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中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书【2020】年【6】月中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第1页声明本期凭证已在中国银行间市场交易商协会创设备案,接受创设通知编号【W200055】.
创设备案不代表交易商协会对本期凭证的投资价值做出任何评价,也不代表对本期凭证的投资风险做出任何判断.
投资者购买本期凭证应当认真阅读本创设说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险.
创设机构承诺本创设说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任.
创设机构负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本创设说明书所述本机构的财务信息真实、准确、完整、及时.
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期凭证,均视同自愿接受本创设说明书对本期凭证各项权利义务的约定.
本期凭证属于信用风险缓释工具,请投资人仔细阅读本创设说明书.
创设机构承诺根据法律法规的规定和本创设说明书的约定履行义务,接受投资者监督.
中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第1页目录声明.
1释义.
3第一节本期凭证创设情况.
5一、创设机构基本情况.
5第二节凭证的创设条款与流通交易.
5一、凭证的创设条款.
5二、凭证的簿记建档安排.
6三、凭证登记托管安排.
8四、信用保护费支付安排.
8五、凭证的流通交易.
8六、其他事项说明.
9第三节创设机构基本情况.
10一、中国民生银行股份有限公司.
10(一)创设机构基本情况.
10(二)创设机构的历史沿革与股东情况.
10(三)创设机构的信用能力.
14(四)创设机构资格与资质.
14(五)创设机构的公司治理情况.
14(六)业务开展情况.
19(七)民生银行风险管理体系.
41(八)财务情况及分析.
47第四节参考实体及标的债务基本情况.
55一、参考实体情况.
55二、标的债务情况.
55第五节信用事件.
57一、信用事件范围.
57二、信用事件定义.
57三、信用事件确定及结算条件.
58四、通知方式和生效.
58第六节结算安排.
60一、到期注销.
60二、发生信用事件后的结算安排.
60第七节其他应说明的事项.
61一、税收.
61二、凭证持有人会议.
61三、弃权.
63四、争议的解决.
64五、风险提示.
64六、关联方关系说明.
65第八节备查文件.
66一、备查文件清单.
66二、查询地址.
66中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第2页一.
68二.
69三.
70四.
72五.
73中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第3页释义除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:1、民生银行/创设机构:指中国民生银行股份有限公司;2、交易商协会/NAFMII:指中国银行间市场交易商协会;3、信用风险缓释凭证:指根据《银行间市场信用风险缓释工具试点业务规则》和《信用风险缓释凭证业务指引》等规则和指引创设的信用风险缓释凭证;4、本期凭证:指中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证;5、本创设说明书、本说明书:指《中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书》;6、凭证持有机构/凭证持有人/投资人:指认购并持有本期凭证的机构或在二级市场购买并持有本期凭证的机构;7、凭证簿记建档:指由凭证簿记管理人按照簿记建档流程为本期凭证定价及配售的程序;8、簿记管理人:指负责本期信用风险缓释凭证簿记建档具体运作的机构.
9、托管机构/上海清算所:指银行间市场清算所股份有限公司;10、北金所:指北京金融资产交易所有限公司;11、银行间市场:指全国银行间债券市场;12、营业日:指北京的商业银行正常营业时间(不包括国家规定的法定节假日或休息日);13、元:如无特别说明,指人民币元;14、参考实体、标的债务/参考债务、信用事件、信用保护买方、信用保护卖方、交易名义本金/名义本金、信用保护费、起始日、约定到期日、交易名义本金、参考比例、宽限期、交割日、决定小组、复议小组、秘书机构、决议、债务种类、债务特征、破产、支付违约、潜在支付违约、起点金额、结算方式、通知生效规则、信用事件通知、信用事件通知方、公开信息通知、公开信息、公开信息渠道、信用事件通知通达期、信用事件确定日、实物结算、实物交割通知、现金结算、最终比例、估值日、计算机构、报价、交割、可交付债务等涉及信用衍生产品交易的通用术语含义适用《中国场外信用衍生产品交易基本术语与适用中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第4页规则(2016年版)》(试行版),除非在本创设说明书中另有定义或修改.
15、《NAFMII主协议(凭证特别版)》:指《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议(凭证特别版)》.
中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第5页第一节本期凭证创设情况一、创设机构基本情况中文名称:中国民生银行股份有限公司英文名称:ChinaMinshengBankingCo.
,Ltd.
二、本期凭证创设基本情况中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证(以下简称"本期凭证")已经在中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")完成创设备案.
本期凭证名义本金总额共计人民币5,000.
00万元.
第二节凭证的创设条款与流通交易一、凭证的创设条款以下为本期凭证创设条款.
为了解本期凭证的全面情况,投资人应阅读本创设说明书全文.
创设机构中国民生银行股份有限公司凭证全称中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证标的债务【红狮控股集团有限公司2020年度第四期超短期融资券】(20红狮SCP004)投资人范围拟认购红狮控股集团有限公司2020年度第四期超短期融资券的银行间债券市场投资人,并已签署《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议(凭证特别版)》.
其中,未在交易商协会备案为信用风险缓释工具核心交易商或一般交易商的,须在交易达成后30个自然日内备案成为一般交易商.
名义本金总额不超过人民币【5,000.
00】万元簿记建档日2020年【7】月【13】日凭证登记日2020年【7】月【15】日上市流通日2020年【7】月【16】日信用保护费支付日2020年【7】月【16】日起始日/信用保护起始日2020年【7】月【15】日约定到期日/信用保护到期日2021年【3】月【25】日约定到期日适用营业日准则适用信用保护买方本期凭证持有机构/投资人中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第6页信用保护卖方中国民生银行股份有限公司付费方式前端一次性支付信用保护费费率根据本期凭证簿记建档结果确定信用保护费簿记建档费率区间(年化)【0.
5】%-【1.
5】%计息基准实际天数/实际天数营业日北京的商业银行正常营业时间营业日准则下一营业日持有份额登记日按照凭证登记机构的相关规定办理.
在持有份额登记日当日收市后登记在册的本期凭证持有机构,均需遵守本期凭证所约定的各项权利义务.
信用事件指参考实体发生如下事件中的一种或多种:1、破产;2、支付违约,宽限期为【3】个营业日,起点金额为人民币【100】万元.
结算方式【实物结算】实物结算日/实物交割日结算条件满足后的【10】个营业日内.
由凭证持有机构在实物交割通知中指定的某一个营业日.
凭证托管机构上海清算所二、凭证的簿记建档安排本期凭证簿记管理人为【中国民生银行股份有限公司】.
本期凭证的簿记场所为【中国民生银行股份有限公司】簿记建档室.
簿记管理人按照凭证簿记建档的相关要求及该簿记建档室相关操作规程完成簿记建档工作.
簿记管理人的联系人为【孔令群】,联系方式为【86-010-58560666】,传真为【010-58560742】,凭证的簿记建档将分为预配售和正式配售两个阶段.
所有申购本期凭证的投资人须在申购要约中承诺申购【红狮控股集团有限公司2020年度第四期超短期融资券】,且申购【红狮控股集团有限公司2020年度第四期超短期融资券】的金额应不少于其获得的本期凭证预配售名义本金金额.
(一)凭证的预配售本期凭证预配售时间为2020年【7】月【13】日【9】时至2020年【7】月【13】日【15】时整,预配售安排如下:1、簿记管理人按照创设说明书中的定价方式先通过预配售的方式确定信用保护费费率和预配售名义本金金额,并做好书面记录和说明.
2、预配售结果确定后,簿记管理人向获得配售的投资人发送预配售通知,中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第7页通知相关投资人缓释凭证信用保护费费率及预配售名义本金金额,并在标的债务簿记结束前向市场披露.
预配售时间内,投资人通过传真、QQ方式加盖单位公章的申购要约发送至簿记管理人.
(二)凭证的正式配售上海清算所对标的债务发行结果和本期凭证预配售结果进行匹配,匹配规则如下:1、对于标的债务分销缴款结果高于或等于凭证预配售名义本金金额的,按照凭证预配售名义本金金额予以正式配售;2、对于标的债务分销缴款结果少于凭证预配售名义本金金额的,按照标的债务分销缴款结果予以正式配售.
上海清算所对标的债务发行结果和本期凭证预配售结果进行匹配,并依据匹配后的正式配售结果(预配售结果在正式配售时实际获配量被调整为0的投资人,不在正式配售结果中体现)当日进行凭证登记,信用保护自登记日起生效,信用保护费支付不作为登记和信用保护生效的前提.
凭证实际配售的名义本金总额以上海清算所正式配售结果为准.
上海清算所将正式配售结果告知簿记管理人,簿记管理人向获得正式配售的投资人发送《正式配售确认及信用保护费支付通知》,通知正式配售名义本金金额以及需缴纳的信用保护费金额、付款日期、划款账户等.
收到通知书后,如无疑义,投资人须在通知书规定的时间内按通知书要求划拨应缴信用保护费.
如投资人不能按期足额支付信用保护费,则视为违约.
若发生违约,投资人应按未支付部分每日万分之三的利率向创设机构支付违约金.
(三)凭证定价和配售的方式1、定价方式簿记建档申购时间内足额或超募的,申购时间截止后,簿记管理人将全部合规申购要约按申购费率由高到低逐一排列,取募满名义本金总额时对应的费率作为本期凭证信用保护费费率.
如出现全部合规申购额小于名义本金总额的情况,可缩减本期凭证名义本金总额.
中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第8页2、配售方式簿记管理人将根据本期凭证申购情况对全部有效申购进行配售.
投资人的配售金额不得超过其有效申购中相应的申购金额.
簿记管理人采用如下方式安排配售:(1)如簿记区间内的合规申购总金额低于或等于名义本金总额,原则上应对全部合规申购进行全额配售;(2)如簿记区间内的合规申购总金额超过名义本金总额,原则上应对本期凭证信用保护费费率以上的全部合规申购进行全额配售,对等于本期凭证信用保护费费率的合规申购按申购金额比例配售.
3、不予配售情况簿记管理人应当对拟配售对象的情况进行核查.
对有下列情形之一的,经簿记管理人团队集体议定,可不予配售:(1)拟配售对象的名称、账户资料与其登记的不一致的;(2)拟配售对象有违法违规或者违反诚信原则历史的.
(3)拟配售对象未成功认购标的债务的.
三、凭证登记托管安排本期凭证以实名记账方式发行,在上海清算所进行登记托管.
上海清算所作为本期凭证的登记托管机构,在创设结束后负责对本期凭证进行权益监护和代理兑付,并负责向投资人提供有关信息服务.
四、信用保护费支付安排簿记管理人将在凭证簿记建档结束后向获得正式配售的投资人发送《正式配售确认及信用保护费支付通知》.
获得正式配售的投资人应按《正式配售确认及信用保护费支付通知》中的相关要求将应缴信用保护费划至以下指定账户:户名:中国民生银行股份有限公司开户行:中国民生银行账号:110400439支付系统行号:305100000013五、凭证的流通交易在完成本期凭证初始登记手续后的下一个营业日,创设机构将发布《中国民中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第9页生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设情况公告》,并通过交易商协会指定的信息平台进行披露.
自该公告日起,本期凭证可在银行间市场交易流通.
在本期凭证存续期内,创设机构将在交易商协会指定平台持续披露信息.
披露的信息包括最新的评级报告、年度和半年度财务报告等.
创设机构可买入本期凭证并予以注销,将在完成凭证注销手续后的次一工作日通过交易商协会指定平台向市场披露.
创设机构在凭证注销前,不享有持有人会议的表决权等权利.
六、其他事项说明创设机构未向投资人就与本期凭证相关的标的债务做出任何性质的声明或陈述.
创设机构和投资人均有权就参考实体的债务、标的债务进行任何交易,或接受参考实体的存款、向其放款或与其进行任何金融或商业业务活动,不受本期凭证的影响,即使上述交易或业务活动可能对参考实体或另一方在本期凭证项下的权利义务产生不利影响(包括但不限于任何可能构成或产生一项信用事件的行为).
创设机构和投资人均有权在交易日后获取或掌握与参考实体有关的信息,该信息可能与本期凭证有关且不为公众或另一方所知悉,但该方或计算机构没有义务向另一方披露该信息(无论其是否为保密信息).
中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第10页第三节创设机构基本情况一、中国民生银行股份有限公司(一)创设机构基本情况1、中文名称:中国民生银行股份有限公司2、英文名称:CHINAMINSHENGBANKINGCORP.
,LTD3、成立日期:1996年1月12日4、法定代表人:洪崎5、注册资本:人民币4,378,200万元6、统一社会信用代码:91110000100018988F7、注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街2号8、办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街2号9、邮政编码:10003110、电话:86-10-5856066611、传真:86-10-5856074212、联系人:孔令群13、公司网址:www.
cmbc.
com.
cn14、邮箱:jinxuan@cmbc.
com.
cn15、经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;保险兼业代理业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务.
(二)创设机构的历史沿革与股东情况1、历史沿革1995年,经国务院国函【1995】32号文及中国人民银行银复【1996】14号文批准,民生银行由中华全国工商联负责组建,由中国乡镇企业投资开发有限公司、中国煤炭工业进出口总公司、中国船东互保协会、山东泛海集团公司等59中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第11页家发起人共同发起设立.
1996年2月7日,公司在北京正式成立,注册资本为13.
80亿元,是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行.
2000年12月,经人民银行银复【1999】234号文、中国证监会证监发行字【2000】146号文核准,公司首次公开发行人民币普通股35,000万股,发行价为每股11.
80元.
发行成功后,公司总股本变更为1,730,248,376股,并于2000年12月19日在上海证券交易所上市交易.
2003年2月,经中国证监会证监发行字【2003】13号文核准,公司发行40亿元人民币可转换公司债券并在上海证券交易所上市交易,初始转股价格为10.
11元,该项可转换公司债券已于2008年2月26日到期,共有3,999,671,000元"民生转债"转成公司A股股票,全部累计转股股数为1,616,729,400股(含送增股).
2005年10月,公司成功完成股权分置改革,成为国内首家完成股权分置改革的商业银行.
随着公司部分有限售条件的股东限售解禁,截至2007年10月27日,股权分置改革中有限售条件的流通股全部上市流通.
2007年6月,经中国证监会证监发行字【2007】7号文核准以及银监复【2007】228号文对非公开发行股东资格的认定,公司非公开发行23.
8亿股人民币普通股股票,发行价为每股7.
63元.
2009年11月,经银监复【2009】第231号文、中国证监会证监许可字【2009】1104号文核准,公司成功发行境外上市外资股(H股)3,321,706,000股,并于2009年12月行使H股超额配售权,配售H股117,569,500股.
2012年3月,经银监复【2011】第328文、中国证监会证监许可【2012】211号文批准,公司在香港成功新增发行境外上市外资股(H股)1,650,852,240股.
2013年3月,经中国证监会证监发行字【2012】1573号文核准,公司发行A股可转换公司债券200亿元人民币,每张面值100元人民币.
本次发行的可转换公司债券于2013年9月16日进入转股期,2013年9月16日至2015年6月24日期间共计人民币19,838,768,000元的A股可转换公司债券转换为公司A股股票,占本次发行总额的99.
19%,累计转股股数为2,446,493,105股.
公司已对截至2015年6月24日未转股的161,232,000元A股可转换公司债券实施赎回.
中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第12页2016年12月14日,经银监复【2016】168号文及中国证监会证监许可【2016】2971号文核准,公司成功发行14.
39亿美元4.
95%年股息率的非累积永续境外优先股,发行总股数为71,950,000股.
经过多次股权融资、分配股票股利、资本公积转增股本方案的实施,以及可转换公司债券转股,公司股本不断增加,截至2017年12月31日,公司总股本为36,485,348,752股.
截至2018年6月30日,公司总股本仍为36,485,348,752股.
公司于2018年7月实施资本公积转增股本,以截至2017年12月31日已发行股份36,485,348,752股为基数计算,以股本溢价形成的资本公积向股权登记日登记在册的A股股东和H股股东转增股本,每10股转增2股,共计转增7,297,069,750股,本次转增后公司总股本为43,782,418,502股,其中人民币普通股(A股)为35,462,123,213股,境外上市外资股(H股)为8,320,295,289股.
2、股东结构和对外投资情况(1)股权结构截至2019年12月31日,民生银行的总股本为43,782,418,502股,全部为无限售条件流通股.
公司2017年度资本公积转增股本预案由2017年年度股东大会审议通过,并于2018年7月实施完毕.
转增股本以公司截至2017年12月31日已发行股份36,485,348,752股为基数计算,以股本溢价形成的资本公积向股权登记日登记在册的A股股东和H股股东转增股本,每10股转增2股,共计转增7,297,069,750股,本次转增后公司总股本为43,782,418,502股,其中,人民币普通股(A股)为35,462,123,213股,境外上市外资股(H股)为8,320,295,289股.
截至2019年12月31日,公司的总股本为43,782,418,502股,股权结构如下:表:截至2019年12月31日公司股权结构项目股数(股)比例人民币普通股(A股)35,462,123,21381.
00%境外上市外资股(H股)8,320,295,28919.
00%股份总数43,782,418,502100.
00%(2)截至2019年12月31日及2020年3月31日,公司前十大股东及持股情况如下:中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第13页表:截至2019年12月31日公司十大股东情况序号股东名称股东性质股份类别持股数(股)持股比例(%)1香港中央结算(代理人)有限公司其他H8,275,741,11418.
902安邦人寿保险股份有限公司—保守型投资组合国有法人A4,508,984,56710.
303安邦人寿保险股份有限公司—稳健型投资组合境内非国有法人A2,843,300,1226.
494中国泛海控股集团有限公司国有法人A2,019,182,6184.
615同方国信投资控股有限公司境内非国有法人A1,865,558,3364.
266新希望六和投资有限公司国有法人A1,828,327,3624.
187上海健特生命科技有限公司境内非国有法人A1,379,679,5873.
158华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品境内非国有法人A1,375,763,3413.
149中国船东互保协会境内非国有法人A1,324,284,4533.
0210东方集团股份有限公司境内非国有法人A1,280,117,1232.
92——26,700,938,62360.
97表:截至2020年3月31日公司十大股东情况序号股东名称股东性质股份类别持股数(股)持股比例(%)1香港中央结算(代理人)有限公司其他H8,276,625,16218.
902安邦人寿保险股份有限公司—保守型投资组合国有法人A4,508,984,56710.
303安邦人寿保险股份有限公司—稳健型投资组合境内非国有法人A2,843,300,1226.
494中国泛海控股集团有限公司国有法人A2,019,182,6184.
615同方国信投资控股有限公司境内非国有法人A1,865,558,3364.
266新希望六和投资有限公司国有法人A1,828,327,3624.
187上海健特生命科技有限公司境内非国有法人A1,379,679,5873.
158华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品境内非国有法人A1,375,763,3413.
149中国船东互保协会境内非国A1,324,284,4533.
02中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第14页有法人10东方集团股份有限公司境内非国有法人A1,280,117,1232.
92——26,701,822,67160.
97注1:上述股份均为无限售条件流通股;注2:H股股东持股情况是根据H股股份过户登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计.
香港中央结算(代理人)有限公司是以代理人身份,代表截至2020年3月31日在该公司开户登记的所有机构和个人投资者的H股股份合计数;注3:上表中安邦保险集团股份有限公司为安邦人寿保险股份有限公司和安邦财产保险股份有限公司的控股股东.
除上述外,公司未知其他股东之间关联关系;注4:2020年3月31日之后的股东持股变化请参见公司公告,提请投资者关注.
民生银行无控股股东和实际控制人.
截至2020年3月末,民生银行前十大股东(不包括香港中央结算(代理人)有限公司)合计持股比例为42.
07%.
民生银行单一持股第一大股东安邦人寿保险股份有限公司—保守型投资组合持股比例为10.
30%,不存在按股权比例、《公司章程》或协议能够控制民生银行董事会半数以上投票权或股东大会半数以上表决权的股东.
(三)创设机构的信用能力经大公国际资信评估有限公司综合评定,民生银行长期主体信用等级保持在AAA级水平.
(四)创设机构资格与资质(1)中国人民银行核发的公开市场业务一级交易商资质;(2)中国银行间市场交易商协会备案的信用风险缓释工具核心交易商、信用风险缓释凭证创设机构;(3)债务融资工具、金融债承销资质;(4)衍生产品交易业务资格;(5)财政部国债承销团成员.
(五)创设机构的公司治理情况1、组织架构图中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第15页2、治理结构民生银行是一家在中国注册成立的股份制银行,严格遵守《公司法》、《商业银行法》的有关规定,制定了《公司章程》及其配套的管理制度,确立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的职责分工,形成了完善的公司治理架构和公司治理制度,建立了健全的决策机制和内部控制及监督机制.
公司现行有效的《公司章程》经股东大会审议通过,并获得中国银监会核准.
《公司章程》对股东大会、董事会、监事会以及行长、董事会秘书等高级管理人员的职权范围进行了完备、明确的规定,并通过制订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》及《行长工作细则》等制度,进一步明确了上述机构和人员的权责范围和工作程序.
健全的公司治理架构对于在不同的利益相关者(如公司股东、董事会、高级管理人员、雇员及客户)之间形成一套约束和制衡机制至关重要.
凭借稳固的公司治理架构,公司旨在确保公司治理的各组成部分(包括股东、董事会、监事及高级管理层)能够勤勉和独立地各司其职.
公司股东大会、董事会及监事会依据相关法律法规独立运作,履行各自的权利、义务,运作情况良好,较好地维护了股东利益以及包括存款人等在内的社会公众利益,保障了公司安全、稳健、高效地运行.
中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第16页(1)股东大会股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:1)决定公司的经营方针和投资计划;2)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;3)选举和更换非由职工代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;4)审议批准董事会的报告;5)审议批准监事会的报告;6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;8)对公司增加或者减少注册资本作出决议;9)对发行公司债券作出决议;10)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;11)修改公司章程;12)对公司聘用、解聘或不再续聘会计师事务所作出决议;13)单笔数额超过公司资产总额1%的重大担保事项;14)审议单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东的提案;15)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;16)审议批准变更募集资金用途事项;17)审议股权激励计划;18)审议法律、行政法规、部门规章、公司上市地证券监督管理机构的相关规定或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项.
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使.
(2)董事会董事会是公司的决策机构,具有独立性,负责执行股东大会的决议,制定公司的重大方针、政策和发展规划,决定公司的经营计划、投资方案和内部管理机构设置,制订年度财务预算、决算以及利润分配方案,聘任高级管理人员等.
公中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第17页司管理层具有经营自主权,董事会不干预公司日常经营管理的具体事务.
公司董事会可行使以下职能及权力:1)召集股东大会,并向股东大会报告工作;2)执行股东大会的决议;3)决定公司的经营计划和投资方案;4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;6)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;7)拟订公司重大收购、收购公司股份、合并、分立、解散及变更公司形式的方案;8)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购及出售资产、资产抵押、重大担保事项及关联交易事项;9)决定公司内部管理机构的设置;10)根据董事长的提名,聘任或者解聘公司行长、董事会秘书、财务总监、首席审计官;根据行长的提名,聘任或者解聘公司的副行长、行长助理、首席风险官、首席信息官等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;11)授权董事会提名委员会核准聘任或解聘公司首席专家、分行行长、事业部总裁、财务负责人,核准拟派驻担任附属机构董事长、监事长、总经理的人选12)制订公司的基本管理制度;13)制订公司《公司章程》的修改方案;14)管理公司信息披露事项;15)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;16)听取公司行长的工作汇报并检查行长的工作;17)董事会建立督促机制,确保管理层制定各层级的管理人员和业务人员的行为规范及工作准则,并在上述规范性文件中明确要求各层级员工及时报告可能存在的利益冲突,规定具体的条款,建立相应的处理机制;18)董事会建立信息报告制度,要求高级管理层定期向董事会、董事报告公司经营事项,在该等制度中,对下列事项作出规定:①向董事会、董事报告信息的内容及其最低报告标准;中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第18页②信息报告的频率;③信息报告的方式;④信息报告的责任主体及报告不及时、不完整应当承担的责任;⑤信息保密要求.
19、在股东大会授权范围内,决定与公司已发行优先股的相关事项,包括但不限于决定是否回购、转换、派息等;20、法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权.
(3)监事会监事会为民生银行监督机构,依据《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管规定和《公司章程》行使相应职权,促进公司合规经营、稳健发展,维护公司和投资者利益,对股东大会负责.
依据《公司章程》,民生银行监事会行使下列职权:1)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;2)检查公司财务,可在必要时以公司的名义另行委托会计师事务所独立审查公司的财务;3)对公司董事、行长、副行长、财务总监和董事会秘书履行公司职务合法合规性进行监督;4)当公司董事、行长、副行长、财务总监和董事会秘书的行为损害公司的利益时,要求前述人员予以纠正,必要时向股东大会或国家有关监管机关报告;对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免建议;5)根据需要对公司的经营决策、风险管理和内部控制等进行审计;6)根据需要对董事和高级管理人员进行离任审计;7)可对公司聘用会计师事务所发表建议;8)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《中华人民共和国公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;9)提议召开临时董事会,向股东大会提出提案;10)依照《中华人民共和国公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第19页11)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担;12)《公司章程》规定或股东大会授予的其它职权.
民生银行监事可以列席董事会会议,列席会议的监事有权发表意见.
(六)业务开展情况民生银行的业务主要包括四大类业务:公司银行业务、零售银行业务、资金业务、其他业务.
1、公司银行业务民生银行积极主动应对市场和监管环境的新变化、新挑战,抓住公司业务发展新旧动能转换的关键时间窗口,坚持改革转型和业务发展两手抓,以转型促发展,扎实推进民企战略,强化客群分层经营,坚持优质负债立行,优化资产业务结构,加快产品创新升级,推动业务模式从粗放型向资本节约型转变,持续做大做强公司业务.
2019年末,民生银行根植客群的经营理念扎根显效,适应各类客群的作业模式不断优化,以客户为中心、综合服务、方案致胜、契合客群经营的销售范式逐步成形,客群服务能力持续提升.
服务客群分类适配的产品体系日臻完善,在前期相对完善的产品体系基础上,持续开展产品创新及迭代优化,不断丰富和完善产品功能,更好地满足客户需求.
在全行"科技金融"战略引领下,科技赋能重塑业务体系,形成智能化公司银行业务,助力业务发展的作用逐步显现.
(1)公司客群及基本业务加速战略民企落地.
按照董事会三年规划要求,民生银行积极响应国家号召,进一步加大对民营战略客户的支持,通过不断巩固"1+3"服务模式,配套五位一体的服务支持模式,创新战略民企服务,加强中后台的协同支持,为战略民企客户提供综合化、专业化的金融解决方案.
截至报告期末,民生银行战略民企客户650户,比上年末增长83.
62%;存款日均3,598.
55亿元,比上年增长86.
20%;贷款总额4,364.
68亿元,比上年末增长113.
00%.
打造"中小企业民生工程".
通过实施"线上开发、线下拓展、存量提升、精英挖潜、萤火推进"五条主线,为中小企业提供支付结算、现金管理、授信、产业链、股权投资等涉及金融、非金融的综合服务.
截至报告期末,中小企业客中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第20页户数19.
43万户,比上年末增长8.
63万户;存款总额7,024.
18亿元,比上年末增长22.
94%;存款日均5,948.
55亿元,比上年增长12.
83%.
扩大基础客群.
切实践行"以客户为中心"的服务理念,完善客户分层分类服务体系,创新客户服务模式,为客户提供综合化、智能化、一站式服务,不断提升客户服务体验,致力成为"客户体验最好的银行".
截至报告期末,民生银行境内有余额对公存款客户达129.
74万户,比上年末增加12.
95万户,增幅11.
09%;境内有余额一般贷款客户9,026户.
存贷款业务持续增长.
2019年末,民生银行加强结算业务平台建设,强化战略客户、重点机构客户、供应链核心客户链条式开发,强化中小客户批量获客,强化资产业务客群结算业务开发,全面提升公司客群的一般存款贡献,根据流动性和市场利率走势调整主动负债,促进存款规模稳定增长.
截至报告期末,民生银行的对公存款总额28,618.
73亿元,比上年末增加3,002.
32亿元,增幅11.
72%.
2019年末,民生银行积极响应落实国家金融政策,一是快速响应国家重大战略,加大对粤港澳大湾区、长三角、京津冀等重点区域的支持力度;二是聚焦基础设施建设、产业转型升级相关领域,积极介入高端装备、新一代信息技术等战略新兴产业;三是大力推进民企战略,继续加大民营企业支持力度.
截至报告期末,民生银行对公贷款总额20,719.
35亿元;对公贷款不良率1.
36%.
(2)机构业务2019年,民生银行过强化资质建设、分类管理和结构优化,持续提升对财政及政府等预算单位客户专业化服务水平,打造出基础扎实、专业精深的机构业务.
2019年末,民生银行中标成为中央财政非税收入收缴代理银行.
该项资质的获取,加上民生银行去年年底获得的"中央财政国库直接支付代理资格"、"中央财政国库授权支付代理资格"两项资质,成为5家中央财政代理业务"全资质"银行之一.
2019年末,民生银行大力开展地方政府专项债项目金融服务,强化对地方政府强化基础设施建设、提振实体经济战略的支持作用;精细化地方债投资和国库现金管理业务,提升对中央及地方财政部门的服务水平.
截至报告期末,民生银行机构客户2.
37万户,比上年末增加1,020户;机构存款总额6,814.
63亿中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第21页元,比上年末增长1,454.
58亿元,年日均存款6,385.
95亿元,比上年增长1,027.
84亿元,其中一般性机构存款年日均5,058.
25亿元,比上年增长721.
57亿元.
(3)投资银行2019年,民生银行深化投行业务体制改革,以轻资本投行业务模式为核心,聚焦重点产品、重点客户、重点区域,通过综合化和定制化投行赋能企业发展,全力打造"商行+投行"、"融资+融智"的投资银行.
资本市场业务方面,并购贷款、银团贷款、债转股等产品规模稳步提升,投行重点客群不断夯实,客户体验不断提升.
债券承销业务方面,加强经营机构的分层推动与精细化管理,业务储备快速提升;加大风险控制力度,项目的整体资质与评级水平得到提升.
2019年末,民生银行银行间债券市场承销发行规模3,640.
77亿元,银行间债券市场主承销商排名第9位.
资产证券化业务方面,产品创新不断突破,成功投资全国首单央/国企并表基金份额证券化项目、全国首单管廊PPP+ABS项目、全国首单可扩募类REITs项目.
(4)交易银行2019年,民生银行围绕客户日常生产经营场景,持续推进产品场景化升级,强化"轻资本、优负债、重场景"的业务优势,不断完善和优化产品服务体系,大力提升产品与客户需求适配度,为客户提供更为全面的网络化、智能化、便捷化产品服务体验,打造结算+融资、境内+境外、数字化+场景化的交易银行.
2019年末,民生银行深度推进"单一窗口"金融服务、全球现金管理、跨境电商、民生环球速汇等创新产品的综合运用,实现全国首个跨境电商直连收款试点项目落地,切实推动跨境贸易便利化.
积极开发贸易融资、跨境投资、对外承包工程等领域业务机会,为"走出去"、进出口贸易等客户提供全方位、定制化的跨境金融服务,不断开拓业务新领域,提升国际业务竞争优势.
结算与现金管理聚焦客户需求演进方向,持续完善产品体系.
2019年末,民生银行围绕集团客户现金管理需求,全新推出跨行现金管理业务,助力企业实现便捷化、综合化资金管理.
聚焦战略客户、供应链客户、机构客户和中小客户的新型结算、内部资金管理和财富增值等多样化需求,创新推出"非税通"中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第22页"薪福通",完善优化房管通、招标通、购销通、订单收银台、大额存单等产品功能,不断丰富和完善"通"、"聚"、"盈"产品体系.
国内贸易融资和保理业务回归业务本源,转型效果显现.
2019年末,民生银行围绕客需不断探索场景化业务模式,着力提升国内保函、国内信用证、保理等场景化适配能力,对医药、电力、建筑等重点行业形成典型解决方案,进一步提升贸易融资业务的差异化竞争力.
深入挖掘投标、履约、诉讼、农民工工资等丰富的非融资性保函应用场景,领先同业推出电子保函,并探索特定场景下的定制化电子保函,有效提升客户体验.
数字化服务能力不断升级,有效改善客户体验.
2019年末,民生银行围绕客户需求,不断整合与提升现有产品、渠道与服务,大力推进交易银行产品的数字化、智能化升级,持续提升业务自助性和操作标准化水平,为公司客户提供高效、便捷的综合金融服务新模式.
(5)供应链金融2019年末,民生银行推动供应链金融业务快速发展,持续推进重点行业拓展,聚焦流程模54式再造,优化和完善产品体系,加速建设科技平台,持续提升风险管理水平.
完善场景化供应链产品服务体系.
持续推进重点行业拓展.
围绕汽车、白酒、家电、建筑、医药等重点行业深耕细作,结合行业特点,聚焦客户痛点问题,通过产品组合与创新服务提供定制化金融解决方案.
完善优化供应链产品体系.
一方面,完善现有"融资产品E系列+结算+增值"的产品服务体系,围绕供应链中的应收、应付、存货环节,丰富"信融E"、"仓单E"、"赁融E"等融资产品;另一方面,通过优化流程和提高线上化水平,推动现有产品功能迭代,持续提升客户体验.
截至报告期末,民生银行覆盖链上客户超万户.
加速供应链金融科技创新,完善风控体系.
一方面民生银行积极推进新供应链金融平台建设,已完成平台功能需求分析与整体架构设计.
该平台围绕客户金融需求挖掘、综合布放推广产品、优化业务流程、提升风险管控、增强市场对接能力等角度进行规划设计,支撑行业场景综合产品创新,构建产融结合生态服务,打造综合服务竞争能力.
另一方面民生银行持续完善供应链风险管理政策与制度,中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第23页积极推进新技术、新模型在风控领域应用,强化供应链预警和阻断机制建设,严格做好风险管控.
2、零售银行业务2019年,经济形势错综复杂,经济下行压力加大,不确定性因素增多;从政策面看,资管新规落地实施,金融严监管持续推进,减税降费政策陆续出台,小微金融政策红利不断释放;零售业务面临的机遇和挑战并存.
2019年末,零售银行全面落实民生银行改革转型战略部署,坚持业务发展与改革转型两手抓,各项改革转型任务逐步有序落地.
坚持客群经营,持续完善零售标准化经营体系,着力推进零售垂直化管控变革;加快财富管理业务发展,提升人均和网均产能,不断夯实财富管理+资产业务双轮驱动基础;强化科技赋能,加快数据化、线上化、场景化金融服务建设.
2019年末,零售业务收入快速增长,改革转型效果逐步显现,零售业务高质量发展特征逐步显现.
2019年末,民生银行零售主要业务保持较快发展,实现零售业务营业收入673.
27亿元,同比增长19.
69%,在民生银行营业收入中占比39.
09%,同比提高1.
62个百分点;实现零售业务非利息净收入403.
69亿元,同比增长17.
38%,在零售业务营业收入中占比59.
96%;在民生银行非利息净收入中占比52.
59%.
2019年末,零售银行改革转型成效主要体现在以下方面:一是财富中收大幅增长.
持续推进凤凰C7财富革新计划,进一步完善"C7+FC"标准化经营模式,深化复杂财富产品销售体系,加快财富管理改革转型.
2019年末实现财富中收48.
52亿元,同比增长27.
48%;保险代销中收18.
09亿元,同比增长51.
28%;理财中收17.
52亿元,同比增长26.
46%.
二是小微金融客群综合经营深入推进.
深化小微3.
0新模式建设,在发展策略传导、数据营销推动、考核评价督导等方面部署并有序推进实施.
加大小微客户生意圈、生活圈服务覆盖范围,满足小微客户及其企业、员工、家庭等全面服务需求的产品组合配置方案,提升"1+1+N"综合服务能力.
报告期小微企业开户数、小微存款及金融资产实现稳定增长,尤其是小微存款总额比上年末增长33.
91%.
三是信用卡业务模式转型扎实推进.
本年新增客户中优质客户占比有效提升,"千禧一代"客户累计超过2,100万户;全面实施差异化定价,实现分期手续费中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第24页收入快速增长;建立客户星级体系,客群分层经营能力提升;场景金融渠道建设初具规模,小微普惠信用卡发行取得良好开局.
(1)零售客户持续深化客群经营.
2019年末,围绕民企生态圈客群、小微客群、私银企业家客群三大特色零售客群,以及财富客群和千禧一代客群两大核心客群,进一步明确客群定位,聚焦资源投入,提升服务能力,着力培育特色客群金融服务品牌,打造差异化竞争优势.
持续加强批量获客.
2019年末,通过构建获客场景平台,整合线上、线下渠道资源,开展细分客群的精准营销,夯实零售经营根基.
聚焦优质客群,坚定不移推进公私联动,进一步做大做强代发工资业务,同时搭建ETC车主、行业缴费通、园区一码通等获客平台,大力推广云闪付,强化借记卡账户场景应用,持续开展"薪上加薪"、"乐享人生悦舞季"等营销活动,提升精准批量获客能力.
探索线上"轻经营"服务模式.
2019年末,创新探索零售长尾客群线上"轻经营"服务模式,依托远程银行开展数字化、多渠道精准连接客户,通过95568财富圈为客户提供线上财富管理咨询服务,按照细分客群需求构建"理财规划报告"、"梦想计划"等金融服务场景,同时与互联网头部企业开展"权益+产品+流量"合作,为客户提供高效、个性化的金融服务.
截至报告期末,民生银行零售非零客户达到4,185.
97万户,比上年末增加346.
52万户.
(2)金融资产深化标准化经营模式.
2019年末,民生银行做实客群经营主线,完成C7财富革新计划标准化流程导入及固化两个阶段的全覆盖;加快数据化营销体系推进,推出客群细分经营策略,建立策略矩阵,客群细分数据化经营实践逐步深入;加大财富作业平台建设力度,推进财富团队管理和作业标准化优化与升级,实现重点业绩透视管理,提升数据驱动的精细化销售,促进团队产能提升.
优化存款产品功能及客户体验.
2019年末,民生银行从提升客户体验出发,打造"拳头型"存款产品,上线大额存单按月付息、线上转让、提前支取等功能,新增民生安心存纸质存单,升级改版手机银行操作页面,不断优化存款产品功能.
同时,加强平台支撑、开展产品组合推荐以及实施基于客户数据标签的精准营销.
中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第25页完善财富产品体系.
2019年末,民生银行积极应对传统理财产品压降等因素影响,有序推进重点产品供应及销售布局,线上线下同时发力,推出民生磐石系列(对标绝对收益,追求稳健回报)、民生优选系列(对标相对收益,追求业绩领先)产品货架,产品体系不断丰富与完善;推出财富革新晨报、民生财富早报、民生慧保、保险产品测评等,为一线提供全方位的销售智能支持.
截至报告期末,民生银行管理个人客户金融资产18,369.
75亿元,比上年末增加1,868.
55亿元.
零售存款(含小微企业存款)8,270.
57亿元,比上年末增加1,768.
69亿元;其中,储蓄存款7,063.
54亿元,比上年末增加1,410.
78亿元.
(3)零售贷款2019年末,民生银行面对零售贷款业务的新环境、新情况,持续推进产品创新与流程优化,提升客户服务能力,强化对小微企业经营发展的支持,积极满足居民生活消费及住房按揭等方面的合理资金需求,零售贷款保持稳健增长.
截至报告期末,民生银行零售贷款13,972.
16亿元,比上年末增加1,793.
22亿元.
其中小微贷款4,445.
60亿元,比上年末增加376.
22亿元;消费信贷5,067.
75亿元,比上年末增加890.
68亿元.
消费金融体系全面升级.
2019年末,住房贷款严格执行房地产市场调控政策,通过优化住房按揭贷款业务流程、调整业务政策、加强精细化管理等多项举措,稳健发展住房按揭贷款业务.
持续推进消费信贷客群细分和配套产品的创新研发,注重从客户需求和体验升级的角度进行业务流程改造,加速消费金融体系全面升级.
通过深度挖掘汽车类、电商类等业务场景,推进住房金融、汽车保惠贷、借呗、花呗、分期乐等多个项目探索、储备和上线;利用大数据风控技术,加快数据源建设,建立民生民易贷线上自动决策引擎,进一步提高数据化授信与线上化消费金融服务水平.
深化小微3.
0发展新模式.
2019年末,民生银行积极践行国家普惠金融发展战略,始终突出小微金融业务战略定位,深入推进小微金融发展新模式,增强小微金融线上化、综合化服务能力,积极探索、推进解决小微企业"融资难、融资贵"问题,实现小微贷款规模稳定增长、小微企业服务覆盖范围持续扩大.
强化小微生态圈综合服务.
民生银行加大对小微金融的系统性支持,成立中国民生银行普惠金融管理委员会,完善普惠金融组织架构,为普惠金融业务提供中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第26页全面政策保障,通过优化内部资源配置、强化激励引导与考核导向等,提升经营机构发展小微金融的积极性,实现贷款规模、服务客户数量的稳健增长,2019年末累计发放小微贷款5,120.
11亿元.
持续加大产品服务创新,迭代优化并加大推广"云快贷"、"增值贷"、"纳税网乐贷"等线上贷款产品,为小微客户提供更加便捷的融资服务;大力优化业务流程,梳理、推广标准化作业模式,缩短业务办理时间,提升客户体验;推进客户分层以及在此基础上的差异化授信产品、多元化综合金融服务组合.
深化结算场景开发,加快推广教育、租赁等行业的便捷支付服务平台产品,加强区域性商超、旅游、停车缴费等行业场景项目落地与推广,满足小微客户结算及财务管理需求.
小微金融客群综合经营深入推进,提升综合金融服务能力、管理能力以及综合开发成效.
深入推进"数字小微"建设,在数据化模型开发、移动互联体系打造、小微手机银行功能优化等板块完成多个项目投产,数据与系统对业务的支撑进一步提升;开展小微金融OpenDay全国路演活动,积极推动"百行进万企"活动落地实施,聆听小微客户需求,宣传小微金融3.
0全新商业逻辑.
信用卡贷款聚焦优质客群与场景.
2019年末,民生银行重点围绕精准获客、细分经营的策略,推动业务实现转型增效与创新发展.
精准获客方面,聚焦目标价值客群,建立客户标签体系,实施差异化授信与定价策略,加强获客渠道的选取与建设,有效提升目标客户占比.
细分经营方面,一是基于客户需求优化产品设计.
2019年末针对小微客群推出小微普惠信用卡,使信用卡成为服务小微企业的重要载体;针对年轻客群推出自画像卡、腕带闪付卡等"千禧一代"专属产品;挖掘高校客群潜力,相继与厦门大学、南开大学发行联名信用卡;树立文化品牌形象,推出致敬敦煌、艺术家卡等主题系列产品.
二是建立客户星级体系.
基于客户资质、价值成长、风险水平等要素进行存量客群细分,实现差异化的产品定价、精准营销和质量监控.
转型创新方面,持续提升场景金融业务核心竞争力,合作商户数量与质量持续提升,场景内获客、交易、分期、品牌宣传成效显著;全民生活APP注册客户突破2,000万户,基于APP平台的"全民易分期"、"惠买单"等创新业务取得良好市场反响.
2019年末,民生银行信用卡荣获国际制卡商协会(ICMA)"2019依兰奖大众喜爱奖"、VISA颁发的"优秀产品返现奖"、中国银联颁发的"银联卡跨中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第27页境营销创新推广奖"、美国运通颁发的"2019年杰出精诚合作奖"、JCB国际组织颁发的"2019年度全球最佳合作伙伴"等多项殊荣,在2019第十三届中国消费经济高层论坛中荣膺"中国消费市场行业影响力品牌"称号.
截至报告期末,民生银行信用卡累计发卡量达到5,745.
61万张,2019年末新增发卡量790.
89万张;实现交易额24,805.
30亿元,同比增长12.
16%;应收账款余额4,458.
81亿元,比上年末增长13.
38%;不良率2.
48%,比上年末上升0.
33个百分点.
(4)私人银行业务深化改革转型.
2019年末,民生银行私人银行业务坚持以"三大改革"促进转型深化和效益提升——财富管理业务的客户分层管理体系改革、企业家客群综合服务与公私联动机制改革、顺应资管新规下的产品体系改革,扎实打造客群经营体系,客户增长率、保有率及创收能力持续提升,客群结构和业务模式进一步优化.
深化财富管理体系建设.
2019年末,持续推进私人银行中心建设,推进客户分层与经营能力适配,经营产能进一步提升;创新业务模式,公私联动成效显现;产品结构优化,不断增加净值型理财产品和结构性存款产品,以资产配置驱动产品销售,产品配置能力显著提升,客群经营初见成效;通过与海外专业机构持续合作,海外基金、海外保险等海外资产配置规模持续增长.
继续优化销售渠道建设,科技赋能,打造智慧私银平台,客户体验不断提升.
截至报告期末,民生银行金融资产800万以上私人银行达标客户数为21,998户,比上年末59增长14.
28%;私人银行达标客户的金融资产管理规模4,042.
50亿元.
(5)社区金融业务持续强化板块贡献.
民生银行坚持贯彻落实"普惠金融"国家战略,全面推进社区金融商业模式升级,规范社区金融业务管理体系,推动社区网点持续健康经营.
2019年末成功举办"共享美好,温暖长在"社区金融五周年总结会和系列营销推广活动,进一步提升社区金融竞争力和市场影响力,带动社区金融产能保持快速增长态势:截至报告期末,持有牌照的社区支行达1,175家,小微支行147家.
社区(小微)支行金融资产持续增长,余额达2,840.
60亿元,网中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第28页均金融资产2.
15亿元;储蓄存款突破千亿,达1,031.
79亿元,板块贡献价值持续凸显;客户数达669.
65万户,其中有效级(含)以上客户81.
51万户,客群基础进一步夯实.
3、资金业务(1)投资业务2019年末,民生银行有序开展投资业务,业务规模不断增长.
截至报告期末,民生银行交易和银行账簿投资净额21,605.
48亿元,比上年末增加2,061.
66亿元,增幅10.
55%;交易和银行账簿投资净额在总资产中占比较上年末下降0.
30个百分点.
(2)同业业务2019年末,民生银行在持续强化合规经营的前提下,秉持客群和产品"双轮驱动"理念,深入推进同业业务全面向客群经营转型,持续优化同业资产、负债结构,实现同业业务的稳健发展.
客群经营方面,持续夯实、发展客群经营转型成果,制定同业客户分类营销指引和重点同业客户营销规划方案,有效强化客户协同和综合营销,同业客户联合营销机制顺畅运行;细化同业客户分层分类管理,做深"一户一策"营销规划,稳步推进星级客户评定,按照客户价值搭建差异化的营销服务体系;通过同业合作高峰论坛和区域客户交流活动,持续强化品牌建设;推出"民生同业e+"APP,打造、丰富同业客户互惠、共赢的金融生态圈.
产品经营方面,加强同业资金业务管理,增强同业负债稳定性,降低负债成本.
截至报告期末,同业资产规模3,736.
55亿元,比上年末增长10.
69%;同业负债(含同业存单)规模6018,422.
58亿元,比上年末增长14.
02%;2019年末发行同业存单627期,累计发行规模9,051.
90亿元;余额5,831.
05亿元,比上年末增长33.
75%.
(3)托管业务民生银行深入分析形势,积极应对市场变化,把握理财净值化转型的战略机遇,重点布局公募基金、银行理财、资产证券化等托管产品.
按照"搭平台、建机制、创模式"总体思路,完善总分支一体化精准营销体系,建立营销闭环督导,落实重点客户后评价反馈和预警机制,推进"一行一策"和"一户一策"落中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第29页地,实现资产托管业务快速发展.
截至报告期末,民生银行资产托管规模(含各类资金监管业务)突破10万亿元,比上年末增长14.
88%,托管业务综合创利50.
72亿元,比上年增长12.
61%.
养老金业务方面,民生银行高度重视中国养老金市场发展机遇,以企业年金账户管理和托管业务资质为基础,加大养老金业务资源投入,完善养老金业务产品体系,提升养老金管理服务水平,全面参与第二支柱职业年金、企业年金市场,积极筹备第三支柱个人养老金账户管理业务,主动拓展养老保障管理产品等创新产品,推动全行养老金业务持续快速发展.
截至报告期末,民生银行养老金业务托管规模为5,877.
66亿元,比上年末增长140.
90%,管理企业年金账户18.
66万户.
(4)理财业务2019年末,面对国内经济增速下滑、国际经贸事件扰动,在董事会、高级管理层的正确领导下,民生银行深化理财业务改革,推动理财业务健康发展.
一方面,民生银行在夯实合规建设、有效控制风险的前提下,积极推动理财产品净值化转型,丰富了净值型产品系列,净值型产品规模持续增长、谱系不断健全.
另一方面,民生银行紧密围绕国家重大战略,大力推进服务国计民生的金融服务,通过理财资金直接或间接参与多种金融工具产品支持实体经济发展.
截至报告期末,民生银行理财产品存续规模(不含结构性存款)8,960.
49亿元.
(5)贵金属及外汇交易2019年末,民生银行贵金属业务场内(上海黄金交易所、上海期货交易所)黄金交易量(含代理法人及个人)2,524.
26吨,白银交易量(含代理法人及个人)16,656.
60吨,交易金额合计人民币10,569.
06亿元.
民生银行贵金属业务稳健发展,交易量位居市场前列,是上海黄金交易所最活跃的会员之一.
民生银行积极参与贵金属做市交易,不断加强程序化做市系统建61设,先后取得银行间黄金询价市场正式做市商、上海黄金交易所竞价黄金做市商、上海黄金交易所竞价金币做市商等资格.
截至报告期末,民生银行对公客户黄金租借18.
01吨,比上年末增长6.
19%;2019年末,零售客户实物黄金销售额5.
56亿元,产品多样,有效满足了客户需求.
中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第30页2019年末,民生银行境内即期结售汇交易量7,367.
58亿美元,同比增长44.
71%;远期结售汇、人民币外汇掉期交易量11,371.
07亿美元,同比减少12.
92%.
民生银行积极参与期权及其组合的创新产品业务,人民币外汇期权交易量1,128.
19亿美元,同比增长0.
45%.
4、分销渠道(1)网络金融2019年末,民生银行进一步加强"科技金融的银行"战略实施力度,积极探索应用前沿金融科学技术,迭代升级网络金融平台,持续创新网上银行、手机银行、微信银行"三个银行",以及银企直联平台、网络支付平台、数字化运营平台、开放银行服务平台"四个平台",网络金融整体服务能力提升明显,市场规模和品牌影响力持续扩大,2019年荣获中国人民银行"2019年度网上银行服务企业标准'领跑者'"称号、新浪财经"最受欢迎手机银行奖"、中国金融认证中心"最佳金融科技创新应用奖"等11项荣誉.
①零售线上平台2019年末,民生银行秉持"开放、智能、普惠"理念,持续创新个人手机银行、网上银行、微信银行平台及产品,优化用户体验.
升级客户统一身份认证体系民生通行证,用户只需使用一套账户和密码,即可畅行手机银行、网上银行、信用卡全民生活多个平台.
上线开放式用户体系,支持他行用户注册使用民生银行零售线上平台服务,进一步拓展了服务半径;推出民生小程序,开放手机银行技术能力与平台服务,为用户提供所见即所得金融服务.
围绕小微、私银、信用卡等各类客群构建差异化服务体系,实现一个APP满足多种核心客群的个性化需求;打造个人手机银行5.
0全新版本,接入远程银行,线上线下协同服务能力全面提升;针对财富客户推出财富首页、金融产品排行榜、民生慧保、指数基金晴雨表、AI财经热点、资讯热榜等新功能;持续探索前沿科学技术在金融服务领域中的应用场景,利用大数据、生物识别、自然语言处理、机器学习、安全技术创新手机银行智能化服务,为用户提供更加方便、快捷、安全的线上金融服务.
62中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第31页截至报告期末,民生银行零售线上平台用户数达7,041.
18万户,比上年末增加1,111.
20万户,增幅18.
74%;零售线上平台交易替代率99.
68%;客户交易活跃度保持银行业领先地位.
②对公线上平台2019年末,民生银行聚焦对公线上平台建设,依托对公用户通行证,打造移动端、PC端、银企直联、微信端等多渠道一体化对公线上服务体系,更好地服务实体经济,助力企业快速发展.
全新推出企业移动金融平台,上线企业手机银行2.
0版,为企业用户提供转账、智能验票AI场景、预约开户、网点签约等服务,有助于企业用户更便利地自助办理业务,APP安全性和易用性以及平台产品功能的丰富性提升显著;以客户为中心,推出了企业版、中小版、同业版手机银行专属服务,满足不同客户差异化、个性化需求.
迭代优化企业网银及银企直联平台,打造定制化菜单、电子票据、对公结售汇、行内扣款、快捷应用等新功能,从用户、交互、视觉、体验等维度,全面提升服务水平.
继续深耕企业微服务平台,为小微客户提供更丰富的微信端产品.
截至报告期末,民生银行对公线上平台用户数达231.
03万户,比上年末增加49.
83万户,增幅27.
50%;银企直联客户数2,916户,银企直联金融资产年日均4,487.
15亿元.
③网络支付业务2019年末,民生银行围绕"移动支付+网络收单"两大服务体系,根据市场需求和行业痛点,强化产品服务创新,持续提升网络支付服务能力和"民生付"品牌影响力.
大力推进移动支付便民工程,持续加大推广力度,拓展服务应用场景,加强与中国银联合作,成为首家实现唤起云闪付APP一键绑卡的银行.
进一步创新优化移动支付产品,新增人脸识别支付、跨行二维码扫码取现等功能;手机闪付全面支持I/II/III类户支付,方便苹果、华为、小米、OPPO、Vivo等主流品牌手机用户和主要生活场景用户快捷进行消费支付;推广"账户+支付"电子钱包方案,助力普惠金融发展.
加强网络支付行业应用,"收付易"新推圈存代付产品,打造平台商户资金合规清分产品"分账易",加强新兴支付与监控平台建设,上线民生付收银台聚合网关、协议支付、微信移动收单、平台合规清算、支付分账等功能.
中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第32页2019年末,借记卡移动支付交易笔数6,325.
27万笔,比上年增长385.
56%.
(2)直销银行2019年末,民生银行加速改革转型,继续完善互联网银行体制机制,创新尝试"集团生态钱包系统",包括会员"钱包"计划、员工"福利"计划、分销"增值"计划,针对企业、客户、员工提供高粘合度的场景金融解决方案,把存、贷、汇、投、支付、会员体系、员工福利、分销结算、融资融智等服务打造成为可获取、有场景、能落地的功能,让企业管理者能够轻松享受管理、经营、获客、变现等全覆盖的立体金融服务.
目前,我们已向中国航信、华为、东方航空等多家龙头企业提供了集团钱包服务,正在向零售、医疗、能源、教育、商旅等广阔领域快速复制.
直销银行品牌效应提升显著,2019年末获第十三届金蝉奖"2019年度直销银行"奖项、中国金融认证中心(CFCA)颁发的"最佳直销银行奖"等9个大奖,进一步夯实民生银行在互联网金融领域的领跑地位.
截至报告期末,直销银行客户累计2,920.
30万户,管理金融资产1,098.
32亿元.
(3)远程银行在客户服务方面,秉承客户至上服务原则,拓展金融服务的可得性和便利性,推出远程银行为客户提供更为高效、普惠、易得的特色服务,重塑一条零售客户线上经营之路.
视频服务方面,开启提供"7*12小时"远程视频柜台服务,结合线下物流交付体系建设,实现端到端无断点的全新远程银行服务;"云管家"品牌方面,打造客户贴身金融服务管家,包括服务管家、财富管家、资讯管家等多角度服务;在客群经营方面,依托数字化精准服务和多渠道远程交互技术,为客户提供垂直化服务和经营,推进了全行客群分层经营的落地实施.
一是建立大众客群成长阶梯,根据客户画像适配金融、非金权益,改变了银行大众客群维护资源不足的现状.
二是通过与优质互联网公司开展跨界合作,联合打造流量+产品+权益的全新服务生态,为客户提供远程开户、财富管家等服务,拓宽银行线上获客来源.
三是发挥远程银行集约化、标准化、数字化能力,实施:数据策略实施、闭环营销监控、特定客群服务、非金权益运营等工作,有效助力全行零售经营效率和效果.
中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第33页(4)物理分销渠道民生银行在境内建立高效的分销网络,实现了对中国内地所有省份的布局,主要分布在长江三角洲、珠江三角洲、环渤海经济区等区域.
截至报告期末,民生银行销售网络覆盖中国内地的125个城市,包括132家分行级机构(含一级分行41家、二级分行82家、异地支行9家)、1,154家支行营业网点(含营业部)、1,175家社区支行、147家小微支行.
64民生银行积极推动渠道经营模式创新,持续推广和迭代优化客户化厅堂模式,加速网点厅堂向以客户为中心的咨询、销售和服务一体化的分销渠道转型.
截至报告期末,民生银行已完成客户化厅堂模式在境内标准型网点的全覆盖.
民生银行持续提升客户服务品质,开展全渠道服务质量监测,不断强化NPS监测与分析,启动零售全渠道客户体验管理项目,搭建客户体验管理体系,深入推动客户体验优化.
积极推动文明规范服务网点创建,2019年末,民生银行52家营业网点被中国银行业协会授予"2019年银行业文明规范服务五星级网点"荣誉称号,市场口碑和服务形象进一步提升.
(5)运营服务民生银行全面落实监管部门各项要求,按照"促合规、防风险、提效能、凝合力、谋发展"的工作思路,以客户为中心,围绕"价值运营"目标,持续向行内外客户提供优质、高效、有竞争力的运营服务.
在中国人民银行组织的"取消企业银行账户许可"重大改革工作中被评选为"银行业金融机构先进集体".
积极响应、迅速落实国务院放管服工作要求,以电子权证抵押模式为基础推出"云速押",实现零售小微信贷线上抵押放款"只跑一次".
响应国家"深入普惠金融发展、推进金融科技创新"的要求,以技术创新催生发展活力,"普惠便捷"的远程银行运营服务实现新的突破,不断升级客户体验.
"95568远程银行"荣获中国银行业协会第四届"寻找好声音"大赛"客服好声音"团队一等奖,连续四届获此殊荣.
5、科技金融"科技金融的银行战略"全面启动、取得显著成效.
2019年末,民生银行制定了《中国民生银行科技金融战略发展规划(2019-2022年)》,董事会、行党中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第34页委持续加大科技金融投入,提供充分的人才保障,以科技立行,加大力度践行"科技引领,数字民生"的战略愿景.
2019年末围绕"金融+互联网"和"互联网+金融"的两大发展模式,坚持创新发展理念,平台赋能和数字化经营服务能力大幅提升,民企、零售、同业生态化客户服务体系持续完善,"科技金融的银行战略"全面启动并取得显著成效.
围绕企业上下游构建智慧民企生态,提升数字化经营服务能力.
完善企业综合金融服务服务平台,赋能企业业务向在线化、数据化、智能化的精品服务模式转变.
依托区块链、大数据、人工智能和物联网等技术,通过企业生产经营活动中的资产、信用、风险数据推动产融链条的打通,形成交叉验证、持续积累的真实交易数据和行为数据集合,突破中小企业65因信息不对称面临融资成本高的问题;围绕产供销不同环节,融合交易银行"通聚盈"、供应链"E"系列等拳头产品,打造线上、移动、智能化交易银行产品服务体系,提升综合服务管理能力,提高效率、改善体验、增加价值.
围绕客户旅程构建智慧零售生态,极致优化零售客户体验.
通过零售场景综合服务服务平台,赋能零售业务从流量经营到客群经营、从产品驱动到综合服务的模式转变.
报告期内,基于管理驱动、事件驱动和交易驱动新增了覆盖全零售客群的35个重点场景,以场景为中心打造产品、渠道、客户、策略相互匹配的经营方式;构建场景感知响应决策模型,运用实时数据分析向新客、代发、有贷户等20多个重点客群提供个性化、智能化产品推荐和多渠道协同营销,成为真正懂客户、懂场景的智能新零售银行;智能营销体系打通数据应用链路,针对营销活动十要素进行标准化业务建模,提供标准客户信息、360度客户画像和跨渠道整合营销;在消贷、小微经营贷等业务全生命周期中,运用大数据手段自动进行风险管理,实现贷前审批智能化、贷中预警自动化、贷后催清收集中化,解决授信成本高的问题;结合专家经验和人工智能算法,打造量化风险模型库,解决风险评估难的问题.
围绕同业客户不同的行业特征构建智慧同业生态,提高一站式综合服务能力.
构建金融市场综合金融服务平台,统一同业客户数据标准,依托大数据实时技术,资金交易管理实现信用额度的实时计算与占用,提升金融市场业务风险管理的处理能力.
"同业e+平台"将同业客户合作从线下延伸至线上,以技术平台演进推中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第35页动业务模式变革,突破时间、空间和渠道的限定,充分发挥同业客户各自优势,实现双边交易向多元互动的转变,形成信息与收益共享的可持续发展业态.
借助智能投顾、智能投研、智能资讯等科技金融能力,构建集成产品、投研、投资、风险、运营五大核心流程的资管云平台.
打造高效线上金融服务,加速全流程数字化.
手机银行累计注册用户数超过5,211万,月活用户超1,021万,年交易额逾9.
2万亿,创新"财富e栈"等可居家办理的产品,提供丰富温暖便捷的"零接触式服务",实现线下业务向线上和云端的全面迁移.
运用视频通信、远程认证等科技手段,支持网上银行、直销银行、远程银行开通个人按揭、消费贷款、小微贷款等远程服务,为客户提供足不出户的有温度的金融服务.
对公移动金融APP打通企业手机银行、企业网银、企业微服务平台,实现公司客户服务在各平台间的互联互通,提升企业客户体验,新技术架构全面升级平台安全性,为企业客户提供更强的安全保障能力.
注重科技研发,关键技术应用领域取得突破.
民生银行科技研发取得软件著作权25项,66申请授权专利22项.
2019年末,民生银行分布式改造进入"关键阶段",取得阶段性成功,完成存款、卡、账户、客户管理等核心能力的部分分布式功能开发,具备客户及业务的海量支撑、弹性扩展、高并发、高性能等能力;开展人工智能在营销、风控、运营等领域的应用,构建了集团金融云平台提供分行特色云、财富云、网贷云、支付云、数据云等云服务,企业级应用服务开发平台和企业级移动应用平台在云原生领域实现重要突破.
坚持数据驱动,深化数据赋能.
2019年末,民生银行持续增加大数据等平台的投入,聚焦实现数据中台化、智能化、实时化的建设目标,完成数据中台2.
0、实时数据体系、模型实验室、数据分析应用一体化平台等数据应用基础设施建设,大数据技术能力显著提升;全行数据治理多措并举,健全完善数据治理长效机制,着力从业务源头解决关键数据问题,数据质量明显改善,数据基础日趋完备、数据治理理念不断深化.
围绕各类具体数据应用业务场景,不断发挥大数据、人工智能、云计算等领域的核心技术领先优势,持续推进数据与业务深度融合,构建全行统一"价值云图"支撑战略决策,全行智能化决策能力得到有效提升;打造智能化营销平台,数字化营销能力不断加强;推进新一代量化风控体系落地,提中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第36页升信贷业务数字化风控能力;有效延伸和丰富数据应用场景,客户服务体验和服务效能持续提升.
6、综合服务2019年末,民生银行打造一个民生集团化管控体系,构建以客户为中心的服务机制,切实推进"综合服务的银行"战略落地.
优化核算与考核模式.
完善核算、考核评价体系,将总行业务推动部门划分客群部门和产品部门,实行客群、产品条线双计,全价值链共同反映部门业绩贡献,促进所有部门以客户需求为中心,为客户提供一体化综合服务,客群部门和产品部门形成合力.
促进交叉销售与协同.
一是搭建"1个目标、2个阶段、3项机制、4大支撑"的交叉销售与业务协同体系,推动板块间、机构间、母子公司间开展交叉销售与业务协同.
二是聚焦重点,强化交叉销售业务推动.
客群维度聚焦战略民企客户,建立"1+3"交叉销售作业模式,完善"五位一体"交叉营销机制;产品维度聚焦代发工资、企业家客群、代客业务等重点产品,持续优化配套机制,以点带面推进全行交叉销售;机构维度建立协同营销平台,拓展合作深度和广度.
重点业务交叉销售对夯实客户基础、带动金融资产规模、收入的增长起到了积极的推动作用.
三是优化机制,大力推动附属公司业务协同.
拓展附属公司业务协同范围,开展客户双向导流和业务转介,将附属公司产品纳入民生银行综合金融服务方案,建立优势互补的经营模式,集团化经营优势逐步显现.
优化附属公司管理模式.
按照"一个统一、六个协同"的总体部署,加强紧密型管理,打造"一个民生"集团化管控体系.
组织编制附属公司一体化规划,将附属公司业务发展纳入民生银行整体战略协同体系,实现母子公司业务导向一致、政策协同一致.
科学制定经营计划,健全风险管控机制,优化资源配置,推动母子公司科技系统对接,保障附属公司健康稳健发展.
7、海外业务2019年末,面对严峻的市场环境和监管压力,香港分行认真贯彻民生银行发展战略,落实改革转型及三年规划实施方案,不断完善公司、金融市场、私人银行及财富管理三大业务,充分发挥民生银行海外业务平台作用.
中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第37页香港分行凭借与总行跨境联动的优势,重点聚焦"粤港澳大湾区"等战略机遇,为优质的企业客户提供专业的跨境金融解决方案.
香港分行围绕资本市场、深耕特色业务领域,银团贷款、并购贷款、结构性融资等投行类业务实现良好收益,成功开发国家电投、中免国际、大湾区共同基金等业内有影响力的客户,强化了香港分行在资本市场、新经济领域的专业服务.
香港分行依托香港国际金融中心地位,稳步拓展金融市场业务.
2019年末,香港分行积极布局发展债券投资及交易业务、结构性票据投资业务,收益率水平进一步提升,截至报告期末,香港分行债券投资总额达630.
31亿港元.
2019年末,发债业务再创新高,截至报告期末,民生银行海外机构中资境外美元债券承销规模全球排名大幅上升至16位,城投类美元债承销规模保持市场排名第一位,体现了民生银行在境外债券市场的影响力和市场地位.
香港分行托管业务取得快速发展,截至报告期末,资产托管规模达349.
13亿港元,同时配合总行在全国发布"跨境+"托管子品牌.
2019年末,香港分行个人业务发展保持快速增长趋势.
香港分行个人财富管理业务定位为以网上银行及手机银行为载体的互联网轻型银行,以跨境财富管理业务为支点,在跨境中高端个人客群中抢占市场,把香港分行打造成民生银行中高端客户的获客平台及经营平台,不断提升跨境综合金融服务能力.
2019年末,香港分行有序推进网上基金服务平台上线,成为香港市场少数几家拥有线上基金理财平台的中资股份制商业银行之一.
截至报告期末,个人财富管理客户开户数已突破5.
76万户,存款达41.
20亿港元;高端零售"民生保"系列产品总计销售440单,合计保费超过百亿港元.
8、主要股权投资情况及并表管理截至报告期末,民生银行长期股权投资66.
34亿元,具体情况请参考财务报表附注.
(1)民生金融租赁民生金融租赁是经原中国银监会批准设立的首批5家拥有银行背景的金融租赁企业之一,成立于2008年4月.
民生银行持有民生金融租赁51.
03%的股权.
中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第38页2019年末,民生金融租赁扎实推进三年规划,紧紧围绕做减法、强聚焦、轻资本,扎实推进高质量、特色化发展,战略转型发展成效逐渐显现.
截至报告期末,民生金融租赁总资产1,877.
38亿元,净资产191.
50亿元.
一是做减法.
积极推进业务做减法,压降逾期及不良资产、低效经营租赁资产,实施资产退出计划,从低效资产、有潜在风险或发展前景有限的行业、"类信贷"业务腾挪退出,资产结构与质量不断优化提升.
积极推进管理做减法,实施全面改革,业务流转速度进一步加快,管理效率进一步提高.
二是强聚焦.
聚焦飞机、船舶和车辆等真租赁领域,全力打造特色鲜明、盈利能力突出的飞机、船舶、车辆三大核心战略板块.
同时,聚焦"一体两翼",经营租赁和资产交易的资产规模和利润占比逐渐提升.
三是轻资本.
加快资产周转速度,做强、做大资产交易业务,提升资产流转收益.
着力发展低资本消耗型业务,逐步改善盈利结构,提高经营租赁收益、服务性收益、非利差收益的占比.
与此同时,围绕"一个民生"集团战略,优化协同模式,持续增强与总行的互补经营能力.
加强风险管控,将"经营风险"和"管理风险"相结合,夯实基础管理,构筑稳健发展的风险防控堡垒.
严密监控经济下行期的信用风险,高度重视复杂环境中的市场风险,同时强化严监管形势下合规和道德风险管控.
民生银行始终坚持以客户为中心,不断深化技术创新、模式创新和服务创新,着力提升客户服务效率和服务体验.
坚定落实"放管服"改革要求,深耕企业账户服务优化提升,不断提升"云账户"开户效率和外拓服务能力,强化外部数据共享和自动处理技术应用,大幅提升开户效率,持续升级客户体验,强力支持小微企业、民营企业的创业、展业.
领跑银行金融服务模式创新,在业内率先推出"远程银行1.
0",通过多媒体、全方位、零距离、线上线下协同服务,为客户提供"足不出户、触手可及"的有温度、无断点全新服务体验,开创全新的远程金融服务模式.
"远程银行"在金融界"领航中国"2018年度评选中荣获"远程银行品牌奖",在第十六届中国财经风云榜评选中斩获"杰出远程银行创新奖".
(1)民生加银基金中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第39页民生加银基金是由中国证监会批准设立的中外合资基金管理公司,成立于2008年11月.
民生银行持有民生加银基金63.
33%的股权.
公司主营业务包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务.
截至报告期末,民生加银基金总资产19.
71亿元,净资产10.
88亿元;旗下共管理公募基金56只,涵盖高中低各类风险等级、各种产品类型以及跨境产品体系,管理规模达1,488.
45亿元,比上年末增长11.
00%,其中非货币基金规模1,241.
77亿元,比上年末增长36.
01%,非货币理财基金规模1,040.
60亿元,比上年末增长120.
55%;管理私募资产管理计划58只,管理规模321.
23亿元.
民生加银基金中长期投资业绩优异,银河证券基金研究中心数据显示,截至报告期末,民生加银基金三年期股票投资主动管理能力排名23/86,居26%分位,三年期债券投资主动管理能力排名12/79,居15%分位;五年期股票投资主动管理能力排名6/70,居9%分位,五年期债券投资主动管理能力排名3/62,居5%分位.
2019年末,民生加银基金再次荣获四项素有基金业"奥斯卡"奖之称的金牛奖:"2019年固定收益投资金牛基金公司"、"最受信赖金牛基金公司"、"五年期开放式混合型持续优胜金牛基金"和"最佳人气金牛基金经理".
凭借持续优异的业绩表现,民生加银基金近七年十七次问鼎金牛奖,体现了广大投资者和业界对公司投资能力和综合实力的充分肯定.
民生加银基金于2013年1月24日发起设立民生加银资管,现持有其51.
00%的股权.
民生加银资管注册资本6.
68亿元,经营范围为开展特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务.
截至报告期末,民生加银资管资产管理规模达505.
44亿元.
(2)民银国际民银国际是经原中国银监会批准,民生银行在香港设立的全资子公司,成立于2015年2月11日,注册资本30亿港元.
民银国际及其附属公司拥有香港证监会颁发的第一类"证券交易"、第二类"期货合约交易"、第四类"就证券提供意见"、第六类"就机构融资提供意见"以及第九类"提供资产管理"业务牌照,主要业务包括香港上市保荐、并购重组等财务顾问、债券承销与发行、资产管理、股票经纪、直接投资和结构性融资等业务,是民生银行综合化、国际中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第40页化发展的重要战略平台,通过不断加强与民生银行的业务协同,为民生银行客户提供全方位、多元化、一站式的金融服务.
截至报告期末,民银国际总资产245.
41亿港元,总负债203.
46亿港元,净资产41.
95亿港元.
2019年末,民银国际实现净利润5.
12亿港元,同比增长37.
63%.
2019年末,民银国际深入贯彻"一个民生"战略,坚持升级版"一体两翼"基本战略,进一步优化投融资业务产品和客户结构,全面致力于提升投资银行业务和资产管理业务的收入和市场地位.
2019年末,民银国际在香港联交所主板完成了2个独家保荐承销项目和2个独立承销项目,其中赤子城科技项目是2019年香港股票市场"超额认购王",公开发售超购1,441.
83倍,大大提升了民银国际在IPO市场上的影响力;凭借境内外网络优势和业务协同机制,协助82家企业成功发行102笔境外债券,承销总金额约305.
11亿美元,占市场承销总额的12.
38%;受益于活跃的资产管理市场环境,管理资产规模进一步增长至176亿港元,组合管理业绩处于同类型的较好水平;结合香港监管趋势,适度控制非标准化融资业务的发展节奏,加强标准化投资业务发展,结构性融资业务占比较大幅度下降,投融资业务整体规模的适度增长.
2019年末,民银国际严格遵守监管要求,结合市场和监管趋势及公司实际,提出并狠抓包括营销与沟通能力建设、投资与交易能力建设、合规与风控能力建设的"三大能力"建设,同时坚持合法合规底线、坚持风险防控底线和坚持公司利益底线的"三个底线"意识教育,积极强化公司治理、合规管理和内控制度体系建设,全面提升风险防控能力,实现可持续发展.
(3)民生村镇银行民生村镇银行(以下简称"村镇银行")是民生银行作为主发起行,发起设立的各家村镇银行的统称.
截至报告期末,民生银行共设立29家村镇银行,营业网点85个;总资产353.
10亿元,比上年末增长18.
41亿元,增幅5.
50%;各项贷款总额共计202.
28亿元,比上年末增长12.
04亿元,增幅6.
33%;各项存款总额共计293.
68亿元,比上年末增长9.
46亿元,增幅3.
33%;2019年末实现净利润共计1.
81亿元.
2019年末,民生银行积极落实董事会"风险控制有效、业务稳健发展、内部管理有序"的相关要求,推动村镇银行坚守本源定位,严守合规底线,大力支中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第41页持乡村振兴战略,竭诚服务"三农"、小微金融和社区居民,服务信贷客户4.
2万户.
各村镇银行深耕区域市场,提升服务水平,探索可持续发展的商业模式,成为民生银行履行社会责任的重要阵地、以及民生银行品牌与服务在县域的有效延伸.
2019年末,各村镇银行在服务普惠金融、支持"美丽乡村"和新农村建设中,不断提升金融服务广度和深度,取得良好成效,获得客户、同业、政府和社会公众的广泛好评,多家村镇银行支持服务"三农"获得表彰奖励.
71(5)纳入合并范围的结构化主体本集团纳入合并范围的结构化主体主要为本集团发行及管理的保本型理财产品,本集团对此等理财产品的本金提供承诺,并且将此等理财的投资和相应负债分别计入以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产和吸收存款.
(6)并表管理2019年末,民生银行围绕"综合服务的银行"战略,秉承"一个民生"理念,不断完善并表管理体制机制,持续强化对附属机构的紧密型管理,集团综合化服务水平明显提升.
民生银行董事会强化监督评价职责,创新工作督导机制,促使并表管理重点难点问题得以实质改善;持续加强集团风险一体化管理,完善集团统一授信管理体系;推进集团重点产品及业务的交叉销售,集团业务协同和资源共享进展明显;完善集团并表管理系统,九大平台顺利上线,助力管理质效提升.
同时民生银行在公司治理、财务、资本、内控合规、内部交易等方面,不断优化并表管理举措,提升集团化管理成效.
(七)民生银行风险管理体系民生银行秉承"契合战略与发展、恪守合规与稳健、笃行主动与全面"的风险经营核心理念,坚持质量、效益、规模协调发展,积极推进全面风险管理体系的建设,有效提升风险管理能力,增强核心竞争力,保障股东、员工、客户的长远利益,从而实现股东价值最大化.
1、信用风险信用风险是指借款人或交易对手因各种原因未能及时、足额偿还债务而违约的风险.
民生银行在风险管理委员会的统筹下,以控制风险,支持战略业务转型中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第42页为目标,形成了以风险政策、组合管理、风险量化工具支持为平台,覆盖贷前调查、贷中审查、贷后管理、资产清收与资产保全的风险全流程管理,以及授信、非授信业务全口径的信用风险管控机制.
2019年末,民生银行持续强化信用风险管理,确保各项业务健康有序发展.
一是强化政策引导,推动结构调整.
制定发布《2019年度风险政策》,并根据内外部形势变化情况进行动态调整,政策覆盖各条线投融资业务;推进组合管理,积极支持实体经济,控制高风险行业融资占比,并不断夯实组合管理指标制定、监测和动态调整的计量和系统基础.
二是增进风险与业务协同,推进战略民企、供应链、中小民企、投行、交易银行、小微业务等重点业务发展.
三是强化法人客户统一授信管理,规范审批流程.
统一公司客户授信管理标准,强化对同一客户在民生银行的全口径授信管理;通过规范审批流程和评审标准,进一步加强同业和票据等业务的前瞻性风险管理.
四是优化信用风险业务贷投后管理模式.
通过整合流程、完善制度、创建机制等方式提升潜在法人客户信用风险管理的前瞻性和有效性;持续开展产能过剩、融资平台、房地产、资本市场、债券投资等重点领域风险排查.
五是完善风险预警管理体系.
总行统驭、总分联动、数据驱动为内核的新型预警管理模式稳定运行,风险预警管理及时性、有效性持续提升.
六是加大不良贷款清收处置力度.
通过创新清收处置管理机制、加大资源配置、细化一户一策清收方案、强化集中清收、狠抓督导执行等措施,综合运用催收、转让、抵债、诉讼、核销等多种清收处置手段,提升清收处置工作效率.
七是推进风险管理工具的应用与提升.
民生银行内部评级结果已经深入应用于授信准入、风险授权、贷款定价、资本配置、风险报告等领域,并借助IFRS9新会计准则实施,落实了内部评级结果在资产减值准备计提中的深入应用.
2、市场风险市场风险是指市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使商业银行表内和表外业务发生损失的风险.
民生银行根据监管规定,参照巴塞尔协议要求对利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险进行管理,持续完善市场风险管理体系,在限额管理、计量能力、中台监控、压力测试以及应急管理等方面不断提高,以适应波动性日益增强的市场经营环境.
中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第43页2019年末,民生银行进一步加强市场风险的主动管理意识,稳步推进各项管理工作.
一是持续提高市场风险监管统计与监测报告的质量,实现了外部监管报告与内部资本考核的方法并轨,并将市场风险资本量化分拆到各经营机构,强化资本约束.
二是针对重点领域和重点产品,进一步完善市场风险管理体系与机制,对风险条线改革之后涉及到的结构性存款、结构性理财、委托投资等市场风险类产品的管理机制和风险审批模式进行了全面梳理,优化了管理流程.
三是配合金融市场业务的转型,风险管理积极支持前台业务发展,市场风险限额特别针对金融市场代客业务、交易策略多元化发展等方向提高了代客业务、小币种外汇业务的风险限额.
3、流动性风险流动性风险是指商业银行无法及时获得充足资金或无法以合理成本获得充足资金以支持资产增长或支付到期债务的风险.
民生银行流动性风险管理目标是不断提升流动性风险识别、计量、监测、控制与缓释能力,持续优化业务期限结构,不断强化优质流动性资产管理,将流动性风险稳健控制在合理可承受水平,提高核心流动性风险监管指标,保障各项业务可持续发展,提高资金运用效益.
2019年末,民生银行流动性风险管理目标是根据民生银行发展战略,持续对流动性风险开展科学、精细、高效的管理,力求推动流动性、安全性、收益性在更高水平实现平衡.
具体策略上:一是持续完善流动性管理体系,提升制度及系统保障;二是动态调整流动性管理政策,加强市场预判和资金头寸的前瞻性安排;三是做好资产负债期限结构与节奏安排,稳健控制流动性风险敞口;四是加强优质流动性资产管理,确保流动性安全和流动性指标达标及稳健提升;五是持续强化核心流动性指标达标保障机制,完善应急管理和压力测试.
4、操作风险操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险.
民生银行面临的主要操作风险包括内部欺诈,外部欺诈,就业制度和工作场所安全,客户、产品和业务活动,实物资产损坏,营业中断和信息技术系统瘫痪,执行、交割和流程管理等.
中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第44页2019年末,民生银行持续推进操作风险管理重点工作,不断提高操作风险管理能力.
一是加强操作风险管理三大工具应用,组织开展重要业务和管理领域操作风险识别与评估体系建设,做好关键风险指标日常监测,完善损失数据校验机制,形成了常态化的操作风险报告流程.
二是优化业务连续性管理体系,从顶层设计、核心领域和推广应用三个层次开展全面提升,组织推进业务影响分析和风险评估,完善业务连续性计划和应急预案体系,持续实施应急演练.
三是强化恢复与处置计划管理,编制更新恢复计划与处置计划,组织开展压力测试,定期做好监测报告,不断增强危机应对能力.
四是完善外包风险管理体系,严格外包项目和服务商准入审查,并组织开展排查检查.
5、国别风险国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件,导致该国家或地区贷款人或债务人没有能力或者拒绝偿付银行业金融机构债务,或使银行业金融机构在该国家或地区的商业遭受损失,或使银行业金融机构遭受其他损失的风险.
民生银行通过一系列管理工74具来管理和控制国别风险,包括国别风险评估与评级,设定民生银行国别风险限额,开展国别风险敞口统计、分析与监测等.
2019年末,民生银行进一步完善国别风险管理体系,细化国别风险管理流程.
一是制定并发布了《2019年中国民生银行国别风险评级和限额》,采用定性、定量相结合的方式实现了主要国家和地区的国别风险评级和年度风险限额管理.
二是加强国别风险准备金管理,推进国别风险准备金在管理会计的应用.
三是及时开展国别风险监测和报告,对限额执行情况、国别风险敞口分布情况和重大国别风险舆情情况等进行监控.
四是围绕跨境业务审批与放款流程,完善国别风险管理信息系统建设.
五是组织开展了国别风险压力测试,评估不同国家评级变化情境下的风险敞口和损失分析.
6、银行账簿利率风险银行账簿利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致银行账簿经济价值和整体收益遭受损失的风险,其风险主要来自于整个银行账簿金融头寸和工具期限结构、基准利率不匹配及暗含期权,按照风险类别可分为缺口风险、基准风险和期权性风险.
中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第45页2019年末,民生银行持续强化银行账簿利率风险管理.
一是按照监管机构利率风险监管要求,逐步完善银行账簿利率风险治理架构,提升银行账簿利率风险的管理水平.
二是通过资产负债管理系统定期监测金融头寸和工具在各期限重定价水平,采用重定价缺口分析、久期分析、情景模拟分析、压力测试等方法计量分析银行账簿利率风险.
三是分析影响银行账簿利率风险的核心要素,深入开展客户行为模式与特征研究,落实相关管理措施.
四是对加强利率运行趋势的研判,持续监测银行账簿利率风险,切实强化期限错配和投资久期的管控.
7、声誉风险声誉风险管理是指通过建立健全声誉风险管理机制与制度,通过日常声誉风险管理和对具体事件妥善处置,采取多重手段化解、消除负面影响,做到主动有效防范,最大程度减少对社会公众造成的损失和负面影响,从而实现声誉风险管理总体目标.
民生银行把声誉风险管理作为保障业务正常开展、营造和谐舆论环境、履行企业公民责任的重要工作之一.
2019年末,民生银行全面落实《商业银行声誉风险管理指引》和《中国民生银行声誉风险管理办法》,在全面风险管理范畴内,完善管理机制、提高处置效率、增强企业美誉,为民生银行经营发展营造了较好的舆情环境.
一是及时评估风险传染潜在威胁,预判舆情隐患、部署专项监控、提前制定预案.
二是积极宣传民生银行在改革发展、经营创新、支持实体、民企服务、科技金融、社会责任等方面的贡献与成绩.
三是丰富声誉风险管理培训的层次,夯实管理基础.
8、信息科技风险信息科技风险是指信息科技在商业银行运用过程中,由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险.
2019年末,民生银行依据《商业银行信息科技风险管理指引》在信息科技治理、信息系统开发运维、数据治理、信息安全等领域实施全面信息科技风险管理,不断提升信息科技风险管理水平,推动业务发展.
一是落实"科技金融的银行"战略,制定科技金融战略发展规划,强化顶层设计,确定发力方向.
同时,完善科技制度体系,优化项目决策机制,科学高效管理科技金融工作.
二是持续开展数据治理,建立全行统一的数据规则和标准,丰富数据应用场景,推动数据应用赋能业务发展.
加强数据平台建设,实现数据全生命周期管理.
三是提中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第46页升生产系统运维服务管理水平,建设智能化数据中心,完善应急预案,提高生产系统运行稳定性和应急处置能力.
四是持续完善信息安全管理和防御体系建设,落实安全可控要求,提升自主掌控能力.
五是加强信息科技风险管控水平,完善科技风险评估和检查机制,提升科技风险监测水平,促进信息科技风险管理能力提升.
9、内控合规及反洗钱在内控合规管理方面,民生银行围绕改革转型总体要求,以夯实基础、实现管理能力和水平提升,有效防控合规风险为目标,在合规文化建设、制度管理、机制优化、合规检查、整改问责、从业人员行为管理、考核评价、系统建设等方面取得了较好的工作成效.
一是开展以"合规创造价值合规助力发展"为主题的合规文化年活动,包括9大类主题活动,覆盖全面,影响广泛,公司全员合规意识显著提升.
二是印发《中国民生银行制度管理基本规定》,实现制度立、改、废全流程管理,形成内容上四级分类、效力上三级分层的规范的制度体系.
三是健全内控机制,建立和完善不相容岗位管理、信息系统业务合规管理、关联交易合规管理、合规检查立项"三上三下"、附属机构内控合规管理和内控合规考核等管理机制.
四是建立健全从业人员行为管理制度规范,制定内控合规工作履职指引,开展从业人员行为评估,从业人员行为管理持续强化.
五是制定完善关联交易管理制度,发布年度关联方名单,严格关联交易日常管理,夯实关联交易合规管理基础.
六是配合开展监管检查,自主实施"巩固治乱象成果"等专项治理检查、重点领域检查、专项检查、飞行检查及非现场检查等检查项目,强化案防管理,合规风险及案件查控质效显著提升.
七是全面落实监管评价、通报意见,积极整改内外部检查发现问题,重点整治屡查屡犯问题,以强化问题整改促进管理及监管评价提升.
八是严格实施内控合规考核评价与问责,完善考核体系,加大考核和违规处罚力度,强化合规硬约束.
九是经营机构成立独立的内控合规部门,规范设置专业岗位,有效充实专业人员,实施从业资格认证管理,内控合规组织及专业队伍建设成效明显.
十是强化科技能力建设,制度管理系统、非现场合规检查系统、CONFIDENCE系统上线,内控合规管理信息化能力提升.
中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第47页在反洗钱管理方面,民生银行以"全面完善洗钱风险管理体系、切实提升反洗钱管理有效性"为工作目标,紧密围绕监管新政落地实施工作,完善了制度、管理、操作三大反洗钱工作体系,全面提升反洗钱工作有效性.
一是健全以《中国民生银行洗钱和恐怖融资风险管理办法》为核心的、包含27项全公司性制度的反洗钱制度体系,进一步提升制度权威性与有效性.
二是完善董监高反洗钱履职机制,明确了董事会、监事会、高层管理层的具体职责与履职形式,升级反洗钱领导小组级别,践行"反洗钱从高层做起"的工作要求.
三是成立总行反洗钱二级部和分行反洗钱中心,进一步加大反洗钱资源投入.
四是建立洗钱风险策略制定与机构风险评估机制,全面优化机构风险评估指标,开展首次全行洗钱风险评估工作.
五是进一步完善反洗钱检查与评价机制,对辖内分行、总行部门、附属机构开展现场检查,提升反洗钱考核权重.
六是强化客户身份识别系统管控,开展存量客户信息专项治理工作,进一步夯实反洗钱工作基础.
七是建立可疑报告质量月度通报和风险主动监测排查机制,提升洗钱风险防控与监测能力.
八是持续提升反洗钱系统性能,与人行反洗钱监测二代系统实现顺利对接,优化可疑交易监测模型与系统功能,实现高风险国家客户自动识别管理,并启动反洗钱人工智能POC项目.
九是持续开展反洗钱宣传、培训工作,培训范围覆盖全员,组织开展"打击洗钱犯罪构建和谐民生"反洗钱宣传月活动,提升员工反洗钱意识.
2019年末,未发现民生银行境内外机构和员工参与或涉嫌洗钱和恐怖融资活动.
(八)财务情况及分析11、财务报表审计情况民生银行聘请毕马威华振依据《中国注册会计师审计准则》的规定对公司2017年度、2018年度的财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,审计报告文号分别为毕马威华振审字第1801728号和毕马威华振审字第1901406号;聘请普华永道中天和罗兵咸永道分别按照中国会计准则和国际财务1财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),将原计入"营业外收入"和"营业外支出"中的相关资产处置利得或损失计入"其他业务收入".
未经特殊说明,本创设说明书中引用的2016年财务数据未经重述,即均为相应年度审计报告的期末数据.
中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第48页报告准则对公司2019年度财务报告进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,审计报告文书号为普华永道中天审字(2020)第10020号.
公司截至2020年3月31日止3个月期间的财务报表未经审计.
若无特别说明,本创设说明书引用的2017年、2018年、2019年期间的财务数据均引自上述经审计或经审阅的财务报表的期末数据;2020年1-3月财务数据来自公司未经审计的财务报告.
2、财务报表民生银行近三年及一期的合并资产负债表单位:百万元项目2020年3月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产:现金及存放中央银行款项321,076371,155389,281442,938存放同业及其他金融机构款项69,57553,18052,15475,257贵金属12,55915,2377,20520,836拆出资金256,171248,565246,525143,205以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产612,675528,338381,09374,601衍生金融资产24,78331,10033,11218,734买入返售金融资产45,94765,79939,19052,812应收利息---39,664发放贷款和垫款3,638,4713,430,4273,008,2722,729,788以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产507,961512,888461,693-可供出售金融资产---378,889以摊余成本计量的金融资产1,190,1541,143,0791,127,231-持有至到期投资---708,244应收款项类投资---974,163长期应收款116,810116,593110,824101,304长期股权投资3321固定资产50,45049,90047,01245,987无形资产4,6654,7074,7564,915递延所得税资产38,67336,05030,69129,162其他资产61,16563,72655,78361,566资产合计6,961,9526,681,8415,994,8225,902,086负债:中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第49页项目2020年3月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日向中央银行借款250,672198,843304,323335,173同业及其他金融机构存放款项1,152,8801,028,395915,2221,138,531拆入资金149,970134,659176,638177,462以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债5,0995,1849873,373向其他金融机构借款130,348132,295125,043146,999衍生金融负债15,91117,79318,00018,076卖出回购金融资产款85,248101,70589,687107,522吸收存款3,791,6243,637,0343,194,4412,966,311应付职工薪酬8,45810,66311,13011,638应交税费27,34622,36213,11815,395应付利息---42,276预计负债1,4701,6031,371809应付债券745,378817,225674,523501,927递延所得税负债12512512365其他负债38,68432,70639,21546,717负债合计6,413,3126,151,0125,563,8215,512,274股东权益:-股本43,78243,78243,78236,485其他权益工具69,86069,8609,892其中:优先股29,86729,8679,8929,892资本公积57,48357,41157,47064,753盈余公积45,16245,16239,91134,914一般风险准备81,73481,65774,37074,168未分配利润235,251218,746193,131163,420其他综合收益4,1082,2271,518(4,662)归属于母公司股东权益合计537,380518,845420,074378,970少数股东权益11,26011,98410,92710,842股东权益合计548,640530,829431,001389,812负债和股东权益总计6,961,9526,681,8415,994,8225,902,086民生银行近三年及一期的合并利润表单位:百万元项目2020年1-3月2019年2018年2017年中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第50页项目2020年1-3月2019年2018年2017年一、营业收入利息收入66,994250,724235,347230,910利息支出(40,070)(152,781)(158,667)(144,358)利息净收入26,92497,94376,68086,552手续费及佣金收入15,42857,02452,68454,068手续费及佣金支出(984)(4,729)(4,553)(6,326)手续费及佣金净收入14,44452,29548,13147,742投资收益11,47420,87412,6612,715公允价值变动收益/(损失)(5,010)1,4378,3571,742汇兑(损失)/收益5292,6516,300783其他业务收入9414,7444,0824,117其他收益31497558630营业收入合计49,333180,441156,769144,281二、营业支出税金及附加(510)(1,772)(1,919)(1,484)业务及管理费(9,322)(48,244)(47,137)(45,761)资产减值损失(3)(184)-(34,140)其他业务成本(637)(2,502)(2,102)(2,047)营业支出合计(29,222)(115,509)(97,487)(83,432)三、营业利润20,11164,93259,29160,849加:营业外收入151164782减:营业外支出(101)(310)(553)(369)四、利润总额20,02564,73858,78560,562减:所得税费用(3,214)(9,814)(8,455)(9,640)五、净利润16,81154,92450,33050,922归属于母公司股东的净利润16,65053,81950,32749,813少数股东损益1611,10531,109六、每股收益(元/股)基本每股收益(比较期已重述)0.
381.
221.
141.
13稀释每股收益(比较期已重述)0.
381.
221.
141.
13七、其他综合收益1,7666684,727(2,614)八、综合收益总额18,57755,59255,05748,308归属于母公司股东的综合收益总额18,52154,52555,01847,293归属于少数股东的综合收益总额561,067391,015注:2020年1-3月的每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额、归属于母公司股东的每股净资产按照2019年度资本公积转增股本后的股数计算,比较期数据已进行重述.
中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第51页民生银行近三年及一期的合并现金流量表单位:百万元项目2020年1-3月2019年2018年2017年一、经营活动产生的现金流量吸收存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额279,437550,667--存放中央银行和同业及其他金融机构款项净减少额10,02715,98173,350155,273收取利息、手续费及佣金的现金66,127249,871232,489209,485买入返售金融资产净减少额19,818-13,78437,581卖出回购金融资产款净增加额-12,058--拆出资金净减少额-4,997-16,646拆入资金净增加额15,320--77,065向中央银行借款净增加额50,000--19,735以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产交易账户净减少额---15,048收到其他与经营活动有关的现金16,71110,28034,24051,661经营活动现金流入小计457,440843,854353,863582,494发放贷款和垫款净增加额(222,218)(486,081)(312,907)(365,169)存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额----吸收存款和同业及其他金融机构存放款项净减少额--(27,276)(285,022)拆出资金净增加额(29,414)-(70,073)-拆入资金净减少额-(41,161)(2,768)-向中央银行借款净减少额-(103,051)(30,850)-卖出回购金融资产款净减少额(16,486)-(18,117)(5,833)买入返售金融资产净增加额-(26,755)--以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产交易账户净增加额----支付利息、手续费及佣金的现金(32,897)(130,078)(142,982)(125,572)支付给职工以及为职工支付的现金(8,283)(28,218)(26,390)(23,588)支付的各项税费(4,903)(18,826)(23,295)(22,079)支付其他与经营活动有关的现金(3,454)(22,150)(72,948)(12,290)经营活动现金流出小计(324,939)(928,781)(749,361)(839,553)经营活动(使用)/产生的现金流量净额132,501(84,927)(395,498)(257,059)二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金313,1201,234,0091,609,8392,373,739取得投资收益收到的现金18,31981,59383,67079,941取得子公司及其他营业单位收到的-(3)-330中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第52页项目2020年1-3月2019年2018年2017年现金净额处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金3985012,0283,427投资活动现金流入小计331,8371,316,1031,695,5372,457,437投资支付的现金(428,805)(1,374,973)(1,408,202)(2,322,906)取得子公司及其他营业单位支付的现金净值-(3)--购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(1,721)(8,218)(5,803)(10,244)投资活动现金流出小计(431,291)(1,383,194)(1,414,005)(2,333,150)投资活动产生/(使用)的现金流量净额(99,454)(67,091)281,532124,287三、筹资活动产生的现金流量发行优先股收到的现金----吸收投资收到的现金-59,968--其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--181-发行债券收到的现金230,956935,4331,167,503885,225筹资活动现金流入小计230,956995,4011,167,684885,225偿还债务支付的现金(305,946)(805,232)(1,003,023)(788,740)分配股利、利润或偿付利息支付的现金(3,365)(28,502)(23,168)(23,216)筹资活动现金流出小计(310,146)(837,713)(1,026,191)(811,956)筹资活动产生的现金流量净额(79,190)157,688141,49373,269四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9259541,400(2,701)五、现金及现金等价物净(减少)/增加额(45,218)6,62428,927(62,204)加:期初现金及现金等价物余额144,650138,026109,099171,303六、期末现金及现金等价物余额99,432144,650138,026109,0993、主要指标(1)主要财务指标表:民生银行主要财务指标情况期间净利润加权平均净资产收益率(%)(年化)每股收益(元)基本每股收益稀释每股收益2020年归属于公司普通股股东的净利润14.
530.
380.
38中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第53页1-3月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润14.
530.
380.
382019年归属于公司普通股股东的净利润12.
401.
221.
22扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润12.
401.
221.
222018年归属于公司普通股股东的净利润12.
941.
141.
14扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润12.
991.
141.
142017年归属于公司普通股股东的净利润14.
031.
131.
13扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润14.
001.
121.
12注:2020年1-3月的每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额、归属于母公司股东的每股净资产按照2019年度资本公积转增股本后的股数计算.
(2)补充财务指标表:民生银行补充财务指标情况项目2020年1-3月2019年2018年2017年盈利能力指标(%)净利差(1)未披露1.
871.
641.
35净息差(2)未披露2.
111.
731.
50平均总资产收益率(3)(年化)0.
990.
870.
850.
86加权平均净资产收益率(4)(年化)14.
5312.
4012.
9414.
03扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(年化)14.
5812.
3812.
9914.
00占营业收入百分比(%)利息净收入(还原口径)(5)54.
5862.
7915,74159.
99非利息净收入(还原口径)未披露37.
2137.
5240.
01成本收入比(6)未披露26.
7430.
0731.
72表:民生银行主要监管指标情况(一)项目2020年3月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产质量指标(%)不良贷款率1.
551.
561.
761.
71拨备覆盖率(7)155.
89155.
50134.
05155.
61贷款拨备率(8)2.
422.
432.
362.
66资本充足率指标(%)(9)核心一级资本充足率8.
968.
898.
938.
63一级资本充足率10.
3010.
289.
168.
88资本充足率13.
1013.
1711.
7511.
85注:(1)净利差=生息资产平均收益率-付息负债平均成本率.
(2)净息差=利息净收入/生息资产平均余额.
中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第54页(3)平均总资产收益率=净利润/期初及期末总资产平均余额.
(4)加权平均净资产收益率=归属于母公司普通股股东的净利润/归属于母公司普通股股东权益加权平均余额.
(5)新金融工具有关会计准则于2018年1月1日起正式施行,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间形成的收益不再计入利息收入.
2020年1-3月,本行还原口径利息净收入269.
24亿元,占同期营业收入的比例为54.
58%.
(6)成本收入比=业务及管理费/营业收入.
(7)拨备覆盖率=贷款减值准备余额/不良贷款余额.
(8)贷款拨备率=贷款减值准备余额/发放贷款和垫款总额.
(9)根据2013年1月1日开始实施的《商业银行资本管理办法(试行)》(中国银监会令2012年第1号)和其他相关监管规定计算.
表:民生银行主要监管指标情况(二)项目标准值2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日流动性比例(%)(1)(汇总人民币)≥2554.
0651.
6439.
80贷款迁徙率(2)(%)正常-3.
193.
403.
62关注-14.
1221.
8316.
95次级-46.
5638.
5146.
54可疑-38.
9329.
1418.
90单一最大客户贷款比例(3)(%)≤102.
671.
782.
69最大十家客户贷款比例(4)(%)≤5012.
3112.
5312.
04注:(1)流动性比率=流动性资产余额/流动性负债余额.
公司口径数据,监管指标根据中国银行业监管的相关规定计算.
(2)公司口径数据,监管指标根据中国银行业监管的相关规定计算.
(3)单一最大客户贷款比例=单一最大客户贷款总额/资本净额.
集团口径数据,监管指标根据中国银行业监管的相关规定计算.
(4)最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款总额/资本净额.
集团口径数据,监管指标根据中国银行业监管的相关规定计算.
(3)资本构成及变化表表:民生银行的资本构成及变化情况单位:百万元项目2020年3月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日核心一级资本净额473,857455,088415,726374,624一级资本净额544,650525,959426,550385,414总资本净额692,513673,741547,281514,401风险加权资产合计-5,117,0264,656,2864,340,262核心一级资本充足率(%)8.
968.
898.
938.
63一级资本充足率(%)10.
3010.
289.
168.
88资本充足率(%)13.
1013.
1711.
7511.
85中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第55页第四节参考实体及标的债务基本情况一、参考实体情况1、中文名称:红狮控股集团有限公司2、住所:浙江省金华市兰溪市灵洞乡东郊上郭3、法定代表人:章小华4、统一社会信用代码:91330781760169343Y更多详情请参见20红狮SCP004的债券募集说明书、信用评级报告及该公司披露的年度审计报告等.
创设机构不对该参考实体所披露信息做出任何承诺.
二、标的债务情况债务融资工具名称:红狮控股集团有限公司2020年度第四期超短期融资券发行人:红狮控股集团有限公司主承销商:中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司簿记管理人:中国银行股份有限公司本期发行金额:人民币100,000.
00万元期限:253天计息年度天数:366天(闰年)/365天(非闰年)面值:人民币100元发行日:2020年【7】月【13-14】日起息日:2020年【7】月【15】日中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第56页缴款日:2020年【7】月【15】日债权登记日:2020年【7】月【15】日交易流通日:2020年【7】月【16】日登记和托管机构:银行间市场清算所股份有限公司信用评级机构及评级结果:中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的主体信用级别为AAA中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第57页第五节信用事件一、信用事件范围本期凭证触发信用事件条件为参考实体发生如下事件中的一种或多种:1、破产;2、支付违约.
二、信用事件定义(一)破产破产指参考实体发生下列任一事件:Ⅰ、解散(出于联合、合并或重组目的而发生的解散除外);Ⅱ、不能清偿到期债务,并且资产不足以清偿全部债务或明显缺乏清偿能力的;Ⅲ、书面承认其无力偿还到期债务;Ⅳ、为其债权人利益就其全部或实质性资产达成转让协议或清偿安排,或就其全部或大部分债务的清偿事宜与债权人做出安排或达成和解协议;Ⅴ、自身或其监管部门启动针对其的接管、破产、清算等行政或司法程序;或其债权人启动针对其的接管、破产、清算等行政或司法程序,导致其被依法宣告破产、停业、清算或被接管,或上述程序在启动后三十天内未被驳回、撤销、中止或禁止的;Ⅵ、通过其停业、清算或申请破产的决议;Ⅶ、就自身或自身的全部或大部分资产寻求任命临时清算人、托管人、受托人、接管人或其他类似人员或被任命了任何前述人员;Ⅷ、其债权人作为担保权人采取行动取得了其全部或大部分资产,或使其全部或实质部分资产被查封、扣押、冻结、或强制执行,且上述情形在三十天内未被相关权力机关撤销或中止;Ⅸ、其他任何与上述第Ⅰ项至第Ⅷ项有类似效果的事件.
(二)支付违约支付违约指参考实体未按约定在标的债务的支付日(标的债务的付息日和本金兑付日)足额履行支付义务,未支付款项总金额超过适用的起点金额,且在适用的宽限期届满时仍未纠正.
本期凭证关于支付违约定义中宽限期的时间为【3】个营业日,起点金额为【100】万元人民币.
宽限期与起点金额作为限制因素,目的在于避免参考实体因内部管理疏忽或支付系统故障等原因没有支付小额到期债务,却构成了一项支付违约的情形.
为避免歧义,在一项潜在支付违约发生于约定到期日或之前,即使适用的宽限期到期之日晚于约定到期日,标的债务仍然适用该宽限期,不受约中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第58页定到期日的影响.
该宽限期到期之日为本期凭证的到期日.
三、信用事件确定及结算条件信用事件确定日为信用事件通知与公开信息通知均有效送达之日.
满足以下任意一项,即满足结算条件:1.
单一凭证持有机构向创设机构发送信用事件通知、公开信息通知(以签收日期较晚者为准)和实物交割通知.
2.
当发出信用事件通知、公开信息通知和实物交割通知的凭证持有机构所持有的凭证名义本金金额累计达到本期凭证存续名义本金总额的20%(含)时,则本期凭证全额满足结算条件,即后续凭证持有机构可不再发送信用事件通知、公开信息通知,仅向创设机构发送实物交割通知.
当凭证满足上述任一结算条件时,由上海清算所依据创设机构和凭证持有机构提交的相关结算申请办理结算.
四、通知方式和生效本期凭证持有机构为信用事件通知方.
本期凭证适用信用事件通知和公开信息通知.
通知送达的生效规则适用《NAFMII主协议(凭证特别版)》第十九条通知方式与生效的约定.
信用事件通知:指在某一信用事件发生后,由信用事件通知方向另一方发送的确认该信用事件已发生的书面通知.
(1)信用事件通知必须采用书面形式发送,不得采用电话或其他即时通讯工具形式发送.
(2)信用事件通知中所通知的信用事件须发生在自相关信用衍生产品交易的起始日(含)起至到期日(含)止的期限内,在信用事件通知有效送达另一方时仍然持续存在.
(3)若信用事件通知所通知的信用事件在信用事件通知有效送达另一方之前已获得补救或不再存续,则不构成触发相关信用衍生产品交易进行结算的一项信用事件;反之,即使该信用事件在信用事件通知有效送达另一方之后获得了补救或不再存续,也不影响相关信用衍生产品交易因之而进行结算.
(4)信用事件通知需对相关信用事件附有合理、详尽的情况说明,至少需要指出参考实体发生了哪一种信用事件、发生的时间(或大致时间)和对信用事件的基本描述,以便另一方确认该信用事件是否构成相关交易有效约定项下的信用事件.
相关的公开信息通知即可作为该说明.
中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第59页公开信息通知:指由信用事件通知方向另一方发送的,说明与所述信用事件有关的公开信息的书面通知.
(1)公开信息通知必须采用书面形式发送,不得采用电话或其他即时通讯工具形式发送.
公开信息通知应附有相关公开信息的合理细节及有关证明文件,包括但不限于有关公开信息的复印件,并提供相关公开信息渠道的证明.
(2)公开信息通知可以是一份单独的通知,也可以与信用事件通知合为一份通知,但在后一种情形下,信用事件通知方应在该通知中列明信用事件通知与公开信息通知所要求的内容,并指明该份通知同时作为信用事件通知与公开信息通知使用.
中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第60页第六节结算安排一、到期注销(一)到期注销条件到期注销条件为在约定到期日及之前,未发生约定的信用事件.
(二)到期注销安排若满足到期注销条件,本期凭证所约定的各项权利义务即届满终止,凭证自动注销.
二、发生信用事件后的结算安排本期凭证采用实物结算的方式.
若满足实物结算条件,在实物结算日,上海清算所将依据创设机构和凭证持有机构提交的相关结算申请办理结算.
凭证持有机构按照标的债务票面金额向创设机构交割与凭证名义本金金额等值的标的债务,创设机构在同日向凭证持有机构支付实物结算金额.
实物交割通知:指信用保护买方向信用保护卖方发送的进行实物结算的通知.
(1)实物交割通知应包含用于结算的可交付债务的具体信息、交割方式、交割地点、是否需要第三方同意以及是否已获得第三方同意、是否需要另一方的配合等内容,且应在信用事件确定日后三十日内有效送达信用保护卖方,否则该第三十日为相关信用衍生产品交易的到期日.
(2)若实物交割通知以电话方式做出,则在交易双方完成通话之时视为已有效送达该实物交割通知.
信用保护买方应当在进行该电话通知之日起的三个营业日内向信用保护卖方交付有关该电话通知内容的书面确认,未提供该书面确认不影响该电话通知的效力.
实物结算日:在结算条件满足之日后的第【10】个营业日内的一个营业日,由凭证持有机构在实物交割通知中指定.
实物结算金额=投资人持有的凭证名义本金总额+截至标的债务到期日标的债务对应面值的应付未付利息;当实物结算完成后,创设机构在本期凭证项下的所有义务视为全部履行完毕,且不再向凭证持有机构负有任何其他义务三、其他与结算相关的事项创设机构和投资人需按照适用于有关标的债务的法律规定各自承担应付的相关税费.
结算交割产生的相关费用由投资人自行负担.
中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第61页第七节其他应说明的事项一、税收根据国家税收法律法规,投资人投资本期凭证应缴纳的有关税收由投资人自行承担.
二、凭证持有人会议(一)凭证持有人会议的召开条件在凭证存续期内,创设机构出现以下情形之一时,创设机构和凭证持有人均有权召开持有人会议对本期凭证提前终止相关事项依法进行审议和表决:1、解散(出于联合、合并或重组目的而发生的解散除外);2、自身或其监管部门启动针对其的接管、破产、清算等行政或司法程序;或其债权人启动针对其的接管、破产、清算等行政或司法程序,导致其被依法宣告破产、停业、清算或被接管,或上述程序在启动后30天内未被驳回、撤销、中止或禁止的;3、通过其停业、清算或申请破产的决议;4、就自身或自身的全部或大部分资产寻求任命临时清算人、托管人、受托人、接管人或其他类似人员或被任命了任何前述人员;5、其债权人作为担保权人采取行动取得了其全部或大部分资产,或使其全部或实质部分资产被查封、扣押、冻结、或强制执行,且上述情形在30天内未被相关权力机关撤销或中止;6、该凭证发行完成之后,由于使用法律的变动导致该凭证的支付义务或支付义务变得不合法,或收受关于该凭证的款项或交付的实物变得不合法,或者本说明书下的条款变得不合法;7、由于不可抗力事件的发生,导致创设机构在本说明书下的支付或交付义务、或收受关于该凭证的任何款项或任何交付的实物、或本凭证下的其他条款变得不可能或不切实际,或履行该凭证下的任何实质性义务变得不可能或不切实际,且上述情形从发生之日起3个营业日后仍然持续.
不可抗力指本凭证发行之后,由于不能预见、不能避免并不能克服的情况,致使创设机构不能履约的情况.
不可抗力包括但不限于以下情况:中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第62页(1)自然力量引起的事故如水灾、火灾、地震、海啸等;(2)国际、国内金融市场风险事故的发生;(3)交易系统或交易场所无法正常工作;(4)社会异常事故如战争、罢工、恐怖袭击等.
(二)凭证持有人会议的召集凭证持有人会议由创设机构或凭证持有机构召集.
如凭证持有人会议召集人为凭证持有人时,则召集人合计持有本期凭证名义本金总额超过本期凭证存续总额30%(含).
凭证持有人会议召集人应至少于持有人会议召开前十个营业日在交易商协会网站及上海清算所网站发布召开持有人会议的公告.
凭证召开持有人会议的公告内容包括但不限于下列事项:1、会议召集人、会务负责人姓名及联系方式;2、会议时间和地点;3、会议召开形式:持有人会议可以采用现场、非现场或两者相结合的形式;4、会议拟审议议题:议题属于持有人会议权限范围、有明确的决议事项,并且符合法律、法规和本规程的相关规定;5、会议议事程序:包括持有人会议的召集方式、表决方式、表决时间和其他相关事宜.
(三)凭证持有人会议相关要求持有人会议公告发布后,凭证持有人应在持有人会议召开前向召集人证明其参会资格的,出席持有人会议的凭证持有人持有的表决权数额应超过总表决权一定比例;会议期间,凭证持有人应对列入议程的各项议案分别审议,逐项表决,形成持有人会议决议;会议结束后,召集人应在交易商协会认可的网站披露持有人会议决议.
本期凭证对持有人会议的具体要求如下:1、持有人份额登记日:应为持有人会议召开日前一工作日;2、委托事项:参会人员应出具授权委托书和身份证明,在授权范围内参加持有人会议并履行受托义务.
3、出席持有人会议的凭证持有人所持有的表决权数额应达到本期凭证总表决权的三分之二以上,会议方可召开;若出席持有人会议的凭证持有人所持有的表决权数额未达到本期凭证总表决权的三分之二以上,召集人应宣布本次会议中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第63页延期.
4、持有人会议对列入议程的各项议案分别审议,逐项表决.
持有人会议不得对公告通知中未列明的事项进行决议.
5、持有人会议的全部议案应当在会议召开首日后的三个工作日内表决结束.
6、持有人会议表决日后,召集人应向上海清算所申请查询和核对相关凭证持有人当日凭证账务信息,表决截止日终无对应凭证面额的表决票视为无效票.
7、持有人会议决议应当由出席会议的本期凭证持有人所持表决权的四分之三以上通过后生效.
8、召集人应当在持有人会议表决截止日次一营业日将会议决议公告在交易商协会认可的网站披露.
会议决议公告包括但不限于以下内容:(1)出席会议的本期凭证持有人所持表决权情况;(2)会议有效性;(3)各项议案的议题和表决结果.
持有人会议的会议公告、会议议案、参会机构与人员以及表决机构与人员名册、会议记录、表决文件、会议决议公告、召集人自登记托管机构获取的持有份额登记日日终和会议表决截止日日终凭证持有人名单等会议文件和资料由召集人保管,并至少保管至提前终止金额兑付结束后五年.
(四)凭证的终止本期凭证自提前终止日(含该日)起终止.
但是,若在提前终止日前(不含该日)发生下列事件,则该提前终止决定自动失效,本期凭证仍按照本说明书相关规定进行结算安排:1、参考实体发生本说明书所约定的信用事件;2、参考实体发生潜在支付违约事件,且宽限期的最后一天在提前终止日之后(含该日),并且该等潜在支付违约事件未能得到纠正.
若在提前终止日之前(不含该日),参考实体发生潜在支付违约事件,且宽限期的最后一天在提前终止日之后(含该日),并且该等潜在支付违约事件得到纠正,则该凭证仍提前终止.
三、弃权中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第64页任何一方当事人未能行使或延迟行使本说明书约定的任何权利,或宣布对方违约仅适用某一特定情势,不能视作弃权,也不能视为继续对权利的放弃,致使无法对今后违约方的违约行为行使权利.
任何一方当事人未行使任何权利,也不会构成对对方当事人的弃权.
四、争议的解决(一)适用法律本说明书适用中国法律,应根据中国法律解释.
(二)争议的解决方式当创设机构发生下列事件时,创设机构和凭证持有人可通过协商方式解决双方之间在本说明书下的任何争议、索赔或纠纷:1、未按照本创设说明书约定,履行相应的兑付义务,且3个营业日内未内纠正;2、未按照本创设说明书约定,履行相应的信用事件结算义务,且3个营业日内未内纠正;3、对该说明书下的全部或部分义务予以否认或明示将拒绝履行,且3个营业日内未内纠正.
若双方不进行协商或协商未果,双方同意应将争议、纠纷或索赔提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照届时有效的《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则》在北京以仲裁方式解决,仲裁庭由三名仲裁员组成,仲裁裁决是终局的,对双方具有约束力.
但是,因投资人资金汇划路径变更未及时通知上海清算所而不能及时收到资金的,创设机构和上海清算所不承担由此产生的任何损失.
五、风险提示本期凭证属于信用风险缓释工具,对信用事件的定义包括破产、支付违约.
在评价和购买本期凭证时,应特别认真考虑以下各项风险因素.
(一)流动性风险本期凭证将在限定投资人范围内交易流通,在转让时存在一定的交易流动性风险,可能由于无法找到交易对手而难以将其变现.
(二)偿付风险中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第65页在本期凭证的存续期内,如果由于不可控制的市场及环境变化,创设机构可能出现经营状况不佳或创设机构的现金流与预期发生一定的偏差,从而影响本期凭证的按期足额兑付.
(三)与创设机构相关的主要风险如果创设机构在经营管理中,受到自然环境、经济形势、国家政策和自身管理等有关因素的影响,使其经营效益恶化或流动性不足,不能从预期的还款来源获得足够资金,可能使凭证的本息不能按期兑付.
在本期凭证存续期内,可能出现由于创设机构经营情况变化,导致信用评级机构调整对创设机构的信用级别,从而引起本期凭证交易价格波动,使本期凭证投资人的利益受到影响.
(四)不可抗力风险因不可抗力可能导致本期凭证认购失败、交易中断、资金清算延误、创设机构无法正常履约等.
(五)操作或技术风险相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如越权违规交易、交易错误、IT系统故障等风险.
六、关联方关系说明无.
中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第66页第八节备查文件一、备查文件清单1、中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书;2、创设机构中国民生银行股份有限公司【2017】年-【2019】年经审计财务报告及【2020】年一季报;3、创设机构届时有效的信用评级报告及跟踪评级报告;二、查询地址投资人可以在本期凭证创设期内在下列地点或互联网网址查阅本期凭证创设说明书全文及上述备查文件:交易商协会网站:www.
nafmii.
org.
cn上海清算所网站:www.
shclearing.
com如对本创设说明书或上述备查文件有任何疑问,可以咨询创设机构.
中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第68页一中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证申购要约中国民生银行股份有限公司:本单位(填写全称)在此同意并确认按下表信用保护费费率及名义本金金额向贵单位申购中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证,并接受中国银行间市场交易商协会自律管理,承诺以不少于本期凭证预配售名义本金金额申购红狮控股集团有限公司2020年度第四期超短期融资券.
申购信用保护费费率申购名义本金金额(万元)%申购单位相关信息表单位全称经办人姓名传真号码联系电话电子邮件手机QQ上海清算所托管账户信息托管账户户名托管账户账号资金账户信息资金账户名资金账号开户行支付系统行号申购单位公章或申购业务章日期:2020年月日中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第69页二中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证预配售结果通知中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证预配售工作已经结束,根据凭证预配售结果,贵单位获得本期凭证的预配售名义本金金额以及信用保护费费率结果如下:预配售名义本金(万元)信用保护费费率%请贵单位按照申购要约中的承诺,以不少于本期凭证预配售名义本金金额申购红狮控股集团有限公司2020年度第四期超短期融资券.
若有疑义,请在收到本通知当日内书面通知创设机构.
若有问题请及时与我们联系.
联系人:孔令群电话:86-10-58560666传真:86-10-58560742中国民生银行股份有限公司2020年月日中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第70页三中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证预配售情况公告中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证已在预配售阶段确定本期凭证信用保护费费率和投资人预配售名义本金金额.
标的债务分销缴款完成后,上海清算所将根据各投资人预配售名义本金金额与标的债务分销缴款结果对本期凭证进行匹配和正式配售.
现将本期凭证预配售情况公告如下:凭证名称:中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证凭证简称:【】凭证代码:【】信用保护费簿记建档费率区间:【0.
5】%-【1.
5】%信用保护费费率:【】%正式配售日:【2020】年【7】月【14】日计划创设名义本金总额:【5,000.
00】万元预配售名义本金总额:【】万元中国民生银行股份有限公司2020年月日中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第71页(此页无正文,为《中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证预配售情况公告》之盖章页)中国民生银行股份有限公司2020年月日中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第72页四中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证正式配售确认及信用保护费支付通知中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证正式配售工作已经结束.
根据凭证正式配售结果,贵单位获得正式配售名义本金金额、信用保护费费率、应缴纳信用保护费金额如下:正式配售名义本金(万元)信用保护费费率(年化)信用保护费金额(万元)%请将上述应缴信用保护费于【2020】年【7】月【16】日【15】点前划至创设机构指定的以下银行账户内:户名:中国民生银行股份有限公司开户行:中国民生银行账号:110400439支付系统行号:305100000013并请在汇款备注中注明"中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证信用保护费"字样.
贵单位在收到本通知后,如无疑义,请在通知规定的时间内按上述要求划拨应缴信用保护费,否则视为违约.
若发生违约,贵单位应按未支付部分每日万分之三的违约利率向创设机构支付违约金.
其余相关后果由贵单位自行承担.
若有疑义,请在收到本通知当日内书面通知创设机构.
若有问题请及时与我们联系:联系人:孔令群电话:86-10-58560666传真:86-10-58560742中国民生银行股份有限公司2020年月日中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第73页五中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设情况公告中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设工作已经结束.
根据凭证正式配售及登记结果,现将本期凭证创设情况公告如下:凭证名称:中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证凭证简称:【】凭证代码:【】接受创设通知编号:【W200055】参考实体:【红狮控股集团有限公司】标的债务:【红狮控股集团有限公司2020年度第四期超短期融资券】信用事件:【破产:支付违约】结算方式:【实物结算】信用保护费费率:【】%凭证登记日:【2020】年【7】月【15】日上市流通日:【2020】年【7】月【16】日约定到期日:【2021】年【3】月【25】日计划创设名义本金总额:【5,000.
00】万元实际创设名义本金总额:【】万元中国民生银行股份有限公司2020年月日中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设说明书第74页(此页无正文,为《中国民生银行股份有限公司20红狮SCP004信用风险缓释凭证创设情况公告》之盖章页)中国民生银行股份有限公司2020年月日