行业腾讯入股小米

行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明1传媒证券研究报告2018年06月18日投资评级行业评级强于大市(维持评级)上次评级强于大市作者文浩分析师SAC执业证书编号:S1110516050002wenhao@tfzq.
com张爽分析师SAC执业证书编号:S1110517070004zhangshuang@tfzq.
com周奕纯联系人zhouyichun@tfzq.
com资料来源:贝格数据相关报告1《传媒-行业研究周报:一周观点:情绪政策压制有利行业出清,逢低布局质优龙头》2018-06-102《传媒-行业研究周报:六月策略:》2018-06-033《传媒-行业点评:互联网女皇《2018互联网趋势报告》精华:42大看点+295页PPT,看18年全球和中国互联网发展趋势》2018-06-01行业走势图一周观点:外部事件影响偏好,聚焦最优质超跌机会市场及板块走势回顾上周传媒板块指数下跌3.
68%,上证综指下跌1.
48%,深证成指下跌2.
57%,创业板指下跌4.
08%.
板块涨幅前三:佳云科技(13.
14%)、电广传媒(5.
52%)、新经典(5.
36%);板块涨幅后三:华谊嘉信(-17.
74%)、世纪天鸿(-15.
27%)、中广天择(-15.
22%).
美股部分中概股稀缺独角兽表现突出,涨幅前三:虎牙(32.
42%)、爱奇艺(22.
36%)、人人网(13.
64%);港股涨幅前三:国艺娱乐(26.
47%)、中国国家文化产业(18.
75%)、中国新华电视(10.
00%);持续关注【虎牙、欢聚时代、陌陌、哔哩哔哩、中国有赞(腾讯生态圈概念)】等.
本周观点上周受中美贸易摩擦加剧等外部持续波动影响,加上CDR基金开售,传媒板块(-3.
68%)整体表现不佳,我们长期坚定推荐的四月金股东财(3.
62%)相对收益显著.
6月15日美国宣布对从中国进口的约500亿美元商品加征25%关税,其中340亿美元商品进口关税将于7月6日开征;当天中国发布同等规模、同等力度的反制措施,生效时间和美方一致;美国表示还将追加关税,中美前期谈判成果或将失效,整体影响成长股风险偏好.
小米完成港交所及CDR同步上市申请,成为首家CDR试点企业,此次发行CDR所对应的基础股份占发行总规模的比例不低于50%,证监会将于6月19日审核CDR发行,密切关注后续百度、阿里、京东等CDR回归进程.
此外,6月14日世界杯揭幕拉动视频平台流量提升,世界杯央视指定新媒体官方合作的优酷当日移动端新用户增长日环比近160%,DAU环比增长20%,世界杯直播观看人数超过1,200万,创平台直播历史新高.
整体在中美贸易战及监管严厉下,我们推荐龙头地位显著、现金流更好的腾讯生态圈【六月金股完美世界(牵手Valve共同打造Steam中国,提升平台属性,打开长线市场空间和全球资源版图,同时建立游戏引进来和走出去通道,端游IP改编手游《武林外传》表现亮眼,将于6月19日复牌)、世纪华通(停牌收购盛大100%股权)、迅游科技】;继续坚定推荐受影响较少的广告消费龙头【五月金股分众传媒】(新潮影响有限且预计Q2内生增长持续亮眼)及互联网独角兽【东方财富】(8日我们联合友商组织董事长独家交流,长期持续推荐);以及超跌的体育板块个股;关注电商年中购物节行情(京东6月截至17日14:40下单金额突破1199亿元,超去年购物节纪录).
关注领域及个股1)游戏板块,现金流在板块内占优,重点关注腾讯生态,坚定推荐【六月金股完美(牵手Valve共同打造Steam中国,打开长线市场空间和全球资源版图,端游IP改编手游《武林外传》免费榜第13、畅销榜第7,《云梦四时歌》《完美世界》将与腾讯合作)、世纪华通(《魔力宝贝》不删档公测免费榜第5、畅销榜第3,停牌收购盛大100%股权)】,积极关注【迅游(腾讯加速合作伙伴)】;其他关注底部【昆仑万维、游族(18H1扣非27%-51%,《天使纪元》Q2海外上线)、三七(拟2亿入股世纪华通深入绑定)】;2)营销板块,继续坚定推荐【分众传媒】,新潮影响极其有限,营收高增速基本对冲毛利率小幅下滑,把握底部超跌布局机会,以及入摩带来海外增量资金;3)互联网独角兽,长期坚定推荐【东方财富】Q1同比增长近200%,经纪业务市占率提升超预期叠加基金代销触底反弹;4)阅读板块,推荐主攻微信流量生态圈,公众号流量合作打开新空间【平治信息】,此外关注【中文在线】;5)内容板块,坚定推荐【慈文传媒】(18H1净利润同比123%-162.
5%,对应18年估值仅16X,发行10.
8亿可转债,计划投入6部大剧,国际合作将打开新空间),低位关注【华策(Q1阶段底部,多部全网剧有望Q2确认)、快乐购(A股稀缺性平台)、捷成、新文化】;6)电影板块,1月至今总票房增速达20%,密切关注【万达】复牌进展,关注中美谈判可能影响【中影】及渠道【横店、金逸】等,内容中长线关注【光线、北文、华谊】等;7)其他领域,关注版权保护长期受益【视觉中国】;超跌【东方明珠(推出深度报告,稀缺资源国企、受益政策监管从严)、华录(股权变更,治理结构改善)、浙数及体育板块世界杯行情、电商年中行情】.
风险提示:外部经济政治环境风险、并购商誉风险、创新变现能力不及预期.
-27%-20%-13%-6%1%8%15%22%2017-062017-102018-02传媒沪深300行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明2内容目录1.
市场回顾与一周策略.
41.
1.
A股近期概况.
41.
2.
美股近期概况.
71.
3.
港股近期概况.
82.
上市公司动态93.
行业要闻.
143.
1.
重大融资并购及股权变动.
143.
2.
影视、体育.
153.
3.
互联网、科技.
153.
4.
游戏.
163.
5.
行业政策164.
下周重大事件175.
重点数据追踪185.
1.
电影.
18【票房】18【排片】18【即将上映】19【院线】195.
2.
电视剧&网剧22【网络播放量】22【卫视收视率】235.
3.
栏目制作25【网络播放量】25【卫视收视率】255.
4.
游戏.
26【开服数据】26【国内游戏排行】29【海外主要市场及香港、台湾游戏排行】31图表目录图1:2018年第23周(2018.
6.
04-2018.
6.
10)全国院线票房TOP10.
20图2:2018年全国影院和银幕周增长量情况21图3:2018年第23周(2018.
6.
04-2018.
6.
10)全国影院票房TOP10.
21图4:2018年6月10日省级卫视黄金剧场电视剧收视排名TOP10.
23图5:2018年6月14日省级卫视黄金剧场电视剧收视排名TOP10.
24图6:2018年6月9日-2018年6月15日综艺栏目网络播放量TOP1025图7:2018年6月8日csm52省级卫视晚间节目收视率TOP10.
26行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明3图8:2018年6月9日csm52省级卫视晚间节目收视率TOP10.
26图9:2018年6月10日csm52省级卫视晚间节目收视率TOP10.
26图10:运营平台开服排行(单位:组)27图11:重点运营平台开服走势(单位:组)27图12:网页游戏开服排行(单位:组)28图13:《大天使之剑》、《传奇霸业》开服走势(单位:组)28图14:《蓝月传奇》开服走势(单位:组)29图15:AppStore中国区免费榜TOP529图16:AppStore中国区畅销榜TOP530图17:安卓游戏分发平台单机榜TOP10.
30图18:安卓游戏分发平台网游榜TOP10.
31表1:传媒互联网行业A股情况.
4表2:传媒互联网行业美股中概股情况.
7表3:传媒互联网行业港股情况.
8表4:下周重大事件.
17表5:2018年第25周(6.
18-6.
24)即将上映影片.
19表6:2018年第23周(2018.
6.
04-2018.
6.
10)影投票房排名20表7:2018年6月9日-2018年6月15日电视剧网络播放量TOP10.
22表8:2018年6月9日-2018年6月15日网络剧网络播放量TOP10.
23表9:海外主要市场iOS畅销榜排名.
32表10:海外主要市场GooglePlay畅销榜排名.
33行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明41.
市场回顾与一周策略上周传媒板块指数下跌3.
68%,上证综指下跌1.
48%,深证成指下跌2.
57%,创业板指下跌4.
08%.
板块涨幅前三:佳云科技(13.
14%)、电广传媒(5.
52%)、新经典(5.
36%);板块涨幅后三:华谊嘉信(-17.
74%)、世纪天鸿(-15.
27%)、中广天择(-15.
22%).
美国中概股最近一周涨幅前三:虎牙(32.
42%)、爱奇艺(22.
36%)、人人网(13.
64%);板块涨幅后三:好未来(-17.
22%)、500彩票网(-17.
18%)、蓝汛(-8.
53%).
港股最近一周涨幅前三:国艺娱乐(26.
47%)、中国国家文化产业(18.
75%)、中国新华电视(10.
00%);板块涨幅后三:大贺传媒(-25.
71%)、易鑫集团(-16.
18%)、现代传播(-13.
85%).
1.
1.
A股近期概况表1:传媒互联网行业A股情况证券代码证券简称周前收盘价(元)周收盘价(元)周涨跌幅%周换手率%总市值(亿元)流通A股占总股本比例%周成交额(亿元)周成交(万股)300242.
SZ佳云科技5.
636.
3713.
1416.
0240.
5379.
805.
018,136000917.
SZ电广传媒6.
526.
885.
5211.
9297.
5391.
3210.
7515,427603096.
SH新经典85.
4890.
065.
362.
80121.
2739.
081.
30147300413.
SZ快乐购39.
2541.
305.
227.
18165.
6151.
296.
031,477603598.
SH引力传媒12.
7413.
284.
2420.
1136.
0098.
367.
575,364002181.
SZ粤传媒4.
634.
813.
8911.
3255.
8597.
706.
2512,837300059.
SZ东方财富12.
6913.
153.
6212.
07679.
6180.
3665.
9250,120000718.
SZ苏宁环球3.
943.
922.
032.
45118.
9675.
432.
215,614002174.
SZ游族网络20.
0020.
351.
752.
98180.
8064.
933.
531,720300251.
SZ光线传媒9.
9910.
091.
003.
93296.
0093.
8111.
0510,818002712.
SZ思美传媒18.
9519.
080.
691.
9765.
2351.
840.
66350300031.
SZ宝通科技12.
9912.
900.
153.
3151.
1864.
701.
10850300392.
SZ腾信股份11.
0511.
050.
000.
0042.
4367.
340.
000300133.
SZ华策影视10.
3510.
350.
003.
51183.
1668.
944.
494,279603825.
SH华扬联众35.
3635.
360.
000.
0058.
1224.
340.
000002447.
SZ晨鑫科技4.
974.
970.
000.
0070.
9380.
570.
000600158.
SH中体产业11.
6411.
640.
000.
0098.
2177.
930.
000000793.
SZ华闻传媒8.
408.
400.
000.
00168.
1195.
960.
000002739.
SZ万达电影52.
0452.
040.
000.
00611.
1097.
100.
000000156.
SZ华数传媒11.
4011.
400.
000.
00163.
4089.
320.
000002143.
SZ印纪传媒12.
0912.
090.
000.
00213.
9754.
770.
000002699.
SZ美盛文化18.
7618.
760.
000.
00170.
6480.
070.
000600880.
SH博瑞传播4.
734.
730.
000.
0051.
7167.
080.
000002464.
SZ众应互联29.
6729.
670.
000.
0069.
1186.
840.
000000673.
SZ当代东方18.
3418.
340.
000.
00145.
1752.
710.
000002624.
SZ完美世界32.
4732.
470.
000.
00426.
8835.
470.
000002558.
SZ巨人网络23.
8023.
800.
003.
85481.
8021.
103.
911,643600986.
SH科达股份10.
7010.
700.
005.
40102.
2357.
473.
182,966002502.
SZ骅威文化5.
825.
820.
000.
0050.
0467.
880.
000002027.
SZ分众传媒12.
3612.
35-0.
083.
781,510.
6047.
4527.
4021,939000835.
SZ长城动漫6.
746.
73-0.
155.
9821.
9992.
701.
221,810300459.
SZ金科文化10.
0410.
01-0.
302.
16197.
3246.
381.
961,979300571.
SZ平治信息61.
0660.
75-0.
5110.
6672.
9057.
454.
58735行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明5300418.
SZ昆仑万维20.
4320.
19-0.
745.
21232.
5853.
546.
603,212002602.
SZ世纪华通32.
8032.
50-0.
910.
34474.
2554.
700.
89274002905.
SZ金逸影视39.
4138.
83-1.
4747.
7365.
2325.
007.
872,005000676.
SZ智度股份13.
5013.
30-1.
488.
65128.
4433.
033.
752,758300063.
SZ天龙集团3.
743.
68-1.
609.
9926.
7356.
531.
574,101603000.
SH人民网9.
779.
61-1.
641.
95106.
26100.
002.
112,153300518.
SZ盛讯达49.
9949.
01-1.
962.
8045.
7550.
130.
64131603444.
SH吉比特141.
71138.
77-2.
074.
5999.
7557.
382.
66189601811.
SH新华文轩10.
9310.
41-2.
102.
65128.
4416.
140.
58528002238.
SZ天威视讯7.
597.
43-2.
110.
7445.
87100.
000.
34454601928.
SH凤凰传媒6.
476.
32-2.
320.
61160.
84100.
001.
001,558600088.
SH中视传媒12.
8212.
51-2.
421.
9641.
46100.
000.
84648300052.
SZ中青宝12.
1511.
83-2.
635.
4630.
8899.
681.
731,420000802.
SZ北京文化10.
7510.
45-2.
793.
8975.
5753.
261.
561,496002131.
SZ利欧股份2.
362.
29-2.
973.
74127.
9660.
582.
9312,676600551.
SH时代出版10.
099.
78-3.
070.
9249.
47100.
000.
47465601801.
SH皖新传媒8.
848.
55-3.
280.
86170.
08100.
001.
481,719600373.
SH中文传媒14.
7014.
21-3.
332.
66195.
81100.
005.
413,661600386.
SH北巴传媒4.
474.
32-3.
361.
2834.
84100.
000.
461,033002292.
SZ奥飞娱乐11.
2210.
83-3.
482.
82146.
9856.
242.
372,152000719.
SZ中原传媒7.
186.
91-3.
761.
0670.
7065.
200.
50709600936.
SH广西广电5.
295.
08-3.
970.
7884.
8971.
570.
49932002400.
SZ省广集团3.
423.
28-4.
094.
0457.
1895.
052.
276,688002354.
SZ天神娱乐10.
229.
80-4.
118.
6391.
8159.
204.
854,787600757.
SH长江传媒6.
225.
94-4.
501.
9872.
0999.
991.
462,401603103.
SH横店影视34.
9033.
32-4.
5349.
44150.
9411.
709.
292,620600959.
SH江苏有线5.
865.
58-4.
780.
57216.
76100.
001.
282,230300315.
SZ掌趣科技4.
594.
37-4.
794.
50120.
5297.
935.
5012,162000665.
SZ湖北广电10.
129.
63-4.
845.
6661.
2799.
993.
663,604600825.
SH新华传媒5.
164.
91-4.
840.
8251.
30100.
000.
44860300295.
SZ三六五网15.
0514.
31-4.
926.
1527.
6291.
551.
611,087601595.
SH上海电影17.
7916.
88-5.
123.
8663.
0528.
390.
72409600996.
SH贵广网络8.
668.
20-5.
314.
2785.
4928.
581.
081,273601949.
SH中国出版5.
875.
55-5.
455.
01101.
1520.
001.
061,826000607.
SZ华媒控股4.
934.
66-5.
480.
8047.
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950.
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307,927行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明8资料来源:Wind、天风证券研究所1.
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港股近期概况表3:传媒互联网行业港股情况证券代码证券简称周前收盘价(港元)周收盘(港元)周涨跌幅%周换手率%总市值(亿港元)周成交量(万股)8228.
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730.
625.
512318267.
HK蓝港互动0.
970.
91-6.
190.
493.
361820547.
HK数字王国0.
160.
15-6.
250.
5339.
9314,0600434.
HK博雅互动2.
702.
48-8.
150.
4018.
13293行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明91132.
HK橙天嘉禾0.
580.
53-8.
620.
9914.
842,7820205.
HK财讯传媒0.
020.
02-8.
701.
321.
348,4201980.
HK天鸽互动7.
376.
71-8.
962.
0386.
592,6256899.
HK联众1.
461.
31-10.
270.
0514.
32601357.
HK美图公司8.
157.
18-11.
902.
28307.
199,7720072.
HK现代传播0.
650.
56-13.
850.
002.
4512858.
HK易鑫集团4.
453.
73-16.
182.
47234.
1115,5338243.
HK大贺传媒0.
350.
26-25.
710.
962.
16240资料来源:Wind、天风证券研究所2.
上市公司动态【完美世界】完美世界全资子公司完美世界征奇(上海)及完美世界游戏与Valve公司签署授权协议建立Steam中国;回复深交所下发的中小板年报问询函,对公司营业收入、净利润同比增长的合理性等问题作出说明;公司拟将原"游戏的研发运营与代理项目"投资金额由10亿元变更为7亿元,原"多端游戏智能发行平台"投资金额由5亿元变更为8,000万元,共计变更募集资金7.
20亿元,变更的募集资金将全部用于影视剧投资项目,本次变更后的募集资金投资项目不构成关联交易;公司股票将于2018年6月19日开市起复牌;【慈文传媒】回复深交所中小板年报问询函,针对公司的2017年度报告中的部分财务、运营事项进行书面说明;拟实施2017年度权益分派,每10股派发现金股利1.
80元;发布《公开发行可转换公司债券预案》,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过10.
80亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于电视剧项目,可转换公司债券每张面值为100元,期限为自发行之日起六年;对本次公开发行可转换公司债券对普通股股东权益和即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施;制定《未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》;【分众传媒】全资子公司分众鸿意参投基金,基金规模不超过120亿元,目前各方已签署合伙协议,募集资金44亿元,其中分众鸿意认购3亿元;【世纪华通】因筹划重大资产重组事项,公司股票自6月12日起停牌,拟收购标的资产为盛跃网络科技(上海)有限公司(即盛大游戏)100%股权,公司已与标的公司控股股东上海曜瞿如(股权占比78.
17%)签订收购意向书,公司承诺在7月12日前披露收购方案并复牌;股东华通控股质押210万股用于融资,占总股本0.
14%,累计质押2.
2亿股,占其所持股份80.
64%,占总股本15.
09%;【游族网络】控股股东林奇继续质押股份3,200万股,占公司总股本10.
46%;【万达电影】因筹划重大资产重组事项,公司继续停牌;【华策影视】公司实际控制人之女、公司高管傅斌星已于6月12日通过大宗交易方式受让"汇添富-华策影视-成长共享20号资产管理计划"所持有本公司全部股票,成交均价10.
20元/股;行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明10【华谊兄弟】公司对有关媒体报道称王忠军、王忠磊忽然质押几乎全部股权疯狂套现的信息发布澄清公告,经核实,二人自2014年至今未减持过公司股份,不存在抛售所持公司股份套现的行为;公司第二期限制性股票激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为3,000万股,约占本激励计划签署时总股本27.
75亿股的1.
08%,其中首次授予2,562万股,预留438万股;限制性股票首次授予价格为3.
82元,授予价格不低于本计划草案公布前1个交易日及前20个交易日公司股票交易均价50%的孰高者,解除限售的公司业绩条件为:以2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为基数,2018年-2020年公司各年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与2017年相比增长率分别不低于20%、44%、72.
80%;假设公司2018年7月首次授予2,562万股限制性股票,根据测算,2018年-2021年首次授予的限制性股票成本摊销分别为2,413.
40、3,620.
11、1,608.
94、402.
23万元;【东方明珠】发布《关于重大资产重组实施进展公告》,披露商标过户进展情况、对外股权投资过户情况、土地房屋过户进展情况;【华谊嘉信】收到公司股东上海寰信持有华谊嘉信的部分股份被强制平仓的消息,因上海寰信没在约定的期限内补足担保物,中信证券于近日通过集中竞价的方式,对上海寰信在中信证券信用账户及普通账户持有的华谊嘉信股份进行强制平仓,强制平仓股份数为133.
90万股;【中文在线】聘任贾庆丰为公司副总经理兼财务总监;拟以公司现有总股本7.
76亿股为基数,向全体股东每10股派发0.
14元,共计派发现金红利1,085.
94万元;【当代明诚】股东蒋立章质押式回购40万股,占总股本0.
08%;公司使用募集资金用于临时补充流动资金的1亿元已全部归还完毕;公司股东蒋立章质押式回购395.
5万股,占总股本0.
81%;【浙数文化】全资子公司边锋网络通过协议转让的方式向杭州游卡转让所持有的成都领沃27.
60%股权,截至本公告日,成都领沃已办妥工商变更登记手续,本次股权转让交易已完成;公司2017年度权益分派实施公告披露,以总股本13.
02亿股为基数,派发现金红利0.
18元/股(含税),共计派发现金红利2.
34亿元;公司参投设立朴盈国视股权投资基金,基金目标认缴金额拟为10.
02亿元,公司以自有资金认缴出资1.
5亿元,占14.
97%;【易车网】公司公布2018财年第一季度业绩,财报显示第一季度营业收入为人民币21.
71亿元,同比增长52.
3%,超预期11.
2%;毛利润为人民币13.
50亿元,同比增长34.
3%,2018年第一季度净亏损为人民币2.
88亿元,相较去年同期净亏损为人民币5,010万元,NonGAAP净利润为人民币3,710万元,同比减少76.
4%,之前一致预期为净亏损3,680万元,易车公司目前预计2018年第二季度营业收入介于人民币24.
70亿元和人民币25.
20亿元之间,同比增长23.
8%至26.
3%之间;【易鑫】易鑫为易车的控股子公司,2018年第一季度,易鑫的助贷业务和自营融资租赁业务共促成汽车金融交易超过11万台次,2018年第一季度,按美国通用会计准则计,易鑫总收入达到人民币12.
30亿元;毛利润达到人民币5.
99亿元;净亏损为人民币2.
21亿元;不按美国通用会计准则计,净亏损为人民币6,230万元;【唐德影视】行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明11公司控股股东、实际控制人吴宏亮以集中竞价方式增持26.
5万股公司股份,占公司总股本的0.
07%,增持均价14.
09元/股;【欢瑞世纪】公司第一大股东天津欢瑞提前还款合计4,710万元,解除质押200股;【掌趣科技】原控股股东姚文彬协议转让1.
40亿股股份给董事长刘惠城,转让总价为7.
19亿元,现已完成过户手续,当前公司无控股股东和实际控制人;【粤传媒】公司尚未收到中国证监会关于其涉嫌违反证券法律法规的结论性调查意见或相关进展文件;【中文传媒】股东孝昌枫杰解除质押1,867万股,占总股本1.
35%.
本次解除质押后,其所持股份不存在质押;控股子公司智明星通将于2018年6月15日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌;公司全资子公司蓝海国投拟与新南洋及嘉兴竑学共同发起设立教育产业并购基金——嘉兴竑洋文化教育产业基金,基金总规模1亿元,存续期5年;【星辉娱乐】星辉娱乐控股孙公司皇家西班牙人拟以4,000万欧元的球员估值将GerardMorenoBalaguero转会至比利亚雷亚尔足球俱乐部.
全资子公司珠海星辉拟向宋克出售持有的趣丸网络5%股权和持有的樟树盛趣0.
31%财产份额;【江苏有线】股东国安通信解除质押股份1.
08亿股,占公司总股本2.
78%;股东国安通信补充质押600万股,占总股本0.
15%,本次股份质押后,国安通信累计质押4.
63亿股,占总股本11.
93%;国安通信补充质押500万股无限售条件流通股,占公司总股本比例0.
13%;独立董事韩晓梅辞职,将自公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效;【利欧股份】公司限制性股票回购价格调整为2.
40元/股;【新华网】6月11日,全资孙公司亿连投资参与设立新华网文投创新(天津)投资合伙企业(有限合伙)一致同意变更合伙企业的管理人,管理人由中鼎资管转为亿连投资;【中南文化】因近日公司股票连续下跌,股东中南重工集团质押的部分公司股票触及平仓线,占其总质押比例的86.
89%,中南重工集团共持有2.
29亿股,占总股本27.
59%,截至6月12日,公司股票收盘价为8.
44元/股;减持时间过半,股东中南重工集团以大宗交易方式减持1,395万股公司股份,占公司总股本的1.
68%,减持均价11.
42元/股;公司解除限售股份647.
39万股,占总股本0.
78%,上市流通日为2018年6月19日;【游久游戏】股东代琳提前赎回质押699万股,占总股本0.
80%,本次股份解押后累计质押7,009.
64万股,占总股本8.
42%;【天舟文化】股东天鸿投资质押800万股,占其所持股份4.
84%,本次质押后,天鸿投资累计质押1.
60行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明12亿股,占其所持股份96.
56%,占总股本18.
89%;【宝通科技】控股子公司董事长蓝水生通过其配偶账户增持178.
38万股股份,占公司总股本0.
45%;控股子公司管理层杜潇潇增持305.
90万股股份,占公司总股本0.
77%;【盛讯达】以公司截至2017年12月31日总股本9,334万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.
10元(含税),共计派发现金红利1,026.
74万元;【金科文化】股东王健解除质押股份1,320万股,占公司总股本0.
67%;全资子公司杭州哲信完成工商变更登记,变更了住所地,部分变更了经营范围;【骅威文化】因筹划涉及发行股份购买资产的重大事项,公司继续停牌;【美盛文化】因筹划重大投资事项,公司继续停牌;【电广传媒】由于问询函涉及的内容较多,需要对相关事项作进一步说明和补充,且部分内容需公司年审会计师发表核查意见,公司延期回复深交所下发的年报问询函;【华扬联众】拟实施2017年度权益分派,每股派发现金股利0.
25元,转增0.
4股;公司董事姜香蕊、独立董事郭樊旭文辞职;【凯撒文化】回复深交所问询函;【天威视讯】拟实施2017年度权益分派,每10股派现金股利2.
5元;【联络互动】回复深交所问询函;【文投控股】公司拟终止本次发行股份及支付现金购买资产;拟向控股股东文资控股借款5亿元,用于充实公司流动资金,期限不超过6个月,利率为人民银行同期贷款基准利率,本次交易尚需提交公司股东大会审议;【引力传媒】控股股东罗衍记向公司提供总额不超过9,600万元的财务资助;利润分配以方案实施前的公司总股本2.
71亿股为基数,每股派发现金红利0.
05元(含税),共计派发现金红利1,355.
57万元,股权登记日为2018年6月21日,除权日和现金红利发放日为2018年6月22日;控股股东罗衍记将持有的公司2,681万股的流通股股票质押,占公司总股本的9.
89%;控股股东罗衍记421万股股份质押延期购回,延期购回日为2019年6月14日;【视觉中国】公司全资子公司远东文化以自有资金出资1.
5亿元认缴安鹭基金的出资额;对深交所年报行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明13问询函作出回复;【捷成股份】控股股东、实际控制人徐子泉增持公司股份47万股,占总股本0.
13%,成交均价8.
28元;控股股东徐子泉增持公司股份293.
63万股,占公司总股本的0.
11%;【龙韵股份】截至2018年6月12日,公司股东许龙未实施减持计划;【北巴传媒】公司将于2018年6月19日-21日对"15北巴债"按面值100元/张进行回售,回售资金发放日为2018年7月16日;股东北京公共交通提出临时提案,提请股东大会增补阎广兴担任公司董事会非独立董事;【广电网络】公司与同方股份继续达成战略合作;【奥飞娱乐】中诚信证评信用评级委员会维持公司主体信用等级为AA,维持本期债券信用等级为AA;控股股东蔡东青补充质押股份150万股;【长城动漫】公司关于出售四川圣达股权最新进展为:2018年6月14日,收到德胜集团支付的股权转让价款2,115万元,共计收到8,715万元,占本次股权转让总价款的67.
04%;对深交所年报问询函关于政府补助收入等问题作出回复;【鹿港文化】公司大股东、董事长钱文龙提前终止减持计划(即计划减持不超过1,000万股,占公司总股本不超过1.
1%)并承诺自公告之日起六个月内不再进行任何形式的减持;【凤凰传媒】利润分配以方案实施前的公司总股本25.
45亿股为基数,每股派发现金红利0.
15元(含税),共计派发现金红利3.
82亿元,股权登记日为2018年6月21日,除权日和现金红利发放日为2018年6月22日;【众应互联】因筹划重大资产重组事项,公司股票继续停牌;拟以公司现有总股本2.
33亿股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4股,权益分派后总股本增至3.
26亿股,本次转增股份于2018年6月26日直接记入股东证券账户;【吉翔股份】完成公司经营范围工商变更登记;【新华传媒】审议通过修订《公司章程》;【中原传媒】回复深交所下发的公司部年报问询函,对各类型项目与公司的关系、税收优惠政策对公司未来生产经营的影响等问题作出说明;【天神娱乐】行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明14收到鹏元出具的跟踪评级报告,对公司债券"17天神01"的评级展望调整为负面,本次评级展望调整不会对公司偿债能力产生负面影响;【暴风集团】公司终止与中金公司的保荐协议,天风证券将承接对公司的首次公开发行股票持续督导义务和相关工作;【盛天网络】控股股东赖春临435万股股份质押延期购回,延期购回日为2019年6月13日;【印纪传媒】因筹划重大资产重组事项,公司股票继续停牌;(非特别注明外,均来源于上市公司公告)3.
行业要闻3.
1.
重大融资并购及股权变动【小米】6月11日凌晨中国证监会官网披露了小米集团发行CDR招股申请书,成为首家CDR试点企业;招股书显示2018年第一季度,小米收入344.
12亿元;至此,小米已完成港交所及CDR同步上市申请;(网易科技)据香港经济日报消息称,小米将会争取6月25日起在港招股,受CDR影响,香港集资额或由546亿港元降至390亿港元;(DoNews)6月14日,小米更新CDR招股书,披露此次发行的CDR所对应的基础股票占CDR和港股发行后总股本的比例不低于7%,发行CDR所对应的基础股份占此次CDR和港股发行总规模(含老股发行规模)的比例不低于50%,且未来五年公司无股利分配计划;证监会发审委将于6月19日审核小米集团公开发行存托凭证(CDR)事项;(新浪财经)【百度】据财新援引百度人士消息称,百度超阿里巴巴和京东或将抢得回归境内上市公司头彩,目前百度已确定保荐机构为中信证券和华泰联合,CDR材料正在冲刺准备中,截至发稿,百度官方尚未回应36氪;(36氪)【京东】据外媒报道,印度B2B物流平台Shadowfax正在与京东商谈募集C轮融资交易;根据知情人士透露,该公司与京东集团的谈判目前处于初级阶段,而且已经持续了五周时间,本轮融资的规模可能在1,800-2,500万美元;(36氪)【阿里巴巴】6月13日消息,据国外媒体报道,阿里巴巴和软银对印度电商PaytmMall4.
45亿美元的投资已经全部完成,最后一笔资金已经到账;(TechWeb)【软银】6月12日,软银旗下VisionFund领投Cohesity总额2.
5亿美元的融资,帮助这家加州数据存储公司向全球拓展业务;(新浪科技)【AT&T】本周二,美国联邦地区法院法官宣布AT&T以854亿美元收购时代华纳案合法,允许付费电视行业和电信运营商巨头AT&T收购包括HBO、CNN、和电影工作室华纳兄弟在内行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明15的时代华纳旗下资产;(新浪科技)【康卡斯特】据外媒报道,美国最大有线电视网络运营商康卡斯特(Comcast)宣布,将以总价650亿美元收购21世纪福克斯的部分媒体资产,此举促使康卡斯特与迪士尼直接展开竞争,后者曾在去年12月宣布,将以价值524亿美元的股票收购21世纪福克斯这部分资产;(艺恩网)3.
2.
影视、体育【爱奇艺】6月14日,爱奇艺宣布对董事会成员组成已进行调整,陆奇已辞去爱奇艺董事会和薪酬委员会所任之职,百度CFO余正钧被任命为爱奇艺薪酬委员会主席;(新浪科技)3.
3.
互联网、科技【腾讯】近日,部分微信用户的微信钱包中新增了一项「亲属卡」,由于这项功能尚处于灰度测试阶段,大多数用户没有获得测试资格;「亲属卡」功能与支付宝「亲密付」相似,用户可通过在微信上赠送给父母、子女「亲属卡」,对方消费时由你来代付,在使用亲属卡消费时,消费资金将自动从代付方的支付账户扣除;(36氪)【京东】618期间,京东与品牌商联手制造的"JOYSPACE京东无界零售快闪店"旋风横扫了中国292个城市,1.
3万场活动,1,400多个品牌,覆盖京东站内全部品类;(36氪)【阿里巴巴】菜鸟宣布供应链金融服务升级,从过去部分商家的"专利"变成所有商家"入仓即可获得贷款";(新浪科技)世界杯揭幕战拉动优酷移动端新用户增长日环比近160%,整体日活用户环比增长20%左右,世界杯直播观看人数超过1,200万,创造优酷平台直播历史新高;(搜狐科技)【Facebook】根据CNET报道,当地时间6月11日,Facebook书面回应了当时美国国会上暂未回答的逾2,000个问题,其中包括确实在收集非用户的个人信息,即所谓的"影子档案";据外媒报道,Facebook告诉美国参议院,该公司已经设立了一个隐私设计实验室,将致力于改善人们分享个人数据的方式;(DoNews)【Uber】为了巩固Uber在印度的市场地位并谋求进一步发展,这家共享出行公司推出了一款精简版的新应用UberLite,大小只有5MB,几乎适用于任何Android设备;(DoNews)【抖音】6月12日消息,抖音今日正式对外公布了其用户数据,截至目前,抖音国内的日活用户突破1.
5亿,月活用户超过3亿;(TechWeb)【滴滴】6月13日消息,滴滴公布安全升级工作进展,6月15日局部恢复部分夜间时段顺风车订单,只允许车主与乘客为同一性别方可合乘,100万线索资金已委托律所保管;6月15日,滴滴出行宣布,经过近一个月在吉朗的试点运营,将于6月25日正式在澳大利亚第二大城市墨尔本推出滴滴快车服务;(DoNews)行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明16【百度】6月14日,百度与宝马在CESAsia展会上签署合作协议,将围绕车家互联展开合作,共同探寻下一代人车交互新模式;(腾讯科技)【快手】6月5日,快手方面确认已完成对Acfun的整体收购,并表示未来A站将保持独立品牌、维持独立运营、保持原有团队、独立发展,而快手也会在资金、资源、技术等给予A站大力支持;(36氪)【独角兽基金销售】6月11日,6只备受关注的战略配售基金正式对外开售;另据21世纪经济报道记者获悉,截至6月11日上午,6只"独角兽"基金中销售最为火爆的一只基金已经卖出了接近100亿,其中,银行是其最主要销售渠道;(华尔街见闻)【ofo】公司取消了在上海、杭州、广州、深圳、厦门五个城市的信用免押,表示要尝试建立自己的信用体系;(TechWeb)3.
4.
游戏【腾讯】腾讯电竞宣布与亚洲电子体育联合会合作,未来或共同组织亚洲杯等洲际电竞赛事,细化赛事内容的地区布局;(DoNews)上海申通地铁集团与腾讯公司正式签署战略合作意向书,双方将基于各自产业优势,在移动支付、大数据、人工智能、数字娱乐、社交服务等领域展开深入的数字化合作,助力地铁运营安全管理,共同打造智慧出行生活新体验;(搜狐科技)据《华尔街日报》报道,有知情人士披露,腾讯欲收购《绝地求生》开发商蓝洞10%股份,作价约32亿人民币;(游戏陀螺)【今日头条】今日头条安卓版App上线了"今日游戏"模块,在App主页端点击位于左上方的用户头像,进入二级页面里的"我的钱包"模块,就可以看到已在钱包服务里的"今日游戏",目前iOS版本还没有该模块;(36氪)【堡垒之夜】Switch版的《堡垒之夜》自6月13日起在任天堂eShop上开放免费下载,任天堂北美分公司在6月14日宣布,在上线不满24小时的情况下,Switch版《堡垒之夜》的下载量已经超过200万,并仍在高速增长;(DoNews)3.
5.
行业政策【游戏行业】"绍兴市上虞区保护知识产权联合执法中心"正式成立,盛大游戏等12家企业签署知识产权保护联合倡议书,将对国内游戏行业的知识产权保护带来正面的推动作用;(搜狐科技)【证券发行承销新政】6月15日深夜,证监会对《证券发行与承销管理办法》做出十大修订,明确了未来CDR发行及打新的制度路径;(腾讯网)行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明174.
下周重大事件表4:下周重大事件(06/17)周日(06/18)周一(06/19)周二(06/20)周三(06/21)周四(06/22)周五(06/23)周六北京文化(000802):股东大会互联网投票起始浙数文化(600633):分红股权登记华扬联众(603825):分红股权登记华扬联众(603825):分红除权出版传媒(601999):股东大会现场会议登记起始华录百纳(300291):股东大会互联网投票起始世纪华通(002602):股东大会召开平治信息(300571):股东大会现场会议登记起始华扬联众(603825):分红派息引力传媒(603598):分红除权世纪华通(002602):股东大会互联网投票起始当代明诚(600136):股东大会互联网投票起始暴风集团(300431):股东大会互联网投票起始科达股份(600986):股东大会现场会议登记起始慈文传媒(002343):分红派息佳云科技(300242):股东大会互联网投票起始中南文化(002445):限售股份上市流通盛讯达(300518):分红派息北巴传媒(600386):股东大会现场会议登记起始引力传媒(603598):分红派息中青宝(300052):股东大会互联网投票起始迅游科技(300467):股东大会互联网投票起始引力传媒(603598):分红股权登记皇氏集团(002329):股东大会现场会议登记起始佳云科技(300242):股东大会召开盛讯达(300518):分红除权凤凰传媒(601928):分红股权登记华数传媒(000156):股东大会召开完美世界(002624):复牌天威视讯(002238):分红除权东方财富(300059):股东大会现场会议登记起始慈文传媒(002343):分红除权华录百纳(300291):股东大会召开天威视讯(002238):分红派息乐视网(300104):股东大会互联网投票起始华扬联众(603825):红股上市当代明诚(600136):股东大会召开吉翔股份(603399):限售股份上市流通中南文化(002445):股东大会互联网投票起始慈文传媒(002343):红股上市天威视讯(002238):分红股权登记完美世界(002624):股东大会现场会议登记起始华数传媒(000156):股东大会互联网投票起始中文在线(300364):分红派息华数传媒(000156):股东大会现场会议登记起始浙数文化(600633):分红除权慈文传媒(002343):分红股权登记中南文化(002445):股东大会召开行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明18北京文化(000802):股东大会召开浙数文化(600633):分红派息中文在线(300364):分红股权登记中文在线(300364):分红除权暴风集团(300431):股东大会现场会议登记起始中青宝(300052):股东大会召开迅游科技(300467):股东大会召开乐视网(300104):股东大会召开盛讯达(300518):分红股权登记暴风集团(300431):股东大会召开科达股份(600986):股东大会互联网投票起始迅游科技(300467):股东大会现场会议登记起始凤凰传媒(601928):分红除权凤凰传媒(601928):分红派息科达股份(600986):股东大会召开南方传媒(601900):股东大会现场会议登记起始资料来源:Wind、天风证券研究所5.
重点数据追踪5.
1.
电影【票房】根据EBOT艺恩票房智库数据显示,内地电影市场2018年第23周(6.
04-6.
10)周总票房约4.
32亿,环比减少35.
23%,同比减少48.
82%;单周观影人次约1,333万,环比减少35.
26%,同比减少45.
70%.
2018年6月1日-6月17日,国内总票房(含服务费)19.
40亿,同比下滑6.
19%,实际票房(不含服务费)18.
12亿,同比下滑6.
45%.
2018年1月1日-6月17日,国内总票房(含服务费)303.
89亿,同比增加20.
16%,实际票房(不含服务费)284.
43亿,同比增加19.
85%.
【排片】根据微信ID"中国电影票房吧"提供的数据,各大城市电影排片统计,6月17日(周日)大盘3.
27亿,2018年6月18日(周一)全国电影(不完全排片)统计:由完美世界影视投资,环球影业出品,中国电影、华夏电影国内发行的《侏罗纪世界2》排片占比56.
40%,2.
64亿,3天累计7.
34亿;由星皓影业有限公司、松鹤元影视文化有限公司、中国电影联合出品的《猛虫过江》排片占比13.
33%,2,474万,3天累计6,452万;由耳东影业(天津)有限公司、香港银都机构有限公司、星淘影业有限公司等联合出品的《泄密者》行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明19排片占比9.
16%,1,245万,3天累计3,372万;由中国电影国内发行的《第七个小矮人》排片占比5.
25%,698万,2天累计1,269万;由北京真乐道文化传播有限公司、霍尔果斯青春光线影业有限公司、北京精舞门文化发展有限公司、北京光线影业有限公司联合出品的《超时空同居》排片占比3.
80%,583万,31天累计8.
77亿;由漫威影业公司出品,中国电影、华夏电影国内发行的《复仇者联盟3:无限战争》排片占比2.
06%,317万,38天累计23.
76亿;由日本SHIN-EI动画公司出品,华夏电影国内发行的《哆啦A梦:大雄的金银岛》排片占比1.
82%,196万,17天累计2.
05亿;由印度维亚康姆18营业出品,中国电影国内发行的《厕所英雄》排片占比1.
52%,154万,10天累计9,005万;由北京圣壹门影视策划有限公司出品,北京聚合联文化传媒有限公司发行的《吃货宇宙》排片占比2.
78%,151万,2天累计321万.
【即将上映】2018年第25周(6.
18-6.
24)将有8部新片上映,其中国产片5部、美国片2部、日本片1部.
表5:2018年第25周(6.
18-6.
24)即将上映影片序号影片名称类型导演主演主发行公司国家地区制式上映日期1监狱犬计划剧情/喜剧郭大雷郝蕾/刘帅良中国数字周四2生存家族喜剧矢口史靖小日向文世/深津绘里中国电影日本数字周五3龙虾刑警喜剧/犯罪李昕芸王千源/袁姗姗万达影视传媒有限公司中国数字周五4凤凰城遗忘录恐怖/悬疑贾斯丁·巴伯珍妮·杰克逊/克林特·乔丹CinelouReleasing美国数字周五5超人总动员2动画/动作布拉德·伯德格雷格·T·尼尔森/霍利·亨特华特·迪士尼电影工作室美国数字周五6只能活一个悬疑/剧情孙杰张峻宁/石雨晴中玄文化传媒(北京)有限公司中国数字周五7致命夺宝爱情/冒险冯铁城于果儿/王可霍城指南影业有限公司中国数字周五8伊阿索密码惊悚/悬疑李伟赵立新/梁静中国电影中国数字周五资料来源:Mtime时光网、猫眼电影、天风证券研究所【院线】据艺恩电影智库显示,2018年第23周(6.
04-6.
10)万达院线以6,266.
57万元的票房排名第一,票房占比14.
51%;大地院线以4,619.
44万元的票房排名第二,票房占比10.
69%;上海联和院线以3,311.
71万元的票房排名第三,票房占比7.
67%.
行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明20图1:2018年第23周(2018.
6.
04-2018.
6.
10)全国院线票房TOP10资料来源:艺恩电影智库、天风证券研究所表6:2018年第23周(2018.
6.
04-2018.
6.
10)影投票房排名2018年第23周票房(万)人次(万)1万达院线6,266.
1167.
52大地影院3,011.
492.
53横店院线1,584.
751.
74CGV影城投资公司1,251.
133.
05中影影院投资1,241.
638.
46金逸影视1,151.
631.
67星美影院843.
425.
88太平洋影管730.
923.
09香港百老汇727.
815.
910博纳影院投资665.
719.
2资料来源:艺恩电影智库、天风证券研究所据艺恩电影智库显示,2018年第23周全国新开影院数15家,与上周持平,同比增加50.
00%,今年累计新增499家;累计影院总数同比增长19.
75%;第23周新增银幕数95块,环比减少11.
21%,同比增加86.
27%;今年累计新增3,183块,累计银幕总数同比增加21.
97%.
新增影院中,广州市范影城燕塘店新增银幕最多,为10块;广州市范影城燕塘店新增座位数量最多,为1,244个.
行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明21图2:2018年全国影院和银幕周增长量情况资料来源:艺恩电影智库、天风证券研究所注:由于18年第6周(2.
05-2.
11)没有影院和银幕数量周增量数据披露,故将第6周和第7周合并计算图3:2018年第23周(2018.
6.
04-2018.
6.
10)全国影院票房TOP10资料来源:艺恩电影智库、天风证券研究23223839439528151481010134924182215191515165132225203276594169110115365862852577167109149901341079501002003004005006007001.
1-1.
71.
22-1.
282.
19-2.
253.
12-3.
184.
2-4.
84.
23-4.
295.
14-5.
206.
04-6.
10影院周增量(家)银幕周增量(块)行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明225.
2.
电视剧&网剧【网络播放量】电视剧播放量:根据猫眼专业版的数据,2018年6月9日(周六)至2018年6月15日(周五)电视剧网络播放量排行前三:由完美世界旗下完美影视、完美蓬瑞影视与儒意影视、优酷等联合出品的《归去来》排名第一,7日播放量16.
9亿次,累计播放量78.
0亿次,平均单集播放量1.
56亿次;由安徽广播电视台、张柏芝工作室有限公司联合出品的《如果,爱》排名第二,7日播放量10.
8亿次,累计播放量25.
9亿次,平均单集播放量7,618万次;由西安曲江丫丫影视文化股份有限公司出品的《初婚》排名第三,7日播放量3.
6亿次,累计播放量4.
3亿次,平均单集播放量1,344万次.
表7:2018年6月9日-2018年6月15日电视剧网络播放量TOP10序号电视剧出品公司7日播放量(亿)总集数已播放集数累计播放量(亿)平均单集播放量(万)1《归去来》完美世界旗下完美影视、完美蓬瑞影视、儒意影视、最高人民检察院影视中心、优酷16.
9505078.
015,6002《如果,爱》安徽广播电视台、张柏芝工作室有限公司10.
8473425.
97,6183《初婚》西安曲江丫丫影视文化股份有限公司3.
635324.
31,3444《硬骨头之绝地归途》北京时代典范文化传媒2.
7505022.
94,5805《脱身》北京星易和影视有限公司、东申(上海)影业、海宁视点、工夫影业联合出品2.
046102.
62,6006《勇者胜》东阳卓达影视传媒、重庆广播电视集团1.
738322.
88757《莽荒纪》北京天悦东方文化传媒1.
7654817.
43,6258《泡沫之夏》爱奇艺、耀客传媒1.
7363613.
13,6399《爱国者》中汇影视、喜多瑞、光线传媒、任性文化、伍仁影视、宏文泰信联合出品1.
750132.
62,00010《武间道》大悦瀚辰有限公司1.
330294.
31,483资料来源:猫眼专业版APP、天风证券研究所网络剧播放量:根据猫眼专业版的数据,2018年6月9日(周六)至2018年6月15日(周五)网络剧网络播放量排行前三:由电视广播有限公司出品的《宫心计2深宫计》排名第一,7日播放量4.
7亿次,累计播放量14.
5亿次,平均单集播放量6,591万次;由优酷、磨铁娱乐与完美世界旗下青春你好联合出品的《天意》排名第二,7日播放量4.
2亿次,累计播放量11.
7亿次,平均单集播放量2,543万次;由芒果影视、企鹅影视、造梦机影视联合出品的《结爱·千岁大人的初恋》排名第三,7日播放量3.
7亿次,累计播放量24.
9亿次,平均单集播放量9,960万次.
行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明23表8:2018年6月9日-2018年6月15日网络剧网络播放量TOP10序号电视剧出品公司7日播放量(亿)总集数已播放集数累计播放量(亿)平均单集播放量(万)1《宫心计2深宫计》电视广播有限公司4.
7362214.
56,5912《天意》优酷、磨铁娱乐与完美世界旗下青春你好联合出品4.
2464611.
72,5433《结爱·千岁大人的初恋》芒果影视、企鹅影视、造梦机影视3.
7252524.
99,9604《萌妻食神》上海兴格文化传媒有限公司3.
2565429.
95,5375《骨语》企鹅影视、旭东影业3.
136248.
03,3336《无间密室》紫金博纳国际文化传媒3.
012129.
78,0837《飞虎之潜行极战》优酷、邵氏兄弟影业2.
3303037.
712,5678《上海女子图鉴》优酷、上海兴格文化传媒1.
720207.
63,8009《钟馗捉妖记》愚恒影业、爱奇艺、逸锦影业1.
655143.
32,35710《玄门大师》华策影视、乐视影业、乐道互娱文化传媒有限公司、国奥影业1.
346364.
41,222资料来源:猫眼专业版APP、天风证券研究所【卫视收视率】根据微博ID"卫视小露电"提供的数据,2018年6月10日(周日)csm52卫视黄金剧场电视剧收视排名:第一名和第二名是由完美世界旗下完美影视、完美蓬瑞影视与儒意影视、优酷等联合出品的《归去来》(上海东方卫视1.
378)(北京卫视1.
024);第三名是由中汇影视、喜多瑞、光线传媒、任性文化、伍仁影视、宏文泰信联合出品的《爱国者》(江苏卫视0.
989);第四名是由是湖北卫视、CJE&M团队联合出品的《如果爱》(湖南卫视0.
793);第五名是由优酷、完美影视、鑫宝源影视、公安部金盾影视文化中心等联合出品的《走火》(浙江卫视0.
533);第六名是由捷成股份旗下捷成世纪、北京金天地影视、深圳中汇影视等联合出品的《向前一步是幸福》(安徽卫视0.
355);第七名和第九名是由东阳卓达影视传媒有限公司、重庆广播电视集团出品的《勇者胜》(湖北卫视0.
306)(山东卫视0.
288);第八名是由慈文影视出品的《青盲》(黑龙江卫视0.
304);第十名是由完美世界旗下华美时空、佳和晖映、矩阵影视、华橙影业、优酷、稻草熊影业联合出品的《我的体育老师》(深圳卫视0.
285).
图4:2018年6月10日省级卫视黄金剧场电视剧收视排名TOP10资料来源:CSM52、引自微博ID"卫视小露电"、天风证券研究所行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明242018年6月14日(周四)csm52卫视黄金剧场电视剧收视排名:第一名和第四是由北京星易和影视有限公司、东申(上海)影业、海宁视点、工夫影业联合出品的《脱身》(上海东方卫视0.
992)(北京卫视0.
79);第二名是湖北卫视、CJE&M团队联合出品的《如果爱》(湖南卫视0.
979);第三名是由中汇影视、喜多瑞、光线传媒、任性文化、伍仁影视、宏文泰信联合出品的《爱国者》(江苏卫视0.
865);第五名是由优酷、完美影视、鑫宝源影视、公安部金盾影视文化中心等联合出品的《走火》(浙江卫视0.
715);第六、七名是由东阳卓达影视传媒有限公司、重庆广播电视集团出品的《勇者胜》(山东卫视0.
421)(湖北卫视0.
301);第八名是由完美世界旗下华美时空、佳和晖映、矩阵影视、华橙影业、优酷、稻草熊影业联合出品的《我的体育老师》(深圳卫视0.
298);第九名是由新丽传媒、光中影视、三尚传媒等联合出品的《白鹿原》(广东卫视0.
27);第十名是由DMG印纪娱乐传媒集团、北京密贴夏国际影视传媒有限公司联合出品的《功夫之爱的速递》(安徽卫视0.
262).
图5:2018年6月14日省级卫视黄金剧场电视剧收视排名TOP10资料来源:CSM52、引自微博ID"卫视小露电"、天风证券研究所2018年6月12日(周二)csm52卫视次黄金档电视剧收视率:快乐购拟收购的芒果影视、元一传媒、梦想新创联合出品的《像我们一样年轻》湖南卫视收视率0.
500%,市场份额4.
497%;中广天择、广州泰和、中央军委后勤保障部金盾影视中心等联合出品的《家有儿女初长成》上海东方卫视收视率0.
388%,市场份额2.
343%;天悦东方出品、捷成股份联合出品的《莽荒纪》安徽卫视收视率0.
115%,市场份额0.
876%;爱奇艺和耀客传媒联合出品的《泡沫之夏》浙江卫视收视率0.
465%,市场份额3.
370%.
2018年6月13日(周三)csm52卫视次黄金档电视剧收视率:快乐购拟收购的芒果影视、元一传媒、梦想新创联合出品的《像我们一样年轻》湖南卫视收视率0.
532%,市场份额4.
718%;中广天择、广州泰和、中央军委后勤保障部金盾影视中心等联合出品的《家有儿女初长成》上海东方卫视收视率0.
392%,市场份额2.
316%;天悦东方出品、捷成股份联合出品的《莽荒纪》安徽卫视收视率0.
09%,市场份额0.
67%;爱奇艺和耀客传媒联合出品的《泡沫之夏》浙江卫视收视率0.
597%,市场份额4.
174%.
行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明255.
3.
栏目制作【网络播放量】2018年6月9日(周六)至2018年6月15日(周五)综艺栏目网络播放量排行前三:《创造101》(4.
9亿)、《奔跑吧第二季》(4.
9亿)、《极限挑战第四季》(2.
3亿).
图6:2018年6月9日-2018年6月15日综艺栏目网络播放量TOP10资料来源:猫眼专业版APP、天风证券研究所【卫视收视率】根据微博ID"卫视小露电"提供的数据,2018年6月8日(周五)csm52省级卫视晚间节目收视率前三:《奔跑吧》(浙江卫视)(2.
296)、《跑男来了》(浙江卫视)(1.
124)、《向往的生活江南篇》(湖南卫视)(0.
968).
行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明26图7:2018年6月8日csm52省级卫视晚间节目收视率TOP10资料来源:CSM52、引自微博ID"卫视小露电"、天风证券研究所2018年6月9日(周六)csm52省级卫视晚间节目收视率前三:《快乐大本营》(湖南卫视)(1.
079)、《青春同学会》(上海东方卫视)(1.
062)、《非诚勿扰》(江苏卫视)(1.
030).
图8:2018年6月9日csm52省级卫视晚间节目收视率TOP10资料来源:CSM52、引自微博ID"卫视小露电"、天风证券研究所2018年6月10日(周日)csm52省级卫视晚间节目收视率前三:《新相亲时代》(江苏卫视)(1.
214)、《极限挑战》(上海东方卫视)(1.
197)、《新相亲时代之亲家来了》(江苏卫视)(0.
934).
图9:2018年6月10日csm52省级卫视晚间节目收视率TOP10资料来源:CSM52、引自微博ID"卫视小露电"、天风证券研究所5.
4.
游戏【开服数据】6月5日-6月10日运营平台开服排行前三:37游戏、360游戏、搜狗游戏;本周榜单平台共开服2,846组,占一线平台开服总数59.
5%,较上周减少0.
5%;其中开服前三平台共开服1,474组,占榜单开服总数51.
8%.
行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明27图10:运营平台开服排行(单位:组)资料来源:9k9k、天风证券研究所6月4日-6月10日重点页游平台开服数量具体如下:37游戏开服772组,环比下降7.
88%,同比上升70.
04%,排名第一;360游戏开服391组,环比上升1.
82%,同比下降7.
35%;搜狗游戏开服311组,环比下降14.
33%,同比下降20.
46%;顺网游戏开服262组,环比下降1.
87%,同比下降26.
82%;飞火游戏开服210组,环比下降3.
23%,同比下降22.
79%;4399开服202组,环比下降5.
16%,同比下降21.
71%;YY游戏开服183组,环比下降1.
61%,同比下降2.
14%;贪玩游戏开服175组,环比下跌10.
71%;7K7K开服173组,环比上升6.
79%;9377开服167组,环比下降4.
57%,同比下降12.
57%.
图11:重点运营平台开服走势(单位:组)资料来源:9k9k、天风证券研究所60964667269770871670470169573774773578075477773382080083585284383877243942439741338138337637538139040639040439839741144441039438939938439139839740340238938439139139139239940840338239338739540240537436436331130040050060070080090037游戏360游戏搜狗游戏行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明286月4日-6月10日网页游戏开服排行前三:《太极崛起》、《蓝月传奇》、《传奇世界》;本周优质开服数据共4,784组,其中上榜游戏开服1,888组,占一线平台开服总数39.
5%,该占比比上周减少1.
2%;榜单前三游戏共开服776组,占榜单开服总数的41.
1%.
三七互娱《传奇霸业》开服198组,环比下降4.
81%;三七互娱《大天使之剑》开服134组,环比上升1.
52%;恺英网络《蓝月传奇》开服271组,环比下跌1.
81%.
图12:网页游戏开服排行(单位:组)资料来源:9k9k、天风证券研究所图13:《大天使之剑》、《传奇霸业》开服走势(单位:组)资料来源:9k9k、天风证券研究所154147146146149147145146145148152146143147144143143131133136137143139133139137139144141145148145147145143142142142143132132134252242240236235235237234238235234223223217229229229209208207208209211211205202213207211211212208207211207204211201200203208198130150170190210230250270大天使之剑传奇霸业行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明29图14:《蓝月传奇》开服走势(单位:组)资料来源:9k9k、天风证券研究所【国内游戏排行】AppStore2018年6月17日数据中国区免费榜下载量排名前三:腾讯《绝地求生:刺激战场》、Voodoo《Hole.
io》和腾讯《FIFA足球世界》;腾讯《绝地求生全军出击》排名第四,世纪华通自研、腾讯发行《魔力宝贝手机版》排名第五.
图15:AppStore中国区免费榜TOP5资料来源:AppAnnie、天风证券研究所AppStore2018年6月17日数据中国区畅销榜下载量排前三:腾讯《FIFA足球世界》,世纪华通自研、腾讯发行《魔力宝贝手机版》,腾讯《王者荣耀》;网易《第五人格》排名第四,Kefir《冷酷灵魂:黑暗幻想生存游戏》排名第五.
333334334333332331332331328320294288287286286290308309295295293296301296296286283283281286280274284300276271100200300400500600蓝月传奇行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明30图16:AppStore中国区畅销榜TOP5资料来源:AppAnnie、天风证券研究所截至2018年6月17日,根据各安卓平台客户端数据,应用宝平台单机游戏下载前五:腾讯《QQ飞车》、腾讯《欢乐斗地主》、《开心消消乐》、腾讯《腾讯欢乐麻将全集》、《波克捕鱼》;华为应用市场平台单机游戏下载前五:《开心消消乐》、《极品芝麻官》、网易《第五人格》、《波克捕鱼》、《梦幻花园》;小米应用商店平台单机游戏下载前五:《迷你世界》、网易《第五人格》、网易《我的世界》、腾讯《QQ飞车》、《抖音黑洞大作战》;OPPO软件商店平台单机游戏下载前五:《迷你世界》、网易《第五人格》、网易《我的世界》、腾讯《QQ飞车》、《开心消消乐》,游族网络《贪吃蛇大作战》位列第八;vivo应用商店平台安卓单机游戏下载前五:《迷你世界》、《开心消消乐》、网易《第五人格》、腾讯《QQ飞车》、网易《我的世界》,游族网络《贪吃蛇大作战》位列第七.
图17:安卓游戏分发平台单机榜TOP10资料来源:应用客户端、天风证券研究所截至2018年6月17日,根据各安卓平台应用数据,应用宝平台网游下载前十:腾讯《王者荣耀》/《穿越火线:枪战王者》/《奇迹暖暖》(腾讯独家代理)/《最强NBA》排名第一/第二/第九/第十,三七互娱《永恒纪元:灭霸之争》排名第三,吉比特《问道》排名第四,《魔域》排名第五,游族网络《少年三国志》排名第六,《太古封魔录》排名第七,如龙乘风《莽荒纪》排名第八;华为应用市场平台网游下载前十:腾讯《王者荣耀》排名第一,网易《梦幻西游》/《倩女幽魂》/《大话西游》/《率土之滨》排名第二/第五/第七/第八,完美世界《武林外传》/《诛仙》排名第三/十,恺英网络《王者传奇》排名第四,凯撒文化《三国志2017》排名第六,初见科技《太古神王(星魂觉醒)》排名第九;小米应用商店平台网游下载前十:腾讯《王者荣耀》/《绝地求生:刺激战场》/《穿越火线:荒岛特训》/《绝地求生:全军出击》/《堡垒之夜:前线突击》排名第一/第二/第三/行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明31第五/第九,《方舟:生存进化》排名第四,《香肠派对》排名第六,网易《荒野行动》排名第七,昆仑万维代理的《部落冲突》排名第八,英雄互娱《代号英雄》排名第十;OPPO软件商店平台网游下载前十:腾讯《绝地求生:刺激战场》/《王者荣耀》/《穿越火线:枪战王者》/《绝地求生:全军出击》排名第一/第二/第三/第四,网易《荒野行动:飓风突击》/《终结者2:审判日》排名第五/第十,昆仑万维代理的《部落冲突(夜世界来袭)》排名第六,猎豹移动开发的《弓箭手大作战》排名第七,英雄互娱《代号英雄》排名第八,凉屋工作室《元气骑士》排名第九;vivo应用商店平台网游下载前十:腾讯《绝地求生:刺激战场》/《王者荣耀》/《穿越火线:枪战王者》/《绝地求生:全军出击》排名第一/第二/第三/第四,网易《荒野行动:飓风突击》/《炫龙记》/《终结者2:审判日》排名第五/第八/第十,江西拓银科技《票房大卖王》排行第六,英雄互娱《代号英雄》排名第七,昆仑万维代理的《部落冲突:皇室战争》排名第九.
图18:安卓游戏分发平台网游榜TOP10资料来源:应用客户端、天风证券研究所【海外主要市场及香港、台湾游戏排行】根据AppStore2018年6月17日数据,海外主要市场及香港、台湾iOS畅销榜排名如下表:美国市场iOS畅销榜排名前三为:腾讯旗下EpicGames《堡垒之夜》、《精灵宝可梦Go》、《糖果传奇》;日本市场iOS畅销榜排名前三为:《命运/冠位指定》、《智龙迷城》、《怪物弹珠》,网易研发的《荒野行动》排名第五;韩国市场iOS畅销榜排名前三为:《黑色沙漠》、《天堂M》、《天堂2:革命》,宝通科技旗下易幻网络《三国志M》排名第五,创酷互动发行的《极品芝麻官》排名第八;香港市场iOS畅销榜排名前三为:《天堂M》、IGG研发的《王国纪元》、《崩坏3rd》,Garena与腾讯联合开发的《Garena传说对决》排名第十;台湾市场iOS畅销榜排名前三为:《天堂M》、《命运/冠位指定》、《RO仙境传说:守护永恒的爱》;Garena与腾讯联合开发的《Garena传说对决》排名第五,IGG研发的《王国纪元》排名第七.
行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明32表9:海外主要市场iOS畅销榜排名美国日本韩国香港台湾1堡垒之夜Fortnite命运/冠位指定Fate/GrandOrder黑色沙漠天堂M天堂M2精灵宝可梦GoPokemonGO智龙迷城天堂M王国纪元LordsMobile命运/冠位指定Fate/GrandOrder3糖果传奇CandyCrushSaga怪物弹珠天堂2:革命崩坏3rdRO仙境传说:守护永恒的爱4部落冲突ClashofClans实况足球2018天天富翁新三国志手机版神魔之塔5漫威:超级争霸战荒野行动-KnivesOut三国志M命运/冠位指定Fate/GrandOrderGarena传说对决6机器砖块ROBLOX白猫计划MU奇迹2CMM冠军经理CMMChampionsManagerMobasaka崩坏3rd7大鱼娱乐场BigFishCasino:Slots&Games碧蓝幻想漫威:未来之战MARVELFutureFightRO仙境传说:守护永恒的爱王国纪元LordsMobile8卡通爆炸ToonBlastBanGDream!
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七骑士Garena传说对决王之袭击King'sRaid资料来源:AppAnnie、天风证券研究所根据GooglePlay2018年6月17日数据,海外主要市场及香港、台湾GooglePlay畅销榜排名如下表:美国市场GooglePlay畅销榜排名前三为:《部落冲突》、《精灵宝可梦Go》、《糖果传奇》;日本市场GooglePlay畅销榜排名前三为:《命运/冠位指定》、《怪物弹珠》、《智龙迷城》,网易《荒野行动》排名第十;韩国市场GooglePlay畅销榜排名前三为:《天堂M》、《黑色沙漠》、《MU奇迹2》,宝通科技旗下易幻网络《三国志M》排名第六;香港市场GooglePlay畅销榜排名前三为:《晴空三国》、《王之袭击》、《叫我官老爷》;台湾市场GooglePlay畅销榜排名前三为:《天堂M》、《RO仙境传说:守护永恒的爱》、《命运/冠位指定》,网易《荒野行动》排名第七,Garena与腾讯联合开发的《Garena传说对决》排名第十.
行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明33表10:海外主要市场GooglePlay畅销榜排名美国日本韩国香港台湾1部落冲突ClashofClans命运/冠位指定Fate/GrandOrder天堂M晴空三国天堂M2精灵宝可梦GoPokemonGO怪物弹珠黑色沙漠王之袭击King'sRaidRO仙境传说:守护永恒的爱3糖果传奇CandyCrushSaga智龙迷城MU奇迹2叫我官老爷命运/冠位指定Fate/GrandOrder4疯狂老虎机Slotomania-slotmachines精灵宝可梦GoPokemonGO天堂2:革命RO仙境传说:守护永恒的爱王之袭击King'sRaid5糖果苏打传奇碧蓝航线仙境传说RO:守护永恒的爱新三国志手机版老子有钱6最终幻想15:新帝国FinalFantasyXV:ANewEmpire迪士尼消消看三国志M足球小将翼梦幻队伍CaptainTsubasa:DreamTeam崩坏3rd7决战高尔夫GolfClash白猫计划Kaiser天堂M神魔之塔8梦幻庄园Homescapes荒野行动-KnivesOut天天富翁命运/冠位指定Fate/GrandOrder精灵宝可梦GoPokemonGO9梦幻花园Gardenscapes龙珠z爆裂大战部落冲突崩坏3rd天堂2:重生Lineage2Revolution10老虎机-HouseofFun!
3DCasino死亡爱丽丝七骑士精灵宝可梦GoPokemonGOGarena传说对决资料来源:AppAnnie、天风证券研究所行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明34分析师声明本报告署名分析师在此声明:我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法.
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一般声明除非另有规定,本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)及其附属机构(以下统称"天风证券").
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投资评级声明类别说明评级体系股票投资评级自报告日后的6个月内,相对同期沪深300指数的涨跌幅行业投资评级自报告日后的6个月内,相对同期沪深300指数的涨跌幅买入预期股价相对收益20%以上增持预期股价相对收益10%-20%持有预期股价相对收益-10%-10%卖出预期股价相对收益-10%以下强于大市预期行业指数涨幅5%以上中性预期行业指数涨幅-5%-5%弱于大市预期行业指数涨幅-5%以下天风证券研究北京武汉上海深圳北京市西城区佟麟阁路36号邮编:100031邮箱:research@tfzq.
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