天津大纵横-秦皇岛港务局战略规划(精)

大纵横-秦皇岛港务局战略规划(精)

丑小鸭变白天鹅秦港集装箱码头对天津港和大连港都有战略价值相对而言秦皇岛港与天津港更有合作潜力秦皇岛港天津港煤炭集装箱核心业务和战略重点需要收购其它煤炭码头建立领导市场者地位不是战略重点煤炭码头前往南疆缺乏经营大型专业化煤炭码头经验 巨额集装箱深水码头资产需要借助外力盘活具备吸引东北、华北、西北货源的潜力大连港没有煤炭码头集装箱码头拥挤急需扩大规模加强与青岛港竞争华北和西北货源的能力自然条件差建深水集装箱码头困难需要吸引东北货源削弱大连港竞争力托管锦州港集装箱码头与天津港竞争燕山山脉以南的货源如能吸引华北、西北货源将大大提高竞争力铁矿石具备优良的自然条件、码头资源和待开发的铁路运输潜力缺乏深水泊位资源和集疏运条件25万吨级的铁矿石码头主要为鞍钢服务假如秦港用集装箱码头与天津港交换煤炭码头天津港有可能成为北方集装箱枢纽港从而吸引和记黄埔这样的领先企业共同发展而秦港也将成功推进跨港专业化战略实施秦皇岛港+天津港+第四代集装箱码头经营者如和记黄埔天津港=北方集装箱枢纽港秦皇岛港=跨港煤炭专业化集团盘活30亿通用杂货码头资产跨港专业化与战略协同煤炭业务集装箱业务铁矿石货源码头海运铁路运输用户有能力调控煤矿资源煤炭运输占京局运量的21%有能力寻求京局的合作吞吐量份额在70%以上建立牢固的竞争地位有可能整合海运为电厂提供煤炭配送服务降低库存能够为客户提供高附加值服务建立牢固的客户关系促进集装箱专列的开通为开辟腹地货源创造条件盘活沉没资产快速提高集装箱吞吐量扩展港口现代化功能与船公司建立更牢固的合作关系综合利用回空运煤车运输铁矿石提高铁矿石吞吐量秦港战略实施的三个阶段国有控股企业跨区域/行业非

核心资源非核心能力从属于企业的港政秦皇岛港务局现代企业中央直属港口企业国营企业港政港务局 从属于地方政府的港务局核心资源核心能力市场化的企业 服务地方经济 港务集团现阶段 角色混乱目标冲突第一阶段 框架战略制定内部资源重组第二阶段 政企分开跨港专业化为主本港多元化为辅盘活沉没资产第三阶段 跨港货类专业化现代企业集团

国有控股企业(跨区域/行业) 国有控股企业(跨区域/行业) 国有控股企业(跨区域/行业)秦港跨港专业化战略实施的进一步建议资源重组理顺集团和分公司的关系建立现代企业制度加强内部管理提供高质量的配煤、贸易和海运服务煤炭码头借壳上市寻找合作伙伴现代企业集团跨港煤炭专业化第一阶段第二阶段第三阶段后续工作之一分析业务价值链和内外部客户关系重组秦港资源本项目第二阶段内容。 装船流机公司外理公司船舶公司铁运公司港航交接船舶进港港务公司生产业务处商务/调度订货会供货计划作业委托人引航公司船舶离港费用结算代表信息流代表煤炭流动代表参与作业单位生产业务处作业委托申请审批煤矿局业务大厅预交港口费与费用结算港务公司作业委托受理铁路过衡堆场路港交接卸车卸车采样市煤检中心或商检电厂后续工作之二局本部部门设置计划经济色彩需要重新设计初步建立现代企业集团管理体系(本项目第三阶段内容)党委书记经营副局长局办公室党委办公司室计划统计处劳动工资处财务会计处企业发展处生产业务处安全质量处技术设备处工程管理处审计处行政管理处机关工作处 经营处宣传处党委宣传部 干部处党委组织部 监察处纪律检查委员会 武装部工会团委机关党委办公室编外 局长生产副局长行政副局长技术副局长总会计师党委副书记纪委书记工会主席后续工作之三以配煤和信息系统为切入点加强煤炭业务的管理和功能扩展为客户提供高附加值服务配煤帮助客户降成本研究电厂对煤炭质量的特殊要求研究煤矿煤炭质量配煤工艺设计配煤生产线建设通过煤炭贸易分享配煤增值

信息系统帮客户降库存再造物流流程再造主要工作流程建设管理信息系统与煤矿、集运站、铁路、贸易公司、船队、客户联网提高运输链的反应速度和可靠性提高客户满意度客户忠诚度横向扩张中的优势地位后续工作之四煤炭业务“借壳”或“造壳”上市实现煤炭业务跨港专业化经营并为港务局

秦港集团盘活沉没资产和发展创造条件借壳上市过程 1、确定收购主体

暂名秦港集团 2、选择收购时机、收购对象3、设计最优收购方案4、协调各方关系完成收购实现对上市公司的控制5、剥离壳公司的不良资产6、把优质资产如六公司卖给上市公司改善其资产机构7、上市公司融资偿还债务或收购其他煤炭码头二公司、七公司、天津港煤炭码头等实现跨港煤炭专业化经营8、秦港集团把出售煤炭码头部分股权如50%所得资金按市盈率25和利润4亿元计算可变现50亿元用于盘活沉没资产、港口现代化建设和安置冗员。 后续工作之五横向联合如天津港盘活集装箱码头总体设想把秦港集装箱码头并入天津港集装箱业务从天津港分流部分箱源和航线到秦皇岛港整合后的集装箱业务进入资本市场通过股市筹集资金寻求更大发展实施方案一以天津港为主秦港以集装箱码头资产参股实施方案二以秦港为主通过资本运作“借颗”或“造壳”上市控制天津港集装箱码头整合两港集装箱业务实施方案三 以第四代集装箱码头经营者和班轮公司为主

整合两港集装箱业务谢谢

欢迎就具体问题讨论秦皇岛港设备和竞争对手相比无太大的优势灌包设备等进口灌包设备9台套 日均作业量9500吨以上年均作业量180万吨以上秦皇岛拥有散化肥灌包设备、 门式起重机、大型起重机、轮胎式起重机等各种具有国际先进水平的装卸机械设备160余台套天津拥有散化肥灌包设备、门式起重机、大型起重机、轮胎式起重机等各种生产用装卸机械设备682余台套营口拥有流动机械389台 固定机械75台现代化散化肥专用作业线一条全天候火车作业棚一座专用液化储油灌15000立方米两座1.5万吨散水泥储蓄灌烟

台公司拥有门机、吊车、拖车、叉车等各类机械港口浮吊最大起重能力达320吨。散货灌包箱21台灌包件重在25-1500公斤可随意调节误差控制在+2‟之内昼夜灌包能力达8000-12000吨青岛竞争对手都要发展化肥集散中心远景规划建设散化肥仓库,建成化肥集散中心 物流和商业功能扩展秦皇岛到2010年 计划发展成为亿吨国际化大港。建成10万吨级深水航道和总面积为12平方公里的中国北方最大的天津港散货物流中心 物流和商业功能扩展天津到2005年建成现适应现代化综合物流发展的物流存储配送中心 物流和商业功能扩展营口建立散货集散中心物流和商业功能扩展烟台 以集装箱、煤、油、矿四大货种为龙头 以建设化肥、粮食等六小货种基地为补充加快港口建设改造大力实施科技兴港战略不断完善、壮大服务功能青岛秦港进口化肥吞吐量占秦港杂货的11%和北方化肥进出口总量的9%未来市场增长率为

4%~5%增长速度慢投资大约为1.6亿元 I I 明星 I 问题I I I金牛 IV瘦狗高 1.0中 0.5低 0.0高 +20中 0低-20中国化肥进口增长率百分比 化肥业务 数据来源 内部资料化肥客户主要根据运距、服务内容、价格和服务质量等因素选择港口因此秦港需要加强内部管理提高内部竞争力港口服务服务质量要好,例如破损率要低要能及时的完成化肥的装卸和集疏 服务内容要尽量全面,装卸、灌包、保税、仓储和质量保险等 服务价格合理 资料来源:访谈资料 化肥进出口经营企业加强市场预测工作增加化肥经营企业库存费用 应联合有关部门加强预测工作 要减少中间环节减少中间费用 提高销售人员素质对用户进行全方位的服务 加强对用户知识的研究培养忠实消费群体。 秦港化肥业务的发展应该首先提高运作能力 国家化肥集散中心的确立对化肥业务的发展是促进因素而不是决定因素竞争对手天津、青岛、烟台、营口 1~2个市场容量市场占

有率上升到20%~25% 业务量逐步到达200~250万吨市场占有率上升到35%~40% 业务量逐步达到350万吨左右目标客户新疆、吉林、黑龙江、山西

华北、东北、西北关键要素装卸、仓储和促销等服务质量联盟化肥贸易公司营销能力战略要点提高内部运作能力和改善港局对诚信公司的管理和控制方法选择合适的合作伙伴和加强市场开发能力2001~2005年2005~2010年化肥集散中心对秦港发展的价值主要在于扩展港口功能和改善港城关系直接提高25万吨的化肥吞吐量假如可以可以成为国家北方化肥集散中心增加装卸收入、仓库租赁收入、土地租赁收入和场地租赁收入等 提高吞吐量合资公司可增加灌包收入、堆存收入和化肥经销收入等 增加经济效益降低运作成本建立化肥集散中心能够有效的带动周边公路运输业的发展和提高城市的商贸功能改善港城关系港口功能扩展除进港口向商业、综合流通枢纽、全程运输服务中心和国际商贸后勤基地功能战略转变。 化肥港口平均成本将降低15.45%散化肥的灌包工艺将得以改进、灌包成本将得到有效控制 附财务数据1997年、1998年、 1999年、 2000年公司完成进口的散化肥灌包量分别为43万吨、 44万吨、 56.9万、 38.6万吨实现利润分别为104万元、 212万元、 480万元、 183万元 1999年、 2000年营业额分别为1238万元、 866万元 现有资产1428万元 投资诚信公司需投入2400万元 由股东分摊港务局散化肥仓库的投入1.4亿元第一期投入8000万元营运期第三年第二期投入6000万元。 导

读结论战略分析煤炭集装箱石油化肥铁矿石粮食战略选择与实施

摘要

秦港铁矿石目标客户主要有首钢、唐钢、承钢和包钢进口量将从2000年656

万吨增加到2005年的960万吨和2010年的1238.4万吨。

秦港99年矿石吞吐量是178万吨主要竞争对手天津港和青岛港分别是386

万吨和764万吨。

秦港如果有20万吨深水航道并与钢厂联合经营货主码头铁矿石吞吐量有望

在2010年达到800万吨

港口排名接卸进口量占总量比重同比增减宁波1 1906 40% 6.4%上海2

910 18%26.4%青岛3 765 15.2%-6.7%天津4386 7.67%29.2%防城5 211

4.2% 86.9 %长江4港6 272 3.5% -0.4 %秦皇岛 7 183 5.4% 2.3 %Source: 《1999中国航运发展报告》„中华人民共和国交通部北京天津青岛宁波上海秦皇岛大连南京在中国矿石进口接卸港布局中秦皇岛港接卸量占中国矿石进口总量的5.4%排名第七主要进口矿石接卸港接卸量情

况北路煤沿线各钢厂2005年和2010年矿石进口量预计分别可达960万吨和

1238.4万吨钢厂2000年首钢324唐钢275承钢34包钢23合计6562005年400 450 80 30 960预测国内矿石进口量预测天津港、秦皇岛港和青岛港99年分别接卸进口矿石247.7、 0>.户天津港增长迅速港口接卸北路煤沿线钢厂矿石量接卸进口矿石总量占总量比重同比增减青岛275.3 764.6415.2%-6.7%天津247.7 386.3 7.67%29.2%秦皇岛178.2 178.2 5.4%2.3%北路煤沿线港厂主要接卸港接卸量排名钢厂选择港口主要考虑的因素为自然与设施条件、综合运价和铁路疏港能力总体上天津最有优势序号考虑因素序号考虑因素1地理、自然条件7单据准确性2综合运费8 良好设备3腹地

铁路疏港能力9质量控制4中转时间10理赔