项目推土机amd

新建年产500万件汽车功能件、汽车照明、汽车高端内饰件、汽车高端外饰件项目可行性研究报告2016年11月2目录目录.
2第一章项目投资方简介.
4第一节投资项目简介.
4第二节投资方简介.
4第二章项目概况5第一节发展规划、产业政策和行业准入分析.
5第二节主要数据和技术经济指标.
8第三节市场分析.
8第四节产品方案.
20第五节主要原材料及采购.
21第三章技术与设备22第一节工艺流程.
22第二节设备投资及设备清单.
23第四章环境保护25第一节执行标准.
25第二节主要污染源、污染物及防治措施.
25第三节环境影响综合评价.
28第五章节能方案分析.
29第一节用能标准和节能规范.
29第二节能耗状况和能耗指标分析.
31第三节节能措施和节能效果分析.
32第六章投资估算及资金筹措35第一节总投资估算依据.
35第二节项目投资估算.
36第三节项目资金筹措.
373第七章财务分析38第一节评价依据.
38第二节经济效益测算.
39第三节经济合理性分析.
40第四节财务评价结论.
41第五节财务评价结论.
43第八章社会影响分析.
44第一节项目的社会效益.
44第二节项目风险分析及防范.
454第一章项目投资方简介第一节投资项目简介一、项目名称新建年产500万件汽车功能件、汽车照明、汽车高端内饰件、汽车高端外饰件项目二、建设内容宁波横河模具股份有限公司(股票简称:横河模具;股票代码:300539)的生产技术、工艺以及产能水平在国内行业内处于领先地位,在大型注塑模具方面具备一定的技术积累及优势;在汽车零配件市场领域,公司已通过进入汽车零部件配套体系所必须的ISO/TS16949体系认证;为扩大企业自身优势,分散公司的生产经营风险,巩固企业在国内模具产业细分领域中的领先地位,拟投资设立全资子公司兴建本项目.
本项目主要内容为汽车功能件、汽车照明、汽车高端内饰件、汽车高端外饰等汽车零部件的生产及性能测试.
三、建设地点慈溪高新技术产业开发区第二节投资方简介一、投资方概况项目投资方为宁波横河模具股份有限公司的全资子公司.
二、投资方原企业概况宁波海德欣汽车电器有限公司(筹)(该公司之名称为暂定名称,最终名称5以市场监督管理部门的核准结果为准,以下简称"公司")是宁波横河模具股份有限公司(以下简称"横河模具")拟投资设立的全资子公司,目前公司正在筹备设立.
横河模具是于2012年12月11日由宁波横河模具有限公司整体变更设立的股份有限公司.
2016年8月30日,公司股票正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市,股票简称:横河模具,股票代码:300539.
三、投资方企业研发组公司拟建成一支50余人规模的研发团队,所有研发人才均拥有大专以上学历或丰富从业实践经验的人才.
四、投资方股份结构公司作为横河模具的全资子公司,由横河模具100%控股.
第二章项目概况第一节发展规划、产业政策和行业准入分析一、发展规划分析1、《中国制造2025》《中国制造2025》指出,到2020年,基本实现工业化,制造业大国地位进一步巩固,制造业信息化水平大幅提升.
继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展,掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术,提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力,形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系,推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨.
2、《浙江省制造业发展"十三五"规划》《浙江省制造业发展"十三五"规划》指出,加快建设国际知名的汽车及零部件基地、国内先进的智能汽车研发制造示范基地.
重点围绕环保型节能型汽车6发动机、电动及混合动力汽车动力模块、汽车卫星导航系统、汽车安全系统、独立悬挂系统、电子控制自警觉点火系统、镁合金零部件等高端零部件领域,加强技术攻关和产品开发,加快形成自主研发能力和稳定供货能力.
支持零部件企业加强零部件与主机产品协同开发,引导企业以产业链为纽带组建模块化供货的企业集团,加快形成模块化、层次化的零部件供应体系结构.
3、零部件统一编码国家标准于2016年实施2015年9月11日,国家标准委批准发布了由中国物品编码中心、中国自动识别技术协会等单位起草的GB/T32007-2015《汽车零部件的统一编码与标识》国家标准,标准于2016年1月1日正式实施.
标准规定了汽车零部件统一编码的编码原则、数据结构、符号表示方法及其位置的一般原则.
适用于汽车零部件(配件)统一编码和标识的编制,以及汽车零部件(配件)的信息采集及数据交换.
对规范汽车维修市场,提高企业管理效率、降低运营成本,实现消费者配件查询、配件可追溯体系的建立提供了技术手段.
二、产业政策分析1、《汽车产业调整和振兴规划》《汽车产业调整和振兴规划》指出:汽车产业是国民经济重要的支柱产业,产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大,在国民经济和社会发展中发挥着重要作用.
《规划》提出了11项产业扶持政策,包括:减征乘用车购置税;开展"汽车下乡";加快老旧汽车报废更新;清理取消限购汽车的不合理规定;促进和规范汽车消费信贷;规范和促进二手车市场发展;加快城市道路交通体系建设;完善汽车企业重组政策;加大技术进步和技术改造投资力度;推广使用节能和新能源汽车;落实和完善《汽车产业发展政策》.
2、《产业结构调整指导目录(2011年本)》《产业结构调整指导目录(2011年本)》指出:汽车关键零部件:汽油机增压器、电涡流缓速器、轮胎气压监测系统(TPMS)、随动前照灯系统、LED前照7灯、数字化仪表;轻量化材料应用:复合塑料、高强度符合纤维等属国家鼓励类的发展行业.
3、《汽车产业发展政策(2009年修订)》《汽车产业发展政策(2009年修订)》指出:汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势,积极参与主机厂的产品开发工作.
在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力,在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力,满足国内外市场的需要,努力进入国际汽车零部件采购体系.
制定零部件专项发展规划,对汽车零部件产品进行分类指导和支持,引导社会资金投向汽车零部件生产领域,促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力.
三、行业准入分析本项目属于汽车零部件生产类项目,ISO/TS16949:2009是对汽车生产和相关配件组织应用ISO9001:2008的特殊要求,其适用于汽车生产供应链的组织形式.
目前,国内、外各大整车厂均已要求其供应商进行ISO/TS16949:2009认证,确保各供应商具有高质量的运行业绩,并提供持续稳定的长期合作,以实现互惠互利.
项目母公司横河模具是国内精密模具、精密塑料零部件的专业制造商,主要从事家电、LED灯具、工业部件、卫生洁具、医疗器械部件等精密塑料模具的研发、设计、制造、注塑成型及部件组装,致力于为客户提供模具设计、注塑成型塑料零部件及产品组装的高品质综合服务.
在汽车零部件市场领域,横河模具已通过汽车零部件配套体系准入门槛的ISO/TS16949体系认证.
汽车零部件整体市场容量大,有较大的市场开拓空间,但是汽车生产厂商或者汽车零部件供应商一般模具订单需求量较大,因此模具供应商的订单承接能力和生产响应速度也是其选择供应商的重要考量指标,横河模具具备在现有基础上进一步提升供应能力的实力.
综上所述,项目符合行业准入条件.
8第二节主要数据和技术经济指标图表1:项目主要数据和技术经济指标序号项目内容单位数量备注1建设规模年产(万件)500汽车功能件、汽车照明、汽车高端内饰件、汽车高端外饰件2项目总投资万元25000.
002.
1其中:固定资产投资万元18759.
132.
2铺底流动资金投资万元6240.
873所需土地亩42.
334建筑面积平方米39000.
005电力增容KVA2200达产年6自来水增容吨/天32.
88达产年7用能标煤吨/天1.
01达产年8劳动定员人513达产年9项目建设期月2410销售收入万元50042.
74达产年11.
1利润总额万元9450.
79达产年11.
2净利润万元7088.
09达产年12增值税万元4647.
11达产年13所得税万元2362.
70达产年14创汇万美元15总成本费用万元40127.
24达产年16预计投资回收期年3.
61静态,不含建设期4.
40动态,不含建设期第三节市场分析一、汽车行业市场分析1、全球汽车产量稳健上涨世界汽车工业起源于19世纪末20世纪初,因其对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用,各国对其发展都十分重视,目前已成为美、日、德、法等工业发达国家国民经济的支柱产业,是世界上规模最大和最重要的产业之一,9在制造业中占有很大比重.
2008年—2009年,受金融危机的影响,全球汽车产量有所下滑.
不过,在亚洲产量增长及北美产销迅速复苏的推动下,2015年全球汽车产量达8,910.
17万辆,同比增长2%.
总体来看,全球汽车产量稳健上涨.
图表2:2011-2015年全球汽车产量2、国内汽车产销量逐年上涨汽车工业是我国的支柱产业之一,在国民经济中占据日益重要的地位.
加入WTO以来,中国汽车工业进入发展的黄金时期,汽车产销量增长迅速.
2009年我国汽车产销量跃居全球第一;2010年至2015年,我国汽车行业稳定增长,持续保持全球最大的汽车市场地位,占全球比重约四分之一;2015年全年汽车产销分别完成2450.
33万辆和2459.
76万辆,连续7年蝉联全球第一,创历史新高,比上年分别增长3.
3%和4.
7%.
未来,随着我国经济的持续发展和人民生活水平的稳步提高,国内二三线城市和农村的汽车市场将在较长时间内进一步稳定增长,汽车产业具有较大的发展空间.
801084148540862689105.
04%1.
50%1.
01%2%0%1%2%3%4%5%6%7400760078008000820084008600880090002011年2012年2013年2014年2015年全球汽车产量(万辆)增长率(%)10图表3:2011—2015年国内汽车产销量3、国内汽车需求增长空间大国家统计局《2014年国民经济和社会发展统计公报》显示,2015年末中国全国民用汽车保有量达到17228万辆(包括三轮汽车和低速货车955万辆),比上年末增长11.
5%,其中私人汽车保有量14399万辆,增长14.
4%.
民用轿车保有量9508万辆,增长14.
6%,其中私人轿车8793万辆,增长15.
8%.
扣除三轮汽车和低速货车,2015年末全国民用汽车保有量达到16273万辆,千人保有量首次超过百辆,达到118.
90辆/千人.
但与发达国家相比,我们还有相当大的差距,数据显示:2015年,美国千人汽车保有量超过800辆,中国只占其1/8,其他发达国家数量也远远超过中国.
国内汽车销售前景看好.
2011年2012年2013年2014年2015年产量(万辆)1841.
91927.
22211.
72372.
292450.
33销量(万辆1850.
51930.
62198.
42349.
192459.
7605001000150020002500300011图表4:2015年部分国家每千人拥有汽车数量2015年数据显示:美国每千人汽车拥有量达812辆,排名第二;德国排世界第13位,千人汽车保有量位634辆;日本每千人拥有589辆汽车,排在第18位,下图表示2015年全球各国千人汽车保有量情况,颜色越深表明千人汽车保有量越多.
由图可以看出,汽车销量大国通常也是产量大国.
中国未来人均汽车拥有量发展空间大,一方面意味着国内汽车销售市场前景看好,另一方面也意味着我国汽车生产前景看好.
汽车零部件需求将随着汽车行业的发展而增加.
图表5:2015年世界各国千人汽车保有量情况以中国的经济发展速度和居民收入的增长水平来看,我国千人汽车保有量目812634589482118.
90100200300400500600700800900美国德国日本捷克中国12前较低.
作为国民经济的支柱产业之一,国家对汽车工业的支持态度在较长时期内不会改变.
因此,虽然受限于道路与交通等因素,目前部分一线城市出现了限购现象,但在今后较长一段时期,预计中国汽车产业仍将保持持续较快增长.
二、汽车零部件行业概况1、行业主管部门与行业监管体制项目所处行业属于汽车零部件制造业,是汽车行业的子行业.
我国汽车零部件行业的管理采取国家宏观调控及行业自律相结合的方式,行业主管部门为工业和信息化部、国家发展和改革委员会等;行业自律组织为中国汽车工业协会.
上述部门及组织主要职责如下:工业和信息化部:承担通用机械、汽车、民用飞机、民用船舶、轨道交通机械制造业等的行业管理工作;提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施;依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化;指导引进重大技术装备的消化创新.
国家发展和改革委员会:组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题.
中国汽车工业协会:对行业经济运行跟踪分析;组织制、修订汽车工业的国家标准、行业标准和技术规范,组织贯彻执行国家有关标准化工作的政策法规,组织宣传贯彻各项技术标准并提供有关建议;依法进行行业统计,收集、整理、分析行业技术与经济信息;跟踪了解产品的国内外市场动态和技术进步趋势,并通过信息发布会、网站、期刊等多种途径为企业、政府和社会提供信息服务.
2、项目所处行业市场格局我国汽车零部件产业尚处于起步阶段,行业内大部分企业作为整车厂商及其一级零部件供应商的配套供应商,主要集中于东三省、长三角、中部、京津、珠13三角和西南等汽车产业集群区域.
我国汽车零部件行业呈现出以下市场格局:少数实力较强的零部件生产企业占领大部分整车配套市场;而多数零部件生产企业,由于受到生产规模、技术实力及品牌认同等因素的制约,仅能依靠价格成本优势争取部分低端的整车配套市场(OEM)和售后服务市场(AM),在整个行业竞争中处于相对被动的地位.
3、项目所处行业进入壁垒(1)规模效益限制壁垒汽车零部件行业是典型的规模效益型行业.
企业先要进行较大规模的机器设备、厂房、仓库等固定资产投入,而只有当生产规模达到一定程度后(通常一种或几种产品生产能力达到一百万甚至几百万台的规模)才会使固定资产利用率的提高,边际生产成本下降,规模效益逐步显现,从而带来成本上的优势.
同时,由于产品可靠性的提升过程、通过供应商认证考核过程等所需时间较长,新进入企业很难在短时间内达到规模化生产,单位成本居高不下,对企业的盈利形成重要影响,对新进入企业构成重要障碍.
(2)资本成本壁垒资本成本壁垒并不明显.
汽车零部件行业的大型企业平均规模是小型企业的25倍,但市场份额与小型企业持平.
这主要是因为,汽车零部件企业往往是作为特定汽车整车企业的配套产业出现并发展,而汽车整车企业为了进一步分享行业利润分成或控制上游供应风险,可能会自己投资兴建部分小型一级供应商,这使得这些小型汽车零部件企业能够拿到稳定的订单而不会倒闭.
(3)技术壁垒技术壁垒并不在所有汽车零部件的子行业都存在,基本只出现于技术含量较高的汽车发动机系统、汽车底盘系统、汽车电子仪表设备三个领域.
一方面,这些领域的最先进技术往往被世界大型汽车零部件企业或机械制造业所垄断.
国内汽车零部件企业在这三大零部件系统的技术能力非常薄弱.
另一方面,我国推行的环保节能的行业政策会提高对零部件行业企业的技术标准.
(4)网络效应从汽车零部件行业的经营模式可以看出,汽车零部件行业存在明显的网络效14应.
汽车整车企业基本会为自己安排一套包括一级供应商、二级供应商和三级供应商在内的稳定的零部件供应体系,外围或新兴的汽车零部件企业很难得到已经拥有稳定零部件配套体系的整车企业的订单,这种效应在我国特别明显.
我国目前几大汽车集团的整车厂都有自己稳定的汽车零部件供应企业.
(5)垂直差异化我国汽车整车行业的厂商往往对其零部件配套企业提出较为严格的质量要求,这种质量要求包括第三方质量认证体系、整车厂商对汽车零部件供应商产品的打分体系,以及最终的产品装机实验考核.
无法制造让整车厂商满意的高质量产品的汽车零部件企业很难在市场中生存.
三、汽车零部件行业发展现状1、我国汽车零部件行业工业总产值快速上涨我国汽车工业协会数据显示:2014年我国汽车零配件行业产值30246.
88亿元,2015年上半年产值约16251.
85亿元.
可以看出,近年来,我国汽车零部件行业呈现良好的发展态势.
图表6:2010-2015年汽车零配件行业规模及企业利润情况时间规模以上企业数:家总产值:亿元资产总计:亿元销售收入:亿元利润总额:亿元2010年1-11月1158315653.
0711780.
1614960.
941193.
232011年839620567.
6213918.
5719778.
911458.
972012年934123129.
4316172.
0822267.
261523.
562013年1033328126.
4119738.
6327096.
531886.
32014年1111030246.
8821857.
6229073.
942149.
722015年H11188216251.
8522946.
0715049.
481088.
252、我国汽车零部件行业收入规模逐年上涨汽车零部件行业是汽车工业的基础,汽车零部件行业的发展和汽车工业的发展是相互促进、共同发展的.
随着汽车技术的进步、市场竞争的日益激烈,整车制造企业逐步由传统的垂直一体化的生产模式向以整车设计、开发、生产为核心的专业化模式转变.
汽车零部件生产逐渐从整车制造企业中分离出来,形成一个独立的行业.
随着全球汽车产业的不断发展,汽车零部件行业的规模也越来越大.
15从80年代开始,我国汽车零部件企业通过技术引进、改造、消化和吸收,不断提高自身的技术水平和配套能力.
加入WTO以后,我国汽车零部件行业迎来了新的发展契机.
一方面,随着产业转移的加速,国外汽车零部件企业纷纷在我国成立合资或独资公司,为国内整车制造企业提供配套服务,争夺高速增长的国内汽车市场;另一方面,我国汽车零部件行业的市场规模不断扩大,汽车零部件企业的技术和管理水平不断提高,并形成了一批颇具规模和实力的零部件制造企业,这些零部件企业通过与国际知名汽车公司和零部件企业开展技术合作等多种途径,逐渐融入其全球采购体系.
近年来,随着国民经济的快速增长和城镇化进程的不断深化,推动我国汽车工业迅猛发展,直接带动汽车零部件产品需求,促使我国汽车零部件行业取得长足进步.
根据CEIC数据统计,2009年我国汽车零部件及配件行业收入规模为12101亿元,到2015年上半年该收入规模为15049.
48亿元.
图表7:2011-2015年上半年我国汽车零部件及配件行业收入规模3、我国汽车零部件出口整体呈上涨趋势从2000年至2011年,我国汽车零部件行业对外销售保持高速发展的态势.
2009年受国际金融危机影响,我国汽车零部件外销受到一定影响,但随着全球经济逐渐回暖,我国汽车零部件外销量开始持续走高.
2005-2010年我国汽车零部件行业外销平均增速达到20%以上,2010年我国汽车零部件销售收入超过1.
4万亿元,外销额达到363亿美元.
2011年我国汽车零部件外销额为521.
96亿美元,同期增长超过30%;2012年,我国汽车零部件出口达到553.
22亿美元,同2011年2012年2013年2014年2015年上半年汽车零部件及配件行业收入(亿元)2000523010270972907415049.
48增长率(%)15.
02%17.
76%7.
30%2000523010270972907415049.
4815.
02%17.
76%7.
30%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%0500010000150002000025000300003500016比增长5.
99%.
2013年出口下降到360.
4亿美元,2014年出口额为395亿美元,同比上涨9.
6%,2015年上半年出口额为236.
67亿美元.
整体来看,我国汽车零部件出口呈现上涨趋势.
图表8:2011-2015年上半年国内汽车零部件出口额4、零部件制造企业金字塔结构日益明显作为汽车工业的重要组成部分,汽车零部件工业是汽车工业发展的基础.
随着世界经济全球化、市场一体化的发展,汽车零部件在汽车产业中的地位越来越重要.
在专业化分工日趋细致的背景下,整车制造商由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式转变,行业内形成了整车厂、一级零部件供应商、二级零部件供应商、三级零部件供应商等多层次分工的金字塔结构.
整车厂处于金字塔顶端;一级供应商直接为整车厂供应产品,双方之间形成直接的合作关系;二级供应商通过一级供应商向整车厂供应产品,依此类推,一般来说,层级越低,该层级的供应商数量也就越多,如下图所示:521.
96553.
22360.
4395236.
6701002003004005006002011年2012年2013年2014年2015年上半年出口额(亿美元)17图表9:汽车供应商金字塔结构近年来,在经济全球化的大潮中,世界范围内的汽车零部件行业也在发生着变化.
首先,零部件区域向全球化转变,零部件企业总数大幅减少,逐渐形成多个全球化专业性集团公司;其次,劳动密集型零部件产品向低成本国家和地区转移,与大型跨国公司形成层级供应关系.
零部件工业价值链的重新分工和全球资源的重新配置使得全球采购范围进一步扩大,极大地提高了零部件工业的规模经济效益,降低了生产成本,促使零部件企业技术水平和新产品研发能力的不断提升,缩短了新产品的研发周期.
当前,零部件生产企业的大型集团化,正在导致金字塔结构中"整车制造商"与"一级供应商"之间的结构先行发生相应的变化,零部件一级供应商的数量不断减少.
随着零部件企业集团化的不断深化,汽车行业甚至可能形成倒金字塔结构:少数几家企业垄断了某个部件的生产,而提供给多家的整车企业,如同Intel和AMD在CPU领域的寡头垄断,而供货给数以万计的PC品牌商一样.
在国际零部件市场上,博世(Bosch)、德尔福(Delphi)、江森自控(JohnsonControls)、美国李尔集团(Lear)、博泽、本特勒等跨国汽车零部件巨头已经在各自领域形成了一定的垄断优势,控制了全球汽车零部件行业.
而在中国,也出现了专业化的汽车零部件生产商,但由于起步较晚,目前普遍规模较小.
国内汽整车制造商一级供应商二级供应商三级供应商18车零部件行业发展空间巨大.
四、汽车零部件行业发展趋势1、产业转移不断加速当前,中国、印度等新兴汽车市场已成为世界上市场容量最大、最具增长性的汽车消费市场,同时这些国家劳动力资源丰富、素质较高.
随着国际汽车及零部件行业竞争日趋激烈,为了开拓新兴市场,有效降低生产成本,汽车及零部件企业开始加速向中国、印度、东南亚等国家和地区进行产业转移.
2、全球化采购成为主要趋势在全球经济一体化的背景下,面对竞争日益激烈的市场环境,世界各大汽车公司和零部件供应商在专注于自身核心业务和优势业务的同时,进一步减少汽车零部件的自制率,转而采用全球采购的策略,在世界范围内采购有比较优势的汽车零部件产品.
采购全球化已成为当今潮流.
3、零部件系统的集成化、模块化汽车零部件系统的集成化、模块化就是通过全新的设计和工艺,将以往由多个零部件分别实现的功能,集成在一个模块组件中,以实现由单个模块组件代替多个零部件的技术手段.
汽车零部件系统集成化、模块化具有很多优势,首先,与单个零部件相比,集成化、模块化组件的重量更轻,有利于整机的轻量化,从而达到节能减排的目的;其次,集成化、模块化组件所占的空间更小,能够优化整机的空间布局,从而改善整机性能;再次,与单个零部件相比,集成化、模块化组件减少了安装工序,提高了装配的效率.
汽车零部件系统的集成化、模块化已成为汽车零部件行业,尤其是乘用车汽车零部件行业一个重要的趋势.
4、环保技术的应用成为主要趋势目前,机动车尾气排放污染已成为我国空气污染的主要来源之一,是造成灰霾、光化学烟雾污染的重要原因.
各国有关部门正积极出台政策法规加大机动车污染控制力度,不断升级新生产机动车的排放标准,加强在用机动车的环保检验等监管,全力削减机动车的污染物排放量.
在国内,2012年国务院、环境保护部等部门出台了《重点区域大气污染防19治"十二五"规划》等文件,积极组织各地方机动车环保检验机构人员培训;2013年2月,国务院常务会议确定车用汽柴油油品升级时间表和《国务院办公厅关于加强内燃机工业节能减排的意见》的发布,显示出政府部门对机动车污染防治工作的高度重视和关注.
同时,随着近年来雾霾、酸雨等问题的频繁出现,普通老百姓也更多关注环保问题,节能环保将成为汽车零部件行业未来的技术趋势.
五、国内汽车零部件行业面临的挑战1、国内品牌汽车零部件品质需要进一步提升经过多年发展,中国品牌零部件质量有了很大提高,但质量水平与外资企业产品相比仍有一定差距,特别是产品的一致性、可靠性有待进一步提升.
由于部分中国品牌零部件企业仍停留在粗放式的传统管理生产方式阶段,缺乏对工艺系统研究和持续改进,过程控制能力不足,质量不稳定,产品一致性差,很难形成高质量的产品.
汽车零部件企业要想发展,除了拼产品技术创新,更要在产品质量上多下功夫.
2、国内汽车零部件企业核心技术需进一步提升产品技术实力是企业参与市场竞争的核心要素.
国外零部件企业的实力来自于巨额的研发投入和持续不断的技术创新,国内企业在这方面一直有所欠缺.
目前,国内汽车零部件供应商普遍采用来图加工的模式,即汽车厂商将产品数据和图样提供给供应商,后者按照图样进行生产制造.
多数企业没有完全产品掌握核心技术,产品市场大多为中、低端,高端很少;在汽车电子电控技术方面,尤其涉及动力系统、油耗、排放、安全等电控零部件方面技术落后,部分领域空白.
面对未来汽车能源多元化发展的趋势,以及节能、环保、安全要求的日益严格,要求零部件企业不仅拥有基本的开发能力,还应拥有超前技术开发能力.
为此,零部件企业的技术开发能力将受到更大考验.
但随着汽车零部件市场竞争的加剧,国内零部件企业逐渐加大对新产品和新技术的研发投入.
研发投入增加带来的直接结果就是,近几年,汽车零部件行业涌现出很多新技术、新产品,如缸内直喷技术、电控高压共轨技术、双离合变速20器技术等,近几年涡轮增压技术也得到不断提升.
中国汽车工业正处在重要的发展时期,建设汽车强国将上升成为国家发展战略.
绿色、环保、高效、安全是汽车工业发展的趋势,为实现汽车产业转型升级发展,提升汽车产业整体发展水平,我国提出了要大力发展节能与新能源汽车产业.
我国汽车零部件行业必须协同整个汽车工业转型发展,今后一段时间将紧紧围绕零部件发展战略、转型升级、政策研究、技术创新、标准法规、整零合作、共性平台建设、产业国际化、产业集群发展和行业务实服务等方面努力.
3、国内零整之间的战略关系需要进一步优化全球汽车行业的整零关系分为三类,一是以欧美为代表的平行发展模式.
零部件企业独立整车企业之外,零部件企业自由竞争;二是以日韩为代表的塔式模式,整车与零部件企业之间是利益共同体,会有很强的资本合作关系;三是中国最早的一汽、东风公司的计划经济时期的模式,即零部件附属于整车企业,目前在中国现在仍有部分企业是这种模式.
现在欧美企业也是特别强调整车和零部件共同合作的关系;在日韩整车企业中,也有全球化采购零部件的倾向.
现在,整车厂对零部件提出越来越高的要求,未来整车厂所要求的零部件企业,不是传统意义上的单纯零部件供应商,而是能够给整车厂提供系统解决方案的供应商,特别对供应商系统的集成能力、创新能力有非常高的要求,这就需要零部件企业在先进技术开发的早期,就与整车厂进行非常紧密的合作,在经营发展上,互相支撑.
从长远战略上,他们之间是共创未来的关系,为整零企业创造了和谐发展环境和广阔空间.
当下,国内仍有部分厂商未能与整车厂商达成合作关系而导致零部件生产商的产品与整车的不匹配.
所以国内需要更加关注零整之间的战略关系优化问题.
第四节产品方案本项目产品主要包括汽车功能件、汽车照明、汽车高端内饰件、汽车高端外饰件等,具体产品如下表所示:图表10:项目主要产品情况序号产品名称产品简介性能指标应用领域21序号产品名称产品简介性能指标应用领域1汽车前端模块总成汽车用功能部件满足汽车制造厂商的具体性能要求汽车塑料零部件2汽车加油口盖总成汽车用功能部件满足汽车制造厂商的具体性能要求汽车塑料零部件3INS(汽车内饰件)汽车用外观部件满足汽车制造厂商的具体性能要求汽车塑料零部件4汽车仪表板总成汽车用功能部件满足汽车制造厂商的具体性能要求汽车塑料零部件5汽车顶灯汽车用照明部件满足汽车制造厂商的具体性能要求汽车塑料零部件6(汽车用)ABC柱汽车用功能部件满足汽车制造厂商的具体性能要求汽车塑料零部件7汽车后围通风口汽车用功能部件满足汽车制造厂商的具体性能要求汽车塑料零部件8汽车传感器汽车用功能部件满足汽车制造厂商的具体性能要求汽车塑料零部件9其他汽车零部件汽车用内外饰/功能部件满足汽车制造厂商的具体性能要求汽车塑料零部件第五节主要原材料及采购项目主要原材料为塑料、橡胶材料及五金件、配件,所需原材料主要由企业外购获得.
具体原材料及达产年原材料消耗各项指标如下表所示:图表11:项目主要原材料消耗指标序号材料、配件名称种类达产年消耗量(吨)达产年消耗金额(万元)1塑料、橡胶等原材料原材料3339.
064327.
821.
1PP原材料2562.
512818.
761.
2PC原材料304.
50609.
001.
3PA原材料143.
50258.
301.
4ABS原材料138.
75249.
751.
5其他原材料189.
80392.
002五金件、配件配件-17415.
043合计--21742.
8522第三章技术与设备第一节工艺流程一、精密注塑图表12:精密注塑工艺流程23二、组装生产工艺图表13:组装生产工艺流程三、模具生产工艺图表14:模具生产工艺流程第二节设备投资及设备清单本项目设备投资共计12285.
00万元,主要设备及价格如下表所示:24图表15:主要设备明细序号设备名称单位数量功率(kV)单价(万元)金额(万元)来源日运行(h)1加工中心台12001000.
001000.
00进口82电火花机台1150600.
00600.
00进口83机械加工附属设备套1-700.
00700.
00进口842300T注塑成型机台12801075.
001075.
00进口2451850T注塑成型机台1200450.
00450.
00进口2461000T注塑成型机台3140130.
00390.
00国产247650T注塑成型机台936090.
00810.
00国产248530T注塑成型机台510085.
00425.
00国产249470T注塑成型机台24080.
00160.
00进口2471号自动流水生产线条11010.
0010.
00国产882号自动流水生产线条11590.
0090.
00国产893号自动流水生产线条11050.
0050.
00国产8104号自动流水生产线条11050.
0050.
00国产8115号自动流水生产线条11010.
0010.
00国产8126号自动流水生产线条115180.
00180.
00国产8137号自动流水生产线条115225.
00225.
00国产8148号自动流水生产线条11550.
0050.
00国产815行车台61095.
00国产816电梯台61040.
00进口-17集中供料系统套190150.
00150.
00进口818水处理系统套170130.
00130.
00进口819中央空调系统套115050.
0050.
00国产-20空气压缩系统套1100100.
00100.
00进口821汽车零部件实验系统套11603000.
003000.
00进口/国产-22注塑模具套10-2395.
00母公司自产-23工业机器人/机械手套164050.
00进口/国产24-合计-2200-12285.
00--25第四章环境保护第一节执行标准1、《中华人民共和国环境保护法》2、中国《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准3、中国《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)二级标准4、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中有关规定5、《规划环境影响评价条例》中有关规定6、《浙江省水污染防治条例》中有关规定7、《环境影响评价公众参与暂行办法》中有关规定8、《中华人民共和国噪声污染防治法》中有关规定9、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)10、《声环境质量标准》(GB3096-2008)11、《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)12、《中华人民共和国清洁生产促进法》13、建设项目环境保护管理条例(国务院令第253号)第二节主要污染源、污染物及防治措施一、项目建设期环境保护1、废气和扬尘处理施工期向大气排放的主要污染物有CO、NO2等和粉尘.
CO、NO2等来源于运输车辆和施工机械排出的废气;粉尘和扬尘主要来源于建筑材料水泥、白灰、黄沙等的运输、装卸、堆放、搅拌过程中,由于风力作用产生的粉尘和扬尘;车辆运输过程中产生的地面扬尘;施工垃圾在堆放和清运过程中产生的扬尘.
控制扬尘对环境的不良影响,可采取以下防治措施:封闭式施工,最大限度26控制受施工扬尘影响的范围.
对施工现场进行科学管理,水泥应建专门库房堆放,砂石料统一堆放,尽量减少搬运环节,搬运时做到轻举轻放,防止包装破裂;施工现场和堆场适量喷水,使其保持一定的湿度,减少扬尘量;运输车辆避免装载太满,并尽量采取遮盖、密闭措施,减少沿途抛洒,对车辆及时冲洗;运输砂石料、水泥、渣土等易产生扬尘的车辆上应覆盖篷布;土方施工时可在上风向建围栏,减少施工扬尘扩散,如遇风速过大的天气应停止这部分的施工.
为了减少施工扬尘,施工中还应注意减少表面裸土,开挖后及时回填、夯实,做到有计划开挖,有计划回填.
裸露的施工地面应用密布网覆盖.
施工期在现场设置不低于1.
8米高的围挡,同时采取运输车辆经常清洗、路面硬化等措施,以便降低施工运输车辆扬尘的影响.
2、废水处理施工过程中产生的污水主要有:施工生产污水,包括开挖土方产生的泥浆水和施工机械运转的冷却和洗涤用水,主要含有大量泥沙和少量油污;生活污水,施工人员洗涤及卫生污水,主要含有一些耗氧污染物;现场和车辆清洗水,主要含有泥沙和油污,污水排放量较小.
项目在建期间,建立污水沉淀池,对污水作简单处理,以减少对环境地表水的影响.
3、噪声处理噪声主要来源于汽车运输和施工设备,预测昼间施工噪声影响范围为厂界50米,夜间施工噪声影响范围为200~300米.
打桩机昼间达标距离为165米,夜间施工影响范围更广,应严格按照施工规范加以控制.
各机械噪声级见下表.
图表16:建筑施工机械的噪声级统计表单位:dB(A)机械名称平均噪声级机械名称平均噪声级推土机78-96挖土机8-93搅拌机78-88运土机85-94汽锤、风钻82-98打桩机95-105混凝土破碎机85空气压缩机75-88卷扬机75-88钻机87一般施工现场有多台机械同时作业,各机械噪声级将会叠加,叠加值将增加27约3—8dB(A).
对产生强噪声的设备(如搅拌机、打桩机)尽量安排在白天使用,深夜一般不得使用此类设备.
汽车晚间运输尽量用灯光示警,禁鸣喇叭,此外应对产生噪声的设备加强维修和维护.
对噪声相对较高的设备如搅拌机、电锯,建议在加工场外加盖简易棚.
4、固体废弃物处理项目在施工过程中,产生的固体废弃物为建筑物施工时的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾.
建筑垃圾主要由碎砖头、混凝土和砂土组成,无有机成份,无有毒有害物质,只要施工单位清扫及时,充分利用(如用作回填土、铺路材料等)或由政府部门统一安排处理利用,不会对环境造成任何影响.
施工期的生活垃圾收集后由环卫部门送到垃圾填埋场进行卫生填埋处置,也不会对环境造成影响.
施工期固体废物污染防治应采取的措施有:对施工过程中产生的碎石、碎砖等碎建筑材料及场地挖掘产生的土方应尽快利用,减少堆存时间,若在不能确保其全部利用时,绝对不能利用部分及时清运出场并按建筑垃圾管理规定进行处置,以免因长期堆积而产生二次污染.
现场配制砂浆、水泥时应按用量进行配料,尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒.
生活垃圾应集中收集,及时清运出场.
二、项目运营期环境保护根据《建设项目环境保护设计规范》的要求,严格按照"三同时"的原则,使本项目的各项指标达到环保方面的有关要求.
1、废水本项目有少量设备冷却水,工艺废水,可集流到循环池进行处理后,循环用于生产.
生活废水由排水沟渠引流至城市生活废水管网统一排放.
2、废气项目营运期间大气污染物主要为粉尘、烟气,其来源有生产过程及运输车辆动力起尘等.
可通过有效措施减少污染.
经处理后,环境空气质量可以达到GB3095-1996《环境空气质量标准》(二级)标准.
图表33:环境空气质量标准单位:mg/m328污染物浓度限值1小时平均日平均年平均TSP-0.
30.
2SO20.
50.
150.
06NO20.
240.
120.
08具体废气处理方法如下:项目承建单位应对停车场附近的区域设置相应的绿化隔离带.
同时,对于长期进入厂区的车辆要求其安装汽车尾气净化装置.
真空泵抽气后的排放的废气经屋顶高空排放,以防废气对周围环境及自身的影响.
在生产厂区安装通风及排烟系统,生产过程产生的烟气通过排风管进入除尘装置,用布袋进行烟气除尘,可使超过85%的烟尘分离,粉尘可以回收利用.
3、废固本项目的固体废物主要为废塑料与生活垃圾,处理主要是设置厂区垃圾堆场,定期清理.
项目生产过程中产生的废渣,公司定期有专人进行处理或回收利用;办公生活垃圾分类收集后,全部由当地环卫部门统一收集运往垃圾处理场集中处理,对周围环境影响较小.
4、噪声本项目营运期噪声主要来源于运输车辆等机械动力设备运转过程中产生的噪声.
噪声值在80-95dB(A)之间.
机器、设备产生的噪声拟分别采用减振、隔声、消声、吸声等措施治理.
第三节环境影响综合评价项目建成后,将把环境保护作为公司履行社会责任的一项重要内容来贯彻执行,并与公司的可持续发展相结合,通过不断的技术革新和工艺流程改进来降低制造过程中各个环节对环境可能造成的影响,同时达到降低企业生产成本、节约能源的目标,实现企业发展与环境保护的和谐并进.
本项目建设对周边的生态环境质量影响较小,污染物发生与排放量较少,分析预测表明项目营运后不会对区域现状造成明显影响,能维持区域环境质量;在本项目实施过程中,如能严格执行"三同时"政策,落实本报告提出的污染防治29措施要求,确保环保设施的正常运转,在此前提下,该项目的建设从环保角度来说是可行的.
第五章节能方案分析第一节用能标准和节能规范该项目的设计、建造和实施主要遵循以下国家和地方的合理用能标准及节能设计规范:一、相关法律、法规、规划和产业政策1、《中华人民共和国节约能源法》(2016年修改);2、《中华人民共和国可再生能源法》(2009年修订);3、《中华人民共和国电力法》(2015年修改);4、《中华人民共和国建筑法》(2011年修正);5、《中华人民共和国计量法》(2015修正);6、《国务院关于加强节能工作的决定》(国发[2006]28号);7、《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》(国发[2013]30号)8、《节能中长期专项规划》(国家发改委发改环资[2004]2505号);9、《节约用电管理办法》(国家经贸委国家发展计划委[2000]1256号);10、《建设工程质量管理条例》(国务院令279号);11、《重点用能单位节能管理办法》(国家经贸委1999.
3.
10);12、《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令662号)(2015年修订);13、《浙江省绿色建筑条例》;14、《能源效率标识管理办法》(2016年修订);15、《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》(1987年4月15日国务院颁布);16、《固定资产投资项目节能评估和审查工作指南(2014年本)》(国家发展30改革委环资司、国家节能中心联合出版);17、有关节能设计规范.
二、建筑类相关标准及规范1、《全国民用建筑工程设计技术措施-节能专篇》;2、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版);3、《通风与空调工程施工质量验收规程》GB50243-2002;4、《民用建筑热工设计规范》GB50176-93;5、《建筑照明设计标准》GB50034-2013;6、《建筑采光设计标准》GB50033-2013;7、《绿色建筑技术导则》(建科[2005]199号);8、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008;9、《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014;10、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002;11、《空调通风系统运行管理规范》GB50365-2005;12、《城镇供热管网设计规范》CJJ34-2010;13、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015.
三、相关终端用能产品能耗标准1、《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB20052-2006;2、《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》GB17896-2012;3、《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》GB19043-2013;4、《普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级》GB19044-2013;5、《单端荧光灯能效限定值及节能评价值》GB19415-2013;6、《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》GB19576-2004;7、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008;8、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB17167-2006;319、《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264-2013;第二节能耗状况和能耗指标分析一、能耗状况1、用电量估算厂区所有用电均由慈溪市供电公司供给.
另自备发电机.
本项目设备按全年300天运行计算,各设备分别取适当的需用系数及负荷率;照明及空调耗电按单位面积计算.
经计算,项目年用电量约为300万kWh.
2、用水量估算本项目拟采用慈溪市自来水公司所生产的自来水为生产用水及生活用水来源.
厂区内以生产生活用水管网供水.
管网采用球墨铸铁材质,埋地铺设.
本项目用水主要包括办公生活用水、绿化和道路冲洗用水、未预见用水量等,项目年用水量预计为1.
20万吨.
3、项目总能耗图表17:项目总能耗序号能源消耗种类消耗量单位折标系数折标煤(吨)所占比例(%)1电300.
00万kWh/年3.
3990.
0099.
90%1.
229368.
70100.
00%2新水1.
20万m/年0.
8571.
030.
10%---合计等价值991.
03当量值368.
70二、能耗指标分析项目主要能耗指标如下:1、产值能耗:0.
0074吨标煤/万元;2、产值取水量:0.
2398立方米/万元;323、工业增加值能耗:0.
0180吨标煤/万元.
经估算,项目主要能耗指标符合相关规定和要求,项目能耗状况合理可行.
第三节节能措施和节能效果分析一、建筑节能建筑节能是指在建筑中使用隔热保温的新型墙体材料和高能效比的设备,达到节约能源、减少能耗、提高能源利用效率之目的.
推广应用节能型的建筑、结构、材料、用能设备和附属设施及相应的施工工艺、应用技术和管理技术,促进可再生能源的开发利用.
设计施工中采用建筑节能技术和产品:新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料;节能门窗的保温隔热和密闭技术等.
根据《民用建筑热工设计规范》本工程处于夏热冬冷地区,应满足冬季保温和夏季隔热的要求.
1、本工程保温节能设计目标:执行《浙江省绿色建筑设计标准》.
2、本工程建筑的各项维护结构及外门窗的设计均满足相应建筑节能设计标准.
3、不采暖地下室顶板保温,采用20厚超细无机纤维保温.
4、采暖房间与非采暖公共走道的内墙、采暖房间和非采暖房间之间应设隔保温层.
5、楼板保温:架空层触室外空气楼板采用40厚硬泡聚氨酯.
6、当在任何室内采用保温做法时,保温材料应采用阻燃型,须满足该室内装修相应级别能燃要烧求性.
7、外门窗采用断热铝合金型材,中空玻璃,窗框与墙体之间隙的应缝采用优质的弹性密封材料密封.
通过以上建筑节能措施比未采取节能措施前全年能耗可节能达65%以上.
二、电气节能1、供配电系统33(1)变配电所应尽量靠近负荷中心,以缩短配电半经减少线路损耗;(2)合理选择变压器的容量和台数,以适应由于季节性造成的负荷变化时能够灵活投切变压器,实现经济运行减少由于轻载运行造成的不必要电能损耗,(3)合理分配负荷,控制变压器负载率在75%—85%之间,尽量使变压器工作在高效低耗区内.
2、减少线路损耗(1)尽量选用电阻率ρ较小的导线;(2)尽可能减少导线长度,尽可能避免在设计中线路走弯,不走或少走回头路;(3)变电所应尽可能地靠近负荷中心,以减少供电半径;(4)对于较长的线路,在满足载流量、热稳定、保护配合及电压降要求的前提下,在选定线截面时加大一级线截面.
3、提高功率因数(1)设计中尽可能采用功率因数高的用电设备;电感性用电设备可选用有补偿电容器的用电设备(如配有电容补偿的荧光灯等);(2)在采用分散就地补偿和高、低压柜集中补偿相结合的方式以提高功率因数.
4、变压器、电动机节能(1)选用SC10节能变压器;(2)选用高效率的电动机;(3)采用变频调速控制电动机使其在负载率变化时自动调节转速使得与负载变化相适应以提高电动机轻载时的效率;(4)采用高效率电梯电动机,与高效率生活、消防水泵.
5、照明节能(1)在保证不降低作业面视觉要求、不降低照明质量的前提下,力求减少照明系统中光能的损失,从而最大限度的利用光能;(2)充分合理地利用自然光,使之与室内人工照明有机地结合,以节约了人工照明电能;34(3)照明设计满足《建筑照明设计标准》中规定的各种照度标准、视觉要求、照明功率密度;(4)在满足照明质量的前提下,厂房优先采用金属卤化物灯;(5)使用低能耗及性能优的光源用电(电子镇流器、节能型电感镇流器、电子触发器以及电子变压器等);公共建筑场所内的荧光灯选用带有无功补偿的灯具,紧凑型荧光灯优先选用电子镇流器;(6)根据照明使用特点,采取分区控制灯光或适当增加照明开关点;公共场所及室外照明采用程序控制或光电、声控开关;走道、楼梯等人员短暂停留的公共场所采用节能自熄开关.
(7)提高功率因数节能.
尽可能采用自然功率因数高的用电设备;设计中均采用节能灯具,高效光源、高效灯具(效率指标)及(电子镇流器节能电感镇流器加电容)使单灯功率因数达0.
9及以上.
(8)设备节能.
所选电气产品均为低能耗产品.
照明灯具效率为75%.
三、给排水节能1、充分利用市政管网水压直接供水;合理设计供水系统,避免供水压力过高或压力骤变.
2、所有水泵机组均选用高效、节能、低噪音产品.
3、可采取以下措施避免管网漏损:给水系统中使用的管材、管件,必须符合现行产品国家标准的要求;选用性能高的阀门、零泄漏阀门等,如在冲洗阀、消火栓、排气阀阀前增设软密封闭阀或蝶阀.
四、节能效果分析本项目选用高效节能的设备、材料和技术方案,不采用国家命令禁止或淘汰的落后工艺、设备,在节能措施中积极采用新工艺、新技术、新产品,达到节能效果.
通过上述节能措施的有效实施,可以减少电、水等能源的消耗与损失,提高资源的利用效率,也是对国家能源政策的很好的贯彻和执行.
35第六章投资估算及资金筹措第一节总投资估算依据一、估算范围本项目建设投资估算范围主要包括:建筑工程费、设备购置费、安装工程费费、工程建设其它费用、预备费、铺底流动资金等.
二、估算依据根据项目承建公司规划和行业情况,并原则上根据中国财政部颁布的会计准则、会计制度和有关的法律规定,对本项目进行有关的财务预测.
在具体操作时遵循谨慎性及重要性原则,对预测期间费用、预测成本报表、预测损益表和预测现金流量表做了一定的合并和处理.
为了保证预测的客观性和真实性,对预测数据都采取了多种途径的测算和验证,从而确保了评价结果的可信度.
本预测中各种数据比例,是通过调查国内及国外该行业的相关资料,并通过分析统计,制定出的相关比例,具有宏观性和满足统计规律的特点.
在本项目的预测中,能够比较好的、大致地反映项目的收益价值状况,但在项目具体实施的过程中,还有大量的、次要的不确定因素,甚至有时还会出现重大的偶然因素,这些因素都会影响到该项目的收益,所以,具体实施可能与本预测存在一定的差异是正常的.
主要依据:1、国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参考(第三版)》;2、《投资项目可行性研究指南》(中国电力出版社出版);3、《浙江省建设工程造价管理办法》;4、各分项建设内容的工程量及相关技术资料;5、工程建设监理费根据国家发展和改革委员会发改价格[2007]670号文件的规定计算;前期费用参照计价格[1999]1283号进行收取;勘察、设计费根据工程勘察设计收费标准计价格[2002]10号文件的规定计算;366、新增各种设备按近期市场价估算;7、项目投资相关数据资料;8、国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规.
第二节项目投资估算一、建设用地费本项目预计占地面积28220.
00平方米(约42.
33亩),建设用地费为1523.
88万元.
二、工程费用估算1、建筑工程费根据建筑结构形式,依据项目当地建筑工程概算定额基线有类似建筑的实际造价情况确定.
本项目的建筑工程费合计3218.
77万元,其中包括:主体工程(生产厂房、实验用房以及办公用房)3120.
00万元,辅助工程(道路、绿化、停车场等)98.
77万元.
2、设备购置及安装费设备按照设备生产厂家报价加运杂费用或参照设备价格资料计算.
本项目设备包括生产设备和办公相关设备,考虑部分安装费用,本项目的设备购置费为12285.
00万元,安装工程费为429.
98万元.
三、预备费项目预备费按照工程建设费用以及工程建设其他费用(不含土地使用权费)等差值进行估算,则预备费为337.
95万元.
四、铺底流动资金估算为维持本项目正常生产经营活动,必须具备一定的最低周转资金,包括各种37必备的低值易耗品、必要的现金和银行存款、应收及预付款项等.
铺底流动资金按详细指标法估算,周转次数参照该行业生产中正常生产年份的最低周转次数设定.
根据项目生产规模,铺底流动资金估算为6240.
87万元.
五、总投资项目总投资为工程费用、工程建设其他费用、预备费、建设期利息以及流动资金之和,总计为25000.
00万元,其中:工程费用15933.
75万元、工程建设其他费用2487.
44万元(含建设用地费1523.
88万元)、预备费用337.
95万元以及铺底流动资金6240.
87万元.
图表18:项目总投资构成表序号项目合计占总投资比例1固定资产投资18759.
1375.
041.
1建设投资18759.
1375.
041.
1.
1工程费用15933.
7563.
731.
1.
1.
1建筑工程费3218.
7712.
881.
1.
1.
2设备购置费12285.
0049.
141.
1.
1.
3安装工程费429.
981.
721.
1.
2工程建设其他费用2487.
449.
951.
1.
3预备费用337.
951.
352铺底流动资金6240.
8724.
963总计25000.
00100.
00第三节项目资金筹措要保证项目建设按计划完成,首先应落实资金计划筹措.
具体措施如下:1、及时准确编报项目资金使用计划.
2、切实做好项目年度资金计划的落实工作.
本项目总投资为25000.
00万元,全部由企业自筹所得.
38第七章财务分析第一节评价依据一、遵循的有关法规1、企业财务通则;2、增值税、所得税及其他有关税务法规;3、本项目财务评价依据国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)规定的评价原则与评价方法进行,评价中采用动态与静态分析相结合,以动态分析为主;4、投资项目经济评估指南;5、其他有关法规文件及相关资料.
二、基础数据和说明1、本项目按一次建成投入运营进行各项财务指标计算;财务评价仅对本项目的效益进行评价;2、项目计算期10年(不包括建设期,由于项目所采用的生产设备先进,实际运营期要远大于10年);3、分析过程不考虑物价变化因素的影响;4、项目经营收入、原材料、燃料动力等主要成本数据为现今市场价格(不含税价)初步估算;5、根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》,本项目城市维护建设税、教育费附加的适用税率分别为7%、3%.
6、员工福利按职工薪酬的14%进行估算;7、修理费按折旧额的15%进行估算,其他费用根据项目实际情况进行估算;8、本项目产品为汽车零部件,增值税按照17%计算.
39第二节经济效益测算一、营业收入及税金测算本项目的营业收入主要来源于汽车功能件、汽车照明、汽车高端内饰件、汽车高端外饰件的销售.
待项目建成达产后,每年实现销售收入50042.
74万元,年均利润总额9450.
79万元,向政府缴纳税收7474.
52万元(其中,销售税金及附加464.
74万元,增值税4647.
11万元,企业所得税2362.
70万元).
图表19:营业收入及税金估算表单位:万元序号项目运营期T+1T+2T+3T+4T+5-100生产负荷(%)50801001001001营业收入25021.
3740034.
1950042.
7450042.
7450042.
741.
1汽车零部件销售收入25021.
3740034.
1950042.
7450042.
7450042.
74数量(万件)250.
00400.
00500.
00500.
00500.
00单价(元/件)100.
09100.
09100.
09100.
09100.
092销售税金及附加232.
36371.
77464.
71464.
71464.
712.
1城市维护建设税162.
65260.
24325.
30325.
30325.
302.
2教育费附加69.
71111.
53139.
41139.
41139.
412.
3消费税3增值税2323.
553717.
694647.
114647.
114647.
11销项税额4253.
636805.
818507.
268507.
268507.
26进项税额1930.
083088.
123860.
163860.
163860.
16二、成本费用测算年折旧费、年摊销费、动力费等详见附表.
经测算,项目达产后,项目公司年总成本费用为40127.
24万元,其中,经营成本为38624.
66万元.
三、利润测算利润总额=销售收入-销售税金及附加-总成本+补贴收入经测算,项目建成达产后,将实现利润总额9450.
79万元.
40根据有关文件,企业所得税按应纳税额的25%缴纳,法定盈余公积金按税后利润的10%进行计提.
具体见附表《项目利润与利润分配表》.
第三节经济合理性分析本项目财务基准收益率取行业基准收益率12%.
根据损益表、现金流量表、项目所得税后净现值内部收益率测算表,可进一步测算出动态反映本项目盈利能力的净现值NPV、内部收益率IRR、项目动态全部投资回收期Rt等指标.
一、财务净现值财务净现值系指按设定的折现率(一般采用基准收益率ic)计算的项目计算期内净现金流量的现值之和,可按下式计算:式中:ic—设定的折现率(同基准收益率),本项目为12%.
经计算,所得税前项目投资财务净现值34020.
09万元,所得税后项目投资财务净现值22396.
37万元大于零.
二、财务内部收益率财务内部收益率(FIRR)系指能使项目在计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率,即FIRR作为折现率使下式成立:式中:CI——现金流入量;CO——现金流出量;(CI-CO)t——第t年的净现金流量;n——计算期.
经对项目投资现金流量表进行分析计算,所得税前项目投资财务内部收益率41为38.
40%,所得税后项目投资财务内部收益率为30.
12%,均高于项目设定基准收益率或行业基准收益率(ic=12%).
三、项目投资回收期项目投资回收期系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间,一般以年为单位.
项目投资回收期宜从项目建设开始年算起.
项目投资回收期可采用下式计算:式中:T——各年累计净现金流量首次为正值或零的年数.
经计算,所得税前项目动态投资回收期为3.
52年(不含建设期),所得税后项目动态投资回收期为4.
40年(不含建设期),表明项目投资回收较快,项目抗风险能力较强.
四、总投资收益率总投资收益率表示总投资的盈利水平,系指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率,总投资收益率应按下式计算:式中:EBIT——项目正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润;TI——项目总投资.
经计算,本项目总投资收益率为37.
80%,表明项目盈利能力较强.
第四节财务评价结论一、项目盈亏平衡分析盈亏平衡分析系指通过计算项目达产年的盈亏平衡点(BEP),分析项目成本42与收入的平衡关系,判断项目对产出品数量变化的适应能力和抗风险能力.
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)计算公式为:BEP生产能力利用=年固定成本年营业收入-年营业税金及附加-年可变成本*100%=38.
34%计算结果表明,只要生产能力达到设计能力的38.
34%,项目就可保本,由此可见,该项目风险较小.
二、项目敏感性分析敏感性分析系指通过分析不确定性因素发生增减变化时,对财务或经济评价指标的影响,找出敏感因素.
该项目作了全部投资的敏感性分析.
考虑项目实施过程中一些不确定因素的变化,分别对销售收入、经营成本和建设投资作了提高10%和降低10%的单因素变化对财务内部收益率、财务净现值影响的敏感性分析,计算结果详见下表.
从表中可以看出,各因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率及财务净现值,其中营业收入的提高或降低最为敏感,经营成本次之,建设投资再次之.
但当建设投资、经营成本或营业收入提高10%、降低10%后,财务内部收益率均高于行业基准收益率.
由此可见,项目抗风险能力较强.
项目敏感性分析表如下:图表20:敏感性分析表指标税后财务内部收益率(%)税后动态投资回收期(年)税后财务净现值(万元)基本方案30.
12%4.
4022396.
37新增建设投资10%27.
57%4.
7520520.
45-10%33.
09%4.
0524272.
28新增经营成本10%18.
38%7.
107546.
07-10%41.
16%3.
2837246.
66新增营业收入10%40.
12%3.
3836368.
97-10%19.
24%6.
758423.
7743第五节财务评价结论该项目所得税前的财务内部收益率为38.
40%,所得税后财务内部收益率为30.
12%,均高于行业基准收益率,总投资收益率为37.
80%,满足投资者的要求.
投资动态回收期(税前)为3.
52年,投资动态回收期(税后)为4.
40年,低于基准投资回收期,说明项目的盈利能力较好.
计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出;从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看,营运期各年现金流入均大于现金流出,累计盈余资金逐年增加,项目具备财务生存能力.
从不确定性分析来看和敏感性分析来看,项目具有较强的抗风险能力.
综上所述,该项目在财务上是可行的.
图表21:主要财务指标汇总序号指标单位指标备注1建筑面积平方米39000.
002总投资万元25000.
002.
1固定资产投资万元18759.
132.
2铺底流动资金万元6240.
873销售收入万元50042.
74达产年4利润总额万元9450.
79达产年5净利润万元7088.
09达产年6总成本费用万元40127.
24达产年7上缴税金万元7474.
52达产年7.
1上缴销售税金及附加万元464.
71达产年7.
2年上缴增值税万元4647.
11达产年7.
3年上缴所得税万元2362.
70达产年8财务内部收益率%38.
40%税前%30.
12%税后9静态投资回收期年3.
01不含建设期,税前年3.
61不含建设期,税后10动态投资回收期年3.
52不含建设期,税前年4.
40不含建设期,税后11财务净现值万元34020.
09税前44序号指标单位指标备注万元22396.
37税后12投资利润率%28.
35%13投资利税率%58.
25%14盈亏平衡点%38.
34%第八章社会影响分析第一节项目的社会效益一、项目的财税效益1、带动宁波市经济发展,达产年每年增加政府税收6979.
96万项目建成后,可以加快宁波市汽车行业的发展,并产生产业聚集效应,促进经济的增长,有利于经济的可持续发展.
随着汽车零部件及相关产业的聚集,将会大大带动区域经济的快速发展,增加税收,支持当地经济.
税收是我国各级政府的重要经济来源,是政府进行城市规划建设、创造美好生活的重要保障,是解决贫富收入、建设和谐社会的基础,因此收税对于当地政府来说,十分重要.
项目达产年可上缴销售税及附加425.
44万元,增值税4254.
38万元,所得税2300.
15万元,累计为当地政府增加财政收入6979.
96万元.
2、项目公司直接增加就业岗位513个,间接带动就业增长数千人本汽车零部件生产项目的建设,可为当地带来大量的就业机会,安置待业人员.
其中,项目建设期,土建工程、设备的购置、安装和调试能为本地施工队伍和劳动力提供广阔的就业渠道;项目建成投产后,不仅项目公司的管理、运营需要招聘员工,而且随着汽车行业上下游企业的聚集,还将带动相关产业以及间接服务的发展,进一步增加就业机会.
预计本项目实施后可直接增加就业岗位513个,间接带动就业岗位增加数千个.
在汽车及相关产业的带动下,当地居民面对更为活跃的社会经济环境,可以自主寻找致富途径,创造多种形式的产业,这对于解决当地居民就业问题起到积45极推动作用.
二、项目的社会效益根据工业和信息化部发布的《关于加强汽车产品质量建设促进汽车产业健康发展的指导意见》,汽车产业是国民经济重要的支柱产业,在国民经济和社会发展中发挥着重要作用.
进入21世纪以来,我国汽车产业高速发展,形成了多品种、全系列的各类整车和零部件生产和配套能力.
我国汽车产业在国家政策的支持下,应采取有力措施,切实加强汽车产品质量建设,全面提高汽车产品质量信誉,促进汽车产业由大变强、健康发展.
其中,在汽车零部件领域,要提高汽车产品和关键零部件的检测能力,结合生产线改造,增加在线检测设备.
本项目的建设,提供高品质、高质量的汽车轻量化前端模块、轻量化进气歧管,有利于助推汽车行业的健康有序发展.
三、项目的生态效益汽车轻量化是在保证强度和安全性的前提下,尽可能降低汽车整备质量,以提高汽车的动力性,实现节能减排.
据统计,汽车每减轻10%质量,就会节省6%—8%的燃料,会使排放下降4%.
本项目建成投产后,将源源不断地向市场提供功能件、汽车照明、汽车高端内饰件、汽车高端外饰件,有利于减轻汽车能源消耗及污染物排放,具有良好的生态效益.
第二节项目风险分析及防范一、项目开发过程中潜在的风险及防范1、运作风险及防范本项目建成投产后,公司资产规模和生产规模都将达到一定水平,对公司管理层在资源整合、资金管理、生产经营管理等方面提出了较高的要求.
如果公司整体管理水平建设不能及时完成、完善,将影响公司的应变能力和发展活力,进46而削弱公司的竞争力,给公司未来的经营和发展带来较大的不利影响.
防范措施:(1)通过多渠道吸纳、引进人才;(2)加强企业经营风险管理以及轻量化汽车零部件的研发、生产技术水平的提高;(3)建立健全公司的各项内部控制制度,使公司管理有法可循;(4)完善公司的约束和激励机制,落实岗位责任制;(5)全面提升公司管理团队的管理水平和协同作战的能力.
2、工程风险及防范本项目投资规模较大,在项目的建设过程中,配套设施价格的变动,将造成项目投资的变动;同时承包商的选择和施工可能带来一定的工程质量缺陷或工期的延误.
防范措施:做好项目的前期决策论证工作,采用市场公开招标的方式选择承包商,实施质量监督管理,严把质量关,同时在保证施工质量的前提下,尽量节约成本,加快施工进度.
建议由管委会监督、相关部门参加,就项目的建设和运营达成一致意见.
二、项目本身潜在的风险及防范1、政策风险本建设项目属于汽车零部件行业,是《产业结构调整指导目录(2011年本)》2013年修订中国家鼓励类的发展行业.
因此,项目政策法规风险较小.
但是如果国家大力发展该产业的政策有所调整,如:国家宏观调控的行业范围扩大,可能会给项目的经营生产带来不利影响.
防范措施:密切注意国家宏观经济政策、行业政策以及地方性法规的调整,增强对经济形势和政策变化的预测、判断和应变能力,及时调整项目承建公司决策,避免和减少因政策变动对项目产生的不利影响.
472、财务风险由财务预测及评价可知,项目的投资规模较大,能否筹集到资金是项目能否成功的关键.
所以项目单位要提前做好准备,要争取在项目建设开始之前将资金落实.
在实际操作过程中,还可以采取其他的融资方式:如通过项目分拆寻求大量的中小型项目融资,寻找战略合作伙伴融资、信托融资等.
3、市场风险近年来我国汽车保有量逐年提升,截止2015年底,我国汽车保有量已经达到17228万辆.
汽车保有量的增加,刺激了汽车产业链上游汽车零部件的快速发展,国内汽车零部件市场的需求规模不断扩大.
数据显示,2014年汽车零配件行业产值30246.
88亿元,2015年上半年产值约16251.
85亿元.
预计未来,汽车零配件行业产值仍会保持进一步增长.
但因市场供求关系的变化难以完全预测性,公司预计本项目未来仍会面临一定的市场风险.
即便如此,为了项目的效益最大化、理想化,还应提高产品的质量,合理的制定产品价格并积极的吸取先进的成功运营经验,这样才能在市场竞争中站稳脚跟,最大限度的降低市场风险给项目带来的冲击.
4、环境风险本项目在运营过程中,如环保措施不到位将会给环境带来一定影响,所以在运营中必须严格遵守国家环境保护的有关法律法规.
公司要制定严格的环保措施.
防范措施:在道路、各建筑设施等处设立垃圾箱,由专人定时收集处理.
加强对员工的宣传教育,防止固体废弃物对环境的污染破坏.
设立专职的卫生管理和清洁机构,由专人定期清扫,保护环境的清洁卫生.
在景区内设立垃圾处理中转站,每日清理外运处理.
5、综合风险评价综上所述,本项目建设符合宁波市发展的整体规划和布局,而资源和其他社会风险相对本项目而言,因为具有明确的目标,不确定性较小,因此其风险危害相应较小,且有相应控制措施.
48潜在的风险因素中,资金风险较大,次之为市场风险.
这与项目特性及建设地实际情况基本相符合,项目总体上均属于"小风险"范围.