ST九发:4天再套现5470万

二股东疑清空《风险警示股票交易实施细则(征求意见稿)》发布四天以来,ST九发三度跌停,但不改股东减持快节奏.
数据显示,近4天,ST九发再现4笔大宗交易,共成交882万股,合计5470万元,成交均价较同期股价折扣8%左右.
从数据分析,公司第二大流通股东沈仁荣清空可能性极大.
7月6日至昨天,ST九发已发生25笔大宗交易,共成交3105.
5万股合计市值2.
06亿元.
持股占总股本9.
96%和5.
02%的第二和第三大流通股东前后公布减持,他们分别持有公司股份2500万股和1260万股.
除了新政后这4笔大宗交易未获确认外,公告显示,公司第三大流通股东姜德鹏确认在7月13日和16日共计减持107.
5万股,而二大流通股东沈仁荣从7月6日开始减持,截至7月24日已"认领"的减持数达1270万股.
当下,从7月25日到昨天的1323万股减持信息尚未得到公告确认.
鉴于期间所有大宗交易卖方均为中信证券常洲环府路营业部,且减持数额已达3105.
5万股超过两位股东的任何一个持股数,因此,沈仁荣和姜德鹏联合减持的可能性非常大.
由于沈仁荣和姜德鹏共持有3760万股,实际发生的减持数已达3105.
5万股,正步步接近两家持股总数,直奔清空的意图突出.
面对股价6月以来的持续回落,姜德鹏的减持一度止步,3105万股减持套现信息指向二股东沈仁荣疑似清空.
第二、三大流通股东合计减持占总股本14.
98%的股份,并非新政出来后的举动,此前两位股东已有共识.
有意思的是,这25笔减持竟发生在公司公告重大资产置换获审核通过后的第35天.
(言心)机构席位加速抛售周宇桓周四,两市大盘再度走低,个股下跌居多,房地产、有色金属和煤炭板块出现明显的获利抛压,海南板块逆市再度走强,医药生物和电子板块个股相对强势.
沪市涨幅居前股为华银电力、四川路桥和有研硅股.
华银电力,受公司大手笔投资消息刺激,该股大幅高开后瞬间涨停.
龙虎榜显示,国泰君安长沙五一中路证券营业部等券商席位,游资卖出居多,当天涨停盘中数度被打开,反弹走势,见好就收.
四川路桥,因公司预告上半年业绩预增370%,该股出现连续涨停.
但龙虎榜显示,齐鲁证券宁波中兴路证券营业部等上一个交易日介入的游资,获利抛售明显,当天放出该股今年以来最大单日成交,建议见好就收.
沪市跌幅居前股为首开股份和保利地产,均为房地产板块跌幅居前个股.
当天房地产板块个股走势明显弱势,个股普跌.
龙虎榜显示,这两只个股当天机构席位博弈明显,卖出居前基本为清一色机构席位且抛售明显,破位杀跌,板块走弱,及时规避为好.
深市涨幅居前股为罗牛山.
海南板块周四再度走强,多只个股出现涨停,该股为海南板块涨停个股之一.
龙虎榜显示,上海证券温州谢池商城证券营业部席位,游资有2841万元大额增仓,底部涨停,还可看高.
深市跌幅居前个股为苏宁环球、招商地产和重庆实业,地产板块个股.
苏宁环球当天跌停,招商地产和重庆实业,均出现放量大跌.
龙虎榜显示,这些卖出居前清一色机构席位居多,机构和游资抛售明显,破位大跌,短线及时规避.
(作者系方正证券分析师)龙虎榜DailyBulletin房地产板块资金净流出17.
55亿元时间:2012年8月2日星期四资金流出入单位:亿元动向TrendC22012年8月3日星期五主编:肖国元编辑:谭恕电话:0755-83517114(以上数据由本报网络数据部统计,国盛证券分析师成龙点评)资金流向CapitalFlow市场传闻仅为导火索,政策压力加大才是主因"招保万金"携手跳水地产补跌A股筑底王参合周四,地产板块集体大跌.
在同花顺65个行业指数中,房地产开发板块下跌2.
87%,资金净流出11.
67亿元,列各行业板块跌幅榜首.
从个股收盘来看,苏宁环球跌停;首开股份、招商地产、保利地产跌幅高达9%以上;万科A、金地集团、北京城建等14家地产股跌幅超过5%.
调控政策收紧是主因昨日地产股大跌的直接原因来自当天的一则传闻:北京将试点取消房屋预售制度.
如果这一传闻属实,将对房地产企业的资金运作带来非常大的压力,因此地产板块集体跳水.
传闻仅是地产板块大跌的导火索,房地产板块下跌的深层次原因应是政策调控压力日渐加大.
单纯从数据分析,近期楼市有所回暖.
中国房地产信息网数据显示,上周12个重点城市一手房成交环比7个上升,5个下降,二手房成交环比深圳和成都上升,天津下降.
就短期看,房地产市场有回暖的迹象.
但数据回暖正遭遇政策收紧.
7月下旬,国务院派出8个督查组,对16个省(市)贯彻落实国务院房地产市场调控政策措施情况开展专项督查,标志着房地产调控从经济手段开始转向行政手段,这对地方政府博弈政策将起到明显抑制作用.
同时,最近中央最高层表示,防止房价反弹从"坚决"转为"切实",且对投机投资性需求从"抑制"转为"坚决抑制".
可以预期,一旦楼价反弹,调控政策将更为严厉.
地产板块的后市,我们认为关键仍要看政策力度,其次则看市场回暖的持续情况.
在持续高压调控的政策面前,房价上涨刺激政策收紧的风险明显大于市场回暖销售增加带来的收益,因此房地产板块在近期仍难乐观,上半年明显超越大势的情况或许将转为同步大势甚至弱于大势.
补跌性质透露重要信号房地产板块的大幅下挫,还与其上半年的逆市上涨累积了较多的获利筹码有关.
从性质上看,房地产板块的下跌属于强势板块的补跌行情.
据同花顺统计,今年上半年,房地产板块整体涨幅达22.
96%,在申万一级行业中位居涨幅第一位,而同期上证指数上涨为1.
18%.
5月以来,大盘节节下挫,所谓的"钻石底"已无情跌破,对上半年强势上涨的房地产板块带来了较大的估值压力,许多房地产个股进入下半年即开始逐步走弱,8月初再现较大跌幅.
房地产板块的补跌可能是大盘正在构筑底部的一个重要信号.
回顾近期的市场走势,可以发现市场已经进入了强势股补跌的阶段.
上周开始,酿酒板块、医药板块出现明显回调,本周四除了房地产板块大幅下跌之外,券商股回调明显,在同花顺65个行业指数中,证券板块当天下跌2.
01%,跌幅仅次于房地产开发.
而上述这些板块均是本年来涨幅较大的强势板块.
一般来说,随着指数的下探,强势板块由于估值压力会出现补跌,而强势板块的补跌过程也是主力资金进行调仓的过程,因此强势板块的补跌往往透露出大盘下跌的底部临近.
(作者系天源证券投资顾问)基本面质变基金驻守ST股浮现"四大金刚"证券时报记者杜志鑫在ST股大面积连续跌停之际,基金坚守的4只ST股*ST广钢、*ST领先、ST厦华、ST长信股价抗跌,筹码锁定良好.
从股价看,这4只ST股无破面值之忧:最低股价3.
65元,最高达23元.
而基本面向好则是多只基金重仓驻守的根本原因.
基金公司投研人士表示,少部分ST公司脱帽在即,基本面质变,基金不改基本面投资原则,垂青ST股在情理之中.
4只ST股获基金重仓在所有ST股中,广发、汇添富、银华、华夏等基金重仓持有四只ST股,分别为ST广钢、ST厦华、*ST领先、ST长信.
具体来看,截至7月2日,广发基金副总经理、投资总监易阳方管理的广发聚丰重仓持有*ST广钢1950万股,广发聚丰持股占*ST广钢总股份比例2.
47%,市值约1.
3亿元.
从*ST广钢公告分析,公司被广日股份借壳变身为电梯股,其基本面已发生质变.
数据显示,广日股份2011年实现净利润3.
13亿元,2010年净利润2.
47亿元,2009年净利润1.
93亿元.
对于*ST广钢重组后的前景,国都证券认为,广日股份旗下的广日电梯主要面向中低端市场,有效契合了保障房发展需求.
此外,广日股份还与国际巨头合作,积极开拓LED、智能停车、地铁屏蔽门等新型业务,考虑到公司将获2亿元LED项目补贴资金及约10亿元土地补偿收入,投资收益将持续增长.
ST厦华为鹏华基金重仓持有.
截至6月30日,鹏华普天收益基金持有ST厦华800万股.
早在2010年中报,鹏华普天收益基金就已介入ST厦华,此后2年里,鹏华普天收益基金持股数有增有减.
ST厦华近两年盈利情况较好.
公告显示,2010年净利润6141.
68万元,2011年净利润1057.
96万元,2012年上半年919.
51万元,同比增长49.
64%.
因此,由于ST厦华脱帽指日可待.
*ST领先和ST长信为汇添富、银华、华夏和私募基金朱雀重仓持有.
一季报显示,*ST领先是只不折不扣的基金重仓股:汇添富价值精选持有450万股、银华优质增长持有274.
99万股、基金汉兴持有221.
58万股、华夏蓝筹核心持有212.
62万股、建信恒久价值持有187.
79万股、汇添富均衡增长持有174.
02万股、汇添富社会责任持有160.
28万股、全国社保基金一一六组合持有152.
08万股、建信优势动力持有138.
18万股,9只基金持股数占*ST领先总股本21.
3%.
此外,截至一季末,汇添富均衡增长持有ST长信317.
10万股,汇添富价值精选持有291.
98万股,朱雀9期持有131.
16万股,朱雀合伙专项证券投资集合资金信托计持有111.
53万股.
公告显示,*ST领先和ST长信都进行了重组.
曲江文旅借壳ST长信,新能国际控股*ST领先.
从股价表现看,基金重仓的ST股表现明显强于其他ST股.
看好基本面是主因一家资产管理规模较大的基金人士表示,"基金对ST公司的投资理念仍以公司的基本面为判断依据.
"还有基金经理表示,有些ST类股是受宏观经济波动影响较大的公司,不一定就是"垃圾"公司.
从近年成功案例看,无论是伊利股份、还是张家界,都曾经被ST,但基金对这些公司的投资都大获成功.
2008年伊利股份亏损16.
87亿元,处于ST状态,年末一些基金重仓杀进.
公告显示,2008年年末持有ST伊利的基金有富兰克林国海弹性市值、光大保德信量化核心、华泰柏瑞积极成长等49只基金.
2009年后,公司盈利持续回升并成功脱帽,而重仓持有的基金获得了10倍左右的回报.
经典案例是,2010年,时任华夏大盘基金经理的王亚伟成功潜入张家界,其时张家界也是只ST股.
与华夏大盘一道买入的还有华夏复兴、华夏红利,直到2012年一季度,华夏大盘仍坚定持有,由于张家界持续盈利成功脱帽,股价也持续上涨.
对于投资重组股,王亚伟曾表示,"在中国证券市场发展特定阶段,重组股存在机会.
"不过他也表示:"现在重组股整体来讲没有超额收益,可能是风险大于收益的结果.
整体上来讲,应更注重风险.
"深市8月2日大宗交易沪市限售股解禁ConditionalShares8月3日,A股市场有七家公司限售股解禁.
古井贡酒(000596):定向增发限售股,去年同期定向增发价为75.
00元/股,除权除息调整后为37.
28元/股.
解禁股东6家,持股比例均低于3%,解禁股合计占流通A股9.
60%,占总股本6.
67%.
该股存一定套现压力.
世纪华通(002602):首发原股东限售股.
解禁股东1家,即永丰国际集团(香港)有限公司,分别为第二大股东,持股占总股本22.
29%,全部解禁股占流通A股86.
67%.
该股套现压力存不确定性.
西部证券(002673):首发机构配售股,占流通A股25.
00%,占总股本3.
33%.
该股套现压力较大.
依米康(300249):首发原股东限售股.
解禁股东9家.
实际解禁股数占流通A股94.
45%,占总股本23.
61%.
该股套现压力很大.
初灵信息(300250):首发原股东限售股.
解禁股东3家,实际解禁股数合计占流通A股31.
75%,占总股本7.
94%.
该股套现压力较大.
光线传媒(300251):首发原股东限售股.
解禁股东3家,实际解禁股数合计占流通A股5.
82%,占总股本1.
45%.
该股套现压力很小.
翠微股份(603123):首发机构配售股,占流通A股25.
00%,占总股本5.
00%.
该股套现压力较大.
(西南证券张刚)点评:周四,两市大盘再度走弱,板块资金又转为净流出居多,资金连续净流出的医药生物板块,逆势居净流入榜首位.
银行、电子元器件板块,资金连续净流入分别达2.
78亿元和1.
11亿元,个股分化加大.
餐饮旅游和黑色金属板块,分别净流入0.
48亿元和0.
26亿元.
从周四资金净流出居前板块看,房地产、有色金属、证券信托、机械设备和采掘板块、房地产板块是资金连续净流出,且净流出量明显增加至17.
55亿元.
周三有资金净流入的有色金属、证券信托、机械设备和采掘板块,周四资金再现净流出,散户资金获利抛售明显,短线分化加剧.
资金难舍壳资源*ST长油领衔面值战证券时报记者邓飞就在市场揣测即将跌破面值成为退市"一线"股之际,股价最低1.
12元的*ST长油昨日打响面值保卫战.
从跌停到涨停,该股全天振幅高达10.
17%,收盘报1.
21元,上涨2.
54%,成交额猛增至1.
6亿元.
与此同时,盘中36只ST股翻红,多家公司或释放重组信息或获机构买入,退市拉锯战进入激烈阶段.
36只翻红*ST长油自救昨日,ST板块整体下跌1.
38%,但较前日明显改观.
共有ST金化、ST昌九、ST金材、*ST长油等36只ST股翻红,占比达28.
57%.
作为两市最便宜的股票,*ST长油濒临跌破面值而退市,昨日该股股价成交异常.
数据显示,*ST长油从跌停到涨停,全天振幅高达10.
17%,收盘报1.
21元,上涨2.
54%,成交额猛增至1.
6亿元.
从前一交易日仍有5600万股卖单堆积在跌停价上,到昨日千万股买单死守1.
12元的最后防线,直至尾盘,逆势拉升自救.
"*ST长油活生生就是第二个闽灿坤B.
"有投资者感慨.
的确,若非*ST长油去年为保驾定向增发而实施高送转、今年因调整历史财务数据被追溯成ST,其作为央企中外运长航集团唯一的油运上市平台沦落至此,着实让投资者难以置信.
但现实是,*ST长油最多再有4个跌停就会沦为"仙股",步闽灿坤B后尘.
虽然昨日*ST长油吸引了1893万元资金净流入,暂时放缓下跌步伐,但留给管理层的时间并不多,如何通过重组等手段保上市公司的位置已迫在眉睫.
资金难舍ST仍逆市买入值得注意的是,从ST板块翻红个股不断增加的趋势看,市场资金仍难舍重组股这个香馍馍,退市拉锯战进入激烈阶段.
ST廊发展公司董秘王云凌今年5月曾表示,公司争取年内启动资产注入.
记者发现,工银瑞信核心价值投资基金携手华商领先企业混合投资基金霸占该股流通股东前两位.
也许预期公司年内有望资产注入,本周前3个交易日,有机构席位逆市买入259万元,而该股也成为少数在连跌中仍资金净流入的ST股.
昨日,该股盘中一度涨停,收盘报5.
4元,上涨3.
25%,连续第2个交易日收阳.
另一家机构逆市买入则是此前已披露定增计划的ST金化,公司近日公开承诺定增完成后将注入优质资产.
本周前3个交易日,ST金化累计下跌12.
22%,不过与其他ST股无量空跌不同的是,该股在股价下跌的同时成交量持续放大.
数据显示,有机构火速建仓,3个交易日逆市买入971万元,中信证券福州连江北路营业部也跟随买入439万元.
消息面,公司已预计2012年度将实现净利润6901.
08万元,只要定增顺利实施,公司摘帽可能性极大.
因"摘帽"预期,资金蜂拥而来,昨日ST金化复牌巨量封住涨停.
序号板块资金净流入量资金净流入量板块当日表现板块近日表现资金流入前三个股趋势分析特大户大户中户散户基本面技术面1医药生物3.
320.
260.
900.
541.
62上涨居多资金进出频繁康美药业(0.
39亿),红日药业(0.
39亿),云南白药(0.
32亿)抗周期强弱分明2银行2.
780.
480.
780.
361.
17普涨资金连续流入兴业银行(0.
51亿),浦发银行(0.
47亿),交通银行(0.
45亿)预期降低独立走势3电子元器件1.
110.
210.
400.
180.
32下跌居多资金连续流入联创光电(0.
37亿),欧菲光(0.
36亿),莱宝高科(0.
34亿)政策支持强弱分明4餐饮旅游0.
480.
030.
130.
070.
24普跌资金连续流出罗顿发展(0.
90亿),峨眉山A(0.
05亿),丽江旅游(0.
02亿)景气降低弱势居多5黑色金属0.
260.
020.
070.
020.
14上涨居多资金连续流出宝钢股份(0.
16亿),包钢股份(0.
16亿),鞍钢股份(0.
06亿)成本压力强弱分化序号板块资金净流出量资金净流出量板块当日表现板块近日表现资金流出前三个股后市趋势判断特大户大户中户散户基本面技术面1房地产-17.
55-3.
49-4.
96-2.
35-6.
75下跌居多资金连续流出保利地产(-3.
28亿),万科A(-3.
02亿),金地集团(-2.
03亿)政策压制强弱分明2有色金属-7.
36-0.
71-1.
81-1.
06-3.
77跌多涨少资金进出频繁中科三环(-2.
10亿),包钢稀土(-1.
09亿),宁波韵升(-0.
72亿)国际联动弱势居多3证券信托-4.
22-0.
57-1.
15-0.
52-1.
99普跌资金进出频繁西部证券(-0.
49亿),中信证券(-0.
48亿),广发证券(-0.
48亿)景气降低弱势居多4机械设备-4.
190.
14-0.
69-0.
76-2.
88下跌居多资金进出频繁三一重工(-0.
39亿),郑煤机(-0.
31亿),燃控科技(-0.
24亿)景气降低强弱分明5采掘-3.
90-0.
30-0.
84-0.
61-2.
15普跌资金进出频繁冀中能源(-0.
50亿),兰花科创(-0.
42亿),贤成矿业(-0.
38亿)景气降低弱势居多证券简称成交价格(元)成交量(万股)成交金额(万元)买方营业部卖方营业部汉王科技(002362)8.
3075.
00622.
50中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部南京证券有限责任公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部星网锐捷(002396)16.
65270.
004495.
50中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部雏鹰农牧(002477)17.
0644.
00750.
64国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部双塔食品(002481)15.
7120.
00314.
20国联证券股份有限公司苏州解放西路证券营业部平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部比亚迪(002594)12.
8476.
30979.
69海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部海通证券股份有限公司丹阳丹金路证券营业部佰利联(002601)25.
2850.
001264.
00华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部中青宝(300052)13.
32100.
001332.
00中信证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部汉得信息(300170)17.
00200.
003400.
00中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部纳川股份(300198)15.
6450.
00782.
00国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部华福证券有限责任公司惠安建设南路证券营业部证券简称成交价(元)成交金额(万元)成交量(万股)买入营业部卖出营业部ST九发(600180)6.
07588.
7997东海证券有限责任公司溧阳南大街证券营业部中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部ST九发(600180)6.
072852.
9470浙商证券有限责任公司杭州滨江威陵大厦证券营业部中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部