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B0海南省发展控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)二〇一九年九月海南省发展控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)2重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.
本公司半年度报告中的财务报告未经审计.
海南省发展控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)3重大风险提示投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前,应认真考虑可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读各期募集说明书中的"风险与对策"等有关章节.
截至2019年6月30日,公司面临的风险因素与募集说明书中"第十五条风险与对策"章节无重大变化.
海南省发展控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)4目录重要提示.
2重大风险提示3释义6第一节公司及相关中介机构简介.
7一、公司基本信息.
7二、信息披露事务负责人7三、信息披露网址及置备地7四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况8五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况8六、中介机构情况.
8第二节公司债券事项9一、债券基本信息.
9二、募集资金使用情况11三、报告期内资信评级情况13四、增信机制及其他偿债保障措施情况14五、偿债计划15六、专项偿债账户设置情况16七、报告期内持有人会议召开情况.
16八、受托管理人(包含债权代理人)履职情况.
16第三节业务经营和公司治理情况.
17一、公司业务和经营情况17二、投资状况21三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.
21四、公司治理情况.
21五、非经营性往来占款或资金拆借.
21第四节财务情况.
22一、财务报告审计情况22二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.
22三、合并报表范围调整22四、主要会计数据和财务指标.
22五、资产情况24六、负债情况27七、利润及其他损益来源情况.
29八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.
29九、对外担保情况.
29第五节重大事项.
30一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项30二、关于破产相关事项30三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.
30四、其他重大事项的信息披露情况.
30第六节特定品种债券应当披露的其他事项30一、发行人为可交换债券发行人.
30二、发行人为创新创业公司债券发行人30三、发行人为绿色公司债券发行人.
30四、发行人为可续期公司债券发行人.
30五、其他特定品种债券事项31第七节发行人认为应当披露的其他事项31第八节备查文件目录32财务报表.
34海南省发展控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)5一:发行人财务报表34担保人财务报表44海南省发展控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)6释义公司、本公司、发行人指海南省发展控股有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会本报告指海南省发展控股有限公司公司债券半年度报告(2019年上半年)公司章程指《海南省发展控股有限公司章程》公司法指《中华人民共和国公司法》报告期指2019年1-6月上年同期指2018年1-6月元/千元/万元/亿元指人民币元/千元/万元/亿元海南省发展控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)7第一节公司及相关中介机构简介一、公司基本信息中文名称海南省发展控股有限公司中文简称海南发控外文名称(如有)HainanDevelopmentHoldingsCo.
,Ltd.
外文缩写(如有)HDH法定代表人顾刚注册地址海南省海口市国兴大道西路9号省政府办公区会展楼三层办公地址海南省海口市国兴大道西路9号省政府办公区会展楼三层办公地址的邮政编码570204公司网址http://www.
hnhold.
cn电子信箱finance@hnhold.
cn二、信息披露事务负责人姓名李晓刚在公司所任职务类型高级管理人员信息披露事务负责人具体职务党委委员、副总经理、总会计师联系地址海南省海口市国兴大道西路9号省政府办公区会展楼三层电话0898-36620919传真0898-36620901电子信箱497162632@qq.
com三、信息披露网址及置备地登载半年度报告的交易场所网站网址www.
sse.
com.
cn、www.
chinabond.
com.
cn半年度报告备置地海南省海口市国兴大道西路9号省政府办公区会展楼三层公司财务部海南省发展控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)8四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况报告期末控股股东名称:海南省人民政府国有资产监督管理委员会报告期末实际控制人名称:海南省人民政府国有资产监督管理委员会公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(有实际控制人的披露至实际控制人,无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体)(一)报告期内控股股东、实际控制人的变更情况适用√不适用(二)报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况适用√不适用五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况√发生变更未发生变更姓名性别担任职务变动情形变动日期谢京女总经理离任2019.
6.
5六、中介机构情况(一)出具审计报告的会计师事务所适用√不适用(二)受托管理人/债权代理人债券代码124146、1380032、124753、1480297、127046、1480582债券简称13海发控、13海控债、14海控01、14海控债01、14海控02、14海控债02名称交通银行股份有限公司海南省分行办公地址海南省海口市龙华区国贸路45号联系人林峥灏联系电话0898-68568304海南省发展控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)9债券代码152227、1980210债券简称19海控01、19海控债01名称海通证券股份有限公司办公地址北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层联系人肖霞联系电话010-88027267(三)资信评级机构债券代码124146、1380032、124753、1480297、127046、1480582债券简称13海发控、13海控债、14海控01、14海控债01、14海控02、14海控债02名称中诚信国际信用评级有限责任公司办公地址北京市复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层债券代码152227、1980210债券简称19海控01、19海控债01名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司办公地址上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14楼(四)报告期内中介机构变更情况适用√不适用第二节公司债券事项一、债券基本信息单位:亿元币种:人民币1、债券代码124146、13800322、债券简称13海发控、13海控债3、债券名称2013年海南省发展控股有限公司公司债券4、发行日2013年1月24日5、是否设置回售条款是6、最近回售日2018年1月24日7、到期日2020年1月24日8、债券余额20.
679、截至报告期末的利率(%)6.
1010、还本付息方式采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息.
每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付11、上市或转让的交易场所上海证券交易所,银行间债券市场12、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券13、报告期内付息兑付情况2019年1月24日,发行人支付了本期债券2018年1月24日至2019年1月23日期间的利息海南省发展控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)1014、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况报告期内不涉及15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况报告期内不涉及16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况不适用17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况不适用18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况不适用1、债券代码124753、14802972、债券简称14海控01、14海控债013、债券名称2014年第一期海南省发展控股有限公司公司债券4、发行日2014年5月16日5、是否设置回售条款是6、最近回售日2019年5月16日7、到期日2021年5月16日8、债券余额11.
539、截至报告期末的利率(%)6.
4810、还本付息方式采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息.
每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付11、上市或转让的交易场所上海证券交易所,银行间债券市场12、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券13、报告期内付息兑付情况2019年5月16日,发行人支付了本期债券2018年5月16日至2019年5月15日期间的利息,并于2019年5月16日兑付了回售债券本金0.
47亿元14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况2019年5月,发行人决定不调整本期债券后续期限的票面利率,即在债券存续期后2年的票面年利率为6.
48%并固定不变15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况2019年5月,投资者行使回售选择权,回售本期债券金额合计0.
47亿元16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况不适用17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况不适用18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况不适用1、债券代码127046、14805822、债券简称14海控02、14海控债023、债券名称2014年第二期海南省发展控股有限公司公司债券4、发行日2014年12月4日5、是否设置回售条款是6、最近回售日2019年12月4日7、到期日2021年12月4日8、债券余额12.
00海南省发展控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)119、截至报告期末的利率(%)5.
6510、还本付息方式采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息.
每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付11、上市或转让的交易场所上海证券交易所,银行间债券市场12、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券13、报告期内付息兑付情况报告期内不涉及14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况报告期内不涉及15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况报告期内不涉及16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况不适用17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况不适用18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况不适用1、债券代码152227、19802102、债券简称19海控01、19海控债013、债券名称2019年第一期海南省发展控股有限公司公司债券4、发行日2019年7月19日5、是否设置回售条款是6、最近回售日2022年7月19日7、到期日2024年7月19日8、债券余额13.
009、截至报告期末的利率(%)3.
9010、还本付息方式采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息.
每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付11、上市或转让的交易场所上海证券交易所,银行间债券市场12、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券13、报告期内付息兑付情况报告期内不涉及14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况报告期内不涉及15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况报告期内不涉及16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况不适用17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况不适用18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况不适用二、募集资金使用情况单位:亿元币种:人民币海南省发展控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)12债券代码:124146、1380032债券简称13海发控、13海控债募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户运作规范募集资金总额25.
00募集资金期末余额0.
00募集资金使用金额、使用情况及履行的程序截至2016年末,募集资金已使用完毕,报告期内不存在使用募集资金的情况.
募集资金在使用过程中均已履行相关程序且按照募集说明书的约定进行使用.
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)不适用募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)不适用单位:亿元币种:人民币债券代码:124753、1480297债券简称14海控01、14海控债01募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户运作规范募集资金总额12.
00募集资金期末余额0.
00募集资金使用金额、使用情况及履行的程序截至2016年末,募集资金已使用完毕,报告期内不存在使用募集资金的情况.
募集资金在使用过程中均已履行相关程序且按照募集说明书的约定进行使用.
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)不适用募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)不适用单位:亿元币种:人民币债券代码:127046、1480582债券简称14海控02、14海控债02募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户运作规范募集资金总额12.
00募集资金期末余额2.
08募集资金使用金额、使用情况及履行的程序募集资金在使用过程中均已履行相关程序,截至报告期末剩余2.
08亿元未使用.
公司已取得《海南省发展和改革委员会关于对海南省发展控股股份有限公司变更"14海控债02"企业债用途的批复》(琼发改经外【2016】1679号)公司于2016年10月18日发布关于变更"14海控债02"募集资金用途的公告募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)无募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)无单位:亿元币种:人民币债券代码:152227、1980210债券简称19海控01、19海控债01募集资金专项账户运作情况报告期内不涉及募集资金专项账户运作情况海南省发展控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)13募集资金总额13.
00募集资金期末余额不适用募集资金使用金额、使用情况及履行的程序不适用募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)不适用募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)不适用三、报告期内资信评级情况(一)报告期内最新评级情况√适用不适用债券代码124146、1380032、124753、1480297、127046、1480582债券简称13海发控、13海控债、14海控01、14海控债01、14海控02、14海控债02评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司评级报告出具时间2019年6月27日评级结果披露地点上海证券交易所评级结论(主体)AA+评级结论(债项)AA+评级展望稳定是否列入信用观察名单否评级标识所代表的含义"AA"表示受评对象偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低;"+"表示略高于本等级.
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响(如有)不变债券代码152227、1980210债券简称19海控01、19海控债01评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级报告出具时间2019年5月17日评级结果披露地点上海证券交易所评级结论(主体)AAA评级结论(债项)AAA评级展望稳定是否列入信用观察名单否评级标识所代表的含义"AAA"表示发行人偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响(如有)不适用(二)主体评级差异适用√不适用海南省发展控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)14四、增信机制及其他偿债保障措施情况(一)报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况适用√不适用(二)截至报告期末增信机制情况1.
保证担保1)法人或其他组织保证担保适用√不适用2)自然人保证担保适用√不适用2.
抵押或质押担保适用√不适用3.
其他方式增信适用√不适用(三)截至报告期末其他偿债保障措施情况√适用不适用债券代码:124146、1380032、124753、1480297、127046、1480582债券简称13海发控、13海控债、14海控01、14海控债01、14海控02、14海控债02其他偿债保障措施概述公司良好的盈利能力、签订《债权代理协议》和《持有人会议规则》、畅通的外部融资渠道等多种措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益.
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)无报告期内其他偿债保障措施的执行情况其他偿债保障措施均得到有效执行报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行是债券代码:152227、1980210债券简称19海控01、19海控债01其他偿债保障措施概述公司较强的综合优势和整体抗风险能力、设立偿债专户、签署《债权代理协议》等多种措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益.
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)无报告期内其他偿债保障措施的执行情况不适用报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行不适用海南省发展控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)15五、偿债计划(一)偿债计划变更情况适用√不适用(二)截至报告期末偿债计划情况√适用不适用债券代码:124146、1380032债券简称13海发控、13海控债偿债计划概述确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)否报告期内是否按募集说明书相关承诺执行是债券代码:124753、1480297债券简称14海控01、14海控债01偿债计划概述确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)否报告期内是否按募集说明书相关承诺执行是债券代码:127049、1480582债券简称14海控02、14海控债02偿债计划概述确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)否报告期内是否按募集说明书相关承诺执行是债券代码:152227、1980210债券简称19海控01、19海控债01偿债计划概述确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、签订《债权代理协议》、制定《持有人会议规则》等偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)否报告期内是否按募集说明书相关承诺执行不适用海南省发展控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)16六、专项偿债账户设置情况√适用不适用债券代码:124146、1380032债券简称13海发控、13海控债账户资金的提取情况按约定提取专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)无与募集说明书相关承诺的一致情况是债券代码:124753、1480297债券简称14海控01、14海控债01账户资金的提取情况按约定提取专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)无与募集说明书相关承诺的一致情况是债券代码:127046、1480582债券简称14海控02、14海控债02账户资金的提取情况按约定提取专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)无与募集说明书相关承诺的一致情况是债券代码:152227、1980210债券简称19海控01、19海控债01账户资金的提取情况报告期内不涉及账户资金提取专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)不适用与募集说明书相关承诺的一致情况不适用七、报告期内持有人会议召开情况适用√不适用八、受托管理人(包含债权代理人)履职情况债券代码124146、1380032、124753、1480297、127046、1480582债券简称13海发控、13海控债、14海控01、14海控债01、14海控02、14海控债02债券受托管理人名称交通银行股份有限公司海南省分行海南省发展控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)17受托管理人履行职责情况较好地履行了债权代理人的职责履行职责时是否存在利益冲突情形否可能存在的利益冲突的,采取的防范措施、解决机制(如有)不适用是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址不适用债券代码152227、1980210债券简称19海控01、19海控债01债券受托管理人名称海通证券股份有限公司受托管理人履行职责情况报告期内不涉及债权代理人职责履行情况履行职责时是否存在利益冲突情形否可能存在的利益冲突的,采取的防范措施、解决机制(如有)不适用是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址不适用第三节业务经营和公司治理情况一、公司业务和经营情况(一)公司业务情况公司从事的主要业务房产销售、发电业、金融业、水利设施建设、酒店业、盐业、区域综合开发等业务公司主要产品及其用途住房、电力、金融服务、水利设施、旅游餐饮服务、盐等经营模式房地产开发业务主要由子公司海南发展控股置业集团有限公司进行运营,该子公司主要负责接受政府委托代建项目.
借助政策性项目资源,配套开发商业项目,对外自主开发房地产项目,提高公司现有地产业务盈利水平.
公司发电业务以光伏发电、水利发电为主,由子公司海南天汇能源股份有限公司负责经营,并开展电力工程团队工程设计、施工服务等业务.
公司金融板块进一步增强金融服务能力,成为公司国有资本投资的抓手.
子公司海南金融控股有限公司继续申领各类金融牌照,加大传统金融支柱牌照的布局力度,以新设、并购等方式逐步向证券、信托、保险、金融租赁业务拓展,落实区域性农业产权交易中心、融资性担保公司、证券投资基金管理公司的设立,研究设立地方交易结算海南省发展控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)18中心、征信中心等金融服务平台,实现金融领域全牌照运营,构建成熟的综合金融控股格局.
组建海南省水务集团,整合全省水务资产资源,提升水务盈利能力,推进水务环保一体化.
子公司海南省水电集团有限公司承接财政资金,不断推进红岭灌区工程项目、迈湾水利枢纽工程和天角潭水利枢纽工程等项目的前期工作及后续标段征地、招投标和土建施工等工作.
公司旗下酒店业务由子公司海南鹿回头旅业投资有限公司负责经营,提供旅游接待和餐饮服务,在政务接待和市场服务双方面赢得了省市及相关部门和市场的充分肯定;海南莺歌海盐场有限公司应对盐业体制改革,努力实现自身转型,实施完成自然盐精盐厂加工生产线改造升级,增置终端产品小包装生产线,实现自主品牌产品生产、包装、直销市场的零突破.
目前省内各市县均有产品销售,均有配送网点,逐步抢占了市场.
省级土地储备整理与开发采取土地滚动式开发模式,利用政府地债专项资金进行土地收储.
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位根据《海南省总体规划》和全省产业、重点园区规划布局,未来全省将重点发展旅游产业、热带特色高效农业、互联网产业、医疗健康产业、现代金融服务业、会展业、现代物流业、油气开发及加工产业链延伸、医药产业、低碳制造业、房地产业、高新技术教育文化体育等12个产业,并将出台相关产业配套扶持政策.
除了分享政策红利,这些产业的发展将为公司在相关领域的业务发展带来重要机会:一是金融服务业各项配套政策为公司在海南省相关金融领域发展提供了机遇,同时也为公司推进金融控股公司发展,推动优质业务子公司上市带来了政策支持;二是旅游产业配套政策为公司做大做强区域综合开发板块提供了政策条件,同时在医疗旅游、生态旅游、风情小镇类观光旅游以及其它新兴旅游业态方面提供了投资与发展机遇;三是海洋经济相关政策为公司在产业上游油气开采、油田服务,中游油气管道建设以及下游油气销售带来了潜在的发展机会.
同时为公司发展海洋矿业、海洋风电、航务工程、港口建设多领域带来了政策利好;四是新型工业特别是低碳制造(新能源)、生物制药、互联网等高新技术产业发展,为公司设立产业投资基金,通过股权投资分享行业发展红利带来了机遇.
公司正逐步成长为完全市场化、具有较强竞争优势和综合实力的控股公司,着力转变由被动执行政府决策项目孵化到有能力自主发展的运营模式.
经过十多年的发展积淀,公司在能源化工、矿业、金融、房地产、土地运营和基础设施开发等产业领域奠定了坚实的产业基础.
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响无(二)经营情况分析1.
各业务板块收入成本情况单位:万元币种:人民币本期上年同期业务板块收入成本毛利率(%)收入占比(%)收入成本毛利率(%)收入占比(%)矿石6,880.
462,732.
4060.
2918.
378,900.
96229.
6497.
4225.
06盐业1,610.
841,989.
52-23.
514.
30415.
66852.
53-1.
17海南省发展控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)19业务板块本期上年同期收入成本毛利率(%)收入占比(%)收入成本毛利率(%)收入占比(%)105.
10酒店业6,825.
822,417.
9664.
5818.
238,244.
393,541.
5957.
0423.
21租金1,129.
07296.
9973.
703.
011,170.
32207.
7282.
253.
29房产销售885.
95170.
0880.
802.
371,963.
741,163.
7140.
745.
53发电12,555.
116,955.
2544.
6033.
5212,970.
487,298.
9543.
7336.
52水务2,108.
59698.
1566.
895.
63588.
0834.
9494.
061.
66其他4,088.
01506.
6387.
6110.
92729.
51144.
5980.
182.
05其他业务1,366.
40599.
9256.
093.
65537.
76264.
1050.
891.
51合计37,450.
2516,366.
8956.
30100.
0035,520.
9113,737.
7861.
32100.
002.
各主要产品、服务收入成本情况√适用不适用单位:万元币种:人民币分产品或分服务营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)矿石6,880.
462,732.
4060.
29-22.
701,089.
84-38.
12盐业1,610.
841,989.
52-23.
51287.
54133.
3777.
63酒店业6,825.
822,417.
9664.
58-17.
21-31.
7313.
21租金1,129.
07296.
9973.
70-3.
5242.
98-10.
40房产销售885.
95170.
0880.
80-54.
88-85.
3898.
34发电12,555.
116,955.
2544.
60-3.
20-4.
712.
00水务2,108.
59698.
1566.
89258.
551,898.
25-28.
88其他5,454.
411,106.
5579.
71330.
41170.
7517.
66合计37,450.
2516,366.
8956.
305.
4319.
14-8.
20不适用的理由:-3.
经营情况分析各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过30%以上的,发行人应当结合业务情况,分别说明相关变动的原因.
2019年1-6月公司矿石业营业成本较上年同期增长1089.
94%,主要因下属海钢集团贫矿销量较上年同期大幅增长所致,矿石业毛利率较上年同期降低38.
12%,主要因营业成本大幅增长所致.
2019年1-6月公司盐业营业收入较上年同期增长287.
54%,主要因下属莺歌海盐场有限公司生产工艺有所改进,高端盐市场逐步开展,盐销量同比增加所致;盐业营业成本较上年同期增长133.
37%,主要因盐销量增长所致.
盐业毛利率较上年同期增加77.
63%,主要因盐业营业收入增幅大于营业成本增加所致.
2019年1-6月公司酒店业营业成本较上年同期减少31.
73%,主要因海钢集团下属海南省发展控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)20酒店营业成本减少所致.
2019年1-6月公司租金成本较上年同期增加42.
98%,主要因土地租赁成本增加所致.
2019年1-6月公司房产销售收入较上年同期下降54.
88%,房产销售成本较上年同期下降85.
38%,主要因下属海南海控美丽乡村建设有限公司房产销量降低所致;房产销售毛利率较上年同期增长98.
34%,主要因今年销售房产项目的毛利率较高所致.
2019年1-6月公司水务收入较上年同期增加258.
55%,主要是污泥处理收入及技术服务费收入同比增加所致;水务成本较上年同期增加1898.
25%,主要因报告期内海南海控环保生物有限公司业务开展情况好于上年同期,导致营业成本增长所致.
2019年1-6月公司其他收入较上年同期增加330.
41%,主要系本期确认了昌江棋子湾代建费收入及下属海南省水利电力集团有限公司本期新增进口河沙收入所致.
2019年1-6月公司其他成本较上年同期增加170.
75%,主要系本期确认了昌江棋子湾项目成本及下属海南省水利电力集团有限公司今年新增进口河沙成本.
(三)主要销售客户及主要供应商情况向前五名客户销售额13,620.
79万元,占报告期内销售总额47.
27%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占报告期内销售总额0%.
向前五名客户销售额超过报告期内销售总额30%的披露销售金额最大的前5大客户名称√适用不适用单位:万元币种:人民币客户名称提供的主要产品/劳务销售金额海南电网有限责任公司电费8,308.
07国网湖北省电力有限公司襄阳市襄州区供电公司电费2,043.
47宁夏煤炭基本建设有限公司电力工程施工服务1,280.
18河南万安实业有限公司电力工程施工服务1,065.
91国网江西省电力公司玉山县供电分公司电费923.
16向前五名供应商采购额19,122.
91万元,占报告期内采购总额29.
45%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占报告期内采购总额0%.
向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额30%的披露采购金额最大的前5大供应商名称适用√不适用其他说明无(四)新增业务板块分析报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入30%的是√否(五)公司未来展望近年来公司着力推进现有产业布局重组优化,聚焦核心产业,退出公司不具竞争优势的产业,形成基础设施投资、区域综合开发、金融产业、新兴产业(新能源、水务环保、医疗旅游、海洋等)四大核心业务板块,构建实业与金融业并举、产融结合、协同发展的产业新格局.
总体来说,公司主要通过重组优化基础设施板块,做大做强区域综合开发板海南省发展控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)21块,大力拓展金融产业板块,发展壮大新能源、水务环保、医疗旅游、海洋等新兴产业板块,重点参与互联网、低碳制造、生物制药等国家和省级政策重点鼓励和扶持的高新技术产业股权投资来进行产业结构的调整.
未来3-5年公司的总体发展目标为:加快向体转型,积极探索并打造"海控模式",以资本运营为核心、以产业运营为基础、以金融产业为平台,集中优势资源打造核心产业板块,通过产业发展壮大推动金融资本快速扩张,形成产融结合、相互促进的协同发展布局.
二、投资状况(一)报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大股权投资适用√不适用(二)报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大非股权投资适用√不适用三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约适用√不适用四、公司治理情况(一)公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况:是√否与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明:在业务方面,公司进行独立核算、自主经营、自负盈亏;在人员方面,公司建立独立完整的劳动、人事等管理制度;在资产方面,公司资金、资产等资源由自身独立控制;在机构方面,公司设立了健全的组织机构体系,规范企业制度,明确各部门职责;在财务方面,公司制定独立的财务制度,独立进行财务核算.
(二)是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形是√否(三)公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况是√否(四)发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况是√否五、非经营性往来占款或资金拆借单位:亿元币种:人民币(一)发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准:发行人将与公司主营业务的开展存在直接或间接关联关系的往来款项定义为经营性往来款,将与公司主营业务的开展没有关联关系的往来款项定义为非经营性往来款.
(二)报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形:否海南省发展控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)22(三)报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计:33,499.
53万元,占合并口径净资产的比例(%):0.
79%,是否超过合并口径净资产的10%:是√否(四)以前报告期内披露的回款安排的执行情况√完全执行未完全执行第四节财务情况一、财务报告审计情况标准无保留意见其他审计意见√未经审计二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用不适用变更、更正的类型及原因,说明是否涉及到追溯调整或重述,以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额.
财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表:(1)原"应收票据"和"应收账款"项目,合并为"应收票据及应收账款"项目;(2)原"应收利息"、"应收股利"项目并入"其他应收款"项目列报;(3)原"固定资产清理"项目并入"固定资产"项目中列报;(4)原"工程物资"项目并入"在建工程"项目中列报;(5)原"应付票据"和"应付账款"项目,合并为"应付票据及应付账款"项目;(6)原"应付利息"、"应付股利"项目并入"其他应付款"项目列报;(7)原"专项应付款"项目并入"长期应付款"项目中列报;(8)进行研究与开发过程中发生的费用化支出,列示于"研发费用"项目,不再列示于"管理费用"项目;(9)在财务费用项目下分拆"利息费用"和"利息收入"明细项目;(10)所有者权益变动表中新增"设定受益计划变动额结转留存收益"项目.
本集团根据上述列报要求相应追溯调整了比较报表.
由于上述要求,本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同,但对本期和比较期间的本集团合并及公司净利润和合并及公司所有者权益无影响.
三、合并报表范围调整报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司,且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上适用√不适用报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司,且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上适用√不适用四、主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据和财务指标(包括但不限于)单位:万元币种:人民币海南省发展控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)23序号项目本期末上年度末变动比例(%)变动比例超过30%的,说明原因1总资产6,341,077.
496,271,149.
291.
12-2总负债2,121,569.
052,083,135.
481.
84-3净资产4,219,508.
444,188,013.
800.
75-4归属母公司股东的净资产4,159,762.
454,132,030.
650.
67-5资产负债率(%)33.
4633.
220.
72-6扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)35.
2835.
070.
61-7流动比率1.
192.
07-42.
49主要因一年内到期的非流动负债增加使得流动负债增加所致8速动比率0.
961.
76-45.
35主要因一年内到期的非流动负债增加使得流动负债增加所致9期末现金及现金等价物余额414,751.
70467,819.
44-11.
34---序号项目本期上年同期变动比例(%)变动比例超过30%的,说明原因1营业收入37,450.
2535,520.
915.
43-2营业成本16,366.
8913,737.
7819.
14-3利润总额13,459.
8425,767.
94-47.
77主要系公司本部贴息收入减少,集团财政补助收入减少等综合原因所致4净利润11,409.
4821,134.
39-46.
01主要因利润总额减少所致5扣除非经常性损益后净利润10,187.
0921,804.
36-53.
28主要因净利润减少所致6归属母公司股东的净利润9,645.
7620,929.
03-53.
91主要因净利润减少所致7息税折旧摊销前利润(EBITDA)47,240.
8760,911.
13-22.
44-8经营活动产生的现金流13,062.
7725,243.
27-48.
25主要因集团海南省发展控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)24序号项目本期上年同期变动比例(%)变动比例超过30%的,说明原因净额收到其他与经营活动有关的财政补助减少等综合原因所致9投资活动产生的现金流净额-189,485.
01-15,426.
40-1128.
32主要因下属子公司新增项目导致构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加,以及子公司上期收回采矿权价款等原因所致10筹资活动产生的现金流净额79,691.
83-129,746.
58161.
42主要系本期债务偿付支出减少所致11应收账款周转率1.
291.
0819.
44-12存货周转率0.
090.
0816.
74-13EBITDA全部债务比0.
060.
06-7.
98-14利息保障倍数1.
642.
08-21.
32-15现金利息保障倍数1.
701.
73-1.
94-16EBITDA利息倍数2.
302.
60-11.
59-17贷款偿还率(%)100.
00100.
000.
00-18利息偿付率(%)100.
00100.
000.
00---说明1:非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益.
具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号---非经常性损益(2008)》执行.
说明2:EBITDA=息税前利润(EBIT)+折旧费用+摊销费用(二)主要会计数据和财务指标的变动原因详见上表分析.
五、资产情况(一)主要资产情况及其变动原因1.
主要资产情况单位:万元币种:人民币资产项目本期末余额上年末或募集说明书的报告期末余额变动比例(%)变动比例超过30%的,说明原因海南省发展控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)25资产项目本期末余额上年末或募集说明书的报告期末余额变动比例(%)变动比例超过30%的,说明原因货币资金414,751.
70511,482.
10-18.
91-预付款项138,816.
44176,308.
38-21.
26-其他应收款106,318.
60108,209.
15-1.
75-存货182,331.
02168,175.
768.
42-其他流动资产52,302.
30107,847.
94-51.
50主要因银行理财本金到期所致可供出售金融资产1,800,012.
601,786,888.
860.
73-长期股权投资852,058.
22833,126.
672.
27-投资性房地产1,186,458.
531,067,566.
8111.
14-固定资产389,996.
87412,908.
75-5.
55-在建工程787,177.
15689,474.
5214.
17-无形资产327,610.
78330,835.
00-0.
97-2.
主要资产变动的原因详见上表分析.
(二)资产受限情况1.
各类资产受限情况√适用不适用单位:万元币种:人民币受限资产账面价值评估价值(如有)所担保债务的债务人、担保类型及担保金额(如有)由于其他原因受限的,披露受限原因及受限金额(如有)货币资金38,710.
08-海南控股本部为三亚接待中心海南银行30000万元贷款提供35000万元定期存款质押,海南发展控股置业集团有限公司房屋按揭保证金1138.
96万元,海南天汇能源股份有限公司履约保函保证金2476.
30万元,海南省发控公共服务设施建设管理有限公司履约保函保证金94.
82万元.
-可供出售金融资产150,000.
00-海南控股为15亿元大新华项目贷款提供股权质押.
-固定资产53,198.
15-为海南天能电力有限公司交通银行临-海南省发展控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)26受限资产账面价值评估价值(如有)所担保债务的债务人、担保类型及担保金额(如有)由于其他原因受限的,披露受限原因及受限金额(如有)高20MW光伏项目6000万元贷款提供抵押、为金海浆37MW光伏项目6000万元贷款提供抵押、为临高6MW风电项目3500万元贷款提供抵押,为海南银行1.
3亿元光伏贷款提供抵押和质押.
无形资产4,656.
81-为海南天汇能源股份有限公司国开行莺歌海光伏项目1.
2亿元贷款提供抵押,海南天能电力有限公司交通银行临高20MW光伏项目6000万元贷款提供抵押、为临高6MW风电项目3500万元贷款提供抵押-合计246,565.
04---2.
发行人所持子公司股权的受限情况报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额50%√适用不适用直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况:单位:万元币种:人民币子公司名称子公司报告期末资产总额子公司报告期营业收入母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)母公司持有的股权中权利受限的比例权利受限原因海南发展控股置业集团有限公司233,104.
25780.
64100100为工商银行贷款提供质押海南天能电力有限公司157,663.
845,869.
95100100海南天汇能源公司2017年2月以持有的海南天能电力海南省发展控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)27子公司名称子公司报告期末资产总额子公司报告期营业收入母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)母公司持有的股权中权利受限的比例权利受限原因有限公司73.
47%股权出质给华夏银行股份有限公司海口分行,用于办理短期借款,已登记股权出质.
以持有的海南天能电力有限公司26.
53%股权出质给工商银行海南省分行,用于办理长期借款,已登记股权出质.
合计390,768.
096,650.
59---六、负债情况(一)主要负债情况及其变动原因1.
主要负债情况单位:万元币种:人民币负债项目本期末余额上年末或募集说明书的报告期末余额变动比例(%)变动比例超过30%的,说明原因应付票据及应付账款67,404.
0977,580.
12-13.
12-预收款项247,349.
40246,148.
070.
49-其他应付款179,853.
98121,747.
8647.
73主要系下属子公司向海南省人才租赁住房第一期私募股权投资基金借款5.
78亿元所致一年内到期的非流动负债278,692.
4766,255.
32320.
63主要系13海控债将于2020年1月到期,重分类为一年内到期的非流动负债所致长期借款311,317.
02311,159.
930.
05-应付债券234,912.
92446,095.
31-47.
34主要系13海控债海南省发展控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)28负债项目本期末余额上年末或募集说明书的报告期末余额变动比例(%)变动比例超过30%的,说明原因将于2020年1月到期,重分类为一年内到期的非流动负债所致长期应付款649,009.
44653,352.
86-0.
66-递延收益50,762.
1152,754.
79-3.
78-递延所得税负债68,751.
9868,269.
140.
71-2.
主要负债变动的原因详见上表分析.
3.
发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债适用√不适用(二)有息借款情况报告期末借款(含短期借款、长期借款、应付债券和一年内到期的非流动负债)总额82.
97亿元,上年末借款总额82.
70亿元,借款总额总比变动+0.
32%.
报告期末借款总额同比变动超过30%,或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到1000万元的适用√不适用(三)报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过1000万元的适用√不适用(四)上个报告期内逾期有息债务的进展情况不适用(五)可对抗第三人的优先偿付负债情况截至报告期末,可对抗第三人的优先偿付负债情况:否(六)后续融资计划及安排1.
后续债务融资计划及安排上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排:2019年上半年公司偿债资金需求为0.
99亿元,已全部按时偿还.
预计2019年下半年偿债资金需求为8.
66亿元,公司拟通过债券融资和银行贷款融资进一步拓宽融资渠道,有效满足公司在生产经营、项目投资、偿还债务等方面资金需求,确保资金链安全的同时,尽可能地降低融资成本、节约集团整体财务费用.
2.
所获银行授信情况单位:万元币种:人民币银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度工商银行112,000.
00110,000.
002,000.
00海南省发展控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)29银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度国家开发银行672,000.
00672,000.
000.
00海南银行43,000.
0038,000.
005,000.
00华夏银行6,000.
004,900.
001,100.
00交通银行48,014.
2848,014.
280.
00兴业银行200,000.
0020,000.
00180,000.
00招商银行5,000.
004,924.
3375.
67中国农业发展银行110,000.
0032,000.
0078,000.
00平安国际融资租赁有限公司7,000.
007,000.
000.
00合计1,203,014.
28936,838.
61266,175.
67上年末银行授信总额度:1,191,014.
28万元,本报告期末银行授信总额度1,203,014.
28万元,本报告期银行授信额度变化情况:12,000.
00万元3.
截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度:截至2019年6月末海南省发展控股有限公司已获批尚未发行优质企业债20亿元七、利润及其他损益来源情况单位:万元币种:人民币报告期利润总额:13,459.
84万元报告期非经常性损益总额:1,222.
39万元报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务:√适用不适用科目金额形成原因属于非经常性损益的金额可持续性投资收益20,113.
94权益法核算的长期股权投资收益、银行理财收益等0是公允价值变动损益255.
60金融资产公允价值变动255.
60否资产减值损失165.
15计提的坏账准备等165.
15否营业外收入1,256.
37光伏组件补偿款、光伏投资补贴款等1,256.
37否营业外支出124.
43对外捐赠、滞纳金等124.
43否其他收益9,226.
73政府补助、税费返还等0是八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性收到"其他与经营活动有关的现金"超过经营活动现金流入50%是√否九、对外担保情况(一)对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产30%的情况单位:亿元币种:人民币上年末对外担保的余额:39.
57亿元海南省发展控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)30公司报告期对外担保的增减变动情况:0.
05亿元尚未履行及未履行完毕的对外担保总额:39.
62亿元尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%:是√否(二)对外担保是否存在风险情况适用√不适用第五节重大事项一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项适用√不适用二、关于破产相关事项适用√不适用三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项(一)发行人及其董监高被调查或被采取强制措施适用√不适用(二)控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施:是√否报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形:是√否四、其他重大事项的信息披露情况适用√不适用第六节特定品种债券应当披露的其他事项一、发行人为可交换债券发行人适用√不适用二、发行人为创新创业公司债券发行人适用√不适用三、发行人为绿色公司债券发行人适用√不适用四、发行人为可续期公司债券发行人适用√不适用海南省发展控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)31五、其他特定品种债券事项无第七节发行人认为应当披露的其他事项无海南省发展控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)32第八节备查文件目录一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(如有);三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息.
(以下无正文)833834财务报表一:发行人财务报表合并资产负债表2019年06月30日编制单位:海南省发展控股有限公司单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额流动资产:货币资金4,147,516,962.
055,114,821,037.
21结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产164,878,821.
6154,474,699.
07衍生金融资产应收票据及应收账款289,565,802.
80297,392,821.
58其中:应收票据应收账款预付款项1,388,164,406.
401,763,083,778.
41应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款1,063,186,032.
891,082,091,513.
80其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货1,823,310,165.
061,681,757,588.
31持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产523,023,030.
241,078,479,429.
70流动资产合计9,399,645,221.
0511,072,100,868.
08非流动资产:发放贷款和垫款可供出售金融资产18,000,126,034.
4417,868,888,626.
58持有至到期投资长期应收款长期股权投资8,520,582,218.
478,331,266,737.
29投资性房地产11,864,585,344.
4210,675,668,083.
00固定资产3,899,968,687.
824,129,087,475.
22在建工程7,871,771,459.
286,894,745,239.
01生产性生物资产11,697,218.
4511,716,405.
25油气资产无形资产3,276,107,798.
533,308,350,038.
07开发支出商誉472,513.
96472,513.
96长期待摊费用113,474,694.
6049,087,773.
35递延所得税资产35,189,203.
1936,835,262.
21其他非流动资产417,154,535.
55333,273,837.
53835非流动资产合计54,011,129,708.
7151,639,391,991.
47资产总计63,410,774,929.
7662,711,492,859.
55流动负债:短期借款47,500,000.
0034,980,000.
00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款674,040,946.
75775,801,235.
23预收款项2,473,494,024.
352,461,480,720.
33合同负债卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬26,398,512.
1572,863,779.
70应交税费78,937,299.
51112,272,547.
28其他应付款1,798,539,849.
311,217,478,569.
23其中:应付利息应付股利应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债2,786,924,709.
68662,553,238.
99其他流动负债5,186,094.
847,978,827.
10流动负债合计7,891,021,436.
595,345,408,917.
86非流动负债:长期借款3,113,170,196.
483,111,599,296.
48应付债券2,349,129,151.
584,460,953,103.
09其中:优先股永续债长期应付款6,490,094,400.
986,533,528,610.
19长期应付职工薪酬20,761,348.
8120,761,348.
81预计负债递延收益507,621,086.
71527,547,866.
57递延所得税负债687,519,773.
98682,691,398.
98其他非流动负债156,373,150.
96148,864,300.
00非流动负债合计13,324,669,109.
5015,485,945,924.
12负债合计21,215,690,546.
0920,831,354,841.
98所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)13,164,707,337.
1013,143,668,125.
84其他权益工具其中:优先股永续债资本公积23,308,558,523.
5823,146,892,170.
63减:库存股836其他综合收益1,502,325,989.
461,502,325,989.
46专项储备12,016,878.
7610,699,694.
76盈余公积164,628,985.
22164,385,107.
38一般风险准备未分配利润3,445,386,806.
643,352,335,408.
69归属于母公司所有者权益合计41,597,624,520.
7641,320,306,496.
76少数股东权益597,459,862.
91559,831,520.
81所有者权益(或股东权益)合计42,195,084,383.
6741,880,138,017.
57负债和所有者权益(或股东权益)总计63,410,774,929.
7662,711,492,859.
55法定代表人:顾刚主管会计工作负责人:李晓刚会计机构负责人:戴三娥母公司资产负债表2019年06月30日编制单位:深圳国际控股有限公司单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额流动资产:货币资金2,309,990,423.
043,520,166,780.
98以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产25,870,461.
6025,862,301.
60衍生金融资产应收票据及应收账款其中:应收票据应收账款预付款项1,348,479,930.
151,348,454,040.
15其他应收款3,094,456,099.
842,887,249,885.
89其中:应收利息应收股利存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产97,043,961.
6197,043,961.
61流动资产合计6,875,840,876.
247,878,776,970.
23非流动资产:可供出售金融资产17,511,966,605.
9717,422,966,605.
97持有至到期投资长期应收款13,500,000.
0014,000,000.
00长期股权投资15,267,143,517.
1514,975,811,753.
39投资性房地产固定资产95,104,764.
7197,330,980.
95在建工程生产性生物资产油气资产无形资产10,902,431.
3318,783,804.
00开发支出商誉长期待摊费用837递延所得税资产28,417,887.
2328,417,887.
23其他非流动资产非流动资产合计32,927,035,206.
3932,557,311,031.
54资产总计39,802,876,082.
6340,436,088,001.
77流动负债:短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款89,169,490.
9089,169,490.
90预收款项2,342,030,425.
402,310,503,425.
40应付职工薪酬2,645,114.
2510,504,528.
22应交税费4,784,887.
5019,712,081.
74其他应付款2,344,981,910.
143,047,276,534.
05其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债2,161,775,000.
0088,025,000.
00其他流动负债流动负债合计6,945,386,828.
195,565,191,060.
31非流动负债:长期借款2,501,087,500.
002,545,350,000.
00应付债券2,348,842,907.
444,460,953,103.
09其中:优先股永续债长期应付款4,927,402,100.
004,927,402,100.
00长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债1,608,984.
851,608,984.
85其他非流动负债148,864,300.
00148,864,300.
00非流动负债合计9,927,805,792.
2912,084,178,487.
94负债合计16,873,192,620.
4817,649,369,548.
25所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)13,223,668,125.
8413,143,668,125.
84其他权益工具其中:优先股永续债资本公积8,606,299,060.
758,614,263,435.
33减:库存股其他综合收益-59,445,641.
31-59,445,641.
31专项储备盈余公积153,321,159.
90153,321,159.
90未分配利润1,005,840,756.
97934,911,373.
76所有者权益(或股东权益)合计22,929,683,462.
1522,786,718,453.
52负债和所有者权益(或股东权益)总计39,802,876,082.
6340,436,088,001.
77838法定代表人:顾刚主管会计工作负责人:李晓刚会计机构负责人:戴三娥合并利润表2019年1—6月单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额一、营业总收入374,502,480.
32355,209,054.
81其中:营业收入374,502,480.
32355,209,054.
81利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本547,186,162.
28437,303,490.
98其中:营业成本163,668,909.
41137,377,774.
96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加36,678,915.
1438,768,044.
17销售费用32,770,590.
5924,453,328.
74管理费用184,319,765.
71161,459,244.
37研发费用财务费用128,096,495.
0775,728,816.
58其中:利息费用利息收入资产减值损失1,651,486.
36-483,717.
84加:其他收益92,267,294.
63221,666,507.
58投资收益(损失以"-"号填列)201,139,354.
69125,290,789.
41其中:对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益(损失以"-"号填列)2,556,019.
26-14,704,328.
03资产处置收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)123,278,986.
62250,158,532.
79加:营业外收入12,563,716.
708,940,431.
73减:营业外支出1,244,308.
761,419,527.
52四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)134,598,394.
56257,679,437.
00减:所得税费用20,503,549.
1046,335,547.
25五、净利润(净亏损以"-"号填列)114,094,845.
46211,343,889.
75(一)按经营持续性分类8391.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)114,094,845.
46204,300,507.
892.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)0.
007,043,381.
86(二)按所有权归属分类1.
少数股东损益17,637,207.
742,053,597.
512.
归属于母公司股东的净利润96,457,637.
72209,290,292.
24六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额114,094,845.
46211,343,889.
75归属于母公司所有者的综合收益总额96,457,637.
72209,290,292.
24归属于少数股东的综合收益总额17,637,207.
742,053,597.
51八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-元,上期被合并方实现的净利润为:-元.
法定代表人:顾刚主管会计工作负责人:李晓刚会计机构负责人:戴三娥母公司利润表2019年1—6月单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额一、营业收入13,663,991.
275,660,377.
36减:营业成本5,999,246.
88646,845.
47税金及附加315,178.
98117,369.
52销售费用管理费用11,824,705.
7710,149,254.
39840研发费用财务费用63,178,361.
3416,142,995.
38其中:利息费用利息收入资产减值损失加:其他收益91,947,700.
00213,000,000.
00投资收益(损失以"-"号填列)91,736,547.
4541,123,589.
46其中:对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)二、营业利润(亏损以"-"号填列)116,030,745.
75232,727,502.
06加:营业外收入175,808.
593,761,100.
00减:营业外支出25.
8150,031.
44三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)116,206,528.
53236,438,570.
62减:所得税费用29,051,632.
1340,000,000.
00四、净利润(净亏损以"-"号填列)87,154,896.
40196,438,570.
62(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)87,154,896.
40196,438,570.
62(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他六、综合收益总额87,154,896.
40196,438,570.
62七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:顾刚主管会计工作负责人:李晓刚会计机构负责人:戴三娥841合并现金流量表2019年1—6月单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金308,826,772.
55450,116,632.
36客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还91,985,518.
619,092,949.
17收到其他与经营活动有关的现金331,058,983.
37448,139,495.
03经营活动现金流入小计731,871,274.
53907,349,076.
56购买商品、接受劳务支付的现金254,069,637.
43211,445,892.
73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金179,947,459.
42146,407,820.
17支付的各项税费117,777,337.
16139,048,550.
32支付其他与经营活动有关的现金49,449,167.
37158,014,088.
12经营活动现金流出小计601,243,601.
38654,916,351.
34经营活动产生的现金流量净额130,627,673.
15252,432,725.
22二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金1,618,785,434.
941,598,451,028.
31取得投资收益收到的现金123,228,685.
91202,611,625.
20处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,000,000.
00216,284,541.
77处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金761,980,625.
441,240,998,540.
33投资活动现金流入小计2,508,994,746.
293,258,345,735.
61购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,819,228,050.
781,059,922,594.
28投资支付的现金1,625,666,883.
271,556,586,870.
00质押贷款净增加额842取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金958,949,887.
92796,100,301.
95投资活动现金流出小计4,403,844,821.
973,412,609,766.
23投资活动产生的现金流量净额-1,894,850,075.
68-154,264,030.
62三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金454,925,125.
81408,000,000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金135,310,000.
00470,000,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金698,955,557.
47728,022,208.
33筹资活动现金流入小计1,289,190,683.
281,606,022,208.
33偿还债务支付的现金1,219,929.
792,435,470,115.
36分配股利、利润或偿付利息支付的现金294,580,286.
91430,510,460.
03其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金196,472,139.
2137,507,482.
27筹资活动现金流出小计492,272,355.
912,903,488,057.
66筹资活动产生的现金流量净额796,918,327.
37-1,297,465,849.
33四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-967,304,075.
16-1,199,297,154.
73加:期初现金及现金等价物余额5,114,821,037.
214,991,916,202.
79六、期末现金及现金等价物余额4,147,516,962.
053,792,619,048.
06法定代表人:顾刚主管会计工作负责人:李晓刚会计机构负责人:戴三娥母公司现金流量表2019年1—6月单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金6,000,000.
00收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金134,855,323.
41215,337,919.
58经营活动现金流入小计134,855,323.
41221,337,919.
58购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金16,578,719.
7013,903,857.
79支付的各项税费47,749,574.
6134,049,678.
50支付其他与经营活动有关的现金135,933,611.
476,422,653.
37经营活动现金流出小计200,261,905.
7854,376,189.
66经营活动产生的现金流量净额-65,406,582.
37166,961,729.
92二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金188,830,535.
33843取得投资收益收到的现金75,543,689.
02154,931,539.
37处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-817,645.
49处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金604,855,404.
291,462,291,122.
30投资活动现金流入小计679,581,447.
821,806,053,197.
00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金117,780.
00投资支付的现金401,908,160.
00560,713,770.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金172,690,000.
001,324,269,738.
00投资活动现金流出小计574,715,940.
001,884,983,508.
00投资活动产生的现金流量净额104,865,507.
82-78,930,311.
00三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金80,000,000.
00400,000,000.
00取得借款收到的现金200,000,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金248,449,005.
301,126,995,000.
00筹资活动现金流入小计328,449,005.
301,726,995,000.
00偿还债务支付的现金522,512,500.
002,352,616,500.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金273,427,937.
11411,068,912.
63支付其他与筹资活动有关的现金782,143,851.
58733,859,840.
61筹资活动现金流出小计1,578,084,288.
693,497,545,253.
24筹资活动产生的现金流量净额-1,249,635,283.
39-1,770,550,253.
24四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-1,210,176,357.
94-1,682,518,834.
32加:期初现金及现金等价物余额3,520,166,780.
983,547,671,444.
43六、期末现金及现金等价物余额2,309,990,423.
041,865,152,610.
11法定代表人:顾刚主管会计工作负责人:李晓刚会计机构负责人:戴三娥844担保人财务报表适用√不适用