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请参阅最后一页的重要声明重点品种:【短评-大盘】昨日沪深两市震荡微跌,市场分化明显,个股普跌.
美股三大指数周三收盘涨跌不一,道指涨0.
12%,标普500指数涨0.
1%,纳指跌0.
02%.
富时A50指数期货涨0.
09%.
评:节前交易日不多,之前的反弹源于央行小额放水.
央行货币政策司司长孙国峰撰文指出,货币政策要坚持稳健的总体取向,坚持"稳字当头",保持战略定力,不左不右.
预计节前震荡修复的概率较大.
今日沪指震荡区间大致在3500-3550间.
【短评-甲醇】甲醇开工75%,下降1.
6%;下游甲醇制烯烃开工86.
8%,下降0.
4%;华东华南港口库存91.
3万吨,下降3万吨.
评:成本端煤炭价格走弱,煤制甲醇利润处于负值,下游整体需求回升,周内到港货偏少,在下游烯烃正常消耗下,港口继续去库,由于春节临近订单减少,整体社会库存有所垒库.
预计05合约短期2240上方震荡偏强,建议多单参与.
研究员姓名:师秀明邮箱:shixiuming@nzfco.
com期货从业资格号:F0255552期货投资咨询从业证书号:Z0010784姓名:曹宝琴邮箱:caobaoqin@nzfco.
com期货从业资格号:F3008987期货投资咨询从业证书号:Z0012851姓名:蒯三可邮箱:kuaisanke@nzfco.
com期货从业资格号:F3040522期货投资咨询从业证书号:Z0015369姓名:梁峰邮箱:liangfeng@nzfco.
com期货从业资格号:F0284948期货投资咨询从业证书号:Z0013890姓名:马海燕邮箱:mahaiyan@nzfco.
com期货从业资格号:F0265556期货投资咨询从业证书号:Z0010658电话:025-52865121www.
nzfco.
com投资咨询中心今日早评2021年01月20日2021年2月4日请参阅最后一页的重要声明1今日早评【短评-期指】三大股指期货出现分化,IF和IH上涨,IC较弱,各合约均下跌.
IC合约合集减仓1748手,IF合集增仓415手,IH合集减仓546手.
评:技术上来说,IF合约出现反弹后的回落行情(小时线来说,MACD红柱缩短,KDJ高位死叉回落,K线自BOLL线上轨掉头),今日大概率震荡偏弱,IF2102运行区间大致在5400-5500间.
【短评-螺纹钢】钢谷网数据显示,截至2月3日当周,全国建材:社库914.
37万吨,较上周增加141.
75万吨,上升18.
35%;厂库651.
38万吨,较上周增加60.
72万吨,上升10.
28%;产量495.
70万吨,较上周减少4.
21万吨,下降0.
84%.
评:总体上处于高位震荡的格局,核心逻辑是黑色金属处于弱现实和强预期的博弈之中,弱现实主要是受到淡季季节性的影响,但市场总体上对今年的钢材需求,以及原料的供需缺口还是具有很强的预期,导致黑色金属难以出现明显下跌,表现在盘面上就是持续的高位震荡.
【短评-铁矿石】中国45港到港总量2580.
8万吨,环比增加143.
9万吨;北方六港到港总量为1303.
5万吨,环比增加168.
3万吨.
中国26港到港总量为2477.
8万吨,环比增加143.
1万吨.
评:从去年11月至今国内铁矿石港口库存并未出现明显下降,且近期钢厂利润情况不佳,叠加各地疫情管控运输受限,减产预期发酵进而对铁矿石上方空间形成压制.
考虑到全球需求的阶段性放缓叠加国内的减产担忧,铁矿石短期或维持偏弱震荡格局.
【短评-原油】EIA周度报告中性略偏空.
美国原油库存下降100万桶,汽油库存增加450万桶;欧佩克2月3日召开了监督委员会会议,会议表示联盟总体减产协议执行率为101%,沙特和俄罗斯仍敦促成员国全面履行减产承诺;截至2月1日当周中国的飞机飞行数量连续第五周下降至7.
37万次,全球范围的航空飞行依旧低迷,2月1日通过闸机的美国乘客数同比下降69%,欧洲的飞机飞行量较2019年下降66%,月度环比下降21%.
评:全球库存减少助推石油涨势.
整体上上游限制产量,下游疫苗推广正在铺开,阶段性需求转乐观,中长期利好原油,长期低位多单持有.
【短评-PTA】聚酯市场整体库存集中在17-26天;具体产品方面,其中POY库存至6-9天,FDY库存至12-23天附近,而DTY库存则至16-26天左右.
评:PTA库存再创新高,不过当前PTA加工费极低,成本主导PTA盘面位置.
现阶段PX受中金爽约影响,PXN价差走阔,原油走强.
PTA逢低做多为主.
【短评-棕榈油】据我的农产品网统计,截至2021年1月29日(第4周),全国重点地区棕榈油商业库存约68.
44万吨,环比减少0.
05万吨,减幅0.
07%.
船运机构ITS数据显示,马来西亚1月棕榈油出口量为1,059,225吨,较12月出口数据下滑37.
2%.
检验公司AmSpec的数据也显示12月马来西亚棕榈油出口下降36.
2%至1,089,702吨.
评:马来西亚BMD棕榈油周三下跌近5%,连续第二个交易日大跌,由于马来西亚出口数据月度大幅走低,同时印度加征棕榈油进口关税影响市场对未来的预期.
预计产油国1月末库存将上请参阅最后一页的重要声明2今日早评升,2月由于印尼出口税率的上升或使的马棕榈油出口回暖,棕榈油本年内长期看空的逻辑不变,短期大跌后预计止跌反弹,关注2月的出口数据.
【短评-豆粕】据我的农产品网统计,截至2021年第4周,全国主要油厂大豆库存398.
28万吨,较上周减少56.
61万吨,减幅12.
44%;豆粕库存为48.
03万吨,比上周减少4.
85万吨,减幅9.
17%.
评:芝加哥CBOT大豆期货周三上涨,由于市场预计美农业部本月报告或继续收紧全球大豆供需数据.
本月美农报告下周出炉,市场关注点在于美豆结转库存是否继续下调及南美大豆产量是否将有所调节.
国内豆粕及大豆库存压力较小,大幅走跌并不支持,在报告出炉前或许保持止跌震荡走势.
【短评-黄金】美国1月ADP就业人数增加17.
4万,预期增加5万,前值为减少12.
3万.
美国1月ISM非制造业PMI为58.
7,市场预期为56.
7,前值为57.
2.
评:美国新增感染人数持续下行,对服务业及就业利好已经显现,经济持续恢复可期,打压避险资产.
但是随着经济活动的增加,通胀预期会加强,利多美黄金.
黄金短期寻底,后续仍为偏多行情.
中期黄金以高位震荡思路对待,在震荡区间上下沿迎来入场机会,美黄金震荡区间1800-1950.
建议中期高位震荡,短期震荡偏多操作策略.
【短评-国债】香港万得通讯社报道,2月3日,央行公开市场开展1000亿元7天期逆回购操作,当日1800亿元逆回购到期,净回笼800亿元.
评:昨日公开市场再度净回笼,市场对货币政策边际收紧预期增加,但是近日公布PMI数据,经济下行压力加大,国债震荡下跌或存在反复.
关注公开市场操作是否会持续收紧.
建议逢高沽空策略.
【短评-乙二醇】国内乙烯制乙二醇开工63%,上升5%,非乙烯法开工50%,上升7%;华东主港MEG库存59.
4万吨,下降7.
4万吨;聚酯开工78.
4%,下降3.
7%,江浙织机开工52.
9%,下降7.
3%.
评:乙二醇开工低位,聚酯开工高位回落,织机开工回落趋势,华东乙二醇持续去库,成本端原油上行趋势.
预计05合约短期4630上方偏强运行,建议短线做多.
请参阅最后一页的重要声明3今日早评联系我们宁证期货有限责任公司总部地址:江苏省南京市秦淮区长乐路226号电话:025-86769605宁证期货有限责任公司汉口营业部地址:武汉市汉口解放大道单洞路国际大厦(亚洲广场)B栋11层A、B、C室电话:027-85825755宁证期货有限责任公司南昌营业部地址:江西省南昌市东湖区叠山路119号天河大厦10楼A座01-04房电话:0791-86807618宁证期货有限责任公司常州营业部地址:常州市新北区常发豪庭花园商铺17-1号电话:0519-85511816宁证期货有限责任公司苏州营业部地址:苏州工业园区苏州大厦西8号中银惠龙大厦1705室电话:0512-67608001宁证期货有限责任公司芜湖营业部地址:安徽省芜湖市锦湖区长江中路15号世茂滨江写字楼2514、2515、2516室电话:0553-2612219宁证期货有限责任公司湖北分公司地址:武昌区华中小龟山文化金融公园2栋103、203电话:027-59329150今日早评请参阅最后一页的重要声明4重要声明除非另有说明,本报告的著作权属宁证期货有限责任公司.
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