货币淘集集负债16亿

1债券代码:143063.
SH债券简称:17三鼎01债券代码:143316.
SH债券简称:17三鼎02债券代码:143362.
SH债券简称:17三鼎03债券代码:143329.
SH债券简称:17三鼎04三鼎控股集团有限公司关于子公司义乌华鼎锦纶股份有限公司重大资产重组的公告本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任.
如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示.
一、重大资产重组及类型本次交易方案包括两部分,一是发行股份及支付现金购买标的资产;二是向特定投资者非公开发行股票募集配套资金.
三鼎控股集团有限公司(以下简称"三鼎控股")的控股子公司义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称"华鼎股份"或"上市公司")拟通过发行股份及支付现金的方式,购买邹春元、廖新辉等20名深圳市通拓科技有限公司(以下简称"通拓科技")股东持有的通拓科技100%股权.
本次交易以2017年3月31日为评估基准日,根据东洲评估出具的东洲评报字[2017]第0569号《评估报告》,通拓科技100%股权评估值为290,200.
00万元,经双方协商确认,本次交易的交易价格为290,000万元.
同时,华鼎股份拟向不超过10名投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过34,472.
14万元.
本次发行股份募集配套资金的发行价格不低于本次非公开发行股票的发行期首日前20个交易日华鼎股份股票均价的90%.
东洲评估根据标的资产特性、价值类型以及评估准则的要求,确定资产基础法和收益法两种方法对标的资产进行评估,最终采取了收益法评估结果作为本次交易2标的最终评估结论.
根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(2017)京会兴审字第68000067号《审计报告》,截至基准日2017年3月31日,通拓科技净资产为100,541.
76万元.
根据东洲评估出具的东洲评报字[2017]第0569号《评估报告》,采用收益法评估,通拓科技于评估基准日的股东全部权益价值为290,200.
00万元,较基准日经审计净资产增值189,658.
24万元,增值率188.
64%.
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议,经交易双方友好协商,本次交易标的资产作价为290,000.
00万元.
标的公司2016年度经审计主要财务数据占上市公司相应财务数据的比例计算如下:单位:万元公司名称资产总额净资产营业收入通拓科技290,000.
00290,000.
00219,664.
01华鼎股份443,569.
85275,460.
79214,326.
83占比(%)65.
38105.
28102.
49注:由于标的资产的交易金额高于资产总额和资产净额,根据《重组管理办法》相关规定,资产总额和资产净额指标以其交易金额取值;华鼎股份净资产为归属于上市公司股东的净资产,未包括少数股东权益.
上述资产总额、净资产和营业收入比例均已超过50%,根据《公司债券临时报告信息披露格式指引》"第二十七号发行人重大资产重组",本次交易构成重大资产重组,重组类型为购买资产.
二、本次重大资产重组的背景及目的(一)本次交易情况概要本次交易方案包括两部分,一是发行股份及支付现金购买标的资产;二是向特定投资者非公开发行股票募集配套资金.
1、发行股份及支付现金购买标的资产华鼎股份拟通过发行股份及支付现金的方式,购买邹春元、廖新辉等20名通拓科技股东持有的通拓科技100%股权.
本次交易以2017年3月31日为评估基准日,根据东洲评估出具的东洲评报字[2017]第0569号《评估报告》,通拓科技100%3股权评估值为290,200.
00万元,经双方协商确认,本次交易的交易价格为290,000万元.
本次交易对价总额为290,000.
00万元,其中,以股份支付对价的金额为262,527.
86万元,发行价格按照9.
35元/股计算,发行股份数量为280,778,457股;现金支付金额为27,472.
14万元,交易对方选择对价方式的具体情况如下:序号名称拟出让所持深圳通拓出资额(万元)出让股权比例(%)华鼎股份拟向其发行股份数(股)华鼎股份拟向其支付现金(万元)1邹春元1,164.
8924.
3475,478,879-2通维投资1,122.
3323.
4572,721,260-3廖新辉894.
3018.
6857,946,078-4张智林359.
037.
5023,263,487-5深圳千意罗莱投资基金企业(有限合伙)191.
864.
0112,431,465-6深圳市前海千意智汇投资企业(有限合伙)191.
864.
0112,431,465-7穗甬控股有限公司179.
523.
7511,631,740-8深圳前海广证纵联互联网产业基金(有限合伙)84.
911.
771,375,4533,858.
159上海广证东兴投资中心(有限合伙)78.
991.
65-4,785.
3010深圳前海千意创合二期投资基金企业(有限合伙)71.
811.
504,652,694-11深圳市前海梧桐纵联一号投资合伙企业(有限合伙)71.
091.
492,303,0862,153.
3912广州广证金骏壹号股权投资基金(有限合伙)59.
241.
24-3,588.
9713深圳前海广证工业四点零新三板股权投资基金企业(有限合伙)59.
241.
24-3,588.
9714深圳前海金穗叁号投资企业(有限合伙)59.
241.
241,919,2371,794.
4915深圳纵联成长一号投资合伙企业(有限合伙)59.
241.
241,919,2371,794.
49416深圳前海广证汇通投资基金(有限合伙)53.
321.
11-3,230.
0817深圳市远致创业投资有限公司29.
620.
62959,618897.
2418珠海千意梧桐合投投资基金企业(有限合伙)20.
420.
43-1,237.
2719深圳金拾纵联一号投资合伙企业(有限合伙)17.
950.
38581,586543.
7820珠海千意汇盈投资基金(有限合伙)17.
950.
381,163,172-本次交易发行股份购买资产的发行价格为9.
35元/股,不低于首次董事会决议公告日(定价基准日)前120个交易日上市公司股票交易均价的90%.
2、向特定投资者非公开发行股票募集配套资金上市公司拟向不超过10名投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过34,472.
14万元.
本次发行股份募集配套资金的发行价格不低于本次非公开发行股票的发行期首日前20个交易日上市公司股票均价的90%.
本次募集配套资金的具体使用计划如下表所示:单位:万元项目金额支付本次交易现金对价27,472.
14支付本次交易相关费用7,000.
00合计34,472.
14本次交易中,募集配套资金的生效和实施以发行股份购买资产的生效和实施为条件,但最终配套资金足额募集成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施.
本次交易完成之后,上市公司将持有通拓科技100%股权.
(二)本次重大资产重组的背景及目的1、本次交易的背景(1)切合国家"一带一路"等重大战略2013年9月和10月,中国国家主席习近平在出访中亚和东南亚国家期间,先后提出共建"丝绸之路经济带"和"21世纪海上丝绸之路"的重大倡议.
2015年3月28日,经国务院授权,国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共5建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》在合作重点中提到"拓宽贸易领域,优化贸易结构,挖掘贸易新增长点,促进贸易平衡.
创新贸易方式,发展跨境电子商务等新的商业业态".
目前国家及各部门陆续出台了一系列落实"一带一路"倡议的政策措施,这些措施正在推动我国跨境电商产业的快速发展,成为未来我国跨境电商发展的重要催化剂.
当前,我国经济进入新常态、外贸整体增速放缓、国内产能过剩突出.
同时,我国具备完善的传统制造业产业基础,部分消费品的设计工艺和制造水平已达到世界一流水平,特别在服装、鞋帽、箱包、3C数码、家电等消费品制造领域,是世界上最大的生产国,该部分产能急需通过海内外市场予以消化.
跨境出口电商相比传统外贸,能够充分利用快速发展的互联网,通过多种交易平台直面海外终端消费者,结合日益强大的物流体系和支付系统等,省去多项中间环节,从而缩短了跨境产品供应链,在提高产品流通效率的同时降低了供应链成本,进而推动国内产品出口,化解过剩产能.
在此背景下,跨境电商已成为当前落实"一带一路"战略规划、驱动我国外贸增长、扩大出口和促进经济发展的新动力.
(2)跨境电商行业具有良好的发展前景和较大的发展空间在国际市场需求不振,国内经济下行压力较大的宏观环境下,我国政府积极推进经济结构的战略性调整,扩大跨境电子商务试点,鼓励电子商务创新发展.
2014年5月,国务院发布《关于支持外贸稳定增长的若干意见》,提出"支持外贸综合服务企业发展,为小微企业出口提供专业化服务;支持民营、中小外贸企业发展;出台跨境电子商务贸易便利化措施.
鼓励企业在海外设立批发展示中心、商品市场、专卖店、"海外仓"等各类国际营销网络".
2015年6月,国务院办公厅印发《关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》,提出"明确支持国内企业更好地利用电子商务开展对外贸易,鼓励企业间贸易尽快实现全程在线交易,不断扩大可交易商品范围,支持跨境电子商务零售出口企业加强与境外企业合作,通过规范的海外仓、体验店和配送网店等模式,融入境外零售体系,逐步实现经营规范化、管理专业化、物流生产集约化和监管科学化;通过跨境电子商务,合理增加消费品进口".
此外,国家鼓励有实力的企业做大做6强,特别提到培育一批竞争力较强的外贸综合服务企业,为跨境电子商务企业提供全面配套支持;培育一批知名度较高的自建平台,鼓励企业利用自建平台加快品牌培育,拓展营销渠道.
2017年1月,国家发展改革委公布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016版)中第1.
2.
2项"互联网+"应用服务将电子商务服务列为国家战略性新兴产业予以重点支持.
2017年1月,中共中央办公厅和国务院办公厅联合发布的《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》,提出"我国将围绕"一带一路"国家战略,推进网上丝绸之路国际合作,促进移动互联网基础设施互联互通,大力发展跨境移动电子商务".
近年来,跨境电商行业受到政府部门的高度重视,相关政府主管部门积极围绕综合法律法规、信息监管、支付清算、物流保税等标准规范和配套管理制度出台多了项利好跨境电商的产业政策.
受益于政策扶持、消费趋势等多重利好,标的公司所处的跨境出口电商行业发展前景良好.
根据阿里跨境电商研究中心的测算,到2020年整个跨境电商市场交易规模将达到12万亿元.
同时,2020年跨境电商出口交易额占总交易规模比例预计为75%,约为9万亿的市场交易规模.
此外,按业务模式分,中国跨境电商目前以B2B为主,跨境电商B2C零售仅占15.
7%,但跨境电商B2C零售增长强劲,预计到2020年度B2C零售业务占比将达到30%.
预计自2016年至2020年,跨境出口B2C零售业务交易额将保持年均约34%的增幅,到2020年将达到2.
16万亿元交易额.
标的公司所处的跨境出口零售行业未来市场空间巨大.
(3)国家政策大力支持并购重组发展2010年9月,国务院出台《关于促进企业兼并重组的意见》(国发[2010]27号),明确表示通过促进企业兼并重组,加快国有经济结构的战略性调整.
2014年3月7日,国务院出台《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》(国发[2014]14号),明确在企业兼并重组中改善政府的管理和服务,取消限制企业兼并重组和增加企业负担的不合理规定,引导和激励各种所有制企业自主、自愿参与兼并重组.
2014年5月9日,国务院出台《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》,再次7重申:"鼓励市场化并购重组,充分发挥资本市场在企业并购重组过程中的主渠道作用.
"中国证监会于2016年9月修订并发布了《上市公司重大资产重组管理办法》,进一步丰富了并购重组的支付方式,增加了发行股份购买资产的定价弹性,并鼓励依法设立的并购基金等投资机构参与上市公司并购重组,有利于发挥证券市场发现价格、优化资源配置的功能,支持上市公司进行有利于可持续发展的并购重组.
2、本次交易的目的(1)上市公司依托原有传统优势业务,通过收购整合快速进入跨境电商行业,实现上市公司业务多元化发展目标虽然目前上市公司在锦纶产业领域已经发展成为集差别化与功能性复合锦纶长丝研发生产为一体的行业龙头企业,但其所处的化学纤维行业整体已经处于较为成熟和稳定的阶段.
近年来上市公司在夯实既有产品的市场地位、确立品牌优势的基础上,积极谋求上市公司业务的多元化发展,以提升上市公司的盈利水平,实现股东利益最大化.
通拓科技是跨境电商行业内具有较高的行业知名度的高科技企业,业务发展迅速,盈利能力较强.
2015年和2016年,标的公司分别实现业务收入131,671.
08万元和219,664.
01万元,扣除非经常性损益后的净利润为4,804.
18万元和13,051.
59万元;标的公司股东邹春元、廖新辉和通维投资承诺,2017年、2018年和2019年,标的公司扣除非经常性损益后的净利润分别不低2亿元、2.
8亿元和3.
92亿元.
华鼎股份收购通拓科技100%股权,新增处于迅猛发展期的跨境电商业务,可进一步优化上市公司业务结构,增强华鼎股份的盈利能力和抗风险能力,为上市公司未来的持续发展奠定坚实的基础.
并购交易完成后,上市公司锦纶长丝业务未发生根本变化,通过收购通拓科技100%股权引入第二主业,开启"双主业"业绩驱动的业务发展模式.
上市公司可真正实现分散风险、获得新的利润增长点,从而增强自身的市场竞争力和抗风险能力,实现可持续稳定发展.
(2)通过本次交易实现各方优势资源互补,增强上市公司盈利能力、提升股东回报水平上市公司发行股份及支付现金收购标的公司,将实现各方优势资源互补,增强8上市公司盈利能力、提升股东回报水平.
上市公司收购标的公司后的协同效应如下:1)区域协同上市公司位于浙江省义乌市,义乌是全球最大的小商品集散中心,区位优势明显,对外贸易活跃.
2016年度义乌市实现出口总额2,201.
6亿元,同比增长4.
7%,其中实现跨境电子商务交易额650亿元,同比增长11.
7%.
但目前义乌地区的跨境电商产业总体上仍滞后于其在整个贸易领域的市场地位,缺少行业内知名的跨境电商企业.
标的公司位于广东省深圳市,目前上游供应商主要位于珠三角地区,而在长三角地区的供应链资源相对较少.
本次交易完成后,标的公司将成为上市公司全资子公司,通过在义乌等地建设跨境电商产业园等措施,将可以实现标的公司供应链布局的进一步优化和延伸,进而提升上市公司整体盈利水平.
2)品类协同华鼎股份是我国专业从事高品质、差别化、功能性民用锦纶长丝研发、生产和销售的国家火炬计划重点高新技术企业,主要生产具备高织造稳定性与染色均匀性的高端民用锦纶长丝产品.
华鼎股份产品主要应用于户外运动休闲服饰、泳衣、羽绒服、无缝内衣、西服、衬衫、高级时装面料、高档袜品、箱包面料、床上用品、汽车内饰等民用纺织品的高端领域.
上市公司作为纺织服装行业的知名企业,经过多年的积累,与众多纺织服装行业的企业建立了良好的关系.
标的公司是一家依托中国优质供应链产品,以电子商务为手段为世界各国终端消费者供应优质商品的跨境电商企业,采用买断式自营的方式将中国优质商品直接销售给海外终端消费者.
该公司目前在3C电子、摄影影音、家居户外、仪器工具等多个品类建立了显著的竞争优势,但在服装服饰品类的业务量较小.
随着华鼎股份对通拓科技的整合,上市公司将发挥下游服装领域资源优势促进标的公司服装品类的发展.
3)资金协同由于所处的跨境出口电商行业具有快速发展的特点,通拓科技为实现快速发展,需要对产品研发、市场营销推广、海外仓建设、备货等方面进行投入,现阶段需要大量资金才能获得未来业绩的快速提升.
而目前通拓科技融资渠道有限,制约了标9的公司的快速发展.
而华鼎股份作为上市公司,融资能力较强,可通过股权融资、债权融资获得成本较低的资金.
本次重组完成后,根据标的公司实际业务发展情况及资金需求,上市公司可以通过多种方式为标的公司提供必要的资金支持,以促进其业务的持续快速发展.
4)管理协同华鼎股份已建立严格有效的法人治理架构,形成了上市公司内部权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明晰、相互协调与制衡的运行机制,为上市公司持续高效、稳健的运营提供了有利保证,并有效地保护了广大投资者利益.
标的公司管理团队长期保持稳定并在多年经营实践中积累了丰富的管理经验,近年来标的公司在经营管理团队的带领下盈利能力不断提高.
目前标的公司正依托丰富的销售渠道和强大的数据分析能力,准确捕捉海外热销产品需求,结合细致的市场调研,依托上游产品制造商,积极打造自有品牌产品.
而上市公司拥有丰富的生产制造业管理生产经验.
通过本次交易,上市公司可以吸收标的公司的优秀管理团队及管理经验,标的公司则需严格遵守上市公司的内部管理,规范自身内部控制,双方将实现管理方面的协同.
(3)充分利用上市公司平台,为持续并购和整合产业资源打下良好的基础华鼎股份自上市以来,尚未进行过较大规模且使用股份支付手段的并购.
通过本次交易,上市公司将获得宝贵的并购经验,为下一步持续并购、整合产业资源、丰富上市公司发展方式打下良好的基础.
(三)交易各方名称、交易标的名称、交易价格与交易方式1、交易对方上市公司发行股份及支付现金购买通拓科技100%股权的交易对方为廖新辉、邹春元、张智林、深圳市通维投资合伙企业(有限合伙)、深圳前海广证纵联互联网产业基金(有限合伙)、上海广证东兴投资中心(有限合伙)、深圳前海千意创合二期投资基金企业(有限合伙)、深圳市前海梧桐纵联一号投资合伙企业(有限10合伙)、深圳纵联成长一号投资合伙企业(有限合伙)、广州广证金骏壹号股权投资基金(有限合伙)、深圳前海金穗叁号投资企业(有限合伙)、深圳前海广证工业四点零新三板股权投资基金企业(有限合伙)、深圳前海广证汇通投资基金(有限合伙)、珠海千意梧桐合投投资基金企业(有限合伙)、深圳千意罗莱投资基金企业(有限合伙)、深圳市前海千意智汇投资企业(有限合伙)(曾用名"深圳市前海栖凤梧桐投资企业(有限合伙)")、穗甬控股有限公司、深圳金拾纵联一号投资合伙企业(有限合伙)、珠海千意汇盈投资基金(有限合伙)、深圳市远致创业投资有限公司等通拓科技20名股东.
2、标的资产上市公司发行股份及支付现金购买的标的资产为通拓科技100%股权.
3、交易金额以2017年3月31日为评估基准日,通拓科技100%股权评估值为290,200.
00万元,经交易各方协商确认,本次交易的交易价格为290,000.
00万元.
4、交易方式本次交易对价总额为290,000.
00万元,其中,以股份支付对价的金额为262,527.
86万元,现金支付金额为27,472.
14万元.
(四)是否构成关联交易本次交易对方在本次交易前与上市公司及其关联方之间不存在关联关系,因而本次交易不构成关联交易.
(五)董事会和股东大会表决情况1、本次交易方案已经通拓科技股东会决议审议通过;2、本次交易方案已经华鼎股份第四届董事会第三次会议、第四届董事会第五次会议以及2017年第二次临时股东大会审议通过.
3、根据股东大会对董事会关于本次交易相关事宜的授权,华鼎股份于2017年12月19日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于调整公司募集配套资金方案的议案》,本次发行募集资金总额由不超过125,734.
86万元调减为不超过112,119.
49万元,并相应调整募集资金具体用途.
114、根据股东大会对董事会关于本次交易相关事宜的授权,华鼎股份于2018年1月19日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于调整公司募集配套资金方案的议案》,本次发行募集资金总额由不超过112,119.
49万元调减为不超过34,472.
14万元,并相应调整募集资金具体用途.
5、本次交易方案已于2018年1月17日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过.
6、本次交易方案已于2018年3月19日经中国证监会《关于核准义乌华鼎锦纶三、交易对手方的基本信息本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分.
1、发行股份及支付现金购买资产的交易对方上市公司拟采用发行股份及支付现金的方式购买标的公司现有股东所持有的通拓科技100%股权,交易对方基本情况列示如下:(一)邹春元1、基本情况及最近三年任职情况邹春元,男,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为43040319650520XXXX,住所及通讯地址为深圳市龙岗区横岗街道翠湖山庄.
2004年至2015年5月,担任深圳中学老师,邹春元与深圳中学无产权关系;2015年5月起至今,担任通拓科技首席运营官.
截至2018年3月19日,邹春元直接持有通拓科技24.
3354%的股权,与廖新辉、李雪花共同通过通维投资间接控制通拓科技23.
4463%的股权,系通拓科技控股股东、实际控制人之一.
(二)通维投资1、基本情况及主要财务指标企业名称深圳市通维投资合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码91440300335286493D企业类型有限合伙成立时间2015年4月29日执行事务合伙人廖新辉出资额1,122.
33万元人民币12住所深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际皮革皮具原辅料物流区二期5层5G-155-5G-165号经营范围开展股权投资、投资管理(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申报).
主要财务数据(经审计)时间总资产(万元)净资产(万元)净利润(万元)2017.
12.
31/2017年度1123.
251121.
810.
252、历史沿革(1)2015年4月,深圳市通维投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"通维投资")设立.
2015年4月,廖新辉等7名自然人共同设立通维投资.
通维投资成立时的出资情况如下:序号合伙人姓名合伙人类型认缴出资(万元)认缴出资比例(%)1廖新辉普通合伙人42.
194579.
08992刘俊华有限合伙人2.
61424.
90003翁佳2.
61424.
90004汤骥2.
09133.
91995刘兴权1.
74453.
26996安颍川1.
22172.
28997谭瑜0.
86961.
6299合计-53.
35100.
00(2)2015年8月,第一次增资2015年8月18日,通维投资合伙人作出如下决定,增加三名有限合伙人,将合伙企业的认缴出资额增加至1,122.
33万元.
本次变更后,通维投资的出资情况如下:序号合伙人姓名合伙人类型认缴出资(万元)认缴出资比例(%)1廖新辉普通合伙人696.
997262.
10272刘俊华有限合伙人54.
99984.
90053翁佳54.
99984.
9005134汤骥43.
99983.
92045刘兴权36.
66653.
2676安颍川25.
66662.
28697谭瑜18.
33331.
63358刘辉7.
33330.
65349邹春元91.
63048.
164310李雪花91.
70338.
1708合计-1,122.
33100(3)2016年5月,第一次出资转让2016年4月22日,通维投资合伙人会议作出如下决议,同意廖新辉将其持有的部分通维投资股份出资转让给李强等9名自然人.
2016年4月26日,廖新辉与李强等9名自然人签订《出资转让协议书》,并经深圳联合产权交易所股份有限公司见证.
本次变更后,通维投资的出资情况如下:序号合伙人姓名合伙人类认缴出资(万认缴出资比例1廖新辉普通合伙人629.
856956.
12052刘俊华有限合伙人54.
99984.
90053翁佳54.
99984.
90054汤骥43.
99983.
92045刘兴权36.
66653.
26706安颍川25.
66662.
28697谭瑜18.
33331.
63358刘辉7.
33330.
65349邹春元91.
63048.
164310李雪花91.
70338.
170811李强19.
74631.
759412陈刘瑰7.
89900.
703813罗小林7.
89900.
703814李侠7.
89900.
703815孙汉山7.
89900.
70381416陈冠灿3.
94950.
351917刘志刚3.
94950.
351918王亚丽3.
94950.
351919李鹏博3.
94950.
3519合计-1,122.
33100.
00(4)2016年11月,第二次出资转让2016年11月7日,为激励核心骨干,通维投资合伙人会议作出如下决议,同意廖新辉将其持有的部分通维投资出资转让给曾令虎、曾令鸣、王超.
2016年11月10日,廖新辉与曾令虎、曾令鸣、王超签订《出资转让协议书》,并经深圳联合产权交易所股份有限公司见证.
(5)2017年1月,第三次出资转让2017年1月,因刘辉从通拓科技离职,通维投资合伙人会议作出如下决议,同意刘辉将其持有的通维投资出资转让给廖新辉.
2017年1月,刘辉与廖新辉签订《出资转让协议书》,并经深圳联合产权交易所股份有限公司见证.
本次变更后,通维投资的出资情况如下:序号合伙人姓名合伙人类型认缴出资(万元)认缴出资比例(%)1廖新辉普通合伙人621.
392255.
36632刘俊华有限合伙人54.
99984.
90053翁佳54.
99984.
90054汤骥43.
99983.
92045刘兴权36.
66653.
26706安颍川25.
66662.
28697谭瑜18.
33331.
63358邹春元91.
63048.
16439李雪花91.
70338.
170810李强19.
74631.
759411陈刘瑰7.
89900.
703812罗小林7.
89900.
703813李侠7.
89900.
703814孙汉山7.
89900.
70381515陈冠灿3.
94950.
351916刘志刚3.
94950.
351917王亚丽3.
94950.
351918李鹏博3.
94950.
351919曾令虎7.
89900.
703820曾令鸣3.
94950.
351921王超3.
94950.
3519合计-1,122.
33100.
003、产权及控制关系通维投资的出资情况如下图所示:通维投资的实际控制人系廖新辉,其直接持有通维投资超过50.
00%的出资份额,且担任通维投资执行事务合伙人.
通维投资的合伙人取得相应权益的时间、出资方式、资金来源情况如下:序号合伙人姓名取得权益的时间出资方式资金来源1廖新辉2015.
04.
29货币自有资金2李雪花2015.
08.
18货币自有资金3邹春元2015.
08.
18货币自有资金4刘俊华2015.
04.
29货币自有资金5翁佳2015.
04.
29货币自有资金6汤骥2015.
04.
29货币自有资金7刘兴权2015.
04.
29货币自有资金8安颍川2015.
04.
29货币自有资金9李强2016.
05.
30货币自有资金10谭瑜2015.
04.
29货币自有资金11曾令虎2016.
11.
18货币自有资金12罗小林2016.
05.
30货币自有资金13陈刘瑰2016.
05.
30货币自有资金廖新辉(GP)李雪花(LP)邹春元(LP)通维投资刘俊华等18名合伙人(LP)55.
3663%8.
1708%8.
1643%28.
2986%1614孙汉山2016.
05.
30货币自有资金15李侠2016.
05.
30货币自有资金16李鹏博2016.
05.
30货币自有资金17陈冠灿2016.
05.
30货币自有资金18刘志刚2016.
05.
30货币自有资金19王亚丽2016.
05.
30货币自有资金20曾令鸣2016.
11.
18货币自有资金21王超2016.
11.
18货币自有资金4、主要业务发展状况通维投资自成立以来仅持有通拓科技的出资.
(三)廖新辉1、基本情况及最近三年任职情况廖新辉,男,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为43040319740720XXXX,住所为湖南衡阳市珠晖区唐家巷136号,通讯地址为深圳市龙岗区横岗翠湖山庄.
廖新辉自2005年8月起担任通拓科技执行董事、首席执行官.
截至2018年3月19日,廖新辉直接持有通拓科技18.
6826%的股权,与邹春元、李雪花共同通过通维投资间接控制通拓科技23.
4463%的股权,系通拓科技控股股东、实际控制人之一.
(四)张智林1、基本情况及最近三年任职情况张智林,男,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为33010619530926XXXX,住所及通讯地址为杭州市西湖区古荡镇保亭村.
2009年至今,担任浙江铁流离合器股份有限公司董事长,现任浙江铁流离合器股份有限公司董事长、杭州德萨实业集团有限公司执行董事、杭州西湖汽车零部件集团有限公司执行董事兼总经理、杭州德萨汽车零部件有限公司执行董事、杭州临平宾馆有限公司执行董事、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司董事.
截至2018年3月19日,张智林直接持有通拓科技7.
5005%的股权.
(五)深圳市前海千意智汇投资企业(有限合伙)1、基本情况及主要财务数据17企业名称深圳千意罗莱投资基金企业(有限合伙)统一社会信用代码91440300359814203G企业类型有限合伙成立时间2016年1月22日私募基金管理人深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司住所深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营范围股权投资基金管理(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);投资管理、股权投资、创业投资业务;受托资产管理(具体项目另行申报);受托管理创业投资企业机构或个人的创业投资业务.
主要财务数据(未经审计)时间总资产(万元)净资产(万元)净利润(万元)2017.
12.
31/2017年度10,576.
3310,576.
33-925.
112、历史沿革(1)2016年1月,深圳千意罗莱投资基金企业(有限合伙)(以下简称"千意罗莱")设立.
2016年1月,南通市罗莱梧桐投资管理有限公司、倪江云共同设立千意罗莱.
千意罗莱设立时的出资情况如下:序号合伙人姓名/名称合伙人类型认缴出资(万元)认缴出资比例(%)1南通市罗莱梧桐投资管理有限公司普通合伙人2.
000.
402倪江云有限合伙人498.
0099.
60合计-500.
00100.
00(2)2016年11月,第一次增资2016年11月11日,千意罗莱合伙人作出如下决定,同意将千意罗莱的认缴出资额增加至4,600万元,同意深圳前海罗莱投资基金企业(有限合伙)作为普通合伙人入伙、罗莱生活科技股份有限公司作为有限合伙人入伙.
本次变更后,千意罗莱的出资情况如下:序号合伙人姓名/名称合伙人类型认缴出资(万元)认缴出资比例(%)181南通市罗莱梧桐投资管理有限公司普通合伙人2.
000.
04352深圳前海罗莱投资基金企业(有限合伙)100.
002.
17393罗莱生活科技股份有限公司有限合伙人4,000.
0086.
95654倪江云498.
0010.
8621合计-4,600.
00100.
00(3)2016年11月,第一次减资2016年11月18日,千意罗莱合伙人作出如下决定,同意将千意罗莱的认缴出资额减少至4,100万元,同意原普通合伙人南通市罗莱梧桐投资管理有限公司退伙、原有限合伙人倪江云退伙.
本次变更后,千意罗莱的出资情况如下:序号合伙人姓名/名称合伙人类型认缴出资(万元)认缴出资比例(%)1深圳前海罗莱投资基金企业(有限合伙)普通合伙人100.
002.
43902罗莱生活科技股份有限公司有限合伙人4,000.
0097.
5610合计-4,100.
00100.
00(4)2017年2月,第二次增资2017年2月20日,千意罗莱合伙人作出如下决定,同意将千意罗莱的认缴出资额增加至11,600万元,同意湖南省信托有限责任公司公司等29名自然人或法人作为有限合伙人入伙.
(5)2017年5月,第一次出资转让2017年5月,千意罗莱合伙人作出如下决定,同意原有限合伙人张智勇等人将其持有的千意罗莱出资转让,并退出合伙企业.
本次变更后,千意罗莱的出资情况如下:序号合伙人姓名/名称合伙人认缴出资(万元)认缴出资比例(%)1深圳前海罗莱投资基金企业(有限合伙)普通合伙人100.
000.
86212罗莱生活科技股份有限公司有限合伙人4,000.
0034.
4827193湖南省信托有限责任公司1,900.
0016.
37934深圳市金色木棉投资管理有限公司1,050.
009.
05175刘娇琳1,050.
009.
05176瞿宏专600.
005.
17247刘得辉500.
004.
31038张凤康400.
003.
44839陈潇400.
003.
448310叶冬300.
002.
586211金文秀300.
002.
586212王磊300.
002.
586213唐国云200.
001.
724114戚军铭200.
001.
724115汪萍100.
000.
862116郑海英100.
000.
862117王明娜100.
000.
8621合计-11,600.
00100.
003、产权及控制关系千意罗莱的执行事务合伙人为深圳前海罗莱投资基金企业(有限合伙),其基本情况如下:企业名称深圳前海罗莱投资基金企业(有限合伙)统一社会信用代码9144030035977917XJ企业类型有限合伙成立时间2016年1月22日法定代表人南通市罗莱梧桐投资管理有限公司出资额500.
00万元住所深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)20经营范围受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);股权投资、创业投资业务;股权投资基金管理(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);受托管理创业投资企业机构或个人的创业投资业务.
(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)千意罗莱已履行私募投资基金备案手续,其私募基金管理人为深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司,其基本情况如下:企业名称深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司统一社会信用代码91440300342853556A企业类型有限责任公司成立时间2015年7月3日法定代表人谢文利注册资本1,000.
00万元住所深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营范围投资管理、受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);创业投资业务;受托管理创业投资企业机构或个人的创业投资业务;股权投资.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)千意罗莱每层股东、合伙人等投资主体取得相应权益的时间、出资方式、资金来源情况如下:层级权益持有人姓名/名称取得权益的时间出资方式资金来源1深圳前海罗莱投资基金企业(有限合伙)2016.
11.
17货币自有资金1-1南通市罗莱梧桐投资管理有限公司2016.
01.
22货币自有资金1-2瞿宏专2017.
05.
10货币自有资金2罗莱生活科技股份有限公司2016.
11.
17货币自有资金3湖南省信托有限责任公司2017.
02.
28货币自有资金4深圳市金色木棉投资管理有限公司——金色木棉-跨境电商并购私募投资基金2017.
02.
28货币自有资金5刘娇琳2017.
02.
28货币自有资金216瞿宏专2017.
02.
28货币自有资金7刘得辉2017.
05.
26货币自有资金8陈潇2017.
05.
26货币自有资金9张凤康2017.
02.
28货币自有资金10王磊2017.
02.
28货币自有资金11金文秀2017.
02.
28货币自有资金12叶冬2017.
02.
28货币自有资金13戚军铭2017.
02.
28货币自有资金14唐国云2017.
02.
28货币自有资金15王明娜2017.
02.
28货币自有资金16汪萍2017.
02.
28货币自有资金17郑海英2017.
02.
28货币自有资金4、主要业务发展状况千意罗莱自成立以来主要从事股权投资业务.
(六)深圳市前海千意智汇投资企业(有限合伙)1、基本情况及主要财务数据企业名称深圳千意罗莱投资基金企业(有限合伙)统一社会信用代码91440300349765970F成立时间2015年7月28日私募基金管理人深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司住所深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营范围投资兴办实业(具体项目另行申报);创业投资业务、项目投资(以上均不含限制项目);投资咨询;投资顾问.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主要财务数据(未经审计)时间总资产(万元)净资产(万元)净利润(万元)2017.
12.
31/2017年度10,455.
2710,455.
27-1,046.
282、历史沿革(1)2015年7月,深圳市前海千意智汇投资企业(有限合伙)(原名为深圳市前海栖凤梧桐投资企业(有限合伙),以下简称"千意智汇")设立.
2015年7月,深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司、叶泽鸿共同设立千意智汇.
千意智汇设立时的出资情况如下:22序号合伙人姓名/名称合伙人类型认缴出资(万元)认缴出资比例(%)1深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司普通合伙人100.
0020.
002叶泽鸿有限合伙人400.
0080.
00合计-500.
00100.
00(2)2015年11月,第一次增资2015年11月12日,千意智汇合伙人作出如下决定,同意将原普通合伙人深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司持有的100万元出资转让给深圳德威佳业投资有限公司,深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司不再担任普通合伙人,由深圳德威佳业投资有限公司担任普通合伙人;同意张俨等32名自然人或法人作为有限合伙人加入合伙企业.
(3)2016年10月,第二次增资2016年10月12日,千意智汇合伙人作出如下决定,同意有限合伙人杜朋增加认缴出资额300万元.
(4)2016年10月,第一次减资2016年10月20日,千意智汇合伙人作出如下决定,同意原有限合伙人官阳等32名自然人或法人退出合伙企业.
本次变更后,千意智汇的出资情况如下:序号合伙人姓名/名称合伙人类型认缴出资(万元)认缴出资比例(%)1深圳德威佳业投资有限公司普通合伙人100.
0020.
002杜朋有限合伙人400.
0080.
00合计-500.
00100.
00(5)2016年11月,普通合伙人变更2016年11月,千意智汇合伙人作出如下决定,同意深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司担任普通合伙人,原普通合伙人深圳德威佳业投资有限公司退出合伙企业.
(6)2017年3月,第三次增资2017年3月20日,千意智汇合伙人作出如下决定,同意将合伙企业的认缴出23资增加至12,000万元.
(7)2017年4月,第二次减资2017年4月,千意智汇合伙人作出如下决定,同意原有限合伙人杜朋退出合伙企业.
(8)2017年6月,第一次出资转让2017年6月,千意智汇合伙人作出如下决定,同意原有限合伙人陈丹等将其持有的千意智汇出资转让,并退出合伙企业.
本次变更后,千意智汇的出资情况如下:序号合伙人姓名/名称合伙人类型认缴出资(万元)认缴出资比例(%)1深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司普通合伙人100.
000.
86212深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司有限合伙人3,400.
0029.
31033深圳金色木棉投资管理有限公司1,160.
0010.
00004宁波方太厨具有限公司1,000.
008.
62075蔡枫华800.
006.
89656魏连速500.
004.
31037罗群兴600.
005.
17248珠海千意汇盈投资基金(有限合伙)400.
003.
44829肖卫平300.
002.
586210陈贤城380.
003.
275911郑郁200.
001.
724112杜亮100.
000.
862113肖贵顺100.
000.
862114郑好屯100.
000.
862115刘得辉1,240.
0010.
689716陈潇1,220.
0010.
5172合计-11,600.
00100.
003、产权及控制关系24千意智汇已履行私募投资基金备案手续,其执行事务合伙人和基金管理人均系深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司.
千意智汇每层股东、合伙人等投资主体取得相应权益的时间、出资方式、资金来源情况如下:层级权益持有人姓名/名称取得权益的时间出资方式资金来源1深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司2016.
11.
07货币自有资金2深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司——前海梧桐并购项目基金7号2017.
03.
22货币自有资金2-1东莞市南信实业发展有限公司2017.
01.
17货币自有资金2-2东莞市集盈实业有限公司2017.
01.
17货币自有资金2-3黎婉兰2017.
01.
17货币自有资金2-4胡炯华2017.
01.
17货币自有资金3深圳市金色木棉投资管理有限公司——金色木棉-跨境电商并购私募投资基金2017.
03.
22货币自有资金4珠海千意汇盈投资基金(有限合伙)2017.
03.
22货币自有资金5宁波方太厨具有限公司2017.
03.
22货币自有资金6刘得辉2017.
06.
09货币自有资金7杜亮2017.
03.
22货币自有资金8罗群兴2017.
03.
22货币自有资金9肖卫平2017.
03.
22货币自有资金10肖贵顺2017.
03.
22货币自有资金11蔡枫华2017.
03.
22货币自有资金12郑好屯2017.
03.
22货币自有资金13郑郁2017.
03.
22货币自有资金14陈潇2017.
06.
09货币自有资金15陈贤城2017.
03.
22货币自有资金16魏连速2017.
03.
22货币自有资金4、主要业务发展状况千意智汇自成立以来主要从事股权投资业务.
(七)穗甬控股有限公司1、基本情况及主要财务数据企业名称穗甬控股有限公司25统一社会信用代码91440115MA59D26689企业类型有限责任公司成立时间2016年5月20日法定代表人曲国辉注册资本300,000.
00万元人民币住所广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-E1093(仅限办公用途)(JM)主要办公地点深圳市福田区福中三路诺德中心15F经营范围资产管理(不含许可审批项目);投资咨询服务;投资管理服务;企业管理咨询服务;股权投资;股权投资管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主要财务数据(母公司口径,未经审计)时间总资产(万元)净资产(万元)净利润(万元)2017.
12.
31/2017年度615,364.
10355,093.
2510,968.
652、历史沿革(1)2016年5月,穗甬控股有限公司设立2016年5月,杉杉控股有限公司、广州科技金融创新投资控股有限公司、上海钢石股权投资有限公司及西藏辉盈投资管理合伙企业(有限合伙)共同出资成立穗甬控股有限公司.
2016年5月20日,穗甬控股有限公司取得广州南沙开发区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91440155MA59D26689的《营业执照》.
穗甬控股有限公司成立时的出资情况如下:序号股东名称认缴出资(万元)出资比例出资方式1杉杉控股有限公司90,00030.
00%货币2广州科技金融创新投资控股有限公司90,00030.
00%货币3上海钢石股权投资有限公司60,00020.
00%货币4西藏辉盈投资管理合伙企业(有限合伙)60,00020.
00%货币合计300,000100.
00%-(2)2016年6月,股东以其持有的股权出质2016年5月31日,西藏辉盈投资管理合伙企业(有限合伙)与杉杉控股有限26公司签订《股权质押协议》,鉴于西藏辉盈投资管理合伙企业(有限合伙)向杉杉控股有限公司借款30,000万元,西藏辉盈投资管理合伙企业(有限合伙)同意以股权质押方式将其持有的穗甬控股有限公司20%的出资就上述借款提供担保,质押期限至西藏辉盈投资管理合伙企业(有限合伙)偿还全部借款及其相关费用止.
2016年6月22日,广州市工商行政管理局南沙分局就该股权出质进行登记并核发编号为(穗工商)股质登记设字【2016】第10201606220117号的《股权出质设立登记通知书》.
3、产权及控制关系穗甬控股有限公司的出资人情况如下:穗甬控股有限公司无实际控制人.
4、主要业务发展状况穗甬控股有限公司成立于2016年5月,自成立以来主要从事投资业务.
(八)深圳前海广证纵联互联网产业基金(有限合伙)1、基本情况及组要财务数据企业名称深圳前海广证纵联互联网产业基金(有限合伙)统一社会信用代码91440300MA5D8F0U81企业类型有限合伙曲国辉、王跃杉杉控股有限公司广州市人民政府吴军辉、宋晓玉广州产业投资基金管理有限公司拉萨经济技术开发区金澄泽投资管理有限公司30.
00%上海钢石股权投资有限公司广州科技金融创新投资控股有限公司西藏辉盈投资管理合伙企业(有限合伙)20.
00%20.
00%30.
00%穗甬控股有限公司27成立时间2016年3月14日私募基金管理人广州广证金穗投资管理有限公司住所深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营范围互联网产业项目的投资;股权投资;股权投资基金管理(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);投资兴办实业(具体项目另行申报);创业投资业务;资产管理(不含限制项目);投资咨询、企业财务咨询(均不含限制项目).
主要财务数据(未经审计)时间总资产(万元)净资产(万元)净利润(万元)2017.
12.
31/2017年度4,302.
464,154.
86-88.
842、历史沿革(1)2016年3月,深圳前海广证纵联互联网产业基金(有限合伙)(原名为深圳前海金穗壹号投资基金(有限合伙),以下简称"前海广证纵联")设立.
2016年3月14日,广州广证金穗投资管理有限公司与广州证券创新投资管理有限公司共同设立前海广证纵联.
前海广证纵联设立时的出资情况如下:序号合伙人名称合伙人类型认缴出资(万元)认缴出资比例(%)1广州广证金穗投资管理有限公司普通合伙人100.
009.
092广州证券创新投资管理有限公司有限合伙人1,000.
0090.
91合计-1,100.
00100.
00(2)2016年5月,第一次增资2016年5月10日,前海广证纵联合伙人作出如下决定,同意将前海广证纵联的认缴出资增加至4,300万元,同意深圳纵联合创投资管理有限公司、深圳纵联成长三号投资合伙企业(有限合伙)作为普通合伙人入伙,同意深圳前海领秀资本投资管理有限公司作为有限合伙人入伙.
本次变更后,前海广证纵联的出资情况如下:序号合伙人名称合伙人类型认缴出资(万元)认缴出资比例(%)281广州广证金穗投资管理有限公司普通合伙人100.
002.
332深圳纵联合创投资管理有限公司100.
002.
333深圳纵联成长三号投资合伙企业(有限合伙)1,000.
0023.
264广州证券创新投资管理有限公司有限合伙人1,000.
0023.
265深圳前海领秀资本投资管理有限公司2,100.
0048.
84合计-4,300.
00100.
003、产权及控制关系前海广证纵联已履行私募投资基金备案手续,其执行事务合伙人和私募基金管理人均为广州广证金穗投资管理有限公司,其基本情况如下:企业名称广州广证金穗投资管理有限公司统一社会信用代码91440115340095552P企业类型有限责任公司成立时间2015年4月23日法定代表人潘峰注册资本1,500.
00万元住所广州市南沙区大岗镇东濠路330号经营范围投资管理服务;投资咨询服务;企业财务咨询服务;资产管理(不含许可审批项目);受金融企业委托提供非金融业务服务;企业管理咨询服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)前海广证纵联每层股东、合伙人等投资主体取得相应权益的时间、出资方式、资金来源情况如下:层级权益持有人姓名/名称取得权益的时间出资方式资金来源1广州广证金穗投资管理有限公司2016.
03.
14货币自有资金2深圳纵联合创投资管理有限公司2016.
05.
10货币自有资金3深圳纵联成长三号投资合伙企业(有限合伙)2016.
05.
10货币自有资金3-1深圳纵联合创投资管理有限公司2016.
03.
25货币自有资金3-2李峰2016.
03.
25货币自有资金3-3楚庆2016.
03.
25货币自有资金293-4詹益辉2016.
05.
20货币自有资金3-5何立冬2016.
03.
25货币自有资金3-6熊匀波2016.
03.
25货币自有资金3-7吴牧2016.
05.
20货币自有资金3-8邹文俊2016.
05.
20货币自有资金4深圳前海领秀资本投资管理有限公司——领秀资本定增1号投资基金2016.
05.
10货币自有资金4-1广证领秀投资有限公司2016.
04.
22货币自有资金4-2深圳前海领秀资本投资管理有限公司2016.
04.
22货币自有资金5证券创新投资管理有限公司2016.
03.
14货币自有资金4、主要业务发展状况前海广证纵联自成立以来主要从事股权投资业务.
(九)上海广证东兴投资中心(有限合伙)1、基本情况及主要财务数据企业名称上海广证东兴投资中心(有限合伙)统一社会信用代码91310115341983965W企业类型有限合伙成立时间2015年5月27日私募基金管理人广州广证金穗投资管理有限公司住所浦东新区临港海洋高新技术产业化基地A0201街坊1726号经营范围实业投资,投资管理,投资咨询、企业管理咨询(以上咨询除经纪).
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】主要财务数据(未经审计)时间总资产(万元)净资产(万元)净利润(万元)2017.
12.
31/2017年度4,302.
464,154.
86-88.
842、历史沿革2015年5月20日,上海东源汇信股权投资基金管理有限公司、广州广证金穗投资管理有限公司、上海东兴投资控股发展有限公司、广证证券创新投资管理有限公司共同设立上海广证东兴投资中心(有限合伙)(以下简称"广证东兴").
广证东兴设立时的出资情况如下:序号合伙人名称合伙人类型认缴出资(万元)认缴出资比例(%)301广州广证金穗投资管理有限公司普通合伙人100.
001.
002上海东源汇信股权投资基金管理有限公司100.
001.
003广州证券创新投资管理有限公司有限合伙人2,400.
0024.
004上海东兴投资控股发展有限公司7,400.
0074.
00合计-10,000.
00100.
003、产权及控制关系广证东兴已履行私募投资基金备案手续,其执行事务合伙人和基金管理人均为广州广证金穗投资管理有限公司.
广证东兴每层股东、合伙人等投资主体取得相应权益的时间、出资方式、资金来源情况如下:层级权益持有人姓名/名称取得权益的时间出资方式资金来源1广州广证金穗投资管理有限公司2015.
05.
27货币自有资金2上海东源汇信股权投资基金管理有限公司2015.
05.
27货币自有资金3广州证券创新投资管理有限公司2015.
05.
27货币自有资金4上海东兴投资控股发展有限公司2015.
05.
27货币自有资金4、主要业务发展状况广证东兴自成立以来主要从事股权投资业务.
(十)深圳前海千意创合二期投资基金企业(有限合伙)1、基本情况及主要财务数据企业名称深圳前海千意创合二期投资基金企业(有限合伙)统一社会信用代码91440300359966813B企业类型有限合伙成立时间2016年1月29日私募基金管理人深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司住所深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)31经营范围投资基金管理;投资管理;资产管理;股权投资;创业投资;受托管理股权投资基金;受托资产管理;受托管理创业投资企业机构或个人的创业投资业务.
(以上不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等金融、证券业务,不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集及发行基金管理业务,法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)主要财务数据(未经审计)时间总资产(万元)净资产(万元)净利润(万元)2017.
12.
31/2017年度4,262.
864,262.
81-136.
242、历史沿革(1)2016年1月,深圳前海千意创合二期投资基金企业(有限合伙)(以下简称"千意创合二期")设立.
2016年1月27日,深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司和谢文利共同出资设立千意创合二期.
千意创合二期设立时的出资情况如下:序号合伙人姓名/名称合伙人类型认缴出资(万元)认缴出资比例(%)1深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司普通合伙人100.
0020.
002谢文利有限合伙人400.
0080.
00合计-500.
00100.
00(2)2017年3月,第一次增资2017年3月2日,千意创合二期合伙人作出如下决定,同意将千意创合二期的认缴出资额增加至5,010万元,同意深圳市梧桐嘉信投资有限公司作为普通合伙人、杜雯等作为有限合伙人入伙.
本次变更后,千意创合二期的出资情况如下:序号合伙人姓名/名称合伙人类型认缴出资(万元)认缴出资比例(%)1深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司普通合伙人100.
002.
002深圳市梧桐嘉信投资有限公司100.
002.
00323深圳市金色木棉投资管理有限公司有限合伙人2,300.
0045.
914戴金耀1,200.
0023.
955谢文利400.
007.
986珠海千意汇盈投资基金(有限合伙)400.
007.
987罗娟200.
003.
998邱岚110.
002.
209杜雯100.
002.
0010张力红100.
002.
00合计-5,010.
00100.
00(3)2017年3月,第一次减资2017年3月6日,千意创合二期合伙人作出如下决定,同意原普通合伙人深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司、原有限合伙人谢文利退出合伙企业.
本次变更后,千意创合二期的出资情况如下:序号合伙人姓名/名称合伙人类型认缴出资(万元)认缴出资比例(%)1深圳市梧桐嘉信投资有限公司普通合伙人100.
002.
21732深圳市金色木棉投资管理有限公司有限合伙人2,300.
0050.
99783戴金耀1,200.
0026.
60754珠海千意汇盈投资基金(有限合伙)400.
008.
86925罗娟200.
004.
43466邱岚110.
002.
43907杜雯100.
002.
21738张力红100.
002.
2173合计-4,510.
00100.
00(4)2017年5月,第一次出资转让2017年5月16日,千意创合二期合伙人作出如下决定,同意原有限合伙人罗娟、张力红、杜雯分别将其持有的千意创合二期出资转让给邱岚.
本次变更后,千意创合二期的出资情况如下:33序号合伙人姓名/名称合伙人类型认缴出资(万元)认缴出资比例(%)1深圳市梧桐嘉信投资有限公司普通合伙人100.
002.
21732深圳市金色木棉投资管理有限公司有限合伙人2,300.
050.
99783戴金耀1,200.
0026.
60754邱岚510.
0011.
30825珠海千意汇盈投资基金(有限合伙)400.
008.
8692合计-4,510.
00100.
003、产权及控制关系千意创合二期的执行事务合伙人为深圳市梧桐嘉信投资有限公司,其基本情况如下:企业名称深圳市梧桐嘉信投资有限公司统一社会信用代码91440300306156200M企业类型有限责任公司成立时间2014年5月29日法定代表人熊匀波注册资本100.
00万元住所深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场38楼经营范围受托管理股权投资基金,受托资产管理,投资管理,投资咨询,企业管理咨询,企业营销策划,企业形象策划(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);创业投资,项目投资,股权投资(具体项目另行申报).
千意创合二期已履行私募投资基金备案手续,其私募基金管理人为深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司.
千意创合二期每层股东、合伙人等投资主体取得相应权益的时间、出资方式、资金来源情况如下:层级权益持有人姓名/名称取得权益的时间出资方式资金来源1深圳市梧桐嘉信投资有限公司2016.
11.
25货币自有资金342深圳市金色木棉投资管理有限公司——金色木棉-跨境电商并购私募投资基金2017.
03.
06货币自有资金2-1杨芳2017.
05.
10货币自有资金2-2张建国2016.
12.
07货币自有资金2-3蔡惠英2016.
12.
07货币自有资金2-4张荣2016.
12.
07货币自有资金2-5沈颖2016.
12.
07货币自有资金2-6凌刚2016.
12.
07货币自有资金2-7曾莹2016.
12.
07货币自有资金2-8陶韵竹2016.
12.
07货币自有资金2-9石菁2016.
12.
07货币自有资金2-10栗国钢2016.
12.
07货币自有资金2-11朱唯2016.
12.
07货币自有资金2-12肖翔2016.
12.
07货币自有资金2-13黄艳2016.
12.
07货币自有资金2-14刘卫东2016.
12.
07货币自有资金2-15季晓静2016.
12.
07货币自有资金2-16赵剑雄2016.
12.
07货币自有资金2-17胡文蔚2016.
12.
07货币自有资金2-18李晓燕2016.
12.
07货币自有资金2-19王新茹2016.
12.
07货币自有资金2-20蔡虔2016.
12.
07货币自有资金2-21是瑛2016.
12.
07货币自有资金2-22钱杏芬2016.
12.
07货币自有资金2-23曹荣林2016.
12.
07货币自有资金2-24何燕2016.
12.
07货币自有资金2-25徐琼2016.
12.
07货币自有资金2-26皮隆平2016.
12.
07货币自有资金2-27孙於蓝2016.
12.
07货币自有资金3珠海千意汇盈投资基金(有限合伙)2017.
03.
06货币自有资金4戴金耀2017.
03.
06货币自有资金5邱岚2017.
03.
06货币自有资金4、主要业务发展状况千意创合二期自成立以来主要从事股权投资业务.
(十一)深圳市前海梧桐纵联一号投资合伙企业(有限合伙)1、基本情况及主要财务数据35企业名称深圳市前海梧桐纵联一号投资合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码914403003428322614企业类型有限合伙成立时间2015年6月23日私募基金管理人深圳纵联合创投资管理有限公司住所深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营范围投资兴办实业(具体项目另行申报);股权投资;投资咨询,企业管理咨询(以上不含限制项目).
主要财务数据(未经审计)时间总资产(万元)净资产(万元)净利润(万元)2017.
12.
31/2017年度3,000.
092,998.
74-1.
412、历史沿革(1)2015年6月,深圳市前海梧桐纵联一号投资合伙企业(有限合伙)(原名为深圳纵联成长二号投资合伙企业(有限合伙),以下简称"前海梧桐纵联一号")设立.
2015年6月19日,深圳纵联合创投资管理有限公司、熊匀波共同出资设立前海梧桐纵联一号.
前海梧桐纵联一号设立时的出资情况如下:序号合伙人姓名/名称合伙人类型认缴出资(万元)认缴出资比例(%)1深圳纵联合创投资管理有限公司普通合伙人10.
001.
002熊匀波有限合伙人990.
0099.
00合计-1,000.
00100.
00(2)2016年4月,第一次增资2016年4月6日,前海梧桐纵联一号合伙人作出如下决定,同意将合伙企业的认缴出资额增加至3,200万元,同意深圳市梧桐嘉信投资有限公司等作为合伙人入伙.
本次变更后,前海梧桐纵联一号的出资情况如下:序号合伙人姓名/名称合伙人类型认缴出资(万元)认缴出资比例(%)361深圳纵联合创投资管理有限公司普通合伙人100.
003.
12502深圳市梧桐嘉信投资有限公司100.
003.
12503深圳纵联创智投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人130.
004.
06254深圳市前海梧桐并购投资母基金合伙企业(有限合伙)1,500.
0046.
87505王亚坤150.
004.
68756刘为华100.
003.
12507贺霞120.
003.
75008赵东辉100.
003.
12509周晋平900.
0028.
1250合计-3,200.
00100.
003、产权及控制关系前海梧桐纵联一号已履行私募投资基金备案手续,其执行事务合伙人和基金管理人均为深圳纵联合创投资管理有限公司,其基本情况如下:企业名称深圳纵联合创投资管理有限公司统一社会信用代码91440300312059685G企业类型有限责任公司成立时间2014年8月27日法定代表人熊匀波注册资本1,000.
00万元住所深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳前海商务秘书有限公司)经营范围投资管理及咨询(不含限制项目),企业管理咨询,受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务).
前海梧桐纵联一号每层股东、合伙人等投资主体取得相应权益的时间、出资方式、资金来源情况如下:层级权益持有人姓名/名称取得权益的时间出资方式资金来源1深圳纵联合创投资管理有限公司2015.
06.
23货币自有资金2深圳市梧桐嘉信投资有限公司2016.
04.
06货币自有资金373深圳市前海梧桐并购投资母基金合伙企业(有限合伙)2016.
04.
06货币自有资金3-1深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司2015.
07.
28货币自有资金3-2宁波方太厨具有限公司2015.
11.
12货币自有资金3-3前海股权交易中心(深圳)有限公司2015.
07.
28货币自有资金3-4临沂投资发展有限责任公司2015.
11.
12货币自有资金3-5深圳市迪诺特投资咨询有限公司2015.
11.
12货币自有资金3-6马烈2015.
11.
12货币自有资金3-7赵劲松2015.
11.
12货币自有资金3-8占锋2015.
11.
12货币自有资金3-9谢文利2015.
11.
12货币自有资金3-10张永生2015.
11.
12货币自有资金3-11于振鹏2015.
11.
12货币自有资金3-12刘英姿2015.
11.
12货币自有资金3-13叶泽鸿2015.
07.
28货币自有资金3-14荔晔2015.
11.
12货币自有资金3-15王洪2015.
11.
12货币自有资金3-16张琦2015.
11.
12货币自有资金3-17鲁京雁2015.
11.
12货币自有资金3-18邱美然2015.
11.
12货币自有资金3-19黄杰良2015.
11.
12货币自有资金3-20何伟洪2016.
04.
19货币自有资金3-21蔺德馨2015.
11.
12货币自有资金3-22李姮2015.
11.
12货币自有资金3-23李琛2016.
04.
19货币自有资金3-24匡永博2015.
11.
12货币自有资金4深圳纵联创智投资合伙企业(有限合伙)2016.
04.
06货币自有资金4-1深圳纵联合创投资管理有限公司2015.
06.
01货币自有资金4-2熊匀波2015.
06.
01货币自有资金5周晋平2016.
04.
06货币自有资金6王亚坤2016.
04.
06货币自有资金7贺霞2016.
04.
06货币自有资金8赵东辉2016.
04.
06货币自有资金9刘为华2016.
04.
06货币自有资金4、主要业务发展状况前海梧桐纵联一号自成立以来主要从事股权投资业务.
38(十二)广州广证金骏壹号股权投资基金(有限合伙)1、基本情况及主要财务数据企业名称广州广证金骏壹号股权投资基金(有限合伙)统一社会信用代码914401013314661715企业类型有限合伙成立时间2015年4月1日私募基金管理人广州广证金骏投资管理有限公司住所广州市南沙区海滨路171号12楼C单元(仅限办公用途)经营范围受托管理股权投资基金(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准);股权投资;企业自有资金投资;资产管理(不含许可审批项目);投资咨询服务;企业财务咨询服务;风险投资;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主要财务数据(未经审计)时间总资产(万元)净资产(万元)净利润(万元)2017.
12.
31/2017年度6,284.
976,211.
57-893.
292、历史沿革(1)2015年4月,广州广证金骏壹号股权投资基金(有限合伙)(以下简称"金骏壹号")设立.
2015年3月24日,广州广证金骏投资管理有限公司、广州证券创新投资管理有限公司、广州金骏投资控股有限公司、南方资本管理有限公司、嘉兴银宏德盛投资合伙企业(有限合伙)共同设立金骏壹号.
金骏壹号设立时的出资情况如下:序号合伙人名称合伙人类型认缴出资(万元)认缴出资比例(%)1广州广证金骏投资管理有限公司普通合伙人800.
005.
342广州证券创新投资管理有限公司有限合伙人4,500.
0030.
003广州金骏投资控股有限公司2,700.
0018.
004南方资本管理有限公司5,000.
0033.
335嘉兴银宏德盛投资合伙企业(有限合伙)2,000.
0013.
3339合计-15,000.
00100.
00(2)2015年10月,第一次增资2015年10月28日,金俊壹号合伙人作出如下决定,同意将合伙企业的认缴出资额增加至18,250万元,同意广州产业投资基金管理有限公司作为有限合伙人入伙.
本次变更后,金骏壹号的出资情况如下:序号合伙人名称合伙人类型认缴出资(万元)认缴出资比例(%)1广州广证金骏投资管理有限公司普通合伙人800.
004.
402广州证券创新投资管理有限公司有限合伙人4,500.
0024.
603广州金骏投资控股有限公司2,700.
0014.
804南方资本管理有限公司5,000.
0027.
405嘉兴银宏德盛投资合伙企业(有限合伙)2,000.
0011.
006广州产业投资基金管理有限公司3,250.
0017.
80合计-18,250.
00100.
00(3)2017年11月,第一次减资2017年11月,金骏壹号合伙人作出如下决定,同意广州产业投资基金管理有限公司退出合伙企业,将合伙企业认缴出资额减少至15,000.
00万元.
本次变更后,金骏壹号的出资情况如下:序号合伙人名称合伙人类型认缴出资(万元)认缴出资比例(%)1广州广证金骏投资管理有限公司普通合伙人800.
005.
332广州证券创新投资管理有限公司有限合伙人4,500.
0030.
003广州金骏投资控股有限公司2,700.
0018.
004南方资本管理有限公司5,000.
0033.
33405嘉兴银宏德盛投资合伙企业(有限合伙)2,000.
0013.
33合计-15,000.
00100.
003、产权及控制关系金骏壹号已履行私募投资基金备案手续,其执行事务合伙人和基金管理人均为广州广证金骏投资管理有限公司,其基本情况如下:企业名称广州广证金骏投资管理有限公司统一社会信用代码91440101320985646T企业类型有限责任公司成立时间2014年11月27日法定代表人宁昭注册资本800.
00万元住所广州市番禺区市桥街富华西路35号6层之二经营范围企业管理咨询服务;企业财务咨询服务;企业自有资金投资;投资管理服务;资产管理(不含许可审批项目);受金融企业委托提供非金融业务服务;投资咨询服务;受托管理股权投资基金(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准);股权投资管理;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)金骏壹号每层股东、合伙人等投资主体取得相应权益的时间、出资方式、资金来源情况如下:层级权益持有人姓名/名称取得权益的时间出资方式资金来源1广州广证金骏投资管理有限公司2015.
04.
01货币自有资金2嘉兴银宏德盛投资合伙(有限合伙)2015.
04.
01货币自有资金2-1银宏(天津)股权投资基金管理有限公司2015.
03.
05货币自有资金2-2天津市金茂投资发展有限公司2015.
08.
05货币自有资金2-3北京银宏春晖投资管理有限公司2014.
11.
25货币自有资金2-4王佳春2015.
08.
05货币自有资金2-5孙进2015.
08.
05货币自有资金2-6宣灵萍2015.
08.
05货币自有资金2-7白燕萍2015.
08.
05货币自有资金3广州金骏投资控股有限公司2015.
04.
01货币自有资金4广州证券创新投资管理有限公司2015.
04.
01货币自有资金415南方资本管理有限公司——广证金骏创投基金2号专项资产管理计划2015.
04.
01货币自有资金5-1海南中瑞恒信投资咨询有限公司2015.
03.
26货币自有资金5-2广州市科技进步基金会2015.
03.
26货币自有资金5-3颜琪珊2015.
03.
26货币自有资金5-4江艳冰2015.
03.
26货币自有资金5-5姚凤琴2015.
03.
26货币自有资金5-6吴榕凯2015.
03.
26货币自有资金5-7刘宇红2015.
03.
26货币自有资金5-8许峰2015.
03.
26货币自有资金5-9杨应华2015.
03.
26货币自有资金5-10刘云青2015.
03.
26货币自有资金5-11袁健钊2015.
03.
26货币自有资金5-12李嘉文2015.
03.
26货币自有资金5-13王沛芸2015.
03.
26货币自有资金5-14郭煦熙2015.
03.
26货币自有资金5-15简佩芬2015.
03.
26货币自有资金5-16何伟文2015.
03.
26货币自有资金5-17刘红梅2015.
03.
26货币自有资金5-18何树荣2015.
03.
26货币自有资金5-19任荣国2015.
03.
26货币自有资金5-20王惜笋2015.
03.
26货币自有资金4、主要业务发展状况金骏壹号自成立以来主要从事股权投资业务.
(十三)深圳前海广证工业四点零新三板股权投资基金企业(有限合伙)1、基本情况企业名称深圳前海广证工业四点零新三板股权投资基金企业(有限合伙)统一社会信用代码91440300335413544A企业类型有限合伙成立时间2015年7月13日私募基金管理人广州广证金穗投资管理有限公司住所深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)42经营范围股权投资基金管理(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务)、创业投资业务、受托资产管理(不含许可审批项目)、投资咨询、财务咨询.
(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)主要财务数据(未经审计)时间总资产(万元)净资产(万元)净利润(万元)2017.
12.
31/2017年度6,149.
276,143.
64203.
793、产权及控制关系工业四点零已履行私募投资基金备案手续,其执行事务合伙人和私募基金管理人均为广州广证金穗投资管理有限公司.
工业四点零每层股东、合伙人等投资主体取得相应权益的时间、出资方式、资金来源情况如下:层级权益持有人姓名/名称取得权益的时间出资方式资金来源1广州广证金穗投资管理有限公司2015.
07.
13货币自有资金2广州证券创新投资管理有限公司2015.
07.
13货币自有资金3南方资本管理有限公司2015.
07.
13货币自有资金3-1南方骥元新三板七号专项资产管理计划2015.
07.
13货币自有资金3-1-1李瑞粦2015.
07.
06货币自有资金3-1-2廖晓东2015.
07.
06货币自有资金3-1-3葛峰2015.
07.
06货币自有资金3-1-4南方资本管理有限公司2015.
07.
06货币自有资金3-1-5陈涛2015.
07.
06货币自有资金3-2广证创投工业4.
0新三板股权投资基金专项资产管理计划2015.
07.
13货币自有资金3-2-1北京青中智汇管理咨询有限公司2015.
06.
18货币自有资金3-2-2黎霜梅2015.
06.
18货币自有资金3-2-3黄国辉2015.
06.
18货币自有资金3-2-4黄美珠2015.
06.
18货币自有资金3-2-5孙胜洪2015.
06.
18货币自有资金3-2-6高红青2015.
06.
18货币自有资金3-2-7许苏芷2015.
06.
18货币自有资金3-2-8张旭锋2015.
06.
18货币自有资金3-2-9张丽娜2015.
06.
18货币自有资金433-2-10吕术伟2015.
06.
18货币自有资金3-2-11陈立忠2015.
06.
18货币自有资金3-2-12鄢周娟2015.
06.
18货币自有资金3-2-13李峥2015.
06.
18货币自有资金3-2-14严松辉2015.
06.
18货币自有资金3-2-15雷幼林2015.
06.
18货币自有资金3-2-16赖衍泽2015.
06.
18货币自有资金3-2-17陈锦辉2015.
06.
18货币自有资金3-2-18魏华贝2015.
06.
18货币自有资金3-2-19董鹏2015.
06.
18货币自有资金3-2-20董澍2015.
06.
18货币自有资金3-2-21佟波2015.
06.
18货币自有资金3-2-22洪青2015.
06.
18货币自有资金3-2-23董立新2015.
06.
18货币自有资金3-2-24曹洪利2015.
06.
18货币自有资金3-2-25刘婉2015.
06.
18货币自有资金3-2-26李永正2015.
06.
18货币自有资金3-2-27李科2015.
06.
18货币自有资金3-2-28徐清2015.
06.
18货币自有资金3-2-29张义2015.
06.
18货币自有资金3-2-30李秀芹2015.
06.
18货币自有资金3-2-31冯爱菊2015.
06.
18货币自有资金3-2-32平静2015.
06.
18货币自有资金3-2-33蔡静武2015.
06.
18货币自有资金3-2-34辛未2015.
06.
18货币自有资金3-2-35吕艳霞2015.
06.
18货币自有资金3-2-36杜伟霞2015.
06.
18货币自有资金3-2-37赵丽君2015.
06.
18货币自有资金3-2-38江颖2015.
06.
18货币自有资金3-2-39刘辉2015.
06.
18货币自有资金3-2-40林蔚山2015.
06.
18货币自有资金3-2-41陆秋年2015.
06.
18货币自有资金3-2-42湛锦莲2015.
06.
18货币自有资金3-2-43王原2015.
06.
18货币自有资金3-2-44刘体华2015.
06.
18货币自有资金3-2-45王敏2015.
06.
18货币自有资金3-2-46郑丽娟2015.
06.
18货币自有资金3-2-47李利珍2015.
06.
18货币自有资金3-2-48张立2015.
06.
18货币自有资金443-2-49郭芝英2015.
06.
18货币自有资金3-2-50潘淑媚2015.
06.
18货币自有资金3-2-51刘军生2015.
06.
18货币自有资金3-2-52张树勤2015.
06.
18货币自有资金3-2-53胡素君2015.
06.
18货币自有资金3-2-54何炎辉2015.
06.
18货币自有资金3-2-55杨丽珠2015.
06.
18货币自有资金3-2-56张皓然2015.
06.
18货币自有资金3-2-57区少兰2015.
06.
18货币自有资金3-2-58陈爱华2015.
06.
18货币自有资金3-2-59叶保亮2015.
06.
18货币自有资金3-2-60何进松2015.
06.
18货币自有资金3-2-61张少锋2015.
06.
18货币自有资金3-2-62郑梅平2015.
06.
18货币自有资金3-2-63徐慧2015.
06.
18货币自有资金3-2-64秦明姬2015.
06.
18货币自有资金3-2-65叶丽辉2015.
06.
18货币自有资金3-2-66方铭生2015.
06.
18货币自有资金3-2-67陈朝丽2015.
06.
18货币自有资金3-2-68柳向前2015.
06.
18货币自有资金3-2-69刘敏2015.
06.
18货币自有资金3-2-70吕华坤2015.
06.
18货币自有资金3-2-71成青衡2015.
06.
18货币自有资金3-2-72房本枪2015.
06.
18货币自有资金3-2-73颜能2015.
06.
18货币自有资金3-2-74何振文2015.
06.
18货币自有资金3-2-75简永涛2015.
06.
18货币自有资金3-2-76陶欣2015.
06.
18货币自有资金3-2-77刘岩2015.
06.
18货币自有资金3-2-78陈华2015.
06.
18货币自有资金3-2-79王志辉2015.
06.
18货币自有资金3-2-80曹重2015.
06.
18货币自有资金3-2-81简佩芬2015.
06.
18货币自有资金3-2-82朱秀珍2015.
06.
18货币自有资金3-2-83黑艮春2015.
06.
18货币自有资金3-2-84梁健明2015.
06.
18货币自有资金3-2-85严嘉东2015.
06.
18货币自有资金3-2-86张树广2015.
06.
18货币自有资金3-2-87李东2015.
06.
18货币自有资金453-2-88陈日强2015.
06.
18货币自有资金3-2-89麦贵波2015.
06.
18货币自有资金3-2-90何爱萍2015.
06.
18货币自有资金3-2-91张琼2015.
06.
18货币自有资金3-2-92汪治华2015.
06.
18货币自有资金3-2-93谢军2015.
06.
18货币自有资金3-2-94麦燕芳2015.
06.
18货币自有资金3-2-95刘文涛2015.
06.
18货币自有资金3-2-96苏小冰2015.
06.
18货币自有资金3-2-97何丽虹2015.
06.
18货币自有资金3-2-98夏玉莲2015.
06.
18货币自有资金3-2-99李梅芝2015.
06.
18货币自有资金3-2-100周征帆2015.
06.
18货币自有资金3-2-101孙国义2015.
06.
18货币自有资金3-2-102叶能文2015.
06.
18货币自有资金4、主要业务发展状况工业四点零自成立以来主要从事股权投资业务.
(十四)深圳前海金穗叁号投资企业(有限合伙)1、基本情况及主要财务数据企业名称深圳前海金穗叁号投资企业(有限合伙)统一社会信用代码91440300MA5DGERT22企业类型有限合伙成立时间2016年7月14日基金管理人广州广证金穗投资管理有限公司住所深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营范围投资兴办实业(具体项目另行申报);创业投资业务;投资咨询、财务咨询、投资顾问(以上均不含限制项目).
(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)主要财务数据(未经审计)时间总资产(万元)净资产(万元)净利润(万元)2017.
12.
31/2017年度3,284.
333,279.
98-38.
442、历史沿革46(1)2016年7月,深圳前海金穗叁号投资企业(有限合伙)(以下简称"金穗叁号")设立.
2016年7月14日,广州广证金穗投资管理有限公司、广州证券创新投资管理有限公司共同设立金穗叁号.
金穗叁号设立时的出资情况如下:序号合伙人名称合伙人类型认缴出资(万元)认缴出资比例(%)1广州广证金穗投资管理有限公司普通合伙人100.
003.
232广州证券创新投资管理有限公司有限合伙人3,000.
0096.
77合计-3,100.
00100.
00(2)2017年3月,第一次增资2017年3月30日,金穗叁号合伙人作出如下决定,将合伙企业认缴出资增加至6,400万元,同意深圳前海六脉投资管理有限公司等作为合伙人入伙.
本次变更后,金穗叁号的出资情况如下:序号合伙人名称合伙人类型认缴出资(万元)认缴出资比例(%)1广州广证金穗投资管理有限公司普通合伙人100.
001.
56252深圳前海六脉投资管理有限公司100.
001.
56253广州叁津投资管理有限公司有限合伙人3,200.
0050.
00004广州证券创新投资管理有限公司3,000.
0046.
8750合计-6,400.
00100.
00(3)2017年4月,第一次减资2017年4月,金穗叁号合伙人作出如下决定,同意广州证券创新投资管理有限公司退出合伙企业,将合伙企业认缴出资额减少至3,400.
00万元.
本次变更后,金穗叁号的出资情况如下:序号合伙人名称合伙人类型认缴出资(万元)认缴出资比例(%)471广州广证金穗投资管理有限公司普通合伙人100.
001.
56252深圳前海六脉投资管理有限公司100.
001.
56253广州叁津投资管理有限公司有限合伙人3,200.
0050.
0000合计-3,400.
00100.
003、产权及控制关系金穗叁号系证券公司直投基金,已在中国证券投资基金业协会完成备案,其执行事务合伙人和管理机构均为广州广证金穗投资管理有限公司.
金穗叁号每层股东、合伙人等投资主体取得相应权益的时间、出资方式、资金来源情况如下:层级权益持有人姓名/名称取得权益的时间出资方式资金来源1广州广证金穗投资管理有限公司2016.
07.
14货币自有资金2深圳前海六脉投资管理有限公司2017.
03.
30货币自有资金3广州叁津投资管理有限公司——叁津股权1号私募投资基金2017.
03.
30货币自有资金3-1刘明丽2016.
11.
22货币自有资金3-2张守元2016.
11.
22货币自有资金3-3江艳冰2016.
11.
22货币自有资金3-4黎广军2016.
11.
22货币自有资金3-5陈家玲2016.
11.
22货币自有资金3-6徐英捷2016.
11.
22货币自有资金3-7陈元兴2016.
11.
22货币自有资金3-8简华萍2016.
11.
22货币自有资金3-9潘旭平2016.
11.
22货币自有资金3-10深圳前海六脉投资管理有限公司2016.
11.
22货币自有资金3-11王培兴2016.
11.
22货币自有资金3-12赵伟红2016.
11.
22货币自有资金3-13陈志良2016.
11.
22货币自有资金4、主要业务发展状况金穗叁号自成立以来主要从事股权投资业务.
(十五)深圳纵联成长一号投资合伙企业(有限合伙)1、基本情况48企业名称深圳纵联成长一号投资合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码9144030034283665XD企业类型有限合伙成立时间2015年6月25日私募基金管理人深圳纵联合创投资管理有限公司住所深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营范围投资兴办实业(具体项目另行申报);股权投资;投资咨询(不含限制项目);企业管理咨询.
主要财务数据(未经审计)时间总资产(万元)净资产(万元)净利润(万元)2017.
12.
31/2017年度3,088.
623,088.
27-43.
792、历史沿革(1)2015年6月,深圳纵联成长一号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"纵联成长一号")设立.
2015年6月15日,深圳纵联合创投资管理有限公司、熊匀波共同出资设立纵联成长一号.
纵联成长一号设立时的出资情况如下:序号合伙人姓名/名称合伙人类型认缴出资(万元)认缴出资比例(%)1深圳纵联合创投资管理有限公司普通合伙人10.
001.
002熊匀波有限合伙人990.
0099.
00合计-1,000.
00100.
00(2)2017年2月,第一次增资2017年2月20日,纵联成长一号合伙人作出如下决定,同意将合伙企业的认缴出资额增加至4,240万元,同意深圳金拾纵联一号投资合伙企业(有限合伙)等作为有限合伙人入伙.
(3)2017年3月,第一次减资2017年3月2日,纵联成长一号合伙人作出如下决定,同意原有限合伙人熊匀波退出合伙企业.
49本次变更后,纵联成长一号的出资情况如下:序号合伙人姓名/名称合伙人类型认缴出资(万元)认缴出资比例(%)1深圳纵联合创投资管理有限公司普通合伙人100.
003.
07692深圳金拾纵联一号投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人1,000.
0030.
76923孔晶1,000.
0030.
76924黄本学400.
0012.
30775骆晓红300.
009.
23086崔海云150.
004.
61547周乔100.
003.
07698徐巍100.
003.
07699肖燕100.
003.
0769合计-3,250.
00100.
003、产权及控制关系纵联成长一号已履行私募投资基金备案手续,其执行事务合伙人和基金管理人均为深圳纵联合创投资管理有限公司.
纵联成长一号每层股东、合伙人等投资主体取得相应权益的时间、出资方式、资金来源情况如下:层级权益持有人姓名/名称取得权益的时间出资方式资金来源1深圳纵联合创投资管理有限公司2015.
06.
25货币自有资金2深圳金拾纵联一号投资合伙企业(有限合伙)2017.
02.
28货币自有资金3孔晶2017.
02.
28货币自有资金4黄本学2017.
02.
28货币自有资金5骆晓红2017.
02.
2货币自有资金6崔海云2017.
02.
2货币自有资金7肖燕2017.
02.
2货币自有资金8周乔2017.
02.
2货币自有资金9徐巍2017.
02.
2货币自有资金4、主要业务发展状况纵联成长一号自成立以来主要从事股权投资业务.
50(十六)深圳前海广证汇通投资基金(有限合伙)1、基本情况及主要财务数据企业名称深圳前海广证汇通投资基金(有限合伙)统一社会信用代码91440300MA5DB5RC1Q企业类型有限合伙成立时间2016年4月21日私募基金管理人广州广证金穗投资管理有限公司住所深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营范围股权投资;受托管理股权投资基金(不得从事募集证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);创业投资;受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);投资咨询(不含限制项目);财务咨询.
主要财务数据(未经审计)时间总资产(万元)净资产(万元)净利润(万元)2017.
12.
31/2017年度2,908.
842,906.
40-61.
742、历史沿革2016年4月19日,广州广证金穗投资管理有限公司、华康汇通资产管理有限公司、广州华康汇海投资有限公司共同设立深圳前海广证汇通投资基金(有限合伙)(以下简称"前海广证汇通").
前海广证汇通设立时的出资情况如下:序号合伙人名称合伙人类型认缴出资(万元)认缴出资比例(%)1广州广证金穗投资管理有限公司普通合伙人300.
0010.
002华康汇通资产管理有限公司300.
0010.
003广州华康汇海投资有限公司有限合伙人2,400.
0080.
00合计-3,000.
00100.
003、产权及控制关系51前海广证汇通已履行私募投资基金备案手续,其执行事务合伙人和私募基金管理人为广州广证金穗投资管理有限公司.
前海广证汇通每层股东、合伙人等投资主体取得相应权益的时间、出资方式、资金来源情况如下:层级权益持有人姓名/名称取得权益的时间出资方式资金来源1广州广证金穗投资管理有限公司2016.
04.
21货币自有资金2华康汇通资产管理有限公司2016.
04.
21货币自有资金3广州华康汇海投资有限公司——华康一号私募投资基金2016.
04.
21货币自有资金3-1张惠江2016.
05.
25货币自有资金3-2顾宝元2016.
05.
25货币自有资金3-3汪振武2016.
05.
25货币自有资金4、主要业务发展状况前海广证汇通自成立以来主要从事股权投资业务.
(十七)深圳市远致创业投资有限公司1、基本情况企业名称深圳市远致创业投资有限公司统一社会信用代码91440300342787085F企业类型有限责任公司成立时间2015年6月12日法定代表人周云福注册资本3,000.
00万元人民币住所深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)主要办公地点深圳市福田区深南大道4009号投资大厦14楼经营范围创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主要财务数据(未经审计)时间总资产(万元)净资产(万元)净利润(万元)2017.
12.
31/2017年度163,209.
023,909.
29336.
262、历史沿革2015年6月,深圳市远致投资有限公司出资设立深圳市远致创业投资有限公司52(以下简称"远致创投").
2015年6月9日,深圳市远致创业投资有限公司取得深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91440300342787085F的《营业执照》.
深圳市远致创业投资有限公司成立时的出资情况如下:序号股东名称认缴出资(万元)出资比例出资方式1深圳市远致投资有限公司3,000100.
00%货币合计3,000100.
00%货币3、产权及控制关系远致创投的出资人情况如下:4、主要业务发展状况根据《新兴产业专项资金多元化扶持方式改革方案》(深发改[2014]1610号)(下称"《改革方案》"、《深圳市发展改革委战略性新兴产业和未来产业发展专项资金扶持计划(直接资助方式)操作规程(修订)》、《深圳市经贸信息委战略性新兴产业和未来产业专项资金扶持计划(股权资助方式)操作规程(试行)》(简称"《操作规程》")等相关政策规定,深圳市远致创业投资有限公司被指定为深圳市政府将财政资助资金以股权投资的方式对企业进行资助的实施主体,并作为财政资助资金的股权投资机构,行使股东权利并履行出资人职责.
目前,深圳市远致创业投资有限公司的全部业务均为股权资助投资业务,配合深圳市政府"投资+补贴"的产业扶持政策开展工作.
(十八)珠海千意梧桐合投投资基金企业(有限合伙)1、基本情况及主要财务数据企业名称珠海千意梧桐合投投资基金企业(有限合伙)深圳市人民政府深圳市远致投资有限公司远致创投100%100%53统一社会信用代码91440400MA4ULW37XC企业类型有限合伙成立时间2016年2月1日私募基金管理人深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司住所珠海市横琴新区宝华路6号105室-12433经营范围投资管理、基金管理、资产管理、股权投资、创业投资业务;受托管理股权投资基金(具体项目另行申报);受托资产管理(具体项目另行申报);受托管理创业投资企业机构或个人的创业投资业务.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主要财务数据(未经审计)时间总资产(万元)净资产(万元)净利润(万元)2017.
12.
31/2017年度12,314.
9212,314.
92-611.
852、历史沿革(1)2016年2月,珠海千意梧桐合投投资基金企业(有限合伙)(以下简称"千意梧桐")设立.
2016年1月26日,深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司、刘得辉共同设立千意梧桐.
千意梧桐设立时的出资情况如下:序号合伙人姓名/名称合伙人类型认缴出资(万元)认缴出资比例(%)1深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司普通合伙人100.
0050.
002刘得辉有限合伙人100.
0050.
00合计-200.
00100.
00(2)2016年12月,第一次增资2016年12月13日,千意梧桐合伙人作出如下决定,同意将合伙企业认缴出资增加至13700万元,同意孙雄辉等作为有限合伙人入伙.
本次变更后,千意梧桐的出资情况如下:序号合伙人姓名/名称合伙人类型认缴出资(万元)认缴出资比例(%)541深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司普通合伙人100.
000.
72992深圳市腾邦梧桐投资有限公司有限合伙人4,700.
0034.
30653深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司2,000.
0014.
59844珠海智合梧桐投资管理有限公司2,000.
0014.
59845魏连速500.
003.
64956姜春梅300.
002.
18987林丽晶300.
002.
18988邹笑辉200.
001.
45999邓子天200.
001.
459910何芷玲200.
001.
459911张琦200.
001.
459912邵李平200.
001.
459913张晓明200.
001.
459914林征波200.
001.
459915张巍200.
001.
459916梅玫200.
001.
459917王云200.
001.
459918深圳市易车联网络科技有限公司200.
001.
459919孙嘉彤200.
001.
459920叶汉程200.
001.
459921朱恒锐150.
001.
094922蒋德波150.
001.
094923莫丽君150.
001.
094924田金玲150.
001.
094925孙雄辉100.
000.
729926张琛100.
000.
72995527房涛100.
000.
729928侯传真100.
000.
729929王杰伟100.
000.
729930石汉萍100.
000.
7299合计-13,700.
00100.
003、产权及控制关系千意梧桐已履行私募投资基金备案手续,其执行事务合伙人和私募基金管理人均为深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司.
千意梧桐每层股东、合伙人等投资主体取得相应权益的时间、出资方式、资金来源情况如下:层级权益持有人姓名/名称取得权益的时间出资方式资金来源1深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司2016.
02.
01货币自有资金2深圳市腾邦梧桐投资有限公司——前海梧桐并购项目基金1号私募投资基金2016.
12.
20货币自有资金2-1栗莉2016.
10.
26货币自有资金2-2刘长芬2016.
10.
26货币自有资金2-3王玲2016.
10.
26货币自有资金2-4肖圣兵2016.
10.
26货币自有资金2-5史立宏2016.
10.
26货币自有资金2-6张正平2016.
10.
26货币自有资金2-7刁秀贤2016.
10.
26货币自有资金2-8李晓文2016.
10.
26货币自有资金2-9杨梅2016.
10.
26货币自有资金2-10王岩2016.
10.
26货币自有资金2-11隋红兵2016.
10.
26货币自有资金2-12李显跃2016.
10.
26货币自有资金2-13李丽2016.
10.
26货币自有资金2-14孙恺2016.
10.
26货币自有资金2-15曹政学2016.
10.
26货币自有资金562-16贺有为2016.
10.
26货币自有资金2-17王敏2016.
10.
26货币自有资金2-18李云香2016.
10.
26货币自有资金2-19薛琪2016.
10.
26货币自有资金2-20赵博2016.
10.
26货币自有资金2-21金玲燕2016.
10.
26货币自有资金2-22潘赢2016.
10.
26货币自有资金2-23陈社明2016.
10.
26货币自有资金2-24苗城2016.
10.
26货币自有资金2-25金敏毓2016.
10.
26货币自有资金2-26刘义2016.
10.
26货币自有资金2-27刘志杰2016.
10.
26货币自有资金2-28孟颖2016.
10.
26货币自有资金2-29万琦2016.
10.
26货币自有资金2-30张春健2016.
10.
26货币自有资金2-31朱国景2016.
10.
26货币自有资金2-32吴文权2016.
10.
26货币自有资金2-33王荣华2016.
10.
26货币自有资金2-34戴继红2016.
10.
26货币自有资金2-35田红2016.
10.
26货币自有资金2-36崔淑萍2016.
10.
26货币自有资金3深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司2016.
12.
20货币自有资金4珠海智合梧桐投资管理合伙企业(有限合伙)2016.
12.
20货币自有资金4-1深圳市前海智合梧桐投资基金管理有限公司2016.
02.
16货币自有资金4-2叶泽鸿2016.
11.
25货币自有资金4-3谢文利2016.
11.
25货币自有资金574-4赵闻晟2016.
11.
25货币自有资金4-5陈潇2016.
11.
25货币自有资金4-6侯海文2016.
11.
25货币自有资金4-7刘得辉2016.
11.
25货币自有资金4-8彭水清2016.
11.
25货币自有资金4-9崔迪2016.
11.
25货币自有资金4-10陈洪浪2016.
11.
25货币自有资金4-11倪江云2016.
02.
16货币自有资金4-12彭先未2016.
11.
25货币自有资金4-13祖立翔2016.
11.
25货币自有资金4-14唐继跃2016.
11.
25货币自有资金4-15李进2016.
11.
25货币自有资金5魏连速2016.
12.
20货币自有资金6姜春梅2016.
12.
20货币自有资金7林丽晶2016.
12.
20货币自有资金8何芷玲2016.
12.
20货币自有资金9孙嘉彤2016.
12.
20货币自有资金10深圳市易车联网络科技有限公司2016.
12.
20货币自有资金11张琦2016.
12.
20货币自有资金12邵李平2016.
12.
20货币自有资金13梅玫2016.
12.
20货币自有资金14邹笑辉2016.
12.
20货币自有资金5815张巍2016.
12.
20货币自有资金16林征波2016.
12.
20货币自有资金17邓子天2016.
12.
20货币自有资金18王云2016.
12.
20货币自有资金19张晓明2016.
12.
20货币自有资金20叶汉程2016.
12.
20货币自有资金21朱桓锐2016.
12.
20货币自有资金22田金岭2016.
12.
20货币自有资金23莫丽君2016.
12.
20货币自有资金24蒋德波2016.
12.
20货币自有资金25孙雄辉2016.
12.
20货币自有资金26王杰伟2016.
12.
20货币自有资金27侯传真2016.
12.
20货币自有资金28张琛2016.
12.
20货币自有资金29房涛2016.
12.
20货币自有资金30石汉萍2016.
12.
20货币自有资金4、主要业务发展状况千意梧桐自成立以来主要从事股权投资业务.
(十九)深圳金拾纵联一号投资合伙企业(有限合伙)1、基本情况企业名称深圳金拾纵联一号投资合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码914403003429331691企业类型有限合伙成立时间2015年6月19日59私募基金管理人深圳纵联合创投资管理有限公司住所深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳前海商务秘书有限公司)经营范围投资兴办实业(具体项目另行申报);股权投资;投资咨询(不含限制项目);企业管理咨询.
主要财务数据(未经审计)时间总资产(万元)净资产(万元)净利润(万元)2017.
12.
31/2017年度2,067.
742,067.
39-42.
702、历史沿革(1)2015年6月,深圳金拾纵联一号投资合伙企业(有限合伙)(原名为深圳纵联远行投资合伙企业(有限合伙),以下简称"金拾纵联一号")设立.
2015年6月9日,深圳纵联创富投资管理有限公司、熊匀波共同出资设立金拾纵联一号.
金拾纵联一号设立时的出资情况如下:序号合伙人姓名/名称合伙人类型认缴出资(万元)认缴出资比例(%)1深圳纵联创富投资管理有限公司普通合伙人50.
001.
002熊匀波有限合伙人4,950.
0099.
00合计-5,000.
00100.
00注:2016年3月,普通合伙人变更为深圳纵联合创投资管理有限公司.
(2)2017年1月,第一次增资2016年12月25日,金拾纵联一号合伙人作出如下决定,同意将合伙企业的认缴出资额增加至7,160万元,同意厦门金拾股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人、厦门金拾集团股份有限公司等作为有限合伙人入伙,合伙企业名称变更为"深圳金拾纵联一号投资合伙企业(有限合伙)".
本次变更后,金拾纵联一号的出资情况如下:序号合伙人姓名/名称合伙人类型认缴出资(万元)认缴出资比例(%)1深圳纵联合创投资管理有限公司普通合伙人100.
001.
3966602厦门金拾股权投资基金管理有限公司100.
001.
39663熊匀波有限合伙人4,950.
0069.
13414叶明伟550.
007.
68165韦百金550.
007.
68166柏睿(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)150.
002.
09507卢文华150.
002.
09508李广智150.
002.
09509许联才150.
002.
095010厦门金拾集团股份有限公司110.
001.
536311万凌100.
001.
396612刘立武100.
001.
3966合计-7,160.
00100.
00(3)2017年2月,第一次减资2017年1月28日,金拾纵联一号合伙人作出如下决定,同意原有限合伙人熊匀波退出合伙企业.
本次变更后,金拾纵联一号的出资情况如下:序号合伙人姓名/名称合伙人类型认缴出资(万元)认缴出资比例(%)1深圳纵联合创投资管理有限公司普通合伙人100.
004.
52492厦门金拾股权投资基金管理有限公司100.
004.
52493叶明伟有限合伙人550.
0024.
88694韦百金550.
0024.
88695柏睿(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)150.
006.
78736卢文华150.
006.
78737李广智150.
006.
78738许联才150.
006.
7873619厦门金拾集团股份有限公司110.
004.
977410万凌100.
004.
524911刘立武100.
004.
5249合计-2,210.
00100.
003、产权及控制关系金拾纵联一号已履行私募投资基金备案手续,其执行事务合伙人和基金管理人均为深圳纵联合创投资管理有限公司.
金拾纵联一号每层股东、合伙人等投资主体取得相应权益的时间、出资方式、资金来源情况如下:层级权益持有人姓名/名称取得权益的时间出资方式资金来源1深圳纵联合创投资管理有限公司2016.
03.
21货币自有资金2厦门金拾股权投资基金管理有限公司2017.
01.
12货币自有资金3厦门金拾集团股份有限公司2017.
01.
12货币自有资金4柏睿(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)2017.
01.
12货币自有资金4-1宋彧2013.
05.
31货币自有资金4-2宾强2013.
05.
31货币自有资金5韦百金2017.
01.
12货币自有资金6叶明伟2017.
01.
12货币自有资金7许联才2017.
01.
12货币自有资金8卢文华2017.
01.
12货币自有资金9李广智2017.
01.
12货币自有资金10万凌2017.
01.
12货币自有资金11刘立武2017.
01.
12货币自有资金4、主要业务发展状况金拾纵联一号自成立以来主要从事股权投资业务.
(二十)珠海千意汇盈投资基金(有限合伙)1、基本情况与主要财务数据企业名称珠海千意汇盈投资基金(有限合伙)统一社会信用代码91440400MA4ULP2P1C企业类型有限合伙62成立时间2016年1月22日私募基金管理人深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司住所珠海市横琴新区宝华路6号105室-12104经营范围投资管理、基金管理、资产管理、股权投资、创业投资业务;受托管理股权投资基金(具体项目另行申报);受托资产管理(具体项目另行申报);受托管理创业投资企业机构或个人的创业投资业务.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主要财务数据(未经审计)时间总资产(万元)净资产(万元)净利润(万元)2017.
12.
31/2017年度3,171.
293,171.
29-318.
692、历史沿革(1)2016年1月,珠海千意汇盈投资基金(有限合伙)(以下简称"千意汇盈")设立.
2016年1月21日,深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司、谢文利共同设立千意汇盈.
千意汇盈设立时的出资情况如下:序号合伙人姓名/名称合伙人类型认缴出资(万元)认缴出资比例(%)1深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司普通合伙人100.
0050.
002谢文利有限合伙人100.
0050.
00合计-200.
00100.
00(2)2017年4月,第一次增资2017年4月17日,千意汇盈合伙人作出如下决定,同意将合伙企业认缴出资额增加至3,590万元,同意深圳市腾邦梧桐投资有限公司、深圳市前海梧桐并购投资母基金合伙企业(有限合伙)作为有限合伙人入伙,同意谢文利退伙.
本次变更后,千意汇盈的出资情况如下:序号合伙人姓名/名称合伙人类型认缴出资(万元)认缴出资比例(%)631深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司普通合伙人100.
002.
78552深圳市腾邦梧桐投资有限公司有限合伙人3,390.
0094.
42903深圳市前海梧桐并购投资母基金合伙企业(有限合伙)100.
002.
7855合计-3,590.
00100.
00(3)2017年5月,第一次出资转让2017年5月11日,千意汇盈合伙人作出如下决定,同意原有限合伙人深圳市前海梧桐并购投资母基金合伙企业(有限合伙)将其持有的千意汇盈出资转让给深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司.
本次变更后,千意汇盈的出资情况如下:序号合伙人姓名/名称合伙人类型认缴出资(万元)认缴出资比例(%)1深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司普通合伙人200.
005.
57102深圳市腾邦梧桐投资有限公司有限合伙人3,390.
0094.
4290合计-3,590.
00100.
003、产权及控制关系千意汇盈已履行私募投资基金备案手续,其执行事务合伙人和私募基金管理人均为深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司.
千意汇盈每层股东、合伙人等投资主体取得相应权益的时间、出资方式、资金来源情况如下:层级权益持有人姓名/名称取得权益的时间出资方式资金来源1深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司2016.
01.
22货币自有资金2深圳市腾邦梧桐投资有限公司——前海梧桐并购项目基金2号私募投资基金2017.
04.
20货币自有资金2-1李军2017.
03.
27货币自有资金2-2孙恺2017.
03.
27货币自有资金2-3康杰平2017.
03.
27货币自有资金2-4曾珍2017.
03.
27货币自有资金642-5孙全2017.
03.
27货币自有资金2-6关静东2017.
03.
27货币自有资金2-7王连生2017.
03.
27货币自有资金2-8洪濛2017.
03.
27货币自有资金2-9顾嘉琛2017.
03.
27货币自有资金2-10王红霞2017.
03.
27货币自有资金2-11杨梅2017.
03.
27货币自有资金2-12王守维2017.
03.
27货币自有资金2-13杨罕2017.
03.
27货币自有资金2-14张君2017.
03.
27货币自有资金2-15薛灿2017.
03.
27货币自有资金2-16宋艳2017.
03.
27货币自有资金2-17刘志杰2017.
03.
27货币自有资金2-18陶维波2017.
03.
27货币自有资金2-19柴森2017.
03.
27货币自有资金2-20郝宏刚2017.
03.
27货币自有资金2-21张传义2017.
03.
27货币自有资金2-22付军波2017.
03.
27货币自有资金2-23魏永凤2017.
03.
27货币自有资金2-24孔彩霞2017.
03.
27货币自有资金2-25刘殿安2017.
03.
27货币自有资金2-26张春健2017.
03.
27货币自有资金2-27黄雪莹2017.
03.
27货币自有资金2-28丛桂华2017.
03.
27货币自有资金4、主要业务发展状况千意汇盈自成立以来主要从事股权投资业务.
根据《非上市公众公司监管指引第4号》相关规定,按照穿透至自然人、非专门投资于通拓科技的有限公司、非专门投资于通拓科技的已备案私募基金的原则计算股东数量,并将在本次交易停牌前六个月或停牌期间以现金增资取得标的资产权益的最终出资的法人和自然人单独计算股东数量后(已经剔除重复计算主体),参与本次发行股份购买资产交易对方穿透后的发行对象人数为141名,具体如下:序号交易对方穿透计算后的人数(剔除重复主体)1廖新辉12邹春元13张智林1654深圳市通维投资合伙企业(有限合伙)195深圳前海广证纵联互联网产业基金(有限合伙)126珠海千意汇盈投资基金(有限合伙)297深圳前海千意创合二期投资基金企业(有限合伙)308深圳市前海梧桐纵联一号投资合伙企业(有限合伙)19深圳金拾纵联一号投资合伙企业(有限合伙)110深圳纵联成长一号投资合伙企业(有限合伙)111深圳前海金穗叁号投资企业(有限合伙)1312深圳千意罗莱投资基金企业(有限合伙)1613深圳市前海千意智汇投资企业(有限合伙)1414穗甬控股有限公司115深圳市远致创业投资有限公司1合计(剔除重复主体)141注:本次发行股份购买资产的发行对象不包括上海广证东兴投资中心(有限合伙)、广州广证金骏壹号股权投资基金(有限合伙)、深圳前海广证工业四点零新三板股权投资基金企业(有限合伙)、深圳前海广证汇通投资基金(有限合伙)、珠海千意梧桐合投投资基金企业(有限合伙).
本次发行股份购买资产的交易对方穿透后的总人数为141名,未超过200名,符合《证券法》第十条发行对象不超过200名的相关规定.
根据《非上市公众公司监管指引第4号》的相关规定,通拓科技股东合计38名,具体情况如下:序号股东名称计算人数备注1廖新辉1-2邹春元1-3张智林1-4深圳市通维投资合伙企业(有限合伙)19持股平台,需穿透核查,包含19名自然人合伙人5深圳前海广证纵联互联网产业基金(有限合伙)1私募股权投资基金,已备案,无需穿透计算6珠海千意汇盈投资基金(有限合伙)1私募股权投资基金,已备案,无需穿透计算7深圳前海千意创合二期投资基金企业(有限合伙)1私募股权投资基金,已备案,无需穿透计算8深圳市前海梧桐纵联一号投资合伙企业(有限合伙)1私募股权投资基金,已备案,无需穿透计算9深圳金拾纵联一号投资合伙企业(有限合伙)1私募股权投资基金,已备案,无需穿透计算6610深圳纵联成长一号投资合伙企业(有限合伙)1私募股权投资基金,已备案,无需穿透计算11深圳前海金穗叁号投资企业(有限合伙)1私募股权投资基金,已备案,无需穿透计算12深圳千意罗莱投资基金企业(有限合伙)1私募股权投资基金,已备案,无需穿透计算13深圳市前海千意智汇投资企业(有限合伙)1私募股权投资基金,已备案,无需穿透计算14穗甬控股有限公司1企业法人,无需穿透计算15深圳市远致创业投资有限公司1企业法人,无需穿透计算16上海广证东兴投资中心(有限合伙)1私募股权投资基金,已备案,无需穿透计算17广州广证金骏壹号股权投资基金(有限合伙)1私募股权投资基金,已备案,无需穿透计算18深圳前海广证工业四点零新三板股权投资基金企业(有限合伙)1私募股权投资基金,已备案,无需穿透计算19深圳前海广证汇通投资基金(有限合伙)1私募股权投资基金,已备案,无需穿透计算20珠海千意梧桐合投投资基金企业(有限合伙)1私募股权投资基金,已备案,无需穿透计算合计(剔除重复主体)38-综上,标的资产的股东人数合计为38名,未超过200名,标的资产符合《非上市公众公司监管指引第4号——股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》等相关规定.
上述交易对方中的合伙企业的设立目的、对外投资情况如下:序号名称是否专为本次交易设立是否以持有标的资产为目的是否存在其他投资合伙协议约定的存续期间1深圳市通维投资合伙企业(有限合伙)否是否永续经营2深圳前海广证纵联互联网产业基金(有限合伙)否是否2016-03-14至2021-04-263深圳前海千意创合二期投资基金企业(有限合伙)否是否永续经营674深圳市前海梧桐纵联一号投资合伙企业(有限合伙)否是否永续经营5深圳纵联成长一号投资合伙企业(有限合伙)否是否永续经营6深圳前海金穗叁号投资企业(有限合伙)否是否2016-07-14至2021-07-147深圳千意罗莱投资基金企业(有限合伙)否是否2016-01-22至2026-01-228深圳市前海千意智汇投资企业(有限合伙)否是否永续经营9深圳金拾纵联一号投资合伙企业(有限合伙)否是否永续经营10珠海千意汇盈投资基金(有限合伙)否否是2016-01-22至2026-01-2211上海广证东兴投资中心(有限合伙)否否是2015-05-27至2025-05-2612广州广证金骏壹号股权投资基金(有限合伙)否否否2015-04-01至2020-03-3113深圳前海广证工业四点零新三板股权投资基金企业否否是2015-07-13至2019-07-1314深圳前海广证汇通投资基金(有限合伙)否是否2016-04-21至2020-04-1515珠海千意梧桐合投投资基金企业(有限合伙)否否是2016-02-01至2026-02-012、募集配套资金的交易对方本次交易中,上市公司拟通过询价的方式向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,发行对象以现金方式认购华鼎股份非公开发行的股份.
特定对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格投资者等.
证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一68个发行对象;信托投资公司作为发行对象,只能以自有资金认购.
最终发行对象将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,由华鼎股份董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先的原则确定.
3、交易对方与上市公司及其控股股东、持股5%以上股东之间是否存在关联关系截至2018年3月19日,交易对方与上市公司及其控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系.
四、交易标的情况1、标的公司基本信息公司名称深圳市通拓科技有限公司注册号/统一社会信用代码914403007634628367公司类型有限责任公司法定代表人廖新辉注册资本4,786.
8031万元人民币实收资本4,786.
8031万元人民币注册地址深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际皮革皮具原辅料物流区二期5层5G-155-5G-165号成立日期2004年6月9日经营范围数码产品、电子产品、计算机软硬件的技术开发和销售及其它国内贸易(不含限制项目及专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);海运、陆路、航空国际货运代理;代理报关.
仓储代理.
通拓科技是一家依托中国优质供应链产品,以电子商务为手段为世界各国终端消费者供应优质商品的跨境电商企业,具体通过eBay、亚马逊、速卖通、Wish、69TOMTOP自有网站等多种电商平台,采用买断式自营的方式将中国优质商品直接销售给海外终端消费者.
该公司积极拓展业务布局,初步形成了"跨平台"、"跨品类"、"跨语种"等多维度、全方位的立体式业务布局.
2、标的公司历史沿革(一)2004年6月,通拓科技设立2004年6月,自然人廖新辉、李雪花出资100.
00万元设立深圳市通拓科技有限公司.
2004年5月25日,深圳市工商行政管理局核发《企业名称预先核准通知书》(深圳市)名称预核内字[2004]第0523106号),核准企业名称为深圳市通拓科技有限公司.
2004年6月2日,廖新辉、李雪花共同签署《公司章程》.
2004年6月3日,深圳大信会计师事务所出具深大信验字[2004]第519号《验资报告》,对通拓科技设立时的出资情况予以验证,全部出资均为货币资金.
2004年6月9日,深圳市工商行政管理局核发注册号为4403012144652执照号深宝司字S11353的《企业法人营业执照》.
通拓科技设立时的出资情况如下:序号股东姓名认缴出资(万元)实缴出资(万元)出资比例(%)出资方式1廖新辉50.
050.
0050.
00货币2李雪花50.
050.
0050.
00货币合计100.
100.
100.
00货币(二)2015年4月,第一次股权转让2015年3月,李雪花与邹春元签订《股权转让协议书》,李雪花将其持有的通拓科技38.
89%的股权作价61.
00万元转让给邹春元,上述《股权转让协议书》的签署已经广东省深圳市龙岗区公证处公证.
通拓科技股东会审议通过本次股权转让.
2015年4月1日,公司完成本次股权转让的工商变更登记手续.
本次股权转让完成后,通拓科技的出资情况如下:70序号股东姓名认缴出资(万元)实缴出资(万元)出资比例(%)出资方式1廖新辉50.
0050.
0050.
00货币2邹春元38.
8938.
8938.
89货币3李雪花11.
1111.
1111.
11货币合计100.
00100.
00100.
00货币转让价格及定价依据:本次股权转让每1元出资额的转让对价为1.
57元,系参照通拓科技2014年末每股净资产确定的.
通拓科技设立时,邹春元与廖新辉约定,由邹春元和廖新辉夫妇(李雪花系廖新辉配偶)共同出资,由廖新辉夫妇负责公司经营管理,公司经营所得由三人共同享有.
2015年4月,邹春元欲辞职加入通拓科技,本次股权转让系代持的还原,李雪花后又将收到的股权转让款61.
00万元归还给邹春元.
就本次股权转让,李雪花已完成纳税义务.
邹春元2004年至2015年5月期间担任深圳中学老师.
2015年5月之前,其未参与通拓科技经营管理、未在通拓科技担任任何职务.
因2004年至2015年期间,邹春元在深圳中学任职,无时间及精力参与通拓科技的经营管理,且邹春元本人不希望任职学校知晓其有商业投资行为,因此委托李雪花代其持有通拓科技股权.
根据邹春元、李雪花签署的《确认函》,该代持情况真实存在,被代持人邹春元为真实出资.
上述代持关系已彻底解除,各方对于通拓科技及其子公司现有的股权结构无任何权属争议或纠纷.
根据邹春元签署的《关于身份事项的说明》,在前述股权代持期间,邹春元不属于国家公务员或需要参照公务员进行管理的事业单位工作人员,不存在因其身份不合法而不能直接持股的情况.
(三)2015年7月,第一次增资2015年7月13日,通拓科技召开股东会,审议通过将公司注册资本增加至3,300.
00万元,新增注册资本3,200.
00万元由原股东按出资比例认缴.
深圳泓信联合会计师事务所(普通合伙)出具了四份《验资报告》(深泓信会验字[2015]027号、深泓信会验字[2015]029号、深泓信会验字[2015]031号、深泓信会验字[2015]032号),对通拓科技本次增资情况予以验证,全部出资均为货币资金.
712015年7月16日,通拓科技完成本次增资的工商变更登记手续.
(四)2015年8月,第二次股权转让2015年8月,李雪花、廖新辉与通维投资签订《股权转让协议书》,李雪花将其持有的通拓科技11.
11%的股权作价366.
63万元转让给通维投资,廖新辉将其持有的通拓科技22.
90%的股权作价755.
70万元转让给通维投资,上述《股权转让协议书》的签署已经深圳联合产权交易所见证.
通拓科技股东会审议通过本次股权转让.
2015年8月27日,通拓科技完成本次股权转让的工商变更登记手续.
(五)2015年9月,第二次增资2015年9月1日,通拓科技召开股东会,审议通过将公司注册资本增加至3,483.
3349万元,新增注册资本183.
3349万元由跨境通宝电子商务股份有限公司和珠海安赐互联股权并购投资基金企业(有限合伙)认缴,其中跨境通宝电子商务股份有限公司以4,500.
00万元认缴新增注册资本165.
0014万元,珠海安赐互联股权并购投资基金企业(有限合伙)以500.
00万元认缴新增注册资本18.
3335万元.
深圳惠隆会计师事务所(普通合伙)出具了《验资报告》(惠隆验字[2015]181号),对通拓科技本次增资情况予以验证,全部出资均为货币资金.
2015年9月1日,通拓科技完成本次增资的工商变更登记手续.
(六)2015年12月,第三次增资2015年12月21日,通拓科技召开股东会,审议通过将公司注册资本增加至3,554.
4234万元,新增注册资本71.
0885万元由深圳纵联成长二号投资合伙企业(有限合伙)以3,000.
00万元认缴.
深圳惠隆会计师事务所(普通合伙)出具了《验资报告》(惠隆验字[2016]2号),对通拓科技本次增资情况予以验证,全部出资均为货币资金.
2015年12月30日,通拓科技完成本次增资的工商变更登记手续.
(七)2016年8月,第四次增资2016年8月,通拓科技召开股东会,审议通过将公司注册资本增加至3,949.
3594万元,新增注册资本394.
9360万元由上海广证东兴投资中心(有限合伙)等六家企业认缴,其中上海广证东兴投资中心(有限合伙)以4,000.
00万元认缴新增注册资本78.
9872万元,广州广证金骏壹号股权投资基金(有限合伙)以723,000.
00万元认缴新增注册资本59.
2404万元,深圳前海广证工业四点零新三板股权投资基金企业(有限合伙)以3,000.
00万元认缴新增注册资本59.
2404万元,深圳前海广证纵联互联网产业基金(有限合伙)以4,300.
00万元认缴新增注册资本84.
9112万元,深圳前海金穗叁号投资企业(有限合伙)以3,000.
00万元认缴新增注册资本59.
2404万元,深圳前海广证汇通投资基金(有限合伙)以2,700.
00万元认缴新增注册资本53.
3164万元,上述合伙企业用于增资的资金均为自有资金.
深圳惠隆会计师事务所(普通合伙)出具了《验资报告》(惠隆验字[2016]71号),对通拓科技本次增资情况予以验证,全部出资均为货币资金.
2016年8月5日,通拓科技完成本次增资的工商变更登记手续.
(八)2016年11月,第三次股权转让2016年11月,跨境通宝电子商务股份有限公司、珠海安赐互联股权并购投资基金企业(有限合伙)与深圳千意罗莱投资基金企业(有限合伙)、深圳市前海栖凤梧桐投资企业(有限合伙)、珠海千意梧桐合投投资基金企业(有限合伙)和深圳纵联成长一号投资合伙企业(有限合伙)签订《股权转让协议》,股权转让具体情况如下:转让方受让方转让通拓科技股权比例(%)转让价款(万元)跨境通宝电子商务股份有限公司深圳千意罗莱投资基金企业(有限合伙)1.
28542,570.
8152深圳市前海栖凤梧桐投资企业(有限合伙)1.
28542,570.
8152珠海千意梧桐合投投资基金企业(有限合伙)0.
2571514.
1631深圳纵联成长一号投资合伙企业(有限合伙)1.
35002700.
0065珠海安赐互联股权并购投资基金企业(有限合伙)深圳千意罗莱投资基金企业(有限合伙)0.
1428285.
6393深圳市前海栖凤梧桐投资企业(有限合伙)0.
1428285.
6393珠海千意梧桐合投投资基金企业(有限合伙)0.
028657.
1279深圳纵联成长一号投资合伙企业(有限合伙)0.
1500299.
993573上述《股权转让协议》的签署已经深圳文化产权交易所有限公司见证.
通拓科技股东会审议通过本次股权转让.
上述合伙企业用于股权转让的资金均为自有资金.
2016年11月24日,通拓科技完成本次股权转让的工商变更登记手续.
(九)2016年12月,第四次股权转让2016年12月,邹春元与深圳千意罗莱投资基金企业(有限合伙)、深圳市前海栖凤梧桐投资企业(有限合伙)、珠海千意梧桐合投投资基金企业(有限合伙)和深圳纵联远行投资合伙企业(有限合伙)签订《股权转让协议书》,股权转让具体情况如下:转让方受让方转让通拓科技股权比例(%)转让价款(万元)邹春元深圳千意罗莱投资基金企业(有限合伙)1.
15702,545.
4545深圳市前海栖凤梧桐投资企业(有限合伙)1.
15702,545.
4545珠海千意梧桐合投投资基金企业(有限合伙)0.
2315509.
0910深圳纵联远行投资合伙企业(有限合伙)0.
45451,000.
0000上述《股权转让协议书》的签署已经广东省深圳市龙岗公证处公证.
通拓科技股东会审议通过本次股权转让.
上述合伙企业用于股权转让的资金均为自有资金.
2016年12月26日,通拓科技完成本次股权转让的工商变更登记手续.
(十)2016年12月,第五次增资2016年12月,通拓科技召开股东会,审议通过将公司注册资本增加至4,218.
6339万元,新增注册资本269.
2745万元由深圳千意罗莱投资基金企业(有限合伙)等四家企业以15,000.
00万元认缴,其中深圳千意罗莱投资基金企业(有限合伙)以5,000.
00万元认缴新增注册资本89.
7582万元,深圳市前海栖凤梧桐投资企业(有限合伙)以5,000.
00万元认缴新增注册资本89.
7582万元,珠海千意汇盈投资基金(有限合伙)以1,000.
00万元认缴新增注册资本17.
9516万元,深圳前海千意创合二期投资基金企业(有限合伙)以4,000.
00万元认缴新增注册资本71.
8065万元,上述合伙企业用于增资的资金均为自有资金.
深圳惠隆会计师事务74所(普通合伙)出具了《验资报告》(惠隆验字[2017]20号),对通拓科技本次增资情况予以验证,全部出资均为货币资金.
2016年12月30日,通拓科技完成本次增资的工商变更登记手续.
(十一)2017年1月,第六次增资2017年1月,通拓科技召开股东会,审议通过将公司注册资本增加至4,757.
1829万元,新增注册资本538.
5490万元由张智林、穗甬控股有限公司认缴,其中张智林以20,000.
00万元认缴新增注册资本359.
0327万元,穗甬控股有限公司以10,000.
00万元认缴新增注册资本179.
5163万元,上述自然人或企业用于增资的资金均为自有资金.
深圳惠隆会计师事务所(普通合伙)出具了《验资报告》(惠隆验字[2017]22号),对通拓科技本次增资情况予以验证,全部出资均为货币资金.
2017年1月11日,通拓科技完成本次增资的工商变更登记手续.
(十二)2017年2月,第七次增资2017年2月,通拓科技召开股东会,审议通过将公司注册资本增加至4,786.
8031万元,新增注册资本29.
6202万元由深圳市远致创业投资有限公司以1,500.
00万元认缴,上述企业用于增资的资金均为自有资金.
深圳惠隆会计师事务所(普通合伙)出具了《验资报告》(惠隆验字[2017]33号),对通拓科技本次增资情况予以验证,全部出资均为货币资金.
2017年2月24日,通拓科技完成本次增资的工商变更登记手续.
本次增资完成后,通拓科技的出资情况如下:序号股东姓名/名称认缴出资(万实缴出资(万元)出资比例(%)出资方式1邹春元1,164.
88921,164.
889224.
3354货币2通维投资1,122.
33001,122.
330023.
4463货币3廖新辉894.
3000894.
300018.
6826货币4张智林359.
0327359.
03277.
5005货币5深圳千意罗莱投资基金企业(有限合伙)191.
8587191.
85874.
0081货币6深圳市前海千意智汇投资企业(有限合伙)191.
8587191.
85874.
0081货币757穗甬控股有限公司179.
5163179.
51633.
7502货币8深圳前海广证纵联互联网产业基金(有限合伙)84.
911284.
91121.
7739货币9上海广证东兴投资中心(有限合伙)78.
987278.
98721.
6501货币10深圳前海千意创合二期投资基金企业(有限合伙)71.
806571.
80651.
5001货币11深圳市前海梧桐纵联一号投资合伙企业(有限合伙)71.
088571.
08851.
4851货币12广州广证金骏壹号股权投资基金(有限合伙)59.
240459.
24041.
2376货币13深圳前海广证工业四点零新三板股权投资基金企业(有限合伙)59.
240459.
24041.
2376货币14深圳前海金穗叁号投资企业(有限合伙)59.
240459.
24041.
2376货币15深圳纵联成长一号投资合伙企业(有限合伙)59.
240459.
24041.
2376货币16深圳前海广证汇通投资基金(有限合伙)53.
316453.
31641.
1138货币17深圳市远致创业投资有限公司29.
620229.
62020.
6188货币18珠海千意梧桐合投投资基金企业(有限合伙)20.
422720.
42270.
4266货币19深圳金拾纵联一号投资合伙企业(有限合伙)17.
951617.
95160.
3750货币7620珠海千意汇盈投资基金(有限合伙)17.
951617.
95160.
3750货币合计4,786.
80314,786.
8031100.
00货币注:深圳纵联远行投资合伙企业(有限合伙)于2017年1月更名为深圳金拾纵联一号投资合伙企业(有限合伙).
深圳市前海栖凤梧桐投资企业(有限合伙)于2017年6月更名为深圳市前海千意智汇投资企业(有限合伙).
增资价格及定价依据:本次增资价格为50.
64元/每1元出资,公司本次增资前估值约为24.
09亿元,增资后估值约为24.
24亿元.
本次增资价格较前次增资价格低的主要原因系深圳市远致创业投资有限公司于2016年8月即与通拓科技达成增资意向,但由于深圳市远致创业投资有限公司为深圳市国资委下辖投资平台,本轮投资系根据《深圳市经贸信息委关于组织实施2016年战略性新兴和未来产业发展专项资金(股权资助类)扶持计划的通知》的政府投资行为,相关公示(可参见《深圳市经贸信息委关于2016年第三批战略新兴产业发展专项资金扶持计划(互联网产业类)项目资助计划公示的通知》)等流程用时较长,至2017年2月才完成全部增资程序.
本次增资价格是通拓科技实际控制人与投资机构协商后确定的,是双方真实意思的表示.
本次增资完成后,标的公司股权未再发生变动.
经核查,上市公司停牌期间及停牌前六个月内通拓科技进行股权转让及增资行为均为正常商业行为,系投资人基于对跨境电商行业的发展前景、通拓科技的行业地位和市场规模理性判断而作出的投资决定,与本次重组无关联,也不是一揽子交易.
除股权转让协议及其补充协议、增资协议及其补充协议外,不存在其他协议或安排,也不存在关联方利益输送的情况.
3、标的公司的产权或控制关系(一)标的公司股权结构截至2018年3月19日,通拓科技控制关系具体如下图:77通拓科技设立时,邹春元与廖新辉约定,由邹春元和廖新辉夫妇(李雪花系廖新辉配偶)共同出资,由廖新辉夫妇负责公司经营管理,公司经营所得由三人共同享有.
2015年4月,李雪花将其持有的38.
89%的通拓科技出资份额转让给邹春元.
2015年5月,邹春元辞职后至通拓科技任职.
截至2018年3月19日,邹春元直接持有通拓科技24.
3354%的股权,廖新辉直接持有通拓科技18.
6826%的股权,邹春元、廖新辉及李雪花通过通维投资间接控制通拓科技23.
4463%的股权,三人直接持有及间接控制通拓科技的股权比例超过50%,因此,邹春元、廖新辉及李雪花共同为通拓科技的控股股东及实际控制人.
(二)控股股东和实际控制人截至2018年3月19日,邹春元直接持有通拓科技24.
3354%的股权,廖新辉直接持有通拓科技18.
6826%的股权,邹春元、廖新辉及李雪花通过通维投资间接控制通拓科技23.
4463%的股权,三人直接持有及间接控制通拓科技的股权比例超过50%,为通拓科技的控股股东和实际控制人.
截至2018年3月19日,李雪花与廖新辉、邹春元通过通维投资间接控制通拓科技23.
4463%的股权,系通拓科技控股股东、实际控制人之一.
(三)公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议截至2018年3月19日,通拓科技现行有效的公司章程中不存在可能对本次交易产生影响的内容,亦不存在可能对本次交易产生影响的相关投资协议.
(四)影响资产独立性的协议或其他安排截至2018年3月19日,通拓科技不存在影响资产独立性的协议或其他安排.
邹春元李雪花廖新辉8.
1708%8.
1643%55.
3663%通维投资24.
3354%23.
4463%18.
6826%通拓科技784、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况(一)主要固定资产情况1、固定资产概览通拓科技的固定资产主要系电子设备等,截至2017年11月30日,固定资产账面原值为3,503.
95万元,账面净值为1,518.
78万元,总体成新率56.
66%,各项固定资产均处于良好状态,能保证公司日常生产活动的正常开展.
具体情况如下:单位:万元固定资产类别原值累计折旧减值准备净额1、机器设备421.
1143.
00-378.
112、运输工具323.
8889.
55-234.
343、电子设备及其他2,758.
961,386.
23-1,372.
72合计3,503.
951,518.
78-1,985.
172、房屋建筑物截至2018年3月19日,通拓科技及其子公司未拥有任何房屋建筑物.
通拓科技使用的生产经营性房产主要通过租赁取得.
通拓科技与上述出租方在租赁期限内合作情况良好,预计未来发生重大违约情形或不能续签的风险较小.
此外,通拓科技仓库租赁具有较强的可替代性,如届时因通拓科技租赁房产的出租方违约导致其在合同到期前搬迁或无法继续租赁的,通拓科技可在短时间内找到合适的替代场所,不会对正常经营产生重大不利影响.
(二)主要无形资产情况1、土地使用权截至2018年3月19日,通拓科技及其子公司未拥有任何土地使用权.
2、专利截至2018年3月19日,通拓科技及其子公司拥有9项国内外观设计专利.
截至2018年3月19日,通拓科技及其子公司拥有8项境外专利.
3、软件著作权截至2018年3月19日,通拓科技及其子公司拥有30项软件著作权.
(三)资质及认证情况截至2018年3月19日,通拓科技及其境内子公司从事出口电子商务零售业务79已取得了如下资质或认证:许可证书持证人证书编号发证机关发证日期有效期至食品流通许可证通拓科技SP4403072015027828深圳市市场和质量监督管理委员会2015.
12.
242018.
12.
23深圳通网供应链有限公司SP44030720160283502016.
01.
042019.
01.
03食品经营许可证通拓科技JY14403070083978深圳市食品药品监督管理局2016.
08.
032021.
08.
02深圳通淘国际贸易有限公司JY144030700128312016.
05.
042021.
05.
03深圳通网供应链有限公司JY144030700745242016.
07.
252021.
07.
24深圳通淘国际贸易有限公司熙璟城分公司JY144030704516032017.
10.
242022.
10.
23杭州拓菲科技有限公司JY13301090211612杭州市萧山区市场监督管理局2017.
11.
142022.
7.
26东莞市通淘电子商务有限公司JY14419120843274东莞市食品药品监督管理局2017.
10.
172022.
10.
16上海通哲网络科技有限公司JY13101120099785上海市闵行区市场监督管理局2017.
11.
062022.
11.
05出入境检验检疫报检企业备案表通拓科技15042210254400000208中华人民共和国深圳出入境检验检疫局2015.
04.
23–深圳通淘国际贸易有限公司160329165228000011中华人民共和国深圳出入境检验检疫局2016.
08.
31-80杭州拓菲科技有限公司1707611261800000314中华人民共和国浙江出入境检验检疫局2017.
07.
10-东莞市通淘电子商务有限公司16042616221600000678中华人民共和国广州出入境检验检疫局2016.
04.
26-成都市通唐科技有限公司17073115424600000528中华人民共和国四川出入境检验检疫局2017.
08.
01-云南通秦科技有限公司17080216092300000626中华人民共和国云南出入境检验检疫局2017.
08.
02-义乌市通栎电子商务有限公司17072010194700000174中华人民共和国浙江出入境检验检疫局2017.
07.
21-西安通平网络科技有限公司17072615112900000593中华人民共和国陕西出入境检验检疫局2017.
07.
28-西安通欧电子商务有限公司17082109133100000048中华人民共和国陕西出入境检验检疫局2017.
8.
22-自理报检企业备案登记证明书深圳通网供应链有限公司4700639975中华人民共和国深圳出入境检验检疫局2015.
02.
06-深圳通网贸易有限公司4700639976中华人民共和国深圳出入境检验检疫局2014.
09.
11-通拓科技4403960864中华人民共和国深圳海关2015.
03.
24长期深圳通淘国际贸易有限公司4403160SAB中华人民共和国深圳海关2016.
03.
28长期杭州拓菲科技有限公司3316965399中华人民共和国杭州海关2017.
07.
11长期81中华人民共和国海关报关单位注册登记证书深圳通网贸易有限公司440316637H中华人民共和国深圳海关2014.
02.
28长期深圳通网供应链有限公司440316636H中华人民共和国深圳海关2016.
08.
31长期东莞市通淘电子商务有限公司44199648K9中华人民共和国黄埔海关2015.
11.
10长期成都市通唐科技有限公司510136081E中华人民共和国成都海关2017.
07.
31长期云南通秦科技有限公司530136627W中华人民共和国昆明海关2017.
08.
08长期义乌市通栎电子商务有限公司3318961DY6中华人民共和国义乌海关2017.
07.
21长期西安通平网络科技有限公司6101362434中华人民共和国西安海关2017.
07.
28长期西安通欧电子商务有限公司6101964234中华人民共和国西安海关2017.
08.
22长期对外贸易经营者备案登记表通拓科技03067294对外贸易经营者备案登记(深圳龙岗)2017.
06.
26–深圳通淘国际贸易有限公司03066085对外贸易经营者备案登记(深圳龙岗)2017.
06.
30-杭州拓菲科技有限公司02793799对外贸易经营者备案登记(浙江杭州萧山)2017.
07.
05-深圳通网贸易有限公司01094088对外贸易经营者备案登记(深圳)2014.
06.
26-深圳通网供应链有限公司01597308对外贸易经营者备案登记(深圳龙岗)2016.
07.
22-东莞市通淘电子商务有限公司02494314对外贸易经营者备案登记(广东东莞)2016.
03.
31-深圳市海天通达网络有限公司03051623对外贸易经营者备案登记(深圳龙岗)2017.
09.
08-82成都市通唐科技有限公司03119472对外贸易经营者备案登记(成都)2017.
07.
31-云南通秦科技有限公司02075615对外贸易经营者备案登记(云南)2017.
08.
01-义乌市通栎电子商务有限公司02272889对外贸易经营者备案登记(浙江义乌)2017.
07.
21-西安通平网络科技有限公司03128694对外贸易经营者备案登记(西安)2017.
07.
25-西安通欧电子商务有限公司03126501对外贸易经营者备案登记(西安港务)2017.
07.
31-增值电信业务经营许可证通拓科技粤B2-20170290广东省通信管理局2017.
05.
092022.
05.
09通拓科技主要从事跨境出口电子商务零售业务,其产品主要通过亚马逊、eBay、速卖通、Wish、Lazada等第三方平台及自营平台进行销售.
(四)对外担保情况截至2018年3月19日,通拓科技不存在对外担保的情形.
(五)主要负债情况报告期各期末,通拓科技主要负债情况如下:项目2017年1-11月/2017年11月30日2016年度/2016年12月31日2015年度/2015年12月31日偿债能力指标:流动比率(倍)4.
343.
601.
67速动比率(倍)2.
371.
901.
18资产负债率(%)23.
2729.
3359.
76主要负债科目:单位:万元短期借款2,113.
605,166.
00969.
80应付账款20,557.
9512,831.
3915,680.
93应付职工薪酬1,577.
651,090.
94653.
29应交税费7,101.
984,510.
061,490.
68预计负债1,163.
55762.
16695.
89递延收益-1,500.
00-83截至2018年3月19日,通拓科技不存在主要债务逾期未偿还的情形,也不存在重大合同承诺债务等情形.
截至2017年11月30日,通拓科技预计负债主要原因系根据亚马逊、速卖通等第三方电商平台的消费者保护政策,消费者有权在一定的保护时间内退货,故通拓科技存在期末已发货并确认收入但在期后退货的情况.
(六)本次交易涉及的债权债务转移本次交易完成后,上市公司将持有通拓科技100%股权.
通拓科技仍将为独立存续的法人主体,全部债权债务仍由其独自享有或承担,本次交易不涉及债权债务的转移.
5、本次交易的企业股权是否存在出资瑕疵及是否征得其他股东的同意本次交易的通拓科技股权权属清晰,不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况.
本次交易系通拓科技股东将100%股权全部转让给上市公司,通拓科技已召开股东会审议本次交易事项,全体股东一致同意本次交易.
6、最近三年评估、交易、增资及改制情况(一)最近三年发生的评估、交易、增资、改制情况1、通拓科技最近三年发生的评估情况2015年5月,根据深圳立信资产评估有限公司出具《深圳市通拓科技有限公司股东全部权益价值评估报告》(深立信评报字[2015]020号),通拓科技于评估基准日2015年4月30日的全部权益价值为人民币14,979.
67万元.
本次重组交易以2017年3月31日为评估基准日,根据东洲评估出具的东洲评报字[2017]第0569号《评估报告》,通拓科技100%股权评估值为290,200.
00万元.
本次交易通拓科技全部股权评估值,相对于2015年4月30日其全部权益价值评估值增幅较大,主要是由于两次评估时点不同造成的.
2015年5月以来,通拓科技经营业绩呈现快速增长的趋势.
2015年度、2016年度和2017年1-3月,通拓科技分别实现销售收入131,671.
08万元、219,664.
01万元和63,321.
80万元,分别实现净利润3,962.
53万元、12,709.
43万元和4,288.
26万元,在出口零售电商行业快速发展的背景下,通拓科技业绩快速增长.
截至本次交易评估基准日2017年3月31日,通拓科技的资产规模和盈利能力较2015年4月末已出现较大增长,因而本次交易的估值相对于前次评估增值较大.
84除上述情况及本次重组交易的评估外,通拓科技最近三年不存在资产评估情况.
2、通拓科技最近三年交易、增资、改制情况通拓科技最近三年未发生改制,最近三年其股权交易、增资情况详见"四、2、标的公司历史沿革".
(二)资产重组情况通拓科技最近三年未发生资产重组情况.
7、标的资产的评估情况(一)标的资产评估基本情况本次交易中,通拓科技100%股权的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告的评估结果为基础,经交易双方友好协商确定.
东洲评估对通拓科技100%股权分别采用资产基础法和收益法进行了评估,截至评估基准日2017年3月31日,通拓科技母公司账面净资产为77,373.
66万元,评估价值为100,795.
44万元,评估增值23,421.
78万元,增值率30.
27%;合并报表账面净资产为100,541.
76万元,采用资产基础法评估的评估结果为100,795.
44万元,评估增值253.
67万元,增值率为0.
25%;采用收益法评估的评估结果为290,200.
00万元,评估增值189,658.
24万元,增值率为188.
64%.
资产基础法和收益法评估结果出现差异的主要原因是:资产基础法是指在合理评估企业各分项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估思路,即将构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值求得企业股东权益价值的方法.
收益法是从企业的未来获利能力角度出发,反映了企业各项资产的综合获利能力.
两种方法的估值对企业价值的显化范畴不同,企业拥有的经营资质、服务平台、研发能力、管理团队等不可确指的商誉等无形资源难以在资产基础法中逐一计量和量化反映,而收益法则能够客观、全面的反映被评估单位的内在价值.
因此造成两种方法评估结果存在一定的差异.
深圳市通拓科技有限公司主要从事跨境电商,其固定资产投入相对较小,账面值比重不高,而企业的主要价值除了固定资产、营运资金等有形资源之外,还应包含的行业经验、业务平台、市场开拓能力、库存供应链管理系统优势及人85才团队等重要的无形资源的贡献.
而资产基础法仅对各单项有形资产和可确指的无形资产进行了评估,但不能完全体现各个单项资产组合对整个公司的贡献,也不能完全衡量各单项资产间的互相匹配和有机组合因素可能产生出来的整合效应.
而公司整体收益能力是企业所有环境因素和内部条件共同作用的结果.
由于收益法价值内涵包括企业不可确指的无形资产,所以评估结果比资产基础法高.
鉴于本次评估目的,收益法评估的途径能够客观、合理地反映评估对象的价值,故以收益法的结果作为最终评估结论.
(二)本次评估结果与2017年2月通拓科技估值差异的原因及本次评估作价的合理性1、通拓科技2017年2月增资的具体情况2017年1月,通拓科技与张智林、穗甬控股有限公司签订增资协议,获得张智林、穗甬控股有限公司的增资资金合计30,000万元.
本次增资价格为55.
71元/每1元出资,按增资前公司的注册资本4,218.
6339万元计算,公司本次增资前估值约为23.
50亿元;按增资后公司的注册资本4,757.
1829万元计算,增资后估值约为26.
50亿元.
2017年2月,通拓科技召开股东会,审议通过将公司注册资本增加至4,786.
8031万元,新增注册资本29.
6202万元由深圳市远致创业投资有限公司以1,500.
00万元认缴.
本次增资价格为50.
64元/每1元出资,按增资前公司的注册资本4,757.
1829万元计算,公司本次增资前估值约为24.
09亿元;按增资后公司的注册资本4,786.
8031万元计算,增资后估值约为24.
24亿元.
上述两次增资的具体情况如下:增资时间增资价格(元/出资额)增资金额(万元)增资前估值(亿元)增资后估值(亿元)2017年1月55.
7130,000.
0023.
5026.
502017年2月50.
641,500.
0024.
0924.
242017年2月增资价格较2017年1月增资价格低的主要原因系深圳市远致创业投资有限公司于2016年8月即与通拓科技达成增资意向,但由于深圳市远致创业投资有限公司为深圳市国资委下辖投资平台,本轮投资系根据《深圳市经贸信息委关于组织实施2016年战略性新兴和未来产业发展专项资金(股权资助类)扶持计86划的通知》的政府投资行为,相关公示(可参见《深圳市经贸信息委关于2016年第三批战略新兴产业发展专项资金扶持计划(互联网产业类)项目资助计划公示的通知》)等流程用时较长,至2017年2月才完成全部增资程序.
此外,根据《深圳市经贸信息委关于组织实施2016年战略性新兴和未来产业发展专项资金(股权资助类)扶持计划的通知》的相关精神,标的公司在获得深圳市远致创业投资有限公司的1,500万元股权投资的同时,还收到深圳市政府给予的战略性新兴和未来产业发展专项财政资助资金1,500万元.
本次评估结果与2017年2月通拓科技估值差异的原因:本次交易中,通拓科技100%股权的评估值为29.
02亿元,高于2017年2月增资前的估值24.
09亿元,主要是由于定价时间、方式及附带业绩承诺不同导致的.
深圳市远致创业投资有限公司于2016年8月即与通拓科技达成增资意向,通拓科技上述增资的定价方式为交易各方根据通拓科技的经营状况、发展前景和未来发展计划,并经各方协商后确定,未进行资产评估.
该次增资前,通拓科技的整体估值为24.
09亿元,相对于2016年度实现净利润12,709.
43万元的市盈率约为18.
97倍,该次增资并不涉及业绩承诺.
本次交易中,根据东洲评估出具的评估报告,通拓科技100%股权的评估值为29.
02亿元,相对于2017年度预测净利润19,440.
36万元的市盈率为14.
99倍,低于2017年2月增资时的市盈率水平.
此外,本次交易中,标的公司股东廖新辉、邹春元和深圳市通维投资合伙企业(有限合伙)承诺,标的公司2017年、2018年、2019年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币2.
00亿元、2.
80亿元、3.
92亿元.
本次交易中通拓科技100%股权的交易对价在资产评估结果的基础上经各方友好协商确定为29.
00亿元,对应2017-2019年平均业绩承诺净利润29,067万元的市盈率为9.
98倍,亦处于合理水平.
五、交易合同的主要内容1、合同主体、签订时间2017年4月17日,华鼎股份与邹春元、深圳市通维投资合伙企业(有限合伙)、87廖新辉、张智林、深圳千意罗莱投资基金企业(有限合伙)、深圳市前海千意智汇投资企业(有限合伙)、穗甬控股有限公司、深圳前海广证纵联互联网产业基金(有限合伙)、上海广证东兴投资中心(有限合伙)、深圳前海千意创合二期投资基金企业(有限合伙)、深圳市前海梧桐纵联一号投资合伙企业(有限合伙)、广州广证金骏壹号股权投资基金(有限合伙)、深圳前海广证工业四点零新三板股权投资基金企业(有限合伙)、深圳前海金穗叁号投资企业(有限合伙)、深圳纵联成长一号投资合伙企业(有限合伙)、深圳前海广证汇通投资基金(有限合伙)、深圳市远致创业投资有限公司、珠海千意梧桐合投投资基金企业(有限合伙)、深圳金拾纵联一号投资合伙企业(有限合伙)、珠海千意汇盈投资基金(有限合伙)等20名交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》.
2017年8月24日,华鼎股份与上述20名交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》.
2、交易价格及定价依据根据东洲评估出具的东洲评报字[2017]第0569号《评估报告》,以2017年3月31日为评估基准日,标的资产通拓科技100%股权的评估值为290,200.
00万元.
参考上述评估值,各方协商后确认标的资产的最终交易价格为290,000万元.
3、支付方式华鼎股份拟通过发行股份及支付现金的方式,购买廖新辉等20名通拓科技股东持有的通拓科技100%股权.
本次交易对价总额为290,000.
00万元,其中,以股份支付对价的金额为262,527.
86万元,发行价格按照9.
35元/股计算,发行股份数量为280,778,457股;现金支付金额为27,472.
14万元.
4、资产交付或过户的时间安排1、交易双方协商确定,《发行股份及支付现金购买资产协议》生效后,交易对方应在本次交易获得中国证监会批准之日起60日内办理完毕标的资产的交割手续.
标的公司交割完成后,上市公司将依据法律、法规、规章等相关规定办理本次发行的相关事宜(包括但不限于聘请会计师事务所验资、向证券交易所和证券登记结算公司办理股份登记以及向工商行政管理部门办理注册资本变更登记).
882、交易双方协商确定,在《发行股份及支付现金购买资产协议》签署之日至交割日的期间内,为了便于上市公司了解标的公司的具体情况,交易对方同意上市公司指定的人员列席标的公司的董事会、监事会和股东会;同时为了便于交易对方了解上市公司的具体情况,上市公司同意交易对方指定的人员列席上市公司的董事会、监事会和股东大会.
3、标的资产交割后的人员安置:本次交易不涉及上市公司及标的公司员工劳动关系的变更,本次交易不涉及人员重新安置问题.
如因本次交易致使标的公司部分员工的工作岗位变动,如该等变动发生在交割日前,交易对方应促使标的公司依法履行劳动合同变更及其他相关程序并承担由此产生的支出;如该等变动发生在交割日及之后,上市公司应促使标的公司依法履行劳动合同变更及其他相关程序并承担由此产生的支出.
5、过渡期的损益归属和相关安排(一)过渡期损益归属过渡期为自审计/评估基准日至交割日的期间.
通拓科技在过渡期间产生的损益按如下原则处理:通拓科技在过渡期间产生的盈利由上市公司享有,在过渡期间产生的亏损由交易对方按交割日前各自持有标的公司的持股比例承担,并以现金方式向目标公司补足.
(二)交割日前的其他约定交易双方协商一致,双方确认在《发行股份及支付现金购买资产协议》签署日起至交割日前将共同遵守如下安排:1、上市公司承诺:(1)积极签署、准备与本次交易有关的一切必要文件;(2)尽快和交易对方共同向有关审批部门办理本次交易的审批手续;(3)不实施任何违反上市公司陈述和保证或者影响本协议效力的行为;(4)积极协助、配合交易对方办理本次交易中的相关事项.
2、交易对方承诺:(1)促使标的公司以惯常的方式开展经营、保存财务账册和记录,并遵守应89当适用于其财产、资产或业务的法律、法规;(2)除非上市公司事先书面同意,交易对方应避免标的公司发生重大不利事件;如未经上市公司的事先书面同意,标的公司发生重大不利事件,应及时书面通知上市公司,并按本协议违约责任的相关约定处理;(3)积极签署、准备并促使标的公司积极签署、准备与本次交易有关的一切必要文件;(4)尽快和上市公司共同向有关审批部门办理本次交易的审批手续;(5)不实施任何违反本协议项下陈述和保证或者影响本协议效力的行为;(6)积极协助、配合并促使标的公司积极协助、配合上市公司办理本次交易中的相关事项.
标的公司的以下行为或情形构成本协议项下的重大不利事件:(1)增加或减少注册资本、设置期权或任何其他类似权利;(2)对公司章程、内部治理规则进行对本次交易构成实质影响的调整;(3)在其任何资产上设置权利负担(经上市公司同意的正常业务经营需要的除外);(4)进行日常生产经营以外且对本次交易有实质影响的出售或收购重大资产行为;(5)从事担保(给控股或控制的子公司提供担保除外)、重组、长期股权投资、合并或收购交易等日常生产经营以外可能引发其资产发生重大变化的行为;(6)达成任何非基于正常商业交易且对本次交易构成了实质影响的安排、协议,或达成任何可能会对本次交易产生重大不利影响的其他安排、协议;(7)除在正常业务过程中按惯例进行外,额外增加任何员工的薪酬待遇,制定或采取任何新的福利计划或发放任何奖金、福利或其他直接或间接薪酬.
6、合同的成立、生效、变更、解除及终止(一)合同成立与生效《发行股份及支付现金购买资产协议》在经各方签署(法人需其法定代表人或授权代表签署并加盖公章)后即对签署方有约束力,并在下列条件全部满足后生效:1、本次交易依法获得通拓科技的股东会审议通过;902、本次交易依法获得华鼎股份的董事会、股东大会审议通过;3、中国证监会核准本次交易.
此外,《发行股份及支付现金购买资产协议》涉及深圳市远致创业投资有限公司(以下简称"远致创投")的相关条款,需由远致创投履行完毕国有资产审批、备案等相关程序,远致创投上级单位对本协议无异议后,并由远致创投发出书面通知后方生效.
(二)合同变更和解除1、合同变更需经交易双方协商一致并签署书面形式进行.
2、合同可在以下情形下解除:(1)经交易双方协商一致,并采取书面形式解除;(2)如自本合同签署之日起12个月内本合同规定的生效条件未能全部成就的,本合同任何一方均有权单方解除本合同.
但交易对方中任何一方单方行使解除权的,该解除效力仅及于该方,不影响其他各方继续履行本合同;(3)如发生非经上市公司事先书面同意的标的公司重大不利事件,上市公司有权按有利于上市公司的原则对本次交易的方案进行调整,如上市公司认为确有必要,有权单方解除本协议;(4)在发生不可抗力事件时,本合同一方按照合同约定解除本合同.
7、合同附带的任何形式的保留条款、补充协议和前置条件无六、财务会计信息根据北京兴华会计师事务所出具的[2018]京会兴审字第68000014号《审计报告》,通拓科技报告期的财务报表如下:(一)资产负债表单位:元项目2017年11月30日2016年12月31日2015年12月31日流动资产:货币资金173,906,774.
25274,016,552.
5459,879,222.
10应收账款371,965,662.
92113,831,875.
7996,624,745.
08预付款项187,949,639.
5637,244,979.
9224,803,642.
2491其他应收款32,241,410.
9734,191,138.
8575,696,652.
49存货655,295,764.
62417,732,575.
76107,963,173.
07其他流动资产21,455,846.
388,310,304.
594,370,507.
89流动资产合计1,442,815,098.
70885,327,427.
45369,337,942.
87长期股权投资1,359,017.
28565,400.
28387,504.
41固定资产19,851,693.
1011,300,221.
415,937,192.
24在建工程-846,802.
36-无形资产5,055,005.
304,644,446.
374,228,404.
59商誉8,959,070.
508,959,070.
50-长期待摊费用2,110,194.
402,494,204.
951,419,678.
85递延所得税资产26,049.
152,250,000.
00-非流动资产合计37,361,029.
7331,060,145.
8711,972,780.
09资产总计1,480,176,128.
43916,387,573.
32381,310,722.
96流动负债:短期借款21,135,980.
6651,660,018.
929,698,038.
85应付账款205,579,474.
61128,313,871.
23156,809,331.
20预收款项8,586,493.
195,976,368.
08-应付职工薪酬15,776,478.
5710,909,384.
646,532,902.
64应交税费71,019,774.
4445,100,582.
3714,906,769.
95应付利息32,098.
73110,379.
1916,170.
00其他应付款10,665,413.
744,082,416.
8932,964,891.
76流动负债合计332,795,713.
94246,153,021.
32220,928,104.
40非流动负债:预计负债11,635,528.
177,621,574.
866,958,916.
05递延收益-15,000,000.
00-非流动负债合计11,635,528.
1722,621,574.
866,958,916.
05负债合计344,431,242.
11268,774,596.
18227,887,020.
45所有者权益:实收资本(股本)47,868,031.
0042,186,339.
0035,544,234.
00资本公积747,710,154.
83432,402,230.
5786,016,964.
1192其他综合收益-11,471,877.
179,932,965.
43-4,134,616.
41盈余公积---未分配利润351,638,577.
66163,091,442.
1435,997,120.
81归属于母公司所有者权益合计1,135,744,886.
32647,612,977.
14153,423,702.
51少数股东权益---所有者权益合计1,135,744,886.
32647,612,977.
14153,423,702.
51负债和所有者权益总计1,480,176,128.
43916,387,573.
32381,310,722.
96(二)利润表单位:元项目2017年1-11月2016年度2015年度一、营业总收入3,204,825,184.
562,196,640,083.
581,316,710,841.
17其中:营业收入3,204,825,184.
562,196,640,083.
581,316,710,841.
17二、营业总成本3,001,800,810.
322,041,643,191.
041,265,137,521.
72其中:营业成本1,876,565,700.
241,098,801,448.
39649,615,263.
13税金及附加130,085.
7685,520.
42销售费用989,656,987.
05833,937,643.
96577,653,134.
43管理费用109,832,385.
2393,721,843.
6135,980,811.
13财务费用9,943,230.
978,591,678.
70-3,387,419.
57资产减值损失15,672,421.
076,505,055.
965,275,732.
60加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)6,295,237.
36-754,113.
41-838,875.
66其中:对联营企业和合营企业的投资收益93资产处置收益(损失以"-"号填列)-4,703.
00-24,205.
99其他收益(损失以"-"号填列)15,088,428.
38三、营业利润(亏损以"-"号填列)224,403,336.
98154,242,779.
1350,710,237.
80加:营业外收入217,596.
11298,465.
61357,242.
69减:营业外支出1,332,131.
6932,289.
67182,590.
36四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)223,288,801.
40154,508,955.
0750,884,890.
13减:所得税费用34,741,665.
8827,414,633.
7411,259,544.
21五、净利润(净亏损以"-"号填列)188,547,135.
52127,094,321.
3339,625,345.
92(一)按经营持续性分类1.
持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)2.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类188,547,135.
52127,094,321.
3339,625,345.
921.
少数股东损益2.
归属于母公司股东的净利润188,547,135.
52127,094,321.
3339,625,345.
9294六、其他综合收益的税后净额-21,404,842.
6014,067,581.
84-3,940,284.
83归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-21,404,842.
6014,067,581.
84-3,940,284.
83(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益---1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额3、其他(二)以后将重分类进损益的其他综合收益-21,404,842.
6014,067,581.
84-3,940,284.
831、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2、可供出售金融资产公允价值变动损益3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益954、现金流量套期损益的有效部分5、外币财务报表折算差额-21,404,842.
6014,067,581.
84-3,940,284.
836、其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额167,142,292.
92141,161,903.
1735,685,061.
09归属于母公司所有者的综合收益总额-21,404,842.
6014,067,581.
84-3,940,284.
83归属于少数股东的综合收益总额188,547,135.
52127,094,321.
3339,625,345.
92(三)现金流量表单位:元项目2017年1-11月2016年度2015年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金2,638,548,489.
181,919,868,337.
961,069,850,689.
84收到的税费返还6,135,555.
69279,968.
50-收到其他与经营活动有关的现金20,799,320.
9173,330,662.
6214,085,181.
15经营活动现金流入小计2,665,483,365.
781,993,478,969.
081,083,935,870.
99购买商品、接受劳务支付的现金2,313,005,771.
321,483,313,733.
69672,000,931.
2696支付给职工以及为职工支付的现金169,962,544.
97132,393,635.
0667,735,966.
53支付的各项税费7,239,443.
8918,724,935.
94144,020.
52支付其他与经营活动有关的现金597,678,939.
64488,997,172.
76447,297,550.
73经营活动现金流出小计3,087,886,699.
822,123,429,477.
451,187,178,469.
04经营活动产生的现金流量净额-422,403,334.
04-129,950,508.
37-103,242,598.
05二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金1,621,434,400.
00-30,065,449.
32取得投资收益收到的现金6,416,717.
87--处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,198.
41271,988.
6721,897.
77收到其他与投资活动有关的现金-972,659.
14-投资活动现金流入小计1,627,868,316.
281,244,647.
8130,087,347.
09购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,077,779.
7112,616,425.
2410,348,067.
34投资支付的现金1,622,228,017.
001,021,660.
7431,276,686.
29支付其他与投资活动有关的现金22,419.
49--投资活动现金流出小计1,636,328,216.
2013,638,085.
9841,624,753.
6397投资活动产生的现金流量净额-8,459,899.
92-12,393,438.
17-11,537,406.
54三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金315,000,000.
00330,000,000.
00132,000,000.
00取得借款收到的现金21,916,711.
1557,452,441.
6714,592,694.
32筹资活动现金流入小计336,916,711.
15387,452,441.
67146,592,694.
32偿还债务支付的现金52,346,477.
9015,559,093.
948,200,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,189,028.
392,771,281.
02746,469.
05筹资活动现金流出小计53,535,506.
2918,330,374.
968,946,469.
05筹资活动产生的现金流量净额283,381,204.
86369,122,066.
71137,646,225.
27四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45,602,276.
78-6,511,203.
366,158,827.
80五、现金及现金等价物净增加额-101,879,752.
32220,266,916.
8129,025,048.
48加:期初现金及现金等价物余额272,074,515.
7351,807,598.
9222,782,550.
44六、期末现金及现金等价物余额170,194,763.
41272,074,515.
7351,807,598.
92七、交易决策过程和批准情况1、本次交易方案已经通拓科技股东会决议审议通过;2、本次交易方案已经华鼎股份第四届董事会第三次会议审议通过、第四届董98事会第五次会议以及2017年第二次临时股东大会审议通过.
3、根据股东大会对董事会关于本次交易相关事宜的授权,华鼎股份于2017年12月19日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于调整公司募集配套资金方案的议案》,本次发行募集资金总额由不超过125,734.
86万元调减为不超过112,119.
49万元,并相应调整募集资金具体用途.
4、根据股东大会对董事会关于本次交易相关事宜的授权,华鼎股份于2018年1月19日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于调整公司募集配套资金方案的议案》,本次发行募集资金总额由不超过112,119.
49万元调减为不超过34,472.
14万元,并相应调整募集资金具体用途.
5、本次交易方案已于2018年1月17日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过.
6、本次交易方案已于2018年3月19日经中国证监会《关于核准义乌华鼎锦纶股份有限公司向邹春元等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]473号)核准.
八、债券持有人会议召开情况鉴于本次交易将扩大华鼎股份和三鼎控股集团的业务规模,提升华鼎股份与三鼎控股集团的竞争力及资本状况,使华鼎股份与三鼎控股集团具备更强的风险应对能力,不存在影响三鼎控股集团偿债能力及对三鼎控股集团债券持有人利益带来重大不利影响的情形,因此,本次交易无需召开债券持有人会议予以表决.
九、中介机构意见1、独立财务顾问对本次交易的意见华鼎股份聘请了安信证券作为本次交易的独立财务顾问.
根据安信证券出具的独立财务顾问报告,独立财务顾问认为:(一)本次交易符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定;(二)本次交易不构成重组上市,交易完成后上市公司仍具备股票上市的条件;(三)本次交易价格根据具有从事证券期货相关业务资格的评估机构的评估结99果并经交易各方协商确定,评估机构具备独立性,评估假设前提合理,方法选择适当,结论公允、合理,有效地保证了交易价格的公平性;(四)本次交易完成后有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力,本次交易有利于上市公司的持续发展、不存在损害股东合法权益的问题;(五)本次交易完成后上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及关联方将继续保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定;华鼎股份治理机制仍旧符合相关法律法规的规定;有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构;(六)本次拟购买的标的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍;本次交易所涉及的各项合同及程序合理合法,在交易各方履行本次交易相关协议的情况下,不存在上市公司交付现金或发行股票后不能及时获得相应对价的情形;(七)本次交易不构成关联交易;(八)交易对方与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数情况的补偿安排切实可行、合理;(九)本次交易不存在交易对方对拟购买资产的非经营性资金占用;(十)截至2018年3月19日,交易对方中的私募投资基金已完成私募投资基金备案手续;(十一)上市公司所预计的本次交易对即期回报影响情况合理,与公司实际情况相符,符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》中"公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的,应当承诺并兑现填补回报的具体措施"等相关规定,有利于维护中小投资者的合法权益;(十二)根据《上市公司重大资产重组管理办法》及中国证监会的相关规定,华鼎股份对本次交易方案调整不构成对原方案的重大调整.
本次交易方案调整已履行了必要的决策审批程序.
2、律师对本次交易的意见100法律顾问锦天城发表结论性意见如下:(一)本次重大资产重组方案的主要内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定.
(二)本次重大资产重组交易中的发行人设立以及之后的股本及股权结构变动符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,并且已经履行了必要的法律程序并办理股本变动登记等相关手续,发行人股权变动合法、有效.
本次发行股份购买资产的交易对方资格均符合法律、法规等规定,合法拥有交易标的资产的完整权利以及不存在限制或者禁止转让等情形.
根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的相关规定,交易对方中的私募投资基金和证券公司直投基金均已完成备案手续.
(三)本次重大资产重组已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序,除上述所需的批准和授权外,本次重大资产重组不存在需要其他政府或行业主管部门批准和授权的情形.
(四)本次重大资产重组符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件规定的实质性条件.
(五)发行人与交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》等相关协议的内容符合法律、法规和规范性文件的规定,待约定的生效条件成就时生效.
上述协议的签署以及履行不会侵害发行人以及全体股东的利益.
(六)标的公司设立的程序、资格、条件、方式等符合当时法律、法规和规范性文件的规定,并获得有关主管部门的批准与工商登记,合法有效.
标的公司全体股东缴纳的注册资本已经足额到位,股权设置、股本结构合法、合规、真实、有效,不存在法律纠纷或风险.
标的公司股东不存在其所持股权被质押或冻结的情形.
标的公司的生产经营符合国家产业政策,不属于国家禁止或限制开展的业务,其主营业务符合法律法规和规范性文件的有关规定,标的公司已经取得开展经营业务必要的资质.
标的公司及其子公司已依法办理了税务登记,能够按照税法规定办理纳税申报,未发现有欠税、偷逃税和重大违反税收管理法规的情形.
标的公司不存在尚101未完结、对其生产经营产生实质障碍的重大诉讼、仲裁或行政处罚.
(七)本次重大资产重组不涉及债权债务的转移及处理.
本次重大资产重组不涉及债权债务处理和职工安置事项,本次重大资产重组在债权债务处理与人员安置方面符合相关法律、法规和规范性文件的规定.
(八)本次重大资产重组不构成关联交易,且重组完成后亦不会增加发行人合并报表后的关联交易;发行人实际控制人、本次交易对方已出具相关承诺确保发行人与实际控制人及其关联企业之间的关联交易将继续严格按照有关法律法规及公司章程的要求履行关联交易的决策程序,遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,定价依据充分、合理,不损害发行人和股东的利益,尤其是中小股东的利益.
发行人实际控制人及其控制的其他企业、相关交易对方均与发行人及其分公司、子公司之间不存在同业竞争,相关主体已就避免同业竞争作出了承诺,上述承诺合法、有效.
(九)华鼎股份已经履行了现阶段法定披露和报告义务;华鼎股份应根据本次重大资产重组的进展情况,继续履行法定披露和报告义务.
(十)华鼎股份监事丁晓年之配偶陈君英在本次交易停牌前六个月内存在买卖公司股票的行为.
陈君英在买卖华鼎股份股票时未获知本次交易事项的相关信息,其买卖华鼎股份股票的行为不存在利用内幕信息进行操作的情形,不属于《证券法》所禁止的证券交易内幕信息的知情人利用内幕信息从事证券交易的行为,故对华鼎股份本次重大资产重组不构成实质性法律障碍.
(十一)为本次重大资产重组提供相关证券服务机构具备适当资格.
(十二)本次交易方案的调整不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的对原交易方案的重大调整,华鼎股份本次交易方案的调整已履行了必要的决策审批程序,合法、有效.
十、发行人重大资产重组的影响分析和应对措施(一)本次交易对上市公司股权结构的影响根据2017年9月30日上市公司股权结构,按照本次交易的交易价格及发行股份价格测算,本次交易前后,华鼎股份的股权结构变化情况如下:102序号股东名称本次发行前本次发行后股份(万股)比例(%)股份(万股)比例(%)1三鼎控股集团有限公司33,752.
3940.
5133,752.
3930.
302工银瑞信投资-工商银行-苏州金晟硕业股权投资管理企业(有限合伙)15,444.
0018.
5415,444.
0013.
873丁圆3,834.
764.
603,834.
763.
444蒋晓玲3,565.
244.
283,565.
243.
205邹春元--7,547.
896.
786通维投资--7,272.
136.
537廖新辉--5,794.
615.
208张智林--2,326.
352.
099深圳千意罗莱投资基金企业(有限合伙)--1,243.
151.
1210深圳市前海千意智汇投资企业(有限合伙)--1,243.
151.
1211穗甬控股有限公司--1,163.
171.
0412深圳前海广证纵联互联网产业基金(有限合伙)--137.
550.
1213深圳前海千意创合二期投资基金企业(有限合伙)--465.
270.
4214深圳市前海梧桐纵联一号投资合伙企业(有限合伙)--230.
310.
2115深圳前海金穗叁号投资企业(有限合伙)--191.
920.
1716深圳纵联成长一号投资合伙企业(有限合伙)--191.
920.
1717深圳市远致创业投资有限公司--95.
960.
0918深圳金拾纵联一号投资合伙企业(有限合伙)--58.
160.
0519珠海千意汇盈投资基金(有限合伙)--116.
320.
1020其他流通股26,708.
6132.
0626,708.
6123.
98103合计83,305.
00100.
00111,382.
86100.
00注:2016年8月,华鼎股份控股股东三鼎集团发行了可交换公司债券,三鼎集团所持股份包括存放于可交换公司债质押专户7,200.
00万股;2017年9月,华鼎股份控股股东三鼎集团已提前赎回上述可交换公司债,并于2017年10月办理完毕2016年非公开发行可交换公司债股票质押登记的解除手续,对应股票已全部解除质押.
本次交易前,上市公司总股本为83,305.
00万股.
根据本次交易方案,不考虑配套融资的情形下,本次发行股份购买资产拟发行28,077.
85万股股份,交易完成后上市公司总股本将增加至111,382.
86万股,华鼎股份控股股东三鼎控股集团有限公司的持股比例将由本次交易前的40.
52%变为30.
30%,三鼎控股集团有限公司仍为华鼎股份的控股股东,丁志民、丁尔民、丁军民兄弟三人仍为上市公司的实际控制人.
(二)本次交易对上市公司主要财务指标的影响根据上市公司备考审阅报告,本次交易完成后,2016年度及2017年1-11月上市公司总资产、营业收入、归属于母公司所有者的净利润均有所提升.
上市公司2016年度、2017年1-11月的备考每股收益较交易前均有所增加.
根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的[2018]京会兴阅字第68000001号《审阅报告及备考财务报表》及上市公司财务数据,本次交易前后公司主要财务数据比较如下:项目交易前交易后交易前交易后2017年11月30日2016年12月31日资产总额480,561.
29836,681.
29443,569.
85774,929.
10负债总额193,282.
03255,349.
74162,054.
54216,573.
87归属于母公司所有者权益279,345.
31573,397.
61275,460.
79552,300.
71每股净资产(元/股)3.
355.
153.
314.
96项目2017年1-11月2016年度营业收入256,284.
17576,766.
69214,326.
83433,990.
84营业利润10,595.
1432,916.
428,074.
0023,372.
55利润总额11,438.
1033,647.
929,940.
9225,266.
09104归属于母公司所有者的净利润8,049.
7726,803.
677,273.
3119,875.
87基本每股收益(元/股)0.
100.
250.
090.
18注:上市公司2016年度财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年1-11月财务数据未经审计.
本次交易完成后,上市公司总资产规模、净资产规模、收入规模将有所增加,净利润水平及基本每股收益增加较为明显.
(三)本次交易对上市公司持续经营能力的影响1、本次交易完成后对上市公司盈利能力和持续经营能力的影响本次交易的标的公司通拓科技主营业务为跨境电子商务,近年来发展迅速,盈利能力较强,且受益于政策扶持、消费趋势等多重利好,标的公司所处的跨境出口电商行业发展前景良好.
因此,从长期来看,本次交易对上市公司业务具有积极作用,上市公司收购通拓科技100%股权,新增处于迅猛发展期的跨境电商业务,可进一步优化华鼎股份业务结构,增强华鼎股份的盈利能力和抗风险能力,为上市公司未来的持续发展奠定坚实的基础.
标的公司股东邹春元、廖新辉和通维投资承诺,2017年、2018年和2019年,标的公司扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2亿元、2.
8亿元和3.
92亿元.
在宏观经济环境基本保持不变、公司经营状况不发生重大变化等假设条件下,本次交易完成后,上市公司财务状况和盈利能力将获得增强.
2、本次交易对客户和供应商流失风险及上市公司经营稳定性的影响上市公司本次交易拟发行股份及支付现金收购通拓科技100%股权,本次交易完成后,通拓科技股东将由邹春元、廖新辉和通维投资等变更为华鼎股份,通拓科技组织架构、业务、人员、资产、财务等方面和主要管理层均不会发生重大变化,华鼎股份仍将积极与原有客户及供应商保持良好合作关系,同时保障股东最大利益,积极开发新客户,提升上市公司盈利水平和盈利质量,通拓科技不存在客户及供应商流失的风险.
本次交易完成后,通拓科技的组织架构、业务、人员、资产、财务等方面和主要管理层均不会发生重大变化,通拓科技仍将在原有团队的管理下独立运营.
105本次交易完成前后,上市公司锦纶长丝业务未发生根本变化,通过收通拓科技100%股权引入第二主业,开启"双主业"业绩驱动的业务发展模式.
上市公司可真正实现分散风险、获得新的利润增长点,从而增强自身的市场竞争力和抗风险能力,实现可持续稳定发展.
本次交易完成后,上市公司的整体经营稳定性及持续经营能力均会有所增强,本次交易有利于上市公司全体股东利益.
3、本次交易完成后上市公司主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式本次交易完成后,按照标的公司股东邹春元、廖新辉和通维投资的业绩承诺,2017年、2018年和2019年,标的公司扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2亿元、2.
8亿元和3.
92亿元.
上市公司2016年实现营业收入214,326.
83万元,归属于母公司净利润7,273.
31万元.
根据上市公司2017年11月30日的合并资产负债表和2017年1-11月的合并利润表以及按本次交易完成后架构编制的备考合并资产负债表和备考合并利润表,上市公司本次交易前后财务状况如下:项目2017年11月30日/2017年1-11月2016年12月31日/2016年度交易前交易后交易前交易后资产总计(万元)480,561.
29836,681.
29443,569.
85774,929.
10负债合计(万元)193,282.
03255,349.
74162,054.
54216,573.
87股东权益合计(万元)287,279.
26581,331.
55281,515.
30558,355.
22归属于母公司股东权益合计(万元)279,345.
31573,397.
61275,460.
79552,300.
71营业收入(万元)256,284.
17576,766.
69214,326.
83433,990.
84净利润(万元)8,992.
5027,746.
407,969.
0020,571.
56归属于母公司所有者的净利润(万元)8,049.
7726,803.
677,273.
3119,875.
87每股净资产(元)3.
355.
153.
314.
96加权平均净资产收益率(%)2.
884.
772.
663.
66106基本每股收益(元)0.
100.
250.
090.
18稀释每股收益(元)0.
100.
250.
090.
18本次交易完成后,因通拓科技纳入上市公司合并口径,上市公司总资产规模、净资产规模、收入规模、净利润水平将有明显增加.
同时由于本次交易完成后归属母公司股东的净利润增长幅度高于华鼎股份股本增幅,每股净资产及每股收益均有大幅提升.
通拓科技是跨境电商行业内具有较高的行业知名度的高科技企业,业务发展迅速,盈利能力较强.
本次通过收购通拓科技100%股权,上市公司引入跨境电商这一第二主业,开启"双主业"业绩驱动的业务发展模式.
华鼎股份未来经营战略如下:(1)锦纶产业领域:在夯实既有产品的市场地位、确立品牌优势的基础上,积极研发新产品、新工艺,提高生产效率,提升盈利水平;(2)跨境电商领域:进一步整合电子商务中的营销推广、仓储物流、支付结算等产业链资源,以推进垂直电商平台建设、完善自营仓库布局、加码海通进口业务等核心战略板块为着力点,进一步丰富华鼎股份跨平台、跨品类、跨国家、跨语言、跨币种的矩阵型跨境贸易生态系统,努力实现从跨境零售贸易提供商向综合供应链生态系统服务商的跨越,助力中国优质供应商开拓全球市场,为全球终端消费者以更低成本、更高效率获取优质商品做出贡献.
华鼎股份未来的业务管理模式:本次交易完成后,通拓科技将成为上市公司的全资子公司,华鼎股份将从业务、资产、财务、人员、机构等方面加强对通拓科技的协同、整合.
为保证本次交易完成后标的公司业务、经营的可持续发展,降低交易整合风险,本次交易完成后,上市公司将不对核心经营团队做重大调整,保持标的公司经营团队的相对独立性,促进标的公司与上市公司之间的协同发展.
除依据法律法规或公司章程规定须由上市公司审议并披露的与标的公司日常经营相关的事项外,其他日常经营事项由标的公司按其内部决策机制决策实施.
同时,上市公司将派出董事参与管理标的公司的经营计划、投资方案、财务预决算、高级管理人员的任免等重大事项决策,进一步完善标的公司的内部控制体系建设,完善财务部门机构、人员设置,搭建符合上市公司标准的财务管理体系.
1074、上市公司主营业务多元化的经营风险,以及应对措施上市公司已建立了规范的管理体系,但随着华鼎股份规模扩大、业务类型向多主业转变,华鼎股份经营决策和风险控制难度将增加,将增加整合和管理难度.
如果整合进度及整合效果未能达到预期或者上市公司未能实施有效的管理,将直接导致通拓科技的规范治理及内部控制无法达到上市公司要求、上市公司无法进行有效控制的情形,进而对上市公司整体规范运作、财务状况及经营业绩等造成不利影响.
为积极应对业务转型带来的整合及管理风险,弥补上市公司管理层在跨境电商行业相对经验的不足,上市公司拟在本次交易结束后按照业务板块类别分别管理旗下不同主营业务,即华鼎股份原有业务仍由原部门人员负责管理运营,上市公司收购的跨境电商业务则由标的公司原有管理层负责管理运营.
此外上市公司将通过以下途径应对多元化的经营风险:(1)本次交易完成后,通拓科技将成为上市公司全资子公司.
上市公司将根据自身的规范要求,对标的公司建立有效的控制机制,强化标的公司在业务经营、财务运作、对外投资、抵押担保等方面的管理与控制,保证上市公司对标的公司重大事项的决策和控制权,提高标的公司整体决策水平和抗风险能力.
(2)上市公司将充分利用资本平台优势、品牌优势以及规范化管理经验积极支持标的公司的业务发展,并充分发挥标的公司潜力,推进上市公司整体发展,实现全体股东利益最大化.
(3)将标的公司的战略管理、财务管理和风控管理纳入到上市公司统一的管理系统中,加强审计监督、业务监督和管理监督,提高经营管理水平和防范财务风险.
(4)上市公司将进一步给予标的公司既有管理团队充分的经营自主权,并不断完善人才激励与培养机制,充分利用上市公司的品牌效应和资本平台,提高团队凝聚力和稳定性,预防优秀人才流失.
5、本次交易完成后上市公司未来经营中的优势和劣势华鼎股份作为上市公司,在经营管理、人才储备、资产规模及融资能力等方面有较强优势,且华鼎股份位于浙江省义乌市,义乌是全球最大的小商品集散中心,区位优势明显,对外贸易活跃.
本次交易完成后,通拓科技将利用上市公司现有竞108争优势,扩大产品品类和覆盖区域,增加收入规模,优化供应链布局,增强竞争实力;同时,上市公司将在跨境电商领域形成新的盈利增长点,进一步提高股东回报.
随着本次交易完成,上市公司的总资产、净资产规模都将得到大幅度提高,业务范围也将扩大,对上市公司在经营管理、人员管理、财务管理等方面提出了更高的挑战.
6、本次交易对上市公司资产负债率和财务安全性的影响(1)本次交易完成后上市公司的资产负债构成及资产负债率情况根据《审阅报告及备考合并财务报表》,本次交易完成后,华鼎股份的资产负债构成情况如下:单位:万元项目2017年11月30日2016年12月31日交易前交易后交易前交易后流动资产合计284,892.
72429,170.
4251,871.
371,903.
94非流动资产合计195,668.
57407,510.
8191,698.
403,025.
16资产总计480,561.
29836,681.
2443,569.
774,929.
10流动负债合计168,748.
97229,500.
6150,435.
202,522.
75非流动负债合计24,533.
0625,849.
0611,619.
214,051.
13负债合计193,282.
03255,349.
7162,054.
216,573.
87归属于母公司股东权益279,345.
31573,397.
6275,460.
552,300.
71资产负债率(合并)40.
22%30.
52%36.
53%27.
95%截至2017年9月30日,同行业可比公司的资产负债率(合并)如下表所示:可比公司2017年9月30日2016年12月31日美达股份(000782.
SZ)55.
52%52.
40%桐昆股份(601233.
SH)48.
32%42.
01%新乡化纤(000949.
SZ)45.
98%37.
29%南京化纤(600889.
SH)31.
96%33.
15%平均值45.
44%41.
21%华鼎股份(601113.
SH)39.
11%36.
53%本次交易前截至2017年9月30日,华鼎股份合并报表资产负债率为39.
11%,低于同行业上市公司平均水平.
根据备考合并财务报表,截至2017年11月30日,上市公司备考总资产836,681.
29万元,本次重组完成后,上市公司资产负债率为30.
52%,上市公司未来的财务风险控制在一定范围内,财务安全性有保障.
109(2)本次交易对上市公司对外担保等或有负债情况的影响截至2017年11月30日,标的公司不存在为其他第三方担保等或有负债情况,不会增加上市公司对外担保等或有负债的情况,不会影响上市公司的财务安全性.
上市公司在资本市场具有较好的信用,可通过债权或股权融资等多种方式筹集未来发展所需资金.
本次交易完成后,上市公司经营稳健,具有较强的盈利能力和资金管理能力,现金流量正常充足,有足够能力偿付债务.
本次交易完成后,上市公司将进一步丰富和拓展业务范围,全面提升华鼎股份资产规模、盈利能力.
上市公司持续经营能力进一步增强,偿债能力较强,财务安全性较高.
(四)本次交易对上市公司未来发展前景的影响1、业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合对上市公司未来发展的影响本次交易完成后,通拓科技将成为上市公司的全资子公司,华鼎股份将从业务、资产、财务、人员、机构等方面加强对通拓科技的协同、整合.
业务、资产和财务方面,标的公司的财务管理将被纳入上市公司统一财务管理体系,以防范通拓科技的运营、财务风险.
同时,上市公司与标的公司在区域及品类方面将发挥协同效应,增强标的公司的业务竞争力.
整合过后,上市公司在跨境电商领域的竞争优势进一步加强,华鼎股份的整体盈利水平和价值进一步提高.
机构与人员方面,上市公司将选派相关人员担任通拓科技董事会成员,以把握和指导通拓科技的经营计划和业务方向.
同时,上市公司将保持通拓科技现有管理、业务团队的稳定,并在人才招募、培训等方面给予经验和技术支持.
2、未来发展计划本次收购完成后,通拓科技将保持独立经营,上市公司与通拓科技将根据业务发展情况,选择适当的合作方式,促进双方的发展.
华鼎股份将利用上市公司的管理、人员、资金等优势,为通拓科技的发展提供支持.
(五)本次交易的整合风险以及相应管理控制措施上市公司已建立了规范的管理体系,但随着华鼎股份规模扩大、业务类型向多主业转变,华鼎股份经营决策和风险控制难度将增加,将增加整合和管理难度.
如果整合进度及整合效果未能达到预期或者上市公司未能实施有效的管理,将直接导110致通拓科技的规范治理及内部控制无法达到上市公司要求、上市公司无法进行有效控制的情形,进而对上市公司整体规范运作、财务状况及经营业绩等造成不利影响.
因此,上市公司也制定了相应的管理控制措施:①保持通拓科技管理和业务的连贯性,使其运营管理、技术开发、销售管理保持自主独立性,交易完成后,通拓科技的组织架构和人员不做重大调整,现有管理层将保持稳定.
并且协议约定交易完成后,深圳通拓应当与现有管理层签订不少于五年的聘用合同.
②除保持通拓科技经营管理团队的稳定性和独立性外,上市公司也将不断加强自身管理和战略团队的建设,深入研究学习跨境电商相关领域的专业知识和发展趋势,提升华鼎股份在跨境电商领域方面的管理水平,培育壮大上市公司新的业务增长点,推动华鼎股份外延式发展和战略转型.
同时,上市公司还将结合标的资产研发、经营的需要,充分利用上市公司良好的平台效应,广泛吸纳优秀的专业人才加入华鼎股份,提升通拓科技的销售规模,扩充其经营实力,努力提升上市公司在新业务领域的管理和经营水平.
③建立有效的内控机制,完善子公司管理制度,强化在业务经营、财务运作、对外投资、抵押担保、资产处置等方面对各个子公司的管理与控制,使上市公司与子公司形成有机整体,提高华鼎股份整体决策水平和风险管控能力.
(六)本次重组后对标的资产进行整合及管控相关措施的可实现性上市公司实际控制人及核心管理团队包括具有企业集团管理、公司治理、财务管控、资本市场运作等方面背景和丰富经验的专业人才.
董事长丁尔民先生在企业集团管理、战略制定、组织建设及人才培养等方面具有卓越的管理实践.
总经理丁晨轩先生年纪较轻,易于接受新生事物,且对互联网服务行业具有独到见解和兴趣,有着向新兴行业进行业务拓展的坚定信心.
董事、副总经理许骏先生,副总经理、财务总监张惠珍女士,及董事会秘书胡方波先生均有丰富的公司治理、资本运作、财务整合、并购重组以及重组整合经验.
除上述董事、高管外,经过多年的精心培养,上市公司亦凝聚了一支专业且有使命感的中层管理人才团队,是上市公司持续111发展的坚实基础.
综上,结合上市公司实际控制人的背景及实力、管理团队的专业背景及从业履历、本次交易完成后上市公司的整合计划及安排等因素分析,上市公司在本次重组后对标的公司进行整合及管控的相关措施可实现性较强.
(七)本次发行对发行人债权债务关系的影响、发行人对投资者的保护机制三鼎控股作为华鼎股份的股东,此次资产重组有利于提升三鼎控股的整体竞争优势,促进业务发展,扩大企业规模,巩固集团的市场地位,加速实现既定目标.
三鼎控股集团有限公司控股子公司华鼎股份的重大资产重组,未导致三鼎控股的债权债务关系发生变化,不会对三鼎控股公司债券的相关权利义务产生重大影响,不会对三鼎控股集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券的偿付产生重大影响.
三鼎控股集团有限公司将密切关注本次交易事项的进展情况并及时履行信息披露义务.
敬请投资者关注.
特此公告.
(以下无正文)(本页无正文,为《三鼎控股集团有限公司关于子公司义乌华鼎锦纶股份有限公司重大资产重组的公告》之盖章页〉