商业银行农村商业银行业务转型发展以无锡农村商业银行为例

农村商业银行业务转型发展以无锡农村商业银行为例4无锡农村商业银行业务开展现状分析

4 1无锡农村商业银行简介

无锡农村商业银行创办时间是2005年6月。五年之后银监会准许其改名。它属于当地市区仅有的1家地方性法人银行下设1个营业部 105家本地支行、分理处 6家异地支行入股2家农村商业银行控股2家村镇银行。自从创办至今其牢牢把握给次政策最大限度地发挥法人机构的机制的优点逐渐壮大。有关统计数据显示到2015年9月末为止其总资产达到1033 13亿元存、贷款余额分别达到844 3 536 42亿元人民币。作为无锡市民卡唯一合作机构该行在经营运作过程中始终与时代保持同步 勇于创新积极发展荣获诸多称号包括“全球千强银行”等。在今后的发展过程中它会再接再厉加快转型步伐积极主动地摸索新路子全力打造现代化社区银行。

4 2无锡农村商业银行业务开展现状

4 2。 1发展经营理念

该行认真根据《公司法》、 《商业银行公司治理指引》、 《商业银行监

事会工作指引》等相关律法的规定不断优化公司治理结构不断提升透明度积极主动地学习业界表现突出的股份制商业银行切实强化管理和控制充分保证各项机制能够形成良好的制衡并且能够相互合作推动企业实现健康长期发展充分确保所有股东以及广大存款客户的利益使他们从中收益 同时还应当注重社会责任积极奉献社会。

近年来无锡农村商业银行深入贯彻落实党的十八大和十八届四中全会精神继续坚持“稳中求进”的工作基调主动适应经济发展新常态突出“提升效益、防控风险、优化服务”三大目标 以“商务转型”为指引 以

“创新驱动”为载体进一步明晰战略定位、完善公司治理、推进业务转型、实施流程再造、健全风险管理、强化系统支撑崇尚实干狠抓落实全力打造“现代化社区银行” 以“好地方的好银行”为口号不断开创无锡农商行发展新局面。

4 2 2业务经营模式

无锡农村商业银行的业务主要涉及到以下几方面内容存贷款业务结

算票据承兑外汇业务等各种债券业务代理保险 以及自信调查等诸多通过银监会准许的业务。

目前无锡农村商业银行大力倡导全员营销 以快速增加理财业务信托

业务等中间业务收入的比例并时常开展贵金属、保险等营销活动扩大中间业务收入来源丰富中间业务收入种类。

以2014年为例全行上下在董事会的正确领导下紧紧围绕年度计划

抢抓机遇奋发作为实现了着力抓业务促发展主营业务规模跃上新台阶着力抓风控促稳健风险防控措施得到新加强着力抓改革促转型转型发展步伐实现新跨越着力抓管理促效能精细管理能力取得新进步着力抓服务促品牌金融服务水平得到新提升着力抓作风促转变全行工作氛围呈现新气象。数据方面截至2014年12月末无锡农村商业银行总资产为

1039 64亿元 比年初增加209 18亿元增长25 19存款余额达到780 14亿元人民币与去年同期相比大幅提升提升额度达到113 02亿元人民币提升幅度达到16 94。另一方面贷款余额达到498 09亿元人民币与去年同期相比大幅提升提升额度达到65 91亿元人民币增长15 25其中不良贷款(五级分类)余额为5 73亿元不良贷款率1 15。去年全行实现营业收入22 77亿元 同比增加2 53亿元增长12 48实现利润总额11  91亿元 同比增加0 08亿元增长0 68。

4 2 3盈利模式

目前无锡农村商业银行业务种类比较单一存贷差仍然是主要的利润来

源。 自然发展中间业务也是目前无锡农村商业银行正在主攻的方向。

截止2014年未无锡农村商业银行总资产为1040 05亿元 比年初增

加209 59亿元增长25 24存款余额达到780 14亿元人民币与去年同期相比大幅提升提升额度达到113 02亿元人民币提升幅度达到16 94。另一方面贷款余额达到498 09亿元人民币与去年同期相比大幅提升提升额度达到65 91亿元人民币提高幅度达到15 19。全行实现营业收入

22 4l亿元 同比增加2 17亿元增长10 71。全行实现利润总额11 68亿元 同比减少0 15亿元下降1  31。 2014年未所有者权益为64 12亿元 比上年增加7 82亿元增幅13 89。金融同业、 中间业务快速的发展促进了收入结构合理调整。报告期末本行持有债券账面价值1  797 160 95万元其中分类为持有至到期投资的债券1  291  383 02万元较年初增加637 057 62万元分类为可供出售金融资产的债券462 441  31万元较年初增加351  133 21万元分类至交易性金融资产的债券43 336 62万元较年初增加5 356 93万元。报告期内发行中间业务产品如下理财产品91期累计募集金额28 08亿元推介信托发行23期累计金额34 33亿元代理保险业务为2024 69万元、代理销售贵金属1266 20万元。银行卡借、贷记卡发卡量已达3724630张(含市民卡)。AIM总量达348台。

网银(含个人、企业)开户数较上年增加43 77 网银交易额达722 15多

亿元。

这些数据表明了无锡农村商业银行不仅将目光着眼于存贷差的利息收

入也将业务拓展至中间业务领域既增加了中间业务的销售总额又丰富了中问业务的种类数量。如积极开展贵金属销售从2011年开始代销投资金条。再如理财业务由2008年起正式开始运作至2014年已开发从35天至357天不同天数多层次的理财产品滚动发行 以满足客户多样的资金理财需求。最近又针对新客户推出新客理财吸引新客群。为了进一步增强客户黏度我行的手机银行上线阿福宝业务用自动赎回立即到账的优势与线上的各类“宝宝”产品争夺市场份额。信用卡业务也在“10元看电影“强有力的活动开展中得到客户数量的稳定增长。

表4—1无锡农村商业银行主营业务收入分析

4 2 4贷款结构

无锡农村商业银行目前贷款结构分为正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类实行有所针对性的差异化管理。为规范贷款管理我行对关注类以下的贷款建立了额外的贷后审查程序并制定了相对严谨科学奖罚分明的贷款管理制度 以尽可能减少市场风险的影响力争规避操作风险信用风险的发生。

2014年无锡农村商业银行最大单一客户贷款余额50 000 00万元

单一客户贷款集中度6 14。最大十户客户贷款余额345 831  47万元最大十户客户贷款集中度42 45。最大单一集团客户贷款余额50000 00万元

最大单一集团客户贷款集中度6 14。最大十户集团客户贷款余额362

748 54万元最大十户集团客户贷款集中度44 54。

2014年无锡农村商业银行不良贷款余额为57 266 68万元 比年初

增加14 875 60万元不良贷款占比为1  15 比年初上升0 17。 2014年受宏观经济结构调整影响其不良贷款逐渐增多。为有效解决这一个方面的问题其相应采取了以下处置措施一是在年初对存在不良贷款结构、处置现状等情况逐户分析并确定分类处置方案。二是为有效落实不良贷款分类处置方案专门成立了由行长直接负责的不良贷款处置领导小组进一步加强不良贷款处置工作的组织领导。三是通过与支行召开处置分析会落实清收责任、与承办法院积极沟通执行事宜等加大现金清收力度。 四是在积极清收的基础上加大对处置损失的核销力度。通过多策并举报告期累计处置不

良贷款45 919 47万元其中现金清收34 579 07万元核销11 340 40万元。

4 3无锡农村商业银行业务经营中存在的主要问题

4 3 1过于依赖传统存贷利息收入

前文述及 目前无锡农村商业银行过于依赖传统存贷利息收入但在当

前银行业发展趋势下存货利息收入空间正在日益收窄这时就需要无锡农村商业银行尽早实现业务转型发展 以利于我行稳定高效地可持续发展。

4 3 2非利息收入所占比重过小

如同上文所述无锡农村商业银行过于依赖传统存贷利息收入 这样非

利息收入所占比重就相对较小。

以2014年为例无锡农村商业银行净收入占比中存贷款业务净收入由

2013年的接近50下降到43 75。金额机构往来净收入由2013年的31下降到28 48。债券利息收入由2013年的不到15上升到20 47。手续费及佣金净收入 目前基本持平维持在将近5左右的比例。投资收益由2013年的0 48上升到1 89。 由此可以看出无锡农村商业银行近年来收入结构在逐渐改善但总体来说大部分收入仍来源于相关业务的利息收入而在理财、投资的收益比重却较少这不利于无锡农村商业银行的业务转型。当然这也从一个侧面说明了未来无锡农村商业银行未来转型的方向 即适当降低利息收入而应将业务转型重点放在非利息收入方面。

4 3 3银行自身管理和能力还有待提高

(1)风险防控形势十分严峻信用风险事项加速暴露特别是大额不良

贷款防控压力增大保持资产质量整体稳定需要付出更多努力。受市场多重因素影响负债稳定和流动性管理面临更大压力。金融电子化的进步深化对信息科技风险管理提出了更高要求。不可否认无锡农村商业银行风险管理一直位于我国商业银行的前列但随着时问的推移和内外部环境的变化无锡农村商业银行在风险管理方面也会出现漏洞或不合时宜的瑕疵与国际一流商业银行的管理理念和发展效能存在一定的差距。 同时在制度执行力方面无锡农村商业银行一向要求员工必须照章操作业务不允许反程序操作但在一个人独立完成一个交易活动的全过程时实际监控和制约不足。无锡农村商业银行一直强调树立内控优先的思想所有新业务出台之前必须先进行风险评价但在相应的内控制度和措施执行时有所懈怠。无锡农村商业银行要求对各项规章制度的执行情况进行经常性、制度化、规范化的监督检查检查中注意结合案件风险的新情况和新特点对重点业务、重点岗位、重点人员和关键环节进行检查将内部检查暴露问题较多、发展较快、当前案件风险较为突出的票据业务、金库尾箱、重要空白凭证管理等作为重点但对检查暴露的违法违规问题没有严格逐项进行落实整改与现代管理学上P D CA管理理念还有一些执行上的差距。

(2)管理层级较多管理效能较差。从组织架构上看 由于无锡农村商

业银行管理层级多、管理链条长导致信息传导效率低下上级的管理要求不能完整的传达到基层员工。从资源配置看在无锡农村商业银行内部管理资源没有向基层倾斜。基层承担了大量的业务操作、营销任务但人力资源相对短缺、培训力度不足。从管理机制看无锡农村商业银行没有建立持续有效的对下的辅导监控机制上级机构没有把现代商业银行业务管理理念和制度举措传导到基层机构并监督落实也没有教会基层员工如何识别各类业务中的风险并及时地进行评估和控制从而导致员工被动应付、疲于奔命、工作积极主动性不强、工作效率和效益有所折扣的现象。

(3)无锡农村商业银行综合化经营有待深化职能划分、整体联动、协

同效率、交叉营销等等还需进一步提升综合化经营的服务推动机制有待进一步完善。特别是创新转型亟需加快相比于快速变化的市场无锡农村商业银行的步伐还显滞后对大零售、大数据、大资管、大投行、互联网金融运营模式的研究和实践不够。

(4)无锡农村商业银行基础管理不够扎实管理思维和意识有待进一步

增强支撑长远可持续发展的基础投入有待进一步加大与当前无锡农村商

业银行加快发展的要求不相适应与无锡农村商业银行的市场位次和外界评价不相匹配。

(5)由于高层次、高水平的专业技术人才的相对匮管 目前无锡农村商业银行人力资源瓶颈制约现阶段仍然存在 尚未得到根本缓解。从全行来看干部人事制度改革有待进一步深化专业人才的外部引进和内生培养还有大量的工作要做。

(6)市场营销开发服务工作不够。 目前无锡农村商业银行的公司网站目前还在建设中原来每月一次的投资者报告会也没有很好地坚持下来这说明无锡农村商业银行与投资者之间的互动沟通的方式比较少。 目前国内金融市场竞争日益激烈特别是个人投资者的理财投资观念也不成熟不同金融机构的产品特征适应不同的投资者。例如无锡农村商业银行的产品和服务主要围绕“三农”展开但由于“三农”的政策性很强其业务利润相对受到一定的限制 因此需要无锡农村商业银行在立足“三农”的基础上 向更广的业务范围、更大的客户群体、更宽的市场领域发展力求尽快实现全业务、商业化的现代商业银行。

5无锡农村商业银行业务转型发展的环境

分析

5 1宏观环境分析

5 1 1宏观政策环境

(1)利率市场化格局正在初步建立随着同业存单、资产证券化等新产品的开闸利率全面放开的时点已经到来。相对于国有四大银行 以及股份制银行无锡农村商业银行唯有借助利率的差异化经营才能赢得未来可持续发展的资源。当然这对无锡农村商业银行的经营能力也提出了更高要求。

(2)目前存款保险制度己正式执行金融机构市场化退出机制将得到进一步完善。无锡农村商业银行作为当前日益激烈的银行市场竞争中的一员如若经营不慎 陷入危机指望过去政府救市可能不会出现。在这关键时期无锡农村商业银行唯有通过自身奋斗借助业务转型尽快做大做强。

(3)2014年以来随着首家民营银行的获批预示着银行业的行业垄断地位将受到较大冲击竞争环境将进一步加剧。与此同时还有外资银行的伺机强势借入连国有四大银行都深感危机更不必说无锡农村商业银行这种较小发展体量的商业银行。

(4)互联网金融目前已经上升到国家战略 “互联网+”模式是我国各行各业在当前形势下的发展契机。对于无锡农村商业银行来说必须紧紧抓住互联网金融的发展趋势形成与其它商业银行差异化的发展策略从而寻求未来可持续发展的蓝海。

5 1 2经营管理环境

(1)在经济结构调整的大背景下经济增长明显放缓经济增长新常态正在构建之中长期而言对于中国经济的发展将能起到促进作用但短期内调整压力依然较大。

(2)经济驱动模式将会发生调整投资驱动将进一步减少而消费驱动力将得到进一步的提升。制造业经过经济结构调整的洗礼将出现两极分化的局面。低效、过剩、落后产能将进一步淘汰而高效、高附加值、具有先

进生产水平的制造业将逐步做大做强。

(3)服务业和新型城镇化将成为未来经济增长主要推动力而信息技术革命融入银行经营将给传统银行业注入新的活力 引发银行竞争格局和经营模式的较大变革。

(4)无锡经济结构面临转型升级 目前正处于关键时期而城镇化建设也正在加快进行。经营环境的变化为银行业发展提供了坚实基础也加大了对多样化银行业服务的需求促进银行差异化竞争。

5 2行业环境分析

近年来无锡经济得到了持续快速发展金融机构纷纷选择在无锡设立分支机构。 目前 国内各大国有银行、股份制银行、城市商业银行、外资银行和农村合作金融机构等均在无锡设立了分行或支行。 由此可见无锡商业银行竞争是非常激烈的 目前初步形成了以下三大集团

(1)第一集团 四大国有商业银行。它们创办时间悠久走过了多年的风雨历程 同时具有大量的职工与网点其市场比例超过50具有非常雄厚的资金。现阶段它们已经完成了改制正是这一个方面的原因使得它们的竞争力明显改善使他们的地位不断提升。最具典型的是无锡工商银行它充分发挥当地政府的有利政策充分认清所处市场做出非常科学合理的定位 同时在经营运作过程中推行差异化的方法从而取得了较高份额。

(2)第二集团浦发、 中信等股份制商业银行。它们创办时间悠久走过了多年的风雨历程 同时具有大量的职工与网点 同样具有较大的份额他们具有非常悠久的历史在长期的经营运作过程中构建起比较机动的机制同时已经形成了相对科学合理的治理结构。正是由于上述的一系列原因使其业绩非常不错非常具有发展潜力前景非常广阔。

(3)第三集团地方金融机构及城市商业银行如江苏银行无锡支行、

南京银行无锡支行、无锡农村商业银行等。现阶段它们之中多数受到进入较晚发展历史较短规模和体量较小等一系列因素的影响在无锡金融市场占比较小。

目前无锡区域内共有5个大型国有商业银行、 13家全国性股份制银行、4家城市商业银行、 6家外资银行、 3家农村商业银行 4家村镇银行以及邮政储蓄银行共计36家商业银行(不包括中国农业发展银行)。

在无锡市开展业务的商业银行除无锡农村商业银行外还涉及到四大国有银行以及中信、交通、 民生等其他几十家金融机构 因此可以看出 当地的金融机构竞争较为激烈。

根据人民银行无锡中心支行公布的数据截至2013年12月31 日

无锡农村商业银行本外币存款余额占无锡市场总额的比例为5 67本外币贷款余额占比4 87在无锡市36家金融机构之中位列第7。

5 3无锡农村商业银行业务转型发展SWOT分析

5 3 1主要优势

知己知彼、百战不殆在困难和挑战面前无锡农村商业银行只有保持战略定力、发挥自身优势才能不断攻坚克难实现新的发展。

(1)无锡农村商业银行成立行19年来特别是近两年的较快发展奠

定了坚实的基础。 目前无锡农村商业银行经营规模明显增长综合实力显著增强整体形象稳步提升各方面的评价正面而积极。这份厚实的“家底”提供了强有力的物质支撑。

(2)无锡农村商业银行目前呈现的良好精神面貌、浓厚的干事氛围、敢为人先的创新气势、二次创业的工作激情是无锡农村商业银行不断前行的动力。发展过程中无锡农村商业银行职工队伍经受住了市场的磨练和考验形成了强大的凝聚力和战斗力提供了宝贵的精神支撑。

(3)无锡农村商业银行战略业务、特色业务优势的彰显提供了强劲的业务支撑。多年来无锡农村商业银行紧跟市场、志在创新很多业务走在了同业同类型银行前列小微金融、科技文化金融、 同业和投行、托管业务快速崛起。上海自贸区业务创新准入申报进展顺利在沪外城商行中取得了先发优势 已纳入人行上海总部第三批测试评估范围。

(4)无锡农村商业银行自身决策机制灵活和高效运作使无锡农村商业银行能够先人一步、抢占先机。应变决策快、创新意识浓、资源整合强是无锡农村商业银行近年来应对复杂多变环境的“利器"也为其提供了有力的决策支撑。这些优势是无锡农村商业银行保持稳健较快发展最为坚实的基础值得全行倍加珍惜。

5 3。 2主要劣势

(1)营业网点数量相对较少。 目前无锡农村商业银行机构网点的服务覆盖面有限与区内每一个银行对比来说其具有非常突出的不足。 网点相对较少涉及到的范围较小缺乏足够的影响力。即使新开网点也往往并不占据最有利的位置这对进一步拓展业务产生或多或少的阻碍。另一方面伴随别的金融机构在当地的快速发展纷纷着手在当地建立网点从而对其产生一系列非常严峻的考验。

(2)客户结构不合理。现阶段其业务取得非常迅速的发展然而基础客户群十分薄弱客户结构不科学。具体反映在以下几方面总数相对较少所经营的业务比较集中具有相对较差的稳定性尤其值得注意的一个问题是其过分依靠大客户存在非常剧烈的震荡从而为其长期发展造成很大的影响。

(3)内部运行模式和考核体系不科学。现阶段其考核体系和运行模式刚刚建立各方面的考核还没有正式运作缺少有效业务拓展手段管理精细化不够控制风险的力度还需要进一步加强。

(4)金融创新整体不足制约了支行的科学发展。 目前无锡农村商业银行金融创新工作仍存在金融产品比较单一、市场创新机制不够顺畅、法律环境不很健全、市场化定价机制仍没有完全建立、投资者对风险分散、转移和管理需求不能得到有效满足等问题这不利于今后无锡农村商业银行开拓新型业务以及金融风险的防范和分散。

5 3 3发展机遇

(1)无锡较高的经济总量。从2014年末人民银行的数据来看无锡整体存款余额达6000多亿在如此大的规模总量前无锡农村商业银行还是有较大的提升空间。

(2)无锡良好的金融业发展环境。如前文所述近年来无锡农村商业银行金融业坚持科学发展观实现了与经济的良性发展成为江苏省内金融规模增长最快、金融资产质量最好的城市之一而这也给了无锡农村商业银行难得的发展机遇。

(3)中国经济的高速发展为银行业发展提供保证。这主要体现在居民消费将持续拉动经济增长、基础建设投资将继续推动经济增长、 出口结构持续

优化等方面从而形成了消费、投资、 出口三者共同促进经济发展的局面这样能够确保经济长期良性发展。经济面的向好是包括无锡农村商业银行在内的金融业发展的重要机会。

(4)市场需求旺盛存在广阔的发展空间。一是产业层面无锡在“十

二五”规划中确定的“十大产业集群”成为金融资本运作的重要因素。二是市场层面随着经济转型和区域发展无锡具有广阔的发展空间。

5 3 4面临威胁

(1)信贷风险明显上升。 目前无锡农村商业银行金融资产质量总体保持稳定但受资金链风险、担保链传导等多种因素影响无锡农村商业银行不良贷款和不良率呈现双升态势信贷风险控制面临严峻考验。信贷风险的集中暴露导致银行拨备上升盈利减少。

(2)国家宏观政策给商业银行经营带来的潜在风险。当前 国家货币政策回归稳健央行指导力度加强贷款业务发展受到严重的制度制约再加上比较严格的监管制度 明确规定明显提升资本和拨备标准使得当地每一家的银行的RRR不断提高。到目前为止 已经处于最高水平从而对它在经营运作过程中的盈利水平的不断改进造成困难。

(3)地方金融业竞争激烈。前面述及三个层次的银行竞争对于无锡农村商业银行的业务发展会造成巨大的压力。

(4)利率市场化和企业直接融资带来的挑战。不可否认的现实是 目前我国各银行正在加速市场化存贷款利率之间的高利差将进一步缩小再加上国家对企业直接融资在逐渐松绑 由此必将压缩商业银行的经营利润。

(5)客户需求的挑战。基于市场经济的竞争 目前客户对银行服务的话语权逐渐提高这时各银行就必须通过产品创新和服务来与“与客户期望赛跑”。优胜劣汰这是市场经济不变的真理对商业银行来说同样适用。无锡农村商业银行也不例外。

5 3 5$ffOT分析结论和优化方向

基于无锡农村商业银行SWOT分析综合考虑其业务发展过程中的“S、w、

O、 T”等要素结合具体实际我认为无锡农村商业银行在业务发展及市场竞争中应该实行“扬长避短”的市场竞争战略与战术来引领无锡农村商业银行更好地拓展市场再创佳绩。

(1) “S+O” (扬长)战略结合无锡农村商业银行具有一定的优势条

件再加上良好的发展机遇 因此应该实行“发展加速、业务扩展、效益倍增”战略。在这种情况下发展速度一定要尽可能地快一些要通过规模效应来求得无锡农村商业银行更大的发展。

(2) “W+T” (避短)战略结合无锡农村商业银行的发展劣势 以及

当前银行竞争日趋激烈、风险管控日趋严格、宏观经济影响日益深入的发展威胁 因而无锡农村商业银行应该实行严格的风险控制战略从市场风险、操作风险、信用风险等方面入手对无锡农村商业银行的发展进行有效掌控使其在正确的轨道上行进。

将以上“扬长避短”的市场竞争战略结合起来无锡农村商业银行业务发展及市场竞争战略就是在风险可控的前提下加快业务转型和快速发展实现跨越式进步。