数字贸易发展与影响

白皮书(2019年)中国信息通信研究院2019年12月版权声明本白皮书版权属于中国信息通信研究院,并受法律保护.
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前言当前,信息通信技术推动国际贸易变革,人类社会正迈入以数字贸易为核心的第四次全球化浪潮,国际贸易呈现出高度数字化的特征,一是贸易方式的数字化,信息技术与国际贸易各领域深度融合渗透,电商平台成为国际贸易的重要枢纽,信息展示、贸易洽谈、支付结算、税收通关等环节向线上迁移,国际贸易的固定成本大幅降低、效率显著提升;二是贸易对象的数字化,互联网为国际间数据流通提供了高效便捷的传输渠道,数据和以数据形式存在的商品和服务可贸易程度大幅提升,成为重要的贸易商品,对各国生活、生产等诸多领域的影响不断扩大.
数字贸易发展对世界经济的影响具有两面性.
正向角度,信息技术广泛应用使得贸易开展过程更便捷高效,中小企业有机会参与到全球贸易中,国际市场供给和需求潜力进一步释放,全球化分工进入更高水平阶段;数字产品和服务融入全球价值链体系,推动世界经济数字化转型,提高全球经济运行效率,更大范围内释放数字化红利.
负面角度,高度联通的虚拟网络与经济影响巨大的贸易网络相互交汇,信息流加剧了全球市场竞争,互联网马太效应通过数字贸易向世界经济各个领域蔓延;数字化、自动化、人工智能等新兴技术的出现解放和替代了劳动力,全球价值链分配可能进一步向前后两端的数字化的产品和服务转移,发展中国家的劳动力优势被削弱,需要积极寻找新的参与分工方式.
中国应紧跟时代发展浪潮,稳步推动数字贸易的发展.
一是推动跨境电子商务持续快速发展,建立多主体联动的电子商务生态,完善跨境电子支付体系,提升物流通关服务能力.
二是拓展数字服务贸易广泛发展空间,促进信息通信网络互联互通,共建共享数字化发展成果.
三是探索构建数据要素开放市场,健全数据开放法律法规,明确数据权属,建立数据开放收益补偿机制,强化数据保护与管理.
四是积极参与数字贸易国际规则制定,维护多边贸易体制,共建国际网络治理体系.
五是营造数字贸易良好发展环境,优化数字贸易监管服务体系,完善国际综合服务支撑体系,加强国际交流与合作.
目录一、数字贸易的兴起1(一)数字贸易历史沿革.
1(二)数字贸易概念内涵.
3(三)数字贸易机遇与挑战.
6二、贸易方式的数字化9(一)信息技术深刻影响传统贸易方式.
9(二)全球跨境电子商务发展现状和趋势.
10(三)贸易方式数字化对国际贸易格局的影响.
15三、贸易对象的数字化18(一)服务贸易迎来带来新发展机遇.
18(二)全球数字服务贸易发展现状和趋势.
19(三)贸易对象数字化对国际贸易格局的影响.
24四、推动我国数字贸易发展建议27(一)推动电子商务持续快速发展.
27(二)拓展数字贸易广阔发展空间.
28(三)完善数据要素交易流通制度.
29(四)参与数字贸易国际规则制定.
31(五)营造数字贸易良好发展环境.
32图表目录图1-1从传统商务到数字贸易3图1-2数字贸易的突出特征4图1-3信息技术、互动关系、商品流动4图1-4数字贸易和传统贸易的异同6图1-5人类社会4次全球化浪潮7图2-1全球B2C跨境电商市场规模(10亿美元)11图2-2主要国家网络零售占比和增长率预测12图2-3全球B2B、B2C交易规模及占比.
13图2-4贸易方式数字化与市场结构调整17图3-1数字服务规模与占比20图3-2ICT服务贸易出口.
21图3-3数字经济与价值链分配26表3-1主要经济体数字服务贸易发展现状21表3-2世界数字服务贸易细分子类发展情况21数字贸易发展与影响白皮书(2019年)1一、数字贸易的兴起2019年11月,中共中央、国务院《关于推进贸易高质量发展的指导意见》正式提出要加快数字贸易发展,提升贸易数字化水平,推进文化、数字服务、中医药服务等领域特色服务出口基地建设.
伴随着全球贸易数字化发展,人类社会正迈入以数字贸易为突出特征的第四次全球化浪潮,对全球供应链、产业链、价值链产生了巨大影响,国家间经济分工、贸易利益分配面临巨大挑战,新的国际规则、国际治理挑战正在到来.
深入研究数字贸易发展规律、发展影响、治理模式对我国中长期经济增长、国家竞争力提升有着重大意义.
(一)数字贸易历史沿革数字贸易是商贸活动发展的一个新阶段,其概念的产生并非一蹴而就.
从传统商务到电子商务,到跨境电子商务,再到现在的数字贸易,随着信息技术在商贸活动中应用的日渐深入,涌现出许多新的名词、新的概念,所描述事物的内涵特征不断演进升级.
传统商务和贸易主要是指以货币为媒介的一切交换活动或行为.
其活动范围,不仅包括商业所从事的商品交换活动,还包括商品生产者或他人所组织的商品买卖活动;不仅包括国内贸易,还包括国与国之间的国际贸易.
商务贸易是四个术语中范围最大的,从人们日常生活中的消费交易到企业间的跨境贸易均归属其中.
电子商务指商务活动的电子化、网络化,即借助信息技术开展商务贸易活动,如线上推广、网络零售、移动支付等.
经合组织在《电数字贸易发展与影响白皮书(2019年)2子商务的经济与社会影响》中将电子商务定义为"发生在开放网络上的包含企业之间、企业和消费者之间的商业交易".
欧洲经济委员会对电子商务的定义是,参与方之间以电子方式而不是以物理交换或直接物理接触方式完成任何形式的业务交易.
美国政府在《全球电子商务纲要》中将电子商务描述为,通过互联网进行的各项商务活动,包括广告、交易、支付、服务等活动.
中国政府在《电子商务发展"十一五"规划》中将电子商务界定为"利用互联网、电信网络以及广播电视网等方式的生产、流通和消费等活动".
跨境电子商务指跨越国境开展的电子商务活动,是由于电子商务活动范围扩大而衍生出的概念.
中国电子商务研究中心(2015)认为,跨境电子商务是指分属于不同国家的交易主体,通过电子商务手段将传统进出口贸易中的展示、洽谈和交易环节电子化,并通过跨境物流及异地仓储送达商品,完成交易的一种国际商业活动.
阿里研究院发布的《2016中国跨境电子商务发展报告》认为广义的跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体通过电子商务手段达成交易的跨境进出口贸易活动;狭义的跨境电子商务概念特指跨境网络零售,指分属不同关境的交易主体通过电子商务平台达成交易,进行跨境支付结算、通过跨境物流送达商品,完成交易的一种国际贸易新业态.
数字贸易是由于信息技术对贸易影响的进一步深化所产生的概念.
相比以上两个概念,数字贸易更突出数字化的产品和服务贸易,但国际上对数字贸易的讨论和谈判大多仍在电子商务框架基础上展开.
目前,各国对数字贸易的认识尚不统一.
美国认为数字贸易是指数字贸易发展与影响白皮书(2019年)3"不仅包括网上消费产品的销售和在线服务的供应,还包括使全球价值链成为可能的数据流、使智能制造成为可能的数字服务以及无数其他平台和应用".
澳大利亚政府认为数字贸易不只是在线上购买商品和服务,还包括信息和数据的跨境流动.
经合组织认为数字贸易是指数字技术赋能于商品和服务贸易,同时涉及数字的和物理的传输.
资料来源:中国信息通信研究院图1-1从传统商务到数字贸易(二)数字贸易概念内涵本报告认为,数字贸易是指信息通信技术发挥重要作用的贸易形式,其不仅包括基于信息通信技术开展的线上宣传、交易、结算等促成的实物商品贸易,还包括通过信息通信网络(语音和数据网络等)传输的数字服务贸易,如数据、数字产品、数字化服务等贸易.
数字贸易概念蕴含丰富内涵,需从多方面深刻认识:第一,数字贸易的突出特征包括贸易方式的数字化和贸易对象的数字化.
其中,贸易方式的数字化是指信息技术与传统贸易开展过程中各个环节深入融合渗透,如电子商务、线上广告、数字海关、智慧物流等新模式和新业态对贸易的赋能,从而带来贸易效率的提升和成数字贸易发展与影响白皮书(2019年)4本的降低,表现为传统贸易方式的数字化升级;贸易对象的数字化是指数据和以数据形式存在的产品和服务贸易,一是研发、生产和消费等基础数据,二是图书、影音、软件等数字产品,三是通过线上提供的教育、医疗、社交媒体、云计算、人工智能等数字服务,表现为贸易内容的数字化拓展.
资料来源:中国信息通信研究院图1-2数字贸易的突出特征第二,数字贸易的产生源于数字经济的发展和全球化分工.
新一代信息通信技术的发展使得不同经济主体间紧密联系,形成更高效、更频繁的分工、协同和共享关系.
物理商品交易变得更加高效、有序、广泛,中小企业获得了更多参与贸易的机会;数字商品的可贸易程度大幅提升,催生出一系列新模式和新业态.
资料来源:中国信息通信研究院图1-3信息技术、互动关系、商品流动第三,数字贸易的认识根据贸易商品类别可分为三个层次.
目前,数字贸易发展与影响白皮书(2019年)5国际上对数字贸易尚未形成统一的认识,数字贸易的议题时常出现在电子商务、数字经济等会议和谈判中.
例如,2019年76个世贸组织成员宣布启动电子商务议题谈判,其中就包含大量涉及数字贸易的内容.
此外,由于各国数字经济、数字贸易的发展水平不一,对数字贸易商品范围的接受程度也存在差异.
根据接受的程度,数字贸易涉及贸易品可以分为三个层次:第一层,以货物贸易为主,认为数字贸易等同于电子商务;第二次,加入了图书、影音、软件等最常见的数字产品,开始涉及服务贸易领域;第三层,加入了"数字赋能服务",如电信、互联网、云计算、大数据等数字经济时代的新兴产业.
第四,数字贸易可能打破现有国际贸易平衡,并对国际贸易监管模式构成新的挑战.
和传统贸易相比,数字贸易的关键技术不仅包括生产制造技术、交通物流技术,还包括信息通信技术.
信息通信技术的应用又导致贸易方式和贸易商品等基础贸易条件的变化.
一方面,原有国际贸易的分工、分配模式面临重构,对各国产业发展、人民生活水平产生深远影响,国际贸易规则面临重构;另一方面,碎片化的小单货物贸易、日益复杂的数字服务,对传统货物贸易监管部门和新兴数字产业监管部门都构成了巨大挑战.
数字贸易发展与影响白皮书(2019年)6资料来源:中国信息通信研究院图1-4数字贸易和传统贸易的异同(三)数字贸易机遇与挑战从哥伦布发现新大陆至今,人类社会先后经历了4次全球化浪潮:第一次全球化,航海技术的发展使人们对世界全貌形成较完整的认识,以欧洲为代表的西方国家在亚、非、美洲进行殖民扩张,劳动力、原材料、初级产品贸易兴起.
第二次全球化,一、二次工业革命催生动力机器生产模式,美、德、英、法、日等国工业迅速崛起,各国间工业制成品贸易大幅增长.
第三次全球化,以国际组织和规则为基础的国际治理体系日益完善,全球经贸关系前所未有的紧密,韩国、日本、新加坡等原本相对落后国家通过积极参与全球价值链体系,实现本国工业化快速发展和经济腾飞,由于生产率和国际分工水平的进一步提升,中间品贸易成为国际贸易重要组成部分.
第四次全球化,信息通信技术在世界范围的发展与应用,国际贸易呈现出高度数字化的特征,贸易方式的数字化、贸易对象的数字化极大地改变了现有贸易模式,贸易分工和分配模式可能面临巨大调整,国际贸易格局可能再一次重构.
数字贸易发展与影响白皮书(2019年)7资料来源:中国信息通信研究院图1-5人类社会4次全球化浪潮数字贸易可能对发展中国家过往经济超越模式构成挑战.
如何使发展中国家缩小甚至是追上发达国家经济发展水平一直是经济增长理论中的一个重要问题.
从以往经验来看,出口导向型战略和工业化发展模式是发展中国家经济腾飞的关键.
20世纪60年代开始,中国香港、中国台湾、新加坡和韩国经济快速增长,一跃成为全亚洲最发达富裕的地区,被称之为"亚洲四小龙".
这些国家利用西方发达国家向发展中国家转移劳动密集型产业的机会,吸引外国大量的资金和技术,积极发展和提升本国工业化实力,出口规模迅速扩张,走向快速发展道路.
数字经济和数字贸易的发展改变了全球价值创造模式.
数字经济时代,越来越多生产制造技术被凝结于数字化的产品和服务之中,生产过程变得高度标准化和模块化.
发达国家的研发部门可能通过数字贸易的方式向发展中国家的生产部门输出数字服务,远程操控生产制造过程,把控关键技术工艺和制造技术.
发展中国家超越模式面临三方面挑战:一是技术获取挑战.
由于技术高度凝结于数字化数字贸易发展与影响白皮书(2019年)8的服务之中,发展中国家承接传统制造业转移所能接触到的技术相对减少,发展中国家技术提升的难度进一步增大.
二是人力价值挑战.
大数据、云计算、人工智能等数字技术的发展大大降低了制造过程对劳动力的需求,发展中国家劳动力价格优势被弱化.
三是价值分配模式挑战.
数字技术使得价值链收益分配向前后两端迁移,传统国际分工模式下发展中国家获得的收益减少.
数字贸易也可能为发展中国家带来新的发展机遇.
数字贸易将推动全球化向更高阶段发展,降低贸易门槛、带来新的分工、创造新的发展机会,发展中国家也可能从中获益.
一是为发展中国家中小企业融入全球市场提供机会.
贸易方式数字化使得国际贸易的开展更为便利高效,降低了贸易的成本,发展中国家中小企业将有更多的机会将其商品出口到国际市场,这些国家参与全球化的程度将进一步提升.
二是为发展中国家经济社会数字化转型提供助力.
数字贸易发展有助于发展中国家引进全球范围内的优质数字服务,加快本国数字化转型进程,提升产业国际竞争力.
三是为发展中国家提供参与数字化分工机会.
随着微笑曲边变得更陡峭,价值链前后端的数字服务将产生更多的分工机会,发展中国家有望更广泛地参与数字服务的全球分工,带来新的经济增长.
四是为发展中国家换道超车提供了新的可能.
当前,5G、大数据、云计算、人工智能等关键数字技术和服务方兴未艾,对经济社会各领域的影响不断加大.
发展中国家通过大力发展数字经济,加强关键技术领域研发创新,同样有可能在新的领域中取得一定优势.
数字贸易发展与影响白皮书(2019年)9二、贸易方式的数字化贸易方式的数字化是数字贸易的第一大特点,信息技术在贸易各环节中的广泛应用催生出新的模式和业态,有效降低了国际贸易中的信息不对称问题,极大地推进了跨境电子商务的发展.
(一)信息技术深刻影响传统贸易方式一是企业跨境贸易方式的数字化.
信息技术对传统国际贸易最直接的影响就是信息传输方式的改变,外贸企业间信息传输效率和质量大幅提升.
从信息获取角度看,网络搜索引擎、数字广告已经成为外贸企业获取国际市场信息的重要渠道.
传统模式下,企业新进入某一个国家的市场或与新的客户开展贸易需要提前进行市场调研,以便充分了解市场行情、政策波动、客户资信等信息,降低外贸风险.
信息技术的发展,使得企业能通过网络获取海外全方位的资讯,走出去的信息搜索成本大幅降低.
从信息输出角度看,网络为企业提供了更廉价和高效的市场宣传方式,外贸企业纷纷投放线上广告和开设虚拟网店,打造通往国际市场的跳板.
物理时空的空间到场硬约束与固定时间规制硬约束被打破,买卖双方不再需要在规定时间、规定现实地点完成交易,国际贸易出现无限可能.
截至2019年6月,阿里巴巴国际站在全球有超过2000万的活跃买家,有超过200万的支付买家,有14万的中国供应商.
二是跨境电商综合服务的数字化.
贸易方式数字化的关键在于资金流、货物流与信息流的有机结合.
货物流是跨境电商发展的前提基础.
不同于国内物流,跨境物流距离远、时间长、成本高,还涉及到数字贸易发展与影响白皮书(2019年)10目的国清关(办理出关手续)等相关问题,这中间的种种难题令众多卖家伤透了脑筋,各种花样繁复的物流方式也让卖家云里雾里.
随着跨境电商的发展,逐步形成与之对应的物流模式.
目前,国际快小包仍是主要的跨境电商零售(B2C)物流方式,据不完全统计,中国出口跨境电商70%包裹是通过邮政系统投递.
邮政网络基本覆盖全球,物流渠道广泛,主要得益于万国邮政联盟和卡哈拉邮政组织(KPG).
资金流是跨境电商发展的重要支撑.
跨境电子支付业务发生的外汇资金流动,必然涉及资金结售汇与收付汇.
从支付业务发展情况看,我国跨境电子支付结算的方式主要有网上支付(包括电子账户支付和国际信用卡支付,适合小额的跨境零售)和银行汇款(适合大金额的跨境交易).
三是跨境电商政务监管的数字化.
为适应贸易方式的数字化,政府部门简政放权、优化外贸政府服务,为跨境电商发展提供坚实基础.
截至2018年底,中国累计建设335个跨境电商综合试验区.
跨境电子商务综合试验区通过构建信息共享体系、金融服务体系、智能物流体系、电商诚信体系、统计监测体系和风险防控体系,以及"线上综合服务平台"平台和"线下综合园区"平台等"六体系两平台".
其中,政府部门扮演重要角色,包括建立跨境电子商务新型监管制度,建立"线上综合服务平台"综合监管服务平台,建立跨境电子商务统计监测体系等,极大地推动了"关""税""汇""检""商""物""融"一体化,实现跨境电子商务自由化、便利化、规范化发展.
(二)全球跨境电子商务发展现状和趋势数字贸易发展与影响白皮书(2019年)111.
全球跨境电子商务发展现状全球跨境电子商务保持高增长态势.
信息通信技术推动传统货物贸易方式升级改造,跨境电商平台、智慧物流、智能监管等新模式和业态给国际贸易注入了新的活力.
以跨境网络零售为例,根据阿里研究院预测,2018年全球跨境电商B2C市场规模达到6750亿美元,预计2020年将达到9940亿美元,年平均增速接近30%,远超传统货物贸易增长速度.
数据来源:AliResearch图2-12016-2021年全球B2C跨境电商市场规模(10亿美元)从电子商务国别发展看,发达经济体电子商务发展较成熟,但发展中国家潜力巨大.
一是发达国家电子商务发展环境更佳.
联合国贸易和发展会议(UNCTAD)发布的电子商务指数是国际上反映电子商务服务体系的重要指标,根据2018年最新的数据显示,排在前10位的国家依次为荷兰、新加坡、瑞士、英国、挪威、冰岛、爱尔兰、瑞典、新西兰、丹麦,均为发达经济体,俄罗斯、巴西、中国、南非、印度、俄罗斯等金砖国家则分列42、61、63、77、80.
二是电子商务市场规模相对均衡.
eMarketer数据显示,2017年,中国、英国、数字贸易发展与影响白皮书(2019年)12韩国、丹麦等国家网络零售占比均已超过10%,其中中国排在第一位.
三是发展中国家展现出极高的增长潜质.
据Statista预测,2018-2022年期间,印度、印度尼西亚、南非、墨西哥等发展中国家电子商务平均复合增长率约为15%,美国、加拿大、韩国、日本等发达国家则大约为7%左右.
数据来源:eMarketer,Statista图2-2主要国家网络零售占比和增长率预测从电子商务交易主体看,企业与企业(B2B)之间交易额占绝大多数,企业与消费者(B2C)之间交易额影响相对有限.
虽然全球范围内B2B电商平台仍然较少、交易频率也更低,但是企业间线上交易规模巨大,一笔B2B交易额可能超过亿笔B2C交易额.
随着企业管理者越来越善于使用信息化手段进行交易,整个价值链被更紧密的联系在一起,带来电子商务交易额的高增长率.
据eMarketer数据显示,2014-2017年期间,全球电子商务交易额中B2B占比超过7成,从2014年的76.
9%上升至2017年的82.
8%.
数字贸易发展与影响白皮书(2019年)13数据来源:eMarketer,Statista图2-3全球B2B、B2C交易规模及占比2.
全球跨境电子商务发展趋势从单中心辐射向多中心扩张,大型平台企业积极在海外部署分支机构.
更多的海外分支机构能提升跨境电商服务品质,贸易范围从区域向全球扩张,贸易产品从少数热点商品向种类齐全的商品转变.
例如,近年来,京东积极推进业务全球化,设立京东全球售海外平台.