深圳欧陆通电子股份有限公司

上市公告书1深圳欧陆通电子股份有限公司ShenzhenHonorElectronicCo.
,Ltd.
(深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉工业厂区厂房一、二、三(星辉科技园A、B、C栋))首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书保荐人(主承销商)(成都市青羊区东城根上街95号)二零二零年八月深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书2特别提示深圳欧陆通电子股份有限公司(以下简称"欧陆通"、"本公司"、"发行人"或"公司")股票将于2020年8月24日在深圳证券交易所创业板上市.
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新",应当审慎决策、理性投资.
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同.
本上市公告书"报告期"指:2017年度、2018年度及2019年度.
本上市公告书数值通常保留至小数点后两位,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.
深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书3第一节重要声明与提示一、重要声明与提示本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险.
创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险.
投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定.
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并依法承担法律责任.
深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网(http://www.
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cn)网站的本公司招股说明书"风险因素"章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资.
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文.
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易.
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示(一)涨跌幅限制放宽创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行并在创业板上市的股票,上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%.
深圳证券交易所主板、中小板新股上市首日涨幅限制44%,次交易日开始涨跌幅限制为10%,创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,提高了交易风险.

深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书4(二)流通数量减少上市初期,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月;发行人本次公开发行中,网下发行部分的10%(向上取整计算)股份限售期限为6个月.
本次公开发行2,530万股,发行后总股本10,120万股,其中,无限售流通股为2,399.
5199万股,占发行后总股本的23.
71%,流通股数量较少,存在流动性不足风险.
(三)股票上市首日即可作为融资融券标的创业板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险.
价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险.
三、特别风险提示本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书"第四节风险因素"一节的全部内容,并应特别关注下列风险因素:(一)技术创新风险公司坚持以市场需求为科技创新导向,不断丰富和完善公司产品结构.
公司始终重视新产品和新技术的研究与开发,将产品创新和技术创新作为企业持续发展的源动力,致力于可靠、高效、智能开关电源的研发与生产.
随着电力电子技术的快速发展,电子产品功能及种类不断增多,产品更新换代速度加快,各类新型电子产品呈现快速增长趋势,未来开关电源将向高功率密度、绿色化、智能化方向发展,公司需不断进行技术创新,顺应行业技术发展趋势,提高公司产品市场竞争力,才能持续满足市场竞争发展的要求.
未来如果公司不能继续保持技术创新,及时响应市场和客户对先进技术和创新产品的需求,将对公司持续盈利能力和财务状况产生影响.
深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书5(二)经营风险1、市场风险开关电源产品应用领域广泛、市场容量大,生产企业相对较多.
公司凭借技术创新、质量控制等优势,经营规模不断扩大.
一方面随着国际产业转移的进一步深化,行业技术的快速发展,全球分工体系和市场竞争格局可能发生变化;另一方面随着宏观经济形势的影响,下游相关行业市场景气度可能存在波动,可能使得部分客户减少向公司采购,导致公司面临订单减少的情形.
若公司不能准确判断产业发展方向,紧跟行业技术发展趋势,将可能失去现有的行业和市场地位,公司将面临市场份额及盈利能力下降的风险.
2、客户较为集中的风险公司主要产品包括电源适配器和服务器电源等,公司产品广泛应用于办公电子、机顶盒、网络通信、安防监控、音响、金融POS终端、数据中心、电动工具等众多领域.
报告期内,公司与境内外知名客户存在业务合作关系,包括LG、富士康、华为、海康威视、大华股份等.
要成为该等优质客户的合格供货商,一般都要通过严格的认证.
一旦通过认证,该等优质客户出于保证产品质量和稳定及时供货等因素的考虑,一般会与合格供应商保持长期稳定的采购关系,因此通常情况下这种上下游合作比较稳定.
报告期内,本公司前五大客户的合计销售额占当期主营业务收入的比重分别为58.
89%、54.
17%和51.
88%.
如果公司主要客户经营出现严重不利变化,可能会给公司的生产销售带来不利影响.
3、主要原材料价格波动的风险公司生产经营所需的主要原材料系半导体、电阻电容、磁性材料、线材、外壳等.
报告期内,公司直接材料占主营业务成本的比重较高,分别为72.
27%、73.
96%和72.
69%.
未来,受市场需求和宏观环境的影响,公司主要原材料采购价格可能存在一定的波动,进而导致公司产品销售成本、毛利率的波动.
因此公司可能面临主要原材料价格波动对公司经营业绩带来不利影响的风险.

4、人力成本上涨的风险深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书6人力成本是公司产品成本的重要构成.
随着我国经济的快速发展,国民收入水平逐年增加,劳动力价格逐年提高,公司劳动成本将逐年上升,从而面临营业成本及费用逐年增加的局面,如果公司收入规模增长速度放缓,公司未来利润水平存在下降的风险.
公司需要加大技术研发投入,提高公司产品的核心竞争力,提高产品议价能力,同时,不断扩大生产规模,提高公司生产自动化程度等来稳定产品性能及降低生产成本,以消除人力成本上涨带来的不利影响.
5、贸易摩擦风险报告期内,公司境外销售金额分别为41,960.
66万元、60,037.
70万元和69,848.
79万元,占主营业务收入的比例分别为51.
88%、54.
90%和53.
43%,公司产品主要出口客户位于新加坡、香港、韩国、泰国、越南、北美、南非、欧盟等国家和地区.
目前公司主要进口国或地区对开关电源产品的进口不存在关税壁垒,暂无反倾销、反补贴等贸易摩擦.
报告期内,公司直接出口美国的开关电源产品金额较小.
自美国贸易代表办公室于2018年4月公布拟加征关税清单以来,公司关注中美贸易摩擦对公司及公司客户在美国业务的影响.
若未来中美贸易摩擦加剧或其他进口国家及地区贸易政策发生变化,可能对公司的业务开拓和盈利能力增长造成不利影响.
6、境外业务风险报告期内,公司境外销售收入分别为41,960.
66万元、60,037.
70万元和69,848.
79万元,占公司主营业务收入比重分别为51.
88%、54.
90%和53.
43%,公司产品主要出口客户位于新加坡、香港、韩国、泰国、越南、北美、南非、欧盟等国家和地区.
然而,拓展海外业务可能存在很多不确定性,对公司管理水平提出了更高的要求,如果公司境外业务管理不能快速适应当地政治、文化、法律等方面的要求,将对公司的发展造成不利影响.
7、外协加工模式的风险报告期内,公司存在部分外协加工.
公司目前已建立较为完善的外协加工商管理控制程序和质量管理体系,公司在外协生产过程中主要负责产品的研发设计、材料采购、生产计划管理、产品质量控制、销售与客户服务等环节.
虽然公深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书7司对外协加工商不存在重大依赖,但是,若公司部分主要外协加工商发生意外变化,或公司未能对外协加工商进行有效的管理和质量控制,将可能对公司生产经营造成不利影响.
8、新冠疫情对公司生产经营造成负面影响的风险2020年1月,我国爆发新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称"疫情"),2020年3月起,随着疫情在国内得到控制,国内疫情对公司的影响已经逐步消除,但疫情开始全球蔓延.
如果未来境外疫情不能得到有效防控,境外客户无法正常经营,公司将面临发货延迟、需求延迟、国际物流受阻等情形,进而对公司出口销售造成不利影响.
(三)内控风险1、实际控制人控制的风险本次发行前,公司实际控制人为王合球、王玉琳、王越天、尚韵思和王越飞,其中王合球和王玉琳通过深圳格诺利控制公司38.
5165%的股份,王合球、王玉琳、王越天、尚韵思和王越飞通过深圳王越王控制公司38.
5165%的股份,另王合球为深圳通聚执行事务合伙人,深圳通聚持有公司4.
7895%的股份.
深圳格诺利、深圳王越王和深圳通聚合计持有公司81.
8225%的股份.
虽然公司已根据相关法律法规等的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度,但本公司实际控制人仍可能通过行使表决权等方式,对公司发展战略、生产经营、利润分配等实施重大影响,从而存在影响公司及其他股东利益的风险.
2、产品质量风险公司始终高度重视产品质量,强调全面质量管理(TQM)品质管理思维,以研发的品质保证、材料的品质保证、制程的品质保证、客服市场的品质保证构成全面的品质管理体系,公司已通过了ISO9001:2015质量管理体系证书及QC080000:2017有害物质过程管理体系等认证,并依据体系实施了完善的质量控制.
报告期内,公司未曾发生重大不良事件.
如果公司未来在原材料采购、研发、生产、销售等环节出现严重质量管理失误,并因此导致公司产品出现重大质量问深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书8题,将可能使公司的生产经营及市场声誉受到重大影响的风险.
(四)财务风险1、汇率波动风险公司出口业务主要采用美元、港币等货币进行结算,存在汇率波动的不确定性.
报告期内,公司境外销售收入占主营业务收入的比例分别为51.
88%、54.
90%和53.
43%,汇兑损益金额分别为812.
06万元、-724.
23万元和-505.
19万元.
公司存在汇率变化对经营业绩产生波动的风险.
2、税收优惠政策变动的风险深圳欧陆通于2015年11月被认定为国家高新技术企业,有效期从2015年1月1日起至2017年12月31日止,于2018年10月再次被认定为国家高新技术企业,有效期从2018年1月1日起至2020年12月31日止.
根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定,报告期内,深圳欧陆通企业所得税执行税率为15%.
同时,根据《中华人民共和国企业所得税法》、财税[2015]119号《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》及财税[2018]99号《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》等规定,公司开展研发活动中实际发生的研发费用可享受加计扣除.
发行人全资子公司赣州欧陆通于2007年设立,根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于赣州市执行西部大开发税收政策问题的通知》(财税〔2013〕4号)相关税收政策规定,自2012年1月1日至2020年12月31日,对设在赣州市的鼓励类产业的内资企业和外商投资企业减按15%的税率征收企业所得税.
报告期内,发行人全资子公司赣州欧陆通减按15%的税率征收企业所得税.
发行人全资子公司越南欧陆通于2017年设立,根据越南企业所得税相关规定,自发生营业额之当年起,10年连续享受17%的企业所得税税率,之后适用越南企业所得税普通税率;且享有企业所得税之免减优惠为自产生应纳税所得额之当年起头二年免税,之后四年减半.
如头三年不产生应纳税所得额,免减优惠自第四年起开始生效.
公司出口产品主要为电源适配器,适用增值税"免、抵、退"优惠政策.
报深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书9告期内,公司电源适配器产品出口退税率与征税率一致.
未来如果税收优惠政策发生变化或发行人无法满足继续享有税收优惠政策的条件,将会影响发行人的盈利能力.
3、存货跌价风险公司主要从事开关电源产品的研发、生产与销售.
随着公司业务规模的增长,存货规模逐年增长,报告期内,公司存货账面价值分别为9,814.
03万元、14,537.
08万元和16,023.
64万元,占各期末流动资产的比例分别为20.
46%、22.
59%和20.
12%.
公司存货主要为原材料、库存商品等.
公司一直保持与原材料供应商和客户的良好合作关系,合理安排原材料和库存商品等存货的库存,加强供应链管理和存货的周转速度.
但随着本公司销售收入、资产规模的进一步增长,本公司的存货也会相应增加,不排除因为市场的变化导致公司存货出现存货跌价、积压和滞销的情况,从而产生公司财务状况恶化和盈利水平下滑的风险.
4、应收账款坏账风险报告期内,公司应收账款账面价值分别为25,099.
17万元、30,907.
63万元和43,565.
89万元,占各期末流动资产的比例分别为52.
33%、48.
04%和54.
72%,截至2019年末公司账龄1年以内的应收账款占比为99.
32%.
虽然公司应收账款的产生均与公司正常的生产经营和业务发展有关,且应收账款的账龄主要在一年以内,应收账款质量较高,但随着公司经营规模的扩大,应收账款金额将持续增加,如宏观经济环境、客户经营状况等发生变化或公司采取的收款措施不力,应收账款将面临发生坏账损失的风险.
5、毛利率下降风险报告期内,公司综合毛利率分别为19.
38%、17.
69%和21.
55%,受部分材料价格波动、人力成本上升等因素影响,公司毛利率存在波动.
未来若影响公司毛利率的因素出现较大不利变化,未来公司的毛利率可能存在进一步下降的风险.

6、成长性风险公司主要从事开关电源产品的研发、生产与销售,下游市场容量大,报告期深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书10内,公司业务规模不断扩大,公司营业收入分别为81,379.
08万元、110,216.
42万元和131,258.
00万元,随着公司营业收入的不断增长,公司营业利润、净利润呈上升趋势.
如果未来公司技术及产品研发落后于市场,或者国内外经济环境发生重大不利变化,公司的国内外产品销售将受到不利影响,公司将面临成长性风险.
(五)法律风险1、知识产权风险设立以来,公司自主研发获得的多项核心技术,对公司经营发展具有重要意义.
公司通过申请专利、软件著作权等方式对自有技术进行知识产权保护,该等知识产权对公司未来发展具有重要意义,但仍存在关键技术被竞争对手通过模仿或窃取等方式侵犯的风险.
同时,公司一贯重视自主知识产权的研发,但仍存在竞争对手或其他利益相关方采取恶意诉讼的策略、阻碍公司正常业务发展的风险.
2、技术失密风险公司通过不断积累已形成了多项非专利技术和技术秘密,其对公司发展具有重要意义.
公司制定的相关技术保密制度、与员工签署的《保密协议》等无法完全防范技术泄露问题,不能排除未来因员工违反相关制度和协议、员工离职等因素导致的非专利技术和技术秘密泄露的风险.
(六)发行失败风险公司本次拟申请在深交所创业板公开发行股票,根据《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,本次发行上市相关文件须经过深交所审核,并报送中国证监会履行注册程序.
本次发行的发行结果可能受到证券市场整体情况、投资者对本次发行方案的认可程度等多种因素的影响,公司存在因发行认购不足等导致发行中止甚至发行失败的风险.
深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书11第二节股票上市情况一、公司股票注册及上市审核情况(一)编制上市公告书的法律依据本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》等有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况.
(二)中国证监会予以注册的决定及其主要内容本公司首次公开发行股票(以下简称"本次发行")已经中国证券监督管理委员会注册同意(证监许可[2020]1600号),同意公司首次公开发行股票的注册申请.
具体内容如下:"一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请.
二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施.
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效.
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理.
"(三)深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容经深圳证券交易所《关于深圳欧陆通电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上〔2020〕750号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市.
公司A股股本为10,120.
00万股(每股面值1.
00元),其中2,399.
5199万股于2020年8月24日起上市交易,证券简称为"欧陆通",证券代码为"300870".
深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书12本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件已在巨潮资讯网(www.
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cn)披露,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容.
二、公司股票上市的相关信息(一)上市地点及上市板块:深圳证券交易所创业板(二)上市时间:2020年8月24日(三)股票简称:欧陆通(四)股票代码:300870(五)本次公开发行后的总股本:10,120.
00万股(六)本次公开发行的股票数量:2,530.
00万股,均为新股,无老股转让(七)本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量:23,995,199股(八)本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量:77,204,801股(九)战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排:本公司无战略配售情况.
(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限公司本次发行前股东所持股份的流通限制和期限详见本上市公告书"第八节重要承诺事项"的相关内容.
(十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书"第八节重要承诺事项"的相关内容.
(十二)本次上市股份的其他限售安排网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月.
即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书13上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算.
(十三)公司股份可上市交易日期项目股东名称本次发行后(未行使超额配售选择权)可上市交易日期(非交易日顺延)持股数量(股)占比首次公开发行前已发行股份深圳市格诺利信息咨询有限公司29,234,023.
0028.
89%2023年8月24日深圳市王越王投资合伙企业(有限合伙)29,234,023.
0028.
89%2023年8月24日西藏同创伟业创业投资有限公司4,554,000.
004.
50%2021年8月24日房莉3,795,000.
003.
75%2021年8月24日杨冀3,795,000.
003.
75%2021年8月24日深圳市通聚信息技术咨询合伙企业(有限合伙)3,635,231.
003.
59%2023年8月24日深圳市通汇信息技术咨询合伙企业(有限合伙)1,652,723.
001.
63%2021年8月24日小计75,900,000.
0075.
00%首次公开发行网上网下发行股份网下发行股份11,730,199.
0011.
59%2020年8月24日1,304,801.
001.
29%2021年2月24日网上发行股份12,265,000.
0012.
12%2020年8月24日小计25,300,000.
0025.
00%合计101,200,000.
00100.
00%(十四)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(十五)上市保荐机构:国金证券股份有限公司三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明(一)公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》规定的上市条件为:1、符合中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)规定的创业板发行条件;深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书142、发行后股本总额不低于3000万元;3、公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上;公司股本总额超过4亿元的,公开发行股份的比例为10%以上;4、市值及财务指标符合本规则规定的标准;本公司为境内企业且不存在表决权差异安排,按照《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第二十二条规定,选取的上市标准为:"(一)最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于5000万元".
5、深圳证券交易所要求的其他上市条件.
(二)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明1、本次公开发行股票并在创业板上市申请已于2020年7月20日经深圳证券交易所创业板上市委员会审核同意,并已经中国证券监督管理委员会证监许[2020]1600号文同意注册.
本次发行符合证监会规定的发行条件;2、发行后股本总额为人民币10,120.
00万元,不低于人民币3,000万元;3、本次公开发行股份总数为2,530.
00万股,占发行后股份总数的25.
00%,不低于发行人发行后股份总数的25.
00%;4、市值及财务指标:根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2020]772号标准无保留意见《审计报告》,发行人2018年和2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为5,856.
46万元和10,673.
25万元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5,000万元,符合"最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于5,000万元"的上市标准.
5、本公司符合深圳证券交易所规定的其他上市条件.
综上所述,本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准,符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》规定的上市条件.
深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书15第三节发行人、股东和实际控制人情况一、发行人基本情况1、公司名称:深圳欧陆通电子股份有限公司2、英文名称:SHENZHENHONORELECTRONICCO.
,LTD.
3、本次发行前注册资本:7,590.
00万元4、法定代表人:王合球5、住所:深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉工业厂区厂房一、二、三(星辉科技园A、B、C栋)6、经营范围:生产、销售:各类高频开关电源、电源适配器、稳压电源、低压电源、电源控制器、充电器、变压器、逆变器、冗余电源、变频器、整流模块、传感器、发射器、转换器及带有集成电路的电路板、半导体器件及其它电子元器件;研发、销售:电子数码产品及配件、移动电源、计算机及其周边产品、蓝牙产品、家电音响产品及配件;数据传输软件、BMS电源管理系统、自动化控制系统、通信技术的研发;计算机软件开发,转让自行开发的技术成果货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外).
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)7、主营业务:开关电源产品的研发、生产与销售8、所属行业:根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为"计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)".
9、电话:0755-8145343210、传真:0755-8145311511、电子信箱:Ir1@honor-cn.
com12、董事会秘书:尚韵思深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书16二、发行人董事、监事、高级管理人员及持有公司股票、债券情况截至本上市公告书公告日,发行人董事、监事、高级管理人员均未直接持有发行人股份.
发行人董事、监事、高级管理人员间接持有发行人股份的情况如下:序号姓名职务任职起止日期间接持股公司间接持股数量(万股)占发行前总股本持股比例1王合球法定代表人、董事长、总经理2017.
9-2020.
9深圳市格诺利信息咨询有限公司1,754.
041423.
11%深圳市王越王投资合伙企业(有限合伙)730.
85069.
63%深圳市通聚信息技术咨询合伙企业(有限合伙)48.
80480.
64%小计2,533.
696733.
38%2蒋书兴董事、副总经理2017.
9-2020.
9深圳市通聚信息技术咨询合伙企业(有限合伙)48.
78660.
64%3王越天董事、副总经理2017.
9-2020.
9深圳市王越王投资合伙企业(有限合伙)730.
85069.
63%4王芃董事2017.
9-2020.
9---5初大智独立董事2017.
9-2020.
9---6杨林安独立董事2017.
9-2020.
9---7李天明独立董事2018.
12-2020.
9---8王小丽资材中心副总监、监事会主席2017.
9-2020.
9深圳市通汇信息技术咨询合伙企业(有限合伙)11.
25160.
15%9谢安德品质中心经理、监事2017.
9-2020.
9深圳市通汇信息技术咨询合伙企业(有限合伙)7.
50100.
10%10李德华人力行政中心安保主任、职工代表监事2017.
9-2020.
9---11赵红余副总经理2017.
9-2020.
9深圳市通聚信息技术咨询合伙企业(有限合伙)41.
28100.
54%12赵鹏副总经理2017.
9-2020.
9深圳市通聚信息技术咨询合伙企业(有限合伙)22.
51690.
30%13全胜副总经理2017.
9-2020.
9深圳市通汇信息技术咨询合伙企业(有限合伙)22.
50310.
30%14孙春平财务负责人2017.
9-2020.
9深圳市通聚信息技术咨询合伙企业(有限合伙)22.
50240.
30%15尚韵思董事会秘书2017.
9-2020.
9深圳市王越王投资合伙企业(有限合伙)76.
00851.
00%截至本上市公告书公告日,公司无发行在外的债券.
深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书17三、公司控股股东及实际控制人的情况(一)控股股东公司的控股股东为深圳市格诺利信息咨询有限公司和深圳市王越王投资合伙企业(有限合伙).
截至本公告书公告日,深圳格诺利和深圳王越王分别直接持有公司2,923.
4023万股股份,分别占公司发行前总股本38.
5165%.
1、深圳格诺利深圳格诺利成立于1995年11月13日,法定代表人为王合球,注册资本与实收资本均为140.
00万元,其中王合球、王玉琳分别出资84.
00万元、56.
00万元,出资比例分别为60.
00%、40.
00%.
该公司注册地址为深圳市福田区深南大道6007号创展中心1603室,经营范围为"信息咨询;市场营销策划;商务信息咨询;企业管理咨询;企业形象策划;展览展示策划.
(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)".
截至本公告书公告日,深圳格诺利除持有本公司的股权外,未实际从事其他经营活动.
2、深圳王越王深圳王越王成立于2014年10月14日,执行事务合伙人为王合球,认缴出资额和实缴出资额均为1,598.
3365万元,王合球、王玉琳、王越天、尚韵思及王越飞分别出资399.
584125万元、358.
027376万元、399.
584125万元、41.
556749万元及399.
584125万元,出资比例分别为25.
00%、22.
40%、25.
00%、2.
60%及25.
00%.
该公司注册地址为深圳市福田区沙头街道深南大道6007号创展中心1603室,经营范围为"股权投资、投资管理、投资咨询、投资兴办实业(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)".

截至本公告书公告日,深圳王越王除持有本公司的股权外,未实际从事其他经营活动.
(二)实际控制人公司的实际控制人为王合球先生、王玉琳女士、王越天先生、尚韵思女士和王越飞先生.
深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书18王合球先生,1964年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为32011319641102****,住所为广东省深圳市南山区****.
截至本公告书公告日,王合球先生持有深圳格诺利60.
00%的股权,深圳格诺利持有本公司发行前38.
5165%的股份,王合球先生通过深圳格诺利间接持有本公司发行前23.
1099%的股份;王合球先生持有深圳王越王25.
00%的出资份额并任其执行事务合伙人,深圳王越王持有本公司发行前38.
5165%的股份,王合球先生通过深圳王越王间接持有本公司发行前9.
6291%的股份;王合球先生持有深圳通聚13.
4255%的出资份额并任其执行事务合伙人,深圳通聚持有本公司发行前4.
7895%的股份,王合球先生通过深圳通聚间接持有本公司发行前0.
6430%的股份.
王合球先生通过深圳格诺、深圳王越王及深圳通聚合计间接持有本公司发行前33.
3820%的股份.
王玉琳女士,系王合球先生之配偶,1964年12月出生,中国国籍,拥有香港永久居留权,大专学历,身份证号码为32010319641219****,住所为广东省深圳市南山区****.
曾任南京半导体器件总厂设计所检验科职员、深圳京泉电子有限公司办公室主任.
1996年5月至2017年2月,任欧陆通有限副总经理;1996年5月至2017年9月,任欧陆通有限副董事长;1995年10月至2018年1月,任深圳格诺利监事;2017年11月至今,任深圳格诺利总经理;2011年12月至今,任赣州欧陆通董事;2015年10月至今,任香港欧陆通董事;1998年4月至2007年4月、2007年7月至2019年8月,任香港达信董事.
截至本公告书公告日,王玉琳女士持有深圳格诺利40.
00%的股权,深圳格诺利持有本公司发行前38.
5165%的股份,王玉琳女士通过深圳格诺利间接持有本公司发行前15.
4066%的股份;王玉琳女士持有深圳王越王22.
40%的出资份额,深圳王越王持有本公司发行前38.
5165%的股份,王玉琳女士通过深圳王越王间接持有本公司发行前8.
6277%的股份.
王玉琳女士通过深圳格诺及深圳王越王合计间接持有本公司发行前24.
0343%的股份.
王越天先生,系王合球先生及王玉琳女士之长子,1989年5月出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,身份证号码为32010319890523****,住所为广东省深圳市南山区****.
截至本公告书公告日,王越天先生持有深圳王越王25.
00%的出资份额,深圳王越王持有本公司发行前38.
5165%的股份,王越天先生通过深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书19深圳王越王间接持有本公司发行前9.
6291%的股份.
尚韵思女士,系王越天先生之配偶,1989年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码为61010219890802****,住所为广东省深圳市南山区****.
截至本公告书公告日,尚韵思女士持有深圳王越王2.
60%的出资份额,深圳王越王持有本公司发行前38.
5165%的股份,尚韵思女士通过深圳王越王间接持有本公司发行前1.
0014%的股份.
王越飞先生,系王合球先生及王玉琳女士之次子,1999年9月出生,中国国籍,拥有香港及美国永久居留权,身份证号码为32010319990924****,住所为广东省深圳市南山区****.
王越飞先生现为密西根大学安娜堡分校在校学生,尚未有任职.
截至本公告书公告日,王越飞先生持有深圳王越王25.
00%的出资份额,深圳王越王持有本公司发行前38.
5165%的股份,王越飞先生通过深圳王越王间接持有本公司发行前9.
6291%的股份.
综上,截至本公告书公告日,发行人实际控制人王合球、王玉琳、王越天、尚韵思及王越飞通过深圳格诺利、深圳王越王或深圳通聚合计间接持有本公司发行前77.
6760%的股份.
(三)本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书20五、公司本次公开发行前已实施完成的员工持股计划报告期内,公司通过深圳市通聚信息技术咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市通汇信息技术咨询合伙企业(有限合伙)实施员工持股计划.
1、员工持股计划的人员构成深圳市通聚信息技术咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市通汇信息技术咨询合伙企业(有限合伙)系于2017年3月29日在深圳市注册成立的有限合伙企业,其合伙人均为公司的高管或骨干员工.
(1)深圳市通聚信息技术咨询合伙企业(有限合伙)截至本公告书公告日,深圳市通聚信息技术咨询合伙企业(有限合伙)的合伙人情况如下(王合球为普通合伙人,其他28名合伙人为有限合伙人,合伙人均以货币出资):深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书21序号合伙人姓名职位/任职部门出资额(万元)出资比例(%)1王合球董事长、总经理172.
97138513.
42552蒋书兴董事、副总经理172.
90877113.
42053赵红余副总经理146.
30742211.
35584王一洋销售中心106.
4053988.
25885李应销售中心106.
4053988.
25886赵鹏副总经理79.
8040486.
19417郝留全研发中心79.
8040486.
19418孙春平财务负责人79.
7527466.
19019秦绍虎人力行政中心66.
5033745.
161710张淑媛财务中心53.
2026994.
129411陈月华研发中心39.
9020243.
097012李秀楼研发中心39.
9020243.
097013卓崇研发中心21.
2810801.
651814徐展君制造中心13.
3519771.
036315陈辉研发中心13.
3006751.
032316丁开发研发中心13.
3006751.
032317谭群财务中心10.
6325460.
825318康铜根财务中心10.
6325460.
825319何丽资材中心7.
0883660.
550220李春平研发中心7.
0883660.
550221黄泽曼财务中心5.
3162730.
412622吴玲利财务中心5.
3162730.
412623王利峰财务中心5.
3162730.
412624吕春美财务中心5.
3162730.
412625李晶晶审计部5.
3162730.
412626钟晓董秘办5.
3162730.
412627张光琴资材中心5.
3162730.
412628郭远芳财务中心5.
3162730.
412629王洁董秘办5.
3162730.
4126合计1,288.
392024100.
00(2)深圳市通汇信息技术咨询合伙企业(有限合伙)截至本公告书公告日,深圳市通汇信息技术咨询合伙企业(有限合伙)的合深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书22伙人情况如下(谢安德为普通合伙人,其他47名合伙人为有限合伙人,合伙人均以货币出资):序号合伙人姓名职位/任职部门出资额(万元)出资比例(%)1全胜副总经理79.
75274613.
61582李美琴资材中心39.
8763736.
80793王小丽资材中心/监事会主席39.
8763736.
80794章红斌销售中心31.
9010985.
44635王金琳人力行政中心26.
5842494.
53866余超研发中心26.
5842494.
53867谢安德品质中心/监事26.
5842494.
53868王孝顺人力行政中心15.
9505492.
72329孙秀君制造中心15.
9505492.
723210詹琨信息部13.
2921242.
269311尹俊召制造中心13.
2921242.
269312王恒资材中心13.
2921242.
269313李志文财务中心13.
2921242.
269314易海燕销售中心13.
2921242.
269315李美花销售中心13.
2921242.
269316王焱球发展中心10.
6337001.
815417唐银春品质中心10.
6336991.
815418陈喜伟制造中心10.
6336991.
815419林李炎研发中心10.
6336991.
815420周和康研发中心10.
6336991.
815421吴治江研发中心7.
9752751.
361622唐继强研发中心7.
9752751.
361623王琴销售中心7.
9752751.
361624卢致俊品质中心7.
9752751.
361625刘了英销售中心7.
0891331.
210326周小平资材中心7.
0891331.
210327段照清资材中心7.
0891331.
210328林代永研发中心5.
3168500.
907729王利芳资材中心5.
3168500.
907730蔡晓平品质中心5.
3168500.
9077深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书23序号合伙人姓名职位/任职部门出资额(万元)出资比例(%)31吴芬制造中心5.
3168500.
907732吴小东研发中心5.
3168500.
907733赵思销售中心5.
3168500.
907734王绍文人力行政中心5.
3168500.
907735薛慧萍品质中心5.
3168500.
907736蒋雄销售中心5.
3168500.
907737王武销售中心5.
3168500.
907738肖燕研发中心5.
3168500.
907739全峰品质中心5.
3168500.
907740马盐人力行政中心4.
4307090.
756541彭江涛制造中心3.
5445660.
605142姚章明制造中心3.
5445660.
605143黄灿国制造中心3.
5445660.
605144许腾制造中心3.
5445660.
605145张建辉制造中心3.
5445660.
605146刘山科品质中心3.
5445660.
605147梁彩英人力行政中心3.
5445660.
605148张仁华人力行政中心3.
5445660.
6051合计585.
739610100.
002、员工持股计划的限售安排深圳市通聚信息技术咨询合伙企业(有限合伙)承诺,自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份.
深圳市通聚信息技术咨询合伙企业(有限合伙)的合伙协议规定:(1)非经执行合伙人同意,有限合伙人自取得出资份额之日(以完成工商登记为准)起,至欧陆通上市后三年,不得对外转让出资;(2)在约定的锁定期内,有限合伙人出现严重违反欧陆通管理制度、因个人原因终止劳动合同等情形的,执行合伙人有权要求该有限合伙人将其出资额转让;(3)锁定期满后,有限合伙人可申请减持.
深圳市通汇信息技术咨询合伙企业(有限合伙)承诺,自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书24公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份.
深圳市通汇信息技术咨询合伙企业(有限合伙)的合伙协议规定:(1)非经执行合伙人同意,有限合伙人自取得出资份额之日(以完成工商登记为准)起,至欧陆通上市后一年,不得对外转让出资;(2)在约定的锁定期内,有限合伙人出现严重违反欧陆通管理制度、因个人原因导致终止劳动合同等情形的,执行合伙人有权要求该有限合伙人将其出资额转让;(3)锁定期满后,有限合伙人可申请减持.
六、公司本次发行前后的股本结构变动情况公司本次发行前后的股本结构变动情况如下:股东名称本次发行前本次发行后(未行使超额配售选择权)限售期限数量(股)占比(%)数量(股)占比(%)一、限售流通股深圳市格诺利信息咨询有限公司29,234,023.
0038.
5229,234,023.
0028.
8936个月深圳市王越王投资合伙企业(有限合伙)29,234,023.
0038.
5229,234,023.
0028.
8936个月西藏同创伟业创业投资有限公司4,554,000.
006.
004,554,000.
004.
5012个月房莉3,795,000.
005.
003,795,000.
003.
7512个月杨冀3,795,000.
005.
003,795,000.
003.
7512个月深圳市通聚信息技术咨询合伙企业(有限合伙)3,635,231.
004.
793,635,231.
003.
5936个月深圳市通汇信息技术咨询合伙企业(有限合伙)1,652,723.
002.
181,652,723.
001.
6312个月网下发行限售账户--1,304,801.
001.
296个月小计75,900,000.
00100.
0077,204,801.
0076.
29二、无限售流通股无限售流通股股东--23,995,199.
0023.
71-小计--23,995,199.
0023.
71合计75,900,000.
00100.
00101,200,000.
00100.
00注1:公司本次发行不存在战略配售的情况.
注2:公司本次发行不存在表决权差异安排.
注3:公司本次发行不存在股东公开发售股份的情况.
深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书25七、公司本次发行后上市前前十名股东持有本公司股份情况公司本次发行结束后上市前的股东总数为27,293户,前十名股东持股情况如下:序号股东名称持股数量(股)持股比例(%)限售期限1深圳市格诺利信息咨询有限公司29,234,023.
0028.
8936个月2深圳市王越王投资合伙企业(有限合伙)29,234,023.
0028.
8936个月3西藏同创伟业创业投资有限公司4,554,000.
004.
5012个月4杨冀3,795,000.
003.
7512个月5房莉3,795,000.
003.
7512个月6深圳市通聚信息技术咨询合伙企业(有限合伙)3,635,231.
003.
5936个月7深圳市通汇信息技术咨询合伙企业(有限合伙)1,652,723.
001.
6312个月8中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司38,200.
000.
046个月9中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司33,425.
000.
036个月10中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司28,650.
000.
036个月八、高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售情况公司高级管理人员及核心员工不参与本次发行的战略配售.
九、保荐机构相关子公司参与战略配售情况保荐机构相关子公司不参与本次发行的战略配售.
深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书26第四节股票发行情况一、首次公开发行股票数量本次公开发行2,530.
00万股,占发行后总股本的比例为25%,本次发行股份均为新股,公司股东不进行公开发售股份.
二、发行价格每股发行价格:36.
81元.
三、每股面值每股面值:人民币1.
00元.
四、市盈率发行市盈率:34.
90倍(发行市盈率=每股发行价格/发行后每股收益,发行后每股收益按照发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算).
五、市净率发行市净率:2.
84倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产确定).
六、发行方式及认购情况本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行.
根据《深圳欧陆通电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,361.
10097倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的20%由网下回拨至网上.
回拨后,网下最终发行数量为1303.
50万股,占本次发行总量的51.
52%;网上最终发行数量为1226.
50万股,占本次发行总量48.
48%.
回拨深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书27后本次网上定价发行的中签率为0.
0164296254%,申购倍数为6,086.
56604倍.
根据《深圳欧陆通电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》和《深圳欧陆通电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中规定的网下配售原则,本次网下发行公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金类投资者获配数量为9,779,079股,占本次网下发行数量的75.
02%,配售比例为0.
11938227%;合格境外机构投资者获配数量为19,550股,占本次网下发行数量0.
15%,配售比例为0.
09775000%;其他类投资者获配数量为3,236,371股,占本次网下发行数量的24.
83%,配售比例为0.
09567420%.
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为15,632股,包销金额为575,413.
92元.
保荐机构(主承销商)包销比例为0.
06%.
七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况1、本次发行新股募集资金总额为93,129.
30万元.
2、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年8月17日对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具"天职业字[2020]34586号"《验资报告》.
八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用本次发行费用总额为8,220.
32万元,具体明细如下:费用名称金额(万元)保荐、承销费用6,519.
05审计、验资费用820.
00律师费用390.
00用于本次发行的信息披露费用432.
08发行手续费用和其他费用59.
19合计8,220.
32注:上述发行费用均不包含增值税.
因四舍五入原因,部分数据的加总之和不等于列示的合计数,其尾数部分可能存在差异.
深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书28每股发行费用:3.
25元(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数).
九、募集资金净额本次公开发行股票共募集资金93,129.
30万元,扣除公司需承担的8,220.
32万元发行费用后,募集资金净额为84,908.
98万元.
本次公开发行不涉及发行前公司股东转让股份.
十、发行后每股净资产发行后每股净资产为12.
96元/股(按照2019年12月31日经审计的归属于母公司所有者的净资产加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)十一、发行后每股收益本次发行后每股收益1.
05元/股(按2019年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润除以本次发行后总股本计算).
深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书29第五节财务会计资料天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)依据中国注册会计师审计准则等规定,对公司2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年度、2018年度、2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注进行了审计,并出具了天职业字[2020]772号标准无保留意见的《审计报告》.
公司报告期内的财务数据及相关内容已在招股说明书"第八节财务会计信息与管理层分析"进行了披露,投资者欲了解详细情况,请阅读在巨潮资讯网披露的招股说明书.
公司经审计财务报表的审计截止日为2019年12月31日.
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审阅了公司2020年6月30日的资产负债表及合并资产负债表,2020年1-6月的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表,2020年1-6月股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注,出具了《审阅报告》(天职业字[2020]32699号),并发表了如下意见:"根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映被审阅单位的财务状况及合并财务状况、经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量.
",请投资者查阅刊登于巨潮资讯网(网址www.
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cn)的《审阅报告》全文.
公司2020年1-6月合并财务报表的主要会计报表项目及同期对比情况以及2020年1-9月的业绩预计等相关内容参见招股说明书"第八节财务会计信息与管理层分析"之"四、财务报告截止日后公司主要经营状况"及"重大事项提示"之"三、招股说明书已披露财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况".
投资者欲了解详细情况,请阅读刊登于巨潮资讯网(网址www.
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cn)的招股说明书.

深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书30第六节其他重要事项一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司将于募集资金到位后一个月内尽快与保荐机构国金证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》,具体情况如下:序号银行名称募集资金专户账号1中国银行股份有限公司深圳沙河支行7666738863622上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行深南中路支行791300788013000010653花旗银行(中国)有限公司深圳分行17520228164兴业银行股份有限公司深圳宝安支行3370601001008881985兴业银行股份有限公司深圳宝安支行3370601001008885806招商银行股份有限公司深圳分行建安支行7559032050106037平安银行股份有限公司深圳分行营业部15063282888808二、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照创业板的有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度.
三、本公司自2020年8月3日刊登首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项.
具体如下:(一)公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,经营状况正常,主要业务发展目标进展正常;(二)公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化(包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书31化等);(三)公司未订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同;(四)公司未发生重大关联交易事项,资金未被关联方非经营性占用;(五)公司未发生重大投资;(六)公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换;(七)公司住所没有变更;(八)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化;(九)公司未发生重大诉讼、仲裁事项;(十)公司未发生对外担保等或有事项;(十一)公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;(十二)2020年8月3日,公司召开了第一届董事会2020年第三次会议,审议通过了《关于对越南子公司增资的议案》、《关于对东莞子公司增资的议案》、《关于设立新加坡子公司的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》.
2020年8月19日,公司召开了第一届董事会2020年第四次会议,审议通过了《关于同意对外报出公司2020年半年度财务报表的议案》.
除此之外,公司未召开董事会、监事会和股东大会;(十三)公司无其他应披露的重大事项.
深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书32第七节上市保荐机构及其意见一、上市保荐机构情况保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司法定代表人冉云注册地址成都市青羊区东城根上街95号联系地址上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼电话021-68826021传真021-68826000保荐代表人林海峰、汤军项目协办人许强项目组成员孙爱国、彭瑶、唐斯笺、张少龙联系人林海峰二、上市保荐机构的保荐意见上市保荐机构国金证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《国金证券股份有限公司关于深圳欧陆通电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》,上市保荐机构的保荐意见如下:深圳欧陆通电子股份有限公司具备首次公开发行股票并在创业板上市的基本条件;申请文件已达到有关法律、法规的要求,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
因此,国金证券愿意向中国证监会和深圳证券交易所保荐深圳欧陆通电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目,并承担保荐机构相应责任.
三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况林海峰,现任国金证券投资银行部董事总经理,厦大会计学硕士,注册保荐代表人;自2007年起从事投行工作,曾任职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部;曾参与深圳燃气(601139)、珈伟股份(300317)、澄天伟业(300689)、华锡集团等IPO项目,中国铝业(601600)、聚飞光电(300303)、海默科技深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书33(300084)、宝鹰股份(002047)等非公开发行项目,深圳能源(000027)、新开源(300109)等重大资产重组项目及多家拟上市企业改制辅导等.
汤军,现任国金证券投资银行部执行总经理,注册保荐代表人,注册会计师资格,注册税务师资格,曾任职于天健会计师事务所、兴业证券投资银行总部、国海证券投资银行部,从事投资银行业务十年,先后主持或参与多家公司的改制上市、财务顾问等工作,包括:龙马环卫(603686)IPO、申科股份(002633)IPO、招金励福IPO、金星股份IPO、盛运环保(300090)2015年非公开发行、顺鑫农业(000860)非公开发行、科大智能(300222)资产重组、福成股份(600965)资产重组等及多家拟上市企业改制辅导等.
深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书34第八节重要承诺事项一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺(一)公司实际控制人承诺1、公司实际控制人王合球、王越天及尚韵思承诺(1)自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;若公司上市后6个月内出现连续20个交易日的股票收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(2021年2月24日,非交易日顺延)的股票收盘价低于发行价的情形,本人直接或间接所持公司股票的锁定期限自动延长6个月.

(2)若本人在上述锁定期满后两年内减持本人直接或间接持有的本次公开发行前的公司股份,每年减持数量不超过本人直接或间接所持公司股份总数的25%,且减持价格不得低于本次公开发行时的发行价.
(3)上述法定或自愿锁定期满后,在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间内每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接所持有的股份.
(4)若本人减持公司股份,将依据中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管部门的相关减持规定进行,并积极配合公司的公告等信息披露工作.

(5)如有因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按有关规定对发行价或收盘价等进行相应调整.
若本人违反上述承诺,违反承诺所得收益归公司所有;公司可扣留违反承诺当年度及其后一个年度应付本人的薪酬(及津贴),同时本人在违反承诺期间不得转让直接或间接持有的公司股份,直至本人履行承诺为止.
上述承诺不因职务变更、离职等原因而失效或终止履行.
2、公司实际控制人王玉琳、王越飞承诺深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书35(1)自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;若公司上市后6个月内出现连续20个交易日的股票收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(2021年2月24日,非交易日顺延)的股票收盘价低于发行价的情形,本人直接或间接所持公司股票的锁定期限自动延长6个月.

(2)若本人在上述锁定期满后两年内减持本人直接或间接持有的本次公开发行前的公司股份,每年减持数量不超过本人直接或间接所持公司股份总数的25%,且减持价格不得低于本次公开发行时的发行价,并将依据中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管部门的相关减持规定进行减持,积极配合公司的公告等信息披露工作.
(3)如有因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按有关规定对发行价或收盘价等进行相应调整.
若本人违反上述承诺,违反承诺所得收益归公司所有;公司可扣留违反承诺当年度及其后一个年度应付本人的薪酬(及津贴)(如有),同时本人在违反承诺期间不得转让直接或间接持有的公司股份,直至本人履行承诺为止.
(二)公司控股股东深圳格诺利及深圳王越王承诺公司控股股东深圳格诺利、深圳王越王承诺:1、自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;若公司上市后6个月内出现连续20个交易日的股票收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(2021年2月24日,非交易日顺延)的股票收盘价低于发行价的情形,本企业直接或间接所持公司股票的锁定期限自动延长6个月.

2、若本企业在上述锁定期满后两年内减持本企业直接或间接持有的本次公开发行前的公司股份,每年减持数量不超过本企业直接或间接所持公司股份总数的25%,且减持价格不得低于本次公开发行时的发行价,并将依据中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管部门的相关减持规定进行减持,积极配合公司的公告等信息披露工作.
深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书363、如有因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按有关规定对发行价或收盘价等进行相应调整.
若本企业违反上述承诺,违反承诺所得收益归公司所有;公司可扣留违反承诺当年度及其后一个年度应付本企业的现金分红,同时本企业在违反承诺期间不得转让直接或间接持有的公司股份,直至本企业履行承诺为止.
(三)其他股东承诺1、间接持有公司股份的董事、高级管理人员蒋书兴、赵鹏、赵红余及孙春平承诺(1)自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;若公司上市后6个月内出现连续20个交易日的股票收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(2021年2月24日,非交易日顺延)的股票收盘价低于发行价的情形,本人直接或间接所持公司股票的锁定期限自动延长6个月;本人在上述锁定期满后两年内减持本人直接或间接持有的本次公开发行前的公司股份,减持价格不得低于本次公开发行时的发行价.
(2)上述法定或自愿锁定期满后,在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间内每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接所持有的股份.
(3)若本人减持公司股份,将依据中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管部门的相关减持规定进行,并积极配合公司的公告等信息披露工作.

(4)如有因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按有关规定对发行价或收盘价等进行相应调整.
若本人违反上述承诺,违反承诺所得收益归公司所有;公司可扣留违反承诺当年度及其后一个年度应付本人的薪酬(及津贴),同时本人在违反承诺期间不得转让直接或间接持有的公司股份,直至本人履行承诺为止.
上述承诺不因职务变更、离职等原因而失效或终止履行.
深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书372、间接持有公司股份的副总经理全胜承诺(1)自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;若公司上市后6个月内出现连续20个交易日的股票收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(2021年2月24日,非交易日顺延)的股票收盘价低于发行价的情形,本人直接或间接所持公司股票的锁定期限自动延长6个月;本人在上述锁定期满后两年内减持本人直接或间接持有的本次公开发行前的公司股份,减持价格不得低于本次公开发行时的发行价.
(2)上述法定或自愿锁定期满后,在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间内每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所直接或间接持有的股份.
(3)若本人减持公司股份,将依据中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管部门的相关减持规定进行,并积极配合公司的公告等信息披露工作.

(4)如有因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按有关规定对发行价或收盘价等进行相应调整.
若本人违反上述承诺,违反承诺所得收益归公司所有;公司可扣留违反承诺当年度及其后一个年度应付本人的薪酬(及津贴),同时本人在违反承诺期间不得转让直接或间接持有的公司股份,直至本人履行承诺为止.
上述承诺不因职务变更、离职等原因而失效或终止履行.
3、间接持有公司股份的监事王小丽、谢安德承诺(1)自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份.
(2)上述法定或自愿锁定期满后,在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间内每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接所持有的股份.
深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书38(3)若本人减持公司股份,将依据中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管部门的相关减持规定进行,积极配合公司的公告等信息披露工作.

若本人违反上述承诺,违反承诺所得收益归公司所有;公司可扣留违反承诺当年度及其后一个年度应付本人的薪酬(及津贴),同时本人在违反承诺期间不得转让直接或间接持有的公司股份,直至本人履行承诺为止.
上述承诺不因职务变更、离职等原因而失效或终止履行.
4、公司其他持股5%以上股东房莉、杨冀及西藏同创伟业承诺(1)自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份.
(2)若本人/本企业在上述锁定期满后两年内减持本人/本企业直接或间接持有的本次公开发行前的公司股份,每年减持数量不超过本人/本企业直接或间接所持公司股份总数的100%,且减持价格不得低于最近一期经审计每股净资产,并将依据中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管部门的相关减持规定进行减持,积极配合公司的公告等信息披露工作.
(3)如有因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按有关规定对每股净资产等进行相应调整.
若本人/本企业违反上述承诺,违反承诺所得收益归公司所有;公司可扣留违反承诺当年度及其后一个年度应付本人/本企业的现金分红,同时本人/本企业在违反承诺期间不得转让直接或间接持有的公司股份,直至本人/本企业履行承诺为止.
5、公司股东深圳通聚承诺(1)自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份.
(2)若本企业在上述锁定期满后两年内减持本企业直接或间接持有的本次深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书39公开发行前的公司股份,每年减持数量不超过本企业直接或间接所持公司股份总数的25%,且减持价格不得低于本次公开发行时的发行价,并将依据中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管部门的相关减持规定进行减持,积极配合公司的公告等信息披露工作.
(3)如有因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按有关规定对发行价等进行相应调整.
若本企业违反上述承诺,违反承诺所得收益归公司所有;公司可扣留违反承诺当年度及其后一个年度应付本企业的现金分红,同时本企业在违反承诺期间不得转让直接或间接持有的公司股份,直至本企业履行承诺为止.
6、公司股东深圳通汇承诺自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份.
若本企业违反上述承诺,违反承诺所得收益归公司所有;公司可扣留违反承诺当年度及其后一个年度应付本企业的现金分红,同时本企业在违反承诺期间不得转让直接或间接持有的公司股份,直至本企业履行承诺为止.
二、上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案及相关承诺(一)公司稳定股价的预案为维护公司上市后股价的稳定,公司股东大会已审议通过《关于公司上市后36个月内稳定公司股价预案的议案》,有关预案的具体内容如下:1、启动股价稳定措施的具体条件公司上市后36个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一年末经审计的每股净资产(如有因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按有关规定对每股净资产进行相应调整,下同),将启动公司股价稳定措施.
2、股价稳定措施的方式及顺序深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书40(1)股价稳定措施的方式:①公司回购股票;②公司控股股东增持公司股票;③公司董事(不含独立董事,下同)、高级管理人员增持公司股票.
选用前述方式时的前提:①不能导致公司不满足法定上市条件;②不能迫使控股股东履行要约收购义务.
(2)股价稳定措施的实施顺序如下:首先,公司回购股票;其次,控股股东增持公司股票;在下列情形之一出现时将启动该措施:①公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准;②公司虽实施股票回购计划但仍未满足"公司股票连续5个交易日的收盘价均已高于公司最近一年末经审计的每股净资产"之条件.
再次,董事和高级管理人员增持公司股票.
启动该措施的条件为:在控股股东增持公司股票方案实施完成后,如公司股票仍未满足"公司股票连续5个交易日的收盘价均已高于公司最近一年末经审计的每股净资产"之条件.
3、实施股价稳定措施的程序(1)公司回购股票的程序①在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下,公司将在15个交易日内提出稳定股价预案并公告,并及时披露稳定股价措施的审议和实施情况.
公司股东大会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告、备案等义务.
在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书41回购;②公司回购股份的资金为自有资金,回购股份的价格不超过最近一年末经审计的每股净资产,单次回购金额不低于发行人上一年度归属于发行人股东净利润的5%,单一会计年度累计用于股份回购的资金总额不高于发行人上一年度归属于发行人股东净利润的20%;公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额.
③在实施上述回购计划过程中,如连续5个交易日公司股票收盘价均高于每股净资产,公司董事会可以做出决议终止股份回购事宜.
公司回购股份应符合中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管部门关于股份回购的有关规定.
(2)控股股东增持公司股票的程序①公司未实施股票回购计划的,公司控股股东将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起20个交易日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告;公司已实施股票回购计划的,公司控股股东将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起20个交易日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告;②增持价格不超过最近一年末经审计的每股净资产,单次用于增持股份的金额不低于公司控股股东上一年度现金分红的20%,单一会计年度累计用于增持股份的金额不高于其上一年度现金分红的40%.
③在实施上述增持计划过程中,如连续5个交易日公司股票收盘价均高于每股净资产,控股股东可以终止股份增持事宜.
控股股东增持股份应符合中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管部门的有关规定.
(3)董事和高级管理人员增持公司股票的程序①触发董事和高级管理人员增持公司股票的条件时,董事和高级管理人员将在控股股东增持公司股票方案实施完成后90个交易日内增持公司股票.
深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书42②增持价格不超过最近一期经审计的每股净资产,单次用于增持股份的资金不低于公司该等人员上一年度实际领取税后薪酬的15%,单一会计年度累计用于增持股份的资金不高于上一年度实际领取税后薪酬的30%.
③在实施上述增持计划过程中,如连续5个交易日公司股票收盘价均高于每股净资产,董事和高级管理人员可以终止股份增持事宜.
董事和高级管理人员增持股份应符合中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管部门的有关规定.
公司承诺:公司上市后36个月内,若公司新聘任董事和高级管理人员的,公司将要求该等新聘任的人员,履行公司上市时董事和高级管理人员已作出的关于稳定股价的相应承诺.
在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如公司未履行上述稳定股价的具体措施,则公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向所有股东道歉.
(二)公司控股股东深圳格诺利、深圳王越王关于稳定公司股价预案的相关承诺公司上市后36个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一年末经审计的每股净资产(如有因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按有关规定对每股净资产进行相应调整,下同),存在下列情形之一时:1、公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准;2、公司虽实施股票回购计划但仍未满足"公司股票连续5个交易日的收盘价均已高于公司最近一年末经审计的每股净资产"之条件.
在不会导致公司不满足法定上市条件或触发履行要约收购义务的前提下,本企业将依据法律、法规及公司章程的规定,采取如下稳定股价的措施:1、公司未实施股票回购计划的,本企业将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起20个交易日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告;公司已实施股票回购计划的,本企业将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起20个交易日内向公司提交增持公司深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书43股票的方案并由公司公告;2、增持价格不超过最近一年末经审计的每股净资产,单次用于增持股份的金额不低于本企业在公司上一年度现金分红的20%,单一会计年度累计用于增持股份的金额不高于其上一年度现金分红的40%.
3、在实施上述增持计划过程中,如连续5个交易日公司股票收盘价均高于每股净资产,本企业可以终止股份增持事宜.
本企业增持股份应符合中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管部门的有关规定.
本企业承诺:如本企业未履行上述增持股份的承诺,则公司可将本企业股份增持义务触发当年及其后一个年度公司应付的现金分红予以扣留,直至履行承诺为止.
同时本企业在违反承诺期间不得转让直接或间接持有的公司股份,直至本企业履行承诺为止.
(三)公司董事(不含独立董事)、高级管理人员关于稳定公司股价预案的相关承诺公司上市后36个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一年末经审计的每股净资产(如有因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按有关规定对每股净资产进行相应调整,下同),在控股股东增持公司股票方案实施完成后,如公司股票仍未满足"公司股票连续5个交易日的收盘价均已高于公司最近一年末经审计的每股净资产"之条件.
在不会导致公司不满足法定上市条件或触发履行要约收购义务的前提下,本人将依据法律、法规及公司章程的规定,采取如下稳定股价的措施:1、触发董事和高级管理人员增持公司股票的条件时,本人将在控股股东增持公司股票方案实施完成后90个交易日内增持公司股票.
2、增持价格不超过最近一年末经审计的每股净资产,单次用于增持股份的资金不低于公司本人在公司上一年度实际领取税后薪酬的15%,单一会计年度累计用于增持股份的资金不高于上一年度实际领取税后薪酬的30%.
3、在实施上述增持计划过程中,如连续5个交易日公司股票收盘价均高于每深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书44股净资产,本人可以终止股份增持事宜.
本人增持股份应符合中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管部门的有关规定.
本人承诺:如本人未履行上述增持股份的承诺,则公司可将本人股份增持义务触发当年及其后一个年度公司应付现金分红的100%或薪酬的50%予以扣留,同时本人直接或间接持有的公司股份(若有)将不得转让,直至按上述承诺采取相应的增持公司股票措施并实施完毕时为止.
三、关于对欺诈发行上市的股份回购和股份买回的承诺公司及其控股股东深圳格诺利、深圳王越王,实际控制人王合球、王玉琳、王越天、尚韵思和王越飞承诺如下:1、保证发行人本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形.
2、在本次公开发行上市完成后,如发行人被中国证监会依法认定不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册,发行人及其控股股东、实际控制人将在中国证监会等有权部门确认相关违法情形后5个工作日内启动股份回购和股份买回程序,依法购回或买回欺诈发行上市的全部股份.
四、关于信息披露有关事项的承诺(一)公司相关承诺1、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购首次公开发行的全部新股.
公司董事会将在上述违法事实被中国证券监督管理委员会认定后的2个交易日进行公告,并在上述事项认定后5个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出股东大会的通知,在提交股东大会审议通过,并经相关主管部门批准/核准/备案(如需)后启动股份回购措施.
公司已发行尚未上市的,回购价格为发行价并加算银行同期存款利息;公司已上市的,按市场价格且不低于发行价进行回购.
公司上市后发生除权除息事项的,上述回购价格和回购股份数量应作相应调整.
深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书452、如公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失.
公司将在上述违法事实被中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关认定后,本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的经济损失.

如公司未履行上述承诺,公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向所有股东道歉;公司将立即停止制定现金分红计划,直至公司履行相关承诺.
(二)公司控股股东深圳格诺利、深圳王越王及实际控制人王合球、王玉琳、王越天、尚韵思及王越飞的相关承诺1、如公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本企业/本人将依法督促公司依法回购首次公开发行的全部新股.
本企业/本人将督促公司在上述违法事实被中国证券监督管理委员会认定后的2个交易日内进行公告,并在上述事项认定后5个交易日内启动回购事项.
公司已发行尚未上市的,回购价格为发行价并加算银行同期存款利息;公司已上市的,按市场价格且不低于发行价进行回购,并根据相关法律、法规和规范性文件规定的程序实施.
公司上市后发生除权除息事项的,上述回购价格和回购股份数量应作相应调整.

2、如公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本企业/本人依法赔偿投资者损失.
本企业/本人将在上述违法事实被中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关认定后,本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的经济损失.
3、如本企业/本人违反上述承诺,本企业/本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书46投资者道歉,并在违反上述承诺发生之日起当年度及以后年度公司利润分配方案中停止发放本企业/本人享有的现金分红,同时本企业/本人直接或间接持有的公司股份将不得转让,直至按上述承诺采取相应的回购或赔偿措施并实施完毕时为止.
(三)公司董事、监事、高级管理人员的相关承诺1、如公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失.
本人将在上述违法事实被中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关认定后,本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的经济损失.
2、如本人违反上述承诺,本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺发生之日起当年度及以后年度公司停止发放本人的应付的薪酬/津贴,同时本人直接或间接持有的公司股份将不得转让,直至按上述承诺采取相应赔偿措施并实施完毕时为止.
(四)本次发行相关中介机构的相关承诺国金证券股份有限公司承诺:保荐人承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失.
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:本所为发行人本次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形.
因本所为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失.
广东信达律师事务所承诺:本所为发行人本次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形.
因本所为发行人本次公开发行深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书47制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失.
沃克森(北京)国际资产评估有限公司承诺:本机构为发行人本次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形.
因本机构为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失.
五、填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺(一)公司关于填补被摊薄即期回报的相关措施公司主要从事开关电源产品的研发、生产与销售.
公司目前业务发展态势良好,公司现有业务面临的主要风险详见本公司招股说明书"第四节风险因素".
本次发行完成后,本公司股本和净资产都将大幅增加,但鉴于募集资金投资项目有一定的实施周期,净利润可能不会同步大幅增长,导致本公司每股收益、净资产收益率等指标下降,投资者面临本公司首次公开发行并上市后即期回报被摊薄的风险.
为保证募集资金有效使用,防范经营风险和即期回报被摊薄的风险,提高未来回报能力,公司将采取以下具体措施以提高公司盈利能力,以填补股东被摊薄即期回报,具体如下:1、完善利润分配政策,强化投资者回报本公司制定了《公司章程(草案)》和《关于公司未来三年(2019年-2021年)内的具体股利分配计划的议案》,相关利润分配政策和未来分红回报规划重视对投资者的合理、稳定投资回报.
本次发行完成后,本公司将广泛听取投资者尤其是中小股东的意见和建议,不断完善本公司利润分配政策,强化对投资者的回报.
2、扩大业务规模,加大研发投入公司营业收入主要来源于电源适配器、服务器电源产品的销售,市场空间广阔,未来本公司将在稳固现有市场和客户的基础上,加强现有产品和业务的市场开拓和推广力度,不断扩大主营业务的经营规模,提高本公司盈利规模;同时,深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书48本公司将不断加大研发投入,优化供应链模式,加强人才队伍建设,提升产品竞争力和本公司盈利能力.
3、加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力公司未来几年将进一步提高经营和管理水平,提升公司的整体盈利能力.
公司将努力提高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序,节省公司的财务费用支出.
公司也将加强企业内部控制,发挥企业管控效能.
推进预算管理,优化预算管理流程,加强成本管理,强化预算执行监督,全面有效地控制公司经营和管控风险.
4、加快募投项目实施进度,加强募集资金管理本次募投项目均围绕本公司主营业务展开,其实施有利于提升本公司竞争力和盈利能力.
本次发行募集资金到位后,本公司将加快推进募投项目实施,使募投项目早日实现预期收益.
同时,本公司将根据《公司章程(草案)》、《募集资金管理制度(草案)》及其他相关法律法规的要求,加强募集资金管理,规范使用募集资金,以保证募集资金按照既定用途实现预期收益.
上述填补回报措施仅为保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力之目的,不构成对发行人未来利润做出保证.

若公司违反上述承诺,将在中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;公司自愿接受中国证券监督管理委员会和证券交易所等证券监管机构对公司作出相关处罚或采取相关自律监管措施;若违反承诺给股东造成损失的,依法承担补偿责任.
(二)公司控股股东、实际控制人关于填补被摊薄即期回报的承诺为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响,公司的控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺:1、本企业/本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益.

2、本企业/本人若违反上述承诺,将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;本深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书49企业/本人自愿接受中国证券监督管理委员会和证券交易所等证券监管机构对本企业/本人作出相关处罚或采取相关自律监管措施;若违反承诺给公司或者股东造成损失的,依法承担补偿责任.
(三)公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响,公司的全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺:1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方式损害公司利益;2、对本人职务消费行为进行约束;3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会、薪酬与考核委员会或股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权);5、如公司拟实施股权激励,本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权);6、若中国证监会或深圳证券交易所对本人有关确保本次发行摊薄即期回报事项的填补回报措施得以切实履行的承诺有不同要求的,本人将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求予以承诺.
本人若违反上述承诺,将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;本人自愿接受中国证监会和证券交易所等证券监管机构对本人作出相关处罚或采取相关自律监管措施;若违反承诺给公司或者股东造成损失的,依法承担补偿责任.
六、本次发行前滚存未分配利润的安排根据2019年4月18日召开的公司2019年第二次临时股东大会决议,首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书50东共同享有.
七、公司股利分配政策和现金分红比例公司2019年4月18日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过《关于制定的议案》,利润分配的规定如下:(一)利润分配原则:公司将重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,实施积极的利润分配政策,利润分配政策应保持一致性、合理性和稳定性.
(二)利润分配形式:公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利,并优先采取现金分红的方式进行利润分配.
(1)在符合《公司法》及本章程规定的分红条件的情况下,公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%.
如果公司当年现金分红的利润已超过当年实现的可分配利润的10%或在利润分配方案中拟通过现金方式分红的利润超过当年实现的可分配利润的10%,对于超过当年实现的可分配利润的10%的部分,在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下,公司可以采用股票股利方式进行利润分配.
(2)公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;④公司发展阶段不易区分,由董事会审议确定发展阶段;重大资金支出(募集资金投资项目除外)是指:公司未来12个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过人民币3000万元.
深圳欧陆通电子股份有限公司上市公告书51(三)利润分配的时间间隔:公司原则上每年进行一次年度利润分配,董事会可以根据公司盈利及经营情况提议公司进行中期利润分配.
(四)利润分配的具体条件:(1)公司当年盈利且累计未分配利润为正值;(2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告.
(五)利润分配政策的决策机制和程序:(1)公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利及资金需求等情况提出、拟订;独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议.
公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜.
独立董事应当对董事会拟定的利润分配方案进行审核并独立发表明确意见.

监事会应对董事会制定公司利润分配方案的过程及决策程序进行监督并发表审核意见.
董事会审议利润分配方案时,须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议;董事会审议通过利润分配方案后公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的意见.
股东大会对利润分配方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求.
在审议利润分配方案时,公司应为股东提供网络投票方式进行表决.
股东大会审议利润分配方案时,须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过.
(2)如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案,或公司拟分配的现金利润总额低于当年实现的可分配利润的10%,公司董事会应就具体原因、留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明,独立董事应当对此发表独立意见,监事会应当对董事会制定该分配方案的过程及决策程序发表意见.