腾讯阿里巴巴收购万网

请务必阅读正文后免责条款部分12018年08月05日行业研究评级:推荐(维持)研究所证券分析师:宝幼琛S0350517010002baoyc@ghzq.
com蓝光存储进入快速成长期——计算机行业周报最近一年行业走势行业相对表现表现1M3M12M计算机-6.
6-19.
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1沪深300-1.
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6相关报告《计算机行业周报:重点关注蓝光存储产业》——2018-07-29《计算机行业周报:继续看好基础软件硬件及SaaS》——2018-07-22《计算机行业周报:重点关注自主可控核心技术领域》——2018-07-16《计算机行业周报:持续关注BAT赋能标的》——2018-07-09《计算机行业周报:云计算、自主可控引领成长股反弹》——2018-07-02投资要点:上周回顾上周计算机板块(中信分类)下跌7.
89%,涨幅排名位列29个行业中第24位,同期沪深300下跌5.
85%.
计算机板块跑输大盘.
本周观点本周,计算机板块调整幅度较大,但板块内优质个股表现较为强势,相对抗跌,长亮科技、广联达、恒华科技、万达信息和易华录等细分领域龙头跌幅均在5%以内.
在如此弱市情况下,抗跌表示机构投资者依旧看好其后续表现,并未大规模减仓.
就基本面而言,云计算产业链的高景气依然持续,自主可控依旧是国家的核心战略,建议投资者在回调后买入云计算机及自主可控产业链各个环节的龙头标的.
蓝光存储正迎来历史性拐点,基于蓝光的存储产业进入快速成长期.
目前蓝光技术已经成为Facebook、微软等国际互联网巨头用于冷数据储存的主要方式,随着视频、图片等冷数据未来十年将迅猛增长,蓝光技术将取得较大发展空间.
政策扶持方面,上周政治局会议强调补基础设施短板,其中就包括地方政府数据中心,并且国家正着手建立统一的信息服务平台,未来将产生海量数据存储需求,利好基于蓝光的数据湖业务.
目前由易华录和松下的合资公司华录松下已经可以生产500GB光盘,国内蓝光技术已经开始在政府数据湖业务中大规模应用,随着技术的不断成熟,易华录蓝光产品有望在冷数据存储市场全面落地.
前期由于PPP市场利空影响,易华录股价调整充分,而我们认为公司数据湖业务具备良好的盈利模式,是财政部入库的PPP项目,地方财政紧缩对其影响较小,后续可以看到数据湖模式在全国迅速落地.
推荐标的:易华录、上海钢联、中新赛克、新湖中宝.
2018年计算机行业估值触底,营收及利润预计后续将保持较快增长,我们对行业持"推荐"评级.
风险提示:相关产业政策不明确风险、市场竞争加剧风险、项目实施进展不达预期风险.
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00%计算机沪深300证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分2重点关注公司及盈利预测重点公司股票2018-08-05EPSPE投资代码名称股价20172018E2019E20172018E2019E评级002912.
SZ中新赛克87.
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75买入300212.
SZ易华录23.
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SZ上海钢联54.
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22买入600208.
SH新湖中宝3.
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75买入资料来源:wind资讯,国海证券研究所(注:带*标的盈利预测取自万得一致预期)证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分3内容目录1、行业观点41.
1、投资要点42、上周计算机行业动态.
43、本周重点推荐个股.
94、风险提示10证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分41、行业观点1.
1、投资要点上周回顾上周计算机板块(中信分类)下跌7.
89%,涨幅排名位列29个行业中第24位,同期沪深300下跌5.
85%.
计算机板块跑输大盘.
本周观点本周,计算机板块调整幅度较大,但板块内优质个股表现较为强势,相对抗跌,长亮科技、广联达、恒华科技、万达信息和易华录等细分领域龙头跌幅均在5%以内.
在如此弱市情况下,抗跌表示机构投资者依旧看好其后续表现,并未大规模减仓.
就基本面而言,云计算产业链的高景气依然持续,自主可控依旧是国家的核心战略,建议投资者在回调后买入云计算机及自主可控产业链各个环节的龙头标的.
蓝光存储正迎来历史性拐点,基于蓝光的存储产业进入快速成长期.
目前蓝光技术已经成为Facebook、微软等国际互联网巨头用于冷数据储存的主要方式,随着视频、图片等冷数据未来十年将迅猛增长,蓝光技术将取得较大发展空间.
政策扶持方面,上周政治局会议强调补基础设施短板,其中就包括地方政府数据中心,并且国家正着手建立统一的信息服务平台,未来将产生海量数据存储需求,利好基于蓝光的数据湖业务.
目前由易华录和松下的合资公司华录松下已经可以生产500GB光盘,国内蓝光技术已经开始在政府数据湖业务中大规模应用,随着技术的不断成熟,易华录蓝光产品有望在冷数据存储市场全面落地.
前期由于PPP市场利空影响,易华录股价调整充分,而我们认为公司数据湖业务具备良好的盈利模式,是财政部入库的PPP项目,地方财政紧缩对其影响较小,后续可以看到数据湖模式在全国迅速落地.
推荐标的:易华录、上海钢联、中新赛克、新湖中宝.
2018年计算机行业估值触底,营收及利润预计后续将保持较快增长,我们对行业持"推荐"评级.
2、上周计算机行业动态【云计算与大数据】证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分5两度投资云服务,腾讯与阿里在云计算市场扳手腕巨头的一举一动,从来都不是小事.
最近三个月内,腾讯有两笔投资,颇值得玩味.
一个是9月20日腾讯的战略投资海云捷迅.
另一个是7月23日腾讯领投永洪科技的2亿元C轮融资,元生资本、东方富海、经纬创投、艾瑞资本跟投.
这似乎是在腾讯比较少见的事情:三个月内出手同一个领域的投资,并且都是面向企业级市场.
加上近期,全球云计算的巨头AWS落地完成,百度和网易又在近期先后入局,整个云计算市场热闹无比.
基本上可以判定,这个市场的真正大战,将在接下来两三年内展开,战火也将持续升级.
腾讯为何投资这两家公司这两家公司是什么来头根据公开资料,海云捷迅成立于2010年,2012年OpenStack还很不起眼的时候就开始转型做OpenStack,属于国内该领域最早的一批公司.
此前一轮融资是来自于英特尔投资的1000万美元.
所谓OpenStack,是由NASA和Rackspace合作研发并发起的开源软件标准,帮助任何公司或个人搭建自己的IaaS云环境,旨在打破亚马逊AWS等少数云企业的垄断.
短短几年内,OpenStack逐渐成为最流行的一个自由软件和开放源代码项目.
腾讯出手OpenStack这个方向逻辑也很合理.
OpenStack是大而全的解决方案,其设计极度考虑灵活性,在一切可能变化的地方都会为了扩展和改进做大量的工作.
包括腾讯云在内,对于很多主推自己云平台的公司,OpenStack是一个靠谱的补充.
一方面整合提升云计算产业链上的生态服务能力.
同时这也是在另一个层面加速云计算产业链上合作伙伴的生态闭环构建.
这两年,面对OpenStack的发展势头,有关OpenStack初创公司被收购的消息不断,PistonCloudComputing和BlueBox分别被思科、IBM收购,更早之前,思科还收购了MetaCloud.
今年年初,阿里云也与openstack服务公司九州云达成战略合作,共同研发企业级混合云平台.
这个趋势其实很明显了.
腾讯投资的另一家公司是永洪科技,成立于2012年,是一站式大数据分析平台厂商,目前拥有500多家合作伙伴,2000多家企业客户,4万多个付费用户.
持续发力云计算的厂商一般都有大数据的意图.
巨头们在拓宽自身云服务的同时,也在布局和借助数据分析来挖掘自身业务的增值,进而输出大数据能力.
毕竟,大数据服务对于用户而言从性能和效率上都极具吸引力.
而且,对于云计算,小马哥此前提到过,在应用层面,中小企业完全可以和腾讯证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分6联手,共同服务千亿级市场,实现共赢.
所以,腾讯这个时候投资这两家公司,简单来说,一是为了提升在IaaS层面的能力,二是布局大数据——云计算的高级功能.
三个月内宣布两笔在同一个领域的投资,可以看出腾讯已经在云服务领域快马加鞭.
竞争加剧,腾讯阿里争锋.
9月7日,AWS中国(北京)区域的云服务才确定交由光环新网运营和提供,意味着全球云计算的老大加入到中国战场.
本来阿里云、腾讯云作为两大主力就发展的热火朝天,再加上百度、网易等厂商也在近期宣布进军云市场,整个市场相当热闹.
相对而言,互联网厂商更有根基和欲望来啃下这个市场.
互联网厂商天然就具备内容、渠道、用户等很多方面的优势,他们所要做的关键工作是技术和功能进一步完善(这也是腾讯近期在云领域两笔投资的原因),并且进一步布局自己的生态.
对于此前专注于消费级市场的互联网公司们,进军企业级无疑会让市值有很大的提高.
在美国提供云服务的Oracle、SAP、Salesforce,三家公司市值总和就已经超过3000亿美金.
从实际情况来看,百度今年7月才宣布了其开放云战略,目前还是处于起步阶段,还未发展成熟;网易进场的逻辑同样如此.
阿里和腾讯无疑是国内互联网厂商中最强的云计算玩家.
先看阿里.
阿里从2009年收购万网之后,开始对外推出云计算概念,对标的其实是亚马逊的操作方式.
阿里2017财年第一季度财报中,云计算业务营收达12.
43亿元,同比增长156%.
作为电商基因公司,阿里需要承担双十一之类促销期的峰值,也要面对淡季的峰谷.
更重要的是,阿里也需要数据能力来了解不同品类的趋势,开放计算能力是必然的.
再看腾讯云.
二季度财报中,腾讯首度公开了支付及云服务的增长数据,这部分业务的收入同比增长275%至34.
79亿元.
腾讯云的优势则是在于腾讯生态,以及产品技术基因.
在构建开放平台的同时,腾讯云把腾讯十几年在互联网行业的积累优势,包括技术、能力和经验分享出来.
马化腾曾表示,拥有腾讯云,将获得整个腾讯平台.
这个平台,包括比如安全认证、广点通资源、应用宝资源、微信支付等能力.
腾讯和阿里内部,云服务的战略地位已经上升到最高级别.
去年7月,阿里宣布60亿元增资阿里云,随后9月份,腾讯宣布未来5年投入100亿发展腾讯云.
两家去年同时大张旗鼓地发力"互联网+",到今年纷纷加码行业、技术和产品,双方的市场发力越来越积极.
证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分7两家巨头不同之处,还有推广的手段.
阿里具有很强的商业基因,其销售军团可以在短时间内扩充市场;而腾讯在推动技术的过程中,以生态的协同作用来吸引客户,同时以销售渠道进行推广.
未来之争,主要战场会在阿里和腾讯之间展开.
但云计算终究是一个技术领域的革新,需要技术能力和软硬件开发能力,同时也需要对技术的信仰.
(中国IDC圈)【人工智能】百度教育大脑落地云南,开启人工智能教育扶贫新时代2018年8月2日,百度携手全国工商联,在云南昆明举行"云南省百度人工智能教育捐赠仪式".
全国工商联党组副书记、副主席樊友山,百度副总裁赵承等领导出席仪式,共同见证云南省百度人工智能教育示范基地正式授牌成立.
仪式上,百度副总裁赵承表示,百度希望能通过百度教育大脑赋能,帮助更多云南山区的孩子平等的获取知识,让贫困家庭的孩子依靠知识改变命运.
近年来,全国工商联组织的"万企帮万村"精准扶贫行动,在丰富民营企业扶贫的路径和方式同时,也让民营企业通过扶贫实践深入了解国情民情.
作为智慧教育行业领军者,百度积极贯彻习近平总书记"扶贫必扶智"的指示,通过"教育扶贫为核心+多种扶贫方式"的组合模式,全方位的开放百度AI能力和教育资源,推出百度教育大脑赋能贫困地区,弥合教育信息鸿沟.
自2015年成立以来,百度教育一直致力于推动前沿科技和教育的深度融合.
通过百度教育大脑,百度教育事业部整合教育内容生态,将优质的教育内容同步分发至百度教育旗下文库、阅读、爱听、传课各个产品端,让更多的用户享受优质内容的同时,也为内容合作方创造更大的价值.
除了在线教育资源平台的建设与完善,百度教育专注于通过人工智能技术去探索、满足更多的教育需求,串联内容打造教育服务,实现从连接用户与优质内容到连接需求与优质服务的升级.
在本次扶贫行动中,百度为十所贫困地区学校免费开放了基于百度人工智能技术,以及百万级专业知识图谱打造的"百度智慧课堂"产品,此举正是通过百度教育大脑赋能贫困地区,让贫困地区的教师和孩子们享受到和大城市一样的优质教育资源.
这十所学校可以通过智慧课堂实现校园数据互通、资源多端同步、校园本地资源管理、学情智能分析等能力,提高学校的资源利用率,便捷校园教师和管理者进行资源管理,达到提升教育水平的目的.
除了百度智慧课堂,百度教育联手百度公益还向学校捐赠了300台笔记本电脑,用先进科技手段赋能贫困地区,让更多孩子共享优质教育资源.
捐赠仪式上,百度副总裁赵承表示,百度集团作为工商联精准扶贫计划的参与者,证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分8不仅在硬件设施上对贫困地区的教育进行赋能,同时将在"教育扶贫"的基础上,依托百度地图、百度人工智能、百度搜索等产品能力和强大的AI技术能力,从信息、产业等不同维度精准赋能贫困地区,弥补贫困带来的资源劣势.
目前,百度教育已经走进江西省赣州市上犹县、贵州台江等地,为当地学校送去百度智慧课堂,并同步为教师配备百度智慧课堂产品的免费使用权,帮助当地打造成为全国"人工智能示范县",全面促进贫困地区教育水平提升.
"扶贫必扶智",提高贫困地区的教育质量、促进优秀人才培养才是扶贫的根本.
未来,百度教育还将继续深度参与教育扶贫,在实现国家扶贫目标中发挥表率作用,积极承担更多的企业社会责任,让更多贫困地区的师生通过百度教育大脑,用知识改变命运(连州网)【智能汽车】无人车测试规范来了:《智能网联汽车自动驾驶功能测试规程(试行)》发布8月3日,全国汽标委等宣布此规范正式发布.
这项规定对智能网联汽车道路测试申请、审核、管理以及测试主体、测试驾驶人和测试车辆要求等进行了规范.
(IT之家)【区块链】中国经济传媒协会会长:区块链为加快产业升级提供新动能8月5日消息,据报道,今日在首届中国区块链媒体社会责任论坛上,中国经济传媒协会会长赵健发表讲话指出:区块链作为一种分布式数据传输等新技术的应用模式,因其信息不可篡改等特性,将引起深刻的变革,我国鼓励区块链技术的发展.
目前,区块链应用有加快落地的趋势,金融是最佳领域,保险是典型领域,物流供应链也是很有前景的应用方向.
区块链技术也正在应用于金融监管等方面,因此,区块链技术有望为实体经济降成本、加快产业升级提供新动能.
(Bianews)证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分93、本周重点推荐个股重点公司股票2018-08-05EPSPE投资代码名称股价20172018E2019E20172018E2019E评级002912.
SZ中新赛克87.
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75买入300212.
SZ易华录23.
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SZ上海钢联54.
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22买入600208.
SH新湖中宝3.
450.
450.
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674.
863.
75买入资料来源:wind资讯,国海证券研究所(注:带*标的盈利预测取自万得一致预期)证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分104、风险提示1)相关产业政策不明确风险2)市场竞争加剧风险3)项目实施进展不达预期风险国海证券股份有限公司国海证券研究所请务必阅读本页免责条款部分【计算机组介绍】宝幼琛,本硕毕业于上海交通大学,多次新财富、水晶球最佳分析师团队成员,3年证券从业经历,目前主要负责计算机行业上市公司研究.
【分析师承诺】宝幼琛,本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师,以勤勉的职业态度,独立、客观地出具本报告.
本报告清晰准确地反映了本人的研究观点.
本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿.
【国海证券投资评级标准】行业投资评级推荐:行业基本面向好,行业指数领先沪深300指数;中性:行业基本面稳定,行业指数跟随沪深300指数;回避:行业基本面向淡,行业指数落后沪深300指数.
股票投资评级买入:相对沪深300指数涨幅20%以上;增持:相对沪深300指数涨幅介于10%~20%之间;中性:相对沪深300指数涨幅介于-10%~10%之间;卖出:相对沪深300指数跌幅10%以上.
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