北京飞利信科技股份有限公司

接待会议纪要会议时间2014年10月27日14:00-15:30会议地点公司九层大会议室会议主题杨振华先生、朱召法先生、张俊峰先生、许莉女士回答了各机构来访者就公司重大资产重组等事项所提出的问题.

来访与会人新华基金张霖老友投资许宏圣国网英大徐晶鑫光大永明徐冶丹太平洋证券李健长城基金赵凤飞华林证券王亚男巨杉资产秦宇斌招商证券郝彪东方基金李晓金兴业证券郜震霄华夏基金陈虎光大永明曾维江国信证券解伟伟华宝兴业易镜明华商基金赵媛媛德睿恒丰江昕新沃资本章小韩华夏财富郑伟如壹杨济如东兴证券蒋佳霖东兴证券余浩融通基金刘格菘宝德源李艳祥融通基金张鹏公司与会人公司董事长杨振华先生公司董事会秘书、副总经理许莉女士东蓝数码朱召法先生天云科技张俊峰先生证券事务代表陈琦先生来访者发言来自外部机构的各位来访者就公司重大资产重组事项提出以下问题:杨总向与会人员介绍了本次重组方案.
答:根据公司与各交易对方签署的《购买资产协议》,公司拟通过向东蓝商贸等18名东蓝数码股东以发行股份及支付现金的方式购买东蓝数码100%股权和通过向张俊峰等36名天云科技股东以发行股份及支付现金的方式购买天云科技100%股权.
其中以发行股份方式购买东蓝数码70%股权,以支付现金方式购买东蓝数码30%股权;以发行股份方式购买天云科技70%股权,以支付现金方式购买天云科技30%股权.

同时,拟向控股股东、实际控制人(杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言)和光大永明非公开发行股份募集配套资金不超过2.
8亿元,募集配套资金总额不超过交易总额的25%,其中2.
52亿元用于支付本次交易的现金对价,其余部分支付中介机构相关费用,如有剩余,用于补充上市公司流动资金.

问:能否介绍一下飞利信的主要业务答:公司的主要业务包括:音视频业务(此业务在技术上主要是音视频专有技术,流媒体总线,围绕可听、可视、可控);智能会议、电子政务(包括公务员培训)、建筑智能化和系统集成、IT集采销售.

具体来讲,我们现在将公司定性为服务企业,公司最早是为国家机关顶层决策会议提供服务,上市后通过资本平台公司得以进一步拓宽拓深,并在这个过程中形成了几个产品系列:(1)会议产品系列、(2)录播产品系列、(3)led产品系列、(4)物联网产品,其中,物联网系列是公司今年形成的;(5)充电桩产品,其中,除充电桩外其他产品都已经形成销售.

公司在智慧城市建设中取得的主要项目是智能交通项目,公司关于平安城市的主要项目集中在在新疆、丽江、漓江等地区;此外,公司还涉及数字城管业务、轨道交通业务,开展轨道交通业务的原因是今年初我们感觉到地方政府的土地政策受到影响,很多三四线城市都在申请轨道交通项目,而且有经济学家预测未来的城市经济增长将主要依靠轨道交通业务,并且,我们也专门去做了调研,目前,诸如徐州、常州、兰州等三线城市已经开始申请轨道交通建设,所以公司在两个月前专门成立了轨道交通事业部,现在已经有5000万左右的订单,未来几年可能做到几亿甚至几十个亿的订单量;公司未来还要重点发展智慧农业、绿色交通、充电桩、在线教育(在线教育将划到惠民业务里面)等业务.
首先,公司目前在智慧农业已经签了十几个单子,比如大棚检测、牛羊饲养,最近正在青岛参展;其次,绿色交通业务在武汉现已投资4个亿做出租自行车业务,去年公司也已经开始在武汉做这方面的实施,现在5000辆车已经部署完毕,马上将再发三万辆.

电子政务领域:公司的传统业务主要是做人力资源、人大政协板块,现在公司正在进军医保控费业务、税控业务和信息安全业务.
由于未来国家将以国税体系为重点,将以网上纳税和网上开发票为主,将对企业的大数据进行分析后开展纳税业务,提升纳税总量.

信息安全方面:公司近期正要注册一家涉及信息安全技术方面的公司,主要面对军队和核心部委,与国家信息安全研究中心战略合作,对核心板块重新布局,我们在申请国家密码资质和军队保密资质,在军队和海关的信息安全都会重新布局,并且,海关也提出来将来海关报税也会通过网上来解决.
目前我们运维业务做的比较好的是城市特许经营、长期运维服务等,今年后将要开展的医保控费,税源金控可能也做成运维模式.

在线教育、银警亭、充电桩都会按照互联网模式去推广,未来的部署会往媒体发布发行上延伸,主要是广告推送和广告信息.

问:请朱总对东蓝数码进行简要介绍答:东蓝数码主要是做城市信息化,具体业务上,与飞利信在智慧交通上有重叠.
我们对智慧城市、智慧交通、食品安全监控主要提供集成和服务.
今后两年我们的重点是智慧水务、智慧旅游;其中,浙江将是我们重点承接的智慧旅游项目.

我们与飞利信的不同点是:飞利信是从上而下的经营模式,我们是从下而上的经营模式(从各个县市区开始).
我们还有一个模式比较先进,从2012年开始我们就策划用PPP模式来进行智慧城市建设,2013年建成第一个平台,今明两年我们还会有很大的一部分收入来自这个PPP模式的平台.

今后我们的具体业务在智慧水务、地下管网、智慧旅游.
问:请张总对东蓝数码进行简要介绍答:我们天云科技一直是在做数据中心机房设施运维,10多年来我们积累并服务了两千多个客户,在线客户1600多个,客户的粘性非常高,服务的客户中间没有间断,客户的服务周期至少都是5年以上,平均在7到8年;我们未来的主要重心在机房节能、机房改造;其中,对机房的机电工程,大型机房引入中央空调,成为北京发改委推进的案例.

我们是全方位的服务,互联网的时代基础建设是在机房,这块业务量很高,碎片化的时代需要资本的支持,我们与飞利信的合作对公司的客户、资本支持都会大幅提升,今年我们明显感受到市场增量,产品的互补性很强,而且能形成综合型的服务互补.

问:能否介绍一下飞利信的多条业务线的管理体制,以及人员的引进、管理答:公司所有的业务线都要保证技术同源、客户同源,在应用业务部门主要研究的是营销行为,项目的实施由工程运维中心来执行,我们只是在某个业务线上去执行,因此人员没有较大的增长,但是业务量却增加很多.
在人才管理方面,公司除了行政审批外其他任何事项都没有等级安排,任何员工都可以直接和公司高管进行对话,任何有能力的人都可以通过竞聘成为公司的高管.
公司在每个季度都将进行一次考核,对考核不合格的人进行处罚,我们多年形成的文化对引进人才很有帮助.

公司目前主要实行业务部制,我们曾学习太极和同方的运营模式,尝试着进行了事业部制但是最终都不成功,我们现在是大矩阵式的管理方式,所有的施工研发这些都是集中进行管理,事业部那里只负责营销,这样的话我们的管理层会比较辛苦,付出较多,对他们也有比较全面要求也比较.
从表面看我们的业务线很多,但是归根结底并不多,我们大部分项目都是政府项目,原来我们只做会议等业务,现在可以都拿来做,做总体施工的承包,原来只是把会议系统的业务拿过来;我们军工部就两个人.
未来能做好的项目的我们将通过子公司来做,比如税务和涉密业务;将来比较集中的人力资源、人大这些传统业务.

问:公司未来有什么规划答:未来会重点发展税务系统、公安系统、智慧农业、海关系统;现在前三者都在进行重新整合.

问:公司未来有什么样的增长目标答:公司的复合增长率希望保持在不低于30%的水平.
8:问:公司明年会考虑并购吗答:会的,公司未来依然会考虑并购,因为公司认为这是公司做大做强的基础.

9、问:在公司半年报中提到密码信息安全业务,公司未来将怎样发展该业务答:公司未来将主要与军方合作开展此业务,公司现在规划做互联网认证中心,主要从事手机认证、银行卡认证服务等.

10、问:从事密码业务将有很高的要求,公司有相关的资质吗答:公司现在已有软件涉密资质,密码资质现正在审核中,估计马上会下来.

11、问:涉及密码方面的资质何时能够下来答:密码资质今年能下来,现只差一个密码许可,军工涉密资质明年能取得.

12、问:军工涉密资质是几级的答:正在申请军工涉密资质.
13、问:公司在行业内有什么优势答:(1)技术优势:在音视频领域我们比别人走的更加远,我们把音视频控制结合的很好;(2)平台优势:我们的平台优势在于公司的各种资质集全;(3)资源优势:我们的客户大都是政府客户,客户群稳定.
14、问:北京的地下管网建设的金额是多少答:是2000多万.
15、问:除了北京还有在别的城市做地下管网建设吗答:公司目前已经在与一个市进行合作,包括地下管网、水务监测等业务.

16、问:天云科技做机房维护的大都是老客户,所以这样是不是说明其客户拓展就会相对慢答:互联网时代的数据中心在某种程度上还是碎片化的,国内现在还没有形成比较标准的体系.
从发展和成熟的阶段上讲,我们的增量还是有瓶颈的,因此公司需要借助与飞利信的合作,实现数据中心机房的高密度话.

将中央空调引入大型机房,我们在国内是相对比较早来完成这种技术的,在这块资金增加会增强我们的竞争力.
公司在运营商中的主要客户集中在北京移动,、山东联通、江苏移动、浙江联通等;在金融行业中有江苏建行、湖北农行等;在IDC行业中有光环新网、鹏博士、世纪互联等都是我们的客户.

我们目前的服务主要还是基础设施,比如机房电源检测、环境检测、ups安装与维护等.

17:问:公司在并购中有没有考虑设立并购基金答:没有.
18、问:公司怎样取得军队的涉密资质,没有资质可以先签合同吗答:公司需要先与军队签订合同,然后拿着该合同去申请资质,并且,公司已于今年四月参加了涉密培训.

19、问:能否介绍一下清洁能源公司的情况答:公司的清洁能源公司主要从事中小功率的快速充电桩业务,解决园区及政府电动车的快速充电项目,代理销售快速充电电池以及生产民用的快速充电宝.

20、问:能否介绍一下北京三院的充电桩业务答:该项目是公司在北京承接的第一个快速充电桩项目,公司计划在北京三院门口的主路上安装充电桩设施,在以后的工作日中医院的主路上将取消机动车通行,转而使用中小功率的电瓶车来进行人员的运输工作,进而解决了三院门口的拥堵问题.

21、问:公司未来有什么样的并购打算答:未来主要是以网络资源、媒体资源、招聘网等方面为主去考虑并购.

22、问:新能源自行车是公司自产吗答:不是,是无锡的一家公司进行生产.
23、问:银警亭业务公司占多少股份答:银警亭我们占30%股权,运营很简单,由我们合资的公司去做.
24、问:医保控费系统是否为新系统答:是的.
25、问:公司在此业务中为何要选择中小功率的充电桩项目,而非大功率充电桩项目答:首先,是因为在中小城市该项目比较容易推广与应用,因为在中小城市开展此业务的优势较多,比如中小城市的土地占用费用较低、建设成本不高投入较少,以及骑电动助力车的人群较广,所以比较容易推广;其次,因为大功率的充电桩业务需要对国家电网的部分设施进行改造,其项目成本会大大增加,公司因此暂不考虑大功率充电桩业务.

26、问:公司智能家居产品的进展情况如何答:公司的智能家居产品将主要针对一些高档次小区及宾馆,不会面向个人用户,因为其中的维护费用较高.