行业大侦探皮卡丘

行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明1传媒证券研究报告2019年06月09日投资评级行业评级强于大市(维持评级)上次评级强于大市作者文浩分析师SAC执业证书编号:S1110516050002wenhao@tfzq.
com张爽分析师SAC执业证书编号:S1110517070004zhangshuang@tfzq.
com蓝仝联系人lantong@tfzq.
com资料来源:贝格数据相关报告1《传媒-行业研究周报:六月策略:低估值游戏体育及次新股相对占优,高弹性板块伺机等待》2019-06-022《传媒-行业研究周报:一周观点:外部环境压制风险偏好,体育板块利好突出》2019-05-263《传媒-行业研究周报:一周观点:外部摩擦影响风险偏好,低估值防御上策,星辉西班牙人重返欧战》2019-05-19行业走势图一周观点:广电冲高回落,精选个股储备市场及板块走势回顾:上周传媒板块指数下跌4.
68%,上证综指下跌2.
45%,深证成指下跌3.
79%,创业板指下跌4.
56%.
板块涨幅前三:广电网络(+12.
11%)、广西广电(+11.
26%)、中广天择(+8.
53%);板块跌幅前三:金逸影视(-34.
38%)、每日互动(-18.
22%)、拉卡拉(-16.
27%).
海外方面,美国中概股最近一周涨幅前三:陌陌(+10.
77%)、哔哩哔哩(+9.
63%),欢聚时代(+9.
20%);涨幅后三:畅游(-43.
14%)、极光(-20.
40%)、OPERA(-15.
95%).
港股最近一周涨幅前三:猫眼娱乐(+8.
01%)、IMAXCHINA(+1.
81%)、腾讯控股(+1.
35%);涨幅后三:金山软件(-9.
35%)、平安好医生(-8.
66%)、中国有赞(-8.
49%).
一周观点:上周创业板及传媒板块继续回调,我们关注的标的中仅7只取得正收益,涨幅前三均为受益于国网公司取得5G牌照的广电系公司【广电网络(+12.
11%)】、【广西广电(+11.
26%)】和【中广天择(+8.
53%)】,牌照正式发放后有所回落,阶段利好兑现,后续风险偏好关键仍在中美谈判进展.
上周部分剧档期调整等体现内容监管配合大环境,电影引进片仍如期上映,从中可感知监管力度.
相对看好政策弱相关或边际改善、具备基本面支撑、低估值标的,包括游戏、体育板块(中国时隔19年后再次承办2023年亚洲杯】等;平台型独角兽【视觉中国】等寻找估值支撑.
关注领域及个股:1)游戏板块,特别提醒《权游》仍在测试未受影响,关注新游上线周期和表现带来后续业绩增长【游族、完美、三七、吉比特】.
其他【顺网科技(顺网云及云PC)、凯撒、宝通】及【世纪华通(收购盛大已过会)】等;2)政策扶持,体育板块利好频现,亚洲杯举办权落地中国,关注【星辉娱乐(武磊助力西班牙人挺进欧联赛)】等,低估值、现金储备丰富的出版如【凤凰、中南、南方传媒】等,创投概念股【创业黑马、新华文轩、电广传媒】等;3)国企板块,广电(国网公司)获5G牌照阶段利好落地,后续关注整合进展关注【新媒股份、广电网络、贵广(与华为签订深化战略合作协议)、天威、华数】等;融媒体建设步伐进一步加快,持续关注国有媒体【中视传媒、新华网、人民网、浙数文化】等;4)子领域龙头:根据市场方向择机关注独角兽【东财】、人工智能+互金【同花顺】;平台类【芒果】定增顺利落地,中移成为第二大股东;【视觉】网站恢复上线运营;混改【平治信息】近期持续中标运营商订单;5)营销板块,关注业绩修复【蓝标】,【分众】业绩承压继续静待拐点,其他【华扬(Q1现金流已经改善)】,大数据营销行业关注次新股【每日互动】及对标美股【极光(获纳入MSCI中国小型股指数成分股)】;6)内容板块,2019M1-M5票房同比下滑5.
1%,关注后续进口大片上映后数据变化及中长期关注供需改善,龙头【万达】发行40亿元可转债用于新项目建设,关注【横店、中影】;电视剧关注【华策、慈文】;阅读板块其他,关注【掌阅、阅文、趣头条】.
风险提示:外部经济政治环境风险,行业增速减缓,文化内容监管趋严,商誉减值风险.
-32%-26%-20%-14%-8%-2%4%2018-062018-102019-02传媒沪深300行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明2内容目录1.
市场回顾.
41.
1.
A股近期概况.
41.
2.
美股近期概况61.
3.
港股近期概况72.
上市公司动态.
83.
行业要闻.
113.
1.
互联网、科技113.
2.
游戏、影视.
124.
下周重大事件.
125.
重点数据追踪.
135.
1.
电影.
135.
1.
1.
【票房】135.
1.
2.
【排片】135.
1.
3.
【即将上映】145.
1.
4.
【院线】155.
2.
电视剧&网剧165.
2.
1.
【电视剧热度】165.
2.
2.
【网剧热度】175.
2.
3.
【卫视收视率】185.
3.
栏目制作195.
3.
1.
【网络热度】195.
3.
2.
【卫视收视率】195.
4.
游戏.
205.
4.
1.
【国内游戏排行】205.
4.
2.
【海外主要市场及中国香港、中国台湾游戏排行】21图表目录图1:2019年第21周(2019.
5.
27-2019.
6.
2)全国院线票房TOP10.
15图2:2019年第21周(2019.
5.
27-2019.
6.
2)全国影院票房TOP10.
16图3:全国影院和银幕周增长量情况.
16图4:2019年6月7日电视剧热度排名17图5:2019年6月7日网络剧热度排名17图6:2019年6月2日(周日)省级卫视黄金剧场电视剧收视排名TOP1018图7:2019年6月5日(周三)省级卫视黄金剧场电视剧收视排名TOP1018图8:2019年6月7日综艺栏目热度排名.
19图9:2019年5月31日(周五)csm55省级卫视晚间节目收视率TOP1019行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明3图10:2019年6月1日(周六)csm55省级卫视晚间节目收视率TOP1019图11:2019年6月2日(周日)csm55省级卫视晚间节目收视率TOP1020图12:AppStore中国区免费榜TOP520图13:AppStore中国区畅销榜TOP521图14:海外主要市场iOS游戏畅销榜排名21图15:海外主要市场Google游戏畅销榜排名22表1:传媒互联网行业A股情况.
4表2:传媒互联网行业美国中概股情况6表3:传媒互联网行业港股情况7表4:下周重大事件.
12表5:2019年第23周(6.
10-6.
16)即将上映影片.
14行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明41.
市场回顾上周传媒板块指数下跌4.
68%,上证综指下跌2.
45%,深证成指下跌3.
79%,创业板指下跌4.
56%.
板块涨幅前三:广电网络(+12.
11%)、广西广电(+11.
26%)、中广天择(+8.
53%);板块跌幅前三:金逸影视(-34.
38%)、每日互动(-18.
22%)、拉卡拉(-16.
27%).
美国中概股最近一周涨幅前三:陌陌(+10.
77%)、哔哩哔哩(+9.
63%),欢聚时代(+9.
20%);涨幅后三:畅游(-43.
14%)、极光(-20.
40%)、OPERA(-15.
95%).
港股最近一周涨幅前三:猫眼娱乐(+8.
01%)、IMAXCHINA(+1.
81%)、腾讯控股(+1.
35%);涨幅后三:金山软件(-9.
35%)、平安好医生(-8.
66%)、中国有赞(-8.
49%).
1.
1.
A股近期概况表1:传媒互联网行业A股情况证券代码证券简称周前收盘价(元)周收盘价(元)周涨跌幅%周换手率%总市值(亿元)流通A股占总股本比例%周成交额(亿元)周成交(万股)600831.
SH广电网络10.
3211.
5712.
1164.
3382.
0194.
1450.
3342,486600936.
SH广西广电4.
354.
8411.
268.
0380.
8871.
574.
489,601603721.
SH中广天择19.
2415.
968.
5312.
3620.
7547.
351.
16618601858.
SH中国科传11.
0211.
907.
9919.
2894.
0724.
104.
373,673300612.
SZ宣亚国际17.
3817.
973.
3917.
2129.
1127.
991.
37780002235.
SZ安妮股份8.
208.
230.
3722.
2849.
4983.
219.
2511,147002602.
SZ世纪华通17.
4410.
970.
311.
07406.
3169.
993.
062,039000917.
SZ电广传媒7.
607.
600.
0013.
18107.
7391.
3313.
2917,065300104.
SZ乐视网1.
691.
690.
000.
0067.
4276.
300.
000000665.
SZ湖北广电8.
248.
20-0.
4910.
7855.
8699.
996.
227,346600037.
SH歌华有线10.
2810.
18-0.
974.
05141.
68100.
005.
905,641002558.
SZ巨人网络18.
3818.
13-1.
360.
87367.
02100.
003.
171,755002751.
SZ易尚展示20.
8120.
51-1.
4410.
3431.
7167.
552.
201,080600637.
SH东方明珠10.
1610.
01-1.
481.
35343.
6299.
474.
644,608601019.
SH山东出版7.
777.
65-1.
542.
23159.
6520.
460.
74954601929.
SH吉视传媒2.
482.
44-1.
613.
7775.
91100.
002.
9211,730300418.
SZ昆仑万维13.
1512.
93-1.
676.
54148.
9554.
125.
334,077600757.
SH长江传媒6.
716.
59-1.
791.
6379.
9899.
991.
321,979300571.
SZ平治信息39.
8339.
03-2.
0113.
1846.
9857.
283.
58908601801.
SH皖新传媒6.
075.
90-2.
800.
83117.
36100.
000.
991,652300291.
SZ华录百纳6.
075.
90-2.
804.
1547.
9473.
351.
472,474600551.
SH时代出版9.
269.
00-2.
810.
7545.
52100.
000.
35380601595.
SH上海电影13.
3512.
97-2.
853.
3348.
4428.
390.
47353300133.
SZ华策影视6.
386.
19-2.
981.
23109.
7777.
961.
071,707300059.
SZ东方财富12.
6512.
27-3.
008.
82824.
0181.
6760.
9948,385000719.
SZ中原传媒7.
247.
02-3.
041.
1671.
8365.
200.
55776601098.
SH中南传媒12.
9912.
59-3.
081.
40226.
12100.
003.
212,515000676.
SZ智度股份8.
798.
51-3.
192.
9686.
8049.
681.
301,501600977.
SH中国电影15.
1314.
64-3.
244.
41273.
3330.
263.
702,492300027.
SZ华谊兄弟5.
235.
06-3.
252.
62141.
4279.
113.
025,793002739.
SZ万达电影18.
9118.
25-3.
491.
83379.
3184.
745.
973,221601928.
SH凤凰传媒8.
117.
82-3.
581.
20199.
01100.
002.
433,049300315.
SZ掌趣科技3.
383.
25-3.
852.
9989.
6293.
932.
587,745行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明5601999.
SH出版传媒6.
225.
98-3.
861.
9532.
94100.
000.
651,075603258.
SH电魂网络16.
8416.
17-3.
982.
5938.
8148.
560.
49301600373.
SH中文传媒13.
4612.
92-4.
011.
73178.
03100.
003.
132,388300144.
SZ宋城演艺21.
4020.
51-4.
162.
38297.
9381.
835.
872,825300533.
SZ冰川网络34.
2332.
78-4.
244.
4533.
1934.
940.
53157300058.
SZ蓝色光标4.
184.
00-4.
314.
0598.
2885.
853.
498,543600959.
SH江苏有线4.
394.
20-4.
331.
86207.
0878.
793.
107,241002555.
SZ三七互娱12.
5712.
02-4.
383.
90255.
4174.
937.
496,211300528.
SZ幸福蓝海7.
487.
15-4.
415.
6826.
6444.
500.
68941300113.
SZ顺网科技14.
5713.
91-4.
539.
0796.
5867.
876.
074,273603999.
SH读者传媒5.
505.
25-4.
553.
1930.
24100.
000.
971,837002425.
SZ凯撒文化5.
635.
37-4.
625.
7743.
7099.
982.
604,693000607.
SZ华媒控股4.
644.
42-4.
741.
9244.
9886.
950.
761,695601360.
SH三六零21.
2620.
24-4.
805.
431,369.
045.
874.
442,157002027.
SZ分众传媒5.
565.
29-4.
862.
01776.
46100.
0015.
9829,532300071.
SZ华谊嘉信3.
243.
08-4.
946.
3620.
9069.
270.
932,989300251.
SZ光线传媒6.
966.
55-5.
191.
06192.
1593.
501.
962,914300031.
SZ宝通科技12.
1611.
52-5.
262.
5645.
7181.
680.
99828000802.
SZ北京文化10.
389.
83-5.
303.
4970.
3786.
672.
162,167002517.
SZ恺英网络3.
193.
02-5.
333.
9565.
0198.
462.
608,361603103.
SH横店影视24.
0122.
70-5.
4620.
07102.
8311.
702.
471,064603533.
SH掌阅科技15.
7714.
85-5.
835.
6159.
5540.
691.
39915600633.
SH浙数文化9.
518.
87-5.
921.
57115.
4899.
101.
862,030000156.
SZ华数传媒11.
8011.
08-6.
103.
15158.
8289.
324.
554,034600825.
SH新华传媒5.
345.
01-6.
182.
3452.
35100.
001.
262,449300494.
SZ盛天网络10.
459.
80-6.
222.
0023.
5294.
420.
46454601900.
SH南方传媒9.
278.
69-6.
261.
8677.
8599.
281.
481,658002712.
SZ思美传媒7.
156.
70-6.
293.
7838.
9464.
690.
981,423002292.
SZ奥飞娱乐6.
496.
08-6.
323.
8982.
5259.
941.
993,168000681.
SZ视觉中国18.
1916.
99-6.
6010.
53119.
0344.
325.
693,269300182.
SZ捷成股份4.
514.
21-6.
659.
89108.
4169.
777.
7317,762603888.
SH新华网20.
5819.
20-6.
719.
4999.
6534.
003.
351,675300413.
SZ芒果超媒41.
0038.
24-6.
734.
98400.
4819.
644.
071,025000892.
SZ欢瑞世纪3.
943.
67-6.
852.
4836.
0054.
860.
511,334603000.
SH人民网18.
8917.
58-6.
936.
66194.
38100.
0013.
467,367300043.
SZ星辉娱乐4.
474.
16-6.
946.
0451.
7673.
532.
395,522600158.
SH中体产业11.
1510.
36-7.
097.
6387.
4177.
935.
525,020603598.
SH引力传媒8.
397.
79-7.
153.
1821.
0898.
980.
69851002174.
SZ游族网络17.
8316.
55-7.
183.
95147.
0472.
294.
322,536603444.
SH吉比特205.
00190.
00-7.
325.
56136.
5857.
804.
59231300336.
SZ新文化4.
213.
90-7.
363.
9731.
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美股近期概况表2:传媒互联网行业美国中概股情况证券代码证券简称周前收盘价(美元)周收盘(美元)周涨跌幅%周换手率%总市值(亿美元)周成交(万股)MOMO.
O陌陌27.
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52962行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明7PPDF.
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港股近期概况表3:传媒互联网行业港股情况证券代码证券简称周前收盘价(港元)周收盘(港元)周涨跌幅%周换手率%总市值(亿港元)周成交量(万股)1896.
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784,154资料来源:Wind,天风证券研究所2.
上市公司动态【完美世界】2018年权益分派方案:以实施分配方案时股权登记日总股本13.
15亿股,剔除已回购股份2095.
10万股后的12.
94亿股为基数,按每10股派发现金股利1.
80元(含税),公司本次现金分红共计2.
33亿元;【三七互娱】截至2019年5月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份2234.
75万股,占公司目前总股本的1.
05%,其中最高成交价为14.
02元/股,最低成交价为12.
61元/股,支付总金额为3.
02亿元(不含交易费用);【当代明诚】截至2019年6月3日,回购实施期限已经过半而公司尚未实施股份回购,因为自2019年3月1日至今,公司披露了《2018年年度报告》等定期报告、《关于调整非公开发行A股股票方案的公告》等重大事项公告,期间还历经清明节和劳动节等节假日导致可供公司实施回购的交易日较少;回复《关于对武汉当代明诚文化股份有限公司2018年年度报告的事后审核二次问询函》;公司于2019年4月30日完成受让控股子公司新爱体育股权、引入外部投资者向新爱体育增资以及董事会改选工作,自2019年5月1日起,对新爱体育不再拥有控制权,不再纳入合并报表范围;【平治信息】第一大股东郭庆进行了两笔质押式回购交易,质押股数分别为421.
6万股和48.
4万股,并解除质押450万股;【视觉中国】大股东廖道训解除质押1470万股;【宝通科技】截至2019年5月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1166.
41万股,回购的股份数量占公司目前总股本的比例为2.
94%,最高成交价为14.
98元/股,最低成交价为10.
06元/股,成交总金额为1.
52亿元;【顺网科技】截至2019年5月31日,累计回购股份数量1438.
37万股,占回购前公司总股本的2.
07%,最高成交价为17.
29元/股,最低成交价为11.
70元/股,交易总金额为1.
92亿元;【浙数文化】公司参与投资设立"宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业(有限合伙)",专项投资于省级融合媒体平台项目.
基金总认缴出资额为2.
04亿元,公司作为基金有限合伙人以自有资金出资4376万元,占基金总认缴出资额的21.
42%;【凯撒文化】控股股东凯撒集团解除质押7000万股;【蓝色光标】行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明9公司董事孙陶然解除质押2841.
98万股;收到中诚信出具的公司公开发行可转债跟踪评级报告与2016年面向合格投资者公开发行可转债跟踪评级报告,维持公司主体信用等级与两类可转债信用等级为AA;【吉比特】董事会审议通过《关于补充确认关联交易的议案》与《关于修订的议案》;【中视传媒】中视传媒全资子公司"国视融媒"联合"朴盈国视"共同组建专项基金"宁波梅山保税港区琦林股权投资合伙企业(有限合伙)",基金总规模5200万元,以股权方式专项投资省级融合媒体平台项目.
基金采用有限合伙形式,国视融媒作为普通合伙人出资26万元,占总投资额0.
5%;本次交易不构成关联交易;原有限合伙人德清朴华股权投资基金合伙企业(有限合伙)变更为朴盈国视(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙),新入伙合伙人在基金中的有限合伙份额及所占比例保持不变;【新华网】召开第三届董事会第十五次(临时)会议,审议通过《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于制定的议案》和《关于提名曾剑秋先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》,并定于2019年6月30日召开2018年年度股东大会.
【新经典】实施2018年度权益分派,以实施前的公司总股本1.
35亿股为基数,每股派发现金红利0.
6元(含税),共计派发现金红利8118.
48万元;【世纪华通】截至2019年5月31日,累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购股份5289.
68万股,占回购前公司总股本的2.
27%,最高成交价为22.
69元/股,最低成交价为17.
15元/股,交易总金额为10.
80亿元;鉴于2018年度权益分派情况,调整以股份发行及现金支付购买盛悦网络100%股权的重大资产重组交易中的股份发行价格和发行数量,将发行价格由19.
02元/股调整为11.
93元/股,发行数量由14.
13亿股调整为22.
53亿股;【昆仑万维】截止2019年5月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1867.
99万股,占公司目前总股本的1.
62%,最高成交价为14.
60元/股,最低成交价为11.
70元/股,支付的总金额为2.
40亿元(不含交易费用);【中文传媒】截至2019年5月31日收盘,公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为959.
30万股,占公司总股本(13.
78亿股)的比例为0.
70%,成交的最高价格为13.
79元/股,成交的最低价格为12.
59元/股,支付的总金额为1.
27亿元(不含印花税、佣金等交易费用);实施2018年度权益分派,以实施前的公司总股本扣除回购股份后的13.
68亿股为基数,每股派发现金红利0.
5元(含税),共计派发现金红利6.
84亿元;【华扬联众】完成对公司2018年限制性股票预留部分的登记工作,共登记限制性股票101.
45万股;【利欧股份】截至2019年5月31日,公司回购股份期限已届满,公司未实施股份回购;行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明10【思美传媒】截至2019年5月31日,公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量969.
89万股,占公司总股本的1.
67%,最高成交价为7.
33元/股,最低成交价为5.
90元/股,成交总金额为6326.
13万元(不含交易费用);【捷成股份】股东大会审议通过《关于对2017年限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》与《关于对2017年限制性股票激励计划的部分激励股份进行第二次回购注销的议案》;【易尚展示】截至2019年5月31日,累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份64.
8万股,占回购前公司总股本的0.
42%,最低成交价21.
82元/股,最高成交价24.
80元/股,交易总金额为1497.
82万元;【华谊兄弟】大股东王忠军解除质押3680万股,补充质押3000万股;大股东王忠磊解除质押1854万股;【中文在线】对深交所出具的创业板年报问询函进行回复;【盛天网络】大股东崔建平解除质押850万股;【博瑞传播】回复上交所2018年年度报告审核问询函;【歌华有线】将不超过12.
5亿元的自有资金进行现金管理的投资期限延长一年,由截至2019年6月7日延长至截至2020年6月7日;公司董事会提名陶鸣成、张恒、崔也光、崔欣为公司第五届董事会独立董事候选人;【吉翔股份】回复2018年年度报告的事后审核问询函;【冰川网络】对深交所出具的创业板年报问询函进行回复;【智度股份】公司股票调入深证成指样本股;【山东出版】实施2018年度权益分派,以实施前的公司总股本20.
87亿股为基数,每股派发现金红利0.
29元(含税),共计派发现金红利6.
05亿元;【广电网络】将公司可转债转股价格从6.
91元/股调整为6.
90元/股,2019年6月13日起生效;实施2018年度权益分派,以实施前的公司总股本7.
09亿股为基数,每股派发现金红利0.
01元(含税),共计派发现金红利708.
81万元;【天威视讯】行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明11董事会审议同意公司与上海有孚网络股份有限公司签订《投资合作协议》,双方共同出资1亿元设立合资公司,其中公司与上海有孚网络股份有限公司分别以现金出资4500万元与5500万元,分别占合资公司注册资本的45%与55%;【掌趣科技】截至2019年5月31日,累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2617.
88万股,占回购前公司总股本的0.
95%,最高成交价为4.
18元/股,最低成交价为3.
38元/股,交易总金额为9960.
46万元;【省广集团】控股股东广新集团于2019年5月20日至2019年6月4日以集中竞价方式累计增持公司股份共计1743.
66万股,占公司总股本的1%,成交均价3.
12元,增持金额5432.
56万元;增持后,广新集团合计持有公司股份3.
37亿股,占公司总股本的19.
30%;【安妮股份】公司决定回购注销限制性股票115.
80万股,并注销股票期权124.
20万份;实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票115.
80万股后,公司注册资本将随之发生变动,由6.
01亿元减至6.
00亿元;【暴风集团】2019年6月4日,公司股东瑞丰利永、融辉似锦、众翔宏泰前期披露的减持计划已实施完毕.
计划实施期间,瑞丰利永累计减持94.
70万股,占公司总股本比例的0.
29%;融辉似锦累计减持86.
60万股,占公司总股本比例的0.
26%;众翔宏泰累计减持38.
54万股,占公司总股本比例的0.
12%;【吉视传媒】收到中诚信出具的公司公开发行可转债跟踪评级报告,维持公司主体信用等级与可转债信用等级为AA;【华媒控股】办公地点由浙江省杭州市体育场路218号变更为浙江省杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢;召开2018年年度股东大会;【电广传媒】收到湖南省文资委批复,同意将公司控股股东网控集团100%股权无偿划转至湖南广播影视集团,划转后网控集团成为影视集团的全资子公司,公司实际控制人仍为省文资委;3.
行业要闻3.
1.
互联网、科技【5G】6月6日,工信部宣布正式发放5G商用牌照.
中国联通、中国移动、中国电信和中国广播电视网络有限公司各得到一张牌照,与此前外界的预期一致.
5G网络的建设从前期的测试阶段,逐步过渡到商用服务阶段.
中国的5G商用元年正式开启.
(36氪)【拼多多】拼多多全面启动618大促,平台将联合品牌商共同补贴100亿现金,针对全网热度最高的10000款商品进行大幅让利,确保覆盖商品呈现全渠道历史最低价.
拼多多数据显示,大促启动当天第一小时销售额较去年同期涨幅超10倍.
(36氪)行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明12【京东】京东达成最终协议,投资电子产品回收平台"爱回收",将额外投资约2000万美元以换取"爱回收"非控股股权,并宣布旗下二手商品交易平台"拍拍"将与"爱回收"战略合并,京东将领投爱回收新一轮超过5亿美元的融资和战略整合交易.
(36氪)5月30日,京东与联想来酷宣布达成战略合作,双方将在产品、技术、供应链、店面合作、系统赋能等方面展开深入合作.
(36氪)【华为】华为公司与上海报业集团于6月6日达成战略合作协议,双方将以产品及解决方案、项目、信息资源等为主要载体,围绕基于华为云和AI能力助力"智媒体矩阵"建设、云上联合创新实验室、5G媒体应用探索、新媒体渠道及内容合作、智慧园区建设等五个方面开展合作.
(界面)【字节跳动】字节跳动于6月6日宣布向虎扑投资12.
6亿元,持有虎扑30%的股份,但以CEO程杭为首的公司管理层仍然是虎扑公司实际控制方.
另外,字节跳动将与虎扑围绕内容互通和内容创作者协同服务展开全面合作.
(36氪)3.
2.
游戏、影视【腾讯】据韩媒消息,在5月31日结束的韩国游戏公司Nexon出售案中,早先被认为最有可能赢得竞标腾讯公司未出现在此轮竞标名单中.
(36氪)腾讯游戏于6月5日正式宣布与ROG(玩家国度)达成战略合作,双方将在中国大陆地区进行游戏手机深度合作,双方合作的第一款手机ROG游戏将在7月发布.
(36氪)腾讯视频发布"火锅剧"激励规则:单集时长1-10分钟,具备完整叙事,题材广泛,形式多元,镜头语言丰富的微剧或微综,制作上横屏、竖屏的画幅均不受限制.
腾讯视频火锅剧合作方式完全开放,同时接受成片和项目合作.
(全媒派)【娱乐和媒体行业】普华永道发布《2019-2023娱乐及媒体行业展望》报告称,中国娱乐及媒体行业收入在未来五年将以5.
6%的复合年增长率发展,收入至2023年达到4347亿美元,继续成为全球第二大市场.
2018年,中国网络广告收入567亿美元,再次成为全球第二大市场,预期未来五年将以14%的复合年增长率发展,至2023年达到1092亿美元.
(36氪)4.
下周重大事件表4:下周重大事件(06/09)周日(06/10)周一(06/11)周二(06/12)周三(06/13)周四(06/14)周五创业黑马(300688):股东大会互联网投票起始中广天择(603721):红股上市完美世界(002624):分红派息山东出版(601019):分红股权登记北京文化(000802):分红除权中文传媒(600373):分红除权新文化(300336):分红股权登记新经典(603096):分红股权登记新经典(603096):分红派息横店影视(603103):分红股权登记横店影视(603103):分红派息吉翔股份(603399):股东大会现场会议江苏有线(600959):股东北京文化(000802):分红股权登记广电网络(600831):分红横店影视(603103):分红除权行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明13登记起始大会现场会议登记起始派息新华文轩(601811):分红除权完美世界(002624):分红除权新经典(603096):分红除权北京文化(000802):分红派息人民网(603000):股东大会现场会议登记起始新华文轩(601811):分红派息新文化(300336):分红除权吉翔股份(603399):股东大会召开广电网络(600831):分红除权中文传媒(600373):分红派息完美世界(002624):分红股权登记新文化(300336):分红派息东方财富(300059):股东大会现场会议登记起始省广集团(002400):股东大会现场会议登记起始创业黑马(300688):股东大会召开万达电影(002739):股东大会现场会议登记起始中文传媒(600373):分红股权登记广电网络(600831):分红股权登记山东出版(601019):分红派息吉翔股份(603399):股东大会互联网投票起始山东出版(601019):分红除权江苏有线(600959):股东大会召开江苏有线(600959):股东大会互联网投票起始资料来源:Wind,天风证券研究所;注:下周六无重大事件5.
重点数据追踪5.
1.
电影5.
1.
1.
【票房】根据EBOT艺恩票房智库数据显示,内地电影市场第21周(2019.
5.
27-2019.
6.
2)总票房约8.
84亿,环比上涨73.
83%,同比上涨32.
02%;单周观影人次2516.
61万,环比上涨72.
54%,同比上涨21.
61%.
2019年6月1日-6月8日,国内总票房(含服务费)15.
03亿,同比上涨113.
68%,实际票房13.
85亿,同比上涨111.
69%;2019年1月1日-6月8日,国内总票房(含服务费)284.
9亿,同比下降2.
29%,实际票房263.
37亿,同比下降3.
48%.
5.
1.
2.
【排片】根据微信ID"中国电影票房吧"提供的数据,各大城市电影排片统计,2019年6月8日(周六)大盘2.
66亿,2019年6月9日(周日)全国电影(不完全排片)统计:由福克斯、漫威出品,中国电影、华夏电影发行的《X战警:黑凤凰》排片占比26.
93%,7081万,3天累计2.
6亿;由传奇影业、华纳兄弟、上海华桦文化出品,中国电影、华夏电影行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明14发行的《哥斯拉2:怪兽之王》排片占比17.
89%,5916万,9天累计7.
26亿;由中国电影、合瑞影业、微峰娱乐传媒、猫眼微影、爱奇艺等出品,中国电影、合瑞影业发行的《最好的我们》排片占比20.
26%,5180万,3天累计1.
32亿;由银都机构、博纳影业、星王朝、阿里巴巴、新文化、万达影视等出品,博纳影业、淘票票、华夏电影发行的《追龙Ⅱ》排片占比18.
15%,4078万,3天累计1.
6亿;由迪士尼影业出品,迪士尼影业、中影股份发行的《阿拉丁》排片占比3.
87%,1473万,16天累计3.
2亿;由日本SHIN-EI动画株式会社出品,华夏电影发行的《哆啦A梦:大雄的月球探险记》排片占比4.
58%,841万,8天累计1.
17亿;由印度Filmkraft私营电影有限公司出品,中国电影发行的《无所不能》排片占比2.
73%,519万,4天累计1855万;由美国传奇影片公司、美国华纳兄弟影片公司出品,中影股份、华夏电影发行的《大侦探皮卡丘》排片占比1.
81%,483万,30天累计6.
27亿;由美国安培林娱乐、阿里影业出品,华夏电影发行的《一条狗的使命2》37万,23天累计1.
94亿;由星界影视、大有兄弟出品的《当我们海阔天空》25万,3天累计165万.
5.
1.
3.
【即将上映】2019年第23周(6.
10-6.
16)将有13部新片上映,中国大陆片10部,美国片1部,俄罗斯片1部,法国、卢森堡与美国合拍片1部.
表5:2019年第23周(6.
10-6.
16)即将上映影片序号影片名称类型导演主演主出品主发行国家地区上映日期1绝杀慕尼黑剧情/运动安东·梅格尔季切夫弗拉基米尔·马什科夫,约翰·萨维奇俄罗斯尼基塔·米哈尔科夫特里特电影制片公司华夏电影俄罗斯周四2黑衣人:全球追缉动作/科幻/冒险F·加里·格雷克里斯·海姆斯沃斯,泰莎·汤普森美国哥伦比亚哥伦比亚影片公司美国周五3秦明·生死语者悬疑/犯罪李海蜀,黄彦威严屹宽,代斯,耿乐乐视影业,乐创影业猫眼微影中国周五4冠军的心剧情/动作刘奋斗杨坤,夏梓桐,余皑磊和和影业,爱江山,联瑞影业-中国周五5侣行攻略之确认你是我的人喜剧/爱情张力谭卓,赵英俊,张磊欢象文化基点影视中国周五6美丽战争动作陈勋奇谭耀文,孟广美,马国明国晟传奇麦片宏景中国周五7白牙动画/冒险/剧情亚历山大·埃斯皮加雷斯尼克·奥弗曼,拉什达·琼斯法国苏铂罗德,卢森堡比迪布尔,美国大海滩中国电影法国,卢森堡,美国周五8街舞青春剧情/爱情/青春李小杰黄鸿升,李妍心,纪源家乐影业-中国周五9要活着去天堂剧情李京刚杜玉明,朱瑞祥,朱雅纯久艺影业久艺影业,盛世锦祥,心沂影视中国周五10三流勇士动作/剧情张太海淳于珊珊,黎心韵,徐丽萩莎北京龙影威亚,北京大海无量谷泰映画中国周五11妈阁是座爱情/剧李少红白百何,黄觉,荣信达文化发展有博纳文中国周五行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明15城情吴刚限公司,博纳影业,北京文化,完美世界化,中国电影,猫眼微影12废柴老爸剧情/喜剧/家庭冯超王迅,何雄飞,黄灿灿--中国周六13榫卯剧情甘小二马跃,徐筠,黄精一大晟时代,广州七封印广州七封印中国周日资料来源:Mtime时光网、猫眼电影、天风证券研究所5.
1.
4.
【院线】据艺恩电影智库显示,院线排名方面,2019年第21周(5.
27-6.
2)万达院线以1.
35亿票房排名第一,票房占比15.
21%;大地院线8208.
25万票房排名第二,票房占比9.
28%;上海联合院线以7875.
54万票房排名第三,票房占比8.
91%.
图1:2019年第21周(2019.
5.
27-2019.
6.
2)全国院线票房TOP10资料来源:艺恩电影智库、天风证券研究所行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明16图2:2019年第21周(2019.
5.
27-2019.
6.
2)全国影院票房TOP10资料来源:艺恩电影智库、天风证券研究所据艺恩电影智库显示,2019年第21周全国新开影院数11家,新增银幕数72块.
新增影院中,CGV影城济南印象城店与红星电影世界广州新塘星之岛店为新增银幕最多影院,为10块.
红星电影世界广州新塘星之岛店新增座位最多,为1793个.
图3:全国影院和银幕周增长量情况资料来源:艺恩电影智库,天风证券研究所5.
2.
电视剧&网剧5.
2.
1.
【电视剧热度】根据猫眼数据,2019年6月7日(周五)电视剧实时热度排行前三分别为:由陕文投艺达公司、华视娱乐、浩瀚星盘影视传媒、国文影业出品的《我的真朋友》排名第一,由爱奇艺出品的《破冰行动》排名第二,由嘉行传媒,北京曼茶罗影视出品的《筑梦情缘》排名第三.
117201002003004005006007.
23-7.
297.
30-8.
058.
06-8.
128.
13-8.
198.
20-8.
268.
27-9.
029.
03-9.
099.
10-9.
169.
17-9.
239.
24-9.
3010.
01-10.
0710.
08-10.
1410.
15-10.
2110.
22-10.
2810.
29-11.
0411.
05-11.
1111.
12-11.
1811.
19-11.
2511.
26-12.
212.
3-12.
912.
10-12.
1612.
17-12.
2312.
24-12.
3012.
31-1.
61.
7-1.
131.
14-1.
201.
21-1.
271.
28-2.
102.
11-2.
172.
18-2.
242.
25-3.
33.
4-3.
103.
11-3.
173.
18-3.
243.
25-3.
314.
1-4.
74.
8-4.
144.
15-4.
214.
22-4.
284.
29-5.
55.
6-5.
125.
13-5.
195.
20-5.
265.
27-6.
2影院周增量(家)银幕周增量(块)行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明17图4:2019年6月7日电视剧热度排名资料来源:猫眼专业版APP、天风证券研究所5.
2.
2.
【网剧热度】根据猫眼数据,2019年6月7日(周五)网络剧实时热度前三分别为:由耀客传媒出品的《白发》排名第一,由优酷、英皇娱乐、乐道互娱、新龙门影视出品的《机动部队》排名第二,由爱奇艺、慈文传媒、上海视骊影视制作有限公司出品的《临界天下》排名第三.
图5:2019年6月7日网络剧热度排名资料来源:猫眼专业版APP,天风证券研究所行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明185.
2.
3.
【卫视收视率】根据微博ID"卫视小露电"提供的数据,2019年6月2日(周日)csm55卫视黄金剧场电视剧收视排名:第一名和第二名是由陕文投艺达公司、华视娱乐、浩瀚星盘影视传媒、东阳国文出品的《我的真朋友》(上海东方卫视1.
275%,浙江卫视1.
141%),第三名是由府佑影业、东阳国文、幸福蓝海出品的《我要和你在一起》(江苏卫视1.
049%).
图6:2019年6月2日(周日)省级卫视黄金剧场电视剧收视排名TOP10资料来源:CSM55,引自微博ID"卫视小露电",天风证券研究所根据微博ID"卫视小露电"提供的数据,2019年6月5日(周三)csm55卫视黄金剧场电视剧收视排名:第一名是由嘉行传媒,北京曼茶罗影视文化传媒出品的《筑梦情缘》(湖南卫视1.
387%),第二名和第三名是由陕文投艺达公司、华视娱乐、浩瀚星盘影视传媒、国文影业出品的《我的真朋友》(浙江卫视卫视1.
189%,上海东方卫视1.
071%).
图7:2019年6月5日(周三)省级卫视黄金剧场电视剧收视排名TOP10资料来源:CSM55,引自微博ID"卫视这些事儿",天风证券研究所2019年6月4日(周二)csm55卫视次黄金档电视剧收视率:芒果影视、上象娱乐出品的《大宋少年志》湖南卫视收视率0.
676%,市场份额5.
79%.
2019年6月5日(周三)csm55卫视次黄金档电视剧收视率:芒果影视、上象娱乐出品的《大宋少年志》湖南卫视收视率0.
878%,市场份额7.
9%.
行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明195.
3.
栏目制作5.
3.
1.
【网络热度】根据猫眼数据,2019年6月7日(周五)综艺栏目(正在播出综艺)实时热度排行前三:《最爱的女人们》、《创造营2019》、《奔跑吧第三季》.
图8:2019年6月7日综艺栏目热度排名资料来源:猫眼专业版APP、天风证券研究所5.
3.
2.
【卫视收视率】根据微博ID"卫视小露电"提供的数据,2019年5月31日(周五)csm55省级卫视晚间节目收视率前三:《奔跑吧》(浙江卫视1.
784%)、《奔跑吧先导片》(浙江卫视1.
463%)、《向往的生活湘西篇》(湖南卫视1.
434%).
图9:2019年5月31日(周五)csm55省级卫视晚间节目收视率TOP10资料来源:CSM55,引自微博ID"卫视小露电",天风证券研究所2019年6月1日(周六)csm55省级卫视晚间节目收视率前三:《青春环游记》(浙江卫视1.
252%)、《非诚勿扰》(江苏卫视0.
984%)、《快乐大本营》(湖南卫视0.
944%).
图10:2019年6月1日(周六)csm55省级卫视晚间节目收视率TOP10行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明20资料来源:CSM55,引自微博ID"卫视小露电",天风证券研究所2019年6月2日(周日)csm55省级卫视晚间节目收视率前三:《极限挑战》(上海东方卫视1.
718%)、《极限挑战前传》(上海东方卫视1.
322%)、《极限挑战后传》(上海东方卫视1.
227%).
图11:2019年6月2日(周日)csm55省级卫视晚间节目收视率TOP10资料来源:CSM55,引自微博ID"卫视小露电",天风证券研究所5.
4.
游戏5.
4.
1.
【国内游戏排行】AppStore2019年6月7日数据中国区免费榜下载量排行前三:网易《猫和老鼠》、乐否互动《全民漂移》、爱奇艺《少年歌行》,此外,腾讯《和平精英》排名第五.
图12:AppStore中国区免费榜TOP5资料来源:AppAnnie、天风证券研究所AppStore2019年6月7日数据中国区畅销榜排行前三:腾讯《王者荣耀》、腾讯《和平精英》、网易《梦幻西游》,此外,腾讯《QQ飞车》排名第四,完美世界出品腾讯发行《完美世界》排名第五.
行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明21图13:AppStore中国区畅销榜TOP5资料来源:AppAnnie、天风证券研究所5.
4.
2.
【海外主要市场及中国香港、中国台湾游戏排行】根据AppStore2019年6月7日数据,海外主要市场及中国香港、中国台湾iOS游戏畅销榜中:网易《荒野行动》在日本市场中排名第三;紫龙游戏《梦幻模拟战》、创酷互动《我要当皇帝》在韩国市场中排名第六、第七;心动全球《不休的鸟拉拉》、网易《明日之后》、Lilith《万国觉醒》、腾讯《极速领域》、腾讯《传说对决》、点触《叫我万岁爷(国际版)》在中国香港市场中排名第一、第六、第七、第八、第九、第十;腾讯《极速领域》、腾讯《传说对决》、心动全球《不休的鸟拉拉》、卓航科技《放置奇兵》、创酷互动《叫我官老爷》在中国台湾市场中排名第一、第四、第六、第八、第十.

图14:海外主要市场iOS游戏畅销榜排名日本韩国资料来源:AppAnnie、天风证券研究所行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明22根据GooglePlay2019年6月7日数据,海外主要市场及中国香港、中国台湾GooglePlay游戏畅销榜中:腾讯《刺激战场》在美国市场排名第二;网易《荒野行动》在日本市场排名第四;U.
LU《阿尔加》、紫龙游戏《梦幻模拟战》在韩国市场中排名第八、第十;心动全球《不休的鸟拉拉》、创酷互动《叫我官老爷》、腾讯《极速领域》、Lilith《万国觉醒》、腾讯《刺激战场》在中国香港市场中分别排名第二、第五、第七、第八、第九;腾讯《极速领域》、心动全球《不休的鸟拉拉》、凯撒文化旗下天上友嘉研发黑胡子发行《新三国志》、创酷互动《叫我官老爷》在中国台湾市场中排名第五、第八、第九.

图15:海外主要市场Google游戏畅销榜排名日本韩国资料来源:AppAnnie、天风证券研究所行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明23分析师声明本报告署名分析师在此声明:我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法.
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