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中国两岸三地文化产业研究报告2013.
德勤中国研究与洞察力中心2013年4月2中国两岸三地文化产业研究报告2013目录前言.
21.
中国文化产业概览.
31.
1文化产业规模及市场现状.
31.
2文化产业政策分析72.
中国影视行业分析.
102.
1中国大陆影视市场现状102.
2香港影视市场现状132.
3台湾影视行业现状152.
4两岸三地的影视发展比较.
183.
中国游戏行业分析.
203.
1中国大陆游戏市场现状203.
2香港游戏市场现状223.
3台湾游戏市场现状233.
4两岸三地的游戏发展比较.
254.
文化产业投融资市场概览264.
1中国文化产业IPO市场概览264.
2中国文化产业并购市场概览274.
3中国文化产业投资市场概览285.
中国文化娱乐产业的发展机会34附录.
36中国两岸三地文化产业研究报告20132前言随着两岸三地政府在政策以及经济急促发展的支持下,文化产业正步入一个迅速发展的黄金年代.
随着人均收入显着上升,各地人民皆对有关文化产品的要求越来越高.
各从事有关文化产业之机构亦为适应此转变,各自调整市场策略.
同时,两岸三地政府亦渐渐重视当地文化产业的发展,制定合适的政策:例如国务院于2009年通过「文化产业振兴规划」,将文化产业列入国家战略性产业;香港政府亦把文化产业列为六大优势产业以及与中国签署更紧密经贸关系安排(CEPA)帮助香港文化产业发展;台湾政府更打算透过其「发展文化创意产业计划」把台湾打造成亚太文创产业汇流中心.
无论电影、电视或网络游戏,文化行业在两岸三地有着正面的发展以及充满发展的空间及机会.
为此,我们特别编制了「中国两岸三地文化产业研究报告2013」:在本报告中,我们总结了两岸三地文化产业(以影视行业和游戏行业为主)的规模及现状及未来发展前景,亦剖析了两岸三地于文化产业中的融资和投资情况.
我们希望这份报告能增加大家对文化产业的认识及了解,为文化产业的未来发展寻找新方向.
周锦昌主管合伙人德勤中国科技、传媒和电信行业31.
中国文化产业概览1.
1文化产业规模及市场现状2012年中国大陆人均GDP已将接近6,100美元,正处于消费结构转换的重要拐点上.
根据较发达国家消费发展的一般规律而言,超过人均GDP4,000美元便是一个文化类消费大幅上升的标志性阶段起点,然而中国目前文化类产品供给尚存在较大缺口,因此未来十年将是大陆地区文化产业繁荣发展的十年.
于此同时,香港和台湾地区人均GDP早已超过12,500美元,进入高等收入组水平,文化消费正处于繁荣发展阶段.
未来十年香港和台湾地区的文化产业也会继续向周边地区辐射,并保持稳定的发展速度.
图1:经济发展阶段与文化消费关系来源:德勤研究通过调查两岸三地的文化各细分市场的发展情况,可以发现大陆在影视、游戏和广告等行业均保持较高的发展速度,整个文化产业正向上攀升.
而香港和台湾地区的文化市场也随着经济好转在不断复苏,但他们都将大陆地区作为未来文化产品输出的重点地区之一.
本报告选取了影视行业和游戏行业作为案例,将在第二章节和第三章节重点阐述.
1000以下低收入组1000-4000下中等收入组4000-12500上中等收入组大陆:609412500以上高等收入组香港:35,961台湾:19,888世界银行收入标准人均GDP(美元)两岸三地人均GDP(美元)文化消费特征文化消费较低文化消费开始活跃文化消费攀升文化消费繁荣发展中国两岸三地文化产业研究报告20134图2:两岸三地细分市场2012年同比增长对比来源:德勤研究此外在大陆地区,以视频、游戏和移动互联网为代表的新媒体市场的快速发展,正吸引了众多投资方的注意;而以出版业为代表的传统媒体市场正在向数字化平台化转型.
而香港和台湾地区的传统出版业,也面临着严重的生存挑战,行业并购整合预计在未来五年内将达到一个新的高度.
中国大陆文化产业保持较快增长2012年在《"十二五"文化产业倍增计划》的政策引导下,中国大陆文化产业保持较快增长.
电影、电视剧、新媒体、出版等领域发展势头良好.
并且政府对文化产业提出发展目标,即文化占GDP比重由目前的3%增加到5%.
这意味着到2020年文化产业增加值将超过5.
5万亿,在未来七年内增长速度仍需要保持在20%左右.
图3:2012年中国大陆文化细分市场增长率来源:德勤研究14%22%30%47%48%新闻出版业网络游戏电影网络广告网络视频香港大陆台湾出版业2012年增长14%2012年出口下跌11%2012年增长仅0.
2%电影业2012年票房增长30%2012年票房增长12%2011年票房增长25%游戏业广告业2012年增长22%不适用/不可得2012年增长约4%2011年增长34%2011年增长16%2011年增长9%5纵观大陆文化市场,以新媒体为首的网络游戏、网络视频、网络广告等行业增长快速,而以新闻出版为核心的传统媒体则基本保持稳定增长.
图4:中国大陆文化细分市场发展一览来源:中国经济信息网,德勤研究在出口和投资方面,2012年中国文化产品出口总体呈现快速增长态势,全年文化产品出口额为217亿美元,同比增长16%.
并且随着对文化产业支持力度的不断加大,文化产业固定资产投资也呈现快速增长势头.
2012年,中国文化、体育和娱乐业累计完成固定资产投资4,299亿元,同比增长36%,比上年同期提高15%.
香港文化格局基本保持稳定发展香港文化及创意产业,涵盖范围包括广告、建筑、艺术品、古董及工艺品、设计、电影、视像及音乐、表演艺术、出版、软件、计算机游戏及互动媒体、及电视与电台等.
2010年香港文化及创意产业的增值额接近780亿港元,较2009年增加23%,并占本地生产总值约4.
6%.
2012年香港经印刷的书籍、报刊、图画等刊物的出口量仅达15亿港元,较2011年第三季度下跌11%.
同期电影票房和广告市场则分别增长12%和16%.
国际社会把香港与纽约、伦敦并称为"纽伦港"全球三大都市群.
但是从文化产业的繁荣程度来比,香港地区的文化产业仍逊色于纽约伦敦,但在亚洲市场,香港的文化产业发展仍属前列,特别是影视产业已经发展成熟,其电影及电视剧目在南韩、台湾及东南亚影视市场占有不少份额.
预计未来香港地区的影视文化出口预计还会持续增加.
中国两岸三地文化产业研究报告20136图5:香港文化细分市场发展一览来源:政府统计处,德勤研究台湾文化产业随着经济复苏逐步发展起来过去五年来,台湾文化创意产业发展受到总体经济的影响,在2009年金融风暴的冲击下产值下滑,直到2010年景气复苏,加上政府政策的推波助澜,产值逐渐上升.
图6:台湾地区国内生产总额及文创产业营业额来源:行政院主计总处、2011台湾文化创意产业发展年报6176095706624.
8%4.
8%4.
6%4.
9%4.
4%4.
5%4.
6%4.
7%4.
8%4.
9%5.
0%5005506006507002007200820092010文创产业营业额(十亿新台币)文创营业额占国内GDP比率7根据《2011台湾文化创意产业发展年报》的数据显示,在台湾文化创意产业四大领域中,包含广播电视与广告等产业的媒体类占过半文创产业的营业额,其他依序为设计类和文艺类.
其中文艺类受景气波动影响较为显著,景气不振,民众文艺支出缩减,随着景气回复,文艺类的营业额反弹幅度也最为明显.
图7:台湾文化细分市场发展一览来源:公开资料,德勤研究1.
2文化产业政策分析大陆:文化产业已经上升为国家的战略性产业中国文化产业的发展历来和国家政策息息相关,2009年国务院通过《文化产业振兴规划》,这是第一部文化产业专项规划,标志着文化产业已经上升为国家的战略性产业.
从此以后中国又陆续推出了众多文化行业的相关政策,其中以2012年推出的《文化部"十二五"时期文化产业倍增计划》(简称《倍增计划》)最为具体和明确.
图8:2009-2012国家层面文化产业主要相关政策来源:德勤研究中国两岸三地文化产业研究报告20138《倍增计划》提出,"十二五"期间,文化部门管理的文化产业增加值年平均现价增长速度要高于20%,2015年的文化产业增加值比2010年至少翻一番.
据统计数据,2010年文化部门管理的文化产业增加值约有4,000亿至4,300亿元.
按照倍增的指标来推算,到2015年文化部门管理的文化产业增加值将超过8,000亿元.
并将演艺、娱乐、动漫、游戏等11个重点行业列为文化部重点扶持对象(具体参见附录内容二),并从培育市场化主体、提升质量效益、9大重点项目、6大保障措施等方面提出详细计划,努力推动文化产业成为国民经济支柱性产业.
香港:创意产业为重点发展行业之一为推动香港走向智识型及多元化经济社会,香港政府近年积极发展六大优势产业,当中创意产业为重点发展行业之一.
2009年6月,商务及经济发展局成立"创意香港"以带领政府在推动香港创意产业发展方面的工作,以及就推广创意产业事宜提供一站式服务.
政府亦透过拨款及成立各项基金和计划以作资助创意产业之用,其中包括于2009年6月推出的创意智优计划,目的是资助有关香港创意产业发展的项目,特别是创意产业(例如建筑、漫画、数码娱乐、广告、音乐、出版等).
除了"创意智优计划"之外,创意香港亦负责管理2.
5亿港元的"设计智优计划"及3.
2亿港元的"电影发展基金",用作资助电影及设计业,进一步加快文化及创意产业的发展.
另一方面,香港政府亦十分重视拓展大陆庞大的创意产业市场,故此香港政府一直与大陆商务部及有关部门就"大陆与香港开于建立更紧密经贸关系安排"(CEPA)就有关创意产业的开放措施进行商讨,协助香港创意企业开拓中国市场的商机.
现行的CEPA协议对影视、网络游戏、印刷和出版服务等多个与创意产业相关的多个行业实施了多项开放市场措施,如允许港商在大陆设立独资公司,在多个地点建设或改造多家电影院经营电影放映业务;而国产电影经有关部门批准后,可以在香港进行后期制作.
同时,根据CEPA补充协议,香港服务提供商可于大陆设立独资、合资或合作排校制作服务公司,从事图书校对、设计、排版等印前工作,以及股权比例不超过49%的合资出版及印刷企业.
大陆部门亦对香港网络游戏产品的内容审批时间设定服务承诺,审批时间需于两个月内完成.
这些开放措施有助促进两地产业合作.
为进一步加强对创意文化及创意产业的扶持,政府于2013年将推出多项支持产业发展的新措施及加大相关项目的投资额度,预期在2010-2012至2014-2015财政年度于文化及创意产业方面作出的经常性开支将达4.
86亿港元.
除了上述提及的软措施外,政府亦将建设硬件配套用以辅助行业发展,由市建局斥资2亿及4.
2亿港元活化湾仔绿屋及中环荷李活道的"动漫基地"及"元创方"将分别于2013年年中及年底落成,藉以凝聚本地创意产业,提升社会创意氛围.
9台湾:发展目标——亚太文创产业汇流中心台湾行政院提出"挑战2008:国家发展重点计划"中的《发展文化创意产业计划》,是台湾发展文创产业化之开端.
至2009年初,行政院选定文化创意为重点的六大新兴产业之一,并于同年5月14日通过为期5年的《创意台湾CreativeTaiwan—文化创意产业发展方案》.
此方案中的两个主轴为建构完善的文化创意产业发展环境与发展旗舰级产业.
在建构文化创意产业发展环境的推动上以多元资金挹注、产业研发及辅导、市场流通及拓展、人才培育及媒合、产业集聚效应五大策略为主.
同时针对包括电视内容、电影、流行音乐、数字内容、设计、与工艺等产业拟定一系列旗舰级产业发展方案,提升六大产业产值.
图9:台湾文化创意产业发展两大主轴来源:创意台湾CreativeTaiwan—文化创意产业发展方案,2009年10月2010年2月,台湾政府公布《文化创意产业发展法》,并陆续订定《文化创意产业发展法》配套子法,并积极建构完善的文化创意产业发展环境,扶持六大旗舰级产业.
为期5年的《文化创意产业发展方案》,预计将台湾塑造成亚太文创产业汇流中心,至2013底,将国民艺文消费比率由13%提升至15%;协助六大旗舰产业突破1兆新台币的产值,计创造43,862个就业机会,培养12,260人次文创产业专业及中介人才;协助至少800件以上文创产品获得国际奖项,促成至少12亿新台币以上国际合作;同时达成媒体总产值20%以上的成长,海外获利提升3倍以上.
主轴一环境整备产业研发及辅导多元资金挹注人才培育及媒合市场流通及拓展产业集聚效应主轴二旗舰产业电视内容产业电影产业流行音乐产业数字内容产业设计产业工艺产业中国两岸三地文化产业研究报告2013102.
中国影视行业分析2.
1中国大陆影视市场现状未来五年复合增速达30%以上,产业成熟度仍待提高2012年中国国内电影票房年收入达到171亿元人民币(约合27亿美元),同比增长30%,目前中国票房已经超过日本,位居世界第二位,但距离美国108亿美元的票房收入仍差距较大.
国内票房、海外收入、电影频道广告收入等各项综合收入达210亿元人民币,同比增长18%,电影产业规模增长迅速.
未来五年大陆电影业将处于高速发展期,艺恩咨询预计2013年国内票房收入将达到230亿元,同时电影产业市场规模将达到282亿元,未来五年行业复合增长率有望保持在30%以上.
图10:2008-2013中国电影市场规模及票房收入来源:艺恩咨询不过目前中国电影产业仍不成熟,票房占电影总收入的比重呈逐年递增的趋势.
在美国等电影产业发达的市场,票房、品牌合作、电影版权及衍生品的市场各占盈利的1/3.
票房的一次性收入只是反映了公众对于该部电影的喜爱程度,利用这种喜爱进行二次开发所产生的游戏、图书、音响制品、主题玩偶等带来的可持续性收入才是电影商业运作的成熟体现.
目前中国电影产业规模的80%仍由票房构成,整个产业的成熟度仍待提高.
43621021321712308111626293225283521112030%43%64%29%30%35%28%31%53%16%18%34%0%10%20%30%40%50%60%70%050100150200250300200820092010201120122013E国内票房收入(亿元)国内非票房收入(亿元)海外销售收入(亿元)国内票房增长率电影产业增长率7610121128215317911影院建设向二三线城市拓展,3D屏幕将逐渐增多大陆电影院线银幕数量近年来也随票房一路上涨,据艺恩咨询数据显示,2012年新增银幕3,820块,全国银幕数从2002年的1,845块增加到现在的13,118块,十年间复合增长率达22%,而且主流影院基本实现数字化放映.
院线屏幕的快速建设为将来大陆电影票房的提升创造了非常重要的条件.
从院线建设过程来看,从2004年到2009年,这一轮增长主要是由于一线城市(北京,上海,广州,深圳等)影院数量,银幕数量的增长导致.
随着城镇化的快速推进和生活水平的提高,二三线城市的需求将被进一步满足.
目前大陆银幕总数仅为美国的约1/4,意味着影院和银幕的渗透率还有很大提升空间;随国内院线企业上市、影院建设向二三线城市拓展、产业链内企业推动协同发展,预计影院与银幕数量还将延续较快增长.
同时随着电影技术的发展,3D电影在国内掀起热潮,据不完全统计,2012年在大陆上映的3D电影大约40部,而票房过亿的电影就有17部.
尽管3D电影在北美市场已经开始衰落,但大陆观众对3D电影带来的视觉感受还在高温中,德勤预计2013年,无论是3D的屏幕数还是3D电影的票房仍将保持高速增长.
图11:2007-2011年3D银幕总数(累计总数)来源:WindInfo,德勤研究电视剧行业飞速发展,兼并重组即将到来随着电视媒体广告收入的不断攀升以及视频网站等新媒体的强势崛起,电视剧交易市场依然火热.
大陆地区电视剧的交易金额从2008年的52亿元增长到了2012年的98亿元左右,交易金额的增长主要是精品剧播映时间的增加和电视剧单价的提升所引起的.
821107002,0205,35501,0002,0003,0004,0005,0006,00020072008200920102011中国两岸三地文化产业研究报告201312图12:国产电视剧交易总额及增长率资料来源:艺恩咨询电视剧行业集中度较低,未来兼并重组案例将会不断发生.
目前国内排名靠前的民营电视剧制作机构有海润影视、华谊兄弟、华策影视,新文化,华录百纳等,一些规模较小、抗风险能力差的制作机构将被淘汰,市场份额将向那些规模大,制作实力强,资金充裕且与各大卫视合作紧密的大厂家进一步集中,而"限广令"的出台势必导致电视台更加注重对精品剧的采购,从而加速这一进程.
网络视频成为重要的电视内容播放渠道互联网逐渐成为电视内容播放渠道,乐视网,爱奇艺、优酷、土豆网、腾讯视频、搜狐视频等等.
视频网站助推电视剧的网络版权价格在过去几年里飞涨,热播的电视剧的网络版权单集价格由2007年的几千元上涨到2011年接近60万元一集.
电视剧网络版权之所以大幅攀升,得益于网络视频行业的飞速发展.
德勤预计2013市场规模达到140亿元,增速高达50%以上.
图13:中国网络视频市场规模来源:WindInfo52545976981%4%10%28%29%0%10%20%30%40%05010015020082009201020112012国产电视剧交易总额(亿元)增长率8131831639355%61%33%78%100%48%0%20%40%60%80%100%120%020406080100200720082009201020112012网络视频市场规模(亿元)增长率13影视行业高速发展中仍面临重重挑战毫无疑问大陆影视产业发展速度惊人,从内容制作到院线建设,从电视剧交易价格到网络视频广告,都沉浸在一派火热发展的氛围中,但是其中仍存在不少风险和挑战:美国大片的威胁-2012年2月中美签订的WTO电影相关问题谅解备忘录协议决定,中国每年将增加14部美国进口大片,以IMAX和3D电影为主;美国电影票房分账比例从13%提高到25%.
这无疑挤压了国内电影的上映周期和票房份额.
目前国产电影从技术到内容仍落后于美国进口大片,国产电影急需提高影片质量和内涵.
科技人才缺乏-随着3D电影在大陆市场的接受度日益提高,偏低的科技特效制作能力已成为国产3D电影发展的软肋.
特别是在人才方面,国外3D特效制作人才都是毕业于图形图像学专业的程序师,而中国很少有相关专业,更惶论能够研发相关软件配合电影完成制作的高级人才了.
投资泡沫-投资影视产业所带来的财富效应和光环效应,吸引了大量金融资本的介入,中国影视市场看起来十分"繁荣",但据不完全数据显示,在上映的电影中,只有20%能够盈利,10%收入持平,剩下的70%都是亏损.
而在电视剧市场,能够盈利的仅占10%.
如何去掉投资泡沫、保障影视业投资仍是一个长期的过程.
过度娱乐化、快餐化-目前国内影视剧制作层面,尽管产量很大,但是同质化、粗制化和泛娱乐化的状态仍使人担忧.
特别是在电视剧市场,大量的同质化宫斗、谍战、婆妈类型占满电视屏幕,并且呈现出越来越低端的娱乐化快餐化趋势.
究其原因除了电视体制原因外,主要也是过热的投资使得整个电视剧产业充满了浮躁和投机的心态,加之演员片酬占据投资六至七成份额(美国演员片酬约占四分之一),留给作品创作和拍摄成本的空间已经越来越少,由此也引发了影视作品同质化粗劣化的现象.
华谊兄弟天意影视公司总经理吴毅认为:「中国电影还停留在感官刺激的阶段,对人性、死亡等共同价值观探讨的很少,很难做出影视精品.
影视传达的价值取向应该担起文化传播的责任.
我们不排斥节目要有娱乐性,但不能全盘娱乐化,这样长期下去有害无益.
」2.
2香港影视市场现状香港影视娱乐业发展蓬勃,据ScreenDigest和IMF的调查显示,以人均电影产量计算,2011年香港在亚洲高踞首位,全球排名仅次于冰岛及爱沙尼亚,规模之大不容忽视.
电影票房仍平稳增长,但本地电影占比减少据香港影业协会数据显示,2012年香港上映的影片总数达303部,票房总收入达16亿港元,均较2011年增幅分别达10%及12%.
不过,于全年上映影片当中,海外影片较2011年增加近14%,达250部,相反本地影片仅占53部,按年减少5.
4%,表现落后.
中国两岸三地文化产业研究报告201314图14:香港电影票房及电影数量来源:香港影业协会,政府统计处鉴于香港本土市场规模有限,本地电影业主要依赖海外收益,令香港成为全球最大的电影出口地之一.
据统计,2011年发行约56部港产片,电影出口总值达2.
88亿港元,按年微增1.
3%,是自2008年起首次获得正增长.
大型电影公司一般均拥有发行部发行旗下影片,但小型独立制片商因缺乏资金,故需依赖发行公司在海外市场销售,当中以国际影展为主要销售渠道.
香港国际影视展为全球电影业三大盛事之一,汇聚不少业内人士洽谈影片发行事宜,推广香港作为区内电影发行中心.
据悉,2012年香港国际影视展吸引648家机构参展,共5,762名买家出席;当中海外参展商及买家占525家及3,265名,来自53个不同国家地区,数目较2011年大幅增加13.
4%和24.
8%.
中港合拍电影成主导,带动影片出口数目香港电影业萎缩,迫于资金及市场压力,加上CEPA对影视业的一系列开放政策下,香港电影导演及制片人均北上发展.
中港合作拍制的电影于2011年达37套,较2008年的23套增加六成,占同年的电影制作总数量超过一半.
2011年中国大陆最卖座的十大华语影片中,更有六部是中港合作电影.
过去两地合作拍制的电影票房表现理想,而即使部分在港难以回本的电影,在大陆放映却不乏支持者,为香港电影业带来生机,势必吸引更多电影从业员北上发展.
香港电影商协会会长林建岳表示,"近几年港片已有八成是跟大陆合拍.
既然香港电影有大陆具150亿票房潜力的庞大市场作后盾,结合两岸三地人才,必能在未来开拓更广阔的空间.
"香港电影业人才辈出及获奖无数,港产片对海外电影商具一定吸引力,加上随着中国电影市场规模日增,以及中港两地合作渐趋频繁,香港电影产量可望逐步回升,并带动本地影片出口数目.
51545653217232220250121314160510152001002003004002009201020112012E本地电影数目外地电影数目电影票房收入(亿港元)15香港电视业竞争激烈,内容投资逐年增高据通讯事务管理局办公室统计数字显示,截至2012年3月,香港共有23个本地免费、收费和非香港本地电视节目服务牌照持牌机构.
其中,持有免费电视节目服务的牌照持牌机构,为无线(TVB)及亚视(ATV);收费电视节目服务牌照持牌机构共三家,分别是有线电视、Now宽带电视及无线收费电视.
在非香港本地电视节目服务牌照持牌机构方面,共有17个;而其他须领牌电视节目服务牌照持牌机构的数目则录得26个,为香港81家酒店提供电视节目服务.
香港电视业竞争趋白热化,免费及收费电视节目服务的持牌机构增加资源投放,用于广播设备及提升节目内容质素等范畴,以拓展生存空间.
亚视及无线已承诺就2010至2015年度分别投放24亿及63亿港元用于购置及提升数码制作及广播设备,以配合高清电视节目制作需要.
至于本地收费电视服务市场,除有线电视于其2011年年度业绩公布中指出将资本投资额由2010年的2.
51亿港元,减少至2011年的1.
99亿港元外,电讯盈科2011年度于电视及内容业务资本投资额达1.
62亿港元,按年增加26.
6%.
随着香港政府计划于未来增发免费电视牌照,本地电视业现有格局可望扭转.
竞争加剧迫使本地制作的电视节目必须兼顾外销性与市场性,形成一个商业导向的良性循环,而其产出更将继续回馈、投入于电视节目的生产,增强了本地影视节目的制作能力与电视台的片库资产;使得香港成为一个以输出为导向、影视人才汇集的创意制作中心.
2.
3台湾影视行业现状台湾自制电影复兴热潮台湾电影产业自2002年以来一直呈现低迷的状态,虽偶有佳作,但多为昙花一现,相形之下台湾观众对好莱坞电影的接受度较高,而2007年开始的美国次贷危机,影响好莱坞片厂资金筹措,市场低迷导致好莱坞电影大片的投入减少,对台湾观众的吸引力减弱,这给了台湾电影产业一个机会,加上台湾政府适时地将文化创意产业列为国家重点发展产业,大力扶植电影产业成为台湾旗舰级产业,台湾自制电影在多位新锐导演的努力与政府政策支持下,获得亮眼的票房成绩.
如2008年魏德圣执导的《海角七号》成功后,台湾观众开始对台湾自制电影重拾信心,开始了这一波复兴的浪潮.
中国两岸三地文化产业研究报告201316表1:台湾电影票房统计年份台湾自制影片港陆影片其他外国影片2011部数3638404票房(亿新台币)7.
13.
730.
1百分比17.
5%9.
1%73.
4%2010部数3837367票房(亿新台币)2.
31.
627.
0百分比7.
3%5.
3%87.
4%2009部数2830311票房(亿新台币)0.
60.
626.
0百分比2.
3%2.
1%95.
6%2008部数2629343票房(亿新台币)3.
11.
820.
4百分比12.
1%7.
0%80.
9%2007部数2220354票房(亿新台币)2.
00.
624.
4百分比7.
4%2.
2%90.
4%数据源:台湾电影网电视媒体市场破碎,压低制作成本根据台湾国家通讯传播委员会NCC的数据显示,台湾目前的电视频道(境内节目与境外节目)超过250个,服务台湾2300万人,频道数量之多为亚洲之冠,相较于韩国只有70个频道服务4000万人口,台湾的电视媒体市场相对破碎,电视频道多代表着平均服务的人口数相对减少,影响着收视率与广告营收,众多的频道分食固定的广告量,导致收益降低,电视制作成本跟着降低.
在资金与援助不足的状况下,台湾自制节目的质量要有显着的提升实为不易,这也成为台湾电视产业发展的隐忧.
同时,在台湾竞争激烈、营收有限的影视产业中,特殊领域如特技、武术等方面的人力投入少,无法累积相关的经验,如何长期的培养专业影视人才,并提供人才发挥的空间是台湾影视产业目前面临最大的课题.
17表2:台湾国家通讯传播委员会广播电视事业许可家数统计类别家数频道数备注无线电视电台5家台视、华视、中视、民视、公视.
卫星广播电视事业(直播卫星广播电视服务经营者)8家本国业者4家:太空电视、星际传播、国际先进音乐、侑玮卫星通讯.
境外业者4家:新加坡商全球广播商业新闻电视台有限公司台湾分公司、美商特纳传播股份有限公司台湾分公司、英属盖曼群岛商艾科思达亚洲多媒体股份有限公司、美商彭博新闻有限公司台北分公司.
卫星广播电视事业(卫星广播电视节目供应者)104家272频道本国业者80家公司,159个频道.
境外业者30家公司,113个频道.
(兼营境内外业者:年代网际、亚洲卫星、靖洋、联意、互动、隆华计6家)来源:台湾国家通讯传播委员会NCC,102年2月广播电视事业许可家数中国大陆市场的磁吸效应中国大陆市场一年有超过10亿人的收视群体与充裕的资金,对台湾影视人才有着强烈的磁吸效应,不少制作公司开始投入大陆国产剧的代工或是两岸合拍剧的拍摄,除了导演与演员外,剧组人员包括服装、化妆、道具、摄影的所有创作团队都有逐步前往大陆发展的态势.
外购节目市场接受度高,压缩本地节目生存空间近年来台湾电视产业受频道大幅增加的影响,本地电视制作能量不足,进而大量引进欧美日韩等其他地区制作节目,屡屡创造热潮,以韩剧为例,从早期的《蓝色生死恋》、《冬季恋歌》到近期的《咖啡王子一号店》、《秘密花园》在台创下电视剧收视第一的成果,整体来说台湾观众对外购节目之接受度较高,也相对压缩本地电视节目制作的绳存空间,亦形成台湾电视产业发展的另外一项隐忧.
中国两岸三地文化产业研究报告2013182.
4两岸三地的影视发展比较表3:中国两岸三地经济、人口及电影票房对比统计类别大陆香港台湾2012人均GDP(美元)6,04935,96119,888人口截至2012年,大陆总人口约为13.
5亿人截至2012年,香港总人口为717.
4万,增长不足1%2011年台湾人口总数约为2300多万电影票房收入(人民币)2012票房170亿元,同比增长30%2012票房12.
8亿元,同比增长12%2011票房8.
5亿元,同比增长33%制片发行与院线分账比*广电总局指导意见:制片方和发行方43%,院线和影院57%40:60,(制片方的40%内的10%需分予电影发行商)戏院与片商五五分帐,片商逐周下降5%电影屏幕数13,118块198块115家戏院/592厅来源:德勤研究*Note:大部分国产影片分账比例都在38%-40%之间浮动,只有极少数国产商业大片可以拿到41%以上的比例.
从上世纪九十年代初期,大陆、香港和台湾便开始在影视剧方面进行合作,至今已经有20多年的时间.
从大陆、香港和台湾的影视业情况来看,大陆的优势在于广阔的市场空间;而香港在电影产业已经筹得丰富经验,特别是在电影特效制作等方面走在亚洲前列;台湾地区则凭借多年的琼瑶剧和偶像剧在东南亚市场有着广泛的影响力.
加之香港和台湾本土市场较小,必须依靠影视出口来获得持续发展空间.
所以大陆、香港和台湾之间在未来影视方面的合作和借鉴可以走的更远.
利用香港特效技术优势,提高影片视觉水准特别是在香港电影产业的科技特效方面,从2004年推出的特效电影《功夫》(大陆票房:1.
7亿人民币),到2013年初推出的3D电影《西游降魔篇》(大陆票房12.
4亿人民币),两部电影除去引人入胜的情节外,科技特效也极大的拉升了影片的视觉水准,甚至可以与美国一些特效大片相提并论,而大陆和台湾电影则在此方面相距甚远.
此外,新的技术将带动新的市场.
目前中国大陆的视频网站发展迅速,为两岸三地的影视剧播出市场带来更广阔的空间.
加之现在移动智能终端的普及率不断提高,毫无疑问,未来视频网站将帮助更多影视剧产品深入中国大陆各级城市.
利用香港、台湾出口市场,拓展影视剧销售渠道据国家广电总局电视剧司数据,2012年中国大陆电视剧产量已达1.
7万集,居世界第一位.
但与美、韩等电视剧强国形成反差的是,中国电视剧海外销售量下降趋势明显.
以韩国为例,2011年韩国以电视剧为主的文艺产品出口额达到7亿美元,而中国大陆电视剧出口额仅在1亿元人民币左右徘徊.
如果中国电视19剧能够打开出口市场,无疑将极大的提高电视剧投资回报额.
在这方面,香港和台湾都经历过电视剧出口的高潮期,有较为丰富的营销创意和运营人才.
如果大陆制片机构能够提高自身的国际视野,向香港、台湾借鉴海外出口渠道方面的经验,加深三方的合作深度,未来大陆的电视剧市场还会有更广阔的发展空间.
简言之,大陆、香港和台湾未来能够在电影和电视产业合作的方面还有很多.
目前合拍模式已成潮流,尽管仍存在文化背景不同以及审批手续繁杂等挑战,但是通过相互借鉴成功经验,提高影视剧的影响力和降低影视投资风险,必将仍是未来两岸三地影视发展的主要方向.
中国两岸三地文化产业研究报告2013203.
中国游戏行业分析3.
1中国大陆游戏市场现状游戏产业未来五年复合增长率为15%据艾瑞数据显示,2012年中国网络游戏市场实际销售收入约为583亿元人民币,同比增长22%.
网络游戏包括客户端网络游戏、网页游戏和社交游戏.
目前占据市场75%的客户端游戏市场已经基本进入成熟发展阶段,增长乏力,而网页游戏和移动游戏才刚刚进入高速发展期,预计未来五年内中国游戏市场将保持15%的平稳增长率.
图15:2008-2016年中国网络游戏市场规模来源:iResearch网页游戏仍将保持50%以上的复合增长率网页游戏的便利性、无端化、玩法简易型特征使其覆盖了比传统客户端游戏更广的用户群,国内页游用户规模已迅速积累过亿,从页游用户特征判断,未来2年页游用户仍存在增量空间.
但伴随端游厂商间竞争加剧,页游厂商逐步加入竞争,网络游戏行业的整体净利率将出现下滑,单用户获取成本将增加,以游戏推广为主的互联网平台有望获得高于网游行业增速的广告收入.
210282365476583705820930105067%34%29%30%22%21%16%13%13%0%10%20%30%40%50%60%70%02004006008001000120020082009201020112012e2013e2014e2015e2016e网络游戏销售额(亿元)增长率21图16:2009-2012年网页游戏市场规模(亿元)来源:2011年中国游戏产业报告手机游戏成为潜力最大的细分市场2012年,中国手机游戏的用户规模数为1.
4亿,在手机网民中的使用率为33.
2%,比2011年增长了3个百分点.
手机游戏目前是各类手机应用中少数已经可以实现盈利的应用,预计2013年将吸引更多的开发者进入手机游戏领域.
更多的适合智能手机特性的新型手机游戏将会陆续出现.
易观国际预测,在手机游戏市场,随着智能终端显示及操作的优化、网络状况改善,以及移动支付完备带来的手机网游体验上升,各休闲类、社区类手机游戏产品纷纷涌现,2015年中国手机游戏市场规模有望突破270亿元.
图17:手机网络游戏用户数来源:CNNIC1833559490%67%70%0%20%40%60%80%100%0204060801002009201020112012e网页游戏规模(亿元)增长率78107139050100150201020112012手机网络游戏用户数(百万)中国两岸三地文化产业研究报告2013223.
2香港游戏市场现状香港游戏以海外代理为主,本地开发较少根据香港游戏产业协会于2012年底在亚洲网络游戏高峰会表示,2012年香港游戏销售额约10亿港元,其中以网络游戏占比最大,达4.
5亿港元.
虽然销售额较电视及计算机游戏的4.
3亿及1.
2亿港元较高,但相对大陆、韩国、台湾等地,香港游戏市场仍然大幅落后.
销售渠道方面,因香港便利店数目众多,覆盖香港不同地区,故成为游戏商销售货物的主要渠道,其次为E票联自动贩卖机.
图18:香港游戏产业构成比例来源:香港游戏产业协会–亚洲网络游戏高峰会2012香港区产业报告图19:香港游戏销售渠道分布来源:香港游戏产业协会–亚洲网络游戏高峰会2012香港区产业报告电视游戏43%计算机游戏12%客户端游戏37%网页游戏7%手机游戏1%网络游戏45%便利店50%E票联25%游戏店15%其他10%23香港大多数的网游企业以代理海外的游戏为主要业务,只有少数公司兼重研发及代理.
本土市场销售的游戏主要以在韩国、台湾和中国研发的游戏为主,本土所研发的游戏仅占少数.
智傲集团为香港本地网络游戏的龙头生产商,截至2012年,旗下自主研发的网络游戏仅6只;而据香港游戏产业协会数报告显示,2012年五大客户端、网页及手机游戏均由中国、日本、韩国及台湾游戏企业包办,香港表现远逊亚洲其它地区.
香港坐拥优势,但挑战重重香港网络游戏发展仍处起步阶段,但随着智能手机及平板计算机渐趋普及,可预期未来香港网游市场增长潜力不容少觑.
事实上,香港移动电话的普及率已超过200%;而根据市场研究公司Forrester预测,智能手机用户数量于2016年将达到10亿户(尚未包括使用平板计算机等移动设备).
与此同时,近年已有不少网游企业与手机平台供货商合作陆续推出跨平台网游产品,覆盖端游、页游、手游三大平台,跨平台游戏除令原有玩家投放更多时间于网游上,其移动性亦有助网络游戏厂商吸引更多新用户,扩展顾客层,势必进一步刺激本地网络游戏业增长.
香港互联网发展迅速,亦为网游业提供有利条件.
根据AkamaiTechnologies于较早前发表的2012年第三季互联网发展状况概述报告,分析重要的全球互联网统计数据,包括连接速度、攻击流量,以及全球和地区性网络连接速度和状态,报告显示香港仅次于南韩及日本,位列全球第三位平均连接速度最高地方.
本地网游发展商机处处,同时市场亦存在着不少隐忧.
香港游戏开发商需要面对来自亚洲不同地区的游戏商的挑战,因香港于网络游戏开发上的经验及技术尚未能与中国、台湾、韩国等地方难以一同言喻;另一方面,香港网游市场规模较小,但游戏产品却来自四面八方,数量之多导致玩家忠诚度降低,同时市场充斥同类产品,单一产品难有长期回报及高利润,且进一步流失玩家数目.
缺乏游戏开发人材亦是业界所面对的一大难题,香港社会一直以来以金融业作主导,而游戏产业则属于起步阶段,有志在游戏业界发展的人才不多,加上专上学院欠缺相关课程,所以游戏公司较难聘请具相关技术、经验及知识的人才.
3.
3台湾游戏市场现状台湾游戏市场大致可分为三个部分,分别是游戏机游戏市场、计算机游戏市场以及手机游戏市场,其中以计算机游戏市场规模最大,但随着消费者使用习惯的改变,手机游戏市场也正在快速的成长中.
网络游戏仍为主轴台湾财团法人信息工业策进会产业情报研究所(以下简称MIC)估计,台湾的计算机游戏市场中,网络游戏占了85%的营收规模,而单机版游戏只占约12%-14%,2012年台湾计算机网络游戏市场规模约可达到171亿新台币,在2017年预计可增长到208亿新台币,稳定的年均增长率约4%.
中国两岸三地文化产业研究报告201324图20:台湾计算机网络游戏市场规模(亿元新台币)数据源:台湾网友游戏行为与消费趋势分析,丁鸿裕,台湾财团法人信息工业策进会产业情报研究所(MIC),2013年2月MIC的调查也指出,台湾游戏业者逐渐从PC单机版游戏转往网络游戏市场的主要原因是因为单机版游戏的盗版问题较严重,让游戏业者投下大笔资金开发游戏却得不到相对的报酬,而发展网络游戏,不仅可以减少盗版的问题,也可以顺势加入网络游戏这股成长中的潮流.
而台湾的网络游戏市场已趋成熟,随着越来越多的业者及越激烈的竞争,游戏也者也开始朝向不同的方向扩展版图,除了投入网页游戏及手机游戏市场,也朝向跨领域如电影、戏剧及音乐的跨业合作来提升品牌知名度并吸引更多的玩家.
同时,游戏业者也透过建构自己的游戏平台,创建自己的游戏入口网站,集结旗下所有的游戏并结合交友、支付平台、客服、讨论区等服务,提高消费者的停留时间及品牌忠诚度,形成自己品牌的一个小聚落.
网页游戏及手机游戏市场的兴起随着Facebook及智能型手机的盛行,越来越多游戏业者也开始转向开发网页游戏或手机游戏.
目前台湾手机游戏市场的规模仍算小,因为手机游戏市场还处于成长阶段即因为手机游戏多为小额款项,所以整体市场不如游戏机游戏或计算机游戏达百亿元营收的规模水平.
MIC指出,台湾手机游戏市场成长缓慢的主要原因是因为手机用户较不倾向付费购买游戏,而习惯下载免费游戏,不过目前这种局面正在逐步改善,愿意付费使用手机游戏的人正在逐渐增加.
MIC调查显示付费手机游戏的数量并不会低于免费手机游戏,只要有好玩、新奇或是有质量的游戏出现,消费者还是愿意付费购买游戏.
另外因为平板装置的流行,免费平板游戏每月平均下载量为2.
61个,付费平板游戏为3.
32个,这数据显示有着较大屏幕的平板装置消费者更愿意付费来使用平板游戏.
在计算机游戏中,除了网络游戏也是一般网友最常玩的游戏外,根据MIC的调查(如表4所示),网页游戏是唯一持续在成长中的游戏,预估在2013年的使用量将由2011年的16.
0%增长到24.
8%,增长幅度超过五成.
1711781851922002080501001502002502012(e)2013(f)2014(f)2015(f)2016(f)2017(f)25表4:2011-2013年台湾网友经常进行的计算机游戏数据源:台湾网友游戏行为与消费趋势分析,丁鸿裕,台湾财团法人信息工业策进会产业情报研究所(MIC),2013年2月而网页游戏及手机游戏会逐渐盛行的原因除了受智能型装置的影响外,两项游戏皆有操作简单以及可以随时玩的特性,不用像网络游戏需要带宽、设备的限制,或是需要耗费长时间的精神在游戏上.
同时也能融合Facebook等交友工具,在玩游戏的同时也能和朋友互动,这些特性都增加了这两项游戏的吸引度.
游戏忠诚度低,如何深耕客户成要点除了网络游戏因为可以长期的与玩家互动,藉由推出不同活动、不同游戏关卡或是虚拟产品来巩固网络游戏玩家市场,但网页游戏及手机游戏面临的最大问题就是游戏的忠诚度较低,消费者较容易玩腻,也因为在网页游戏及手机游戏上,玩家不需要花时间经营,也就比较容易在短时间内被新的游戏所吸引,所以产品的周期性相对来说就会比较低,如何提升游戏忠诚度便为手机游戏业者最主要的课题.
3.
4两岸三地的游戏发展比较对比大陆、香港和台湾的游戏市场发展,不难发现三地市场尽管市场规模不同,但市场格局和发展趋势却较为一致.
大型客户端游戏基本进入饱和阶段,但仍主宰整个网络游戏市场发展速度;网页游戏和手机游戏则面临广阔发展空间;跨平台网游产品也是两岸三地共同看好的方向.
2011年2012年2013年一般网络游戏44.
8%角色扮演-46.
0%休闲-31.
0%角色扮演-40.
6%休闲-29.
5%单机套装游戏39.
6%32.
6%32.
5%单机小游戏37.
6%35.
1%33.
5%社交游戏30.
1%31.
6%26.
8%网页游戏16.
0%23.
9%24.
8%在线博奕游戏15.
5%15.
6%16.
5%局域网络联机游戏8.
5%21.
1%16.
9%不玩计算机游戏17.
4%9.
9%10.
8%中国两岸三地文化产业研究报告2013264.
文化产业投融资市场概览4.
1中国文化产业IPO市场概览根据投中集团的数据,2012年中国文化产业上市公司仅有8家,融资金额仅为7.
4亿美元,相比去年减少41亿美元,降幅达85%.
这一波下降的趋势,很大程度上是因为中国证监会在2012年底暂停了新股发行,并加大了对上市企业的审查力度.
随着中国证监会逐步放开新股发行,德勤预计2013年文化企业上市将有所恢复.
图21:中国文化行业IPO市场一览来源:CVSource(仅包括大陆和香港)在2012年上市的8家企业中,影视企业占到3家,游戏企业占到2家,由此可见整个文化市场中最活跃的细分市场仍属于影视和游戏.
2013年影视和游戏及新媒体产业将有更多的企业进行上市,根据公开资料显示,目前北京地区已进入上市辅导备案程序的文化企业就达150余家,文化产业大主题板块将初步形成.
表5:2012年中国文化类企业IPO列表企业上市时间行业分类地区交易所募资金额US$M人民网2012-04-27互联网其它北京SSE[中国大陆]233.
40华录百纳2012-02-09影视音乐北京ChiNext[中国大陆]113.
99掌趣科技2012-05-11手机游戏北京ChiNext[中国大陆]110.
55新文化2012-07-10影视音乐上海ChiNext[中国大陆]101.
32欢聚时代2012-11-21网络游戏广东NASDAQ[美国]81.
90三六五网2012-03-15行业网站江苏ChiNext[中国大陆]76.
65品牌中国2012-04-27广告制作与代理上海HKGEM[中国香港]12.
72天马娱乐2012-10-31影视音乐中国香港HKEx[中国香港]11.
56来源:CVSource(仅包括大陆和香港)3151,7862,8564,840742911232580102030-2,0004,0006,00020082009201020112012金额(百万美元)数量274.
2中国文化产业并购市场概览根据投中集团的数据,2012年中国文化市场并购案例156起,涉及金额高达96亿美元,同比增长246%.
德勤预计2013年中国文化并购市场也许未如2012年这般高达近百亿美元,但仍将保持逐步上升趋势.
图22:中国文化行业并购市场一览来源:CVSource(仅包括大陆和香港)2012年中国文化产业的出境并购业务有了较大的增长,例如2012年5月万达31亿美元(并购总交易额26亿美金,之后还将投入5亿美元运营资金)并购全球排名第二的美国AMC影院,成就中国文化产业最大的一笔海外并购业务.
2012年9月,小马奔腾联手印度媒体巨头"信实媒体"以3020万美元成功收购美国著名特效制作公司数字王国(DigitalDomain)的核心资产,从而进入美国好莱坞电影特效领域.
同时中国文化产业入境并购交易中,看到2012年5月默多旗下新闻集团购买博纳影业19.
9%股权,这表明中国巨大的文化市场已经引来国际资本的垂青.
图23:2012中国文化行业并购类型细分来源:CVSource(仅包括大陆和香港)1,9072,1575,2502,7859,647144134199175156050100150200250-2,0004,0006,0008,00010,00012,00020082009201020112012金额(百万美元)数量2,6576,903881213311050100150-2,0004,0006,0008,000出境并购境内并购入境并购金额(百万美元)数量中国两岸三地文化产业研究报告201328表6:2012年中国文化产业并购案例TOP10标的企业标的企业地区行业分类买方企业交易宣布时间是否跨境并购交易金额US$M分众传媒上海网络广告中国光大控股有限公司2012-08-01境内并购3,700.
00AMC娱乐美国影视音乐大连万达集团股份有限公司2012-05-08出境并购2,600.
00壹传媒中国香港传媒出版N/A2012-10-16境内并购595.
19边锋游戏浙江网络游戏浙报传媒集团股份有限公司2012-04-06境内并购537.
01去哪儿网北京行业网站百度在线网络技术(北京)有限公司2012-12-11境内并购306.
00吉比特福建网络游戏成都博瑞传播股份有限公司2012-07-25境内并购151.
98合众传播北京广告制作与代理N/A2012-11-20境内并购134.
90华商传媒集团陕西传媒出版上海大黎资产管理有限公司2012-10-30境内并购95.
06华商传媒集团陕西传媒出版上海常喜投资有限公司2012-10-30境内并购66.
54易车网北京行业网站AutoTraderGroup.
Inc2012-11-03入境并购58.
50来源:CVSource(仅包括大陆和香港)4.
3中国文化产业投资市场概览根据投中集团的数据,2012年中国文化市场VC/PE投资案例达196起,投资金额达11亿美元,只相当于2011年投资额的四分之一.
而从个案投资金额来看,2012年的个案投资金额仅为543万美元,而2011年这一数字为1,225万美元.
29图24:中国文化行业VC/PE投资市场一览来源:CVSource(仅包括大陆和香港)从文化产业VC/PE投资的细分市场来看,传媒出版、网络社区、影视音乐、网络视频和网络游戏主要占据前五位,并占据整个投资市场的44%.
图25:2012中国文化行业VC/PE投资市场细分来源:CVSource(仅包括大陆和香港)2,3841,0451,2823,9191,063193143246320196050100150200250300350-1,0002,0003,0004,0005,00020082009201020112012金额(百万美元)数量13%9%8%7%7%5%5%4%2%2%38%(按并购金额)传媒出版网络社区影视音乐网络视频网络游戏广告制作与代理行业网站无线广告手机游戏动漫其它中国两岸三地文化产业研究报告201330中国大陆文化产业基金投资情况文化产业基金现状随着"十二五"期间国家将文化产业定为战略性产业后,各地文化产业基金蜂拥而起.
根据新元文智公司发布研究报告,目前全国共有各类文化产业投资基金116支,包括文化产业股权投资基金、艺术品投资基金、文化产业专项投资基金等几大类.
2011年成为中国大陆文化产业投资基金的"井喷"期.
在2007年至2012年发起的35支文化产业综合股权投资基金中,有16家是在2011年成立的.
目前最大的一只基金是2011年成立的中国文化产业投资基金,募集资金200亿,由中银国际进行管理,财政部出资.
这批基金首批募资60亿,来自财政拨款,是属于文化产业基金中的"国家队".
随着募资的不断到位,未来2-3年内上千亿的资金需要在文化传媒领域觅出口.
图26:文化产业基金募集规模及个数来源:新元文智公司文化产业基金类型从目前基金的运作方式而言,可以分为三种类型:市场运作类、合资类以及政府类.
图27:中国大陆文化产业基金类型及代表基金来源:德勤研究582276602432881271191139165051015200200400600800200720082009201020112012基金总规模(亿元)首期募资规模(亿元)募集基金数市场运作类华人文化基金浙江文化产业基金广东文化产业投资基金合资类大摩华莱坞基金政府类中国文化产业投资基金湖南文化产业基金31市场运作类型的文化产业基金的代表是华人文化基金.
基金由上海文广新闻传媒集团、中国国家开发银行及中国宽带产业基金联合发起设立.
该基金从运作到投资已经获得了国内和国际一定的认可,投资案例包括,"东方梦工厂"以及收购星空卫视.
目前这一类型的产业基金被认为是未来文化产业基金的主流.
这类模式还包括浙江文化产业基金以及广东文化产业投资基金.
合资的文化产业基金的代表是大摩华莱坞基金.
基金由摩根士丹利合作基金亚太金融资本、擎辉基金与滨湖区金源投资三方出资,为人民币10亿元加美元1个亿的平行基金.
同时,新加坡的私募股权基金华映资本也分别在苏州和常熟设立了两只人民币的文化产业基金.
政府指导运作的基金的代表为湖南文化产业基金,该基金计划总规模为30亿元,包括湖南省财政厅、省委宣传部、省文化厅、省旅游局在内的多个政府部门共同出资21亿元.
目前由湖南电广传媒旗下的达晨创投管理.
文化产业基金面临挑战根据新元文智公司介绍,目前我国文化产业股权投资基金实际完成募资金额大约为总募资规模的30%-40%.
按照一般私募股权投资机构2-3年的投资周期计算,每年能够投到企业的资金为150-200亿元.
从目前实际投资状况分析,文化产业投资基金在2009年、2010年和2011年披露的投资案例数共有52个,总投资金额不超过100亿元,相当于实际只投出50%左右.
就其根源,主要是因为文化产业市场化进程相对较晚,产业成熟度较低,加之文化产业企业成长性普遍较弱,大多数文化产业领域内的企业经营不可能爆发性增长,出版广电传媒等细分领域受政策和行政体制的影响也会较大.
这些因素导致投资一个估值合理、前景良好文化项目变得更加困难.
文化企业发展的不同阶段需要不同的金融服务,单一融资模式不能满足全部需求,而需要组合担保、银行、保险等多种机构,动用多种金融手段,形成"组合方案",这样才能在"全产业链"上分享中国大陆文化产业成长的机会.
香港文化基金投资情况相对中国大陆及台湾等地,香港文化企业较少以上市或并购等形式在本地市场募集资金.
在香港市场进行募资的亦多以大陆文化企业为主,其中包括第一视频(00082.
HK)、新华文轩(00811.
HK)等,而即使于香港进行有关活动的本地企业则多数从事传媒或影视业务.
这些公司一般多为市场认识,较容易获得投资者支持,最近期的例子为于2012年10月底在香港创业板募资达9,000万港元的天马娱乐有限公司.
中国两岸三地文化产业研究报告201332目前香港与文化相关的基金数量较少,主要由香港政府主导,并由政府或公共机构管理,透过拨款向基金直接注资为申请者提供资助.
以电影发展基金为例,政府当初投放3.
2亿港元成立电影发展基金,并于2007年7月对基金注资3亿港元扩大服务范围.
而自注资以来,基金共接获65项由香港公司呈交的融资申请,其中28项已获批准,融资金额共约7,785万元.
同时,电影发展基金为90项电影相关计划提供资助,例如「香港影视娱乐博览」、「香港亚洲电影投资会」及「香港电影金像奖颁奖典礼」,资助金额共约1.
6亿元.
现时电影发展基金现存约6,800万元.
除了电影发展基金,与电影相关的还有"电影贷款基金".
基金自2003年4月起以循环方式运作,即是计划推行期间从参与贷款机构解除的贷款保证额将拨回基金,为新的申请提供保证,而现时基金的最高总承担为3,000万元.
除上述基金外,香港政府亦设立创新及科技基金、艺术发展基金以支持文化娱乐业发展.
香港亦不乏以个人或私人机构名义创立的基金专注投资于艺术文化发展方面,如中银慈善基金、邵氏基金等.
他们通过向社会机构募捐或透过私人拨款的方式支持基金发展.
私募基金在文化传媒产业亦有投入.
于较早前申请破产的英国连锁唱片店HMV旗下的香港及新加坡业务已获私募基金汇友资本(AIDPartbers)全资收购,此次收购亦包括中国大陆、台湾及澳门的永久经营权,惟双方未有披露交易作价.
汇友资本是本地著名私募基金公司之一,专门收购媒体、零售和消费相关业务,之前曾投资的公司包括橙天嘉禾(01132.
HK)、亚洲果业(00073.
HK)及第一视频(00082.
HK),亦持有独立制片公司传奇娱乐(Legendary)的股权.
部分海外基金公司亦选择将资金投放于亚洲,甚至香港个别已上市的文化娱乐企业.
表7:部分获海外基金投资的上市文化娱乐公司(截至2013年3月10日)电视广播有限公司(00511.
hk)NelsonJonathanMilton(26%)Dodge&Cox(8.
46%)MatthewsInternationalCapitalManagement,LLC(7.
02%)SchrodersPlc(6.
99%)MarathonAssetManagementLtd(6.
02%)壹传媒有限公司MarathonAssetManagementLtd(7.
3%)有线宽带通讯有限公司BermudaTrust(Guernsey)Limited(73.
37%)MarathonAssetManagementLtd(6.
01%)意马国际FILLimited(6%)来源:公开资料33入股电视广播有限公司的NelsonJonathanMilton为全球大型私募基金ProvidenceEquityPartners(PEP)管理,PEP管理的资金超过220亿美元,专注于媒体、娱乐、通讯和讯息的投资.
美国娱乐大亨HaimSaban旗下全球领先的媒体及通信私募基金SabanCapitalGroup(Asia)于今年初在香港开设亚洲首家办事处,利用香港的区域优势,扩大Saban在亚洲的投资,从中寻找合适的亚洲区媒体及通信公司作股权投资.
事实上,SabanCapitalGroup于2011年已与天映娱乐及Lionsgate于香港成立映嘉娱乐有限公司,专注电视业务发展.
随着亚洲娱乐及通信业,以及经济逐步起飞,可预期将会有更多海外私募基金投资于亚洲以至本地文化传媒行业.
台湾文化基金投资情况在2005年,行政院国家发展基金(国发基金)为了配合年行政院提出"挑战2008:国家发展重点计划'中的《加强数字内容产业发展推动方案》与《文化创意产业发展计划》,决定在5年间投入新台币200亿元于数字内容、软件、及文化创意产业计划,并采多层级的投资策略.
四年下来国发基金直接进行投资6家业者,约投入7亿新台币,涵盖2家数字内容与2家电影公司,另外国发基金所投资之创投业者,均投注于数字内容产业,未投资其他文创产业类别,多数中小型的文创企业,因产值过小,不受创投及其他民间资金的青睐,较难取得资金.
至2009年《文化创意产业发展方案》通过,行政院延长国发基金新台币200亿元的投资时程到2013年,配合《文化创意产业发展方案》中的"环境整备"策略,执行多元资挹注,一方面以补助方式协助文化创意产业化,另一方面建立文创融资与投资机制.
根據《文化创意产业发展方案》,在建立文创产业融资机制上,目前经济部工业局针对文化创意产业提供的融资方案包括"数字内容及文化创意产业优惠贷款"提供数字内容产业与文创产业最高一亿元新台币的贷款,以及《促进产业研究发展贷款》提供文创业者投入研发所需资金,最高额度为6500万新台币.
在建立文创产业创投机制上,投资金额在1亿元新台币以上,由国发基金结合大型法人,针对标竿型或具国际指标性项目进行直接投资.
金额介于在1亿元至5000万元新台币之间的投资,由政府征选创投公司,以国发基金占49%,民间创投占51%的比例对文创业者进行1亿元至5000万元新台币之间的投资与投后管理.
金额低于5000万元新台币的小型投资,目前由国发基金委托经济部中小企业处遴选专业管理公司,投资中小企业并提供产业辅导.
从2011年6月到2012年底已通过13个申请投资案,核准投资金额为3.
7亿元新台币,吸引民间创投投资4.
8亿元新台币.
值得一提的是,中华开发看中台湾文创产业中的发展潜力,于2013年初设立"开发文创价值基金",预计募集15亿元新台币的资金,投资在有台湾特色的消费性商品,第一期7.
5亿元新台币的资金已到位.
中国两岸三地文化产业研究报告2013345.
中国文化娱乐产业的发展机会中国文化产业保持稳定快速发展,数字化平台化是方向近年来随着中国经济平稳发展,中国大陆地区的文化产业仍保持了快速发展,特别是广告营销、新媒体、影视行业等细分市场均保持了25%-35%的高速增长.
从文化产业产值占GDP的比重看,美国为25%左右,日本为20%左右,中国仅为2.
75%,在明确的政策预期下,文化产业持续增长态势保持不变.
未来随着网络媒体对纸质媒体的冲击,中国大陆文化产业将更加走向数字化、平台化、网络化.
网络视听新媒体发展将带动新媒体市场繁荣视听新媒体领域将成为新媒体的热点领域,以IPTV、互联网电视、网络视频、手机电视驱动的下一代视听媒体变革已经启动,未来视听媒体领域将呈现有线高清互动电视、IPTV、互联网电视、网络视频、手机电视共舞的格局,而长期看,在一个大平台下的"一云多屏"视听体验将成为主流,视听媒体的格局将出现重构.
而同时中国文化产业基金的强力注入,积极扶持更新兴内容文化市场的发展.
创新仍为文化产业发展的重中之重经过近十年的发展,中国文化产业虽然出现了较快的增长速度,但不论是产品还是服务都出现了某种程度的"同质化",一哄而上的功利化现象不仅违背了产业本身的发展规律,而且埋下了种种隐患.
而对于这些问题的"救赎"唯有依靠提倡和发扬创新精神和意识,从而使文化产业真正"有文化",真正具有创意的精神和实质.
特别是对于科技与文化的结合发展过程中,只有创新的产品和服务才能够在竞争中保持屹立不倒.
两岸三地的文化合作将走向深入随着中国大陆的文化市场逐渐放开,中国大陆和港台的合作走入深入时期.
香港和大陆在电影市场合作了十年,已经形成较为成熟的体系.
而大陆和台湾在文化创意产业也开始进行更多的合作发展.
这两个地区在文化创意产业领域各有优势,台湾文创业界的优势是在创意方面,而大陆则有强大的产业和市场基础,在共同的文化根源基础上,通过加强深层次的人才合作,两岸文创产业必然可以更好地实现创意共享、产业共荣.
35文化产业资本积极进入,未来投融资市场将继续增长截至2012年,据不完全统计中国已有140支文化基金进入文化娱乐领域,同时银行也加入到这场资本"热战".
国家开发银行宣布,"十二五"期间将向文化产业提供逾2000亿元的融资支持;中国工商银行、中国银行截至2011年对文化产业贷款余额均过百亿元.
"今后五年将是掘金文化产业的最好时机"已经逐渐成为投资圈的共识.
不过大量的资本进入也使得文化产业的泡沫迅速升高,带来的结果很可能是对文化产业的拔苗助长,文化企业应保持清醒的意识,稳扎稳打的发展自身业务.
中国两岸三地文化产业研究报告201336附录一:文化市场定义中国大陆根据国家统计局制定的《文化及相关产业分类》,中国文化及相关产业的范围包括:1.
以文化为核心内容,为直接满足人们的精神需要而进行的创作、制造、传播、展示等文化产品(包括货物和服务)的生产活动;2.
为实现文化产品生产所必需的辅助生产活动;3.
作为文化产品实物载体或制作(使用、传播、展示)工具的文化用品的生产活动(包括制造和销售);4.
为实现文化产品生产所需专用设备的生产活动(包括制造和销售).
文化产业行业结构如下:一、新闻出版发行服务(一)新闻服务(二)出版服务(三)发行服务二、广播电视电影服务(一)广播电视服务(二)电影和影视录音服务三、文化艺术服务(一)文艺创作与表演服务(二)图书馆与档案馆服务(三)文化遗产保护服务(四)群众文化服务(五)文化研究和社团服务(六)文化艺术培训服务(七)其他文化艺术服务四、文化信息传输服务(一)互联网信息服务(二)增值电信服务(文化部分)(三)广播电视传输服务五、文化创意和设计服务(一)广告服务(二)文化软件服务(三)建筑设计服务(四)专业设计服务六、文化休闲娱乐服务(一)景区游览服务(二)娱乐休闲服务(三)摄影扩印服务七、工艺美术品的生产(一)工艺美术品的制造(二)园林、陈设艺术及其他陶瓷制品的制造37(三)工艺美术品的销售八、文化产品生产的辅助生产(一)版权服务(二)印刷复制服务(三)文化经纪代理服务(四)文化贸易代理与拍卖服务(五)文化出租服务(六)会展服务(七)其他文化辅助生产九、文化用品的生产(一)办公用品的制造(二)乐器的制造(三)玩具的制造(四)游艺器材及娱乐用品的制造(五)视听设备的制造(六)焰火、鞭炮产品的制造(七)文化用纸的制造(八)文化用油墨颜料的制造(九)文化用化学品的制造(十)其他文化用品的制造(十一)文具乐器照相器材的销售(十二)文化用家电的销售(十三)其他文化用品的销售香港香港的文化及创意产业的涵盖范围是参考了中央政策组在2003年委托香港大学文化政策中心所进行的「香港创意产业基线研究」的统计架构,随后并因应最新的国际统计指引.
文化及创意产业覆盖广告、建筑、艺术品、古董及手工艺品、设计、电影、视像及音乐、表演艺术、出版、软件、计算机游戏、互动媒体及电视与电台.
其后,产业内的行业组别进一步与「香港标准行业分类2.
0版」作对照,界定出每一个组别下所涵盖的特定行业,以量度其对经济所作出的贡献.
台湾根据台湾政府于2010年制定并颁布「文化创意产业发展法」中,将文化创意产业定义为「源自创意或文化累积,透过智慧财产之形成及运用,具有创造财富与就业机会之潜力,并促进全民美学素养,使国民生活环境提升之产业」.
在此定义下,文化创意各次产业类别分为15+1类,这15类依照产业关联性,可归类为四大领域,分别是艺文类、媒体类、设计类、以及数字内容.
中国两岸三地文化产业研究报告201338领域产业(15+1类)艺文类视觉艺术产业音乐及表演艺术产业文化资产应用及展演设施产业工艺产业媒体类电影产业广播电视产业出版产业广告产业流行音乐及文化内容产业设计类产品设计产业视觉传达设计产业设计品牌时尚产业建筑设计产业创意生活产业数位内容数位内容产业其他经中央主管机关指定之产业来源:财政部财税数据中心、2011台湾文化创意产业发展年报39二:《文化部"十二五"时期文化产业倍增计划》子行业发展目标"十二五"文化产业倍增计划细分11个子行业演艺业建设10家左右覆盖全国主要城市的全国性或跨区域性文化演出院线,形成1-2个国际知名的演绎产业聚集区,为实现从演艺大国到演艺强国跨越奠定基础动漫业到2015年,动漫产业增加值超过300亿美元,着力打造5-10个在国际上具有较强竞争力和影响力的国际动漫品牌和骨干动漫企业游戏业游戏业市场收入规模达到2,000亿元,力争每年向世界推出百款网游,其中3-5款精品网游跻身国际最受欢迎网游前十位排名创意设计业举办1-2个具有国际影响力的创意设计展会和赛事活动,支持打造3-5个世界知名的设计之都艺术品业市场交易总额达2,000亿美元,形成2-3家具有世界影响的艺术产业聚集区,将中国设计为世界艺术品重要交易中心工艺美术业产业增加超过6,000亿美元,出口额超过200亿美元娱乐业打造5-10家具有较大产业规模和较强竞争力的娱乐业品牌,推动娱乐业自主创新,是国产娱乐设备、国产原创娱乐内容占据国内市场60%以上的份额文化旅游业提出要使文化旅游成为文化产业和旅游产业新的经济增长点和重要支撑文化会展业提出形成3-5个覆盖全国并具有国际影响力的文化会展网络文化业提出要提高网络文化产品的原创能力和文化品位,进一步增强网络文化核心竞争力数字文化服务业提出要形成一批采用数字技术提供制作、传播、营销、推广等服务的文化服务企业,为文化产业和高新技术融合发展提供支撑来源:《文化部"十二五"时期文化产业倍增计划》中国两岸三地文化产业研究报告201340德勤中国业务的联络详情北京德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所中国北京市东长安街1号东方广场东方经贸城德勤大楼8层邮政编码:100738电话:+861085207788传真:+861085181218重庆德勤咨询(重庆)有限公司中国重庆市渝中区解放碑民权路28号英利国际金融中心33层8单元邮政编码:400010电话:+862363106206传真:+862363106170大连德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所中国大连市中山路147号森茂大厦1503室邮政编码:116011电话:+8641183712888传真:+8641183603297广州德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所中国广州市天河路208号粤海天河城大厦26楼邮政编码:510620电话:+862083969228传真:+862038880119/0121杭州德勤商务咨询(杭州)有限公司中国杭州市教工路18号欧美中心企业国际A区605室邮政编码:310013电话:+8657128111900传真:+8657128111904哈尔滨德勤管理咨询(上海)有限公司哈尔滨分公司中国哈尔滨市南岗区长江路368号开发区管理大1618室邮政编码:150090电话:+8645185860060传真:+8645185860056香港德勤关黄陈方会计师行香港金钟道88号太古广场一座35楼电话:+85228521600传真:+85225411911济南德勤咨询(上海)有限公司济南办事处中国济南市泺源大街150号济南中信广场A座十层1018单元邮政编码:250011电话:+8653185181058传真:+8653185181068澳门德勤关黄陈方会计师行澳门殷皇子大马路43-53A号澳门广场19楼H-N座电话:+85328712998传真:+85328713033南京德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所中国南京市汉中路89号金鹰国际商城11层邮政编码:210029电话:+862557908880传真:+862586918776上海德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)中国上海市延安东路222号外滩中心30楼邮政编码:200002电话:+862161418888传真:+862163350003深圳德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所中国深圳市深南东路5001号华润大厦13楼邮政编码:518010电话:+8675582463255传真:+8675582463186苏州德勤商务咨询(上海)有限公司苏州分公司中国苏州市工业园区苏惠路88号环球财富广场1幢23楼邮政编码:215021电话:+8651262891238传真:+8651267623338/3318天津德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所中国天津市和平区南京路189号津汇广场写字楼30层邮政编码:300051电话:+862223206688传真:+862223206699武汉德勤咨询(上海)有限公司武汉办事处中国武汉市建设大道568号新世界国贸大38层02号邮政编码:430022电话:+862785266618传真:+862785267032厦门德勤咨询(上海)有限公司厦门办事处中国厦门市思明区鹭江道8号国际银行大厦26楼E单元邮政编码:361001电话:+865922107298传真:+86592210725941德勤联系人周锦昌全国科技、传媒和电信行业主管合伙人电话:+861085207102电子郵件:wilchou@deloitte.
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