票据陕西农业和科技中小企业2011年第一期集合-中国债券信息网

陕西省农业和科技中小企业2011年度第一期集合票据募集说明书

组织协调人

陕西省中小企业促进局

主承销商/簿记管理人

二〇一一年十二月

陕西省农业和科技中小企业2011年度第一期集合票据募集说明书

声 明

本期集合票据的联合发行人发行本期集合票据已在中国银行间市场交易商协会注册注册不代表交易商协会对本期集合票据的投资价值作出任何评价也不代表对本期集合票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期集合票据应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险。

联合发行人的有权机构已批准本募集说明书全体董事或其他有权签批人承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

联合发行人企业负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期集合票据均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

联合发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务接受投资者监督。

陕西省农业和科技中小企业2011年度第一期集合票据募集说明书

重要提示

本期集合票据由陕西中兴林产有限责任公司、杨凌本香农业产业集团有限公司、陕西国德电气制造有限公司等三家公司在银行间债券市场以“统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册”方式共同发行的 约定在一定期限还本付息的债务融资工具。

中债信用增进投资股份有限公司为本期集合票据存续期限内联合发行人应偿付的2.1亿元集合票据的本金、利息提供不可撤销的连带责任保证担保。

陕西省信用再担保有限责任公司就中债信用增进投资股份有限公司承担本期集合票据发生保证责任而对联合发行人产生的追偿债权提供连带责任反担保被反担保的主债权及金额为中债信用增进投资股份有限公司承担担保文件项下对联合发行人的保证责任后享有的对发行人的追偿债权及相应金额。

陕西省农业和科技中小企业2011年度第一期集合票据募集说明书

目 录

释义……………………………………………………….........................................1

第一章风险提示及说明.............................................................................................6

一、与本期集合票据发行相关的风险........................................................................6

二、本债务融资工具特有的风险................................................................................6

三、与发行人相关的风险............................................................................................6

第二章发行条款.......................................................................................................17

一、主要发行条款......................................................................................................17

二、本期集合票据的承销与发行方式......................................................................18

三、本期集合票据的认购与托管..............................................................................18

四、本期集合票据的交易与兑付..............................................................................18

五、本期集合票据的评级与担保..............................................................................19

第三章 募集资金运用...............................................................................................20

一、融资目的..............................................................................................................20

二、募集资金用途......................................................................................................20

三、发行人承诺..........................................................................................................21

第四章发行人基本情况............................................................................................22

第一节 陕西中兴林产有限责任公司.......................................................................22

第二节杨凌本香农业产业集团有限公司...............................................................52

第三节 陕西国德电气制造有限公司.......................................................................84

第五章发行人主要财务状况.................................................................................107

第一节 陕西中兴林产有限责任公司.....................................................................107

第二节杨凌本香农业产业集团有限公司.............................................................135

第三节 陕西国德电气制造有限公司.....................................................................160

第六章发行人资信状况.........................................................................................182

第七章偿债保证措施.............................................................................................187

一、具体偿债计划....................................................................................................187

二、银行合作关系....................................................................................................188

三、增信机构连带责任保证....................................................................................188

四、本期集合票据清偿顺序....................................................................................188

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第八章本期集合票据的增信情况.........................................................................189

一、增信机构基本情况............................................................................................189

二、增信机构财务状况............................................................................................190

三、增信机构独立性................................................................................................194

四、增信机构公司治理情况....................................................................................194

五、增信机构业务情况............................................................................................195

六、增信机构资信情况............................................................................................196

七、信用增进函主要内容........................................................................................197

八、其他相关事项....................................................................................................197

第九章违约责任与投资者保护机制......................................................................199

一、违约事件和违约责任........................................................................................199

二、投资者保护机制................................................................................................199

三、担保机制............................................................................................................202

四、不可抗力............................................................................................................203

五、弃权....................................................................................................................203

第十章税项.............................................................................................................204

一、营业税................................................................................................................204

二、所得税................................................................................................................204

三、 印花税................................................................................................................204

四、税项抵销............................................................................................................204

第十一章信息披露安排.........................................................................................205

一、发行前的信息披露............................................................................................205

二、存续期内重大事项的信息披露........................................................................205

三、存续期内定期信息披露....................................................................................206

四、本息兑付前的信息披露....................................................................................206

第十二章发行人承诺.............................................................................................207

第十三章发行的有关机构.....................................................................................208

一、发行人................................................................................................................208

二、主承销商............................................................................................................208

三、承销团成员........................................................................................................208

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四、信用评级机构....................................................................................................209

五、审计机构............................................................................................................210

六、律师....................................................................................................................210

七、增信机构............................................................................................................211

八、托管人................................................................................................................211

第十四章备查文件及查询地址.............................................................................212

一、备查文件............................................................................................................212

二、查询地址............................................................................................................212

附录主要财务指标计算公式...................................................................................214

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释 义

在本募集说明书中除非文中另有所指下列词语具有如下含义

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各发行人专用词语释义

陕西中兴林产有限责任公司

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