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1特别提示:本报告内容仅对宏观经济进行分析,不包含对证券及证券相关产品的投资评级或估值分析,不属于证券报告,也不构成对投资人的建议.
C兴业研究版权所有"兴业研究"为兴业银行成员机构使用前请参阅最后一页重要声明2018年3月12日—2018年3月18日监管政策周报银监会拟规范商业银行数据治理摘要:本周发文:1.
一行三会一局联合发布《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》;2.
银监会发布《银行业金融机构数据治理指引(征求意见稿)》;3.
保监会发布《2018年保险消费者权益保护工作要点》;4.
发改委发布《关于对失信被执行人实施限制不动产交易惩戒措施的通知》5.
新华社受权发布《国务院机构改革方案》;6.
国务院办公厅发布《国务院2018年立法工作计划》.
监管动态:1.
王兆星:市场化债转股或加快,不排除参与机构范围扩大;2.
证监会通报2018年稽查执法四大重点和工作部署;3.
证监会通报2017年下半年IPO现场检查情况;4.
保监会:要重点强化保险公司偿付能力数据的真实性检查;5.
美国参议院通过一项放松银行监管的法案.
监管处罚:1.
央行公布2宗支付清算领域行政处罚;2.
地方银监局陈昊兴业研究分析师1特别提示:本报告内容仅对宏观经济进行分析,不包含对证券及证券相关产品的投资评级或估值分析,不属于证券报告,也不构成对投资人的建议.
C兴业研究版权所有"兴业研究"为兴业银行成员机构使用前请参阅最后一页重要声明2018年3月12日—2018年3月18日监管政策周报银监会拟规范商业银行数据治理摘要:本周发文:1.
一行三会一局联合发布《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》;2.
银监会发布《银行业金融机构数据治理指引(征求意见稿)》;3.
保监会发布《2018年保险消费者权益保护工作要点》;4.
发改委发布《关于对失信被执行人实施限制不动产交易惩戒措施的通知》5.
新华社受权发布《国务院机构改革方案》;6.
国务院办公厅发布《国务院2018年立法工作计划》.
监管动态:1.
王兆星:市场化债转股或加快,不排除参与机构范围扩大;2.
证监会通报2018年稽查执法四大重点和工作部署;3.
证监会通报2017年下半年IPO现场检查情况;4.
保监会:要重点强化保险公司偿付能力数据的真实性检查;5.
美国参议院通过一项放松银行监管的法案.
监管处罚:1.
央行公布2宗支付清算领域行政处罚;2.
地方银监局陈昊兴业研究分析师1特别提示:本报告内容仅对宏观经济进行分析,不包含对证券及证券相关产品的投资评级或估值分析,不属于证券报告,也不构成对投资人的建议.
C兴业研究版权所有"兴业研究"为兴业银行成员机构使用前请参阅最后一页重要声明2018年3月12日—2018年3月18日监管政策周报银监会拟规范商业银行数据治理摘要:本周发文:1.
一行三会一局联合发布《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》;2.
银监会发布《银行业金融机构数据治理指引(征求意见稿)》;3.
保监会发布《2018年保险消费者权益保护工作要点》;4.
发改委发布《关于对失信被执行人实施限制不动产交易惩戒措施的通知》5.
新华社受权发布《国务院机构改革方案》;6.
国务院办公厅发布《国务院2018年立法工作计划》.
监管动态:1.
王兆星:市场化债转股或加快,不排除参与机构范围扩大;2.
证监会通报2018年稽查执法四大重点和工作部署;3.
证监会通报2017年下半年IPO现场检查情况;4.
保监会:要重点强化保险公司偿付能力数据的真实性检查;5.
美国参议院通过一项放松银行监管的法案.
监管处罚:1.
央行公布2宗支付清算领域行政处罚;2.
地方银监局陈昊兴业研究分析师金融监管研究2C兴业研究版权所有"兴业研究"为兴业银行成员机构使用前请参阅最后一页重要声明通报10宗行政处罚;3.
证监会通报3宗违法违规案件;4.
深交所对3宗违规行为进行纪律处分,10宗违规行为发出监管函;5.
上交所进行多宗监管处罚.
金融监管研究3C兴业研究版权所有"兴业研究"为兴业银行成员机构使用前请参阅最后一页重要声明目录一、监管重要发文41.
1一行三会一局联合发布《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》41.
2银监会发布《银行业金融机构数据治理指引(征求意见稿)41.
3保监会发布《2018年保险消费者权益保护工作要点》51.
4发改委发布《关于对失信被执行人实施限制不动产交易惩戒措施的通知》61.
5新华社受权发布《国务院机构改革方案》61.
6国务院办公厅发布《国务院2018年立法工作计划》6二、监管动态72.
1王兆星:市场化债转股或加快,不排除参与机构范围扩大72.
2证监会通报2018年稽查执法四大重点和工作部署.
72.
3证监会通报2017年下半年IPO现场检查情况.
82.
4保监会要求强化保险公司偿付能力数据真实性检查.
82.
5美国参议院通过一项放松银行监管的法案.
9三、监管处罚93.
1人民银行公布2宗支付清算领域行政处罚.
93.
2地方银监局通报10宗行政处罚.
93.
3证监会通报3宗违法违规案件.
103.
4深交所对3宗违规行为进行纪律处分,10宗违规行为发出监管函.
103.
5上交所进行多宗监管处罚.
10附表上周正式发文及征求意见汇总(2017.
3.
12-3.
18)12金融监管研究4C兴业研究版权所有"兴业研究"为兴业银行成员机构使用前请参阅最后一页重要声明一、监管重要发文本周重要发文部门主要包括国务院、发改委、人民银行、银监会、证监会、保监会等,更多发文列表请见附表.
1.
1一行三会一局联合发布《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》3月12日,一行三会一局联合发布《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》①(银监发〔2018〕5号)(简称"《意见》"),主要包括:一是积极扩宽资本工具发行渠道.
充分发挥境内外金融市场的互补优势,有效运用境内外市场资源,支持商业银行通过多种渠道发行资本工具,通过多种渠道稳步扩大资本工具的发行规模.
二是积极研究增加资本工具种类.
总结经验并研究完善配套规则,为银行发行无固定期限资本债券、转股型二级资本债券、含定期转股条款资本债券和总损失吸收能力债务工具等资本工具创造有利条件.
三是扩大投资者群体.
在防范风险的前提下,研究社保基金、保险公司、证券机构、基金公司等机构对商业银行资本工具的投资政策,扩大商业银行资本工具的投资主体.
四是简化资本工具发行的审批程序.
优化资本工具发行审批流程,完善储架发行机制.
相关研究请见我们此前发布的报告《新的合格资本工具和TLAC工具何处寻:基于比较研究的视角》②.
1.
2银监会发布《银行业金融机构数据治理指引(征求意见稿)》3月16日,银监会发布《银行业金融机构数据治理指引(征求意见稿)》③,主要内容包括:一是要求银行业金融机构将数据治理纳入公①http://www.
cbrc.
gov.
cn/chinese/home/docDOC_ReadView/CBB467701CD14128AFA073F956DB655E.
html②https://app.
cibresearch.
com/shareUrlname=0000000062184731016228829ee54d3b③http://www.
cbrc.
gov.
cn/chinese/home/docView/B03260D8FEF04ECB8BD95DE873C1D189.
html金融监管研究5C兴业研究版权所有"兴业研究"为兴业银行成员机构使用前请参阅最后一页重要声明司治理范畴,并将数据治理情况与公司治理评价和监管评级挂钩.
二是明确鼓励银行业金融机构开展制度性探索,结合实际情况设置首席数据官.
三是明确要求银行业金融机构建立良好数据文化,树立数据是银行重要资产和数据应真实客观的理念与准则,强化用数意识,遵循依规用数、科学用数的职业操守.
四是要求银行业金融机构加强数据应用,发挥数据价值,实现数据驱动银行发展,强调数据应当成为经营管理尤其是风险管理的重要依据.
五是要求银行业金融机构适应大数据时代需要,强化数据安全意识,依法合规采集数据,防止过度采集、滥用数据,依法保护客户隐私.
针对当前银行业金融机构数据以及向监管机构报送监管数据中存在的主要问题,文件重点要求:一是建立数据质量控制机制,全面提高数据质量.
二是强化银行业金融机构对数据质量的责任.
明确由董事会承担数据治理最终责任,建立和实施上至高管层的数据治理问责机制.
三是突出监管数据质量要求.
明确银行业金融机构应将监管数据纳入数据治理,确保监管数据相关工作有效组织开展,建立监管数据质量管控制度,持续提升监管数据质量.
1.
3保监会发布《2018年保险消费者权益保护工作要点》3月13日,保监会发布《2018年保险消费者权益保护工作要点》④(保监消保〔2018〕64号),内容包括:一是强化保险公司维护消费者权益的主体责任,二是督促保险公司切实提高和改进保险服务质量,三是规范保险消费投诉处理工作,四是加大对损害保险消费者合法权益行为的检查与曝光力度,五是加强保险消费者权益保护基础建设等.
④http://www.
circ.
gov.
cn/web/site0/tab5168/info4102156.
htm金融监管研究6C兴业研究版权所有"兴业研究"为兴业银行成员机构使用前请参阅最后一页重要声明1.
4发改委发布《关于对失信被执行人实施限制不动产交易惩戒措施的通知》3月16日,发改委发布《关于对失信被执行人实施限制不动产交易惩戒措施的通知》⑤(发改财金〔2018〕370号),主要内容包括:"一是各级人民法院限制失信被执行人及失信被执行人的法定代表人、主要负责人、实际控制人、影响债务履行的直接责任人员参与房屋司法拍卖.
二是市、县国土资源部门限制失信被执行人及失信被执行人的法定代表人、主要负责人、实际控制人、影响债务履行的直接责任人员取得政府供应土地.
三是各地国土资源部门与人民法院要积极推进建立同级不动产登记信息和失信被执行人名单信息互通共享机制.
四是建立健全全国信用信息共享平台与国家不动产登记信息平台信息互通共享机制".
1.
5新华社受权发布《国务院机构改革方案》3月17日,新华社受权发布《国务院机构改革方案》⑥,其中内容包括:"组建中国银行保险监督管理委员会.
将中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会的职责整合,组建中国银行保险监督管理委员会,作为国务院直属事业单位.
将中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会拟订银行业、保险业重要法律法规草案和审慎监管基本制度的职责划入中国人民银行.
不再保留中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会".
1.
6国务院办公厅发布《国务院2018年立法工作计划》3月14日,国务院办公厅发布《国务院2018年立法工作计划》⑦(国⑤http://www.
ndrc.
gov.
cn/gzdt/201803/t20180316_879652.
html⑥http://www.
xinhuanet.
com/politics/2018lh/2018-03/17/c_1122552185.
htm⑦http://www.
gov.
cn/zhengce/content/2018-03/14/content_5274006.
htm金融监管研究7C兴业研究版权所有"兴业研究"为兴业银行成员机构使用前请参阅最后一页重要声明办发〔2018〕14号),提出:"为贯彻新发展理念,建设现代化经济体系,提请全国人大常委会审议…税收征收管理法修订草案(税务总局、财政部起草)、车辆购置税法草案(财政部、税务总局起草)、外国投资法草案(商务部、发展改革委起草),制定政府投资条例(发展改革委起草)、基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例(法制办、发展改革委、财政部起草)、私募投资基金管理暂行条例(证监会起草)、非存款类放贷组织条例(人民银行起草)、处置非法集资条例(银监会起草)…".
二、监管动态2.
1王兆星:市场化债转股或加快,不排除参与机构范围扩大据媒体报道,银监会副主席王兆星3月12日在接受记者采访时表示,市场化债转股正在稳步推进中,相关配套措施正在完善,这方面的工作今后会进一步加快.
针对非银行机构能否参与市场化债转股,王兆星表示:"只要符合条件都有可能成为债转股的实施机构,包括非银行金融机构也可以有这方面的功能,不排除这方面会有进一步的扩大措施".
(来源:https://mp.
weixin.
qq.
com/s/pXVHukauM34wU8Rb-PJ13g)2.
2证监会通报2018年稽查执法四大重点和工作部署3月14日上午,证监会组织召开稽查执法专场新闻通气会通报2018年稽查执法重点.
会上,证监会表示查办严重违法违规案件的重点主要包括四类:一是严重损害上市公司利益,损害中小股东合法权益的案件;二是严重积聚市场风险,危害市场平稳运行的违法行为;三是严重破坏公平交易原则,影响市场功能发挥的案件;四是严重扰乱信息传播秩序,金融监管研究8C兴业研究版权所有"兴业研究"为兴业银行成员机构使用前请参阅最后一页重要声明恶意制造市场恐慌情绪的案件.
(来源:http://www.
csrc.
gov.
cn/pub/newsite/zjhxwfb/xwdd/201803/t20180309_335027.
html)2.
3证监会通报2017年下半年IPO现场检查情况3月16日,证监会通报2017年下半年IPO现场检查情况.
针对检查中发现问的发行人和中介机构,证监会进行了以下处理:一是对2家企业出具警示函,涉及问题有利用个人银行卡办理公司业务、信披方面违反相关规定等;二是对3家企业进行了约谈,涉及问题有对招股说明书披露信息核查不充分、重要事项核查不到位、工作底稿不完善等;三是对存在其他问题的企业及其中介机构进行督促整改或约谈提醒.
证监会表示,2018年上半年将继续深入开展IPO现场检查工作,检查范围主要包括:信息披露质量抽查抽中的企业;日常审核中发现存在明显问题或较大风险的企业;反馈意见或告知函等回复材料超期未报的企业.
(来源:http://www.
csrc.
gov.
cn/pub/newsite/zjhxwfb/xwdd/201803/t20180316_335381.
html)2.
4保监会要求强化保险公司偿付能力数据真实性检查近日,保监会召开偿付能力监管委员会第41次工作会议.
会议分析研究了2017年第4季度保险业偿付能力和风险状况,审议了第4季度保险公司风险综合评级结果,对下一阶段偿付能力监管工作和风险防控工作做出了安排部署.
会议指出,当前保险业偿付能力充足稳定.
此外,会议强调,去年第2季度"1+4"系列文件发布以来,行业偿付能力下滑态势得到有效控制,但保险业的风险形势依然十分严峻.
保监会将把防范化解风险放在更加突出的位置,严守不发生系统性金融风险的底线.
尤其要重点强化保险公司偿付能力数据的真实性检查以及对流动性风险的监测,引导保险公司建立审慎经营理念.
金融监管研究9C兴业研究版权所有"兴业研究"为兴业银行成员机构使用前请参阅最后一页重要声明(来源:http://finance.
stockstar.
com/SS2018031600000772.
shtml)2.
5美国参议院通过一项放松银行监管的法案当地时间3月14日,美国参议院通过一项旨在放松银行业监管的法案,该法案还需要众议院批准及总统签署后才能生效.
法案主要内容包括:一是资产规模2500亿美元以下的银行不用再接受美联储每年举行的压力测试,也不用向美联储提交其破产后如何清算的"生前遗嘱",但是外国银行美国分支机构不受此政策影响.
此前总资产500亿美元以上的银行均需参与压力测试.
二是每年签发500单以下抵押贷款的银行不再需要上报抵押贷款借款人种族信息,此前于1975年制定的法律为避免种族歧视要求银行必须上报该项信息.
(来源:http://www.
xinhuanet.
com/world/2018-03/15/c_1122542056.
htm;http://money.
cnn.
com/2018/03/14/news/economy/senate-banking-bill-summary/index.
html)三、监管处罚3.
1人民银行公布2宗支付清算领域行政处罚3月16日,人民银行公布2宗支付清算领域行政处罚,对两家违反相关规定的银行分别罚款1.
63亿元和1334万元.
处罚原因涉及违反清算管理、人民币银行结算账户管理、非金融机构支付服务管理等违法违规行为.
3.
2地方银监局通报10宗行政处罚3月12日至3月18日,银监局网站披露各地银监局及银监分局行政处罚共10宗,涉及处罚事由包括:未按规定报送银行业金融机构从业人员处罚信息、单一客户贷款集中度超比例、小企业平台贷款模式各金融监管研究10C兴业研究版权所有"兴业研究"为兴业银行成员机构使用前请参阅最后一页重要声明参与主体职责边界不清及借贷关系混乱、违规开展同业投资信托受益权业务、内控管理不到位、未经任职资格审查任命高级管理人员、违规收费、未按规定报送有关文件且逾期不改正等.
3.
3证监会通报3宗违法违规案件根据媒体报道⑧,证监会3月14日召开稽查执法记者发布会,披露发布最新的三起典型违法违规案件.
其中,"北八道集团涉嫌操纵市场案"因性质恶劣、涉案金额巨大,拟被开出合计约56.
7亿元的史上最大罚单;"高某涉嫌操纵股票价格案"获利近9亿元,创出了操纵单只股票获利的历史之最.
此外,还通报了一起信息披露违法违规案件.
3.
4深交所对3宗违规行为进行纪律处分,10宗违规行为发出监管函3月16日,深交所披露3月9日至3月15日共对3宗违规行为进行纪律处分;对10宗违规行为发出监管函,3宗涉及信息披露违规、7宗涉及股票买卖及减持违规;对95起证券异常交易行为进行了分析;对20起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会13起涉嫌违法违规案件线索.
3.
5上交所进行多宗监管处罚上交所共对67起证券异常交易行为及时采取了自律监管措施,涉及盘中及尾盘拉升打压股价、对倒等异常交易情形.
上交所共对12起上市公司重大事项进行核查,并向证监会上报5起涉嫌违法违规案件线索.
上交所公司监管部门共发送日常监管类函件10份,其中监管问询⑧http://www.
xinhuanet.
com/2018-03/15/c_1122538976.
htm金融监管研究11C兴业研究版权所有"兴业研究"为兴业银行成员机构使用前请参阅最后一页重要声明函4份,监管工作函6份;通过事中事后监管,要求上市公司披露补充、更正类公告18份.
同时,上交所加大信息披露和股价异常的联动监管,针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的,提请启动内幕交易、异常交易核查8单.
金融监管研究12C兴业研究版权所有"兴业研究"为兴业银行成员机构使用前请参阅最后一页重要声明附表上周正式发文及征求意见汇总(2017.
3.
12-3.
18)日期发文机构文件名称主要内容2018/3/12银监会、中国人民银行、证监会、保监会和国家外汇局关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见《意见》主要包括以下内容:一是积极扩宽资本工具发行渠道.
充分发挥境内外金融市场的互补优势,有效运用境内外市场资源,支持商业银行通过多种渠道发行资本工具,通过多种渠道稳步扩大资本工具的发行规模.
二是积极研究增加资本工具种类.
总结经验并研究完善配套规则,为银行发行无固定期限资本债券、转股型二级资本债券、含定期转股条款资本债券和总损失吸收能力债务工具等资本工具创造有利条件.
三是扩大投资者群体.
在防范风险的前提下,研究社保基金、保险公司、证券机构、基金公司等机构对商业银行资本工具的投资政策,扩大商业银行资本工具的投资主体.
四是简化资本工具发行的审批程序.
优化资本工具发行审批流程,完善储架发行机制.
2018/3/16银监会银行业金融机构数据治理指引(征求意见稿)针对当前银行业金融机构数据以及向监管机构报送监管数据中存在的主要问题,《指引》重点要求:一是建立数据质量控制机制,全面提高数据质量.
二是强化银行业金融机构对数据质量的责任.
明确由董事会承担数据治理最终责任,建立和实施上至高管层的数据治理问责机制.
三是突出监管数据质量要求.
明确银行业金融机构应将监管数据纳入数据治理,确保监管数据相关工作有效组织开展,建立监管数据质量管控制度,持续提升监管数据质量.
2018/3/13保监会关于印发《2018年保险消费者权益保护工作要点》的通知强化保险公司维护消费者权益的主体责任、督促保险公司切实提高和改进保险服务质量、规范保险消费投诉处理工作、加大对损害保险消费者合法权益行为的检查与曝光、加强保险消费者权益保护基础建设等.
2018/3/16发改委关于对失信被执行人实施限制不动产交易惩戒措施的通知一是各级人民法院限制失信被执行人及失信被执行人的法定代表人、主要负责人、实际控制人、影响债务履行的直接责任人员参与房屋司法拍卖.
二是市、县国土资源部门限制失信被执行人及失信被执行人的法定代表人、主要负责人、实际控制人、影响债务履行的直接责任人员取得政府供应土地.
三是各地国土资源部门与人民法院要积极推进建立同级不动产登记信息和失信被执行人名单信息互通共享机制.
四是建立健全全国信用信息共享平台与国家不动产登记信息平台信息互通共享机制.
2018/3/17新华社受权发布国务院机构改革方案组建中国银行保险监督管理委员会.
将中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会的职责整合,组建中国银行保险监督管理委员会,作为国务院直属事业单位.
将中国银行业监督管理委员会和中国金融监管研究13C兴业研究版权所有"兴业研究"为兴业银行成员机构使用前请参阅最后一页重要声明日期发文机构文件名称主要内容保险监督管理委员会拟订银行业、保险业重要法律法规草案和审慎监管基本制度的职责划入中国人民银行.
不再保留中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会2018/3/14国务院办公厅关于印发《国务院2018年立法工作计划》的通知为贯彻新发展理念,建设现代化经济体系,提请全国人大常委会审议…税收征收管理法修订草案(税务总局、财政部起草)、车辆购置税法草案(财政部、税务总局起草)、外国投资法草案(商务部、发展改革委起草),制定政府投资条例(发展改革委起草)、基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例(法制办、发展改革委、财政部起草)、私募投资基金管理暂行条例(证监会起草)、非存款类放贷组织条例(人民银行起草)、处置非法集资条例(银监会起草)…数据来源:根据公开资料整理,兴业研究(完)金融监管研究14C兴业研究版权所有"兴业研究"为兴业银行成员机构使用前请参阅最后一页重要声明免责声明本报告由兴业经济研究咨询股份有限公司(简称"兴业研究公司",CIBResearch)提供,本报告中所提供的信息,均根据国际和行业通行准则,并以合法渠道获得,但不保证报告所述信息的准确性及完整性,报告阅读者也不应自认该信息是准确和完整的而加以依赖.
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