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1香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公佈的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並表明概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任.
本公佈僅供參考,並非收購、購買或認購證券的要約或邀請.
本公佈並非亦不擬作為在美國銷售建業地產股份有限公司(「本公司」)證券的要約.
本公司證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)登記,且在並無根據證券法獲豁免遵守有關登記規定的情況下,不得在美國(定義見證券法S規例)提呈或銷售.
有意投資者應細閱本公司於二零零八年五月二十六日刊發的招股章程(「招股章程」),以取得有關下述全球發售的詳情,方決定是否投資於當中提呈發售的本公司股份.
除文義另有所指者外,本公佈所用專有詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義.
就全球發售而言,摩根士丹利亞洲有限公司、其聯屬公司或代表其行事的任何人士(作為穩定價格經辦人)均可代表包銷商超額配股或進行任何其他交易,以穩定或維持股份的市場價格,使其高於股份在上巿日期後的一段限定期間內原應出現的價格水平.
摩根士丹利亞洲有限公司、其聯屬公司或代其行事的任何人士可採取的穩定價格措施可包括主要及輔助穩定價格措施,例如購買或同意購買任何股份、借股、建立股份的淡倉、清除股份的好倉,或提呈或意圖進行任何該等行動.
然而,摩根士丹利亞洲有限公司、其聯屬公司或代表其行事的任何人士均無責任進行此等穩定價格活動.
該等穩定價格措施在獲准許進行的情況下可在所有司法管轄區進行,但在各情況下均須遵從所有適用法律和監管規定,包括根據《證券及期貨條例》制定的《證券及期貨(穩定價格)規則》.
如開始該等穩定價格措施,將由摩根士丹利亞洲有限公司、其聯屬公司或代表其行事的任何人士全權酌情進行,亦可隨時終止,並且須於一段有限期間後停止.
穩定價格行動和《證券及期貨條例》對該行動的監管情況詳情載於招股章程中「有關本招股章程及全球發售的資料—超額配發及穩定價格行動」一節內.
就全球發售而言,預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權,可由全球協調人代表國際包銷商行使.
根據超額配股權,國際包銷商有權(可在香港公開發售指定的遞交申請截止日期起計三十日內行使該項權利)要求本公司按根據國際發售同等的每股發售股份價格配發和發行最多達75,000,000股額外新股(相當於根據全球發售初步發售的股份15%)以(其中包括)補足國際發售中的任何超額分配(如有).
如超額配股權獲行使,本公司將會在報章刊登公佈.
CentralChinaRealEstateLimited建業地產股份有限公司*(於開曼群島註冊成立的有限公司)全球發售全球發售的發售股份數目:500,000,000股股份(或會調整及因行使超額配股權而更改)國際發售股份數目:450,000,000股股份(或會調整及因行使超額配股權而更改)公開發售股份數目:50,000,000股股份(或會調整)最高發售價:不高於每股發售股份3.
80港元(須於申請時以港元繳足,多繳股款會於最終定價後退還,另加1%經紀佣金、0.
004%證監會交易徵費及0.
005%聯交所交易費)及預期不低於每股發售股份2.
75港元面值:每股股份0.
10港元股份代號:8322唯一全球協調人、保薦人兼賬簿管理人聯席牽頭經辦人本公司已向聯交所上市委員會申請批准將已發行及根據全球發售將發行的股份(包括可能根據超額配股權行使而發行的額外股份)以及可能根據首次公開發售前購股權計劃及購股權計劃授出的購股權獲行使而將予發行的股份上市買賣.
股份預計於二零零八年六月六日星期五開始在聯交所買賣.
待股份獲准在聯交所上市和買賣,以及符合香港結算的證券收納規定後,股份將獲香港結算接納為合資格證券,由上巿日期或香港結算所決定的任何其他日期起,於中央結算系統內寄存、結算和交收.
中央結算系統的所有活動均須依據不時有效的《中央結算系統一般規則》和《中央結算系統運作程序規則》進行.
全球發售包括初步提呈50,000,000股股份的香港公開發售和初步提呈450,000,000股股份的國際發售.
根據香港公開發售初步提呈以供認購的公開發售股份總數將平均分為兩組:甲組和乙組.
甲組中的25,000,000股公開發售股份將平均分配予有效申請公開發售股份而認購價總額為5,000,000港元(不包括應付的經紀佣金、證監會交易徵費和聯交所交易費)或以下的申請人;而乙組中的25,000,000股公開發售股份將平均分配予有效申請公開發售股份而認購價總額為5,000,000港元(不包括應付的經紀佣金、證監會交易徵費和聯交所交易費)以上的申請人.
申請人應注意,甲組和乙組申請之間的分配比例可能有所不同.
如任何一組(並非兩組)的公開發售股份出現認購不足的情況,則未獲認購的公開發售股份將轉撥往另一組,以滿足該組的需求,並作出適當分配.
僅就本段而言,公開發售股份的「價格」指申請認購公開發售股份須繳付的價格(而不理會最終釐定的發售價).
申請人只能從甲組或乙組獲得公開發售股份的分配,而非同時從兩組中獲得股份.
公開發售股份的申請僅將根據招股章程、白色及或黃色申請表格以及白表eIPO指定網站所載基準考慮.
重複或疑屬重複申請及任何認購超過初步分配至各組的發售股份數量(即25,000,000股股份)的申請將不予受理.
只可以白色或黃色申請表格或透過向香港結算發出電子認購指示的方式或透過白表eIPO服務於白表eIPO服務供應商的指定網站(www.
eipo.
com.
hk)為任何人士的利益提交一份申請.
此外,每名申請人須於所遞交的申請表格及以白表eIPO遞交的申請中承諾和確認,其本身和受益於其申請的(一名或多名)人士並無曾經申請或認購或表示有興趣認購,和將不會申請或認購,或表示有興趣認購,也未曾收取或獲配售或配發(包括有條件或暫時性)國際發售項下任何發售股份或以其他方式參與國際發售.
如支票或銀行本票於首次過戶時不獲兌現,申請均不會受理.
就全球發售而言,預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權,可由全球協調人代表國際包銷商行使.
根據超額配股權,國際包銷商有權(可自香港公開發售遞交申請截止日期起計三十日內行使該項權利)要求本公司按根據國際發售同等的每股發售股份價格配發和發行最多達75,000,000股額外新股(相當於根據全球發售初步發售的股份15%)以(其中包括)補足國際發售中的任何超額分配(如有).
如超額配股權獲行使,本公司將會在報章刊登公佈.
3就全球發售而言,摩根士丹利亞洲有限公司、其聯屬公司或代表其行事的任何人士(作為穩定價格經辦人)均可代表包銷商超額配發股份或進行任何其他交易,以穩定或維持股份的市場價格,使其高於股份在上巿日期後的一段限定期間內原應出現的價格水平.

摩根士丹利亞洲有限公司、其聯屬公司或代其行事的任何人士可採取的穩定價格措施可包括主要及輔助穩定價格措施,例如購買或同意購買任何股份、借股、建立股份的淡倉、清除股份的好倉,或提呈或意圖進行任何該等行動.
然而,摩根士丹利亞洲有限公司、其聯屬公司或代表其行事的任何人士均無責任進行此等穩定價格活動.
該等穩定價格措施在獲准許進行的情況下可在所有司法管轄區進行,但在各情況下均須遵從所有適用法律和監管規定,包括根據《證券及期貨條例》制定的《證券及期貨(穩定價格)規則》.
如開始該等穩定價格措施,將由摩根士丹利亞洲有限公司、其聯屬公司或代表其行事的任何人士全權酌情進行,亦可隨時終止,並且須於一段有限期間後停止.
穩定價格行動和《證券及期貨條例》對該行動的監管情況詳情載於招股章程中「有關本招股章程及全球發售的資料—超額配發及穩定價格行動」一節內.
所有根據香港公開發售的發售股份申請的接納須待招股章程「全球發售安排—香港公開發售的條件」一節所載的條件達成後,方可作實.
如該等條件未能在列明的時間和日期前達成或獲得豁免,則已收取香港公開發售申請人的所有申請款項將按載於申請表格「退還申請款項」和招股章程「如何申請公開發售股份—寄發領取股票及退還支票」等節的條款不計利息退還.
發售價預期由全球協調人(代表包銷商)及本公司在二零零八年五月三十日星期五或前後協定,且在任何情況下均不得遲於二零零八年六月四日星期三下午五時正協定.
公開發售股份的申請人於申請時須支付每股股份最高發售價3.
80港元,連同1%經紀佣金、0.
005%聯交所交易費和0.
004%證監會交易徵費.
全球協調人(代表包銷商)經本公司同意後,可在香港公開發售指定的遞交申請截止日期上午或之前任何時間,將全球發售下提呈之發售股份數目及或指示性發售價範圍調整至低於招股章程所述的水平(即每股發售股份2.
75港元至3.
80港元).
在此情況下,調低發售股份數目及或指示性發售價範圍的通知將在決定進行調低後盡快刊登於南華早報(以英文)和香港經濟日報(以中文),惟在任何情況下不得遲於香港公開發售指定的遞交申請截止日期上午.
倘根據香港公開發售提出的申請在香港公開發售指定的遞交申請截止日期之前已遞交,則即使發售股份數目及或發售價範圍如上文所述調低,該等申請其後亦不能撤銷.
倘全球協調人(代表包銷商)及本公司基於任何原因未能就發售價達成協議,則全球發售(包括香港公開發售)將不會進行.
有意以本身名義登記獲配發及發行公開發售股份的申請人,請(i)填妥和簽署白色申請表格或(ii)透過白表eIPO服務於白表eIPO服務供應商的指定網站(www.
eipo.
com.
hk)申請.