顺丰控股股份有限公司

2020年第一季度报告全文1顺丰控股股份有限公司2020年第一季度报告2020年04月顺丰控股股份有限公司2020年第一季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议.
公司负责人王卫、主管会计工作负责人伍玮婷及会计机构负责人(会计主管人员)胡晓飞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整.
顺丰控股股份有限公司2020年第一季度报告全文3第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并本报告期上年同期本报告期比上年同期增减调整前调整后调整后营业收入(元)33,541,441,446.
9424,027,959,841.
7124,027,959,841.
7139.
59%归属于上市公司股东的净利润(元)907,294,330.
701,263,228,586.
241,262,866,866.
36-28.
16%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)831,990,690.
78835,983,098.
41835,983,098.
41-0.
48%经营活动产生的现金流量净额(元)1,909,482,845.
621,421,831,229.
751,422,013,453.
2734.
28%基本每股收益(元/股)0.
210.
290.
29-27.
59%稀释每股收益(元/股)0.
210.
290.
29-27.
59%加权平均净资产收益率2.
11%3.
40%3.
39%下降1.
28个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减调整前调整后调整后总资产(元)95,475,242,093.
5192,535,386,807.
8492,535,386,807.
843.
18%归属于上市公司股东的净资产(元)43,651,571,832.
8342,419,713,739.
8042,419,713,739.
802.
90%非经常性损益项目和金额√适用不适用单位:元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-4,986,226.
42计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)130,647,631.
002019年1-3月金额为58,801,488.
54元,2018年1-3月金额为51,709,900.
44元,变动原因主要是物流业财政拨款、运力补贴、税收返还、稳岗补贴等增加所致.
顺丰控股股份有限公司2020年第一季度报告全文4除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-14,662.
10除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22,553,837.
69减:所得税影响额27,151,546.
44少数股东权益影响额(税后)637,718.
43合计75,303,639.
92--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数82,486报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)-前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量深圳明德控股发展有限公司境内非国有法人61.
21%2,701,927,139-质押990,000,000深圳市招广投资有限公司国有法人6.
04%266,637,546-宁波顺达丰润创业投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人5.
08%224,316,278-质押144,648,802苏州工业园区元禾顺风股权投资企业(有限合伙)境内非国有法人3.
93%173,668,241-刘冀鲁境内自然人1.
85%81,722,42865,605,971香港中央结算有限公司境外法人1.
42%62,627,802-苏州古玉秋创股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.
21%53,299,609-嘉强顺风(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人0.
74%32,665,333-中原资产管理有限公司国有法人0.
54%23,792,364-质押19,727,272上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金其他0.
52%23,000,000-顺丰控股股份有限公司2020年第一季度报告全文5前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量深圳明德控股发展有限公司2,701,927,139人民币普通股2,701,927,139深圳市招广投资有限公司266,637,546人民币普通股266,637,546宁波顺达丰润创业投资合伙企业(有限合伙)224,316,278人民币普通股224,316,278苏州工业园区元禾顺风股权投资企业(有限合伙)173,668,241人民币普通股173,668,241香港中央结算有限公司62,627,802人民币普通股62,627,802苏州古玉秋创股权投资合伙企业(有限合伙)53,299,609人民币普通股53,299,609嘉强顺风(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)32,665,333人民币普通股32,665,333中原资产管理有限公司23,792,364人民币普通股23,792,364上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金23,000,000人民币普通股23,000,000兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金22,512,013人民币普通股22,512,013上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人.
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用√不适用顺丰控股股份有限公司2020年第一季度报告全文6第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用不适用单位:元项目本报告期末上年度末变动比例(%)说明货币资金6,992,063,008.
7018,520,991,737.
10-62.
25%详见下文现金流量项目净额变动说明.
拆出资金-200,728,611.
11-100.
00%主要是本期财务公司拆出资金业务收回所致.
交易性金融资产15,733,538,514.
032,910,172,928.
20440.
64%主要是结构性存款增加所致.
合同资产303,367,184.
61不适用不适用实施新收入准则影响,详见第四节二、财务报表调整情况说明.
其他非流动资产784,307,445.
79563,086,609.
9939.
29%主要是预付工程款增加所致.
预收款项17,185,847.
91669,948,930.
72-97.
43%实施新收入准则影响,详见第四节二、财务报表调整情况说明.
合同负债719,967,727.
97不适用不适用实施新收入准则影响,详见第四节二、财务报表调整情况说明.
其他流动负债1,511,570,361.
791,017,446,858.
5048.
57%主要是本期发行超短期融资券所致.
长期借款2,079,199,166.
306,539,556,784.
41-68.
21%主要是归还借款所致.
应付债券16,447,755,008.
2310,597,985,016.
5255.
20%主要是本期发行境外美元债券所致.
少数股东权益173,869,065.
9673,897,241.
58135.
28%主要是少数股东投入以及本期归属于少数股东的损益综合影响所致.
项目年初至报告期末上年同期变动比例(%)说明营业收入33,541,441,446.
9424,027,959,841.
7139.
59%主要是业务增长所致.
营业成本28,173,982,498.
9319,704,095,420.
8242.
99%主要是业务增长引起成本增加所致.
研发费用328,233,400.
70236,810,886.
6838.
61%主要是研发活动增加,相关费用化支出同步增加所致.
财务费用234,685,386.
64176,575,208.
7332.
91%主要是债务性融资利息支出增加所致.
其他收益281,121,068.
9627,339,303.
65928.
27%主要是本期确认可抵扣进项税额的加计扣除影响以及物流业财政拨款增加所致.
公允价值变动收益33,363,554.
63344,586,171.
96-90.
32%主要是其他非流动金融资产的公允价值变动收益减少所致.
信用减值损失-275,933,737.
12-64,918,049.
55325.
05%主要是对应收账款计提的坏账准备增加所致.
营业外支出49,951,733.
1412,566,661.
22297.
49%主要是对外捐赠支出增加所致.
所得税费用590,804,649.
88328,143,397.
8280.
04%主要是未确认递延所得税资产的可抵扣亏损增加所致.
顺丰控股股份有限公司2020年第一季度报告全文7项目年初至报告期末上年同期变动比例(%)说明经营活动产生的现金流量净额1,909,482,845.
621,422,013,453.
2734.
28%主要是本期业务增长引起的现金流量净额变动.
投资活动产生的现金流量净额-14,739,450,273.
21-13,658,870,840.
917.
91%主要是理财产品现金净额流出增加所致.
筹资活动产生的现金流量净额1,557,473,428.
786,188,518,055.
33-74.
83%主要是偿还借款,现金净额流出增加所致.
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用不适用报告期内重要事项及其进展已经在临时公告中披露,详见以下披露索引:临时公告名称披露日期临时报告披露网站查询索引《关于部分限售股份上市流通提示性公告》(2020-003)2020年1月22日巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司收到中国银行间市场交易商协会〈接受注册通知书〉的公告》(2020-004)2020年1月23日巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)《关于境外全资子公司发行境外美元债券的进展公告》(2020-005)2020年2月14日巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)《关于全资子公司与关联方签署合作备忘录的公告》(2020-006)2020年2月15日巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)《关于境外全资子公司发行境外美元债券完成情况的公告》(2020-007)2020年2月22日巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司2020年度第一期超短期融资券(疫情防控债)发行结果公告》(2020-008)2020年2月22日巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)《关于公司子公司与关联方签署投资协议的公告》(2020-013)2020年2月29日巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司2020年度第二期超短期融资券(疫情防控债)发行结果公告》(2020-015)2020年3月17日巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(2020-016)2020年3月17日巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)《关于回购注销部分限制性股票的公告》(2020-028)2020年3月24日巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)《关于注销部分股票增值权的公告》(2020-029)2020年3月24日巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)股份回购的实施进展情况适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况适用√不适用顺丰控股股份有限公司2020年第一季度报告全文8三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项.

四、证券投资情况√适用不适用单位:元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票06166中国宏泰发展431,390,527.
58公允价值计量453,544,426.
18--60,374,644.
68---401,432,852.
05其他权益工具投资自有资金境内外股票300771智莱科技21,377,000.
00公允价值计量176,850,750.
00--16,594,500.
00---160,256,250.
00其他权益工具投资自有资金境内外股票01810小米集团217,749,863.
68公允价值计量133,964,459.
19--4,238,958.
13---132,400,033.
59其他权益工具投资自有资金境内外股票01492中地乳业115,648,109.
40公允价值计量42,024,305.
02--9,000,642.
47---33,730,698.
57其他权益工具投资自有资金合计786,165,500.
66--806,383,940.
39--90,208,745.
28---727,819,834.
21----证券投资审批董事会公告披露日期2017年10月27日证券投资审批股东会公告披露日期(如有)2017年12月01日五、委托理财√适用不适用单位:万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品自有资金1,494,500.
001,389,000.
00-银行理财产品募集资金301,000.
00249,000.
00-合计--1,638,000.
00-注:上表中各类委托理财的单日最高余额发生在不同日期,直接加总数不代表公司全部理财的单日最高余额.

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况适用√不适用顺丰控股股份有限公司2020年第一季度报告全文9委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形适用√不适用六、衍生品投资情况√适用不适用单位:万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额银行无否利率互换2,380.
502016年07月25日2021年01月25日3,296.
07不适用不适用-2,380.
500.
05%10.
24合计2,380.
50----3,296.
07不适用不适用-2,380.
500.
05%10.
24衍生品投资资金来源自有资金涉诉情况(如适用)不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)不适用衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)不适用顺丰控股股份有限公司2020年第一季度报告全文10报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)(一)风险分析公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础,但是进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险.

1、市场风险:公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务,主要与主营业务相关的日常跨境联运费以及外币投融资业务,存在因标的汇率、利率等市场价格波动导致外汇套期保值产品价格变动而造成亏损的市场风险.

2、流动性风险:因开展的外汇套期保值业务均为通过金融机构操作,存在因市场流动性不足,产生平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险.
3、履约风险:公司及控股子公司主要按照滚动预测进行相应风险管理而开展外汇套期保值业务,存在实际金额与预算偏离而到期无法履约的风险.
4、其他风险:在具体开展业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业务信息,将可能导致损失或丧失交易机会.
同时,如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,将面临因此带来的法律风险及交易损失.
(二)风险控制措施1、明确外汇套期保值产品交易原则:所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务为基础,以规避和防范汇率利率风险为目的,不从事以投机为目的的外汇衍生品交易.
2、产品选择:选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务.

3、交易对手选择:公司外汇套期保值业务的交易对手目前均为经营稳健、资信良好,与公司合作历史长、信用记录良好的大型国有商业银行及国际性银行.
4、外汇套期保值公允价值确定:公司操作的外汇套期保值产品主要为管理未来可预测期间的外汇交易,市场透明度大,成交活跃,成交价格和当日结算单价能充分反映公允价值,公司按照银行、路透等公开市场提供或获得的交易数据厘定.
5、配备专业人员:公司已配备具备金融衍生品专业知识的专门人员负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议等具体工作.
6、建立健全风险预警及报告机制:公司对已交易外汇套期保值业务设置风险限额,并对风险敞口变化、损益情况进行及时评估,定期向管理层和董事会提供风险分析报告;利用恰当的风险评估模型或监控系统,持续监控和报告各类风险,在市场波动剧烈或风险增大情况下,增加报告频度,并及时制订应对预案.

7、严格执行前台后台职责和人员分离原则,交易人员与会计人员不得相互兼任.

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定公司报告期内确认的公允价值变动收益为-12.
43万元人民币报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明否独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见独立董事认为:公司已根据有关法律规定的要求建立了外汇套期保值业务内部控制制度及有效的风险控制措施.
在符合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司使用自有资金适时开展外汇套期保值业务,有利于防范利率及汇率波动风险,降低利率波动对公司的影响,符合公司和全体股东的利益.
不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形.
顺丰控股股份有限公司2020年第一季度报告全文11七、违规对外担保情况适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况.
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金.