重庆万里新能源股份有限公司

收购报告书摘要上市公司名称:重庆万里新能源股份有限公司股票上市地点:上海证券交易所股票简称:万里股份股票代码:600847收购人:北京搜房房天下网络技术有限公司住所:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0889房间通讯地址:北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场5号楼9m一致行动人:北京房天下网络技术有限公司住所:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0888房间通讯地址:北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场5号楼9m一致行动人:北京搜房装饰工程有限公司住所:北京市海淀区中关村南大街46号南区14幢二层212B通讯地址:北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场5号楼9m签署日期:二零一六年五月2收购人声明一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编制.

二、依据上述法律法规的规定,本报告书已全面披露收购人(包括投资者及与其一致行动的他人)在重庆万里新能源股份有限公司拥有权益的股份;截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述收购人没有通过任何其他方式在重庆万里新能源股份有限公司拥有权益.
三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突.
四、本次交易尚需取得公司股东大会审议通过,并同意豁免收购人及其一致行动人因本次交易而触发的要约收购义务.
本次交易尚需获得中国证监会的核准.
五、本次收购是因收购人及其一致行动人认购重庆万里新能源股份有限公司此次非公开发行的股份,如若本次非公开发行完成,将导致收购人及其一致行动人持有重庆万里新能源股份有限公司的权益超过30%,触发其要约收购义务.
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条,"有下列情形之一的,相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请,直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续:(一)经上市公司股东大会非关联股东批准,投资者取得上市公司向其发行的新股,导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%,投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股,且公司股东大会同意投资者免于发出要约.
"收购人及其一致行动人如需免于按照上述规定提交豁免申请,尚需取得上市公司股东大会的批准.
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的.
除本收购人和所聘请的3专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明.
七、收购人在本报告书中援引相关专业机构出具的专业报告或意见内容,相关专业机构已书面同意上述援引.
八、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.
4目录目录4第一节释义5第二节收购人及其一致行动人介绍.
9一、收购人搜房房天下的基本情况.
9二、一致行动人房天下网络的基本情况.
19三、一致行动人搜房装饰的基本情况.
23四、关于本次收购中一致行动关系的说明.
28第三节收购决定及收购目的.
29一、收购目的.
29二、是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份.
.
.
29三、收购人及其一致行动人做出本次决定所履行的相关程序及具体时间.
30第四节收购方式31一、本次交易前后收购人及其一致行动人持有上市公司股份的情况.
31二、本次交易合同的主要内容.
31三、作为认购万里股份股份对价的资产情况.
48四、本次收购无附加条件、不存在补充协议、不存在协议双方就股份表决权的行使存在其他安排的情况.
51五、本次收购已履行的批准程序及尚未履行的有关部门批准.
51第五节其他重大事项.
54收购人声明55一致行动人声明56一致行动人声明575第一节释义除非另有说明,以下简称在本报告书中的含义如下:收购人、搜房房天下指北京搜房房天下网络技术有限公司房天下网络指北京房天下网络技术有限公司搜房装饰指北京搜房装饰工程有限公司一致行动人指房天下网络和搜房装饰皇协投资指BravoWorkInvestmentsLimited(皇协投资有限公司),注册地为香港香港地产网络指HongKongPropertyNetworkLimited(香港地产网络有限公司),注册地为香港香港家居控股指ChinaHomeHoldings(HK)Limited(中国家居控股(香港)有限公司),注册地为香港丽满万家指北京丽满万家网络技术有限公司搜房媒体指搜房媒体技术(北京)有限公司北京搜房网络指北京搜房网络技术有限公司拓世寰宇指北京拓世寰宇网络技术有限公司宏岸图升指北京宏岸图升网络技术有限公司万里股份、上市公司指重庆万里新能源股份有限公司(其前身为重庆万里控股(集团)股份有限公司、重庆万里蓄电池股份有限公司)搜房控股指SoufunHoldingsLimited(搜房控股有限公司),一家注册于开曼群岛的公司,并于纽约证券交易所上市,股票代码为SFUN.
曾用名:搜房资讯有限公司、搜房资讯控股有限公司、FlyHighHoldingsLimited、SouFun.
comLimited南方同正指深圳市南方同正投资有限公司6置入资产、标的资产指经内部整合后搜房控股旗下互联网房产及家居广告营销业务和金融业务相关资产的法人主体100%股权,包括北京丽满万家网络技术有限公司100%股权、搜房媒体技术(北京)有限公司100%股权、北京搜房网络技术有限公司100%股权、北京拓世寰宇网络技术有限公司100%股权和北京宏岸图升网络技术有限公司100%股权置出资产指重庆万里新能源股份有限公司截至2015年12月31日除货币资金外的全部资产及负债(在交割时,还应当包括重庆万里新能源股份有限公司除金额等于评估基准日现金额的货币资金外的资产及负债自评估基准日以来发生的任何增减或变动)标的公司、目标公司指北京丽满万家网络技术有限公司、搜房媒体技术(北京)有限公司、北京搜房网络技术有限公司、北京拓世寰宇网络技术有限公司、北京宏岸图升网络技术有限公司搜房科技指北京搜房科技发展有限公司华居天下指北京华居天下网络技术有限公司拓世宏天指北京拓世宏天科技发展有限公司中和评估、置入资产评估机构指中和资产评估有限公司华康评估、置出资产评估机构指重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司《置入资产评估报告》指《重庆万里新能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金项目涉及的搜房控股有限公司及其下属子公司旗下互联网房产及家居广告营销业务和金融业务标的资产资产评估报告书》中和评报字(2016)第BJV1004号《置出资产评估报告》指《重庆万里新能源股份有限公司拟进行重大资产重组所涉及的置出资产及负债的资产评估项目资产评估报告书》重康评报字(2016)第2号7《资产出售协议》指《重庆万里新能源股份有限公司与深圳市南方同正投资有限公司、刘悉承之资产出售协议》《发行股份购买资产协议》指《重庆万里新能源股份有限公司与北京搜房房天下网络技术有限公司、北京房天下网络技术有限公司、北京搜房装饰工程有限公司、北京搜房科技发展有限公司及刘悉承之发行股份购买资产协议》《附条件生效的股份认购协议》指重庆万里新能源股份有限公司与配套融资对象签署的《附条件生效的股份认购协议》《利润补偿协议》指《重庆万里新能源股份有限公司与北京搜房房天下网络技术有限公司、北京房天下网络技术有限公司、北京搜房装饰工程有限公司之利润补偿协议》过渡期指自本次交易的审计、评估基准日至标的资产、置出资产交割日的期间;为确定过渡期损益之目的,则指自基准日至交割日当月月末的期间交割日指指搜房房天下、房天下网络和搜房装饰向万里股份交付置入资产,同时万里股份向南方同正交付置出资产的日期,该日期最迟不得晚于《发行股份购买资产协议》生效日后满八个月之日,由相关方在该期限范围内协商确定本报告书/本报告书摘要指《重庆万里新能源股份有限公司收购报告书摘要》本次交易指收购人及其一致行动人以其持有的丽满万家100%股权、搜房媒体100%股权、北京搜房网络100%股权、拓世寰宇100%股权和宏岸图升100%股权认购上市公司非公开发行股份,同时置出资产、向特定对象发行股份募集配套资金本次收购指收购人及其一致行动人以其持有的丽满万家100%8股权、搜房媒体100%股权、北京搜房网络100%股权、拓世寰宇100%股权和宏岸图升100%股权认购上市公司非公开发行股份基准日/评估基准日指2015年12月31日定价基准日指万里股份第八届董事会第二次会议决议公告日报告期、最近三年指2013年度、2014年度、2015年度公司法指《中华人民共和国公司法》证券法指《中华人民共和国证券法》《收购管理办法》指《上市公司收购管理办法(2014年修订)》中国证监会指中国证券监督管理委员会元、万元、亿元指如无特别说明,指人民币元、人民币万元、人民币亿元注1:本报告书中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况,系数据计算时四舍五入造成.
注2:本报告书中所述的百分比未尽之处均保留小数点后两位,存在四舍五入的情况.

9第二节收购人及其一致行动人介绍一、收购人搜房房天下的基本情况(一)收购人的基本情况企业名称北京搜房房天下网络技术有限公司企业性质有限责任公司(台港澳法人独资)注册地址北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0889房间成立日期2015年05月08日法定代表人莫天全注册资本105.
00万美元统一社会信用代码91110107329607457A投资人BravoWorkInvestmentsLimited通讯地址北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场5号楼9m邮编100160电话010-56318661经营范围研发计算机软硬件及产品、提供上述产品的技术服务、销售自行开发产品.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动.
)经营期限2015年05月08日至2035年05月07日(二)收购人的控股股东、实际控制人BravoWorkInvestmentsLimited("皇协投资")直接持有搜房房天下100%股权,为其控股股东.
莫天全先生通过瑞士信贷信托有限公司(CreditSuisseTrustLimited)和德意志银行国际信托(开曼)有限公司(DeutscheBankInternationalTrustCo.
(Cayman)Limited)设立信托计划KM&KMtrust和MCtrust.
根据开曼律师HarneyWestwood&Riegels和新加坡律师QuaheWoo&PalmerLLC出具的法律意见,最近三年莫天全先生是上述两个信托计划的控制人.
最近三年,NextDecadeInvestmentsLimited(BVI)可行使搜房控股不少于32.
82%的表决权;MediaPartnerTechnologyLimited(BVI)可行使搜房控股不少于36.
03%的表决权.
因此,莫天全先生系搜房10控股的实际控制人,且最近三年没有发生变化.
截至本报告书签署之日,收购人搜房房天下与其控股股东和实际控制人之间的产权控制关系如下图所示:注1:CreditSuisseTrustLimited系KM&KMTrust的受托人,分别持有SeletarLimited和SerangoonLimited90%的股权;注2:DeutscheBankInternationalTrustCo.
(Cayman)Limited系MCTrust的受托人,持有RegulaLimited(BVI)100%的股权;注3:最近三年,NextDecadeInvestmentsLimited(BVI)可行使搜房控股不少于32.
82%的表决权;MediaPartnerTechnologyLimited(BVI)可行使搜房控股不少于36.
03%的表决权;11注4:上图所示搜房控股股权比例考虑了相应股东所持的60天之内可以行权的搜房控股股票期权.
(1)控股股东的基本情况企业名称BravoWorkInvestmentsLimited("皇协投资")注册地中华人民共和国香港特别行政区企业类型注册于香港的私人有限公司公司地址SUITE550155/FCENTRALPLAZA18HARBOURROADWANCHAIHK已发行股份2,730,000股普通股注册证书号码1179619商业登记证号码38668490成立日期2007年10月29日股东及持股比例PendiaryInvestments(BritishVirginIslands),100%董事莫天全联系电话010-56318661经营范围投资控股截至本报告书签署之日,除收购人外,皇协投资主要对外投资情况如下:序号公司名称注册资本持股比例主营业务/营业范围1天津搜房网络技术有限公司180万美元100%开发、生产计算机多媒体系统软件;提供电子与信息技术服务、技术转让、技术咨询;销售计算机及外围设备.
(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)2杭州搜房网络技术有限公司3,000万美元100%研发、生产:计算机多媒体系统软件;销售自产产品并提供相关技术服务3兴本源商务服务(成都)有限公司30万美元100%商务信息咨询;网络技术研发;计算机软件研发(以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目,涉及许可的凭相关许可证开展经营活动)4天韵杰科技(成都)有限公司30万美元100%网络技术研发;计算机软件研发;商务信息咨询(以上范围12序号公司名称注册资本持股比例主营业务/营业范围不含国家法律法规限制或禁止的项目,涉及许可的凭相关许可证开展经营活动)(2)实际控制人的基本情况莫天全先生的基本情况如下:姓名莫天全曾用名无性别男国籍中国身份证号码11011119640428****住所北京市朝阳区建外大街16号东方瑞景1号楼****室通讯地址北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场四区5号楼通讯方式010-56318888其他国家或地区居留权无截至本报告书签署之日,莫天全先生的主要投资情况如下:序号公司名称注册资本持股比例主营业务直接控股间接控股1北京世纪家天下科技发展有限公司1,000万元80%-互联网信息服务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容);计算机系统服务;利用www.
jiatx.
com网站发布广告;利用自有媒介发布广告;代理、发布广告;技术开发、技术推广;经济贸易咨询;销售日用杂货、五金、针纺织品、家具、建筑材料、家用电器、厨房用具;出租办公用房.
2北京怡然居客科技发展有限公司100万元80%-技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询;设计、制作、代理、发布广告;经济贸易咨询;从事房地产经纪业务;承办展览展示活动;销售日用品、五金、交电、针、纺织品、家具、建筑材料、家用电器、厨房用具.
13序号公司名称注册资本持股比例主营业务直接控股间接控股3北京家天下广告有限公司150万元80%-因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容);设计、制作(仅限使用计算机进行制作)、代理、发布广告;组织文化艺术交流活动(不含演出);经济信息咨询(不含中介服务);承办展览展示活动.
4北京搜房互联网信息服务有限公司1,000万元80%-互联网信息服务(含利用www.
villachina.
com网站发布网络广告);网络技术服务(不含互联网上网服务);信息咨询(不含中介服务);广告设计、制作;利用自有媒介发布广告;销售电子计算机、五金交电、机电设备.
5上海搜房广告有限公司100万元80%-设计、制作、代理、发布各类广告,文化艺术交流与策划,网站设计、制作,网络技术服务,商务咨询.
6上海中指投资咨询有限公司50万元80%-投资咨询,网络技术服务,网络技术咨询,展览展示服务.
7天津家天下广告有限公司100万元80%-设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告;组织文化艺术交流活动(演出除外);广告信息咨询;承办展览展示.
8北京立天荣泽科技发展有限公司500万元80%-技术开发、技术服务;经济信息咨询;销售计算机软硬件及外围设备、日用杂货、五金、针纺织品、家具、建筑材料、家用电器、厨房用具(仅限分支机构经营).
9北京搜房科技发展1,100万元80%-互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品14序号公司名称注册资本持股比例主营业务直接控股间接控股有限公司和医疗器械,含电子公告服务)(电信与信息服务业务经营许可证有效期至2016年09月07日);利用www.
fang.
com、www.
soufun.
com网站发布广告;利用自有媒介发布广告;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询;设计、制作、代理、发布广告;经济贸易咨询;承办展览展示活动;销售日用杂货、五金、交电、针纺织品、家具、建筑材料、家用电器、厨房用具;出租办公用房.
10北京房朝房地产经纪有限公司100万元80%-从事房地产经纪业务;技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询;设计、制作、代理、发布广告;经济信息咨询;承办展览展示;销售日用品、五金交电、针纺织品、家具、建筑材料、家用电器、厨房用具.
11上海房朝房地产经纪有限公司100万元80%-房地产经纪,房地产咨询,市场营销策划,物业管理.
12北京华居天下网络技术有限公司214.
94万元100%-研发计算机软硬件及产品;提供上述产品的技术服务;销售自行开发产品.
13UpskyEnterprisesLimited1美元100%-投资控股.
14北京车天下资讯有限公司100万元80%-因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容).
15北京股天下资讯有限公司100万元80%-因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容).
15序号公司名称注册资本持股比例主营业务直接控股间接控股16北京拓世宏天科技发展有限公司200万元30%通过北京拓世寰宇间接持有70%股权技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询;设计、制作、代理、发布广告;经济贸易咨询;承办展览展示活动;销售日用品、五金交电(不从事实体店铺经营)、针纺织品、家具(不从事实体店铺经营)、建筑材料(不从事实体店铺经营)、家用电器、厨房用具.
17北京拓世宏业科技发展有限公司200万元30%通过拓世宏天间接持有70%股权技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询;设计、制作、代理、发布广告;经济贸易咨询;承办展览展示活动;销售日用品、五金交电(不从事实体店铺经营)、针纺织品、家具(不从事实体店铺经营)、建筑材料(不从事实体店铺经营)、家用电器、厨房用具.
18上海旌荣信息科技有限公司100万元30%通过拓世宏天间接持有70%股权计算机软件、信息科技,网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,计算机软硬件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、日用百货、五金交电、针纺织品、建筑材料、家具、家用电器、厨房用具的销售,设计、制作、代理、发布各类广告,商务咨询,投资咨询(以上咨询除经纪),展示展览,文化艺术交流活动策划.
19顺昌集团有限公司已发行股本:347,326,000股-通过UpskyEnterprisesLimited间接持有50.
02%股权于中国经营酒店及餐厅.
20深圳世联行地产顾问股份有限公司144,569.
62万元(已增加股本但未完成变更)-通过华居天下间接持有10.
06%股房地产咨询、房地产代理、房地产经纪、物业管理.
16序号公司名称注册资本持股比例主营业务直接控股间接控股权21合富辉煌集团控股有限公司已发行股本:667,998,808股-通过搜房控股间接持有16.
76%股权提供地产代理服务、物业管理服务、按揭转介服务、广告及市场推广服务;以及投资控股.
22SoufunHoldingsLimited已发行股本:71,775,686(A股);24,336,650(B股)-通过NextDecadeInvestmentsLimited和MediaPartnerTechnologyLimited间接持有72.
69%股权在线广告、房地产经纪等.
(三)收购人或其控股股东所从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明搜房房天下于2015年8月成立,设立时间不足三年.
自设立至今,除持有丽满万家、搜房媒体、北京搜房网络100%股权外,不开展实质业务.
搜房房天下主要财务数据如下:单位:万元项目2015年12月31日总资产90,436.
75总负债-所有者权益90,436.
75项目2015年度营业收入-利润总额89,990.
29净利润89,990.
29注:上述财务数据为未经审计母公司报表数据.
17收购人的控股股东皇协投资成立于2007年10月29日,主营业务为投资控股.

皇协投资2013-2015年的主要财务数据如下表所示:单位:万美元项目2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日总资产23,520.
9010,335.
728,342.
12总负债0.
150.
150.
15所有者权益23,520.
7510,335.
578,341.
97项目2015年度2014年度2013年度营业收入16.
04--利润总额13,185.
181,993.
608,436.
59净利润13,185.
181,993.
608,436.
59注:上述财务数据为未经审计母公司报表数据.
(四)收购人最近五年受过行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况收购人最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁.
(五)收购人董事、监事、高级管理人员情况搜房房天下的董事、监事、高级管理人员情况如下:姓名职务性别国籍长期居住地其他国家或地区居留权莫天全执行董事兼经理男中国北京无代建功监事男中国上海无上述人员中,莫天全先生目前涉及一起搜房控股集体诉讼,情况如下:美国当地时间2015年10月30日,美国罗森律师事务所(TheRosenLawFirmP.
A.
)代表原告向美国加利福尼亚州中央区地区法院("地区法院")提起针对被告的集体诉讼,具体如下:原告方被告方诉讼事由涉诉金额/诉讼请求(美元)诉讼进程L&GRubinFamilyTrust及搜房控股、莫天被告未对其明知或罔顾事实的员工合要求被告:(1)赔偿原告受到的原告律师已于美国时间2016年3月2518其他在2015年5月20日至2015年10月27日期间("相关期间")购买或获得搜房控股的美国存托凭证的个人及机构(不包括被告及其关联方)全、关兰英同造假行为进行必要的披露,以使搜房控股在相关期间内的披露信息包含重大不实信息和/或具有重大误导性和/或有重大遗漏,从而损害了投资者的利益,违反了美国1934证券交易法10(b)、20(a)项下和Rule10b-5等的相关规定;相关损失和相关利息,(2)向原告支付合理律师费用、专家费用和其他费用,并且(3)提供其他法院认为公正合理的救济.
日向地区法院提交修改后的起诉书,搜房控股需要对该修改后的起诉书进行答复,答复的最晚日期为美国时间2016年5月底.
目前搜房控股正与律师准备相关材料.
上述集体诉讼涉及相关原告主张搜房控股未对其明知或罔顾事实的员工合同造假行为进行必要的披露,以使搜房控股在相关期间内的披露信息包含重大不实信息和/或具有重大误导性和/或有重大遗漏,从而损害了投资者的利益,但本次上市公司拟购买的为搜房控股经内部整合后经营互联网房地产及家居广告营销业务和金融业务的标的公司100%股权,标的资产报告期内不存在员工刷单造假行为.
综上所述,搜房控股涉及的集体诉讼切实存在,截至本报告书签署之日,该集体诉讼尚处于被告方对原告起诉书的回复阶段.
该等诉讼所主张的诉求并不涉及标的资产,且标的资产报告期内不存在员工刷单造假行为.
同时,本次交易中,搜房房天下及其一致行动人房天下网络、搜房装饰为上市公司收购人.
上述集体诉讼事项并不涉及收购人,不会对收购人收购上市公司造成影响.
除此之外,其他人员在最近五年之内未受过任何行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁.
(六)收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况截至本报告书签署之日,搜房房天下、皇协投资不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况.
截至本报告书签署之日,莫天全先生在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下:19公司名称上市地股票代码持股比例持股方式顺昌集团有限公司香港联交所0065050.
02%间接持股深圳世联行地产顾问股份有限公司深圳证券交易所00228510.
06%间接持股合富辉煌集团控股有限公司香港联交所0073316.
76%间接持股SoufunHoldingsLimited纽约证券交易交所SFUN72.
69%间接持股二、一致行动人房天下网络的基本情况(一)一致行动人的基本情况企业名称北京房天下网络技术有限公司企业性质有限责任公司(台港澳法人独资)住所北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0888房间成立日期2015年05月08日法定代表人代建功注册资本50.
00万美元统一社会信用代码911101073296074062投资人HongKongPropertyNetworkLimited通讯地址北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场5号楼9m邮编100160电话010-56318661经营范围研发计算机软硬件及产品;提供上述产品的技术服务;销售自行开发产品.

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动.
)经营期限2015年05月08日至2035年05月07日(二)一致行动人的控股股东、实际控制人HongKongPropertyNetworkLimited("香港地产网络")直接持有房天下网络100%股权,为其控股股东.
莫天全先生为其实际控制人.
有关搜房控股实际控制人的认定详见本节之一"一、(二)收购人的控股股东、实际控制人".
而搜房控股通过ChinaPropertyHoldingsLimited(CaymanIslands)、ChinaPropertyHoldings(BVI)Limited(BritishVirginIslands)及香港地产网络间接持有房天下网络100%股权,因此房天下网络的实际控制人亦为莫天全先生.
20截至本报告书签署之日,一致行动人房天下网络与其控股股东和实际控制人之间的产权控制关系如下图所示:(1)控股股东的基本情况企业名称HongKongPropertyNetworkLimited("香港地产网络")注册地中华人民共和国香港特别行政区企业类型注册于香港的私人有限公司公司地址SUITE550155/FCENTRALPLAZA18HARBOURROADWANCHAI21HK已发行股份1股普通股注册证书号码1603717商业登记证号码58385749成立日期2011年5月19日股东及持股比例ChinaPropertyHoldings(BVI)Limited(BritishVirginIslands),100%董事莫天全联系电话010-56318661经营范围房地产IT及咨询截至本报告书签署之日,除房天下网络外,香港地产网络主要对外投资情况如下:序号公司名称注册资本持股比例主营业务/营业范围1上海宏华网络科技有限公司200万美元100%计算机数据处理,计算机系统集成,网络技术的开发并提供相关技术服务和技术咨询,商务信息咨询(不得从事经纪),企业营销策划,企业形象策划,投资咨询,财务咨询(不得从事代理记账).
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动.
)2港联技网络科技(成都)有限公司30万美元100%网络技术研发;计算机软件研发;商务信息咨询(以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目,涉及许可的凭相关许可证开展经营活动).
3瑞鑫辰商务服务(成都)有限公司30万美元100%网络技术研发;计算机软件研发;商务信息咨询(以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目,涉及许可的凭相关许可证开展经营活动).
(2)实际控制人的基本情况莫天全先生的基本情况详见本节之"一、(二)(2)实际控制人的基本情况".
(三)一致行动人或其控股股东所从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明22房天下网络于2015年8月成立,设立时间不足三年.
自设立至今,除持有拓世寰宇100%股权外,未开展实质业务.
房天下网络主要财务数据如下:单位:万元项目2015年12月31日总资产91.
32总负债-所有者权益91.
32项目2015年度营业收入-利润总额-4.
35净利润-4.
35注:上述财务数据为未经审计母公司报表数据.
房天下网络的控股股东香港地产网络成立于2011年5月19日,主营业务为房地产IT及咨询.
香港地产网络2013-2015年的简要财务状况、盈利情况及主要财务指标如下表所示:单位:万美元项目2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日总资产58.
11112.
221,604.
21总负债333.
22391.
331,898.
29所有者权益-275.
12-279.
11-294.
08项目2015年度2014年度2013年度营业收入7.
4718.
3811.
59利润总额5.
7914.
97-180.
42净利润3.
9914.
97-180.
42注:上述财务数据为未经审计母公司报表数据.
(四)一致行动人最近五年受过行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况搜房房天下最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁.
23(五)一致行动人董事、监事、高级管理人员情况搜房房天下的董事、监事、高级管理人员情况如下:姓名职务性别国籍长期居住地其他国家或地区居留权代建功执行董事兼经理男中国上海无莫天全监事男中国北京无上述人员中,莫天全涉及搜房控股集体诉讼情况详见本节之"一、(五)收购人董事、监事、高级管理人员情况".
除此之外,其他人员在最近五年之内未受过任何行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁.
(六)一致行动人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况截至本报告书签署之日,房天下网络、香港地产网络不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况.
截至本报告书签署之日,实际控制人莫天全先生在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况详见本节之"一、(六)收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况".
三、一致行动人搜房装饰的基本情况(一)一致行动人的基本情况企业名称北京搜房装饰工程有限公司企业性质有限责任公司(台港澳法人独资)注册地址北京市海淀区中关村南大街46号南区14幢二层212B成立日期2011年06月09日法定代表人张志敏注册资本30.
00万美元统一社会信用代码91110108573150444H投资人ChinaHomeHoldings(HK)Limited通讯地址北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场5号楼9m24邮编100160电话010-56318661经营范围室内外装饰设计、咨询及施工;景观规划设计及咨询;工程项目咨询;工程技术咨询、技术服务;批发五金交电、机械设备、化工产品(不含危险品)、建筑材料(不含钢材)、电子产品、日用品、文化用品、体育用品、计算机、软件及辅助设备;图文设计;企业管理咨询.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动.
)经营期限2011年06月09日至2031年06月08日(二)一致行动人的控股股东、实际控制人ChinaHomeHoldings(HK)Limited("中国家居控股")直接持有搜房装饰100%股权,为其控股股东.
莫天全先生为其实际控制人.
有关搜房控股实际控制人的认定详见本节之一"一、(二)收购人的控股股东、实际控制人".
而搜房控股通过ChinaHomeHoldingsLimited(CaymanIslands)、ChinaHomeHoldings(BVI)Limited(BritishVirginIslands)及中国家居控股间接持有搜房装饰100%股权,因此,搜房装饰的实际控制人亦为莫天全先生.
截至本报告书签署之日,一致行动人搜房装饰与其控股股东和实际控制人之间的产权控制关系如下图所示:25(1)控股股东的基本情况企业名称ChinaHomeHoldings(HK)Limited("中国家居控股")注册地中华人民共和国香港特别行政区企业类型注册于香港的私人有限公司公司地址SUITE550155/FCENTRALPLAZA18HARBOURROADWANCHAIHK已发行股份1股普通股注册证书号码145557426商业登记证号码52263696成立日期2010年5月12日股东及持股比例ChinaHomeHoldings(BVI)Limited(BritishVirginIslands),100%董事莫天全联系电话010-56318661经营范围投资控股截至本报告书签署之日,除搜房装饰外,中国家居控股主要对外投资情况如下:序号公司名称注册资本持股比例主营业务/营业范围1北京房天下装饰工程有限公司85万美元100%室内外装饰设计、咨询及施工:景观规划设计及咨询;工程项目咨询;工程技术咨询、技术服务;批发五金交电、机械设备、化工产品(不含危险品)、建筑材料、电子设备、日用品、文化用品、体育用品、计算机、软件及辅助设备;图文设计;企业管理咨询.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动.
)2重庆天下贷小额贷款有限公司5000万美元100%在全国范围内开展各项贷款、票据贴现、资产转让业务.
(法律、法规禁止的,不得从事经营;法律、法规限制的,取得相关许可或审批后,方可从事经营)3家天下网络技术有限公司850万美元100%计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;计算手机系统服务;数据处理;会议服务;承办展览展示活动;资产管理(金融资产除外);组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)4蓉港商务服务(成都)有限公司30万美元100%商务信息咨询;网络技术研发;计算机软件研发(以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目,涉及许可的凭相关许可证开展经营活动).
27序号公司名称注册资本持股比例主营业务/营业范围5瀚香龙网络科技(成都)有限公司30万美元100%商务信息咨询;网络技术研发;计算机软件研发(以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目,涉及许可的凭相关许可证开展经营活动).
(2)实际控制人的基本情况莫天全先生的基本情况详见本节之"一、(二)(2)实际控制人的基本情况".
(三)一致行动人或其控股股东所从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明搜房装饰成立于2011年6月9日,成立时间已满三年.
搜房装饰除持有宏岸图升100%股权外,无其他对外投资情况.
搜房装饰最近三年主要业务为咨询业务,规模较小.
搜房装饰2013-2015年的主要财务数据如下表所示:单位:万元项目2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日总资产7,895.
2389.
7291.
15总负债-0.
14-0.
10-0.
10净资产7,895.
3789.
8291.
25项目2015年度2014年度2013年度营业收入---利润总额7,709.
88-1.
43-1.
46净利润7,709.
88-1.
43-1.
46注:上述财务数据为未经审计母公司报表数据(四)一致行动人最近五年受过行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况搜房装饰最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁.
(五)一致行动人董事、监事、高级管理人员情况搜房装饰的董事、监事、高级管理人员情况如下:28姓名职务性别国籍长期居住地其他国家或地区居留权代建功执行董事男中国上海无莫天全监事男中国北京无上述人员中,莫天全涉及搜房控股集体诉讼情况详见本节之"一、(五)收购人董事、监事、高级管理人员情况".
除此之外,其余人员在最近五年之内未受过任何行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁.
(六)一致行动人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况截至本报告书签署之日,搜房装饰、家居控股不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况.
截至本报告书签署之日,实际控制人莫天全先生在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况详见本节之"一、(六)收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况".
四、关于本次收购中一致行动关系的说明(一)一致行动人的基本情况搜房房天下、房天下网络和搜房装饰均为搜房控股间接持有100%股权的全资子公司,均受莫天全先生实际控制,根据《收购管理办法》第八十三条规定,搜房房天下、房天下网络和搜房装饰为一致行动人.
(二)关于信息披露义务的授权根据《收购管理办法》相关规定,搜房房天下、房天下网络和搜房装饰已签署《收购人与一致行动人有关统一编制和报送收购报告书、并按有关规定披露相关信息的书面约定》文件,约定由搜房房天下作为其指定代表,以共同名义负责统一编制和报送收购报告书,并按照相关规定披露相关信息.
29第三节收购决定及收购目的一、收购目的本次收购是由收购人及其一致行动人以其持有的丽满万家100%股权、搜房媒体100%股权、北京搜房网络100%股权、拓世寰宇100%股权和宏岸图升100%股权认购上市公司非公开发行股份.
同时上市公司置出资产并向特定对象发行股份募集配套资金(以上合称"本次交易").
本次交易构成上市公司重大资产重组及借壳上市.
本次交易通过重大资产出售及发行股份购买资产的方式,将上市公司原有业务进行剥离,并注入处于互联网信息服务行业房地产领域领先地位的标的公司,实现上市公司主营业务的彻底转型.
本次收购及本次交易完成后,上市公司的经营状况,资产质量,持续盈利能力和长期发展潜力均将得到大幅提升,从而最大程度的保护上市公司全体股东,尤其是中小股东的利益.
另一方面,本次收购及本次交易完成后,标的资产可实现与国内资本市场的对接,进一步推动标的资产主营业务的发展.
借助资本市场平台,标的资产可拓宽融资渠道,提升品牌影响力,为后续发展提供推动力,同时也有助于实现上市公司股东利益最大化.
二、是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份截至本报告书签署之日,收购人及其一致行动人暂无在未来12个月内增持万里股份的计划,亦暂无在未来12个月内处置其已拥有的万里股份权益的计划.
若今后拟进一步增持或因其他安排导致收购人及其一致行动人持有万里股份权益发生变动,收购人及其一致行动人、各自控股股东、实际控制人将严格按照相关法律法规的要求,依法执行相关批准程序及履行信息披露义务.
30三、收购人及其一致行动人做出本次决定所履行的相关程序及具体时间2016年1月19日,搜房控股召开董事会,同意参与本次重大资产重组事项,并由搜房房天下、房天下网络、搜房装饰与万里股份签署《发行股份购买资产协议》、《利润补偿协议》.
搜房控股聘请的美国律师事务所WilsonSonsiniGoodrich&Rosati出具《备忘录》,载明:"美国联邦证券法律法规和纽交所上市规则,并无现行规定要求作为开曼群岛成立在美国上市的搜房控股就拟议此交易取得美国证监会的批准".
搜房控股聘请的开曼群岛律师事务所MaplesandCalder出具意见,载明:"NoauthorisationorratificationisrequiredtobegivenbyoronbehalfoftheShareholdersoftheCompanyinrespectoftheexecution,deliveryandperformanceoftheTransactionDocumentsbytheSubsidiaries"(即:搜房控股子公司签署、交付本次交易的相关交易文件及履行该等文件项下的义务无需获得搜房控股股东(或股东代表人)的授权或批准).
2016年1月19日,搜房控股就本次重大资产重组召开董事会,相关董事会决议已于2016年1月22日在美国证券交易委员会网站(http://www.
sec.
gov)披露.
根据WilsonSonsiniGoodrich&Rosati出具的备忘录及MaplesandCalder出具的意见,搜房控股无需就本次交易取得美国证监会的批准以及搜房控股股东大会的同意.
2016年5月17日,搜房控股全体董事一致书面同意由搜房房天下、房天下网络、搜房装饰与万里股份签署本次重大资产重组之《发行股份购买资产协议之补充协议》、《利润补偿协议之补充协议》;相关董事同意事项将根据相关规定在美国证券交易委员会网站(http://www.
sec.
gov)披露.
31第四节收购方式一、本次交易前后收购人及其一致行动人持有上市公司股份的情况本次交易前,收购人及其一致行动人不持有万里股份的股份.
根据本次交易方案,发行股份购买资产及发行股份募集配套资金完成后,收购人及其一致行动人的持股数为:序号认购对象认购股数(股)本次交易后持股比例1搜房房天下34,141.
3435.
49%2房天下网络28,651.
8129.
78%3搜房装饰4,990.
685.
19%合计67,783.
8370.
46%二、本次交易合同的主要内容本次交易由重大资产出售、发行股份购买资产及发行股份募集配套资金三部分组成,其中,重大资产出售和发行股份购买资产事项互为前提条件,其中任何一项因任何原因而无法付诸实施,则另一项将不予实施且在该情况下发行股份募集配套资金亦不予实施;发行股份募集配套资金以重大资产出售、发行股份购买资产为前提条件,但发行股份募集配套资金最终实施与否或是否足额募集均不影响重大资产出售和发行股份购买资产行为的实施.
(一)《资产出售协议》及《补充协议》的主要内容1、合同主体及签订时间2016年1月19日,万里股份与南方同正、刘悉承(在本小节,简称"双方")签署《资产出售协议》,2016年5月18日,双方签署《资产出售协议之补充协议》.
2、置出资产置出资产指万里股份在基准日(为确定置出资产的交易价格而对其进行审计、评估所选定的基准日)2015年12月31日拥有的除货币资金外的全部资产及负债.

为避免疑问,在置出资产交割时,置出资产的范围还应当包括万里股份除金额等32于基准日现金额的货币资金外的资产及负债自基准日以来发生的任何增减或变动,但置出资产的转让对价不因此受到任何影响.
经双方商定,与置出资产同时转让的相关权利、义务包括但不限于:(1)万里股份拥有或获得许可使用的与其业务有关的商标、专利、专有技术和任何其他形式的知识产权;(2)万里股份截至交割日发生的任何合同项下的权利及义务;(3)与置出资产有关的对任何第三方的请求权或其他任何类似的权利;(4)在依法可以转让的前提下,一切与置出资产运营有关的行政许可、资质文件、批准文件和其他任何类似特许权文件.
3、置出资产价格及支付方式双方同意,置出资产的转让价格("转让对价")由双方共同参考《置出资产评估报告》中置出资产的评估结果协商确定.
根据置出资产评估机构华康评估出具的《置出资产评估报告》,截至评估基准日2015年12月31日,置出资产的评估值为46,773.
80万元;根据《审计报告》,截至审计基准日2015年12月31日,万里股份母公司货币资金为246,030,367.
45元.
根据置出资产评估值及基准日货币资金,双方一致确认置出资产的转让对价为46,773.
80万元.
双方确认并同意,转让对价与基准日货币资金之和应不低于7亿元.
南方同正进一步理解和确认,万里股份在交割日应具有金额等同于基准日现金额的货币资金,该等货币资金归万里股份所有,不转让与南方同正;如万里股份在交割日所拥有的货币资金低于基准日现金额的,则差额部分应由南方同正在交割日当天向万里股份补足.
双方同意,南方同正应于交割日以货币资金将转让对价支付至万里股份提前指定的账户.
4、过渡期损益归属双方同意并确认,置出资产于过渡期内产生的损益及变化情况不影响置出资产的转让对价,过渡期内置出资产所产生的盈利及亏损均由受让方享有或承担,33受让方同意按照置出资产于交割日的现状承接置出资产.
双方同意并确认,因资产出售而产生或发生的一切税项,应由万里股份和南方同正各自依照中国法律的规定承担;但是,万里股份应承担的因资产出售而产生或发生的税款不超过500万元,超出部分应由南方同正最终承担(如万里股份根据中国法律规定先行支付的,南方同正应对万里股份予以补偿).
因资产出售而发生的全部成本和开支均应由发生该等成本和开支的一方自行支付.
为避免疑问,双方进一步确认,若本次重组完成,万里股份于过渡期内发生的成本和开支(搜房控股子公司在本次重组中代万里股份垫付的中介机构服务费和开支除外)应随置出资产一并转移至南方同正.
5、交割双方同意置出资产转让至南方同正的交割应与置入资产转让至万里股份的交割在交割日同时进行.
为避免任何疑问,如果置入资产转让至万里股份的交割未发生,则置出资产转让至南方同正的交割也不发生.
双方应在交割日按照本条约定完成置出资产的交割并签署交割确认函.

自交割日起,南方同正应享有和承担置出资产所包含的所有资产和负债项下的所有权利和义务.
为避免任何疑问,双方理解和确认,在交割日,在置出资产转让至南方同正后,不考虑置入资产的情况,则万里股份除持有合计等于转让对价加上基准日的货币资金外,万里股份不存在任何其他资产和负债.
南方同正同意,如果万里股份因交割日(含)前与万里股份有关的任何事项(包括但不限于与税务、环保、雇员工资和/或社会保险及住房公积金等福利、不动产、负债和/或或有负债、担保、诉讼及纠纷或其他任何事项)被要求向相关政府机构或第三方支付任何损害、赔偿、债务、税款(因发行股份购买资产及/或资产出售而产生或发生的税款按照相关约定执行)、罚款(包括罚息)、罚金、滞纳金、利息或费用,则该等承担、支付或因此给万里股份造成的任何损失应由南方同正足额赔偿.
万里股份应尽最大努力在交割日之前,就截至交割日万里股份的全部负债取得有关债权人出具的关于同意在交割日将该等债务转移至南方同正的书面确认34文件.
在交割日当天,万里股份须完成或已完成以下行为,且南方同正予以接收:(1)向南方同正交付其股东大会批准资产出售的会议决议的完整真实副本;(2)对于置出资产中的实物资产,万里股份应向南方同正实际交付(或促使第三方向南方同正交付)该等资产,以确保南方同正可以在交割日当日接管置出资产;(3)向南方同正递交所有已取得的置出资产的产权证明文件;(4)向南方同正递交所有与置出资产及出售方业务有关的合同或协议、交易单据、往来联络文件及其他一切相关材料;(5)向南方同正递交与置出资产有关的业务记录、营运记录、营运数据、营运统计资料、说明书、维护手册,以及有关技术记录、技术资料、技术数据、技术图纸、技术手册、技术书籍、研究与开发项目的资料(无论是以文字书写的或保存在计算机内的或以其他方式保存的);(6)向南方同正提供与置出资产相关的客户、供货商、代理人及分销商的详细名单及其他资料.
(7)除上述项目外,还应包括与生产经营相关的其他材料.
于交割日,万里股份将其经营的一切业务转移至南方同正,由南方同正自行经营,附着于置出资产上的全部权利和义务亦由南方同正依法享有和承担.

6、员工安置双方确认,根据"人随资产走"的原则:(1)万里股份员工(名单由万里股份和南方同正共同确定)由南方同正依照法律规定接收、安置和管理,其劳动关系和养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险及住房公积金关系自交割日起均由南方同正承继;(2)万里股份子公司与其员工的劳动关系和养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险及住房公积金关系在交割日后继续由前述子公司承担,不因置出资产的交割而受影响.
357、履约担保刘悉承应促使南方同正履行本协议项下的义务,若南方同正因任何原因未履行本协议项下的任何义务,刘悉承应当采取适当措施代南方同正及时履行相关义务(包括但不限于以新设主体的方式代南方同正承接置出资产).
刘悉承同意对南方同正及其他承接置出资产的主体(如有)在本协议项下的义务(包括但不限于转让对价支付义务、交割及后续工作)承担连带保证责任.
本协议此后进行的任何修改、补充和变更(如有)可由万里股份和南方同正共同协商约定作出(本协议中涉及刘悉承声明和保证的修改、补充和变更除外),刘悉承的担保义务应自动延伸并覆盖至该等修改、补充和/或变更.
8、本协议的生效与终止(1)本协议自各方适当签署之日起成立.
(2)本协议自下述条件全部成就之日起生效:①发行股份购买资产及资产出售获得万里股份股东大会的有效批准;②发行股份购买资产获得中国证监会的核准.
(3)在发行完成日之前,本协议可依据下列情况之一而终止:①经双方一致书面同意;②如果有管辖权的政府部门作出的限制、禁止或废止完成本次重组的永久禁令、法规、规则、规章或命令已属终局或不可上诉,双方均有权以书面通知方式终止本协议;③受不可抗力事件影响的一方应在不可抗力事件发生后的十(10)个工作日内通知其他方并提供其所能得到的证据.
如因不可抗力事件导致本协议无法履行达六十(60)日,则本协议任何一方有权以书面通知的方式终止本协议;④如果因为任何一方严重违反本协议约定,在守约方向违约方送达书面通知要求违约方对此等违约行为立即采取补救措施之日起三十(30)日内,此等违约行为未获得补救,守约方有权单方以书面通知方式终止本协议;为避免疑问,南36方同正无权因刘悉承的违约行为要求终止本协议,刘悉承亦无权因南方同正的违约行为要求终止本协议;⑤《发行股份购买资产协议》因任何原因而终止(因正常履行完毕终止除外).
9、违约责任如果本协议一方违反其声明、保证、承诺或存在虚假陈述行为,不履行其在本协议项下的任何责任或义务,则构成违约,违约方应当根据守约方的请求继续履行义务、采取补救措施,或给予其全面、及时、充分、有效的赔偿.
非因任何一方的过错导致本次重组不能生效或不能完成的,各方均无须对此承担违约责任.
(二)《发行股份购买资产协议》及《补充协议》的主要内容1、合同主体及签订时间2016年1月19日,万里股份与搜房房天下、房天下网络、搜房装饰和搜房科技、刘悉承(在本小节,简称"双方")签署《发行股份购买资产协议》,2016年5月18日,万里股份与搜房房天下、房天下网络、搜房装饰和搜房科技、刘悉承签署《发行股份购买资产协议之补充协议》.
2、置入资产本协议项下的置入资产包括:搜房房天下持有的北京搜房网络、搜房媒体、丽满万家100%的股权.
房天下网络持有的拓世寰宇100%的股权.
搜房装饰持有的宏岸图升100%的股权.

3、交易价格及定价依据双方同意,就每一搜房控股子公司拟向万里股份出售的目标公司股权而言,其最终收购价格("置入资产价格")由双方共同参考该目标公司股权的《评估报告》的评估结果协商确定,但不高于评估结果.
置入资产总价("置入资产总价")为所有置入资产价格之和.
根据中和评估出具的《置入资产评估报告》(中和评报字(2016)第BJV100437号),截至评估基准日2015年12月31日,本次评估采用收益法评估结果作为置入资产的最终评估结果,评估值为1,625,800.
00万元.
各方同意,置入资产交易总价为1,618,000.
00万元.
由于本次对标的资产采用整体收益法进行评估,并未对单个标的资产出具评估报告,各方同意根据标的资产管理层单独就各标的公司在预测期的净利润占比并结合标的资产整体作价情况确定各标的公司的作价金额.

双方同意,万里股份以向搜房控股子公司(指搜房房天下、房天下网络和/或搜房装饰)非公开发行目标股份(指万里股份为发行股份购买资产目的向搜房控股子公司非公开发行的、每股面值为1元的人民币普通股股份)的方式支付置入资产总价.
4、非公开发行目标股份(1)双方同意,目标股份的发行价格为23.
87元/股("发行价格"),为定价基准日前二十(20)个交易日万里股份股票交易均价(定价基准日前二十(20)个交易日万里股份股票交易均价=定价基准日前二十(20)个交易日万里股份股票交易总额/定价基准日前二十(20)个交易日万里股份股票交易总量)的90%.

在定价基准日至发行完成日期间,万里股份如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照上海证券交易所相关规则对发行价格作相应调整,同时应相应地调整本协议约定的目标股份总数.
发行价格的具体调整办法如下:假设调整前发行价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每股增发新股或配股数为K,增发新股价或配股价为A,每股派息为D,调整后发行价格为P1(调整值保留小数点后两位,最后一位向上调整),则:A、派息:B、送股或转增股本:C、增发新股或配股:38D、三项同时进行:双方同意,如发生前述情形,发行价格可以根据本协议的约定直接调整,而无需重新签署补充协议,但需要依据中国法律的规定履行信息披露义务.

(2)根据置入资产总价及置入资产价格,双方一致确认目标股份总数为677,838,290股,各搜房控股子公司所获得的目标股份数如下:序号名称发行股份数量(股)1搜房房天下341,413,3832房天下网络286,518,0763搜房装饰49,906,831合计677,838,290(3)双方同意,各搜房控股子公司根据本协议向万里股份转让其持有目标公司100%的股权后(以完成工商变更登记为准),即视为其向万里股份履行了发行股份购买资产的对价支付义务;万里股份根据本协议向各搜房控股子公司非公开发行目标股份(以股份登记机构依法将目标股份登记在各搜房控股子公司名下为准)后,即视为其向各搜房控股子公司履行了本协议项下的置入资产总价的对价支付义务.
(4)各搜房控股子公司承诺,除非中国法律允许,自发行完成日起三十六(36)个月内,搜房控股子公司不得转让其认购的目标股份.
本次重组完成后,搜房控股子公司就其持有的目标股份由于万里股份送红股、转增股本等原因增持的万里股份股票,亦应遵守上述约定.
(5)万里股份截至发行完成日的未分配利润将由万里股份新老股东按照发行后的股份比例共享.
5、交割(1)双方同意置入资产转让至万里股份的交割应与置出资产转让至南方同正的交割在交割日同时进行.
为避免任何疑问,如果置出资产转让至南方同正的交割未发生,则置入资产转让至万里股份的交割也不发生.
39(2)在交割日,各搜房控股子公司应向万里股份交付将万里股份记载为持有各目标公司100%股权的目标公司的股东名册和出资证明书.
双方确认,无论目标公司股权转让的工商变更登记是否完成,于交割日,万里股份成为目标公司的唯一股东,合法享有和承担置入资产所代表的一切权利和义务.
(3)在交割日当天,各搜房控股子公司须完成或已完成向万里股份交付目标公司及其子公司全部资产及有关资料(为避免疑问,在本条中,"交付"指将该等资产和有关资料置于万里股份的控制之下),该等资料指目标公司及其子公司的所有公司法定及其他文件,包括但不限于从成立至今所获颁发的企业法人营业执照、所有的验资报告、股东会(如有)及董事会会议记录及决议、会计账册、公司印章(包括公章、财务章、合同专用章等)、组织文件、不动产的权属证书、所有尚在履行及将要履行的业务合同、客户资料、以及正常经营所需的或有关的业务记录、财务会计记录、营运记录、营运数据、营运统计资料、说明书、维护手册、培训手册以及有关技术记录、技术资料、技术数据、技术图纸、技术手册、技术书籍、研究与开发项目的资料及其他一切技术诀窍资料(无论是以文字书写的或保存于计算机内的或以任何其他方式保存的)等.
6、债权债务处理和员工安置本次发行股份购买资产为收购目标公司的股权,不涉及债权债务的处理,原由目标公司及其子公司享有和承担的债权债务在置入资产交割日后仍然由目标公司及其子公司享有和承担.
本次发行股份购买资产为收购目标公司的股权,不涉及职工安置问题.
原由目标公司及其子公司聘任的员工在置入资产交割日后仍然由目标公司及其子公司继续聘任.
7、过渡期损益归属双方同意并确认,过渡期内,置入资产所产生的盈利由万里股份享有,置入资产所产生的亏损由搜房控股子公司承担,并由各搜房控股子公司按各自获得的目标股份比例于本次重组完成后以现金形式对万里股份予以补偿.
双方同意,在本协议签署日后、交割日前,标的公司可以其在基准日前经审40计的滚存未分配利润为限向搜房控股子公司进行分红.
除拓世寰宇和北京搜房网络因截至2015年12月31日亏损无可分配利润之外,其他三家标的公司丽满万家、搜房媒体和宏岸图升以其截至该日的全部滚存未分配利润向股东进行分红.
8、本协议的生效及终止(1)本协议自各方适当签署之日起成立.
(2)本协议自下述条件全部成就之日起生效:①发行股份购买资产及资产出售获得万里股份股东大会的有效批准;②发行股份购买资产获得中国证监会的核准.
(3)在发行完成日之前,本协议可依据下列情况之一而终止:①经双方一致书面同意;②如果有管辖权的政府部门作出的限制、禁止或废止完成本次重组的永久禁令、法规、规则、规章或命令已属终局或不可上诉,万里股份或各搜房控股子公司均有权以书面通知方式终止本协议;③受不可抗力事件影响的一方应在不可抗力事件发生后的十(10)个工作日内通知其他方并提供其所能得到的证据.
如因不可抗力事件导致本协议无法履行达六十(60)日,则本协议任何一方有权以书面通知的方式终止本协议;④除非双方一致书面同意延长本协议有效期,若本协议未能在签署日后十五(15)个月内生效,则于十五(15)个月届满之日自动终止;⑤如果因为任何一方严重违反本协议约定,在守约方向违约方送达书面通知要求违约方对此等违约行为立即采取补救措施之日起三十(30)日内,此等违约行为未获得补救,守约方有权单方以书面通知方式终止本协议;⑥《资产出售协议》因任何原因而终止(因正常履行完毕终止除外);⑦各方同意,若出现以下情形,搜房控股子公司有权选择以书面通知的方式终止本协议,并要求相关方采取适当措施(包括但不限于通过变更目标公司股东名册、办理工商变更登记手续等方式)将置入资产恢复到本协议未履行前的状态41(如相关履行已经发生):非因搜房控股子公司的原因,目标股份未能于交割日后的三(3)个月内在股份登记机构登记在各搜房控股子公司名下;因万里股份或其在本次重组前的股东的原因(包括但不限于万里股份既存的和任何潜在的负面事项)导致或可合理预见将对本次重组构成实质性障碍或导致实质性延迟.
9、违约责任(1)如果本协议一方违反其声明、保证、承诺或存在虚假陈述行为,不履行其在本协议项下的任何责任或义务,则构成违约,违约方应当根据守约方的请求继续履行义务、采取补救措施,或给予其全面、及时、充分、有效的赔偿.

(2)若因万里股份严重违反本协议约定而导致本协议被搜房控股子公司终止,或因万里股份及/或其控股股东、实际控制人的故意而导致出现重大违规行为(如内幕交易或提供虚假披露信息),进而使本次重组无法完成,则万里股份及刘悉承需向搜房控股子公司合计支付8,000万元违约金(其中,万里股份需支付1,000万元,刘悉承需支付7,000万元);若因搜房控股子公司严重违反本协议约定而导致本协议被万里股份终止,或因搜房控股子公司及/或其控股股东、实际控制人的故意而导致出现重大违规行为(如内幕交易或提供虚假披露信息),进而使本次重组无法完成,则搜房控股子公司需向万里股份支付8,000万元违约金.

为避免疑问,本条所约定的违约金与本次重组其他协议及条款约定的违约金不重复计算,即该等金额为本次重组项下一方承担违约金的最高金额.
(3)非因任何一方的过错导致本次重组不能生效或不能完成的,各方均无须对此承担违约责任.
10、特别事项各方确认,目标公司主要通过搜房科技所拥有的"fang.
com"域名开展经营活动.
各方同意,在目标公司认为条件具备的情况下,目标公司有权要求搜房科技将其拥有的"fang.
com"域名转入目标公司指定的一家子公司("新持证公司"),并由新持证公司以"fang.
com"域名取得ICP证.
搜房科技、搜房控股子公司及/42或万里股份应尽最大努力,促使上述"fang.
com"域名的转让及ICP证的办理于本协议签署后的24个月内尽快完成,且不再另行收取对价.
在标的公司的子公司取得上述ICP证之前,搜房控股子公司及/或万里股份同意促使标的公司及其子公司与搜房科技开展业务合作,由标的公司及其子公司负责市场开拓、客户积累,并负责为客户提供网络营销策划、推广形象设计等线下服务,由搜房科技负责审核并利用"fang.
com"网络运营平台具体实施互联网信息的推广发布服务等线上服务,并提供所有根据中国法律的规定应当由持有ICP证的主体方能进行的服务.
就前述业务合作事项,搜房科技同意不向标的公司及其子公司收取任何费用.
(三)附条件生效的《股份认购协议》及《补充协议》的主要内容1、合同主体及签订时间2016年1月19日,万里股份与本次募集配套资金认购方签署《附条件生效的股份认购协议》,2016年5月18日,万里股份与本次募集配套资金认购方签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》.
2、认购标的认购对象的认购标的为万里股份本次发行的每股面值一元的人民币普通股(A股)股票.
3、发行价格及定价方式发行价格不低于定价基准日前二十(20)个交易日万里股份A股股票交易均价(定价基准日前二十(20)个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前二十(20)个交易日A股股票交易总量)的90%(即每股23.
87元),经双方协商确定为每股23.
87元("发行价格").
在定价基准日至发行完成日期间,万里股份如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照上海证券交易所相关规则对发行价格作相应调整,同时应相应地调整本协议约定的发行股份数量.
4、认购数量43本次配套融资资金规模不超过:置入资产总价/70%—置入资产总价—发行价格*截止本协议签署之日万里股份的总股本.
根据对置入资产总价的预估值(161.
80亿元)、确定的发行价格、截止本协议签署之日万里股份的总股本以及上述计算公式,本次配套融资资金规模确定为3,159,999,873.
80元,本次配套融资发行的股份数量总计132,383,740股.
双方同意,在不违反《附条件生效的股份认购协议》原协议约定的前提下,本次配套融资资金规模不超过3,009,999,886.
74元,本次配套融资发行的股份数量总计不超过126,099,702股.
5、限售期除非中国法律允许,认购对象根据本协议认购的股份自发行完成日起三十六(36)个月内不得转让.
6、认购方式认购对象以现金方式认购.
7、支付方式认购对象应于支付日一次性将认购款项划入主承销商为本次发行专门开立的银行账户.
万里股份应在支付日前至少七(7)个工作日书面通知认购对象有关前述专门开立的银行账户的详细信息.
8、股份登记万里股份应在收到认购款项后的十(10)个工作日内,向股份登记机构提交将认购对象登记为股份持有人的书面申请并将股份登记至认购对象名下,以实现交付.
9、违约责任(1)本协议双方互相承诺,任何一方如因违反其在本协议中所作的声明、保证或承诺而导致对方蒙受损失,该方应给予对方足额赔偿.
(2)本协议任何一方因违反或不履行本协议项下任何或全部义务而导致对44方蒙受损失,该方应给对方足额赔偿.
(3)尽管有前述规定,双方确认,若任何一方因本协议上述两条需向另一方承担任何赔偿责任,任何一方的赔偿金额总额应不超过本协议约定的认购款项.
10、本协议的生效与终止(1)本协议自双方适当签署之日起成立.
(2)本协议自下述条件全部成就之日起生效:①配套融资获得万里股份股东大会的有效批准;②配套融资获得中国证监会批准;③《发行股份购买资产协议》生效.
(3)在发行完成日之前,本协议可依据下列情况之一而终止:①一方严重违反本协议项下的任何规定,且在守约方向违约一方发出书面通知,要求违约一方立即采取行动对该等违约进行补救后的三十(30)日内,违约一方没有对该等违约进行补救,则守约方可向违约一方发出书面通知,选择继续履行或终止本协议;②《发行股份购买资产协议》和/或《资产出售协议》终止;③发行股份购买资产获得中国证监会批准而配套融资未获得中国证监会的批准(为避免任何疑问,如配套融资的金额因中国证监会的要求而调整不视为未获得批准).
(4)双方确认,本协议未能生效、不能履行或被终止,不影响本次重组的实施;除非本协议另有约定,如参与配套融资的其他配套融资方未能实现其与万里股份关于配套融资的约定,本协议的效力和履行亦不受影响.
(四)《利润补偿协议》及《补充协议》的主要内容1、合同主体及签订时间2016年1月19日,万里股份与搜房房天下、房天下网络和搜房装饰签署《利润补偿协议》,2016年5月18日,万里股份与搜房房天下、房天下网络和搜房装饰45签署《利润补偿协议之补充协议》.
2、净利润预测数(1)各方一致同意,本协议项下进行补偿测算的对象为万里股份拟购买的北京搜房网络、搜房媒体、丽满万家、拓世寰宇、宏岸图升(以下单独或合称"目标公司")所涉及合并报表范围内的净利润.
(2)资产过户实施完毕日(本次重组取得所有必需的批准、核准,且置入资产在有权工商登记机关登记至万里股份名下之日)当年及其后二个会计年度,目标公司汇总报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计数不低于目标公司资产评估报告中相应会计年度的利润预测合计数,该净利润合计数以按照企业会计准则出具的所有目标公司汇总审计报告为准.
结合置入资产评估机构中和评估出具的《置入资产评估报告》,补偿义务人(搜房房天下、房天下网络和搜房装饰单称或合称为"搜房控股子公司"或"补偿义务人")承诺目标公司2016年、2017年及2018年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计分别为80,000万元、104,000万元及135,200万元.
3、利润补偿的确定(1)若目标公司在本协议规定的补偿期限内任一年度的累积实际净利润数低于截至当年度末累积承诺净利润数,补偿义务人将依据本协议补偿该等差额;若累积实际净利润数高于或等于累积承诺净利润数,则补偿义务人无需进行补偿.
(2)在补偿期限内每一会计年度结束后的四个月内,万里股份应当对目标公司当年的实际净利润数与承诺净利润数的差异进行审核,并聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对此出具专项审核意见(该专项审核意见的基础应为按照企业会计准则出具的所有目标公司的汇总财务报告,"专项审核意见").
净利润差额将按照承诺净利润数减去实际净利润数计算,以会计师事务所出具的专项审核结果为准.
上述净利润均为扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润.
各方确认,在本次重组实施过程中,万里股份拟非公开发行股份进行配套融资.

前述配套融资募集资金到位后,万里股份拟将募集资金扣除中介机构费用后的余额全部或部分提供给目标公司用于募集资金投资项目.
各方同意,对于不能单独46核算的募集资金投资项目,在计算每年承诺业绩实现情况时将由会计师事务所对每年使用募集资金按同期3年期银行贷款利率、实际使用的额度、占用时间,并考虑利息资本化影响后,计算资金成本,并在计算年度实际净利润数时予以单独扣除;对于能够单独核算的募集资金投资项目,在计算每年承诺业绩实现情况时将不会包括该等募集资金投资项目的收益.
4、利润补偿方式各方一致同意,若补偿义务人需对实际净利润数低于承诺净利润数的差额进行补偿,则其应当以补偿义务人在本次重组中认购的股份向万里股份补偿依据本协议确定的净利润差额.
各补偿义务人就本协议项下的利润补偿对万里股份承担连带责任.
在补偿义务人发生补偿责任的情况下,万里股份可以要求任一或全体补偿义务人进行补偿.
任一补偿义务人本次重组中认购的股份不足以承担补偿责任的,另一补偿义务人将无条件以本次重组中认购的股份承担补偿责任.
5、利润补偿的实施在补偿期限内每一会计年度结束后,若根据该会计年度专项审核意见的结果,补偿义务人应作出利润补偿的,万里股份应在专项审核意见出具后的30个工作日内,召开董事会,审议万里股份以1.
00元的总价回购并注销各补偿义务人当年应补偿的股份事宜.
万里股份董事会审议通过上述股份回购注销方案后,应在两个月内召开股东大会审议上述股份回购注销方案,万里股份应于股东大会决议公告后5个工作日内书面通知补偿义务人,补偿义务人应在收到通知的5个工作日内与万里股份共同到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理应补偿股份的注销手续.
在专项审核意见出具之日至补偿股份注销手续完成之日期间,各补偿义务人就其应补偿股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利.
6、应补偿的股份数量(1)补偿义务人应补偿的股份数量具体计算公式为:当期股份补偿总数=当期补偿总金额/每股发行价格47当期补偿总金额=(补偿期限内截至当期期末累积承诺净利润数—补偿期限内截至当期期末累积实现的净利润数)/补偿期限内各年的承诺净利润数之和*置入资产总价—补偿义务人已补偿股份对应的补偿总金额各补偿义务人需要补偿的股份数量按照各补偿义务人所持有的目标公司对应的置入资产价格占置入资产总价的比例乘以当期股份补偿总数.
(2)本协议所称"每股发行价格"指万里股份在发行股份购买资产中向搜房控股子公司非公开发行股份的每股发行价格.
(3)如按上述"当期股份补偿总数"的计算公式计算的补偿期限内某一年的补偿股份数量小于0,则应按0取值,即已经补偿的股份不冲回.
7、期末减值额的补偿在补偿期限届满时,由万里股份聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对目标公司进行减值测试并出具《减值测试报告》,如期末减值额÷每股发行价格>已补偿股份总数,则补偿义务人应另行向万里股份补偿期末减值额.

具体程序参考上述利润补偿实施的约定.
补偿义务人期末减值额补偿股份数量计算公式为:期末减值额股份补偿数=目标公司期末减值额/每股发行价格-已补偿股份总数前述期末减值额为置入资产的交易作价减去期末置入资产的评估值并扣除补偿期限内置入资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响.

各补偿义务人就本协议项下的期末减值额补偿对万里股份承担连带责任.

8、补偿范围各补偿义务人用于补偿的股份数量不超过认购股份的总数(包括转增或送红股的股份).
如果补偿期限内,万里股份以转增或送股方式进行分配而导致补偿义务人持有的万里股份的股份数发生变化,则上述补偿股份数量应调整为:按上述"股份补偿数"计算公式计算的股份补偿数*(1+转增或送红股比例);每股发行价格亦相应进行调整.
若万里股份在补偿期限内实施现金分配,补偿股份所48对应的现金分配的部分应作相应返还.
9、违约责任如补偿义务人未根据本协议的约定及时、足额向万里股份进行补偿,万里股份有权要求补偿义务人履行义务,并可向补偿义务人主张违约赔偿责任.

10、本协议的生效与终止(1)本协议经各方适当签署之日起成立.
(2)本协议于《发行股份购买资产协议》生效之日同时生效;若《发行股份购买资产协议》被解除或终止(因正常履行完毕终止除外)的,本协议应自动解除或终止.
三、作为认购万里股份股份对价的资产情况(一)资产的基本情况本次收购人及其一致行动人以其持有的丽满万家、搜房媒体及北京搜房网络100%股权、拓世寰宇100%股权、宏岸图升100%股权认购万里股份的新增发股份,基本情况如下:1、丽满万家公司名称北京丽满万家网络技术有限公司公司性质有限责任公司(法人独资)住所北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼1472A房间法定代表人代建功设立日期2012年7月25日注册资本3,220.
507万元统一社会信用代码91110107599667118U经营范围计算机技术开发、技术服务;设计、制作、代理、发布广告.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动.
)2、搜房媒体公司名称搜房媒体技术(北京)有限公司49公司性质有限责任公司(外商投资企业法人独资)住所北京市海淀区中关村南大街46号南区服务楼14幢二层202室法定代表人莫天全设立日期2002年11月28日注册资本124.
1614万元统一社会信用代码91110108744700966M经营范围开发计算机多媒体系统软件;提供技术服务;销售自行研发的软件产品;经济贸易咨询;财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料);设计、制作、代理、发布广告;投资咨询;从事房地产经纪业务.
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.
)3、北京搜房网络公司名称北京搜房网络技术有限公司公司性质有限责任公司(法人独资)住所北京市海淀区中关村南大街46号南区服务楼14幢二层204室法定代表人莫天全设立日期2006年3月16日注册资本160.
14万元统一社会信用代码91110108785502843C经营范围开发计算机多媒体系统软件;提供技术服务;销售自行研发的软件产品;设计、制作、代理、发布广告.
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.
)4、拓世寰宇公司名称北京拓世寰宇网络技术有限公司公司性质有限责任公司(法人独资)住所北京市海淀区中关村南大街46号南区服务楼14幢二层202A室法定代表人代建功设立日期2010年11月19日50注册资本98.
628万元统一社会信用代码911101085636007470经营范围计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、数据处理;销售自行开发产品;设计、制作、代理、发布广告.
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.
)5、宏岸图升公司名称北京宏岸图升网络技术有限公司公司性质有限责任公司(法人独资)住所北京市海淀区中关村南大街46号南区服务楼14幢一层113室法定代表人代建功设立日期2010年11月15日注册资本98.
2905万元统一社会信用代码证91110108563600229P经营范围计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;数据数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.
5以上的云计算数据中心除外);销售自行开发的产品;批发日用杂货、五金、针纺织品、家具、建筑材料(钢材除外)、家用电器、厨房用具;设计、制作、代理、发布广告.
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.
)(二)审计情况标的资产最近三年已经审计的汇总财务数据如下:单位:万元项目2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日资产总计267,687.
43334,837.
19372,183.
55归属于母公司所有者权益合计37,288.
1320,763.
9087,021.
78股东权益合计37,288.
1320,763.
9087,021.
78项目2015年2014年2013年营业收入197,951.
32241,836.
21250,366.
34净利润77,433.
7395,733.
98113,823.
0951项目2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日归属于母公司所有者的净利润77,433.
7395,733.
98113,823.
09(三)评估情况根据中和评估出具的中和评报字(2016)第BJV1004号《置入资产评估报告》,截至评估基准日2015年12月31日,标的资产经审计净资产账面价值为37,288.
13万元,收益法评估值为1,625,800.
00万元,增值额为1,588,511.
87万元,增值率4,260.
10%;市场法评估价值为2,188,558.
00万元,增值额2,151,269.
87万元,增值率5,769.
32%.
标的资产评估情况具体如下:单位:万元标的资产账面净资产收益法市场法评估值评估增值评估增值率评估值评估增值评估增值率北京搜房网络、丽满万家、搜房媒体、拓世寰宇和宏岸图升100%股权37,288.
131,625,800.
001,588,511.
874,260.
10%2,188,558.
002,151,269.
875,769.
32%本次评估以收益法的评估值1,625,800.
00万元作为北京搜房网络、丽满万家、搜房媒体、拓世寰宇和宏岸图升100%股权的评估结果.
四、本次收购无附加条件、不存在补充协议、不存在协议双方就股份表决权的行使存在其他安排的情况除本报告书已披露的协议约定外,本次收购无其他附加条件,不存在协议各方就股份表决权的行使存在其他安排情况.
五、本次收购已履行的批准程序及尚未履行的有关部门批准(一)上市公司的决策过程2016年1月19日,上市公司召开第八届董事会第二次会议,审议通过了本预案和本次重组相关议案,关联董事回避了相关议案的表决,独立董事发表了独立52意见;同日,万里股份与本次重组资产出售交易对方及相关方签署了《资产出售协议》、与发行股份购买资产交易对方及相关方签署了《发行股份购买资产协议》、与发行股份购买资产交易对方签署了《利润补偿协议》、与募集配套资金交易对方分别签署了《附条件生效的股份认购协议》.
2016年1月29日,公司召开第十六届第六次职工代表大会,会议审议并通过了《重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组方案》和《重庆万里新能源股份有限公司重大资产出售所涉职工安置方案》的议案.
2016年5月2日,上市公司召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《关于签署的议案》、《关于调整募集配套资金额度及用途的议案》、《关于及其摘要的议案》,关联董事回避了相关议案的表决,独立董事发表了独立意见.
2016年5月18日,上市公司召开第八届董事会第八次会议,审议通过了本次重组的正式方案,关联董事回避了相关议案的表决,独立董事发表了独立意见;同日,万里股份与本次重组资产出售交易对方及相关方签署了《资产出售协议之补充协议》、与发行股份购买资产交易对方及相关方签署了《发行股份购买资产协议之补充协议》、与发行股份购买资产交易对方签署了《利润补偿协议之补充协议》、与募集配套资金交易对方分别签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》.
(二)搜房控股的决策过程搜房控股的决策过程详见本报告书"第三节三、收购人及其一致行动人做出本次决定所履行的相关程序及具体时间".
(三)本次收购尚需履行的审批手续本次收购尚需履行的决策和审批程序包括但不限于:1、本次交易尚需取得公司股东大会审议通过,并同意豁免搜房房天下及其一致行动人房天下网络和搜房装饰因本次交易而触发的要约收购义务.