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CHINASECURITIESRESEARCH请参阅最后一页的重要声明[table_main]公司简评模板证券研究报告·上市公司简评DDoS攻击愈演愈烈,需求爆发在即,龙头受益明显逐渐进入销售旺季,全年高增长可期公司发布2016年三季报,前三季度实现营业收入5.
15亿元,同比增长40.
79%,实现归属上市公司股东净利润1450万元,同比增长206.
3%,扣除政府补助和可处置金融资产等非经常损益后,净利润76.
5万元,同比增长102%.
由于公司客户以政府、电信、金融等大企业为主,这类企业采购往往集中在下半年,因此订单从7、8月份开始明显增加,报告期由于国家对信息安全产业的支持和安全事件驱动,使得客户安全产品需求增加,预计全年公司能够保持30%的利润增速.
推出股权激励,未来发展信心满满报告期内公司推出限制性股权激励计划,拟向包括高中层管理人员及核心技术人员共631人授予共计781.
1万股限制性股票,占公司总股本的2.
14%,授予价格为20.
01,分三次解除限售,业绩指标分别是以2015年业绩为基数,2016、2017、2018年收入增长率不低于15%、32.
25%、52.
09%.
此次股权激励覆盖公司45%员工,能够有效调增强员工凝聚力.
业绩指标不断提高也表明公司对未来发展的信心.
非公开发行顺利过审,云安全再进一步公司拟通过非公开发股票方式募资8亿元,用于提升安全云服务的大规模交付能力和大数据分析能力,该项目已获得证监会发审会审核通过,该募投项目将极大提升公司的核心竞争力,补充丰富公司产品线,获得云安全和大数据安全分析卡位优势,加快公司从安全硬件厂商到安全服务提供商转型.
抗DDoS爆发在即,强烈推荐龙头企业绿盟科技近日美国最大的域名解析(DNS)服务商Dyn的服务器遭遇大规模分布式拒绝服务攻击(DDoS),我们此前在绿盟科技深度报告中预言了DDoS攻击将是未来主要攻击手段,并且指出绿盟科技是国内抗DDoS领域绝对龙头,市占率超过30%,产品与国外巨头相比不落下风,上半年与阿里合作开发云上黑洞抗DDoS系统,结合阿里带宽优势和绿盟技术优势,解决云下机房在DDoS清洗和WEB应用安全防御能力方面的痛点,并计划在海外建立云清洗中心,包括美国、日本、新加坡、欧洲等.
预计公司16-18年净利润分别为2.
5亿元、3.
25亿元、4.
77亿元,对应PE分别为52X、40X、27X,建议重点关注!
[table_invest]300369维持买入武超则wuchaoze@csc.
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cn010-85156318执业证书编号:S1440513090003程杲chenggao@csc.
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cn执业证书编号:S1440516080002发布日期:2016年10月27日当前股价:39.
33元目标价格6个月:48.
00元主要数据[table_maindata]股票价格绝对/相对市场表现(%)1个月3个月12个月5.
47/2.
75-.
25/-3.
58-2.
63/6.
0512月最高/最低价(元)57.
31/28.
51总股本(万股)36407.
20流通A股(万股)12903.
89总市值(亿元)143.
19流通市值(亿元)50.
75近3月日均成交量(万)377.
28主要股东INVESTORABLIMITED20.
77%股价表现[table_stocktrend]相关研究报告[table_report]16.
09.
14传统信息安全升级先驱,云安全爆发在即16.
08.
25内生增长稳定,云安全再下一层14.
01.
20立足信息安全,打造行业龙头[table_stkcode]绿盟科技(300369)1上市公司简评报告[table_page]绿盟科技请参阅最后一页的重要声明[table_research]分析师介绍武超则:通信行业首席分析师,TMT行业组长.
专注于移动互联网、在线教育、云计算等通信服务领域研究.
2013-2015年《新财富》连续三年最佳分析师通信行业第一名.
2014年、2015年《水晶球》、《金牛奖》、Wind最佳分析师通信行业第一名.
程杲:计算机行业分析师,毕业于复旦大学世界经济专业,此前曾就职于光大证券、川财证券.
曾获得多项业内奖项,对云服务、智慧医疗等计算机产业链具备深入理解.

报告贡献人于成龙010-86451020yuchenglong@csc.
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cn2上市公司简评报告[table_page]绿盟科技请参阅最后一页的重要声明评级说明以上证指数或者深证综指的涨跌幅为基准.
买入:未来6个月内相对超出市场表现15%以上;增持:未来6个月内相对超出市场表现5—15%;中性:未来6个月内相对市场表现在-5—5%之间;减持:未来6个月内相对弱于市场表现5—15%;卖出:未来6个月内相对弱于市场表现15%以上.
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