界面在线客服程序
在线客服程序 时间:2021-02-25 阅读:()
客户操作流程:互联网申请一次金融编码一、申请前提条件:1、客户已通过互联网开户的方式成功在我司开立了期货账户,并成功申请了商品交易编码.
2、客户状态正常,非休眠、非销户.
3、客户已通过中国期货业协会考试平台http://www.
cfachina.
org/testcenter/进行了金融期货基础知识测试,考试成绩合格,且所属营业部已全程录像.
4、成绩报告单已打印,各项信息显示完整、正确,客户本人、考试监督人员已签字,并加盖了营业部合法、有效的印章.
二、客户再次登录互联网开户系统,点击"二次开户"按钮,如下图所示:图1电脑界面图2手机界面三、客户勾选"中国金融交易所-投机"编码,上传金融期货测试成绩报告单,如下图所示:图3电脑界面图4手机界面注意:若客户选择的服务(交易编码)等级与客户的风险承受能力不匹配,系统将自动显示相关的风险提示,客户可选择放弃开户或坚持开户.
四、进行视频验证,如下图所示:图5电脑界面图6手机界面五、安装数字证书(电脑界面,需点击"设置安全级别",输入数字证书密码),如下图所示:图7电脑界面图8手机界面六、签署协议,如下图所示:图9电脑界面图10手机界面注意:若客户选择的服务(交易编码)等级与客户的风险承受能力不匹配,但仍坚持开户,除了上图所显示的协议外,还将显示《普通投资者特别风险警示书》供客户签署.
七、在线回访,如下图所示:图11电脑界面图12手机界面八、反馈界面,如下图所示:图13电脑界面图14手机界面
2、客户状态正常,非休眠、非销户.
3、客户已通过中国期货业协会考试平台http://www.
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org/testcenter/进行了金融期货基础知识测试,考试成绩合格,且所属营业部已全程录像.
4、成绩报告单已打印,各项信息显示完整、正确,客户本人、考试监督人员已签字,并加盖了营业部合法、有效的印章.
二、客户再次登录互联网开户系统,点击"二次开户"按钮,如下图所示:图1电脑界面图2手机界面三、客户勾选"中国金融交易所-投机"编码,上传金融期货测试成绩报告单,如下图所示:图3电脑界面图4手机界面注意:若客户选择的服务(交易编码)等级与客户的风险承受能力不匹配,系统将自动显示相关的风险提示,客户可选择放弃开户或坚持开户.
四、进行视频验证,如下图所示:图5电脑界面图6手机界面五、安装数字证书(电脑界面,需点击"设置安全级别",输入数字证书密码),如下图所示:图7电脑界面图8手机界面六、签署协议,如下图所示:图9电脑界面图10手机界面注意:若客户选择的服务(交易编码)等级与客户的风险承受能力不匹配,但仍坚持开户,除了上图所显示的协议外,还将显示《普通投资者特别风险警示书》供客户签署.
七、在线回访,如下图所示:图11电脑界面图12手机界面八、反馈界面,如下图所示:图13电脑界面图14手机界面
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