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证券研究报告计算机行业研究/行业周报本周焦点:行情回顾本周上证综指上涨了7.
31%,创业板指上涨12.
83%,沪深300指数上涨7.
55%.
计算机行业指数上涨13.
45%,跑赢上证综指6.
13%,跑赢创业板指0.
62%,跑赢沪深300指数5.
90%.
年初至今来看,计算机行业指数依然跑赢大盘指数,相对沪深300的超额收益达到26.
96%.
横向来看,本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第3,在TMT四大行业(电子、通信、计算机、传媒)中位列第一.
WAIC马斯克谈L5无人驾驶,提振车联网落地信心2020年7月9日,埃隆马斯克在线参与在上海进行的世界人工智能大会WAIC,期间就AI在自动驾驶技术中的应用和特斯拉相关的进展发表了演讲互动.
L5是真正意义上的完全自动驾驶,目前业界正在突破L3和L4无人驾驶.
特斯拉年底完成L5基本功能的开发,提振车联网与自动驾驶落地信心,但距离真正意义上的上路还需要一个较长的产业化周期.
我们认为,当前关注点应集中于感知和认知,前者依赖多传感器融合技术,后者依赖于人工智能技术.
车联多传感器融合技术蕴藏巨大投资价值,ADAS功能渗透率快速提升.
从典型车型的配置统计来看,摄像头、毫米波和超声波雷达都是不可或缺的配置.
我们认为按照平均每辆车5个毫米波雷达测算,假设ADAS未来三年的渗透率可以达到40%,乘用车每年新增配搭ADAS功能的车辆有1000万,则单就传感器中的毫米波雷达数量在5000万个左右,市场规模在87.
5-175亿.
测绘场景储备和数据鲜度是核心竞争力,高精度地图在自动驾驶中应用前景广阔.
我们认为未来在L4/L5驾驶必须采用高精度定位来进行辅助.
未来自动驾驶高精度地图在汽车市场能达到1800万台覆盖,按照许可证和每年服务费的商业模式100元,则国内每年汽车高精度地图的市场规模将达到18亿.
无人驾驶目前以示范区孵化为主,高速和半封闭场地有望率先落地.
高速/园区/矿山/港口,属于半封闭场地,便于场景建模和建设管理.
我们认为无人驾驶除了单车智能外,还需要路侧设备的辅助,建议关注智能交通建设和车路协同的相关公司.
建议关注:德赛西威、四维图新、千方科技、捷顺科技、锐明技术、鸿泉物联.
风险提示1)海外疫情进一步扩散,企业商务活动受到限制,订单需求不及预期;2)新基建领域投资力度不及预期;3)车联网等新技术发展和商用化落地进度不及预期;4)中美贸易摩擦加剧.
WAIC马斯克谈L5无人驾驶,提振车联网落地信心行业评级:增持报告日期:2020-07-13行业指数与沪深300走势比较分析师:尹沿技执业证书号:S0010520020001邮箱:yinyj@hazq.
com研究助理:夏瀛韬执业证书号:S0010120050024邮箱:xiayt@hazq.
com相关报告1.
《华安证券_行业研究_计算机行业周报_车联网再迎政策和技术落地双共振》2020-06-082.
《华安证券_行业研究_计算机行业周报_北京出台新基建三年行动方案,车联网成发展重点》2020-06-153.
《华安证券_行业研究_计算机行业周报_车联网技术助力商用车提升主动安全能力》2020-06-224.
《华安证券_行业研究_计算机行业周报_北斗完成组网,导航定位在车联网中前景广阔》2020-06-295.
《华安证券_行业研究_计算机行业周报_5GR16标准冻结,车联网V2X建设有望提速》2020-07-06[Table_ProfitDetail]计算机/行业周报敬请参阅末页重要声明及评级说明2/15证券研究报告正文目录1本周行业观点:41.
1WAIC马斯克谈L5无人驾驶,提振车联网落地信心.
42市场行情回顾82.
1本周板块指数涨跌幅.
82.
2本周计算机个股表现.
93重要行业新闻103.
1智能交通与车联网.
103.
2云计算和工业互联网.
113.
3网络安全和信创产业.
113.
4人工智能和大数据.
124重点公司动态13风险提示:14计算机/行业周报敬请参阅末页重要声明及评级说明3/15证券研究报告图表目录图表1SAE对自动驾驶的分级和定义.
4图表2国内在售车型ADAS功能配置的渗透率.
5图表3典型车型目前的高级辅助驾驶传感器配置对比.
5图表4高精度地图测绘车6图表5高精度地图属性元素(部分)6图表6无人驾驶在高速公路中的应用7图表7无人驾驶在园区配送中的应用7图表8无人驾驶在智能港口集卡中的应用7图表9无人驾驶在矿山开采中的应用.
7图表10本周板块指数行情统计.
8图表11本周各行业涨跌幅统计.
8图表12本周计算机个股涨跌幅统计.
9图表13本周陆港通持仓情况统计.
9计算机/行业周报敬请参阅末页重要声明及评级说明4/15证券研究报告1本周行业观点:1.
1WAIC马斯克谈L5无人驾驶,提振车联网落地信心事件概述:2020年7月9日,埃隆马斯克在线参与在上海进行的世界人工智能大会WAIC,期间就AI在自动驾驶技术中的应用和特斯拉相关的进展发表了演讲互动.
关于自动驾驶方面的核心观点包括:1、特斯拉正在开发自己的AI芯片,几个月前启动第二代SOC项目;2、自动驾驶是发展趋势,安全性是关键问题;3、对L5自动驾驶有信心,年底完成L5基本功能开发.
行业周期:L5是真正意义上的完全自动驾驶,目前业界正在突破L3和L4无人驾驶.
SAE对自动驾驶从L0-L5分为留个等级并进行了定义,同时划分了系统和人为操作的主体作用域.
目前30万以上的多数的车型都能够支持到L2的驾驶,配备AAC自适应定速巡航、车道居中保持和偏移预警等功能,以驾驶支持为主.
从L2到L3/L4/L5是一个很大的转变,整个驾驶过程会以系统为主,人类提供全程/部分/无支持,尤其是L5级别的全自动无人驾驶,原则上可以去掉方向盘.
埃隆马斯克的表态,提振了消费者对自动驾驶的信心,年底完成L5基本功能的开发,不过距离真正意义上的上路还需要一个较长的产业化周期.
当前有望短期内规模化应用的L3自动驾驶,其关注点主要集中于感知和认知,前者依赖多传感器融合技术,后者依赖于人工智能技术.

多传感器融合技术蕴藏巨大投资价值,ADAS功能渗透率快速提升.
从技术层面来看,感知层的视觉和毫米波传感器主要包括:1)视觉类传感器:单目/双目/三母摄像头、360环视摄像头、红外热成像传感器;2)雷达传感器:毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达.
从典型车型的配置统计来看,摄像头、毫米波和超声波雷达都是不可或缺的配置.
目前支持的功能主要包含:BSM(盲点监测)、BAS(刹车辅助)、LDW(车道偏移警示)、AP(自动泊车)、ACC(自适应巡航)、LKA(车道保持)、DMS(疲劳驾驶监测),其渗透率都超过了25%.
图表1SAE对自动驾驶的分级和定义资料来源:SAE,华安证券研究所计算机/行业周报敬请参阅末页重要声明及评级说明5/15证券研究报告我们选取了典型车型TeslaModelS、奥迪A8、蔚来ES8以及小鹏P7.
毫米波雷达分为24GHz和77GHz,24GHz的单价在150-200元之间,取中位数175元;未来会演进到77GHz雷达,77GHz雷达约为300-400元,取中位数350元.
我们按照平均每辆车5个毫米波雷达测算,假设ADAS未来三年的渗透率可以达到40%,乘用车每年新增配搭ADAS功能的车辆有1000万,则单就传感器中的毫米波雷达数量在5000万个左右,市场规模在87.
5-175亿.
图表2国内在售车型ADAS功能配置的渗透率资料来源:亿欧网,华安证券研究所(统计截止2019年11月)图表3典型车型目前的高级辅助驾驶传感器配置对比资料来源:华安证券研究所整理计算机/行业周报敬请参阅末页重要声明及评级说明6/15证券研究报告测绘场景储备和数据鲜度是核心竞争力,高精度地图在自动驾驶中应用前景广阔.

我们认为未来在L4/L5驾驶必须采用高精度地图来进行辅助,原因如下:1)应对恶劣天气、重复场景、非视距场景以及车载传感器不稳定的状况,尤其是雨雪大雾天气对单车智能影响较大,2)在偏远区域车路协同的路侧设备也很难做到全域覆盖;3)在当前激光雷达成本较高的情况下,高精度地图是低成本的一种技术路线.
针对高精度地图在自动驾驶应用中的测算,假设新增车辆中40%具备自动驾驶功能,保守估计800万辆.
存量车型中有1000万辆可通过后装升级支持L4/L5的自动驾驶,则未来自动驾驶高精度地图在汽车市场能达到1800万台覆盖,按照许可证和每年服务费的商业模式100元,则国内每年汽车高精度地图的市场规模将达到18亿.
图表4高精度地图测绘车图表5高精度地图属性元素(部分)资料来源:新浪科技,华安证券研究所资料来源:四维图新,华安证券研究所无人驾驶目前以示范区孵化为主,高速和半封闭场地有望率先落地.
今年上半年浙江省交通运输厅批准了一份名为《智慧高速公路建设指南(暂行)》的文件,文件披露了《杭绍甬智慧高速公路建设项目方案》的部分内容杭绍甬高速建成后将支持L3级的无人驾驶,杭绍甬高速将在每200米部署一套感知设备,车路协同是重要看点.
从应用上来看,高速公路相对封闭,无论是参与的车辆类型、车辆行为、路侧建设都较为简化,有望成为最先落地的自动驾驶场景.
园区/矿山/港口,也属于半封闭场地,便于场景建模和建设管理.
目前,1)园区已有无人配送车的应用,属于无人驾驶低速场景;2)自主泊车也属于自动驾驶低速场景;3)矿山无人驾驶,属于固定线路、低速场景;4)智能港口和无人驾驶集卡,通过融合感知技术、V2X技术,高精定位等技术实现.
我们认为无人驾驶除了单车智能外,还需要路侧设备的辅助,建议关注智能交通建设和车路协同的相关公司.
建议关注:汽车电子领先厂商德赛西威、导航与高精度地图厂商四维图新、车路协同和智慧交通龙头千方科技、智慧停车解决方案提供商捷顺科技、商用车车联网解决方案提供商鸿泉物联、锐明技术.
计算机/行业周报敬请参阅末页重要声明及评级说明7/15证券研究报告图表6无人驾驶在高速公路中的应用图表7无人驾驶在园区配送中的应用资料来源:四维图新,华安证券研究所资料来源:京环装备,华安证券研究所图表8无人驾驶在智能港口集卡中的应用图表9无人驾驶在矿山开采中的应用资料来源:一汽解放,华安证券研究所资料来源:踏歌智行,华安证券研究所计算机/行业周报敬请参阅末页重要声明及评级说明8/15证券研究报告2市场行情回顾2.
1本周板块指数涨跌幅本周上证综指上涨了7.
31%,创业板指上涨12.
83%,沪深300指数上涨7.
55%.
计算机行业指数上涨13.
45%,跑赢上证综指6.
13%,跑赢创业板指0.
62%,跑赢沪深300指数5.
90%.
年初至今来看,计算机行业指数依然跑赢大盘指数,相对沪深300的超额收益达到26.
96%.
横向来看,本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第3,在TMT四大行业(电子、通信、计算机、传媒)中位列第一.
图表10本周板块指数行情统计图表11本周各行业涨跌幅统计资料来源:WIND,华安证券研究所计算机/行业周报敬请参阅末页重要声明及评级说明9/15证券研究报告2.
2本周计算机个股表现从涨跌幅情况来看,本周计算机行业上涨板块较为分散,包括金融科技、车联网、信创等均有个股位列前十.
在换手率方面,上周表现较好的金融科技类个股如指南针等均出现较高的换手,体现出市场热点轮动较快.
图表12本周计算机个股涨跌幅统计从陆港通资金持股情况来看,持仓市值前十本周无新进和退出.
持仓占比前十中,启明星辰、广联达、华宇软件位列前三,新进远光软件,超图软件退出.
增持比例来看,本周银江股份、二三四五、远光软件位列前三.
图表13本周陆港通持仓情况统计计算机/行业周报敬请参阅末页重要声明及评级说明10/15证券研究报告3重要行业新闻3.
1智能交通与车联网四维智联与京东智联云共建智能车联网.
7月9日,汽车智能网联领域巨头——北京四维智联科技有限公司在深圳召开品牌战略及新品发布会,会上与京东智联云联合发布的新品——"京鱼座&抖8"汽车智能网联车机,备受关注,这将全面推动新基建汽车智能网联产业的快速稳健发展.
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(来源:OFweek)汽车与电信领先企业联盟宣布成功完成ConVeXC-V2X试验项目.
日前,奥迪公司、爱立信、高通、SWARCOTrafficSystemsGmbH和凯泽斯劳滕大学(UniversityofKaiserslautern)今日宣布成功完成全球首个公布的蜂窝车联网(C-V2X)试验项目.
该项目于2016年12月启动,其测试平台和外场测试采用了3GPPC-V2X的两种互补技术——面向网联汽车和智能交通系统(ITS)的直接通信技术与基于网络的通信技术.

测试旨在进一步验证C-V2X短程直接通信和基于蜂窝的大范围通信的互补性,最终结果表明车联网(V2X)技术具备可靠性和高性能.
(来源:搜狐网)特斯拉将在今年完成L5级自动驾驶基本功能的研发工作.
7月9日消息,2020年世界人工智能大会上马斯克在采访中透露,在自动驾驶和电动汽车方面,特斯拉正在中国地区组建工程团队,这一团队将针对中国的道路进行自动驾驶研发,让自动驾驶不断进步.
此外,马斯克宣布,特斯拉将在今年完成L5级自动驾驶基本功能的研发工作,并且特斯拉的L5级自动驾驶系统会更加安全.
(来源:Wind)福特中国加速智能网联战略落地,C-V2X车路协同功能年底上车.
7月6日,福特中国将在湖南长沙市智能网联汽车开放测试道路上进行基于C-V2X技术的车路协同功能测试,成为首个在长沙进行面向量产的"车路协同"功能测试和商业应用的整车企业;并计划于今年年底将这些功能通过空中软件升级(OTA)推送给试用车主.

这是继江苏无锡之后,福特在中国加速C-V2X"车路协同"技术商业化落地的又一举措.
(来源:福特中国)嬴彻科技发布自动驾驶计算平台InceptioM51.
2020世界人工智能大会期间,嬴彻科技首次发布了超长距精准3D感知技术和高性能自动驾驶计算平台InceptioM51.
据了解,嬴彻科技此次发布的超长距精准3D感知技术,千米误差可控制在5%以下.
其高性能自动驾驶计算平台InceptioM51则能够提供高达245TOPS的有效算力,并支持实时接入多路异构传感器.
在全配置情况下,InceptioM51可同时支持7个毫米波雷达、5个激光雷达和10个4K高像素摄像头,利用多传感器精准同步及融合,创造出更好的感知效果.
(来源:36氪)海尔集团战略投资上海博泰.
据7月9日消息,继获得东风集团、苏宁集团、小米集团的战略融资后,上海博泰车联网再次获得海尔集团的投资.
汇集了四大领域的重量级合作伙伴的博泰,也完成了转型物联网的战略布局.
亿欧汽车向上海博泰车联网进行求证了解到,本次投资,海尔集团是以战略投资人身份注资博泰,投资金额以及具体股比目前尚未透露,需要等到正式官宣.
(来源:盖世汽车)英特尔(INTC.
US)Mobileye与WILLER合作为日本等亚洲市场提供自动驾驶解决方案.
7月9日,英特尔(INTC.
US)旗下自动驾驶技术公司Mobileye和日本WILLER公司就日本、中国台湾和东南亚市场的自动驾驶移动解决方案进行合作.

(来源:智通财经)计算机/行业周报敬请参阅末页重要声明及评级说明11/15证券研究报告3.
2云计算和工业互联网工信部印发《工业互联网专项工作组2020年工作计划》.
7月10日,提出了包括提升基础设施能力、构建标识解析体系、建设工业互联网平台、突破核心技术标准、培育新模式新业态、促进产业生态融通发展、增强安全保障水平、推进开放合作、加强统筹推进、推动政策落地等10大任务类别54项具体举措.
(来源:工信部)工信部、应急管理部携手推进"工业互联网+安全生产".
7月7日消息,为贯彻落实中央全面深化改革委员会第十四次会议精神,加快推进新一代信息技术与制造业融合发展,工业和信息化部、应急管理部联合赴中国工业互联网研究院调研,携手推进"工业互联网+安全生产".
(来源:Wind)中国电信与三一重工签署战略合作,推进5G+工业互联网应用.
7月4日,中国电信与三一重工签署战略合作协议.
根据协议,双方将在5G+工业互联网领域继续深入合作.
中国电信将为三一重工规划建设以总部为中心、辐射全国生产厂区的工业互联网精品云专网,同时为三一重工各个厂区构建5G专网.
此外,中国电信还将助力三一重工业务系统上云,以有效解决三一重工当前生产数据量大、数据中心空间紧张、维护成本高等问题.
同时,基于三一重工各项业务的数字化、在线化和智能化需求,为其打造全国产业园5G+MEC边缘云,通过云+5G+AI能力,构建可灵活部署、泛在接入、智能分析的全云化、数字化工厂,为三一重工的业务数字化奠定基础.

(来源:中证网)工业富联5.
6亿元收购鼎捷软件.
7月6日,工业富联发布公告,拟通过协议转让方式收购神州数码信息服务股份有限公司子公司DigitalChinaSoftware(BVI)Limited(下称"DCSoftware")所持的鼎捷软件3997.
13万股股份,约占其总股本的15.
19%,股份转让价款约为5.
6亿元人民币.
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(来源:金融界)腾讯云数据库MySQL8.
0正式上线.
7月8日,拥有60+全新特性的腾讯云MySQL8.
0正式发布.
在全新引擎的驱动下,在MySQL官方版本大幅度提升性能的基础上,腾讯云MySQL8.
0数据库通过优化锁系统,事务系统等模块,进一步提升性能,使得QPS达到70w+.
随着腾讯云MySQL8.
0的发布,将为电商、游戏、金融等行业带来更简化的业务开发模式、更安全的数据库管理服务、更丰富的应用场景,进一步加速客户产业升级.
(来源:人民邮电报)3.
3网络安全和信创产业《中华人民共和国数据安全法(草案)》全文发布.
7月3日,第十三届全国人大常委会第二十次会议对《中华人民共和国数据安全法(草案)》进行了审议.
2020年7月2日中国人大网将《数据安全法(草案)》进行全文发布.
主要包括四方面的内容:一是坚持安全与发展并重,规定促进数据安全与发展的措施;二是确立数据分级分类管理以及风险评估、监测预警和应急处置等数据安全管理各项基本制度;三是明确开展数据活动的组织、个人的数据安全保护义务,推动落实数据安全保护责任;四是建立保障政务数据安全和推动政务数据开放的制度措施.
(来源:工业互联网产业联盟)中国电信2020年IT存储设备集采招标结果.
7月3日,华为1.
74亿、浪潮1.
26亿、紫光1.
93亿、上海华讯7356万、中科金财1.
96亿中标.
(来源:新浪财经)计算机/行业周报敬请参阅末页重要声明及评级说明12/15证券研究报告国产计算机"天玥"成功下线.
7月3日,辽宁省首台国产计算机"天玥"成功下线,这是我国第一台芯片和操作系统全部自研的纯国产计算机,由中国航天科集团第二研究所706所自主研发并委托国营沈阳辽省无线电生产,无论是芯片、操作系统等核心元器件,还是硬件软件,均是自主研发.
年产10万台/套产品的产线建设顺利落成,预计10年产值5亿,相关适配、售后服务市场估值近30亿.
(来源:雷锋网)国内网络安全领军企业奇安信将登陆科创板.
7月8日,3年累计研发投入24亿元,奇安信科技集团股份有限公司,申请上市地为上交所科创板,保荐机构为中信建投.
奇安信本次拟公开发行不超过10194万股,占发行后股本比例不低于10%.
(来源:金融界)3.
4人工智能和大数据"人工智能治理与法律研究中心"在上海正式揭牌.
2020世界人工智能大会法治论坛上,"人工智能治理与法律研究中心"正式在上海揭牌.
其由上海交通大学人工智能研究院与中国法与社会研究院联合成立,以人工智能治理、法律人工智能、法律大数据应用、网络和数据安全、数据制度化治理为主要研究方向,由中国法与社会研究院院长季卫东教授担任中心主任,揭牌仪式上林忠钦校长为中心主任季卫东教授颁发聘书.
(来源:澎湃新闻)赛轮集团与科大讯飞共建人工智能创新中心.
7月8日,赛轮集团与科大讯飞全资子公司签署战略合作协议,携手共建"橡胶轮胎行业人工智能联合创新中心".
作为橡胶轮胎行业和人工智能行业的头部企业,双方将联合创建国内首个"橡胶工业设备声纹库",促进人工智能和橡胶轮胎行业的深度融合.
(来源:e公司)杉岩数据获得1.
5亿元融资.
7月8日消息,杉岩数据对外宣布获得B+轮融资,融资金额1.
5亿元.
本轮融资由大型央企中远海运发展领投,襄禾资本、无锡金投跟投.
(来源:金融界)亚马逊云服务(AWS)全面推动机器学习创新应用.
7月9日,世界人工智能大会2020云端峰会产业发展高峰论坛全体会议上,AWS人工智能副总裁SwamiSivasubramanian发表了题为《突破常规:机器学习无处不在》的主题演讲.
他表示,我们正在开启一个机器学习的黄金时代,机器学习已经在汽车自动驾驶、欺诈检测、呼叫中心、生产制造、语音转录、机器人技术、金融、零售、医疗等多个领域发挥重要作用.
Swami还就企业如何使用机器学习技术及培养机器学习能力等方面提出建议.