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证券研究报告·行业研究·计算机应用计算机应用行业1/11东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分[Table_Main]华为开发者大会成功举行,关注信创和云计算增持(维持)投资要点行情回顾:本周计算机行业(中信)指数下跌3.
45%,沪深300指数上涨1.
56%,创业板指数下跌0.
58%.
近期计算机板块持续调整,我们继续看好新基建方向.
上周在召开国务院联防联控机制新闻发布会时,工信部表示,在基础软硬件方面,将实施国家软件重大工程,集中力量解决关键软件的卡脖子问题,着力推动工业技术的软件化,加快推广软件定义网络的应用.
与计算机行业相关的重大工程和新基建主要是政府或者IT巨头投资主导性比较强的领域,包括信创、云计算、工业互联网、人工智能(主要是智能网联)、公共卫生信息化,以及信息化的网络安全保障.
论短期业绩弹性,尤以信创和云计算最大.
基础信创领域今年除了党政口,行业口在鲲鹏生态带动下,也有望初步放量.
华为加强投入,鲲鹏生态加速推进:为了吸引更多开发者进入鲲鹏计算生态,去年9月华为副董事长胡厚崑在华为全联接大会上宣布了新一轮沃土计划(即沃土计划2.
0),计划五年内投入15亿美元推动产业发展.
在本周的华为开发者大会2020(Cloud)上,华为云与计算BG总裁侯金龙发表主题演讲《与全球开发者共成长,共赢计算新时代》,宣布在2020年华为将投入2亿美元,推动鲲鹏计算产业发展,并公布面向高校、初创企业、开发人员及合作伙伴的扶持细则.
华为的目标是在未来5年发展500万开发者,目前开发者规模已经超过160万.
鲲鹏计算产业生态取得重大进展:在产业链方面,华为坚持硬件开放、软件开源、使能合作伙伴的策略.
在软件开源方面,2019年底openEuler社区正式上线,openEuler20.
03LTS版本也于3.
27日正式上线,麒麟软件、普华基础软件、统信软件、中科院软件所宣布发布基于openEuler的商用版本操作系统.
在硬件开放方面,华为聚焦做好处理器、板卡和主板等,使能合作伙伴优先发展自有品牌的计算产品整机.
目前已经有11家整机厂商基于鲲鹏芯片和主板推出自有品牌的服务器及PC产品.
在赋能合作伙伴方面,目前华为与产业伙伴联合成立了15个鲲鹏生态创新中心,与600多家的ISV伙伴推出了超过1500个通过鲲鹏技术认证的产品和解决方案,广泛应用于金融、政府与公共事业、运营商、能源等行业.
关注鲲鹏产业链受益标的神州数码、太极股份、用友网络、东方通、诚迈科技、中国软件等.
关注计算机新基建:新基建导向下信创今年党政和行业口招标体量均有望超预期,疫情持续情况下企业上云速度有望加快,尤其是公有云线下实施较轻,一季度受影响更小.
信创首推预期反映不充分的加密龙头卫士通、数据库龙头太极股份,关注弹性标的诚迈科技、中国软件、东方通、中孚信息、宝兰德等.
云计算首推IaaS龙头优刻得、SaaS龙头用友网络、金山办公,在线医疗卫宁健康等.
其它关注:医疗IT创业慧康、久远银海、万达信息;网络安全启明星辰、美亚柏科、深信服、绿盟科技、中新赛克、格尔软件等;车联网千方科技、中科创达等.
风险提示:信息创新、网络安全进展低于预期;行业后周期性;疫情风险超预期.
[Table_PicQuote]行业走势[Table_Report]相关研究1、《计算机应用行业:鲲鹏展翅,华为生态伙伴迎来机遇》2020-03-232、《计算机应用行业:聚焦信创和云计算》2020-03-153、《计算机应用行业:计算机行业新基建梳理》2020-03-08[Table_Author]2020年03月29日证券分析师郝彪执业证号:S0600516030001021-60199781haob@dwzq.
com.
cn-26%-17%-9%0%9%17%26%34%43%2019-032019-072019-11计算机应用沪深300行业行业跟踪周报2/11东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分[Table_Yemei]行业周报跟踪内容目录1.
行业观点31.
1.
行业走势回顾31.
2.
本周行业策略32.
行业动态52.
1.
人工智能52.
2.
金融科技52.
3.
企业SaaS52.
4.
网络安全63.
上市公司动态74.
风险提示10图表目录图1:涨幅前53图2:跌幅前53图3:换手率前53行业行业跟踪周报3/11东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分[Table_Yemei]行业周报跟踪1.
行业观点1.
1.
行业走势回顾本周计算机行业(中信)指数下跌3.
45%,沪深300指数上涨1.
56%,创业板指数下跌0.
58%.
图1:涨幅前5图2:跌幅前5600855.
SH航天长峰39.
88%600797.
SH浙大网新9.
65%300556.
SZ丝路视觉8.
18%300020.
SZ银江股份7.
82%002421.
SZ达实智能7.
62%300045.
SZ华力创通-21.
11%603025.
SH大豪科技-16.
11%300290.
SZ荣科科技-15.
31%002383.
SZ合众思壮-14.
24%300379.
SZ东方通-14.
23%数据来源:Wind资讯,东吴证券研究所数据来源:Wind资讯,东吴证券研究所图3:换手率前5300561.
SZ汇金科技77.
15%300167.
SZ迪威迅61.
72%300419.
SZ浩丰科技55.
45%300645.
SZ正元智慧51.
46%300051.
SZ三五互联48.
59%数据来源:Wind资讯,东吴证券研究所1.
2.
本周行业策略行情回顾:本周计算机行业(中信)指数下跌3.
45%,沪深300指数上涨1.
56%,创业板指数下跌0.
58%.
近期计算机板块持续调整,我们继续看好新基建方向.
上周在召开国务院联防联控机制新闻发布会时,工信部表示,在基础软硬件方面,将实施国家软件重大工程,集中力量解决关键软件的卡脖子问题,着力推动工业技术的软件化,加快推广软件定义网络的应用.
与计算机行业相关的重大工程和新基建主要是政府或者IT巨头投资主导性比较强的领域,包括信创、云计算、工业互联网、人工智能(主要是智能网联)、公共卫生信息化,以及信息化的网络安全保障.
论短期业绩弹性,尤以信创和云计算最大.
基础信创领域今年除了党政口,行业口在鲲鹏生态带动下,也有望初步放量.
华为加强投入,鲲鹏生态加速推进:为了吸引更多开发者进入鲲鹏计算生态,去年9月华为副董事长胡厚崑在华为全联接大会上宣布了新一轮沃土计划(即沃土计划2.
0),计划五年内投入15亿美元推动产业发展.
在本周的华为开发者大会2020(Cloud)上,华为云与计算BG总裁侯金龙发表主题演讲《与全球开发者共成长,共赢计算新时代》,宣布在2020年华为将投入2亿美元,推动鲲鹏计算产业发展,并公布面向高校、初创行业行业跟踪周报4/11东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分[Table_Yemei]行业周报跟踪企业、开发人员及合作伙伴的扶持细则.
华为的目标是在未来5年发展500万开发者,目前开发者规模已经超过160万.
鲲鹏计算产业生态取得重大进展:在产业链方面,华为坚持硬件开放、软件开源、使能合作伙伴的策略.
在软件开源方面,2019年底openEuler社区正式上线,openEuler20.
03LTS版本也于3.
27日正式上线,麒麟软件、普华基础软件、统信软件、中科院软件所宣布发布基于openEuler的商用版本操作系统.
在硬件开放方面,华为聚焦做好处理器、板卡和主板等,使能合作伙伴优先发展自有品牌的计算产品整机.
目前已经有11家整机厂商基于鲲鹏芯片和主板推出自有品牌的服务器及PC产品.
在赋能合作伙伴方面,目前华为与产业伙伴联合成立了15个鲲鹏生态创新中心,与600多家的ISV伙伴推出了超过1500个通过鲲鹏技术认证的产品和解决方案,广泛应用于金融、政府与公共事业、运营商、能源等行业.
关注鲲鹏产业链受益标的神州数码、太极股份、用友网络、东方通、诚迈科技、中国软件等.
关注计算机新基建:新基建导向下信创今年党政和行业口招标体量均有望超预期,疫情持续情况下企业上云速度有望加快,尤其是公有云线下实施较轻,一季度受影响更小.
信创首推预期反映不充分的加密龙头卫士通、数据库龙头太极股份,关注弹性标的诚迈科技、中国软件、东方通、中孚信息、宝兰德等.
云计算首推IaaS龙头优刻得、SaaS龙头用友网络、金山办公,在线医疗卫宁健康等.
其它关注:医疗IT创业慧康、久远银海、万达信息;网络安全启明星辰、美亚柏科、深信服、绿盟科技、中新赛克、格尔软件等;车联网千方科技、中科创达等.
长期重点推荐:自主可控:中国软件、卫士通、中国长城、太极股份;云/工业互联网:用友网络、广联达、科远智慧、汉得信息、今天国际、东方国信;网安:卫士通、启明星辰、美亚柏科、绿盟科技;金融科技:恒生电子;电子政务:太极股份;军工信息:中国海防、卫士通;医疗信息:卫宁健康;人工智能:科大讯飞.
行业行业跟踪周报5/11东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分[Table_Yemei]行业周报跟踪2.
行业动态2.
1.
人工智能人工智能独角兽寒武纪闯关科创板3月26日下午,上交所披露了新一批科创板受理企业,半导体公司中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称"寒武纪")位列其中.
过去几年,寒武纪因其背靠中科院,产品被华为年度旗舰机采用,一度引发外界关注,成为人工智能领域的独角兽公司.
招股书显示,寒武纪拟发行不超过4010万股股份,融资28.
01亿元人民币,中信证券为保荐机构和主承销商,中金公司、国泰君安证券和安信证券为联席主承销商.
本次发行募集资金将用于新一代云端训练芯片、云端推理芯片、边缘端人工智能芯片及各自的系统项目,以及补充流动资金个.
来源:https://new.
qq.
com/omn/20200327/20200327A0DTXL00.
html工信部:已有20余款人工智能系统应用在抗疫一线3月25日电在国务院联防联控机制25日召开的新闻发布会上,工业和信息化部新闻发言人、信息技术发展司司长谢少锋表示,在疫情期间,人工智能技术得到了有效运用,主要是在疫情监测、疾病诊断、药物研发等方面发挥了重要的作用.
来源:http://finance.
nen.
com.
cn/system/2020/03/27/020997419.
shtml2.
2.
金融科技北京金融科技监管试点二期项目可单独报3月27日,北京金融监管局官网发布《关于征集北京市金融科技创新监管试点创新应用项目(第二期)的公告》.
北京对第二期项目征集要求做出部分微调.
根据公告,项目申报的主体既可以是持牌金融机构,也可以是金融科技企业.
此外上海、深圳等全国6个城市的金融科技创新监管试点创新应用项目(第一期)的征集工作,也将有望于近期正式启动,且项目的申报条件同北京第二期要求基本一致.
来源:http://www.
bjnews.
com.
cn/finance/2020/03/27/709857.
htmlfrom=singlemessage&isappinstalled=0中信银行信用卡2019年业绩稳步增长金融科技引领转型突破2020年3月26日晚间,中信银行股份有限公司公布了2019年年度业绩报告.
年报数据显示,该行信用卡业务稳步增长,截至2019年末,中信银行信用卡累计发卡8,332.
50万张,较上年末增长24.
26%;信用卡贷款余额5,142.
50亿元,较上年末增长16.
33%.
信用卡交易量达25,613.
95亿元,较上年末增长23.
05%;实现信用卡业务收入605.
09亿元,同比增长31.
47%.
来源:http://www.
cnr.
cn/rdzx/cxxhl/zxxx/20200327/t20200327_525032905.
shtml2.
3.
企业SaaS汇付天下SaaS服务收入增10倍,数字化转型驶入快车道行业行业跟踪周报6/11东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分[Table_Yemei]行业周报跟踪3月25日晚间,汇付天下公布2019年度财务业绩.
财报显示,2019年总收入约为36.
8亿元,同比增长13%;净利润约为2.
43亿,同比增长39%.
次日公司股价跳空高开,逆势收涨于6.
3%.
来源:http://finance.
sina.
com.
cn/stock/relnews/hk/2020-03-27/doc-iimxxsth2131510.
shtmlSaaS软件提供商Zoho启动小企业客户扶持计划近日,全球领先的SaaS软件提供商Zoho宣布在全球范围启动小企业客户扶持计划(ESAP)以帮助Zoho客户渡过这场全球危机.
ESAP将为Zoho现有的小型企业客户,免费延长3个月产品使用期限,预计将有20000多家企业受益.
来源:http://www.
eepw.
com.
cn/article/202003/411298.
htm2.
4.
网络安全中科院召开2020年度网络安全和信息化领导小组会议3月25日,中国科学院2020年度网络安全和信息化领导小组会议在京召开.
中科院院长、党组书记、院网信领导小组组长白春礼出席并讲话,副院长、党组成员、院网信领导小组副组长李树深主持会议,党组成员、秘书长、院网信领导小组副组长邓麦村出席会议.
会议传达学习了全国网信办主任会议精神,听取了院网信办关于院2019年网信工作进展、院"十四五"信息化发展规划预研、信息化服务科研与管理创新及信息化支撑新冠肺炎疫情攻关等工作报告,研究审议了全院2020年网信工作重要事项.
来源:http://www.
cas.
cn/yw/202003/t20200327_4739056.
shtml360新基建专场研讨会:网络安全要与新基建配套升级3月26日,以"新基建带给网络安全的机遇和挑战"为主题的360春耕行动第六期线上研讨会顺利召开,本次研讨会上,神秘大咖中国工程院院士沈昌祥指出,面对新基建的安全挑战,要像对抗新冠病毒一样,有主动免疫的网络安全计算,要用可信计算为网络信息系统培育免疫能力.
六位业界大咖围绕新基建与网络安全进行探讨,提出新基建五字硬核与三大挑战等精彩观点.
.
来源:http://www.
techweb.
com.
cn/news/2020-03-27/2783258.
shtml行业行业跟踪周报7/11东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分[Table_Yemei]行业周报跟踪3.
上市公司动态【麦迪科技】关于股东减持股份结果公告:WIHarper通过集中竞价交易和大宗交易方式共减持了4,340,080股的公司股份,占公司总股本的3.
8594%,本次减持后WIHarper持有公司股份1,304,320股,占公司总股本的1.
1599%,减持时间区间届满.
【实达集团】关于公司高管辞职的公告:福建实达集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2020年3月20日收到公司总裁张振伟先生和财务总监郭春光先生提交的书面辞职报告:张振伟先生因个人原因申请辞去公司总裁职务,同时不再代理公司董事会秘书职务,不再担任公司任何职务;郭春光先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务,不再担任公司任何职务.
公司总裁由董事长景百孚先生兼任.
【智莱科技】关于2019年度利润分配方案的公告:公司2019年年度报告合并报表归属于上市公司股东的净利润为285,822,744.
06元,母公司2019年度报告净利润为250,364,778.
45元.
根据《公司章程》的规定,扣除本报告期提取法定盈余公积金后,加上年初未分配利润,截至2019年12月31日,公司合并报表可供股东分配的利润590,659,521.
43元,母公司可供股东分配的利润531,474,899.
06元.
公司拟以现有总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币4元(含税),共计派发现金人民币40,000,000.
00元.
同时以资本公积向全体股东每10股转增6股,共计转增60,000,000股,转增后总股本为160,000,000股.
【恒为科技】关于公司控股股东股份质押的公告:王翔先生为公司控股股东、实际控制人之一,2020年3月23日将其直接持有公司合计2,350,000股首发前限售股股份质押给招商证券进行融资,上述股份已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份质押登记手续.
【海量数据】关于控股股东及实际控制人部分股份解除质押的公告:北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")控股股东及实际控制人之一陈志敏先生持有公司股份64,530,648股,占公司总股本的30.
64%;本次股份解除质押后,陈志敏先生剩余被质押股份数量37,050,800股,占其所持有公司股份总数的57.
42%,占公司总股本的17.
59%.
截至本公告披露日,公司控股股东及实际控制人陈志敏、朱华威夫妇合计持有公司股份129,180,861股,占公司总股本的61.
34%,上述股份均为无限售条件流通股.
本次解除质押后,公司控股股东及实际控制人陈志敏、朱华威夫妇合计累计质押公司股份56,796,800股,占其所持有公司股份总数的43.
97%,占公司总股本的26.
97%.
【同花顺】2019年年度权益分派实施公告:本公司2019年年度权益分派方案为:以公司现有总股本537,600,000股为基数,向全体股东每10股派8.
500000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派7.
650000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所行业行业跟踪周报8/11东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分[Table_Yemei]行业周报跟踪得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收).
【启明星辰】关于"启明转债"赎回结果公告:经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2159号《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月27日公开发行了1,045万张可转换公司债券(债券简称:启明转债,债券代码:128061),每张面值100元,发行总额104,500万元,期限6年.
经深圳证券交易所深证上[2019]223号文同意,公司发行的104,500万元可转换公司债券于2019年4月24日起在深圳证券交易所上市交易.
【宇信科技】关于董事辞任的公告:北京宇信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事王燕梅女士、宋开宇先生递交的书面辞职报告,王燕梅女士因个人原因辞去公司董事职务,辞职后将在公司担任顾问;宋开宇先生因个人原因辞去公司董事及董事会审计与风险控制委员会委员职务,辞职后将不在公司担任职务,上述两位董事的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效.
王燕梅女士和宋开宇先生原定任期为2018年6月至公司第二届董事会任期届满日止.
【蓝盾股份】关于公司控股股东部分股权解除质押的公告:截至2020年3月26日,蓝盾信息安全技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股股东、实际控制人柯宗庆先生、柯宗贵先生及其一致行动人中经汇通有限责任公司(以下简称"中经汇通")累计质押(含冻结)其持有的本公司股份为398,278,794股(含本次),占其持有的本公司股份的98.
94%,敬请投资者注意相关风险.
【恒银金融】关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告:公司拟使用最高额度不超过20,000.
00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理.
在该额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内.
【华宇软件】关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告:持有北京华宇软件股份有限公司(以下简称"公司")8,046,522股股份(占公司总股本比例0.
994%)的董事、副总经理赵晓明先生计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过1,000,000股(占公司总股本比例0.
124%).
【新联电子】募集资金存放与使用情况的专项报告:公司募集资金净额为1,321,582,377.
43元.
报告期内,公司使用募集资金75,438,438.
80元.
截至2019年12月31日,公司累计使用募集资金223,105,899.
28元,累计收到利息收入扣除手续费净额169,479,847.
38元,期末募集资金余额为1,267,956,325.
53元.
【淳中科技】关于2019年度利润分配方案的公告:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度可供股东分配的利润为5,640.
67万元,母公司截至2019行业行业跟踪周报9/11东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分[Table_Yemei]行业周报跟踪年末资本公积金余额为46,468.
29万元.
本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则,在兼顾公司发展和股东利益的前提下,公司董事会提出2019年年度利润分配预案如下:2019年利润分配方案拟以总股本133,300,380股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3元(含税),共计支付现金股利39,990,114.
00元.
行业行业跟踪周报10/11东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分[Table_Yemei]行业周报跟踪4.
风险提示1、信息创新、网络安全进展低于预期:网安政策进展低于预期,央企安全运营低于预期,智慧城市安全运营推进缓慢,工控、云安全需求低于预期;2、疫情风险超预期:疫情导致的风险偏好下降超过市场预期;3、行业后周期性:经济增长不及预期,计算机属于后周期性行业,会导致下游信息化投入放缓.
4、HMS推进不及预期:华为HMS竞争力较弱,推进不及预期.
11/11免责及评级说明部分东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分免责声明东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准,已具备证券投资咨询业务资格.
本研究报告仅供东吴证券股份有限公司(以下简称"本公司")的客户使用.
本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户.
在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任.
在法律许可的情况下,东吴证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易,还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务.
市场有风险,投资需谨慎.
本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息,本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性,也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更,在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告.
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东吴证券投资评级标准:公司投资评级:买入:预期未来6个月个股涨跌幅相对大盘在15%以上;增持:预期未来6个月个股涨跌幅相对大盘介于5%与15%之间;中性:预期未来6个月个股涨跌幅相对大盘介于-5%与5%之间;减持:预期未来6个月个股涨跌幅相对大盘介于-15%与-5%之间;卖出:预期未来6个月个股涨跌幅相对大盘在-15%以下.
行业投资评级:增持:预期未来6个月内,行业指数相对强于大盘5%以上;中性:预期未来6个月内,行业指数相对大盘-5%与5%;减持:预期未来6个月内,行业指数相对弱于大盘5%以上.
东吴证券研究所苏州工业园区星阳街5号邮政编码:215021传真:(0512)62938527公司网址:http://www.
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com.
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