万元双线托管

12声明本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及其它现行法律、法规的规定,并结合发行人的实际情况编制.
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺,截至本募集说明书摘要封面载明日期,本募集说明书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.
主承销商已对募集说明书摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.
主承销商承诺本募集说明书摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外;本募集说明书摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且公司债券未能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织募集说明书摘要约定的相应还本付息安排.
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书摘要及受托管理协议等文件的约定,履行相关职责.
发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出现违约情形或违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益.
受托管理人承诺,在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为,给债券持有人造成损失的,将承担相应的法律责任.
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证本募集说明书摘要中财务会计报告真实、完整.
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披露文件,进行独立投资判断并自行承担相关风险.
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证.
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述.

3投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券募集说明书摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定.
《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及《债券受托管理人报告》将置备于债券受托管理人处,债券持有人有权随时查阅.
根据《中华人民共和国证券法》的规定,本期债券依法发行后,公司经营与收益的变化由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责.
除发行人和承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明.
投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.
投资者在评价和购买本期债券时,应特别审慎地考虑本募集说明书摘要第二节所述的各项风险因素.
4重大事项提示请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读本募集说明书摘要中"风险因素"等有关章节.
一、本期债券为可续期公司债券,本期债券以每3个计息年度为一个周期(重新定价周期).
在每3个计息年度(即每个重新定价周期)末附公司续期选择权,公司有权选择将本期债券期限延长3年(即1个重新定价周期),或选择在该重新定价周期到期全额兑付本期债券.
公司有权无限次的行使续期选择权,在这种情况下,投资者可能面临无法收回本金的风险.
二、根据本期债券条款约定,除非发生条款约定的强制付息事件,发行人有权递延支付利息,且不受到任何递延支付利息次数的限制.
如果发行人决定利息递延支付,则会使投资人获取利息的时间推迟甚至中短期内无法获取利息,由此可能给投资人带来一定的投资风险.
三、付息日前12个月内,发生以下事件的,发行人不得递延当期利息以及按照本期债券条款已经递延的所有利息及其孳息:(1)向普通股股东分红;(2)减少注册资本.
四、若发行人选择行使延期支付利息权,则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前,发行人不得有下列行为:(1)向普通股股东分红;(2)减少注册资本.
五、根据本期债券条款约定,本期债券在破产清算时的清偿顺序劣后于发行人普通债务.
六、本期债券利率及其确定方式:本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利.
如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息.
首个周期的票面利率将根据网下面向机构投资者询价配售结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致后在利率询价区间内确定,在首个周期内固定不变,其后每个周期重置一次.
首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点.
初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率.
如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率.
初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国债券信息网(www.
chinabond.
com.
cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率5算术平均值(四舍五入到0.
01%);后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个工作日中国债券信息网(www.
chinabond.
com.
cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值(四舍五入到0.
01%).
七、本期债券安排所特有的风险1、发行人行使续期选择权的风险本次可续期公司债没有固定到期日,发行条款约定发行人在特定时点有权延长本期债券,如果发行人在可行使续期选择权时行权,会使投资人投资期限变长,由此可能给投资人带来一定的投资风险.
2、利息递延支付风险本期债券条款约定,除非发生强制付息事件,本期债券每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制;前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为.
如果公司选择利息递延支付,则会推迟投资人获取利息的时间,甚至中短期内无法获取利息,由此可能给投资人带来一定的投资风险.
3、无法收回本金的风险本期债券为可续期公司债券,根据本期债券条款约定,公司有权无限次的行使续期选择权,在这种情况下,投资者可能面临无法收回本金的风险.
4、再投资风险在本期债券续期选择权行使年度,公司可以选择延长本期债券的期限或到期全额兑付本期债券:如公司选择延长本期债券的期限,则投资者可能丧失较本期债券投资收益水平更高的投资机会;如公司选择全额兑付本期债券,届时投资者将丧失通过本期债券获得较高收益的投资机会.
5、国债与信用债利差增大风险本期债券初始利差为第一个重定价周期的票面利率与初始基准利率之间的差值,并在后续重置票面利率时保持不变.
未来,若国债与信用债的利差增大,则投资者投资本期债券所获益可能低于投资其他债券所获益.
6、会计政策变动风险6目前,依据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017修订)》(财会【2017】7号)和《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017修订)》(财会【2017】14号),通过发行条款的设计,本期债券发行后将作为权益性工具进行会计核算.
若后续会计政策、标准发生变化,可能使得已发行的本期债券重分类为负债,从而导致公司资产负债率上升的风险.
7、净资产收益率波动的风险目前,依据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017修订)》(财会【2017】7号)和《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017修订)》(财会【2017】14号),通过发行条款的设计,本期债券发行后将作为权益性工具进行会计核算.
发行人在发行本期债券后,净资产增加;未来兑付本期债券本息后,净资产减少.
净资产金额由于本期债券的发行和兑付产生波动,净资产收益率随之变化,存在净资产收益率波动的风险.
8、可分配利润不足以覆盖本期债券票面利息的风险发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为80,199.
61万元(2016-2018年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.
5倍.
但如果公司发生亏损,致使未分配利润不足以覆盖本期债券票面利息,则公司将可能选择递延支付本期债券利息,因此存在可分配利润不足以覆盖本期债券票面利息的风险.
八、上海新世纪于2019年7月30日出具《中交第二公路工程局有限公司2018年度第一期中期票据跟踪评级报告》,鉴于发行人新签业务合同持续增长、融资优势有望进一步显现、来自股东的约束有助于发行人控制财务风险等因素,将发行人主体信用评级由AA+调整为AAA.
但如果公司未来经营出现亏损、融资能力减弱,存在主体信用评级下调的风险.
九、经上海新世纪评定:本期债券评级为AAA,发行人主体信用评级为AAA,评级展望稳定.
本期债券在交易所上市前,发行人最近一期末合并报表中股东权益合计为85.
11亿元(截至2019年9月30日未经审计的合并报表中所有者权益合计数);本期债券在交易所上市前,根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2016年、2017年审计报告以及中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2018年审计报告,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为8.
02亿元(2016年度、2017年度和2018年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值).
7十、本期债券由中国交通建设股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保.
中国交通建设股份有限公司目前资信状况良好,财务状况正常,根据中诚信证券评估有限公司出具的评级报告(信评委函字【2019】G298-F4号),中国交通建设股份有限公司的主体信用等级评定为AAA级,能为本期债券偿付提供有效的保障.
但在本期债券存续期间,公司不能保证担保人的经营状况、资产状况和支付能力不发生负面变化,上述负面情形一旦出现,可能影响担保人担保能力,从而对本期债券本息偿付产生不利影响.
十一、市场利率受国民经济总体运行情况、国家实行的经济政策、金融政策以及国际环境等多种因素的综合影响,因此市场利率水平的波动存在一定的不确定性.
同时,债券属于利率敏感性投资品种,本期债券期限较长,可能跨越一个以上的利率波动周期,市场利率的波动使持有本期债券的投资者的实际投资收益存在一定的不确定性.

十二、本期债券发行结束后,发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通.
由于具体上市流通事宜需要在本期债券发行结束后方能进行,并依赖于有关主管部门的审批或核准,发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易市场交易上市流通,且具体上市进程在时间上存在不确定性.
此外,证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,发行人亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券.
十三、本期债券面向合格投资者公开发行,合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力,知悉并自行承担公司债券的投资风险,并符合一定的资质条件,相应资质条件请参照《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》.
公司将在本期债券发行结束后及时向上海证券交易所办理上市流通事宜,但发行人无法保证本期债券能按照预期上市交易,亦无法保证本期债券能够在债券二级市场有活跃的交易,可能会出现公司债券在二级市场交易不活跃甚至无法持续成交的情况,投资者可能会面临流动性风险.
十四、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人)均有同等约束力.
债券持有人认购或8购买或以其他合法方式取得本期债券均视为同意并接受《债券持有人会议规则》,并受之约束.
凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书摘要规定的《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》等对本期债券各项权利和义务的约定.
凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本期债券的投资者,均视作同意本募集说明书摘要中有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定.

十五、遵照《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规的规定以及本募集说明书摘要的约定,为维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书及本摘要约定的权利,发行人已制定《债券持有人会议规则》;为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约责任,发行人聘任了海通证券担任本次公司债券的债券受托管理人,并订立了《债券受托管理协议》.
凡通过认购、购买或其他方式合法取得并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书摘要规定的《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》等对本期债券各项权利和义务的规定.
十六、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人)均有同等约束力.
在本期债券存续期间,债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张.
十七、根据《公司章程》规定,发行人监事会监事成员应有三人,但发行人监事会现有两名监事,监事会主席空缺,发行人的出资人尚未委派新的监事.
未来如果发行人监事会主席长期不能到位,将不利于发行人完善自身内部治理结构,构成监事缺位的法律风险.
十八、如非特别说明,本募集说明书摘要中财务数据均主要摘自发行人财务报告,其中关于发行人2016年、2017年、2018年和2019年1-9月的财务会计数据摘自发行人2016年、2017年和2018年经审计的财务报告,以及2019年1-9月未经审计的财务报表.
十九、资产负债率较高的风险公司主要从事建筑施工业务,该行业资产负债率普遍偏高,负债期限结构中以流动负债为主,其中主要是应付账款及应付票据.
公司2016-2018年末及2019年9月末的9资产负债率分别为85.
59%、83.
96%、83.
17%和83.
09%,近年来公司有意控制负债率,近三年及一期资产负债率已呈下降趋势.
虽然公司有意控制负债规模,但目前的负债率在行业中仍属较高水平,存在一定的债务偿还风险.
随着公司规模的进一步扩大,如果公司的资产负债水平不能保持在合理的范围内,公司将面临一定的财务风险.

二十、应收账款及长期应收款回收的风险本公司所从事的工程承包业务的合同金额通常较高,需要占用大量的资金,项目进程依赖于客户提供的工程预付款、进度款、结算款来推进.
公司2016-2018年末及2019年9月末,公司应收账款余额分别为48.
69亿元、34.
27亿元、54.
11亿元和48.
96亿元,占总资产比例分别为13.
77%、8.
64%、11.
74%和9.
73%,占比较高;公司长期应收款余额分别为57.
68亿元、66.
56亿元、50.
64亿元和68.
59亿元,占总资产的比重分别为16.
31%、16.
78%、10.
99%和13.
63%,整体回款压力较大.
由于公司基建工程建设周期较长,易在工程期限内发生不确定性事件,影响到公司应收账款及长期应收款的收回,存在一定坏账风险.
若客户延迟支付工程进度款项或返还保证金,将削弱本公司的资金周转能力,增加营运资金压力.
如果本公司流动资金紧张,或客户拖欠款项过大,则可能影响本公司的财务状况,甚至影响其他项目的正常运转.
二十一、有息负债规模较大的风险随着公司承揽工程合同金额不断增加,为保证施工的顺利进行,发行人有息负债规模维持较高水平.
公司2016-2018年末及2019年9月末有息债务分别为72.
92亿元、77.
74亿元、99.
39亿元和123.
93亿元.
发行人有息债务主要为短期借款、应付票据、一年内到期的非流动负债和长期借款.
截至2019年9月末,公司有息债务总额123.
93亿元,其中短期借款55.
91亿元,应付票据为19.
79亿元,一年内到期的非流动负债为19.
86亿元以及长期借款28.
37亿元.
虽然公司近年来有意控制有息负债规模,但债务的到期偿还可能会对公司构成一定的偿债压力,如未来发行人未能合理管理现金流,存在一定的有息负债偿债风险.
二十二、短期偿债压力较大的风险发行人所处建筑类行业,具有应付账款、合同负债等科目余额较高的行业特征,使得发行人流动负债占比较高.
其中,合同负债主要包括预收工程款和已完结未完工的建造合同等;应付账款主要包括应付材料采购款和应付专业及劳务分包商的分包工程款等;此外,根据资金的期限需求,发行人还配置了相当部分的短期借款.
2016-2018年末及102019年9月末,发行人合并报表口径流动负债分别为284.
32亿元、298.
39亿元、342.
75亿元和383.
00亿元,流动负债占总负债比率分别为93.
95%、89.
61%、89.
43%和91.
61%.
截至2019年9月末,发行人短期借款、应付账款和合同负债占总负债比例分别为13.
37%、42.
16%和14.
19%.
其中应付账款和合同负债年限主要集中在1年期内,短期偿债压力较大.
如果发行人工程款回收困难,短期借款逐渐到期,后续融资出现紧张,将面临较大的短期偿债压力,将可能对发行人资金流动性和经营活动产生一定的不利影响.

二十三、经营活动产生的现金流量净额持续下降的风险2016-2018年及2019年1-9月,公司经营性净现金流分别为40.
99亿元、25.
69亿元、13.
07亿元和11.
82亿元.
2017年经营性净现金流大幅减少主要是由于公司作为施工类企业需要垫付资金,随着近两年公司项目的增多,业主回款的不及时导致公司经营活动现金净流量下降;2018年经营性净现金流较2017年同期下降了12.
62亿元,下降幅度为49.
11%,主要是因为公司新签合同逐年增多,公司相比去年大幅增加原材料及劳务的采购支出、人力费用上涨以及发行人需按合同支付的质量保证金和履约保证金增加.

由于公司项目工程款回款具有较强的不确定性和间歇性,有可能会对公司资金合理调配产生不利影响,从而会对公司整体资金流动性产生一定的影响.
二十四、未来资本性支出较大的风险近几年来,为了扩大经营范围,发行人加大了资本运营类项目的参与力度,预计2019-2021年公司资本性投入仍保持在较高水平.
公司自2016年起,发行人改变独资参与投资项目的理念,转为联合中交股份集团内部其他公司共同投资.
但现存资本性支出在一定程度上仍会加大发行人的债务负担,一旦项目投资失败,将会极大地影响发行人的未来收益.
同时,发行人所从事的公路、铁路等基础设施建设均属于资本密集型产业,项目建设期需要较高的资本投入以及成本费用开支,也具有一定的风险.

二十五、毛利率波动的风险2016-2018年及2019年1-9月,发行人毛利率分别为8.
17%、8.
34%、7.
65%以及8.
07%,毛利率有所波动,主要是因为受到人工成本和材料成本等费用和期间新项目开工进度影响所致.
发行人近年来不断改善管理及内控水平,优化工程施工环节,加强项目部成本控制,提升新签合同的承揽力度,从而未对公司三年及一期的利润水平产生实质影响,仍保持稳步增长.
但如果发行人未来新签约工程利润率持续出现下降,或出现成本大幅上升的情况,可能导致毛利率下降,进而影响发行人的盈利能力及偿债水平.

11二十六、资产流动性较弱的风险公司2016-2018年末及2019年9月末,公司非流动资产的余额分别为146.
90亿元、159.
44亿元、194.
46亿元和213.
46亿元,分别占到资产总额的41.
55%、40.
20%、42.
20%和42.
42%,占比相对较高.
其中,参与BT、BOT和PPP等投资项目形成可供出售金融资产分别为33.
88亿元、29.
24亿元、25.
88亿元和26.
29亿元(2018年末及2019年9月末会计科目依准则进行核算调整,形成其他权益工具投资分别为20.
66亿元和20.
27亿元、其他非流动金融资产分别为5.
22亿元和6.
02亿元,合计分别为25.
88亿元和26.
29亿元),分别占总资产的9.
58%、7.
37%、5.
62%和5.
22%;长期应收款分别为57.
68亿元、66.
56亿元、50.
64亿元和68.
59亿元,占总资产比重分别为16.
31%、16.
78%、10.
99%和13.
63%;投资子公司股权形成的长期股权投资分别为27.
66亿元、30.
36亿元、35.
23亿元和38.
63亿元,占总资产比重分别为7.
82%、7.
65%、7.
65%和7.
68%;为购买设备形成的固定资产分别为21.
91亿元、25.
49亿元、28.
47亿元和25.
57亿元,占总资产比重分别为6.
20%、6.
43%、6.
18%和5.
08%.
上述资产整体流动性偏弱,虽然目前公司投资类项目运营正常,长期应收款回款未出现坏账或逾期,但如果未来公司资金偏紧,可能会由于上述资产流动性偏弱而无法及时变现,存在一定资产流动性偏弱的风险.

二十七、海外业务风险发行人从事基建行业,海外业务规模较大,海外项目存在一定的汇率风险、地缘政治风险等跨国经营风险,可能会对发行人的偿债能力造成一定影响.
二十八、股东变化风险根据中交集团整体规划,2019年10月,发行人以增资扩股还债模式开展债转股业务,以非公开协议方式引入工银金融资产投资有限公司和中银金融资产投资有限公司对发行人进行增资.
增资扩股完成后,工银金融资产投资有限公司和中银金融资产投资有限公司持有发行人股权比例分别为9.
03%和9.
03%,虽然中国交通建设股份有限公司持有发行人股份为81.
94%,拥有绝对的控制权,发行人控股股东未发生变化,但新增其他股东,可能会对发行人的生产经营决策产生一定的影响.
二十九、为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约责任,公司聘任了海通证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管理人,并订立了《债券受托管理协议》,投资者认购、交易或者以其他合法方式取得本期债券视作同意公司制定的《债券受托管理协议》.
12目录声明.
1重大事项提示.
4第一节发行概况.
14一、发行人简介14二、本次债券发行的基本情况和基本条款14三、本次债券发行及上市安排20四、本次发行的有关机构20五、认购人承诺24六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系24第二节发行人及本次债券的资信情况.
25一、本次债券的信用评级情况25二、信用评级报告的主要事项25三、发行人的资信情况27第三节发行人基本情况.
30一、发行人基本信息30二、发行人历史沿革30三、发行人股权结构30四、发行人报告期内实际控制人变化情况34五、重大资产重组情况34六、发行人对其他企业的重要权益投资情况34七、发行人控股股东及实际控制人基本情况57八、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况59九、发行人组织架构和公司治理63十、发行人主营业务情况70十一、发行人最近三年及一期内是否存在违法违规及受处罚情况107十二、发行人关联交易情况108十三、控股股东、实际控制人及其关联方违规占用资金以及发行人为控股股东、实际控制人或关联方提供担保的情况117十四、发行人内部管理制度的建立及运行情况11813十五、信息披露事务相关制度安排123十六、投资者关系管理相关制度安排126第四节财务会计信息.
127一、最近三年及一期财务报表127二、最近三年及一期主要财务指标135第五节募集资金运用.
137一、债券募集资金用途基本情况137二、本次发行公司债券募集资金的使用计划137三、募集资金的现金管理137四、变更募集资金用途程序137五、募集资金专项账户管理安排138六、本次募集资金运用对发行人财务状况的影响138七、关于本次债券募集资金的承诺138第六节备查文件.
140一、备查文件.
140二、查阅地点.
14014第一节发行概况一、发行人简介中文名称中交第二公路工程局有限公司法定代表人赵桢远注册资本人民币40.
69亿元实缴资本人民币25.
69亿元成立日期1996年1月29日注册地址陕西省西安市雁塔区丈八东路262号办公地址陕西省西安市雁塔区科技六路33号邮政编码710061信息披露事务负责人田忠国信息披露事务联系人聂桥公司电话029-89560157公司传真029-88283808所属行业建筑业经营范围道路、桥梁、码头、机场跑道、水坝的土建工程;隧道、铁路、地下工程、地铁工程、市政工程;机械设备租赁和维修;房屋建筑工程、地基基础工程、防水防腐保温工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程的施工;园林绿化工程设计、施工;物业管理;预应力混凝土铁路桥简支梁预制;职工培训(仅限企业内部职工);公路工程及其它土建工程的试验检测;对外承包工程业务、对外派遣实施境外项目所需的劳务人员;货物进出口、技术进出口、代理进出口;工程设计与咨询;工程技术研发.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)统一社会信用代码91610000220521254B二、本次债券发行的基本情况和基本条款(一)核准情况和核准规模1、董事会决议中交第二公路工程局有限公司于2019年1月11日召开了董事会.
会议由发行人董事长召集并主持,参加会议的董事应到5人,实到5人,超过董事会成员的三分之二,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关召开董事会的有关规定,会议审议15并一致通过如下决议:同意在证监会及交易所申报公开发行可续期公司债券,期限不超过5+N,规模不超过25亿元(含25亿元)人民币(最终以监管部门批复的注册规模为准).
2、股东批复2019年4月23日,根据发行人股东中国交通建设股份有限公司下发的《关于同意中交二公局发行可续期公司债券的批复》(中交股财发【2019】351号),同意发行人在上海证券交易所市场发行规模不超过25亿元,期限不超过5+N的可续期公司债,并提供担保.
3、证监会核准2019年12月18日,经中国证监会"证监许可〔2019〕2876号"文核准,发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币25亿元的可续期公司债券.
本次公司债券采用分期发行的方式,首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成.
(二)本次债券的主要条款1、发行主体:中交第二公路工程局有限公司.
2、债券名称:中交第二公路工程局有限公司2020年公开发行可续期公司债券(第一期).
3、债券期限:本期债券以每3个计息年度为一个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将债券期限延长l个重定价周期(即延续3年)或在该周期末到期全额兑付该期债券.
4、发行规模:本次面向合格投资者公开发行的可续期公司债券规模不超过人民币25亿元,分期发行,本期发行不超过10亿元.
5、债券利率及其确定方式:本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利.
如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息.
首个周期的票面利率将根据网下面向机构投资者询价配售结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致后在利率询价区间内确定,在首个周期内固定不变,其后每个周期重置一次.

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点.
初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率.
如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,16当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率.
本期债券基准利率的确定方式:初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国债券信息网(www.
chinabond.
com.
cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值(四舍五入到0.
01%);后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个工作日中国债券信息网(www.
chinabond.
com.
cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值(四舍五入到0.
01%).
6、发行人续期选择权:本期债券基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期,或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券.
发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个工作日,在相关媒体上刊登续期选择权行使公告.
7、递延支付利息权:本期债券附设发行人延期支付利息权,除非发生强制付息事件,本期债券的每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制,前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为.
如发行人决定递延支付利息的,发行人应在付息日前10个工作日披露《递延支付利息公告》.
递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息.
在下个利息支付日,若发行人继续选择延后支付,则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息.
8、递延支付利息的限制:强制付息事件:付息日前12个月内,发生以下事件的,发行人不得递延当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息:(1)向普通股股东分红;(2)减少注册资本.
9、利息递延下的限制事项:若发行人选择行使延期支付利息权,则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前,发行人不得有下列行为:(1)向普通股股东分红;(2)减少注册资本.
10、偿付顺序:本期债券在破产清算时的清偿顺序劣后于发行人普通债务.

11、发行人赎回选择权:(1)发行人因税务政策变更进行赎回17发行人由于法律法规的改变或修正,相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费,且发行人在采取合理的审计方式后,仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候,发行人有权对本期债券进行赎回.
发行人若因上述原因进行赎回,则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件:①由发行人董事长及财务负责人签字的说明,该说明需阐明上述发行人不可避免的税款缴纳或补缴条例;②由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳或补缴税款的情况说明,并说明变更开始的日期.
发行人有权在法律法规,相关法律法规司法解释变更后的首个付息日行使赎回权.

发行人如果进行赎回,必须在该可以赎回之日(即法律法规、相关法律法规司法解释变更后的首个付息日)前20个工作日公告.
赎回方案一旦公告不可撤销.
(2)发行人因会计准则变更进行赎回根据《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2014]23号)和《关于印发的通知》(财会[2014]13号)等相关文件的规定,发行人将本期债券计入权益.
若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正,影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时,发行人有权对本期债券进行赎回.
发行人若因上述原因进行赎回,则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件:①由发行人董事长及财务负责人签字的说明,该说明需阐明发行人符合提前赎回条件;②由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司相关会计条例的情况说明,并说明变更开始的日期.
发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权.
发行人如果进行赎回,必须在该可以赎回之日前20个工作日公告.
赎回方案一旦公告不可撤销.
发行人将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息(如有)向投资者赎回全部本期债券.
赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同,将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定办理.
若发行人不行使赎回选择权,则本期债券将继续存续.
除了以上两种情况以外,发行人没有权利也没有义务赎回本期债券.
1812、债券票面金额:本期债券票面金额为100元.
13、发行价格:本期债券按面值平价发行.
14、债券形式:实名制记账式公司债券.
投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载.
本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作.
15、发行对象及向公司股东配售安排:本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》等规定的合格投资者公开发行,不向公司股东优先配售.
16、起息日:本期债券的起息日为2020年4月15日.
17、付息债权登记日:本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理.
在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息.
18、付息日期:若发行人未行使递延支付利息权,本期债券首个周期的付息日期为2021年至2023年间每年的4月15日.
(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息).
若发行人行使递延支付利息权,付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准.
19、兑付债权登记日:兑付登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定执行.
在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息.
20、本金兑付日期:若在本期债券的某一续期选择权行权年度,发行人选择全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息).
21、计息期限:本期债券的计息期限为2020年4月15日至2023年4月14日.
22、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利.
每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.
本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金.

23、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券19持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理.

24、担保情况:本期债券由发行人控股股东中国交通建设股份有限公司提供连带责任保证担保.
25、信用级别及资信评级机构:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA.
26、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:发行人聘请海通证券股份有限公司作为本期债券的牵头主承销商、簿记管理人和债券受托管理人.
27、联席主承销商:发行人聘请中信证券股份有限公司和开源证券股份有限公司作为本期债券的联席主承销商.
28、发行方式:本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行,采取网下面向合格投资者询价配售的方式,由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售.
29、配售规则:主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额.
配售依照以下原则进行:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对申购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率,申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照时间优先的原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先.

30、承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,以承销团余额包销的方式承销.
31、拟上市交易场所:上海证券交易所.
32、新质押式回购:发行人主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA,本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行.
33、募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务.

34、税务处理:根据《关于永续债企业所得税政策问题的公告》(财政部税务总局公告2019年第64号),投资者投资本期债券的利息收入适用企业所得税法规定的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税,发行人支付本期债券的利息支出不得在企业所得税税前扣除.
20三、本次债券发行及上市安排1、本次债券发行时间安排发行公告刊登日期:2020年4月9日.
簿记建档日:2020年4月10日.
发行首日:2020年4月13日.
网下发行期限:2020年4月13日至2020年4月15日.
2、本次债券上市安排本次发行结束后,发行人将尽快向上交所提出关于本次债券上市交易的申请,具体上市时间将另行公告.
四、本次发行的有关机构(一)发行人:中交第二公路工程局有限公司住所:陕西省西安市雁塔区丈八东路262号法定代表人:赵桢远联系人:聂桥联系地址:陕西省西安市高新技术开发区科技六路33号联系电话:029-89560157传真:029-88283808邮政编码:710061(二)牵头主承销商:海通证券股份有限公司住所:上海市广东路689号法定代表人:周杰联系人:余亮、段从峰、王玮联系地址:北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层联系电话:010-88027267传真:010-88027190邮政编码:100029(三)联席主承销商:1、中信证券股份有限公司21住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座法定代表人:张佑君联系人:王艳艳、黄晨源、康培勇、刘海军联系地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层联系电话:010-60836563传真:010-60833504邮政编码:1000262、开源证券股份有限公司住所:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层法定代表人:李刚联系人:王迁、郭海琳联系地址:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层联系电话:021-68779201传真:029-88365833邮政编码:710065(四)发行人律师:北京观韬中茂律师事务所住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座18层法定代表人:韩德晶联系人:孙红联系地址:西安市高新路51号尚中心713室联系电话:029-88422608传真:029-88420929邮政编码:710075(五)审计机构1、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)住所:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层负责人:冯忠、刘贵彬、杨荣华联系人:刘贵彬22联系地址:北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产联系电话:010-88095588传真:010-88091199邮政编码:1000772、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)住所:武汉市武昌区东湖路169号2-9层负责人:石文先联系人:吴玉光联系地址:北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心A栋25层联系电话:010-68179990传真:010-88217272邮政编码:100029(六)资信评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司住所:上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22法定代表人:朱荣恩联系人:武嘉妮联系地址:上海市汉口路398号华盛大厦14楼联系电话:021-63501349传真:021-63500872邮政编码:200000(七)担保人:中国交通建设股份有限公司住所:北京市西城区德胜门外大街85号法定代表人:刘起涛联系人:陈锋联系地址:北京市西城区德胜门外大街85号联系电话:010-82016655传真:010-82016704邮政编码:10008823(八)受托管理人:海通证券股份有限公司住所:上海市广东路689号法定代表人:周杰联系人:余亮、段从峰、王玮联系地址:北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层联系电话:010-88027267传真:010-88027190邮政编码:100029(九)债券转让交易场所:上海证券交易所住所:上海市浦东南路528号负责人:黄红元联系人:李刚联系地址:上海市浦东南路528号联系电话:021-68802562传真:021-68807177邮政编码:200120(十)登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼负责人:聂燕联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼联系电话:021-38874800传真:021-58754185邮政编码:200120(十一)备案机构:中国证券业协会住所:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座2层会长:陈共炎联系人:顾秀娟联系地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座2层24电话:010-66575823传真:010-66575823邮政编码:100000五、认购人承诺购买本次债券的投资者(包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本次债券的人,下同)被视为做出以下承诺:(一)接受募集说明书及本摘要对本次债券项下权利义务的所有规定并其约束;(二)本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更;(三)本次债券发行结束后,发行人将申请本次债券在上交所上市流通,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排.
六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系截至2019年9月30日,发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系.

25第二节发行人及本次债券的资信情况一、本次债券的信用评级情况经上海新世纪综合评定,发行人最新主体信用级别为AAA,评级展望为稳定;本次公司债券的信用级别为AAA,评级展望为稳定.
上海新世纪出具了《中交第二公路工程局有限公司2019年公开发行可续期公司债券信用评级报告》(新世纪债评【2019】011405).
二、信用评级报告的主要事项(一)信用评级结论及标识所代表的含义上海新世纪评定发行人的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本级别的含义为发行人偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低.
上海新世纪评定本期债券信用等级为AAA,本级别的含义为本期债券安全性极强,基本不受不利经济环境的影响,信用风险极低.
(二)信用报告的内容摘要1、优势(1)施工优势显著.
中交二公局拥有公路工程施工总承包特级资质,并且拥有459项专利,公司自成立以来承接多个世界级大型施工项目,施工技术优势显著且高难度、高水平的工程施工方面经验丰富.
(2)在手订单充足.
近年来中交二公局以公路及桥梁建设为主,并努力发展铁路工程建设业务.
目前公司订单较为充足,可为其未来业务发展提供保障.

(3)股东支持力度较强.
中交二公局的唯一出资人中国交建在我国交通基础设施建设领域具有很强的竞争优势.
中国交建能在资金和业务等方面为公司提供支持.
(4)融资渠道畅通.
中交二公局具有良好的资信状况和信贷融资能力,能从各大商业银行获得有力的资金支持.
目前公司尚未使用授信充足,且具有明显的融资成本优势.
(5)中国交建提供担保.
中国交建所提供的担保能有效增强本期债券本息的偿付安全性.
262、关注(1)基建行业竞争激烈.
中交二公局所处的基建行业竞争激烈,公司整体盈利能力受到抑制.
(2)资金需求持续增长.
中交二公局工程项目占用资金较大,资金回笼较慢,未来随着PPP项目的推进,经营规模持续扩张,营运资金需求持续增长.
(3)财务杠杆水平高.
近年来,中交二公局资产负债率始终维持在80%以上,且以流动负债为主,存在一定的流动性压力.
(4)经营风险.
中交二公局国内铁路及桥梁业务盈利水平低,BOT项目尚未实现收益,PPP项目融资取得情况具有一定不确定性,公司面临一定国内业务经营风险.
此外,公司海外业务规模较大,海外项目存在一定的汇率风险、地缘政治风险等跨国经营风险.
(5)安全及质量风险.
若出现施工安全及工程质量方面的问题,中交二公局将遭受重大的直接和间接损失.
(6)递延付息风险.
本期债券允许递延付息,递延支付无递延次数限制,存在递延付息风险.
(三)跟踪评级的有关安排根据相关主管部门的监管要求和新世纪评级的业务操作规范,在本次公司债存续期(本次公司债发行日至到期兑付日止)内,新世纪评级将对其进行跟踪评级.
定期跟踪评级报告每年出具一次,跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披露后2个月内出具,且不晚于每一会计年度结束之日起6个月内.
定期跟踪评级报告是新世纪评级在发行人所提供的跟踪评级资料的基础上做出的评级判断.

在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时,新世纪评级将启动不定期跟踪评级程序,发行人应根据已作出的书面承诺及时告知新世纪评级相应事项并提供相应资料.
新世纪评级的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露.
新世纪评级将对本期债券存续期间特殊发行事项进行持续跟踪,发行人应根据已作出的书面承诺及时告知新世纪评级相应事项并提供相应资料.
在持续跟踪评级报告出具5个工作日内,新世纪评级将把跟踪评级报告发送27至发行人,并同时发送至交易所网站公告,且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间.
如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料,新世纪评级将根据相关主管部门监管的要求和新世纪评级的业务操作规范,采取公告延迟披露跟踪评级报告,或暂停评级、终止评级等评级行动.
三、发行人的资信情况(一)发行人获得主要贷款银行的授信情况发行人与中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国光大银行、交通银行、兴业银行、国家开发银行、招商银行等金融机构均保持良好的业务合作关系,截至2019年9月30日,发行人共获得各银行授信额度共计人民币680.
03亿元,其中尚未使用535.
74亿元,发行人与国内多家银行合作关系稳固,间接融资渠道畅通,主要银行授信以及使用情况如下表:截至2019年9月30日发行人的银行授信及使用情况单位:亿元银行名称授信额度已使用额度剩余额度中国银行37.
2016.
6120.
59招商银行30.
009.
7320.
27浦发银行30.
00-30.
00建设银行145.
7045.
7199.
99农业银行65.
4525.
3040.
15光大银行25.
000.
0824.
92交通银行95.
681.
1394.
55兴业银行20.
005.
0015.
00工商银行65.
0021.
6743.
33浙商银行18.
002.
0016.
00进出口银行23.
002.
0021.
00渣打银行10.
00-10.
00西藏银行10.
000.
189.
82长安银行15.
003.
4211.
58中信银行30.
001.
9628.
04汇丰银行10.
00-10.
00民生银行12.
00-12.
00邮政储蓄20.
009.
5010.
50华夏银行18.
00-18.
0028合计680.
03144.
29535.
74公司全部未偿还银行借款均为正常,无贷款逾期、欠息等情况.
(二)最近三年及一期与主要客户发生业务往来时,是否有严重违约现象最近三年及一期,发行人与主要客户发生业务往来时,均遵守合同约定,未发生过违约现象.
(三)最近三年及一期发行的债券、其他债务工具以及偿还情况截至2019年9月30日,发行人共发行债务融资工具3笔,合计金额20.
00亿元.
具体情况如下表:发行人债务融资工具发行情况单位:亿元、%序号债券简称主体评级债券种类发行金额票面利率起息日债券期限(年)状态119中交二公SCP001AA+超短期融资券5.
003.
402019-03-220.
74兑付218中交二公MTN001AA+永续中票10.
005.
852018-12-073+N存续314中交二局PPN001AA+定向工具5.
007.
102014-03-143.
00兑付合计--20.
00---(四)发行人最近一期末境内外永续类金融负债(含计入权益类永续债务)截至2019年9月30日,发行人共发行永续类金融负债(含计入权益类永续债务)1笔,金额10.
00亿元.
具体情况如下表:发行人债务融资工具发行情况单位:亿元、%、年序号债券简称主体评级债券种类发行金额票面利率起息日债券期限118中交二公MTN001AA+永续中票10.
005.
852018-12-073+N合计--10.
00---注:上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2019年7月30日出具的《中交第二公路工程局有限公司2018年度第一期中期票据跟踪评级报告》,中交第二公路工程局有限公司主体评级由AA+调整为AAA.
发行人上述已发行的永续中票期限为3+N年,利率调整机制均为如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变.
当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网29www.
chinabond.
com.
cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期与3年期国债收益率算术平均值(四舍五入到0.
01%).
此后每3年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定;票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs;如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定.
(五)本次发行后的累计债券余额由于本期债券为可续期公司债券,依据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017修订)》(财会【2017】7号)和《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017修订)》(财会【2017】14号),及审计机构的认可,经中国证监会核准并全部发行完毕后,发行人拟将本期债券计入所有者权益.
公开发行可续期公司债券,累计计入权益的债券余额不得超过公司最近一期末净资产的百分之四十.
累计计入权益的债券余额的计算范围包括公开发行的可续期公司债券、可续期企业债券.
截至募集说明书摘要签署日,发行人未发行过可续期公司债券、可续期企业债券.
本期债券拟发行规模不超过10亿元,本次发行后发行人累计计入权益的债券余额(公开发行的可续期公司债券、可续期企业债券)不超过10亿元,未超过最近一期末净资产的40.
00%.
(六)主要财务指标财务指标2019年9月末/1-9月2018年末/度2017年末/度2016年末/度流动比率(倍)0.
760.
780.
790.
73速动比率(倍)0.
680.
710.
580.
54资产负债率(%)83.
0983.
1783.
9685.
59EBITDA利息保障倍数(倍)-9.
027.
867.
18贷款偿还率(%)100.
00100.
00100.
00100.
00利息偿付率(%)100.
00100.
00100.
00100.
00上述财务指标计算方法如下:(1)流动比率=流动资产/流动负债;(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;(3)资产负债率=负债总额/资产总额;(4)EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出);(5)贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额;(6)利息偿付率=实际支付利息/应付利息.
30第三节发行人基本情况一、发行人基本信息中文名称中交第二公路工程局有限公司法定代表人赵桢远注册资本人民币40.
69亿元实缴资本人民币25.
69亿元成立日期1996年1月29日注册地址陕西省西安市雁塔区丈八东路262号办公地址陕西省西安市雁塔区科技六路33号邮政编码710061信息披露事务负责人田忠国信息披露事务联系人聂桥公司电话029-89560157公司传真029-88283808所属行业建筑业经营范围道路、桥梁、码头、机场跑道、水坝的土建工程;隧道、铁路、地下工程、地铁工程、市政工程;机械设备租赁和维修;房屋建筑工程、地基基础工程、防水防腐保温工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程的施工;园林绿化工程设计、施工;物业管理;预应力混凝土铁路桥简支梁预制;职工培训(仅限企业内部职工);公路工程及其它土建工程的试验检测;对外承包工程业务、对外派遣实施境外项目所需的劳务人员;货物进出口、技术进出口、代理进出口;工程设计与咨询;工程技术研发.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)统一社会信用代码91610000220521254B二、发行人历史沿革中交第二公路工程局有限公司(以下简称"中交二公局"或"二公局"),原名交通部第二公路工程局,成立于1964年1月1日,由国务院《国务院批转交通部关于调整公路测设施工力量的管理体制的请示》(国经字488号)批准成立,隶属于交通部,是一家国有施工企业单位,注册地陕西省西安市,主要承担西北、西藏地区的国防公路、重点工程和援外任务.
1999年,为适应生产经营发展需要,二公局与交通部脱钩,政企分开被划归31到中国路桥(集团)总公司.
根据中国路桥(集团)总公司《关于同意交通部第一公路工程总公司、交通部第二公路工程局变更企业名称的批复》(路桥企字【1999】469号)文件批准,公司名称由交通部第二公路工程局变更为路桥集团第二公路工程局.
组织形式为国有企业,注册资本为16,294.
00万元,注册地址为西安市陵园路南段14号,经营范围为主营道路、桥梁、码头、机场跑道、水坝等土建工程,营业执照注册号为6100001001511.
2001年9月,根据中国路桥(集团)总公司《关于增加资本金的通知》(路桥财字【2009】390号)、《关于支付2000年度分红及账务处理的通知》(路桥财字【2001】258号)和中华人民共和国财政部办公厅《关于同意用历年百含和功效挂钩工资结余补充国家资本金的函》(中华人民共和国财政部办公厅财办企【2001】577号)文件批准,将共计17,775万元转增实收资本,增资后,注册资本达到34,069万元.
该次变更经西安华鑫有限责任会计师事务所审验,出具了编号为华鑫会验字【2001】067号的验资报告.
其余登记事项不变.
2005年12月,经国务院国资委批准,公司股东中国路桥(集团)总公司与中国港湾建设(集团)总公司以新设合并方式组建了中国交通建设集团有限公司.
公司股东变更为中国交通建设集团有限公司.
2006年8月,根据中国交通建设集团有限公司《关于公路二局及所属企业改制方案的批复》(中交企字【2006】809号)、《关于路桥集团第二公路工程局及下属企业进行重组改制的通知》(中交董办字【2006】411号)文件要求,单位名称由路桥集团第二公路工程局变更为中交第二公路工程局有限公司,于2006年8月17日取得国家工商行政管理总局批准,取得国家工商行政管理总局核发的"企业名称变更核准通知书",核准号为:(国)名称变核内字【2006】第511号.
组织形式由国有企业改制为有限责任公司,股东由中国交通建设集团有限公司变更为中国交通建设股份有限公司(2006年10月,中交集团整体重组改制,将所持股权注入到新发起设立的中国交通建设股份有限公司).
中国交通建设股份有限公司(以下简称中国交建)以改制评估后的全部净资产出资,注册资本达到50,747.
18万元.
该净资产出资已经中发国际资产评估有限公司评估及西安华鑫有限责任会计师事务所审验,出具了编号为中发评报字【2006】154号的评估报告及编号为华鑫验字【2006】138号的验资报告.
2007年7月,中国交建以《关于增加注册资本金的批复》(中交股规字【2007】32393号)文件同意对二公局增加注册资本金35,000.
00万元,出资方式为货币资金.
注资变更后,注册资本为人民币85,000.
00万元.
企业类型由有限责任公司变更为有限责任公司(法人独资).
该次变更经陕西通达有限责任会计师事务所审验,出具了编号为陕通验字【2007】99号的验资报告.
经营范围:道路、桥梁、码头、机场跑道、水坝的土建工程;隧道、铁路、地下工程、地铁工程、市政工程;机械设备租赁和维修;物业管理;预应力混凝土铁路桥简支梁预支.
其余登记事项不变.
2010年4月,中国交建以《关于同意为中交第二公路工程局有限公司增加注册资本金的批复》(中交股规字【2010】200号)文件,同意对二公局增加注册资本金30,000.
00万元,出资方式为货币资金.
注资变更后,二公局注册资本为人民币115,747.
18万元.
该次变更经西安同盛联合会计师事务所审验,出具编号为西同验字【2010】第090号的验资报告,其余登记事项不变.
2011年11月,中国交建以《关于中交第二公路工程局转增注册资本金的通知》(中交股财字【2011】836号)文件,同意对二公局增加注册资本金,注资方式为:将未分配利润16,993.
54万元、应付股利14,219.
96万元,合计31,213.
51万元转增实收资本,变更后的注册资本为146,960.
69万元.
该次变更经西安同盛联合会计师事务所验证(验资报告号西同验字【2011】第324号),其余登记事项不变.
2013年10月,中国交建以《关于二公局应付股利与未分配利润转增资本金的通知》(中交股财字【2013】529号)文件,同意对二公局实施应付股利及未分配利润转增资本金,注册方式为:将应付股利61,681.
70万元转增为实收资本,变更后注册资本为208,642.
39万元.
该次变更经西安同盛联合会计师事务所验证(验资报告号西同验字【2013】第336号),其余登记事项不变.
2016年5月份,中国交建以《关于使用优先股募集资金对二级子公司增资的通知》(中交股财字【2016】779号)文件,同意以优先股募集资金向二级子公司增加注册资本金,二公局增资金额为48,245.
00万元,变更后注册资金为256,887.
39万元.
本次变更未涉及需要评估的事项,根据2014年实施的新《公司法》,无需事务所进行验资,其余登记事项不变.
2017年1月份,中国交建以《关于同意中交第二公路工程局有限公司增加注册资本的批复》(中交股财字【2017】91号)文件,同意二公局增加注册资本33金150,000.
00万元,增资后注册资本金为406,887.
39万元,注册资本金分期出资,目前公司实缴资本256,887.
39万元,差额150,000.
00万元,目前增资尚未到位.
本次增资由母公司中国交建承诺在未来每年上交未分配利润后,母公司再以货币资金的形式进行增资,预计本次增资将于5年内全部完成.
本次变更未涉及需要评估的事项,根据2014年实施的新《公司法》,无需事务所进行验资,其余登记事项不变.
2019年10月31日,中国交通建设股份有限公司做出股东决议:①同意发行人以增资扩股还债模式开展债转股业务,以非公开协议方式引入工银金融资产投资有限公司和中银金融资产投资有限公司对发行人进行增资,同意公司注册资本金由406,887.
39万元增至496,539.
78万元;②同意工银金融资产投资有限公司出资金额100,000.
00万元,其中44,826.
20万元计入实收资本,55,173.
80万元计入资本公积;中银金融资产投资有限公司出资金额100,000.
00万元,其中44,826.
20万元计入实收资本,55,173.
80万元计入资本公积.
2019年10月31日,中国交通建设股份有限公司、工银金融资产投资有限公司和中银金融资产投资有限公司三方就上述事项签订《中交第二公路工程局有限公司增资协议》.
增资扩股后,发行人股东为中国交通建设股份有限公司、工银金融资产投资有限公司和中银金融资产投资有限公司,持有发行人股份比例分别为81.
94%、9.
03%和9.
03%.
截至募集说明书摘要签署日,中交二公局注册资本为496,539.
78万元,股东为中国交通建设股份有限公司、工银金融资产投资有限公司和中银金融资产投资有限公司,持有发行人股份比例分别为81.
94%、9.
03%和9.
03%,注册地址为陕西省西安市雁塔区丈八东路262号,统一社会信用代码为91610000220521254B.
三、发行人股权结构截至2019年9月末,发行人股权关系图如下:国务院国有资产监督管理委员会34100%63.
84%59.
91%81.
94%截至2019年9月末,发行人股东为中国交通建设股份有限公司、工银金融资产投资有限公司和中银金融资产投资有限公司,持有发行人股份比例分别为81.
94%、9.
03%和9.
03%.
其中,中国交通建设股份有限公司持有发行人81.
94%股份,为发行人的控股股东.
中国交通建设股份有限公司的控股股东为中国交通建设集团有限公司,中国交通建设集团有限公司隶属于国务院国有资产监督管理委员会.
因此,发行人实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会.
四、发行人报告期内实际控制人变化情况最近三年及一期,发行人实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会,实际控制人未发生变化.
五、重大资产重组情况最近三年及一期,发行人未发生重大资产重组的情况.
六、发行人对其他企业的重要权益投资情况(一)重要权益投资情况1、截至2019年9月30日,发行人具有实际控制权而纳入合并会计报表的中国交通建设集团有限公司中国交通建设股份有限公司1800.
HK601800.
SH中交第二公路工程局有限公司H股股东A股流通股股东工银金融资产投资有限公司中银金融资产投资有限公司9.
03%9.
03%35子公司如下表所示:单位:%、万元序号企业名称持股比例注册资本与公司的关系是否合并1中交二公局第一工程有限公司100.
0030,100.
00全资子公司是2中交二公局第二工程有限公司100.
0010,000.
00全资子公司是3中交二公局第三工程有限公司100.
00100,100.
00全资子公司是4中交二公局第四工程有限公司100.
00100,000.
00全资子公司是5中交二公局第五工程有限公司100.
0010,000.
00全资子公司是6中交二公局第六工程有限公司100.
0030,100.
00全资子公司是7中交二公局东萌工程有限公司100.
00100,100.
00全资子公司是8中交二公局萌兴工程有限公司100.
0020,100.
00全资子公司是9中交二公局铁路工程有限公司100.
0010,000.
00全资子公司是10中交二公局电务工程有限公司100.
0010,000.
00全资子公司是11中交二公局西藏工程有限公司100.
0050,100.
00全资子公司是12中交二公局工程检测技术有限公司100.
005,000.
00全资子公司是13西安华兴工程管理有限公司100.
001,000.
00全资子公司是14徐州中交徐盐高铁客运枢纽有限公司52.
0023,360.
62控股子公司是15上海远通路桥工程有限公司94.
9320,100.
00控股子公司是16中交公路养护工程技术有限公司60.
005,000.
00控股子公司是17四川合江中交基础设施投资有限公司90.
0010,000.
00控股子公司是18延安中交建设投资有限公司70.
0030,128.
30控股子公司是19伊犁中交基础设施建设有限公司39.
1710,000.
00控股子公司是20郑州中交基础设施有限公司70.
0010,000.
00控股子公司是21玉环中交交通工程投资建设有限公司90.
0015,865.
00控股子公司是22兴化兴通建设管理有限公司95.
0020,000.
00控股子公司是23平阳中交实业发展有限公司95.
0017,863.
68控股子公司是24玉环中交基础设施有限公司90.
0016,706.
69控股子公司是25无为中交基础设施建设有限公司90.
0010,000.
00控股子公司是26盘州中交广通建设有限责任公司80.
0065,214.
16控股子公司是27瑞安中交交通工程建设有限责任公司99.
008,485.
00控股子公司是注1:伊犁中交基础设施建设有限公司的股东分别为:伊犁交通投资发展有限责任公司股权占比40.
00%,中交第二公路工程局有限公司股权占比39.
17%,中交第三公路工程局有限公司股权占比12.
06%,中交第三航务工程局有限公司股权占比8.
77%.
但是根据《投资协议》约定,伊犁交通投资发展有限责任公司不参与该公司经营管理且不行使表决权,按照剩余股东持股比例计算,中交第二公路工程局有限公司实际享有该公司65.
28%的表决权,故认定为控股子公司并纳入合并报表范围.
36(二)主要控股子公司情况1、中交二公局第一工程有限公司中交二公局第一工程有限公司始建于1963年,是中国交通建设集团第二公路工程局有限公司的全资子公司,注册资本3.
01亿元,法人代表为文德安,注册地址:武汉市江岸区香港路145号科技综合楼B栋22层1-9室.
经营范围:公路工程、桥梁工程、隧道工程、铁路工程、市政工程、机场跑道、码头、交通设施工程施工、物业服务;建筑工程技术咨询;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外).
具有国家建设部颁发的公路工程施工总承包一级资质和市政公用工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级等施工资质.

公司一直秉承"雕筑路桥品牌,铸就现代文明"的企业宗旨,坚持"以桥为主,路、桥、隧并举"的经营战略方针,经营范围包括公路工程、桥梁工程、隧道工程、铁路工程、市政工程、机场跑道、码头、交通设施工程、物业服务等,并积极扩展高端市场,探索PPP等新的投资经营方式,并具备了一定的运作经验.
市场区域包括国内的云贵川、湘鄂赣、陕甘晋、江浙辽以及青、藏、桂、粤、沪、渝等21个省、市、地区,以及以非洲刚果(布)为代表的海外市场.
截至2018年末,中交二公局第一工程有限公司总资产为278,848.
35万元,净资产为47,406.
73万元,资产负债率83.
00%;2018年度实现营业收入312,216.
17万元,净利润6,810.
30万元.
截至2019年9月末,中交二公局第一工程有限公司总资产为325,235.
40万元,净资产47,395.
46万元,资产负债率85.
43%;2019年1-9月实现营业收入254,718.
37万元,净利润2,479.
11万元.
2、中交二公局第二工程有限公司中交二公局第二工程有限公司是2007年在中交二公局原桥梁事业部的基础上改制成立的,是中交二公局全资子公司.
公司注册资金1.
00亿元,法定代表人为马建勇,注册地址:陕西省西安市高新区长安科技产业园企业壹号公园29号.
经营范围:公路、桥梁、交通工程、土石方工程及公共设施工程的施工;工程材料营销、工程机械及机电设备的经营、租赁、安装、维修及工程技术咨询服务.
该公司拥有公路工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包三级、公路路基工程专业承包二级、公路路面工程专业承包二级、桥梁工程专业承包37二级、隧道工程专业承包二级资质.
现有职工462人,其中专业技术人员382人,中级及以上职称205人,一级建造师25人.
二公司以跨江、跨海、跨峡谷的大型、特大型悬索桥施工为主营业务.
近年来,在保持"高、新、特、难"索结构桥梁施工领先地位、巩固既有传统市场的基础上,不断优化业务结构,拓展新兴市场,抢抓PPP机遇,业务涉及市政、铁路、轻轨、地铁、旧桥改造、投资项目等领域,工程遍布国内华东、东北、西南等11个省市并远涉非洲莫桑比克.
截至2018年末,中交二公局第二工程有限公司总资产为102,332.
03万元,净资产为21,981.
36万元,资产负债率78.
52%;2018年度实现营业收入90,779.
76万元,净利润1,685.
45万元.
截至2019年9月末,中交二公局第二工程有限公司总资产为100,979.
28万元,净资产为78,507.
69万元,资产负债率77.
75%;2019年1-9月实现营业收入53,663.
66万元,净利润814.
41万元.
3、中交二公局第三工程有限公司中交二公局第三工程有限公司(原交通部第二公路工程局第三工程处)创建于1964年,成立于1987年,法人代表为庄艳伟,注册地址:陕西省西安市经开区凤城二路12号.
经营范围:许可经营项目:道路、桥梁、码头、机场跑道、水坝、隧道、铁路、地下工程、地铁工程、市政工程的设计、咨询、技术研发、施工、安全评估和监理;机械设备租赁和维修;物业管理;房屋租赁;预应力混凝土铁路桥简支梁预制;职工培训(仅限企业内部职工);公路工程及其它土建工程的试验检测;代理商品和技术的进出口业务;建筑材料、矿产品、化工产品(不含危险化学品)、涂料、五金交电、电线电缆、电气设备、机械设备的批发、零售;公路养护、园林绿化工程施工;苗木生产销售.
中交二公局第三工程有限公司是国务院国资委管理的特大型世界500强企业中国交通建设股份有限公司旗下的中交第二公路工程局有限公司的全资子公司,具备公路工程施工总承包壹级和公路路基、路面、桥梁及隧道工程专业承包壹级资质,具有铁路、市政、机场跑道、水坝土建、公路养护和工程咨询资质.
公司现有员工1583人(其中,一级建造师80人,高级及以上专业技术人员81人,中级专业技术人员380人);公司拥有高等级公路和大型桥梁施工专业设备400余台(套),年施工能力超过60亿元.
五十年来,公司以承接国家和省部级重38点路桥建设工程为主,工程项目遍布江苏、陕西、湖南、甘肃、江西、青海、山西、广东、安徽、内蒙古、浙江、上海、北京、湖北、辽宁、吉林、河南、贵州、广西、重庆、云南和新疆等22个省、自治区和直辖市,参与了也门、孟加拉和牙买加等国家的公路建设.
公司承建了以京沪高速公路、沪宁高速公路及其改扩建工程、西汉高速公路、西安咸阳国际机场高速公路、泰州长江公路大桥钢桥面铺装、昌九高速公路改造、西宝高速公路改扩建等为代表的一大批高速公路工程,累计承建道路工程256个,总里程约7,323公里,其中高速公路近4,437公里.
公司具有丰富的湿陷性黄土、软土、风积沙土、膨胀土、高液限土及高挖、高填地质公路路基修建经验,在SMA、SUPERPAVE、OGFC、环氧沥青和浇筑式沥青路面施工领域处于国内领先水平,并在沥青冷再生、泡沫沥青和橡胶沥青施工方面积累了丰富的经验,占据了路面施工的高端领域,路面工程已成为公司的品牌产品.
以泰州长江公路大桥夹江桥、南京长江四桥北接线滁河特大桥、江西赣江西支特大桥、320国道富春江特大桥、甘肃西长凤高速公路泾河特大桥为代表,公司累计承建各类型跨江跨河大桥、特大桥37座,总长超过4.
5万延米,熟练掌握了深水大孔径桩基础、挂篮悬臂现浇、大跨径大块段支架现浇、桥梁拼宽、大型互通式立交、高墩翻模爬模滑模、悬索桥及钢桁架拱梁组合、波形钢腹板PC组合梁、移动模架施工等成套桥梁施工技术,桥梁品牌日益彰显.
截至2018年末,中交二公局第三工程有限公司总资产为675,212.
24万元,净资产为143,310.
34万元,资产负债率78.
78%;2018年度实现营业收入712,837.
58万元,净利润25,693.
82万元.
截至2019年9月末,中交二公局第三工程有限公司总资产为658,048.
18万元,净资产为145,988.
89万元,资产负债率77.
81%;2019年1-9月实现营业收入470,997.
89万元,净利润11,379.
71万元.
4、中交二公局第四工程有限公司中交二公局第四工程有限公司(原交通部第二公路工程局第四工程处、二公局(洛阳)第四工程处)成立于2006年,是国务院国资委管理的特大型国有企业、世界500强、"最具核心竞争力的中国企业"、第一家成功实现境外整体上市的特大型国有基建企业中国交通建设股份有限公司全资控股的三级公司,直接隶属于拥有"国家级企业科学技术研发中心"称号、具有公路工程施工总承39包特级资质的中交第二公路工程局有限公司.
法人代表为李海亮,注册地址:河南省洛阳市瀍河区杨文向阳路8号.
经营范围:公路、桥梁、隧道、市政工程的设计、施工;土石方工程、房屋建筑工程、水利水电工程、环保工程的施工;工程机械设备租赁及维修;物业管理;房屋、场地租赁;混凝土预制构件、商品混凝土制造;公路工程及土建工程试验检测;建筑劳务分包;从事货物或技术进出口业务;建筑材料生产及销售;矿产品(不含煤炭)、化工产品(不含危险化学品,不含易燃易爆易制毒品)、五金交电、电线电缆、电气设备、机械设备的销售;工程监理服务;公路养护服务;园林绿化工程施工;苗木种植及销售(不含种子);会议会展服务.
中交二公局第四工程有限公司拥有公路工程施工总承包壹级资质、桥梁、公路路面、公路路基、隧道工程专业承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、预拌混凝土专业承包资质,工程遍布全国30个省、市、自治区及也门、卢旺达、巴基斯坦、肯尼亚等国.
现有管理和技术骨干约1500人,拥有各类大中型施工设备近500台(套),年施工能力达60亿元.
自成立以来,公司所承建的工程,其技术、工艺、质量均处全国同行业先进水平,多项工程荣获国家、省(部)级大奖,其中沪宁高速公路获鲁班奖和詹天佑奖.
江苏宿迁至淮安高速公路、南京至淮安高速公路、沿江高速公路盐城至南通段、辽宁沈大高速公路改扩建工程获公路交通优质工程一等奖,湖北襄十高速公路襄樊至武当山段、江苏汾水至灌云高速公路获公路交通优质工程二等奖,甬台温高速公路乐清湖务街至白鹭屿公路获公路交通优质工程三等奖.
西安市三环路C02标道路排水工程获全国市政金杯示范工程.
山东济莱高速公路、陕西永咸高速公路路面四标、河南商周高速公路周口段路面四标获中国交建优质工程奖.
公司参建的哈大铁路客运专线、兰渝铁路客运专线、贵广铁路客运专线、成绵乐铁路客运专线、山西中南部铁路(重载铁路)怀邵衡铁路等多个项目荣获"火车头"奖杯,多名参建员工荣获"火车头"奖章.

截至2018年末,中交二公局第四工程有限公司总资产为466,752.
46万元,净资产为91,345.
82万元,资产负债率80.
43%;2018年度实现营业收入514,539.
54万元,净利润13,534.
30万元.
截至2019年9月末,中交二公局第四工程有限公司总资产为488,862.
13万元,净资产为98,986.
31万元,资产负债率79.
75%;2019年1-9月实现营业收入302,853.
59万元,净利润12,578.
91万元.
405、中交二公局第五工程有限公司中交二公局第五工程有限公司(简称中交二公局五公司),是中交第二公路工程局有限公司的全资子公司.
成立于2007年,法定代表人为孙涛,注册地址:陕西省西安市高新区新型工业园企业壹号公园12楼,经营范围:公路工程、桥梁工程、交通工程、土石方工程及公共设施工程、房屋建筑工程、隧道工程、市政工程、绿化工程、机电工程、钢结构工程、地基基础工程、防水防腐保温工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程的施工;工程材料、工程机械及机电设备的销售、租赁、安装、维修及工程技术咨询服务.
中交二公局第五工程有限公司目前具有公路工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、房屋建筑施工总承包二级等施工资质.
公司目前市场区域主要包括广东贵州、福建、安徽、湖北等省份,年施工生产能力达到20亿元.
中交二公局五公司是以公路、桥梁、交通、房屋建筑、隧道、市政、绿化工程土石方工程及公共设施工程施工为主业,集工程材料营销、工程机械、机电设备经营、租赁、安装、维修及工程技术咨询服务为一体的大型国有企业.
公司通过了ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430-2007)管理标准的认证.
截至2018年末,中交二公局第五工程有限公司总资产为162,666.
89万元,净资产为-16,607.
16万元,资产负债率110.
21%;2018年度实现营业收入130,714.
88万元,净利润5,890.
35万元.
截至2019年9月末,中交二公局第五工程有限公司总资产为225,041.
27万元,净资产为-3,118.
07万元,资产负债率101.
39%;2019年1-9月实现营业收入120,803.
48万元,净利润13,427.
25万元.
中交二公局第五工程有限公司净资产为负,主要是以前年度处于项目建设期,大幅亏损.
现阶段该公司已正常运营,产生了可观的净利润.
6、中交二公局第六工程有限公司中交二公局第六工程有限公司是经中国交通建设集团有限公司批准,于2006年9月由路桥二公局第六工程有限公司更名的大型专业化公路施工企业.

其前身为交通部第二公路工程局第六工程处,始建于1965年.
公司以路桥施工为主业,集铁路、隧道、机场、市政、养护施工等为一体,具有公路工程施工41总承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路交通工程专业承包、隧道工程专业承包二级、机场场道工程专业承包二级、公路养护和市政施工等多项专业承包资质.
公司注册资本30100万元,法定代表人为陈兴,注册地址:陕西省西安市高新区高新四路1号高科广场20层,经营范围是公路工程、桥梁工程、机场跑道、码头、水坝、隧道、水利工程、市政工程、绿化工程、交通设施工程施工.
公路工程及其他土建工程的试验检测;建筑劳务分包;房屋、场地租赁;工程机械、机电设备的租赁、销售、维修(须经审批项目除外)及技术咨询、技术服务;建筑材料(除木材)的销售;物业管理.
现有员工1318人,其中技术、管理骨干人员800多人.
2002年以来,公司连年通过GB/T19001-2000质量管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证,年施工能力达18亿元以上.
公司以承接"高、新、特、难"路桥工程为主,先后承建工程项目138个,工程项目遍布陕西、山西、湖南、重庆、江西、安徽、河北、浙江、广东、新疆、广西、上海、黑龙江、贵州等25个省市自治区,其中:高速公路项目100个,共计1,260.
292公里,已完工高速公路项目78个,共计940.
122公里;2008年承建京沪高速铁路项目、沪宁城际铁路项目,2009年承建贵广铁路、新恩铁路项目;公司具有国际工程承包和劳务输出合作经验,先后承建了也门、科特迪瓦等国家的道路、桥梁及城市给排水工程施工,这些工程以优良的施工质量赢得了所在国政府和当地人民的广泛赞誉.
在40多年的发展历程中,公司创造了一系列辉煌的业绩,赢得了业界的广泛认可和社会的一致好评.
其中,南京至合肥高速公路安徽段荣获"改革开放以来全国十大公路工程"(排名第三),在1991年经受住了百年不遇的特大洪水考验,被安徽人民誉为"救命之路",受到党中央国务院领导的赞扬;沪宁高速公路丹阳段获1998年度中国建筑工程鲁班奖、1999年度首届中国土木工程(詹天佑)大奖;陕西省宝牛公路工程荣获省政府通报嘉奖;重庆梁长高速公路P标项目,在业主组织的质量检查和劳动竞赛中获得全线评比第一名;福建福宁高速公路A1标项目,攻克高墩桥梁和高边坡防护施工的技术难题,被福建省建设厅评为"科技创新先进单位";安徽合宁高速公路改扩建项目参与研发的旧路改造技术,达到国内、国际先进水平,得到交通部的高度赞扬;江苏连盐路BH2标获江苏省盐城市高速公路建设指挥部、盐城市总工会"新世纪杯"建功立业劳动竞赛优胜单位;河南42省驿阳高速六标项目被驻马店市人民政府评为高速公路建设施工单位一等奖;安徽沪蓉高速公路合肥至高河埠段02、03标被评为中交股份"优质工程";安徽合宁扩建01标项目在2008年度被业主授予"先进项目经理部";高界改建03标项目被业主评为安全管理"样板工程";合徐高速公路5标项目被中国公路建设行业协会评为2008年度"公路交通优质工程二等奖"等多项荣誉称号.
截至2018年末,中交二公局第六工程有限公司总资产为301,242.
42万元,净资产为80,216.
37万元,资产负债率73.
37%;2018年度实现营业收入275,069.
45万元,净利润17,064.
01万元.
截至2019年9月末,中交二公局第六工程有限公司总资产为291,535.
90万元,净资产为80,350.
67万元,资产负债率72.
44%;2019年1-9月实现营业收入151,370.
67万元,净利润6,743.
46万元.
7、中交二公局东萌工程有限公司中交二公局东萌工程有限公司属于中交第二公路工程局有限公司旗下的独资企业,成立于2016年,法定代表人为王世君,注册地址:西安市高新区信息大道2号企业壹号公园19号,经营范围是公路、桥梁、隧道、铁路、建筑工程、机场跑道、码头、水坝、地下工程、地铁工程、市政工程、交通设施工程、机电工程、水利水电工程的施工、咨询、技术研发、安全评估和监理;公路、桥梁、隧道、交通工程的勘察、设计与咨询;预应力混凝土铁路桥简支梁预制;公路及其他土建工程的试验检测;环保工程、河湖整治、公路养护、园林景观和绿化工程的施工;投资管理;资产管理(除期货、证券、金融及其他限制项目)(不得以公开方式募集资金,仅限以自有资产投资);房屋、场地租赁;工程机械、机电设备的销售、租赁、维修(须经审批项目除外)及技术咨询、技术服务;建筑材料的生产;建筑材料(除木材)的销售;建筑工程总承包;建筑劳务分包;承包与公司实力、规模、业绩相适应的国外工程项目.
公司具有中国公路工程施工总承包一级资质和公路路基工程、公路路面工程、桥梁工程、隧道工程专业承包一级资质,及公路交通工程、交通安全设施专业承包一级资质,公司累计承接高速公路300余项,总里程逾7170公里;大桥及特大桥21多座,总长逾9万多延米;隧道58座,总长逾6.
1万米.
市场领域从国内贵州、陕西、浙江、江苏、新疆、四川、湖北、海南、云南、江西、广东、辽宁、广东等20个省份拓展到非洲肯尼亚、莫桑比克、坦桑尼亚、马达加斯加、安哥拉、喀麦隆、刚43果布七个非洲国家.
近年来,公司积极践行"五商中交"理念,不断优化市场布局,调整经营机构,从传统公路市场到轨道交通、市政工程等新兴市场;从传统公路工程施工到介入PPP投资业务,开启了转型升级、提质增效的新篇章.
截至2018年末,中交二公局东萌工程有限公司总资产为504,041.
97万元,净资产为110,611.
96万元,资产负债率78.
06%;2018年度实现营业收入464,929.
21万元,净利润22,022.
88万元.
截至2019年9月末,中交二公局东萌工程有限公司总资产为504,121.
86万元,净资产为132,576.
77万元,资产负债率73.
70%;2019年1-9月实现营业收入299,743.
21万元,净利润31,199.
89万元.
8、中交二公局萌兴工程有限公司中交二公局萌兴工程有限公司(简称萌兴公司)是以路桥施工为主业,集公路、桥梁、铁路、隧道、市政、交通工程等为一体的国有施工企业,是中交第二公路工程局有限公司全资子公司.
中交二公局萌兴工程有限公司成立于2001年,法定代表人是吴江龙,注册地址:陕西省西安市高新区新型工业园信息大道2号企业壹号公园33号,经营范围为公路、桥梁、铁路、轨道、机场跑道、水坝、土建、隧道、交通、市政工程的施工、养护、改造;工程信息咨询;房屋租赁;工程测量;工程试验;废旧物资销售;设备租赁及维修;建筑材料生产与销售.
公司2003年获得质量管理体系、环境管理体系以及职业健康安全管理体系认证,具有公路工程施工总承包一级资质,路面、桥梁、路基、隧道工程专业承包一级专项资质,公路养护工程施工二类(甲级)资质、市政公用工程施工总承包二级资质、公路交通安全设施专业承包资质.
公司注册资本金2.
01亿元人民币,年施工能力20亿元人民币以上.
截至2018年末,中交二公局萌兴工程有限公司总资产为106,371.
40万元,净资产为17,089.
86万元,资产负债率83.
93%;2018年度实现营业收入77,052.
35万元,净利润1,302.
42万元.
截至2019年9月末,中交二公局萌兴工程有限公司总资产为86,938.
85万元,净资产为17,658.
89万元,资产负债率79.
69%;2019年1-9月实现营业收入50,763.
45万元,净利润131.
99万元.
9、中交二公局铁路工程有限公司中交二公局铁路工程有限公司(简称中交二公局铁路公司),成立于201044年,法定代表人是瞿东明,隶属于拥有国家级技术中心、综合甲级试验室、专业工程研究中心,拥有公路工程施工总承包特级资质、7项公路工程施工总承包一级资质、市政一级1项、58项专业承包资质的中交第二公路工程局有限公司(简称中交二公局).
公司注册资本1.
00亿元,注册地址:陕西省西安市高新区科技六路33号高新科研办公楼12层.
主要经营范围为:铁路、公路、市政工程总承包施工;桥梁、隧道、土石方、铁路铺轨架梁、城市轨道交通专业承包施工;铁路T梁、箱梁预制、混凝土预制构件专业施工;以及铁路施工技术研发、咨询和培训工程遍布全国14个省、市、自治区及东南亚、非洲.
现有管理和技术骨干700余人,大中型施工设备500余台套,总资产超过12亿元.
公司是二公局内部唯一的铁路工程施工专业化公司,积累了丰富的铁路路基、桥梁、隧道、T梁预制架设、轨枕预制、有砟及无砟轨道、无缝轨道、城市轨道、盾构施工等工程施工经验,是一个专业配套齐全,技术素质过硬,机械设备精良的施工队伍.
在铁路大型T梁预制架设,双线组合箱梁的预制架设,I级铁路客运专线铁路大断面长大隧道施工,350公里/时高速铁路无砟轨道施工,200公里/时客货共线轨道铺设、长大无缝线路施工,铁路车站大号码道岔、城市轨道盾构施工和车站施工等方面具有独特的优势.
公司成立至今,先后承建了太中银铁路、哈大客专、京沪高铁、兰渝铁路、恩陶铁路、多丰铁路、贵广高铁、九景衢铁路等国家及地方重点铁路工程承建了西安地铁二号线、三号线、五号线、六号线,佛山轨道交通2号线、3号线,青岛轨道交通13号线、哈尔滨轨道交通3号线、成都轨道交通17号线等城市轨道工程;承建了贵瓮高速公路、安江高速公路、荔榕高速公路等高等级公路工程,屡次获得嘉奖,得到业主的广泛好评.
近年来,铁路公司响应国家"一带一路"战略和"走出去"的号召,积极拓展海外业务,形成了东南亚、非洲两大区域市场.
承建的马来西亚安邦轻轨延伸线、肯尼亚蒙内标轨铁路、印尼巨港轻轨等工程,获得了当地政府和人民的高度肯定与赞扬.
截至2018年末,中交二公局铁路工程有限公司总资产为137,571.
04万元,净资产为6,098.
63万元,资产负债率95.
57%;2018年度实现营业收入183,783.
75万元,净利润10,724.
50万元.
截至2019年9月末,中交二公局铁路工程有限公司总资产为136,202.
45万元,净资产为8,854.
59万元,资产负债率93.
50%;2019年1-9月实现营业收入45113,863.
11万元,净利润2,572.
04万元.
10、中交二公局电务工程有限公司中交二公局电务工程有限公司成立于2010年6月23日,法定代表人为冯景文,注册地址:西安市高新区丈八一路1号汇鑫IBCC座16层,中交二公局电务工程有限公司经营范围:新建、改建、扩建铁路通信、信号、电力、电气化工程施工、维修;机电安装工程施工及运营维护;各级公路交通专业通信、监控、收费综合系统工程施工及运营维护;送变电工程施工;电信工程施工;交通安全设施工程、电子与智能化工程、城市市政工程的施工及技术咨询服务;道路照明工程施工;电力检验检测服务;各级公路收费管理系统软件设计及开发;建筑工程承包;建筑材料的销售;物业管理;企业内部员工培训.
截至2018年末,中交二公局电务工程有限公司总资产为45,809.
49万元,净资产为13,571.
70万元,资产负债率70.
37%;2018年度实现营业收入41,818.
37万元,净利润2,490.
53万元.
截至2019年9月末,中交二公局电务工程有限公司总资产为56,796.
63万元,净资产为14,829.
32万元,资产负债率66.
30%;2019年1-9月实现营业收入35,074.
87万元,净利润2,135.
30万元.
11、中交二公局西藏工程有限公司中交二公局西藏工程有限公司是基于二公局与西藏自治区交通运输厅在第二届中国西藏旅游文化国际博览会闭幕式暨招商引资项目集中签约仪式上签署的落地西藏战略合作框架协议而设立的一家全资子公司,成立于2015年,法定代表人是肖利勇,注册地址:拉萨经济技术开发区金珠西路158号阳光新城B区7-2,经营范围为公路、桥梁、隧道、市政工程的设计、施工;土石方工程、房屋建筑工程、水利水电工程、建筑装饰工程、景观工程、机电设备安装工程、交通工程、安防工程、园林绿化工程、环保工程的施工;机械设备租赁及维修;物业管理;房屋、场地租赁;公路工程及土建工程试验检测;劳务分包(不含劳务派遣);从事货物或技术进出口业务;建筑材料生产及销售;矿产品(不含煤炭)、化工产品(不含危险化学品和易燃易爆易制毒品)、五金交电、电线电缆、电气设备、机械设备的销售;工程监理服务;公路养护服务;苗木种植及销售(不含种子);会议会展服务.
该公司旨在更好地开拓西藏市场,服务自治区群众.
截至2018年末,中交二公局西藏工程有限公司总资产为250,280.
24万元,46净资产为65,370.
23万元,资产负债率73.
88%;2018年度实现营业收入177,923.
02万元,净利润14,436.
91万元.
截至2019年9月末,中交二公局西藏工程有限公司总资产为302,294.
09万元,净资产为66,976.
62万元,资产负债率77.
84%;2019年1-9月实现营业收入95,039.
03万元,净利润7,296.
36万元.
12、上海远通路桥工程有限公司上海远通路桥工程有限公司是由中交第二公路工程局有限公司(原路桥集团第二公路工程局)和吉林远通路桥工程股份有限公司合资组建的大型国有控股施工企业,于1998年在上海注册成立,法定代表人是李海潮,注册地址:青浦区练塘镇朱枫公路6188号第100幢533室,经营范围是建筑施工,市政工程,道路桥梁,园林绿化,路桥工程管理服务,土方,机械设备租赁及维修服务,承包境外工程及境内国际招标工程,向境外派遣各类劳务人员,从事货物及技术的进出口业务,销售金属材料、五金交电、建材、机械设备.
公司拥有公路工程施工总承包壹级和公路路面、路基、桥梁工程专业承包壹级资质,并通过了GB/T19001-2008质量管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系三个国际标准的认证.
公司现有职工795人,其中业务技术干部535人,高级职称人员41人,中级职称人员87人,初级职称人员112人;拥有包括意大利原装玛连尼MAP320、MAP230大型沥青混凝土搅拌站、沥青路面摊铺压实设备、水泥混凝土拌和及运输设备、大跨径桥梁架桥机在内的大型机械设备129台(套),设备总功率14982.
6千瓦,年施工能力达25亿元人民币以上.
成立17年来,公司秉承质量至上、服务至臻、诚信为本、合作共赢"的经营理念,倾力打造优质工程,不断开拓市场,在巩固传统的路基、路面、桥梁施工市场的同时,逐步拓展到隧道、铁路施工,并涉足海外市场越南及南亚市场,在BT、BOT项目、代建制等经营模式上也取得突破,积累了丰富经验.
历年承建工程遍布国内外17个省区,累计承担工程项目100余个,其中高速公路总里程逾1500公里,承建特大桥、大桥40余座,总长超过50000延米,承建隧道20余座,总长超过30000延米.
施工项目工程交竣工验收合格率100%,单位工程优良品率100%.
公司参与修建的西安绕城高速南段、西安咸阳机场高速公路路面项目、陕西安毛高速11标汉江特大桥、山东鄄城黄河特大桥、青兰高速、宝汉高速、宜巴高速神农溪特大桥等一47大批工程项目荣获各界嘉奖;先后投资参建的长春市政BT项目、苏州吴中区斜港大桥等项目在投资建设领域为公司累积了丰富经验内蒙古呼包改扩建3标项目、京新高速韩集段、贵州省贵瓮高速公路、安江高速公路项目、京新高速临白项目等多个不同的大型综合管理模式项目、累积了扎实的管理基础、大幅提升了综合管控水平.
截至2018年末,上海远通路桥工程有限公司总资产为222,242.
42万元,净资产为57,110.
43万元,资产负债率74.
30%;2018年度实现营业收入179,028.
10万元,净利润13,202.
91万元.
截至2019年9月末,上海远通路桥工程有限公司总资产为215,826.
68万元,净资产为51,740.
86万元,资产负债率77.
38%;2019年1-9月实现营业收入74,754.
58万元,净利润2,655.
05万元.
13、中交公路养护工程技术有限公司中交公路养护工程技术有限公司是中国第一家全国性公路养护企业,实现了产业链上下游的纵向一体化业务整合,以全新模式着力打造公路行业的养护企业旗舰.
公司于2010年4月8日在北京"中关村国家自主创新示范区"创立,是由中国公路学会和中交第二公路工程局有限公司共同投资的大型股份制企业.

法定代表人是张根合,注册地址:北京市海淀区玲珑路9号院西区8号楼7层1单元608,经营范围是公路养护工程技术开发、技术服务;工程勘察设计;建设工程项目管理;施工总承包;销售建筑材料、机械设备、电子产品;公路养护技术培训;城市园林绿化.
该公司经交通运输部主管司局和中国交通建设股份有限公司审批,在中华人民共和国国家工商行政管理总局登记注册.
公司通过充分发挥股东双方技术、市场、管理、品牌以及网络体系等独特资源优势,主营业务涵盖公路养护工程的技术开发与服务、工程勘察设计与检测、工程施工总承包与项目管理、新技术、新材料与新设备的研发与应用、高速公路改扩建、高速公路专业承包养护管理、桥梁健康监测与维修加固等领域,业务遍及国内多个省市以及斯里兰卡、埃塞俄比亚、尼日利亚、赤道几内亚、吉布提等多个国家.
公司成立以来,已成功跻身高新技术企业行列,并顺利通过了质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证.
目前拥有公路工程施工总承包贰级、公路工程设计甲级、勘察乙级、试验检测甲级、特种结构加固、公路养护、交通工程专业交通安全设施施工等多项资质,为企业的健康持续发48展提供了有力的支撑.
截至2018年末,中交公路养护工程技术有限公司总资产为17,139.
20万元,净资产为3,549.
21万元,资产负债率79.
29%;2018年度实现营业收入15,750.
02万元,净利润1,241.
82万元.
截至2019年9月末,中交公路养护工程技术有限公司总资产为19,624.
43万元,净资产为5,185.
61万元,资产负债率73.
57%;2019年1-9月实现营业收入20,272.
41万元,净利润1,441.
18万元.
14、西安华兴工程管理有限公司西安华兴工程管理有限公司位于西安,正式成立于1993年7月,是中交第二公路工程局有限公司的全资子公司.
法定代表人是张永阁,注册地址:西安市雁塔区含光路南段68号,经营范围:高等级公路、大型桥梁、隧道工程的监理、编制指标文件及技术咨询服务;架桥设备的研究设计;高等级路面工程设备的安装、调试;机场、码头、大坝、矿山、民用建筑营造工程的咨询服务和监理;房屋建筑工程、市政公用工程、机电(特种设备除外)安装工程的监理和技术咨询服务;公路桥梁隧道工程、房屋建筑工程的施工、技术咨询.
该公司主要从事高等级公路、桥梁、隧道工程等可行性研究评审、工程监理、技术咨询服务,以及房屋建筑工程和市政公用工程项目管理、工程监理、技术咨询服务,具有甲级资质.
公司年监理合同额达1亿元以上.
现有在岗职工198人,其中专业技术人员142人,各类持证注册人员共126人,拥有一支管理经验丰富和组织管理能力强的骨干队伍.
公司拥有精良、完善配套的试验检测设备,具有试验检测丙级资质证书为科学开展试验检测、加强工程质量控制提供有力保障.
西安华兴工程管理有限公司自成立以来,监理服务遍及陕西、河南、河北、山东、四川、贵州、福建、广东、青海、甘肃、海南、新疆、西藏等10多个省、市、自治,承接了一百多项工程项目的施工监理服务,累计完成公路工程施工监理服务里程近2,000公里;承接了数十项房屋建筑工程和市政公用工程项目的施工监理服务.
监理了多项代表行业专业高水平的大型、复杂的公路工程、跨海大桥、特长隧道工程,所监理服务的项目单位工程交工验收合格率100%,竣工优良品率均达到95%以上,多项工程被评为优良工程,深受业主的普遍赞誉和真诚信赖.
其中陕西咸阳机场高速公路、子洲至靖边高速公路路面工程获得国家优质工程奖,青岛海湾大桥荣获中国质量最高奖"全国质量奖卓越项目49奖".
公司依据ISO9001、iSO14001、OHSAS118001国际标准建立了质量、环境、职业健康安全管理体系,与国际先进管理接轨,建立完善的管理体系程序文件和管理制度,于2008年通过管理体系认证.
截至2018年末,西安华兴工程管理有限公司总资产为8,766.
24万元,净资产为2,207.
72万元,资产负债率74.
82%;2018年度实现营业收入7,793.
43万元,净利润634.
26万元.
截至2019年9月末,西安华兴工程管理有限公司总资产为9,054.
94万元,净资产为2,299.
24万元,资产负债率74.
61%;2019年1-9月实现营业收入4,573.
20万元,净利润345.
22万元.
15、四川合江中交基础设施投资有限公司四川合江中交基础设施投资有限公司是基于合江县基础设施建设PPP项目而设立的项目公司,注册资本10,000.
00万元,中交第二公路工程局有限公司持股比例90%.
法定代表人是王渭君,注册地址:合江县合江镇建设路上段3号京奥大厦第13层,经营范围为基础设施项目的投资、建设;对项目设施的管理、维护、保养.
此项目包括合江长江公路大桥、泸渝高速路福宝互通、省道438线(江北段)升级改造、县城西扩道路、长江公路大桥江北连接线等9个交通和市政基础设施建设项目,总投资约20亿元,建设年限为2015-2018年.
后经与交通局协商,取消了泸渝高速路福宝互通、合江县泸合路西扩段第2段加宽改造此2段工程,总投资额未变.
截至2018年末,四川合江中交基础设施投资有限公司总资产为70,516.
65万元,净资产为15,574.
64万元,资产负债率77.
91%;2018年度实现营业收入0.
00万元,净利润-165.
69万元.
截至2019年9月末,四川合江中交基础设施投资有限公司总资产为89,712.
12万元,净资产为15,528.
48万元,资产负债率82.
69%;2019年1-9月实现营业收入0.
00万元,净利润-1,220.
00万元.
四川合江中交基础设施投资有限公司2018年度以及2019年1-9月净利润为负数,主要原因系该公司为项目公司,承建的项目未达到竣工运营状态,无收入,难以覆盖相关费用.
16、延安中交建设投资有限公司延安中交建设投资有限公司是基于延安市北过境线改建工程PPP项目而设50立的项目公司,注册资本3,0128.
30万元,中交第二公路工程局有限公司持股比例70%.
注册地址:陕西省延安市宝塔区李渠镇碾庄沟口福利公司5层,经营范围为项目投资建设,公路工程运营、管理.
此项目建设内容全长15.
497公里,全线新建大桥519.
09米/1座,小桥34.
78米/2座,涵洞43道,新建隧道914米/1座,路基土石方672.
896千立方米,防护工程66,612.
8立方米,排水工程48,463.
11立方米,路面工程274.
189千立方米.
项目总投资暂定68,548.
22万元,建设年限为2017-2018年,运营期2019-2026年.
截至2018年末,延安中交建设投资有限公司总资产为71,059.
94万元,净资产为23,193.
15万元,资产负债率67.
36%;2018年度实现营业收入0.
00万元,净利润-240.
47万元.
截至2019年9月末,延安中交建设投资有限公司总资产为101,427.
55万元,净资产为28,242.
44万元,资产负债率72.
16%;2019年1-9月实现营业收入0.
00万元,净利润-1,645.
39万元.
延安中交建设投资有限公司2018年度以及2019年1-9月收入为0.
00万元,净利润为负数,主要是因为该公司为PPP项目公司,现处于建设期,暂无收入,难以覆盖相关费用.
17、伊犁中交基础设施建设有限公司伊犁中交基础设施建设有限公司是为了投资、建设、运营、管理、维护新疆伊犁哈萨克自治州直属G578墩麻扎至尼勒克段公路工程等经营性公路PPP项目包(以下简称本项目)而成立的有限责任公司,中交第二公路工程局有限公司持股比例39.
17%.
法定代表人是张华峰,注册地址:新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区伊宁园区宁远路2号中小企业园1085室,经营范围为交通基础设施的开发、建设、运营、维护和管理;按规定对通行车辆进行收费管理;经营管理公路沿线相关附属设施及广告权、冠名权、服务区、加油站经营性资源.

本项目包含3个子项目,G578线墩麻扎-尼勒克为一级公路,S341线特克斯县-巩留县、G219线都拉塔口岸至昭苏县为二级公路.
项目总投资约40.
9783亿元,建设年限为2017-2019年.
截至2018年末,伊犁中交基础设施建设有限公司总资产为31,244.
98万元,净资产为7,993.
98万元,资产负债率74.
42%;2018年度实现营业收入0.
00万元,净利润0.
00万元.
51截至2019年9月末,伊犁中交基础设施建设有限公司总资产为30,833.
62万元,净资产为7,993.
98万元,资产负债率74.
07%;2019年1-9月实现营业收入0.
00万元,净利润0.
00万元.
伊犁中交基础设施建设有限公司2018年度以及2019年1-9月营业收入为0.
00万元,净利润0.
00万元,主要是项目尚未运营,无收入.
18、郑州中交基础设施有限公司郑州中交基础设施有限公司是基于河南省道315与省道238乔楼至汜水段新建工程PPP项目而设立的项目公司,注册资本10,000.
00万元,成立于2018年,法定代表人为胡硕,中交第二公路工程局有限公司持股比例70%.
注册地址:荥阳市城关乡中原西路与庙王路交叉口西500米,经营范围为公路工程建设及运营维护;广告设计、制作、代理、发布.
此项目建设内容包括:路基工程、路面工程、桥涵工程、路线交叉工程、交通工程及沿线设施、环境保护及景观工程、其他工程等.
本项目采用双向六车道、一级公路技术标准,路基宽33米,路面宽度为29.
5m,设计速度为80公里/小时,路线全长21.
509公里,总投资约16.
52亿元,建设年限为2018-2019年.
截至2018年末,郑州中交基础设施建设有限公司总资产为28,466.
91万元,净资产为28,384.
16万元,资产负债率0.
29%;2018年度实现营业收入0.
00万元,净利润-1.
74万元.
截至2019年9月末,郑州中交基础设施建设有限公司总资产为28,521.
88万元,净资产为28,384.
16万元,资产负债率0.
29%;2019年1-9月实现营业收入0.
00万元,净利润21.
63万元.
郑州中交基础设施建设有限公司2018年度以及2019年1-9月营业收入为0.
00万元,主要是因为该公司为项目公司,处于在建阶段,发生的相关费用都计入工程建设成本中.
2018年度净利润为负数,主要是项目尚未运营,难以覆盖相关费用.
2019年1-9月净利润为正,主要为银行存款利息收入.
19、玉环中交交通工程投资建设有限公司玉环中交交通工程投资建设有限公司是基于玉环市漩门湾大桥及接线工程PPP项目而设立的项目公司,成立于2018年,法定代表人是李宇,注册资本15,865.
00万元,中交第二公路工程局有限公司持股比例90%.
注册地址:浙江省玉环市芦浦镇漩港工业区,经营范围为国家法律法规政策允许的交通基础设52施项目投资,城镇基础设施建设,玉环市漩门湾大桥及接线工程合作项目的运营管理.
此项目包括路基工程(挖方约5.
1万m3,填方约9.
24万m3)、路面工程(约72.
46千m2)、桥梁工程(主线大桥6m/1座、支线高架桥1566m/1座)、隧道(35m/1座)、互通立交1处、交叉工程3处、交通工程及沿线设施、其他工程等全部建设内容,总投资约7.
93亿元,建设年限为2018-2021年.
截至2018年末,玉环中交交通工程投资建设有限公司总资产为4,797.
93万元,净资产为4,079.
35万元,资产负债率14.
98%;2018年度实现营业收入0.
00万元,净利润-23.
40万元.
截至2019年9月末,玉环中交交通工程投资建设有限公司总资产为48,598.
38万元,净资产为10,833.
63万元,资产负债率78.
00%;2019年1-9月实现营业收入0.
00万元,净利润-596.
00万元.
2018年度以及2019年1-9月该公司营业收入为0.
00万元,净利润为负数或0.
00万元,主要是因为玉环中交交通工程投资建设有限公司为PPP项目公司,项目现处于建设期,无营业收入,难以覆盖相关费用.
20、兴化兴通建设管理有限公司兴化兴通建设管理是基于江苏351省道、231省道兴化合陈至临城公司改扩建工程而设立的项目公司,成立于2018年,法定代表人是罗涛,注册地址:兴化市经济开发区纬六路北经三路西侧,经营范围为建设工程项目管理、工程机械设备租赁;公路工程、桥梁工程、市政公用工程、水利水电工程、环保工程施工,一般经济信息咨询及财务信息咨询(不含证券、期货和金融信息).
本项目公司由政府授权代表兴化市交通产业投资有限公司及社会资本方中交第二公路工程局有限公司共同出资成立,所占股权分别为5%及95%.
包含路基、路面、桥涵、交安、绿化工程,总投资额约8.
63亿元,建设年限为2018-2020年.
公司于2018年3月13日在兴化注册成立,截至目前融资尚未到位,且尚未实际投入运营.
截至2018年末,兴化兴通建设管理有限公司总资产为20,846.
21万元,净资产为19,975.
87万元,资产负债率4.
18%;2018年度实现营业收入0.
00万元,净利润-24.
13万元.
53截至2019年9月末,兴化兴通建设管理有限公司总资产为27,071.
07万元,净资产为19,923.
75万元,资产负债率26.
40%;2019年1-9月实现营业收入0.
00万元,净利润-52.
13万元.
2018年度以及2019年1-9月该公司营业收入为0.
00万元,净利润为负数,主要是因为兴化兴通建设管理有限公司为项目公司,2018年3月才成立,项目现处于建设前期,无营业收入,难以覆盖相关费用.
21、平阳中交实业发展有限公司平阳中交实业发展有限公司成立于2018年10月,法定代表人是田欣,注册地址:浙江省温州市平阳县昆阳镇柳垟村,经营范围为建筑机具加工、制造;交通基础设施项目投资、运营、管理;城镇基础设施项目开发、建设、维护;建筑材料销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
股东为中交第二公路工程局有限公司(持股95.
00%)和平阳县交通投资集团有限公司(持股5.
00%).
截至2018年末,平阳中交实业发展有限公司总资产为8,934.
85万元,净资产为8,931.
83万元,资产负债率0.
03%;2018年度实现营业收入0.
00万元,净利润-0.
01万元.
截至2019年9月末,平阳中交实业发展有限公司总资产为45,029.
00万元,净资产为11,825.
00万元,资产负债率73.
74%;2019年1-9月实现营业收入0.
00万元,净利润-501.
00万元.
平阳中交实业发展有限公司2018年度以及2019年1-9月净利润为负数,主要原因是该公司刚成立,收入难以覆盖费用.
(三)主要参股公司情况截至2019年9月末发行人主要参股公司情况表单位:%、万元序号企业名称持股比例注册资本1贵州中交安江高速公路有限公司41.
65426,439.
002中交西安投资建设有限公司40.
0020,000.
003贵州中交贵瓮高速公路有限公司19.
11120,000.
004贵州中交荔榕高速公路有限公司7.
00261,990.
005贵州中交铜怀高速公路有限公司50.
91120,660.
0054序号企业名称持股比例注册资本6贵州中交贵黄高速公路有限公司22.
00549,350.
007青海中交乐化高速公路有限公司2.
7936,220.
00注:根据贵州中交铜怀高速公路有限公司成立的相关文件约定,发行人委派董事人数未超过三分之二,贵州高速公路集团有限公司对公司日常经营及管理等活动进行监督,并具有一票否决权,发行人未实际对该公司形成控制,故未纳入发行人合并报表.

1、贵州中交安江高速公路有限公司贵州中交安江高速公路有限公司成立于2012年,注册地址:贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县经济开发区尖山磷化工业园区C5路,法人代表为:孙德彬.
经营范围:投资、建设、经营贵州省江口至瓮安高速公路及沿线规定区域内的服务设施和广告业务经营.
截至2018年末,贵州中交安江高速公路有限公司总资产为1,383,852.
02万元,净资产为381,259.
90万元,资产负债率72.
45%;2018年度实现营业收入68,811.
30万元,净利润-8,983.
05万元.
截至2019年9月末,贵州中交安江高速公路有限公司总资产为1,431,902.
17万元,净资产为379,308.
96万元,资产负债率73.
51%;2019年1-9月实现营业收入55,908.
07万元,净利润-1,950.
93万元.
贵州中交安江高速公路有限公司2018年度以及2019年1-9月净利润为负,主要原因是该公司所承建的高速公路处于运营初期,通行费收入较小,而期间费用相对较高.
2、中交西安投资建设有限公司西安投资建设有限公司成立于2013年,注册地址:西安市沣东新城三桥街办天台路南段A15号(大秦温泉养生苑秦湖9号楼),法人代表为王树银.
经营范围:对国家允许的行业进行投资、建设、施工、技术咨询服务;基础设施、土地整理的投资、建设、施工、技术咨询服务;按建设部门核发的资质咨询从事:房地产开发一般经营项目:城镇化建设开发、市政配套设施、旧城及城中村改造、环保设施及园林绿化工程设计、施工(为取得专项许可的项目除外).
截至2018年末,西安投资建设有限公司总资产为55,499.
15万元,净资产为29,362.
63万元,资产负债率47.
09%;2018年度实现营业收入0.
00万元,净利润0.
53万元.
55截至2019年9月末,西安投资建设有限公司总资产为54,357.
00万元,净资产为29,363.
00万元,资产负债率46.
00%;2019年1-9月实现营业收入0.
00万元,净利润0.
54万元.
3、贵州中交贵瓮高速公路有限公司贵州中交贵瓮高速公路有限公司成立于2012年,注册地址:贵州省黔南布依苗族自治州瓮安县瓮水街道办事处二中路,法人代表为孙德彬.
经营范围:投资、建设、经营高速公路以及沿线规定区域内的服务设施和广告业务的经营.

截至2018年末,贵州中交贵瓮高速公路有限公司总资产为837,743.
59万元,净资产为194,950.
62万元,资产负债率76.
73%;2018年度实现营业收入41,486.
23万元,净利润-16,330.
95万元.
截至2019年9月末,贵州中交贵瓮高速公路有限公司总资产为803,652.
36万元,净资产为150,566.
64万元,资产负债率81.
26%;2019年1-9月实现营业收入34,474.
27万元,净利润-9,456.
29万元.
贵州中交贵瓮高速公路有限公司2018年度以及2019年1-9月净利润为负数,主要原因是该公司所运营的高速公路处于通车初期,通行费收入较小,难以覆盖期间费用.
4、贵州中交荔榕高速公路有限公司贵州中交荔榕高速公路有限公司成立于2016年,注册地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇青少年活动中心综合楼,法人代表为徐立中.
经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营.
(投资建设贵州省荔波至榕江高速公路PPP项目;高速公路运营、养护等管理服务,并按规定对通行车辆进行收费管理;高速公路配套设施(包括但不限于服务区)的投资建设;经营管理高速公路沿线相关附属设施及广告权、冠名权、服务区、加油站等经营性资源.
)截至2018年末,贵州中交荔榕高速公路有限公司总资产为1,097,430.
51万元,净资产为274,999.
65万元,资产负债率74.
94%;2018年度实现营业收入0.
00万元,净利润0.
00万元.
56截至2019年9月末,贵州中交荔榕高速公路有限公司总资产为1,103,001.
28万元,净资产为257,537.
94万元,资产负债率76.
65%;2019年1-9月实现营业收入19,203.
70万元,净利润-17,769.
26万元.
2019年1-9月净利润为负数,主要原因是贵州中交荔榕高速公路有限公司处于项目运营前期,财务费用较高,收入难以覆盖成本.
5、贵州中交铜怀高速公路有限公司贵州中交铜怀高速公路有限公司成立于2015年,注册地址:贵州省铜仁市碧江区经济开发区智慧产业园3号楼,法人代表郭伍军.
经营范围:公司将在特许权的范围内进行经营;投资、设计、施工、运营、管理贵州省铜仁至怀化高速公路以及沿线规定区域内的服务设施和广告业务的经营.
截至2018年末,贵州中交铜怀高速公路有限公司总资产为438,496.
43万元,净资产为128,220.
00万元,资产负债率70.
76%;2018年度实现营业收入0.
00万元,利润总额0,00万元,净利润0.
00万元.
截至2019年9月末,贵州中交铜怀高速公路有限公司总资产为488,635.
49万元,净资产为123,098.
25万元,资产负债率74.
81%;2019年1-9月实现营业收入330.
54万元,净利润-5,121.
75万元.
贵州中交铜怀高速公路有限公司2018年度净利润为0.
00万元,主要是因为该公司为项目公司,项目处于在建阶段,无收入.
贵州中交铜怀高速公路有限公司2019年1-9月净利润为负数,主要原因是该公司所承建的高速公路处于运营初期,通行费收入较小,而期间费用相对较高.
6、贵州中交贵黄高速公路有限公司贵州中交贵黄高速公路有限公司成立于2017年,注册地址:贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县城关镇金南街道办事处利民路54号,法人代表为闫忠斌.
经营范围:投资建设贵州省贵阳至黄平高速公路项目;高速公路运营、养护服务;高速公路管理服务:通行车辆收费管理及相关服务(特许权范围内经营);高速公路配套设施(包括但不限于服务区)的建设;经营高速公路沿线相关附属设施及广告经营服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
、截至2018年末,贵州中交贵黄高速公路有限公司总资产为95,454.
82万元,净资产为68,306.
12万元,资产负债率28.
44%;2018年度实现营业收入0.
00万元,净利润0.
00万元.
57截至2019年9月末,贵州中交贵黄高速公路有限公司总资产为388,989.
32万元,净资产为112,080.
64万元,资产负债率71.
19%;2019年1-9月实现营业收入0.
00万元,净利润0.
00万元.
贵州中交贵黄高速公路有限公司2018年度以及2019年1-9月营业收入以及净利润为0.
00万元,主要是因为该公司为项目公司,项目处于在建阶段,发生的相关费用都计入工程建设成本中.
项目尚未运营,故无收入,净利润为0.
00万元.
七、发行人控股股东及实际控制人基本情况(一)控股股东及实际控制人基本情况1、控股股东介绍中国交通建设股份有限公司(以下简称"中交股份")成立于2006年10月8日,是经国务院批准,由中国交通建设集团有限公司(国务院国资委监管的中央企业)整体重组改制并独家发起设立的股份有限公司,并于2006年12月15日在香港联合交易所主板挂牌上市交易,成为中国第一家实现境外整体上市的特大型国有基建企业,股票代码为1800.
HK.
2012年3月9日在境内首次公开发行1,349,735,425股A股股票,并在上海证券交易所上市交易,股票代码601800.
SH.
中交股份共有员工8万人,注册资本161.
75亿元人民币.
中交股份拥有全资、控股子公司62家、参股公司16家.
中交股份主营业务涵盖以港口、码头、公路、铁路、桥梁、隧道、市政工程为主的基础设施设计和建设业,以基建疏浚和环保疏浚为主的疏浚业,以港口机械、筑路机械为主的装备制造业,以及以国际工程承包进出口贸易为主的外经外贸业,业务足迹遍及中国所有省、市、自治区及港澳特区和世界80多个国家和地区.
目前,中交股份是中国最大的港口设计及建设企业;中国领先的公路、桥梁设计及建设企业;中国领先的铁路建设企业;中国最大的国际工程承包商;世界最大的疏浚企业;世界最大的港口机械制造商;世界领先的海洋工程辅助船舶制造商和全球一流的海工装备设计企业.

截至2018年12月31日,中国交通建设股份有限公司总资产为9,604.
76亿元,总负债为7,207.
94亿元,所有者权益为2,396.
82亿元;2018年度实现营业收入4,908.
72亿元,净利润202.
94亿元.
截至2019年9月30日,中国交通建设股份有限公司总资产为10,686.
39亿58元,总负债为8,010.
61亿元,所有者权益为2,675.
78亿元;2019年1-9月度实现营业收入3,746.
89亿元,净利润142.
25亿元.
2、实际控制人发行人实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会,根据《国务院关于机构设置的通知》(国发〔2008〕11号),设立国务院国有资产监督管理委员会(正部级),为国务院直属特设机构.
国务院国有资产监督管理委员会党委履行党中央规定的职责.
(1)根据国务院授权,依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管中央所属企业(不含金融类企业)的国有资产,加强国有资产的管理工作.
(2)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任.
建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施.
(3)指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整.
(4)通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度.
(5)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作.
(6)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作.
(7)负责企业国有资产基础管理,起草国有资产管理的法律法规草案,制定有关规章、制度,依法对地方国有资产管理工作进行指导和监督.
(8)承办国务院交办的其他事项.
(二)控股股东及实际控制人所持发行人股权质押及争议情况截至募集说明书摘要签署日,中国交通建设股份有限公司和国务院国有资产监督管理委员会持有的公司股权不存在质押及权属争议.
59八、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况(一)董事、监事、高级管理人员基本情况发行人对董事、监事和高级管理人员的任命履行了《公司法》及《公司章程》中规定的相关程序,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定.
截至本募集说明摘要书签署日,发行人董事、监事和高级管理人员情况如下:类别姓名性别出生年月现任职务任职时间董事会赵桢远男1965.
09董事长、党委书记2018-11-26起蔡唐涛男1967.
04董事、总经理、党委副书记2018-11-26起欧阳效勇男1962.
10董事、副总经理、总工程师、党委常委2015-11-25起田忠国男1966.
07董事、总会计师、党委常委2019-12-27起杨振伟男1964.
03董事、副总经理、党委常委2017-12-23起谢国强男1974.
05董事、党委副书记、党委常委、工会主席、总法律顾问2019-08-15起靳向荣女1973.
04董事2019-12-27起监事会张腾男1976.
06监事2017-11-13起杨雄男1979.
03职工监事2017-09-30起非董事高级管理人员王海宝男1963.
11副总经理2011-12-09起李灏男1969.
08副总经理2015-02-10起刘宏伟男1975.
09副总经理2017-12-23起陈险峰男1968.
06副总经理2017-12-23起庄泽亮男1971.
08副总经理2017-12-23起王少宏男1972.
10副总经理2017-12-23起注1:发行人董事、监事、高级管理人员不存在持有发行人股份和债券的情况.
(二)董事、监事、高级管理人员简历1、董事人员简历赵桢远:出生于1965年9月,现任本公司董事长、党委书记,毕业于长沙交通学院公路与城市道路工程专业.
历任西临高速公路项目技术员,江苏沪宁高速公路C12标工程部部长,江苏沪宁高速公路C12标副队长,湖南昌益高速公路项目经理,三处副处长,湖南益常高速公路项目经理,湖南临长高速公路项目经理,江苏宁宿徐高速公路R21标项目经理,苏州绕城高速公路HA5标经理,三公司副总经理、代总经理、总经理,本公司总经济师、党委委员、党委常委,董事、党委副书记、总经理,董事长、党委书记.
蔡唐涛:出生于1967年4月,现任本公司总经理、党委副书记、董事,毕60业于长沙理工大学交通运输工程领域工程专业.
历任公路二局六处技术员,南京绕城项目副经理,第四工程队副队长、队长,项目经理,生产技术管理科副科长,西兰项目经理,公路一局华祥公司连徐项目副经理,河南片区四广项目经理,华祥公司副总经理,哈大铁路项目副经理,常务副经理,中交一公局铁路事业部副总经理,中交四公局七公司(桥隧公司)总经理,中交四公局海南办事处主任,中交四公局桥梁隧道工程有限公司董事长、总经理、党委副书记,中交四公局副总经理、党委常委,本公司总经理、党委副书记、董事.
欧阳效勇:出生于1962年10月,现任公司董事、党委常委、副总经理、总工程师,毕业于华中科技大学建筑与土木工程专业.
历任设计施工处助工、工程师,设计施工处副处长、高级工程师,一处副处长,公司副总工程师、总工程师、副局长、董事、副总经理、党委委员、党委常委.
2015年11月至今任公司董事、党委常委、副总经理、总工程师.
田忠国:出生于1966年7月,现任公司董事、党委常委、总会计师,毕业于长沙交通学院经济学专业.
历任交通部第一公路勘察设计院第四测设队助理会计师,交通部第一公路勘察设计院财务部主管会计、副处长,中交第一公路勘察设计院财务部处长,纪委书记、纪委委员、总会计师、党委常委.
2019年12月至今,任公司董事、党委常委、总会计师.
杨振伟:出生于1964年3月,现任公司董事、党委常委、副总经理,毕业于西北工业大学工商管理专业.
历任三处技术员、助理工程师,宁合项目、沪宁项目、广靖项目工程师、施工队队长、项目经理,三处任副处长、处长,公司局长助理、一处处长,一公司总经理,公司总经理助理,五公司副董事长、董事长,京沪高铁项目常务副总经理,公司副总经理、党委常委.
2017年12月至今,任公司董事、党委常委、副总经理.
谢国强:出生于1974年5月,现任公司董事、党委副书记、党委常委、工会主席、总法律顾问,毕业于西北大学管理科学与哲学系行政管理(科技管理)专业.
历任二公局局长办公室秘书,工青工作部副部长(主持工作)、工会办公室主任、团委副书记(主持工作),桥梁事业部党委书记,企业文化部部长,哈大客专临时党委书记,五公司董事、党委书记,局办公室(董事会办公室、总经理办公室)主任,二公局党委委员.
2019年8月至今任公司董事、党委副书记、党委常委、工会主席、总法律顾问.
61靳向荣:出生于1973年4月,现任发行人董事、工商银行陕西省分行公司金融业务部副总经理,毕业于西安交通大学会计学专业.
历任工商银行西安东大街支行大差市分理处对公柜员,工商银行西安东大街支行商业信贷科、客户经理部信贷员、综合、客户经理,工商银行陕西省分行公司业务部客户经理、综合,工商银行陕西省分行公司金融业务部总经理助理.
2017年6月至今工商银行陕西省分行公司金融业务部副总经理.
2019年12月至今,现任发行人董事.
2、监事人员简历张腾:出生于1976年6月,现任公司监事,纪委副书记、纪委办公室主任、纪检监察部部长,毕业于重庆交通学院汽车工程系汽车运用工程专业、长安大学公路学院交通运输规划与管理专业.
历任项目机械设备管理、机械物资管理、机械部长,公司研发中心工程师、工青工作部副部长、团委副书记(主持工作),贵广铁路工程指挥部党委副书记、副指挥长(兼),公司工青工作部部长、团委书记、工会副主席、机关党委书记,华盟公司党委书记,公司纪委副书记、纪委办公室主任、纪检监察部部长.
2017年11月至今,任公司监事、纪委副书记、纪委办公室主任、纪检监察部部长.
杨雄:出生于1979年3月,现任公司职工监事,人力资源部总经理、党委组织部部长,毕业于延安大学中文系汉语言文学专业.
历任三公司总经理办公室秘书、办公室副主任、机关党支部纪检委员,公司党委工作部宣传干事、机关第一党支部党小组组长、董事会办公室秘书、机关工会委员、党小组组长,隧道公司党委委员、纪委委员、纪委书记、工会主席,公司人力资源部总经理、党委组织部部长,2017年9月至今,任公司监事、人力资源部总经理、党委组织部部长.
3、非董事高级管理人员简历王海宝:出生于1963年11月,现任公司党委常委、副总经理,毕业于中央党校函授学院经济管理专业.
历任六处修理厂技术员、车间主任,六处机化队副队长、队长,六处河北石安高速公路项目经理、副处长,六处河北京沪高速公路1合同段副处长、项目经理,六处安徽合安高速公路路面1、2合同段任副处长、项目经理,六处安徽合宁高速改建2合同段副处长、项目经理,六公司总经理,公司副总经理.
2017年12月至今,任公司党委常委、副总经理.
李灏:出生于1969年8月,现任公司党委常委、副总经理,毕业于长安大62学土木工程专业.
历任第三工程处内蒙平双线现场技术员,第三工程处宁合高速江苏江浦段测量队长,第三工程处江苏沪宁高速公路无锡段C9标工程部长,第三工程处浙江沪杭高速公路嘉兴段项目经理,第三工程处陕西绛法二级专用线项目项目经理,第三工程处江苏宁靖盐高速公路项目经理,第三工程处江苏润扬大桥J1标、J3标项目经理,三公司副总经理兼江苏沪宁高速公路扩建工程LM10标、12国道C4标项目经理,三公司副总经理兼江苏苏通大桥项目经理,三公司副总经理兼京沪高铁项目经理,三公司总经理,公司副总经理.
2017年12月至今,任公司党委常委、副总经理.
刘宏伟:出生于1975年9月,现任公司党委常委、副总经理,毕业于河南省交通学校公路与桥梁专业、长安大学公路与城市道路工程专业、长沙理工大学交通工程专业、长安大学工商管理专业.
历任项目技术员、工段长、分部负责人、质检工程师、合同部长、作业队队长、项目副经理、项目副经理(主持工作)、项目常务副经理(正科级)、项目经理、四公司副总经理、党委副书记(主持工作)、党委书记、总经理、董事长.
2017年12月至今,任公司党委常委、副总经理.
陈险峰:出生于1968年6月,现任公司党委委员、副总经理,毕业于武汉河运专科学校物资管理专业、长沙理工大学交通工程专业.
历任项目技术员,三公司物资科副科长,远通公司项目副经理、项目经理,远通公司纪委书记、工会主席,海外事业部常务副总经理、总经理、党委副书记,公司总经理助理;2017年12月至今,任公司党委委员、副总经理.
庄泽亮:出生于1971年8月,现任公司党委委员、副总经理,毕业于西安公路学院公路与城市道路专业.
历任东盟公司项目技术员、工程部主办、副经理,东盟公司开发部经理,东盟公司副总经理,六公司副总经理、党委书记,东盟公司董事、执行总经理、董事长、总经理、党委副书记.
2017年12月至今,任公司党委委员、副总经理.
王少宏:出生于1972年10月,现任公司党委委员、副总经理,先后毕业于陕西省交通学校公路与桥梁专业、长沙理工大学交通工程专业.
历任项目技术员、副经理、党支部书记、项目经理,东盟公司副总经理,公司副总工程师,直属项目事业部副总经理,铁路公司总经理、党委副书记、董事长;2017年12月至今,任公司党委委员、副总经理.
63根据《公司章程》规定,发行人监事会监事成员三人,目前发行人监事会现有两名监事,空缺一名监事.
鉴于发行人目前存在监事缺位待补的情况,未来如果发行人监事长期不能到位,将不利于发行人完善自身内部治理结构.
但发行人现任董事、监事任职合法有效,对本次债券应不会产生实质性影响.

(三)董事、监事及高级管理人员合并报表范围以外兼职情况截至本募集说明书摘要签署之日,发行人董事、监事和高管人员不存在合并范围以外公司的兼职情况.
九、发行人组织架构和公司治理(一)发行人组织架构根据《中华人民共和国公司法》等有关法规,公司制订了章程,建立了董事会、监事会,建立了公司的组织结构.
公司内设15个职能部门,分别是:办公室、人力资源部、战略发展部、财务资金部、经营管理部、审计部、法律部、市场开发部(内设市场开发处、投资业务处、铁轨开发处和大桥开发处)、生产管理部(内设生产管理处、大桥处和铁轨处)、安全质量环保监督部、物资设备部、总工程师办公室、信息管理部、技术中心、试验检测中心、财务共享中心、物资设备采供中心、党委工作部、纪检监察部.
各部门分工明确、各司其责.
截至2019年9月末公司内部机构设置图64各部门的主要职能如下:1、局办公室:负责局行政事务管理和提供后勤保障的管理监督部门.
核心职能为:公司治理、政务管理、行政管理、后勤保障.
2、人力资源部:负责局人力资源管理与党委组织干部管理的资源保障部门.
核心职能为:干部管理、人力资源管理、培训管理、薪酬绩效管理、社保福利管理、离退休管理.
3、战略发展部:负责局战略规划、机构改革和管理创新的企业发展部门.

核心职能为:战略规划与管理、决策咨询与发展研究、企业改革与管理创新、重组并购与股权管理、机构管理与岗位编制、制度建设与标准化管理、企业管理与无形资产.
4、财务资金部:负责局财务、资金管理、会计核算和财务风险管控的资源保障部门.
核心职能为:财务分析与风险管理、资金与筹融资管理、会计核算、资产管理、税务管理、管理会计和财务报告、财务信息化管理.
655、经营管理部:负责局全面预算管理、成本管理、经营绩效考核、运营监管的生产经营部门,核心职能为:预算管理、经营绩效考核、成本和专项合同管理、运营监控、统计管理、基建管理.
6、审计部:负责局内部审计、内控制度管理评审、防范和控制企业风险的管理监督部门.
核心职能为:经济责任审计、管理审计、财务收支和经济效益审计、海外及专项审计和调查、内控控制评价、审计意见的整改监督.

7、法律部:负责局法律风险防范和法律事务处理的管理监督部门.
核心职能为:企业法制管理、合规性审查、诉讼案件管理、合同综合管理及全面风险管理.
8、市场开发部(内设市场开发处、投资业务处、铁轨开发处和大桥开发处):下设市场开发处、投资业务处、铁轨开发处、大桥开发处,是统筹规划全局各业务发展、完成市场开发和统筹协调的开发营销部门.
核心职能为:市场研究与分析、业务规划与管理、商业模式创新与风险管控、信息统筹协调、投标决策、开发统筹协调,准入备案与区域中心管理、开发考核管理、配合资质管理和信用评价.
9、生产管理部(内设生产管理处、路桥处和铁轨处):下设生产管理处、路桥处、铁轨处,负责全局工程项目施工生产全过程管控的生产经营部门.
核心职能为:项目策划、生产组织管理、生产过程管理、分包管理、信用评价管理、投诉管理与工程回访、交通战备管理.
10、安全质量环保监督部:负责局安全生产、质量、职业健康和环境保护的监督部门.
核心职能为:局职业健康安全、质量、环境管理三个体系建立与运行,安全生产、工程质量、职业健康、环境保护、监督和检查,应急处置与事故处理.
11、物资设备部:负责局物资设备基础管理、大宗物资设备集中采购、调配和经营管理的资源保障部门.
核心职能为:物资设备基础管理、物资设备投资控制、物资设备经营管理、物资设备过程管理.
12、总工程师办公室:负责局技术体系和创新平台建设、技术业务管理的服务保障部门.
核心职能为:技术体系建设、技术管理、科技管理、工法和专利管理、技术服务与培训.
13、信息管理部:负责局信息化建设、数据资源管理与信息网络技术支撑66的资源保障部门,核心职能为:信息化规划与管理、信息系统建设和管理、数据资源管理、计算机网络系统建设与管理、信息化资产管理.
14、党委工作部:负责局党、工、团及企业文化与宣传工作的管理监督部门.
核心职能为:局党委办公室、党建和思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设、企业宣传、品牌管理、社会责任、工会工作、共青团工作.
15、纪检监察部:负责局党员干部、职工纪律检查和行政监察、违纪处理、纪委和监事会日常工作的管理监督部门,核心职能为:党风廉政和反腐败工作、惩防体系建设、执纪监督检查、违纪案件查办、效能监察和监事会工作.

16、技术中心:二公局总部核心技术研发机构,是经国家五部委联合认定的企业技术中心,同时,是中交二公局与长安大学联合路桥技术研发中心.
2011年,经国家发改委批复,成为国家工程研究中心公路长大桥分中心,以大跨径桥梁建造技术、施工装备、监控、检测等为研究方向.
二公局技术中心同时拥有公路工程甲级设计资质、公路综合甲级试验检测资质、国家博士后科研工作站、测量监测等多项业务资质,可独立承担交通土建工程类设计咨询、试验检测、监控监测、施工装备研发、技术研究服务等多种业务.
二公局技术中心下设桥梁、道路、隧道地铁、工程机械、试验检测、施工科研管理等多个业务科室,在编人员120人,已初步建成"大跨径悬索桥结构施工技术"、"大跨径斜拉桥桥梁施工技术"、"特大型深水基础施工技术"、"路桥施工专用设备"、"路基路面施工技术"、"轨道交通施工技术"、"长大隧道施工技术"、"试验检测技术"、"工程施工监控监测"等九个研究方向的高水平学术梯队.
近年来科技工作硕果累累,获得国家科学技术进步奖2项、省部级科技奖20余项、国家发明专利和国家级施工工法近20项.
17、试验检测中心:为公司的试验检测机构,独立承担第三方公正性检测活动(负责砂石料、沥青、水泥、外加剂、钢筋、铁路道砟、底碴等工程原材料试验检测;沥青混合料、水泥混凝土、砂浆及其制品、钢筋混凝土构件试验检测;岩土的工程性质、地基与基础、基桩完整性试验检测;道路、桥梁、隧道及其它构造物的几何要素检测;路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程现场检测和交通工程检测),并确保不受任何对工作质量有不良影响的来自内外部的不正当的商业财务和其他方面的压力和影响,确保检验检测数据、结果67的真实、客观、准确.
18、财务共享中心:提供会计核算服务工作,会计报告的编制协调工作、会计核算政策的制定工作、落实会计基础工作规范化工作、按照管理需要,提供全面的基础经济(会计信息)数据、履行部分会计服务与监督职能.
(二)发行人公司治理情况根据《公司法》和公司章程及相关制度,发行人建立起了董事会、监事会和经理层各负其责、相互制衡的公司运作体系.
1、公司股东及其出资公司的股东为中国交通建设股份有限公司、工银金融资产投资有限公司和中银金融资产投资有限公司,出资金额分别为406,887.
39万元、44,826.
20万元、44,826.
20万元,持股比例分别为81.
94%、9.
03%和9.
03%公司设立股东会,由全体股东组成.
股东会是公司的权力机构.
股东会作出下列决定时,应当采用书面形式,并由股东签字后置备于公司:(1)决定公司的经营方针和投资计划;(2)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;(3)审议批准董事会的报告;(4)审议批准监事会的报告;(5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(7)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(8)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议;(9)修改公司章程;(10)公司章程规定的其他职权.
2、股东会股东各方依照出资比例行使表决权,股东会在审议下列事项时须经包括工银金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司在内的代表三分之二以上表决权的股东通过:(1)增加或减少公司注册资本;(2)公司的分立、合并、解散或者变更公司形式;68(3)修改公司章程.
除上述规定外,股东会审议其他事项应经代表二分之一以上表决权的股东通过.
2、董事会公司设董事会,董事会是公司经营决策机构.
董事会决定公司重大问题,应事先听取公司党委的意见.
董事会向股东会负责.
董事会由7名董事组成,由工银金融资产投资有限公司委派1名董事,其余董事均由中国交通建设股份有限公司委派.
董事会对股东会负责,行使下列职权:(1)向股东会报告工作;(2)执行股东会的决定;(3)决定公司的经营计划和投资方案;(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(5)制订公司的利润分配方案和亏损弥补方案;(6)制订公司增加或者减少注册资本的方案;(7)制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;(8)决定公司内部管理机构的设置;(9)聘任或者解聘公司总经理,根据总经理的提名,聘任或者解聘其他高级管理人员,决定其报酬事项;(10)决定公司员工收入分配方案;(11)制定公司的基本管理制度;(12)拟订公司章程的修改方案;(13)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;(14)公司章程规定以及股东会授予的其他职权.
3、监事会公司设监事会.
监事会负责对董事、高级管理人员进行监督,防止其滥用职权,侵犯股东、公司及公司员工的合法权益.
监事会向股东会负责并报告工作.
监事会由3名监事组成,其中2名由中国交通建设股份有限公司委派,1名监事由公司职工代表担任,并由公司职工民主选举产生.
监事会行使下列职权:(1)检查公司财务;(2)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、69行政法规、公司章程或者股东会决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议;(3)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;(4)向股东会提出提案;(5)依照公司法第151条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;(6)公司章程规定的其他职权.
4、高级管理人员公司设经理层,在董事会的领导下,执行董事会决议并负责公司的日常经营管理,经理层决定重大经营管理事项须事先经党委研究讨论.
经理层设总经理1人,设副总经理若干人.
总经理和副总经理由董事会聘任或解聘.
总经理对董事会负责并报告工作,行使以下职权:(1)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(3)拟订公司的发展规划、年度生产经营计划和年度财务预、决算方案以及利润分配方案和弥补亏损方案,并向董事会提出建议;(4)拟订公司内部管理机构设置方案;(5)拟订公司的基本管理制度;(6)制定公司的具体规章;(7)提请聘任或者解聘公司其他高级管理人员;(8)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;(9)拟订公司职工的工资水平和分配方案,决定公司职工的聘用和解聘;(10)在董事会授权范围内代表公司对外处理重要事务;(11)公司章程和董事会授予的其他职权.
(三)独立经营情况1、业务方面发行人拥有自主经营的能力,在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务.
在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中,均由发行人业务员以公司名义办理相关事宜,公司相对于控股股东在业务方面是独立的.

2、人员方面发行人与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面已实现独立,并设立了70独立的劳动人事职能部门.
3、机构方面发行人设有董事会、监事会、管理层等决策、监督和经营管理机构.
上述机构严格按照《公司法》及《公司章程》的规定履行各自职责,建立了有效的法人治理结构.
发行人建立了一套完整的、适应发展需要的组织机构;发行人的机构设置是独立的.
4、财务方面发行人建立了独立的财务部门以及独立的财务核算体系,能够独立作出财务决策,具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度,并拥有独立的财务会计账簿.
发行人独立在银行开设账户,依法独立纳税,独立作出财务决策,不存在与投资方共用银行账户的情形,不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形.
5、资产方面公司的资产与控股股东明确分开,不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况.
十、发行人主营业务情况(一)发行人经营范围公司经营范围为:道路、桥梁、码头、机场跑道、水坝的土建工程;隧道、铁路、地下工程、地铁工程、市政工程;机械设备租赁和维修;房屋建筑工程、地基基础工程、防水防腐保温工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程的施工;园林绿化工程设计、施工;物业管理;预应力混凝土铁路桥简支梁预制;职工培训(仅限企业内部职工);公路工程及其它土建工程的试验检测;对外承包工程业务、对外派遣实施境外项目所需的劳务人员;货物进出口、技术进出口、代理进出口;工程设计与咨询;工程技术研发.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司目前具有公路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、公路交通工程专业承包交通设施安全资质等资质,具有承揽大型基础设施建设项目的能力.

71(二)发行人主营业务情况2016-2018年及2019年1-9月,公司分别实现营业总收入3,525,816.
44万元、4,123,066.
85万元、4,341,969.
68万元和2,823,653.
43万元.
公司目前以基础设施建设施工为主,主要包括铁路工程板块、公路工程板块和桥梁工程板块.
2016-2018年及2019年1-9月,公司实现主营业务收入3,513,172.
86万元、4,101,890.
76万元、4,324,529.
82万元和2,812,385.
18万元,占营业总收入比重分别为99.
64%、99.
49%、99.
60%和99.
60%,主营业务突出.
除主营业务基础设施建设施工外,公司兼营其他业务板块,包括材料销售、资产出租、物业管理、技术咨询、废料销售等业务.
2016-2018年及2019年1-9月,公司其他业务板块实现营业收入12,643.
58万元、21,176.
09万元、17,439.
86万元和11,268.
25万元,占营业总收入比重分别为0.
36%、0.
51%、0.
40%和0.
40%,对发行人总体收入和利润贡献较小.
近三年及一期营业收入、营业成本构成情况表单位:万元业务板块2019年1-9月2018年度2017年度收入成本收入成本收入成本主营业务2,812,385.
182,591,026.
654,324,529.
824,001,935.
744,101,890.
763,763,049.
11其他业务11,268.
254,845.
5817,439.
867,811.
9421,176.
0916,187.
93总计2,823,653.
432,595,872.
234,341,969.
684,009,747.
684,123,066.
853,779,237.
04(续)业务板块2016年度收入成本主营业务3,513,172.
863,234,141.
02其他业务12,643.
583,494.
54总计3,525,816.
443,237,635.
56近三年及一期主营业务收入构成情况表单位:万元、%项目2019年1-9月2018年度2017年度2016年度金额占比金额占比金额占比金额占比铁路工程308,002.
7210.
95509,932.
0311.
79543,465.
5513.
25445,789.
5912.
69公路工程2,063,955.
5073.
393,434,141.
0279.
413,163,861.
5177.
132,601,207.
2074.
04桥梁工程440,426.
9615.
66380,456.
778.
80394,563.
709.
62466,176.
0713.
27总计2,812,385.
18100.
004,324,529.
82100.
004,101,890.
76100.
003,513,172.
86100.
0072公司业务板块主要集中于具有优势的公路工程施工板块,2016-2018年及2019年1-9月公路工程板块收入占主营业务收入比重达到74.
04%、77.
13%、79.
41%和73.
39%.
近三年及一期主营业务成本构成情况表单位:万元、%项目2019年1-9月2018年度2017年度2016年度金额占比金额占比金额占比金额占比铁路工程298,826.
3311.
53513,669.
3512.
84520,085.
5313.
82455,179.
2414.
07公路工程1,857,795.
3271.
703,112,519.
9277.
782,854,245.
0375.
852,339,624.
7572.
34桥梁工程434,405.
0016.
77375,746.
479.
39388,718.
5510.
33439,337.
0313.
58总计2,591,026.
65100.
004,001,935.
74100.
003,763,049.
11100.
003,234,141.
02100.
00公司2016-2018年及2019年1-9月,公司主营业务成本分别为3,234,141.
02万元、3,763,049.
11万元、4,001,935.
74万元和2,591,026.
65万元.
其中,公司优势板块公路工程占比最高,近三年及一期公路板块成本分别占到主营业务成本的72.
34%、75.
85%、77.
78%和71.
70%,与该板块在主营业收入中的占比基本保持一致.
近三年及一期主营业务毛利润构成情况表单位:万元、%项目2019年1-9月2018年度2017年度2016年度金额占比金额占比金额占比金额占比铁路工程9,176.
394.
15-3,737.
32-1.
1623,380.
026.
90-9,389.
65-3.
37公路工程206,160.
1893.
13321,621.
1099.
70309,616.
4891.
37261,582.
4593.
75桥梁工程6,021.
962.
724,710.
301.
465,845.
151.
7326,839.
049.
62总计221,358.
53100.
00322,594.
08100.
00338,841.
65100.
00279,031.
84100.
002016-2018年及2019年1-9月,公司主营业务毛利润分别为279,031.
84万元、338,841.
65万元、322,594.
08万元和221,358.
53万元.
公司近三年主营业务毛利润出现波动,一方面是因为金额和利润占比最大的公路板块项目庞大,某些大型项目处于建设期或者是完工期,都会较大地影响到本年的利润,造成每年毛利润的波动;另一方面是因为铁路项目的工程费用增加,后期变更索赔较多(不涉及诉讼等重大事项).
近三年及一期主营业务毛利率情况表单位:%项目2019年1-9月2018年度2017年度2016年度铁路工程2.
98-0.
734.
30-2.
1173公路工程9.
999.
379.
7910.
06桥梁工程1.
371.
241.
485.
76总计7.
877.
468.
267.
942016-2018年及2019年1-9月,公司主营业务毛利率分别为7.
94%、8.
26%、7.
46%和7.
87%,总体呈波动趋势,主要是因为受到人工成本、材料成本和项目施工进度影响所致.
(三)发行人各业务板块分析1、铁路工程2016-2018年及2019年1-9月,公司铁路工程板块分别实现营业收入445,789.
592万元、543,465.
55万元、509,932.
03万元和308,002.
72万元,分别占主营业务收入的12.
69%、13.
25%、11.
79%和10.
95%,总体呈波动态势.
2016-2018年及2019年1-9月,公司铁路工程板块营业成本分别为455,179.
24万元、520,085.
53万元、513,669.
35万元和298,826.
33万元,分别占主营业务成本的14.
07%、13.
82%、12.
84%和11.
53%,总体与营业收入的变动趋势保持一致.
2016-2018年及2019年1-9月,公司铁路工程板块分别实现毛利润-9,389.
65万元、23,380.
02万元、-3,737.
32万元和9,176.
39万元,分别占主营业务毛利润的-3.
37%、6.
90%、-1.
16%和4.
15%,总体呈波动趋势.
2016-2018年及2019年1-9月,公司铁路工程板块毛利率分别为-2.
11%、4.
30%、-0.
73%和2.
98%,总体呈波动趋势.
该板块盈利能力较弱,主要是因为铁路项目的修建地质条件较为复杂,后期变更索赔较多(不涉及诉讼等重大事项),业主方批复铁路项目的变更手续期限较长,导致毛利率波动较大.
变更索赔为施工合同中赋予施工方的权利,由于国家政策调控、宏观经济情况发生变化、建设项目标准发生改变、技术方案和工程措施调整等,引发的工程项目数量和造价增加,施工方有权向业主方提出索赔申请,由设计、业主、监理三方签字确认后即可生效.
截至目前,公司不涉及重大诉讼且获得变更索赔的情况良好,预计不会产生坏账或影响公司未来盈利能力.
其中,2017年实现盈利主要原因是公司为确保达成兰渝铁路项目通车目标,加快了该项目施工进度,另外,所承接部分铁路工程项目变更索赔在2017年业主予以批复,使得当年毛利率扭亏为盈.
2、公路工程742016-2018年及2019年1-9月,公司公路工程板块分别实现营业收入2,601,207.
20万元、3,163,861.
51万元、3,434,141.
02万元和2,063,955.
50万元,分别占主营业务收入的74.
04%、77.
13%、79.
41%和73.
39%,近三年营业收入呈增长趋势.
2016-2018年及2019年1-9月,公司公路工程板块营业成本分别为2,339,624.
75万元、2,854,245.
03万元、3,112,519.
92万元和1,857,795.
32万元,与该板块营业收入增长趋势保持一致.
2016-2018年及2019年1-9月,公司公路工程板块毛利润分别为261,582.
45万元、309,616.
48万元、321,621.
10万元和206,160.
18万元,占总毛利润的93.
75%、91.
37%、99.
70%和93.
13%,占比较大,是公司的主要利润来源.
2016-2018年及2019年1-9月,公司公路工程板块毛利率分别为10.
06%、9.
79%、9.
37%和9.
99%,2016-2019年呈小幅下降趋势,主要是因为近年来公路施工所需如钢铁、水泥、燃料、沙石料及沥青等原材料价格有所增长,加之人力费用逐年增加,使得公司公路工程板块毛利率呈小幅下降.
3、桥梁工程2016-2018年及2019年1-9月,公司桥梁工程板块分别实现营业收入466,176.
07万元、394,563.
70万元、380,456.
77万元和440,426.
96万元,分别占主营业务收入的13.
27%、9.
62%、8.
80%和15.
66%,整体呈波动趋势.
2016-2018年及2019年1-9月,公司桥梁工程板块营业成本分别为439,337.
03万元、388,718.
55万元、375,746.
47万元和434,405.
00万元,其波动趋势与该板块营业收入保持一致.
2016-2018年及2019年1-9月,公司桥梁工程板块毛利润分别为26,839.
04万元、5,845.
15万元、4,710.
30万元和6,021.
96万元,总体呈下降趋势.
公司2017年以来桥梁工程板块毛利润下降较快,一方面因为当年项目施工进度影响该板块营业收入;另一方面是因为公司签订桥梁工程施工合同,项目业主多以2015年左右市场价格进行发包,受近年来原材料及人力费用上涨较多影响,公司毛利润被摊薄.
2016-2018年及2019年1-9月,公司桥梁工程板块毛利率分别为5.
76%、1.
48%、1.
24%和1.
37%,呈波动趋势,主要是因为项目业主定价较低和原材料及人力费用等成本上涨较多的影响.
75(四)发行人业务模式公司目前以基建主业为主,全力推进转型升级,在巩固主营业务板块业务优势的同时,积极探创新业务模式.
1、EPC业务模式一般流程为:公司参与建设项目的竞标,中标后与业主方签署工程建设承包合同,公司根据协议条款完成工程建设并按照收款安排收取报酬.
(1)基建建设业务营销和协商新项目的过程①信息收集公司收集及时和可靠的信息,以营销潜在项目.
公司营销潜在项目所使用的信息来源,包括从公司的勘察设计与咨询服务业务部门、政府公开招投标通知获取信息,联系相关政府部门(尤其是规划和建设部门)、基建建设行业的专家,以及和公司现有客户持续沟通等.
②项目评估公司获知潜在项目后,将对该项目进行初步评估,估算公司是否符合项目的具体资格标准、公司的资源是否充足,同时估算项目的成本和潜在盈利能力并综合考虑其它相关因素.
某一潜在项目通过公司初步评估后,公司将从技术、商业等角度对该项目进行更为详细的评估,以便公司能精确估计时间和资源的要求,进行投标准备.
详细估算通常涉及以下内容:a.
原材料、劳动力及其他相关成本分析;b.
地理位置分析,包括供水、供电及交通运输等;c.
所需设备及其预测使用年限的资本开支分析;d.
有关公司客户及其付款期限的信用分析.
决定是否争取某一具体项目前,项目估算须经公司内部审核和批准.
大型项目估算的审核和批准则须送交上级控股公司审核和批准.
③资格预审(或资格复核)客户通常需要确认公司的建筑资质、经营范围、财务状况和经营业绩等符合项目的最低要求,因此在进行项目投标前,公司必须经过资格预审程序,向客户提供上述相关资料.
④投标76根据《中华人民共和国招标投标法》规定,大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目,全部或者部分使用国有资金投资或者国家速效的项目以及使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目必须进行招标.
这里所说的关系社会公共利益、公众安全的项目包括一些大型基础设施建设项目和公共事业项目,比如涉及新能源运用、通讯和交通、邮政和电信、水利水电、市政设施以及环境保护等方面的项目.
经过项目评估和资格预审,公司一般需要准备并向潜在客户递交投标文件.
公司在递交标书前,会仔细估算项目成本,这对于公司收回成本和保证盈利至关重要.
公司在估算成本时会根据自身经验,并综合考虑各种差异因素,例如比较之前项目地点及环境的差异、项目的地理位置、原材料、机械及劳动力的供应及价格,以及所涉及的税务费用等,仔细估算各项成本.
我国大型基建建设项目投标通常分为多个投标部分.
⑤委托商议中标后,公司会收到客户的书面通知,进一步与客户就关键问题进行磋商,以确定合同主要条款.
公司大部分的建设合同按固定价格或固定单位价格基准执行,且有项目竣工的固定时间表.
这些建筑合约通常要求公司就某一项目报出固定的总价或者固定的单位价格,并且不能超过该价格.
某些合同含有价格调整条款,以弥补可能由于原料成本超出预期水平、设计或作业范围变动或者其他因素(如水电供应短缺)等引起工程中断而导致的成本增加.
对于不含有价格调整条款的建设合同,公司通常将或有款项计入公司的投标价,以应对任何潜在成本增加.
(2)合同条款对于公司的所有客户,公司都提供统一的合同条款.
公司的基建建设合同通常包含以下条款:①履约保函或保证金通常情况下,在公司接到中标通知书后,客户会要求公司在得到通知后2-4周内提供相当于合同总价款10%的履约保函或保证金.
如果公司未能履行职责,客户可根据有关合同将履约保函或保证金提交给金融机构以获取款项.
履行保证金将在竣工证明发出后退还给公司.
②项目进度款项就大型建设项目而言,公司通常按工程完成进度分期收取进度款项.
一般77情况下,公司的建设合同要求公司的客户向公司提供总合同价款的10%-30%作为预付款,这些款项一般应在合同签署后特定期间内支付.
后续进度款项公司将按合同约定的工程进度分期收取.
当工程达到该类指定阶段后,公司将通知客户,客户则派出第三方工程师核实公司的建设进度.
公司通常在核实后特定期间内收到进度款项.
③保留款项项目整个工程全部竣工后,公司将通知客户,由客户派出第三方合格工程师对公司的工程进行最后验收.
如果公司已竣工工程符合有关竣工和检验标准,第三方工程师将向公司的客户发出一份正式竣工和检验报告.
根据合同规定,客户将基于此报告,向公司支付最终款项.
按照国内建筑行业的惯例,客户一般扣取总合同价值的5%或10%作为保留款项,作为项目保修期内的质量保证.
公司部分客户愿意接受公司提供的合同银行担保,以取代部分或全部保留款项.
这些款项和银行担保在合同维护期内由客户持有,待发出竣工证明后退还公司.
④维护一般而言,公司的建设合同规定项目保修期为12个月或24个月.
在保修期内,公司按照合同条款对工程质量负责.
(3)项目的经营管理①项目管理和工程范围变更公司严格执行和遵守全面的管理和内部控制制度,以便管理人员在项目实施各阶段监督和管理主要建设活动,包括项目执行、劳务管理、原材料监控、质量控制和工程监理等方面.
公司按照标书和合同所载的时间进度和施工范围进行施工,但是由于设计变更或修正设计误差,客户有时会在建设期间变更项目的施工范围.
对于任何施工范围的调整,公司会与客户协商更改付款和施工时间表.
②分包商在执行不同基建建设项目时,根据项目要求、项目规模和客户偏好,公司可能会扮演主承包商、项目联营体或合资企业成员或分包商等不同角色.

公司通常依靠自有劳动力完成基建建设.
然而,由于基建建设行业劳动力密集,需要大量人力,公司会根据项目需要聘请有长期合作关系的外部劳务公司提供项目所需劳动力,以更好地管理人力资源和成本结构.
公司仅聘用符合78特定资格的优质劳务公司.
今后,公司可能会更多地聘请外部劳务公司.
③盈利模式公司作为建筑施工企业,主要从事传统施工总承包工程项目以及资本运营类工程项目.
施工总承包模式利润主要来自于项目总承包建设项目的施工部分,通过项目总承包费用扣除相关成本后获得利润.
④结算处理公司作为建筑施工企业,主要涉及工程价款的结算,是指施工单位与建设单位之间根据双方签订合同(含补充协议)进行的工程合同价款结算.
传统施工项目,在施工期间按照工程量结算工程款,一般工程完工后收到工程款70%,而后完成完工审计验收收回90%以上,质保期结束后收回100%.
公司投资项目的回款由项目可用性服务费及运维绩效服务费组成,回收期限根据合同约定.
⑤账务处理在建筑施工业务中,发行人及下属子公司与项目发包方(业主方)签订合同并开始施工,当完成合同金时:借:工程施工贷:应付账款——劳务、材料供应商发行人及下属子公司按照施工合同约定的结算方式确定项目施工进度,核算工程款,发行人及下属子公司账务处理为:借:应收账款——项目业主方贷:工程结算收到业主方拨付合同资金后:借:银行存款贷:应收账款——项目业主方存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、工程施工等.
在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵消后的净额列示.
在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示(2018年调整会计科目,该部分金额在合同资产科目列示),在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示(2018年调整会计科目,该部分金额在合同负债科目列示).
792、BT业务模式BT(build-transfer),即建设——移交,是指政府背景企业与发行人签订合同,由发行人负责项目的融资、建设,并在规定时间内将竣工后的项目移交政府背景企业,政府背景企业按照事先约定的回购协议分期向发行人支付项目总投资及确定的回报.
(1)投资运作主体公司会对每个BT项目成立专门的项目组,项目组由项目总承包部和项目子公司组成.
公司项目总承包部是公司本部下属独立运营的非法人实体,负责项目的总承包及项目分包工作;项目子公司负责项目的投融资及建设运营管理.
(2)具体运作模式BT模式是指项目所在地政府机构(或其派出机构、代理人)与发行人签订合同,由发行人负责项目的投融资、建设,并在规定时限内将竣工后的项目交付项目所在地政府机构(或其派出机构、代理人),在项目验收合格后项目所在地政府机构(或其派出机构、代理人)按照审计确认金额及回购协议约定分期支付价款进行回购.
回购资金主要来自于当地政府可支配财政收入、土地基金收入等.
实际操作中,发行人承接项目所在地政府机构(或其派出机构、代理人)大型项目建设,项目资金通过项目融资和自有资金解决,并通过与项目所在地政府机构(或其派出机构、代理人)签订BT协议,取得项目回款.
根据协议规定,在签订协议后,项目所在地政府机构(或其派出机构、代理人)协助发行人进一步完成项目批准,以避免项目政策性风险.
根据最终批准,双方共同确认最终BT投资预算,并将经审定的BT项目投资额作为甲方BT项目回购价.
(3)会计核算方法公司应按照合同或协议的公允价值(一般指不含利息的协议价)确认预计总收入,并根据完工进度确认各期营业收入,相应确认"长期应收账款".
预计总收入一般先预计中标总价款(完工后可收到的款项),然后根据合同约定的不同情况采用内含报酬率、合同利率或市场利率,对中标总价款折现后的金额确认.
当期发生的成本和当期确认的毛利作为应收款反映,在"长期应收款"科目核算;期末应按实际利率对应收款账面价值进行重新确认,按摊余成本调整应收款账面价值,其调整差额作为财务费用的抵减处理.
BT合同期末确认当期营80业收入时,通过"长期应收款-BT合同"结转已完工程当期应收业主合同款.
发行人未违反《关于制止地方政府违法违规行为的通知》(财预【2012】463号)的有关规定,且在财政部2015年6月25日《关于进一步做好政府和社会资本合作项目示范工作的通知》(财金【2015】57号)发布后发行人未再承接BT项目,发行人前期承接的项目均符合各项政策和法律法规所规定.
截至2019年6月末,公司的BT项目已全部进入回购期,后续无新投资计划.
3、BOT业务模式BOT(build-operate-transfer),即建设-经营-移交,是指政府通过契约授予企业以一定期限的特许专营权,许可其融资建设和经营特定的公用基础设施,并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款,回收投资并赚取利润;特许权期限届满时,该基础设施无偿移交给政府.
发行人BOT项目主要通过设立项目组,采用项目经理负责人,由项目组负责项目投融资、建设及管理,项目建成并验收合格后进行运营,并最后移交给回购方.
(1)投资运作主体公司通过设立项目组,包括项目总承包部及项目子公司,承接BOT项目.
公司的BOT项目均采取将建设工程二次分包给其他工程局的方式进行实施.
公司项目总承包部是公司本部下属独立运营的非法人实体,负责项目的总承包及项目分包工作;项目子公司负责项目的投融资、建设期管理及基础设施建成后的运营.
(2)具体运作模式a.
BOT+政府补贴模式(类似使用者付费+可行性缺口补助模式)对有一定收益来源的准公益性项目,由政府背景企业通过公开招标等政府采购方式选择合作投资人.
发行人获得中标后,与政府背景企业签订《投资协议》.
发行人负责单独(或与政府平台公司按约定股比)组建项目公司,政府背景的企业与项目公司签订《特许经营权合同》,由项目公司负责项目的投融资建设及运营.
运营期结束后,项目公司将项目无偿或有偿移交给政府部门.

运营期内,对项目使用者付费的现金流不足以使发行人收回投资并达到合理收益的部分,由地方政府提供各项财政补贴与优惠政策,以使发行人达到合理收益水平;对项目使用者付费的现金流超过发行人合理收益的部分,则按照《投资协议约定》进行收益分配.
81b.
BOT模式(类似使用者付费模式)对可通过使用者付费获得稳定收益的经营性项目,由政府或经政府授权的平台公司通过公开招标等政府采购方式选择合作投资人.
发行人获得中标后,与政府背景企业签订《投资协议》.
发行人负责单独(或与政府平台公司按约定股比)组建项目公司,政府与项目公司签订《特许经营权合同》,由项目公司负责项目的投融资建设及运营.
发行人通过项目使用者付费方式即可收回投资成本及收益,如果出现亏损,则由项目公司各股东方自行承担.
运营期满,项目公司将项目无偿或有偿移交给政府部门.
该模式即国内成熟的BOT模式.
(3)会计核算方法项目总承包部的会计核算项目总承包部根据《企业会计准则第15号——建造合同》的规定,按照完工百分比法将项目总承包收入确认为主营业务收入,同时将分包成本分期确认主营业务成本.
项目子公司的会计核算项目子公司在BOT项目施工阶段按照建造过程中支付的工程价款等并根据合同规定,在经过阶段验收后分期确认为无形资产.
在项目建成进入运营期后,项目公司应当按照《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服务相关的收入.
同时,对无形资产按运营期进行车流量法摊销.
4、PPP业务模式PPP(Public-PrivatePartnership),即政府和社会资本合作模式,是在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系.
通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作,并通过"使用者付费"及必要的"政府付费"获得合理投资回报;政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管,以保证公共利益最大化.
发行人PPP模式项目参与方式基本为与当地政府合作成立PPP项目公司,按照所持项目公司股份出资,PPP项目投融资、建设、运营等由项目公司负责,PPP项目工程由公司承接.
发行人PPP项目全部采取BOT模式.
(1)投资运作主体政府授权机构作为政府方出资代表,选择社会投资人,与社会投资人组建SPV项目公司,项目公司负责项目投资、建设、运营,且由具有资质的社会投82资人负责项目总承包任务.
公司参与PPP项目以中交第二公路工程局有限公司为主体作为社会投资人.
(2)具体业务模式公司PPP项目运作模式主要分为以下三种BOT模式:a.
使用者付费+可行性缺口补助对有一定收益来源的准公益性项目,由政府背景企业通过公开招标等方式选择合作投资人.
发行人获得中标后,连同其他投资人(如有)与政府背景企业签订《投资协议》,根据对项目未来收益的测算,约定股权比例、合理收益水平、收费分配方案、超额收益分配及动态评估周期.
政府背景企业、项目公司、发行人及其他投资人(如有)签订《PPP项目合作协议》,约定由项目公司负责项目的投融资建设及运营,并对《投资协议》中相关约定进行重检,与《投资协议》不相符的部分以《PPP项目合作协议》为准.
运营期结束后,项目公司将项目无偿或有偿移交给政府部门.
运营期内,由项目公司对使用者进行收费,项目公司扣除相关成本后按照股权比例向政府背景企业、发行人、其他投资人进行分红.
项目经过动态评估后,如果项目扣除成本后的收益未超过合理收益水平(资本金*(1+约定收益率)),由地方政府进行可行性缺口补助,提供各项财政补贴与优惠政策,以使政府背景企业、发行人、其他投资人(如有)的收益达到合理收益水平;如果项目扣除成本后的收益超过合理收益水平(资本金*(1+约定收益率)),则按照《PPP项目合作协议》的约定对超额收益部分进行分成.
同时,为保障投资人利益,《投资协议》、《PPP合作协议》中可能约定退出机制,既在规定运营期年限进行评估,如果未来收益无法达到合理收益水平(资本金*(1+约定收益率))的一定比例,投资人可以按照资本金金额退出该项目.
b.
使用者付费对有一定收益来源的准公益性项目,由政府背景企业通过公开招标等政府采购方式选择合作投资人.
发行人获得中标后,连同其他投资人(如有)与政府背景企业签订《投资协议》,根据对项目未来收益的测算,约定项目公司股权比例、合理收益水平、收费分配方案、超额收益分配及动态评估周期.
政府背景企业、项目公司、发行人及其他投资人(如有)签订《PPP项目合作协议》,83约定由项目公司负责项目的投融资建设及运营,并对《投资协议》中相关约定进行重检,与《投资协议》不相符的部分以《PPP项目合作协议》为准.
运营期结束后,项目公司将项目无偿或有偿移交给政府部门.
运营期内,由项目公司对使用者进行收费,项目公司扣除相关成本后按照股权比例向政府背景企业、发行人、其他投资人(如有)进行分红.
项目经过动态评估后,如果项目扣除成本后的收益未超过合理收益水平(资本金*(1+约定收益率)),由政府背景企业、发行人、其他投资人(如有)自行承担相关损失;如果项目扣除成本后的收益超过合理收益水平(资本金*(1+约定收益率)),则按照《PPP合作协议》的约定对超额收益部分进行分成.
同时,为保障投资人利益,《投资协议》、《PPP合作协议》中可能约定退出机制,既在规定运营期年限进行评估,如果未来收益无法达到合理收益水平(资本金*(1+约定收益率))的一定比例,投资人可以按照资本金金额退出该项目.
c.
政府付费模式对于不具备收益性的项目,由政府背景的企业通过公开招标等政府采购方式选择合作投资人.
发行人获得中标后,连同其他投资人(如有)与政府背景企业签订《投资协议》,约定项目公司股权比例,并约定按照一定的资本金收益利率,由地方政府依据项目公司所提供的项目设施或服务是否符合合同约定的标准和要求来付费,或由地方政府根据项目公司所提供的项目设施或服务的实际使用量来付费.
政府背景企业、项目公司、发行人及其他投资人(如有)签订《PPP项目合作协议》,约定由项目公司负责项目的投融资建设及运营,并对《投资协议》中相关约定进行重检,与《投资协议》不相符的部分以《PPP项目合作协议》为准.
运营期结束后,项目公司将项目无偿或有偿移交给政府部门.
运营期内,由项目公司对地方政府进行收费,项目公司扣除相关成本后按照股权比例向政府背景企业、发行人或其他投资人(如有)进行分红.
(3)会计核算方法依据PPP项目公司代理政府实施投融资职能的实质,公司具体会计核算分为两类:一类是收取的可用性服务费可确定,会计核算方法同BT项目;另一类是收取的可用性服务费不可确定,会计核算方法同BOT项目.
84(五)工程承接情况1、总体新签金额情况近三年公司建筑施工业务的新签合同金额整体呈上升态势.
2016-2018年及2019年1-9月,分别为504.
03亿元、559.
81亿元、763.
99亿元和625.
81亿元.
公司项目储备充足,能为未来收入的稳定增长形成有力的支撑.
2016-2018年及2019年1-9月公司新签合同金额构成单位:万元、%工程类型2019年1-9月2018年2017年2016年合同金额占比合同金额占比合同金额占比合同金额占比桥梁工程415,702.
006.
64796,478.
0010.
43322,492.
005.
76542,979.
0010.
77公路工程5,472,965.
0087.
456,298,597.
0082.
444,539,208.
0081.
084,187,376.
0083.
08铁路工程369,481.
005.
90544,820.
007.
13736,391.
0013.
15309,905.
006.
15合计6,258,148.
00100.
007,639,895.
00100.
005,598,091.
00100.
005,040,260.
00100.
002016-2018年及2019年1-9月公司新签合同个数构成单位:个、%工程类型2019年1-9月2018年2017年2016年合同个数占比合同个数占比合同个数占比合同个数占比桥梁工程84.
4253.
0332.
0532.
50公路工程16390.
0615493.
3313491.
7810890.
00铁路工程105.
5263.
6496.
1697.
50合计181100.
00165100.
00146100.
00120100.
002、各业务模式下项目情况(1)EPC施工项目情况发行人严格按照国家现行法律法规、行业政策从事EPC施工项目,相关项目手续齐全,能够为公司长期经营提供有力支撑.
①铁路工程公司承建的代表性铁路工程有武合铁路、太中银铁路、哈大客专、京沪高速铁路、沪宁城际铁路、大西客专、成绵乐客专、兰渝铁路、贵广铁路、晋鲁豫铁路(重载铁路)、九景衢铁路、怀邵衡铁路、新恩陶铁路、多丰铁路及京沪铺架、太中银铺架等现代化铁路工程,多次荣获铁道部火车头奖杯,树立了公司良好的铁路品牌.
截至2019年9月末公司主要在建铁路项目情况85单位:亿元项目名称项目业主合同金额预计总成本开工日期已完成合同金额已收到工程款金额预计交工日期广东省深圳市地铁8号线8132标中国交通建设股份有限公司南方分公司30.
5131.
252015.
1228.
0023.
902020.
09山西省太焦铁路TJZQ-9标太焦城际铁路山西有限责任公司24.
1323.
202016.
0120.
9017.
302020.
12京雄城际铁路六标京沈铁路客运专线京冀有限公司14.
6615.
002018.
059.
606.
902020.
04广东省佛山市地铁3号线佛山市城市轨道交通三号线发展有限公司11.
0610.
862017.
115.
104.
102021.
12成都轨道交通17号线一期工程TJ01及GD标中交成都轨道交通投资建设有限公司9.
169.
502017.
035.
104.
052021.
03福建省福州地铁二号线十标中交福州地铁二号线项目总经理部9.
149.
122015.
128.
407.
902020.
04深圳市城市轨道交通6号线支线工程施工总承包二工区中国交通建设股份有限公司南方分公司8.
228.
182017.
122.
011.
702022.
09佛山轨道交通2号线一期工程PG1标中交佛山投资发展有限公司6.
676.
072018.
011.
200.
852020.
12西安地铁六号线TJSG-24标西安市地下铁道有限责任公司2.
842.
832016.
121.
451.
152020.
10西安地铁5号线D5TJSG-13标段西安市地下铁道有限责任公司1.
961.
932015.
111.
721.
482019.
12合计118.
35117.
94-83.
4869.
33-②公路板块公路板块是公司最主要的传统市场,也是最主要的营业收入来源.
公司具有公路工程施工总承包特级资质,并拥有多台现代化的沥青、混凝土拌合、输送及摊铺等成套施工设备.
在公路工程施工方面,公司先后承建了以中国高速公路样板路——沪宁高速公路及其扩建工程、京珠高速公路、京沪高速公路、京藏高速公路、京昆高速公路、连霍高速公路、同三高速公路、包茂高速公路、青兰高速公路、沪蓉高速公路、沪渝高速公路、汉十高速公路、西宝高速公路、京新高速公路、甬台温高速公路、杭瑞高速公路、嵩昆高速公路以及第一条沙86漠公路——陕西榆靖高速公路为代表的一大批国家级重点工程项目.
其中,沪宁高速公路、锡宜高速公路等18个项目获得鲁班奖、詹天佑大奖.
截至2019年9月末公司主要在建公路项目情况单位:亿元项目名称业主开工日期预计竣工日期合同金额预计总成本已完成合同金额已回款金额贵阳至黄平高速公路PPP项目黔南州交通运输局2017.
072020.
09125.
40106.
5022.
488.
50西藏S5线(拉萨至泽当快速路)隧道工程EPC总承包拉萨市城市建设投资经营有限公司2017.
072020.
0947.
7447.
2917.
2912.
50新疆乌尉公路包PPP项目WYTJ-7标段项目中交股份新疆乌尉公路包PPP项目总经理部2017.
082023.
0730.
0029.
702.
501.
00西藏拉萨城投2018年地产开发项目拉萨市城市建设投资经营有限公司2018.
072020.
0622.
1817.
1410.
206.
80贵州省都匀至凯里城市快速路项目贵州高速公路集团有限公司2016.
122020.
0621.
8020.
3019.
5015.
88广东省深中跨江通道S06标深中通道管理中心2018.
042022.
0820.
5519.
804.
803.
50省道218线长流水至中卫(蒙宁界)段一级公路工程施工总承包长流水至中卫(蒙宁界)一级公路工程建设管理办公室2017.
012020.
0314.
5513.
3510.
605.
90浙江省鄞州至玉环公路TJ03标台州市路泽太高架快速路有限公司2017.
072020.
0713.
5512.
609.
206.
80湖北省三峡翻坝高速公路第一合同段项目湖北省交通投资集团有限公司2016.
082021.
0512.
4112.
207.
104.
50河南省郑州至西峡高速公路尧山至栾川段2标土建工程项目河南省尧栾西高速公路建设有限公司2016.
092020.
0512.
0511.
9010.
808.
30云南省G7611都匀至香格里拉守望至红山土建A5标中国公路工程咨询集团有限公司2018.
012020.
0611.
5711.
206.
804.
10溧阳至宁德国家高速公路浙江省杭州千黄高速公路有限公司2017.
122020.
0310.
039.
675.
903.
4087淳安段第QHTJ01标段长春至深圳高速公路(G25)浙江建德至金华段工程浙江临金高速公路有限公司2017.
062020.
089.
369.
254.
703.
40宜兴至长兴高速公路江苏段YC-YX2标段江苏宜长高速公路有限公司2017.
102020.
128.
878.
324.
103.
05合计--360.
06329.
22135.
9787.
63③桥梁板块中交二公局以承接"高、新、特、难"路桥品牌工程为主业.
在桥梁施工领域,先后承建了以世界第一大跨径斜拉桥——苏通长江公路大桥(主跨1,088米)、世界第二大跨径悬索桥——舟山西堠门大桥(主跨1,650米)、世界第三大跨径悬索桥——润扬长江公路大桥(主跨1,490米)为代表的世界级桥梁;承建了以鄂东长江公路大桥、马鞍山长江公路大桥、泰州长江公路大桥、云南省龙江特大桥、贵州清水河大桥、嘉鱼长江公路大桥、石首长江公路大桥、南京长江四桥、南京长江五桥等为代表的跨江大桥;承建了以港珠澳大桥、厦门海沧大桥、青岛海湾大桥、厦门杏林公铁大桥、泉州湾跨海大桥、大连星海湾大桥等为代表的跨海大桥;在世界潮涌最高的钱塘江上连续成功修建钱塘江四桥、五桥、六桥、七桥、九桥.
润扬长江公路大桥、厦门海沧大桥、钱塘江四桥(杭州复兴大桥)被评为新中国成立60周年"百项经典、精品工程";江苏润扬长江公路大桥、厦门海沧大桥、苏通长江公路大桥荣获"百年百项杰出土木工程"、"改革开放35年百项经典暨精品工程";润扬长江公路大桥、苏通大桥并获国家优质工程金质奖;苏通长江公路大桥、青岛胶州湾大桥获得乔治.
理查德森奖;泰州长江大桥荣获英国"卓越结构工程大奖".
截至2019年9月末公司主要在建桥梁项目情况单位:亿元项目名称项目业主合同金额预计总成本开工日期已完成合同金额已收到工程款金额预计交工日期湖北省石首长江大桥SS-3标湖北交投石首长江公路大桥建设指挥部19.
7519.
522015.
0717.
2014.
102020.
0688项目名称项目业主合同金额预计总成本开工日期已完成合同金额已收到工程款金额预计交工日期山东省齐鲁大道北延跨黄河工程二标段济南城鲁建设工程有限公司19.
2718.
672018.
013.
102.
302020.
12湖北省嘉鱼长江公路大桥JY-2标湖北交投嘉鱼长江公路大桥建设指挥部16.
3816.
252015.
1114.
9512.
302020.
05广东省潮汕环线高速公路(含潮汕联络线)一期6标广东潮汕环线高速公路有限公司11.
2511.
032017.
066.
804.
502020.
12云南省丽江市金沙江大桥中交华丽高速公建设指挥部10.
009.
852016.
117.
506.
402020.
05浦仪公路西段A2标南京市公共工程建设中心6.
856.
682017.
034.
703.
102020.
09广东省珠海香海大桥珠海香海大桥有限公司6.
716.
672017.
033.
201.
402020.
08平罗高速公路PLTJ-13标贵州省公路局5.
505.
452016.
044.
984.
152020.
5南京五桥A2标南京市公共工程建设中心3.
963.
882017.
043.
122.
802020.
05厦门第二东通道工程第A1标段厦门路桥建设集团有限公司15.
9914.
002019.
070.
03-2022.
07云南(曲靖)至广西(百色)高速公路罗平至八大河段(二期工程)施工招标(土建6标段)曲靖高速公路投资有限公司4.
644.
122019.
09--2023.
1合计120.
30116.
1265.
5851.
05(2)资本运营类项目情况①发行人BT类项目情况截至2019年9月末,发行人在手BT项目共计4个,发行人计划总投资为3.
52亿元,已完成投资3.
52亿元.
发行人承揽的合同总金额为20.
39亿元,公司已完成合同金额为17.
77亿元.
项目整体回款情况良好,累计回款11.
67亿元,具体情况如下:截至2019年9月末发行人BT项目情况表单位:亿元、%89BT项目回购方签订时间项目注册资本对项目公司注资占比公司投资总额公司已投资金额项目计划总投资公司承揽合同额公司已完成合同额建设期限回款期限回款安排已回款金额是否按时回款苏州市东环快速路南延一期工程(吴中区段)政府2012.
091.
0860.
000.
650.
658.
087.
857.
852.
5年3年首年33.
33%;第二年33.
33%;第三年33.
33%5.
58是长春市市政道路工程项目政府2008.
090.
50100.
000.
500.
503.
423.
423.
422年3年每年平均回购率为25%,每年回购金额一致3.
00是西咸新区沣东新城市政工程BT项目政府2013.
063.
0040.
001.
201.
2015.
684.
652.
792年3年工程交工验收回购40%,第二年回购30%,第三年回购20%,第四年回购10%1.
90是百东新区星湖水系项目建设一期工程政府购买服务项目政府2016.
11正式协议,2018.
09补充协议1.
3090.
001.
171.
177.
424.
473.
712年8年每年12.
5%1.
19是合计--5.
883.
523.
5234.
6020.
3917.
77---11.
67-90发行人BT项目介绍:A.
苏州长通建设发展有限公司成立于2012年8月份,为发行人控股子公司上海远通路桥工程有限公司的控股子公司,2012年9月上海远通路桥工程有限公司与苏州市吴中区交通局签订了《关于苏州市吴中区斜港大桥新建工程"BT+施工总承包"框架协议》总投资额为8.
08亿元,发行人承揽金额为7.
85亿元.
项目建设期限为2.
5年,回款期限为3年.
截至2019年9月末,公司累计已完工7.
85亿元,累计已收回投资款5.
58亿元.
B.
2008年9月中发行人与长春市城乡建设委员会签订了《关于BT方式建设长春市市政道路工程框架协议》,该项目总投资额为3.
42亿元,发行人承揽合同金额为3.
42亿元.
项目建设期限为2年,回款期限为3年.
截至2019年9月末,该项目累计完工金额为3.
42亿元,累计回收投资款2.
93亿元.
C.
中交西安投资建设有限公司成立于2013年,是发行人参股子公司,持股比例为40%.
该公司与陕西省西咸新区沣东新城市政园林配套中心、中交第二、四公路工程局有限公司签订《城镇化项目西咸新区沣东新城沣泾大道(红光路-昆明三十三路)和富裕路(太平河-沣河桥)市政工程BT项目建设和移交Build-Transfer(BT)合同书》,总投资额15.
68亿元,项目建设期为2年,回购期为3年.
截至2019年9月末已累计完工2.
79亿元,累计回收投资款1.
90亿元.
发行人未违反《关于制止地方政府违法违规行为的通知》(财预【2012】463号)的有关规定,且在财政部2015年6月25日《关于进一步做好政府和社会资本合作项目示范工作的通知》(财金【2015】57号)发布后发行人未再承接BT项目,发行人前期承接的项目均符合各项政策和法律法规所规定.
截至2019年9月末,公司的BT项目已全部进入回购期,后续无新投资计划.
②发行人BOT类项目的情况截至2019年9月末,发行人在手BOT项目共计4个,公司计划总投资为8.
11亿元,已完成投资4.
41亿元,公司承揽合同金额为46.
57亿元,已完成合同额21.
07亿元.
具体情况如下:截至2019年9月末发行人在建BOT项目情况表单位:亿元、%91BOT项目回购方签订时间项目注册资本对项目公司注资占比公司投资总额公司已投资金额项目计划总投资公司承揽合同额公司已完成合同额建设期限/运营期限开工时间预计建成运营时间回款安排预期收益率累计回款金额湖北石首长江公路大桥项目政府2014.
09110.
001.
881.
8880.
008.
167.
984年+2年2015.
122019.
12建设期16.
000.
00湖北嘉鱼长江公路大桥项目政府2014.
09120.
001.
571.
5731.
458.
006.
934年+2年2016.
022019.
12建设期18.
500.
00湖北宜昌三峡翻坝江北高速公路项目政府2016.
10119.
002.
120.
9648.
7812.
416.
162.
5年+2年2018.
122021.
05建设期18.
500.
00湖北宜都至来凤高速公路鹤峰东段项目政府2017.
09120.
002.
54-50.
8018.
00-2.
5年+2年未开工待定待开工17.
000.
00合计48.
114.
41211.
0346.
5721.
0792发行人主要BOT项目介绍:A.
湖北石首长江公路大桥项目潜江至石首高速公路石首长江公路大桥及南北两岸接线工程为BOT(基础设施特许权)+EPC(投资、设计、施工、运营一体化招标)项目,总共4个施工标段.
湖北石首长江公路大桥项目总计划80.
00亿元,公司承揽金额为8.
16亿元.
项目建设工期4年,运营期2年.
湖北省交通投资有限公司、中交公路规划设计院有限公司、中交第二公路工程局有限公司、中国铁建大桥局集团有限公司、湖北长江路桥股份有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司联合中标后,于2014年11月在湖北省武汉市成立湖北石首长江公路大桥有限公司,注册资本1.
00亿元,主要从事公路、桥梁等交通基础设施的投资、建设、收费运营、经营开发;公路、桥梁沿线许可范围内的广告发布、机电维修,汽车配件销售及公路工程服务.
本项目在交工验收满一年后,项目公司股权由湖北省交通投资有限公司分两次回购,回购价格为出资时的面额,回购比例为40%和60%,公司不参与湖北石首长江公路大桥有限公司的收益分配.
项目目前还处于建设期,未正式运营.
B.
湖北嘉鱼长江公路大桥项目湖北嘉鱼长江公路大桥项目经湖北省政府批准,项目采用"BOT(合资)+EPC+股权回购"模式承建.
本项目批复概算总金额为31.
45亿元,其中资本金7.
86亿元,占总投资25%;国内银行贷款23.
59亿元,占总投资75%.
2017年与国开行等银团签订质押借款合同,取得241,800.
00万元的银行授信.
根据项目建设需要及自有资金到位情况,逐步按比例放款.
本公司承揽金额8.
00亿元,已完成合同额6.
93亿元.
项目建设工期4年,预计于2019年12月完工.
湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司于2014年11月19日正式成立,公司注册资本金1亿元.
主要从事湖北嘉鱼长江公路大桥的投资、建设、收费营运、经营开发;公路、桥梁沿线许可范围内的广告开发、机电维修、汽车配件销售及公路工程等相关服务业务.
项目目前还处于建设期,未正式运营.
C.
湖北宜昌三峡翻坝江北高速公路项目93湖北宜昌三峡翻坝江北高速公路项目经湖北省政府批准,项目采用"BOT+EPC",由湖北省交通投资集团有限公司作为投资建设人招标的联合体模式承建.
2016年11月在湖北省宜昌市注册成立了湖北交投翻坝江北高速公路有限公司,注册资本1亿元.
该项目暂定估算总投资48.
78亿元,公司承揽金额为12.
41亿元,已完成合同额6.
16亿元.
根据招标文件规定,公司只参与投资及建设,不参与后期经营,不长期持股,建设期满,由遴选人(湖北省交通投资集团有限公司)收购发行人持有的股份,分两次进行收购,比例为4:6,即本项目交工验收之日起满1年支付40%股份,间隔1年后再支付剩余的60%,公司不参与湖北省翻坝江北高速公路有限公司的收益分配.
项目目前还处于建设期,未正式运营.
发行人BOT项目相关手续齐全,符合国家法律法规、行业政策要求.
③发行人PPP项目介绍截至2019年9月末,该公司累计中标PPP项目18个,全部进入"财政部政府和社会资本合作中心"的PPP项目库.
截至2019年9月末,公司计划总投资为55.
21亿元,已投入资金24.
88亿元.
项目批复总概算合计963.
19亿元,公司承揽合同金额为448.
26亿元,公司已完合同金额为183.
51亿元,具体情况如下:94截至2019年9月末发行人主要PPP项目情况表单位:亿元、%PPP项目签订时间项目注册资本公司投资总额已投资金额项目批复总概算公司承揽合同额公司已完成合同额拟合作期间合作方完工进度是否已获融资回报机制是否并表四川省泸州市合江县基础设施建设项目2016.
111.
001.
631.
5220.
6217.
004.
603+7年合江城投27是政府付费是延安市北过境线改建工程PPP项目2017.
053.
012.
111.
8410.
046.
056.
372+8年延安交投已完工是政府付费是玉环市漩门湾大桥及接线工程PPP项目2018.
041.
591.
431.
037.
936.
722.
373+15年玉环市交投35否政府付费是甘肃G569北山至仙米寺一级公路PPP项目2016.
101.
006.
750.
06164.
6871.
5031.
03合作期10年,在第8、9、10年股权转让给甘肃交建武威交投、甘肃交通基金、二公局、二航局43否政府付费否贵州省铜仁至怀化高速公路PPP项目2017.
1212.
076.
906.
9046.
9938.
7638.
763+30年贵州高速集团、公规院已完工是使用者付费、政府补助否青海加定至西海高速公路PPP项目2019.
056.
643.
752.
2566.
3522.
673.
184+30年一公局、青海路桥、中咨公司、青海交投14否使用者付费否贵州榕江至荔波高速PPP项目2016.
0826.
202.
022.
02111.
0368.
3968.
393+30年中交投资公司、贵州高速公路集团有限公司已完工是使用者付费、政府补贴否95PPP项目签订时间项目注册资本公司投资总额已投资金额项目批复总概算公司承揽合同额公司已完成合同额拟合作期间合作方完工进度是否已获融资回报机制是否并表贵州省贵阳至黄平高速公路PPP项目2017.
0154.
9412.
093.
14229.
48125.
4022.
483+30年四公局、一公院、贵州高投、黔南州交建18否使用者付费否351省道、231省道兴化市合陈至临城公路(昌荣-204国道)改建工程PPP项目2018.
092.
001.
901.
908.
634.
621.
363+12年兴化交投29否政府付费是228国道平阳榆垟至鳌江段公路工程01合同段PPP项目2018.
111.
791.
701.
198.
937.
931.
953+12年平阳县交投25否政府付费是贵州红果经济开发区基础设施PPP项目(第一项目包)2019.
04.
6.
525.
220.
6932.
6119.
630.
002+15年贵州省盘县红腾开发投资有限公司0否政府付费是无为县G347泉塘至牛埠段及连接线工程PPP项目2019.
061.
002.
96-18.
3613.
841.
162.
5+12年无为县城建投8否政府付费是浙江省玉环市228国道清港连接线工程PPP项目2019.
03.
1.
671.
500.
608.
355.
820.
003+15年玉环市交通投资集团有限公司0否政府付费是第四届中国绿化博览会博览园建设项目2019.
031.
001.
901.
3725.
6710.
981.
852+17年贵州绿寰生态有限责任公司、中国城乡控股集团有限公司、大千生态环境集团股17是政府付费是96PPP项目签订时间项目注册资本公司投资总额已投资金额项目批复总概算公司承揽合同额公司已完成合同额拟合作期间合作方完工进度是否已获融资回报机制是否并表份有限公司河南省平顶山市省道325漯嵩线平顶山朱砂洞至鲁山申庄段改建工程2019.
031.
190.
58-5.
923.
930.
002+13年平顶山交通建设投资有限公司、平顶山市瑞辉公路养护工程有限公司0否政府付费否温瑞大道南山隧道工程PPP项目2019.
040.
850.
84-4.
243.
760.
003.
5+11.
5瑞安市交通投资有限公司0否政府付费是江苏省徐州市睢宁县徐宿淮盐高速铁路睢宁站、观音站(原名双沟站)综合客运枢纽工程项目2019.
102.
341.
211.
2111.
687.
680.
001.
5+10.
5年睢宁县金通投资有限公司、中交第二航务工程勘察设计院有限公司0否使用者付费+可行性缺补助是天津地铁11号线一期工程PPP项目2019.
0950.
000.
720.
10181.
6813.
580.
004+26年天津市住建局、中国交建、中交一航局、中交一公局、中交二公局、中交三公局、中交三航局局、中交机电工程局0否使用者付费+可行性缺补助否合计--55.
2225.
82963.
19448.
26183.
5197发行人主要PPP项目介绍:A.
四川合江中交基础设施投资有限公司是发行人的控股子公司.
2015年10月28日,发行人与合江县交通运输局就合江县基础设施建设项目的投融资、建设、运营维护及移交等内容,签订了《合江县基础建设投资项目PPP合作协议》,项目包括但不限于9个基础设施项目,其中合江桥等交通基础设施项目4个,西扩2号线等城市基础设施项目5个,所有项目投资总额20.
62亿元,按"成熟一个、实施一个"的原则,采取PPP模式实施.
其中:建安费17.
00亿元,前期费用3.
62亿元,项目前期费用由发行人与政府方包干使用,其中3.
00亿元由发行人包干筹措,0.
62亿元由政府方筹措.
其中,发行人投资总额为1.
63亿元.
四川合江中交基础设施投资有限公司成立于2016年2月,二公局、合江县城市开发投资(集团)有限公司所占股份比分别为90%、10%.
此项目包括合江长江公路大桥、泸渝高速路福宝互通、省道438线(江北段)升级改造、县城西扩道路、长江公路大桥江北连接线等9个交通和市政基础设施建设项目,后经与交通局协商,取消了泸渝高速路福宝互通、合江县泸合路西扩段第2段加宽改造此2段工程,总投资额未变.
项目目前还处于建设期,未正式运营.
B.
贵州中交铜怀高速公路有限公司于2015年12月24日在铜仁市碧江区注册成立,注册成本为12.
07亿元人民币.
主要从事贵州省铜仁至怀化高速公路(铜仁段)的投资、建设、运营及沿线规定区域内各类服务设施和广告业务的经营.
本项目采用"PPP+EPC+运营期补贴"的投资模式,本项目合作期暂定为33年,分为建设期和运营期(含收费期),其中建设期3年,运营期为30年.
本项目由政府授权股东方贵州高速公路集团有限公司及社会资本出资方中交第二公路工程局有限公司、中交公路规划设计院有限公司共同出资建设,所占股权分别为46.
41%、50.
92%、2.
68%.
截至2019年9月末,该项目已完工.
C.
贵州中交荔榕高速公路有限公司:2016年8月16日,发行人与贵州省交通运输厅就荔波至榕江高速公路基础设施建设项目的投融资、建设、运营维护及移交等内容,签订了《贵州省荔波至榕江高速公路政府与社会资本合同项目合同文件》,采取PPP模式实施.
贵州中交荔榕高速公路有限公司成立于2016年8月,中交投资有限公司、贵州高速公路集团有限公司、中交二公局、中交公规院所占股份比分别为51%、40%、7%、982%.
此项目包括九阡枢纽、九阡互通、水尾互通、八开互通以及榕江枢纽,建设年限为2016-2019年.
截至2019年9月末,该项目已完工.
截至2019年9月末,发行人PPP项目均纳入国家财政部PPP项目库,符合财办金【2017】92号、财预【2017】50号文、财金【2018】54号等文件规定,不存在违反上述规定开展业务的情况.
(六)发行人施工业务的区域分布和海外业务情况发行人国内工程承包业务分布在中国除台湾、香港、澳门以外的省市、自治区;海外业务集中在安哥拉、肯尼亚、莫桑比克、刚果布、巴基斯坦、斯里兰卡等国家及地区,参与基础设施建设工程项目,具体业务模式和会计核算与传统施工类项目相同,具体情况如下:公司工程业务收入区域分布情况单位:亿元、%区域2019年1-9月2018年度2017年度2016年度收入占比收入占比收入占比收入占比海西10.
703.
7920.
914.
8221.
875.
3039.
9311.
32海南8.
643.
0611.
712.
7010.
832.
630.
790.
22新疆1.
960.
696.
311.
455.
831.
422.
310.
66华东40.
8914.
4856.
7013.
0641.
9710.
1835.
159.
97东北5.
942.
1011.
292.
6012.
993.
159.
592.
72西南73.
0325.
86141.
0732.
49143.
8834.
90109.
7131.
12西北42.
7015.
1252.
4512.
0845.
8411.
1246.
2813.
13华中18.
136.
4222.
645.
2117.
504.
2418.
295.
19京津冀7.
572.
684.
961.
140.
480.
124.
831.
37华南40.
0014.
1762.
7414.
4570.
5517.
1147.
5113.
47海外32.
8111.
6243.
4210.
0040.
579.
8438.
2010.
83合计282.
37100.
00434.
20100.
00412.
31100.
00352.
59100.
00备注:华中区域包括湖北、河南、山西;华东区域包括江苏、浙江、安徽、山东、上海;华南区域包括广东、深圳、广西、海南;东北区域包括辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古;西北区域包括陕西、甘肃、青海、宁夏;西南区域包括四川、西藏、贵州、云南、重庆;海西区域包括福建、湖南、江西.
京津冀区域包括北京、天津、河北.
2018年,发行人收入主要集中在华东区域、西南区域、西北区域和华南区域.
2018年华东区域总体工程承接量大幅上升,围绕江苏、浙江、安徽等区域承接了较多项目.
截至2019年9月末发行人主要在手海外项目介绍单位:万美元99工程合同名称所属板块业主所在地开工时间预计完工时间合同金额完工百分比预计总成本已完成合同金额累计已回款金额缅甸Eindu至Kawkareik道路改造项目LOT1、LOT2公路缅甸内比都公路建设部缅甸2016.
12.
2021.
55,422.
0036.
15%5,349.
001,960.
001,254.
00巴拿马四桥项目桥梁巴拿马公共工程部巴拿马2018.
12.
2023.
0645,679.
767.
15%45,365.
713,267.
52-克罗地亚佩列沙茨大桥项目桥梁克罗地亚公路局克罗地亚2018.
072021.
0731,295.
9223.
35%33,118.
007,308.
4810,449.
67黑山南北高速公路项目第2标段公路黑山共和国交通和海运事务部黑山2016.
012020.
0919,374.
2878.
59%18,684.
8115,227.
073,957.
00玻利维亚圣波尔哈-圣依格纳西奥德墨索司公路项目公路玻利维亚公路局玻利维亚2017.
012021.
0118,957.
6650.
79%14,886.
079,628.
421,291.
00巴基斯坦KKH二期3标公路巴基斯坦公路局巴基斯坦2016.
092020.
0718,480.
7796.
04%17,100.
8217,748.
938,268.
72格鲁吉亚E60(F3)项目公路格鲁吉亚政府区域发展与基础设施部格鲁吉亚2019.
082022.
0714,905.
250.
92%10,789.
02137.
21-马来西亚吉隆坡地铁二号线项目(MRT2)铁路马来西亚大众捷运有限公司马来西亚2016.
082022.
049,894.
8821.
81%10,431.
222,158.
052,374.
94肯尼亚内马铁路一期工程120公里线下1标段铁路肯尼亚铁路局肯尼亚2016.
12019.
1124,021.
2295.
05%23,019.
6922,831.
5018,228.
06肯尼亚内马铁路一期工程120公里线上7标段铁路肯尼亚铁路局肯尼亚2016.
12019.
1110,287.
1097.
99%8,878.
5310,080.
532,011.
96玻利维亚圣克鲁斯-特立尼达公路改造升级项目第五合同段公路玻利维亚公路管理局玻利维亚2019.
42023.
123,889.
6015.
39%3,889.
60598.
79-100马来西亚金新铁路项目铁路马来西亚交通部马来西亚2016.
122021.
160,284.
4828.
47%59,667.
6417,161.
5213,951.
18合计262,492.
92251,180.
11108,108.
0261,786.
53为响应国家"走出去"战略和集团"五商中交"战略,公司不仅通过市场承揽一系列高质量海外工程项目,更是在安哥拉、肯尼亚、莫桑比克、刚果布、巴基斯坦、斯里兰卡等国家形成了比较成熟稳定的市场,成为集团建筑行业"走出去"海外业务的主力军.
公司积极拓展海外板块,优先发展海外业务,经过近十年的努力,取得了较好的经济效益、树立了良好的企业品牌.
公司承接的海外业务中主要依托中国交建下属中国港湾工程有限责任公司(简称"中国港湾")、中国路桥工程有限责任公司(简称"中国路桥")等海外业务平台,或通过中国交建指派,公司内部以有序招投标和少数独立投标两种方式获得.
通过中国港湾或中国路桥承接的海外业务有两种模式,由中国港湾或中国路桥行使项目管理职能,公司承担分包任务;或由中国港湾或中国路桥与公司联合承做.
目前海外项目主要分布于亚洲、非洲、美洲及欧洲等地区.
公司与物资供应商以美元计价签署远期汇率协议,锁定美元汇率,以此降低汇兑风险.
目前发行人海外承揽项目主要集中在"一带一路"相关国家,其中主要项目如下:(1)肯尼亚内马铁路一期工程120公里线下1标段:内马一标里程为DK0~DK38+000,标段全长38公里,起点在内罗毕南站接轨.
DK0~DK2+750在切过ICD后穿越内罗毕国家公园,之后延公园北侧向西南,DK2+750~DK9+500进入内罗毕国家公园,之后穿越居民区、农田,北上进入恩贡城区,DK26+950~DK29+750穿越恩贡区城区森林,DK34+932.
84~DK39+417.
99以隧道穿越恩贡山北部,标段终点位于DK38+000.
由于种种原因,隧道开工时间滞后,2017年4月正常施工.
其余分项工程暂无设计图纸,无法安排,计划完工时间2019年11月.
(2)巴基斯坦KKH-2期项目3标段:项目位于巴基斯坦北部KhyberPakhtunkhawa省(开伯尔-普赫图赫瓦省),总长20.
092公里.
本项目属双向四车道高速公路,路基宽度:主线K80+318-K88+530段路基宽度24.
7m,设计时速100km/h;K88+530-K100+410段路基宽度24.
7m,设计时速80km/h;行车道宽:3.
65m;车道数:4车道;最大纵坡:6%,预计2020年7月完工.
(3)玻利维亚圣波尔哈–圣伊格纳西奥徳墨索司公路项目:项目全长139.
6公里,连接圣波尔哈和圣伊格纳西奥德墨索司两个乡镇,沿线经过8个村庄,7座桥梁.
路段101设计时速为50km/h-100km/h不等,设计横断面为双向两车道,即1.
5m(硬路肩)+3.
65m*2(行车道)+1.
5m(硬路肩).
路面结构层为:沥青面层6cm,基层(级配碎石)20cm,底基层(天然粒料)30cm.
沿线有排水沟、涵洞、公交站等附属设施,城镇段有100米的双向四车道路段.
项目共分为3个路基分部,1个路面分部,1个混凝土拌合站,2个碎石场(破碎料),2个碎石筛分站,1个小型预制场,3个级配碎石拌合站,1个沥青拌合站.
2017年1月正式开工,预计2020年1月竣工.
(4)黑山南北高速公路项目第2标段:由黑山共和国政府的交通、海事部门共同主导建设的(巴尔港)BAR至北部城市(波利耶)BOLJARE主干道是该国的重点基础公路项目,建成后将并入国际公路交通网,连接中部欧洲的多个国家,带动黑山整体经济发展,对于该国具有十分重要的意义.
项目主要工程量:路基长5831.
44m,主要为石方路基,挖方137万方,填方160万方,A500排水管涵11.
05m/1道,A1000排水管涵1184m/20道,涵洞混凝土合计1019方,防护排水混凝土2万余方;大桥1524米/3座(单幅),占路线总长度的6.
8%,互通匝道99米/1座,天桥108米/2座,桥涵累计长度1731米(单幅),混凝土合计3.
05万方;隧道9661米/3座(单幅),占路线总长度的42.
9%;喷射混凝土4.
1万方,衬砌混凝土15万方;路面级配碎石8.
38万方,水泥稳定碎石334.
8方,沥青混合料4.
4万方,混凝土路面2.
48万方.
2016年1月开工,预计2020年9月完工.
(七)发行人安全生产管理措施及实施情况为深入贯彻落实科学发展观,实现安全发展,全面落实企业安全生产主体责任,规范安全生产监督和管理,建立安全生产长效机制,预防和减少生产安全事故发生,保障员工和其他群众生命财产安全,促进企业平安发展,根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《中央企业安全生产监督管理暂行办法》等国家和有关部委的法律法规,中国交建有关规定,结合中交第二公路工程局有限公司实际,公司制定了安全生产监督管理办法、环境保护管理办法、安全生产责任制度、安全总监制度实施细则、职业健康管理办法、生产安全事故应急预案等一系列相关制度.
具体措施如下:(1)把安全生产工作放在更加重要的位置,牢固树立安全发展理念,强化安全"红线"意识,落实安全生产责任,强化执行安监部门"管两头"、业务部门"管中间"的工作思路,要求全局各安监部门承担好监管责任,各业务部门承担好主体责任.

(2)在全公司范围内牢固树立"隐患就是事故"的理念,坚持隐患"零容忍"的态度,102紧紧盯住地铁盾构、长大隧道、桥梁高墩等危险性高、管控难度大的关键环节,切实做好危险源识别与风险评估,真正把隐患治理工作落到实处.
(3)高度重视安全教育培训,重点突出新业务领域、新工程内容,推进安全生产培训人员"全覆盖",持续增强各级管理人员的安全生产意识.
公司安全质量总体可控.
着力推进"一岗双责、监控分离、分级管理",落实三级安全生产主体责任,深入开展安全质量专项活动,注重隐患排查,强化培训教育,有效预防重大安全事故的发生.
公司三年及一期未发生较大及以上安全生产事故.
(八)发行人所在行业分析1、建筑业建筑业涵盖与建筑生产相关的所有服务内容,包括规划、勘察、设计、建筑物(包括建筑材料与成品及半成品)的生产、施工、安装、建成环境运营、维护管理以及相关的咨询和中介服务等.
作为国民经济的重要支柱产业之一,建筑业的发展与国民经济增长、社会固定资产投资规模联系紧密.
近年来,我国国民经济始终保持着快速良好的发展态势,全社会固定资产投资规模逐年递增,2018年我国全社会固定资产投资为645,675亿元,同比增长5.
9%.
伴随着固定资产投资的增长,国内建筑行业亦保持着增长态势,2018年实现全社会建筑业增加值61,808亿元,同比增长10.
99%.
随着我国基础设施建设和新型城镇化进程的进一步推进,以及"一带一路"、京津冀一体化、长江经济带建设等国家战略规划的有效实施,我国建筑行业发展将保持稳定,行业增加值、增速将维持在一定的水平.
(1)公路建设概况截至2018年末,全国公路通车里程达到484.
65万公里,同比增长1.
53%,其中,高速公路达14.
26万公里,同比增长4.
5%;全国公路密度为50.
48公里/百平方公里,同比增加0.
76公里/百平方公里.
在PPP模式的带动下,2018年全国完成公路建设固定资产投资21,335亿元,同比增长0.
4%,其中,高速公路建设完成投资9,972亿元,同比增长7.
7%;普通国省道建设完成投资6,378亿元,同比下降12.
2%;农村公路建设完成投资4,986亿元,同比增长5.
4%.
目前,全国公路发展在各省市地区之间仍存在较大的差距,路网建设仍待完善.
根据"十三五"现代综合交通运输体系发展规划,计划至2020年全国公路通车里程将达到500万公里,其中高速公路将达到15万公里.
同时,公路投资见效103快、经济性好且符合中央城镇化政策,有望成为各地政府投资的主要方向,仍将是国家基础建设投资的重点领域.
预计未来全国公路建设投资仍将保持较快增长.

(2)铁路建设概况截至2018年末,全国铁路营业总里程达到13.
1万公里,同比增长3.
1%,其中高铁营业里程达到2.
9万公里;全国铁路路网密度136.
0公里/万平方公里,同比增加3.
7公里/万平方公里.
2018年全国完成铁路固定资产投资8,028亿元,与上年基本持平.
目前,我国铁路完成的客运周转量与货物周转量已居世界第一位,铁路在国民经济和社会发展中具有重要的战略地位,在未来相当长时期内,铁路仍是长距离、大规模的大宗货物运输以及大量中长途旅客运输的主要手段.
同时,根据铁路"十三五"发展规划,计划至2020年,全国铁路运营里程将达到15万公里,其中高铁3万公里,预计铁路建设投资将维持在较高的水平.
(3)城市轨道交通建设概况截至2018年末,全国共35个城市开通城市轨道交通运营,运营线路185条,运营里程达5,761.
4公里,其中16个城市拥有4条及以上运营线路,且换乘站3座级以上,实现了网络化运营.
2018年全年共完成城市轨道交通建设投资5,470.
2亿元,同比增长14.
9%,在建线路总长6,374公里,可研批复投资额累计42,688.
5亿元.
截至2018年末,共有63个城市的城市轨道线网规划获批,其中,规划正在实施的城市共61个,在实施线路总长7,611公里(不含已开通运营线路).
2018年全年累计完成客运量210.
7亿人次,同比增长14%,总进站量为133.
2亿人次,总客运周转量为1,760.
8亿人/公里,城市轨道交通网络化运营已成趋势.
目前,随着我国城市化进程的持续推进,道路交通资源与居民出行需求之间的矛盾日益突出,我国已经进入地下空间资源开发利用的高速发展期,根据"十三五现代综合交通运输体系发展规划,至2020年城市轨道交通运营里程将达到6000公里,预计城市轨道交通建设投资将保持快速增长.
2、我国建筑业的竞争格局和特点建筑业是中国国民经济的重要支柱产业之一,市场规模庞大,企业数量众多,市场化程度较高.
中国建筑业的企业规模分布呈现"金字塔"状,即极少量大型企业、少量中型企业和众多小型微型企业并存.
根据国家统计局公布的数据,中国建筑业竞争格局中主要包括以下三类企业:104一是大型国有企业或国有控股公司.
其中一类以发行人为代表的中央企业,这些企业具有显著的规模优势,并具有自身侧重的专业建筑领域;另一类以省市的建工集团为代表,利用地方优势占据了一定的市场份额.
二是集体与新兴的建筑企业.
这些企业多数完成了民营化改制,实现了经营者、管理和技术骨干的持股,企业机制更具活力,在完全开放、竞争充分的环境中迅速发展.
这些企业以中小型居多,从建筑施工起家,发展到建筑材料生产、钢结构生产和安装,到房地产开发及投资路桥、电厂、市政基础设施建设,再到其他多元发展,有的已成为具有一定实力的上市公司.
三是跨国公司.
随着全球经济一体化的深入推进,跨国经营的国际知名承包商在全球建筑业高端市场占据优势.
跨国公司凭借资本、技术、信息、装备等方面的优势,通过融投资与承建的联动,参与部分大型项目的竞争,抢占高端市场份额,但总体而言,跨国建筑公司在我国仍处于比较初级的发展阶段.
近几年来,中国建筑业的竞争呈现以下三个特点:第一,完全竞争性行业.
中国建筑业市场准入门槛不高,建筑企业数量众多,经营业务单一,加之行业集中度低,市场竞争激烈,行业整体利润水平偏低.
对于小型项目和普通住宅来讲,市场的供给能力超过了需求,竞争更为激烈.
对于大中型项目、技术含量高的项目则竞争程度相对较低,利润水平相对较高.

第二,专业化分工不足,竞争同质化明显.
中国建筑企业同质竞争严重,经营领域过度集中于相同的综合承包目标市场.
与此同时,专业化建筑企业比例远低于发达国家水平,与建筑业多层次专业化分工承包生产的需求不相适应.

第三,大型建筑企业的竞争优势较为明显.
从总体上来看,占据较大市场份额的是具备技术、管理、装备优势和拥有特级资质的大型建筑企业.
发达地区建筑强省的大中型建筑企业也占有一定的市场份额,它们主要承揽地区性大中型工程.
其他中小企业则主要承担劳务分包、部分专业分包业务及小型工程.

3、影响我国建筑业发展的有利因素和不利因素(1)有利因素1)经济持续增长与投资推动建筑业快速发展.
中国处于城市化加速和工业化时期,投资是推动中国经济增长的重要因素之一.
受益于固定资产投资和房地产投资的持续快速增长、城市化进程加快以及新农村建设的推进,中国建筑业在未来较长时期内将保持稳定发展.
1052)国家产业政策将继续鼓励和大力支持建筑业的发展.
从美国、日本等发达国家的发展历程看,建筑业是经济起飞阶段的主导产业之一.
中国经济处于起飞阶段,建筑业由于其产业关联度高、就业容量大,属于国家鼓励和支持的行业.

3)中国建筑企业开拓国际建筑市场空间扩大.
在经济全球化的背景下,中国建筑企业"走出去"环境日益改善,不仅技术创新缩小了与发达国家建筑企业的差距,而且随着中国外汇储备的增多,中国建筑企业已较少地受到外汇短缺的困扰.
近几年来,中国的建筑企业在高端市场所占的份额越来越大.
(2)不利因素1)建筑企业数量众多,市场竞争激烈.
中国建筑企业数量众多,房屋建筑等劳动密集型工程市场的竞争非常激烈,行业利润率较低.
2)条块分割问题比较严重.
中国建筑业的市场化程度逐渐提高,但仍存在行业垄断、部门分割和地区封锁的问题,建筑企业跨地区、跨行业经营仍然存在一定障碍.
4、国际工程承包改革开放以来,随着"走出去"战略的实施,我国对外承包工程持续高速发展,取得了令人瞩目的成就.
在国际市场上,近年来我国对外工程承包完成营业额及新签合同额持续快速增长,中国逐步成为世界重要的工程服务提供商.
根据商务部对外投资和经济合作司统计,2018年我国对外承包工程业务完成营业额1.
12万亿元人民币(折合1,690.
4亿美元,同比增长0.
3%),新签合同额1.
6万亿元人民币,同比下降10.
7%(折合2,418亿美元,同比下降8.
8%).
随着业务规模的不断扩大,我国对外承包工程业务的增长方式进一步转变,越来越多的企业开始重视向规划、勘探、设计咨询等领域发展,通过带资承包和投资获得工程项目等方式,积极探索采用投资与工程相结合,通过与境外合作进行房地产开发、资源合作开发等方式,推动公司业务向高端业务发展.
其次,我国对外承包工程的专业领域也不断扩大,除了房屋建筑、道路交通等领域外,已经发展到了石油化工、工业生产、电力工程、矿山建设、电子通讯、环境保护、航空航天、核能和平利用以及工程咨询服务等诸多领域.
再者,我国对外承包工程市场向多元化深入发展,业务已经遍及世界180多个国家和地区.
除了亚、非传统市场外,在拉美市场、欧洲市场和北美市场呈现较快的增长势头,市场结构得到进一步优化.
中国公司承揽的项目数量逐年增长,规模和档次不断提升,队106伍日益壮大.
中国在国际工程承包市场的地位明显提高.
当前国际工程承包领域的竞争也日趋激烈.
欧美日等国的大型承包商已在技术和资本密集型项目上形成垄断,中国企业在对外工程承包过程中多处于价值链的低端,且相互之间还存在着低价竞争的情形.
此外,受到所在国政治、种族冲突、恐怖活动等因素的影响,中国对外承包工程企业面临的安全问题也日趋严峻.
5、影响中国企业国际工程承包业务发展的有利因素和不利因素(1)有利因素1)从全球经济形势看,和平、发展与合作仍是世界经济的主流.
未来,虽然世界经济增速将有所减缓,但长期看,经济全球化趋势和区域经济一体化进程仍将持续,世界各国及地区之间的分工合作将不断增强,经济联系日益紧密.

2)中国与广大发展中国家的经贸合作规模不断扩大.
中国政府承诺今后将向发展中国家提供更多的优惠贷款和对外援助,并主要用于发展中国家的基础设施建设和工业项目.
国家间的经济贸易合作也在不断加强,构建区域经济合作制度为中国对外承包工程创造了有利的宏观环境,特别是通过政府间的合作协定,使以往多年难以开拓的市场得以集群式、大规模开发.
3)支持对外承包工程发展的政策环境不断完善.
随着"走出去"战略的实施,各项政策措施逐步落实,有力推动了对外承包工程事业的发展.
中国政府先后专门出台了一些支持对外承包工程发展的措施,包括财政、金融及外交支持等诸多方面.
最近还将颁布《对外承包工程管理条例》.
(2)不利因素1)国际政治形势复杂多变,地区安全仍然存在不确定因素.
随着中国国际工程承包业务的快速扩张,境外人员和机构遇到的安全问题也越来越复杂,总体安全形势依然严峻.
另外,自然灾害、管理不善等原因造成的安全问题也时有出现,需要严加防范.
2)发达国家对既得利益的保护增加了市场开拓难度.
一方面一些国家以安全、技术和卫生为由设置准入障碍,加大了市场开拓的难度.
另一方面,欧美国家长期在非洲等地区的业务网络积累,也增加了中国企业市场拓展的难度.

3)国际金融危机引发全球经济增长放缓.
2008年下半年以来,随着国际金融危机的蔓延,世界经济增长开始放缓,中国企业国际工程承包项目出现了合同被取消及项目停工的情况,国际工程承包市场的风险有所加大.
1076、中国企业进行国际工程承包的监管《中华人民共和国对外贸易法》第十条规定,从事对外工程承包或者对外劳务合作的单位,应当具备相应的资质或者资格;具体办法由国务院规定.
现行有关对外工程承包的规定是国务院制定的于2008年9月1日起施行的《对外承包工程管理条例》.
根据该条例,全国对外承包工程的监督管理由国务院商务部门负责,国务院建设主管部门组织协调建设企业参与对外承包工程.
对外承包工程的单位应当依照该条例的规定取得对外承包工程资格.
发改委从投资角度,负责对外投资管理;外汇管理局负责外汇管理;中国进出口银行对国际工程承包及带动的机电出口提供贴息贷款支持.
7、行业发展趋势预计在未来一段时期内,全球建筑市场仍将保持持续增长.
从增长速度看,经济快速发展的亚洲、在石油价格急剧上升中获利的中东地区和致力于基础设施投资的北非地区将成为全球增长最快的三个地区.
预计今后几年,全球主要市场的发展趋势为:一是承包商收购并购活动频繁.
近几年,国际工程承包市场项目趋向大型化和复杂化,对承包商能力要求不断提高.
预计未来国际建筑市场的并购活动将会更加活跃.
二是承发包方式发生变革.
随着国际工程承包市场的发展以及国内相关政策的变化,EPC、PM(工程项目管理)等一揽子式交钥匙工程模式以及BT、BOT、PPP等融资建造方式已成为国际大型工程项目中广为采用的模式.
三是强调承包商融资能力.
发达国家工程由以前政府主导的投资逐步演变为私有化投资模式,发展中国家基础设施建设则大多依靠吸引外资来完成,因此承包商的融资能力日益成为竞争的核心要素之一.
全球建筑业投资的持续增长将为我国建筑企业开拓对外工程承包市场提供巨大的市场空间.
随着经济全球化的进一步加快,国际建筑市场领域将进一步扩大.
我国对外承包行业的发展将呈现以下几种趋势:(1)对外承包工程的规模和档次不断提高;(2)我国承包商的国际竞争力不断增强;(3)我国公司间及与国外承包商间的分工合作趋势进一步明显;(4)政府间合作和我国对外投资的增加趋势将给对外承包市场带来新的发展机遇;(5)中央企业仍是实施"走出去"发展战略的主力军.
十一、发行人最近三年及一期内是否存在违法违规及受处罚情108况最近三年及一期,发行人不存在重大违法违规及受处罚的情况.
十二、发行人关联交易情况(一)关联方关系1、有控制关系的关联方有控制关系的关联方情况表单位:%序号企业名称持股比例注册资本与公司的关系是否合并1中交二公局第一工程有限公司100.
0030,100.
00全资子公司是2中交二公局第二工程有限公司100.
0010,000.
00全资子公司是3中交二公局第三工程有限公司100.
00100,100.
00全资子公司是4中交二公局第四工程有限公司100.
00100,000.
00全资子公司是5中交二公局第五工程有限公司100.
0010,000.
00全资子公司是6中交二公局第六工程有限公司100.
0030,100.
00全资子公司是7中交二公局东萌工程有限公司100.
00100,100.
00全资子公司是8中交二公局萌兴工程有限公司100.
0020,100.
00全资子公司是9中交二公局铁路工程有限公司100.
0010,000.
00全资子公司是10中交二公局电务工程有限公司100.
0010,000.
00全资子公司是11中交二公局西藏工程有限公司100.
0050,100.
00全资子公司是12中交二公局工程检测技术有限公司100.
005,000.
00全资子公司是13西安华兴工程管理有限公司100.
001,000.
00全资子公司是14徐州中交徐盐高铁客运枢纽有限公司52.
0023,360.
62控股子公司是15上海远通路桥工程有限公司94.
9320,100.
00控股子公司是16中交公路养护工程技术有限公司60.
005,000.
00控股子公司是17四川合江中交基础设施投资有限公司90.
0010,000.
00控股子公司是18延安中交建设投资有限公司70.
0030,128.
00控股子公司是19伊犁中交基础设施建设有限公司39.
1710,000.
00控股子公司是20郑州中交基础设施有限公司70.
0010,000.
00控股子公司是21玉环中交交通工程投资建设有限公司90.
0015,865.
00控股子公司是22兴化兴通建设管理有限公司95.
0020,000.
00控股子公司是23平阳中交实业发展有限公司95.
0017,863.
68控股子公司是24玉环中交基础设施有限公司90.
0016,706.
69控股子公司是25无为中交基础设施建设有限公司90.
0010,000.
00控股子公司是26盘州中交广通建设有限责任公司80.
0065,214.
16控股子公司是10927瑞安中交交通工程建设有限责任公司99.
008,485.
00控股子公司是2、不存在控制关系的关联方无控制关系的关联方情况表序号企业名称关系1中国港湾工程有限责任公司同一母公司2中石油中交油品销售有限公司同一控制人3中交云南高速公路发展有限公司同一控制人4中交一航局第五工程有限公司同一控制人5中交一航局第四工程有限公司同一控制人6中交一航局第三工程有限公司同一控制人7中交一公局土木工程建筑研究院有限公司同一控制人8中交一公局桥隧工程有限公司同一控制人9中交一公局交通工程有限公司同一控制人10中交一公局第一工程有限公司同一控制人11中交一公局第三工程有限公司同一控制人12中交一公局第二工程有限公司同一控制人13中交一公局北京凯通物资有限公司同一控制人14中交西南物资有限公司同一控制人15中交西安筑路机械有限公司同一母公司16中交投资有限公司同一母公司17中交投资项目管理有限公司同一控制人18中交天和机械设备制造有限公司同一控制人19中交隧道局电气化工程有限公司同一控制人20中交四航工程研究院有限公司同一控制人21中交四公局第三工程有限公司同一控制人22中交世通(重庆)重工有限公司同一控制人23中交三航局工程物资有限公司同一控制人24中交三公局(北京)工程试验检测有限公司同一控制人25中交路桥技术有限公司同一母公司26中交路建(北京)物资有限公司同一控制人27中交建融租赁有限公司同一母公司28中交基础设施养护集团有限公司同一母公司29中交机电工程局有限公司同一母公司30中交华中投资有限公司同一母公司31中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司联营单位32中交公路规划设计院有限公司同一母公司33中交二航武汉港湾新材料有限公司同一控制人34中交二航局武汉航科物流有限公司同一控制人35中交二航局结构工程有限公司同一控制人36中交二航局第一工程有限公司同一控制人110序号企业名称关系37中交二航局第五工程有限公司同一控制人38中交二航局第四工程有限公司同一控制人39中交二航局第二工程有限公司同一控制人40中交第一航务工程局有限公司同一母公司41中交第一公路勘察设计研究院有限公司同一母公司42中交第一公路工程局有限公司同一母公司43中交第四航务工程局有限公司同一母公司44中交第四公路工程局有限公司同一母公司45中交第三航务工程局有限公司同一母公司46中交第三公路工程局有限公司同一母公司47中交第二公路勘察设计研究院有限公司同一母公司48中交城投建设有限公司同一控制人49中交城市投资控股有限公司同一母公司50中交财务有限公司同一母公司51中国路桥工程有限责任公司同一控制人52中国交通信息中心有限公司同一控制人53中国交通物资有限公司同一控制人54中国公路工程咨询集团有限公司同一控制人55襄阳中交路桥投资有限公司同一控制人56咸宁四航建设有限公司同一控制人57西安中交环境工程有限公司同一控制人58中交西安投资建设有限公司同一控制人59武汉港湾工程设计研究院有限公司同一控制人60上海振华重工(集团)股份有限公司同一控制人61陕西中交榆佳高速公路有限公司同一控制人62南京宁高新通道建设有限公司同一控制人63路桥建设华北工程有限公司同一控制人64加勒比(巴巴多斯)基础设施投资有限公司同一控制人65华东工程船舶有限公司同一控制人66湖北中交咸通高速公路有限公司同一控制人67贵州中交兴陆高速公路发展有限公司同一控制人68贵州中交和兴高速公路发展有限公司同一控制人69贵州中交贵瓮高速公路有限公司同一控制人70贵州中交贵都高速公路建设有限公司同一控制人71贵州中交安江高速公路有限公司同一控制人72贵州省沿德高速公路投资建设有限公司同一控制人73北京中交通达路桥工程有限公司同一控制人74CHINACOMMUNICATIONSCONSTRUCTION(ECRL)SDN.
同一控制人111(二)关联方交易情况1、定价政策参照市场价格协商确定.
2、关联方交易情况2018年度,发行人关联方交易情况如下所示:(1)接受劳务(总包方)单位:万元关联方名称发生额中交路桥建设华北公程有限公司(连霍高速小乌段改扩建项目3合同段)14,849.
86中交二航第四工程有限公司(荔榕高速第二经理部)50,755.
16中交第三航务工程局有限公司(荔榕高速第一经理部)84,088.
45山东中交园林有限公司839.
50合计150,532.
96(2)提供劳务(分包方)单位:万元关联方名称发生额中国交通建设股份有限公司(内马铁路项目总经理部)100,153.
12中国交通建设股份有限公司南方分公司79,533.
31中国路桥工程有限责任公司(巴基斯坦办事处)52,008.
34中国港湾工程有限责任公司(马来西亚办事处)48,360.
02中国路桥工程有限责任公司(黑山分公司)39,799.
28中国交通建设股份有限公司(福州地铁二号线项目总经理部)34,367.
65中国路桥工程有限责任公司(莫桑比克办事处)30,581.
87中交一公局西藏投资公司(那羊2标项目)27,078.
81中国港湾工程有限责任公司(南美分公司)25,033.
60中国交通建设股份有限公司(云南华丽高速公路项目总经理部)25,020.
05中交第四航务工程局有限公司(总承包分公司广西贵隆高速公路项目总承包部18,172.
27CHINACOMMUNICATIONSCONSTRUCTION(ECRL)SDN.
18,017.
83中国交通建设股份有限公司(成都地铁17号线项目总经理部17,978.
06中国港湾工程有限责任公司(喀麦隆办事处)14,908.
00中国交通建设股份有限公司(中交佛山城市轨道交通2号线一期工程EPC项目总经理部)12,844.
01中国路桥工程有限责任公司(马达加斯加办事处)12,400.
30中国港湾工程有限责任公司(印度尼西亚办事处)10,425.
75中国港湾工程有限责任公司(牙买加办事处)10,421.
43中交隧道工程局有限公司(广西荔玉高速公路项目总承包部)9,899.
18其他109,180.
19合计696,183.
08(3)采购商品112单位:万元关联方名称发生额中石油中交油品销售有限公司15,107.
49中交一公局北京凯通物资有限公司4,742.
57中国交通物资有限公司(本部)46,236.
52中交二航武汉航科物流有限公司1,110.
96中交西南物流有限公司6,853.
29中交二航武汉港湾新材料有限公司57.
86中交路桥建有限公司(北京)物资有限公司2,485.
36中立西安筑路机械有限公司(本部)1,506.
29中交四航工程研究院有限公司材料分公司86.
81中交世通重工(北京)有限公司高碑店桥梁金属结构施工项目301.
83中交世通重工(北京)有限公司1,154.
38中交天津工贸有限公司(本部)9,743.
95中交高新科技产业发展有限公司595.
43合计89,982.
75(4)其他关联交易单位:万元企业名称发生额交易性质中国交通建设股份有限公司(西安结算中心)1,775.
83利息收入中国交通建设股份有限公司(广州办事处)1,775.
83利息收入中交财务有限公司(机关)16.
59利息收入贵州中交安江高速公路有限公司21.
37利息收入中国交通建设股份有限公司(武汉结算中心)191.
76利息收入陕西中交榆佳高速公路有限公司(本部)12.
86利息收入中国交通建设股份有限公司(西安结算中心)948.
54支付利息中国路桥工程有限责任公司(坦桑尼亚办事处)4,494.
52支付利息中国路桥工程有限责任公司(安哥拉办事处)141.
66支付利息中国港湾工程有限责任公司(阿联酋办事处)519.
21支付利息中国港湾工程有限责任公司(卡塔尔办事处)11.
99支付利息中交建融租赁有限公司(本部)288.
85支付利息中交华中投资有限公司613.
66支付利息中国交建内马铁路项目总经理部182.
90支付利息中国交通建设集团有限公司(机关)302.
25支付利息中交一公局第三工程有限公司(重庆市驸马悬索桥项目)840.
97支付利息中国路桥工程有限责任公司(肯尼亚办事处)398.
52其他收入113贵州中交安江高速公路有限公司72.
21其他收入中交一公局第二工程有限公司(女山湖大桥项目)10.
55其他收入中国交通建设股份有限公司(机关)396.
81其他收入中交三航局厦门分公司(本部机关)116.
04其他收入中国交通建设集团有限公司(机关)136.
36其他收入中国路桥工程有限责任公司(肯尼亚办事处)5.
00其他收入中交投资有限公司有限公司(本部)1,699.
90其他支出中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司(本部)63,577.
82其他支出中交华中投资有限公司137.
00其他支出中交天和机械设备制造有限公司(本部)660.
38其他支出中交投资有限公司项目管理有限公司730.
40其他支出中交二航局结构工程有限公司15.
37其他支出中交公路规划设计院有限公司北京岩土工程技术分公司260.
92其他支出中交路桥华东工程有限公司32.
03其他支出中交一公局土木工程建筑研究院有限公司(项目)694.
37其他支出中交世通重工(北京)有限公司354.
96其他支出中交天津工贸有限公司(本部)154.
95其他支出中交高新科技产业发展有限公司4,978.
69其他支出中交公路规划设计院有限公司(机关)21.
23其他支出中交海洋投资控股有限公司(本部)2,859.
90其他支出中交华东投资有限公司(本部)5,849.
06其他支出中交华南勘察测绘科技有限公司1,048.
11其他支出中交铁道设计研究总院有限公司(本部)8.
58其他支出北京中交桥宇科技有限公司山东分公司42.
99其他支出合计96,400.
94(5)关联方应收应付款项余额单位:万元关联方名称发生额应收账款:贵州中交安江高速公路有限公司27,642.
90中国交建内马铁路项目总经理部27,011.
13中国港湾工程有限责任公司(喀麦隆办事处)18,310.
91中国路桥工程有限责任公司(莫桑比克办事处)17,062.
77中国路桥工程有限责任公司(马达加斯加办事处)15,475.
06114中国路桥工程有限责任公司(坦桑尼亚办事处)13,398.
93中国路桥工程有限责任公司(肯尼亚办事处)9,529.
50中国路桥工程有限责任公司(刚果(布)办事处)7,785.
52中交投资有限公司(中交榆佳高速总承包项目经理部)5,965.
92中国港湾工程有限责任公司(牙买加办事处)5,955.
07中国港湾工程有限责任公司(南美分公司)4,797.
73中交隧道工程局有限公司(广西荔玉高速公路项目总承包部4,483.
22中交一公局总承包公司(麻竹四标总部)4,143.
59中国交通建设股份有限公司总承包分公司(成都地铁17号线项目总经理部)3,363.
24中交四航局总承包分公司(贵州道安项目总承包部)3,299.
42中国港湾工程有限责任公司(尼日利亚力办事处)3,088.
92中交隧道工程局有限公司(渝万铁路上建3标项目经理部)2,938.
28南京宁高新通道建设有限公司2,376.
55中国路桥工程有限责任公司(巴基斯坦办事处)1,775.
94其他23,388.
28合计201,792.
89应收票据:中交第四航务工程局有限公司(机关)5,424.
16合计5,424.
16预付款项:中交华东投资有限公司(本部)678.
57武汉港湾工程设计研究院有限公司(本部)7.
50福州地铁2号线10标鼓山站分部4,087.
74中交天府成都实业有限公司2,568.
55中交二航局第三工程有限公司(佛山轨道交通2号线工程项目部一分部)7.
00中国交通物资有限公司(本部)25.
27中交水运规划设计院有限公司(机关)0.
44中国交通建设股份有限公司(机关)5.
34上海振华重工(集团)股份有限公司(机关)2,965.
90中交世通重工(北京)有限公司350.
00合计10,696.
31合同资产:中交公路规划设计院有限公司(机关)203.
11中交路桥建设有限公司(山东省济青高速改扩建工程第四标段项目部)0.
91中交基础设施养护集团有限公司(云南嵩昆高速公路项目路桥技术分部)1,891.
93中国交通建设股份有限公司(新疆乌尉公路包PPP项目总经理部)2,154.
86中交一公局总承包公司(麻竹四标总部)146.
82贵州中交安江高速公路有限公司293.
77中国港湾工程有限责任公司(马来西亚办事处)969.
65合计5,661.
05其他应收款:中国交通建设股份有限公司南方分公司16,767.
81中国港湾工程有限责任公司(牙买加办事处)7,051.
61中国交通建设股份有限公司(机关)6,034.
75中国交通建设股份有限公司(青岛地铁13号线工程项目总经理部)5,466.
78115中国交通建设股份有限公司(青岛轨道交通R3线工程项目总经理部)3,038.
31中国路桥工程有限责任公司(莫桑比克办事处)2,646.
84中交路桥建设华南工程有限公司(本部)2,617.
00中交基础设施养护集团有限公司总承包事业部(云南嵩昆高速公路项目路桥技术分部)2,482.
41中国公路工程咨询集团有限公司(机关)2,215.
63中交二航局第二工程有限公司(本部)1,500.
00中交第三公路工程局有限公司(机关)1,500.
00中国交通建设股份有限公司总承包分公司(福州地铁二号线项目总经理部)806.
31中国交通建设股份有限公司总承包分公司(云南宜曲高速公路项目总经理部)710.
45中国公路工程咨询集团有限公司(G7611高速公路总承包项目部)700.
37中交建融租赁有限公司(本部)650.
00中交四航局总承包分公司(广西贵隆高速公路项目总承包部)639.
14中交一公局西藏投资有限公司577.
07中国交通建设股份有限公司总承包分公司(云南华丽高速公路项目总经理部)546.
84中国路桥工程有限责任公司(马达加斯加办事处)490.
58其他3,440.
91合计59,882.
81长期应收款:中国交通建设股份有限公司(三亚有轨电车示范线施工总承包项目经理部)18,016.
76中国交通建设股份有限公司总承包分公司(云南宣曲高速公路项目总经理部)15,311.
34中国路桥工程有限责任公司(肯尼亚办事处)13,635.
06中交一公局西藏投资有限公司(那羊2标)12,873.
92上海振华重工(集团)股份有限公司(南京宁高新通道建设有限公司)12,127.
32中交投资有限公司(中交榆佳高速总承包项目经理部)11,897.
54中交第一公路勘察设计研究院有限公司(西宁南绕城公路总承包项目部)9,268.
38中国交通建设股份有限公司总承包分公司(福州地铁二号线项目总经理部)8,683.
94中国交通建设股份有限公司(京新高速临白段LBAMSG-3项目总承包管理部)8,350.
57中国港湾工程有限责任公司(牙买加办事处)7,133.
42中国交建内马铁路项目总经理部6,723.
54中国路桥工程有限责任公司(刚果(布)办事处)6,391.
44中交四航局总承包分公司(广西贵隆高速公路项目总承包部)6,169.
55中国路桥工程有限责任公司(黑山分公司)5,822.
35中国港湾工程有限责任公司(喀麦隆办事处)5,009.
00中交第二公路勘察设计研究院有限公司(贵州省江口至瓮安高速公路总承包二部)4,866.
77中国路桥工程有限责任公司(巴基斯坦办事处)4,846.
58中交隧道工程局有限公司(中国路桥渝万铁路土建3标项目经理部)4,786.
77中国公路工程咨询集团有限公司(机关)4,628.
36其他32,638.
04合计199,180.
64应付账款:中国交通物资有限公司(本部)26,403.
65116中交三航局南京分总项目部(本部)13,363.
41中交二航局第四工程有限公司(荔榕高速第二经理部)11,107.
90中交天和机械设备制造有限公司(本部)7,773.
30中石油中交油品销售有限公司7,737.
61中交天津工贸有限公司(本部)7,237.
77中交第三航务工程局有限公司新疆分公司3,599.
05中交西南物资有限公司3,588.
07中交路桥华北工程建设有限公司(新疆连霍高速小乌段改扩建项目3合同段)3,298.
62中交海洋投资控股有限公司(本部)3,100.
00中交郴州筑路机械有限公司(本部)1,232.
86中交西安筑路机械有限公司(本部)1,215.
60中交路桥建设有限公司(北京)物资有限公司1,199.
52北京凯通物资有限公司(项目)1,091.
98武汉航科物流有限公司1,010.
74中交机电工程局有限公司(路桥轨道交通事业部)862.
23上海振华重工(集团)股份有限公司(机关)777.
96中交路桥华东工程建设船舶公司727.
83中交公路规划设计院有限公司(机关)646.
90其他3,324.
05合计99,299.
05应付票据:中石油中交油品销售有限公司1,590.
00中国交通物资有限公司(本部)2,690.
36中交投资有限公司(本部)4,600.
00武汉航科物流有限公司100.
00合计8,980.
36合同负债:中国港湾工程有限责任公司(喀麦隆办事处)18,061.
50中国港湾工程有限责任公司(南美分公司)17,926.
49中国公路工程咨询集团有限公司(G7611高速公路总承包项目部)12,687.
57中国交通建设股份有限公司总承包分公司(新疆乌尉公路包PPP项目总经理部)10,000.
00中国路桥工程有限责任公司(克罗地亚分公司)9,915.
28中国港湾工程有限责任公司(牙买加办事处)9,370.
72中交四航局总承包分公司(广西贵隆高速公路项目总承包部)8,596.
20CHINACOMMUNICATIONSCONSTRUCTION7,782.
20中交城投建设有限公司(佛山城市轨道交通2号线一期工程EPC项目总经理)6,621.
94中国交通建设股份有限公司(京新高速临白段LBAMSG--3项目总承包管理部)6,362.
80中国交通建设集团内马铁路项目总经理部5,834.
97中国路桥工程有限责任公司(莫桑比克办事处)5,559.
09中交一公局西藏投资有限公司(那羊2标)5,550.
18中国交通建设股份有限公司总承包分公司(福州地铁二号线项目总经理部)5,434.
00中国路桥工程有限责任公司(缅甸办事处)3,616.
04中国交通建设股份有限公司(河北高速公路项目总承包部)3,381.
66117中国路桥工程有限责任公司(黑山分公司)3,150.
00中交建融租赁有限公司(本部)3,117.
05中国交通建设股份有限公司(三亚有轨电车示范线施工总承包项目经理部)2,479.
17其他15,397.
70合计160,844.
56其他应付款:中国交通建设股份有限公司总承包分公司(成都地铁17号线项目总经理部)2,910.
24中国港湾工程有限责任公司(卡塔尔办事处)2,567.
86中国港湾工程有限责任公司(阿联首办事处)1,604.
62中国交通物资有限公司(本部)1,237.
41中交路桥建设华北工程有限公司(新疆连霍高速小乌段改扩建项目3合同段)1,133.
40中国交通建设集团有限公司(机关)221.
04中石油中交油品销售有限公司189.
74中交世通重工有限公司(武汉府河桥钢箱梁加工项目)146.
78中交天津工贸有限公司(本部)107.
08中交世通(重庆)重工有限公司(本部)105.
00上海振华重工(集团)股份有限公司(机关)71.
28山东中交园林有限公司56.
68武汉航科物流有限公司51.
00中交路桥建设华东工程有限公司(船舶公司)50.
06北京中交通达路桥工程有限公司48.
15中交高新科技产业发展有限公司39.
54中交二航局南方公司(深圳城市轨道交通6号线土建一工区项目部)19.
89中交西安筑路机械有限公司(本部)17.
50中交郴州筑路机械有限公司(本部)14.
95其他105.
27合计10,697.
50长期应付款:中交建融租赁有限公司(本部)12,676.
23中交一公局桥隧工程有限公司(宜张高速公路第2合同段)1,990.
53中交二航局第四工程有限公司(荔榕高速第二经理部)5,024.
31中交路桥建设华北工程有限公司(新疆连霍高速小鸟段改扩建项目3合同段)1,353.
45中交第三航务工程局有限公司(南京分总项目部)8,014.
86山东中交园林有限公司27.
70中交第三航务工程局有限公司新疆分公司53.
54合计29,140.
62十三、控股股东、实际控制人及其关联方违规占用资金以及发行人为控股股东、实际控制人或关联方提供担保的情况发行人最近三年及一期不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用的118情况,为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保情况的详见:"第六节财务会计信息,七、发行人担保情况".
十四、发行人内部管理制度的建立及运行情况公司致力于完善全面风险管理为导向的内控体系建设,明晰公司、子公司、项目的权责利关系,公司总部层面引领能力有所提高,推进子公司适应性组织建设.
公司重新制订了子公司机构设置与岗位编制指导意见,财务部门和财务负责人岗位职责,通过运用浪潮财务核算、资金管理系统、银行合作平台,有效提高了资金调控能力和资金使用效率;公司制定了《季度施工生产例会制度》、《工程项目分级监控管理办法》,健全质量管理体系,严格执行方案审批流程,强化审批方案实施力度,切实提高技术支撑能力;不断完善公司-子公司-项目三级生产管理体系,着力落实主体责任,深入分析薄弱环节,重点解决生产管理不到位、效率低等问题;建立了以"绩效、风险、责任"为主要依据的差异化考核体系;实现了内部审计"全覆盖",按照"全面审计、突出重点、强化内控、防范风险、求真务实、促进发展"的内部审计原则,公司以风险、内控、绩效、经济责任等为主要抓手,充分发挥了审计的监督作用,为改善企业经营管理提供了有力支撑;通过对公司内部控制的评价,各部门根据部门业务和企业发展,从制度的科学性、严谨性、可操作性、政策延续性等方面对本公司的管理制度进行梳理,确保公司管理制度的延续性和有效性,加强对公司规章制度管理,达到公司内部控制规范体系的有效运行.
1、公司治理方面根据《公司法》和公司章程,公司不断致力于法人治理结构的改善和建设,先后制定了董事会、监事会议事规则;总经理工作细则;子公司重大事项报告制度;公司制企业财务总监委派管理办法;规范公司治理工作暂行规定;公司管理部门报告制等一系列规章制度,促使公司法人治理不断进步与完善,企业运作规范有效.

2、预算管理方面为了进一步推进"零缺陷—低成本"一体化战略,以全面预算管理为战略实现的工具,以标准化管理、程序化运作和数据化考量推进两大战略在五个关键环节的相融,构建公司、子公司、项目三级的预算管理指标体系,建立有效运行的全面预算管理体系,根据中国交通建设股份有限公司有关全面预算管理制度和办法,特制定了《全面预算管理实施细则》,通过业务预算、财务预算、资本预算,将全面预算管理和绩效119考核做为推动和引领市场开发、标后预算管理、项目合同管理、项目成本管理、施工管理及计划统计、财务管理、固定资产投资控制、工资总额控制等业务管理体系建设、实施"零缺陷-低成本"一体化战略的工具.
3、成本管理方面成本管理是企业经营管理的根基.
它对于促进增产节支、加强经济核算、改进企业管理,提高企业整体管理水平都具有重大意义.
公司坚持"低成本-零缺陷"的成本管控理念,并制定了《工程项目全面成本控制操作手册》、《工程项目成本管理实施细则》等制度,以期持续强基固本,提升经营质效.
4、安全环保方面为深入贯彻落实科学发展观,实现安全发展,全面落实企业安全生产主体责任,规范安全生产监督和管理,建立安全生产长效机制,预防和减少生产安全事故发生,保障员工和其他群众生命财产安全,促进企业平安发展,根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《中央企业安全生产监督管理暂行办法》等国家和有关部委的法律法规,中国交建有关规定,结合中交第二公路工程局有限公司实际,公司制定了安全生产监督管理办法、环境保护管理办法、安全生产责任制、安全总监制度实施细则、职业健康管理办法、生产安全事故应急预案等一系列相关制度.
5、物资机械为加强大宗物资、机械设备管理,提高技术装备水平,充分发挥机械设备使用效率和经济效益,有效降低设备使用成本,推进物资、机械的管理标准化,公司先后制定了《机械设备管理办法》;《周转材料管理办法》;《物资供应管理办法》;《海外施工机械设备管理办法》;《节能减排工作管理办法》等.
6、信息管理按照"统一规划、统筹布局、急用先建、信息共享"的原则,加强信息化建设顶层设计,把制度流程嵌入平台建设,提高网络信息化建设的针对性、实用性,推进公司业务管理规范化、流程化、便捷化,加快搭建公司集中统一的网络信息化平台.
借助卫星通讯、网络加速等技术,积极搭建海外项目管理平台,尽快实现境内外一个平台、一体化办公,充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用.
公司专门制定《信息系统管理办法》、《信息系统安全管理办法》、《信息系统运营维护管理办法》、《计算机操作管理办法》、《办公自动化公文及信息管理系统管理暂行规定》等制度,120来保证各管理信息系统安全、稳定、高效运行,保证管理信息系统日常运营维护工作正常开展.
7、资金管理公司资金实行"统一合理调配、分级归口管理"的原则.
为加强公司资金管理,依法合理地筹措、调配、使用资金,加速资金周转,减少资金占用,降低资金成本,不断提高资金使用效率,公司特制定了《中交二公局资金管理办法》和《中交第二公路工程局有限公司工程项目经理部资金管理办法》,通过对全公司的现金和银行存款管理、银行授信和担保管理、账户管理、银行中间产品管理、资金考核评价等几个方面来对子公司资金状况实行动态监控、提高资金运作效率和效益.
8、资金运营内控制度在资金管理方面,为加强资金使用的监督和管理,提高资金利用率,降低资金使用成本,公司为有效控制财务风险和管理风险,制定了《资金管理办法》、《资金计划管理办法(试行)》和《资金支付管理办法》,明确了公司资金管理原则,明确了各部门职能、资金平衡滚动预测要求及资金付款计划支付要求.
发行人按发展战略和资金供求状况编制财务收支计划、信贷计划,拟定资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地充分使用资金.
公司设立资金管理中心,在总会计师、财务部领导下,办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作.
资金运营内控制度主要包括:1.
实行全面预算管理,各项资金支出应当控制在经批准的预算范围内;2.
资金管理规范化.
公司财务收支必须认真制定、执行内部控制和资金使用审批制度,严格按照规定的审批权限和程序执行,做到事前有计划,事中有控制,事后有考核.

9、人力资源公司围绕人才强企战略,着力激发各类人才的创新活力和工作热情.
一是将人才强企战略深入推进,强化"价值创造者为本"的人才观,明确人才工作总体思路;二是不断优化人才体制机制.
系统梳理《劳动合动管理办法》、《人才(劳务)派遣管理实施办法(试行)》、《员工流动管理办法》、《专业技术职务评聘工作实施办法(试行)》、《专业技术、技能岗位人员选聘办法》、《人才(劳务)派遣人员选聘办法》、《优秀项目经理评选办法》、《离退休人员代管办法》、《员工教育培训管理办法》等人才工作制度,开展职业生涯规划,梳理优化公司企业领导人员、项目职业经理人、技术专家三个职业发展通道.
坚持"公平、公正、公开"的原则,创新选人用人机制,实施岗位竞聘,激发了员工干事创业的热情;三是不断加大人才选用力度.
积极引进企业紧缺人121才,注重解决人才结构性短缺问题;加强人力资源内部有序流动,完善员工分类管理,建立项目经理和项目总工程师数据库.
10、财务业务一体化方面为加快财务业务一体化建设,不断优化业务流程,持续规范管理链条,提高各业务系统与财务共享系统对接、核算的时效性、准确性;不断改善财务共享系统运行,公司制定了《资产处置管理办法》、《备用金管理办法》、《所得税核算办法》、《会计基础工作规范化考核验收办法》、《海外业务财务管理办法》、《科研经费管理办法》、《核心财务管理制度汇编》等一系列制度,以不断完善制度与内部考核体系建设,优化业务流程,提高业务处理效率,为全公司提供高效的会计核算服务.

11、内部审计以"经济责任、内控管理"为重点,持续发挥内部审计的监督职能,公司通过创新审计组织方式,改进审计方法,实施两级总部审计工作上下联动、同步推进,实现了国内项目审计全覆盖,并将内部审计有效延伸到海外项目.
通过如实评价经营业绩,真实反映经营效果,深挖经营管理短板,紧盯审计意见整改落实,有效规避企业运营风险.
公司制定了《管理审计实施办法》、《合同管理审计实施办法》、《项目经济效益审计实施办法》、《年度财务决算审计实施办法》、《内部审计质量责任管理办法》、《内部审计工作实施细则》,风险识别和管控能力不断增强,全面风险管理体系不断完善,管理措施不断丰富.
12、关联交易管理公司通过《公司章程》、《董事会决议规则》、《监事会议事规则》对关联交易的决策机制进行了规定.
规定董事会审议有关关联交易事项时,关联董事应当回避,且关联董事应当及时向董事会披露具体情况;监事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司现有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外),应当尽快向监事会披露其关联关系的性质和程度;监事会对公司的关联交易进行监督.

在关联交易定价方面,公司关联交易遵循诚实信用、公平、公正、公开的原则.
关联交易的定价主要遵循市场定价的原则;如果没有市场价格的,按照成本加成定价;如果没有市场价,也不适合采用成本加成定价的,按照协议价定价,但应保证定价公允合理.

13、党建方面以"两学一做"学习教育为契机,公司紧抓思想建设、组织建设、制度建设、领导班子建设和党风廉洁建设等,全面加强党的各项工作,形成推动改革发展的强大合力.

122主要表现在:抓思想建设,提升从严治党的自觉;抓组织建设,夯实从严治党的基础;抓领导班子建设,抓住从严治党的关键;抓党风廉洁建设,营造从严治党的氛围;抓和谐企业构建,凝聚从严治党的合力;在制度建设方面,公司制定了《党委全委会、常委会议事规则》;《"三重一大"决策制度实施细则(试行)》;《企业后备领导人员管理办法》;《党建工作考核评价办法(试行)》等一系列规章制度,以落实从严治党的责任.
14、突发事件应急管理制度突发事件是指突然发生,造成或者可能造成重大人员伤亡、财产损失、生态环境破坏、严重社会危害和引发社会严重关切的紧急事件.
根据突发事件的发生过程、性质和机理,主要分为事故灾难、社会安全事件、自然灾害和公共卫生事件.
各类突发事件按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素,分为四级:特大、重大、较大和一般突发事件.
公司制定突发事件应急管理制度,以提高公司处置突发事件和保障生产经营安全的能力,最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害,管控具有偶发性和不可预知性的突发事件对公司正常经营的影响,维护公司正常的生产经营秩序和稳定.

公司采取多项措施进行综合治理,按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素,对各类突发事件,坚持预防为主、预防与应急相结合,统一领导、统一组织的原则,以合法、合规、诚实、信用的方式及时、积极地处置突发事件.
公司成立了突发事件处置工作小组,建立了预警、预防机制以及针对突发事件的处理预案、保障工作、奖惩措施等,以争取在最大程度上减少突发事件对公司生产经营及形象的影响.

15、信息披露制度信息披露方面,发行人制定了信息披露事务管理制度,明确规定了重大信息的范围和内容,以及重大信息的传递、审核、披露流程;制定未公开重大信息的保密措施,明确内幕信息知情人的范围和保密责任;明确规定公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在信息披露事务中的权利和义务、信息披露义务人的责任、投资者关系活动的行为规范等,并严格按照有关规定履行信息披露义务.
16、短期资金调度应急预案为了强化企业内部资金管理,发行人成立了资金管理中心,制定了《公司内部管理中心资金管理办法》,对资金管理中心的职能进行了规范和完善.
由资金管理中心123作为发行人内部资金管理机构,对发行人各单位的资金运行进行管理监督、协调和控制.
同时,公司为了加强短期资金合理调度,制定短期资金调度应急预案.
一方面通过资金管理中心统筹管理,加强对大额资金和重点资金的调度、运用和监控管理;另一方面加强资金预算管理,通过资金分析找出不同时期的现金流均衡点,设置资金预警控制,细化资金的收支预算,量入为出、统筹安排,以确保资金利用的合理性和计划性,避免出现资金短缺的情况.
公司财务部和资金管理中心将按照公司相关管理制度统一考虑资金安排,首先实现公司内部存量资金进行灵活调度安排,如还存在资金缺口,由公司财务部完成缺口融资测算,并及时完成公司审批程序,充分利用公司充沛的银行信用额度,使用银行多种可选贷款产品进行短期资金筹措力保短期资金平衡.
17、对子公司管理制度公司对子公司采取集权式的管理方式.
财务方面,公司财务实行统一集中管理,母公司制定了一系列对子公司的财务进行事前、事中和事后的控制与管理的财务管理制度,如《内部会计控制基本规范》、《财务管理制度》、《资金管理规定》等,强化对子公司财务会计事务的监督、检查和指导,约束子公司的经济行为;在人力资源管理方面,母公司对子公司的人力资源和社保管理工作进行指导、监督和检查;在原材料采购方面,子公司生产经营活动中所需的、原材料、物资等,都实施集中统一采购;子公司的生产计划全部由母公司总部工程部协调安排统一制定.
十五、信息披露事务相关制度安排公司按照《发行管理办法》及募集说明书摘要的约定,安排专人负责信息披露事宜,履行信息披露义务,并保证所披露的信息真实、准确、完整、及时,不得虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
(一)信息披露的具体内容1、债券发行与交易披露事项(1)发行人应当在完成本期债券登记后3个工作日内,披露本期债券的实际发行规模、利率、期限以及募集说明书等文件.
(2)发行人应当向其债券持有人披露至少包括本期债券名称、代码、期限、发行金额、利率、发行人及承销商的联系方式、募集说明书、付息及本金兑付事宜、存续期间可能影响其偿债能力的重大事项等内容.
124(3)发行人应当向所有合格投资者披露包括但不限于本期债券名称、代码、期限、发行金额、利率、发行人及承销商的联系方式等内容.
2、定期披露事项本期债券存续期内,发行人应就本期债券相关信息向投资人进行披露,应定期披露以下信息:(1)每年4月30日以前,披露上一年度的年度报告;每年8月31日前,披露本年度的中期报告.
(2)在债券存续期间,发行人应当在本期债券本息支付日前5个工作日,披露付息及本金兑付事宜.
鉴于本期债券为可续期公司债券,公司还将在定期报告及相关事件发生时披露以下事项:(1)发行人应在定期报告中披露可续期公司债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等事项,并就可续期公司债券是否仍计入权益及相关会计处理进行专项说明;(2)债券存续期内如出现导致本次发行可续期公司债券不再计入权益的事项,发行人应当于2个交易日内披露相关信息,并说明其影响及相关安排;(3)债券存续期内如发生强制付息事件或利息递延下的限制事项,发行人应当于2个交易日内披露相关信息,说明其影响及相关安排,同时就该事项已触发强制付息情形作特别提示;(4)发行人决定递延支付利息的,应当于付息日前10个交易日发布递延支付利息公告.
递延支付利息公告的披露内容应包括但不限于:1)本期债券的基本情况;2)本次利息的付息期间、本次递延支付的利息金额及全部递延利息金额;3)发行人关于递延支付利息符合募集说明书等相关文件约定的声明;4)受托管理人出具的关于递延支付利息符合递延支付利息条件的专项意见;5)律师事务所出具的关于递延支付利息符合相关法律法规规定的专项意见.

(5)发行人决定行使续期选择权的,应于本次约定的续期选择权行使日前至少30个交易日,披露可续期公司债券续期选择权行使公告.
续期选择权行使公告的披露内容应包括但不限于:1)本期债券的基本情况;1252)债券期限的延长时间;3)后续存续期内债券的票面利率或利率计算方法.
若发行人放弃行使续期权,则应在续期选择权行使公告中明确将按照约定及相关规定完成各项工作.
3、临时披露事项(1)发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东转让本期债券的,应当及时通报发行人及承销商,并通过发行人在转让达成后3个工作日内进行披露.
(2)发行人应当及时披露可能发生的影响其偿债能力的重大事项,重大事项包括但不限于:1)发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化;2)债券信用评级发生变化;3)发行人主要资产被查封、扣押、冻结;4)发行人发生未能清偿到期债务的违约情况;5)发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的20%;6)发行人放弃债权或财产,超过上年末净资产的10%;7)发行人发生超过上年末净资产10%的重大损失;8)发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定;9)发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚;10)保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化;11)发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券挂牌转让条件;12)发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查,发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施;13)发行人的实际控制人、控股股东、三分之一以上的董事、三分之二以上的监事、董事长或者总经理发生变动;董事长或者总经理无法履行职责;14)其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项;15)法律、行政法规、规章规定或中国证监会、上交所规定的其他事项.

(二)信息披露方式1、发行人指定专人负责信息披露事务,承销商指定专人辅导、督促和检查发行人的信息披露义务.
1262、信息披露应当在上交所网站专区或上交所认可的其他方式向合格投资者披露.

3、发行人如在上交所网站专区以外的公开媒体进行信息披露的,应当在信息披露的同时通知合格投资者公开信息披露的具体媒体.
4、发行人可通过传真或电子邮件等非公开方式进行信息披露,发行人以非公开方式发送披露信息后应与合格投资者进行电话确认,并取得合格投资者的有效书面确认.
十六、投资者关系管理相关制度安排为加强公司与投资者之间的信息沟通,完善公司的治理结构,保护投资者的合法权益,公司根据《发行管理办法》及募集说明书及本摘要的约定,安排专人负责投资者关系管理,促进公司与投资者之间的良性关系.
(一)投资者关系管理的职责1、收集整理公司财务及经营活动等重大的相关信息,按照信息披露的有关规定及时、准确和完整地进行信息披露;2、统计分析投资者的数量、构成及变动情况;持续关注投资者意见、建议和报道等各类信息并及时反馈给公司的董事会和高级管理人员;3、通过电话、电子邮件、传真及接待投资者来访等方式回答投资者的咨询;4、与证券监管部门、上海证券交易所、中国证券业协会等相关部门建立良好的公共关系,及时了解和掌握监管部门出台的政策和法规;5、其他有利于改善投资者关系管理的工作.
(二)与投资者沟通的方式公司与投资者就债券发行和交易披露事项、定期披露事项和临时披露事项及其他投资者关心的、对公司生产经营和本次债券有重大影响的事项,对投资者进行一对一沟通、邮件或电话答复、现场参观、投资者回访等方式进行沟通.
127第四节财务会计信息以下信息主要摘自发行人财务报告,投资者如需了解发行人的详细财务状况,请参阅发行人2016年度、2017年度和2018年度经审计的财务报告以及未经审计的2019年1-9月合并及母公司财务报表,以上报告已刊登于指定的信息披露网站.
本节的财务会计数据及有关指标反映了发行人近三年及一期的财务状况、经营成果和现金流量情况.

一、最近三年及一期财务报表(一)合并报表数据最近三年及一期末公司合并资产负债表单位:万元项目2019年9月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日流动资产货币资金613,311.
20578,812.
56497,997.
58393,251.
47以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--3,681.
80-衍生金融资产1,613.
831,613.
83--应收票据及应收账款489,551.
31546,594.
96346,436.
1488,136.
2应收票据5,509.
163,722.
431,187.
18应收账款489,551.
31541,085.
80342,713.
67486,949.
03应收款项融资4,200.
00---预付款项134,609.
2155,093.
8058,447.
4263,763.
81其他应收款263,436.
59210,835.
55205,184.
40167,098.
04应收利息7.
53存货287,021.
71233,472.
74633,798.
34528,701.
08合同资产449,359.
75344,868.
89--一年内到期的非流动资产426,530.
45527,516.
61590,114.
43414,144.
17其他流动资产227,670.
03164,472.
8236,076.
8311,558.
26流动资产合计2,897,311.
612,663,281.
762,371,736.
912,066,653.
04非流动资产:可供出售金融资产--292,417.
15338,808.
80其他权益工具投资202,683.
03206,585.
15--其他非流动金融资产60,204.
8552,179.
68--长期应收款685,869.
85506,355.
14665,630.
44576,826.
61长期股权投资386,340.
22352,290.
04303,551.
56276,618.
87128项目2019年9月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日投资性房地产1,822.
741,951.
212,122.
502,293.
80固定资产255,711.
76284,743.
38254,946.
05219,144.
55在建工程(合计)23,759.
0114,239.
2310,825.
28298.
27使用权资产23,856.
40---无形资产47,216.
8543,107.
2516,718.
2419,130.
11开发支出152.
9635.
04--长期待摊费用1,829.
051,650.
25442.
70910.
83递延所得税资产27,254.
5129,065.
0820,916.
0516,285.
91其他非流动资产417,910.
89452,446.
7926,780.
2018,712.
78非流动资产合计2,134,612.
131,944,648.
241,594,350.
171,469,030.
53资产总计5,031,923.
744,607,930.
003,966,087.
083,535,683.
57流动负债短期借款559,087.
95398,975.
00403,860.
00339,237.
00应付票据197,943.
4394,519.
9434,755.
7830,624.
87应付账款1,762,753.
361,818,216.
081,546,462.
791,393,643.
70预收款项--658,697.
66595,734.
77合同负债593,324.
56576,367.
29--应付职工薪酬15,470.
3510,416.
876,854.
489,237.
29应交税费15,620.
8520,413.
3730,216.
5127,804.
88应付利息126.
43793.
9713.
432,840.
00应付股利24,350.
224,731.
604,715.
7912,509.
13其他应付款368,626.
14284,489.
66246,940.
72202,627.
64一年内到期的非流动负债198,562.
69155,734.
7519,380.
78214,368.
00其他流动负债94,170.
8562,828.
0731,999.
7914,618.
89流动负债合计3,830,036.
823,427,486.
602,983,897.
742,843,246.
17非流动负债:长期借款283,700.
00344,650.
00319,410.
00144,970.
00租赁负债21,466.
33---长期应付款19,206.
8427,448.
0621,731.
9126,005.
88长期应付职工薪酬2,962.
793,148.
723,219.
454,001.
54预计负债23,109.
7528,851.
74--递延收益325.
611,005.
291,481.
888,016.
64其他非流动负债----非流动负债合计350,771.
32405,103.
81345,843.
24182,994.
06负债合计4,180,808.
143,832,590.
403,329,740.
983,026,240.
23所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)256,887.
39256,887.
39256,887.
39256,887.
39其他权益工具149,653.
68149,698.
1150,000.
000.
00资本公积--减:库存股---129项目2019年9月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日盈余公积23,674.
9323,674.
9322,969.
1719,755.
84未分配利润389,909.
51322,703.
34264,274.
17200,083.
63其他综合收益-39,821.
21-37,096.
52814.
042,057.
27专项储备25,403.
8525,547.
3726,808.
5120,243.
35归属于母公司所有者权益合计805,708.
16741,414.
62621,753.
28499,027.
47少数股东权益45,407.
4433,924.
9814,592.
8210,415.
86所有者权益合计851,115.
59775,339.
60636,346.
11509,443.
34负债和所有者权益合计5,031,923.
744,607,930.
003,966,087.
083,535,683.
57最近三年及一期公司合并利润表单位:万元项目2019年1-9月2018年度2017年度2016年度一、营业总收入2,823,653.
434,341,969.
684,123,066.
853,525,816.
44其中:营业收入2,823,653.
434,341,969.
684,123,066.
853,525,816.
44二、营业总成本2,729,227.
904,219,663.
734,013,206.
363,445,425.
96其中:营业成本2,595,872.
234,009,747.
683,779,237.
043,237,635.
56税金及附加7,450.
2713,699.
2916,257.
9644,836.
45销售费用23.
108.
3617.
55-管理费用55,798.
13136,660.
55138,825.
26124,827.
57研发费用62,072.
4559,231.
13--财务费用7,575.
81-5,148.
0249,513.
0435,392.
77其中:利息费用27,876.
1428,750.
0029,444.
9728,926.
09减:利息收入5,616.
863,804.
222,787.
111,620.
30资产减值损失-0.
0029,355.
512,733.
62信用减值损失435.
915,464.
720.
000.
00加:其他收益1,383.
334,242.
38796.
200.
00投资净收益2,818.
22-224.
24-13,164.
89-8,375.
15其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,335.
17-845.
79-3,280.
16-8,455.
03以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-1,705.
79---公允价值变动净收益-835.
02-5,360.
790.
000.
00资产处置收益120.
37378.
511,368.
680.
00三、营业利润(亏损以"-"号填列)97,912.
43121,341.
8298,860.
4972,015.
32加:营业外收入5,581.
114,564.
0210,494.
9110,246.
81减:营业外支出2,389.
703,817.
245,185.
311,349.
49四、利润总额101,103.
84122,088.
60104,170.
0880,912.
64减:所得税10,226.
3718,271.
3422,868.
3922,757.
29五、净利润90,877.
48103,817.
2681,301.
6958,155.
34少数股东损益67.
511,794.
37918.
31-37.
22130项目2019年1-9月2018年度2017年度2016年度归属于母公司所有者的净利润90,809.
97102,022.
8980,383.
3858,192.
56加:其他综合收益-2,724.
781,111.
90-1,236.
23-30.
34六、综合收益总额88,152.
70104,929.
1680,065.
4658,125.
00归属于少数股东的综合收益总额67.
42103,819.
43925.
31-34.
48归属于母公司普通股东综合收益总额88,085.
281,109.
7379,140.
1658,159.
49最近三年及一期公司合并现金流量表单位:万元项目2019年1-9月2018年度2017年度2016年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金3,147,457.
614,442,481.
784,136,831.
043,500,834.
39收到的税费返还1,024.
101,838.
28228.
57-收到其他与经营活动有关的现金165,562.
32189,658.
68132,731.
0042,486.
87经营活动现金流入小计3,314,044.
034,633,978.
744,269,790.
603,543,321.
25购买商品、接收劳务支付的现金2,878,843.
004,047,128.
343,612,311.
192,701,660.
79支付给职工以及为职工支付的现金134,510.
79190,627.
47167,143.
16136,502.
57支付的各项税费57,163.
37103,388.
39121,819.
96113,104.
96支付其他与经营活动有关的现金125,309.
32162,094.
88111,616.
75182,132.
67经营活动现金流出小计3,195,826.
484,503,239.
074,012,891.
053,133,400.
99经营活动产生的现金流量净额118,217.
55130,739.
67256,899.
55409,920.
26二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金--46,146.
7112,481.
31取得投资收益收到的现金188.
84621.
542,382.
821,079.
87处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额492.
26891.
872,075.
682,230.
75收到其他与投资活动有关的现金---18,565.
45投资活动现金流入小计681.
091,513.
4150,605.
2134,357.
37购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金219,447.
62151,598.
20152,849.
8357,452.
66投资支付的现金44,300.
19108,550.
8681,334.
05116,154.
74支付其他与投资活动有关的现金312.
08-0.
603,924.
85投资活动现金流出小计264,059.
90260,149.
06234,184.
48177,532.
25131项目2019年1-9月2018年度2017年度2016年度投资活动产生的现金流量净额-263,378.
80-258,635.
65-183,579.
27-143,174.
88三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金61,444.
28117,311.
1357,277.
00400.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--7,277.
00400.
00取得借款所收到的现金1,130,531.
70762,802.
531,064,110.
00558,310.
91收到其他与筹资活动有关的现金20,000.
002,385.
76--筹资活动现金流入小计1,211,975.
97882,499.
421,121,387.
00558,710.
91偿还债务所支付的现金932,685.
00604,420.
001,021,453.
32625,157.
99分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,532.
0162,646.
6950,347.
6255,381.
39其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--124.
99-支付其他与筹资活动有关的现金69,835.
997,219.
5219,190.
8510,540.
26筹资活动现金流出小计1,034,053.
00674,286.
201,090,991.
79691,079.
64筹资活动产生的现金流量净额177,922.
97208,213.
2230,395.
21-132,368.
73四、汇率变动对现金及现金等价物的影响498.
89-262.
57-258.
02894.
34五、现金及现金等价物净增加额33,260.
6080,054.
67103,457.
47135,270.
98加:期初现金及现金等价物余额576,577.
69496,523.
02393,065.
56257,794.
57六、期末现金及现金等价物余额609,838.
29576,577.
69496,523.
02393,065.
56(二)母公司报表数据发行人最三年及一期末母公司资产负债表单位:万元项目2019年9月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日流动资产货币资金453,815.
08477,320.
41395,454.
77336,609.
44以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--3,681.
80-衍生金融资产1,613.
831,613.
83--应收票据--3,722.
43837.
18应收账款206,030.
65219,775.
1688,042.
51155,007.
39应收款项融资1,200.
00---预付款项297,024.
53115,392.
96141,945.
47163,057.
12应收股利30,088.
8730,088.
8730,194.
8527,419.
98132应收利息7.
5310.
76--其他应收款137,871.
91174,617.
79204,239.
53203,637.
70存货126,395.
6382,905.
56300,023.
68189,422.
66合同资产202,333.
16154,772.
57--一年内到期的非流动资产114,433.
53138,750.
13207,640.
51137,810.
96其他流动资产87,748.
3775,054.
9011,637.
611,799.
13流动资产合计1,658,563.
101,470,302.
941,386,583.
171,215,601.
57非流动资产:可供出售金融资产--276,417.
15325,508.
80其他权益工具投资202,683.
03206,585.
15--其他非流动金融资产29,729.
0523,276.
57--长期应收款263,551.
42260,066.
87350,701.
23205,684.
49长期股权投资786,157.
85699,207.
26577,866.
24522,039.
87投资性房地产865.
48944.
161,049.
071,153.
97固定资产66,114.
2365,985.
8662,003.
6356,630.
42在建工程21,790.
4213,915.
7110,443.
95211.
13使用权资产1,215.
58---无形资产13,489.
0413,825.
5314,151.
8514,363.
56开发支出152.
9635.
04--长期待摊费用553.
34928.
65339.
96465.
97递延所得税资产13,189.
0512,769.
143,343.
252,349.
72其他非流动资产239,499.
43239,657.
8526,010.
9414,266.
19非流动资产合计1,638,990.
891,537,197.
801,322,327.
251,142,674.
14资产总计3,297,553.
993,007,500.
742,708,910.
422,358,275.
71流动负债:短期借款355,000.
00250,175.
00280,000.
00206,000.
00应付票据179,397.
4365,658.
1110,061.
856,965.
00应付账款745,822.
65710,785.
51557,949.
49482,102.
29预收款项--347,819.
18303,406.
35合同负债412,793.
44323,366.
94--应付职工薪酬3,472.
501,967.
771,279.
831,064.
34应交税费2,989.
903,006.
682,989.
926,629.
25应付利息-528.
47-2,840.
00应付股利24,051.
224,432.
604,432.
6012,166.
52其他应付款586,296.
67627,279.
59547,435.
72573,815.
53一年内到期的非流动负债223,628.
61100,775.
51114,436.
38289,701.
11其他流动负债65,789.
3534,253.
6315,506.
497,251.
70流动负债合计2,599,241.
772,122,229.
811,881,911.
471,891,942.
10非流动负债:长期借款20,000.
00186,400.
00231,760.
0064,970.
00租赁负债1,171.
52---长期应付款249,476.
54295,451.
29222,503.
46101,345.
40长期应付职工薪酬1,130.
621,333.
711,336.
202,036.
01预计负债8,255.
323,548.
28--133递延收益-59.
54--其他非流动负债----非流动负债合计280,034.
00486,792.
82455,599.
66168,351.
42负债合计2,879,275.
772,609,022.
622,337,511.
122,060,293.
51所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)256,887.
39256,887.
39256,887.
39256,887.
39其他权益工具149,653.
68149,698.
1150,000.
00-资本公积----其他综合收益-42,907.
63-38,929.
682,541.
741,621.
35专项储备6,257.
087,748.
937,985.
934,643.
05盈余公积24,444.
0924,444.
0923,738.
3320,524.
99未分配利润23,943.
62-1,370.
7230,245.
9214,305.
42归属于母公司所有者权益合计418,278.
22398,478.
12371,399.
30297,982.
20所有者权益(或股东权益)合计418,278.
22398,478.
12371,399.
30297,982.
20负债和所有者权益(或股东权益)总计3,297,553.
993,007,500.
742,708,910.
422,358,275.
71最近三年及一期母公司利润表单位:万元项目2019年1-9月2018年度2017年度2016年度一、营业总收入1,477,968.
982,387,622.
162,275,467.
761,357,350.
78其中:营业收入1,477,968.
982,387,622.
162,275,467.
761,357,350.
78二、营业总成本1,472,479.
012,416,974.
952,287,467.
581,356,437.
30其中:营业成本1,437,855.
072,350,569.
622,231,344.
421,299,598.
70税金及附加2,974.
224,106.
773,999.
733,655.
31销售费用----管理费用18,190.
6233,443.
7133,526.
9127,653.
37研发费用11,851.
8714,185.
78--财务费用1,366.
7513,062.
1017,867.
8424,487.
02其中:利息费用15,370.
1219,756.
5520,028.
9621,769.
59减:利息收入6,310.
947,974.
987,729.
317,113.
90资产减值损失--728.
671,042.
90信用减值损失240.
471,606.
96--加:其他收益198.
343,527.
3366.
67-投资净收益45,005.
6235,121.
7137,658.
726,113.
45其中:对联营企业和合营企业的投资收益-4,074.
77-3,742.
46-4,472.
08-10,469.
32134项目2019年1-9月2018年度2017年度2016年度以摊余成本计量的金融资产终止确认收益对联营企业和合营企业的投资收益-1,129.
54---公允价值变动净收益-835.
02-3,769.
47--资产处置收益-474.
88381.
90604.
15-三、营业利润(亏损以"-"号填列)49,384.
035,908.
6826,329.
717,026.
92加:营业外收入662.
28982.
177,389.
737,195.
95减:营业外支出827.
761,826.
891,689.
82565.
69四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)49,218.
545,063.
9632,029.
6213,657.
18减:所得税300.
41-1,993.
64-103.
711,411.
15五、净利润(净亏损以"-"号填列)48,918.
147,057.
6032,133.
3312,246.
04少数股东损益----归属于母公司所有者的净利润48,918.
147,057.
6032,133.
3312,246.
04加:其他综合收益-3,977.
95-2,451.
13920.
40-316.
71六、综合收益总额44,940.
184,606.
4833,053.
7311,929.
33归属于少数股东的综合收益总额----归属于母公司普通股东综合收益总额44,940.
18-2,451.
1333,053.
7311,929.
33注:经核实,发行人2018年度归属于少数股东的综合收益总额为0.
00万元,2018年财务报表披露存在略微差错,后期发行人将进行差错更正.
最近三年及一期母公司现金流量表单位:万元项目2019年1-9月2018年度2017年度2016年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金1,649,890.
172,515,350.
922,153,940.
821,220,529.
50收到的税费返还----收到其他与经营活动有关的现金62,190.
63137,144.
25129,164.
3966,616.
80经营活动现金流入小计1,712,080.
802,652,495.
172,283,105.
211,287,146.
29购买商品、接收劳务支付的现金1,666,868.
042,408,107.
602,011,607.
96900,758.
65支付给职工以及为职工支付的现金34,015.
6650,442.
2639,641.
2926,322.
79支付的各项税费15,695.
9720,124.
6130,478.
8318,760.
57支付其他与经营活动有关的现金72,813.
1731,806.
0516,566.
50145,006.
56经营活动现金流出小计1,789,392.
832,510,480.
532,098,294.
591,090,848.
58经营活动产生的现金流量净额-77,312.
03142,014.
64184,810.
62196,297.
72135项目2019年1-9月2018年度2017年度2016年度二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金--46,146.
7112,481.
31取得投资收益收到的现金50,209.
9329,303.
5244,627.
1710,694.
44处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.
83211.
38810.
3411.
81收到其他与投资活动有关的现金81,052.
6135,399.
3010,150.
00116,138.
66投资活动现金流入小计131,285.
3764,914.
20101,734.
23139,326.
22购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,946.
1939,569.
9650,568.
1729,091.
49投资支付的现金99,212.
86120,625.
1188,635.
59133,484.
86支付其他与投资活动有关的现金39,812.
0815,000.
00165,852.
1850,245.
72投资活动现金流出小计161,971.
14175,195.
06305,055.
94212,822.
07投资活动产生的现金流量净额-30,685.
76-110,280.
86-203,321.
71-73,495.
85三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金50,000.
0099,700.
0050,000.
00-取得借款所收到的现金804,943.
75465,991.
73739,000.
00389,982.
91收到其他与筹资活动有关的现金---146.
57筹资活动现金流入小计854,943.
75565,691.
73789,000.
00390,129.
48偿还债务所支付的现金703,679.
99463,660.
00671,813.
19302,504.
24分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,044.
6151,668.
6941,121.
6042,597.
26支付其他与筹资活动有关的现金50,059.
9626.
98--筹资活动现金流出小计772,784.
55515,355.
67712,934.
79345,101.
49筹资活动产生的现金流量净额82,159.
2050,336.
0776,065.
2145,027.
99四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.
26-30.
93251.
21342.
55五、现金及现金等价物净增加额-25,823.
3382,038.
9157,805.
32168,172.
41加:期初现金及现金等价物余额476,453.
68394,414.
77336,609.
44168,437.
03六、期末现金及现金等价物余额450,630.
34476,453.
68394,414.
77336,609.
44二、最近三年及一期主要财务指标发行人最近三年及一期合并口径主要财务数据单位:万元136项目2019年9月末/2019年1-9月2018年末/2018年度2017年末/2017年度2016年末/2016年度资产总额5,031,923.
744,607,930.
003,966,087.
083,535,683.
57其中:流动资产2,897,311.
612,663,281.
762,371,736.
912,066,653.
04负债总额4,180,808.
143,832,590.
403,329,740.
983,026,240.
23其中:流动负债3,830,036.
823,427,486.
602,983,897.
742,843,246.
17所有者权益851,115.
59775,339.
60636,346.
11509,443.
34归属于母公司所有者权益805,708.
16741,414.
62621,753.
28499,027.
47营业总收入2,823,653.
434,341,969.
684,123,066.
853,525,816.
44营业收入2,823,653.
434,341,969.
684,123,066.
853,525,816.
44利润总额101,103.
84122,088.
60104,170.
0880,912.
64净利润90,877.
48103,817.
2681,301.
6958,155.
34经营活动产生的现金流量净额118,217.
55130,739.
67256,899.
55409,920.
26投资活动产生的现金流量净额-263,378.
80-258,635.
65-183,579.
27-143,174.
88筹资活动产生的现金流量净额177,922.
97208,213.
2230,395.
21-132,368.
73现金及现金等价物净增加额33,260.
6080,054.
67103,457.
47135,270.
98期末现金及现金等价物余额609,838.
29576,577.
69496,523.
02393,065.
56流动比率(倍)0.
760.
780.
790.
73速动比率(倍)0.
680.
710.
580.
54资产负债率(%)83.
0983.
1783.
9685.
59营业毛利率(%)8.
077.
658.
348.
17应收账款周转率(次)7.
319.
839.
947.
65存货周转率(次)13.
309.
256.
505.
67EBITDA(万元)-259,435.
50231,410.
38207,733.
30EBITDA利息保障倍数(倍)-9.
027.
867.
18贷款偿还率(%)100.
00100.
00100.
00100.
00利息偿还率(%)100.
00100.
00100.
00100.
00注:(1)流动比率=流动资产/流动负债(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债(3)资产负债率=(负债总额/资产总额)*100%(4)应收账款周转率=营业收入/平均应收账款,2019年1-6月应收账款周转率已作年化处理(5)存货周转率=营业成本/平均存货,2019年1-6月存货周转率已作年化处理(6)EBITDA=利润总额+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+计入财务费用的利息支出(7)EBITDA利息保障倍数=(利润总额+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+计入财务费用的利息支出)/(计入财务费用的利息支出+资本化利息)137第五节募集资金运用一、债券募集资金用途基本情况经发行人董事会和股东审议通过,并经中国证监会核准,本次债券的发行总额不超过25亿元,本期发行不超过10亿元,拟全部用于偿还公司有息债务.
本次公开发行可续期公司债券不涉及新增地方政府债务,不涉及房地产业务,不转借他人,同时募集资金不用于偿还地方政府债务或用于公益性项目;募集资金不被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用.
通过上述安排,可以在一定程度上满足公司流动资金需求,优化公司财务结构.
二、本次发行公司债券募集资金的使用计划本次债券发行总额不超过25亿元,本期发行为不超过10亿元,拟全部用于偿还公司有息债务.
截至2019年9月30日,发行人短期借款为55.
91亿元,应付票据为19.
79亿元,一年内到期的非流动负债为19.
89亿元,长期借款为28.
37亿元.
发行人本期发行金额为不超过10亿元,用于偿还公司有息负债,发行人偿还公司债务明细如下所示:单位:万元债务主体借款主体还款金额借款日期还款日期中交第二公路工程局有限公司农行康昂支行39,500.
002017/4/262020/4/25中交第二公路工程局有限公司农行康昂支行19,500.
002017/5/122020/5/11中交第二公路工程局有限公司农行康昂支行19,500.
002017/5/172020/5/14中交第二公路工程局有限公司工行西安含光路支行10,000.
002019/6/252020/6/24中交第二公路工程局有限公司工行西安含光路支行10,000.
002019/8/282020/6/24中交第二公路工程局有限公司邮储银行钟楼支行1,500.
002019/12/242020/12/23合计-100,000.
00考虑到募集资金实际到位时间无法确切估计,发行人将本着有利于优化债务结构、尽可能节省利息费用的原则灵活安排偿还上述公司债务、调整债务结构的具体事宜.

三、募集资金的现金管理在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下,发行人经公司董事会或者内设有权机构批准,可将暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的产品,如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等.

四、变更募集资金用途程序138发行人承诺募集资金按本募集说明书摘要所列用途使用.
如若在债券存续期间变更资金用途,需由发行人董事会批准,并经债券持有人会议决议通过.
五、募集资金专项账户管理安排为确保募集资金的使用与募集说明书摘要中陈述的用途一致,规避市场风险、保证债券持有人的合法权利,发行人在监管银行对募集资金设立募集资金使用专项账户,专项账户存放的债券募集资金必须按照募集说明书摘要中披露的用途专款专用,并由监管银行对账户进行监管.
公司根据相关法律法规的指定本次债券募集资金监管银行负责监管募集资金按照《募集说明书》及本摘要约定用途使用.
发行人成功发行本次债券后,需将扣除相关发行费用后的募集资金划入专户.
本次债券受托管理人有权查询专户内的资金及其使用情况.
六、本次募集资金运用对发行人财务状况的影响(一)对发行人资产负债结构的影响以2019年9月末公司财务数据为基准,假设本次债券发行募集资金全部用于偿还公司有息债务,本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,发行人合并财务报表的资产负债率水平将由83.
09%下降至81.
10%.
(二)对发行人短期偿债能力的影响本次债券如能成功发行且按上述计划运用募集资金,以2019年9月末合并报表口径计算,发行人的流动比率将从发行前的0.
76上升至0.
78,发行人的流动比率进一步提升,短期偿债能力有所上升.
本次债券的发行将进一步优化发行人的财务结构,增强发行人短期偿债能力,为公司的未来业务发展提供稳定的中长期资金支持的同时降低了公司资产负债率,优化了资产负债结构,使公司更有能力面对市场的各种挑战,保持主营业务持续稳定增长,并进一步扩大公司市场占有率,提高公司盈利能力和核心竞争能力.
七、关于本次债券募集资金的承诺发行人承诺将按照《募集说明书》有关募集资金投向的约定使用募集资金,并承诺加强本次债券募集资金管理,募集资金用途不用于地方政府融资平台,并建立切实有效139的募集资金监管和隔离机制;承诺本次债券不涉及新增地方政府债务;承诺本次债券不用于偿还地方政府债务或用于不产生经营性收入的公益性项目;承诺本次募集资金不用于房地产开发或购置土地.
发行人承诺本次债券募集资金将用于公司主营业务开展及日常经营性支出等用途,严格按照募集说明书摘要约定用途妥善安排使用,不用于债务重组业务,不转借他人.