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中交疏浚(集团)股份有限公司(住所:中国上海市虹口区飞虹路360弄9号3655E室)中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书(面向合格投资者)联席主承销商、债券受托管理人瑞银证券有限责任公司(住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层)联席主承销商联席主承销商(住所:上海市浦东银城中路200号中银大厦39层)(住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75楼75T30室)二〇一六年八月中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书2重要提示中交疏浚(集团)股份有限公司(以下简称"中交疏浚"、"发行人"、"本公司"或"公司")董事会成员已批准本上市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任.
上海证券交易所(以下简称"上证所")对中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)(以下简称"本期债券")上市的核准,不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证.
因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责.
根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》,本期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易.
经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA.
本次债券上市前,本公司最近一期末的净资产为262.
34亿元(截至2016年3月31日未经审计的合并报表中股东权益合计);本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为22.
12亿元(经审计的合并报表中2013年、2014年及2015年归属于母公司股东净利润的平均值),不少于本期债券一年利息的1.
5倍.
发行人在本期债券上市前的财务指标符合相关规定.
如无特别说明,本上市公告书中所有名词简称与《中交疏浚(集团)有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)募集说明书》及《中交疏浚(集团)有限公司2016年公司债券(第二期)发行公告》相同.
中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书3第一节发行人简介一、发行人概况1.
注册名称:中交疏浚(集团)股份有限公司2.
英文名称:CCCCDredging(Group)Co.
Ltd.
3.
法定代表人:周静波4.
注册资本:1177544.
7964万元人民币5.
实缴资本:1177544.
7964万元人民币6.
成立日期:2015年5月7日7.
统一社会信用代码:91310000332716734W8.
企业类型:股份有限公司(非上市)9.
所属行业:建筑业10.
公司经营范围:航道疏浚,港口与航道建设工程施工,国际船舶运输,国内水路运输,国际海运辅助业务,国内船舶管理业务,水利水电建设工程施工,岩土工程勘察,水土地质勘察,工程测量勘察,矿产资源开采,新能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,海洋石油建设工程专业施工,港口经营,环保建设工程专业施工,市政公用建设工程施工,项目投资管理,股权投资管理.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)11.
住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3655E室12.
邮政编码:20008613.
电话:010-8201783914.
互联网网址:http://www.
cccc-cdc.
com二、发行人设立及股本变化情况(一)发行人设立情况1、设立过程2015年3月31日,中国交通建设股份有限公司与中国路桥工程有限责任公中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书4司(以下简称"中国路桥")订立发起人协议,据此中国交建承诺以现金出资99,900,000元,以按每股2元的价格认购49,950,000股,而中国路桥承诺以现金出资100,000元,以按每股2元的价格认购50,000股.
根据国务院国资委于2015年4月22日发出的《关于中交疏浚(集团)股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》及上述发起人协议,本公司于2015年5月7日成立,并取得上海市工商行政管理局核发的注册号为310000000142293的《营业执照》.
截至成立日期,本公司拥有合计50,000,000股每股面值人民币1元的已发行普通股.
中国交建直接持有49,950,000股普通股,占本公司当时已发行股份总数的99.
9%,而中国路桥直接持有50,000股普通股,占本公司当时已发行股份总数的0.
1%.
本公司设立时的股本结构如下:序号股东名称认购股份数(股)认购比例(%)1中国交建49,950,00099.
902中国路桥50,0000.
10合计50,000,000100.
002、公司的发起人本公司的股东全部为公司的发起人.
(1)中国交建1)中国交建概况注册名称:中国交通建设股份有限公司英文名称:ChinaCommunicationsConstructionCompanyLimited注册资本:16,174,735,425元人民币法定代表人:刘起涛成立日期:2006年10月8日公司类型:股份有限公司(上市)境外上市地:香港联交所境外证券代码:01800.
HK境内上市地:上海证券交易所境内证券代码:601800中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书5住所:北京市西城区德胜门外大街85号经营范围:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员.
港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包;工程技术研究、咨询;工程设计、勘察、施工、监理以及相关成套设备和材料的采购、供应、安装;工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政的建设工程总承包;各种专业船舶的建造总承包;专业船舶、施工机械的租赁及维修;海上拖带、海洋工程的有关专业服务;船舶及港口配套设备的技术咨询服务;进出口业务;国际技术合作与交流;物流业、运输业、酒店业、旅游业的投资与管理.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)注册号:1000000000405632)中国交建控股股东和实际控制人基本情况中国交建控股股东为中交集团.
中交集团是根据国务院国资委《关于中国港湾建设(集团)总公司与中国路桥(集团)总公司重组的通知》(国资改革[2005]703号)批准,由中港集团与路桥集团于2005年12月8日以新设合并方式重组设立的国有独资公司,其出资人为国务院国资委,注册资本为585,542.
38万元.
截至2015年12月31日,中交集团的总资产为9,141.
88亿元、归属于母公司所有者权益为947.
34亿元,2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为107.
39亿元,中交集团2015年财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了《审计报告》(瑞华审字[2016]01610330号).
中国交建实际控制人为国务院国资委.
截至2015年12月31日,中国交建的具体股权控制关系图如下:中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书6国务院国资委中交集团中国交建100%63.
84%3)中国交建主营业务中国交建是我国乃至全球领先的以基建建设、基建设计、疏浚及装备制造为主业的多专业、跨国经营的特大型国有控股上市公司,是中国最大的港口设计及建设企业;中国领先的公路、桥梁设计及建设企业;中国最大的国际工程承包商;世界最大的疏浚企业;世界最大的集装箱起重机制造商;世界领先的海洋工程辅助船舶制造商和全球一流的海工装备设计企业.
目前,中国交建主营业务涉及的业务板块和主要产品/服务如下图所示:4)中国交建主要资产截至2015年12月31日,中国交建的主要子公司如下表所示:单位:万元中国交建的主营业务基建建设板块港口建设道路及桥梁建设铁路建设投资业务海外工程业务市政等其他项目基建设计板块港口设计道路及桥梁设计铁路设计海外工程设计其他项目设计装备制造板块集装箱起重机散货装卸机械海洋工程装备重型钢结构筑路机械设备疏浚板块基建疏浚维护疏浚环保疏浚吹填工程中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书7序号公司名称注册资本总资产(2015年12月31日)净资产(2015年12月31日)净利润(2015年度)业务类型1中国港湾工程有限责任公司327,8383,950,669975,335151,985基建建设2中国路桥工程有限责任公司388,9123,816,4291,164,065280,443基建建设3中交第一航务工程局有限公司601,0045,131,894792,97770,470基建建设4中交第二航务工程局有限公司380,9804,331,624738,661102,061基建建设5中交第三航务工程局有限公司537,7013,802,810830,81272,300基建建设6中交第四航务工程局有限公司428,1683,078,169830,584104,130基建建设7中交第一公路工程局有限公司436,6775,663,256778,46697,390基建建设8中交第二公路工程局有限公司256,8873,372,956465,35752,134基建建设9中交第三公路工程局有限公司150,9341,264,864166,74810,754基建建设10中交第四公路工程局有限公司125,4751,729,294214,11447,025基建建设11中交路桥建设有限公司282,4483,513,115562,34044,303基建建设12中交隧道局工程局有限公司150,6671,429,571212,57920,819基建建设13中交投资有限公司1,055,1326,403,4341,732,700113,745基建投资14中交国际(香港)控股有限公司192,3371,567,2421,016,70748,998基建投资15中交城市投资控股有限公司315,000910,681363,41323,354基建投资16中交资产管理有限公司1,191,40910,146,3452,295,622-153,929资产管理17中交水运规划设计院有限公司81,805307,038165,74224,594基建设计18中交公路规划设计院有限公司72,963276,247147,07926,482基建设计19中交第一航务工程勘察设计院有限公司72,280265,636172,48832,409基建设计20中交第二航务工程勘察设计院有限公司42,836219,732106,24217,756基建设计21中交第三航务工程勘察设计院有限公司73,050235,597157,45423,724基建设计22中交第四航务工程勘察设计院有限公司63,037275,197169,33428,681基建设计23中交第一公路勘察设计研究院有限公司85,565462,120178,29034,462基建设计24中交第二公路勘察设计研究院有限公司87,158352,003185,80930,914基建设计25中国公路工程咨询集团有限公司64,976590,874188,00934,490基建设计26中交路桥技术有限公司12,276299,90030,0336,287基建设计27中交疏浚(集团)股份有限公司1,177,5457,149,1292,605,686243,407疏浚工程28上海振华重工(集团)股份有限公司439,0295,902,0751,578,66519,421装备制造29中交西安筑路机械有限公司43,312119,29353,9284,210装备制造30中交上海装备工程有限公司1,00046,04224,4052,153装备制造31中国公路车辆机械有限公司16,839147,898117,6583,180装备制造32中和物产株式会社61,671357,31869,825171设备贸易33中交机电工程局有限公司83,333170,94392,3607,809设备贸易34中国交通物资有限公司3,443286,318-21,861-35,908材料贸易35中交财务有限公司350,0005,328,378405,38523,930金融机构36中交建融租赁有限公司360,0001,176,365380,60916,797金融机构37中交投资基金管理(北京)有限公司10,00012,56611,4551,450金融机构中国交建截至2015年12月31日的总资产为7,310.
51亿元,归属于母公司所有者权益为1,472.
38亿元;2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书8156.
96亿元.
中国交建2015年财务数据经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了《审计报告》(普华永道中天审字(2016)第10106号).
5)股权质押情况中国交建持有发行人99.
9%的股权,为发行人控股股东.
截至2015年12月31日,控股股东中国交建不存在质押发行人股份现象.
(2)中国路桥注册名称:中国路桥工程有限责任公司法定代表人:文岗注册资本:388912.
0776万人民币成立日期:2005年12月8日公司类型:其他有限责任公司住所:北京市东城区安定门外大街丙88号100011经营范围:承包国内外道路、桥梁、机场、港口、铁路、轻轨、隧道、航道、给排水及其他土木工程建设项目;上述工程的咨询、勘察、设计、项目管理、总承包;承包境外工程及境内国际招标工程;进出口业务;机械设备及零配件的销售;机械设备的租赁;商业、旅游业、服务业的投资与管理;工业与民用建筑工程;房地产开发;物业管理和房屋租赁.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动.
)注册号:100000000039962中国路桥持有发行人0.
1%的股权,为发行人股东.
(二)发行人历次股本变化情况2015年5月11日,发行人召开第二次临时股东大会并作出《中交疏浚股份有限公司第二次股东大会决议》,同意新发行11,713,722,516股新股用于收购中国交建持有的三家航道局100%股权,根据审计报告,发行人收购上述三家航道局股权对价为23,427,445,032.
22元.
同时中国路桥以现金23,450,896元认购发行人新发行的11,725,448股新股,保持收购前后发行人的股权比例不变.
换股收购完成后,发行人股份数由5,000万股变更为11,775,447,964股,注册资本由5,000万元变更为11,775,447,964元.
中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书92015年5月22日,上海市工商行政管理局核发新的营业执照,公司注册资本变更为11,775,447,964元整.
2015年6月5日颁发新的营业执照,公司名称变更为中交疏浚(集团)股份有限公司.
(三)报告期内重大资产重组情况报告期内,本公司未发生导致主营业务发生实质变更的重大资产购买、出售和置换等重组情况.
三、公司股本情况截至本募集说明书签署日,本公司的股本情况如下:序号股东名称持股数量(股)持股比例(%)1中国交建11,763,672,51699.
902中国路桥11,775,4480.
10合计11,775,447,964100.
00四、发行人主要业务介绍1、主营业务概况本公司向国内外多家客户提供与疏浚、吹填造地、浚前浚后服务以及环保和海工有关的一站式服务.
截至2015年12月31日,以疏浚能力计,本公司为世界最大的疏浚及吹填造地服务供货商.
本公司对疏浚船队进行了良好优化,使本公司能参与竞争及承接重点、大型及复杂的项目.
截至2015年12月31日,本公司拥有212艘疏浚船舶及其他船只,其中包括39艘耙吸挖泥船(总舱容335,974立方米)、59艘绞吸挖泥船(总装机功率560,305千瓦)、10艘斗式挖泥船,以及一队具有104艘其他工程船舶及辅助船只的船队.
耙吸挖泥船的总舱容及绞吸挖泥船的总装机功率均位居全球首位.
本公司已完成且正在进行中国海岸线沿线多项重点、大型及复杂的疏浚及吹填造地项目.
同时在海外疏浚及吹填造地市场具有相当的竞争力,目前本公司正通过迅速扩展增加海外市场份额.
中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书10本公司的主营业务分为疏浚业务、吹填造地业务、浚前浚后服务以及环保和海工业务.
2、营业收入和成本情况报告期内,本公司主营业务收入情况如下:项目2015年度2014年度2013年度金额比例金额比例金额比例(万元)(万元)(万元)疏浚业务1,209,647.
4736.
06%1,087,528.
1738.
83%1,194,463.
4236.
17%吹填造地业务1,659,117.
5149.
46%1,065,013.
9638.
02%1,306,957.
0639.
57%浚前浚后服务546,822.
3316.
30%656,531.
0023.
44%806,905.
0424.
43%环保和海工业务19,139.
520.
57%20,683.
350.
74%30,689.
490.
93%内部抵销-80,570.
91-2.
40%-28,742.
68-1.
03%-36,269.
99-1.
10%主营业务收入合计3,354,155.
92100.
00%2,801,013.
81100.
00%3,302,745.
01100.
00%报告期内,本公司主营业务成本情况如下:项目2015年度2014年度2013年度金额比例金额比例金额比例(万元)(万元)(万元)疏浚业务979,245.
6336.
15%895,973.
7438.
30%980,286.
0935.
48%吹填造地业务1,292,757.
9247.
72%861,137.
0636.
81%1,087,226.
6739.
35%浚前浚后服务503,402.
2618.
58%595,221.
6725.
44%705,505.
2725.
53%环保和海工业务14,229.
630.
53%16,031.
030.
69%26,273.
190.
95%内部抵销-80,570.
91-2.
97%-28,742.
68-1.
24%-36,269.
99-1.
31%主营业务成本合计2,709,064.
53100.
00%2,339,620.
81100.
00%2,763,021.
23100.
00%报告期内,本公司各主营业务毛利和毛利率情况如下:项目2015年度2014年度2013年度金额比例金额比例金额比例(万元)(万元)(万元)疏浚业务230,401.
8335.
72%191,554.
4341.
52%214,177.
3339.
68%吹填造地业务366,359.
5956.
79%203,876.
9044.
19%219,730.
3940.
71%浚前浚后服务43,420.
076.
73%61,309.
3313.
29%101,399.
7718.
79%环保和海工业务4,909.
900.
76%4,652.
321.
01%4,416.
300.
82%主营业务毛利合计645,091.
39100.
00%461,393.
00100.
00%539,723.
78100.
00%中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书11项目2015年度2014年度2013年度疏浚业务19.
05%17.
61%17.
93%吹填造地业务22.
08%19.
14%16.
81%浚前浚后服务7.
94%9.
34%12.
57%环保和海工业务25.
65%22.
49%14.
39%主营业务毛利率19.
23%16.
47%16.
34%报告期内,本公司业务分地区对外交易收入情况如下:单位:万元2015年2014年2013年中国(除港澳地区)3,080,502.
492,503,552.
843,022,474.
61其他国家和地区289,866.
82313,635.
22294,732.
23营业收入总计3,370,369.
312,817,188.
063,317,206.
84截至2015年12月31日,公司拥有三家持有多项有关勘测及水运输设计的中国甲级资质的勘测设计公司,为公司的疏浚及吹填造地业务的主要技术资源.
公司还建立及运营了三所国家级技术和研发中心、一所省级技术中心及两间省级实验室.
截至2015年12月31日,本公司研发团队包括超过590名具备疏浚及疏浚相关技术专长的专业研发人员,对开发多项先进科技与专业技术有着关键的作用.
截至2015年12月31日,公司是住建部颁授给中国疏浚公司的四家港口与航道工程施工总承包企业特级资质中的三家,以及住建部颁授的八项中国总承包一级资格.
多年来,本公司在疏浚、吹填造地及疏浚相关业务领域荣获的国家级大奖超过12项,包括国家科学技术进步奖、国家优质工程奖、全国优秀工程设计金奖、中国建设工程鲁班奖和中国土木工程詹天佑奖.
2013年度、2014年度及2015年度,本公司的主营业务收入分别为330.
27亿元、280.
10亿元及335.
42亿元.
同期净利润分别为22.
76亿元、18.
97亿元及24.
34亿元.
2013年度、2014年度及2015年度,本公司新签合同金额分别为336.
69亿元、360.
32亿元及411.
94亿元.
截至2013年12月31日、2014年12月31日和2015年12月31日,本公司未完成合同的价值分别为278.
69亿元、358.
83亿元及397.
66亿元.
近年来,本公司在海外疏浚及吹填造地市场迅速扩展.
本公司主要通过本身的海外附属公司、分支机构及代表办事处开展海外疏浚、吹填造地及浚前浚后业务.
本公司海外业务方面的收入由2013年的29.
47亿元增至2014中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书12年度的31.
36亿元,2015年本公司海外业务产生的收入为28.
99亿元.
2013年度、2014年度及2015年度,本公司海外业务产生的营业收入分别占本公司营业收入的8.
88%、11.
13%及8.
60%.
2012年的22.
17亿元增至2013年的29.
47亿元,并进一步增至2014年的31.
36亿元.
2015年1-6月,本公司海外业务产生的营业收入为9.
38亿元.
2012年度、2013年度、2014年度及2015年1-6月,本公司海外业务产生的营业收入分别占本公司营业收入的6.
85%、8.
88%、11.
13%及6.
02%.
3、主要业务板块经营情况(1)疏浚业务按截至2015年12月31日的疏浚能力计算,公司为世界最大的疏浚及吹填造地服务供应商,公司的耙吸挖泥船的总舱容及绞吸挖泥船的总装机功率计算均位居全球首位.
本公司主要为港口及航道提供基建疏浚及维护疏浚服务.
本公司在中国海岸线上已完成且现时正在进行其中一些最重点、大型及复杂的疏浚工程.
同时,本公司在中国湖泊及主要河流沿线提供的疏浚工程数目与日俱增.
多年来,本公司在中国完成了大量重大疏浚项目,例如:长江口深水航道整治及维护工程、天津港30万吨航道疏浚项目及广州港出海航道疏浚工程等.
本公司也积极参与海外疏浚项目,并完成多项海外项目,包括巴西桑托斯港航道深化疏浚工程及委内瑞拉奥里诺科河航道维护疏浚工程.
截至2015年12月31日,本公司已经在30余个国家和地区参与了近百个疏浚项目.
本公司主要通过天航局、上航局及广航局三家子公司及其下属子公司,以及合营、联营企业经营疏浚业务.
报告期内,本公司的大多数疏浚服务乃利用本公司的疏浚船队进行.
在可能需要额外劳工或加快工程进度时,本公司也会通过分包安排委聘其他第三方疏浚公司,以完成少数项目.
2013年度、2014年度及2015年度,本公司的疏浚业务所得主营业务收入分别为1,194,463.
42万元、1,087,528.
17万元及1,209,647.
47万元,占本公司主营业务收入的36.
17%、38.
83%及36.
06%.
2013年、2014年及2015年,本公司的疏中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书13浚业务所得毛利分别为人民币214,177.
33万元、191,554.
43万元及230,401.
83万元,分别占本公司主营业务毛利的39.
68%、41.
52%及35.
72%,同期本公司疏浚业务的毛利率分别为17.
93%、17.
61%及19.
05%.
(2)吹填造地业务本公司的吹填造地业务是另一项核心业务.
就本公司的吹填造地项目而言,本公司使用与基建及维护疏浚项目基本相同的疏浚船舶.
因此,本公司的整体疏浚能力决定了本公司的吹填造地能力.
2013年至2015年,本公司在国内外完成的吹填造地项目合共约7.
98亿立方米.
吹填造地需使用泵送或以其他方式将砂石输送至海岸或河床附近,以加固航道河堤或提升海岸或河床高度,从而增加土地的可利用面积.
以往,本公司的大多数吹填造地项目仅是某一大型项目整个疏浚业务线多个阶段中的一个阶段.
受发展中城镇地区发展的刺激,中国及海外吹填造地的需求上升,因此本公司参与其中的独立吹填造地项目逐渐增多,如曹妃甸工业区吹填造地工程、港珠澳大桥口岸吹填工程、台州东部新区启动区吹填造地及水工工程、和上海国际航运中心-洋山深水港区吹填及水工工程.
此外,随着近年来中国政府加大勘探离岸资源的投资力度,自2014年起本公司已参与海南省多项大型海上基建建设项目.
2013年度、2014年度及2015年度,本公司吹填造地业务的所得主营业务收入分别为人民币1,306,957.
06万元、1,065,013.
96万元及1,659,117.
51万元,分别占本公司主营业务收入的39.
57%、38.
02%及49.
46%.
2013年度、2014年度及2015年度,本公司的吹填造地业务所得毛利分别为人民币219,730.
39万元、203,876.
90万元及366,359.
59万元,分别占本公司主营业务毛利的40.
71%、44.
19%及56.
79%,同期本公司吹填造地业务的毛利率分别为16.
81%、19.
14%及22.
08%.
(3)浚前浚后服务本公司提供广泛的浚前浚后服务,包括疏浚和吹填相关勘察及设计、疏浚和吹填相关水工、地基处理、疏浚和吹填设备设计、建设及维护、测绘及提供燃料.
该等服务以项目配套服务形式提供,或作为单独服务提供予其他疏浚公司及工程中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书14公司.
2013年度、2014年度及2015年度,本公司浚前浚后服务的主营业务收入分别为806,905.
04万元、656,531.
00万元及546,822.
33万元,分别占本公司主营业务收入的24.
43%、23.
44%及16.
30%.
2013年度、2014年度及2015年度,本公司的浚前浚后服务所得毛利分别为101,399.
77万元、61,309.
33万元及43,420.
07万元,分别占本公司主营业务毛利的18.
79%、13.
29%及6.
73%,同期本公司的浚前浚后服务的毛利率为12.
57%、9.
34%及7.
94%.
(4)环保和海工业务本公司的环保和海工业务分为三大类业务,包括海洋及港口服务、环保工程及海洋工程.
2013年度、2014年度及2015年度,本公司环保和海工业务的主营业务收入分别为30,689.
49万元、20,683.
35万元及19,139.
52万元,分别占本公司主营业务收入的0.
93%、0.
74%及0.
57%.
2013年度、2014年度及2015年度,本公司的环保和海工业务所得毛利分别为4,416.
30万元、4,652.
32万元及4,909.
90万元,分别占本公司主营业务毛利的0.
82%、1.
01%及0.
76%,同期本公司的环保和海工业务的毛利率为14.
39%、22.
49%及25.
65%.
本公司是中国与疏浚相关的环保工程服务领域的先驱.
本公司专注于中国及东南亚、非洲及南美等海外市场的大江大河及内陆湖,并提供广泛的环保疏浚服务.
本公司的服务包括通过清理污染沉积物改善水质、以环保及可持续的方式移除疏浚物、恢复健康的水生态系统、海水淡化以及受污染土壤治理及水净化.
本公司开发出一系列与雨水净化、长距离密封运输、疏浚污泥脱水及污水生物安全处理等相关的先进技术.
凭借本公司的先进技术及设施,本公司已完成多项重大环保工程项目,包括云南省昆明滇池项目及广西壮族自治区茅尾海项目一期.
本公司提供海洋工程服务,包括使用疏浚与类似技术的近海矿物资源勘探及开采、海底砂石开采及海底管道铺设等.
本公司的海洋工程业务的目标是,以高效、节约成本及可持续的方式开采海底资源,尽量减轻对环境的影响.
海底采砂工序包括沉积物挖掘、垂直运输至海面以及提供能源供应资源.
中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书15五、发行人的相关风险(一)财务风险1、经营业绩可能出现波动的风险2013年、2014年、2015年和2016年1-3月,公司分别实现营业收入3,317,206.
84万元、2,817,188.
07万元、3,370,369.
31万元和659,535.
55万元;同期分别实现归属于母公司的净利润224,891.
56万元、189,787.
34万元、249,067.
04万元和43,415.
71万元,公司经营业绩在报告期内经历了一定的波动.
如果公司在将来未能获得足够新合同,公司经营业绩将有可能下滑的风险.
2013年、2014年和2015年,公司投资收益分别为57,149.
14万元、96,181.
52万元及82,356.
74万元,分别占同期营业利润的19.
34%、41.
23%和27.
26%.
投资收益主要来自于处置以及持有可供出售金融资产的收益.
公司主要的可供出售金融资产为在上海证券交易所、深圳证券交易所以及香港联合交易所交易的股票.
如上述股票市场出现大幅波动,将对公司收益造成不利影响.
2013年、2014年及2015年,公司资产减值损失分别为17,761.
78万元、33,196.
07万元及123,311.
22万元,分别占同期营业利润的6.
01%、14.
23%及40.
81%,主要为应收账款减值损失所造成.
如合同结算大规模出现延误,将对公司收益造成不利影响.
2、营运资金不足的风险本公司的大部分业务及项目为资本密集型.
由于在收取客户充足付款以支付若干成本及支出前,本公司可能被要求支付该等成本及支出,因此本公司需要大量资本为本公司的工程项目提供资金.
2013年度、2014年度及2015年度,本公司经营活动产生的现金流量净额为净流出24,617.
88万元、净流出58,944.
73万元及净流入248,446.
67万元,随着本公司继续扩展业务,任何应收账款的延迟结算均可能导致负现金流量.
本公司无法向投资者保证日后将不会出现负现金流量,这可能会限制本公司的营运资金并对本公司的业务、财务状况及经营业绩造成不利影响.
此外,本公司需要大量资金以进一步扩大经营规模及扩展新的地域和市场,中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书16而投资大型项目也需增加资本支出,这将进一步增加对资金的需求.
2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-3月,本公司的资本支出分别为110,372.
76万元、159,042.
24万元、145,531.
20万元和33,670.
55万元.
如果本公司的资金需求超过自身的财务资源,则本公司可能需要寻求额外的债务或股权融资或被要求递延计划支出.
本公司日后获得外部融资的能力及有关融资成本受多种因素及不确定性影响,包括但不限于:(1)金融、资本及信贷市场的整体状况;(2)货币政策有关银行利率、汇率及整体借贷政策方面的潜在变动;(3)本公司取得进行国内外融资所需的相关政府批文的能力;及(4)届时本公司的业务及财务状况.
2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-3月,本公司的借款总额(包括银行借款、非公开债务工具、融资租赁负债及其他贷款)分别为1,789,916.
14万元、1,775,098.
89万元、1,617,890.
41万元和1,722,401.
29万元.
尽管本公司的财务杠杆在报告期内保持相对稳定,但本公司的经营性现金流量的任何不利变动均有可能对本公司的财务状况造成不利影响,进而影响偿还借款以及获取外部融资或信贷的能力.
截至2016年3月31日,本公司于一年或一年内到期的短期借款占借款总额的45.
00%,如果本公司无法及时或以合理成本获取充足融资,本公司可能无法进行新项目的开展及新地域市场的拓展,可能会对本公司的业务、财务状况及经营业绩造成一定影响.
3、流动比率及速动比率较低的风险截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日及2016年3月31日,本公司流动比率分别为1.
24、1.
10、1.
03及1.
14,速动比率分别为0.
81、0.
71、0.
76和0.
84,均处于较低的水平.
虽然本公司盈利能力较强,能够按时偿付各项债务,但较低的流动比率、速动比率仍将使本公司面临一定的偿债压力.
(二)经营风险1、经营所在市场竞争不断加剧的风险公司在国内及国际市场面临不断加剧的竞争.
面临的竞争来自多方面,包括中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书17国内大型企业、地方国有企业及民营企业以及领先的国际公司.
中交疏浚将就疏浚、吹填造地、环保和海工业务与其他国内疏浚、建设及基建公司展开竞争,预期未来与国内外从业者的竞争将不断加剧.
在中国市场,若干以往并未专注于疏浚、吹填造地及相关业务的国有企业扩大其业务经营范围,跻身该行业.
在国际市场,大型国际建筑公司也纷纷涉足疏浚及吹填造地业务.
2、应收账款以及长期应收款回收延迟的风险本公司的大部分项目通常工期大于一年,而本公司大部分项目合同规定,本公司须就投标保证金、履约保函、质量保证金、履约保证金及在合同规定的项目进度达标时垫付若干金额的现金及其他资源.
因此,本公司通常于项目初期或达到相关项目结算进度之前产生大量开支.
项目规划、财务及政府政策变动或现金或其他限制导致项目的更改或延期可能对本公司收取款项以及收回相关成本及开支的能力产生一定程度的不利影响.
由于本公司可能于收取款项前便开展工作或达到合同规定的项目进度并需支付费用,本公司在项目任何阶段的应收账款及长期应收款数目都可能较大.
截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日及2016年3月31日,本公司应收账款和应收票据分别为1,402,804.
83万元、1,259,345.
98万元、1,468,128.
54万元和1,371,869.
94万元.
本公司的应收账款及应收票据的周转天数于2013年、2014年、2015年和2016年1-3月(按平均应收账款及应收票据除以收入乘以365天计算)及151天、172天、164天及193天,2014年该周转天数的增加主要是由于地方政府收紧债务并对信贷规模进行控制,2015年该周转天数的下降主要是由于公司年度营业收入的增加所致.
截至2013年12月31日、2014年12月31日和2015年12月31日,2年以上应收账款占比分别4.
64%、13.
30%和21.
22%,呈显著上升趋势.
如果客户延迟付款或不按时退还质量保证金或保证金,本公司的现金流量及营运资金可能受到不利影响.
如果本公司营运资金短缺,本公司可能须借款或以其他方式筹资,从而可能导致融资成本及债务责任增加.
即使本公司能根据合同条款收回所产生的任何亏损,收回该等款项的过程通常耗时且须投入财务及其他资源解决纠纷.
此外,本公司无法向投资者保证任何结果均对本公司有利或可及中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书18时解决任何纠纷,尤其是有关政府出资项目的纠纷.
无法及时获取足额款项或有效管理坏账可能对本公司的业务、财务状况、经营业绩及前景造成不利影响.
3、依赖第三方分包商的风险在本公司的业务中,本公司通常会委聘第三方分包商为大型项目提供建设服务.
本公司与中国及海外多名符合资格分包商维持合作关系.
尽管本公司已就甄选及监控分包商建立制度,但本公司可能无法对本公司自身员工一样直接及有效地监察分包商的表现.
因此,委聘分包商须承受若干风险,包括难以直接及有效地监管该等分包商的表现、如果本公司无法委聘合适分包商可能导致无法完成项目、或因无法预料的分包成本超支而引致的亏损.
由于分包商一般与本公司的客户并无直接合同关系,故本公司将面临本公司分包商不履行、延迟履行或表现欠佳相关的风险.
本公司因而可能遭受项目质量低劣、产生额外成本、或承担相关合同项下与分包商表现相关的法律责任,从而可能对本公司的盈利能力、财务状况及声誉产生影响,并可能导致诉讼或损害索偿.
此外,如果额外服务或劳工需求增加,符合资格分包商未必总能随时提供服务.
如果本公司无法委聘符合资格分包商或额外兼职劳工,则本公司承接额外项目或及时完成本公司目前项目的能力可能受损.
此外,如果分包商成本上涨,尤其是该等上涨可能导致本公司的劳工成本超出本公司与本公司客户的固定价格或固定单位价格类型合同中估算的金额,则本公司的盈利能力可能受到影响.
4、开展境外业务的风险为提高本公司的盈利能力及分散潜在风险,本公司已在中国及海外具潜力可赚取可观回报的各个行业及市场中拓展业务.
截至2016年3月31日,本公司在超过30个海外国家及地区拥有业务.
2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-3月,本公司海外业务产生的收入分别占本公司收入的约8.
88%、11.
13%、8.
60%及12.
84%.
拓展该等行业及市场附带多项相关风险,包括与欠缺该等行业及市场的营运经验相关的风险及欠缺具丰富经验的管理层及雇员应付该等拓展的风险.
本公司预期在可预见未来继续扩大从海外项目获取的收入及盈利.
因此,本公司的业务受国际及当地经济以及政治状况不断改变的影响,在诸如中东、拉丁美洲及非洲等地区,当地政治及经济状况于若干情况下波动及不稳定.
此外,由中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书19于本公司的海外业务,本公司面临多项在海外国家及地区拓展及开展业务相关的其他风险.
5、汇率及利率波动的风险本公司大部分业务在中国进行,人民币为本公司的计值货币.
但本公司也拥有一定数额的外币金融资产及负债,主要以欧元及美元为主.
此外,本公司也在海外市场开展部分疏浚、吹填造地业务及浚前浚后服务,旨在进一步扩大本公司的海外市场份额.
因此,本公司可能承受外币波动风险.
2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-3月,外汇收益净额分别为4,922.
82万元、5,463.
22万元、8,746.
55万元和-810.
84万元.
外币价值的重大变动将对本公司的人民币成本或本公司海外业务折算为人民币的收入构成影响,或者影响若干出口产品及进口设备及材料的价格.
发生上述任何情况均可能对本公司的经营业绩及财务状况造成不利影响.
人民币汇率波动受(其中包括)国内外经济及政治形势变化的影响.
于2005年7月21日,中国政府改变人民币汇率仅与美元挂钩的政策,以一套有管理的浮动汇率制度取而代之,据此,人民币与一篮子外币挂钩并可根据市场供需状况上下波动.
故本公司无法向投资者保证人民币兑外币汇率将在市场中仍然保持稳定.
本公司会进行有限的对冲活动抵御外币波动风险,但是该等措施未必总是行之有效.
因此,汇率的重大波动可能对本公司的净资产、盈利及任何已宣派股息产生不利影响,进而对投资者的投资造成不利影响.
本公司也可能受到主要来自借款的利率风险所影响.
利率增加将导致新造借款成本及本公司尚未清偿的浮息借款的利息费用增加,这可能对本公司的经营业绩及财务状况产生不利影响.
6、客户集中度逐渐升高的风险报告期内,公司对前五名客户的销售额占营业收入的比重分别为23.
69%、28.
42%和52.
91%,客户集中度逐渐升高,其中与关联方的销售额占比也同时上升.
具体请参见"第六节发行人基本情况"之"十、发行人的主要客户和供应商".
如果部分主要客户出现经营不利的情况,从而减少与公司的业务合作,则公司的经营业绩及财务状况可能受到一定的负面影响.
中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书20(三)管理风险1、管理范围扩大的风险作为我国最大的疏浚工程企业,本公司近年来疏浚业务发展迅速,并由于本公司主要通过各全资、控股及参股企业的运营实现集团化运作,由此带来运营复杂性的显著提高.
目前,本公司已经对项目子公司建立了比较规范、完善的控制机制,在财务、资金、人事、项目管理等方面实行总部统一管理.
随着发行人业务的不断拓展,若控制机制的设置或执行不能适应其发展的需要,将可能对本公司的正常运营及品牌形象产生一定影响.
2、对下属子公司的管理风险本公司主要通过各全资、控股及参股企业的运营实现集团化运作,随着本公司业务规模的发展和外部监管对上市公司规范化的要求日益提高,本公司管理子公司的难度有所提高.
目前,本公司已经对下属子公司建立了比较规范、完善的控制机制,在财务、资金、人事、项目管理等方面实行统一管理,但由于经营活动涉及地域较广且经营层级较多,如上述控制机制不能有效的得到执行或对控制制度未能及时进行完善和优化,将可能对本公司的正常运营及品牌形象产生一定影响,使本公司面临潜在的管理控制风险.
3、海外业务管理风险近年来,本公司积极发展海外业务,在海外疏浚及吹填造地市场迅速扩展.
本公司主要通过本身的海外附属公司、分支机构及代表办事处开展海外疏浚、吹填造地及浚前浚后业务.
本公司海外业务方面的收入由2013年的29.
48亿元增至2014年度的31.
36亿元,2015年本公司海外业务产生的收入为28.
99亿元,2016年1-3月,本公司海外业务产生的收入为8.
47亿元.
2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-3月,本公司海外业务产生的收入分别占本公司总收入的8.
88%、11.
13%、8.
60%及12.
84%.
本公司在拓展海外业务时面临着包括语言障碍、文化差异、市场惯例及监管制度等诸多困难,尤其是海外市场的经济及政治状况波动等诸多不可控的因素也为本公司带来了一定的管理风险.
中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书21(四)政策风险本公司的疏浚业务、吹填造地业务、浚前浚后服务及环保和海工业务主要侧重于中国的基建行业,该行业涉及不同类别的疏浚、吹填造地、以及与此相关的水工、地基处理和勘察设计等工程.
本公司的客户主要为中国的国有企业、政府机构及基建投资者.
2013年度、2014年度及2015年度,中国项目所提供服务产生的收入分别占本公司总收入的约91.
12%、88.
87%及91.
40%.
因此,本公司的业务很大程度上依赖中国政府对基建投入的政策及开支,主要为工程、建设及完善疏浚、水运、堤防及相关工程项目.
本公司所涉项目的项目拥有人通常为中国国有企业、政府机构及投资公司.
因此,本公司面临公共工程政策变动的风险.
中国整体基建行业的未来增长很大程度上视乎是否可持续取得主要疏浚、水运、吹填造地、堤防及相关工程项目.
然而,该等项目的性质、范围及时间将由多项因素决定,其中包括中国政府投放中国整体基建的开支及整体宏观经济状况,继而将影响中国疏浚及吹填造地行业的整体活动.
中国政府对整体基建的开支曾经并可能继续受中国宏观经济趋势变动以及整体政策颁布变动的影响.
举例而言,中国政府针对遏止经济过热采取的措施或中国当地政府财政政策的限制可能对基建项目的公共开支产生影响.
如果中国基建项目的公共开支大幅缩减或中国国内财政政策进一步紧缩,或如果公司受其他竞争及行业相关因素影响,例如中国的疏浚及吹填造地行业整体放缓,公司可能未能取得新合同或按现有合同履行工作以符合客户的若干阶段性付款要求.
发生任何以上事项均可能对本公司的业务、财务状况、经营业绩及前景造成不利影响.
中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书22第二节债券发行概况一、债券名称中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期).
二、核准情况本期债券已经中国证监会"证监许可[2016]162号文"核准.
三、发行总额基础发行规模为人民币15亿元,可超额配售不超过人民币25亿元,实际发行规模为人民币40亿元.
四、票面金额和发行价格本期债券面值100元,按面值平价发行.
五、债券期限及规模品种一:本期债券为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,最终发行规模为人民币30亿元.
品种二:本期债券为5年期,最终发行规模为人民币10亿元.
六、发行方式及发行对象(一)发行方式本期债券发行采取网下面向合格投资者公开发行的方式.
(二)发行对象本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并在债券登记机构开立合格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外).
七、债券利率和还本付息方式品种一:票面利率为3.
01%,在存续期内前3年固定不变,第3年末发行人有权决定上调后2年的票面利率,调整幅度为0至100个基点(含本数),其中1个基点为0.
01%;品种二:票面利率为3.
35%.
本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,最后一期利息随本中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书23金的兑付一起支付.
年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息.
本期债券的起息日、付息日及兑付日如下:1、起息日:2016年7月5日,即本期债券发行首日,本期债券计息期限内每年的7月5日为该计息年度的起息日.
2、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理.
3、付息日:品种一:2017年至2021年每年的7月5日为本期债券品种一上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计息);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的7月5日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日).
品种二:2017年至2021年每年的7月5日为本期债券品种二上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计息).
八、本期债券发行的联席主承销商及承销方式本期债券由联席主承销商负责组建承销团,以余额包销的方式承销.
本期债券的联席主承销商为瑞银证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司.
九、债券信用等级经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA.
十、担保情况本期债券无担保.
十一、募集资金的确认本期债券发行总额为人民币40亿元.
本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于2016年7月8日汇入发行人指定的银行账户.
中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书24十二、新质押式回购发行人主体信用等级为AAA,本次债券信用等级为AAA,符合进行新质押式回购交易的基本条件.
发行人拟向上证所及证券登记机构申请新质押式回购安排.
如获批准,具体折算率等事宜将按上证所及证券登记机构的相关规定执行.
中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书25第三节债券上市与托管基本情况一、本期债券上市基本情况经上证所同意,本期债券将于2016年8月8日起在上证所挂牌交易.
本期债券品种一简称为"16疏浚02",上市代码"136515";品种二简称为"16疏浚03",上市代码"136516".
根据"债项评级对应主体评级基础上的孰低原则",发行人主体评级为AAA.
经上证所批准,本期债券上市后可以进行新质押式回购交易,品种一质押券申报和转回代码为134515,品种二质押券申报和转回代码为134516.
上市折扣系数和上市交易后折扣系数见中国结算首页(www.
chinaclear.
cn)公布的标准券折算率.
二、本期债券托管基本情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券登记证明,本期债券已全部登记托管在中国证券登记结算有限责任公司.
中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书26第四节发行人主要财务状况以下信息主要摘自本公司财务报告,投资者如需了解本公司的详细财务状况,请参阅本公司2013-2015年度财务报表及审计报告以及2016年第一季度未经审计的财务报表.
本节的财务会计数据及有关指标反映了本公司最近三年的财务状况、经营成果和现金流量情况.
本公司2013年度、2014年度、2015年和2016年第一季度的财务报表已按照企业会计准则的规定进行编制.
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2013年度、2014年度和2015年度的财务报告进行了审计,并分别出具了标准无保留意见的2013年度、2014年度三年审计报告和2015年度审计报告.
本财务报表按照企业会计准则及相关规定编制.
本次重组为中国交建所属疏浚业务的重组,该重组于2015年6月11日已经完成.
本公司与本次重组完成后所收购的子公司在重组前后均受中国交建控制且该控制并非暂时性,因此该收购属于同一控制下企业合并.
本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")编制.
本财务报表以持续经营为基础编制.
一、发行人报告期财务报表(一)合并财务报表合并资产负债表单位:万元2016年3月31日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日流动资产货币资金758,380.
49566,115.
16338,689.
93476,198.
21应收票据61,716.
5449,996.
30100,971.
0685,898.
63应收账款1,310,153.
401,418,132.
241,158,374.
921,316,906.
20预付款项84,316.
6588,946.
2852,688.
9766,120.
18应收股利7,914.
017,914.
014,339.
792,093.
92其他应收款394,848.
63342,537.
24535,899.
85575,219.
45存货1,051,044.
36931,644.
991,357,799.
721,412,950.
43中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书27划分为持有待售的资产----一年内到期的非流动资产245,884.
03194,409.
89277,263.
89120,487.
48其他流动资产17,448.
8018,434.
977.
43-流动资产合计3,931,706.
923,618,131.
083,826,035.
564,055,874.
50非流动资产可供出售金融资产380,328.
32418,643.
04419,127.
53335,195.
79长期应收款952,234.
811,019,960.
82860,479.
97573,714.
15长期股权投资248,294.
11247,292.
13207,328.
18162,425.
27投资性房地产9,671.
849,809.
1510,530.
6411,417.
99固定资产1,422,925.
241,441,784.
301,456,703.
231,640,106.
63在建工程229,149.
52199,904.
06197,886.
6394,202.
01固定资产清理-3.
64---无形资产108,236.
91108,470.
4091,038.
9577,463.
08开发支出--106.
61-长期待摊费用9,978.
238,478.
536,526.
015,027.
78递延所得税资产49,892.
6751,179.
4729,138.
2323,767.
17其他非流动资产39,502.
9338,496.
2812,408.
2218,282.
52非流动资产合计3,450,210.
933,544,018.
183,291,274.
212,941,602.
38资产总计7,381,917.
867,162,149.
257,117,309.
776,997,476.
88合并资产负债表(续)单位:万元2016年3月31日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日流动负债短期借款539,601.
96556,783.
70515,337.
03680,949.
46以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债1,318.
271,221.
671,746.
44790.
80应付票据124,632.
68114,888.
20180,608.
66146,144.
15应付账款1,313,003.
931,384,921.
551,430,786.
271,524,506.
95预收款项296,617.
45258,933.
65154,600.
63214,656.
61应付职工薪酬3,951.
263,503.
643,948.
706,616.
59应交税费136,826.
62147,254.
71131,775.
62139,638.
26应付利息34,991.
1125,299.
8735,942.
6718,784.
09应付股利478,991.
48478,991.
48520,420.
7591,837.
13其他应付款279,765.
15182,264.
01225,715.
21254,881.
80划分为持有待售的负债----一年内到期的非流动负债235,494.
31365,110.
79277,496.
05191,564.
29流动负债合计3,445,194.
223,519,173.
273,478,378.
033,270,370.
12非流动负债中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书28长期借款531,801.
60429,367.
74582,828.
60630,659.
42应付债券328,880.
02129,861.
37129,788.
59-长期应付款375,298.
47391,587.
34428,837.
19372,599.
30专项应付款6,842.
276,867.
766,467.
004,353.
46预计负债---966.
51递延收益715.
00715.
00230.
005,668.
35长期应付职工薪酬27,032.
7627,775.
0029,663.
0031,666.
00递延所得税负债42,755.
2451,116.
1056,023.
0037,858.
74非流动负债合计1,313,325.
371,037,290.
331,233,837.
381,083,771.
78负债合计4,758,519.
594,556,463.
594,712,215.
424,354,141.
90股本1,177,544.
801,177,544.
80--资本公积673,148.
62673,148.
621,848,258.
231,845,958.
23其他综合收益160,754.
64186,778.
40180,671.
24129,092.
03专项储备66,776.
4465,375.
4953,085.
3053,277.
64盈余公积7,837.
077,837.
07--未分配利润479,987.
06436,571.
35265,874.
99530,568.
43归属于母公司股东权益合计2,566,048.
622,547,255.
732,347,889.
772,558,896.
33少数股东权益57,349.
6558,429.
9357,204.
5884,438.
65股东权益合计2,623,398.
272,605,685.
662,405,094.
352,643,334.
97负债及股东权益总计7,381,917.
867,162,149.
257,117,309.
776,997,476.
88合并利润表单位:万元2016年1-3月2015年度2014年度2013年度一、营业收入659,535.
553,370,369.
312,817,188.
073,317,206.
84营业成本-568,684.
95-2,718,093.
67-2,350,839.
03-2,771,320.
57营业税金及附加-16,252.
09-105,678.
47-78,829.
03-97,211.
91销售费用-532.
86-4,027.
00-2,470.
83-2,877.
25管理费用-33,199.
70-127,813.
69-153,441.
45-137,418.
11财务费用-净额-1,048.
58-72,183.
97-60,359.
38-54,260.
26资产减值损失-14,622.
17-123,311.
22-33,196.
07-17,761.
78公允价值变动(损失)/收益-524.
77-955.
641,968.
63投资收益1,330.
7882,356.
7496,181.
5257,149.
14其中:对联营企业和合营企业的投资收益572.
6618,320.
4115,159.
036,675.
14汇兑收益55.
47---二、营业利润55,825.
79302,142.
81233,278.
16295,474.
73营业外收入440.
899,573.
7611,152.
567,605.
42其中:非流动资产处置利得36.
151,260.
783,773.
762,906.
67中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书29营业外支出127.
90-1,109.
40-708.
70-3,078.
56其中:非流动资产处置损失124.
95-325.
83-431.
07-1,252.
09三、利润总额56,138.
78310,607.
18243,722.
02300,001.
60所得税费用-13,797.
49-67,200.
41-54,069.
30-72,435.
82四、净利润42,341.
29243,406.
76189,652.
72227,565.
78归属于母公司股东的净利润43,415.
71249,067.
04189,787.
34224,891.
56少数股东损益-1,074.
42-5,660.
28-134.
622,674.
22五、其他综合收益的税后净额-26,032.
716,161.
0451,569.
46-62,560.
69重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动--321.
11399.
003,678.
75可供出售金融资产公允价值变动-25,985.
426,430.
5851,156.
87-66,232.
28权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额-3.
75-13.
7818.
10现金流量套期保值有效部分----外币财务报表折算差额-43.
54-2.
319.
57-34.
90归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-53.
88-9.
769.
63六、综合收益总额16,308.
58249,567.
80241,222.
18165,005.
09归属于母公司股东的综合收益总额17,391.
95255,174.
20241,366.
56162,321.
23归属于少数股东的综合收益总额-1,083.
37-5,606.
40-144.
382,683.
86合并现金流量表单位:万元2016年1-3月2015年度2014年度2013年度一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金781,245.
492,968,615.
132,345,070.
252,956,883.
49收到的税费返还176.
26-384.
721,568.
21收到其他与经营活动有关的现金209,584.
5941,269.
0143,040.
2418,427.
62经营活动现金流入小计991,006.
353,009,884.
142,388,495.
212,976,879.
31购买商品、接受劳务支付的现金-520,572.
14-2,212,719.
63-2,005,256.
32-2,550,250.
06支付给职工以及为职工支付的现金-61,200.
52-195,095.
90-177,938.
42-177,620.
13支付的各项税费-33,472.
76-188,865.
48-149,939.
59-184,122.
21支付其他与经营活动有关的现金-282,447.
14-164,756.
45-114,305.
59-89,504.
79经营活动现金流出小计-897,692.
55-2,761,437.
47-2,447,439.
93-3,001,497.
19经营活动产生的现金流量净额93,313.
79248,446.
67-58,944.
73-24,617.
88中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书30二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金6,167.
50308,116.
46110,518.
8048,145.
90取得投资收益所收到的现金325.
0416,388.
2031,068.
0817,681.
10处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额311.
0715,610.
9712,881.
7454,433.
84处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-53,567.
48--收到其他与投资活动有关的现金10,410.
587,297.
066,564.
955,524.
85投资活动现金流入小计17,214.
20400,980.
17161,033.
57125,785.
69购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-8,813.
43-132,626.
92-101,680.
10-51,314.
14投资支付的现金-56,432.
82-31,347.
50-20,487.
69-167,668.
01取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-1,003.
88---处置子公司及其他营业单位流出的现金净额---31,611.
83-支付其他与投资活动有关的现金-16,425.
50---投资活动现金流出小计-82,675.
63-163,974.
42-153,779.
62-218,982.
15投资活动产生的现金流量净额-65,461.
43237,005.
747,253.
96-93,196.
46三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金-28,628.
8112,880.
20384,148.
79其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-16,283.
7210,580.
2030,000.
00取得借款收到的现金307,000.
00974,139.
011,128,921.
241,499,343.
96发行债券收到的现金199,000.
00-129,788.
59-收到其他与筹资活动有关的现金56,731.
0010,074.
82--筹资活动现金流入小计562,731.
001,012,842.
641,271,590.
031,883,492.
75偿还债务支付的现金-380,898.
63-1,100,435.
40-1,227,102.
77-1,159,534.
50分配股利、利润或偿付利息支付的现金-12,982.
67-97,333.
61-101,962.
51-505,408.
77其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--94.
66-2,500.
00-支付其他与筹资活动有关的现金-22,472.
67-43,399.
66-41,337.
47-31,820.
15筹资活动现金流出小计-416,353.
97-1,241,168.
67-1,370,402.
76-1,696,763.
43筹资活动产生的现金流量净额146,377.
03-228,326.
03-98,812.
73186,729.
33四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-102.
822,400.
78-49.
38-1,407.
92五、现金及现金等价物净增加/(减少)额174,126.
57259,527.
17-150,552.
8767,507.
06加:期初现金及现金等价物余额575,770.
18295,811.
42446,364.
29378,857.
23六、期末现金及现金等价物余额749,896.
75555,338.
59295,811.
42446,364.
29(二)母公司财务报表母公司资产负债表单位:万元2016年3月31日2015年12月31日中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书31流动资产货币资金9,269.
1310,471.
85以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--应收票据--应收账款--预付款项--应收利息--应收股利79,315.
2679,315.
26其他应收款199,177.
11185.
35存货--划分为持有待售的资产--一年内到期的非流动资产--其他流动资产--流动资产合计287,761.
5189,972.
47非流动资产可供出售金融资产--持有至到期投资--长期应收款--长期股权投资2,349,260.
642,349,260.
64投资性房地产--固定资产38.
6936.
22在建工程--固定资产清理--无形资产47.
5950.
10开发支出--商誉--长期待摊费用--递延所得税资产--其他非流动资产--非流动资产合计2,349,346.
932,349,346.
95资产总计2,637,108.
432,439,319.
42母公司资产负债表(续)2016年3月31日2015年12月31日流动负债短期借款--以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债--应付票据--应付账款--中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书32预收款项--应付职工薪酬0.
73-应交税费-6.
7472.
05应付利息589.
81-应付股利70,533.
6170,533.
61其他应付款10,911.
2310,795.
01划分为持有待售的负债--一年内到期的非流动负债--其他流动负债--流动负债合计82,028.
6581,400.
67非流动负债-长期借款--应付债券199,018.
64-长期应付款--专项应付款--预计负债--递延收益--长期应付职工薪酬--递延所得税负债--其他非流动负债--非流动负债合计199,018.
64-负债合计281,047.
2981,400.
67股东权益股本1,177,544.
801,177,544.
80其他权益工具--资本公积1,174,549.
151,174,549.
15其他综合收益--专项储备--盈余公积7,837.
077,837.
07一般风险储备--未分配利润-3,869.
87-2,012.
26归属于母公司股东权益合计2,356,061.
152,357,918.
75少数股东权益--股东权益合计2,356,061.
152,357,918.
75负债及股东权益总计2,637,108.
432,439,319.
42母公司利润表单位:万元2016年1-3月2015年5月7日(公司成立日)至中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书332015年12月31日止期间一、营业收入--营业成本--营业税金及附加--销售费用--管理费用-1,269.
36-3,003.
48财务费用-净额-588.
2546.
64资产减值损失--公允价值变动(损失)/收益--投资收益-79,315.
26其中:对联营企业和合营企业的投资收益--二、营业利润-1,857.
6176,358.
42营业外收入--营业外支出--其中:非流动资产处置损失--三、利润总额-1,857.
6176,358.
42所得税费用--四、净利润-1,857.
6176,358.
42其中:同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净利润--归属于母公司股东的净利润-1,857.
6176,358.
42少数股东损益--五、其他综合收益的税后净额--以后不能重分类进损益的其他综合收益--重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动----以后将重分类进损益的其他综合收益--可供出售金融资产公允价值变动--权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额--现金流量套期保值有效部分--外币财务报表折算差额--六、综合收益总额-1,857.
6176,358.
42归属于母公司股东的综合收益总额-1,857.
6176,358.
42归属于少数股东的综合收益总额-中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书34母公司现金流量表单位:万元2016年1-3月2015年5月7日(公司成立日)至2015年12月31日止期间一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金--收到的税费返还--收到其他与经营活动有关的现金--经营活动现金流入小计--购买商品、接受劳务支付的现金--支付给职工以及为职工支付的现金-453.
23-994.
18支付的各项税费--支付其他与经营活动有关的现金-749.
49-837.
57经营活动现金流出小计-1,202.
72-1,831.
75经营活动产生的现金流量净额-1,202.
72-1,831.
75二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金--取得投资收益所收到的现金--处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--收到其他与投资活动有关的现金-46.
64投资活动现金流入小计-46.
64购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--88.
13投资支付的现金--取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--处置子公司及其他营业单位流出的现金净额--投资活动现金流出小计--88.
13投资活动产生的现金流量净额--41.
49三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金-12,345.
09其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--取得借款收到的现金--发行债券收到的现金199,000.
00-收到其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流入小计199,000.
0012,345.
09偿还债务支付的现金--分配股利、利润或偿付利息支付的现金--中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书35其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--支付其他与筹资活动有关的现金199,000.
00-筹资活动现金流出小计--筹资活动产生的现金流量净额0.
0012,345.
09四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--五、现金及现金等价物净(减少)/增加额-1,202.
7210,471.
85加:期初现金及现金等价物余额10,471.
85-六、期末现金及现金等价物余额9,269.
1310,471.
85二、发行人报告期内主要财务指标(合并报表口径)财务指标2016年3月31日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日流动比率1.
141.
031.
101.
24速动比率0.
840.
760.
710.
81资产负债率64.
46%63.
62%66.
21%62.
22%2016年1-3月2015年度2014年度2013年度存货周转率(次/年)0.
572.
371.
702.
13应收账款周转率(次/年)0.
482.
622.
282.
60应付账款周转率(次/年)0.
421.
931.
591.
82净资产收益率1.
62%9.
72%7.
51%9.
09%利息保障倍数4.
924.
403.
614.
54注:2016年1-3月数据未进行年化上述指标的计算公式如下:1、流动比率=流动资产÷流动负债2、速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债3、资产负债率=总负债÷总资产*100%4、存货周转率=营业成本÷存货平均余额5、应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额6、应付账款周转率=营业成本÷应付账款平均余额7、平均净资产收益率=净利润÷(期初所有者权益+期末所有者权益)/2;9、利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)第五节本期债券的偿付风险及偿债计划和保障措施一、本期债券的偿付风险虽然本公司目前经营和财务状况良好,但本期债券的存续期较长,如果在本期债券存续期间内,本公司所处的宏观环境、经济政策和行业状况等客观环境出现不可预见或不能控制的不利变化,以及本公司本身的生产经营存在一定的不确定性,可能使本公司不能从预期的还款来源获得足够资金,从而影响本期债券本息的按期兑付.
二、偿债计划(一)利息的支付1、本期债券在存续期内每年付息1次,最后一期利息随本金的兑付一起支付.
2、本期债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理.
利息支付的具体事项按照有关规定,由本公司在监管部门指定的媒体上发布付息公告予以说明.
3、根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担.
(二)本金的偿付1、本期债券到期一次还本.
2、本期债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理.
本金偿付的具体事项将按照有关规定,由本公司在监管部门指定的媒体上发布兑付公告予以说明.
三、偿债基础本期债券的偿债资金将主要来源于本公司日常经营所实现的利润.
2013年、2014年、2015年及2016年1-3月,本公司合并财务报表营业收入分别为331.
72亿元、281.
72亿元、337.
04亿元和65.
95亿元,实现归属于母公司的净利润分别为224,891.
56万元、189,787.
34万元、249,067.
04万元和43,415.
71万元.
随着业中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书37务的不断发展,本公司的营业收入和盈利能力有望进一步提升,从而为偿还本期债券本息提供保障.
四、偿债应急保障方案(一)流动资产变现长期以来,本公司财务政策稳健,注重流动性管理,资产流动性良好.
本公司流动资产中的货币资金、应收票据、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及存货具有较强的流动性,必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金.
截至2015年12月31日,本公司合并财务报表口径下流动资产合计为3,618,131.
08万元,其中:(1)货币资金为566,115.
16万元;(2)应收票据为49,996.
30万元;(3)应收账款为1,418,132.
24万元;以及(4)存货为931,644.
99万元.
本公司上述四类流动资产均具有较强的流动性,仅有10,776.
57万元的银行存款以及其他货币资金存在限制无法变现的情况.
截至2015年12月31日,本公司合并财务报表口径下货币资金与应收票据合计为616,111.
45万元,为本期债券的偿付提供了良好的保障.
(二)外部融资渠道畅通本公司资信水平良好,与国内外多家银行保持长期合作关系,融资渠道畅通,融资能力良好.
若在本期债券兑付时遇到突发性的临时资金周转问题,本公司可以通过向银行申请临时资金予以解决.
五、偿债保障措施为维护本期债券持有人的合法权益,本公司为本期债券采取了如下的偿债保障措施.
(一)制定《债券持有人会议规则》本公司已按照《管理办法》的要求为本次债券制定了《债券持有人会议规则》.
《债券持有人会议规则》约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项,为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排.
(二)设立专门的偿付工作小组本公司指定财务管理部牵头负责协调本期债券的偿付工作,并通过公司其他相关部门,在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金,保证本息的中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书38如期偿付,保证债券持有人的利益.
在利息和本金偿付日之前的十五个工作日内,发行人将组成偿付工作小组,负责利息和本金的偿付及与之相关的工作.
组成人员来自公司财务部等相关部门,保证本息的偿付.
(三)切实做到专款专用本公司将制定专门的债券募集资金使用计划,相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查,切实做到专款专用,保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作,并确保本期债券募集资金根据股东大会决议并按照本募集说明书披露的用途使用.
(四)充分发挥债券受托管理人的作用本次债券引入了债券受托管理人制度,由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督,并在债券本息无法按时偿付时,代表债券持有人采取一切必要及可行的措施,保护债券持有人的正当利益.
本公司将严格按照《债券受托管理协议》的约定,配合债券受托管理人履行职责,定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况,并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人,便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施.
有关债券受托管理人的权利和义务,详见本募集说明书第十节"债券受托管理人".
(五)严格的信息披露本公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则,使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人和债券受托管理人的监督,防范偿债风险.
本公司将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露.
(六)发行人承诺根据本公司2015年第五次临时股东大会决议,股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,发行人承诺将采取以下措施,切实保障债券持有人利益:(1)不向股东分配利润;(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书39(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;(4)主要责任人不得调离.
六、违约情形及解决措施(一)本次债券违约的情形本次债券的违约情形详见本募集说明书"第十节、二、(二)违约事件、加速清偿及其救济".
(二)针对发行人违约的解决措施本公司未按时支付本期债券的本金、利息和/或逾期利息,或发生其他违约情况时,债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司进行追索.
如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责,债券持有人有权直接依法向本公司进行追索.
本公司承诺按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金,如果本公司不能按时支付利息或在本期债券到期时未及时兑付本金,对于逾期未付的利息或本金,公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息,逾期利率为本期债券票面利率上浮20%.
(三)争议解决方式因上述情况引起的任何争议(包括发行人、债券受托管理人、债券持有人之间的争议)应提交中国国际经济贸易仲裁委员会在北京进行仲裁.
仲裁裁决是终局的,对发行人、债券受托管理人、债券持有人均有约束力.
仲裁应根据申请仲裁时有效的贸仲仲裁规则进行.
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中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书40第六节债券跟踪评级安排说明根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及大公国际评级制度相关规定,自评级报告出具之日起,大公国际将对中交疏浚(集团)有限公司进行持续跟踪评级.
持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级.
跟踪评级期间,大公国际将持续关注发债主体外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发债主体履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,动态地反映发债主体的信用状况.
跟踪评级安排包括以下内容:1.
跟踪评级时间安排定期跟踪评级:大公将在本次债券存续期内,在每年发债主体发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告.
不定期跟踪评级:大公将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级,在跟踪评级分析结束后下1个工作日向监管部门报告,并发布评级结果.
2.
跟踪评级程序安排跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场访谈、评级分析、评审委员会审核、出具评级报告、公告等程序进行.
大公的跟踪评级报告和评级结果将对发债主体、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露.
3.
如发债主体不能及时提供跟踪评级所需资料,大公将根据有关的公开信息资料进行分析并调整信用等级,或宣布前次评级报告所公布的信用等级失效直至发债主体提供所需评级资料.
大公国际的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过大公国际网站(www.
dagongxypj.
com)及上证所网站(www.
sse.
com.
cn)予以公告.
中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书41第七节发行人近三年是否存在违法违规情况的说明截止本上市公告书公告之日,发行人最近三年在所有重大方面不存在违法和重大违规行为.
中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书42第八节募集资金运用一、募集资金运用计划经本公司2015年第五次临时股东大会批准,本次债券拟募集资金不超过90亿元(含90亿元),扣除发行费用后,本次公开发行公司债券募集资金将用于调整公司债务结构、补充公司营运资金.
本次债券募集资金拟将其中70亿元用于偿还贷款,剩余部分将用于补充公司的流动资金.
其中,本期债券基础发行规模为15亿元,并设有超额配售选择权,其中超额配售额度不超过25亿元(含25亿元),募集资金拟用于补充公司的流动资金及偿还公司债务.
二、募集资金运用对发行人财务状况的影响(一)对发行人负债结构的影响以2016年3月31日公司财务数据为基准,本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,本公司合并财务报表的资产负债率将由63.
62%略微上升至64.
84%.
合并财务报表的流动负债占负债总额的比例将由发行前的72.
40%降至发行后的64.
59%,发行人债务结构将得到一定的改善.
(二)对于发行人短期偿债能力的影响以2016年3月31日公司财务数据为基准,本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,公司合并财务报表的流动比率及速动比率将分别由1.
14及0.
84提高至1.
28及0.
95.
发行人流动比率和速动比率均有所提高,流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升,短期偿债能力增强.
三、募集资金专项账户管理安排公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求,设立了本期公司债券募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付.
专项账户相关信息如下:账户名称:中交疏浚(集团)股份有限公司开户银行:招商银行北京分行营业部中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书43银行账户:110917218410207中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书44第九节其他重要事项一、对外担保事项截至2015年12月31日,本公司对外担保情况如下,已履行了相关决策程序:序号担保单位担保对象实际担保金额(元)期限1中交天津航道局有限公司天津北方港航石化码头有限公司82,840,0002009年-2018年2中交天津航道局有限公司中交天和机械设备制造有限公司60,000,0002011年-2016年合计142,840,000二、未决诉讼或仲裁的情况序号原告被告管辖法院或仲裁机构诉讼请求案由诉讼阶段1乳山市新嘉华水产有限公司中交烟台环保疏浚有限公司青岛海事法院赔偿经济损失8,000万元及相应利息等海上养殖损害赔偿纠纷发回重审阶段2天津海普达建设工程有限公司天津清海港湾建设发展有限公司、天津市南港工业区开发有限公司、上海交通建设总承包有限公司天津市第二中级人民法院支付工程款2,000万元及延期支付利息等建设工程施工合同纠纷二审阶段3范作极营口港务集团有限公司、广航局、营口港一疏浚工程有限公司大连海事法院赔偿经济损失2682.
24万元并承担一切诉讼费用及鉴定费用海上、通海水域污染损害责任纠纷发回重审二审阶段4董良忱营口港务集团有限公司、中交广州航道局有限公司辽宁省人民检察院支付损失4,530万元海上、通海水域污染损害赔偿纠纷受理阶段截至2015年12月31日,本公司于日常经营过程中会涉及到一些与客户、分包商、供应商等之间的纠纷、诉讼或索赔,本公司涉及未决诉讼金额2.
07亿元人民币.
经管理层谨慎估计,对于很有可能给本公司造成损失的纠纷、诉讼或索赔等,本公司已计提了相应的预计负债.
本公司未决诉讼披露不包括对本公司不重大的纠纷、诉讼或索赔等或者需要本公司计提相应预计负债的可能性很小的纠纷、诉讼或索赔等.
中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书45第十节有关机构(一)发行人:中交疏浚(集团)股份有限公司住所:中国上海市虹口区飞虹路360弄9号3655E室法定代表人:周静波办公地址:北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦九层联系人:刘军军电话:010-82016699传真:010-82017822邮政编码:100088(二)联席主承销商1、联席主承销商:瑞银证券有限责任公司住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层法定代表人:程宜荪办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层项目负责人:袁媛、杨矛项目组人员:孙利军、贾楠、郭晗、欧阳鹏、向萌朦电话:010-58328888传真:010-58328964邮政编码:1000332、联席主承销商:中银国际证券有限责任公司住所:上海市浦东银城中路200号中银大厦39层法定代表人:钱卫办公地址:北京市西城区西单北大街110号西单汇大厦7层项目负责人:吴荻、贾义真、陈志利、周煜婕电话:010-66229000传真:010-66578950邮政编码:100032中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书463、联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75楼75T30法定代表人:王文学办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75楼75T30项目负责人:周婷项目组人员:耿琳、李彬楠、刘蓓蓓、田园、陈汉、何惟电话:021-20336000传真:021-20336040邮政编码:200120(三)发行人律师:北京德恒律师事务所住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层负责人:王丽办公地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层经办律师:赵雅楠、范朝霞联系电话:010-52685666传真:010-52685999邮政编码:100033(四)会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼执行事务合伙人:李丹办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼经办注册会计师:王蕾、张琳电话:021-23238888传真:021-23238800邮政编码:200021中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书47(五)资信评级机构:大公国际资信评估有限公司住所:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层法定代表人:关建中办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层经办人:吴洋、杜蕾、丁伟强电话:010-51087768传真:010-84583355邮政编码:100125(六)承销商律师:北京市竞天公诚律师事务所住所:北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层负责人:高翔办公地址:北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层经办律师:田明子、刘灏、谭丁宁、潘雯联系电话:010-58091000传真:010-58091100邮政编码:100025(七)债券受托管理人:瑞银证券股份有限公司住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层法定代表人:程宜荪办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层项目负责人:袁媛、杨矛项目组人员:孙利军、贾楠、郭晗、欧阳鹏、向萌朦电话:010-58328888传真:010-58328964邮政编码:100033(八)簿记管理人收款银行收款单位:瑞银证券有限责任公司中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书48开户银行:中国银行北京西城支行账号:346756014969大额支付号:104100004499(九)募集资金专项账户开户银行账户名称:中交疏浚(集团)股份有限公司开户银行:招商银行北京分行营业部银行账户:110917218410207(十)申请上市的证券交易所:上海证券交易所住所:上海市浦东南路528号上海证券大厦负责人:黄红元电话:021-68808888传真:021-68800006邮政编码:200120(十一)登记、托管、结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼负责人:聂燕电话:021-38874800传真:021-58754185邮政编码:200120中交疏浚(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)上市公告书49第十一节备查文件除募集说明书披露的资料外,本期债券供投资者查阅的有关备查文件如下:(一)发行人最近三年的财务报告和审计报告及2016年第一季度的财务报告;(二)主承销商出具的核查意见;(三)北京德恒律师事务所出具的法律意见书;(四)大公国际资信评估有限公司出具的资信评级报告;(五)债券受托管理协议;(六)债券持有人会议规则;(七)中国证监会核准本次发行的文件.
在本次债券发行期内,投资者可至本公司及联席主承销处查阅本次债券募集说明书及上述备查文件,或访问上证所网站(http://www.
sse.
com.
cn)查阅本次债券募集说明书及摘要.
(以下无正文)