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厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要重要声明本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书(2015年修订)》及其它现行法律、法规的规定,以及中国证监会对本次债券的核准,并结合发行人的实际情况编制.
发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺,截至本募集说明书封面载明日期,本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任.
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整.
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.
主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外;本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且公司债券未能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排.
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定,履行相关职责.
发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出现违约情形或违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益受托管理人承诺,在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为,给债券持有人造成损失的,将承担相应的法律责任.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,进行独立投资判断并自行承担相关风险.
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证.
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述.
根据《中华人民共和国证券法》的规定,本期债券依法发行后,发行人经营与收益的变化由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资人自行负责.
投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定.
《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处,债券持有人有权随时查阅.
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明.
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.
投资者在评价和购买本期债券时,应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要重大事项提示一、本期债券为可续期公司债券,附设发行人续期选择权、发行人递延支付利息条款、发行人赎回选择权、利息调整机制等特殊发行条款.
本期债券附设发行人续期选择权,本期债券分为两个品种,品种一基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期,或选择在该周期末到期全额兑付本期债券;品种二基础期限为5年,以每5个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期,或选择在该周期末到期全额兑付本期债券.
发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个交易日,在相关媒体上刊登续期选择权行使公告.
本期债券附设发行人延期支付利息条款,除非发生强制付息事件,本期债券的每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及按照债券条款约定已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制;前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为.
如果发行人决定递延支付利息,则会使投资人获取利息的时间推迟,甚至中短期内无法获取利息,由此可能给投资人带来一定的投资风险.
本期债券设置了强制付息事件.
付息日前12个月内,发生以下事件的,发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息:(1)向普通股股东分红(国有独资企业上缴利润除外);(2)减少注册资本.
本期债券设置了利息递延下的限制事项.
若发行人选择行使延期支付利息权,则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前,发行人不得有下列行为:(1)向普通股股东分红(国有独资企业上缴利润除外);(2)减少注册资本.
本期债券设置了利率调整机制.
本期债券基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定,在基础期限内固定不变,其后每个周期重置一次.
首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点.
初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率.
如果未来因宏厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率.
本期债券附设发行人赎回选择权.
发行人由于法律法规的改变或修正,相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费,且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候,发行人有权对本期债券进行赎回.
如果发行人决定行使赎回选择权,则可能给投资人带来一定的赎回投资风险.
综上所述,若发行人选择行使相关权利,导致本期债券本息支付时间不确定或者提前赎回债券,可能对债券持有人的利益造成不利影响.
此外,请投资者认真阅读"第二节风险因素,一、本次公司债券的投资风险,(四)本期债券安排所特有的风险"所提示的风险.
二、本期债券评级为AAA.
本期债券上市前,本公司最近一年末的净资产9,661,186.
13万元(截至2019年12月31日合并报表中所有者权益),最近一期的净资产9,318,842.
10万元(截至2020年3月31日合并报表中所有者权益);本期债券上市前,公司最近三个会计年度归属于母公司所有者的平均净利润为361,617.
24万元(2017年、2018年、2019年合并报表中归属于母公司股东的净利润的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.
5倍.
本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告.
三、最近三年及一期,本公司合并口径下经营活动产生的现金流量净额分别为-1,912,420.
68万元、453,481.
05万元、1,150,418.
27万元和-1,591,297.
65万元;归属于母公司股东的净利润分别为206,230.
44万元、417,606.
90万元、461,014.
39万元和123,399.
14万元.
四、最近三年及一期末,发行人的资产负债率分别为69.
10%、69.
18%、71.
70%及75.
24%.
短期借款分别为82.
10亿元、39.
89亿元、49.
56亿元及123.
74亿元;长期借款分别为274.
52亿元、244.
57亿元、370.
22亿元及464.
53亿元;应付债券分别为249.
63亿元、237.
31亿元、277.
81亿元及275.
78亿元.
发行人借款、厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要债券等有息债务规模较大,集团未来偿债主要来源于自身经营收入,且各金融机构对集团融资支持较大,但市场变动剧烈发行人仍可能面临一定风险.
五、近年来汇率波动加剧,人民币升值加速,国内进出口贸易放权等影响,公司的业务受到一定的冲击,公司最近三年及一期实现净利润分别为44.
19亿元、81.
15亿元、86.
82亿元及20.
50亿元.
虽然随着我国经济刺激政策的落实,公司的营业收入有所增长,但是公司最近三年及一期的营业毛利率分别为6.
80%、8.
47%、6.
87%及6.
67%,主营业务盈利不强并存在一定波动,给公司的经营带来一定的不确定性.
六、公司最近三年及一期末存货余额分别为865.
28亿元、1,355.
71亿元、1,735.
30亿元及1,922.
41亿元.
公司存货主要为房地产项目开发成本,受国家宏观调控政策、经济形势的影响,该部分存货存在着销售不畅的风险.
此外,存货中的一般贸易存货受国家宏观调控政策及进出口贸易形势的影响,该部分存货存在着减值的风险.
七、公司所持有的受限资产主要用于抵、质押用途.
截至2020年3月31日,公司所持有用于抵、质押用途的受限资产为625.
24亿元,占当期净资产的67.
09%,这些资产作为抵、质押物,在变现上存在一定的限制,将给公司带来一定的变现风险,请投资者关注发行人受限资产变现存在的风险.
八、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策,财政、货币政策和国际经济环境变化等因素的影响,市场利率存在波动的可能性.
公司债券属于利率敏感性投资品种,其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变动,从而将给债券投资者的债券投资收益水平带来一定的不确定性.
九、本期债券仅面向合格投资者公开发行.
本公司将在本期债券发行结束后及时向上海证券交易所办理上市流通事宜,但本公司无法保证本期债券能按照预期上市交易,亦无法保证本期债券能够在债券二级市场有活跃的交易,可能会出现公司债券在二级市场交易不活跃甚至无法持续成交的情况,投资者可能会面临流动性风险.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要十、本期债券评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司评定本期债券的主体长期信用等级为AAA,评定本期债券的信用等级为AAA.
虽然公司目前资信状况良好,但在本期债券的存续期内,公司无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级不会发生负面变化.
资信评级机构每年将对公司主体信用和本次公司债券进行一次跟踪评级.
在本期债券存续期间,若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项,评级机构调低公司信用级别或债券信用级别,都将会对债券投资人的利益产生不利影响.
十一、遵照《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规的规定以及本募集说明书的约定,为维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书约定的权利,发行人已制定《债券持有人会议规则》;为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约责任,发行人聘任了中金公司担任本期公司债券的债券受托管理人,并订立了《债券受托管理协议》.
凡通过认购、购买或其他方式合法取得并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书规定的《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》等对本期债券各项权利和义务的规定.
十二、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人)均有同等约束力.
在本期债券存续期间,债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张.
十三、在本期债券评级的信用等级有效期内,资信评级机构将对发行人进行持续跟踪评级,持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级.
跟踪评级期间,资信评级机构将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响发行人经营或财务状况的重大事件、发行人履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,以动态地反映发行人的信用状况.
中诚信国际的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信国际网站(http://www.
ccxi.
com.
cn/)予以公告,并由发行人在上海证券交易所网站公告.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要十四、本期债券面向合格投资者发行,认购本期债券的投资者需要符合《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者条件.
《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》所称合格投资者,应当具备相应的风险识别和承担能力,知悉并自行承担公司债券的投资风险,并符合下列资质条件:(一)经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人.
(二)上述机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金.
(三)社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII).
(四)同时符合下列条件的法人或者其他组织:1.
最近1年末净资产不低于2000万元;2.
最近1年末金融资产不低于1000万元;3.
具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历.
(五)同时符合下列条件的个人:1.
申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元,或者最近3年个人年均收入不低于50万元;2.
具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历,或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者属于本条第(一)项规定的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师.
(六)中国证监会和本所认可的其他投资者.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要前款所称金融资产,是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等.
十五、封卷募集说明书中本次债券名称为"厦门建发集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券",本期债券为本次债券的第四次发行,公告募集说明书中明确债券名称为"厦门建发集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第二期)".
本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券发行相关的法律文件效力,原签订的相关法律文件对更名后的本期债券继续具有法律效力.
前述法律文件包括但不限于:发行人与中金公司签订的《厦门建发集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第二期)受托管理协议》和《厦门建发集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第二期)债券持有人会议规则》.
十六、封卷募集说明书中约定"本次债券的发行总额不超过100亿元(含100亿元),分期发行,首期债券基础发行规模不超过人民币50亿元,可附超额配售选择权".
本次债券已发行规模为44亿元,剩余规模为56亿元,公告募集说明书中明确"本期债券发行规模为不超过人民币20亿元(含20亿元)".
十七、封卷募集说明书中约定债券期限及品种为"本次债券基础期限不超过5年(含5年),在约定的基础期限末及每个续期的周期末,公司有权行使续期选择权,每次续期的期限不超过基础期限,在公司不行使续期选择权全额兑付时到期.
",在此范围内公告募集说明书中对本期债券期限及品种进行了明确,"本期债券分为两个品种,品种一基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期,或选择在该周期末到期全额兑付本期债券;品种二基础期限为5年,以每5个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期,或选择在该周期末到期全额兑付本期债券.
发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个交易日,在相关媒体上刊登续期选择权行使公告.
".
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要目录释义1第一节发行概况1一、本次发行的基本情况.
1二、本期债券发行及上市安排.
7三、本期债券发行的有关机构.
8四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系11五、认购人承诺.
11第二节发行人及本期债券的资信状况12一、资信评级机构及信用评级情况12二、信用评级报告的主要事项.
12三、公司资信情况.
14第三节发行人基本情况24一、发行人概况.
24二、发行人设立及变更情况.
24三、发行人组织结构图和重要的权益投资情况26四、控股股东和实际控制人.
34五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况35六、发行人主营业务情况.
38七、发行人治理结构.
94八、发行人违法违规情况.
97九、发行人的独立经营情况.
97十、发行人关联交易情况.
98十一、发行人关联方资金占用及担保情况106十二、发行人内部控制体系.
115十三、信息披露工作安排.
119第四节财务会计信息120一、最近三年及一期主要财务指标120二、本期债券发行后发行人资产负债结构的变化121第五节募集资金运用123厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要一、本期债券募集资金数额.
123二、本期债券募集资金的运用计划123三、募集资金的现金管理.
124四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施124五、本期债券募集资金专项账户管理安排125六、募集资金运用对发行人财务状况的影响125七、前次公司债券募集资金使用情况125八、发行人关于本期债券募集资金的承诺127第六节备查文件129一、本募集说明书的备查文件.
129二、查阅地点.
129三、查阅时间.
130厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:发行人/公司/本公司/建发集团指厦门建发集团有限公司建发股份指厦门建发股份有限公司,上海证券交易所上市公司,股票代码600153建发旅游、旅游集团指厦门建发旅游集团股份有限公司会展控股指厦门国际会展控股有限公司建发房地产、建发房产指建发房地产集团有限公司联发集团指联发集团有限公司本次债券指发行人本次公开发行的总额不超过100亿元的厦门建发集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券本期债券指厦门建发集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第二期)本次发行指本次债券的公开发行本期发行指本期债券的公开发行募集说明书指本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《厦门建发集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第二期)募集说明书》募集说明书摘要指本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《厦门建发集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第二期)募集说明书摘要》发行公告指本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《厦门建发集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第二期)发行公告》信用评级报告、评级报告指《厦门建发集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第二期)信用评级报告》厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要法律意见书指《关于厦门建发集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券的法律意见书》中金公司、牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人指中国国际金融股份有限公司平安证券、联席主承销商指平安证券股份有限公司承销团指由主承销商为承销本次发行而组织的承销机构的总称中国证监会指中国证券监督管理委员会及其派出机构A股指在上海证券交易所上市的每股票面价值为人民币壹元整的建发股份人民币普通股簿记建档指指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记录申购订单,最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程登记结算机构、登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易所、上证所、上交所指上海证券交易所发行人律师、律师事务所指福建旭丰律师事务所财务审计机构、会计师事务所指中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)资信评级机构、评级机构、中诚信国际指中诚信国际信用评级有限责任公司公司董事会指厦门建发集团有限公司董事会董事、公司董事指厦门建发集团有限公司董事会成员债券持有人指通过认购或购买或其他合法方式取得本次公司债券之投资者公司章程指厦门建发集团有限公司公司章程《公司法》指《中华人民共和国公司法》厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要《证券法》指《中华人民共和国证券法》《债券持有人会议规则》指为保障公司债券持有人的合法权益,根据相关法律法规制定的《厦门建发集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第二期)持有人会议规则》《债券受托管理协议》指本公司与债券受托管理人签署的《厦门建发集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第二期)受托管理协议》及其变更和补充《管理办法》指中国证券监督管理委员会于2015年1月15日颁布实施的《公司债券发行与交易管理办法》最近三年及一期、近三年及一期、报告期指2017年、2018年、2019年和2020年1-3月工作日指中华人民共和国商业银行的对公营业日(不包括法定节假日)交易日指上海证券交易所的正常营业日法定节假日、休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)元指如无特别说明,指人民币元基点指0.
01%本募集说明书中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要1第一节发行概况一、本次发行的基本情况(一)公司基本情况中文名称:厦门建发集团有限公司法定代表人:黄文洲注册资本:人民币67.
5亿元注册地址:厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43楼办公地址:厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43楼统一社会信用代码:91350200154990617T互联网网址:http://www.
chinacdc.
com/电子信箱:info@chinacdc.
com信息披露负责人:黄文洲信息披露联系人:陈明强经营范围:根据国有资产监督管理部门的授权,运营、管理授权范围内的国有资本;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);房地产开发经营;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);黄金现货销售;白银现货销售;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目).
(二)核准情况和核准规模2018年11月30日,发行人召开董事会审议通过了《关于公开发行可续期公司债券的议案》,形成《厦门建发集团有限公司董事会决议》(厦建发董纪要【2018】39号),上述议案于2018年12月13日经公司唯一股东厦门市国有资产监督管理委员会审批通过,并出具了《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门建厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要2发集团有限公司申请公开发行公司债券相关事项的批复》(厦国资产【2018】433号).
经中国证监会于2019年2月27日签发的"证监许可〔2019〕264号"文核准,公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券.
(三)本期债券的主要条款1、债券名称:厦门建发集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第二期).
2、发行总额:本期债券的发行规模为不超过20亿元(含20亿元).
3、票面金额和发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行.
4、债券期限:本期债券分为两个品种,品种一基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,公司有权行使续期选择权,每次续期的期限不超过基础期限,在公司不行使续期选择权全额兑付时到期;品种二基础期限为5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,公司有权行使续期选择权,每次续期的期限不超过基础期限,在公司不行使续期选择权全额兑付时到期.
5、品种间回拨选择权:本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另外品种的发行规模增加相同金额,单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%.
6、发行人续期选择权:本期债券分为两个品种,品种一基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期,或选择在该周期末到期全额兑付本期债券;品种二基础期限为5年,以每5个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期,或选择在该周期末到期全额兑付本期债券.
发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个交易日,在相关媒体上刊登续期选择权行使公告.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要37、债券利率及其确定方式:本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利.
如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息.
基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定,在基础期限内固定不变,其后每个周期重置一次.
首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点.
初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率.
如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率.
基准利率的确定方式:初始基准利率为簿记建档日前5个交易日中国债券信息网(www.
chinabond.
com.
cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为首个周期同等期限的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.
01%);后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前5个交易日中国债券信息网(www.
chinabond.
com.
cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为首个周期同等期限的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.
01%).
8、递延支付利息条款:本期债券附设发行人延期支付利息条款,除非发生强制付息事件,本期债券的每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制.
前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为.
如发行人决定递延支付利息的,发行人应在付息日前10个交易日披露《递延支付利息公告》.
9、发行人赎回选择权:(1)发行人因税务政策变更进行赎回厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要4发行人由于法律法规的改变或修正,相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费,且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候,发行人有权对本期债券进行赎回.
发行人若因上述原因进行赎回,则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件:①由发行人总经理及财务负责人签字的说明,该说明需阐明上述发行人不可避免的税款缴纳或补缴条例;②由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳或补缴税款的独立意见书,并说明变更开始的日期.
发行人有权在法律法规、相关法律法规司法解释变更后的首个付息日行使赎回权.
发行人如果进行赎回,必须在该可以赎回之日(即法律法规、相关法律法规司法解释变更后的首个付息日)前20个交易日公告(法律法规、相关法律法规司法解释变更日距付息日少于20个交易日的情况除外,但发行人应及时进行公告).
赎回方案一旦公告不可撤销.
(2)发行人因会计准则变更进行赎回根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2014]23号)和《关于印发的通知》(财会[2014]13号),发行人将本期债券计入权益.
若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正,影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时,发行人有权对本期债券进行赎回.
发行人若因上述原因进行赎回,则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件:①由发行人总经理及财务负责人签字的说明,该说明需阐明发行人符合提前赎回条件;②由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司相关会计条例的情况说明,并说明变更开始的日期.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要5发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权.
发行人如果进行赎回,必须在该可以赎回之日前20个交易日公告(会计政策变更正式实施日距年度末少于20个交易日的情况除外,但发行人应及时进行公告).
赎回方案一旦公告不可撤销.
发行人将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息(如有)向投资者赎回全部本期债券.
赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同,将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定办理.
若发行人不行使赎回选择权,则本期债券将继续存续.
除了以上两种情况以外,发行人没有权利也没有义务赎回本期债券.
10、强制付息及递延支付利息的限制:本期债券的强制付息事件:付息日前12个月内,发生以下事件的,发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息:(1)向普通股股东分红(国有独资企业上缴利润除外);(2)减少注册资本.
本期债券利息递延下的限制事项:若发行人选择行使延期支付利息权,则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前,发行人不得有下列行为:(1)向普通股股东分红(国有独资企业上缴利润除外);(2)减少注册资本.
11、偿付顺序:本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务.
12、债券形式:实名制记账式公司债券.
投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管.
本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作.
13、起息日:2020年7月13日.
14、付息日:从发行日起,每年的7月13日为上一计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息).
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要615、兑付日:若在某一续期选择权行权年度末,发行人选择全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券兑付日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至期后的第1个交易日).
16、利息登记日:本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理.
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息.
17、担保情况:本期债券未设立担保方.
公司将以良好的经营业绩、多元化融资渠道以及良好的银企关系为本期债券的到期偿付提供保障.
同时,公司将把兑付本期债券的资金安排纳入公司整体资金计划,以保障本期债券投资者的合法权益.
18、募集资金与偿债保障金专项账户监管银行:中国光大银行股份有限公司厦门分行.
19、信用级别及资信评级机构:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA级,本期债券信用等级为AAA级.
20、牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人:中国国际金融股份有限公司.
21、联席主承销商:平安证券股份有限公司.
22、发行方式:本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式,网下申购由本公司与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售.
23、发行对象:本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行.
24、配售原则:簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,合格投资者的配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额.
配售依照以下原则:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低到高对认购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券网下发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率;申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照等比例的原则进行配售,簿记管理人可根据实际情况进行合理调整.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要725、向公司股东配售的安排:本期债券不向公司股东优先配售.
26、承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,以余额包销的方式承销.
27、拟上市交易场所:上海证券交易所.
28、上市安排:本次发行结束后,发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请,具体上市时间将另行公告.
29、新质押式回购安排:公司主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件,本期债券质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复,具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行.
30、募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务及补充营运资金.
31、会计处理:根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》,发行人将本期债券分类为权益工具.
32、税务提示:根据2019年4月16日国家税务总局《关于永续债企业所得税政策问题的公告》(2019年第64号),本次永续债按照债券利息适用企业所得税政策,即发行人支付的永续债利息支出准予在其企业所得税税前扣除,投资方取得的永续债利息收入应当依法纳税.
二、本期债券发行及上市安排(一)本期债券发行时间安排发行公告披露日期:2020年7月7日.
发行首日:2020年7月9日.
预计发行期限:2020年7月9日至2020年7月13日,共3个交易日.
(二)本期债券上市安排厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要8本次发行结束后,本公司将尽快就本期债券向上海证券交易所提出上市交易的申请.
具体上市时间将另行公告.
三、本期债券发行的有关机构(一)发行人:厦门建发集团有限公司住所:厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43楼联系地址:厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43楼法定代表人:黄文洲联系人:李东胜、陈明强联系电话:0592-2263399、0592-2263259传真:0592-2033406邮编:361001(二)主承销商1、牵头主承销商、簿记管理人:中国国际金融股份有限公司住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层联系地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座28层法定代表人:沈如军项目负责人:张磊项目组成员:吴思宇、陈江、赵博昊联系电话:010-65051166传真:010-65059092邮编:100004厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要92、联席主承销商:平安证券股份有限公司住所:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层联系地址:北京市西城区金融大街9号金融街中心北楼16层法定代表人:何之江项目负责人:李川、邓柏林联系电话:010-56800258传真:010-66010583邮编:100032(三)受托管理人:中国国际金融股份有限公司住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层联系地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座28层法定代表人:沈如军项目负责人:张磊项目组成员:吴思宇、陈江、赵博昊联系电话:010-65051166传真:010-65059092邮编:100004(四)律师事务所:福建旭丰律师事务所住所:福建省厦门市仙岳路397号翔业大厦九楼联系地址:福建省厦门市仙岳路397号翔业大厦九楼负责人:王桂英厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要10经办律师:吴旭、陈荣洋联系电话:0592-5885555传真:0592-2399891邮编:361012(五)会计师事务所:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)住所:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层联系地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层执行事务合伙人:石文先经办人员:韩磊、张舒玲联系电话:0592-2231798、0592-2231798传真:0592-2213700(六)资信评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司住所:北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO6号楼联系地址:北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO6号楼法定代表人:闫衍评级人员:田梓慧、孙抒电话:010-66428877传真:010-66426100邮编:100031(七)本次公司债券申请上市的证券交易所:上海证券交易所总经理:蒋峰厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要11住所:上海市浦东南路528号证券大厦电话:021-68808888传真:021-68804868(八)公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司总经理:聂燕住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路166号电话:021-38874800传真:021-58754185四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系截至2020年3月31日,中金公司及其子公司持有发行人子公司建发股份774,614股股票.
除此之外,截至2020年3月31日,本公司与本次发行有关的中介机构及其法定代表人、负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系.
五、认购人承诺购买本期债券的投资者(包括购买本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的人,下同)被视为做出以下承诺:(一)接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定及其约束;(二)本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更;(三)本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在上证所上市交易,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要12第二节发行人及本期债券的资信状况一、资信评级机构及信用评级情况经中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称"中诚信国际")综合评定,本公司主体信用等级为AAA,本期债券的信用级别为AAA.
中诚信国际出具了《厦门建发集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第二期)信用评级报告》,该评级报告在中诚信国际信用评级有限责任公司网站(http://www.
ccxi.
com.
cn/)予以公布.
二、信用评级报告的主要事项(一)信用评级结论及标识所代表的涵义中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称"中诚信国际")评定"厦门建发集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第二期)"信用级别为AAA,该级别反映了本期债券安全性极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低.
中诚信国际授予建发集团主体信用级别为AAA,评级展望为稳定.
该级别反映了建发集团偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低.
(二)评级报告的内容摘要1、基本观点中诚信国际评定厦门建发集团有限公司(以下简称"建发集团"或"公司")主体信用等级为AAA,评级展望为稳定.
该级别反映了受评主体建发集团偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低.
中诚信国际肯定了区域贸易环境优势、供应链运营规模稳步增长、风险管控能力强和持有优质股权等方面的优势对公司整体信用实力提供了有力支持.
同时,中诚信国际关注到对外贸易环境的变化、房地产政策调控、债务规模攀升及经营活动现金净波动较大等因素对公司经营及信用状况造成的影响.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要132、正面(1)区域环境良好.
厦门市是中国最早实行对外开放政策的四个经济特区之一,是国家计划单列市,位于中国(福建)自由贸易试验区内,为公司各板块业务的发展提供了有利的外部环境.
(2)供应链运营规模持续提升.
公司拥有超过30年的贸易从业经验,树立了良好的品牌效应和规范的管理运作流程,并形成上控资源、下控渠道,中间提供物流、金融、信息等增值服务的经营模式.
近年来公司供应链运营规模不断增长,对收入水平构成良好支撑.
(3)房地产业务实力很强.
公司房地产业务在厦门区域市场具有很强的竞争力与很高的品牌认知度,并向外延伸进入华东及华中地区,区域分布较好.
同时,公司经营土地一级开发业务,可对利润构成较好补充.
(4)持有优质股权.
公司持有厦门航空有限公司(以下简称"厦门航空")及厦门国际银行股份有限公司(以下简称"厦门国际银行")等优质企业股权,参股企业经营状况良好,能为公司带来稳定、可观的投资收益.
3、关注(1)外部环境变化.
近年来大宗商品价格有所复苏,但各国贸易保护主义升级、国际贸易摩擦加剧,加之新冠疫情在全球范围蔓延,我国对外贸易环境变化较大,中诚信国际将持续关注外部贸易环境变化对公司供应链业务的影响.
同时,房地产调控环境依然严厉,部分区域出现限价情况,市场及企业分化格局不断加剧.
(2)债务水平快速上升.
随着公司业务快速发展,近年来公司债务规模快速增加.
截至2020年3月末,公司总债务达1,262.
55亿元,其中短期债务为522.
23亿元.
(三)跟踪评级的有关安排厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要14根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及本公司评级制度相关规定,自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,本公司将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内,持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素,以对本次债券的信用风险进行持续跟踪.
跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级.
本评级机构将根据监管要求或约定关注发行人可续期公司债券的特殊发行事项,包括但不限于发行人是否行使续期选择权,发行人是否触发强制付息事件,并及时在跟踪信用评级报告中进行披露.
在跟踪评级期限内,本公司将于本次债券发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级,并根据上市规则于每一会计年度结束之日起6个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告.
此外,自本次评级报告出具之日起,本公司将密切关注与发行主体以及本次债券有关的信息,如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件,发行主体应及时通知本公司并提供相关资料,本公司将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级,就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果.
本公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在本公司网站(www.
ccxi.
com.
cn)和交易所网站予以公告,且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间.
如发行主体未能及时或拒绝提供相关信息,本公司将根据有关情况进行分析,据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效.
三、公司资信情况(一)发行人银行授信情况截至2020年3月末,公司从各主要金融机构获得综合授信额度为24,393,195万元,已使用8,446,121万元,尚未使用额度有15,947,074万元.
各主要金融机构授信额度及使用情况如下:厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要15发行人银行授信情况单位:万元金融机构授信额度已使用额度尚未使用额度中国银行5,780,0001,665,6364,114,364农业银行2,400,0001,171,6671,228,333工商银行2,330,000835,3341,494,666兴业银行2,300,0001,242,8201,057,180建设银行2,110,0001,083,7771,026,223交通银行1,100,000370,907729,093邮储银行1,000,00091,555908,445平安银行1,000,000199,986800,014民生银行960,00098,501861,499华夏银行845,0005,000840,000光大银行830,000307,336522,664招商银行560,400252,445307,955中信银行476,50058,392418,108农发行298,000228,00070,000进出口行270,000130,000140,000国开行266,713128,722137,991厦门银行262,000125,434136,566广发银行260,00046,792213,208浦发银行220,34245,220175,122渤海银行200,0000200,000浙商银行133,00057,69975,301渣打银行123,73663,31160,425江苏银行120,00070,00050,000汇丰银行105,56811,07494,494泉州银行90,00039,55950,441海峡银行81,4002,24879,152华润银行60,00030,00030,000东亚银行41,25010,97330,277徽商银行26,85016,85010,000厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要16广州银行25,0003,62621,374华侨银行22,82179422,027北京银行20,00012,5087,492恒生银行20,00012,9517,049香港大丰13,97413,9740宁波银行12,0002,7029,298天津银行10,0001,4268,574招商永隆16,9877,2489,739澳洲国家银行1,6541,6540总计24,393,1958,446,12115,947,074(二)发行人近三年业务往来违约情况发行人近三年与主要客户发生业务往来时,均严格执行相关的业务约定,无严重违约事项发生.
(三)发行人债务违约情况截至本募集说明书签署日,发行人各项贷款均按时还本付息,未出现逾期未偿还银行贷款及延迟付息的情况.
通过人民银行信贷征信系统查询,发行人无未结清不良信贷信息,无未结清欠息信息.
(四)发行人债务融资工具发行及偿还情况截至本募集说明书出具日发行人及其子公司直接债务融资情况明细证券名称证券类别票面利率(%)发行日期期限发行规模(亿)兑付情况发行人:厦门建发集团有限公司20建发集MTN002中期票据4.
282020/6/18(3+N)年6未到期20建集Y2公司债3.
792020/4/13(5+N)年2未到期20建集Y1公司债3.
382020/4/13(3+N)年7未到期19建集Y2公司债4.
142019/12/12(3+N)年20未到期19建发集MTN003中期票据4.
472019/11/6(3+N)年15未到期19建集Y1公司债4.
272019/9/05(3+N)年15未到期19建发集MTN002中期票据4.
72019/7/17(3+N)年15未到期19建发集SCP002超短期融资券2.
942019/4/23230天11已到期厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要17证券名称证券类别票面利率(%)发行日期期限发行规模(亿)兑付情况19建发集SCP001超短期融资券2.
942019/4/9233天4已到期19建发集MTN001中期票据4.
52019/3/275年20未到期19建集01公司债4.
572019/3/205年15未到期18建集Y4公司债5.
092018/11/29(3+N)年5未到期18建集Y2公司债5.
32018/10/18(3+N)年15未到期18建集Y1公司债5.
122018/8/2(3+N)年10未到期18建发集SCP003超短期融资券3.
982018/7/6149天5已到期18建发集SCP002超短期融资券4.
492018/4/17252天6已到期18建发集SCP001超短期融资券4.
72018/3/23180天10已到期17建集Y2公司债5.
692017/11/21(5+N)年10未到期17建集Y1公司债5.
42017/10/25(5+N)年20未到期17建发EB可交换债0.
52017/7/282年20已到期发行人:厦门建发股份有限公司20建发SCP006超短期融资债券2.
32020/3/20270天10未到期20建发SCP005超短期融资债券2.
052020/3/17156天10未到期20建发SCP004超短期融资债券2.
32020/3/12180天10未到期20建发SCP003超短期融资债券2.
32020/3/10217天10未到期20建发SCP002超短期融资债券2.
32020/3/9270天10未到期20建发SCP001超短期融资券0.
742020/2/27270天10未到期20建发01公司债3.
382020/1/72年20未到期19建发01公司债3.
52019/10/112年10未到期19建发SCP003超短期融资券2.
852019/07/12150天10已到期19建发SCP002超短期融资券3.
12019/6/20270天10已到期19建发SCP001超短期融资券3.
42019/1/7247天10已到期18建发SCP008超短期融资券3.
672018/11/8214天5已到期18建发SCP007超短期融资券3.
692018/11/7190天5已到期18建发SCP006超短期融资券3.
712018/11/6184天5已到期18建发SCP005超短期融资券3.
952018/9/18211天10已到期18建发SCP004超短期融资券3.
132018/8/2031天10已到期18建发SCP003超短期融资券32018/7/2529天10已到期18建发SCP002超短期融资券42018/6/2828天10已到期18建发SCP001超短期融资券4.
22018/6/19177天5已到期17建发01公司债4.
652017/8/28(2+1)年10未到期17建发SCP001超短期融资券4.
32017/2/21184天10已到期发行人:建发房地产集团有限公司厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要18证券名称证券类别票面利率(%)发行日期期限发行规模(亿)兑付情况20建房01公司债4.
152020/06/185+2年7未到期20建发地产MTN002中期票据4.
192020/06/155年5未到期20建发地产MTN001中期票据3.
882020/05/205年5未到期20建发地产PPN001定向工具3.
662020/03/093+2年7未到期19建发地产PPN003定向工具4.
282019/09/233+2年8未到期19建发地产PPN002定向工具4.
152019/09/113+2年5未到期19建房06公司债3.
72019/08/283+3年3未到期19建房05公司债4.
182019/08/285+2年10未到期19建房03公司债4.
092019/08/065+2年5未到期19建房04公司债3.
712019/08/063+2年5未到期19建发地产CP001超短期融资券3.
382019/7/311年8未到期19建房02公司债3.
82019/7/43+3年10未到期19建房01公司债4.
22019/7/45+2年10未到期19建发地产PPN001定向工具4.
752019/4/153年11.
5未到期19建发地产SCP002超短期融资券3.
682019/1/11260天6已到期19建发地产SCP001超短期融资券3.
72019/1/9260天7已到期19建发地产MTN001中期票据4.
32019/1/33年10未到期18建发地产MTN001中期票据52018/10/113年5未到期18建发地产PPN005定向工具6.
32018/6/152年5未到期18建发房产PPN003定向工具6.
52018/5/23年5未到期18建发房产SCP003超短期融资券4.
792018/4/13230天3已到期厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要19证券名称证券类别票面利率(%)发行日期期限发行规模(亿)兑付情况18建发房产PPN002定向工具6.
052018/4/123年5未到期18建发房产PPN001定向工具6.
52018/3/163年4.
5未到期18建发房产SCP002超短期融资券5.
382018/3/14265天4已到期18建发房产SCP001超短期融资券5.
392018/1/22270天5已到期17建发地产SCP006超短期融资券5.
172017/11/14270天4已到期17建发地产SCP005超短期融资券5.
12017/11/9270天5已到期17建发地产MTN002中期票据62017/10/30(5+N)年10未到期17建发地产PPN003定向工具5.
672017/10/243年7未到期17建发地产PPN002定向工具5.
532017/9/123年7未到期17建发地产SCP004超短期融资券4.
872017/8/23270天6已到期17建房01私募债5.
72017/6/22(3+2)年10已到期17建房02私募债5.
532017/6/22(2+1)年20已到期17建发地产PPN001定向工具5.
882017/6/83年5已到期17建发地产MTN001中期票据5.
692017/5/253年5已到期17建发地产SCP003超短期融资券52017/5/23179天6已到期17建发地产SCP002超短期融资券4.
882017/5/3184天5已到期17建发地产SCP001超短期融资券4.
912017/5/2270天5已到期发行人:联发集团有限公司联发优A资产证券化4.
332020/3/273.
0849年10.
3未到期联发次级资产证券化-2020/3/273.
0849年0.
7未到期联发优B资产证券化4.
92020/3/273.
0849年3未到期厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要20证券名称证券类别票面利率(%)发行日期期限发行规模(亿)兑付情况20联发PPN001定向工具4.
12020/3/253年17未到期19联发PPN003定向工具4.
782019/11/273年10未到期联发优03资产证券化5.
32019/11/192.
91年0.
78未到期联发优05资产证券化5.
32019/11/194.
91年0.
89未到期PR联发01资产证券化5.
22019/11/190.
91年1.
36未到期联发优04资产证券化5.
32019/11/193.
91年0.
83未到期联发优09资产证券化5.
32019/11/199.
16年1.
45未到期联发优02资产证券化5.
252019/11/191.
91年0.
73未到期联发优08资产证券化5.
32019/11/197.
91年1.
08未到期联发优06资产证券化5.
32019/11/195.
91年0.
95未到期19联发次资产证券化02019/11/199.
16年1.
5未到期联发优07资产证券化5.
32019/11/196.
91年1.
01未到期19联发PPN002定向工具4.
992019/08/223年3未到期19联发集CP001短期融资券3.
392019/08/141年10未到期19联发01公司债3.
742019/08/095年15未到期19联发02公司债4.
152019/08/095年15未到期19联发集SCP002超短期融资券3.
532019/3/13270天10未到期19联发集SCP001超短期融资券3.
552019/3/12240天10已到期19联发PPN001定向工具5.
152019/1/292年3未到期18联发PPN001定向工具3.
32018/11/1540天1已到期18联发01私募债5.
732018/9/4(2+1)年10未到期18联发集SCP002超短期融资券5.
32018/7/17266天5已到期18联发集SCP001超短期融资券5.
482018/7/2270天5已到期18联发MTN001中期票据5.
12018/4/123年12未到期17联发集MTN003中期票据6.
22017/12/4(3+N)年5未到期17联发集MTN002中期票据6.
22017/12/1(3+N)年10未到期17联发集SCP001超短期融资券4.
952017/9/1270天5已到期17联发集SCP002超短期融资券4.
952017/9/1270天5已到期17联发集MTN001中期票据5.
52017/5/43年12未到期原始权益人:怡家园(厦门)物业管理有限公司PR优1资产证券化5.
522017/12/1968天3.
3已到期建房优2资产证券化5.
82017/12/12063天3.
9未到期建房优3资产证券化5.
982017/12/13159天4.
8未到期建房次级资产证券化-2017/12/13159天0.
5未到期原始权益人:厦门益悦置业有限公司厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要21证券名称证券类别票面利率(%)发行日期期限发行规模(亿)兑付情况兆玺01优资产证券化3.
622020/03/202.
0959年9.
6未到期兆玺01次资产证券化-2020/03/202.
0959年0.
4未到期兆玺02优资产证券化3.
122020/04/272年9.
6未到期兆玺02次资产证券化-2020/04/272年0.
4未到期建房尾A资产证券化6.
32018/6/20680天16已到期建房尾B资产证券化6.
62018/6/20680天8已到期建房次资产证券化-2018/6/20680天1已到期原始权益人:厦门恒驰汇通融资租赁有限公司19恒驰汇通ABN001优先A资产证券化52019/1/11407天3.
75已到期19恒驰汇通ABN001优先B资产证券化5.
092019/1/11589天1未到期,已还2.
45亿元19恒驰汇通ABN001次资产证券化-2019/1/11681天0.
25未到期截至本募集说明书签署日,发行人及其子公司未发生公司债券及其他债务违约或延迟支付本息事项,发行人资信情况保持良好.
(五)本次发行后累计可续期公司债券余额本期债券经中国证监会核准并全部发行完毕后,本公司的累计可续期公司债券余额为124亿元,占公司2020年3月31日合并报表扣除其他权益工具后的净资产的比例为17.
77%,未超过本公司净资产的40%.
(六)发行人截至2020年3月末境内外永续金融负债余额单位:亿元/%债券名称余额发行日续期期限票面利率利率调整机制19建集Y2202019/12/12(3+N)年4.
14当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300bp19建发集MTN003152019/11/06(3+N)年4.
47当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300bp厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要2219建集Y1152019/09/05(3+N)年4.
27当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300bps19建发集MTN002152019/7/70(3+N)年4.
47当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300bp18建集Y452018/11/29(3+N)年5.
09当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300bps18建集Y2152018/10/18(3+N)年5.
3当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300bps18建集Y1102018/8/2(3+N)年5.
12当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300bps17建集Y2102017/11/21(5+N)年5.
69当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300bps17建集Y1202017/10/25(5+N)年5.
4当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300bps15建发集MTN003302015/12/7(5+N)年4.
71当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300bps15建发集MTN002302015/9/10(5+N)年4.
89当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300bps15建发集MTN001202015/7/14(5+N)年5.
2当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300bps17建发地产MTN002102017/10/30(5+N)年6当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300bps17联发集MTN00352017/12/4(3+N)年6.
2当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300bps17联发集MTN002102017/12/1(3+N)年6.
2当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300bps累计余额230厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要23(七)近三年及一期合并报表主要财务指标项目2020年3月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日流动比率1.
581.
641.
711.
81速动比率0.
630.
640.
570.
83资产负债率(%)75.
2471.
7069.
1869.
10贷款偿还率(%)100100100100项目2020年1-3月2019年度2018年度2017年度EBITDA利息保障倍数-2.
942.
912.
71利息偿付率(%)100100100100注:(1)流动比率=流动资产/流动负债(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债(3)资产负债率=负债总额/资产总额(4)贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额(5)EBITDA利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销)/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)(6)利息偿付率=实际支付利息/应付利息厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要24第三节发行人基本情况一、发行人概况中文名称:厦门建发集团有限公司法定代表人:黄文洲成立日期:2000年12月注册资本:人民币67.
5亿元实缴资本:人民币63.
5亿元住所:厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43楼邮编:361001信息披露负责人:黄文洲信息披露联系人:陈明强联系方式:0592-2263399所属行业:批发业(《上市公司行业分类指引》之F51)经营范围:根据国有资产监督管理部门的授权,运营、管理授权范围内的国有资本;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);房地产开发经营;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);黄金现货销售;白银现货销售;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目).
统一社会信用代码:91350200154990617T公司类型:有限责任公司(国有独资)二、发行人设立及变更情况(一)发行人的设立厦门建发集团有限公司前身系厦门建设发展公司,是经厦门市人民政府厦政〔1981〕第12号文,福建省厦门经济特区管委会厦特管字〔1981〕002号文批准,厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要25于1981年1月设立的厦门市综合性的国有独资有限公司.
其经营宗旨是:在厦门市人民政府和特委会直接领导下,根据厦门经济特区和厦门市的总体规划,吸收和利用侨资、外资,搞好特区和厦门市国有企业的经济技术引进工作.
公司设立时的注册资本人民币1亿元.
1985年,公司更名为厦门经济特区建设发展公司.
1995年10月31日,经国家对外经济贸易合作部〔1995〕外经政审函字第1970号文、厦门市经济贸易委员会厦经贸外管〔1995〕444号文及厦门市工商局(95)厦工商企变更字第0077号文批准,厦门经济特区建设发展公司更名为厦门建发集团有限公司.
(二)发行人注册资本变更情况2000年3月,经厦门市人民政府厦府〔2000〕综028号文批复,授权厦门建发集团有限公司为国有资产运营机构,改制为国有独资有限责任公司.
公司注册资本经历次公积金转增、国有资产注入等,至2009年12月变更为32亿元.
2011年3月市政府为支持厦门国际会展中心三期的建设,国资委以1亿元补充公司的实收资本,又于同年10月,追加2亿元的实收资本.
2012年12月国资委为补偿公司持有的部分厦国信股权划出,以货币资金增资28,941万元,公司另以未分配利润1,059万元转增资本.
2013年11月,根据厦国资产〔2013〕363号文批复、厦国资统〔2013〕54、327号文批复、厦财外〔2013〕46号文批复,公司增加注册资本人民币7亿元整,其中厦门市人民政府国有资产监督管理委员会(厦门市财政局)以货币出资人民币558,136,415.
60元,公司以未分配利润转增资本人民币141,863,584.
40元.
2016年12月,根据厦国资产〔2016〕417号文批复、厦财资〔2016〕27号、厦财企〔2016〕25号文批复、厦国资统〔2016〕23号文批复,公司增加注册资本人民币5亿元,其中厦门市人民政府国有资产监督管理委员会(厦门市财政局)以货币方式出资19,340万元,公司以未分配利润转增资本人民币30,660万元.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要262018年12月,根据厦财建(2018)88号、厦财建(2018)89号、厦国资产(2018)435号批复,其中厦门市人民政府国有资产监督管理委员会以货币形式出资人民币119,543.
00万元,公司以未分配利润转增实收资本457.
00万元.
2019年2月,根据厦国资产[2018]425号、厦国资产[2019]49号批复,公司增加注册资本1.
5亿元,公司注册资本增加至63.
5亿元.
2019年8月,根据厦国资产[2019]242号批复、厦国资产[2019]167号批复,公司增加注册资本2亿元,公司注册资本增加至65.
5亿元.
2020年1月,根据厦国资产[2019]299号批复、厦国资产[2019]382号批复,公司增加注册资本2亿元.
截至本募集说明书签署之日,公司注册资本为67.
5亿元.
(三)重大资产重组情况本公司最近三年内未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换.
(四)发行人的股权结构发行人系厦门市人民政府国有资产监督管理委员会监管的企业,厦门市人民政府国有资产监督管理委员会为其出资人和实际控制人,出资比例为100%,是发行人的唯一股东.
三、发行人组织结构图和重要的权益投资情况(一)组织结构图厦门建发集团有限公司是经厦门市人民政府批准设立的国有独资有限责任公司,授权国有资产投资的资产经营一体化公司.
公司设立董事会、监事会,参照公司法及国有企业财产监督管理条例,制定了公司章程,建立了公司的组织机构.
公司下设总经理办公室、党委办公室、人力资源部、投资管理部、战略管理部、财务部、资金部、法律事务部、信息化应用管理部、品牌管理部、资产管理厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要27部、监察室、上市公司股权运营与管理部、车队等职能部门.
公司目前组织结构如下图所示.
(二)纳入发行人合并范围内子公司和主要参股公司情况1、截至2020年3月31日,集团公司有直接控股公司21家,纳入合并范围内的子公司共814家,公司主要直接控股子公司情况如下.
公司直接控股子公司公司名称成立时间注册资本(万元)实收资本(万元)法定代表人注册地持股比例经营范围厦门建发股份有限公司1998.
6283,520.
05283,520.
05张勇峰厦门45.
89%实业投资、贸易等厦门建发旅游集团股份有限公司2002.
11120,000.
0034,000.
00肖秀新厦门100.
00%旅游、酒店业投资管理厦门国际会展控股有限1998.
415,000.
0015,000.
00黄文洲厦门100.
00%会展服务厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要28公司名称成立时间注册资本(万元)实收资本(万元)法定代表人注册地持股比例经营范围公司厦门嘉诚投资发展有限公司2004.
51,200.
001,200.
00黄文洲厦门100.
00%房地产开发厦门华益工贸有限公司1996.
1710710黄文洲厦门100.
00%商品贸易厦门建邦资产管理服务有限公司1986.
1160160叶衍榴厦门100.
00%投资、资产管理厦门新迪培训服务有限公司2004.
11010叶衍榴厦门100.
00%培训福建嘉悦投资发展有限公司2012.
31,000.
001,000.
00黄文洲福州100.
00%酒店业投资武夷山大红袍山庄开发有限公司2009.
150,000.
0048,000.
00黄文洲武夷山46.
00%旅游酒店投资厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司2014.
1220,000.
0020,000.
00王文怀厦门100.
00%投资厦门建发旅游会展控股有限公司2016.
420,000.
0020,000.
00叶衍榴厦门100.
00%投资建发集团(香港)有限公司2015.
6HK$100.
00HK$100.
00黄文洲香港100.
00%投资厦门建发医疗健康投资有限公司2015.
730,000.
0030,000.
00黄文洲厦门100.
00%投资厦门建发文创体育投资有限公司2014.
1220,000.
0020,000.
00黄文洲厦门100.
00%投资厦门建发金融投资有限公司2015.
110,000.
0010,000.
00黄文洲厦门100.
00%投资上海兆御投资发展有限公司2012.
810,000.
0010,000.
00黄文洲上海100.
00%房地产厦门建发优2015.
61,000.
001,000.
00王文怀厦门100.
00%信息、厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要29公司名称成立时间注册资本(万元)实收资本(万元)法定代表人注册地持股比例经营范围客会网络科技有限公司商务服务厦门建发城服发展股份有限公司2018.
1120,000.
0010,000.
00黄文洲厦门100.
00%房屋建筑业厦门国际酒业运营中心有限公司2017.
62,000.
00250王沁厦门100.
00%服务业宁夏建发实业发展有限责任公司2018.
121,000.
00-王沁宁夏100.
00%投资福建闽西南城市协作开发集团有限公司2019.
9100,000.
00-赵胜华厦门40%投资注:(1)本公司年末持有厦门建发股份有限公司、武夷山大红袍山庄开发有限公司的股权比例小于50%,由于本公司对其实际实施控制,故将其纳入合并范围.
主要参股公司情况序号公司名称注册资本/承诺出资(万元)法定代表人(执行事务合伙人)注册地持股比例经营范围1君龙人寿保险有限公司70,000.
00王文怀厦门50%人寿保险2厦门航空有限公司800,000.
00王志学厦门34%航空3厦门华亿传媒集团股份有限公司1,000.
00谢诚伟厦门25%传媒4厦门法拉电子股份有限公司22,500.
00严春光厦门10.
91%电容器制造5厦门国际信托有限公司375,000.
00洪文瑾厦门10%信托6厦门同益码头有限公司1,100.
00黄规昌厦门10%码头7厦门国际银行股份有限公司838,626.
00翁若同厦门4.
30%银行8厦门农村商业银行股份有限公司373,432.
05王晓健厦门6.
95%银行9上海文化产业股权投资基金合伙企业(有限合211,604.
53海通创意资本管理有限公司上海6.
96%投资厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要30序号公司名称注册资本/承诺出资(万元)法定代表人(执行事务合伙人)注册地持股比例经营范围伙)10福建兴证战略创业投资企业(有限合伙)34,800.
00兴证创新资本管理有限公司晋江32.
32%投资11湖南芒果海通创意文化投资合伙企业(有限合伙)50,000.
00上海海通芒果投资管理有限公司长沙19.
23%投资(三)重要子公司情况1、厦门建发股份有限公司厦门建发股份有限公司(简称"建发股份")系经厦门市人民政府厦府[1998]综034号文批准,由建发集团独家发起,于1998年5月以募集方式设立的股份有限公司.
经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]123号文和证监发字[1998]124号文批准,公开发行了人民币普通股(A股)5,000万股并在上海证券交易所上市.
经历次送股、配股、资本公积转增股本和增发新股后,截至2020年3月31日,公司总股本为283,520.
05万股,其中建发集团持有130,120.
34万股,占45.
89%比例.
公司及所属子公司的营业范围涉及进出口及国内贸易、房地产开发与经营、会展服务、物流服务及实业投资等.
截至2019年末,该公司总资产2,953.
99亿元,所有者权益661.
04亿元,2019年营业收入3,372.
39亿元,净利润79.
63亿元.
(1)建发房地产集团有限公司建发房地产集团有限公司为厦门建发股份有限公司控股子公司,现注册资本20亿元人民币,建发股份持有其54.
654%的股权.
建发房产从厦门出发,已逐步拓展了福州、上海、长沙、成都以及漳州、石狮、长乐等城市,并以房地产开发为核心在上、下游行业开拓出区域内领先的物业管理和土地一级运营业务,形成了旗下拥有三十余家全资及控股企业,在2019中国房地产开发企业50强中名列第39位,并在"2019中国房地产开发企业综合发展10强"榜单中荣登第5位.
截至2019年末,建发房产资产总额1,680.
33亿元,股东权益合计369.
72亿元;2019年营业收入320.
73亿元,净利润48.
03亿元.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要31(2)联发集团有限公司联发集团有限公司成立于1983年10月,现注册资本21亿元人民币,厦门建发股份有限公司持有其95%的股权.
历经近30年的发展,公司开发区域已涵盖厦门、桂林、南昌、南宁、重庆、武汉、天津、扬州和鄂州等9个城市,成为以房地产开发和物业租赁为核心业务的大型房地产运营商,位列2019年中国房地产500强榜单第46位、并在"企业稳健经营"榜单中名列第3位.
截至2019年末,联发集团资产总额835.
72亿元,股东权益合计168.
02亿元,2019年营业收入205.
56亿元,净利润16.
25亿元.
2、厦门建发旅游集团股份有限公司厦门建发旅游集团股份有限公司(简称"建发旅游")是由建发集团和下属子公司厦门建发集团房地产有限公司共同出资设立,注册资本7.
0亿元人民币,其中建发集团占95%.
2007年12月,厦门建发集团房地产有限公司将所持5%股份转让给厦门华益工贸公司.
公司经营范围:对旅游业、酒店业的投资、管理和培训.
公司拥有"悦华"高星级酒店管理品牌.
目前拥有16家酒店(其中12家为高星级酒店)和6家酒店旅游投资管理公司.
截至2019年末,该公司总资产23.
35亿元,所有者权益12.
59亿元,2019年营业收入12.
19亿元,净利润0.
10亿元.
3、厦门国际会展控股有限公司厦门国际会展控股有限公司(简称"会展控股").
公司成立于1998年4月,原建发股份和建发集团分别持股95%和5%.
2009年2月,建发集团将所持建发房产集团有限公司44.
654%股权和厦门建发股份有限公司所持厦门国际会展控股有限公司95%股权进行等价置换,公司成为建发集团直接控股子公司.
公司目前注册资本为人民币壹亿伍仟万元.
经营范围为:投资建设经营厦门国际会展中心及其配套设施;土地开发与房地产开发经营与管理;主承办国际国内各种会议、展览业务、国际展览会的物品留购;建筑材料、电器机械及器材批发、零售;信息咨询服务.
公司有全资及控股子公司20家,规模较大的有厦门国际展览中心有限公司、厦门会展服务有限公司、厦门会展广告有限公司、厦门会展金峰展览有限公司、厦门会展金泓信展览有限公司.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要32截至2019年末,该公司总资产57.
11亿元,所有者权益19.
66亿元,2018年营业收入6.
15亿元,净利润0.
99亿元.
4、厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司,系由厦门建发集团有限公司及旗下全资子公司公司厦门华益工贸有限公司共同出资组建的有限责任公司,于2014年12月12日成立,注册资本人民币2亿元整.
其中厦门建发集团有限公司出资比例占注册资本90%,厦门华益工贸有限公司出资比例占注册资本10%.
公司的营业范围为非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务(法律、法规另有规定除外),其主要投资方向主要为涉及互联网运用的项目、文化创意、节能环保、医疗健康等国家鼓励的战略性新兴产业的项目.
截至2019年末,该公司总资产46.
47亿元,所有者权益6.
84亿元,2019年营业收入0.
04亿元,净利润0.
06亿元.
(四)重要参股公司情况1、厦门航空有限公司厦门航空有限公司,成立于1984年7月,是全国第一家企业化航空公司,自主经营的法人实体,实行董事会领导下的总经理负责制,公司注册资本80亿元人民币.
建发集团持有34%.
公司主营国内航空客货运输业务、福建省及其他经民航总局批准的指定地区始发至邻近国家或地区的航空客货运输业务,航空公司间的业务代理,兼营航空器维修、航空配餐、酒店、旅游、广告、进出口贸易等业务.
厦航以厦门、福州、晋江、武夷山、杭州、南昌为航班始发的营运基地,经营至全国、东亚大中城市百余条国内、国际航线.
公司在境内外四十几个大中城市设立了营业部和办事处.
截至2019年末,该公司总资产557.
38亿元,所有者权益177.
01亿元,2019年营业收入326.
12亿元,净利润10.
89亿元.
2、君龙人寿保险有限公司厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要33君龙人寿保险有限公司,是由厦门建发集团有限公司和台湾人寿保险股份有限公司在厦门成立的(台港澳与境内合资)有限责任公司.
公司于2008年9月28日经中国保险监督管理委员会("中国保监会")批准领取了保险法人许可证,并在2008年11月10日领取了厦门市工商行政管理局颁发的第350200400032159号中华人民共和国企业法人营业执照.
公司经营期限未作约定.
公司于2011年1月5日获得中国保险监督管理委员会《保监国际[2011]7号》批复,同意原股东厦门建发股份有限公司将其所持有的公司股权转让给厦门建发集团有限公司,股权转让后厦门建发集团有限公司和台湾人寿保险股份有限公司各持公司50%的股份.
公司于2011年1月31日在厦门市工商行政管理局完成营业执照变更登记.
公司主要在福建省行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务(法定保险业务除外):(一)人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务;(二)上述业务的再保险业务.
公司于2008年11月起正式开始营业,2008年仅在厦门市开展业务活动,后逐步将业务拓展至福建省及浙江省.
截至2019年末,该公司总资产18.
19亿元,所有者权益2.
52亿元,2019年营业收入6.
41亿元,净利润-0.
63亿元.
3、厦门国际银行厦门国际银行股份有限公司,成立于1985年8月,是中国首家中外合资银行,注册资本人民币838,626万元.
建发集团持有4.
302%.
总行设在中国厦门,在香港、澳门分别拥有附属机构—厦门国际投资有限公司和澳门国际银行股份有限公司(下辖11家分行),在北京、上海、福州、珠海、厦门等地设有分行及多家同城支行,在泉州设有代表处.
银行与分布在60多个国家和地区的近200家中外银行建立代理行关系,商务联系遍及全球.
截至2019年末,该公司总资产9,155.
25亿元,所有者权益620.
23亿元,2019年营业收入168.
84亿元,净利润63.
15亿元.
4、厦门法拉电子股份有限公司厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要34厦门法拉电子股份有限公司,上海证券交易所上市公司,股票代码600563.
成立于1998年12月12日,经厦门市经济体制改革委员会(1998)090号文批准,并经厦门市人民政府厦府[2000]综072号文确认,由厦门市法拉发展总公司作为主发起人,联合其他四家单位以发起方式设立,公司注册资本人民币2.
25亿元.
建发集团持有10.
91%.
主要经营薄膜电容器及其金属化镀膜材料的制造;研究、开发各种类型的高新科技电子基础元器件及相关配套件;高新技术转让;批发机械电子设备、日用百货、纺织品、五金交电化工、建筑材料、工艺美术品;机电产品、轻工业品、化工产品的进出口代理业务;本企业自营产品的出口及生产所需物资的进口;加工贸易业务.
截至2019年末,该公司总资产33.
32亿元,所有者权益26.
77亿元,2019年营业收入16.
80亿元,净利润4.
66亿元.
5、厦门农村商业银行股份有限公司厦门农村商业银行股份有限公司(以下简称厦门农商银行),前身为全国首家地市级统一法人联社——厦门市农村信用合作联社,是在有着60多年发展历史的厦门农村信用社基础上整体改制而成的股份制商业银行,2012年7月16日正式挂牌开业.
厦门农商银行注册资本3,734,320,471元人民币,本公司控股子公司厦门国际会展控股有限公司持股6.
9531%.
厦门农商银行是一家按照现代商业银行模式运作,主要服务"三农"、社区居民和中小企业,为厦门特区岛内外一体化建设和统筹城乡发展提供金融服务的银行业金融机构,从业人员总数超千人,共有营业网点61个、自助设备700多台.
截至2019年末,该公司总资产1,274.
43亿元,所有者权益100.
31亿元,2019年营业收入36.
66亿元,净利润11.
89亿元.
四、控股股东和实际控制人(一)控股股东和实际控制人基本情况本公司系厦门市人民政府国有资产监督管理委员会监管的企业,厦门市人民政府国有资产监督管理委员会为其出资人和实际控制人,出资比例为100%.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要35(二)股权质押及其他争议情况说明截至本募集说明书签署之日,发行人的控股股东和实际控制人未有将发行人股权进行质押的情况,也不存在任何的股权争议情况.
五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况(一)发行人董事、监事、高级管理人员基本情况截至本募集说明书签署之日,本公司尚未设副董事长,除此之外,发行人对高管人员的设置符合《公司法》等相关法律、法规及公司章程的要求.
截至本募集说明书出具之日,本公司董、监事会成员及高级管理人员情况如下:姓名职务性别出生年月任职时间黄文洲董事长男1965.
022017年3月-至今王沁董事、总经理男1963.
092019年3月-至今施震董事男1965.
072004年4月-至今潘子万董事男1969.
022016年9月-至今赵胜华董事男1970.
102016年9月-至今陈东旭董事男1970.
092019年3月-至今赵呈闽董事女1969.
082019年3月-至今林毅强职工董事男1969.
112000年7月-至今庄跃凯副总经理男1965.
052001年8月-至今叶衍榴副总经理女1972.
102011年12月-至今郑永达副总经理男1971.
112015年12月-至今王文怀副总经理男1972.
072015年12月-至今注:公司董事长、副董事长由厦门市国资委任命.
目前,厦门市国资委任命黄文洲为公司董事长,没有任命副董事长,现副董事长职位空缺.
叶志良因年龄原因不再担任公司监事会副主席、职工监事,原监事赵呈闽因工作原因不再担任职工监事,监事尚待选举中;公司为国有独资企业,公司运行严格按照《公司法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等相关法律法规的规定执行,上述监事的暂缺,不会对公司治理和正常经营活动产生实质影响,亦不会影响本次债券申报及发行.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要36(二)发行人董事、监事、高级管理人员简历1、董事人员简历1黄文洲,男,汉族,籍贯福建上杭,1965年2月出生,1985年8月参加工作,1993年6月加入中国共产党,大专学历,硕士学位,会计师.
现任厦门建发集团有限公司党委书记、董事长,厦门建发股份有限公司副董事长等职.
历任厦门建发财务部副经理、经理,厦门建发集团公司总经理助理,厦门建发股份公司副总经理、总经理、董事长,厦门建发集团有限公司党委常委等职.
王沁,男,汉族,籍贯福建福州,1963年9月出生,1985年7月参加工作,1988年12月加入中国共产党,大学本科学历,经济学学士.
现任厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理.
施震,男,汉族,籍贯福建漳州,1965年7月出生,1986年8月参加工作,1986年3月加入中国共产党,大学本科学历,学士学位,高级工程师.
现任厦门建发集团有限公司党委委员、董事,厦门建发城服发展股份有限公司董事长等职.
历任厦门建发公司房产二部副经理,厦门建发集团房地产有限公司副总经理,厦门建发集团有限公司总经理助理等职.
潘子万,男,汉族,籍贯福建惠安,1969年2月出生,1988年12月参加工作,2008年6月加入中国共产党,研究生学历,硕士学位,现任厦门建发集团有限公司董事、厦门会展集团股份有限公司党委书记、董事长等职.
历任厦门建发报关行有限公司副经理,厦门建发物流有限公司总经理助理,厦门国际会展新城投资建设有限公司总经理助理、副总经理,厦门会展集团副总经理、总经理等职.
赵胜华,男,汉族,籍贯河北,1970年10月出生,1992年8月参加工作,1991年3月加入中国共产党,本科学历,学士学位,高级会计师,历任厦门建发集团有限公司财务部总经理助理,联发集团有限公司财务部总经理、总经理助理、副总经理、总经理等职,现任厦门建发集团有限公司党委委员、董事、联发集团有限公司董事长.
1公司董事长、副董事长由厦门市国资委任命.
目前,厦门市国资委任命黄文洲为公司董事长,没有任命副董事长,现副董事长职位空缺.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要37陈东旭,男,汉族,籍贯福建厦门,1970年9月出生,1992年8月参加工作,2006年1月加入中国共产党,本科学历,工商管理硕士学位,助理经济师.
现任厦门建发集团有限公司董事、厦门建发股份有限公司副总经理.
赵呈闽,女,汉族,籍贯江苏徐州,1969年8月出生,1990年9月参加工作,2002年7月加入中国共产党,大专学历,工商管理硕士学位,高级会计师.
现任厦门建发集团有限公司董事、建发房地产集团有限公司总经理.
林毅强,男,汉族,籍贯福建厦门,1969年11月出生,1991年8月参加工作,2005年7月加入中国共产党,大学本科学历,学士学位,助理工程师.
现任厦门建发集团有限公司董事、厦门建宇实业有限公司总经理等职.
历任厦门建发保税品公司副经理,厦门建发股份有限公司进出口八部副经理、经理等职.
2、其他高级管理人员简历庄跃凯,男,汉族,籍贯福建厦门,1965年5月出生,1986年8月参加工作,1986年6月加入中国共产党,大学本科学历,学士学位,高级工程师.
现任厦门建发集团有限公司党委委员、副总经理,建发房地产集团有限公司党委书记、董事长等职.
历任厦门建发公司房建部、房产二部副经理、经理,厦门建发集团有限公司总经理助理,厦门建发集团房地产公司总经理,厦门建发集团有限公司党委委员等职.
叶衍榴,女,汉族,籍贯福建南平,1972年10月出生,1995年7月参加工作,大学本科学历,经济师.
2001年取得企业法律顾问资格、2007年取得公司律师执业资格.
现任厦门建发集团有限公司副总经理等职.
历任厦门建发集团有限公司法律事务部副经理、总经理,厦门建发集团有限公司总法律顾问、法务总监等职.
郑永达,男,汉族,籍贯福建晋江,1971年11月出生,1993年7月参加工作,1992年1月加入中国共产党,大学本科学历,助理经济师.
现任厦门建发集团有限公司党委委员、副总经理,厦门建发股份有限公司党委书记、董事长等职,历任厦门建发纸业有限公司总经理、董事长,厦门建发股份有限公司常务副总经理、总经理等职.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要38王文怀,男,汉族,籍贯福建石狮,1972年7月出生,1998年8月参加工作,1997年5月加入中国共产党,硕士研究生学历,硕士学位,经济师.
现任厦门建发集团有限公司党委委员、副总经理等职.
历任厦门建发集团有限公司投资部总经理、投资总监等职.
(三)发行人董事、监事、高级管理人员兼职情况截至本募集说明书签署日,本公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下:姓名其他单位名称担任的职务任职时间是否领取薪酬黄文洲厦门建发股份有限公司副董事长2014年5月至今否厦门建发旅游集团股份有限公司董事2011年2月至今否厦门会展集团股份有限公司董事2013年3月至今否建发房地产集团有限公司董事2009年3月至今否联发集团有限公司董事1997年2月至今否王沁厦门建发股份有限公司董事2019年5月至今否厦门建发旅游集团股份有限公司董事2019年3月至今否厦门会展集团股份有限公司董事2018年3月至今否施震厦门建发城服发展股份有限公司董事长2018年11月至今是潘子万厦门会展集团股份有限公司董事长2016年1月至今是赵胜华联发集团有限公司董事长2016年8月至今是林毅强厦门建宇实业有限公司总经理2008年1月至今是陈东旭厦门建发股份有限公司副总经理2013年1月至今是赵呈闽建发房地产集团有限公司总经理2019年3月至今是(四)发行人董事、监事、高级管理人员持有本公司股权及债券情况截至本募集说明书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司股权及债券的情况.
六、发行人主营业务情况(一)主营业务概况厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要39公司以进出口贸易和物流、房地产开发、旅游为主业,还包括会展服务、城建及医疗健康等业务,公司无参股或控股P2P网络借贷平台公司.
公司的进出口贸易和物流业务以供应链运营为核心,为客户提供从原材料及零部件采购、运输、储存、成品分销直至送达最终客户的供应链管理服务,目前涉足的行业或产品有纸张及浆纸材料、钢铁、船舶、汽车、化工原料及产品、通信设备、机械电子设备、箱包服装鞋帽、粮油、矿产品等.
公司的旅游产业以酒店服务为主,有16家酒店,6家酒店旅游投资管理公司,现已基本构建起以高星级连锁酒店"悦华"品牌为主导的发展框架.
房地产项目开发涉及住宅、高层商务楼、商业地产、大型公建等,目前在厦门、福州、上海、成都、长沙等地有分支机构.
除此之外公司还有厂房租赁和会展服务及信托投资等业务.
公司目前拥有的厦门国际会展中心分为3个馆,有展厅20个,面积近15万平,展位7,500个.
城建版块以厦门湖里建发城建集团有限公司为运营主体,主营城市建设与施工管理服务、城市规划管理服务、城市公共服务.
集团下设6家子公司分别提供专业化服务,其中,母公司主要承接工程代建管理项目和城市规划管理业务,并负责城市规划管理重点项目"湖里体育公园片区"的前期征拆工作.
公司最近三年及一期营业收入情况表单位:万元行业2020年1-3月2019年度2018年度2017年度收入占比收入占比收入占比收入占比供应链运营5,979,25386.
50%28,699,48184.
49%23,594,29983.
48%18,846,65785.
86%房地产业747,01210.
81%4,587,36413.
50%4,340,00915.
36%2,917,25013.
29%旅游饮食业14,5250.
21%115,0030.
34%113,9780.
40%98,5860.
45%会展业务2,9730.
04%61,4020.
18%54,3600.
19%47,1490.
21%城建业务15,2020.
22%55,2750.
16%47,2280.
17%21,1470.
10%其他业务153,4612.
22%450,4901.
33%112,2450.
40%18,9680.
09%合计6,912,427100.
00%33,969,015100.
00%28,262,119100.
00%21,949,757100.
00%公司最近三年及一期营业成本情况表单位:万元行业2020年1-3月2019年度2018年度2017年度厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要40成本占比成本占比成本占比成本占比供应链运营5,881,79891.
17%27,954,63388.
37%22,915,51888.
58%18,270,84689.
14%房地产业406,1976.
30%3,273,92010.
35%2,814,21410.
88%2,149,44110.
49%旅游饮食业3,1880.
05%20,2920.
06%20,4830.
08%16,7960.
08%会展业务5,4270.
08%44,2900.
14%41,4560.
16%36,7730.
18%城建业务11,5600.
18%44,1790.
14%35,9860.
14%16,7890.
08%其他业务143,1972.
22%297,8900.
94%40,9850.
16%5,9310.
03%合计6,451,367100.
00%31,635,204100.
00%25,868,642100.
00%20,496,576100.
00%公司最近三年及一期毛利情况表单位:万元行业2020年1-3月2019年度2018年度2017年度毛利占比毛利占比毛利占比毛利占比供应链运营97,45421.
14%744,84731.
92%678,78128.
36%575,81139.
62%房地产业340,81673.
92%1,313,44456.
28%1,525,79563.
75%767,80952.
84%旅游饮食业11,3372.
46%94,7124.
06%93,4953.
91%81,7905.
63%会展业务-2,453-0.
53%17,1120.
73%12,9040.
54%10,3760.
71%城建业务3,6430.
79%11,0960.
48%11,2420.
47%4,3580.
30%其他业务10,2642.
23%152,6006.
54%71,2602.
98%13,0370.
90%合计461,060100.
00%2,333,811100.
00%2,393,477100.
00%1,453,181100.
00%公司最近三年及一期毛利率情况表行业2020年1-3月2019年度2018年度2017年度供应链运营1.
63%2.
60%2.
88%3.
06%房地产业45.
62%28.
63%35.
16%26.
32%旅游饮食业78.
05%82.
36%82.
03%82.
96%会展业务-82.
51%27.
87%23.
74%22.
01%城建业务23.
96%20.
07%23.
80%20.
61%其他业务6.
69%33.
87%63.
49%68.
73%平均6.
67%6.
87%8.
47%6.
80%厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要41(二)所在行业状况1、贸易和物流行业状况(1)外贸行业状况海关统计数据显示,2017年,我国货物贸易进出口总值4.
41万亿美元,比2016年增长14.
2%,扭转了此前连续两年下降的局面.
其中,出口2.
27万亿美元,增长10.
8%;进口1.
84万亿美元,增长18.
7%,贸易顺差收窄14.
2%.
2018年,我国货物贸易进出口总值4.
62万亿美元,较2017年增长12.
6%.
其中,出口2.
48万亿美元,增长9.
9%;进口2.
14万亿美元,增长15.
8%,贸易顺差收窄16.
2%.
2019年,我国货物贸易进出口总值31.
54万亿人民币,较2018年增长3.
4%.
其中,出口17.
23万亿人民币,增长5.
0%;进口14.
31万亿人民币,增长1.
6%.
2018年我国对外贸易尽管面临前所未有的复杂国际经贸形势,尤其是在中美贸易摩擦的背景下,但得益于一系列促进外贸稳定增长的政策措施和扩大开放政策的共同作用,配合国内需求的持续增长,2018年我国对外贸易总体平稳,稳中有进.
一般贸易进出口快速增长且比重上升,与"一带一路"沿线国家进出口增势良好,民营企业对外贸进出口增长的贡献度超过50%,区域发展更趋协调,出口商品结构持续优化,对外贸易质量和效益稳中向好的态势进一步巩固.
总的看,当前我国国内经济长期稳中向好的发展势头没有改变,中央围绕稳外资稳外贸也相继出台了一系列政策措施,其效果正在逐步显现,为2019年外贸发展打下了坚实的政策基础.
与此同时,外部环境还是复杂严峻的,不确定、不稳定因素依然较多,加上基数抬高等客观因素,外贸增长速度可能有所放缓.
2019年我国外贸发展最大的隐忧还是:外部环境复杂严峻,不确定、不稳定因素依然较多,一些国家保护主义、单边主义抬头,世界经济增长可能有所放缓,跨国贸易和投资可能受到拖累.
目前,主要国际组织已经纷纷下调了全球经济和贸易的增速,比如世界银行下调了2019年全球经济增长的预期,从3%下调至2.
9%,厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要42这反映出对国际经贸走势的担忧.
在这一背景下,2019年中国对外贸易的稳定发展面临着新的挑战和机遇.
(2)国内贸易及物流业状况改革开放二十多年来,中国政府对国内贸易的经营管理逐步放开.
国内贸易行业在面对复杂多变的国内外形势下,坚持以提高国内市场运行效率、扩大城乡居民消费需求、将经济发展的方式从粗放型增长方式向集约型增长方式转变为目标,并初步建立了适应中国现阶段经济发展需要的现代流通体系,特别是在应对国际金融危机、保持国民经济平稳较快发展方面,做出了积极的贡献.
整体看,中国消费市场较低的起点,经济发展将会有力促进中国庞大内需的释放,内贸行业将迎来较好的发展机遇;但行业发展也会促使竞争更为激烈,对于行业内公司的资金、货源、物流网络和管理等方面形成更大的综合性挑战.
根据国家统计局数据,2017年全年,我国社会消费品零售总额366,262亿元,比上年增长10.
2%.
其中,限额以上单位消费品零售总额160,613亿元,增长8.
1%.
2018年全年,我国社会消费品零售总额380,987亿元,比上年增长9.
0%.
其中,限额以上单位消费品零售额145,311亿元,增长5.
7%.
2019年全年,我国社会消费品零售总额411,649亿元,比上年增长8.
0%.
现代物流服务业的产生和发展得益于席卷世界的经济全球化过程.
在经济全球化的推动下,资源配置已从一个工厂、一个地区、一个国家扩展到整个世界,现代物流服务业通过现代运输手段、信息技术和网络技术,降低了物流成本,提高了物流效率,在国际贸易和全球资源配置中发挥着越来越大的作用.
同时,现代物流服务业也被认为是国民经济发展的动脉和基础产业,其发展程度成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一.
在全球经济一体化影响下,中国正在成为现代物流产业发展最迅速的国家之一,现代物流业在中国迅猛发展.
中国物流业总体规模快速增长,服务水平显著提高,发展环境和条件不断改善.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要43根据国家发改委公布数据显示:2017年全国社会物流总额242.
9万亿元,按可比价格计算,同比增长6.
7%,增幅比上年提高0.
6个百分点.
2018年全国社会物流总额283.
1万亿元,按可比价格计算,同比增长6.
4%,增幅较上年同期回落0.
2个百分点.
2019年全国社会物流总额298.
0万亿元,按可比价格计算,同比增长5.
9%,增幅较上年同期回落0.
5个百分点.
2018年社会物流总费用13.
3万亿元,同比增长9.
8%,增速较上年增加0.
7个百分点,社会物流总费用与GDP的比率为14.
8%,比上年上升0.
2个百分点.
2019年社会物流总费用14.
6万亿元,同比增长7.
3%,增速较上年回落2.
5个百分点,社会物流总费用与GDP的比率为14.
7%,比上年下降0.
1个百分点.
物流业是周期性非常明显的行业.
我国经济高速增长,加大了原材料和产成品在区域内和不同区域间的周转量和频率,这为物流业带来了巨大的市场需求.
"十二五"期间,提升服务业所占比例是经济结构调整的重点,这一调整必然给物流业的发展带来机遇,因此"十二五"是中国物流业发展一个新的战略机遇期.
随着发展方式转变,物流业的需求结构、供应主体和服务方式等都将发生重大变化,将从规模扩张转向质量和效益的提升.
同时,在原材料成本、人力成本不断上升的情况下,供应链管理是企业核心竞争力的理念已深入人心,得到普遍共识.
实施全球供应链管理与企业供应链管理早已成为一个国家与一个企业的发展战略,供应链管理指引着中国物流业的发展方向,指引着中国物流业的变革与发展.
物流企业蓝海战略的核心是产业链、服务链、价值链、信息链的沿伸,将上下游连接起来进行一体化运作.
此外,中国政府已向全世界庄严承诺,到2020年单位GDP碳排放强度比2005年减少40%-45%,节能减排目标将作为国民经济发展的约束性指标.
据有关部门测算,物流业的油品消耗占全社会油品消耗总量的三分之一,因此节能减排将对物流业产生巨大影响.
按节能减排要求,中国作为一个国土面积大、大宗商品跨区域流动强的国家,将大力发展铁路运输,推进大宗货物重载化、高附加值货物快捷化和公铁、海铁联运,发展铁路集装箱运输,加快货物周转速度.
并大力开发内河航运,提升海运国际市场的竞争力与话语权.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要44厦门位于珠三角与长三角之间,面向台湾,遥望东南亚,北靠闽粤赣广大地区,具备良好的地理优势,市成为海西发展的龙头,物流业在制造业和商贸流通业的高速发展提供了强有力的支撑,并成为提升城市综合竞争力的助推器,厦门已建成城市城际物流配载配送中心、冷链物流配送中心、医药物流配送中心、电子商务物流中心等4个城市/城际配送中心,总占地面积超过160万平方米.
在国家出台的《物流业调整和振兴规划》中,厦门被列入全国21个全国性物流节点城市之一.
同时,以厦门为中心的东南沿海物流区域也被列入该规划中的全国九大物流区域.
"十二五"期间,厦门市将延续物流行业的相关扶持政策,进一步加快以"四大物流园区"和"三大专业物流基地"为核心的重点发展区域的开发建设,以口岸物流服务平台、工业物流服务平台、商贸物流服务平台、城市配送服务平台、区域物流联动平台和对台中转物流平台建设为中心,着力推进一批重点物流项目的建设.
2、房地产开发行业状况房地产行业具有明显的波动性.
2016年,房地产市场整体保持持续增长态势,房地产投资热度稳步提升,商品房价格增速进一步加快.
2016年,全国房地产开发投资102,581亿元,比上年名义增长6.
9%,扣除价格因素实际增长7.
5%.
其中投资68,704亿元,增长6.
4%,增速提高0.
4个百分点.
住宅投资占房地产开发投资的比重为67.
0%.
2017年,在强调坚持住房居住属性背景下,地方调控政策差异化明显,热点城市政策不断收紧,限购限贷力度及各项监管措施频频加码.
2017年,全国房地产开发投资109,799亿元,比上年名义增长7.
0%.
其中,住宅投资75,148亿元,增长9.
4%,增速回落0.
3个百分点.
住宅投资占房地产开发投资的比重为68.
4%.
2017年,商品房销售面积169,408万平方米,比上年增长7.
7%.
其中,住宅销售面积增长5.
3%,办公楼销售面积增长24.
3%.
商品房销售额133701亿元,增长13.
7%,增速提高1个百分点.
其中,住宅销售额增长11.
3%,办公楼销售额增长17.
5%.
总体来看,全国房价总体稳中有升,一二线城市增幅分化下调,三四线城市增幅分化上升,住房总体销量同比增幅逐步下降,一二线城市下降明显,三四厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要45线城市增幅较快;住房供给方面,一二线重点城市持续下降,非重点城市明显上升;住房库存方面,全国现房与期房库存各出现不同程度下降.
2018年,中国房地产市场行业政策维持"房住不炒"的基调不变,调控思路由"紧"转"稳",市场预期已逐步回归理性,本年度内商品房销售和土地出让情况有所降温.
具体情况如下:投资增速略有下降,但仍维持高位:2018年房地产开发投资12.
03万亿元,同比增长9.
5%,房地产投资维持高位增长,但从8月开始增速略有回落.
土地成交额在2017年高基数上仍有较快增长,但从10月开始增速回落:2018年房地产土地购置面积2.
91亿㎡,同比增长14.
2%;土地成交价款1.
61万亿元,同比增长18.
0%.
销售增速连续4个月回落,带动土地成交增速略有下降.
新开工面积增速有所加快,房企加快供货:2018年房地产新开工面积20.
93亿平方米,同比增长17.
2%,增速加快,房企加快供货.
销售增速连续数月降低,市场库存创新低:2018年房地产商品房销售面积17.
17亿㎡,同比增长1.
3%,商品房销售额15.
00万亿元,同比增长12.
2%,其中住宅、办公楼、商业销售额增长分别为14.
7%、-2.
6%、0.
7%.
12月市场库存5.
24亿㎡,为近2年最低水平.
去库存已进入尾声,去库存的速度减缓.
2019年,全国房地产开发投资132,194亿元,比上年增长9.
9%,增速比上年加快0.
4个百分点.
其中,住宅投资97,071亿元,增长13.
9%,增速比上年加快0.
5个百分点.
2019年,房地产开发企业房屋施工面积893,821万平方米,比上年增长8.
7%,增速比上年加快3.
5个百分点.
其中,住宅施工面积627,673万平方米,增长10.
1%.
房屋新开工面积227,154万平方米,增长8.
5%,增速比上年回落8.
7个百分点.
其中,住宅新开工面积167,463万平方米,增长9.
2%.
房屋竣工面积95,942万平方米,增长2.
6%.
2019年,房地产开发企业土地购置面积25,822万平方米,比上年下降11.
4%.
土地成交价款14,709亿元,下降8.
7%.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要462019年,商品房销售面积171,558万平方米,比上年下降0.
1%.
其中,住宅销售面积增长1.
5%,办公楼销售面积下降14.
7%,商业营业用房销售面积下降15.
0%.
商品房销售额159,725亿元,增长6.
5%,增速比上年回落5.
7个百分点.
近十年来,厦门房地产市场随着国民经济的发展也得到了迅猛发展.
纵观十年厦门房地产市场,增长是主基调,偶尔的回落使房地产市场有时间进行短暂的周期性调整.
国务院关于支持海峡西岸经济区建设的决定,对于区域经济龙头的厦门而言,不仅在经济发展、基础设施建设、人民收入增加等实质方面都有重大的促进作用,而且能迅速提振消费者的购房信心,对周边地区乃至金门、台湾地区的购房吸引力也将不断提升.
目前,厦门到深圳、厦门到龙岩、厦门到福州等地的高速铁路网正在不断完善中,《厦门市城市轨道交通近期建设规划(2011—2020)年》获得国务院批准.
根据《规划》,至2020年厦门市将建成1、2、3号线一期工程3条线,长约75.
30公里,形成放射状的轨道交通,整个海峡西岸经济区也在分阶段逐步的完成布局,可以预见,厦门的经济将走上一个新的台阶.
3、旅游行业状况2017年,国内旅游市场高速增长,入出境市场平稳发展,供给侧结构性改革成效明显.
国内旅游人数50.
01亿人次,比上年同期增长12.
8%;入出境旅游总人数2.
7亿人次,同比增长3.
7%;全年实现旅游总收入5.
40万亿元,增长15.
1%.
全年全国旅游业对GDP的综合贡献度为9.
13万亿元,占GDP总量的11.
04%.
旅游直接就业2,825万人,旅游直接和间接就业7,990万人,占全国就业总人口的10.
28%.
2018年,国内旅游市场持续高速增长,入境旅游市场稳步进入缓慢回升通道,出境旅游市场平稳发展.
国内旅游人数55.
39亿人次,收入5.
13万亿元,分别同比增长10.
76%和12.
3%;入境旅游1.
41亿人次,国际旅游收入1,271亿美元,分别同比增长1.
2%和3.
0%;全年实现旅游总收入5.
97万亿元,增长10,5%.
全年全国旅游业对GDP的综合贡献度为9.
94万亿元,占GDP总量的11.
04%.
旅游直接就业2,826万人,旅游直接和间接就业7,991万人,占全国就业总人口的10.
29%.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要472019年我国国内旅游人数达60.
06亿人次,同比增长8.
4%;入境旅游人数14531万人次,增长2.
9%;出境旅游人数15463万人次,增长3.
3%.
全年旅游总收入6.
63万亿元,同比增长11.
1%.
随着金融危机影响的消退,区域旅游经济运行日趋提升,2011年厦门市旅游经济也呈现稳中有升、健康快速发展的良好态势.
2016年厦门市共接待国内外游客6,770.
16万人次,同比增长12.
17%,旅游总收入968.
26亿元人民币,同比增长16.
33%.
接待国内游客6,412.
35万人次,占接待总人数的94.
71%,同比增长12.
13%,其中,过夜国内游客为2,869.
81万人次,同比增长10.
03%;一日游国内游客3,542.
54万人次,同比增长13.
90%.
接待入境游客357.
81万人次,占接待总人数的5.
29%,同比增长12.
78%,其中,入境过夜游客228.
51万人次,同比增长12.
77%,入境一日游游客129.
30万人次,同比增长12.
80%.
接待过夜的国内外游客3,098.
32万人次,占接待总人数的45.
76%,同比增长10.
22%;接待一日游的国内外游客3,671.
84万人次,占接待总人数的54.
24%,同比增长13.
86%.
国内旅游收入788.
33亿元人民币,占总收入的81.
42%,同比增长11.
25%;入境旅游创汇27.
69亿美元,外汇同比增长38.
73%.
2017年接待国内外游客7,830.
52万人次,比上年增长15.
7%,旅游总收入1,168.
52亿元,增长20.
7%.
其中接待入境游客386.
32万人次,增长8.
0%,入境过夜游客249.
33万人次,增长9.
1%,旅游创汇32.
21亿美元,增长16.
3%.
接待国内游客7,444.
20万人次,增长16.
1%,过夜国内游客3,314.
09万人次,增长15.
5%,国内旅游收入951.
09亿元,增长20.
7%.
至年末,全市共有旅游住宿单位2,262家,其中星级酒店64家,五星级酒店18家.
2018年厦门市共接待国内外游客8,900.
32万人次,比上年增长13.
66%,旅游总收入1,402.
12亿元,增长19.
99%.
接待国内游客8,469.
89万人次,增长13.
78%,占接待总人数的95.
16%,其中,接待国内过夜游客3,686.
60万人次,增长11.
24%;接待国内一日游游客4,783.
29万人次,增长15.
82%.
接待入境游客430.
43万人次,增长11.
42%,占接待总人数的4.
84%,其中,接待入境过夜游客282.
18万人次,增长13.
18%,占接待入境游客人数的65.
56%.
接待过夜的国内外游客3,968.
78厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要48万人次,增长11.
38%,占接待总人数的44.
59%;接待一日游的国内外游客4,931.
54万人次,增长15.
57%,占接待总人数的55.
41%.
国内旅游收入1,141.
38亿元人民币,增长20.
01%,占总收入的81.
40%;入境旅游创汇39.
40亿美元,外汇增长22.
32%.
2019年1-6月,厦门市市累计接待国内外游客4421.
81万人次,同比增长12.
53%;实现旅游总收入739.
15亿元,同比增长17.
57%;游客人均花费1672元,同比增加72元;人均过夜天数2.
45天,同比增加0.
03天.
接待国内游客4203.
75万人次,同比增长12.
53%,占接待总人数的95.
07%;实现国内旅游收入610.
82亿元,同比增长18.
83%,占旅游总收入的82.
64%.
其中接待国内过夜游客1953.
46万人次,同比增长10.
77%,占国内游客的46.
47%;接待国内一日游游客2250.
29万人次,同比增长14.
09%,占国内游客的53.
53%.
接待入境游客218.
06万人次,同比增长12.
72%,占接待总人数的4.
93%;实现旅游创汇18.
90亿美元,同比增长5.
63%.
其中接待入境过夜游客144.
43万人次,同比增长8.
18%,占入境游客的66.
23%;接待入境一日游游客73.
63万人次,同比增长22.
81%,占入境游客的33.
77%.
4、会展行业状况会展业是现代服务业的重要组成部分,也是连接生产与消费的桥梁和纽带,不仅能够促进供需对接、畅通流通渠道,对区域和行业经济发展也有强大拉动作用.
随着中国经济快速发展,中国会展业已经成为推动社会经济增长的新动力,各类展会汇聚人流、物流、资金流、技术流、信息流,有效拉动餐饮、住宿、交通、零售、旅游等众多服务业增长,在转变经济发展方式、优化产业结构、打造中国经济升级版中发挥着积极作用.
随着会展业规模的不断扩大,行业标准的制订和推广越来越成为行业规范的重要内容.
2013年,国家标准化技术委员会先后颁布实施了《会展中心(会议中心)服务规范》、《会展设计搭建服务规范》、《商贸类展览会等级分类标准》等三项会展业国家标准;研究制订了"会议分类和术语"和"贸易类展览会数据统计"标准.
商务部制定完成了会展业节能降耗规范行业标准,并已上报国家有关部门厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要49履行批准手续.
浙江、广西、山东等省区也颁布制定了一系列地方性会展行业标准.
2015年《国务院关于进一步促进展览业改革发展的若干意见》阐明了展览业发展对经济社会发展的重要意义,指出了我国展览业发展中存在的问题,指明了展览业改革发展的方向和实现路径,确定了展览业管理协调的体制及工作机制,明确了政府与市场的关系及政府在展览业发展中的作用和职责,提出了展览业管理促进的政策体系和市场化建设措施、全国展览业布局和产业链打造.
国务院文件要求各地区、各部门加强组织领导,健全工作机制,强化协同配合.
国务院15号文件具有划时代的重要意义,具有极强的时效性、针对性、引导性和实操性.
我国会展行业的国际化进程进一步加快,方式灵活多样.
同时,我国办展机构在国际会展业的影响力也进一步增强.
配合李克强总理出访,中国高铁等先进装备展览开始出现在欧洲、非洲的一些国家;德国汉诺威工业展和信息展、法兰克福书展等,中国连续被邀请成为主宾国.
一批中国展览企业和机构积极努力,大胆尝试,境外自主办展不断取得新进展,上海米奥兰特公司在约旦举办的国际展览会成为首例中国公司境外办展获得UFI认证的项目.
据商务部会展业典型企业调查统计,2015年全国共有160个城市举办了展览活动,展览数量达9,283场,比2014年的8,009场增长15.
9%;展览面积达11,798万平方米,比2014年的10,276万平方米增长14.
8%.
2015年,全国展会经济直接产值可达4,803.
1亿元人民币,比2014年的4,183.
5亿元人民币增长14.
8%;展览业增加值增速高于当年国内生产总值(GDP)增速6.
9%,也高于服务业增加值8.
3%的增速;展览业增加值在全国GDP(676,708亿元)中的占比为0.
71%,高于2014年的0.
66%;在服务业(341,567亿元)中的占比为1.
41%,略高于2014年的1.
36%.
展览业直接产值在国民经济中的比重增加,经济贡献率提升.
据中国国际贸易促进委员会《中国展览经济发展报告2015》通报,2015年全国出展共完成了62个国家的1385个项目,国别减少4.
8%,数量同比减少4.
3%;出展净面积63.
9万平方米,同比降低9.
6%;参展企业4.
6万家,同比减少3.
7%.
据商务部统计,2016年,中国在专业展览场馆举办的各类境内展览会5,558个,总展览面积9,475万平方米.
大型展会数量增多,平均单体展览规模持续提厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要50升,展览面积在10万平方米以上的展会数量达100个.
全国可供展览室内面积在5,000平方米以上且正在运营使用的专业展览馆211个,可供展览室内总面积949万平方米.
2016年,全国展览会平均利润率为19%,较2015年提升1个百分点.
日用消费品及居民服务,房屋建筑、装饰及经营服务,工业与科技领域展览数量排名居前三位.
全国展馆平均出租率为29%,比2015年增加2个百分点.
据中国国际贸易促进委员会在第十四届中国会展经济国际合作论坛(CEFCO)期间发布的《中国展览经济发展报告2017》,近年来,中国会展经济快速发展,结构调整和转型升级加快推进,呈现出创新驱动、蓬勃发展的良好态势,为中国经济社会发展作出了重要贡献,为全球会展经济增长拓展了新的空间.
2017年,中国展览数量稳定增长、规模快速增长的良好态势.
据不完全统计,2017年,国内共举办4,022个展览会,其中,采集到面积的经贸类展览会3,663个,展览会总面积约为12,379万平方米.
2017年,中国展览馆的数量与面积均保持增势.
据统计,2017年,国内展览馆数量达到153个,比2016年增加10个,增幅约7%;室内可租用总面积约935万平方米,比2016增加113万平方米,增幅约13.
7%.
同时,2017年,全国展览馆市场租馆率提升明显.
2018年中国展览馆的数量与面积均保持增势,国内展览馆数量为164个,同比增长7%;室内可租用总面积约983万平方米,同比增长5%.
(三)发行人主要竞争情况及经营战略1、行业地位本公司在中国企业联合会、中国企业家协会公布的2018中国企业500强中排列第85位,服务业企业500强排列第43位,并连续多年位居福建省企业集团100强首位.
2019年7月22日,《财富》杂志发布2019年世界500榜单,厦门建发集团有限公司跃居第277位,较2018年上升85位.
控股子公司厦门建发股份有限公司为上海证券交易所上市公司,公司股票入选沪深300指数、上证100指数、上证公司治理指数样本股.
在2019年《财富》中国500强排行榜中,厦门建发股份有限公司位居34名,为厦门市上市公司首位.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要51控股子公司建发房地产集团有限公司连续8年荣登中国房地产业协会、中国房地产研究会和中国房地产测评中心联合评选的中国房地产开发企业综合发展10强,并在2019中国房地产开发企业50强中名列第35位,拥有福建省著名商标、全国"质量、服务诚信示范单位"、"中国值得尊敬的房地产品牌企业"等荣誉称号.
控股子公司建发旅游集团拥有高端酒店"悦华"品牌、精品商务酒店"颐豪"品牌和旅游综合服务"建发国旅"品牌,综合实力居福建省旅游行业龙头地位.
2、竞争优势经过二十余年不断的创新与变革,公司已发展成为注册资本67.
5亿元人民币,资产总额超过3,700亿元,年营业收入超过3,300亿元的大型国有投资型企业集团,其竞争优势主要体现在如下几个方面:(1)区位优势:厦门市位于我国经济发达的东南沿海地区,与台湾隔岸相望,是以外向型经济为主导的经贸港口城市.
1996年厦门被交通部指定为海峡两岸船舶直航首选口岸,2005年福建已确定为海峡西岸经济区,厦门作为海峡西岸经济区的重要中心城市,无疑进一步确定了厦门市全国重点港口城市的地位.
厦门经济特区经济发展的战略定位和强劲发展为本公司的发展创造了一个良好的企业发展宏观环境.
(2)贸易网络优势:对于外贸行业来说,一条稳定的外贸渠道无疑是一条维系其生存和发展的生命线.
公司从1984年开始从事进出口贸易,经过30多年的努力本公司的贸易网络已遍布全球.
这个庞大而稳定的贸易网络不仅是本公司利润增长的源动力,而且也是本公司在未来竞争日益激烈的市场环境中继续保持优势、强者愈强的根本所在.
(3)规模经营优势:通过上控资源、下布销售网络,公司的业务经营已达到相当规模,尤其是公司立足为中小企业提供综合进出口贸易服务,在原材料、进出口商品采购方面,形成了规模优势.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要52(4)管理及文化优势:本公司以创建"百年企业"为其长远经营目标,拥有一个稳定、团结、积极进取的领导班子.
在企业经营中,本公司秉承了"开明人和、坦诚守信、稳健务实、创新进取"的经营理念.
在业务管理方面,公司是率先在贸易行业中实施ERP系统,实现信息化管理的公司.
公司曾在国家信息化测评中心统计的"中国企业信息化百强"中排名第37位.
(5)人才优势:在人才使用和培养方面,公司努力营造尊重人才,尊重知识,宽松和谐的良好人才环境,为成长起来的优秀职工提供良好的发展空间和用武之地.
本公司成立以来,公司中层以上的管理人员流失率保持较低水平,并且还在吸引大量优秀人才不断涌入.
3、经营战略发行人定位于中国优秀的大型实业投资集团,规划在未来三到五年内,以国家"一路一带"战略和福建自贸区政策为依托,以国企混改为契机,推动各行业集团创新经营模式,提升核心竞争力,促进核心主业的可持续发展;推动加快培育与主业相关的新兴业务、提高资本运作能力和资产重组力度,推动集团进一步资产证券化,提升集团资产增值幅度;重视互联网的应用,积极探索"互联网+"的商业模式,同时制定海外发展战略,尝试和扩大海外的经营与投资业务;重视人才队伍建设,加强人才引进,强化用人机制,提高服务意识、风险意识,改进业务管控模式,建立与业务发展相匹配的人才队伍和管理办法.
(四)主营业务运营情况1、供应链运营业务公司的供应链运营业务由子公司建发股份及其控股的孙公司完成.
公司从2007年开始实施新的规划,由单纯的进出口贸易商向供应链运营商战略转型.
在供应链思想的引导和公司的推动下,公司将业务逐步延伸到供应链的上下游,先后在纸业、汽车销售服务业、钢铁业等领域取得较好成绩.
在贸易客户管理方面,公司将客户分为信用客户及非信用客户.
在信用客户的管理上,主要采取下列措施:(1)进行全面征信,包括调取资信报告、经审计厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要53财报和贷款卡信息,静动态反映企业的经营状况.
(2)制订适应业务发展的授信管理制度,明确授信客户准入原则.
(3)针对大额授信客户或重大授信交易的履约情况和资信变化情况进行跟踪管理,动态调整授信额度.
(4)对逾期客户根据逾期情节采取不同的逾期管控手段包括电话催收、发催款函、发律师函、诉讼等进行催讨,降低坏账率.
(5)建立黑名单制度.
针对授信客户一定时期的逾期或诉讼或不诚信行为的严重程度列入暂停交易客户或不良客户.
在非信用客户的管理上,主要采取下列措施:要求业务员在系统进行客户信息录入,并经专业部门审核客户基本信息,同时通过信息由系统判定客户的关联情况,以此控制客户之间的关联交易.
非信用客户在进行代理贸易的采购时,一般要求其缴交20%以上的保证金或定金.
在存货管理上坚持风险管理要独立于业务,在体制上让负责货权安全管理的物流管理部成为一个专业、客观、独立的部门.
主要采取下列措施:(1)从严把关物流供应商准入门槛,选择具备优势的物流供应商.
(2)认真执行业务过程的跟踪,以及存货状况的盘点检查工作,争取及时发现问题.
(3)介入业务审批,从源头上规避高风险业务.
公司供应链业务经营的产品主要包括:冶金原材料、农林产品两个核心产品,以及农产品、化工品、能源产品、轻纺产品、汽车、食品、物流等其他产品.
其中冶金原材料主要包括矿产品、钢铁等金属材料,农林产品主要为纸浆类产品.
供应链运营业务主要产品销售收入情况单位:万元产品2020年1-3月2019年2018年2017年金额占比金额占比金额占比金额占比冶金原材料3,460,01569.
88%15,320,45772.
58%13,490,05782.
23%10,124,86781.
42%农林产品1,491,23730.
12%5,788,93127.
42%4,820,80217.
77%3,872,58718.
58%合计4,951,252100.
00%21,109,388100.
00%16,405,347100.
00%12,434,753100.
00%公司供应链业务主要包含对外贸易及对内贸易,主要以自营为主.
对外贸易方面,轻纺、矿产、化工、农产品等是公司主要的进口产品类别,而出口方面则厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要54主要是轻纺、矿产产品.
公司的内贸板块主要从事农林产品、钢材和汽车的采购及销售业务.
(1)外销商品经营模式公司与世界一百多个国家和地区建立了贸易往来,与数千家国内、外客商保持着长期稳定的业务关系.
公司对销售客户每年都会进行资信审查,确定每个客户的资信状况,审查内容有:客户的年销售额、回款情况、有无不良记录、中信保的投保额度、客户的市场发展状况等等,通过各项评审确定各个客户的信用等级及允许的销售、赊销额度,并以此作为对不同客户实行差别化定价的依据.
公司的外销业务通常采用分地区的定价模式,对于出口不同地区的产品,分别制定价格.
经过多年的发展,公司已形成了一套行之有效的控制风险措施.
贸易的主要风险来自于三部分,第一是存货积压滞销导致的跌价风险;第二是应收账款拖欠导致公司周转变慢,资金链断裂;第三是商品市场波动带来的价格波动风险.
公司对各项贸易的存货、应收账款都进行严格的管理,以降低风险.
公司成立了贸易风险控制委员会,特别加强了对大宗商品和重大合同运营风险的管控,每季度对大宗商品的营运资源和大客户的信誉进行评审调整,平时对大额合同审批及时召开会议讨论,有效防范了经营风险.
公司遵循款到发货的出口贸易原则,对出口贸易的外汇收入进行汇率锁定,一定程度上降低了人民币汇率波动风险.
①供应模式公司在全国主要城市建立了贸易分销机构,对内加强业务和机构整合,实行专业化分工,通过各分销机构对各大供应商的信誉、资质进行考核,对外与工厂建立"利益共同体"关系,与一批工厂建立了长期稳定的合作关系,为进一步提高出口份额奠定了基础.
公司开发了企业及产品资源计划系统(ERP),搭建了物流、资金流和信息流"三流合一"的管控平台,为运营企业提供从原材料及零部件采购、运输、储存、厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要55成品分销直至送达最终客户的"一站式"供应链服务,公司现已成为我国综合实力最强的供应链运营商.
②销售模式公司在十多年从事进出口贸易业务中已经建立稳定和广泛的国内外供货渠道,并逐步完善自身出口产品基地的建设,其进出口业务遍及全国各地及全球100多个国家和地区,拥有日益扩大的客户网络,仓储、运输、保税和报关等业务,为厦门市及邻近地区的客户提供一体化的港口贸易配套服务,公司的出口产品通过公司的客户网畅销国内外市场.
根据公司出口业务的销售区域分布情况,主要出口地区为美国、香港、韩国等,公司出口欧美及日本等发达国家的产品以轻工纺织为主,出口到以尼日利亚为首的其他国家的产品以机电五矿为主.
根据公司出口业务的销售区域分布情况,主要出口地区为美国、俄罗斯、香港等,公司出口欧美及日本等发达国家的产品以轻工纺织为主,出口到其他国家的产品以机电五矿为主.
③结算模式国内收购产品的结算:国内收购货款按合同规定以验货付款为主,少量采用带款提货和预付款.
国外客户货款结算:货物出运后公司从运输公司取得提单,根据签订出口合同时规定的付款条款向客户交单议付.
公司规定出口贸易应优先使用信用证付款方式,可以根据客户资信及所在地区有选择的使用D/P交单议付支付方式,谨慎使用O/A先放货后付款的支付方式,降低收汇风险.
公司按客户的资信状况确定各个客户的信用等级及允许的销售、赊销额度,对赊销业务一律投保出口信用险.
④出口贸易汇率锁定措施厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要56公司根据当期汇率情况制定不同的汇率措施,若收汇时间较长或美元处于贬值预期或美元前景尚未明朗,则通过银行所提供远期锁汇、期权等金融工具进行锁汇.
若美元处于升值预期,则倾向不锁汇,获得额外的汇率收益.
截至2020年3月末贸易结算信用证开户行及授信情况单位:万元开证行开证金额(折美元)工行52,912.
00中行43,332.
00农行28,518.
00建行22,839.
00交行21,857.
00兴业7,848.
00民生3,248.
00招行1,559.
00恒生852.
00渣打734.
00平安698.
00浙商银行517.
00光大181.
00中信177.
00华侨银行112.
00宁波银行47.
00招商永隆46.
00浦发8.
00总计185,485.
00(2)内销商品经营模式公司的内销商品主要有浆纸、钢铁、汽车及橡胶等化工产品和酒类食品及农产品.
公司形成全国销售网络布局,利用自身积累的网络优势,公司逐步探索向上游资源控货,同时提高对货品物流环节的运输物流效率,对下游则积极开发新市场和巩固有实力的终端用户,目前已形成了较为稳定的经营模式和供销链条.
①供应模式厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要57A、冶金原材料发行人冶金原材料业务主要包括矿产品、钢铁等金属材料.
矿产品:矿产品板块运营主体以建发股份本部及其下属子公司为主,主业方向为铁矿和煤炭.
公司拥有铁矿石进口经营权,主要通过进口方式采购各类铁矿石,公司已经经营铁矿石业务多年,拥有丰富的市场经验和资源渠道,与巴西、澳洲、南非、智利、印度等国知名大矿山保持良好的长期合作关系.
矿产业务的采购以指数定价或一口价方式定价,指数定价指的是以普氏指数平均价做为定价基础,一口价即双方签订合同时就将价格锁定.
公司以信用证或电汇方式与供应商进行结算.
煤炭业务模式是两头锁定,即锁定上家和下家,签订采购合同和销售合同时确定价款,已锁定利润,故即使行业不景气,签订合同后市场价格变化对公司的盈利空间无重大影响.
此外,煤炭市场相当大,即使当前大环境不景气,也有确定的需求和局部机会,对公司矿产品业务整体运营影响有限.
钢铁:上游供应商主要是国有大中型上市钢厂和大型民营钢厂,包括本钢、柳钢、鞍钢等.
公司和上下游客户基本采用年度协议形式,且钢厂的资源均为公司所有.
合作模式为公司与钢厂签订全年供货协议,支付年度协议定金,以锁定全年钢材供应量;同时公司和客户签订年度购销协议,收取客户一定的年度保证金,将钢厂货物锁定给客户.
公司每个月根据客户需求向钢厂订货,与钢厂签订正式采购合同,预付全款,进一步锁定价格和供应量.
国有钢厂和部分民营钢厂的销售价格一般根据其每个月制定的指导价格来确定,部分民营钢厂的销售价格按其发货给公司时的市场价格来确定.
当市场价格波动较大,出现钢厂出厂价格与市场价格严重倒挂时,部分钢厂会先按其制定的价格政策销售,另外在后续月份给公司追加补偿.
公司主营钢材内贸代理,目前公司正逐步扩大进出口业务.
公司钢贸业务经营规范,不存在仓单重复质押以及涉及信用证的恶意融资行为.
冶金原材料前五大供应商采购情况单位:万元序号2020年1-3月2019年供应商名称金额占比供应商名称金额占比1供应商一160,848.
004.
73%供应商一647,196.
644.
22%2供应商二132,003.
243.
88%供应商二631,468.
734.
12%厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要583供应商三109,077.
973.
21%供应商三461,864.
833.
01%4供应商四102,077.
623.
00%供应商四409,422.
342.
67%5供应商五89,983.
172.
65%供应商五406,377.
002.
65%小计593,990.
0017.
48%小计2,556,329.
5416.
67%B、农林产品发行人农林产品主要为浆纸类产品,浆纸业务包括纸张和纸浆两种产品.
纸业公司纸张业务主要经营国内成品纸业务,作为全国最大的纸张贸易商,公司与全国各大纸张供应商建立了良好的合作关系,成为多个大型纸厂的特许经销商.
目前纸业公司与金光纸业集团(APP)、山东太阳纸业、东莞玖龙纸业、中冶美利浆纸等国内主要纸张供应商均保持长期稳定的战略合作关系.
为了进一步开拓业务领域,纸业公司加强了纸张的进口业务,与俄罗斯ILIM集团进口牛卡纸、与NIPPONPAPER进口号簿纸等等.
这些进口纸张业务的开拓丰富了公司的经营范围,成为纸业公司全面开拓市场的有力补充.
纸业公司进口纸浆主要是向国外浆厂的代理商采购,有部分浆种直接向国外浆厂采购.
每月代理商或浆厂通过邮件、电话等形式向公司报价,双方经过磋商达成一致就签订合同,一般一个月定一次采购价.
每年公司与长期合作良好的供应商签订年度长协,一方面保证公司有稳定的货源供应,另一方面在公司履行协议规定的采购量后就有相应的返利收入.
另外,对于没有签订长协的供应商,根据市场行情变化,公司可以采取较为灵活的采购政策.
目前国内纸浆供应商主要是四川永丰和海南金海这两大供应商,其他国内采购基本上是以销订购,采购量较小.
农林产品前五大供应商采购情况单位:万元序号2020年1-3月2019年供应商名称金额占比供应商名称金额占比1供应商一92,411.
446.
32%供应商一188,408.
873.
32%2供应商二70,450.
514.
82%供应商二185,112.
593.
27%3供应商三65,441.
644.
48%供应商三184,887.
793.
26%4供应商四60,835.
414.
16%供应商四182,271.
103.
22%厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要59序号2020年1-3月2019年供应商名称金额占比供应商名称金额占比5供应商五58,663.
254.
01%供应商五161,579.
342.
85%小计347,802.
2623.
80%小计902,259.
6915.
92%②销售模式A、冶金原材料公司矿产资源渠道不断拓宽,主流矿与非主流矿均有丰富来源,下游客户结构逐渐向国有大型钢厂发展,依托股份公司良好的品牌、信誉、资金平台支持,响应公司走出去战略,在全国合理布局销售平台,矿业的年轻团队成长迅速,学习能力和业务水平高,执行力强,销售收入稳步增长.
矿产产品的销售方式主要为转口销售,通过开发以钢厂为主体的核心客户,有效地扩大了销售渠道,主要销售对象为国内的大中型国营和民营钢厂.
公司与广西盛隆、柳钢、酒钢、宁钢等国内众多大中型钢铁厂有着稳定密切的合作.
此外,公司还为国内外客户提供优质的钢铁原料供应链服务.
矿产业务的销售以指数定价或一口价方式定价,指数定价指的是以普氏指数平均价做为定价基础,一口价即双方签订合同时就将价格锁定.
公司要求销售商以信用证方式进行结算或在售前收取部分预收款,销售结算后以电汇方式进行结算.
钢铁等金属材料方面,由于公司近年来注重掌握优势钢厂资源、前期深耕市场,拥有大量的销售渠道,特别是终端比例逐年提高.
全国重点区域布点,销售网点逐年增加,销售收入稳步增长.
公司的销售对象主要分布在华东、华南、华北、山东地区,主要类型是中小贸易商和终端用户或工厂,其中钢材最终用户约占30%.
公司采取的是100%的代理模式.
公司和上下游客户基本采用年度协议形式,且钢厂的资源均为公司所有,合作模式是:公司与钢厂签订全年供货协议后,公司和客户签订年度购销协议,将钢厂货物锁定下家客户,收取下家一定的年度保证金;每月与客户签订代理合同后,收取客户15-20%的保证金,锁定价格风险和销售数量.
客户在所采购的钢材到货后,根据自身需求在合同规定的时间内向公司付款提货.
结算价格是在钢厂出厂价格的基础上,加上相关费用等,公司可以确保稳定的利润来源.
传统贸易模式下,贸易商赚取的只是钢材价格买卖厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要60的差额,在行情不好的情况下承担了较大的价格风险,且一般无自有仓库和物流公司,承担的货权风险也较大.
而公司在目前的供应链模式下,向广大中小客户提供的是钢厂资源、资金、运输、仓储等一系列服务,在为客户提供各项增值服务的情况下,赚取比传统贸易模式更多的利润,实现了钢厂、客户、建发的多赢局面.
而且公司向客户收取了年度及月份保证金,故市场跌价风险极小;整个物流环节均由建发物流控货,所有存放钢材的仓库均有建发股份物管部严格审核,并签署相应仓储保管合同,故货权风险亦小,目前未出现存货及仓单抵质押的情况.
钢材采购及供应属于公司大宗贸易之一,其采购及库存直接由公司贸易风险控制委员会裁定,进一步降低了钢铁业务的经营风险.
总之,供应链模式下,公司的利润来源稳定,各种风险较低.
冶金原材料销售前五大客户销售情况单位:万元序号2020年1-3月2019年客户名称金额占比客户名称金额占比1客户一91,642.
142.
65%客户一361,554.
442.
40%2客户二53,976.
001.
56%客户二293,692.
001.
95%3客户三43,143.
051.
25%客户三161,023.
831.
07%4客户四42,702.
211.
23%客户四140,312.
680.
93%5客户五39,206.
661.
13%客户五139,677.
000.
93%小计270,670.
067.
82%小计1,096,259.
957.
28%公司近三年及一期的冶金原材料销售数量和金额年份数量(万吨)金额(万元)2017年5,650.
1710,124,8672018年7,081.
9013,490,0572019年7,624.
2015,320,4572020年1-3月1759.
763,460,015B、农林产品近年来,公司主要的农林产品浆纸销量一直保持稳步提升态势,对公司的收入贡献相应稳步增长.
纸业方面围绕着浆纸产业,通过上控资源、下布销售网络,销售区域从原来的华南、山东、江浙沪扩大到东北三省、西北、湖南、湖北,从沿海扩大到内陆地区,基本形成全国销售网络及布局.
纸业公司服务浆纸供应链,在"为客户创造厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要61新价值"的发展目标下,为客户提供更好的产品和更优的服务.
公司非常重视客户的开发和维护,优质的产品和有竞争力的价格是基础和保证,全面周到、及时准确的服务为持续经营保驾护航.
公司已在全国15个地市设立网点,深耕当地市场,建设销售渠道,服务上万家纸张行业终端用户.
纸业公司依靠对浆纸行业的深耕细作,能够准确的把握市场行情的变化,提前做出反应,保证效益并降低风险.
纸业公司充分利用银行授信额度,与下游的结算主要通过电汇、远期银行承兑汇票和国内信用证完成,为公司创造了较为宽松的资金环境.
同时,纸业公司重视减少资金占用、加快资金周转,对各浆纸品种的采购量、库存量均有严格的审批和监督程序,有效的保证了公司较高的经营效率.
农林产品销售前五大客户销售情况单位:万元序号2020年1-3月2019年客户名称金额占比客户名称金额占比1客户一99,083.
906.
64%客户一121,890.
512.
11%2客户二59,489.
603.
99%客户二116,853.
252.
02%3客户三46,353.
973.
11%客户三113,012.
531.
95%4客户四37,445.
582.
51%客户四111,799.
721.
93%5客户五19,116.
661.
28%客户五100,433.
481.
73%小计261,489.
7117.
54%小计563,989.
509.
74%公司近三年及一期的主要农林产品销售数量和金额年份数量(万吨)金额(万元)2017年500.
752,201,776.
752018年581.
652,805,882.
552019年1,620.
615,674,132.
022020年1-3月455.
451,473,585.
48③结算模式国内销售的结算模式,上游采购方面,公司每季度与大型工厂签定总的框架协议,每次订货以市场价格为准,一般采用开立远期国内信用证及银行承兑汇票支付大型工厂货款.
下游销售方面,公司对销售商进行等级分类,付款及时的优质客户以月结的方式结算,而资质一般的客户必须以现金或银行承兑汇票结算.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要622、房地产业务(1)基本情况公司房地产业务主要由建发股份控股的建发房地产集团有限公司和联发集团有限公司完成.
公司自1981年开始经营房地产业务,公司自1981年开始经营房地产业务,至2020年3月末已完成房地产开发超过四千万平米.
公司目前在国内厦门、福州、上海、长沙、成都、漳州、泉州、石狮、长乐、龙岩、建阳、三明、南昌、南宁、桂林、重庆、天津、武汉、扬州、苏州和鄂州等城市开展房地产业务.
房地产业务主要由下属控股子公司建发房地产集团有限公司和联发集团有限公司开展.
公司房地产营业收入2017年、2018年2019年及2020年1-3月分别为291.
73亿元、434.
01亿元、450.
62亿元和69.
36亿元.
(2)经营资质下属控股子公司建发房地产集团有限公司和联发集团有限公司均为一级资质.
公司证书类别等级资质证书号建发房产房地产开发资质一级建开企[2007]644号联发集团房地产开发资质一级建开企[2007]650号(3)经营模式①土地取得模式当前,中国建设用地使用权的取得方式包括划拨、出让、租赁、作价投资(入股)、授权经营等方式.
其中,出让又包括协议出让和公开出让;公开出让包括招标、拍卖和挂牌三种方式,通常简称为"招拍挂".
报告期内,公司下属公司的房地产开发业务土地使用权主要通过招拍挂方式取得,也有部分通过收购项目公司股权获得.
②采购模式厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要63公司下属公司没有自己的建筑公司,其项目的工程施工建设通过招标外包形式由专业建筑施工公司进场施工.
按项目开发进度将分批、分次支付给外包建筑单位施工款.
房地产开发所需生产原材料主要是建筑材料及设备,包括水泥、钢材、电梯及其他建筑设备等.
公司所属主要房地产子公司均通过专门机构进行房地产开发所涉及采购事项的管控,制定了制度化的采购流程,实现了对采购事项的全过程管控,有效地控制了采购成本.
③规划建设根据房地产项目开发的特点,公司下属公司进行房地产项目的规划建设环节包括:1)对项目当地的经济水平、商品房需求进行调研,制作可行性研究报告,确定开发楼盘的外观设计、户型结构等;2)财务部门通过自有资金和银行贷款等渠道融资获得项目开发资金;3)各项目公司负责整合资源,按照投资拿地-设计-融资-工程施工-工程预售-回笼资金-资金循环使用-交房等流程进行项目开发建设.
④产品定价公司下属公司开发的房地产项目主要根据市场供求关系,采取市场定价模式.
定价时,在考虑成本和目标利润的基础上,还会综合考虑竞争对手价格情况、房地产项目地理位置及自然环境,房地产项目配套设施、当地市场供求状况、区域内同类产品的价格、品牌因素、房地产项目区域经济发展状况、当地居民收入高低、人口因素等因素,进行合理定价.
⑤销售交付公司下属公司开发的房地产项目主要采用预售模式进行销售,在预售模式下,开发项目尚未竣工交付时便与购房者签订《商品房预售合同》,并收取定金或房屋价款,房屋预售所获取的资金可用于支付项目建设所需费用,待房屋竣工后再行交付购房者.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要64公司下属公司的销售主要由销售部门负责各项目的营销策划与市场推广工作,针对不同的项目和产品,制定不同的销售模式.
公司下属公司在各项目公司设置项目销售部,从项目规划之初就开始全面参与项目建设,并及时提供市场反馈信息,促进项目建设优化.
公司下属公司通常还以查阅市场数据资料库,经常性的市场调研工作及促销活动进行辅助销售.
⑥主要融资模式公司下属公司融资方式由自有资金和外部融资构成.
其中,自有资金主要为售房获得的经营性现金收入.
自有资金出资一般占项目开发总投资的42.
5%以上.
外部融资项目开发的资金主要通过将土地使用权向银行、信托公司抵押取得项目开发贷款及发行债券等方式.
⑦物业管理模式在物业管理方面,公司以高标准、专业化的服务和具有竞争力的价格所构成的全新物业服务模式服务业主,将居住、休闲和商业等功能有机融合,最大程度提升业主享有的居住价值和市场价值.
⑧主要客户群体公司房地产业务的客户群体主要为个人客户.
公司对单个客户的销售收入占年度销售总额的比重不高,不存在过度依赖单一客户的情况.
其主要客户群体为相关项目所在地区的中等收入乃至高收入阶层,该阶层客户收入较稳定,购房自用及改善住房需求较大.
(4)业务流程①房地产开发业务流程厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要65②物业租赁业务流程(5)质量控制情况公司下属控股子公司建发房产和联发集团均制定了一系列保证开发项目质量的管理制度,如新建项目可行性研究和决策制度、规划设计管理制度、建设工程厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要66质量管理制度、建筑工程施工进度控制管理制度、工程预算与决算管理制度、建筑材料设备内部招标规定、工程物资采购管理制度、材料报价管理制度、现场签证管理制度、建筑工程移交管理规定等,形成了完整的质量控制体系.
质量控制过程涵盖房地产开发项目的立项、规划、设计、施工、监理、营销以及售后服务等全过程,制定了专业化、规范化、程序化、集约化的房地产开发流程.
建发房产和联发集团各部门严格按照质量管理体系文件的要求,开展质量管理活动,严格填写表单记录.
建发房产和联发集团通过加大现场检查与监督的力度,使体系在不断运行中得以保持和持续完善.
(6)房地产业务的行业地位和竞争优势①行业地位公司下属控股房地产子公司开展房地产业务已有数十年历史,近年来,公司下属控股房地产子公司充分发挥品牌建设及住宅产品户型的开发研究等方面的优势,现已形成较强的品牌优势和良好的客户口碑.
公司控股子公司建发房产具有房地产开发壹级资质,32年来凭借专业化的操作和稳健务实的经营,成功开发了一系列城市核心精品、高端别墅、近郊大盘、高端写字楼、商业及综合体、大型公建等类型的房地产项目,始终以优异的建筑品质和领先的全程客服而著称,成功塑造了钻石品牌精雕细琢、恒久坚固、保值增值的高端形象.
建发房产获得福建省著名商标、"中国值得尊敬的房地产品牌企业"、"中国房地产百强开发企业(2020年第37名)"、"福建省房地产企业百强首位"等殊荣.
公司控股子公司联发集团具有房地产开发壹级资质,是一家以房地产和物业租赁为核心业务的大型房地产运营商.
历经近30年的发展,作为品质生活缔造者和区域繁荣建设者,联发集团开发区域已涵盖厦门、桂林、南昌、南宁、重庆、武汉、天津和扬州等城市.
联发集团在业界享有较高的声誉,并位列中国房地产百强(2020年第45名)、中国服务业500强、福建企业百强、厦门企业百强.
②竞争优势厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要671)项目开发资源优势公司的土地储备充足,现拥有逾千万平方米总建筑面积的开发类项目储备,可供未来3-5年开发之需.
2)品牌优势公司下属公司开展房地产业务已有数十年历史,近年来,公司下属公司充分发挥品牌建设及住宅产品户型的开发研究等方面的优势,现已形成较强的品牌优势和良好的客户口碑.
3)区域优势厦门市位于中国经济发达的东南沿海地区,与台湾隔岸相望,是以外向型经济为主导的经贸港口城市.
1996年厦门市被交通部指定为海峡两岸船舶直航首选口岸,2005年福建已确定为海峡西岸经济区,厦门市作为海峡西岸经济区的重要中心城市,无疑进一步确定了厦门市全国重点港口城市的地位.
厦门经济特区经济发展的战略定位和强劲发展为公司的发展创造了一个良好的企业发展宏观环境.
同时,厦门市多年被评为中国十大宜居城市之一,为房地产业务的发展提供了良好的自然环境基础.
4)产品质量、节能优势公司在房地产建筑过程中结合自然条件,将户型优化升级,做到全明设计和南北通透,使其具有良好的采光、通风条件;在建筑中大范围地使用无毒无害的新型保温隔热材料和高科技设备设施,如外墙内保温节能技术体系、LOW-E中空玻璃窗、户式新风系统、热泵热水器等,既改善了居住舒适度,又有效节省了能耗.
5)具有优秀的管理团队公司处于高速发展阶段,对各类人才需求量较大.
公司一直注重人才储备及引进,目前公司的管理朝着专业化、科学化方向发展.
公司决策层具有较高的凝聚力、决策能力、沟通能力和协作能力,面对变化中的房地产市场,管理水平不断提高.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要68(7)报告期内业务的收入、盈利情况报告期内,房地产业务主要收入分业务构成情况如下表:房地产板块近三年及一期主要营业收入情况单位:亿元行业2020年1-3月2019年度2018年度2017年度收入占比(%)收入占比(%)收入占比(%)收入占比(%)住宅13.
2219.
05379.
7884.
28289.
2166.
64245.
3284.
09商业1.
782.
5620.
344.
5134.
88.
0236.
8212.
62物业及租赁管理----15.
313.
539.
593.
29一级土地开发54.
3778.
3850.
4911.
2080.
7918.
61--代建----13.
903.
20--合计69.
36100.
00450.
62100.
00434.
01100.
00291.
73100.
00公司房地产主要营业收入2017年、2018年/2019年及2020年1-3月分别为291.
73亿元、434.
01亿元、450.
62亿元和69.
36亿元.
住宅收入2017年-2019年及2020年1-3月分别为245.
32亿元、289.
21亿元、379.
78亿元和13.
22亿元,是房地产业务最主要的收入来源.
报告期内,房地产业务主要营业成本分业务构成情况如下表:房地产板块近三年及一期主要营业成本情况单位:亿元行业2020年1-3月2019年度2018年度2017年度成本占比(%)成本占比(%)成本占比(%)成本占比(%)住宅10.
9029.
75286.
3289.
28199.
3470.
83182.
8585.
07商业1.
463.
9815.
504.
8323.
628.
3926.
4912.
32物业及租赁管理----8.
933.
175.
602.
61一级土地开发24.
2966.
2718.
895.
8938.
5713.
71--代建----10.
973.
90--合计36.
66100.
00320.
71100.
00281.
43100.
00214.
94100.
00报告期内,房地产业务毛利分业务构成情况如下表:厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要69房地产板块近三年及一期毛利情况单位:亿元行业2020年1-3月2019年度2018年度2017年度毛利占比(%)毛利占比(%)毛利占比(%)毛利占比(%)住宅2.
317.
0793.
4671.
9589.
8758.
9062.
4781.
35商业0.
320.
974.
843.
7311.
187.
3310.
3313.
45物业及租赁管理----6.
384.
183.
995.
20一级土地开发30.
0891.
9631.
6024.
3242.
2227.
67--代建----2.
931.
92--合计32.
71100.
00129.
90100.
00152.
58100.
0076.
79100.
00报告期内,房地产业务毛利率分业务构成情况如下表:房地产板块近三年及一期毛利率情况行业2020年1-3月2019年度2018年度2017年度住宅17.
50%24.
61%31.
07%25.
46%商业17.
87%23.
81%32.
13%28.
06%物业及租赁管理--41.
67%41.
61%一级土地开发55.
32%62.
58%52.
26%-代建--21.
08%-平均47.
15%28.
83%35.
16%26.
32%(8)主要房地产项目情况介绍厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要70截至2020年3月末公司已完工房产销售情况序号项目主体项目名称位置用途总可售面积(万平方米)已售面积(万平方米)已售金额(万元)已售均价(元/平方米)销售进度未完成销售的原因六证获取情况1建发房产爱琴海厦门住宅9.
099.
09155,222.
2817,076.
16100%A+B+C+D+E+F2建发房产时尚国际厦门住宅、商业4.
904.
9052,388.
3610,691.
50100%A+B+C+D+E+F3建发房产上东美地厦门住宅、商业2.
842.
8431,533.
2411,103.
25100%A+B+C+D+E+F4建发房产书香佳缘厦门住宅、商业12.
5212.
52140,955.
7211,258.
44100%A+B+C+D+E+F5建发房产山水芳邻厦门住宅5.
395.
3941,131.
697,631.
11100%A+B+C+D+E+F6建发房产中央美地厦门住宅、商业12.
7112.
71181,852.
2614,307.
81100%A+B+C+D+E+F7建发房产半山御景A04/B03厦门住宅、商业13.
4213.
42309,631.
1023,072.
36100%A+B+C+D+E+F8建发房产翔城国际厦门住宅、商业19.
8719.
87121,420.
766,110.
76100%A+B+C+D+E+F9建发房产中央湾区·珊瑚海厦门住宅、商业17.
6017.
60353,766.
9020,100.
39100%A+B+C+D+E+F10建发房产厦门央墅厦门住宅3.
273.
27291,523.
3189,150.
86100%A+B+C+D+E+F11建发房产中央湾区·琥珀湾厦门住宅、商业13.
8913.
86359,119.
2125,910.
48100%A+B+C+D+E+F12建发房产厦门央座厦门住宅3.
963.
95189,303.
5547,924.
95100%A+B+C+D+E+F13建发房产中央湾区SOHO厦门住宅、商业8.
398.
35229,531.
8227,488.
84100%A+B+C+D+E+F14建发房产厦门中央天成厦门住宅、商业18.
9117.
44543,970.
6331,190.
9892%尾盘A+B+C+D+E+F15建发房产厦门中央天悦厦门住宅、商业9.
999.
96165,835.
7916,650.
18100%A+B+C+D+E+F厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要7116建发房产厦门央玺厦门住宅、商业11.
6810.
66462,228.
0643,360.
9891%尾盘A+B+C+D+E+F17建发房产圣地亚哥漳州住宅、商业46.
3846.
19187,337.
284,055.
80100%A+B+C+D+E+F18建发房产半山墅漳州住宅12.
5312.
38158,122.
6912,772.
4399%尾盘A+B+C+D+E+F19建发房产美一城漳州住宅、商业11.
3911.
3988,831.
537,799.
08100%A+B+C+D+E+F20建发房产云霄半山御园一期漳州住宅、商业14.
0614.
0378,515.
815,596.
28100%A+B+C+D+E+F21建发房产碧湖壹号漳州住宅15.
5215.
52217,242.
6413,997.
59100%A+B+C+D+E+F22建发房产碧湖双玺漳州住宅、商业18.
1617.
49332,227.
4818,995.
2896%尾盘A+B+C+D+E+F23建发房产长泰山外山一期漳州住宅、商业5.
355.
3589,874.
6316,799.
00100%A+B+C+D+E+F24建发房产领域福州住宅10.
0110.
01164,597.
8416,443.
34100%A+B+C+D+E+F25建发房产福州领第四区福州住宅5.
465.
4474,036.
1413,609.
58100%A+B+C+D+E+F26建发房产福州领第一区福州住宅5.
615.
5975,566.
9213,518.
23100%A+B+C+D+E+F27建发房产福州领第二区福州住宅9.
829.
82147,649.
3315,035.
57100%A+B+C+D+E+F28建发房产福州领第三区福州住宅、商业20.
4418.
49360,310.
5319,486.
7890%尾盘A+B+C+D+E+F29建发房产连江领郡连江住宅16.
4616.
36181,427.
3611,089.
6999%尾盘A+B+C+D+E+F30建发房产湘江北尚长沙住宅、商业12.
3112.
3155,746.
064,528.
52100%A+B+C+D+E+F31建发房产西山汇景苑长沙住宅、商业18.
9718.
97114,375.
676,029.
29100%A+B+C+D+E+F32建发房产长沙汇金国际长沙住宅、商业24.
3224.
06230,556.
519,582.
5699%尾盘A+B+C+D+E+F33建发房产中央悦府长沙住宅、商业11.
6811.
68136,934.
3311,723.
83100%A+B+C+D+E+F厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要7234建发房产中央公园一期长沙住宅17.
7417.
27188,783.
0010,931.
2797%尾盘A+B+C+D+E+F35建发房产珺邸上海住宅4.
134.
11121,722.
1229,616.
0999%尾盘A+B+C+D+E+F36建发房产璟墅上海住宅8.
518.
26302,536.
3936,626.
6897%尾盘A+B+C+D+E+F37建发房产珑庭上海住宅、商业9.
245.
69175,002.
0830,756.
0862%尾盘A+B+C+D+E+F38建发房产华苑上海住宅、商业7.
021.
7952,870.
7729,536.
7425%在售A+B+C+D+E+F39建发房产玖珑湾上海住宅、商业7.
797.
69215,291.
8727,996.
3499%尾盘A+B+C+D+E+F40建发房产上海公园首府上海住宅4.
612.
84134,014.
9347,188.
3661%在售A+B+C+D+E+F41建发房产/上海商业4.
534.
53124,570.
2727,498.
96100%A+B+C+D+E+F42建发房产天府鹭洲一期成都住宅、商业25.
1925.
19221,760.
208,803.
50100%A+B+C+D+E+F43建发房产金沙里成都住宅、商业15.
3314.
94138,531.
839,272.
5597%尾盘A+B+C+D+E+F44建发房产中央鹭洲成都住宅、商业8.
157.
1481,554.
4411,422.
1988%尾盘A+B+C+D+E+F45建发房产浅水湾一期成都住宅11.
6311.
63152,351.
3213,099.
86100%A+B+C+D+E+F46建发房产浅水湾二期成都住宅4.
273.
5665,836.
3418,493.
3583%尾盘A+B+C+D+E+F47建发房产鹭洲国际成都住宅、商业26.
7521.
09227,845.
8810,803.
5079%尾盘A+B+C+D+E+F48建发房产翡翠鹭洲成都住宅、商业16.
8215.
58160,575.
2010,306.
5093%尾盘A+B+C+D+E+F49建发房产麓岭汇一期成都住宅、商业11.
379.
5183,463.
568,776.
4084%尾盘A+B+C+D+E+F50建发房产龙岩上郡一期龙岩住宅、商业11.
6711.
5588,737.
107,682.
8799%尾盘A+B+C+D+E+F51建发房产龙岩上郡二期龙岩住宅、商业21.
4221.
22150,329.
497,084.
3399%尾盘A+B+C+D+E+F52建发房产龙岩上郡三期龙岩住宅、商业11.
0310.
2383,511.
928,163.
4393%尾盘A+B+C+D+E+F厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要7353建发房产龙岩玺院A标段龙岩住宅9.
198.
83103,501.
5111,721.
5796%尾盘A+B+C+D+E+F54建发房产龙岩央郡龙岩住宅、商业8.
347.
9568,328.
978,594.
8495%尾盘A+B+C+D+E+F55建发房产裕丰英伦南宁住宅15.
8715.
68109,750.
746,999.
4199%尾盘A+B+C+D+E+F56建发房产裕丰荔园南宁住宅4.
524.
0130,066.
547,497.
8989%尾盘A+B+C+D+E+F57建发房产建阳悦城中心建阳商业6.
506.
2952,699.
638,378.
3297%尾盘A+B+C+D+E+F58建发房产建阳悦城一区建阳住宅、商业11.
5311.
5287,822.
437,623.
47100%A+B+C+D+E+F59建发房产建阳悦城二区建阳住宅、商业25.
1125.
11157,854.
306,286.
51100%A+B+C+D+E+F60建发房产建瓯悦城一区建瓯住宅、商业11.
6810.
6363,703.
335,992.
7991%尾盘A+B+C+D+E+F61建发房产三明永郡一期三明住宅10.
5910.
5956,591.
725,343.
88100%A+B+C+D+E+F62建发房产三明永郡二期三明住宅、商业8.
798.
7953,010.
246,030.
74100%A+B+C+D+E+F63建发房产三明燕郡A标段三明住宅、商业8.
677.
8847,176.
655,986.
8891%尾盘A+B+C+D+E+F64建发房产燕郡二期安置房三明住宅、商业1.
701.
70--100%A+B+C+D+F65建发房产三明央墅三明住宅、商业2.
752.
0219,178.
809,494.
4673%尾盘A+B+C+D+E+F66建发房产泉州珑璟湾一期泉州住宅、商业17.
7117.
71125,339.
287,077.
32100%A+B+C+D+E+F67建发房产泉州珑璟湾二期泉州住宅、商业5.
475.
4741,264.
657,543.
81100%A+B+C+D+E+F68建发房产泉州珑玥湾一期泉州住宅8.
067.
9864,470.
758,079.
0499%尾盘A+B+C+D+E+F厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要7469建发房产泉州中泱天成泉州住宅、商业6.
025.
3060,189.
4611,356.
5088%尾盘A+B+C+D+E+F70建发房产苏州中泱天成苏州住宅、商业16.
0916.
09168,357.
0910,463.
46100%A+B+C+D+E+F71建发房产独墅湾一期苏州住宅、商业14.
5813.
84294,207.
2321,257.
7595%尾盘A+B+C+D+E+F72建发房产独墅湾二期苏州住宅、商业14.
8912.
99258,206.
4019,877.
3287%尾盘A+B+C+D+E+F73建发房产泱誉一期苏州住宅、商业11.
5911.
07250,426.
7722,622.
1196%尾盘A+B+C+D+E+F74建发房产云霄半山御园二期漳州住宅9.
69.
5764,239.
336,712.
57100%A+B+C+D+E+F75建发房产福州山外山一期福州住宅4.
612.
4223,901.
029,876.
4652%在售A+B+C+D+E+F76建发房产福州央玺福州住宅1.
520.
00--0%尚未推售A+B+C+D+E+F77建发房产南宁玺院南宁住宅、商业9.
587.
4267,466.
919,092.
5877%尾盘A+B+C+D+E+F78建发房产中央公园二期长沙住宅、商业8.
077.
2993,394.
6112,811.
3390%尾盘A+B+C+D+E+F79建发房产央著一期长沙住宅、商业8.
947.
45118,983.
2215,970.
9083%尾盘A+B+C+D+E+F80建发房产龙岩尚悦居龙岩住宅13.
0511.
9123,993.
8210,419.
6591%尾盘A+B+C+D+E+F81建发房产龙岩玺院B标段龙岩住宅、商业8.
227.
9686,354.
8310,848.
6097%尾盘A+B+C+D+E+F82建发房产建瓯悦城二区建瓯住宅、商业10.
659.
3165,336.
647,017.
9087%尾盘A+B+C+D+E+F83建发房产建阳悦府建阳住宅、商业12.
311.
33109,524.
569,666.
7792%尾盘A+B+C+D+E+F84建发房产泉州珑玥湾二期泉州住宅、商业18.
418.
4163,224.
918,870.
92100%A+B+C+D+E+F85建发房产三明观邸三明住宅、商业11.
099.
9368,407.
756,889.
0090%尾盘A+B+C+D+E+F86建发房产三明央誉一三明住宅、商业6.
936.
6539,414.
985,927.
0796%尾盘A+B+C+D+E+F厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要75期87建发房产三明央誉二期三明住宅、商业8.
528.
2346,238.
575,618.
3097%尾盘A+B+C+D+E+F88建发房产泱誉二期苏州住宅、商业11.
6110.
67270,120.
6325,315.
9092%尾盘A+B+C+D+E+F89建发房产苏州璞悦苏州住宅、商业4.
712.
6450,524.
2119,137.
9656%在售A+B+C+D+E+F90建发房产御珑湾一期张家港住宅、商业16.
0216.
01231,940.
3814,487.
22100%A+B+C+D+E+F91建发房产御珑湾二期张家港住宅、商业5.
415.
3583,295.
3515,569.
2299%尾盘A+B+C+D+E+F92建发房产张家港天玺张家港住宅、商业21.
5721.
47313,129.
0314,584.
49100%A+B+C+D+E+F93建发房产玖里湾一期无锡住宅、商业10.
399.
93188,895.
0719,022.
6795%尾盘A+B+C+D+E+F94联发集团益景桂林住宅、商业7.
957.
7558,160.
167,504.
5498%尾盘六证齐全95联发集团联发尚筑南宁住宅、商业28.
6325.
85146,053.
005,650.
0290%尾盘六证齐全96联发集团欣悦学府厦门住宅、商业9.
379.
00152,345.
0017,000.
0099%尾盘六证齐全97联发集团滨海写字楼厦门办公8.
148.
00180,000.
0022,500.
00100%尾盘六证齐全98联发集团君悦华庭南昌住宅、商业20.
1919.
38164,744.
008,500.
7299%尾盘六证齐全99联发集团君悦滨江赣州住宅、商业2.
842.
6217,956.
006,853.
44100%尾盘六证齐全100联发集团乾景桂林住宅、商业31.
9323.
20147,406.
786,353.
7481%尾盘六证齐全101联发集团第五街天津住宅、商业22.
8619.
17265,494.
0013,849.
4599%尾盘六证齐全102联发集团悠山郡桂林住宅、商业28.
1521.
47134,210.
046,251.
0595%尾盘六证齐全103联发集团荣君府柳州住宅、商业9.
957.
32718156,026.
937,646.
4593%尾盘六证齐全104联发集团公园里重庆住宅、商业5.
124.
26108928,129.
516,619.
2983%尾盘六证齐全105联发集团欣悦湾厦门住宅、商业26.
0321.
00392,546.
0019,000.
0092%尾盘六证齐全106联发集团欣悦华庭漳州住宅、商业21.
9519.
90216,033.
0011,000.
0094%尾盘六证齐全107联发集团君玺赣州住宅、商业4.
694.
3340,510.
0011,275.
00100%尾盘六证齐全厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要76备注:项目批准情况五证明细:A、《国有土地使用证》;B、《建筑用地规划许可证》;C、《建设工程规划许可证》;D、《建设工程施工许可证》;E、《商品房预售许可证》;F、竣工验收备案表或竣工验收备案证明书.
108联发集团柳雍府桂林住宅、商业5.
423.
80361226,240.
226,898.
7692%尾盘六证齐全109联发集团欣悦重庆住宅、商业24.
4119.
399752149,389.
027,685.
5679%尾盘六证齐全110联发集团星领地扬州住宅、商业19.
7714.
24130,389.
009,155.
00100%尾盘六证齐全111联发集团公园前南昌住宅、商业7.
145.
1476,098.
8714,244.
0091%尾盘六证齐全112联发集团君悦柳州住宅、商业24.
2812.
621166132,475.
5010,496.
3079%尾盘六证齐全113联发集团欣悦学府天津住宅、商业21.
4918.
27273,206.
6414,953.
8499%尾盘六证齐全114联发集团君悦华府扬州住宅、商业39.
8538.
3302,205.
488,770.
00100%尾盘六证齐全115联发集团君悦华庭赣州住宅、商业3.
112.
382.
239,370.
0093%尾盘六证齐全116联发集团电商未来城莆田住宅、商业、办公46.
9633.
01323,670.
009,806.
6094%尾盘六证齐全117联发集团君领绶溪莆田住宅、商业14.
6111.
95177,481.
0014,846.
0097%尾盘六证齐全118联发集团时代天境南昌住宅、商业8.
376.
388.
5313,370.
0091%尾盘六证齐全119联发集团君澜南宁住宅、商业、办公40.
4536.
40319,471.
008,776.
6890%尾盘六证齐全120联发集团红郡天津住宅、商业13.
2710.
41201,371.
0019,344.
0097%尾盘六证齐全121联发集团熙园天津住宅、商业5.
154.
673,874.
0016,059.
5796%尾盘六证齐全122联发集团禹州悦府天津住宅、商业10.
237.
3888,163.
0011,946.
2184%尾盘六证齐全123联发集团江与城桂林住宅、商业26.
1621.
1134,722.
006,384.
9399%尾盘六证齐全合计1,613.
411,458.
7517,820,970.
3612,216.
58厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要77截至2020年3月末公司在建项目情况单位:万平方米、亿元序号项目主体项目名称位置用途建设期总可售面积权益比例权益总可售面积总投资额已完成投资项目进度未来三年投入后续资金来源已取得五证1建发房产建发玺院漳州住宅2018年-2020年11.
94111.
9422.
9421.
21在建项目1.
73自有资金+银行贷款A+B+C+D+E2建发房产漳州玖龙台漳州住宅2017年-2020年14.
580.
152.
1915.
1714.
07在建项目1.
1自有资金+银行贷款A+B+C+D+E3建发房产长泰山外山二期漳州住宅2019年-2020年12.
250.
9411.
5110.
873.
17在建项目7.
71自有资金+银行贷款A+B+C+D+E4建发房产漳州央著漳州住宅2019年-2021年10.
880.
77.
6215.
5912.
23在建项目3.
36自有资金+银行贷款A+B+C+D+E5建发房产厦门央著厦门住宅、商业2018年-2020年8.
220.
494.
0326.
1824.
24在建项目1.
93自有资金+银行贷款A+B+C+D+E6建发房产厦门央著二期厦门住宅、商业2018年-2020年11.
890.
516.
0734.
2631.
43在建项目2.
83自有资金+银行贷款A+B+C+D+E7建发房产厦门玺樾厦门住宅、商业2019年-2020年19.
610.
9518.
6380.
8667.
3在建项目13.
56自有资金+银行贷款A+B+C+D+E8建发房产福州山外山二期福州商服用地2018年-2020年8.
420.
655.
4710.
473.
68在建项目6.
8自有资金+银行贷款A+B+C+D+E9建发房产福州领墅福州住宅、商业2018年-2020年3.
50.
511.
7812.
310.
89在建项目1.
41自有资金+银行贷款A+B+C+D+E10建发房产福州榕墅湾福州住宅、商业2018年-2020年15.
910.
711.
1445.
4336.
99在建项目8.
43自有资金+银行贷款A+B+C+D厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要7811建发房产福州央著福州住宅、商业2018年-2020年16.
490.
528.
5130.
3925.
69在建项目4.
7自有资金+银行贷款A+B+C+D+E12建发房产天空之城福州住宅、商业2018年-2020年43.
090.
177.
1168.
7360.
14在建项目8.
59自有资金+银行贷款A+B+C+D+E13建发房产连江山海大观一区连江住宅用地2018年-2020年15.
270.
467.
0512.
196.
5在建项目5.
69自有资金+银行贷款A+B+C+D+E14建发房产连江山海大观四区连江商业用地2018年-2020年0.
750.
460.
340.
860.
72在建项目0.
14自有资金+银行贷款A+B+C+D15建发房产连江玺院连江商住用地2018年-2020年9.
280.
76.
54.
243.
14在建项目1.
09自有资金+银行贷款A+B+C+D+E16建发房产上海西郊金茂府上海住宅2017年-2020年16.
790.
416.
871.
262.
6在建项目8.
6自有资金+银行贷款A+B+C+D+E17建发房产上海央玺上海住宅、商业2017年-2020年15.
540.
385.
83106.
9898.
83在建项目8.
15自有资金+银行贷款A+B+C+D+E18建发房产央著二期长沙住宅、商业2018年-2020年16.
74116.
7422.
9118.
77在建项目4.
14自有资金+银行贷款A+B+C+D+E19建发房产央著三期长沙住宅2018年-2021年13.
28113.
2818.
9814.
61在建项目4.
37自有资金+银行贷款A+B+C+D20建发房产长沙央玺长沙住宅、商业2018年-2020年14.
84114.
8412.
379.
75在建项目2.
62自有资金+银行贷款A+B+C+D+E21建发房产中央湾区成都住宅2018年-2021年36.
590.
725.
6128.
4814.
24在建项目14.
24自有资金+银行贷款A+B+C+D+E22建发房产麓岭汇二期成都商业2018年-2020年12.
08112.
087.
815.
91在建项目1.
9自有资金+银行贷款A+B+C+D+E23建发房产麓岭汇三期成都商业2018年-2021年13.
76113.
7611.
295.
06在建项目6.
23自有资金+银行贷款A+B+C+D+E24建发房产武汉玺悦武汉住宅2019年-2022年25.
270.
5112.
8923.
315.
06在建项目8.
24自有资金+银行贷款A+B+C+D+E厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要7925建发房产龙岩玺院C标段龙岩住宅、商服2018年-2020年6.
380.
31.
923.
993.
46在建项目0.
53自有资金+银行贷款A+B+C+D+E26建发房产建发首院龙岩住宅、商服2018年-2020年24.
63124.
632217.
42在建项目4.
58自有资金+银行贷款A+B+C+D+E27建发房产建瓯悦城三区建瓯商业2018年-2020年15.
340.
7511.
517.
935.
96在建项目1.
97自有资金+银行贷款A+B+C+D+E28建发房产建阳央著建阳住宅、商业2018年-2020年14.
670.
710.
2714.
0812.
29在建项目1.
79自有资金+银行贷款A+B+C+D+E29建发房产建瓯玺院建瓯住宅、商业2018年-2020年16.
370.
711.
4610.
217.
87在建项目2.
34自有资金+银行贷款A+B+C+D+E30建发房产武夷山外山武夷山住宅、商业2019年-2020年9.
390.
54.
79.
194.
13在建项目5.
06自有资金+银行贷款A+B+C+D+E31建发房产泉州珑璟湾三期泉州商业2017年-2020年10.
560.
555.
815.
433.
88在建项目1.
55自有资金+银行贷款A+B+C+D+E32建发房产莆田央著莆田住宅2019年-2020年15.
47115.
4714.
4211.
18在建项目3.
24自有资金+银行贷款A+B+C+D+E33建发房产央誉一期南京住宅、商业2018年-2020年7.
860.
43.
1412.
219.
21在建项目3.
01自有资金+银行贷款A+B+C+D+E34建发房产央誉二期南京住宅、商业2018年-2020年7.
920.
43.
1711.
887.
76在建项目4.
12自有资金+银行贷款A+B+C+D35建发房产南京润锦园南京住宅、商业2018年-2020年7.
410.
53.
721.
5517.
38在建项目4.
17自有资金+银行贷款A+B+C+D36建发房产三明央著一期三明住宅、商业2018年-2020年8.
7318.
735.
494.
93在建项目0.
56自有资金+银行贷款A+B+C+D+E37建发房产三明央著二期三明住宅、商业2019年-2020年6.
5516.
553.
912.
04在建项目1.
86自有资金+银行贷款A+B+C+D+E38建发房产独墅湾三期苏州住宅、商业2017年-2020年15.
15115.
1523.
9919.
63在建项目4.
36自有资金+银行贷款A+B+C+D+E厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要8039建发房产御珑湾三期张家港住宅、商业2018年-2020年8.
450.
75.
9111.
758.
89在建项目2.
87自有资金+银行贷款A+B+C+D+E40建发房产御珑湾四期张家港住宅、商业2018年-2020年15.
340.
710.
7416.
9513.
02在建项目3.
93自有资金+银行贷款A+B+C+D+E41建发房产张家港泱誉张家港住宅2018年-2020年15.
08115.
0825.
9521.
84在建项目4.
11自有资金+银行贷款A+B+C+D+E42建发房产太仓泱誉太仓住宅、商业2017年-2020年9.
3619.
3613.
3111.
06在建项目2.
25自有资金+银行贷款A+B+C+D43建发房产太仓泱著太仓住宅、商业2017年-2020年13.
03113.
0318.
9316.
24在建项目2.
69自有资金+银行贷款A+B+C+D+E44建发房产太仓都会之光太仓住宅2018年-2020年12.
140.
33.
6419.
4416.
62在建项目2.
82自有资金+银行贷款A+B+C+D+E45建发房产玖里湾二期无锡住宅、商业2018年-2020年15.
04115.
0421.
7116.
61在建项目5.
1自有资金+银行贷款A+B+C+D+E46建发房产玖里湾三期无锡住宅、商业2019年-2020年10.
98110.
9812.
29.
04在建项目3.
16自有资金+银行贷款A+B+C+D+E47建发房产玖里湾四期无锡住宅、商业2019年-2020年5.
6115.
616.
424.
35在建项目2.
07自有资金+银行贷款A+B+C+D48建发房产合肥雍龙府二期合肥住宅、商业2019年-2021年11.
53111.
5328.
0422.
63在建项目5.
41自有资金+银行贷款A+B+C+D+E49建发房产凤起潮鸣杭州住宅、商业2017年-2020年9.
070.
32.
7257.
1750.
82在建项目6.
36自有资金+银行贷款A+B+C+D+E50建发房产西溪云庐杭州住宅2017年-2020年6.
140.
110.
6424.
8617.
92在建项目6.
94自有资金+银行贷款A+B+C+D+E51建发房产塘北沁园杭州住宅2017年-2021年10.
320.
262.
6844.
5338.
39在建项目6.
15自有资金+银行贷款A+B+C+D+E52建发房产杭州庆隆杭州住宅2018年-2020年4.
450.
41.
7919.
5717.
17在建项目2.
4自有资金+银行贷款A+B+C+D厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要8153建发房产杭州三墩北杭州住宅2018年-2020年20.
230.
499.
9166.
1554.
82在建项目11.
32自有资金+银行贷款A+B+C+D54建发房产建发九龙仓央玺广州住宅2018年-2020年18.
40.
6411.
7763.
9353.
33在建项目10.
6自有资金+银行贷款A+B+C+D+E55建发房产深圳玺园深圳住宅2017年-2020年2.
470.
551.
3611.
5710.
34在建项目1.
23自有资金+银行贷款A+B+C+D+E56建发房产深圳景悦轩深圳商业2018年-2020年3.
560.
511.
8211.
948.
02在建项目3.
92自有资金+银行贷款A+B+C+D57建发房产珠海悦玺珠海住宅、商业2018年-2020年10.
17110.
1723.
9116.
56在建项目7.
35自有资金+银行贷款A+B+C+D58建发房产珠海玺园珠海住宅、商业2019年-2020年5.
620.
512.
868.
56.
51在建项目1.
99自有资金+银行贷款A+B+C+D+E59建发房产武汉玺院武汉住宅2019年-2020年13.
060.
496.
420.
6814.
32在建项目6.
36自有资金+银行贷款A+B+C+D+E60建发房产建阳玺院建阳住宅、商业2019年-2021年17.
130.
457.
7112.
617.
93在建项目4.
68自有资金+银行贷款A+B+C+D+E61建发房产莆田央誉莆田住宅2019年-2021年13.
09113.
0914.
6311.
16在建项目3.
47自有资金+银行贷款A+B+C+D+E62建发房产宁德天行泱著宁德住宅、商业2019年-2021年12.
730.
56.
3711.
787.
05在建项目4.
73自有资金+银行贷款A+B+C+D+E(部分)63建发房产仙游玺院仙游住宅、商业2019年-2021年13.
590.
557.
4710.
835.
35在建项目5.
48自有资金+银行贷款A+B+C+D64建发房产珠海央璟珠海住宅2019年-2022年6.
816.
821.
6716.
69在建项目4.
98自有资金+银行贷款A+B+C+D65建发房产福州悦府福州住宅2019年-2021年7.
5217.
5211.
128.
87在建项目2.
25自有资金+银行贷款B+C+D66建发房产天镜湾雅园太仓住宅、商业2019年-2021年14.
19114.
1928.
616.
84在建项目11.
76自有资金+银行贷款A+B+C+D厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要8267建发房产建瓯延平玺院建瓯住宅、商业2019年-2022年37.
750.
7528.
3125.
1711.
15在建项目14.
03自有资金+银行贷款A+B+C+D68建发房产漳浦玺院一期漳州住宅、商业2019年-2021年21.
060.
714.
7411.
654.
76在建项目6.
88自有资金+银行贷款A+B+C+D69建发房产南宁悦玺南宁住宅、商业2019年-2021年38.
230.
622.
9432.
6415.
3在建项目17.
34自有资金+银行贷款A+B+C+D70建发房产漳州央誉漳州住宅、商业2019年-2021年12.
87112.
8715.
2110.
75在建项目4.
46自有资金+银行贷款A+B+C+D71建发房产连江山海大观三区连江住宅2019年-2022年2.
770.
461.
282.
250.
64在建项目1.
61自有资金+银行贷款A+B+C+D72建发房产磐龙山庄莆田商业、住宅、教育2019年-2022年32.
33132.
3336.
8421.
02在建项目15.
82自有资金+银行贷款A+B+C+D73建发房产宁德天行玺院宁德住宅2019年-2021年22.
920.
5512.
621.
6712.
42在建项目9.
26自有资金+银行贷款A+B+C+D+E74建发房产建金名苑上海三类住宅2019年-2022年19.
490.
519.
9434.
2919.
9在建项目14.
39自有资金+银行贷款A+B+C+D75建发房产张家港御景湾张家港住宅2022年-2023年16.
91116.
9120.
965.
14新开工项目15.
82自有资金+银行贷款A+B+C+D76建发房产常熟2019A-017地块常熟住宅2019年-2021年10.
18110.
181710.
56在建项目6.
44自有资金+银行贷款A+B+C+D77建发房产无锡玖里映月无锡住宅、商服2020年-2022年17.
310.
427.
2725.
6612.
56新开工项目13.
1自有资金+银行贷款A+B+C+D+E78建发房产连江建发泱郡连江住宅、商服2019年-2021年9.
1319.
138.
64.
72在建项目3.
87自有资金+银行贷款A+B+C+D79建发房产长沙铂悦长沙住宅、商服2019年-2021年15.
780.
497.
7315.
628.
53在建项目7.
09自有资金+银行贷款A+B+C+D厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要8380建发房产长沙观悦长沙住宅2019年-2021年24.
460.
4911.
9926.
2816.
08在建项目10.
2自有资金+银行贷款A+B+C+D+E81建发房产无锡和玺无锡住宅、教育2019年-2022年270.
4913.
2360.
4640.
36在建项目20.
1自有资金+银行贷款A+B+C+D82建发房产WJ-J-2019-017号地块(体育路北1)苏州住宅2020年-2021年10.
84110.
8431.
0919.
5新开工项目11.
59自有资金+银行贷款A+B+C+D83建发房产WJ-J-2019-018号地块(体育路北2)苏州住宅、商服2020年-2021年7.
7217.
7200新开工项目0自有资金+银行贷款A+B+C+D84建发房产中交.
建发松雅院长沙住宅2019年-2021年29.
590.
4914.
530.
4317.
02在建项目13.
41自有资金+银行贷款A+B+C+D85建发房产苏州2019-WG-28号地块苏州住宅、商服2020年-2022年8.
2518.
2511.
726.
63新开工项目5.
09自有资金+银行贷款A+B+C+D86建发房产南宁GC2019-118南宁住宅、商服2020年-2022年4.
740.
512.
424.
091.
76新开工项目2.
34自有资金+银行贷款A+B+C+D87建发房产玉湖壹号莆田住宅、商服2020年-2021年9.
2619.
2611.
47.
73新开工项目3.
68自有资金+银行贷款A+B+C+D88建发房产海沧2019HP01厦门住宅、商服2020年-2021年11.
720.
495.
7435.
0125.
13新开工项目9.
88自有资金+银行贷款A+B+C+D89建发房产南京溧水G15南京住宅2020年-2022年20.
650.
5110.
5312.
126.
77新开工项目5.
35自有资金+银行贷款B+C+D90联发集团君领首府漳州住宅、商业2019年-2021年13.
52113.
5214.
279.
2536%5.
0自有资金+银行贷款A+B+C+D+E厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要8491联发集团君领壹号漳州住宅、商业2019年-2022年26.
670.
8021.
3424.
0011.
2517%12.
8自有资金+银行贷款A+B+C+D92联发集团中央公园厦门住宅、商业2018年-2021年16.
410.
254.
1040.
5038.
6050%1.
9自有资金+银行贷款A+B+C+D+E93联发集团君领天玺莆田住宅、商业2018年-2021年27.
02127.
0236.
8526.
4955%10.
4自有资金+银行贷款A+B+C+D+E94联发集团尚书第莆田住宅、商业2018年-2020年5.
9215.
925.
804.
3785%1.
4自有资金+银行贷款A+B+C+D+E95联发集团君领兰溪莆田住宅、商业2018年-2021年5.
5615.
565.
004.
0660%0.
9自有资金+银行贷款A+B+C+D+E96联发集团世茂云图莆田住宅、商业2019年-2021年7.
290.
513.
724.
522.
8440%1.
7自有资金+银行贷款A+B+C+D+E97联发集团海峡1号南安住宅、商业2017年-2020年29.
790.
5115.
1915.
4512.
6092%2.
9自有资金+银行贷款A+B+C+D+E98联发集团君悦湾南安住宅、商业2017年-2020年18.
830.
6311.
869.
288.
3099%1.
0自有资金+银行贷款A+B+C+D+E99联发集团晋江云城晋江住宅、商业2018年-2021年34.
480.
3110.
6919.
4013.
6055%5.
8自有资金+银行贷款A+B+C+D+E100联发集团青溪府南宁住宅、商业2017年-2019年28.
730.
5114.
6521.
0017.
1090%3.
9自有资金+银行贷款A+B+C+D+E101联发集团君悦南宁住宅、商业2018年-2020年5.
1515.
153.
502.
9680%0.
5自有资金+银行贷款A+B+C+D+E102联发集团西棠春晓南宁住宅、商业2018年-2020年23.
43123.
4315.
0012.
4880%2.
5自有资金+银行贷款A+B+C+D+E103联发集团臻境南宁住宅、商业2018年-2021年34.
14134.
1424.
0014.
665%9.
3自有资金+银行贷款A+B+C+D104联发集团滨江一号柳州住宅、商业2017年-2020年32.
42132.
4215.
5013.
0985%2.
4自有资金+银行贷款A+B+C+D+E105联发集团君悦兰亭柳州住宅、商业2017年-2020年39.
01139.
0116.
6013.
6175%3.
0自有资金+银行贷款A+B+C+D+E106联发集团悦澜山江门住宅、商业2018年-2020年17.
96117.
9622.
0315.
3650%6.
7自有资金+银行贷款A+B+C+D+E107联发集团悦溪府桂林住宅、商业2018年-2020年23.
05123.
0510.
206.
6470%3.
6自有资金+银行贷款A+B+C+D+E108联发集团乾景御府桂林住宅、商业2018年-2021年21.
06121.
0611.
686.
6335%5.
1自有资金+银行贷款A+B+C+D+E109联发集团乾景欣悦桂林住宅、商业2015年-2018年24.
36124.
3610.
6410.
35100%0.
3自有资金+银行贷款A+B+C+D+E厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要85110联发集团红墅东方鄂州住宅、商业、办公2016年-2025年1221122.
0084.
0023.
4025%60.
6自有资金+银行贷款A+B+C+D+E111联发集团棠颂苏州住宅、商业2018年-2021年18.
04118.
0426.
0018.
8850%7.
1自有资金+银行贷款A+B+C+D+E112联发集团翡翠方山南京住宅、商业2018年-2020年8.
318.
3016.
7514.
0480%2.
7自有资金+银行贷款A+B+C+D113联发集团时代天阶南昌住宅、商业2017年-2021年22.
920.
8018.
3417.
715.
9850%11.
7自有资金+银行贷款A+B+C+D+E114联发集团时代天骄南昌住宅、商业2018年-2021年9.
0319.
039.
696.
8150%2.
9自有资金+银行贷款A+B+C+D+E115联发集团海上明月南昌住宅、商业2020年-2022年34.
109.
0443.
0424.
7510%18.
3自有资金+银行贷款A+B+C+D116联发集团浔阳府九江住宅、商业2018年-2021年36.
80.
5018.
4021.
2818.
2565%3.
0自有资金+银行贷款A+B+C+D+E117联发集团君悦湖九江住宅、商业2018年-2021年20.
97120.
9710.
505.
0740%5.
4自有资金+银行贷款A+B+C+D+E118联发集团君悦江山九江住宅、商业2018年-2021年21.
40.
5110.
9121.
2813.
1630%8.
1自有资金+银行贷款A+B+C+D+E119联发集团雍榕华府赣州住宅、商业2017年-2019年20.
48120.
4816.
3015.
2595%1.
1自有资金+银行贷款A+B+C+D+E120联发集团君悦华府赣州住宅、商业2018年-2020年10.
2110.
205.
453.
2285%2.
2自有资金+银行贷款A+B+C+D+E121联发集团静湖1号天津住宅、商业2018年-2020年18.
49118.
4938.
2221.
8635%16.
4自有资金+银行贷款A+B+C+D+E122联发集团锦里天津住宅、商业2018年-2021年19.
23119.
2334.
2520.
1425%14.
1自有资金+银行贷款A+B+C+D+E123联发集团藏珑玉墅杭州住宅、商业2017年-2020年7.
0617.
0613.
0012.
5095%0.
5自有资金+银行贷款A+B+C+D+E124联发集团云景天章杭州住宅、商业2017年-2020年7.
2317.
2315.
4513.
3495%2.
1自有资金+银行贷款A+B+C+D125联发集团藏珑大境杭州住宅、商业2018年-2020年21.
64121.
6435.
5230.
3170%5.
2自有资金+银行贷款A+B+C+D+E126联发集团龙洲湾一号重庆住宅、商业2017年-2021年53.
3153.
3040.
0026.
7167%13.
3自有资金+银行贷款A+B+C+D+E127联发集团西城首府重庆住宅、商业2018年-2021年29.
27129.
2724.
0018.
2776%5.
7自有资金+银行贷款A+B+C+D+E128联发集团东悦府重庆住宅、商业2018年-2022年50.
330.
5025.
1743.
0028.
0865%14.
9自有资金+银行贷款A+B+C+D+E厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要86备注:1、项目批准情况五证明细:A、《国有土地使用证》;B、《建筑用地规划许可证》;C、《建设工程规划许可证》;D、《建设工程施工许可证》;E、《商品房预售许可证》.
2、各工程证件均根据工程建设进度办理,故各项目证件办理进度不一;各项目均合法合规.
截至2020年3月末公司土地储备情况129联发集团君领西城重庆住宅、商业2018年-2020年10.
63110.
639.
306.
3068%3.
0自有资金+银行贷款A+B+C+D130联发集团南山重庆住宅、商业2018年-2020年12.
05112.
0516.
005.
4810%10.
5自有资金+银行贷款A+B+C+D+E合计2,237.
732,854.
952,050.
22804.
73序号项目位置面积(万平方米)取得时间兴建项目类别拿地金额(亿元)已付金额(亿元)未付金额(亿元)后续出让金来源土地取得方式1南京NO.
2016G46南京8.
382017年1月住宅、商业20.
3020.
30-收购2麓岭汇项目四期成都10.
332017年6月住宅3.
283.
28-收购3悉尼项目澳洲0.
772017年8月住宅、商业0.
500.
50-收购4永泰世外梧桐三期福州1.
982018年1月商服0.
230.
23-收购5永泰世外梧桐四期福州0.
662018年1月商服0.
110.
11-收购6永泰世外梧桐五期福州1.
862018年1月商服0.
070.
07-收购7建发汇成国际福州11.
602018年4月商业8.
618.
61-招拍挂8连江[2018]02号连江14.
872018年5月住宅2.
302.
30-收购厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要879嘉富酒店公寓厦门-2018年8月公寓式酒店1.
591.
59-收购10漳浦玺院二期漳州19.
082019年5月商服、住宅2.
702.
70-招拍挂11南宁央玺南宁28.
302019年6月住宅、商业27.
4527.
45-招拍挂12张地2018-B32-A地块张家港24.
962019年7月商住3.
622.
171.
45自有资金招拍挂13张地2018-B32-B地块张家港-2019年7月住宅5.
133.
082.
05自有资金招拍挂14厦门海沧H2019P03地块厦门10.
432019年8月住宅14.
5014.
50-招拍挂15长沙江山悦长沙49.
492019年9月住宅用地22.
8822.
88-招拍挂16长泰县马洋溪新亭D-02地块漳州7.
562019年9月住宅、商服1.
191.
19-招拍挂17漳州2019P12漳州9.
292019年11月住宅用地6.
616.
61-自有资金招拍挂18海沧2019HP02厦门4.
682019年12月住宅、商服9.
984.
994.
99自有资金招拍挂19海沧2019HP03厦门5.
362019年12月住宅、商服11.
415.
715.
71自有资金招拍挂20南宁GC2019-130南宁23.
692019年12月住宅、商服23.
508.
5414.
96自有资金招拍挂21龙岩2019拍-17龙岩4.
742019年12月住宅3.
541.
901.
64自有资金招拍挂22龙岩2019拍-19龙岩10.
812019年12月住宅、商服5.
602.
802.
80自有资金招拍挂231612-757北京9.
862020年1月住宅、商服33.
3033.
30-收并购242020P01漳州3.
162020年2月住宅、商服2.
150.
211.
94自有资金招拍挂25XDG-2019-60号无锡25.
392020年3月住宅、商服21.
493.
5717.
93自有资金招拍挂厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要88公司拟建项目未来投资情况序号项目主体项目名称用途建设期总投资(亿元)未来三年投资支出(亿元)资金来源(自有资金、银行贷款、其他资金)项目批准情况(五证获取情况)26松江区泗泾镇SJSB0003单元17-01号地块上海16.
172019年12月住宅、商服27.
0027.
00-收并购27连地拍卖[2019]22号地块连江17.
292019年12月住宅、商服6.
746.
74-收并购28湖里2019P05厦门22.
922019年12月住宅、商服75.
2537.
6337.
63自有资金收并购29南昌时代天阶商业南昌13.
022016年5月住宅、商业、办公3.
103.
10-自有资金收购30南山项目重庆5.
942017年3月住宅、商业1.
291.
29-自有资金收购31红莲湖项目武汉84.
732013年1月住宅、商业、服务业5.
245.
24-自有资金招拍挂32阅山湖鄂州24.
672017年12月住宅、商业6.
402.
943.
46自有资金招拍挂33东悦府四期重庆12.
602018年5月住宅、商业7.
567.
56-自有资金招拍挂34臻境二期南宁17.
872018年7月住宅11.
2111.
21-自有资金招拍挂35君领壹号二期漳州12.
162019年7月住宅、商业6.
646.
64-自有资金招拍挂36溪语宸章杭州8.
622019年9月住宅、商业18.
159.
079.
07自有资金招拍挂37广西社湾P(2019)63号地块柳州32.
522019年12月商住8.
744.
374.
37自有资金招拍挂38乌石浦2019P04号地块厦门5.
332019年12月商住22.
4711.
2411.
24自有资金招拍挂39DAJ2019061号地块南昌11.
882019年12月住宅6.
593.
303.
30自有资金招拍挂40DAJ2019062号地块南昌9.
162019年12月住宅5.
192.
592.
59自有资金招拍挂合计582.
13443.
60318.
50125.
12厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要891建发房产南京NO.
2016G46住宅、商业暂未制定计划33.
907.
56自有资金+银行贷款A+B+C2建发房产麓岭汇项目四期住宅2019年-2021年11.
146.
89自有资金+银行贷款A+B+C3建发房产悉尼项目住宅、商业暂未制定计划2.
221.
71自有资金+银行贷款A+B+C4建发房产永泰世外梧桐三期商服2019年-2020年2.
782.
37自有资金+银行贷款A+B5建发房产永泰世外梧桐四期商服2019年-2021年2.
632.
43自有资金+银行贷款A+B6建发房产永泰世外梧桐五期商服2019年-2021年0.
690.
57自有资金+银行贷款A+B7建发房产建发汇成国际商业2019年-2022年30.
6920.
60自有资金+银行贷款A+B+C8建发房产连江[2018]02号住宅暂未制定计划9.
826.
82自有资金+银行贷款A+B9建发房产嘉富酒店公寓公寓式酒店2019年-2021年8.
086.
28自有资金+银行贷款A10建发房产漳浦玺院二期商服、住宅暂未制定计划10.
817.
88自有资金+银行贷款/11建发房产南宁央玺住宅、商业2019年-2022年49.
3219.
24自有资金+银行贷款A+B12建发房产张地2018-B32-A地块商住2020年-2021年8.
696.
51自有资金+银行贷款B13建发房产张地2018-B32-B地块住宅2020年-2022年12.
329.
24自有资金+银行贷款B14建发房产厦门海沧H2019P03地块住宅2020年-2022年23.
067.
69自有资金+银行贷款A+B15建发房产长沙江山悦住宅用地2020年-2023年51.
3726.
59自有资金+银行贷款A+B16建发房产长泰马洋溪新亭D-02地块住宅、商服2020年-2023年8.
607.
31自有资金+银行贷款A17建发房产漳州2019P12住宅用地2020年-2021年11.
544.
59自有资金+银行贷款A+B+C18建发房产海沧2019HP02住宅、商服2020年-2022年15.
659.
95自有资金+银行贷款/19建发房产海沧2019HP03住宅、商服2020年-2022年18.
5112.
71自有资金+银行贷款/厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要9020建发房产南宁GC2019-130住宅、商服2020年-2022年35.
6026.
93自有资金+银行贷款/21建发房产龙岩2019拍-17住宅2020年-2021年4.
082.
16自有资金+银行贷款B22建发房产龙岩2019拍-19住宅、商服2020年-2021年10.
377.
54自有资金+银行贷款B23建发房产1612-757住宅、商服2020年-2023年46.
2312.
93自有资金+银行贷款/24建发房产2020P01住宅、商服2020年-2022年3.
783.
57自有资金+银行贷款B25建发房产XDG-2019-60号住宅、商服2020年-2022年37.
1233.
55自有资金+银行贷款/26建发房产松江区泗泾镇SJSB0003单元17-01号地块住宅、商服2020年-2022年43.
3215.
01自有资金+银行贷款A+B27建发房产连地拍卖[2019]22号地块住宅、商服2020年-2022年15.
368.
35自有资金+银行贷款/28建发房产湖里2019P05住宅、商服2020年-2022年95.
1656.
79自有资金+银行贷款/29联发集团龙洲湾一号四期住宅、商业2020年-2023年18.
009.
10自有资金+银行贷款A+B30联发集团阅山湖住宅、商业、办公2018年-2021年21.
0016.
90自有资金+银行贷款未取证31联发集团璞悦府住宅、商业2019年-2022年17.
007.
42自有资金+银行贷款A+B+C32联发集团云璟住宅、商业2019年-2022年24.
0010.
59自有资金+银行贷款A+B+C33联发集团西岸春风住宅、商业2020年-2022年11.
395.
21自有资金+银行贷款A+B+C34联发集团君悦天成住宅、商业2019年-2021年4.
943.
35自有资金+银行贷款A+B+C35联发集团君悦华庭住宅、商业2019年-2021年3.
361.
65自有资金+银行贷款A+B+C36联发集团君悦朝阳住宅、商业2019年-2022年8.
395.
49自有资金+银行贷款A+B+C37联发集团云犀住宅、商业2020年-2023年42.
0019.
60自有资金+银行贷款A+B+C厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要91合计752.
92413.
08备注:项目批准情况五证明细:A、《国有土地使用证》;B、《建筑用地规划许可证》;C、《建设工程规划许可证》;D、《建设工程施工许可证》;E、《商品房预售许可证》.
上述项目合法合规,符合国家相关政策法规,对本次债务融资工具的发行不会构成重大影响.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要923、旅游饮食业公司的旅游饮食业主要包括酒店、旅行社等业务.
公司旅游集团下属有17家酒店(其中12家为高星级酒店)、3家酒店旅游投资管理公司.
公司各酒店经营情况如下:公司酒店经营情况单位:万元酒店名称客房数(间)2020年1-3月出租率(%)2020年1-3月营业收入2019年出租率(%)2019年营业收入2018年出租率(%)2018年营业收入2017年营业收入厦门悦华酒店43519.
411,295.
7766.
6912,592.
4470.
7013,192.
8813,848.
48泉州悦华酒店35923.
25853.
0463.
117,831.
9768.
338,952.
889,222.
64武夷山悦华酒店3278.
84338.
6635.
054,684.
1151.
124,416.
124,805.
33武夷山大红袍酒店1014.
8986.
2735.
111,843.
2841.
762,383.
012,462.
49厦门海悦山庄酒店60126.
342,956.
9661.
5521,091.
0672.
9722,675.
7320,364厦门国际会议中心酒店52019.
021,886.
2167.
6615,912.
9860.
2415,757.
897,738.
63厦门国际会展酒店20816.
47269.
662.
64,045.
1264.
814,851.
104,233.
16厦门宾馆酒店45517.
64656.
4272.
588,764.
4977.
809,363.
019,816.
57厦门颐豪商务酒店16025.
51170.
7776.
922,233.
3483.
282,630.
092,723.
52厦门翔安颐豪酒店12545.
57203.
578.
341,427.
7979.
421,362.
851,454.
83福建鲤鱼洲酒店14321.
72671.
7923.
782,817.
3425.
362,841.
924,092.
65福州悦华酒店17338.
851,286.
5174.
59,965.
4478.
1710,417.
3411,211.
92温泉八闽楼酒店7931.
42178.
0570.
581,479.
7172.
201,429.
212,662.
86厦门湖里颐豪酒店16728.
28189.
1979.
472,131.
4582.
062,186.
982,207.
45西湖大酒店43721.
851,100.
5067.
2911,899.
1831.
045,781.
07894.
08莆田悦华酒店40524.
57788.
3364.
045,871.
4468.
095,869.
505,559.
88鑫安宾馆2359.
9491.
7939.
641,295.
72---合计4,93013,023.
36115,886.
86114,111.
58103,298.
49厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要93上述酒店中,属于自有资产的有厦门悦华酒店、武夷山大红袍酒店、厦门海悦山庄酒店、厦门国际会议中心酒店、厦门国际会展酒店、福州悦华酒店,截至2020年3月末,上述资产的入账原值为41.
32亿元.
属于租赁资产的有泉州悦华酒店、武夷山悦华酒店、厦门宾馆酒店、厦门颐豪商务酒店、厦门翔安颐豪酒店、福建鲤鱼洲酒店、温泉八闽楼酒店、厦门湖里颐豪酒店、西湖大酒店、莆田悦华酒店、鑫安宾馆,上述租赁资产未纳入合并报表.
4、会展业务公司目前拥有的厦门国际会展中心分为3个馆,有展厅20个,面积近15万平,展位7,500个.
2017年,会展公司举办各类展览147场,收入0.
65亿元(合并范围内);接待各类会议262场(不含展览配套会),实现收入0.
28亿元;自办展12场,实现收入1.
55亿元.
2018年,会展公司举办各类展览171场,收入0.
77亿元(合并范围内);接待各类会议366场(不含展览配套会),实现收入0.
42亿元,自办展12场,实现收入1.
74亿元.
2019年,会展公司举办各类展览141场,收入0.
68亿元(合并范围内);接待各类会议417场(不含展览配套会),实现收入0.
53亿元,自办展17场,实现收入1.
84亿元.
2020年1-3月,会展公司举办各类展览9场,收入0.
04亿元(合并范围内);接待各类会议27场(不含展览配套会),实现收入0.
03亿元,自办展0场公司2019年举办过的主要展会有中国厦门国际投资贸易洽谈会、厦门国际石材展、工博会、海峡旅游博览会、厦门国际佛事用品展、厦门国际茶产业博览会、海峡西岸汽车博览会、海峡两岸文化产业博览交易会、海峡两岸图书交易会、中国金鸡百花电影节、海峡论坛、中国高速公路信息化研讨会、东西部小动物临床兽医师大会、中国国际保险精英圆桌大会、全国临床肿瘤学会大会、中国医师皮肤科年会、诺和诺德全国销售会议等.
近三年及一期公司会展业务经营情况单位:场次类型2020年1-3月2019年2018年2017年展览9141171147厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要94会议27417366262自办展0171212合计36575549421七、发行人治理结构(一)公司治理结构厦门建发集团有限公司是经厦门市人民政府批准设立的国有独资有限责任公司,授权国有资产投资的资产经营一体化公司.
公司设立董事会、监事会,参照《公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》,制定了公司章程,建立了公司治理结构.
1、出资人公司不设股东会,由出资人行使股东会有关职权.
厦门市国资委作为出资人对公司依法行使如下职权:(1)制定、批准或修改公司章程;(2)核定或变更公司注册资本;(3)按照有关规定和程序,任免公司董事长、副董事长、非职工代表担任的董事;任免公司监事会主席、非职工代表担任的监事;(4)决定公司经营方针,审核公司发展战略和规划;依法对公司投资活动进行监管;(5)批准公司董事会、监事会工作报告;(6)核准公司年度财务预算方案,批准公司年度财务决算报告,批准公司年度利润分配方案和弥补亏损方案;(7)审核公司分立、合并、破产、解散、清算、变更公司形式、发行公司债券等方案,报厦门市人民政府批准;(8)按照资产评估管理和企业国有产权转让的有关规定,对资产评估结果进行备案或核准;(9)根据股份有限公司国有股权管理的有关规定,按照管理权限,监管公司控股、参股的上市公司国有股权;(10)依法对公司的担保及反担保行为进行监管;(11)考核评价公司国有资产运营绩效,确认公司国有资产保值增值结果;(12)制定企业负责人薪酬管理和业绩考核办法;核定董事长、监事会主席以及非职工代表担任的监事的报酬,调控公司工资分配的总体水平;(13)对公司进行财务审计;(14)有关法律、法规规定的其他职权.
2、董事会根据公司章程,公司设立董事会,董事会是公司经营决策机构,董事会由7-11名董事组成,其中:董事长1名,副董事长1-3名,职工代表1名.
但根据出资厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要95人厦门市国资委的批复,发行人董事会成员共9名,董事长1名,董事8名,未设副董事长,组织架构虽与公司章程不匹配,但符合公司法相关规定.
董事会成员由出资人按照有关规定和程序任免,但职工代表由公司职工代表大会选举产生.
董事每届任期三年,任期届满可以连任.
董事会对出资人负责,行使下列职权:(1)执行出资人决定,向出资人报告工作;(2)决定公司的经营计划、投资计划和投资方案;(3)制订公司年度财务决算方案、公司年度财务预算方案、公司年度利润分配方案和弥补亏损方案;(4)制订公司的分立、合并、增减注册资本、发行公司债券、公司解散或变更公司形式的方案;(5)拟订公司章程修订方案;(6)制定公司的基本管理制度;(7)按照程序任免公司高级管理人员及财务负责人;(8)决定并向出资人报告公司所出资企业国有股权变动处置方案,但出资人规定需报批准者除外;(9)拟订公司国有资产保值增值指标;(10)决定有关专业委员会的设立及职权;(11)按照出资人有关企业负责人薪酬管理的规定,决定或者授权有关专业委员会决定除公司董事长以外的董事会其他成员以及高级管理人员的报酬;(12)决定公司内部管理机构的设置;(13)委派公司代表参加公司控股、参股企业股东会,向公司控股、参股企业委派或推荐董事、监事,并对其进行考核和奖惩;(14)决定公司所出资非公司制企业国有资产经营收益的收缴;(15)决定出资人核定给公司运营的国有资产在公司所出资的不同企业之间的划转;(16)决定公司的担保或反担保事项;(17)审核公司所出资的一人有限责任公司(法人独资企业)和控股企业的清产核资结果及重大财务会计事项;(18)有关法律、法规规定的和公司章程规定的其他职权.
3、监事会根据公司章程,公司设立监事会.
监事会对公司的国有资产运营和保值增值实施监督.
监事会由5名监事组成.
其中:由出资人按照有关规定和程序任免监事会主席l名,监事2名;由公司职工代表大会选举产生的职工代表2名,其中监事会副主席l名.
监事每届任期三年,任期届满可以连任.
由于国资委未委派等原因,现发行人暂缺监事5名,监事人数与公司章程不匹配.
监事会行使下列职权:(1)检查公司财务;(2)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者出资人有关厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要96规定的董事、高级管理人员提出罢免的建议;(3)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正;(4)有关法律、法规规定的其他职权.
4、总经理根据公司章程,公司设总经理1名,副总经理2-4名,总经理对董事会负责,副总经理协助总经理工作.
公司总经理、副总经理按照有关规定和程序任免.
发行人目前有副总经理4名,符合公司章程和公司法的相关规定.
总经理行使下列职权:(1)组织实施董事会决议,主持公司日常的生产经营管理工作;(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(3)拟订公司内部管理机构的设置方案;(4)向董事会提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;(5)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;(6)拟订公司的基本管理制度,制定公司的具体规章;(7)拟订公司的投资融资方案;(8)拟订出资人核定给公司运营的国有资产在公司内部不同投资企业之间划转的方案;(9)拟订公司的担保方案或反担保方案;(10)董事会授予的其他职权.
(二)发行人法人治理结构近三年运行情况近三年,公司董事会、监事会及管理层按照《公司法》、《公司章程》的规定运作,除董事会设置、监事人数、副总经理人数与公司章程不匹配之外,无其他异常事项.
公司董事会制订了董事会议事规则,董事会成员熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利、义务和责任.
监事及监事会方面,发行人严格按照《公司章程》的规定选举职工监事;公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司监事会制订了监事会的议事规则,公司监事能认真履行职责,对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员的行为进行监督.
管理层方面,公司管理层严格按照《公司章程》的规定及履行职责,严格执行董事会决议,能够维护公司和全体股东的最大利益.
公司管理层每年制定年度经营目标,最近三年能够较好的完成各自的任务.
公司管理层不存在越权行使职权的行为,董事会与监事会能对公司管理层实施有效的监督和制约.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要97最近三年发行人不存在违法违规及受处罚的情况,公司董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及《公司章程》的规定.
八、发行人违法违规情况发行人近三年不存在重大违法违规及受处罚的情况,除公司未任命副董事长、监事人数、副总经理人数与《公司章程》规定不符以外,公司其他董事、监事、高级管理人员的任职均符合《公司法》和《公司章程》的规定.
九、发行人的独立经营情况发行人相对于控股股东和实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况如下:(一)业务独立性发行人主要以供应链运营为主业,还包括房地产业、旅游饮食业、会展业务等,有独立的采购、销售机构,具有自主、独立开展业务的能力,不存在其它需要依赖厦门国资委及其控制的其他企业进行生产经营活动的情形.
(二)资产独立性发行人拥有完全独立的生产经营系统及设施,不存在资产被厦门国资委及其控制的其他企业控制及占用的情形.
(三)人员独立性发行人在劳动、人事及工资管理等方面完全独立;公司高级管理人员没有与控股股东交叉任职的情况.
发行人董事、监事及高级管理人员的推荐及选举方式符合相关法律、法规及《公司章程》之规定.
(四)财务独立性发行人设立了独立的财会部门,有独立的财会人员;建立和制定了适合本公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度,厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要98在银行独立开户;发行人独立经营、独立核算、独立纳税,不存在与其控股股东、实际控制人或其他股东共享银行账户的情况.
(五)机构独立性发行人已建立了完善的组织机构和管理体系,生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构,与控股股东完全独立,各职能部门之间分工明确、各司其职.
十、发行人关联交易情况(一)关联方1、控股股东发行人的控股股东为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会,持有公司100%股权.
2、子公司、合营和联营企业发行人子公司、合营和联营企业情况见本节之"三、(二)纳入发行人合并范围内子公司和主要参股公司情况".
(二)关联方交易情况1、采购商品、接受劳务情况表关联方关联交易内容关联交易定价方式及决策程序2019年发生额2018年发生额金额(万元)占同类交易金额的比例(%)金额(万元)占同类交易金额的比例(%)四川永丰浆纸股份有限公司(含泸州永丰浆纸有限责任公司)供应链运营业务参照市价110,056.
6679.
34141,659.
1586.
63厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要99关联方关联交易内容关联交易定价方式及决策程序2019年发生额2018年发生额金额(万元)占同类交易金额的比例(%)金额(万元)占同类交易金额的比例(%)厦门辉煌装修工程有限公司房地产开发业务参照市价15,005.
2810.
828,168.
885.
00厦门现代码头有限公司供应链运营业务参照市价6,950.
495.
013,336.
142.
04厦门航空有限公司供应链运营业务参照市价2,710.
861.
952,296.
061.
40厦门同顺供应链管理有限公司供应链运营业务参照市价2,017.
431.
45厦门建发国际旅行社集团有限公司供应链运营业务参照市价824.
870.
59820.
110.
50和易通(厦门)信息科技有限公司供应链运营业务参照市价590.
000.
44872.
510.
53莆田联欣盛电商产业园商业运营管理有限公司房地产开发业务参照市价417.
560.
30278.
140.
17厦门联发天地园区开发有限公司其他业务参照市价134.
410.
10厦门船舶重工股份有限公司供应链运营业务参照市价6,019.
203.
69浙江明升户外用品有限公司供应链运营业务参照市价67.
830.
042、出售商品、提供劳务情况表关联方关联交易内容关联交易定价方式及决策程序2019年发生额2018年发生额金额(万元)占同类交易金额的比例(%)金额(万元)占同类交易金额的比例(%)厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要100关联方关联交易内容关联交易定价方式及决策程序2019年发生额2018年发生额金额(万元)占同类交易金额的比例(%)金额(万元)占同类交易金额的比例(%)厦门同顺供应链管理有限公司供应链运营业务参照市价168,251.
8893.
58厦门现代码头有限公司供应链运营业务参照市价7,479.
444.
165,632.
2423.
84厦门软件职业技术学院高等职业教育参照市价1,141.
900.
64厦门世纪唯酷信息科技有限公司供应链运营业务参照市价898.
330.
50厦门航空有限公司供应链运营业务参照市价492.
110.
27395.
581.
67中电建国际贸易服务(福建)有限公司供应链运营业务参照市价388.
610.
22重庆融联盛房地产开发有限公司房地产开发参照市价339.
620.
19厦门法拉电子股份有限公司供应链运营业务参照市价157.
000.
09261.
471.
11厦门华联电子股份有限公司供应链运营业务参照市价148.
780.
0813,827.
2558.
53厦门联发天地园区开发有限公司其他业务参照市价134.
410.
07228.
190.
97和易通(厦门)信息科技有限公司供应链运营业务参照市价130.
480.
07666.
202.
82厦门辉煌装修工程有限公司供应链运营业务参照市价78.
090.
0423.
770.
10厦门船舶重工股份有限公司供应链运营业务参照市价70.
920.
042,529.
2710.
71厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要101关联方关联交易内容关联交易定价方式及决策程序2019年发生额2018年发生额金额(万元)占同类交易金额的比例(%)金额(万元)占同类交易金额的比例(%)赣州航城置业有限公司房地产开发参照市价59.
710.
03龙岩利荣房地产开发有限公司供应链运营业务参照市价9.
050.
014.
610.
02君龙人寿保险有限公司其他业务参照市价2.
900.
0114.
670.
06京嘉贺(厦门)品牌设计有限公司供应链运营业务参照市价1.
742.
930.
01厦门国际银行股份有限公司供应链运营业务参照市价1.
1530.
570.
13厦门国际信托有限公司供应链运营业务参照市价0.
700.
70上海众承房地产开发有限公司其他业务参照市价7.
410.
03四川永丰浆纸股份有限公司(含泸州永丰浆纸有限责任公司)供应链运营业务参照市价0.
983、关联租赁情况承租方名称租赁资产种类2019年确认的租赁收益(元)2018年确认的租赁收益(元)厦门建发国际旅行社集团有限公司建发国际大厦2,793,681.
142,793,681.
16和易通(厦门)信息科技有限公司建发国际大厦274,484.
57278,388.
00厦门辉煌装修工程有限公司商业地产-湖里3#厂房2,101,400.
001,986,200.
00厦门建发航运有限公司建发国际大厦47,619.
0495,238.
08厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要1024、关联方资金拆借(1)拆入关联方名称2019年拆入金额(万元)2019年还款(万元)2019年支付利息(万元)杭州绿城凤起置业有限公司8,100.
0017,400.
00(2)拆出关联方名称2019年拆出金额(万元)2019年收到还款(万元)2019年收到利息(万元)中冶置业(福建)有限公司34,900.
0018,823.
0062.
64苏州屿秀房地产开发有限公司14,388.
001,059.
56厦门蓝联欣企业管理有限公司31.
57484.
5厦门禹联泰房地产开发有限公司33,255.
007,350.
00厦门建发航运有限公司2,270.
27266.
7厦门紫金铜冠投资发展有限公司609.
423,068.
88881.
44厦门现代码头有限公司26.
62无锡嘉合置业有限公司182,536.
95长沙天海易企业管理有限公司176,947.
87122,182.
72无锡建源房地产开发有限公司154,366.
0998,858.
81武汉兆悦城房地产开发有限公司68,928.
2275,247.
11长沙芙茂置业有限公司73,699.
5444,100.
00840.
26宁德嘉行房地产开发有限公司53,941.
1541,970.
58长沙楚茂企业管理有限公司39,967.
6224,500.
00163.
4南京德建置业有限公司29,694.
00南京嘉阳房地产开发有限公司19,000.
0026,200.
00厦门益武地置业有限公司6,000.
0059,745.
19武夷山嘉恒房地产有限公司5,691.
505,691.
50厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要103关联方名称2019年拆出金额(万元)2019年收到还款(万元)2019年收到利息(万元)杭州锦祥房地产有限公司4,419.
805,330.
00连江融建房地产开发有限公司1,950.
0013,000.
00449.
77南平兆恒武夷房地产开发有限公司1,305.
0013,005.
00福州市鸿腾房地产开发有限公司42,157.
50杭州致烁投资有限公司24,700.
001,888.
23上海众承房地产开发有限公司9,375.
00厦门利盛中泰房地产有限公司7,200.
005、关联方之间委托经营与租赁协议(1)子公司厦门国际会展控股有限公司与孙公司厦门国际会展酒店有限公司于2010年1月1日签订《租赁合同》,厦门国际会展酒店有限公司向厦门国际会展控股有限公司有偿租赁会展中心辅助楼用于酒店经营,租期为十年(2010年1月1日至2019年12月31日),合同约定第一年的租金为人民币3,850,000.
00元,自第二年起,年租金在前一年基础上每年递增5%.
(2)子公司厦门国际会展控股有限公司与孙公司厦门会展集团股份有限公司于2010年4月7日签订《厦门国际会展中心一期租赁合同》,厦门会展集团股份有限公司向厦门国际会展控股有限公司有偿租赁厦门国际会展中心一期用于会议展览及配套经营,租期为十年(2010年1月1日至2019年12月31日),合同约定第一年的租金为人民币3,220,000.
00元,自第二年起,年租金在前一年基础上每年递增5%.
另于当天签订《厦门国际会展中心二期租赁合同》,厦门会展集团股份有限公司向厦门国际会展控股有限公司有偿租赁厦门国际会展中心二期用于会议展览及配套经营,租期为十年(2010年1月1日至2019年12月31日),合同约定第一年免收租金.
子公司厦门国际会展控股有限公司与孙公司厦门会展集团股份有限公司于2013年1月1日签订《厦门国际会展中心三期租赁合同》,厦门会展集团股份有厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要104限公司向厦门国际会展控股有限公司有偿租赁厦门国际会展中心三期用于会议展览及配套经营,租期为七年(2013年1月1日至2019年12月31日),合同约定第一年免收租金.
子公司厦门国际会展控股有限公司又与孙公司厦门会展集团股份有限公司签订《厦门国际会展中心四期租赁合同》,厦门会展集团股份有限公司向厦门国际会展控股有限公司有偿租赁厦门国际会展中心四期用于会议展览及配套经营,租期为四年(2016年1月1日至2019年12月31日),合同约定第一年的租金为人民币68万元,自第二年的租金为人民币121万元,第三年的租金为人民币134万元,第四年的租金为人民币148万元.
(3)2008年4月1日本公司与孙公司厦门海悦山庄酒店有限公司就厦门海悦山庄一期项目签订《资产委托经营合同》,1)本公司已于2006年6月30日将受托资产包括厦门海悦山庄一期现有的建筑物、园林、围墙内场地等移交给厦门海悦山庄酒店有限公司,酒店从资产接收之日起受托经营管理该资产,拥有该资产的经营管理权和收益权;2)委托管理期限自2006年6月30日起至2011年12月31日止;从2008年1月1日起,酒店应自负盈亏,本公司不再予以补偿;委托管理期限内,同意不向酒店收取资产使用费;3)本公司承担酒店开业经营所需的开办费用和保险费,2014年8月31日本公司又与厦门海悦山庄酒店有限公司续签资产委托经营合同,期限:2014-09-01至2019-08-31.
2009年12月31日本公司又与孙公司厦门海悦山庄酒店有限公司签订《资产移交合同》,1)本公司于2009年12月31日将由本公司先行支付的厦门海悦山庄二期相关装修及设备资产移交给酒店;2)甲方承担移交前代为支付款项的资金利息及自2009年7月开业至2009年12月期间相关装修资产摊销额1,140万元及设备等资产折旧额325万元;3)酒店根据双方确定的价格将相应款项支付给本公司;4)酒店应自2010年起开始对装修费用进行摊销,并对设备等固定资产计提折旧.
同时,本公司再与厦门海悦山庄酒店有限公司签订《租赁合同》,合同规定的主要条款如下:1)酒店承租该物业用途为酒店及配套经营,租赁期共20年.
自2010年1月1日起至2029年12月31日止.
2)该物业第一年免收租金(即从2010年1月1日至2010年12月31日);第二年至第四年(即2011年1月1日厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要105至2013年12月31日)的租金为每年人民币780万元(大写:柒佰捌拾万元整);第五年至第七年(即2014年1月1日至2016年12月31日)的租金为每年人民币819万元(大写:捌佰壹拾玖万元整),第八年起每年租金在前一年基础上递增5%.
2016年本公司又与厦门海悦山庄酒店有限公司签订《租赁合同》,合同规定的主要条款如下:1)本公司将海悦山庄酒店三期出租给酒店使用,酒店承租该物业用途为酒店及配套经营,租赁期自2016年4月1日起至2029年12月31日止.
2)该物业第一年(即从2016年4月1日至2016年12月31日)的租金为每年人民币50.
25万元;第二年至第三年(即2017年1月1日至2018年12月31日)的租金为每年人民币67万元(大写:陆拾柒万元整);第四年(即2019年1月1日至2019年12月31日)的租金为每年人民币134万元(大写:壹佰叁拾肆万元整),第五年至第七年(即2020年1月1日至2022年12月31日)的租金为每年人民币141万元(大写:壹佰肆拾壹万元整);第八年起每年租金在前一年基础上递增5%.
(4)子公司厦门嘉诚投资发展有限公司与孙公司厦门国际会议中心酒店有限公司于2010年4月7日签订《厦门国际会议中心租赁合同》,厦门国际会议中心酒店有限公司向厦门嘉诚投资发展有限公司有偿租赁厦门国际会展中心用于会议展览及配套经营,租期为十年(2010年1月1日至2019年12月31日),其中:第1年免收租金(2010.
1.
1-2010.
12.
31),第2年至第10年的租金如下:2011.
1.
1-2013.
12.
31,租金为每年50万元;2014.
1.
1-2016.
12.
31,租金为每年80万元;2017.
1.
1-2019.
12.
31,租金为每年120万元.
(5)子公司厦门嘉诚投资发展有限公司将厦门国际会议中心酒店房屋建筑物及相关配套设施委托厦门国际会议中心酒店有限公司经营管理,委托管理期限共4年(2011年1月1日起至2014年12月31日止),其中:2011年度免收资产使用费;2012年度资产使用费为700万元整;2013-2014年度资产使用费为每年900万元整,2015年续签租赁合同,期限:2015-01-01至2017-12-31,2018年续签租赁合同,期限:2018-01-01至2020-12-31.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要106(6)本公司与子公司厦门建发股份有限公司签订《土地租赁协议书》,本公司向厦门建发股份有限公司有偿租赁湖里区港兴一路9号的土地用于承建商业楼,租期为十年(2016年9月1日至2026年8月31日),其中:第1年免收租金(2016.
9.
1-2017.
8.
31),第2年租金为52.
5万元(2017.
9.
1-2018.
8.
31),第3年至第10年每年租金为39万元(2018.
9.
1-2026.
8.
31).
(三)关联交易的决策权限、决策程序及定价机制对于经常性关联交易,根据公司的实际情况,公司对当年度即将发生的关联交易总金额进行合理预计,并根据预计的结果形成年度日常关联交易总金额的议案,提交董事会及股东审议;与合营联营企业的关联交易不需经过公司董事会或股东审议.
对于偶发性关联交易,提交公司临时董事会及股东审议.
关联交易的决策依据公司董事会议事规则表决,关联交易涉及的关联董事规避表决.
关联交易的定价均由公司遵循市场公允原则,参照市场价格,与交易方共同确定交易价格.
涉及资产买卖的,需聘请资产评估机构对资产价值进行评估,以评估价值作为参考,由双方协商确定.
十一、发行人关联方资金占用及担保情况(一)关联方资金占用情况近三年,发行人不存在资金被控股股东、实际控制人违规占用的情形.
最近两年关联方资金占用情况如下:1、应收关联方款项单位:元项目名称关联方2019年末2018年末账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收票据厦门华联电子股份有限公司60,716.
14应收账款厦门航空有限公司1,090,757.
1754,537.
86939,957.
0946,997.
85应收账款九江联碧旅业房地产开发有限公司57,453.
072,872.
65厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要107项目名称关联方2019年末2018年末账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款厦门华联电子有限公司55,215.
832,760.
791,615,423.
3180,771.
17应收账款和易通(厦门)信息科技有限公司21,930.
401,096.
52158,415.
727,920.
79应收账款长沙芙茂置业有限公司17,800.
00890.
00应收账款厦门建发国际旅行社集团有限公司3,800.
00190.
007,166.
00358.
30应收账款武夷山嘉恒房地产有限公司3,250.
00162.
50应收账款君龙人寿保险有限公司690.
0034.
50应收账款厦门联发天地园区开发有限公司519,247.
2825,962.
36应收账款厦门法拉电子股份有限公司229,055.
6411,452.
78应收账款上海众承房地产开发有限公司74,800.
003,740.
00应收账款龙岩利荣房地产开发有限公司27,360.
001,368.
00应收利息厦门紫金铜冠投资发展有限公司8,814,359.
61预付账款厦门辉煌装修工程有限公司6,438,164.
31预付账款厦门航空有限公司535,100.
86预付款项和易通(厦门)信息科技有限公司28,500.
00其他流动资产厦门建发航运有限公司29,997,000.
0052,699,742.
72其他应收款无锡嘉合置业有限公司1,860,515,367.
671,860,515.
37其他应收款上海众承房地产开发有限公司1,483,114,600.
011,483,114.
601,576,864,600.
011,576,864.
60其他应收款厦门禹联泰房地产开发有限公司895,826,313.
05895,826.
31741,726,618.
27741,726.
62其他应收款无锡建源房地产开发有限公司567,809,698.
03567,809.
70其他应收款长沙天海易企业管理有限公司550,356,589.
99550,356.
59其他应收款福州市鸿腾房地产开发有限公司486,043,800.
00486,043.
80907,618,800.
00907,618.
80厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要108项目名称关联方2019年末2018年末账面余额坏账准备账面余额坏账准备其他应收款武汉兆悦城房地产开发有限公司467,704,358.
16467,704.
36505,068,542.
61505,068.
54其他应收款杭州锦祥房地产有限公司335,004,685.
24335,004.
69332,117,160.
21332,117.
16其他应收款长沙芙茂置业有限公司300,200,588.
94300,200.
59其他应收款南京德建置业有限公司296,940,000.
00296,940.
00其他应收款镇江联启房地产有限公司227,024,302.
00227,024.
30其他应收款南京嘉阳房地产开发有限公司226,025,850.
00226,025.
85281,484,653.
00281,484.
65其他应收款厦门软件职业技术学院199,254,214.
29199,254.
21199,202,737.
52199,202.
74其他应收款中冶置业(福建)有限公司159,370,000.
00159,370.
00其他应收款长沙楚茂企业管理有限公司155,765,087.
78155,765.
09其他应收款南平兆恒武夷房地产开发有限公司140,149,173.
70140,149.
17其他应收款宁德嘉行房地产开发有限公司121,076,070.
29121,076.
07其他应收款安徽璟德房地产开发有限公司119,910,046.
86119,910.
05119,525,000.
00119,525.
00其他应收款厦门紫金铜冠投资发展有限公司81,211,726.
6181,211.
73111,110,359.
61111,110.
36其他应收款杭州致烁投资有限公司79,300,000.
0079,300.
00345,182,323.
07345,182.
32其他应收款厦门利盛中泰房地产有限公司71,797,253.
2571,797.
25142,451,423.
77142,451.
42其他应收款厦门蓝联欣企业管理有限公司61,875,828.
9161,875.
8366,405,116.
0066,405.
12其他应收款连江融建房地产开发有限公司60,969,641.
8960,969.
64168,307,495.
09168,307.
50其他应收款厦门联宏泰投资有限公司58,000,000.
0058,000.
0058,000,000.
0058,000.
00其他应收款厦门益武地置业有限公司23,214,115.
8623,214.
125,745,132.
315,745.
13其他应收款莆田中澜投资有限公司12,474,430.
5212,474.
4312,474,430.
5212,474.
43其他应收款厦门现代码头有限公司5,250,000.
005,250.
005,250,000.
005,250.
00厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要109项目名称关联方2019年末2018年末账面余额坏账准备账面余额坏账准备其他应收款武夷山嘉恒房地产有限公司3,000,000.
003,000.
00其他应收款龙岩利荣房地产开发有限公司2,452,856.
972,452.
861,546,632.
381,546.
63其他应收款厦门市佰睿健康产业有限公司1,368,742.
001,368.
74其他应收款厦门联发天地园区开发有限公司913,737.
08913.
74329,261.
68329.
26其他应收款厦门航空有限公司560,000.
00560.
00470,000.
00470.
00其他应收款厦门辉煌装修工程有限公司508,422.
00508.
425,612.
005.
61其他应收款苏州屿秀房地产开发有限公司90,000.
0090.
00139,905,862.
52139,905.
86其他应收款和易通(厦门)信息科技有限公司42,000.
0042.
00其他应收款福建闽西南城市协作开发集团有限公司16,942.
5516.
94其他应收款厦门建发国际旅行社集团有限公司16,640.
0016.
64其他应收款莆田联福城房地产有限公司92,730,268.
5692,730.
27其他应收款临桂碧桂园房地产开发有限公司4,772,667.
924,772.
67其他应收款南宁招商汇城房地产有限公司2,371,209.
532,371.
21其他应收款张家港众合房地产开发有限公司380,707.
20380.
71其他应收款广西盛世泰房地产开发有限公司20,000.
0020.
00其他应收款重庆融联盛房地产开发有限公司8,563.
108.
562、应付关联方款项单位:元项目名称关联方2019年末2018年末应付票据厦门辉煌装修工程有限公司334,861.
46应付账款四川永丰浆纸股份有限公司(含泸州永丰浆纸有限责任216,887,958.
7566,986,311.
36厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要110项目名称关联方2019年末2018年末公司)应付账款厦门辉煌装修工程有限公司8,613,600.
1813,168,056.
15应付账款和易通(厦门)信息科技有限公司370,745.
282,002,559.
63应付账款厦门现代码头有限公司333,051.
43246,492.
00应付账款厦门建发国际旅行社集团有限公司188,845.
00188,845.
00预收款项厦门同顺供应链管理有限公司130,766,309.
22预收款项厦门现代码头有限公司260,000.
00预收款项厦门世纪唯酷信息科技有限公司39,120.
00预收款项和易通(厦门)信息科技有限公司30,459.
3834,492.
00预收款项厦门航空有限公司2,376.
00预收款项厦门国际信托有限公司1,128.
001,128.
00预收款项和易通(厦门)信息科技有限公司30,459.
3834,492.
00预收款项厦门法拉电子股份有限公司437,547.
70预收款项京嘉贺(厦门)信息科技有限公司3,330.
00其他应付款厦门建发国际旅行社集团有限公司84,420.
00其他应付款长沙天海易企业管理有限公司583,399,200.
00其他应付款杭州绿城凤起置业有限公司467,251,405.
97533,843,464.
38其他应付款厦门兆玥珑房地产开发有限公司288,693,514.
32322,269.
11其他应付款重庆融联盛房地产开发有限公司288,291,466.
90237,261,323.
30其他应付款赣州碧联房地产开发有限公司206,126,640.
10246,696,837.
94其他应付款龙岩利荣房地产开发有限公司156,369,496.
60118,849,801.
14其他应付款张家港众合房地产开发有限公司115,222,500.
00115,222,500.
00其他应付款赣州航城置业有限公司100,595,508.
72100,595,508.
72其他应付款福州市鸿腾房地产开发有限公司70,950,000.
00其他应付款镇江扬启房地产开发有限公司67,966,000.
00厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要111项目名称关联方2019年末2018年末其他应付款临桂碧桂园房地产开发有限公司59,672,453.
35其他应付款南昌建美房地产有限公司54,602,508.
3355,055,078.
93其他应付款南昌正润置业有限公司46,000,000.
0046,000,000.
00其他应付款南昌万湖房地产开发有限公司33,029,971.
0033,029,971.
00其他应付款武夷山嘉恒房地产有限公司25,480,219.
79其他应付款广西盛世泰房地产开发有限公司15,000,000.
0015,000,000.
00其他应付款南宁招商汇城房地产有限公司12,471,432.
50其他应付款九江联碧旅业房地产开发有限公司11,159,387.
665,815,387.
66其他应付款厦门蓝城联发投资管理有限公司7,710,000.
007,710,000.
00其他应付款苏州屿秀房地产开发有限公司3,974,137.
48其他应付款南宁招商汇众房地产开发有限公司3,920,000.
003,920,000.
00其他应付款莆田联福城房地产有限公司(含莆田中澜投资有限公司)869,731.
44其他应付款厦门辉煌装修工程有限公司421,162.
99533,329.
24其他应付款和易通(厦门)信息科技有限公司84,247.
75113,401.
71其他应付款连江融建房地产开发有限公司52,500.
00其他应付款厦门华联电子股份有限公司41,695.
2641,695.
26其他应付款中冶置业(福建)有限公司35,000.
001,400,000.
00其他应付款武汉兆悦城房地产开发有限公司20,000.
00其他应付款南平兆恒武夷房地产开发有限公司20,000.
00其他应付款宁德嘉行房地产开发有限公司2,000.
00(二)关联方担保情况(1)截至2019年12月31日,本公司为下列合并范围内的子公司及下属企业的贷款提供保证:被担保方金额(万元)担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要112被担保方金额(万元)担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕建发房地产集团有限公司10,000.
002013/4/32020/4/3是建发房地产集团有限公司100,000.
002015/5/272020/5/27否建发房地产集团有限公司69,500.
002016/7/192021/7/19否建发房地产集团有限公司100,000.
002017/6/262020/6/26否建发房地产集团有限公司100,000.
002019/7/92022/7/9否建发房地产集团有限公司100,000.
002019/7/92024/7/9否建发房地产集团有限公司50,000.
002019/8/92022/8/9否建发房地产集团有限公司50,000.
002019/8/92024/8/9否建发房地产集团有限公司100,000.
002019/9/22024/9/2否建发房地产集团有限公司30,000.
002019/9/22022/9/2否厦门市禾山建设发展有限公司44,020.
002012/7/22020/10/15否厦门市禾山建设发展有限公司150,000.
002016/8/312025/3/25否联发集团有限公司29,750.
002016/10/192021/10/19否联发集团有限公司100,000.
002015/9/252020/9/24否联发集团有限公司150,000.
002019/8/122022/8/12否联发集团有限公司150,000.
002019/8/122024/8/12否厦门建发旅游集团股份有限公司6,980.
002018/1/42021/1.
4否厦门建发旅游集团股份有限公司14,990.
002019/2/282022/2/27否厦门建发旅游集团股份有限公司2,000.
002018/1/52020/1/4否厦门建发旅游集团股份有限公司10,000.
002019/2/282020/2/27否厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要113被担保方金额(万元)担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕厦门欣弘裕医疗设备融资租赁有限公司6,040.
002018/8/142023/8/14否厦门欣弘裕医疗设备融资租赁有限公司2,666.
002019/10/172024/12/20否厦门欣弘裕医疗设备融资租赁有限公司3,288.
002019/9/252023/11/18否厦门医鼎医疗管理有限公司9,075.
002019/7/12039/7/1否厦门国际会展控股有限公司55,108.
002019/8/272034/8/27否(2)下属子公司厦门建发股份有限公司为其合并范围内关联方提供的担保单位:万元担保方被担保方币种2019年担保限额2019年12月末实际使用担保额度厦门建发股份有限公司昌富利(香港)贸易有限公司及其子公司人民币90,000.
004,294.
48厦门建发股份有限公司福建德尔医疗实业有限公司及其子公司人民币15,000.
003,982.
46厦门建发股份有限公司建发(上海)有限公司及其子公司人民币840,000.
00615,713.
43厦门建发股份有限公司建发物流集团有限公司及其子公司人民币60,000.
009,337.
87厦门建发股份有限公司厦门建发船舶贸易有限公司及其子公司人民币30,000.
00厦门建发股份有限公司厦门建发高科有限公司人民币20,000.
0017,364.
79厦门建发股份有限公司厦门建发国际酒业集团有限公司及其子公司人民币20,000.
006,407.
51厦门建发股份有限公司厦门建发化工有限公司及其子公司人民币60,000.
0040,302.
37厦门建发股份有限公司厦门建发金属有限公司及其子公司人民币100,000.
0038,928.
29厦门建发股份有限公司厦门建发铝业有限公司及其子公司人民币70,000.
0022,371.
46厦门建发股份有限公司厦门建发能源有限公司及其子公司人民币60,000.
0053,218.
84厦门建发股份有限公司厦门建发农产品有限公人民币40,000.
00厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要114担保方被担保方币种2019年担保限额2019年12月末实际使用担保额度司及其子公司厦门建发股份有限公司厦门建发汽车有限公司及其子公司人民币90,000.
0016,905.
84厦门建发股份有限公司厦门建发轻工有限公司及其子公司人民币100,000.
0011,252.
57厦门建发股份有限公司厦门建发通商有限公司人民币10,000.
00272.
52厦门建发股份有限公司厦门建发通讯有限公司及其子公司人民币10,000.
004,327.
23厦门建发股份有限公司厦门建发物产有限公司及其子公司人民币80,000.
0039,445.
42厦门建发股份有限公司厦门建发物资有限公司及其子公司人民币80,000.
0072,426.
36厦门建发股份有限公司厦门建发原材料贸易有限公司及其子公司人民币50,000.
0035,872.
97厦门建发股份有限公司厦门建发纸业有限公司及其子公司人民币150,000.
00100,682.
11厦门建发股份有限公司厦门建益达有限公司及其子公司人民币30,000.
0027,479.
92厦门建发股份有限公司厦门建宇实业有限公司及其子公司人民币25,000.
008,734.
68厦门建发股份有限公司厦门世拓矿业有限公司人民币50,000.
00厦门建发股份有限公司厦门星原融资租赁有限公司及其子公司人民币5,000.
001,743.
75厦门建发股份有限公司建发房地产集团有限公司及其子公司人民币1,200,000.
00930,000.
00厦门建发股份有限公司联发集团有限公司及其子公司人民币1,200,000.
00722,902.
00人民币合计人民币4,485,000.
002,783,966.
87厦门建发股份有限公司昌富利(香港)贸易有限公司及其子公司美元50,000.
0015,500.
27厦门建发股份有限公司C&D(USA)INC.
美元20,000.
0014,828.
93厦门建发股份有限公司C&D(CANADA)IMPORT&EXPORTINC.
美元1,000.
00厦门建发股份有限公司厦门建发船舶贸易有限公司及其子公司美元10,000.
004,221.
00厦门建发股份有限公司建发(新加坡)商事有限公司美元30,000.
007,680.
45厦门建发股份有限公司恒裕通有限公司美元35,000.
008,839.
58美元合计美元146,000.
0051,070.
23厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要115十二、发行人内部控制体系发行人根据适用法律法规的规定,从业务管理、职能管理和岗位管理等角度出发,制订有《内部控制管理手册》,并在公司控股股东厦门市国资委的要求和指导下,制订工作方案,开展自我评价.
发行人制定了包括财务管理制度、重大投资管理制度、重大融资管理制度、审计监督制度、对外担保管理制度、信息披露管理制度等在内的基本管理制度,对重大事项进行决策和管理.
1、财务管理制度公司为加强企业财务管理,维护出资者的合法权益,促进资产的保值增值,根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》及分行业财务制度以及有关财经法规和上级主管部门的有关规定,结合公司经营特点制定了《厦门建发集团有限公司财务管理制度》,集团本部及所属控股企业财务活动必须统一遵循该制度,有效规范了全系统的财务管理工作,健全了企业的内部控制机制.
公司根据当年的经营情况和下年度的经营目标及各经营单位的经营预算拟定下年度的财务预算,通过对公司全系统的收入、支出、资本和现金等项目进行预算管理.
通过对预算执行效果的考核发挥预算约束与激励作用,检验各部门、各环节的执行力.
通过对预算差异的分析,查找原因,明确责任归属,寻找改进措施,保证各项生产经营及财务行为的合理性,提高风险防范能力和经济效益,巩固和推进了公司业务.
2、重大投资管理制度公司制定了《厦门建发集团有限公司投资管理规定》并贯彻执行.
公司坚持以市场为导向、以效益为中心、以资本运营为依托、以集约化规模化经营为手段的投资原则,致力于做大做强公司的主导产业.
公司按照投资项目管理程序对公司的投资行为进行管理.
董事会是公司的投资决策机构,决定公司的投资计划和投资方案;总经理办公室负责项目立项、可行性研究及可行性研究报告审查的领导工作,并组织实施公司的投资方案;集团设立投资管理部,投资管理部负责投资项目审批.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要116公司通过加强和规范投资管理,强化责任约束,以保证项目投资的科学决策,有效地控制和防范风险,避免或减少投资失误,实现投资结构最优化和效益最佳化.
3、重大融资管理制度公司根据经营和发展的需要,制定年度融资计划,并根据市场情况选择合适融资品种,做好融资管理.
公司及所属子公司所需的各类银行贷款和各类债券须报请董事会审批通过.
4、审计监管制度公司设立内部审计机构,制定了《厦门建发集团有限公司内部审计工作规定》,并配备专职内审人员,独立开展审计监督,负责对公司及所属子公司的经营管理、财务状况等情况进行审计与监督,对其内部控制制度的健全、有效性进行检查、评估与提出修订完善意见.
内部审计机构对各企业开展常规性、制度化的内部审计和稽核,将审计中发现的问题及整改建议通过适当途径及时报告董事会和管理层,并定期向审计委员会汇报.
内部审计在公司经营管理及内控制的监督中发挥着重要的作用.
5、对外担保管理制度各行业集团及所属公司借款须由公司提供担保的,各行业集团、控股公司应向公司提出申请,由集团公司财务总监根据各行业集团及所属公司的资金需求情况、公司的资金往来情况以及公司的资金状况等审核后确定是否提供担保,确定提供担保后报公司董事会审批.
公司原则上不得对非控股企业提供担保,如特殊情况需对非控股企业担保,应由经办部门提出担保申请,并提交公司董事会审议,担保手续完成后应及时向国资委备案.
6、人事管理制度为培养和建立一支认同集团价值观的员工队伍,为公司的高效运作提供人力资源制度保障,公司根据人力资源发展规划,特制订人力资源管理大纲,旨在规厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要117范和指导集团各成员企业的人力资源管理基本理念和政策,要求集团各成员企业需制订具体的人力资源管理制度和实施细则,并报集团人力资源部审核备案,内容包括招聘、调配和人员流动、薪酬、绩效考核、培训等工作.
7、资产管理方面为加强公司资产管理,提高资产的使用效益,公司制定了《厦门建发集团有限公司固定资产管理规定》、《厦门建发集团有限公司关于投资、固定资产及无形资产审批权限的管理规定》、《厦门建发集团有限公司关于购置和使用公务车辆管理规定》、《厦门建发集团有限公司招标管理规定》、《厦门建发集团有限公司(本部)信息化应用管理制度》,明确了资产的购置、日常管理及处置等细则.
8、信息披露管理制度为确保公司信息披露及时、准确、充分、完整,保护投资者合法权益,加强公司信息披露事务管理,促进公司依法规范运作,维护投资者合法权益,根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司章程的有关规定,结合公司的实际情况,公司制定了《厦门建发集团有限公司信息披露管理制度》、《厦门建发集团有限公司投资者关系管理制度》.
公司信息披露工作由公司资金部承担,该部门是负责协调和组织公司信息披露工作和投资者关系管理的日常管理部门,负责处理投资者关系、准备证监会和交易所要求的信息披露文件,并通过证监会和交易所认可的网站或其他指定渠道公布相关信息.
9、对子公司管理制度公司对所属子公司的管理主要是通过四种方式进行管理:(1)委派管理制:公司对所投资的子公司、项目公司的高管人员实行委派制度,委派人员成立委派组,通过委派高管人员对公司进行管理,同时对委派人员的管理加强对所属子公司的管理.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要118(2)二会预审制:所属子公司的二会(董事会、监事会)议案在审议前需到集团进行预审,委派高管须根据集团审议结果在所属公司的二会上进行对议案进行表决.
通过二会预审制,在公司制的框架下进一步加强了对子公司的管理.
(3)目标考核制度:公司对各企业和各委派组建立目标考核管理制度.
每年结合子公司上年度的生产经营情况,对委派组下达子公司的各项生产目标,年底按经营目标完成情况进行考核,并兑现全年的工资薪酬.
公司制定了《关于建发集团所属各行业集团高管人员任免考核管理办法》.
(4)财务管理模式:对各子公司采取以集权为主的管理模式.
主要特点是:①实行预算管理制度.
集团制定了预算管理制度,各子公司参照集团的制度制定了相关的预算管理制度.
各子公司把财务预算管理作为财务管理的核心内容,通过制定和执行预算、定期分析预算执行情况,动态管理各企业的财务和生产经营工作.
②实行统一授信、独立核算的财务资金管理要求,主要从四个方面进行管理:一是集团授信管理,在与银行等金融机构合作中对集团及所属企业进行集中授信管理,这一方面是银行的要求,同时也是集团对企业负债控制的要求.
二是独立核算.
在资金管理问题上,各所属企业完全独立核算.
集团不能随便调用各企业的资金,各企业借用集团的资金也要履行严格的审批手续,约定还款时间,要按期还本付息.
三是在资金使用上,各企业自行管理资金,所属公司的各项支出都有严格的审批程序,如每个项目先由业务审批部门审批、公司财务总监再审核等,相关审批权限都有相应的规定.
四是集团实施的动态的跟踪监控,一方面是通过委派高管动态管理,另一方面是通过信息系统实施动态跟踪监控.
③建立以严格控制担保为主的风险控制体系.
在对外担保方面,建立了担保决策和责任制度,对担保原则、担保标准和条件、担保责任等作了明确规定,严格控制各类担保.
各行业集团及所属公司借款须由公司提供担保的,各行业集团、控股公司应向公司提出申请,由集团公司财务总监根据各行业集团及所属公司的资金需求情况、公司的资金往来情况以及公司的资金状况等审核后确定是否提供担保,确定提供担保后报公司董事会审批.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要119十三、信息披露工作安排为确保公司信息披露及时、准确、充分、完整,保护投资者合法权益,加强公司信息披露事务管理,促进公司依法规范运作,维护本期债券投资者合法权益,根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司章程的有关规定,结合公司的实际情况,发行人制定了《厦门建发集团有限公司信息披露管理制度》、《厦门建发集团有限公司投资者关系管理制度》.
公司信息披露工作由公司资金部承担,该部门是负责协调和组织公司信息披露工作和投资者关系管理的日常管理部门,负责处理投资者关系、准备证监会和交易所要求的信息披露文件,并通过证监会和交易所认可的网站或其他指定渠道公布相关信息.
在每一会计年度结束之日起4个月内或每一会计年度的上半年结束之日起2个月内,发行人将分别向上证所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告.
鉴于本期债券为可续期公司债券,公司还将在定期报告及相关事件发生时披露以下事项:(1)定期报告中增加关于可续期公司债券可续期情况、利息递延情况、强制付息情况等事项;(2)发行人发生强制付息事件或违约事件的,应当及时履行信息披露义务;(3)发行人决定递延支付利息的,发行人及相关中介机构应当按照约定及时披露递延支付信息公告,披露内容应包括但不限于:①发行人本期递延支付的应付利息金额;②截至该付息日发行人的全部应付利息金额;③发行人关于递延支付利息符合发行文件约定的递延支付利息条件的说明;④会计师事务所出具的关于发行人符合发行文件约定的递延支付利息条件的专项意见(如有);⑤律师事务所出具的关于发行人符合发行文件约定的递延支付利息条件的专项意见(如有).
未按规定或约定履行相关义务的,发行人不得递延支付当期利息;(4)发行人应当于可续期选择权行权年度按照约定及时披露是否行使可续期选择权.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要120第四节财务会计信息本募集说明书所载2017年、2018年、2019年及2020年1-3月财务报表均按照企业会计准则编制.
除特别说明外,本节分析披露的财务会计信息以最近三年及一期财务报表为基础.
发行人2015-2017年度合并及母公司报表已经由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了众环审字(2019)010133号标准无保留意见审计报告.
发行人2018年度合并财务报表已经由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了众环审字(2019)300020号标准无保留意见审计报告.
发行人2019年度合并财务报表已经由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了众环审字(2020)300011号标准无保留意见审计报告.
公司2020年1-3月财务报表未经审计.
投资者如需了解本公司的详细财务状况,请参阅发行人2017年、2018年、2019年经审计的财务报告以及2020年1-3月未经审计的财务报告,以上报告已刊登于指定的信息披露网站.
为完整反映本公司的实际情况和财务实力,在本节中,本公司以合并财务报表的数据为主,并结合母公司财务报表来进行财务分析以作出简明结论性意见.
一、最近三年及一期主要财务指标合并报表口径主要财务指标项目2020年3月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产负债率75.
24%71.
70%69.
18%69.
10%流动比率(倍)1.
581.
641.
711.
81速动比率(倍)0.
630.
640.
570.
83项目2020年1-3月2019年度2018年度2017年度应收账款周转率(次)5.
5738.
2555.
4666.
35存货周转率(次)0.
352.
052.
332.
75EBITDA利息保障倍数(倍)-2.
942.
912.
71厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要121上述财务指标的计算方法:(1)流动比率=流动资产/流动负债(2)速动比率=速动资产/流动负债(3)资产负债率=负债总额/资产总额(4)应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额(5)存货周转率=营业成本/存货平均余额(6)EBITDA利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销)/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)二、本期债券发行后发行人资产负债结构的变化本期债券发行后将引起公司财务结构的变化.
下表模拟了公司的流动资产、流动负债、总资产、流动负债、非流动负债和所有者权益结构在以下假设的基础上产生的变动:1、财务数据的基准日为2020年3月31日;2、假设本期公司债券总额20亿元计入2020年3月31日的资产负债表;3、假设不考虑融资过程中产生的所有由公司承担的相关费用;4、假设本期公司债券募集资金20亿元用于用于偿还公司债务;5、假设本期公司债券在2020年3月31日完成发行并且交割结束.
2020年3月31日本期债券发行后的合并资产负债表单位:万元项目债券发行前债券发行后(模拟)模拟变动额流动资产合计31,912,936.
8431,912,936.
84非流动资产合计5,731,283.
165,731,283.
16资产合计37,644,219.
9937,644,219.
99流动负债合计20,147,751.
0120,147,751.
01非流动负债合计8,177,626.
898,177,626.
89负债合计28,325,377.
8928,325,377.
89所有者权益合计9,318,842.
109,318,842.
10厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要122项目债券发行前债券发行后(模拟)模拟变动额资产负债率(%)75.
24%75.
24%本次公司债券发行后,模拟数据显示合并口径下资产负债率不发生变化.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要123第五节募集资金运用一、本期债券募集资金数额根据《管理办法》的相关规定,结合发行人财务状况及资金需求状况,经公司董事会于2018年11月30日召开的董事会会议审议通过,并于2018年12月13日经公司唯一股东厦门市国有资产监督管理委员会审批,公司本次拟申请公开发行总规模不超过人民币100亿元(含100亿元)的可续期公司债券.
二、本期债券募集资金的运用计划(一)募集资金的用途和使用计划公司董事会于2018年11月30日召开的董事会会议审议通过,并于2018年12月13日经公司唯一股东厦门市国有资产监督管理委员会审批,本次债券发行规模不超过人民币100亿元(含100亿元).
扣除相关发行费用后,拟用于偿还公司债务、补充营运资金.
本期债券发行规模为不超过人民币20亿元(含20亿元),募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务及补充营运资金.
具体情况如下表所示:债务明细发行期限(年)票面利率(%)发行日期到期日期(赎回)发行规模(亿元)利息拟偿还金额(亿元)15建发集MTN0015+N4.
892015-09-102020-09-1130.
001.
46710.
0015建发集MTN0025+N5.
22015-07-142020-07-1520.
001.
0410.
00合计50.
002.
50720.
00根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况,发行人将本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则,灵活安排偿还公司债务和补充营运资金的具体事宜,上述具体偿还债务明细、具体债务偿还金额以及补充营运资金的规模可能将根据实际情况进行调整.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要124(二)本次募集资金的必要性1、偿还公司债务的必要性公司的资金来源主要是银行借款和短期融资券、中期票据等债务融资工具.
因此公司本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排调整公司债务结构,合理使用本次募集资金偿还公司债务,满足公司战略规划对中长期资金的需求.
2、补充营运资金的必要性发行人作为中国知名大型投资集团企业,业务种类较多,日常经营对资金需求量较大,需要储备资金用于主营业务的发展.
近年来发行人业务持续扩张,营业收入保持增长态势,最近三年实现营业收入分别为22,025,250.
71万元、28,262,119.
02万元、33,969,014.
52万元及6,912,427.
34万元,购买商品、接受劳务支付的现金分别为24,374,286.
24万元、29,148,199.
74万元、36,420,826.
83万元和9,651,263.
16万元,业务规模的持续增长及长期资产资本性开支的扩大需要一定的流动资金予以支撑.
同时,为实现长远发展战略,公司亦需较大规模的营运资金为各项业务提供资金保障.
综上所述,使用本次募集资金偿还公司债务、补充营运资金等符合国家法律法规的用途符合公司当前发展的现实需求和未来发展规划的实施要求,有利于公司优化债务结构、进一步增强公司的抗风险的能力,提升公司的市场竞争力.
三、募集资金的现金管理在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下,发行人经公司董事会或者内设有权机构批准,可降暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的产品,如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等.
四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司董事会于2018年11月30厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要125日审议通过并于2018年12月13日经公司唯一股东厦门市人民政府国有资产监督管理委员会批准,授权公司董事会办理与本期债券相关的有关事宜.
募集资金用途的具体方案及修订、调整经董事会或董事会授权人士审批同意后方可更改.
五、本期债券募集资金专项账户管理安排发行人将在本期债券发行前设立资金监管账户,该账户专项用于本次公司债券募集资金的接收、使用及未来本息兑付,独立于公司其他账户.
根据《公司债券受托管理人执业行为准则》,受托管理人将在募集资金到位后一个月内与公司以及存放募集资金的银行订立监管协议.
由债券受托管理人与募集资金监管银行共同监督募集资金的使用情况.
六、募集资金运用对发行人财务状况的影响(一)改善发行人负债结构本期债券成功发行后,降低了公司的流动性风险,改善了负债结构,增强了短期偿债能力.
(二)降低资金成本公司将择机发行本期债券,以优化资产负债结构,降低融资成本.
(三)改善现金流情况本期债券的成功发行,将增加公司的营运资金,有利于改善现金流状况,为公司的业务发展以及盈利增长奠定了良好的基础.
七、前次公司债券募集资金使用情况截至本募集说明书签署日,发行人及其子公司共发行了35支公司债券,其中建发集团发行13支,建发股份发行3支,建发房产发行11支,联发集团发行8支,发行人及其子公司发行的公司债券及其募集资金使用情况具体如下:厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要126序号债券名称债券期限(年)发行方式起息时间发行金额(万元)募集说明书约定的募集资金用途115联发013面向合格投资者公开发行2015/9/15100,00010亿元用于偿还银行贷款,10亿元补充流动资金215联发025面向合格投资者公开发行2015/9/24100,000316建发015+2面向合格投资者公开发行2016/1/21150,000用于补充流动资金416建发025+2面向合格投资者公开发行2016/3/21150,000用于补充流动资金516联发013非公开发行2016/7/2870,000不超过25亿元用于偿还借款,剩余资金用于补充流动资金616联发023+2非公开发行2016/8/2980,000716联发033+2非公开发行2016/9/26150,000816建房013+2非公开发行2016/7/19150,000全部用于补充流动资金916建房023+2非公开发行2016/9/8150,000全部用于补充流动资金1017建房013+2非公开发行2017/6/23100,000全部用于偿还借款1117建房022+1非公开发行2017/6/23200,0001217建发EB2非公开发行2017/08/01200,000全部用于偿还借款1317建发012+1公开发行2017/08/29100,000补充流动资金1417建集Y15+N公开发行2017/11/1200,000全部用于偿还借款厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要127序号债券名称债券期限(年)发行方式起息时间发行金额(万元)募集说明书约定的募集资金用途1517建集Y25+N公开发行2017/11/23100,000全部用于偿还借款1618建集Y13+N公开发行2018/8/7100,000全部用于补充营运资金1718联发012+1非公开发行2018/9/5100,000偿还存续期内的公司债券本金1818建集Y23+N公开发行2018/10/23150,000全部用于补充营运资金1918建集Y43+N公开发行2018/12/450,000全部用于补充营运资金2019建集015公开发行2019/3/25150,000.
00用于补充营运资金2119建房015+2公开发行2019/7/9100,000.
00全部用于偿还借款2219建房023+3公开发行2019/7/9100,000.
00全部用于偿还借款2319建房035+2公开发行2019/8/850,000.
00全部用于偿还借款2419建房043+3公开发行2019/8/850,000.
00全部用于偿还借款2519联发013+2公开发行2019/8/13150,000.
00用于偿还债务性借款2619联发025公开发行2019/8/13150,000.
00用于偿还债务性借款2719建集Y13+N公开发行2019/9/5150,000.
00用于补充营运资金2819建发012公开发行2019/10/11100,000.
00用于补充营运资金2919建房063公开发行2019/8/2830,000.
00全部用于偿还借款3019建房052公开发行2019/8/28100,000.
00全部用于偿还借款3119建集Y23+N公开发行2019/12/17200,000.
00用于偿还公司债务和/或补充营运资金3220建发012公开发行2020-01-07200,000.
00全部用于偿还公司债务3320建集Y13+N公开发行2020/4/1320,000.
00用于偿还公司债务和/或补充营运资金3420建集Y25+N公开发行2020/4/1370,000.
00用于偿还公司债务和/或补充营运资金3520建房015+2公开发行2020/6/1870,000.
00全部用于偿还借款发行人已按募集说明书约定,已将扣除发行费用之后的募集资金用于募集说明书约定的用途.
八、发行人关于本期债券募集资金的承诺1、发行人承诺本次公开发行可续期公司债券不涉及新增地方政府债务.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要1282、发行人承诺本期债券募集资金扣除发行费用后,不用于偿还地方政府债务,不用于不产生经营性收入的公益性项目.
3、发行人承诺本期债券募集资金不用于地方政府融资平台,并建立切实有效的募集资金监管和隔离机制.
4、发行人承诺本期债券募集资金不直接或间接用于房地产业务.
5、发行人承诺本期债券募集资金不用于非生产性支出.
6、发行人承诺,公司作为非金融类企业,本期债券募集资金不转借他人.
厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要129第六节备查文件一、本募集说明书的备查文件(一)中国证监会核准本次发行的文件(二)发行人2017-2019年经审计财务报告及2020年一季度未经审计的财务报表(三)主承销商出具的核查意见(四)发行人律师为本期债券出具的法律意见书(五)评级机构为本期债券出具的资信评级报告(六)本期债券受托管理协议(七)本期债券持有人会议规则在本期债券发行期内,投资者可以至公司及主承销商处查阅本募集说明书全文及上述备查文件,或访问上海交易所网站查阅本募集说明书.
如对本期债券募集说明书或上述备查文件有任何疑问,可以咨询发行人或承销商.
二、查阅地点(一)发行人:厦门建发集团有限公司住所:厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43楼联系地址:厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43楼法定代表人:黄文洲联系人:陈明强联系电话:0592-2263399传真:0592-2033406厦门建发集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要130邮编:361001(二)债券受托管理人:中国国际金融股份有限公司住所:福建省福州市湖东路268号联系地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层法定代表人:沈如军项目负责人:张磊项目组成员:吴思宇、陈江、赵博昊联系电话:010-65051166传真:010-65059092邮编:100004三、查阅时间在本期债券发行期内,投资者可至公司及主承销商处查阅本期债券募集说明书及上述备查文件,或访问上证所(http://www.
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cn)查阅本期债券募集说明书.