证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210

号未经许可,禁止转载证券研究报告房地产行业周报推荐(维持)房贷继续松动,推盘持续放量,网签成交改善投资要点:上周(18/11/24-11/30)主流46城一手房周成交725万平米,环比+9%;其中,一二线环比+11%、三四线环比+1%;11月截至上周月成交同比+8%,较10月上升9pct,其中一二线同比+19%、三四线同比-18%,分别较10月上升15pct和下降5pct,其中一二线城市仍好于三四线.
上周14个重点城市二手房合计周成交109万平米,环比-5%;11月截至上周累计成交498万平米,较去年11月同期同比下降11%,较10月下降32pct.
库存方面,上周15城推盘环比下降22%,但推盘量299万平米仍属高位,周成交/推盘比0.
71倍,高于上周的0.
45倍,低于10月的0.
80倍;15城可售面积7,664万平米,环比上升1.
1%;3个月移动平均去化月数为9.
9个月,环比上升0.
1个月,行业依然处于低库存阶段、并进入加库存阶段.
政策新闻方面,福州部分银行下调房贷利率,首套房上浮10%,二套房上浮15%;乌鲁木齐夫妻申请住房公积金贷款最高额度调整为100万元;淮安支持职工贷款购房改善居住条件,开发项目取得预售证且未抵押即可申请住房公积金按揭贷,取消原开发面积、楼盘形象进度等限制;部分地方房贷利率和公积金有所宽松.
房企方面,保利地产100亿元永续中期票据注册获准;成功发行总额为15亿元的永续中期票据,利率为4.
63%;融创中国拟发行3.
5亿美元优先票据,利率8.
625%;华夏幸福在2018年发行的美元债券基础上,增发1亿美元票面利率为9%的债券.
我们维持房地产小周期延长框架以及"融资、拿地、销售"集中度三重跳增逻辑,而从近期政治局会议表态来看,目前行业积极因素正在酝酿,地方试探性政策放松已有浮现、多城市房贷利率松动也在继续扩围,预计后续政策环境或将逐步改善,目前AH股主流房企19PE估值仅4-7倍,对比美国龙头次贷危机前估值底6.
5倍,目前主流房企NAV折价40-70%,均表明估值已经处于底部,维持行业推荐评级以及看多龙头,维持推荐:保利地产、新城控股、万科A、融创中国、招商蛇口、金地集团;二线:中南建设、荣盛发展、蓝光发展、华夏幸福.
支撑评级要点房地产行业数据:上周46个重点城市新房合计成交724.
8万平米,环比上升8.
5%;11月截止上周一手房合计成交2,840.
5万平米,较10月同期环比上升25.
1%,较去年11月同期同比上升8%.
其中当月成交同比较10月上升9.
2pct.
其中,一、二、三、四线城市上周成交面积分别环比变化:+25.
8%、+7.
6%、-3.
5%、+11.
4%,当月月成交同比分别为:-6.
6%、+25.
6%、-13.
4%、-26.
0%.
15城可售面积为7,664万平米,环比上升1.
1%;3个月移动平均去化月数为9.
9个月,环比上升0.
1个月.
主要政策新闻:中共中央、国务院发布《关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》.
沪浙苏三地正编制《上海大都市圈空间协同规划》,共涉1+7市.
福州部分银行下调房贷利率,首套房上浮10%,二套房上浮15%(此前首套房上浮15%,二套房上浮20%-25%).
乌鲁木齐夫妻申请住房公积金贷款最高额度调整为100万元.
淮安支持职工贷款购房改善居住条件,开发项目取得预售证且未抵押即可申请住房公积金按揭贷,取消原开发面积、楼盘形象进度等限制.
长春出台商品房预售资金监管办法,额度为项目总预售款30%.
公司动态跟踪:保利地产100亿元永续中期票据注册获准;公司成功发行总额为15亿元的2018年度第四期中期票据(永续中票),利率为4.
63%.
新城控股部分限售股上市流通,限售股上市流通数量为15.
16亿股,流通日期为12月5日.
融创中国拟发行将于2020年到期3.
5亿美元的8.
625%优先票据,将与于2020年到期的4亿美元8.
625%优先票据合并组成单一系列.
招商蛇口拟由全资子公司Jumbo与多个关联公司出资35亿元成立招商海南.
华夏幸福在2018年发行的美元债券基础上,增发1亿美元票面利率为9%的债券.
一周板块回顾:上周SW房地产指数下跌0.
52%,沪深300指数上涨0.
93%,相对收益为-1.
45%,板块表现弱于大市,在28个板块排名中排第21位.
个股表现方面,SW房地产板块涨跌幅排名前5位的房地产个股分别为:嘉凯城、天津松江、莱茵置业、实达集团、金宇车城.
风险提示:房地产市场销量超预期下行以及行业资金超预期收紧.
证券分析师:袁豪电话:021-20572536邮箱:yuanhao@hcyjs.
com执业编号:S0360516120001联系人:鲁星泽电话:021-20572575邮箱:luxingze@hcyjs.
com联系人:曹曼电话:021-20572593邮箱:caoman@hcyjs.
com占比%股票家数(只)1303.
65总市值(亿元)19,812.
913.
9流通市值(亿元)16,239.
294.
47%1M6M12M绝对表现4.
39-10.
42-19.
09相对表现4.
535.
441.
55《房地产行业2019年度投资策略:寒夜将尽,曙光在前》2018-11-22《房地产行业周报:推盘放量、网签加速、房贷松动、成交稳定》2018-11-25《11月房企销售点评:市场销售走弱,龙头相对较好,一二线房企更优》2018-12-01-36%-18%0%18%17/1218/0218/0418/0618/0818/102017-12-04~2018-11-30沪深300房地产相关研究报告相对指数表现行业基本数据华创证券研究所行业研究房地产2018年12月02日房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号2目录一、行业数据4(一)新房成交量:上周46城周成交环比+9%,月成交同比+8%,一二线同比+19%、三四线同比-18%41、成交周环比:上周46城周成交环比上升9%,一二线环比上升10.
7%,三四线环比上升0.
9%42、成交月同比:11月46城月成交同比上升8%,一二线同比上升19%,三四线同比下降18%5(二)二手房成交量:上周14城周成交环比-5%,11月月成交同比-11%、较上月下降32pct.
7(三)新房库存:15城上周可售面积环比上升,去化月数一二线上升、三线下降.
10二、行业政策和新闻跟踪.
13三、重点公司公告15四、板块行情回顾20五、风险提示21房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号3图表目录图表1、13-18年周均成交面积&18年最近8周成交面积.
4图表2、各线城市一手房成交面积同比.
5图表3、46城一手房累计成交同比.
6图表4、重点城市新房成交数据.
6图表5、14城二手房成交面积及环比、同比.
8图表6、各线城市二手房成交面积同比.
8图表7、各线城市二手房累计成交面积同比.
9图表8、重点城市二手房成交数据.
9图表9、重点城市库存去化水平.
10图表10、各线城市3个月移动平均去化月数.
11图表11、各线城市可售面积.
12图表12、15城成交推盘比.
12图表13、上周行业重点新闻13图表14、上周公司公告回顾16图表15、上周A股各板块涨跌幅排名情况.
21图表16、上周房地产个股涨跌幅排名21房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号4一、行业数据(一)新房成交量:上周46城周成交环比+9%,月成交同比+8%,一二线同比+19%、三四线同比-18%1、成交周环比:上周46城周成交环比上升9%,一二线环比上升10.
7%,三四线环比上升0.
9%上周(11.
24-11.
30)46个重点城市新房合计成交724.
8万平米,环比上升8.
5%,较17年周均成交746.
2万平米下降2.
9%,较本年周均成交562.
6万平米上升28.
8%.
其中一二线城市合计成交576.
8万平米,环比上升10.
7%,较17年周均成交553.
9万平米上升4.
1%,较本年周均成交394.
3万平米上升46.
3%.
三四线城市合计成交148万平米,环比上升0.
9%,较17年周均成交192.
3万平米下降23%,较本年周均成交168.
2万平米下降12%.
按照更细分城市能级来看,上周(11.
24-11.
30)4个一线城市新房合计成交110.
4万平米,环比上升25.
8%,较17年周均成交139.
3万平米下降20.
7%,较本年周均成交78.
4万平米上升40.
8%.
上周(11.
24-11.
30)17个二线城市新房合计成交466.
4万平米,环比上升7.
6%,较17年周均成交414.
7万平米上升12.
5%,较本年周均成交315.
9万平米上升47.
7%.
上周(11.
24-11.
30)16个三线城市新房合计成交99.
5万平米,环比下降3.
5%,较17年周均成交130.
1万平米下降23.
5%,较本年周均成交103.
6万平米下降4%.
上周(11.
24-11.
30)9个四线城市新房合计成交48.
5万平米,环比上升11.
4%,较17年周均成交62.
2万平米下降22.
1%,较本年周均成交64.
6万平米下降25%.
图表1、13-18年周均成交面积&18年最近8周成交面积资料来源:Wind,华创证券11999128139867865908596686488110266263332415327316314335379423384443433466808913011310498108949291951031004038506261658162675761484448(40)(30)(20)(10)010203040-100200300400500600700800(%)(万平米)一线城市(4个城市)二线城市(17个城市)三线城市(16个城市)四线城市(9个城市)2013-2018年周均成交面积2018年最近8周成交面积房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号52、成交月同比:11月46城月成交同比上升8%,一二线同比上升19%,三四线同比下降18%11月(11.
1-11.
30)46个重点城市截止上周一手房合计成交2840.
5万平米,较10月同期环比上升25.
1%,较去年11月同期同比上升8%.
其中当月成交同比较10月上升9.
2pct;年初累计至今成交2.
7亿平米,同比下降2.
4%.
其中一二线城市合计成交2206.
5万平米,较10月同期环比上升34.
3%,较去年11月同期同比上升18.
9%,其中当月成交同比较10月上升14.
8pct;年初累计至今成交18758.
1万平米,同比下降2.
3%.
三四线城市合计成交634万平米,较10月同期环比上升1%,较去年11月同期同比下降18.
2%,其中当月成交同比较10月下降4.
9pct;年初累计至今成交8003.
5万平米,同比下降2.
9%.
按照更细分城市能级来看,11月(11.
1-11.
30)4个一线城市截止上周一手房合计成交357.
5万平米,环比10月上升17.
4%,较去年11月同比下降6.
6%,其中当月成交同比较10月下降21.
8pct;年初累计至今成交3730.
4万平米,同比下降5.
5%.
11月(11.
1-11.
30)17个二线城市截止上周一手房合计成交1849万平米,环比10月上升38.
1%,较去年11月同比上升25.
6%,其中当月成交同比较10月上升23.
6pct;年初累计至今成交15027.
7万平米,同比下降1.
4%.
11月(11.
1-11.
30)16个三线城市截止上周一手房合计成交418.
7万平米,环比10月上升12.
5%,较去年11月同比下降13.
4%,其中当月成交同比较10月上升5.
2pct;年初累计至今成交4930.
3万平米,同比下降8.
1%.
11月(11.
1-11.
30)9个四线城市截止上周一手房合计成交215.
3万平米,环比10月下降15.
8%,较去年11月同比下降26%,其中当月成交同比较10月下降22pct;年初累计至今成交3073.
2万平米,同比上升7%.
图表2、各线城市一手房成交面积同比资料来源:Wind,华创证券(80)(60)(40)(20)020406080100120140(%)46个城市一手房成交量合计一线城市(4个城市)二线城市(17个城市)三线城市(16个城市)四线城市(9个城市)房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号6图表3、46城一手房累计成交同比资料来源:Wind,华创证券图表4、重点城市新房成交数据一手房每周交易数据上周成交量(万平米)环比上周(%)当月累计成交量(万平米)环比上月(%)同比当月(%)年初至今累计成交(万平米)累计同比(%)46城合计7258.
52,84125.
18.
026,762(2.
4)一线城市11025.
835817.
4(6.
6)3,730(5.
5)二线城市4667.
61,84938.
125.
615,028(1.
4)三线城市100(3.
5)41912.
5(13.
4)5,366(8.
1)四线城市4811.
4215(15.
8)(26.
0)3,0737.
0一线城市北京2144.
97517.
1(17.
2)674(21.
0)上海5023.
715718.
612.
81,632(1.
3)广州3234.
78715.
6(23.
1)1,034(5.
1)深圳8(17.
2)3816.
9(3.
1)39010.
4二线城市杭州15(30.
2)9415.
1(18.
8)1,136(15.
9)南京26(9.
6)10287.
113.
3724(12.
6)武汉6820.
123430.
411.
51,929(16.
0)苏州25233.
3717.
9(24.
7)949(2.
7)济南2727.
711930.
2(10.
5)627(46.
0)成都9433.
328155.
3178.
11,838155.
9青岛36(41.
8)233213.
331.
31,696(7.
6)宁波955.
635(1.
6)47.
4338(41.
7)福州1172.
14327.
431.
7291(3.
8)(60)(40)(20)020406080(%)46个城市一手房成交量合计一线城市(4个城市)二线城市(17个城市)三线城市(16个城市)四线城市(9个城市)房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号7一手房每周交易数据上周成交量(万平米)环比上周(%)当月累计成交量(万平米)环比上月(%)同比当月(%)年初至今累计成交(万平米)累计同比(%)南宁22(20.
2)12114.
813.
3907(14.
0)南昌9(44.
2)56(16.
8)39.
1511(19.
7)三线城市泉州1254.
53419.
489.
436439.
4扬州1(93.
3)38(15.
9)16.
93949.
6常州9(1.
9)354.
7(45.
7)4461.
3襄阳4(29.
3)20138.
3(4.
5)252(19.
2)绍兴347.
6816.
9(40.
8)143(27.
5)惠州1128.
63522.
62.
1329(6.
7)泰州0(94.
9)4(8.
0)(28.
1)73(67.
1)镇江1719.
96418.
6(12.
4)69665.
1金华2(22.
8)834.
8(38.
8)189109.
5淮安167.
57214.
323.
1741(7.
0)芜湖1128.
04(7.
6)(89.
6)94(82.
2)四线城市安庆375.
614(22.
9)30.
121015.
6汕头-NA5(76.
5)(85.
9)290(42.
0)连云港926.
337(16.
8)(42.
2)659(11.
8)牡丹江-NA-NANA50(28.
8)韶关44.
215(31.
8)(1.
4)194(4.
1)吉林639.
4247.
011.
623033.
5莆田5(12.
0)18140.
4(4.
6)160(28.
2)淮南2(59.
1)16(25.
8)(47.
5)187(23.
7)资料来源:Wind,华创证券(二)二手房成交量:上周14城周成交环比-5%,11月月成交同比-11%、较上月下降32pct上周(11.
24-11.
30)14个重点城市二手房房合计成交108.
6万平米,环比下降4.
7%;11月截至上周累计成交498.
2万平米,较10月同期环比上升15.
4%,较去年11月同期同比下降10.
6%,其中当月成交同比较10月下降31.
9pct;年初累计至今成交6230.
2万平米,同比下降10.
7%.
按照更细分城市能级来看,上周(11.
24-11.
30)2个一线城市二手房房合计成交37.
9万平米,环比上升7.
3%;11月截至上周累计成交155.
7万平米,较10月同期环比上升33.
3%,较去年11月同期同比上升14.
4%,其中当月成交同比较10月下降4pct;年初累计至今成交1921.
4万平米,同比上升5.
3%.
上周(11.
24-11.
30)8个二线城市二手房房合计成交62.
8万平米,环比下降11.
2%;11月截至上周累计成交305.
8万平米,较10月同期环比上升10.
7%,较去年11月同期同比下降13.
8%,其中当月成交同比较10月下降38.
3pct;房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号8年初累计至今成交3745万平米,同比下降16.
6%.
上周(11.
24-11.
30)4个三四线城市二手房房合计成交7.
9万平米,环比下降0.
1%;11月截至上周累计成交36.
6万平米,较10月同期环比下降4.
7%,较去年11月同期同比下降44.
9%,其中当月成交同比较10月下降53.
6pct;年初累计至今成交563.
8万平米,同比下降15.
1%.
图表5、14城二手房成交面积及环比、同比资料来源:Wind,华创证券图表6、各线城市二手房成交面积同比资料来源:Wind,华创证券(100)(50)05010015020025002004006008001,0001,2001,400(%)(万平米)14城合计14城合计环比14城合计同比(100)(50)050100150200250(%)14城合计同比一线同比(2个)二线同比(8个)三四线同比(4个)房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号9图表7、各线城市二手房累计成交面积同比资料来源:Wind,华创证券图表8、重点城市二手房成交数据二手房每周交易数据上周成交量(万平米)环比上周(%)当月累计成交量(万平米)环比上月(%)同比当月(%)年初至今累计成交(万平米)累计同比(%)14城合计108.
6(4.
7)498.
215.
4(10.
6)6,230.
2(10.
7)一线城市37.
97.
3155.
733.
314.
41,921.
45.
3二线城市62.
8(11.
2)305.
810.
7(13.
8)3,745.
0(16.
6)三四线城市7.
9(0.
1)36.
6(4.
7)(44.
9)563.
8(15.
1)一线城市北京28.
511.
2113.
936.
338.
81,354.
57.
5深圳9.
3(3.
1)41.
925.
7(22.
6)566.
90.
5二线城市杭州5.
2(20.
0)27.
5(4.
0)(59.
2)589.
8(33.
9)南京9.
9(16.
6)49.
539.
5(4.
8)508.
0(26.
1)苏州15.
9(24.
3)91.
73.
736.
4894.
834.
2青岛7.
514.
628.
210.
7(46.
9)464.
4(20.
1)无锡8.
78.
737.
54.
4(0.
3)506.
3(23.
5)大连6.
810.
229.
224.
2(22.
1)327.
9(7.
4)南宁3.
5(30.
1)19.
710.
3145.
0224.
6(21.
9)厦门5.
2(4.
9)22.
57.
1(29.
7)229.
3(36.
2)三四线城市扬州2.
41.
910.
95.
1(46.
0)164.
3(23.
9)岳阳1.
5(10.
7)6.
714.
9(35.
4)94.
0(4.
2)(80)(60)(40)(20)020406080100120140(%)14城合计累计同比一线累计同比(2个)二线累计同比(8个)三四线累计同比(4个)房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号10二手房每周交易数据上周成交量(万平米)环比上周(%)当月累计成交量(万平米)环比上月(%)同比当月(%)年初至今累计成交(万平米)累计同比(%)金华1.
7(6.
8)6.
9(32.
4)(65.
2)176.
2(30.
7)江门2.
411.
712.
01.
1(24.
2)129.
434.
6张家港0.
0NA0.
0NANA109.
8(43.
5)资料来源:Wind,华创证券(三)新房库存:15城上周可售面积环比上升,去化月数一二线上升、三线下降上周(2018.
11.
24-11.
30)15个重点城市合计推盘299万平米,环比下降22.
4%,对应上述城市合计成交212万平米,环比上升21.
4%,对应周成交/推盘比(去化率指标)为0.
71倍,高于上周的0.
45倍,低于10月的0.
80倍.
上周末(2018/11/30)15个重点城市合计住宅可售面积为7664.
1万平米,环比上升1.
1%.
其中,一线城市合计可售面积为2706.
1万平米,环比上升1.
7%.
北上广深可售面积环比变化分别为+4.
7%、-2.
8%、+0.
7%、+5.
1%.
二线城市合计可售面积为3427.
7万平米,环比上升0.
8%.
三线城市合计可售面积为1530.
3万平米,环比上升0.
9%.
上周末(2018/11/30)15个重点城市住宅3个月移动平均去化月数为9.
9个月,环比上升0.
1个月.
其中,一线城市3个月移动平均去化月数为10.
3个月,环比上升0.
4个月.
北上广深去化月数分别为16.
3个月、6个月、10个月、18.
8个月.
二线重点城市3个月移动平均去化月数为8.
2个月,环比微升0.
01个月.
三线重点城市3个月移动平均去化月数为17个月,环比下降0.
1个月.
注:9月末开始宁波可售面积数据异常、变动较大,故剔除,以15城口径计算去化月数和成交推盘比.
图表9、重点城市库存去化水平一手房住宅库存去化数据可售面积(万平米)环比(%)3个月移动日均成交量(万平米)环比(%)住宅去化月数(3个月移动平均)环比(个月)15城合计76641.
1525.
7(0.
25)9.
90.
14一线城市27061.
698.
8(2.
35)10.
30.
41二线城市34280.
8414.
00.
698.
20.
01三线城市15300.
893.
01.
7417.
0(0.
14)一线城市北京8834.
651.
8(0.
43)16.
30.
79上海628(2.
78)3.
5(4.
95)6.
00.
13广州8340.
742.
8(0.
48)10.
00.
12深圳3615.
070.
6(1.
05)18.
81.
09二线城市杭州3032.
752.
6(1.
45)3.
90.
16南京3580.
312.
18.
095.
6(0.
43)苏州7193.
122.
3(0.
87)10.
50.
41福州2633.
740.
76.
7412.
4(0.
36)房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号11一手房住宅库存去化数据可售面积(万平米)环比(%)3个月移动日均成交量(万平米)环比(%)住宅去化月数(3个月移动平均)环比(个月)厦门214(0.
97)0.
211.
1238.
4(4.
70)温州9090.
552.
5(3.
30)11.
90.
46南宁662(2.
19)3.
50.
536.
3(0.
17)三线城市泉州6261.
161.
14.
1318.
3(0.
54)惠州1950.
000.
84.
367.
9(0.
35)莆田2460.
820.
3(1.
37)27.
40.
59江阴4640.
960.
7(3.
07)20.
60.
82资料来源:Wind,华创证券注:4个一线北京、上海、广州、深圳,7个二线城市杭州、南京、青岛、苏州、厦门、福州、泉州;4个三线城市:泉州、惠州、江阴、莆田.
图表10、各线城市3个月移动平均去化月数资料来源:Wind,华创证券注:城市包括:4个一线北京、上海、广州、深圳,7个二线城市杭州、南京、青岛、苏州、厦门、福州、泉州;4个三线城市:泉州、惠州、江阴、莆田.
0.
05.
010.
015.
020.
025.
030.
035.
040.
0(月)15城合计一线城市二线城市三线城市房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号12图表11、各线城市可售面积资料来源:Wind,华创证券注:城市包括:4个一线北京、上海、广州、深圳,7个二线城市杭州、南京、青岛、苏州、厦门、福州、泉州;4个三线城市:泉州、惠州、江阴、莆田.
图表12、15城成交推盘比资料来源:Wind,华创证券注:城市包括:4个一线北京、上海、广州、深圳,7个二线城市杭州、南京、青岛、苏州、厦门、福州、泉州;4个三线城市:泉州、惠州、江阴、莆田.
02,0004,0006,0008,00010,00012,000(万平米)15城合计一线城市二线城市三线城市1.
362.
371.
410.
961.
251.
181.
310.
961.
071.
601.
051.
161.
132.
131.
161.
560.
951.
081.
221.
070.
821.
500.
920.
821.
511.
261.
180.
761.
070.
811.
010.
900.
720.
800.
680.
000.
501.
001.
502.
002.
5015城合计月度成交/推盘比(倍)房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号13二、行业政策和新闻跟踪长效机制:中共中央、国务院发布《关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》.
沪浙苏三地正编制《上海大都市圈空间协同规划》,共涉1+7市.
土地:一二线城市土地市场年末冲刺,楼市供求格局酿变.
新一轮农地改革政策正加速制定.
北京一日出让13宗地块,一二线城市土地市场进入年底冲刺.
上海推出乡村振兴战略新规划将加大农村土地流转力度.
山东省计划五年内全面盘活利用农村闲散土地.
市场:非地产类公司通过投资性房地产获得超额利润.
25家龙头房企全国拿地连续3个月低于1000亿.
北京前10月商品房销售面积461万平米,同比下降24%.
福州首套房贷利率上浮10%,二套房贷利率上浮20%.
上海租房需求短期供过于求,10月份租金环比微降.
万科紧抓6300亿回款,收并购逆周期扩张.
亿瀚智库、克尔瑞等机构推出2018年1-11月中国房地产企业销售TOP100排行榜.
行业政策:长春出台商品房预售资金监管办法,监管额度为项目总预售款30%.
乌鲁木齐夫妻申请住房公积金贷款最高额度调整为100万元.
淮安住房公积金按揭贷款合作政策有新调整.
城市更新:深圳宝安拟城市更新127.
44万平用地,涉普通工业、新型产业等.
深圳发布城市更新新规,简化权属认定手续,延长用地行为时间.
共有产权:北京顺义共有产权住房地块因无人竞价遭遇流拍,起始价24亿元.
北京首个共有产权居家养老社区模式将向全国推广.
其他:广州白云新城总部区规划调整,增加商业商务比重、上调总建设量.
杭州萧山诞生首个地产维稳小组,目前该通知已经被删除.
万科称6300亿销售回款目标基本可以完成.
长租公寓自如取消不涨价限制,12月1日起续约最高涨10%.
自如回应"取消续约涨幅不超5%限制":北上深杭等九城继续限涨.
图表13、上周行业重点新闻类型日期概要内容长效机制2018/11/28沪浙苏三地正编制《上海大都市圈空间协同规划》,共涉1+7市.
沪浙苏三地正编制《上海大都市圈空间协同规划》,方案初步拟定将覆盖上海+苏州、无锡、南通、嘉兴、宁波、舟山、湖州等"1+7"市,陆域面积4.
9万平方公里,常住人口约6500万人.
2018/11/29中共中央、国务院发布《关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》.
中共中央、国务院发布《关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》.
意见提出,到本世纪中叶,建立与全面建成社会主义现代化强国相适应的区域协调发展新机制,区域协调发展新机制在完善区域治理体系、提升区域治理能力、实现全体人民共同富裕等方面更加有效,为把我国建成社会主义现代化强国提供有力保障.
土地2018/11/27北京一日出让13宗地块,一二线城市土地市场进入年底冲刺.
11月26日,北京市一次性出让13宗地块.
最终,除一宗流拍以外,其余12宗地块均成功出让,创下单日成交地块数量新纪录,一日内获得土地出让金合计316.
46亿元.
时值年末,一二线城市土地市场普遍进入密集供应及成交时段.
虽然多个城市的地块单价或总价在近期被刷新.
2018/11/29一二线城市土地市场年末冲刺,楼市供求格局酿变.
时值年末,土地市场持续升温.
数据显示,11月一二线城市合计供应土地已近1500宗.
在这背后:部分资金充裕的房企正积极拿地备货.
而资金链紧绷的房企则收缩战线、出售资产,转型求生存.
房企间的实力分化也越来越明显,"50强"已成为房企融资过程中的关键门槛.
2018/11/29新一轮农地改革政策正加速制定.
从有关部委及权威人士处获悉,包括农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革在内的"三块地"改革试点即将收官,近期还将重点完成承包地确权登记颁证工作.
此外,新一轮农地改革政策正在加紧制定.
房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号142018/11/29上海推出乡村振兴战略新规划将加大农村土地流转力度.
上海市推出了《上海市乡村振兴战略规划(2018-2022年)》,将加大农村土地流转力度,预计今年底,上海市农村承包地流转率可达80%,同时,上海还将加快农业产业结构调整步伐,积极促进农业由增产导向向提质增效转变,地产绿色农产品率预计2022年将提高到30%.
2018/11/29山东省计划五年内全面盘活利用农村闲散土地.
山东省政府办公厅日前公布的《关于进一步推进农村闲散土地盘活利用的通知》中提出,山东将每年完成农村闲散土地应盘活总量的20%以上,通过3至5年时间将目前已形成的闲散土地全面盘活利用.
市场2018/11/26非地产类公司通过投资性房地产获得超额利润.
近期,多家非地产类上市公司公告,转让持有的房产土地.
部分公司因此所得利润远超年内营业利润.
Wind数据显示,截至2018年三季度,有近半数科技类上市公司持有投资性房地产.
2018/11/26北京前10月商品房销售面积461万平米,同比下降24%.
据北京统计局公告,1-10月,北京市商品房销售面积为461.
4万平方米,同比下降24%.
2018/11/28福州首套房贷利率上浮10%,二套房贷利率上浮20%.
据福州晚报报道,福州部分银行下调房贷利率,首套房上浮10%,二套房上浮15%(此前首套房上浮15%,二套房上浮20%-25%).
2018/11/3025家龙头房企全国拿地连续3个月低于1000亿.
中原地产研究中心统计数据显示:随着房地产市场逐渐进入平稳,部分城市出现下调,大部分城市去化速度放缓,房地产龙头企业拿地的节奏明显放缓.
数据显示,25家龙头房企9-11月拿地数据已经连续3个月低于千亿,这也是最近4年来首次出现.
2018/11/30上海租房需求短期供过于求,10月份租金环比微降.
上海市房地产经纪行业协会在"2018年三季度住房租赁指数发布会"上发布数据显示,上海住房租赁需求在短时间内仍大于供给,三季度成交套数和面积双双回落,10月份租金环比下降0.
7%.
2018/12/1万科紧抓6300亿回款,收并购逆周期扩张.
万科紧抓6300亿回款,收并购逆周期扩张.
按照权益金额计算,万科三季度拿地金额为458.
7亿元,而恒大、碧桂园、保利、融创四大龙头房企权益拿地总额为477.
5亿元,万科相当于其4家总和.
进入调整期,房企的马太效应进一步增强,作为龙头企业,万科的扩张路径明显.
行业政策2018/11/27长春出台商品房预售资金监管办法,监管额度为项目总预售款30%.
长春市出台《长春市商品房预售资金监督管理办法实施细则》,细则指出,商品房预售资金监管额度为项目总预售款的30%,总预售款以开发企业办理预售许可时报备的房屋备案价格和批准预售的商品房面积的乘积核定.
2018/11/28乌鲁木齐夫妻申请住房公积金贷款最高额度调整为100万元.
乌鲁木齐夫妻双方正常缴存住房公积金的,申请住房公积金贷款最高额度由原来的70万上调至100万元.
2018/11/28淮安住房公积金按揭贷款合作政策有新调整.
淮安住房公积金按揭贷款政策调整,支持职工贷款购房改善居住条件,开发项目取得预售证且未抵押即可申请住房公积金按揭贷,取消原开发面积不低于8万方、楼盘形象进度达到三分之二的限制.
城市更新2018/11/27深圳宝安拟城市更新127.
44万平用地,涉普通工业、新型产业等.
深圳宝安拟城市更新127.
44万平用地,项目拟更新方向为普通工业、新型产业等功能.
2018/11/28深圳发布城市更新新规,简化权属认定手续,延长用地行为时间.
深圳发布城市更新新规,《规定》提出,将用地行为发生时间要求调整为2009年12月31日前,且规定了历史用地处置在申请受理后的20个工作日内核发历史用地处置意见.
共有产权2018/11/26北京顺义共有产权住房地块因无人竞价遭遇流拍,起始价24亿元.
北京顺义共有产权住房地块因无人竞价遭遇流拍,起始价24亿元.
房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号152018/11/28北京首个共有产权居家养老社区模式将向全国推广.
北京市首个共有产权养老社区模式将向全国推广.
恭和家园是全国唯一一个共有产权、居家养老示范社区.
用户在获得产权后,可以与普通商品房一样出租、出售.
买卖恭和家园养老居室,不受北京现行限购政策影响.
但买房或者租房的人,家中必须要有60岁以上的老人.
其他2018/11/26广州白云新城总部区规划调整,增加商业商务比重、上调总建设量.
广州市国土资源规划委员会公示白云新城云城中一路以北区域控制性详细规划征询意见,提出为加快总部集聚区的建设,将降低居住比重、增加商业商务比重.
2018/11/29杭州萧山诞生首个地产维稳小组,目前该通知已经被删除.
萧山区蜀山街道办事处办公室此前发布通知,为强化对房地产企业的监管,妥善处理购房者的合理诉求,将矛盾化解在基层,切实维护房地产市场秩序和社会稳定,经研究,成立蜀山街道房地产维稳工作领导小组.
不过,目前该通知已经被删除.
2018/11/30万科称6300亿销售回款目标基本可以完成.
11月30日,万科召开媒体交流会,董事局主席郁亮表示,现在还有32天,以万科的能力,年度6300亿元的回款目标基本可以完成.
希望大家数学不要太好,6000亿和6300亿的差别并不大.
现在强调对现金的重视,这贯彻得很好,万科的销售回款率一定是行业最好的.
2018/11/30亿瀚智库推出2018年1-11月中国典型房企销售业绩TOP200榜单.
亿瀚智库推出2018年1-11月中国典型房企销售业绩TOP200榜单.
地产寒冬季节,企业在经营方面总体呈现"三个变化、三个坚守",涉及六大关键词.
2018/11/30克尔瑞推出2018年1-11月中国房地产企业销售TOP100排行榜.
克尔瑞推出2018年1-11月中国房地产企业销售TOP100排行榜.
百强房企单月增速继续放缓;千亿企业25家,年末接近30家;近10家房企目标提前完成.
2018/11/30长租公寓自如取消不涨价限制,12月1日起续约最高涨10%.
长租公寓自如取消不涨价限制,12月1日起续约最高涨10%.
一份《续约涨幅规定》补充通知显示,12月1日,自如将取消不涨价及续约涨幅不超过5%限制,且为保持合理价格涨幅,系统给出的续约价格最高涨幅为10%.
2018/11/30自如回应"取消续约涨幅不超5%限制":北上深杭等九城继续限涨.
30日,自如被曝将取消"房租续约涨幅不超过5%的限制",而其客服也表示,未来房租会依照市场定价进行.
而自如官方回应称,京沪等九城租客续约继续维持平均涨幅不超过5%.
资料来源:观点地产网,华创证券三、重点公司公告保利地产公司100亿元中期票据注册获准;回售债券"16保利01",回售价格为面值100元,登记期为12月7日至12月11日,部分债券兑付日为2019年1月15日;将债券"16保利01"后2年的票面利率由2.
95%上调为4.
00%;成功发行总额为15亿元的2018年度第四期中期票据(永续中票),发行利率为4.
63%.
新城控股公司部分限售股上市流通,限售股上市流通数量为15.
16亿股,流通日期为12月5日.
融创中国拟发行将于2020年到期3.
5亿美元的优先票据,票面利率8.
625%,将与于2020年到期的4亿美元8.
625%优先票据合并组成单一系列.
招商蛇口拟由全资子公司Jumbo与多个关联公司出资35亿元成立招商海南,Jumbo认缴7亿元,占招商海南注册资本的20%.
荣盛发展股东荣盛发展质押公司股份10.
68亿股,占公司总股本的24.
57%,荣盛控股及其一致行动人荣盛建设、耿建明先生合计质押公司股份14.
26亿股,占公司总股本的32.
80%;深交所对中山证券"中山-联荣供应链金融1-10号资产支持专项计划"的法律文件符合深交所挂牌要求无异议.
华夏幸福签订浙江省杭州市萧山区河上产业新城PPP项目合作协议;境外间接全资子公司在债券"XS1860402954"的基础上,增发1亿美元的高级无抵押定息债券,票面利率为9%;公司竞得北京丽泽金融商务区中国铁物大厦项目,前期在该项目投入的总成本(委托贷款、代建投入资金及利息等)将抵扣该项目转让价款.
房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号16图表14、上周公司公告回顾类型公司日期内容业绩英皇国际2018/11/28截至9月30日6个月中期业绩实现营收15.
36亿港元,同比增长4.
8%;实现股东应占溢利25.
05亿港元,同比增长56.
9%.
拿地北京城建2018/11/26公司参与的联合体以41亿元,竞得北京市昌平区北七家镇未来科学城南区一宗住宅用地19.
42万平方米;全资子公司新城投资以9.
4亿元,竞得北京市大兴区采育镇区一宗住宅用地5.
74万平方米.
华发股份2018/11/27公司全资子公司北京华发25.
34亿元竞得北京市房山区拱辰街道一宗住宅用地、一宗教育用地,建筑面积共计15.
76万平方米.
光明地产2018/11/28公司全资子公司农工商房地产有限公司与上海奉贤城乡建设投资开发有限公司组成联合体以12.
28亿元竞得上海市奉贤区一宗土地使用权,总出让面积为4.
26万平方米,容积率1.
6.
光明地产2018/11/29公司以13.
51亿元竞得浙江省湖州市长兴县2018-123号~128号六幅地块,总土地面积为21.
89万平方米.
迪马股份2018/11/29控股子公司郑州东田以4510万元竞得一宗住宅用地3.
32万平方米,1.
0≤规划容积率≤1.
8,以3590万元竞得一宗住宅用地2.
64万平方米,1.
0≤规划容积率≤1.
8.
光明地产2018/11/30公司以4.
05亿元竞得湖北省武汉市蔡甸区一宗住宅用地6.
68万平方米,容积率为2.
7.
收购/转让卧龙地产2018/11/26公司以3935.
51万元向关联方广州君志至简投资合伙企业出售持有的广州君海网络科技有限公司2%股权.
中房股份2018/11/26全资子公司新疆中房与强荣物流签订了《乌鲁木齐市房产转让合同书》,出售其所属的新疆兵团大厦一层共计348.
85平方米的投资性房地产,转让价格为1220.
98万元.
新世界2018/11/27新世界中国以47.
81亿元底价,竞得广州地铁转让的广州耀胜65%股权及相关债权,其中股权收购价格为3.
02亿元,债权收购价格为44.
78亿元,广州耀盛持有番禺区钟村街汉溪村一宗商业用地29万平方米.
信达地产2018/11/27中国信达拟将其持有的全部信达地产7.
97亿股股份(占信达地产总股本的27.
93%)协议转让给信达投资,转让后信达投资成为信达地产的第一大股东,信达地产的实际控制人未发生变化.
云南城投2018/11/28公司拟收购云南百年置业及云岭天籁合计持有的华商之家60%股权及债权;公司拟收购海荣青东村公司、海荣实业公司及秦迎实业公司各51%股权及上述三家公司关联方享有的对海荣青东村公司、海荣实业公司、秦迎实业公司合计债权本金9286.
62万元.
.
宁波富达2018/11/28公司持有的宁波城投置业有限公司100%股权已全部转让至宁波城旅投资发展有限公司,并完成了工商变更登记手续.
丽新发展2018/11/28丰德丽与Lai'sHoldingsLimited订立买卖协议,丰德丽拟以3750万港元收购非全资附属公司寰亚洲立集团有限公司10%权益,丽新发展拥有丰德丽全部已发行股份约77.
38%.
华丽家族2018/11/29公司拟以8440万元收购公司控股股东南江集团所持上海地福100%股权.
绿地香港2018/11/30公司全资子公司尚毅控股以2.
83亿美元(约22.
16亿港元)出售南昌申阳100%股权予公司控股股东绿地集团全资子公司南昌绿地申飞.
华夏幸福2018/11/30公司竞得北京丽泽金融商务区中国铁物大厦项目,前期在该项目投入的总成本(委托贷款、代建投入资金及利息等)将抵扣该项目转让价款.
项目/合作中国武夷2018/11/26全资子公司福建武夷山房地产开发公司与公司第一大股东福建武夷建工发展公司近日签订《武夷百花里设计采购施工总承包(EPC)项目工程总承包合同》,本工程合同金额暂定1.
6亿元.
房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号17中航善达2018/11/27中航国际地产(肯尼亚)有限公司拟聘请公司为其位于肯尼亚首都内罗毕的环球贸易中心项目的开发建设及运营工作提供业务流程管理,服务期暂定三年,服务费预计为2250万元.
世荣兆业2018/11/27公司拟终止与亚洲仿真共同开发其拥有的位于珠海市的地块的合作.
亚洲仿真返还公司提供的6500万元及利息,终止合作预计对公司2018年度损益影响金额最大值为-4700万元.
华夏幸福2018/11/28公司签订浙江省杭州市萧山区河上产业新城PPP项目合作协议,合作期限为18年,公司将负责投入资金进行PPP项目的设计、投资、开发、建设、产业导入及运营等工作.
金宇车城2018/11/29公司与阿拉善北控签订合同,向其销售风力发电机组及其附属设备,并负责设备的技术指导及售后,合同总金额为1.
81亿元;公司与北控新能签订合同,向其销售光伏组件及其附属设备,合同总金额为1.
41亿元.
中国武夷2018/11/30子公司北京武夷与北京市保障性住房建设投资中心就武夷花园南区项目限价商品房地上公租房住宅和地下产权车库及库房部分签下《北京市公共租赁住房收购合同》,房款含税金额暂定11.
29亿元.
天健集团2018/11/30公司全资子公司深圳市市政总公司与广州资源环保双方签署《联合体合作协议》,共同组成联合体参与如东县"三河六岸"河道整治及景观绿化工程PPP项目社会资本方的投标.
投融资浦东金桥2018/11/26"18金桥开发SCP001"兑付,兑付日为11月25日.
福星股份2018/11/26全资子公司福星惠誉拟将其对公司全资孙公司洪山地产享有的15亿元借款债权作为信托财产并设立资产支持专项计划.
保利地产2018/11/27公司100亿元中期票据注册获准,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效,由中国建设银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销.
苏州高新2018/11/27公司全资子公司高新投资、下属子公司白马涧小镇公司拟与枫桥投资联合投资设立苏州高新枫桥新兴产业投资有限公司,该合资公司注册资本为2亿元,其中高新投资出资8000万元,白马涧小镇公司出资4000万元.
城投控股2018/11/27公司拟在国内银行间市场发行中期票据,本次发行规模不超过35亿元,期限不超过十年(含10年),分期发行,募集资金拟用于归还借款(含债务融资工具)、补充运营资金、项目建设等.
中华企业2018/11/27公司就募集资金19.
68亿元在上海浦东发展银行第一营业部开设募集资金专项账户,中国国际金融股份有限公司为独立财务顾问对资金使用情况进行监督.
富力地产2018/11/27"18富力地产SCP001"兑付,兑付日为12月4日.
京粮股份2018/11/27公司拟向控股股东京粮集团申请10亿元借款额度,用于发展土地修复业务.
云南城投2018/11/28公司出资2.
55亿元与云海投资共同设立云城康旅,公司持股51%.
中润资源2018/11/28公司拟以应收李晓明先生的8000万美元诚意金债权为出资额,成立全资子公司"山东谦盛商贸有限公司",注册资本为4.
70亿元.
金地集团2018/11/28公司完成2018年度第三期超短期融资券"18金地SCP003"30亿元人民币的发行,本次发行起息日为2018年11月28日,到期日为2019年8月25日,发行面值为100元,发行利率为4.
07%.
中骏集团控股2018/11/28因合资格股东根据以股代息计划选择以股代息而于11月28日配发、发行并入账列作缴足的新股份1829.
34万股,占已发行股份总数0.
48%,每股发行价3.
1港元,较上一营业日收市价溢价13.
14%.
绿地控股2018/11/28公司全资子公司绿地集团的境外全资子公司绿地全球进行了2014年9月30日设立的中期票据计划下的第十三次发行,本次发行2.
8亿美元定息债券,债券票面利率为9.
125%,到期日2020年5月27日.
华远地产2018/11/28公司2018年度第一期短期融资券的募集资金净额全额到账.
房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号18银亿股份2018/11/28中诚信证评决定将银亿股份的主体信用等级(AA级),以及"15银亿01"、"16银亿04"、"16银亿05"和"16银亿07"的债项信用等级(AA级)列入信用评级观察名单.
保利地产2018/11/29公司回售债券"16保利01",回售价格为面值100元,回售登记期为12月7日至12月11日,回售部分债券兑付日为2019年1月15日;公司将债券"16保利01"后2年的票面利率由2.
95%上调为4.
00%;公司成功发行2018年度第四期中期票据(永续中票),发行总额为15亿元,发行利率为4.
63%.
融创中国2018/11/29公司于宣布拟额外发行美元优先票据公告,并与于2020年到期的4亿美元8.
625%优先票据合并组成单一系列.
票据发行所得款项净额拟主要用于为该集团现有债务再融资.
富力地产2018/11/29公司将于12月3日发行2018年公司债券(第一期),发行规模不超过40亿元(含40亿元),起息日为12月4日,该期债券分为2个品种,为"2+2"及"3+2".
苏州高新2018/11/29公司发行的2018年公司债券(第二期)将于12月3日起在上海证券交易所交易市场挂牌,本次债券发行总额为4亿元,票面利率为5.
09%,期限为5年.
中国武夷2018/11/29公司债券"15中武债"于12月7日付息,票面利率为5.
58%.
深振业A2018/11/29公司将使用总额度不超过28亿元的自有闲置资金购买银行发行的保本型浮动收益结构性存款理财产品,在上述额度内可以循环使用.
融创中国2018/11/30公司拟发行3.
5亿美元的优先票据,该票据将于2020年到期,票面利率8.
625%,将与于2020年到期的4亿美元8.
625%优先票据合并组成单一系列.
华夏幸福2018/11/30公司境外间接全资子公司在债券代码为XS1860402954的高级无抵押定息债券的基础上,按该债券相同的条款及条件,向境外专业投资人增发1亿美元的高级无抵押定息债券,票面利率为9%,债券将在新加坡交易所上市.
招商蛇口2018/11/30拟由全资子公司Jumbo与多个关联公司出资35亿元成立招商海南,其中Jumbo认缴出资额为亿元,占招商海南注册资本的20%.
中国金茂2018/11/30全资附属方兴光耀有限公司将发行本金总额3亿美元的优先担保永久资本证券,并赎回于2019年到期年利率5.
75%的5亿美元优先担保债券.
香江控股2018/11/302013年公司债券将于12月7日登记债权,12月10日付息,本期债券的票面利率为8.
48%.
增减持广宇集团2018/11/26对全资子公司杭州鼎融房地产开发有限公司增资5000万元,增至后公司持有其100%股权比例不变.
首开股份2018/11/28公司决定对全资子公司中晟公司增资40亿元,增资后,中晟公司注册资本由9亿元增加为49亿元;公司全资子公司首开盈信拟出资不超过6亿元,投资芜湖远翔有限合伙份额;公司拟发行债权融资计划,计划发行规模不超过10亿元,期限不超过2年;公司拟通过北京银行向北京首开丝路企业管理中心申请不超过30亿元委托贷款.
新城控股2018/11/30公司关联方上海万圣及公司下属子公司分别对12个标的公司进行现金增资共计42.
52亿元,其中上海万圣出资总额为9.
04亿元,公司下属子公司出资总额为33.
48亿元.
增资完成后,公司下属子公司对标的公司的持股比例为81%,上海万圣对各标的公司持股比例均为19%.
激励京汉股份2018/11/26公司激励计划首次授予部分第一个解除限售期限制性股票上市流通,解除限售的限制性股票数量为9.
30万股,约占目前公司股本总额的0.
12%,本次解除限售的限制性股票上市流通日为11月30日.
彩生活2018/11/27公司向8名本公司董事授出280万份购股权,向本集团若干员工授出1666.
47万份购股权,合计1946.
47万份购股权,每股面值0.
1港元.
回购京汉股份2018/11/27公司首次实施了回购股份.
公司通过回购专用证券账户以553.
50万元回购公司股份99.
04万股,约占公司目前总股本的比例为0.
13%;首次授予股票期权激励对象第一个行权期共计房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号19142.
03万份股票期权将予以注销,调整后已授予尚未行权的股票期权数量共计331.
41万份.
阳光城2018/11/27公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份的价格不超过8.
42元/股,数量介于2430.
04万股至4860.
09万股之间,按回购数量及价格上限测算,公司预计回购资金总额最高为4.
09亿元.
苏宁环球2018/11/28拟回购公司股份,拟回购股份的资金总额介于4亿元至8亿元,拟回购价格不超过3.
50元/股,拟回购规模按最高8规模、最高价格计算,可回购约2.
29亿股.
苏宁环球2018/11/29公司首次实施了回购股份,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份236.
28万股,占公司总股本的比例为0.
078%,支付的总金额为755.
91万元.
上市佳兆业集团2018/11/26建议分拆佳兆业物业集团于联交所主板独立上市,集团将公开发售3500万股,每股招股价介乎9.
08港元至10.
88港元,预计集团市值将达12.
71亿港元至15.
23亿港元.
重组*ST天业2018/11/30公司已经与部分债权人达成和解,产生债务重组收益约8353万元,即将超出董事会的审批权限.
股份冻结华业资本2018/11/27公司控股股东华业发展(深圳)有限公司持有的公司无限售流通股被广东省深圳市中级人民法院司法先后轮候冻结,冻结股数共计5.
83亿股股份.
金宇车城2018/11/27金宇控股持有的3002.
60万公司股份被法院轮候冻结,占公司总股本的23.
51%.
华业资本2018/11/29公司控股股东华业发展共持有公司无限售流通股股份约3.
19亿股,占公司总股本的22.
44%,被司法轮候冻结股份2.
92亿股,累计轮候冻结股份11.
66亿股,超过其实际持有的上市公司股份数.
质押万科A2018/11/2611月23日,公司股东钜盛华将持有的万科3337.
84万股无限售流通A股,通过质押式回购方式质押给五矿证券.
至此,钜盛华直接持有公司A股共计9.
26亿股,占公司总股本的8.
39%,累计质押股数9.
19亿股,占公司总股本的8.
32%.
万科A2018/11/29钜盛华于2017年12月1日质押给平安证券股份有限公司的万科2283.
89万股无限售流通A股已办理解除质押手续.
荣盛发展2018/11/30荣盛控股持有公司股份15.
50亿股,占公司总股本的35.
65%,其所持有公司股份累计被质押10.
68亿股,占公司总股本的24.
57%;荣盛控股及其一致行动人荣盛建设工程有限公司、耿建明先生合计持有公司股份27.
10亿股,占公司总股本的62.
33%,上述股东所持公司股份累计质押的数量为14.
26亿股,占公司总股本的32.
80%人事变动绿景控股2018/11/26张能鲲先生辞去财务总监职务.
中洲控股2018/11/26陈晔东先生辞去公司监事职务.
中交地产2018/11/26叶瑞佳女士担任公司第八届监事会职工代表监事.
绿景控股2018/11/27聘任杨卫东先生为公司财务总监.
新黄浦2018/11/27推选姚建东先生为公司第八届监事会职工监事.
京能置业2018/11/28李育海先生、韩雪松先生、袁海臻先生辞去公司董事及董事会各专门委员会职务,方秀君女士辞去公司监事及监事会主席职务.
嘉里建设2018/11/28何述勤将退任公司执行董事及行政总裁,公司薪酬委员会、提名委员会、财务委员会及执行委员会成员;黄小抗的职衔将更改为公司主席兼行政总裁;王志刚将获委任为公司执行董事,公司财务委员会及执行委员会成员.
金宇车城2018/11/28刘猛先生辞去公司第九届董事会董事、董事长职务,及公司董事会战略委员会主任委员职务.
万泽股份2018/11/30公司董事会同意增补崔树森先生、刘宝滨先生为公司第九届董事会非独立董事.
海航投资2018/11/30姜杰先生辞去公司第八届监事会职工代表监事职务,公司聘任吴陆鸿女士为公司职工代表监房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号20事;刘军春先生、杨毅明先生、丁巍先生不再担任副董事长、董事职务,公司主春杰先生不再担任董事职,公司董事会同意补选张晓帆先生、姜杰先生为公司第八届董事会董事候选人.
其他中交地产2018/11/26公司及控股子公司已向佛山中交提供财务资助共计3.
41亿元,公司拟将借款期限延至2019年12月20日止,控股子公司苏州公司已向佛山香颂提供财务资助4.
74亿元,公司拟将借款期限延至2019年12月19日止.
粤泰股份2018/11/27公司因对全资子公司海南白马担保申请的7亿元借款发生合同纠纷,导致银行部分账户被冻结,冻结金额为442.
37万元,部分项目资产被查封,查封金额为23.
62亿元.
新城控股2018/11/28公司部分限售股上市流通,限售股上市流通数量为15.
16亿股,流通日期为12月5日.
深振业A2018/11/28公司发生权益变动,深圳市国资委及其一致行动人远致投资共持有深振业股份由4.
59亿股变为4.
72亿股,占总股本比例由34.
00%变为35.
00%.
中弘退2018/11/28公司及下属控股子公司累计逾期债务本息合计金额为88.
25亿元,全部为各类借款.
中南建设2018/11/29公司将于将于12月4日下午召开临时股东大会,讨论关于新增为子公司融资提供担保的议案.
中国奥园2018/11/29公司英文名称由"ChinaAoyuanPropertyGroupLimited"更改"ChinaAoyuanGroupLimited",并将本公司双重中文名称由"中国奥园房地产集团股份有限公司"更改为"中国奥园集团股份有限公司".
荣盛发展2018/11/30深交所对中山证券"中山-联荣供应链金融1-10号资产支持专项计划"的法律文件符合深交所挂牌要求无异议.
金宇车城2018/11/30公司近12个月累计诉讼金额合计为人民币2,675.
66万元(不含尚未明确的涉案金额).
新湖中宝2018/11/30公司2015年非公开发行股票项目的保荐代表人由西南证券胡晓莉女士、王文毅先生更改为东兴证券的吴涵先生、毕少愚先生.
天津松江2018/11/30公司终止与原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的合作,拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内控审计机构.
*ST天业2018/11/30公司终止与原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的合作,拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内控审计机构.
资料来源:公司公告,华创证券四、板块行情回顾板块表现方面,SW房地产指数下跌0.
52%,沪深300指数上涨0.
93%,相对收益为-1.
45%,板块表现弱于大市,在28个板块排名中排第21位.
个股表现方面,SW房地产板块涨跌幅排名前5位的房地产个股分别为:嘉凯城、天津松江、莱茵置业、实达集团、金宇车城,上周涨跌幅排名后5位的房地产个股分别为中弘股份、市北高新、银亿股份、中房地产、张江高科.
房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号21图表15、上周A股各板块涨跌幅排名情况资料来源:Wind,华创证券图表16、上周房地产个股涨跌幅排名房地产个股涨跌幅前十名房地产个股涨跌幅后十名排名代码名称周涨跌幅(%)代码名称周涨跌幅(%)1000918.
SZ嘉凯城15.
23000979.
SZ中弘股份(30.
00)2600225.
SH天津松江11.
80600604.
SH市北高新(20.
35)3000558.
SZ莱茵置业7.
21000981.
SZ银亿股份(15.
54)4600734.
SH实达集团7.
04000736.
SZ中房地产(11.
65)5000803.
SZ金宇车城6.
42600895.
SH张江高科(11.
36)6600533.
SH栖霞建设5.
45600753.
SH东方银星(10.
73)7000667.
SZ美好集团5.
02000150.
SZ宜华健康(9.
35)8000505.
SZ珠江控股4.
17600322.
SH天房发展(9.
34)9600743.
SH华远地产4.
03600393.
SH东华实业(8.
16)10600094.
SH大名城3.
63000526.
SZ银润投资(7.
76)资料来源:Wind,华创证券五、风险提示:房地产市场销量超预期下行以及行业资金超预期收紧-8%-7%-6%-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%6%农林牧渔电气设备食品饮料通信有色金属国防军工休闲服务银行电子非银金融建筑材料建筑装饰医药生物化工机械设备汽车传媒交通运输公用事业纺织服装房地产轻工制造计算机采掘综合商业贸易家用电器钢铁房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号22房地产组团队介绍组长、首席分析师:袁豪复旦大学理学硕士.
曾任职于戴德梁行、中银国际.
2016年加入华创证券研究所.
2017年新财富评选入围;2018年水晶球评选房地产行业第四名;2018年金牛奖评选房地产行业第一名.
研究员:鲁星泽慕尼黑工业大学工学硕士.
2015年加入华创证券研究所.
2017年新财富评选入围团队成员;2018年水晶球评选房地产行业第四名团队成员;2018年金牛奖评选房地产行业第一名团队成员.
研究员:曹曼同济大学管理学硕士.
2017年加入华创证券研究所.
2017年新财富评选入围团队成员;2018年水晶球评选房地产行业第四名团队成员;2018年金牛奖评选房地产行业第一名团队成员.
助理研究员:邓力哥伦比亚大学理学硕士.
2018年加入华创证券研究所.
2018年水晶球评选房地产行业第四名团队成员;2018年金牛奖评选房地产行业第一名团队成员.
房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号23华创证券机构销售通讯录地区姓名职务办公电话企业邮箱北京机构销售部张昱洁北京机构销售总监010-66500809zhangyujie@hcyjs.
com杜博雅销售经理010-66500827duboya@hcyjs.
com侯春钰销售经理010-63214670houchunyu@hcyjs.
com侯斌销售助理010-63214683houbin@hcyjs.
com过云龙销售助理010-63214683guoyunlong@hcyjs.
com刘懿销售助理010-66500867liuyi@hcyjs.
com广深机构销售部张娟所长助理、广深机构销售总监0755-82828570zhangjuan@hcyjs.
com王栋高级销售经理0755-88283039wangdong@hcyjs.
com汪丽燕高级销售经理0755-83715428wangliyan@hcyjs.
com罗颖茵销售经理0755-83479862luoyingyin@hcyjs.
com段佳音销售经理0755-82756805duanjiayin@hcyjs.
com朱研销售助理0755-83024576zhuyan@hcyjs.
com杨英伟销售助理0755-82756804yangyingwei@hcyjs.
com上海机构销售部石露华东区域销售总监021-20572588shilu@hcyjs.
com沈晓瑜资深销售经理021-20572589shenxiaoyu@hcyjs.
com朱登科高级销售经理021-20572548zhudengke@hcyjs.
com杨晶高级销售经理021-20572582yangjing@hcyjs.
com张佳妮销售经理021-20572585zhangjiani@hcyjs.
com沈颖销售经理021-20572581shenying@hcyjs.
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com柯任销售经理021-20572590keren@hcyjs.
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com张敏敏销售经理021-20572592zhangminmin@hcyjs.
com蒋瑜销售助理021-20572509jiangyu@hcyjs.
com房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号24华创行业公司投资评级体系(基准指数沪深300)公司投资评级说明:强推:预期未来6个月内超越基准指数20%以上;推荐:预期未来6个月内超越基准指数10%-20%;中性:预期未来6个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间;回避:预期未来6个月内相对基准指数跌幅在10%-20%之间.
行业投资评级说明:推荐:预期未来3-6个月内该行业指数涨幅超过基准指数5%以上;中性:预期未来3-6个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5%-5%;回避:预期未来3-6个月内该行业指数跌幅超过基准指数5%以上.
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