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山东高速集团有限公司SHANDONGHI-SPEEDGROUPCO.
,LTD(住所:济南市历下区龙奥北路8号)公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要(面向合格投资者)牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人(住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室)联席主承销商住所:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层住所:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层住所:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室住所:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501住所:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层住所:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层募集说明书摘要签署日:年月日山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要1声明本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容.
募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站.
投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据.
除非另有说明或要求,本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同.
山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要2重大事项提示一、本期债券为可续期公司债券,发行人存在续期选择权、递延支付利息权和赎回选择权.
本期债券以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券.
本期债券附设发行人延期支付利息权,除非发生强制付息事件,本期债券的每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制;前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为.
发行人由于法律法规的改变或修正,相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费,且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候,发行人有权对本期债券进行赎回.
若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正,影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时,发行人有权对本期债券进行赎回.
若发行人选择行使相关权利,导致本期债券本息支付时间不确定或者提前赎回债券,可能对债券持有人的利益造成不利影响.
二、本期债券评级为AAA;本期债券上市前,本公司2016年末经审计的净资产为11,220,252.
72万元(截至2016年12月31日合并报表中所有者权益合计),合并报表口径的资产负债率为75.
51%(母公司口径资产负债率为56.
22%);本公司2017年9月末未经审计的净资产为12,174,240.
89万元(截至2017年9月30日合并报表中所有者权益合计),合并报表口径的资产负债率为75.
36%(母公司口径资产负债率为55.
17%).
本期债券上市前,本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为98,974.
19万元(2014年度、2015年度及2016年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本次债券一年利息的1.
5倍.
本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告.
三、本公司固定资产及无形资产中包括自行建造并运营的路产("路产")以及采用建设经营移交方式(BOT)参与收费公路建设业务获得的特许收费经营权("收费公路特许经营权").
于2015年7月1日之前,本公司路产(包括公路、桥梁及构筑物和安全设施)和收费公路特许经营权在剩余收费权期限内按年限平山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要3均法计提折旧和摊销.
近年来,随着经济的发展,车流量增大对路面损耗加大,年限平均法不能客观公正地反映车流量对路面资产的损耗.
为客观公正地反映车流量和路面资产损耗之间的配比关系,更加真实、准确反映本公司的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则第4号——固定资产》和《企业会计准则第6号——无形资产》的相关规定,本公司对固定资产和无形资产的折旧摊销方法进行了复核,并自2015年7月1日起,将路产和收费公路特许经营权的折旧和摊销方法由原来的年限平均法变更为车流量法,即按特定年度实际车流量与剩余收费期间的预估总车流量的比例计算年度折旧和摊销额.
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理.
根据山东省交通科学研究院出具的车流量预测报告,及2015年下半年实际车流量数据,上述会计估计变更导致2015年下半年税前利润总额增加741,618,038.
95元.
四、报告期内发行人根据相关规定对会计政策、会计估计进行了变更,并对重大前期差错进行了更正.
为最大程度上保持最近三年及一期合并口径财务数据的可比性,本募集说明书及其摘要披露的2014年数据采用的是2015年审计报告期初数或上期数,2015年数据采用的是2016年审计报告期初数或上期数,2016年数据采用的是2016年审计报告期末数或本期数.
五、近年来发行人投资规模持续扩大,导致银行借款及债券融资增加,资产负债率一直维持在较高的水平.
2014年末、2015年末、2016年末及2017年9月末,发行人资产负债率分别为77.
54%、76.
05%、75.
51%和75.
36%.
发行人主营业务包括高速公路的投资、建设和运营,高速公路投资规模大、债务融资比例高等特点致使行业平均资产负债率较高.
同时,发行人并表的威海市商业银行资产负债率偏高.
截至2016年末,发行人流动负债占总负债的比例为59.
49%,截至2017年9月末,发行人流动负债占总负债的比例为57.
52%.
若未来发行人经营环境发生重大不利变化,负债水平不能保持在合理的范围内,则有可能出现无法按期足额兑付本期债券本息的风险.
六、2014年末、2015年末、2016年末及2017年9月末,发行人应收账款余额分别为396,683.
29万元、375,371.
82万元、393,940.
08万元和399,419.
09万山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要4元;同期末,发行人其他应收款余额分别为995,391.
58万元、810,331.
51万元、876,379.
42万元和1,189,059.
67万元;长期应收款余额分别为464,014.
68万元、516,649.
85万元、902,024.
64万元和1,354,357.
63万元.
上述应收账款主要为工程施工业务款,其他应收款主要包括应收通行费、公路建设款、投资款等,长期应收款主要包括分期收取的项目施工款以及项目回购款等.
未来不能排除发行人应收款项不能按期足额回收,导致产生损失的风险.
七、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响,市场利率存在波动的可能性.
由于本期债券期限较长,债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性.
八、本期债券发行结束后,本公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通.
由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行,并依赖于有关主管部门的审批或核准,本公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市流通,且具体上市进程在时间上存在不确定性.
此外,证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,本公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券.
九、经中诚信证券评估有限公司评定,本公司的主体长期信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为AAA,该级别反映了本期债券安全性极高,违约风险极低.
在本期债券存续期内,中诚信证券评估有限公司将对发行人开展定期以及不定期跟踪评级,持续关注受评对象外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及偿债保障情况等因素,以对发行人的信用风险进行持续跟踪.
在本期债券存续期内,如果发生任何影响发行人主体信用级别或债券信用级别的事项,导致发行人主体信用级别或本期公司债券信用级别降低,将会增大投资者的风险,对投资者的利益产生影响.
十、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人)均有同等约束力.
山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要5债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受本公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受其约束.
十一、在本期债券信用级别有效期内或本期债券存续期内,资信评级机构将持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素,以对本期债券的信用风险进行持续跟踪.
跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级.
其中,定期跟踪评级结果及报告将在发行人年度报告公布后两个月内披露.
资信评级机构将及时在评级机构网站(http://www.
ccxr.
com.
cn)公布跟踪评级结果与跟踪评级报告,同时报送发行人及相关监管部门,并由发行人在上海证券交易所网站(http://www.
sse.
com.
cn)及指定媒体予以公告.
十二、2017年9月末,发行人受限资产总额为1,054.
44亿元,占发行人同期末合并报表总资产的21.
34%,净资产的86.
61%.
发行人主要受限资产包括公路收费权、土地使用权等无形资产和货币资金、卖出回购金融资产等.
由于此部分资产被第三方拥有优先受偿权,发行人所有权受到限制,因此存在一定风险.
十三、本期债券面向合格投资者公开发行,不向公司股东优先配售.
十四、根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2014】23号)和《关于印发的通知》(财会【2014】13号),发行人将本期债券计入权益.
若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正,影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时,发行人有权对本期债券进行赎回.
发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权.
发行人如果进行赎回,必须在该可以赎回之日前20个工作日公告.
赎回方案一旦公告不可撤销.
发行人将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息(如有)向投资者赎回全部本期债券.
赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同,将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定办理.
若发行人不行使赎回选择权,则本期债券将继续存续.
十五、鉴于山东高速集团有限公司公开发行2017年可续期公司债券涉及跨年度发行,本期债券名称变更为"山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)";本期债券名称变更不改变原签订的与本次债券发行相关山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要6文件的法律效力,本次债券发行、申报、封卷及备查文件(包括但不限于有权机构出具的相关决议、法律意见书、债券受托管理协议、债券持有人会议规则等)涉及上述调整的,调整前后相关文件及其表述均具备相同法律效力.
山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要7目录声明.
1重大事项提示.
2目录.
7释义.
9第一节发行概况.
11一、发行人基本情况.
11二、本次发行的基本情况及发行条款.
11三、本期债券发行及上市安排.
16四、本期债券发行的有关机构.
17五、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系.
21六、认购人承诺.
22第二节发行人及本期债券的资信状况.
23一、本期债券的信用评级情况.
23二、公司债券信用评级报告主要事项.
23三、发行人近三年其他评级情况.
25四、发行人的资信情况.
25第三节发行人基本情况.
32一、发行人基本信息.
32二、发行人对其他企业的重要权益投资情况.
36三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况.
54四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况.
55五、发行人法人治理结构及其运行情况.
61六、发行人主营业务情况.
67七、发行人发展战略.
85八、公司报告期内违法违规情况.
86九、公司独立运营情况.
86十、关联交易.
87山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要8十一、报告期控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资金占用和公司为该等企业提供担保情况.
97十二、公司内部管理制度的建立及运行情况.
97十三、发行人的信息披露事务及投资者关系管理.
101第四节财务会计信息.
102一、关于最近三年注册会计师审计意见及财务报表编制基础.
102二、会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正的说明.
103三、发行人主要财务数据.
110四、最近三年及一期财务报表合并范围的变化情况.
122五、最近三年及一期主要财务指标.
132六、本期债券发行后公司资产负债结构的变化.
133第五节募集资金运用.
135一、本期发行公司债券募集资金数额.
135二、本期发行公司债券募集资金的使用计划.
135三、前次公司债券募集资金使用情况.
138四、本期募集资金运用对发行人财务状况的影响.
142五、募集资金专项账户管理安排.
142六、公司关于本期债券募集资金的承诺.
143第六节备查文件.
144一、备查文件.
144二、查阅地点.
144山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要9释义在本募集说明书摘要中除非文意另有所指,下列词语具有以下含义:发行人、公司、本公司、山东高速集团指山东高速集团有限公司出资人、山东省国资委指山东省国有资产监督管理委员会董事会指山东高速集团有限公司董事会监事会指山东高速集团有限公司监事会本次债券指发行人经出资人及董事长办公会批准,发行面额不超过人民币80亿元(含80亿元)的山东高速集团有限公司可续期公司债券本期债券指发行规模为不超过15亿元的山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)本次发行指本期债券的公开发行募集说明书指《山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书》募集说明书摘要指《山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要》《债券受托管理协议》指《山东高速集团有限公司2017年可续期公司债券之债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》指《山东高速集团有限公司2017年可续期公司债券之债券持有人会议规则》《信用评级报告》指中诚信证券评估有限公司出具的《山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)信用评级报告》发行公告指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)发行公告(面向合格投资者)》山东高速股份指发行人控股子公司山东高速股份有限公司山东路桥指发行人控股子公司山东高速路桥集团股份有限公司山东路桥集团指山东高速路桥集团股份有限公司全资子公司山东省路桥集团有限公司山东铁投公司、铁投公司指发行人子公司山东铁路建设投资有限公司物流集团指山东高速物流集团有限公司物资集团指山东高速物资集团总公司威海市商业银行指威海市商业银行股份有限公司泰山财险指泰山财产保险股份有限公司轨道交通集团指山东高速轨道交通集团有限公司青岛华天大酒店指青岛华天大酒店有限责任公司BT指BT投资是BOT的一种转换形式,是指一个项目的运作通过项目管理公司总承包后,由承包方垫资进行建山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要10设,建设验收完毕再移交给项目业主.
BOT是对Build-Own-Transfer(建设—拥有—转让)和Build-Operate-Transfer(建设—经营—转让)形式的简称,通常指后一种含义.
而BT是BOT的一种历史演变,即Build-Transfer(建设—转让),政府通过特许协议,引入国外资金或民间资金进行专属于政府的基础设施建设,基础设施建设完工后,该项目设施的有关权利按协议由政府赎回.
高速公路指专供汽车分向、分车道行驶,并应全部控制出入的多车道公路.
四车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量25,000-55,000辆.
六车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量45,000-80,000辆.
八车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量60,000-100,000辆.
一级公路指供汽车分向、分车道行驶,并可根据需要控制出入的多车道公路.
四车道一级公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量15,000-30,000辆.
六车道一级公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量25,000-55,000辆《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会交易所、上交所指上海证券交易所登记结算机构、债券登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司簿记建档指由簿记管理人记录投资者认购数量和债券价格的意愿的程序主承销商指广发证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中山证券有限责任公司广发证券、簿记管理人、债券受托管理人/受托管理人指广发证券股份有限公司承销团指主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团资信评级机构、中诚信证评指中诚信证券评估有限公司最近三年及一期、报告期指2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-9月交易日指上海证券交易所的营业日元指人民币元注:本募集说明书摘要中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入造成.
山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要11第一节发行概况一、发行人基本情况1、中文名称:山东高速集团有限公司英文名称:SHANDONGHI-SPEEDGROUPCO.
,LTD2、法定代表人:孙亮3、成立时间:1997年7月2日4、注册资本:人民币2,005,641.
516万元5、住所:济南市历下区龙奥北路8号6、统一社会信用代码:9137000026717810717、经营范围:高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费;高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营;土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工,房地产开发经营(以上须凭资质证书方可经营);建筑材料销售;机电设备租赁;广告业务.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)二、本次发行的基本情况及发行条款(一)公司债券发行批准情况2016年9月8日,公司董事长办公会审议并通过了公开发行可续期公司债券方案.
上述公司债券方案于2016年10月21日经公司唯一出资人山东省国资委审批通过,并出具了《山东省国资委关于同意山东高速集团有限公司注册发行80亿元可续期公司债券的批复》(鲁国资收益字〔2016〕66号).
董事长办公会授权公司总会计师在董事长办公会决议和出资人批复的框架和原则下,依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定及届时的市场条件,从维护出资人利益的原则出发,全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜.
公司总会计师决定本次债券发行不超过80亿元(含80亿元),分期发行.
(二)核准情况及核准规模经中国证监会证监许可〔2017〕1806号文核准,公司获准面向合格投资者山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要12公开发行面值总额不超过80亿元(含80亿元)的可续期公司债券.
本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准之日起24个月内完成.
(三)本期债券的基本条款1、债券名称:山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期).
2、发行规模:本期债券发行规模为不超过15亿元.
3、票面金额及发行价格:本期债券票面金额为人民币100元,按票面金额平价发行.
4、债券期限:本期债券在每个约定的周期末附发行人续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期,并在不行使续期选择权,全额兑付时到期.
5、发行人续期选择权:本期债券以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券.
发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个工作日,在相关媒体上刊登续期选择权行使公告.
6、债券利率或其确定方式:本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利.
如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息.
首个周期的票面利率将根据网下面向机构投资者询价配售结果,由发行人和主承销商(簿记管理人)按照国家有关规定协商一致后在利率询价区间内确定,在首个周期内固定不变,其后每个周期重置一次.
首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点.
初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率.
如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期高基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率.
基准利率的确定方式:初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国债券信息网(www.
chinabond.
com.
cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.
01%);山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要13后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个工作日中国债券信息网(www.
chinabond.
com.
cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.
01%).
7、递延支付利息权:本期债券附设发行人延期支付利息权,除非发生强制付息事件,本期债券的每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制;前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为,如发行人决定递延支付利息的,发行人应在付息日前5个工作日披露《递延支付利息公告》.
递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息.
在下个利息支付日,若发行人继续选择延后支付,则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息.
8、递延支付利息的限制强制付息事件:付息日前12个月内,发生以下事件的,发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息:(1)向普通股股东分红;(2)减少注册资本.
利息递延下的限制事项:若发行人选择行使延期支付利息权,则在递延支付利息及其孳息未偿付完毕之前,发行人不得有下列行为:(1)向普通股股东分红;(2)减少注册资本.
9、发行人赎回选择权:(1)发行人因税务政策变更进行赎回发行人由于法律法规的改变或修正,相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费,且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候,发行人有权对本期债券进行赎回.
发行人若因上述原因进行赎回,则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件:①由发行人总经理及财务负责人签字的说明,该说明需阐明上述不可避免的税款缴纳或补缴条例;山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要14②由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳或补缴税款的独立意见书,并说明变更开始的日期.
发行人有权在法律法规,相关法律法规司法解释变更后的首个付息日行使赎回权.
发行人如果进行赎回,必须在该可以赎回之日(即法律法规、相关法律法规司法解释变更后的首个付息日)前20个工作日公告.
赎回方案一旦公布,不可撤销.
(2)发行人因会计准则变更进行赎回根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会准则第37号——金融工具列报》,发行人将本期债券计入权益.
若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正,影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时,发行人有权对本期债券进行赎回.
发行人若因上述原因进行赎回,则在发布公告时需要同时提供以下文件:①由发行人总经理及财务负责人签字的说明,该说明需阐明发行人符合提前赎回条件;②由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司相关会计条例的情况说明,并说明变更开始的日期.
发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权.
发行人如果进行赎回,必须在该可以赎回之日前20个工作日公告.
赎回方案一旦公告,不可撤销.
发行人将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息(如有)向投资者赎回全部本期债券.
赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同,将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定办理.
若发行人不行使赎回选择权,则本期债券将继续存续.
除了以上两种情况以外,发行人没有权利也没有义务赎回本期债券.
10、强制兑付事件:在本期债券每个周期末,如果本期债券信用评级机构对发行人最近一期的主体长期信用等级评定为AA或以下,则发行人应全额兑付本期债券.
11、偿付顺序:本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务.
山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要1512、会计处理:本期债券设置递延支付利息权,根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会准则第37号——金融工具列报》和《关于印发的通知》(财会【2014】13号),发行人将本期债券分类为权益工具.
13、发行方式与发行对象:本期债券面向合格投资者公开发行,本期债券具体发行方式与发行对象安排见发行公告.
14、债券形式:实名制记账式公司债券.
投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载.
本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券转让、质押等操作.
15、还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利.
每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付.
16、起息日:2018年3月23日.
17、付息日:在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年的3月23日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息);在发行人行使递延支付利息权的情况下,付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息).
18、本金兑付日:若在本期债券的某一续期选择权行权年度,发行人选择全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日).
19、利息登记日:本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理.
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息.
20、支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金.
21、利息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要16定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理.
22、担保情况:本期债券无担保.
23、募集资金专项账户银行:发行人将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户,用于可续期公司债券募集资金的接受、存储、划转与本息偿付.
24、信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司评定,本期债券信用等级为AAA,发行人主体长期信用等级为AAA,评级展望为稳定.
25、向发行人股东配售的安排:本期债券不向发行人股东优先配售.
26、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:广发证券股份有限公司.
27、联席主承销商:东兴证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中山证券有限责任公司.
28、承销方式:本期债券的发行由主承销商以余额包销的方式承销.
29、募集资金用途:扣除发行费用后,本期债券募集资金拟全部用于济南至青岛高速铁路项目建设.
30、拟上市地:上海证券交易所.
31、新质押式回购:公司主体长期信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA,符合进行新质押式回购交易的基本条件,本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复,具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行.
32、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担.
三、本期债券发行及上市安排(一)本期债券发行时间安排发行公告刊登日期:2018年3月20日.
发行首日:2018年3月22日.
网下发行期限:2018年3月22日至2018年3月23日.
(二)本期债券上市安排本期公司债券发行结束后,发行人将尽快向上交所提出关于本期公司债券上山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要17市交易的申请,办理有关上市手续,具体上市时间将另行公告.
四、本期债券发行的有关机构(一)发行人名称:山东高速集团有限公司法定代表人:孙亮住所:济南市历下区龙奥北路8号联系地址济南市历下区龙奥北路8号电话:0531-89250111传真:0531-89250130联系人:赵明学(二)牵头主承销商、簿记管理人名称:广发证券股份有限公司法定代表人:孙树明住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室项目主办人:石磊、李鹏项目组成员:陈光、祝磊、王奕然、王钊民、俞渊铭、祝昊联系地址:广州市天河区天河北路183号大都会广场5楼电话:020-87555888传真:020-87554711(三)联席主承销商1、东兴证券股份有限公司法定代表人:魏庆华住所:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层项目主办人:谢娇、刘淼联系地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)B座6层电话:010-66555196传真:010-66555103山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要182、华福证券有限责任公司法定代表人:黄金琳住所:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层项目主办人:黄磊项目组成员:郑岩、刘庆文、刘伟、李怀朋联系地址:济南市历下区经十路华特广场C402电话:0531-82356671传真:0531-823566713、西部证券股份有限公司法定代表人:刘建武住所:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室项目主办人:王军、付橙轩项目组成员:王琪斯联系地址:北京市西城区月坛南街59号新华大厦14层电话:010-68588090传真:010-685185534、新时代证券股份有限公司法定代表人:叶顺德住所:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501项目主办人:王御仪联系地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层电话:010-83561235传真:010-835612385、招商证券股份有限公司法定代表人:霍达住所:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层项目主办人:林煜佳、钟湘元联系地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要19电话:0755-82943666传真:0755-829431216、中山证券有限责任公司法定代表人:黄扬录住所:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层项目主办人:黄毅、张斯达项目组成员:王宇斯、叶健、刘宇石联系地址:北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦501室电话:010-88009646传真:010-88009628(四)律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所负责人:庞正忠住所:北京市建国门外大街1号国贸大厦十层联系地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦十层电话:010-57068585传真:010-65185057联系人:陈宾、王潇涵(五)会计师事务所1、天职国际会计事务所(特殊普通合伙)负责人:邱靖之主要经营场所:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域联系地址:北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼电话:010-88827799传真:010-88018737经办会计师:张居忠、周春阳2、大华会计师事务所(特殊普通合伙)山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要20负责人:梁春住所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101联系地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼电话:010-58350011传真:010-58350006经办会计师:殷宪锋、李莉(六)资信评级机构名称:中诚信证券评估有限公司法定代表人:闫衍住所:上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层C区113室联系地址:上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦电话:021-51019090传真:021-51019030联系人:胡辉丽、付蓉(七)本期债券受托管理人名称:广发证券股份有限公司法定代表人:孙树明住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室联系地址:广州市天河区天河北路183号大都会广场5楼电话:020-87555888传真:020-87554711联系人:陈光、石磊、李鹏、祝磊、王奕然、王钊民、俞渊铭、祝昊(八)募集资金专项账户开户银行账户名称:山东高速集团有限公司开户银行:威海市商业银行股份有限公司济南历下支行山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要21银行账户:817973001421000908(九)申请上市的证券交易所名称:上海证券交易所总经理:黄红元住所:上海市浦东南路528号上海证券大厦电话:021-68808888传真:021-68804868(十)债券登记机构名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司负责人:聂燕住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼电话:021-38874800传真:021-58754185(十一)簿记管理人收款银行银行账户:广发证券股份有限公司账号:3602000129200191192开户行:工行广州市第一支行五、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系截至2017年9月30日,西部证券股份有限公司自营量化对冲账户持有山东高速股份600股、山东路桥4,000股,均为程序化交易过程中由程序自动交易产生.
截至2017年9月30日,中山证券有限责任公司自营账户持有山东高速股份的股票数量为225,000股,持股比例为0.
0047%;持有山东路桥的股票数量为249,998股,持股比例为0.
0223%.
西部证券、中山证券对上述发行人控股的上市公司的持股比例很低,不构成控制或重大影响.
截至2017年9月30日,发行人控股子公司山东高速股份有限公司持有东兴证券股份有限公司4.
35%的股权,持股数量为119,989,367股.
除此之外,发行人与所聘请的上述与本期债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要22关系.
六、认购人承诺购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的人,下同)被视为做出以下承诺:(一)接受本募集说明书摘要对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束;(二)本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更;(三)本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在上交所上市交易,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排;(四)投资者认购本期债券视作同意广发证券作为本期债券的债券受托管理人,并视作同意《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》的相关规定.
山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要23第二节发行人及本期债券的资信状况一、本期债券的信用评级情况经中诚信证券评估有限公司评定,本期债券信用等级为AAA,发行人主体长期信用等级为AAA,评级展望为稳定.
二、公司债券信用评级报告主要事项(一)评级报告的评级结论中诚信证券评估有限公司(以下简称"中诚信证评")评定"山东高速集团限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)"信用级别为AAA,该级别反映了本期债券的信用质量极高,信用风险极低.
中诚信证评评定发行主体山东高速集团有限公司(以下简称"山东高速"或"公司")主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,该级别反映了发行主体山东高速偿还债务的能力极强,受不利经济环境的影响极小,违约风险极低.
中诚信证评肯定了山东省持续增强的经济财政实力、公司路产地理位置的优越性、稳定增长的路桥收费收入、多元化业务格局的形成等正面因素对公司信用水平的支撑.
同时,中诚信证评也关注到公司有息债务规模大,偿债压力较大以及在建项目较多、资本支出压力较大等因素对公司整体信用状况造成的影响.
(二)评级报告的主要内容1、正面(1)区域经济、财政实力持续增强.
山东省经济、财政实力持续增强,2017年山东省GDP总量和公共财政预算收入同比分别增长7.
4%和6.
6%,较好的经济环境和雄厚的财政实力不仅为山东省交通运输业的投资发展提供了保障,也为交通运营提供了良好的外部环境.
(2)公司路产区位优势明显,路产质量较好,路桥收费收入稳定增长.
路桥收费为公司重要收入来源,公司旗下路产地理位置优越,随着区域经济的发展、收费里程的增长及路网协同效应的增强,公司路桥收费收入稳定增长,2014~2016年公司实现路桥收费收入为100.
16亿元、104.
23亿元和107.
68亿元,2017年1~9月公司实现路桥收费收入87.
02亿元.
山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要24(3)多元化业务板块已成为公司交通业务的有益补充和未来业务发展的重要支撑.
近年来公司多元化经营成果显著,围绕"大交通"战略开展的铁路、港航、物流等业务均有不同程度的增长,金融业务和房地产业务也稳定发展,多元化业务格局提升公司的竞争及抗风险能力.
2、关注(1)公司有息债务持续上升,偿债压力加大.
近年来,随着公司融资需求不断扩大,债务规模上升,总债务/EBITDA亦随之有所攀升,公司未来面临的偿债压力加大.
(2)公司在建及拟建项目较多,存在较大的资本支出压力.
截至2017年9月末,公司在建及拟建高速公路988.
72公里,概算总投资969.
46亿元,已累计完成投资298.
55亿元,存在较大的资本支出压力.
(三)跟踪评级的有关安排根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评的评级制度相关规定,自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内,持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素,以对本期债券的信用风险进行持续跟踪.
跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级.
中诚信证评将根据监管要求或约定关注发行人可续期公司债券的特殊发行事项,包括但不限于发行人是否行使续期选择权,发行人是否触发强制付息事件,并及时在跟踪信用评级报告中进行披露.
在跟踪评级期限内,中诚信证评将于本期债券发行主体及担保主体(如有)年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级,并发布定期跟踪评级结果及报告.
此外,自本期评级报告出具之日起,中诚信证评将密切关注与发行主体、担保主体(如有)以及本期债券有关的信息,如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件,发行主体应及时通知中诚信证评并提供相关资料,中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级,就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果.
中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要25定在中诚信证评网站(www.
ccxr.
com.
cn)和交易所网站予以公告和交易所网站予以公告,且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间.
如发行主体、担保主体(如有)未能及时或拒绝提供相关信息,中诚信证评将根据有关情况进行分析,据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效.
三、发行人近三年其他评级情况报告期内,发行人公开发行过公司债券、企业债券、中期票据、短期融资券和超短期融资券,鹏元资信评估有限公司、大公国际资信评估有限公司、中诚信国际信用评级有限责任公司和中债资信评估有限责任公司分别对发行人进行过主体评级,主体评级结果分别是AAA、AAA、AAA和AAA-,且上述评级结果在跟踪评级期间均未变化.
四、发行人的资信情况(一)发行人获得主要贷款银行的授信情况截至2017年9月30日,发行人共获得主要银行授信3,062亿元,未使用授信额度2,452亿元,公司较高的授信额度及畅通的银行融资渠道是本期债券到期足额偿付的有力保障.
(二)最近三年与主要客户业务往来情况最近三年,发行人与主要客户发生业务往来时,均遵守合同约定,未发生严重违约情况.
(三)最近三年发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况发行人及其子公司严格依据各期债券募集说明书摘要的约定,按时、足额地偿付各期债券本金及利息,从发行人成立至本期募集说明书签署之日,发行人未出现任何违约情形.
截至2017年9月末,发行人及其子公司最近三年及2017年1-9月发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况如下:1、企业债券/公司债券单位:亿元、年山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要26序号发行人证券名称债券类型发行日期规模期限利率偿付情况1山东高速股份14鲁高速公司债2014-07-112055.
84%按时足额付息2山东海洋集团有限公司15海投01公司债2015-10-2625(3+2)3.
80%按时足额付息3山东高速集团15鲁高01公司债2015-12-171053.
67%按时足额付息4山东铁投公司16鲁铁投债企业债2016-03-022015(10+5)4.
38%按时足额付息5山东海洋集团有限公司16海投01公司债2016-03-2915(3+2)3.
78%按时足额付息6山东高速集团16鲁高01公司债2016-07-062553.
32%按时足额付息7山东高速路桥集团股份有限公司17山路01公司债2017-03-0955(3+2)5.
05%尚未到首个付息日8山东高速集团17鲁高01公司债2017-4-149.
7034.
34%尚未到首个付息日9山东高速集团17鲁高02公司债2017-4-145.
3054.
58%尚未到首个付息日10山东高速集团17山高EB可交换公司债2017-4-212551.
70%尚未到首个付息日注:1、2017年10月18日、2017年11月1日,发行人山东高速集团分别各发行了25亿元的可续期公司债券(债券简称:"17鲁高Y1"、"17鲁高Y2"),期限均为3+N年,票面利率分别为5.
22%、5.
30%.
2、中期票据单位:亿元、年序号发行人证券名称债券类型发行日期规模期限利率偿付情况1山东高速集团14鲁高速MTN001中期票据2014-04-2830156.
70%按时足额付息2山东高速轨道交通集团有限公司14鲁高轨MTN001中期票据2014-07-24456.
10%按时足额付息3山东高速集团14鲁高速MTN002中期票据2014-11-142510(5+5)5.
10%按时足额付息4山东高速集团14鲁高速MTN004中期票据(永续)2014-12-16255(5+N)6.
40%按时足额付息5山东高速集团15鲁高速MTN001中期票据(永续)2015-04-29255(5+N)5.
87%按时足额付息6山东高速集团15鲁高速MTN002中期票据(永续)2015-05-29255(5+N)5.
48%按时足额付息7山东高速集团15鲁高速MTN003中期票据2015-07-202510(5+5)4.
61%按时足额付息8山东高速集团16鲁高速集MTN001中期票据2016-02-172553.
53%按时足额付息9山东海洋集团有限公司16山东海洋MTN001中期票据2016-02-17754.
09%按时足额付息10山东高速集团16鲁高速集MTN002中期票据(永续)2016-08-19255(5+N)3.
59%按时足额付息11山东高速集团16鲁高速MTN003中期票据2016-09-2110103.
60%按时足额付息12山东高速集团16鲁高速集MTN004中期票据2016-11-02255(5+N)3.
66%尚未到首个付息日山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要27(永续)13山东高速集团17鲁高速MTN001中期票据2017-06-011034.
89%尚未到首个付息日14山东高速集团17鲁高速MTN002中期票据(永续)2017-09-14203(3+N)5.
20%尚未到首个付息日15山东高速路桥集团股份有限公司17高速路桥MTN001中期票据2017-09-263.
2055.
56%尚未到首个付息日注:1、2017年10月19日,发行人山东高速集团发行了25亿元的中期票据(债券简称:"17鲁高速MTN003"),期限为5年,票面利率为4.
97%;2、2017年11月28日,发行人山东高速集团发行了15亿元的中期票据(债券简称:"17鲁高速MTN004"),期限为3年,票面利率为5.
42%.
3、(超)短期融资券单位:亿元、天序号发行人证券名称债券类型发行日期规模期限利率偿付情况1山东高速集团14鲁高速SCP001超短期融资券2014-01-15202705.
99%已经还本付息2山东高速股份14鲁高速股CP001短期融资券2014-01-2433656.
30%已经还本付息3山东高速集团14鲁高速SCP002超短期融资券2014-02-21152705.
60%已经还本付息4山东高速集团14鲁高速SCP003超短期融资券2014-03-18102705.
48%已经还本付息5山东高速集团14鲁高速SCP004超短期融资券2014-03-24152705.
45%已经还本付息6山东高速股份14鲁高速股CP002短期融资券2014-04-2453655.
30%已经还本付息7山东高速集团14鲁高速CP001短期融资券2014-05-15203655.
20%已经还本付息8山东高速集团14鲁高速SCP005超短期融资券2014-07-11152704.
88%已经还本付息9山东高速集团14鲁高速SCP006超短期融资券2014-08-14202704.
95%已经还本付息10山东高速集团14鲁高速SCP007超短期融资券2014-09-11202704.
75%已经还本付息11山东高速集团14鲁高速SCP008超短期融资券2014-10-16202704.
60%已经还本付息12山东高速集团14鲁高速SCP009超短期融资券2014-10-21202704.
44%已经还本付息13山东高速集团15鲁高速SCP001超短期融资券2015-03-16102704.
70%已经还本付息14山东高速集团15鲁高速SCP002超短期融资券2015-03-23252704.
79%已经还本付息15山东高速集团15鲁高速SCP003超短期融资券2015-04-02152704.
90%已经还本付息16山东高速股份15鲁高速股SCP001超短期融资券2015-04-21152704.
25%已经还本付息17山东高速集团15鲁高速SCP004超短期融资券2015-05-12101803.
60%已经还本付息山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要2818山东高速集团15鲁高速SCP005超短期融资券2015-06-15102703.
60%已经还本付息19山东高速集团15鲁高速SCP006超短期融资券2015-07-07202703.
33%已经还本付息20山东高速股份15鲁高速股SCP002超短期融资券2015-07-09102703.
40%已经还本付息21山东高速集团15鲁高速SCP007超短期融资券2015-10-14152703.
27%已经还本付息22山东高速集团15鲁高速SCP008超短期融资券2015-11-04152703.
20%已经还本付息23山东高速集团15鲁高速SCP009超短期融资券2015-12-02202703.
26%已经还本付息24山东高速集团15鲁高速SCP010超短期融资券2015-12-04202553.
19%已经还本付息25山东高速股份16鲁高速股SCP001超短期融资券2016-01-13122702.
59%已经还本付息26山东高速集团16鲁高速CP001短期融资券2016-01-14203652.
58%已经还本付息27山东高速集团16鲁高速SCP001超短期融资券2016-03-29202702.
75%已经还本付息28山东高速集团16鲁高速SCP002超短期融资券2016-04-08202402.
75%已经还本付息29山东高速集团16鲁高速SCP003超短期融资券2016-05-19152702.
94%已经还本付息30山东高速集团16鲁高速SCP004超短期融资券2016-06-15102702.
99%已经还本付息31山东高速集团16鲁高速集SCP005超短期融资券2016-06-20252702.
99%已经还本付息32山东高速集团16鲁高速集SCP006超短期融资券2016-08-11202702.
67%已经还本付息33山东海洋投资16山东海洋SCP001超短期融资券2016-11-1552703.
74%已经还本付息34山东高速集团17鲁高速SCP001超短期融资券2017-01-1315903.
82%已经还本付息35山东高速集团17鲁高速SCP002超短期融资券2017-02-21152704.
04%2017年11月20日已还本付息36山东高速集团17鲁高速SCP003超短期融资券2017-03-13251804.
20%已经还本付息37山东高速集团17鲁高速SCP004超短期融资券2017-07-12102704.
41%尚未到还本付息日38山东海洋集团17山东海洋SCP001超短期融资券2017-7-2652704.
81%尚未到还本付息日39山东高速集团17鲁高速SCP005超短期融资券2017-09-04152704.
79%尚未到还本付息日40山东高速集团17鲁高速SCP006超短期融资券2017-09-05151504.
62%2018年2月3日已还本付息注:1、2017年10月25日,发行人山东高速集团发行了25亿元的超短期融资券(债券简称:"17鲁高速SCP008"),期限为180天,票面利率为4.
59%;2、2017年12月20日,发行人山东高速集团发行了20亿元的超短期融资券(债券简称:"17鲁高速SCP009"),期限为180天,票面利率为5.
38%;3、2018年3月13日,发行人山东高速集团发行了20亿元的超短期融资券(债券简称:山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要29"18鲁高速SCP001"),期限为180天,票面利率为5.
00%.
4、商业银行债单位:亿元、年序号发行人证券名称债券类型发行日期规模期限利率偿付情况1威海市商业银行股份有限公司14威海商行债01金融债2014-02-17556.
00%按时足额付息2威海市商业银行股份有限公司14威海商行债02金融债2014-06-232555.
80%按时足额付息3威海市商业银行股份有限公司15威海商行二级商业银行次级债券2015-09-243010(5+5)5.
20%按时足额付息4威海市商业银行股份有限公司17威海商行二级商业银行次级债券2017-07-112010(5+5)5.
00%尚未到还本付息日5、海外债券融资序号发行人债券类型发行日期规模期限利率偿付情况1山东海运国际金融有限公司美元债券2014-11-122亿美元5年3.
625%按时足额付息2山东海运环球金融有限公司私募美元债券2016/11/171.
2亿美元5年(永续,5年后可赎回)5.
25%按时足额付息3SDOEInternationalFinanceICompanyLimited美元债券2017/10/172亿美元3年5.
45%尚未到首个付息日4ChinaShandongInternationalEconomic&TechnicalFinance1Limited美元债券2017/12/154亿美元3年4.
00%尚未到首个付息日5山东高速金融集团美元债券2018/3/66亿美元1年3.
90%尚未到首个付息日(四)已发行的公司债券或其他债务违约或延迟支付利息情况截至本募集说明书摘要签署日,发行人及其子公司已发行的公司债券或其他债务融资工具不存在违约或延迟支付利息的情况.
发行人未结清和已结清的贷款均为正常类信贷,无不良和关注类信贷信息.
发行人在报告期内存在一次欠息情况但已经结清:2016年8月22日,发行人欠息1,889,331.
83元,2016年8月23日,发行人偿还了上述欠息.
上述欠息主要是由于操作原因导致,发行人已经及时偿还欠息,该事项未对发行人的生产经营和融资活动产生不利影响.
山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要30截至本募集说明书摘要签署日,发行人不存在《证券法》第十八条第(二)项列示的对已发行的公司债券或者其他债务有违约或者迟延支付本息的事实,仍处于继续状态的情形.
(五)本次发行后的累计公司债券余额及占发行人最近一期净资产的比例若发行人本期债券发行完毕后,发行人合并报表范围内累计公司债券余额为168.
75亿元(包括企业债、公司债,不包括中期票据、(超)短期融资券、定向债务融资工具、商业银行债、离岸人民币债券和美元债券),是发行人2017年9月末未经审计合并报表所有者权益的13.
86%,未超过公司净资产的40%.
(六)最近三年一期主要财务指标根据发行人2014年度、2015年度、2016年度审计报告及2017年1-9月未经审计的报表,发行人最近三年及一期主要财务指标(合并口径)如下:财务指标2017年9月30日/2017年1-9月2016年12月31日/2016年度2015年12月31日/2015年度2014年12月31日/2014年度流动比率0.
620.
630.
660.
72速动比率0.
510.
520.
510.
56资产负债率(%)75.
3675.
5176.
0577.
54债务资本比率(%)-58.
1857.
3259.
32营业毛利率(%)20.
1818.
1922.
2521.
43平均总资产回报率(%)1.
582.
642.
872.
84加权平均净资产收益率(%)-3.
782.
810.
42EBITDA(亿元)68.
92153.
85144.
68128.
78EBITDA全部债务比(%)-9.
8612.
3212.
60EBITDA利息倍数2.
072.
392.
362.
28应收账款周转率9.
4213.
149.
989.
50存货周转率1.
341.
701.
161.
27贷款偿还率(%)100.
00100.
00100.
00100.
00利息偿付率(%)100.
00100.
00100.
00100.
00注:(1)流动比率=期末流动资产总额/期末流动负债总额(2)速动比率=(期末流动资产总额-存货净额)/期末流动负债总额(3)资产负债率=期末负债总额/期末资产总额*100%(4)债务资本比率=全部债务/(全部债务+所有者权益);全部债务=短期借款+应付票据+一年内到期的非流动负债+其他流动负债中应付超短融+长期借款+应付债券+长期应付款中应付融资租赁款.
(5)营业毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要31(6)平均总资产回报率=(利润总额+利息支出)/平均资产总额(7)加权平均净资产收益率=归属于普通股股东的当期净利润/归属于普通股股东的加权平均净资产*100%(8)EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销(9)EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务(10)EBITDA利息倍数=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)(11)应收账款周转率=营业收入/[(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2](12)存货周转率=营业成本/[(期初存货余额+期末存货余额)/2](13)贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额(14)利息偿付率=实际支付利息/应付利息*如无特别说明,本节中出现的指标均依据上述口径计算.
山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要32第三节发行人基本情况一、发行人基本信息公司名称:山东高速集团有限公司英文名称SHANDONGHI-SPEEDGROUPCO.
,LTD统一社会信用代码913700002671781071法定代表人:孙亮设立日期:1997年7月2日注册资本:人民币2,005,641.
516万元住所:济南市历下区龙奥北路8号联系地址:济南市历下区龙奥北路8号邮政编码:250098信息披露事务负责人:嵇可成电话:0531-89250111传真:0531-89250130企业类型:有限责任公司(国有独资)所属行业:《国民经济行业分类》:G54道路运输业经营范围:高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费;高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营;土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工,房地产开发经营(以上须凭资质证书方可经营);建筑材料销售;机电设备租赁;广告业务.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
(一)发行人的设立发行人前身为山东省高速公路有限公司,山东省高速公路有限公司由济青高速公路管理局、山东省济德高速公路工程建设办公室、山东省公路管理局和山东省交通开发投资公司于1997年7月2日分别出资4,500万元(合计18,000万元)山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要33发起设立,设立时的注册资本为18,000万元,设立时的出资情况已经山东会计师事务所以(97)鲁会验字第43号《验资报告》予以审验.
1999年6月,公司名称由"山东省高速公路有限公司"变更为"山东省高速公路有限责任公司".
2004年12月,公司名称由"山东省高速公路有限责任公司"变更为"山东省高速公路集团有限公司".
2008年2月,公司名称由"山东省高速公路集团有限公司"变更为"山东高速集团有限公司".
(二)发行人自设立以来的历史沿革及股权变动情况(1)增加注册资本至50,000万元1998年6月24日,山东省交通厅下发"(1998)鲁交财函141号"《关于山东省高速公路有限公司增加注册资金的函》,同意山东省高速公路有限公司增加注册资本至50,000万元.
1999年3月8日,山东正源会计师事务所有限公司出具"(99)鲁正会验字第02041号"《验资报告》,确认截至1998年8月31日,山东省高速公路有限公司以资本公积转增的方式增加注册资本32,000万元,其中原股东山东省交通开发投资公司、山东省公路局、济德高速公路工程建设办公室、济青高速公路管理局分别增加出资额8,000万元.
1998年6月25日,经山东省工商行政管理局核准登记,山东省高速公路有限公司的注册资本增至人民币50,000万元.
(2)股东变更1999年6月3日,山东省人民政府下发"鲁政字[1999]136号"《山东省人民政府关于同意成立山东省高速公路有限责任公司的批复》,同意成立山东省高速公路有限责任公司,公司性质为国有独资公司,注册资本50,000万元.
1999年7月1日,山东省高速公路有限公司召开股东会并作出决议,全体股东一致同意根据《山东省人民政府关于同意成立山东高速公路有限责任公司的批复》之规定,将各自原持有的山东省高速公路有限公司共计50,000万元注册资本及其权益全部移交,作为山东省政府对"山东省高速公路有限责任公司"的出资.
1999年8月2日,山东省国有资产管理局下发"鲁国资企字[1999]第27号"《关于山东省高速公路有限责任公司资产划转有关问题的复函》,同意济青高速公路管理局、山东省济德高速公路工程建设办公室(更名为"山东省京福高速公路建设管理办公室")、山东省公路管理局和山东省交通开发投资公司原持有的5亿元资本予以划转.
该次股东变动已办理完成工商变更登记手续.
山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要34(3)增加注册资本至274,856.
90万元2004年8月31日,山东光大会计师事务所有限责任公司出具"鲁光会验字(2004)第219号"《验资报告》,经审验,截至2004年8月31日,山东省高速公路有限责任公司收到新增注册资本(实收资本)合计224,705万元,新增注册资本由山东省交通厅代表山东省人民政府以货币出资15,000万元,由山东省政府划拨山东基建股份有限公司股本209,705万元作为出资.
该次注册资本变动已办理完成工商变更登记手续.
(4)增加注册资本至295,856.
90万元2004年12月10日,山东省国资委下发"鲁国资企改函[2004]24号"《关于同意山东省路桥集团有限公司部分国有股权划转至山东省高速公路有限责任公司的批复》,同意将山东省路桥集团有限公司70%国有股权划转至山东省高速公路有限责任公司.
2004年12月28日,山东华兴有限责任会计师事务所出具"鲁华所验字[2004]第49号"《验资报告》,确认山东省路桥集团有限公司注册资本为30,000万元,其70%股权为21,000万元,该部分股权划转至山东省高速公路有限责任公司后,山东省高速公路有限责任公司注册资本由274,856.
9万元增资至295,856.
9万元,山东省高速公路有限责任公司于2004年12月27日对上述事项进行了账务处理.
该次注册资本变动已办理完成工商变更登记手续.
(5)增加注册资本至636,300.
15万元2008年2月1日,山东省国资委下发"鲁国资企改函[2008]11号"《关于同意山东省高速公路集团有限公司更名暨修改公司章程的批复》,同意山东省高速公路集团有限公司更名为"山东高速集团有限公司",并同意修改后的《公司章程》.
2007年11月2日,北京中企华君诚会计师事务所有限公司山东分所出具"中企华(鲁)验字[2007]第082号"《验资报告》,确认截至2007年11月2日,公司已将资本公积340,443.
25万元转增实收资本,增资后的注册资本和实收资本增加至636,300.
15万元.
该次注册资本变动已办理完成工商变更登记手续.
(6)增加注册资本至1,500,000万元2010年2月24日,山东省国资委下发"鲁国资产权函[2010]18号"《关于山东高速集团有限公司增加实收资本的批复》,同意公司以资本公积及未分配利润转增的方式增加注册资本863,699.
85万元.
2010年3月3日,北京中企华君诚会计师事务所有限公司山东分所出具"中企华(鲁)验字[2010]第060号"《验资山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要35报告》,确认截至2010年2月28日,公司已将资本公积811,153.
54万元及未分配利润52,546.
31万元转增实收资本,增资后的注册资本为1,500,000万元.
该等注册资本变动已记载于公司的《企业国有资产变动产权登记表》,该次注册资本变动已办理完成工商变更登记手续.
(7)增加注册资本至2,005,641.
516万元2013年10月26日,山东省人民政府下发"鲁政字[2013]211号"《山东省人民政府关于同意将山东高速集团有限公司部分国有建设用地使用权以作价出资方式处置事宜的批复》,同意将山东高速集团有限公司所属的青银高速公路齐夏段、青银济南北绕城高速公路、威乳高速公路、荷关高速公路、京福高速取土场的国有划拨建设用地使用权由省政府作价对山东高速集团有限公司进行增资.
2013年12月12日,山东省国土资源厅下发"鲁国土资字[2013]1497号"《关于山东高速集团有限公司国有建设用地使用权作价出资土地估价报告备案和批准土地资产处置方案的函》,确认本次增资涉及的157宗土地评估总价为505,641.
516万元,并对土地评估报告进行了备案.
2013年12月13日,天津中审联有限责任会计师事务所济南分所出具"津中审联济验字[2013]第017号"《验资报告》,确认截至2013年12月13日,公司已收到山东省人民政府以157宗国有土地使用权作价出资的新增注册资本(实收资本)合计人民币505,641.
516万元.
该次注册资本变动已办理完成工商变更登记手续.
(三)最近三年内实际控制人的变化发行人实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"山东省国资委"),最近三年内发行人的实际控制人未发生变化.
(四)发行人的近三年重大资产重组情况发行人近三年内未发生重大资产购买、出售和置换等重大资产重组情况.
(五)发行人前十大股东情况截至2017年9月30日,发行人股东为山东省国资委.
具体的股权结构图如下:山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要36二、发行人对其他企业的重要权益投资情况(一)发行人重要子公司情况1、发行人重要子公司基本情况截至2017年9月30日,发行人重要子公司基本情况如下所示:序号子公司名称持股比例注册资本(万元)主要经营范围1山东高速股份有限公司70.
91%481,116.
5857对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务及批准的收费,救援、清障;仓储(不含化学危险品);装饰装修;建筑材料的销售;对港口、公路、水路运输投资;公路信息网络管理;汽车清洗.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)2山东高速路桥集团股份有限公司发行人持股60.
66%,发行人子公司山东高速投资控股有限公司持股5.
74%112,013.
9063公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工;资格证书范围内承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口,工程机械及配件的生产、修理、技术开发、产品销售、租赁;筑路工程技术咨询、培训;起重机械销售及租赁;交通及附属设施、高新技术的投资、开发;能源环保基础设施项目的开发、建设、投资和经营.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)3威海市商业银行股份有限公司直接、间接合计持股47.
15%417,119.
7344中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准.
(有效期限以许可证为准).
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)4山东高速服务区管理有限公司100.
00%69,000.
00前置许可经营项目:餐饮、住宿、加油服务、汽车修理;零售预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉),烟(零售),图书报刊、音像制品及电子出版物、药品的销售和渔业、牲畜养殖;许可证批准范围内饮料【桶装、瓶装饮用纯净水】的生产加工及销售;刻字、打印业务(以上范围限分支机构经营,国家有规定的须凭许可证经营).
一般经营项目:苗木、花草、蔬菜种植及销售;建筑材料的销售;交通工程设施、器材的生产、销售及安装;服装及日用品、机械设备、润滑油、汽车山东省人民政府国有资产监督管理委员会山东高速集团有限公司100%山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要37序号子公司名称持股比例注册资本(万元)主要经营范围配件、文化用品、工艺美术品、燃料油的销售;广告业务,物业管理;商品信息咨询服务.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)5青岛华天大酒店有限责任公司100.
00%1,500.
00房屋租赁;文化娱乐用品及花卉销售;物业管理;汽车租赁;洗衣.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
6烟台龙海大酒店100.
00%2,465.
60住宿、餐饮服务,物流代理服务,房地产营销策划,非学历职业技能培训,会议及展览服务,预包装食品、日用百货、机械设备、建筑材料、钢材批发、零售.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)7山东高速齐鲁建设集团有限公司100.
00%51,338.
30房屋建筑及装修;资质证书批准范围内的对外承包工程业务;进出口业务;施工设备、建筑材料销售;工程技术信息咨询及工程建设项目的设计与施工.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)8山东高速物资集团总公司100.
00%103,000.
00沥青制品、沥青改性剂、交通器材、建筑材料、机械设备、五金工具、保温材料、防水材料、燃料油、桥梁伸缩缝、橡胶支座、硅芯管、沥青、化工产品(不含危险、易制毒化学品)、钢材、木材、水泥、重油、渣油、石料、润滑油、煤炭、焦炭、汽车(含小轿车)、矿产品、服装、纺织品及原料、工艺品、粮食及农产品、橡胶及制品、纸张、纸浆、棉花、玻璃、有色金属的销售;预包装食品及散装食品的批发零售;交通安全设施的生产及安装;公路工程施工及监理招标代理;仓库储存(不含危险、易制毒化学品);房屋租赁;场地租赁服务;进出口业务.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)9山东高速信息工程有限公司95%20,000.
00公路、桥梁、隧道的机电工程、公路交通工程、建筑智能化工程、电子工程的设计、开发、施工、监理、咨询;城市轨道工程、城市及道路照明工程、机电工程的施工;安防工程的设计、施工;计算机系统服务及综合布线(以上凭资质证经营);计算机及通讯设备、通信资源租赁;计算机软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理及储存服务;计算机硬件及辅助设备、非专控通讯设备、电子产品及交通工程产品的设计、开发、生产、销售、技术转让、服务;进出口业务.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)10山东省农村经济开发投资公司100.
00%126,689.
923332委托中国人民银行批准可以办理信托业务的金融机构对农业资源、科技开发、农业商品和出口基地建设及农业生产项目的建设开发进行投资;农业生产设备、建筑材料、蔬菜的销售,电子设备租赁、房屋租赁.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)11中国山东国际经济技术合作公司100.
00%50,070.
00备案范围内的进出口业务;外派出国人员的培训;,国内劳务派遣;房屋租赁,日用品销售;物业管理;山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要38序号子公司名称持股比例注册资本(万元)主要经营范围棉花种植、农产品初加工服务.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)12山东铁路建设投资有限公司直接、间接合计持股36.
01%4,054,400.
00铁路及其相关产业的投资建设、管理与运营;交通基础设施的投资建设、管理与运营.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)13山东高速集团河南许亳公路有限公司100.
00%20,000.
00高速公路投资、经营管理、维护、绿化.
(凭许可证经营)14山东高速轨道交通集团有限公司100.
00%126,176.
00轨道交通设施的投资和运营管理;铁路客货运输;货物装卸;铁路运输设施的修理;铁路工程施工;铁路运输设备及配件销售、维护管理;专用铁道及铁路专用线代营服务;仓储服务(不含易燃易爆化学危险品);铁路货运代理.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)15山东高速投资控股有限公司100.
00%109,791.
0334出资人授权和委托的资产经营管理,项目投资与经营管理,投资咨询(不含证券和期货投资咨询);房屋租赁.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)16山东海洋集团有限公司31.
25%320,000.
00海洋产业的投资、经营和管理,涉海金融业投资及资本运营,投资管理及咨询,财务咨询,信息咨询.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)17山东高速光控产业投资基金管理有限公司49.
00%20,000.
00受托管理股权投资企业,从事投资管理及相关咨询服务.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)18山东高速青岛发展有限公司100.
00%306,862.
00公路投资、建设、管护;土木工程及通信工程的设计、咨询、科研施工;机电设备租赁;广告业务;基础设施及配套项目投资建设,市政工程、公用设施建设;自有资金对外投资;房地产开发,物业管理服务,房屋租赁;投资策划、企业管理咨询、建设项目投资咨询.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)19山东高速科技发展集团有限公司100.
00%15,000.
00公路、高等级公路、桥梁、隧道、铁路、港口、工民建及养护维修工程项目的建设、管养、设计、咨询、试验检测、招标代理、技术开发、培训,新材料研发与应用,桥梁加固技术、材料、设备研发及成果应用.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)20山东高速四川产业发展有限公司100.
00%300,000.
00一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):高速公路、桥梁、铁路、港口、机场及其沿线的投资、开发;土木工程、通信工程;建筑材料销售;机电设备租赁;广告业;市政基础设施、房地产、矿产资源、物流和贸易项目的投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动).
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)21泰山财产保险股份有限公司19.
70%203,000财产损失保险;责任保险;信用保险和保证保险;短期健康保险和意外伤害保险;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要39序号子公司名称持股比例注册资本(万元)主要经营范围经保监会批准的其他业务.
(有效期限以许可证为准).
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)22山东高速文化传媒有限公司发行人直接持股90.
93%;发行人子公司山东高速服务区管理有限公司、山东高速股份有限公司、山东高速青岛发展有限公司、山东高速集团四川乐宜公路有限公司共持股9.
06%50,000.
00国内外广告业务,对外投资,网络技术服务,城市文化宣传及群众文体活动的组织,会议及展览服务,文化、体育用品及器材、家用电器及电子产品、珠宝、工艺品及收藏品批发与零售.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)23山东高速物流集团有限公司发行人直接持股75.
00%,发行人子公司山东高速股份持股25.
00%200,000.
00粮食收购;(粮食收购许可证有效期限以许可证为准).
煤炭批发;综合物流的组织、投资与管理;物流相关基础设施的投资、建设与运营;商品物资批发零售(国家规定专营许可的除外);燃料油(仅限经营渣油、重油,不含储存)、化工原料(不含危险品、违禁品)、化工产品(不含危险品、违禁品)销售;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的不得经营,法律、行政法规限制经营的,取得许可证后方可经营);代理进出口;物流相关信息咨询.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)24山东高速交通物流投资有限公司发行人直接持股8.
79%,发行人子公司山东高速股份物流集团有限公司持股87.
45%119,485.
5826不带有储存设施的经营:甲苯、石油气、易燃液体:1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、苯、二甲苯异构体混合物、环己酮、甲基叔丁基醚、石脑油、乙基苯、异辛烷、正戊烷、压缩气体及液化气体:丙烷、丙烯、正丁烷、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品:硫磺、有毒品:煤焦沥青(有效期以许可证为准);以自有资金进行物流投资;园区建设;仓储加工;房屋租赁;货物运输;商品配送;物流信息服务;土地开发;码头、集装箱场站及其他港口设施经营;港区内从事货物装卸、仓储服务经营;港口拖轮经营;港口机械、设施、设备租赁维修经营;为船舶提供淡水供应服务;港口货物中转、装卸、搬运、仓储;船舶、港口机械设备维修;船舶引领、拖带;销售:食品、粮油、化工原料(不含许可产品)、化工产品(不含许可产品)、橡胶制品、塑料制品、纸浆、电子产品、煤炭、矿产品、农产品、建筑建材、汽车、船用物资;国家允许的货物及技术进出口业务、进出口代理业务;建筑工程施工;港口建设;预制件制作安装(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)25山东高速云南发展有限公司100.
00%177,851.
255高速公路、桥梁、隧道、铁路、港口、机场基础设施的投资、建设、管理、维护;汽车救援;高速公路、桥梁、铁路、铁路沿线的综合开发、经营;公路信息网络系统开发管理;土木工程及通信工程的山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要40序号子公司名称持股比例注册资本(万元)主要经营范围设计、咨询、科研、施工;装修装饰工程;机电设备租赁;市政基础设施投资;房地产开发经营;房屋租赁;矿产资源投资开发;设计、制作、代理、发布国内各类广告;仓储服务;项目投资及对投资项目进行管理;国内贸易;物资供销;货物及技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)26山东高速信联支付有限公司100.
00%36,000.
00批准范围内的增值电信业务(有效期以许可证为准);预付卡发行与受理;网络工程施工;网络技术服务;会员卡代理服务;经济与商务信息咨询(不含证券和期货投资咨询);会议服务;非专控通讯设备的开发、销售;电子产品、机械设备、监控器材的销售、安装、维护;成品油项目投资;成品油批发与零售(凭许可证经营);供应链管理服务;经济贸易资询;货运代理、货运配载、仓储服务、国际货运代理;物流服务;进出口代理业务;矿石、矿粉、金属材料的销售.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动27山东高速篮球俱乐部有限公司100.
00%2,000.
00篮球比赛经营;球员培训;体育展览、咨询、广告及场馆服务;体育器械、用品、服装鞋帽及相关体育产品销售.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)28湖北武荆高速公路发展有限公司60.
00%80,800.
00公路、桥梁、隧道的投资建设;建筑材料的销售;绿化工程设计施工;公路科学研究、劳务服务、会务服务、投资参股、办公楼租赁.
29山东高速湖南发展有限公司发行人子公司山东高速股份持股100.
00%20,000.
00高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的投资建设、管理、维护、经营、开发;高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营;土木工程及通信工程的设计、咨询、施工;机电设备、自有房屋的租赁;制作、发布、代理国内各类广告;市政基础设施、房地产、矿产资源、文化产业的投资;旅游开发和配套工程建设;物流园区建设开发;物业管理;二手房交易;文化交流(演出中介除外);建筑材料、日用百货、电子产品、黄金白银制品的销售,自营和代理商品和技术的进出口业务(国家禁止和限制的除外)(以上经营项目中涉及国家法律、法规和国务院决定规定应报经有关部门批准或核发许可证的,经批准或取得许可证方可经营)30海晟国际融资租赁有限公司子公司山东海洋集团间接持股46.
98%21,500.
00融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保.
31山东海洋工程装备有限公司发行人子公司山东海洋集团有限公司持股47.
78%,发行人子公司山东海运股份有限公司持股47.
78%18,000.
00海洋工程装备设计与技术开发、船舶设计;海洋钻井平台、海工辅助船等海洋工程装备运营管理;海洋油田钻井技术服务、船舶工程技术服务、海洋工程信息咨询、船舶交易咨询服务;海洋工程装备投资管理、投资咨询服务(以上不含国家规定须经审批的项目);海洋工程装备及技术出口贸易.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要41序号子公司名称持股比例注册资本(万元)主要经营范围32山东高速地产集团有限公司100.
00%500,000.
00房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务;市政设施建设、室内装潢及设计、建筑工程与设计、工程管理与咨询、绿化园林工程;经济信息咨询服务;旅游资源及旅游景点的开发利用;对外承包工程,进出口业务;设备与建材销售;以自有资金对外投资与资产管理.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)33山东海运股份有限公司发行人子公司山东海洋集团持股50%;发行人持股33.
33%300,000.
00许可证批准范围内的国际船舶普通货物运输(有效期限以许可证为准).
货物装卸及仓储(不含危险化学品);供应链信息咨询及管理服务;国际货物运输代理业务;自营和代理货物、技术的进出口;船舶租赁;船员培训;航海技术服务;技术咨询和信息服务;交通基础设施、交通附属服务设施的投资;能源领域投资;实业项目投资与管理;铁矿石销售.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)2、发行人重要子公司的情况介绍发行人总资产在100,000.
00万元人民币以上的重要子公司基本情况如下:(1)山东高速股份有限公司山东高速股份有限公司成立于1991年11月16日,注册地位于山东省济南市,注册资本为人民币481,116.
5857万元,经营范围为对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务及批准的收费,救援、清障;仓储(不含化学危险品);装饰装修;建筑材料的销售;对港口、公路、水路运输投资;公路信息网络管理;汽车清洗.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
截至2016年12月31日,山东高速股份资产总额4,543,051.
26万元,负债总额2,024,385.
32万元,所有者权益合计2,518,665.
94万元.
2016年营业收入846,056.
19万元,净利润291,476.
17万元.
截至2017年9月30日,山东高速股份资产总额4,459,653.
37万元,负债总额1,741,905.
22万元,所有者权益合计2,717,748.
15万元.
2017年1-9月营业收入517,160.
68万元,净利润294,923.
74万元.
(2)山东高速路桥集团股份有限公司山东高速路桥集团股份有限公司成立于1984年8月,注册地位于山东省济南市,注册资本为人民币112,013.
9063万元,经营范围为公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要42交通工程施工;资格证书范围内承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口,工程机械及配件的生产、修理、技术开发、产品销售、租赁;筑路工程技术咨询、培训;起重机械销售及租赁;交通及附属设施、高新技术的投资、开发;能源环保基础设施项目的开发、建设、投资和经营.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
截至2016年12月31日,山东路桥资产总额1,504,315.
36万元,负债总额1,157,252.
89万元,所有者权益合计347,062.
47万元.
2016年营业收入814,765.
13万元,净利润43,096.
44万元.
截至2017年9月30日,山东路桥资产总额1,690,031.
95万元,负债总额1,300,966.
05万元,所有者权益合计389,065.
90万元.
2017年1-9月营业收入362,269.
53万元,净利润15,311.
34万元.
(3)威海市商业银行股份有限公司威海市商业银行股份有限公司成立于1997年7月,注册地位于山东省威海市,注册资本为人民币417,119.
7344万元,经营范围为中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准.
(有效期限以许可证为准).
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
截至2016年12月31日,威海市商业银行资产总额18,633,975.
48万元,负债总额17,618,587.
02万元,所有者权益合计1,015,388.
46万元.
2016年营业收入399,405.
80万元,净利润163,522.
63万元.
截至2017年9月30日,该公司资产总额19,296,069.
98万元,负债总额18,175,764.
88万元,所有者权益合计为1,120,305.
1万元.
2017年1-9月,该公司实现营业收入633,399.
08万元,净利润120,684.
92万元.
(4)山东省农村经济开发投资公司山东省农村经济开发投资公司成立于1988年5月,注册地位于山东省济南市,注册资本为人民币126,689.
92万元,经营范围为委托中国人民银行批准可以办理信托业务的金融机构对农业资源、科技开发、农业商品和出口基地建设及农业生产项目的建设开发进行投资;农业生产设备、建筑材料、蔬菜的销售,电子设备租赁、房屋租赁.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要43截至2016年12月31日,该公司资产总额627,245.
47万元,负债总额581,863.
33万元,所有者权益合计为45,382.
14万元.
2016年,该公司实现营业收入54,616.
90万元,净利润-3,359.
01万元.
截至2017年9月30日,该公司资产总额592,108.
80万元,负债总额496,482.
57万元,所有者权益合计为95,626.
23万元.
2017年1-9月,该公司实现营业收入138.
11万元,净利润-5,263.
58万元.
亏损的主要原因为公司对外投资,增加财务费用导致亏损.
(5)山东铁路建设投资有限公司山东铁路建设投资有限公司成立于2008年12月24日,注册地位于山东省济南市,注册资本为人民币4,054,400.
00万元,经营范围为铁路及其相关产业的投资建设、管理与运营;交通基础设施的投资建设、管理与运营.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
截至2016年12月31日,该公司资产总额6,836,993.
07万元,负债总额1,827,478.
84万元,所有者权益合计为5,009,514.
23万元.
2016年,该公司未有营业收入,净利润24,606.
33万元.
截至2017年9月30日,该公司资产总额8,455,073.
25万元,负债总额3,032,264.
48万元,所有者权益合计为5,422,808.
77万元.
2017年1-9月,该公司营业收入35.
17万元,净利润26,934.
82万元.
(6)山东高速集团河南许亳公路有限公司山东高速集团河南许亳公路有限公司成立于2004年3月1日,注册地位于河南省许昌市,注册资本为人民币20,000万元,经营范围为高速公路投资、经营管理、维护、绿化.
(凭许可证经营).
公司主要从事河南许昌至亳州高速公路的建设运营管理.
截至2016年12月31日,该公司资产总额293,527.
18万元,负债总额328,989.
50万元,所有者权益合计为-35,462.
32万元.
2016年,该公司实现营业收入18,690.
43万元,净利润-5,110.
49万元.
截至2017年9月30日,该公司资产总额289,973.
19万元,负债总额327,746.
05万元,所有者权益合计为-37772.
86万元.
2017年1-9月,该公司实现营业收入16,369.
38万元,净利润-2,310.
54万元.
亏损原因为河南许亳公司主要经营河南许亳高速公路,许亳高速公路总投资39.
55亿元,通车时间2007年末.
按照高速公路经营性质和相关可研报告,许亳高速前期经营为亏损,还未进入盈利期.
山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要44(7)山东高速轨道交通集团有限公司山东高速轨道交通集团有限公司成立于1994年3月11日,注册地位于山东省济南市,注册资本为人民币126,176万元,经营范围为轨道交通设施的投资和运营管理;铁路客货运输;货物装卸;铁路运输设施的修理;铁路工程施工;铁路运输设备及配件销售、维护管理;专用铁道及铁路专用线代营服务;仓储服务(不含易燃易爆化学危险品);铁路货运代理.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
目前,山东高速轨道交通集团直接经营管理青(州)大(家洼)铁路、宅(科)羊(口)铁路、坪(上)岚(山)铁路、大(家洼)莱(州)龙(口)铁路等四条地方铁路.
截至2016年12月31日,该公司资产总额647,158.
94万元,负债总额413,879.
08万元,所有者权益合计为233,279.
86万元.
2016年,该公司实现营业收入353,881.
49万元,净利润812.
54万元.
截至2017年9月30日,该公司资产总额667,323.
58万元,负债总额415,582.
33万元,所有者权益合计为251,741.
25万元.
2017年1-9月,该公司实现营业收入355,598.
18万元,净利润8,187.
66万元.
(8)山东海洋集团有限公司山东海洋集团有限公司(原名:山东海洋投资有限公司)成立于2010年9月16日,注册地位于山东省济南市,由山东省人民政府批准设立,省国资委监管的国有大型企业,是山东省实施山东半岛蓝色经济区战略的核心投融资平台、海洋科技成果孵化和技术转化平台、海洋战略性新兴产业整合平台,是国内首家以海洋经济为重点投资领域的国有投资公司,注册资本为人民币320,000万元,经营范围为海洋产业的投资、经营和管理,涉海金融业投资及资本运营,投资管理及咨询,财务咨询,信息咨询.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
截至2016年12月31日,山东海洋集团资产总额2,132,674.
26万元,负债总额1,520,414.
77万元,所有者权益合计612,259.
49万元.
2016年营业收入695,609.
83万元,净利润9,808.
22万元.
截至2017年9月30日,山东海洋集团资产总额2,157,897.
25万元,负债总额1,535,142.
57万元,所有者权益合计622,754.
68万元.
2017年1-9月营业收入412,262.
14万元,净利润-762.
91万元.
(9)山东高速青岛发展有限公司山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要45山东高速青岛发展有限公司成立于2011年8月9日,注册地位于山东省青岛市,注册资本为306,862万元,经营范围为公路投资、建设、管护;土木工程及信息工程的设计、咨询、科研施工;机电设备租赁;广告业务;基础设施及配套项目投资建设,市政工程、公用设施建设;自有资金对外投资;房地产开发,物业管理服务,房屋租赁;投资策划、企业管理咨询、建设项目投资咨询.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
山东高速青岛发展有限公司拥有世界最长跨海大桥山东高速胶州湾大桥与胶州湾高速公路25年的特许经营权,并拥有胶州湾大桥的广告经营权和旅游开发经营权,以及胶州湾高速公路的广告经营权.
截至2016年12月31日,山东高速青岛发展有限公司资产总额1,103,503.
70元,负债总额884,841.
54元,所有者权益合计218,662.
16元.
2016年营业收入114,038.
71元,净利润-7,890.
36元.
截至2017年9月30日,该公司资产总额1,025,368.
01万元,负债总额816,748.
96万元,所有者权益合计为208,619.
05万元.
2017年1-9月,该公司实现营业收入53,364.
03万元,净利润-10,043.
11万元.
亏损原因为青岛发展公司主要经营青岛胶州湾大桥,青岛胶州湾大桥总投资95亿元,通车时间2011年7月.
按照高速公路经营性质和相关可研报告,胶州湾大桥前期经营为亏损,还未进入盈利期.
(10)山东高速四川产业发展有限公司山东高速四川产业发展有限公司成立于2012年1月20日,注册地位于四川省成都市,注册资本为人民币300,000万元,经营范围为一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):高速公路、桥梁、铁路、港口、机场及其沿线的投资、开发;土木工程、通信工程;建筑材料销售;机电设备租赁;广告业;市政基础设施、房地产、矿产资源、物流和贸易项目的投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动).
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
截至2016年12月31日,该公司资产总额1,543,500.
43万元,负债总额1,269,367.
18万元,所有者权益合计为274,133.
25万元.
2016年,该公司实现营业收入56,750.
43万元,净利润-27,900.
22万元.
截至2017年9月30日,该公司资产总额1,597,731.
38万元,负债总额1,337,811.
66万元,所有者权益合计为山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要46259,919.
72万元.
2017年1-9月,该公司实现营业收入49,632.
87万元,净利润-14,213.
70万元.
亏损原因为山东高速四川产业发展有限公司主要经营四川乐宜高速公路,四川乐宜高速公路总投资71亿元,通车时间2010年末,按照高速公路经营性质和相关可研报告,乐宜高速在前期经营期内为亏损,目前还未进入盈利期.
(11)泰山财产保险股份有限公司泰山财产保险股份有限公司成立于2010年12月31日,注册地位于山东省济南市,注册资本为人民币203,000万元,经营范围为财产损失保险;责任保险;信用保险和保证保险;短期健康保险和意外伤害保险;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经保监会批准的其他业务.
(有效期限以许可证为准).
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
截至2016年12月31日,泰山财险资产总额368,543.
88万元,负债总额173,519.
47万元,所有者权益合计195,024.
41万元.
2016年营业收入143,430.
31万元,净利润2,331.
95万元.
截至2017年9月30日,该公司资产总额384,465.
66万元,负债总额191,065.
25万元,所有者权益合计为193,400.
41万元.
2017年1-9月,该公司实现营业收入110,110.
23万元,净利润1,216.
32万元.
(12)山东高速物流集团有限公司山东高速物流集团有限公司成立于2011年8月4日,注册地位于山东省青岛市,注册资本为人民币200,000万元,经营范围为粮食收购;(粮食收购许可证有效期限以许可证为准).
煤炭批发;综合物流的组织、投资与管理;物流相关基础设施的投资、建设与运营;商品物资批发零售(国家规定专营许可的除外);燃料油(仅限经营渣油、重油,不含储存)、化工原料(不含危险品、违禁品)、化工产品(不含危险品、违禁品)销售;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的不得经营,法律、行政法规限制经营的,取得许可证后方可经营);代理进出口;物流相关信息咨询.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
截至2016年12月31日,山东高速物流集团有限公司资产总额328,689.
05万元,负债总额138,641.
47万元,所有者权益合计190,047.
58万元.
2016年营业收入439,994.
87万元,净利润641.
34元.
截至2017年9月30日,该公司资产总额420,285.
04万元,负债总额232,278.
17万元,所有者权益合计为188,006.
87山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要47万元.
2017年1-9月,该公司实现营业收入339,860.
15万元,净利润-1,538.
53万元.
亏损原因主要为标准箱业务刚开始实施,前期费用较大形成的.
(13)山东高速地产集团有限公司山东高速地产集团有限公司成立于2015年3月27日,注册地位于山东省济南市,注册资本为人民币500,000万元,经营范围为房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务;市政设施建设、室内装潢及设计、建筑工程与设计、工程管理与咨询、绿化园林工程;经济信息咨询服务;旅游资源及旅游景点的开发利用;对外承包工程,进出口业务;设备与建材销售;以自有资金对外投资与资产管理.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
截至2016年12月31日,该公司资产总额1,226,131.
39万元,负债总额1,094,223.
02万元,所有者权益合计为131,908.
37万元.
2016年,该公司实现营业收入79,766.
49万元,净利润-21,802.
65万元.
截至2017年9月30日,该公司资产总额1,387,743.
34万元,负债总额1,303,519.
99万元,所有者权益合计为84,223.
35万元.
2017年1-9月,该公司实现营业收入73,141.
20万元,净利润-15,959.
06万元.
(14)山东高速投资控股有限公司山东高速投资控股有限公司注册资本109,791.
0334万元,经营范围为出资人授权和委托的资产经营管理,项目投资与经营管理,投资咨询(不含证券和期货投资咨询);房屋租赁.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
截至2016年12月31日,该公司资产总额594,136.
72万元,负债总额211,493.
58万元,所有者权益合计为382,643.
14万元.
2016年,该公司实现营业收入4,114.
35万元,净利润2,406.
33万元.
截至2017年9月30日,该公司资产总额2,172,714.
99万元,负债总额1,711,445.
55万元,所有者权益合计为461,269.
44万元.
2017年1-9月,该公司实现营业收入30,809.
58万元,净利润25,965.
33万元.
(15)山东高速物资集团总公司山东高速物资集团总公司注册资本103,000.
00万元,为山东高速集团全资子公司、战略发展八大板块之一.
近年来,物资集团立足山东、面向省外、走向世山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要48界,以"生产经营、实业转型、合资共赢、队伍建设"为四条发展主线,初步形成"贸易与实业并重,专业与多元并存"的全面发展格局,全力建设效益突出、品牌优质的"专业、创新、多元、高效"的综合型物资集团.
经营范围为沥青制品、沥青改性剂、交通器材、建筑材料、机械设备、五金工具、保温材料、防水材料、燃料油、桥梁伸缩缝、橡胶支座、硅芯管、沥青、化工产品(不含危险、易制毒化学品)、钢材、木材、水泥、重油、渣油、石料、润滑油、煤炭、焦炭、汽车(含小轿车)、矿产品、服装、纺织品及原料、工艺品、粮食及农产品、橡胶及制品、纸张、纸浆、棉花、玻璃、有色金属的销售;预包装食品及散装食品的批发零售;交通安全设施的生产及安装;公路工程施工及监理招标代理;仓库储存(不含危险、易制毒化学品);房屋租赁;场地租赁服务;进出口业务.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
截至2016年12月31日,该公司资产总额346,667.
39万元,负债总额174,146.
90万元,所有者权益合计为172,520.
49万元.
2016年,该公司实现营业收入398,941.
53万元,净利润-19,152.
15万元.
截至2017年9月30日,该公司资产总额390,251.
88万元,负债总额212,673.
69万元,所有者权益合计为177,578.
19万元.
2017年1-9月,该公司实现营业收入363,452.
80万元,净利润4,931.
28万元.
(16)山东高速云南发展有限公司山东高速云南发展有限公司是山东高速集团出资设立的国有综合型企业,注册资本177,851.
255万元.
该公司目前管理运营的高速公路3条,分别是锁蒙高速、通建高速、鸡石高速,总里程达到240公里.
正在建设总投资15亿元的蒙自绕城高速(羊鸡段).
经营范围为高速公路、桥梁、隧道、铁路、港口、机场基础设施的投资、建设、管理、维护;汽车救援;高速公路、桥梁、铁路、铁路沿线的综合开发、经营;公路信息网络系统开发管理;土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工;装修装饰工程;机电设备租赁;市政基础设施投资;房地产开发经营;房屋租赁;矿产资源投资开发;设计、制作、代理、发布国内各类广告;仓储服务;项目投资及对投资项目进行管理;国内贸易;物资供销;货物及技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
截至2016年12月31日,该公司资产总额1,080,347.
13万元,负债总额山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要49850,362.
35万元,所有者权益合计为229,984.
78万元.
2016年,该公司实现营业收入64,295.
75万元,净利润-1,495.
01万元.
截至2017年9月30日,该公司资产总额1,072,364.
77万元,负债总额843,853.
93万元,所有者权益合计为228,510.
84万元.
2017年1-9月,该公司实现营业收入101,923.
40万元,净利润-1,473.
94万元.
(17)山东高速服务区管理有限公司山东高速服务区管理有限公司注册资本69,000.
00万元,系山东高速集团有限公司的二级权属单位,是以投资、经营高速公路服务区、石化产业、新能源产业、农牧产业、旅游产业于一体的综合型国有大型企业.
公司经营范围为前置许可经营项目:餐饮、住宿、加油服务、汽车修理;零售预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉),烟(零售),图书报刊、音像制品及电子出版物、药品的销售和渔业、牲畜养殖;许可证批准范围内饮料【桶装、瓶装饮用纯净水】的生产加工及销售;刻字、打印业务(以上范围限分支机构经营,国家有规定的须凭许可证经营).
一般经营项目:苗木、花草、蔬菜种植及销售;建筑材料的销售;交通工程设施、器材的生产、销售及安装;服装及日用品、机械设备、润滑油、汽车配件、文化用品、工艺美术品、燃料油的销售;广告业务,物业管理;商品信息咨询服务.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
公司于2006年10月由原山东省高速公路开发总公司、山东省鲁西高速公路开发有限公司、山东省鲁东高速公路开发有限公司及山东省鲁南高速公路开发有限公司整合而成.
公司推行总部、分、子公司二级管理架构,总部设11个机关部室和1个直属机构,承担对权属单位的业务指导与服务责任.
公司下辖19个管理服务区的分公司,管理着京台路、青银路、济广路、日兰路、荣潍路、威青路、烟海路、临枣路、德上路、河南永登路、四川乐宜路、乐自路及云南羊鸡路等13条高速公路的46对服务区和停车场(其中,山东省内34对).
截至2016年12月31日,该公司资产总额181,265.
91万元,负债总额110,070.
89万元,所有者权益合计为71,195.
02万元.
2016年,该公司实现营业收入194,754.
38万元,净利润3,814.
83万元.
截至2017年9月30日,该公司资产总额161,317.
36万元,负债总额86,173.
47万元,所有者权益合计为75,143.
89万元.
2017年1-9月,该公司实现营业收入134,448.
36万元,净利润2,215.
40万元.
山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要50(二)发行人主要合营、联营公司基本情况截至2017年9月30日,发行人主要境内合营、联营公司基本情况如下:序号公司名称持股比例注册资本(万元)主要经营范围一、合营企业1青岛海洋基石创业投资企业(有限合伙)发行人子公司山东海洋投资有限公司出资45.
00%NA1创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构.
(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、代客理财、融资担保等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)2山东海洋明石产业基金管理有限公司发行人子公司山东海洋投资有限公司持股57.
14%20,000.
00以自有资金对外股权投资,股权投资管理、股权投资咨询(不含证券和期货投资咨询).
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)3河南郑新铁路有限责任公司发行人子公司河南中州铁路有限责任公司持股49.
00%10,000.
00从事地方铁路客、货运输业务(凭有效许可证经营);矿用物资、矿用配件及五金建材的销售.
4山东蓝色经济产业基金管理有限公司发行人子公司山东海洋集团有限公司持股40%5,000.
00受托管理股权投资企业,从事投资管理及相关咨询服务;以自有资产投资.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)5山东高速畅赢股权投资管理有限公司发行人三级子公司山东高速投资发展有限公司持股50%1,000.
00股权投资管理(需经中国证券投资基金业协会登记,未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务).
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)二、联营企业1山东省环保产业股份有限公司发行人子公司山东高速股份有限公司持股30.
00%5,000.
00环保机械、仪器仪表设备的制造、销售、安装调试,城市综合污水处理、固体废弃物处理,"三废"综合利用和环保节能技术的开发、咨询服务,认证咨询;资质证书范围内环保工程专业承包施工、环境污染治理设施运营业务;环境工程设计;城市及道路照明工程施工;市政公用工程施工、市政养护维修工程、机电设备安装工程、管道安装工程、噪音治理和大气环境治理、土壤修复、园林绿化工程.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)2青岛港(临沂)高速物流有限公发行人子公司山东高速1,000.
00从事件杂货及集装箱的仓储、装卸、拆箱、装箱、修箱、洗箱服务;开展报关、报检、船代、货物运输代理服务;山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要51序号公司名称持股比例注册资本(万元)主要经营范围司物流集团有限公司持股41.
00%开展货物的分拣、换装、分拨、配送服务;货物及技术进出口;电子商务服务;批发兼零售:预包装食品、散装食品、乳制品;销售:洗化用品、保健品、黄金饰品、珠宝饰品、木材、板材、工艺品、一次性卫生用品、五金工具、机电设备及配件、阀门、轴承、塑料制品及原料、橡胶制品、化工产品(不含危险化学品)、纺织品、服装鞋帽、粮食及制品、肉类制品、医疗器械、有色金属;会展会务服务,企业管理咨询.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)3潍坊港务有限公司发行人子公司山东高速交通物流投资有限公司100,000.
00港口航道、锚地、公用港池等公共基础设施的建设、管理、养护;港口岸线、港区土地的形成、经营;港航工程、港航服务等相关产业的经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
4山东海运机电设备有限公司发行人子公司山东海运股份有限公司持股45.
00%10,000.
00用于石油及天然气的勘探和开采设备、控制单元、功能模块、机械和电气设备、管道设施、压力容器、罐箱、集装箱、仪器仪表、电子设备、五金制品、汽车部件(以上须经批准的,凭许可或资质经营)的设计、生产、安装、测试、销售,以及提供以上设备相关的租赁业务、售后服务、一般商务咨询(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)、技术咨询服务;一般机械零部件加工;石油和天然气关联生产设备零件的进出口与批发.
(该经营范围不含国家法律法规限制、禁止、淘汰的项目,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)5山东兖煤日照港储配煤有限公司发行人子公司山东海运股份有限公司持股20.
00%30,000.
00压缩气体及液化气体:1,3-丁二烯、丙烷、异丁烷、异丁烯、正丁烷、易燃液体:苯、粗苯、甲醇、甲基叔丁基醚、石脑油、乙醇、腐蚀品:氢氧化钠、溴、盐酸、乙酸的批发(无储存)(有效期限以许可证为准).
煤炭批发经营;焦炭、生铁、矿产品(不含国家限制经营的产品)、木材、燃料油、水煤浆、球团、炉料、铁精粉、钢坯、水泥的销售;货物进出口;货物(不含危险品)装卸、仓储、中转服务;国际国内货运代理;金属材料、机械、电子产品、建筑材料、橡胶制品、初级农产品、化肥、造纸原料、木薯干的销售.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
6济南蓝色领军投资有限公司发行人子公司山东恒蓝创业投资有限公司持股30.
00%200.
00以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务).
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动.
)7山东蓝色智库投资有限公司发行人子公司山东恒蓝300.
00以自有资产对外投资及管理;投资咨询(未经金融监管山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要52序号公司名称持股比例注册资本(万元)主要经营范围创业投资有限公司持股30.
00%部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务).
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)8北京海洋基石创业投资管理有限公司发行人子公司山东蓝色经济创业投资有限公司持股45.
00%500.
00.
投资管理;资产管理.
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.
)9满易网络科技有限公司发行人子公司山东高速信联支付有限公司、山东高速信息工程有限公司合计持股44%5,000.
00互联网信息服务;电子商务系统、计算机软件及硬件的技术开发、设计、制作销售;数据库及计算机网络服务;计算机系统集成的设计、安装及维护;计算机技术服务;信息化系统咨询服务、方案设计;会员卡代理服务;企业管理咨询、经济信息咨询、财务咨询、会计代理记账(凭会计代理记账许可证书经营)、商务信息咨询、文化艺术交流活动策划、市场营销策划、公关活动策划、企业形象策划;广告设计、制作、代理及自有媒体发布;电子产品、通讯产品及配件的销售、安装和维修服务;国内贸易;物流设备、汽车及零配件、轮胎、煤炭、焦炭、生铁、钢材、铁粉、铝矿砂(铝矾土)、氧化铝、铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝制品、建筑材料、五金交电、化工产品(不含危化品)、润滑油、橡胶及橡胶制品、保健品、预包装食品、农副产品、棉花、棉纱、纺织品的销售;销售玉米、玉米浆、玉米蛋白粉及玉米饲料;进出口业务;企业供应链管理及服务;产业园区规划方案设计、咨询、产业园区招商代理;普通货运;道路普通货物运输(无车承运);普通货物仓储服务(不含危化品以及国家专项审批的项目);货运代理,物流信息咨询(不含互联网信息咨询)、普通货物装卸搬运服务.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动.
)(不得从事本辖区产业政策禁止和限制类项目的经营活动)10山东金色农业开发有限责任公司发行人子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司持股30.
00%500.
00农业项目开发、咨询,农业新技术、新成果技术指导和技术服务,农产品进口贸易,不再分装的包装种子、化肥、塑料制品、饲料、农机具的出口贸易.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)11山东省济邹公路有限公司发行人子公司山东省农村经济开发投资公司持股30.
00%2,000.
00岚济线济宁至邹城段公路及其附属设施的养护和经营管理.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要53序号公司名称持股比例注册资本(万元)主要经营范围12内蒙古鲁桥置业有限公司发行人子公司山东高速地产集团有限公司持股50.
00%20,000.
00许可经营项目:无一般经营项目:房地产开发(凭资质证书经营13山东蓝色经济资产管理有限公司发行人子公司山东海洋集团有限公司控股的山东海洋金融控股有限公司持股45%15,838.
00以自有资金对外投资、资产管理、投资管理、投资咨询;不良资产处置;财务顾问;企业资产重组并购;国内贸易、股权转让的方案策划咨询.
(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代理客户理财等金融业务,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)14山东恒蓝资本投资管理有限公司山东蓝色经济资产管理有限公司持股52%;山东海洋金融控股有限公司控股的山东恒蓝创业投资有限公司持股28.
41%1,000.
00以自有资金对外投资及投资管理、资产管理、投资咨询;受托管理股权投资企业.
(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等金融业务;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
15山东中网银新投资管理有限公司发行人子公司山东海洋集团有限公司控股的山东海洋金融控股有限公司持股30%10,000.
00以自有资金投资及其对投资项目进行投资管理(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等金融业务).
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动16山东蓝色经济融资担保有限公司发行人子公司山东海洋集团有限公司控股的山东海洋金融控股有限公司持股32.
25%,山东蓝色经济资产管理有限公司持股14.
98%50,080.
00贷款担保,票据承兑担保,贸易融资担保,项目融资担保,信用证担保;诉讼保全担保,投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务;按照监管规定,以自有资金进行投资(有效期限以许可证为准)17内蒙古鲁桥置业有限公司发行人子公司山东高速地产集团有限公司持股50%20,000.
00许可经营项目:无一般经营项目:房地产开发(凭资质证书经营山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要54序号公司名称持股比例注册资本(万元)主要经营范围18山东高速信业城市发展股权投资基金管理有限公司发行人子公司山东高速地产集团有限公司持股45%1,000.
00股权投资管理;以自有资金投资及其投资项目的资产管理(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务).
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动19山东海洋发展有限公司发行人子公司山东海运股份有限公司持股25%70,000.
00航运项目管理及服务,商务信息咨询(不含商业秘密),酒店管理,会务服务,展览展示服务,文化产业投资及管理,旅游业投资及管理,投资信息咨询(不含金融、证券、期货),物业管理,自有房屋租赁,城市基础设施建设,房地产开发与经营管理,房地产销售代理及资询,工程管理服务,建筑安装及建筑装饰工程,建筑材料销售,设计、代理、发布国内广告.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)注1:青岛海洋基石创业投资企业为合伙企业.
截至2017年9月30日,上述合营、联营公司对本公司资产、负债、收入、利润等均不构成重大影响.
三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况(一)控股股东及实际控制人基本情况截至2017年9月30日,发行人为国有独资企业,控股股东及实际控制人均为山东省国资委,山东省国资委为山东省人民政府直属特设机构.
(二)实际控制人主要职责山东省国资委的主要职责如下:1、根据山东省政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责,监管省属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作.
2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任;建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准;通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,依法维护国有资产出资人的权益.
3、指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动山东省国有经济布局和结构的战略性调整.
4、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要55束制度;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施.
5、按照有关规定,代表山东省政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作.
6、负责组织所监管企业上交国有资本收益;参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法;按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作.
7、按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律、法规等工作.
8、负责企业国有资产基础管理;起草企业国有资产监督管理的地方性法规、规章草案,制定有关规范性文件;依法对设区的市国有资产管理工作进行指导和监督.
9、承办山东省委、省政府交办的其他事项.
(三)控股股东及实际控制人所持发行人股权质押及争议情况截至本募集说明书摘要签署日,山东省国资委持有的发行人股权不存在质押及权属争议.
四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况(一)基本情况及持有发行人证券情况截至本募集说明书摘要签署日,发行人现任的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下表:姓名职务持有公司股份数量持有公司债券情况孙亮董事长、法人代表、党委书记无无刘洪斌董事无无徐军峰董事无无李航董事无无张文董事无无于永达董事无无宋靖雁董事无无王志斌职工董事无无柳树公监事会主席无无山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要56姓名职务持有公司股份数量持有公司债券情况徐波监事无无翟静监事无无高贵成职工监事无无蒋鹏飞职工监事无无王化冰常务副总经理无无艾贻忠副总经理无无王思军副总经理无无姜振亭副总经理无无王基全副总经理无无孟岩副总经理无无嵇可成总会计师无无王小东董事会秘书无无发行人为国有独资公司,故不存在上述董事、监事及高级管理人员持有公司股份的情况.
上述董事、监事及高级管理人员亦未持有公司所发行的债券.
上述董事、监事、高级管理人员的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定.
(二)主要工作经历1、董事孙亮先生,山东烟台人,1958年5月生,1975年12月参加工作,1990年12月入党,研究生学历,工程技术应用研究员.
曾任山东省交通厅计划财务处办事员、科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长,山东省高速公路有限责任公司党委委员、董事、副总经理、总会计师、总经理、法人代表,2009年7月任本公司党委书记、董事长、法人代表.
刘洪斌先生,1964年2月出生,山东临朐人,研究生文化程度,1984年7月参加工作,1984年2月入党.
曾任山东省农业厅计财处副主任科员,山东省委组织部办公室副科级巡视员,中央驻港联络办干部处副处长,山东省委组织部干部管理三处副处长,山东省委组织部干部信息管理处处长,2013年12月至今任本公司党委副书记,现任公司董事.
徐军峰先生,江苏南通人,1962年11月出生,1982年8月参加工作,1996年5月入党,在职研究生.
曾任山东省航运管理局计财科科长、副局长,山东航山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要57运集团有限公司董事、副总经理、党委委员,山东省地方铁路局副局长、局长、党委书记,2010年9月至今任山东高速集团有限公司副总经理,2015年7月起兼任公司董事,现任公司董事.
李航先生,1970年1月出生,中共党员,博士学历.
曾任中国轻骑摩托车集团总公司秘书、财务部海外财务科秘书、科员,斯里兰卡东方轻骑兰卡公司、巴基斯坦新东方国际贸易公司、轻骑乌干达---肯尼亚贸易公司财务经理,巴基斯坦赛格尔-轻骑摩托车有限公司财务经理、财务总监,中国轻骑集团财务部副部长,山东高速集团财务部副部长、部长,公司总会计师,现任公司董事.
张文先生,1960年生,中共党员,研究生学历.
1982年7月参加工作,先后担任龙口矿务局北皂煤矿地测科技术员、副科长、科长,龙口矿务局地测处副主任工程师,龙口矿务局地测处副处长、处长,龙口矿务局行政办公室主任,龙口矿业集团副总经理,淄博矿业集团副总经理、党委常委,新汶矿业集团董事、总经理、党委副书记,新汶矿业集团董事长、党委书记、总经理,2016年3月至今任山东能源集团干部,现担任山东高速集团外部董事(专职).
于永达先生,中共党员,1952年9月生于吉林长春,研究生学历,1983年7月参加工作,先后在日本长崎信用银行调查部担任客座研究员(1983年7月至1984年11月)、日本爱知大学国际经济学部客座研究员(1990年3月至1991年12月)、日本京都大学客座教授(1996年8月至1997年12月)、清华大学双聘教授(1997年12月至1998年10月)、清华大学教授(1998年10月至今),期间于2002年7月至2005年7月任威海市商业银行独立董事、2011年5月至2014年4月任南方基金独立董事.
现担任清华大学公共管理学院国际战略与发展研究所副所长、山东高速集团外部董事(任期3年).
宋靖雁先生,1964年生,中共党员,博士学历.
1988年7月至1999年7月任清华大学自动化系助教、讲师,1994年1月至1998年12月任香港中文大学系统工程与工程管理学系研究助理,1999年7月至2005年12月任清华大学自动化系副教授、副系主任,2000年6月至2001年12月任交通部中国智能交通框架体系自动公路系统专家组副组长,2002年9月至2003年6月任美国加州大学伯克利分校PATH研究中心访问学者,2004年12月至2005年2月任香港中文大学自动化与计算机辅助工程系副研究员,2005年12月至2010年7月任清华大学自动化系教授、副系主任,2005年12月至2016年10月任国家863高山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要58科技项目专家组专家,2010年7月至今任清华大学自动化系教授.
2009年~2014年担任上市公司银之杰的独立董事;2014年至今担任上市公司兴民智通的独立董事;现担任山东高速集团外部董事.
王志斌先生,男,1965年3月生,大学学历,1987年8月参加工作,曾任济南轻工化学总厂合洗分厂办事员、济南轻工化学总厂企管办科员、山东省交通工业集团总公司办公室秘书、办公室副科级干部、中一企业中层副职级干部、中一企业中层正职级干部、办公室副主任,2001年10月起先后任山东省高速公路有限责任公司办公室副主任、办公室主任、山东高速集团有限公司办公室主任、总经理助理、山东高速轨道交通集团有限公司总经理(法定代表人)、党委副书记、山东高速股份有限公司副董事长、总经理.
现任发行人职工董事.
2、监事柳树公先生,1960年6月生,在职大学学历,1978年12月参加工作,现任山东高速集团有限公司监事会主席.
主要履历:1978年12月济南第三棉纺厂工作;1985年8月山东省劳动局计划处工作,历任副主任科员、主任科员;1997年5月山东省劳动厅计划与工资处助理调研员;2000年11月山东省劳动和社会保障厅监察监督处助理调研员;2004年6月山东省国资委产权管理处负责人、调研员、处长;2015年6月山东省省管企业监事会主席(副厅级),同时任本公司监事会主席.
徐波先生,山东新泰人,1975年10月生,1997年7月参加工作,大学学历,高级会计师;1997年7月至2009年10月在新汶矿业集团公司翟镇煤矿财务部会计、主任会计师、主任;2009年10月至2010年9月在新矿集团财务处工作;2010年9月-2012年7月任新矿内蒙能源公司经营财务部副主任;2011年6月至2012年7月任省国资委产权管理处挂职副调研员;2012年8月至2016年2月任新矿集团财务部副部长;2016年2月至今,任山东省国有资产投资控股有限公司、省国资委监事会办事处专职监事.
翟静女士,1968年7月生,大学学历,工商管理硕士.
1990年7月参加工作,2015年6月至今任山东高速集团有限公司监事.
主要履历:1990年7月省第二轻工业厅基建外经处、技改外经部工作;2000年12月省轻工业办公室行业管理处工作;2002年10月省委企业工委办公室主任科员;2004年6月省国资委办公室(党办)主任科员;2005年1月省国资委统计评价与业绩考核处、综合山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要59处、董事会监事会工作处副处长;2012年3月至今省管企业监事会调研员级监事,2015年6月任本公司监事.
高贵成先生,1968年11月生,研究生学历,管理学硕士.
1989年7月参加工作,先后任职山东大成农药工业股份公司质量监督处科员、企业管理科科长,山东省高速公路有限责任公司鲁东分公司企管处职员,山东高速集团有限公司投资企管部职员,山东高速文化传媒有限公司总经理助理、党委委员,山东高速集团有限公司审计法务部副部长、山东高速光控产业投资基金管理有限公司监事(兼),现任集团纪委委员、职工监事、审计法务部部长、山东高速篮球俱乐部有限公司董事(兼).
蒋鹏飞先生,1963年4月生,大学学历.
1979年11月参加工作,1993年9月任职山东省公路运输工会科员,后分别任职山东省公路运输工会生产保护部副部长、山东省交通工会办公室主任、山东高速集团有限公司工会副主席,现任山东高速集团有限公司工会副主席、职工监事,机关纪委委员.
3、高级管理人员发行人原总经理江成先生被任命为山东省交通运输厅党组书记,提名为山东省交通运输厅厅长人选,不再担任本公司党委副书记、总经理.
截至本募集说明书摘要签署之日,发行人新任总经理人选尚未确定,相关工作由常务副总经理王化冰先生主持.
王化冰先生,1970年生,大学本科学历,工商管理硕士.
1992年7月1996年11月任山东省交通工程总公司技术员,1996年12月至1998年4月任山东省交通工程总公司第五分公司副经理,1998年3月至2002年1月任山东省交通工程总公司第五分公司经理,2002年1月至2003年6月任山东省交通工程总公司副总经理、第五分公司经理,2003年6月至2006年4月任山东省路桥集团有限公司董事兼党委委员、总经理.
2006年4月至2013年5月任山东高速股份有限公司第三届、第四届董事会副董事长、总经理.
2013年6月起任山东高速集团副总经理,2015年2月至今兼任山东高速地产集团有限公司董事长.
现任公司常务副总经理兼山东高速地产集团有限公司董事长.
艾贻忠先生,1963年4月出生,中共党员.
曾任山东省交通工程公司第二分公司技术员、助工,山东省济德公路工程建设指挥部办公室工程科副科长、科长,山东省京福高速公路建设管理办公室路桥工程部主任,山东省高速公路有限山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要60责任公司鲁西分公司副经理、总工程师,山东高速路桥集团有限公司董事长、党委书记,山东高速集团有限公司总经理助理,2010年9月至2013年6月任公司总工程师.
2013年6月至今任本公司副总经理.
王思军先生,中共党员,生于1962年,1986年7月参加工作,1989年9月加入中国共产党,工商管理硕士学位,高级会计师.
2008年至2012年3月,历任山东省丝绸总公司财务处副处长,财务部经理,山东省丝绸集团总会计师、党委委员,华鲁控股集团有限公司财务总监.
2012年3月-2015年7月任山东钢铁集团有限公司财务总监.
2015年7月-2017年8月任山东高速集团有限公司董事、财务总监.
现任公司副总经理.
姜振亭先生,山东莱州人,1959年10月8日出生,中共党员,研究生学历,工学硕士学位,工程技术应用研究员职称.
1980年7月-1996年12月就职于山东省交通规划设计院,任主任;1996年12月-2000年8月就职于山东省京福高速公路建设办公室,任副主任;2000年8月-2010年2月就职于山东省交通规划设计院,任院长;2010年2月-2011年1月就职与山东高速集团建设管理公司,任总经理、党委副书记;2011年1月-2012年3月就职于山东高速建设集团有限公司,任总经理、党委副书记;2012年2月-2013年6月就职于山东高速集团有限公司,任总经理助理,兼任山东高速建设集团总经理、党委副书记;2013年6月-2017年8月就职于山东高速集团有限公司,任总工程师.
现任公司副总经理.
王基全先生,1987年8月参加工作,硕士研究生学历,现任公司副总经理.
曾任济南铁路局勘测设计院助理工程师,济南铁路局勘测设计院桥梁设计所助理工程师,济南铁路局勘测设计院铁路顺达工程建设监理公司副总经理兼工程建设总承包公司副经理,济南铁路局工程指挥部副指挥长,任济南铁路局工程建设监理中心副总经理兼总工程师,济南铁路局建设处副处长,哈大铁路客运专线筹备组技术质量部部长,哈大铁路客运专线有限责任公司工程管理部部长,哈大铁路客运专线有限责任公司副总经理(副局级),山东铁路建设投资有限公司常务副总经理、党委委员,鲁南高速铁路有限责任公司董事长(法定代表人)、党委书记,山东铁路建设投资有限公司党委副书记等职.
孟岩先生,1986年7月参加工作,现任公司副总经理.
曾任天津重型机械厂金属加工一分厂技术员、团总支书记、中国山东国际经济技术合作公司经援业务部科员、中国山东国际经济技术合作公司经援业务部业务一科科长、经理助理、山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要61驻也门办事处项目经理、综合业务部副经理、驻也门办事处副主任、海外工程部副经理、海外工程部经理、副总经理、总经理、党委委员,中国山东国际经济技术合作公司党委副书记,山东外经(香港)有限公司董事等职.
嵇可成先生,1993年7月参加工作,硕士研究生学历,现任公司总会计师.
曾任山东省济青高速公路管理局财务科科员、山东省济德高速公路工程建设办公室财务科会计、山东省京福高速公路建设管理办公室财务科会计、山东省京福高速公路建设管理办公室财务科会计、山东省高速公路有限责任公司财务部职员、齐河至夏津高速公路项目建设办公室财务科科长、山东高速集团有限公司中层副职、山东高速集团有限公司财务部副部长、渤海轮渡股份公司监事(兼)、山东高速轨道交通集团有限公司(省地铁局)总会计师、党委委员、山东铁路建设投资有限公司董事(兼)、山东高速集团有限公司机关纪委副书记等职.
王小东先生,1997年7月参加工作,硕士研究生学历,现任发行人董事会秘书.
曾任山东基建济青高速济南管理处监控分中心职员、山东基建济青高速济南管理处组织人事科宣传干事、办公室副主任(主持工作),山东省高速公路有限责任公司鲁西分公司政治处职员、团委书记、办公室副主任,山东高速集团有限公司办公室职员、团委副书记、办公室副主任、办公室副主任(主持工作)、办公室主任、机关党委副书记等职.
(三)董事、监事及高级管理人员对外兼职情况截至本募集说明书摘要签署日,发行人现任执行董事、职工监事及高级管理人员无在山东高速集团及其并表子公司之外的兼职情况.
山东省国资委委派的监事柳树公、徐波和翟静为公务员,同时在其他省管企业兼任监事;发行人外部董事存在对外兼职的情况.
五、发行人法人治理结构及其运行情况(一)截至2017年9月30日,发行人组织结构如下:山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要62(二)发行人职能部门的运行情况发行人由山东省国资委履行股东职责,设立了董事会、监事会和经营管理层;目前下设办公室、党委工作部、人力资源部、投资发展部、计划财务部、审计法务部、安全运营部、工程信息部、工会9个职能部门,各司其职,职责明确,能满足公司日常经营管理需要.
最近三年,公司治理结构主要运行情况如下:1、出资人山东省国资委依法对公司履行出资人职责.
山东省国资委依照《公司法》、《企业国有资产法》等法律、法规对公司行使下列职权:(1)决定公司的经营方针和投资计划;(2)任免非由职工代表担任的董事长、董事、监事会主席和监事,决定他们的报酬等事项;(3)审议批准董事会的报告和监事会的报告;(4)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(5)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(6)决定公司增加或者减少注册资本、发行债券等重大事项;(7)决定董事会的经营业绩考核指标和资产经营责任制目标,并进行考核评价;(8)在报请省人民政府批准后决定公司的合并、分立、改制、解散和申请破产;(9)审议批准董事会提出的重要子企业的有关重大事项和公司重组、股份制改造方案;(10)批准董事会报省国资委核准的投资项目;(11)对董事会重大投融资决策的实施效果进行跟踪监督,追究董事会的决策失误责任;(12)制定和修改公司章程;(13)为追究董事、监事、高级管理人员的赔偿责任,依照《公司法》第一百五十二条的规定,对其提起诉讼;(14)法律、行政法规和公司章程规定的其他职权.
2、董事会董事会经理层监事会办公室党委工作部人力资源部投资发展部计划财务部审计法务部安全运营部工程信息部工会山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要63根据发行人《公司章程》之规定,发行人设立董事会,成员9人.
其中,外部董事5人,非外部董事4名(包括1名职工董事).
此外,发行人《公司章程》规定,董事会对山东省国资委负责,行使下列职权:(1)执行山东省国资委的决定和规范性文件;(2)向山东省国资委报告工作;(3)决定公司的经营计划和投资方案;(4)决定公司内部管理机构的设置,决定公司分支机构的设立和撤销;(5)决定聘任或者解聘公司总经理、财务负责人及其报酬事项;(6)决定公司职工收入分配方案;(7)决定公司内部业务重组和改革事项;(8)决定公司的风险管理体系,包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制,并对实施进行监控;(9)制订公司的年度财务预算方案、决算方案、批准公司年度财务报告;(10)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(11)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;(12)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;(13)制订公司章程修正案草案;(14)制订董事会议事规则,对董事会召开和表决的程序等作出规定;(15)制订公司重大资产抵押、质押、保证等对外担保方案;(16)制定公司的基本管理制度;(17)履行对全资、控股和参股企业的股东职权;(18)向山东省国资委提交年度经营业绩考核指标和任期经营目标完成情况的报告;(19)向山东省国资委报告董事会的重大投、融资决策信息和真实、全面的财务和运营信息;(20)向山东省国资委报告董事和经理人员的实际薪酬以及经理人员的提名、聘任或解聘的程序和方法等信息;(21)建立与监事会重大事项沟通制度,如实提供有关情况和报告;(22)法律、行政法规规定和山东省国资委授予的其他职权.
董事会决定的第(5)项中的事项应报山东省国资委备案.
目前公司董事会成员中共有8人,为山东省国资委任命,董事会人数未达到发行人《公司章程》规定人数.
原因为中共山东省委组织部和山东省国资委任命的部分发行人董事因退休或调离等原因已不再担任发行人董事,而山东省国资委未及时委派董事填补空缺所致.
董事人员少于发行人《公司章程》规定的人数可能给发行人重大事项的集体决策带来一定的影响,但根据《企业国有资产法》关于"国有独资企业、国有独资公司合并、分立,增加或者减少注册资本,发行债券,分配利润,以及解散、申请破产,由履行出资人职责的机构决定"之规定,发行人对重大事项进行集体决策,在决策后报出资人山东省国资委批准后实施.
因此,上述董事会成员人数少于《公司章程》规定人数的情况未对发行人正常经山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要64营产生实质性不利影响.
3、监事会根据发行人《公司章程》之规定,发行人设监事会,监事会由5人组成.
其中职工监事2人,由公司职工代表大会选举产生;其余成员由山东省国资委委派或更换.
董事、高级管理人员不得兼任监事.
根据发行人《公司章程》之规定,监事会依照法律、行政法规以及公司章程的规定,对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督,对企业财务进行监督检查.
监事会对山东省国资委负责,行使下列职权:(1)检查公司财务;(2)对为公司提供服务的会计师事务所的执业过程进行监督,对其执业质量进行评价;(3)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程和省国资委规定的董事、高级管理人员向省国资委提出罢免或更换的建议;(4)当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正,必要时向山东省国资委报告;(5)法律法规规定及山东省国资委授予的其他职权.
目前公司监事会成员共5人,其中3人为山东省国资委任命,2人为职工监事,符合发行人《公司章程》规定.
4、总经理根据发行人《公司章程》之规定,公司设总经理1名,由董事会聘任或者解聘;副总经理若干名.
经出资人同意,公司董事会成员可以兼任总经理、副总经理.
副总经理协助总经理工作,对总经理负责.
根据发行人《公司章程》之规定,总经理对董事会负责,行使下列职权:(1)主持公司生产经营管理工作,组织实施董事会决议;(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(3)拟订公司内部管理机构设置方案;(4)拟订公司基本管理制度;(5)拟订公司财务预算、决算方案;(6)拟定公司利润分配和弥补亏损方案;(7)拟订公司职工收入分配方案;(8)制定公司的具体规章;(9)提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总经理助理;(10)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;(11)董事会授予的其他职权.
5、各职能部门(1)办公室山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要65负责公司内外协调及公共关系管理;负责综合材料起草、办公自动化建设等工作;负责公文处理、文档管理、督办督查、印鉴管理、信函管理等工作;负责接待及行政管理工作;负责机关行政经费管理、值班管理、办公用品管理等后勤服务工作;负责协调发行人物业管理工作;负责办公设备及非生产性车辆的管理.
(2)党委工作部负责公司党委会议,党委中心组学习等日常工作;负责基层党组织建设和党员日常管理工作;负责机关中层管理人员、权属单位领导班子成员及后备干部的管理;负责发行人派出董事、监事的推荐与任免工作.
负责思想政治工作、维护稳定工作;负责发行人新闻宣传、网站、信息、形象视觉识别系统(VI)、企业文化建设工作;负责发行人纪委日常工作、党风廉政建设检查考核工作;按规定对领导人员选拔任用工作进行监督检查;负责发行人离退休人员管理的指导工作;负责基层团组织建设、团员日常管理和青年工作.
(3)人力资源部归口负责山东省国资委对发行人、发行人对权属单位的经营业绩考核工作;负责机构编制管理;负责员工招聘、员工流动、人才引进、复转军人安置等工作;负责退职、内部退养、待岗人员的手续办理和待遇审核、归口管理员工培训、专业技术资格和职务评聘工作;指导权属单位员工管理工作、按照干部管理权限负责会计委派人员的考察和任免工作、负责发行人及权属单位工资总额和负责人薪酬管理;负责发行人机关人员工资福利待遇工作、负责劳动用工、劳动合同、劳动保护、社会保险、企业年金、医疗费管理等工作.
(4)投资发展部负责组织拟定发行人战略发展规划;负责投资管理,完善投资管理制度体系,编制发行人年度投资计划;组织投资项目的论证、实施、监控和后评价等工作;负责投资项目的报批、审核、统计、分析等工作;负责投资收益收缴管理工作;负责资本运营工作;负责改革改制工作;负责产权管理、工商登记和年检工作及董事、监事人员的业务监督、考核工作.
(5)计划财务部负责发行人生产经营计划与调度、财务管理与监督、会计核算、资金管理、税收管理与筹划、预算管理、资产管理与监督工作;参与对外投资、项目投资、收购、兼并、联合、重组的调研与论证工作;负责统计管理及经济信息披露工作;山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要66负责会计人员的统一管理工作;负责会计系列专业技术职务评审管理;负责发行人会计信息化建设及管理.
(6)审计法务部负责发行人内部审计、法律事务和全面风险管理制度建设.
负责对发行人财务收支、预算执行等进行审计监督;参与年度财务决算审计;配合政府职能部门对发行人的审计检查工作;负责为发行人重大经营决策提供法律咨询和法律服务;参与起草、审核重要的规章制度;参与重大经济活动的谈判;负责合同管理;组织处理各类诉讼和非诉讼法律事务;负责组织开展风险管理初始信息收集和风险辨识评估;牵头制定风险管理策略和解决方案;负责风险管理工作的监督与改进.
(7)安全运营部负责制定安全生产和运营管理标准、规范,组织指导权属单位安全生产和运营管理的制度建设和规范化建设;负责发行人权属单位安全生产和运营管理的考核工作;组织建设发行人安全和运营管理体系;负责发行人安委会的日常工作;负责质量管理、定额管理、管理创新等企业管理工作;负责推行现代化运营管理方法,推进内部运营管理改革;负责发行人委托管理高速公路日常运营费用的年度预算审核工作;负责广告和非公路标志的监督管理工作;承担路政、港政的监管协调工作.
(8)工程信息部负责公路、铁路、港口、工业与民用建筑和机电工程等的建设管理工作;组织拟定基础设施工程项目的建设标准、规模、设施设备配置及管理制度;负责组织开展发行人基础设施建设项目立项工作,组织审核建设项目初步设计及概算、施工图预算和重大、较大工程变更,组织建设项目计划统计工作;负责发行人基础设施建设单位的质量管理、进度管理、合同管理和费用管理的监督和考核;组织项目竣工验收、工程决算审核工作.
(9)工会负责发行人职工代表大会和工会会员代表大会的日常工作;负责"厂务公开"工作,组织职工参与企业民主管理;负责基层工会组织建设、"职工之家"建设;负责组织劳动竞赛、职业道德教育等活动;负责劳动模范管理工作;负责劳动争议调解工作;负责集体合同及工资集体协商工作;负责困难职工救助工作;负责组织文艺体育活动;负责女职工权益保护、计划生育管理工作;负责机关工会的山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要67日常工作.
六、发行人主营业务情况(一)本公司主营业务1、公司经营范围经营范围为:高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费;高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营;土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工,房地产开发经营(以上须凭资质证书方可经营);建筑材料销售;机电设备租赁;广告业务.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)2、公司经营概况山东高速是经山东省政府批准成立,由省国资委履行出资人职责的国有独资特大型企业集团,也是省委、省政府重点发展的12家大型企业之一.
随着打造山东省"大交通"平台战略的逐步实施,近年来公司规模逐步扩大,围绕交通基础设施,不断拓展业务,目前公司主营业务涵盖高速公路、桥梁、铁路等多个交通基础设施领域的投资、建设、经营和管理.
2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-9月,公司分别实现主营业务收入366.
33亿元、379.
28亿元、501.
19亿元和373.
82亿元.
最近三年发行人主营业务收入稳步增加,主要来自于公司商品销售收入和车辆通行费收入的不断增长.
公司主营业务收入来源主要包括车辆通行费、公路沿线油品等商品销售收入和工程施工收入等,其中商品销售收入及车辆通行费是公司收入的主要来源.
发行人近三年主营业务收入情况如下:单位:亿元,%业务项目2017年1-9月2016年度2015年度2014年度金额占比金额占比金额占比金额占比车辆通行费收入(路桥收费)87.
0223.
28107.
6821.
49104.
2327.
48100.
1627.
34施工结算43.
1211.
5343.
478.
6747.
3412.
4847.
7313.
03铁路运输收入22.
666.
0619.
533.
9014.
333.
7819.
025.
19商品销售168.
0244.
95267.
5153.
37180.
2047.
51158.
1643.
17其他53.
0014.
1863.
0012.
5733.
178.
7541.
2611.
26山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要68业务项目2017年1-9月2016年度2015年度2014年度金额占比金额占比金额占比金额占比主营业务收入合计373.
82100.
00501.
19100.
00379.
28100.
00366.
33100.
00(二)发行人各板块经营情况1、车辆通行费收入业务车辆通行费收入为公司主要收入来源之一,2014年度、2015年度和2016年度,发行人分别实现车辆通行费收入100.
16亿元、104.
23亿元和107.
68亿元,占公司主营业务收入的比重分别为27.
34%、27.
48%和21.
49%.
2017年1-9月,发行人实现车辆通行费收入87.
02亿元.
随着区域经济的增长,公司未来几年车辆通行费收入预计将继续呈增长态势.
公司主要管辖的路产包括京福高速公路山东段、菏泽-关庄高速公路、济南绕城北线、齐河-夏津高速公路、烟台-海阳高速公路、临沂-枣庄高速公路、济南至青岛高速公路、济莱高速、许禹高速、泰安-曲阜一级公路、济南黄河大桥、济南黄河二桥、平阴黄河大桥、滨州黄河大桥等.
山东省高速公路图如下:注:红线标注公路为山东高速集团经营之高速公路.
公司经营的路段中济青高速和京福高速山东段对通行费收入的贡献最大,2016年济青高速(含黄河二桥)和京福高速山东段分别实现收入31.
42亿元和29.
01亿元,两者合计占2016年公司通行费收入总额56.
12%.
济青高速是山东山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要69省最繁忙的高速公路之一,该路西起济南市,途经淄博、潍坊,东至沿海开放城市青岛,横贯山东半岛,连接5条国道.
济青高速将铁路、水路、航空等几种运输方式衔接起来,形成了横贯山东省东西的综合性运输大通道.
京福高速山东段是重要的主干线,其中德州—泰安段是京福高速和京沪高速两条重要主干线在山东的重合路段,车流量大,货车比例较高,通行费来源充足.
通行量方面,公司所运营路段中,济青高速、京福高速山东段和胶州湾高速车流量较大,2016年出口通行量分别为3,669.
91万辆、4,657.
81万辆和3,313.
04万辆,其余路段车流通行量相对较小.
总体来看,公司主要高速公路交通流量稳步增长,车流密度波动不大,运营环境较好.
未来随着经济的稳步发展及车辆保有量的持续增加,公司车流量增长潜力依然强劲.
发行人主要收费路桥情况表如下:单位:公里序号路段名称路产性质公路级别收费里程经营期限1京福高速路山东段经营性高速公路384.
51德齐段(91.
28公里)1997-2022年;齐济段(39.
47公里)、济泰段(60.
61公里)1999-2024年;泰安-枣庄段(193.
15公里)2000-2025年2菏泽-关庄高速路经营性高速公路61.
552007年-2032年3青银高速齐河至夏津段经营性高速公路87.
602005年-2030年4济南绕城北线经营性高速公路62.
682008年-2033年5济莱高速经营性高速公路76.
302007年-2034年6潍莱高速经营性高速公路140.
641999年-2024年7济青高速经营性高速公路318.
301999年-2029年8威海-乳山高速路经营性高速公路79.
602007年-2032年9许禹高速经营性高速公路39.
502007年-2037年10泰安-曲阜一级公路经营性一级公路64.
101999年-2025年11胶州湾高速经营性高速公路50.
432011年-2035年12胶州湾大桥经营性高速公路28.
882011年-2035年13济南黄河大桥经营性桥梁2.
0231999年-2017年14滨州黄河大桥经营性桥梁2.
9321999年-2017年15平阴黄河大桥经营性桥梁1.
0131999年-2017年山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要70序号路段名称路产性质公路级别收费里程经营期限16济南黄河二桥经营性高速公路5.
752002年-2032年17四川乐宜高速经营性高速公路137.
782010年-2040年18河南许亳高速经营性高速公路117.
662007年-2037年19烟台-海阳高速公路经营性高速公路80.
272012年-2037年20临沂-枣庄高速公路经营性高速公路88.
632012年-2037年21四川乐自高速经营性高速公路113.
202014年-2044年22云南索蒙高速经营性高速公路78.
762013年-2043年23云南鸡石通建高速经营性高速公路158.
162004年-2024年24北莱路经营性高速公路68.
152007年-2032年25利津大桥经营性高速公路3.
1712001年-2029年26湖南邵阳路经营性高速公路138.
6112010年-2040年27湖北武荆路经营性高速公路185.
342010年-2040年28云南羊鸡高速经营性高速公路17.
7822016年-2046年29云南机场高速经营性高速公路14.
892012年-2042年30鄄荷高速经营性高速公路44.
6462015年-2020年31潍日连接线经营性高速公路34.
202017年-2042年合计2,687.
058--注:1、济莱高速、济南黄河二桥、河南许禹、河南许亳公路、泰安-曲阜一级公路是按照特许权经营协议条款所列示的经营期限(其中包含了建设施工时间),并非实际收费期限.
发行人将严格按照"国务院2004年第417号令"和"交公路[2011]283号文"之规定,对这6条高速公路的收费期限不超过25年.
2、截至本募集说明书摘要签署之日,发行人无政府还贷公路,所辖路段均计入公司合并报表.
3、济南黄河大桥、滨州黄河大桥、平阴黄河大桥于2017年11月收费期限届满,停止收费.
上述三座黄河大桥2016年度通行费收入总计约1.
25亿元,占公司通行费收入总额的比重较小,收费期限届满不会对公司业绩产生重要影响.
2016年以来,发行人主要路段通行费收入情况如下表所示:单位:亿元路段名称2017年1-9月2016年度京福高速路山东段21.
5829.
01潍坊-莱阳高速路2.
162.
84菏泽-关庄高速路2.
022.
69威海-乳山高速路0.
941.
21济南绕城北线(含黄河三桥)4.
204.
99许亳高速1.
632.
04山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要71路段名称2017年1-9月2016年度济青高速(含黄河二桥)22.
6131.
42烟海路0.
320.
42临枣路1.
341.
47济莱高速2.
902.
91河南许禹高速1.
151.
22胶州湾高速1.
602.
24胶州湾大桥2.
683.
24泰安-曲阜一级公路0.
170.
17平阴黄河大桥0.
601济南黄河大桥0.
110.
17滨州黄河大桥0.
050.
09四川乐自高速1.
701.
77四川乐宜高速2.
613.
02青银高速齐河至夏津段3.
685.
14云南锁蒙高速1.
371.
68云南鸡石通建高速0.
012.
31云南羊鸡高速0.
090.
045云南机场高速2.
333.
12北莱路0.
150.
31利津大桥0.
791湖南衡邵路1.
552.
02湖北武荆路5.
206.
17鄄荷高速0.
970.
83潍日连接线0.
04-合计86.
55114.
545注:由于山东省交通厅延后一个月确认收费,财务报告数字为预估数,故财务报告数字与实际数字有所差异.
收费标准方面,公司至今仍执行2006年的车辆分类和收费标准.
山东省早在2005年就实行了计重收费政策,该措施有利于维护道路质量,减少路面损伤,节约维修成本,降低交通事故.
通行费收入结算方式方面,发行人通行费收入由山东省交通厅拆账中心每月统一进行拆账分配,发行人以山东省交通厅拆账中心拆账收入为通行费收入入账依据.
山东省高速公路收费标准情况如下:山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要72类别类型收费率客车货车高速公路(单位:元/公里)普通路桥(单位:元/次)一类车≤7座0.
4010.
00≤2吨0.
4010.
00二类车8-19座0.
5015.
002-5吨(含5吨)0.
7215.
00三类车20-29座0.
6015.
005-10吨(含10吨)1.
0020.
00四类车≥40座0.
7515.
0010-15吨(含15吨)1.
2025.
0020英尺集装箱车五类车>15吨1.
4030.
0040英尺集装箱车2012年7月,国务院批复了重大节假日免收小型客车通行费的实施方案,公司预计该项政策将使得每年通行费收入减少2亿元左右.
由于收费公路建成后运营成本相对固定,因此分流和免费将直接影响公司的利润.
发行人没有二级公路,所以取消二级公路收费的政策不会影响公司的利润.
2014年度、2015年度和2016年度及2017年1-9月发行人经营的主要路段车流量情况如下:单位:辆路段名称2017年1-9月2016年度2015年度2014年度京福高速路山东段37,982,58846,578,07641,129,47236,732,145潍坊-莱阳高速路4,627,0295,533,2064,960,9674,275,682菏泽-关庄高速路3,834,8644,508,5263,878,1403,514,463威海-乳山高速路4,173,1975,028,2404,418,6133,956,348齐河至夏津高速路3,602,7504,641,3743,810,9243,554,246济南绕城北线2,917,1453,041,6012,526,8732,452,049济青高速28,583,86036,699,14842,780,22540,061,483济莱高速5,797,0956,480,2365,264,2274,870,085许禹高速2,565,8972,620,2852,649,7892,409,600泰安-曲阜一级公路1,532,212974,2773,448,6481,517,763胶州湾高速3,278,06533,130,42930,445,35312,719,325山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要73路段名称2017年1-9月2016年度2015年度2014年度胶州湾大桥1,021,02710,628,26510,652,3544,625,876济南黄河大桥8,233,5861,354,93314,966,75613,564,007滨州黄河大桥4,922,366807,8147,081,3706,597,506平阴黄河大桥382,6494,327,7194,916,7533,945,962济南黄河二桥(注2)四川乐宜高速4,743,79310,236,6958,426,0444,662,993四川乐自高速3,625,1347,269,3155,582,7092,303,860河南许亳高速3,365,9173,868,0343,355,7442,748,801烟台-海阳高速公路2,078,6932,563,3522,392,8352,142,564临沂-枣庄高速公路3,365,3413,453,8072,809,5572,059,631云南锁蒙高速2,874,0983,822,3303,420,5422,648,233云南鸡石通建高速7,107,6278,755,2428,072,5326,950,932云南羊鸡高速(注3)440,236195,275--云南机场高速27,390,95835,882,13932,222,705-北莱路1,238,5241,133,1383,034,2853,034,285利津大桥485,1086,244,7755,509,3005,509,300湖南衡邵路1,992,9662,532,3971,354,4041,354,404湖北武荆路9,377,8556,456,8805,163,240-鄄荷高速(注3)1,096,9101,207,537--潍日连接线(注4)194,017---合计182,831,507259,975,045264,274,361178,211,543注:1、按照出口车流量统计;2、济南黄河二桥的车流量并入济南黄河大桥.
3、云南羊鸡高速、鄄荷高速2016年通车.
4、潍日连接线2017年通车.
在高速公路养护方面,发行人采取了以防护性养护为主的政策,对高速公路定期、不定期进行检查,并根据检查结果进行预防性修补,减少高速公路的大中修次数.
公司在保持道路品质的情况下合理控制养护成本,养护成本在全国范围内处于中等水平.
发行人养护费用支出情况如下:单位:万元单位名称2017年1-9月2016年度2015年度2014年度集团母公司34,652.
6121,457.
439,725.
5417,929.
19山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要74单位名称2017年1-9月2016年度2015年度2014年度运管公司8,120.
7611,832.
941,415.
7015,603.
26高速股份公司17,327.
2421,259.
7427,853.
4116,858.
26潍莱公司378.
011,717.
332,008.
335,797.
91合计60,478.
6256,267.
4441,002.
9856,188.
622、路桥施工业务2014年度、2015年度和2016年度,公司分别实现施工业务收入47.
73亿元、47.
34亿元和43.
47亿元,分别占主营业务收入的比重为13.
03%、12.
48和8.
67%;2017年1-9月,公司实现施工业务收入43.
12亿元.
公司施工业务主要由子公司山东高速路桥集团股份有限公司负责.
山东路桥主营业务包括等级公路、公路桥梁以及大型船闸、码头施工;兼营业务包括公路、公路桥梁设备租赁.
山东路桥全资子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称"山东路桥集团")是2002年国家建设部核定的全国首批19家、当时也是山东省唯一的公路工程施工总承包特级资质企业,具有桥梁工程专业承包一级、路面工程专业承包一级、路基工程专业承包一级以及交通工程专业承包交通安全设施资质,同时具有直接对外承包经营权.
为促进经济社会平稳发展,政府推出了一系列基础设施建设政策和规划,山东路桥面临着良好的发展机遇.
山东路桥在经营中积极立足省内市场,巩固省外市场,开拓海外市场,海外投资建设基础设施项目主要分布于尼泊尔、巴基斯坦、东帝汶、阿尔及利亚、安哥拉、越南等发展中国家.
2016年山东路桥全年中标项目达307个,实际中标额达216.
07亿元,其中省内中标额163.
17亿元,省外中标额42.
8亿元,国外中标额10.
1亿元.
根据我国高速公路规划,预计未来几年,公司施工业务仍有较大的发展空间.
2014-2016年及2017年1-9月,山东路桥工程承包业务新签合同情况如下:新签合同情况2017年1-9月2016年度2015年度2014年度当期新签订合同个数(个)117307241190其中:亿元以上合同个数(个)23291416合同金额合计(亿元)185.
90216.
07107.
6593.
38其中:省内项目(亿元)141.
84163.
1778.
3862.
83省外项目(亿元)37.
7342.
816.
4322.
29海外项目(亿元)6.
3210.
112.
848.
26截至2017年9月末,山东路桥已签订的重大销售合同履行情况:序号项目名称业主单位合同价(万元)完成进度(%)山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要751济南绕城高速济南连接线项目山东高速济南东南出口项目建设管理办公室148,716.
0091.
342山东省路桥集团有限公司国道234焦作至荥阳黄河大桥及连接线工程JZDQTJ-4标河南焦郑黄河大桥有限公司98,691.
0025.
013山东省文登至莱阳高速公路工程WLS5标山东荣潍高速公路有限公司37,043.
000.
954荣乌高速公路潍坊至日照联络线潍城至日照段项目第三标段山东高速潍日公路有限公司289,884.
0042.
205新疆S316尼勒克至蜂场第一合同新疆维吾尔自治区交通建设管理局22,437.
0038.
556国家高速德上线巨野至单县(鲁皖界)段一合同山东高速巨单公路有限公司111,061.
004.
227贵州六盘水建养一体化LPSSJYYT1标项目六盘水市交通运输局/贵州省水城公路管理局24,307.
0010.
578宁夏回族自治区S60西吉至会宁(宁甘界)公路工程A1合同段宁夏公路建设管理局29,018.
0026.
559萍乡市蚂蝗河综合整治及山下内涝区海绵城市建设PPP项目江西鲁高建设项目管理有限公司35,609.
0027.
7810菏泽市成武县城区道路提升改造PPP项目成武县住房和城乡建设局31,561.
000.
0011蓬莱西海岸海洋文化旅游产业聚集区岸线修复工程(注1)山东高速集团有限公司68,168.
6395.
8812蓬莱西海岸海洋文化旅游产业聚集区人工岛围填海工程(注2)山东高速集团有限公司247,601.
1287.
5013岚山至菏泽公路临枣高速至枣木高速段工程一合同山东高速临枣至枣木公路有限公司123,599.
0010.
0014长深高速高青至广饶段一合同山东高速高广公路有限公司234,699.
007.
0015青岛海湾大桥胶州连接线工程青岛胶州城市发展投资有限公司72,256.
1032.
0916鲁南高铁LQTJ-3标项目-铁路公司鲁南高速铁路有限公司60,000.
0054.
1717越南岘港-广义高速公路A2标段越南高速公路公司49,512.
0058.
6818安哥拉fudungo旅游区市政基础设施项目中信建设有限公司47,292.
0081.
0019阿尔及利亚RELIZAHE-TIQRET-TISSEMSSILT185KM铁路单向新干线项目SPAGROUPEETRHB-HADDAD56,489.
0036.
4620阿尔及利亚马斯卡拉至东西高速公路连接线工程1标段(注3)阿尔及利亚国家高速公路管理局47,066.
0031.
8121淮南淮上淮河公路大桥工程淮南市重点工程建设管理局40,899.
0095.
0422乐自高速(乐山城区连接线)山东高速集团四川乐自公路有限公41,017.
3050.
00山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要76LZL-LJ2合同段司23济青高速公路改扩建工程项目主体工程第二标段山东高速股份有限公司205,237.
0023.
0024日照(岚山)至菏泽公路枣庄至菏泽段二合同山东高速集团有限公司250,000.
002.
0025济南至青岛高速公路改扩建工程六标段山东高速股份有限公司341,033.
0016.
3026龙口至青岛公路龙口至莱西(沈海高速)段工程山东高速集团有限公司建设管理公司246,896.
0042.
9027乐山至自贡高速公路乐山城区连接线路基一合同山东高速集团四川乐自公路有限公司34,812.
0095.
6128滕州凤凰隧道及引道工程滕州高铁新区管理委员会52,180.
0020.
7429济南绕城高速济南连接线工程山东高速集团有限公司24,284.
0099.
3530乐自高速乐山城区连接线路面工程山东高速集团四川乐自公路有限公司21,949.
0038.
7031青岛临港创业工场房建项目青岛临港建设开发有限公司61,602.
0058.
7032国高青兰线泰安-东阿界黄河大桥项目山东高速泰东公路有限公司97,865.
0046.
7633国高青兰线泰安至东阿界(含黄河大桥)段项目第一标段山东高速泰东公路有限公司314,688.
0025.
70注:1、该合同为山东路桥集团与中建筑港集团有限公司作为联合体中标,合同价款为联合体共同中标价款;2、该合同为山东路桥集团与中建筑港集团有限公司作为联合体中标,合同价款为联合体共同中标价款.
3、该合同为山东路桥集团与EPE-S.
N.
T.
PSPA-ALGER、EPE-SEROR-TLEMCEN和SNCMEZOUGHI&FILS-MASCARA组成联合体中标,合同价款为路桥集团合同价.
3、铁路运输业务子公司山东高速轨道交通集团有限公司主营地方铁路货运,另一子公司山东铁路建设投资有限公司未来规划主营国铁客运.
2008年4月,按照省政府实施大交通战略的部署,山东省地方铁路局重组加入山东高速集团,并改制为山东高速轨道交通集团有限公司,同时保留山东省地方铁路局的名称,主要运营山东省地方铁路,并向城市轻轨、城际轨道交通领域拓展.
截至2016年底,轨道交通集团运营管理地方铁路553.
5公里(包括受当地政府委托进行管理的铁路;若不包括受当地政府委托进行管理的铁路,则运营里程约379公里).
截至2017年9月末,轨道交通集团运营管理地方铁路里程较上年末无变化,主要包括大莱龙铁路、益羊铁路和坪岚铁路.
大莱龙铁路位于山东省北部环渤海地区,西起潍坊大家洼车站,向东经海化、寿光、寒亭、昌邑、山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要77平度、莱州、招远至龙口港,全长约187公里.
大莱龙铁路是环渤海湾沿海通道的组成部分,是山东省政府提出构建"四纵四横"骨干铁路网建设规划中的"一横",2016年大莱龙铁路年运量为1,061万吨.
益羊铁路位于山东省东北部平原地区,由胶济铁路益都站至潍坊市大家洼站,正线全长98公里.
益羊铁路沿线农副业生产发达,途经全省最大的原盐生产、盐化工基地和滩涂养殖基地等,2016年该线路运量达到约1,858万吨.
坪岚铁路起于岚山港,全长35公里.
截至2016年末,共有岚山港、日照钢铁控股集团有限公司(以下简称"日照钢铁")、中粮黄海粮油工业(山东)有限公司等8家公司以坪岚铁路为基础建立分支铁路专用线,从而形成了一线多支、环海相连的运输网络.
2016年该线路运量达到约1,597万吨.
轨道交通集团直属的益羊铁路管理处、岚山管理处分别负责青大、宅羊、坪岚铁路的运营管理,实行一级法人、两级核算的运营管理模式.
轨道交通集团控股管理山东大莱龙铁路有限责任公司、山东寿平铁路有限公司及河南中州铁路有限责任公司.
对于铁路运输业实现的收入,管内运输(即轨道交通集团管辖内的铁路运输)收入归属于轨道交通集团,全部自留;直通运输(即与国有铁路连接的铁路运输)收入核算后划至中国铁路总公司,按规定日期、通过指定银行全部汇缴济南铁路局.
轨道交通集团上述地方铁路具体运营情况如下:线路起讫地点营业里程(公里)2017年1-9月运量(万吨)2016年运量(万吨)2015年运量(万吨)2017年1-9月收入(亿元)2016年收入(亿元)2015年收入(亿元)大莱龙铁路大家洼-龙口北175.
001,311.
31,061.
001,016.
002.
242.
461.
99龙口港进港铁路龙口北-龙口港12.
00青大铁路青州-大家洼76.
001,844.
31,858.
001,794.
003.
253.
874.
59宅羊铁路宅科-羊角狗22.
10坪岚铁路铁牛庙-岚山抖35.
001,483.
11,597.
001,126.
0014.
2613.
489.
49寿平铁路曹王-寿光西59.
00428.
5377.
00378.
000.
450.
900.
33桃威铁路桃村-威海138.
00受当地政府委托进行行业管理,收入归当地,不计入发行人合并报表青临铁路青州-冶源36.
40合计-553.
505,067.
24,893.
004,314.
0020.
2020.
7116.
40注:上述铁路均包含管内运输、直通运输.
同时,合并数据与上述单体数据有所差别.
截至2017年9月末,公司共有在建铁路项目3个,分别为新开铁路(改建)、济青高铁和鲁南高铁,里程合计934.
8公里,概算总投资1,363.
1亿元,已完成山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要78投资额408.
11亿元.
此外,还有拟建项目1个,为坪岚铁路改建项目,改建里程合计36.
92公里,计划总投资28.
88亿元,计划配置资本金14亿元.
2008年12月,山东铁路建设投资有限公司成立.
根据《中共山东省委、山东省人民政府关于全面加快我省铁路建设的决定》(鲁发[2008]20号)文件,山东铁投公司依托山东高速集团组建,作为山东省出资人代表和项目融资平台,参与全省铁路项目的投资、建设和管理.
目前,山东铁投公司注册资本405.
44亿元,已参与京沪高铁、黄大、德大、龙烟、青荣城际、石济客专、龙烟铁路、青日连和山西中南部铁路等10个项目.
未来7年,山东将新建、改建铁路约3,800公里,其中新建铁路2,200公里,建设复线和电气化改造1,600公里,建成"四纵四横"铁路网络格局,总投资1,500多亿元,其中需要山东投资200亿元.
4、商品销售业务公司商品销售业务主要由服务区的商超零售、物资集团的沥青等建材销售、物流集团油料、煤炭粮食贸易及轨道交通集团混凝土枕木贸易等业务构成.
服务区商超零售业务主要来自于面向大众的零售商店、高速公路服务区加油站等,是依托高速公路服务区而设立的,主要是面向过往车辆大众,结算以现金为主.
物资集团主要是销售建材、沥青等工程物资,主要供应商为中国石化炼油销售有限公司上海分公司、云南云路沥青油料经销公司、潍坊弘润石化助剂有限公司和青岛日石吉通沥青有限公司等,下游客户为济南通达公路工程有限公司、济南黄河路桥工程公司、济南城建集团有限公司和济南重交路桥工程有限公司等施工工程单位,主要结算方式为电汇和银行承兑汇票.
物流集团的商品销售主要为大宗商品燃料油、粮食、煤炭等,粮食贸易主要供应商为佳木斯惠农谷物专业合作社,主要客户为山东能源国际物流公司,结算方式为国内信用证.
煤炭的供应商为省内贸易公司,主要有金猴国际控股公司、日照大发贸易公司、日照晟吉贸易公司、日照四通经贸公司和日照港信工贸公司等,主要客户山东能源国际物流公司、日照恒华燃料公司、山东山石国际贸易公司和山东风采矿业公司等,主要的结算方式为现汇.
轨道交通集团主要的上游有临朐山水水泥公司、潍坊众赢经贸有限公司、河北景鹏预应力钢绞线有限公司和天津银龙预应力材料股份有限公司等,主要下游为胶济铁路客运专线有限责任公司、中铁物资太原轨枕有限公司、济南铁路局、山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要79光明铁道控股有限公司等.
公司和上游的结算方式为现汇和银行承兑汇票,下游的结算方式为现汇.
2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-9月,发行人商品销售收入分别为158.
16亿元、180.
20亿元、267.
51亿元和168.
02亿元,商品销售中油料销售收入占据主要部分,具体情况如下表:单位:亿元项目2017年1-9月2016年度2015年度2014年度油料销售60.
6398.
3363.
25135.
38粮食2.
6111.
830.
001.
96煤炭5.
5312.
253.
264.
72建材24.
1116.
2531.
008.
29轨枕1.
541.
71.
52其他75.
14127.
3180.
996.
29合计168.
02267.
51180.
20158.
165、其他2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-9月,发行人主营业务收入中其他板块收入分别为41.
26亿元、33.
17亿元、63.
00亿元和53.
00亿元.
其他收入主要包括海洋运输、房地产销售及其他主营业务收入.
报告期内,发行人其他主营业务构成情况如下:单位:亿元2017年1-9月2016年度2015年度2013年度金额占比金额占比金额占比金额占比海洋运输36.
229.
69%18.
623.
71%19.
105.
04%18.
965.
17%房地产销售11.
653.
12%28.
885.
76%4.
351.
15%9.
192.
51%其他5.
131.
37%15.
503.
09%9.
732.
56%13.
113.
58%合计53.
0014.
18%63.
0012.
57%33.
178.
75%41.
2611.
26%注:占比为各板块业务收入占主营业务收入的比重.
(三)许可资格或资质情况发行人及其主营业务涉及的主要下属子公司已取得在中国境内从事经营范围内业务所必需的资质及许可,其中:车辆通行费收入业务方面,发行人及子公司山东高速股份已经取得了主要收费路桥的经营权;路桥施工业务方面,发行人子公司山东路桥及山东路桥集团具备工程施工及承包等相关资质;商品销售业务方面,发行人主要油料销售子公司具备相关成品油零售经营资质.
(四)采购情况及主要供应商山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要801、车辆通行费发行人高速公路基建、维修、养护等工程主要采取集中采购的方式,并通过公开招标、议标等方式选择供应商.
在发行人的大型工程项目上,由专门的物资供应机构通过公开招标方式选择供应商,实施集中采购和供应;在一般工程项目上,原材料(不含砂、石等当地料)价值在200万元以上的,统一在发行人物资采购管理中心招标平台上实施统一公开招标.
2、施工业务公司施工业务采购材料主要包括沥青、混凝土和钢材等大宗材料、施工机械设备及劳务,具体采购模式及控制程序如下:(1)大宗材料采购模式及控制程序公司施工业务由山东路桥负责,其所需大宗材料主要包括沥青、混凝土和钢材.
项目部根据施工合同,提前做好项目周期内的大宗材料采购计划;山东路桥或其子公司根据每个项目的进度统筹安排年度材料采购计划;根据对市场的分析和研究,山东路桥提前安排专项资金,用于个别大宗材料的储备.
所有大宗、重要物料供应商,在成为待审供应商后,由山东路桥下属各单位填写供方调查表;根据审查供应商的资料,对供应商的质量保证能力、质量稳定状况、价格、供应能力、生产许可证、检验记录、生产合格证等进行详细调查;如供应商为销售单位时,还要根据需要评价其生产单位;各单位对审查合格的供应商资料分级归档,并编制合格供应商名册.
项目部对具备招标条件的主要大宗材料实行公开招标采购,禁止通过化整为零等方式回避招标.
招标的准备工作和组织工作由需用材料的项目部组织实施,项目所属各单位负责指导和监督.
招标前,山东路桥项目所属各单位须将招标内容报至山东路桥本部,由本部对招标过程实施监督.
(2)施工机械设备采购模式及控制程序山东路桥机械设备的购置选型遵循技术先进、经济合理、生产适用、符合国家质量和环境标准的原则.
项目部制定设备需求计划,项目所在单位和山东路桥相继审批,并依据采购权限由山东路桥或项目所属单位进行招标采购.
单价不超过五万元的设备,由项目所属各单位根据需要自行购置,山东路桥本部对项目所属各单位设备购置过程进行监督.
各单位购置单价五万元以上的设备时,项目所属各单位应制作可行性研究报告,并向山东路桥提出购置申请,经山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要81批准后方可购置.
具体实施上,项目所属各单位负责组织选型、招标,山东路桥相关部门进行协助、指导、监督.
对于大型、关键成套机械设备的购置,山东路桥在组织技术、经济论证和实地考查的基础上,采取邀请招标的形式确定生产厂家和供应商,并及时更新山东路桥合格供应方名录.
(3)劳务分包模式及控制程序项目部新承揽工程后,结合项目实际情况,由项目部或其它部门推荐提名,工程部门汇总后根据国家相关法律法规和项目实际情况整理筛选劳务分包方,并填写分包方初选、评价记录.
签订书面合同后,符合资格的劳务公司依照法律及合同约定派遣相应的工人,并提供劳动服务.
项目部从企业合法性、企业管理体系、企业技术能力、设备力量、资金能力、投(议)标报价、企业的业绩、信誉、资质等级等方面进行劳务分包方的考察评选,并向被批准的分包方初选单位发出投(议)标邀请.
2017年1-9月,公司施工业务前五大供应商情况如下:序号供应商名称采购额(万元)占2017年1-9月施工业务采购总额比例1山东高速集团有限公司及其子公司21,999.
373.
01%2青岛胶州城市发展投资有限公司7,885.
611.
08%3甘肃省远大路业集团有限公司6,626.
920.
91%4河南焦郑黄河大桥开发有限公司6,187.
690.
85%5青岛海高城市开发集团有限公司4,944.
310.
68%合计47,643.
906.
53%2016年,公司施工业务前五大供应商情况如下:序号供应商名称采购额(万元)占2016年施工业务采购总额比例1山东高速集团有限公司及其子公司23,138.
173.
31%2中铁宝桥集团有限公司9,783.
541.
40%3山东宇青建筑劳务有限公司7,688.
781.
10%4济南铁信人力资源管理咨询有限公司6,187.
590.
89%5福建东肪建筑工程劳务有限公司5,681.
790.
81%合计52,479.
877.
52%2015年,公司施工业务前五大供应商情况如下:序号供应商名称采购额(万元)占2015年施工业务采购总额比例山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要821山东高速集团有限公司及其子公司22,042.
193.
55%2青岛远达路桥工程有限公司10,369.
401.
67%3包头城建集团股份有限公司8,026.
301.
29%4山东宇青建筑劳务有限公司7,556.
491.
22%5青岛市李沧园林绿化工程有限公司5,778.
690.
93%合计53,773.
078.
65%2014年,公司施工业务前五大供应商情况如下:序号供应商名称采购额(万元)占2014年施工业务采购总额比例1山东高速集团有限公司及其子公司27,877.
654.
83%2青岛泰华集团有限公司5,495.
220.
95%3江苏东珠景观股份有限公司5,451.
480.
94%4青岛龙泰建设集团有限公司3,213.
270.
56%5青岛展鹏建筑劳务承包有限公司3,164.
990.
55%合计45,202.
617.
83%注:山东路桥与公司及子公司的关联交易在编制合并报表时已经抵消.
3、铁路运输业务公司铁路运输业务主要依托山东高速轨道交通集团有限公司进行,作为地方铁路运营企业,成本支出中最大的项目为支付给国家铁路的直通运输费用,约占整体成本的75%以上,其次为工资支出和折旧,合计约占15%,直接的物资消耗(如燃油、钢轨等)所占比例约7%-8%.
对于主要消耗的物资如柴油和钢轨,公司通过公开招标方式确定供应商.
4、商品销售业务公司商品销售主要为燃料油销售,其中包括服务区加油站油料销售业务和下属相关子公司的大宗油料销售业务.
服务区加油站油料销售业务为公司从中石化、中石油批发燃料油,零售给高速公路沿线客户.
该部分业务的供应商为中石化、中石油.
2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-9月服务区加油站油料销售业务的采购情况如下:品种2014年2015年2016年2017年1-9月采购量(吨)采购额(万元)采购量(吨)采购额(万元)采购量(吨)采购额(万元)采购量(吨)采购额(万元)燃料油39,301.
5820,092.
73柴油110,230.
40103,583.
4866,755.
2234,256.
8384,548.
8839,903.
33--92号汽油57,134.
2732,841.
1693号汽油50,355.
7055,426.
2557,130.
7234,586.
9375,699.
4238,802.
16--95号汽油33,001.
7522,334.
86山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要8397号汽油24,373.
2046,339.
9932,325.
3224,603.
3532,426.
8422,547.
96--合计184,959.
30205,349.
72156,211.
2693,447.
11192,675.
14101,253.
45129,437.
6075,268.
75物资集团油料销售业务,主要从珠海斯贝克石油化工有限公司、江阴威克国际贸易有限公司、常州清红化工有限公司、深圳市骉腾供应链有限公司、茂名市金口岸石化油料有限公司原油生产商采购;山东高速(新加坡)有限公司油料业务,2016年主要从中国国内、新加坡、中国香港等油料贸易商采购;2017年第三季度主要从新加坡万象资源采购.
山东高速服务区管理有限公司油料销售业务,主要从山东佳星环保科技有限公司、临沂实能德环保燃料化工有限责任公司等原油生产商采购.
2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-9月大宗油料销售业务的采购情况如下:品种2014年2015年2016年2017年1-9月采购量(吨)采购额(万元)采购量(吨)采购额(万元)采购量(吨)采购额(万元)采购量(吨)采购额(万元)燃料油180,645.
1695,726.
491,514,358.
82510,338.
643,260,222.
31828,380.
239,545,665.
034464,767.
5(五)销售情况及主要客户1、车辆通行费高速公路的主要客户为沿线的过往车辆.
由于高速公路行业特殊性,高速公路通行车辆数目庞大,发行人高速公路通行费收入业务不存在特定的客户群体,也不存在单一客户的收费额超过发行人车辆通行费总收入比例超过50%的情况或严重依赖于少数客户的情况.
2、施工业务公司施工业务的销售模式有公开招标、邀请招标和议标.
在充分市场调研的基础上,山东路桥负责制定市场开发计划,经山东路桥集团董事会批准后,方可组织实施.
根据市场开发计划,山东路桥对招标单位(即建设单位)进行详细的背景调查后,参与投标.
2017年1-9月,公司施工业务前五大客户情况如下:序号客户名称销售额(万元)占2017年1-9月施工业务销售总额比例1山东高速集团有限公司及其子公司503,174.
2264.
00%2烟台恒邦物流股份有限公司15,574.
581.
98%3青岛铁路经营集团有限公司14,281.
791.
82%4东营市宝迪商贸有限公司13,929.
961.
77%山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要845山东宇青建筑劳务有限公司11,019.
031.
40%合计557,979.
5870.
97%2016年,公司施工业务前五大客户情况如下:序号客户名称销售额(万元)占2016年施工业务销售总额比例1山东高速集团有限公司及其子公司507,684.
5262.
31%2甘肃路桥公路投资有限公司19,800.
172.
43%3中信建设集团有限公司16,899.
322.
07%4越南高速公路投资发展总公司11,968.
671.
47%5呼和浩特市市政工程管理局11,888.
781.
46%合计568,241.
4669.
74%2015年,公司施工业务前五大客户情况如下:序号客户名称销售额(万元)占2015年施工业务销售总额比例1山东高速集团有限公司及其子公司399,422.
0753.
84%2广州大广高速公路有限公司40,002.
925.
39%3包头市城乡建设发展集团有限公司16,452.
182.
22%4青岛市市政建设发展有限公司15,500.
792.
09%5青岛临港经济开发区管理委员会18,060.
852.
43%合计489,438.
8165.
97%2014年,公司施工业务前五大客户情况如下:序号客户名称销售额(万元)占2014年施工业务销售总额比例1山东高速集团有限公司及其子公司319,892.
8046.
75%2中信国华国际工程承包有限责任公司45,787.
486.
69%3青岛市公路管理局35,020.
705.
12%4呼和浩特市市政工程管理局32,557.
544.
76%5济宁市新城发展投资有限责任公司31,188.
354.
56%合计464,446.
8767.
87%注:山东路桥与公司及子公司的关联交易在编制合并报表时已经抵消.
3、铁路运输业务目前,公司铁路运输业务主要为地方铁路货运业务,客运业务尚未开展.
货运业务的客户为运营铁路沿线的工商企业,主要分布在石油、化工、电解铝、造纸和贸易等行业.
4、商品销售业务公司的商品销售业务主要为燃料油销售,其中服务区加油站油料业务主要零山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要85售给高速公路沿线客户.
该部分油料销售情况如下:品种2014年2015年2016年2017年1-9月销售量(吨)销售额(万元)销售量(吨)销售额(万元)销售量(吨)销售额(万元)销售量(吨)销售额(万元)燃料油42,967.
7131,376.
92柴油121,833.
60114,450.
4868,880.
8244,054.
8485,656.
1851,107.
80--92号汽油58,739.
3144,239.
6693号汽油55,656.
3061,333.
2458,355.
0246,074.
3976,987.
1958,824.
89--95号汽油33,514.
2925,991.
4897号汽油26,938.
8050,744.
1433,090.
4827,613.
5133,021.
4326,653.
97--合计204,428.
70226,527.
87160,326.
32117,742.
74195,664.
80136,586.
66135,221.
31101,608.
06物资集团油料销售业务,主要销售客户为宁夏宝塔能源化工有限公司、江苏庆和进出口有限公司、广州市华泰兴石油化工有限公司、贵州南方石油工业有限公司、中国石油技术开发公司;山东高速(新加坡)有限公司油料销售业务,2016年主要销售客户为新加坡太和能源、新加坡万象资源、新加坡东方石油、兖矿香港、广州夏特、万象舟山等;2017年主要销售客户为万象上海、广州贡融、广州友亨.
山东高速服务区管理有限公司油料销售业务,主要销售客户为山东泰德新能源有限公司、山东滨化石化贸易有限公司等.
报告期内,大宗油料销售业务情况如下:品种2014年2015年2016年2017年1-9月销售量(吨)销售额(万元)销售量(吨)销售额(万元)销售量(吨)销售额(万元)销售量(吨)销售额(万元)燃料油209,931.
94113,462.
411,479,075.
15514,882.
633,283,200.
83846,735.
799,545,665.
034466,051.
7七、发行人发展战略(一)指导思想公司以科学发展为主题,以"转方式、调结构、增效益、惠员工"为主线,以高效能、精细化管理为支撑,以改革创新为动力,以激励机制和人才培养为切入点,以投资、建设、经营、管理为基线,以资产经营和资本运营为驱动,着力发展大交通、大资源、大制造,实现大发展、大跨越.
(二)发展思路公司要以产权关系为纽带,以资本运作为手段,采取直接控股、绝对控股、相对控股等方式,全面推进投资主体多元化.
主业以"控股为主,适当参股"为原山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要86则;主业产业链上的辅业,以"控股为主、吸引参股、员工入股"为原则,实现投资少、控制强、效益好、质量高的低成本扩张.
着力实现"四个转变",一是由有收费期限的高速公路项目向无收费期限的铁路、机场、港口等项目转变,实现可持续发展;二是由单一投资主体向投资主体多元化转变;三是由投资建设项目向直接收购项目转变;四是实现由相对依靠银行贷款向资本运营转变.
(三)主要发展目标发行人主要发展目标是"打造全国同行业第一企业集团,力争进入世界500强".
公司将立足山东,面向省外,走向世界,依托高速公路产业,形成高速公路、铁路、港口立体化交通基础设施产业格局,将公司打造成规模宏大、效益突出、品牌优质、"自主创新型、资源节约型、现代管理型"的特大型企业集团,实现"富员强企",三年内进入"世界500强"行列.
八、公司报告期内违法违规情况报告期内,公司未受到过重大行政处罚.
九、公司独立运营情况公司成立以来,严格按照《公司法》和公司章程规范运作,逐步建立健全法人治理结构,在业务、资产、人员、机构、财务等各方面与股东严格分开,具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力,具有独立的供应、生产和销售系统.
(一)业务独立情况公司已建立了较为科学完整的职能部门架构,拥有独立的采购、生产和销售系统,能够独立开展业务.
公司与控股股东山东省国资委之间不存在影响公司业务独立性的重大关联交易.
(二)资产独立情况公司独立拥有生产经营所需的资产,能够以自己拥有的资产独立开展业务,独立运营;公司的资产与控股股东的资产严格分开,其权属完全归本公司所有;不存在以资产为股东提供担保,不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况.
(三)人员独立情况山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要87公司高级管理人员及财务人员没有在控股股东中担任行政职务,也没有在控股股东处领薪;不存在股东干预公司董事会已经做出的人事任免决定的情况;公司全部员工均与公司签订了劳动合同,公司在劳动、人事及工资管理上独立运行.
(四)机构独立情况公司设有董事会、监事会等机构,各机构均独立于公司股东,依法行使各自职权.
公司生产、办公场所与控股股东的办公机构及生产经营场所分开,不存在与控股股东混合经营、合署办公的情况.
(五)财务独立情况公司设立了独立的财务部门,配备了专职的财务人员,已建立独立的会计核算体系;开设了独立的银行账户,不存在与股东共用银行账户的情况;公司作为独立纳税人,依法独立纳税,不存在与控股股东混合纳税的情况;公司建立了规范的财务会计制度和财务管理制度;公司没有为股东单位提供担保,也不存在将以公司名义取得的借款、授信额度转借给股东单位的情况;公司对所拥有资产有完全控制支配权,不存在股东占用公司资产而损害公司利益的情况.
十、关联交易(一)关联方及关联关系根据《公司法》、《企业会计准则》等相关规定,公司关联方具体情况如下:1、公司股东公司唯一股东为山东省国资委.
2、子公司截至2016年12月31日,发行人合并范围子公司情况如下:单位:万元序号企业名称级次注册地业务性质注册资本1山东高速枣菏公路有限公司2枣庄市公路管理与养护1,000.
002山东高速泰东公路有限公司2泰安市公路运营管理5,353.
963山东高速济莱城际公路有限公司2济南市公路运营管理1,000.
004山东高速济泰东线公路有限公司2济南市公路运营管理1,000.
005山东高速济泰城际公路有限公司2济南市公路运营管理1,000.
006山东高速物流集团有限公司2青岛市商品贸易200,000.
007山东高速物流置业有限公司3青岛市房地产开发4,000.
00山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要88序号企业名称级次注册地业务性质注册资本8山东高速标准箱物流有限公司3济南市运输服务20,000.
009山东高速物流国际贸易有限公司3青岛市商品流通企业20,000.
0010山东高速交通物流投资有限公司3潍坊市其他仓储业119,485.
5811山东高速潍坊港国际贸易有限公司4潍坊市物流贸易18,000.
0012山东高速潍坊港国际物流有限公司4潍坊市物流贸易18,000.
0013山东高速潍坊港湾建设有限公司4潍坊市港口建设6,000.
0014山东高速青岛物流发展有限公司3青岛市物流园区建设16,000.
0015山东高速青岛西海岸港口有限公司3青岛市物流贸易80,000.
0016威海市商业银行股份有限公司2威海市货币银行服务417,119.
7317山东通达金融租赁有限公司3威海市金融租赁服务100,000.
0018山东高速蓬莱发展有限公司2济南市公路运营管理10,000.
0019山东高速物资集团总公司2济南市沥青制品等103,000.
0020章丘市十九郎石料有限责任公司3济南市石料矿开采600.
0021山东鲁西沥青有限公司3菏泽市石油制品加工及批发500.
0022山东高速物资储运有限公司3淄博市石油制品加工及储存6,000.
0023山东高速重庆发展有限公司3重庆市石油制品加工及批发1,750.
0024山东高速海南发展有限公司3海南洋浦经济开发区石油制品加工及批发100,000.
0025山东高速建设材料有限公司3济南市石油制品加工及批发25,192.
7626山东高速青川天然沥青开发有限公司4广元市非金属矿采选6,000.
0027艾芮特(上海)化工有限公司4上海市石油制品批发500.
0028山东省舜天大酒店3济南市餐饮服务9,401.
1029青岛华天大酒店有限责任公司2青岛市旅游饭店1,500.
0030山东铁路建设投资有限公司2济南市铁路货物运输3,673,720.
0031济青高速铁路有限公司3济南市铁路建设运输3,000,000.
0032鲁南高速铁路有限公司3济南市铁路建设运输100,000.
0033山东高速光控产业投资基金管理有限公司2济南市投资与资产管理20,000.
00山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要89序号企业名称级次注册地业务性质注册资本34山东鄄菏高速公路有限公司2菏泽市公路运营管理37,300.
0035山东高速巨单公路有限公司2菏泽市公路运营管理1,000.
0036山东高速篮球俱乐部有限公司2济南市体育产业2,000.
0037山东高速尼罗投资发展有限公司2济南市投资开发10,000.
0038山东高速高广公路有限公司2滨州市公路运营管理1,000.
0039山东高速潍日公路有限公司2潍坊市公路运营管理4,023.
5140烟台龙海大酒店2烟台市住宿、餐饮2,465.
6041湖北武荆高速公路发展有限公司2湖北高速公路运营80,800.
0042山东高速路桥集团股份有限公司2济南市公路工程建筑112,013.
9143山东省路桥集团有限公司3济南市施工150,000.
0044山东省高速路桥养护有限公司4济南市施工50,000.
0045山东省公路桥梁建设有限公司4济南市施工80,000.
0046山东鲁桥建材有限公司4济南市混凝土销售2,000.
0047山东省路桥集团工程设计咨询有限公司4济南市设计咨询600.
0048山东鲁桥建设有限公司4章丘市施工50,000.
0049四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司5乐山市施工5,300.
0050四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司5乐山市施工968.
0051山东省路桥集团嘉兴杭州湾绿色养护有限公司4嘉兴市施工12,000.
0052泰山财产保险股份有限公司2济南市财产保险203,000.
0053泰盛保险销售服务有限公司3济南市保险服务5,000.
0054山东泰山民间资本管理有限公司3济南市投资咨询10,000.
0055山东高速股份有限公司2济南市道路运输辅助活动481,116.
5956山东高速公路运营管理有限公司3济南市公路管理10057山东高速河南发展有限公司3郑州市投资开发31,382.
3758山东高速集团河南许禹公路有限公司4许昌市公路公路与养护20,000.
0059山东高速投资发展有限公司3莱芜市投资开发400,000.
0060山东高速环保科技有限公司4潍坊市环保产业2,000.
0061锡林浩特鲁地矿业有限公司4锡林浩特矿产开采3,000.
0062山东高速济南投资建设有限公司4济南市投资开发100,000.
00山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要90序号企业名称级次注册地业务性质注册资本63山东高速西城置业有限公司5济南市投资开发5,000.
0064济南汇博置业有限公司5济南市投资开发2,000.
0065济南盛邦置业有限公司5济南市投资开发2,000.
0066山东高速章丘置业发展有限公司4章丘市投资开发10,000.
0067济南璞园置业有限公司5章丘市投资开发5,000.
0068山东高速(深圳)投资有限公司4深圳市石油及制品批发100,000.
0069山东高速火山岛(漳州)置业有限公司4漳州市投资开发1,000.
0070山东高速滨州置业有限公司4滨州市投资开发1,000.
0071山东高速吉泰矿业投资有限公司4莱芜市投资开发1,000.
0072烟台合盛房地产开发有限公司4烟台市房地产10,000.
0073山东高速实业发展有限公司3济南市物业管理1,900.
0074山东高速潍莱公路有限公司3济南市公路管理10,000.
0075山东利津黄河公路大桥有限公司4利津桥梁运营7,000.
0076湖南衡邵高速公路有限公司3长沙市公路管理与养护25,000.
0077山东高速湖南发展有限公司3湖南投资开发20,000.
0078山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司3济南市商品流通1,700.
0079山东高速龙青公路有限公司2招远市公路管理1,000.
0080山东高速轨道交通集团有限公司2济南市运输业126,176.
0081河南中州铁路有限责任公司3郑州市铁路运输43,300.
0082山东高速轨道设备材料有限公司3临朐水泥制品制造5,000.
0083山东大莱龙铁路有限责任公司3济南市运输企业66,395.
2884山东省鲁铁经济贸易有限公司3寿光市商品流通企业100.
0085山东瑞通物流有限公司3济南市服务业企业2,000.
0086山东高速轨道交通集团有限公司济南工程分公司3济南市建筑业30.
0087山东瑞源物流有限公司3日照市服务业2,000.
0088山东寿平铁路有限公司3济南市运输企业83,646.
7089山东高速集团河南许亳公路有限公司2周口市公路管理与养护20,000.
0090山东高速文化传媒有限公司2济南市其他文化艺术业7,533.
6591山东海洋投资有限公司(2017年3月更名为山东海洋集团有限公司)2济南市投资与资产管理320,000.
0092山东海运股份有限公司3青岛市运输300,000.
00山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要91序号企业名称级次注册地业务性质注册资本93山东海运国际贸易有限公司4青岛贸易6,000.
0094内蒙古泰岳物流有限公司4呼和浩特物流2,000.
0095山东海运航运发展有限公司4青岛运输7,200.
0096山东海运船舶管理有限公司5青岛服务业企业500.
0097青岛泛友人力资源管理服务有限公司5青岛服务业企业600.
0098上海海茗实业有限公司5上海商贸企业100.
0099panstarshippingpteltd5新加坡交通运输业47.
03100山东海运海员劳务有限公司5青岛服务业企业600.
00101山东海洋发展有限公司4青岛市租赁和商务服务70,000.
00102青岛国际航运大厦管理有限公司5青岛服务业500.
00103山东海运机电设备有限公司4青岛机电设备10,000.
00104山东海运新加坡合并4新加坡运输798.
00105山东海运香港合并4香港运输800.
00106山东海洋商业投资有限公司3济南市商业投资1,000.
00107山东水运发展有限公司3济南市内河运输业5,000.
00108山东洙水河水运开发有限公司4济宁市交通运输业5,600.
00109山东峄州港务有限公司4枣庄市交通运输业2,730.
00110山东峄州水上运输服务有限公司5枣庄市交通运输业1,000.
00111海晟国际融资租赁有限公司3济南市济南市21,500.
00112山东海洋工程装备有限公司3青岛市工程装备18,000.
00113济南市市中区海融小额贷款有限公司3济南市金融服务业16,000.
00114济南辉朔商贸有限公司4济南市贸易100.
00115山东海洋金融控股有限公司3济南市股权、债权投资、金融服务150,000.
00116山东海洋国际(香港)有限公司4香港贸易636.
72117沧海丰茂(青岛)科工发展有限公司(2017年6月更名为"山东海洋国际贸易发展有限公司")5青岛市农产品等销售200.
00万美元118山东恒蓝创业投资有限公司4济南市投资管理1,000.
00119山东高速服务区管理有限公司2济南市服务业44,904.
50120山东高速石化有限公司3济南市商业9,000.
00121山东高速国际旅游有限公司3济南市旅游服务200.
00122山东高速青岛物业管理有限公司3青岛市物业管理100.
00山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要92序号企业名称级次注册地业务性质注册资本123山东高速生物工程有限公司3济南市农产品加工500.
00124山东高速英利新能源有限公司3济南市生产制造10,000.
00125德州国力化工科技有限公司3德州市石油及制品批发3,500.
00126山东高速青岛发展有限公司2青岛市公路管理与养护306,862.
00127山东高速青岛公路有限公司3青岛市高速运营管理100,000.
00128山东高速青岛嘉业资产管理有限公司3青岛市高速运营管理18,600.
00129山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司3青岛市高速运营管理5,000.
00130青岛众裕泰置业有限公司3青岛市房地产1,000.
00131青岛众昌泰置业有限公司3青岛市房地产1,000.
00132青岛众钧泰置业有限公司3青岛市房地产1,000.
00133山东高速四川产业发展有限公司2成都市公路管理与养护300,000.
00134山东高速四川投资开发有限公司3成都市公路管理与养护1,000.
00135宝兴国晟矿业有限公司4雅安市建筑材料销售4,700.
00136山东高速集团四川乐宜公路有限公司3乐山市高速公路运营21,000.
00137山东高速集团四川乐自公路有限公司3自贡市高速公路运营32,600.
00138乐山万润投资开发有限公司4乐山市房地产开发1,000.
00139乐山汇智投资开发有限公司4乐山市房地产开发1,000.
00140乐山泰吉投资开发有限公司4乐山市房地产开发1,000.
00141山东高速(BVI)资本管理有限公司2香港资本管理0.
01142山东高速科技发展集团有限公司2济南市工程勘察设计15,000.
00143山东高速工程咨询有限公司3济南市工程管理服务2,000.
00144山东高速工程检测有限公司3济南市质检技术服务934.
1145山东高速路用新材料技术有限公司3济南市新材料技术服务500146山东高速信息工程有限公司2济南市信息系统集成服务11,500.
00147山东高速信威信息科技有限公司3济南市信息技术服务业1,000.
00148山东高速齐鲁建设集团有限公司2济南市其他建筑安装业51,338.
30149山东高速信联支付有限公司2济南市服互联网信息服务36,000.
00150山东高速投资控股有限公司2济南市投资与资产管理109,791.
03山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要93序号企业名称级次注册地业务性质注册资本151山东高速(上海)投资控股有限公司3上海市其他商务服务业100,000.
00152山东省农村经济开发投资公司2济南市其他农业服务134,544.
92153莱州市北莱公路投资有限公司3莱州公路运营25,000.
00154山东路桥驾驶员培训有限公司3济南市服务业300155山东国际(香港)有限公司3香港服务业83,093.
16156山东高速(BVI)国际控股有限公司4香港服务业0.
01157山东高速环球融资租赁有限公司5济南市其他机械与设备租赁业28000万美元158山东高速物业管理有限公司3济南市物业200159中国山东国际经济技术合作公司2济南市其他服务业50,070.
00160山东国际(苏丹)有限责任公司3喀土穆其他服务业务82.
77161济南恒益投资有限公司3济南市投资类企业1,000.
00162中国山东对外经济技术合作集团有限公司3济南市对外经济合作业务35,000.
00163中国山东外经集团进出口有限公司4香港贸易服务200.
00164山东外经(香港)有限公司4香港贸易服务10.
00165好彩有限责任公司4塞尔维亚建筑施工0.
08166SVIDAXPRODOO5塞尔维亚建筑施工5.
52167鲁迪贸易公司4迪拜贸易服务180.
96168山东高速加纳公司4加纳房地产61.
55169新纪元农业发展有限公司3苏丹其他服务业务32.
29170山东高速地产集团有限公司2济南市房地产开发经营500,000.
00171山东高速绿城置业投资有限公司3东营房地产20,000.
00172山东高速城市建设投资有限公司3青岛房地产10,000.
00173山东高速置业发展有限公司3济南市房地产20,000.
00174山东高速海阳置业有限公司3海阳市房地产1,000.
00175山东鸿林工程技术有限公司2济南市林木育苗1,050.
00176山东省船员培训中心2济南市职业技能培训60177山东省三益工程建设监理有限公司2济南市工程管理服务300178山东高速(新加坡)有限公司2新加坡投资开发1,230.
12山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要94序号企业名称级次注册地业务性质注册资本179山东高速云南发展有限公司2昆明市公路管理与养护177,851.
26180云南锁蒙高速公路有限公司3昆明市公路管理与养护20,000.
00181昆明新机场高速公路建设发展有限公司3昆明市公路管理与养护61,140.
00182山东高速红河交通投资有限公司3蒙自市高速公路运营10,000.
00183云南通达资本管理有限公司3昆明市投融资50,000.
003、合营企业、联营企业截至2016年12月31日,发行人合营企业、联营企业情况如下:序号被投资单位一、合营企业1河南郑新铁路有限责任公司2青岛海洋基石创业投资企业3山东海洋明石产业基金管理有限公司4山东蓝色经济产业基金管理有限公司5山东高速畅赢股权投资管理有限公司二、联营企业6山东蓝色经济资产管理有限公司7北京海洋基石创业投资管理有限公司8济南蓝色领军投资有限公司9山东蓝色智库投资有限公司10山东恒蓝资本投资管理有限公司11山东中网银新投资管理有限公司12山东蓝色经济融资担保有限公司13山东瀛海投资有限公司14珠海横琴蓝鲲海洋资本管理合伙企业(有限合伙)15济南瀛海股权投资基金管理有限公司16山东海泰驾驶员培训有限公司17青岛正海海洋钻井管理有限公司18山东海洋工程装备研究院有限公司19山东兖煤日照港储配煤有限公司20HYUNDAIFAREASTCo.
,LTD21青岛海发股权投资管理有限公司山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要95序号被投资单位22山东海洋发展有限公司23青岛品味生活商务有限公司24ShandongOffshoreInvestment(HK)Co.
,LTD25山东省环保产业股份有限公司26东兴证券股份有限公司27青岛畅赢金鹏股权投资合伙企业(有限合伙)28山东铁路发展基金有限公司29山东金色农业开发有限责任公司30山东省济邹公路有限公司31山东高速投资基金管理有限公司32南京玛利娅蒙氏文化发展有限公司33中侨融资租赁(开曼)有限公司34湖北武当山文化旅游有限公司35青岛港(临沂)高速物流有限公司36潍坊港务有限公司37满易网络科技有限公司38山东高速信业城市发展股权投资基金管理有限公司39内蒙古鲁桥置业有限公司40中国新金融集团有限公司41青岛齐鲁建设集团总公司42齐鲁建设集团山东胜星建筑有限责任公司43齐鲁建设集团公司设计院44武汉PRK中心45西安PRK中心46沈阳PRK中心47哈尔滨PPK中心48云南路鑫建设发展有限公司(2017年4月已经注销)(二)报告期内关联交易情况1、公司与关联方进行交易时确定交易价格的原则:按照同期市场价格确定.
2、公司与上述存在控制关系的关联方之间的所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时均予以抵销.
3、关联方应收应付款项余额截至2017年9月30日,发行人与非控制关系的关联方之间的应收应付情况山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要96如下:单位:万元项目名称关联方期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款内蒙古鲁桥置业有限公司-141.
66其他应收款内蒙古鲁桥置业有限公司194,962.
91236,306.
93应付账款内蒙古鲁桥置业有限公司-1,798.
73小计194,962.
91238,247.
324、关联方担保情况截至2017年9月30日,公司对纳入合并报表范围的子公司本币担保金额为2,606,796.
99万元,外币担保金额包括18,400.
00万欧元和209,000.
00万港元,具体如下:单位:万元担保单位名称被担保单位名称担保事项金额山东高速集团有限公司山东铁路建设投资有限公司贷款担保711,000.
00山东高速集团有限公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司履约保函担保95858.
00山东高速集团有限公司山东高速青岛发展有限公司贷款、保险资金担保150,000.
00山东高速集团有限公司山东高速物资集团总公司贷款担保3,000.
00山东高速集团有限公司山东高速集团河南许禹公路有限公司贷款担保63,900.
00山东高速集团有限公司山东高速集团河南许亳公路有限公司贷款担保188,600.
00山东高速集团有限公司山东高速交通物流投资有限公司贷款担保25576.
99山东高速集团有限公司山东高速青岛物流发展有限公司贷款担保5000.
00山东高速集团有限公司云南锁蒙高速公路有限公司贷款担保135,000.
00山东高速集团有限公司云南锁蒙高速公路有限公司保险资金担保140,000.
00山东高速集团有限公司山东寿平铁路有限公司贷款担保24,100.
00山东高速集团有限公司山东高速轨道交通集团有限公司贷款担保14,989.
00山东高速集团有限公司山东高速轨道交通集团有限公司中票担保40,000.
00山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要97担保单位名称被担保单位名称担保事项金额山东高速集团有限公司莱州市北莱公路投资有限公司贷款担保21,990.
00山东高速集团有限公司山东高速环球融资租赁有限公司贷款担保826.
00山东高速集团有限公司山东高速四川产业发展有限公司保险资金担保290,000.
00山东高速集团有限公司山东高速四川乐自公路有限公司贷款担保35,820.
00山东高速集团有限公司湖北武荆高速公路发展有限公司贷款担保571,637.
00山东高速集团有限公司山东高速绿城置业投资有限公司融资租赁担保89,500.
00山东高速集团有限公司翘华有限公司融资性保函18,400(欧元)山东高速集团有限公司中国新金融集团有限公司融资性保函50,000(港元)山东高速集团有限公司山东高速新加坡有限公司融资性保函50,000(港元)山东高速集团有限公司山东高速(香港)国际资本有限公司融资性保函109,000(港元)十一、报告期控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资金占用和公司为该等企业提供担保情况报告期内,公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况,不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规提供担保的情况.
十二、公司内部管理制度的建立及运行情况按照现代企业制度管理要求,公司制定了较为系统的内部管理制度、审计制度,使治理结构更为清晰,组织架构更为紧密,充分发挥了集团的整体优势,确保了国有资产保值增值.
(一)对全资子公司的管理发行人对全资子公司实行资产经营责任制.
全资子公司可结合自身实际,本着精简、高效的原则,设置内部经营管理机构及定员、管理岗位职数,并报公司备案.
子公司的发展战略、经营计划、年度财务预决算方案、利润分配方案、增减资本和股票债券发行等事项的管理,应事先提出意见,经集团公司批准后组织山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要98实施.
子公司的合并、分立、变更形式、解散和清算,以及资产交易、股份制改造、产权转让、产权重组等事项的管理由集团公司相关职能部门提出意见,并会同全资子公司拟订方案,报集团公司批准后实施.
(二)对控股子公司的管理控股子公司的发展战略、经营计划、年度财务预决算方案、利润分配方案、增减资本和股票债券发行等事项的管理由集团公司委派的产权代表提出意见,报公司批准后,在子公司的股东(大)会或董事会议上发表意见,由子公司按照法定程序做出决策并实施.
公司首席产权代表提出控股子公司经营业绩考核指标建议值,经公司审核并由控股子公司按照法定程序予以确认后,由公司委派的首席产权代表与公司签订经营业绩考核责任书.
控股子公司的合并、分立、变更形式、解散和清算,以及资产交易、股份制改造、产权转让、产权重组等事项的管理由公司相关职能部门会同控股子公司的产权代表提出方案,报公司批准后,产权代表在控股子公司的股东(大)会或董事会议上发表意见,由控股子公司按照法定程序做出决策并实施.
控股子公司实行自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束,在人财物、产供销等日常生产经营管理上享有自主权,并可以根据公司发展战略和规划以及自身实际,自主决定经营范围,制定生产经营计划.
控股子公司可根据自身实际需要设置内部机构;公司对控股子公司劳动用工、工资分配和劳动保险工作实行统一领导、业务指导、监督和检查.
控股子公司设立独立的财务会计机构,按照国家有关规定和公司的会计政策,执行公司的统一会计核算制度.
(三)对参股公司的管理发行人根据自身发展需要,有选择地选取符合国家产业政策、有发展前景、有较高投资回报率的企业或项目进行参股.
公司投资参股的决策权归公司董事会.
公司选派产权代表参与参股公司的决策及监督,行使出资人的权利.
参股公司应定期向公司报告其财务情况、经营情况和收益分配情况.
对参股公司的资产负债、损益及分红情况,公司可会同投资各方联合审计或委托中介机构审计,确保公司投入资产的保值增值.
(四)财务管理发行人按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整、适合集团公司经营特点的会计制度和财务管理制度以及相关的操作规程.
发行人对直属分支机构实行统收统支、收支两条线管理.
发行人制定了山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要99统一的财务会计制度,统一资金管理.
直属分支机构(上市公司除外)的收入全额上缴公司,支出由发行人根据预算拨付,发行人对直属分支机构实行会计委派制.
(五)投资管理发行人制定了《山东高速集团有限公司投资管理暂行办法》,强化了公司投资管理.
发行人投资发展部是投资管理的职能部门,负责公司和权属单位投资的日常管理、协调和监督等工作.
公司通过规范投资管理工作和完善投资项目(企业)的产权代表责任制度,对权属单位的投资行为进行监督、指导和授权管理.
本着"谁投资、谁决策、谁融资、谁收益、谁承担风险"的原则,按照投资主体决策权、责、利相统一的要求,公司要求各权属单位加强成本观念和风险意识,做到投资决策民主化、科学化和专业化,投资管理工作应遵循国家产业政策和公司的战略规划,以交通基础设施建设与运营为主业,适度发展相关产业,逐步建立和完善投资项目研究与储备体系、计划统计体系、科学决策体系、监管控制体系和分析评价体系.
(六)担保管理为规范担保行为,切实防范经营风险,发行人在制定的《山东高速集团有限公司担保管理办法》(以下简称《担保办法》)中,明确了严格的担保内控决策程序及相关要求,细化了担保的标准,加强对被担保公司的贷款资格、财务状况、贷款用途和资金运用等方面的审查力度.
《担保办法》规定发行人直属分支机构、各职能部门未经合法授权一律不得以任何方式为任何单位提供担保.
子公司相互间提供担保、对本单位正常经营的权属企业提供担保,由其董事会(不设董事会的由总经理办公会)批准后,报发行人财务总监和法定代表人共同批准.
公司及其子公司为集团以外企业及境外权属企业提供担保的,由公司批准后,报省国资委和省政府有关部门审批.
同时,必须要求担保申请人提供有效的反担保.
公司及其子公司的累计担保总额不得超过本单位净资产.
对同一个担保申请人提供的累计担保总额不得超过本单位净资产的30%;对单个担保申请人提供的单项担保总额不得超过本单位净资产的10%.
公司及其子公司对权属企业提供担保,担保总额以对该权属企业的出资额为限.
担保申请批准后,担保人应与反担保人及时办理反担保手续并订立书面反担保合同.
反担保合同签订后,担保人应与债权人签署担保合同.
担保合同和反担保合山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要100同的签订、履行等工作应有本单位法律顾问参加.
(七)融资管理为加强资金管理,发行人制定了资金集中管理办法,并在资金集中管理办法中详细规定了融资管理细则.
发行人设立资金管理委员会,主任由集团总经理担任,副主任由总会计师(财务总监)、财务部主要负责人担任,投资企管部、财务部及资金结算中心负责人为委员会成员.
委员会决定集团公司整体资金的筹集金额和渠道.
对集团公司负债水平进行控制、决定资金筹集的额度、选择资金筹集方式等.
根据业务需要,各权属单位可向银行直接筹措专项借款.
在不违反集团资金结算有关规定的前提下,要积极、主动的做好各自的融资和授信工作.
(八)关联交易发行人为规范集团及其下属子公司之间的关联交易业务,指导、监督权属单位之间的关联交易行为,在交易范围、交易价格、审议程序、信息披露等方面规范关联交易行为,特别要求发行人所属上市公司要制定自己的关联交易制度,并报集团公司备案.
(九)信息披露为规范公司债券信息披露行为,保护投资者合法权益,根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所可交换公司债券业务实施细则》等法规,发行人制定了《山东高速集团有限公司公司债券信息披露管理制度》.
该制度详细规定了信息披露的基本原则、涉及内容及管理与实施,其中明确了信息披露事务管理部门和职责.
(十)预算管理为提升山东高速集团有限公司经营管理水平,强化内部控制,提高管理效率,优化资源配置,根据《公司法》、《企业国有资产监督管理条例》、财政部《关于企业实行财务预算控制的指导意见》、山东省国资委《省管企业全面预算管理指引》和相关财经法律法规,结合发行人实际,发行人制订了《山东高速集团有限公司全面预算管理办法》.
《山东高速集团有限公司全面预算管理办法》明确了全面预算管理组织机构、负责人和职责,详细规定了全面预算编制的依据、范围、内容及方法、全面预算的编制、实施与控制、调整、分析、审计与考核等.
(十一)安全生产为加强山东高速集团有限公司安全生产管理,防止和减少生产安全事故,根山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要101据《中华人民共和国安全生产法》、《山东省安全生产条例》等有关法规规定,结合工作实际,发行人制定了《山东高速集团有限公司安全生产管理办法》.
《山东高速集团有限公司安全生产管理办法》明确了安全生产管理机构、负责人及职责,详细规定了安全生产保障措施、考核与奖惩办法.
此外,发行人还制定了《山东高速集团有限公司安全生产管理考核办法》、《山东高速集团有限公司安全生产会议制度》、《山东高速集团有限公司安全生产检查办法》、《山东高速集团有限公司落实安全生产责任制实施办法》、《山东高速集团有限公司生产安全事故报告和调查处理办法》、《山东高速集团有限公司安全生产事故隐患排查治理办法》、《山东高速集团有限公司安全生产教育培训管理办法》、《山东高速集团有限公司重大危险源识别监控管理办法》、《山东高速集团有限公司生产安全事故应急预案管理办法》等相关管理办法.
最近三年及一期,公司建立的包括会计核算与财务管理、风险控制、重大事项决策等方面的内部管理制度运行情况正常.
十三、发行人的信息披露事务及投资者关系管理为规范公司债券信息披露行为,提高公司债券融资运行透明度,保护投资者合法权益,根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所可交换公司债券业务实施细则》等法规及公司章程规定,发行人制定了《山东高速集团有限公司公司债券信息披露管理制度》和《山东高速集团有限公司公司债券投资者关系管理制度》.
公司的对外信息披露由公司董事会统一领导和管理,董事会为负责协调和组织公司信息披露工作和投资者关系具体事宜的日常管理部门,负责处理投资者关系、准备证监会及交易所要求的信息披露文件,并依法及时披露.
山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要102第四节财务会计信息除非特别说明,以下内容主要引自本公司经审计的2014年度、2015年度、2016年度三个会计年度财务报表和未经审计的2017年1-9月的财务报表.
其中2014年数据采用的是2015年审计报告期初数或上期数,2015年数据采用的是2016年审计报告期初数或上期数,2016年数据采用的是2016年审计报告期末数或本期数.
一、关于最近三年注册会计师审计意见及财务报表编制基础(一)注册会计师审计意见大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2014年和2015年的财务报告进行了审计,出具了大华审字[2015]001447号和大华审字[2016]005725号标准无保留意见的审计报告;天职国际会计事务所(特殊普通合伙)对本公司2016年的财务报告进行了审计,出具了天职业字[2017]8167号标准无保留意见的审计报告.
本节的财务数据及有关分析说明反映了本公司最近三年及一期经审计的财务状况、经营成果及现金流量.
投资者如需了解本公司的详细财务状况,请参阅本公司2014年度、2015年度、2016年度经审计的财务报告和2017年1-9月未经审计的财务数据.
本公司提请投资者注意,本节的数据、分析与讨论应结合公司经审计的财务报告、未经审计的财务报表,和本募集说明书摘要揭示的其他信息一并阅读.
以下分析所涉及的财务数据及口径若无特别说明,均依据公司最近三年经审计的财务会计资料和2017年1-9月未经审计的财务报表,按合并报表口径披露.
(二)财务报表编制基础本公司财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定编制.
公司自2008年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要103相关规定.
财政部于2014年陆续颁布了一系列企业会计准则,本公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则,并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行了调整.
二、会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正的说明(一)2014年合并报表审计报告1、会计政策变更(1)为了客观地反映本公司财务状况及经营成果,经本公司控股的子公司山东高速四川产业发展有限公司总经理办公会批准,对如下会计政策进行变更并追溯调整,2014年度比较财务报表已重新表述.
会计政策变更的性质、内容会计政策变更的原因备注政府补助的确认方法由收到时确认变更为按照固定标准补助收入核算对政府补助进行分析确认其性质为固定标准补助收入-以上会计政策变更影响2013年利润总额14,576,529.
84元.
(2)财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则,本公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则,并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整.
执行新准则对比较财务报表影响说明如下:①职工薪酬根据财政部《企业会计准则第9号——职工薪酬》(2014年修订)的规定,本公司对施行日已存在的辞退福利进行追溯调整,追溯调整的相关影响数如下:单位:元报表项目2014年1月1日应付职工薪酬-72,698,832.
58长期应付职工薪酬72,698,832.
58其他需要说明的事项:本公司不存在设定受益计划.
②长期股权投资本公司根据新修订的《长期股权投资准则》,将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算,其中:在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量,其他权益工具按公允价值进行后续计量.
上述会计政策变更追溯调整山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要104影响如下:单位:元被投资单位持股比例(%)2013年1月1日归属于母公司股东权益2013年12月31日长期股权投资可供出售金融资产归属于母公司股东权益中国巴新合作公司100.
00--212,037.
01212,037.
01鲁岛公司51.
00--658,623.
08658,623.
08山东省公路局远通物业50.
00--350,392.
72350,392.
72德龙烟铁路有限责任公司30.
00--115,000,000.
00115,000,000.
00青荣城际铁路有限责任公司30.
00--60,000,000.
0060,000,000.
00-山东现代公路设施有限公司25.
00--720,000.
00720,000.
00-山东国际经济技术展览公司24.
00--74,461.
0074,461.
00-山东省快速货运有限公司24.
00--2,411,300.
002,411,300.
00-山东国际经济开发公司20.
00--3,294,934.
003,294,934.
00-蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)19.
08--200,000,000.
00200,000,000.
00-济宁海洋基石股权投资合伙企业(有限合伙)16.
67--5,000,000.
005,000,000.
00-济南国际机场股份有限公司16.
12--297,910,334.
00297,910,334.
00-山东交通人广告公司15.
38--135,461.
21135,461.
21-山东吉润房地产开发有限公司10.
39--1,870,000.
001,870,000.
00-新华(青岛)国际海洋资讯有限公司10.
00--10,000,000.
0010,000,000.
00-华夏基金管理有限公司10.
00--1,637,425,000.
001,637,425,000.
00-山东省全直通高速客运股份有限公司9.
18--2,619,600.
002,619,600.
00-晋豫鲁铁路通道股份有限公司8.
50--3,772,870,000.
003,772,870,000.
00-潍坊交通宏达交通设施公司6.
00--300,000.
00300,000.
00-山东省城市商业银行合作联盟有限公司5.
97--30,000,000.
0030,000,000.
00-北京国都证券有限公司5.
91--465,000,000.
00465,000,000.
00-石济铁路客运专线有限公司5.
00--285,000,000.
00285,000,000.
00-山东明仁福瑞达制药有限公司4.
29--30,000,000.
0030,000,000.
00-京沪高速铁路股份有限公司2.
00--5,409,165,737.
765,409,165,737.
76-城市商业银行资金清算中心0.
83--250,000.
00250,000.
00-恒丰银行0.
80--19,750,000.
0019,750,000.
00-中国银联股份有限公司0.
48--8,000,000.
008,000,000.
00-山东省交通开发投资公司---15,000,000.
0015,000,000.
00-交通银行---1,915,882.
001,915,882.
00-交通银行---669,999.
90669,999.
90-北京海科文创投资管理有限公司---1,500,000.
001,500,000.
00-合计---12,377,103,762.
6812,377,103,762.
68-山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要105③合并范围变化本公司根据修订后的《企业会计准则第33号——合并财务报表》,重新评估了合并财务报表的合并范围,追溯调整影响如下:单位:元主体名称纳入/不再纳入合并范围的原因2013年1月1日归属于母公司股东权益2013年12月31日资产总额负债总额归属于母公司股东权益山东大新化工有限公司不能取得可变回报-3,609,334.
76-3,926,183,910.
68-3,881,776,477.
10-7,141,849.
26合计--3,609,334.
76-3,926,183,910.
68-3,881,776,477.
10-7,141,849.
26④财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响A、本公司根据修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》,对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差额予以调整,根据列报要求作为其他综合收益项目列报,并对期初数采用追溯调整法进行调整列报,追溯调整影响如下:单位:元项目2013年1月1日2013年12月31日调整前调整后调整前调整后资本公积3,688,420,320.
873,524,843,738.
813,425,088,461.
683,328,759,099.
57外币报表折算差额-17,152,736.
80--33,097,860.
95-其他综合收益-146,423,845.
26-63,231,501.
16合计3,671,267,584.
073,671,267,584.
073,391,990,600.
733,391,990,600.
73B、本公司根据修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》,根据列报要求将递延收益单独列报,并对期初数采用追溯调整法进行调整列报,追溯调整影响如下:单位:元项目2013年12月31日调整前调整后递延收益505,457,826.
80其他流动负债3,667,255,345.
233,467,255,345.
23其他非流动负债1,543,371,826.
801,238,000,000.
00专项应付款297,164,256.
97297,078,256.
97合计5,507,791,429.
005,507,791,429.
00山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要1062、会计估计变更为了更加准确地反映本公司财务状况及经营成果,本公司之子公司山东高速路桥集团股份有限公司经第七届七次董事会审议通过批准,对固定资产折旧年限进行了变更,按照未来适用法计算变更前后对于当期利润总额的影响如下:单位:元会计估计变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目影响金额本公司自2014年1月1日起变更固定资产折旧年限,其中:房屋建筑物折旧年限由原来的10-20年调整为40年、机器设备折旧年限由原来的3-10年调整为10年、运输设备折旧年限由原来的4年调整为8年、办公设备等折旧年限由原来的3-5年调整为5年.
此项会计估计变更采用未来适用法处理.
本次变更经公司第七届七次董事会审议通过.
资产负债表项目固定资产15,638,597.
62应交税费-所得税3,909,649.
41利润表项目营业成本-9,698,250.
31管理费用-5,940,347.
31所得税费用3,909,649.
41所有者权益变动表项目盈余公积1,436,509.
08未分配利润10,292,439.
133、重大前期差错更正事项本公司重大前期差错更正事项影响期初资产总额-112,275,305.
08元;期初负债总额2,211,612.
69元;期初所有者权益-114,486,917.
77元,其中影响期初未分配利润-91,287,571.
22元.
详细情况如下:(1)本公司控股子公司山东省高速公路服务区管理总公司,本年度发现2009年度以前部分业务和资产应归属于山东高速文化传媒有限公司,合计金额5,535,859.
18元,在编制2014年度比较财务报表及附注时,已对该项差错进行了更正及重述,更正后,调减期初所有者权益5,535,859.
18元,其中调减期初未分配利润5,535,859.
18元,调减其他应付款27,830.
40元,调减应付账款4,995.
04元,调增固定资产价值377,007.
42元,调减应收账款1,039,749.
74元,调增预收账款4,905,942.
30元.
(2)本公司投资的威海商行收益权,实质为本公司持有的股权,在编制2014年度比较财务报表及附注时,对期初持有的收益权进行追溯调整抵消处理,更正后,调减期初所有者权益114,139,140.
00元,其中调减期初未分配利润90,370,427.
37元,调减长期股权投资114,139,140.
00元.
山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要107(3)本公司控股子公司山东海洋投资有限公司,本年度发现2013年度施加重大影响的被投资单位山东兖煤日照港储配煤有限公司,未对其按照权益法核算,在编制2014年度比较财务报表及附注时,已对该项差错进行了更正及重述,更正后,调增期初所有者权益2,526,577.
24元,其中调增期初未分配利润1,957,211.
16元,调增长期股权投资2,526,577.
24元.
(4)本公司控股子公司山东高速物资集团总公司,在山东省审计厅的审计中发现山东高速建设材料有限公司应付本公司股利2,661,504.
17元,而本公司未挂账.
依据鲁国资收益函[2012]31号《关于同意山东高速集团有限公司重组整合路桥有关资产的批复》,将山东高速路桥集团股份有限公司持有的山东高速建设材料有限公司4.
71%股权划归山东高速物资集团有限公司,建材公司已将应付股利由路桥股份调至本公司.
本公司依据省审计厅审计意见进行了调整,调增期初所有者权益2,661,504.
17元,其中调增期初未分配利润2,661,504.
17元,调减应付股利2,661,504.
17元.
(二)2015年合并报表审计报告1、会计政策变更公司2015年度重要会计政策未变更.
2、会计估计变更本公司固定资产及无形资产中包括自行建造并运营的路产("路产")以及采用建设经营移交方式(BOT)参与收费公路建设业务获得的特许收费经营权("收费公路特许经营权").
于2015年7月1日之前,本公司路产(包括公路、桥梁及构筑物和安全设施)和收费公路特许经营权在剩余收费权期限内按年限平均法计提折旧和摊销.
近年来,随着经济的发展,车流量增大对路面损耗加大,年限平均法不能客观公正地反映车流量对路面资产的损耗.
为客观公正地反映车流量和路面资产损耗之间的配比关系,更加真实、准确反映本公司的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则第4号——固定资产》和《企业会计准则第6号——无形资产》的相关规定,本公司对固定资产和无形资产的折旧摊销方法进行了复核,并自2015年7月1日起,将路产和收费公路特许经营权的折旧和摊销方法由原来的年限平均法变更为车流量法,即按特定年山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要108度实际车流量与剩余收费期间的预估总车流量的比例计算年度折旧和摊销额.
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理.
根据山东省交通科学研究院出具的车流量预测报告,及2015年下半年实际车流量数据,上述会计估计变更导致2015年下半年税前利润总额增加741,618,038.
95元.
3、重大前期差错更正事项本公司重大前期差错更正事项影响期初资产总额334,712,387.
79元;期初负债199,783,414.
39元;期初所有者权益134,928,973.
40元,其中影响期初未分配利润60,373,968.
65元.
详细情况如下:(1)本公司全资子公司山东高速投资控股有限公司2015年度经批准处理与山东高速路桥集团股份有限公司以前年度形成的挂账款项,调减期初所有者权益21,580,000.
00元,其中调减期初未分配利润21,580,000.
00元,调减其他应收款21,580,000.
00元.
(2)本公司子公司泰山财产保险股份有限公司根据财政部财金【2014】农险大灾风险准备金会计处理规定,将截止2014年年底提取的巨灾风险准备金共5,661,140.
61元调整至保费准备金科目中,调减期初所有者权益5,661,140.
61元;对合并范围进行更正,将投资的山东泰山民间资本管理有限公司纳入合并范围,调增期初所有者权益50,000,000.
00元.
(3)本公司控股子公司威海市商业银行股份有限公司由于IPO申报以及资产证券化业务,在编制2015年度比较财务报表及附注时进行了重述及更正,调增期初资产总额312,508,953.
80元,调增期初负债194,121,223.
78元,调增期初所有者权益118,387,730.
02元,其中调增期初未分配利润83,152,263.
68元.
(4)本公司子公司山东海洋投资有限公司补充计提2014年度坏账准备,在编制2015年度比较财务报表及附注时进行了重述及更正,调减期初资产总额6,216,566.
01元,调增期初负债1,050.
00元,调减期初所有者权益6,217,616.
01元,其中调减期初未分配利润1,198,295.
03元.
(三)2016年合并报表审计报告山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要1091、会计政策变更执行《增值税会计处理规定》财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016年5月1日起发生的相关交易.
本公司执行该规定的主要影响如下:会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额将合并利润表及母公司利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目.
税金及附加将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税等从"管理费用"项目重分类至"税金及附加"项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整.
比较数据不予调整.
调增合并利润表税金及附加本年金额67,486,583.
39元,调减合并利润表管理费用本年金额67,486,583.
39元.
调增母公司利润表税金及附加本年金额1,653,867.
95元,调减母公司利润表管理费用本年金额1,653,867.
95元.
2、会计估计变更本公司本年度无重大会计估计变更事项,可比期间2015年度存在重要会计估计变更,具体描述如下:本公司固定资产及无形资产中包括自行建造并运营的路产("路产")以及采用建设经营移交方式(BOT)参与收费公路建设业务获得的特许收费经营权("收费公路特许经营权").
2015年7月1日之前,本公司路产(包括公路、桥梁及构筑物和安全设施)和收费公路特许经营权在剩余收费权期限内按年限平均法计提折旧和摊销.
近年来,随着经济的发展,车流量增大对对路面损耗加大,年限平均法不能客观公正地反映车流量对路面资产的损耗.
为客观公正地反映车流量和路面资产损耗之间的配比关系,更加真实、准确反映本公司的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则第4号–固定资产》和《企业会计准则第6号–无形资产》的相关规定,本公司对固定资产和无形资产的折旧摊销方法进行复核后,决定自2015年7月1日起,将路产和收费公路特许经营权的折旧和摊销方法由原来的年限平均法变更为车流量法,即按特定年度实际车流量与剩余收费期间的预估总车流量的比例计算年度折旧和摊销额.
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要110关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理.
3、重大前期差错更正事项本公司重大前期差错更正事项影响期初资产总额82,661,934.
13元;期初负债11,979,213.
41元;期初所有者权益70,682,720.
72元,其中影响期初未分配利润100,498,203.
11元.
详细情况如下:(1)本公司控股子公司山东高速路桥集团股份有限公司通过董事会决议,对2015年计提专项储备分配科目进行追溯调整,调减管理费用103,296,245.
09元,调增营业成本103,296,245.
09元.
(2)本公司控股子公司威海市商业银行股份有限公司由于IPO申报以及资产证券化业务,在编制2016年度比较财务报表及附注时进行了重述及更正,调增期初负债11,979,213.
41元,调减期初所有者权益11,979,213.
41元,其中调减期初未分配利润10,781,292.
07元,导致本公司合并层面归属于母公司未分配利润期初调减7,013,230.
49元.
(3)本公司之全资子公司青岛华天大酒店以前年度记账错误,在编制2016年度比较财务报表及附注时进行了重述及更正,调增期初资产总额90,597,092.
05元,调增期初所有者权益90,597,092.
05元,其中调增期初未分配利润90,597,092.
05元.
(4)本公司之全资子公司山东高速投资控股有限公司对2015年度投资性房地产归集的成本费用进行了调整,在编制2016年度比较财务报表及附注时进行了重述及更正,调减期初资产总额6,638,761.
50元,调减期初所有者权益6,638,761.
50元,其中调减期初未分配利润6,638,761.
50元.
(5)本公司控股子公司山东高速股份有限公司对以前年度财务数据进行追溯调整,导致本公司合并层面调增期初未分配利润23,553,103.
05元,调减期初少数股东权益23,553,103.
05元,调减期初资产总额1,296,396.
42元,调减期初所有者权益1,296,396.
42元.
三、发行人主要财务数据(一)合并财务报表1、最近三年及一期合并资产负债表山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要111单位:万元报告期2017年9月末2016年末2015年末2014年末流动资产:货币资金3,582,741.
514,534,288.
343,877,631.
533,510,759.
05拆出资金113,490.
99---以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产1,414,232.
37553,798.
29430,397.
04346,390.
84应收票据39,469.
0833,810.
9717,825.
5341,889.
03应收账款399,419.
09393,940.
08375,371.
82396,683.
29预付款项821,811.
31327,601.
52148,653.
24349,591.
98应收保费14,449.
176,918.
787,579.
533,557.
26应收分保账款7,431.
705,077.
532,284.
211,775.
39应收分保准备金10,983.
118,500.
096,472.
154,807.
27应收利息143,464.
00126,157.
2587,192.
8061,542.
93其他应收款1,189,059.
67876,379.
42810,331.
51995,391.
58应收股利-230.
87-77,975.
40买入返售金融资产991,880.
002,009,252.
832,902,721.
552,758,004.
97存货2,337,476.
122,116,358.
052,734,750.
642,431,372.
42一年内到期的非流动资产132,570.
0377,053.
39120,667.
84174,448.
48其他流动资产2,112,186.
241,823,330.
16381,599.
64159,571.
99流动资产合计13,310,664.
3912,892,697.
5811,903,479.
0211,313,761.
87非流动资产:发放贷款及垫款6,318,703.
205,676,092.
805,029,251.
144,302,107.
09可供出售金融资产5,297,374.
395,010,027.
064,981,834.
642,616,267.
20持有至到期投资3,087,516.
013,717,299.
262,046,334.
351,273,624.
51长期应收款1,354,357.
63902,024.
64516,649.
85464,014.
68长期股权投资1,096,029.
02701,023.
3373,367.
7459,411.
91投资性房地产96,494.
7189,943.
66104,403.
4056,080.
29固定资产净额3,854,458.
063,694,153.
943,316,220.
063,001,714.
97在建工程6,144,047.
764,794,040.
861,949,285.
241,466,556.
25工程物资18,485.
99117.
26946.
923,247.
39固定资产清理4,348.
2313.
20-0.
29-生产性生物资产2,556.
672,352.
792,130.
861,724.
62无形资产6,386,586.
836,471,041.
265,862,839.
465,928,726.
85山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要112报告期2017年9月末2016年末2015年末2014年末开发支出1,613.
883,611.
104,840.
593,567.
67商誉102,738.
82102,738.
8285,009.
6788,151.
44长期待摊费用94,497.
75102,893.
6697,251.
6582,716.
19递延所得税资产164,958.
36125,189.
00117,705.
43107,379.
69其他非流动资产2,065,224.
841,533,000.
12409,753.
70437,162.
67非流动资产合计36,089,992.
1732,925,562.
7524,597,824.
3919,892,453.
42资产总计49,400,656.
5645,818,260.
3336,501,303.
4131,206,215.
30流动负债:短期借款730,804.
48681,775.
17615,924.
48626,353.
79向中央银行借款326,380.
78214,047.
63157,341.
7526,936.
60吸收存款及同业存放11,571,301.
2111,827,446.
5610,200,082.
599,168,988.
72拆入资金491,600.
00308,000.
0025,974.
408,566.
60应付票据166,808.
33109,213.
60121,493.
53122,504.
74应付账款1,134,733.
241,188,750.
41894,211.
32829,322.
17预收款项572,385.
64430,949.
59201,472.
01560,096.
89卖出回购金融资产款1,968,645.
002,004,459.
852,370,423.
54875,180.
00应付手续费及佣金2,168.
232,013.
881,439.
771,330.
09应付职工薪酬61,589.
0685,817.
0178,439.
9166,402.
77应交税费92,475.
13125,115.
60129,055.
03141,718.
18应付利息341,115.
36326,570.
43314,926.
01315,758.
91应付股利35,893.
8524,769.
7020,775.
262,725.
18其他应付款3,025,234.
311,750,366.
721,051,019.
141,380,039.
64应付分保账款13,731.
607,271.
872,391.
021,957.
21保险合同准备金156,037.
77144,890.
73128,990.
81101,572.
18一年内到期的非流动负债66,300.
05371,229.
23339,608.
78211,239.
09其他流动负债654,176.
95980,241.
271,444,318.
091,317,001.
79流动负债合计21,411,381.
0020,582,929.
2618,097,887.
4515,757,694.
55非流动负债:长期借款8,250,913.
037,172,543.
475,499,389.
154,892,679.
13应付债券6,589,912.
495,928,063.
893,422,685.
872,983,885.
34长期应付款581,437.
04514,690.
87488,111.
74387,752.
52山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要113报告期2017年9月末2016年末2015年末2014年末长期应付职工薪酬4,719.
025,536.
175,085.
566,812.
82专项应付款30,936.
6330,800.
5629,925.
2829,941.
28预计负债5,442.
4011,402.
317,561.
90-递延所得税负债75,750.
5578,720.
7255,274.
2647,456.
72递延收益216,865.
22214,912.
6786,999.
7523,293.
08其他非流动负债59,058.
2858,407.
6765,412.
3167,381.
65非流动负债合计15,815,034.
6614,015,078.
369,660,445.
828,439,202.
54负债合计37,226,415.
6634,598,007.
6127,758,333.
2724,196,897.
10所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)2,005,641.
532,005,641.
532,005,641.
532,005,641.
53其他权益工具1,450,000.
001,250,000.
00750,000.
00250,000.
00资本公积金842,395.
02774,883.
38671,123.
00297,842.
14其他综合收益24,633.
2326,029.
6445,183.
6442,808.
37其中:外币报表折算差额3,245.
083,090.
77840.
89-2,182.
18专项储备16,173.
8815,512.
7713,807.
7113,060.
21盈余公积金109,070.
37109,070.
37105,439.
70100,645.
58一般风险准备89,126.
8373,776.
3048,907.
9433,876.
62未分配利润813,322.
58779,622.
19699,845.
63640,486.
80归属于母公司所有者权益合计5,350,363.
455,034,536.
174,339,949.
143,384,361.
25少数股东权益6,823,877.
456,185,716.
554,403,021.
003,624,956.
95所有者权益合计12,174,240.
8911,220,252.
728,742,970.
157,009,318.
20负债和所有者权益总计49,400,656.
5645,818,260.
3336,501,303.
4131,206,215.
302、最近三年及一期合并利润表单位:万元报告期2017年1-9月2016年度2015年度2014年度营业总收入4,475,137.
475,893,622.
084,656,767.
484,470,102.
51营业收入3,738,177.
585,053,741.
073,853,294.
973,717,923.
83利息收入608,430.
63684,078.
14663,790.
19631,447.
64山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要114报告期2017年1-9月2016年度2015年度2014年度已赚保费104,766.
36118,169.
41113,007.
4695,635.
22手续费及佣金收入23,762.
9037,633.
4626,674.
8625,095.
82营业总成本4,195,394.
495,636,532.
324,418,383.
054,337,984.
01营业成本2,983,928.
194,134,561.
932,996,006.
672,921,198.
26营业税金及附加26,709.
2260,200.
40117,405.
34111,776.
08销售费用174,532.
59207,005.
11185,407.
54170,988.
26管理费用166,972.
06234,641.
41214,900.
95217,937.
56财务费用372,686.
24471,334.
33412,796.
46445,010.
62资产减值损失48,590.
5892,650.
2257,428.
3556,392.
35利息支出337,816.
54346,624.
69346,551.
20337,117.
18手续费及佣金支出17,637.
5519,038.
9314,879.
1813,509.
10退保金----赔付支出净额53,449.
8266,003.
8656,064.
8145,696.
42提取保险合同准备金净额14,507.
456,573.
8718,126.
4318,205.
39保单红利支出----分保费用-1,435.
74-2,102.
42-1,183.
88152.
78公允价值变动净收益-611.
32-8,525.
388,421.
7011,331.
13投资收益74,254.
47198,687.
99159,734.
35108,480.
49其中:对联营企业和合营企业的投资收益-336.
049,898.
80-626.
44-239.
07汇兑净收益-102.
592,158.
891,933.
391,276.
87营业利润353,283.
53449,411.
27408,473.
87253,206.
99加:营业外收入35,400.
5992,308.
7870,720.
1654,144.
51减:营业外支出4,768.
9215,827.
2911,844.
556,351.
63其中:非流动资产处置净损失1,711.
859,572.
811,707.
45648.
33利润总额383,915.
20525,892.
76467,349.
48300,999.
88减:所得税120,728.
24187,847.
84182,068.
39165,003.
10净利润263,186.
96338,044.
92285,281.
09135,996.
78减:少数股东损益161,057.
19170,773.
18169,821.
83121,805.
21归属于母公司所有者的净利润102,129.
76167,271.
73115,459.
2714,191.
57山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要115报告期2017年1-9月2016年度2015年度2014年度加:其他综合收益-5,336.
58-31,829.
6621,111.
0749,339.
13综合收益总额257,850.
37306,215.
26306,392.
16185,335.
91减:归属于少数股东的综合收益总额157,117.
02158,097.
53188,662.
78134,669.
17归属于母公司普通股东综合收益总额100,733.
36148,117.
73117,729.
3850,666.
743、最近三年及一期合并现金流量表单位:万元报告期2017年1-9月2016年度2015年度2014年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金4,281,699.
365,487,807.
434,025,654.
953,903,514.
58收到的税费返还732.
613,492.
205,534.
09222.
11收到其他与经营活动有关的现金2,658,268.
412,997,571.
76511,444.
981,106,546.
40客户存款和同业存放款项净增加额-256,145.
361,588,766.
25794,182.
621,092,962.
17向中央银行借款净增加额112,333.
1656,705.
87130,405.
15-2,090.
02向其他金融机构拆入资金净增加额513,684.
681,431,522.
672,150,107.
13308,553.
24收取利息、手续费及佣金的现金636,298.
91490,715.
50429,707.
49400,932.
07收到原保险合同保费取得的现金109,613.
40143,699.
09123,572.
46110,273.
32收到再保业务现金净额649.
5757.
22-1,757.
02-2,039.
48处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额----拆入资金净增加额68,950.
00---回购业务资金净增加额----经营活动现金流入小计8,126,084.
7412,200,338.
008,168,851.
856,918,874.
38购买商品、接受劳务支付的现金3,628,347.
604,300,179.
522,934,049.
912,865,457.
37支付给职工以及为职工支付的现金311,509.
34416,560.
44326,860.
52287,386.
18支付的各项税费302,643.
10419,931.
36367,808.
11312,735.
46支付其他与经营活动有关的现金2,120,561.
322,210,143.
78331,497.
671,273,473.
67客户贷款及垫款净增加额983,038.
131,120,261.
62815,244.
71390,078.
33山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要116报告期2017年1-9月2016年度2015年度2014年度存放央行和同业款项净增加额-19,421.
10341,231.
10-107,633.
9530,138.
86支付原保险合同赔付款项的现金53,256.
8465,055.
2155,780.
3344,815.
59支付利息、手续费及佣金的现金353,237.
30287,251.
40330,778.
98290,010.
49支付保单红利的现金----经营活动现金流出小计7,733,172.
539,160,614.
425,054,386.
285,494,095.
93经营活动产生的现金流量净额392,912.
213,039,723.
583,114,465.
571,424,778.
45二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金7,449,533.
1321,935,882.
9842,286,649.
1017,085,140.
84取得投资收益收到的现金181,253.
26278,211.
60368,972.
49307,288.
36处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,644.
193,498.
8113,333.
8844,030.
83处置子公司及其他营业单位收到的现金净额38,604.
44215,606.
52-1,015.
09-10,725.
15收到其他与投资活动有关的现金343,634.
441,283,982.
26205,576.
64522,867.
23投资活动现金流入小计8,017,669.
4623,717,182.
1842,873,517.
0217,948,602.
11购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,391,270.
733,176,554.
53626,786.
68615,637.
32投资支付的现金9,167,077.
1626,778,284.
3845,883,086.
7418,055,857.
47取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-125,169.
9710,808.
0324,929.
46支付其他与投资活动有关的现金710,131.
62853,978.
67137,189.
83395,585.
98投资活动现金流出小计12,268,479.
5230,933,987.
5546,657,871.
2819,092,010.
22投资活动产生的现金流量净额-4,250,810.
06-7,216,805.
37-3,784,354.
26-1,143,408.
11三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金1,136,226.
071,465,762.
821,332,778.
71278,673.
78其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金346,559.
72745,876.
50346,654.
51273,673.
78取得借款收到的现金4,062,925.
076,981,867.
214,295,138.
284,359,658.
63收到其他与筹资活动有关的现金505,810.
00650,895.
72403,486.
0059.
85山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要117报告期2017年1-9月2016年度2015年度2014年度发行债券收到的现金5,048,532.
003,587,619.
45924,000.
001,874,100.
00筹资活动现金流入小计10,753,493.
1412,686,145.
196,955,402.
996,512,492.
26偿还债务支付的现金7,832,354.
736,870,726.
364,357,604.
084,818,522.
89分配股利、利润或偿付利息支付的现金559,127.
69695,358.
80663,063.
29613,804.
85其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-1,874.
12795.
73-支付其他与筹资活动有关的现金67,308.
89139,736.
0290,350.
22131,179.
02筹资活动现金流出小计8,458,791.
317,705,821.
185,111,017.
585,563,506.
75筹资活动产生的现金流量净额2,294,701.
834,980,324.
011,844,385.
41948,985.
50汇率变动对现金的影响-5,237.
118,066.
348,703.
28-251.
22现金及现金等价物净增加额-1,568,433.
12811,308.
551,183,200.
001,230,104.
62期初现金及现金等价物余额5,208,525.
874,397,217.
323,214,017.
311,983,912.
70期末现金及现金等价物余额3,640,092.
755,208,525.
874,397,217.
323,214,017.
31(二)母公司财务报表1、最近三年及一期母公司资产负债表单位:万元项目2017年9月末2016年末2015年末2014年末货币资金306,914.
56200,972.
71244,195.
75113,355.
98应收票据----应收账款1,552.
091,504.
893,453.
405,589.
22预付款项12,675.
1616,313.
1336,242.
0963,813.
60应收利息----应收股利31,879.
81--77,975.
40其他应收款1,277,563.
161,125,176.
92799,038.
551,510,565.
85买入返售金融资产----存货3,448.
094,348.
212,583.
342,234.
30其中:原材料3,386.
714,275.
592,518.
821,873.
44山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要118项目2017年9月末2016年末2015年末2014年末库存商品61.
3872.
62--一年内到期的非流动性资产--3,533.
41-其他流动资产-122.
64--流动资产合计1,634,032.
871,348,438.
511,089,046.
541,773,534.
35发放贷款及垫款----持有至到期投资----可供出售金融资产174,965.
68173,058.
74150,499.
65130,573.
94长期股权投资5,674,950.
425,479,386.
435,345,500.
534,821,622.
88固定资产2,487,650.
892,267,414.
042,273,901.
182,137,699.
97减:累计折旧761,180.
75689,224.
20650,650.
73541,328.
89固定资产净值1,726,470.
141,578,189.
841,623,250.
451,596,371.
08减:固定资产减值准备2,324.
512,324.
512,351.
982,351.
98固定资产净额1,724,145.
631,575,865.
331,620,898.
471,594,019.
10在建工程22,345.
20454,585.
88417,270.
83244,649.
98固定资产清理15.
8713.
20--无形资产1,064,443.
211,093,446.
271,132,294.
401,171,195.
97开发支出----长期待摊费用4,928.
7510,114.
1517,028.
0237,079.
21递延所得税资产13,836.
7113,836.
7113,836.
7114,351.
01其他非流动资产543,966.
45552,511.
85758,433.
5451,922.
62非流动资产合计9,223,597.
929,352,818.
569,455,762.
158,065,414.
70资产总计10,857,630.
7910,701,257.
0710,544,808.
699,838,949.
06短期借款180,000.
00-150,000.
0050,000.
00应付票据-2,000.
00--应付账款38,608.
12111,450.
34145,328.
74106,734.
48预收账款12,609.
3627,552.
5914,871.
16198,877.
29应付职工薪酬21,171.
7221,204.
3521,114.
2120,930.
85应交税费2,198.
442,542.
552,752.
035,891.
80其中:应交税金2,133.
212,483.
542,680.
425,825.
61山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要119项目2017年9月末2016年末2015年末2014年末应付利息68,374.
0268,423.
0754,364.
5067,750.
29应付股利34,016.
6723,625.
0019,108.
331,333.
33其他应付款1,463,368.
741,483,725.
901,770,980.
192,030,612.
92一年内到期的非流动负债11,300.
48153,792.
22173,791.
46-其他流动负债500,000.
00900,000.
001,150,000.
001,150,000.
00流动负债合计2,331,647.
532,794,316.
043,502,310.
623,632,130.
96长期借款456,124.
74406,124.
74749,497.
91651,195.
86应付债券2,990,000.
002,567,500.
001,963,219.
762,012,879.
76长期应付款628.
7736,468.
89529.
7794,826.
10递延收益112,314.
12112,400.
0020,000.
0020,000.
00递延所得税负债99,149.
4799,149.
4799,149.
4799,460.
57非流动负债合计3,658,217.
093,221,643.
102,832,396.
912,878,362.
30负债合计5,989,864.
636,015,959.
146,334,707.
536,510,493.
26实收资本(或股本)2,005,641.
532,005,641.
532,005,641.
532,005,641.
53其中:国有资本2,005,641.
532,005,641.
532,005,641.
532,005,641.
53其他权益工具1,450,000.
001,250,000.
00750,000.
00250,000.
00资本公积681,428.
59681,344.
19677,684.
93292,147.
38其他综合收益23,558.
5121,651.
5727,689.
1043,247.
51盈余公积10.
91109,070.
37105,439.
70100,645.
58未分配利润598,067.
16617,590.
27643,645.
90636,773.
81所有者权益合计4,867,766.
164,685,297.
934,210,101.
163,328,455.
80负债及所有者权益总计10,857,630.
7910,701,257.
0710,544,808.
699,838,949.
062、最近三年及一期母公司利润表单位:万元项目2017年1-9月2016年度2015年度2014年度一、营业总收入198,026.
28252,369.
10226,287.
62233,278.
32营业收入198,026.
28252,369.
10226,287.
62233,278.
32减:营业总成本263,183.
03326,847.
19342,323.
37391,250.
21山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要120项目2017年1-9月2016年度2015年度2014年度营业成本135,585.
59145,190.
68145,352.
71168,939.
26营业税金及附加1,150.
774,366.
9611,716.
3011,725.
87销售费用----管理费用17,082.
2626,530.
0125,737.
7825,595.
50财务费用113,122.
74150,594.
36161,665.
76184,897.
12资产减值损失-3,758.
33165.
19-2,149.
1892.
47加:公允价值变动收益----投资收益101,229.
26110,104.
58163,508.
9680,634.
87二、营业利润36,072.
5135,626.
4847,473.
22-77,337.
02加:营业外收入750.
882,255.
081,498.
431,795.
81减:营业外支出24.
231,574.
85827.
23880.
45其中:非流动资产处置损失--0.
17-1.
21三、利润总额36,799.
1736,306.
7248,144.
41-76,421.
66减:所得税费用--203.
2059.
31四、净利润36,799.
1736,306.
7247,941.
22-76,480.
963、最近三年及一期母公司现金流量表单位:万元项目2017年1-9月2016年度2015年度2014年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金157,380.
02189,385.
77337,321.
83321,524.
53客户存款和同业存放款项净增加额----收到利息、手续费及佣金的现金----收到的税费返还--14.
501.
66收到其他与经营活动有关的现金538,398.
621,358,393.
82798,195.
1850,734.
75经营活动现金流入小计695,778.
641,547,779.
591,135,531.
51372,260.
94购买商品、接受劳务支付的现金17,547.
9943,897.
1325,692.
3342,616.
06客户贷款及垫款净增加额----支付利息、手续费及佣金的现金----山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要121项目2017年1-9月2016年度2015年度2014年度支付给职工以及为职工支付的现金17,915.
3227,932.
1922,341.
6919,650.
46支付的各项税费8,535.
0211,811.
2614,912.
9427,763.
04支付其他与经营活动有关的现金478,853.
191,392,821.
46619,705.
29320,119.
80经营活动现金流出小计522,851.
521,476,462.
03682,652.
25410,149.
36经营活动产生的现金流量净额172,927.
1171,317.
56452,879.
26-32,888.
42二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金-2,345.
6325,479.
5640,835.
30取得投资收益收到的现金69,202.
04108,018.
93189,263.
4872,099.
68处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额566.
622,898.
901,060.
28收到其他与投资活动有关的现金3.
40405,963.
22296.
60271,236.
11投资活动现金流入小计69,772.
07519,226.
67216,099.
92384,171.
09购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,505.
8998,264.
65275,460.
98147,948.
54投资支付的现金155,461.
35141,042.
20450,018.
84317,902.
63取得子公司及其他营业单位支付的现金净额25,100.
0011,720.
52115,559.
20支付其他与投资活动有关的现金-400,000.
000.
131,139.
71投资活动现金流出小计223,067.
24651,027.
37841,039.
15466,990.
88投资活动产生的现金流量净额-153,295.
18-131,800.
70-624,939.
23-82,819.
80三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金199,400.
00497,500.
00498,750.
00-取得借款收到的现金1,577,775.
001,896,900.
002,158,675.
001,199,150.
00发行债券取得的现金99,760.
00---收到其他与筹资活动有关的现金-35,766.
39-1,294,400.
00筹资活动现金流入小计1,876,935.
002,430,166.
392,657,425.
002,493,550.
00偿还债务支付的现金1,543,402.
452,064,259.
252,250,063.
382,303,919.
24分配股利、利润或偿付利息支付的现金245,383.
78235,752.
38239,712.
46220,235.
31支付其他与筹资活动有关的现金1,816.
591,844.
302,978.
432,574.
74筹资活动现金流出小计1,790,602.
822,301,855.
922,492,754.
272,526,729.
28山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要122项目2017年1-9月2016年度2015年度2014年度筹资活动产生的现金流量净额86,332.
18128,310.
47164,670.
73-33,179.
28四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.
2629.
6429.
00-五、上级拨入资金----六、拨付所属资金----七、现金及现金等价物净增加额105,941.
8567,856.
96-7,360.
24-153,875.
62加:期初现金及现金等价物余额173,852.
71105,995.
75113,355.
98267,231.
61八、期末现金及现金等价物余额279,794.
56173,852.
71105,995.
75113,355.
98四、最近三年及一期财务报表合并范围的变化情况截至2016年末,发行人纳入财务报表合并范围的重要子公司合计183家,具体情况如下:单位:万元序号企业名称级次注册地业务性质注册资本1山东高速枣菏公路有限公司2枣庄市公路管理与养护1,000.
002山东高速泰东公路有限公司2泰安市公路运营管理5,353.
963山东高速济莱城际公路有限公司2济南市公路运营管理1,000.
004山东高速济泰东线公路有限公司2济南市公路运营管理1,000.
005山东高速济泰城际公路有限公司2济南市公路运营管理1,000.
006山东高速物流集团有限公司2青岛市商品贸易200,000.
007山东高速物流置业有限公司3青岛市房地产开发4,000.
008山东高速标准箱物流有限公司3济南市运输服务20,000.
009山东高速物流国际贸易有限公司3青岛市商品流通企业20,000.
0010山东高速交通物流投资有限公司3潍坊市其他仓储业119,485.
5811山东高速潍坊港国际贸易有限公司4潍坊市物流贸易18,000.
0012山东高速潍坊港国际物流有限公司4潍坊市物流贸易18,000.
0013山东高速潍坊港湾建设有限公司4潍坊市港口建设6,000.
0014山东高速青岛物流发展有限公司3青岛市物流园区建设16,000.
0015山东高速青岛西海岸港口有限公司3青岛市物流贸易80,000.
0016威海市商业银行股份有限公司2威海市货币银行服务417,119.
7317山东通达金融租赁有限公司3威海市金融租赁服务100,000.
00山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要123序号企业名称级次注册地业务性质注册资本18山东高速蓬莱发展有限公司2济南市公路运营管理10,000.
0019山东高速物资集团总公司2济南市沥青制品等103,000.
0020章丘市十九郎石料有限责任公司3济南市石料矿开采600.
0021山东鲁西沥青有限公司3菏泽市石油制品加工及批发500.
0022山东高速物资储运有限公司3淄博市石油制品加工及储存6,000.
0023山东高速重庆发展有限公司3重庆市石油制品加工及批发1,750.
0024山东高速海南发展有限公司3海南洋浦经济开发区石油制品加工及批发100,000.
0025山东高速建设材料有限公司3济南市石油制品加工及批发25,192.
7626山东高速青川天然沥青开发有限公司4广元市非金属矿采选6,000.
0027艾芮特(上海)化工有限公司4上海市石油制品批发500.
0028山东省舜天大酒店3济南市餐饮服务9,401.
1029青岛华天大酒店有限责任公司2青岛市旅游饭店1,500.
0030山东铁路建设投资有限公司2济南市铁路货物运输3,673,720.
0031济青高速铁路有限公司3济南市铁路建设运输3,000,000.
0032鲁南高速铁路有限公司3济南市铁路建设运输100,000.
0033山东高速光控产业投资基金管理有限公司2济南市投资与资产管理20,000.
0034山东鄄菏高速公路有限公司2菏泽市公路运营管理37,300.
0035山东高速巨单公路有限公司2菏泽市公路运营管理1,000.
0036山东高速篮球俱乐部有限公司2济南市体育产业2,000.
0037山东高速尼罗投资发展有限公司2济南市投资开发10,000.
0038山东高速高广公路有限公司2滨州市公路运营管理1,000.
0039山东高速潍日公路有限公司2潍坊市公路运营管理4,023.
5140烟台龙海大酒店2烟台市住宿、餐饮2,465.
6041湖北武荆高速公路发展有限公司2湖北高速公路运营80,800.
0042山东高速路桥集团股份有限公司2济南市公路工程建筑112,013.
9143山东省路桥集团有限公司3济南市施工150,000.
0044山东省高速路桥养护有限公司4济南市施工50,000.
0045山东省公路桥梁建设有限公司4济南市施工80,000.
0046山东鲁桥建材有限公司4济南市混凝土销售2,000.
00山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要124序号企业名称级次注册地业务性质注册资本47山东省路桥集团工程设计咨询有限公司4济南市设计咨询600.
0048山东鲁桥建设有限公司4章丘市施工50,000.
0049四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司5乐山市施工5,300.
0050四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司5乐山市施工968.
0051山东省路桥集团嘉兴杭州湾绿色养护有限公司4嘉兴市施工12,000.
0052泰山财产保险股份有限公司2济南市财产保险203,000.
0053泰盛保险销售服务有限公司3济南保险服务5,000.
0054山东泰山民间资本管理有限公司3济南投资咨询10,000.
0055山东高速股份有限公司2济南市道路运输辅助活动481,116.
5956山东高速公路运营管理有限公司3济南市公路管理10057山东高速河南发展有限公司3郑州市投资开发31,382.
3758山东高速集团河南许禹公路有限公司4许昌市公路公路与养护20,000.
0059山东高速投资发展有限公司3莱芜市投资开发400,000.
0060山东高速环保科技有限公司4潍坊市环保产业2,000.
0061锡林浩特鲁地矿业有限公司4锡林浩特矿产开采3,000.
0062山东高速济南投资建设有限公司4济南市投资开发100,000.
0063山东高速西城置业有限公司5济南市投资开发5,000.
0064济南汇博置业有限公司5济南市投资开发2,000.
0065济南盛邦置业有限公司5济南市投资开发2,000.
0066山东高速章丘置业发展有限公司4章丘市投资开发10,000.
0067济南璞园置业有限公司5章丘市投资开发5,000.
0068山东高速(深圳)投资有限公司4深圳市石油及制品批发100,000.
0069山东高速火山岛(漳州)置业有限公司4漳州投资开发1,000.
0070山东高速滨州置业有限公司4滨州市投资开发1,000.
0071山东高速吉泰矿业投资有限公司4莱芜市投资开发1,000.
0072烟台合盛房地产开发有限公司4烟台市房地产10,000.
0073山东高速实业发展有限公司3济南市物业管理1,900.
0074山东高速潍莱公路有限公司3济南市公路管理10,000.
0075山东利津黄河公路大桥有限公司4利津桥梁运营7,000.
00山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要125序号企业名称级次注册地业务性质注册资本76湖南衡邵高速公路有限公司3长沙市公路管理与养护25,000.
0077山东高速湖南发展有限公司3湖南投资开发20,000.
0078山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司3济南市商品流通1,700.
0079山东高速龙青公路有限公司2招远市公路管理1,000.
0080山东高速轨道交通集团有限公司2济南市运输业126,176.
0081河南中州铁路有限责任公司3郑州市铁路运输43,300.
0082山东高速轨道设备材料有限公司3临朐水泥制品制造5,000.
0083山东大莱龙铁路有限责任公司3济南市运输企业66,395.
2884山东省鲁铁经济贸易有限公司3寿光市商品流通企业100.
0085山东瑞通物流有限公司3济南市服务业企业2,000.
0086山东高速轨道交通集团有限公司济南工程分公司3济南市建筑业30.
0087山东瑞源物流有限公司3日照市服务业2,000.
0088山东寿平铁路有限公司3济南市运输企业83,646.
7089山东高速集团河南许亳公路有限公司2周口市公路管理与养护20,000.
0090山东高速文化传媒有限公司2济南市其他文化艺术业7,533.
6591山东海洋投资有限公司(2017年3月更名为山东海洋集团有限公司)2济南市投资与资产管理320,000.
0092山东海运股份有限公司3青岛市运输300,000.
0093山东海运国际贸易有限公司4青岛贸易6,000.
0094内蒙古泰岳物流有限公司4呼和浩特物流2,000.
0095山东海运航运发展有限公司4青岛运输7,200.
0096山东海运船舶管理有限公司5青岛服务业企业500.
0097青岛泛友人力资源管理服务有限公司5青岛服务业企业600.
0098上海海茗实业有限公司5上海商贸企业100.
0099panstarshippingpteltd5新加坡交通运输业47.
03100山东海运海员劳务有限公司5青岛服务业企业600.
00101山东海洋发展有限公司4青岛市租赁和商务服务70,000.
00102青岛国际航运大厦管理有限公司5青岛服务业500.
00103山东海运机电设备有限公司4青岛机电设备10,000.
00山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要126序号企业名称级次注册地业务性质注册资本104山东海运新加坡合并4新加坡运输798.
00105山东海运香港合并4香港运输800.
00106山东海洋商业投资有限公司3济南市商业投资1,000.
00107山东水运发展有限公司3济南市内河运输业5,000.
00108山东洙水河水运开发有限公司4济宁市交通运输业5,600.
00109山东峄州港务有限公司4枣庄市交通运输业2,730.
00110山东峄州水上运输服务有限公司5枣庄市交通运输业1,000.
00111海晟国际融资租赁有限公司3济南市济南市21,500.
00112山东海洋工程装备有限公司3青岛市工程装备18,000.
00113济南市市中区海融小额贷款有限公司3济南市金融服务业16,000.
00114济南辉朔商贸有限公司4济南市贸易100.
00115山东海洋金融控股有限公司3济南市股权、债权投资、金融服务150,000.
00116山东海洋国际(香港)有限公司4香港贸易636.
72117沧海丰茂(青岛)科工发展有限公司(2017年6月更名为"山东海洋国际贸易发展有限公司")5青岛市农产品等销售200.
00万美元118山东恒蓝创业投资有限公司4济南市投资管理1,000.
00119山东高速服务区管理有限公司2济南市服务业44,904.
50120山东高速石化有限公司3济南市商业9,000.
00121山东高速国际旅游有限公司3济南市旅游服务200.
00122山东高速青岛物业管理有限公司3青岛市物业管理100.
00123山东高速生物工程有限公司3济南市农产品加工500.
00124山东高速英利新能源有限公司3济南市生产制造10,000.
00125德州国力化工科技有限公司3德州市石油及制品批发3,500.
00126山东高速青岛发展有限公司2青岛市公路管理与养护306,862.
00127山东高速青岛公路有限公司3青岛市高速运营管理100,000.
00128山东高速青岛嘉业资产管理有限公司3青岛市高速运营管理18,600.
00129山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司3青岛市高速运营管理5,000.
00130青岛众裕泰置业有限公司3青岛市房地产1,000.
00131青岛众昌泰置业有限公司3青岛市房地产1,000.
00132青岛众钧泰置业有限公司3青岛市房地产1,000.
00山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要127序号企业名称级次注册地业务性质注册资本133山东高速四川产业发展有限公司2成都市公路管理与养护300,000.
00134山东高速四川投资开发有限公司3成都市公路管理与养护1,000.
00135宝兴国晟矿业有限公司4雅安市建筑材料销售4,700.
00136山东高速集团四川乐宜公路有限公司3乐山市高速公路运营21,000.
00137山东高速集团四川乐自公路有限公司3自贡市高速公路运营32,600.
00138乐山万润投资开发有限公司4乐山市房地产开发1,000.
00139乐山汇智投资开发有限公司4乐山市房地产开发1,000.
00140乐山泰吉投资开发有限公司4乐山市房地产开发1,000.
00141山东高速(BVI)资本管理有限公司2香港资本管理0.
01142山东高速科技发展集团有限公司2济南市工程勘察设计15,000.
00143山东高速工程咨询有限公司3济南市工程管理服务2,000.
00144山东高速工程检测有限公司3济南市质检技术服务934.
1145山东高速路用新材料技术有限公司3济南市新材料技术服务500146山东高速信息工程有限公司2济南市信息系统集成服务11,500.
00147山东高速信威信息科技有限公司3济南市信息技术服务业1,000.
00148山东高速齐鲁建设集团有限公司2济南市其他建筑安装业51,338.
30149山东高速信联支付有限公司2济南市服互联网信息服务36,000.
00150山东高速投资控股有限公司2济南市投资与资产管理109,791.
03151山东高速(上海)投资控股有限公司3上海市其他商务服务业100,000.
00152山东省农村经济开发投资公司2济南市其他农业服务134,544.
92153莱州市北莱公路投资有限公司3莱州公路运营25,000.
00154山东路桥驾驶员培训有限公司3济南市服务业300155山东国际(香港)有限公司3香港服务业83,093.
16156山东高速(BVI)国际控股有限公司4香港服务业0.
01157山东高速环球融资租赁有限公司5济南市其他机械与设备租赁业28000万美元山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要128序号企业名称级次注册地业务性质注册资本158山东高速物业管理有限公司3济南市物业200159中国山东国际经济技术合作公司2济南市其他服务业50,070.
00160山东国际(苏丹)有限责任公司3喀土穆其他服务业务82.
77161济南恒益投资有限公司3济南市投资类企业1,000.
00162中国山东对外经济技术合作集团有限公司3济南市对外经济合作业务35,000.
00163中国山东外经集团进出口有限公司4香港贸易服务200.
00164山东外经(香港)有限公司4香港贸易服务10.
00165好彩有限责任公司4塞尔维亚建筑施工0.
08166SVIDAXPRODOO5塞尔维亚建筑施工5.
52167鲁迪贸易公司4迪拜贸易服务180.
96168山东高速加纳公司4加纳房地产61.
55169新纪元农业发展有限公司3苏丹其他服务业务32.
29170山东高速地产集团有限公司2济南市房地产开发经营500,000.
00171山东高速绿城置业投资有限公司3东营房地产20,000.
00172山东高速城市建设投资有限公司3青岛房地产10,000.
00173山东高速置业发展有限公司3济南市房地产20,000.
00174山东高速海阳置业有限公司3海阳市房地产1,000.
00175山东鸿林工程技术有限公司2济南市林木育苗1,050.
00176山东省船员培训中心2济南市职业技能培训60177山东省三益工程建设监理有限公司2济南市工程管理服务300178山东高速(新加坡)有限公司2新加坡投资开发1,230.
12179山东高速云南发展有限公司2昆明市公路管理与养护177,851.
26180云南锁蒙高速公路有限公司3昆明市公路管理与养护20,000.
00181昆明新机场高速公路建设发展有限公司3昆明市公路管理与养护61,140.
00182山东高速红河交通投资有限公司3蒙自市高速公路运营10,000.
00183云南通达资本管理有限公司3昆明市投融资50,000.
00(一)2014年度合并报表范围变化情况1、2014年度纳入合并范围的单位增加20户,具体为:因新设营业单位纳入合并范围的单位12户;因非同一控制下企业合并纳入合并范围的单位8户.
山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要129具体情况如下:名称纳入原因山东高速篮球俱乐部有限公司非同一控制下企业合并湖北武荆高速公路发展有限公司非同一控制下企业合并山东高速(新加坡)有限公司设立烟台合盛房地产开发有限公司非同一控制下企业合并山东高速湖南发展有限公司设立山东高速深圳能源有限公司设立山东高速火山岛(漳州)置业有限公司设立海晟融资租赁有限公司设立山东海洋工程装备有限公司设立泰盛保险销售服务有限公司设立山东高速加纳公司设立好彩有限责任公司(合并)设立SVIDAXPRODOO设立沧海丰茂(青岛)科工发展有限公司设立青岛正海海洋钻井管理有限公司设立中侨融资租赁(开曼)有限公司非同一控制下企业合并中侨融资租赁控股有限公司(英属维尔京群岛)非同一控制下企业合并中侨融资租赁(香港)有限公司非同一控制下企业合并中侨融资租赁有限公司非同一控制下企业合并中国空港产业有限公司非同一控制下企业合并2、2014年度纳入合并范围的单位减少7户,具体为:因清算不再纳入合并范围的单位2户;本年度因根据新会计准则重述的单位1户;因吸收合并不再纳入合并范围的单位2户;因处置不再纳入合并范围的单位1户;因其他股东增资导致不再控制的原因不再纳入合并范围的单位1户.
具体情况如下:名称不再纳入原因山东大新化工有限公司根据新会计准则重述济南飞天石化经贸有限公司清算山东恒德会计咨询有限公司清算山东高速盛轩房地产开发有限公司处置内蒙古鲁桥置业有限公司其他股东增资导致不再控制山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要130山东高速现代牧业有限公司吸收合并山东省绿色农业科技开发有限公司吸收合并(二)2015年度合并报表范围变化情况1、2015年度纳入合并范围的单位增加16户,具体为:因新设营业单位纳入合并范围的单位14户;因非同一控制下企业合并纳入合并范围的单位2户.
具体情况如下:名称纳入原因山东鄄菏高速公路有限公司非同一控制下企业合并山东高速泰东公路有限公司设立山东高速潍日公路有限公司设立山东高速济莱城际公路有限公司设立山东高速地产集团有限公司设立山东高速尼罗投资发展有限公司设立济青高速铁路有限公司设立山东高速英利新能源有限公司设立青岛众昌泰置业有限公司设立云南通达资本管理有限公司设立山东泰山民间资本管理有限公司设立山东高速滨州置业有限公司设立山东峄州港务有限公司设立山东峄州水上运输服务有限公司设立山东海运机电设备有限公司同一控制下企业合并山东高速路用新材料技术有限公司设立2、2015年度纳入合并范围的单位减少4户,具体为:因注销、清算不再纳入合并范围的单位2户;因转让处置不再纳入合并范围的单位1户;因其他股东增资导致不再控制的原因不再纳入合并范围的单位1户.
具体情况如下:名称不再纳入原因东营华泰兴广铁路有限公司已注销中国空港产业有限公司转让处置山东益羊铁路实业有限公司破产清算青岛正海海洋钻井管理有限公司对方股东增资后,失去控制权(三)2016年合并报表范围变化情况山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要1311、2016年度纳入合并范围的单位增加31户,具体为:因新设营业单位纳入合并范围的单位25户;因非同一控制下企业合并纳入合并范围的单位3户;因划拨转入纳入合并范围的单位3户.
具体情况如下:名称纳入原因山东鸿林工程技术有限公司划拨转入山东省船员培训中心划拨转入山东省三益工程建设监理有限公司划拨转入山东高速济泰东线公路有限公司设立山东高速济泰城际公路有限公司设立山东高速枣菏公路有限公司设立山东高速巨单公路有限公司设立山东高速龙青公路有限公司设立山东高速高广公路有限公司设立山东高速蓬莱发展有限公司设立青岛众钧泰置业有限公司设立山东高速信威信息科技有限公司设立艾芮特(上海)化工有限公司设立宝兴国晟矿业有限公司非同一控制收购德州国力化工科技有限公司非同一控制收购昆明新机场高速公路建设发展有限公司非同一控制收购鲁南高速铁路有限公司设立山东恒蓝创业投资有限公司设立山东通达金融租赁有限公司设立山东高速潍坊港国际贸易有限公司设立山东高速潍坊港国际物流有限公司设立山东高速潍坊港湾建设有限公司设立山东高速青岛物流发展有限公司设立山东高速四川投资开发有限公司设立四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司设立四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司设立山东省路桥集团嘉兴杭州湾绿色养护有限公司设立山东高速(深圳)投资有限公司设立山东高速(上海)投资控股有限公司设立山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要132山东高速(BVI)国际控股有限公司设立济南辉朔商贸有限公司设立2、2016年度纳入合并范围的单位减少10户,具体为:因注销、清算不再纳入合并范围的单位5户;因转让处置不再纳入合并范围的单位3户;因其他股东增资导致不再控制的原因不再纳入合并范围的单位2户.
具体情况如下:名称不再纳入原因山东高速旅行社有限责任公司注销山东高速青岛海湾大桥管理有限公司注销青岛迅威商务服务有限公司注销四川乐宜遂安投资开发有限公司注销中侨融资租赁(开曼)有限公司不再控制中侨融资租赁控股有限公司(英属维尔京群岛)不再控制齐鲁建设集团实业发展公司封存山东财富纵横置业有限公司处置转让山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司处置转让青岛绿城华景置业有限公司处置转让(四)2017年1-9月合并报表范围变化情况2017年1-9月纳入合并范围的单位减少4户,全部为因转让处置不再纳入合并范围,具体情况如下:名称纳入原因山东高速济泰东线公路有限公司处置转让山东高速枣菏公路有限公司处置转让山东高速巨单公路有限公司处置转让青岛众裕泰置业有限公司处置转让五、最近三年及一期主要财务指标报告期内,发行人合并报表口径财务指标情况如下:财务指标2017年9月30日/2017年1-9月2016年12月31日/2016年度2015年12月31日/2015年度2014年12月31日/2014年度流动比率0.
620.
630.
660.
72速动比率0.
510.
520.
510.
56资产负债率(%)75.
3675.
5176.
0577.
54山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要133财务指标2017年9月30日/2017年1-9月2016年12月31日/2016年度2015年12月31日/2015年度2014年12月31日/2014年度债务资本比率(%)-58.
1857.
3259.
32营业毛利率(%)20.
1818.
1922.
2521.
43平均总资产回报率(%)1.
582.
642.
872.
84加权平均净资产收益率(%)-3.
782.
810.
42EBITDA(亿元)68.
92153.
85144.
68128.
78EBITDA全部债务比(%)-9.
8612.
3212.
60EBITDA利息倍数2.
072.
392.
362.
28应收账款周转率9.
4213.
149.
989.
50存货周转率1.
341.
701.
161.
27注:(1)流动比率=期末流动资产总额/期末流动负债总额(2)速动比率=(期末流动资产总额-存货净额)/期末流动负债总额(3)资产负债率=期末负债总额/期末资产总额*100%(4)债务资本比率=全部债务/(全部债务+所有者权益);全部债务=短期借款+应付票据+一年内到期的非流动负债+其他流动负债中应付超短融+长期借款+应付债券+长期应付款中应付融资租赁款.
(5)营业毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入(6)平均总资产回报率=(利润总额+利息支出)/平均资产总额(7)加权平均净资产收益率=归属于普通股股东的当期净利润/归属于普通股股东的加权平均净资产*100%(8)EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销(9)EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务(10)EBITDA利息倍数=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)(11)应收账款周转率=营业收入/[(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2](12)存货周转率=营业成本/[(期初存货余额+期末存货余额)/2]*如无特别说明,本节中出现的指标均依据上述口径计算.
六、本期债券发行后公司资产负债结构的变化本期债券发行完成后将引起公司资产负债结构的变化.
假设公司的资产负债结构在以下假设基础上产生变动:1、相关财务数据模拟调整的基准日为2017年9月30日;2、假设本期债券的募集资金净额为15亿元,即不考虑融资过程中所产生相关费用且全部发行;3、假设本期债券募集资金净额15亿元计入2017年9月30日的资产负债表;4、本期债券募集资金15亿元,募集资金全部用于铁路投资建设;山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要1345、假设本期债券于2017年9月30日前完成发行,并计入权益工具.
基于上述假设,本期债券发行对公司合并报表资产负债结构的影响如下表:单位:万元项目债券发行前债券发行后模拟变动额流动资产13,310,664.
3913,460,664.
39150,000.
00非流动资产36,089,992.
1736,089,992.
170资产总计49,400,656.
5649,550,656.
56150,000.
00流动负债21,411,381.
0021,411,381.
000非流动负债15,815,034.
6615,815,034.
660负债合计37,226,415.
6637,226,415.
660资产负债率75.
36%75.
13%-0.
23%山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要135第五节募集资金运用一、本期发行公司债券募集资金数额2016年9月8日,公司董事长办公会审议并通过了公开发行可续期公司债券方案.
上述公司债券方案于2016年10月21日经公司唯一出资人山东省国资委审批通过,并出具了《山东省国资委关于同意山东高速集团有限公司注册发行80亿元可续期公司债券的批复》(鲁国资收益字〔2016〕66号).
董事长办公会授权公司总会计师在董事长办公会决议和出资人批复的框架和原则下,依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定及届时的市场条件,从维护出资人利益的原则出发,全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜.
公司总会计师决定本次债券发行不超过80亿元(含80亿元),可分期发行.
经决定,本期债券的发行规模为不超过15亿元.
二、本期发行公司债券募集资金的使用计划本期债券发行规模为不超过15亿元,扣除相关发行费用后,拟用于济南至青岛高速铁路项目(以下简称"济青高速铁路")建设.
发行人承诺本期债券所募集的资金,将用于核准的用途,并不会用于弥补亏损和非生产性支出,不会转借他人.
(一)济青高速铁路建设背景及必要性分析山东半岛城市群是京津冀经济带与长三角经济带的重要结合部,黄河流域最便捷的出海通道,区位优势明显,发展潜力很大.
2009年国务院批复《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》,将黄河三角洲地区的发展上升为国家战略;2011年国务院批复《山东半岛蓝色经济区发展规划》,打造我国东部沿海地区的又一个经济增长极.
济青高速铁路建设将沟通山东省两个最大的城市济南市和青岛市,是山东半岛城市群的交通主轴.
同时,济青高速铁路是"四纵四横"太青客运通道的重要组成部分,西联济南枢纽,与京沪高速铁路和石济、石太等客运专线相连,可形成山东半岛到京津冀、东北方向和山东半岛去中原城市群、长三角的快山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要136速客运通道;济青高速铁路东接青岛枢纽,与青荣城际、青连铁路等衔接,构成了连接济南青岛间多个中心城市和通达山东沿海烟台、威海、日照各中心城市快速客运主通道,形成了省内的"2小时"交通圈.
济青高速铁路建设对完善我国铁路快速客运网络,发挥快速铁路网规模和系统效益;对体现铁路为民生服务、增强铁路市场竞争力等都具有重要意义.
济青高速铁路是加快山东省基础设施建设,推进国家级发展战略实施的需要;是构筑太青客运通道、山东半岛快速客运通道,完善区域路网布局的需要;是提高通道运输能力,实现运力资源的合理配置的需要;是满足沿线城际客运需求,促进经济又好又快发展的需要;是促进节能减排、实施可持续发展战略的需要.
综上,该项目具有较为显著的建设必要性.
(二)济青高速铁路项目概况1、项目建设的主要内容济南至青岛高速铁路位于山东半岛,线路西端起自山东省会济南市,终到青岛市.
该线路自石济客专济南东站引出,沿既有胶济铁路北侧向东经邹平、淄博、青州,过潍坊后折向东南,经高密、胶州至青岛,引入青岛枢纽红岛车站,线路全长307.
8公里,桥隧比83.
9%,共设9站.
2、项目审批情况济青高速铁路于2015年1月12日获得国家发展和改革委员会的核准批复:《国家发展改革委关于新建济南至青岛高速铁路可行性研究报告的批复》(发改基础〔2015〕51号).
该项目于2014年12月12日获得山东省环境保护厅的环评批复:《山东省环境保护厅关于新建济南至青岛高速铁路环境影响报告书的批复》(鲁环审〔2014〕194号).
该项目于2014年12月24日获得中华人民共和国国土资源部的用地批复:《关于新建济南至青岛高速铁路项目建设用地预审意见的复函》(国土资预审字〔2014〕242号).
3、项目实施主体该项目实施主体为济青高速铁路有限公司.
该公司的股东包括发行人并表子山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要137公司山东铁路建设投资有限公司(持股64.
33%)、中国铁路发展基金股份有限公司(持股20.
00%)、中建山东投资有限公司(持股8.
67%)、中车青岛四方机车车辆股份有限公司(持股4.
33%)、国开发展基金有限公司(持股2.
67%).
其中,发行人直接间接合计持有山东铁路建设投资有限公司36.
01%的股权.
4、项目资金来源和建设进度该项目投资估算总额为599.
8亿元,其中工程投资543.
8亿元,机车车辆购置费56亿元.
资金来源为:项目资本金占总投资的50%,计300亿元.
资本金以外的资金利用国内银行贷款等解决.
2015年10月1日,济青高速铁路先期开工段开工报告完成核备,项目正式开工.
截至2017年9月末,累计完成基建投资352.
04亿元.
5、项目建设社会效益与经济效益分析(1)社会效益分析济青高速铁路的修建将对社会产生重大、积极的影响,受益人群众多,受益面广,可满足各阶层旅客旅行的需要,节省旅客在途时间,有利于提高对旅客的服务质量.
该项目的实施可促进经济发展,增加就业机会,促进沿线旅游业发展,对推动山东省发展都将产生积极影响.
同时可以节约用地、减少对环境的污染,实现可持续发展.
(2)经济效益分析根据该项目的可行性研究报告,济青高速铁路预计经济内部收益率为10.
32%,高于社会折现率8%;项目经济净现值为1,814,977万元,投资回收期为26.
1年(含建设期).
6、项目对发行人业务状况、财务状况的影响该项目建成后主要的现金回流为运输收入.
根据该项目的可行性研究报告,具体收入流量表详见下表:年度2021202220232024202520262027运输收入(万元)484,102497,393511,050525,082539,499554,312567,760年度2028202920302031203220332034运输收入(万595,642610,093624,894641,943659,456677,448695,930山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要138元)年度2035203620372038203920402041运输收入(万元)714,917734,421754,458775,042796,187817,909817,909年度2042204320442045运输收入(万元)817,909817,909817,909817,909三、前次公司债券募集资金使用情况截至本募集说明书摘要出具之日,发行人已发行的公司债券共6期,募集资金总额为125亿元,其中可续期公司债券2期,募集资金50亿元,均已全部使用完毕.
上述公司债券的基本情况如下:序号债券名称发行规模(亿元)发行日期到期日募集说明书约定用途1山东高速集团有限公司2015年公司债券(第一期)102015-12-172020-12-17本期债券发行规模为10亿元,扣除相关发行费用后,将全部用于偿还银行贷款和其他有息债务.
2山东高速集团有限公司2016年公司债券(第一期)252016-07-062021-07-06本期债券发行规模为25亿元,扣除相关发行费用后,将全部用于偿还银行贷款和其他有息债务.
3山东高速集团有限公司2017年公司债券(第一期)152017-04-182020-04-18;2022-4-18本期债券发行规模为15亿元,扣除相关发行费用后,将全部用于偿还17鲁高速SCP001.
4山东高速集团有限公司2017年可交换公司债券252017-04-242022-04-24本期债券发行规模为25亿元,扣除相关发行费用后,将全部用于偿还公司债务.
5山东高速集团有限公司公开发行2017年可续期公司债券(第一期)252017-10-20-本期债券发行规模为25亿元,扣除相关发行费用后,将全部用于偿还银行贷款和其他有息债务.
6山东高速集团有限公司公开发行2017年可续期公司债券(第二期)252017-11-06-扣除发行费后,本期债券募集资金拟全部用于补充流动资金.
山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要139(一)15鲁高01募集资金使用情况根据《山东高速集团有限公司2015年公司债券(第一期)募集说明书》约定,该期债券发行规模为10亿元,扣除相关发行费用后,将全部用于偿还银行贷款和其他有息债务.
该期债券募集资金扣除发行费用后的9.
98亿元已经全部用于偿还2015年12月29日到期的、本金为15亿元的山东高速集团有限公司2015年度第三期超短期融资券(15鲁高速SCP003),不足部分已由发行人使用其他自筹资金解决.
该期债券募集资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致.
(二)16鲁高01募集资金使用情况根据《山东高速集团有限公司2016年公司债券(第一期)募集说明书》约定,该期债券发行规模为25亿元,扣除相关发行费用后,将全部用于偿还银行贷款和其他有息债务.
该期债券募集资金扣除发行费用后的24.
925亿元已经用于偿还以下债务,不足部分已由发行人使用其他自筹资金解决,具体偿还明细如下表所示:序号债券简称到期日还款金额(元)113鲁高集PPN0022016-07-181,580,329,012.
50215鲁高速SCP0082016-08-011,535,486,606.
56该期债券募集资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致.
(三)17鲁高01、17鲁高02募集资金使用情况根据《山东高速集团有限公司2017年公司债券(第一期)募集说明书》约定,该期债券发行规模为15亿元,扣除相关发行费用后,全部用于偿还2017年4月16日到期的、本金为15亿元的山东高速集团有限公司2017年度第一期超短期融资券(17鲁高速SCP001),不足部分由发行人使用其他自筹资金解决.
由于前期市场波动较大,该期债券发行时间有所延后.
根据发行时间安排,该期债券募集资金于4月19日到达公司募集资金账户,晚于拟偿还的17鲁高速SCP001的到期时间.
本着提升长期负债占比、优化公司债务结构的原则,发行人先使用自有资金偿还17鲁高速SCP001,在该期债券募集资金到账后与偿还山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要14017鲁高速SCP001的自有资金进行置换.
该期债券募集资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致.
(四)17山高EB募集资金使用情况根据《山东高速集团有限公司公开发行2017年可交换公司债券募集说明书》约定,该期债券发行规模为25亿元,扣除相关发行费用后,公司根据债务结构调整及资金使用的需要,本着有利于优化公司债务结构、尽可能调整及资金使用的需要,将全部募集资金于偿还债务.
公司暂定拟偿还的债务如下:序号债券简称起止年月借款余额(亿元)利率116鲁高速集SCP0062016-08-122017-05-0920.
002.
67%217鲁高速SCP0032017-03-152017-09-1125.
004.
20%合计45.
00待该期债券发行完毕、募集资金到账后,公司将根据本期债券募集资金的实际到位情况、公司债务结构调整及资金使用需要,对募集资金偿还债务之顺序和金额进行调整具体实施偿还计划.
截至本募集说明书摘要出具之日,17山高EB募集资金实际使用情况如下:序号债券简称本次付息日/兑付日本息/利息金额(元)募集资金使用金额(元)备注114鲁高速MTN0012017-04-30201,000,000.
00201,000,200.
20包括支付手续费200.
20元215鲁高速MTN0012017-04-30146,750,000.
00146,750,200.
20包括支付手续费200.
20元316鲁高速集SCP0062017-05-092,039,501,369.
862,039,501,570.
06包括支付手续费200.
20元415鲁高速MTN0022017-06-02137,000,000.
00102,748,029.
54该期债券募集资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致.
(五)17鲁高Y1募集资金使用情况根据《山东高速集团有限公司公开发行2017年可续期公司债券(第一期)募集说明书》约定,该期债券发行规模为25亿元,扣除相关发行费用后,将全部用于偿还银行贷款和其他有息债务,具体如下:山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要141序号债务名称起止年月借款余额(万元)利率还本部分117鲁高速SCP0022017-2-232017-11-23150,0004.
04%2邮储银行流动资金贷款2017-2-102017-11-0950,0003.
92%付息部分316鲁高速集MTN0042016-11-032021-11-03250,0003.
66%414鲁高速MTN0022014-11-172019-11-17250,0005.
10%507鲁高速债2007-11-192022-11-19150,0005.
85%615鲁高012015-12-172020-12-17100,0003.
67%714鲁高速MTN0042014-12-182019-12-18250,0006.
40%为避免募集资金闲置,提高资金使用效率,发行人对该期债券拟偿还债务的还款计划进行调整.
调整后的债务偿还计划如下表所示:序号债权人债务人还款金额(万元)1山东高速城镇化基金管理中心(有限合伙)山东高速投资控股有限公司51,0002山高(烟台)北银投资中心(有限合伙)55,0003山高(烟台)方旭投资中心(有限合伙)10,0004山高(烟台)基华投资基金管理中心(有限合伙)山东高速环球融资租赁有限公司26,5005山东高速投资基金管理中心(有限合伙)82,5006山高(烟台)北银投资中心(有限合伙)45,000716鲁高速集MTN0042017年度利息-9,150该期债券募集资金实际使用情况与上述变更后还款计划一致.
(六)17鲁高Y2募集资金使用情况根据《山东高速集团有限公司公开发行2017年可续期公司债券(第二期)募集说明书》约定,该期债券发行规模为25亿元,因该期公司债券募集资金实山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要142际到位时间与预计时间不符,公司已运用自有资金偿还已到期部分债务,故该期债券募集资金扣除相关发行费用后,与上述债务相对应的募集资金将全部用于补充流动资金.
公司运用自有资金已偿还的部分债务明细如下:序号债券简称起止年月借款余额(亿元)归还时间归还本息(亿元)1中国人寿-山东高速债权投资计划2011-05-302018-05-3030.
002017-09-1813.
4022011-12-292018-05-3021.
00312鲁高集MTN12012-10-192017-10-1810.
002017-10-1710.
50416鲁高速MTN0032016-9-232026-9-2310.
002017-09-220.
36516鲁高速集MTN0022016-8-232021-8-2325.
002017-08-220.
90合计96.
00-25.
16截至本募集说明书摘要签署之日,17鲁高Y2募集资金实际使用情况如下:序号债权人债务人还款金额(万元)1人寿资产管理有限公司山东高速集团有限公司100,000.
00217鲁高速SCP002-150,000.
00该期债券募集资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致.
四、本期募集资金运用对发行人财务状况的影响以2017年9月30日公司财务数据为基准,本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,本公司合并财务报表的资产负债率水平由发行前的75.
36%下降至发行后的75.
13%.
五、募集资金专项账户管理安排公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求,设立本期公司债券募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转和本息偿付.
专项账户相关信息如下:账户名称:山东高速集团有限公司开户银行:威海市商业银行股份有限公司济南历下支行山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要143银行账户:817973001421000908六、公司关于本期债券募集资金的承诺本公司承诺,本期债券募集资金仅用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动,将严格按照募集说明书披露的用途使用募集资金,不会用于转借他人,不会用于在银监会平台名单内的子公司山东高速青岛公路有限公司、山东高速集团河南许亳公路有限公司,并将建立切实有效的募集资金监督机制和隔离措施.
本公司不涉及地方政府债务,承诺本期债券不会新增地方政府债务,且不会用于偿还地方政府债务或者投向不产生经营性收入的公益性项目.
同时,本公司承诺本期债券募集资金不用于房地产业务.
山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要144第六节备查文件一、备查文件1、发行人2014年度、2015年度、2016年度的审计报告及2017年1-9月财务报表;2、本期债券募集说明书;3、主承销商出具的核查意见;4、发行人律师出具的法律意见书;5、中诚信证券评估有限公司出具的资信评级报告;6、债券持有人会议规则;7、债券受托管理协议;8、中国证监会核准本次发行的文件.
二、查阅地点投资者可在本期债券发行期限内到下列地点查阅募集说明书全文及上述备查文件:1、发行人:山东高速集团有限公司地址:济南市历下区龙奥北路8号电话:0531-89250111传真:0531-89250130联系人:赵明学2、牵头主承销商:广发证券股份有限公司地址:广州市天河北路183号大都会广场5楼电话:020-87555888传真:020-87554711联系人:陈光、石磊、李鹏、祝磊、王奕然、王钊民、俞渊铭、祝昊