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证券研究报告请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明n[table_research]行业周报传媒行业2018年08月06日[table_main]行业点评报告模板生活圈广告景气度持续提升,产业链相关标的将持续受益传媒行业推荐维持评级核心观点:(07.
30-08.
05)一、上周行业热点1.
暑期档票房突破100亿,优质内容推动电影票房大幅上涨.
2.
CTR媒介智讯最新发布:2018上半年中国广告市场同比增长9.
3%.
二、最新观点1.
截至7月29日,2018年暑期档累计综合票房突破100亿,比去年提前5天.
虽然6月电影票房因受世界杯和进口片表现不佳的影响有所下降,但因众多优质国产电影定档暑期,7月电影票房同比大幅上涨至69.
58亿元,同比上涨37.
97%,环比大涨94.
79%.
分析7月的票房数据可以发现,票房同比增速远大于排片场次增速,影院上座率同比大幅提升,再次印证了优质内容已成为推动票房增长的关键因素之一.
推荐关注直接受益于票房大幅增长的院线标的【横店影视】、【幸福蓝海】及内容行业龙头【光线传媒】.
2.
2018年上半年,生活圈广告景气度持续提升.
影院视频、电梯海报、电梯电视三类广告花费增速最高,随着生活圈广告景气度不断提升,影院和电梯广告将持续较高速度的收入增长,相关产业链标的将持续受益,推荐关注生活圈广告龙头【分众传媒】和资产联结型影院占比较大的【横店影视】.
三、核心组合上周表现表1:核心组合上周表现证券代码证券简称周涨幅(%)市盈率PE(TTM)市值(亿元)进攻型组合002905.
SZ金逸影视-15.
28-17.
72-9.
2518.
7582.
4732.
6646.
05102.
05131.
96603533.
SH掌阅科技603103.
SH横店影视稳健型组合300251.
SZ002027.
SZ002624.
SZ光线传媒分众传媒完美世界-9.
99-7.
33-5.
189.
9822.
0423.
14261.
681503.
01356.
28资料来源:Wind,中国银河证券研究院整理分析师杨晓彤:010-83571329:yangxiaotong@chinastock.
com.
cn执业证书编号:S0130518020001特别鸣谢穆歌:muge_yj@chinastock.
com.
cn行业数据2018.
08.
03资料来源:Wind,中国银河证券研究院整理推荐组合表现2018.
08.
03资料来源:Wind,中国银河证券研究院整理相关研究[table_report]银河传媒周观点0702:版号恢复将为市场提供大量游戏供给,关注优质内容公司、平台类公司的投资机会银河传媒周观点0709:《我不是药神》热映引爆暑期档,关注电影板块投资机会银河传媒周观点0716:完美世界回购股份彰显信心,网络文学头部公司优势明显银河传媒周观点0723:阿里百亿元战略投资分众传媒,开启线上线下流量整合银河传媒周观点0730:政策监管持续趋严,行业面临短期调整行业周报/传媒行业请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明.
2正文目录最新研究观点3一、上周热点动态跟踪.
3二、最新观点及投资建议.
4三、核心组合.
10四、风险提示.
10附录11一、市场行情回顾.
11二、重点数据.
12三、公司重要公告.
20四、行业动态.
27行业周报/传媒行业请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明.
3最新研究观点一、上周热点动态跟踪表2:热点事件及分析重点事件我们的理解截至7月29日,2018年暑期档累计综合票房突破100亿,比去年提前5天,优质内容推动7月电影票房大幅上涨.
虽然6月电影票房因受世界杯和进口片表现不佳的影响有所下降,但因众多优质国产电影定档暑期,7月电影票房同比大幅上涨,助推暑期档票房比去年提前5天突破100亿大关.
在整体票房表现上,2018年7月国内电影综合票房达69.
58亿元,同比上涨37.
97%,环比大涨94.
79%;排片场次955.
95万,同比增长13.
69%;全国影院平均上座率16.
2%,环比增长7%.
分析7月的票房数据可以发现,票房同比增速远大于排片场次增速,影院上座率同比大幅提升,再次印证了优质内容已成为推动票房增长的关键因素之一.
在影片票房分布上,相比于去年同期,今年7月份影片类型的票房分布的集中度更高,剧情片和喜剧片涨幅明显,超过动作片成为票房产出最高的两个电影类别,合计占比达58.
17%.
其中,《我不是药神》22天突破30亿大关,跻身中国电影票房总榜第5位.
根据艺恩数据,在中国票房超30亿的5部电影中,有3部选择贺岁档上映,而去年的票房冠军《战狼2》和今年的《我不是药神》均来自于暑期档.
贺岁档之外高票房电影的增多,也同样折射出电影票房的决定性因素愈发趋向于影片的题材和品质本身.
另外,在8月份的上映片单中,国产电影仍占较大比例.
在50部即将上映的电影中,国产片达到40部,其中包括国民IP《爱情公寓》和黄渤的导演处女作《一出好戏》.
因此,尽管去年《战狼2》票房基数较大,今年暑期档仍有较大概率创造更高票房纪录.
我们预计,偏好于国产电影的三四五线城市将获得更好的票房增速.
推荐关注直接受益于票房大幅增长的院线标的【横店影视】、【幸福蓝海】及内容行业龙头【光线传媒】.
CTR媒介智讯最新发布:2018上半年中国广告市场同比增长9.
3%由于一季度出现的结构性触底反弹,将2018上半年中国广告市场的增幅明显拉高,达到9.
3%.
预计随着各月的增长回稳至正常水平,下半年的增幅将有一定的回落.
电视、广播媒体的广告刊例花费分别增加9.
4%、10.
0%,但是二者的时长趋势不同.
电视的时长增幅与去1、2018年上半年,中国广告市场整体回暖,全媒体广告刊例花费增速增幅达9.
3%,远高于去年同期的0.
4%.
其中,传统广告刊例花费由过去两年的负增长转为正增长,这是因为互联网流量争夺日益激烈,成本越来越高,部分广告商选择将部分广告预算回拨到传统媒体上.
2、生活圈广告景气度持续提升.
影院视频、电梯海报、电梯电视三类广告花费增速最高,分别为26.
6%、25.
2%和24.
5%,增速较去年同比扩大.
生活圈广告的影响力正逐渐行业周报/传媒行业请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明.
4年同期相比止跌回升,增长1.
7%.
广播广告时长的降幅则同比略微扩大至1.
3%.
电梯电视、电梯海报、影院视频继续保持匀速增长,2018上半年的广告刊例收入增幅分别为24.
5%、25.
2%、26.
6%,较去年同期均有扩大.
可口可乐公司成为全媒体广告花费厂商榜首.
天猫和京东商城也首次进入全媒体广告花费TOP20品牌榜单.
受到认可,吸引更多广告商的投入.
3、由于互联网流量争夺日益激烈,流量成本越来越高,互联网广告性价比正在下降,因此互联网广告收入增速较去年增速下滑较多,由去年同期增速14.
5%下降到5.
4%.
随着广告商竞争的加剧,预计未来互联网流量成本还将继续提高.
4、随着生活圈广告景气度不断提升,影院和电梯广告将持续较高速度的收入增长,相关产业链标的将持续受益,推荐关注生活圈广告龙头【分众传媒】和资产联结型影院占比较大的【横店影视】.
资料来源:中国银河证券研究院整理二、最新观点及投资建议1.
行业观点本周申万传媒指数下降7.
81%,沪深300指数下降5.
85%,创业板指下降7.
08%.
从个股涨跌幅来看,上周涨幅最高的个股分别是巨人网络、长城影视、东方网络,分别上涨21.
64%、9.
07%、1.
43%;上周跌幅最大的个股分别是晨鑫科技、众应互联、慈文传媒、唐德影视、乐视网,分别下跌34.
40%、34.
40%、28.
15%、28.
10%、19.
80%.
目前传媒行业PE(TTM)约为22.
87左右,处于历史较低水平,伴随着行业数据的回暖,目前的估值水平颇具吸引力.
各行业配置观点如下:影视剧:暑期档累计综合票房突破100亿,比去年提前5天,优质内容推动7月电影票房大幅上涨.
基于今年暑期档优质电影数量的增加,尽管去年暑期档基数较高,但是今年仍有望创造新的暑期档票房纪录.
建议关注重点布局三线以下城市影院建设的【横店影视】及内容行业龙头【光线传媒】.
游戏:我国手游市场未来收入的提升主要依赖于人们付费习惯的不断改善.
目前移动端市场增速放缓,市场整体走向成熟期.

未来,只有优质的游戏才能获得更高的收入流水,而具有较强自研能力的上游游戏厂商将占据绝对优势,充分享受行业的增长红利.
建议关注成长确定性强的行业龙头公司【完美世界】.
内容出版:我国网络文学市场规模从2012年的26.
2亿增长到2017年已达130亿元,年复合增长率达99.
23%.
2017年数字阅读行业市场规模达到152亿,增长26.
7%,市场集中度也在不断提高,TOP3企业总收入和占整个数字阅读市场规模的70%.
我们认为,伴随着用户付费习惯的养成,未来电子书付费意愿仍有上升空间,数字阅读行业经过前期的野蛮生长阶段,在我国版权保护意识不断加强的背景下,未来将不断走向规范,未来行业规模增长的同时,市场的集中度还将进一步趋于集中,头部公司将充分享受行业发展带来的利润红利.
建议关注头部优势明显的【阅文集团】、细分行业成长性强的【掌阅科技】及民营图书出版龙头【新经典】.
广告营销:2018年上半年,中国广告市场整体回暖,全媒体广告刊例花费增速增幅达9.
3%,远高于去年同期的0.
4%.
生活圈广告景气度持续提升.
影院视频、电梯海报、电梯电视三类广告花费增速最高,分别为26.
6%、25.
2%和24.
5%,增速较去年同比扩大.
建议关注新媒体广告龙头【分众传媒】.
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52.
国际比较上周传媒板块绝对估值小幅下跌.
截至2018年8月3日,传媒行业一年滚动市盈率为22.
87倍(TTM整体法,剔除负值),全部A股为14.
28倍,分别较13年以来的历史均值低52.
72%和12.
22%.
行业估值溢价率方面,目前传媒股的估值溢价率较历史平均水平低146.
49个百分点.
当前值为60.
12%,历史均值为206.
71%.
图1:传媒股估值及溢价分析资料来源:中国银河证券研究院国内传媒板块市盈率高于美国广播电视、电影和有线与卫星板块.
以2018年8月3日收盘价计算,国内传媒板块的动态市盈率为22.
87倍.
同期美国广播电视板块为15.
51倍,电影板块为18.
68倍,有线与卫星板块为19.
32倍.
以SW传媒对美国传媒各子板块的PE溢价率计算,国内相对美国广播电视子板块的溢价率较历史平均水平低123.
82个百分点,当前值为47.
42%,历史均值为171.
24%.
国内相对美国电影子板块的溢价率较历史平均水平低193.
82个百分点,当前值为-16.
94%,历史均值为176.
15%.
国内相对美国有线与卫星子板块的溢价率较历史平均水平低152.
67个百分点,当前值为-3.
34%,历史均值为149.
33%.
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6图2:美国传媒子板块PE比较资料来源:Wind,Bloomberg,中国银河证券研究院我们筛选美股市值在500亿美元以上(及接近500亿美元)的27家国际传媒龙头公司,计算了其2017年度的收入、净利润增速及估值等.
从收入角度看,17年度收入增速平均6.
04%,中位数为0.
02%,多数处于-5%~10%区间.
从净利润角度看,17年度净利润增速平均为-16.
74%,中位数为9.
46%,多数处于3%~30%区间.
而其所对应的估值(以2018.
8.
3日计)平均数为-2.
88倍,估值中位数为10.
37倍.
港股及中概股市场,我们筛选了市值在13亿元以上的15家公司,计算了其2017年度的收入、净利润增速及估值等,从收入角度看,17年度收入增速平均分别为104.
92和34.
80%,中位数为44.
71%和2.
30%.
从净利润角度看,17年度净利润增速平均为-0.
02%和145.
04%,中位数为-0.
34%和0.
73%.
而其所对应的估值(以2018.
8.
3日计)平均数为740.
78和171.
26倍,估值中位数为391.
27和60.
00倍.
A股市场,我们列示国内市值居前的36只传媒行业白马股及重点覆盖公司如下表.
从收入角度看,其17年收入增速平均为6.
04%,中位数为0.
02%.
从净利润角度看,36只白马股17年净利润增速均值为-16.
47%,中位数为9.
46%.
而观察其目前的估值水平(以2018.
8.
3日计),市盈率平均为-2.
88倍,中位数为10.
37倍.
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7表3:国际传媒龙头业绩增速与估值交易代码公司名称净利润(百万元)同比增速收入(百万元)同比增速市盈率TTM市值(亿元)2017Y162017Y162018/8/32018/8/3CMCSA.
O康卡斯特148,417.
82146.
06%552,309.
79-0.
98%6.
7711,084.
99DIS.
N迪士尼59,599.
36-4.
96%365,938.
76-1.
50%14.
8211,618.
42CHTR.
O特许通讯64,655.
91164.
63%271,698.
5735.
04%7.
014,810.
40TWX.
N时代华纳34,284.
9525.
89%204,330.
970.
47%0.
004,942.
32FOX.
O21世纪福克斯19,998.
039.
46%193,070.
406.
55%20.
705,685.
53CBS.
N哥伦比亚广播2,332.
71-73.
33%89,466.
27-2.
04%13.
671,365.
75TRI.
N汤森路透9,115.
21-57.
59%74,052.
09-4.
40%38.
662,004.
83SIRI.
OSIRIUSXMHOLDINGS4,233.
56-18.
18%35,448.
881.
85%37.
582,106.
59LBTYA.
O自由全球-18,152.
66-253.
45%98,332.
52-29.
16%-6.
351,580.
73WPP.
NWPP15,948.
2933.
86%134,018.
009.
46%8.
311,386.
35BATRA.
OLIBERTYMEDIABRAVES8,847.
3187.
56%49,620.
7135.
58%10.
371,066.
81FWONA.
OLIBERTYMEDIAFORMULA8,847.
3187.
56%49,620.
7135.
58%13.
611,400.
82LSXMA.
OLIBERTYMEDIASIRIUSXM8,847.
3187.
56%49,620.
7135.
58%19.
131,968.
72RELX.
NRELX14,183.
219.
72%63,802.
768.
74%10.
431,588.
35DISH.
ODISHNETWORK13,713.
2536.
35%94,036.
12-10.
19%6.
421,092.
40OMC.
N宏盟集团7,111.
82-10.
74%99,800.
76-6.
68%13.
211,033.
98LBRDA.
OLIBERTYBROADBANDCLA13,288.
39108.
83%85.
55-59.
68%7.
07981.
92VIA.
O维亚康姆12,437.
5529.
52%88,025.
205.
56%6.
27925.
14SNI.
O斯克里普斯网络互动4,076.
92-12.
75%23,273.
56-1.
37%0.
00742.
52LYV.
NLIVENATIONENTERTAINMENT-39.
30-292.
58%67,546.
9516.
54%-538.
04700.
17SJR.
N肖氏通信8,900.
9542.
90%51,062.
79104.
78%7.
64704.
94DISCA.
O探索传播-2,202.
03-126.
59%44,909.
56-0.
36%-25.
23965.
33NWS.
O新闻集团-4,999.
51-521.
19%55,136.
840.
27%-5.
67609.
32IPG.
N埃培智3,783.
30-10.
37%51,505.
18-5.
38%14.
61577.
39ATVI.
O动视暴雪1,783.
84-73.
38%45,850.
480.
02%107.
463,715.
01EA.
O艺电6,558.
49-1.
70%32,383.
72-3.
12%58.
032,743.
49TTWO.
OTAKE-TWO互动软件1,091.
19135.
00%11,273.
88-8.
19%75.
78959.
76均值16543.
08-16.
74%107,2676.
04%-2.
882,531.
92中位数8847.
319.
46%63,8030.
02%10.
371,386.
35最大值148417.
82164.
63%552,310104.
78%107.
4611,618.
42最小值-18,152.
66-521.
19%85.
55-59.
68%-538.
04577.
39资料来源:Wind,Bloomberg,中国银河证券研究院行业周报/传媒行业请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明.
8表4:港股及中概股龙头业绩增速与估值代码公司名称净利润(百万元)同比增速收入(百万元)同比增速市盈率TTM当前市值(亿元)2017Y162017Y162018/8/32018/8/3NTES.
O网易10,707.
9411,604.
5254,102.
0238,178.
8429.
03347.
90SINA.
O新浪1,023.
051,561.
4310,349.
417,151.
6040.
6459.
63YY.
O欢聚时代2,493.
241,523.
9211,594.
798,204.
0516.
2861.
99SOHU.
O搜狐-3,623.
38-1,554.
0312,159.
9011,449.
04-2.
0511.
88IQ.
O爱奇艺972.
93-7,948.
7617,378.
3511,237.
4168.
00227.
52BILI.
O哔哩哔哩-571.
55-1,185.
152,468.
45523.
31-43.
0033.
78HUYA.
N虎牙-100.
81-625.
632,184.
82796.
90-75.
0071.
11均值1,557.
34-0.
02%15,748.
25104.
92%7.
57740.
78中位数972.
93-0.
34%11,594.
7944.
71%-15.
04391.
27最大值10,707.
941.
33%54,102.
02371.
70%78.
712,316.
11最小值-3,623.
38-1.
12%2,184.
826.
21%-72.
0566.
45资料来源:Wind,Bloomberg,中国银河证券研究院代码公司名称净利润(百万元)同比增速收入(百万元)同比增速市盈率TTM当前市值(亿元)2017Y162017Y162018/8/32018/8/30708.
HK恒大健康307.
7546.
28564.
99%1,329.
88296.
64950.
581060.
HK阿里影业-950.
26-958.
58-0.
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44-19.
13197.
450811.
HK新华文轩923.
84647.
4642.
69%7,308.
315.
5655.
312383.
HKTOM集团-202.
52-247.
39-18.
14%823.
44-52.
4776.
931970.
HKIMAXCHINA285.
63250.
3414.
10%826.
4121.
8671.
208032.
HK非凡中国-91.
6792.
70-198.
89%511.
97237.
3464.
682008.
HK凤凰卫视239.
28206.
2016.
04%3,308.
1011.
6929.
120863.
HK欢喜传媒-59.
21-208.
92-71.
66%162.
06-31.
6319.
500547.
HK数字王国-438.
76-428.
812.
32%592.
32-6.
0327.
570752.
HKPICOFAREAST239.
58262.
11-8.
60%3,434.
5613.
9334.
623636.
HK保利文化256.
17310.
61-17.
53%3,496.
258.
6024.
360772.
HK阅文集团556.
1336.
681416.
04%4,095.
0786.
99503.
75均值88.
83145.
04%2,355.
1534.
80%47.
78171.
26中位数239.
430.
73%1,851.
662.
30%10.
1460.
00最大值923.
841416.
04%7,308.
31180.
64%296.
64950.
58最小值-950.
26-198.
89%162.
06-13.
36%-52.
4719.
50资料来源:Wind,Bloomberg,中国银河证券研究院行业周报/传媒行业请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明.
9表5:国内传媒白马股及重点跟踪公司业绩增速与估值代码公司名称净利润(百万元)同比增速收入(百万元)同比增速市盈率TTM市值(亿元)2017Y162017Y162018/8/32018/8/3002739.
SZ万达电影1,515.
5210.
79%13,229.
3818.
02%38.
62611.
10300251.
SZ光线传媒821.
2110.
98%1,843.
456.
48%9.
98261.
68600977.
SH中国电影1,136.
086.
78%8,988.
0214.
63%24.
47248.
87600715.
SH文投控股440.
86-27.
56%2,277.
281.
13%42.
94127.
06300027.
SZ华谊兄弟987.
05-0.
69%3,946.
2812.
64%13.
62157.
31300133.
SZ华策影视635.
9129.
55%5,245.
5918.
01%31.
35165.
02002143.
SZ印纪传媒760.
983.
25%2,187.
60-12.
69%17.
3190.
44002292.
SZ奥飞娱乐68.
55-85.
63%3,642.
468.
39%110.
67100.
57603103.
SH横店影视330.
54-7.
16%2,517.
5910.
38%32.
66131.
96002343.
SZ慈文传媒411.
6835.
36%1,665.
60-8.
79%12.
5358.
56601098.
SH中南传媒1,613.
09-15.
12%10,360.
10-6.
70%15.
29217.
68600373.
SH中文传媒1,452.
0513.
35%13,306.
054.
15%11.
39162.
73601019.
SH山东出版1,359.
0029.
74%8,900.
9210.
79%11.
37155.
89601801.
SH皖新传媒1,134.
225.
46%8,709.
5114.
70%13.
06150.
18600633.
SH浙数文化1,730.
6468.
82%1,626.
62-54.
18%21.
55104.
67603533.
SH掌阅科技123.
7860.
32%1,666.
9939.
19%82.
47102.
05603888.
SH新华网282.
740.
93%1,502.
4210.
36%28.
4281.
49601949.
SH中国出版525.
59-7.
96%4,696.
5612.
99%13.
7478.
73600637.
SH东方明珠2,397.
32-25.
00%16,261.
16-16.
38%15.
59349.
97600959.
SH江苏有线1,103.
353.
29%8,095.
1049.
31%24.
93177.
91601928.
SH凤凰传媒1,210.
540.
11%11,050.
484.
78%13.
03148.
62600037.
SH歌华有线761.
314.
95%2,698.
181.
25%17.
37131.
24002027.
SZ分众传媒5,973.
4034.
30%12,013.
5517.
63%22.
041503.
01300058.
SZ蓝色光标247.
97-64.
03%15,230.
8423.
64%38.
13112.
38002131.
SZ利欧股份436.
00-24.
88%10,572.
6345.
06%29.
76113.
39002400.
SZ省广股份-101.
40-114.
53%11,295.
203.
48%-29.
5254.
22002558.
SZ巨人网络1,370.
5921.
58%2,906.
6925.
10%34.
83450.
63002555.
SZ三七互娱1,836.
5050.
94%6,188.
8317.
93%13.
57216.
74002624.
SZ完美世界1,459.
9128.
84%7,929.
8228.
76%23.
14356.
28002517.
SZ恺英网络1,685.
57149.
40%3,134.
0215.
20%7.
31120.
54300418.
SZ昆仑万维1,418.
69160.
19%3,436.
3741.
73%19.
67197.
67002174.
SZ游族网络664.
1511.
23%3,235.
6827.
89%23.
29156.
55300315.
SZ掌趣科技292.
23-47.
55%1,768.
21-4.
66%46.
16107.
84300113.
SZ顺网科技614.
390.
36%1,815.
816.
70%20.
63111.
50002354.
SZ天神娱乐1,240.
32127.
34%3,101.
3785.
17%7.
3570.
64000681.
SZ视觉中国312.
5735.
57%814.
5710.
75%57.
82174.
30均值1,062.
5813.
43%6,051.
6913.
41%27.
03209.
98中位数904.
136.
12%3,794.
3711.
72%21.
09149.
40行业周报/传媒行业请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明.
10最大值5,973.
40160.
19%16,261.
1685.
17%110.
671503.
01最小值-101.
40-114.
53%814.
57-54.
18%-29.
5254.
22资料来源:Wind,Bloomberg,中国银河证券研究院三、核心组合进攻型组合是以短期可能博得超额收益为选择标准,个股β值往往较高,短期或面临多种催化剂;稳健型组合是以长期可能博得超额收益为选择标准,个股往往属于低估值且成长空间较大的白马股.
表6:上期核心推荐组合及推荐理由资料来源:Wind,中国银河证券研究院整理图3:推荐组合年初以来的表现资料来源:中国银河证券研究院整理四、风险提示商誉减值风险,政策风险,作品收入不及预期风险,行业竞争加剧等.
组合证券代码证券简称推荐理由周涨幅(%)市盈率PE(TTM)市值(亿元)进攻型组合002905.
SZ金逸影视布局电影全产业链,盈利弹性较大-15.
2818.
7546.
05603533.
SH掌阅科技高成长细分领域,中长期成长潜力大-17.
7282.
47102.
05603103.
SH横店影视受益于三到五线城市票房高速增长-9.
2532.
66131.
96稳健型组合300251.
SZ光线传媒布局全产业链,业绩增长确定性强-9.
999/98261.
68002027.
SZ分众传媒生活圈媒体广告龙头,业绩确定性较强-7.
3322.
041503.
01002624.
SZ完美世界低估值行业龙头,业绩增长确定性强-5.
1823.
14356.
28行业周报/传媒行业请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明.
11附录一、市场行情回顾本周创业板指下跌7.
08%,报1481.
61点;上证综指下跌4.
63%,报2740.
44点;传媒行业指数本周下跌7.
81%,报670.
53点.
2018年以来,传媒板块下跌27.
81%,同期创业板指下跌15.
46%,上证综指下跌17.
14%,沪深300下跌17.
75%.
表7:2018年A股指数行情回顾证券代码证券简称最新股价本周涨幅(%)本月涨幅(%)年初至今涨跌幅(%)801760.
SI传媒(申万)670.
53-7.
81-5.
86-27.
81000300.
SH沪深3003315.
28-5.
85-5.
75-17.
75000001.
SH上证综指2740.
44-4.
63-4.
73-17.
14399001.
SZ深圳成指8602.
12-7.
46-6.
28-22.
09399006.
SZ创业板指1481.
61-7.
08-5.
10-15.
46资料来源:Wind,中国银河证券研究院在各个行业中,本周传媒板下跌7.
81%,在申万28个一级子行业中涨跌幅排名第21名.
分子行业来看,本周申万传媒行业五个三级子行业全部下跌;其中有线电视网络跌幅最小,下跌7.
16%;营销传播板块下跌7.
60,影视动漫板块下跌9.
00%,互联网传媒板下跌7.
39%;平面媒体板块下跌7.
77%.
图4:市场各行业板块周涨跌幅资料来源:Wind,中国银河证券研究院行业周报/传媒行业请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明.
12图5:传媒子行业周涨跌幅资料来源:Wind,中国银河证券研究院二、重点数据(一)电影票房2018-07-30至2018-08-05单周票房:164188万;单周场次:220万;单周人次:4657万.
2018-07-30至2018-08-05这一周,中国电影市场周总票房约16.
42亿,环比下降4.
22%;单周场次约为220万场,环比下降0.
06%;单周观影人次4657万,环比下降2.
96%.
《西虹市首富》以10.
95亿元票房位居第一;《狄仁杰之四大天王》以2.
23亿元票房位居第二;《风雨咒》以5989万元的单周票房位居第三;《摩天营救》以5744万元票房位居第四;《小偷家族》以4727万元票房位居第五.
表8:单周票房详情2018-07-30至2018-08-05(截至晚间20:00)排名.
影片名单周票房(万元)票房占比累计票房(万元)平均票价场均人次豆瓣评分1.
西虹市首富109,55968.
40%200,16035306.
72.
狄仁杰之四大天王22,30113.
80%52,40039156.
53.
风语咒5,9892.
90%7,18635157.
24.
摩天营救5,7443.
50%64,40035136.
55.
小偷家族4,7272.
20%4,84633178.
86.
神秘世界历险记44,3121.
80%4,8363118--7.
我不是药神3,9112.
40%307,80034108.
98.
的士速递52,2321.
20%2,29531117.
89.
浴血广昌1,0810.
60%1,4174729--10.
神奇马戏团之动物饼干1,0070.
60%1,4593995.
6资料来源:EBOT艺恩票房智库,中国银河证券研究院行业周报/传媒行业请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明.
13图6:电影一周票房及环比增速资料来源:EBOT艺恩票房智库,中国银河证券研究院图7:电影一周观影人次及环比增速资料来源:EBOT艺恩票房智库,中国银河证券研究院图8:电影一周场次及环比增速资料来源:EBOT艺恩票房智库,中国银河证券研究院行业周报/传媒行业请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明.
14(二)电视剧1.
电视剧网络播放量电视剧方面,截至2018年8月5日,根据猫眼专业版电视剧网络播放量周榜数据,《甜蜜暴击》以20.
10亿播放量排名第一;《猎毒人》播放量16.
10亿,排名第二;《扶摇》播放量15.
80亿,排名第三;《我的继父是偶像》播放量9.
20亿,排名第四;《流星花园》播放量6.
10亿,排名第五.
表9:电视剧一周网络播放排行榜2018-07-30至2018-08-05电视剧网络播放周排行榜名次电视剧播放量(亿)1甜蜜暴击20.
102猎毒人16.
103扶摇15.
804我的继父是偶像9.
705流星花园6.
106香蜜沉沉烬如霜5.
307开封府传奇4.
308年年岁岁柿柿红3.
809一千零一夜2.
8010合伙人2.
60总计86.
60资料来源:猫眼专业版,中国银河证券研究院图9:电视剧一周网络播放量变化情况资料来源:猫眼专业版,中国银河证券研究院行业周报/传媒行业请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明.
152.
卫视收视率根据酷云EYE所统计的收视率排行数据,2018年7月30日-8月5日(一周)卫视收视率排行榜中,湖南卫视、浙江卫视、江苏卫视、东方卫视、北京卫视分列前5位,其中湖南卫视以0.
476%的收视率位列第一,浙江卫视以0.
279%的收视率紧随其后.
表10:卫视一周收视率排行榜7月30日-8月5日全天(00:00-24:00)收视排序频道收视率(%)1湖南卫视0.
4762浙江卫视0.
2793江苏卫视0.
2294东方卫视0.
2165北京卫视0.
1336湖南电视台金鹰卡通频道0.
1077山东卫视0.
0988安徽卫视0.
0929卡酷少儿0.
08110黑龙江卫视0.
069资料来源:酷云EYE,中国银河证券研究院图10:卫视一周收视率变化情况资料来源:酷云EYE,中国银河证券研究院行业周报/传媒行业请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明.
163.
综艺节目网络播放量根据猫眼专业版所统计的综艺节目网络播放量排行数据,2018年7月30日-8月5日(一周)综艺节目网络播放量排行榜中,《明日之子第二季》、《中餐厅第二季》分别拿下第一、第二的位置.
从整体来看,网络播放量超过1亿的综艺节目有10档.
表11:综艺节目一周网络播放量排行榜排名节目名称播放平台上线日期播放量(万)1明日之子第二季腾讯视频独播2018/6/3034,0002中餐厅第二季多平台2018/7/2019,0003潮音战纪腾讯视频独播2018/7/1219,0004中国新说唱爱奇艺独播2018/7/1416,0005青春同学会优酷独播2018/5/1913,0006幻乐之城多平台播放2018/7/2013,0007周六夜现场中国版优酷独播2018/6/2312,0008勇敢的世界芒果TV独播2018/7/2711,0009中国好声音第五季爱奇艺独播2018/7/1311,00010我家那小子多平台播放2018/7/710,000资料来源:猫眼专业版,中国银河证券研究院图11:综艺节目一周网络播放量TOP1和TOP5累计变化情况资料来源:猫眼专业版,中国银河证券研究院(三)游戏4.
网页游戏2018年7月30日-8月5日(一周)网页游戏开服数据如下所示:网页游戏方面,开服数量TOP1为蓝月传奇,服务器共261组,开服数量TOP3累计共658组.
行业周报/传媒行业请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明.
17运营平台方面,开服数量TOP1为37游戏,服务器共750组,开服数量TOP3累计共1263组.
研发商方面,开服数量TOP1为上海三七互娱,服务器共734组,开服数量TOP3累计共1238组.
图12:周网页游戏TOP1和TOP3累计开服数量资料来源:9k9k,中国银河证券研究院图13:周运营平台TOP1和TOP3累计开服数量资料来源:9k9k,中国银河证券研究院图14:周研发商TOP1和TOP3累计开服数量资料来源:9k9k,中国银河证券研究院行业周报/传媒行业请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明.
185.
手机游戏手机游戏方面,8月5日畅销排行榜情况如下所示,苹果应用商店(AppStore)中付费畅销榜排名前二的手游分别为《票房大卖王》、《三国铜雀台》,免费畅销榜排名前二的手游分别为《绝地求生:刺激战场》、《圣斗士星矢》.
图15:IOS手机游戏排行榜资料来源:苹果应用商店(AppStore),中国银河证券研究院图16:安卓手游排行榜情况资料来源:百度手机助手、360手机助手,中国银河证券研究院行业周报/传媒行业请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明.
197.
2018年中报披露日历资料来源:Wind,中国银河证券研究院行业周报/传媒行业请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明.
20三、公司重要公告7月30日【昆仑万维】2016年7月,公司以全资子公司KunlunTechLimited(以下简称"香港万维")为投资主体,出资1.
92亿美元购买OperaSoftwareAS的33.
33%股权.
(详情参见编号2016-116、2016-128、2016-174的公告).
2018年3月,香港万维以79,645,225美元和13,806,002美元的对价购买FutureHoldingL.
P.
和KeeneyesFutureHoldingInc所间接持有的OperaSoftwareAS12.
5%的股份和2.
2%的股份,交易完成后,香港万维持有OperaSoftwareAS48%的股权.
(详情参见编号2018-022的公告).
OperaSofwareAS重组后,OperaSoftwareAS成为OperaLimited全资控股公司,香港万维直接持有OperaLimited48%的股权.
OperaLimited已于2018年6月29日(美国时间)向美国证券交易委员会提交了上市申请,公告招股说明书,拟在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市(详情参见编号2018-085的公告).
股票代码"OPRA",发行价格12美元/股.
【梦网集团】公司本次回购股份的资金总额不超过人民币3.
2亿元;回购的股份将予以注销,从而减少公司的注册资本;本次回购股份的价格不超过12元/股;回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内.
本次回购预案可能面临公司股东大会未审议通过回购股份议案,导致无法实施的风险.
【华录百纳】北京华录百纳影视股份有限公司(以下简称"公司"或"华录百纳")收到持股5%以上股东、董事胡刚出具的减持告知函、胡刚及其一致行动人提交的《简式权益变动报告书》.
胡刚于2018年7月27日通过大宗交易方式减持公司股票2,719,000股,占公司总股本的0.
33466%,减持目的系偿还个人债务.
本次减持后,胡刚持有公司股份为40,623,005股,占公司总股本的4.
99999%,其与一致行动人胡杰、李慧珍合计持有公司股份为74,994,634股,占公司总股本的9.
23055%.
【印纪传媒】印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2018年7月27日收到公司董事濮家富先生的书面辞职申请,濮家富先生因个人原因申请辞去公司董事等职务,辞职后濮家富先生不在公司担任其他职务.
【华闻传媒】华闻传媒投资集团股份有限公司董事会:你公司于2018年7月16日发布《关于公司实际控制人股权转让完成工商变更登记的公告》,和平财富控股有限公司(以下简称"和平财富")通过协议转让方式受让常州兴顺文化传媒有限公司(以下简称"兴顺文化")持有的国广环球传媒控股有限公司(以下简称"国广控股")50%股权,你公司最终实际控制人由中国国际广播电台与朱金玲,变更为中国国际广播电台与孙景龙,而朱金玲与"阜兴系"实际控制人朱一栋为堂兄妹关系,朱一栋现已失联,"阜兴系"相关风险事件引发市场广泛关注.
我部对此高度关注,请你公司对以下问题认真梳理,并作出书面回复:行业周报/传媒行业请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明.
211.
关于和平财富此次权益变动的情况.
2.
关于前海开源基金持有你公司股权的情况.
3.

关于你公司参投"草根网络"是否与"阜兴系"关联的情况.
4.
请你公司说明你公司与创智投资共同投资湖北资管的情况.
【长城动漫】我部关注到,你公司于2018年7月21日披露《关于董事会、监事会换届选举延期的提示性公告》.
你公司第八届董事会、第八届监事会任期于2018年7月22日届满,但因提名工作尚未完成,董事会、监事会的换届选举工作延期进行,董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延.
请你公司:补充披露第八届董事会、第八届监事会未能如期换届的具体原因、延期换届对你公司经营造成的影响,并对换届工作的完成时间作出明确承诺.
7月31日【华谊嘉信】北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司(以下简称"公司"或"华谊嘉信")于2018年7月30日收到公司股东上海寰信投资咨询有限公司(以下简称"上海寰信")持有华谊嘉信的部分股份被强制平仓的消息,经与上海寰信确认,情况如下:上海寰信接到中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")通知,因公司近期股票交易异常波动,导致上海寰信股票质押业务的担保物价值与其所欠债务的比例低于约定的维持担保比例,因上海寰信没在约定的期限内补足担保物,中信证券于近日通过集中竞价的方式,对上海寰信普通账户持有的华谊嘉信部分股份进行强制平仓,强制平仓股份数为18,100股,占上海寰信持有公司股份的0.
09%,占公司总股本的0.
003%.
【凯撒文化】凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称"公司"或"凯撒文化")于2018年7月30日第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向银行申请授信提供资产抵押担保的议案》,根据公司日常经营业务的资金需求,公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行和中国民生银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信额度约为人民币25,000万元.
此项授信额度已包含在2017年5月18日召开的2016年度股东大会审议通过的《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》的授信总额度10亿元或等值外币之内.
【凯撒文化】经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]228号文核准,核准公司向四川天上友嘉网络科技有限公司股东何啸威发行16,756,356股股份、向张强发行12,913,895股股份、向刘自明发行8,137,462股股份、向翟志伟发行7,754,785股股份购买相关资产;核准公司非公开发行不超过36,294,564股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金.
2016年4月19日,公司向特定投资者发行人民币普通股(A股)28,789,986股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币21.
57元,募集资金总额人民币620,999,998.
02元.
扣除券商佣金及保荐费人民币18,210,000.
02元后,存入本公司募集资金专用账户602,789,998.
00元,扣除其他相关发行费用11,588,468.
66元,募集资金净额为591,201,529.
34元.
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华验字[2016]40030007号验资报告验证确认.
【北纬科技】行业周报/传媒行业请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明.
22本次回购的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),本次回购资金总额不超过人民币2.
6亿元(含2.
6亿元),且不低于人民币6,000万元(含6,000万元),回购股份价格不超过人民币7.
9元/股.
若按照本次回购金额不超过人民币6,000万元、回购价格上限为7.
9元/股进行测算,回购股份数量约为3,291.
14万股,占公司目前已发行总股本比例约5.
80%.
公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户.
【众应互联】公司承诺自《关于终止重大资产重组事项的公告》披露之日(2018年7月27日)起2个月内,不再筹划重大资产重组事项.
根据相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2018年7月31日开市起复牌.
【印纪传媒】持有印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称"公司")84,152,305股股份(占本公司总股本比例4.
75%)的股东张彬,因股票质押违约预计将在2018年8月21日至2019年2月20日期间以集中竞价等方式减持不超过14,138,075股本公司股份(占本公司总股本比例0.
80%).
【恺英网络】恺英网络股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2018年7月28日收到公司总经理王悦先生的书面辞职报告,王悦先生因个人原因辞去公司总经理职务.
王悦先生辞去总经理职务后,将继续担任公司第三届董事会董事长、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员职务.
根据《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,王悦先生的辞职报告在送达公司董事会时生效.
王悦先生所负责的工作已全部交接,其辞职不会对公司生产经营及管理产生不利影响.

8月1日【江苏有线】江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事长顾汉德先生提交的书面辞呈.
顾汉德先生因工作原因申请辞去公司董事长、董事及董事会发展战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务.
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,顾汉德先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,辞呈自送达公司董事会之日起生效.
经公司董事会半数以上董事推举,董事王国中先生代为履行董事长职责.
公司董事会将按照法定程序,尽快完成新任董事长的选举工作.

【完美世界】根据回购股份方案,本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股),公司拟以不低于人民币5亿元、不超过人民币10亿元的自有资金,以不超过人民币36元/股的回购价格,以集中竞价交易方式回购公司股份.
本次回购的股份将予以注销以减少公司注册资本.
按回购资金总额上限人民币10亿元、回购股份价格不超过36元/股测算,预计本次回购的股份不低于27,777,778股,占公司目前已发行总股本的比例约为2.
11%,占公司目前无限售条件股份的比例约为5.
96%.
按回购资金总额下限人民币5亿元、回购股份价格不超过36元/股测算,预计本次回购的股份不低于13,888,889股,占公司目前已发行总股本的比例约为1.
06%,占公司目前无限售条件股份的比例约为2.
98%.
具体回购股份的数量及占公司总股本及无限售条件股份的比例,最终以行业周报/传媒行业请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明.
23回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本及无限售条件股份的比例为准.
回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内.
【华录百纳】北京华录百纳影视股份有限公司(以下简称"公司"或"华录百纳")2018年7月30日第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品的议案》,同意公司及公司控股子公司使用额度不超过50,000万元人民币的闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品,期限自本次董事会审议通过之日起12个月内.
在上述额度及期限内,资金可以滚动使用.
具体情况公告如下.
【巨人网络】巨人投资本次质押股数1300股,占公司股本总额的0.
64%,腾澎投资本次质押股数2500股,占公司股本总额的1.
23%.
截至本公告披露日,巨人投资持有公司股份564,205,115股,占公司总股本的27.
87%.
上述质押手续办理完成后,巨人投资持有的公司股份累计质押442,522,102股,占公司股本总额的21.
86%,占其所持有的公司股份比例为78.
43%.
截至本公告披露日,腾澎投资持有公司股份195,574,676股,占公司总股本的9.
66%.
上述质押手续办理完成后,腾澎投资持有的公司股份累计质押150,763,120股,占公司股本总额的7.
45%,占其所持有的公司股份比例为77.
09%.
【印纪传媒】2018年7月31日,你公司披露《关于控股股东股份被冻结的公告》,你公司实际控制人肖文革持有的全部公司股份779,457,078股已于2018年7月27日被辽宁省大连市中级人民法院司法冻结,前述股份占公司总股本比例为44.
04%.
此外,你公司于2018年7月21日披露称因股价下跌,你公司实际控制人肖文革及其一致行动人所质押的公司股票已全部触及平仓线,存在平仓风险.
请你公司认真核查并就以下事项进行补充说明:1、请在函询公司实际控制人的基础上,说明相应股份被司法冻结的原因,说明该事项对公司生产经营的影响,并自查公司是否存在资产或者主要银行账户被冻结的情形.

2、公司实际控制人肖文革及其一致行动人所质押的公司股票已全部触及平仓线,请说明截至目前相应股份质押融资的到期违约情况,说明质权人的相应强制平仓安排(如有).
3、请说明公司实际控制人针对前述事项拟采取的应对措施,并分析前述事项对公司控制权稳定性的影响,说明前述事项是否可能导致公司实际控制人发生变更,请充分提示前述事项存在的风险.
4、请认真自查公司是否向公司实际控制人及其一致行动人提供资金或者提供担保,如有,请予以详细说明,并说明是否构成《股票上市规则(2018年修订)》第13.
3.
1条所述情形.
5、请你公司实际控制人密切关注前述事项的进展情况,按照有关规定履行信息披露义务,积极配合上市公司做好信息披露工作和投资者沟通工作.
【众应互联】2018年7月31日,你公司就我部发送的《关于对众应互联科技股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】第578号)进行了回复.
根据回函,你公司子公司彩量科技于2018年3月期间与浙江亿邦通信科技股份有限公司签订云计算服务器的采购合同,依据合约彩量科技分次累计预付2.
148亿元,账期为三至六个月,最长不超过九个月;该业务实质为彩量科技代行业周报/传媒行业请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明.
24采购业务.
请你公司就以下情况补充核查并说明:1、说明彩量科技开展上述代采购业务的具体情况,包括但不限于客户名称、客户注册地、经营范围、代采购客户与彩量科技是否存在关联关系、代采购协议主要内容、主要产品名称、采购数量、交货时间,上述客户委托彩量科技采购相关产品的主要原因及合理性.

2、说明开展上述代采购业务的涉及的主要会计科目及各环节的会计处理过程,并说明相关科目之间的勾稽关系.
3、请结合你公司的资金情况等说明由你公司垫付代采购款项的具体原因及合理性,是否符合商业逻辑,是否存在损害上市公司利益的情况.
4、请说明你公司及彩量科技与浙江亿邦通信科技股份有限公司之间是否存在关联关系,并请说明你公司与浙江亿邦之间的历史业务开展情况.
5、根据回函披露,你公司代采购业务预付账款账期为三至六个月,请补充说明截至回函日,你公司上述代采购业务进展情况及你公司向相关客户的收款情况.
8月2日【北纬科技】公司于2018年8月1日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份,回购股份数量730,700股,占公司总股本的0.
13%,最高成交价为5.
66元/股,最低成交价为5.
60元/股,支付的总金额4,118,457.
80元(不含交易费用).
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划,敬请广大投资者注意投资风险.
【中昌数据】本次股改限售股上市流通数量为307,416股;本次股改限售股上市流通日为2018年8月7日;本次上市后限售流通股剩余数量为:152,918,346股.
【上海钢联】上海钢联电子商务股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月1日与北京中联钢电子商务有限公司(以下简称"标的公司"、"中联钢")控股股东北京瑞钢联科技发展有限公司签订了《股权转让意向书》,公司拟以约7,000万元人民币收购中联钢100%股权.
本次股权转让价款可根据届时公司尽调和具有证券从业资质的机构出具的审计、评估结果协商确定.
标的公司非国有企业股东最终交易价格由双方协商确定,标的公司少数国有企业股东,其股权转让需履行相关国资批准程序并在产权交易所公开挂牌交易.

本次交易尚需根据尽职调查、审计或评估相关结果等作进一步协商判断以及签订正式的交易协议等投资合作文件,并尚待公司董事会的审议批准.
【当代东方】1、公司股票(证券简称:当代东方,证券代码:000673)将于2018年8月2日(星期四)开市起复牌.
2、公司将于股票复牌后继续积极推进本次重大资产重组事项的各项工作,督促相关中介机构加快工作,根据事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务.
因本次重大资产重组最终方案尚未确定,存在重组方案调整或终止等可能性,敬请广大投资者注意投资风险.
行业周报/传媒行业请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明.
25【联建光电】深圳市联建光电股份有限公司(以下简称"联建光电"或"公司")于2018年7月31日召开第四届董事会第四十九次会议,以11票同意,0票否决,0票弃权审议通过了《关于为银行授信额度提供补充抵押担保的议案》.
为满足经营发展需求,促进业务的持续稳定发展,进一步拓宽融资渠道,公司向相关银行申请了综合授信额度.
授信期内,公司以部分自有房产为相关银行的综合授信额度17.
05亿元(人民币,下同),并对其中公司向浦发银行深圳分行综合授信额度2.
4亿元以全资子公司深圳市精准分众传媒有限公司(以下简称"精准分众")100%股权提供补充抵押担保,期限不超过1年.
上述相关银行的综合授信额度及相关担保事项已经公司董事会或股东大会审议通过,本次补充抵押担保事项在董事会审批范围之内,无需提交股东大会审议.
【巨人网络】截至本公告披露日,巨人投资持有公司股份564,205,115股,占公司总股本的27.
87%.
上述质押手续办理完成后,巨人投资持有的公司股份累计质押513,042,102股,占公司股本总额的25.
34%,占其所持有的公司股份比例为90.
93%.
【巨人网络】巨人网络集团股份有限公司(以下简称"公司")股票(股票简称:巨人网络,股票代码:002558)于2018年7月31日、2018年8月1日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到21.
15%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况.

8月3日【科达股份】公司于2018年8月2日首次实施了回购,现根据相关规定,将本次回购情况公告如下:公司首次回购股份数量为1,300,000股,占公司目前总股本的比例为0.
10%,成交的最高价为5.
48元/股,成交的最低价为5.
30元/股,支付的资金总金额为6,988,816.
44元.
【盛天网络】湖北盛天网络技术股份有限公司(以下简称"公司"或"盛天网络")拟将持有的全资子公司武汉盛天文娱研创服务有限公司(以下简称"盛天文娱"或"标的公司")99%股权以人民币990万元的价格转让给武汉盛游文化投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"盛游投资"),剩余1%股权以人民币10万元的价格转让给赖春临女士.
本次股权转让之后,公司不再持有标的公司股权.
【华媒控股】2018年8月2日,浙江华媒控股股份有限公司(以下简称"华媒控股"、"本公司")与上海了得投资管理有限公司(以下简称"了得投资")、泛城控股有限公司(以下简称"泛城控股")和杭州看见投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"看见投资")签署《关于在杭州设立杭州火鸟区块链有限公司的出资协议》,拟共同出资设立杭州火鸟区块链有限公司(暂定名,以登记机关最终核准的名称为准,以下简称"火鸟公司"),其中本公司认缴出资350万元,持股比例为35%.
【东方财富】行业周报/传媒行业请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明.
26东方财富信息股份有限公司2018年半年度报告及摘要于2018年8月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露,敬请投资者注意查阅.
【中昌数据】截至目前,公司控股股东三盛宏业持有公司股份122,514,023股,占公司总股本的26.
83%.
根据《无异议函》批复,三盛宏业面向合格投资者非公开发行可交换公司债券符合上交所的挂牌转让条件,上交所对其挂牌转让无异议.
本次可交换债券发行总额不超过14亿元,采取分期发行方式.
三盛宏业应在《无异议函》出具之日起12月内,按照报送上交所的相关文件组织发行.
【康旗股份】2018年8月2日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份228,340股,成交金额为人民币1,641,812.
50元(不含手续费),回购股份占公司总股本的比例为0.
03%,最高成交价为7.
24元/股,最低成交价为7.
08元/股.
本次回购符合相关法律法规的要求.
【勤上股份】东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"勤上股份"或"公司")于2018年8月2日收到中国证监会《行政处罚决定书》([2018]73号),相关人员收到中国证监会《市场禁入决定书》([2018]11号).
中国证监会对公司信息披露违法违规事项已调查、审理终结,并对公司及相关当事人进行了相应处罚,现将有关情况公告如下:1、根据《证券法》第一百九十三条第一款的规定:对勤上股份责令改正,给予警告,并处以六十万元罚款;对胡玄跟给予警告,并处以三十万元罚款;对陈永洪给予警告,并处以十万元罚款.
2、根据《证券法》第一百九十三条第一款和第三款的规定:对李旭亮给予警告,并处以六十万元罚款.
另外,依据《证券法》第二百三十三条及《证券市场禁入规定》第三条、第五条、第六条的规定,证监会对李旭亮采取终身证券市场禁入措施,对胡玄跟采取5年证券市场禁入措施.
【众应互联】众应互联科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于2018年7月31日、8月1日、8月2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动.
【众应互联】众应互联科技股份有限公司(以下简称"公司")于今日收到公司控股股东宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"冉盛盛瑞")通知,因近期公司股价跌幅较大,导致冉盛盛瑞质押的股份跌破平仓线.
截至本公告披露日,冉盛盛瑞持有公司股份78,400,000股,占公司股份总数的24.
0401%;其处于质押状态的股份数量为78,398,320股,占其持有公司股份总数的99.
9979%,占公司总股本的24.
0396%.
目前,冉盛盛瑞与质权人保持密切沟通,正在积极采取措施,拟通过补充担保物、追加保证金等方式防范触发平仓风险,以保持上市公司控股权的稳定,冉盛盛瑞所质押股份暂时不会存在平仓风险.
该事项目前不会导致冉盛盛瑞对公司的实际控制权发生变化.

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278月4日【乐视网】目前公司董事会和管理层正在竭力解决公司目前的经营困难,但由于关联方债务导致公司资金问题尚无法得到解决,公司经营未能得到全面好转,下半年存在持续亏损的可能性.
如经审计后公司2018年全年净资产为负,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十三章相关规定,公司出现"最近一个年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负",深圳证券交易所可以决定暂停公司股票上市.
【中广天择】经中国证券监督管理委员会《关于核准中广天择传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1306号)核准,并经上海证券交易所同意,向社会首次公开发行人民币普通股2,500万股,于2017年8月11日在上海证券交易所上市.
公司首次公开发先前总股本为7,500万股,发行上市后总股本为10,000万股,其中无限售条件流通股为2,500万股,有限售条件流通股为7,500万股.
【文投控股】根据《协助执行通知书》【(2018)京02执496号】及耀莱文化的相关说明,厦门国际信托有限公司与耀莱文化公证债权文书—案,厦门市思明区公证处执行证书【(2018)夏思证内字第1233号】已经发生法律效力,厦门国际信托有限公司依法向北京市高级人民法院申请执行,北京市高级人民法院裁定由北京市第二中级人民法院执行.
据此,北京市第二中级人民法院采取执行措施,查封耀莱文化持有的公司282,212,000股股票.
本次轮候冻结股份数量为282,212,000股,冻结股份性质为限售流通股,冻结起始日为2018年8月1日,冻结期限为三年,自转为正式冻结之日起计算.
本次轮候冻结包括孳息(指通过公司派发的送股、转增股、现金红利),其效力从登记在先的冻结证券解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产生.
【奥飞娱乐】奥飞娱乐股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"、"奥飞娱乐")于2018年8月3日召开的第四届董事会第二十五次会议经审议全票通过了《关于设立全资子公司奥飞亲子乐园的议案》,同意公司以自有资金6000万元人民币出资成立全资子公司广州奥飞亲子乐园文化发展有限公司(以下简称"奥飞亲子乐园"),企业名称尚未经工商局预先核准.
奥飞娱乐股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"、"奥飞娱乐")于2018年8月3日召开的第四届董事会第二十五次会议经审议全票通过了《关于设立全资孙公司广州原创动漫的议案》,同意公司的全资子公司广东原创动力文化传播有限公司(以下简称"广东原创动力")以自有资金6000万元人民币出资成立全资子公司广州原创动漫文化传播有限公司(以下简称"广州原创动漫"),企业名称尚未经工商局预先核准.
四、行业动态1.
【影视】光线传媒否认"融资70亿"称未与星美洽谈收购行业周报/传媒行业请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明.
287月29日,光线传媒就《突击融资70亿光线或百亿级并购星美院线》的报道澄清.
这篇报道称,光线十分罕见地连发多条融资公告,拟发行超短期融资券10亿元、拟发行中期票据20亿元、拟向银行申请综合授信额度40亿元,融资总额高达70亿元.
(来源:新京报网http://www.
sohu.
com/a/244279139_250269)暑期主题公园火爆背后:70%陷亏损是门票限制了赚钱的想象力中信建投的研究报告显示,2017年我国主题公园的入园游客人次已经占据了全球前十主题公园的四分之一左右.
虽然游客数量可观,但是盈利水平却远远不如国外主题公园,相比之下,我国主题公园大多依赖门票收入,盈利模式普遍单一,购物和衍生品消费存在较大增长空间.
(来源:央视财经http://www.
entgroup.
cn/news/Capital/3051128.
shtml)范冰冰传言重创影视股唐德影视跌停华谊兄弟跌7%日前,有媒体报道称,6月初某上市公司财务人员参与到范冰冰系列公司应急处理;7月初,因涉嫌隐匿、故意销毁会计凭证罪,此上市公司财务人员已被警方采取司法强制措施.

多名投资者在互动平台上询问华谊兄弟,是否涉及公司的财务人员华谊兄弟7月29日回应称,公司财务人员从未参与传闻所述事件的调查,华谊兄弟与此事无关.
公司将依法对不实信息的发布、传播者追究法律责任.
(来源:中国基金网http://www.
entgroup.
cn/news/Movies/3151256.
shtml)迪士尼收购福克斯尘埃落定双方股东批准巨额交易新浪娱乐讯北京时间7月30日消息,迪士尼和福克斯的股东最新批准了双方高达713亿美元的巨额交易,面对这起可能永远改变好莱坞版图的大交易,迪士尼和福克斯也各自发布官方声明,确认批准事宜,期待交易后大有作为.
(来源:新浪娱乐http://www.
entgroup.
cn/news/Movies/3151263.
shtml)比去年提前5天!
2018年暑期档票房突破100亿新浪娱乐讯据猫眼专业数据,截止7月29日,2018年暑期档累计票房突破100亿,比去年提前了5天.
其中,《我不是药神》累计30.
38亿,暂居暑期档冠军宝座;《侏罗纪世界2》累计16.
94亿,居亚军;目前热映的《西虹市首富》突破10亿大关,居第三.
(来源:新浪娱乐http://www.
entgroup.
cn/news/Movies/3151237.
shtml)灿星估值大降20%再获3.
6亿融资,阿里、腾讯音乐入股根据证监会上海监管局的官方消息,正在IPO途中的灿星完成新一轮融资,投资方为杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司和西藏齐鸣音乐有限公司,两者分别投入资金2亿元、1.
6亿元,获得灿星1.
17%和0.
94%的股权.
(来源:文娱商业观察http://www.
entgroup.
cn/news/Capital/3151202.
shtml)限韩令松绑央视与韩国公司签协议央6:消息不实新浪娱乐讯近日,有传闻称韩国TJAcademy与中国央视签订合作协议,今后双方将携手推进韩国的文化、艺术、模特、广播领域的明星出演央视的娱乐节目和电影,其中双方在电影方面的合作将通过央视电影频道进行.
随后央视电影频道独家回应新浪娱乐称:没有形成任何协议,消息不实.
行业周报/传媒行业请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明.
29(来源:新浪娱乐http://www.
entgroup.
cn/news/Movies/0351381.
shtml)2.
【游戏】2018年中国游戏市场预计达379亿美元第三方游戏市场情报研究机构Newzoo近期发布了2018年全球游戏市场的预测报告,并列出了全球排名前100的市场榜单.
报告指出,2018年中国(大陆地区)仍然稳居世界头号游戏市场的宝座.
Newzoo的报告显示,在2018年全球游戏市场中,中国(大陆地区)预计收入379亿美金,其收入数额占全球总收入的28%,大幅领先于304亿美元的美国和192亿美元的日本游戏市场.
(来源:游戏观察http://www.
sfw.
cn/xinwen/505894.
html)任天堂一季度财报公布NS销量同比减少任务艰巨任天堂公布了2019财年第一季度(4-6月)的财报,和2018财年第一季度相比,Switch平台的软件销量大大增加,但是硬件销量却出现了减少.
同时3DS的销量已经开始显现颓势.
Switch主机的销量是188万台,不敌去年同期的197万台.
而软件销量1796万本,相比于去年同期的814万本,整整翻了一倍.
另外,财报中写明的2019财年销量目标不变,仍然是2000万台Switch主机和1亿本游戏.
(来源:游民星空http://www.
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cn/xinwen/505916.
html)PayPal:2018年全球数字游戏消费者洞察报告随着网购消费者群体日益壮大,新兴游戏设备逐渐铺入市场,且游戏品类及内容变得更加多元化,全球数字游戏消费市场正在蓬勃发展.
数据显示,2017年,PayPal的游戏类业务总量超过120亿美元,在全球范围内增长了23%.
(来源:PayPalhttp://www.
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cn/xinwen/505929.
html)CJ2018:IGG展台High翻天,多款新游首曝光!
一年一度的电子互娱盛事ChinaJoy今日盛大开幕,各大厂商均已空降现场,这其中最引人瞩目的莫过于首次参展的"海归"豪门、游戏智造专家IGG了,现场活动趣味十足,引得众多玩家驻足参与,收获了一大波IGG定制礼物,满载而归.
(来源:上方网http://www.
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cn/xinwen/505955.
html)3.
【互联网】19家短视频集中遭整顿:B站整改一个月秒拍永久下架日前,国家网信办会同工信部、公安部、文化和旅游部、广电总局、全国"扫黄打非"办公室等五部门,开展网络短视频行业集中整治,依法处置了19家网络短视频平台.
其中,秒拍等平台被永久下架,包括弹幕社区网站哔哩哔哩(以下简称:B站)、洋葱视频在内的一些视频网站暂停下架,内部整改.
(来源:证券日报http://www.
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cn/news/Markets/3051126.
shtml)苹果股价创历史新高成首家市值超1万亿美元科技公司在周三,苹果公司的股价大涨5.
89%,原因是该公司公布了一份强劲的第三财季财报.
财报显示,苹果公司第三季度的每股盈利、软件和服务业务营收,以及iPhone的平均售价均超过了预行业周报/传媒行业请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明.
30期.
苹果公司(NASDAQ:AAPL)周四大涨逾2%,股价最高触及207.
05美元/股,市值超过1万亿美元,成为第一家市值达1万亿美元的美国公司.
(来源:短视频http://www.
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cn/news/Exclusive/0351353.
shtml)今日起,微信信用卡还款要加收0.
1%的手续费了据微信公告,自2018年8月1日起,微信信用卡还款要收费了.
除了理财通铂金、黄金会员以及"爱定投计划"固定转入500元以上的用户可享受免费还款服务外,所有理财通用户的每笔信用卡还款都将被收取0.
1%的费用,最低0.
1元钱.
对此,微信方面解释称,每一笔还款背后都会产生支付通道手续费,为了使广大用户享受部分免费的产品体验,腾讯财付通一直在投入成本进行手续费补贴.
近年来,随着信用卡还款业务的快速发展,通道手续费成本也在迅猛增长.
(来源:钛媒体http://www.
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com/3391505.
html)拼多多回应售假调查:深刻反省,努力提升打假水平处在舆论风口浪尖的拼多多今日被国家市场监督管理总局约谈、调查.
对此,拼多多发表声明并回应称,平台不生产假冒侵权商品,将全力配合工商、市场监管部门开展调查,进一步严厉打击平台上侵权假冒商品,努力达到社会和广大消费者的期望.
8月1日,国家市场监督管理总局表示,正密切关注与媒体有关"拼多多"的报道,针对平台销售侵权假冒商品等问题,已要求上海市工商局认真开展调查检查.
不管是第三方平台还是平台内经营者,只要构成违法,都将依法严肃处理.
(来源:钛媒体http://www.
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com/3392090.
html)极路由可能随时倒下,创始人称系合作方遭遇P2P触雷问题极路由创始人王楚云发表公开信称,因受合作伙伴i财富因"非法吸收公众存款罪"被立案的影响,极路由的现金流断裂,公司已无法正常运营.
(来源:钛媒体http://www.
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com/3393304.
html)小鹏汽车获40亿元B+轮融资,估值近250亿人民币小鹏汽车正式宣布完成签约总额40亿元人民币的B+轮融资,并获得春华资本、晨兴资本以及小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏的联合领投.
除了多家老股东持续投资外,高瓴资本、K11、钟鼎创投等投资方也加入进来.
截止目前,小鹏汽车已完成B+轮融资,整个B轮融资达到62亿人民币,累计融资额已超过100亿人民币,目前估值近250亿人民币.
(来源:钛媒体http://www.
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com/3393492.
html)与饿了么达成合作,但外卖并不是星巴克的救命稻草今日,星巴克正式宣布与饿了么达成外卖业务合作,前者将于今年9月中旬开始在北京上海重点商圈的150家门店试运行外卖服务.
(来源:业界风云汇http://www.
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com/3393566.
html)行业周报/传媒行业请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明.
31西瓜视频投40亿进军长视频,与银河酷娱联合打造自制综艺国内短视频平台西瓜视频正式宣布全面进军自制综艺领域,未来一年西瓜视频将投入40亿,打造移动原生综艺IP.
西瓜视频是字节跳动旗下的一款个性化推荐视频APP,目前,用户规模已经突破3亿,日均播放量超过40亿,日人均使用时长超过70分钟.
这是西瓜视频首次进军内容制作领域.
在内容分发取得领先优势后,西瓜视频终于将业务拓展到了内容产业的上游——专业内容制作和IP打造.
(来源:钛媒体http://www.
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com/3394117.
html)上海、深圳警方连夜通报,两地共65起P2P爆雷案已立案侦查继昨日极路由事件将问题聚焦到P2P触雷问题上,昨日晚间上海和深圳警方又连夜发布通告,公布P2P爆雷案的最新进展.
目前,上海警方对聚财猫等44起P2P爆雷案件已立案侦查,深圳警方则通报了投之家、i财富等21家平台的最新进展.
(来源:钛媒体http://www.
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com/3395435.
html)4.
【内容出版】山东教育出版社"阅读与写作基地":推广阅读教育新模式推动全民阅读,少儿阅读占据着基础性地位.
《全民阅读"十三五"时期发展规划》和《全民阅读促进条例(征求意见稿)》均强调,开展全民阅读要坚持少儿优先,保障重点.
针对中小学书香校园建设,推动全民阅读发展,山东教育出版社于2015年10月在全国范围内联合优秀中小学校建设"阅读与写作基地",探索阅读教育的新模式.
到2018年6月,通过该基地直接受益学生已近30万人.
(来源:中国新闻出版广电报http://new.
chinaxwcb.
com:28080/info/124124)国家新闻出版署发布《2017年新闻出版产业分析报告》《报告》显示,2017年,新闻出版产业规模、效益稳步提升.
全国出版、印刷和发行服务(不含数字出版)实现营业收入18119.
2亿元,较2016年同口径增长4.
5%;拥有资产总额22165.
4亿元,增长3.
0%;利润总额1344.
3亿元,增长2.
7%.
另据中国新闻出版研究院调查汇总数据显示,2017年数字出版实现营业收入7071.
9亿元,增长23.
6%.
(来源:中国新闻出版广电报http://new.
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com:28080/info/124216)5.
【广告营销】二季度谷歌广告收入超过280亿美元是Facebook两倍多7月30日消息,据国外媒体报道,对社交媒体巨头Facebook与搜索巨头谷歌而言,广告都是他们的主要收入来源,而今年二季度的财报显示,该季谷歌广告收入超过280亿美元,是同期Facebook的两倍多,但同比增速远不及后者.
(来源:Techwebhttp://www.
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com/show/12/292861.
html)广告业务复苏增长百度第二季度财报表现优良持续剥离非核心业务,加上广告收入复苏提升,让百度第二季度的财报表现优良.
百度刚发布的财报显示,百度第二季度总营收为人民币260亿元(约合39.
3亿美元),同比增长32%.
移动营收在总营收中所占比例为77%,相比之下去年同期为72%.
行业周报/传媒行业请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明.
32归属于百度的净利润为人民币64亿元(约合9.
67亿美元),同比增长45%;基于非美国通用会计准则,归属百度的净利润为人民币74.
33亿元(约合11.
2亿美元),同比增长58.
1%.
(来源:中国广告网http://www.
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com/show/12/292933.
html)湖南认定"流量不限量"属虚假广告,三大运营商被约谈针对社会上反映强烈的三大通信运营商"流量不限量"广告严重误导消费者行为,8月2日下午,湖南省工商局召开通信运营商发布违法广告行政约谈会认定"流量不限量"广告为虚假广告.
长时间大范围高频次发布流量不限量套餐广告,消费者纷纷投诉举报,不限量纯属谎言.

(来源:AsiaOTThttp://www.
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com/show/12/292981.
htmll)行业周报/传媒行业请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明.
33评级标准银河证券行业评级体系:推荐、谨慎推荐、中性、回避推荐:是指未来6-12个月,行业指数(或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数)超越交易所指数(或市场中主要的指数)平均回报20%及以上.
该评级由分析师给出.
谨慎推荐:行业指数(或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数)超越交易所指数(或市场中主要的指数)平均回报.
该评级由分析师给出.
中性:行业指数(或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数)与交易所指数(或市场中主要的指数)平均回报相当.
该评级由分析师给出.
回避:行业指数(或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数)低于交易所指数(或市场中主要的指数)平均回报10%及以上.
该评级由分析师给出.
银河证券公司评级体系:推荐、谨慎推荐、中性、回避推荐:是指未来6-12个月,公司股价超越分析师(或分析师团队)所覆盖股票平均回报20%及以上.
该评级由分析师给出.
谨慎推荐:是指未来6-12个月,公司股价超越分析师(或分析师团队)所覆盖股票平均回报10%-20%.
该评级由分析师给出.
中性:是指未来6-12个月,公司股价与分析师(或分析师团队)所覆盖股票平均回报相当.
该评级由分析师给出.
回避:是指未来6-12个月,公司股价低于分析师(或分析师团队)所覆盖股票平均回报10%及以上.
该评级由分析师给出.
杨晓彤,传媒行业证券分析师.
本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师,本人承诺,以勤勉的职业态度,独立、客观地出具本报告.
本报告清晰准确地反映本人的研究观点.
本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接受到任何形式的补偿.
本人承诺不利用自己的身份、地位和执业过程中所掌握的信息为自己或他人谋取私利.
行业周报/传媒行业请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明.
34免责声明[table_avow]本报告由中国银河证券股份有限公司(以下简称银河证券,银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格)向其机构或个人客户(以下简称客户)提供,无意针对或打算违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规.
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