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S.
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S.
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ImportantDisclaimerandNoticetoRecipientsInstitutionalpresentationmaterials公司概览中国西部重点-陕西、新疆和贵州公司概览100%为新型干法产能,各厂房匹配的熟料/水泥产量陕南地区核心市场:具有市场主导地位关中东部核心市场:进入西安大都市市场新疆和贵州:增长机遇充分把握中国西部发展机遇为陕西省最大的干法水泥生产商陕西南部及关中东部地区的市场领导者西部水泥产能:2,920万吨陕西省–2,330万吨新疆–410万吨贵州–180万吨中国西北部的一个重要水泥战略资产4骨料产能:1,510万吨商混产能:455万立方2019年度业绩陕西中部陕西南部总计市场情况竞争激烈竞争较少产量(百万吨)产品组合平均售价(人民币)平均:319321314高标号低标号2019年度业绩摘要我们的区域运营指标(水泥)8.
0615.
74高标号79%低标号21%高标号71%低标号29%高标号75%低标号25%6运营摘要水泥:–回顾期末产能2,920万吨(2018年12月31日:2,920万吨)–销售量1,880万吨(2018年12月31日:1,810万吨).
熟料和水泥总销售量1,930万吨(2018年12月31日:1,820万吨)–平均销售价格人民币333元/吨(2018年12月31日:人民币314元/吨)骨料:–回顾期末产能1,510万吨(2018年12月31日:700万吨)–销售量198万吨(2018年12月31日:51万吨)–平均销售价格人民币38元/吨(2018年12月31日:人民币46元/吨)商混:–回顾期末产能455万立方(2018年12月31日:265万立方)–销售量90万立方(2018年12月31日:25万立方)–平均销售价格人民币548元/立方(2018年12月31日:人民币493元/立方)财务摘要–毛利增至人民币24.
405亿元(2018年12月31日:19.
858亿元)–除息税折旧摊销前利润增至人民币30.
834亿元(2018年12月31日:26.
370亿元)–股东应占溢利为人民币18.
013亿元(2018年12月31日:11.
594亿元)–净资产负债率17.
5%(2018年12月31日:26.
0%)–现金及现金等价物人民币12.
237亿元(2018年12月31日:10.
751亿元)其他发展–集团于2019年全额偿付共计4亿美元的5年期优先票据336325高标号低标号平均:333平均:3267.
68328321高标号低标号财务分析和关键绩效指标1.
债务净额等于借款总额和优先票据,减银行结余及现金、受限制已抵押银行存款及按公平值经损益表计入之金融资产2.
净资产负债率以净负债相对权益计算3.
固定费用是指总利息支出,是2015年上半年的年化率4.
365天/(收益/平均应收贸易款项及票据)5.
365天/(生产成本/平均存货)6.
365天/(生产成本/平均贸易应付款项及票据)人民币百万(除非特指)截至2019年12月31日止截至2018年12月31日止%变化销售量水泥(万吨)1,8801,8103.
9%骨料(万吨)19851288.
2%商混(万立方)9025260.
0%收益7,247.
45,911.
722.
6%毛利2,440.
51,985.
822.
9%除息税折旧摊销前利润3,083.
42,637.
016.
9%股东应占溢利/(亏损)1,801.
31,159.
455.
4%每股基本盈利(分)33.
121.
355.
4%全年股息(分)9.
92.
6280.
8%毛利率33.
7%33.
6%0.
1p.
pt除息税折旧摊销前利润率42.
5%44.
6%(2.
1p.
pt)2019年12月31日2018年12月31日资产总值14,579.
812,392.
117.
7%净债务净额(1)1,613.
01,976.
5(18.
4%)净资产负债率(2)17.
5%26.
0%(8.
5p.
pt)净债务/除息税折旧摊销前利润(3)0.
50.
8(37.
5%)除息税折旧摊销前利润/固定费用(3)15.
711.
437.
7%每股净资产(分)17014021.
4%截至2019年12月31日止截至2018年12月31日止水泥:平均售价(人民币/吨)333314吨毛利(人民币/吨)120110骨料:平均售价(人民币/吨)3846吨毛利(人民币/吨)1926商混:平均售价(人民币/立方)548493吨毛利(人民币/立方)10685贸易应收款周转率(天)(4)2827存货周转率(天)(5)4443贸易应付款周转率(天)(6)7663717.
215.
814.
017.
316.
60.
05.
010.
015.
020.
020152016201720182019(人民币/吨)23.
6%生产成本(水泥)平均煤炭成本平均电力成本平均石灰石成本生产成本分析8311326491508525020040060080020152016201720182019(人民币/吨)3.
5%3.
3%0.
4230.
4040.
390.
400.
410.
00.
10.
20.
30.
40.
50.
620152016201720182019(人民币/千瓦时)-11.
4%4.
8%-8.
1%50.
6%-4.
0%-3.
5%-4.
5%2.
6%2.
5%33.
4%28.
3%26.
0%24.
5%27.
1%19.
0%20.
5%29.
0%27.
5%27.
8%19.
6%19.
0%16.
5%15.
6%15.
6%18.
4%21.
3%18.
1%16.
5%14.
1%6.
0%6.
2%5.
5%6.
2%7.
0%3.
6%4.
7%4.
9%8.
4%2,889.
02,875.
73,386.
93,673.
14,017.
00.
0500.
01,000.
01,500.
02,000.
02,500.
03,000.
03,500.
04,000.
04,500.
020152016201720182019人民币(百万)原材料煤炭电力折旧人工其他9.
7%运营及市场动态榆林延安渭南商洛安康汉中西安宝鸡咸阳铜川来源:公司资料我们在陕西的市场地位*中部南部干法水泥生产设施产能:360万吨干法水泥生产设施产能:1,250万吨西部水泥:850万吨干法水泥生产设施产能:290万吨西部水泥:290万吨干法水泥生产设施产能:330万吨西部水泥:330万吨干法水泥生产设施产能:420万吨西部水泥:310万吨干法水泥生产设施产能:550万吨西部水泥:330万吨10陕西省南部-商洛,安康和汉中以秦岭山为主的地区各地区的市场份额占60%-100%有限的石灰石储藏量导致过去数年新增水泥产能相对较低往来其他地区的运输路途遥远作为稳定的供应方,具有良好定价能力的优势陕西省中部-渭南和西安西安市场占全省需求的30%-40%,具市场主导地位丰富的石灰石产量、新产能、竞争更为激烈三间厂房邻近西安市场受惠于西咸新区发展计划干法水泥生产设施产能:1,300万吨干法水泥生产设施产能:1,900万吨西部水泥:220万吨干法水泥生产设施产能:1,580万吨以上产能为水泥年产能来源:中国数字水泥,中国西部水泥有限公司陕西省中部-竞争格局冀东-泾阳:440万吨海螺-礼泉:440万吨声威-泾阳:220万吨冀东-扶风:440万吨冀东-凤翔:220万吨声威-凤县:60万吨社会-眉县:110万吨满意:220万吨冀东-铜川:640万吨WCC-富平:200万吨WCC-实丰:200万吨WCC-韩城:200万吨WCC-蒲城:250万吨WCC-蓝田:290万吨生态水泥-富平:400万吨西部水泥声威海螺冀东其他铜川咸阳渭南西安宝鸡11声威-铜川:640万吨凤凰:200万吨药王山:220万吨海螺-乾县:220万吨海螺-千阳:220万吨海螺-宝鸡金陵河:220万吨海螺-宝鸡凤凰山:380万吨以上产能为水泥年产能来源:中国数字水泥,中国西部水泥有限公司陕西省南部-竞争格局WCC-镇安:70万吨WCC-丹凤1号线:110万吨WCC-丹凤2号线:150万吨WCC-旬阳:200万吨中材-汉江:220万吨金龙:110万吨WCC-江华:110万吨WCC-西乡:110万吨WCC-洋县:110万吨WCC-勉县:110万吨西部水泥中国建材其他汉中安康商洛12余热回收-节约电力成本进度影响余热回收系统减少30%的电力消耗产每百万吨水泥时排放的二氧化碳约20,000吨脱硝(「De-NOx」)设备陕西、新疆和贵州所有厂房的安装工作已经完成产出每吨熟料的氮氧化物排放量减少约60%悬浮预热器技术所有厂房生产水泥的能源需求较少更环保新环保标准–升级设备和节约成本新收入来源–废物处置排放控制、节约成本及污泥处理来源:公司资料总产能的80%人民币(百万元)废物处置设施-尧柏环保注资后与海螺创业(芜湖海螺)合作的新合资公司:海螺创业占60%,中国西部水泥占20%,马朝阳先生的投资实体占20%.
合资公司主要作为在中国地区处置工业危险有害废物的平台.
蓝田污泥处置设施一期总产能达到每年31,500吨,二期生产49,500吨,总产能预计达到每年80,500吨富平危废处置设施总产能达到每年100,000吨勉县固废处置设施总产能达到每年16,500吨77.
086.
991.
5104.
50501001502016201720182019蓝田富平13主要基础设施项目来源:陕西省发改委数据陕西省需求前景-基础设施带动14西乡至镇巴高速西乡至镇巴高速公路路线起于十天高速公路午子山立交(已建),止于镇巴县北侧小渡坝,设互通式立交连接G210国道,实现与镇巴县城的连通.
路线全长49.
55公里.
该项目于2018年开工,总需求量约70万吨.
2019年已供应55万吨,2020年预计供应量约为8万吨.
合阳至铜川高速公路合阳至铜川高速公路路线起于陕晋交界处黄河西岸的合阳县百良镇,途经合阳、澄城、白水、铜川(老城区)至演池与包茂高速相连,再共线至本项目终点关庄.
合阳至铜川高速陕西境路线全长160.
41公里.
该项目于2017年末开工,总需求量约100万吨.
2019年已供应52余万吨,2020年供应量约为15余万吨.
延黄高速延黄高速起于延长县,与延安至延川高速公路相接,经延长县、宝塔区、宜川县、黄龙县四个县区,与已拟建的黄龙至蒲城高速公路相连接,全长169.
49公里.
该项目于2018年开工,总需求量约35万吨,2019年已供应约20万吨,预计2020年供应量约15万吨.
西咸南环线高速公路西安外环高速公路南段路线起于鄠邑区谷子硙,与已建成通车的西安外环高速公路北段户县东枢纽立交顺接,途径西安市鄠邑区、长安区、蓝田县三个区县,终点位于蓝田县沪陕高速蓝田东立交东侧.
本项目路线全长70.
07公里.
项目于2018年开工,总需求量约100万吨.
2019年已供应15万吨,2020年预计供应量约为10万吨.
安康至岚皋(陕渝界)高速公路本项目路线起于安康市汉滨区月河河口北岸,与十(堰)天(水)高速公路衔接,止于陕渝界大巴山隧道内的两省交界处,与在建的重庆市开县至城口高速公路相接,路线全长88.
583公里.
该项目于2017年末开工,总需求量约100万吨.
2019年已供应65万吨,2020年预计供应量约为12万吨.
宁陕至石泉高速公路宁石高速公路,即宁陕至石泉高速公路,是陕西省"2367"高速公路网规划中的一条联络线,路线北起宁陕县筒车湾镇,与G5京昆线相接,途经宁陕、石泉两县,与十天高速相连.
路线全长51.
01公里.
项目于2018年底开工,总需求量约40万吨.
2019年已供应约3万吨,预计2020年供应量约为20万吨.
项目名称计划建设期限项目名称计划建设期限高速公路项目卢栾高速(陕南大区)2019-2021平利至镇坪高速(陕南大区)2017-2020蒲白黄高速(关中大区)2018-2020西淅高速(陕南大区)2020-2022水利工程引汉济渭(三河口)(陕南大区)2016-2020旬阳水电站(陕南大区)2017-2022引汉济渭(黄金峡)(陕南大区)2018-2021镇安抽水蓄能电站(陕南大区)2018-2021南沟门水库(关中大区)2016-2020水南沟水库(关中大区)2019-2021山阳县磨沟水库(陕南大区)2019-2021公寨沟水库(关中大区)2019-2021淳化屯庄水库(关中大区)2019-2021其他工程西安地铁5、6线(关中大区)2016-2020西安火车站改扩建(关中大区)2016-2021安康机场(陕南大区)2018-2021卤阳湖机场(关中大区)2019-2021项目名称计划建设期限铁路项目西延高铁(关中大区)2020-2024西武高铁(陕南大区)2020-2024西渝高铁(陕南大区)2020-2025西安至法门寺城际铁路(关中大区)2020-2024阎良至西咸机场城际铁路(关中大区)2020-2024西韩城际铁路(关中大区)2020-2024高速公路项目眉太高速(关中大区)2020-2024韩黄高速(关中大区)2020-2023安岚高速二期(陕南大区)2020-2023澄韦高速(关中大区)2020-2022项目名称计划建设期限机场项目西安咸阳国际机场三期工程(关中大区)2020-2021其他工程西安地铁八号线(关中大区)2020-2024东庄水库(关中大区)2020-2028来源:陕西省发改委数据陕西省需求前景-基础设施带动15已供货其他项目预计动工的其他基础设施建设项目新疆北部直接受惠于丝绸之路经济带发展受益于与中亚地区的贸易合作新疆南部凭借干法水泥设施产能,于和田地区的市场份额占50%能源及资源重点供应区,拥有丰富价廉的煤炭伊宁市伊犁地区和田地区乌鲁木齐市贵阳伊犁厂房年产能(百万吨):1.
5全面投产日期:2015年四月鲁新厂房年产能(百万吨):0.
6收购日期:2011年5月于田厂房年产能(百万吨):2.
0投产日期:2012年8月花溪厂房年产能(百万吨):1.
8全面投产日期:2015年四月贵州位于邻近贵阳市贵安新区的战略位置基建需求兴旺带动的水泥市场有效把握持续的基建需求新疆和贵州-多元化的收入来源16财务表现水泥销售量收益毛利及毛利率除息税折旧摊销前利润1&2及除息税折旧摊销前利润率财务表现来源:公司资料.
1.
除息税折旧摊销前利润是指利润和综合收益总额减去净外汇收益(损失)和利息收入,并加入(i)财务费用;(ii)股份费用;(iii)减值亏损(非常性损益)(iv)所得税费用;及(v)总折旧和摊销费用181,3121,8752,6373,08335.
3%39.
4%44.
6%42.
5%0.
0%5.
0%10.
0%15.
0%20.
0%25.
0%30.
0%35.
0%40.
0%45.
0%05001,0001,5002,0002,5003,0003,5002016201720182019人民币(百万)除息税折旧摊销前利润除息税折旧摊销前利润率3,7194,7605,9127,24701,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0002016201720182019人民币(百万)17.
618.
718.
118.
8048121620242016201720182019(人民币吨)6771,1861,9862,44118.
2%24.
9%33.
6%33.
7%0.
0%5.
0%10.
0%15.
0%20.
0%25.
0%30.
0%35.
0%05001,0001,5002,0002,5003,0002016201720182019人民币(百万)毛利毛利率债务状况1债务总额/除息税折旧摊销前利润2债务净额/除息税折旧摊销前利润2债务总额/总拨充资本3利息覆盖率4债务状况及主要信用比率来源:公司资料1.
截至2019年12月31日2.
除息税折旧摊销前利润是指利润和综合收益总额减去净外汇收益(损失)和利息收入,并加入(i)财务费用;(ii)股份费用;(iii)减值亏损(非常性损益);(iv)所得税费用;及(v)总折旧和摊销费用3.
总市值相当于非流动借款加公司总股本4.
除息税折旧摊销前利润/总利息支出.
1945.
7%39.
9%40.
2%25.
9%0.
0%20.
0%40.
0%60.
0%80.
0%100.
0%20162017201820193.
1x2.
0x1.
2x0.
9x0.
0x1.
0x2.
0x3.
0x4.
0x20162017201820192.
0x1.
2x0.
8x0.
5x0.
0x1.
0x2.
0x3.
0x4.
0x20162017201820195.
0x7.
4x11.
4x15.
7x0.
0x2.
0x4.
0x6.
0x8.
0x10.
0x12.
0x14.
0x16.
0x2016201720182019银行借款81.
7%中期票据18.
3%附录财务信息综合全面收入表截至12月31日止年度人民币千元2016201720182019收益3,719,2804,760,0385,911,7447,247,389销售成本(3,042,628)(3,574,129)(3,925,988)(4,806,905)毛利676,6521,185,9091,985,7562,440,484销售及市场推广开支(42,454)(49,401)(54,136)(57,406)行政开支(242,249)(266,245)(336,745)(382,353)其他开支-(9,100)--其他收入151,076226,767343,986287,753其他收益及亏损—净额(184,356)86,072(242,215)(108,220)应占联营公司盈利9,53216,02123,68322,388利息收入16,66433,671140,578228,231融资成本(265,467)(249,488)(228,796)(187,076)融资成本—净额(248,803)(215,817)(88,218)41,155除税前溢利/(亏损)119,398974,2061,632,1112,243,801所得税开支(104,460)(248,010)(451,648)(394,272)年内溢利/(亏损)14,938726,1961,180,4631,849,52921资产负债及权益财务信息综合财务状况表于12月31日人民币千元2016201720182019非流动资产于一间联营公司之投资40,95756,97880,66180,269物业,厂房及设备7,564,0187,137,4207,180,1987,793,345土地使用权486,675471,487459,275469,021采矿权272,714245,611326,926542,352其他无形资产192,973191,122199,561199,235应收贷款-406,851837,203724,182递延所得税资产45,93136,52139,11036,557应收一间附属公司非控股股东之款项63,22523,21815,218-预付建设垫款-106,796101,002518,276预付土地使用权垫款---100,278按公平值计入其他全面收入之债务工具---181,8558,666,4938,676,0049,239,15410,645,370流动资产存货508,893436,160491,116665,526贸易及其他应收款项及预付款项660,545670,136731,256989,766应收贷款-437,273855,4531,055,444按公平值经损益表计入之金融资产---90,000已抵押银行存款86,97877,013189,032354,148银行结余及现金1,258,6681,375,353886,046779,5592,515,0842,995,9353,152,9033,934,443总资产11,181,57711,671,93912,392,05714,579,813于12月31日人民币千元2016201720182019非流动负债借款2,000160,000-1,189,589优先票据2,747,2212,596,470--中期票据---521,098资产退废义务22,06623,41745,935336,398递延所得税负债39,07871,29680,27963,721递延收益48,59149,74245,54234,2052,858,9562,900,925171,7562,145,011流动负债贸易及其他应付款项1,086,4851,056,4311,383,0341,962,133当期所得税负债58,965102,291186,738121,005,短期票据799,214399,586--借款464,600584,000863,5711,126,000优先票据--2,188,003-2,409,2642,142,3084,621,3463,209,138负债总额5,268,2205,043,2334,793,1025,354,149权益股东应占总股本溢利5,862,6306,578,6747,525,2659,052,939少数股权50,72750,03273,690172,725权益总额5,913,3576,628,7067,598,9559,225,664负债及权益总额11,181,57711,671,93912,392,05714,579,81322财务信息综合现金流量表截至12月31日止年度人民币千元2016201720182019经营活动产生的净现金额1,313,4421,771,9982,497,9592,613,006用于投资活动的净现金额(169,757)(1,255,827)(1,681,324)(2,014,041)用于融资活动的净现金额(342,042)(396,331)(1,307,073)(706,004)现金及现金等价物增加(减少)净额801,643119,840(490,438)(107,039)现金及现金等价物1,258,6681,375,353886,046779,55923张继民先生主席兼执行董事拥有28年水泥行业经验陕西省水泥协会主席及中国水泥协会副主席曾于北京大学接受经济管理专业培训马维平博士首席执行官兼执行董事拥有逾23年建材行业的管理和技术经验曾于美国和中国担任豪瑞公司、拉法基与意大利水泥集团的高级管理职务获美国宾夕法尼亚州立大学材料科学与工程学博士学位及密歇根州立大学工商管理硕士学位马朝阳先生非执行董事西北工业大学管理学教授;拥有丰富的学术知识及策略规划经验刘剡女士非执行董事安徽海螺水泥股份有限公司财务部部长毕业于铜陵学院,主修计划统计专业安徽海螺水泥董事会代表范长虹先生非执行董事海螺水泥陕甘区域主任、平凉海螺水泥有限责任公司及临夏海螺水泥有限责任公司总经理毕业于武汉工业大学,主修工程专业安徽海螺水泥董事会代表独立非执行董事李港卫先生朱东先生谭竞正先生董事会24联系我们WESTCHINACEMENTLIMITEDYAOBAISPECIALCEMENTGROUPCO.
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