utvecklingenadman

TEASERTOADMANINTERACTIVEAB(PUBL)INFRPLANERADNOTERINGAVBOLAGETSAKTIEVIDNGMNORDICMTFTECKNINGSTID6-24NOVEMBER2017INFORMATIONSMEMORANDUMTOADMANINTERACTIVEABSveavgen2011157StockholmEmail:info@thetoadman.
comHNVISNINGTILLINVESTMENTMEMORANDUMEninvesteringiToadmanutgreninvesteringsmjlighetmenocksvissarisker.
DessakanpgrundavBolagetsaffrsriktningochomvrldsfaktorervarasvraattidenti-fieraochkvantifiera.
Dravskalldennasammanfattningendastsessomenintroduktiontillerbjudandet.
Investeringsbeslutetsomfattasskallgrundaspinvest-mentmemorandumetisinhelhet,somfinnsattladdanerfrnwww.
eminova.
seochwww.
toadmaninteractive.
comINFORMATIONSTRFFTrffaToadmanpAktiespararnasStoraAktiedagkl.
10:00den13november2017,SheratonHotelStock-holmTegelbacken6,Stockholm.
konkurrenterna.
EttytterligarebevispframgngenavdennastrategiliggerhosvrlngaradavnjdaochterkommandeB2Bkunder.
Virentusiastiskaverattkunnaerbjudavraanstllda,fansochinvesteraremedettintressefrbolagetochvrverksamhetmjlighetenatttadelavvraframgngar.
MedkaderesurserserviocksgodamjligheterattaccelereraBolagetstillvxtochskapabetydandevrdenfrvraaktiegare.
NunrmarviossennoteringpNGMNordicMTF,och2018serutattkunnabliettminstlikaspnnandersom2017,dvirknarmedattnfleraavvraviktigamilstolpar.
Under2018kommerviattlanseravrfrstaegnaspeltitel,Immortal:Unchained,ochdrmedofficiellttaklivetfrntredjepartsutvecklaretilloberoendeutveck-lare.
Teamethararbetathrtunderenlngtidochvirotroligtstoltaverslutresultatet.
SpeletkanklassasbdesomettRoleplayingGame(RPG)ochThirdPersonShoot-er(TPS),ochpminnermedsinofrltandenaturmycketomdenomttligtpopulraspelserienDarkSouls.
DetrbdevrvertygelseochfrhoppningattImmortal:Unchainedkommerattfyllaetthlpspelmarknadenochlockafansvrldenver.
UtverImmortal:Unchainedharviytterligaretvstor-skaligaprojektipipelinenfr2018.
DettarenotroligtspnnandetidfrToadman,ochvistrinfrmngautmaningarochmjligheter.
ViharredankommitenbrabitpvgmotvrtmlattblienavvrldensledandeutvecklingsstudiosinomRPGochjagvillriktaettstorttacktillallasomharfljtochstttatossunderren.
Nurviredoattklivaininstafasavfreta-getshistoria.
Varmtvlkomnaattbliendelavvrresa.
RobinFlodin,VerkstllandeDirektr-ToadmanInteractiveAB(publ)Viharfrn2013till2017gttfrn1Mkrtill11Mkriomsttning,samtidigtsomvifortsattvaritlnsammaochkassafldespositiva.
Framfralltharvilagtgrundenfrenpositivochaccelereradtillvxtunderkommander,medbetydandeinvesteringariframtidaprojekt.
AvtaletmeddetkinesiskabolagetLeyoutarToadmantillennyfasiutvecklingengenomattBolagetfrmjlighetenattvxaochansvarafrattbyggaegnaspelmedbetydandebudgetar.
Viharsedangrundandetfokuseratpattbyggaettstarktteammedgedigenspelutvecklingsbakgrundochimplementeratenarbetskultursomfrmjarbdeeffektiv-itetochmotivationhosdeanstllda.
Dettahargjortdetmjligtfrossattutvecklahgkvalitativaspeleffektivtvilketgerossresurs-ochkostnadsfrdelarjmfrtmedBERTTELSENOMTOADMANVDHARORDET"Vibefinnerossienstarktillvxtfasmedbdespelslppinrtidochgaranteradeintkterframver.
"2TOADMANINTERACTIVEAB-VDharordetRIINDUSTRIN7ANSTLLDA25EXPERTISRPGBolagetikorthetToadmanInteractiverensvenskspelutvecklingsstudiomedsteiStockholm.
Sedangrundandet2013harBola-getsanstlldatillsammansvaritdelaktigaiutvecklandetavvlkndaPC-ochkonsoltitlar,samtmobil,inklusiveDeadIsland,KillingFloor,ochWarhammer:Vermintide.
Krnteametbestrav25passioneradeanstlldamedlngerfarenhetinombranschen.
Isyfteatteffektiviseraprojektutvecklingenoutsourcasmindrevsentligadelaravprojektenundernoggrannvervakning.
Dettaskaparvenmjlighetertillenhggradavskalbarhetivarjeprojekt.
Toadmanharenlngerfarenhetavspelutvecklinginomenradolikagenres,menharsrskildexpertisinomRPG(RolePlayingGames).
GenomattspecialiserasiginomRPGharToadmansmedarbetarebliviteffektivaochkunni-gaputveckling,design,teknikochinnehllinomdettasegment.
Detgrdetockslttareatthittaochrekryteratalangfullautvecklaremedpassionfrsittarbete.
Bolagetharutvecklatspelfrettflertalolikaplattformar,inklusivePC,Mac,Linux,PS3,PS4,X360,XONE,iOS,AndroidMobileochAndroidConsoles.
Valetavs.
k.
spelmotorvarierarfrnprojekttillprojektberoendepvilkensomansesbstlmpad.
ToadmanharutvecklatenfrdighetattanvndaspelmotornAutodeskStingray,somskapargodafrutsttningarfrattbyggahgkvalitativaspel.
ToadmanhartackvaresinexpertisiAutodeskSting-rayutsettstillhuvudkonsultfrmotorn.
BolagetfokuserarfrnrvarandepfrdigstllandetavsinspeltitelImmortal:Unchained,somberknasvararedofrlanseringunder2018.
SPELUNDERUTVECKLING3BOLAGETIKORTHETVERKSAMHETS-BESKRIVNINGFRSTASTORASPELLANSERINGENImmortal:Unchainedberknasvaraklartfrlanseringunder2018.
Toadmankommerdrutverarbetamedettprojektfrkine-siskaLeyou.
ProjektenrToadmansmestomfattandehittillsochtransformerarToadmantillenoberoendespelutvecklare.
2018ACCELERERADTILLVXTBolagetharfttenordersomvidfullbor-dandeuppgrtillminst40Mkrunderca1rfrndenkinesiskafrlggarenLeyou.
Fortsattaintktstrmmarfrnovannmndaprojektochnyaspelslppskaparengodgrundfrfortsatttillvxt.
2017ORDERINGNGMKR40+ToadmaningicknyligenavtalmeddenkinesiskaspeljttenLeyoumedordervrdesomvidfullbordandeuppgrtillminst40Mkr.
3Verksamhetsbeskrivning-TOADMANINTERACTIVEAB4TOADMANINTERACTIVEAB-SammanfattningTeckningskurs12,90krperaktieTeckningsperiod6nov2017-24nov2017Minstateckningspost400aktierAntalnyemitteradeaktier1705427stEmissionsbelopp22000008SEKVrderingpre-money172086000SEKTeckningstagandeningngnapfrhand10999998SEKPreliminrnoteringsdag6december2017SAMMANFATTNINGAnmlningssedelfrteckningavaktieriToadmanInteractiveAB(publ)UndertecknadanskerhrmedomteckningavnedanstendeantalaktieriToadmanInteractiveAB(publ)till12,90krperaktie:Namn/FirmaPerson/org.
nr(10siffrorYYMMDD-XXXX)C/OadressAdressPostnrOrtLand(omannatnSverige)E-postadress(ome-postadressejfinns,angetelefonnummerdagtid)VP-kontonummer*Depnummer*Bank/frvaltare*IdetfalldepnellerVP-kontot1.
rkopplattillenkapitalfrskringeller2.
renIPSellerISK(investeringssparkonto),gllersrskildareglervidnyteckningavaktier.
Kontaktaerbank/frval-tareochfljdennesinstruktionerfrhurteckningenskagtill.
Observeraattdetinterskertattjustdettavrdepappergrattfrvaraingonavdessadeptyper.
Detrtecknarensansvarattsetillattteckningskerpsdantsttattleveranskansketillangivendep.
Underskrift(ifrekommandefallfirmatecknareellerfrmyndare)NamnfrtydligandePostE-mailFaxEminovaFondkommissionABinfo@eminova.
se08-68421129Biblioteksgatan3,3tr(underskrivenioriginal,inskannadellerfotad)11146StockholmOBSERVERAATTOFULLSTNDIGELLERFELAKTIGTIFYLLDANMLNINGSSEDELLMNASUTANAVSEENDETEXTATYDLIGTEnligtlagmsteenkopiapgiltiglegitimationmedfljaanmlningssedelnidetfallanmlanavserettbeloppomEUR15000(ca145000,00kr)ellermer.
Omanmlanavserenjuridiskpersonskavenettregistreringsbevissomstyrkerfirmateckningmedflja.
Observeraattanmlaninterfullstndigutanbilagorochlmnasheltutanavseende.
400aktier(5160,00kr)2000aktier(25800,00kr)800aktier(10320,00kr)4000aktier(51600,00kr)1600aktier(20640,00kr)8000aktier(103200,00kr)Annatantal(docklgst400aktier)TeckningstidTeckningskursTeckningspostTilldelningochbetalning6november-24november2017.
12,90krperaktie.
Minstateckningspostr400aktier,dreftervalfrittantal.
Betalningskaskeienlighetmeduppgiftputskickadavrkningsnota.
OBSERVERAGenomundertecknandeavdennaanmlningssedelmedgesattjagtagitdelavochfrstttsamtliginformationsomutgivitsisambandmeddettaerbjudande,attjagrmedvetenomattanmlanrbindande,atttilldelningkankommaattreducerasellerheltutebli,attminapersonuppgifterbehandlasienlighetmedPerson-uppgiftslagen,attjagbefullmktigarEminovaFondkommissionABattfrminrkningverkstllateckningavtilldeladeaktier.
Observeraattinvesteringiaktierrfrenatmedhgrisk.
ANMLNINGSSEDELNSKICKASVIAPOST,E-MAILELLERFAXTILL:000OBSERVERAANMLNINGSSEDELNMASKINLSES,TEXTADRFRTYDLIGT|OBSERVERAANMLNINGSSEDELNMASKINLSES,TEXTADRFRTYDLIGT|OBSERVERAANMLNINGSSEDELNMASKINLSES,TE-EminovaFondkommissionAB("Eminova")(556889-7887)rettvr-depappersbolagsomstrunderFinansinspektionenstillsyn.
Eminovahartillstndattbedrivavrdepappersrrelseenligtlagen(2007:528)omvrdepappersmarknaden.
FinansiellainstrumentsomerbjudandetavserharinteochkommerinteattregistrerasingotannatlandnSverige.
Dekommerdrfrinteatterbjudastillfrsljningingotannatlanddrdeltagandeskul-lefrutsttaytterligareprospekt,registreringellerandratgrdernsomfljeravsvenskrttellerstridermotlag,frordningellerannanbestmmelseisdantland.
UppdraggenomundertecknadanmlningssedelbefullmktigarEminovaattfrundertecknadsrkningslja,kpaellertecknasigfrfinansiellainstrumentenligtvillkorensomutformatsfrerbjudandet.
Uppdraggenomundertecknadanmlningssedelomfattasinteavdenngerrttsomfljeravdistans-ochhemfrsljningslagen.
Tillv-gagngssttochteckningsperiodframgravdeninformationsomutgivitsisambandmederbjudandet.
GenomanmlanidettaerbjudandeblirundertecknadintekundhosEminova.
Eminovakommerdrfrinteattkundkategoriseradesomtecknaraktierenligterbjudandet.
Eminovagrintehellerenpassan-deprvningenligtlagen(2007:528)omvrdepappersmarknadenavseendeteckningavvrdepapperierbjudandet.
Ideninformationsomutgivitsisambandmederbjudandetframgrderiskersomfljermedeninvesteringidefinansiellainstrumentsomavses.
InbetaldlikvidfrvarasavEminovapklientmedelskontofremitten-tensrkning.
Emittentenerlggerca125kronorperanmlan.
Densomavsertecknafinansiellainstrumentienlighetmeddettaerbjudandeuppmanasattnogalsaigenomdeninformationsomutgivits.
Prisetfrdefinansiellainstrumentsomavsesframgravdeninformationsomutgivitsisambandmederbjudandet.
Kostnaderutvervadsomangivitsovan,ssomskatterellercourtage,somkankommaattuppstisambandmeddefinansiellainstrumentsomerbjudandetavser,varkenpfresavellererlggsavEminova.
PersonuppgiftersomtecknarenlmnarisambandmedanmlanbehandlasavEminovaenligtPersonuppgiftslagen(1998:204).
BehandlingavpersonuppgifterkanvenskehosandrafretagsomEminovaelleremittentensamarbetarmed.
Eminovaansvararintefrtekniskafelellerfelitelekommunikations-ellerposthanteringisambandmedteckninggenombetalningellerinlmnandeavanmlningssedel.
VP-kontoellerdepmstevarappnatvidtillflletfranmlan.
KlagomlmedanledningavEminovashanteringavordergenomundertecknadanmlningssedelkaninsndasperposttillEminovasklagomlsansvarigepadressEminovaFondkommissionAB,Att:Klagomlsansvarig,Biblioteksgatan3,3TR,11146Stockholm.
VideneventuellreklamationmotEminovasutfrandeavorderskadettaskeinomskligtid.
Rttenattkrvaersttningellerattgraandrapfljderkanannarsgfrlorad.
VideneventuelltvistmedEminovakankonsumentervndasigtillAllmnnareklamationsnmnden,Box174,10123Stockholm,telefon08-50886000,www.
arn.
se.
EminovafljersvensklagochmateriellrtttillmpaspEminovaserhllnauppdrag.
Allmndomstolrbehrigdomstol.
Viktiginformation