行业4399宠物连连看2.5

行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明1传媒证券研究报告2018年03月25日投资评级行业评级强于大市(维持评级)上次评级强于大市作者文浩分析师SAC执业证书编号:S1110516050002wenhao@tfzq.
com冯翠婷分析师SAC执业证书编号:S1110517090001fengcuiting@tfzq.
com张爽分析师SAC执业证书编号:S1110517070004zhangshuang@tfzq.
com资料来源:贝格数据相关报告1《传媒-行业研究周报:东方财富Q1预增引领成长,回调分化逢低加仓优质成长》2018-03-182《传媒-行业研究周报:政策及市场偏好强化成长浪潮,把握优质龙头机遇》2018-03-113《传媒-行业研究周报:政策吹响科技新浪潮,精选优质个股攻守兼备》2018-03-04行业走势图中美摩擦对传媒影响有限,恐慌中把握优质龙头错杀机会市场及板块走势回顾上周传媒板块指数下跌6.
24%,上证综指下跌3.
58%,深证成指下跌3.
53%,创业板指下跌5.
23%.
板块涨幅前三:掌阅科技(32.
26%)、平治信息(17.
56%)、中视传媒(14.
96%),主要由于阅文披露高增长,核心标的【平治信息】及已上市独角兽【掌阅科技】涨幅靠前;板块涨幅后三:文投控股(-20.
80%)、晨鑫科技(-18.
80%)、引力传媒(-17.
48%).
本周观点上周外部环境剧烈变化影响投资信心.
受央行跟随美国上调逆回购中标利率、两会结束后基金调仓以及中美贸易争端等利空影响,大盘下杀明显.
我们认为错杀中对传媒优质标的不必恐慌:1)中美贸易摩擦暂与传媒行业无关,从长期看传媒内容行业如游戏、影视的贸易(尤其中国出口海外)并不是贸易摩擦的重点区域,制造、产权、数据安全也许政治敏感,但娱乐内容至少对美方还没那么大影响;2)我们梳理了传媒公司海外收入及占比,以及重点业务所在地区仅供参考(详见正文部分第一页),美国比例偏低,海外主要是东南亚地区.
恐慌中提醒把握优质成长错杀机会,全年理应跑赢市场,如Q1业绩高增长【东财、慈文、平治、体育个股】,具备估值修复空间龙头【昆仑、万达】等,腾讯生态【掌趣、世纪华通、迅游】、混改【华录】、广告消费龙头【分众】(Q1内生高增长+高分红预期).
科技部发布《2017年中国独角兽企业发展报告》,阿里、京东、腾讯等巨头亦有望借助CDR回归,独角兽扶持政策落地和巨头回归预期有望缓解中美贸易争端引起的市场悲观情绪,优质成长股迎来行情拐点.
但传媒板块内部分化依然存在,具备科技巨头上下游协同效应、或实现差异化竞争的优质标的才能乘政策东风享估值修复红利.
关注领域及个股1)互金板块,关注Q1高增长的【东方财富】(公司预计Q1净利为2.
71亿元-3.
02亿元,同比增长170%-200%大超市场预期);2)内容板块,爱奇艺下周上市,利好上游精品CP,推荐三月金股【慈文传媒】(低估值、Q1预计高增长),重点关注【华策、快乐购(A股稀缺平台类公司)、唐德、新文化】;3)阅读板块,整体景气度较高,推荐17业绩亮眼、估值具备相对优势【平治信息】,IP衍生平台、收购已过户【中文在线】,关注【思美、新经典、掌阅】;4)游戏板块,关注平台型公司及产业整合龙头【昆仑万维】(考虑中长期Opera基于先发优势和AI等技术优势有望在非洲地区打造"海外今日头条"带来平台价值重估"带来平台价值重估,综合给予公司6个月目标市值430亿,当下动态估值不到20倍);腾讯网易PK中受益的第三方平台【顺网(Q1受益网吧用户回流及棋牌业务)、迅游(Q1预计高增长)】;腾讯季报波动较大,详见团队点评,A股关注腾讯生态【世纪华通、掌趣】;推荐【游族】(与华纳兄弟合作,《权游》18年上线可期;《金融时报》消息指体外游族影业拥有IP《三体》获亚马逊10亿投资制作电视剧)、关注【三七、完美】作品上线,低估值关注海外发行【中文传媒、宝通】;5)营销板块,白马【分众传媒】持续中长线推荐,1月CTR开门红,2月预判高增长,Q1有望继续高景气;6)电影板块,关注【万达】复牌进展,长逻辑推荐龙头【光线】,关注渠道方【横店、金逸、文投】和内容方【华谊(Q1业绩具备高增长预期)、中国电影、北京文化】;7)其他关注超跌【华录(美的关联企业盈峰集团成为控股股东,文娱和广告营销领域协同效应可期)、浙数(首次股票激励)】,已公布季报预告及治理结构改善【蓝标】.
风险提示:监管风险、并购商誉风险、创新变现能力不及预期等风险.
-29%-21%-13%-5%3%11%19%2017-032017-072017-11传媒沪深300行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明2内容目录1.
市场回顾与一周策略.
71.
1.
A股近期概况.
71.
2.
美股近期概况.
111.
3.
港股近期概况.
122.
上市公司动态133.
行业要闻.
173.
1.
重大融资并购及股权变动.
173.
2.
互联网、科技.
183.
3.
游戏.
183.
4.
行业政策184.
下周重大事件195.
重点数据追踪205.
1.
电影.
205.
1.
1.
【票房】205.
1.
2.
【排片】205.
1.
3.
【即将上映】215.
1.
4.
【院线】215.
2.
电视剧&网剧245.
2.
1.
【网络播放量】245.
2.
2.
【卫视收视率】265.
3.
栏目制作285.
3.
1.
【网络播放量】285.
3.
2.
【卫视收视率】285.
4.
游戏.
295.
4.
1.
【开服数据】295.
4.
2.
【国内游戏排行】325.
4.
3.
【海外主要市场及香港、台湾游戏排行】34图表目录图1:2018年第11周(2018.
3.
12-2018.
3.
18)全国院线票房TOP10.
22图2:2018年全国影院和银幕周增长量情况23图3:2018年第11周(2018.
3.
12-2018.
3.
18)全国影院票房TOP10.
24图4:2018年3月18日省级卫视黄金剧场电视剧收视排名TOP10.
27图5:2018年3月22日省级卫视黄金剧场电视剧收视排名TOP10.
27图6:2018年3月17日-2018年3月23日综艺栏目网络播放量TOP10.
28图7:2018年3月17日csm52省级卫视晚间节目收视率TOP10.
29行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明3图8:2018年3月18日csm52省级卫视晚间节目收视率TOP10.
29图9:运营平台开服排行.
30图10:重点运营平台开服走势.
30图11:网页游戏开服排行31图12:《大天使之剑》、《传奇霸业》开服走势.
31图13:《蓝月传奇》开服走势.
32图14:AppStore中国区免费榜Top5.
32图15:AppStore中国区畅销榜Top5.
33图16:安卓游戏分发平台单机榜Top10.
33图17:安卓游戏分发平台网游榜Top10.
34表1:2016年传媒板块海外业务情况梳理(按行业梳理)4表2:传媒互联网行业A股情况.
7表3:传媒互联网行业美股中概股情况.
11表4:传媒互联网行业港股情况.
12表5:下周重大事件.
19表6:2018年第13周(3.
26-4.
01)即将上映影片.
21表7:2018年第11周(2018.
3.
12-2018.
3.
18)影投票房排名23表8:2018年3月17日-2018年3月23日电视剧网络播放量TOP1025表9:2018年3月17日-2018年3月23日网络剧网络播放量TOP1026表10:海外主要市场iOS畅销榜排名.
34表11:海外主要市场GooglePlay畅销榜排名.
35行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明4目前中美贸易摩擦暂与传媒行业无关,但我们预先梳理的传媒公司海外收入情况仅供参考.
根据2016年的情况测算,中国是美国第三大目的出口国,占美国出口总额的7.
8%,也是美国第一大进口来源国,进口额占比高达21.
1%,出口以机械行业、汽车行业、航空行业和光学设备行业等以高附加值的技术密集型和资本密集型产品为主,而在进口方面主要以低附加值的劳动密集型产品为主,集中在机械设备行业和轻工消费品行业,中美贸易摩擦势必对这两类行业的发展带来一定的风险,但相比而言,传媒行业预期受到的冲击较少.
总结最新中美贸易战现状:2018年1月,特朗普政府宣布"对进口大型洗衣机和光伏产品分别采取为期4年和3年的全球保障措施,并分别征收最高税率达30%和50%的关税".
2018年2月,特朗普政府宣布"对进口中国的铸铁污水管道配件征收109.
95%的反倾销关税".
3月9日,特朗普正式签署关税发令,"对进口钢铁和铝分别征收25%和10%的关税".
2月27日,美国商务部宣布"对中国铝箔产品厂商征收48.
64%至106.
09%的反倾销税,以及17.
14%至80.
97%的反补贴税".
3月22日,特朗普政府宣布"因知识产权侵权问题对中国商品征收500亿美元关税,并实施投资限制".
表1:2016年传媒板块海外业务情况梳理(按海外收入占比排序)证券简称行业16年报海外收入(亿元)海外收入占比(%)海外业务地区美国地区相关业务情况(公告披露梳理)宝通科技游戏11.
276.
3%东南亚、日韩、港澳台昆仑万维游戏15.
764.
6%亚太、欧美、非洲1.
游戏业务欧美占三成2.
Grindr是全球最大的同性恋社交网络,超过30%以上用户为美国用户,占美国同类型市场份额第一游族网络游戏12.
750.
1%东南亚、北美、欧洲联络互动应用软件5.
747.
6%东南亚、拉美、非洲掌趣科技游戏8.
244.
4%日韩、北美、东南亚游久游戏游戏1.
341.
3%日韩、东南亚、港澳台、美国天神娱乐游戏6.
840.
4%北美、欧洲、非洲、亚洲、新西兰新作《LightTracer(光的追迹者)》获得美国CasualConnect2017独立游戏大奖中文传媒游戏50.
239.
3%欧美、日韩、港澳台等蓝色光标营销46.
537.
7%港台、北美、欧洲奥飞娱乐影视10.
130.
0%日韩、美1.
建立北美动画研发中心与美国电影项目公司行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明5动漫玩具国、欧洲2.
在美国洛杉矶新设国际设计和营销中心3.
全资收购北美领先的婴童出行及耐用品公司BabyTrendInc.
以及其国内主要产品供应商东莞金旺儿童用品有限公司4.
遥控飞机SkyRover品牌成为美国沃尔玛最大的飞行类玩具供应商万达电影影视动漫27.
024.
0%澳大利亚、新西兰、北美等星辉娱乐游戏玩具5.
121.
1%比较分散与美国的BigToysUSA和Sams、玩具反斗城等玩具代理商建立了长期稳定的合作关系焦点科技电子商务1.
420.
5%-1.
推出美国本土在线交易平台开锣网(crov.
com),旨在为出口美国的供应商提供美国在线交易、本地支付等服务2.
旗下DOBA与Shopify(加拿大电子商务软件开发商)、Shop.
com(美国网络直销平台)实现对接,为中国供应商提供美国零售商资源鹿港文化影视动漫纺织7.
320.
2%日本、欧洲、美国、港台完美世界游戏12.
320.
0%东南亚、北美、欧洲投资UniversalPictures17.
34亿,与美国环球影业合作电影作品投资计划,2016-2020合作投资不少于50部电影艾格拉斯游戏1.
119.
8%日韩台、东南亚、欧美三六零互联网4.
119.
0%比较分散中南文化影视动漫金属管件制造2.
317.
0%美国、欧洲智度股份营销3.
916.
6%美国恺英网络游戏4.
115.
1%港澳台、东南亚、韩国等利欧股份营销10.
614.
5%-三七互娱游戏7.
514.
2%日韩、东南亚、欧洲、北美骅威文化影视动漫1.
114.
0%比较分散凯撒文化游戏服饰0.
611.
5%东南亚、日本、台湾华谊兄弟影视动漫3.
510.
0%日本、美国、南美、1.
与美国STX达成3年18部全球收益分成片单的合作2.
与好莱坞顶级导演罗素兄弟确定合作,双方创办合资公司行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明6东南亚、南亚BROTHERSINTERNATIONALLLC(华谊美国控股60%),共同开发全球性的超级系列IP,欢瑞世纪影视动漫0.
79.
0%美国、日本等美盛文化游戏影视动漫0.
46.
4%美国、加拿大、亚太拥有美国玩具零售市场排名前列的IP衍生品商之一JAKKS19.
2%股权东方网络影视动漫0.
36.
0%比较分散拓维信息游戏教育0.
54.
7%港澳台、日韩、北美印纪传媒营销1.
14.
4%美国、香港、英国等与美国好莱坞著名电影制片公司建立战略合作关系(合作影片如《极速之巅》、《终结者2审判日》)光线传媒影视动漫0.
74.
3%-天龙集团营销2.
24.
2%-苏宁环球房产影视动漫2.
42.
9%比较分散读者传媒阅读出版0.
22.
7%港、台等天舟文化阅读出版游戏0.
22.
6%北非等唐德影视影视动漫0.
22.
5%比较分散明家联合营销0.
62.
3%美、欧、日韩子公司明家香港以自有资金500万美元认购TAPJOY新增发行的E系列优先股353万股,TAPJO拥有全球领先的激励式应用内广告平台,在美国、德国、英国、中国、日本和韩国均有子公司电魂网络游戏0.
12.
0%东南亚、韩国、港澳台世纪华通游戏0.
71.
9%(点点开曼)美国、欧洲、中东、东南亚2016年1-10月,Facebook、Google、Apple分别为点点互动前三大客户,收入分别为1.
79亿、1.
18亿和1.
17亿,占点点互动对应期间营收比重为32.
73%、21.
69%、21.
40%.
2018年2月,世纪华通收购点点互动并表,预计海外收入占比将有所提升.
视觉中国内容版权0.
11.
8%港澳台、欧洲等中体产业体育0.
11.
0%欧洲、英国、美国中原传媒阅读出版0.
81.
0%美国、日本、阿拉伯、东南行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明7亚等华策影视影视动漫0.
40.
9%欧美人民网互联网0.
10.
7%比较分散东方明珠营销电子商务影视动漫1.
10.
6%日韩、香港、新加坡、澳大利亚、美国等子公司百视通(香港)与上海文广共同投资2500万美元,作为优先股股东参与对美国顶级VR公司Jaunt,Inc.
的增资,其中百视通投资750万美元巨人网络游戏0.
10.
6%港澳台、东南亚金亚科技终端设备0.
70.
6%英国、澳大利亚等慈文传媒影视动漫0.
10.
5%比较分散浙数文化阅读出版游戏营销0.
10.
4%美国、新加坡、香港等吉比特游戏0.
00.
3%东南亚、北美、港澳台中国电影影视动漫0.
10.
2%比较分散1.
"中国巨幕"与国际知名影院认证机构THX和好莱坞电影服务提供商DELUXE开展合作2.
公司在美国拉斯维加斯的中国巨幕影厅已完成ALPD激光放映技术升级资料来源:Wind、公司公告、天风证券研究所;注:三六零营收数据为江南嘉捷2017年年报数据;1.
市场回顾与一周策略上周传媒板块指数下跌6.
24%,上证综指下跌3.
58%,深证成指下跌3.
53%,创业板指下跌5.
23%.
板块涨幅前三:掌阅科技(32.
26%)、平治信息(17.
56%)、中视传媒(14.
96%);板块涨幅后三:文投控股(-20.
80%)、晨鑫科技(-18.
80%)、引力传媒(-17.
48%).
美国中概股最近一周涨幅前三:陌陌(4.
57%)、欢聚时代(3.
54%)、前程无忧(2.
05%);板块涨幅后三:500彩票网(-14.
04%)、凤凰新媒体(-13.
14%)、百度(-12.
31%).
港股最近一周涨幅前三:世界华文媒体(130.
56%)、万华媒体(10.
22%)、国艺娱乐(7.
25%);涨幅后三:网龙(-16.
04%)、蓝港互动(-14.
17%)、IGG(-11.
26%).
1.
1.
A股近期概况表2:传媒互联网行业A股情况证券代码证券简称周前收盘价(元)周收盘价(元)周涨跌幅%周换手率%总市值(亿元)流通A股占总股本比例%周成交额(亿元)周成交(万股)603533.
SH掌阅科技38.
4450.
8432.
26142.
97203.
8710.
2228.
665,862300571.
SZ平治信息73.
3586.
2317.
5627.
3068.
9843.
678.
01954600088.
SH中视传媒12.
7714.
6814.
9617.
6448.
65100.
008.
345,847行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明8002131.
SZ利欧股份2.
692.
907.
8115.
02162.
0560.
5814.
3950,846600986.
SH科达股份10.
6410.
902.
449.
08104.
1451.
655.
024,479300654.
SZ世纪天鸿31.
7331.
990.
8267.
2629.
8625.
015.
251,571600358.
SH国旅联合6.
596.
610.
3011.
8433.
3885.
563.
415,115000793.
SZ华闻传媒8.
408.
400.
000168.
1194.
520.
000300392.
SZ腾信股份14.
9314.
930.
00057.
3342.
740.
000300071.
SZ华谊嘉信7.
807.
800.
00052.
9270.
980.
000002739.
SZ万达电影52.
0452.
040.
000611.
1097.
100.
000000156.
SZ华数传媒11.
4011.
400.
000163.
4069.
320.
000002143.
SZ印纪传媒12.
0912.
090.
000213.
9795.
250.
000002619.
SZ艾格拉斯6.
006.
000.
000110.
6946.
000.
000002699.
SZ美盛文化18.
7618.
760.
000170.
6481.
120.
000600880.
SH博瑞传播4.
734.
730.
00051.
7167.
080.
000300518.
SZ盛讯达50.
1850.
06-0.
245.
5046.
7350.
131.
33258300364.
SZ中文在线11.
7111.
66-0.
4345.
5282.
9863.
3925.
5220,534002624.
SZ完美世界30.
2830.
01-0.
893.
42394.
5435.
474.
911,597002329.
SZ皇氏集团6.
296.
21-1.
2716.
8252.
0267.
626.
199,526601599.
SH鹿港文化6.
236.
13-1.
615.
6554.
8197.
643.
124,935603825.
SH华扬联众32.
3631.
64-2.
2218.
6050.
6225.
002.
45744002558.
SZ巨人网络32.
2631.
52-2.
294.
50638.
0817.
194.
901,564002445.
SZ中南文化12.
5012.
20-2.
403.
50101.
2390.
773.
202,635601811.
SH新华文轩12.
2111.
91-2.
467.
61146.
9516.
141.
911,516002343.
SZ慈文传媒38.
2937.
25-2.
726.
00126.
3768.
785.
451,400300315.
SZ掌趣科技6.
496.
30-2.
9311.
00173.
7595.
8218.
8529,063000673.
SZ当代东方16.
0915.
55-3.
3630.
43123.
0952.
7120.
0412,697300144.
SZ宋城演艺19.
9019.
20-3.
523.
83278.
9079.
348.
784,409002071.
SZ长城影视8.
668.
35-3.
585.
8043.
8798.
062.
572,989603096.
SH新经典72.
7370.
12-3.
599.
0994.
4224.
772.
19303002238.
SZ天威视讯8.
868.
53-3.
722.
2652.
66100.
001.
251,397600977.
SH中国电影17.
1416.
48-3.
8510.
25307.
6830.
269.
665,792600551.
SH时代出版12.
1811.
70-3.
942.
1959.
18100.
001.
331,108601801.
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1611,807资料来源:Wind、天风证券研究所;行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明111.
2.
美股近期概况表3:传媒互联网行业美股中概股情况证券代码证券简称周前收盘价(美元)周收盘(美元)周涨跌幅%周换手率%总市值(亿美元)周成交(万股)MOMO.
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02107资料来源:Wind、天风证券研究所;行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明121.
3.
港股近期概况表4:传媒互联网行业港股情况证券代码证券简称周前收盘价(港元)周收盘价(港元)周涨跌幅%周换手率%总市值(亿港元)周成交(万股)0685.
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037,072行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明138267.
HK蓝港互动1.
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7519.
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041.
36101.
87726资料来源:Wind、天风证券研究所;2.
上市公司动态【华录百纳】实际控制人华录集团全资子公司华录文化与盈峰集团、普罗非签署股权转让协议,将其持有的1.
02亿华录百纳股份转让给盈峰集团,4062万华录百纳股份转让给普罗非,合计转让1.
43亿股,占公司总股本17.
55%;【游族网络】公司与阿里云达成战略合作深耕游戏大数据产业;公司与华纳兄弟达成战略合作,将与HBO全球授权团队共同推出《权利的游戏》手游;根据《金融时报》消息,亚马逊拟以10亿美元投资《三体》制成三季电视剧,其中游族影业(上市公司体外)为IP拥有方,目前合作方案尚未明确,但上市公司拥有《三体》游戏改编权及IP优先使用权;股东王卿伟质押45万股,并解除质押280万股;股东王卿泳质押335万股;【腾讯】发布2017财年第四季度及全年财报,4Q17季度总收入RMB663.
9亿元,同比增长51.
4%,环比增长1.
8%,低于市场预期3.
1%,净利润RMB207.
97亿元,同比增长98%,环比增长16%;2017年腾讯收入RMB2377.
60亿元,同比增长56%,净利润RMB715.
1亿元,同比增长74%;腾讯在加拿大开启了PUBGMobile的测试,游戏现已上架GooglePlay;Naspers将出售至多1.
9亿股腾讯控股股票,以加强资产负债表并加速增长,出售腾讯股票后,Naspers持股比例将从33.
2%降至31.
2%,出售的股票份额相当于腾讯全部已发行股本的2%;【华策影视】修改公司章程,经营范围增加经营演出及经纪业务(凭许可证经营);【掌趣科技】实际控制人姚文彬通过大宗交易方式向第一期员工持股计划转让5515万股,占公司总股本2%;股东姚文彬以大宗交易方式减持公司股份2790万股,占公司总股本比例1.
01%;【中文传媒】公布主要经营数据:2017年出版业务业务营收29.
1亿,同比增长15.
74%,发行业务营收38.
4亿,同比增长8.
17%,游戏业务营收39.
5亿,同比减少15.
78%;【平治信息】发布2018年第一季度业绩预告,预计实现归母净利润4200-4800万元,同比增长91.
97%-119.
40%;持股5%以上股东陈国才通过大宗交易方式减持公司股份46万股,占公司总股本0.
58%,累计减持股数超过公司总股本的2%;【迅游科技】完成平安银行成都分行、华夏银行成都红星支行募集资金专户的注销手续,终止《募集资金三方监管协议》;【利欧股份】利欧转债本次发行2.
20亿元,发行价格为每张100元,原股东共优先配售利欧转债5.
82亿元,占本次发行总量的26.
48%;审议通过公开发行可转换公司债券发行方案的议案,拟发行可转债募集资金不超过21.
97亿元,募集资金拟投向数字运营云平台建设、大数据加行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明14工和应用中心建设等项目;【宣亚国际】聘任张秀兵为公司首席执行官;聘任李弘扬为公司副总裁;续聘邬涛为公司副总裁;续聘宾卫为公司董事会秘书兼财务总监;选举黄硕为公司第四届监事会主席;聘任汪晓文为公司证券事务代表;股东BBDO通过集中竞价减持股份99.
99万股,占总股本的0.
93%;【浙数文化】全资子公司上海浩方与星录投资、上海起凡、浙报中天、自然人倪秀虎、谢瑾、章炎辉共同投资设立"桐乡星路千采股权投资合伙企业(有限合伙)",专项用于对在线途游进行股权投资.
基金目标认缴金额人民币1.
06亿元,上海浩方拟认缴出资人民币3000万元,占基金目标认缴金额的28.
25%;【北京文化】收到深交所年报问询函,要求公司就拍摄计划、子公司情况、营收构成、减值准备等进行说明;公司与霍尔果斯坏猴子影视签署协议,授权公司行使影片《中国药神》宣传及院线发行权利,公司另行垫付的影片宣发预算不高于6000万元,本次交易事项构成关联交易;【广电网络】公司控股股东广电集团的出资人和实际控制人由陕西省新闻出版广电局变更为陕西省委宣传部,出资人变更后,陕西省委宣传部持有广电集团100%股权,广电集团持有广电网络33.
60%股权;证监会核准豁免陕西省委宣传部占公司总股本的33.
60%而应履行的要约收购义务;【冰川网络】股东隆寒辉通过集中竞价累计减持15.
61万股,占总股本0.
16%,减持后隆寒辉持有500万股,占总股本5%;【明家联合】披露子公司金源科技、金源广告与乐视广告合同纠纷案件进展,其中两个案件处于强制执行阶段,一个案件正在申请强制执行,两个案件尚未收到受理通知,公司已针对上述事项全额计提坏账准备5596.
21万元;【时代出版】因发展战略、经营理念、企业文化建设等方面存在重大分歧,公司终止子公司时代少儿以1.
02亿自刘桂芳购买径成英51%股权的交易;【长城影视】3月12日,公司收到证监会《关于不予核准长城影视股份有限公司向井冈山市乐意传媒中心(普通合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》,3月22日董事会审议决定继续推进本次重大资产重组事项;股东长城集团解除质押400万股,质押500万股;【众应互联】众应互联控股股东正在筹划与公司股权转让相关的重大事项以及购买互联网行业相关资产事项,其中资产购买事项预计构成重大资产重组;【中文在线】提前归还募集资金1.
11亿元,共归还募集资金3.
11亿元,剩余5.
29亿元将根据公司募投项目开展进度在规定期限内适时进行归还;高级管理人员谢广才减持24万股,占公司总股本0.
03%,减持数量已过半;高级管理人员宋洁减持6.
73万股,占公司总股本0.
01%,减持计划已实施完毕;行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明15【鹿港文化】于18年3月20日及时、足额归还闲置募集资金2.
5亿,并决定暂时使用2亿闲置募集资金暂时补充公司流动资金,;截至2018年3月21日,公司实际使用募集资金金额为7.
71亿元,其中,互联网影视剧项目使用4.
71亿元、归还银行贷款3亿元,公司募集资金专户存款余额为2.
20亿元;【华数集团】拟以现金支付方式收购华数集团持有中广有线、宁波华数以及新昌华数的股权;标的资产的控股股东为华数集团,实际控制人为杭州市财政局;拟购买标的资产的交易金额约为人民币20-30亿元;【联络互动】控股股东何志涛补充质押2404万股,延期购回质押8339万股;【印纪传媒】收购镜尚传媒并支付2.
5亿元保证金;标的公司持有中国的智能终端相关资产已覆盖约50座主要城市超过30万台智能终端机;【三六零】公司针对网络媒体报道"360股东质押借款600亿"进行澄清,本次质押是控股股东对上市前既有的三六零私有化贷款相关协议的继续履行,并不涉及任何新增贷款;【蓝色光标】董事赵欣舸、蒋晞亮辞职,提名孙陶然、徐氢为公司补选候选董事;股东西藏耀旺增持200万股,占总股本的0.
09%;【科达股份】拟以自有资金2,000万元投资设立全资子公司科达众连,科达众连将通过内容应用、技术研发和理论研究等形式,推动区块链技术的良性健康发展;拟作为有限合伙人,以自有资金出资5,000万与瑞鼎钜融共同投资设立科达区块链产业基金;【晨鑫科技】针对公司实际控制人刘德群、原董事长刘晓庆、原高级管理人员林春霖因涉嫌操纵证券市场、内幕交易被刑事拘留一事,公司目前仍未与刘德群、刘晓庆及林春霖本人取得直接联系,目前上述情况未对公司产生重大影响,公司日常经营运作正常;解除冻结第一大股东刘德群2.
21亿股;公司股票将于2018年3月20日开市起复牌;发布2018年第一季度业绩预告,归母净利约为7181.
21万元-7727.
72万元,同比增长557%-607%;【乐视网】发布股票交易异常波动公告,经自查无应披露而未披露的重大信息;【腾信股份】由于重大资产重组相关重大事宜具体细节仍在沟通和协商中且涉及增加重组标的,公司股票将自2018年3月19日起继续停牌,同时,预计在2018年4月11日前将披露本次重组的相关文件;【游久游戏】第三大股东代琳继续承诺于2018年3月5日至2018年3月19日期间,放弃所持公司7,737万股中的2,989万股股份对应的表决权、提名权、提案权,对于2,989万股股份由于公司送红股、转增股本等原因所增加的部分,亦应遵守上述承诺;行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明16【艾格拉斯】股东巨龙控股与巨龙文化共解除限售2.
14亿股,占总股本11.
61%,本次限售股可于2018年3月21日上市流通;【宋城演艺】审议通过打造中华千古情项目的议案,拟与西安世园投资有限公司签订合作协议共同运营中华千古情项目,项目公司注册资本为6亿元,宋城演艺持有项目公司80%股权;【江苏有线】收到证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书,要求公司就公司发行股份购买资产的相关问题作出书面说明和解释;【引力传媒】延长非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的期限12个月;将于3月26日召开第一次股东大会并审议重大资产重组及购买议案;【华闻传媒】聘请亚太会计师事务所担任公司2017年度财务审计及内控审计工作;审议通过公司发展战略规划纲要;【龙韵股份】股东段佩璋、方小琴、上海台勇贸易有限公司共解除限售3,057万股,将于2018年3月26日上市流通;发布澄清公告,公司及长影娱乐未与BAT中的任何一家公司签定任何书面合作协议;【博瑞传播】由于重大资产重组相关重大事宜具体细节仍在沟通和协商中,公司股票将自2018年3月19日起继续停牌;【中南文化】股东洪涛、陈光、田自强通过连续竞价方式分别自二级市场增持股份4.
05万、4.
09万以及4.
13万股;【中青宝】发布年度报告:2017年实现营业收入3.
13亿元,同比下降17.
09%;实现利润总额0.
55亿元,同比增长285.
24%;实现归母净利润0.
5亿元,同比增长238.
30%;发布一季度业绩预告:归母净利预计实现0.
14-0.
16亿元,同比增长140%-170%;【皖新传媒】开展创新型资产运作模式转让两家房地产投资子公司,合计减少资产1.
34亿;【东方网络】拟收购玉林市桂南医院70%的股权,交易金额预计为3.
5亿元,已完成初步商谈并签署意向收购协议,交易方式待双方后续讨论决定,预计此次重大资产购买事项不会构成重大资产重组;【皇氏集团】副总裁谢秉锵用自有资金以均价6.
3元的价格通过集中竞价方式增持公司股票3.
16万股,增持后持有公司股票27.
98万股,持股比例达0.
0334%;行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明17【昆仑万维】公司控股股东周亚辉延期购回股票质押式回购交易合计股数4060.
00万股,占所持股份比例21.
53%;直接持有公司股份1.
88亿股,占公司总股本的16.
37%;所持有的公司股份已累计质押1.
73亿股,占直接持有公司股份91.
83%,占本公司总股本15.
03%;【祥源文化】第一大股东祥源实业质押3900万股,累计质押1.
37亿股,占公司总股本20.
87%;【世纪华通】公司股东菁尧投资质押1.
21亿股,累计质押1.
21亿股,占其所持股份100%,占公司总股本8.
29%;【思美传媒】股东朱明虬质押2320万股,解除质押2100万股;【骅威文化】证监会不予核准非公开发行股票申请;第一大股东郭祥彬解押2800万股,再质押3000万股,累计质押2.
02亿股,占其所持股份86.
62%,占公司总股本23.
46%;【长城动漫】公司控股股东长城集团质押长城动漫1300万股;控股股东长城集团质押140万股;【暴风集团】公司第一大股东冯鑫质押42万股股份;(非特别注明外,均来源于上市公司公告)3.
行业要闻3.
1.
重大融资并购及股权变动【美团】据彭博社报道,美团点评正在讨论最早于今年年内在香港IPO,估值600亿美元.
彭博社报道还称,若政策允许,美团点评也将考虑在中国内地上市;(DoNews)【Spotify】瑞典流媒体音乐服务提供商Spotify将于4月3日在纽交所上市,公司联合创始人兼CEO丹尼尔·艾克最多可出售1580万股公司股票,价值约20亿美元;(艺恩网)【比心】约玩平台"比心"已完成数千万美元A轮融资,由IDG资本领投,资金将主要用于团队的扩张与优化,旨于进一步抢占约玩市场的份额,A融资完成后公司估值已超1亿美元.
(36氪)【阿里巴巴】阿里宣布将向东南亚最大电商平台Lazada再注资20亿美元,用于加速该地区电商业务发展.
至此,阿里总共向Lazada投资了40亿美元,对后者的占股比例提升至83%;(36氪)【滴滴】行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明18滴滴新型供应链金融资产支持证券(ABS)取得上海证券交易所无异议函,获批储架发行额度为100亿元,该项目为全国交通出行领域新型供应链首单ABS,首期拟发行规模3亿元;(TechWeb)【腾讯】出资约3.
69亿欧元收购育碧5%股份,并与其达成战略合作,未来将在中国市场引入多款育碧研发的PC、手机游戏,《彩虹六号:围攻》可能是其中之一;(Donews)3.
2.
互联网、科技【微信小游戏】微信小程序游戏类目开放测试,开发者可对小游戏开发、调试,同时还专门为小游戏新增"支持微信社交关系链"以及"安卓版本的小游戏提供虚拟支付"功能.
在微信社交关系链中可以进行微信好友或群内的PK、排行榜竞技、围观等;支付功能则可以使得小游戏支持道具内购,不过该功能并不对个人主体开发的小游戏开放;(DoNews)【KKR】KKR联合四家高度互补的行业公司齐欣互动、安与吉、赢之嘉和赢纳科技,共同成立为中国市场打造的首个一站式数字营销公司—开域集团;(投资界)【猎豹移动】19日发布2017年财报,2017年总营收为RMB49.
75亿元,同比增长9.
0%,归母净利RMB13.
48亿元,上年净亏损8050万元;(Donews)【拍拍贷】发布2017年财报,2017年总营收RMB38.
96亿元,同比增长222%;全年净利润为RMB10.
82亿元,同比增长115%;(Donews)【360】360虚拟宠物"区块猫"游戏今日提前上线,不过目前在游戏中仅限领取"区块猫",并未开放养猫以及繁殖功能;(Donews)3.
3.
游戏【Steam】SteamSpy创始人SergeyGalyonkin在GDC2018现场公布了2017年Steam平台部分运营数据,全年总收入约43亿美元,用户数增长6300万至2.
91亿.
《绝地求生》全年收入约6亿美元;(DoNews)【网易】与Google合作发布手游UI自动化测试方案:AirtestProject,开发者只需录制一次测试脚本即可实现多端运行,减少了人力及时间成本.
目前该技术已应用到《梦幻西游》、《荒野行动》等多款手游的测试中;(DoNews)【Epic】已在PC游戏赶超《绝地求生》的《堡垒之夜》再度创造奇迹.
由EpicGames研发的吃鸡手游《堡垒之夜(Fortnite)》登陆欧美iOS平台之后,2天就已经成为110国iPhone游戏免费榜冠军;(gamelook)3.
4.
行业政策【科技部】行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明19科技部发布《2017年中国独角兽企业发展报告》.
蚂蚁金服以750亿美元估值第一,滴滴、小米分别以560亿美元、460亿美元估值列第二第三.
排名前十的其它公司分别是阿里云、美团点评、宁德时代、今日头条、菜鸟网络、陆金所、借贷宝;(36氪)【监管政策】国家新闻出版广电总局下发特急文件《关于进一步规范网络视听节目传播秩序的通知》,针对当下部分网络视听节目非法抓取、剪拼改编的行为,以及各类节目接受冠名、赞助等方面进一步规范管理;根据国务院机构改革方案,"国家新闻出版广电总局"不再保留,组建"国家广播电视总局","新闻出版"和"电影"统一由中央宣传部进行管理;(搜狐新闻、网易科技)【独角兽CDR回归】消息称阿里巴巴和京东将成为首批CDR试点公司,最快6月回归A股;腾讯董事长马化腾称,腾讯将在条件允许时发行CDR;(财新、新浪)4.
下周重大事件表5:下周重大事件(03/25)周日(03/26)周一(03/27)周二(03/28)周三(03/29)周四(03/30)周五(03/31)周六天龙集团(300063):股东大会互联网投票起始奥飞娱乐(002292):股东大会互联网投票起始金亚科技(300028):股东大会现场会议登记起始中文传媒(600373):年报预计披露日期金亚科技(300028):股东大会召开幸福蓝海(300528):年报预计披露日期长江传媒(600757):年报预计披露日期当代东方(000673):股东大会互联网投票起始引力传媒(603598):股东大会召开;股东大会互联网投票起始光线传媒(300251):股东大会互联网投票起始横店影视(603103):股东大会互联网投票起始新华文轩(601811):年报预计披露日期迅游科技(300467):股东大会现场会议登记起始东方网络(002175):股东大会现场会议登记起始中体产业(600158):年报预计披露日期华媒控股(000607):股东大会召开引力传媒(603598):股东大会现场会议登记起始中广天择(603721):年报预计披露日期天龙集团(300063):股东大会召开快乐购(300413):股东大会互联网投票起始横店影视(603103):股东大会召开省广股份(002400):年报预计披露日期天威视讯(002238):年报预计披露日期星辉娱乐(300043):股东大会现场会议登记起始奥飞娱乐(002292):股东大会召开科达股份(600986):年报预计披露日期中原传媒(000719):年报预计披露日期新经典(603096):年报预计披露日期快乐购(300413):股东大会现场会议登记起始北京文化(000802):股东大会召开广西广电(600936):股东大会现场会议登记起始吉视传媒(601929):股东大会现场会议登记起始华谊嘉信(300071):年报预计披露日期龙韵股份(603729):限售横店影视(603103):股东电魂网络(603258):年报明家联合(300242):年报完美世界(002624):年报行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明20股份上市流通大会现场会议登记起始预计披露日期预计披露日期预计披露日期当代东方(000673):股东大会召开华媒控股(000607):股东大会互联网投票起始快乐购(300413):股东大会召开北京文化(000802):股东大会互联网投票起始;股东大会现场会议登记起始华谊兄弟(300027):年报预计披露日期新华文轩(0811):年报预计披露日期宋城演艺(300144):年报预计披露日期金亚科技(300028):股东大会互联网投票起始中青宝(300052):业绩发布会光线传媒(300251):股东大会现场会议登记起始;股东大会召开资料来源:Wind、天风证券研究所5.
重点数据追踪5.
1.
电影5.
1.
1.
【票房】根据EBOT艺恩票房智库数据显示,内地电影市场2018年第11周(3.
12-3.
18)周总票房约10.
58亿,环比减少23.
61%,同比增加63.
02%;单周观影人次约3089万,环比减少22.
01%,同比增加57.
20%.
2018年第12周周一到周六(03.
19-03.
24),名义票房(含服务费)7.
43亿,同比增加12.
6%,实际票房7.
13亿(不含服务费),同比增加14.
8%.
2018年3月1日-3月24日,国内总票房(含服务费)42.
96亿,同比增加70.
5%,实际票房(不含服务费)40.
43亿,同比增加72.
2%.
2018年1月1日-3月24日,国内总票房(含服务费)193.
89亿,同比增加42.
5%,实际票房181.
87亿(不含服务费),同比增加42.
5%.
5.
1.
2.
【排片】根据微信ID"中国电影票房吧"提供的数据,各大城市电影排片统计,3月24日(周六)大盘2.
55亿,2018年3月25日(周日)全国电影(不完全排片)统计:由美国传奇影业、行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明21美国环球影业和善为影业联合出品的《环太平洋2:雷霆再起》排片占比45.
72%,1.
61亿,2天累计3.
05亿;由华纳兄弟、米高梅出品,中国电影、华夏电影发行的《古墓丽影:源起之战》排片占比13.
89%,2992万,9天累计4.
13亿;由博纳影业、横店影视、鹿港文化联合出品的《红海行动》排片占比8.
04%,1560万,37天累计35.
54亿;由爱神国际、卡比尔汗影业、华夏影业联合出品发行的《小萝莉的猴神大叔》排片占比3.
76%,900万,23天累计2.
58亿;由漫威影业出品,中国电影、华夏电影、迪士尼联合发行的《黑豹》排片占比4.
77%,740亿,16天累计6.
46亿;由央视、中影联合出品的《厉害了,我的国》排片占比2.
38%,602万,23天累计3.
93亿;由万达电影、光线、猫眼文化、横店影视、金逸影视等联合出品发行的《唐人街探案2》排片占比2.
6%,592万,37天累计33.
79亿;由加拿大飞狗巴迪娱乐公司出品,中国电影发行的《萌犬好声音》排片占比5.
61%,1天累计516万;由福斯探照灯公司出品发行的《水形物语》排片占比3.
05%,454万,9天累计9612万;由索尼影业、哥伦比亚影业、澳大利亚影业联合出品的《比得兔》362万,23天累计1.
49亿.
5.
1.
3.
【即将上映】2018年第13周(3.
26-4.
01)将有14部新片上映,其中国产片10部,中国香港片1部、美国片1部、英国/美国片1部、俄罗斯片1部、日本片1部.
表6:2018年第13周(3.
26-4.
01)即将上映影片序号影片名称类型导演主演主发行公司国家地区制式上映日期1遇见你真好爱情/剧情顾长卫白客/蓝盈莹北京首映时代文化中国数字周四2河间圣手剧情孙爱国杨子骅/孟晓涵北京博灵克文化中国数字周四3头号玩家动作/冒险史蒂文·斯皮尔伯格泰尔·谢里丹/奥利维亚·库克华纳兄弟美国数字周五4我说的都是真的喜剧刘仪伟小沈阳/陈意涵中国数字周五5通勤营救犯罪/剧情佐米·希尔拉连姆·尼森/维拉·法梅加华夏电影英国|美国数字周五6第三度嫌疑人剧情/悬疑是枝裕和福山雅治/役所广司东宝映画、GAGA日本数字周五7花滑女王剧情/歌舞奥列格·特罗费姆阿格莱亚·塔拉索娃/亚历山大·佩特洛夫氢氧影业俄罗斯数字周五8爸爸的木房子剧情得胜与鲍勃杜雨露/朱丹博瑞影视中国数字周五9三伏天剧情熙氻黄璐/罗蓝山巴福奥斯电影中国香港数字周五10九克拉战栗惊悚/恐怖林峻兆付然中国数字周五11爱的帕斯卡家庭/剧情刘海许还山/奚美娟中国数字周五12玩命动作李炳渊李炳渊/大卫·贝尔北京开启者文化中国数字周五13约会大师之爱在响螺湾爱情天朝陈思诚/倪虹洁上海鑫岳影视中国数字周五14二麻租媳妇喜剧/爱情中国数字周六资料来源:Mtime时光网、猫眼电影、天风证券研究所5.
1.
4.
【院线】据艺恩电影智库显示,2018年第11周(3.
12-3.
18)万达院线以1.
31亿的票房排名第一,票房占比12.
38%;大地院线以8662万的票房排名第二,票房占比8.
19%;上海联合院线以8144万的票房排名第三,票房占比7.
70%.
行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明22图1:2018年第11周(2018.
3.
12-2018.
3.
18)全国院线票房TOP10资料来源:艺恩电影智库、天风证券研究所行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明23表7:2018年第11周(2018.
3.
12-2018.
3.
18)影投票房排名2018年第9周票房(万)人次(万)1万达电影14,370.
7371.
92大地影院5,653.
3165.
43横店院线3,750.
3114.
64星美影院3,432.
895.
85中影影院投资3,130.
692.
06CGV影视投资公司3,070.
078.
97金逸影视2,907.
377.
38香港百老汇1,906.
939.
99太平洋影管1,843.
953.
710保利影业1,650.
944.
7资料来源:艺恩电影智库、天风证券研究所据艺恩电影智库显示,2018年第11周全国新开影院数8家,环比减少42.
86%,同比减少55.
56%,今年累计新增325家;新增银幕数36块,环比减少68.
70%,同比减少69.
75%,今年累计新增2025块.
新增影院中,徐州美之港星美影城新增银幕数量最多,为8块;武汉市星汇影城嘉园店新增座位数量最多,为738个.
图2:2018年全国影院和银幕周增长量情况资料来源:艺恩电影智库、天风证券研究所注:由于18年第6周(2.
05-2.
11)没有影院和银幕数量周增量数据披露,故将第6周和第7周合并计算23223839439528151481651322252032765941691101153601002003004005006001.
1-1.
71.
8-1.
141.
15-1.
211.
22-1.
281.
29-2.
042.
05-2.
182.
19-2.
252.
26-3.
43.
5-3.
113.
12-3.
18影院周增量(家)银幕周增量(块)行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明24图3:2018年第11周(2018.
3.
12-2018.
3.
18)全国影院票房TOP10资料来源:艺恩电影智库、天风证券研究所5.
2.
电视剧&网剧5.
2.
1.
【网络播放量】电视剧播放量:根据猫眼专业版的数据,2018年3月17日(周六)至2018年3月23日(周五)电视剧网络播放量排行前三:由鹿港文化旗下天意影视、霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司出品的《美好生活》排名第一,7日播放量16.
0亿次,累计播放43.
2亿次,平均单集播放1.
03亿次;由在扬影视、完美世界旗下鑫宝源、上象娱乐、嘉会文化出品的《利刃出击》排名第二,7日播放量14.
1亿次,累计播放33.
3亿次,平均单集播放7568万次;由华策旗下好剧影视、中南文化旗下千易时代、爱奇艺影业(北京)有限公司出品的《老男孩》排名第三,7日播放量5.
2亿次,累计播放27.
3亿次,平均单集播放8029万次.
行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明25表8:2018年3月17日-2018年3月23日电视剧网络播放量TOP10序号电视剧出品公司7日播放量(亿)总集数已播放集数累计播放量(亿)平均单集播放量(万)1《美好生活》鹿港文化旗下浙江天意影视有限公司、霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司出品16.
0454243.
210,2862《利刃出击》在扬影视、完美世界旗下鑫宝源、上象娱乐、嘉会文化14.
1454433.
37,5683《老男孩》华策旗下好剧影视、中南文化旗下千易时代、爱奇艺影业(北京)有限公司出品10.
2483427.
38,0294《突击再突击》成都军区政治部电视艺术中心、当代东方旗下河北当代文化传媒、东阳盟将威影视联合出品5.
238356.
21,7715《凤囚凰》华夏视听、欢娱影视联合出品3.
55438379,7376《谈判官》华策旗下剧芯文化、嘉行传媒、乐视视频、天浩盛世出品2.
94343119.
427,7677《后妈的春天》福建民生文化传播、东阳新安传媒出品2.
740263.
21,2318《一路繁花相送》北京领骥影视文化发展有限公司出品2.
730305719,0009《蜀山战纪2踏火行歌》江苏稻草熊出品1.
64840164,00010《我站在桥上看风景》快乐购旗下芒果影视、深蓝影业出品1.
64036143,889资料来源:猫眼专业版APP、天风证券研究所网络剧播放量:根据猫眼专业版的数据,2018年3月17日(周六)至2018年3月23日(周五)网络剧网络播放量排行前三:由嘉行传媒、SMG尚世影业、完美世界影视、曼荼罗影视传媒联合出品的《烈火如歌》排名第一,7日播放量12.
8亿次,累计播放34.
4亿次,平均单集播放9556万次;由星亿东方、希世纪、乐道互娱、湖南亚歌文化出品的《独孤天下》排名第二,7日播放量7.
2亿次,累计播放25.
8亿次,平均单集播放7167万次;由完美时空文化传媒有限公司、北京君舍文化传媒有限公司联合出品的《人生若如初相见》排名第三,7日播放量4.
3亿次,累计播放14.
2亿次,平均单集播放6088万次.
行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明26表9:2018年3月17日-2018年3月23日网络剧网络播放量TOP10序号电视剧出品公司7日播放量(亿)总集数已播放集数累计播放量(亿)平均单集播放量(万)1《烈火如歌》完美世界旗下完美影视、嘉行传媒、SMG尚世影业、曼荼罗影视传媒12.
8523634.
49,5562《独孤天下》星亿东方、希世纪、乐道互娱、湖南亚歌文化出品7.
2553625.
87,1673《人生若如初相见》完美时空文化传媒有限公司、北京君舍文化传媒有限公司4.
3502614.
26,0884《乡村爱情10(下)》企鹅影视、本山传媒联合出品3.
7301873,8895《柜中美人》唐人影视出品3.
0343420.
76,0886《新笑傲江湖》光线传媒出品1.
337264.
81,8467《初遇在光年之外》华策影视子公司华策剧酷传播出品1.
1383110.
23,2908《幽兰湖之御厨驾到第二季》企鹅影视、新微笑(北京)影视文化传媒有限公司出品0.
821161.
27509《飘香剑雨》爱奇艺、拉风传媒联合出品0.
736364.
31,19410《幸福巧克力》北京华人天地影视策划股份公司出品0.
63980.
7841资料来源:猫眼专业版APP、天风证券研究所5.
2.
2.
【卫视收视率】根据微博ID"卫视小露电"提供的数据,2018年3月18日(周日)csm52卫视黄金剧场电视剧收视排名:第一名和第二名是由鹿港文化旗下浙江天意、霍尔果斯贰零壹陆影视传媒出品的《美好生活》(上海东方卫视1.
676)(北京卫视1.
311);第三名是由华策旗下好剧影视、中南文化旗下千易时代、爱奇艺影业(北京)有限公司出品的《老男孩》(湖南卫视1.
162);第四名是由武警电视宣传艺术中心、在扬影视、完美世界旗下北京鑫宝源影视、上象娱乐、嘉会文化出品的《利刃出击》(江苏卫视1.
115);第五名和第七名是由黑龙江广播影视传媒出品的《养母的花样年华》(山东卫视0.
554)(天津卫视0.
366);第六名是由横店影视、亿和影视、九洲音像联合出品的《台湾往事》(浙江卫视0.
484);第八名由福建民生文化传播、东阳新安传媒出品的《后妈的春天》(江西卫视0.
287);第九名是由陕文投艺达公司出品的《恋爱先生》(深圳卫视(新闻综合频道)0.
284);第十名是由五星东方影视、上海佳和晖映文化、北京新世邦文化和苏宁环球出品的《生逢灿烂的日子》(黑龙江卫视0.
206).
行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明27图4:2018年3月18日省级卫视黄金剧场电视剧收视排名TOP10资料来源:CSM52、引自微博ID"卫视小露电"、天风证券研究所2018年3月22日(周四)csm52卫视黄金剧场电视剧收视排名:第一名和第三名是由鹿港文化旗下浙江天意、霍尔果斯贰零壹陆影视传媒出品的《美好生活》(东方卫视1.
358)(北京卫视1.
204);第二名是由华策旗下好剧影视、中南文化旗下千易时代、爱奇艺影业(北京)有限公司出品的《老男孩》(湖南卫视1.
27);第四名是由武警电视宣传艺术中心、在扬影视、完美世界旗下北京鑫宝源影视、上象娱乐、嘉会文化出品的《利刃出击》(江苏卫视1.
12);第五名和第六名是由黑龙江广播影视传媒出品的《养母的花样年华》(山东卫视0.
532)(天津卫视0.
38);第七名是由陕文投艺达公司出品的《恋爱先生》(深圳卫视(新闻综合频道)0.
31);第八名是由爱奇艺、皇氏御嘉、欢娱影视、东阳星瑞联合出品的《云巅之上》(贵州卫视0.
285);第九名是由湖北长江华晟影视、北京华晟泰通传媒出品的《新万家灯火》(安徽卫视0.
264);第十名是由由福建民生文化传播、东阳新安传媒出品的《后妈的春天》(江西卫视0.
244).
图5:2018年3月22日省级卫视黄金剧场电视剧收视排名TOP10资料来源:CSM52、引自微博ID"卫视小露电"、天风证券研究所2018年3月20日(周二)csm52卫视次黄金档电视剧收视率:由快乐购拟收购的芒果影视出品的《我站在桥上看风景》湖南卫视收视率0.
462%,市场份额3.
868%;由华策旗下剧芯文化、乐视网、嘉行传媒联合出品的《亲爱的翻译官》安徽卫视收视率0.
619%,市场份额4.
506%.
2018年3月21日(周三)csm52卫视次黄金档电视剧收视率:由快乐购拟收购的芒果影视出品的《我站在桥上看风景》湖南卫视收视率0.
536%,市场份额4.
511%;由江苏稻草熊出品的《蜀山战纪2踏火行歌》浙江卫视收视率0.
612%,市场份额4.
057%.
行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明285.
3.
栏目制作5.
3.
1.
【网络播放量】2018年3月17日(周六)至2018年3月23日(周五)综艺栏目网络播放量排行前三:《偶像练习生》(2.
4亿)、《王牌对王牌第三季》(2.
3亿)、《歌手第二季》(2.
0亿).
图6:2018年3月17日-2018年3月23日综艺栏目网络播放量TOP10资料来源:猫眼专业版APP、天风证券研究所5.
3.
2.
【卫视收视率】2018年3月17日(周六)csm52省级卫视晚间节目收视率前三:《剧播东方2018电视剧品质盛典》(上海东方卫视)(1.
686)、《快乐大本营》(湖南卫视)(1.
125)、《声临其境》(湖南卫视)(0.
969).
行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明29图7:2018年3月17日csm52省级卫视晚间节目收视率TOP10资料来源:CSM52、引自微博ID"卫视小露电"、天风证券研究所2018年3月18日(周日)csm52省级卫视晚间节目收视率前三:《大戏看北京特别节目》(北京卫视)(1.
271)、《欢乐喜剧人》(上海东方卫视)(0.
940)、《荔枝大剧秀之利刃出击》(江苏卫视)(0.
856).
图8:2018年3月18日csm52省级卫视晚间节目收视率TOP10资料来源:CSM52、引自微博ID"卫视小露电"、天风证券研究所5.
4.
游戏5.
4.
1.
【开服数据】3月12日-3月18日运营平台开服排行前三:37游戏、360游戏、搜狗游戏.
本周上榜平台共计开服2948组,占一线平台开服总数59.
1%;其中开服前三平台共开服1550组,占榜单开服总数52.
6%,该占比较上周增长1.
1%.
行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明30图9:运营平台开服排行资料来源:9k9k、天风证券研究所3月12日-3月18日重点页游平台开服数量具体如下:37游戏开服745组,环比增加1.
09%,同比增加39.
51%,排名第一;360游戏开服406组,环比增加4.
10%,同比减少6.
88%;搜狗游戏开服399组,环比增加1.
79%,同比增加0.
25%;顺网游戏开服228组,环比减少0.
44%,同比减少39.
84%;4399开服227组,环比减少6.
58%,同比减少21.
18%;贪玩游戏开服211组,环比减少2.
76%,同比减少21.
56%;飞火游戏开服207组,与上周持平,同比减少23.
05%;YY游戏开服195组,环比减少7.
14%,同比增加20.
37%;7k7k开服176组,环比增加1.
73%;2144开服154组,与上周持平.
图10:重点运营平台开服走势资料来源:9k9k、天风证券研究所3月12日-3月18日网页游戏开服排行前三《太极崛起》、《蓝月传奇》、《传奇世界》;优质开服数据共计4992组,其中上榜游戏开服1904组,占一线平台开服总数38.
1%,较上周缩减0.
3%;榜单前三游戏共开服842组,占榜单开服总数44.
2%.
三七互娱《传奇霸业》开服210组,环比减少0.
47%;《大天使之剑》开服144组,环比增加2.
13%;《永恒纪元》开服93组,环比增加5.
68%;恺英网络《蓝月传奇》开服296组,环比减少1.
66%.
5545495665735715125094944935385375405636266275905845525826096466726977087167047016957377454694423964074344554544124164084164054304203983954024434464394243974133813833763753813904064074084164134144154044094134234254174014094084034074104113983974034023893843913913913923993504004505005506006507007508月21日-8月27日8月28日-9月3日9月4日-9月10日9月11日-9月17日9月18日-9月24日9月25日-10月1日10月2日-10月8日10月9日-10月15日10月16日-10月22日10月23日-10月29日10月30日-11月5日11月6日-11月12日11月13日-11月19日11月20日-11月26日11月27日-12月3日12月4日-12月10日12月11日-12月17日12月18日-12月24日12月25日-12月31日1月1日-1月7日1月8日-1月14日1月15日-1月21日1月22日-1月28日1月29日-2月4日2月5日-2月11日2月12日-2月18日2月19日-2月25日2月26日-3月4日3月5日-3月11日3月12日-3月18日37游戏360游戏搜狗游戏行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明31图11:网页游戏开服排行资料来源:9k9k、天风证券研究所图12:《大天使之剑》、《传奇霸业》开服走势资料来源:9k9k、天风证券研究所161162154147146146149147145146145148152146143147144143143131133136137143139133139137139144141144271255252242240236235235237234238235234223223217229229229209208207208209211211205202213207211210130150170190210230250270290大天使之剑传奇霸业行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明32图13:《蓝月传奇》开服走势资料来源:9k9k、天风证券研究所5.
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【国内游戏排行】AppStore2018年3月23日数据中国区免费榜下载量排名前三:腾讯《绝地求生:刺激战场》、《神武三国志-风云再起》、腾讯《绝地求生全军出击》.
图14:AppStore中国区免费榜Top5资料来源:AppAnnie、天风证券研究所AppStore2018年3月23日数据中国区畅销榜下载量排前三:腾讯《王者荣耀》、腾讯《QQ飞车》、网易《楚留香》.
355360353344337325333341333334334333332331332331328320294288287286286290308309295295293296301296100200300400500600蓝月传奇行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明33图15:AppStore中国区畅销榜Top5资料来源:AppAnnie、天风证券研究所截至2018年3月24日,根据各安卓平台客户端数据,应用宝平台安卓单机游戏下载前五:《超次元坦克》、《爆裂抓娃娃》、《奥特曼传奇英雄》、《我爱抓娃娃》、《爱娃娃》;华为应用市场平台安卓单机游戏下载前五:《开心消消乐》、《波克捕鱼》、《梦幻花园》、《天天斗地主》、《欢乐斗地主》;小米应用商店平台安卓单机游戏下载前五:《迷你世界》、《QQ飞车》、《开心消消乐》、《欢乐斗地主》、《我的世界》;OPPO软件商店平台安卓单机游戏下载前五:《迷你世界》、《QQ飞车》、《我的世界》、《汤姆猫跑酷》、《贪吃蛇大作战》;vivo应用商店平台安卓单机游戏下载前五:《迷你世界》、《QQ飞车》、《汤姆猫跑酷》、《开心消消乐》、《欢喜斗地主》.
图16:安卓游戏分发平台单机榜Top10资料来源:应用客户端、天风证券研究所截至2018年3月24日,根据各安卓平台应用数据,应用宝平台安卓网游下载前五:腾讯《绝地求生:刺激战场》/《QQ华夏》/《QQ炫舞》/《QQ飞车》/《王者荣耀》/《绝地求生:全军出击》排名第一/第二/第三/第四/第五/第七、掌趣科技《大掌门2》排名第八、叠纸科技《恋与制作人》排名第九;华为应用市场平台安卓网游下载前五:腾讯《王者荣耀》排名第一、恺英网络《王者传奇》排名第二、、网易《荒野行动》/《梦幻西游》/《倩女幽魂》/《楚留香》排名第三/第四/第八/第十、凯撒文化《三国志2017》排名第六、叠纸科技《恋与制作人》排名第七、三七互娱《永恒纪元》排名第九;小米应用商店平台安卓网游下载前五:腾讯《王者荣耀》/《绝地求生:刺激战场》/《穿越火线:荒岛特训》/《绝地求生:全军出击》/《QQ炫舞》排名第一/第二/第四/第五/第六、网易《荒野行动》排名第三、完美世界《诛仙》排名第七、昆仑万维代理的《部落冲突》排名第十;行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明34OPPO软件商店平台安卓网游下载前五:腾讯《绝地求生:刺激战场》/《王者荣耀》/《穿越火线:枪战王者》/《绝地求生:全军出击》/《QQ炫舞》排名第一/第二/第四/第五/第七、网易《荒野行动》/《终结者2:审判日》排名第三/第六,叠纸科技《恋与制作人》排名第八,昆仑万维代理的《部落冲突》排名第九;vivo应用商店平台安卓网游下载前五:腾讯《王者荣耀》/《绝地求生:刺激战场》/《QQ炫舞》/《穿越火线:枪战王者》/《绝地求生:全军出击》排名第一/第二/第四/第五/第六,网易《荒野行动》/《终结者2:审判日》/《楚留香》排名第三/第七/第九,昆仑万维代理的《部落冲突》排名第八.
图17:安卓游戏分发平台网游榜Top10资料来源:应用客户端、天风证券研究所5.
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【海外主要市场及香港、台湾游戏排行】根据AppStore2018年3月23日数据,海外主要市场及香港、台湾iOS畅销榜排名如下表:美国市场iOS畅销榜排名前三为:《精灵宝可梦Go》、《糖果传奇》、腾讯旗下EpicGames《堡垒之夜》;日本市场iOS畅销榜排名前三为:《七龙珠Z:爆裂大战》、《怪物弹珠》、《精灵宝可梦Go》;韩国市场iOS畅销榜排名前三为:《黑色沙漠》、《天堂M》、《RO仙境传说:守护永恒的爱》;香港市场iOS畅销榜排名前三为:《龙珠格斗Z》、《天堂2:革命》、腾讯《王者荣耀》港台版《Garena传说对决》,宝通科技旗下易幻网络《CMM冠军经理》排名第五;台湾市场iOS畅销榜排名前三为:《天堂M》、《命运-冠位待定》、《精灵宝可梦Go》,网易《荒野行动》排名第七.
表10:海外主要市场iOS畅销榜排名序号美国日本韩国香港台湾1精灵宝可梦GoPokemonGO七龙珠Z:爆裂大战黑色沙漠龙珠格斗ZZDokkanBattle天堂M2糖果传奇CandyCrushSaga怪物弹珠天堂M天堂2:革命Garena传说对决3堡垒之夜Fortnite精灵宝可梦GoPokemonGORO仙境传说:守护永恒的爱Garena传说对决精灵宝可梦GoPokemonGO4糖果苏打传奇CandyCrushSodaSaga荒野行动FIFAOnline3RO仙境传说:守护永恒的爱RO仙境传说:守护永恒的爱5梦幻花园Gardenscapes命运-冠位指定Fate/GrandOrder天堂2:革命CMM冠军经理CMMChampions天堂2:革命行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明35ManagerMobasaka6玩具爆破ToyBlast天堂2:革命天天富翁叫我官老爷叫我官老爷7最终幻想15:新帝国FinalFantasyXV:ANewEmpire战国炎舞七骑士风云2荒野行动8卡通爆炸ToonBlastBanGDream!
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三国志M魔灵召唤:天空之役龙之谷M9梦幻家园HomescapesLINE:迪士尼连连看好友奇缘龙之谷M最终幻想勇者EXVIUS10部落冲突ClashofClans碧蓝幻想海贼王:远洋宝藏圣斗士星矢圣戒:爱神觉醒资料来源:AppAnnie、天风证券研究所根据GooglePlay2018年3月23日数据,海外主要市场及香港、台湾GooglePlay畅销榜排名如下表:美国市场GooglePlay畅销榜排名前三为:《糖果传奇》、《疯狂老虎机:拉斯维加斯》、《糖果苏打传奇》,IGG《王国纪元》排名第十;日本市场GooglePlay畅销榜排名前三为:《七龙珠Z:爆裂大战》、《命运-冠位指定》、《碧蓝幻想》;韩国市场GooglePlay畅销榜排名前三为:《天堂M》、《黑色沙漠》、《RO仙境传说:守护永恒的爱》,IGG《王国纪元》排名第十;香港市场GooglePlay畅销榜排名前三为:《创造球会》、《天堂2:革命》、《叫我官老爷》,宝通科技旗下易幻网络《CMM冠军经理》排名第六,中文传媒旗下智明星通《列王的纷争》排名第七,IGG《王国纪元》排名第十;台湾市场GooglePlay畅销榜排名前三为:《天堂M》、《星城Online》、《天堂2:革命》,腾讯《王者荣耀》港台版《Garena传说对决》排名第九.
表11:海外主要市场GooglePlay畅销榜排名序号美国日本韩国香港台湾1糖果传奇CandyCrushSaga七龙珠Z:爆裂大战天堂M创造球会BARCODEFOOTBALLER天堂M2疯狂老虎机:拉斯维加斯Slotomania-slotmachines命运-冠位指定Fate/GrandOrder黑色沙漠天堂2:革命星城Online3糖果苏打传奇CandyCrushSodaSaga碧蓝幻想RO仙境传说:守护永恒的爱叫我官老爷天堂2:革命4梦幻花园Gardenscapes怪物弹珠天堂2:革命怪物弹珠RO仙境传说:守护永恒的爱5最终幻想15:新帝国FinalFantasyXV:ANewEmpireLINE:迪士尼连连看七骑士天堂M食之契约行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明366精灵宝可梦GoPokemonGO智龙迷城三国志MCMM冠军经理CMMChampionsManagerMobasaka老子有钱7星际大战:银河战将StarWars:GalaxyofHeroes星之勇者斗恶龙HoshinoDragonQuest天天富翁列王的纷争ClashofKings叫我官老爷8梦幻家园HomescapesBanGDream!
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我们所得报酬的任何部分不曾与,不与,也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系.
一般声明除非另有规定,本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)及其附属机构(以下统称"天风证券").
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所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记.
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该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求,在任何时候均不构成对任何人的个人推荐.
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投资评级声明类别说明评级体系股票投资评级自报告日后的6个月内,相对同期沪深300指数的涨跌幅行业投资评级自报告日后的6个月内,相对同期沪深300指数的涨跌幅买入预期股价相对收益20%以上增持预期股价相对收益10%-20%持有预期股价相对收益-10%-10%卖出预期股价相对收益-10%以下强于大市预期行业指数涨幅5%以上中性预期行业指数涨幅-5%-5%弱于大市预期行业指数涨幅-5%以下天风证券研究北京武汉上海深圳北京市西城区佟麟阁路36号邮编:100031邮箱:research@tfzq.
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