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中国零售焦点–第5期大卖场/超级市场|1近年来,中国的大卖场及超级市场的增长有所放缓,它们面临着快速增长的电商行业以及小型零售业态例如便利店,社区商店和专卖店等的激烈竞争.
自2017年,大卖场及超级市场的运营商一直在调整经营模式以适应消费市场的变化.
它们开始挖掘线上市场,为顾客提供快速的最后一公里配送服务,现场餐饮服务,以及其他增值服务.
大卖场及超级市场行业的零售额增长有所提高,超级市场和大卖场无一例外地迅速投入"新消费"时代的怀抱.
1.
市场概况和竞争格局1.
大卖场及超级市场运营商销售额见增长近年来,中国的大卖场及超级市场运营商面临着激烈的竞争,且与网上零售和专卖店相比,它们的增长更缓慢.
即便如此,许多超级市场和大卖场运营商已经加紧脚步改善经营以适应消费者的需求;从表现可见,它们的努力取得了实在的见效.
据中国国家统计局(NBS)数据显示,2018年上半年规模以上的超级市场零售额同比增长7.
4%,比2017年上半年的6.
3%有所上升(见图表1).
H17–资料来源:中国连锁经营协会;由利丰研究中心修改中国零售焦点–第5期大卖场/超级市场亚洲分销与零售|2018年10月图表1:1H17–1H18,零售业态销售额增长6.
3%5.
8%10.
0%7.
4%7.
3%6.
7%9.
1%8.
0%7.
4%4.
6%9.
5%6.
2%0.
0%2.
0%4.
0%6.
0%8.
0%10.
0%12.
0%超市百货店专业店专卖店1H17FY171H18中国零售焦点–第5期大卖场/超级市场|2华润万家,大润发,沃尔玛中国,永辉超市,联华超市位列大卖场/超级市场连锁经营前列据中国连锁经营协会(CCFA)发布的年度排行榜"中国连锁经营快速消费品连锁100强排行榜"(FMCG)显示,大多数主要的企业涉及大卖场及超级市场的业务.
华润万家居于榜首,紧随其后的是大润发,永辉超市,联华超市.
其中,永辉超市甚至实现了20%的同比增长,远高于FMCG的平均销售同比增长率7.
3%.
图表2显示了按销售额排名,2017年百强榜中的主要快速消费品企业过去,大部分大卖场及超级市场行业的大规模企业是全国性经营,而小规模本土超市和大卖场则会选择区域经营.
如今,越来越多的本土运营商正在全国性拓展业务.
例如,至2017年12月,永辉超市在全国拥有806家门店,覆盖21个省份.
至2017年12月,联华超市在中国17个省份运营3,421家门店.
至2017年12月,高鑫零售(在大润发和欧尚超市旗下运营大卖场及超级市场)在29个省份运营461家门店.
公司名称税前利润(百万元)门店数量绝对值同比增长率(%)绝对值同比增长(%)1华润万家有限公司1103,6460.
13,162-1.
92大润发295,4002.
33834.
63沃尔玛(中国)投资有限公司80,2784.
74410.
54永辉超市股份有限公司65,40020.
280665.
55联华超市股份有限公司356,460-5.
63,451-5.
46易捷便利店(中石化集团)51,95048.
025,7750.
77家乐福中国股份有限公司449,796-1.
33210.
6图表2:2017年百强榜中10大快速消费品公司(按零售额排名)中国零售焦点–第5期大卖场/超级市场|38物美控股537,0415.
875232.
99供销大集集团股份有限公司24,542114.
22667.
710中百控股集团股份有限公司22,0304.
4174-5.
4资料来源:中国连锁经营协会;由利丰研究中心修改1华润万家有限公司的销售额,包含苏果超市.
2华润万家的销售额不包括飞牛网的销售额.
3联华超市股份有限公司的销售额包括家乐福上海的销售额.
4家乐福的销售额包括大中华地区的销售额.
5物美的销售额包括百安居中国有限公司和银川新泰百货商业集团有限公司的销售额.
2.
主要大卖场及超级市场运营商的销售增长反弹中国大部分顶级的大卖场及超级市场连锁运营商在2017年实现了比2016年更好的表现,这得益于新门店的开张和业态的扩张.
2017年,中国连锁经营快速消费品连锁百强榜上的连锁经营商的销售总利润达10620亿元,实现7.
3%的同比增长,明显高于2015年的4.
1%和2016年4.
2%(见图表3).
资料来源:中国连锁经营协会;由利丰研究中心编译图表4显示了2017年所选的中国大卖场及超级市场的表现和主要发展.
9.
8%8.
5%6.
5%4.
1%4.
2%7.
3%0.
0%5.
0%10.
0%15.
0%201220132014201520162017图表3:2012-2017年中国连锁经营快消品百强榜的销售同比增长中国零售焦点–第5期大卖场/超级市场|4公司名称表现沃尔玛(中国)投资有限公司沃尔玛中国2017年公布最好的中国财政销售业绩.
2017年,沃尔玛中国开设31家新店.
沃尔玛中国投资3亿元升级了62家门店,扩大生鲜食品区以吸引更多顾客.
超过160家沃尔玛门店接入京东到家.
.
2018年,沃尔玛中国将更注重全渠道策略、数字化和智慧零售,构建新的零售模式,提高其在生鲜食品、自有品牌和直接进口产品方面的竞争力;其目标是开设30-40家新门店并升级现有的50家门店.
高鑫零售有限公司2017年收入达到1023.
32亿元,同比增长1.
9%.
全年利润同比增长14.
9%,达30.
2亿元,净溢利率利润增加0.
4个百分点到达3.
0%.
截至2017年12月31日,高鑫零售在中国拥有461家大型超市.
2017年11月20日,欧尚零售国际与润泰集团(高鑫零售集团的股东)及阿里巴巴集团建立战略联盟.
目前,欧尚零售、阿里巴巴集团和润泰分别持有高鑫零售集团的36.
18%,36.
17%和4.
67%的股份.
高鑫零售开始一项新的合资项目"欧尚一分钟"无人商店,拥有18㎡和500个.
至2017年12月,已经推出67家.
"RTMartFresh"app适用于所有大润发门店.
顾客可以通过app下单,距离最近的门店会为用户提供一小时送货上门服务.
永辉超市股份有限公司2017年销售总额达到585.
9亿元,同比增长19.
01%,净利润18.
1亿元,同比增长46.
28%.
截至2017年12月31日,永辉超市在21个省份拥有806家门店.
2017年1月,永辉推出新的零售模式"永辉超级物种",在提供新鲜产品的同时,更注重餐饮和体验元素.
截至2018年6月,永辉超级物种已经开设了46家.
其"永辉生活"app适用于永辉所有的零售业务;截至2017年12月,其app共有289万注册会员.
永辉超市积极将其永辉超市(红标店)向BravoYH(绿标店)转型.
新华都购物广场股份有限公司2017年,销售总额达69.
7亿元,同比增长3.
92%.
净亏损5244万元.
2017年5月,新华都开设新的零售模式"海物会",专注生鲜食品和现场餐饮,以跻身"新零售".
2017年12月,又推出另一专注体育用品的新零售模式.
截至2017年12月,新华都开设有125家超级市场,7家百货商场和11家体育用品店.
图表4:2017年所选中国大卖场及超级市场的表现和主要发展.
中国零售焦点–第5期大卖场/超级市场|5联华超市股份有限公司2017年收入达2.
522亿元,同比下降5.
4%.
公司股东年度亏损2.
83亿元.
联华超市主要运营三个零售业态,包括:世纪联华、联华超市、华联超市及快客便利品牌旗下的大卖场、超级市场及便利店.
截至2017年12月,联华超市在17个省份运营3421家门店.
联华超市2017年在杭州推出新的零售业态"鲸选未来店",专注在超市提供现场餐饮服务.
2017年积极优化其生鲜采购供应链.
卜蜂莲花有限公司.
2017年总收入达9.
6552亿元,公司股东所有者净利润1.
79亿元.
卜蜂莲花2017年在中国开设69家门店,56%的门店设在华南地区.
步步高商业连锁股份有限公司2017年总收入172.
5亿元,同比增长11.
51%/步步高2017年6月推出了新的零售业态"鲜食演义"计划,超市设有现场餐饮区,截至2017年12月共开设13家店.
步步高2017年在中国经营267家超市和51家百货公司;超过50%的门店开设在湖南.
人人乐连锁商业集团股份有限公司2017年总收入达88.
6亿元,同比下降12.
81%.
资料来源:公司年报;由利丰研究中心编译3.
新店开张步伐加快的同时倒闭浪潮依然明显2017年,大卖场及超级市场的开张步伐逐渐加快.
中国连锁经营快消品百强企业2017年新店开业数量增长8.
1%,高于上年同期6.
9%.
许多商店进行了翻新,关闭了不盈利的店铺.
例如,联华超市在2017年关闭了492家店,新开的门店只有295家.
中百在2017年也关闭超过100家店铺.
图表5展示了所选的大卖场及超级市场经营者2017年门店关闭情况1.
超市新开店铺关闭店铺总数联华超市2954923421红旗119932730中百2001071130永辉超市3323806家家悦6824675图表5:所选大卖场及超级市场2017年的开店和关闭情况2017年中国零售焦点–第5期大卖场/超级市场|6高鑫零售183461步步高4310318京客隆1341220三江187169华联超市119156新华都610143人人乐1511125卜蜂莲花8072同时,一些外国企业最近也退出中国市场.
一个重要的例子是,由于政治摩擦,韩国乐天购物公司于2017年9月确认退出中国市场.
2018年4月,乐天同意以约15亿元得价格想物美控股有限公司出手21家乐天超市.
2018年5月,又宣布以16.
7亿元向利群集团出售乐天超市在华东地区(包括上海和江苏)的72家门店.
2.
发展趋势1.
为"新消费"时代做好准备过去的一年里,许多传统的大卖场及超级市场运营商都积极准备迎接"新消费"时代.
其中许多运营商会利用数据分析连接消费者的资料和购物行为,以此增加客流量,并为他们提供更有针对性的促销活动.
一些公司将其库存和供应链管理系统与电商零售商或者解决方案平台整合,以提高仓库管理、库存计划和最后一公里配送等的效率.
其他的公司在科技和数字化方面进行投资,为顾客创造更好的店内购物体验和更高层次的互动.
接受零售技术"智慧零售"是2018年零售市场的主题.
大卖场/超级市场连锁经营上正在欣然采用店内技术,为消费者提供更好的购物体验.
例如,家乐福中国2018年5月在上海推出第一家智能门店LeMarché.
这是家乐福在智慧零售领域的第一个全球举措.
家乐福LeMarché与腾讯合作,研发应用一系列的"黑科技",例如"扫码购"支付服务、脸部识别支付系统、自动结账柜台、电子标签等多种应用和互动娱乐设施.
对于店内的任何商品,顾客可以在微信上用家乐福的小程序扫描价格标签或产品条码,并将其添加到电子购物车中.
顾客购物结束后,可选择通过微信支付在线支付,并通过指定的通道进行"扫码购".
资料来源:联商网;由利丰研究中心编译中国零售焦点–第5期大卖场/超级市场|7指定的"扫码购"通道微信脸部识别支付系统资料来源:利丰研究中心同时,京东生鲜超市7FRENSH也十分重视科技.
7FRESH2017年12月在北京推出,店铺面积约4000㎡,主营新鲜食品、即食包装食品和熟食.
店内还应用其他先进科技,包括展示产品信息的互动屏幕、智能购物车和传送带.
其中,智能购物车可以自动跟随和引导顾客到相应正确的货柜选购他们的产品.
据报道,7FREESH计划在未来3-5年内开设超过1000家新店.
7FRESH的智能购物车资料来源:7FRESH中国零售焦点–第5期大卖场/超级市场|8大卖场及超级市场的数字化正在进行中数字化是大卖场及超级市场运营商的主要发展方向之一,物美集团是其中一个例子.
2017年,该公司在华东地区48家大型超市安装了电子货架标签,以取代传统的纸质标签.
产品信息会以电子的方式显示,以便整合线上线上的库存管理.
使用电子货架标签的主要好处包括:节省人力资源,提高门店运营效率;提高定价的准确性;可实时调整价格,同步线上线下价格和折扣信息;确保线上和线下库存数据同步.
2018年6月,大润发宣布利用阿里巴巴的"新零售"技术完成了100家门店的数字化转型.
大润发和阿里巴巴计划在2018年底前升级剩下的300家门店.
升级后的大润发店为居住在3公里半径内的顾客提供1小时的送货服务,通过手机app下单由最近的门店完成.
与第三方O2O本地生活方式服务平台连接,提供快速交付服务现在的消费者想要尽可能快地买到他们的产品.
一些超级市场及大卖场连锁运营商已与第三方O2O本地生活方式服务平台(如JD到家和多点)合作,提供O2O和快速交付服务.
京东到家是京东2015年4月推出的生鲜生鲜及超市产品的配送平台,为大多数一二线城市提供一小时配送服务.
2016年4月与众包物流平台"达达"合并.
JD到家目前与沃尔玛中国、山姆会员店、永辉超市联华超市、步步高集团、华润万家等全国370个城市主要的大卖场及超市连锁运营商合作.
多点是2015年推出的第三方O2O本地生活方式服务平台,主要提供快消品,与各大超市合作,为距离三公里内的顾客提供2小时配送服务.
物美集团是多点的第一个合作伙伴,最近多点开始积极拓展与其他连锁超市的合作.
例如,2017年8月,多点与新华百货合作;2017年11月与中百控股合作;2018年1月与步步高集团合作;2018年1月与深圳嘉华百货合作;2018年3月与人人乐合作;2018年5月与中阳红集团合作.
多点目前在中国各地都有合作伙伴,包括华东、华中、华南、西北和东北.
2.
业态创新正在继续近年来,越来越多的大卖场及连锁超市运营商对商店进行改造或推出新业态,以满足顾客不断变化的需求.
他们也创新更多的场景或体验空间(如现场餐饮)以提高顾客的粘性和最大限度利用日趋流行的外卖潮流.
大卖场及超级市场运营商向小规模转型小型业态能更好地满足消费者对便利性、个性化和快速服务日益增长的需求,因此受到了许多大卖场及超级市场连锁运营商的青睐.
例如,沃尔玛中国2018年4月在深圳重新推出了小型门店,门店面积约1200平方米,不到沃尔玛超市平均15000平方米面积的十分之一,主要提供新鲜食品、熟食、半熟食品和包装食品.
沃尔玛小型门店与京东到家合作,顾客可以在京东到家下单,商品会直接送到家中.
沃尔玛希望小型门店可以满足小型家庭和单身人士日益增长的需求,并计划在2018年底在深圳、广州和东莞开出5家"Smartchoice(惠选)"门店.
2017年8月初,物美在杭州推出了第一家小型社区店.
该店的经营面积仅为1500平方米,比其他普通中国零售焦点–第5期大卖场/超级市场|9超市小得多.
店内设有餐饮区,消费者可以在店内购买新鲜食品,厨师会即时准备菜肴,从中式菜肴到法式牛排,甚至提供生鱼片和沙拉.
生鲜食品超市发展迅速中国的"生鲜食品超市"现象发展迅速,为了满足消费者不断变化的偏好,许多食品杂货零售商更加重视生鲜食品的业务.
主要的行动包括扩大超级市场及大卖场新鲜食品的比例,直接从农场采购,为客户提供更好的价格,以及进口更多独特的生鲜产品.
一些商家加入了各种体验元素,以便在购物过程中更好地与客户互动.
零售商推出主体推出日期门店数量开店计划盒马鲜生阿里巴巴2016年1月67家(截至2018年8月)2018年底开出100家永辉超级物种永辉超市2017年1月46家(截至2018年6月)2018年底开出100家苏鲜生苏宁2017年12月7家(截至2018年5月)2018年底开出50家7FRESH京东2018年1月2家(截至2018年2月)3-5年内开出1000家资料来源:赢商网,由利丰研究中心编译会员商店开始越来越受欢迎一些外国的大卖场商家正积极地向中国引入更多的会员商店.
例如,2018年5月,开市客(中国)投资有限公司(Costco)与上海浦东康桥(集团)有限公司正式签署投资协议书,Costco将在浦东康桥设立中国区投资性总部,并和合作伙伴星河控股集团在上海浦东和虹桥区共同建设2家会员俱乐部零售旗舰店,但需要至少2年的时间才能在上海开业.
;另一方面,沃尔玛山姆会员店透露,到2020年,山姆会员店的数量将翻一番,达40家左右;新店主要分布在一二级城市.
这表明零售商对于中国会员店的运营发展持乐观态度.
3.
大力发展自有品牌近年来,越来越多的大卖场及超级市场运营商推出自有品牌.
根据中国连锁经营协会的调查显示,自有品牌产品的SKU从2016年435个增加到2017年633个,但自有品牌的销售量仅占2017年销售总量的6.
4%.
图表6:所选生鲜超市的开店计划中国零售焦点–第5期大卖场/超级市场|10卜蜂莲花在2017年的财政年报中称,其拥有42个自有品牌的SKU,并计划在2018年增加到200个SKU.
2018年8月,永辉超市宣布计划对其自有品牌战略进行升级—永辉将根据产品的类别和采购原产地开发自有品牌,而不是将所有生鲜食品放在自有品牌"彩食鲜"旗下.
2018年4月,沃尔玛中国也对其自有品牌进行重组,对13个自有品牌进行精简,整合成惠宜(日用品)、Marketside(烘焙食品)、George(服装)三大品牌.
沃尔玛希望自有品牌的销量未来能占20%左右.
实际上,发展自有品牌是区别于其他零售商并获得更高利润率的成功之道之一.
上述的中国连锁经营协会调查显示,拥有自有品牌的大卖场及连锁超级市场的利润率会比没有自有品牌的高15%.
4.
与互联网巨头形成战略联盟,驱动协同效应为了更好地整合线上线下,一些传统的食品杂货商已经与互联网建立了合作关系,以获得支付工具、社交媒体和大数据分析等的访问权.
相反,互联网公司可以利用大卖场及超级市场的广泛实体店网络接触到更多的顾客.
所选大卖场及超级市场运营商与互联网巨头的合作关系包括:阿里巴巴收购高鑫零售集团的股份探索更多新零售机会2017年11月,阿里巴巴集团宣布以224亿元港币(28.
2亿美元)收购高鑫零售集团的36.
16%股份,以进一步扩大线下零售市场.
对阿里巴巴而言,这笔交易能够使其接触获得高鑫集团旗下440多家中国大卖场及超级市场的线下顾客.
高鑫零售的门店网络在食品杂货商行业的地位是独一无二的,其门店遍布29个省份,行业其他运营商大多数是区域运营;高鑫集团为阿里巴巴提供一条快速接入线下食品杂货市场的途径.
对高鑫集团而言,可以利用阿里巴巴的数字生态系统,在O2O零售、物流基础设施建设等方面为顾客提供更好的购物体验.
腾讯与华润集团签署战略合作协议2018年4月,腾讯与华润集团签署了一项战略合作协议,未来双方共同致力于智慧城市和物业管理、医疗健康、云计算和大数据及智慧零售等共同关心的领域.
在智慧零售合作方面,华润零售商店将接入腾讯的互联网工具,云和大数据分析、云平台等,希望腾讯的社交媒体流量和华润的实体店网络(包括大卖场及超级市场、咖啡店)更好地连接起来.
未来,他们将考虑把腾讯的人工智能、区块链等前沿科技与华润的相关业务相结合.
沃尔玛中国和腾讯达成深度战略合作2018年6月,沃尔玛中国和腾讯联合宣布正式进入深度战略合作伙伴关系.
为了提升消费场景的多样性,两家企业将充分发挥各自领域的优势,在购物体验提升、精准营销、综合支付服务、会员制提升等智能零售和数字化流程上进行深入合作.
2018年3月初,沃尔玛中国与腾讯推出店内自助付款小程序"扫码购";顾客可以通过扫描产品条形码,用手机完成自助付款.
2018年6月,沃尔玛在其28个城市的门店推出这项服务,并计划同年扩展应用到全国400多家门店.
京东和沃尔玛升级库存管理中国零售焦点–第5期大卖场/超级市场|112018年7月,京东和沃尔玛宣布双方将加速推进旗下的门店和平台、库存、用户打通的"三通战略",双方计划在2018年底实现库存的全面整合,并推出一小时送货服务试点.
京东表示,将在沃尔玛门店进行销售预测,根据消费者行为和需求调整库存,减少无效库存,提高供应链运营效率,最终实现成本的降低.
3.
结束语中国的大卖场及超级市场行业已经进入一个前所未有的新的消费时代.
为了应对变化和新的发展,许多运营商推出新业态,在其供应链和门店采用新科技,试验新的配送模式、发展自有品牌和与互联网巨头建立合作伙伴关系,以实践自身的O2O战略.
经过2016年和2017年的反复尝试,大卖场及超级市场行业的业绩将在未来几年进一步提升.
商家将继续提出新的战略和运营方式,我们期待看到更多的发展.
即便如此,尽管前景乐观,但大卖场及超级市场的运营商仍面临挑战,例如融资、发展可持续的商业模式以及在接受变化的同时保持盈利能力.
1《主要超市企业最新阵亡名单出炉:去年关店超800家》,联商网.
2018年5月17日.
https://mp.
weixin.
qq.
com/s__biz=MjM5ODM1MzM3NA==&mid=2658260550&idx=1&sn=98d250e1f4a767e126e9166b7ae7b527&chksm=bd4976f78a3effe1c7f67fd3e10ae2c94134a11f96a12add8ff1662dff157bc5b55470e593c2&mpshare=1&scene=1&srcid=0517nyoIEXrWBpHAutxLpzFm&pass_ticket=u05l8tSr7N%2Fi81FtPwV3Ec2Ua6AX%2BE3ZVqFtKlBIRsupjkGFTAGGTVhr4E4piXl%2B#rd中国零售焦点–第5期大卖场/超级市场|12联系亚洲分销与零售冯氏集团利丰研究中心香港九龙长沙湾道888号利丰大厦10楼电话:(852)23002470传真:(852)26351598电邮:fbicgroup@fung1937.
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