发行人adsl调制解调器

福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书福建省电子信息(集团)有限责任公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书发行人:福建省电子信息(集团)有限责任公司注册总额度:16亿元本期发行金额:3亿元本期利率方式固定利率担保情况:无担保发行期限:不超过270天信用评级机构及主体信用级别联合资信评估有限公司AA中债资信评估有限责任公司A+主承销商/簿记管理人:兴业银行股份有限公司联席主承销商:中国农业银行股份有限公司二零一五年四月2福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书重要提示本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价,也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断.
投资者购买本公司本期超短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断超短期融资券的投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险.
本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任.
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时.
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义务的约定.
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督.
截至募集说明书签署之日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项.
3福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书目录第一章释义.
4第二章风险提示及说明.
9一、本期超短期融资券的投资风险.
9二、与发行人相关的风险.
9第三章发行条款.
16一、本期超短期融资券发行条款.
16二、本期超短期融资券发行安排.
17第四章募集资金运用.
19一、募集资金用途.
19二、发行人承诺.
20第五章发行人基本情况.
21一、发行人基本情况.
21二、发行人历史沿革及股本变动情况.
21三、发行人控股股东及实际控制人.
22四、发行人独立性.
22五、发行人重要权益投资情况及主要下属公司介绍23六、发行人治理情况、组织结构.
40七、内控管理制度.
42八、发行人董事、监事、高管人员和职工情况45九、发行人主营业务状况.
48十、发行人在建及拟建项目情况.
81十一、其他需要说明的重大事项.
88十二、发行人的发展战略及目标.
89十三、发行人所在行业分析.
93十四、发行人行业地位和竞争优势.
109第六章发行人资信状况.
113一、信用评级情况.
113二、发行人银行授信情况.
115三、发行人债务违约记录.
116四、发行人发行及偿还直接债务融资工具的历史情况117第七章本期超短期融资券信用增进情况.
118第八章税项.
119第九章信息披露安排.
120第十章投资者保护机制.
122一、违约事件.
122二、违约责任.
122三、投资者保护机制.
122四、不可抗力.
127五、弃权.
127第十一章发行有关机构.
128第十二章备查文件及查询地址.
133主要财务指标计算公式.
1354福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书第一章释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:发行人/公司/本公司指福建省电子信息(集团)有限责任公司非金融企业债务融资工具(简称"债务融资工具")指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券超短期融资券是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的,期限在270天以内的短期融资券本次超短期融资券是指本次注册总额度为16亿元人民币的福建省电子信息(集团)有限责任公司超短期融资券本期超短期融资券指发行额为3亿元人民币的福建省电子信息(集团)有限责任公司2015年度第一期超短期融资券本期发行指本期超短期融资券的发行行为发行公告指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《福建省电子信息(集团)有限责任公司2015年度第一期超短期融资券发行公告》募集说明书指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《福建省电子信息(集团)有限责任公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书》人民银行指中国人民银行交易商协会指中国银行间市场交易商协会上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司主承销商指兴业银行股份有限公司联席主承销商指中国农业银行股份有限公司承销团指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的,由主承销商和其他承销团成员组成的承销团承销协议指主承销商与发行人签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》余额包销指本期超短期融资券的主承销商按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》的规定,在规定的发行日后,将未售出的超短期融资券全部自行购入的承销方式簿记建档指由簿记管理人记录投资者认购超短期融资券价格及数量意愿的程序,该程序由簿记管理人和发行人共同监督簿记管理人指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者,本期超短期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司担任5福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书《管理办法》指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》工作日指每周一至周五,不含中国法定节假日或休息日法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日)元指人民币元近三年及近一期2011年-2013年及2014年第三季度星网锐捷指福建星网锐捷通讯股份有限公司闽东电机指福建闽东电机有限公司合顺微指福建合顺微电子有限公司福顺晶圆福建福顺晶圆科技有限公司星海通信指福建星海通信科技有限公司和格信息指福建省和格信息科技有限公司(原福建和格实业有限公司)菲格置业指福建省菲格置业有限公司(原福建闽东房地产开发有限公司)捷龙实业指福州开发区捷龙实业有限公司飞腾人力指福建飞腾人力资源有限公司星云计算机指福建星云计算机外部设备有限公司(原福建计算机外部设备厂)信安商业指福建省信安商业管理有限公司(原福州信安物业管理有限公司)闽东贸易指闽东电机集团国际贸易公司福日集团指福建福日集团有限公司福日电子指福建福日电子股份有限公司利源公司苏州利源自动化科技有限公司福建三钢集团福建省三钢(集团)有限责任公司FINETINVESTMENTLIMITED福建星网锐捷通讯股份有限公司的股东之一,系在香港成立的一家投资公司VoIP指VoiceoverInternetProtocol的缩写,语音传输协议,是建立在网络技术和通信技术基础上的语音增值业务,使用互联网而非传统电路交换语音网络来传送分组语音信息.
VoIP电话也称互联网电话、网络电话或IP电话无线通指采用无线方式接入PLMN的非手持式桌面型终端,可实现语音通话、收发短信、计费、数据通讯、远程监控等功能ADSL指AsymmetricDigitalSubscriberLine,即非对称式数字用户6福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书线路,其采用过去未使用的频宽,利用普通电话线路,提供高速数据传输功能.
它利用分频的技术把普通电话线路所传输的低频信号和高频信号分离,在同一铜线上分别传送数据和语音信号.
ADSL硬件设备一般包括用户终端设备ADSLModem和局端设备DSLAM(数字用户线路接入复用器)两部分ADSLModem指不对称数字用户线调制解调器,是基于ADSL技术的目前被最为广泛使用的宽带接入终端设备瘦客户机指采用专用嵌入式处理器和精简版操作系统并留有闪存接口、基于PC工业标准设计的小型专用商用PC.
其标准配置包含:专业嵌入式低功耗、高运算性能的处理器、用于本地系统运行的内存、用于存储操作系统的不可任意移除的本地闪存、网络适配器、显卡、声卡和其它外设的标准输入/输出选件接口固网支付指一种全新的电子支付模式,固网支付终端通过PSTN(公共电话网)、LAN(局域网)等有形的固定线路组成的专网,连接到支付平台上,用户采用在支付终端上刷卡的方式完成支付业务,因此固网支付也被称为电话刷卡支付.
固网支付业务使用的银行卡包含普通借记卡及信用卡固网支付终端、ePOS指将具备高可靠性的磁条读卡器、IC(集成电路)卡读卡器等专业金融外设嵌入到终端中,通过PSTN(公共电话网)、LAN(局域网)等有形的固定线路组成的专网,并连接支付平台进行电子支付的一种支付终端.
除刷卡支付功能外,固网支付终端还可具备电话、短消息等功能,并预留打印机、扫描枪等接口,从而极大的拓展了传统POS机的使用范围DMB指DigitalMultimediaBroadcasting的缩写,是一种以网络为平台的新型数字信息传输和视频播放系统,通过该系统,紧急信息得以实时发布、待播节目实现远程传输,比如电视新闻插播、天气预报、体育赛事、政策法规、银行外汇、航班车次等即时信息可实现同步发布GPS指全球定位系统(GlobalPositioningSystem)的缩写,是一种基于卫星的定位系统,用于获得地理位置信息以及准确的通用协调时间.
该系统由美国政府放置在轨道中24颗卫星组成.
GPS可提供精确度在10米之内的导航.
它可在任何天气条件下、全球任何地方工作IPv4IP网络没有地址就不能工作,IP地址是一串32位二进制数字,为了方便使用,网络工程师一般把IP地址分为4个8位7福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书字段,或者称作8位字节.
现有的互联网是在IPv4协议的基础上运行IPv6指下一版本的互联网协议,它的提出最初是因为随着互联网的迅速发展,IPv4定义的有限地址空间将被耗尽,地址空间的不足必将影响互联网的进一步发展.
为了扩大地址空间,拟通过IPv6重新定义地址空间RDPRDP(RemoteDisplayProtocol)协议是Microsoft开发的Windows远程显示协议,是WindowsNTTerminalServer的重要组成部分,它允许瘦客户端和服务器通过网络进行通信.
RDP基于ITUT.
120协议,而且支持数据的加密传送ICAICA(IndependentComputingArchitecture)协议是Citrix公司开发的Windows表示协议.
从原理上讲,它类似于UNIX系统上的X-Windows协议.
ICA由三部分组成,在服务器端,ICA能够把应用软件的逻辑执行和用户界面分离开,通过标准的网络传输协议IPX、SPX、NetBEUI、TCP/IP、PPP把用户界面传送到客户端.
在客户端,用户能看到和使用应用的用户接口,但是应用的逻辑执行100%在服务器端.
ICA网络协议通过标准协议传递键盘、鼠标和屏幕显示更新数据,只需要20K的带宽,因此,ICA保证了最新的32位应用能在瘦客户端被高效率的访问SSH指SecureSHell,SSH协议是建立在应用层和传输层基础上的安全协议.
传统的网络服务程序,如FTP、Pop和Telnet其本质上都是不安全的;因为它们在网络上用明文传送数据、用户帐号和用户口令,很容易受到中间人(man-in-the-middle)攻击方式的攻击.
SSH(SecureShell)是目前比较可靠的为远程登录会话和其他网络服务提供安全性的协议.
利用SSH协议可以有效防止远程管理过程中的信息泄露问题TelnetTelnet是进行远程登录的标准协议和主要方式,它为用户提供了在本地计算机上完成远程主机工作的能力.
通过使用Telnet,Internet用户可以与全世界许多信息中心图书馆及其它信息资源联系NGN指下一代网络(NextGenerationNetwork)的缩写,是以软交换为核心,能够提供话音、视频、数据等多媒体综合业务,采用开放、标准体系结构,能够提供丰富业务的网络.
NGN以分组交换为主,能够提供电信业务;利用多种宽带能力和QoS(QualityofService)保证的传送技术;其业务相关功能与其传送技术相独立.
NGN使用户可以自由接入到不同的业务提供商,NGN支持通用移动性8福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书CitrixCitrix是全球领先的接入架构解决方案供应商,在22个国家设有分支机构,在100多个国家和地区拥有5000余家渠道伙伴.
作为企业级接入架构解决方案领域最知名的品牌,Citrix公司的MetaFrame接入套件使用户可以采用任何设备,随时随地、轻松便捷、安全可靠地连接企业应用PnP技术Plug-and-Play(即插即用)的缩写.
它的作用是自动配置(低层)计算机中的板卡和其他设备,然后告诉对应的设备都做了什么.
PnP的任务是把物理设备和软件(设备驱动程序)相配合,并操作设备,在每个设备和它的驱动程序之间建立通信信道.
换种说法,PnP分配下列资源给设备和硬件:I/O地址、IRQ、DMA通道和内存段SFP接口SmallForm-factorPluggables缩写,可以简单的理解为GBIC的升级版本.
SFP模块(体积比GBIC模块减少一半,可以在相同面板上配置多出一倍以上的端口数量.
由于SFP模块在功能上与GBIC基本一致,因此,也被有些交换机厂商称为小型化GBIC(Mini-GBIC).
SFP模块则通过将CDR和电色散补偿放在了模块外面,而更加压缩了尺寸和功耗.
用于电信和数据通信中光通信应用.
SFP联接网络设备如交换机、路由器等设备的主板和光纤或UTP线缆.
SFP是一些光纤器件提供商支持的工业规格Tunnel技术计算机网络使用tunnel协议,当一个网络协议(传输协议)封装不同的有效载荷协议.
通过使用tunnel1(例如)进行了一个不兼容的交付网络的有效载荷,或通过一个不受信任的网络提供一个安全的路径MOCVD金属有机化合物,化学气象沉淀机9福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书第二章风险提示及说明投资者在评价发行人此次发行的超短期融资券时,除本募集说明书提供的各项资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素.
一、本期超短期融资券的投资风险(一)利率风险在本期超短期融资券存续期内,国际、国内宏观经济环境的变化,国家经济政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化,市场利率的波动将对投资者投资本期超短期融资券的收益造成一定程度的影响.
(二)流动性风险本期超短期融资券将在银行间债券市场上进行流通,在转让时存在一定的交易流动性风险,可能由于无法找到交易对手而难以将超短期融资券变现.
(三)兑付风险在本期超短期融资券的存续期内,如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响,进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金,将可能影响本期超短期融资券的按时足额支付.
二、与发行人相关的风险(一)财务风险1、应收票据和应收账款增长较快的风险近两年,因下属子公司业务发展,发行人应收票据及应收账款呈现较大变化.
2012年末发行人应收票据较2011年末增长24.
15%,2013年末发行人应收票据较2012年末增长170.
31%.
2012年末发行人应收账款同比增长10.
63%,2013年末发行人应收账款同比增长42.
88%.
发行人应收票据和应收账款增长较快,可能会影响发行人的经营性现金流,降低发行人的营运能力,带来相应财务风险.
2、其他应收款账龄较长及坏账较大的风险2013年末,发行人其他应收款账面余额92,378万元,发行人已对其他应收款计提了76,503万元的坏账准备,其中采用账龄分析法计提的其他应收款3年以上坏账准备为63,631万元.
发行人存在其他应收款账龄较长、坏账比例较高的风险.
3、存货占比较高和存货跌价的风险由于下属企业业务规模扩大,发行人存货占总资产比重较高.
2011年末、2012年末、2013年末发行人存货占总资产比重分别为11.
78%、10.
14%和12.
78%.
原材料、产成品价格的波动可能使发行人存货面临跌价风险,进而影响发行人的盈利能力.
10福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书4、持有上市公司股份市值波动的风险发行人持有的部分上市公司股票以公允价值计量计入可供出售的金融资产科目,截至2014年9月末,可供出售的金融资产科目余额96,276.
74万元.
发行人持有的上市公司股票的市场价格波动将对发行人资产规模产生影响.
5、在建工程增长较快的风险为了完善产业布局,扩大经营规模,发行人不断推进相关在建项目建设,导致在建工程规模近年增长较快.
2011年末发行人在建工程较2010年末增长111.
87%,2012年末发行人在建工程较2011年增长239.
92%.
发行人在建工程增长快,会给发行人带来较多的工程质量、安全、经营和品牌风险,对发行人的项目管理也提出了更高的要求.
6、盈利水平较低的风险受发行人贸易板块毛利偏低的影响,发行人整体盈利水平偏低.
2011年-2013年,发行人贸易板块营业收入占主营业总收入的比例分别为:32.
59%、33.
90%及36.
67%,但是2011年-2013年发行人贸易板块毛利仅分别占主营业务毛利板块的1.
59%、1.
60%和1.
92%,盈利水平较低.
发行人2011年、2012年和2013年利润总额分别为4.
35亿元、5.
26亿元及6.
92亿元.
2011-2013年,发行人期间费用分别为11.
18亿元、12.
81亿和16.
09亿元,期间费用规模较大,降低了发行人的盈利能力.
2011-2013年,发行人净资产收益率分别为14.
73%、12.
34%和13.
68%,总资产收益率分别为5.
99%、6.
55%及6.
25%.
与自身的资产规模相比,发行人盈利规模偏小,一定程度上限制了发行人财务实力和抗风险能力的提升,进而可能影响发行人的偿债能力.
7、现金流量净额波动较大的风险发行人现金流波动较大:2011-2013年经营活动现金流量净额分别为21,659万元、40,672万元和22,1776万元;投资活动产生的现金流量净额逐年降低,2011-2013年分别为2,755万元、-21,790万元和-54,864万元;筹资活动净现金流波动较大,2011-2013年分别为-1,579万元、22,802万元和28,577万元.
发行人经营活动现金流量净额波动较大,主要原因是发行人下属子公司星网锐捷公司正处于快速发展时期,业务成本和工资等支出金额较大,收入确认又具有滞后性,经营性现金流量净额波动较大.
发行人现金净流量波动较大,可能会降低发行人财务结构的稳健程度.
同时,经营活动现金流的波动可能会对发行人的利息偿付、债务偿还等产生不利影响.
8、担保风险截至2014年9月,发行人对外担保87,682.
05万元,其中对发行人集团内担保41,895.
05万元,对发行人集团外担保45,787万元.
被担保公司较为分散,既有发行人内部下属企业,又有集团外部企业.
若被担保企业未来发生不可预见经营状况恶11福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书化,发行人存在承担代偿责任的风险.
9、流动负债占比较高风险由于发行人融资一直以短期贷款为主,2011-2014年9月末,发行人流动负债占总负债比例为82.
8%、82.
45%、92.
53%和78.
74%,一直处于较高水平.
发行人流动负债占比较高,短期偿债压力较大.
10、未来资本支出较大风险2014-2016年,发行人计划投资额为4.
9亿元和、4.
9亿元和3.
5亿,总投资额达到13.
3亿元.
发行人未来资本支出较大,主要用于发行人集团本部及部分成员企业基地、海西科技园、福建兆元光电有限公司LED生产基地、IC8英寸生产线、甘棠电机生产基地等项目的建设开发,这些将会给发行人筹资带来一定压力.
11、非经营性收益占比较高风险发行人近年来收益构成中一大部分是股票减持、资产变现所产生的收益.
这主要是因为发行人系投资性集团公司,利润来源主要是实体产业产生的收益和资本运作产生的收益.
其中资本运作产生的收益主要是指减持参股公司的股票和土地等资产转让所产生的收益,该类型收益是发行人未来一个长期稳定的收益来源,未来发行人还将继续支持参股企业改制上市.
2011年、2012年、2013年发行人非经营性收益占利润总额比重分别为38.
82%、62.
82%和61.
22%,其非经营性收益占比较高,一定程度上掩饰了发行人自身实际的盈利能力,其所造成的风险还有待观察.
12、三项费用占比较高风险发行人近三年三项费用占经营成本比例较高,2011-2013年及2014年9月三项费用占营业成本比例分别为28.
25%、28.
54%、24.
27%及24.
51%.
发行人未来三项费用支出较大,将会给发行人的盈利能力造成一定的压力.
13、受限资产余额较大风险截至2013年末,发行人所有权受到限制的资产账面价值为7.
53亿元,其占总资产比重为8.
37%;截至2014年9月末,发行人所有权受限资产账面价值为4.
09亿元,其占总资产比重为3.
70%.
受限资产流动性差,发行人受限资产余额较大,会影响其变现能力.
14、下属子公司贷款逾期偿付风险发行人下属一级子公司福日集团于2007年10月8日向交通银行借款3,200万元发生逾期;发行人下属二级子公司福日电子于2009年10月15日向建设银行借款500万元发生逾期,于2010年3月20日向工商银行借款1,700万元发生逾期.
截至募集说明书签署日,发行人及下属子公司所有逾期贷款已全部归还.
除上述情况外,发行人及下属子公司未发生其他欠本欠息的情况,发行人集团本部所有到期贷款均12福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书正常还本付息.
虽然发行人下属子公司的逾期贷款均已偿付,但是其造成的风险仍需引起关注.
(二)经营风险1、宏观经济波动风险发行人所处的行业属于电子信息产业,涉猎较为广泛,受到国内外宏观经济环境影响较大,国内外经济形势的波动会主导发行人主要产品的市场需求.
随着宏观经济形势的周期性波动,发行人的生产经营也面临一定不确定因素.
2、市场竞争风险我国电子行业内多为低技术含量的劳动密集型公司,劳动力成本将影响企业的盈利状况.
低廉的劳动力成本一直是中国的核心竞争力.
但随着人民生活水平的提高,中国国内的劳动力优势正在逐步丧失.
2011年以来,电子信息行业面临下游需求增长放缓、部分产品价格下行、人民币升值以及成本上涨幅度增大等因素影响,亏损问题依然严峻,亏损面居高不下.
发行人目前所从事的通讯设备、电子元器件等生产和销售业务均处于充分竞争的状态,国内企业所提供产品同质化程度较高,价格竞争严重,行业平均利润率较低.
激烈的市场竞争给发行人的经营管理带来了较大的挑战,如果发行人的发展策略无法适应市场的竞争形势,可能导致发行人的市场份额降低,销售收入减少.
3、经营业绩依赖下属上市公司的风险2011-2013年及2014年前三季度发行人营业收入分别为51.
90亿元、59.
25亿元、66.
30亿元和64.
50亿元.
发行人业务收入主要来源于其下属企业,2011-2013年及2014年前三季度,发行人下属企业星网锐捷和福日电子营业收入合计分别为47.
58亿元、55.
11亿元、57.
75亿元和42.
92亿元,合计一共占发行人主营业务收入的90%左右,是发行人主要的营业收入来源.
星网锐捷和福日电子的经营状况对发行人的业绩会产生重大影响.
如若星网锐捷和福日电子经营情况不理想,将直接影响发行人的经营业绩.
4、投资项目的营运风险发行人将围绕"五个一批"(一批技改项目、一批新建项目、一批购并项目、一批接收项目、一批牵引项目)展开项目投资,实现产业全面升级.
根据规划,发行人2012-2015年计划总投资28.
63亿元,主要为生产基地、产品生产线项目,投资规模较大,由于项目投资回收期较长,未来项目回收情况和收益情况存在一定的不确定性,将可能对发行人整体营运造成一定的风险.
5、原材料价格波动风险我国电子产业技术含量较低,产品附加值较低,整体盈利能力受原材料价格波动影响较大.
2011-2013年,发行人原材料支出占其总成本比例分别为49.
62%、13福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书53.
74%和52.
46%;2014年前三季度,发行人原材料支出占其总成本比例为51.
35%.
原材料价格的波动,对于发行人的成本控制造成了一定的压力.
6、汇率风险近年来,汇率的风险对外贸出口而言,主要是指人民币升值对出口利润率的冲击,直接影响出口企业的盈利能力,增加了出口压力.
2011年,人民币汇率在震荡中升值,截至2011年末,美元兑人民币汇率尾盘收于6.
2940,较年初下跌了4.
71%,较2010年重启汇率改革以来下跌了7.
81%.
2012年末人民币汇率为1美元兑6.
2855元人民币,较2011年末升值0.
25%.
2011-2013年,发行人收汇分别为22,176万美元、25,843万美元和16,902万美元,结汇分别为140,199万元、163,701万人民币和148,470万人民币;截至2014年9月末,发行人收汇16,613万美元,结汇99,649万元人民币.
汇率的波动使发行人进出口贸易额产生一定的不稳定性.
7、产品更新换代的风险近些年,高新技术行业发展快速,新产品层出不穷,产品更新周期明显缩短.
产品更新换代的周期缩短对于发行人的经营活动有较大的影响,若发行人不能通过一系列措施有效地降低此类影响,将会严重影响企业的经营业绩.
目前,电子信息行业面临着产品同质化的问题,若没有加强产品的研发和创新,将影响产品的质量和社会的口碑.
8、贸易板块毛利润较低风险近三年,发行人贸易板块毛利润较低,毛利率分别为0.
93%、1.
22%和1.
19%.
近几年,由于人民币升值、原材料价格和劳动力成本大幅攀升、欧美经济危机等因素,贸易毛利率可能出现较大幅度的波动甚至下滑,可能直接导致贸易类业务的经营利润下降,同时减弱发行人抵御各种风险的能力.
9、上下游产业链采购及销售客户集中度较高的风险2013年全年,发行人主营业务各板块中,网络终端前五名客户销售占比达24.
72%,前五名供应商采购额占比达35.
68%;企业级网络设备前五名客户销售占比达46.
47%,前五名供应商采购额占比达25.
44%;通讯产品前五名客户销售占比达89.
20%,前五名供应商采购占比达56.
20%;视讯和视频产品业务前五名客户销售占比达35.
93%,前五名供应商采购额占比达30.
76%;LED照明与绿能产品业务前五名客户销售额占比达31.
39%,前五名供应商采购占比达24.
54%;智慧家电与通讯产品业务前五名销售额占比达99.
73%,前五名供应商采购额占比达39.
62%.
发行人主营业务板块上下游产业链采购及销售客户集中度较高,在发行人与该批类客户业务关系稳定时,发行人向关板块业务的销售和采购也将呈现稳定的态势,若发生发行人与该批类客户业务关系发生变动时,也将影响发行人主营业务上下游产业链采购及销售客户的稳定,从而影响发行人主营业务的稳定发展.
(三)管理风险14福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书1、涉及业务领域较多的风险发行人的业务板块涉及企业级网络设备、国内及进出口贸易、通讯产品、网络终端、电子元器件、电子整机类产品等,涉及业务领域众多.
多元化的产业布局对发行人的产业经营、内部管理、重大投资决策、应对宏观经济政策能力提出了更高挑战,若发行人的人员素质、内控制度和决策机制无法适应自身的发展格局,将使发行人可能面临发展势头减缓,资产收益率下降的风险.
2、对子公司控制力减弱的风险发行人的主要收入来源为下属子公司星网锐捷.
截至募集说明书签署日,发行人对星网锐捷的控股比例为28.
22%,未绝对控股,但发行人系星网锐捷第一大股东,作为实际控制人对星网锐捷的生产经营和财务决策能够发挥实质性作用.
发行人对核心子公司持股比例较低,虽然现在对其有实际控制权,但一旦出现重大变故,或发行人对其持股比例继续降低,将削弱发行人对核心子公司的控制能力,进而影响发行人的营业利润和偿债能力.
3、内部治理结构尚不完善的风险根据公司章程,发行人设董事会,成员为五人,其中职工代表一人.
董事会中的非职工代表董事由省政府国资委委派,职工代表董事由公司职工(代表)大会选举产生.
董事会设董事长一人,副董事长一人,由省政府国资委从董事会成员中指定.
目前,发行人董事实有三人,尚有董事二名(含职工代表董事一名)因省政府国资委未委派、职工代表大会未选举,暂时空缺.
现有三名董事依照本章程规定做出的董事会决议有效.
其中,副董事长因省政府国资委未委派,暂时空缺.
根据公司章程,公司设监事会,成员五人,其中职工代表二人.
由非职工代表担任的监事,由省政府国资委委派;职工代表监事由公司职工(代表)大会选举产生.
监事会设主席一人,副主席一人,由省政府国资委从监事会成员中指定.
目前,省政府国资委已正式向电子信息(集团)有限责任公司派驻第一监事会.
福建省国资委目前仍然在进行上述相关人员选派工作.
若公司上述有关人员长期不到位,存在内部治理结构尚不完善的风险,将有可能对公司的经营产生不利影响.
4、集团公司下属企业较多的风险截至2014年9月末,发行人权属正常经营一级企业17家1,二、三级企业53家.
对下属公司的管理上,发行人对其全资子公司的经营计划、发展规划、投资决策、人员任免及利润分配等进行审定;对控股、参股公司委派产权代表,并依据持有股份进行表决.
发行人不干预投资企业法人的财产权和生产经营资质权.
由于发12011年3月,发行人新参股福建兆元光电有限公司;2012年1月,发行人新控股两岸照明节能科技有限公司;2011年9月,福日电子将福建省和格信息科技有限公司(原名福建省和格实业有限公司)转让到发行人旗下.
15福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书行人下属子公司数量较多,给其集中管理工作带来一定难度,同时,发行人所属行业人员流动较大、工资水平的提升会带来人力成本的增加,如何协调子公司的发展,实现集团整体战略规划,避免内部竞争等都将是发行人需要面对的挑战.
(四)政策风险1、行业政策变化风险政策是电子信息产业发展的推动力,国家电子信息行业各项政策对发行人的经营发展会产生重大影响.
2012年2月工业和信息化部发布《电子信息制造业"十二五"发展规划》,提出"十二五"期间产业销售收入年均增速保持在10%左右,2015年超过10万亿元;集中突破核心关键技术,着力发展战略性新兴领域,推动企业做大做强等.
行业政策的变化可能对发行人经营业绩产生较大影响.
2、税收政策风险发行人下属福建星网锐捷通讯股份有限公司、福建星网锐捷软件有限公司、福建升腾资讯有限公司、福建星网锐捷网络有限公司等多家子公司被认定为国家重点扶持的高新技术企业,享受按应纳税所得额15%计算缴纳企业所得税的优惠政策.
发行人下属福建星网锐捷通讯股份有限公司2013年共收到增值税返还1.
22亿元,其他政府补助4,898万元.
税收优惠政策的执行期限和优惠幅度的变动将直接影响发行人及其下属子公司的税赋负担程度,政府补助的变动将直接影响发行人及其下属子公司营业外收入的变化,进而引起发行人盈利能力的波动.
3、节能环保政策风险2007年以来,国家陆续颁布了多个政策、通知、规则和办法,以强制或引导家电企业生产低能耗、环保型产品.
目前,发行人的主要产品均符合国家的政策导向或相关标准,但如果国家未来对家电产品的节能环保提出更高要求,将可能导致发行人需投入更多资金更新生产设备,调整产品结构.
如《国家统一推行的电子信息产品污染控制自愿性认证实施规则》的颁布,旨在一步推进我国电子信息产品污染控制工作,促进电子信息产业的可持续发展.
节能环保政策的变化可能对发行人的持续发展产生影响.
16福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书第三章发行条款一、本期超短期融资券发行条款超短期融资券名称:福建省电子信息(集团)有限责任公司2015年度第一期超短期融资券企业全称:福建省电子信息(集团)有限责任公司企业待偿债务融资工具余额:截至本募集说明书签署日,发行人待偿债务融资工具余额为私募债券11亿和中期票据8.
5亿接受注册通知书文号:中市协注【2015】SCP69号本次注册额度:人民币拾陆亿元整(RMB1,600,000,000元)本期发行金额:人民币叁亿元整(RMB300,000,000元)超短期融资券期限:270天超短期融资券面值:本期超短期融资券面值为100元发行价格:本期超短期融资券面值发行本期超短期融资券利率确定方式:本期超短期融资券采用固定利率方式,按面值发行,发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定.
超短期融资券形式:采用实名记账方式,投资人认购的本期超短期融资券在上海清算所开立的托管账户中托管记载.
发行范围和对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外).
发行方式:本期超短期融资券由主承销商、联席主承销商组织承销团,通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行.
承销方式:主承销商和联席主承销商以余额包销的方式承销本期超短期融资券.
发行日:2015年4月10日发行期限:2015年4月10日起息日:2015年4月13日缴款日:2015年4月13日债权登记日:2015年4月13日上市流通日:债权债务登记日次一个工作日即可上市流通转让计息期限:自2015年【4】月【13】日起至2016年【1】月【7】日止本期超短期融资券本息兑付方式:本期超短期融资券到期一次还本付息.
本期超短期融资券的兑付日为2016年【1】月【8】日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息).
17福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书兑付方式:本期超短期融资券到期日前5个工作日,由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《付息兑付公告》.
本期超短期融资券的兑付按照规定,由上海清算所代理完成付息兑付工作.
兑付价格:到期日按照面值和利息兑付信用评级机构及信用评级结果:经联合资信评估有限公司综合评定,发行人主体信用评级为AA级;经中债资信评估有限责任公司综合评定,发行人主体信用评级为A+级.
超短期融资券担保:本期超短期融资券无担保税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资超短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担二、本期超短期融资券发行安排(一)本期超短期融资券簿记建档安排本期超短期融资券按面值发行,发行利率根据簿记建档结果最终确定.
1、本次发行采用簿记建档、集中配售的方式,簿记建档仅接收承销团成员的《福建省电子信息(集团)有限责任公司2015年度第一期超短期融资券申购要约》(以下简称"《申购要约》"),其他投资者须通过承销团成员购买本期超短期融资券.
2、除主承销商外的其它单个承销团成员最大申购额度为【1.
5】亿元.
3、每一承销团成员在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提出一份《申购要约》.
4、2015年【4】月【9】日通过中国货币网、上海清算所网站公布:《福建省电子信息(集团)有限责任公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书》、《福建省电子信息(集团)有限责任公司2015年度第一期超短期融资券发行公告》.
5、2015年【4】月【10】日簿记建档,时间为9:00-14:00,接受承销团成员的《申购要约》,簿记管理人统计有效申购量.
6、2015年【4】月【10】日16:00前,簿记管理人向承销团成员传真《福建省电子信息(集团)有限责任公司2015年度第一期超短期融资券配售确认及缴款通知书》.
(二)分销安排1、分销期:2015年【4】月【10】日.
2、分销方式:承销商在本期超短期融资券分销期内将所承销的本期超短期融资券在上海清算所客户端系统进行分销,并安排分销额度的缴款事项,所分销的超短期融资券按上海清算所的有关规定办理托管.
3、分销对象:银行间市场机构投资者.
4、分销价格:承销商与分销对象协商确定分销价格.
(三)缴款和结算安排18福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书1、2015年【4】月【13】日12:00前,承销团成员将本期超短期融资券认购款划至主承销商指定的缴款账户.
户名:兴业银行股份有限公司开户银行:兴业银行总行账号:031070177599000114支付系统行号:3093910000112、2015年【4】月【13】日(缴款日)下午15:00前发行人通过主承销商向托管机构提供本期超短期融资券的资金到账确认书.
如承销商不能按期足额缴款,按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和签订的"承销团协议"有关条款办理.
3、2015年【4】月【13】日为本期超短期融资券债权债务登记日.
4、2015年【4】月【14】日在中国货币网、上海清算所网站公告本期超短期融资券的实际发行规模、发行价格、期限等情况.
5、2015年【4】月【14】日本期超短期融资券开始在银行间市场流通转让.
6、主承销商直接从发行人发行当期超短期融资券实际收到的承销款中扣除承销手续费.
主承销商根据承销团协议的约定,向承销团其他成员支付手续费.
(四)登记托管安排本期超短期融资券以实名记账方式发行,在上海清算所进行登记托管.
上海清算所为本期超短期融资券的法定债权登记人,在发行结束后负责对本期超短期融资券进行债权管理,权益监护和代理付息兑付,并负责向投资人提供有关信息服务.
认购本期超短期融资券的金融机构投资者应在上海清算所开立A类或B类持有人账户,或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人账户.
本期超短期融资券认购数额以人民币500万元为一个认购单位,投资者认购数额必须是人民币500万元的整数倍且不小于人民币500万元.
(五)上市流通安排本超短期融资券发行结束后,将在银行间债券市场中流通.
上市流通日为超短期融资券债权债务登记日的次一工作日,即2015年【4】月【14】日.
19福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书第四章募集资金运用一、募集资金用途(一)募集资金用途经中国银行间市场交易商协会注册,发行人将在注册额度有效期内按照发行计划发行待偿还余额不超过16亿元的超短期融资券,用于归还集团本部和下属企业金融机构借款以及补充下属企业流动资金,具体包括归还集团本部厦门国际银行0.
5亿元贷款、华夏银行0.
55亿元贷款和中信银行7.
95亿元法人透支,4亿元用于补充下属企业福建省和格信息科技有限公司流动资金,3亿元用于补充福建福日电子股份有限公司流动资金.
其中,福建省和格信息科技有限公司2011年-2013年用于购买商品和劳务的支出分别是131万元、2,663万元、20,544万元,2014年1-9月份为81,740万元,预计2014-2016用于购买商品和劳务的支出将达到300,000万元,预计自有资金200,000万元,资金缺口预计达100,000万元;福建省福日电子股份有限公司2011年-2013年用于购买商品和劳务的支出分别是232,984万元、271,721万元、250,508万元,2014年1-9月份为209,005万元,预计2014-2016用于购买商品和劳务的支出将达到600,000万元,自有资金400,000万元,流动资金缺口预计达200,000万元.
本期计划发行3亿元用于补充福建福日电子股份有限公司流动资金.
(二)未来偿债计划1.
发行人主营业务板块经营业绩良好发行人是福建省政府出资组建的电子信息行业国有独资资产经营公司和投资平台.
2011年至2013年及2014年1-9月份,发行人实现主营业务收入分别为510,309万元、592,518万元、662,967万元和644,999万元;营业毛利润分别为120,227万元、143,622万元、179,491万元和127,500万元,2011-2013年,营业收入及毛利润呈现稳定增长态势,且随着公司的快速发展,发行人的总体收入水平将长期保持较大的上升空间.
总体而言,发行人盈利能力较强,净利润水平预计将长期保持增长趋势,为本期债券的按时还本付息提供坚实的基础.
2、发行人经营活动现金流2012-2013年,发行人的营业收入分别为59.
25亿元和66.
30亿元,经营活动现金净流量分别为4.
06亿元和2.
22亿元,发行人主营业务处于行业优势地位,经营发展稳定,具有一定的偿债保障能力,为本期超短期融资券的偿还奠定了良好的基础.
3、发行人具有较强的融资能力20福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书截至2014年9月末,发行人在各家银行的授信额度总额为63.
76亿元,其中未使用授信额度为50.
07亿元,并且仍在与多家银行申请新增授信.
畅通的融资渠道为发行人将进一步为本期超短期融资券的偿付提供保障.
4、稳定的投资收益2012-2013年,发行人的投资收益分别3.
30亿元和4.
24亿元.
发行人通过与日本企业合资设立的福建爱普生有限公司、福建闽东本田发动机组有限公司和日立数字映像(中国)有限公司三家企业近两年每年的投资收益总额都在0.
2亿元左右,每年的投资收益相对稳定;另外发行人每年减持控股子公司华映科技的部分股票,也将给发行人产生一定的收益.
5.
其他配套偿债措施(1)发行人将通过加强对货币资金的管理和调度,提高资金使用效率,提高资金的自我调剂能力,为本期债券本息的按时偿还创造条件.
(2)发行人若出现可能无法按约定如期偿付资金本息的情况,将采取减缓项目投资、资产变现转让等措施,来保证本期债券本息的兑付,保证投资者的利益.
综上所述,通过对发行人现有有息负债规模及结构和偿债能力的预测与分析,发行人有息负债规模与结构合理、风险可控,资产优质,经营情况及财务状况良好,营业收入与净利润能保持增长态势,现金流稳定,具有较强的偿债能力,发行人有能力按时、足额偿还各有息负债的本息.
二、发行人承诺发行人承诺在本期超短期融资券存续期间变更资金用途前及时披露有关信息,本次募集资金均用于符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动,且不会用于房地产相关业务,不用于项目资本金.
21福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书第五章发行人基本情况一、发行人基本情况注册名称:福建省电子信息(集团)有限责任公司法定代表人:邵玉龙注册资本:1,676,281,202.
57元设立日期:2000年9月7日工商注册号:350000100015953住所:福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼邮编:350003电话:0591-87987981传真:0591-87987982经营范围:授权内的国有资产经营管理;产权(股权)经营;对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股.
对房地产、物业、酒店的投资.
(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)二、发行人历史沿革及股本变动情况福建省电子信息(集团)有限责任公司是2000年福建省级机构改革过程中,由省电子工业厅所属国有企业划归形式,组建起来的一个行业性国有控股公司,初始注册资本78,214.
17万元,于2000年10月7日正式挂牌运营.
2002年度,集团本部公司将实收资本改按福建省财政厅2001年清产核资核实结果(闽财统〔2001〕37号文)所授予应占有的国有资产总量78,214.
17万元作为注册资本.
2012年3月6日,发行人因住所由"福州市五一北路169号福日大厦"变更成"福州市鼓楼区水部街道古田路101号闽通大厦11层01室",故将营业执照变更为注册号350000100015953的《企业法人营业执照》,注册资本及实收资本均为人民币78,214.
17万元.
2012年6月13日,根据《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于福建省电子信息(集团)有限责任公司增加注册资本和实收资本的决定》(闽国资函法规〔2012〕256号),发行人注册资本(实收资本)增加人民币80,657.
68万元,变更后的注册资本(实收资本)为人民币158,871.
85万元.
2012年6月13日,福州宏友有限责任会计师事务所已对此次增资出具了《验资报告》(榕宏友验字〔2012〕044号).
22福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书2014年11月28日,发行人因住所由"福州市鼓楼区水部街道古田路101号闽通大厦11层01室"变更成"福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼".
根据闽国资函规划[2014]240号批复,发行人新增合并的福建省蓝建集团公司的所有者权益5,957.
22万元和中国电子进出口福建公司的所有者权益2,799.
05万元转增资本金8,756.
27万元,注册资本由人民币158,871.
85万元增加至167,628.
12万元.
三、发行人控股股东及实际控制人图表5-1截至2014年9月末发行人股权结构表股东名称投资金额(元)持股比例(%)福建省人民政府国有资产监督管理委员会1,588,718,500100.
00合计1,588,718,500100.
00发行人是福建省人民政府出资设立的国有独资公司.
福建省人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人的职责,是发行人的控股股东及实际控制人.
福建省人民政府国有资产监督管理委员会所持发行人股权未有质押情况.
四、发行人独立性(一)资产独立情况发行人目前拥有的生产经营性资产权属清晰,与控股股东之间产权关系明晰,不存在产权纠纷或潜在纠纷.
截至本募集说明书签署之日,发行人不存在以资产、权益或信誉为控股股东提供担保的情况,不存在资产被股东无偿占用的情况.
发行人能够独立运用各项资产开展生产经营活动,没有受到其他限制.
(二)机构独立情况发行人已根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构,明确了职权范围,建立了规范的法人治理结构.
发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构,组织机构健全,运作正常有序,能独立行使经营管理职权.
发行人经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业相互分开,不存在混合经营的状况.
(三)人员独立情况发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系,独立招聘员工.
发行人高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生.
发行人高级管理人员未在控股股东担任职务,未在控股股东及其控制的其他企业领取薪酬.
(四)财务独立情况发行人已建立了独立的财务核算体系,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度.
发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在共用银行账户情况.
23福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书(五)业务经营独立情况发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力:发行人拥有完整的法人财产权,包括经营决策权和实施权,能够独立自主地进行生产和经营活动;拥有业务经营所需的各项资质,拥有开展业务所必要的人员、资金和设备,已在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的完整组织体系;发行人能够顺利组织开展相关业务,具有独立面对市场并经营的能力,在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易.
五、发行人重要权益投资情况及主要下属公司介绍截至2013年12月31日,发行人纳入合并报表范围的子公司为59家.
(一)本年纳入合并报表范围子公司图表5-22013年末纳入发行人合并报表范围的公司列表单位:万元,%序号企业名称注册资本持股比例享有的表决权投资额取得方式1福建福日集团有限公司10,096.
3510010058,463.
16投资设立2福建福模精密技术有限公司3,000.
0072.
2772.
27667.
55投资设立3福建福日电子股份有限公司24,054.
4138.
7638.
7623,561.
73投资设立4福建福日实业发展有限公司10,87938.
7638.
7610,879.
00投资设立5福建福日照明有限公司4,80019.
7719.
772,448.
00投资设立6福建福日电子配件有限公司5,05729.
0729.
073,793.
00投资设立7福建福日科技有限公司1,00025.
1925.
19650.
00投资设立8福建福日激光技术有限公司50019.
3819.
38250.
00投资设立9福建信诚电子制造有限公司1,26438.
7638.
761,264.
00投资设立10福建福日光电有限公司1,65028.
5228.
521,214.
00投资设立24福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书11福建省蓝图节能投资有限公司3,00019.
7719.
771,530.
00非同一控制下的企业合并12山西福日节能科技有限公司1,00019.
7719.
771,000.
00投资设立13武汉蓝图兴业节能服务有限公司20019.
7719.
77180.
00非同一控制下的企业合并14福日优美通讯科技(深圳)有限公司港币100515151万港币非同一控制下的企业合并15深圳市迈锐光电有限公司3,680.
0092.
798992.
79893,415.
00非同一控制下的企业合并16惠州市迈锐光电有限公司3,000.
0092.
798992.
79893,000.
00非同一控制下的企业合并17福建友好环境科技发展有限公司1,021.
0051.
0051.
00911.
77非同一控制下的企业合并18福州开发区捷龙实业有限公司1,900.
001001001,900.
00投资设立19福建合顺微电子有限公司1,480.
005050620.
00投资设立20福建计算机外部设备厂7031001006,331.
31投资设立21福建星网锐捷通讯股份有限公司35,106.
0028.
2228.
223,765.
48投资设立22福建星网锐捷软件有限公司5,000.
001001005,000.
00投资设立23星网锐捷(香港)有限公司港币200100100200万港币投资设立24福建升腾资讯有限公司5,000.
0060603,000.
00投资设立25福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书25福建星网锐捷网络有限公司12,353.
0051516,300.
00投资设立26厦门星网锐捷软件有限公司1,000.
001001001,000.
00投资设立27北京星网锐捷网络技术有限公司1,000.
00511001,000.
00投资设立28福建星网视易信息系统有限公司1,000.
0051.
8551.
851,037.
04投资设立29上海爱伟迅数码科技有限公司100515151.
00投资设立30厦门青年网络通讯股份有限公司1,200.
005555660.
00投资设立31福建星网锐捷安防科技有限公司4,000.
0060602,400.
00投资设立32厦门星网天合智能科技有限公司1,500.
005160600.
00投资设立33福建星网信通软件有限公司1,000.
005151510.
00投资设立34福建星海通信科技有限公司4,000.
0051512,728.
42投资设立35福建闽东电机有限公司10,000.
0051515,100.
00投资设立36福建闽东电机高新技术有限公司500100100500.
00同一控制下的企业合并37三禾电器(福建)有限公司3,777.
001001003,777.
00非同一控制下的企业合并38福建闽东电机制造有限公司1,900.
001001001,900.
00同一控制下的企业合并26福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书39闽东电机(寿宁)有限公司1,500.
001001001,500.
00非同一控制下的企业合并40闽东电机集团国际贸易公司500100100413.
69投资设立41福建省菲格置业有限公司10,000.
0010010010,356.
40投资设立42福州信安物业管理有限公司100100100101.
67同一控制下的企业合并43福建省和格实业有限公司15,000.
0010010013,544.
91同一控制下的企业合并44福建省明华信息科技有限公司2,058.
0051512,800.
00非同一控制下的企业合并45福州创斯信息科技有限公司100515151.
00非同一控制下的企业合并46福建飞腾人力资源公司300100100150.
00投资设立47福建省菲格职业培训学校150100100150.
00投资设立48福州报业电子商务有限公司500.
0051.
0051.
00255.
00投资设立49闽东电机集团八厂460.
00100.
00100.
00其他50福建省两岸照明节能科技有限公司10,000.
0040404,000.
00投资设立51联标国际投资有限公司港币1.
001001001万港币投资设立52恒胜有限公司港币780.
0060.
0060.
000.
04非同一控制下的企业合并53福清海创电子科技有限公司8,531.
4360.
0060.
008,531.
43非同一控制下的企业合并54腾熙有限公司港币780.
0070.
0070.
0028.
64非同一控制下的企业合并55双鸿电子(惠州)10,262.
7770.
0070.
0010,262.
77非同一控制下的企业合并27福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书有限公司56志品(福州)技术工程有限公司9,338.
5551.
0051.
005,950.
11非同一控制下的企业合并57志品(福州)环保科技发展有限公司300.
0051.
0051.
00300.
00非同一控制下的企业合并58福建省星云大数据应用服务有限公司2,000.
00100.
00100.
002,000.
00投资设立59福建省电子信息应用技术研究院有限公司1,000.
00100.
00100.
001,000.
00投资设立(二)2013年末纳入合并报表范围的一级子公司基本情况图表5-32013年末纳入发行人合并报表范围的一级子公司公司列表单位:万元,%序号企业名称注册资本持股比例享有的表决权投资额取得方式1福建星网锐捷通讯股份有限公司35,106.
0028.
2228.
223,765.
48投资设立2福建闽东电机有限公司10,000.
0051515,100.
00投资设立3福建合顺微电子有限公司1,480.
005050740投资设立4福建星海通信科技有限公司4,000.
0051513,200.
00投资设立5福建省和格信息科技有限公司15,000.
0010010013,544.
00同一控制下的企业合并6福建省菲格置业有限公司3,500.
001001003,500.
00同一控制下的企业合并7福州开发区捷龙实业有限公司1,900.
001001001,900.
00投资设立8福建星云计算机外部设备有限公司703100100703投资设立9闽东电机国际贸易有限公司500100100500同一控制下的企业合并10福建福日集团有限公司10,096.
3510010010,096.
35投资设立28福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书11福建省两岸照明节能科技有限公司10,000.
0042.
1142.
114,211.
00投资设立12联标国际投资有限公司港币1.
00100100港币1.
00投资设立13志品(福州)技术工程有限公司100100100101.
67非同一控制下的企业合并14福建省星云大数据应用服务有限公司2,000.
001001002,000投资设立15福建省电子信息应用技术研究院有限公司1,000.
001001001,000投资设立截至2014年9月30日,发行人纳入合并报表范围的子公司与2013年底相比新增三家企业,分别为中国电子进出口福建公司、福建省蓝建集团公司和福建省电子器材有限公司,其主要原因是并购中国电子进出口福建公司、以成建制划拨方式承接蓝建集团、电子器材公司已改制且恢复正常经营.
新增企业基本情况如下:图表5-4中国电子进出口福建公司情况表成立时间1979年12月10日注册资本1661万元持有权益比例100%注册地福州经营范围对外贸易.
(以上经营范围涉及许可经营项目的应在取得有关部门的许可后方可经营)2013年度主要财务数据:(单位:万元)总资产净资产营业收入净利润4,163.
002,731.
007,684.
00112014年三季度主要财务数据:(单位:万元)总资产净资产营业收入净利润4050.
422670.
244543.
00-582014年前三季度受全球经济影响,因对外贸易业务同比下降25.
41%,导致企业经营出现亏损.
图表5-5福建省蓝建集团公司情况表成立时间1993.
05.
05注册资本5000万元持有权益比例100%注册地福州29福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书经营范围五金、交电、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、百货、电子计算机及配件、通信设备、建筑材料、汽车(不含九座以下乘用车)及其零部件的批发、零售、代购代销.
模具、印刷线路板、录像磁带及灶具制造、加工;服装加工;家用电器维修;对外贸易;南京依维柯品牌汽车销售.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)2013年度主要财务数据:(单位:万元)总资产净资产营业收入净利润19,699.
216,030.
5519,323.
07339.
772014年三季度主要财务数据:(单位:万元)总资产净资产营业收入净利润17,428.
406,408.
9513,963.
72378.
39图表5-6福建省电子器材有限公司情况表成立时间1982.
09.
28注册资本2298万元持有权益比例100.
00%注册地福州州经营范围一般经营项目:电子产品、金属材料、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、电子计算机及配件、仪器仪表、文具用品、日用百货、办公用品、通讯器材的销售;电子计算机及配件维修;家用电器维修;许可经营项目:移动电话、民用电台、对讲机维修2013年度主要财务数据:(单位:万元)总资产净资产营业收入净利润7,608.
643,016.
713,681.
32912.
642014年三季度主要财务数据:(单位:万元)总资产净资产营业收入净利润10,175.
193,130.
5313,112.
61113.
83备注:关于一级子公司星网锐捷、两岸照明、合顺微电子纳入发行人合并报表以及二级子公司福日电子及其10家下属公司纳入福日集团合并报表的情况说明:1、发行人将星网锐捷(股票代码:002396)纳入合并范围原因为通过以下方式能够对其实施控制:1)发行人系星网锐捷第一大股东,是星网锐捷的实际控制人,对星网锐捷的生产经营和财务政策能够发挥实质性的决定作用;2)发行人按30福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书照制定的《福建省电子信息集团所属股份有限公司国有资产产权代表请示报告制度》来加强公司作为国有股东来参与星网锐捷资产收益分配、重大决策和选择经营管理者的权力.
根据规定,发行人作为出资者推荐人选到星网锐捷任职董事长、副董事长、董事和监事,上述国有产权代表按照发行人的指示和意见在股份公司董事会发表意见,行使表决权,从而对星网锐捷的生产经营和财务政策实施控制;3)星网锐捷董事会成员共12名,监事会成员共3名.
其中:4名董事(包括董事长和副董事长)是由发行人推荐的人选担任;3名独立董事是由发行人推荐的人选担任;2名监事是由发行人推荐的人选担任.
发行人在星网锐捷公司董事会中拥有多数表决权.
发行人推荐的董事和监事人选在董事会和监事会中占据了主导地位,做为发行人派出的国有产权代表按照发行人的指示和意见在星网锐捷董事会发表意见,行使表决权,从而达到对星网锐捷的经营实施控制.
2、发行人将两岸照明纳入合并范围原因为通过以下方式能够对其实施控制:1)发行人是福建省两岸照明节能科技有限公司的第一大股东;2)福建省两岸照明节能科技有限公司的董事长、总经理以及财务负责人均为发行人委派,经营活动及财务活动均受到发行人的控制,从而实质上控制该企业.
3、发行人将合顺微电子纳入合并范围原因为:合顺微电子是发行人与台湾友顺科技股份有限公司合资经营的微电子企业,双方各持股50%,生产经营主要由发行人负责,双方股东约定,由发行人纳入合并范围.
4、发行人将福建福日电子股份有限公司(简称:福日电子,股票代码:600203)纳入合并范围原因为通过以下方式能够对其实施控制:1)发行人全资子公司福建福日集团有限公司系福日电子第一大股东,是福日电子的实际控制人,对福日电子的生产经营和财务政策能够发挥实质性的决定作用;2)福建福日集团有限公司按照发行人制定的《福建省电子信息集团所属股份有限公司国有资产产权代表请示报告制度》来加强发行人作为国有股东来参与福日电子资产收益分配、重大决策和选择经营管理者的权力.
根据规定,福建福日集团有限公司作为出资者推荐人选到福日电子任职董事长、副董事长、董事和监事,上述国有产权代表按照发行人的指示和意见在董事会发表意见,行使表决权,从而对福日电子的生产经营和财务政策实施控制;3)福日电子董事会成员共9名,监事会成员共5名.
其中:6名董事(包括董事长和总裁)是发行人推荐的人选担任,发行人推荐的董事和监事人选在董事会和监事会中占据了主导地位,作为发行人派出的国有产权代表按照发行人的指示和意见在福日电子董事会发表意见,行使表决权,从而达到对福日电子的经营实施控制.
因福建福日电子股份有限公司对福建福日实业发展有限公司、福建福日照明有限公司、福建福日电子配件有限公司、福建福日科技有限公司、福建福日激光技术有限公司、福建信诚电子制造有限公司、福建福日光电有限公司、福建省蓝图节能投资有限公司、山西福日节能科技有限公司、武汉蓝图兴业节能服务有限公司拥有控制权,故上述公司也被纳入发行人合并报表范围.
(二)发行人主要子公司情况31福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书1、福建星网锐捷通讯股份有限公司图表5-7截至2014年9月末福建星网锐捷通讯股份有限公司情况表成立时间1996年11月11日注册资本35,106.
00万元持有权益比例28.
22%注册地福州经营范围互联网接入设备、网络及通讯设备、电子计算机及外部设备的开发、生产、销售及自有产品租赁;网络技术和软件开发、系统集成业务及相关培训业务和咨询服务;IC卡读写机具及配件、电气电源产品的开发、生产、销售;移动通信及终端设备(含移动电话、手机等)、无线通信终端、无线通信传输设备的开发、生产、销售;音视频产品的开发、生产、销售.
2013年度主要财务数据:(单位:万元)总资产净资产营业收入净利润362,077.
72240,358.
19327,616.
2839,235.
162014年三季度主要财务数据:(单位:万元)总资产净资产营业收入净利润322,118.
70235,928.
88226,813.
5721,426.
842、福建闽东电机有限公司图表5-8截至2014年9月末福建闽东电机有限公司情况表成立时间2009年8月25日注册资本10,000万元持有权益比例51.
00%注册地福州经营范围生产和销售中小型发电机、电动机、分马力电机、柴油(汽油)发电机组、稀土永磁电机、电泵、微型电机、电器控制设备等电机相关产品,并经营相关产品的进出口业务.
2013年度主要财务数据:(单位:万元)总资产净资产营业收入净利润22,071.
8911,353.
3022,018.
851,276.
512014年三季度主要财务数据:(单位:万元)总资产净资产营业收入净利润23,323.
0212,127.
2714,720.
47787.
143、福建合顺微电子有限公司图表5-9截至2014年9月末福建合顺微电子有限公司情况表成立时间2001年1月18日注册资本1,480万元32福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书持有权益比例50.
00%注册地福州经营范围加工生产半导体分立器件和集成电路.
2013年度主要财务数据:(单位:万元)总资产净资产营业收入净利润2,924.
382,083.
744045.
15135.
852014年三季度主要财务数据:(单位:万元)总资产净资产营业收入净利润3,000.
602,219.
863,657.
82136.
124、福建星海通信科技有限公司图表5-10截至2014年9月末福建星海通信科技有限公司情况表成立时间2005年8月25日注册资本4,000.
00万元持有权益比例51.
00%注册地福州经营范围电子、机械、光电产品的制造与销售.
2013年度主要财务数据:(单位:万元)总资产净资产营业收入净利润12,935.
135,855.
8810,367.
4595.
452014年三季度主要财务数据:(单位:万元)总资产净资产营业收入净利润15,996.
684,084.
396,056.
71-1,771.
502014年前三季度利润为负的原因主要是公司研发投入加大导致管理费用上升,另外毛利较高的军品一般在年底结转成本并确认收入,预计第四季度将实现盈利.
5、福建省和格信息科技有限公司图表5-11截至2014年9月末福建省和格信息科技有限公司情况表成立时间1992年10月注册资本15,000万元持有权益比例100%注册地福州经营范围房地产开发经营;物业管理;对金融业的投资;文化、体育用品、矿产品、建材、化工产品、机械设备、五金、电子产品批发;计算机软件开发、电子信息咨询服务;企业管理咨询.
2013年度主要财务数据:(单位:万元)总资产净资产营业收入净利润28,495.
2715,606.
4621,059.
07212.
5233福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书2014年三季度主要财务数据:(单位:万元)总资产净资产营业收入净利润70,608.
1715,185.
3598,127.
95-421.
102014年三季度净利润为负的原因是费用有所上升,且所建大楼未转固定资产,尚未确认租金收入.
备注:福建省和格信息科技有限公司原名福建福日房地产开发公司,成立于1992年10月19日,成立时注册资本500万元.
2003年11月福建福日集团有限公司将和格信息的股权分别转让给福建福日电子股份有限公司和福建福日信息家电有限公司,并于2004年2月26日办理工商变更手续同时更名为福建省福日房地产开发有限公司,2005年4月更名为福建省福日置业有限公司.
2005年5月,福建福日信息家电有限公司将其持有的30%股权转让给福建福日电子股份有限公司,转让后,福建福日电子股份有限公司和福建福日信息家电有限公司,分别持有81%、19%的股权,2009年12月,福建福日电子股份有限公司将其持有的78%股权转让给福建福日实业发展有限公司,转让后,福建福日电子股份有限公司和福建福日实业发展有限公司将分别持有3%、97%的股权.
2011年6月,福建福日电子股份有限公司和福建福日实业发展有限公司分别将持有3%、97%的股权转让给福建省电子信息(集团)有限公司,现由福建省电子信息(集团)有限公司持有100%股权.
2011年11月29日福建省福日置业有限公司注册资本增资为15,000万元,2011年12月30日更名为福建省和格实业有限公司.
2013年6月更名为福建省和格信息科技有限公司.
6、福建省菲格置业有限公司图表5-12截至2014年9月末福建省菲格置业有限公司情况表成立时间1993年7月注册资本3,500.
00万元持有权益比例100.
00%注册地福安经营范围房地产综合开发.
2013年度主要财务数据:(单位:万元)总资产净资产营业收入净利润32,591.
1712,253.
8612,013.
652,746.
302014年三季度主要财务数据:(单位:万元)总资产净资产营业收入净利润33,502.
5712,212.
381,691.
79-41.
48因所开发房产项目尚未交房不满足会计准则规定的确认收入的条件,故前三季度净利润为负.
7、福州开发区捷龙实业有限公司34福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书图表5-13截至2014年9月末福州开发区捷龙实业有限公司情况表成立时间2003年9月注册资本1,900.
00万元持有权益比例100.
00%注册地福州经营范围仓储、装卸搬运、机械设备、五金交电、电子产品、矿产品、建材及化工产品的批发.
2013年度主要财务数据:(单位:万元)总资产净资产营业收入净利润7,195.
533,902.
000361.
092014年三季度主要财务数据:(单位:万元)总资产净资产营业收入净利润7,123.
123,836.
080-65.
922013年及2014年三季度营业收入为零主要原因为公司土地2005年因城市规划被政府收储,目前尚无法开展生产经营,故无营业收入.
政府收储后迟迟未拍卖,捷龙无法获得土地溢价,导致长期维持现状.
集团现正积极敦促政府抓紧处置,将视土地情况来调整该公司的定位.
8、福建星云计算机外部设备有限公司图表5-14截至2014年9月末福建星云计算机外部设备有限公司情况表成立时间1990年7月21日注册资本703.
00万元持有权益比例100.
00%注册地福清市经营范围电子计算机及其外部设备、仪器仪表及电传、办公设备、电子计算机及配件,通信设备,家用电器及视频产品、音响设备的制造、批发、零售;电子计算机技术咨询、技术服务、信息服务;从事公司生产、经营产品及配套设备的租赁业务;信息咨询服务;房地产开发及商品房销售、物业经营和租赁.
2013年度主要财务数据:(单位:万元)总资产净资产营业收入净利润18,863.
3617,717.
190-16.
392014年三季度主要财务数据:(单位:万元)总资产净资产营业收入净利润19,938.
8818,514.
430-37.
60注:星云计算机1995年将资产全部注入实达集团,公司已无主营业务,故营业收入为零并导致亏损.
目前该公司仍持有实达集团1,179.
98万股股票,在股票尚未35福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书减持完成之前,公司仍将正常经营,第四季度将减持部分股票,届时将体现盈利.
2012年11月更名为福建星云计算机外部设备有限公司.
9、福建省两岸照明节能科技有限公司图表5-15截至2014年9月末福建省两岸照明节能科技有限公司情况表成立时间2012年1月1日注册资本10,000万元持有权益比例42.
11%注册地福州经营范围节能照明设备、电子产品的技术研发、销售;合同能源管理;节能技术推广服务;照明设备安装服务;照明工程专项设计服务;照明工程施工;设计、制作、代理、发布国内各类广告.
2013年度主要财务数据:(单位:万元)总资产净资产营业收入净利润9,193.
778,870.
78128.
38-306.
412014年三季度主要财务数据:(单位:万元)总资产净资产营业收入净利润9,350.
489,117.
32532.
12-253.
462014年前三季度净利润为负的原因是公司成立时间较短,2013年以来才逐步开展相关业务,同时公司采用EMS经营模式,属于需要前期投入,后期才能产生收益的行业,因此前期将出现亏损10、闽东电机集团国际贸易公司图表5-16截至2014年9月末闽东电机集团国际贸易公司情况表成立时间2003年注册资本500.
00万元持有权益比例100.
00%注册地福州经营范围自营和代理各类商品和技术进出口,但国家限定公司经营范围或禁止进出口的商品和技术除外.
普通机械,电器机械及器材、五金工具、交电(不含电动自行车)、仪器仪表、汽车配件,日用百货,化工产品及原料(不含专营项目),建筑材料,金属材料,木材等2013年度主要财务数据:(单位:万元)总资产净资产营业收入净利润15.
84-913.
0855.
55-368.
232014年三季度主要财务数据:(单位:万元)总资产净资产营业收入净利润34.
26-934.
120-21.
032013年公司净资产为负主要因为2011年计提坏账准备约577万元,导致总负36福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书债大于总资产.
2010年2月,闽东电机集团国际贸易公司与苏州利源自动化科技有限公司签订《买卖合同》,后因苏州利源自动化科技有限公司未按约支付货款,发生纠纷.
闽东电机集团国际贸易公司于2011年6月向福州仲裁委员会提起仲裁,要求苏州利源自动化科技有限公司支付货款780万元.
2012年4月10日,福州市仲裁委员会裁决:苏州利源自动化科技有限公司应偿还欠款780万元及违约金156万元,福建东讯工业电器自动化有限公司、王良忠承担连带还款责任.
闽东电机集团国际贸易公司已向苏州市中级人民法院申请强制执行.
2012年6月中旬,苏州中院执行局冻结了利源公司基本户在内的3个银行账户(账户资金余额只有几百元),并与利源公司法定代表人余新涛取得联系,要求其尽快履行生效法律文书确定的义务.
2012年7月23日,根据闽东电机的申请,苏州中院裁定冻结利源公司在福建三钢集团的债权(即节能效益分成款),并裁定上述债权归闽东电机所有;同时,苏州中院还向福建三钢集团发出《协助执行通知书》,要求福建三钢集团停止向利源公司支付分成款,将上述款项直接支付给闽东电机.
2012年8月20日,福建三钢集团将2011年12月1日-2012年4月30日的112万元节能效益分成款支付给闽东电机,除6,000元拟通过银行转账支付外,其余款项均为银行承兑汇票,到期日为2013年1月4日.
另据利源公司派驻福建三钢集团的节能项目负责人韩迎春介绍,该节能项目的截止时间为2013年4月,2012年4月30日至合同期满,利源公司可分得的节能效益款估计将有180万元.
2012年8月21日,苏州中院查封了登记在王良忠配偶韩静名下的位于杭州新金都城市花园紫东苑1幢1单元102室的房产(面积为140平米,房产登记时间为2001年10月19日),并决定于8月30日在苏州中院摇号确定房产评估机构,该房产进入拍卖程序.
此外,在代理律师的努力下,苏州中院还将对利源公司的股东是否存在抽逃出资问题进行调查核实,如存在股东抽逃出资问题,苏州中院承办法官表示将裁定追加该股东为被执行人,在抽逃资金的限额内承担还款责任.
公司已无主营业务,故营业收入为零,导致出现亏损.
第四季度集团将考虑将其剥离.
11、福建福日集团有限公司图表5-17截至2014年9月末福建福日集团有限公司情况表成立时间1988年8月8日注册资本10,096.
35万元持有权益比例100.
00%注册地福州经营范围组织集团成员企业从事经营活动.
经营集团成员企业生产产品;电子计算机及配件、电子产品及通信设备,五金、交电,百货的批发、零售.
2013年度主要财务数据:(单位:万元)总资产净资产营业收入净利润213,149.
0942,408.
93256,276.
759,126.
442014年三季度主要财务数据:(单位:万元)37福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书总资产净资产营业收入净利润243,240.
6281,900.
51205,523.
2110,127.
16注:福日集团收入主要体现为下属子公司福日电子股份有限公司收入.
图表5-18截至2014年9月末福建福日电子股份有限公司情况表成立时间1999年5月7日注册资本24,054.
41万元持有权益比例38.
76%注册地福州市经营范围计算机硬件及外围设备,软件及系统集成,微电子,电子产品及通讯设备,家用电器,电子元,器件的制造,销售;照明灯具,光电材料,器件及其应用(配套)产品研发,制造和销售;光电照明工程设计,施工和服务;光电照明工程技术咨询服务;电子信息技术服务;对外贸易;光学玻璃及玻璃纤维,工程塑料,轻工产品,纺织品,服装的加工,销售;电力设备及器材,电工设备及器材,机械设备,五金,仪器仪表,建材,化工,矿产品(不含煤炭),百货,饲料的销售(不含添加剂);氢气,氧气(仅限气体经营中心)生产;节能项目投资,节能技术开发与服务.
2013年度主要财务数据:(单位:万元)总资产净资产营业收入净利润198,455.
0448,506.
16249,947.
675,144.
892014年三季度主要财务数据:(单位:万元)总资产净资产营业收入净利润219,337.
3981,195.
00202,392.
364,090.
6838福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书图表5-19截至2014年9月末福建福日电子股份有限公司十大流通股东明细表单位:万股,%(三)发行人主要合营公司情况1、福建福光数码科技有限公司图表5-20截至2014年9月末福建福光数码科技有限公司情况表成立时间2004年2月3日注册资本5,199万元持有权益比例30.
00%注册地福州经营范围光学仪器、通讯设备、计算机及其他电子设备、环保设备的研究开发、生产、加工、销售.
2013年度主要财务数据:(单位:万元)总资产净资产营业收入净利润46,235.
0619,914.
4325,282.
443,731.
832014年三季度主要财务数据:(单位:万元)股东名称持股数占股比例福建福日集团有限公司94,234,18933.
21华安基金-光大银行-中海信托-中海-福日电子(商裕八期)集合资金信托计划9,331,2593.
29南京瑞森投资管理合伙企7,947,6672.
80何海潮7,456,7882.
63杭州必达金融服务外包有限公司5,326,5941.
88王震宇5,132,1921.
81黄白华5,053,6541.
78神州学人集团股份有限公4,666,9451.
64福建省鞋帽进出口集团公司4,665,6291.
64常州投资集团有限公司3,392,7001.
20合计147,207,61751.
8839福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书总资产净资产营业收入净利润63,739.
3537,155.
7017,527.
621,931.
462、日立数字映像(中国)有限公司图表5-21截至2014年9月末日立数字映像(中国)有限公司情况表成立时间2001年6月15日注册资本16,000万元持有权益比例20.
00%注册地福州经营范围背投电视机、彩色电视机、等离子电视机、液晶投影仪及其他的视像、信息、视讯器材的开发、制造,销售自产产品,进口上述产品的同类商品的批发、佣金代理,国内采购商品的批发、佣金代理,提供售后服务.
2013年度主要财务数据:(单位:万元)总资产净资产营业收入净利润55,596.
1230,975.
53122,421.
237,045.
582014年三季度主要财务数据:(单位:万元)总资产净资产营业收入净利润61,432.
8831,565.
55102,552.
023,408.
263、福建爱普生有限公司图表5-22截至2014年9月末福建爱普生有限公司情况表成立时间1998年8月22日注册资本700万美元持有权益比例20.
00%注册地福州经营范围研究、开发、生产喷墨打印机、各种新型打印机及其他信息处理设备、配件,销售自产产品,提供仓储服务及售后的维修、技术服务.
2013年度主要财务数据:(单位:万元)总资产净资产营业收入净利润29,257.
1116,177.
1272,377.
042,374.
652014年三季度主要财务数据:(单位:万元)总资产净资产营业收入净利润28,726.
3516,452.
4344,139.
061,522.
014、福建闽东本田发电机组有限公司40福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书图表5-23截至2014年9月末福建闽东本田发电机组有限公司情况表成立时间1994年10月13日注册资本600万美元持有权益比例30.
00%注册地福州经营范围生产发电机组、水泵及其附属品和零部件,上述产品的进出口、批发,并提供售后服务.
2013年度主要财务数据:(单位:万元)总资产净资产营业收入净利润24,882.
4919,267.
4557,847.
883,186.
852014年三季度主要财务数据:(单位:万元)总资产净资产营业收入净利润22,292.
0817,735.
5426,259.
13708.
99六、发行人治理情况、组织结构(一)治理情况发行人是依据《中华人民共和国公司法》设立的国有独资有限责任公司.
根据公司章程,发行人设立董事会.
董事会为发行人的决策机构,对福建省国资委负责.
经福建省国资委授权,董事会可行使省国资委授权的职权.
集团董事会成员为五人,其中职工代表一人.
董事会中的非职工代表董事由省政府国资委委派,职工代表董事由公司职工(代表)大会选举产生.
董事任期三年,任期届满,连选可以连任.
董事会设董事长一人,副董事长一人,由省政府国资委从董事会成员中指定.
董事会应执行省政府国资委的决定,并向省政府国资委报告工作.
董事长为集团法定代表人.
定期会议每年至少召开二次;经董事长、三分之一以上董事、监事会或总经理提议时,可以召开董事会临时会议.
董事会必须有三分之二以上的董事出席方为有效,董事因故不能亲自出席董事会时,可以书面委托其他董事代为出席,由被委托人履行委托书中载明的权利.
董事会决议的表决,实行一人一票.
董事会决议应由全体董事三分之二以上表决同意方为有效.
目前,福建省国资委实际任命董事三名,实际在任董事三名,剩余二名董事因福建省国资委未委派、职工代表大会未选举,暂时空缺.
现有三名董事依照公司章程规定做出的董事会决议有效.
副董事长因省政府国资委未委派,暂时空缺.
该事项不影响发行人公司治理结构的正常运行和相关决策的有效性.
根据公司章程,发行人设立监事会,成员五人,其中职工代表二人.
非由职41福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书工代表担任的监事,由省政府国资委委派;职工代表监事由公司职工(代表)大会选举产生.
监事会设主席一人,副主席一人,由省政府国资委从监事会成员中指定.
监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由副主席召集和主持;副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议.
监事的任期每届为三年,任期届满,连选可以连任.
目前,省政府国资委已正式向电子信息(集团)有限责任公司等5家所出资企业派驻第一监事会.
发行人监事会成员虽暂时空缺,但该事项不影响发行人公司治理结构的正常运行和相关决策的有效性.
发行人设总经理,由董事会决定聘任或解聘.
总经理全面主持公司的日常经营与管理等工作,组织实施董事会的决议,对董事会负责.
(二)组织结构公司组织结构如下图所示:图表5-24截至2014年9月末发行人组织结构图综合办公室是集团董事会、党委会、经营班子的办事机构,是负责集团党群事务、行政事务、文秘管理、档案机要、公关接待等工作的综合协调职能部门,内设信访办,负责集团的信访维稳工作.
设有主任、副主任、行政秘书、党务秘书、法律事务、机要文书、总务、文印、司机等岗位.
纪检监察室是负责集团党的纪律检查和行政监察的职能部门.
设有主任、副部、主办、纪检经办等岗位.
人力资源部负责集团及总部的人力资源开发与管理,人力资源规划和政策及42福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书实施方案的制定和执行,劳动工资和分配政策的制定和实施,是集团劳动人事管理、教育培训职能部门.
设有部长、人力资源管理、劳动工资管理等岗位.
财务管理部是集团财务管理的职能部门,负责集团公司及其子公司会计核算、会计监督与控制工作.
设有部长、副部长、会计、出纳等岗位.
资金管理部是负责统筹集团资金的筹集、使用、收入和分配的职能部门.
设有部长、副部长、资金管理等岗位.
企业管理部负责对集团权属企业进行综合管理及经济运行分析的职能部门.
设有部长、企业管理等岗位.
规划发展部是集团规划与发展研究的具体职能部门,负责集团公司发展战略、产业规划、技术改造项目的可行性论证等工作.
设有部长、规划与项目管理、技术创新与信息情报等岗位.
资本市场部是集团在国内外资本市场融资的职能部门.
设有部长、基金投资、证券投资等岗位.
产权管理部负责对省政府授权范围内的集团国有资产进行综合管理及对全资和控股公司企业安全生产及日常管理的职能部门.
设有部长、企业管理、资产评估与审核、产权登记与管理等岗位.
审计稽核部是负责对集团职能部门及所属企业财务收支及有关经营活动进行内部审计、稽核,监督和评价集团职能部门及所属企业经营活动和内部控制的职能部门.
设有部长和审计岗位.
法律事务部是负责集团本部合同管理和法律事务以及对集团系统法律事务工作指导、协调与管理的职能部门.
设有主任和项目管理岗位.
对外合作部是集团负责开展对外经济合作与管理的职能部门.
设有部长、主办岗位.
重点项目办公室是负责集团直接投资和集团所属控股企业投资且对信息产业发展具有重大影响并列入省级及以上计划的项目管理的职能部门.
设有主任和项目管理岗位.
七、内控管理制度发行人根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》等国家有关法律、法规,结合自身经营特点和所处环境,建立了内部控制制度,并在执行中不断完善健全.
目前,公司已在资产管理、财务及预算制度、融资及担保管理、生产经营等各方面建立了内控管理制度,陆续制定了《董事会工作条例》、《财务管理制度》、《财务预算管理暂行办法》、《对外担保制度》、《企业总法律顾问工作规则(试行)》《法律事务管理暂行办法》《本部合同管理暂行办法》、《内部审计实施办法》、《关于加强退出企业费用管理若干规定》、43福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书《企业留守机构管理暂行规定》、《出资企业新建和技术改造项目管理暂行办法》、《所属股份有限公司国有资产产权代表请示报告制度》、《关于国有资产管理若干问题的规定》、《对所参控股上市公司的信息管理办法》、《规范企业资产租赁和承包管理的意见》、《安全生产管理规定》、《关联方交易制度》、《企业经营业绩考核办法》等一系列法人治理结构方面的规章制度,并严格遵照实施.
(一)国有资产监督管理制度为加强企业国有资产的监督管理,维护资产的安全和完整,提高国有资产的运营效益,发行人根据《公司法》、国务院《企业国有资产管理暂行条例》和有关法律、法规,结合集团实际,制定《关于国有资产管理若干问题的规定》.
《规定》要求,发行人委派国有产权代表进入被投资企业的董事会、监事会、经营管理层,行使国有产权的职权,承担国有资产保值增值的责任.
发行人在有多名产权代表的企业确定一名首席产权代表,首席产权代表在国有全资企业和控股企业中应任董事长职务、企业法定代表人.
首席产权代表可指定一名产权代表负责向集团报告工作.
《规定》还对发行人投资企业审批事项、审批权限以及审批流程等做出详细规定.
该制度适用于发行人全资、控股和参股企业.
(二)财务管理及预算制度为规范公司财务行为,确保公司财务管理制度的制度化、规范化,加强公司财务管理,发行人根据《会计法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》、《财务通则》、公司章程及公司相关规章,制定了《福建省电子信息(集团)有限责任公司财务管理制度》.
发行人设有独立的财会部门,管理涵盖所有业务环节,对不同形式的投资企业,如集团全资子公司、控股公司(非上市公司)、集团控股上市公司和集团参股企业采用区别方法,推行财务预算管理制度,并对预算案的制定、执行、控制与决算验证制定详细的要求,以促进企业建立、健全内部约束机制,提高财务管理水平,有效地组织和协调企业的生产经营活动,完成既定的经营目标,为考核和评价企业经营者的经营业绩提供依据.
发行人所属全资及控股企业参照此制度执行.
(三)投融资和担保管理制度为规范公司投资行为,提高投资效益,规避投资所带来的风险,有效、合理的使用资金,使资金的时间价值最大化,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、国务院《企业国有资产监督管理暂行条例》等国家法律法规,结合《福建省国资委所出资企业投资管理暂行办法》、《福建省电子信息集团章程》等制度,制定《福建省电子信息集团投资管理办法》.
发行人对外投资须符合国家产业政策和产业投资指导、发行人发展战略和规划的投资方向等要求.
该办法对投资的程序和审批权限做了详细的规定.
44福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书为规范公司的资金运作,提高资金营运效率,完善发行人的内部控制机制,确保发行人整体效益的最大化,特制定《福建省电子信息集团资金管理办法》.
发行人的所属企业由发行人本部进行统一授信,所属企业作为借款人,提用授信,必要时由发行人本部进行担保.
发行人通过实施资金集中管理,将部分全资、控股企业纳入发行人的资金集中管理,提高资金的营运效率.
为规范对外担保行为,严格控制对外担保产生的经营风险,发行人根据《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》制定了担保管理制度.
发行人不得向本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业提供借款,也不得以自有资产为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或者个人债务提供担保.
发行人为非关联方提供担保,必须与之建立等额的互保关系,并落实反担保措施.
发行人为控股或参股公司提供担保,必须取得其互保函或资产的反担保函,并办理相应的资产担保登记手续.
发行人对外贷款、对外担保、对外借款等事项的发生,须由董事会决策.
该制度适用于发行人全资、控股企业.
(四)总经理办公会议制度发行人实行总经理办公会议制度,研究和处理与集团经营、管理、改革、发展与稳定等相关的重要事项,以及集团各职能部门、所属各成员企业提交会议审议的事项.
总经理办公会议由总经理召集并主持,副总经理以及集团各职能部门负责人参加.
根据需要可由总经理确定其他相关人员参加.
总经理不在时,可委托副总经理召集并主持总经理办公会议.
总经理办公会议分为办公例会与专题会议,其中:办公例会原则上每周召开一次,参加人员包括集团各职能部门负责人,主要讨论并协调集团本部日常工作事务和成员企业经营管理事务;专题会议根据需要召开,参加人员包括与会议议题相关的集团职能部门负责人、相关成员企业负责人、其他相关人员,主要讨论并协调与特定成员企业相关的专题事务.
(五)高级管理人员请示报告制度为适应建立现代企业制度的需要,发行人依据《公司法》等法律法规和集团有关规定精神,制订《国有产权代表及高级管理人员请示报告制度》,制度适用于集团全资、控股和参股企业,由集团任命、委派或推荐任职的国有产权代表和高级管理人员.
具体包括发行人向下属企业派出的总经理、副总经理、财务总监,还包括发行人向控股、参股企业委派并经法定程序选举或确认的企业监事会主席、副主席、监事,以及由发行人向控股、参股企业推荐,经企业法定程序选任或聘任的工会主席、总经理助理及财务部部长等人员.
《制度》对请示报告的内容、请示报告的程序以及请示报告的要求等做出详尽规定.
该制度适用于发行人全资、控股和参股企业.
(六)安全生产管理制度45福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书为加强安全生产监督管理,发行人依据《中华人民共和国安全生产法》及《福建省安全生产条例》等有关法律、法规和政策规定,制订《安全生产管理规定》.
发行人的生产贯彻执行"安全第一、预防为主、综合治理"的方针,实行"统一领导、分级管理、按级负责"的管理体制,坚持依法依规生产经营,抓好企业安全生产监管工作.
发行人董事长为集团安全生产管理第一责任人,总经理为安全生产管理主要责任人.
发行人成立安全生产管理工作委员会,组长由集团董事长担任,副组长由集团总经理、副总经理、副书记担任,小组成员由资产管理部、综合办公室、人力资源部、规划发展部等职能部门组成.
集团资产管理部为集团安全生产管理职能部门.
该制度适用于发行人全资、控股企业.
(七)关联方交易制度为规范关联交易,发行人明确了关联交易应当遵循诚实信用、公平、公正、公允及符合公司和股东整体利益的原则.
发行人与子公司以及各子公司间的关联方交易需在合并报表时抵销.
关联交易依据市场公允价值定价,采用转账结算和现金结算两种方式结算,其中资产交易一般通过公开市场进行交易,资金拆借利率一般根据同期的银行贷款利率和发行人的平均贷款利率来综合确定.
该制度适用于发行人全资、控股企业.
(八)企业经营业绩考核办法为建立有效的激励和约束机制,落实国有资产保值增值责任,根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律法规,参照《省国资委所出资企业负责人经营业绩考核暂行办法》,结合福建省电子信息集团实际情况,制定《企业经营业绩考核办法》.
发行人以公历年为考核期,根据客观公正、激励与约束相结合原则,采取先年度后任期的办法对企业进行考核.
发行人成立企业经营业绩考核工作小组,组长由集团领导担任,成员由集团相关职能部门人员组成,专门负责企业经营业绩考核工作,必要时集团将聘请外部专家参与考核.
考核内容包括财务绩效考核和管理绩效考核两个部分该制度适用于发行人全资、控股企业.
八、发行人董事、监事、高管人员和职工情况图表5-25截至募集说明书签署日发行人高管情况表姓名职务任职期限是否在本单位领薪酬是否在股东单位领取薪酬邵玉龙董事长、党委书记2015年1月-至今是否钟军董事、总经理、党委副书记2013年6月-至今是否高峰董事、党委副书记2000年9月-至今是否46福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书林升副总经理、党委委员2011年12月-至今是否黄典昌纪委书记、党委委员2011年12月-至今是否黄舒副总经理、党委委员2012年9月-至今是否黄旭晖总会计师、党委委员2013年6月-至今是否卢文胜副总经理2014年8月-至今是否陈施清副总经理、党委委员2014年8月-至今是否注:发行人董事、高管均由省组织部任命,省管干部委任书未提及任期年限发行人高管人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的要求.
邵玉龙,男,汉族,1964年8月出生,江苏高淳人,中共党员,1990年3月毕业于南京航空航天大学通信与电子专业,研究生学历,博士学位,副教授,1990年3月参加工作.
历任南京航空航天大学教师、讲师、电子工程系副主任;福建省电子工业厅厅长助理兼技术监督处处长;福建省信息产业厅党组成员、副厅长;福建省信息化局党组成员、副局长;福建省经信委党组成员、副主任;现任福建省电子信息(集团)有限责任公司董事长、党委书记.
钟军,男,畲族,1970年10月出生,福建永安人,中共党员,1995年7月毕业于福州大学投资经济管理专业,2004年3月公派赴澳大利亚拉筹伯大学学习,获工商管理硕士学位.
曾任福建省人民政府办公厅计划基建体改处干部、工业交通处秘书,省人民政府副科级、正科级、副处级秘书,中国联通福建省分公司综合部经理、总经理助理、副总经理、党委委员.
福建省国资委委派其自2013年6月起担任福建省电子信息集团董事,同时还担任集团总经理、党委副书记.
高峰,男,汉族,福建永安人,1956年12月出生,1973年2月参加工作,中共党员,1988年8月毕业于苏州大学哲学专业,硕士研究生,高级经济师.
曾在福建省永安市曹远公社插队,历任江西大学哲学系助教、江西省体改委干部、福建省广播电视大学马列教研室教师、福建省委组织部干教处正处级调研员.
现任集团董事、党委副书记,企业副总法律顾问,兼任福建合顺微电子有限公司副董事长.
林升,男,汉族,1960年2月出生,福建福州人,1981年7月参加工作,中共党员.
1981年7月毕业于宁德师专政教专业,1994年7月毕业于福建师范大学思政专业,2005年7月毕业于中央党校经济管理专业,研究生学历,法学学士,高级政工师.
历任闽东电机(集团)股份有限公司党委办公室主任、团委书记、工会副主席,闽东电机报社总编,闽东电机集团特种电机厂党委书记兼第一副厂长,闽东电机(集团)股份有限公司纪委书记、工会主席,闽东电机(集团)股份有限公司监事会主席、党委书记,福建省电子信息集团人力资源部部长.
现任集团副总经理、党委委员,兼任福建闽东房地产开发有限公司董事长.
黄典昌,男,汉族,1959年7月出生,福建福州人,中共党员,1980年2月毕业于福建省商业学校财会专业,1998年12月毕业于中央党校函授学院党政专业,本47福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书科学历.
1980年2月至1983年9月福建省财贸办公室干部;1983年9月至2000年9月历任福建省经贸委科员、副主任科员、主任科员、助理调研员、副处长;2000年9月至2012年1月历任福建省经贸委市场运行调节处调研员、处长;2012年1月至今任集团纪委书记、党委委员.
黄舒,男,汉族,1976年12月出生,福建闽侯人,中共党员,1999年7月毕业于北京大学软件专业,本科学历,理学学士,1999年7月参加工作.
1999年7月至2003年3月任中国科学院华建集团任技术员,2003年3月至2005年5月任福建宏远信息工程有限公司副总经理,2005年5月至2007年11月任福州慧多丰信息技术有限公司总经理,2007年12月至2010年4月历任福建省电子信息集团办公室副主任、规划发展部副部长,2010年4月至2012年9月任福建省电子信息集团规划发展部部长,并在福建省国资委规划发展处挂职副处长,2012年9月至今任福建省电子信息集团副总经理、党委委员.
黄旭晖,女,汉族,1971年12月出生,福建莆田人,中共党员,1994年7月毕业于厦门大学会计学专业,2012年6月获厦门大学会计硕士学位.
曾任福建宏达进出口公司财务部会计、副经理、经理,福建省电子信息集团财务管理部主办会计、副部长、部长.
2013年7月起任福建省电子信息集团总会计师、党委委员.
卢文胜,男,汉族,1968年11月出生,福建连江人,1989年7月毕业于福州大学电气工程系电器专业,1996年12月毕业于厦门大学工商管理专业(MBA),研究生学历,硕士学位,经济师,1989年9月参加工作.
历任福日集团下属福日公司工程塑料厂企管干部,福特中国有限公司实习经理,福耀玻璃工业集团股份公司采购总监,福建实达电脑集团股份公司股证投资处投资主管,香港实达科技公司董事局主席助理、总裁助理、企划总监、香港福达财务有限公司董事,香港福达实业集团公司常务副总裁,闽东电机集团股份公司营运副总裁兼总会计师,福建省电子信息集团公司资本市场部部长,福建省和格信息科技有限公司董事长,福建省电子信息集团总经理助理.
现任福建省电子信息集团副总经理.
陈施清,男,汉族,1960年4月出生,福建福清人,中共党员,1988年07月毕业于空军后勤勤务学院企业财务管理大专班,1999年07月毕业于空军后勤勤务学院财务管理专业(函授),本科学历,高级经济师,1978年02月入伍.
历任空军雷达兵24团4连战士报务员、司令部管理股大灶管理员(正排)、后勤处财务股副连助理员、后勤处财务股股长(副营),空军福州军械修理厂财务处副营职助理员、正营职助理员(少校军衔)、副团职助理员(中校军衔)、副厂长(副团、正团)、厂长兼党委书记,福建省蓝建集团公司总经理、党委书记,福建省电子信息集团总经理助理.
现任福建省电子信息集团副总经理、党委委员.
截至2014年9月末,发行人员工构成情况如下:图表5-26截至2014年9月末发行人员工构成情况表48福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书项目文化素质岗位构成年龄总人数高中中专及以下大专本科及以上管理人员研发人员生产人员销售人员30岁以下30至50岁50岁以上人数26481457601710455553220313215933406712210122九、发行人主营业务状况发行人以网络通讯技术及设备、云计算终端及电脑外部设备、新型消费类电子、软件及系统集成、新型元器件及应用产品、电机及其装备、物联网相关技术这七个领域产业为发展重点,其中占有主要市场地位的产品有网络通讯设备、瘦客户机、电脑终端及外部设备、军用导航通信设备等产品.
近三年,发行人各业务收入、成本和毛利情况如下:图表5-27发行人2014年1-9月及近三年主营业务收入结构表单位:万元、%2014年1-9月2013年度2012年度2011年度项目金额占比金额占比金额占比金额占比制造类网络终端33,6935.
2247,4477.
1658,0429.
854,19310.
62企业级网络设备102,39215.
87168,44325.
41127,37221.
5117,63723.
05通讯产品22,9223.
5522,5673.
4015,4662.
6122,0674.
32视讯和视频产品67,80710.
5286,78513.
0971,43512.
0667,96713.
32LED光电与绿能环保产业32,1604.
9914,8262.
243,5150.
591,0150.
20智慧家电与通讯产品6,0040.
9315,1172.
2812,2792.
077,2351.
42代工业务2390.
046090.
091,1510.
198000.
16印制线路板22,6623.
517,9591.
2000.
0000.
00贸易类贸易275,78142.
76218,88033.
02254,43642.
94201,38639.
46其他类模具3,1310.
496,3290.
958,7431.
489,1431.
79电机14,7202.
2822,0193.
3221,3513.
6021,0904.
13房地产1,6920.
2612,0141.
811,0460.
181,1260.
22其他多种业务61,7969.
5839,9736.
0317,6822.
986,6501.
30合计644,999100662,967100592,518100510,30910049福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书资料来源:集团公司提供图表5-28发行人2014年1-9月及近三年主营业务成本结构表单位:万元,%2014年1-9月2013年度2012年度2011年度项目金额占比金额占比金额占比金额占比制造类网络终端24,5554.
7434,1697.
0741,1819.
1740,90510.
49企业级网络设备42,0418.
1266,19113.
6951,06611.
3849,67812.
74通讯产品18,1453.
5117,9073.
7011,9022.
6517,9294.
60视讯和视频产品44,5428.
6154,03411.
1845,65110.
1742,98511.
02LED光电与绿能环保产业26,9745.
2112,0052.
482,7210.
619200.
24智慧家电与通讯产品6,0181.
1615,4583.
2012,2592.
737,2301.
85代工业务4220.
087650.
161,2940.
298530.
22印制线路板19,4573.
767,5841.
570000贸易类贸易272,74052.
70216,27544.
73251,32755.
99199,50951.
15其他类模具2,2020.
434,0390.
845,6161.
255,9991.
54电机11,9232.
3017,9523.
7118,4124.
1018,6924.
79房地产1,3090.
256,7561.
407680.
176750.
17其他多种业务47,1739.
1230,3416.
286,6991.
494,7061.
21合计517,500100483,476100448,896100390,082100资料来源:集团公司提供图表5-29发行人2014年1-9月及近三年主营业务毛利结构表单位:万元,%2014年1-9月2013年度2012年度2011年度项目金额占比金额占比金额占比金额占比制造类网络终端9,1387.
1713,2787.
4016,86111.
7413,28811.
05企业级网络设备60,35147.
33102,25256.
9776,30653.
1367,95956.
53通讯产品4,7773.
754,6602.
603,5642.
484,1383.
44视讯和视频产品23,26518.
2532,75118.
2525,78417.
9524,98220.
7850福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书LED光电与绿能环保产业5,1864.
072,8211.
577940.
55950.
08智慧家电与通讯产品-13-0.
01-341-0.
19200.
0150.
00代工业务-183-0.
14-156-0.
09-143-0.
10-53-0.
04印制线路板3,2052.
513750.
2100.
0000.
00贸易类贸易3,0412.
392,6051.
453,1092.
161,8771.
56其他类模具9290.
732,2901.
283,1272.
183,1442.
61电机27972.
194,0672.
272,9392.
052,3981.
99房地产3830.
305,2572.
932780.
194510.
38其他多种业务14,62311.
479,6325.
3710,9837.
651,9431.
62合计127,500100179,491100143,622100120,227100资料来源:集团公司提供图表5-30发行人2014年1-9月及近三年主营业务毛利率表项目2014年1-9月2013年度2012年度2011年度制造类网络终端27.
12%27.
98%29.
05%24.
52%企业级网络设备58.
94%60.
70%59.
91%57.
77%通讯产品20.
84%20.
65%23.
04%18.
75%视讯和视频产品34.
31%37.
74%36.
09%36.
76%LED光电与绿能环保产业16.
13%19.
03%22.
59%9.
36%智慧家电与通讯产品-0.
22%-2.
26%0.
16%0.
07%代工业务-76.
28%-25.
62%-12.
42%-6.
63%印制线路板14.
15%4.
71%--贸易类贸易1.
10%1.
19%1.
22%0.
93%其他类模具29.
65%36.
18%35.
76%34.
38%电机19.
00%18.
47%13.
77%11.
37%房地产22.
64%43.
76%26.
59%40.
03%其他多种业务23.
66%24.
10%62.
11%29.
23%资料来源:集团公司提供注:代工业务毛利率为负数原因主要由于代工订单较少,未形成规模效应,应摊销的固定成本较高.
(一)制造类情况介绍发行人制造类情况集中在福建星网锐捷通讯股份有限公司,包括网络终端、企业级网络设备、通讯产品、视讯和视频产品等,福建福日电子股份有限公司主要生产LED灯具、LED显示屏和移动通信工具等,福建省蓝建集团公司和联标国际投资有限公司生产的印制线路板产品.
51福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书图表5-31发行人2011年至2014年1-9月制造类情况表产品2014年1-9月2013年2012年2011年产能网络终端(万台)26.
25353530企业级网络设备(交换机)(万套)15.
75212116企业级网络设备(路由器)(万套)7.
510108通讯产品(ADSLModem)(万套)90120120120通讯产品(无线通,万套)006060视讯和视频产品(万套)20202015LED(高亮度发光二极管)(万只)11,70015,60015,60015,600LED灯具(万只)604503-LED显示屏(平方米)36,00030,000--移动通讯(手机)(万台)225300100贴牌印制线路板(万平方米)123124117117产量网络终端(万台)40353429企业级网络设备(交换机)(万套)22282017企业级网络设备(路由器)(万套)81098通讯产品(ADSLModem)(万套)86100102112通讯产品(无线通,万套)00078视讯和视频产品(万套)32271917LED(高亮度发光二极管)(万只)15,7699,15015,8387,063LED灯具(万只)17.
913.
52.
1-LED显示屏(平方米)46,60418,857--移动通讯(手机)(万台)60.
41198.
4586.
1946.
79印制线路板(万平方米)58.
6489.
2974.
1792.
93产能利用率网络终端152%100%96%97%企业级网络设备(交换机)140%133%96%106%企业级网络设备(路由器)107%100%94%100%52福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书通讯产品(ADSLModem)96%83%85%93%通讯产品(无线通)00-130%视讯和视频产品158%135%94%113%LED(高亮度发光二极管)135%58.
65%101.
53%LED灯具30%3%70%-LED显示屏129%62.
86%--移动通讯(手机)27%66.
15%86.
19%贴牌印制线路板48%72%63%79%销量网络终端(万台)37353328企业级网络设备(交换机)(万套)20282116企业级网络设备(路由器)(万套)7998通讯产品(ADSLModem)(万套)878393109通讯产品(无线通,万套)00-71视讯和视频产品(万套)21231717LED(高亮度发光二极管)(万只)13,6808,79610,8776,679LED灯具(万只)17.
1132.
1-LED显示屏(平方米)45,78814202--移动通讯(手机)(万台)60.
41198.
4586.
1946.
79印制线路板(万平方米)60.
9588.
8374.
8792.
80产销率网络终端93%100%97%97%企业级网络设备(交换机)91%100%105%94%企业级网络设备(路由器)88%90%89%100%通讯产品(ADSLModem)101%83%91%97%通讯产品(无线通)---91%视讯和视频产品66%85%94%100%LED(高亮度发光二极管)87%96%69%95%LED灯具96%96%100%-LED显示屏98%75%--移动通讯(手机)100%100%100%100%53福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书印制线路板104%99%101%100%资料来源:集团公司提供1、网络终端网络终端主要是瘦客户机产品,主要有WindowsCE终端、WindowsXPe终端、Linux终端、Unix终端、升腾终端管理系统、USB映射管理软件,其中WindowsCE终端是主要的产品,该业务由星网锐捷控股子公司——升腾资讯经营.
(1)瘦客户机产品瘦客户机产品涵盖了WindowsCE、WindowsXPe、Linux、Unix等操作系统,能为各类型的用户提供构建信息系统所需的瘦客户机设备.
其中:WindowsCE终端产品是指以WindowsCE为核心操作系统,主要有:36系列、38系列、39系列.
WindowsXPe终端产品是指以WindowsXPe为核心操作系统,主要有:86系列、88系列.
Linux终端产品是指以Linux为核心操作系统,主要有:C5950/C5930、D5810、M5820、N5820.
Unix终端产品是字符型终端,主要有:L67系列.
(2)行业应用软件瘦客户机的行业应用软件主要有两类:一是升腾终端管理系统,为客户提供了一个全面的服务器和客户机管理解决方案,简化了系统的管理工作、提高管理效率.
二是USB设备映射管理软件,解决了微软RDP和Citrix的ICA无法支持的USB设备映射问题.
图表5-32瘦客户机行业应用软件类别系列产品描述USB映射管理软件升腾USB映射技术是公司在多年的技术沉淀和积累的基础上独立开发的具有业界领先水平的设备映射技术,彻底解决了微软RDP和Citrix的ICA无法支持的USB设备映射问题.
该系统以Windows2000/2003作为服务器,利用映射技术实现了USB设备在终端上的无驱使用,支持PnP技术,支持复合设备,支持多CPU服务器,支持完善的设备访问权限控制,采用认证机制和通信加密机制,具有较高的安全性.
CMS管理软件设备管理软件建立完善的监控机制,实现对网络环境中网络设备、安全设备及服务器的实时监视;提供对终端主机的全面远程安全管理,包括资产管理、事件管理、行为管理等一系列功能;提供对关键业务系统运行状态及其他相关指标的实时监视;提供便于操作的可视化界面进行方便的网络对象管理及业务系统管理;提供实时的全局网络设备视图,全面监视各设备的运行状态等各项指标.
系统发布软件对被管理的终端、服务器、PC,手持式计算机的系统软件进行日常管理,升级应用程序,安装服务软件包,设置打印机驱动程序并根据需要修改系统,轻松部署和配置组织内的设备和软件.
服务服务器管理对用户使用的终端服务器进行管理,包括对需要登录服务器用户的54福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书类别系列产品描述器管理软件管理,用户权限管理,服务器的负载平衡管理,服务器的容错处理.
资料来源:集团公司提供图表5-33近三年及一期发行人网络终端产能、产销率情况单位:万台,%2014年1-9月2013年2012年2011年产能26.
25353530产量40353529产能利用率1521009797销量37353428产销率931009797资料来源:集团公司提供图表5-34近三年及最新一期发行人网络终端国内外销售收入及占比单位:万元,%2014年1-9月2013年2012年2011年销售区域收入占比收入占比收入占比收入占比国内销售31,10392.
3145,97496.
956,82397.
952,98697.
77国外出口2,5907.
691,4733.
11,2192.
11,2072.
23合计33,69310047,44710058,042100.
0054,193100.
00资料来源:集团公司提供图表5-352013年发行人网络终端前五名客户情况客户名称销售额占比A210.
10%B5.
01%C4.
70%D3.
07%E1.
85%合计24.
72%资料来源:集团公司提供2因涉及到企业保密事项,故用A、B、C、D、E来代替,下同.
55福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书发行人网络终端前五名客户无关联方.
图表5-362013年发行人网络终端前五名供应商情况供应商名称采购内容采购额占比A芯片、内存、硬盘、集成模块,液晶屏17.
00%B10.
79%C3.
14%D2.
54%E2.
21%合计35.
68%资料来源:集团公司提供发行人网络终端前五名供应商无关联方.
2、企业级网络设备企业级网络设备产品主要有交换机、路由器,以及行业应用软件,是星网锐捷营业利润的主要来源之一,该业务由星网锐捷控股子公司——锐捷网络经营.
(1)交换机交换机产品涵盖了高端、中端、低端的全系列产品,能为各类型的用户提供构建整个网络所需的全套交换机设备.
其中:高端产品是指构建网络核心层的骨干交换机,背板转发速度在万兆以上,主要有:RG-S86系列、RG-S49系列、RG-S65系列、RG-S58系列.
中端产品是指构建网络汇聚层的交换机,转发速度在千兆以上,主要有:RG-S37系列、RG-S35系列、RG-S28系列.
低端产品是指构建网络接入层的交换机,转发速度在千兆以下,主要指智能网管型交换机,有:RG-S21系列、RG-S20系列、RG-S19系列.
(2)路由器路由器产品涵盖了高端、中端、低端的全系列产品,能为各类型的用户提供构建整个网络所需的全套路由器设备.
一般来说,背板交换能力大于40Gbps的路由器称为高端路由器,背板交换能力在25Gbps-40Gbps之间的路由器称为中端路由器,低于25Gbps的属于低端路由器.
通常中、高端路由器为模块化结构,用于搭建骨干汇聚路由器和核心层网络;低端路由器为非模块化结构,主要作为接入层产品应用.
公司的高端路由器主要有RGR-08系列、RGR-04系列和RGR-02系列;中端路由器主要有RGR-37系列、RGR-36系列和RGR-29系列;低端路由器主要有STAR-R25系列.
(3)行业应用软件企业级网络建设解决方案的应用软件主要有两类:一是网络安全软件,应用于接入互联网时,在核心层的交换机、路由器设备上加载第一道的网络安全软件,主要有RG-WALL系列、RG-IDS系列和RG-SMP系列软件.
二是设备管理软件,应用于对网络系统中的IP设备进行管理,主要有:StarView网络管理系56福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书统、RG-SAM安全计费管理系统和RG-NTD流量管理系统等等.
图表5-37行业应用软件类别系列产品描述安全管理RG-WALL系列采用公司独创的分类算法设计的第三类防火墙,实现了在扩展状态下的检测功能、防范入侵.
RG-IDS系列采用了新一代的入侵检测技术,是自动的、实时的网络入侵检测和响应系统.
RG-SMP系列GSN的核心组件.
通过RG-SMP,网络管理员可以为网络中的主机设备定义一个统一的网络安全接入标准;同时,网络管理员可以在SMP上生成并执行安全策略,对网络攻击行为进行预防、检测和处理,对合法网络用户进行保护,从而有效地阻止恶意用户对网络进行攻击,并防止网络病毒在网络中进行传播和破坏.
设备管理StarView网络管理系统StarView网络管理系统提供整个网络的拓扑结构,能对网络中的任何通用IP设备进行管理,构成一个功能齐全的网络管理解决方案,实现从网络级到设备级的全方位的网络管理.
RG-NTD流量管理系统RG-NTD是面向校园网、行业用户的流量计费设备.
该系列产品配合RG-SAM为现有解决代理、P2P新型应用带来的难于管理的大流量问题提供了直接、灵活的技术实现和方案保障.
RG-SAM安全计费管理系统RG-SAM是一套以实现网络运营为基础,增强全局安全为中心,提高管理效率为准则的可灵活扩展的安全计费管理系统;支持IEEE802.
1x、Radius、EAP、CHAP等多种协议标准,与其他厂商支持相应标准的产品兼容,结合锐捷网络安全交换机提供更加丰富的功能.
资料来源:集团公司提供(4)解决方案基于自主研发的企业级网络设备,以及网络安全管理软件、设备管理软件等行业信息化应用软件,提供企业级网络整体解决方案,应用领域包括了教育、金融、医疗、中小企业、网吧、政府、电信等行业.
在校园网市场,星网锐捷2003年集成当时有线网络中前沿的802.
1X认证技术,针对国内高校校园网建设的安全、管理、应用和管理这四大核心需求,定制了"高校SAM系统"整体解决方案,针对性地满足了应用需求,从而以一个一体化整体解决方案,提升新一代校园网的整体应用价值.
在校园网建设过程中,星网锐捷在SAMⅡ的基础上结合各所学校客观条件和具体要求,分别进行了个性化的量身定制,形成了各具特点的整体解决方案以充分满足高教用户当前以及未来网络发展的应用需求.
图表5-38近三年及最新一期发行人企业级网络设备产能、产销率情况单位:万套,%57福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书2014年1-9月2013年2012年2011年交换机路由器交换机路由器交换机路由器交换机路由器产能15.
757.
521102110168产量2282810209178产能利用率1401071331009694106100销量207289218168产销率9188100901049394100资料来源:集团公司提供图表5-39近三年及最新一期发行人企业级网络设备国内外销售收入及占比单位:万元,%销售区域2014年1-9月2013年2012年2011年收入占比收入占比收入占比收入占比国内销售101,58699.
22166,85199.
05126,21199.
09115,02597.
78国外出口8060.
781,5920.
951,1610.
912,6122.
22合计102,392100168,443100127,372100.
00117,637100.
00资料来源:集团公司提供图表5-402013年发行人企业级网络设备前五名客户情况客户名称销售额占比A21.
23%B10.
44%C7.
00%D4.
27%E3.
52%合计46.
47%资料来源:集团公司提供发行人企业级网络设备前五名客户无关联方.
图表5-412013年发行人企业级网络设备前五名供应商情况供应商名称采购内容采购额占比A光模块、集成电路9.
80%B5.
88%C5.
61%D2.
14%E2.
01%58福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书合计25.
44%资料来源:集团公司提供发行人企业级网络设备前五名供应商无关联方.
3、通讯产品(1)ADSLModem产品ADSLModem产品包括了以太网接口、USB接口、4口SWITCH、WLAN等ADSL系列终端.
行业应用软件主要是在Linux系统上开发,提供Web-based友好图形配置界面,简单的操作流程,网页直观的显示系统配置及状态,并支持SNMP、TFTP、Telnet、SSH,软件升级(自动或手动),TR-068WAN访问.
(2)无线通产品主要的无线通产品包括固定无线电话机(商用型)、固定无线公用电话机(计费型)、IP超市(计费型)、行业移动应用终端、多业务移动信息终端等.
图表5-42无线通主要产品情况表固定无线电话机(商用型):HR8100TG(N)、HR8100TG(F)系列是新型无线电话机,可以直接以无线方式接入现有的GSM移动通讯蜂窝网络.
无需布线,安装迅速、方便,在GSM移动电话网覆盖的范围里,即开即通.
固定无线公用电话机(计费型):HR8100(7)TG系列适用于GSM数字移动通信网,是具有双面液晶显示来电、通话记录等功能的固定无线电话机.
它无需布线,安装迅速、方便,在GSM数字移动电话网覆盖的范围里,即开即通,特别适用于旅游景区、农村、海岛、汽车、火车、轮船等一切不方便布线的地方以及在某些对公用电话有临时需求的场所.
固定无线公用电话机(计费型)系列产品分为内置天线型(A型)和外置天线型(B型)两种.
IP超市(计费型):H1900/HR8100(15)TG系列用于GSM数字移动通信网,可对多部无线电话机进行集中计费,集中管理,具有自动计账及押金告警等功能.
1-16话机集中计费管理,布线简单,集成智能计费管理系统,无需连接电脑,大液晶显示,人性化的操作界面,系统安全可靠.
历史数据海量存储,无线远程网管,支持大容量后备锂电池,断电可营业.
行业移动应用终端:烟草信息终端--HR9000系列基于GSM网络,针对烟草行业提供相应的应用型定制移动应用终端,实现基本语音通信、短信、电子化定烟、三员考勤、进销存管理等应用,为烟草行业实现信息化建设,降低运营成本,提高运营效率起着重大的作用.
行业移动应用终端:农村信息终端--HR8100TG(NXT)系列基于GSM网络,针对农村信息化建设量身定制,超大容量的电话本和短信存储,提供远程控制广播功能,主要应用:农业信息获取:如政策法规、务工信息、农业气象、种养科技、教育信息、卫生保健等;政策宣传、村务公开、紧急事件通知:如59福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书村务公开、疾病预防宣传、重大自然灾害预防警报、火灾警报、治安联防消息传递、房子出租信息发布等;语音通信:日常电话通信等;信息传递:农民关心的农业、致富、招工等信息分组转发等;信息互动:信息订制、信息上传发布,浏览涉农相关部门、企业WAP网站,获取资源等.
多业务移动信息终端基于GSM网络,具备240x160黑白点阵液晶,4级灰度;内置热敏打印机,选用富士通热敏打印机,打印纸规格为57X50,其结构可靠,撕纸整齐方便;IC卡符合ISO7816标准,支持存储卡和CPU卡;支持1、2磁道或2、3磁道磁卡(非同时支持1、2、3磁道),符合GB15120标准,可实现银联卡刷卡功能;通过后备接口可外接小键盘、扫描枪、手写板、接普通电话实现语音功能等;特点:方便灵活满足各行业不用应用要求,提供量身定做的应用型终端.
资料来源:集团公司提供图表5-43近三年及最新一期发行人通讯产品产能、产销率情况单位:万套,%2014年1-9月2013年2012年2011年ADSLModem无线通ADSLModem无线通ADSLModem无线通ADSLModem无线通产能9001200120012060产量8601000102011278产能利用率96083085093130销量87083093010971产销率10108309109791资料来源:集团公司提供2011年末无线通产品市场竞争加剧,产品毛利下降.
2012年生产经营场所紧张,为提高高毛利产品的产能,公司决定退出无线通产品销售业务.
图表5-44近三年及最新一期发行人通讯产品国内外销售收入及占比单位:万元,%2014年1-9月2013年2012年2011年销售区域收入占比收入占比收入占比收入占比国内销售22,35497.
5221,15693.
7513,12184.
8419,18686.
94国外出口5684.
371,41111.
862,34525.
542,88111.
55合计22,92210022,56710015,466100.
0022,067100.
00资料来源:集团公司提供图表5-452013年发行人通讯产品业务前五名客户情况客户名称销售额占比60福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书A65.
57%B7.
45%C5.
74%D5.
69%E4.
76%合计89.
20%资料来源:集团公司提供发行人通讯产品业务前五名客户无关联方.
图表5-462013年发行人通讯产品业务前五名供应商情况供应商名称采购内容采购额占比A光模块、集成电路19.
52%B17.
51%C10.
61%D4.
31%E4.
25%合计56.
20%资料来源:集团公司提供发行人通讯产品业务前五名供应商无关联方.
4、视讯和视频产品除了以上三个产品线之外,星网锐捷融合通讯技术、网络技术以及行业新的应用需求开发出了大量新兴产品,产品涵盖了支付、视频传播、统一通信、餐饮娱乐业管理升级等业务领域,其中一些产品的市场已经进入快速培育和成长阶段.
主要产品有:固网支付终端系统(ePOS)、联网信息发布系统(DMB)、KTV新型娱乐平台系统机顶盒、VoIP统一通信系统.
图表5-47视讯和视频产品的介绍及市场前景新兴产品业务描述市场前景固网支付终端系统(ePOS)解决了现有银行卡支付终端的普及率低,应用门槛高的问题,电子支付的应用领域将得到极大的延伸;目前,固网支付终端的主要销售对象是银联、电信和商业银行,其中银联和电信是固网支付业务最主要的推动者,市场影响力大.
本公司主要是与银联卡友公司合作,提供固网支付终端及解决方案.
固网支付业务的发展受到了来自银联/商业银行以及电信运营商的大力支持和推动.
2007年市场开始进入爆发期.
2006年本公司成为全国唯一一家通过了中国银联总公司《支付易终端金融功能技术规范V1.
7》和《支付易终端金融功能技术规范V2.
0》认证的企业,处于行业领头地位.
联网信息发布系统DMB联网信息发布系统是一种以网络为平台的新型数字信息传输和视频播放系统,通相对于传统视频广告系统,节目具有明显的信息针对性、信息可61福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书新兴产品业务描述市场前景(DMB)过网络使紧急信息得以实时发布、待播节目实现远程管理.
本公司的DMB系统已经被上海电信成功应用于电信营业厅、银行营业厅、上海市中心的电话亭等项目.
管理性优势,与电信宽带相结合,还可以发挥电信宽带的资源优势,提供丰富的综合信息服务,市场应用前景广阔,产品进入全国推广阶段.
公司处于该新兴子行业的先发优势地位.
KTV新型娱乐平台系统机顶盒帮助KTV系统全面升级为融合唱歌、跳舞、体育、电影、电视、酒吧、交友等众多主流娱乐方式的新型娱乐平台,解决困扰行业的版权问题、设备发热安全隐患问题.
适应新的消费潮流,适应新的法律环境,目前处于市场推广阶段.
VoIP统一通信系统基于IP通讯技术,提供融合语音和数据通信于一体的企业级通信应用解决方案,并为用户提供通信增值服务.
产品主要包括NGN相关的接入及终端产品、软交换系统、企业通信增值应用系统等.
VoIP代表了未来通信业的方向,目前已经在国外大规模商用.
未来随着电信运营商业务范围的扩大,VoIP将获得巨大的国内市场空间,目前技术已经较为成熟.
"久旺"餐饮行业客户关系管理系统为餐饮企业量身订制的,集呼叫中心(CallCenter)和客户关系管理(CRM)于一体的应用系统,有效提升餐饮企业的服务、营销和客户关系维护水平,功能有:来电主动称呼,提升顾客满意度和订餐效率,短信发送预定信息,既方便顾客,又可针对酒楼进行免费宣传;完善客户资料,加强顾客关系维护和主动营销能力.
切合餐饮行业提升管理效率的需求,已在知名餐饮企业杭州张生记大酒店成功应用,目前正处于市场宣传和推广阶段.
资料来源:集团公司提供图表5-48近三年及最新一期发行人视讯和视频产品产能、产销率情况单位:万套,%项目2014年1-9月2013年2012年2011年产能20202015产量32271817产能利用率15813594113销量21231717产销率668594100资料来源:集团公司提供图表5-49近三年及最新一期发行人视讯和视频产品国内外销售收入及占比单位:万元,%2014年1-9月2013年2012年2011年62福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书销售区域收入占比收入占比收入占比收入占比国内销售67,80710086,78510071,435100.
0067,967100.
00国外出口00000000合计67,80710086,78510071,435100.
0067,967100.
00资料来源:集团公司提供图表5-502013年发行人视讯和视频产品业务前五名客户情况客户名称销售额占比A10.
01%B7.
48%C6.
41%D6.
17%E5.
86%合计35.
93%资料来源:集团公司提供发行人视讯和视频产品业务前五名客户无关联方.
图表5-512013年发行人视讯和视频产品前五名供应商情况供应商名称采购内容采购额占比A集成电路、存储盘12.
91%B8.
98%C4.
48%D2.
31%E2.
07%合计30.
76%资料来源:集团公司提供发行人视讯和视频产品前五名供应商无关联方.
5、LED照明与绿能产品LED产品是由发行人下属公司福建福日电子股份有限公司生产的,分为LED显示屏和LED照明产品.
(1)LED显示屏公司LED显示屏细分为户内外租赁屏、户内外广告屏和体育场馆屏,覆盖了从P1.
5-P20(即点间距:20mm)不同间距的全系列产品,具有节能环保、高亮度、寿命长、画面清晰炫彩、可显示动态画面和文字、可视范围广阔、可根据需求定制等一系列优势,其主要作用是信息发布和视频显示,广泛应用于展览展示、文体演出、大型活动、交通诱导、银行、证券交易所、广告媒体、体育场馆等一系列场合.
目前,公司LED显示屏产品被评为广东省名牌产品,并通过了专业机构进63福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书行的RoHS、CCC、CE、EMC、FCC、ETL、IP67防尘防水测试、防太阳光眩目测试、高低温测试、重金属含量测试等质量认证;部分产品已通过了美国UL认证,质量达到国际先进水平.
(2)LED照明产品公司LED照明产品包括路灯、隧道灯等户外照明产品以及日光灯、球泡灯、筒灯、天井灯等室内照明产品,其中户外照明产品的节能率高达70%以上,室内照明产品平均节能率达50%以上,这些产品已列入"福建省LED优选产品供应商名录"、"福建省政府投资工程建设项目甲供设备材料供应商目录"、"福州市工业产品推荐使用目录"、"福州市名优产品名单"等,产品性能优越.
其中:①LED路灯系列形成20W-250W等全系列12个品种产品,另外形成了太阳能路灯20W-80W等5个品种产品,光效在95lm/W以上,使用寿命在4万小时左右.
此外,还研发了路灯智能控制器20W--250W,可控制亮灯时间和亮度(调光).
②LED隧道灯系列形成50W-120W等多个品种产品,可调照射角度.
③LED日光灯系列形成尺寸0.
6m-2.
4m、功率9W-36W等十多个品种产品,同时成功研发了发光角度为280°的灯管(18W和20W)、发光角度为300°的灯管(9W、12W、16W和18W)、自镇流灯管(无需配置镇流器,可直接安装)等特色产品.
④LED天井灯系列形成以工矿灯为主、60W-150W等多个品种产品,透光率达90%以上,节能率达60%以上,主要用于工矿企业.
⑤筒灯系列形成以6英寸和8英寸为主、12W-24W以及不同色温的多个品种产品,可直接替代传统筒灯,可选调光,节能率高达60%以上.
⑥球泡灯系列形成5W-9W等多个品种产品,使用寿命达40000小时,节能率高达60%以上.
资料来源:集团公司提供图表5-52近三年及最新一期发行人LED照明与绿能产品产能、产销率情况产品2014年1-9月2013年2012年2011年产能LED(高亮度发光二极管)(万只)11,70015,60015,60015,600LED灯具(万只)604503-LED显示屏(平方米)36,00030,000--产量LED(高亮度发光二极管)(万只)15,7699,15015,8387,063LED灯具(万只)17.
913.
52.
1-LED显示屏(平方米)46,60418,857--64福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书产能利用率LED(高亮度发光二极管)134.
78%58.
65%101.
53%LED灯具29.
83%3%70%-LED显示屏129.
46%62.
86%--销量LED(高亮度发光二极管)(万只)13,6808,79610,8776,679LED灯具(万只)17.
1132.
1-LED显示屏(平方米)45,78814,202--产销率LED(高亮度发光二极管)86.
75%96%69%95%LED灯具95.
53%96%100%-LED显示屏98.
25%75%--资料来源:集团公司提供图表5-53近三年及最新一期发行人LED照明与绿能产品国内外销售收入及占比单位:万元,%2014年1-9月2013年2012年2011年销售区域收入占比收入占比收入占比收入占比国内销售20,071.
3662.
4110,758.
9572.
573,515.
241001015.
.
23100国外出口12,089.
1237.
594,066.
6327.
43----合计32,160.
4810014,825.
581003,515.
241001,015.
23100资料来源:集团公司提供图表5-54近三年及最新一期发行人LED照明与绿能产品板块销售收入的区域结构区域销售额占比备注2014年1-9月2013年2012年2011年华东51.
45%48.
60%100.
00%100.
00%沪、浙、闽、苏、鲁北方29.
95%29.
69%00黑、吉、辽、京、津、晋、冀、蒙南方18.
60%21.
71%00云、贵、粤、桂、琼、湘其他0000资料来源:集团公司提供图表5-552013年发行人LED照明与绿能产品业务前五名客户情况客户名称销售产品销售额占比65福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书北京彩易达科技发展有限公司显示屏等10.
17%北京互联亿达科技有限公司显示屏等7.
90%哈尔滨金鼎信进出口贸易有限责任公司显示屏等4.
66%Atentiinternationalllc显示屏等4.
44%TechfrontInternationalFze显示屏等4.
21%合计31.
39%资料来源:集团公司提供发行人LED照明与绿能产品业务前五名客户无关联方.
图表5-562013年发行人LED照明与绿能产品业务前五名供应商情况供应商名称采购内容采购额占比深圳市蓝科电子有限公司Led配件8.
91%深圳市晶台光电有限公司Led配件6.
72%佛山市国星光电股份有限公司Led配件3.
42%惠州市宝瑞电子有限公司Led配件2.
83%石家庄市向阳电子器材有限公司Led配件2.
66%合计24.
54%资料来源:集团公司提供发行人LED照明与绿能产品业务前五名供应商无关联方.
6、智慧家电与通讯产品智慧家电与通讯产品是由发行人下属公司福建福日电子股份有限公司生产的,包括两大系列:(1)家用电器公司家用电器主要包括电视机、空气净化器、除湿机、移动空调等,其中电视机采用LED背光模组技术,具有色域大、色彩绚丽、轻薄、寿命长、节能环保等优势,目前公司正在积极推进智慧电视技术的横向合作,推进广电网络的纵向合作,拓展智慧电视市场.
(2)通讯产品公司通讯产品主要以手机为主,包括智能手机和功能手机.
其中,功能手机包括老人机、儿童机、学生卡片机等,主要用于出口;智能手机主要通过与上海三星半导体有限公司及重庆重邮信科通信技术有限公司合作,共同开发基于三星Exynos平台的福日智能手机(含3G手机、4G手机),并通过运营商、经销商/代理商、电子商务等渠道进行推广.
接下来,公司将择机介入移动互联网领域,积极拓展手机66福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书增值业务.
图表5-57近三年及最新一期发行人智慧家电与通讯产品国内外销售收入及占比单位:万元,%资料来源:集团公司提供图表5-58近三年及最新一期发行人智慧家电与通讯产品板块销售收入的区域结构区域销售额占比备注2014年1-9月2013年2012年2011年华东0000沪、浙、闽、苏、鲁北方1.
02%1.
15%1%1.
05%黑、吉、辽、京、津、晋、冀、蒙南方98.
98%98.
85%99%98.
05%云、贵、粤、桂、琼、湘其他0000资料来源:集团公司提供图表5-592013年发行人智慧家电与通讯产品业务前五名客户情况客户名称销售产品销售额占比深圳市朗华供应链服务有限公司手机96.
04%深圳市信利康供应链管理有限公司手机1.
77%波尔珍购商贸(深圳)有限公司手机0.
86%深圳市旗丰供应链服务有限公司手机0.
72%天津易购科技发展有限公司手机0.
33%合计99.
73%资料来源:集团公司提供发行人智慧家电与通讯产品业务前五名客户无关联方.
销售区域2014年1-9月2013年2012年2011年收入占比收入占比收入占比收入占比国内销售6,004.
3910015,116.
9410012,278.
891007,235.
43100国外出口00000000合计6,004.
3910015,116.
9410012,278.
891007,235.
4310067福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书图表5-602013年智慧家电与通讯产品业务前五名供应商情况供应商名称采购内容采购额占比深圳市朗华供应链服务有限公司手机配件24.
09%婺源县百星奇科技有限公司手机配件5.
48%深圳市恒伟信业显示科技有限公司手机配件5.
01%深圳市宝明科技股份有限公司手机配件2.
72%惠州市桑莱士光电有限公司手机配件2.
33%合计39.
62%资料来源:集团公司提供发行人智慧家电与通讯产品业务前五名供应商无关联方.
福日电子代工业务主要为小部分光电产品的代加工业务,主要系维持设备运转及维护业务关系需要.
该业务主要销售客户是新大陆、捷联、苍乐电子等,从客户分布可见,均集中在福州周边,受制于物流成本、加工条件等因素,类似的加工业务已无法拓展更大的市场,因该业务亏损,福日电子已逐步压缩该业务规模.
7、印制线路板印制线路板产品是由发行人下属公司福建省蓝建集团公司和联标国际投资有限公司生产的,主要分为刚性印制线路板和柔性线路板产品.
(1)刚性印制线路板刚性印制线路板由福建省蓝建集团公司生产,分为单面、双面和多层印制线路板.
单面印制线路板的工艺已成为经典工艺,全部通过中国质量认证中心(CQC)和美国安全实验中心(UL)等产品认证,是福建省为数不多能大批量为冠捷、TCL和康佳等电子整机大厂配套的印制线路板供应商;双面及多层刚性印制线路板产品主要客户为TCL、康佳和新大陆等国内电子消费类整机大厂,其中为康佳和TCL彩电配套的双面多层印制线路板占这两家用户使用量的50%以上,也是这两家用户质量上最值得信赖的刚性双面多层印制线路板供应商.
目前刚性双面多层印制线路板月产达到31000平方米,是福建省月产量最高的印制线路板工厂.
福建省蓝建集团公司在中国印制电路行业协会(CPCA)排名中处于前85位,先后获得福建省"高薪技术企业"、"福州市知识产权示范企业"、福州市"市级企业技术中心"、"福州市科学技术进步奖"、"福建省创新型试点企业".
(2)柔性线路板柔性线路板由联标国际投资有限公司生产,分为单面、双面柔性线路板,主要应运于需要弯折、伸缩、折叠等电子产品的电路连接部分,如移动通信、便携电脑、数码摄像机、医疗器材、汽车、工业仪器以及航空航天等领域.
产品取得美国安全实验中心(UL)认证,主要国内客户有汕尾信利半导体有限公司、深圳宇顺68福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书电子科技有限公司、惠州华阳多媒体有限公司、帝晶科技股份有限公司;国外客户有日本三协有限公司、欧姆龙、索尼等.
8、制造类业务销售盈利模式星网锐捷是企业级网络通讯系统设备及终端设备的主流厂商,具有突出的软件、硬件、增值服务三位一体的综合服务提供能力.
福日电子主要经营LED封装及应用产品、国内外贸易业务.
星网锐捷的主要盈利模式如下:(1)进销差价及服务的增值收益:星网锐捷通过为客户提供从产品原料、辅料采购、生产成品到质量合格的成品出口的全程服务,从中赚取的进销差价及服务费.
(2)国家的补贴收入:指销售其自行开发生产的软件产品所享受的增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策,以及国家科目项目专项拨款、科技进步奖励、专利奖励、国家其他财政补贴,如外贸发展扶持资金、进出口展会补贴等.
福日电子的主要盈利模式如下:(1)进销差价:公司与供应商签署年度经销协议,通过大规模的统一采购,获得了较低的采购成本.
进销差价主要为采购当期实现的进销差价.
(2)工程业务收入:公司的工程业务收入主要来自政府和企事业单位的灯光或夜景改造项目.
(3)电子商务收入:电子商务收入主要来自于公司网上商城销售产品所取得的收入,其中包括采销差价和销售过程中产生的各项返利,同时还包括网上为供应商提供广告宣传的相关收入.
9、制造类业务上下游客户情况分析发行人制造类业务的上游行业是电子元器件行业、半导体行业、材料供应商等,下游是有信息化建设需求的各个行业.
发行人与上游行业的关联性主要体现为:核心器件的CPU、主芯片、以及通讯协议、驱动程序的技术升级将直接推动行业的产品方案.
这些核心器件市场竞争充分,价格透明,新技术、新产品在新推出时一般价格、毛利较高,而后因技术升级逐步降价,直至被新产品替代.
由于核心器件的研发成本高,厂商为保护利润水平,主要通过软件(协议与驱动)升级方式提升器件的性能以延长芯片的生命周期,因此一般来说,器件的协议、驱动程序等升级较快,而器件本身的生命周期则相对较长,一般需3-5年后才会逐步退出市场.
发行人的下游行业是具有信息化建设需求的金融机构和企事业单位等组织机构,其需求变化直接推动了发行人所处行业的快速发展.
制造类业务下游客户占比最大的是金融机构,其次是运营商、行政单位等.
截至2014年9月末,其下游客户中,金融机构占比14%、运营商占比12%、行政单位占比8%,其余的是企业等.
但是,随着行业信息化建设的深入,各行业应用市场对设备先进性、可靠性、经济性的要求,以及对产品解决方案个性化需求都在逐年增高,使得设备厂69福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书商和方案提供商必须不断加大在技术创新方面的投入.
10、制造类业务采购及定价结算模式由于发行人各项产品的销售对象以运营商和行业客户为主,细分行业市场都比较集中,发行人通常是根据项目的竞争情况确定价格.
主营业务的销售模式从单纯的硬件销售向为客户提供整体解决方案转变.
近年来,发行人在经营中坚持贯彻"以硬件、软件、服务三位一体构筑发行人的核心竞争力"的经营策略,通过为客户提供一揽子的整体解决方案,向行业纵深发展,既有效提高了主营业务的竞争壁垒,也有效提升了主营业务的利润率.
在网络通讯主芯片等主要原材料的采购环节,发行人采用由股份公司(母公司)与供应商统一谈判,由各业务经营主体分别与供应商签订采购合同的"统谈分签"的模式,以形成采购规模,降低采购成本.
对于大额采购、政府采购,如教育行业的政府采购,由发行人直接参与客户需求分析、招投标、产品开发、生产,以及后续的供货、设备安装调试以及售后的技术服务等各个环节.
对于一般性采购项目,为充分利用渠道商的客户关系和本地化的服务优势,发行人与经发行人认证的渠道商互相配合,采用间接直销的模式3.
11、制造类业务关键技术工艺发行人采取的是核心产品和整机整合由发行人自主生产,部分标准化产品(主要是无线通和ADSLModem)及其装配工序委外加工,在标准化产品的基础上为客户大量提供定制化服务的生产模式.
这一生产模式主要由发行人的市场特点、产品特点以及自身的生产能力所决定的:(1)发行人所处的企业级网络市场,以及银行、保险等网络终端的核心市场具有显著的定制化特征,用户购买的大多是带有行业应用软件的"行业解决方案".
在不同行业,网络解决方案存在巨大的差异;在同一行业,不同用户对解决方案也存在不同的需求.
无线通、ADSLModem产品的技术成熟,产品同质化程度高,厂商竞争的是规模经济,是产品的性价比.
在激烈的市场竞争下,低端的,同质化的产品毛利被大幅压缩,自主研发能力较强的厂商都开始针对特定使用群体定制开发个性化的产品.
定制化产品具有两个主要特点:①小批量、多批次、定制化、高速度的特点.
所谓小批量、多批次指的是客户的产品需求在单个订单的批量上不如电信级客户那样规模巨大,但订单的批次繁多、订单的个性化需求千变万化、产品交货期紧迫,这要求厂商必须具备强大的自主生产能力与快速定制、快速交货的反应能力.
②企业级网络设备和网络终端的核心技术大部分都是以嵌入式软件的形式固化于产品硬件之中,客户需求的多样性,要求厂商可随时根据客户需求对产品进行软件升级、功能开发和新品测试,这就要求供应商必须具备极强的"研发——生产一体化"的能力,实现3资料来源:福建星网锐捷通讯股份有限公司招股意向书第六节业务与技术70福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书生产与研发的紧密结合,才能在市场中长久立足.
(2)发行人的主营业务产品技术更新较快,甚至同一客户、同一产品的不同交货批次之间的产品功能与性能都存在巨大差异,无法像消费类电子产品那样大规模制造同质化产品进行库存备货;而只有通过自主研发与核心部件的自主生产来有效控制供货的灵活性和适用性,同时这种生产模式也有助于最大限度地保护企业级客户的信息安全和制造商的自主知识产权.
(3)发行人主营业务产品的市场特点,对软件总装、整机性能测试、应用环境测试等生产制造后道环节的总装工序要求极高.
一方面制造商必须具有符合各种应用环境和特殊性能测试所需的专业检测、调试设备,必须通过行业客户特有的各种专业认证和规范标准;同时,制造商还必须能够根据客户的应用需求,快速搭建相关的仿真应用环境,进行虚拟业务运营和环境测试,而这些要求是纯粹的OEM制造商所无法满足的,只有对行业客户需求有深刻理解的原厂商才能够实现,这就决定本公司在生产制造的核心环节中必须立足于自主生产体系.
(4)发行人不同产品线的高低端差异极为显著,而且行业销售的波峰波谷极不均衡,通过采取以自主生产为主、委外加工为辅的生产模式,既可以最大限度地利用企业的自有产能、及时响应客户需求,又可以充分优化供应链各环节的资源调配,强化本公司"既差异化又成本领先"的独特竞争优势4.
(二)贸易类情况介绍2011年-2013年发行人贸易类业务主要是下属子公司福建福日电子股份有限公司的外贸业务.
2014年1-9月,贸易类业务收入增长较快主要是下属公司和格信息所经营的大宗油品、电子产品和软件等产品的贸易业务发展较快导致.
福日电子通过成立进出口部来自营产品出口,经过历次整合及发展,现有福日科技公司和海外事业部2个经营单元专业从事外贸业务.
福日电子外贸业务中轻纺类产品即鞋、帽和服装等占60%,机电类产品占30%,其它类产品占10%.
经过十几年的发展,福日电子外贸业务总量已位列福州开发区前三名,2013年实现进出口总额2.
41亿美元,2014年1-6月实现进出口总额1亿美元.
2008年以后,为进一步做大规模、增强公司自身盈利能力,福建福日电子股份有限公司开始进行钢材、服装鞋帽、化工产品、木制口等进出口贸易业务,福建福日电子股份有限公司贸易业务主要由其下属公司福建福日实业发展有限公司及福建福日科技有限公司承担.
福建福日电子福日电子股份有限公司密切关注国内、国际供需状况,预测国内国外两个市场价格变动趋势,灵活定价,择机出货.
2011-2013年,分别实现收入16.
83亿元、20.
09亿元和21.
89亿元,收入逐年增长,2011年以来业务量依旧稳步增长.
福建福日电子股份有限公司主要具备以下经营优势:一方面,在集团大力支持下,充分扩展自身影响力,具备强大融资能力,对货物贸易业务经营周转提供资金保障.
另一方面,福建福日电子股份有限公司有着健全的企业管理机制和一4资料来源:福建星网锐捷通讯股份有限公司招股意向书第六节业务与技术71福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书支能征善战的管理营销专业队伍.
福建福日电子股份有限公司高管有着丰富的公司经营管理经验和良好的社会政商资源、人脉.
福建福日电子股份有限公司的营销队伍开拓创新,为其开展国内外贸易创造有利条件.
整体来看,福建福日电子股份有限公司借助于大型国有企业背景和充足资金量支撑,贸易业务收入实现快速增长,贸易业务整体盈利能力有所提升,已与部分合作伙伴建立了长久的战略合作关系,未来随着贸易经验的积累和市场影响力的提高,贸易业务规模有望进一步扩大.
2013年,和格信息以建立多元化经营为目标,利用自身优势,成立商业贸易部进行内外贸易经营活动.
商业贸易部成立以后,迅速拓展业务开拓市场份额.
目前,商业贸易部的贸易业务中,主要以大宗商品为主,其中:化工产品占87.
5%;电子产品占10%;其他2.
5%.
和格信息主要具备以下经营优势:一方面,依托集团支持,具有良好商业信誉,具备强大融资能力,对进出口大宗货物贸易业务经营周转提供充足资金保障.
另一方面,有着完善健全的企业管理机制;良好严格的风险控制体系;专业高质的管理营销队伍.
公司高管有着丰富的公司经营管理经验和良好的社会政商资源、人脉,为进一步开展国内外贸易创造有利条件.
整体来看,和格信息贸易业务收入快速增长,贸易业务整体盈利能力有所提升,已与部分合作伙伴建立了长久的战略合作关系,未来随着贸易经验的积累和市场影响力的提高,贸易业务规模有望进一步扩大.
1、收入成本情况图表5-612011-2013年发行人商品贸易收入成本情况表单位:万元,%产品2013年2012年2011年收入成本毛利率收入成本毛利率收入成本毛利率鞋帽39,352.
4838,424.
672.
3651,865.
7750,826.
182.
0050,319.
5649,235.
382.
15服装51,319.
6050,708.
411.
1970,152.
6269,311.
961.
2052,901.
5052,549.
550.
67机电42,977.
9042,548.
511.
0042,977.
9041,943.
972.
4122,720.
1922,491.
871.
00手机37,052.
0836,873.
760.
4812,278.
8912,259.
000.
167,238.
437,229.
920.
12钢材18,485.
4918,306.
140.
9734,089.
1333,996.
730.
2744,641.
1644,602.
700.
09化工22,333.
7422,185.
860.
6620,630.
8820,602.
310.
14---无4,281.
414,223.
501.
3513,564.
9313,538.
460.
2011,094.
1711,067.
520.
2472福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书线通讯其他3,077.
043,003.
812.
388,875.
688,848.
280.
3112,470.
7712,331.
591.
12合计218,879.
74216,274.
661.
19254,435.
80251,326.
891.
22201,385.
78199,508.
530.
93资料来源:集团公司提供图表5-622014年1-9月发行人商品贸易收入成本情况表单位:万元产品2014年1-9月收入成本毛利率鞋帽36,28835,5242.
10%服装17,21016,8082.
33%机电16,31516,1790.
83%手机52,13551,7420.
75%钢材8,7798,7560.
26%化工114,994114,6870.
27%其他30,06029,0443.
38%合计275,781272,7401.
10%资料来源:集团公司提供2、购销情况分析(1)公司采购情况分析福建福日电子股份有限公司对供应商的选择坚持审慎态度,在正式建立合作关系前,均对供应商的资信及经营实力做出全面评估及实地考察,确保供应商在持续、健康经营的前提下,与之建立长期、稳定的合作关系.
实际业务往来反映,福建福日电子股份有限公司的供应商均为讲诚信、重合同、履约能力强的合作伙伴,能及时、足量向福建福日电子股份有限公司供货,有利的货源渠道保证公司能抢占市场先机,赢得下游客户.
公司以国内采购为主,部分采用进口采购.
福建福日电子股份有限公司采购的付款模式包括货到付款与预付款两种模式,但以预付款采购为主.
(2)福建福日电子股份有限公司销售情况分析福建福日电子股份有限公司销售渠道主要集中在亚洲及非洲地区的出口业务,国内贸易以钢材销售为主.
销售方式主要为现货交易,以现款结算为主,其他融资工具(信用证、承兑汇票)结算为辅.
福建福日电子股份有限公司在贸易定价上策略为:密切关注国内、国际供需状况,准确预测国内国外两个市场价格变动趋势,灵活定价,择机出货.
(3)福建福日电子股份有限公司贸易成本分析73福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书福建福日电子股份有限公司成本控制措施及风险防范措施主要有:一是以书面形式制订各种制度,在实际办理业务中实现制度化、规范化、流程化,做到有据可依.
二是人员配置上,从经办、复核、审批相关业务岗位实行岗位分离,实现相互监督,相互牵制,堵塞漏洞.
三是环节控制上,加强采购管理.
通过广泛询价,降低采购成本,确保商品质量,择优进货.
付款坚持转账结算,提高交易透明度.
销售方面,择机择价进行销售.
四是做好上下游合作的选择,做好资信调查,对于新合作伙伴,收取合作定金,减少违约风险,加强预付账款、应收帐款催收清理,加快回款,降低资金机会成本,及时消除坏账风险.
五是项目决策上,实行领导集体民主决策,公开重大项目进度,加强群众监督.
图表5-632013年发行人前五大供应商交易情况表单位:万元序号单位名称金额占比1天音通信有限公司厦门分公司15,767.
217.
29%2大东亚(福建)体育用品有限公司12,355.
105.
71%3深圳市朗华供应链服务有限公司5,740.
542.
65%4浙江宝利鑫实业有限公司3,492.
311.
61%5福清市福盛达塑胶制品有限公司3,323.
811.
54%合计40,678.
9718.
80%资料来源:集团公司提供2013年发行人前五大供应商无关联方.
图表5-642014年1-9月发行人前五大供应商交易情况表单位:万元序号供应商金额占比1A13,894.
232.
68%2B13,199.
942.
55%3C13,153.
302.
54%4D10,567.
942.
04%5E9,566.
031.
85%合计60,381.
4411.
66%资料来源:集团公司提供2014年1-9月发行人前五大供应商无关联方.
图表5-652013年发行人前五大客户交易情况表单位:万元74福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书序号客户金额品种占比1福州市台海实业有限公司21,154.
15化工9.
66%2深圳市朗华供应链服务有限公司14,306.
80机电6.
54%3雄胜(厦门)实业有限公司4,980.
80机电2.
28%4潍坊晨洲金属材料有限公司4,699.
13机电2.
15%5广州市神州电子科技有限公司4,281.
41机电1.
96%合计28,268.
1422.
59%资料来源:集团公司提供2013年发行人前五大客户无关联方.
图表5-662014年1-9月发行人前五大客户交易情况表单位:万元序号客户金额品种占比1A18,697.
11网络产品2.
90%2B17,830.
62化工2.
76%3C16,872.
17化工2.
62%4D10,799.
07网络产品1.
67%5E10,168.
54网络产品1.
58%合计74,367.
5111.
53%资料来源:集团公司提供2014年1-9月发行人前五大客户无关联方.
3、贸易类业务内部管理、销售、盈利模式介绍内部管理模式介绍:①在业务管理方面,各业务部负责开拓市场,联系国内外客户,办理进出口业务通关、收付款手续,办公室负责审核合同、实地考核生产企业的能力和资信,确保业务的真实性和可靠性,财务部负责监督收付款的手续,审核有关收付款凭证.
②在财务管理方面为了控制风险,便于利益和责任归属,财务上实行精细化管理,进行逐单核算,也就是对每一细单的业务从国外收汇到国内付款直至开票、结算实行步步跟踪,实时反映、监控业务的进展情况,切实做到每一单业务完成后财务不挂账,利润有保证.
③在业务风险控制方面,重点把住三关:第一、贸易合同的审核把关;第二、对于每一家合作企业,事先必须安排实地考察生产企业的生产能力、生产动态、客户资信,确保业务的真实75福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书性和可靠性;未经实地考察合格的生产企业,不得开展业务合作;第三、及时监控收汇、付款和各类单证的按时到位,从收付款和单证准确到位的情况可以辅助判断企业的日常运作是否正常可靠.
在日常业务运行过程中,一旦发现有疑点,立即调查原因,彻底解决问题.
同时,评估相关生产企业的可靠性,对于企业经营情况有重大变动或者资信不可靠的,立即停止合作.
销售模式介绍:①自营出口.
公司分别与国内外客户签订购销合同,公司负责办理采购、进出口通关、销售等业务手续,获得进销差价.
企业交货并开具发票后付清货款.
出口收汇采取信用证的方式,对于个别货后TT收汇的客户,一定要委托出口信用保险公司查询客户资信并办理出口信用保险手续,以防范经营风险;②代理出口.
产品出口并收汇后支付货款,收取出口和退税全部单证并审核无误后,支付垫税款.
代理进出口业务:公司受客户委托,负责办理产品进出口的通关手续,获得进出口业务代理费.
国外客户的信誉由国内企业(委托方)承担,所产生的风险和效益全部由委托方承担.
盈利模式介绍:①自营进出口业务进销差价.
公司分别与国内外客户签订购销合同,公司负责办理采购、进出口通关、销售等业务手续,获得进销差价.
②进出口业务的代理费收入.
公司为客户办理进出口业务,收取代理费.
自营出口业务占比约为90%以上.
钢贸业务的业务模式:①客户向公司发送需求计划表,客户主要是长期稳定的央企.
②根据客户的需求计划,公司在市场询价、采购客户所需的物资.
③将物资送到客户指定的场所,客户验收.
④与客户定期对账.
⑤根据合同开具发票并结算货款.
钢贸业务的结算方式主要是银行承兑汇票及现金.
发行人的钢贸业务不存在未决诉讼.
(三)其他业务情况介绍发行人为多元化经营公司,主营业务中的其他项目除模具、电机、房地产外,还有其他多种业务.
2014年1-9月、2013年、2012年和2011年,发行人主营业务中其他业务分别实现收入81,339万元、80,335万元、48,822万元和38,009万元,分别占主营业务收入的12.
61%、13.
32%、8.
24%、7.
45%.
图表5-67近三年及最新一期发行人其他业务收入结构单位:万元项目2014年1-9月2013年2012年2011年收入占比收入占比收入占比收入占比模具3,1315.
06%6,3297.
17%8,74317.
91%9,14324.
05%电机14,72023.
81%22,01924.
94%21,35143.
73%21,09055.
49%76福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书房地产1,6922.
74%12,01413.
61%1,0462.
14%1,1262.
96%其他多种业务61,79675.
97%39,97349.
76%17,68236.
22%6,65017.
50%合计81,339100.
00%80,335100.
00%48,822100.
00%38,009100.
00%资料来源:集团公司提供1、模具该业务板块经营主体为发行人下属子公司福建福模精密技术有限公司,主要经营传统、LCD、PDP电视机注塑模具和打印机、复印机机能件多工位快速级进冲压模具的研发、设计和制造,同时为海内外客户提供钣金零(部)件的配套服务.
公司客户均为跨国公司和国内大型企业.
公司具备年设计和制造精密大型传统、LCD、PDP电视机注塑模具二十四套,打印机、复印机、周边机设备机能件多工位连续快速级进冲压模具和复杂冲压模具数百套,钣金零(部)件的试制、量产能力.
公司技术力量雄厚,具有很强的模具研发和制造能力,1991年率先在国内采用CAD/CAM/CAE技术.
1998年率先在国内应用氮气辅助成型和热流道辅助成型技术.
公司在研发传统、液晶、等离子电视前框和后罩氮气、热流道辅助成型注塑模具,打印机、复印机多工位连续快速级进冲压和拉伸模,复杂冲压模具方面,在省内乃至国内有很大的技术优势,处于先进水平.
公司三分之二以上科技人员能独立承担模具研发任务.
公司制造和生产工艺成熟、设备齐全,主要设备均从欧洲和日本引进.
近几年来,公司借助国内机械加工设备研发机构的力量,对分部引进设备进行技术改造和系统升级工作.
公司有较强的市场开发能力和优质的产品售后服务.
图表5-68近三年及最新一期发行人模具产销率情况单位:万台项目2014年1-9月2013年2012年2011年产能2,6253,5003,2003,000产量2,1003,0003,0002,800产能利用率80%85%93%93%销量2,1003,0003,0002,800产销率100%100%100%100%资料来源:集团公司提供2、电机该板块经营主体为发行人下属子公司闽东电机,以生产的中小型电机以品种多、规格齐见长,尤其以质量驰名.
"闽东"牌电机因此具有品牌及价格上的优势.
主导产品有:Y系列电动机、分马力电机、发电机、柴油(汽油)发电机77福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书组、稀土永磁电机、电泵、微型电机、电器控制设备等.
产品生产周期一般为90天左右.
将来收购南通泰格动力机械有限公司、江苏泰格游艇制造有限公司、苏州泰格动力机器有限公司、苏州帕瓦麦斯动力有限公司四家公司后,主导产品将增为高附加值的游艇悬挂机、逆变器、汽油机等.
图表5-69近三年及最新一期发行人电机产销率情况单位:万台项目2014年1-9月2013年2012年2011年产能8.
809.
609.
609.
20产量8.
589.
0510.
618.
31产能利用率97.
5%94.
27%110.
52%90.
33%销量8.
2010.
4410.
098.
50产销率95.
57%115.
36%95.
16%102.
29%资料来源:集团公司提供图表5-70近三年及最新一期发行人水泵产销率情况单位:万台项目2014年1-9月2013年2012年2011年产能56756955产量46.
0769.
2859.
1654.
93产能利用率82.
26%92.
37%85.
74%99.
87%销量43.
5966.
7457.
5550.
82产销率94.
61%96.
33%97.
28%92.
52%资料来源:集团公司提供3、房地产业务发行人的房地产业务集中于下属子公司福建省菲格置业有限公司(2013年5月由原福建闽东房地产开发有限公司更名而来).
目前公司的房地产业务可分为商业租赁和开发业务.
图表5-71近三年及最新一期发行人房地产业务收入结构表单位:万元类别2014年1-9月2013年2012年2011年金额占比金额占比金额占比金额占比商业租赁260.
1215.
37%23.
250.
19%55653.
15%3.
000.
27%78福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书自营开发1,431.
6784.
63%11,990.
4099.
81%49046.
85%1,123.
3099.
73%合计1,691.
79100%12,013.
65100%1,046100.
00%1,126.
30100.
00%(1)房地产开发业务福建省菲格置业有限公司(原福建闽东房地产开发有限公司)成立于1993年7月,2010年改制为有限公司,注册资金3500万元,公司经营范围为房地产综合开发、商品房销售出租、建筑材料、装饰材料批发零售,截止目前已开发项目有:永安市区"永安闽东商业广场"、平潭县城"闽东大厦"、在福州合作开发"日月星"等项目,开发建筑面积近二十万平方米,上述项目均已销售完毕并交付使用,目前参与的房地产开发主要项目为:闽东世纪城项目由福建省菲格置业有限公司投资,福安分公司负责运作管理,为了控制项目开发风险,公司采取了分期开发的经营策略,项目用地属于挂牌招标出让,本项目的《立项》、《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》齐全.
"闽东世纪城"主要开发商住两用房,现已征地约70亩,总建筑面积12多万平方米,容积率2.
48,建筑密度38.
70%,绿地率25.
10%.
整个项目分3期开发,总投资30,000万元,资金来源自筹.
已开发一、二期项目,其中一期4栋(1#、2#、5#、6#楼),二期1栋(8#楼)、三期8栋楼(3#A、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#楼).
"闽东世纪城"项目一期4栋楼(1#、2#、5#、6#楼),建筑面积33,083.
14平方米,住宅84套,建筑面积13,283.
69平方米;溜房56溜,建筑面积16,078.
61平方米;店面72间,建筑面积3,648.
65平方米,于2004年开发,已全部销售完毕.
二期项目1栋楼(8#楼)建筑面积22,815平方米,其中住宅建筑面积19,645.
40平方米,商业建筑面积866.
41平方米,机动车库16个,地下室(摩托车库)建筑面积1,358.
53平方米,二期项目2005年动工建设,住宅楼及车库已实现销售;商业建筑面积866.
41平方米,尚未销售.
正在开发"闽东世纪城"三期项目规划占地面积23,567平方米,建筑面积58,448平方米,该工程建设8栋住宅,总建筑面积为58,448平方米,住宅建筑面积为57,637平方米,商业建筑面积811平方米,总户数为522户,其中:90㎡以下400套,面积40,346平方米,占总住宅面积的69.
03%;90㎡-140㎡122套,面积17,291平方米,占总住宅面积的29.
58%;项目为框架结构,层高2.
9米,单套面积在90-140平方米之间.
目前9#、10#、13#、14#楼已经交房,商品房销售收入11010万元,2012年2月开始预售,于2013年底交付.
截至2014年9月末,该项目已投入全部土地出让金及一、二、三期开发资金25449万元,其中一、二期已投入资金9,703万元,三期已投入资金15746万元,9#、10#、13#、14#楼均价7,650元/平方米,12#楼:主体封顶,内墙砌筑完成,屋面防水、保温屋面瓦砖完成,外墙磁砖也准备开始施工;15#楼:屋面工程全部完工,内墙粉刷完成,外墙磁砖完成90%.
79福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书图表5-72近三年发行人房地产经营业务情况明细表年份2011年2012年2013年开发主体福建菲格置业有限公司福建菲格置业有限公司福建菲格置业有限公司经营模式自主开发自主开发自主开发面积(平方米)157221374713258投资额(万元)3411.
52273.
7817217.
33销售收入(万元)1126.
351046.
4612013.
65未来3年计划、项目名称福安市尚锦城项目(商住)(2)商业租赁业务公司的商业租赁业务收入较少,占比较低,租赁收入来于公司持有的投资性房地产:图表5-732013年发行人商业租赁资产明细表单位:万元项目账面价值福州源利明珠十三个车位100.
77合计100.
77(3)其他房地产类业务其他业务收入包括物业管理等业务的收入,占比较低.
图表5-74截至2014年9月末发行人房地产在建项目情况表单位:万元项目名称投资金额资金来源批文资金安排截至2013年末已投资2014年1至9月80福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书"闽东世纪城"三期20,000自有资金土地证:安政国用(2003)安第0163号及安国土资(2010)475号预售证:(2012)安房预许字第01号建设工程施工许可证:352226201106240101建设工程规划许可证:建字第350981201100094号、建字第350981201100095号建设用地规划许可证:安建用规2002-38号、地字第350981201000013号13,5122,846该项目目前已实现正常销售,并且市场销售情况较好,销售回款情况较好,基本能够实现销售回款再投入,目前无需再进行大规模的外部资金投入.
(4)土地储备情况及投资计划①土地储备情况房地产开发板块不是发行人的主营业务板块的发展方向,土地储备较少.
图表5-75截至2014年9月末发行人土地储备情况表备注:截至2014年9月,已付土地成本2.
01亿元②未来拟投资计划公司拟竞拍闽东电机三厂31.
5亩土地,开发建筑面积约6万平方米,建设期限2015年-2017年,计划总投资为37,000万元.
目前项目土地证已办理及总平规划已审批,规划许可证、施工许可证尚未取得.
房地产业务不是发行人的发展重点,预计未来收入占比不会超过主营业务的30%.
(5)发行人房地产业务和合法合规性情况①房地产项目开发主体的资质:发行人正在实施的房地产项目的福建省菲格置业有限公司已取得《中华人民共和国房地产开发企业资质证书》(【FZ-02190000131000】),资质等级【三】级,有效期至【2015.
9.
30】;福建省菲格置业有限公司公司已取得《商品房预售许可证》[(2013安)房预售证第12号、(2013安)房预售证第16号];项目占地面积建筑面积地块用途拿地金额已付金额2014年预计开发面积2015年预计开发面积"菲格尚锦城"19096.
93平方米71690.
79平方米商住19,00020,14020,00020,000合计19096.
93平方米71690.
79平方米商住19,00020,14020,00020,00081福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书②发行人不存在未披露或者失实披露信息等违法违规行为,未因重大违法信息披露行为受到行政处罚或刑事处罚;③发行人不存在"囤地"、"捂盘惜售"、"哄抬房价"、"信贷违规"、"销售违规"、"无证开发"等问题,无受到监管机构处分的记录或造成严重社会负面的事件出现;④发行人房地产业务的经营和管理均合法合规.
十、发行人在建及拟建项目情况发行人将围绕"五个一批"(一批技改项目、一批新建项目、一批购并项目、一批接收项目、一批牵引项目)展开项目投资,实现产业全面升级.
其中,技改项目将投资于可实现本企业产品结构优化的项目;新建项目将围绕集团产业基地规划项目进行投资;购并项目将选择可快速壮大成员企业主业实力的项目;接收项目将以与集团产业相关联的省属企业或省属研究所为对象;牵引项目将以有实力的境外和港澳台地区企业的LCD、IC、LED项目为重点.
(一)发行人在建项目情况图表5-76截至2014年9月末发行人主业在建项目情况序号项目名称预计总投资资本金到位情况截至2014年9月末已投入未来投资计划项目批文号1福建星网锐捷通讯股份有限公司网络通讯产品新生产基地项目(亦称:海西科技园)一期投资3亿元,二期投资3亿元该部分资金在星网锐捷IPO时已经筹集完毕29,938.
1万元2015年投入约为1.
5亿;2016年投入约为1.
5亿立项:侯改文【2010】283号;建筑工程规划许可证【建字350121201100263号】;施工许可证【侯施字(2012)009号】2福建闽东电机有限公司甘棠电机生0.
7亿该资金通过闽东电机自有资金投5,806.
2万元立项:闽经贸投资【2011】192号;建设用地规划许可证(地字第350981201001005号;82福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书产地项目(亦称:甘棠厂房)入,目前已到位2016年投入约为1000万元建设工程规划许可证(建字第350981201001015号);建筑工程施工许可证(352226201012280101号);环评:安环保[2010]5号3福建兆元光电有限公司建设LED生产基地一期投资9.
8亿元,总投资共30亿元3.
53亿61,820万元2015年计划投资2.
8亿闽外经贸资[2010]463号4与台湾友顺公司合作建设IC8英寸生产线一期投资10亿元,总投资共30亿元3亿8,273万元2015年计划投资1.
8亿,2016年计划投资1亿侯发改核准【2012】2号5福建省电子信息集团本部及部分成员企业基地总投资9.
43亿元9,013.
22万元2015年计划投资3.
5亿已完成闽侯县住房和城乡建设局项目建规划设计选址意见审批(侯建〔2012〕83号)、红线图审批及项目建筑工程规划许可证(地字第350121201400011号)序号项目名称预计总投资资本金到位情况截至2014年9月末已投入未来投资计划项目批文号截至募集说明书签署日,发行人所有在建项目均符合国家相关产业政策,并履行了相关审批程序.
在建工程情况及进度介绍如下:1、福建星网锐捷通讯股份有限公司网络通讯产品新生产基地项目(即海西科技园生产基地)根据福州城市总体发展规划和产业布局发展规划,发行人在福州高新技术产业83福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书开发区海西园内7号用地建设"网络、通讯、终端产品海西园生产基地建设项目".
此项目主要建设内容为:采用国际先进的网络通讯终端产品设计系统及制造技术,引进国外先进技术与关键设备,国内配套先进实用设备,新增SMT贴片机、波峰焊机、检测等新品开发生产设备,建成网络通讯终端产品生产线,形成年产网络产品36万台和终端产品26万台的生产能力.
海西科技园生产基地是根据侯发改【2010】283号《闽侯县发展和改革局关于核准福州高新区海西高新技术产业园"星网锐捷科技园基地"一期项目申请报告的批复》同意,一期工程由1#、2#中生产楼、实验大楼、生活配套综合楼(食堂、活动室)组成,一期在建工程的总建筑面积约为10.
4万平方米.
该生产基地于2011年12月20日获得闽侯建设局颁布的建筑工程规划许可证【建字350121201100263号】,于2012年1月16日获得施工许可证【侯施字(2012)009号】2013年完成项目投资5474.
7万元,2014年前三季度完成项目投资1947万元,累计完成项目总投资29938.
1万元,截至2014年前三季度末进展情况:项目一期已完成,二期未启动.
2、闽东电机甘棠生产基地甘棠生产基地坐落于福安市甘棠镇北部104国道东侧工贸集中区内,占地面积共42,717m2(64.
08亩),由发行人子公司福建闽东电机有限公司(以下简称"闽东电机")及其全资子公司三禾电器(福建)有限公司(以下简称三禾公司)分别持有,其中三禾公司占有土地28,025m2[42.
04亩,国用(2010)第1268号],闽东电机占有土地14,692m2[22.
04亩,国用(2011)第1168号].
首期工程占地面积28,025m2(已在三禾公司土地上建设,闽东电机土地暂未建设).
建设项目包括1#、2#、3#厂房及产品研发检测楼,建筑物占地面积13,956m2,建筑面积41,134m2.
其中1#、2#厂房均为一层钢结构建筑,总面积6,082m2;3#厂房为四层框架结构建筑,总面积26,935m2;产品研发检测楼为2栋五层框架结构建筑,总面积7,331m2.
生产基地项目于2009年8月4日在福安市发展和改革局处登记注册(登记备案号:闽发改备[2009]J02022号).
该项目是2011年省产业调整和振兴重点项目,2012年省工业转型创新百项千亿投资计划项目.
项目总投资约6,000万元.
项目经福安市建设局批准,建设用地规划许可证(地字第350981201001005号),建设工程规划许可证(建字第350981201001015号),建筑工程施工许可证(352226201012280101号).
项目经福安市环境保护局审查批复,同意建设(安环保[2010]5号).
项目首期工程投资与建设预计于第四季度完成,并进行搬迁并投产.
2013年完成项目投资1017.
8万元,2014年前三季度完成项目投资397.
2万元,累计完成投资5806.
2万元;具体进展如下:①公司各部门已迁入办公楼正常办公、员工食堂、宿舍楼已投入使用;84福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书②厂房施工已完成,各车间已正常生产;③厂区道路沥青铺设完成;④厂区一期绿化完成;⑤厂区大门、围墙及危险品仓库等配套建筑已施工完成投入使用.
3、福建兆元光电有限公司建设LED生产基地(1)项目简介福建兆元光电有限公司(以下简称兆元光电)是台湾鼎元光电科技股份有限公司、福建省电子信息(集团)有限责任公司、香港振耀投资有限公司、德茂国际有限公司投资设立的中外合资企业.
兆元光电是闽台合作的重点项目.
公司位于福州市生物医药和机电产业园,主要从事高亮度发光二极管(LED)外延片、LED芯片的制造、封装及应用产品的研发、生产.
项目总投资30亿元人民币,占地253亩.
分两期建设,第一期拟购置18台(54片机,或保持总产能不变的情况下采用更高效率的机台)MOCVD机和LED芯片生产线,总投资10亿元,公司注册资本为3.
53亿元,发行人持有21.
65%.
达产可年产LED外延片超过70万片,LED芯片超过200亿颗,年销售收入5.
1亿元,职工总数600人.
第二期建设将视市场情况在3年内将生产线扩充至60台MOCVD机(54片机,或保持总产能不变的情况下采用更高效率的机台),项目总投资30亿元,总建筑面积:127,633m2,其中一期73,478m2,二期54,155m2.
投产后可年产LED外延片230万片,LED芯片700亿颗,年产值可达16.
8亿元,职工总数2,000人.
项目建成后公司将成为福建省LED芯片行业的骨干企业,必将带动福建省LED产业链建设,进而发展成为大陆地区重要的LED芯片生产公司.
(2)项目进展情况车间一:现阶段生产设备小量生产中;车间二:现阶段生产设备小量生产中;宿舍楼:已投入使用;办公楼:现阶段外立面完成;变电站:现阶段10KV电源已投入使用;总平工程:厂区道路、雨污水、强弱电埋管工程已投入使用;纯废水工程:纯废水系统已投入使用;气体工程:气体系统已投入使用.
2013年完成项目投资15942万元,2014年前三季度完成项目投资22088万元,累计完成投资61820万元.
4、IC8英寸生产线(1)项目简介为加快海峡两岸电子信息产业项目的对接,促进海峡西岸经济区建设,填补福建省8英寸集成电路芯片制造空缺,该项目于2012年6月17日由福州市人民政85福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书府(福州市投资管理公司,甲方);福建福顺微电子有限公司(乙方);福建省投资开发集团有限责任公司(丙方);福建省电子信息(集团)有限责任公司(丁方)签订了《8英寸集成电路芯片项目投资合同书》.
甲、乙、丙、丁四方将共同组建福建福顺晶圆科技有限公司,在福州市投资建设8英寸集成电路芯片项目.
注册资本人民币5亿元,甲方占项目公司总股本的20%;乙方占项目公司总股本的19%;丙方占项目公司总股本的40%、且投资总额不超过人民币2亿元;丁方占项目公司总股本的21%.
项目总投资人民币30亿元,分二期进行(丙方不参与第二期项目投资).
第一期投资10亿元,其中注册资本5亿元(各方均以货币资金缴纳),项目公司向银行贷款5亿元,建设8英寸生产线一条,采用先进的8英寸0.
25至0.
35μmCMOS、BiCMOS、BCD、特殊功率器件及其它半导体制造技术,形成年产8英寸0.
25至0.
35um集成电路芯片24万片的生产能力.
项目选址于福州市生物医药和机电产业园.
项目用地331.
83亩,其中:第一期为8英寸线一条,用地为77.
23亩;第二期为8英寸以及封装测试等,用地为254.
6亩.
(2)项目进展情况已办理完成项目立项、土地招拍挂、规划许可证、施工许可证、环评、人防、防雷等审批手续;完成勘查、设计、监理、土建工程的招标工作;完成桩基工程;目前正在进行土建施工,预计今年10月份土建全部完工.
2013完成项目投资5400万元,2014年前三季度完成项目投资1963万元,累计完成总投资数8273万元.
IC8英寸生产线的最大股东福建省投资集团有限公司将40%的股权托管给发行人,而发行人持有其20%的股权,合计60%,具有控制权.
5、福建省电子信息集团本部及部分成员企业基地项目(1)项目简介2011年福州市人民政府〔2011〕276号专题会议"关于同意省电子信息集团在福州生物医药与机电产业园安排约312亩地块作为省电子信息产业基地建设用地"的意见,发行人与福州市金山工业集中区管理委员会签订了《福建省电子信息(集团)有限责任公司产业基地项目商务合同书》,项目正式启动.
该项目总投资94,279万元,其中:土建及配套设施投资约85,517万元;设备投资约8,762万元.
企业自筹资金:44,279万元,银行贷款:50,000万元.
从立项起计划建设期3年,用地面积208,326.
41平方米(约312.
49亩),建筑面积323,215.
50平方米.
项目建成后,以租赁的方式提供给各成员企业使用.
发行人以收取租金方式收回投资.
该产业基地的建设符合国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》86福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书(2011年本)产业政策,鼓励类第二十八条第3项:"卫星通信系统、地球站设备制造及建设";第21项"新型电子元器件(片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等)制造";第26项"打印机(含高速条码打印机)和海量存储器等计算机外部设备";第38项"卫星导航系统技术开发与设备制造";第43项"数字音乐、手机媒体、动漫游戏等数字内容产品的开发系统"要求.
拟入驻主要企业福建星海通信科技有限公司(8400厂)、福建福日电子股份有限公司、福建福模精密技术有限公司等企业为发行人核心骨干企业和军工企业,将对福建省电子信息产业的发展将起到重要作用.
该项目建成后,达产当年可实现销售收入712,283万元;上缴所得税22,380万元;利润31,572万元.
(2)项目进展情况①已完成312.
49亩土地招拍挂、合同事宜并交付了全部土地款及相关规费.
②已完成闽侯县住房和城乡建设局项目建规划设计选址意见审批(侯建〔2012〕83号)、红线图审批及项目建筑工程规划许可证.
③已完成产业基地总平面图规划图设计及效果图、管综图的会审,正进行项目规模变更、总平调整工作.
④已完成项目地灾、水保、社稳、节能等评估工作.
⑤已在高新区经发局完成项目立项审批.
⑥福州市高新区管委会正在进行山体爆破、土地平整.
⑦已完成项目EPC建设的公开招标工作,5月14日经公示无异议,确定省建工集团为EPC施工单位.
⑧已完成4﹟厂房桩基图审、部分施工图设计及3﹟厂房、4﹟厂房、宿舍楼勘探报告审查工作;⑨已完成监理单位公开招标,正在进行4﹟厂房桩基施工及临时设施施工等工作.
2013年末该项目已完成建设投资7975.
36万元,2014年前三季度完成项目投资1037.
86万元,累计完成项目总投资9013.
22万元.
(二)房地产项目图表5-77截至2014年9月末发行人房地产在建项目情况单位:亿元、万平方米项目名称所在城市总投资截至2014年102015年-资金筹措计87福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书2014年9月末已投资月-2014年预计投入金额2016年预计投入金额划"闽东世纪城"三期福安21.
640.
180.
18银行贷款0.
6亿元合计21.
640.
180.
18银行贷款0.
6亿元备注:发现人下属菲格置业的4#、7#、3#A楼目前已取得了国有土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等合法合规性文件,因拆迁问题正积极解决中,施工许可证未取得.
上述测算金额不含4#、7#、3#A楼开发投资数据.
图表5-78截至2014年9月末发行人房地产销售情况项目名称总建筑面积截至2014年9月末已销售面积销售均价截至2014年9月末已销售回款截至2014年9月末已确认收入"闽东世纪城"三期9#、10#、13#、14#楼434301443076501089911010合计434301443076501089911010备注:2012年12月31日前交房,于2013年12月体现账面收入.
上述项目均获得了国有土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和施工许可证等合法合规性文件(详见下表),所有项目均手续完备、合法合规.
图表5-79截至2014年9月末发行人房地产在建项目四证情况项目名称项目四证情况土地使用权证建设用地规划许可证建设工程规划许可证建筑工程施工许可证"闽东世纪城"三期安政国用(2013)第3058号、第3056号、3057号地字第350981201000013号建字第350981201100095号、建字第350981201100094编号:352226201106240101图表5-802014年9月末土地储备情况和未来开发计划单位:万平方米,万元88福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书备注:至2014年9月至,已付土地成本2.
01亿元(三)发行人拟建项目情况图表5-81发行人拟建项目情况表项目名称项目主要内容项目总投资(亿元)其中集团投资(亿元)起止时间星云大数据位置服务综合平台、物联网公共服务平台等项目承接福建省各类公共服务平台的运营业务,提供数据存储、分析、应用服务112014~2016十一、其他需要说明的重大事项(一)、星网锐捷和支付宝合作情况2014年3月12日,星网锐捷控股子公司福建星网视易信息系统有限公司(以下简称"星网视易")与支付宝(中国)网络技术有限公司(以下简称"支付宝")签订产品合作协议,双方约定:以共同开拓O2O市场为战略合作基础,星网视易将在支付宝的合作委托下,推广"支付宝产品"给星网视易推介客户;双方完成支付宝产品对星网视易产品的集成,星网视易协助其推介客户与支付宝签订关于支付宝产品相关的《支付宝服务合同》后,为其推介客户安装支付宝产品至具备收银功能的终端设备上,并负责此终端内支付宝产品能正常使用;对于星网视易推介客户对支付宝产品提出的相关问题,星网视易应提供必要的支持,解答相关的技术或者业务问题;在星网视易推介客户使用"支付宝产品"期间,星网视易应支付宝要求共同完成"支付宝产品"的推广运营期间的线下配合工作,确保支付宝的运营活动的宣传物料和信息等传递到星网视易推介客户的营业场所内.
星网视易与支付宝的合作可以使星网视易经营多年的KTV场所解决方案及"K米"平台上进行移动支付,为消费者提供预订、点单、支付等功能,实现KTV场所O2O的闭环,为消费者带来更好的消费体验.
本合作协议所涉及到的业务对星网锐捷财务状况、经营成果均不构成重大影响,不会对星网锐捷业务的独立性造成影响,公司主要业务不会因履行合同而对合作方形成依赖.
(二)、福日电子资产重组情况福日电子于2014年7月28日召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于公项目占地面积建筑面积地块用途拿地金额已付金额2014年预计开发面积2015年预计开发面积"菲格尚锦城"19096.
93平方米71690.
79平方米商住19,00020,14020,00020,000合计19096.
93平方米71690.
79平方米商住19,00020,14020,00020,00089福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》,本次交易方案为福日电子通过发行股份向中诺通讯全体股东购买中诺通讯100%股权,交易价格以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的并经福建省国资委备案确认的评估结果为依据,经交易双方协商确认为80,000万元.
2014年12月26日,福日电子收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建福日电子股份有限公司向福建省电子信息(集团)有限责任公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2014]1433号).
2014年12月26日,本次交易标的公司中诺通讯的100%股权过户手续及相关工商登记已经完成,深圳市市场监督管理局核准了中诺通讯的股东变更,并签发《变更(备案)通知书》(【2014】第6761003).
本次变更后,福日电子持有中诺通讯100%的股份,中诺通讯成为福日电子的全资子公司.
本次交易完成后,发行人直接和间接持有福日电子33.
40%的股权,仍为上市公司的间接控股股东,公司的实际控制人仍为福建省国资委.
本次交易系福日电子落实公司发展战略的重要举措,福日电子将以本次重组为契机,快速切入世界知名通信企业的手机设计、合约制造服务领域,推动智能手机业务的延伸和整合,以手机为主的智慧家电与通讯类产业将得到拓展,并有望成为公司未来盈利的重要增长点.
本次交易将进一步提高公司的资产质量和盈利能力,为公司股东尤其是中小股东带来持续、良好的投资回报.
十二、发行人的发展战略及目标发行人制定了"十二五"发展规划,提出了2011年至2015年的总体发展思路、奋斗目标.
(一)总体发展思路发挥国有资本的牵引力、带动力、影响力的作用,通过投资、购并、重组、上市、合资、合作等手段,重点投资发展资本密集型、技术密集型的电子信息产业,突出电子信息和电机装备主业,支持控股企业着力提高自主创新能力,实现国有资产保值增值,把集团建设成为一个资产质量优、科技含量高、经济效益好、牵引能力强、发展后劲足的百亿大型国有控股企业.
(二)奋斗目标1、总体目标.
至2015年末,发行人集团控股及参股企业年销售收入超过500亿元,净资产收益率超过5%.
其中,控股企业年销售收入超200亿元,利润总额达到10亿元;控股企业资产总额达170亿元,所有者权益达80亿元,其中归属母公司所有者权益达50亿元,成为我省最大的电子信息行业投资集团,争取进入中国企业500强,中国电子百强企业前30名.
2、主业结构调整目标90福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书图表5-822015年集团控股企业主业构成情况表单位:万元业务分类名称资产额业务收入利润总额电子信息、电机装备产品1,400,0002,000,895100,000资料来源:集团公司提供3、企业主要经济指标图表5-83"十二五"期间集团控股企业主要财务指标5单位:万元年度2013年2014年2015年主营业务收入1,356,6901,708,4132,000,895利润总额58,66778,333100,000净利润26,00037,00046,000归属于母公司所有者净利润13,00019,00025,200资产总额1,421,8001,706,2001,995,000所有者权益554,500703,800803,000归属母公司所有者权益373,756450,312498,740管理费用73,53182,73896,382总资产报酬率2.
04%2.
46%2.
72%净资产收益率3.
48%4.
22%5.
05%资产负债率56.
40%53.
24%52.
57%国有资产保值增值率105%105%105%固定资产投资总额100,500110,300130,300资料来源:集团公司提供4、产权结构调整目标集团将保持主业控股企业5-10家,跨国公司合资企业10家左右,争取新增参控股境内外上市公司2家,在条件成熟的时候,适当购并部分产业关联度高的国内外优质企业.
5、产品结构调整目标稳固发展国内市场,提高产品市场占有率,积极扩大海外市场.
大力发展网络、通讯产品以及电机产品,力争到"十二五"末,网络通讯产品、瘦客户机、视讯产品及北斗导航产品市场占有率进入全国前三位.
永磁电机、发电机组、卫星应用产品、集成电路封装技术、LED外延片生产及晶粒封装技术达到国内领先地位.
抓住卫星应用和电子商务产业机会,积极发展相关产品和技术,争取成为我省重要的卫星应用产品和系统方案供应商、电子商务服务平台运营商.
加大力度开拓国际市场,重点拓展星网锐捷、闽东电机、福日等已经具备一5以下指标,以实现规划内划拨、购并、新建产业为前提91福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书定知名度的品牌产品的国际市场,争取在5年内培育1-2个国际品牌,产品的海外销售额超过集团总销售额的20%.
加大产业合作力度,牵引投资建设1-2条液晶面板生产线,逐步建立液晶面板产业链;投资建设具有100台MOCVD生产规模的LED外延片和芯片生产线、建设高水平的LED封装以及LED应用产品生产线;投资建设2条8英寸集成电路芯片生产线,并建设相应的芯片封装厂.
争取到"十二五"末,在国内液晶面板、LED和IC产业占有重要的席位.
6、节能减排目标集团所属企业均属附加值较高的电子电机类产品生产企业.
规划期内,能耗水平以保持低于电子信息产业平均能耗水平为目标,出口产品严格执行ROHS指令.
企业所有电子废弃物按照国家电子产品废弃物管理办法达标排放,积极参与开发节能降耗产品.
7、技术进步目标建成以企业为主体,市场为导向,产学研相结合的技术创新体系;大力发展专有技术,切实加强自主知识产权保护,全面提升技术创新能力.
到2015年集团骨干企业全部通过高新技术企业认定.
加强专利申请,特别是发明专利的申请,争取发明专利及专利总数列于全省前茅.
(1)2013年上半年,集团所属企业共申请专利123项,获得授权专利124项,其中发明专利96项,实用新型25项,外观设计3项,软件著作权21项.
(2)各企业比照高新技术企业标准,在新产品比重、技术研发投入、企业工程技术人员比重、自主知识产权等指标上逐年提升,争取集团全部骨干企业达到申报高新技术企业的标准,并全部通过认定;(3)鼓励申报发明专利、实用新型专利、软件著作权及专有技术;鼓励企业参与网络产品、导航设备、电机产品、计算机外部设备等行业产品国家技术标准的制定工作;鼓励企业积极申报科技进步、优秀新产品等奖项,提升企业核心技术竞争能力;(4)加大国家级、省级科研项目的申请力度,争取更多的国家级、省级的科研经费补助,促进企业技术创新和产业化.
8、投资风险控制目标规划期内,集团将充分发挥集团战略与投资决策委员会和集团技术专家委员会的决策咨询作用,严格论证投资项目,科学决策,做到所有投资项目均符合国家的产业投资政策,符合集团主业经营范围和产业发展方向,重视项目盈利能力和资金效率,将项目的政策风险和市场风险降到最低.
项目执行期内,紧密跟踪项目执行情况,监控项目的资金流向,保证资金的安全使用,顺利实现项目建设目标,并做好项目后评估工作.
集团将以控制资产负债率低于70%为目标,同时有效运用金融工具,积极融资,保证项目的顺利进行.
9、人力资源优化目标加快实施人才工程,充实人力资源储备,努力造就一批优秀的企业家、科技92福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书领军人物.
到2015年,培养重点骨干企业领军人才20名、企业中高级职业经理人才100名;鼓励各类人才参加各级先进评选活动,大力推进专业职称评聘工作,力争1-2人入选国家"新世纪百千万人才"工程,实现5-10人入选我省"新世纪百千万人才"工程、"海西人才高地"、"优秀人才",增加一批"享受国家津贴的专家".
(三)发展重点根据集团的产业布局及发展思路,努力协调好发展速度与经济效益,规模扩大与水平提升,总量增长与结构优化等几方面关系,重点发展以下七个领域:网络通讯技术及设备、云计算终端及电脑外部设备、新型消费类电子、软件及系统集成、新型元器件及应用产品、电机及其装备、卫星应用和电子商务产业.
1、网络通讯技术及设备网络交换机和路由器等网络接入设备、固网支付等终端设备、卫星通讯设备以及网络安全产品,尤其是基于下一代高性能网络产品和北斗系列的导航产品;致力物联网技术发展,研发相关产品.
重点企业:星网锐捷、星海通信2、计算机终端外设云终端、打印机、POS终端、计算机存储设备等产品.
重点企业:星网锐捷、福建爱普生、实达外设3、消费类电子产品开发、生产智能家居、高清投影机、视频点播设备、联网视频信息发布系统(DMB)等.
重点企业:福日电子、日立映像、星网锐捷4、软件与系统集成主要发展嵌入式软件、网络安全软件和中间件、IC设计.
重点企业:星网锐捷、星海通信5、基础元器件(1)集成电路产品建设6-8英寸集成电路生产线,研发生产大功率芯片、开发高水平封装技术.
重点企业:福顺微电子、合顺微电子、福顺晶圆(2)液晶显示产品建设中小尺寸触控面板生产线,并延伸配套产品.
93福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书重点企业:华映科技(3)半导体照明产品投资LED外延片、芯片及应用产品生产线,扩大生产规模,推广应用.
重点企业:福日电子、兆元光电、两岸照明(4)光学镜头和部件重点企业:福光数码6、电机产品和机械装备中小型电机、稀土永磁电机、发电机(组)、水泵等,开发新型节能特种电机、发电机组,并扩大规模.
重点企业:闽东电机、闽东本田7、卫星应用和电子商务开发卫星导航、定位、通信应用和电子商务运营服务平台,研制多模、精准、可靠的卫星应用产品.
重点企业:卫星应用平台公司、星海通信、星网锐捷、和格信科十三、发行人所在行业分析(一)电子信息行业概况1、电子信息行业整体运行情况进入2012年下半年,随着稳增长政策措施逐步见效,电子信息全行业企稳态势逐步显现.
生产增速小幅攀升,行业效益有所好转.
同期,美国经济活动和就业继续温和扩张,失业率有所下降,家庭支出继续增加,经济增速快于预期;欧元区在解决债务问题上不断取得进展,欧债危机进入相对平稳阶段.
综合以上因素2013年,我国电子信息产业销售收入总规模达到12.
4万亿元,同比增长12.
7%;其中,规模以上电子信息制造业实现主营业务收入9.
3万亿元,同比增长10.
4%;软件和信息技术服务业实现软件业务收入3.
1万亿元(快报数据),同比增长24.
6%.
94福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书图表5-842009-2013年我国电子信息产业收入规模数据来源:工业与信息化部2013年,我国规模以上电子信息制造业增加值增长11.
3%,高于同期工业平均水平1.
6个百分点;行业收入、利润总额和税金占工业总体比重分别达到9.
1%、6.
6%和4.
0%,其中利润总额和税金增速分别达到21.
1%和19.
1%,明显高于工业12.
2%和11.
0%的平均水平,电子信息制造业在工业经济中保持领先地位,支撑作用不断增强.
图表5-852013年电子信息制造业与工业增速对比数据来源:工业与信息化部2013年,我国电子信息产业销售收入12.
4万亿元,折美元计算,占同期全球IT支出比重超过50%.
在硬件产品制造方面,我国手机、计算机和彩电等产品产量分95福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书别达到14.
6亿部、3.
4亿台和1.
3亿台,占全球出货量比重均在半数以上.
在软件产品开发方面,我国软件业务收入同比增长24.
6%,明显高于全球5.
7%的平均水平,占全球市场份额进一步提高.
2、电子信息行业整体进出口情况2013年,我国电子信息产品进出口总额达13302亿美元,同比增长12.
1%,增速高于同期全国外贸进出口总额水平4.
5个百分点.
其中,出口7807亿美元,同比增长11.
9%,高于全国外贸出口增速4.
0个百分点,占全国外贸出口比重达到35.
3%,比上年提高1.
2个百分点,对全国外贸出口增长的贡献率为51.
1%.
进口5495亿美元,同比增长12.
4%,高于全国外贸进口增速5.
1个百分点,占全国外贸进口比重达到28.
2%,比上年提高1.
3个百分点,对全国外贸进口增长的贡献率为45.
7%.
从全年进出口走势来看,呈逐步趋稳态势.
图表5-862013年我国电子信息产品累计进出口额及增速数据来源:工业与信息化部3、电子信息行业整体投资情况2013年,我国电子信息产业500万元以上项目完成固定资产投资额10828亿元,同比增长12.
9%,增速比上年提高7.
2个百分点,但仍低于同期工业投资增速4.
9个百分点.
全年,新增固定资产投资6749亿元,同比增长1.
3%,增速比上年回落11.
7个百分点;新开工项目7949个,同比增长5.
0%,增速比上年回落3.
3个百分点.
96福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书图表5-872013年电子信息产业固定资产投资增速数据来源:工业与信息化部4、电子信息行业整体经营情况2013年,我国规模以上电子信息制造业主要效益指标稳步增长,实现销售收入93202亿元,同比增长10.
4%,利润总额4152亿元,同比增长21.
1%,税金总额1845亿元,同比增长19.
1%.
从效益水平看,2013年,我国规模以上电子信息制造业销售利润率为4.
5%,比上年提高0.
4个百分点,但低于工业平均水平1.
6个百分点.
全年,规模以上电子信息制造业每百元主营业务收入中成本为88.
6元,比工业平均水平高3.
3元,企业生产经营的成本压力较大,盈利水平偏低.
图表5-882013年我国规模以上电子信息制造业收入及利润情况数据来源:工业与信息化部5.
电子信息行业产业结构调整97福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书(1)融合化趋势日益凸显一是软硬比例趋于协调.
2013年,我国电子信息产业中,软件业收入比重达到25.
0%,比上年提高2.
3个百分点,比十一五末提高6.
8个百分点.
二是软硬融合步伐加快.
随着产业发展层次的不断提高,纯粹的硬件设备越来越少见,绝大多数硬件都含有嵌入式软件、平台软件或应用软件,硬件设备的价值越来越多的取决于其中软件产品的价值技术含量.
以彩电为例,创维、海信、长虹等主要厂商通过组织力量研发配套软件,或与软件企业开展合作,以提升产品的附加值.
同时,软件企业及互联网企业也开始涉足硬件制造领域,如乐视网推出电视产品,奇虎360推出随身WiFi设备等.
(2)内销市场地位提高2013年,我国规模以上电子信息制造业实现内销产值45373亿元,同比增长18.
4%,高于平均水平7.
4个百分点;完成出口交货值48519亿元,同比增长4.
9%,低于行业平均水平;全年来看,内销产值增速始终领先于外销产值增速,所占比重达到48.
3%,比上年提高3.
3个百分点.
图表5-892013年电子信息制造业内外销产值累计增速对比数据来源:工业与信息化部(3)内资企业实力增强2013年,我国规模以上电子信息制造业中,内资企业实现销售产值30975亿元,同比增长18.
5%,高于行业平均水平7.
5个百分点;三资企业实现销售产值62917亿元,同比增长7.
7%,增速低于平均水平3.
3个百分点;内资企业销售产值比重达到33.
0%,比上年提高2.
1个百分点.
98福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书图表5-902013年电子信息制造业不同性质企业销售产值累计增速对比数据来源:工业与信息化部(3)产业转移有序推进2013年,我国规模以上电子信息制造业中,中部地区和西部地区分别实现销售产值10208和7659亿元,同比增长28.
0%和28.
9%,增速高于平均水平17.
0和17.
9个百分点;中西部地区销售产值比重达到19.
0%,比上年提高2.
5个百分点.
图表5-912013年东、中、西、东北部电子信息制造业发展态势对比数据来源:工业与信息化部(二)通信行业概况1、通信行业整体运行情况通信设备制造业是我国电子信息行业的骨干制造业,其众多领域也是我国发展战略性新兴产业的重要内容,受到国家发展战略的重点关注,也得到各项相关政策99福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书的支持.
2012年,通信系统设备由于受到电信企业投资空档期的影响,竞争十分激烈,盈利水平持续低迷,一度呈现出"增收不增利"的尴尬局面.
2013年以来,行业主要企业开始反省自身的竞争策略,不再一味的通过低价策略来攫取市场份额,而是更多的考虑通过优化解决方案,提升产品的毛利率,加快对低毛利合同的消化速度,减轻其对业绩的影响,行业盈利较上年呈现出明显回升势头,3季度末销售利润率达到5.
94%,较上年同期高2.
32个百分点,较通信设备行业平均水平高1.
8个百分点.
图表5-922012至2013年通信设备月度工业销售产值及同比增速数据来源:国家统计局,中经网2012年,通信设备行业累计实现工业销售产值13,717.
96亿元,同比增长19.
19%,增速较2011年同期回落6.
59个百分点,但是行业销售产值增速逐季回升势头不曾中断.
从重点子行业来看,通信终端设备制造业实现工业销售产7,764.
12亿元,同比增长27.
65%,增速较2011年同期高8.
53个百分点;相反,受2012年电信投资总体低迷的影响,通信系统设备工业销售产值增速回落明显,累计实现工业销售产值5953.
85亿元,同比增长9.
7%,增速较2011年同期大幅下降24.
06个百分点,占全行业销售产值比重从2011年的48.
38%下降至43.
40%.
100福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书图表5-932011年以来通信系统设备和终端设备销售产值增速单位:%数据来源:国家统计局随着技术的进步、关键核心元器件价格走低以及市场竞争的日益激烈,通信设备行业主要产品价格呈现出持续走低态势.
2013年3季度,宏观经济形势不容乐观,运营商投资的重点也较为明确和谨慎,市场上除了部分主设备价格下降趋缓外,多数系统设备价格继续走低,移动通信终端的销售价格也持续下降.
3季度,通信设备、计算机及其他电子设备制造业出厂价格不但继续呈现出下降态势,而且降幅比工业品价格降幅还高.
9月份,通信设备、计算机及其他电子设备制造业价格指数为96.
91,较工业品出厂价格降幅高1.
75点.
图表5-942011年以来通信设备、计算机及其他电子设备制造业出厂价格指数单位:%数据来源:国家统计局,中经网2、通信设备行业进出口情况整个2012年,全球通信设备企业都面临着较大的竞争压力,欧洲等主要电信运101福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书营商资本支出开始压缩,新兴市场国家需求增长较快但争夺异常激烈.
同时,部分国家以保护国内产业和国家安全等为借口,对我国通信设备尤其是移动通信设备采取了贸易保护措施,国内设备企业出口难度加大.
但我们也看到,相比其他电子信息行业低迷的外贸形势,通信设备出口额增速仍处于较高水平.
2012年全年,我国通信设备行业实现出口额1,493亿美元,同比增长14.
8%,增速较上年同期下降11.
8个百分点.
其中,移动电话机是我国通信设备出口中出口额占比最大的产品,2012年累计实现出口额810.
39亿美元,同比增长29.
13%;累计实现出口量10.
15亿部,同比增长15.
96%;累计出口均价达到79.
86美元/台,较上年同期上涨8.
5美元/台,产品出口结构较上年同期继续改善.
图表5-952011至2012年我国通信设备行业累计出口额及同比增速数据来源:工业与信息化部2013年1-11月我国通信设备行业出口额达1599亿美元,增长20.
1%;进口额441亿美元,增速24.
3%.
3、通信设备行业投资情况2013年前三季度,通信设备行业投资实现较快增长,累计完成投资额636.
2亿元,同比增速为33.
3%,较上年同期高0.
6个百分点.
行业投资大幅攀升的原因主要有以下方面:(1)通信终端产品需求旺盛,各地产业园区建设、生产线升级改造投资需求较多;(2)通信系统设备市场虽然总体低迷,但是部分领域如传输网、移动通信设备(TD-LTE等)等方面需求增长前景较为明朗,投资需求也显著增多.
102福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书图表5-962012年以来我国通信设备制造业累计投资额及同比增速数据来源:国家统计局4、通信设备行业经营情况2013年前3季度,通信设备行业经营效益总体较好,销售收入保持较快增长,利润总额更是大幅好于上年同期.
2013年前3季度,通信设备行业实现销售收入11384.
32亿元,同比增长21.
63%;实现利润总额471.
01亿元,同比增长37.
00%.
2013年以来,通信设备行业总体呈现出回升势头.
一方面,产品需求向好,移动电话机销售畅旺,系统设备受智慧城市、4G、光纤宽带建设等利好因素拉动也有所好转,行业总体收入增长较快;另一方面,龙头企业开始加强对成本费用的管控,销售和管理费用快速上升的态势得以遏制.
从主要成本费用来看,2013年前3季度,通信设备行业销售成本为9638.
04亿元,同比增长22.
11%,增速略高于销售收入增速,但相比一季度和上半年的情况,增速已经出现明显回落.
产品销售费用达到535.
49亿元,同比增长18.
00%,增速略有回升但仍在可控范围内;管理费用达到640.
09亿元,同比增长13.
82%,增速较上年同期下降3.
52个百分点;财务费用为48.
95亿元,同比增长22.
32%,受到汇兑损益上升和利息偿付影响上升较快.
103福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书图表5-972009年以来中国通信设备销售收入累计增速单位:%数据来源:国家统计局2012年下半年,通信设备行业经营情况出现明显好转,尤其是成本费用控制取得成效.
成本方面,重点原材料和电子元器件采购价格回落明显,企业成本快速上升的压力减小.
2012年全年,通信设备行业产品销售成本达11,409.
59亿元,同比增长14.
49%,增速较上年同期低6.
91个百分点.
期间费用方面,除了产品销售费用外,其余费用增速均低于上年同期,财务费用甚至大幅低于上年.
期间费用的有效控制,促使行业下半年盈利增速实现转正.
2012年全年,通信设备行业累计实现利润572.
86亿元,同比增长1.
77%,行业利润持续负增长的局面实现逆转.
图表5-982009至2012年我国通信设备制造业利润增速单位:%数据来源:国家统计局104福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书(三)外贸行业概况2013年世界经济仍然处调整期,虽然有复苏的迹象,但是基础仍然不牢固.
我国国内经济发展总体平稳,我国的外贸企业面临复杂多变的国内外环境,灵活应对,积极开拓,使我国外贸进出口呈现稳中有进、稳中向好的局面,外贸发展的质量和效益方面也取得了良好的进展.
2013年,我国进出口总值25.
83万亿人民币(折合4.
16万亿美元),扣除汇率因素同比增长7.
6%,比2012年提高1.
4个百分点,年度进出口总值首次突破4万亿美元的关口.
其中出口13.
72万亿人民币(折合2.
21万亿美元),增长7.
9%;进口12.
11万亿元人民币(折合1.
95万亿美元),增长7.
3%;贸易顺差1.
61万亿人民币(折合2597.
5亿美元),扩大12.
8%.
2013年,我国货物进出口规模逐季环比增加,进出口同比增速二季度探底,下半年呈现反弹态势.
1-4季度,我国进出口值分别为9753.
8亿、1.
02万亿、1.
06万亿和1.
1万亿美元,同比增速分别为13.
5%、4.
3%、6%和7.
3%.
1、贸易伙伴更趋多元欧美日传统市场份额下滑,东盟等新兴市场成为新增长点.
2013年,欧盟、美国、东盟、中国香港和日本为我前五大贸易伙伴.
其中,我对欧盟、美国的双边贸易额分别为5590.
6亿、5210亿美元,分别增长2.
1%、7.
5%;对日本的双边贸易额为3125.
5亿美元,下降5.
1%;欧美日占我外贸的33.
5%,同比下滑1.
7个百分点.
同期,我国对东盟、南非、中亚五国等新兴市场国家双边贸易额分别为4436.
1亿、651.
5亿、502.
8亿美元,分别增长10.
9%、8.
6%、9.
4%.
此外,内地对中国香港的双边贸易额为4010.
1亿美元,增长17.
5%.
2、贸易区域布局更趋协调广东、江苏等7省市对外贸易比重下降,中西部地区贸易活跃.
2013年,广东、江苏、上海、北京、浙江、山东和福建等7个省市合计进出口值达3.
29万亿美元,占全国进出口总值的79%,比上年回落了0.
9个百分点.
而中西部地区的重庆、河南、安徽、云南、陕西、甘肃、贵州等7个省市外贸增速都在15%以上,合计进出口占进口总值的5.
7%,比上年提升了0.
6个百分点.
3、外贸主体结构更趋合理民营企业所占比中提升,对外资企业依赖减轻.
2013年,民营企业进出口1.
39万亿美元,增长20.
6%,快于同期我国外贸总体增速13个百分点,占进出口总值的比重33.
3%,提升了3.
6个百分点.
同期,外商投资企业进出口1.
92万亿美元,增长1.
3%,占46.
1%,下滑2.
9个百分点.
此外,国有企业进出口7479.
7亿美元,下降0.
6%,占18%,下滑1.
5个百分点.
4、进出口商品结构进一步优化105福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书机电产品以及劳动密集型产品出口稳步增长,消费品、部分资源产品等进口增长较快.
2013年,我国机电产品出口1.
27万亿美元,同比增长7.
3%,占出口总值的比重为57.
3%.
同期,纺织品、服装、箱包、鞋类、玩具、家具、塑料制品等7大类劳动密集型产品出口4618.
4亿美元,增长10.
3%,占出口总值的比重为20.
9%.
进口方面,2013年,我国进口消费品2322.
9亿美元,增长24.
6%;进口原油2.
8亿吨,增长4%;铁矿石8.
2亿吨,增长10.
2%;煤炭3.
3亿吨,增长13.
4%.
5、对外贸易自主发展能力不断增强,一般贸易比重增加,加工贸易比重减少2013年,我国产业链长、增值率较高的一般贸易进出口2.
2万亿美元,增长9.
3%,占同期我国进出口总值的52.
8%,提升0.
8个百分点;加工贸易进出口1.
36万亿美元,增长1%,占32.
6%,比重下滑2.
2个百分点.
同期,我国特殊监管区域进出口货物4957.
8亿美元,增长20.
2%,占11.
9%.
(五)电子信息行业相关政策政策是电子信息产业发展的推动力,国家出台了电子信息行业各项扶持政策,电子信息行业各个细分领域有望获得产业成长新动力.
1、《电子信息制造业"十二五"规划》图表5-99《电子信息制造业"十二五"规划》制定单位工信部规划司目标落实《工业转型升级规划(2011-2015年)》和《信息产业"十二五"发展规划》,促进电子信息制造业增强核心竞争力,提升发展质量效益.
重点发展目标:产业销售收入年均增速保持在10%左右,2015年超过10万亿元;增加值年均增长超过12%,要求增加值增速快于销售收入增速;战略性新兴产业领域销售收入增速超过25%.
另外在创新和节能环保方面也提出了明确的要求.
主要任务:集中突破核心关键技术,全面提升产业核心竞争力;着力发展战略性新兴领域,培育产业新增长点;推动企业做大做强,构建合理分工体系;优化产业空间布局,加快形成区域新增长极;统筹利用国内外市场资源,促进产业均衡发展等.
发展重点:加大TD-SCDMA终端研发力度,推进长期演进技术及增强型长期演进技术(LTE/LTE-Advanced)研发和产业化;推进智能光网络和大容量、高速率、长距离光传输、光纤接入(FTTx)等技术和产品的发展;推进宽带无线接入、多媒体数字集群及数字对讲技术和产业的发展.
106福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书影响《电子信息制造业"十二五"规划》是我国电子信息制造业时期发展的纲领性文件,对我国通信设备制造业的发展起到指引作用.
规划中明确提出了通信设备制造业未来发展的重点和方向,以实现整机产业跃升.
国家重点发展的领域有望取得突破.
其中自主知识产权TD-SCDMA终端瓶颈有望打破,光纤通信技术将达到世界领先水平,无线宽带接入技术、集群通信技术在国际上的竞争力将明显增强.
按照《电子信息制造业"十二五"规划》的要求,除了加快出台培育战略性新兴产业相关政策之外,将继续大力支持"新一代宽带无线移动通信网"重大科技专项,支持重大核心技术应用和产业化.
国家将重点鼓励骨干企业兼并重组,尤其是海外兼并和技术收购,预计我国中兴、华为等领先企业未来国际市场发展的空间更大.
重点领域如3G终端、物联网等领域的产业联盟将得到较大发展,知识产权保护意识也将明显增强,我国重点通信设备企业在同国际企业的专利之争中将取得主动.
资料来源:中经网整理2、《工业转型升级规划(2011-2015年)》图表5-100《工业转型升级规划(2011-2015年)》制定单位国务院目标产业优化升级方面:到2015年,我国规模以上电子信息制造业销售收入年均增速保持在10%左右,2015年超过10万亿元;工业增加值年均增长超过12%;电子信息制造业中的战略性新兴领域销售收入年均增长25%;产业创新发展方面:百强企业研发投入占销售收入比重超过5%,信息技术领域发明专利申请累计总量达到130万件左右,集成电路产品满足国内市场需求近30%,芯片制造业规模生产技术达到32/28纳米工艺;平板电视面板自给率80%以上.
重点基础电子的主要任务在于形成结构优化、配套完整的基础电子产业体系,实现产业跃升;整机产品的主要任务在于价值链提升,包括产品创新、模式创新和品牌建设.
健全产业政策法规体系,完善产业发展环境.
出台国发4号文实施细则;落实《多晶硅产业准入条件》和《废弃电器电子产品回收处理管理条例;继续做好家电下乡工作,建设完善家电产品售后维修服务体系;积极推广LED、OLED节能照明产品.
实施集成电路、核高基、新一代无线宽带网等国家重大科技专项,加强产业链配套;落实战略性新兴产业专项资金和国家扶持中小企业的各项金融政策.
引导产业有序转移,促进区域协调发展.
推动珠三角、长三角、环渤海和福厦沿海等优势地区向研发设计、服务等产业价值链高端延伸,发挥优势地区辐射带动作用;统筹重大项目在中西部地区和东北等老工业基地的合理布局,设立产业投资基金,重点关注重大生产力布局,鼓励龙头骨干企业开展海外兼并重组和技术收购.
支持AVS、闪联、数字家庭、太阳能光伏、OLED、半导体照明/LED等产业联盟发展.
107福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书影响规划的出台,明确了未来行业结构转型的方向和任务,对于引导企业进行投资、技术储备、兼并重组有着积极意义;规划的出台,有助于基础领域的技术提升,尤其是对提高集成电路、液晶面板等核心产品的自给能力有着积极的意义;有助于整机行业加快产品创新和品牌建设,提升产品附加值;规划的出台,为后续政策指明了方向,未来我国将加大对电子信息重大科技专项的资金支持,出台国发4号文相关的政策细则,落实对战略性新兴产业提出的各项财税金融支持政策;规划的出台,有助于优化我国电子信息产业区域布局.
资料来源:中经网整理3、《"十二五"产业技术创新规划》图表5-101《"十二五"产业技术创新规划》制定单位工信部规划司目标引导和加强原材料工业、装备制造业、消费品工业、信息产业等重点产业的技术创新工作,促进工业转型与升级,引导和加强原材料工业、装备制造业、消费品工业、信息产业等重点产业的技术创新工作,促进工业转型与升级重点明确重点产业创新目标:要求企业创新能力明显增强,重点企业内部研发费用占营业收入的比重超过1%;一批骨干企业达到10%以上;攻克产业重点核心技术和关键技术;完善产业技术创新体系.
重点推进任务:1)加强技术创新能力建设,建设一批重点实验室、产业技术创新平台,大力推进企业研发能力建设;2)构建技术创新服务体系,重点推进产业技术创新战略联盟和支撑技术服务体系建设;3)大力开发关键和共性技术,通信设备方面重点推进新一代宽带无线移动通信技术;4)着力促进科技成果转化.
明确重点技术创新方向,重点突破宽带无线移动通信、新型移动通信终端、全波光纤、卫星移动通信系统天线、Ka、V频段卫星影响虽然我国通信设备行业龙头企业科研投入规模较大,如华为、中兴等企业科研经费投入已经达到10%左右,但是其他的一些企业科研投入相对不足,规划将对这些企业的研发投入起到积极的引导作用;政策的实施有利于改善我国通信设备行业科研的外部条件,包括重点实验室、公共服务平台、共性技术研发、科研成果转化机制等;所明确的重点方向,有利于我国下一代无线通信等战略新兴产业的发展.
资料来源:工业和信息化部4、《工业节能"十二五"规划》图表5-102《工业节能"十二五"规划》制定单位工信部目标促进工业转型升级,实现工业可持续发展,确保完成节能减排约束性目标108福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书重点明确9大行业节能减排目标,其中要求电子信息产业单位增加值能耗较2010年同期下降18%;具体到通信设备领域,将加快光纤和光纤预制棒等生产工艺的改进,降低生产过程中的能耗;加强绿色设计、推行能效标识,降低移动信息终端等量大面广的整机产品的使用能耗和待机功率;推动半导体、电力电子、物联网等下一代信息通信技术在钢铁、建材、有色金属等传统行业的应用.
影响移动通信终端、移动通信基站及机房空调是我国通信设备行业节能潜力最大的领域,随着该规划的实施,通信制造企业不但要在制造过程中实现节能,还要在用户使用环节实现节能,通过进行绿色设计,减少使用能耗和待机功耗.
资料来源:工业和信息化部5、《关于发布鼓励进口技术和产品目录(2011年版)的通知》图表5-103《关于发布鼓励进口技术和产品目录(2011年版)的通知》制定单位发改委、财政部、商务部目标积极扩大先进技术、关键零部件、国内短缺资源和节能环保产品进口,更好的发挥进口贴息政策对促进自主创新和结构调整的积极作用.
重点通信设备:高速移动数据通信技术;卫星通信系统、地球站设备制造及建设,数据通信网设备制造,宽带网络设备制造等;计算机制造:千万亿次高性能计算机的设计制造技术,便携式计算机设计制造技术,高性能、大容量存储系统设计制造技术等;半导体设备:制造半导体器件时检验半导体晶片、元器件或检测光掩模及光栅用的光学仪器,片式元件、新型电力电子器件、半导体照明等专用设备和仪器等;电子元器件:0.
18微米及以下大规模数字集成电路设计、工艺制造技术,0.
8微米及以下模拟、数模集成电路设计、工艺制造技术;新型电子元器件制造,大规模集成电路设计、制造、封装测试,电子专用材料制造等.
影响有利于鼓励电子信息行业加大对国际先进技术和产品的引进、吸收,提高行业整体科技水平.
资料来源:国家发展和改革委员会6、《国家统一推行的电子信息产品污染控制自愿性认证实施规则》图表5-104《国家统一推行的电子信息产品污染控制自愿性认证实施规则》制定单位工业信息化部目标工信部正式发布《国家统一推行的电子信息产品污染控制自愿性认证实施规则》.
为确保认证制度实施的有效性和可操作性,国家认监委、工信部公布了国家统一推行的电子信息产品污染控制自愿性认证目录(第一批).
109福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书重点《规则》提出,污染控制是指为减少或消除电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素而采取的措施;污染控制认证是指依据标准,对为减少或消除电子信息产品中所含有的六种有毒有害物质或元素而采取措施的有效性予以证明的合格评定活动.
影响实施细则的出台,旨在进一步推进我国电子信息产品污染控制工作,保护环境和人体健康,促进电子信息产业的可持续发展.
资料来源:工业和信息化部7、《中国电子元件"十二五"规划》图表5-105《中国电子元件"十二五"规划》制定单位中国电子元件行业协会目标加快电子元件行业的发展,实现产业升级重点根据规划,未来五年,我国电子元件行业销售收入总额达到1.
88万亿元,年均增长10%.
明确提出要提高物联网等重要领域的关键性元件产品的应用,至2015年末,主要应用领域的关键性元件都有中国企业能够量产,并逐渐替代进口的产品.
将继续推动大公司战略,培养10个以上年销售收入超过100亿元的电子元的电子元件大公司,到"十二五"末期,争取电子元件重点骨干企业(销售收入1亿元以上的企业)的销售收入占到全行业销售收入总额的75%以上.
影响指明了行业未来的发展方向和市场空间,将带动行业的投资加剧,通过对大型企业的培育将推动行业内结构调整加速;同时,通过对研发技术的支持,行业关键性技术以及共性技术的研发有望上升一个台阶,产业附加值有望得到大幅提升资料来源:中国电子元件行业协会8、《关于"十二五"期间促进机电产品出口持续健康发展的意见》图表5-106《关于"十二五"期间促进机电产品出口持续健康发展的意见》制定单位商务部、外交部、发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、人民银行、海关总署、税务总局、质检总局、银监会等11部委目标优化出口产品、市场、经营主体结构,培育出口机电产品新的竞争优势.
重点加强行业出口指导,制定包含通信设备在内的25个行业的出口发展规划;加快出口基地建设,推动行业产业链向高端延伸;鼓励引进消化吸收再创新,利用进口贴息政策,鼓励企业引进先进技术、关键设备和核心零部件.
影响将进一步实现通信设备产品、市场结构优化.
产品生产和研发水平增强,出口产品档次提高.
自主品牌出口产品增加,通信设备一般贸易出口所占比例增大.
资料来源:工业和信息化部十四、发行人行业地位和竞争优势(一)发行人在行业中的地位集团的重点投资发展领域为计算机及外部设备、软件和系统集成、网络设110福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书备、数字通讯设备、数字音像产品、各种电机与发电设备、光学镜头与监控设备、显示器件、集成电路及新型元器件类产品等.
集团主要产品有四大类:①基础产品:集成电路制造与封装、LED封装及应用产品、精密模具、光学镜头等;②数字影像及计算机外部设备产品:液晶投影机、打印机等;③网络及通讯产品:网络交换机和路由器等网络接入设备,Modem和ADSL等通讯终端设备,瘦客户机、通讯导航设备;④电机产品:中小型电机、发电机(组)、水泵.
其中,占有主要市场地位的产品有网络通讯设备、瘦客户机、电脑终端及外部设备、军用导航通信设备等产品.
国家级创新型企业一家(星网锐捷),国家技术创新示范企业1家(星网锐捷),省级创新型企业2家(福日、星海),省级创新型企业试点企业1家(星网视易),国家级企业技术中心1家(星网锐捷),省级企业技术中心三家(实达、福日、日立);省级工程中心1家(星网锐捷);1个国家级重点实验室(星网锐捷);1个省级工程实验室(星网锐捷)高新技术企业9家.
市知识产权示范企业(福光数码、升腾资讯),市级企业技术中心(福光数码).
截至2011年底,集团所属企业共获得专利授权386项,软件著作授权158项.
集团培育和保持了"锐捷"、"福日"、"闽东"、"升腾"、"福光"、"视易"、"EPOS"、"实达"这些中国名牌、省级知名品牌和著名商标.
其中,福建星网锐捷通讯股份有限公司品牌价值2012年达82.
41亿元;锐捷牌以太网交换机获中国名牌称号;EPOS牌固网支付电话、升腾牌网络计算机、实达牌票证打印机(针式)、日立HITACHI牌液晶投影仪四种产品获福建省名牌产品称号.
十一五期间,集团成员企业共参与了9项国家标准、1项军方标准、1项省级标准的制定,共获得福建省科技进步奖一等奖1项,三等奖3项,获得福州市科技进步奖三等奖6项.
(二)发行人在行业中的竞争优势1、政策环境电子信息产业是国民经济战略性、基础性和先导性产业,也是福建省三大支柱产业之一.
2009年5月,国务院发布《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》.
明确提出,海峡西岸经济区是我国沿海经济带的重要组成部分,在全国区域经济发展布局中处于重要位置.
建设海峡西岸经济区使我省能够抓住新一轮国际产业转移的契机,依靠海峡两岸、长三角、珠三角的资源优势和本省较强的制造业优势,更大范围地推进区域间的对接与整合,加强产业分工协作,优化资源配置,加快信息产业集聚,增强对国际资本的吸引力,构筑承接国际产业转移新平台,为我省推动闽台信息产业互动发展创造了有利条件.
2009年,我省发布了福建省电子信息产业调整和振兴实施方案,提出优化产业布局,加强闽台合作,进一步突出电子信息产业在海峡西岸经济区建设中的产业战略支撑地位.
福建省进入了一个新的发展时期,也为集团的发展提出了更高的要求和更多的机会.
111福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书根据省政府的工作部署,发行人是闽台液晶面板、LED、信息通信产业合作的责任单位,同时也是闽台产业合作的联络单位,省政府相应给予了政策和资源等多方面支持.
在新一轮发展中,发行人肩负着国有资产保值增值以及带动、促进海西电子信息产业升级与发展的光荣任务与神圣使命.
通过梳理各项资源,立足原有网络通讯、电子元器件、通信导航、高效节能电机等产业基础,做精做强集团有一定基础的新一代信息技术相关产业,着意推进与台湾地区液晶面板、IC、LED、新能源等重点产业的合作与对接,进一步夯实产业基础,推进自主创新.
作为福建省省属国有企业,发行人得到了当地政府在政策上的大力支持.
公司的一些土地拍卖变现,福州市政府将其分成部分返还公司,专项用于公司职工安置和偿还项目贷款本息.
此外,公司下属福建星网锐捷通讯股份有限公司、福建星网锐捷软件有限公司、福建升腾资讯有限公司、福建星网锐捷网络有限公司等多家子公司被认定为国家重点扶持的高新技术企业,享受按应纳税所得额15%计算缴纳企业所得税的优惠政策.
2、产业结构优势福建省电子信息位列2013年(第27届)中国电子信息百强企业第45位,是由福建省政府出资组建的行业性国有独资资产经营公司和投资平台.
目前,发行人权属一级子企业15家,二、三级企业44家;控股企业员工6,000余人,参股企业员工逾万人.
电子集团主要控股、参股企业包括福建星网锐捷通讯股份有限公司、福建福日电子股份有限公司、闽东电机(集团)股份有限公司、福建实达电脑集团股份有限公司4家上市公司.
国际合作方面,发行人先后与台湾华映光电、台湾友顺、日本日立、日本爱普生、日本本田等多个跨国企业合作,重点推进与台湾高科技产业对接.
随着国家海西区战略规划布局和福建省推动闽台信息产业互动方案实施,公司作为承接国际产业转移平台的地位更加明确.
品牌建设方面,发行人已培育并保持了"锐捷"、"福日"、"闽东"、"升腾"、"福光"、"视易"等多个知名商标.
其中,锐捷牌以太网交换机获中国名牌称号;EPOS牌固网支付电话、升腾牌网络计算机获福建省名牌产品称号.
技术研发方面,公司成立了技术专家委员会,与厦门大学等高等院校建立了产学研战略合作关系,并建立了2个院士工作站.
公司的产品在网络通讯、嵌入式软件、电机和军用通讯导航设备等多个领域处于国内领先水平.
目前,公司下属企业星网锐捷是国家级创新型企业、国家技术创新示范企业、国家级企业技术中心、国家级重点实验室、省级工程中心、省级工程实验室,此外公司还拥有省级创新型企业2家、省级企业技术中心3家.
截至2012年底,公司所属企业共获得专利授权413项,软件著作授权178项.
根据集团十二五规划的定位和目标,重点发展以下六个领域:网络通讯技术112福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书及设备、云计算终端及电脑外部设备、新型消费类电子、软件及系统集成、新型元器件及应用产品、电机及其装备产业.
力争到"十二五"末,网络通讯产品、瘦客户机、视讯产品及北斗导航产品市场占有率进入全国前三位.
永磁电机、发电机组、GPS导航产品、集成电路封装技术、LED外延片生产及晶粒封装技术达到国内领先地位.
抓住物联网机会,积极发展智慧城市、安防监控相关产品,争取成为国内重要的物联网相关产品供应商.
在投资结构上,集团将围绕"五个一批"(一批技改项目、一批新建项目、一批购并项目、一批接收项目、一批牵引项目)展开项目投资,实现产业全面升级.
其中,技改项目将投资于可实现本企业产品结构优化的项目;新建项目将围绕集团产业基地规划项目进行投资;购并项目将选择可快速壮大成员企业主业实力的项目;接收项目将以与集团产业相关联的省内国有企业或研究机构为对象;牵引项目将以合资合作LCD、IC、LED为重点项目.
近年来,发行人着力资本运作,为业务发展提供资源保证.
一方面通过资产重组、股权分置改革、上市融资等资本运作方式使国有资产大幅增值;另一方面,公司积极盘活存量土地资源筹措资金,目前已盘活存量土地资源170亩,还有500多亩存量土地待盘活变现.
总体来看,丰富的国际合作经验、良好的品牌建设和技术研发实力、充足的土地储备资源为发行人发展带来一定的竞争优势.
国家"电子信息产业规划"及"海西区"建设也为发行人竞争力的提高提供了良好的宏观环境.
113福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书第六章发行人资信状况一、信用评级情况(一)评级机构1、联合资信评估有限公司(以下简称"联合资信").
2、中债资信评估有限责任公司(以下简称"中债资信").
(二)本次评级结论1、联合资信评估有限公司综合评定,发行人主体信用级别为AA,该等级的含义为:偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低.
2、中债资信评估有限责任公司评定,发行人主体信用级别为A+,该等级的含义为:受评对象偿还债务的能力较强,较易受不利经济环境的影响,违约风险较低.
(四)对发行人主体评级报告摘要1、联合资信评估有限公司联合资信对福建电子信息(集团)有限责任公司(以下简称"公司")的评级反映了公司作为福建省人民政府国有资产监督管理委员会下属国有企业,在区域环境、股东支持和技术水平等方面的综合优势.
近年来公司稳定发展,制造类主要产品产能有所增长,营业收入持续提升,资产规模扩张.
联合资信也关注到目前公司尚处于业务整合阶段、产能受限以及盈利能力较弱等因素对公司经营及信用水平带来的不利影响.
未来,随着公司的经营发展以及新生产基地的陆续投产,公司竞争能力有望得到加强,综合实力将得到进一步提升.
基于对公司主体长期信用等级以及本期超短期融资券偿还能力的综合评估,联合资信认为,本期超短期融资券到期不能偿还的风险较低,安全性较高.
优势z公司所处电子信息行业受区域政策扶持明显,股东支持力度大.
z公司产能逐步释放,产品结构改善,市场消纳水平较好,公司收入规模稳定增长,技术附加值提高,毛利率水平较好.
z公司经营活动现金流入量对本期超短期融资券保障程度较强.
关注z公司目前尚处于业务整合阶段,部分留守企业经营欠佳,制约公司进一步发展.
z公司债务结构有待改善.
114福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书z公司利润受期间费用侵蚀明显,且对投资收益与营业外收入依赖很大.
2、中债资信评估有限责任公司福建省电子信息(集团)有限责任公司是福建省国资委全资控股的综合性企业,电子制造和贸易业务收入占比分别为50%和35%左右.
中债资信认为福建电子的经营风险较低,财务风险较低,存在一定外部增信作用,评定公司的主体信用等级为A+,评级展望为稳定.
该评级结果表示公司偿还债务的能力较强,较易受不利经济环境的影响,违约风险较低.
主要优势z受益于社会经济信息化进程的推进以及政务、警务、国防信息化建设等正面因素,电子信息产业整体面临良好的行业需求形势.
z公司电子信息板块网络终端、企业级网络设备等产品细分市场地位突出,具有较强竞争优势.
z公司现金类资产充裕,净债务负担轻,长、短期偿债指标较好.
z公司是福建省国资委主要电子信息产业企业,在业务发展、税收优惠和资金支持等方面能获得一定支持.
主要关注z公司贸易业务规模一般,在上下游采购议价、融资价格、管理成本等方面竞争力不强,面临一定盈利压力.
z公司董事会董事人数不全、未设置监事会.
z经营活动获现能力一般,盈利对于投资收益和营业外收益存在较大依赖.
z新增项目规模一般、竞争力不强,未来收益情况存在一定的不确定性.
(五)跟踪评级安排根据有关要求,联合资信评估有限公司(联合资信)将每年定期或不定期进行跟踪评级.
福建电子信息(集团)有限责任公司应按联合资信跟踪评级资料清单的要求,提供相关资料.
福建电子信息(集团)有限责任公司如发生重大变化,或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件,福建电子信息(集团)有限责任公司应及时通知联合资信并提供有关资料.
联合资信将密切关注珠福建电子信息(集团)有限责任公司的经营管理状况及相关信息,如发现福建电子信息(集团)有限责任公司出现重大变化,或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时,联合资信将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响,据以确认或调整信用等级.
如福建电子信息(集团)有限责任公司不能及时提供跟踪评级资料,导致联合资信无法对信用等级变化情况做出判断,联合资信有权撤销信用等级.
在跟踪评级过程中,如信用等级发生变化调整时,联合资信将在本公司网站予115福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书以公布,同时出具跟踪评级报告报送福建电子信息(集团)有限责任公司、主管部门、交易机构等.
(六)历史评级情况2012年,中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人主体信用等级为AA-,评级展望为稳定;具体涵义是偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低.
2013年,中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人主体信用等级为AA-,评级展望为稳定;具体涵义是偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低.
2013年,联合资信评估有限公司给予发行人主体信用等级为AA,评级展望为稳定,具体涵义是偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低.
二、发行人银行授信情况发行人拥有较强的政府支持并与银行长期保持着良好的合作关系.
截至2014年9月末,发行人集团共获银行授信额度637,624万元,尚余授信额度500,710.
9万元.
图表6-1截至2014年9月末发行人主要授信明细情况单位:万元序号名称授信总额已用授信额度剩余授信额度1福建海峡银行1,5008007002工行首尔分行10,25910,25903光大银行15,05011,659.
233,390.
774华夏银行11,0009,2001,8005建设银行12,0003,790.
88,209.
26交通银行44,42043,7207007农业银行45,0955,601.
6639,493.
348平安银行3,0002,0001,0009厦门银行2,5002,185.
65314.
3510兴业银行330,00023,822.
76306,177.
2411英大证券3,8003,800012招商银行20,5003,00017,50013中国进出口银行2,0002,0000116福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书14中国银行76,5007,14469,35615中信银行60,0007,93052,070合计637,624136,913.
1500,710.
9三、发行人债务违约记录发行人下属一级子公司福日集团2007年10月8日向交通银行福建省分行借款3,200万元,到期日2008年9月9日.
2008年8月19日福日集团将该笔3,200万元办理展期,到期日为2009年8月19日.
2009年8月19日到期前因为福日集团临时资金周转困难,造成逾期.
2009年8月21日,福日集团已全部归还该笔到期3,200万元贷款本金及利息.
发行人下属二级子公司福日电子2009年10月15日向建设银行福州城南支行贷款500万元,到期日2010年10月15日,在到期前办理展期两个月,至2010年12月15日.
临近到期日福日电子因资金周转困难,造成逾期.
2010年12月底福日电子已归还该笔500万元贷款本金及利息.
福日电子2010年3月20日向工商银行福州五一支行贷款人民币1,700万元,到期日为2010年11月20日.
临近到期,福日电子由于筹措资金未能及时到位,造成该笔贷款逾期.
2011年3月福日电子已归还清该笔1,700万元贷款的本金及利息.
2011年,工商银行与建设银行将福日电子信用等级下调,未结清贷款全部被调整为不良.
通过协商,福日电子将工商银行福州五一支行贷款6,360万元和建设银行福州城南支行贷款4,030万元全部转让给信达资产管理股份有限公司.
所有相关手续已于2011年10月份完成.
截至募集说明书签署日,发行人及下属子公司所有逾期贷款已全部归还.
除上述情况外,发行人及下属子公司未发生其他欠本欠息的情况,发行人集团本部所有到期贷款均正常还本付息.
福日集团目前已全部归还原有银行贷款.
福日电子过去经营较为困难,导致个别银行贷款逾期.
但近几年来,福日电子经营情况日益好转,积极调整负债结构,目前拥有的优质金融资产足以偿还债务.
同时,福日电子正培育LED节能产业、智慧手机等新的主业,已进入新的健康发展轨道.
2011年度福日电子实现盈利,2012年8月份其在证券交易所的简称由"ST福日"变更为"福日电子".
发行人也已加强对整个集团资金的管控,严格控制下属企业的负债水平,下属企业对外融资须向集团本部报备,一旦其负债规模超过规定,发行人本部予以风险提示,以避免出现逾期风险;同时发行人正大力推行资金集中管理,增强资金预算管理水平和资金统筹调度的能力,这也利于规避个别企业的逾期风险.
117福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书四、发行人发行及偿还直接债务融资工具的历史情况单位:亿元债券类型注册通知书注册额度注册有效期已发行发行时间期限利率到期剩余额度MTN[2014]MTN16号8.
52014.
1.
27-2016.
1.
274.
52014.
2.
175年6.
8%否042014.
8.
225年6.
3%否0PPN[2013]PPN210号102013.
8.
12-2015.
8.
1222014.
4.
221年7%否532014.
11.
191年5.
1%否PPN[2014]PPN130号102014.
3.
18-2016.
3.
1812014.
4.
151年7%否622014.
9.
151年6.
4%否12015.
1.
231年6.
0%否PPN[2014]PPN504号52014.
9.
24-2016.
9.
2422015.
1.
301年6.
0%否3118福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书第七章本期超短期融资券信用增进情况本期超短期融资券无信用增进措施.
119福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书第八章税项本期超短期融资券的持有人应遵守我国有关税务方面的法律、法规.
本章的分析是依据我国现行的税务法律、法规及国家税务总局有关规范性文件的规定作出的.
如果相关的法律、法规发生变更,本章中所提及的税务事项将按变更后的法律法规执行.
下列说明仅供参考,所列税项不构成对投资者的法律或税务建议,也不涉及投资本期超短期融资券可能出现的税务后果.
投资者如果准备购买本期超短期融资券,并且投资者又属于按照法律、法规的规定需要遵守特别税务规定的投资者,投资者应就有关税务事项咨询专业财税顾问,发行人不承担由此产生的任何责任.
投资者所应缴纳税项与本期超短期融资券的各项支付不构成抵销.
一、营业税根据2009年1月1日起执行的《中华人民共和国营业税暂行条例》及其实施细则,有价证券买卖业务应以卖出价减去买入价后的余额作为营业额,缴纳营业税.
二、所得税根据2008年1月1日起执行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及其他相关的法律、法规,一般企业投资者来源于企业超短期融资券的利息所得应缴纳企业所得税.
企业应将当期应收取的超短期融资券利息计入当期收入,核算当期损益后缴纳企业所得税.
三、印花税根据1988年10月1日生效的《中华人民共和国印花税暂行条例》及其实施细则,在我国境内买卖、继承、赠与、交换、分割等所书立的产权转移书据,均应缴纳印花税.
对超短期融资券在银行间市场进行的交易,我国目前还没有具体规定.
发行人无法预测国家是否或将会于何时决定对有关超短期融资券交易征收印花税,也无法预测将会适用的税率水平.
120福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书第九章信息披露安排一、公司将严格按照中国银行间市场交易商协会相关规定及配套文件的相关规定,在本期超短期融资券发行日前1个工作日,通过中国货币网和银行间市场清算所股份有限公司网站披露如下文件:(一)本期超短期融资券发行公告;(二)超短期融资券募集说明书;(三)信用评级报告全文及跟踪评级安排的说明;(四)法律意见书;(五)经注册会计师审计的公司近三个会计年度财务报告和最近一期会计报表;(六)中国银行间市场交易商协会要求披露的其他文件.
二、公司将严格按照中国银行间市场交易商协会的相关规定,在超短期融资券存续期间,通过中国货币网和银行间市场清算所股份有限公司网站定期披露以下信息:(一)每年4月30日以前,披露经注册会计师审计的年度财务报表和审计报告,包括审计意见全文、经审计的资产负债表、损益表、现金流量表和会计报表附注.
(二)每年8月31日以前,披露本年度上半年的资产负债表、利润表和现金流量表.
(三)每年4月30日和10月31日以前,披露本年度第一季度和第三季度的资产负债表、利润表和现金流量表.
第一季度信息披露时间不得早于上一年度信息披露时间.
三、公司将严格按照中国银行间市场交易商协会的相关规定,在超短期融资券存续期间,及时向市场公开披露可能影响超短期融资券投资人实现其债权的所有重大事项:(一)企业名称、经营方针和经营范围发生重大变化;(二)企业生产经营的外部条件发生重大变化;(三)企业涉及可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大合同;(四)企业发生可能影响其偿债能力的资产抵押、质押、出售、转让、划转或报废;(五)企业发生未能清偿到期重大债务的违约情况;(六)企业发生大额赔偿责任或因赔偿责任影响正常生产经营且难以消除的;(七)企业发生超过净资产10%以上的重大亏损或重大损失;121福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书(八)企业一次免除他人债务超过一定金额,可能影响其偿债能力的;(九)企业三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长或者总经理发生变动;董事长或者总经理无法履行职责;(十)企业做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定,或者依法进入破产程序、被责令关闭;(十一)企业涉及需要说明的市场传闻;(十二)企业涉及重大诉讼、仲裁事项;(十三)企业涉嫌违法违规被有权机关调查,或者受到刑事处罚、重大行政处罚;企业董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施;(十四)企业发生可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况;企业主要或者全部业务陷入停顿,可能影响其偿债能力的;(十五)企业对外提供重大担保.
四、公司将在超短期融资券本息兑付日前5个工作日,通过中国货币网和银行间市场清算所股份有限公司网站公布本金兑付和付息事项.
如有关信息披露管理制度发生变化,公司将依据其变化对于信息披露作出调整.
122福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书第十章投资者保护机制一、违约事件如下列任何一项事件发生及继续,则投资者均可向发行人或主承销商(如有代理追偿责任)发出书面通知,表明应即刻启动投资者保护机制.
在此情况下,发行人或主承销商(如有代理追偿责任)应依据本条款有关规定即刻启动投资者保护机制.
有关事件在发行人或主承销商接获有关通知前已予以纠正的,则另作别论:(一)拖欠付款:拖欠超短期融资券本金或任何到期应付利息;(二)解散:发行人于所有未赎回超短期融资券获赎回前解散或因其它原因不再存在.
因获准重组引致的解散除外;(三)破产:发行人破产、全面无力偿债、拖欠到期应付款项、停止/暂停支付所有或大部份债务或终止经营其业务,或发行人根据《破产法》规定进入破产程序.
二、违约责任(一)发行人应履行按时、足额偿付到期超短期融资券本息的义务,不得提前或推迟偿还本金和支付利息.
发行人如未履行超短期融资券还本付息义务或未按《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及配套文件规定的时间支付相关费用,则按逾期金额每日0.
21‰承担违约责任.
如双方出现争议且不能协商解决,可依法向人民法院提起诉讼.
(二)发行人应按照相关法律法规的要求和本募集说明书的约定及时披露信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性.
如果由于发行人未披露、未及时披露或信息披露存在瑕疵而造成投资者实际损失,视为发行人违约.
(三)发行人改变募集资金用途的,应当及时向投资者公告.
(四)在超短期融资券存续期间,发生影响公司偿债能力的重大事项,即前一章所涉及的影响公司偿债能力的重大事项所列情形之一的,应当及时予以公告或以有效的方式告知投资者,否则将承担违约责任.
(五)发行人如在其重要资产或重大受益权上设置可能对发行人偿还本超短期融资券的能力构成重大实质性不利影响的任何形式的担保或第三方权益,或者发行人对其重要资产或重大受益权做出其他形式的处置,影响到本期超短期融资券偿还能力的,即构成违约,应限期改正,并提供充分有效的补救措施.
(六)发行人违反上述条款即构成违约.
如导致投资者蒙受经济损失,发行人有责任对投资者进行赔偿.
三、投资者保护机制(一)应急事件123福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书应急事件是指本公司突然出现的,可能导致超短期融资券不能按期、足额兑付,并可能影响到金融市场稳定的事件.
在各期超短期融资券存续期内单独或同时发生下列应急事件时,可以启动投资者保护应急预案:1、本公司发生未能清偿到期债务的违约情况;债务种类包括但不限于融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等公开发行债务,以及银行贷款、承兑汇票等非公开发行债务;2、本公司或本公司的高级管理层出现严重违法、违规案件,或已就重大经济事件接受有关部门调查,且足以影响到超短期融资券的按时、足额兑付;3、本公司发生超过净资产10%以上重大损失(包括投资损失和经营性亏损),且足以影响到超短期融资券的按时、足额兑付;4、本公司做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定;5、本公司受到重大行政处分、罚款或涉及重大诉讼或司法强制执行等事件,且罚款、诉讼或强制执行的标的额较大,且足以影响超短期融资券的按时、足额兑付;6、其他可能引起投资者重大损失的事件;应急事件发生后,本公司和主承销商应立即按照本章的约定启动投资者保护应急预案,保障投资者权益,减小对债券市场的不利影响.
(二)投资者保护应急预案的启动投资者可以在发生上述应急事件时,向本公司和主承销商建议启动投资者保护应急预案;或由本公司和主承销商或在发生应急事件后主动启动应急预案;也可在监管机构认为必要时要求启动应急预案.
本公司和主承销商启动应急预案后,可采取下列某项或多项措施保护债权:1、公开披露有关事项;2、召开债券持有人大会,商议债权保护有关事宜.
(三)信息披露在出现应急事件时,本公司将主动与主承销商、评级机构、监管机构、媒体等方面及时沟通,并通过指定媒体披露该事件.
应急事件发生时的信息披露工作包括:1、跟踪事态发展进程,协助主承销商发布有关声明;2、听取监管机构意见,按照监管机构要求做好有关信息披露工作;3、主动与评级机构互通情况,督促评级机构做好跟踪评级,并及时披露评级信息;4、适时与主承销商联系发布关于应急事件的处置方案,包括信用增级措施、提前偿还计划以及债权人会议决议等;5、适时与主承销商联系发布关于应急事件的其他有关声明.
(四)持有人会议持有人会议是指在出现应急事件后,投资者为了维护债权利益而召开的会124福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书议.
持有人会议由同期债务融资工具持有人参加,依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》(2013年版)(以下简称"《持有人会议规程》(2013版)")规定的程序召集和召开,对本规程规定权限范围内的重大事项依法进行审议和表决.
持有人会议以维护债务融资工具持有人的共同利益,表达债务融资工具持有人的集体意志为目的.
持有人会议决议对同期债务融资工具持有人具有同等效力和约束力.
持有人会议涉及的发行人、信用增进机构和相关中介机构遵循诚实、守信、独立、勤勉、尽责的原则,保证其所出具文件的真实性、准确性、完整性.
1、持有人会议的召开条件主承销商作为本期债务融资工具的持有人会议的召集人.
在债务融资工具存续期间,出现以下情形之一的,召集人应当自知悉该情形之日起按勤勉尽责的要求召集持有人会议,并拟定会议议案.
(1)债务融资工具本金或利息未能按照约定足额兑付;(2)发行人转移债务融资工具全部或部分清偿义务;(3)发行人变更信用增进安排或信用增进机构,对债务融资工具持有人权益产生重大不利影响的;(4)发行人或者信用增进机构减资、合并、分立、解散、申请破产、被接管、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;(5)发行人或者信用增进机构因资产无偿划转、资产转让、债务减免、股权交易、股权托管等原因导致发行人或者信用增进机构净资产减少单次超过最近经审计净资产的百分之十或者两年内累计超过净资产(以首次减资行为发生时对应的最近经审计净资产为准)的百分之十,或者虽未达到上述指标,但对发行人或者信用增进机构的生产、经营影响重大;(6)单独或合计持有百分之三十以上同期债务融资工具余额的持有人提议召开;(7)募集说明书中约定的其他应当召开持有人会议的情形;(8)法律、法规规定的其他应由持有人会议做出决议的情形.
出现上述情形时,发行人应当及时告知召集人.
持有人会议的召集不以发行人履行告知义务为前提.
2、持有人会议的召集召集人应当至少于持有人会议召开日前两个工作日在上海清算所、中国货币网和交易商协会网站发布召开持有人会议的公告.
召开持有人会议的公告内容包括但不限于下列事项:(1)债务融资工具发行情况、持有人会议召开背景;(2)会议召集人、会务负责人姓名及联系方式;(3)会议时间和地点;125福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书(4)会议召开形式:持有人会议可以采用现场、非现场或两者相结合的形式;(5)会议拟审议议题:议题属于持有人会议权限范围、有明确的决议事项,并且符合法律、法规和《持有人会议规程》(2013版)的相关规定.
(6)会议议事程序:包括持有人会议的召集方式、表决方式、表决时间和其他相关事宜;(7)债权登记日:应为持有人会议召开日前一工作日;(8)提交债券账务资料以确认参会资格的截止时点:债务融资工具持有人在持有人会议召开前未向召集人证明其参会资格的,不得参加持有人会议和享有表决权.
(9)委托事项:参会人员应出具授权委托书和身份证明,在授权范围内参加持有人会议并履行受托义务.
召集人在持有人会议召开前将议案发送至参会人员,并将议案提交至持有人会议审议.
3、持有人会议参会机构债务融资工具持有人应当于债权登记日向中国人民银行认可的银行间债券市场债券登记托管结算机构申请查询本人当日的债券账务信息,并于会议召开日提供相应债券账务资料以证明参会资格.
召集人应当对债务融资工具持有人的参会资格进行确认,并登记其名称以及持有份额.
除法律、法规及相关自律规则另有规定外,在债权登记日确认债权的债务融资工具持有人有权出席或者通过出具书面授权书委托合格代理人出席持有人会议.
授权委托书需载明委托事项的授权权限.
授权权限包括但不限于代理出席权、议案表决权、议案修正权、修正议案表决权.
发行人、债务融资工具清偿义务承继方、信用增进机构等重要关联方应当按照召集人的要求列席持有人会议.
交易商协会派员列席持有人会议.
持有人会议的出席律师由为债务融资工具发行出具法律意见的律师担任.
出席律师对会议的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决权等事项出具法律意见书.
法律意见书应当与持有人会议决议一同披露.
信用评级机构可应召集人邀请列席会议,密切跟踪持有人会议动向,并及时发表公开评级意见.
4、持有人会议的表决和决议债务融资工具持有人及其代理人行使表决权,所持每一债务融资工具最低面额为一表决权.
发行人、发行人母公司、发行人下属子公司、债务融资工具清偿义务承继方等重要关联方没有表决权.
除募集说明书另有约定外,出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额应达到本期债务融资工具总表决权的三分之二以上,会议方可生效.
持有人会议的议事程序和表决形式,除本募集说明书有规定外,由召集人规定.
持有人会议对列入议程的各项议案分别审议,逐项表决.
单独或合计持有该债126福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书务融资工具余额百分之十以上的债务融资工具持有人可以提议修正议案,并提交会议审议.
持有人会议不得对公告通知中未列明的事项进行决议.
持有人会议的全部议案在会议召开日后三个工作日内表决结束.
持有人会议表决日后,召集人应当对会议表决日债务融资工具持有人的持有份额进行核对.
表决日无对应债务融资工具面额的表决票视为无效票.
除募集说明书另有约定外,持有人会议决议应当由出席会议的本期债务融资工具持有人所持有的表决权的四分之三以上通过后生效.
持有人会议应有书面会议记录.
召集人应当保证持有人会议记录内容真实、准确和完整.
持有人会议记录由出席会议的召集人代表和律师签名.
召集人应当在持有人会议表决日次一工作日将会议决议公告在上海清算所网站、中国货币网和交易商协会网站披露.
会议决议公告包括但不限于以下内容:(1)出席会议的本期债务融资工具持有人(代理人)所持表决权情况;(2)会议有效性;(3)各项议案的议题和表决结果.
召集人在会议表决日次一工作日将会议决议提交至发行人,并代表债务融资工具持有人及时就有关决议内容与发行人及其他有关机构进行沟通.
发行人应当在三个工作日内答复是否接受持有人会议通过的决议.
召集人应当及时将发行人答复在上海清算所网站、中国货币网和交易商协会网站披露.
召集人在持有人会议表决日后七个工作日内将持有人会议相关材料送交易商协会备案.
备案材料包括但不限于以下内容:(1)持有人会议公告;(2)持有人会议议案;(3)持有人会议参会机构与人员以及表决机构与人员名册;(4)持有人会议记录;(5)表决文件;(6)持有人会议决议公告;(7)发行人的答复(若持有人会议决议需发行人答复);(8)法律意见书.
如需要发行人答复的,召集人在会议表决日次一工作日将会议决议提交至发行人,并代表债务融资工具持有人及时就有关决议内容与发行人及其他有关机构进行沟通.
发行人应当自收到会议决议之日起三个工作日内答复是否接受持有人会议通过的决议.
召集人应当及时将发行人答复在交易商协会认可的网站披露.
持有人会议的会议公告、会议议案、参会机构与人员以及表决机构与人员名册、会议记录、表决文件、会议决议公告、发行人的答复(若持有人会议决议需发行人答复)、法律意见书、召集人自登记托管机构获取的债权登记日日终和会议表决截止日日终债务融资工具持有人名单等会议文件和资料由召集人保管,并至少保管至对应债务融资工具兑付结束后五年.
127福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书如召集人为发行人或者信用增进机构的,上述会议文件、材料由见证持有人会议的律师所在的律师事务所存档.
持有人会议的召集人、参会机构对涉及单个债务融资工具持有人的持券情况、投票结果等信息具有保密义务.
召集人可依据相关自律规则申请豁免披露持有人会议有关情况.
5、对持有人会议的召集、召开、表决程序及决议的合法有效性发生争议,应在发行人住所所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决.
四、不可抗力(一)不可抗力是指本债务融资工具计划公布后,由于当事人不能预见、不能避免并不能克服的情况,致使债务融资工具相关责任人不能履约的情况.
(二)不可抗力包括但不限于以下情况:1、自然力量引起的事故如水灾、火灾、地震、海啸等;2、国际、国内金融市场风险事故的发生;交易系统或交易场所无法正常工作;3、社会异常事故如战争、罢工、恐怖袭击等.
(三)不可抗力事件的应对措施:1、不可抗力发生时,发行人或主承销商、联席主承销商应及时通知投资者及债务融资工具相关各方,并尽最大努力保护债务融资工具投资者的合法权益;2、发行人或主承销商、联席主承销商应召集债务融资工具投资者会议磋商,决定是否终止债务融资工具或根据不可抗力事件对债务融资工具的影响免除或延迟相关义务的履行.
五、弃权任何一方当事人未能行使或延迟行使本文约定的任何权利,或宣布对方违约仅适用某一特定情势,不能视作弃权,也不能视为继续对权利的放弃,致使无法对今后违约方的违约行为行使权利.
任何一方当事人未行使任何权利,也不会构成对对方当事人的弃权.
128福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书第十一章发行有关机构一、发行人名称:福建省电子信息(集团)有限责任公司地址:福州市五一北路正祥中心2号楼法定代表人:邵玉龙联系人:何贤锋电话:0591-83371361传真:0591-83323827邮政编码:350001二、承销团(一)主承销商名称:兴业银行股份有限公司地址:北京市朝阳区朝阳门北大街20号兴业银行大厦15层法定代表人:高建平联系人:赵青、傅强、费茂植联系电话:010-89926633传真:010-88395658(二)联席主承销商名称:中国农业银行股份有限公司地址:北京市东城区建国门内大街69号法定代表人:刘士余联系人:陈为未电话:010-85108282传真:010-85106311(三)承销团其它成员(排名不分先后)名称:宏源证券股份有限公司地址:北京市西城区太平桥大街19号法定代表人:冯戎联系人:贾冬129福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书联系电话:010-88085954传真:010-88085135名称:中信建投证券股份有限公司地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座二层法定代表人:王常青联系人:郭严、崔璐迪、林坚联系电话:010-85130466传真:010-85130542名称:宁波银行股份有限公司地址:上海浦东世纪大道210号21世纪大厦26楼金融市场部法定代表人:陆华裕联系人:吴刚联系电话:021-23262663传真:021-63586853名称:国信证券股份有限公司地址:北京市西城区金融街兴盛街6号国信证券大厦3层法定代表人:何如联系人:纪远亮、吴华星联系电话:010-88005083传真:010-88005099名称:中国民生银行股份有限公司地址:北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人:洪崎联系人:金璇、孟林联系电话:010-58560666-8778传真:010-58560742130福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书名称:中国中投证券有限责任公司地址:北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦15层法定代表人:龙增来联系人:师硕联系电话:010-63222863传真:010-63222636三、信用评级机构名称:联合资信评估有限公司地址:北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层法定代表人:王少波联系人:石岱联系电话:(8610)85679696-8876传真:(8610)85679228中债资信评估有限责任公司联系地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰中心2号楼6层法定代表人:冯光华联系人:王云鹤电话:010-88090156传真:010-88090102邮编:518034四、审计机构名称:北京华兴会计师事务所有限责任公司地址:北京市西城区裕民路18号2211房间法定代表人:王全洲联系人:吴术民联系电话:010-82250598传真:010-82250578131福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书名称:中审亚太会计师事务所有限公司地址:北京市海定区复兴路47号天行建商务大厦22-23层法定代表人:杨池生联系人:曾云联系电话:010-51716751传真:010-51716790福建华兴会计师事务所有限公司地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9层法定代表人:林宝明联系人:李寅彦联系电话:0591-87852574传真:0591-87840354五、发行人律师名称:福建闽天律师事务所地址:福建省福州市湖东路99号标力大厦十楼负责人:许培卿联系人:唐亚飞电话:0591-87606105传真:0591-87545530六、托管人名称:银行间市场清算所股份有限公司地址:上海市中山南路318号东方国际金融广场33-34层法定代表人:许臻联系人:发行岗电话:021-63326662传真:021-63326661特别说明:发行人同本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及132福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系.
133福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书第十二章备查文件及查询地址一、备查文件1、关于福建省电子信息(集团)有限责任公司发行超短期融资券的《接受注册通知书》2、发行人董事会及股东同意本次超短期融资券发行的有关决议和批复3、福建省电子信息(集团)有限责任公司2015年度第一期超短期融资券发行公告4、福建省电子信息(集团)有限责任公司《公司章程》5、福建省电子信息(集团)有限责任公司2011年-2013年度经审计的合并及母公司财务报告、福建省电子信息(集团)有限责任公司2014年第三季度合并及母公司财务报表6、发行人和本期超短期融资券的信用评级报告及跟踪评级安排7、本期超短期融资券的法律意见书二、查询地址投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅上述备查文件:1、福建省电子信息(集团)有限责任公司地址:福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼联系人:何贤锋联系电话:0591-83371361传真:0591-833238272、兴业银行股份有限公司名称:兴业银行股份有限公司地址:北京市朝阳区朝阳门北大街20号兴业银行大厦15层联系人:洪进添联系电话:010-89926633传真:010-88395658投资者可通过中国货币网(http://www.
chinamoney.
com.
cn)或上海清算所网站134福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书(http://www.
shclearing.
com)下载本募集说明书,或在本期超短期融资券发行期内工作日的一般办公时间,到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件.
(以下无正文)135福建省电子信息(集团)有限责任公司募集说明书主要财务指标计算公式指标名称计算公式偿债能力指标流动比率流动资产合计/流动负债合计*100%速动比率(流动资产合计-存货)/流动负债合计*100%资产负债率负债总额/资产总计*100%EBITDA利息保障倍数(利润总额+利息支出+折旧+摊销)/利息支出EBITDA利润总额+利息支出+折旧+摊销盈利能力指标营业毛利率(营业收入-营业成本)/营业收入*100%总资产收益率净利润(含少数股东损益)/期末总资产*100%净资产收益率净利润(含少数股东损益)/期末净资产(含少数股东权益)*100%运营效率指标应收账款周转率主营业务收入/平均应收账款存货周转次数主营业务成本/平均存货总资产周转次数主营业务收入/平均资产总额