数据中心中国数据

中国数据中心行业发展洞察2020年海量行研报告免费读22020.
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cn摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制.
一线城市资源紧俏,节能成为硬性指标:因数据中心的高能耗特点,北上广深等均对数据中心建设提出了更为严格的限制措施(一般要求PUE中国数据中心可用机架数2016-2017年中国数据中心和规模以上数据中心可用机架数152020.
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cn市场规模2019年数据中心市场规模已超千亿2019年,中国IDC业务的总体营收已达1132.
4亿元.
未来,受益于5G技术的日益成熟与普及、互联网行业的持续高速发展等,国内IDC行业仍将保持30%以上的年复合增长率.
来源:中国信息通信研究院.
162.
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9%20122013201420152016201720182019e2020e市场规模(亿元)增长率(%)2012-2020年中国数据中心市场规模及增长率16数据中心概述1数据中心市场2数据中心技术3数据中心趋势4172020.
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cn建设:快速交付、水平扩展数字化模拟渐成标配、模块化建设逐步普及BIM,即建筑信息模型(BuildingInformationModeling),是建筑学、工程学及土木工程的一种工具,是数字孪生理念在建筑领域的具体落地,可有效提高工作效率、节省资源、降低成本、以实现可持续发展.
CFD,即计算流体动力学(ComputationalFluidDynamics),以电子计算机为工具,应用各种离散化的数学方法,对流体力学的各类问题进行数值实验、计算机模拟和分析研究.
2018年1月1日开始实施的新版国标《GB50174-2018数据中心设计规范》第7.
3.
1条规定:"并应采用计算流体动力学对主机房气流组织进行模拟和验证",2017年12曰1日实施的《T/CECS488-2017数据中心等级评定标准》规定,"大型数据中心应作CFD验证"为必须符合的关键条款.
模块化是数据中心建设的另一趋势,模块为集成了供配电、制冷、机柜、综合布线、动环监控等功能独立的运行单元,实现了数据中心建设从工地到工厂的转移,具有稳定性高、快速部署、分期建设、动态调整和水平扩展等优点.
来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制.
发展方向数字化模拟模块化建设具体技术BIM、CFD模块化数据中心、集装箱数据中心核心优点提前低成本试错多环节协同度提高全生命周期管理标准化程度提高,更稳定复用性提高,更高效动态调整,水平扩展适应场景全场景模块化数据中心适合中大型集装箱数据中心适合边缘节点发展阶段已写入国标,已普遍使用已有部分厂商尝试数据中心建设的发展方向182020.
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cn节能:从被要求到自身需要节能技术众多,但客户需求及配套、TCO等尚需时间近几年,北上广深分别颁布了对数据中心PUE的新规定,政策趋紧.
数据中心节能技术众多,可分为整体架构、IT系统、供配电系统、空调系统和绿色节能等几大类.
这些技术,有些已经大范围落地,有些因为成本、稳定性和客户需求等原因,仍然处于探索阶段.
以革命性的浸没式液冷为例,独立第三方数据中心因托管的是客户的服务器,因此很难进行这项改造.
不过,随着GPU服务器比例的逐渐增多,在原有体积下,风冷完全无法满足冷却需求,此时,液冷便会成为刚需而逐渐普及.
来源:中国电子技术标准化研究院.
节能技术大类节能技术清单总体架构智能微模块数据中心技术;积木式数据中心技术IT系统基于ARM64位架构低功耗服务器技术;基于GPU加速的异构计算技术;温水水冷服务器;冷数据存储光盘备份系统;大容量智能蓝光安全存储系统;长效光盘库存储技术;整机柜服务器技术;软件定义数据中心技术;冷板式液冷服务器技术;数据中心后备储能智能管理系统供配电系统无机相变储能材料(相变温度1℃~40℃);市电直供+UPS/HVDC高可靠节能供电技术;CMS系列高效模块化不间断电源;分布式光伏并网发电技术;通信用240V/336V直流供电技术;天然气分布式供能技术;高效模块化UPS技术空调系统蒸发冷却式冷水机组;高效热管列间空调;IF多联式泵循环自然冷却机组;XFlex模块化间接蒸发冷却机组;直接蒸发式高效风墙冷却系统;全直流变频超薄模块式机柜级空调机组;Elec-A间接蒸发精密空调;零功耗顶置自然对流冷却技术;数据中心液/气双通道精准高效致冷系;统关键技术;数据中心用DLC浸没式液冷技术;水蓄冷技术;机柜/热通道气流自适应优化技术;精密空调调速节能控制柜;热管背板冷却技术;水平送风AHU冷却技术;空调室外机雾化冷却节能技术;直流变频行级空调技术;低压比优化设计磁悬浮离心式压缩机智;能控制技术;全密闭动态均衡送风供冷节能技术绿色节能Digi-CRAC数据中心智慧节能控制器;移动式能效环境集成测量系统;废旧电池无害化处理技术;数据中心能耗监测及智能节能控制技术;能源管理自动化技术;ECOPlus电池智能管理系统数据中心节能技术清单192020.
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cn虚拟化:软件定义一切软硬解耦、资源API化和软件定义在网络硬件中,软硬一体不仅成本更高,而且硬件厂商的更新速度往往跟不上数据中心需求的变化,于是出现了从软硬一体到软硬解耦再到白盒硬件+开源软件(如Sonic)的整体发展趋势.
解耦之后的硬件资源不仅可被编程、改写,而且开放的API便于数据中心的整体监控和运维,还有助于利用深度学习等进行智能化处理,以防止死锁等.
软硬解耦、资源API化和软件定义成为数据中心尤其是云数据中心的发展趋势.
来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制.
网络硬件演进图软硬一体稳定性高利润高硬件+专有软件迭代性较高白盒硬件+开源软件迭代性最高灵活性好开放性好202020.
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cn运维:管理到研发,预警到自愈DCIM和智能运维随着业务系统的快速上线、灵活伸缩以及更高的SLA要求,再加上有限的IT运维成本,运维的要求越来越高.
而随着数据中心规模的越来越大,单靠人工很难满足运维需求,从"管理"向"研发"转变的自动化运维成为发展方向.
具体包括统一化、可视化的DCIM和智能运维.
DCIM,即数据中心基础设施管理(DataCenterInfrastructuremanagement),是通过软件、硬件和传感器等,将IT和设备管理结合起来,对数据中心关键设备进行集中监控、容量规划、资源调配、运维跟踪等集中管理.
BIM和DCIM两者结合,可以提供数据中心从设计、建设到投产、运维的全生命周期的管理.
智能运维包括两部分:其一为从DCIM平台上,直接采用自动化脚本、深度学习等方式,实现对数据的学习,并进一步预警或者自愈,其二是以巡检机器人代替人工巡检.
自动化运维的终极目标是零运维,但这一目标只可逼近难以达到.
来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制.
场地层、设施IT硬件API传感器人工巡检机器人巡检集中监控资源调度流程管理数据分析人工修复自动修复采集执行统一可视化平台数据中心运维示意图21数据中心概述1数据中心市场2数据中心技术3数据中心趋势4222020.
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cn趋势一:核心、周边双向发展一线城市饱和,向周边和能源充足地区外溢北上广深一线城市的数据中心处于相对饱和状态,售卖率整体在85%以上,而上架率整体在70%以上,加之能耗指标等限制,数据中心的需求难以得到满足.
目前,数据中心逐渐从一线城市向周边地区以及能耗指标更充足的地区外溢,西部地区的上架率不断提升.
但从类型上看,向一线城市周边布局更为积极的是大型互联网公司.
来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制.
独立第三方:更愿恪守一线阵地原因时延更低部分客户现场上架,并有时驻厂运维客户希望与其他数据中心联动便于运维人才的招聘和管理综上,更好售卖挑战能源指标受限地段成本更高典型案例万国数据、鹏博士、世纪互联、光环新网、科华恒盛、有孚网络、奥飞数据、企商在线……互联网企业:积极布局其他地域原因一线城市建设指标受限一线城市整体机房面积难以满足需求一线城市单个机房面积难以满足需求从设计到运维,便于统一管理因公司体量大,仍可找到运维人才挑战对于时延敏感的场景仍无法满足,往往仍需要整体租用独立第三方的场地典型案例阿里巴巴(张北等)、腾讯(贵安等)、百度(阳泉等)、京东(宿迁等)……232020.
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cn2020.
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cn趋势二:大规模、边缘双向发展云化推动向大规模机房演进,5G促进边缘计算加速发展目前,数据中心东西向流量已经超过南北向流量,因此大规模、超大规模数据中心,不仅能体现规模效应,还便于服务器的云化和虚拟化.
加上DCIM和智能巡检机器人等技术,超大规模数据中心的运维得以简化.
不管是全球还是国内,超大规模数据中心的占比不断提升.
与此同时,在5G带宽大幅增加且天然支持网络切片(更适合传统产业及工业场景)的推动下,离数据产生和处理场景更近的边缘节点也将越来越多发挥中心节点无法替代的作用,在场景需求密集区域,有望成为稀缺资源.
来源:工信部.
来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制.
提高可用性保障客户隐私缓解主干网络压力截至2018年年底全球超大规模数据中心430个全球在建超大规模数据中心132个我国大规模、超大规模数据中心202个我国在建大规模、超大规模数据中心166个预计2020年全球超大规模数据中心服务器占比47%全球超大规模数据中心运算能力占比68%全球超大规模数据中心数据存储量占比57%全球超大规模数据中心数据传输量占比53%大规模、超大规模数据中心相关数据边缘计算的优点242020.
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cn趋势三:横向整合并购将会更多发生数据中心需求持续增长,但市场竞争也十分激励.
从短期看:有不少其他行业企业认为数据中心有更高的毛利率,因此切入该行业;从长期看:云计算对数据中心业务的挑战一直存在.
随着大型数据中心和超大型数据中心数量的增多,一线城市中的中小型数据中心虽然地位仍重要,但整体市场占比会逐渐减小,如无其他突围方式,便陷入"不进则退"的处境.
资金更加充足、整合能力更强的企业,对一些机房甚至企业进行收购,成为必然.
在未来,这种横向资源的整合将会更多发生.
来源:艾瑞咨询研究院根据公开资料整理.
买方标的时间并购价格(亿元)并购目标万国数据耀德数据2017.
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12拓展在深圳地区的数据中心规模维腾网络2017.
102.
34拓展在广州地区的数据中心规模维腾数据2018.
52.
62光环新网/光环上海(全资子公司)中金云网2015.
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14扩大数据中心规模,拓展金融机构客户科信盛彩2018.
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475提升公司IDC服务能力,增强公司的区域竞争力和市场占有率上海中可2019.
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43(拟)共同投建上海嘉定绿色云计算基地二期项目科华恒盛天地祥云2017.
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375深入布局区域IDC市场,提高运营与销售能力,提升技术水平鹏博士国富光启2018.
6-进一步扩大IDC业务城地股份香江科技2018.
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33基于原有基础工程业务,打通IDC行业从设备端到运营端的全产业链沙钢股份苏州卿峰2018.
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83数据中心成为主营业务之一,提升市场竞争力和抗风险能力近年来国内IDC领域主要并购案例252020.
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cn趋势四:纵向延伸向产业链上下游延伸横向整合之外,纵向延伸是更为明显的趋势.
大量的客户,尤其是金融领域等高敏感客户的需求是公有云无法直接满足的,私有云、专有云、混合云和多云并用等形式广泛存在.
数据中心厂商倚靠自己的IDC基础资源、良好的客户关系、运维能力和线下交付能力,为客户打造专有云、混合云或云管平台,向产业上游扩展,将成为新的增长点.
而头部的服务商,直接承建大客户的数据中心,直接采用类似于地产的商业模式,是向产业上游延伸的路径.
来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制.
业务模式代表企业整体售卖/承建数据港、万国数据批发/零售万国数据、世纪互联、光环新网、宝信软件、有孚网络、奥飞数据、企商在线等代维公有云光环新网、世纪互联进军公有云首都在线(首云)专有云/混合云/私有云/MSP/多云有孚网络、安畅网络不同厂商的业务类型选择艾瑞新经济产业研究解决方案行业咨询投资研究市场进入竞争策略IPO行业顾问募投商业尽职调查投后战略咨询为企业提供市场进入机会扫描,可行性分析及路径规划为企业提供竞争策略制定,帮助企业构建长期竞争壁垒为企业提供上市招股书编撰及相关工作流程中的行业顾问服务为企业提供融资、上市中的募投报告撰写及咨询服务为投资机构提供拟投标的所在行业的基本面研究、标的项目的机会收益风险等方面的深度调查为投资机构提供投后项目的跟踪评估,包括盈利能力、风险情况、行业竞对表现、未来战略等方向.
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