上海交通大学硕士学位论文新加坡ERA房地产销售代理服务公司营销策略研究姓名洪园申请学位级别硕士专业工商管理指导教师周洁如
20080113 ??????E RA?????????????????????????????????? ???? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????E RA??????????????????????????????????????????????E RA??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
THE RESEARCH OF MARKETING STRATEGY OF SINGAPORE ERA REALESTATE AGENCY ABSTRACT After experiencing years of roller coaster ups anddowns, the real estate market in Singapore is now completely a buyers'market,where consumers are also becoming more rational in their purchases.While competitionbetween real estate agencies have reached a stage of maturity over the past 30 years, therecent strong rebound in property prices has created increased competition for these realestate agencies,from among themselves as well as from property developers andconsumers.To achieve breakthrough from these competition and establish corecompetencies to thrive in today's consumer-driven market,real estate agenciesmust develop effective marketing strategies and tactics. This dissertation uses the ERAreal estate agency of Singapore as a research case,and through the analyses of theERA's internal environment;ERA's current state of marketing; the macroenvironment of real estate agencies;existing competitors;and consumer market research,identify the current marketing issues and challenges.This is further developed intodiscussions on brand strategy, sales channel strategy,customer engagement strategy andinternal marketing strategy. The development of core competencies for real estateagencies is ultimately founded on service excellence and multi-channel sales strategy,which the author believes is also the genesis for long term company development.KEY WORDS:Singapore,real estate,real estate agencies,core competency,marketingstrategy
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????: ?? ?? ??????2007??12??5??
???????????? ?????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????? ?????????????? ???????
????????????????????????????? ???????????????????? ?? ?????
??????????????? ??????2007?? 12??5?? ?????? ?? ?? ??
????????????M B A???????? ??????E RA???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????85%??
??????????????????????????????????????????80%??????????????????????????????????
????????????????
ERA????????????1971??????????????????????????30??????????????????????3000????
????????????????????40,000????????????????????????????????????E RA??1982???????
?????????????????????????????????HERSING??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????E RA????????????????????
???????????????5????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????E RA??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????8??????????????????70%???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????1997?????????????
?????????????????????????????????????????????????20?????????????????????????????
?9386???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????2004??????????????2006???????????????????????????????
?????????????????????????????????12?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????500???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????E RA???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????E RA??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????1
????????????M B A???????? ??????E RA???????????
?????????????????????????????????
1.1?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????(????)????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????2004???????????????????
?????12?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????2006??12????????????????????????????????????????????????513???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????2
????????????M B A???????? ??????E RA???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????E RA???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????2005??2006?????????????????????????????????????????
?????????????E RA???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????E RA??????????????????????????E RA?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????E RA???????????????
?????????E RA??????????????????????????
1.2???????? ??????????????E RA????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????E RA??????????????????
??????????????????????????????????????1.2.1 ERA????????
ERA??1972????????????????????????????????????????????????Electronic Realty
Associates????????????Cendant
Corporation????????????????????????????NYSE??????????????????????230??????????
????????????????????????????????????
500??????????????????????????????????????30?????????????????? ??????E RA??????E
RA????????????????????1982????????????????????????????HERSING??????????????2
5????????????????????????????????????????????????????????????????????????????30?
???????????????????????????????????????????????3
????????????M B A???????? ??????E RA???????????
??????????????????????? ?? 1 ??????????HERSING??????????
FIGURE 1 Hersing’s Corporation
C o mp any??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????6
000?????? ??????????????????????????????????????????????????????????:
1??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
2??????????????????????????????????E RA???????????????? ??E RA????????????????
????????????????Answers??????
3??????????????????????????????????????????????????????????
4????????????????????????????????????????????????
5??????????????????????????????????????????????????????????????E RA????????????
??????????????????????????????4
????????????M B A???????? ??????E RA???????????
??????????????????????? 1.2.2 ERA??????????????????????
1.???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????BMP???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????12??????????????????1??2????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2006????????????????????????????????????????????????????????????????????????
100808060604040202000ERAPropDWDTZC&HERAPropDWDTZC&H????????????95912613106875493631
????????????????????????????2????????????????
??3????????????????????????????????????FIGURE 2 Brand awarenessranking table FIGURE 3 Servicequestionnaire ??2????????????????????????????????????ERA????????????95%??????
????????E RA????????????????????????????????????5
????????????M B A???????? ??????E RA???????????
???????????????????????????3????????????????????????????????????????????????????
ERA????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????Coca
Co la????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
2.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????E RA??????????????
????????????2006????????????????????????????????????????????????????????????
60005103600048774691482346745000500040224237405040004000????????????????3
0003000????????????????20002000????????????????10001000001 st2nd3rd4th1 st2nd3rd
4thQtrQtrQtrQtrQtrQtrQtrQtr??????????ERA??????????????4
ERA????2005???????????? ??5 ERA????2006????????????FIGURE 4
ERA quarter sales for 2005 FIGURE 5 ERA quarter sales for
2006 ????4????5????????????E RA????2005????2006??????????????????????????????
??????????????????????6
????????????M B A???????? ??????E RA???????????
???????????????????????
3.????????????????????????????2003??????????????????????????????????226????????
????????????????????????????????????????E RA??????????????2005??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????ERA??????
??????????????????????????“????????”????????????????????????????????????????E RA
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????E RA????????????????????????????
(1)????????????????????
2005??5????????????????????????????????-E RA???????????????????????????????????
???HDB?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????5000????????????????(2)
ERA??????????????????????????????????????
2006??2??????????????????????????????????????????????????????????????E RA??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????E RA?????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????E RA?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????1100???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????????E RA????????????????????E RA??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? 7
????????????M B A???????? ??????E RA???????????
???????????????????????4.
E RA???????????????? ??2006??4????????????????????????E RA?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????5??????????4?????????????????????????????????????
???$9000??????????????????????????????????????????????????E RA?????????????????
?????E RA??????????????????????! !
1.3????????????????????????????????????????????????????????????????????????S WO
T??????????????????????????????????????????????E RA?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
1.4???????????????????????????? ??6 ??????????FIGURE 6 Paperstructure drawing?????????????? ??????????????????E RA????????
ERA??????????????????????
ERA????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????E RA????S WO T????E RA??????????????????????????????????????
ERA??????????????????????????????????????8
????????????M B A???????? ??????E RA???????????
?????????????????????????????????????????????????????????
2.1??????????????????????????????????????????????????????????????626.4??????????
88%????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????: ??????
????HDB????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????99?????????????????????????????????????????????
?????????????99????99???????????????????????????????????????????????????????????
?????90%??????85%????????????????????????????????????(Private
Prop erty)????????????????????????????????????????????URA???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????8????????????????????????????????????????????????????????????
??20????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????9
????????????M B A???????? ??????E RA???????????
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????1.2???
?1.6?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????10,000???????????????????????????????
???????????????????HDB?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
2.1.1???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 1. ??????????????????????z??????????
2.???????????????????? 1z????????3. ????????????????: 60%
1.?????????????????? ( 80 90% )z??????????2. ????????????????
23.???????????????????? 1. ??????????????????????????????????????????z??????????
2. ????????z??????????33. ??????????????????z??????????4. ???????? ??
7??????????????????????????FIGURE 7 Singapore Singapore real estate marketoperation stagec hart????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? 10
????????????M B A???????? ??????E RA???????????
???????????????????????????????????????????????????????????:
1.???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
2.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
3.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????? ???????????????????????????????????
??????????????????? ??8????????????????????????????FIGURE 8 Singapore realestate market promotion schematic drawing 2.1.2????????????????
1.?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????11
????????????M B A???????? ??????E RA???????????
???????????????????????
2.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
3???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
4??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
2.2?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????12
????????????M B A???????? ??????E RA???????????
???????????????????????
2.2.1?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
?????90%???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????7??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??HDB??????2000??????????????????????:Listed Housing Agents
Scheme?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????05??????????????????????????????:Common Examination for House
Agents??CEHA??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
2.2.2???????? ??????????????????????????????20????30???????????????????????????
???????????MLS??????Multiple Listing
Service??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????5???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????: ??????????????????????(list ingagent)????????????(Co-brokeagent)???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????13
????????????M B A???????? ??????E RA???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????MLS???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????MLS????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
2.2.3?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????(SISV)????????????????
(IEA)??2005??????????????????????????????????????(SAEA), ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? 2.3 ????????????????????????????????????
2.3.1 ????????????
1.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????500
????????????????????????????????????????4??????2003?????????????????????????????
?226????????????40.6% 14
????????????M B A???????? ??????E RA???????????
???????????????????????
1995????????????????????????????????250226200150103771006750211714533019951
99619971998199920002001200220032004????????????????????????????9
1995-2004??????????????????????????????????FIGURE 9 No.of registered for
Singapore real estate agency in year 1995-2004 2.????????????????????
2006??????????????????????????????????98264??????????????????????9158.6????????
????????????90????????????????????????39588??????????, ??????????????5??????????
5000040000????????30000?? ??????????20000????????1000002004??2005??2006???????????????????????????? 102004-2006????????????????????????(??)FIGURE 10
Resale’s market transaction for year 2004-2006 3.??????????????????
2000??????????????????????12000????????????????????200????????????????????????
15
????????????M B A???????? ??????E RA???????????
???????????????????????
6????????????????????????????????25%????????????????2006????????????????38000?
?????????????????4.8??????????2000??????20%?? ??1 ??????????????2006??????????
Tablel 1 all real estate industry total sales
2006??????????????????????????????(??) ??????????????(??)???????? ???????? ?????
??? ?? ??5053800041187739148000????????????68780013640268044000????????????3752900018048312250000??????????6212009499158947500???????????????????????? 2.3.2???????????? ????????????(Michael
Porter)??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????
E RA??????????????????????????????????????????????????????????????E RA??????????
??????????????????????????????????????: ?? 11 ERA????????????????????
FIGURE 11 Michael Porter's Five Forces Model For ERA 16
????????????M B A???????? ??????E RA???????????
??????????????????????? ??????????
9??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? 9????????????????????????????????????????
9??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???????????????? ?????????????
???
1,????????????????????????1,??????????????????1,?????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????? ??????????????????????????2,???
?????????????2,?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????3,????????????????
2,??????????????????????????????????????????????3,???????????????????????????????
??????????????????????????? ?? ??
?????????????????????????????????? ???????????????? ????????????????
9????????????????,??????????????????????????????????
9??????????????????????,??????????17
????????????M B A???????? ??????E RA???????????
?????????????????????????????ERA????SWOT????????3.1 ERA????????????????
3.1.1 ????????????
1.????????????????????????????????????????????25??????????????????GDP??1,600??
25,000??????????????12????????????????????????????GDP??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
07??????????8.607??????????7.62006??7.96.62005??8.82004??3.12003??0246810 ???????????????????????? 122003-2007????????????????????????FIGURE 12
SINGAPORE GDP
2003-2007??????????????????(GDP)??1983????1993??????????????7.5%??1993??20
03??????????????5.1%??2004??????8.4%??2005??????8.8%??2006????7.9%??2007????
??????????????????????????????????????????????????????????????9??????6.1%??????5
48.64??????????????????????????????????????????????????????????????0.5%?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????35000??????
??????????????????????18
????????????M B A???????? ??????E RA???????????
?????????????????????????????????????????15?????????????????????????????????????
???????????????
2.???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????2006?????????????????????????????????????????
???????54???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????2009?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
NameSilo是通过之前的感恩节优惠活动中认识到这家注册商的,于是今天早上花了点时间专门了解了NameSilo优惠码和商家的详细信息。该商家只销售域名,他们家的域名销售价格还是中规中矩的,没有像godaddy域名标价和使用优惠之后的价格悬殊很大,而且其特色就是该域名平台提供免费的域名停放、免费隐私保护等功能。namesilo新注册域名价格列表,NameSilo官方网站:www.namesilo....
Virtono是一家成立于2014年的国外VPS主机商,提供VPS和服务器租用等产品,商家支持PayPal、信用卡、支付宝等国内外付款方式,可选数据中心共7个:罗马尼亚2个,美国3个(圣何塞、达拉斯、迈阿密),英国和德国各1个。目前,商家针对美国圣何塞机房VPS提供75折优惠码,同时,下单后在LET回复订单号还能获得双倍内存的升级。下面以圣何塞为例,分享几款VPS主机配置信息。Cloud VPSC...
易速互联怎么样?易速互联是国人老牌主机商家,至今已经成立9年,商家销售虚拟主机、VPS及独立服务器,目前商家针对美国加州萨克拉门托RH数据中心进行促销,线路采用BGP直连线路,自带10G防御,美国加州地区,100M带宽不限流量,月付299元起,有需要美国不限流量独立服务器的朋友可以看看。点击进入:易速互联官方网站美国独立服务器优惠套餐:RH数据中心位于美国加州、配置丰富性价比高、10G DDOS免...