2017年第一季度财险电商市场基本情况报告

中国保险行业协会2017年6月说明说明本文所指财险电商包括互联网财产保险(简称网销)、电话销售财产保险(简称电销).
根据行业各公司的经营特点,鉴于两者之间内在的紧密联系性,为客观、全面的分析目的,中保协将网销、电销进行同时分析.

同时,为了分析需要,数据采集区间滚动12个月,即2016年4月—2017年3月,且除明确说明为当月数值之外,均采用当年累计数值.
目录第一篇电商市场经营情况第二篇网销业务发展情况第三篇电销业务发展情况第一篇电商市场经营情况01总体概况2017年第一季度,在80家财险会员公司中,共有62家保险公司经营网销业务;共有32家主体经营电销业务.
2017年第一季度,财产商险市场累计实现保费收入371.
40亿元,同期负增长10.
53%,低于同期财险行业整体增速23.
22个百分点;占产险公司累计原保费收入2635.
20亿元(中国保监会网站数据)的14.
09%,较2016年同期下降3.
08个百分点.
同时,负增长情况有所缓解.
第一季度,当月保费收入同期增长率、累计保费收入同期增长率双双趋缓(见图1).

电商车险负增长趋势开始缓解2017年第一季度,电商车险业务实现保费收入329.
19亿元,同比负增长15.
86%,较2016年同期下降14.
06个百分点.
车险呈现持续负增长状态,但是趋势有所缓解,当月保费收入同期负增长率、累计保费收入同期增长率趋势均呈现趋缓状态.
(见图2)电商非车险继续保持增长2017年第一季度,电商非车险业务实现保费收入42.
21亿元,同比增长76.
90%,继续保持了高速增长态势.
(见图3)电商险种结构发展趋势2017年第一季度,电商车险业务占比为88.
63%;电商非车险业务占比11.
37%,同期上升5.
62个百分点.
(见图4)第二篇网销业务发展情况02持续负增长,同时有所趋缓.
2017年第一季度,网销业务实现保费收入110.
43亿元,占产险公司累计原保费收入2635.
20亿元(中国保监会网站数据)的4.
19%,同比负增长32.
88%,业务规模持续负增长,但第一季度开始呈现趋缓状态.
(见图5)经营主体结构2017年第一季度,众安保险、泰康在线、安心保险、易安保险4家专业互联网保险公司实现累计保费收入17.
03亿元,同期增长达179.
64%;占整体网销业务的15.
42%,同期增长11.
72个百分点(2016年同期,众安保险、泰康在线、安心保险三家合计保费收入为6.
09亿元,占比3.
7%).
其他58家保险机构包括平安产险、人保财险、太保产险等共实现累计保费收入93.
41亿元,占整体网销业务的84.
58%.

网销险种结构车险保费收入74.
28亿元,占比67.
26%;非车险保费收入36.
15亿元,占比32.
74%.
非车险结构中,意外健康险占比过半.
互联网非车险中,意外健康险20.
01亿元,财产险3.
09亿元,责任险3.
98亿元,信用保证险1.
92亿元,其他非车险(主要包括退货运费险)7.
14亿元.
(见图6).

网销车险经营情况仍比较低迷2017年第一季度共实现车险累计保费收入74.
28亿元,在网销中的业务占比为64.
07%;同期负增长49.
06%,是造成互联网业务总体下滑的主要因素;在电商累计车险中的占比仅为22.
57%.
(见图7)网销非车险:业务规模、业务增速呈现双高.
第一季度网销非车险稳健增长,共实现保费收入36.
15亿元,同期增长93.
11%;在网销中的业务占比持续上升达32.
73%,同期增长21.
35个百分点.
网销非车险在网销发展中的地位日益突出,第一季度总体网销负增长状况有所缓解,主要是因为网销非车险业务占比以及保费规模双重上升;其次,网销非车险在电商非车险中的占比稳步提升达85.
64%,同期增长7.
19个百分点,是拉动电商非车险快速增长的主要力量.
(见图8)网销非车险产品从网销非车险产品看,出行相关保险和消费保险的保单量和保费规模保持较高增长势头.
根据中国保险行业协会统计,以第一季度"保单数量"为序,位居前三位的分别为众安保险的"网络购物退货运费损失保险条款"、人保财险的"退货运费损失险"和华泰财险的"网络购物运费损失保险";"产品质量保证保险条款"、"网络交易平台卖家履约保证保险条款"也位居前十位.
(见表1)表1网销非车险热销产品(按保单数量统计)序号保险公司产品名称1众安保险网络购物退货运费损失保险条款2人保财险退货运费损失险3华泰财险网络购物运费损失保险4众安保险产品质量保证保险条款5泰康在线"放心淘"网络购物保障计划6太平财险网络购物退货运费损失险7太保产险网络购物运费损失保险条款(深圳地区)8众安保险网络交易平台卖家履约保证保险条款(B款)9众安保险国内水路、陆路货物运输保险条款10泰康在线网络购物退货运费损失保险(卖家投保版)网销非车险热销产品以第一季度累计"保费收入"为序,位居前三位的分别是众安保险的"网络购物退货运费损失保险条款"、众安保险公司的"航空意外伤害保险条款"和泰康在线的"交通工具意外人身伤害条款",易安财险的"个人航空意外伤害保险"、众安保险的"个人中高端医疗保险条款"、"营运交通工作乘客意外伤害保险条款"、"航班延误保险条款"、泰康在线的"综合意外险"均位居前十位.
(见表2)表2:网销非车险热销产品(按保费规模统计)序号保险公司产品名称1众安保险网络购物退货运费损失保险条款2众安保险航空意外伤害保险条款3泰康在线交通工具意外人身伤害保险4人保财险退货运费损失险5易安财险个人航空意外伤害保险6众安保险个人中高端医疗保险条款7众安保险营运交通工具乘客意外伤害保险条款8华泰财险网络购物运费损失保险9众安保险航班延误保险条款(C款)10泰康在线综合意外险(含交通意外及住院费用)与第三方平台的合作正有效开展根据中国保险行业协会统计,2017年第一季度,共收到全行业约500条合作信息,经合并统计,业务规模在千万以上的包括但不限于以下第三方平台(见表3)表3部分网销业务规模超千万第三方平台列表序号第三方名称序号第三方名称1蚂蚁金服18小赢理财2携程19途牛3天地通保20四川嘉诚4西藏优保万家信息科技有限公司21上海极途信息技术有限公司5大通保22宜信博诚保险销售6去哪儿23太保在线公司7网易24意时网8北京十一贝科技有限公司25旅游保险网9英大长安保险经纪有限公司26宜信网10E家保险27招财宝11明亚经纪28上海极至保险代理有限公司12中民网29玉芦笛深圳咨询有限公司(LUDI)13最惠保30北京我遥我控科技有限公司14广州国汇保险经纪有限公司31保呗15慧择网32京东16泛华33泰康人寿保险股份有限公司17平安寿险移动出单/网销渠道结构变化2017年第一季度,通过公司PC官网实现保费收入为22.
58亿元,占比20.
45%,同期下降50.
83个百分点;通过移动终端(APP、WAP和微信等方式)实现保费收入38.
00亿元,占比34.
41%,同期增长20.
78个百分点,其中通过移动APP实现保费28.
89亿元,通过移动官网手机WAP实现保费3.
02亿元,通过微信平台实现保费6.
09亿元;通过第三方网络平台(含保险专业中介机构)实现保费收入为47.
68亿元,占比43.
17%,同期增长28.
46个百分点.
(见图9)第三篇电销业务发展情况03电销业务发展平稳2017年第一季度,电销业务共实现保费收入260.
96亿元,同比增长4.
15%.
业务渗透率(占产险公司原保费收入的比值)连续平稳在10%左右,第一季度为9.
90%,总体经营情况呈现平稳发展态势.
(见图10)电销业务在整体电商业务中的比重逐步提升从电销业务在整体电商业务的占比看,电销业务的比重平稳上升,第一季度比重达69.
24%,同期增长约14个百分点.
(见图11)电销车险发展平稳2017年第一季度,电销车险254.
90亿元,在电销业务中的占比97.
68%,连续处于高比值平稳状态(处于97.
50—98.
00%之间);在电商车险业务中的占比为77.
43%,同期增长14.
70个百分点.

从业务类型看,2017年第一季度,车险呼入业务34.
10亿元,业务占比13.
38%;车险呼出业务220.
80亿元,业务占比86.
62%.
电销呼出业务占比连续12个月超过80%且逐步上升,同期增长近6个百分点.
(见图12)电商渠道具有低成本直达客户、客户信息真实、客户强互动性高黏性、资源集约高效运营、业务司控化等优势.
通过社交媒体和各类移动应用,保险公司具备了与海量客户之间直通直达的沟通能力,客户体验得到了显著改善;从社会属性角度看,互联网保险在服务和促进科技创新方面,在保障互联网经济和电子商务发展方面,发挥了助推器和稳定器作用,是对传统保险的有益补充.

在互联网对社会的渗透持续推进、不断深入的背景下,保险行业整个产业链包括产品、定价、推广、销售、理赔、服务等各个环节都需要与互联网时代消费者的需求实现对接,如果仅仅通过互联网做比价、撮合,那么并没有充分展现处互联网保险的核心价值,通过打造完整的服务闭环,提升服务效率,为客户创造更大价值应该成为其商业模式优化的路径选择.
中保协积极倡导保险业加大对新技术的研究,并对如何应用于保险经营各环节进行深入探讨,提前布局,深入研究新兴技术的应用.
同时,切实强化产品保障属性,积极倡导互联网保险产品创新,丰富产品供给,开辟行业空间.
最后,积极倡导行业提升服务能力,优化客户体验,让客户真正受益!