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富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要0富士康工业互联网股份有限公司(深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园C1栋二层)首次公开发行A股股票招股说明书摘要保荐机构(主承销商)(北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层)二〇一八年五月富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要1声明及承诺本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容.
招股说明书全文同时刊载于www.
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投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据.
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问.
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整.
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,其将先行赔偿投资者损失.
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证.
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述.
本招股说明书摘要中如无特别说明,相关用语与《富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》的含义相同.
富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要2第一节重大事项提示一、本次发行方案发行人系由福匠科技整体变更设立的股份有限公司,发行人已就持续经营时间未满三年的情形向有权部门申请豁免.
根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于富士康工业互联网股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》,公司拟发行不超过1,969,530,023股人民币普通股(A股)股票,均为公开发行的新股.
最终发行数量由股东大会授权董事会和保荐机构根据询价情况,结合本次发行时的市场情况及公司对于募集资金的需求量协商确定.
二、本次发行前股东的股份锁定承诺(一)发行人控股股东对股份锁定的承诺发行人控股股东中坚公司承诺:"自发行人A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内(以下简称'锁定期'),本公司不转让或者委托他人管理本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份.
若因发行人进行权益分派等导致本公司持有的发行人股份发生变化的,本公司仍将遵守上述承诺.
"本公司承诺,若本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,该等股票的减持价格将不低于发行价;在发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本公司持有发行人股票的上述锁定期自动延长6个月.
上述发行价指发行人首次公开发行A股股票的发行价格,如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理.
"本公司愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任.
"富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要3(二)鸿海精密对股份锁定的承诺鸿海精密工业股份有限公司(以下简称"鸿海精密")间接持有发行人控股股东中坚公司100%权益.
鸿海精密承诺:"自发行人A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内(以下简称'锁定期'),本公司不转让或者委托他人管理本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份.
若因发行人进行权益分派等导致本公司持有的发行人股份发生变化的,本公司仍将遵守上述承诺.
"本公司承诺,若本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,该等股票的减持价格将不低于发行价;在发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本公司持有发行人股票的上述锁定期自动延长6个月.
上述发行价指发行人首次公开发行A股股票的发行价格,如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理.
"本公司愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任.
"(三)发行人其他股东对股份锁定的承诺1、发行人股东深圳富泰华、AmbitCayman、深圳鸿富锦、郑州鸿富锦、雅佳控股、JoyEven、机器人控股、StarVision、利国集团、HampdenInvestments承诺:"自发行人A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份.
若因发行人进行权益分派等导致本公司持有的发行人股份发生变化的,本公司仍将遵守上述承诺.
"本公司愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任.
"2、发行人股东FGLP、共青城云网创界、共青城裕鸿、GoldenFrame、SilverFrame、新余四季枫、珠海牧金、珠海旗盛、新余华枫、珠海精展、新余丹枫、珠海旗昇、珠海拓源、共青城裕展、共青城裕卓、香港牧金、珠海旗宇、深超光电、恒创誉峰、徐牧基、杜墨玺、中川威雄承诺:富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要4"自本企业/本人对发行人增资入股的工商变更登记手续完成之日起三十六个月内,本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本企业/本人在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份.
若因发行人进行权益分派等导致本企业/本人持有的发行人股份发生变化的,本企业/本人仍将遵守上述承诺.
"本企业/本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任.
"(四)发行人董事、高级管理人员对股份锁定的承诺发行人董事、总经理郑弘孟、发行人董事、副总经理李军旗、发行人副总经理王自强承诺:"本人将严格履行发行人首次公开发行股票并上市招股说明书中披露的股票锁定承诺,自发行人A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份.
若因发行人进行权益分派等导致本人直接或间接持有的发行人股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺.
在担任发行人董事或高级管理人员期间,如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况;在上述承诺期限届满后,每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的25%;在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归发行人所有;离职后六个月内,不转让直接或间接持有的发行人股份.
"本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,该等股票的减持价格不低于发行人首次公开发行股票之时的发行价.
发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月.
如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权、除息调整.
"在上述承诺履行期间,本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力,在此期间本人仍将继续履行上述承诺.
"上述承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本人将依法承担相关责任.
"富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要5(五)发行人监事对股份锁定的承诺发行人监事张占武承诺:"本人将严格履行发行人首次公开发行股票并上市招股说明书中披露的股票锁定承诺,自发行人A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份.
若因发行人进行权益分派等导致本人直接或间接持有的发行人股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺.
在担任发行人监事期间,如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况;在上述承诺期限届满后,每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的25%;在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归发行人所有;离职后六个月内,不转让直接或间接持有的发行人股份.
"本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,该等股票的减持价格不低于发行人首次公开发行股票之时的发行价.
如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权、除息调整.
"在上述承诺履行期间,本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力,在此期间本人仍将继续履行上述承诺.
"上述承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本人将依法承担相关责任.
"三、本次发行前滚存利润分配方案根据本公司2018年第二次临时股东大会决议,本次公开发行股票前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按其所持股份比例共享.
四、本次发行后股利分配政策和现金分红比例(一)《公司章程(草案)》规定的股利分配政策公司结合自身的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要,建立对投资者持续、稳富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要6定的回报机制.
公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见.
根据《公司章程(草案)》,本次发行后,本公司的股利分配政策为:1、利润分配的原则公司利润分配不得超过累计可分配利润,不得损害公司持续经营能力.
2、利润分配的形式公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、行政法规、部门规章、规范性文件允许的其他方式分配利润;在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配.
3、利润分配的条件及比例(1)现金分红的条件公司拟实施现金分红的,应同时满足以下条件:①公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;③公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外).
在满足上述现金分红条件情况下,公司将积极采取现金方式分配利润,原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红.
(2)现金分红的比例公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,在满足前述现金分红条件情况下,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的按照合并财务报表口径的可分配利润的10%.
公司董事会应当综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照《公司章程(草案)》规定的程序,提出差异化的现金分红政策:富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要7①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理.
4、利润分配政策的决策程序公司进行利润分配应履行下述决策程序:(1)公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程(草案)》的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定,经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议.
独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见;(2)董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见;独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议;(3)股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题;(4)在当年满足现金分红条件情况下,董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的,还应说明原因并在年度报告中披露,独立董事应当对此发表独立意见.
同时在召开股东大会时,公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决;(5)监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督,并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的,就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见;(6)股东大会应根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程(草案)》的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决.
富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要85、调整利润分配政策的决策程序公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策的议案,需要事先征求独立董事及监事会意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过.
公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决.
公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项.
(二)公司上市后未来三年股东回报规划根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关要求,为进一步提高股东回报水平,完善和履行现金分红政策,明确公司对股东的合理投资回报规划,增加利润分配决策透明度和可操作性,便于股东对公司经营和利润分配进行监督,公司董事会制订了《富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市后股东分红回报三年规划》,规划具体内容如下:"一、本规划制订的原则"根据《中华人民共和国公司法》及《富士康工业互联网股份有限公司章程》(以下简称'《公司章程》')的规定,公司将实行持续、稳定的股利分配政策,公司的股利分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展.
"在兼顾持续盈利、符合监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下,公司将优先采取现金方式分配股利.
"二、制定利润分配规划的考虑因素"公司股东分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展,综合考虑公司实际经营情况、未来发展目标、股东意愿和要求、公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本和外部融资环境等因素,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,从而对股利分配做出制度性安排,以保证富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要9公司股利分配政策的连续性和稳定性.
"三、分红回报规划的具体方案"(一)利润分配的顺序"公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入法定公积金.
公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上的,可以不再提取.
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损.
"公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金.
"公司弥补亏损、提取公积金后所余税后利润,可以按照股东持有的股份比例分配.
"(二)利润分配的形式和期间间隔"公司按照股东持有的股份比例分配利润,可以采取现金、股票或者两者相结合的方式分配股利,优先采用现金分红进行利润分配.
公司原则上每年进行一次利润分配,在有条件的情况下,可以进行中期利润分配.
"(三)现金分红的条件和比例"公司每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的,可以进行现金分红.
公司每年以现金方式分配的利润不应低于当年实现的按照合并财务报表口径的可分配利润的10%;任何三个连续年度内,公司以现金累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润30%.
每年具体现金分红比例由公司根据相关法律法规、规范性文件、公司章程的规定和公司经营情况拟定,由公司股东大会审议决定.
"公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照《富士康工业互联网股份有限公司章程》规定的程序,提出差异化的现金分红政策:"(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;"(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要10"(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;"公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理.
"四、回报规划的决策和监督机制"(一)公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定,经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议.
独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见;"(二)董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见;独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议;"(三)股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题;"(四)在当年满足现金分红条件情况下,董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的,还应说明原因并在年度报告中披露,独立董事应当对此发表独立意见.
同时在召开股东大会时,公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决;"(五)监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督,并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的,就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见;"(六)股东大会应根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决.
"五、利润分配方案的实施"公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项.
"六、回报规划的制定周期和调整机制"1、公司根据《富士康工业互联网股份有限公司章程》确定的利润分配政策制定股东回报规划,并确保应每三年制订一次股东回报规划,就未来三年的分红政策进行规富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要11划.
公司董事会在制定股东回报规划时,应通过多种方式充分听取和吸收股东(特别是中小股东)、独立董事及监事会的意见和建议.
公司董事会制订的分红政策及三年股东回报规划报股东大会批准后实施.
"2、如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整.
公司调整利润分配政策时,董事会应做专题论述,详细论述调整理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过,公司应为股东提供网络投票方式进行表决.
股东大会审议利润分配方案政策变更事项时,应充分考虑中小股东的意见.
"七、本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《富士康工业互联网股份有限公司章程》规定执行.
本规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议通过后并于首次公开发行A股股票并上市之日起生效.
"五、关于公司上市后三年内稳定股价预案及相关承诺为维护发行人本次发行后股价的稳定,保护广大股东利益,增强投资者信心,发行人、发行人控股股东、鸿海精密以及发行人董事(不包括独立董事)、高级管理人员做出如下关于上市后三年内稳定股价的承诺.
(一)启动股价稳定措施的具体条件富士康股份上市后三年内,如富士康股份股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致富士康股份净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整)(以下简称"启动条件")且同时满足监管机构对于增持或回购富士康股份之股份等行为的规定,则富士康股份应按本承诺函启动稳定股价措施,并履行相应的信息披露义务.
(二)稳定股价的具体措施当上述启动股价稳定措施的具体条件达成时,富士康股份将及时按照以下顺序采取措施稳定公司股价.
富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要12稳定股价的具体措施包括:1、富士康股份回购公司股票;2、控股股东、鸿海精密(或其指定的其他符合法律法规的主体)增持公司股票;3、董事(不包括独立董事)、高级管理人员增持公司股票.
1、富士康股份回购公司股票(1)自富士康股份股票上市交易后三年内触发启动条件,为稳定富士康股份股价之目的,富士康股份应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律法规、规范性文件的规定、获得监管机构的批准(如需)、且不应导致富士康股份股权分布不符合上市条件的前提下,向社会公众股东回购股份.
(2)富士康股份股东大会对回购股份做出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,富士康股份控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票.
(3)富士康股份全体董事(不包括独立董事)承诺:"在富士康股份就回购股份事宜召开的董事会上,对回购股份的相关决议投赞成票".
(4)富士康股份为稳定股价之目的进行股份回购的,除应符合相关法律法规、规范性文件之规定之外,还应符合下列各项:①富士康股份用于回购股份的资金总额累计不超过富士康股份首次公开发行新股所募集资金的总额;②富士康股份单次回购股份不超过富士康股份总股本的1%;单一会计年度累计回购股份的数量不超过富士康股份发行后总股本的2%.
(5)富士康股份董事会公告回购股份预案后,富士康股份股票连续10个交易日收盘价超过最近一期经审计的每股净资产,或继续回购股票将导致本公司不满足法定上市条件的,富士康股份董事会应作出决议终止回购股份事宜,且在未来3个月内不再启动股份回购事宜.
(6)在富士康股份符合本承诺函规定的回购股份的相关条件的情况下,富士康股份董事会经综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素,认为富士康股份富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要13不宜或暂无须回购股票的,经董事会决议通过并经半数以上独立董事同意后,应将不回购股票以稳定股价事宜提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过.
2、控股股东、鸿海精密(或其指定的其他符合法律法规的主体)增持公司股票当富士康股份回购公司股票方案实施完毕之次日起的3个月内启动条件再次被触发时,为稳定公司股价之目的,富士康股份控股股东、鸿海精密(或其指定的其他符合法律法规的主体)应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件的规定、获得监管机构的批准(如需)、且不应导致富士康股份股权分布不符合上市条件的前提下,对富士康股份股票进行增持.
公司控股股东中坚公司承诺:"a其单次增持总金额不低于上一会计年度自富士康股份获得现金分红的30%;b单次增持公司股份不超过富士康股份总股本的1%;单一会计年度累计增持公司股份的数量不超过富士康股份发行后总股本的2%;如上述第a项与本项冲突的,按照本项执行.
"鸿海精密承诺:"a其单次增持总金额不低于上一会计年度自富士康股份获得现金分红的30%;"b单次增持公司股份不超过富士康股份总股本的1%;单一会计年度累计增持公司股份的数量不超过富士康股份发行后总股本的2%;如上述第a项与本项冲突的,按照本项执行.
"在公司控股股东、鸿海精密(或其指定的其他符合法律法规的主体)增持方案实施期间内,若富士康股份股票连续10个交易日收盘价超过最近一期经审计的每股净资产时,可停止实施股价稳定措施.
3、董事、高级管理人员增持公司股票(1)当控股股东、鸿海精密(或其指定的其他符合法律法规的主体)增持公司股票方案实施完毕之次日起的3个月内启动条件再次被触发时,为稳定公司股价之目的,在富士康股份领取薪酬的董事(独立董事除外,下同)、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要14管理规则》等法律法规、规范性文件的规定、获得监管部门的批准(如需),且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,对富士康股份股票进行增持.
(2)有义务增持的富士康股份董事、高级管理人员承诺,其用于单次及/或连续十二个月增持本公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和(税前,下同)的10%,但不超过该等董事、高级管理人员上年度的薪酬总和.
(3)富士康股份在首次公开发行A股股票上市后三年内新聘任的、在富士康股份领取薪酬的董事和高级管理人员应当遵守本承诺函关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定,富士康股份及富士康股份控股股东、鸿海精密、现有董事、高级管理人员应当促成富士康股份新聘任的该等董事、高级管理人员遵守本承诺函并签署相关承诺.
(4)富士康股份董事、高级管理人员增持富士康股份股票在达到以下条件之一的情况下终止:①通过增持富士康股份股票,富士康股份A股股票连续3个交易日的收盘价均已高于富士康股份最近一期经审计的每股净资产;②继续增持股票将导致富士康股份不满足法定上市条件;③继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购;或④已经增持股票所用资金达到其上年度在本公司取得的薪酬总和.
(三)稳定股价程序的约束措施在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如上述相关责任主体未采取上述稳定股价的具体措施,则该等主体承诺接受以下约束措施:"(1)相关责任主体将通过富士康股份在富士康股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉.
"(2)上述承诺为相关责任主体真实意思表示,相关责任主体自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺相关责任主体将依法承担相应责任.
"富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要15六、本次发行前持股5%以上股东持股意向及减持意向的承诺(一)发行人控股股东对持股意向及减持意向的承诺发行人控股股东中坚公司承诺:"一、如果在锁定期满后,本公司拟减持发行人股票的,将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于持有上市公司5%以上股份的股东减持股份的相关规定,结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持;"二、本公司减持发行人股票应符合相关法律法规的规定,具体包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;"三、如果在锁定期满后两年内,本公司拟减持股票的,减持价格不低于发行价格(发行价格指发行人首次公开发行股票的发行价格,如果因发行人上市后派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定除权、除息处理).
锁定期满后两年内,本公司累计减持所持有的公司股份数量合计不超过本公司自身所持有发行人股份总数的30%.
因公司进行权益分派、减资缩股等导致本公司所持发行人股份变化的,相应年度可转让股份额度做相应变更;"四、本公司减持发行人股份前,应提前三个交易日予以公告,并按照上海证券交易所的规则及时、准确的履行信息披露义务;但本公司持有发行人股份低于5%以下时除外;"五、本公司愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任.
"(二)除控股股东外持股5%以上的股东对持股意向及减持意向的承诺发行人股东深圳富泰华、AmbitCayman、深圳鸿富锦承诺:"一、如果在锁定期满后,本公司拟减持发行人股票的,将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于持有上市公司5%以上股份的股东减持股份的相关规定,结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持;"二、本公司减持发行人股票应符合相关法律法规的规定,具体包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要16"三、本公司减持发行人股份前,应提前三个交易日予以公告,并按照上海证券交易所的规则及时、准确的履行信息披露义务;但本公司持有发行人股份低于5%以下时除外;"四、本公司愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任.
"七、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺(一)发行人承诺发行人承诺:"一、本公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本公司及全体董事、监事、高级管理人员对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.
"二、如中国证监会认定招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将在收到中国证监会行政处罚决定书后依法回购首次公开发行的全部新股.
"三、如中国证监会认定招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将在收到中国证监会行政处罚决定书后依法赔偿投资者损失,但本公司能够证明自己没有过错的除外.
"(二)发行人控股股东中坚公司承诺控股股东中坚公司承诺:"一、发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本公司与发行人及全体董事、监事、高级管理人员对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.
"二、如中国证监会认定发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将在收到中国证监会行政处罚决定书后依法回购在发行人首次公开发行股票时本公司已公开发售的原限售股份(如有).
富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要17"三、如中国证监会认定发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将在收到中国证监会行政处罚决定书后依法赔偿投资者损失,但本公司能够证明自己没有过错的除外.
"四、上述承诺为本公司真实意思表示,本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任.
"(三)董事、监事、高级管理人员承诺发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺:"一、发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,发行人及其全体董事、监事、高级管理人员对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.
"二、如中国证监会认定发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将在收到中国证监会行政处罚决定书后依法赔偿投资者损失,不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺,但本人能够证明自己没有过错的除外.
"三、上述承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本人将依法承担相应责任.
"八、发行人关于摊薄即期回报的填补措施及董事、高级管理人员的承诺(一)发行人填补回报的相关措施本次公开发行完成后,随着募集资金的到位,公司的股本及净资产将大幅增长.
但由于募集资金产生效益需要一定时间,短期内公司的营业收入和净利润难以实现同步增长,公司每股收益和净资产收益率等指标在发行后的一定期间内将会被摊薄.
为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响,增强公司持续回报的能力,充分保护中小股东的利益,发行人根据自身经营特点制定了相关措施,具体承诺措施如下:1、加强募集资金管理,合理使用募集资金富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要18本次发行股票募集资金符合行业相关政策,有利于公司经济效益持续增长和公司可持续发展.
随着本次募集资金的到位,将有助于公司实现规划发展目标,进一步增强公司资本实力,满足公司经营的资金需求.
为保障公司规范、有效使用募集资金,在本次募集资金到位后,公司将积极调配资源,加快推进募集资金投资项目建设,保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险.
同时,公司董事会、独立董事、董事会审计委员会及监事会将切实履行相关职责,加强事后监督检查,持续关注募集资金实际管理与使用情况,加强对募集资金使用和管理的信息披露,确保中小股东的知情权.
2、巩固并拓展公司主营业务,提升公司持续盈利能力公司是全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商,为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务.
公司主要从事各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务,致力于为企业提供以自动化、网络化、平台化、大数据为基础的智能制造和科技服务解决方案.
公司目前的研发领域及研发方向符合公司主营业务的发展趋势,有利于助力公司在工业互联网发展背景下提升智能制造能力.
本次发行完成后,公司资产负债率及财务风险将有所降低,公司资本实力和抗风险能力将进一步加强,从而保障公司稳定运营和长远发展,符合股东利益.
随着本次发行完成后,公司资金实力进一步提升,公司将大力推进技术研发,提升公司产品的市场占有率,提高公司盈利能力,为股东带来持续回报.
3、加强经营管理和内部控制,提升经营效率公司将进一步加强内控体系建设,完善并强化投资决策程序,合理运用各种融资工具和渠道控制资金成本,提高资金使用效率,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制公司经营和管理风险.
除此之外,公司将不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障.
4、加快募集资金投资项目的投资进度,争取早日实现项目预期效益富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要19公司募集资金主要用于如下项目:"工业互联网平台构建项目"旨在将工业互联网、大数据、云计算等软件与工业机器人、传感器、交换机等硬件相互整合,形成具有与上下游互通互联、资源共享功能的工业互联网系统平台;"云计算及高效能运算平台项目"旨在研究高效能运算服务的相关设备和体系架构,为未来高效能运算服务的发展奠定基础;"高效运算数据中心项目"将基于建置高效运算数据中心,助力公司设计针对日常生产经营活动中设计、生产过程的自动化解决方案,不断优化生产流程,提高生产效率;"通信网络及云服务设备项目"通过购入部分新设备、更换老旧设备,实现通信网络设备、云服务设备智能产业化制造;"5G及物联网互联互通解决方案项目"着力重点突破宽带低延时、高密度射频通信的关键技术,开发基于5G通信的新一代工业互联网系统解决方案;"智能制造新技术研发应用项目"、"智能制造产业升级项目"和"智能制造产能扩建项目"主要通过新技术研发应用、生产设备升级、技术改造升级和智能化建设,在提升产品品质的同时,满足未来智能制造的产能需求,实现产品在智能制造领域的应用.
上述募集资金投资项目的实施,有利于巩固和发展公司主营业务.
除此之外,补充营运资金可使公司有效降低财务费用,增强公司的抗风险能力,满足不断提升的运营资金需求,辅助夯实公司的核心竞争力和有效降低整体经营风险.
本次募集资金投资项目预期降本及提升效益效果良好,风险较小,募集资金到位后,公司将加快上述募集资金投资项目的建设,提高股东回报.
5、加强人才队伍建设,积蓄发展活力公司将进一步完善绩效考核制度,建立更为有效的用人激励和竞争机制,提高整体人力资源运作效率.
建立科学合理和符合实际需要的人才引进和培训机制,建立科学合理的用人机制,树立德才兼备的用人原则,搭建市场化人才运作模式.
6、完善利润分配政策,强化投资者回报机制为进一步规范利润分配政策,公司已经按照相关要求,结合实际情况,对《公司章程(草案)》中关于利润分配的条款进行了相应规定.
本次发行完成后,公司将根据《公司章程(草案)》的相关规定,注重对全体股东的分红回报,强化投资者回报机制,保证利润分配政策的连续性和稳定性.
本公司将积极履行填补被摊薄即期回报的措施,如违反前述承诺,将及时公告违反的事实及理由,除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外,将向本公司股东和社会富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要20公众投资者道歉,同时向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的利益,并在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺.
为确保上述填补被摊薄即期回报措施得到切实履行,发行人控股股东中坚公司承诺:"本公司承诺不越权干预富士康股份经营管理活动,不侵占富士康股份利益;如违反承诺,本公司愿意承担相应的法律责任.
"鸿海精密承诺:"本公司承诺不越权干预富士康股份经营管理活动,不侵占富士康股份利益;如违反承诺,本公司愿意承担相应的法律责任.
"公司制定的上述填补回报措施不等于其对未来利润做出保证.
(二)董事、高级管理人员的承诺发行人全体董事、高级管理人员承诺:"一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害富士康股份利益;"二、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;"三、本人承诺不动用富士康股份资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;"四、本人承诺富士康股份董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与富士康股份填补回报措施的执行情况相挂钩;"五、若富士康股份后续推出公司股权激励计划,本人承诺拟公布的富士康股份股权激励的行权条件与富士康股份填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩;"六、有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给富士康股份或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对富士康股份或者投资者的补偿责任;"七、本承诺函出具日后,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺.
作为填补回报措施相关责任主体之一,本人承诺全面、完整、及时履行上述承诺.
富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要21若本人违反上述承诺,给富士康股份或股东造成损失的,本人愿意:①在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉;②依法承担对富士康股份及其股东造成的损失;③无条件接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施.
"九、未履行承诺事项的约束措施(一)发行人公开承诺未履行承诺事项的约束措施发行人承诺:"1、如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外),本公司将采取以下措施:(1)及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;(3)将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议;(4)本公司违反承诺给投资者造成损失的,将依法对投资者进行赔偿.
"2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本公司将采取以下措施:(1)及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护本公司投资者的权益.
"(二)发行人控股股东公开承诺未履行承诺事项的约束措施发行人控股股东中坚公司承诺:"1、如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外),本公司将采取以下措施:(1)通过发行人及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护富士康股份及其投资者的权益;(3)将上述补充承诺或替代承诺提交富士康股份股东大会审议;(4)本公司违反本公司承诺所得收益将归属于富士康股份,因富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要22此给富士康股份或投资者造成损失的,将依法对富士康股份或投资者进行赔偿.
"2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本公司将采取以下措施:(1)通过富士康股份及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向富士康股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护富士康股份及其投资者的权益.
"(三)鸿海精密公开承诺未履行承诺事项的约束措施鸿海精密承诺:"1、如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外),本公司将采取以下措施:(1)通过发行人及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护富士康股份及其投资者的权益;(3)将上述补充承诺或替代承诺提交富士康股份股东大会审议;(4)本公司违反本公司承诺所得收益将归属于富士康股份,因此给富士康股份或投资者造成损失的,将依法对富士康股份或投资者进行赔偿.
"2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本公司将采取以下措施:(1)通过富士康股份及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向富士康股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护富士康股份及其投资者的权益.
"(四)发行人全体董事、监事、高级管理人员公开承诺未履行承诺事项的约束措施发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺:"一、如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外),本人将采取以下措施:(一)通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(二)向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护富士康股份及其投资者的权益;(三)将上述补充承诺或替代承诺提交富士康股份股东大会审议;(四)本人违反本人承诺所得收益将归属于富士康股份,因此给富士康富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要23股份或投资者造成损失的,将依法对富士康股份或投资者进行赔偿.
"二、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本人将采取以下措施:(一)通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(二)向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护富士康股份及其投资者的权益.
"十、中介机构关于申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺(一)保荐机构(主承销商)中国国际金融股份有限公司作为本次发行的保荐机构及主承销商,承诺如下:"若未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致中金公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,中金公司将依法先行赔偿投资者损失.
"(二)发行人律师北京市金杜律师事务所作为本次发行的发行人律师,承诺如下:"如因本所为富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失.
"有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免责事由等,按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》(法释[2003]2号)等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行.
"本所将严格履行生效司法文书确定的赔偿责任,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护.
"(三)发行人会计师富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要24普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本次发行的发行人会计师,承诺如下:"本所对富士康工业互联网股份有限公司(以下简称'富士康股份')2017年度、2016年度、2015年度的财务报表进行了审计,于2018年1月31日出具了普华永道中天审字(2018)第11003号审计报告.
本所审核了富士康股份于2017年12月31日的财务报告内部控制,于2018年1月31日出具了普华永道中天特审字(2018)第0094号内部控制审核报告.
本所对富士康股份2017年度、2016年度、2015年度的非经常性损益明细表执行了鉴证业务,于2018年1月31日出具了普华永道中天特审字(2018)第0096号非经常性损益明细表专项报告.
本所对富士康股份2018年第一季度财务报表进行了审阅,并于2018年5月4日出具了普华永道中天阅字(2018)第0024号审阅报告.
"本所确认,对本所出具的上述报告的真实性、准确性和完整性依据有关法律法规的规定承担相应的法律责任,包括如果本所出具的上述报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失.
"(四)评估机构北京中企华资产评估有限责任公司作为本次发行的评估机构,承诺如下:"本公司为发行人本次发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因本公司为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将依法赔偿投资者损失.
"十一、公司提请投资者特别关注的风险因素具体可参见本招股说明书摘要"第五节风险因素和其他重要事项"之"一、重要风险因素".
十二、财务报告审计截止日后主要经营情况公司财务报告审计截止日为2017年12月31日,公司已在招股说明书摘要"第三节发行人基本情况"之"九、财务会计信息"之"(五)管理层讨论分析"之"4、财富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要25务报告审计截止日后主要经营情况"中披露了公司2018年1-3月的主要财务信息及经营状况,普华永道出具了普华永道中天阅字(2018)第0024号《审阅报告》.
公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员已出具专项声明,保证公司2018年第一季度财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任.
公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已出具专项声明,保证公司2018年第一季度财务报表真实、准确、完整.
2018年第一季度,公司实现营业收入776.
9亿元,较上年同期增长19.
8%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润26.
3亿元,较上年同期增长1.
0%.
2018年第一季度,公司业绩表现平稳,不存在重大不利变化.
财务报告审计截止日至本招股说明书摘要签署日,公司经营情况稳定,预计2018年度1-6月营业收入约为1,460.
6亿元至1,545.
8亿元,同比增长幅度约为6.
8%至13.
1%;归属于母公司股东的净利润约为53.
8亿元至56.
0亿元,同比增长幅度约为0.
9%至5.
1%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为53.
5亿元至55.
6亿元,同比增长幅度约为0.
6%至4.
5%.
相关财务数据为公司初步测算结果,未经审计机构审计,预计数不代表公司最终可实现收入和净利润,亦不构成公司盈利预测.
富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要26第二节本次发行概况股票种类:人民币普通股(A股)每股面值:1.
00元发行股数、占发行后总股本的比例:本次公开发行1,969,530,023股人民币普通股(A股)股票,占发行后总股本的10%发行价格:13.
77元发行前每股收益:0.
8952元发行后每股收益:0.
8057元发行市盈率:17.
09倍发行前每股净资产:1.
59元发行后每股净资产:2.
79元发行前市净率:8.
67倍发行后市净率:4.
94倍发行方式:本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行发行对象:符合资格的询价对象和符合法律法规规定的自然人、法人及其他投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)承销方式:余额包销募集资金总额:2,712,042.
84万元扣除发行费用后,募集资金净额:2,671,643.
93万元发行费用概算:本次发行费用包括承销及保荐费、律师费、审计验资费、信息披露费及发行手续费等.
其中,承销及保荐费为33,977.
29万元;律师费为1,580.
00万元;审计验资费为3,398.
11万元;与本次发行相关的信息披露费为448.
11万元;发行手续费合计为995.
39万元.
以上费用均不含对应的增值税富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要27第三节发行人基本情况一、发行人基本资料注册中文名称富士康工业互联网股份有限公司注册英文名称FoxconnIndustrialInternetCo.
,Ltd.
注册资本17,725,770,199元法定代表人陈永正成立日期2015年3月6日住所深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园C1栋二层邮政编码518109电话、传真号码0755-33855777、0755-33855778互联网网址http://www.
fii-foxconn.
com电子信箱ir@fii-foxconn.
com二、发行人的历史沿革和改制重组情况(一)发行人的设立方式发行人以福匠科技(全称为福匠科技(深圳)有限公司)整体变更为股份有限公司的方式设立.
2017年7月21日,发行人于深圳市市场监督管理局完成变更登记,并取得《营业执照》(统一社会信用代码:914403003296132911).
2017年8月4日,发行人就前述整体变更事宜取得了深圳市龙华区经济促进局出具的《外商投资企业变更备案回执》(编号:粤深华外资备201700418).
(二)发起人及其投入的资产内容发行人的发起人为福匠科技的全体股东,即机器人控股和深圳鸿富锦.
发行人设立时,机器人控股持股103,333,500股,占比75%;深圳鸿富锦持股34,444,500股,占比25%.
2017年7月10日,经福匠科技董事会审议通过,原福匠科技全体股东机器人控股、深圳鸿富锦作为发起人召开创立大会暨2017年第一次股东大会审议通过整体变更设立的相关议案.
机器人控股、深圳鸿富锦以福匠科技截至2017年3月31日经审计的账面富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要28净资产137,853,442.
57元为依据,折为股本137,778,000股,每股面额人民币1元,注册资本为人民币137,778,000元,其余75,442.
57元计入资本公积.
2017年7月10日,普华永道对发行人整体变更为股份有限公司的注册资本实收情况进行了审验,并出具《验资报告》(普华永道中天验字[2017]第528号).
(三)发行人重大资产重组情况1、境内重组(1)发行人发行新股收购股权2017年12月6日,发行人、机器人控股与深圳鸿富锦等32家增资方签订《关于富士康工业互联网股份有限公司之增资扩股协议》,约定发行人以发行新股方式向增资方收购其持有的13家境内公司股权.
(2)现金收购股权2017年6月20日,发行人子公司深圳富桂作为收购主体与茂华创投有限公司签署股权转让协议,约定深圳富桂以现金方式从茂华创投收购其持有的深圳富华科100%股权.
(3)现金收购资产2017年5月31日,发行人子公司深圳富桂作为收购主体与其他受让方共同与深圳鸿富锦签署《业务和资产转让协议》,约定深圳富桂等受让方相应受让和承接深圳鸿富锦与发行人主营业务相关的业务、资产和人员.
2、境外重组除香港基准、日本基准、FPILtd.
三家境外子公司股权跟随境内股权重组成为发行人下属境外公司外,发行人收购福鑫公司作为平台实施境外股权和资产收购工作.
(1)股权收购发行人通过福鑫公司及其下属公司以现金收购方式以及为了实施收购而通过新设方式合计取得25家境外公司的控股权.
(2)资产收购发行人通过福鑫公司的相关境外子公司以现金方式收购鸿海精密及其下属子公司富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要29所持有的与发行人主营业务相关的境外业务与资产.
三、发行人股本情况(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排发行人本次公开发行A股股票1,969,530,023股,本次发行前后股本变化情况如下:本次公开发行前本次公开发行后项目股东名称股数(股)占比股数(股)占比中坚公司7,293,115,61141.
1443%7,293,115,61137.
0297%深圳富泰华4,364,680,12724.
6234%4,364,680,12722.
1610%AmbitCayman1,902,255,03410.
7316%1,902,255,0349.
6584%深圳鸿富锦1,635,887,1599.
2289%1,635,887,1598.
3060%郑州鸿富锦597,861,1103.
3728%597,861,1103.
0356%深超光电402,684,5642.
2717%402,684,5642.
0446%雅佳控股327,104,6971.
8454%327,104,6971.
6608%JoyEven247,590,6041.
3968%247,590,6041.
2571%恒创誉峰194,630,8721.
0980%194,630,8720.
9882%利国集团155,355,7050.
8764%155,355,7050.
7888%机器人控股103,333,5000.
5830%103,333,5000.
5247%FGLP91,594,8980.
5167%91,594,8980.
4651%共青城云网创界80,983,2940.
4569%80,983,2940.
4112%StarVision65,300,6710.
3684%65,300,6710.
3316%共青城裕鸿44,143,5240.
2490%44,143,5240.
2241%GoldenFrame39,040,7670.
2202%39,040,7670.
1982%SilverFrame33,860,7800.
1910%33,860,7800.
1719%新余四季枫27,622,1840.
1558%27,622,1840.
1402%珠海牧金17,802,0260.
1004%17,802,0260.
0904%徐牧基14,872,8430.
0839%14,872,8430.
0755%珠海旗盛14,383,6050.
0811%14,383,6050.
0730%新余华枫12,537,7290.
0707%12,537,7290.
0637%珠海精展10,176,1560.
0574%10,176,1560.
0517%HampdenInvestments9,221,4770.
0520%9,221,4770.
0468%有限售条件的股份新余丹枫8,684,9890.
0490%8,684,9890.
0441%富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要30本次公开发行前本次公开发行后项目股东名称股数(股)占比股数(股)占比珠海旗昇5,968,7070.
0337%5,968,7070.
0303%珠海拓源5,577,3160.
0315%5,577,3160.
0283%共青城裕展5,020,8230.
0283%5,020,8230.
0255%共青城裕卓4,440,3220.
0251%4,440,3220.
0225%香港牧金4,363,9410.
0246%4,363,9410.
0222%珠海旗宇3,424,6680.
0193%3,424,6680.
0174%杜墨玺1,467,7150.
0083%1,467,7150.
0075%中川威雄782,7810.
0044%782,7810.
0040%本次发行流通股--1,969,530,02310.
0000%合计17,725,770,199100.
00%19,695,300,222100.
00%关于发行前所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺的具体内容,请参见本招股说明书摘要"第一节重大事项提示"之"二、本次发行前股东的股份锁定承诺".
(二)发行人前十名股东情况截至本招股说明书摘要签署日,本公司前10名股东直接持股数量、持股比例如下:序号股东名称持股数量(股)持股比例1中坚公司7,293,115,61141.
1443%2深圳富泰华4,364,680,12724.
6234%3AmbitCayman1,902,255,03410.
7316%4深圳鸿富锦1,635,887,1599.
2289%5郑州鸿富锦597,861,1103.
3728%6深超光电402,684,5642.
2717%7雅佳控股327,104,6971.
8454%8JoyEven247,590,6041.
3968%9恒创誉峰194,630,8721.
0980%10利国集团155,355,7050.
8764%富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要31(三)前十名自然人股东及其在本公司任职情况序号股东名称持股数量(股)持股比例(%)在本公司任职1徐牧基14,872,8430.
0839无2杜墨玺1,467,7150.
0083发行人下属公司日本基准监事、惠州基准董事3中川威雄782,7810.
0044发行人下属公司惠州基准董事(四)发行人国有股份或外资股份的情况截至本招股说明书摘要签署日,发行人不存在国有股份.
本次发行前,中坚公司等15家外资股东合计持有发行人10,289,261,024股份,占发行人总股本的58.
0470%,具体情况如下:序号股东名称持股数量(股)持股比例1中坚公司7,293,115,61141.
1443%2AmbitCayman1,902,255,03410.
7316%3雅佳控股327,104,6971.
8454%4JoyEven247,590,6041.
3968%5利国集团155,355,7050.
8764%6机器人控股103,333,5000.
5830%7FGLP91,594,8980.
5167%8StarVision65,300,6710.
3684%9GoldenFrame39,040,7670.
2202%10SilverFrame33,860,7800.
1910%11徐牧基14,872,8430.
0839%12HampdenInvestments9,221,4770.
0520%13香港牧金4,363,9410.
0246%14杜墨玺1,467,7150.
0083%15中川威雄782,7810.
0044%合计10,289,261,02458.
0470%2017年12月8日,深圳市龙华区经济促进局出具《外商投资企业变更备案回执》(编号:粤深华外资备201700765),对发行人上述外资股东持股情况予以备案.
富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要32(五)本次发行前股东关联关系截至本招股说明书摘要签署日,中坚公司、深圳富泰华、AmbitCayman、深圳鸿富锦、郑州鸿富锦、雅佳控股、JoyEven、利国集团、机器人控股、StarVision、HampdenInvestments均为鸿海精密下属企业.
截至本招股说明书摘要签署日,共青城云网创界的执行事务合伙人为恒创誉峰;恒创誉峰、共青城裕鸿、新余四季枫、珠海牧金、珠海旗盛、新余华枫、珠海精展、新余丹枫、珠海旗昇、珠海拓源、共青城裕展、共青城裕卓、珠海旗宇的执行事务合伙人均为深圳市恒誉创咨询管理有限公司,深圳市恒誉创咨询管理有限公司委托西藏爱奇惠德创业投资管理有限公司作为管理人管理前述除恒创誉峰以外的有限合伙企业的相关资产和投资.
除上述关联关系外,本次发行前各股东之间不存在其他关联关系.
四、发行人主要业务、主要产品和行业竞争地位(一)发行人的主要业务公司主要从事各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务,依托于工业互联网为全球知名客户提供智能制造和科技服务解决方案.
(二)发行人的主要产品公司主要产品涵盖通信网络设备、云服务设备、精密工具和工业机器人.
相关产品主要应用于智能手机、宽带和无线网络、多媒体服务运营商的基础建设、电信运营商的基础建设、互联网增值服务商所需终端产品、企业网络及数据中心的基础建设以及精密核心零组件的自动化智能制造等.
(三)产品销售渠道及方式发行人采用直接销售的模式,为客户提供从产品设计、生产制造到物流交货的全方位服务.
发行人主要通过接单主体自产自销和接单主体委托其他法人生产后销售.
(四)所需主要原材料发行人采购的主要原材料包括印制电路板、零组件、集成电路板、玻璃、塑料、金富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要33属材料等.
(五)行业竞争情况1、工业互联网的竞争情况工业互联网是全球工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互联网连接融合的结果.
作为新一代信息技术与智能制造深度融合的产物,工业互联网的目的旨在结合软件和大数据分析,重构全球工业,将人、数据及机器各种元素互联起来,大规模提升工业制造生产力.
工业互联网生态系统由实体制造层、边缘层、云网层、平台层和应用层构成,是全球工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互联网连接融合的发展成果,也是未来全球智能制造业发展的关键.
工业互联网尚处于初期发展阶段,西门子和通用电气为此领域的主要参与者和推动者.
2、通信网络设备竞争情况发行人通信网络类产品的主要客户为全球知名通信网络设备品牌商.
公司的主要竞争对手包括伟创力、捷普、新美亚、天弘、可成科技、比亚迪电子、环旭电子、卓翼科技、欧菲科技、共进科技、长盈精密等.
3、云服务设备市场竞争情况随着阿里巴巴、百度、腾讯等企业的兴起,中国在全球云计算服务市场中的市场地位仅次于北美.
中国政府近年大力扶持云计算产业链,推动云计算产品国产化,鼓励采用国产品牌产品,带动华为、浪潮、曙光、联想等品牌崛起.
报告期内,公司云服务设备类产品的主要客户包括Amazon、Dell、HPE等.
公司的主要竞争对手包括广达、纬颖科技等.
4、精密工具类市场竞争情况全球精密工具行业的主要参与企业包括瑞典山特维克集团的可乐满、肯纳金属集团和伊斯卡公司等.
国内的主要厂商包括株洲钻石切削刀具股份有限公司、厦门金鹭特种合金有限公司、国宏工具系统(无锡)股份有限公司、成都成量工具集团有限公司等.
近年来国内精密工具行业已实现较快发展,但国内精密工具企业的产品定位相对低端,高端市场目前主要由进口产品占据.
5、工业机器人市场竞争情况富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要34国内工业机器人行业起步较晚,技术基础较为薄弱,高端工业机器人产品主要依赖进口.
发行人通过长期的技术积累,掌握了工业机器人设计及其专用交流伺服技术、运动控制技术、关节精密传动技术、核心控制算法等,以及在上述技术基础上建立的提供多种定制化行业专用自动化整体解决方案的能力,具备独特的技术竞争优势.
(六)发行人在行业中的竞争地位在工业互联网领域,发行人积极参与由工信部牵头成立的工业互联网联盟的各项活动,参与撰写《工业互联网平台白皮书》,与工信部共同推动工业互联网平台建设及标准制定.
发行人已积累了丰富的先进智能制造经验,更将积极推动工业互联网的建设以及中国智能制造产业的转型升级.
发行人是全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商.
发行人在所处的业务领域中,市场占比居于领先地位.
五、公司主要固定资产和无形资产(一)主要固定资产本公司的主要固定资产为开展经营服务所需的房屋及建筑物、土地、机器设备等.
截至2017年12月31日,本公司的固定资产原值为2,752,407万元,账面净值为903,252万元.
(二)土地与房产情况1、境内土地与房产情况截至本招股说明书摘要签署日,本公司及本公司境内子公司拥有的土地使用权共有6宗,面积共计1,007,478平方米;拥有的房屋共计19处,总面积约为462,965.
65平方米;本公司及本公司境内子公司共承租277处、建筑面积共计约3,872,466.
97平方米的房屋(含向关联方的租赁).
2、境外土地与房产情况截至本招股说明书摘要签署日,本公司及本公司主要境外子公司在境外拥有相关土地、房屋及建筑物,并租赁有部分房屋.
富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要35(三)其他无形资产本公司及本公司控股子公司的其他无形资产主要包括商标、专利、软件著作权、域名等.
截至本招股说明书摘要签署日,本公司及本公司境内子公司拥有境内注册商标共26项,本公司境内子公司及本公司主要境外子公司拥有境外注册商标11项,本公司或本公司控股子公司自鸿海精密受让"Ingrasys"字样及图形等49项商标,本公司及本公司控股子公司取得鸿海精密授权在许可商标所列的登记注册的区域内使用"富士康""Foxconn"两项商标(包括其在不同国家、地区、不同类别商品注册的情形合计353项).
截至2018年2月1日,本公司及本公司控股子公司在境内拥有专利共156项,本公司及本公司控股子公司在境外拥有主要专利共48项;根据相关协议,本公司或本公司控股子公司自鸿海精密及其控股子公司受让其已获得权属证书的2,271项专利权以及1,009项专利申请权;同时本公司及本公司控股子公司存在使用第三方授权许可专利等知识产权的情形.
截至本招股说明书摘要签署日,本公司及本公司控股子公司共拥有22项软件著作权;根据相关协议,本公司控股子公司自鸿海精密及其下属子公司受让15项软件著作权.
截至本招股说明书摘要签署日,本公司及本公司控股子公司已注册的域名共19项.
六、同业竞争和关联交易(一)同业竞争情况1、发行人与控股股东及其控制的其他企业的同业竞争情况截至本招股说明书摘要签署日,除发行人及其控股子公司外,中坚公司还控制深圳富泰华等84家下属公司.
除发行人及其控股子公司外,中坚公司及其控制的其他企业未从事与发行人相同或者类似业务,不存在同业竞争情况.
2、发行人与鸿海精密及其控制的其他企业的同业竞争情况截至本招股说明书摘要签署日,鸿海精密控制的除中坚公司及其控股子公司以外的子公司中,FoxconnMOEBGIndustriadeEletronicosLtda.
和FoxconnBrasilIndústriaeComércioLtda.
注册于巴西,分别从事机顶盒、线缆模组的生产与销售及笔记本电脑、智能手机、服务器和主板的生产与销售,鸿海精密分别间接持有两家公司100%权益;上述两家公司仅在巴西境内开展业务,与发行人及其控股子公司的业务区域并无重叠,富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要36且其业务规模相对较小,收入、利润与发行人及其控股子公司同类型业务相比较低,与发行人及其控股子公司不存在实质性的同业竞争.
富智康注册于开曼群岛,于2005年在香港联交所挂牌上市,股票代码为2038.
HK,截至2017年12月31日,鸿海精密间接持有富智康62.
78%的股权;根据富智康2017年年度报告,富智康为全球手机业的垂直整合制造服务供货商,为客户提供生产及分销手机的全套制造服务;报告期内,富智康与富士康股份生产并销售的手机高精密金属机构件面向不同的品牌客户,富士康股份及其控股子公司主要面向某美国知名品牌客户生产并销售手机高精密金属机构件;富智康存在为富士康股份及其控股子公司提供代工服务而生产上述美国知名品牌手机高精密金属机构件的情况,但并未以其自身名义从事该品牌手机高精密金属机构件的生产及销售业务.
为保护发行人及其他股东利益,鸿海精密承诺,FoxconnMOEBGIndustriadeEletronicosLtda.
和FoxconnBrasilIndústriaeComércioLtda.
不会超出现有业务经营范围和地区开展业务,亦不会从事或参与同发行人相同、相似或具有竞争关系的其他任何业务.
鸿海精密与发行人分别出具承诺,在该等公司纳入发行人的法律障碍消除后,鸿海精密及发行人将依照法律法规规定的程序把该等公司的相应业务纳入发行人.
鸿海精密承诺在不新增富智康与发行人同类业务的前提下,促使富智康自承诺函出具日起五年内逐步消除为发行人替某美国知名品牌手机高精密金属机构件的代工服务;五年届满后,富智康将不再从事此项代工服务.
发行人承诺自承诺函出具日起五年内将逐步消除委托富智康为发行人提供某美国知名品牌手机高精密金属机构件的代工服务;五年届满后,发行人将不再委托富智康提供此项代工服务.
3、有关避免同业竞争的措施为保护发行人及其他股东利益,避免同业竞争,中坚公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,主要内容如下:"一、截至本承诺函出具之日,中坚公司及其控制的除发行人以外的子公司不存在直接或间接从事同发行人目前所从事的主营业务构成竞争的业务,中坚公司承诺并将促使其控制的除发行人以外的子公司将来不直接或间接从事同发行人所从事的主营业务构成竞争的业务,如果中坚公司及其控制的除发行人以外的子公司从事了与发行人构成同业竞争的业务,将立即停止该等业务.
"二、自本承诺函出具日起,中坚公司承诺赔偿发行人因中坚公司或中坚公司控制的除发行人以外的子公司因违反本承诺函条款而遭受的实际损失、损害和开支.
"富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要37为保护发行人及其他股东利益,避免同业竞争,鸿海精密出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,主要内容如下:"一、截至本承诺函出具之日,鸿海精密及其控制的除发行人以外的子公司不存在直接或间接从事同发行人目前所从事的主营业务构成竞争的业务.
鸿海精密承诺并将促使其控制的除发行人以外的子公司将来不直接或间接从事同发行人所从事的主营业务构成竞争的业务.
如果鸿海精密及其控制的除发行人以外的子公司从事了与发行人构成同业竞争的业务,将立即停止该等业务.
"二、自本承诺函出具日起,鸿海精密承诺赔偿发行人因鸿海精密或鸿海精密控制的除发行人以外的子公司因违反本承诺函条款而遭受的实际损失、损害和开支.
"(二)关联交易情况根据企业会计准则,本次重组按照重组方案于同一控制下企业合并日(2017年12月31日)所形成的业务架构,视同在报告期期初(即2015年1月1日)已经存在并一直存续至今.
根据经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计的并出具了标准无保留意见的财务报表及附注,发行人最近三年的关联交易情况如下:1、经常性关联交易(1)向关联方采购商品报告期内,发行人向关联方采购商品的情况如下:单位:千元关联方名称2017年度2016年度2015年度鸿海精密及其子公司11,366,27310,720,62813,289,618鸿海精密之合(联)营企业7,245,2938,398,0119,798,288中坚公司之子公司3,079,5441,703,4141,706,482深圳鸿富锦690,598664,114780,972中坚公司之合(联)营企业531,200465,565528,953其他关联方242,953311,740261,533合计23,155,86122,263,47226,365,846主营业务成本317,720,349243,094,246243,937,303占比7.
29%9.
16%10.
81%富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要38(2)接受关联方提供劳务及服务报告期内,发行人接受关联方提供劳务情况如下:单位:千元(3)向关联方销售商品报告期内,发行人向关联方销售商品的情况如下:单位:千元关联方名称2017年度2016年度2015年度鸿海精密及其子公司22,322,05326,985,23826,295,439中坚公司之子公司18,952,09340,862,07248,878,510鸿海精密之合(联)营企业1,960,2311,505,5932,711,023深圳鸿富锦44,812199,763249,615中坚公司之合(联)营企业13,79744,489102,707其他关联方14,21228,1352,967发行人之合(联)营企业--666合计43,307,19869,625,29078,240,927主营业务收入353,082,397271,761,505272,120,421占比12.
27%25.
62%28.
75%(4)向关联方提供劳务及服务报告期内,发行人向关联方提供劳务情况如下:关联方名称2017年度2016年度2015年度鸿海精密及其子公司1,755,9041,622,5631,383,664中坚公司之子公司187,752238,948341,242深圳鸿富锦35,28451,213152,645鸿海精密之合(联)营企业29,738181,772104,572合计2,008,6782,094,4961,982,123主营业务成本317,720,349243,094,246243,937,303占比0.
63%0.
86%0.
81%富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要39单位:千元关联方名称2017年度2016年度2015年度鸿海精密及其子公司413,295598,728200,592中坚公司之子公司76,53625,037140,318鸿海精密之合(联)营企业58,8531,392,4882,516,122深圳鸿富锦15,1126,76253,678中坚公司之合(联)营企业5,304--其他关联方496182142合计569,5962,023,1972,910,852主营业务收入353,082,397271,761,505272,120,421占比0.
16%0.
74%1.
07%(5)关联租赁报告期内,发行人作为出租方取得的租赁收入如下:单位:千元关联方名称2017年度2016年度2015年度中坚公司之子公司26,7222,4559,615鸿海精密之合(联)营企业24,99227,396841鸿海精密及其子公司21,47822,11842,679深圳鸿富锦-80-合计73,19252,04953,135报告期内,发行人作为承租方支付的租赁费用如下:单位:千元关联方名称2017年度2016年度2015年度鸿海精密及其子公司41,9516,1495,294深圳鸿富锦889--合计42,8406,1495,294(6)关键管理人员薪酬报告期内,发行人向关键管理人员支付的薪酬分别为1,354万元,1,585万元和1,547富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要40万元.
关键管理人员指公司董事及高级管理人员,支付给关键管理人员的报酬包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金等.
2、偶发性关联交易(1)向关联方购置、出售资产报告期内,发行人向关联方购置资产情况如下:单位:千元关联方名称2017年度2016年度2015年度鸿海精密及其子公司759,140225,145129,094中坚公司之子公司106,19550,98762,182鸿海精密之合(联)营企业86,736117,83110,784深圳鸿富锦44,598117,996184,583中坚公司之合(联)营企业35,7233,034264,761合计1,032,392514,993651,404报告期内,发行人向关联方出售资产情况如下:单位:千元关联方名称2017年度2016年度2015年度中坚公司之子公司648,89323,59619,782鸿海精密及其子公司31,91722,49749,313鸿海精密之合(联)营企业27,940104,29545,275深圳鸿富锦9-24,457中坚公司之合(联)营企业--220合计708,759150,388139,047(2)关联借款报告期内,发行人向关联方借入款项情况如下:单位:千元关联方名称2017年度2016年度2015年度中坚公司之子公司1,100,0001,950,4002,861,720鸿海精密及其子公司707,555150,0001,333,210富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要41关联方名称2017年度2016年度2015年度合计1,807,5552,100,4004,194,930报告期内,发行人向关联方借出款项情况如下:单位:千元关联方名称2017年度2016年度2015年度鸿海精密之合(联)营企业28,99715,883-鸿海精密及其子公司-17,000-合计28,99732,883-3、本次重组相关的关联交易(1)股权、资产收购发行人通过股权收购和资产收购等重组方式,接收鸿海精密体系内通信网络设备、云服务设备、精密工具和工业机器人业务及有关资产.
(2)受让知识产权为保证发行人资产独立性,发行人从鸿海精密受让了一批与主营业务相关的商标、专利及软件著作权,并签署了《商标转让协议》《专利转让协议》《软件著作权转让协议》等相关协议,转让价格由协议双方在评估机构出具的评估报告所确认的评估值基础上协商确定.
(3)商标许可根据发行人与鸿海精密签署的《商标许可协议》,发行人及发行人控股子公司取得鸿海精密授权在许可商标所列的登记注册的区域内使用"富士康""Foxconn"两项商标(包括其在不同国家、地区、不同类别商品注册的情形合计353项).
商标许可价格由协议双方在评估机构出具的评估报告所确认的评估值基础上协商确定.
经鸿海精密与发行人协商一致,每年度标的商标许可使用费金额250万元人民币.
(4)重组过渡期内的委托加工服务根据本次重组方案,富士康股份在匈牙利设立了全资子公司CNTHUN,以承接鸿海精密间接控股子公司PCEParagon的服务器、存储器、网络设备的生产与销售业务.
富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要42前述业务的经营需要具备当地政府颁发的保税工厂、简易快速通关和全球军民两用销售执照等生产与销售相关业务资质.
在2017年10月CNTHUN取得生产资质后,PCEParagon将其服务器、存储器、网络设备生产相关的全部资产、人员和业务按照公允价值转让给CNTHUN.
截至本招股说明书摘要签署日,CNTHUN已启动简易快速通关和全球军民两用销售执照的销售资质申请工作,预计在2018年内可获得上述销售资质.
在取得上述销售资质前的过渡期内,CNTHUN受PCEParagon委托加工生产上述产品.
(5)代收代付本次重组后,由发行人或其控股子公司独立面向客户并与客户就产品销售等签署了相关协议、合同,但是由于部分客户的IT系统与发行人的系统对接尚未完成,在相关客户能够通过IT系统直接支付价款、发行人或其控股子公司能够直接收取价款前,由鸿海精密及其控制的其他企业代发行人进行该等支付或收取价款.
4、独立董事对发行人关联交易的意见就发行人2015年1月1日至2017年12月31日期间的关联交易及因本次重组发生的关联交易等交易事宜,独立董事发表意见如下:"发行人关联交易履行了当时必要的内部审议程序,关联交易的发生有其必要性,关联交易遵循了公平、公正、合理的原则,关联交易作价公允,不存在损害发行人及非关联股东利益的情况.
"七、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事及高级管理人员基本情况1、董事会成员本公司董事由股东大会选举产生.
截至本招股说明书摘要签署日,公司董事会成员共6人,基本情况如下:姓名职位任职起始日期任职终止日期陈永正董事长2018年1月10日2020年7月9日毛渝南董事2017年7月10日2020年7月9日郑弘孟董事2017年7月10日2020年7月9日李军旗董事2017年7月10日2020年7月9日薛健独立董事2017年7月10日2020年7月9日富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要43姓名职位任职起始日期任职终止日期孙中亮独立董事2017年12月6日2020年7月9日2、监事会成员公司股东监事由股东大会选举产生,职工监事由职工大会选举产生.
截至本招股说明书摘要签署日,公司监事会成员共3人,基本情况如下:姓名职位任职起始日期任职终止日期胡国辉监事会主席2017年7月10日2020年7月9日刘颖昕监事2017年7月10日2020年7月9日张占武职工监事2017年7月10日2020年7月9日3、高级管理人员截至本招股说明书摘要签署日,公司高级管理人员共5人,基本情况如下:姓名职位任职起始日期任职终止日期郑弘孟总经理2017年7月10日2020年7月9日郭俊宏财务总监兼董事会秘书2017年7月10日2020年7月9日李军旗副总经理2018年1月10日2021年1月9日傅富明副总经理2018年1月10日2021年1月9日王自强副总经理2018年1月10日2021年1月9日(二)董事、监事及高级管理人员兼职情况截至本招股说明书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下:姓名在发行人担任职务兼职单位与发行人的其他关联关系兼职单位职务亚太电信股份有限公司鸿海精密合(联)营企业董事陈永正董事长Beigene,Ltd.
无独立董事鸿海精密其他关联方董事裕隆日产汽车股份有限公司无独立董事毛渝南董事EnergyRecoveryInc.
无董事郑弘孟董事、总经理国基电子发行人子公司董事富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要44姓名在发行人担任职务兼职单位与发行人的其他关联关系兼职单位职务国宙电子发行人子公司董事日本裕展发行人子公司董事AMBLogisticsLimited发行人子公司董事青岛海源合金新材料有限公司鸿海精密合(联)营企业董事惠州基准发行人子公司董事长、总经理晋城鸿刃发行人子公司董事长、总经理郑州鸿刃发行人子公司董事长、总经理成都准刃发行人子公司董事长、总经理日本基准发行人子公司董事香港基准发行人子公司董事李军旗董事、副总经理深圳市圆梦精密技术研究院无院长清华大学经济管理学院无副教授北京德鑫泉物联网科技股份有限公司无独立董事北京三元食品股份有限公司无独立董事中国中期投资股份有限公司无独立董事薛健独立董事中文在线数字出版集团股份有限公司无独立董事深圳华大北斗科技有限公司无董事、总经理深圳市北斗启航实业有限公司无董事、总经理北京数字博识科技有限公司无董事数字博识(北京)信息技术有限公司无董事北京北斗华大科技有限公司无执行董事、经理孙中亮独立董事成都华大北斗科技有限公司无执行董事、总经理讯智海国际控股有限公司鸿海精密控制企业董事会主席、行政总裁胡国辉监事会主席嘉兴爱锋派商贸有限公司鸿海精密控制企业董事长FoxconneMS,Inc.
鸿海精密控制企业副总经理刘颖昕监事深圳富泰华持有发行人5%以上股份的股东董事长深圳裕展发行人子公司人力资源主管张占武职工监事河南大学工商管理学院无客座教授、研究生导师、硕士学位评定委员会委员富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要45姓名在发行人担任职务兼职单位与发行人的其他关联关系兼职单位职务郑州大学管理工程学院无研究生导师清华-富士康纳米科技研究中心无理事郭俊宏财务总监兼董事会秘书鸿驰咨询顾问(深圳)有限公司鸿海精密控制企业执行董事天津鸿富锦发行人子公司董事长、总经理贵阳鸿富锦发行人子公司董事长、总经理傅富明副总经理益新公司发行人子公司董事八、发行人控股股东、实际控制人的简要情况本公司控股股东为中坚公司(全称为ChinaGalaxyEnterprisesLimited,中坚企业有限公司).
中坚公司成立于2007年11月29日,注册地为Flat/Rm122212/F,LeightonCentre,77LeightonRoad,CausewayBay,HongKong,授权股本和已发行股份均为31,195,357,374股,每股面值1港元,BestBehaviourHoldingsLimited持有其全部股权.
BestBehaviourHoldingsLimited系鸿海精密下属企业.
中坚公司的主营业务为投资控股.
截至2017年12月31日,中坚公司总资产为319,738.
48万美元,净资产为319,738.
34万美元,2017年度,中坚公司净利润为-29,949.
02万美元(以上财务数据经郑郑会计师事务所有限公司审计).
本公司控股股东中坚公司为一家投资控股型公司,由鸿海精密(全称为鸿海精密工业股份有限公司)间接持有其100%的权益.
因鸿海精密不存在实际控制人,故而本公司不存在实际控制人.
九、财务会计信息(一)简要财务报表1、合并资产负债表单位:千元项目2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日资产流动资产:富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要46项目2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日货币资金15,518,9824,934,5449,605,748应收账款78,513,19654,573,77747,009,364预付款项162,513113,861132,980其他应收款3,094,71232,600,87410,268,433存货35,551,03528,561,44027,054,761其他流动资产3,830,0591,132,5711,640,591流动资产合计136,670,497121,917,06795,711,877非流动资产:可供出售金融资产3,00046,39268,591长期股权投资-37,5009,208投资性房地产-19,82020,646固定资产9,032,51911,359,28812,007,992在建工程727,529545,608314,280无形资产225,285244,349240,716长期待摊费用341,073231,185151,170递延所得税资产1,457,3681,284,6521,140,733其他非流动资产138,97057,79829,497非流动资产合计11,925,74413,826,59213,982,833资产总计148,596,241135,743,659109,694,710负债和股东权益流动负债:短期借款6,956,7991,642,9181,111,790应付账款76,809,30743,012,90034,702,294预收款项106,272184,083202,227应付职工薪酬3,011,6043,515,8863,202,955应交税费1,298,927767,639472,182其他应付款32,103,7148,664,54510,075,243其他流动负债95,086208,205201,382流动负债合计120,381,70957,996,17649,968,073非流动负债:预计负债24,599217,457172,756递延收益7,3455,8497,579富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要47项目2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日递延所得税负债-1,5391,413非流动负债合计31,944224,845181,748负债合计120,413,65358,221,02150,149,821股东权益:股本17,725,770--资本公积-27,823,23227,093,346其他综合收益337,5912,822,754-177,632未分配利润10,097,69846,657,09832,609,410归属于母公司股东权益合计28,161,05977,303,08459,525,124少数股东权益21,529219,55419,765股东权益合计28,182,58877,522,63859,544,889负债和股东权益总计148,596,241135,743,659109,694,7102、合并利润表单位:千元项目2017年度2016年度2015年度一、营业收入354,543,851272,712,651272,799,992减:营业成本318,581,972243,672,466244,157,242税金及附加540,014474,785336,555销售费用1,792,8211,649,2791,586,029管理费用12,425,6669,105,9868,853,188财务费用/(收入以负数列示)-净额855,147180,120-14,563资产减值损失770,427313,221765,606加:投资收益/(损失以负数列示)18,100-4,9769,587其中:对联营企业和合营企业的投资损失-10,119-9,087-3,727资产处置(损失以负数列示)/收益-42,886-42,28862,139其他收益404,114--二、营业利润19,957,13217,269,53017,187,661加:营业外收入88,311296,676343,027减:营业外支出4,1757,39014,010富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要48项目2017年度2016年度2015年度三、利润总额20,041,26817,558,81617,516,678减:所得税费用3,821,3423,168,6393,166,569四、净利润16,219,92614,390,17714,350,109其中:同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净利润16,142,98614,390,17714,350,109按经营持续性分类持续经营净利润16,602,59114,345,91714,298,052终止经营净(损失以负数列示)/利润-382,66544,26052,057按所有权归属分类归属于母公司股东的净利润15,867,60714,365,69714,350,344少数股东损益352,31924,480-235五、其他综合损益的税后净额-503,9123,000,386671,910六、综合收益总额15,716,01417,390,56315,022,019归属于母公司股东的综合收益总额15,363,69517,366,08315,022,254归属于少数股东的综合损益总额352,31924,480-235七、每股收益基本每股收益(元/股)0.
95--稀释每股收益(元/股)0.
95--3、合并现金流量表单位:千元项目2017年度2016年度2015年度一、经营活动产生的现金流量销售产品、提供劳务收到的现金322,632,538272,764,981275,890,837收到的税费返还2,293,1882,501,3181,457,601收到其他与经营活动有关的现金711,822529,431511,926经营活动现金流入小计325,637,548275,795,730277,860,364购买商品、接受劳务支付的现金-283,645,130-224,145,158-239,075,103支付给职工以及为职工支付的现金-22,032,267-19,352,992-19,748,008支付的各项税费-4,944,887-4,977,344-4,084,185支付其他与经营活动有关的现金-6,501,457-6,362,490-6,374,021富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要49项目2017年度2016年度2015年度经营活动现金流出小计-317,123,741-254,837,984-269,281,317经营活动产生的现金流量净额8,513,80720,957,7468,579,047二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金3,750,0002,700,0001,570,000取得投资收益所收到的现金13,15515,85214,540处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额165,800214,012990,422处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-13,660-收到其他与投资活动有关的现金126,3831,209,2151,825,996投资活动现金流入小计4,055,3384,152,7394,400,958购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-935,661-3,176,299-2,855,161投资支付的现金-4,000,000-3,188,962-1,579,942取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-53,000--23,859处置子公司及其他营业单位丧失的现金净额-75,518--支付其他与投资活动有关的现金-1,358,220-127,033-1,976,269投资活动现金流出小计-6,422,399-6,492,294-6,435,231投资活动使用的现金流量净额-2,367,061-2,339,555-2,034,273三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金2,233,917905,1951,469,596其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,316,211175,30920,000取得借款收到的现金26,545,55214,000,13416,529,842收到其他与筹资活动有关的现金1,807,5552,100,4004,194,930筹资活动现金流入小计30,587,02417,005,72922,194,368偿还债务支付的现金-19,960,885-13,469,006-17,618,617分配股利、利润或偿付利息支付的现金-1,957,911-368,081-400,873其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---支付其他与筹资活动有关的现金-5,082,330-25,643,980-8,782,861筹资活动现金流出小计-27,001,126-39,481,067-26,802,351筹资活动产生/(使用以负数列示)的现金流量净额3,585,898-22,475,338-4,607,983四、汇率变动对现金的影响-384,279301,008299,824五、现金净增加/(减少以负数列示)额9,348,365-3,556,1392,236,615富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要50项目2017年度2016年度2015年度加:年初现金余额4,836,8928,393,0316,156,416六、年末现金余额14,185,2574,836,8928,393,031(二)非经常性损益单位:千元项目2017年度2016年度2015年度非流动资产处置(损失以负数列示)/收益-42,886-42,28862,139计入当期损益的政府补助404,114228,211304,363计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费957770358除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有可供出售金融资产取得的投资收益及处置损失13,3224,11113,314单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-179-企业重组相关的费用-1,981--除上述各项之外的其他营业外收入和支出84,13661,07524,654因重组处置除外业务股权的净收益14,897--除外业务的经营(亏损以负数列示)/利润-537,65658,20070,398小计-65,097310,258475,226所得税影响额-7,626-55,535-87,718少数股东权益影响额(税后)-11,718-693-91合计-84,441254,030387,417(三)主要财务指标财务指标2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日资产负债率(母公司)0.
07%--资产负债率(合并)81.
03%42.
89%45.
72%每股净资产(元)1.
59--流动比率(倍)1.
142.
101.
92速动比率(倍)0.
841.
611.
37应收账款周转率(倍)5.
335.
375.
80存货周转率(倍)9.
948.
769.
02无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的0.
13%0.
04%0.
04%富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要51财务指标2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日比例财务指标2017年度2016年度2015年度息税折旧摊销前利润(千元)23,833,17121,010,63220,682,599归属于母公司股东的净利润(千元)15,867,60714,365,69714,350,344归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润(千元)15,952,04814,111,66713,962,927利息保障倍数(倍)225.
09338.
67208.
02每股经营活动现金净流量(元)0.
48--每股净现金流量(元)0.
53--备注:上述财务指标除注明外均以公司合并财务报表的数据为基础计算.
上述指标的计算公式如下:1、资产负债率=总负债/总资产2、每股净资产=归属于母公司股东的权益/公司期末股本总额3、流动比率=流动资产/流动负债4、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债5、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初、期末平均账面价值(其中,计算2015年度的应收账款周转率时分母直接取期末账面价值)6、存货周转率=营业成本/存货期初、期末平均账面价值(其中,计算2015年度的存货周转率时分母直接取期末账面价值)7、无形资产(扣除土地使用权、采矿权后)占净资产的比例=无形资产(扣除土地使用权、采矿权后)/净资产(包括少数股东权益)8、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧与摊销9、利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息支出10、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/公司期末股本总额11、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/公司期末股本总额(四)净资产收益率和每股收益1、加权平均净资产收益率净利润计算口径2017年度2016年度2015年度归属于公司股东的净利润18.
87%20.
93%27.
67%扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润18.
97%20.
56%26.
93%2、基本和稀释每股收益富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要52公司于2017年7月10日完成股份制改制,因此于2017年度开始列报每股收益.
2016年度和2015年度,不列报每股收益.
2017年度净利润计算口径基本每股收益(元)稀释每股收益(元)归属于公司股东的净利润0.
950.
95扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润0.
950.
95(五)管理层讨论分析1、财务状况分析单位:千元2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日项目金额占比金额占比金额占比流动资产136,670,49791.
97%121,917,06789.
81%95,711,87787.
25%非流动资产11,925,7448.
03%13,826,59210.
19%13,982,83312.
75%合计148,596,241100.
00%135,743,659100.
00%109,694,710100.
00%报告期各期末,公司总资产分别为1,096.
95亿元、1,357.
44亿元和1,485.
96亿元,公司流动资产占总资产的比例分别为87.
25%、89.
81%和91.
97%,流动资产占总资产比例较高.
单位:千元2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日项目金额占比金额占比金额占比流动负债120,381,70999.
97%57,996,17699.
61%49,968,07399.
64%非流动负债31,9440.
03%224,8450.
39%181,7480.
36%合计120,413,653100.
00%58,221,021100.
00%50,149,821100.
00%报告期各期末,公司总负债分别为501.
50亿元、582.
21亿元和1,204.
14亿元,流动负债占总负债的比例分别为99.
64%、99.
61%和99.
97%,流动负债占总负债的比例很高.
总体而言,公司资产质量良好,主要资产减值准备计提合理,负债以流动负债为主,富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要53偿债能力较好,具有良好的资产周转能力,资产管理效率较高.
2、盈利能力分析报告期内,公司的收入和利润情况如下:单位:千元项目2017年度2016年度2015年度营业收入354,543,851272,712,651272,799,992净利润16,219,92614,390,17714,350,109归属于母公司股东的净利润15,867,60714,365,69714,350,344报告期内,公司营业收入从2015年度的2,728.
00亿元增长至2017年度的3,545.
44亿元,复合年均增长率14.
00%;净利润从2015年度的143.
50亿元增长至2017年度的162.
20亿元,复合年均增长率6.
32%.
报告期内,公司主营业务收入占营业收入比例均在99%以上,主营业务收入构成情况如下:单位:千元2017年度2016年度2015年度项目金额占比金额占比金额占比通信网络设备214,500,64660.
75%147,645,65854.
33%155,125,16157.
01%云服务设备120,393,80434.
10%102,836,64037.
84%95,401,90135.
06%精密工具和工业机器人966,3420.
27%651,1330.
24%934,1260.
34%其他17,221,6054.
88%20,628,0747.
59%20,659,2337.
59%合计353,082,397100.
00%271,761,505100.
00%272,120,421100.
00%报告期内,公司主营业务收入主要分为通信网络设备、云服务设备以及精密工具和工业机器人三类,占主营业务收入比例达到90%以上.
3、现金流量分析报告期内,公司现金流量情况如下:富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要54单位:千元项目2017年度2016年度2015年度经营活动产生的现金流量净额8,513,80720,957,7468,579,047投资活动产生的现金流量净额-2,367,061-2,339,555-2,034,273筹资活动产生的现金流量净额3,585,898-22,475,338-4,607,983汇率变动对现金及现金等价物的影响-384,279301,008299,824现金及现金等价物净增加/减少额9,348,365-3,556,1392,236,615报告期内,公司的现金及现金等价物净增加额分别为22.
37亿元、-35.
56亿元和93.
48亿元.
4、财务报告审计截止日后主要经营情况公司财务报告审计截止日为2017年12月31日,根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》的要求,普华永道对公司2018年3月31日的合并及公司资产负债表、截至2018年3月31日止三个月期间的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表和合并及公司现金流量表以及中期财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(普华永道中天阅字(2018)第0024号),审阅结论如下:"根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信上述中期财务报表没有在所有重大方面按照《企业会计准则第32号—中期财务报告》的规定编制.
"公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员已出具专项声明,保证公司2018年第一季度财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任.
公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已出具专项声明,保证公司2018年第一季度财务报表真实、准确、完整.
根据经发行人会计师审阅但未经审计的财务报表,公司2018年第一季度的主要财务信息及同比情况如下:(1)合并资产负债表主要数据富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要55单位:千元项目2018年3月31日2017年12月31日变动率(%)总资产134,524,967148,596,241-9.
47%总负债103,824,358120,413,653-13.
78%股东权益30,700,60928,182,5888.
93%归属于母公司股东权益合计30,679,31828,161,0598.
94%(2)合并利润表主要数据单位:千元项目2018年1-3月2017年1-3月变动率(%)营业收入77,694,90064,862,23819.
78%营业利润3,239,7933,143,9703.
05%利润总额3,250,5153,158,1142.
93%净利润2,652,9872,539,5284.
47%归属于母公司股东的净利润2,653,2252,538,1884.
53%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2,631,1712,603,9451.
05%(3)现金流量表主要数据单位:千元项目2018年1-3月2017年1-3月变动率(%)经营活动产生的现金流量净额18,025,7859,284,51194.
15%投资活动产生的现金流量净额955,417-1,534,164不适用筹资活动产生的现金流量净额-8,777,337-6,309,02639.
12%现金及现金等价物净增加额9,842,1331,316,630647.
52%(4)非经常性损益明细表单位:千元项目2018年1-3月2017年1-3月变动率(%)非流动资产处置(损失以负数列示)/收益164-64,024不适用计入当期损益的政府补助11,76746,833-74.
87%计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,419299374.
58%富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要56项目2018年1-3月2017年1-3月变动率(%)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有可供出售金融资产取得的投资收益及处置损失2,488648283.
95%除上述各项之外的其他营业外收入和支出10,72214,144-24.
19%除外业务的经营(亏损以负数列示)/利润--62,918不适用小计26,560-65,018不适用所得税影响额-3,668356不适用少数股东权益影响额(税后)-838-1,09523.
47%总计22,054-65,757不适用2018年第一季度,公司实现营业收入776.
9亿元,较上年同期增长19.
8%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润26.
3亿元,较上年同期增长1.
0%.
2018年第一季度,公司业绩表现平稳,不存在重大不利变化.
财务报告审计截止日至本招股说明书摘要签署日,公司经营情况稳定,预计2018年度1-6月营业收入约为1,460.
6亿元至1,545.
8亿元,同比增长幅度约为6.
8%至13.
1%;归属于母公司股东的净利润约为53.
8亿元至56.
0亿元,同比增长幅度约为0.
9%至5.
1%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为53.
5亿元至55.
6亿元,同比增长幅度约为0.
6%至4.
5%.
相关财务数据为公司初步测算结果,未经审计机构审计,预计数不代表公司最终可实现收入和净利润,亦不构成公司盈利预测.
(六)股利分配政策和最近三年股利分配情况1、发行人最近三年股利分配政策(1)2017年7月整体变更为股份公司后至今公司执行的《公司章程》对股利分配政策的规定公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金.
公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取.
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损.
富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要57公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金.
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配.
股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司.
公司持有的公司股份不参与分配利润.
公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开2个月内完成股利(或股份)的派发事项.
(2)自公司设立至2017年7月公司执行的《公司章程》对股利分配政策的规定公司按照税法规定缴纳所得税后的利润,应当提取利润的10%列入公司法定公积金.
公司法定公积金累计金额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取.
公司上一年度亏损未弥补前,不得分配利润;上一会计年度未分配的利润,可与本会计年度可供分配的利润一并分配.
2、发行人最近三年实际股利分配情况报告期内,本公司未进行股利分配.
3、本次发行前未分配利润的分配政策和履行的决策程序根据本公司2018年第二次临时股东大会决议,本次公开发行股票前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按其所持股份比例共享.
(七)发行人控股子公司基本情况1、控股子公司基本情况(1)境内控股子公司的基本情况截至2017年12月31日,发行人境内子公司的基本情况如下:序号公司名称注册地/主要生产经营地成立时间注册资本实收资本(注1)级次股权结构主营业务1郑州富泰华郑州经济技术开发区第九大街河南郑州出口加工区7号标准厂房2010/7/565,866.
80万元65,866.
80万元一级富士康股份100%手机机构件生产、销售富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要58序号公司名称注册地/主要生产经营地成立时间注册资本实收资本(注1)级次股权结构主营业务2济源富泰华市虎岭产业集聚区2012/4/13541,888.
75万元541,888.
75万元一级富士康股份100%手机机构件生产、销售3南宁富桂广西南宁同乐大道51号富士康南宁科技园B厂区2011/1/12420,332,552元420,332,552元一级富士康股份100%网络设备,电信产品制造研发销售4国基电子上海市松江工业区南乐路1925号2003/5/2258,798.
89万元58,798.
89万元一级富士康股份100%网络设备,电信产品制造研发销售5河南裕展郑州市航空港区振兴路东侧综合保税区B区B07栋第二、三层2015/10/2320,000万元20,000万元一级富士康股份100%手机机构件生产、销售6惠州基准惠州市博罗县龙溪镇夏寮村委会大门村小组十二沟地段2006/9/1165,348.
48万元65,348.
48万元一级富士康股份100%精密工具制造、销售7天津鸿富锦天津经济技术开发区西区北大街36号2010/6/1056,208.
24万元56,208.
24万元一级富士康股份100%服务器、储存器等相关组件、成品生产与销售8晋城富泰华山西省晋城市开发区兰花路1216号(富士康工业园B区A2栋厂房)2015/11/1060,000万元60,000万元一级富士康股份100%手机机构件生产、销售及机器人研发9统合电子杭州经济技术开发区M14-11-5地块B5厂房2005/11/2819,181.
75万元19,181.
75万元一级富士康股份100%网络设备产品制造销售10国宙电子上海市松江工业区松开Ⅲ-68C号地块2007/9/1712,034.
32万元12,034.
32万元一级富士康股份100%网络设备,电信产品销售11百佳泰北京市朝阳区朝外大街26号19层A2202室1999/8/101,268.
31万元1,268.
31万元一级富士康股份100%服务器销售12东莞富翼东莞市大朗镇松木山村松水路6号玮丰工业城12栋1-4楼2016/8/311,000万元1,000万元一级富士康股份100%网络设备、电信设备制造销售13深圳富桂深圳市龙华区龙华街道民清路东侧富士康科技工业园F8d区厂房1栋第一层、第二层、第三层、第四层2017/5/1114,000万元14,000万元一级富士康股份100%储存器等相关组件、成品生产与销售、网络设备,电信产品制造研发销售14山西裕鼎太原经济技术开发区龙飞街1号2017/5/27200,000万元200,000万元二级郑州富泰华55.
5%、富士康股手机机构件生产、销售富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要59序号公司名称注册地/主要生产经营地成立时间注册资本实收资本(注1)级次股权结构主营业务份44.
5%15晋城鸿刃山西省晋城市开发区兰花路1216号2015/1/1331,620万元18,300万元二级惠州基准100%精密工具制造、销售16深圳裕展深圳市龙华新区观澜街道福城大三社区富士康鸿观科技园B区厂房5栋C09栋4层、C07栋2层、C08栋3层4层、C04栋1层2016/3/285,000万元5,000万元二级河南裕展100%手机机构件生产、销售及机器人研发17重庆富桂重庆市沙坪坝区西景大道1号41幢2017/4/1910,000万元10,000万元二级南宁富桂100%网络设备产品制造销售18贵阳鸿富锦贵州省贵阳市贵阳综合保税区富士康一号2015/9/1145,000万元10,000万元二级天津鸿富锦80%、贵阳综合保税区投资发展有限公司20%服务器、储存器等相关组件、成品生产与销售19深圳富华科深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园F8b区厂房1栋3层2014/10/248,236.
55万元8,236.
55万元二级深圳富桂100%5G技术研发及产品销售服务20晋城裕展山西省晋城市开发区兰花路1216号富士康B区A3栋厂房2017/1/173,000万元3,000万元二级河南裕展100%手机机构件生产、销售21成都准刃成都市新都区新都街道黄鹤路1号2015/1/153,100万元2,000万元二级惠州基准100%精密工具制造、销售22天津佰昌天津经济技术开发区出口加工区海通街81号2016/12/151,500万元1,500万元二级天津鸿富锦100%服务器维修23广西富梦南宁市江南区同乐大道51号富士康科技集团南宁科技园B43栋二层A~D轴交7~202017/4/111,000万元1,000万元二级南宁富桂51%、南宁市富宁投资发展有限责任公司49%网络设备产品销售24前海裕展深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)2017/1/6500万元500万元二级河南裕展100%企业咨询及营销策划富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要60序号公司名称注册地/主要生产经营地成立时间注册资本实收资本(注1)级次股权结构主营业务25廊坊裕展河北省廊坊市安次区建设南路369号富士康精密电子B区B13-14附房B14(办公场所)2016/5/261,000万元1,000万元二级河南裕展100%手机机构件生产、销售26济源鸿富锦济源市虎岭产业集聚区2015/10/2660,000万元100万元二级济源富泰华100%手机机构件生产、销售27河南福匠河南省郑州市航空港区郑港六路与郑港二街交叉口东100米豫发蓝山公馆2楼215号2017/6/910,000万元100万元二级郑州富泰华100%手机机构件生产、销售28武汉裕展武汉市东湖新技术开发区光谷二路特一号富士康武汉科技园J02栋厂房2017/12/265,000万元5,000万元二级郑州富泰华100%手机机构件生产、销售29鹤壁裕展鹤壁市城乡一体化示范区鹤淇大道中段纬六路北2017/12/295,000万元5,000万元二级郑州富泰华100%手机机构件生产、销售30德州富鸿(注2)山东省德州市经济技术开发区抬头寺镇白桥村(山东大雁岛生态园院内北1号楼)2017/4/142,000万元0元二级天津鸿富锦100%服务器、储存器等相关组件、成品销售31郑州鸿刃郑州航空港区振兴路东侧综合保税区E06栋2015/2/13310万元310万元二级惠州基准100%精密工具制造、销售注1:实收资本为截至本招股说明书摘要签署日的数据.
注2:截至本招股说明书摘要签署日,天津鸿富锦已将德州富鸿全部股权转让予深圳富泰华.
(2)境外控股子公司的基本情况截至2017年12月31日,发行人境外控股子公司的基本情况如下:序号公司名称注册地注册资本/授权股数实收资本级别股权结构成立日期主营业务1福鑫公司香港10,000港元10,000港元一级富士康股份100%1996/5/28投资控股2IngrasysSG新加坡不适用1美元二级福鑫公司100%2015/3/25服务器、存储器的生产与销售3GloryStar萨摩亚7,000万7,000万二级福鑫公司2007/1/3投资控股富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要61序号公司名称注册地注册资本/授权股数实收资本级别股权结构成立日期主营业务美元美元100%4丰萃公司萨摩亚8,000万美元8,000万美元二级福鑫公司100%2006/1/3投资控股5CNTSG新加坡不适用7,500万美元二级福鑫公司100%2017/5/4服务器、存储器、网络设备的生产与销售6FPILtd.
香港1美元1美元二级河南裕展100%2016/4/8手机机构件的销售7日本基准日本10,000,000日元10,000,000日元二级惠州基准100%2016/5/12精密工具销售8香港基准香港100美元100美元二级惠州基准100%2015/12/15精密工具销售9CNTHUN匈牙利20,000美元20,000美元二级福鑫公司100%2017/5/30服务器、存储器、网络设备的生产与销售10FoxconnCZs.
r.
o.
捷克283,144万捷克克朗283,144万捷克克朗三级CNTHUN100%2000/5/18服务器、网络设备的生产与销售11CNTSamoa萨摩亚100万美元10,000美元三级IngrasysSG100%2017/5/29服务器、存储器、网络设备的销售12FTCZ捷克272,900万捷克克朗272,900万捷克克朗三级CNTHUN100%2007/5/16服务器、存储器、网络设备的生产与销售13FuhongPrecision越南8,200万美元8,200万美元三级GloryStar100%2007/2/12网络设备的生产与销售14FuningPrecision越南80,000,000美元80,000,000美元三级丰萃公司100%2007/1/31网络设备的生产与销售15ScientificMexico墨西哥3,000墨西哥比索3,000墨西哥比索三级CNTHUN99.
9667%1994/8/16网络设备的生产16NSGTechnologyInc.
美国10,000,000股10,000,000美元三级CNTHUN100%1995/11/30网络设备的生产与销售17IngrasysUSA美国300,000股1,500,000美元三级CNTHUN100%2009/3/27服务器、存储器的销售18PCEUSA美国100,000股3,500,000美元三级CNTHUN100%2008/2/11提供管理、IT服务19NWETechnologyInc.
美国1,000,000股950,000美元三级CNTHUN100%1998/9/17提供管理服务20IngrasysKorea韩国107,600万韩元107,600万韩元三级IngrasysSG100%2015/4/28服务器、存储器的销售21弘佳公司萨摩亚1美元1美元三级Ingrasys2011/1/6贸易富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要62序号公司名称注册地注册资本/授权股数实收资本级别股权结构成立日期主营业务SG100%22CNTUSA美国10,000股10,000美元三级CNTHUN100%2017/5/10服务器、存储器、网络设备的销售23日本裕展日本10,000,000日元10,000,000日元三级IngrasysSG100%2017/5/22服务器、存储器、网络设备的销售24IPLInternationalLimited萨摩亚100万美元10,000美元三级IngrasysSG100%2017/6/15贸易25益新公司萨摩亚1美元1美元三级IngrasysSG100%2010/11/8贸易26FTIndia印度192,777,310印度卢比192,777,310印度卢比三级IngrasysSG99.
9994%2007/4/7网络设备的生产与销售27AMBLogisticsLimited英属维京群岛50,000美元50,000美元三级IngrasysSG100%2003/1/30贸易28FoxconnAssemblyLLC美国不适用8,830,000美元四级CNTUSA100%2001/2/23服务器、存储器、网络设备的制造29NWEALLC美国不适用0四级CNTUSA100%2001/11/21服务器、存储器、网络设备的制造经中国台湾有权主管部门的核准,发行人控股子公司IngrasysSG从鸿扬创业投资股份有限公司(HyieldVentureCapitalCo.
,Ltd.
)受让鸿佰科技100%股权;发行人控股子公司CNTSG从FoxconnSingaporePte.
Ltd.
受让新加坡商鸿运科股份有限公司(FoxconnCloudNetworkTechnologySingaporePte.
Ltd.
,以下简称"鸿运科")100%股权及其台湾分公司.
上述交易构成发行人与鸿海精密下属子公司之间的关联交易,发行人已依照发行人《公司章程》及《关联交易管理制度》履行了董事会审议程序.
截至本招股说明书摘要签署日,上述股权转让的相关手续已办理完毕.
截至本招股说明书摘要签署日,鸿佰科技、鸿运科的基本情况如下:序号公司名称注册地注册资本/授权股数实收资本级别股权结构成立日期主营业务1鸿佰科技中国台湾8亿元新台币45,410万元新台币三级IngrasysSG100%2002/1/10服务器、存储器的生产与销售2鸿运科新加坡不适用2,000万美元三级CNTSG100%2017/6/12管理服务富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要632、控股子公司最近一年的财务数据发行人控股子公司截至2017年末及2017年度的主要财务数据(未经审计)如下:单位:千元2017年12月31日/2017年度序号公司名称币种总资产净资产净利润1郑州富泰华人民币18,854,159.
008,384,296.
001,023,443.
002济源富泰华人民币16,310,745.
778,188,140.
86495,786.
953南宁富桂人民币15,297,367.
003,097,717.
00181,232.
004国基电子人民币4,130,133.
842,361,764.
6866,744.
505河南裕展人民币91,347,8651,557,9411,096,9886惠州基准人民币2,060,969.
421,546,125.
40265,063.
537天津鸿富锦人民币13,636,474.
951,522,250.
67682,186.
058晋城富泰华人民币8,751,809.
84976,159.
16366,495.
529统合电子人民币941,708.
63389,610.
9533,180.
3510国宙电子人民币351,745.
48157,089.
378,843.
8411百佳泰人民币286,844.
1529,289.
2115,550.
1712东莞富翼人民币20,658.
7710,104.
593,311.
5513深圳富桂人民币13,651,600.
57-109,038.
63-75,703.
9814山西裕鼎人民币8,092,915.
001,888,650.
00-111,351.
0015晋城鸿刃人民币784,077.
38619,815.
21329,300.
7116深圳裕展人民币36,302,161.
27193,737.
10140,029.
7317重庆富桂人民币304,570.
73109,694.
479,694.
4718贵阳鸿富锦人民币440,993.
1783,133.
941,030.
5819深圳富华科人民币57,126.
0855,024.
372,062.
4020晋城裕展人民币30,341.
7330,256.
30256.
321成都准刃人民币62,040.
7019,382.
771,531.
4322天津佰昌人民币13,906.
9813,804.
56-1,195.
4423广西富梦人民币10,007.
9910,003.
843.
8424前海裕展人民币4,635.
914,174.
49-832.
3225廊坊裕展人民币79,418.
051,965.
88-9,043.
3626济源鸿富锦人民币0.
000.
000.
0027河南福匠人民币0.
000.
000.
0028武汉裕展人民币0.
000.
000.
00富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要642017年12月31日/2017年度序号公司名称币种总资产净资产净利润29鹤壁裕展人民币0.
000.
000.
0030德州富鸿人民币882.
650.
000.
0031郑州鸿刃人民币6,564.
92-1,189.
96-217.
9232福鑫公司港元2,624,211.
1721,512.
33-1,442.
3533IngrasysSG美元984,353.
4796,984.
2820,651.
7434GloryStar美元78,817.
2178,817.
2110,423.
2135丰萃公司美元70,636.
6670,636.
6611,182.
0736CNTSG美元3,295,202.
6062,613.
56-4,650.
2537日本基准日元9,725.
149,725.
14-1.
9038FPILtd.
美元11,485,481.
010.
110.
1139香港基准港元0.
000.
000.
0040CNTHUN美元535,433.
44-1,179.
62-1,199.
6241FoxconnCZs.
r.
o.
捷克克朗21,514,827.
057,638,166.
65124,719.
3342CNTSamoa美元10,831,601.
60235,442.
120.
0043FTCZ捷克克朗2,514,146.
802,293,735.
2744,762.
5044FuhongPrecision越南盾5,760,031,135.
262,202,520,381.
07588,269,769.
4545FuningPrecision越南盾4,340,002,994.
061,975,782,560.
80583,392,014.
8146ScientificMexico墨西哥比索705,622.
83547,981.
8539,577.
3147NSGTechnologyInc.
美元41,689.
5328,118.
71-3,308.
9948IngrasysUSA美元503,484.
988,034.
67-97.
1349PCEUSA美元5,519.
235,369.
10-817.
8850NWETechnologyInc.
美元4,894.
494,793.
86132.
7251IngrasysKorea韩元12,762,275.
374,256,660.
612,796,940.
8252弘佳公司美元2,147,017.
911,185.
130.
0053CNTUSA美元1,032,910.
04603.
47593.
4654日本裕展日元2,537,993.
2617,253.
807,253.
8055IPLInternationalLimited美元8,757,599.
2910.
000.
0056益新公司美元1,116,219.
33-547.
230.
0057FTIndia印度卢比491,232.
56-79,766.
27-86,955.
6758AMBLogisticsLimited美元75,488.
89-5,118.
06-161.
6059FoxconnAssemblyLLC美元42,871.
4231,305.
08918.
73富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要652017年12月31日/2017年度序号公司名称币种总资产净资产净利润60NWEALLC美元6,039.
603,594.
9980.
0761鸿佰科技新台币36,647,965.
522,175,421.
721,298,759.
6562鸿运科美元62,873.
1520,153.
45153.
45富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要66第四节募集资金运用一、募集资金运用概况经本公司2018年第二次临时股东大会审议通过,公司本次发行所募集资金在扣除发行费用后拟主要聚焦于工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G及物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能扩建八个部分进行投资,以及补充营运资金.
上述八个部分投资项目均已完成项目备案,若本次实际募集资金净额(扣除发行费用后)不能满足上述投资项目及公司营运资金的实际需求,不足部分由发行人通过银行贷款或自筹资金等方式解决.
具体的募集资金金额将根据公司实际所需、资本市场整体状况以及监管部门具体要求而最终确定.
若本次发行募集资金到位时间与上述投资项目资金需求的时间要求不一致,发行人可根据上述投资项目实际进度的需要,以自有资金或银行贷款先行投入,待本次发行募集资金到位后置换先行投入的资金.
具体情况如下:(一)工业互联网平台构建工业互联网平台构建项目将帮助本公司针对边缘层所采集及集成的数据,通过云网的存储传送及硬件集成虚拟化,将数据及视频影像进行分类、分割、分解、分析等,进而分享到工业应用平台,实现智能工厂全面网络化、云端化、平台化,全面构建物与物、机器与机器、机器人与无人工厂间的全自动化智能制造.
单位:万元序号项目名称实施主体总投资额拟使用募集资金额1工业互联网平台建置项目深圳富桂183,534183,5002工业互联网平台建置项目南宁富桂13,08113,0003工业互联网平台建置项目天津鸿富锦15,06315,000小计211,678211,500(二)云计算及高效能运算平台云计算及高效能运算平台项目将帮助本公司利用高效能运算对边缘计算、云端处富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要67理、人工智能、云连云、8K图像处理应用等领域,进行实时运算及数据处理,实现云端软件与生产边缘层数据之间的互相协作.
单位:万元序号项目名称实施主体总投资额拟使用募集资金额4新世代高效能运算平台研发中心项目深圳富桂100,538100,500(三)高效运算数据中心高效运算数据中心项目将为本公司提供在工业互联网发展云连云、网连网、物连物的基础设施,达成8K影像大数据、物联网、安全监控、自动化、智能工厂等智能应用.
该项目将进行高效运算云服务及超高速网络链接设备采购扩容升级.
单位:万元序号项目名称实施主体总投资额拟使用募集资金额5高效运算数据中心建置项目深圳富桂121,572121,500(四)通信网络及云服务设备通信网络及云服务设备项目将帮助本公司进行产线边缘层数据收集、仓储搬运设备的全自动化、无人工厂及机器人等所需设备的改造升级.
该项目将通过本公司在工业互联网平台及高效能运算的持续投入,从而建立以人工智能为基础的设备间相连、数据实时处理的智能化无人工厂.
单位:万元序号项目名称实施主体总投资额拟使用募集资金额6网络通讯设备产业化技改项目深圳富桂241,519241,5007网络通讯设备产业化设备更新项目南宁富桂53,13253,1008网络通讯设备产业化(二)设备更新项目南宁富桂51,92951,9009云计算设备产业化技改项目天津鸿富锦150,213150,200小计496,793496,700(五)5G及物联网互联互通解决方案5G及物联网互联互通解决方案项目将研发以5G为连网技术的5G物联网智能工厂解决方案.
该项目将作为本公司在5G智能工厂连网设备改造及架构升级领域的有力基富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要68础,实现8K超高画质影像、机器人之间的连接、数据实时处理的超低时延5G工业互联网解决方案.
单位:万元序号项目名称实施主体总投资额拟使用募集资金额10新世代5G工业互联网系统解决方案研发项目深圳富华科63,28863,200(六)智能制造新技术研发应用深圳与郑州作为本公司手机机构件研究与开发智能制造新技术的基地,研究开发智能制造新技术应用,涵盖智能制造所需要的传感器、精密工具、新材料、微型化的通讯装置、边缘层的数据采集装置、基于8K影像技术的智能产品检测设备.
通过自主开发设备实现生产系统的自我诊断、调整及优化,应用工业大数据及人工智能技术,以提高智能手机机构件的产品良率,提高生产效率、降低成本.
单位:万元序号项目名称实施主体总投资额拟使用募集资金额11高端手机精密机构件智能制造扩建项目深圳裕展350,769323,90012高端手机精密机构件无人工厂扩建项目郑州富泰华160,000134,700小计510,769458,600(七)智能制造产业升级本公司以现有的加工设备、检测装置、物流系统与工业机器人为基础,应用智能制造新技术,升级改造、提升品质、提高效率、降低成本,以增强智能手机机构件在产业中的竞争力.
单位:万元序号项目名称实施主体总投资额拟使用募集资金额13高端手机机构件升级改造智能制造项目河南裕展180,000173,40014高端手机机构件精密模组全自动智能制造项目河南裕展141,842130,90015智能手机精密机构零组件自动化技改项目济源富泰华191,817187,40016智能手机机构件无人工厂扩充自动化设备项目晋城富泰华175,311165,00017智能手机精密机构件升级改造项目山西裕鼎140,91218智能电子产品机构件智能制造项目山西裕鼎36,338176,100富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要69序号项目名称实施主体总投资额拟使用募集资金额小计866,220832,800(八)智能制造产能扩建本公司为满足未来智能制造的产能需求,投资产能扩建项目,同时升级环境安全装置与监控系统,实现优化节能环保,打造新一代绿色智能制造生产基地.
单位:万元序号项目名称实施主体总投资额拟使用募集资金额19高端移动轻量化产品精密机构件智能制造项目鹤壁裕展181,100181,10020数字移动通讯设备机构件智能制造项目鹤壁裕展173,362173,300小计354,462354,400上述募集资金投资项目共计20个,总投资额为2,725,320万元.
此外,上述项目的逐步投产及公司业务的扩张将增加公司对营运资金的需求,公司需投入部分募集资金用于补充营运资金.
公司本次募集资金在扣除发行费用后,拟投入募集资金2,639,200万元用于上述20个投资项目,并结合上述项目的投产安排和公司业务实际情况,拟另投入募集资金32,443.
93万元用于补充营运资金,从而进一步优化公司的财务状况.
若本次实际募集资金净额(扣除发行费用后)不能满足上述投资项目及公司营运资金的实际需求,不足部分由发行人通过银行贷款或自筹资金等方式解决.
二、募集资金运用对公司财务和经营状况的影响(一)对本公司财务状况的影响1、对公司净资产和资本结构的影响本次募集资金到位后,公司的资产总额、净资产将显著增加,流动比率和速动比率将大幅提高,资产负债水平将进一步下降.
公司资本结构的优化以及融资能力和抗风险能力的提高,将为公司进行市场扩张和战略部署提供有利保障.
2、对公司净资产收益率和盈利能力的影响由于募集资金投资项目存在建设期,募投项目达产前,短期内公司的净资产收益率富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要70将因净资产增加而被摊薄.
但从长期来看,本次募集资金投资项目符合行业的发展趋势和公司自身的发展规划,随着各个项目的逐步建成投产公司的产品结构将得到升级和优化,产能将进一步提升,公司的技术和品牌优势也将得到充分发挥.
因此,有利于进一步提升公司的持续盈利能力和市场竞争能力,也将进一步提高公司的净资产收益率.
(二)对本公司经营的影响公司本次募集资金拟投资的项目主要为扩大公司现有产能,提高生产效率.
公司本次募集资金投资项目在短期内,将新增固定资产投资和研发支出.
随着募集资金投资项目投产后效益的逐步发挥,新增固定资产折旧和新增研发支出对公司经营成果的影响将逐步减小,对公司未来的经营成果不会构成重大不利影响.
富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要71第五节风险因素和其他重要事项一、重要风险因素(一)行业和市场风险1、行业波动带来的风险发行人主要从事各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务,依托于工业互联网为全球知名客户提供智能制造和科技服务解决方案.
发行人所处的电子产品行业处于高速发展阶段,技术及产品更新迭代速度快,尤其是消费类电子产品的生命周期非常短暂.
为适应电子产品行业的波动性特征,行业内主要参与者必须加大研发力度,保持持续创新,不断推出新产品以满足市场需求.
如果发行人的技术和产品升级更新及生产经营未能及时适应行业的波动特性,发行人的经营业绩将可能受到不利影响.
2、宏观经济波动带来的风险电子产品行业与宏观经济息息相关,受到国际贸易和区域贸易波动的影响.
在当前阶段,全球和各地区的经济增长呈现出明显的周期性特点,从而使国际贸易和区域贸易的增长出现波动.
如果全球经济发生衰退或宏观环境不景气,将对电子产品行业造成不利影响,进而可能对发行人的经营业绩造成直接的影响.
3、主要原材料价格波动风险发行人生产所需的主要原材料为印制电路板(PCB)、零组件、集成电路板(IC)、玻璃、金属材料、塑料等.
报告期内,该等主要原材料采购额占发行人主营业务成本的比例均超过90%,原材料价格的波动将直接影响发行人的毛利率水平.
如果未来主要原材料价格持续出现大幅上涨,而发行人无法将增加的采购成本及时向下游客户转移,则发行人的成本控制和生产预算安排将受到不利影响,发行人将面临营业成本上升、毛利率水平下降的风险,进而可能对发行人的盈利能力造成不利影响.
4、客户集中度较高的风险发行人的主要客户(按字母排序)包括Amazon、Apple、ARRIS、Cisco、Dell、HPE、华为、联想、NetApp、Nokia、nVidia等,皆为全球知名电子行业品牌公司.
凭富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要72借业内领先的产品研发、先进制造、品质管控和供应链管理等优势,发行人已成功进入主要客户的合格供应商体系,并已与其建立了长期的战略合作伙伴关系.
因发行人的主要客户均为全球电子设备市场中处于领先地位的品牌商,且全球电子设备品牌商市场集中度较高,发行人的主要客户在该市场领域占据较大的市场份额.
报告期内,发行人对前五名客户的营业收入合计数占当期营业收入的比例分别为76.
81%、78.
63%和72.
98%,其中来自某美国知名品牌客户的收入约占当期营业收入总额的20%-30%左右,客户集中度较高.
因发行人的经营业绩与主要客户经营情况相关性较高,如果未来主要客户的下游需求下降、主要客户的市场份额下降或是竞争地位发生重大变动,或发行人与主要客户的合作关系发生变化,发行人将面临主要客户订单减少或流失等风险,进而直接影响发行人生产经营,对发行人的经营业绩造成不利影响.
5、产品价格波动风险发行人主要产品包括通信网络设备、云服务设备及精密工具和工业机器人.
发行人产品价格受到原材料价格、市场竞争、下游客户经营状况等因素影响.
发行人凭借领先的行业地位及与客户长期业务友好合作关系,在产品定价中拥有一定的话语权,能够根据市场情况较为灵活地调节产品价格,保持自身毛利率的稳定.
但是,如果未来行业竞争加剧,竞争对手采用低价策略抢占市场份额,发行人产品价格将受到不利影响;在未来公司下游客户与公司供需关系发生变化时,发行人可能不得不降低产品价格进行销售以保持与客户的长期合作关系.
公司未来产品价格波动将可能导致公司毛利率的波动,从而影响公司的盈利能力和经营状况.
(二)经营风险1、经营业绩存在波动性的风险报告期内,发行人实现营业收入分别为27,279,999万元、27,271,265万元及35,454,385万元,其中2016年营业收入较2015年微降0.
03%,2017年营业收入较2016年增长30.
01%;实现归属于母公司股东的净利润分别为1,435,034万元、1,436,570万元和1,586,761万元,其中2016年归属于母公司股东的净利润较2015年增长0.
11%,2017年归属于母公司股东的净利润较2016年增长10.
45%.
富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要73目前,发行人与主要客户的合作关系稳定,但随着发行人投资规模不断扩大、研发投入不断增加、行业及市场竞争加剧,客户结构、产品价格、原材料价格、人工成本及扩产建设进度等因素导致的不确定性增多,如果发行人无法及时应对上述因素变化,未来存在经营业绩不能维持较快增长、经营业绩波动、营业利润下滑的风险.
2、业务和子公司管理风险发行人系控股型公司,发行人主营业务主要由下属子公司负责具体经营,公司主要负责对相关全资及控股子公司的投资和管理.
截至2017年12月31日,发行人的全资及控股境内子公司共31家,全资及控股境外子公司共29家.
发行人已经建立起较为完善的内部管理和控制体系,在技术开发、安全生产、销售管理、质量控制、财务会计等方面制定了相关管理制度,并制定了《富士康工业互联网股份有限公司子公司管理制度》,能够对下属全资及控股子公司的组织管理、生产经营、内部控制、财务会计、利润分配等方面进行有效管理.
但因为发行人主营业务覆盖面较广、子公司数量较多,随着业务的发展和扩张,子公司数量将可能继续增加,使得发行人在采购供应、生产制造、销售服务、物流配送、人力资源、财务会计等方面的管理难度增大.
如果发行人对全资及控股子公司管理不善,造成相关子公司在业务经营、对外投资等方面出现决策失误,将给发行人造成经济损失和经营风险.
此外,发行人的利润主要来源于对子公司的投资所得,现金股利分配的资金主要来源于子公司的现金分红.
虽然发行人下属全资及控股子公司均为绝对控股的经营实体,其利润分配政策、具体分配方式和分配时间安排等均受发行人控制,但若未来相关子公司未能及时、充足地向发行人母公司分配利润,将对发行人向股东分配现金股利带来不利影响.
3、境外经营风险发行人为配合主要客户的需求,在全球范围内按就近原则布局生产、销售和物流,以快速应对主要客户的产品交货需求,已经建立起了遍布东南亚、北美、欧洲的境外生产销售服务体系.
发行人在境外开展业务和设立机构需要遵守所在国家和地区的法律法规,且在一定程度上需要依赖境外原材料供应商、技术服务提供商或海外第三方服务机构以保证日常业务经营的有序进行.
富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要74如果境外业务所在国家和地区的法律法规、产业政策或者政治经济环境发生重大变化,或因国际关系紧张、战争、贸易制裁等无法预知的因素或其他不可抗力等情形,可能对发行人境外业务的正常开展和持续发展带来潜在不利影响.
此外,如果相关境外业务所在国家和地区在外汇管制、股利分配等方面存在限制,相关境外子公司可能存在股利汇出限制风险,进而影响向发行人母公司及时分配利润.
4、部分原材料采购采取BuyandSell模式的风险报告期内,发行人部分原材料采购采用BuyandSell模式,即客户在采购部分原材料后由其销售给发行人,由发行人进行加工制造后再向客户销售产成品的业务模式.
BuyandSell模式是国际上电子产品制造行业普遍采用的业务模式,制造企业可在一定程度上规避原材料价格波动带来的风险.
但该业务模式下发行人的客户和供应商相同,在客户集中度较高的情况下,客户拥有较高的话语权.
如果未来客户利用该等业务模式,采取提高原材料销售价格、压低产品价格的措施,将有可能导致发行人毛利率水平下降,进而对发行人的盈利能力造成不利影响.
5、租赁物业比例较高风险发行人生产经营所使用的境内土地房产中,租赁物业的比例较高;发行人本次募集资金使用的项目多数由下属境内子公司在其现有厂房中实施,所使用的厂房亦主要系租赁物业.
对于部分租赁物业的权属瑕疵,发行人已取得了有权主管部门的合规性确认函或出租人的相应承诺,但如果出现租赁合同无效、房产被拆除或发生任何其他影响租赁物业的正常使用的情形,发行人的生产经营将面临另行取得替代性生产经营场所的风险,并进而影响发行人生产经营的持续稳定开展.
(三)财务风险1、毛利率波动的风险报告期内,发行人的综合毛利率保持相对稳定,2015年度、2016年度及2017年度发行人的综合毛利率分别为10.
50%、10.
65%和10.
14%.
发行人的综合毛利率受到产品结构、市场竞争、技术进步、原材料成本波动等因素影响.
随着电子产品业智能制造水平的提升以及市场竞争的加剧,如果未来发行人不能持续提升技术创新、协作研发、智能制造等能力,进而不能在现有产品生产以及新产品开发领域取得竞争优势,发行人的综合毛利率将存在下降的风险.
此外,如果发行人所销售产品的价格以及原材料成本发富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要75生不利变动,发行人的综合毛利率亦将相应下降,从而对发行人的经营业绩产生不利影响.
2、应收账款产生坏账的风险由于发行人业务具有定制化、大客户集中、订单频的特点,发行人通常根据信用管理政策给予下游客户一定账期.
发行人的主要客户均为全球知名电子行业品牌公司,信用记录良好,坏账风险较小.
报告期内,账龄在一年以内的应收账款比例均超过99%,且历史回收情况良好.
但由于应收账款数额较大,如果客户财务状况出现恶化或者经营情况和商业信用发生重大不利变化,亦不排除存在发生坏账的风险,将对发行人的经营业绩产生不利影响.
3、净资产收益率下降的风险报告期内,发行人的加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)分别为26.
93%、20.
56%和18.
97%.
本次募集资金到位后,发行人的净资产将出现大幅度的增长.
但是募集资金投资项目的实施以及最终经济效益的产生尚需一定时间,预计将导致发行人发行上市当年净资产收益率大幅下滑,因此存在净资产收益率下降的风险.
4、汇率风险发行人出口商品、进口原材料主要使用美元结算,导致发行人持续持有较大数额的美元资产(主要为美元货币资金和经营性应收项目)和美元负债(主要包括经营性负债、银行借款、其他借款).
受人民币汇率水平变化的影响,报告期内,发行人汇兑损失的金额分别为2,161万元、23,602万元和90,145万元.
随着生产、销售规模的扩大,发行人的原材料进口和产品出口金额将不断增加,外汇结算量将继续增大.
如果结算汇率短期内波动较大,发行人的境外原材料采购价格和产品出口价格仍将直接受到影响,进而对发行人的经营业绩造成不利影响.
5、税收政策风险(1)不能持续享受所得税税收优惠的风险报告期内,发行人多家境内子公司作为高新技术企业或依据西部大开发优惠政策等享有相应的企业所得税税收优惠.
如果发行人相关子公司未来不再继续符合高新技术企业税收优惠的申请条件或国家取消高新技术企业、西部大开发优惠政策等有关的税收优富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要76惠,使得发行人相关子公司不能继续享受15%的优惠税率,将导致发行人所得税费用上升,从而对发行人经营业绩造成不利影响.
(2)出口退税率下调的风险发行人的出口产品销售享有的不同退税率,根据适用情形分别为0%、5%、9%、13%、15%和17%.
报告期内,发行人享受的出口退税额及其占当期营业利润和利润总额的比例情况如下表所示:单位:万元项目2017年度2016年度2015年度应收出口退税额229,218.
80250,031.
80144,436.
10营业利润1,995,713.
201,726,953.
001,718,766.
10利润总额2,004,126.
801,755,881.
601,751,667.
80应收出口退税额占营业利润的比例11.
49%14.
48%8.
40%应收出口退税额占利润总额的比例11.
44%14.
24%8.
25%如果未来国家出口退税政策进行调整,发行人出口产品退税率出现较大幅度的下调,且不能将增加的税收成本转移至客户,从而可能对发行人盈利能力造成不利影响.
6、摊薄即期回报的风险本次发行完成后,随着募集资金的到位,发行人的股本及净资产规模将大幅增长.
但由于募集资金产生效益需要一定时间,短期内发行人的营业收入和净利润难以实现同步增长,本次发行完成后,发行人的即期回报(包括每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标)在一定期间内存在被摊薄的风险.
(四)募集资金投资项目风险1、募集资金投资项目无法实现预期目标的风险发行人的募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证,具有良好的技术积累和市场基础.
但发行人募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、对技术发展趋势的判断等因素作出的,如果行业竞争加剧、下游行业需求发生重大不利变化,募集资金投资项目最终产生的收益或无法达到预期.
如果募集资金投资项目未能如期实现效益,或投产后市场情况发生不可预见的变化或发行人不能有效开拓新市场,在产能扩大后将存在一定的产品滞销风险或产能闲置风险.
富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要77此外,募集资金投资项目新增折旧、摊销以及发行人在项目实施期间对人力和设备方面的投入将对发行人的短期财务表现造成一定影响.
2、募集资金投资项目管理和组织实施的风险发行人的本次发行的募集资金拟投入到20个募集资金投资项目,横跨多个业务领域并位于不同地区,需要跨部门协调、合作实施,对发行人现有规模和业务安排下的人力资源、财务会计和组织管理等方面提出了新的挑战.
同时,基于发行人现有业务未来发展趋势,部分募集资金将被投向符合发行人战略发展的新领域,已有的人才储备和组织管理经验能否成功运用,也将决定募集资金投资项目的落地实施情况,进而影响募集资金投资项目的实际收益.
(五)其他风险1、股市波动的风险目前,我国股票市场具有新兴市场不完善、不成熟、股价波动剧烈等典型特征.
发行人的股价不仅取决于发行人经营状况、盈利能力和发展前景,而且受到全球经济环境、国内外政治形势、宏观经济政策、国民经济运行状况、证券市场供求、投资者心理预期等方面因素的影响.
投资者在投资发行人的股票时,需要考虑发行人股票未来价格的波动和可能涉及的投资风险,并做出审慎判断.
2、控股股东控制的风险本次发行前,发行人控股股东中坚公司直接间接控制发行人69.
1405%的股份;发行人股东中坚公司、深圳富泰华、AmbitCayman、深圳鸿富锦、郑州鸿富锦、雅佳控股、JoyEven、利国集团、机器人控股、StarVision、HampdenInvestments均为鸿海精密下属企业.
本次发行后,中坚公司仍处于绝对控股地位.
虽然发行人已建立起旨在保护全体股东利益的法人治理结构和相对完善的公司制度,但如果中坚公司利用其控股地位,通过董事会、股东大会对发行人的人事任免、经营决策等施加重大影响,亦可能会损害发行人及其他股东的利益,使发行人面临大股东控制的风险.
3、境外股东住所地、总部所在国家或地区向中国境内投资的法律、法规发生变化的风险发行人主要境外股东住所地包括香港、开曼群岛、萨摩亚、英属维京群岛等国家和富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要78地区,上述国家和地区均实行自由贸易政策,对于向中国大陆投资或技术转让无特殊的法律、法规限制.
中坚公司、深圳富泰华等11家发行人股东系鸿海精密下属企业,鸿海精密为注册于中国台湾地区的公司法人.
中国台湾地区主管部门制定的《台湾地区与大陆地区人民关系条例》及其施行细则《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》与《在大陆地区从事投资或技术合作审查原则》《大陆投资负面表列——农业、制造业及服务业等禁止赴大陆投资产品项目》等规定对台湾地区自然人、法人到中国大陆地区投资的范围进行了限制,并区分为禁止类与一般类.
发行人所处行业不在上述禁止赴大陆地区投资项目的规定之列,属于一般类项目.
尽管目前海峡两岸的经贸合作相对稳定,但两岸政治环境的变化具有一定的不确定性,如果中国台湾地区对大陆地区投资方面的法律法规发生变化,对在大陆地区投资范围采取较为严格的限制措施,将会对发行人的生产经营产生不利影响.
4、关联交易的风险发行人通过对原鸿海精密体系内的通信网络设备、云服务设备及精密工具和工业机器人业务及相关资产进行重组并形成独立、完整的业务体系.
报告期内及本次重组完成后,发行人与鸿海精密等关联方存在并将继续发生一定的关联交易,包括采购与销售商品、接受与提供服务、物业租赁、设备租赁等事项,上述关联交易具有合理性和必要性、作价公允,并已履行了相关的审批程序.
发行人制定的《公司章程》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》等规章制度已对关联交易决策权限和程序做出了规定,形成了对于关联交易较为完善的内部控制制度,但如果发行人内部控制制度未能得到切实执行,或关联交易未能严格按照公允的价格执行,发行人的正常经营活动及经营结果将可能受到不利影响.
二、重大合同(一)销售合同富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要79发行人根据客户订单进行生产和销售,发行人与客户之间销售合同的形式主要为客户向发行人所下的订单.
截至2017年12月31日,发行人或其控股子公司正在履行的各业务板块销售金额前三大的销售订单情况如下:业务板块序号客户名称销售产品销售金额订单日期1NETGEARINTERNATIONALLIMITED网络摄像头1,386.
19万美元2017年7月28日2NETGEARINTERNATIONALLIMITED网络摄像头1,386.
23万美元2017年7月28日网络设备3NETGEARINTERNATIONALLIMITED网络摄像头1,002.
16万美元2017年11月27日4华为技术有限公司无线基站944.
46万元2017年12月28日5南京爱立信熊猫通信有限公司基站884.
25万元2017年12月29日电信设备6华为技术有限公司无线基站463.
73万元2017年12月12日7APPLEINC.
黑色支架与显示屏组立302,703.
00万美元2017年11月11日8APPLEINC.
黑色支架与显示屏组立263,220.
00万美元2017年9月29日通信网络设备高精密机构件9APPLEINC.
外壳(检包)187,615.
12万美元2017年11月1日10戴尔(中国)有限公司控制电路板517.
67万元2017年12月6日11DELLGLOBALB.
V.
(SINGAPOREBRANCH)控制电路板287.
46.
万元2017年12月5日服务器12DELLGLOBALB.
V.
(SINGAPOREBRANCH)控制电路板240.
82万元2017年12月5日13EMCCORPORATION存储设备718.
82万美元2017年10月19日14EMCCORPORATION存储设备425.
99万美元2017年10月19日存储设备15EMCCORPORATION存储设备416.
84万美元2017年10月19日16WistronInfocomm服务器零件117,971.
08美元2017年12月18日17WistronInfocomm服务器零件87,442.
08美元2017年12月26日云服务设备高精密机构件18DeltaElectronicsINT'L(Singapore)Pte.
Ltd.
服务器零件53,026.
08美元2017年12月28日19鸿富晋精密工业(太原)有限公司刀具143.
04万元2017年12月2日20富智康精密电子(廊坊)有限公司刀具15.
67万元2017年10月24日精密工具21深圳富泰宏精密工业刀具11.
12万元2017年11月7日富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要80业务板块序号客户名称销售产品销售金额订单日期有限公司22安品达精密工业(惠州)有限公司多功能工业机器人112.
00万元2017年6月26日23贵州富智康精密电子有限公司AGV送料车29.
86万元2017年11月8日工业机器人24安品达精密工业(惠州)有限公司多功能工业机器人11.
88万元2017年11月27日(二)采购合同发行人与供应商之间原材料或设备采购合同的形式主要为发行人所下的采购订单.
截至2017年12月31日,发行人或其控股子公司正在履行的各业务板块采购金额前三大的采购订单情况如下:业务板块序号供应商名称采购产品采购金额订单日期1AVAGOTECHNOLOGIESINTERNATIONALSALESPTE.
LIMITED主芯片507.
87万美元2017年11月8日2AVAGOTECHNOLOGIESINTERNATIONALSALESPTE.
LIMITED主芯片297.
00万美元2017年11月2日网络设备3AVAGOTECHNOLOGIESINTERNATIONALSALESPTE.
LIMITED主芯片267.
49万美元2017年12月16日4INTELSEMICONDUCTOR(US)LLC主芯片24.
93万美元2017年10月31日5INTELSEMICONDUCTOR(US)LLC主芯片14.
49万美元2017年12月5日电信设备6INTELSEMICONDUCTOR(US)LLC主芯片12.
19万美元2017年10月31日7APPLEOPERATIONS手机前盖板触摸屏126,945.
32万美元2017年12月21日8APPLEOPERATIONS手机前盖板触摸屏85,474.
98万美元2017年12月21日通信网络设备高精密机构件9APPLEOPERATIONS手机前盖板触摸屏32,786.
38万美元2017年12月20日10天津市鑫宝纸制品有限公司包材6,393.
81万元2017年10月18日11天津市鑫宝纸制品有限公司包材5,749.
21万元2017年10月18日服务器12天津市鑫宝纸制品有限公司包材5,467.
40万元2017年10月17日存储设备13ZENITRONCORPORATION中央处理器188.
23万美元2017年12月21日富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要81业务板块序号供应商名称采购产品采购金额订单日期14TEAMMAXCORPORATION机柜137.
67万美元2017年12月21日15EMCCORPORATION硬盘85.
00万美元2017年12月29日16HEWLETTPACKARDENTERPRISEINTERNATIONALPTE.
LTD散热器845.
00万美元2017年11月23日17HEWLETTPACKARDENTERPRISEINTERNATIONALPTE.
LTD散热器671.
50万美元2017年11月23日云服务高设备精密机构件18HEWLETTPACKARDENTERPRISEINTERNATIONALPTE.
LTD风扇556.
00万美元2017年11月24日19深圳市鑫海川科技有限公司刀具298.
91万元2017年11月29日20东莞市骏杰刀具科技有限公司刀具132.
93万元2017年11月29日精密工具21成都蓉富准工业炉有限公司刀具131.
96万元2017年11月29日22深圳市准骏科技有限公司流水线70.
50万元2017年10月23日23海天讯电子(深圳)有限公司驱动器等36.
78万元2017年9月2日工业机器人24深圳富泰华模具零件30.
00万元2017年10月16日(三)授信合同截至2017年12月31日,发行人或其控股子公司正在履行的授信额度在10亿元人民币或等值美元以上的银行授信合同情况如下:序号合同编号债务人授信人币种授信额度(万元)授信有效期1借2017综34814龙华深圳富桂中国建设银行股份有限公司深圳市分行人民币150,000.
002017年12月27日至2019年12月26日2—济源富泰华中国建设银行股份有限公司济源分行人民币100,000.
002017年3月2日至2019年3月2日3—济源富泰华兴业银行股份有限公司郑州分行人民币100,000.
002017年6月21日至2018年6月21日4—郑州富泰华兴业银行股份有限公司郑州分行人民币100,000.
002017年6月21日至2018年6月21日5平银深战客十综字20171019深圳富桂平安银行股份有限公司深圳分行人民币100,000.
002017年11月7日至2018年11月6日富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要82序号合同编号债务人授信人币种授信额度(万元)授信有效期第828号6231170095国基电子上海银行股份有限公司松江支行美元20,000.
002017年8月11日至2018年5月25日7SX92903170561深圳富桂上海银行股份有限公司深圳分行美元20,000.
002017年10月12日至2018年10月11日(四)借款合同截至2017年12月31日,发行人或其控股子公司作为借款方且正在履行的借款金额在3亿元人民币或等值美元以上的借款合同情况如下:序号合同编号债务人债权人币种借款金额(万元)借款期限1001CloudNetworkTechnologyKftFoxconn(Fareast)Limited美元10,500.
002017年8月31日至2018年8月31日2建经纬代付[2017]002号郑州富泰华中国建设银行股份有限公司郑州经纬支行美元8,050.
002017年4月19日至2018年4月18日302272017200600国基电子中国民生银行股份有限公司上海分行欧元6,882.
902017年1月24日至2018年1月23日402272017200700国基电子中国民生银行股份有限公司上海分行美元6,824.
002017年1月25日至2018年1月23日5—国基电子招商银行股份有限公司上海松江支行港币52,046.
672017年2月14日至2018年2月14日602272017200300国基电子中国民生银行股份有限公司上海分行美元5,381.
002017年1月18日至2018年1月16日702272017202900国基电子中国民生银行股份有限公司上海分行美元5,347.
002017年3月27日至2018年3月25日802272017202200国基电子中国民生银行股份有限公司上海分行美元5,214.
002017年3月20日至2018年3月19日9604701123317005南宁富桂中国建设银行股份有限公司南宁高新支行美元5,000.
002017年2月8日至2018年2月6日10—南宁富桂中国工商银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部美元5,000.
002017年9月28日至2018年3月26日富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要83序号合同编号债务人债权人币种借款金额(万元)借款期限112017年(龙华)委借字第00021号深圳裕展深圳富泰华人民币30,000.
002017年8月7日至2018年8月6日注:以上第11项为委托借款,受托银行为中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行.
三、对外担保情况截至2017年12月31日,发行人不存在对外提供担保的情况.
四、诉讼和仲裁事项(一)本公司及控股子公司的重大诉讼或仲裁截至本招股说明书摘要签署日,发行人或其控股子公司涉及的尚未了结的标的金额在100万元以上的诉讼、仲裁情况如下:序号起诉/申请仲裁时间原告/申请人被告/被申请人标的金额(元)诉讼/仲裁请求管辖法院/仲裁机构案件状态12017年9月上海舸芮纳精密机械(上海)有限公司国基电子4,853,336.
48(折合)请求国基电子支付未付货款及逾期付款利息、相关货物仓储费等共计折合4,853,336.
48元中国国际经济贸易仲裁委员会中国国际经济贸易仲裁委员会于2018年1月19日出具《裁决书》([2018]中国贸仲京裁字第0054号),裁定国基电子应于案涉产品验收合格并交付后30个工作日内向申请人一次性支付45万欧元.
该仲裁裁决正在执行中22017年12月自然人孙某某及邢某某郑州富泰华、郑州鸿富锦、富鼎精密工业(郑州)有限公司三方作为追加被告(与林某某等三被告共六方为共同被告)1,847,488.
00判令共同被告支付原告之子使用手机电击导致死亡的死亡赔偿金、丧葬费、医疗费等共计1,847,488.
00元北京市东城区人民法院一审审理中富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要84序号起诉/申请仲裁时间原告/申请人被告/被申请人标的金额(元)诉讼/仲裁请求管辖法院/仲裁机构案件状态32017年11月天津市腾源电力工程有限公司天津泰港实业有限公司、天津鸿富锦1,225,698.
00判决被告连带支付工程款1,087,190.
00元及逾期付款利息138,508.
00元天津市滨海新区人民法院一审审理中发行人涉及的上述诉讼、仲裁案件标的金额较小,不会对发行人财务状况、经营成果、声誉、业务活动及未来前景产生重大不利影响.
(二)控股股东或实际控制人的重大诉讼或仲裁截至本招股说明书摘要签署日,发行人控股股东中坚公司未涉及重大诉讼或仲裁事项.
(三)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员重大诉讼或仲裁及刑事诉讼情况截至本招股说明书摘要签署日,发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未涉及重大诉讼或仲裁事项,亦未涉及任何刑事诉讼事项.
富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要85第六节本次发行各方当事人和发行时间安排一、本次发行各方当事人名称住所联系电话传真联系人发行人:富士康工业互联网股份有限公司深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园C1栋二层0755-338557770755-33855778郭俊宏保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层010-65051166010-65051156刘之阳分销商:国信证券股份有限公司深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层0755-821304570755-82133093黄涛律师事务所:北京市金杜律师事务所北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层010-58785588010-58785566苏峥承销商律师事务所:上海市方达律师事务所上海市石门一路288号兴业太古汇香港兴业中心二座24楼021-22081166021-52985599吴冬会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼021-23233388021-23238800柯镇洪资产评估机构:北京中企华资产评估有限责任公司北京市朝阳区工体东路18号中复大厦三层010-65881818010-65882651姚永强股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼021-58708888021-58754185-收款银行:中国建设银行北京国贸支行----拟上市的证券交易所:上海证券交易所上海市浦东南路528号证券大厦021-68808888021-68804868-二、本次发行重要日期(一)初步询价时间:2018年5月17日-2018年5月18日(二)发行公告刊登日期:2018年5月23日富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要86(三)申购日期:2018年5月24日(四)缴款日期:2018年5月28日(五)股票上市日期:本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所上市富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要87第七节备查文件一、备查文件(一)发行保荐书;(二)财务报表及审计报告;(三)内部控制鉴证报告;(四)经注册会计师核验的非经常性损益明细表;(五)法律意见书及律师工作报告;(六)公司章程(草案);(七)中国证监会核准本次发行的文件;(八)其他与本次发行有关的重要文件.
二、查阅地点投资者可于本次发行承销期间,到公司和保荐机构(主承销商)的办公地点查阅.
公司住所:深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园C1栋二层保荐机构住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层三、查询时间除法定节假日以外的每日上午9:00-11:00,下午2:00-5:00.
四、查阅网址上海证券交易所网站:http://www.
sse.
com.
cn公司网站:http://www.
fii-foxconn.
com富士康工业互联网股份有限公司招股说明书摘要88