钢结构行业报告

2018年钢结构行业报告目录报告要点.
1-1.
2018年钢结构行业基本情况3-1.
12018年钢结构行业的产值和产量.
3-1.
2钢结构产值的增长与国内GDP增长比较4-1.
32018年上海钢结构产值.
4-1.
42018年钢结构行业的利润.
4-1.
52018年上海钢结构利润.
4-1.
6钢结构制作安装价格分析4-2.
2018年钢结构企业经营情况分析5-2.
1钢结构上市公司经营情况分析5-2.
2年产值5亿元以上的钢结构企业经营情况分析.
5-2.
3中小型钢结构企业经营情况分析.
5-2.
4钢材涨价对钢结构企业的影响6-3.
2018年钢结构市场分析6-3.
1装配式钢结构建筑发展趋势良好.
6-3.
2"一带一路"建设拓展钢结构海外市场.
6-3.
3实施建筑材料监管得到钢结构企业的响应.
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3.
4科技研发与运用在企业管理和工程建设中发挥了引领作用.
7-3.
5环境保护对钢结构行业的要求和影响7-3.
6钢结构整合和发展加剧行业两极分化8-4.
钢结构行业发展趋势8-4.
1钢结构将继续保持增长发展趋势.
8-4.
2装配式钢结构建筑是推进钢结构行业持续发展的一大亮点.
9-4.
3"一带一路"建设进一步引领和推动钢结构出口比重.
9-4.
4推行钢结构企业施工总承包促进行业健康持续发展.
10-4.
5加强环保改造力度将是钢结构行业生存发展的基础任务10-4.
6推进钢结构智能化、信息化是引领行业技术进步的重要目标.
10-鸣谢.
11-免责声明.
11-2018年钢结构行业报告-1-报告要点2018年钢结构行业的总产值约为5,100亿元,同比增长7.
4%;产量约为6,155万吨,同比增长约为10.
2%.
2018年粗钢产量为8.
32亿吨,同比增长5.
7%;建筑用钢约3.
74亿吨,占比钢产量约45%;钢结构用钢约占钢产量的7.
4%,同比增长约10.
2%.
2018年全国建筑业总产值213,954亿元,同比增长10.
5%.
钢结构产值约5,100亿元,占建筑业总产值的2.
38%,占比与2016年相比下降0.
07个百分点.
2018年,国内GDP增长6.
9%,钢结构产值增长7.
4%.
2018年,上海GDP总量为30,134亿元,同比增长6.
9%;上海建筑业总产值6,426亿元,比上年增长6.
3%(根据上海统计局统计);上海钢结构总产值约为353亿元,同比增长6.
3%.
2018年,钢结构行业的利润总额约为154亿元,同比增长2%.
2018年,上海钢结构的利润总额约为10亿元,同比增长1.
7%.
根据抽样调查,2018年钢结构制作价(不含材料)于每吨1,000元至5,000元之间,其中每吨1,000元至2,000元以下的约占43%;2,000元至3,000元以下的约占43%;3,000元以上的约占14%.
钢结构制作价(含材料)每吨在5,000至15,000元之间,其中每吨在5,000至7,000元以下的约占48%;7,000元至10,000元以下的约占43%;10,000元以上的占9%.
2018年钢结构安装价于每吨500元至2,500元之间.
其中500元至1,000元以下的约占43%,1,000元至2,000元以下的占48%,2,000元以上的占9%.
2018年,9家钢结构上市公司的营业收入累计为357.
99亿元,同比增长44.
892018年钢结构行业报告-2-亿元,增幅为14.
34%.
2018年,9家钢结构上市公司的利润总额合计17.
01亿元,同比提高了53.
38%.
2018年,会员单位中年产值5亿元以上的钢结构企业有20家,产值合计为498亿元,同比增长0.
6%.
根据抽样调研分析,2018年产量5万吨以下的42家钢结构企业,占比调研企业总数的58%;合计产量为57万吨,占比调研企业总产量的9%.
据测算,2018年钢材综合均价比2016年上涨了42.
4%.
据调研分析,2018年较2017年平均营收下滑12.
4%、平均利润下滑28.
7%,亏损企业数量占比提升了3.
2个百分点.
2018年上海共落实装配式建筑面积1,641万平方米,其中钢结构占新开工装配式面积的7~8%.
截至2018年第四季度,共计33家大中型钢铁企业完成钢结构工程用钢的备案登记.
目前我国拥有钢结构制造企业资质的单位共471家,但年产10万吨以上的企业仅50多家,其他均为年产万吨左右的中小企业.
钢结构将继续保持增长发展趋势.
装配式钢结构建筑是推进钢结构行业持续发展的一大亮点.
"一带一路"建设进一步引领和推动钢结构出口比重.
推行钢结构企业施工总承包促进行业健康持续发展.
加强环保改造力度将是钢结构行业生存发展的基础任务.
推进钢结构智能化、信息化是引领行业技术进步的重要目标.
2018年钢结构行业报告-3-2018年钢结构行业报告本报告依据国家统计资料、协会的调查统计数据,并参考相关行业公开信息数据,对2018年钢结构行业的发展情况进行剖析,对钢结构未来发展趋势进行分析预测.
报告共分四部分,第一部分是2018年钢结构行业基本情况,第二部分是2018年钢结构企业经营情况分析,第三部分是2018年钢结构市场分析,第四部分是钢结构行业发展趋势.
1.
2018年钢结构行业基本情况1.
12018年钢结构行业的产值和产量2018年钢结构行业的总产值约为5,100亿元,同比增长7.
4%;产量约为6,155万吨,同比增长约为10.
2%.
据国家统计局统计,2018年粗钢产量约为8.
32亿吨,同比增长5.
7%.
建筑用钢约3.
74亿吨,占比钢产量约45%.
钢结构用钢约占钢产量的7.
4%,同比增长约10.
2%.
据国家统计局统计,2017年全国建筑业总产值213,954亿元,同比增长10.
5%.
钢结构产值约5,100亿元,占建筑业总产值的2.
38%,占比与2016年相比下降0.
07个百分点.
从近5年的情况分析,钢结构的产值和产量虽然每年均有提升,但在建筑业中的占比并未提高.
2018年钢结构行业报告-4-1.
2钢结构产值的增长与国内GDP增长比较2018年,国内GDP增长6.
9%,钢结构产值增长7.
4%.
1.
32018年上海钢结构产值2018年,上海GDP总量为30134亿元,同比增长6.
9%;上海建筑业总产值6426亿元,比上年增长6.
3%(根据上海统计局统计);上海钢结构总产值约为353亿元,同比增长6.
3%.
1.
42018年钢结构行业的利润2018年,钢结构行业的利润总额约为154亿元,同比增长2%.
1.
52018年上海钢结构利润2018年,上海钢结构的利润总额约为10亿元,同比增长1.
7%.
1.
6钢结构制作安装价格分析根据抽样调查,2018年钢结构制作价(不含材料)每吨1,000元至5,000元之间,其中每吨1,000元至2,000元以下的约占43%;2,000元至3,000元以下的约占43%;3000元以上的约占14%.
钢结构制作价(含材料)每吨5,000至15,000元之间,其中每吨5,000至7,000元以下的约占48%;7,000元至10,000元以下的约占43%;10,000元以上的占9%.
2018年,钢结构安装价每吨500元至2,500元之间.
其中500元至1,000元以下的约占43%,1,000元至2,000元以下的占48%,2,000元以上的占9%.
2018年钢结构行业报告-5-2.
2018年钢结构企业经营情况分析2.
1钢结构上市公司经营情况分析据证交所及协会调研数据显示,2018年,9家钢结构上市公司的营业收入累计为357.
99亿元,同比增长44.
89亿元,增幅为14.
34%.
其中,8家上市公司营业收入增长,增长面为88.
89%,最大增幅为38.
98%;1家上市公司营业收入减少,减少幅度为19.
62%.
2018年,9家钢结构上市公司的利润总额均为正值,合计17.
01亿元,同比提高了53.
38%.
其中,7家上市公司的利润同比增加,其中1家扭亏为盈;2家上市公司利润同比下降,下降幅度最大为43.
40%.
2.
2年产值5亿元以上的钢结构企业经营情况分析2018年,据对会员单位中年产值5亿元以上的20家钢结构企业调研分析,合计总产值为498亿元,同比增长0.
6%.
其中,年产值增长的企业占85%,最大增幅为155%;年产值下降的企业占15%,最大降幅为24.
4%.
20家企业中,年产值最高的达到118亿元.
2.
3中小型钢结构企业经营情况分析根据抽样调研分析,2018年产量5万吨以下的42家钢结构企业,占比调研企业总数的58%,企业平均从业人数为184人,人均产量为74吨/年.
42家钢结构企业合计产量为57万吨,占比调研企业总产量的9%;其中24家产量同比增长,最高增幅为182%;15家产量同比下降,最大降幅为46.
8%;其中钢结构壹级资质企业为15家,占比35.
7%,贰级及以下资质企业为25家,占比59.
5%.
2018年钢结构行业报告-6-2.
4钢材涨价对钢结构企业的影响受钢铁去产能工作深入推进、"地条钢"全面取缔、错峰生产和市场需求回升等因素影响,2018年钢材价格大幅上涨.
据测算,2018年钢材综合均价比2017年上涨了42.
4%.
钢材价格的上涨对于钢结构企业前期承揽的固定总价合同,产生了较为明显的影响.
对会员单位中56家钢结构企业的营收及利润情况对比分析可知,2018年较2017年平均营收下滑12.
4%、平均利润下滑28.
7%,同时亏损企业数量有所增加.
据抽样调研,2016年56家钢结构会员单位中亏损4家,约占7.
1%,2018年78家中亏损8家,约占10.
3%.
同期相比,亏损企业数量占比提升了3.
2个百分点.
3.
2018年钢结构市场分析3.
1装配式钢结构建筑发展趋势良好2018年,国家与地方政府频繁出台相关促进政策,进一步激发装配式建筑行业的市场空间.
住建部发布《"十三五"装配式建筑行动方案》,指出"到2020年全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上".
3.
2"一带一路"建设拓展钢结构海外市场"一带一路"沿线国家的基础设施建设,给我国的建筑业和钢结构发展带来了机遇.
据国家统计局公布的资料显示,2018年,建筑业海外营业额为人民币11,382亿元,新签合同额为人民币17,911亿元.
同比折算,2018年钢结构的海外营业额约人民币306亿元,同比增长11.
27%;新签合同额约为人民币482亿元,同比增长16.
4%;上海地区钢结构出口175万吨,同比增长9.
4%.
2018年钢结构行业报告-7-3.
3科技研发与运用在企业管理和工程建设中发挥了引领作用大中型钢结构企业把科技研发和运用,作为提升市场竞争力的重要手段.
钢结构行业的科技研发成果和科技运用的领域在不断积累和扩大,进一步提升了钢结构的科技含量.
在企业管理上,系统运用BIM,云计算、大数据等现代化信息技术,使信息采集准确、及时,具有可视化、可追溯、可分析的特点;在项目管理上,通过数字化技术,信息化手段,以整合三维模型为基础,实现在建项目的进度管理、资料管理、成本管理,内部市场化运营,使项目管理精细化、信息化;在现场施工方面,运用模块化施工技术,焊接机器人技术,3D打印技术,数字摄影测量技术,提高了现场施工的质量,安全、速度、进度、精度.
同时,据协会调研统计,钢结构企业获得的专利和省部级以上工法、科技成果与历年相比,不仅在在数量上大幅提升,而且在科技含量、实用性和效能上更进了一步.
3.
4环境保护对钢结构行业的要求和影响钢结构生产过程中伴随废气排放,特别是油漆废气排放会严重污染环境,同时危害员工职业健康.
伴随《中国人民共和国环境保护法》深入实行及社会对钢构产业绿色生产、节能减排的要求,废气排放、污染环境问题已经愈来愈成为制约钢构企业可持续发展的"瓶颈".
受环保整治要求的影响,2018年上海一些大型骨干企业根据发展需求,淘汰旧的、落后的设备,更新科技含量高的先进设备,以适应环保新要求;一些规模偏小、设备落后、技术力量不足、市场不佳的企业停产、转产,有的迁移外地,有的与同行兼并,有的转行从事新的产业.
2018年钢结构行业报告-8-3.
5钢结构整合和发展加剧行业两极分化我国钢结构行业的市场化程度高,市场竞争比较激烈,目前企业数目在2500家左右.
据中国钢结构协会统计,目前我国拥有钢结构制造企业资质的单位共471家,但年产10万吨以上的企业仅50多家,其他均为年产万吨左右的中小企业.
整个行业呈现出企业生产规模小、行业集中度不高的特征.
但随着生产要素在全国范围内的合理流动和优化配置,具有竞争优势的企业和品牌将获得更多的发展机会,而缺乏竞争优势的企业和品牌将逐步退出市场,形成"强者愈强、弱者愈弱"的局面,企业两极分化日益严重,尤其是靠民间投资项目为营的中小企业更是步履维艰.
4.
钢结构行业发展趋势4.
1钢结构将继续保持增长发展趋势未来几年,我国GDP的增长幅度每年仍保持在6%以上,建筑业产值将保持在20万亿以上,每年将保持两位数的增长率.
按目前钢结构在建筑业中的占比测算,每年的产值将在5,000—6,000亿元之间.
钢铁业"十三五"规划——《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》中,提出了钢结构用钢比例的导向型目标,由目前占建筑用钢10%提高到25%以上,力争钢结构用钢量由目前的5,000万吨增加到1亿吨以上.
据方正证券公司测算,到2020年建筑用钢结构的复合增长率将达到27%.
其中最为看好的是钢结构住宅市场的放量,测算复合增长率将达到65.
7%.
种种利好导向说明,钢结构在未来几年仍将保持较好的增长趋势.
2018年钢结构行业报告-9-4.
2装配式钢结构建筑是推进钢结构行业持续发展的一大亮点2018年,全国有数十项关于装配式建筑的产业政策落地,同时相继出台了装配式建筑的相关评价标准、技术规范和工程计价消耗量定额标准等.
《装配式钢结构建筑技术标准》中,首次将部品构件生产、施工、验收标准纳入技术规范之中,对钢结构在装配式建筑中的应用起到极大的促进作用.
《关于促进建筑业持续健康发展的意见》中,提出大力推进建筑产业现代化,推广智能和装配式建筑,力争10年左右的时间,使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%.
《"十三五"装配式建筑行动方案》中,指出到2020年,全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上,其中重点推进地区达到20%以上.
此外,钢结构作为绿色建筑具有财政补贴,中央层面三级绿色建筑标准为80元/平方米,地方层面财务补贴标准近年来也陆续落地,财政补贴使得钢结构成本优势明显.
因此,随着装配式建筑发展,未来钢结构行业增量空间巨大.
4.
3"一带一路"建设进一步引领和推动钢结构出口比重自2013年习近平主席提出共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的合作倡议以来,"一带一路"建设进展顺利,成果丰硕.
2018年,"一带一路"相关国家对外承包工程完成营业额855.
3亿美元,占同期中国对外承包工程总额的50.
7%,同比增长12.
6%;新签合同额1443.
2亿美元,占同期新签合同额的54.
4%,同比增长14.
5%.
随着"一带一路"沿线各国对基础设施建设的关注度持续提升,各国基建市场潜力将得到进一步释放,"一带一路"国家基础设施投资建设发展前景令人期待.
这对建筑业是个巨大的商机,钢结构的海外市场将进一步拓展,前景大好.
2018年钢结构行业报告-10-4.
4推行钢结构企业施工总承包促进行业健康持续发展自2014年起,全国有42家钢结构专业企业先后两批开展建筑工程施工总承包试点.
钢结构企业开展建筑工程施工总承包试点工作是国家建设主管部门根据钢结构工程在我国推广、应用的新形势,改善公平竞争的市场环境,提高钢结构工程质量水平,推进建筑产业现代化的有益尝试.
在钢结构行业引起强烈反响,得到钢结构企业的积极支持.
据统计,试点企业累计承揽EPC、PPP项目118项,承揽项目建筑面积达801.
7万平方米,占整个试点工程总建筑面积的36.
6%,合同额264.
1亿元,占整个试点工程合同额的42.
7%.
从试点情况看,试点企业在以钢结构为主体的工程实施总承包管理取得了突破,业绩有较大幅的提升.
4.
5加强环保改造力度将是钢结构行业生存发展的基础任务钢结构产品在制作安装过程中产生的噪音、废气、废水、灰尘,对环境构成一定影响.
目前钢结构企业的环保意识逐渐提高,在控制粉尘、噪音、有毒有害气体和污水排放等环节,加大投资、加大技术改造,特别是新建厂房和流水生产线,环保列入了设计方案.
根据对部分会员企业的调查统计,88%的企业环境影响评价结果为合格,76%的企业在降污减排方面有健全的应对措施,88%的企业建立了健全的资源节约和回收制度,94%的企业在环保和绿色施工上有创新机制和措施.
加强环保改造力度,逐步形成行业共识,为钢结构生存发展奠定基础.
4.
6推进钢结构智能化、信息化是引领行业技术进步的重要目标当前新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起,中国及世界发达国家相继提出产业升级换代计划.
随着国家产业政策的调整,钢结构行业将面临一次更大的转型:由过去的粗放型、规模化转向精细化、标准化,由应用智能数控设备一次2018年钢结构行业报告-11-成型加工代替人工流水作业,智能化加工、模块化安装、数字化管理以及摄影测量技术、3D打印技术、机器人焊接技术和适应装配式工程的系列钢结构施工技术,被更多的企业采用,成为企业发挥竞争优势的强大支撑力.
可以预计,今后随着工程建设方对承建单位的科技实力高度重视,要求越来越高,钢结构企业在科技研发上的投入将会进一步加大,智能化、信息化将进一步引领行业技术进步,进一步推动钢结构在现代化产业先行一步、走得更快.
鸣谢本协会在广泛开展行业调研的过程中,得到了广大会员单位、业内企业家、专家学者的大力支持和帮助.
值此《2019钢结构行业报告》公开发布之际,协会谨向所有为此付出辛勤劳动的单位及个人表示由衷地感谢.
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