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北京国枫律师事务所关于厦门科华恒盛股份有限公司重大资产购买的法律意见书国枫律证字[2017]AN057-1号北京国枫律师事务所BeijingGrandwayLawOffices北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层邮编:100005电话(Tel):010-88004488/66090088传真(Fax):010-660900161目录目录.
1释义.
2一、本次交易的方案.
7二、本次交易之主体及其资格.
10三、本次交易的批准或授权.
24四、本次交易的实质条件.
26五、本次交易签署的协议及其合法性.
29六、本次交易拟购买的标的资产.
36七、本次交易所涉债权债务的处理及人员安置.
62八、关联交易与同业竞争.
63九、本次交易的信息披露.
69十、本次交易的有关证券服务机构及其资格.
71十一、本次交易的相关方在自查期间买卖股票的情况.
72十二、结论意见.
722释义本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:科华恒盛、上市公司指厦门科华恒盛股份有限公司天地祥云、标的公司指北京天地祥云科技有限公司,曾用名"北京天云立业企业管理有限公司"云聚天下指北京云聚天下投资中心(有限合伙),系天地祥云合伙企业股东达道投资指北京达道投资中心(有限合伙),系天地祥云合伙企业股东德迅投资指广州德迅投资合伙企业(有限合伙),系天地祥云合伙企业股东云谷达成指北京云谷达成咨询中心(有限合伙),系达道投资合伙企业股东云谷云天指北京云谷云天咨询中心(有限合伙),系云聚天下合伙企业股东天地融创指北京天地融创创业投资有限公司,系天地祥云曾经的股东天云立志指北京天云立志投资顾问有限公司,系天地祥云曾经的股东云基地指北京云基地创业投资有限公司,系天地祥云曾经的股东卅思云指北京卅思云科技股份有限公司,全国中小企业股份转让系统挂牌公司,股票代码:838628,曾用名"北京世通在线科技发展有限公司",系天地祥云曾经的股东交易对方指石军、田溯宁、肖贵阳、云聚天下、达道投资、德迅投资上海天祥指上海天祥网络科技有限公司,系标的公司的全资子公司广州维速指广州维速信息科技有限公司,系标的公司的全资子公司云谷新动力指云谷新动力(北京)科技有限公司,系标的公司的全资子公司CLOUDEST指CLOUDEST(HK)LIMITED,系标的公司的全资子公司成都天祥指成都天地祥云科技有限公司,系标的公司的控股子公司广州德昇指广州德昇云计算科技有限公司,系标的公司的参股子公司朝阳分公司指北京天地祥云科技有限公司朝阳分公司,系标的公司的分公司标的资产、交易标的指交易对方合计持有的天地祥云75%的股权本次交易、本次重组、本次重大资产重组指科华恒盛以现金购买交易对方合计持有的天地祥云75%的股权交割完成日、交割日指标的资产全部过户至科华恒盛名下之日,即标的资产的主管工商3局将标的资产变更登记至科华恒盛名下之日评估(审计)基准日指为实施本次交易而由各方协商一致后选定的对标的资产进行评估和审计的基准日,即2016年12月31日过渡期指自标的资产评估(审计)基准日(不含当日)起至交割完成日(含当日)止的期间实施完毕日、重组完成日指科华恒盛向交易对方支付股权转让价款完毕之日《股权转让协议》指《关于北京天地祥云科技有限公司之股权转让协议》利润承诺期指2017年、2018年、2019年核心管理人员指石军、马军、和伟、张建明、何跃、欧阳江涛、刘昌盛、隋煜、薛亮、王旭、郑洪茂、胡冬梅、潘国忠、毛晓兵承诺净利润指交易对方承诺标的公司实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实现净利润指标的公司实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润万联证券、独立财务顾问指万联证券股份有限公司致同会计师指致同会计师事务所(特殊普通合伙)北京卓信指北京卓信大华资产评估有限公司本所指北京国枫律师事务所《天地祥云资产评估报告》指《厦门科华恒盛股份有限公司拟收购股权所涉及北京天地祥云科技有限公司股东全部权益评估项目评估报告》《重大资产购买报告书》指《厦门科华恒盛股份有限公司重大资产购买报告书》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)《重组办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》(2016年修订)《适用意见》指《第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》(2016年修订)4《若干问题的规定》指《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(2016年修订)《内容与格式准则第26号》指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》(2016年修订)《证券法律业务执业规则》指《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》《证券法律业务管理办法》指《律师事务所从事证券法律业务管理办法》报告期指2015年、2016年工商局指工商行政管理局市监局指市场监督管理局中国证监会指中国证券监督管理委员会元指人民币元5北京国枫律师事务所关于厦门科华恒盛股份有限公司重大资产购买的法律意见书国枫律证字[2017]AN【】-1号致:厦门科华恒盛股份有限公司根据本所与科华恒盛签署的《律师服务协议书》,本所律师作为科华恒盛本次重组事宜的特聘专项法律顾问,就科华恒盛本次重组事宜发表法律意见.
本所律师根据《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《重组办法》、《若干问题的规定》、《内容与格式准则第26号》以及其他法律、法规、规章和规范性文件的规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书.
对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明:1、本所律师依据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《若干问题的规定》、《内容与格式准则第26号》等规定和本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及我国现行法律、法规及中国证监会相关文件的规定发表法律意见;2、本所律师已根据相关法律、法规、规章及规范性文件的规定严格履行法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则,对科华恒盛本次重组的合法性、合规性、真实性和有效性进行了充分核查并发表法律意见,本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,否则愿承担相应的法律责任;3、本所律师同意将本法律意见书作为科华恒盛本次重组所必备的法定文件随其他材料一起上报,并依法对本法律意见书承担责任;4、本所律师同意科华恒盛自行引用或根据中国证监会的审核要求引用本所律师出具的法律意见书中的相关内容;经查验,科华恒盛为本次重组而制作的相关文件不存在因上述引述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏而引致的法6律风险;5、根据《证券法律业务执业规则》、《证券法律业务管理办法》,本所律师编制了查验计划,并按计划对科华恒盛本次重组所涉及有关方面的事实进行全面查验,充分了解重组标的资产的法律情况及其面临的法律风险和问题,就本次重组是否符合《证券法》、《重组办法》等法律、法规及中国证监会规定的重组条件作出分析、判断.
本所律师采用了查询、复核、面谈、实地调查、书面审查、计算等多种查验方法,以全面、充分地了解与本次重组有关的各项法律事实.
对于本次重组过程中涉及的与法律相关的业务事项,本所律师履行了法律专业人士的特别注意义务;对于从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机构直接取得的报告、意见、文件等文书,本所律师履行了《证券法律业务管理办法》第十四条、《证券法律业务执业规则》第十二条要求的相关义务,并将上述文书作为出具法律意见的依据;6、科华恒盛已保证,其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全部有关事实材料,并且有关书面材料及书面证言均是真实有效的,无任何重大遗漏及误导性陈述,其所提供的复印件与原件具有一致性;本所律师根据律师行业公认的业务标准对科华恒盛提供的相关文件资料进行了核查;7、本法律意见书仅供科华恒盛本次重组目的使用,不得用作任何其他用途.
根据有关法律、法规及中国证监会的相关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对下述与本次重组相关的文件和有关事实进行了核查和验证:1、本次交易的方案;2、本次交易之主体及其资格;3、本次交易的批准或授权;4、本次交易的实质条件;5、本次交易签署的协议及其合法性;6、本次交易拟购买的标的资产;7、本次交易所涉债权债务处理及人员安置;8、关联交易与同业竞争;79、本次交易的信息披露;10、本次交易的有关证券服务机构及其资格;11、本次交易的相关方在自查期间买卖股票的情况.
根据《证券法》第二十条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对科华恒盛及其有关主体提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:一、本次交易的方案(一)本次交易的方案1.
交易概况科华恒盛拟以现金方式购买交易对方合计持有的天地祥云75%股权.
本次交易完成后,天地祥云将成为科华恒盛的全资子公司.
2.
交易对方和标的资产本次交易的对方为石军、田溯宁、肖贵阳、云聚天下、达道投资、德迅投资.
本次交易的标的资产为交易对方合计持有的天地祥云75%股权.
3.
交易价格及定价方式根据具有证券期货相关业务资格的评估机构北京卓信以2016年12月31日为评估基准日出具的"卓信大华评报字(2017)第4001号"《天地祥云资产评估报告》,标的公司100%股权价值为85,289.
32万元,经双方协商,标的资产价格确定为63,750.
00万元.
4.
交易方式科华恒盛将以现金方式支付本次交易的对价.
85.
过渡期间损益的归属评估基准日起至标的资产交割完成日止为过渡期.
过渡期内,标的资产产生的收益或其他原因而增加的净资产归上市公司享有,所发生的亏损或其他原因而减少的净资产由交易对方以现金补足.
具体金额以资产交割审计报告或上市公司出具的通知为准.
6.
相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任《股权转让协议》生效之日起30日内,交易对方将标的资产过户至科华恒盛名下,科华恒盛应协助办理标的资产之工商变更登记手续.
上市公司、各交易对方中的任何一方违反《股权转让协议》项下的义务或其所作出的声明或承诺失实或严重有误,给其他方造成损失的,应承担全部赔偿责任;因不可抗力致使该协议不能履行的,各方互不负违约责任.
7.
决议的有效期本次交易决议的有效期为科华恒盛股东大会审议通过本次交易相关议案之日起十二个月.
经查验,本所律师认为,科华恒盛本次交易方案合法、有效.
(二)本次交易的价格及作价依据根据《关于公司重大资产重组方案的议案》和《股权转让协议》,科华恒盛本次购买的标的资产为交易对方合计持有的天地祥云75%股权.
根据科华恒盛聘请的具有从事证券业务资格的资产评估机构北京卓信出具的《天地祥云资产评估报告》,截至评估基准日(2016年12月31日),天地祥云股东全部权益价值在持续经营条件下采用市场法的评估值为99,235.
62万元,采用收益法的评估值为85,289.
32万元.
北京卓信在比较收益法及市场法所得出评估结论的基础上,分析差异产生原因,最终确认评估值为85,289.
32万元.
在此基础上,科华恒盛与各交易对方协商确定标的资产交易价格为63,750.
00万元.
9经查验,本次交易的最终价格系交易各方在共同确定的定价原则基础上,依据具有从事证券业务资格的评估机构所出具的评估结果协商确定的,不存在明显损害上市公司及其全体股东利益的情形.
(三)本次交易构成重大资产重组根据科华恒盛经审计的2015年度财务数据、天地祥云经审计的2016年度的财务数据以及本次交易作价情况,相关财务比例计算如下:项目资产总额营业收入净资产科华恒盛(2015年度)(万元)318,645.
59166,972.
81128,560.
44天地祥云(2016年度)(万元)18,279.
4429,796.
378,673.
71天地祥云(成交额)(万元)72,750.
00标的公司及成交额较高者占科华恒盛相应指标比重(%)22.
8317.
8556.
59注:根据《重组办法》第十四条第四款的规定,上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的,以其累计数分别计算相应数额.
科华恒盛于2016年10月28日披露了《关于收购北京天地祥云科技有限公司部分股权的公告》,其以人民币9,000.
00万元的价格收购德迅投资、田溯宁合计持有的天地祥云25.
00%的股权.
由于上述收购行为发生在12个月之内,故本次交易的资产总额、营业收入、净资产额及成交额应累计计算.
因此,本次交易已经构成《重组办法》第十二条所规定的上市公司重大资产重组行为.
(四)本次交易不构成关联交易经查验交易双方的资料以及科华恒盛及交易对方分别出具的承诺函,并根据《关于公司重大资产重组方案的议案》和《股权转让协议》,本次交易的交易对10方与科华恒盛不存在关联关系.
因此,本次交易不构成关联交易.
(五)本次交易不构成借壳上市本次交易不涉及上市公司发行股份,本次交易前后上市公司的实际控制人均为陈成辉和黄婉玲,上市公司控制权未发生变更.
因此,本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的交易情形,即不构成借壳上市.
综上,本所律师认为,科华恒盛本次交易构成重大资产重组;本次重组未导致实际控制人发生变更,不构成借壳上市;本次重组不构成关联交易;本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定.
二、本次交易之主体及其资格(一)科华恒盛1.
科华恒盛的基本情况根据科华恒盛现持有的厦门市市监局于2017年1月10日核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91350200705404670M)及公司章程,科华恒盛的住所为厦门火炬高新区火炬园马垄路457号,法定代表人为陈成辉,注册资本为27,069.
51万元,公司类型:股份有限公司(上市),经营范围为"变压器、整流器和电感器制造;电容器及其配套设备制造;配电开关控制设备制造;其他未列明电力电子元器件制造;光伏设备及元器件制造;其他未列明电气机械及器材制造;其他计算机制造;通信系统设备制造;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);电气设备修理;其他机械和设备修理业;风力发电;太阳能发电;其他未列明电力生产;电力供应;计算机、软件及辅助设备批发;其他机械设备及电子产品批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明批发业(不含需11经许可审批的经营项目);计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;其他电子产品零售;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);自有房地产经营活动;计算机及通讯设备租赁;其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目);对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资管理(法律、法规另有规定除外);其他未列明服务业(不含需经许可审批的项目);合同能源管理;资产管理(法律、法规另有规定除外);电工机械专用设备制造;电子工业专用设备制造;动力电池制造;其他未列明电池制造;电气安装;其他未列明建筑安装业;城市及道路照明工程;蓄电池及储能设备;空调设备的研发、生产、销售;节能设备及工程;太阳能或风光互补路灯系统;LED路灯;电力工程;机电设备安装工程;安全技术防范系统和机房工程的设计;施工安装及相关咨询服务;轨道交通设备及系统集成;新能源汽车充电及装备系统销售;数据中心运维服务;建设工程勘察设计;电动汽车充电设施建设运营;电动汽车充电设备及装备系统研发、生产、销售服务和咨询",营业期限自1999年3月26日至长期.
2.
科华恒盛的股本变动经查验科华公开信息披露资料及国家企业信用信息公示系统网站登载之信息,科华恒盛自2010年首次公开发行股票并上市以来历次股本变动情况如下:(1)2011年4月资本公积转增股本经上市公司2011年4月1日召开的2010年年度股东大会审议通过,上市公司以总股本7,800.
00万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股.
本次资本公积转增股本完成后,上市公司总股本增至15,600.
00万股.
上述事项经天健正信会计师事务所"天健正信验(2011)综字第020066号"《验资报告》审验.
(2)2011年9月实施限制性股票激励计划经上市公司2011年9月22日召开的2011年第二次临时股东大会及2011年9月25日召开的第五届董事会第九次会议审议通过,上市公司以定向发行的方式向136名激励对象授予396.
5万股限制性股票.
本次限制性股票授予完成后,12上市公司股本增至15,996.
50万股.
上述事项经天健正信会计师事务所"天健正信(2011)综字第020137号"《验资报告》审验.
(3)2012年5月资本公积转增股本经上市公司2012年5月17日召开的2011年年度股东大会审议通过,上市公司以总股本15,996.
50万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股.
本次资本公积转增股本完成后,上市公司总股本增至22,395.
10万股.
上述事项经天健正信会计师事务所"天健正信验(2012)综字第020079号"《验资报告》审验.
(4)2012年6月、10月回购并注销限制性股票经上市公司2012年6月24日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过,上市公司决定回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计2.
80万股.
本次减资完成后,上市公司总股本变更为22,392.
30万股.
上述事项经致同会计师"致同验字(2012)第350ZA0010号"《验资报告》审验.
经上市公司2012年10月9日召开第五届董事会第十九次会议审议通过,上市公司决定回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计2.
10万股.
本次减资完成后,上市公司总股本变更为22,390.
20万股.
上述事项经致同会计师事务所(特殊普通合伙)"致同验字(2012)第350ZA0036号"《验资报告》审验.
(5)2013年4月、12月回购并注销限制性股票经上市公司2013年4月22日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过,上市公司决定回购注销未达到第二期解锁条件的135.
1万股限制性股票及已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的7.
35万股限制性股票.
本次减资完成后,上市公司总股本变更为22,247.
75万股.
上述事项经致同会计师"致同验字(2013)第350ZA0170号"《验资报告》审验.
经上市公司2013年12月19日召开的第六届董事会第四次会议审议通过,上市公司决定终止实施限制性股票激励计划并回购注销129名激励对象已授予未解锁限制性股票合计270.
2万股.
本次减资完成后,上市公司总股本变更为21,977.
55万股.
上述事项经致同会计师"致同验字(2014)第350ZA0008号"13《验资报告》审验.
(6)2014年11月实施限制性股票激励计划经上市公司2014年11月4日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过,上市公司以定向发行的方式向105名激励对象授予153万股股票期权,向114名激励对象授予442万股限制性股票.
本次限制性股票授予完成后,上市公司股本增至22,419.
55万股.
上述事项经致同会计师"致同验字(2014)第350ZA0269号"《验资报告》审验.
(7)2015年4月实施限制性股票激励计划经上市公司2015年4月24日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过,上市公司以定向发行的方式向17名激励对象授予20万股限制性股票,发行价格为18.
70元/股,募集资金总额为374万元,授予日为2015年4月24日.
本次限制性股票授予完成后,上市公司股本增至22,439.
55万股.
上述事项经致同会计师"致同验字(2015)第350ZA0042号"《验资报告》审验.
(8)2015年10月回购注销部分限制性股票经上市公司2015年8月15日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过,因激励计划中激励对象董超、姚磊、张磊、张晓锋、吴戎不满足激励对象的条件,上市公司回购并注销上述五人合计持有的10万股限制性股票.
本次减资完成后,截至2015年10月15日,上市公司总股本变更为22,429.
55万股.
上述事项经致同会计师"致同验字(2015)第350ZA0099号"《验资报告》审验.
(9)2016年4月股票期权行权上市公司于2015年10月26日召开第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》,激励对象可自授予日即2015年11月4日至2016年11月3日通过自主行权的方式进行行权,截至2016年4月15日激励对象共行权40.
05万股.
本次行权完成后,上市公司总股本增至22,469.
60万股.
上述事项经致同会计师"致同验字(2016)第350ZA0032号"《验资报告》审验.
(10)2016年5月非公开发行股票上市公司以第六届董事会第十八次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈非公开发行股票方案〉的议案》等,上市公司本次非公开发14行4,608.
11万股股份于2016年4月22日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理股份登记,并于2016年5月5日在深圳证券交易所上市交易.
本次非公开发行完成后,上市公司股本增至270,77.
71万股.
上述事项经致同会计师"致同验字(2016)第350ZA0033号"《验资报告》审验.
(11)2016年6月回购注销部分限制性股票经上市公司2016年4月28日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过,因激励对象方金华、戴培刚和高龙海3人因离职不符合激励条件,上述3名激励对象已获授但尚未解锁的股份共计6.
2万股由上市公司回购注销.
本次减资完成后,截至2016年6月24日,上市公司股本减少至27,071.
51万股.
上述事项经致同会计师"致同验字(2016)第350ZA0048号"《验资报告》审验.
(12)2016年12月回购注销部分限制性股票经上市公司2016年12月12日召开的第七届董事会第四次会议审议通过,因激励对象庄志明、周芥锋2人因离职不符合激励条件及张少育1人在2015年度个人绩效考核未达到可行权/解锁条件,上述3名激励对象已获授但尚未解锁的股份共计2万股由上市公司回购注销.
本次减资完成后,截至2016年12月12日,上市公司股本减少至27,069.
51万股.
上述事项尚待办理验资和工商变更登记.
综上所述,本所律师认为,科华恒盛为依法设立并有效存续的股份有限公司,已依法公开发行股票并在深圳证券交易所上市;根据科华恒盛工商登记资料并根据厦门市工商局、厦门市地方税务局火炬高技术产业开发区税务分局、厦门市火炬高技术产业开发区国家税务局、厦门市国土资源与房产管理局、厦门市人力资源和社会保障局、厦门市住房公积金管理中心、厦门市社会保险管理中心、厦门市质量技术监督局、厦门市安全生产监督管理局、中华人民共和国厦门海关等政府部门出具的证明文件,科华恒盛在最近三年的生产经营活动中不存在重大违法行为,亦不存在破产、解散、清算以及其他根据现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定需要终止的情形,因此科华恒盛具备作为资产购买方的主体资格.
15(二)交易对方1.
自然人根据交易对方的身份证明文件,本次交易中自然人交易对方的基本情况如下:序号姓名性别国籍公民身份号码住所地是否拥有其他国家或地区的居留权1石军男中国32102819730910****天津市武清区杨村镇泉发路否2肖贵阳男中国43020319771002****广东省深圳市南山区桃园西路否3田溯宁男中国11010519630706****北京市海淀区翠微西里否天津市公安局武清区分局于2017年1月10日出具"(2017年)公泉兴路所户字01013"《检索证明》,检索结果"石军无刑事犯罪记录".
深圳市公安局于2017年1月12日出具"深公邢字NO21638"《无犯罪记录证明书》,证明"公民肖贵阳从2003年8月11日至2017年1月10日期间,未发现有犯罪记录在案".
北京市公安局海淀分局于2017年1月24日出具"编号:00277152"《无犯罪证明》,证明"经核查公安信息系统及公安档案等相关资料,在本证明出具日之前,未发现田溯宁在本市有犯罪记录".
2.
有限合伙企业(1)云聚天下根据北京市工商局经济技术开发区分局于2017年2月21日核发的《营业执照》及合伙协议并经查询国家企业信用信息公示系统网站(http://gsxt.
saic.
gov.
cn)登载之信息(查询日期:2017年2月28日),截至查询日,云聚天下的基本情况及其出资情况如下:16企业名称北京云聚天下投资中心(有限合伙)企业类型有限合伙企业统一社会信用代码91110302MA001AFR6F经营范围投资、投资管理、资产管理;企业管理;投资咨询、企业管理咨询、经济贸易咨询;企业形象策划;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广.
(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;下期出资时间为2035年08月18日;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动.
)住所北京市北京经济技术开发区地盛北街1号院18号楼8层822室注册资本100万元执行事务合伙人石军成立日期2015年10月19日云聚天下的合伙人出资情况为:序号合伙人认缴出资额(万元)出资比例(%)合伙人类型1石军1.
001.
00普通合伙人2云谷云天31.
0031.
00有限合伙人3马军18.
0018.
00有限合伙人4和伟15.
0015.
00有限合伙人5张建明12.
0012.
00有限合伙人6欧阳江涛3.
403.
40有限合伙人7何跃3.
303.
30有限合伙人8隨煜3.
303.
30有限合伙人9刘昌盛3.
003.
00有限合伙人10郑洪茂2.
502.
50有限合伙人11胡冬梅2.
502.
50有限合伙人12王旭2.
502.
50有限合伙人1713潘国忠2.
002.
00有限合伙人14毛晓兵0.
500.
50有限合伙人合计100.
00100.
00—根据云聚天下出具的情况说明,其投资资金均为自有资金,不对外募集资金,不属于以非公开方式向合格投资者募集资金、以投资活动为目的设立的合伙企业,因此不属于《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的应予备案的私募投资基金.
根据北京市工商局经济技术开发区分局于2017年2月15日核发的《营业执照》及合伙协议并经查询国家企业信用信息公示系统网站(http://gsxt.
saic.
gov.
cn)登载之信息(查询日期:2017年2月26日),截至查询日,云谷云天的基本情况及其出资情况如下:企业名称北京云谷云天咨询中心(有限合伙)企业类型有限合伙企业统一社会信用代码91110302MA00BXYH2N经营范围企业管理咨询;经济贸易咨询;企业管理;企业形象策划.
住所北京市北京经济技术开发区地盛北街1号院18号楼2层210室注册资本100万元执行事务合伙人石军成立日期2017年2月15日云谷云天的合伙人初期情况为:序号合伙人认缴出资额(万元)出资比例(%)合伙人类型1石军9.
759.
75普通合伙人2隋煜11.
211.
2有限合伙人3魏明2.
992.
99有限合伙人4郭馨蕊1.
981.
98有限合伙人5李华坤1.
591.
59有限合伙人6雍石瑛1.
441.
44有限合伙人187贾晓峰1.
491.
49有限合伙人8何跃11.
211.
2有限合伙人9王旭11.
211.
2有限合伙人10石振武3.
463.
46有限合伙人11王晗1.
981.
98有限合伙人12李润生3.
293.
29有限合伙人13范国庆2.
642.
64有限合伙人14尉明1.
981.
98有限合伙人15毛晓兵1.
321.
32有限合伙人16徐瞳1.
441.
44有限合伙人17王国栋1.
321.
32有限合伙人18王维1.
321.
32有限合伙人19郑洪茂1.
321.
32有限合伙人20汪彬1.
321.
32有限合伙人21卢宇1.
191.
19有限合伙人22徐美奇1.
311.
31有限合伙人23张涛1.
241.
24有限合伙人24冯立生1.
541.
54有限合伙人25刘凯1.
171.
17有限合伙人26王航1.
081.
08有限合伙人27张玲1.
141.
14有限合伙人28王奕昊1.
081.
08有限合伙人29张凯0.
890.
89有限合伙人30张胤1.
481.
48有限合伙人31孟南0.
740.
74有限合伙人32王发涛1.
491.
49有限合伙人33任佳0.
740.
74有限合伙人34殷军0.
660.
66有限合伙人1935李维0.
790.
79有限合伙人36潘鹏0.
660.
66有限合伙人37潘国忠0.
660.
66有限合伙人38张选0.
660.
66有限合伙人39黄轶伟0.
660.
66有限合伙人40郜时红0.
780.
78有限合伙人41田甜0.
670.
67有限合伙人42帅同宝0.
580.
58有限合伙人43李鹏鹏0.
480.
48有限合伙人44杨程0.
500.
50有限合伙人45田军0.
520.
52有限合伙人46侯景飒0.
450.
45有限合伙人47吴健0.
330.
33有限合伙人48陈京涛0.
330.
33有限合伙人49胡海林0.
450.
45有限合伙人50董超1.
521.
52有限合伙人合计100.
00100.
00—根据云谷云天出具的情况说明,其投资资金均为自有资金,不对外募集资金,不属于以非公开方式向合格投资者募集资金、以投资活动为目的设立的合伙企业,因此不属于《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的应予备案的私募投资基金.
(2)达道投资根据北京市工商局经济技术开发区分局于2017年2月21日核发的《营业执照》及合伙协议并经查询国家企业信用信息公示系统网站(http://gsxt.
saic.
gov.
cn)登载之信息(查询日期:2017年2月28日),截至查询日,达道投资的基本情况及其出资情况如下:企业名称北京达道投资中心(有限合伙)20企业类型有限合伙企业统一社会信用代码91110302MA0018EM3X经营范围投资、投资管理、资产管理、投资咨询;企业管理;企业管理咨询;经济贸易咨询;企业策划;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广.
("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";下期出资时间为2035年08月18日;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动.
)住所北京市北京经济技术开发区地盛北街1号院18号楼8层823室注册资本100万元执行事务合伙人石军成立日期2015年10月15日达道投资的合伙人出资情况为:序号合伙人认缴出资额(万元)出资比例(%)合伙人类型1石军1.
001.
00普通合伙人2云谷达成41.
9241.
92有限合伙人3马军11.
0011.
00有限合伙人4和伟11.
0011.
00有限合伙人5张建明11.
0011.
00有限合伙人6王旭4.
824.
82有限合伙人7何跃4.
824.
82有限合伙人8隋煜4.
824.
82有限合伙人9欧阳江涛4.
824.
82有限合伙人10刘昌盛1.
641.
64有限合伙人11薛亮1.
641.
64有限合伙人12胡冬梅0.
450.
45有限合伙人2113郑洪茂0.
450.
45有限合伙人14潘国忠0.
350.
35有限合伙人15毛晓兵0.
270.
27有限合伙人合计100.
00100.
00—根据达道投资出具的情况说明,其投资资金均为自有资金,不对外募集资金,不属于以非公开方式向合格投资者募集资金、以投资活动为目的设立的合伙企业,因此不属于《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的应予备案的私募投资基金.
根据北京市工商局经济技术开发区分局于2017年2月15日核发的《营业执照》及合伙协议并经查询国家企业信用信息公示系统网站(http://gsxt.
saic.
gov.
cn)登载之信息(查询日期:2017年2月26日),截至查询日,云谷达成的基本情况及其出资情况如下:企业名称北京云谷达成咨询中心(有限合伙)企业类型有限合伙企业统一社会信用代码91110302MA00BYB34R经营范围企业管理咨询、经济贸易咨询;企业管理;企业形象策划.
住所北京市北京经济技术开发区地盛北街1号院18号楼2层211室注册资本100万元执行事务合伙人石军成立日期2017年2月15日云谷达成的合伙人出资情况为:序号合伙人认缴出资额(万元)出资比例(%)合伙人类型1石军68.
0868.
08普通合伙人2欧阳江涛11.
5311.
53有限合伙人3刘芳4.
074.
07有限合伙人4刘宇3.
393.
39有限合伙人5胡冬梅3.
393.
39有限合伙人226屈宏杰0.
070.
07有限合伙人7李尔0.
340.
34有限合伙人8王杰0.
340.
34有限合伙人9齐立强0.
340.
34有限合伙人10苏朋芳0.
460.
46有限合伙人11赵晓芳0.
70.
7有限合伙人12李遵保0.
270.
27有限合伙人13姬建飞0.
270.
27有限合伙人14孙琰辉0.
20.
2有限合伙人15刘家丰0.
290.
29有限合伙人16汪宝艳0.
20.
2有限合伙人17叶俊钢0.
350.
35有限合伙人18周旋0.
20.
2有限合伙人19张天毅0.
20.
2有限合伙人20蔡子维0.
310.
31有限合伙人21徐登辉0.
290.
29有限合伙人22李建平0.
140.
14有限合伙人23陈宝迎0.
250.
25有限合伙人24张京超0.
480.
48有限合伙人25岳振鹏0.
240.
24有限合伙人26高嵩0.
140.
14有限合伙人27杨晨0.
140.
14有限合伙人28孙田宇0.
140.
14有限合伙人29苏艺晖0.
270.
27有限合伙人30刘国基0.
140.
14有限合伙人31刘菁玲0.
650.
65有限合伙人32李卫强0.
070.
07有限合伙人33李成龙0.
180.
18有限合伙人2334张阳0.
070.
07有限合伙人35谭继峰0.
070.
07有限合伙人36余汝辉0.
070.
07有限合伙人37陈嘉诚0.
070.
07有限合伙人38容立安0.
070.
07有限合伙人39胡格瑞0.
070.
07有限合伙人40刘元升0.
410.
41有限合伙人41陈惠斌0.
10.
1有限合伙人42姚永舜0.
090.
09有限合伙人43何咏0.
10.
1有限合伙人44黄丽芬0.
090.
09有限合伙人45任冬梅0.
110.
11有限合伙人46张彬0.
090.
09有限合伙人47董超0.
130.
13有限合伙人48高鹏万0.
120.
12有限合伙人49闵亮0.
130.
13有限合伙人50陈果0.
130.
13有限合伙人合计100.
00100.
00—根据云谷达成出具的情况说明,其投资资金均为自有资金,不对外募集资金,不属于以非公开方式向合格投资者募集资金、以投资活动为目的设立的合伙企业,因此不属于《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的应予备案的私募投资基金.
(3)德迅投资根据广州市工商局于2015年10月27日核发的《营业执照》及工商登记资料(查询日期:2017年1月6日)并经查询国家企业信用信息公示系统网站(http://gsxt.
saic.
gov.
cn)登载之信息(查询日期:2017年3月1日),截至查询日,德迅投资的基本情况及其出资情况如下:24企业名称广州德迅投资合伙企业(有限合伙)企业类型有限合伙企业统一社会信用代码91440101MA59AH9G31经营范围企业自有资金投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动.
)住所广州市南沙区市南公路东涌段28号注册资本1,000万元执行事务合伙人温洪标成立日期2015年10月27日德迅投资的合伙人出资情况为:序号合伙人认缴出资额(万元)出资比例(%)合伙人类型1温洪标40.
004.
00普通合伙人2邓歌伦960.
0096.
00有限合伙人合计1,000.
00100.
00—根据德迅投资出具的情况说明,其投资资金均为自有资金,不对外募集资金,不属于以非公开方式向合格投资者募集资金、以投资活动为目的设立的合伙企业,因此不属于《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的应予备案的私募投资基金.
经查验,本所律师认为,石军、肖贵阳、田溯宁均系具有完全民事行为能力的中国公民,云聚天下、达道投资、德迅投资均系合法成立并有效存续的有限合伙企业,具备进行本次交易的主体资格.
三、本次交易的批准或授权(一)本次交易已获得的批准或授权1.
科华恒盛的批准或授权252017年3月10日,科华恒盛召开第七届董事会第六次会议,逐项审议并通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产重组方案的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次交易不构成关联交易的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈关于北京天地祥云科技有限公司之股权转让协议〉的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》、《关于审议〈厦门科华恒盛股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》、《关于本次交易不构成借壳上市的议案》、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》、《关于公司本次重大资产重组涉及的摊薄即期回报分析的议案》、《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》、《关于聘请本次重大资产购买相关中介机构的议案》、《关于暂不召集股东大会的议案》等与本次重组有关的议案.
科华恒盛独立董事就本次重组发表了独立意见.
2.
交易对方已经获得的批准或授权(1)达道投资2017年3月2日,达道投资召开合伙人会议,同意将达道投资持有的天地祥云17.
25%股权转让给科华恒盛,由科华恒盛以现金方式支付;同意签署与本次交易相关的协议、声明及其他相关文件.
(2)云聚天下2017年3月2日,云聚天下召开合伙人会议,同意将云聚天下持有的天地祥云24%股权转让给科华恒盛,由科华恒盛以现金方式支付;同意签署与本次交易相关的协议、声明及其他相关文件.
(3)德迅投资2017年3月2日,德迅投资召开合伙人会议,同意将德迅投资持有的天地祥云5%股权转让给科华恒盛,由科华恒盛以现金方式支付;同意签署与本次交易相关的协议、声明及其他相关文件.
263.
标的公司的批准或授权2017年3月2日,天地祥云召开股东会,全体股东一致同意科华恒盛以现金方式购买交易对方合计持有的天地祥云75%股权;同意签署与本次交易相关的协议、声明及其他相关文件.
本所律师认为,上述科华恒盛的董事会召集和召开程序、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定,决议内容合法、有效;交易对方及标的公司已履行必要的内部审议程序.
(二)本次交易尚需取得的批准或授权根据《重组办法》及其他有关法律、法规、规范性文件和科华恒盛章程的规定,本次交易尚需取得科华恒盛股东大会的批准.
四、本次交易的实质条件根据科华恒盛陈述及其提供的资料并经查验,科华恒盛已具备了《公司法》、《证券法》、《重组办法》等中国有关法律、法规及规范性文件所规定的本次交易的下列实质条件:(一)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定本次交易的标的公司及其控股子公司主要向客户提供互联网数据中心(IDC)业务及其增值服务,符合国家相关产业政策.
根据北京市工商局经济技术开发区分局、北京经济技术开发区国家税务局第一税务所、北京市地方税务局开发区分局第一税务所、北京市质量技术监督局、北京住房公积金管理中心、北京市社会保险基金管理中心、成都市工商局、四川省成都市金牛区国家税务局第三税务分27局、四川省成都市金牛区地方税务局第九税务所、上海市杨浦区市场监督管理局、上海市杨浦区国家税务局、上海市地方税务局杨浦区分局、广州市天河区国家税务局、广州市天河区地方税务局、广州住房公积金管理中心等政府部门出具的证明、标的公司及其控股子公司出具的承诺并经查询标的公司及其控股子公司所在地相关税务、工商、国土、社保、公积金、通信管理局、环保等政府部门网站并检索中国证监会、深圳证券交易所、百度等网站(检索日期:2017年3月1日),标的公司及其控股子公司在报告期内不存在违反有关环境保护、土地管理的法律、法规而受到行政处罚且情节严重的情形.
经查验,本次交易不需要履行经营者集中申报程序.
本所律师认为,本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定,符合《重组办法》第十一条第(一)项的规定.
(二)本次交易完成后科华恒盛仍符合股票上市条件根据《重大资产购买报告书》、科华恒盛的陈述,本次交易系以现金方式购买标的资产,不涉及科华恒盛总股本及社会公众股持有股份数量发生变化的情形.
因此,本次交易完成后,科华恒盛仍具备股票上市条件.
本次交易符合《重组办法》第十一条第(二)项的规定.
(三)本次交易所涉及的资产定价公允,不存在损害上市公司和股东合法权益的情形本次交易已聘请致同会计师、北京卓信对标的资产进行了审计、评估,交易对方及科华恒盛在评估结果的基础上经协商签署《股权转让协议》.
科华恒盛第七届董事会第六次会议审议通过了本次交易相关议案,并由独立董事就本次交易所涉事宜发表独立意见.
本所律师认为,本次交易依据具有证券从业资格的评估机构出具的评估结果作为定价基础,交易定价经过科华恒盛董事会及独立董事评审、确定,本次交易遵循了公开、公平、公正的原则并履行了合法程序,科华恒盛聘请的有关中介机28构根据有关规定出具了审计、评估、法律、财务顾问等相关报告或意见,其交易定价程序合法、定价公允,不存在损害上市公司及股东合法权益的情形,符合《重组办法》第十一条第(三)项的规定.
(四)本次交易涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合法经查验天地祥云的工商登记资料以及交易对方出具的承诺,并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统网站(http://www.
gsxt.
gov.
cn)公开信息,截至本法律意见书出具日,标的资产权属清晰,除石军、云聚天下、达道投资将其持有的55%天地祥云股权(对应天地祥云1,191.
70万元出资额)质押给科华恒盛外,标的资产不存在其他质押或被司法机关冻结等情况,不存在产权纠纷或潜在纠纷,该等股权质押经科华恒盛同意后方可解除,在股权质押解除后,标的资产过户或者转移不存在法律障碍.
本次交易不涉及债权债务的转移,本次交易完成后,天地祥云仍对自身所负债务承担责任,科华恒盛作为股东,以其认缴出资额为限对天地祥云承担有限责任.
本所律师认为,则本次交易涉及的资产符合《重组办法》第十一条第(四)项的规定.
(五)本次交易有利于科华恒盛增强持续经营能力,不存在可能导致其重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形根据《重大资产购买报告书》,本次交易完成后,天地祥云将成为上市公司的全资子公司,天地祥云主要向客户提供互联网数据中心(IDC)业务及其增值服务,由于天地祥云盈利能力较好,本次交易有利于上市公司增强持续经营能力.
本次交易不会导致交易后上市公司的主要资产为现金或者无具体经营业务的情形.
本所律师认为,本次交易完成后,有利于科华恒盛增强持续经营能力,不存在可能导致科华恒盛在本次重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形,29符合《重组办法》第十一条第(五)项的规定.
(六)本次交易有利于科华恒盛在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定本次交易完成后,科华恒盛的控股股东及实际控制人未发生变化,标的公司成为科华恒盛的全资子公司,科华恒盛的业务、资产、财务、人员、机构等方面仍独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,符合《重组办法》第十一条第(六)项的规定.
(七)本次交易有利于科华恒盛保持健全有效的法人治理结构根据科华恒盛陈述并经查验,科华恒盛按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,建立健全了法人治理结构.
本次交易不会导致上市公司董事会、监事会、高级管理人员结构发生重大调整,也不会涉及重大经营决策规则与程序、信息披露制度等方面的调整.
本次交易完成后,科华恒盛仍将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及章程的要求规范运作,不断完善法人治理结构,符合《重组办法》第十一条第(七)项的规定.
综上所述,本所律师认为,石军、云聚天下、达道投资质押给上市公司的天地祥云55%的股权在解除质押后,则标的资产过户或者转移不存在法律障碍,科华恒盛本次交易符合相关法律、法规、规范性文件关于上市公司重组的实质条件.
五、本次交易签署的协议及其合法性经查验,科华恒盛与交易对方于2016年12月28日签署了《股权转让框架协议》,双方就标的股权定价依据及支付方式、转让保证金及支付、业绩承诺与补偿、履约保证措施等事宜进行了约定,并明确该框架协议不是正式的股权转让30协议,不能替代双方协商一致后签署的正式股权转让协议.
经查验,科华恒盛与交易对方于2017年3月10日就本次交易事宜签署了附生效条件的《股权转让协议》,该协议的主要内容如下:(一)标的资产及转让方案1.
本次交易的标的资产为交易对方合计持有天地祥云75%的股权,对应天地祥云2,166.
70万元注册资本中的1,625.
025万元.
2.
本次标的资产的定价依据为根据北京卓信出具的"卓信大华评报字(2017)第4001号"《天地祥云资产评估报告》,标的公司100%股权的评估价值为85,289.
32万元,参考该评估价值并经交易双方协商,标的资产的价格确定为63,750.
00万元.
3.
本次交易的股权转让款分三笔支付,具体支付方式为:(1)《股权转让协议》生效后且交易对方依据《股权转让框架协议》向科华恒盛提供完整的银行支付手续后10日内,科华恒盛将共管账户内6,375.
00万元保证金付至交易对方指定账户,作为第一笔股权转让款;(2)标的资产交割完成后的7日内,科华恒盛支付标的资产价格的20%,即12,750万元至交易对方指定账户;(3)交易对方签署《股权转让协议》约定的相关文件(股份质押协议、股份锁定承诺函、表决权委托协议)并交付科华恒盛、标的资产交割完成且交易对方均已将各自的银行卡审核端U-KEY及证券账户资金密码交由科华恒盛保管后10日内,科华恒盛支付标的资产价格的剩余部分,即44,625万元至交易对方指定账户.
(二)交割《股权转让协议》生效之日起30日内,交易对方将标的资产过户至科华恒盛名下(包括但不限于变更股东、董事会成员、法定代表人等),科华恒盛应协助办理标的资产之工商变更登记手续.
(三)期间损益31双方同意以交割完成日当月最后一日为交割审计基准日,科华恒盛有权在交割完成后的15日内聘请具备证券从业资格的会计师事务所对标的资产的期间损益进行审计.
双方同意,过渡期内,标的资产的期间收益或因其他原因而增加的净资产部分由科华恒盛享有;标的资产的期间亏损或因其他原因而减少的净资产部分,由交易对方在资产交割审计报告出具之日或科华恒盛出具通知之日起10日内以现金方式向科华恒盛补足,该等须补足的金额以资产交割审计报告或科华恒盛出具的通知为准.
(四)标的资产滚存未分配利润的安排双方同意,标的资产截至评估(审计)基准日的滚存未分配利润及基准日后实现的净利润由本次交易完成后的上市公司享有.
(五)过渡期安排1.
过渡期内,交易对方应对标的资产尽善良管理义务,保证持续拥有标的资产的合法、完整的所有权以使其权属清晰、完整;确保标的资产不存在司法冻结、除为科华恒盛设定质押外不得为任何第三方设定质押或其他权益;合理、谨慎地运营、管理标的资产;不从事非正常的导致标的资产价值减损的行为.
2.
过渡期内,标的公司如决议或实施新的重大资产处置、利润分配、重大借款、对外担保、重组、放弃债务追索权、长期股权投资、股票或基金投资、合并、分立或收购交易等日常生产经营以外可能引发标的资产发生重大变化的决策,且该等决策单笔或同类型事项累计涉及的金额在10万元以上的,交易对方须事先征求上市公司的书面同意.
(六)业绩承诺1.
承诺净利润数32交易对方承诺:天地祥云2017年至2019年度实现的经审计后的净利润(扣除非经常性损益后孰低原则,下同)分别不低于5,000万元、7,000万元、9,000万元.
标的公司2017年至2019年度应收款的管理水平不得低于2015年和2016年的平均值.
如天地祥云业绩承诺期内某年度实际实现的净利润数超出该年度承诺净利润数,超出部分在业绩承诺期内此后年度实际净利润数未达到承诺净利润数时可用于弥补差额;如业绩承诺期内每年度实际净利润数均超过承诺净利润数,就超出部分双方将在2017年内商定对标的公司管理团队的奖励政策.
2.
实际净利润数的确定本次交易完成后,科华恒盛应在业绩承诺期内各个会计年度结束后聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的公司实现的业绩指标情况出具独立第三方专项审核报告,该专项审核报告出具前,应给予科华恒盛与标的公司总经理充分的沟通确认时间,交易对方承诺净利润数与标的公司实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的专项审核报告确定.
3.
补偿金额的确定及实施如标的公司在业绩承诺期内的任一会计年度内累计实现的经审计后的净利润低于该会计年度承诺净利润95%时,交易对方应对上市公司进行现金补偿,计算公式为:应补偿金额=[(累积承诺净利润数-累积实现净利润数)÷累积承诺净利润数]*本次交易股权转让价款总额-已累积补偿金额.
按照上述公式计算出的应补偿金额应当在专项审核报告出具后一个月内支付至上市公司指定账户.
交易对方无条件、不可撤销地授权上市公司及上市公司指定之第三方:如交易对方未能及时、足额进行现金补偿的,上市公司有权通知其指定之第三方依法处置交易对方质押的股票,处置所得现金用于代交易对方履行现金补偿义务.
如业绩承诺期内每个年度经审计后的净利润均不低于承诺净利润95%且不足100%的,不足部分由交易对方在2019年度的专项审核报告出具后二个月内一并补偿,计算公式为:应补偿金额=[(累积承诺净利润数-累积实现净利润数)÷累积承诺净利润数]*本次交易股权转让价款总额4.
减值测试补偿33如三年业绩承诺期满后,三年累计实现净利润未超过承诺累计净利润90%,石军、肖贵阳、云聚天下和达道投资应按资产交割前各自持有标的公司股权比例向上市公司进行减值补偿.
若三年累计实现净利润超过承诺累计净利润90%,石军、肖贵阳、云聚天下和达道投资无需补偿.
在业绩承诺期届满后六个月内,即在2020年6月30日前,上市公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所对标的公司股权进行减值测试并出具《减值测试审核报告》.
根据《减值测试审核报告》,若标的资产发生减值且期末减值额大于交易对方已支付的补偿金额,则石军、肖贵阳、云聚天下和达道投资应按资产交割前各自原持有标的公司股权比例对上市公司另行补偿,于《减值测试审核报告》出具后10日内向上市公司支付现金补偿款.
减值补偿金额=[(累积承诺净利润数-累积实现净利润数)÷累积承诺净利润数]*9,000万元.
石军、肖贵阳、云聚天下和达道投资无条件、不可撤销地授权上市公司及上市公司指定之第三方:如其未能按照约定时间内进行减值补偿的,上市公司有权通知其指定第三方依法处置其质押的股票,处置所得现金用于减值补偿.
(七)业绩补偿之履约担保1.
交易对方在收到本次股权转让款后不超过6个月内,将股权转让款的70%(合计44,625万元)通过法律法规允许的方式直接买入上市公司股票(具体方式包括但不限于大宗交易、二级市场直接购买等方式).
交易对方分别买入上市公司股票的金额按照各自原持有标的公司股权比例分摊,并且所买入股票的锁定期限为自买入完成之日起36个月(如逐笔买入的,为最后一笔买入完成之日起36个月,且在每笔买入后6个月内不得卖出股票),同时股票买入和锁定还需遵守法律法规及深圳证券交易所的相关规定,按照《股权转让协议》约定解锁除外.
2.
如标的公司在2017年度完成业绩承诺或虽未完成业绩承诺、但是交易对方进行了足额补偿后,交易对方有权解锁股票总数的20%;标的公司在2018年度完成业绩承诺或虽未完成业绩承诺、但是交易对方进行了足额补偿后,交易对方有权解锁股票总数的30%;标的公司在2019年度完成业绩承诺或虽未完成业34绩承诺、但是交易对方进行了足额补偿,且不需要进行减值补偿或已经按照减值测试报告进行了足额补偿后,交易对方有权解锁股票总数的50%.
满足股票解锁条件后10个工作日内,交易对方有权按相关比例解锁股票.
3.
本次股权转让款项支付至交易对方各自指定账户或交易对方指定委托人账户,该银行账户为交易对方或其委托人为完成股票购买所开立的单独账户.
在第三笔股权转让款支付前,交易对方或其委托人应当将各自的银行卡审核端U-KEY及证券账户资金密码交由上市公司保管.
上市公司将协助并确保交易对方或其委托人将本次股权转让款中的70%转至证券账户,并在交易对方或其委托人完成购买并锁定后10日内将股票(包括剩余现金及未来该等股票产生的利息)质押至上市公司指定之第三方.
如因交易对方任何一方的原因,导致交易对方任何一方证券账户出现异常无法完成股票(包括剩余现金及未来该等股票产生的利息)质押或质押后可能损害上市公司在《股权转让协议》项下的权利,该交易对方应自账户出现异常之日起10日内按上市公司要求向上市公司提供等值的保函.
4.
在交易对方进行第一笔买入之日至交易对方按时、足额履行完毕补偿义务之日(如无需补偿的,为《减值测试报告》出具之日)(下称"委托期间"),交易对方应将其买入上市公司股票(下称"目标股份")后的表决权全部委托给上市公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司(以下称"科华伟业"),届时由交易对方与科华伟业另行签署《表决权委托协议》.
表决权委托协议主要内容应当至少包括如下内容:(1)交易对方同意全权委托科华伟业作为唯一的、排他的代理人,按照科华恒盛公司章程(包括关联交易管理制度等相关内部制度)和相关法律法规的规定,在科华恒盛的股东大会上行使目标股份的表决权(包括但不限于召集、召开、出席股东大会、行使表决权,向股东大会提出提案,提名董事候选人、监事候选人等权利,下同),科华伟业同意接受交易对方的委托在科华恒盛股东大会上行使交易对方所持目标股份的表决权,此项委托为不可撤销之委托.
(2)在委托期间内,交易对方不得再就目标股份行使表决权,不得委托除科华伟业之外的任何其他方行使目标股份的表决权.
(3)在委托期间内,目标股份的所有权及除表决权以外的其他股东权利仍35归交易对方所有;法律、行政法规、规章、规范性文件规定交易对方作为目标股份的所有权人需履行的信息披露等义务仍由交易对方承担并履行.
(4)科华伟业应按照其独立判断,依据自身意愿自己行使目标股份对应的表决权,无需交易对方另行同意,交易对方对科华伟业就目标股份行使投票表决权的投票事项结果均予以认可并同意.
委托权不能转给科华伟业之外的任意第三方.
(5)委托期间,若交易对方所持目标股份因转增、送红股等方式增加的,增加的该部分股份的表决权也随之委托给科华伟业行使.
(八)协议的生效条件自双方签字盖章且科华恒盛就本次交易获得其董事会、股东大会的批准同意即生效.
若出现上述条件未实现或满足的情形,科华恒盛不承担责任,在此情况下,双方均有权终止协议.
(九)违约责任及补救1.
协议签署后,任何一方不履行或不及时、不适当履行协议项下其应履行的任何义务,或违反其在协议项下作出的任何陈述、保证或承诺,均构成其违约,应按照法律规定和《股权转让协议》的约定承担违约责任;一方应当赔偿非违约方由此所造成的全部损失.
2.
交易对方中任何一方违反《股权转让协议》的约定,未能按照《股权转让协议》约定完成标的资产交割的,每逾期一日,该违约交易对方应当以本次交易总对价为基数按照5年以上同期央行贷款基准利率上浮100%计算违约金支付给上市公司(上市公司有权自其应支付的对价金额中扣除),但非因交易对方的原因导致逾期办理标的资产交割的除外.
3.
交易对方中任何一方违反《股权转让协议》的约定,未能按照《股权转让协议》约定的期限购买上市公司股票,每逾期一日,该违约交易对方以其应购买36上市公司股票对价金额为基数按照5年以上同期央行贷款基准利率上浮100%计算违约金支付给上市公司,但非因交易对方的原因导致逾期购入上市公司股票的除外.
4.
如上市公司未按照《股权转让协议》约定的期限将交易对方因本次交易获得的现金对价支付至交易对方指定的账户,每逾期一日,应当以未支付的现金对价为基数按照5年以上同期央行贷款基准利率上浮100%计算违约金支付给交易对方,但非因上市公司的原因导致逾期办理的除外.
5.
如交易对方中任何一方未按《股权转让协议》约定的期限履行业绩承诺的补偿义务、减值测试补偿义务的、标的资产过渡期间减损的补足义务等任一关于《股权转让协议》约定的交易对方应向上市公司支付款项的义务,每逾期一日,该违约交易对方应当以应支付的补偿金额为基数按照5年以上同期央行贷款基准利率上浮100%计算违约金支付给上市公司.
6.
未经上市公司书面同意,任一核心管理人员违反所签署的"竞业禁止承诺"和"服务期限承诺",交易对方应将其在本次交易中获得的扣除已履行的利润承诺补偿和资产减值补偿等后的全部收益(包括股份和现金)作为赔偿返还给上市公司,或由上市公司和石军、云聚天下、达道投资协商处理.
经查验,本所律师认为,《股权转让协议》的内容符合法律、法规的规定,内容合法、有效;该协议为附生效条件的协议,经协议各方签署后业已成立,待约定的生效条件成就时协议生效.
六、本次交易拟购买的标的资产(一)天地祥云的基本情况根据北京市工商局于2016年11月17日核发的《营业执照》、公司章程、工商登记资料(查询日期2016年12月26日)并经查询国家企业信用信息公示系统网站(http://gsxt.
saic.
gov.
cn)登载之信息(查询日期:2017年3月1日),天地祥云的基本情况如下:37企业名称北京天地祥云科技有限公司企业类型其他有限责任公司统一社会信用代码911103025603845590经营范围第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务、第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务(增值电信业务经营许可证有效期至2019年04月18日);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务):互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务(电信与信息服务业务经营许可证有效期至2019年02月20日);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备;经济信息咨询(需行政许可项目除外).
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.
)住所北京市经济技术开发区地盛北街1号18楼五层502号注册资本2,166.
70万元法定代表人石军成立日期2010年8月17日股权结构序号股东姓名/名称出资额(万元)出资比例(%)1科华恒盛541.
6725.
002云聚天下520.
0024.
003达道投资373.
8017.
254石军297.
9013.
755肖贵阳216.
7010.
006田溯宁108.
335.
007德迅投资108.
305.
00合计2,166.
70100.
0038本所律师认为,天地祥云系依法设立并有效存续的有限责任公司,不存在根据有关法律法规或其公司章程的规定需要终止的情形.
(二)天地祥云历史沿革经查验天地祥云的工商登记资料(查询日期2016年12月26日)及其提供的相关文件资料等,天地祥云自设立以来的股权变更及登记情况如下:1.
2010年8月,天地祥云设立经查验,天地祥云系由天地融创以现金出资设立的有限责任公司.
天地祥云设立时的名称为北京天云立业企业管理有限公司,注册资本为10万元.
天地祥云设立时股东的出资情况如下:序号股东名称出资额(万元)出资形式股权比例(%)1天地融创10货币100合计10-100经查验,天地祥云设立时已经履行的法律程序如下:(1)2010年8月6日,北京市工商局以"(京开)名称预核(内)字[2010]第0108565号"《企业名称预先核准通知书》预先核准企业名称为"北京天云立业企业管理有限公司".
2012年1月,天地祥云将上述名称变更为"北京天地祥云科技有限公司".
(2)2010年8月16日,北京数码会计师事务所有限公司出具"数开验字(2010)第0498号"《报告书》,对天地祥云设立时的注册资本进行验证.
根据该报告,截至2010年8月16日,天地祥云已收到股东缴纳的注册资本合计人民币10万元,全部为货币出资.
(3)2010年8月16日,天地融创签署《北京天云立业企业管理有限公司章程》.
39(4)2010年8月17日,北京市工商局向天地祥云核发《企业法人营业执照》.
2.
2010年9月,股权转让2010年9月,天地祥云股东天地融创将其出资额10万元转让给天云立志,转让价格为1元/出资额.
本次股权转让完成后,天地祥云的股东出资情况如下:序号股东名称出资额(万元)出资形式股权比例(%)1天云立志10货币100合计10-100经查验,本次股权转让已经履行的法律程序如下:(1)2010年9月1日,股东天地融创作出股东决定,同意增加新股东天云立志;同意股东天地融创将实缴10万元出资额转让给天云立志;同意修改后的章程(章程修正案).
同日,股东天云立志作出股东决定,同意修改后的章程(章程修正案).
(2)股东天地融创与天云立志签订《出资转让协议书》,协议约定天地融创将其持有的天地祥云10万元出资转让给天云立志,该等股权于2010年9月1日正式转让.
(3)2010年9月10日,北京市工商局向天地祥云核发变更后的《企业法人营业执照》.
经查验天云立志、天地融创工商登记资料,天云立志系天地融创全资子公司,同为田溯宁实际控制的公司.
天云立志、天地融创主要从事投资管理咨询业务,本次股权转让系投资项目公司的结构调整,天云立志已足额支付了转让款项.
此时天地祥云尚未开展实际业务.
3.
2012年1月,股权转让2012年1月,天地祥云股东天云立志分别将其出资额4.
37475万元转让给石40军,将其出资额1.
45825万元转让给马军,转让价格为1元/出资额,具体转让情况如下:序号转让方受让方转让出资额(万元)转让出资比例(%)1天云立志石军4.
3747543.
75马军1.
4582514.
58该次股权转让完成后,各股东的出资情况如下:序号股东姓名/名称出资额(万元)出资形式股权比例(%)1石军4.
37475货币43.
752天云立志4.
16700货币41.
673马军1.
45825货币14.
58合计10.
0000-100.
00经查验,本次股权转让已经履行的法律程序如下:(1)2012年1月10日,股东天云立志作出股东决定,同意变更公司名称;同意变更经营范围;同意增加新股东石军、马军;同意股东天云立志将实缴4.
37475万元出资额转让给石军,股东天云立志将实缴1.
45825万元出资额转让给马军;同意免去秦捷执行董事职务,免去李舒文监事职务;同意修改后的章程(章程修正案).
(2)2012年1月10日,天地祥云召开股东会,决议同意石军、马军、天云立志组成新的股东会;同意选举石军为执行董事,选举马军为监事;同意修改后的章程(章程修正案).
(3)股东天云立志分别与石军、马军签订《出资转让协议书》,协议约定天云立志将其持有的天地祥云4.
37475万元出资转让给石军,将其持有的天地祥云1.
45825万元出资转让给马军,该等股权于2012年1月10日正式转让.
(4)2012年1月13日,北京市工商局向天地祥云核发变更后的《企业法人营业执照》.
41经查验,天云立志转让上述股权系因石军、马军系天地祥云的主要经营管理团队成员;经本所律师对田溯宁、石军、马军的访谈,本次股权转让的价格为1元/注册资本,石军、马军以现金方式足额支付了转让款项.
4.
2013年3月,股权转让、增加注册资本至1,300万元2013年3月,天地祥云股东石军将其出资额4.
37475万元转让给云基地,股东马军将其出资额1.
45825万元转让给云基地,股东天云立志将其出资额4.
16700万元转让给云基地,转让价格为1元/出资额,具体转让情况如下:序号转让方受让方转让出资额(万元)转让出资比例(%)1石军云基地4.
3747543.
752马军1.
4582514.
583天云立志4.
1670041.
67同时,天地祥云注册资本由10万元增资至1,300万元,新增注册资本1,290万元由股东云基地认缴990万元、股东云谷新动力认缴300万元.
该次股权转让及增资完成后,各股东的出资情况如下:序号股东名称出资额(万元)出资形式股权比例(%)1云基地1000货币76.
922云谷新动力300货币23.
08合计1,300-100.
00经查验,本次股权转让及增资已经履行的法律程序如下:(1)2012年9月12日,股东石军、马军、天云立志与云基地签订《出资额转让协议》,协议约定石军将其持有的天地祥云4.
37475万元出资转让给云基地,马军将其持有的天地祥云1.
45825万元出资转让给云基地,天云立志将其持有的天地祥云4.
1670万元出资转让给云基地,上述转让价格均为1元/出资额.
(2)2013年2月20日,天地祥云召开股东会会议,决议同意吸收新股东云基地、云谷新动力;同意股东石军将4.
37475万元出资额转让给云基地,股东42马军将1.
45825万元出资额转让给云基地,股东天云立志将4.
1670万元出资额转让给云基地;同意增加注册资本至1,300万元;同意免去石军的执行董事职务,同意免去马军监事职务.
(3)2013年2月20日,天地祥云召开股东会会议,决议同意云基地、云谷新动力组成新的股东会;同意注册资本变更为1,300万元;同意选举石军(兼任经理)、田溯宁(董事长)、杨立、马军、辛建波为董事,选举鄂立新为监事;同意修改后的章程(章程修正案).
(4)2013年3月6日,北京市工商局向天地祥云核发变更后的《企业法人营业执照》.
(5)2013年7月22日,北京中庭盛会计师事务所(普通合伙)出具"中庭盛验资(2013)第475号"《验资报告》,对天地祥云的注册资本进行验证.
根据该报告,截至2013年2月28日,天地祥云已收到股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币1,290万元,其中云基地出资990万元占新增注册资本的76.
74%,云谷新动力出资300万元占新增注册资本的23.
26%.
经查验云基地、云谷新动力的工商资料,云基地系田溯宁实际控制的公司,云谷新动力系石军、马军投资设立的公司.
经田溯宁确认,其当时投资公司较多,基于对投资的公司进行分类管理,天云立志将其持有的股权转让给云基地.
5.
2013年11月,股权转让2013年11月,天地祥云股东云基地将其出资额220万元(占注册资本16.
92%)无偿转让给云谷新动力.
该次股权转让完成后,各股东的出资情况如下:序号股东名称出资额(万元)出资形式股权比例(%)1云基地780货币602云谷新动力520货币40合计1,300-100经查验,本次股权转让已经履行的法律程序如下:43(1)2013年11月25日,天地祥云召开股东会,决议同意股东云基地将220万元出资额转让给云谷新动力;同意修改后的章程(章程修正案).
(2)股东云基地与云谷新动力签订《出资转让协议书》,协议约定云基地将其持有的天地祥云220万元出资转让给云谷新动力,该等股权于2013年11月25日正式转让.
(3)2013年11月29日,北京市工商局向天地祥云核发变更后的《企业法人营业执照》.
经查验,本次股权转让系因主要经营管理团队经营天地祥云业绩较好,出于对该等人员的鼓励,云基地将其持有天地祥云16.
92%股权转让给云谷新动力.
6.
2013年12月,股权转让2013年12月,天地祥云股东云基地将其出资额780万元转让给田溯宁,转让价格为1元/出资额.
该次股权转让完成后,各股东的出资情况如下:序号股东姓名/名称出资额(万元)出资形式股权比例(%)1田溯宁780货币602云谷新动力520货币40合计1,300-100经查验,本次股权转让已经履行的法律程序如下:(1)2013年12月16日,天地祥云召开股东会,决议同意增加新股东田溯宁;同意股东云基地将780万元出资额转让给田溯宁;同意修改后的章程(章程修正案).
(2)2013年12月16日,天地祥云召开股东会,决议同意田溯宁、云谷新动力组成新的股东会;同意修改后的章程(章程修正案).
(3)股东云基地与田溯宁签订《出资转让协议书》,协议约定云基地将其持有的天地祥云780万元出资转让给田溯宁,该等股权于2013年12月16日正式转让.
44(4)2013年12月16日,北京市工商局向天地祥云核发变更后的《企业法人营业执照》.
经查验云基地工商登记资料以及本所律师对田溯宁的访谈,云基地系田溯宁实际控制的公司,股东云基地将其出资额780万元转让给田溯宁系同一控制下持股主体的调整.
经查验相关银行转账凭证,田溯宁以银行转账方式足额支付了转让款项.
7.
2014年1月,增加注册资本至1,625万元2014年1月,天地祥云增加注册资本至1,625万元,新增注册资本325万元由股东卅思云认缴.
该次增资完成后,各股东的出资情况如下:序号股东姓名/名称出资额(万元)出资形式股权比例(%)1田溯宁780货币482云谷新动力520货币323卅思云325货币20合计1,625-100经查验,本次增资已经履行的法律程序如下:(1)2014年1月5日,天地祥云召开股东会,决议同意增加新股东卅思云;同意增加注册资本至1,625万元,卅思云以货币出资2,000万元,其中325万元计入注册资本、1,675万元计入资本公积;同意修改后的章程(章程修正案).
(2)2014年1月5日,天地祥云召开股东会,决议同意田溯宁、云谷新动力、卅思云组成新的股东会;同意修改后的章程(章程修正案).
(3)2014年1月9日,北京市工商局向天地祥云核发变更后的《企业法人营业执照》.
(4)2014年2月13日,北京中庭盛会计师事务所(普通合伙)出具"中庭盛验资(2014)第089号"《验资报告》,对天地祥云的注册资本进行验证.
根据该报告,截至2014年1月9日,天地祥云已收到股东卅思云缴纳的新增注册45资本(实收资本)合计人民币325万元.
8.
2016年1月,股权转让、增加注册资本至2,166.
70万元2016年1月,天地祥云股东云田溯宁将其出资额455万元以2,760万元转让给达道投资,股东云谷新动力将其出资额520万元以300万元转让给云聚天下,股东卅思云将其出资额108.
30万元以1,000万元转让给德迅投资,具体转让情况如下:序号转让方受让方转让出资额(万元)转让出资比例(%)1田溯宁达道投资455.
0028.
002云谷新动力云聚天下520.
0032.
003卅思云德迅投资108.
306.
67同时,天地祥云注册资本由1,625万元增资至2,166.
70万元,新增注册资本541.
70万元由股东德迅投资认缴.
该次股权转让及增资完成后,各股东的出资情况如下:序号股东名称/姓名出资额(万元)出资形式股权比例(%)1德迅投资650货币302云聚天下520货币243达道投资455货币214田溯宁325货币155卅思云216.
70货币10合计2,166.
70-100.
00经查验,本次股权转让及增资已经履行的法律程序如下:(1)2015年10月20日,股东云谷新动力与云聚天下签订《股权转让协议》,协议约定云谷新动力将其持有的天地祥云520万元出资额以300万元转让给云聚天下.
2015年10月24日,股东田溯宁与达道投资签订《股权转让协议》,协议约定田溯宁将其持有的天地祥云455万元出资额以2,760万元转让给达道投资.
46(2)2016年1月24日,天地祥云召开股东会,决议同意增加新股东云聚天下、达道投资、德迅投资;同意股东田溯宁将455万元出资额转让给达道投资,股东云谷新动力将520万元出资额转让给云聚天下,股东卅思云将108.
3万元出资额转让给德迅投资;同意修改后的章程(章程修正案).
(3)2016年1月24日,天地祥云召开股东会,决议同意云聚天下、达道投资、德迅投资、田溯宁、卅思云组成新的股东会;同意增加注册资本至2,166.
70万元,德迅投资出资5,000万元,其中541.
70万元计入注册资本,4,458.
30万元计入资本公积金;同意修改后的章程(章程修正案).
(4)2016年1月25日,股东卅思云与德迅投资签订《股权转让协议》,协议约定卅思云将其持有的天地祥云108.
30万元出资额以1,000万元转让给德迅投资.
(5)2016年2月3日,北京中同兴会计师事务所(普通合伙)出具"中同兴验资(2016)第B-016号"《验资报告》,对天地祥云的注册资本进行验证.
根据该报告,截至2016年2月3日,天地祥云已收到股东德迅投资缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币541.
70万元,均以货币出资.
(6)2016年5月27日,北京市工商局向天地祥云核发变更后的《营业执照》.
经查验云谷新动力、达道投资、云聚天下工商登记资料以及本所律师对田溯宁、石军的访谈,云谷新动力、达道投资、云聚天下均系天地祥云员工设立的主体.
截至2016年1月,云谷新动力的股东系石军、马军、张建明、和伟,后于2016年8月,上述股东将其合计持有云谷新动力100%的股权转让给天地祥云,云谷新动力成为天地祥云的全资子公司.
田溯宁向达道投资转让股权系由于天地祥云主要经营管理团队成员持股比较相对较低,为了提高管理层的持股比例田溯宁同意本次股权转让;云谷新动力向云聚天下转让股权系由于云聚天下系有限合伙企业,相应税负较低,且云谷新动力的股东和云聚天下的合伙人均系天地祥云主要经营管理团队成员.
经查验卅思云公开转让说明书以及本所律师对卅思云的访谈,卅思云将其出资额108.
30万元转让给德迅投资系由于其对自身未来经营发展做出的调整.
上述股权转让款项,除达道投资已向田溯宁支付了500万元尚余2,260万元47未支付之外,其他转让款项均已足额支付完毕.
达道投资对剩余股权转让款的支付出具了《还款承诺函》,对后续款项的支付作出了相应安排.
9.
2016年5月,股权转让2016年5月,天地祥云股东卅思云将其出资额216.
70万元以2,000万元转让给肖贵阳,股东德迅投资将其出资额216.
70万元以2,040万元转让给达道投资,具体转让情况如下:序号转让方受让方转让出资额(万元)转让出资比例(%)1卅思云肖贵阳216.
70102德迅投资达道投资216.
7010该次股权转让完成后,各股东的出资情况如下:序号股东名称/姓名出资额(万元)出资形式股权比例(%)1达道投资671.
70货币312德迅投资433.
30货币203云聚天下520.
00货币244田溯宁325.
00货币155肖贵阳216.
70货币10合计2,166.
70-100.
00经查验,本次股权转让已经履行的法律程序如下:(1)2016年5月12日,天地祥云召开股东会,决议同意增加新股东肖贵阳;同意股东卅思云将216.
70万元出资额转让给肖贵阳,股东德迅投资将216.
70万元出资额转让给达道投资;同意修改后的章程(章程修正案).
(2)2016年5月12日,天地祥云召开股东会,决议同意云聚天下、达道投资、德迅投资、田溯宁、肖贵阳组成新的股东会;同意修改后的章程(章程修正案).
(3)2016年5月12日,股东卅思云与肖贵阳签订《股权转让协议》,协议48约定卅思云将其持有的天地祥云216.
70万元出资额以2,000万元转让给肖贵阳.
2016年5月28日,股东德迅投资与达道投资签订《股权转让协议》,协议约定德迅投资将其持有的天地祥云216.
70万元出资额以2,040万元转让给达道投资.
(4)2016年7月18日,北京市工商局向天地祥云核发变更后的《营业执照》.
经查验卅思云公开转让说明书,其转让天地祥云股权系由于其对自身未来经营发展做出的调整,上述股权转让完成后,卅思云不再持有天地祥云股权.
根据本所律师对德迅投资的访谈,德迅投资向达道投资转让部分股权系由于达道投资有意提高持股比例从而双方协商一致进行的转让.
上述股权转让款项均已足额支付.
10.
2016年7月,股权转让2016年7月,天地祥云股东达道投资将其出资额297.
90万元(占注册资本13.
75%)转让给石军,转让价格为1元/出资额.
该次股权转让完成后,各股东的出资情况如下:序号股东名称/姓名出资额(万元)出资形式股权比例(%)1云聚天下520.
00货币24.
002德迅投资433.
30货币20.
003达道投资373.
80货币17.
254田溯宁325.
00货币15.
005石军297.
90货币13.
756肖贵阳216.
70货币10.
00合计2,166.
70-100.
00经查验,本次股权转让已经履行的法律程序如下:(1)2016年7月22日,天地祥云召开股东会,决议同意增加新股东石军;同意股东达道投资将297.
90万元出资额转让给石军;同意修改后的章程(章程49修正案).
(2)2016年7月22日,天地祥云召开股东会,决议同意云聚天下、达道投资、德迅投资、田溯宁、肖贵阳、石军组成新的股东会;同意修改后的章程(章程修正案).
(3)达道投资与石军签订《出资转让协议书》,协议约定达道投资将其持有的天地祥云297.
90万元出资转让给石军,该等股权于2016年7月22日正式转让.
(4)2016年8月15日,北京市工商局向天地祥云核发变更后的《营业执照》.
经查验,石军作为天地祥云的实际控制人有意向提高其持股比例,因此达道投资将其出资额297.
90万元转让给石军,上述股权转让款项已支付.
11.
2016年10月,股权转让2016年10月,天地祥云股东田溯宁将其出资额216.
67万元以3,600万元转让给科华恒盛,股东德迅投资将其出资额325万元以5,400万元转让给科华恒盛,具体转让情况如下:序号转让方受让方转让出资额(万元)转让出资比例(%)1田溯宁科华恒盛216.
67102德迅投资325.
0015该次股权转让完成后,各股东的出资情况如下:序号股东名称/姓名出资额(万元)出资形式股权比例(%)1科华恒盛541.
67货币25.
002云聚天下520.
00货币24.
003达道投资373.
80货币17.
254石军297.
90货币13.
755肖贵阳216.
70货币10.
00506田溯宁108.
33货币5.
007德迅投资108.
30货币5.
00合计2,166.
70-100.
00经查验,本次股权转让已经履行的法律程序如下:(1)2016年10月24日,天地祥云召开股东会,决议同意股东田溯宁将216.
67万元出资额转让给科华恒盛,股东德迅投资将325万元出资额转让给科华恒盛;同意免去杨立、辛建波董事职务,同意免去鄂立新监事职务.
(2)2016年10月24日,天地祥云召开股东会,决议同意云聚天下、达道投资、德迅投资、田溯宁、肖贵阳、石军、科华恒盛组成新的股东会;同意选举张建明、邓鸿飞为董事,同意选举肖贵阳、温洪标为监事;同意修改后的章程(章程修正案).
(3)2016年10月27日,股东田溯宁、德迅投资分别与科华恒盛签订《股权转让协议》,协议约定田溯宁将其持有的天地祥云216.
67万元出资额以3,600万元转让给科华恒盛,德迅投资将其持有的天地祥云325万元出资额以5,400万元转让给科华恒盛.
(4)2016年11月17日,北京市工商局向天地祥云核发变更后的《营业执照》.
综上,本所律师认为,天地祥云的设立及历次股权变动符合当时有效的法律、法规之规定,合法有效.
截至本法律意见书出具日,除石军、云聚天下、达道投资将其持有的55%天地祥云股权(对应天地祥云1,191.
70万元出资额)质押给科华恒盛外,标的资产不存在其他质押或被司法机关冻结等情况,不存在产权纠纷或潜在纠纷,该等股权质押经科华恒盛同意后方可解除,在股权质押解除后,标的资产过户或者转移不存在法律障碍.
51(三)天地祥云的分、子公司情况根据天地祥云提供的资料,截至本法律意见书出具之日,天地祥云拥有的分公司及子公司情况如下:序号公司名称与天地祥云的关联关系1上海天祥天地祥云全资子公司2广州维速天地祥云全资子公司3云谷新动力天地祥云全资子公司4CLOUDEST天地祥云全资子公司5成都天祥天地祥云控股子公司6广州德昇天地祥云参股子公司7朝阳分公司天地祥云分公司1.
上海天祥根据上海市杨浦区市监局于2015年10月21日核发的《营业执照》、工商登记资料(查询日期2016年1月20日)并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统网站(http://gsxt.
saic.
gov.
cn)登载之信息(查询日期2017年3月1日),上海天祥基本信息如下:企业名称上海天祥网络科技有限公司企业类型一人有限责任公司(法人独资)统一社会信用代码91310110062562674Q经营范围计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,增值电信业务(具体项目见许可证),计算机软硬件及辅助设备的销售(除计算机信息系统安全专用产品);计算机网络系统工程服务,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),商务咨询,投资资询(不得从事经纪).
(依法须经批准的项目,经相关部门掇准后方可开展经营活动)住所上海市杨浦区伟德路6号云海大厦806室52注册资本1,000万元法定代表人欧阳江涛成立日期2013年2月26日2.
广州维速根据广州市工商局于2016年3月15日核发的《营业执照》、工商登记资料(查询日期2017年1月17日)并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统网站(http://gsxt.
saic.
gov.
cn)登载之信息(查询日期2017年3月1日),广州维速基本信息如下:企业名称广州维速信息科技有限公司企业类型有限责任公司(法人独资)统一社会信用代码9144011579942572X7经营范围软件开发;计算机网络系统工程服务;计算机技术开发、技术服务;多媒体设计服务;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准).
(依法须经批准的项目,经相关部门掇准后方可开展经营活动)住所广州市天河区天河北路179号12层自编09-10房注册资本1,000万元法定代表人石振武成立日期2007年3月27日3.
云谷新动力根据北京市工商局于2016年9月19日核发的《营业执照》、工商登记资料(查询日期2017年1月17日)并经查询国家企业信用信息公示系统网站(http://gsxt.
saic.
gov.
cn)登载之信息(查询日期2017年3月1日),云谷新动力基本信息如下:企业名称云谷新动力(北京)科技有限公司企业类型有限责任公司(法人独资)53统一社会信用代码91110302597725791B经营范围技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机软件及辅助设备;经济贸易咨询.
(依法须经批准的项目,经相关部门掇准后方可开展经营活动)住所北京市北京经济技术开发区地盛北街1号院18号楼8层804室注册资本312万元法定代表人石军成立日期2012年5月30日4.
CLOUDEST根据香港特别行政区公司注册处核发的《公司注册证书》、《公司更改名称证明书》、《商业登记证》、公司章程、转让文书等资料,CLOUDEST基本信息如下:企业名称CLOUDEST(HK)LIMITED法律地位BODYCORPORATE商业登记证号码65426998-000-11-16-5业务性质TELECOMANDINTERNETSERVICES地址RM502TRENDCTR29-31CHEUNGLEESTCHAIWANHK股本总额1万元港币成立日期2015年11月5日根据天地祥云陈述,2016年9月天地祥云受让CLOUDEST100%股权未及时向商务主管部门及发展改革部门办理备案.
根据天地祥云陈述,其正在办理上述备案手续.
5.
成都天祥根据成都市工商局于2016年12月20日核发的《营业执照》、工商登记资料并经查询国家企业信用信息公示系统网站(http://gsxt.
saic.
gov.
cn)登载之信息(查询日期2017年3月1日),成都天祥基本信息如下:54企业名称成都天地祥云科技有限公司企业类型其他有限责任公司统一社会信用代码91510100054930588D经营范围计算机网络、软件及设备的研究、开发;信息技术服务;信息工程及相关产品的开发、销售和服务;网络技术及软件技术的开发、销售和服务;销售计算机、软件及辅助设备;商务信息咨询.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)住所成都市金牛区振兴路22号蓝海天地1幢302室注册资本2,000万元法定代表人张胤成立日期2012年10月24日股权结构序号股东姓名/名称出资额(万元)出资比例(%)1天地祥云1,020512成都直方大成企业管理咨询中心(有限合伙)98049合计2,0001006.
广州德昇根据广州市南沙开发区市监局于2016年10月9日核发的《营业执照》、工商登记资料并经查询国家企业信用信息公示系统网站(http://gsxt.
saic.
gov.
cn)登载之信息(查询日期2017年3月1日),广州德昇基本信息如下:企业名称广州德昇云计算科技有限公司企业类型其他有限责任公司统一社会信用代码91440115MA59A88CX0经营范围网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和55存储服务;计算机批发;计算机零配件批发;软件批发;办公设备耗材批发;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;办公设备批发;电子产品批发;计算机整机制造.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)住所广州市南沙区市南公路东涌段28号注册资本10,000万元法定代表人温洪标成立日期2015年9月28日股权结构序号股东姓名/名称出资额(万元)出资比例(%)1天地祥云3,00030.
002温洪标2,75027.
503林栋2,50025.
004肖贵阳1,00010.
005广州市新罡辉创业投资有限公司5005.
006林卫辉2502.
50合计10,000100.
007.
朝阳分公司根据北京市工商局朝阳分局于2015年11月6日核发的《营业执照》、工商登记资料并经查询国家企业信用信息公示系统网站(http://gsxt.
saic.
gov.
cn)登载之信息(查询日期2017年3月1日),朝阳分公司基本信息如下:企业名称北京天地祥云科技有限公司朝阳分公司企业类型其他有限责任公司分公司统一社会信用代码91110105318061807A经营范围技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备;经济贸易咨询.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后56依批准的内容开展经营活动.
)营业场所北京市朝阳区西大望路甲12号2号楼(国家广告产业园区孵化器26978号)负责人朱娜成立日期2014年9月30日(四)天地祥云的主要资产状况1.
无形资产(1)注册商标根据天地祥云及其控股子公司提供的商标注册证并经查询国家工商行政管理总局商标局(http://sbj.
saic.
gov.
cn)登载之信息(查询日期:2016年12月30日),以及国家工商行政管理总局商标局出具的《商标档案》(查询日期:2017年1月17日),截至查询日,发行人及其控股子公司拥有1项境内注册商标,具体情况如下:序号商标图案注册证号注册类别到期日取得方式注册人1第14302559号第42类2025.
5.
13原始取得天地祥云(2)计算机软件著作权根据天地祥云及其控股子公司提供的计算机软件著作权登记证书并经查询中国版权保护中心网站(http://www.
ccopyright.
com.
cn/cpcc)登载之信息(查询日期:2016年12月30日),截至查询日,天地祥云及其控股子公司拥有以下6项计算机软件著作权:序号软件名称登记号编号取得方式首次发表时间登记日期权利人571产品管理系统V1.
02015SR076648软著登记字第0963734号原始取得2012-10-152015-5-7天地祥云2资源管理系统V1.
02015SR076879软著登记字第0963965号原始取得2012-8-272015-5-7天地祥云3工资管理系统V1.
02015SR076671软著登记字第0963757号原始取得2012-5-212015-5-7天地祥云4财务管理系统V1.
02015SR076912软著登记字第0963998号原始取得2013-3-252015-5-7天地祥云5销售管理系统V1.
02015SR076828软著登记字第0963814号原始取得2012-6-252015-5-7天地祥云6采购管理系统V1.
02015SR076645软著登记字第0963731号原始取得2012-6-182015-5-7天地祥云(3)域名根据天地祥云提供的域名注册证书并经查询中国互联网络信息中心(http://www.
cnnic.
net.
cn)登载之信息(查询日期:2017年3月1日),截至查询日,发行人及其控股子公司拥有1项域名,具体情况如下:序号域名注册日期到期日期域名所有人1cloudvsp.
com2011.
12.
192017.
12.
19天地祥云2.
房屋租赁根据天地祥云及其控股子公司提供的租赁合同并经查验房屋产权证书以及相关证明文件,截至本法律意见书出具日,天地祥云及其控股子公司租赁房屋的情况如下:序号使用主体出租方坐落用途租赁面积(m)租赁期限房屋产权581天地祥云云基地北京市经济技术开发区地盛北街1号18号楼办公26个工位2016.
1.
1至2017.
12.
31X京房权证开字第013321号2天地祥云朗姿股份有限公司北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼朗姿大厦6层办公773.
082016.
4.
1至2020.
3.
31京(2016)朝阳区不动产权第0130808号3上海天祥上海市杨浦云计算创新基地发展有限公司上海市杨浦区伟德路6号806室办公98.
342013.
3.
1至2018.
12.
31沪房地杨字(2010)第012687号4上海天祥邬帆上海市普陀区曹杨路450号和创大厦407室办公253.
082015.
8.
23至2017.
8.
22沪房地普字(2015)第029989号5广州维速夏剑豪广州市天河区天河北路179号12层自编09-10房办公339.
302016.
10.
1至2017.
9.
30粤房地权证穗字第0150011124号6成都天祥成都市金牛区青年(大学生)创业园服务中心成都市金牛区振兴路22号蓝海天地1幢3楼2号办公151.
482016.
11.
15至2017.
11.
15成房权证监证字第3988337号根据成都天祥出具的证明函,天地祥云与中国电信股份有限公司四川分公司签订了相关战略合作协议,根据上述协议成都天祥的办公地点暂定为四川省成都市武侯区科华中路166号.
经查验,标的公司子公司存在住所地与实际经营地不一致的情形,就此标的59公司实际控制人石军已作出承诺,"如发生主管部门认定天地祥云之控股子公司存在注册地与实际经营地不一致,并因此受到主管部门的行政处罚,则本人无条件地全额承担该等处罚金额以及因此给天地祥云及其控股子公司造成的全部损失,保证天地祥云及其控股子公司不会遭受任何损失.
"3.
主要生产经营设备根据致同会计师出具的"致同审字〔2017〕第350ZA0025号"《审计报告》以及天地祥云提供的重要设备的购置合同及发票,截至2016年12月31日,天地祥云及其控股子公司拥有的生产经营设备的账面值如下表所示:固定资产类别账面原值(元)累计折旧(元)账面价值(元)电子设备17,645,379.
304,510,999.
1913,134,380.
11办公及电子设备489,097.
95106,938.
14382,159.
81合计18,134,477.
254,617,937.
3313,516,539.
92经查验天地祥云所持有的相关产权证明文件以及根据天地祥云的陈述,天地祥云所拥有的上述主要财产权属清晰,需要取得产权证书的资产已取得了有权部门核发的权属证书,不存在抵押、质押、产权纠纷或其他限制权利行使的情形.
(五)天地祥云及其控股子公司的业务1.
天地祥云及其控股子公司的经营范围(1)天地祥云根据天地祥云现持有的统一社会信用代码为"911103025603845590"的《营业执照》,天地祥云的经营范围为"第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务、第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务(增值电信业务经营许可证有效期至2019年04月18日);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务):互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务(电信与信息服务业务经营许可证有效期至2019年02月6020日);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备;经济信息咨询(需行政许可项目除外)(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)".
(2)上海天祥根据上海天祥现持有的统一社会信用代码为"91310110062562674Q"的《营业执照》,上海天祥的经营范围为"计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,增值电信业务(具体项目见许可证),计算机软硬件及辅助设备的销售(除计算机信息系统安全专用产品);计算机网络系统工程服务,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),商务咨询,投资资询(不得从事经纪)(依法须经批准的项目,经相关部门掇准后方可开展经营活动)".
(3)广州维速根据广州维速现持有的统一社会信用代码为"9144011579942572X7"的《营业执照》,广州维速的经营范围为"软件开发;计算机网络系统工程服务;计算机技术开发、技术服务;多媒体设计服务;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)(依法须经批准的项目,经相关部门掇准后方可开展经营活动)".
(4)云谷新动力根据云谷新动力现持有的统一社会信用代码为"91110302597725791B"的《营业执照》,云谷新动力的经营范围为"技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机软件及辅助设备;经济贸易咨询(依法须经批准的项目,经相关部门掇准后方可开展经营活动)".
(5)CLOUDEST根据CLOUDEST现持有的登记证号码为"65426998-000-11-16-5"的《公司注册证书》,CLOUDEST的业务性质为"TELECOMANDINTERNETSERVICES".
(6)成都天祥根据成都天祥现持有的统一社会信用代码为"91510100054930588D"的61《营业执照》,成都天祥的经营范围为"计算机网络、软件及设备的研究、开发;信息技术服务;信息工程及相关产品的开发、销售和服务;网络技术及软件技术的开发、销售和服务;销售计算机、软件及辅助设备;商务信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)".
2.
天地祥云及其控股子公司的资质证书根据天地祥云提供的资料,截至本法律意见书出具日,天地祥云及其控股子公司已取得的资质证书情况如下:序号证书名称编号业务种类及覆盖范围发证机关发证日期有效期至权利人1增值电信业务经营许可证B1-20140129第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务(不含互联网资源协作服务),覆盖范围:机房所在地为北京市及广州市;第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务,覆盖范围:北京、江苏省、广东省中华人民共和国工业和信息化部2016.
10.
242019.
4.
18天地祥云2增值电信业务经营许可证粤B1.
B2-20071043第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务,覆盖范围为广州市;第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务,覆盖范围为广东省广东省通信管理局2016.
1.
72017.
9.
25广州维速3增值电沪B2-第二类增值电信业务上海市通2013.
12.
182018.
3.
31上海62信业务经营许可证20130020中的因特网接入服务业务,覆盖范围为上海市信管理局天祥4电信与信息服务业经营许可证京ICP证140050号第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)北京市通信管理局2014.
2.
202019.
2.
20天地祥云注:根据天地祥云陈述,2016年10月天地祥云新增股东科华恒盛后,其未及时申请办理《增值电信业务经营许可证》的股东变更.
截至本法律意见书出具日,天地祥云正在办理年检手续,待年检完成后办理股东变更.
根据天地祥云提供的授权函,I-ACCESSNETWORKLIMITED授权标的公司及其关联公司使用其在香港享有的"InternetServiceProviders"即ISP资质,在中华人民共和国香港特别行政区开展相关业务,授权期间为:2016年1月1日至2018年12月31日.
(六)诉讼、仲裁及行政处罚情况根据天地祥云陈述并经查询全国法院被执行人信息查询系统(http://zhixing.
court.
gov.
cn/search)、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统(http://shixin.
court.
gov.
cn)、中国裁判文书网(http://wenshu.
court.
gov.
cn)、百度搜索(https://www.
baidu.
com)等网站(查询日:2017年3月1日),截至查询日,天地祥云及其控股子公司报告期内不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁或情节严重的行政处罚.
七、本次交易所涉债权债务的处理及人员安置63根据本次交易的方案,本次交易完成后,科华恒盛成为天地祥云的唯一股东.
根据天地祥云陈述并经查验,天地祥云系依法设立且合法存续的有限责任公司,为独立经营、自负盈亏并以全部资产为限对债务承担责任之独立法人.
本次交易完成后,科华恒盛作为天地祥云的股东,以其认缴的出资额为限对天地祥云承担有限责任.
根据天地祥云的陈述并经查验,天地祥云仍将独立、完整地履行其与员工的劳动合同,不因本次交易产生人员转移问题.
综上,本所律师认为,本次交易不涉及债权债务的转移,天地祥云仍对自身所负债务承担责任,科华恒盛作为股东,以其认缴出资额为限对天地祥云承担有限责任;本次交易亦不涉及人员转移.
八、关联交易与同业竞争(一)关联方1.
天地祥云在报告期内的主要关联自然人序号关联方姓名关联关系1石军董事、总经理,直接持有天地祥云13.
75%股权,通过达道投资、云聚投资间接控制天地祥云41.
25%的股权2田溯宁董事长,持有天地祥云5%股权3马军董事、副总经理4张建明董事、副总经理5邓鸿飞董事6温洪标监事7肖贵阳监事,持有天地祥云10%股权8和伟副总经理9尹红芳石军配偶642.
天地祥云在报告期内的主要关联法人除天地祥云控股子公司外,天地祥云在报告期内的主要关联法人为:序号关联方名称关联关系1云聚天下持有天地祥云24%股权2达道投资持有天地祥云17.
25%股权3德迅投资持有天地祥云5%股权4亚信科技(中国)有限公司田溯宁担任亚信集团股份有限公司董事长,亚信科技(中国)有限公司系亚信集团股份有限公司全资孙公司5云基地田溯宁担任执行董事兼经理,田溯宁持股1%6网通宽带网络有限责任公司田溯宁担任董事长7北京云基地科技有限公司田溯宁担任执行董事兼经理8天地融创田溯宁持股7%9北京云基地企业管理有限公司天地融创的全资子公司10广州德昇天地祥云参股子公司,温洪标担任董事长,持股27.
50%;肖贵阳担任董事,持股10%;张建明担任董事.
11北京科华众生云计算科技有限公司科华恒盛的控股子公司12上海臣翊网络科技有限公司科华恒盛的控股子公司3.
天地祥云报告期内曾经的关联法人序号关联方名称目前状态关联关系1卅思云无关联关系曾持有天地祥云10%股权,后转让予肖贵阳2广州天祥互联网科技有限公司已注销石军、张建明曾投资的公司,于2016年1月11日注销4.
本次交易后科华恒盛的新增关联方本次交易完成后,科华恒盛新增关联方包括:65序号关联方名称与科华恒盛关系1天地祥云科华恒盛全资子公司2上海天祥科华恒盛全资孙公司3广州维速科华恒盛全资孙公司4云谷新动力科华恒盛全资孙公司5CLOUDEST科华恒盛全资孙公司6成都天祥科华恒盛控股孙公司(二)关联交易1.
天地祥云在报告期内的关联交易根据致同会计师出具的"致同审字〔2017〕第350ZA0025号"《审计报告》、天地祥云提供的关联交易协议及凭证,报告期内天地祥云的关联交易情况如下:(1)关联采购与销售①采购商品、接受劳务关联方关联交易内容2016年度(元)2015年度(元)网通宽带网络有限责任公司营业成本-宽带5,449,148.
047,965,766.
79北京科华众生云计算科技有限公司营业成本-机柜8,633,625.
18—上海臣翊网络科技有限公司营业成本-机柜235,569.
19—北京云基地科技有限公司管理费用-咨询费739,622.
63547,169.
80北京云基地企业管理有限公司管理费用-咨询费—1,591,509.
39北京云基地企业管理有限公司管理费用-办公费193,769.
96271,954.
59②出售商品、提供劳务关联方关联交易内容2016年度(元)2015年度(元)亚信科技(中国)有限公司营业收入-宽带756,550.
00—北京云基地企业管理有限公司营业收入-机柜、宽带—1,641,509.
3866上海臣翊网络科技有限公司营业收入-宽带457,235.
85—(2)关联担保根据《审计报告》、天地祥云提供的借款协议、担保协议,报告期内天地祥云与关联方存在的担保情况如下:①天地祥云作为担保方序号担保方被担保方债务人借款金额(万元)担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕1天地祥云广州农村商业银行股份有限公司番禺支行广州德昇19,800.
002016.
8.
312024.
8.
31否2016年8月31日,广州德昇向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行借款1.
98亿元(借款合同编号为012800201600014)用于支付工程款及购买设备,同时天地祥云、广州市新罡辉创业投资有限公司、温洪标、林栋、肖贵阳、林卫辉分别以其持有的广州德昇3,000万股的股权(评估价3,000万元)、500万股的股权(评估价500万元)、2,750万股的股权(评估价2,750万元)、2,500万股的股权(评估价2,500万元)、1,000万股的股权(评估价1,000万元)、250万股的股权(评估价250万元)合计10,000万股的股权提供质押担保;同时,天地祥云、广州市德煌投资有限公司、广州市新罡辉创业投资有限公司、温洪标、黎展鹏、林栋、肖贵阳、林卫辉提供不可撤销连带责任担保.
②天地祥云作为被担保方担保方担保金额(元)担保起始日担保终止日担保是否已经履行完毕石军1,000,000.
002015年4月24日2016年4月24日是田溯宁1,000,000.
002015年4月24日2016年4月24日是天地融创1,000,000.
002015年4月24日2016年4月24日是田溯宁3,000,000.
002015年9月1日2016年9月1日是67天地融创3,000,000.
002015年9月1日2016年9月1日是石军5,000,000.
002016年5月24日2017年5月23日否田溯宁5,000,000.
002016年5月24日2017年5月23日否天地融创5,000,000.
002016年5月24日2017年5月23日否天地融创8,000,000.
002016年9月22日2017年9月22日否(3)关联方资金拆借情况根据《审计报告》、天地祥云提供的借款协议及凭证,报告期内关联方向天地祥云提供资金的情况如下:关联方拆借金额(元)起始日到期日说明尹红芳900,000.
002015年12月25日2017年1月19日年利率10%尹红芳4,100,000.
002015年12月28日2017年1月19日年利率10%石军3,000,000.
002015年12月30日2016年3月4日无息张建明2,000,000.
002015年12月30日2016年3月4日无息经查验,截至本法律意见书出具日,上述借款均已偿还.
(4)关联方资金往来根据《审计报告》、天地祥云提供的相关合同及凭证,报告期内天地祥云与关联方存在资金往来情况如下:①应收关联方款项项目名称关联方交易内容2016.
12.
31(元)2015.
12.
31(元)应收账款亚信科技(中国)有限公司营业收入-带宽88,270.
00—上海臣翊网络科技有限公司营业收入-带宽883,239.
00—预付款项网通宽带网络有限责任公司营业成本-带宽141,130.
68—北京云基地企业管理有限公司管理费用-咨询费—22,952.
00其他应收款北京达道投资中心(有限合伙)往来款—10,161.
30北京云聚天下投资中心(有限合往来款—10,161.
3068伙)成都天祥往来款—80,520.
24云谷新动力往来款—56,000.
00网通宽带网络有限责任公司保证金52,500.
0052,500.
00石军往来款5,100,000.
0014,990,477.
00北京云基地科技有限公司管理费用-咨询费5,660.
38—云基地往来款100,000.
00—张建明备用金64,520.
55—②应付关联方款项项目名称关联方交易内容2016.
12.
31(元)2015.
12.
31(元)应付账款网通宽带网络有限责任公司营业成本-带宽—477,325.
83北京科华众生云计算科技有限公司营业成本-机柜16,061,770.
60—上海臣翊网络科技有限公司营业成本-机柜3,833,877.
35—其他应付款马军人个报销104,948.
50101,740.
16云基地往来款400,000.
005,300,000.
00张建明个人报销31,539.
772,000,000.
00尹红芳往来款5,000,000.
005,000,000.
00石军其中510万元为成都天祥股权转款,其他为个人报销5,265,836.
0918,101,055.
76和伟个人报销27,813.
2995,938.
05(5)其他关联交易根据《审计报告》、天地祥云提供的工商资料、股权转让协议,报告期内天地祥云受让关联方股权的情况如下:69关联方关联交易内容2016年度(万元)2015年度(万元)石军受让云谷新动力57%的股权177.
84—马军受让云谷新动力18%的股权56.
16—张建明受让云谷新动力10%的股权31.
20—和伟受让云谷新动力15%的股权46.
80—石军受让成都天祥51%的股权510.
00—2.
为减少和规范未来可能的关联交易,交易对方出具相关承诺的情况为规范本次交易完成后可能存在的关联交易,本次交易的交易对方石军、肖贵阳、田溯宁、达道投资、云聚天下、德迅投资分别出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》.
具体内容如下:"本次交易完成后,本人/本企业及本人/本企业控制的企业与上市公司之间将尽量减少关联交易.
在进行确有必要且无法规避的关联交易时,将与上市公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益.
如本人/本企业违反本承诺函的,将依法承担相关法律责任.
"(二)同业竞争根据科华恒盛的陈述及《重大资产购买报告书》,本次交易不涉及股份发行,本次交易完成后,科华恒盛不会因本次交易产生新的同业竞争.
九、本次交易的信息披露70根据科华恒盛陈述并经查验,科华恒盛就本次重组事宜已履行如下信息披露义务:1.
2016年12月16日,上市公司发布《重大事项停牌公告》,上市公司正在筹划重大事项,股票于2016年12月16日开市起停牌.
2.
2016年12月23日,上市公司发布《重大事项停牌进展公告》,上市公司正在积极筹划重大事项,股票于2016年12月23日开市起继续停牌.
3.
2016年12月29日,上市公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,上市公司正在筹划重大资产重组事项,股票自2016年12月29日开市起继续停牌.
4.
上市公司分别于2017年1月6日、2017年1月20日、2017年2月3日、2017年2月10日、2017年2月23日、2017年3月3日、2017年3月10日发布《关于重大资产重组的停牌进展公告》.
5.
上市公司于2017年1月13日、2017年2月16日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》.
6.
科华恒盛于2017年3月10日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了有关本次重组的相关议案[详见本法律意见书"三、(一)"].
该次会议决议及《重大资产购买报告书》、《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于公司重大资产购买的独立意见》等相关文件将由科华恒盛在指定信息披露网站和报纸上予以公开披露.
7.
经查验,本次交易聘请的致同会计师、北京卓信已分别就本次交易所涉及的相关事项进行审计、评估并出具审计报告、资产评估报告等,财务顾问万联证券已就本次交易事宜出具独立财务顾问报告,本所为本次交易事宜出具法律意见书,该等证券服务机构出具的文件尚待科华恒盛在指定信息披露网站上予以公开披露.
根据科华恒盛提供的材料,除上述应予披露的信息外不存在有其他涉及本次交易事项的应披露而未披露的合同、协议或安排.
根据交易对方、标的公司、上市公司出具的承诺,截至本法律意见书出具日,本次交易各方尚待继续依法履行其法定披露和报告义务,不存在应披露而未披露的合同、协议或安排.
71十、本次交易的有关证券服务机构及其资格为本次交易出具专业意见的证劵服务机构及其经办人员情况如下:证劵服务机构名称证劵服务机构职能证劵服务机构资质证书经办人员万联证券独立财务顾问1、《营业执照》(统一社会信用代码:914401017315412818)2、《经营证券业务许可证》(编号:11380000)1、张磊(执业证号:S0270117010021)2、张克(执业证号:S0270117010023)本所法律顾问《律师事务所执业许可证》(统一社会信用代码:31110000769903890U)1、刘斯亮(执业证号:11101201011706545)2、纪文君(执业证号:15101201611494912)致同会计师财务审计机构1、《营业执照》(统一社会信用代码:91110105592343655N)2、《会计师事务所执业证书》(证书编号:NO.
006727)3、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》(证书序号:000443)1、熊建益(执业证号:350200020142)2、林辉钦(执业证号:110101560025)北京卓信资产评估机构1、《营业执照》(统一社会信用代码:91110108746100470L)2、《证券期货相关业务评估资格证书》(编号:0100047021)3、《资产评估资格证书》(编号:NO.
11030005)1、赵新明(执业证号:14050037)2、刘昊宇(执业证号:15000131)综上,本所律师认为,参与本次交易的有关证券服务机构及其经办人员均具备有关部门规定的从业资格和条件,符合有关法律、法规和规范性文件的相关规72定.
十一、本次交易的相关方在自查期间买卖股票的情况根据自查报告以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的查询结果(查询日期2017年1月11日),在自查期间内(科华恒盛停牌前六个月内,即2016年6月15日至2016年12月15日),除科华恒盛监事赖永春配偶李艺妹外,科华恒盛董事、监事、高级管理人员、标的公司及其董事、监事和高级管理人员、交易对方等其他知悉或可能知悉本次重组事项的相关人员,不存在其他买卖科华恒盛股票的情形.
根据查询结果,在自查期间内,李艺妹于2016年7月21日卖出200股股票.
根据李艺妹出具的说明和承诺,在科华恒盛筹划本次重组事项之前,其本人对本次重组的相关信息并不知情,上述股票交易行为完全基于公开市场信息、个人对证券市场的独立判断,属于自主投资行为,个人独立和正常的股票交易行为,与本次重组不存在关联关系,不存在任何利用内幕信息进行股票交易的情形.
根据各方签署的本次重组的交易进程备忘录及各方登记的内幕信息人知情登记情况,李艺妹上述卖出上市公司股票发生在本次重组的相关内幕信息知情人首次洽谈本次重组之前.
综上,本所律师认为,上述李艺妹于自查期间内卖出科华恒盛股票的行为不属于相关证券法律法规所禁止之内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人利用内幕信息从事证券交易的行为,其买卖科华恒盛股票的行为系依据个人投资决策作出,并未利用科华恒盛本次重组的相关内幕信息,不构成内幕交易,亦不会对科华恒盛本次重组构成法律障碍.
十二、结论意见1.
本次交易构成重大资产重组,不构成关联交易;本次交易方案符合《重组办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定;2.
科华恒盛系依法设立并有效存续的股份有限公司,具有本次交易的主体73资格;本次交易的交易对方系具有完全民事行为能力的中国公民或合法成立并有效存续的有限合伙企业,具备进行本次交易的主体资格;3.
本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序,尚需取得上市公司股东大会的批准;4.
石军、云聚天下、达道投资质押给上市公司的天地祥云55%的股权在解除质押后,标的资产过户或者转移不存在法律障碍、本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律、法规、规范性文件规定的实质性条件;5.
本次交易涉及的《股份转让协议》的内容符合法律、法规的规定,待约定的生效条件成就时协议生效;6.
本次交易标的资产的权属清晰,不存在权属纠纷,质押给上市公司的天地祥云55%股权在解除质押后标的资产过户至上市公司名下不存在法律障碍;7.
本次重组不构成关联交易,本次重组完成后天地祥云将成为上市公司的全资子公司;本次重组不会产生同业竞争情形;8.
本次重组不涉及债权债务处置与转移,也不涉及人员安置问题,符合有关法律、法规的规定;9.
截至本法律意见书出具日,上市公司已就本次重组履行了现阶段应履行的法定信息披露和报告义务,尚待继续依法履行其法定披露和报告义务,不存在应披露而未披露的合同、协议或安排;10.
参与本次重组的证券服务机构具有合法的执业资格;11.
根据李艺妹卖出上市公司股票的时间及其出具的说明和承诺,并结合本次交易的交易进程,李艺妹卖出上市公司股票的行为不属于内幕交易;其买卖上市公司股票的行为不构成本次交易的法律障碍.
12.
本次交易尚需获得上市公司股东大会的批准,在获得本法律意见书所述之全部批准与授权并履行全部必要的法律程序,且质押给上市公司的天地祥云55%的股权在解除质押后,本次交易的实施不存在法律障碍.
本法律意见书一式肆份.
74(此页无正文,为《北京国枫律师事务所关于厦门科华恒盛股份有限公司重大资产购买的法律意见书》的签署页)负责人张利国北京国枫律师事务所经办律师刘斯亮纪文君2017年3月10日
1释义.
2一、本次交易的方案.
7二、本次交易之主体及其资格.
10三、本次交易的批准或授权.
24四、本次交易的实质条件.
26五、本次交易签署的协议及其合法性.
29六、本次交易拟购买的标的资产.
36七、本次交易所涉债权债务的处理及人员安置.
62八、关联交易与同业竞争.
63九、本次交易的信息披露.
69十、本次交易的有关证券服务机构及其资格.
71十一、本次交易的相关方在自查期间买卖股票的情况.
72十二、结论意见.
722释义本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:科华恒盛、上市公司指厦门科华恒盛股份有限公司天地祥云、标的公司指北京天地祥云科技有限公司,曾用名"北京天云立业企业管理有限公司"云聚天下指北京云聚天下投资中心(有限合伙),系天地祥云合伙企业股东达道投资指北京达道投资中心(有限合伙),系天地祥云合伙企业股东德迅投资指广州德迅投资合伙企业(有限合伙),系天地祥云合伙企业股东云谷达成指北京云谷达成咨询中心(有限合伙),系达道投资合伙企业股东云谷云天指北京云谷云天咨询中心(有限合伙),系云聚天下合伙企业股东天地融创指北京天地融创创业投资有限公司,系天地祥云曾经的股东天云立志指北京天云立志投资顾问有限公司,系天地祥云曾经的股东云基地指北京云基地创业投资有限公司,系天地祥云曾经的股东卅思云指北京卅思云科技股份有限公司,全国中小企业股份转让系统挂牌公司,股票代码:838628,曾用名"北京世通在线科技发展有限公司",系天地祥云曾经的股东交易对方指石军、田溯宁、肖贵阳、云聚天下、达道投资、德迅投资上海天祥指上海天祥网络科技有限公司,系标的公司的全资子公司广州维速指广州维速信息科技有限公司,系标的公司的全资子公司云谷新动力指云谷新动力(北京)科技有限公司,系标的公司的全资子公司CLOUDEST指CLOUDEST(HK)LIMITED,系标的公司的全资子公司成都天祥指成都天地祥云科技有限公司,系标的公司的控股子公司广州德昇指广州德昇云计算科技有限公司,系标的公司的参股子公司朝阳分公司指北京天地祥云科技有限公司朝阳分公司,系标的公司的分公司标的资产、交易标的指交易对方合计持有的天地祥云75%的股权本次交易、本次重组、本次重大资产重组指科华恒盛以现金购买交易对方合计持有的天地祥云75%的股权交割完成日、交割日指标的资产全部过户至科华恒盛名下之日,即标的资产的主管工商3局将标的资产变更登记至科华恒盛名下之日评估(审计)基准日指为实施本次交易而由各方协商一致后选定的对标的资产进行评估和审计的基准日,即2016年12月31日过渡期指自标的资产评估(审计)基准日(不含当日)起至交割完成日(含当日)止的期间实施完毕日、重组完成日指科华恒盛向交易对方支付股权转让价款完毕之日《股权转让协议》指《关于北京天地祥云科技有限公司之股权转让协议》利润承诺期指2017年、2018年、2019年核心管理人员指石军、马军、和伟、张建明、何跃、欧阳江涛、刘昌盛、隋煜、薛亮、王旭、郑洪茂、胡冬梅、潘国忠、毛晓兵承诺净利润指交易对方承诺标的公司实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实现净利润指标的公司实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润万联证券、独立财务顾问指万联证券股份有限公司致同会计师指致同会计师事务所(特殊普通合伙)北京卓信指北京卓信大华资产评估有限公司本所指北京国枫律师事务所《天地祥云资产评估报告》指《厦门科华恒盛股份有限公司拟收购股权所涉及北京天地祥云科技有限公司股东全部权益评估项目评估报告》《重大资产购买报告书》指《厦门科华恒盛股份有限公司重大资产购买报告书》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)《重组办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》(2016年修订)《适用意见》指《第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》(2016年修订)4《若干问题的规定》指《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(2016年修订)《内容与格式准则第26号》指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》(2016年修订)《证券法律业务执业规则》指《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》《证券法律业务管理办法》指《律师事务所从事证券法律业务管理办法》报告期指2015年、2016年工商局指工商行政管理局市监局指市场监督管理局中国证监会指中国证券监督管理委员会元指人民币元5北京国枫律师事务所关于厦门科华恒盛股份有限公司重大资产购买的法律意见书国枫律证字[2017]AN【】-1号致:厦门科华恒盛股份有限公司根据本所与科华恒盛签署的《律师服务协议书》,本所律师作为科华恒盛本次重组事宜的特聘专项法律顾问,就科华恒盛本次重组事宜发表法律意见.
本所律师根据《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《重组办法》、《若干问题的规定》、《内容与格式准则第26号》以及其他法律、法规、规章和规范性文件的规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书.
对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明:1、本所律师依据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《若干问题的规定》、《内容与格式准则第26号》等规定和本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及我国现行法律、法规及中国证监会相关文件的规定发表法律意见;2、本所律师已根据相关法律、法规、规章及规范性文件的规定严格履行法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则,对科华恒盛本次重组的合法性、合规性、真实性和有效性进行了充分核查并发表法律意见,本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,否则愿承担相应的法律责任;3、本所律师同意将本法律意见书作为科华恒盛本次重组所必备的法定文件随其他材料一起上报,并依法对本法律意见书承担责任;4、本所律师同意科华恒盛自行引用或根据中国证监会的审核要求引用本所律师出具的法律意见书中的相关内容;经查验,科华恒盛为本次重组而制作的相关文件不存在因上述引述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏而引致的法6律风险;5、根据《证券法律业务执业规则》、《证券法律业务管理办法》,本所律师编制了查验计划,并按计划对科华恒盛本次重组所涉及有关方面的事实进行全面查验,充分了解重组标的资产的法律情况及其面临的法律风险和问题,就本次重组是否符合《证券法》、《重组办法》等法律、法规及中国证监会规定的重组条件作出分析、判断.
本所律师采用了查询、复核、面谈、实地调查、书面审查、计算等多种查验方法,以全面、充分地了解与本次重组有关的各项法律事实.
对于本次重组过程中涉及的与法律相关的业务事项,本所律师履行了法律专业人士的特别注意义务;对于从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机构直接取得的报告、意见、文件等文书,本所律师履行了《证券法律业务管理办法》第十四条、《证券法律业务执业规则》第十二条要求的相关义务,并将上述文书作为出具法律意见的依据;6、科华恒盛已保证,其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全部有关事实材料,并且有关书面材料及书面证言均是真实有效的,无任何重大遗漏及误导性陈述,其所提供的复印件与原件具有一致性;本所律师根据律师行业公认的业务标准对科华恒盛提供的相关文件资料进行了核查;7、本法律意见书仅供科华恒盛本次重组目的使用,不得用作任何其他用途.
根据有关法律、法规及中国证监会的相关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对下述与本次重组相关的文件和有关事实进行了核查和验证:1、本次交易的方案;2、本次交易之主体及其资格;3、本次交易的批准或授权;4、本次交易的实质条件;5、本次交易签署的协议及其合法性;6、本次交易拟购买的标的资产;7、本次交易所涉债权债务处理及人员安置;8、关联交易与同业竞争;79、本次交易的信息披露;10、本次交易的有关证券服务机构及其资格;11、本次交易的相关方在自查期间买卖股票的情况.
根据《证券法》第二十条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对科华恒盛及其有关主体提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:一、本次交易的方案(一)本次交易的方案1.
交易概况科华恒盛拟以现金方式购买交易对方合计持有的天地祥云75%股权.
本次交易完成后,天地祥云将成为科华恒盛的全资子公司.
2.
交易对方和标的资产本次交易的对方为石军、田溯宁、肖贵阳、云聚天下、达道投资、德迅投资.
本次交易的标的资产为交易对方合计持有的天地祥云75%股权.
3.
交易价格及定价方式根据具有证券期货相关业务资格的评估机构北京卓信以2016年12月31日为评估基准日出具的"卓信大华评报字(2017)第4001号"《天地祥云资产评估报告》,标的公司100%股权价值为85,289.
32万元,经双方协商,标的资产价格确定为63,750.
00万元.
4.
交易方式科华恒盛将以现金方式支付本次交易的对价.
85.
过渡期间损益的归属评估基准日起至标的资产交割完成日止为过渡期.
过渡期内,标的资产产生的收益或其他原因而增加的净资产归上市公司享有,所发生的亏损或其他原因而减少的净资产由交易对方以现金补足.
具体金额以资产交割审计报告或上市公司出具的通知为准.
6.
相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任《股权转让协议》生效之日起30日内,交易对方将标的资产过户至科华恒盛名下,科华恒盛应协助办理标的资产之工商变更登记手续.
上市公司、各交易对方中的任何一方违反《股权转让协议》项下的义务或其所作出的声明或承诺失实或严重有误,给其他方造成损失的,应承担全部赔偿责任;因不可抗力致使该协议不能履行的,各方互不负违约责任.
7.
决议的有效期本次交易决议的有效期为科华恒盛股东大会审议通过本次交易相关议案之日起十二个月.
经查验,本所律师认为,科华恒盛本次交易方案合法、有效.
(二)本次交易的价格及作价依据根据《关于公司重大资产重组方案的议案》和《股权转让协议》,科华恒盛本次购买的标的资产为交易对方合计持有的天地祥云75%股权.
根据科华恒盛聘请的具有从事证券业务资格的资产评估机构北京卓信出具的《天地祥云资产评估报告》,截至评估基准日(2016年12月31日),天地祥云股东全部权益价值在持续经营条件下采用市场法的评估值为99,235.
62万元,采用收益法的评估值为85,289.
32万元.
北京卓信在比较收益法及市场法所得出评估结论的基础上,分析差异产生原因,最终确认评估值为85,289.
32万元.
在此基础上,科华恒盛与各交易对方协商确定标的资产交易价格为63,750.
00万元.
9经查验,本次交易的最终价格系交易各方在共同确定的定价原则基础上,依据具有从事证券业务资格的评估机构所出具的评估结果协商确定的,不存在明显损害上市公司及其全体股东利益的情形.
(三)本次交易构成重大资产重组根据科华恒盛经审计的2015年度财务数据、天地祥云经审计的2016年度的财务数据以及本次交易作价情况,相关财务比例计算如下:项目资产总额营业收入净资产科华恒盛(2015年度)(万元)318,645.
59166,972.
81128,560.
44天地祥云(2016年度)(万元)18,279.
4429,796.
378,673.
71天地祥云(成交额)(万元)72,750.
00标的公司及成交额较高者占科华恒盛相应指标比重(%)22.
8317.
8556.
59注:根据《重组办法》第十四条第四款的规定,上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的,以其累计数分别计算相应数额.
科华恒盛于2016年10月28日披露了《关于收购北京天地祥云科技有限公司部分股权的公告》,其以人民币9,000.
00万元的价格收购德迅投资、田溯宁合计持有的天地祥云25.
00%的股权.
由于上述收购行为发生在12个月之内,故本次交易的资产总额、营业收入、净资产额及成交额应累计计算.
因此,本次交易已经构成《重组办法》第十二条所规定的上市公司重大资产重组行为.
(四)本次交易不构成关联交易经查验交易双方的资料以及科华恒盛及交易对方分别出具的承诺函,并根据《关于公司重大资产重组方案的议案》和《股权转让协议》,本次交易的交易对10方与科华恒盛不存在关联关系.
因此,本次交易不构成关联交易.
(五)本次交易不构成借壳上市本次交易不涉及上市公司发行股份,本次交易前后上市公司的实际控制人均为陈成辉和黄婉玲,上市公司控制权未发生变更.
因此,本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的交易情形,即不构成借壳上市.
综上,本所律师认为,科华恒盛本次交易构成重大资产重组;本次重组未导致实际控制人发生变更,不构成借壳上市;本次重组不构成关联交易;本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定.
二、本次交易之主体及其资格(一)科华恒盛1.
科华恒盛的基本情况根据科华恒盛现持有的厦门市市监局于2017年1月10日核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91350200705404670M)及公司章程,科华恒盛的住所为厦门火炬高新区火炬园马垄路457号,法定代表人为陈成辉,注册资本为27,069.
51万元,公司类型:股份有限公司(上市),经营范围为"变压器、整流器和电感器制造;电容器及其配套设备制造;配电开关控制设备制造;其他未列明电力电子元器件制造;光伏设备及元器件制造;其他未列明电气机械及器材制造;其他计算机制造;通信系统设备制造;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);电气设备修理;其他机械和设备修理业;风力发电;太阳能发电;其他未列明电力生产;电力供应;计算机、软件及辅助设备批发;其他机械设备及电子产品批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明批发业(不含需11经许可审批的经营项目);计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;其他电子产品零售;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);自有房地产经营活动;计算机及通讯设备租赁;其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目);对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资管理(法律、法规另有规定除外);其他未列明服务业(不含需经许可审批的项目);合同能源管理;资产管理(法律、法规另有规定除外);电工机械专用设备制造;电子工业专用设备制造;动力电池制造;其他未列明电池制造;电气安装;其他未列明建筑安装业;城市及道路照明工程;蓄电池及储能设备;空调设备的研发、生产、销售;节能设备及工程;太阳能或风光互补路灯系统;LED路灯;电力工程;机电设备安装工程;安全技术防范系统和机房工程的设计;施工安装及相关咨询服务;轨道交通设备及系统集成;新能源汽车充电及装备系统销售;数据中心运维服务;建设工程勘察设计;电动汽车充电设施建设运营;电动汽车充电设备及装备系统研发、生产、销售服务和咨询",营业期限自1999年3月26日至长期.
2.
科华恒盛的股本变动经查验科华公开信息披露资料及国家企业信用信息公示系统网站登载之信息,科华恒盛自2010年首次公开发行股票并上市以来历次股本变动情况如下:(1)2011年4月资本公积转增股本经上市公司2011年4月1日召开的2010年年度股东大会审议通过,上市公司以总股本7,800.
00万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股.
本次资本公积转增股本完成后,上市公司总股本增至15,600.
00万股.
上述事项经天健正信会计师事务所"天健正信验(2011)综字第020066号"《验资报告》审验.
(2)2011年9月实施限制性股票激励计划经上市公司2011年9月22日召开的2011年第二次临时股东大会及2011年9月25日召开的第五届董事会第九次会议审议通过,上市公司以定向发行的方式向136名激励对象授予396.
5万股限制性股票.
本次限制性股票授予完成后,12上市公司股本增至15,996.
50万股.
上述事项经天健正信会计师事务所"天健正信(2011)综字第020137号"《验资报告》审验.
(3)2012年5月资本公积转增股本经上市公司2012年5月17日召开的2011年年度股东大会审议通过,上市公司以总股本15,996.
50万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股.
本次资本公积转增股本完成后,上市公司总股本增至22,395.
10万股.
上述事项经天健正信会计师事务所"天健正信验(2012)综字第020079号"《验资报告》审验.
(4)2012年6月、10月回购并注销限制性股票经上市公司2012年6月24日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过,上市公司决定回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计2.
80万股.
本次减资完成后,上市公司总股本变更为22,392.
30万股.
上述事项经致同会计师"致同验字(2012)第350ZA0010号"《验资报告》审验.
经上市公司2012年10月9日召开第五届董事会第十九次会议审议通过,上市公司决定回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计2.
10万股.
本次减资完成后,上市公司总股本变更为22,390.
20万股.
上述事项经致同会计师事务所(特殊普通合伙)"致同验字(2012)第350ZA0036号"《验资报告》审验.
(5)2013年4月、12月回购并注销限制性股票经上市公司2013年4月22日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过,上市公司决定回购注销未达到第二期解锁条件的135.
1万股限制性股票及已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的7.
35万股限制性股票.
本次减资完成后,上市公司总股本变更为22,247.
75万股.
上述事项经致同会计师"致同验字(2013)第350ZA0170号"《验资报告》审验.
经上市公司2013年12月19日召开的第六届董事会第四次会议审议通过,上市公司决定终止实施限制性股票激励计划并回购注销129名激励对象已授予未解锁限制性股票合计270.
2万股.
本次减资完成后,上市公司总股本变更为21,977.
55万股.
上述事项经致同会计师"致同验字(2014)第350ZA0008号"13《验资报告》审验.
(6)2014年11月实施限制性股票激励计划经上市公司2014年11月4日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过,上市公司以定向发行的方式向105名激励对象授予153万股股票期权,向114名激励对象授予442万股限制性股票.
本次限制性股票授予完成后,上市公司股本增至22,419.
55万股.
上述事项经致同会计师"致同验字(2014)第350ZA0269号"《验资报告》审验.
(7)2015年4月实施限制性股票激励计划经上市公司2015年4月24日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过,上市公司以定向发行的方式向17名激励对象授予20万股限制性股票,发行价格为18.
70元/股,募集资金总额为374万元,授予日为2015年4月24日.
本次限制性股票授予完成后,上市公司股本增至22,439.
55万股.
上述事项经致同会计师"致同验字(2015)第350ZA0042号"《验资报告》审验.
(8)2015年10月回购注销部分限制性股票经上市公司2015年8月15日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过,因激励计划中激励对象董超、姚磊、张磊、张晓锋、吴戎不满足激励对象的条件,上市公司回购并注销上述五人合计持有的10万股限制性股票.
本次减资完成后,截至2015年10月15日,上市公司总股本变更为22,429.
55万股.
上述事项经致同会计师"致同验字(2015)第350ZA0099号"《验资报告》审验.
(9)2016年4月股票期权行权上市公司于2015年10月26日召开第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》,激励对象可自授予日即2015年11月4日至2016年11月3日通过自主行权的方式进行行权,截至2016年4月15日激励对象共行权40.
05万股.
本次行权完成后,上市公司总股本增至22,469.
60万股.
上述事项经致同会计师"致同验字(2016)第350ZA0032号"《验资报告》审验.
(10)2016年5月非公开发行股票上市公司以第六届董事会第十八次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈非公开发行股票方案〉的议案》等,上市公司本次非公开发14行4,608.
11万股股份于2016年4月22日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理股份登记,并于2016年5月5日在深圳证券交易所上市交易.
本次非公开发行完成后,上市公司股本增至270,77.
71万股.
上述事项经致同会计师"致同验字(2016)第350ZA0033号"《验资报告》审验.
(11)2016年6月回购注销部分限制性股票经上市公司2016年4月28日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过,因激励对象方金华、戴培刚和高龙海3人因离职不符合激励条件,上述3名激励对象已获授但尚未解锁的股份共计6.
2万股由上市公司回购注销.
本次减资完成后,截至2016年6月24日,上市公司股本减少至27,071.
51万股.
上述事项经致同会计师"致同验字(2016)第350ZA0048号"《验资报告》审验.
(12)2016年12月回购注销部分限制性股票经上市公司2016年12月12日召开的第七届董事会第四次会议审议通过,因激励对象庄志明、周芥锋2人因离职不符合激励条件及张少育1人在2015年度个人绩效考核未达到可行权/解锁条件,上述3名激励对象已获授但尚未解锁的股份共计2万股由上市公司回购注销.
本次减资完成后,截至2016年12月12日,上市公司股本减少至27,069.
51万股.
上述事项尚待办理验资和工商变更登记.
综上所述,本所律师认为,科华恒盛为依法设立并有效存续的股份有限公司,已依法公开发行股票并在深圳证券交易所上市;根据科华恒盛工商登记资料并根据厦门市工商局、厦门市地方税务局火炬高技术产业开发区税务分局、厦门市火炬高技术产业开发区国家税务局、厦门市国土资源与房产管理局、厦门市人力资源和社会保障局、厦门市住房公积金管理中心、厦门市社会保险管理中心、厦门市质量技术监督局、厦门市安全生产监督管理局、中华人民共和国厦门海关等政府部门出具的证明文件,科华恒盛在最近三年的生产经营活动中不存在重大违法行为,亦不存在破产、解散、清算以及其他根据现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定需要终止的情形,因此科华恒盛具备作为资产购买方的主体资格.
15(二)交易对方1.
自然人根据交易对方的身份证明文件,本次交易中自然人交易对方的基本情况如下:序号姓名性别国籍公民身份号码住所地是否拥有其他国家或地区的居留权1石军男中国32102819730910****天津市武清区杨村镇泉发路否2肖贵阳男中国43020319771002****广东省深圳市南山区桃园西路否3田溯宁男中国11010519630706****北京市海淀区翠微西里否天津市公安局武清区分局于2017年1月10日出具"(2017年)公泉兴路所户字01013"《检索证明》,检索结果"石军无刑事犯罪记录".
深圳市公安局于2017年1月12日出具"深公邢字NO21638"《无犯罪记录证明书》,证明"公民肖贵阳从2003年8月11日至2017年1月10日期间,未发现有犯罪记录在案".
北京市公安局海淀分局于2017年1月24日出具"编号:00277152"《无犯罪证明》,证明"经核查公安信息系统及公安档案等相关资料,在本证明出具日之前,未发现田溯宁在本市有犯罪记录".
2.
有限合伙企业(1)云聚天下根据北京市工商局经济技术开发区分局于2017年2月21日核发的《营业执照》及合伙协议并经查询国家企业信用信息公示系统网站(http://gsxt.
saic.
gov.
cn)登载之信息(查询日期:2017年2月28日),截至查询日,云聚天下的基本情况及其出资情况如下:16企业名称北京云聚天下投资中心(有限合伙)企业类型有限合伙企业统一社会信用代码91110302MA001AFR6F经营范围投资、投资管理、资产管理;企业管理;投资咨询、企业管理咨询、经济贸易咨询;企业形象策划;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广.
(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;下期出资时间为2035年08月18日;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动.
)住所北京市北京经济技术开发区地盛北街1号院18号楼8层822室注册资本100万元执行事务合伙人石军成立日期2015年10月19日云聚天下的合伙人出资情况为:序号合伙人认缴出资额(万元)出资比例(%)合伙人类型1石军1.
001.
00普通合伙人2云谷云天31.
0031.
00有限合伙人3马军18.
0018.
00有限合伙人4和伟15.
0015.
00有限合伙人5张建明12.
0012.
00有限合伙人6欧阳江涛3.
403.
40有限合伙人7何跃3.
303.
30有限合伙人8隨煜3.
303.
30有限合伙人9刘昌盛3.
003.
00有限合伙人10郑洪茂2.
502.
50有限合伙人11胡冬梅2.
502.
50有限合伙人12王旭2.
502.
50有限合伙人1713潘国忠2.
002.
00有限合伙人14毛晓兵0.
500.
50有限合伙人合计100.
00100.
00—根据云聚天下出具的情况说明,其投资资金均为自有资金,不对外募集资金,不属于以非公开方式向合格投资者募集资金、以投资活动为目的设立的合伙企业,因此不属于《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的应予备案的私募投资基金.
根据北京市工商局经济技术开发区分局于2017年2月15日核发的《营业执照》及合伙协议并经查询国家企业信用信息公示系统网站(http://gsxt.
saic.
gov.
cn)登载之信息(查询日期:2017年2月26日),截至查询日,云谷云天的基本情况及其出资情况如下:企业名称北京云谷云天咨询中心(有限合伙)企业类型有限合伙企业统一社会信用代码91110302MA00BXYH2N经营范围企业管理咨询;经济贸易咨询;企业管理;企业形象策划.
住所北京市北京经济技术开发区地盛北街1号院18号楼2层210室注册资本100万元执行事务合伙人石军成立日期2017年2月15日云谷云天的合伙人初期情况为:序号合伙人认缴出资额(万元)出资比例(%)合伙人类型1石军9.
759.
75普通合伙人2隋煜11.
211.
2有限合伙人3魏明2.
992.
99有限合伙人4郭馨蕊1.
981.
98有限合伙人5李华坤1.
591.
59有限合伙人6雍石瑛1.
441.
44有限合伙人187贾晓峰1.
491.
49有限合伙人8何跃11.
211.
2有限合伙人9王旭11.
211.
2有限合伙人10石振武3.
463.
46有限合伙人11王晗1.
981.
98有限合伙人12李润生3.
293.
29有限合伙人13范国庆2.
642.
64有限合伙人14尉明1.
981.
98有限合伙人15毛晓兵1.
321.
32有限合伙人16徐瞳1.
441.
44有限合伙人17王国栋1.
321.
32有限合伙人18王维1.
321.
32有限合伙人19郑洪茂1.
321.
32有限合伙人20汪彬1.
321.
32有限合伙人21卢宇1.
191.
19有限合伙人22徐美奇1.
311.
31有限合伙人23张涛1.
241.
24有限合伙人24冯立生1.
541.
54有限合伙人25刘凯1.
171.
17有限合伙人26王航1.
081.
08有限合伙人27张玲1.
141.
14有限合伙人28王奕昊1.
081.
08有限合伙人29张凯0.
890.
89有限合伙人30张胤1.
481.
48有限合伙人31孟南0.
740.
74有限合伙人32王发涛1.
491.
49有限合伙人33任佳0.
740.
74有限合伙人34殷军0.
660.
66有限合伙人1935李维0.
790.
79有限合伙人36潘鹏0.
660.
66有限合伙人37潘国忠0.
660.
66有限合伙人38张选0.
660.
66有限合伙人39黄轶伟0.
660.
66有限合伙人40郜时红0.
780.
78有限合伙人41田甜0.
670.
67有限合伙人42帅同宝0.
580.
58有限合伙人43李鹏鹏0.
480.
48有限合伙人44杨程0.
500.
50有限合伙人45田军0.
520.
52有限合伙人46侯景飒0.
450.
45有限合伙人47吴健0.
330.
33有限合伙人48陈京涛0.
330.
33有限合伙人49胡海林0.
450.
45有限合伙人50董超1.
521.
52有限合伙人合计100.
00100.
00—根据云谷云天出具的情况说明,其投资资金均为自有资金,不对外募集资金,不属于以非公开方式向合格投资者募集资金、以投资活动为目的设立的合伙企业,因此不属于《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的应予备案的私募投资基金.
(2)达道投资根据北京市工商局经济技术开发区分局于2017年2月21日核发的《营业执照》及合伙协议并经查询国家企业信用信息公示系统网站(http://gsxt.
saic.
gov.
cn)登载之信息(查询日期:2017年2月28日),截至查询日,达道投资的基本情况及其出资情况如下:企业名称北京达道投资中心(有限合伙)20企业类型有限合伙企业统一社会信用代码91110302MA0018EM3X经营范围投资、投资管理、资产管理、投资咨询;企业管理;企业管理咨询;经济贸易咨询;企业策划;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广.
("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";下期出资时间为2035年08月18日;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动.
)住所北京市北京经济技术开发区地盛北街1号院18号楼8层823室注册资本100万元执行事务合伙人石军成立日期2015年10月15日达道投资的合伙人出资情况为:序号合伙人认缴出资额(万元)出资比例(%)合伙人类型1石军1.
001.
00普通合伙人2云谷达成41.
9241.
92有限合伙人3马军11.
0011.
00有限合伙人4和伟11.
0011.
00有限合伙人5张建明11.
0011.
00有限合伙人6王旭4.
824.
82有限合伙人7何跃4.
824.
82有限合伙人8隋煜4.
824.
82有限合伙人9欧阳江涛4.
824.
82有限合伙人10刘昌盛1.
641.
64有限合伙人11薛亮1.
641.
64有限合伙人12胡冬梅0.
450.
45有限合伙人2113郑洪茂0.
450.
45有限合伙人14潘国忠0.
350.
35有限合伙人15毛晓兵0.
270.
27有限合伙人合计100.
00100.
00—根据达道投资出具的情况说明,其投资资金均为自有资金,不对外募集资金,不属于以非公开方式向合格投资者募集资金、以投资活动为目的设立的合伙企业,因此不属于《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的应予备案的私募投资基金.
根据北京市工商局经济技术开发区分局于2017年2月15日核发的《营业执照》及合伙协议并经查询国家企业信用信息公示系统网站(http://gsxt.
saic.
gov.
cn)登载之信息(查询日期:2017年2月26日),截至查询日,云谷达成的基本情况及其出资情况如下:企业名称北京云谷达成咨询中心(有限合伙)企业类型有限合伙企业统一社会信用代码91110302MA00BYB34R经营范围企业管理咨询、经济贸易咨询;企业管理;企业形象策划.
住所北京市北京经济技术开发区地盛北街1号院18号楼2层211室注册资本100万元执行事务合伙人石军成立日期2017年2月15日云谷达成的合伙人出资情况为:序号合伙人认缴出资额(万元)出资比例(%)合伙人类型1石军68.
0868.
08普通合伙人2欧阳江涛11.
5311.
53有限合伙人3刘芳4.
074.
07有限合伙人4刘宇3.
393.
39有限合伙人5胡冬梅3.
393.
39有限合伙人226屈宏杰0.
070.
07有限合伙人7李尔0.
340.
34有限合伙人8王杰0.
340.
34有限合伙人9齐立强0.
340.
34有限合伙人10苏朋芳0.
460.
46有限合伙人11赵晓芳0.
70.
7有限合伙人12李遵保0.
270.
27有限合伙人13姬建飞0.
270.
27有限合伙人14孙琰辉0.
20.
2有限合伙人15刘家丰0.
290.
29有限合伙人16汪宝艳0.
20.
2有限合伙人17叶俊钢0.
350.
35有限合伙人18周旋0.
20.
2有限合伙人19张天毅0.
20.
2有限合伙人20蔡子维0.
310.
31有限合伙人21徐登辉0.
290.
29有限合伙人22李建平0.
140.
14有限合伙人23陈宝迎0.
250.
25有限合伙人24张京超0.
480.
48有限合伙人25岳振鹏0.
240.
24有限合伙人26高嵩0.
140.
14有限合伙人27杨晨0.
140.
14有限合伙人28孙田宇0.
140.
14有限合伙人29苏艺晖0.
270.
27有限合伙人30刘国基0.
140.
14有限合伙人31刘菁玲0.
650.
65有限合伙人32李卫强0.
070.
07有限合伙人33李成龙0.
180.
18有限合伙人2334张阳0.
070.
07有限合伙人35谭继峰0.
070.
07有限合伙人36余汝辉0.
070.
07有限合伙人37陈嘉诚0.
070.
07有限合伙人38容立安0.
070.
07有限合伙人39胡格瑞0.
070.
07有限合伙人40刘元升0.
410.
41有限合伙人41陈惠斌0.
10.
1有限合伙人42姚永舜0.
090.
09有限合伙人43何咏0.
10.
1有限合伙人44黄丽芬0.
090.
09有限合伙人45任冬梅0.
110.
11有限合伙人46张彬0.
090.
09有限合伙人47董超0.
130.
13有限合伙人48高鹏万0.
120.
12有限合伙人49闵亮0.
130.
13有限合伙人50陈果0.
130.
13有限合伙人合计100.
00100.
00—根据云谷达成出具的情况说明,其投资资金均为自有资金,不对外募集资金,不属于以非公开方式向合格投资者募集资金、以投资活动为目的设立的合伙企业,因此不属于《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的应予备案的私募投资基金.
(3)德迅投资根据广州市工商局于2015年10月27日核发的《营业执照》及工商登记资料(查询日期:2017年1月6日)并经查询国家企业信用信息公示系统网站(http://gsxt.
saic.
gov.
cn)登载之信息(查询日期:2017年3月1日),截至查询日,德迅投资的基本情况及其出资情况如下:24企业名称广州德迅投资合伙企业(有限合伙)企业类型有限合伙企业统一社会信用代码91440101MA59AH9G31经营范围企业自有资金投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动.
)住所广州市南沙区市南公路东涌段28号注册资本1,000万元执行事务合伙人温洪标成立日期2015年10月27日德迅投资的合伙人出资情况为:序号合伙人认缴出资额(万元)出资比例(%)合伙人类型1温洪标40.
004.
00普通合伙人2邓歌伦960.
0096.
00有限合伙人合计1,000.
00100.
00—根据德迅投资出具的情况说明,其投资资金均为自有资金,不对外募集资金,不属于以非公开方式向合格投资者募集资金、以投资活动为目的设立的合伙企业,因此不属于《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的应予备案的私募投资基金.
经查验,本所律师认为,石军、肖贵阳、田溯宁均系具有完全民事行为能力的中国公民,云聚天下、达道投资、德迅投资均系合法成立并有效存续的有限合伙企业,具备进行本次交易的主体资格.
三、本次交易的批准或授权(一)本次交易已获得的批准或授权1.
科华恒盛的批准或授权252017年3月10日,科华恒盛召开第七届董事会第六次会议,逐项审议并通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产重组方案的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次交易不构成关联交易的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈关于北京天地祥云科技有限公司之股权转让协议〉的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》、《关于审议〈厦门科华恒盛股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》、《关于本次交易不构成借壳上市的议案》、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》、《关于公司本次重大资产重组涉及的摊薄即期回报分析的议案》、《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》、《关于聘请本次重大资产购买相关中介机构的议案》、《关于暂不召集股东大会的议案》等与本次重组有关的议案.
科华恒盛独立董事就本次重组发表了独立意见.
2.
交易对方已经获得的批准或授权(1)达道投资2017年3月2日,达道投资召开合伙人会议,同意将达道投资持有的天地祥云17.
25%股权转让给科华恒盛,由科华恒盛以现金方式支付;同意签署与本次交易相关的协议、声明及其他相关文件.
(2)云聚天下2017年3月2日,云聚天下召开合伙人会议,同意将云聚天下持有的天地祥云24%股权转让给科华恒盛,由科华恒盛以现金方式支付;同意签署与本次交易相关的协议、声明及其他相关文件.
(3)德迅投资2017年3月2日,德迅投资召开合伙人会议,同意将德迅投资持有的天地祥云5%股权转让给科华恒盛,由科华恒盛以现金方式支付;同意签署与本次交易相关的协议、声明及其他相关文件.
263.
标的公司的批准或授权2017年3月2日,天地祥云召开股东会,全体股东一致同意科华恒盛以现金方式购买交易对方合计持有的天地祥云75%股权;同意签署与本次交易相关的协议、声明及其他相关文件.
本所律师认为,上述科华恒盛的董事会召集和召开程序、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定,决议内容合法、有效;交易对方及标的公司已履行必要的内部审议程序.
(二)本次交易尚需取得的批准或授权根据《重组办法》及其他有关法律、法规、规范性文件和科华恒盛章程的规定,本次交易尚需取得科华恒盛股东大会的批准.
四、本次交易的实质条件根据科华恒盛陈述及其提供的资料并经查验,科华恒盛已具备了《公司法》、《证券法》、《重组办法》等中国有关法律、法规及规范性文件所规定的本次交易的下列实质条件:(一)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定本次交易的标的公司及其控股子公司主要向客户提供互联网数据中心(IDC)业务及其增值服务,符合国家相关产业政策.
根据北京市工商局经济技术开发区分局、北京经济技术开发区国家税务局第一税务所、北京市地方税务局开发区分局第一税务所、北京市质量技术监督局、北京住房公积金管理中心、北京市社会保险基金管理中心、成都市工商局、四川省成都市金牛区国家税务局第三税务分27局、四川省成都市金牛区地方税务局第九税务所、上海市杨浦区市场监督管理局、上海市杨浦区国家税务局、上海市地方税务局杨浦区分局、广州市天河区国家税务局、广州市天河区地方税务局、广州住房公积金管理中心等政府部门出具的证明、标的公司及其控股子公司出具的承诺并经查询标的公司及其控股子公司所在地相关税务、工商、国土、社保、公积金、通信管理局、环保等政府部门网站并检索中国证监会、深圳证券交易所、百度等网站(检索日期:2017年3月1日),标的公司及其控股子公司在报告期内不存在违反有关环境保护、土地管理的法律、法规而受到行政处罚且情节严重的情形.
经查验,本次交易不需要履行经营者集中申报程序.
本所律师认为,本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定,符合《重组办法》第十一条第(一)项的规定.
(二)本次交易完成后科华恒盛仍符合股票上市条件根据《重大资产购买报告书》、科华恒盛的陈述,本次交易系以现金方式购买标的资产,不涉及科华恒盛总股本及社会公众股持有股份数量发生变化的情形.
因此,本次交易完成后,科华恒盛仍具备股票上市条件.
本次交易符合《重组办法》第十一条第(二)项的规定.
(三)本次交易所涉及的资产定价公允,不存在损害上市公司和股东合法权益的情形本次交易已聘请致同会计师、北京卓信对标的资产进行了审计、评估,交易对方及科华恒盛在评估结果的基础上经协商签署《股权转让协议》.
科华恒盛第七届董事会第六次会议审议通过了本次交易相关议案,并由独立董事就本次交易所涉事宜发表独立意见.
本所律师认为,本次交易依据具有证券从业资格的评估机构出具的评估结果作为定价基础,交易定价经过科华恒盛董事会及独立董事评审、确定,本次交易遵循了公开、公平、公正的原则并履行了合法程序,科华恒盛聘请的有关中介机28构根据有关规定出具了审计、评估、法律、财务顾问等相关报告或意见,其交易定价程序合法、定价公允,不存在损害上市公司及股东合法权益的情形,符合《重组办法》第十一条第(三)项的规定.
(四)本次交易涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合法经查验天地祥云的工商登记资料以及交易对方出具的承诺,并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统网站(http://www.
gsxt.
gov.
cn)公开信息,截至本法律意见书出具日,标的资产权属清晰,除石军、云聚天下、达道投资将其持有的55%天地祥云股权(对应天地祥云1,191.
70万元出资额)质押给科华恒盛外,标的资产不存在其他质押或被司法机关冻结等情况,不存在产权纠纷或潜在纠纷,该等股权质押经科华恒盛同意后方可解除,在股权质押解除后,标的资产过户或者转移不存在法律障碍.
本次交易不涉及债权债务的转移,本次交易完成后,天地祥云仍对自身所负债务承担责任,科华恒盛作为股东,以其认缴出资额为限对天地祥云承担有限责任.
本所律师认为,则本次交易涉及的资产符合《重组办法》第十一条第(四)项的规定.
(五)本次交易有利于科华恒盛增强持续经营能力,不存在可能导致其重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形根据《重大资产购买报告书》,本次交易完成后,天地祥云将成为上市公司的全资子公司,天地祥云主要向客户提供互联网数据中心(IDC)业务及其增值服务,由于天地祥云盈利能力较好,本次交易有利于上市公司增强持续经营能力.
本次交易不会导致交易后上市公司的主要资产为现金或者无具体经营业务的情形.
本所律师认为,本次交易完成后,有利于科华恒盛增强持续经营能力,不存在可能导致科华恒盛在本次重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形,29符合《重组办法》第十一条第(五)项的规定.
(六)本次交易有利于科华恒盛在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定本次交易完成后,科华恒盛的控股股东及实际控制人未发生变化,标的公司成为科华恒盛的全资子公司,科华恒盛的业务、资产、财务、人员、机构等方面仍独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,符合《重组办法》第十一条第(六)项的规定.
(七)本次交易有利于科华恒盛保持健全有效的法人治理结构根据科华恒盛陈述并经查验,科华恒盛按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,建立健全了法人治理结构.
本次交易不会导致上市公司董事会、监事会、高级管理人员结构发生重大调整,也不会涉及重大经营决策规则与程序、信息披露制度等方面的调整.
本次交易完成后,科华恒盛仍将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及章程的要求规范运作,不断完善法人治理结构,符合《重组办法》第十一条第(七)项的规定.
综上所述,本所律师认为,石军、云聚天下、达道投资质押给上市公司的天地祥云55%的股权在解除质押后,则标的资产过户或者转移不存在法律障碍,科华恒盛本次交易符合相关法律、法规、规范性文件关于上市公司重组的实质条件.
五、本次交易签署的协议及其合法性经查验,科华恒盛与交易对方于2016年12月28日签署了《股权转让框架协议》,双方就标的股权定价依据及支付方式、转让保证金及支付、业绩承诺与补偿、履约保证措施等事宜进行了约定,并明确该框架协议不是正式的股权转让30协议,不能替代双方协商一致后签署的正式股权转让协议.
经查验,科华恒盛与交易对方于2017年3月10日就本次交易事宜签署了附生效条件的《股权转让协议》,该协议的主要内容如下:(一)标的资产及转让方案1.
本次交易的标的资产为交易对方合计持有天地祥云75%的股权,对应天地祥云2,166.
70万元注册资本中的1,625.
025万元.
2.
本次标的资产的定价依据为根据北京卓信出具的"卓信大华评报字(2017)第4001号"《天地祥云资产评估报告》,标的公司100%股权的评估价值为85,289.
32万元,参考该评估价值并经交易双方协商,标的资产的价格确定为63,750.
00万元.
3.
本次交易的股权转让款分三笔支付,具体支付方式为:(1)《股权转让协议》生效后且交易对方依据《股权转让框架协议》向科华恒盛提供完整的银行支付手续后10日内,科华恒盛将共管账户内6,375.
00万元保证金付至交易对方指定账户,作为第一笔股权转让款;(2)标的资产交割完成后的7日内,科华恒盛支付标的资产价格的20%,即12,750万元至交易对方指定账户;(3)交易对方签署《股权转让协议》约定的相关文件(股份质押协议、股份锁定承诺函、表决权委托协议)并交付科华恒盛、标的资产交割完成且交易对方均已将各自的银行卡审核端U-KEY及证券账户资金密码交由科华恒盛保管后10日内,科华恒盛支付标的资产价格的剩余部分,即44,625万元至交易对方指定账户.
(二)交割《股权转让协议》生效之日起30日内,交易对方将标的资产过户至科华恒盛名下(包括但不限于变更股东、董事会成员、法定代表人等),科华恒盛应协助办理标的资产之工商变更登记手续.
(三)期间损益31双方同意以交割完成日当月最后一日为交割审计基准日,科华恒盛有权在交割完成后的15日内聘请具备证券从业资格的会计师事务所对标的资产的期间损益进行审计.
双方同意,过渡期内,标的资产的期间收益或因其他原因而增加的净资产部分由科华恒盛享有;标的资产的期间亏损或因其他原因而减少的净资产部分,由交易对方在资产交割审计报告出具之日或科华恒盛出具通知之日起10日内以现金方式向科华恒盛补足,该等须补足的金额以资产交割审计报告或科华恒盛出具的通知为准.
(四)标的资产滚存未分配利润的安排双方同意,标的资产截至评估(审计)基准日的滚存未分配利润及基准日后实现的净利润由本次交易完成后的上市公司享有.
(五)过渡期安排1.
过渡期内,交易对方应对标的资产尽善良管理义务,保证持续拥有标的资产的合法、完整的所有权以使其权属清晰、完整;确保标的资产不存在司法冻结、除为科华恒盛设定质押外不得为任何第三方设定质押或其他权益;合理、谨慎地运营、管理标的资产;不从事非正常的导致标的资产价值减损的行为.
2.
过渡期内,标的公司如决议或实施新的重大资产处置、利润分配、重大借款、对外担保、重组、放弃债务追索权、长期股权投资、股票或基金投资、合并、分立或收购交易等日常生产经营以外可能引发标的资产发生重大变化的决策,且该等决策单笔或同类型事项累计涉及的金额在10万元以上的,交易对方须事先征求上市公司的书面同意.
(六)业绩承诺1.
承诺净利润数32交易对方承诺:天地祥云2017年至2019年度实现的经审计后的净利润(扣除非经常性损益后孰低原则,下同)分别不低于5,000万元、7,000万元、9,000万元.
标的公司2017年至2019年度应收款的管理水平不得低于2015年和2016年的平均值.
如天地祥云业绩承诺期内某年度实际实现的净利润数超出该年度承诺净利润数,超出部分在业绩承诺期内此后年度实际净利润数未达到承诺净利润数时可用于弥补差额;如业绩承诺期内每年度实际净利润数均超过承诺净利润数,就超出部分双方将在2017年内商定对标的公司管理团队的奖励政策.
2.
实际净利润数的确定本次交易完成后,科华恒盛应在业绩承诺期内各个会计年度结束后聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的公司实现的业绩指标情况出具独立第三方专项审核报告,该专项审核报告出具前,应给予科华恒盛与标的公司总经理充分的沟通确认时间,交易对方承诺净利润数与标的公司实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的专项审核报告确定.
3.
补偿金额的确定及实施如标的公司在业绩承诺期内的任一会计年度内累计实现的经审计后的净利润低于该会计年度承诺净利润95%时,交易对方应对上市公司进行现金补偿,计算公式为:应补偿金额=[(累积承诺净利润数-累积实现净利润数)÷累积承诺净利润数]*本次交易股权转让价款总额-已累积补偿金额.
按照上述公式计算出的应补偿金额应当在专项审核报告出具后一个月内支付至上市公司指定账户.
交易对方无条件、不可撤销地授权上市公司及上市公司指定之第三方:如交易对方未能及时、足额进行现金补偿的,上市公司有权通知其指定之第三方依法处置交易对方质押的股票,处置所得现金用于代交易对方履行现金补偿义务.
如业绩承诺期内每个年度经审计后的净利润均不低于承诺净利润95%且不足100%的,不足部分由交易对方在2019年度的专项审核报告出具后二个月内一并补偿,计算公式为:应补偿金额=[(累积承诺净利润数-累积实现净利润数)÷累积承诺净利润数]*本次交易股权转让价款总额4.
减值测试补偿33如三年业绩承诺期满后,三年累计实现净利润未超过承诺累计净利润90%,石军、肖贵阳、云聚天下和达道投资应按资产交割前各自持有标的公司股权比例向上市公司进行减值补偿.
若三年累计实现净利润超过承诺累计净利润90%,石军、肖贵阳、云聚天下和达道投资无需补偿.
在业绩承诺期届满后六个月内,即在2020年6月30日前,上市公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所对标的公司股权进行减值测试并出具《减值测试审核报告》.
根据《减值测试审核报告》,若标的资产发生减值且期末减值额大于交易对方已支付的补偿金额,则石军、肖贵阳、云聚天下和达道投资应按资产交割前各自原持有标的公司股权比例对上市公司另行补偿,于《减值测试审核报告》出具后10日内向上市公司支付现金补偿款.
减值补偿金额=[(累积承诺净利润数-累积实现净利润数)÷累积承诺净利润数]*9,000万元.
石军、肖贵阳、云聚天下和达道投资无条件、不可撤销地授权上市公司及上市公司指定之第三方:如其未能按照约定时间内进行减值补偿的,上市公司有权通知其指定第三方依法处置其质押的股票,处置所得现金用于减值补偿.
(七)业绩补偿之履约担保1.
交易对方在收到本次股权转让款后不超过6个月内,将股权转让款的70%(合计44,625万元)通过法律法规允许的方式直接买入上市公司股票(具体方式包括但不限于大宗交易、二级市场直接购买等方式).
交易对方分别买入上市公司股票的金额按照各自原持有标的公司股权比例分摊,并且所买入股票的锁定期限为自买入完成之日起36个月(如逐笔买入的,为最后一笔买入完成之日起36个月,且在每笔买入后6个月内不得卖出股票),同时股票买入和锁定还需遵守法律法规及深圳证券交易所的相关规定,按照《股权转让协议》约定解锁除外.
2.
如标的公司在2017年度完成业绩承诺或虽未完成业绩承诺、但是交易对方进行了足额补偿后,交易对方有权解锁股票总数的20%;标的公司在2018年度完成业绩承诺或虽未完成业绩承诺、但是交易对方进行了足额补偿后,交易对方有权解锁股票总数的30%;标的公司在2019年度完成业绩承诺或虽未完成业34绩承诺、但是交易对方进行了足额补偿,且不需要进行减值补偿或已经按照减值测试报告进行了足额补偿后,交易对方有权解锁股票总数的50%.
满足股票解锁条件后10个工作日内,交易对方有权按相关比例解锁股票.
3.
本次股权转让款项支付至交易对方各自指定账户或交易对方指定委托人账户,该银行账户为交易对方或其委托人为完成股票购买所开立的单独账户.
在第三笔股权转让款支付前,交易对方或其委托人应当将各自的银行卡审核端U-KEY及证券账户资金密码交由上市公司保管.
上市公司将协助并确保交易对方或其委托人将本次股权转让款中的70%转至证券账户,并在交易对方或其委托人完成购买并锁定后10日内将股票(包括剩余现金及未来该等股票产生的利息)质押至上市公司指定之第三方.
如因交易对方任何一方的原因,导致交易对方任何一方证券账户出现异常无法完成股票(包括剩余现金及未来该等股票产生的利息)质押或质押后可能损害上市公司在《股权转让协议》项下的权利,该交易对方应自账户出现异常之日起10日内按上市公司要求向上市公司提供等值的保函.
4.
在交易对方进行第一笔买入之日至交易对方按时、足额履行完毕补偿义务之日(如无需补偿的,为《减值测试报告》出具之日)(下称"委托期间"),交易对方应将其买入上市公司股票(下称"目标股份")后的表决权全部委托给上市公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司(以下称"科华伟业"),届时由交易对方与科华伟业另行签署《表决权委托协议》.
表决权委托协议主要内容应当至少包括如下内容:(1)交易对方同意全权委托科华伟业作为唯一的、排他的代理人,按照科华恒盛公司章程(包括关联交易管理制度等相关内部制度)和相关法律法规的规定,在科华恒盛的股东大会上行使目标股份的表决权(包括但不限于召集、召开、出席股东大会、行使表决权,向股东大会提出提案,提名董事候选人、监事候选人等权利,下同),科华伟业同意接受交易对方的委托在科华恒盛股东大会上行使交易对方所持目标股份的表决权,此项委托为不可撤销之委托.
(2)在委托期间内,交易对方不得再就目标股份行使表决权,不得委托除科华伟业之外的任何其他方行使目标股份的表决权.
(3)在委托期间内,目标股份的所有权及除表决权以外的其他股东权利仍35归交易对方所有;法律、行政法规、规章、规范性文件规定交易对方作为目标股份的所有权人需履行的信息披露等义务仍由交易对方承担并履行.
(4)科华伟业应按照其独立判断,依据自身意愿自己行使目标股份对应的表决权,无需交易对方另行同意,交易对方对科华伟业就目标股份行使投票表决权的投票事项结果均予以认可并同意.
委托权不能转给科华伟业之外的任意第三方.
(5)委托期间,若交易对方所持目标股份因转增、送红股等方式增加的,增加的该部分股份的表决权也随之委托给科华伟业行使.
(八)协议的生效条件自双方签字盖章且科华恒盛就本次交易获得其董事会、股东大会的批准同意即生效.
若出现上述条件未实现或满足的情形,科华恒盛不承担责任,在此情况下,双方均有权终止协议.
(九)违约责任及补救1.
协议签署后,任何一方不履行或不及时、不适当履行协议项下其应履行的任何义务,或违反其在协议项下作出的任何陈述、保证或承诺,均构成其违约,应按照法律规定和《股权转让协议》的约定承担违约责任;一方应当赔偿非违约方由此所造成的全部损失.
2.
交易对方中任何一方违反《股权转让协议》的约定,未能按照《股权转让协议》约定完成标的资产交割的,每逾期一日,该违约交易对方应当以本次交易总对价为基数按照5年以上同期央行贷款基准利率上浮100%计算违约金支付给上市公司(上市公司有权自其应支付的对价金额中扣除),但非因交易对方的原因导致逾期办理标的资产交割的除外.
3.
交易对方中任何一方违反《股权转让协议》的约定,未能按照《股权转让协议》约定的期限购买上市公司股票,每逾期一日,该违约交易对方以其应购买36上市公司股票对价金额为基数按照5年以上同期央行贷款基准利率上浮100%计算违约金支付给上市公司,但非因交易对方的原因导致逾期购入上市公司股票的除外.
4.
如上市公司未按照《股权转让协议》约定的期限将交易对方因本次交易获得的现金对价支付至交易对方指定的账户,每逾期一日,应当以未支付的现金对价为基数按照5年以上同期央行贷款基准利率上浮100%计算违约金支付给交易对方,但非因上市公司的原因导致逾期办理的除外.
5.
如交易对方中任何一方未按《股权转让协议》约定的期限履行业绩承诺的补偿义务、减值测试补偿义务的、标的资产过渡期间减损的补足义务等任一关于《股权转让协议》约定的交易对方应向上市公司支付款项的义务,每逾期一日,该违约交易对方应当以应支付的补偿金额为基数按照5年以上同期央行贷款基准利率上浮100%计算违约金支付给上市公司.
6.
未经上市公司书面同意,任一核心管理人员违反所签署的"竞业禁止承诺"和"服务期限承诺",交易对方应将其在本次交易中获得的扣除已履行的利润承诺补偿和资产减值补偿等后的全部收益(包括股份和现金)作为赔偿返还给上市公司,或由上市公司和石军、云聚天下、达道投资协商处理.
经查验,本所律师认为,《股权转让协议》的内容符合法律、法规的规定,内容合法、有效;该协议为附生效条件的协议,经协议各方签署后业已成立,待约定的生效条件成就时协议生效.
六、本次交易拟购买的标的资产(一)天地祥云的基本情况根据北京市工商局于2016年11月17日核发的《营业执照》、公司章程、工商登记资料(查询日期2016年12月26日)并经查询国家企业信用信息公示系统网站(http://gsxt.
saic.
gov.
cn)登载之信息(查询日期:2017年3月1日),天地祥云的基本情况如下:37企业名称北京天地祥云科技有限公司企业类型其他有限责任公司统一社会信用代码911103025603845590经营范围第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务、第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务(增值电信业务经营许可证有效期至2019年04月18日);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务):互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务(电信与信息服务业务经营许可证有效期至2019年02月20日);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备;经济信息咨询(需行政许可项目除外).
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.
)住所北京市经济技术开发区地盛北街1号18楼五层502号注册资本2,166.
70万元法定代表人石军成立日期2010年8月17日股权结构序号股东姓名/名称出资额(万元)出资比例(%)1科华恒盛541.
6725.
002云聚天下520.
0024.
003达道投资373.
8017.
254石军297.
9013.
755肖贵阳216.
7010.
006田溯宁108.
335.
007德迅投资108.
305.
00合计2,166.
70100.
0038本所律师认为,天地祥云系依法设立并有效存续的有限责任公司,不存在根据有关法律法规或其公司章程的规定需要终止的情形.
(二)天地祥云历史沿革经查验天地祥云的工商登记资料(查询日期2016年12月26日)及其提供的相关文件资料等,天地祥云自设立以来的股权变更及登记情况如下:1.
2010年8月,天地祥云设立经查验,天地祥云系由天地融创以现金出资设立的有限责任公司.
天地祥云设立时的名称为北京天云立业企业管理有限公司,注册资本为10万元.
天地祥云设立时股东的出资情况如下:序号股东名称出资额(万元)出资形式股权比例(%)1天地融创10货币100合计10-100经查验,天地祥云设立时已经履行的法律程序如下:(1)2010年8月6日,北京市工商局以"(京开)名称预核(内)字[2010]第0108565号"《企业名称预先核准通知书》预先核准企业名称为"北京天云立业企业管理有限公司".
2012年1月,天地祥云将上述名称变更为"北京天地祥云科技有限公司".
(2)2010年8月16日,北京数码会计师事务所有限公司出具"数开验字(2010)第0498号"《报告书》,对天地祥云设立时的注册资本进行验证.
根据该报告,截至2010年8月16日,天地祥云已收到股东缴纳的注册资本合计人民币10万元,全部为货币出资.
(3)2010年8月16日,天地融创签署《北京天云立业企业管理有限公司章程》.
39(4)2010年8月17日,北京市工商局向天地祥云核发《企业法人营业执照》.
2.
2010年9月,股权转让2010年9月,天地祥云股东天地融创将其出资额10万元转让给天云立志,转让价格为1元/出资额.
本次股权转让完成后,天地祥云的股东出资情况如下:序号股东名称出资额(万元)出资形式股权比例(%)1天云立志10货币100合计10-100经查验,本次股权转让已经履行的法律程序如下:(1)2010年9月1日,股东天地融创作出股东决定,同意增加新股东天云立志;同意股东天地融创将实缴10万元出资额转让给天云立志;同意修改后的章程(章程修正案).
同日,股东天云立志作出股东决定,同意修改后的章程(章程修正案).
(2)股东天地融创与天云立志签订《出资转让协议书》,协议约定天地融创将其持有的天地祥云10万元出资转让给天云立志,该等股权于2010年9月1日正式转让.
(3)2010年9月10日,北京市工商局向天地祥云核发变更后的《企业法人营业执照》.
经查验天云立志、天地融创工商登记资料,天云立志系天地融创全资子公司,同为田溯宁实际控制的公司.
天云立志、天地融创主要从事投资管理咨询业务,本次股权转让系投资项目公司的结构调整,天云立志已足额支付了转让款项.
此时天地祥云尚未开展实际业务.
3.
2012年1月,股权转让2012年1月,天地祥云股东天云立志分别将其出资额4.
37475万元转让给石40军,将其出资额1.
45825万元转让给马军,转让价格为1元/出资额,具体转让情况如下:序号转让方受让方转让出资额(万元)转让出资比例(%)1天云立志石军4.
3747543.
75马军1.
4582514.
58该次股权转让完成后,各股东的出资情况如下:序号股东姓名/名称出资额(万元)出资形式股权比例(%)1石军4.
37475货币43.
752天云立志4.
16700货币41.
673马军1.
45825货币14.
58合计10.
0000-100.
00经查验,本次股权转让已经履行的法律程序如下:(1)2012年1月10日,股东天云立志作出股东决定,同意变更公司名称;同意变更经营范围;同意增加新股东石军、马军;同意股东天云立志将实缴4.
37475万元出资额转让给石军,股东天云立志将实缴1.
45825万元出资额转让给马军;同意免去秦捷执行董事职务,免去李舒文监事职务;同意修改后的章程(章程修正案).
(2)2012年1月10日,天地祥云召开股东会,决议同意石军、马军、天云立志组成新的股东会;同意选举石军为执行董事,选举马军为监事;同意修改后的章程(章程修正案).
(3)股东天云立志分别与石军、马军签订《出资转让协议书》,协议约定天云立志将其持有的天地祥云4.
37475万元出资转让给石军,将其持有的天地祥云1.
45825万元出资转让给马军,该等股权于2012年1月10日正式转让.
(4)2012年1月13日,北京市工商局向天地祥云核发变更后的《企业法人营业执照》.
41经查验,天云立志转让上述股权系因石军、马军系天地祥云的主要经营管理团队成员;经本所律师对田溯宁、石军、马军的访谈,本次股权转让的价格为1元/注册资本,石军、马军以现金方式足额支付了转让款项.
4.
2013年3月,股权转让、增加注册资本至1,300万元2013年3月,天地祥云股东石军将其出资额4.
37475万元转让给云基地,股东马军将其出资额1.
45825万元转让给云基地,股东天云立志将其出资额4.
16700万元转让给云基地,转让价格为1元/出资额,具体转让情况如下:序号转让方受让方转让出资额(万元)转让出资比例(%)1石军云基地4.
3747543.
752马军1.
4582514.
583天云立志4.
1670041.
67同时,天地祥云注册资本由10万元增资至1,300万元,新增注册资本1,290万元由股东云基地认缴990万元、股东云谷新动力认缴300万元.
该次股权转让及增资完成后,各股东的出资情况如下:序号股东名称出资额(万元)出资形式股权比例(%)1云基地1000货币76.
922云谷新动力300货币23.
08合计1,300-100.
00经查验,本次股权转让及增资已经履行的法律程序如下:(1)2012年9月12日,股东石军、马军、天云立志与云基地签订《出资额转让协议》,协议约定石军将其持有的天地祥云4.
37475万元出资转让给云基地,马军将其持有的天地祥云1.
45825万元出资转让给云基地,天云立志将其持有的天地祥云4.
1670万元出资转让给云基地,上述转让价格均为1元/出资额.
(2)2013年2月20日,天地祥云召开股东会会议,决议同意吸收新股东云基地、云谷新动力;同意股东石军将4.
37475万元出资额转让给云基地,股东42马军将1.
45825万元出资额转让给云基地,股东天云立志将4.
1670万元出资额转让给云基地;同意增加注册资本至1,300万元;同意免去石军的执行董事职务,同意免去马军监事职务.
(3)2013年2月20日,天地祥云召开股东会会议,决议同意云基地、云谷新动力组成新的股东会;同意注册资本变更为1,300万元;同意选举石军(兼任经理)、田溯宁(董事长)、杨立、马军、辛建波为董事,选举鄂立新为监事;同意修改后的章程(章程修正案).
(4)2013年3月6日,北京市工商局向天地祥云核发变更后的《企业法人营业执照》.
(5)2013年7月22日,北京中庭盛会计师事务所(普通合伙)出具"中庭盛验资(2013)第475号"《验资报告》,对天地祥云的注册资本进行验证.
根据该报告,截至2013年2月28日,天地祥云已收到股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币1,290万元,其中云基地出资990万元占新增注册资本的76.
74%,云谷新动力出资300万元占新增注册资本的23.
26%.
经查验云基地、云谷新动力的工商资料,云基地系田溯宁实际控制的公司,云谷新动力系石军、马军投资设立的公司.
经田溯宁确认,其当时投资公司较多,基于对投资的公司进行分类管理,天云立志将其持有的股权转让给云基地.
5.
2013年11月,股权转让2013年11月,天地祥云股东云基地将其出资额220万元(占注册资本16.
92%)无偿转让给云谷新动力.
该次股权转让完成后,各股东的出资情况如下:序号股东名称出资额(万元)出资形式股权比例(%)1云基地780货币602云谷新动力520货币40合计1,300-100经查验,本次股权转让已经履行的法律程序如下:43(1)2013年11月25日,天地祥云召开股东会,决议同意股东云基地将220万元出资额转让给云谷新动力;同意修改后的章程(章程修正案).
(2)股东云基地与云谷新动力签订《出资转让协议书》,协议约定云基地将其持有的天地祥云220万元出资转让给云谷新动力,该等股权于2013年11月25日正式转让.
(3)2013年11月29日,北京市工商局向天地祥云核发变更后的《企业法人营业执照》.
经查验,本次股权转让系因主要经营管理团队经营天地祥云业绩较好,出于对该等人员的鼓励,云基地将其持有天地祥云16.
92%股权转让给云谷新动力.
6.
2013年12月,股权转让2013年12月,天地祥云股东云基地将其出资额780万元转让给田溯宁,转让价格为1元/出资额.
该次股权转让完成后,各股东的出资情况如下:序号股东姓名/名称出资额(万元)出资形式股权比例(%)1田溯宁780货币602云谷新动力520货币40合计1,300-100经查验,本次股权转让已经履行的法律程序如下:(1)2013年12月16日,天地祥云召开股东会,决议同意增加新股东田溯宁;同意股东云基地将780万元出资额转让给田溯宁;同意修改后的章程(章程修正案).
(2)2013年12月16日,天地祥云召开股东会,决议同意田溯宁、云谷新动力组成新的股东会;同意修改后的章程(章程修正案).
(3)股东云基地与田溯宁签订《出资转让协议书》,协议约定云基地将其持有的天地祥云780万元出资转让给田溯宁,该等股权于2013年12月16日正式转让.
44(4)2013年12月16日,北京市工商局向天地祥云核发变更后的《企业法人营业执照》.
经查验云基地工商登记资料以及本所律师对田溯宁的访谈,云基地系田溯宁实际控制的公司,股东云基地将其出资额780万元转让给田溯宁系同一控制下持股主体的调整.
经查验相关银行转账凭证,田溯宁以银行转账方式足额支付了转让款项.
7.
2014年1月,增加注册资本至1,625万元2014年1月,天地祥云增加注册资本至1,625万元,新增注册资本325万元由股东卅思云认缴.
该次增资完成后,各股东的出资情况如下:序号股东姓名/名称出资额(万元)出资形式股权比例(%)1田溯宁780货币482云谷新动力520货币323卅思云325货币20合计1,625-100经查验,本次增资已经履行的法律程序如下:(1)2014年1月5日,天地祥云召开股东会,决议同意增加新股东卅思云;同意增加注册资本至1,625万元,卅思云以货币出资2,000万元,其中325万元计入注册资本、1,675万元计入资本公积;同意修改后的章程(章程修正案).
(2)2014年1月5日,天地祥云召开股东会,决议同意田溯宁、云谷新动力、卅思云组成新的股东会;同意修改后的章程(章程修正案).
(3)2014年1月9日,北京市工商局向天地祥云核发变更后的《企业法人营业执照》.
(4)2014年2月13日,北京中庭盛会计师事务所(普通合伙)出具"中庭盛验资(2014)第089号"《验资报告》,对天地祥云的注册资本进行验证.
根据该报告,截至2014年1月9日,天地祥云已收到股东卅思云缴纳的新增注册45资本(实收资本)合计人民币325万元.
8.
2016年1月,股权转让、增加注册资本至2,166.
70万元2016年1月,天地祥云股东云田溯宁将其出资额455万元以2,760万元转让给达道投资,股东云谷新动力将其出资额520万元以300万元转让给云聚天下,股东卅思云将其出资额108.
30万元以1,000万元转让给德迅投资,具体转让情况如下:序号转让方受让方转让出资额(万元)转让出资比例(%)1田溯宁达道投资455.
0028.
002云谷新动力云聚天下520.
0032.
003卅思云德迅投资108.
306.
67同时,天地祥云注册资本由1,625万元增资至2,166.
70万元,新增注册资本541.
70万元由股东德迅投资认缴.
该次股权转让及增资完成后,各股东的出资情况如下:序号股东名称/姓名出资额(万元)出资形式股权比例(%)1德迅投资650货币302云聚天下520货币243达道投资455货币214田溯宁325货币155卅思云216.
70货币10合计2,166.
70-100.
00经查验,本次股权转让及增资已经履行的法律程序如下:(1)2015年10月20日,股东云谷新动力与云聚天下签订《股权转让协议》,协议约定云谷新动力将其持有的天地祥云520万元出资额以300万元转让给云聚天下.
2015年10月24日,股东田溯宁与达道投资签订《股权转让协议》,协议约定田溯宁将其持有的天地祥云455万元出资额以2,760万元转让给达道投资.
46(2)2016年1月24日,天地祥云召开股东会,决议同意增加新股东云聚天下、达道投资、德迅投资;同意股东田溯宁将455万元出资额转让给达道投资,股东云谷新动力将520万元出资额转让给云聚天下,股东卅思云将108.
3万元出资额转让给德迅投资;同意修改后的章程(章程修正案).
(3)2016年1月24日,天地祥云召开股东会,决议同意云聚天下、达道投资、德迅投资、田溯宁、卅思云组成新的股东会;同意增加注册资本至2,166.
70万元,德迅投资出资5,000万元,其中541.
70万元计入注册资本,4,458.
30万元计入资本公积金;同意修改后的章程(章程修正案).
(4)2016年1月25日,股东卅思云与德迅投资签订《股权转让协议》,协议约定卅思云将其持有的天地祥云108.
30万元出资额以1,000万元转让给德迅投资.
(5)2016年2月3日,北京中同兴会计师事务所(普通合伙)出具"中同兴验资(2016)第B-016号"《验资报告》,对天地祥云的注册资本进行验证.
根据该报告,截至2016年2月3日,天地祥云已收到股东德迅投资缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币541.
70万元,均以货币出资.
(6)2016年5月27日,北京市工商局向天地祥云核发变更后的《营业执照》.
经查验云谷新动力、达道投资、云聚天下工商登记资料以及本所律师对田溯宁、石军的访谈,云谷新动力、达道投资、云聚天下均系天地祥云员工设立的主体.
截至2016年1月,云谷新动力的股东系石军、马军、张建明、和伟,后于2016年8月,上述股东将其合计持有云谷新动力100%的股权转让给天地祥云,云谷新动力成为天地祥云的全资子公司.
田溯宁向达道投资转让股权系由于天地祥云主要经营管理团队成员持股比较相对较低,为了提高管理层的持股比例田溯宁同意本次股权转让;云谷新动力向云聚天下转让股权系由于云聚天下系有限合伙企业,相应税负较低,且云谷新动力的股东和云聚天下的合伙人均系天地祥云主要经营管理团队成员.
经查验卅思云公开转让说明书以及本所律师对卅思云的访谈,卅思云将其出资额108.
30万元转让给德迅投资系由于其对自身未来经营发展做出的调整.
上述股权转让款项,除达道投资已向田溯宁支付了500万元尚余2,260万元47未支付之外,其他转让款项均已足额支付完毕.
达道投资对剩余股权转让款的支付出具了《还款承诺函》,对后续款项的支付作出了相应安排.
9.
2016年5月,股权转让2016年5月,天地祥云股东卅思云将其出资额216.
70万元以2,000万元转让给肖贵阳,股东德迅投资将其出资额216.
70万元以2,040万元转让给达道投资,具体转让情况如下:序号转让方受让方转让出资额(万元)转让出资比例(%)1卅思云肖贵阳216.
70102德迅投资达道投资216.
7010该次股权转让完成后,各股东的出资情况如下:序号股东名称/姓名出资额(万元)出资形式股权比例(%)1达道投资671.
70货币312德迅投资433.
30货币203云聚天下520.
00货币244田溯宁325.
00货币155肖贵阳216.
70货币10合计2,166.
70-100.
00经查验,本次股权转让已经履行的法律程序如下:(1)2016年5月12日,天地祥云召开股东会,决议同意增加新股东肖贵阳;同意股东卅思云将216.
70万元出资额转让给肖贵阳,股东德迅投资将216.
70万元出资额转让给达道投资;同意修改后的章程(章程修正案).
(2)2016年5月12日,天地祥云召开股东会,决议同意云聚天下、达道投资、德迅投资、田溯宁、肖贵阳组成新的股东会;同意修改后的章程(章程修正案).
(3)2016年5月12日,股东卅思云与肖贵阳签订《股权转让协议》,协议48约定卅思云将其持有的天地祥云216.
70万元出资额以2,000万元转让给肖贵阳.
2016年5月28日,股东德迅投资与达道投资签订《股权转让协议》,协议约定德迅投资将其持有的天地祥云216.
70万元出资额以2,040万元转让给达道投资.
(4)2016年7月18日,北京市工商局向天地祥云核发变更后的《营业执照》.
经查验卅思云公开转让说明书,其转让天地祥云股权系由于其对自身未来经营发展做出的调整,上述股权转让完成后,卅思云不再持有天地祥云股权.
根据本所律师对德迅投资的访谈,德迅投资向达道投资转让部分股权系由于达道投资有意提高持股比例从而双方协商一致进行的转让.
上述股权转让款项均已足额支付.
10.
2016年7月,股权转让2016年7月,天地祥云股东达道投资将其出资额297.
90万元(占注册资本13.
75%)转让给石军,转让价格为1元/出资额.
该次股权转让完成后,各股东的出资情况如下:序号股东名称/姓名出资额(万元)出资形式股权比例(%)1云聚天下520.
00货币24.
002德迅投资433.
30货币20.
003达道投资373.
80货币17.
254田溯宁325.
00货币15.
005石军297.
90货币13.
756肖贵阳216.
70货币10.
00合计2,166.
70-100.
00经查验,本次股权转让已经履行的法律程序如下:(1)2016年7月22日,天地祥云召开股东会,决议同意增加新股东石军;同意股东达道投资将297.
90万元出资额转让给石军;同意修改后的章程(章程49修正案).
(2)2016年7月22日,天地祥云召开股东会,决议同意云聚天下、达道投资、德迅投资、田溯宁、肖贵阳、石军组成新的股东会;同意修改后的章程(章程修正案).
(3)达道投资与石军签订《出资转让协议书》,协议约定达道投资将其持有的天地祥云297.
90万元出资转让给石军,该等股权于2016年7月22日正式转让.
(4)2016年8月15日,北京市工商局向天地祥云核发变更后的《营业执照》.
经查验,石军作为天地祥云的实际控制人有意向提高其持股比例,因此达道投资将其出资额297.
90万元转让给石军,上述股权转让款项已支付.
11.
2016年10月,股权转让2016年10月,天地祥云股东田溯宁将其出资额216.
67万元以3,600万元转让给科华恒盛,股东德迅投资将其出资额325万元以5,400万元转让给科华恒盛,具体转让情况如下:序号转让方受让方转让出资额(万元)转让出资比例(%)1田溯宁科华恒盛216.
67102德迅投资325.
0015该次股权转让完成后,各股东的出资情况如下:序号股东名称/姓名出资额(万元)出资形式股权比例(%)1科华恒盛541.
67货币25.
002云聚天下520.
00货币24.
003达道投资373.
80货币17.
254石军297.
90货币13.
755肖贵阳216.
70货币10.
00506田溯宁108.
33货币5.
007德迅投资108.
30货币5.
00合计2,166.
70-100.
00经查验,本次股权转让已经履行的法律程序如下:(1)2016年10月24日,天地祥云召开股东会,决议同意股东田溯宁将216.
67万元出资额转让给科华恒盛,股东德迅投资将325万元出资额转让给科华恒盛;同意免去杨立、辛建波董事职务,同意免去鄂立新监事职务.
(2)2016年10月24日,天地祥云召开股东会,决议同意云聚天下、达道投资、德迅投资、田溯宁、肖贵阳、石军、科华恒盛组成新的股东会;同意选举张建明、邓鸿飞为董事,同意选举肖贵阳、温洪标为监事;同意修改后的章程(章程修正案).
(3)2016年10月27日,股东田溯宁、德迅投资分别与科华恒盛签订《股权转让协议》,协议约定田溯宁将其持有的天地祥云216.
67万元出资额以3,600万元转让给科华恒盛,德迅投资将其持有的天地祥云325万元出资额以5,400万元转让给科华恒盛.
(4)2016年11月17日,北京市工商局向天地祥云核发变更后的《营业执照》.
综上,本所律师认为,天地祥云的设立及历次股权变动符合当时有效的法律、法规之规定,合法有效.
截至本法律意见书出具日,除石军、云聚天下、达道投资将其持有的55%天地祥云股权(对应天地祥云1,191.
70万元出资额)质押给科华恒盛外,标的资产不存在其他质押或被司法机关冻结等情况,不存在产权纠纷或潜在纠纷,该等股权质押经科华恒盛同意后方可解除,在股权质押解除后,标的资产过户或者转移不存在法律障碍.
51(三)天地祥云的分、子公司情况根据天地祥云提供的资料,截至本法律意见书出具之日,天地祥云拥有的分公司及子公司情况如下:序号公司名称与天地祥云的关联关系1上海天祥天地祥云全资子公司2广州维速天地祥云全资子公司3云谷新动力天地祥云全资子公司4CLOUDEST天地祥云全资子公司5成都天祥天地祥云控股子公司6广州德昇天地祥云参股子公司7朝阳分公司天地祥云分公司1.
上海天祥根据上海市杨浦区市监局于2015年10月21日核发的《营业执照》、工商登记资料(查询日期2016年1月20日)并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统网站(http://gsxt.
saic.
gov.
cn)登载之信息(查询日期2017年3月1日),上海天祥基本信息如下:企业名称上海天祥网络科技有限公司企业类型一人有限责任公司(法人独资)统一社会信用代码91310110062562674Q经营范围计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,增值电信业务(具体项目见许可证),计算机软硬件及辅助设备的销售(除计算机信息系统安全专用产品);计算机网络系统工程服务,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),商务咨询,投资资询(不得从事经纪).
(依法须经批准的项目,经相关部门掇准后方可开展经营活动)住所上海市杨浦区伟德路6号云海大厦806室52注册资本1,000万元法定代表人欧阳江涛成立日期2013年2月26日2.
广州维速根据广州市工商局于2016年3月15日核发的《营业执照》、工商登记资料(查询日期2017年1月17日)并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统网站(http://gsxt.
saic.
gov.
cn)登载之信息(查询日期2017年3月1日),广州维速基本信息如下:企业名称广州维速信息科技有限公司企业类型有限责任公司(法人独资)统一社会信用代码9144011579942572X7经营范围软件开发;计算机网络系统工程服务;计算机技术开发、技术服务;多媒体设计服务;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准).
(依法须经批准的项目,经相关部门掇准后方可开展经营活动)住所广州市天河区天河北路179号12层自编09-10房注册资本1,000万元法定代表人石振武成立日期2007年3月27日3.
云谷新动力根据北京市工商局于2016年9月19日核发的《营业执照》、工商登记资料(查询日期2017年1月17日)并经查询国家企业信用信息公示系统网站(http://gsxt.
saic.
gov.
cn)登载之信息(查询日期2017年3月1日),云谷新动力基本信息如下:企业名称云谷新动力(北京)科技有限公司企业类型有限责任公司(法人独资)53统一社会信用代码91110302597725791B经营范围技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机软件及辅助设备;经济贸易咨询.
(依法须经批准的项目,经相关部门掇准后方可开展经营活动)住所北京市北京经济技术开发区地盛北街1号院18号楼8层804室注册资本312万元法定代表人石军成立日期2012年5月30日4.
CLOUDEST根据香港特别行政区公司注册处核发的《公司注册证书》、《公司更改名称证明书》、《商业登记证》、公司章程、转让文书等资料,CLOUDEST基本信息如下:企业名称CLOUDEST(HK)LIMITED法律地位BODYCORPORATE商业登记证号码65426998-000-11-16-5业务性质TELECOMANDINTERNETSERVICES地址RM502TRENDCTR29-31CHEUNGLEESTCHAIWANHK股本总额1万元港币成立日期2015年11月5日根据天地祥云陈述,2016年9月天地祥云受让CLOUDEST100%股权未及时向商务主管部门及发展改革部门办理备案.
根据天地祥云陈述,其正在办理上述备案手续.
5.
成都天祥根据成都市工商局于2016年12月20日核发的《营业执照》、工商登记资料并经查询国家企业信用信息公示系统网站(http://gsxt.
saic.
gov.
cn)登载之信息(查询日期2017年3月1日),成都天祥基本信息如下:54企业名称成都天地祥云科技有限公司企业类型其他有限责任公司统一社会信用代码91510100054930588D经营范围计算机网络、软件及设备的研究、开发;信息技术服务;信息工程及相关产品的开发、销售和服务;网络技术及软件技术的开发、销售和服务;销售计算机、软件及辅助设备;商务信息咨询.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)住所成都市金牛区振兴路22号蓝海天地1幢302室注册资本2,000万元法定代表人张胤成立日期2012年10月24日股权结构序号股东姓名/名称出资额(万元)出资比例(%)1天地祥云1,020512成都直方大成企业管理咨询中心(有限合伙)98049合计2,0001006.
广州德昇根据广州市南沙开发区市监局于2016年10月9日核发的《营业执照》、工商登记资料并经查询国家企业信用信息公示系统网站(http://gsxt.
saic.
gov.
cn)登载之信息(查询日期2017年3月1日),广州德昇基本信息如下:企业名称广州德昇云计算科技有限公司企业类型其他有限责任公司统一社会信用代码91440115MA59A88CX0经营范围网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和55存储服务;计算机批发;计算机零配件批发;软件批发;办公设备耗材批发;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;办公设备批发;电子产品批发;计算机整机制造.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)住所广州市南沙区市南公路东涌段28号注册资本10,000万元法定代表人温洪标成立日期2015年9月28日股权结构序号股东姓名/名称出资额(万元)出资比例(%)1天地祥云3,00030.
002温洪标2,75027.
503林栋2,50025.
004肖贵阳1,00010.
005广州市新罡辉创业投资有限公司5005.
006林卫辉2502.
50合计10,000100.
007.
朝阳分公司根据北京市工商局朝阳分局于2015年11月6日核发的《营业执照》、工商登记资料并经查询国家企业信用信息公示系统网站(http://gsxt.
saic.
gov.
cn)登载之信息(查询日期2017年3月1日),朝阳分公司基本信息如下:企业名称北京天地祥云科技有限公司朝阳分公司企业类型其他有限责任公司分公司统一社会信用代码91110105318061807A经营范围技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备;经济贸易咨询.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后56依批准的内容开展经营活动.
)营业场所北京市朝阳区西大望路甲12号2号楼(国家广告产业园区孵化器26978号)负责人朱娜成立日期2014年9月30日(四)天地祥云的主要资产状况1.
无形资产(1)注册商标根据天地祥云及其控股子公司提供的商标注册证并经查询国家工商行政管理总局商标局(http://sbj.
saic.
gov.
cn)登载之信息(查询日期:2016年12月30日),以及国家工商行政管理总局商标局出具的《商标档案》(查询日期:2017年1月17日),截至查询日,发行人及其控股子公司拥有1项境内注册商标,具体情况如下:序号商标图案注册证号注册类别到期日取得方式注册人1第14302559号第42类2025.
5.
13原始取得天地祥云(2)计算机软件著作权根据天地祥云及其控股子公司提供的计算机软件著作权登记证书并经查询中国版权保护中心网站(http://www.
ccopyright.
com.
cn/cpcc)登载之信息(查询日期:2016年12月30日),截至查询日,天地祥云及其控股子公司拥有以下6项计算机软件著作权:序号软件名称登记号编号取得方式首次发表时间登记日期权利人571产品管理系统V1.
02015SR076648软著登记字第0963734号原始取得2012-10-152015-5-7天地祥云2资源管理系统V1.
02015SR076879软著登记字第0963965号原始取得2012-8-272015-5-7天地祥云3工资管理系统V1.
02015SR076671软著登记字第0963757号原始取得2012-5-212015-5-7天地祥云4财务管理系统V1.
02015SR076912软著登记字第0963998号原始取得2013-3-252015-5-7天地祥云5销售管理系统V1.
02015SR076828软著登记字第0963814号原始取得2012-6-252015-5-7天地祥云6采购管理系统V1.
02015SR076645软著登记字第0963731号原始取得2012-6-182015-5-7天地祥云(3)域名根据天地祥云提供的域名注册证书并经查询中国互联网络信息中心(http://www.
cnnic.
net.
cn)登载之信息(查询日期:2017年3月1日),截至查询日,发行人及其控股子公司拥有1项域名,具体情况如下:序号域名注册日期到期日期域名所有人1cloudvsp.
com2011.
12.
192017.
12.
19天地祥云2.
房屋租赁根据天地祥云及其控股子公司提供的租赁合同并经查验房屋产权证书以及相关证明文件,截至本法律意见书出具日,天地祥云及其控股子公司租赁房屋的情况如下:序号使用主体出租方坐落用途租赁面积(m)租赁期限房屋产权581天地祥云云基地北京市经济技术开发区地盛北街1号18号楼办公26个工位2016.
1.
1至2017.
12.
31X京房权证开字第013321号2天地祥云朗姿股份有限公司北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼朗姿大厦6层办公773.
082016.
4.
1至2020.
3.
31京(2016)朝阳区不动产权第0130808号3上海天祥上海市杨浦云计算创新基地发展有限公司上海市杨浦区伟德路6号806室办公98.
342013.
3.
1至2018.
12.
31沪房地杨字(2010)第012687号4上海天祥邬帆上海市普陀区曹杨路450号和创大厦407室办公253.
082015.
8.
23至2017.
8.
22沪房地普字(2015)第029989号5广州维速夏剑豪广州市天河区天河北路179号12层自编09-10房办公339.
302016.
10.
1至2017.
9.
30粤房地权证穗字第0150011124号6成都天祥成都市金牛区青年(大学生)创业园服务中心成都市金牛区振兴路22号蓝海天地1幢3楼2号办公151.
482016.
11.
15至2017.
11.
15成房权证监证字第3988337号根据成都天祥出具的证明函,天地祥云与中国电信股份有限公司四川分公司签订了相关战略合作协议,根据上述协议成都天祥的办公地点暂定为四川省成都市武侯区科华中路166号.
经查验,标的公司子公司存在住所地与实际经营地不一致的情形,就此标的59公司实际控制人石军已作出承诺,"如发生主管部门认定天地祥云之控股子公司存在注册地与实际经营地不一致,并因此受到主管部门的行政处罚,则本人无条件地全额承担该等处罚金额以及因此给天地祥云及其控股子公司造成的全部损失,保证天地祥云及其控股子公司不会遭受任何损失.
"3.
主要生产经营设备根据致同会计师出具的"致同审字〔2017〕第350ZA0025号"《审计报告》以及天地祥云提供的重要设备的购置合同及发票,截至2016年12月31日,天地祥云及其控股子公司拥有的生产经营设备的账面值如下表所示:固定资产类别账面原值(元)累计折旧(元)账面价值(元)电子设备17,645,379.
304,510,999.
1913,134,380.
11办公及电子设备489,097.
95106,938.
14382,159.
81合计18,134,477.
254,617,937.
3313,516,539.
92经查验天地祥云所持有的相关产权证明文件以及根据天地祥云的陈述,天地祥云所拥有的上述主要财产权属清晰,需要取得产权证书的资产已取得了有权部门核发的权属证书,不存在抵押、质押、产权纠纷或其他限制权利行使的情形.
(五)天地祥云及其控股子公司的业务1.
天地祥云及其控股子公司的经营范围(1)天地祥云根据天地祥云现持有的统一社会信用代码为"911103025603845590"的《营业执照》,天地祥云的经营范围为"第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务、第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务(增值电信业务经营许可证有效期至2019年04月18日);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务):互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务(电信与信息服务业务经营许可证有效期至2019年02月6020日);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备;经济信息咨询(需行政许可项目除外)(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)".
(2)上海天祥根据上海天祥现持有的统一社会信用代码为"91310110062562674Q"的《营业执照》,上海天祥的经营范围为"计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,增值电信业务(具体项目见许可证),计算机软硬件及辅助设备的销售(除计算机信息系统安全专用产品);计算机网络系统工程服务,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),商务咨询,投资资询(不得从事经纪)(依法须经批准的项目,经相关部门掇准后方可开展经营活动)".
(3)广州维速根据广州维速现持有的统一社会信用代码为"9144011579942572X7"的《营业执照》,广州维速的经营范围为"软件开发;计算机网络系统工程服务;计算机技术开发、技术服务;多媒体设计服务;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)(依法须经批准的项目,经相关部门掇准后方可开展经营活动)".
(4)云谷新动力根据云谷新动力现持有的统一社会信用代码为"91110302597725791B"的《营业执照》,云谷新动力的经营范围为"技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机软件及辅助设备;经济贸易咨询(依法须经批准的项目,经相关部门掇准后方可开展经营活动)".
(5)CLOUDEST根据CLOUDEST现持有的登记证号码为"65426998-000-11-16-5"的《公司注册证书》,CLOUDEST的业务性质为"TELECOMANDINTERNETSERVICES".
(6)成都天祥根据成都天祥现持有的统一社会信用代码为"91510100054930588D"的61《营业执照》,成都天祥的经营范围为"计算机网络、软件及设备的研究、开发;信息技术服务;信息工程及相关产品的开发、销售和服务;网络技术及软件技术的开发、销售和服务;销售计算机、软件及辅助设备;商务信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)".
2.
天地祥云及其控股子公司的资质证书根据天地祥云提供的资料,截至本法律意见书出具日,天地祥云及其控股子公司已取得的资质证书情况如下:序号证书名称编号业务种类及覆盖范围发证机关发证日期有效期至权利人1增值电信业务经营许可证B1-20140129第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务(不含互联网资源协作服务),覆盖范围:机房所在地为北京市及广州市;第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务,覆盖范围:北京、江苏省、广东省中华人民共和国工业和信息化部2016.
10.
242019.
4.
18天地祥云2增值电信业务经营许可证粤B1.
B2-20071043第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务,覆盖范围为广州市;第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务,覆盖范围为广东省广东省通信管理局2016.
1.
72017.
9.
25广州维速3增值电沪B2-第二类增值电信业务上海市通2013.
12.
182018.
3.
31上海62信业务经营许可证20130020中的因特网接入服务业务,覆盖范围为上海市信管理局天祥4电信与信息服务业经营许可证京ICP证140050号第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)北京市通信管理局2014.
2.
202019.
2.
20天地祥云注:根据天地祥云陈述,2016年10月天地祥云新增股东科华恒盛后,其未及时申请办理《增值电信业务经营许可证》的股东变更.
截至本法律意见书出具日,天地祥云正在办理年检手续,待年检完成后办理股东变更.
根据天地祥云提供的授权函,I-ACCESSNETWORKLIMITED授权标的公司及其关联公司使用其在香港享有的"InternetServiceProviders"即ISP资质,在中华人民共和国香港特别行政区开展相关业务,授权期间为:2016年1月1日至2018年12月31日.
(六)诉讼、仲裁及行政处罚情况根据天地祥云陈述并经查询全国法院被执行人信息查询系统(http://zhixing.
court.
gov.
cn/search)、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统(http://shixin.
court.
gov.
cn)、中国裁判文书网(http://wenshu.
court.
gov.
cn)、百度搜索(https://www.
baidu.
com)等网站(查询日:2017年3月1日),截至查询日,天地祥云及其控股子公司报告期内不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁或情节严重的行政处罚.
七、本次交易所涉债权债务的处理及人员安置63根据本次交易的方案,本次交易完成后,科华恒盛成为天地祥云的唯一股东.
根据天地祥云陈述并经查验,天地祥云系依法设立且合法存续的有限责任公司,为独立经营、自负盈亏并以全部资产为限对债务承担责任之独立法人.
本次交易完成后,科华恒盛作为天地祥云的股东,以其认缴的出资额为限对天地祥云承担有限责任.
根据天地祥云的陈述并经查验,天地祥云仍将独立、完整地履行其与员工的劳动合同,不因本次交易产生人员转移问题.
综上,本所律师认为,本次交易不涉及债权债务的转移,天地祥云仍对自身所负债务承担责任,科华恒盛作为股东,以其认缴出资额为限对天地祥云承担有限责任;本次交易亦不涉及人员转移.
八、关联交易与同业竞争(一)关联方1.
天地祥云在报告期内的主要关联自然人序号关联方姓名关联关系1石军董事、总经理,直接持有天地祥云13.
75%股权,通过达道投资、云聚投资间接控制天地祥云41.
25%的股权2田溯宁董事长,持有天地祥云5%股权3马军董事、副总经理4张建明董事、副总经理5邓鸿飞董事6温洪标监事7肖贵阳监事,持有天地祥云10%股权8和伟副总经理9尹红芳石军配偶642.
天地祥云在报告期内的主要关联法人除天地祥云控股子公司外,天地祥云在报告期内的主要关联法人为:序号关联方名称关联关系1云聚天下持有天地祥云24%股权2达道投资持有天地祥云17.
25%股权3德迅投资持有天地祥云5%股权4亚信科技(中国)有限公司田溯宁担任亚信集团股份有限公司董事长,亚信科技(中国)有限公司系亚信集团股份有限公司全资孙公司5云基地田溯宁担任执行董事兼经理,田溯宁持股1%6网通宽带网络有限责任公司田溯宁担任董事长7北京云基地科技有限公司田溯宁担任执行董事兼经理8天地融创田溯宁持股7%9北京云基地企业管理有限公司天地融创的全资子公司10广州德昇天地祥云参股子公司,温洪标担任董事长,持股27.
50%;肖贵阳担任董事,持股10%;张建明担任董事.
11北京科华众生云计算科技有限公司科华恒盛的控股子公司12上海臣翊网络科技有限公司科华恒盛的控股子公司3.
天地祥云报告期内曾经的关联法人序号关联方名称目前状态关联关系1卅思云无关联关系曾持有天地祥云10%股权,后转让予肖贵阳2广州天祥互联网科技有限公司已注销石军、张建明曾投资的公司,于2016年1月11日注销4.
本次交易后科华恒盛的新增关联方本次交易完成后,科华恒盛新增关联方包括:65序号关联方名称与科华恒盛关系1天地祥云科华恒盛全资子公司2上海天祥科华恒盛全资孙公司3广州维速科华恒盛全资孙公司4云谷新动力科华恒盛全资孙公司5CLOUDEST科华恒盛全资孙公司6成都天祥科华恒盛控股孙公司(二)关联交易1.
天地祥云在报告期内的关联交易根据致同会计师出具的"致同审字〔2017〕第350ZA0025号"《审计报告》、天地祥云提供的关联交易协议及凭证,报告期内天地祥云的关联交易情况如下:(1)关联采购与销售①采购商品、接受劳务关联方关联交易内容2016年度(元)2015年度(元)网通宽带网络有限责任公司营业成本-宽带5,449,148.
047,965,766.
79北京科华众生云计算科技有限公司营业成本-机柜8,633,625.
18—上海臣翊网络科技有限公司营业成本-机柜235,569.
19—北京云基地科技有限公司管理费用-咨询费739,622.
63547,169.
80北京云基地企业管理有限公司管理费用-咨询费—1,591,509.
39北京云基地企业管理有限公司管理费用-办公费193,769.
96271,954.
59②出售商品、提供劳务关联方关联交易内容2016年度(元)2015年度(元)亚信科技(中国)有限公司营业收入-宽带756,550.
00—北京云基地企业管理有限公司营业收入-机柜、宽带—1,641,509.
3866上海臣翊网络科技有限公司营业收入-宽带457,235.
85—(2)关联担保根据《审计报告》、天地祥云提供的借款协议、担保协议,报告期内天地祥云与关联方存在的担保情况如下:①天地祥云作为担保方序号担保方被担保方债务人借款金额(万元)担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕1天地祥云广州农村商业银行股份有限公司番禺支行广州德昇19,800.
002016.
8.
312024.
8.
31否2016年8月31日,广州德昇向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行借款1.
98亿元(借款合同编号为012800201600014)用于支付工程款及购买设备,同时天地祥云、广州市新罡辉创业投资有限公司、温洪标、林栋、肖贵阳、林卫辉分别以其持有的广州德昇3,000万股的股权(评估价3,000万元)、500万股的股权(评估价500万元)、2,750万股的股权(评估价2,750万元)、2,500万股的股权(评估价2,500万元)、1,000万股的股权(评估价1,000万元)、250万股的股权(评估价250万元)合计10,000万股的股权提供质押担保;同时,天地祥云、广州市德煌投资有限公司、广州市新罡辉创业投资有限公司、温洪标、黎展鹏、林栋、肖贵阳、林卫辉提供不可撤销连带责任担保.
②天地祥云作为被担保方担保方担保金额(元)担保起始日担保终止日担保是否已经履行完毕石军1,000,000.
002015年4月24日2016年4月24日是田溯宁1,000,000.
002015年4月24日2016年4月24日是天地融创1,000,000.
002015年4月24日2016年4月24日是田溯宁3,000,000.
002015年9月1日2016年9月1日是67天地融创3,000,000.
002015年9月1日2016年9月1日是石军5,000,000.
002016年5月24日2017年5月23日否田溯宁5,000,000.
002016年5月24日2017年5月23日否天地融创5,000,000.
002016年5月24日2017年5月23日否天地融创8,000,000.
002016年9月22日2017年9月22日否(3)关联方资金拆借情况根据《审计报告》、天地祥云提供的借款协议及凭证,报告期内关联方向天地祥云提供资金的情况如下:关联方拆借金额(元)起始日到期日说明尹红芳900,000.
002015年12月25日2017年1月19日年利率10%尹红芳4,100,000.
002015年12月28日2017年1月19日年利率10%石军3,000,000.
002015年12月30日2016年3月4日无息张建明2,000,000.
002015年12月30日2016年3月4日无息经查验,截至本法律意见书出具日,上述借款均已偿还.
(4)关联方资金往来根据《审计报告》、天地祥云提供的相关合同及凭证,报告期内天地祥云与关联方存在资金往来情况如下:①应收关联方款项项目名称关联方交易内容2016.
12.
31(元)2015.
12.
31(元)应收账款亚信科技(中国)有限公司营业收入-带宽88,270.
00—上海臣翊网络科技有限公司营业收入-带宽883,239.
00—预付款项网通宽带网络有限责任公司营业成本-带宽141,130.
68—北京云基地企业管理有限公司管理费用-咨询费—22,952.
00其他应收款北京达道投资中心(有限合伙)往来款—10,161.
30北京云聚天下投资中心(有限合往来款—10,161.
3068伙)成都天祥往来款—80,520.
24云谷新动力往来款—56,000.
00网通宽带网络有限责任公司保证金52,500.
0052,500.
00石军往来款5,100,000.
0014,990,477.
00北京云基地科技有限公司管理费用-咨询费5,660.
38—云基地往来款100,000.
00—张建明备用金64,520.
55—②应付关联方款项项目名称关联方交易内容2016.
12.
31(元)2015.
12.
31(元)应付账款网通宽带网络有限责任公司营业成本-带宽—477,325.
83北京科华众生云计算科技有限公司营业成本-机柜16,061,770.
60—上海臣翊网络科技有限公司营业成本-机柜3,833,877.
35—其他应付款马军人个报销104,948.
50101,740.
16云基地往来款400,000.
005,300,000.
00张建明个人报销31,539.
772,000,000.
00尹红芳往来款5,000,000.
005,000,000.
00石军其中510万元为成都天祥股权转款,其他为个人报销5,265,836.
0918,101,055.
76和伟个人报销27,813.
2995,938.
05(5)其他关联交易根据《审计报告》、天地祥云提供的工商资料、股权转让协议,报告期内天地祥云受让关联方股权的情况如下:69关联方关联交易内容2016年度(万元)2015年度(万元)石军受让云谷新动力57%的股权177.
84—马军受让云谷新动力18%的股权56.
16—张建明受让云谷新动力10%的股权31.
20—和伟受让云谷新动力15%的股权46.
80—石军受让成都天祥51%的股权510.
00—2.
为减少和规范未来可能的关联交易,交易对方出具相关承诺的情况为规范本次交易完成后可能存在的关联交易,本次交易的交易对方石军、肖贵阳、田溯宁、达道投资、云聚天下、德迅投资分别出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》.
具体内容如下:"本次交易完成后,本人/本企业及本人/本企业控制的企业与上市公司之间将尽量减少关联交易.
在进行确有必要且无法规避的关联交易时,将与上市公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益.
如本人/本企业违反本承诺函的,将依法承担相关法律责任.
"(二)同业竞争根据科华恒盛的陈述及《重大资产购买报告书》,本次交易不涉及股份发行,本次交易完成后,科华恒盛不会因本次交易产生新的同业竞争.
九、本次交易的信息披露70根据科华恒盛陈述并经查验,科华恒盛就本次重组事宜已履行如下信息披露义务:1.
2016年12月16日,上市公司发布《重大事项停牌公告》,上市公司正在筹划重大事项,股票于2016年12月16日开市起停牌.
2.
2016年12月23日,上市公司发布《重大事项停牌进展公告》,上市公司正在积极筹划重大事项,股票于2016年12月23日开市起继续停牌.
3.
2016年12月29日,上市公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,上市公司正在筹划重大资产重组事项,股票自2016年12月29日开市起继续停牌.
4.
上市公司分别于2017年1月6日、2017年1月20日、2017年2月3日、2017年2月10日、2017年2月23日、2017年3月3日、2017年3月10日发布《关于重大资产重组的停牌进展公告》.
5.
上市公司于2017年1月13日、2017年2月16日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》.
6.
科华恒盛于2017年3月10日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了有关本次重组的相关议案[详见本法律意见书"三、(一)"].
该次会议决议及《重大资产购买报告书》、《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于公司重大资产购买的独立意见》等相关文件将由科华恒盛在指定信息披露网站和报纸上予以公开披露.
7.
经查验,本次交易聘请的致同会计师、北京卓信已分别就本次交易所涉及的相关事项进行审计、评估并出具审计报告、资产评估报告等,财务顾问万联证券已就本次交易事宜出具独立财务顾问报告,本所为本次交易事宜出具法律意见书,该等证券服务机构出具的文件尚待科华恒盛在指定信息披露网站上予以公开披露.
根据科华恒盛提供的材料,除上述应予披露的信息外不存在有其他涉及本次交易事项的应披露而未披露的合同、协议或安排.
根据交易对方、标的公司、上市公司出具的承诺,截至本法律意见书出具日,本次交易各方尚待继续依法履行其法定披露和报告义务,不存在应披露而未披露的合同、协议或安排.
71十、本次交易的有关证券服务机构及其资格为本次交易出具专业意见的证劵服务机构及其经办人员情况如下:证劵服务机构名称证劵服务机构职能证劵服务机构资质证书经办人员万联证券独立财务顾问1、《营业执照》(统一社会信用代码:914401017315412818)2、《经营证券业务许可证》(编号:11380000)1、张磊(执业证号:S0270117010021)2、张克(执业证号:S0270117010023)本所法律顾问《律师事务所执业许可证》(统一社会信用代码:31110000769903890U)1、刘斯亮(执业证号:11101201011706545)2、纪文君(执业证号:15101201611494912)致同会计师财务审计机构1、《营业执照》(统一社会信用代码:91110105592343655N)2、《会计师事务所执业证书》(证书编号:NO.
006727)3、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》(证书序号:000443)1、熊建益(执业证号:350200020142)2、林辉钦(执业证号:110101560025)北京卓信资产评估机构1、《营业执照》(统一社会信用代码:91110108746100470L)2、《证券期货相关业务评估资格证书》(编号:0100047021)3、《资产评估资格证书》(编号:NO.
11030005)1、赵新明(执业证号:14050037)2、刘昊宇(执业证号:15000131)综上,本所律师认为,参与本次交易的有关证券服务机构及其经办人员均具备有关部门规定的从业资格和条件,符合有关法律、法规和规范性文件的相关规72定.
十一、本次交易的相关方在自查期间买卖股票的情况根据自查报告以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的查询结果(查询日期2017年1月11日),在自查期间内(科华恒盛停牌前六个月内,即2016年6月15日至2016年12月15日),除科华恒盛监事赖永春配偶李艺妹外,科华恒盛董事、监事、高级管理人员、标的公司及其董事、监事和高级管理人员、交易对方等其他知悉或可能知悉本次重组事项的相关人员,不存在其他买卖科华恒盛股票的情形.
根据查询结果,在自查期间内,李艺妹于2016年7月21日卖出200股股票.
根据李艺妹出具的说明和承诺,在科华恒盛筹划本次重组事项之前,其本人对本次重组的相关信息并不知情,上述股票交易行为完全基于公开市场信息、个人对证券市场的独立判断,属于自主投资行为,个人独立和正常的股票交易行为,与本次重组不存在关联关系,不存在任何利用内幕信息进行股票交易的情形.
根据各方签署的本次重组的交易进程备忘录及各方登记的内幕信息人知情登记情况,李艺妹上述卖出上市公司股票发生在本次重组的相关内幕信息知情人首次洽谈本次重组之前.
综上,本所律师认为,上述李艺妹于自查期间内卖出科华恒盛股票的行为不属于相关证券法律法规所禁止之内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人利用内幕信息从事证券交易的行为,其买卖科华恒盛股票的行为系依据个人投资决策作出,并未利用科华恒盛本次重组的相关内幕信息,不构成内幕交易,亦不会对科华恒盛本次重组构成法律障碍.
十二、结论意见1.
本次交易构成重大资产重组,不构成关联交易;本次交易方案符合《重组办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定;2.
科华恒盛系依法设立并有效存续的股份有限公司,具有本次交易的主体73资格;本次交易的交易对方系具有完全民事行为能力的中国公民或合法成立并有效存续的有限合伙企业,具备进行本次交易的主体资格;3.
本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序,尚需取得上市公司股东大会的批准;4.
石军、云聚天下、达道投资质押给上市公司的天地祥云55%的股权在解除质押后,标的资产过户或者转移不存在法律障碍、本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律、法规、规范性文件规定的实质性条件;5.
本次交易涉及的《股份转让协议》的内容符合法律、法规的规定,待约定的生效条件成就时协议生效;6.
本次交易标的资产的权属清晰,不存在权属纠纷,质押给上市公司的天地祥云55%股权在解除质押后标的资产过户至上市公司名下不存在法律障碍;7.
本次重组不构成关联交易,本次重组完成后天地祥云将成为上市公司的全资子公司;本次重组不会产生同业竞争情形;8.
本次重组不涉及债权债务处置与转移,也不涉及人员安置问题,符合有关法律、法规的规定;9.
截至本法律意见书出具日,上市公司已就本次重组履行了现阶段应履行的法定信息披露和报告义务,尚待继续依法履行其法定披露和报告义务,不存在应披露而未披露的合同、协议或安排;10.
参与本次重组的证券服务机构具有合法的执业资格;11.
根据李艺妹卖出上市公司股票的时间及其出具的说明和承诺,并结合本次交易的交易进程,李艺妹卖出上市公司股票的行为不属于内幕交易;其买卖上市公司股票的行为不构成本次交易的法律障碍.
12.
本次交易尚需获得上市公司股东大会的批准,在获得本法律意见书所述之全部批准与授权并履行全部必要的法律程序,且质押给上市公司的天地祥云55%的股权在解除质押后,本次交易的实施不存在法律障碍.
本法律意见书一式肆份.
74(此页无正文,为《北京国枫律师事务所关于厦门科华恒盛股份有限公司重大资产购买的法律意见书》的签署页)负责人张利国北京国枫律师事务所经办律师刘斯亮纪文君2017年3月10日
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