2013年上海商业大型企业经营数据解读
方彭君/文
最近商业系统组织力量对上海数百家大型商业企业的经营情况进行调研并整理出前100家企业从中获取了有益于商业研究和制定政策的有效依据。
现将100家商业企业的经营数据汇总并予以解读。a包含各类所有制企业
国有40户占40%外资23户占23股份20户占20% 民营17户占17%。b包含的业态和行业
商业集团(综合)28户占28%超市22户占22%百货服饰商业15户占15%生产资料12生产户占12%饮服业10户占10%其它9户占9%食品商业4户占4%。c包含的经营方式
零售40户占40%批发3户占3%批兼零23户占23%饮服13%占13%综合产供销 21户占21%。 内贸91户 占91%外贸4户 占4% 内外兼营5户 占5%。
一、上海商业大型企业在上海商业经济中占有重要作用
100家大型商业企业的规模在全市商业经济中的地位凸现 2012年全年销售11021亿 比上海市社会消费零售总额7387亿多出3794亿。
100家大型商业企业其销售规模区间最低为3亿最高为1900亿元。企业规模差距较大其中 1000亿以上2家 500亿以上3家 200亿以上8家 100亿以上8家 10亿以上共61家 10亿以下18家。超百亿占21%超10亿占82% 10亿以下只占18%。企业的体量尚可。
位列前5位的大企业共销售5183亿 占全市消费品零售总额的70% 占100家大型商业的47%。
位列前10位的大企业销售达6825亿占百家的62%占全市消费品零售总额的92%上海商业的规模不小集中度不低足以反映上海商业的规模情况。
上海商业集中度高显现出
一是商业集团占位明显在前10位中集中了百联集团光明集团两家销售达3000乙这也反映了上海大型商业高度集中的企业架构。全市有市、区二级国有商业控股的商业集团14家与非国有的合计共有28家集团企业对提高上海商业的集中度极为有利。
二是上海又是商业总部经济的设置地如康成、大润发、百胜、美特斯邦威等许多外资和民营企业把总部建在上海上海也是本地商业向外拓展的总部所在地如百联、光明、农工商、 良友、糖业烟酒都是面向全国的总部。
二、上海商业在开放中加强竞争
上海100家大型商业中外商有23户 占23% 比前二年增加三户在近来商业萎缩的态势下外商却得到发展。上海是外资商业发展的宝地。总部在沪的康成大润发业绩不俗已位列全国连锁业和全市商业的第四位百胜餐饮占全市百家中的第五位麦德龙沃尔玛欧尚等外企在超市买场类形态中 外资优势尽显都取得不俗的销售份额外商涉及百货餐饮时尚快餐等各类形态外资商业的销售增幅达10% 比百家大型商业平均增幅2.12%多了近8%。
大型民营企业有永达、月星、苏宁、永乐、家得利、小南国、文峰这些商业企业都列在百家企业之内。 民企的增长幅度较大20%。
上海本土商业百联、光明、农工商、糖业烟酒、 良友、新世界、豫园、徐家汇商城等大型商业仍起着主导地位。户数占40%销售占46%。但发展却是增长-8.68%
各类所有制大型商业企业销售状况
国有4993亿占45.49%股份制2531亿占23.55%外资2222亿占20.66%民营1110亿占10.32%。
以上数据显示上海大型商业仍以国有商业占主体地位。如再把有国有成份的股份制商业合并计算其占比更高。但前年国有占比71%现仅为45.49%下降幅度较大外资商业比例从过去的13%提升到20.66%有一定增长但上海作为国际大都市外资比例并不高尚有发展空间 民营已从5.56%提升为10.32%增速近一倍但尚显得规模过小整体占比不高。它们是上海商业发展的簿弱环节现有在沪民营商业规模较小许多大型民营商业缺乏总部迁往上海的热情这不利于加快上海商业的发展特别是商业经济体量的增加提高上海商业的活力形成上海商业新的经济增长点十分重要。
各类大型商业业态的销售所占比重的分析
综合集团销售4488亿占49.08%超市销售2394亿占22.25生产资料销售1732亿占15.19%餐服销售734亿占6.83%百货服饰销售315亿占2.93%其它销售269亿占2.31%食品商业销售32亿占1.41%。
以上数据反映销售集中在商业大集团和大型超市企业它们所占比重比较高而百货业食品业饮服业所占比重过低但实际并不会低因集团和超商以百货食品饮服为主体都经营这类商品和服务。同时食品饮服行业进入门槛低中小企业为主大企业少因此占比不高。
三、上海的大型商业经营状况
A行业经营情况
餐服同口径增长27.85%食品同口径增长17.05%生产资料同口径增长7.83%超商同口径增长6.73%其他同口径增长-1.52百货同口径增长-2%综合同口径增长-11.85。
对上述数据分析可以看出a餐服行业经营增长较快但得益于外资大型企业百胜年增销售近百亿一些有特色的时尚化快餐如避风塘增长33%新旺增长37%。传统型餐饮除苏浙汇、新雅、大富贵取得高增长外大多数都处于经营严重下行艰难维持的状况。b食品行业生产销售超过全市平均增长水平其中产销一体化企业销售增幅高乐惠增长45.61%光明增长16.85%但纯食品销售企业特别是传统的土特产食品店多处滑坡状态如有工场有产品者其销售还是上升的。c超商业态前几年迅猛的发展势头近年有了抑制 出现增速减缓低于全市平均增幅在20户相对较大的超商企业中有7户下降 占30%以上但外资仍处发展优势全家、沃尔玛、康城高位增长麦德龙、欧尚业绩不俗但外资超商也升降互现有二家著名外超降幅在10%以上。
联华快客增长快世纪联华尚可但值得关注的是几户著名的民企超市降幅很大。d百货业从06年走出底谷后又进入了新一轮的寒冬行业销售出现负增长 20户大型百货企业 10户下降占50%市区百货业都处于下滑区间唯有远郊嘉定、青浦、奉贤三户百货平均有20%的增长市区百货合计下降5.71%南京路尚升1.12%但近几年新发展的徐家汇商圈4户合计下降7.78%张扬路一户下降0.11%虹桥一户下降11.76%五角场一户下降4.32%各商圈的百货业都有所下降。商业地产在向郊远扩张使中心城区南京路受到影响但有外地顾客的因素还是有微弱上升而中心城区商圈跌幅凄惨这给我们提出了一个问题 中心区的商业要过煎熬的日子。
B各类所有制企业经营比较
民营商业同口径增长19.93%股份制商业同口径增长13.64%外资含合资同口径增长9.98%集团综合型同口径增长-1% 国营商业同口径增长-6.68%。
C两个商业大企业经营情况的比较
上海二家最大的商业集团发展轨迹令人深思案例颇具典型很有研究价值。从2009年——2012年四年、司-家迅猛发展一家逐步委缩。
2009年销售比为1 0.43 2010年销售比为1 0.53 2011年销售比为1 0.54 2012年销售比为1 0.87。
2012年家集团销售同比下降30% 四年间销售下降近10%。而另一家四年间销售占比0.43上升到0.87上升一倍二家差距缩少。为什么有大不相同的变化一是体制机制问题企业改革从放权划小核算单位开始现在统得过死经营单位还有什么活力国企改革迫在眉睫。二是专业性集团比综合性集团强。三是商业不能再做纯商业食品业就是个例子集团商业要向生产延伸和相关上下游业务发展关键是创新躯动转型发展。
D上海商业的滞缓期
从上海大型商业经营数据中我们看到上海商业正处在滞缓期上海除了个别商业企业上升势头强劲。但有26户占26%的企业走下通道 20户企业销售增0-2% 总体上经营优势不再 问题较多发展乏力。
百家大型商业企业销售业绩低于全市和全国的平均培长率上海增长9%全国增长14.3%百家商业仅增长2.12%差全市七个百分点全国十二个百分点而上海全市己经比全国差五个百分点上海商业占全国的销售比逐年下降现在仅为3.5%。
