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iresearch.
com.
cn2014年21234中国租车行业市场概述中国租车行业发展现状分析中国租车行业核心企业分析中国租车行业发展建议及趋势目录123453美国租车市场发展历史1918年开始,典型租车企业成立初创阶段成长阶段调整阶段成熟阶段20世纪60年代-80年代20世纪90年代20世纪90年代后期1918年雅各布成立第一家租车公司(Rent-A-Ford-CarCompany),后被赫兹(JohnD.
Hertz)并购;1949年,欧洲汽车(Europcar)成立;1958年繁荣公司(Automotive)、巴基特(Budget)公司先后成立;1966年美元(Dollarthrifty)公司成立.
美国航空业快速发展,并开始向其他关联行业渗透.
汽车租赁作为以航空为主的各类交通运输中的一环得到快速发展;1964年,美国汽车租赁企业以机场汽车租赁服务为主,并迅速发展;机场租赁站点占据汽车租赁整体市场大部分比例,约占70%.
20世纪90年代经济衰退,汽车租赁业受到打击,整个汽车租赁业处于调整和停滞阶段.
90年代后期,电子商务的高速发展为汽车租赁规模化发展创造有利条件;美元和繁荣公司合并(DollarThriftyAutomotive);安飞士和巴基特公司(Avisbudgetgroup)合并.
4中国租车市场发展历史国内汽车租赁市场尚处于发展初期北京承办1990年亚运会的筹备过程中,为满足外国记者的需要,1989年8月1日始建了国内第一家汽车租赁公司——北京市汽车出租汽车公司租赁分公司.
近年来,随着神舟租车、一嗨租车等大型连锁租车公司的成立发展以及国外大型资本与国内企业合作,快速推动行业发展.
从国内最初的一家公司仅有的70辆车起步至今,短短的10年时间里,在国家工商部门注册的汽车租赁公司就已经有近500多家,截止2013年,据统计国内租赁车辆达到36.
9万辆.
1989年1992年1995年1998年2001年2004年2007年2010年2013年北京市汽车出租汽车公司租赁分公司70辆赫兹租车入华赫兹租车宣布退出国内市场至尊租车、一嗨租车成立神州租车成立联想控股收购神州租车过半股份赫兹租车再次进入国内市场注资神州租车37万辆一嗨租车完成第三轮融资首汽、北汽、银建等成立萌芽期调整期发展初期10万辆来源:综合企业及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算中国租车行业发展历史5中国租车行业产业链分析中国租车行业产业链图汽车制造厂商,如东风日产、奔驰、大众等汽车4S店等分销商租车公司OTA平台:携程旅游、去哪网、同程网等租车用户汽车直租直租用户上游产品供应商租车供应商租车平台&中介租车平台:汇车网、租租车等用户二手车售卖市场二手车消化渠道6中国租车行业企业类型分析中国租车行业企业划分传统租赁国外租赁连锁租赁厂商租赁7中国租车行业主要企业模式分析中国租车行业企业划分2006年至尊租车的成立,发展起国内第一家连锁自驾短租业务的新型租车公司,基于IT管理而非传统的人力管理.
之后,神舟、一嗨等连锁租车公司纷纷成立,连锁租车市场呈现繁荣景象.
近年来,汽车制造厂商也开始涉入汽车租赁行业.
2009年,东风日产易租车成立,2012年梅赛德斯奔驰提出融资租赁服务,2013年初大众汽车宣布将在中国市场开展汽车租赁业务.
中国租车行业被分成传统租车公司,系统化管理的连锁租车公司和厂商租赁三个世界:神州、一嗨、至尊租车、瑞卡租车、车速递等,目前以休闲租车、短租为主要业务.
近年来以神州、一嗨等为代表的新型汽车租赁企业在资本的推动下,扩张速度最快.
大型连锁汽车租赁企业传统汽车租赁企业,如大众、首汽、锦江、巴士等,受企业经营体制和现状的因素影响,扩张缓慢,且以企业客户长租为主.
规模较大的租赁公司集中在北京、上海、广州为主的沿海地区,多数限于本地化服务,未形成跨区域服务网络.
普遍基于区域性营销吸引本地区企业用户,虽然发展速度较慢不过增幅稳定.
传统租车企业如Avis等,赫兹租车(国内业务已被神州租车收购),EnterpriseHoldings(与一嗨租车合作)该类企业进入中国市场,先期主要服务于外企客户.
国际连锁租赁企业东风日产很早推出汽车租赁服务-易租车,致力于潜在用户的深度试驾,随后大众、奔驰等加入租车市场,其中奔驰主要推出融资租赁服务,整车企业进军汽车租赁行业,资本实力优势明显,同时也是对汽车产业链的有效延伸.
厂商租赁企业8中国租车行业业务类型划分中国租车行业业务类型划分从汽车业务类型来看,主要可以按照以下四个维度划分租车业务.
其中按照车型划分方式上,我国和美国有一定差异,美国将汽车租赁分为客车、货车、通用挂车、休闲用车租赁四类,而我国是按照车内座位数量分小客车、旅行车和大客车三类.
除以下四种分类之外,还可以按照租车档次分为低档车、中档车和高档车三类,我国个人租车市场目前以低中档车租赁为主.
长期租赁私人租车融资租赁旅行车带驾驶员租赁大客车短期租赁商务租车租赁服务小客车汽车租赁类别租车使用目的租车期限租车车型租车服务类型划分91234中国租车行业市场概述中国租车行业发展现状分析中国租车行业核心企业分析中国租车行业发展建议及趋势目录1234510中国租车市场规模国内租车市场发展迅速艾瑞咨询最新统计数据显示,中国租车市场处于高速发展期,2013年市场规模343.
4亿元,增速19.
2%,预计2014年租车市场增速保持在10.
0%以上.
艾瑞分析认为,我国逐年增长的驾驶员规模表明用户对汽车使用的刚性需求,大量的潜在租车用户推动着租车市场的高速发展;另一方面,用户使用习惯正在养成,随着国内监管制度更加健全,租车企业管理模式的逐渐成熟,市场将迎来增长爆发期.
来源:综合企业及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算.
注释:中国租车市场规模主要包括汽车租赁服务行业规模,以汽车租赁服务中长租服务和短租服务为主,包含融资租赁(以租代购).
62.
077.
599.
5110.
0172.
7232.
1288.
1343.
4388.
3438.
2486.
724.
0%25.
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6%57.
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1%19.
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1%12.
8%11.
1%0100200300400500600200620072008200920102011201220132014e2015e2016e2006-2016年中国租车市场规模交易额(亿元)增长率(%)11中国网民规模及互联网普及率分析线上租车将成为租车行业决定性增长点根据CNNIC统计数据显示,2013年中国网民规模6.
2亿人,较2012年增加0.
6亿人,互联网普及率45.
8%.
艾瑞分析认为,政府推进网络基础设施的建设,3G网络覆盖及移动终端的普及,手机网民大规模增长等因素带动整体网民规模的增长.
互联网普及率增加促进租车行业的信息化布局,对于租车行业来说,线上市场不容小觑,将成为行业主要增长点.
来源:根据CNNIC《2013年第32次中国互联网发展状况统计报告》整理数据.
3.
03.
84.
65.
15.
66.
241.
9%28.
9%19.
0%12.
3%9.
9%9.
6%22.
6%28.
9%34.
3%38.
3%42.
1%45.
8%02468102008200920102011201220132008-2013年中国网民规模和互联网普及率网民规模(亿人)同比增长率(%)互联网普及率(%)12中国在线租车市场规模在线租车市场规模高速增长艾瑞咨询最新统计数据显示,2013年中国在线租车市场交易规模34.
2亿元,同比增速高69.
5%.
预计未来四年,线上营收增速均高于20%.
艾瑞分析认为,线上租车市场以大型连锁租车企业为主,近年来大型连锁租车企业依托于先进的管理技术及快速的扩张速度高速发展,线上租车规模也随之增加,其中2012年多家连锁租车企业大量购入汽车,布局线上业务会使市场增幅变大.
来源:综合企业及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算.
注释:中国在线租车市场规模主要包括汽车租赁服务行业规模,即只包含汽车租赁服务中长租服务和短租服务,不包括融资租赁.
2.
43.
55.
510.
220.
234.
248.
163.
178.
040.
1%47.
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6%69.
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2%23.
6%0204060801002008200920102011201220132014e2015e2016e2008-2016年中国线上租车交易规模交易额(亿元)增长率(%)13中国移动端租车市场分析在线租车由线上向移动端渗透随着我国的网络覆盖系统日趋完善,手机、平板电脑的用户更多开始利用碎片时间,在移动互联网时代来临之际,各大PC时代的传统网购企业纷纷强化移动战略.
国内主流线上租车企业纷纷发力移动端布局.
不过主流大型连锁企业App功能差异较小,均以基本的租车预定为主,其中神州租车、至尊租车App中会提供带驾业务.
以约租车为主的第三方租车平台易到用车只提供带驾业务.
总的来说,国内租车App功能单一并且差异较小.
20014年国内典型租车AppApp名称推出时间支持版本功能特点神州租车2011年1月Android/iOS/windowsphone配驾、顺风车、自驾及导航服务一嗨租车2012年1月Android/iOS/windowsphone配驾、自驾及导航服务至尊租车2012年Android/iOS配驾服务及自驾租车预定易到用车2012年Android/iOS接送机及短租配驾,可以与司机实时沟通基于LBS租车APP长短租带驾定位周围加油站、停车场141234中国租车行业市场概述中国租车行业发展现状分析中国租车行业核心企业分析中国租车行业发展建议及趋势目录1234515中国典型租车企业分析:神州租车神州租车简介2005年陆正耀创建UAA联合汽车俱乐部,业务模式以汽车服务为主,在会员规模发展到200万人左右开始转型租车服务.
2007年9月神州租车创立至今,员工规模已经超过6000人,车辆规模超过50000辆,覆盖城市达到60多个.
成为国内规模最大的连锁汽车租赁企业.
2014年5月,神州租车于港交所再次提交IPO文件,开启上市之路.
200920082011201220132010200720082010201120122007年9月神州租车上线2008年,获得凯鹏华盈KPCB、美国CCAS公司和和君联资本的风险投资2010年9月15日联想控股向神州租车投资12亿持股超过51%,10月20日宣布2550万元收购华东租赁2011年3月31日推出全球租赁,4月14日神州租车3500万收购北辰租赁2012年2月24日神州租车赴美上市,5月24日取消IPO;7月1日获得美国华平投资集团2亿美元投资2013年4月17日神州租车获得赫兹战略投资.
赫兹获得前者近20%的股权及一个董事会席位,神州租车收购并整合赫兹在中国的所有租车业务201316中国典型租车企业分析:神州租车赫兹租车基本简介:赫兹汽车租赁于1918年成立于美国,是全球历史最悠久的汽车租赁公司.
目前,赫兹服务网点遍布全球146个国家,共有8500个租车门店.
赫兹全球各预定中心每年共完成近4000万个租车预订.
财务状况:2012财年,赫兹租车营收90.
2亿美元,其中来自美国营收63.
1亿美元,其他地区27.
1亿美元,投入车辆66.
5万辆.
机场租车为赫兹租车的主要营收来源,美国区域,来自机场营收占比70%.
在国内发展情况:2002年1月,赫兹汽车租赁业务在北京、上海和广州开通,成为第一家进入中国的外资汽车租赁公司.
然而2006年伊始,赫兹最终宣布终止在华业务.
2009年初,赫兹以独资公司的形式重返中国市场,并于当年7月正式在国内开展汽车租赁业务.
2013年4月16日,赫兹和神州租车联合宣布全面战略合作.
赫兹战略投资神州租车,获得后者近20%的股权及一个董事会席位,神州租车收购并整合赫兹在中国的所有租车业务.
在与神州租车合作之后,将之前服务客户的运营交给神州租车.
与神州租车的合作意义:艾瑞分析认为,赫兹租车与神舟租车的合作,一方面,神州租车获得了赫兹租车最先进的管理及运营经验,另一方面获得赫兹租车赖以生存的国际资源,推动神州租车国际业务的发展.
同时,为神舟租车下一次IPO获得利好条件.
17中国典型租车企业分析:一嗨租车一嗨租车发展历程时间事件2006年1月1日一嗨租车上线2008年3月1日获得启明创投500万美元投资2009年7月1日获得集富亚洲、启明、鼎晖创投2000万美元投资2010年8月1日获得高盛、lgnitionCapital、集富亚洲、鼎晖创投、汉理资本、启明创投7000万美元投资2010年8月30日获得高盛投资7000万美元2011年6月13日一嗨移动客户端上线2012年3月30日EnterpriseHoldings入股一嗨2013年12月获得携程领投的1亿美元融资核心业务:创立初期以企业带驾租车为主,2008年开始推出自驾租车,之后以自驾长租短租业务为主.
订单来源:线上租车为主要订单来源,2013年平均超过70%订单与源自网络,其中20%订单来自移动端APP.
支付方式:支付方式以客户充值为主,其次网络支付,信用卡辅助,不支持现金支付.
成立时间:创立于2006年1月总部地点地点:总部位于上海创始人:章瑞平覆盖城市:70多个城市500多个网点员工规模:近3000人车辆规模:超过10000量18中国典型租车企业分析:一嗨租车国际租车业务Enterpriseholdings企业品牌:EnterpriseHoldings在美洲拥有EnterpriseRent-A-Car、NationalCarRental和AlamoRentACar三大品牌,并和旗下企业EnterpriseFleetManagement一道提供全面交通解决方案.
创始人JackTaylor为纪念二战"企业号"航母命名企业为EnterpriseHoldings.
财务状况:2012财年,EnterpriseHoldings和EnterpriseFleetManagement合并年营收——包括汽车租赁与汽车共享服务、商用卡车租赁、企业车队管理和汽车零售等业务——154亿美元,在全球经营着130多万辆汽车.
2012年3月30日入股一嗨租车,Enterprise控股将持有一嗨公司大约15%的股份,同时获得一嗨董事会的席位.
与一嗨租车合作意义:2012年7月20日,一嗨租车国际租车频道上线试运营,首批开放北美地区的租车服务,7月30日又推出欧洲地区的租车服务.
艾瑞分析认为,Enterpriseholdings的合作,一方面为一嗨租车带来资金的注入,为一嗨租车实现更大规模化发展提供资金基础,另一方面为一嗨租车拓展了海外业务,使一嗨租车正式走进国际租车市场,同时获得Enterpriseholdings的国际资源.
19中国典型租车企业分析:至尊租车中国第一家连锁租车企业——至尊租车运营建议:优化产品和服务,坚持做好个人短租业务.
面临挑战:至尊租车是国内最早成立连锁租车的企业,不过随后几年被后成立的神州和一嗨赶超,目前来看,拥有强大的资本支持企业抢占市场份额,对其他企业造成一定挑战;另外配驾租车业务在国内尚没有明确法规支持,未来发展前景有待观测.
至尊租车指标运营特点成立时间2006年1月服务人群定位个人业务为主,包括自驾和带驾会员规模160万门店个数200个门店车辆规模4500辆业务范围北上广深等30个城市主要业务以个人短租自驾为主,拥有企业租车和带驾业务竞争优势国内最早连锁租车企业,服务丰富多样化企业战略:将自驾业务归于新产品"B计划",主要发展带驾业务,拓展带驾市场.
产品特点:产品多样化,包括自驾短租长租,带驾接送机日租时租,顺丰特价车等业务,并同时为个人及企业提供服务融资情况:2006年12月,获得来自海纳亚洲和香港麦达基金的首期500万美元投资;2007年12月,海纳亚洲和香港麦达基金再次向至尊租车投资5000万美元.
发展趋势:在个人短租业务平稳发展的前提下,进一步发力带驾业务.
20中国典型租车企业分析:车速递新兴连锁汽车租赁企业——车速递运营建议:坚持成本控制策略,深耕区域短租市场,伺机扩大业务规模.
面临挑战:租车行业注重规模化效应,重资金,目前国内大型租车连锁企业纷纷被注入资金,融入资本元素,而车速递受到资金限制,无论在布局城市业务类型还是车辆规模上面扩张速度较慢.
车速递指标运营特点成立时间2009年服务人群定位个人业务为主员工规模250人门店个数30个门店车辆规模1050辆业务范围集中上海主要业务以个人短租为主竞争优势先进的车辆调度管理系统,价格透明便宜,租车费用不限里程发展现状:车速递从2012年初500辆车发展到2012年末1000辆.
企业战略:坚持自驾短租服务,从B2C模式发展,建立品牌和规模优势之后发展B2B企业客户.
产品特点:产品快捷透明.
资金来源:来自管理团队本身,没有投资机构.
发展趋势:以成本控制为核心竞争力,从一个城市,一个业务做起.
21中国典型共享租车企业分析:PP租车P2P租车典型企业——PP租车2012年5月,PP租车于新加坡开始筹备运营.
2013年8月,PP租车平台在北京开始运营,完成在大陆城市的布局.
2014年6月,PP租车获得来自红杉资本领投的1000万美元A轮融资,并且将业务扩展到上海、广州两城市.
面临挑战:1)政策风险.
据了解,目前国内规定私家车如果没有取得运营资格,不同城市对私家车出租的法规也有所区别,国家对于P2P租车行业的监管将成为一大障碍;2)面临包括出险、违章等问题,若出租车辆出问题,车主承担连带责任,或带来无法预知的麻烦;3)如何对租车方身份审核,避免丢车等安全风险,也是目前P2P租车模式面临的挑战.
PP租车指标运营特点成立时间2012年服务人群定位个人业务为主员工规模NA车辆规模10000辆业务范围新加坡、北京、上海、广州、深圳主要业务P2P租车平台竞争优势轻运营模式,无需承受高额的负债发展现状:覆盖国内北上广深四大一线城市,覆盖车辆超过10000辆,累积融资超过千万美元.
企业战略:目前公司进入国内仍然以培养市场为主要目标,同时扩大企业市场份额.
产品特点:轻资产模式,无需进行采购车辆和布局门店.
资金来源:2012年来自于新加坡政府的200万新币.
今年初,获得来自红杉资本领投的1000万美元资本注入.
发展趋势:培养用户习惯为基础,进一步扩张布局城市.
22中国典型租车平台企业分析:易到用车企业基本情况服务类型及车型接送机时租/日租热门线路会议租车支付方式:绑定信用卡快捷支付为主用户群体:80%的个人用户,20%企业用户业务模式盈利模式:约租车方式,作为用户与租车公司的中间交易平台,佣金率保持在20%服务定位:以个人商务用车为切入口像普通用户渗透车源:主要整合中小企业租赁车辆订单结构:超过半数来自移动端预订,其他订单来自于PC网络及部分来自callcenter成立时间:创立于2010年5月公司总部:北京覆盖城市:57个创始人:周航整合车辆规模:5万辆左右融资情况:完成三轮合计近1亿美元融资.
近期融资为2013年12月,接受来自携程与DCM领投的6000万美元融资,并与携程建立合作关系231234中国租车行业市场概述中国租车行业发展现状分析中国租车行业核心企业分析中国租车行业发展建议及趋势目录1234524艾瑞建议,由于融资渠道狭窄,汽车租赁企业应做好公司财务管理,同时提升运营效率,降低成本.
汽车企业在信用体现方面应寻求得力的合作,共同降低租赁风险和经营成本.
另外,成熟的汽车租赁市场是多元业态的综合体,国内租车企业与相关行业的融合度加深将有利于汽车租赁行业的良性发展.
中国租车市场存在问题中国租车市场目前存问题及建议汽车租赁行业特点决定了其必须走规模化、网络化的运营方式,规模化能够使企业降低运营成本且形成规模效益,网络化可方便用户就近租车,就近还车,提高服务质量.
国内租车企业普遍规模化较小,未形成规模优势,租赁网络发展不成熟.
01020304政策环境部成熟融资渠道狭窄规模化网络化程度低与相关行业融合程度低汽车租赁是一个信用消费特征比较明显的行业,由于目前国内个人信用体系与企业信用体系处于初创阶段,缺乏信用等级的评估和监督机制,对于失信者进行惩罚的措施还很不到位,租赁企业投入大风险大.
整个行业风险防范能力降低,经营风险与成本加大.
信用体系的缺失,已成为行业发展的制约瓶颈之一.
另外,我国还没有成形的关于汽车租赁的相关法规.
大部分汽车租赁企业都受到资金问题的困扰而无法快速向规模化、网络化方向发展.
造成这样局面的因素主要是企业融资渠道过于狭窄.
汽车租赁行业的前期需要投入大量资金购置车辆,而资金回笼却很慢,在经营过程中,还需要不断更新车辆,以满足不同层次消费者的需求,这都需要大量资金的支持.
目前国际资本进入解决了少数租车公司的融资问题.
发达国家大型汽车租赁企业都与汽车生产企业、汽车销售企业、金融企业、旅游企业有紧密关系.
他们之间或者互相控股,或者汽车租赁企业本身具有前后关联企业的某些功能.
相反国内企业绝大多数功能单一.
难以形成规模无法整合成关联资源优势.
25关键词、概念和定义概念定义描述汽车租赁汽车租赁是指将汽车的资产使用权从拥有权中分开,出租人具有资产所有权,承租人拥有资产使用权,出租人与承租人签订租赁合同,以交换使用权利的一种交易形式.
带驾租车带驾驶员汽车租赁在国内外多为汽车租赁服务的辅助业务,带驾租车以机场接送服务、礼仪用车及短期包车服务为主.
对于租车企业来说,带驾租车客户以企业用户为主.
自驾租车自驾租车是一种租赁公司提供车辆,自己驾车行驶的租车方式.
自驾手续非常简单,凭身份证、驾照、信用卡即可租到自己喜欢的车型.
短期租赁指进行短期汽车租赁服务,一般以个人零散租赁为主,还有部分承租人为企事业单位会议、商务接待等临时用车.
在实际运营中,一般不超过半年,又进一步细分为短期(15天以内)、中期(15-90天)、长期(90天以上).
长期租赁指进行长期汽车租赁服务,按照长期租赁期间发生费用(通常包括汽车价格、维修费、各种税费开支、保险费及利息等)扣除预计剩余价值后,按照合同月数平均收取租赁费用,并提供汽车功能、税费、保险、维修等等综合服务的租赁形式.
时间上一般超过1年.
此类承租人一般以企业,部分承租人为个人.
融资租赁指出租人与承租人签订汽车融资租赁合同,向承租人指定的汽车供应方购买合同规定的车辆并交付承租人使用,并以承租人支付租金为条件,在合同结束时将该车辆的物权转给承租人.
P2P租车P2P(peertopeer)租车是在共享经济的背景下产生的个人对个人的私人租车行为.
相比传统租车行业来说,用户使用更灵活方便.
26附录研究目的为了帮助在租车行业,尤其是在线租车行业从业人士或即将进入该行业的人士,以及其他对行业感兴趣人或企业全面深入了解2013-2014年在线租车行业发展,艾瑞咨询基于对艾瑞大量的数据积累、业界专家的深入访谈与深入研究,紧密结合目前市场的现状和趋势,撰写并发布《2014年中国在线租车行业研究报告》,以期为受众提供帮助和参考.
数据来源本报告所涉及的数据均来自于艾瑞的网民行为监测软件iUserTracker.
iUserTracker由艾瑞咨询集团于2005年启动产品研发,2006年7月在中国正式推出,产品是基于超过40万中国网民样本的网络行为监测数据,真实反映中国互联网市场客观情况的数据产品.
样本规模:基于40万以上家庭及工作单位网民数据积累:数据始于2006年7月监测范围:300多个网络服务类别、覆盖3000多家网站和1000多个软件分析指标:多达25个全方位网民衡量指标,例如网民覆盖、访问粘性等研究方法本报告以iUserTracker数据为基础,划分互联网大、小服务、全部网站以及细分行业网站三个研究领域,并针对该三个领域以月度覆盖人数、月度总有效浏览时间、月度总浏览页面等指标进行排名,最终形成若干排名、对比榜单.
27法律声明本报告为上海艾瑞市场咨询有限公司制作,报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护.
没有经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得使用本报告中的信息用于其它商业目的.
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