山西根本理沙

山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文1山西振东制药股份有限公司2016年年度报告2017-0222017年04月山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
公司负责人李安平、主管会计工作负责人赵燕红及会计机构负责人(会计主管人员)赵燕红声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名宋瑞霖独立董事个人原因宋瑞卿李明花董事个人原因刘近荣王智民董事个人原因董迷柱杜冠华独立董事个人原因余春宏本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:1、国家宏观经济增速放缓,受医保控费、招标降价等政策影响,医药行业增速明显下行,药品销售面临较大的压力.
国家对医药行业在生产标准、产品质量、产品销售等方面的要求大幅提升,监管力度不断加强,飞行检查、医保控费、招标降价等成为常态趋势,将增大公司的生产经营成本和运营风险.
2、药品研发投入大、研发周期长,审核注册获批历时较长.
因此,研发方向及立项产品的选择对公司巩固核心竞争力、保持持续盈利能力至关重要,但存在获批产山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文3品市场发生重大变化的风险.
3、公司并购重组后为了优化产业结构,先后成立了投资公司和饮片公司,参股了德塔云(北京)科技有限公司,随着公司子公司逐渐增加,公司的管理区域发生了较大的变化,公司的组织结构和管理体系将日趋复杂,如果公司在快速扩张过程中,不能妥善有效解决业务规模成长和经营模式转变带来的风险因素和管理问题,将对公司生产经营造成一定的影响.
4、公司实施并购项目后,导致公司商誉不断扩大.
若并购企业未来经营收益不达预期,则存在进一步商誉减值的风险,进而影响公司当期损益.
公司将加强与新并购企业在经营管理、企业文化、客户渠道资源、业务拓展等方面的有效融合,充分发挥协同效应,促进并购企业的收益达到预期水平.
5、由于公司的商业板块近年来发展迅速,不断扩大医院销售和基药销售,应收账款周期较长.
截止2016年末,公司应收账款金额较大.
尽管公司大部分客户信誉较好,应收账款发生坏账损失的可能性较低,但如果公司不能对应收账款实施高效管理导致账期过长,或客户信用状况发生恶化,将可能导致公司发生应收账款坏账风险.
公司将通过完善信用管理政策,明确各主管业务应收账款的具体负责人,严格执行信用管控体系,控制应收账款的账龄,缩短应收账款周转天数,提高资金周转效率.
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以519779330为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.
50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股.
山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文4目录第一节重要提示、目录和释义.
6第二节公司简介和主要财务指标.
9第三节公司业务概要.
15第四节经营情况讨论与分析.
38第五节重要事项.
74第六节股份变动及股东情况.
83第七节优先股相关情况.
83第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.
84第九节公司治理.
91第十节公司债券相关情况.
97第十一节财务报告.
98第十二节备查文件目录.
235山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文5释义释义项指释义内容本公司、公司、振东制药指山西振东制药股份有限公司保荐机构指中信证券股份有限公司振东集团指山西振东健康产业集团有限公司(原山西振东实业集团有限公司)振东泰盛指山西振东泰盛制药有限公司振东安特指山西振东安特生物制药有限公司振东开元指山西振东开元制药有限公司医药公司指山西振东医药有限公司北京研究院指北京振东光明药物研究院中药材公司指山西振东道地药材开发有限公司振东先导指山西振东先导生物科技有限公司振东生物科技指北京振东生物科技有限公司振东大药房指山西振东大药房连锁有限公司营销公司指山西振东制药股份有限公司营销分公司振东建筑指山西振东建筑工程有限公司振东五和指山西振东五和健康食品股份有限公司振东护理指山西振东家庭健康护理用品有限公司康远制药指北京康远制药有限公司德塔云指德塔云(北京)科技有限公司饮片公司指山西振东道地中药饮片科技开发有限公司深交所指深圳证券交易所GMP指药品生产质量管理规范GSP指药品经营质量管理规范山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文6第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称振东制药股票代码300158公司的中文名称山西振东制药股份有限公司公司的中文简称振东制药公司的外文名称(如有)ShanxiZhendongPharmaceuticalCo.
,Ltd公司的外文名称缩写(如有)ZhendongPharmacy公司的法定代表人李安平注册地址山西省长治县光明南路振东科技园注册地址的邮政编码047100办公地址山西省长治县光明南路振东科技园办公地址的邮政编码047100公司国际互联网网址www.
zdjt.
com电子信箱zqb@zdjt.
com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名宁潞宏联系地址山西省长治县光明南路振东科技园电话0355-8096012传真0355-8096018电子信箱zqb@zdjt.
com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.
cninfo.
com公司年度报告备置地点公司证券部四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文7会计师事务所名称中审华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市西城区百万庄大街22号院2号楼511室签字会计师姓名杨敏兰,刘志民公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问√适用不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间申万宏源证券承销保荐有限责任公司成都市高新区交子大道333号中海国际中心E座1806潘杨阳、欧俊2016年8月10日-2017年12月31日五、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是√否2016年2015年本年比上年增减2014年营业收入(元)3,282,999,975.
862,262,093,088.
9845.
13%1,919,484,998.
09归属于上市公司股东的净利润(元)203,063,920.
5164,646,180.
07214.
12%41,958,240.
99归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)179,041,579.
2941,824,995.
05328.
07%20,265,705.
03经营活动产生的现金流量净额(元)-44,720,063.
83151,844,461.
47-129.
45%73,228,987.
59基本每股收益(元/股)0.
55580.
2245147.
57%0.
1457稀释每股收益(元/股)0.
55580.
2245147.
57%0.
1457加权平均净资产收益率6.
26%3.
27%2.
99%2.
15%2016年末2015年末本年末比上年末增减2014年末资产总额(元)6,874,715,664.
744,070,453,799.
1668.
89%2,858,339,655.
52归属于上市公司股东的净资产(元)5,246,122,343.
431,994,943,113.
77162.
97%1,959,096,933.
70六、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入496,590,444.
05623,407,168.
19828,616,922.
521,334,385,441.
10归属于上市公司股东的净利润17,290,806.
0517,214,195.
5768,031,223.
95100,527,694.
94山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文8归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,706,617.
2615,117,602.
0362,655,792.
2288,561,567.
78经营活动产生的现金流量净额-97,588,463.
56125,427,725.
31-114,948,596.
2142,389,270.
63上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是√否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.
八、非经常性损益项目及金额√适用不适用单位:元项目2016年金额2015年金额2014年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-396,204.
58678,640.
06-98,387.
80计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)22,451,674.
5526,875,159.
9526,597,780.
87除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,845,757.
21-1,617,951.
03-1,023,963.
59其他符合非经常性损益定义的损益项目1,127,171.
9948,000.
00减:所得税影响额2,954,353.
992,897,994.
813,816,378.
86少数股东权益影响额(税后)51,703.
96216,669.
1514,514.
66合计24,022,341.
2222,821,185.
0221,692,535.
96--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.
山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文9第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是药品生物制品业(一)主要业务公司属于国内大型综合性医药企业,主营业务包括中药材种植开发、中成药研发生产销售、化学原料药及制剂的研发生产销售、经营医药产品批发及零售等.
主要生产抗肿瘤、心脑血管、抗感染、消化系统、维生素营养、呼吸系统、解热镇痛、神经系统等八大用药系列,拥有11个剂型共600个品规,其中257个产品被2017版《国家医保目录》收录,属于《国家基本药物目录》品规156个.
拥有13个独家产品或剂型.
(二)主要产品产品系列主要产品功能主治/适应症抗肿瘤药复方苦参注射液清热利湿,凉血解毒,散结止痛.
用于癌性疼痛的出血.
抗肿瘤药比卡鲁胺胶囊与促黄体生成素释放激素(LHRH)类似物或外科睾丸切除联合应用于晚期前列腺癌治疗.
抗肿瘤药注射用香菇多糖用于恶性肿瘤的辅助治疗.
用于各期各种肿瘤的治疗.
心脑血管药舒血宁注射液扩张血管,改善微循环.
用于缺血性心脑血管疾病、冠心病、心绞痛、脑栓塞、脑血管痉挛.
抗感染药注射用氟氯西林钠可用于耐青霉素的葡萄球菌及各种敏感菌引起的感染.
消化系统药胶体果胶铋胶囊用于慢性胃炎及缓解胃酸过多引起的胃痛、胃灼热感(烧心)、反酸.
维生素及矿物质注射用氯化钾治疗各种原因引起的低钾血症.
抗感染药注射用阿莫西林钠氟氯西林钠适用于敏感菌引起的呼吸道、消化道、泌尿道、皮肤软组织、骨和关节、口腔及耳鼻喉感.
心脑血管药脑震宁颗粒凉血活血,化瘀通络,益血安神,宁心定智,除烦止呕.
用于脑外伤引起的头痛、头晕,烦躁失眠,健忘惊悸,恶心呕吐.
抗感染药注射用头孢硫脒用于敏感菌所引起呼吸系统、肝胆系统、五官、尿路感染及心内膜炎、败血症.
消化系统药马来酸曲美布汀胶囊用于治疗胃肠运动功能紊乱.
心脑血管药芪蛭通络胶囊对脑中风所致的偏瘫,语言不利等症状改善显著;对脑中风恢复期,冠心病、心绞痛均有显著疗效.
维生素及矿物质核黄素磷酸钠注射液用于口角炎、唇炎、舌炎、眼结膜炎及阴囊炎等疾病的治疗.
维生素及矿物质注射用维生素C适用于防治坏血病,也可用于各种急慢性传染性疾病及紫癜等辅助治疗.
心脑血管药红花注射液活血化瘀.
用于治疗闭塞性脑血管疾病,冠心病,脉管炎.
心脑血管药参柏舒心胶囊活血祛痰,养阴益气,定悸除烦.
用于心悸、怔仲、心烦失眠.
山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文10心脑血管药冠心宁注射液活血化淤,通脉养心.
主用于冠心病、心绞痛.
呼吸系统类用药银翘解毒胶囊辛凉解表,清热解毒.
用于风热感冒,发热头痛,咳嗽,口干,咽喉疼痛.
抗肿瘤药注射用培美曲塞二钠联合顺铂一线治疗不可切除的恶性胸膜间皮瘤.
单药二线治疗非小细胞肺癌.
皮肤科用药米诺地尔搽剂本品用于治疗男性型脱发和斑秃.
维生素营养碳酸钙D3用于妊娠和哺乳期妇女、更年期妇女、老年人等的钙补充剂,并帮助防治骨质疏松.
(三)经营模式1、种植模式(1)土地流转模式.
对核心种植基地通过流转形式取得土地,项目单位与当地农户签订土地流转协议,给农户发放土地流转金.
所流转土地依然由农户管理,项目单位对农户支付田间管理费,将种植利润让与农户,实现农户"土地流转金+田间管理费"相结合,增加收入.
(2)预付款模式.
主要是采取"二免一预付"的方式进行,"二免"即免费提供技术指导、免费提供技术培训.
农户通过"预付款+中药材销售"的方式增加收入.
(3)订单模式.
项目单位与种植户签订收购合同,设立药材收购最低保护价.
在采收季节药材价格高于市场价时,公司按市场价格收购,低于保护价时公司按照保护价收购,保障农民的利益,提高了农民种植药材的积极性.
项目单位在签订最低保护价收购的同时,委托订单农户进行中药材收购,将收购利润让利给农户,实现农户以"药材销售利润+委托收购利润"的方式增加收入.
2、研发模式公司始终坚持以抗肿瘤药为主,加大现有产品的深度开发和二次开发,不断研发创新药.
报告期内,公司研发以深度研究为重点,仿制药一致性评价、国际注册、中药标准化整体推进,围绕"产品开发"、"科研为生产服务、科研为市场服务"、"国际合作"三条主线,着力提高团队整体实力,全力推进在研和创新项目.
3、采购模式公司实行集中采购,由总部物管中心统一进行招标.
中标后,各子公司根据招标结果,对中标供应商进行谈价,降低公司成本,每月根据销售报表给生产下发计划,根据生产计划物料部进行采购.
4、生产模式目前,公司主要以自主生产为主,并严格按照国家GMP要求、药品质量标准依法组织生产.
公司主要采用"以销定产"方式,所有生产计划、工艺管理、调度由生产计划部统一管理.
公司与营销公司确定每年预计销售规模,然后根据全国各区域的销售进展和市场情况,确定每批产品的生产数量.
5、销售模式公司是行业内为数不多的,在营销领域采用全业态、全模式操作的综合性医药企业集团.
营销模式包括处方药终端学术推广、普药渠道流通、OTC品牌运营等多种模式,均已成为医药行业相应领域内的标杆企业.
针对不同的产品采取不同的销售模式,区分产品群及对应适应症.
总体上以"岩舒"带动处方药,以"朗迪"带动OTC,以"太行山"带动传统中药,统筹内、外部资源,加快终端覆盖和产品学术推广,最终实现良性的、稳定的、多元化立体式的业务运营.
报告期内,公司重组北京康远药业,正式进军OTC领域.
通过"朗迪钙"这个知名品牌来带动公司相关OTC产品批文及产品的销售增长和品牌塑造,最终使振东制药形成以"岩舒"带动处方药,"朗迪"带动OTC,两大品类群交叉互补、齐头并进的目的.
(四)重大变化报告期内,面对经济下滑、行业变革等严峻形势,公司紧绕"突破年",坚持以"谷底反弹初见成效"为契机,以"破解难题全面突破"为主线,以"深化改革创新管理"为动力,实现了"生产、营销、科研、管理、人才、文化、模式、慈善、品牌"九大突破,发展基础更加扎实,干事创业的氛围日益浓厚,整体运营稳山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文11步向好.
2016年,公司成立了振东盛铭,饮片公司等公司,进一步完善了公司管理架构.
一个文化优秀、模式先进,令行业瞩目的健康大品牌已经叫响;一个立足国内、面向国际,令民族骄傲的发展大格局已经形成.
(五)行业发展阶段近年来中医药发展规模扩大,销售增加,中药产业产业发展迅猛.
随着医保控费、各地招标唯低价是取和新版GMP改造,中国医药市场增速放缓.
医药市场技术创新不断加强,科研投入力度加大,中药质量控制及安全技术水平得到了提升.
生产过程自动化、智能化水平显著提高,生物催化、手性合成、调释给药等先进技术得到产业化应用.
《中国药典》(2015版)的发布执行,药品标准与国际接轨.
质量管理规范不断健全,《药品生产质量管理规范(2010年修订)》全面实施,使得质量管理持续提升.
从中长期来看,消费水平提升、人口老龄化加剧等都将为医药行业的长期稳健增长提供有力支撑.
(六)公司行业地位作为全国医药工业百强企业,公司在"中药材种植、医药科研、中西制药"等产业链全面布局.
将"健康振东"品牌打造成医药行业的知名品牌.
目前,公司在中药抗肿瘤领域已经处于行业领先地位,心脑血管用药、泌尿类用药、消化系统用药、OTC用药等领域近年来也呈现较快的发展态势.
不远的将来,可以形成多个治疗领域产品群并驾齐驱的局面.
(七)业绩驱动因素公司2016年各项经济指标稳步增长,主要驱动因素为以下三个方面:1、企业主营产品稳定增长,推动了公司业绩的增加.
2、公司产品结构优化.
随着公司产品结构调整,多年来抗肿瘤药一支独大的局面正在被逐步改变.
以"岩舒"带动处方药,以"朗迪"带动OTC,以"太行山"带动传统中药,逐步扩大市场,继续保持稳定增长态势.
3、完成并购重组后,康远制药从8月份开始纳入合并报表,业绩承诺的完成,使公司较去年有较大幅度的增长.
未来,公司将继续稳步推进研发创新和产品的国际化,推动OTC产品的销售,同时,也将着力于产品结构的优化提升,确保公司业绩可持续增长.
二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产长期股权投资比年初增加100.
00%,主要是由于本期新增对德塔云投资所致固定资产无重大变化无形资产无重大变化在建工程在建工程比年初减少30.
64%,主要由于本期中药材公司、道地连翘公司等公司部分在建工程转固定资产、无形资产及长摊所至货币资金货币资金比年初增加89.
59%,主要由于本期并购康远制药及收到农发基金所致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比年初增加100.
00%,由于本期新增金融工具所致应收票据应收票据比年初增加78.
10%,主要因为本期收到票据增加应收账款应收账款比年初增加55.
51%,为销售商品增加所致山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文12预付款项预付款项比年初增加99.
30%,主要是本期预付货款及研发款所致应收利息应收利息比年初减少100.
00%,是因为定期存款减少所致一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动资产比年初增加100.
00%,由长摊重分类所致其他流动资产其他流动资产比年初增加464.
02%,系本期新增理财产品所致投资性房地产投资性房地产比年初增加100.
00%,由于本期安特固定资产改变用途转入投资性房地产所致开发支出开发支出比年初增加38.
97%,由于资本化研发增加所致商誉商誉比年初增加1197.
45%,主要原因为本期并购康远制药使商誉增加长期待摊费用长期待摊费用比年初增加79.
77%,为本期装修费及技改费增加所致递延所得税资产递延所得税资产比年初增加55.
15%,为本期坏账准备、递延收益及股权激励增加所致其他非流动资产其他非流动资产比年初减少98.
99%,主要由于本期并购款转入权益所致2、主要境外资产情况适用√不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是药品生物制品业1、品牌产品,数量丰,发展潜力巨大目前公司拥有国药准字号600个,涉及产品440个、剂型11个大类,其中制剂产品403个,原料药37个.
公司独家产品共13个.
2017年新医保目录收录公司产品共257个,医保品种占比达63.
77%.
公司主要以处方药为主,主打产品"岩舒牌复方苦参注射液"经过科学研究,使用量由12ml提升为20ml,从而使得销量大幅增加,在中药抗肿瘤注射剂中排名第五,市场占比5.
71%,同比增长11.
9%.
我公司比卡鲁胺胶囊为独家剂型,同类产品中市场占比11.
92%,同比增长18.
40%.
舒血宁注射液市场占比8.
28%,同比增长33.
90%.
其他品牌产品中,胶体果胶铋国内首仿,市场占比20.
78%;马来酸曲美布汀市场占比20.
46%.
另外公司还有抗肿瘤、心脑血管、抗感染、消化系统、维生素及矿物质补充等领域的多个第二梯队产品在持续发力,其中芪蛭通络胶囊同比增长79%、脑震宁颗粒增长5%、红花注射液增长5%、阿莫西林钠氟氯西林钠增长39%、核黄素磷酸钠增长41.
5%等.
2、转型发展,活力大,市场优势凸显公司拥有OTC产品117个,医保目录收录80个.
产品以大山楂丸、舒肝健胃丸、感冒清热颗粒、五味沙棘散、脂脉康胶囊、米诺地尔搽剂、联苯苄唑凝胶、小儿参术健脾丸为主,另有第二梯队产品30余个.
并购重组康远制药后,打造了以"朗迪"钙为主要产品,带动了公司OTC产品的发展.
形成全面覆盖山西终端市场,逐步走向全国的网络销售渠道.
公司发展以处方药、OTC两条产品线进行优势互补,以"岩舒"带动处方药,以"朗迪"带动OTC,全面拓展公司各产品群的销售规模,使产品品牌与企业品牌形成良性互动,把产品优势转化为品牌优势,把品牌优势转化为市场优势.
3、专家网络,规模显,营销模式创新山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文13公司多年通过精耕细作,努力做好上市后再评价,加大临床研究,各省专家委员会顺利启动,中药肿瘤、化药肿瘤、心脑血管、抗感染四大领域专业委员会启动会在各省陆续召开,特聘顶级专家成为公司顾问,专家网络初具规模,国家级、省级、地市级三级专家网络正在形成,为开发用户奠定了坚实的基础.
面对复杂变化的市场情况,公司主动应对,模式转型,"九大学术"开始应用.
变中求进,从简单的利益关系向合作关系转型,从单纯的营销产品向先进的营销文化、营销品牌、营销服务、营销责任、营销愿景等观念转型.
4、科研项目,进度稳,多样渠道拓展(1)临床批件2016年科研项目161项有序推进;完成新药申报3项,取得临床批件15个,其中马来酸阿法替尼、苹果酸阿莫曲坦、恩杂鲁胺、色瑞替尼等重磅3.
1类新药临床批件10个.
(2)启动一致性评价公司打造了仿制药一致性评价实验平台,组织以梅兴国教授挂帅,李建伟、朱俊东、付盟、孔华等一批大项目负责人领军的60余人的项目团队:对现有品种进行了深度梳理、梯队立项,启动了31个潜力品种的一致性评价;截止年底已完成了18个品种的原料及处方工艺研究并陆续进入中试放大及预BE研究.
(3)创新药发展通过精准渠道,多样政策,引进、合作国内外重大创新药项目,加大重磅级I类新药项目的推进力度,其中XX-3、脂质体、HBV等项目,力争2017年完成临床申报;拉洛他赛、黄芪总皂苷项目力争启动二、三期临床.
(4)深化工艺公司加强深度研究工作,其中结果被应用12项,比卡鲁胺、培美曲赛、舒血宁、胶体果胶铋等公司核心品种通过优化工艺、细化质控为产品提质增效提供保障.
5、药材产业,标准严,产品质量优良公司目前初步完成中药材种植加工基地项目,以党参、连翘、黄芩、柴胡、地黄、山桃仁、酸枣仁、远志、知母、山楂等平顺道地药材为主,形成规模种植.
积极组织各种活动,承办中药材共建共享联盟等重要会议,中药材种植基地建设走在全国前列,获得工信部"10万亩连翘野生抚育及产地加工一体化基地建设项目",并且平顺公司获得首批全国中药材仓储物流基地.
积极开展产业扶贫,大力推广中药材发展.
汇集国家中药研究顶级资源,联合中国中医科学院中药所、中国医学科学药用植物研究所等单位,积极承担国家十个中药标准化山西大宗中药材项目、50万亩中药材种植项目.
这将为提高山西乃至全国的中药材产品品质,引领中药产业整体提质增效做出贡献.
6、政策扶持,课题多,产业升级提速抗肿瘤药物拉洛他赛脂质体项目、中药材种植及野生抚育项目获得了"国家农发重点基金"支持;国家工信部重点项目连翘产业化被评为"工业转型升级标杆项目";"芪精升白颗粒的临床前研究"、"肠瑞灌肠散的临床前研究"分别列入重大新药创制课题.
7、2016年新增专利序号申请号专利名称专利类型1CN201210417847.
0一种儿童用复合碳酸钙/维生素D3颗粒剂及其制备方法发明2CN201410138959.
1一种维生素C可溶片及其制备方法发明3CN201410354780.
X一种具有活血止痛作用的红药片及其制备方法发明4CN201410354997.
0一种减少未知杂质的鞣酸小檗碱合成工艺发明5CN201410354777.
8一种螺旋藻片及其制备方法发明6CN201620444937.
2一种高速湿法混合制粒机侧切刀轴的设备实用新型山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文147CN201620443334.
0一种药用包装线粉末回收装置实用新型8CN201620444248.
1一种压片机批量上料的设备实用新型9CN201620443338.
9一种提高包装线生产效率的装置实用新型10CN201620444237.
3一种压力机粉末回收装置实用新型11CN201310046420.
9脑震宁制剂的鉴别方法发明12CN201510348307.
5用于检测含胶体果胶铋制剂溶出度的方法发明13CN201510348311.
1一种胶体果胶铋或含胶体果胶铋制剂中铋含量的测定方法发明14CN201620049706.
1一种多功能生物物质分离装置实用新型15CN201620049654.
8一种脱水装置实用新型16CN201620378034.
9一种杀青干燥一体机实用新型17CN201510352142.
9一种处理短柱肖菝葜种子的方法发明18CN201521057504.
3一种注射用香菇多糖瓶装剂型实用新型19CN201521057505.
8一种注射液头孢硫脒配制具实用新型20CN201620049624.
7一种磁套实用新型21CN201620378033.
4一种蒸煮炮制装置实用新型22CN201521057503.
9注射用核黄素磷酸钠剂型实用新型23CN201520880287.
1便携式舒血宁注射液剂型实用新型24CN201521057501.
X一种指示配制时间的注射用氟氯西林钠瓶装剂型实用新型25CN201521057502.
4一种超洁净冠心宁注射液瓶装剂型实用新型26US201414576164LineleafinulaflowerlactoneAandmethodsforpreparingandusingthesamefortreatingmultiplesclerosis美国专利27US201414576027LineleafinulaflowerlactoneAandmethodsforpreparingandusingthesamefortreatingmyocarditis美国专利山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文15第四节经营情况讨论与分析一、概述一年来,我们面对医药行业错综复杂的形势和繁重的工作任务,坚持以"谷底反弹初见成效"为契机,以"破解难题全面突破"为主线,以"深化改革创新管理"为动力,实现了"生产、营销、科研、管理、人才、文化、模式、慈善、品牌"九大突破,发展基础更加扎实,干事创业的氛围日益浓厚,整体运营稳步向好.
近年来中医药发展规模扩大,销售增加,中药产业产业发展迅猛.
随着医保控费、各地招标唯低价是取和新版GMP改造,中国医药市场增速放缓.
医药市场技术创新不断加强,科研投入力度加大,中药质量控制及安全技术水平得到了提升.
生产过程自动化、智能化水平显著提高,生物催化、手性合成、调释给药等先进技术得到产业化应用.
《中国药典》(2015版)的发布执行,药品标准与国际接轨.
质量管理规范不断健全,《药品生产质量管理规范(2010年修订)》全面实施,使得质量管理持续提升.
报告期内,公司实现营业收入328,300.
00万元,同比增长45.
13%;实现归属于上市公司股东净利润20,306.
39万元,同比增长214.
12%.
1、优化工艺增品扩产降本增效产能突破面对医改新政频出和持续低迷的市场形势,要想保持较高的增长速度,就必须另辟蹊径,找准新的经济增长点.
2016年,我们从降本增效着手,挖资源潜力,增新品产销,努力变资源为效益,在公司全方位开展生产攻坚、提质扩能、技术革新、降本增效等活动,通过增品扩产,实现了企业效益的稳步增长.
公司有丰富的产品资源,公司对所有产品文号从主到次、从大到小、从热到冷进行了详细的梳理,坚持老药新做,普药特做,认真研究工艺,提高标准.
随着营销市场的大力拓展,处方药销售大幅增长,普药销售全线上扬,各公司产量均大幅度提高.
生产系通过与专家深入沟通、研究分析,逐渐完善和提升了质量标准;通过原料的严格控制,提高入库检验标准,做到了标准清晰化,质量可控化;通过分析工艺流程,增加质量控制点,做到了质量控制数字化,工艺流程分级化,实现了产品质量的稳步提升.
成本在一定程度上决定了市场竞争力,成本越低,市场竞争力越强.
去年我们充分运用"月考季评年优化"模式,对各公司人事进行了全面优化,人力成本大幅下降;原辅料采购运用"零采基层化、特采阳光化、宗采集控化"模式,从源头上降低了采购成本;依据水、电、气历史数据,制定降本措施,清晰了各环节能耗标准,生产成本大幅下降.
2、攻坚克难逆势而上全面改革业绩突破"解放思想、转变观念、放开胆量"的"转观理念",一年来在全公司得到了积极响应和具体实践.
营销公司深度梳理各层人员,全面调整管理队伍,强化了竞争机制,增强了团队活力;各层多次组织研讨会,主动应对,模式转型,"九大学术"开始应用.
变中求进,从简单的利益关系向合作关系转型,从单纯的产品销售向先进的营销文化、营销品牌、营销服务、营销责任、营销愿景等观念转型.
经过十多年的发展,制药营销网络已经完善,形成了"营销总部、七个大区、省级公司、区域市场、基层终端"的五级营销网络,成为行业学习的标杆;公司其他产业相互借势,中药材、医贸、开元开始渠道共享,协同作战,初步完成了OTC、卖场、特需等渠道的资源整合.
公司推行多年的混合营销模式初见成效,资源整合的协同效应逐步显现,多品种销售的良好局面正在形成.
2016年,公司一线品种稳步增长,二线品种增速迅猛.
重点及潜力品种已启动一致性评价,充分保障未来竞争力.
各省专家委员会顺利启动,中药肿瘤、化药肿瘤、心脑血管、抗感染四大领域专业委员会启动会在各省陆续召开,近千名顶级专家成为公司特聘顾问,万名专家成为专委成员,专家网络初具规模,国家级、省级、地市级三级专家网络正在形成,为开发医院、开发科室、开发用户奠定了坚实的基础.
山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文16医改政策反映了国家的利益和意志,是引领企业健康发展的指南.
"两票制、营改增"等一系列医改新政给我们带来了弯道超车的重大历史机遇,自营模式的优势逐步显现;面对国家分级诊疗政策的实施,公司基层事业部精耕细作,逐步占领了广阔市场;认真分析研究各省招标政策,中标率大幅提高,重点品种价格稳定,为销售提供了有力保障.
3、科技引领创新深化国际合作研发突破2016年,北京研究院建设基本完成,科研系统形成了以"研究院为核心,晋药工程实验室、总部技术中心为两翼,各公司技术中心为一体"的研发团队,完善了海外研发中心、博士后流动站、专家研发网络.
新药研发、仿制药一致性评价、国际注册、中药标准化等取得了重大突破.
企业对研发的持续投入,保证后续产品源源不断,是企业生命得以延续的保障.
通过产品梳理,针对核心制剂、原料立项研究,实现了产品提质增效.
比卡和培美通过对原料的工艺优化,成本大幅度下降.
16年我们打造了仿制药一致性评价实验平台,对现有品种进行了梯队筛选.
国际注册是进入海外市场的通行证.
去年我们承担了国家"10个中药标准制定"工作,这将全面提高山西乃至全国的中药产品质量,引领中药产业整体提质增效.
我们与美国、澳大利亚、欧盟三地合作网络已经成型,岩舒抗癌机制最新研究成果,在国际著名学术期刊《肿瘤标靶》上发表,引起欧美医药界关注,中药在肿瘤治疗领域的应用取得重大突破,多年中药国际化的努力终得回报.
抗肿瘤药物拉洛他赛脂质体项目、中药材种植及野生抚育项目获得了"国家农发重点基金"支持;国家工信部重点项目连翘产业化被评为"工业转型升级标杆项目";"芪精升白颗粒的临床前研究"、"肠瑞灌肠散的临床前研究"分别列入重大新药创制课题.
4、成本管控劳效量化信息融合管理突破我们从落实管理理念,强化管理意识入手,优化流程管控,量化绩效指标,向意识要行动,向管理要效益.
从公司到子公司均成立了成本测算专题小组,深入一线从工艺到流程,从定额到能耗,从岗位到劳效进行了全面梳理核实,完成了515个品规的成本测算,通过个人算账、数字比对、悬挂标识,使操作工和管理者成本意识显形化,单位成本清晰化.
各公司针对生产各个环节进行了认真梳理,找出了技改关键点,同时各公司还强化了库存分层、分级管理,使各类库存更加合理,有效降低了库存成本.
通过"计划月"全面梳理了各种指标,做到了合理有效配置资源,计划指导性大大增强;每月召开资金运行分析会,对各类资金进行了合理预测,确保各类资金统筹高效使用;深度应用资金池、银企直联管理系统,提高了资金周转速度,实现了资金统一调控,让钱生财;通过培训督导,强化了营销管理人员对应收账款的风险意识,账期进一步压缩了.
完善了物料数据库,使各种物料采购、管理更加规范化、清晰化;加大了对供应商的资质评估和管理力度,为经营降本创造了条件;细化了发货流程,提升了发货速度,化解了市场供需矛盾.
全员以"利润考核"为导向,人人头上扛指标,形成了"提成考核"核心制,"三百考核"鞭策制.
事事有标准,步步有考核,真正做到了"干多干少不一样,干好干坏差别大",激发了员工的战斗力,提高了团队的凝聚力.
ERP在生产、财务、人资、营销等系启动应用,提升了工作效率;部分领域实现了数据化管控,部分岗位实现了信息化管理,提升了工作质量;实现了"表格管理"纸质化向网络化的转变,逐渐形成了一个高效、透明、安全的移动信息管理体系.
5、育才引智学践融合合作共赢人才突破继续秉承"识德育知,用才聚贤"这一伟大的人力资源理念,实现了由招才到育才,从引才到引智的转变.
一年来,我们通过科研机构和专家推荐,引进了一批"高精尖"人才;通过专家、教授、科研院所推荐,组建了专业智囊团队,为公司的战略、科研、政策、营销提供了有力保障;启动了面向全球"博士创业创新工程"和管理、科研、财务等专业高端人才的招聘工程.
创新人才培育机制,给员工提供施展才能的平台,人才就会脱颖而出.
去年我们在"岗位竞聘、轮讲山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文17轮训、轮流主持"等模式发现人才的基础上,2016年是人才提拨、调岗人数最多、质量最高、效果最好的一年,这种"选才、炼才、育才"的模式是我们建功立业、创造奇迹的根本保障.
企业商学院模式框架下,各系教研室工作有了实质性进展,各专业教研室和课题研究小组从工作中总结,在实践中提炼,积极对内、对外投稿,全年共有31位学员以第一作者身份向《企业管理》、《中国药学杂志》、《中国保健营养》等国家核心期刊发表专业论文96篇.
积极开展校企合作,整体提升员工素质.
采取"走出去引进来"方式,输送公司中高管到长江、中欧、北大、清华等知名院校进修深造.
6、理念优化模式创新文化延伸思想突破经过多年的发展,振东文化经过不断总结、提炼、优化已成长为参天大树,成为公司发展的助推器.
理念是文化的精髓,模式是文化的成果.
我们优创了"学引专推、勇拓诚交"的营销理念和"聚智广合、深研勇创"的科研理念;强化了"简单改变观念、节奏决定速度"的意识;我们以"阳光文化"为载体,在"阳光费用"的基础上,创新了"阳光心态"和"阳光问题"模式,对工作中出现的问题和矛盾通过阳光沟通,杜绝误解;延伸了"法定日"模式,形成习惯,使公司管理运营更加科学化;实施了"表格规范月"、"工作日志强化月",力促模式深入人心;独创了"学习型处罚"模式,真正体现了"干中错、错中学、学中干",做到了把学习当工作,把工作当学习;优创了"月份考试、季度测评、年度优化"模式,让全员提高学习意识、提升个人素质,让学习成为习惯;在"教练模式"的基础上,开展"五带五早"活动:老带新早日融入,上带下早日提高,优带差早日进步,多带少早日增收,强带弱早日发展.
7、线上线下专业运营美誉远扬品牌突破多渠道广覆盖,线上线下齐发力提升了集团知名度;慈善扶贫、仁爱天使提高了公司美誉度.
产业塑造专业形象,营销引领模式变革,中药材提升行业地位,学术打造客户忠诚度.
《振东商学院微信报》传播了业内外精英所需要的新知识,《振东手机报》让广大员工了解了公司的新发展;逢节贺词、节气养生、振东新闻等自媒体传播,极大地提高了品牌知名度.
各省、市成立了专家委员会,延伸了学术营销;大规模RCT临床实验、万例临床策略,提高了品牌科技含量;"岩舒"研究的国际成果引起了欧美学术界的轰动,提升了振东国际形象;《振东学术》分刊加大发行,夯实了振东品牌专业知名度.
OTC网络开始布局,全面覆盖山西终端市场,正在昂首阔步走向全国;"朗迪"分科强化学术,专业补钙的形象已深入人心.
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第2号——上市公司从事药品、生物制品业务》的披露要求报告期内,公司研发投入金额为8,738.
06万元,占总营业收入的2.
66%.
其中,研发支出中资本化的金额为612.
81万元,占研发投入的比重为7.
01%.
序号研发项目拟达到的目标项目进展情况对公司未来发展的影响1石杉碱甲缓释片取得生产批件临床开展中丰富产品结构2复方非洛地平-酒石酸美托洛尔渗透泵控释片取得生产批件临床前研究丰富产品结构3脂质体A项目取得生产批件临床前研究丰富产品结构4达沙替尼原料及制剂取得生产批件原料已申报临床制剂临床前研究丰富产品结构5坎地沙坦酯氨氯地平片取得生产批件临床开展中丰富产品结构6拉洛他赛原料及制剂取得生产批件临床开展中丰富产品结构7芪精升白颗粒取得生产批件临床开展中丰富产品结构8芪蛭通络胶囊上市后再评价项目增加适应症上市后评价中增强核心竞争力9奥硝唑注射液取得生产批件已申报生产丰富产品结构10尼莫地平缓释片取得生产批件CFDA不予批准丰富产品结构11胶体果胶铋颗粒取得生产批件已申报生产丰富产品结构山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文1812瑞格列奈二甲双胍片取得生产批件CFDA不予批准丰富产品结构13羟苯磺酸钙原料及制剂取得生产批件原料已申报临床制剂已获批临床丰富产品结构14瑞格列奈原料及制剂取得生产批件原料已申报临床制剂已获批临床丰富产品结构2、主要药品研发投入情况药品名称注册分类功能主治注册所处阶段进展情况累计投入(万元)恩杂鲁胺原料及制剂H3注1国家局已获批临床134.
73马来酸阿法替尼原料及制剂H3注2国家局已获批临床151.
47色瑞替尼原料及制剂H3注3国家局已获批临床489.
80苹果酸阿莫曲坦原料及制剂H3注4国家局已获批临床442.
31来曲唑原料及制剂H6注5国家局原料已申报临床制剂已获批临床441.
49马来酸曲美布汀原料H6注6国家局已申报生产1718.
77美沙拉嗪肠溶缓释片H5注7国家局已获批临床221.
71注1:用于治疗前列腺癌注2:用于晚期非小细胞肺癌(NSCLC)的一线治疗及HER2阳性的晚期乳腺癌患者注3:用于治疗非小细胞肺癌注4:用于治疗偏头痛注5:用于治疗乳腺癌注6:用于胃肠运动功能紊乱引起的不适慢性胃炎及肠道易激惹综合征注7:用于治疗溃疡性结肠炎二、主营业务分析1、概述参见"经营情况讨论与分析"中的"一、概述"相关内容.
2、收入与成本(1)营业收入构成公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求:否山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文19公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:否单位:元2016年2015年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计3,282,999,975.
86100%2,262,093,088.
98100%45.
13%分行业医药生产销售行业3,092,725,595.
2794.
20%2,142,747,113.
8794.
72%44.
33%药材种植行业179,072,075.
325.
45%104,730,670.
224.
63%70.
98%其他业务收入11,202,305.
270.
34%14,615,304.
890.
65%-23.
35%分产品中药1,649,185,246.
6350.
23%991,612,775.
0643.
84%66.
31%西药1,616,087,638.
2649.
23%1,248,059,766.
1755.
17%29.
49%其他6,524,785.
700.
20%7,805,242.
860.
35%-16.
41%其他业务收入11,202,305.
270.
34%14,615,304.
890.
65%-23.
35%分地区东北239,101,953.
287.
28%246,667,238.
0110.
90%-3.
07%华北1,590,188,554.
8048.
44%1,193,981,803.
6652.
78%33.
18%华南454,240,337.
6413.
84%205,188,112.
149.
07%121.
38%华东616,170,501.
4818.
77%324,501,979.
4714.
35%89.
88%西南188,623,026.
365.
75%138,215,330.
536.
11%36.
47%西北194,675,602.
305.
93%153,538,625.
176.
79%26.
79%(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是药品生物制品业单位:元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业医药生产销售行业3,092,725,595.
271,636,008,553.
1847.
10%44.
33%46.
75%-0.
87%分产品山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文20中药1,649,185,246.
63681,201,038.
3958.
69%66.
31%93.
87%-5.
88%西药1,616,087,638.
261,111,974,228.
1331.
19%29.
49%30.
16%-0.
36%分地区华北1,590,188,554.
801,131,245,148.
9328.
86%33.
18%42.
58%-4.
69%华南454,240,337.
64174,470,538.
3861.
59%121.
38%157.
02%-5.
33%华东616,170,501.
48209,598,072.
0865.
98%89.
88%98.
49%-1.
48%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用√不适用(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入√是否行业分类项目单位2016年2015年同比增减针剂销售量万支14,325.
6512,587.
2213.
81%生产量万支14,175.
4512,826.
5110.
52%库存量万支1,132.
491,282.
69-11.
71%丸剂销售量万颗5,246.
674,629.
713.
33%生产量万颗5,569.
224,605.
520.
93%库存量万颗1,972.
881,650.
3319.
54%胶囊销售量万袋29,202.
2524,097.
8521.
18%生产量万袋31,803.
0625,310.
4525.
65%库存量万袋11,808.
189,207.
3728.
25%片剂销售量万片256,484.
64193,836.
2732.
32%生产量万片260,803.
9187,301.
5939.
24%库存量万片30,381.
0526,061.
7916.
57%颗粒剂销售量万袋11,337.
174,708.
14140.
80%生产量万袋14,277.
954,556.
44213.
36%库存量万袋4,399.
251,458.
47201.
63%种植销售量吨3,346.
712,696.
7524.
10%生产量吨3,2662,716.
320.
24%库存量吨1,183.
41,264.
11-6.
38%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用不适用8月并入康远制药后,片剂和颗粒剂同比大幅增加.
山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文21(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况适用√不适用(5)营业成本构成行业分类行业分类单位:元行业分类项目2016年2015年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重医药制造材料成本263,572,453.
3468.
43%185,046,461.
5564.
14%4.
29%医药制造直接人工32,549,194.
808.
45%21,450,608.
817.
43%1.
02%医药制造制造费用89,062,197.
9723.
12%82,040,150.
0028.
43%-5.
31%说明(6)报告期内合并范围是否发生变动√是否本报告期内,合并范围新增北京康远制药有限公司、瑞丽市振东盛铭投资有限公司、山西振东道地中药饮片科技开发有限公司.
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用√不适用(8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)250,235,186.
38前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例7.
62%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.
00%公司前5大客户资料序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例1吉林省一顺药业有限公司72,004,684.
182.
19%2华润河南医药有限公司58,401,207.
861.
78%3上海医药分销控股有限公司44,092,554.
441.
34%4山西康美徕医药有限公司41,842,773.
791.
27%山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文225山西聚恒医疗器械有限公司药品分公司33,893,966.
111.
03%合计--250,235,186.
387.
62%主要客户其他情况说明适用√不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)342,316,127.
87前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例22.
03%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.
00%公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例1国药集团山西有限公司131,320,208.
378.
45%2华润新龙(山西)医药有限公司111,921,872.
577.
20%3山西九州通医药有限公司43,527,497.
412.
80%4德州德药制药有限公司28,764,782.
591.
85%5山西康美徕医药有限公司26,781,766.
931.
72%合计--342,316,127.
8722.
03%主要供应商其他情况说明适用√不适用3、费用单位:元2016年2015年同比增减重大变动说明销售费用862,812,286.
89681,723,699.
4326.
56%销售量增加所致管理费用289,085,134.
00222,572,000.
4129.
88%股权激励费用和研发费增加所致财务费用30,568,507.
4133,269,862.
74-8.
12%4、研发投入√适用不适用仿药评价产研结合.
打造了仿制药一致性评价实验平台,对现有品种进行了深度梳理、梯队立项,启动了31个潜力品种的一致性评价;截止年底已完成了18个品种的原料及处方工艺研究并陆续进入中试放大及预BE研究.
国际合作步伐加快.
启动了复方苦参注射液的FDA注册工作,在细化药学、药理、临床研究数据的基础上,组织多轮国内外专家研讨临床合理定位,为注册申报提供保障.
强力推进六味地黄片这样高难度品种的欧盟注册并筛选比卡鲁胺、培美曲塞二钠、阿法替尼和恩杂鲁胺等12个研究基础扎实、临床、市场具有优势的品种完成启动FDA、欧盟认证的准备工作.
美国、澳大利亚合作网络进一步完善,复方苦参注射山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文23液抗癌机制最新研究取得重大突破.
标准制定行业瞩目.
汇集国家中药研究顶级资源,联合中国中医科学院中药所、中国医学科学药用植物研究所等单位,积极承担国家中药标准化"连翘、苦参、党参、黄芪等10个山西大宗中药材项目,从种质资源、药材种植、采收加工、药材饮片规格等级等方面全面制定国家标准.
这将为提高山西乃至全国的中药材产品品质,引领中药产业整体提质增效做出贡献.
报告期内,公司研发投入金额为8,738.
06万元,占总营业收入的2.
66%.
其中,研发支出中资本化的金额为612.
81万元,占研发投入的比重为7.
01%.
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例2016年2015年2014年研发人员数量(人)162134124研发人员数量占比4.
00%3.
90%3.
63%研发投入金额(元)87,380,645.
8262,608,203.
5955,510,106.
60研发投入占营业收入比例2.
66%2.
77%2.
89%研发支出资本化的金额(元)6,128,053.
927,594,970.
541,820,466.
76资本化研发支出占研发投入的比例7.
01%12.
13%3.
28%资本化研发支出占当期净利润的比重3.
18%13.
77%5.
27%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明适用√不适用5、现金流单位:元项目2016年2015年同比增减经营活动现金流入小计3,759,786,480.
302,496,524,270.
7750.
60%经营活动现金流出小计3,804,506,544.
132,344,679,809.
3062.
26%经营活动产生的现金流量净额-44,720,063.
83151,844,461.
47-129.
45%投资活动现金流入小计495,176,317.
02投资活动现金流出小计587,467,281.
16676,097,901.
64-13.
11%投资活动产生的现金流量净额-92,290,964.
14-676,097,901.
6486.
35%筹资活动现金流入小计1,691,269,407.
051,244,876,751.
9135.
86%筹资活动现金流出小计1,226,059,177.
54748,613,557.
2463.
78%筹资活动产生的现金流量净465,210,229.
51496,263,194.
67-6.
26%山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文24额现金及现金等价物净增加额328,199,201.
54-27,990,245.
501,272.
55%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√适用不适用1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少129.
45%,主要原因购买商品、接受劳务支付的现金以增加所致.
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加86.
35%,主要为收回投资所收到的现金及收到其他与投资活动有关的现金增加所致.
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用√不适用三、非主营业务情况√适用不适用单位:元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益1,171,639.
350.
50%理财与参股公司亏损是公允价值变动损益260,477.
760.
11%本期发生的交易性金融资产否资产减值35,126,880.
0315.
06%坏账损失及存货跌价准备否营业外收入28,365,439.
2412.
16%收到的政府补助否营业外支出2,464,212.
061.
06%对外捐赠否四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况单位:元2016年末2015年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金586,864,699.
658.
54%309,545,617.
527.
60%0.
94%本期并购康远制药及收到农发资金应收账款1,200,850,739.
7817.
47%772,194,155.
7718.
97%-1.
50%销售商品增加所致存货406,557,901.
055.
91%413,858,417.
7510.
17%-4.
26%并购完成,资产规模上升,比重下降投资性房地产24,787,106.
320.
36%0.
36%本期固定资产改变用途转入投资性房地产所致山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文25长期股权投资978,938.
550.
01%0.
01%本期新增对德塔云投资所致固定资产1,071,280,277.
4715.
58%1,014,622,235.
8824.
93%-9.
35%本期并购康远资产规模上升,比重下降在建工程64,006,059.
160.
93%92,277,244.
742.
27%-1.
34%本期部分在建工程转固定资产、无形资产及长摊所致短期借款237,000,000.
003.
45%545,000,000.
0013.
39%-9.
94%本期借款减少及配套融资偿还贷款所致长期借款39,048,983.
800.
57%59,783,095.
201.
47%-0.
90%本期长期借款减少所致2、以公允价值计量的资产和负债√适用不适用单位:元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数金融资产1.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)0.
00246,557.
76246,557.
7669,600,000.
0069,860,477.
76上述合计0.
00246,557.
76246,557.
7669,600,000.
0069,860,477.
76金融负债0.
000.
00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化是√否3、截至报告期末的资产权利受限情况项目期末数受限制的原因用于担保的资产小计:91,206,880.
59其他货币资金91,206,880.
59应付票据及贷款保证金用于抵押的资产小计:455,840,968.
63房屋及建筑物189,858,312.
17抵押借款机器设备99,314,579.
50抵押借款土地使用权166,668,076.
96抵押借款合计547,047,849.
22注:(1)其他货币资金受到限制的原因系开具应付票据保证金及贷款保证金;山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文26(2)房屋及建筑物、机器设备及土地使用权受限原因系抵押借款本期本公司与中国农发重点建设基金有限公司签订投资协议,本公司以土地使用权(长县国用(2009)第015201-1号、长县国用(2009)第1015502-2号、长县国用(2011)第551103号、长县国用(2011)第551102号)和房屋产权(长房权证(2009)股字第00002943号、长房权证(2009)私字第00002945号、长治县房权证(2016)私字第00005511号、X京房权证海字第308116号)、道地连翘以土地使用权(平国用(2014)第2510000112号)、泰盛制药以土地使用权(大国用(2012)第01003号、大国用(2012)第01005号)、开元制药以土地使用权(140424国用(2013)第002012号)提供抵押担保.
本期本公司子公司泰盛制药以机器设备抵押向北京市文化科技融资租赁股份有限公司和平安国际融资租赁有限公司融资借款.
本期本企业与中信银行长治分行签订《最高额抵押合同》,本公司以土地使用权作为抵押向其借款,抵押土地使用权证的号为京海国用(2012)出第00115号.
五、投资状况分析1、总体情况√适用不适用报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度2,750,900,000.
0029,940,000.
008,921.
04%2、报告期内获取的重大的股权投资情况√适用不适用单位:元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)北京康远制药有限公司生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂收购2,645,900,000.
00100.
00%增发股份京江博翔长期按适应症分类,补钙药102,053,147.
63否2015年10月22日巨潮资讯网山西振东道地中药饮片科技开发有限公司中药材种植、收购、经销;中药饮片生产、销售;代用茶生产、销售.
新设50,000,000.
00100.
00%自有无长期中药饮片0.
00否山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文27瑞丽市振东盛铭投资有限公司智能机构及资产管理平台新设50,000,000.
00100.
00%自筹无长期投资公司155,502.
72否合计----2,745,900,000.
000.
00102,208,650.
35------3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况√适用不适用单位:元项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期(如有)披露索引(如有)50万亩中药材种植及野生抚育基地建设项目自建是中药材种植5,000,000.
0040,000,000.
00自筹1.
42%0.
000.
00项目未完成合计------5,000,000.
0040,000,000.
00----0.
000.
00------4、以公允价值计量的金融资产√适用不适用单位:元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源债券69,600,000.
00246,557.
76246,557.
7669,600,000.
000.
00246,557.
7669,860,477.
76自有合计69,600,000.
00246,557.
76246,557.
7669,600,000.
000.
00246,557.
7669,860,477.
76--5、募集资金使用情况√适用不适用山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文28(1)募集资金总体使用情况√适用不适用单位:万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额2010年公开发股130,505.
4413,193.
34134,577.
88021,54216.
51%0尚未使用募集资金存放于公司募集资金专用账户02016年非公开发股119,800119,800119,800000.
00%0已使用完合计--250,305.
44132,993.
34254,377.
88021,54216.
51%0--0募集资金总体使用情况说明1、截止2016年12月31日,公司已累计使用募集资金1,345,778,777.
36元.
其中:募投项目3.
2万亩苦参GAP中药材种植基地及中药饮片加工项目使用资金36,700,369.
65元,小容量注射剂扩能改造项目54,725,783.
41元;超募资金项目中年产100亿片剂车间建设项目21,862,415.
80元,购置房产建设研发中心项目124,100,000.
00元,泰盛制药黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、无菌冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药(粗品精制)等生产项目一期工程375,000,000.
00元,安特制药新厂建设项目80,000,000.
00元,收购山西安特生物制药股份有限公司112,000,000.
00元,归还银行贷款195,000,000.
00元,开元制药年产1.
5亿袋颗粒剂工程项目35,502,308.
50元,补充流动资金310,887,900.
00元.
截至2016年12月31日止,募集资金余额为-40,724,338.
81元,本公司存放银行账户的募集资金余额计人民币4,702,482.
97元,相差计人民币45,426,821.
78元,差异原因系募集资金账户收取的利息等收入计人民币45,450,353.
76元及支付的手续费等支出计人民币23,531.
98元.
截至2016年12月31日止,本公司募集资金银行账户资金存放活期存款账户余额计人民币4,702,482.
97元.
2、公司非公开发行股份募集资金,分别于2015年11月30日、12月3日、12月11日、12月16日支付给李勋、马云波、李细海、聂华、李东、曹智刚、王力、上海景林景麒投资中心(有限合伙)、上海景林景途投资中心(有限合伙)9名交易对方629,180,000元用于支付本次交易标的资产的现金对价,支付中介机构费用38,600,000.
00元,其余530,219,983.
25元用于补充流动资金.
截至2016年12月31日,该募集资金专户累计收到银行存款利息151,468.
25元,扣除银行手续费1,800元后的净额为149,668.
25元.
该募集资金专户余额为人民币149,651.
50元.
(2)募集资金承诺项目情况√适用不适用单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文29承诺投资项目3.
2万亩苦参GAP中药材种植基地及中药饮片加工项目否4,8444,8443,670.
0475.
76%2013年12月13日56否否小容量注射剂扩能改造项目否9,6669,6665,472.
5856.
62%2012年12月31日5,956.
7是否泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目是8,026否是开元制药年产1.
5亿袋颗粒剂工程项目是8,0244,0081,362.
033,550.
2388.
58%2017年08月31日否否承诺投资项目小计--30,56018,5181,362.
0312,692.
85----6,012.
7----超募资金投向年产100亿片剂车间建设项目否7,3287,3282,186.
2429.
83%2012年11月23日-666.
39否否购置房产建设研发中心项目否12,50012,50012,41099.
28%2012年12月31日否否泰盛制药黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、无菌冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药(粗品精制)等生产项目一期工程是28,00037,50037,500100.
00%2013年12月31日5,317.
46是否收购山西安特生物制药股份有限公司否11,20011,20011,200100.
00%2011年07月31日2,695.
45是否增资收购山西医大医药科贸有限公司是1,500否是安特制药新厂建设项目否8,0008,0008,000100.
00%2014年08月30日是否归还银行贷款(如有)--19,50019,50019,500100.
00%补充流动资金(如有)--31,088.
7931,088.
7911,831.
3131,088.
79100.
00%超募资金投向小计--119,116.
79127,116.
7911,831.
31121,885.
03----7,346.
52----山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文30合计--149,676.
79145,634.
7913,193.
34134,577.
88----13,359.
22----未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)1、苦参GAP中药材种植基地及中药饮片加工项目产量未达到理想状态,成本较高;2、泰盛制药原募集资金投资项目已终止;3、开元制药原募集资金投资项目已重新规划,变更了产品方案与投资规模,正在实施过程中;4、片剂车间项目未实现设计产能,运行成本较高;5、增资山西医大医药科贸有限公司投资款已收回,项目已终止;6、购置房产、补充流动资金、归还银行贷款等项目不适用预计收益测算.
项目可行性发生重大变化的情况说明1、泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目由于大同市政府产业规划政策调整、市场竞争环境变化、泰盛制药超募资金投资项目实施顺利等因素,已不再具备实施条件,公司股东大会已通过了终止该项目的决议.
2、增资山西医大医药科贸有限公司项目由于山西医大医药科贸有限公司内部管理水平和经营效益难以达到公司要求,为提高募集资金使用效率,经董事会审议通过,公司已将1,500万元增资款缴存于募集资金专户.
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用1.
公司计划使用19,500万元超募资金偿还银行借款,已归还.
2.
公司计划使用7,328万元超募资金投向年产100亿片片剂车间建设项目,项目建设完工,已使用2,186.
24万元.
3.
公司计划使用12,500万元超募资金购买位于北京市海淀区上地创业路18号的房地产建立科研基地,已支付12,410万元.
4.
公司计划使用40500万元资金(其中37500万元超募资金和3000万元为自筹资金)投资黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、无菌冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药(粗品精制)等生产项目一期工程,已使用37,500万元.
5.
公司计划使用11,200万元超募资金收购山西安特生物制药股份有限公司,已完成收购.
6.
公司计划使用1,500万元超募资金增资收山西医大医药科贸有限公司,已完成,2012年4月处置对其股权,12月转入募集资金账户1,500万元.
7.
公司计划使用8,000万元资金投资安特制药新厂建设项目,已使用8000万元.
8.
公司计划将小容量注射剂扩能改造项目和百亿片剂车间建设项目节余募集资金合计8,436.
62万元永久补充公司流动资金.
9.
公司将3.
2万亩苦参GAP中药材种植基地及中药饮片加工项目节余募集资金1,173.
96万元永久补充公司流动资金.
10.
公司将无明确使用用途的超募资金及利息收入9646.
90万元永久补充日常生产经营所需流动资金.
11.
经2016年8月26日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》,以11,831.
31万元永久补充流动资金.
截止2016年12月31日,已永久补充31088.
79.
17万元.
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生1、经2012年8月6日第二届董事会第七次会议决议通过,同意本公司全资子公司泰盛制药公司"新建黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药等项目"将原预算2.
8亿元调整为4.
05亿元.
公司拟使用部分超募资金进行投资.
在原审议通过的2.
8亿元基础上,增加使用超募资金0.
95亿元,合计该项目拟使用超募资金3.
75亿元,剩余资金缺口由企业自筹.
2012年9月29日,2012年第三次临时股东大会决议通过上述提案.
2、经2012年12月23日第二届董事会第十一次会议决议通过,同意《关于终止泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目的议案》.
2013年1月12日,2013年第一次临时股东大会决议通过上述提案.
3、经2013年12月11日第二届董事会第二十三次会议决议通过,同意开元制药年产1.
5亿袋颗粒山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文31剂工程项目项目总投资由8,024万元调整为4,008万元.
该提案经2013年12月28日2013年第四次临时股东大会审议通过.
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用经2011年1月14日第一届董事会第七次会议决议通过,同意本公司使用2,440.
16万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(截止2011年1月7日),其中3.
2万亩苦参GAP中药材种植基地及中药饮片加工项目701.
80万元,小容量注射剂扩能改造项目1,738.
36万元.
上述提案由2011年12月23日本年第三次临时股东大会决议通过.
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用1、经2011年3月27日第一届董事会第十次会议决议通过,同意本公司使用超募资金10,000万元用于临时补充流动资金.
2、经2011年10月19日第一届董事会第十七次会议决议通过,同意本公司使用超募资金10,000万元暂时补充流动资金.
上述提案由2011年12月23日本年第三次临时股东大会决议通过.
3、经2012年4月11日第二届董事会第三次会议决议通过,同意本公司使用超募资金10,000万元暂时补充流动资金.
4、经2012年10月16日第二届董事会第九次会议决议通过,同意本公司使用超募资金10,000万元暂时补充流动资金.
5、经2013年3月25日第二届董事会第十五次会议决议通过,同意本公司使用超募资金10,000万元暂时补充流动资金.
6、经2013年9月25日第二届董事会第二十一次会议决议通过,同意本公司使用超募资金10,000万元暂时补充流动资金.
7、经2014年9月11日第二届董事会第三十二次会议通过,同意本公司使用超募资金10,000万元暂时补充流动资金.
8、经2015年8月17日第三届董事会第二次会议通过,同意本公司使用超募资金10,000万元暂时补充流动资金.
项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用1、小容量注射剂扩能改造项目结余金额为4193.
42万元,年产100亿片片剂车间建设项目结余金额为5,141.
76万元.
结余原因:(1)投资来源多元化.
由于公司募集资金投资项目投资于医药产业,技术含量较高,对于调整地方产业结构,提升地方科技水平有较强的示范作用.
因此,地方政府对于公司募集资金投资项目给予了专项资金扶持,其中,小容量注射剂扩能改造项目为587万元,百亿片剂车间建设项目为465万元.
此外,由于百亿片剂车间建设项目施工周期紧张,公司前期以自有资金投入了3,988万元.
上述非募集资金的投资减少了募集资金的实际投资规模.
(2)在项目实施过程中,公司优化了项目设计施工方案,通过严格的招投标程序控制了施工成本和设备采购成本,在保证项目质量的前提下,有效的节约了资金投入.
2、苦参GAP中药材种植基地及中药饮片加工项目结余金额为1,173.
96万元,结余原因:(1)投资来源多元化:由于公司募集资金投资项目投资于中药材种植产业,对于调整地方产业结构,促进农业发展,提升农民收入水平有较强的示范作用.
因此,地方政府对于公司募集资金投资项目给予了专项资金扶持,约为174万元.
此外,由于该项目前期示范基地建设施工周期紧张,公司以自有资金投入了1,014万元.
上述非募集资金的投资减少了募集资金的实际投资规模.
经董事会、股东大会审议,上述结余资金全部用于永久补充公司流动资金.
尚未使用的募集资金用途及去向公司已积极开展项目调研和论证,制定尚未使用募集资金使用计划.
目前,尚未使用募集资金存放于公司募集资金专用账户.
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况1、2011年11月22日使用超募资金1500万元增资山西医大医药科贸有限公司,后又将该股权出售,出售时存在以下问题:(1)决策程序倒置.
对山西医大医药科贸有限公司股权进行转让时,存在先转让后审议的情形.
(2)改变募集资金用途,未履行股东大会审议程序.
(3)股权出售价款未及时归还募集资金专户.
在股权转让款中,部分转让款收到银行承兑汇票,至检查日尚未归还募集资金专户.
2、2011年年报中披露泰盛制药新建冻干粉针剂和无菌粉针综合制剂工程项目、开元制药年产1.
5亿袋颗粒剂工程项目2012年6月30日达到预定可使用状态,但截至2012年7月底尚未开始山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文32投资建设.
公司未对该项目的可行性、预计收益等进行重新评估和估算,以决定是否实施该项目,也未在2012年半年报中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募集资金投资计划.
针对上述问题,公司高度重视并一一对照检查,结合公司实际情况制订了整改方案.
公司与2013年1月31日公告了相关整改方案.
经2013年第一次临时股东大会审议通过,泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目终止实施.
经2013年第四次临时股东大会审议通过,开元制药年产1.
5亿袋颗粒剂工程项目投资预算调整为4,008万元.
(3)募集资金变更项目情况√适用不适用单位:万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目否是泰盛制药黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、无菌冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药(粗品精制)等生产项目一期工程泰盛制药黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、无菌冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药(粗品精制)等生产项目一期工程37,50037,500100.
00%2013年12月31日5,317.
46是否开元制药年产1.
5亿袋颗粒剂工程项目开元制药年产1.
5亿袋颗粒剂工程项目4,0081,362.
033,550.
2388.
58%2017年08月31日否否合计--41,5081,362.
0341,050.
23----5,317.
46----变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)1、泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目:由于大同市政府产业规划政策调整、市场竞争环境变化、公司超募资金投资项目实施顺利等因素,经2012年12月23日第二届董事会第十一次会议决议通过,同意《关于终止泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目的议案》.
2013年1月12日,2013年第一次临时山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文33股东大会审议通过了《关于终止泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目的提案》.
2、泰盛制药黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、无菌冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药(粗品精制)等生产项目一期工程:由于卫生部新版药品生产质量管理规范针对注射剂生产车间建设提出了较高要求,原投资规划对于新版药品GMP生产现场建设标准和设备投入情况测算较为保守,引致总体投资增加.
经2012年8月6日第二届董事会第七次会议决议通过,同意本公司全资子公司泰盛制药公司"新建黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药等项目"增加预算.
2012年9月29日,2012年第三次临时股东大会决议通过上述提案.
3、开元制药年产1.
5亿袋颗粒剂工程项目:根据项目产品方案与建设方式变更,在新版GMP建设标准下,公司委托山西省医药规划设计院对项目预算进行了重新测算,项目总投资由8,024万元调整为4,008万元,经2013年12月11日第二届董事会第二十三次会议决议通过,同意《关于调整开元制药年产1.
5亿袋颗粒剂工程项目投资预算的议案》.
2013年12月28日,2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整开元制药年产1.
5亿袋颗粒剂工程项目投资预算的提案》.
上述项目变更均已披露.
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)项目尚未完工.
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况适用√不适用公司报告期未出售重大资产.
2、出售重大股权情况适用√不适用七、主要控股参股公司分析√适用不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润山西振东泰盛制药有限公司子公司按药品生产许可证范围生产经营、对外贸易经营3950000001,013,318,258.
87748,961,354.
44243,028,356.
6756,407,506.
8853,174,574.
20山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文34山西振东安特生物制药有限公司子公司生产、销售中西药品;研制开发新产品170000000560,055,026.
98202,176,394.
04312,014,682.
6524,011,778.
6426,954,451.
78北京康远制药有限公司子公司片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂;普通货运.
19817778473,903,138.
52404,612,681.
54257,164,529.
08118,340,637.
92102,053,147.
63报告期内取得和处置子公司的情况√适用不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响北京康远制药有限公司并购对公司经营和业绩产生积极影响主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况适用√不适用九、公司未来发展的展望2017年是公司的"拓展年",总的指导思想是:各项工作全面拓展——观念向开放超前上拓展;文化向入脑入心上拓展;组织向精简敏捷上拓展;人才向高精专业上拓展;生产向集约集群上拓展;营销向学引专推上拓展;科研向深研合作上拓展;经营向优质高效上拓展;管理向创新升级上拓展;品牌向大众社会上拓展.
总的要求是:一切围绕"七化八控"经营指导方针,所有工作着眼于快、着眼于透、着眼于变、着眼于新、着眼于进.
1、优创文化服务市场深化拓展意识观念"文化优创、模式落地"各层各级要从内心深处自觉产生服务意识.
公司将继续健全管理标准,充分运用好"制度表格化"等模式,继续优化"制度三字经"模式,学习感悟"问题根除化"模式;制定服务标准,针对专家、客户、用户、消费者等进行分层分级服务,针对各种信息问题及时反馈,及时解决.
2、提质增效扩能降耗快速拓展国际认证公司大力提倡"工匠"精神,提升员工专业技能,工业生产系对产品要精益求精,质量合格率要向一次交验合格率、优等品率提升;要继续降本增效,提高人均劳效;要全力攻坚国际认证,为振东产品国际化奠定基石.
细化过程质量管控,优化质量管理流程,用"丝缕求细、点滴求精"的理念,使每一个环节都有一个清晰简单的过程质量控制标准,并使之标准化、制度化,加强各层各级员工的意识教育和技能培训.
片剂继续向长治振东整合,原料药向大同泰盛整合,胶囊剂向太原安特整合,其他剂型不断优化整合,通过整合实现规模化、集约化生产.
今年,我们要对已经筛选出的100个新增品种启动生产,使之成为集团新的经济增长点.
振东制药抓好污水处理和酒精库的扩能改造和光伏发电试点工作;泰盛制药做好水针、冻干车间的扩产改造;开元制药加紧生产线扩能和仓库扩容工作;北京康远完成组建研发系附属基地土地扩征和规划设计工作;安特制药加快果胶铋原料合成工艺改造,通过技术改造提升产能,满足市场需求.
抓住我省在太原晋中成立综改示范区的契机,快速打造太原安特园区,早日形成振东管理中心在北京,副中心在太原,山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文35长治振东、太原安特、大同泰盛三大园区相互呼应的晋药大格局.
3、把准脉搏发展转型市场拓展资源共享医改进入深水区,行业形势扑朔迷离,越是在局面复杂的时候,越是考验我们决心意志的时候.
我们要缠紧政策,主动出击,拥抱变革.
我们要整合资源,理顺渠道,引领行业发展.
现在,营销同质化日趋严重,采用差异化营销模式,推行立体化营销势在必行.
今年,我们要完善五级市场网络,完成市场全覆盖;我们要捋清渠道、理清思路,快速完善"医院、药店、商超、便利店、电商"等营销渠道的建设;加强对经销商、代理商、佣金商等各类客户的分层分级规范管理;创新大区管理职能,完善大区职能分工,以各省公司为载体,开展立体化营销,实现资源共享.
中药材公司要瞄准市场,与医贸、营销网络有机结合,把山西的大宗药材推出去;引领标准,以十大药材标准化为契机,将已经成为全国第一的"振东中药材"品牌打出来.
饮片公司要充分发挥集团规模大、品牌响的优势,利用集团丰富的资源,迅速组建精简高效的队伍,资源共享,快速开发,全面覆盖山西市场.
营销公司要以"专家网络、仁爱天使"为两大抓手,分层分级建立以各类专委会为载体的全国专家网络;运用"九大学术"方法,大力开展学术推广,鼓励先试先行、先动先得、放开胆量、放开手脚、迅速开发;运用好"仁爱天使"基金,激发用户、客户、朋友的正能量,共同帮助贫困患者,顺势完成市场转型.
安特制药将整合专家资源,组建消化道专家委员会,打造振东安特消化道专业品牌;继续产品挖潜,布局果胶铋等一线品种的广度覆盖,做好脑震宁等二线品种的深度开发,着眼长远,完成产品储备和市场规划,为公司增收创利.
继续健全中药材数据库,多渠道收集信息,做出准确判断,提升综合分析和营运能力,全力做好大宗、道地、稀有和名贵中药材的战略储备;营销公司要利用自营团队优势,持续完成终端客户数据库的建设,实施精准招商,将北京康远产品逐步纳入渠道,统一营销,稳步完成并网销售.
饮片质量是困扰中医药发展的瓶颈,饮片质量优劣直接影响着临床治疗的效果.
饮片公司要高调强势进入全国饮片市场;一炮打响振东饮片品牌.
产品是鱼,商业是河.
今年,医贸公司要以终端布局作为切入点,一步到位覆盖全省,让全国工业产品通过我们的渠道强势推广,让我们自己的产品遍布省内每个角落,利用本省优势资源,帮助客户排忧解难;强化集团管控能力,统一采销,比价购进,比价分析,信息共享;加速资金周转,缩短账期,减少应收,严控风险;向上开发优质供应商,向上要资源,向下扎牢终端基础,向下要销量;大药房实施自营与加盟相结合的方式,整合资源,提升服务,灵活机动,根据市场变化完成省内连锁布局.
4、聚智广合深研勇创研发拓展共赢未来"一核两翼一支撑"的研发平台已经成型.
2017年,是振东科研从量变到质变的一年,充满机遇、充满挑战.
振东科研对外加大研发网络建设,创新合作模式;对内合理定位三大中心,实现优势互补.
瞄准科技发展前沿,明确产品研发管线,紧盯市场服务方向,整合内外人力资源,分层分级推进项目,全力促进成果转化,为集团跨越发展奠定基础.
在人才引进上,坚持"求精不求多、求专不求全"的原则,继续吸纳高、精、专人才,从而实现人员从数量到质量的全面转变.
上下互动,左右互补,以思路拓展激发灵动创新,最终达到迸发灵感,启迪智慧的效果.
我们要把专家网络由国内化延伸到国际化,继续打开大门,精准渠道,多样政策,引进、合作国内外重大创新药项目,加大重磅级I类新药项目的推进力度,其中XX-3、拉洛他赛、脂质体、HBV等项目力争2017年完成临床申报.
研究深度决定产品高度,深度研究和二次开发是产品永葆青春的必要路径.
全力推进"扶正固本、益心酮、消癌平、双黄连"等14个品种的深度研究,迅速开展"头孢硫眯、胶体酒石酸铋、布洛芬、阿司匹林"等15个品种的二次开发.
对"参柏舒心、脑震宁、芪蛭"等品种要研究透、策划好,尽快产生科研成果,推向市场;深度梳理"岩舒、比卡、培美、核黄素"等核心品种的科研成果,使其效益最大化.
要再次启动30个评价品种,科研要全力推进、生产要紧密配合、信息每周更新、考评按月通报.
保证2017年高品质、快速度完成3个前3名申山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文36报品种.
中药研究对我们来讲既是责任,更是使命.
组成强有力项目组高标准推进10个中药标准化项目,实现优势药材品种引领国家标准;今年上半年完成400个配方颗粒的研发.
科研临床是明确产品临床定位的核心手段,上市后临床研究可以为产品找到更多的推广点.
今年的工作重点:一是对"黄芪总皂苷、拉洛他赛、芪精生白"等新药临床研究系统思考与整体计划,清晰确定药物的特点优势;二是遵循现代科学的评价方法,对"岩舒III期、芪蛭通络、比卡"产品临床定位进行充分研究;三是建立内、外临床数据三级稽查网络,保证临床研究的规范性和真实性.
5、多维塑造品牌升级全力拓展社会影响我们将集中人力、财力、物力,全面打造统一的"振东"品牌,使"振东"这个品牌成为人人皆知、家喻户晓的民族"王牌".
以"岩舒"带动处方药,以"朗迪"带动OTC,以"太行山"带动传统中药,全面拓展公司各产品群的销售规模,使产品品牌与企业品牌形成良性互动,把产品优势转化为品牌优势,把品牌优势转化为市场优势,让振东品牌的"根"深深地扎在广大消费者心中.
今年我们要进一步加大内刊的发行数量.
《振东视野》要对副县级以上地政单位和目标客户全覆盖;《振东学术》要覆盖全国所有医院,使之成为促进销售、拓展市场、塑造专业形象的重要手段;《老百姓自诊自疗》、《振东中药材》、要拓宽发行渠道.
全力建设微信群,扩大宣传受众;全员开通微博,微文发布指标到人;建立以集团网站为核心和子公司网站为羽翼的网站集群,强化品牌宣传力度.
今年要开始在传统媒体和新媒体上做广告投放,要在各大专业报媒上加大专题报道,增强经销商对公司的信心,提升振东品牌在消费者心中的影响力.
6、育引结合储备人才梯队拓展岗位出彩我们要继续运用好各种人才塑造模式,通过自育外培和内部职称评定等多种形式,持续优化全员的素质和技能,使每个人都在岗位上"出彩",形成"使用一代、培育一代、储备一代"的人才梯队,建立一支忠实的一线作战队伍,一批厚实的中层管理精英、一个强实的高管运营团队.
充分理解运用"二十分人才理论",通过多渠道引进高、精、专人才,向其学习,取长补短,快速完善自我;通过专家推荐、院校介绍,早日完成"博士创业创新工程".
坚持以"复合型人才"为团队建设主线,不断完善人才培养体系,打造专业化人才梯队;通过"民主评议、岗位竞聘"等,遴选出那些敢于担当、敢于负责的员工进入管理层.
7、管理升级模式深化凝心拓展力促规范公司要继续"解放思想、转变观念、放开胆量",让听得到炮声的人做决策.
借助各级各类"议事委员会",做到"大事繁议,小事简议",提升决策水平,加快行动转化,提高执行质量.
形成"点火"制度化、管理标准化、行为规范化、工作程序化的常态管理机制,做到事事有人管、人人有专责、处处有规范.
强化人资、财务、物料、销售、研发等团队的数据库建设,深化开展ERP平台运用,为管理层研究、分析、决策提供支撑;客户分星分级,产品分类分群,为市场拓展提供服务,通过数据库管理,全面提升公司管控水平.
今年各公司都要重新梳理和修订各类标准,通过梳理、制定标准,强化全员的标准意识.
全司做到工作有标准,行为有标准,管理有标准.
我们要达到"事事有标准、步步见规范"的境界.
计划定的科学,考核才有意义,要继续优化"三百考核"制,让素质高、技能强、业绩好的员工挣上高薪.
同时,设立多种奖项,对那些勇于创新、敢于突破、勤奋上进的员工及时奖励.
对于运用比较好的"差距、梳理、阳光、计划、总结"等模式要进一步优化运用.
对于运用比较差的"简单、专家、教练、互动"等模式要进一步强化执行.
8、关爱奉献一如既往产业拓展扶贫攻坚"送人玫瑰,手留余香",扶贫就是我们的责任,就是我们的使命,就是我们工作的一部分,必须把工作做扎实,真正将扶贫工作做到位.
我们要结合中药材产业加大扶贫力度,在去年入户摸底、对接座谈、制定方案、签订协议的基础上,今年要根据每户实际情况,实施扶贫计划.
我们还要将公司法定的"三日一金一天使"继续完善标准,扩大救助范围.
9、阳光治企创优环境党建拓展政治引领山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文37公司从创优文化入手,以民主生活会为突破口,通过思想整肃,灵魂洗礼,继续开展阳光拒腐行动,加强日常经营审计和专项人事、财务审计,重点落实"首问负责制"和"问题追究制",为公司健康发展创优环境.
10、面临风险(1)国家政策风险2016年,医疗、医药、医保改革、招标限价等新政的实施和推进,给公司的经营业绩增长带来不确定性.
同时,制药行业整合趋势加剧,市场竞争更加激烈,公司面临着行业市场激烈竞争的不确定性.
公司管理层及政策研究部门将时刻关注政策变化,根据政策需要,不断完善内部制度与管理,积极制定有效的应对措施,最大限度确保公司生产经营的稳步发展.
(2)产品集中风险复方注射液目前仍然是公司营业收入的主要来源之一,一旦岩舒注射液的销售产生波动,将直接对公司的经营业绩产生重大影响.
为降低此类风险,收购北京康远制药,通过"朗迪钙"的社会品牌实现"连带效应",带动公司600个批文及OTC产品的销售增长,使公司形成以岩舒带动处方药,朗迪带动普药,两大领域"并驾齐驱"目的.
(3)新药研发风险新药研发本身起点高、难度大、研发周期长,研发过程的各个环节易受不可预测因素的影响;同时,国家新药临床核查、药品一致性评价等相关政策的出台,导致国家监管法规、注册法规日益严格,这都将会对公司经营计划和经营目标的推进造成一定的影响.
公司重视科研创新,加强深度合作,会着力改进和提升研发水平,不断完善新药开发项目管理,集中力量推动重点研发项目和加快现有产品升级改造进度.
结合新药研发项目特点,根据项目的总体策略及风险实质,采取有效的应对措施来减少、降低风险,以保证新药研发项目目标的实现.
(4)并购管理风险公司收购康远制药,进入钙制剂领域,双方在业务模式、组织结构、经营管理、企业文化等方面存在一定的差异,需要在战略规划、资源配置、管理等层面进行融合,并购后的整合能否顺利实施以及连带效果能否达到并购预期存在一定的不确定性,公司将面临一定的管理风险.
(5)人力资源风险公司是高新技术产业,专业的技术团队和管理团队是其在激烈的市场竞争中保持领先优势的重要因素.
随着业务的不断发展,公司面临着人才短缺的风险.
同时,同行业公司对医药人才需求增加而加大挖掘力度可能导致公司人才流失,也将对公司的经营业绩和长远发展产生影响.
为此,公司大力完善人力资源管理体系建设,调整人才引进体系、薪酬体系、激励考核体系等,搭建人才培养体系,提高员工综合素质,有效吸引和培养高素质人才.
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动.
山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文38第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用不适用公司《2015年年度权益分派方案》是严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行.
报告期内,公司现金分红政策的制定及执行情况,符合公司章程的规定,分红标准和比例明确清晰,相关决策程序完备,独立董事尽职履责,充分维护了中小股东的合法权益.
现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:《2015年年度权益分派方案》是严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行,并经2015年度股东大会审议通过,在规定时间内按决议严格实施.
分红标准和比例是否明确和清晰:《公司章程》第一百五十七条明确规定了公司进行利润分配的原则和形式、条件、分红比例、以及利润分配政策的决策程序和调整机制等,符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求,分红标准和比例明确、清晰.
相关的决策程序和机制是否完备:《2015年年度权益分派方案》已经董事会、监事会、股东大会审议通过,履行了相关决策程序、已于2016年5月27日完成了权益分派的实施.
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:独立董事对《2015年年度权益分派方案》发表了独立意见,履职尽责,发挥了应有的作用.
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:公司利润分配决策程序和机制完备,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益得到了充分保护.
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致√是否不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定.
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案每10股送红股数(股)0每10股派息数(元)(含税)0.
50每10股转增数(股)0分配预案的股本基数(股)519,779,330现金分红总额(元)(含税)25,988,966.
50可分配利润(元)78,563,773.
01山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文39现金分红占利润分配总额的比例100.
00%本次现金分红情况公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明公司以2016年末股本519,779,330股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.
5元(含税),共计派发现金2,598.
90万元,剩余未分配利润结转下一年度.
公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况根据公司2013年第二届董事会第十六次会议决议及2012年年度股东大会决议,公司于2013年6月24日实施了2012年度权益分派方案.
本公司2012年度权益分派方案为:以2012年末公司总股本288,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.
3元(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.
270元;持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.
285元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳),共计派发现金864万元.
根据公司2014年第二届董事会第二十六次会议决议及2013年年度股东大会决议,公司于2014年6月18日实施了2013年度权益分派方案.
本公司2013年度权益分派方案为:以2013年末公司总股本288,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.
00元(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.
90元;持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.
95元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳),共计派发现金2880万元.
根据公司2015年第二届董事会第三十七次会议决议及2014年年度股东大会决议,公司于2015年7月16日实施了2014年度权益分派方案.
本公司2014年度权益分派方案为:以2014年末公司总股本288,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.
00元(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.
90元;持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.
95元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳),共计派发现金2880万元.
根据公司2016年第三届董事会第十三次会议决议及2015年年度股东大会决议,公司于2016年5月27日实施了2015年度权益分派方案.
本公司2015年度权益分派方案为:以2015年末公司总股本296,940,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5.
81元(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派5.
24元;持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派5.
81元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳),共计派发现金17,280万元.
根据公司2017年第三届董事会第二十六次会议决议,公司拟以2016年末股本519,779,330股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.
5元(含税),共计派发现金2598.
90万元,剩余合并报表未分配利润结转下一年度.
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表单位:元分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司占合并报表中归属于上市公司普通股以其他方式现金分红的金额以其他方式现金分红的比例山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文40普通股股东的净利润股东的净利润的比率2016年25,988,966.
50203,063,920.
5112.
80%2015年172,800,000.
0064,646,180.
07267.
30%2014年28,800,000.
0041,958,240.
9968.
64%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案适用√不适用二、承诺事项履行情况1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项√适用不适用承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺上海景林景麒投资中心(有限合伙)、上海景林景途投资中心(有限合伙)股份限售承诺本单位通过本次交易认购振东制药新增股份时,新取得的振东制药股份自上市之日起12个月不转让,12个月后根据中国证监会和深交所的有关规定执行.
若本单位所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符,本单位将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整.
2016年08月10日作出承诺时至承诺履行完毕执行了相关承诺曹智刚、李股份限售承本人在本次2016年08月作出承诺时执行了相关山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文41东、李细海、李勋、马云波、聂华、王力诺交易中认购的振东制药股份自股份上市之日起12个月内不得转让,12个月后,按照如下方式解锁:首期解锁:康远制药2015年度经审计的当期累计实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润(以下简称"实际扣非净利润")不低于当期实现的经审计并扣除非经常损益后归属于母公司的净利润(以下简称"承诺扣非净利润")的,则首期解锁60%;康远制药2015年度实际扣非净利润低于承诺扣非净利润的,则首期解锁股份在振东制药收到本人当期应支付的现金补偿款后,全部解锁;第二期解锁:康远制药2015年度、10日至承诺履行完毕承诺山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文422016年度累计实际扣非净利润不低于2015年度、2016年度累计承诺扣非净利润的,则第二期解锁25%;康远制药2015年度、2016年度累计实际扣非净利润低于2015年度、2016年度累计承诺扣非净利润的,则第二期解锁股份应在振东制药收到本人当期应支付的现金补偿款后,全部解锁;第三期解锁:若康远制药2015年度、2016年度、2017年度累计实际扣非净利润不低于2015年度、2016年度、2017年度累计承诺扣非净利润的,则第三期解锁15%;康远制药2015年度、2016年度、2017年度累计实际扣非净利润低于2015年度、2016年度、山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文432017年度累计承诺扣非净利润的,则第三期解锁股份应在振东制药收到本人当期应支付的现金补偿款后,全部解锁.
山西振东健康产业集团有限公司、常州京江博翔投资中心(有限合伙)股份限售承诺通过本次非公开发行认购的振东制药股份,自发行结束之日起36个月内不进行转让,36个月后根据中国证监会和深交所的有关规定执行.
2016年08月10日作出承诺时至承诺履行完毕执行了相关承诺曹智刚、李东、李细海、李勋、马云波、聂华、王力业绩承诺及补偿安排目标公司2015年度-2017年度实现的经审计并扣除非经常损益后归属于母公司的净利润(以下简称"承诺扣非净利润")分别为1.
5亿元、2亿元、2.
5亿元,业绩承诺期内累计实现的承诺扣非净利润不低于6亿元.
2015年01月01日作出承诺时至承诺履行完毕执行了相关承诺李细海、李勋其他承诺如康远制药因未按时办理环保竣工2015年10月22日作出承诺时至承诺履行完毕执行了相关承诺山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文44验收手续即开展生产经营活动的行为,遭受任何处罚或损失(包括但不限于停产、停业等),本人将在实际损失发生之日起15日内,以现金方式承担全部损失,包括但不限于罚金、因停产停业产生的损失、违约金等.
山西振东健康产业集团有限公司、李勋、李细海其他承诺康远制药位于北京市昌平区流村工业园昌流路3号的土地系租赁无证集体土地,存在被主管部门处罚的风险.
康远制药在前述土地上未经履行相关法定程序兴建房屋建筑物、未依法取得相关权属证书的情形存在被主管部门责令拆除并进行处罚的风险.
如康远制药因上述租赁土地行为被认定为无效或因上述房2015年10月22日作出承诺时至承诺履行完毕执行了相关承诺山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文45屋建筑物未取得建设批准、房产证事宜而遭受任何处罚或损失的,李勋、李细海、振东集团按如下方式承担补偿责任:1、上述事项在2017年12月31日前发生的,李勋、李细海、振东集团将在实际损失发生之日起30日内,以现金方式予以补偿,李勋、李细海共同且连带地承担实际损失的50%,振东集团承担实际损失的50%.
2、上述事项自2018年1月1日起发生的,振东集团将在实际损失发生之日起30日内,以现金方式予以全额补偿.
李安平、宋瑞霖、宋瑞卿、杜冠华、余春宏、董迷柱、李明花、王智民、刘近荣、李志旭、李仁虎、金志祥、其他承诺本人/本单位已向振东制药及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中2015年04月27日作出承诺时至承诺履行完毕执行了相关承诺山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文46赵燕红、宁潞宏、王利青、李东、李细海、曹智刚、李勋、马云波、聂华、王力、盛亮洪、王珩、赵刚、上海景林景麒投资中心、上海景林景途投资中心介机构提供了本人/本单位有关本次重大资产重组的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等),本人/本单位保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件;保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承诺承担个别和连带的法律责任.
李勋、李细海、马云波、聂华、李东、曹智刚、王力、上海景林景麒投资中心、上海景林景途投资中其他承诺1、本人/本单位对康远制药的实物出资均为真实出资行为,且出资实物本人/本单位均享有完整的2015年04月27日作出承诺时至承诺履行完毕执行了相关承诺山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文47心所有权,不存在利用康远制药资金或者从第三方借款、占款进行出资的情形.
2、本人/本单位因出资或受让而持有康远制药股权,本人/本单位持有的康远制药股权归本人所有,不存在通过协议、信托或任何其他方式代他人持有康远制药股权的情形;本人/本单位所持有的康远制药股权不涉及任何争议、仲裁或诉讼,不存在因任何担保、判决、裁决或其他原因而限制股东权利行使之情形.
3、本人/本单位拥有所持有的康远制药股权完整的所有权,不存在通过协议、其他安排与康远制药其他股东存在一致行动的情况,能独立行使股东山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文48权利,承担股东义务,本人/本单位持有的康远制药股权均不存在被质押、冻结等限制性情形.
4、本人/本单位及主要负责人在最近五年内未受过刑事处罚、证券市场相关的行政处罚,不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况;不存在最近五年未按期偿还大额债务、未履行承诺被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况.
5、本人/本单位知悉本人/本单位出售康远制药股权需要根据《股权转让所得个人所得税管理办法(试行)》的相关规定缴纳个人/相应所得税,本人/本单位将按照相关法律法规山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文49的规定和税务主管机关的要求,依法及时足额缴纳相应的个人/相应所得税税款.
山西振东健康产业集团有限公司、李安平、曹智刚、李东、李细海、李勋、马云波、聂华、王力关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺一、本次交易完成后,本人/本公司将不从事或发展任何与上市公司直接或间接相竞争的业务或项目,亦不谋求通过与任何第三方合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与上市公司构成竞争的业务.
二、本人/本公司将对本人/本公司其他全资、控股、实际控制的企业进行监督,并行使必要的权力,促使其遵守本承诺.
本人/本公司及本人/本公司全资、控股、实际控制的其他企业承诺将来不会以任何形式直接或间接2015年04月27日作出承诺时至承诺履行完毕执行了相关承诺山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文50地从事与上市公司相竞争的业务.
三、在上市公司审议是否与本人/本公司及本人/本公司控制的下属企业存在同业竞争的董事会或股东大会上,本人/本公司将按规定进行回避不参与表决.
四、如上市公司认定本人/本公司或本人/本公司全资、控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争,则本人/本公司将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务.
如上市公司进一步提出受让请求,则本人/本公司将无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文51述业务所涉资产或股权优先转让给上市公司.
五、本人/本公司保证严格遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定,与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务,不利用本人/本公司控股股东的地位谋取不正当利益,不损害上市公司和其他股东的合法权益.
六、本人/本公司作为上市公司控股股东期间,若违反上述承诺的,将立即停止与上市公司竞争之业务,并采取必要措施予以纠正补救;同时为因未履行承诺函所做的承诺而给上市公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任.
山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文52山西振东健康产业集团有限公司、李安平关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺1、本公司/本人将充分尊重上市公司的独立法人地位,保障上市公司独立经营、自主决策.
2、本公司/本人保证本公司以及本公司控股或实际控制的其他企业(不包括上市公司控制的企业,以下统称"本公司的关联企业"),今后不与上市公司发生关联交易.
3、如果上市公司在今后的经营活动中必须与本公司/本人或本公司/本人的关联企业发生不可避免的关联交易,本公司/本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证监会的有关规定履行有关程序,与上市公司依法签订协议,及时依法进行信息披2015年04月27日作出承诺时至承诺履行完毕执行了相关承诺山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文53露;保证按照正常的商业条件进行,且本公司/本人及本公司/本人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予的比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益.
4、本公司/本人及本公司/本人的关联企业将严格和善意地履行与上市公司签订的各项关联协议;本公司/本人及本公司/本人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益.
5、本公司/本人保证将按照法律、法规以及上市公司章程等有关规定行使股东权利及其他权利,在需山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文54对涉及与本公司/本人的关联交易进行表决时,履行回避表决义务.
6、如违反上述承诺给上市公司造成损失,本公司/本人将向上市公司作出充分的赔偿或补偿.
李勋、李细海、马云波、聂华、李东、曹智刚、王力、上海景林景麒投资中心、上海景林景途投资中心关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺1、2013年1月1日至本承诺函出具日期间,本人/本单位及本人/本单位控制的企业与上市公司及其下属企业(包括拟注入的康远制药,下同)之间的关联交易遵循了市场定价原则,未因关联关系损及上市公司及其下属企业以及其中小股东和债权人的利益,如存在损及上市公司及其下属企业以及其中小股东、债权人利益的情况,本人/本单位愿意以拥有的除2013年01月01日作出承诺时至承诺履行完毕执行了相关承诺山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文55上市公司、康远制药外的个人财产优先承担全部损失.
首次公开发行或再融资时所作承诺李安平、金志祥、董迷柱、李仁虎股权限售承诺公司实际控制人李安平承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份.
在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的公司股份.
在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十.
发起人股东金志祥是实际控制人李安平的2010年12月23日作出承诺时至承诺履行完毕执行了相关承诺山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文56一致行动人,承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份.
在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的公司股份.
在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十.
董迷柱和李仁虎承诺自公司股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文57行的股份,也不由公司回购该部分股份.
承诺在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的公司股份.
在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十.
山西振东健康产业集团有限公司及李安平关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺为避免与公司发生同业竞争,控股股东山西振东实业集团有限公司与公司签订《避免同业竞争的协议》,实际控制人李安平出具了《避免同业竞争的承诺函》.
2010年12月23日执行了相关承诺股权激励承诺山西振东制药股份有限公司振东制药不为激励对象依股权激励计划获取的有关权益提供贷款以及2016年02月25日作出承诺时至承诺履行完毕执行了相关承诺山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文58其他任何形式的财务资助,包括不为其贷款提供担保.
其他对公司中小股东所作承诺山西振东制药股份有限公司其他承诺本次公司全资子公司振东道地设立振东盛铭事项不属于《创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第6.
3.
11条规定的持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财(现金管理除外)等财务性投资或者证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资.
公司将严格履行投资决策程序和信息披露义务,切实维护公司及股东利益.
2016年10月31日承诺结束日为2017年9月30日执行了相关承诺山西振东健康产业集团有限公司及李安平其他承诺在山西振东实业集团有限公司生产经营过程中,严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证2012年05月11日作出承诺时至承诺履行完毕执行了相关承诺山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文59券监督委员会、深圳证券交易所关于保护上市公司公众股股东权益的相关规定,认真落实监管部门各项规章及工作指引,山西振东实业集团有限公司及关联方不发生占用山西振东制药股份有限公司资金的情况.
山西振东健康产业集团有限公司其他承诺公司董事会于2014年1月28日收到山西省高级人民法院(2013)晋民终字第97号民事判决书,对耿志友、刘月联与公司下属子公司山西振东医药有限公司(以下简称"振东医药")的合同纠纷作出判决.
振东医药认为判决认定事实有误,适用法律不当,判令振东医药补偿耿志友、刘月联土地补偿款1320万元及另一项2014年01月29日作出承诺时至承诺履行完毕执行了相关承诺山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文60无名补偿款1797万元依据不足,振东医药正在依法申请再审.
鉴于判决结果的不确定性,该案可能将对公司的本期利润或期后利润产生不利影响,公司控股股东山西振东实业集团有限公司于2014年1月29日承诺:上述案件给公司可能造成的损失全部由公司控股股东山西振东实业集团有限公司承担.
山西振东制药股份有限公司募集资金使用承诺按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,公司承诺本次使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助2016年09月26日作出承诺时至承诺履行完毕执行了相关承诺承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的,应当详不适用山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文61细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明适用√不适用三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金.
四、董事会对最近一期"非标准审计报告"相关情况的说明适用√不适用五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明适用√不适用六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明适用√不适用七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明√适用不适用本期新纳入合并范围的主体名称期末净资产(元)本期净利润(元)振东盛铭50,155,502.
72155,502.
72饮片公司康远制药404,612,681.
54102,053,147.
63振东盛铭于2016年10月24日设立,注册资本为5000万元人民币,营业执照号为91533102MA6K80PY77,住所为云南省德宏州瑞丽市岗勐路17号二幢四楼1号,法定代表人李静,公司类型为有限责任公司,经营期限为2016年10月24日至2066年10月23日,经营范围为用公司自有资金进行项目投资及管理.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
股东为山西振东道地药材开发有限公司,持股比例100.
00%.
饮片公司于2016年12月13日设立,注册资本为5000万元人民币,营业执照号为91140421MA0H1G802T,住所为山西省长治市长治县光明南路振东科技园,法定代表人申勇,公司类型为有限责任公司,经营期限为2016年12月13日至2026年4月30日,经营范围为中药材种植、收购、经销;中药饮片生产、销售;代用茶生产、销售.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
股东为山西振东制药股份有限公司,持股比例100.
00%.
康远制药于2016年5月4日将原股东变更为振东制药,持股比例100.
00%,于2003年11月7日成立,注册山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文62资本为1981.
7778万元,营业执照号为911101147560300581,住所为北京市昌平区流村镇昌流路3号,法定代表人李勋,公司类型为有限责任公司,经营期限为2003年11月7日至2023年11月6日,经营范围为生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂;普通货运.
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;普通货运以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动).
辽宁康博安为康远制药全资子公司,于2002年9月26日成立,注册资本为100万元,营业执照号为912101027427851772,住所为沈阳市和平区市府大路224-6号2101、2104室,法定代表人聂华,公司类型为有限责任公司,经营期限为2002年9月26日至2020年12月31日,经营范围中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、生物制品(除血液药品)批发;药品研发;医药信息咨询;市场调研;货物及技术进出口(国家禁止的不得经营,限制的品种办理许可证后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计事务所境内会计师事务所名称中审华会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬(万元)90境内会计师事务所审计服务的连续年限1年境内会计师事务所注册会计师姓名杨敏兰,刘志民是否改聘会计师事务所是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况适用√不适用九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况适用√不适用十、破产重整相关事项适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项.
十一、重大诉讼、仲裁事项√适用不适用诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引2014年4月3日,公司收到最高人民法院(2014)民申字第462号民事3,167是立案审查振东医药因与耿志友、刘月联合同纠纷一案,不服山西省高级人未执行2014年04月03日公告编号:2014-018;公告名称:山西振东制药股山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文63申请再审案件受理通知书,详细诉讼情况请查阅公司临时公告.
民法院(2013)晋民终字第97号民事判决,向最高人民法院申请再审,最高人民法院已于2014年3月26日立案审查.
份有限公司诉讼进展公告;披露网站:巨潮资讯网2014年4月9日,振东医药收到太原市中级人民法院(2014)并执字第78号执行通知书,详细诉讼情况请查阅公司临时公告.
3,167是先前判决太原市中级人民法院收到申请执行人耿志友、刘月联提出的执行(2013)晋民终字第97号民事判决书申请执行书.
依照《中华人民共和国民事诉讼法》规定,振东医药应于2014年4月7日前按申请执行法律文书的内容履行,并承担案件执行费99070元.
未执行2014年04月10日公告编号:2014-020;公告名称:山西振东制药股份有限公司诉讼执行公告;披露网站:巨潮资讯网2014年11月18日,公司收到最高人民法院(2014)民申字第462号民事裁定书,详细诉讼情况请查阅公司临时公告.
3,167是审查结束振东医药因与耿志友、刘月联合同纠纷一案,不服山西省高级人民法院(2013)晋民终字第97号民事判决,向最高人民法院申请再审.
最高人民法院依法组成合议庭对本案进行了审查,现已审查终结.
最高人民法院认为,振东医药的再审申请符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第二项、第六项规定的情形.
最未执行2014年11月19日公告编号:2014-065;公告名称:山西振东制药股份有限公司诉讼进展公告;披露网站:巨潮资讯网山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文64高人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条、第二百零六条之规定,裁定如下:1、指令山西省高级人民法院再审本案;2、再审期间,中止原判决的执行.
十二、处罚及整改情况适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况.
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况适用√不适用十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况√适用不适用2016年2月5日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于拟定及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于制定的议案》、《关于制定的议案》.
2016年2月25日,公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了限制性股票激励计划的相关议案.
经过公司董事会和薪酬委员会对激励对象2015年考核结果的确认,董事会认为股权激励计划规定的首次授予条件已经成熟.
2016年3月23日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整股权激励对象和授予数量的议案》.
鉴于《山西振东制药股份有限公司限制性股票激励计划草案》确定的激励对象王建波、魏书刚、李智勇、孙永新、叶其壮、梁波、李建军和张伟自愿放弃本次公司授予的限制性股票,公司董事会对首次授予限制性股票的对象和授予数量进行了相应调整:公司首次授予的激励对象人数为70人,授予激励对象的1064万股限制性股票调整为1000万股限制性股票.
其中首次授予限制性股票的激励对象由78人调整为70人,首次授予限制性股票的额度由为958万股调整为894万股,预留106万股限制性股票不变.
2016年4月25日,公司发布《关于限制性股票授权登记完成》的公告.
2016年8月25日公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议,会议审议通过《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》.
李勤亮、邓节山离职,均已不符合激励条件,公司回购并注销其获授但尚未解锁的限制性股票280,000股.
公司本次变更后公司股份总数520,209,330股变更为519,929,330股.
2016年11月10日公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议,会议审议通过山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文65《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》.
刘春离职,均已不符合激励条件,公司回购并注销其获授但尚未解锁的限制性股票150,000股.
公司本次变更后公司股份总数519,929,330股变更为519,779,330股.
临时公告时间临时公告名称披露网站2016年2月5日第三届董事会第十一次会议决议公告巨潮资讯网2016年2月5日限制性股票激励计划的名单巨潮资讯网2016年2月25日2016年第一次临时股东大会决议公告巨潮资讯网2016年3月23日第三届董事会第十二次会议决议公告巨潮资讯网2016年4月25日关于限制性股票授权登记完成巨潮资讯网2016年8月25日第三届董事会第十九次会议决议公告巨潮资讯网2016年11月10日第三届董事会第二十四次会议决议公告巨潮资讯网十五、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易√适用不适用关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元)是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引山西振东五和健康食品股份有限公司关联方销售技术及药品参照市场价0133.
79100.
00%500否转账及承兑0山西振东家庭健康护理用品有限公司关联方销售药品参照市场价00.
920.
01%是转账0山西振东健康产业集团有限公司关联方销售药品参照市场价00.
660.
01%是转账0山西振东安装装饰关联方销售药品参照市场价00.
650.
01%是转账0山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文66工程有限公司山西振东建筑工程有限公司关联方销售药品参照市场价00.
210.
01%是转账0山西振东五和健康食品股份有限公司关联方采购食品参照市场价01,826.
04100.
00%2,000否转账0山西振东安装装饰工程有限公司关联方采购装修参照市场价0812.
8713.
35%1,000否转账0山西振东家庭健康护理用品有限公司关联方采购药品参照市场价017.
89100.
00%200否转账0北京正聚医药科技有限公司关联方采购技术参照市场价03504.
25%500否转账0山西振东建筑工程有限公司关联方采购装修参照市场价099.
961.
64%100否转账0山西振东健康产业集团有限公司关联方采购汽油、柴油参照市场价5.
429.
828.
00%100否转账6.
4合计----3,272.
81--4,400大额销货退回的详细情况无按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)公司第三届董事会第十三次会议及2016年度股东大会审议通过了《关于2015年度日常关联交易情况和预计2016年度日常关联交易情况的议案》(详见公司于2016年4月24日披露的《关于2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计情况的公告》,预计公司2016年与关联方发生日常关联交易总额不超过4400万元.
2016年公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为3272.
81万元.
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)不适用2、资产或股权收购、出售发生的关联交易适用√不适用山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文67公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易.
3、共同对外投资的关联交易适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易.
4、关联债权债务往来√适用不适用是否存在非经营性关联债权债务往来√是否应收关联方债权关联方关联关系形成原因是否存在非经营性资金占用期初余额(万元)本期新增金额(万元)本期收回金额(万元)利率本期利息(万元)期末余额(万元)关联债权对公司经营成果及财务状况的影响不适用应付关联方债务关联方关联关系形成原因期初余额(万元)本期新增金额(万元)本期归还金额(万元)利率本期利息(万元)期末余额(万元)山西振东健康产业集团有限公司实际控制人往来款42,834.
0717,086.
3659,715.
71204.
715、其他重大关联交易适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易.
十六、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况适用√不适用公司报告期不存在托管情况.
(2)承包情况适用√不适用山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文68公司报告期不存在承包情况.
(3)租赁情况适用√不适用公司报告期不存在租赁情况.
2、重大担保√适用不适用(1)担保情况单位:万元公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保公司与子公司之间担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保山西振东道地药材开发有限公司2016年04月24日15,0002016年07月20日200连带责任保证1年否否山西振东泰盛制药有限公司2016年04月24日10,000山西振东安特生物制药有限公司2016年04月24日10,000山西振东医药贸易有限公司2016年04月24日10,000山西振东医药有限公司2016年04月24日5,000山西振东道地连翘开发有限公司2016年04月24日10,0002016年11月30日2,000连带责任保证1年否否报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)60,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)2,200报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)60,000报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)2,200子公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度担保额度实际发生日期实际担保金担保类型担保期是否履行是否为关山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文69相关公告披露日期(协议签署日)额完毕联方担保公司担保总额(即前三大项的合计)报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)60,000报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)2,200报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)60,000报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)2,200实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例0.
42%其中:采用复合方式担保的具体情况说明(2)违规对外担保情况适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况.
3、委托他人进行现金资产管理情况(1)委托理财情况适用√不适用公司报告期不存在委托理财.
(2)委托贷款情况适用√不适用公司报告期不存在委托贷款.
4、其他重大合同√适用不适用合同订立公司方名称合同订立对方名称合同标的合同签订日期合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)评估机构名称(如有)评估基准日(如有)定价原则交易价格(万元)是否关联交易关联关系截至报告期末的执行情况披露日期披露索引山西振东开元制药有限公司吴江市林森空调净化工程有净化工程2015年07月29日无招投标比价1,134.
2否非关联方未执行完山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文70限公司山西振东道地连翘开发有限公司平顺农商银行营业部贷款2016年11月30日无授信批复额度2,000否非关联方未执行完山西振东道地党参开发有限公司平顺农商银行营业部贷款2016年11月30日无授信批复额度500否非关联方未执行完北京振东生物科技有限公司中国医药对外贸易公司液相2016年02月03日无市场定价763否非关联方未执行完山西振东制药股份有限公司农发行长治县支行贷款2016年07月19日无授信批复额度13,500否非关联方未执行完山西振东制药股份有限公司工行长治县支行贷款2016年06月29日无授信批复额度3,000否非关联方未执行完山西振东制药股份有限公司中信银行长治分行贷款2016年06月07日无授信批复额度5,000否非关联方未执行完山西振东制药股份有限公司中信银行长治分行银承2016年07月01日无授信批复额度2,000否非关联方未执行完山西振东制药股份有限公司中信银行长治分行银承无授信批复额度500否非关联方未执行完山西振东制药股份有限公司中信银行长治分行银承2016年08月09日无授信批复额度450.
3否非关联方未执行完山西振东制药中信银行长治银承2016年11月14无授信批复额度1,072否非关联方未执行完山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文71股份有限公司分行日山西振东制药股份有限公司中信银行长治分行银承2016年11月22日无授信批复额度1,500否非关联方未执行完山西振东制药股份有限公司中信银行长治分行银承2016年12月08日无授信批复额度620否非关联方未执行完山西振东制药股份有限公司光大银行迎泽大街支行银承2016年09月28日无授信批复额度2,536.
99否非关联方未执行完山西振东制药股份有限公司光大银行迎泽大街支行银承2016年10月27日无授信批复额度850否非关联方未执行完山西振东制药股份有限公司光大银行迎泽大街支行银承2016年08月23日无授信批复额度1,200否非关联方未执行完山西振东医药贸易有限公司中国银行股份有限公司太原滨河支行贷款2016年03月23日无授信批复额度1,000否非关联方已执行完十七、社会责任情况1、履行精准扶贫社会责任情况(1)年度精准扶贫概要振东制药积极贯彻《国务院关于印发"十三五"脱贫攻坚规划的通知》,认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》,服从国家扶贫工作战略,积极投入到精准扶贫工作中.
公司早在2005年就成立了扶贫办,通过扶贫办帮助需要帮助的人,国家脱贫攻坚规划出台之后,公司决定帮扶国家级贫困县平顺县,2016年公司与平顺县政府联合,通过进行产业扶贫和精准扶贫,带动贫困户脱贫.
我们针对不同原因,区别扶贫措施,对缺乏组织意识,散、乱、差的贫困户,我们帮助其建立经济合作社,促进农户之间互助合作,改变落后的分散化、零碎化模式,促其增收;对因文化、技术差在外打工失败后返乡致贫的贫困群众,我们给予适当补贴,鼓励他们成为脱贫致富骨干,带头组织周围村民成立小型互助组;对部分年龄偏大、劳动能力弱的贫困群众,我们为其添置了除草机等轻型易操作的机械设山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文72备,降低劳动强度;对部分因残致贫的村民,我们组织员工进行调研,并征求村民意愿,合理确定适合其发展的方案;对个别脱贫意识薄弱的贫困群众,我们根据平顺荒山荒坡多的实际情况,帮助其投资种植易管理、利生态、长收益的野生中药材品种,助其增收.
公司决心把国家级贫困县——平顺县打造成全国中药材第一县,带动全县农民整体脱贫.
投资近7000万元建立了中药材种植基地和仓储物流基地,发展产业扶贫的过程中,积极探索和创新与农户合作共赢的利益联接机制,经过发展总结,再发展再总结多个轮回,逐步完善形成了"企业牵头+政府引导+合作社管理+农户操作"的运行模式.
公司制定了扶贫计划,以长治地区一个老总包一个片,一个总监包一个村,一个小组包若干个贫困户的原则,按计划进行精准扶贫工作.
报告期内,在78个村共计种植中药材9800亩.
共帮扶建档立卡贫困户6490户,16443口人,帮助19个村741户,2166个贫困人口实际脱贫.
(2)上市公司年度精准扶贫工作情况指标计量单位数量/开展情况一、总体情况————其中:1.
资金万元6302.
物资折款万元14.
83.
帮助建档立卡贫困人口脱贫数人2,166二、分项投入————1.
产业发展脱贫————其中:1.
1产业发展脱贫项目类型——资产收益扶贫1.
2产业发展脱贫项目个数个11.
3产业发展脱贫项目投入金额万元6301.
4帮助建档立卡贫困人口脱贫数人2,1662.
转移就业脱贫————3.
易地搬迁脱贫————4.
教育脱贫————5.
健康扶贫————6.
生态保护扶贫————7.
兜底保障————8.
社会扶贫————9.
其他项目————三、所获奖项(内容、级别)————(3)后续精准扶贫计划1、公司扶贫办将制定计划,总结过去的经验,通过对接个人,定期帮扶,对于贫困户建档立卡,责任到人.
2、组织村干部、贫困户学习培训中药材相关知识,与当地政府联合普及中药材种植专业知识,发展产业脱贫的工作思路.
山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文733、与贫困村联合组建农村合作社,通过合作社管理模式,让中药材种植市场化,带动中药材种植的发展.
4、设计好小块农田的专业生产设备,减轻农户劳动强度,提高药材初加工效率,节时省力,增加农户收入.
2、履行其他社会责任的情况(1)报告期内,公司秉承"丝缕求细,点滴求精"的质量理念,严格按照新版GMP的生产要求,诚信经营,严把质量关,不断优化改进工艺,为公司持续发展打好基础(2)公司注重员工权益维护和人才培养,通过不断改善生产环境,开展了"蓝领"工匠评选活动,积极组织员工参加各种文体活动、岗位技能大赛、演讲比赛、辩论赛等,提升员工技能水平.
定期举行"员工论坛"等活动,让员工参与公司的经营管理,为公司提意见,促进了公司的发展,也让员工能够不断提高综合素质.
(3)多年来,孤寡残伤、特困家庭、重症患者、贫困大学生找振东申请救济,已形成了一种风气和习惯,成了我们放不下的责任.
公司法定的"三日一金一天使"继续完善标准,扩大救助范围.
只要振东存在,我们救助的大门就永远敞开.
中管以上干部定期都要到结对子孤儿家中,送去关爱,传递爱心.
我们又召开了"振东仁爱天使大学生联谊会",各省分公司与受助贫困大学生结对子,为他们提供帮助、安排就业.
中管以上干部每人都要与工作驻地的一个孤儿结对子,扶贫办建档立卡,统一管理.
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否是否发布社会责任报告是√否十八、其他重大事项的说明适用√不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项.
十九、公司子公司重大事项适用√不适用山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文74第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份1,867,3630.
65%231,779,330231,779,330233,646,69344.
95%3、其他内资持股1,867,3630.
65%231,779,330231,779,330233,646,69344.
95%其中:境内法人持股98,595,00198,595,00198,595,00118.
97%境内自然人持股1,867,3630.
65%133,184,329133,184,329135,051,69225.
98%二、无限售条件股份286,132,63799.
35%286,132,63755.
04%1、人民币普通股286,132,63799.
35%286,132,63755.
04%三、股份总数288,000,000100.
00%231,779,330231,779,330519,779,330100.
00%股份变动的原因√适用不适用报告期内,主要因股权激励的实施增加股份8,940,000股,并购重组北京康远制药定增223,269,330股,因股权激励对象离职回购430,000股.
股份变动的批准情况√适用不适用2016年2月5日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于拟定及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于制定的议案》、《关于制定的议案》.
2016年2月25日,公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了限制性股票激励计划的相关议案.
经过公司董事会和薪酬委员会对激励对象2015年考核结果的确认,董事会认为股权激励计划规定的首次授予条件已经成熟.
2016年3月23日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文75票的议案》、《关于调整股权激励对象和授予数量的议案》.
鉴于《山西振东制药股份有限公司限制性股票激励计划草案》确定的激励对象王建波、魏书刚、李智勇、孙永新、叶其壮、梁波、李建军和张伟自愿放弃本次公司授予的限制性股票,公司董事会对首次授予限制性股票的对象和授予数量进行了相应调整:公司首次授予的激励对象人数为70人,授予激励对象的1064万股限制性股票调整为1000万股限制性股票.
其中首次授予限制性股票的激励对象由78人调整为70人,首次授予限制性股票的额度由为958万股调整为894万股,预留106万股限制性股票不变.
2016年4月25日,公司发布《关于限制性股票授权登记完成》的公告.
本次变更后股份总数由288,000,000股变更为296,940,000股.
根据公司第三届董事会第六次会议决议、2015年第三次临时股东大会决议,审议通过《山西振东制药股份有限公司与李勋、李细海、马云波、聂华、李东、曹智刚、王力、上海景林景麒投资中心(有限合伙)、上海景林景途投资中心(有限合伙)发行股份及支付现金购买资产协议》,公司拟购买北京康远制药有限公司100%股权,向李勋等发行141,226,890股,每股14.
28元;同时,拟非公开发行不少过73,361,910股股份募集购买资产的配套资金,每股16.
33元;在定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行数量也将根据调整后的发行价格作相应调整.
2016年4月18日,中国证券监督管理委员会下发证监许可[2016]835号文《关于核准山西振东制药股份有限公司向李勋等发行股权购买资产并募集配套资金的批复》,核准公司向李勋发行56,591,626股股份、向马云波发行16,644,600股股份、向李细海发行13,286,857股股份、向聂华发行11,096,398股股份、向李东发行9,986,759股股份、向曹智刚发行6,355,210股股份、向王力发行5,649,075股股份、向上海景林景麒投资中心(有限合伙)发行12,840,118股股份、向上海景林景途投资中心(有限合伙)发行8,776,247股股份购买相关资产;同时,核准公司非公开发行不超过73,361,910股股份募集购买资产的配套资金.
2016年5月20日,公司2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配预案》,本次发行股份购买资产的价格调整为每股13.
70元,本次交易向交易对方发行股票数量调整如下:向李勋发行58,987,477股股份、向马云波发行17,349,262股股份、向李细海发行13,849,366股股份、向聂华发行11,566,172股股份、向李东发行10,409,556股股份、向曹智刚发行6,624,263股股份、向王力发行5,888,233股股份、向上海景林景麒投资中心(有限合伙)发行13,383,714股股份、向上海景林景途投资中心(有限合伙)发行9,147,796股股份购买相关资产;同时,非公开发行募集配套购买资金的价格调整为15.
75元,股份数量调整为不超过76,063,491股.
公司申请以非公开发行人民币普通股147,205,839股股份方式增加注册资本,本次发行147,205,839股股份购买资产涉及的北京康远制药有限公司100%股权已全部过度至公司名下,相关工商变更登记手续已全部办理完毕.
本次股份发行后,公司股份总数296,940,000股变更为444,145,839股.
根据中国证券监督管理委员会《关于核准山西振东制药股份有限公司向李勋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]835号),公司非公开发行A股不超过73,361,910股.
按照公司2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配预案》以及《振东制药与山西振东实业集团有限公司(后更名为"山西振东健康产业集团有限公司")和常州京江博翔投资中心(有限合伙)签订的股份认购协议》,本次振东制药向上述特定投资者非公开发行新股价格调整为每股人民币15.
75元,共计76,063,491股,全部以货币资金认购.
公司本次变更后公司股份总数444,145,839股变更为520,209,330股.
2016年8月25日公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议,会议审议通过《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》.
李勤亮、邓节山离职,均已不符合激励条件,公司回购并注销其获授但尚未解锁的限制性股票280,000股.
公司本次变更后公司股份总数520,209,330股变更为519,929,330股.
2016年11月10日公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议,会议审议通过《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》.
刘春离职,均已不符合激励条件,公司回购并注销其山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文76获授但尚未解锁的限制性股票150,000股.
公司本次变更后公司股份总数519,929,330股变更为519,779,330股.
股份变动的过户情况√适用不适用1、2016年4月15日,按照公司《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整股权激励对象和授予数量的议案》.
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了股权激励相关事宜.
本次股权激励的对象为截至2016年4月14日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册,此次股权激励的8,940,000股公司股票于2016年4月15日直接记入股东证券账户.
2、2016年7月12日,按照公司《山西振东制药股份有限公司与李勋、李细海、马云波、聂华、李东、曹智刚、王力、上海景林景麒投资中心(有限合伙)、上海景林景途投资中心(有限合伙)发行股份及支付现金购买资产协议》、中国证券监督管理委员会下发证监许可[2016]835号文《关于核准山西振东制药股份有限公司向李勋等发行股权购买资产并募集配套资金的批复》、《关于核准山西振东制药股份有限公司向李勋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》、《振东制药与山西振东实业集团有限公司(后更名为"山西振东健康产业集团有限公司")和常州京江博翔投资中心(有限合伙)签订的股份认购协议》.
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了并购重组相关事宜.
本次并购重组的对象为截至2016年7月11日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册,此次并购重组的223,269,330股公司股票于2016年7月12日直接记入股东证券账户.
3、2016年8月19日,按照公司《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》.
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了股权激励回购相关事宜.
本次股权激励的对象为截至2016年8月18日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册,此次股权激励的280,000股公司股票于2016年8月19日回购注销.
4、2016年11月21日,按照公司《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》.
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了股权激励回购相关事宜.
本次股权激励的对象为截至2016年11月20日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册,此次股权激励的150,000股公司股票于2016年11月21日回购注销.
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容适用√不适用2、限售股份变动情况√适用不适用单位:股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期李安平868,602868,602高管锁定股2017年1月5日金志祥365,232365,232高管锁定股2017年1月5日李仁虎379,446379,446高管锁定股2017年1月5日董迷柱254,083500,000754,083高管锁定股、股权激励限售股高管锁定股2017年1月5日,股山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文77权激励限售股尚未解除的限售股将于2016、2017、2018年在满足解锁条件下解锁.
李勋0058,987,47758,987,477业绩承诺第一期、第二期为2017年8月11日,第三期为2018年4月30日山西振东健康产业集团有限公司0057,431,73957,431,739资产重组2019年8月10日常州京江博翔投资中心(有限合伙)0018,631,75218,631,752资产重组2019年8月10日马云波0017,349,26217,349,262业绩承诺第一期、第二期为2017年8月11日,第三期为2018年4月30日李细海0013,849,36613,849,366业绩承诺第一期、第二期为2017年8月11日,第三期为2018年4月30日上海景林景麒投资中心(有限合伙)0013,383,71413,383,714资产重组2017年8月10日聂华0011,566,17211,566,172业绩承诺第一期、第二期为2017年8月11日,第三期为2018年4月30日李东0010,409,55610,409,556业绩承诺第一期、第二期为2017年8月11日,第三期为2018年4月30日上海景林景途投资中心(有限合009,147,7969,147,796资产重组2017年8月10日山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文78伙)曹智刚006,624,2636,624,263业绩承诺第一期、第二期为2017年8月11日,第三期为2018年4月30日王力05,888,2335,888,233首发后个人类限售股第一期、第二期为2017年8月11日,第三期为2018年4月30日67位股权激励对象08,010,0008,010,000股权激励限售股股权激励计划第一期限售股894万股;28万股限制性股票于2016年9月20日回购注销完成;尚未解除的限售股将于2016、2017、2018年在满足解锁条件下解锁.
合计1,867,3630231,779,330233,646,693----二、证券发行与上市情况1、报告期内证券发行(不含优先股)情况适用√不适用2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明√适用不适用1、2016年4月15日,按照公司《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整股权激励对象和授予数量的议案》.
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了股权激励相关事宜.
本次股权激励的对象为截至2016年4月14日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册,此次股权激励的8,940,000股公司股票于2016年4月15日直接记入股东证券账户.
2、2016年7月12日,按照公司《山西振东制药股份有限公司与李勋、李细海、马云波、聂华、李东、曹智刚、王力、上海景林景麒投资中心(有限合伙)、上海景林景途投资中心(有限合伙)发行股份及支付现金购买资产协议》、中国证券监督管理委员会下发证监许可[2016]835号文《关于核准山西振东制药股份有限公司向李勋等发行股权购买资产并募集配套资金的批复》、《关于核准山西振东制药股份有限公司向李勋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》、《振东制药与山西振东实业集团有限公司(后更名山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文79为"山西振东健康产业集团有限公司")和常州京江博翔投资中心(有限合伙)签订的股份认购协议》.
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了并购重组相关事宜.
本次并购重组的对象为截至2016年7月11日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册,此次并购重组的223,269,330股公司股票于2016年7月12日直接记入股东证券账户.
3、2016年8月19日,按照公司《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》.
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了股权激励回购相关事宜.
本次股权激励的对象为截至2016年8月18日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册,此次股权激励的280,000股公司股票于2016年8月19日回购注销.
4、2016年11月21日,按照公司《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》.
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了股权激励回购相关事宜.
本次股权激励的对象为截至2016年11月20日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册,此次股权激励的150,000股公司股票于2016年11月21日回购注销.
3、现存的内部职工股情况适用√不适用三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况单位:股报告期末普通股股东总数13,327年度报告披露日前上一月末普通股股东总数12,169报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)0持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量山西振东健康产业集团有限公司境内非国有法人43.
79%227,590,96357,431,73957,431,739170,159,224质押184,240,000李勋境内自然人11.
35%58,987,47758,987,47758,987,477质押35,310,000常州京江博翔投资中心(有限合伙)境内非国有法人3.
58%18,631,75218,631,75218,631,752质押18,430,000马云波境内自然人3.
34%17,349,26217,349,26217,349,262质押6,950,000李细海境内自然人2.
66%13,849,36613,849,36613,849,366山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文80上海景林景麒投资中心(有限合伙)境内非国有法人2.
57%13,383,71413,383,71413,383,714聂华境内自然人2.
23%11,566,17211,566,17211,566,172质押6,630,000李咸蔚境内自然人2.
07%10,738,14310,738,14310,738,143质押7,300,000李东境内自然人2.
00%10,409,55610,409,55610,409,556质押8,230,000上海景林景途投资中心(有限合伙)境内非国有法人1.
76%9,147,7969,147,7969,147,796战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)无上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,山西振东健康产业集团有限公司为公司控股股东,李细海和李勋存在关联关系,属于一致行动人,上海景林景麒投资中心(有限合伙)和上海景林景途投资中心(有限合伙)属于一致行动人.
未知其它股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人.
前10名无限售条件股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量山西振东健康产业集团有限公司170,159,224人民币普通股170,159,224李咸蔚10,738,143人民币普通股10,738,143王恩环7,084,596人民币普通股7,084,596广东温氏投资有限公司4,333,277人民币普通股4,333,277交通银行股份有限公司-长信量化中小盘股票型证券投资基金2,948,000人民币普通股2,948,000中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金2,650,640人民币普通股2,650,640张晓天1,450,000人民币普通股1,450,000兴瀚资管-兴业银行-映雪霜雪7号特定多客户资产管理计划1,241,600人民币普通股1,241,600杨桂枝1,202,725人民币普通股1,202,725常州投资集团有限公司1,200,000人民币普通股1,200,000前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的上述股东中,山西振东实业集团有限公司为公司控股股东,未知其它股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人.
山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文81说明参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)公司股东张晓天无普通证券账户,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,450,000股,实际合计持有1,450,000股.
公司股东杨桂枝无普通证券账户,通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,202,725股,实际合计持有1,202,725股.
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.
2、公司控股股东情况控股股东性质:社团集体控股控股股东类型:法人控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务山西振东实业集团有限公司李安平1993年11月22日91140421110874681F成品油、润滑油、建材经销、汽车修理、汽车配件批零、钢材经销、农副产品深加工、印刷饮食服务、副食批发、钢材房屋装修、机械设备、管道水管安装、房屋租赁、场地租赁、农作物种植销售;保健品的生产与销售;货物与技术的进出口服务;抑菌制剂(净化)生产销售;洗涤用品、保健品、化妆品销售;原料药、抗肿瘤类原料药、小容量注射剂、冻干粉针剂、片剂、硬胶囊剂、对外贸易、会务服务、文化教育信息咨询.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况控股股东未控股其他境内外上市公司控股股东报告期内变更适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更.
山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文823、公司实际控制人情况实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权李安平中国否主要职业及职务公司董事长、总经理(代)过去10年曾控股的境内外上市公司情况实际控制人未控股其他境内外上市公司实际控制人报告期内变更适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更.
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用√不适用4、其他持股在10%以上的法人股东适用√不适用5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况适用√不适用山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文83第七节优先股相关情况适用√不适用报告期公司不存在优先股.
山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文84第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)李安平董事长现任男552008年12月10日2018年06月28日1,158,1360001,158,136董迷柱副董事长、副总经理现任男592010年12月20日2018年06月28日338,778500,00000838,778刘近荣董事现任男602009年03月02日2018年06月28日0200,00000200,000王智民董事现任男532008年12月10日2018年06月28日00000李明花董事、副总经理现任女522012年08月06日2018年06月28日0500,00000500,000宋瑞霖独立董事现任男552015年06月29日2018年06月28日00000杜冠华独立董事现任男612015年06月29日2018年06月28日00000余春宏独立董事现任男582015年06月29日2018年06月28日00000宋瑞卿独立董事现任男552013年09月28日2018年06月28日00000李仁虎监事现任男542008年12月10日2018年06月28日505,9280108,2000397,728金志祥监事现任男602011年2018年486,9760101,0000385,976山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文8512月23日06月28日王利青监事现任女362015年06月29日2018年06月28日00000李志旭副总经理现任男542010年12月20日2018年06月28日0200,00000200,000宁潞宏董秘、副总经理现任男462013年01月28日0200,00000200,000赵燕红财务总监现任女332012年02月04日0200,00000200,000李细海董事现任男562016年09月26日2018年06月28日013,849,3660013,849,366李鹏董事现任男382016年09月26日2018年06月28日00000马士锋营销副总经理现任男432016年08月25日0500,00000500,000合计2,489,81816,149,366209,200018,429,984二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况√适用不适用姓名担任的职务类型日期原因李细海董事任免2016年09月26日股东大会选举李鹏董事任免2016年09月26日股东大会选举马士锋营销副总经理任免2016年08月25日董事会选举三、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责1、董事会成员山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文86李安平先生,1962年9月生,中国国籍,无境外居留权,中国社会科学院研究生院企业管理专业毕业,硕士学历,高级经济师,主任药师,现任公司董事长,同时兼任振东集团董事长.
李先生于1986年5月至1993年9月,任长治县东和乡综合厂副厂长、厂长,1993年10月至今任振东集团董事长,2001年起任振东制药董事长至今,2012年12月至2013年12月兼任公司总经理.
李先生对医药行业有深入的了解,具有丰富的企业管理经验.
李先生是长治市第十一届人大代表、中华全国工商联农业产业商会副会长、山西省中药材行业协会会长,并曾获得全国劳动模范、中华慈善奖、山西省优秀企业家、中医药行业领军人物、社会责任优秀企业家等荣誉.
董迷柱先生,1958年5月生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,政工师,现任公司董事、副总经理.
董先生于1985年至2002年在山西海棠电器集团股份有限公司工作,历任办公室主任、团委书记、副总经理.
2003年5月至今,任公司副总经理.
2015年6月,任公司副董事长.
刘近荣先生,1957年3月生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,主管药师,现任泰盛制药董事长、总工程师.
刘先生于1980年至1995年任职于大同市利群制药厂,历任技术员、车间主任、副厂长;1995年加入泰盛制药,历任副总经理、总经理、董事长.
由其主持的曲颈易折安瓶拉丝灌封工艺改造曾获大同市科学技术进步二等奖,大剂量50mg亚叶酸钙生产新工艺获大同市科学技术进步一等奖.
刘先生曾于1993年荣获大同市劳动模范称号;2003年由山西省社会主义劳动竞赛委员会授予二等功嘉奖;2005年荣获山西省五一劳动奖章称号.
2012年评为大同市"优秀人才".
李明花女士,1965年6月出生,中国国籍,无境外居留权,药学本科学历,现任公司副总经理.
李女士1983年至2001年1月任职于山西省长治中药厂,历任质保部部长、生产部部长、经销部经理,2001年2月至2008年7月任山西省长治中药厂质量技术副厂长,2008年8月至2010年12月任山西振东开元制药有限公司常务副总经理,2011年1月至2012年8月任山西振东制药股份有限公司研发总监.
2012年8月至今任公司副总经理.
王智民先生,1964年11月生,中国国籍,无境外居留权,先后毕业于河南中医学院中药专业、中国药科大学植物化学专业、医科院中国协和医科大学药物研究所药物化学专业,博士学历,博士生导师,现任公司董事,同时担任中国中医研究院中药研究所研究员、中西医结合学会实验医学委员会委员、中国中医药信息研究会中药新药研究开发咨询专业委员会委员、中华中医药学会经皮给药分会常委.
王先生于1994年11月进入中国中医研究院工作,历任副研究员、研究员,研究领域主要涉及中药化学和植物化学、新药开发、药物化学、新剂型研究、中药炮制等,曾负责完成及在研的国家级课题18项;其研究获专利11项,其中中国专利10项,国际PCT专利一项,是我国中药研发领域的知名学者.
宋瑞霖先生,1962年12月生,中国国籍,拥有澳大利亚居留权,法学学士,工商管理硕士,教授.
1985年-2007年任职于国务院法制局(办公室)教科文卫法制司,历任副处长、处长、副司长等职.
现任中国医药创新促进会执行会长,中国药科大学国家药物政策与产业发展研究中心执行副主任,中国药学会常务理事,中国国际商会常务理事,中国国际商会生物医药委员会副主席,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员.
宋瑞卿先生,1962年12月生,中国国籍,无境外居留权,现任公司独立董事.
1984年毕业于(原)山西财经学院商业经济系商业经济专业,2002年至2004年在职攻读MBA,获工商管理硕士学位.
现任山西财经大学工商管理学院教授,山西经济与发展战略研究所所长,振东管理研究院院长,民盟山西省委委员、山西财经大学副主委,企业管理、MBA、EMBA专业硕士研究生导师;兼任山西省企业家协会和企业管理联合会常务理事,山西省民营经济研究会常务理事,山西振东制药等公司独立董事.
是山西省省级精品课程《管理学》项目主持人,省教育厅联系的高级专家,山西省教学名师.
研究方向包括管理理论与方法、战略管理、管理职业化等等.
累计出版著作、教材十余部,主持、参与各级各类课题二十多项,在各类报纸、杂志发表论文六十余篇.
杜冠华先生,男,中国国籍,无境外居留权,1956年12月出生,博士、研究员(教授)、博士生导师.
毕业于中国协和医科大学,获生理学博士学位.
1999年7月至今,任国家药物筛选中心主任;2011年9月至今,任中国医学科学院药物研究副院长.
余春宏先生,1959年1月出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,会计学教授,管理学硕士,中山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文87国注册会计师,主要研究方向为财务管理理论与实践.
现任山西省财经大学华商学院院长、教授、硕士生导师,同时兼任山西省审计学会副会长、山西省会计学会常务理事、山西省高级审计师评审委员会副主任委员、山西省高级会计师评审委员会委员、上市公司财务顾问.
李细海先生,1963年6月出生,无永久境外居留权,中国人民大学工商管理硕士.
曾任辽宁康桥医药有限公司董事长,自2015年2月起在北京康远制药有限公司任董事长.
李鹏先生,1979年3月出生,无永久境外居留权,硕士学历.
曾任德勤华永会计师事务所审计经理、昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监.
自2014年5月在中植资本管理有限公司任职,目前任中植资本管理有限公司健康产业投资部总经理,常州京江博翔投资中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表.
2、监事会成员李仁虎先生,1963年11月生,中国国籍,无境外居留权,毕业于清华大学在职研究生班,硕士学历,现任公司监事会主席、振东集团计划财务部经理.
李先生自1996年加入振东集团以来,长期负责集团财务工作,历任计划财务部主管会计、经理等职,拥有丰富的企业财务管理经验.
金志祥先生,1957年5月生,中国国籍,无境外居留权,高中学历.
1980年至1990年间就职于长治县建筑工程公司后调入长治县东和印刷厂工作.
1993年加入振东集团以来长期担任物料供应部门经理.
2008年起任山西振东制药股份有限公司物料部经理.
现任公司监事,审计监察部总监.
王利青女士,1981年9月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历.
现任公司审计监察部审计总监.
3、高级管理人员董迷柱先生,参见本节"1.
董事会成员".
李志旭先生,1963年6月生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,现任公司副总经理、工会主席.
李先生1980年至2004年在空军服役,历任空军某部排长、连指导员、营教导员、团政委;2004年转业后加入振东集团,历任办公室主任、工会主席;2008年起任公司副总经理至今.
李明花女士,参见本节"1.
董事会成员".
宁潞宏先生,1971年4月生,中国国籍,无境外居留权,专科学历,现任公司副总经理兼董事会秘书.
宁先生多年来在本公司从事区域药品销售管理实践工作,拥有较强的药品销售经验和业务能力,历任公司前身山西金晶药业有限公司重庆办事处主任;山西莱克医药有限公司西南大区副总经理;山西振东制药股份有限公司海南省区经理、广东省区经理、两广大区经理、董事会办公室主任.
2013年1月至今任公司副总经理,兼任董事会秘书.
赵燕红女士,1984年2月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,会计师,注册财务管理师.
2005年11月至2011年2月任职于海信(南京)电器有限公司,历任材料会计、财务综合会计、成本会计、成本主管;2011年3月起任公司计划经理、财务副总监,2012年2月起任公司财务总监.
马士锋先生,1974年8月出生,中国国籍,无境外居留权,北京大学EMBA,长期致力于OTC和处方药营销、精细化招商等系统性管理,以及产品市场准入体系的建设,拥有丰富的医药产品规划与营销管理经验.
2003年起,负责山西振东制药股份有限公司华东大区处方药市场销售管理工作;2010年担任山西振东泰盛制药有限公司副总经理、营销总监;2014年至今担任山西振东制药股份有限公司营销总监.
在股东单位任职情况√适用不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴李安平山西振东实业集团有限公司董事长1993年10月01日否李仁虎山西振东实业集团有限公司计划财务部经理1996年01月01日否李鹏常州京江博翔投资中心(有限合伙)执行事务合2014年05月是山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文88伙人委派代表05日在股东单位任职情况的说明1、李安平自1993年10月至今任振东集团董事长;2、李仁虎自1996年加入振东集团以来,长期负责集团财务工作,历任计划财务部主管会计、经理等职.
3、李鹏自2014年5月在中植资本管理有限公司任职,目前任中植资本管理有限公司健康产业投资部总经理,常州京江博翔投资中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表.
在其他单位任职情况适用√不适用公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况适用√不适用四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况公司董事、监事报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定;在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付,董事、监事不另外支付津贴.
独立董事津贴依据股东大会决议支付,独立董事会务费据实报销.
董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会实施细则》等规定,结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放.
公司董事、监事和高级管理人员薪酬已按年度薪酬计划支付.
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位:万元姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬李安平董事长男55现任71.
77否董迷柱副董事长、副总经理男59现任55.
72否刘近荣董事男60现任65.
28否李明花董事、副总经理女52现任49.
64否王智民董事男53现任7否李细海董事男56现任30否李鹏董事男38现任0否余春宏独立董事男58现任7否宋瑞霖独立董事男55现任7否宋瑞卿独立董事男55现任7否杜冠华独立董事男61现任7否李仁虎监事男54现任56.
88否金志祥监事男60现任27否王利青监事女36现任14否山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文89李志旭副总经理男54现任41.
67否宁潞宏董秘、副总经理男46现任38.
04否赵燕红财务总监女33现任25.
1否马士锋营销副总经理男43现任80.
01否合计590.
11--公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况√适用不适用单位:股姓名职务报告期内可行权股数报告期内已行权股数报告期内已行权股数行权价格(元/股)报告期末市价(元/股)期初持有限制性股票数量本期已解锁股份数量报告期新授予限制性股票数量限制性股票的授予价格(元/股)期末持有限制性股票数量董迷柱副董事长、副总经理00019.
5800500,0007.
4500,000刘近荣董事00019.
5800200,0007.
4200,000李明花董事00019.
5800500,0007.
4500,000李志旭副总经理00019.
5800200,0007.
4200,000宁潞宏董秘、副总经理00019.
5800200,0007.
4200,000赵燕红财务总监00019.
5800200,0007.
4200,000马士锋营销副总经理00019.
5800500,0007.
4500,000合计--00----002,300,000--2,300,000五、公司员工情况1、员工数量、专业构成及教育程度母公司在职员工的数量(人)1,739主要子公司在职员工的数量(人)2,303在职员工的数量合计(人)4,042当期领取薪酬员工总人数(人)4,042母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)8专业构成专业构成类别专业构成人数(人)生产人员1,431销售人员1,952山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文90技术人员180财务人员110行政人员369合计4,042教育程度教育程度类别数量(人)硕士以上175本科935专科2,019高中以下913合计4,0422、薪酬政策报告期内,公司继续完善并推行"三档九级"薪酬制度,强化人事考核和工资调整制度,体现"能者多劳、多劳多得"的分配原则.
公司全员以利润为核心,形成"目标+过程+素质"的考核体系,从高管到员工,工资均与利润挂钩,同时加强工作职责、本岗任务的监督考核,做到"能者上庸者下",极大地挖掘了员工的潜力.
3、培训计划改革创新培育人才.
创新人才培育机制,给员工提供施展才能的平台,人才就会脱颖而出.
去年我们在"岗位竞聘、轮讲轮训、轮流主持"等模式发现人才的基础上,一是创新了"活动炼才":通过"成本测算"、"规划计划"等专题活动为员工提供锻炼成才的平台,让大家相互借鉴、相互学习,鞭策奋进;二是深化了"导师制育才":振东商学院第二届"导师制"学员顺利毕业,一大批年轻人迅速走上了管理岗位,他们将锻炼成长为复合型管理通才.
2016年是人才提拨、调岗人数最多、质量最高、效果最好的一年,这种"选才、炼才、育才"的模式是我们建功立业、创造奇迹的根本保障.
学院模式逐渐成型.
在企业商学院模式框架下,各系教研室工作有了实质性进展,各专业教研室和课题研究小组从工作中总结,在实践中提炼,积极对内、对外投稿,全年共有31位学员以第一作者身份向《企业管理》、《中国药学杂志》、《中国保健营养》等国家核心期刊发表专业论文96篇.
极大地提升了振东商学院的美誉度.
校企合作层次提升.
积极开展校企合作,整体提升员工素质.
采取"走出去引进来"方式,输送公司中高管到长江、中欧、北大、清华等知名院校进修深造;与天津理工大学合办学位提升班,提高员工学历层次;与山西大学、山西财大开展科研、管理等学术研究,探索出一条校企联合、学践融合之路,特别是与山西财大合办的"振东管理大讲堂"已成为山西企业管理培训的一面旗帜.
4、劳务外包情况适用√不适用山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文91第九节公司治理一、公司治理的基本状况报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,进一步提高公司治理水平,维护公司及全体股东利益.
截至报告期末,公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求.
1、关于股东与股东大会公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法规制度的要求,规范地召集、召开股东大会,平等对待所有股东,尤其保证中小股东享有同等的地位,为广大股东参与股东大会提供便利,使其充分行使自己的权利.
2、关于公司与控股股东公司控股股东、实际控制人依法行使其权力并承担相应义务,没有超越股东大会、董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动.
同时,公司具有独立的业务和经营系统,拥有自主决策能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东、实际控制人.
报告期内,公司没有向控股股东、实际控制人提供担保,不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理不规范的情况.
3、关于董事与董事会公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定的选聘程序选举董事,董事会人数、人员结构符合法律法规的要求.
公司董事会设11名董事,其中独立董事4名,各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》等开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规.
4、关于监事与监事会公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定选举监事、推荐职工监事,监事会的人数及结构符合法律法规的要求.
公司监事会设监事3名,其中职工监事代表1名,各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督.
5、关于绩效评价与激励约束机制公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、监事和高级管理人员进行绩效评价.
公司制订了《薪酬与考核委员会工作细则》,进一步完善了董事、监事、高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,将工作绩效与其收入直接挂钩.
董事、监事、高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定.
6、关于信息披露与透明度公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等的规定,认真履行信息披露义务.
公司指定董事会秘书专职负责信息披露工作,并负责接待投资者来访和咨询及投资者关系管理,设立公司证券部并配备专职人员负责信息披露日常事务,并指定巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn/)为公司信息披露的指定网站,及时、准确、公平、完整地披露有关公司信息,确保公司全体股东和投资者能够公平获得信息,持续提高公司透明度.
7、关于相关利益者公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者沟通和交流,努力实现社会、股东、公司、员工等各方利益的均衡,坚持与相关利益者互利共赢的原则,共同推动公司持续、稳健发展.
同时,山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文92公司不断学习先进投资者关系管理经验,进一步规范公司投资者关系管理工作,提高公司治理水平和透明度,增强保护投资者权益的意识,切实做好投资者管理的工作.
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异是√否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异.
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况公司在业务、人员、资产、机构、财务方面具备充分的独立性,与控股股东之间严格划分,不存在依赖控股股东开展业务或人员、资产、机构、财务相交叉的情况.
三、同业竞争情况适用√不适用四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引第一次临时股东大会临时股东大会59.
98%2016年02月25日2016年02月25日公告编号:2016-015;公告名称:2016年第一次临时股东大会决议;披露网站:巨潮资讯网2015年度股东大会年度股东大会58.
38%2016年05月20日2016年05月20日公告编号:2016-050;公告名称:2015年度股东大会决议;披露网站:巨潮资讯网第二次临时股东大会临时股东大会55.
94%2016年09月26日2016年09月26日公告编号:2016-103;公告名称:2016年第二次临时股东大会决议;披露网站:巨潮资讯网2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会适用√不适用山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文93五、报告期内独立董事履行职责的情况1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会情况独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自参加会议宋瑞霖1611500否杜冠华1601510否余春宏1611500否宋瑞卿1611500否独立董事列席股东大会次数3连续两次未亲自出席董事会的说明无2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议是√否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议.
3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳√是否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内,独立董事勤勉尽责,严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作,了解国家经济形势,掌握行业政策动态,熟悉公司经营运行,关注新闻媒介的宣传报道,对公司重大决策、管理体系、财务监督、内部控制等方面提出了很多宝贵的专业性建议,并深入探讨公司经营发展中面临的问题与风险.
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况公司第三届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会.
1、董事会下设战略与发展委员会的履职情况李安平先生为第三届董事会的战略与发展委员会召集人,宋瑞霖先生、宋瑞卿先生为董事会战略与发展委员会委员.
报告期内,战略委员会依照相关法规,履行了相关的职责,对董事会批准的并购重组、基地建设、生产经营项目及影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议.
2、董事会审计委员会的履职情况余春宏先生为第三届董事会的审计委员会召集人,杜冠华先生、李明花女士为董事会审计委员会委员.
报告期内,根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定,审计委员会充分发挥了审核与监督作用,主山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文94要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作,尤其是对公司定期财务报告、内部审计工作、募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议.
3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况宋瑞卿先生为第三届董事会薪酬与考核委员会召集人,余春宏先生、董迷柱先生为董事会薪酬与考核委员会委员.
报告期内,薪酬与考核委员会依照相关法规勤勉履行职责,对股权激励对象的资格进行审查,对公司高管的薪酬政策与方案进行了审核.
4、董事会提名委员会的履职情况宋瑞霖先生为第三届董事会提名委员会召集人,李安平先生、宋瑞卿先生为董事会提名委员会委员.
报告期内,提名委员会按照相关法律法规、公司章程及《董事会提名委员会工作细则》等规定,认真履行职责,持续研究并关注公司对高级管理人员的需求情况,充分研究董事、高级管理人员的考核标准和程序,对候选人进行考核、审查并提出建议,确保现任董事、高管成员具有公司目前及未来发展所需能力及特质.
七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险是√否公司监事会对报告期内的监督事项无异议.
八、高级管理人员的考评及激励情况报告期内,公司建立了科学、完善的高级管理人员绩效考核体系和薪酬管理制度.
公司采用"三档九级"薪酬制度,不断强化人事考核和工资调整制度.
公司以利润为考核核心,形成"目标+过程+素质"的考核体系,高管的工资与利润挂钩,同时加强工作职责、本岗任务的监督考核.
九、内部控制评价报告1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况是√否2、内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期2017年04月26日内部控制评价报告全文披露索引《内部控制自我评价报告》巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.
00%纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100.
00%缺陷认定标准类别财务报告非财务报告定性标准A、重大缺陷①董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成损失;②对已经公告A、重大缺陷①公司缺乏民主决策程序;②公司决策程序不当导致重大失山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文95的财务报告出现的重大差错进行错报更正;③当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效;⑤会计师事务所对财务报告出具无法表示意见或否定意见;⑥会计师事务所出具内部控制无法表示意见的鉴证报告.
B、重要缺陷①董事、监事和高级管理人员舞弊,但未给公司造成损失;②未依照公认会计准则选择和应用会计政策;③未建立反舞弊程序和控制措施;④对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施;⑤对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标.
C、一般缺陷①公司决策程序效率不高;②公司人员违反内部规章,但未形成损失;③公司一般岗位业务人员流失严重;④媒体出现负面新闻,但影响不大,未造成股价异动;⑤公司一般业务制度或系统存在缺陷;⑥公司一般缺陷未得到整改;⑦公司存在除上述之外的其他缺陷.
误;③公司违反国家法律法规并受到重大处罚;④公司董事、监事、高级管理人员及主要技术人发生非正常重大变化;⑤媒体频现恶性负面新闻,涉及面广且负面影响一直未能消除,或者负面新闻虽然只波及局部区域但已对股票价格造成异动;⑥公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效;⑦公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改;⑧公司遭受证监会行政处罚或证券交易所公开谴责.
B、重要缺陷①公司民主决策程序存在但不够完善;②公司决策程序不当导致出现一般失误;③公司重要业务制度或系统存在缺陷;④公司违反国家法律法规并受到较大处罚;⑤公司关键岗位业务人员流失严重;⑥媒体出现负面新闻,波及局部区域,影响较大但未造成股价异动;⑦公司遭受证券交易所通报批评;⑧公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改.
C、一般缺陷①公司决策程序效率不高;②公司人员违反内部规章,但未形成损失;③公司一般岗位业务人员流失严重;④媒体出现负面新闻,但影响不大,未造成股价异动;⑤公司一般业务制度或系统存在缺陷;⑥公司一般缺陷未得到整改;⑦公司存在除上述之外的其他缺陷.
定量标准A、利润总额潜在错报:①一般缺陷:错报的通知》(晋发改办室发[2012]59号)文件,投资为特别流转金,资金来源为省级煤炭可持续发展基金,投资期限为七年,投资起止时间为2014年5月6日至2021年5月5日,截至2016年12月31日止,本公司已收到投资款150万元(2)根据《山西省发展和改革委员会关于对2009-2011年省煤炭可持续发展基金支持的部分经营性项目的的投入方式及投资期限进行调整的通知》(晋发改财金发[2014]479号)文件,投资为特别流转金,资金来源为省级煤炭可持续发展基金,投资期限为七年,投资起止时间为2011年12月22日至2028年12月21日,山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文175截至2016年12月31日止,本公司已收到投资款100万元.
(3)2012年6月26日,山西省政府投资资产管理中心对本公司的投资为特别流转金,资金来源为省级煤炭可持续发展基金,投资期限为七年,投资起止时间为2012年6月26日至2019年6月25日,截至2016年12月31日止,本公司已收到投资款350万元.
(4)2013年8月13日,山西省政府投资资产管理中心对本公司的投资为特别流转金,资金来源为省级煤炭可持续发展基金,投资期限为七年,投资起止时间为2013年8月13日至2020年8月12日,截至2016年12月31日止,本公司已收到投资款100万元.
(5)根据《山西省发展和改革委员会关于对2009-2011年省煤炭可持续发展基金支持的部分经营性项目的的投入方式及投资期限进行调整的通知》(晋发改财金发[2014]479号)文件,投资为特别流转金,资金来源为省级煤炭可持续发展基金,投资期限为七年,投资起止时间为2011年12月29日至2028年12月28日,截至2016年12月31日止,本公司已收到投资款200万元.
(6)根据《山西省发展和改革委员会关于对2009-2011年省煤炭可持续发展基金支持的部分经营性项目的的投入方式及投资期限进行调整的通知》(晋发改财金发[2014]479号)文件,投资为特别流转金,资金来源为省级煤炭可持续发展基金,投资期限为七年,投资起止时间为2011年12月22日至2028年12月21日,截至2016年12月31日止,本公司已收到投资款150万元.
(7)本期根据振东制药与中国农发重点建设基金有限公司、道地连翘、道地药材和平顺县人民政府签订用于投资道地连翘新建50万亩中药材种植及野生抚育基地项目一期工程、道地药材抗肿瘤药物拉洛他赛脂质体系列产品创新研制和产业化项目的投资款,投资期限为10年,截至2016年12月31日止,本公司已收到投资款14700万元.
(8)2014年安特制药与山西省政府投资资产管理中心签定协议号:晋资管协议(换)(2009-K0410)C109号《特别流转金投资协议书》,投资100万元对"年产巴柳氮钠原料药56万吨及片剂4000万片项目,投资期限:2012年8月14日至2019年8月13日,到期资金收回,截止2016年12月31日止,本公司收到投资款100万元.
(9)根据晋政发[2012]16号文件和晋政发[2013]11号文件,山西省政府投资资产管理中心对本公司的投资特别流转资金,资金来源为省级煤炭可持续发展基金,投资期限为七年,投资起止时间为2012年6月29日至2020年8月18日,截至2016年12月31日止,泰盛制药已收到投资款500万元.

(10)根据长县发改经字(2014)79号《关于山西振东道地药材开发有限公司中药材种植基地及中药饮片加工厂建设项目可行性研究报告的批复》文件,以特别流转金方式投入150万元,截至2016年12月31日止,道地药材已收到投资款150万元.
48、长期应付职工薪酬(1)长期应付职工薪酬表单位:元项目期末余额期初余额(2)设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值:单位:元项目本期发生额上期发生额计划资产:山西振东制药股份有限公司2016年年度报告全文176单位:元项目本期发生额上期发生额设定受益计划净负债(净资产)单位:元项目本期发生额上期发生额设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:其他说明:49、专项应付款单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因中药注射剂安全性评价课题6,567,700.
006,223,200.
00344,500.
00合计6,567,700.
006,223,200.
00344,500.
00--其他说明:子公司泰盛制药根据"重大新药创制"科技重大专项领导小组《关于重大新药创制科技重大专项(民口部分)十二五第四批项目立项的批复》(国科发社[2014]138号)及课题任务合同书,总课题为中药注射剂安全性评价(编号:2014ZX09201022)已获得立项支持,实施期限为2014年1月至2016年12月,中央财政经费2,820.
68万元,以前年度已收到2,236.
50万元,本期收到584.
18万元,其中本公司下属子公司泰盛制药承担黄芪总皂苷氯化钠注射液的临床研究及产业化子课题(编号:2014ZX09201022-001),金额43.
08万元,转入营业外收入-政府补助43.
08万元,支付给其他子课题总计541.
10万元.