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cnPage1of17XToolsCRM产品说明书产品概述.
2产品特点.
2产品应用功能设计的核心理念:2技术构架的特点.
3产品的功能及操作.
6产品的维护.
10其他事项.
101)什么是CRM,用CRM可以解决什么问题102)XToolsCRM的优势和特点是什么103)需要什么样的软硬件环境可以应用XToolsCRM124)怎样保证客户的数据不会被泄漏125)有没有备份机制,数据库损坏造成数据丢失怎么办136)怎么样保证销售人员不会恶意删除数据或者篡改数据137)为用户提供的空间多大148)为什么要选择服务器可以在多台服务器上登录吗149)XToolsCRM是怎么样收费的1410)数据权限是怎样的,是否支持Sales之间的隔离和部门权限.
1411)为什么无法打开登录界面1512)客户导入常见问题.
1613)短信如何充值1614)什么是视图三大视图、视图的作用和优势1715)如果合同中涉及到多种产品,怎么管理交付记录时如何操作使用的1716)企业版和个人版有什么区别,可以从个人版升级到企业版吗17中文地区月租型CRM第一品牌http://www.
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cnPage2of17产品概述XToolsCRM月租型客户关系管理软件,是专门服务于中小企业的销售管理、客户管理的ASP应用软件.
其主要功能包括:潜在客户管理、客户管理、联系人管理、销售机会管理、合同/订单管理、市场管理以及与销售部门相关的组织管理等功能.
主要用于促进中小企业提高客户满意度,提升销售业绩.
辅助销售人员更好的完成日常的销售中:发现销售机会、跟单、合同签署、交付监督、回款管理等行为;协助管理人员对销售人员销售行为的穿透式管理;提高销售效率,降低销售过程中的行为失误,使销售的有效性大大增强.
对于中小企业而言,直接注册帐号即可应用.
避免了复杂和高成本的定制、安装、调试的过程,大大降低企业的信息化投入,实现同等效能下的最低TCO(总体拥有成本).
产品特点产品应用功能设计的核心理念:立足Sales应用,着眼Boss监控CRM的基础数据来源于每一个Sales.
"Sales是否愿意用,是否用心用",是CRM系统实施的关键环节,保证Sales的兴趣,解决Sales的问题,是发挥CRM系统作用的基础工作.
XToolsCRM的系统分析员和设计工程师完全立足于Sales的应用;每一个功能都着重于Sales的"用户体验";并不断地修订和提高系统的易用性;同时,XToolsCRM对Boss和Manager的管理和监控功能着重实现.
CRM数据金字塔中文地区月租型CRM第一品牌http://www.
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cnPage3of17从图上可以看出,Sales在整个系统中的重要性;XToolsCRM充分重视Sales的操作体验;尊重Sales的应用感受;目标是:把XToolsCRM打造成Sales最喜欢的应用工具!
先解决Sales的问题,才能解决老板的问题XToolsCRM的理论基础来自于专家顾问团;首席顾问:前Siebel中国区总经理王强先生.
结合中国中小企业最具体、最实际的操作特点和实际情况,提出:先解决Sales的问题,才能解决老板的问题.
CRM的实施不是让老板强迫Sales使用,而是Sales情愿用,甚至离不开.
最直接的目的:见效快速CRM首先服务于Sales,就几乎消除了CRM实施的首要障碍.
Sales对CRM的兴趣和态度,直接导致影响CRM是否能够实施成功.
XToolsCRM把Sales感受放在第一位,就是为了让企业的管理者更容易、更快速的使CRM系统发挥作用,增进绩效!
XToolsCRM平均生效周期:1-3个月.
技术构架的特点为ASP服务专门设计的系统构架XToolsCRM一开始就是为了租用而设计,是一个典型的ASP服务系统.
XToolsCRM从来不做项目式实施,不随意散发任何系统程序,彻底保障系统安全度.
针对中国客户的实际市场情况,XToolsCRM有独特的理解,这些理解完全体现到我们的产品中,并中文地区月租型CRM第一品牌http://www.
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cnPage4of17得到事实的验证.
强壮的服务器平台服务器的操作系统采用RedHat9.
0,并且该服务器上不再安装其他服务系统,确保安全.
WebServer采用非常稳定的apache;数据库系统采用最重视效率的MySQL;SSL传输协议进行加密传输.
成熟高效的体系结构系统由核心层、平台层和应用层三个部分组成.
核心层是处理系统内部逻辑,比如模板、输出cache等与平台相关底层类.
平台层是提供类似.
net等现在先进编程模式的平台层,主要有数据库逻辑配置,各种现成的web控件、页面与控件逻辑.
应用层为业务逻辑,由平台层提供的支持快速开发应用逻辑页面.
优良的结构是系统的代码量小,非常易扩展,程序稳定性高,效率高.
平台层结构图中文地区月租型CRM第一品牌http://www.
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cnPage5of17采用web控件技术;可扩展平台;快速应用层开发;高结构型构架;全OOP模式.
B/S构架上实现C/S操作的易用性高易用性,低客服量.
具有C/S特性的B/S软件;少页面切换,方便实用,同时提高系统抗负载能力;提出"视图概念",解决应用门槛.
由于系统优秀的体系构架和编程思想,其可实现页面功能的局部刷新.
此特点使系统的操作充分优化;用户操作时不需要花费过多的时间等候整个页面的刷新;服务器也会因此而大大降低页面请求和数据请求的负载.
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产品的功能及操作智能化的工作台工作台是用户使用XToolsCRM的第一个界面.
其功能包括:公共类:内部公告时间效率类:7日内日程待办任务销售提醒类:30天内应收款项未处理来电未处理客户投诉合同交付提醒发货提醒管理类:Sales自我激励小组销售统计公司销售统计回款目标与完成对比图客户管理是销售工作中最重要的部分集成化的客户管理视图:在客户基本信息表的详细界面,可以直接管理和该客户相关的各种数据,包括:联系人、联系方式、销售机会、合同、订单、客户服务、投诉、行动历史、中文地区月租型CRM第一品牌http://www.
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cnPage7of17费用支出和记事本等,全面且完整.
这种集成化视图最大的优势就是让Sales享受软件的应用,快速而方便.
联系人的管理-增强的联系人沟通平台XToolsCRM为用户提供了方便的邮件和短信的沟通功能,包括向联系人有选择的群发邮件和群发短信.
支持百家姓,生日提醒功能.
销售机会-智能跟单管理销售机会的全面管理是企业可以最快速提高销售额的方式,也是最有效的手段之一.
本系统以销售机会为中心,贯穿了机会跟踪过程中的客户详细需求、方案提供、竞争对手等主要信息;同时还可以根据销售机会的阶段,自动生成销售漏斗;并提供用户非常方便的供销售预测工具.
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cnPage8of17合同-有效促进回款合同的顺利执行和回款,是非常重要的管理模块.
其中包括:合同的管理;交付计划和交付记录;回款计划和回款记录;发票的开票记录等.
全面地涵盖了合同执行方面的各个环节.
在合同管理中,提供了多种提醒营销人员跟踪合同的提醒模块.
包括:回款的提醒;交付的提醒等.
这些模块可以协助Sales确保对合同的有效控制.
日程/任务/行动历史日程/任务/行动历史是对Sales的时间管理,也是对日常工作的记录和优化工具.
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cnPage9of17产品管理包括对产品的参数、型号、价格、图片等.
库存管理支持多个仓库的管理,入库、出库、盘点、库存流水的查询;随时了解产品的库存情况.
采购管理用于管理原材料的采购、产品的采购;对应支持付款计划、付款记录及相关票据的管理.
市场管理-实用的市场管理工具市场管理包括中小企业在市场工作中的各种活动和事务管理.
比如:市场活动、广告、印刷品、礼品等.
辅助工具-提高效率,享受乐趣个人设置:修改个人用户名密码、手机号码等群发邮件:邮件群发的工具知识库:Sales内部共享知识、构建知识管理的工具中文地区月租型CRM第一品牌http://www.
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cnPage10of17统计图表:对销售数据分类统计分析,辅助决策的工具数据快照:自动生成的营销日报,解决管理层问题回收站:被删除数据的暂存工具短信:发短信、群发短信的工具,可以向联通和移动的用户发送,网关方式,高速稳定注意:详细的操作说明请参见XToolsCRM手册.
2.
产品的维护XToolsCRM是通过浏览器应用的,不需要客户端软件.
在应用过程中,可能需要安装查看图表的插件.
该插件有微软系统认可的安全证书,用户可以放心的下载安装.
3.
其他事项1)什么是CRM,用CRM可以解决什么问题CRM是CustomerRelationshipManagement的简写,即客户关系管理.
简单地说,CRM是一个不断加强与顾客交流,不断了解顾客需求,并不断对产品及服务进行改进和提高以满足顾客的需求的连续的过程.
CRM注重的是与客户的交流,企业的经营是以客户为中心,而不是传统的以产品或以市场为中心.
CRM软件主要用以在企业内辅助企业的管理人员和销售人员管理销售活动、管理客户、管理销售机会、合同、回款等;其作用是辅助提高销售业绩,降低销售人员的工作负载,提高销售工作的有效性.
2)XToolsCRM的优势和特点是什么XToolsCRM主要优势分为两部分:产品功能和租用模式从产品功能来说:XToolsCRM的设计理念来源于国内超过1千家中小企业的调研和总结;结合国际上先进的CRM理念和中国用户的具体情况,XToolsCRM提出一整套符合国内用户需中文地区月租型CRM第一品牌http://www.
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cnPage11of17求的CRM设计理念.
并且在XToolsCRM上付诸实现,简单地说就是:立足Sales应用,着眼Boss监控CRM的基础数据来源于每一个Sales"Sales是否愿意用,是否用心用",是CRM系统实施的关键环节保证Sales的兴趣,解决Sales的问题,是发挥CRM系统作用的基础工作XToolsCRM的系统分析员和设计工程师完全立足于Sales的应用;每一个功能都着重于Sales的"用户体验";并不断地修订和提高系统的易用性同时,XToolsCRM对Boss和Manager的管理和监控功能着重实现.
XToolsCRM提出的CRM数据金字塔从图上可以看出,Sales在整个系统中的重要性;XToolsCRM充分重视Sales的操作体验;尊重Sales的应用感受;目标是:把XToolsCRM打造成Sales最喜欢的应用工具!
解决大多数企业在实施CRM过程中,所遇到的最大阻碍:Sales对CRM系统的排斥!
其他的CRM的缺陷其他CRM软件多数设计为管理功能齐全强大,Sales的操作应用比较普通;这种软件带来的结果往往是:无法在企业内顺利推行;不能获取到足够的销售数据和客户数据;Sales对软件的负担感强于辅助感,多表现为排斥和应付;最终结果是CRM系统在尴尬的环境中运行,直至逐渐放弃.
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cnPage12of17从服务模式上说:XToolsCRM提供了中文地区首家以按月租用提供服务的模式,简单说就是月租.
这种形式和传统形式相比,有非常明显的优势:零风险/没有资金压力不需要支付软件费用不需要服务器,不需要托管也不需要维护费用仅仅需要按月支付很少的租用费没有设备负担和要求没有硬件门槛不需要有服务器不需要托管不需要很高的网速客户无须承担任何硬件和设备风险使用XToolsCRM,立刻实现异地营销管理没有实施风险专业服务于中小企业最充分的试用时间,最开放的试用权限确保客户了解系统功能与需求的匹配程度租用期间免费升级能不能用、好不好用,由您决定!
3)需要什么样的软硬件环境可以应用XToolsCRM对企业的软硬件环境没有特殊要求,只需要:企业内的电脑可以上网浏览器:IE5.
5以上4)怎样保证客户的数据不会被泄漏多重保证:中文地区月租型CRM第一品牌http://www.
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cnPage13of17法律协议:XToolsCRM和正式的企业用户签署"数据保密协议",从法律意义上保证对客户数据的安全承诺安全系统保障:XToolsCRM系统采用了和网上银行一样的安全保密机制,比如:SSL传输加密,服务器身份认证,验证码,密码验证次数限制等措施管理机制:XToolsCRM系统的数据服务器管理权限非常保密,目前在本公司只有总工程师有数据服务器的权限,其他的技术人员和客户服务人员都没有权限访问用户的数据库.
5)有没有备份机制,数据库损坏造成数据丢失怎么办备份机制非常完善,包括:增量备份和异地冗灾备份增量备份:每天夜间,备份系统自动启动,备份用户的当日的新数据异地冗灾备份:XToolsCRM在全国部署了服务器机群,目前有:北京网通、北京电信、上海、广东、福建等;这些服务器在每天互相备份增量数据;确保用户的数据安全实时备份:实时备份:是XToolsCRM专门开发的应对各种突发事件或自然灾害的数据保护体系.
其设计目标是,每10分钟增量备份,在遇到人力不可控的极端事件(如:服务器硬件设备突发性损坏、机房遇到自然灾害)时,可实现"1小时灾难恢复".
6)怎么样保证销售人员不会恶意删除数据或者篡改数据企业版本中,用户角色分为:老板、总监、经理、助理、销售人员五种.
为了保证用户的客户数据,杜绝个别销售人员恶意删除数据或者篡改数据,XToolsCRM提供了非常完善的机制解决这类问题.
回收站:删除的数据没有被真正删除,而是进入了回收站;只有老板账号可以有权限真正删除数据.
数据日志:老板账号可以看到系统中每一条数据的数据日志;从建立数据开始,对数据的每次修改都会被保存在数据日志中,老板账号可以查看数据的变化历史过程.
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cnPage14of177)为用户提供的空间多大XToolsCRM目前对用户的数据库空间并没有限制,对文件的空间有一定的限制.
其规则是:用户数量*50M,比如一个企业有10名人员在使用XToolsCRM,其空间的限制为10*50M=500M.
如果文件超过容量,XToolsCRM会酌情收取一定的费用,目前还没有收费的标准.
从现阶段XToolsCRM的客户来看,空间都是可以满足企业客户要求的,因此,请放心使用,不大需要担心这个问题.
8)为什么要选择服务器可以在多台服务器上登录吗为了提供更快速的服务,为了用户在用操作系统中不会受到速度的影响,XToolsCRM根据中国的网络情况和用户集散情况,部署了服务器机群,打造"全网段最快访问".
目前服务器分布在:北京网通、北京电信、上海、广东、福建等地,用户需要根据自己所处的网络环境测试连接各个服务器的速度,选择最快的服务器,会非常有利于用户的应用.
如果用户有多个分支机构在不同的城市,不知道如何选择服务器;建议其:各个分支机构都测试XToolsCRM的各地服务器的速度,找出各地连接速度都比较快的那一台即可.
服务器选定之后,只能在该服务器上登录,不能在多台服务器登录.
9)XToolsCRM是怎么样收费的XToolsCRM是按照企业用户数、按月收取租用费的.
其价格参阅:www.
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cn的购买栏目,其中有各种优惠包的价格和当期优惠活动的规则.
10)数据权限是怎样的,是否支持Sales之间的隔离和部门权限XToolsCRM管理企业的销售系统分为五种角色,分别是:老板、总监、经理、助理、销售人员.
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cnPage15of17其中:Sales的数据是互相隔离的;Manager可以看到/修改下属Sales的全部数据Manager之间是互相隔离的Majordomo可以看到/修改下属Manager及其下属Sales的全部数据Majordomo之间是互相隔离的Assistant具有和所属上级同样的数据权限Boss账号可以看到/修改整个公司的全部数据同时,也可以个别客户进行共享和转移.
11)为什么无法打开登录界面XToolsCRM采用的SSL传输协议,部分浏览器在设置中没有打开对SSL的支持,具体的解决方法如下:1)根据提示信息:首先确认是不是DNS错误;通过DOS界面解决.
方法如下:点击电脑上的"开始"上的"运行",在里面输入cmd进入DOS界面,输入ping"打不开页面的域名";比如pingzx.
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com之后,即将会出现结果,看是否能ping通:成功:ReplyfromIP:bytes=32time=9msTTL=57显示四条.
失败:Requesttimedout.
显示四条.
之后,可在显示的结果内找到域名对应的IP地址:中文地区月租型CRM第一品牌http://www.
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cnPage16of17a.
在浏览器的地址栏输入https://(写上IP地址)是否能够访问网站.
b.
在DOS界面输入pingip检查是否连接成功.
从而排除DNS出错.
2)如不是上述错误:出现所有的Https://的网站都不能登录方法如下:a.
首先和用户确认使用的是否是IE浏览器.
比如火狐、QQ浏览器等均不能正常应用本系统.
b.
如果已经是IE,对IE的设置进行初始化后,查看是否可以正常应用.
主要是几个方面:安全,设置为中Internet选项安全性设置:IE菜单的工具隐私,设置为中Internet选项安全性设置:IE菜单的工具高级,还原默认值Internet选项安全性设置:IE菜单的工具3)如果以上情况都不行以及公司所有电脑都不能访问,则检查是否是防火墙443端口没有开启4)最后,如果还是不行,则有可能是IE内核破坏,可以建议重新安装IE或者升级IE,故障可排除.
还有一种情况是:用户采用的是IE5.
5以下的版本,比如IE5.
0;该版本不支持128位SSL,需要升级浏览器.
12)客户导入常见问题一般来说,严格按照说明,都可以导入成功.
但是客户经常遇到的问题是:没有把Excel保存为csv文件,而是直接传上来,这种格式导入程序无法识别填写种类的时候用的是汉字,而不是数字;类似的问题请参考excel格式中的说明,在字段右上角的一个红色小三角中没有填写种类13)短信如何充值老板账号登录,在短信发送日志中,有充值的入口中文地区月租型CRM第一品牌http://www.
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cnPage17of1714)什么是视图三大视图、视图的作用和优势视图是XToolsCRM为了方便Sales操作的特色功能,其采用了集中显示的方法,大大提高了系统的操作效率.
目前提供的视图包括:客户视图、销售机会视图、合同/订单视图三种.
进入视图的方法是:在客户列表点击数据右侧的"视图"按钮,或者客户助记名.
注:现在增加了供应商视图15)如果合同中涉及到多种产品,怎么管理交付记录时如何操作使用的当涉及到的产品较多时,使用订单管理,订单支持一次合约有几种甚至几十种产品,可关联生成出库单(管理产品库存时),进而生成发货单记录交付;或者直接由订单生成发货单(产品不做库存管理);16)企业版和个人版有什么区别,可以从个人版升级到企业版吗简单说:a)个人版不支持对销售团队的管理;b)个人版没有的功能:产品管理、市场管理、知识库、营销日报、费用管理;网站线索挖掘工具等c)企业版主要实现销售团队的管理,四层组织结构,自动权限,支持客户的共享个人版可以升级到企业版:该服务是收费的,收费标准:500元.