万吨秦皇岛港务局战略规划

秦皇岛港务局战略规划跨港专业发展 盘活沉没资产北大纵横管理咨询公司二零零一年四月 导读结论 战略分析煤炭集装箱石油化肥铁矿石粮食战略选择与实施结 论 从本港货类多元化转向跨港货类专业化:远期目标是跨港发展煤炭核心业务,近期目标是借助外力盘活30亿杂货码头沉没资产。导 读结论 战略分析煤炭集装箱石油化肥铁矿石粮食战略选择与实施煤炭吞吐量占秦港吞吐量的比重从1991年的75%上升到2000年的86%采取的是本港货类(煤炭)专业化战略但进一步发展主要受铁路运力制约秦港煤炭吞吐量秦港吞吐量单位万吨

7326.3 8121.5 7807.5 8207.2 8382.0 8312.2 7862.0 7792.2 8261.4 9743.3

跨港货类专业化、本港货类多元化和区域行业多元化都可以是秦港寻求更大发展的战略选择战略I本港货类专业化 煤炭/石油 战略IV跨港货类专业化战略III 区域行业多元化 发展旅游业等 战略VI跨区域跨行业多元化符合地方政府发展地方经济的需要符合创造就业机会维护稳定的需要风险大不轻易采用 战略II本港货类多元化 煤炭/集装箱/油/杂货 战略V跨港货类多元化

操作性差不容易实施主要由于铁路运力的制约秦皇岛港煤炭吞吐量提高的空间有限 以服务地方经济为主要目的适合地方政府及其下属港务局的需要发展新趋势港口企业地位越来越高港务局的重要性越来越小。如香港和记黄浦和新加坡港务集团 战略矩阵注区域行业多元化指在一个区域市场内跨行业经营跨区域行业多元化指在多个区域市场跨行业经营。 高层管理者对不同角色的重视程度不同分析秦港的发展方向时思想不容易统一不利于战略制定 主要观点代表的角色充分利用现有资源寻求企业的最大发展现代企业秦港的发展不一定要局限于港口行业现代企业秦港的发展不一定局限于当地现代企业作为港口主要是服务于地方经济和区域经济港政机构秦港主要是能源输出港 中央直属企业维护稳定让员工能够接受 国营企业通过扩展功能来寻求港口发展港政机构/现代企业要以港兴市港口与城市共同发展港政机构秦港货类太单

一需要增加其它货类的吞吐量来提高抗风险能力现代企业集装箱业务是现代港口的标志一定要发展港政机构秦港被多重角色之间的矛盾严重困扰框架性战略的制定是研究港务局作为现代企业应该如何选择核心业务培养核心竞争能力秦皇岛港务局 国营企业维护稳定职工就业与福利现代企业 以经济效益为中心 资源集中于核心业务建立核心竞争力 中央直属企业服务于政府控制煤炭资源调控宏观经济的需要港务机构港政管理从属地方政府服务地方经济“九五”期间矿石和戊己码头投资占总投资的41%说明秦港战略从本港货类专业化转向本港货类多元化“十五”投资规划中矿石、粮食、化肥和油码头占56.7%说明秦港继续向本港货类多元化推进本港货类多元化战略的潜力可能有限石油和矿石码头将向货主码头转变但落后的属地经济难以支撑杂货码头的发展 14.5 29176外贸进口额万美元 4.5 19201 外贸出口额万美元

9.5 9974人均市内生产总值元 12.8 1239417 第三产业增加值2.3 190245 建筑业

12.5 781992 其中工业 11.3 872237

第二产业增加值-0.7 418321 其中第一产业增加值10.1 2529975市内生产总值万元 比上年增长% 1999年秦皇岛市经济统计数据假设

秦港杂货码头需借助本地货源启动后才能大规模发展新加坡港务集团与香港和记黄埔跨港专业化经营集装箱码头跨港货类专业化战略可能也是秦港在港口行业寻求发展的更好选择香港和记黄埔控制和参与的集装箱码头框架性战略的两个层面业务组合与业务战略业务组合 根据市场潜力和竞争力辨别核心业务和非核心业务重点发展核心业务业务战略 制定具体业务发展、维持或淡出的战略通过横向或纵向扩张寻求核心业务的快速发展秦皇岛港框架性战略 小

结 ◆本港货类专业化战略已经完成历史使命 ◆本港货类多元化战略可能局限性大 ◆秦港应该选择什么样的业务组合和业务战略 后面将深入分析主要货类的市场潜力和港口竞争格局来寻找答案 导读结论 战略分析煤炭

集装箱石油化肥铁矿石粮食战略选择与实施煤炭摘要北方港口煤炭吞吐量将从2000年的1.85亿吨增加到2010年的2.2亿吨 但由于铁路的制约秦港煤炭吞吐量将限制在1.1-1.2亿吨以内市场的扩大为竞争港口的发展提供了机会扩展功能和加强客户服务对秦港煤炭业务的进一步发展很重要但是横向扩张的业务战略将能更有效地提高市场竞争力 全国煤炭储量7241亿吨北方煤炭储量占全国的81%而煤炭需求大户南方六省只占0.7%说明北方港口的煤炭业务有憷姆⒄箍占?总计储量 占用 精查详查普查全国

7241.6 1868.22 841.13 1829.61 2702.20京津冀

199.26 112.06 18.65 21.65 46.90 东北

567.58 204.17 125.30 49.91 188.20晋陕蒙

4406.66 699.98 378.36 1377.40 1950.92华东

529.55 258.29 87.98 50.18 133.10 中南

283.81 123.95 34.90 46.71 78.25西南

594.49 109.00 145.05 194.68 145.76新甘宁青

659.81 360.87 50.89 89.08 158.97 资料来源原煤炭工业局 中国经济发达的南方沿海6省市包括江苏、上海、浙江、福建、广东和海南 已查证的煤炭储量仅50.55亿t仅占全国的0.70%。 全国煤炭产量 1997年以来由于经济波动、节能生效、 以及经济结构调整的影响煤炭需求减少煤炭市场供大于求原煤生产大幅度下降 2000年比1996年下降31%。 单位万吨年份注 97年产量大是由于库存增加 国内市场 1999年耗煤12亿吨 电力份额呈上升趋势从1995年的37%增加到1999年的45%冶金约8%、建材约12%、化工约6%、 民用约10%其余约19% 电力 冶金建材化工 民用 单位万吨 国内合计万吨 129915134593 131070 118000 120000 国际市场受鼓励煤炭出口政策的影响 2000年全国煤炭出口5884万吨 同比增长近50%预计2010年煤炭出口量为7000-8000万吨 现在国外煤炭进口政策与中国加入WT O后变化不大。 发展趋势 2010年将稳定在7000-8000万吨在考虑国内煤炭供大于求的局面缓和国家取消煤炭出口优惠政策的情况下 。 单位万吨 国内煤炭需求稳定沿海港口历年煤炭吞吐量稳定增长年均增长率6.5%说明南方和国际市场对北方煤炭的需求在稳定增长资料来源 《2000年中国交通年鉴》 交通部水运司 单位万吨 国内市场南方六省市2000年煤炭输入总量约18700万吨其中火电耗煤12700万吨约占68% 1999年六省市火电耗煤量11438万吨 资料来源《2000年电力年鉴》分析煤炭运销协会、 国家电力公司访谈分析 1999年六省市发电消耗原煤11438万吨

几乎全部是外调煤。 2000年六省市发电量平均增长11% 2000年发电消耗原煤12700万吨 2000年外调冶金炼焦煤 、供热不包括热电联供 、 民用约耗煤6000万吨 1980~2000年全国火力发电年均增长约7.8%装机容量年增长率为8.05%煤炭需求量也相应增长从1980~2000年全国发电量以7.7%的速度递增装机容量以8.05%的速度递增。 1980~2000年全国发电量情况火电装机容量以8.05%的速度递增高于全国7.70%的增长率水电发电量以6.90%的速度递增。 年份单位亿KWh水电火电 2010年南方六省市煤炭输入总量预计为2亿吨 2010年预计六省市发电量4223亿KWh 2010年南方六省市平均煤耗将由1999年的391 g/KWh降至370 g/KWh。 新上马的机组标准煤耗必须小于330 g/KWh “大代小”工程将替换污染大、耗煤量大的小机组原煤质量的提高 2010年南方六省市发电耗煤为 4223亿KWh*370 g/KWh =15625万吨 考虑到冶金炼焦煤 、供热耗煤变化量很小至2010年仍保持6000万吨。 六省市煤炭输入需求总量为15625+6000=21625万吨2000年主要港口煤炭及制品下水量18522万吨2010年内贸下水量占南方输入量的比例上升为70%。 2000年主要港口内贸煤炭下水量占南方六省市煤炭输入量比例为67.7%忽略部分煤炭通过海运运往东北 。 2010年考虑到西部大开发造成东部铁路运力相对紧张海运比例将增加至70%按3%增长计算 。 单位万吨2010年北方主要港口煤炭总下水量2.2-2.3亿吨 内贸煤炭市场容量1.5亿吨外贸煤炭市场容量0.7-0.8亿吨。 预计2010年出口量将维持在7000-8000万吨在考虑国内煤炭供大于求的局面缓和国家取消煤炭出口优惠政策的情况下 。 秦港由于有大秦线保障大同煤炭质量过关 出口检验基本过关能够基本满足出口企业的要求在出口煤炭方面有优势。 预计2010年秦港所占比例将由现在的53%上升到55%-60%即4125-4500万吨。 2010年六省市外调煤炭需求总量为21625万吨 2010年主要港口内贸煤炭下水量占南方外调煤炭比例为70% 主要港口内贸煤炭下水量为21625*70%=15138万吨 预计2010年秦港所占比例将保持在40%到45%即6000-6800万吨 内贸 外贸注 2010年煤炭吞吐量预测六省市GDP预测六省市用 电量预测 水电、核 电的影响六省市外 调煤炭量2010年北部主要港口 煤炭下水量全国GDP预测GDP增长率按7.5%计算 2010年全国GDP将达到184264元以2000年价格计六省市GDP与全国GDP呈较好线性关系 相关系数为0.996 2010年六省市GDP将达到68265万元 以2000年价格计 六省市用电量与六省市GDP呈较好线性关系 相关系数为0.986 2010年六省市用电量将达到5830亿KWh用电需求弹性系数为0.894 水电站、核电站2010年对六省市供电量2000亿KWh 。 线损率、发电厂用电率为5%。 六省市火电厂发电量为4223亿KWh。 年均增长率为3.0%。

2010年南方六省市平均煤耗370 g/KWh。 2010年南方六省市发电耗煤为15625万吨 其它行业外调煤炭6000万吨。 六省市外调煤炭需求总量为21625万吨主要港口内贸煤炭下水量为15138万吨 外贸煤炭7500万吨 北部主要港口煤炭总下水量22638万吨。 注详细分析请见附录秦皇岛港主要竞争对手——天津港概述天津港2000年煤炭吞吐量4323万吨处于行业第二位天津港对现有地位满意。 南疆码头的建设主要是解决煤炭污染和满足出口的需要。 天津港煤炭主要由经营户经营掌握煤炭发运站和电厂需求情况少。 价格仍有下降空间秦港若开展价格战将受到天津港的强烈报复。 现行战略延续经营户为主策

略 同时加强厂家直接购买的服务。 未来目标维持行业第二地位扩大出口 维持经营户的经营行业假设煤炭经营受国家政策影响太大最终客户不易把握经营户的营销能力比港口的营销能力大的多 能力优势 地方政府支持价格灵活根据市场情况调整。 场地大对煤炭进行初加工配煤经营户在天津已经做熟有些煤种走天津有保证劣势 污染严重质量不保证货主费心短捣、调货

效率低货主可能在天津港提价秦皇岛港潜在竞争对手——黄骅港概述黄骅港一期建设规模是 3.5万吨级泊位4个年通过能力3000万吨。 神府东胜煤田最近下海口吨煤炭铁路运费可比走秦皇岛港节省32元。 对集团外电厂情况了解较少。赢得和拥有客户比秦港付出的代价高。 对集团内电厂可通过行政命令加以维持。 由于资金雄厚对价格竞争有很强抵御力。 现行战略 与煤矿、铁路、船舶、 电厂形成一条龙产业链。 未来目标保证集团电厂用煤的基础上扩大市场份额扩大出口 行业假设现行煤炭市场质量不稳定运输环节费用高及时性差。

通过产业链的整合可以降低整个产业链的费用获得最大受益。 能力优势强大的资金支持 内部价格铁路运输近地域开阔环境污染小煤炭基本供给和需求有保证劣势 资金收回的压力铁路、港口 港口每年清淤的压力 寻找新客户的压力 新港口的适应过程秦港煤炭业务的市场地位迅速下降相对于全国6.5%的增长速度秦皇岛港的年均增长率4.9%偏低天津是强劲的竞争对手年均增长率是27.8%。 单位万吨 资料来源 《2000年中国交通年鉴》 交通部水运司 秦皇岛天津港其它业务战略选择既可以横向扩张控制价值链上的关键资源--煤码头还可以纵向发展整合上下游资源为客户提供高质量和高附加值服务秦皇岛港煤炭码头黄骅港煤炭码头天津港煤炭码头 ……连云港

煤炭码头政府关系煤炭贸易铁路公路煤矿船公司 客户 关系物流信息配煤客户 库存码头管理: 吞吐量质量控制煤炭堆场配煤服务

信息系统船舶在港停时物流配送纵向 横向 秦港具备经营煤炭码头的竞争优势 同时煤炭码头吞吐量集中度高 因此横向扩张是最佳选择能够大幅度提高市场份额和竞争地位铁路 电力 冶金化工 …… 秦港45.2%天津港

23.3% 日照港 11.5% …… 中海 中远…… 大同 阳泉兖州 …… 公路

煤矿数量多供过于求垄断经营船公司数量多 吞吐量份额大于7%的煤炭港只有5个数量众多 纵向 横向 集运站集运站集运站 …… 贸易 公司 贸易 公司 贸易 公司 …… 秦港的横向扩张需要纵深发展创造条件和巩固市场地位纵深发展的重点是配煤和整体优化煤炭运输链而扩展煤炭贸易功能需要依托配煤优质资产进入资本市场是基础横向扩张控制竞争煤码头实现跨港煤炭专业化配煤 帮助客户降低成本 稳定煤炭质量简化煤炭物流缩短运输周期降低客户库存 降低成本为开展煤炭贸易创造竞争优势整体优化运输链 信息系统整合煤矿、 集运站、铁路、港口、 船队和客户信息 提高运输链的可靠性 缩短运输周期 帮助客户大幅度削减库存资金占用 股份制改造加强内部 管理进入资本市场 融资收购煤码头、安置冗员、建设现代化港口、 改善高层激励导 读结论 战略分析煤炭集装箱石油化肥

铁矿石粮食摘要北方集装箱吞吐量将从2000年的513万箱增长到2005年的840万箱和2010年的1160万箱 银港2000年集装箱吞吐量为13451箱远远落后于青岛的210万箱、天津的171万箱和大连的101万箱 秦皇岛港有吸引东北箱源的潜

力又预留了专业集装箱深水码头而天津港急需扩大集装箱业务双方有可能与天津港联合发展成北方枢纽港打破三足鼎立的僵局世界和中国集装箱运输都将随经济、贸易和航运业快速增长集装箱业重心向亚太地区转移 中国集装箱运输系统正在快速现代化世界经济将增长3.1%--4.1%世界贸易增长6.1%--7.1%世界集装箱货 货运量将增长7%-9%(01-05年) 5%-7%(05-10年)经济全球化进程加快 国际集装箱运输市场联盟化、 船舶大型化、 运输干线化。 中国对外开放政策转向 参预国际分工扩大服务贸易 中国即将加入WT O 中国西部大开发 战略制定 中国的铁路改革政策制定21世纪 中国航运业的 重大战略之一是建设一个高效、 方便、 价廉的海上集装箱运输系统。 全国集装箱吞吐量从1990年的112万增加到2000年的2600万TEU增长速度越来越快南方增长速度远高于北方。 单位千TEU北方港口集装箱吞吐量全国港口集装年吞吐量南方集装箱份额上升东方份额相对稳定北方份额下降单位万TEU南方东方北方北方港口群的大连港、天津港、青岛港呈三足鼎立之势秦港远远落后于其他三港单位万TEU青岛天津大连秦皇岛 定位于北方枢纽港秦港通过航线细分吸引大量天津和大连腹地箱源集装箱吞吐量在2005年和2010年将分别达到200万TEU和300万TEU也即今后5年年均增长约40万TEU。 注 1、据国务院新闻办公室《中国的经济形势与发展前景》预测 2000年—2010年间我国国民经济增长速度为7.2%外贸进出口总额增长速度为8.2%. 2、集装箱生成系数是1亿美元外贸产生的集装箱量对历年集装箱生成系数进行回归分析预测出2005年和2010年的数值 3、 由于北方经济发展速度相对于南方慢北方集装箱吞吐量占全国份额的比例从1990年的36%持续下降到2000年的24%假设该比例维持不变

4、假定秦港成为北方枢纽港秦港在北方集装箱吞吐量的份额为25%对我国历年集装箱生成系数进行回归分析 预测2001年、 2005年、 2010年的集装箱生成系数分别为0.491、 0.633、 0.811 单位万TEU/亿美元注:集装箱生成系数即每亿美元外贸进出口总额所生成的集装箱量北方地区主要港口集装箱吞吐量占全国份额从1990年的36%下降到2000年的24%后趋于平缓%注北方地区港口指天津、青岛、大连、烟台、营口、锦州、京唐和秦皇岛 北方港口群集装箱份额全国

保持现有喂给港地位秦港发展的主要目标是立足腹地货源,吞吐量饱和量为6—8万TEU且由于航线问题实施起来相当困难应该放弃天津天津天津天津天津天津天津天津天津天津主要流向 30000 陶瓷、化工口 唐山市

1200 13000 总计 外 贸 出 口

20000 3100 400 500 400 800 800 3000 2000 2000 管箱量TEU 其它

化工品质锦州市外贸代理开发区进出口公司 125皮革、服装相林皮革公司 轮毂戴卡公司 240铝箔渤海铝业公司 工业水泵、 电机LG电子粉丝、淀粉 昌黎、卢龙240 肉鸡制造正大集团公司 500-700玻璃耀华集团 延伸 腹地 口岸量TEU 产品 产地秦港本市集装箱货源量4800 1200 2400 3700 7800 2000 2000 口岸量TEU 泉州、汕头粮食广东、福建蛇口 黄埔、汕头泉州 广东 主要流向 市渤海铝业公司市晴纶厂9600 4000 5000 12000 24000 6000适箱量 TEU 抚宁高峰、豪峰集团耀华玻璃厂抚宁县、 昌黎、迁安淀粉厂广顺饲料公司、 广州牧工商集团 产地 白糖淀粉总计 内进总计 内出 淀粉、葡萄糖建材

板纸玻璃设备、饲料、 原材料、揖?总计外进产品 定位于喂给港秦港市集装箱吞吐量将随属地经贸发展增长到2005年和2010年的6万TEU和13万

TEU 0.811 0.633 0.45集装箱生成系数(万TEU/亿美

元) 160546 90749 48377外贸进出口总额 万美元

13.02 5.74 2.18集装箱吞吐量预测万TEU

129386 65744 29176外贸进口额 万美元

31160 25005 19201 外贸出口额 万美元 2010年预测 2005年预测 1999年 注:外贸出口额按4.5%增幅计算;外贸进口额按14.5%计算. 定位于干线港通过航线细分分流北方箱源吞吐量将达到2005年的80万箱和2010年的150万箱 953 694 - - - - -华北和西北集装箱生成量(万TEU) 150 80 - - - - -秦港集装箱吞吐量万TEU

203.01 142.43 - - - - - 东三省集装箱生成量(万

TEU) 2503215 2249893 - - - - - 东三省进出口 总额总计(万美

元) 216365 251959 -31.5% 302483 319045 440225 432983 黑龙江省进出口

总额(万美元) 304042 280844 1.61% 255331 220598 246995 247571 吉林省进出口 总额(万美

元) 1982808 1717090 2.78% 1463378 1376320 1476852 1357185 辽宁省进出口 总额(万美元) 2010年预测 2005年预测 96-99年平均增长率 1999年

1998年 1997年 1996年注:2005年和2010年集装箱生成系数分别按0.633和0.811计算北方集装箱预测2005年为840万和2010年的1169万箱秦港集装箱预测量按北方增量的25%计算。 秦港是从1984年开展集装箱业务的但并未真正开展起来2000年集装箱的吞吐量也只有13451TEU。 外贸集装箱吐量 内贸集装箱吞吐量单位 TEU 内贸集装箱吞吐量外贸集装箱吞吐量 外贸集装箱吞吐量

内贸集装箱吞吐量单位:TEU 比较秦皇岛和大连港、天津港、青岛港的地理位置、 自然条件、腹地范围、设备能力发现秦港的优势在于基础设施较好、集疏运条件较好腹地辐射范围较广海上位置腹地范围港口设施设备能力位于胶东半岛东端具有海上航程较短的优势 自然条件集疏运条件大连港天津港青岛港位于渤海湾口具有海上航程较短的优势位于渤海湾底部具有距离内陆最近的优势东北三省和蒙东 京、津、晋、冀、蒙、陕 山东及周边地区水深-12米泊位4个岸桥9台场桥25台 水深-12—-14米泊位8个岸桥15台场桥27台水深-12—-14米泊位9个岸桥11台场桥17台 济青、烟青高速秦皇岛港渤海辽东湾西侧北依燕山、南临渤海东北、华北、 内蒙水深-14.5米泊位1个 自然条件好,不冻不淤岸桥2台场桥4台 京山、沈山、京秦、大秦有回淤不冻不淤不冻不淤沈大高速公路连通东北各地和全国;到哈尔滨集装箱直达班列 京哈、京沪、京沈铁路京塘、京福、京哈高速公路。多条国内国际航线和班轮北方三大集装箱港口中天津港和青岛港都有可能成为北方地区枢纽港青岛港天津港大连港合作项目 扩建及改造发展战略 吸引船公司如中海航运、达飞法国海运和以星等航线前来挂靠 成立海陆东方天津集装箱码头公司。和中远及成都铁路公司共同组建天成集装箱公司 组建合资企业和长荣和东方海外共同成立集装箱货站在海湾另一侧开发一家全新港口。到2005年将有10个集装箱泊位年装卸能力接近400万TEU 向提供增值服务与物流服务方面发展。

正考虑公路与铁路的结合促使其成为地区枢纽港。 改进生产率、提高工作效率提供增值服务。拟改造码头信息技术和通信系统 2010年装卸量可能达到560万TEU 对装卸设施和基础设施进行升级换代。 计划在4号泊位北面开发5个码头。采取各种方式融资或经营码头 吸引中远、达飞法国海运、 中海集运等挂靠 计划通过与铁路和集卡经营者联合在一起 以远洋船公司名义共同经营和协调内陆运输业务开通哈尔滨、沈阳、延吉和长春之间的集装箱专列 工作重点是开发业务。通过大量不同的支线链连接起来扩大内陆腹地来开展中转业务现有4个泊位年吞吐能力为100TE。第五座码头竣工后装卸能力将提高30%秦港集装箱业务的三种战略定位要么淡出要么定位于北方枢纽港只有与借助外力才有可能盘活预留集装箱码头的巨额投资 主要航线的吸引力超过大连、天津和秦岛港。 300 200 枢纽港通过部分航线细分市场构成对天津和大连腹地箱源的优势吸引力有可能进一步发展成为枢纽港

150 80 干线港在公路和铁路集装箱运输进一步发展之后不再有存在的价值 13 6 喂给港前景2010年吞吐量预测万TEU 2005年吞吐量预测万TEU 战略 定位假设在激烈竞争的形势下秦港集装箱必须借助直接属地货源使集装箱上一定规模才有能力广大腹地的货源进入高速发展的良性循环。 集装箱业务战略之一研究箱源与流向分布逐步开通快速发展的航线在细分市场上与对手竞争载止2000年9月 20 8 北美 4美加 4 台湾 4红海 中东 澳新地中海欧洲 韩国 东南亚 日本香港

4 4 24 40 20 84 20青 岛港

8 12 32 16 37 21 天津港 4 4 32 4 88 12大

连港集装箱国际班轮航线配置情况 月航班数集装箱业务战略之二积极寻找合作伙伴共同发展秦港集装箱码头天津港大连港青岛港上海港和记黄埔新加坡港务集团潜在合作伙伴概况 中海集团提出建设“东北亚国际集装箱枢纽港” 目前集装箱码头拥挤而建设深水码头的条件差。 主要与新加坡港务集团和中远集团合作并托管了锦州港集装箱码头。 目前集装箱业务发展超过天津和大连。 按国家规划将发展成国际航运中心香港和记黄埔是大股东。 在世界范围内经营集装箱码头 已经在中国南方和东方的集装箱码头出与领先地位。经营者世界最大集装箱码头之一正寻求在世界范围内扩张。 集中开拓内贸集装箱业务煤炭运输比重大。 导 读结论 战略分析煤炭集装箱石油化肥

铁矿石粮食战略选择与实施摘要 液体散货市场潜力大环渤海港口吞吐量将从2000年的4307万吨增长到2005年的7500万吨2010年渤海湾港口吞吐量将超过8100万吨。 秦港2000年液体散伙吞吐量661万吨环渤海吞吐量份额为13%处于历史低谷。 秦港油码头发展前景广阔有望增长到2010年的1400万吨但由于对中石油、 中石化和海洋石油三大公司的依赖性太强经营风险很大只宜建成货主码头。 秦港液体散货业务从1996年吞吐量1172万吨下降到2000年吞吐量661万吨目前液体吞吐量仅占环渤海港口液体散货吞吐量的13% 1996年至2001年液体散货吞吐量单位万吨秦港液体散货业务吞吐量下降的原因之一对单个客户依赖性太强大庆原油减产和中石油调整战略之后缺乏替代货源 1996年至2000年大庆原油与多品油吞吐量单位万吨大庆原油 多品油 大庆原油占吞吐量比重

90% 87% 85% 80% 53%秦港液体散货业务吞吐量下降原因之二秦港油码

头基础设施落后不能满足客户需要??项目 泊位适靠船舶储罐备注新港

15、 8万吨泊位各一 5-0.5万吨泊位各二0.1-15万吨 65万方??寺儿沟港3、

2、 0.5万吨泊位各二0.05-3万吨40万方??锦州港 1、 5万泊位位各一0.5-8万吨 30万方用户30万方绥中港0.5、 3万吨泊位各一0.5-5万吨24万方??秦皇岛港0.5、 5万吨泊位各一 2万吨2个0.5-8万吨 34万方用户30万方京唐港

0.5、2万吨泊位各一0.5-2万吨 1万方??天津港3、2、 1.5万吨泊位各一0.5-7万吨 80万方用户80万方各竞争港口基础设施情况液体散货市场利好一未来二十年中国原油需求年平均3.4%--3.5%速度增长高速增长原油需求与国内下降原油供应之间矛盾将使我国2020年缺口原油达2.05-2.4亿吨这将增加港口石油产品的吞吐量资料来源国家计委能源研究所 国内原油生产量原油需求量供需缺口 2000年2010年2020年 196 270--310 370--420 2000年2010年2020年

160 175--200 165--180 2000年2010年2020年36 205--240单位百万吨单位百万吨单位百万吨 95--110液体散货市场利好二 中国必须按照WT O的规则拆除关贸壁垒外国石油公司参与中国石油市场竞争将增加港口石油产品的吞吐量 已在中国投资已35亿美元。上游业务中 BP与中海油及中石油合作投资10亿美元进行海上及陆上的勘探开发下游石油销售中投资8亿美联社元与中石化合资建厂。 BP公司计划在三五年内在中国达到500万吨的销售量。 已在华投资10亿美元建立了20多个三资企业和办事处合资方式建立了40个加油站。其中在天津投资的10处加油站全部亮出壳牌形象。壳牌计划今后几年内投资中国3亿美元。大力扩展在华石油产品零售业务。 已在中国拥有36座加油站。去年购买了中石化首次公开募股中19%的股份宣称还将寻求同中石化进一步合作的机会。 BP公司 壳牌公司 埃克森美孚液体散货市场利好三大量原油进口加大我国对国外原油依赖石油安全供应问题将逐渐突出 因此我国在“十五”期间建立战略石油储备将增加港口石油产品的吞吐量基本原则 发展目标基地布局 管理体制与

运营机制 1、原油储备为主成品油储备为辅原油以进口原油为主成品油以国产油为主 2、储备基地既考虑沿海也考虑内地 3、沿海基地充分依托现有码头、输油管道起步快投资少。 原油储备 2005年为30天净进口量 2010年为60天净进口量 2015年为90天净进口量。 成品油储备 2005年为15天消费量2010年为30天消费量。 国家石油储备与企业储备共同构成石油储备体系建立“决策层—管理层—作业层”三级管理。 1、原油储备基地初步考虑在大连、秦皇岛、黄岛已建设 、舟山、茂名、大庆、兰州等地。 2、成品油基地初步考虑东北区在大连西北区在兰州西南区在重庆、贵阳华东区在上海。 液体散货市场利好四 中国石油工业重组使南北原油货运量大幅度减少但中石油、 中石化已到对方控制地区进行市场竞争南北汽柴油运量将逐步上升将增加港口石油产品的吞吐量计划三年内投资251亿元购买现有加油站和新建加油站。另外投资62亿元购买地方政府手中的石油存储和运输设施或用于建造新设施。力争2004年占有中国石油产品零售市场的70%份额。 计划三年内新增加油站??6000至9000个建立90万立方米油库积极进军华东和华南两块市场在这些地区建立7个大型油库、增加2300个加 油站。收购珠海、石狮、宁波等地的储油库投资26亿元在华东和华南地区建立油品销售网络和储油设施使中石油在该地区的总储油能力达到330万立方米。力争2004年占有北部和西部市场的60%份额。 ?? 中石化 中石油

液体散货市场利好五 中国海洋石油CNOOC没有中石油、中石化的“部级”背景但有潜力成为中国石油工业的重要组成部分它的快速发展有利于增加港口石油产品的吞吐量 到1999年底 CNOOC与68家跨国公司签订了160个合作勘探开发合同。当年发现5个含油气构造分别是蓬莱19-3、番禺5-1、曹妃甸11-1、渤中29-4和渤中25-1。新增探明储量3.52亿吨。其中蓬莱19-3油田探明石油地质储量3亿吨。 1999年 中国海油共有10个油气田在开发建设共生产原油1617万吨天然气43.9亿立方米原油产量连续三年保持在1600万吨以上份额油气当量持续增长。 随着CNOOC今年成功上市已成为国内一家重要的中小型石油石化公司。 液体散货市场潜力预测未来十年环渤海液体散货主要由八个细分市场构成吞吐量将从2000年的4307万吨上升到2010年的8072万吨市场增长速度较快4307 7576 8072单位万吨其它液体散货 战略储备原油海洋油进口汽柴油华北进口原油 东北汽柴油下水东北进口原油 东北原油下水竞争优劣势分析秦港在海洋油市场具有一定竞争优势客户会将秦港可作为主要港口根据国家原油储备布局要求政府有可能将秦港用为储备基地而其它细分市场秦港不具有明显优势客户会将秦港作为备选和收缩港口

8 7 6 5 4 3 2 1 序号秦港、大连港具备战略原油储备基地条件选址决定在政府。 大连港主要港口 战略原油储备上水备选港口 主要港口 备选港口 备选港口 备选港口 备选港口 收缩港口 秦港定位锦州港离两锦炼厂距离近泊位小、冬天有冰冻军事范围内秦港有到两锦炼厂原油管线冬天无冰冻。

锦州港东北进口 原油上水环渤海湾港口 绥中港天津港青岛港、 天津港

大连港、营口港、锦州港大连港竞争对手秦皇岛市工业落后不能很好支持其它液体散货发展。 其它液体散货上下水秦港地理位置好、泊位富裕 自然条件好绥中港为海洋石油公司投资所建冬天有冰冻泊位紧张。 海洋油上下水秦港建大泊位条件好于天津港天津港只能辐射华北地区秦港能辐射华北和东北地区。中石化准备在天津港铺管线到燕山。 华北进口 汽柴油上水秦港有管线到燕山 自然条件好于天津港地理位置好于青岛港泊位不及青岛港。 中石化准备在天津港铺管线到燕山。 华北进口 原油上水秦港地理位置不及竞争港口好但冬天不冰冻。 中石油为防止港口阻塞将秦港作为首席备选港口。 东北汽柴油下水秦港地理位置、泊位不及大连港东北原油 下水竞争港口关键优劣势比较细分市场未来十年东北原油开采量以年均3.2%速度下降加工量年均6.1%速度上升这一升一降将使东北地区原油下大量减少 即使从俄罗斯进口原油也不能阻止下降趋势单位万吨 原油下水量近两年东北原油下水大连港吞吐量远比秦皇岛港多这是因为大连港比秦皇岛港有着明显优势。 由于中石油采取多港口下水战略使秦皇岛港保持一定原油下水量大连港秦皇岛港泊

位可接15万吨原油油轮泊位5万吨原油油轮泊位 陆上管道运费 53元/吨 55.3元/吨海上运输距离近130海里运费少5元/吨远130海里运费多5元/吨 管道安全问题 每天最小流量为3.1万吨不存在最小流量问题原 油 储 罐

30万吨 中石油的70万吨、秦港34万吨未来十年东北原油开采量下降与原油加工量上升这一升一降将使“东北进口原油上水”呈增长趋势直到2005年国家进口俄罗斯原油后才呈下降趋势单位万吨 原油进口量2001至2010年“东北进口原油上水量”预测 辽西五、六厂计划各自将炼油能力由目前500万吨/年提高到1000万吨/