中通国脉通信股份有限公司

ZhongTongGuoMaiCommunicationCo.
,Ltd.
(吉林省长春市南湖大路6399号)首次公开发行股票招股说明书(申报稿)保荐机构/主承销商(海南省海口市南宝路36号证券大厦四楼)中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-2本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准.
本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.
投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据.
发行概况发行股票类型:人民币普通股(A股)发行股数方案:本次公开发行股票的数量最多不超过2,200万股.
新股发行数量=[本次发行募投项目所需资金+应由公司承担的上市费用总额]/发行价格,上限不超过2,200万股.
在公司本次公开发行过程中,如出现新股发行募集资金已大于募投项目所需资金及上市费用总额之和而新股发行数量尚未达到2,200万股,则股东向社会公众公开发售股份,股东公开发售股份所得资金不归公司所有;老股转让数量=[6,600万股-3*新股发行数量]/4,上限不超过1,100万股,且不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量,且本次新股发行与公司股东公开发售股份的实际发行总量不超过2,200万股.
截至2014年5月6日2014年第二次临时股东大会召开之日,除王鸿生、张洪刚等22名股东持有的股份及李志洪受让张家贤的10万股股份的时间未超过36个月外,公司股东持有的其余股份的时间均超过36个月.
如需老股东公开发售股份的,则由该等股东将前述符合条件的股份按比例公开发售.
每股面值:人民币1.
00元每股发行价格:【】元人民币预计发行日期:【】年【】月【】日拟上市的证券交易所:上海证券交易所发行后总股本:【】万股本次发行前股东所持股份的流通限制及股东自愿锁定的承诺:1、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员王世超、唐志元、李春田、张显坤、李全林、王振刚、张建民、于生祥、孟奇、曲国力、马思龙、田国华12名自然人作出承诺:"鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市,且本人持有的公司股份中有部分将可能在首次公开发行时向公众投资者公开发售,现就扣除公开发售部分后本人持有的公司股份的锁定期限及相关事宜作出承诺如下:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-3月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份.
本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月.
上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东、实际控制人、职务变更或离职而终止.
上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理.
"此外,王世超、唐志元、李春田、张显坤、王振刚、张建民、于生祥、孟奇、曲国力、马思龙10名自然人还作出如下承诺:"上述锁定期届满后,在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%;在离职后六个月内,不转让本人所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%.
"2、公司股东张利岩、范东焱等36名自然人作出承诺:"鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市,且本人持有的公司股份中有部分将可能在首次公开发行时向公众投资者公开发售,现就扣除公开发售部分后本人持有的公司股份的锁定期限及相关事宜作出承诺如下:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份.
"3、公司股东陈志军、孔晓秋等107名自然人股东承诺:"鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市,且本人持有的公司股份中有部分将可能在首次公开发行时向公众投资者公开发售,现就扣除公开发售部分后本人持有的公司股份的锁定期限及相关事宜作出承诺如下:自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份.
"中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-44、公司股东陈海峰、杨春雷等22名自然人股东承诺:"自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司股份,也不由股份公司回购该部分股份.
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"保荐机构/主承销商:金元证券股份有限公司招股说明书签署日期:年月日中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-5发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.
招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,发行人将依法回购首次公开发行的全部新股,且发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员将购回已转让的原限售股份.
招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,发行人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失.

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整.
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述.
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责.
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问.
中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-6重大事项提示本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书正文,并特别注意下列重大事项提示:一、本次发行的相关重要承诺和说明(一)股份锁定承诺公司本次发行前总股本为6,600万股,持有该部分股份的股东已作出如下承诺:1、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员王世超、唐志元、李春田、张显坤、李全林、王振刚、张建民、于生祥、孟奇、曲国力、马思龙、田国华12名自然人作出承诺:"鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市,且本人持有的公司股份中有部分将可能在首次公开发行时向公众投资者公开发售,现就扣除公开发售部分后本人持有的公司股份的锁定期限及相关事宜作出承诺如下:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份.
本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月.
上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东、实际控制人、职务变更或离职而终止.
上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理.
"此外,王世超、唐志元、李春田、张显坤、王振刚、张建民、于生祥、孟奇、曲国力、马思龙10名自然人还作出如下承诺:"上述锁定期届满后,在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%;在离职后六个月内,不转让本人所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-7持有公司股票总数的比例不超过50%.
"2、公司股东张利岩、范东焱等36名自然人作出承诺:"鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市,且本人持有的公司股份中有部分将可能在首次公开发行时向公众投资者公开发售,现就扣除公开发售部分后本人持有的公司股份的锁定期限及相关事宜作出承诺如下:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份.
"3、公司股东陈志军、孔晓秋等107名自然人股东承诺:"鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市,且本人持有的公司股份中有部分将可能在首次公开发行时向公众投资者公开发售,现就扣除公开发售部分后本人持有的公司股份的锁定期限及相关事宜作出承诺如下:自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份.
"4、公司股东陈海峰、杨春雷等22名自然人股东承诺:"自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司股份,也不由发行人回购该部分股份.
"(二)关于公司上市后三年内稳定股价预案1、启动稳定股价预案的条件公司股票自正式挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续20个交易日股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(若因除权、除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应调整),公司自前述条件成就之日起10个交易日内,依据稳定股价预案制定、公告并开始实施具体方案.
2、稳定股价预案的内容公司拟采取的稳定股价措施包括:(1)控股股东、实际控制人增持股票:控股股东、实际控制人通过二级市场增持公司的股票,且单一会计年度内合计增持的股份数不少于公司股份总数中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-8的1.
5%.
(2)董事及高级管理人员增持股票:董事(不含独立董事)、高级管理人员通过二级市场增持公司的股票,但单一会计年度增持股票的资金总额不少于上年度从公司领取的分红和薪酬的合计值的50%.
(3)公司回购股票:公司向社会股东回购公司股票,且单一会计年度回购的资金总额不超过上一年度经审计的归属于母公司股东的净利润.
实施稳定股价预案后,公司股权分布仍应符合法律法规及交易所规定的上市条件.
3、稳定股价措施的实施顺序公司股价触动稳定股价预案启动的条件后,第一实施顺序是控股股东、实际控制人增持股票;第二实施顺序是董事及高级管理人员增持股票;第三实施顺序是公司回购股票.
当前一顺序稳定股价措施实施完毕,但仍未满足"公司股票连续5个交易日的收盘价高于最近一期经审计的每股净资产"之条件,前述责任主体应实施下一顺序的稳定股价措施.
4、启动稳定股价措施的法律程序(1)控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员增持股票的实施程序公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员将严格遵守相关法律法规的要求,履行增持股票的要约、禁止交易和公告等法定义务.
(2)公司回购股票的实施程序公司股东大会应对回购股票做出决议,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过.
股东大会对回购股票做出决议后,公司依法实施回购方案.
公司实施回购方案前,应在证券登记结算机构开立由证券交易所监控的回购专用账户.
公司回购的股票将于回购期届满或者回购方案实施完毕后依法注销,并办理工商变中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-9更登记手续.
其他未尽事宜按照相关法律法规的规定执行.
5、停止条件在稳定股价具体措施实施期间,如公司股票连续5个交易日的收盘价高于最近一期经审计的每股净资产时,将停止实施稳定股价方案.
若公司新聘任董事、高级管理人员的,公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺.
(三)关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失承诺公司承诺:"若本公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将在中国证监会认定有关违法事实后30天内依法回购首次公开发行的全部新股,股份回购价格按照发行价格确定.
致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将在该等违法事实被中国证监会认定后30天内依法赔偿投资者损失,但本公司能够证明自己没有过错的除外.
"实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺:"若公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,本人将在中国证监会认定有关违法事实后30天内依法回购本人已转让的原限售股份(如有),股份回购价格按照发行价格确定.
致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将在该等违法事实被中国证监会认定后30天内依法赔偿投资者损失,但本人能够证明自己没有过错的除外.
"实际控制人承诺:"若公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,本人将在中国证监会认定有关违法事实后30天内依法回购实际控制人、董事、监事、高级管理人员以外的股东已转让的原限售股份(如有),股份回购价格按照发行价格确定.
"上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,如果公司上市后因派发中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-10现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理.
(四)本次发行相关中介机构的承诺保荐机构作出承诺:"本公司严格履行法定职责,遵照本行业的业务标准和执业规范,对中通国脉的相关业务资料进行核查验证,确保所出具的相关专业文件真实、准确、完整、及时.
因本公司为中通国脉首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失.
"致同所作出承诺:致同所为发行人申请首次公开发行股票并上市依法出具相关文件,致同所保证所出具文件的真实性、准确性和完整性.
因致同所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,在该等违法事实被认定后,将依法赔偿投资者损失.

发行人律师作出承诺:"如本所在本次发行工作期间未勤勉尽责,导致本所所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述,或在披露信息时发生重大遗漏,导致发行人不符合法律规定的发行条件,造成投资者直接经济损失的,在该等违法事实被认定后,本所将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,自行并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失,选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿.
本所保证遵守以上承诺,勤勉尽责地开展业务,维护投资者合法权益,并对此承担相应的法律责任.
"(五)公司发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向公司发行前持股5%以上股东仅有1名,即第一大股东王世超.
王世超作出承诺:"在所持股票锁定期满后两年内,每年减持的股份数量合计不超过其持有的公司股份总数的25%.
在所持公司股票锁定期满后两年内,减持公司股票时以如下方式进行:(1)预计未来1个月内公开出售的股票数量不超过公司股份总数的1%的,将通过证券交易所竞价交易转让系统转让所持股份;(2)中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-11预计未来1个月内公开出售股票数量超过公司股份总数的1%的,将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份.
减持公司股票时将在减持前3个交易日予以公告.
"(六)未能履行承诺时的约束措施公司作出承诺:"若本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项,应提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受相应的约束措施:I、对于未能履行稳定股价的承诺,本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉.
II、对于未能履行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺,本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,发布公告或在定期报告中披露补救措施;同时,致使投资者损失的,本公司应依法承担赔偿责任.
III、对于未能履行其他承诺致使投资者损失的,本公司将依法承担赔偿责任.
"公司控股股东、实际控制人、持股的董事、高级管理人员王世超、唐志元、李春田、李全林、张显坤、王振刚、张建民、田国华、于生祥、孟奇10名自然人作出承诺:"若本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项,应提出新的承诺并接受如下约束措施:I、对于未能履行股份锁定期、减持价格或意向的承诺,本人将回购减持的股份,若回购价低于减持价,则所得收益(扣除手续费、税费等合理费用)归公司所有,并在获得收益的5个工作日内将所得收益支付给公司指定账户;同时,本人所持限售股锁定期自期满后延长3个月,或本人所持流通股自未能履行该承诺事项之日起增加3个月锁定期.
II、对于未能履行稳定股价的承诺,本人将在前述事项发生之日起5个工作日内停止在公司获得股东分红,并扣减当年度及以后年度的现金分红,同时,本人持有的公司股份将不得转让,直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止.
III、对于未能履行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺,本人将在前述事项发生之日起5个工作日内停止在公司获得股东分红,并扣减当年度及以后年度的现金分红,发布公告或在定期报告中披露补救措施;同时,本人持有的公司股份将不得转让,直至按承诺采取相应的回购股份或赔偿措施中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-12并实施完毕时为止.
IV、对于未能履行前述三项涉及的承诺,本人将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未能履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;同时,致使投资者损失的,将依法承担赔偿责任.

V、对于未能履行其他承诺致使投资者损失的,本人将依法承担赔偿责任.
"公司独立董事、监事孙德良、刘金全、刘朋孝、毛志宏、曲国力、马思龙、解子明7名自然人作出承诺:"若本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项,应提出新的承诺并接受如下约束措施:一、对于未能履行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺,本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;在前述事项发生之日起5个工作日内停止在公司获得股东分红、津贴或薪酬,扣减当年度及以后年度的现金分红,发布公告或在定期报告中披露补救措施;若致使投资者损失的,将依法承担赔偿责任;本人如持有公司股份,该股份将不得转让,直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止.

二、对于未能履行其他承诺致使投资者损失的,本人将依法承担赔偿责任.
"(七)原股东公开发售老股的具体方案1、股东公开发售股份的资格截至2014年5月6日2014年第二次临时股东大会召开之日,除王鸿生、张洪刚等22名股东持有的股份及李志洪受让张家贤的10万股股份的时间未超过36个月外,公司股东持有的其余股份的时间均超过36个月.
如需股东公开发售股份的,则由该等股东将前述符合条件的股份按比例公开发售,股东公开发售股份所得资金不归公司所有.
2、股东公开发售股份的条件、数量及上限在公司本次发行过程中,若出现新股发行募集资金超过募投项目所需资金及应由公司承担的上市费用总额之和而新股发行数量尚未达到2,200万股,公司将减少公开发行新股的数量,由本次发行前已持有公司股份的符合资格条件的原股东向社会公众公开发售股份;老股转让数量=[6,600万股-3*新股发行数量]/4,上限不超过1,100万股,且不得超过自愿设定12个月及以上限售期的中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-13投资者获得配售股份的数量.
为保证本次发行后公司股权分布符合《证券法》等法律、法规的规定,本次发行股份(公司公开发行新股+老股东公开发售股份)占发行后公司股份总数的比例不低于25%.
3、发行费用的分摊原则本次发行股票的承销费由公司和公开发售股份的股东按照各自公开发行或发售股份数量占本次发行股票数量的比例进行分摊.
本次发行的保荐费、律师费、审计费等其他费用由公司承担.
4、股东公开发售股份对公司控制权、治理结构及生产经营的影响根据股东大会决议,只有在募集资金金额超过募投项目金额和发行费用总和时,公司才相应的调减新股发行数量,公司股东同时发售股份.
且公司股东发售股份数量由符合条件的股东按比例分摊,公司股权结构不会因此发生重大变化.
公司自改制为股份公司以来,已按照证监会及上市交易所对上市公司的要求,逐步建立和完善公司治理结构,公司股东大会、董事会、监事会运作有序,董事、监事、高级管理人员均能做到勤勉、尽责.
综上所述,公司股东公开发售股份的行为不会对实际控制人的控制地位、公司治理结构及生产经营产生影响.
二、本次发行后公司的股利分配政策公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改上市后实施的(草案)的议案》,本次发行后利润分配政策如下:(一)利润分配原则:公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性.
(二)利润分配形式:公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,现金方式优先于股票方式.
公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配.
中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-14(三)利润分配的时间间隔:公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应当进行年度利润分配,尤其是进行现金分红.
董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红.
(四)利润分配的条件及比例:1、公司当年度实现盈利且累计未分配利润为正数的情况下应当进行现金分红,且以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%.
每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定,并提交股东大会表决.
2、从公司成长性、每股净资产的摊薄、股本情况与经营规模的匹配性等真实合理因素出发,公司可以在实施现金分红的同时进行股票股利分配.
股票股利分配预案由董事会拟定,并提交股东大会表决;在股东大会审议该股票分红议案之前,董事会应在定期报告和股东大会会议通知中对股票分红的目的和必要性进行说明.
3、实施现金分红的同时进行股票股利分配的,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%.
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理.
(五)股利分配政策的制订、执行、披露和修改:公司每年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定,独立董事及监事会应就利润分配方案发表意见,并提交股东大会审议决定.
公司中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-15在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见.
独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议.
股东大会对现金分红具体方案进行审议前,上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题.
股东大会审议利润分配方案时,除现场会议投票外,公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决.
除按照股东大会批准的利润分配方案进行利润分配外,剩余未分配利润将用于发展公司的主营业务.
在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的情况下,董事会未作出现金利润分配预案或现金分红的利润少于当年实现的可供分配利润的20%时,应该征询监事会的意见,并在定期报告中披露未现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见.
因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整分红政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,该等事项应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过.
独立董事、监事会应该对此发表意见,股东大会应该采用网络投票方式为公众股东提供参会表决的条件.
(六)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金.
三、滚存利润的安排根据公司2014年5月6日召开的2014年第二次临时股东大会决议,若公司本次公开发行股票(A股)并上市方案经中国证监会核准并得以实施,则公司本次公开发行股票前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有.

四、风险因素中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-16(一)电信业固定资产投资进度和规模可能放缓的风险我国通信技术服务行业发展的动力源于国家电信业固定资产投资,电信业固定资产投资的进度和规模直接决定了通信技术服务业的发展趋势.
近年来,我国电信业固定资产投资进度和规模保持较高的增速,2005年固定资产投资为2,098亿元,2012年固定资产投资达到3,614亿元.
《通信业"十二五"发展规划》提出,"十二五"期间,我国信息基础设施累计投资规模将超过2万亿元.
但由于全球经济环境和国内经济形势不断发生变化,这些变化会在一定程度上影响我国通信行业,可能导致投资额度下降、投资周期拉长、投资不均衡等情形,进而影响到通信技术服务行业的发展.
如果电信业固定资产投资进度和规模发生不利变化,我国通信技术服务行业市场规模将随之下降,公司的业务扩张计划和经营业绩将可能受到不利影响.
(二)电信运营商采购政策调整的风险目前,公司主要客户电信运营商对通信技术服务主要采取招投标政策,运营商会根据市场环境和行业政策调整招投标的入围标准和招投标条件.
通常,电信运营商一到两年会进行重新招投标,根据标的要求不同会调整招投标的条件.
对于通信技术服务商而言,满足电信运营商的招标入围标准是其能否取得业务合同的关键环节.
多年以来,公司与电信运营商建立了稳定、长期的合作关系,并积极加强自身服务能力的提高,不断积累项目经验,提高技术水平,为电信运营商提供全面的专业服务.
但是,如果电信运营商对采购政策进行调整,而公司未能作出有效的应对措施,导致未中标或者中标但盈利水平较低,将会给公司的业务拓展和经营业绩带来一定风险.
(三)市场竞争导致招投标价格波动的风险目前,我国通信技术服务市场竞争激烈.
电信运营商对采购的技术服务组织招投标,由于自身服务能力、技术水平、业务规模、人员构成等方面的不同,各通信技术服务商为取得标的会选择不同的定价策略,导致行业的竞争日益激中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-17烈、实际中标价格随之波动,将直接影响公司的利润水平.
近年来,公司不断增强自身实力和业务规模,不断提高综合技术服务能力,增强竞争优势.
但是,实际中标价格的波动可能会对公司的经营业绩产生一定影响.
(四)成本上升的风险通信技术服务业务的主要成本为人工成本,近年来,国内人工成本不断上升.
公司不断加大人才培训力度,培养优秀的技术人才,努力提高工作效率,同时积极优化业务结构,加强成本控制,稳定提高公司的利润水平.
但是,如果人工成本持续上升,将直接影响到公司的盈利能力.
(五)收入季节性波动的风险公司主营业务中通信网络工程服务业务在营业收入中占比较高.
公司通信网络工程服务业务具有明显的季节性特征,通常情况下,上半年通信网络工程服务收入较少、毛利率较低,下半年通信网络工程服务收入较多、毛利率较高.

公司营业收入的变化符合行业特点,但是营业收入的季节性变化会对公司的实际经营和财务状况带来一定的风险.
请投资者仔细阅读"风险因素"章节全文,并特别关注上述风险.
中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-18目录第一节释义.
22第二节概览.
25一、发行人概况.
25二、发行人控股股东、实际控制人情况27三、发行人的主要财务数据及主要财务指标27四、本次发行情况.
28五、募集资金用途.
29第三节本次发行概况.
31一、本次发行基本情况.
31二、本次发行的有关机构.
32三、发行人与中介机构关系.
34四、本次发行的重要日期.
35第四节风险因素.
36一、市场风险.
36二、经营风险.
37三、应收账款规模较大的风险.
38四、管理风险.
39五、技术风险.
40六、税务风险.
41七、募集资金投资项目风险.
41第五节发行人基本情况.
42一、发行人基本概况.
42二、发行人改制设立情况.
42三、发行人设立以来股本的形成及变化和重大资产重组情况46四、发行人历次验资情况及设立投入资产的计量属性92五、发行人组织结构.
94六、发行人控股子公司、参股子公司的简要情况96七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.
101八、发行人股本情况.
104九、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况111中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-19十、发行人员工及其社会保障情况112十一、持有5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺及其履行情况.
113第六节业务与技术.
116一、公司主营业务与主要产品.
116二、发行人所处行业、监管体制、主要法律法规及政策117三、发行人所处通信技术服务行业基本情况120四、公司在行业中的竞争地位和竞争优势135五、发行人主营业务的具体情况.
139六、发行人主要固定资产及无形资产154七、发行人拥有的经营资质.
161八、发行人的技术研发情况.
162九、发行人质量控制情况.
166第七节同业竞争与关联交易.
168一、同业竞争.
168二、关联方及关联方关系.
169三、关联交易.
173四、关联交易对财务状况和经营成果的影响184五、独立董事对发行人报告期内关联交易的意见184六、规范和减少关联交易的措施.
184第八节董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.
185一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介185二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况.
190三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况.
191四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年收入情况.
192五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况192六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系.
193七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相关协议及重要承诺.
193八、董事、监事、高级管理人员的任职资格194九、董事、监事、高级管理人员近三年变动情况及原因194第九节公司治理.
196中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-20一、公司治理概述.
196二、公司股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.
196三、公司最近三年违法违规行为的情况203四、公司最近三年资金占用和对外担保的情况203五、关于管理层对内部控制完整性、合理性和有效性的自我评估意见.
204六、注册会计师对公司内部控制制度的鉴证意见204第十节财务会计信息.
205一、最近三年的财务报表.
205二、会计师事务所的审计意见类型216三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况216四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计218五、税项.
232六、主营业务收入.
232七、非经常性损益.
233八、最近一期末主要资产情况.
234九、最近一期末主要债项.
235十、所有者权益变动情况.
236十一、现金流量情况.
236十二、资产负债表日后事项、或有事项及承诺事项236十三、主要财务指标.
236十四、发行人设立时及报告期内资产评估情况238十五、发行人设立时及报告期内历次验资情况239第十一节管理层讨论与分析.
240一、财务状况分析.
240二、盈利能力分析.
256三、现金流量分析.
272四、资本性支出.
276五、期后事项、或有事项及承诺事项276六、财务状况和盈利能力的未来趋势分析277七、股东未来分红回报分析.
278中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-21第十二节业务发展目标.
280一、公司发展战略及业务发展目标280二、拟定上述计划所依据的假设条件282三、实施上述计划面临的主要困难283四、实现上述发展计划拟采用的方式、方法或途径283五、发展计划与现有业务的关系.
284六、本次募集资金运用对实现上述业务目标的作用284第十三节募集资金运用.
286一、募集资金运用概况.
286二、本次募集资金投资项目与发行人现有业务之间的关系286三、募集资金投资项目情况介绍.
287四、募集资金运用对公司财务和经营状况的影响300第十四节股利分配情况.
302一、股利分配政策和实际分配情况302二、本次发行前未分配利润的分配政策304第十五节其他重要事项.
306一、信息披露与投资者关系管理.
306二、重要合同或中标文件.
306三、对外担保情况.
309四、发行人涉及的重大诉讼或仲裁事项309五、发行人控股股东、控股子公司涉及的重大诉讼或仲裁事项.
309六、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及的重大诉讼或仲裁事项.
309七、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况.
309第十六节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.
310第十七节备查文件.
316一、备查文件.
316二、备查文件查阅时间.
316三、备查文件查阅地点.
316中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-22第一节释义本招股说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:一般用语发行人、本公司、公司指中通国脉通信股份有限公司及其前身中通国脉指中通国脉通信股份有限公司吉邮股份指吉林省邮电工程股份有限公司,发行人曾用名吉邮有限、有限公司指吉林省邮电工程有限公司吉邮工程局指吉林省邮电工程局吉林百信指吉林百信人力资源咨询有限公司,系公司全资子公司恒阳通信指吉林省恒阳通信科技有限公司,曾系公司全资子公司北联显示指吉林省北联显示技术有限公司,曾系公司控股子公司长春兴达指长春兴达电子信息技术有限公司长春百信指长春百信通信技术培训学校,曾系公司旗下民办非企业单位中国网通指中国网络通信集团公司吉林网通指中国网络通信集团吉林省通信公司中国联通指中国联合网络通信集团有限公司中国联通吉林公司、吉林联通指中国联合网络通信有限公司吉林省分公司中国联通广东公司、广东联通指中国联合网络通信有限公司广东省分公司中国移动指中国移动通信集团公司中国移动吉林公司、吉林移动指中国移动通信集团吉林有限公司中国移动广东公司、广东移动指中国移动通信集团广东有限公司、中国移动通信集团公司广东分公司中国电信指中国电信集团公司中国电信吉林公司、吉林电信指中国电信集团公司吉林省电信分公司、中国电信集团公司吉林网络资产分公司、中国电信股份有限公司吉林分公司阿尔卡特指沈阳阿尔卡特电讯有限公司爱立信指爱立信(中国)通信有限公司中兴通讯指深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司华为指华为技术服务有限公司欣网视讯指南京欣网视讯通信科技有限公司中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-23中通服指中国通信服务股份有限公司宜通世纪指广东宜通世纪科技股份有限公司国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会工信部指中华人民共和国工业和信息化部住建部指中华人民共和国住房和城乡建设部吉林省工商局指吉林省工商行政管理局上交所指上海证券交易所保荐机构、主承销商指金元证券股份有限公司发行人律师、律师指国浩律师(北京)事务所申报会计师、致同所指致同会计师事务所(特殊普通合伙)本次发行指本次经中国证监会核准向社会首次公开发行人民币普通股的行为元指人民币元三年、近三年指2011年度、2012年度和2013年度报告期指2011年1月1日至2013年12月31日A股指人民币普通股公司章程指中通国脉通信股份有限公司章程公司章程(草案)指中通国脉通信股份有限公司章程(草案)《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》专业用语核心网指将业务提供者与接入网,或者将接入网与其他接入网连接在一起的网络.
核心网的主要作用是将呼叫请求或数据请求,接续到不同的网络上.
传输网指传输电信号或光信号的网路,在整个电信网体系中负责传送/承载业务,属于基础网络.
接入网指由用户—网络接口到业务节点接口之间的一系列传送实体所组成的全部设施.
传送网指完成传送功能的手段,是逻辑功能意义上的网络,描述对象是信息传送的功能过程.
数据网指提供数据通信业务的网络.
基站指在移动通信系统中,连接固定部分与无线部分,并通过空中的无线传输与移动台相连的设备.
三网融合指电信网、计算机网和有线电视网三大网络通过技术改造,能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务.
中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-24物联网指通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物体与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现对物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络.
云计算指一种通过互联网以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计算模式.
3G指第三代移动通信技术,是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术.
4G指第四代移动通信技术,集3G与WLAN于一体,能够传输高质量视频图像,其图像传输质量与高清晰度电视不相上下.
ARP指ApprovedResourceProvider(授权资源供应商),即公司将人员派遣到通信设备供应商工作,人员由通信设备供应商项目经理进行管理.
ASP指ApprovedServiceProvider(授权服务供应商),即公司为通信设备供应商提供特定要求的服务.
电信运营商指中国联通、中国移动和中国电信及其分支机构.
通信设备商指华为、爱立信、阿尔卡特和中兴通讯等为电信运营商提供通信设备的厂商.
光纤熔接机指通过放出电弧将两头光纤熔化,同时运用准直原理平缓推进,以实现光纤模场的耦合的一种设备.
光时域反射仪指通过对测量曲线的分析,了解光纤的均匀性、缺陷、断裂、接头耦合等若干性能的仪器.
网络分析仪指测量网络参数的一种新型仪器,可直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数,并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性.
天馈线测试仪指测试基站天线和馈线的驻波比和匹配性的一种专用仪表.
注:本招股说明书任何表格中,若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致.
中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-25第二节概览一、发行人概况(一)发行人基本情况公司名称:中通国脉通信股份有限公司英文名称:ZhongTongGuoMaiCommunicationCo.
,Ltd.
注册资本:6,600万元法定代表人:王世超有限公司设立日期:2006年9月27日股份公司设立日期:2009年9月28日公司住所:吉林省长春市南湖大路6399号经营范围:通信信息化网络的勘察、设计、施工、维护与优化;通信信息化系统集成;建筑智能化工程设计、施工及与之相关的技术与管理服务;各类通信业务代理服务;通信信息化管理人才培训、技术咨询、技术开发与服务;通信产品及网络设备的研发、生产、销售与维护、修理服务;通信材料的销售;通信设施及通信资源的租赁服务;软件系统开发与销售;有线电视网络设计、施工及与之相关的技术与管理服务(仅限吉林省);室内外装饰装潢;车辆修理服务及汽车配件销售;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员.
(二)发行人设立情况公司起源于吉林省邮电工程局,吉邮工程局成立于1986年,为中国网络通本概览仅对招股说明书全文做扼要提示.
投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文.
中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-26信集团公司下属国有独资企业.
根据国务院国资委出具的《关于中国网络通信集团公司主辅分离辅业改制分流安置富余人员总体方案的批复》(国资分配[2005]631号),吉邮工程局于2006年实施国有企业改制.
2006年9月27日,吉邮工程局改制设立为吉林省邮电工程有限公司,注册资本22,748,862元.
2009年6月30日,经吉邮有限股东会审议通过,吉邮有限将截至2009年4月30日经评估的净资产8,665.
12万元折合为股本5,100万元,其余计入资本公积,以整体变更的方式设立为股份公司.
2009年5月28日,长春中鹏资产评估有限责任公司出具了长春中鹏评报字[2009]第014号《资产评估报告》,2009年8月20日,吉林明亨会计师事务所出具了吉明亨会验字[2009]第001号《验资报告》.
2009年9月28日,吉邮股份取得了吉林省工商局颁发的《企业法人营业执照》(注册号为220000000009502),注册资本为5,100万元.
2012年6月25日,经股东大会审议,吉邮股份将名称变更为"中通国脉通信股份有限公司".
2012年8月22日,公司在吉林省工商局完成了工商变更登记.
(三)发行人主营业务概述公司作为国内专业的通信技术服务商,自设立以来始终专注于通信技术服务主业,致力于为基础电信运营商和通信设备商提供涵盖核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信网络工程建设和维护综合技术服务.
随着我国通信行业的快速发展和基础电信运营商对通信网络技术服务需求的日益提升,公司不断提高服务能力、加大技术投入、加强人才培养,经过多年不懈努力,公司已经具备了专业的综合技术服务能力.
公司为吉林省内领先的通信技术服务企业.
公司主要客户均为国内外知名通信企业,包括中国联通、中国移动、中国电信等基础电信运营商,以及阿尔卡特、爱立信和华为等国际知名的通信设备商.
公司成立之初,主要为吉林省内通信网络客户提供技术服务,随着公司业务规模的日益壮大及行业知名度的逐步提高,公司在稳固本地业务规模的同时,中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-27逐步向全国范围拓展市场.
目前,公司已经在吉林、辽宁、黑龙江、内蒙古、北京、天津、河北、陕西、江苏、上海、浙江、广东、广西等省市开展了通信技术服务业务,通信业务地域的拓展,丰富了公司的客户结构,提高了公司的行业知名度,进一步提升了公司的行业竞争力.
二、发行人控股股东、实际控制人情况公司主要股东及实际控制人为王世超、唐志元、李春田、张显坤、李全林、王振刚、张建民、田国华、于生祥、孟奇共计10名自然人,合计持有公司24.
4485%的股份.
三、发行人的主要财务数据及主要财务指标根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2014)第110ZA1808号《审计报告》,公司报告期内的主要财务数据和主要财务指标如下:(一)合并资产负债表主要数据单位:元项目2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31流动资产合计402,888,374.
59374,640,435.
84316,336,872.
52非流动资产合计85,406,096.
8690,184,075.
0061,526,663.
44资产总计488,294,471.
45464,824,510.
84377,863,535.
96流动负债合计240,539,099.
58240,360,700.
16213,741,489.
55非流动负债合计4,140,592.
314,327,882.
214,380,508.
87负债合计244,679,691.
89244,688,582.
37218,121,998.
42股东权益合计243,614,779.
56220,135,928.
47159,741,537.
54负债和股东权益总计488,294,471.
45464,824,510.
84377,863,535.
96(二)合并利润表主要数据单位:元项目2013年度2012年度2011年度营业收入354,841,713.
07362,969,702.
04323,653,771.
20营业成本267,074,359.
48273,216,969.
99252,791,909.
11营业利润49,408,839.
4854,224,790.
3442,584,727.
83中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-28利润总额50,056,647.
4454,277,215.
7542,628,212.
70净利润36,827,316.
8540,275,931.
4331,678,150.
54归属于母公司股东的净利润36,827,316.
8540,550,420.
1231,912,503.
22综合收益总额36,827,316.
8540,275,931.
4331,678,150.
54(三)合并现金流量表主要数据单位:元项目2013年度2012年度2011年度经营活动产生的现金流量净额-18,443,416.
4112,976,870.
878,613,454.
89投资活动产生的现金流量净额-3,895,409.
39-31,606,482.
87-5,292,319.
42筹资活动产生的现金流量净额-90,833.
3233,253,503.
72-9,635,000.
00现金及现金等价物净增加额-22,429,659.
1214,623,891.
72-6,313,864.
53(四)主要财务指标指标2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31流动比率(倍)1.
671.
561.
48速动比率(倍)1.
471.
361.
29资产负债率(母公司)50.
06%52.
31%57.
59%归属于公司股东的每股净资产(元/股)3.
693.
342.
95无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例0.
02%0.
02%0.
23%指标2013年度2012年度2011年度应收账款周转率1.
171.
411.
57存货周转率5.
556.
216.
32息税折旧摊销前利润(元)58,912,242.
4561,261,711.
9448,262,212.
22归属于母公司股东净利润(元)36,827,316.
8540,550,420.
1231,912,503.
22扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(元)36,106,324.
1240,732,489.
8031,879,942.
37利息保障倍数(倍)78.
71126.
79-每股经营性净现金流量(元/股)-0.
280.
200.
16每股净现金流量(元/股)-0.
340.
22-0.
12四、本次发行情况中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-29股票种类人民币普通股(A股)股票面值人民币1.
00元发行股数方案本次公开发行股票的数量最多不超过2,200万股.
新股发行数量=[本次发行募投项目所需资金+应由公司承担的上市费用总额]/发行价格,上限不超过2,200万股.
在公司本次公开发行过程中,如出现新股发行募集资金已大于募投项目所需资金及上市费用总额之和而新股发行数量尚未达到2,200万股,则股东向社会公众公开发售股份,股东公开发售股份所得资金不归公司所有;老股转让数量=[6,600万股-3*新股发行数量]/4,上限不超过1,100万股,且不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量,且本次新股发行与公司股东公开发售股份的实际发行总量不超过2,200万股.
截至2014年5月6日2014年第二次临时股东大会召开之日,除王鸿生、张洪刚等22名股东持有的股份及李志洪受让张家贤的10万股股份的时间未超过36个月外,公司股东持有的其余股份的时间均超过36个月.
如需老股东公开发售股份的,则由该等股东将前述符合条件的股份按比例公开发售.
发行价格由发行人和主承销商根据询价结果确定发行价格发行方式网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或证监会核准的其他方式发行对象符合资格的询价对象和在证券交易所开立股票账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买的除外)承销方式余额包销五、募集资金用途本次发行募集资金将用于以下项目:单位:万元序号项目名称投资总额募集资金投资金额项目备案号1分支机构建设项目12,892.
7112,892.
71长发改审批字[2013]229号2技术服务中心建设项目2,675.
402,675.
40长发改审批字[2013]229号3信息系统建设项目1,613.
311,613.
31长发改审批字[2013]229号4补充其他与主营业务相关的营运资金项目9,000.
009,000.
00合计26,181.
4226,181.
42公司本次募集资金投资项目总投资26,181.
42万元.
募集资金如无法满足募中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-30投项目的投资需求,不足部分由公司自筹解决.
本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目,并在募集资金到位之后予以置换.
中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-31第三节本次发行概况一、本次发行基本情况1、股票种类人民币普通股(A股)2、每股面值人民币1.
00元3、发行股数方案本次公开发行股票的数量最多不超过2,200万股.
新股发行数量=[本次发行募投项目所需资金+应由公司承担的上市费用总额]/发行价格,上限不超过2,200万股.
在公司本次公开发行过程中,如出现新股发行募集资金已大于募投项目所需资金及上市费用总额之和而新股发行数量尚未达到2,200万股,则股东向社会公众公开发售股份,股东公开发售股份所得资金不归公司所有;老股转让数量=[6,600万股-3*新股发行数量]/4,上限不超过1,100万股,且不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量,且本次新股发行与公司股东公开发售股份的实际发行总量不超过2,200万股.
截至2014年5月6日2014年第二次临时股东大会召开之日,除王鸿生、张洪刚等22名股东持有的股份及李志洪受让张家贤的10万股股份的时间未超过36个月外,公司股东持有的其余股份的时间均超过36个月.
如需老股东公开发售股份的,则由该等股东将前述符合条件的股份按比例公开发售.
4、发行价格【】元/股【】倍(每股收益按照【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)5、市盈率【】倍(每股收益按照【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)6、发行前每股净资产【】元(按公司截至【】年【】月【】日经审计的净资产值除以发行前总股本计算)7、发行后每股净资产【】元(按公司截至【】年【】月【】日经审计的净资产值加上本次发行筹资净额除以发行后总股本计算)【】倍(按每股发行价除以本次发行前每股净资产计算)8、市净率【】倍(按每股发行价除以本次发行后每股净资产计算)9、发行方式网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-3210、发行对象符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买的除外)11、承销方式余额包销12、预计募集资金金额预计新股发行募集资金总额【】万元,净额【】万元;股东公开发售股份募集资金总额【】万元,净额【】万元.
股东公开发售股份募集的资金不归公司所有13、预计发行费用【】万元其中:承销保荐费用【】万元审计、验资费用【】万元评估费用【】万元律师费用【】万元信息披露费用【】万元发行手续费用【】万元本次公开发行股票的承销费由公司和公开发售股份的股东按照各自公开发行或发售股份数量占本次公开发行股票数量的比例进行分摊.
其余费用由公司承担.
二、本次发行的有关机构(一)发行人名称:中通国脉通信股份有限公司法定代表人:王世超地址:吉林省长春市南湖大路6399号电话:0431-85949761传真:0431-85930021联系人:孟奇(二)保荐机构(主承销商)中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-33名称:金元证券股份有限公司法定代表人:陆涛注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦四楼联系地址:北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼16层电话:010‐83958868传真:010‐83958718保荐代表人:王健、肖晴筝项目协办人:薛艳伟项目组其他成员:崔健民、王巍、杨波、贺飞龙、赵汝博、李琳茜(三)律师事务所名称:国浩律师(北京)事务所负责人:王卫东地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层电话:010-65890699传真:010-65176800/6801经办律师:程贤权、郭旭(四)审计、验资机构名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)法定代表人:徐华地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层电话:010-85665426传真:010-85665320经办注册会计师:于涛、付平中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-34(五)资产评估机构名称:北京国融兴华资产评估有限责任公司法定代表人:赵向阳地址:北京市西城区裕民路18号7层703电话:010-51667811传真:010-82253743经办注册资产评估师:王化龙、谢栋民(六)股票登记机构名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼电话:021‐58708888传真:021‐58899400(七)拟上市的证券交易所名称:上海证券交易所地址:上海市浦东南路528号证券大厦电话:021-68808888传真:021-68804868(八)保荐机构(主承销商)收款银行户名:开户行:收款账号:三、发行人与中介机构关系截至本招股说明书签署之日,公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-35高级管理人员、经办人之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系.

四、本次发行的重要日期发行安排时间询价推介日期【】年【】月【】日至【】年【】月【】日定价公告日期【】年【】月【】日申购日期和缴款日期【】年【】月【】日股票上市日期发行后尽快安排上市中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-36第四节风险因素一、市场风险(一)电信业固定资产投资进度和规模可能放缓的风险我国通信技术服务行业发展的动力源于国家电信业固定资产投资,电信业固定资产投资的进度和规模直接决定了通信技术服务业的发展趋势.
近年来,我国电信业固定资产投资进度和规模保持较高的增速,2005年固定资产投资为2,098亿元,2012年固定资产投资达到3,614亿元.
《通信业"十二五"发展规划》提出,"十二五"期间,我国信息基础设施累计投资规模将超过2万亿元.
但由于全球经济环境和国内经济形势不断发生变化,这些变化会在一定程度上影响我国通信行业,可能导致投资额度下降、投资周期拉长、投资不均衡等情形,进而影响到通信技术服务行业的发展.
如果电信业固定资产投资进度和规模发生不利变化,我国通信技术服务行业市场规模将随之下降,公司的业务扩张计划和经营业绩将可能受到不利影响.
(二)电信运营商采购政策调整的风险目前,公司主要客户电信运营商对通信技术服务主要采取招投标政策,运营商会根据市场环境和行业政策调整招投标的入围标准和招投标条件.
通常,电信运营商一到两年会进行重新招投标,根据标的要求不同会调整招投标的条件.
对于通信技术服务商而言,满足电信运营商的招标入围标准是其能否取得业务合同的关键环节.
投资者在评价发行人本次发行新股时,除本招股说明书提供的其它资料外,还应特别认真考虑本节以下各项风险因素.
以下风险遵循重要性原则或可能影响投资决策程度的大小排序,但该排序并不表示风险因素会依次发生.
中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-37多年以来,公司与电信运营商建立了稳定、长期的合作关系,并积极加强自身服务能力的提高,不断积累项目经验,提高技术水平,为电信运营商提供全面的专业服务.
但是,如果电信运营商对采购政策进行调整,而公司未能作出有效的应对措施,导致未中标或者中标但盈利水平较低,将会给公司的业务拓展和经营业绩带来一定风险.
(三)市场竞争导致招投标价格波动的风险目前,我国通信技术服务市场竞争激烈.
电信运营商对采购的技术服务组织招投标,由于自身服务能力、技术水平、业务规模、人员构成等方面的不同,各通信技术服务商为取得标的会选择不同的定价策略,导致行业的竞争日益激烈、实际中标价格随之波动,将直接影响公司的利润水平.
近年来,公司不断增强自身实力和业务规模,不断提高综合技术服务能力,增强竞争优势.
但是,实际中标价格的波动可能会对公司的经营业绩产生一定影响.
二、经营风险(一)客户相对集中的风险作为国内专业的通信技术服务商,公司客户主要集中于中国联通、中国移动、中国电信三大基础电信运营商及阿尔卡特、爱立信、华为等国内外知名通信设备商提供技术服务.
2011年度、2012年度和2013年度,公司对前五大客户的销售收入总计分别为28,535.
23万元、32,492.
78万元和31,848.
32万元,占公司主营业务收入的比例分别为89.
61%、91.
45%和91.
82%,客户集中度较高.
通信技术服务行业客户集中度较高的格局符合行业特征,但是,如果公司不能与时俱进不断提高技术水平和服务水平,不能满足客户的需求,将会影响到与主要客户的合作关系,进而影响到公司的持续盈利能力.
(二)成本上升的风险通信技术服务业务的主要成本为人工成本,近年来,国内人工成本不断上中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-38升.
公司不断加大人才培训力度,培养优秀的技术人才,努力提高工作效率,同时积极优化业务结构,加强成本控制,稳定提高公司的利润水平.
但是,如果人工成本持续上升,将直接影响到公司的盈利能力.
(三)异地经营及开拓的风险经过多年努力,公司在稳固吉林省内通信市场份额的同时,积极加大省外通信市场的扩张力度.
随着公司募投项目的实施,公司将进一步拓展省外市场,逐步形成全国战略布局.
但通信技术服务行业具有一定的区域性特点,地方性的通信技术服务商主要为本地运营商服务.
因此,公司进入其他省市开拓业务仍然具有一定难度,存在投入不能收回和经营困难的风险,进而将影响到公司的经营业绩.
(四)收入季节性波动的风险公司主营业务中通信网络工程服务业务在营业收入中占比较高.
通信网络工程服务业务具有明显的季节性特征,通常情况下,上半年通信网络工程服务收入较少、毛利率较低,下半年通信网络工程服务收入较多、毛利率较高.

公司营业收入的变化符合行业特点,但是营业收入的季节性变化会对公司的实际经营和财务状况带来一定的风险.
三、应收账款规模较大的风险2011年末、2012年末和2013年末,公司应收账款账面价值分别为22,568.
10万元、26,067.
30万元和31,179.
61万元,占同期期末流动资产比例分别为71.
34%、69.
58%和77.
39%.
报告期各期末,公司应收账款规模较大,应收账款对象主要为电信运营商,电信运营商均为公司多年合作伙伴,信用良好、实力雄厚.
公司应收账款规模较大的原因主要是由于通信技术服务商一般在下半年进入施工旺季并陆续完工,导致年末完工项目较多,但客户的结算、付款周期较长,导致公司期末应收账款余额较高.
公司应收账款期限较短,大部分为一年以内的应收款项,近年来应收账款中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-39回款情况良好,但是由于应收账款规模较大,如果客户出现偿债风险,将对公司财务状况带来一定影响.
四、管理风险(一)股权分散导致的管理风险截至本招股说明书签署日,公司共有177名自然人股东,公司控股股东、实际控制人为王世超、唐志元、李春田、李全林、张显坤、王振刚、张建民、田国华、于生祥、孟奇十名自然人,本次发行前合计持有本公司股份1,613.
6万股,占公司总股本的24.
4485%,其中王世超为第一大股东,持有公司558.
9万股,占公司总股本的8.
4682%,其他股东持股比例均在5%以下.
公司股东较多,股权结构分散.
报告期内,公司十名共同控制人一直密切合作,对公司发展战略、重大经营决策均通过协商达成一致意见对公司实施重大影响,在公司历次股东大会上均形成相同的表决意见,该十人能够对公司的股东大会实施有效的控制.
为保障公司的持续稳定运营,稳固对公司的控制关系,公司十名共同控制人于2012年11月1日签订了《一致行动协议》,约定在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律法规和公司章程需要由股东大会作出决议的事项时均应采取一致行动,十名共同控制人对公司的实际控制在可预期的期限内是稳定、有效的.
如果前述十名共同控制人在股票限售期到期后因股权变动而导致股份比例不足以对公司实施控制,或者发生其他可能会削弱实际控制权的事项,公司的实际控制权将面临发生变化的风险,从而对公司已制定的发展战略和具体经营计划的实施造成较大影响.
(二)业务区域扩展导致的管理风险随着公司资产规模和经营规模的不断扩大,以及募投项目的实施,公司将在全国多个省市新建或扩建分支机构,对公司的人才、技术和管理水平均提出了更高的要求.
异地分支机构的管理对于通信技术服务行业尤为重要,特别是对于异地项目工程的财务控制、质量管理,关系到公司外地业务市场开拓的成功与否.
经过多年的发展,公司已经培养并形成了一批经验丰富的技术人才和中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-40管理人才,人才结构合理、团队稳定、可复制性高,但是随着募集资金投资项目的建成,异地分支结构数量的增多和业务规模的扩大,将对公司的经营管理能力提出更大的挑战.
若公司的组织结构和管理体系不能进一步健全和完善,技术水平和管理水平不能得到有效提高,或者相应人力资源不能匹配公司的发展速度,将可能引发相应的管理风险,对公司的经营造成不利影响.
(三)外协方式导致的管理风险报告期内,在经营计划难以协调和自身资源不足时,公司会采取外协方式以满足客户需求,对于技术要求较高的核心业务则由公司自身的专业团队完成.
电信运营商对于通信技术服务的质量要求非常高,其直接关系到通信网络的安全、稳定运行,因此,公司需高度重视有外协方参与的项目的质量控制.
多年来,在有外协方参与的项目中,公司会委派专人对项目进行跟进,现场检查项目实施情况,重点关注其完成的质量问题,严格控制项目质量风险,但是如果公司对外协方的管理不善,将会给公司带来一定的项目质量风险,进而影响公司与客户的合作关系.
(四)安全事故风险对于通信技术服务行业,在施工过程中由于外部环境和自身原因难以避免发生安全事故.
报告期内,公司为所有在册员工缴纳了工伤保险,并对员工特别是工程技术人员进行安全知识培训,加强员工的安全操作意识.
公司管理层非常重视人员安全问题,一旦发生人员安全事故,会对事故人员进行妥善处理.

但是,在施工过程中如果发生安全事故,将会给公司带来一定负面影响.
五、技术风险通信网络对运行的安全性、稳定性要求极高,一旦通信网络的运行出现故障,极有可能导致不可估量的经济损失及严重后果.
因此,电信运营商对通信技术服务商的技术水平高度重视.
随着国内通信网络和设备更新换代的节奏加快,通信运营商和通信设备商对技术服务的要求亦不断提升.
对于通信技术服务商而言,必须要及时掌握最新的通信技术,储备足够的技术人才,以满足客中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-41户对网络安全、稳定的要求,为其提供最可靠、最高效的技术服务.
如果公司的技术水平及服务能力不能适应市场需求的变化,或者不能得到客户的充分认可,公司可能会面临客户流失、业绩下滑的风险.
六、税务风险根据财政部、国家税务总局联合印发的《财政部、国家税务总局关于将电信业纳入营业税改征增值税试点的通知》财税[2014]43号,从2014年6月1日起,在中华人民共和国境内提供电信业服务的单位和个人,为增值税纳税人,应当按照规定缴纳增值税,不再缴纳营业税.
虽然公司提供的是通信技术服务,尚不属于财税[2014]43号所涉及的营业税改征增值税试点范围,但是,服务业的营业税改征增值税是税制改革的大势所趋,公司未来仍面临着营业税改征增值税的税务风险.
七、募集资金投资项目风险(一)募集资金投资项目不能如期达到预期收益的风险公司本次募集资金计划投资26,181.
42万元,分别用于分支机构建设项目、技术服务中心建设项目、信息系统建设项目和补充其他与主营业务相关的营运资金项目.
公司本次募集资金投资项目经过了详细、充分的可行性研究,审慎考虑了市场环境、公司管理水平、技术水平和资金状况等方面因素,预期募投项目能够实现良好的经济效益.
但如果行业政策、市场环境发生变化、募集资金不能及时到位,或项目实施过程中出现其他不利情形,将会直接影响到募投项目的实施,使得募投项目的预期效益难以如期实现,进而影响公司的经营业绩.

(二)净资产收益率下降的风险2011年度、2012年度和2013年度,公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为22.
26%、22.
93%和15.
87%.
本次发行后公司净资产将大幅增加,由于募集资金投资项目从投入到产生效益需要一定时间,公司存在发行后净资产收益率下降的风险.
中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-42第五节发行人基本情况一、发行人基本概况公司名称:中通国脉通信股份有限公司英文名称:ZhongTongGuoMaiCommunicationCo.
,LTD.
曾用名:吉林省邮电工程股份有限公司注册资本:6,600万元法定代表人王世超有限公司成立日期:2006年9月27日股份公司成立日期:2009年9月28日公司住所:吉林省长春市南湖大路6399号邮政编码:130012联系电话:0431-85949761传真:0431-85930021互联网址:http://www.
ztgmcom.
com电子信箱:zqswb@ztgmcom.
com经营范围:通信信息化网络的勘察、设计、施工、维护与优化;通信信息化系统集成;建筑智能化工程设计、施工及与之相关的技术与管理服务;通信信息化管理人才培训、技术咨询、技术开发与服务;通信产品及网络设备的研发、生产、销售与维护、修理服务;通信材料的销售;通信设施及通信资源的租赁服务;软件系统开发与销售;有线电视网络设计、施工及与之相关的技术与管理服务(仅限吉林省);室内外装饰装潢;汽车配件销售;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员.
二、发行人改制设立情况(一)股份公司设立方式中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-432009年9月28日,吉邮有限整体变更为吉林省邮电工程股份有限公司,注册资本5,100万,《企业法人营业执照》注册号为220000000009502.
2012年8月22日,吉邮股份更名为中通国脉通信股份有限公司.
(二)发起人公司的发起人为王世超先生等42名自然人股东(关于发起人的详细情况,参见本节之"三、(一)、6、吉邮有限整体变更为股份有限公司").
(三)发行人整体变更前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务公司整体变更时的主要发起人为王世超、唐志元、李春田、张显坤、李全林、王振刚、张建民、田国华、于生祥、孟奇.
公司整体变更前主要发起人拥有的资产情况:序号姓名持有吉邮有限股权比例(%)持有其他公司股权情况1王世超9.
14持有长春兴达15.
79%股权2唐志元2.
63无3李春田2.
63无4李全林2.
63无5张显坤2.
63无6王振刚2.
63无7张建民2.
24无8田国华2.
04无9于生祥1.
94无10孟奇1.
33无上述主要发起人拥有的主要资产在公司整体变更前后未发生变化.
(四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务公司系由吉邮有限整体变更设立的股份公司,整体承继了吉邮有限的全部资产、负债和业务.
公司设立时从事的主要业务是通信网络工程、维护服务等通信技术服务.
(五)发行人改制前后的业务流程中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-44公司整体变更前后的业务流程未发生变化,具体内容参见本招股说明书"第六节业务与技术".
(六)发行人设立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况公司设立以来,在生产经营方面与主要发起人完全分开,不存在依赖发起人的情形.
公司自设立以来与主要发起人及其关联企业的关联交易具体情况见本招股说明书"第七节同业竞争与关联交易".
(七)发起人出资资产的产权变更手续办理情况公司系由吉邮有限整体变更设立的股份公司,整体承继了吉邮有限的所有资产、负债和业务,公司拥有的房产和土地变更结果详见本招股说明书之"第六节业务与技术"之"六、发行人主要固定资产及无形资产".
(八)发行人独立运行情况公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立,具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力.
1、资产独立公司对所有资产拥有完全的控制和支配权.
公司拥有的全部资产产权明晰,不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖情况,不存在以公司资产、权益或信誉为股东提供担保的情况,不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况.
2、人员独立公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生;公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务,亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司财务人员未在控中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-45股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职.
公司拥有独立、完整的人事管理体系,制定了独立的劳动人事管理制度,由公司独立与员工签订劳动合同.

3、财务独立公司拥有独立的财务会计部门,独立行使相关职能,并配备了专业的财务人员,财务人员未在股东及关联单位任职.
公司根据财政部的有关规定制定了财务管理相关制度,建立了独立的会计核算体系,具有规范的财务会计管理制度.
公司能够独立作出财务决策,不存在控股股东直接干预公司资金使用的情况.
公司开立了独立的银行账户,独立纳税.
4、机构独立公司依法设立了股东大会、董事会和监事会.
股东大会为最高权力机构,董事会为决策机构,监事会为监督机构.
公司高级管理人员统一负责公司的日常经营管理.
公司拥有健全的职能部门,各职能机构均独立于控股股东及其他关联方,依法行使各自职权.
公司拥有独立的生产经营和办公场所,不存在与控股股东及其他关联方混合经营、合署办公的情形.
公司成立以来,未发生控股股东或其他股东干预公司正常生产经营活动的情形.
5、业务独立公司主营业务是通信网络工程、维护服务等通信技术服务.
公司具有完整的业务体系,拥有独立的采购系统、销售体系、项目管理体系、研发体系,其业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,具有直接面向市场独立经营的能力.
截至本招股说明书签署日,公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争和显失公平的关联交易.
中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-46三、发行人设立以来股本的形成及变化和重大资产重组情况(一)发行人历史沿革公司历史沿革及历次股本变动情况如下图所示:中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-47发行人的起源1986年6月26日,吉林省邮电工程公司设立;1994年9月,变更名称为吉林省邮电工程局.
吉邮有限改制设立成立时间:2006年9月27日注册资本:22,748,862元吉邮有限增资8,251,138.
00元工商登记变更时间:2007年9月20日注册资本:31,000,000元吉邮有限股权收回及转让工商登记变更时间:2009年9月28日注册资本:31,000,000元吉邮股份变更设立成立时间:2009年9月28日注册资本:51,000,000元工商登记股东41人,其中30人代持78名自然人股东股份.
实际股东合计119人.
1、吉邮有限原119名股东共同增资7,511,138.
00元;2、吉邮有限新增股东丛军、李立新增资74万元,丛军代持李立新的股份.
工商登记股东42人,实际股东人数增至121人.
股东翟增去世,其合法继承人办理了退资手续.
吉邮有限收回退资股份并转让给其余120名股东.
工商登记股东42人,实际股东人数减少为120人.
吉邮有限整体变更设立股份有限公司.
工商登记股东42人,实际股东120人.
1、解除代持关系;2、吉邮股份增资,注册资本增加300万元,新增35名自然人股东.
吉邮股份股东增至155人,工商登记股东人数与实际一致.
1、吉邮股份增资,注册资本增加1,200万元,新增23名自然人股东;发行人股东增至178人.
2、吉邮股份名称变更为中通国脉通信股份有限公司.
股东张家贤将持有的发行人股份全部转让给公司股东李志洪.
发行人股东减至177人.
1、股份代持关系解除2、吉邮股份增资3,000,000.
00元工商登记变更时间:2010年8月20日注册资本:54,000,000元1、吉邮股份增资12,000,000元2、吉邮股份公司名称变更为中通国脉工商登记变更时间:2012年8月22日注册资本:66,000,000元中通国脉股份转让注册资本:66,000,000元中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-481、发行人的起源1986年6月26日,吉林省邮电工程公司设立,为全民所有制企业,主管单位为吉林省邮电管理局,主要从事通信线路等基建安装.
1994年9月,吉林省邮电工程公司变更名称为吉林省邮电工程局,经济性质为国有,主管单位为吉林省邮电管理局,主要从事长途通讯干线电缆及交换工程,室内电话交换及线路、管道工程等.
2000年4月,各省(区、市)邮电管理局完成邮电分营与电信业重组,根据电信业重组方案成立中国电信集团公司、中国移动集团公司、中国联通集团公司.
根据上述情况,2000年9月,吉邮工程局主管单位变更为中国电信集团吉林省电信公司,主要从事长途线路、市话线路等通信工程施工.
2002年5月,根据国务院出台的电信体制改制方案,将中国电信集团分拆为南、北两个部分:其中北方部分与中国网络通信(控股)有限公司、吉通通信有限责任公司重组为中国网络通信集团公司.
2002年10月18日,中国电信集团吉林省电信公司名称变更为中国网络通信集团吉林省通信公司,根据相关文件吉林网通将非电信运营核心业务:工程、设计、监理等业务划归其全资子公司——吉林电信实业公司管理.
2002年11月,吉邮工程局主管单位变更为吉林电信实业公司,主要从事长途线路、市话线路等通信工程施工.
2、国有企业改制根据原国家经贸委、国资委关于国有大中型企业主辅分流、辅业改制政策规定,经上级主管部门批复,吉林省邮电工程局实施了主辅分流、辅业改制工作,具体情况如下:(1)改制背景发文时间文件名称发文单位文件主要精神2002.
11.
18《关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的实施办法》(国经贸企改【2002】859)国家经济贸易委员会财政部劳动和社会保障部国土资源部中国人民银行鼓励有条件的国有大中型企业在进行结构调整、重组改制和主辅分离中,利用非主业资产、闲置资产和关闭破产企业的有效资产,改制创办面向市场、独立核算、自负盈亏的法人经济实体,多渠道分流安中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-49国家税务总局国家工商行政管理总局中华全国总工会置企业富余人员和关闭破产企业职工,减轻社会就业压力.
2003.
6.
30《关于推进主辅分离辅业改制分流工作并成立相应机构的通知》(中网集团企发【2003】431号)中国网络通信集团公司实施主辅分离辅业改制分流工作是中国网通深化改革的攻坚战,集团公司从全局和战略高度统一计划、统一步骤、统一实施、稳妥推进.
主要工作可分为项目启动、方案制定、试点和推进实施四个阶段.
2003.
7.
26《关于报送主辅分离辅业改制分流方案基本内容和有关要求的通知》(中网集团企发【2003】492号)中国网络通信集团公司为配合和保证集团融合重组、改制和上市工作,推动集团总体战略目标的实现,根据集团公司的总体部署,现对下一步主辅分离、辅业改制分流工作提出如下要求:1、精心组织、切实抓好山东、吉林两省试点工作;2、方案报送内容;3、严格执行859号文件精神,认真界定三类资产.
2005.
2.
21《关于委托中央企业对部分主辅分离辅业改制项目进行资产评估备案管理的通知》(国资产权【2005】193号)国资委为了更好地贯彻落实原国家经贸委等八部门《国经贸企改【2002】859号》精神,根据主辅分离辅业改制以及国有资产管理的有关规定,经研究,决定将中央企业及其子企业部分主辅分离辅业改制项目的评估备案工作专项委托中央企业办理.
2005.
4.
18《关于转发国资委〈关于委托中央企业对部分主辅分离辅业改制项目进行资产评估备案管理的通知〉》中国网络通信集团公司根据《关于委托中央企业对部分主辅分离辅业改制项目进行资产评估备案管理的通知》第一条要求,对于各单位已纳入主辅分离辅业改制项目中,按规定应报国资委办理备案的资产评估项目,将由集团公司负责办理备案手续.
(2)改制事前相关批复批复文件批复内容批复单位2005年6月20日批复时间国资委《关于中国网络通信集团公司主辅分离辅业改制分流安置富余人员总体方案的批复》(国资分配[2005]631号)1.
同意中国网络通信集团公司按照"国经贸企改[2002]859号"文件等有关文件精神制定的主辅分离、改制分流的总体规划和方案.
2.
同意中国网络通信集团公司将吉邮工程局等19个单位纳入第一批改制范围.
国务院国资委批复中国网通中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-50(3)改制方案及具体实施情况2006年4月6日,吉邮工程局依据《关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的实施办法》(国经贸企改发[2002]859号)和中国网通关于主辅分离辅业改制分流等一系列文件的要求,召开企业改制分流职工大会,审议通过了《吉林省邮电工程局改制分流实施方案》、《吉林省邮电工程局资产处置方案》和《吉林省邮电工程局职工分流安置方案》并经吉林网通备案,其具体内容如下:①人员分流安置方案:截至2006年4月6日,吉邮工程局国有职工情况如下:人员类别数量(人)在册人员271其中:在岗职工152内部退养职工1142005年7月11日网通集团《关于第一批改制企业及相关七省通信公司主辅分离改制分流实施方案的批复》(中国网通实业[2005]180号)同意各省通信公司作为主辅分离改制分流实施工作的责任单位,组织领导第一批改制企业(含吉林省邮电工程局),按照相关政策法规进行实施2006年1月20日吉林网通《关于吉林省邮电工程局改制实施方案的批复》(吉通司字[2006]33号)同意吉林电信实业公司上报的吉林省邮电工程局改制实施方案,并要求《吉林省邮电工程局职工分流安置方案》、《吉林省邮电工程局资产处置方案》经职工代表大会审议表决后报吉林网通备案.
网通集团批复吉林网通中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-51改制前已离职人员5离退休人员105合计376上述人员中,在岗职工152人属于改制分流安置范围,其他人员不属于改制分流安置的范围.
A、职工分流安置的途径与劳动关系处理:a、参加主业竞聘上岗——按照吉林网通的意见,辅业企业改制前,国有在岗员工原则上可以参加主业竞聘上岗.
b、企业内部退养——企业改制时,距法定退休年龄10年以内或连续工龄在25年以上的国有在岗职工,可自愿申请与主体企业签订内部退养协议,实施企业内部退养.
c、协议解除劳动合同——企业改制时,国有在岗职工可以自愿申请协议解除劳动合同,获得相应的经济补偿金,并自行谋取新职业.
d、改制——企业改制时,国有在岗职工自愿申请协议解除劳动合同,获得相应经济补偿金,并与改制后新设企业签订劳动合同.
e、待岗——企业改制时,国有在岗职工未选择上述4种方式分流安置的,可以选择待岗,待岗期间参加转岗培训.
B、分流安置职工的经济补偿金及其他相关费用根据《吉林省邮电工程局改制分流实施方案》,吉邮工程局改制应支付的职工经济补偿金及预留的各项费用合计55,704,886.
00元.
具体如下:项目金额支付152名在岗职工经济补偿金1,219.
90万元1名因工致残职工一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金8.
45万元2名因病或非因工伤人员医疗补助费4.
13万元预留114名内部退养人员生活费、社会保险费等3,325.
86万元预留105名离退休人员社会统筹外的养老保险金1,012.
15万元中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-52合计5,570.
49万元注:上述1名因工致残职工和2名因病或非因工伤人员均属于在岗职工②资产处置与债权、债务处理方案A、改制企业国有资产原则上全部纳入改制范围.
B、改制后的公司继续承担和落实原吉林省邮电工程局的债权、债务、防止逃废银行或其他债权人的债务.
C、改制企业可用国有净资产支付解除员工劳动关系的经济补偿金和预留相关费用等,由此造成的账面资产减少,按规定程序报批后冲减国有资本.
改制企业的国有净资产按规定进行各项支付后的不足部分,由主体企业予以补足.

D、改制企业占用的土地资源按照房地合一的原则处理.
原出让的土地评估后直接计入改制资产,同其他改制资产一样进行资产量化;原划拨土地由改制企业按国家相关政策选择划拨、出让或其他方式变更土地使用权,由此发生的费用改制企业自行承担,原土地权属单位配合改制企业改制后3个月内完成土地使用权变更手续.
E、评估基准日至改制企业设立登记日有效期内(改制企业应在一个月内完成)改制企业资产由吉林省邮电工程局负责管理,在此期间实现的利润或亏损由吉林电信实业公司享有或承担.
③改制方案的实施情况A、人员分流的情况a、职工自愿选择安置途径结果如下:选择安置途径人数参加改制(与新公司签订劳动合同)141人协议解除劳动合同(另行自谋职业)11人合计152人b、社保部门关于改制人员分流安置方案的确认意见2006年5月17日,吉林省劳动和社会保障厅出具《关于对吉林省邮电工程局职工分流安置方案的审核意见》(吉劳社就函[2006]9号),对改制企业中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-53分流安置的职工总数、经济补偿金金额、经济补偿金来源渠道进行了确认.
同时,吉林省劳动和社会保障厅认为吉邮工程局改制中有关职工安置政策基本符合国家及省的政策规定,职工是在自愿申请的基础上协议解除劳动合同,按照有关规定,协议解除劳动合同的职工不享受失业保险待遇.
B、资产评估和损益确认情况a、资产评估及备案2006年6月28日,北京中科华会计师事务所有限公司出具《资产评估报告书》(中科华评报字[2006]第052号),对吉邮工程局改制涉及的整体资产进行了评估,评估基准日为2006年2月28日.
评估结果为:单位:万元项目账面原值评估值增值率(%)总资产6,529.
355,739.
25-12.
10总负债3,254.
673,023.
55-7.
10净资产3,274.
682,715.
70-17.
07上述资产评估结果已于2006年6月30日由中国网络通信集团公司备案(备案编号2006-094).
b、期间损益的确认2006年4月27日,吉林电信实业公司与吉邮工程局签署《协议书》,对改制期间的损益重新约定:2006年3月1日至2006年4月30日损益由吉林电信实业公司承担或享有;2006年4月30日至新公司工商登记日损益由吉邮工程局改制后成立的新公司承担或享有;改制所需的权益性资本以后续审计时点(即2006年4月30日)为准.
根据中鹏会计师事务所有限公司吉林分所出具的截至2006年4月30日《吉林省邮电工程局专项审计报告》(中鹏会所吉分审【2006】第63号),审计结论:截至2006年4月30日,吉林省邮电工程局应支付的经济补偿金及预留的各项费用合计55,704,886.
00元,由吉邮工程局所有者权益支付15,108,396.
15元.
吉邮工程局2006年3月1日至2006年4月30日经营性损益为-12,048,580.
64元.
中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-54C、经济补偿金等款项支付情况a、经济补偿金的支付情况根据吉邮工程局改制方案,分流安置职工既可以选择留在新公司工作,也可以自谋职业,对于吉邮工程局以国有净资产支付解除员工劳动关系的经济补偿金,分流安置职工既可以转换为新公司的股权,也可以选择转换为新公司的债权.
吉邮工程局152名分流安置职工选择留在新公司或自谋职业、将经济补偿金及其它补偿费用转换为新公司的股权或债权情况如下:选项人数对应股权金额(元)对应债权金额(元)留在新公司,全部补偿金及其它补偿费用转为股权1188,858,348.
000留在新公司,部分补偿金转为股权,部分转为债权1130,000.
0013,456.
00留在新公司,全部补偿金转为债权2202,340,227.
00自谋新职业,全部补偿金及其它补偿费用转为债权110982,740.
00合计1528,988,348.
003,336,423.
00注:根据改制方案,1名在岗职工享有工伤医疗补助费8.
45万元,该职工留在新公司并将其全部经济补偿金及一次性工伤医疗补助费转为股权;2名在岗员工享有因病或非因工伤人员用医疗补助费合计4.
13万元,该两名员工选择了自谋职业,其全部补偿金和相关补助费用转为债权.
根据中科华评报字[2006]第052号《资产评估报告书》及中鹏会所吉分审【2006】第63号《吉林省邮电工程局专项审计报告》,吉邮工程局可用于支付经济补偿金和其它补偿费用的净资产价值为15,108,396.
15元,在抵扣上述经济补偿金后,仍剩余2,783,625.
15元.
吉邮有限设立后,上述8,988,348元作为转入公司注册资本,3,336,423元转入公司对未入股分流安置职工的负债,2,783,625.
15元转入公司对吉林电信实业公司的负债,截至本招股说明书签署日,中通国脉已偿还上述负债.

中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-55b、内部退养人员、离退休人员费用支付情况根据吉林联通存续管理部出具的《情况说明》:自2006年5月1日起,吉邮工程局内退人员及离退休人员由吉林电信实业公司管理,后因中国网络通信集团公司与中国联合通信有限公司合并,上述人员归合并后的吉林联通存续管理部管理并按时发放国有企业改制预留的相关费用,上述人员自2006年4月30日后不归改制企业(吉邮有限)管理,也不需要改制企业(吉邮有限)支付上述人员任何费用.
④改制完成及相关批复情况2008年3月4日,国资委向中国网络通信集团公司出具了《关于黑龙江省公众信息产业有限公司等22户企业主辅分离改制分流核销国有权益有关问题的批复》(国资产权[2008]222号),确认了包括吉邮工程局在内的22户企业已按规定完成列入改制范围的三类资产的认定和评估备案,各项支付和预留费用情况已经省级劳动和社会保障部门备案并经中介机构专项审计,同意核减中国网络通信集团公司对吉邮工程局相应的长期投资及所有者权益.
3、吉邮有限设立2006年9月27日,经吉林省工商行政管理局核准,吉邮工程局改制为吉林省邮电工程有限公司,公司注册资本为22,748,862.
00元,其中股东以现金认缴出资13,760,514.
00元,以经济补偿金等款项对应的出资为8,988,348.
00元,营业执照注册号为2200002015275.
根据中鹏会计师事务所有限公司吉林分所出具的《验资报告》(中鹏会所吉分验字【2006】第9号),吉邮有限股东实缴注册资本21,755,703.
00元,其中实缴现金出资12,767,355.
00元,经济补偿金等款项对应的出资为8,988,348.
00元.
(1)设立时的股东情况①吉邮有限成立时,其工商登记的股东明细如下所示:认缴出资情况实缴出资情况序号股东姓名认缴出资额认缴货币出资经济补偿金出实缴出资额实缴货币出资经济补偿金出认缴出资比例(%)中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-56(元)(元)资(元)(元)(元)资(元)1王世超1,040,000.
00623,081.
00416,919.
001,040,000.
00623,081.
00416,919.
004.
572孟奇715,000.
00558,095.
00156,905.
00715,000.
00558,095.
00156,905.
003.
143唐志元650,000.
00523,588.
00126,412.
00650,000.
00523,588.
00126,412.
002.
864李春田650,000.
00553,778.
0096,222.
00650,000.
00553,778.
0096,222.
002.
865王振刚650,000.
00522,704.
00127,296.
00650,000.
00522,704.
00127,296.
002.
866李全林650,000.
00287,372.
00362,628.
00650,000.
00287,372.
00362,628.
002.
867张显坤650,000.
00443,552.
00206,448.
00650,000.
00443,552.
00206,448.
002.
868万邦锋650,000.
00299,532.
00350,468.
00650,000.
00299,532.
00350,468.
002.
869野战兵637,075.
00251,537.
00385,538.
00634,075.
00248,537.
00385,538.
002.
8010王剑630,000.
00477,578.
00152,422.
00482,003.
00329,581.
00152,422.
002.
7711孙力618,973.
00334,938.
00284,035.
00618,973.
00334,938.
00284,035.
002.
7212张利岩611,388.
00311,027.
00300,361.
00489,667.
00189,306.
00300,361.
002.
6913矫铁军585,000.
00437,061.
00147,939.
00585,000.
00437,061.
00147,939.
002.
5714郭明585,000.
00307,054.
00277,946.
00585,000.
00307,054.
00277,946.
002.
5715赵飞鹏578,633.
00224,476.
00354,157.
00578,633.
00224,476.
00354,157.
002.
5416张建民550,000.
00495,144.
0054,856.
00550,000.
00495,144.
0054,856.
002.
4217蔡立明550,000.
00366,197.
00183,803.
00458,689.
60274,886.
60183,803.
002.
4218沈兆军541,152.
00337,339.
00203,813.
00541,152.
00337,339.
00203,813.
002.
3819姚文斌540,701.
00203,388.
00337,313.
00540,701.
00203,388.
00337,313.
002.
3820马思龙530,000.
00382,061.
00147,939.
00396,898.
00248,959.
00147,939.
002.
3321曲国力520,000.
00434,823.
0085,177.
00420,000.
00334,823.
0085,177.
002.
2922刘伟忠520,000.
00197,231.
00322,769.
00487,725.
20164,956.
20322,769.
002.
2923王海涛520,000.
00183,775.
00336,225.
00520,000.
00183,775.
00336,225.
002.
2924于生祥500,000.
00445,376.
0054,624.
00500,000.
00445,376.
0054,624.
002.
2025孙重阳500,000.
00432,755.
0067,245.
00330,000.
00262,755.
0067,245.
002.
2026田国华500,000.
00441,721.
0058,279.
00500,000.
00441,721.
0058,279.
002.
2027崔英福491,646.
00176,748.
00314,898.
00449,303.
00134,405.
00314,898.
002.
1628孙秉政490,000.
00333,095.
00156,905.
00490,000.
00333,095.
00156,905.
002.
1529张秋明486,728.
00267,061.
00219,667.
00449,073.
60229,406.
60219,667.
002.
1430刘亚平474,252.
00200,789.
00273,463.
00474,252.
00200,789.
00273,463.
002.
0831樊华472,075.
00207,578.
00264,497.
00472,075.
00207,578.
00264,497.
002.
0832王东470,347.
00331,374.
00138,973.
00470,347.
00331,374.
00138,973.
002.
0733赵柏顺470,000.
00332,904.
00137,096.
00435,379.
60298,283.
60137,096.
002.
0734刘玉城470,000.
00178,605.
00291,395.
00470,000.
00178,605.
00291,395.
002.
0735任泽柱468,980.
0087,925.
00381,055.
00468,980.
0087,925.
00381,055.
002.
0636陈夫467,592.
00167,231.
00300,361.
00467,592.
00167,231.
00300,361.
002.
0637李印467,245.
00207,231.
00260,014.
00467,245.
00207,231.
00260,014.
002.
0538贾世援465,000.
00393,272.
0071,728.
00385,864.
00314,136.
0071,728.
002.
04中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-5739佟洪军462,075.
00206,544.
00255,531.
00462,075.
00206,544.
00255,531.
002.
0340姜滋民460,000.
00298,612.
00161,388.
00460,000.
00298,612.
00161,388.
002.
0241田海波460,000.
00296,362.
00163,638.
00460,000.
00296,362.
00163,638.
002.
02合计22,748,862.
0013,760,514.
008,988,348.
0021,755,703.
0012,767,355.
008,988,348.
00100.
00②股权代持情况说明吉邮工程局改制设立吉邮有限时,119名员工选择了将经济补偿金及其它补偿费用转换为吉邮有限的股权,鉴于《公司法》关于有限责任公司股东不得超过五十人的规定,除公司11名自然人股东外,由其他30名股东代持吉邮有限其他78名股东的股权,代持人与委托人分别签署了《委托代理持股协议》,具体认缴出资额代持情况如下所示:代持出资人本人出资额(元)委托出资人出资额(元)序号代持出资人姓名合计经济补偿金货币委托出资人姓名合计经济补偿金货币赵伟平130,00035,86494,136孔晓秋130,00022,415107,5851孟奇325,00071,728253,272李志洪130,00026,898103,1022万邦锋325,000180,114144,886杨祝臣325,000170,354154,6463马思龙400,00067,245332,755付玉利130,00080,69449,3064矫铁军325,00098,626226,374王伟260,00049,313210,687于嘉130,00022,415107,5855王剑250,00044,830205,170范东焱250,00085,177164,823孙祥94,14394,1430曲健44,83044,83006孙力250,000104,715145,285田慧勇230,00040,347189,653项志光103,109103,1090王萍107,592107,59207姚文斌260,00059,367200,633王涛70,00067,2452,755王锐128,27958,27970,000张丹峰104,000103,1098918崔英福200,00094,143105,857王军辉59,36759,3670宁雪峰100,00013,44986,5519赵柏顺270,000101,232168,768张秋成100,00022,41577,585李春华100,00022,41577,585李庆宇40,34740,347010王东200,00053,796146,204马静130,00022,415107,585王玉斌100,00017,93282,06811贾世援325,00035,864289,136杨松40,00017,93222,068逯宝华130,00035,86494,13612孙秉政260,00053,796206,204宋晓欣100,00067,24532,755中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-58吴勇100,00026,89873,10213姜滋民260,00049,313210,687苑彤100,00085,17714,823赵睿100,00058,27941,721韩国江67,24567,245014李印200,00067,245132,755张晓飞100,00067,24532,755贾长吉112,075112,0750王豪杰85,17785,177015刘亚平250,00049,313200,687马恩平27,00026,898102戴龙112,075112,0750李军44,83044,830016任泽柱200,000112,07587,925刘忠义112,075112,0750赵玉敏100,00085,17714,82317佟洪军250,00058,279191,721施亚庆112,075112,0750刘贵良150,00089,66060,34018刘玉城200,00089,660110,340赵建忠120,000112,0757,925安申超100,00040,34759,653车秀明67,24567,2450冯万富112,075112,0750李铁250,00035,86414,13619赵飞鹏200,00049,313150,687李雪峰49,31349,3130杨文娟100,00098,6261,37420陈夫260,00094,143165,857祝世光107,592107,5920孔令权100,00067,24532,75521樊华260,00085,177174,823赵喜庆112,075112,0750王旭光130,00071,72858,272张伟栋130,00071,72858,27222刘伟忠130,000130,0000陈志军130,00049,31380,687闫春刚130,00076,21153,78923郭明325,000134,490190,510李铁1130,00067,24562,755韩德鹏100,00017,93282,068刘鹏1100,00035,86464,13624蔡立明250,000112,075137,925刘天宇100,00017,93282,068蔡林强35,86435,8640李晓冬70,86435,86435,00025张秋明250,000112,075137,925刘鹏2130,00035,86494,136刘志波130,00044,83085,170马春明130,000112,07517,92526王海涛130,000112,07517,925佟冬130,00067,24562,755张孝文112,075112,0750许灿光100,00089,66010,34027野战兵325,000107,592217,408赵生100,00076,21123,789中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-59郭刚100,00040,34759,653王辉元49,31349,3130翟增112,075112,075028张利岩250,00049,313200,687张朋飞100,00049,31350,687徐彬100,00098,6261,37429田海波260,00047,080212,920张小舟100,00017,93282,068宋震龙60,00026,89833,102陶涛91,15245,57945,573王继涛60,00013,44946,551吴志强100,00071,72828,27230沈兆军130,00028,230101,770薛占龙100,00017,93282,068合计7,520,000---8,368,862--注:刘伟忠的改制经济补偿金为143,456元,其中130,000元作为出资,另外13,456元作为刘伟忠的债权,截至本招股说明书签署日,该项债务已偿还.
③吉邮有限成立时,实际出资人出资明细如下所示:认缴出资情况实缴出资情况序号股东姓名认缴出资额(元)认缴货币出资(元)经济补偿金出资(元)实缴出资额(元)实缴货币出资(元)经济补偿金出资(元)认缴出资比例(%)1王世超1,040,000.
00623,081.
00416,919.
001,040,000.
00623,081.
00416,919.
004.
572唐志元650,000.
00523,588.
00126,412.
00650,000.
00523,588.
00126,412.
002.
863李春田650,000.
00553,778.
0096,222.
00650,000.
00553,778.
0096,222.
002.
864王振刚650,000.
00522,704.
00127,296.
00650,000.
00522,704.
00127,296.
002.
865李全林650,000.
00287,372.
00362,628.
00650,000.
00287,372.
00362,628.
002.
866张显坤650,000.
00443,552.
00206,448.
00650,000.
00443,552.
00206,448.
002.
867张建民550,000.
00495,144.
0054,856.
00550,000.
00495,144.
0054,856.
002.
428曲国力520,000.
00434,823.
0085,177.
00420,000.
00334,823.
0085,177.
002.
299于生祥500,000.
00445,376.
0054,624.
00500,000.
00445,376.
0054,624.
002.
2010孙重阳500,000.
00432,755.
0067,245.
00330,000.
00262,755.
0067,245.
002.
2011田国华500,000.
00441,721.
0058,279.
00500,000.
00441,721.
0058,279.
002.
2012马思龙400,000.
00332,755.
0067,245.
00266,898.
00199,653.
0067,245.
001.
7613孟奇325,000.
00253,272.
0071,728.
00325,000.
00253,272.
0071,728.
001.
4314万邦锋325,000.
00144,886.
00180,114.
00325,000.
00144,886.
00180,114.
001.
4315杨祝臣325,000.
00154,646.
00170,354.
00325,000.
00154,646.
00170,354.
001.
4316矫铁军325,000.
00226,374.
0098,626.
00325,000.
00226,374.
0098,626.
001.
4317贾世援325,000.
00289,136.
0035,864.
00245,864.
00210,000.
0035,864.
001.
4318郭明325,000.
00190,510.
00134,490.
00325,000.
00190,510.
00134,490.
001.
4319野战兵325,000.
00217,408.
00107,592.
00325,000.
00217,408.
00107,592.
001.
4320赵柏顺270,000.
00168,768.
00101,232.
00270,000.
00168,768.
00101,232.
001.
1921王伟260,000.
00210,687.
0049,313.
00260,000.
00210,687.
0049,313.
001.
1422姚文斌260,000.
00200,633.
0059,367.
00260,000.
00200,633.
0059,367.
001.
14中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-6023孙秉政260,000.
00206,204.
0053,796.
00260,000.
00206,204.
0053,796.
001.
1424姜滋民260,000.
00210,687.
0049,313.
00260,000.
00210,687.
0049,313.
001.
1425陈夫260,000.
00165,857.
0094,143.
00260,000.
00165,857.
0094,143.
001.
1426樊华260,000.
00174,823.
0085,177.
00260,000.
00174,823.
0085,177.
001.
1427田海波260,000.
00212,920.
0047,080.
00260,000.
00212,920.
0047,080.
001.
1428孙力250,000.
00145,285.
00104,715.
00250,000.
00145,285.
00104,715.
001.
1029范东焱250,000.
00164,823.
0085,177.
00184,071.
0098,894.
0085,177.
001.
1030王剑250,000.
00205,170.
0044,830.
00167,932.
00123,102.
0044,830.
001.
1031刘亚平250,000.
00200,687.
0049,313.
00250,000.
00200,687.
0049,313.
001.
1032佟洪军250,000.
00191,721.
0058,279.
00250,000.
00191,721.
0058,279.
001.
1033蔡立明250,000.
00137,925.
00112,075.
00250,000.
00137,925.
00112,075.
001.
1034张秋明250,000.
00137,925.
00112,075.
00250,000.
00137,925.
00112,075.
001.
1035张利岩250,000.
00200,687.
0049,313.
00172,415.
00123,102.
0049,313.
001.
1036田慧勇230,000.
00189,653.
0040,347.
00230,000.
00189,653.
0040,347.
001.
0137崔英福200,000.
00105,857.
0094,143.
00157,657.
0063,514.
0094,143.
000.
8838王东200,000.
00146,204.
0053,796.
00200,000.
00146,204.
0053,796.
000.
8839李印200,000.
00132,755.
0067,245.
00200,000.
00132,755.
0067,245.
000.
8840任泽柱200,000.
0087,925.
00112,075.
00200,000.
0087,925.
00112,075.
000.
8841刘玉城200,000.
00110,340.
0089,660.
00200,000.
00110,340.
0089,660.
000.
8842赵飞鹏200,000.
00150,687.
0049,313.
00200,000.
00150,687.
0049,313.
000.
8843刘贵良150,000.
0060,340.
0089,660.
00150,000.
0060,340.
0089,660.
000.
6644孔晓秋130,000.
00107,585.
0022,415.
00130,000.
00107,585.
0022,415.
000.
5745李志洪130,000.
00103,102.
0026,898.
00130,000.
00103,102.
0026,898.
000.
5746赵伟平130,000.
0094,136.
0035,864.
00130,000.
0094,136.
0035,864.
000.
5747于嘉130,000.
00107,585.
0022,415.
00130,000.
00107,585.
0022,415.
000.
5748付玉利130,000.
0049,306.
0080,694.
00130,000.
0049,306.
0080,694.
000.
5749马静130,000.
00107,585.
0022,415.
00130,000.
00107,585.
0022,415.
000.
5750逯宝华130,000.
0094,136.
0035,864.
00130,000.
0094,136.
0035,864.
000.
5751刘伟忠130,000.
000.
00130,000.
00130,000.
000.
00130,000.
000.
5752王旭光130,000.
0058,272.
0071,728.
00130,000.
0058,272.
0071,728.
000.
5753张伟栋130,000.
0058,272.
0071,728.
00130,000.
0058,272.
0071,728.
000.
5754陈志军130,000.
0080,687.
0049,313.
0097,725.
2048,412.
2049,313.
000.
5755闫春刚130,000.
0053,789.
0076,211.
00130,000.
0053,789.
0076,211.
000.
5756李铁1130,000.
0062,755.
0067,245.
00130,000.
0062,755.
0067,245.
000.
5757刘鹏2130,000.
0094,136.
0035,864.
0092,345.
6056,481.
6035,864.
000.
5758刘志波130,000.
0085,170.
0044,830.
00130,000.
0085,170.
0044,830.
000.
5759马春明130,000.
0017,925.
00112,075.
00130,000.
0017,925.
00112,075.
000.
5760佟冬130,000.
0062,755.
0067,245.
00130,000.
0062,755.
0067,245.
000.
5761王海涛130,000.
0017,925.
00112,075.
00130,000.
0017,925.
00112,075.
000.
5762沈兆军130,000.
00101,770.
0028,230.
00130,000.
00101,770.
0028,230.
000.
5763王锐128,279.
0070,000.
0058,279.
00128,279.
0070,000.
0058,279.
000.
5664赵建忠120,000.
007,925.
00112,075.
00120,000.
007,925.
00112,075.
000.
53中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-6165贾长吉112,075.
000.
00112,075.
00112,075.
000.
00112,075.
000.
4966戴龙112,075.
000.
00112,075.
00112,075.
000.
00112,075.
000.
4967刘忠义112,075.
000.
00112,075.
00112,075.
000.
00112,075.
000.
4968施亚庆112,075.
000.
00112,075.
00112,075.
000.
00112,075.
000.
4969冯万富112,075.
000.
00112,075.
00112,075.
000.
00112,075.
000.
4970赵喜庆112,075.
000.
00112,075.
00112,075.
000.
00112,075.
000.
4971张孝文112,075.
000.
00112,075.
00112,075.
000.
00112,075.
000.
4972翟增112,075.
000.
00112,075.
00112,075.
000.
00112,075.
000.
4973王萍107,592.
000.
00107,592.
00107,592.
000.
00107,592.
000.
4774祝世光107,592.
000.
00107,592.
00107,592.
000.
00107,592.
000.
4775张丹峰104,000.
00891.
00103,109.
00104,000.
00891.
00103,109.
000.
4676项志光103,109.
000.
00103,109.
00103,109.
000.
00103,109.
000.
4577宁雪峰100,000.
0086,551.
0013,449.
0065,379.
6051,930.
6013,449.
000.
4478张秋成100,000.
0077,585.
0022,415.
00100,000.
0077,585.
0022,415.
000.
4479李春华100,000.
0077,585.
0022,415.
00100,000.
0077,585.
0022,415.
000.
4480王玉斌100,000.
0082,068.
0017,932.
00100,000.
0082,068.
0017,932.
000.
4481宋晓欣100,000.
0032,755.
0067,245.
00100,000.
0032,755.
0067,245.
000.
4482吴勇100,000.
0073,102.
0026,898.
00100,000.
0073,102.
0026,898.
000.
4483苑彤100,000.
0014,823.
0085,177.
00100,000.
0014,823.
0085,177.
000.
4484赵睿100,000.
0041,721.
0058,279.
00100,000.
0041,721.
0058,279.
000.
4485张晓飞100,000.
0032,755.
0067,245.
00100,000.
0032,755.
0067,245.
000.
4486赵玉敏100,000.
0014,823.
0085,177.
00100,000.
0014,823.
0085,177.
000.
4487安申超100,000.
0059,653.
0040,347.
00100,000.
0059,653.
0040,347.
000.
4488杨文娟100,000.
001,374.
0098,626.
00100,000.
001,374.
0098,626.
000.
4489孔令权100,000.
0032,755.
0067,245.
00100,000.
0032,755.
0067,245.
000.
4490韩德鹏100,000.
0082,068.
0017,932.
0067,172.
0049,240.
0017,932.
000.
4491刘鹏1100,000.
0064,136.
0035,864.
0074,345.
6038,481.
6035,864.
000.
4492刘天宇100,000.
0082,068.
0017,932.
0067,172.
0049,240.
0017,932.
000.
4493许灿光100,000.
0010,340.
0089,660.
0097,000.
007,340.
0089,660.
000.
4494赵生100,000.
0023,789.
0076,211.
00100,000.
0023,789.
0076,211.
000.
4495郭刚100,000.
0059,653.
0040,347.
0076,138.
8035,791.
8040,347.
000.
4496张朋飞100,000.
0050,687.
0049,313.
0079,725.
2030,412.
2049,313.
000.
4497徐彬100,000.
001,374.
0098,626.
00100,000.
001,374.
0098,626.
000.
4498张小舟100,000.
0082,068.
0017,932.
00100,000.
0082,068.
0017,932.
000.
4499吴志强100,000.
0028,272.
0071,728.
00100,000.
0028,272.
0071,728.
000.
44100薛占龙100,000.
0082,068.
0017,932.
00100,000.
0082,068.
0017,932.
000.
44101孙祥94,143.
000.
0094,143.
0094,143.
000.
0094,143.
000.
41102陶涛91,152.
0045,576.
0045,576.
0091,152.
0045,576.
0045,576.
000.
40103王豪杰85,177.
000.
0085,177.
0085,177.
000.
0085,177.
000.
37104李晓冬70,864.
0035,000.
0035,864.
0070,864.
0035,000.
0035,864.
000.
31105王涛70,000.
002,755.
0067,245.
0070,000.
002,755.
0067,245.
000.
31106韩国江67,245.
000.
0067,245.
0067,245.
000.
0067,245.
000.
30中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-62107车秀明67,245.
000.
0067,245.
0067,245.
000.
0067,245.
000.
30108宋震龙60,000.
0033,102.
0026,898.
0060,000.
0033,102.
0026,898.
000.
26109王继涛60,000.
0046,551.
0013,449.
0060,000.
0046,551.
0013,449.
000.
26110王军辉59,367.
000.
0059,367.
0059,367.
000.
0059,367.
000.
26111李铁250,000.
0014,136.
0035,864.
0050,000.
0014,136.
0035,864.
000.
22112李雪峰49,313.
000.
0049,313.
0049,313.
000.
0049,313.
000.
22113王辉元49,313.
000.
0049,313.
0049,313.
000.
0049,313.
000.
22114曲健44,830.
000.
0044,830.
0044,830.
000.
0044,830.
000.
20115李军44,830.
000.
0044,830.
0044,830.
000.
0044,830.
000.
20116李庆宇40,347.
000.
0040,347.
0040,347.
000.
0040,347.
000.
18117杨松40,000.
0022,068.
0017,932.
0040,000.
0022,068.
0017,932.
000.
18118蔡林强35,864.
000.
0035,864.
0035,864.
000.
0035,864.
000.
16119马恩平27,000.
0010226,898.
0027,000.
00102.
0026,898.
000.
12合计22,748,862.
0013,760,514.
008,988,348.
0021,755,703.
0012,767,355.
008,988,348.
00100.
004、补缴前期出资、吉邮有限增资(1)补缴前期出资截止2007年8月27日,孙重阳等12名自然人以货币方式补缴前期注册资本合计993,159.
00元,具体明细如下:序号股东姓名补缴出资金额(元)1孙重阳170,000.
002王剑147,997.
003马思龙133,102.
004张利岩121,721.
005曲国力100,000.
006蔡立明91,310.
407贾世援79,136.
008崔英福42,343.
009张秋明37,654.
4010赵柏顺34,620.
4011刘伟忠32,274.
8012野战兵3,000.
00合计993,159.
00中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-632007年8月28日,中鹏会计师事务所有限公司吉林分所出具《验资报告》(中鹏会所吉分验字[2007]第4号),经审验,吉邮有限已收到孙重阳等12人补缴前期出资993,159.
00元.
(2)吉林有限增资2007年8月8日,吉邮有限召开2007年第一次临时股东会,决议增资8,251,138.
00元,注册资本由22,748,862.
00元增至31,000,000.
00元,增资方式为货币出资3,937,560.
52元、未分配利润转增4,313,577.
48元.
其中新股东丛军、李立新共同增资740,000.
00元,丛军代持李立新的股份,吉邮有限原股东共同增资7,511,138.
00元.
2007年8月28日,中鹏会计师事务所有限公司吉林分所出具《验资报告》(中鹏会所吉分验字[2007]第4号),经审验,吉邮有限已收到王世超等42人追加投资8,251,138.
00元.
2007年9月20日,吉邮有限在吉林省工商行政管理局办理了工商变更登记,吉邮有限的注册资本变更为31,000,000.
00元.
①此次增资后工商登记的股权结构:序号姓名增资前出资额增加出资额货币出资未分配利润出资增资后注册资本出资额比例1王世超1,040,000.
001,780,000.
001,572,000.
00208,000.
002,820,000.
009.
10%2孟奇715,000.
00205,000.
0062,000.
00143,000.
00920,000.
002.
97%3万邦锋650,000.
00170,000.
0040,000.
00130,000.
00820,000.
002.
65%4野战兵637,075.
00182,925.
0056,110.
00126,815.
00820,000.
002.
65%5唐志元650,000.
00160,000.
0030,000.
00130,000.
00810,000.
002.
61%6李春田650,000.
00160,000.
0030,000.
00130,000.
00810,000.
002.
61%7王振刚650,000.
00160,000.
0030,000.
00130,000.
00810,000.
002.
61%8李全林650,000.
00160,000.
0030,000.
00130,000.
00810,000.
002.
61%9张显坤650,000.
00160,000.
0030,000.
00130,000.
00810,000.
002.
61%10王剑630,000.
00170,000.
0073,599.
4096,400.
60800,000.
002.
58%11孙力618,973.
00171,027.
0047,232.
40123,794.
60790,000.
002.
55%12张利岩611,388.
00178,612.
0080,678.
6097,933.
40790,000.
002.
55%中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-6413郭明585,000.
00165,000.
0048,000.
00117,000.
00750,000.
002.
42%14矫铁军585,000.
00155,000.
0038,000.
00117,000.
00740,000.
002.
39%15丛军--740,000.
00740,000.
000.
00740,000.
002.
39%16赵飞鹏578,633.
00131,367.
0026,334.
40105,032.
60710,000.
002.
29%17张建民550,000.
00140,000.
0030,000.
00110,000.
00690,000.
002.
23%18姚文斌540,701.
00139,299.
0031,158.
80108,140.
20680,000.
002.
19%19刘伟忠520,000.
00160,000.
0062,454.
9697,545.
04680,000.
002.
19%20蔡立明550,000.
00130,000.
0053,131.
2076,868.
80680,000.
002.
19%21沈兆军541,152.
00138,848.
0042,617.
6096,230.
40680,000.
002.
19%22马思龙530,000.
00140,000.
0060,620.
4079,379.
60670,000.
002.
16%23王海涛520,000.
00140,000.
0036,000.
00104,000.
00660,000.
002.
13%24曲国力520,000.
00130,000.
0046,000.
0084,000.
00650,000.
002.
10%25田国华500,000.
00130,000.
0030,000.
00100,000.
00630,000.
002.
03%26崔英福491,646.
00138,354.
0048,493.
4089,860.
60630,000.
002.
03%27孙秉政490,000.
00140,000.
0042,000.
0098,000.
00630,000.
002.
03%28刘亚平474,252.
00145,748.
0050,897.
6094,850.
40620,000.
002.
00%29张秋明486,728.
00123,272.
0033,457.
2889,814.
72610,000.
001.
97%30于生祥500,000.
00100,000.
00--100,000.
00600,000.
001.
94%31孙重阳500,000.
00100,000.
0034,000.
0066,000.
00600,000.
001.
94%32赵柏顺470,000.
00130,000.
0042,924.
0887,075.
92600,000.
001.
94%33王东470,347.
00129,653.
0035,583.
6094,069.
40600,000.
001.
94%34李印467,245.
00132,755.
0039,306.
0093,449.
00600,000.
001.
94%35任泽柱468,980.
00131,020.
0037,224.
0093,796.
00600,000.
001.
94%36陈夫467,592.
00132,408.
0038,889.
6093,518.
40600,000.
001.
94%37樊华472,075.
00127,925.
0033,510.
0094,415.
00600,000.
001.
94%38贾世援465,000.
00125,000.
0047,827.
2077,172.
80590,000.
001.
90%39姜滋民460,000.
00130,000.
0038,000.
0092,000.
00590,000.
001.
90%40刘玉城470,000.
00120,000.
0026,000.
0094,000.
00590,000.
001.
90%41田海波460,000.
00130,000.
0038,000.
0092,000.
00590,000.
001.
90%42佟洪军462,075.
00117,925.
0025,510.
0092,415.
00580,000.
001.
87%中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-65合计22,748,862.
008,251,138.
003,937,560.
524,313,577.
4831,000,000.
00100.
00%②实际出资人本次增资情况序号股东姓名增资额(元)未分配利润转增注册资本(元)货币出资(元)1王世超1,780,000.
00208,000.
001,572,000.
002丛军410,000.
000.
00410,000.
003李立新330,000.
000.
00330,000.
004唐志元160,000.
00130,000.
0030,000.
005李春田160,000.
00130,000.
0030,000.
006王振刚160,000.
00130,000.
0030,000.
007李全林160,000.
00130,000.
0030,000.
008张显坤160,000.
00130,000.
0030,000.
009张建民140,000.
00110,000.
0030,000.
0010田国华130,000.
00100,000.
0030,000.
0011曲国力130,000.
0084,000.
0046,000.
0012于生祥100,000.
00100,000.
000.
0013孙重阳100,000.
0066,000.
0034,000.
0014马思龙100,000.
0053,379.
6046,620.
4015杨祝臣85,000.
0065,000.
0020,000.
0016孟奇85,000.
0065,000.
0020,000.
0017万邦锋85,000.
0065,000.
0020,000.
0018矫铁军85,000.
0065,000.
0020,000.
0019贾世援85,000.
0049,172.
8035,827.
2020郭明85,000.
0065,000.
0020,000.
0021野战兵85,000.
0065,000.
0020,000.
0022王伟70,000.
0052,000.
0018,000.
0023王剑70,000.
0033,586.
4036,413.
6024孙力70,000.
0050,000.
0020,000.
0025姚文斌70,000.
0052,000.
0018,000.
0026赵柏顺70,000.
0054,000.
0016,000.
0027孙秉政70,000.
0052,000.
0018,000.
0028姜滋民70,000.
0052,000.
0018,000.
0029刘亚平70,000.
0050,000.
0020,000.
0030陈夫70,000.
0052,000.
0018,000.
0031樊华70,000.
0052,000.
0018,000.
0032蔡立明70,000.
0050,000.
0020,000.
0033张秋明70,000.
0050,000.
0020,000.
0034张利岩70,000.
0034,483.
0035,517.
0035田海波70,000.
0052,000.
0018,000.
0036范东焱60,000.
0036,814.
2023,185.
80中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-6637田慧勇60,000.
0046,000.
0014,000.
0038佟洪军60,000.
0050,000.
0010,000.
0039崔英福50,000.
0031,531.
4018,468.
6040王东50,000.
0040,000.
0010,000.
0041李印50,000.
0040,000.
0010,000.
0042任泽柱50,000.
0040,000.
0010,000.
0043刘玉城50,000.
0040,000.
0010,000.
0044赵飞鹏50,000.
0040,000.
0010,000.
0045王锐41,721.
0025,655.
8016,065.
2046赵伟平40,000.
0026,000.
0014,000.
0047孔晓秋40,000.
0026,000.
0014,000.
0048李志洪40,000.
0026,000.
0014,000.
0049付玉利40,000.
0026,000.
0014,000.
0050于嘉40,000.
0026,000.
0014,000.
0051马静40,000.
0026,000.
0014,000.
0052逯宝华40,000.
0026,000.
0014,000.
0053刘贵良40,000.
0030,000.
0010,000.
0054王旭光40,000.
0026,000.
0014,000.
0055张伟栋40,000.
0026,000.
0014,000.
0056陈志军40,000.
0019,545.
0420,454.
9657闫春刚40,000.
0026,000.
0014,000.
0058李铁140,000.
0026,000.
0014,000.
0059马春明40,000.
0026,000.
0014,000.
0060刘伟忠40,000.
0026,000.
0014,000.
0061王海涛40,000.
0026,000.
0014,000.
0062沈兆军40,000.
0026,000.
0014,000.
0063贾长吉37,925.
0022,415.
0015,510.
0064刘忠义37,925.
0022,415.
0015,510.
0065张孝文37,925.
0022,415.
0015,510.
0066翟增37,925.
0022,415.
0015,510.
0067祝世光32,408.
0021,518.
4010,889.
6068宁雪峰30,000.
0013,075.
9216,924.
0869张秋成30,000.
0020,000.
0010,000.
0070李春华30,000.
0020,000.
0010,000.
0071王玉斌30,000.
0020,000.
0010,000.
0072宋晓欣30,000.
0020,000.
0010,000.
0073吴勇30,000.
0020,000.
0010,000.
0074苑彤30,000.
0020,000.
0010,000.
0075赵睿30,000.
0020,000.
0010,000.
0076张晓飞30,000.
0020,000.
0010,000.
0077赵玉敏30,000.
0020,000.
0010,000.
0078赵建忠30,000.
0024,000.
006,000.
00中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-6779安申超30,000.
0020,000.
0010,000.
0080杨文娟30,000.
0020,000.
0010,000.
0081孔令权30,000.
0020,000.
0010,000.
0082韩德鹏30,000.
0013,434.
4016,565.
6083刘天宇30,000.
0013,434.
4016,565.
6084刘志波30,000.
0026,000.
004,000.
0085佟冬30,000.
0026,000.
004,000.
0086许灿光30,000.
0019,400.
0010,600.
0087赵生30,000.
0020,000.
0010,000.
0088郭刚30,000.
0015,227.
7614,772.
2489张朋飞30,000.
0015,945.
0414,054.
9690徐彬30,000.
0020,000.
0010,000.
0091张小舟30,000.
0020,000.
0010,000.
0092吴志强30,000.
0020,000.
0010,000.
0093薛占龙30,000.
0020,000.
0010,000.
0094戴龙27,925.
0022,415.
005,510.
0095施亚庆27,925.
0022,415.
005,510.
0096冯万富27,925.
0022,415.
005,510.
0097赵喜庆27,925.
0022,415.
005,510.
0098项志光26,891.
0020,621.
806,269.
2099张丹峰26,000.
0020,800.
005,200.
00100孙祥25,857.
0018,828.
607,028.
40101王豪杰24,823.
0017,035.
407,787.
60102韩国江22,755.
0013,449.
009,306.
00103王萍22,408.
0021,518.
40889.
60104王军辉20,633.
0011,873.
408,759.
60105王涛20,000.
0014,000.
006,000.
00106刘鹏220,000.
0018,469.
121,530.
88107王继涛20,000.
0012,000.
008,000.
00108李晓冬19,136.
0014,172.
804,963.
20109陶涛18,848.
0018,230.
40617.
60110曲健15,170.
008,966.
006,204.
00111李军15,170.
008,966.
006,204.
00112蔡林强14,136.
007,172.
806,963.
20113马恩平13,000.
005,400.
007,600.
00114李雪峰10,687.
009,862.
60824.
40115王辉元10,687.
009,862.
60824.
40116杨松10,000.
008,000.
002,000.
00117李铁210,000.
0010,000.
000.
00118李庆宇9,653.
008,069.
401,583.
60119车秀明2,755.
002,755.
000.
00120刘鹏10.
000.
000.
00中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-68121宋震龙0.
000.
000.
00合计8,251,138.
004,313,577.
483,937,560.
52注:车秀明选择将其获得的分红中的2,755元用于增资,剩余部分选择了现金分红,宋震龙、刘鹏1均选择了现金分红,未参与本次增资.
③此次增资后的出资人实际出资情况:序号姓名出资额(元)出资比例(%)1王世超2,820,000.
009.
102唐志元810,000.
002.
613李春田810,000.
002.
614王振刚810,000.
002.
615李全林810,000.
002.
616张显坤810,000.
002.
617张建民690,000.
002.
238曲国力650,000.
002.
109田国华630,000.
002.
0310于生祥600,000.
001.
9411孙重阳600,000.
001.
9412马思龙500,000.
001.
6113孟奇410,000.
001.
3214万邦锋410,000.
001.
3215杨祝臣410,000.
001.
3216矫铁军410,000.
001.
3217贾世援410,000.
001.
3218郭明410,000.
001.
3219野战兵410,000.
001.
3220丛军410,000.
001.
3221赵柏顺340,000.
001.
1022王伟330,000.
001.
0623姚文斌330,000.
001.
0624孙秉政330,000.
001.
0625姜滋民330,000.
001.
0626陈夫330,000.
001.
0627樊华330,000.
001.
0628田海波330,000.
001.
0629李立新330,000.
001.
0630王剑320,000.
001.
0331孙力320,000.
001.
0332刘亚平320,000.
001.
0333蔡立明320,000.
001.
0334张秋明320,000.
001.
03中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-6935张利岩320,000.
001.
0336范东焱310,000.
001.
0037佟洪军310,000.
001.
0038田慧勇290,000.
000.
9439崔英福250,000.
000.
8140王东250,000.
000.
8141李印250,000.
000.
8142任泽柱250,000.
000.
8143刘玉城250,000.
000.
8144赵飞鹏250,000.
000.
8145刘贵良190,000.
000.
6146孔晓秋170,000.
000.
5547李志洪170,000.
000.
5548赵伟平170,000.
000.
5549付玉利170,000.
000.
5550于嘉170,000.
000.
5551王锐170,000.
000.
5552马静170,000.
000.
5553逯宝华170,000.
000.
5554刘伟忠170,000.
000.
5555王旭光170,000.
000.
5556张伟栋170,000.
000.
5557陈志军170,000.
000.
5558闫春刚170,000.
000.
5559李铁1170,000.
000.
5560王海涛170,000.
000.
5561马春明170,000.
000.
5562沈兆军170,000.
000.
5563佟冬160,000.
000.
5264刘志波160,000.
000.
5265贾长吉150,000.
000.
4866刘忠义150,000.
000.
4867赵建忠150,000.
000.
4868刘鹏2150,000.
000.
4869张孝文150,000.
000.
4870翟增150,000.
000.
4871戴龙140,000.
000.
4572施亚庆140,000.
000.
4573冯万富140,000.
000.
4574祝世光140,000.
000.
4575赵喜庆140,000.
000.
4576王萍130,000.
000.
42中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-7077项志光130,000.
000.
4278张丹峰130,000.
000.
4279宁雪峰130,000.
000.
4280张秋成130,000.
000.
4281李春华130,000.
000.
4282王玉斌130,000.
000.
4283宋晓欣130,000.
000.
4284苑彤130,000.
000.
4285吴勇130,000.
000.
4286张晓飞130,000.
000.
4287赵睿130,000.
000.
4288赵玉敏130,000.
000.
4289安申超130,000.
000.
4290杨文娟130,000.
000.
4291孔令权130,000.
000.
4292韩德鹏130,000.
000.
4293刘天宇130,000.
000.
4294许灿光130,000.
000.
4295赵生130,000.
000.
4296郭刚130,000.
000.
4297张朋飞130,000.
000.
4298张小舟130,000.
000.
4299徐彬130,000.
000.
42100吴志强130,000.
000.
42101薛占龙130,000.
000.
42102孙祥120,000.
000.
39103王豪杰110,000.
000.
35104陶涛110,000.
000.
35105刘鹏1100,000.
000.
32106王涛90,000.
000.
29107韩国江90,000.
000.
29108李晓冬90,000.
000.
29109王军辉80,000.
000.
26110王继涛80,000.
000.
26111车秀明70,000.
000.
23112曲健60,000.
000.
19113李军60,000.
000.
19114李雪峰60,000.
000.
19115李铁260,000.
000.
19116王辉元60,000.
000.
19117宋震龙60,000.
000.
19118李庆宇50,000.
000.
16中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-71119杨松50,000.
000.
16120蔡林强50,000.
000.
16121马恩平40,000.
000.
13合计31,000,000.
00100.
005、吉邮有限股权收购及转让股东翟增原持有吉邮有限15万元出资额,占吉邮有限当时注册资本的0.
48%,2009年2月9日,翟增去世,根据吉邮有限公司章程的有关规定(股东或出资人自然死亡的,其所持出资额不可转让、继承,应由吉邮有限按现行价格进行收购),翟增的合法继承人于2009年3月向吉邮有限办理了退资手续,并从吉邮有限领取了上述股权对应的257,460.
72元退资款(按照吉邮有限2008年末账面净资产值计算的15万元出资额价值288,840.
00元减除个人所得税后余额)及翟增依法应享有的2008年度股利26,250.
00元.
吉邮有限支付上述退资款并收回上述15万元出资额后,根据《公司法》等法律法规及公司章程的规定,将该15万元出资额以当时购回翟增出资的价格(288,840.
00元)转让给当时吉邮有限全体120名股东,该120名股东按其出资额比例分别受让15万出资额后,实际出资情况如下:序号姓名出资额(元)出资比例(%)1王世超2,833,711.
519.
142唐志元813,938.
412.
633李春田813,938.
412.
634王振刚813,938.
412.
635李全林813,938.
412.
636张显坤813,938.
412.
637张建民693,354.
942.
248曲国力653,160.
452.
119田国华633,063.
212.
0410于生祥602,917.
341.
9411孙重阳602,917.
341.
9412马思龙502,431.
121.
6213孟奇411,993.
521.
3314万邦锋411,993.
521.
3315杨祝臣411,993.
521.
3316矫铁军411,993.
521.
3317贾世援411,993.
521.
3318郭明411,993.
521.
33中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-7219野战兵411,993.
521.
3320丛军411,993.
521.
3321赵柏顺341,653.
161.
1022王伟331,604.
541.
0723姚文斌331,604.
541.
0724孙秉政331,604.
541.
0725姜滋民331,604.
541.
0726陈夫331,604.
541.
0727樊华331,604.
541.
0728田海波331,604.
541.
0729李立新331,604.
541.
0730王剑321,555.
921.
0431孙力321,555.
921.
0432刘亚平321,555.
921.
0433蔡立明321,555.
921.
0434张秋明321,555.
921.
0435张利岩321,555.
921.
0436范东焱311,507.
291.
0037佟洪军311,507.
291.
0038田慧勇291,410.
050.
9439崔英福251,215.
560.
8140王东251,215.
560.
8141李印251,215.
560.
8142任泽柱251,215.
560.
8143刘玉城251,215.
560.
8144赵飞鹏251,215.
560.
8145刘贵良190,923.
830.
6246孔晓秋170,826.
580.
5547李志洪170,826.
580.
5548赵伟平170,826.
580.
5549付玉利170,826.
580.
5550于嘉170,826.
580.
5551王锐170,826.
580.
5552马静170,826.
580.
5553逯宝华170,826.
580.
5554刘伟忠170,826.
580.
5555王旭光170,826.
580.
5556张伟栋170,826.
580.
5557陈志军170,826.
580.
5558闫春刚170,826.
580.
5559李铁1170,826.
580.
5560王海涛170,826.
580.
55中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-7361马春明170,826.
580.
5562沈兆军170,826.
580.
5563佟冬160,777.
960.
5264刘志波160,777.
960.
5265贾长吉150,729.
340.
4966刘忠义150,729.
340.
4967赵建忠150,729.
340.
4968刘鹏2150,729.
340.
4969张孝文150,729.
340.
4970戴龙140,680.
710.
4571施亚庆140,680.
710.
4572冯万富140,680.
710.
4573祝世光140,680.
710.
4574赵喜庆140,680.
710.
4575王萍130,632.
090.
4276项志光130,632.
090.
4277张丹峰130,632.
090.
4278宁雪峰130,632.
090.
4279张秋成130,632.
090.
4280李春华130,632.
090.
4281王玉斌130,632.
090.
4282宋晓欣130,632.
090.
4283苑彤130,632.
090.
4284吴勇130,632.
090.
4285张晓飞130,632.
090.
4286赵睿130,632.
090.
4287赵玉敏130,632.
090.
4288安申超130,632.
090.
4289杨文娟130,632.
090.
4290孔令权130,632.
090.
4291韩德鹏130,632.
090.
4292刘天宇130,632.
090.
4293许灿光130,632.
090.
4294赵生130,632.
090.
4295郭刚130,632.
090.
4296张朋飞130,632.
090.
4297张小舟130,632.
090.
4298徐彬130,632.
090.
4299吴志强130,632.
090.
42100薛占龙130,632.
090.
42101孙祥120,583.
470.
39102王豪杰110,534.
850.
36中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-74103陶涛110,534.
850.
36104刘鹏1100,486.
220.
32105王涛90,437.
600.
29106韩国江90,437.
600.
29107李晓冬90,437.
600.
29108王军辉80,388.
980.
26109王继涛80,388.
980.
26110车秀明70,340.
360.
23111曲健60,291.
730.
19112李军60,291.
730.
19113李雪峰60,291.
730.
19114李铁260,291.
730.
19115王辉元60,291.
730.
19116宋震龙60,291.
730.
19117李庆宇50,243.
110.
16118杨松50,243.
110.
16119蔡林强50,243.
110.
16120马恩平40,194.
490.
13合计31,000,000.
00100.
00注:上述120名出资人的实际出资额为四舍五入所得该次股权变动时,吉邮有限正在进行股份公司改制,因而吉邮有限未进行工商登记变更,吉邮股份成立时一同进行工商变更登记.
6、吉邮有限整体变更为股份有限公司①吉邮股份设立情况2009年5月27日,中鹏会计师事务所有限公司吉林分所出具中鹏会所吉分审字[2009]第86号《审计报告》,截至2009年4月30日,吉邮有限净资产为60,769,005.
85元.
2009年5月28日,长春中鹏资产评估有限责任公司出具了长春中鹏评报字[2009]第014号《资产评估报告》,根据该评估报告,吉邮有限截至2009年4月30日经评估后的净资产值为8,665.
12万元.
2009年6月30日,吉邮有限股东会通过如下决议:以截至2009年4月30日经长春中鹏资产评估有限责任公司评估后的净资产值8,665.
12万元为基准,其中5,100万元折合股本,其余部分计入公司资本公积,以整体变更方式设立股中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-75份公司.
吉林明亨会计师事务所对吉邮有限截至2009年4月30日申请变更登记的注册资本实收情况进行了审验并出具了《验资报告》(吉明亨会验字[2009]第001号).
2009年9月28日,吉林省工商行政管理局核发《企业法人营业执照》(注册号为220000000009502),公司名称变更为吉林省邮电工程股份有限公司.
吉邮股份设立后,工商登记股本结构如下:序号发起人姓名持股数(股)持股比例(%)1王世超4,659,0009.
142孟奇1,521,0002.
983万邦锋1,356,0002.
664野战兵1,356,0002.
665唐志元1,339,0002.
636李春田1,339,0002.
637王振刚1,339,0002.
638李全林1,339,0002.
639张显坤1,339,0002.
6310王剑1,322,0002.
5911孙力1,305,0002.
5612郭明1,240,0002.
4313矫铁军1,224,0002.
4014丛军1,224,0002.
4015赵飞鹏1,173,0002.
3016张建民1,141,0002.
2417姚文斌1,125,0002.
2118刘伟忠1,124,0002.
2019蔡立明1,124,0002.
2020沈兆军1,124,0002.
2021马思龙1,108,0002.
1722王海涛1,092,0002.
1423曲国力1,075,0002.
1124张利岩1,058,0002.
0725田国华1,041,0002.
0426崔英福1,041,0002.
0427孙秉政1,042,0002.
0428刘亚平1,025,0002.
0129张秋明1,009,0001.
98中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-7630于生祥992,0001.
9531孙重阳992,0001.
9532赵柏顺992,0001.
9533王东992,0001.
9534李印992,0001.
9535陈夫992,0001.
9536樊华992,0001.
9537任泽柱991,0001.
9438贾世援976,0001.
9139姜滋民976,0001.
9140田海波976,0001.
9141刘玉城975,0001.
9142佟洪军958,0001.
88总计51,000,000100.
00注:吉邮有限经评估的净资产按照股东出资比例折股后,除王世超以外的其他股东持股数额四舍五入保留至千位,该等股东持股数额总和减去四舍五入前持股数额总和后,存在余额,为使全部股东持股数额总和与注册资本一致,该余额从王世超持股数额中扣减.

②评估报告复核及出资补足鉴于长春中鹏资产评估有限责任公司不具备证券从业资格,基于谨慎性考虑,2012年12月,公司聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司对长春中鹏评报字[2009]第014号《资产评估报告》(以下简称"原评估报告")进行了合规性复核,并于2012年12月10日出具了《吉林省邮电工程有限公司整体改制项目资产评估复核报告》(国融兴华评核字【2012】第007号),复核结论如下:A.
房屋建筑中资金成本计算错误,一项房屋的面积核实有错误:原评估报告在计算资金成本时对于利率的选取有误,错将一年期贷款利率(5.
31%)选取成调整前的贷款利率(5.
58%).
经重新测算,此因素导致原评估报告对房屋建筑物评估值高估38,684.
00元.
另外,原评估报告中"固定资产---房屋建筑物清查评估明细表"中汽车库的表中列示面积为40M2,经现场及对产权证的核实,该建筑物的建筑面积应为285M2,此因素导致原评估报告对房屋建筑物评估值低估111,720.
00元.
该部分与原评估报告产生的具体评估差异如下:单位:元中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-77评估值权证号码建筑物名称结构建筑面积(M2)原值成新率净值评估价值(M2)40.
0024,000.
0076%18,240.
00600.
001090001225汽车库混合285.
00171,000.
0076%129,960.
00600.
00差额245.
00147,000.
00111,720.
00上述事项影响原评估报告中建筑物部分的评估值少计73,036.
00元.
B.
盘盈设备的权属不属于吉林省邮电工程有限公司,不应列入评估范围:部分设备均为盘盈的账外资产,后经与委托方进一步核实,原因系:在原评估报告的评估过程中,由于吉邮有限相关人员的疏忽,将有些外协商存放于公司或吉邮有限服务工地的固定资产也一同盘点了进来,并且作为了盘盈的固定资产在原报告中给予了体现,这些资产不属于吉林省邮电工程有限公司.
经确定,盘点无实物的资产权属不属于有限公司所有,不应作为有限公司所拥有的资产进行评估,应该从原评估结果中扣除,具体内容如下:单位:元评估价值科目名称数量原值净值固定资产--机器设备535,101,100.
002,182,236.
00固定资产--电子设备105717,200.
00440,298.
00固定资产--其他设备58216,500.
00164,778.
00设备类合计2166,034,800.
002,787,312.
00上述事项影响原评估报告中建筑物部分的评估值多计2,787,312.
00元综上,上述两项结果导致原评估报告评估值多计2,714,276.
00元,2012年12月31日,中通国脉召开2012年第二次临时股东大会,全体股东一致通过如下决议:公司以截至2011年12月31日经审计的未分配利润中的3,392,845.
00元一次性足额补足股份公司设立时资产评估结果与后续复核结果的差额部分.

其中2,714,276.
00元用作弥补出资,678,569.
00元为个人所得税款,由公司代为扣缴.
2014年3月10日,致同所出具《中通国脉通信股份有限公司验资复核报告》【致同专字(2014)第110ZA1263号】对上述事项进行复核,复核结论:"经复核,我们认为,除上述事项所产生的影响外,吉林明亨会计师事务所出具的吉中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-78明亨会验字【2009】第001号验资报告在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》的要求.
"7、吉邮股份股东持股代持关系解除及第一次增资(1)吉邮股份股东持股代持关系解除为明晰股权关系,吉邮股份于2010年2月26日召开股东大会,通过如下决议:31名股东以《委托代理持股协议》为依据,将其所代持股份无偿转让给78名实际出资股东.
股份公司明晰股权关系后,股权结构如下所示:序号姓名持股数(股)持股比例(%)1王世超4,659,0009.
142唐志元1,339,0002.
633李春田1,339,0002.
634王振刚1,339,0002.
635李全林1,339,0002.
636张显坤1,339,0002.
637张建民1,141,0002.
248曲国力1,075,0002.
119田国华1,041,0002.
0410于生祥992,0001.
9511孙重阳992,0001.
9512马思龙827,0001.
6213孟奇678,0001.
3314万邦锋678,0001.
3315杨祝臣678,0001.
3316矫铁军678,0001.
3317贾世援678,0001.
3318郭明678,0001.
3319野战兵678,0001.
3320丛军678,0001.
3321赵柏顺562,0001.
1022王伟546,0001.
0723姚文斌546,0001.
0724孙秉政546,0001.
0725姜滋民546,0001.
0726陈夫546,0001.
0727樊华546,0001.
0728田海波546,0001.
0729李立新546,0001.
0730王剑529,0001.
04中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-7931孙力529,0001.
0432刘亚平529,0001.
0433蔡立明529,0001.
0434张秋明529,0001.
0435张利岩529,0001.
0436范东焱512,0001.
0037佟洪军512,0001.
0038田慧勇479,0000.
9439崔英福413,0000.
8140王东413,0000.
8141李印413,0000.
8142任泽柱413,0000.
8143刘玉城413,0000.
8144赵飞鹏413,0000.
8145刘贵良314,0000.
6246孔晓秋281,0000.
5547李志洪281,0000.
5548赵伟平281,0000.
5549付玉利281,0000.
5550于嘉281,0000.
5551王锐281,0000.
5552马静281,0000.
5553逯宝华281,0000.
5554刘伟忠281,0000.
5555王旭光281,0000.
5556张伟栋281,0000.
5557陈志军281,0000.
5558闫春刚281,0000.
5559李铁1281,0000.
5560王海涛281,0000.
5561马春明281,0000.
5562沈兆军281,0000.
5563佟冬265,0000.
5264刘志波265,0000.
5265贾长吉248,0000.
4966刘忠义248,0000.
4967赵建忠248,0000.
4968刘鹏2248,0000.
4969张孝文248,0000.
4970戴龙231,0000.
4571施亚庆231,0000.
4572冯万富231,0000.
45中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-8073祝世光231,0000.
4574赵喜庆231,0000.
4575王萍215,0000.
4276项志光215,0000.
4277张丹峰215,0000.
4278宁雪峰215,0000.
4279张秋成215,0000.
4280李春华215,0000.
4281王玉斌215,0000.
4282宋晓欣215,0000.
4283苑彤215,0000.
4284吴勇215,0000.
4285张晓飞215,0000.
4286赵睿215,0000.
4287赵玉敏215,0000.
4288安申超215,0000.
4289杨文娟215,0000.
4290孔令权215,0000.
4291韩德鹏215,0000.
4292刘天宇215,0000.
4293许灿光215,0000.
4294赵生215,0000.
4295郭刚215,0000.
4296张朋飞215,0000.
4297张小舟215,0000.
4298徐彬215,0000.
4299吴志强215,0000.
42100薛占龙215,0000.
42101孙祥198,0000.
39102王豪杰182,0000.
36103陶涛182,0000.
36104刘鹏1165,0000.
32105王涛149,0000.
29106韩国江149,0000.
29107李晓冬149,0000.
29108王军辉132,0000.
26109王继涛132,0000.
26110车秀明116,0000.
23111曲健99,0000.
19112李军99,0000.
19113李雪峰99,0000.
19114李铁299,0000.
19中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-81115王辉元99,0000.
19116宋震龙99,0000.
19117李庆宇83,0000.
16118杨松83,0000.
16119蔡林强83,0000.
16120马恩平66,0000.
13合计51,000,000100.
00(2)吉邮股份第一次增资2010年2月26日,吉邮股份召开股东大会,审议通过如下议案:公司注册资本由5,100.
00万元增至5,400.
00万元,王世超等36人共同以货币方式增资300.
00万元,其中王世超为公司原股东,另外35人为公司新增股东,增资价格为1.
33元/股.
2010年7月27日,吉林明亨会计师事务所对吉邮股份截至2010年3月30日止新增注册资本的实收情况进行了审验并出具《验资报告》(吉明亨会验字[2010]第001号).
2010年8月20日,吉邮股份在吉林省工商行政管理局办理了工商变更登记,吉邮股份的注册资本变更为5,400.
00万元,具体增资情况如下:序号增资股东姓名增资前持股数额(股)认购股数(股)增资后持股数额(股)1王世超4,659,000930,0005,589,0002安申明060,00060,0003边铎060,00060,0004陈晶060,00060,0005贺长泰060,00060,0006金光辉060,00060,0007孔德辉060,00060,0008李岩060,00060,0009李冬春060,00060,00010李洪亮060,00060,00011李继宝060,00060,00012李志宏060,00060,00013刘长久060,00060,00014刘名凯060,00060,00015吕宏伟060,00060,00016钱闯060,00060,000中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-8217邵玉广060,00060,00018施俊良030,00030,00019孙雷060,00060,00020王金锁060,00060,00021王晓明060,00060,00022王雪峰060,00060,00023王忠生060,00060,00024吴瑞云060,00060,00025徐大伟060,00060,00026许正国060,00060,00027姚强060,00060,00028尹大宇060,00060,00029张帆060,00060,00030张杰060,00060,00031张成义060,00060,00032张洪鹏060,00060,00033张明辉060,00060,00034张勇凯060,00060,00035赵欣060,00060,00036郑研峰060,00060,000合计4,659,0003,000,0007,659,000此次增资完成及股东股份代持关系解除后,吉邮股份工商登记的股权结构如下:序号股东名称持股数量(股)股权比例(%)1王世超5,589,00010.
352唐志元1,339,0002.
483李春田1,339,0002.
484王振刚1,339,0002.
485李全林1,339,0002.
486张显坤1,339,0002.
487张建民1,141,0002.
118曲国力1,075,0001.
999田国华1,041,0001.
9310于生祥992,0001.
8411孙重阳992,0001.
8412马思龙827,0001.
5313孟奇678,0001.
26中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-8314万邦锋678,0001.
2615矫铁军678,0001.
2616贾世援678,0001.
2617郭明678,0001.
2618野战兵678,0001.
2619丛军678,0001.
2620杨祝臣678,0001.
2621赵柏顺562,0001.
0422姚文斌546,0001.
0123孙秉政546,0001.
0124姜滋民546,0001.
0125陈夫546,0001.
0126樊华546,0001.
0127田海波546,0001.
0128王伟546,0001.
0129李立新546,0001.
0130王剑529,0000.
9831孙力529,0000.
9832刘亚平529,0000.
9833蔡立明529,0000.
9834张秋明529,0000.
9835张利岩529,0000.
9836佟洪军512,0000.
9537范东焱512,0000.
9538田慧勇479,0000.
8939崔英福413,0000.
7640王东413,0000.
7641李印413,0000.
7642任泽柱413,0000.
7643刘玉城413,0000.
7644赵飞鹏413,0000.
7645刘贵良314,0000.
5846刘伟忠281,0000.
5247王海涛281,0000.
5248沈兆军281,0000.
5249孔晓秋281,0000.
5250李志洪281,0000.
5251赵伟平281,0000.
5252付玉利281,0000.
5253于嘉281,0000.
5254王锐281,0000.
5255马静281,0000.
52中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-8456逯宝华281,0000.
5257王旭光281,0000.
5258张伟栋281,0000.
5259陈志军281,0000.
5260闫春刚281,0000.
5261李铁1281,0000.
5262马春明281,0000.
5263佟冬265,0000.
4964刘志波265,0000.
4965贾长吉248,0000.
4666刘忠义248,0000.
4667赵建忠248,0000.
4668刘鹏2248,0000.
4669张孝文248,0000.
4670戴龙231,0000.
4371施亚庆231,0000.
4372冯万富231,0000.
4373祝世光231,0000.
4374赵喜庆231,0000.
4375王萍215,0000.
4076项志光215,0000.
4077张丹峰215,0000.
4078宁雪峰215,0000.
4079张秋成215,0000.
4080李春华215,0000.
4081王玉斌215,0000.
4082宋晓欣215,0000.
4083苑彤215,0000.
4084吴勇215,0000.
4085张晓飞215,0000.
4086赵睿215,0000.
4087赵玉敏215,0000.
4088安申超215,0000.
4089杨文娟215,0000.
4090孔令权215,0000.
4091韩德鹏215,0000.
4092刘天宇215,0000.
4093许灿光215,0000.
4094赵生215,0000.
4095郭刚215,0000.
4096张朋飞215,0000.
4097张小舟215,0000.
40中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-8598徐彬215,0000.
4099吴志强215,0000.
40100薛占龙215,0000.
40101孙祥198,0000.
37102王豪杰182,0000.
34103陶涛182,0000.
34104刘鹏1165,0000.
31105王涛149,0000.
28106韩国江149,0000.
28107李晓冬149,0000.
28108王军辉132,0000.
24109王继涛132,0000.
24110车秀明116,0000.
21111曲健99,0000.
18112李军99,0000.
18113李雪峰99,0000.
18114李铁299,0000.
18115王辉元99,0000.
18116宋震龙99,0000.
18117李庆宇83,0000.
15118杨松83,0000.
15119蔡林强83,0000.
15120马恩平66,0000.
12121郑研峰60,0000.
11122陈晶60,0000.
11123吕宏伟60,0000.
11124李志宏60,0000.
11125张杰60,0000.
11126孔德辉60,0000.
11127金光辉60,0000.
11128张明辉60,0000.
11129徐大伟60,0000.
11130李冬春60,0000.
11131王晓明60,0000.
11132贺长泰60,0000.
11133吴瑞云60,0000.
11134尹大宇60,0000.
11135李洪亮60,0000.
11136李岩60,0000.
11137王雪峰60,0000.
11138许正国60,0000.
11139孙雷60,0000.
11中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-86140王金锁60,0000.
11141钱闯60,0000.
11142李继宝60,0000.
11143王忠生60,0000.
11144张洪鹏60,0000.
11145张帆60,0000.
11146边铎60,0000.
11147赵欣60,0000.
11148邵玉广60,0000.
11149安申明60,0000.
11150张成义60,0000.
11151姚强60,0000.
11152刘长久60,0000.
11153刘名凯60,0000.
11154张勇凯60,0000.
11155施俊良30,0000.
06合计54,000,000100.
008、吉邮股份变更公司名称及第二次增资①吉邮股份变更公司名称2012年6月25日,吉邮股份召开2011年年度股东大会,审议通过了如下议案:①将公司名称变更为中通国脉通信股份有限公司;②将公司注册资本由5,400万元增至6,600万元,任泽峰等23名自然人共同以货币方式增资1,200万元,增资价格为3.
00元/股,以截至2011年12月31日吉邮股份每股净资产作为出资依据.
2012年8月16日,中准会计师事务所有限公司吉林分所对吉邮股份截至2012年8月16日止新增注册资本及股份情况进行了审验并出具了《验资报告》(中准吉验字【2012】013号).
2012年8月22日,吉邮股份在吉林省工商行政管理局办理了工商变更登记,吉邮股份的名称变更为中通国脉通信股份有限公司,注册资本变更为6,600万元,新增股东出资情况如下:序号姓名持有公司股份数额(股)持股比例(%)1王鸿生900,0001.
362张洪刚900,0001.
363任泽峰900,0001.
36中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-874曹玉坤900,0001.
365杨春雷900,0001.
366王成瑞900,0001.
367王暄900,0001.
368郭秀琴850,0001.
299陈海锋700,0001.
0610杜桂华700,0001.
0611尹帮600,0000.
9112李绍申550,0000.
8313宋桂春450,0000.
6814孙锦洵400,0000.
6115李艳春300,0000.
4516孙秀军200,0000.
3017牟柏玲200,0000.
3018郭荣久200,0000.
3019刘在恒150,0000.
2320姜涛100,0000.
1521张家贤100,0000.
1522咸秀云100,0000.
1523陈丹100,0000.
15总计12,000,00018.
18此次增资完成后,中通国脉的股权结构如下:序号姓名持有公司股份数额(股)持股比例(%)1王世超5,589,0008.
472唐志元1,339,0002.
033李春田1,339,0002.
034李全林1,339,0002.
035张显坤1,339,0002.
036王振刚1,339,0002.
037张建民1,141,0001.
738曲国力1,075,0001.
639田国华1,041,0001.
5810于生祥992,0001.
5011孙重阳992,0001.
5012王鸿生900,0001.
3613张洪刚900,0001.
3614任泽峰900,0001.
3615曹玉坤900,0001.
3616杨春雷900,0001.
3617王成瑞900,0001.
3618王暄900,0001.
36中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-8819郭秀琴850,0001.
2920马思龙827,0001.
2521陈海锋700,0001.
0622杜桂华700,0001.
0623孟奇678,0001.
0324杨祝臣678,0001.
0325郭明678,0001.
0326野战兵678,0001.
0327万邦锋678,0001.
0328矫铁军678,0001.
0329丛军678,0001.
0330贾世援678,0001.
0331尹帮600,0000.
9132赵柏顺562,0000.
8533李绍申550,0000.
8334姚文斌546,0000.
8335李立新546,0000.
8336陈夫546,0000.
8337樊华546,0000.
8338姜滋民546,0000.
8339孙秉政546,0000.
8340田海波546,0000.
8341王伟546,0000.
8342孙力529,0000.
8043王剑529,0000.
8044张利岩529,0000.
8045张秋明529,0000.
8046刘亚平529,0000.
8047蔡立明529,0000.
8048佟洪军512,0000.
7849范东焱512,0000.
7850田慧勇479,0000.
7351宋桂春450,0000.
6852王东413,0000.
6353崔英福413,0000.
6354李印413,0000.
6355任泽柱413,0000.
6356赵飞鹏413,0000.
6357刘玉城413,0000.
6358孙锦洵400,0000.
6159刘贵良314,0000.
4860李艳春300,0000.
45中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-8961赵伟平281,0000.
4362李志洪281,0000.
4363于嘉281,0000.
4364孔晓秋281,0000.
4365张伟栋281,0000.
4366王旭光281,0000.
4367李铁1281,0000.
4368闫春刚281,0000.
4369陈志军281,0000.
4370刘伟忠281,0000.
4371付玉利281,0000.
4372马春明281,0000.
4373逯宝华281,0000.
4374沈兆军281,0000.
4375王锐281,0000.
4376王海涛281,0000.
4377马静281,0000.
4378佟冬265,0000.
4079刘志波265,0000.
4080张孝文248,0000.
3881刘鹏2248,0000.
3882赵建忠248,0000.
3883刘忠义248,0000.
3884贾长吉248,0000.
3885祝世光231,0000.
3586施亚庆231,0000.
3587戴龙231,0000.
3588冯万富231,0000.
3589赵喜庆231,0000.
3590赵玉敏215,0000.
3391项志光215,0000.
3392赵生215,0000.
3393许灿光215,0000.
3394张小舟215,0000.
3395张朋飞215,0000.
3396郭刚215,0000.
3397杨文娟215,0000.
3398宁雪峰215,0000.
3399张秋成215,0000.
33100张丹峰215,0000.
33101吴勇215,0000.
33102孔令权215,0000.
33中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-90103宋晓欣215,0000.
33104李春华215,0000.
33105苑彤215,0000.
33106吴志强215,0000.
33107刘天宇215,0000.
33108赵睿215,0000.
33109王萍215,0000.
33110安申超215,0000.
33111徐彬215,0000.
33112张晓飞215,0000.
33113王玉斌215,0000.
33114薛占龙215,0000.
33115韩德鹏215,0000.
33116孙秀军200,0000.
30117牟柏玲200,0000.
30118郭荣久200,0000.
30119孙祥198,0000.
30120陶涛182,0000.
28121王豪杰182,0000.
28122刘鹏1165,0000.
25123刘在恒150,0000.
23124韩国江149,0000.
23125李晓冬149,0000.
23126王涛149,0000.
23127王军辉132,0000.
20128王继涛132,0000.
20129车秀明116,0000.
18130姜涛100,0000.
15131咸秀云100,0000.
15132陈丹100,0000.
15133张家贤100,0000.
15134宋震龙99,0000.
15135王辉元99,0000.
15136李雪峰99,0000.
15137李铁299,0000.
15138李军99,0000.
15139曲健99,0000.
15140蔡林强83,0000.
13141杨松83,0000.
13142李庆宇83,0000.
13143马恩平66,0000.
10144郑研峰60,0000.
09中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-91145陈晶60,0000.
09146王金锁60,0000.
09147边铎60,0000.
09148孙雷60,0000.
09149许正国60,0000.
09150钱闯60,0000.
09151姚强60,0000.
09152张成义60,0000.
09153张杰60,0000.
09154李岩60,0000.
09155安申明60,0000.
09156张帆60,0000.
09157贺长泰60,0000.
09158张勇凯60,0000.
09159李冬春60,0000.
09160赵欣60,0000.
09161尹大宇60,0000.
09162吴瑞云60,0000.
09163李志宏60,0000.
09164王雪峰60,0000.
09165王忠生60,0000.
09166刘长久60,0000.
09167徐大伟60,0000.
09168张明辉60,0000.
09169刘名凯60,0000.
09170吕宏伟60,0000.
09171邵玉广60,0000.
09172金光辉60,0000.
09173王晓明60,0000.
09174李洪亮60,0000.
09175李继宝60,0000.
09176孔德辉60,0000.
09177张洪鹏60,0000.
09178施俊良30,0000.
05合计66,000,000100.
009、股份转让2012年11月1日,中通国脉原股东张家贤与李志洪签署《股份转让协议》:张家贤将其持有的中通国脉10.
00万股股份(占公司总股本0.
15%)转让给李志洪,转让价格3.
10元/股,转让价款31.
00万元,2012年11月5日,李志洪通中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-92过银行转账方式将31.
00万元转让款转入张家贤账户.
该次转让完成后,李洪志持有公司股份数额增至381,000股,持股比例升至0.
58%,张家贤不再持有公司股份,其他人持有的公司股份数额及比例均保持不变,公司股东人数降至177人.
(二)发行人重大资产重组情况报告期内,公司未发生重大资产重组.
四、发行人历次验资情况及设立投入资产的计量属性(一)历次验资情况公司由于设立、增资和改制等原因共进行了五次验资及一次验资复核,历次验资情况如下:1、吉邮有限设立2006年9月20日,中鹏会计师事务所有限公司吉林分所出具《验资报告》(中鹏会所吉分验字【2006】第9号),审验结论:吉邮有限注册资本22,748,862.
00元,截至2006年9月13日止,吉邮有限已收到王世超等41名自然人股东缴纳第一期出资21,755,703.
00元,其中货币出资12,767,355.
00元,经济补偿金出资8,988,348.
00元.
2、吉邮有限股东补缴前期出资、注册资本增至3,100.
00万元2007年8月28日,中鹏会计师事务所有限公司吉林分所对吉邮有限补缴前期出资及本次增资进行审验并出具《验资报告》(中鹏会所吉分验字【2007】第4号),审验结论:(1)截至2007年8月27日止,孙重阳等12名自然人已补缴前期未出资到位资金993,159.
00元,出资方式为货币;(2)截至2007年8月27日止,吉邮有限已收到王世超等42名自然人股东缴纳新增注册资本8,251,138.
00元,其中货币出资3,583,550.
52元,经济补偿金出资354,010.
00元,未分配利润转增资本4,313,577.
48元.
3、吉邮有限整体变更为股份有限公司中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-932009年8月20日,吉林明亨会计师事务所就吉邮有限变更设立股份公司的注册资本进行了审验,并出具了《验资报告》(吉明亨会验字【2009】第001号),审验结论:截至2009年4月30日,吉邮有限经评估的净资产为8,665.
12万元,其中5,100.
00万元折合为股本,吉邮有限已收到发起人股本金额5,100.
00万元.
股份公司设立时的注册资本为5,100.
00万元.
2014年3月10日,致同所出具《中通国脉通信股份有限公司验资复核报告》【致同专字(2014)第110ZA1263号】对上述事项进行复核,复核结论请参阅本节之"三、(一)、6、②评估报告复核及出资补足".
4、吉邮股份注册资本增至5,400.
00万元2010年7月27日,吉林明亨会计师事务所对吉邮股份本次增资进行审验并出具《验资报告》(吉明亨会验字【2010】第001号),审验结论:截至2010年3月30日,吉邮股份已收到王世超等36名自然人缴纳新增注册资本合计300.
00万元,出资方式为货币.
2014年3月10日,致同所出具《中通国脉通信股份有限公司验资复核报告》【致同专字(2014)第110ZA1263号】对上述事项进行复核,复核结论:"根据我们的复核,吉林明亨会计师事务所出具的吉明亨会验字【2010】第001号验资报告在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》的要求.
"5、吉邮股份注册资本增至6,600.
00万元2012年8月16日,中准会计师事务所有限公司吉林分所对吉邮股份本次增资进行审验并出具了《验资报告》(中准吉验字【2012】第013号),审验结论:截至2012年8月16日,吉邮股份已收到孙秀军等23名自然人缴纳新增注册资本合计1,200.
00万元,出资方式为货币.
2014年3月10日,致同所出具《中通国脉通信股份有限公司验资复核报告》【致同专字(2014)第110ZA1263号】对上述事项进行复核,复核结论:"经复核,我们认为中准会计师事务所有限公司吉林分所出具的中准吉验字[2012]013号验资报告在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》的要求.
"(二)发行人设立时投入资产的计量属性中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-94公司系由吉邮有限整体变更设立,公司设立时,吉邮有限以截至2009年4月30日经评估的净资产人民币8,665.
12万元为基准折合股本5,100万股,其余部分计入资本公积.
五、发行人组织结构(一)发行人股权结构图截至本招股说明书签署日,公司股权结构如下:实际控制人:王世超、唐志元、李春田、李全林、张显坤、王振刚、张建民、田国华、于生祥、孟奇中通国脉通信股份有限公司75.
54%野战兵、郭明等其他167名股东24.
46%100.
00%吉林百信人力资源咨询有限公司中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-95(二)发行人组织结构图截至本招股说明书签署日,公司的内部组织结构如下:(三)发行人主要部门职能1、证券事务部:负责收集国家宏观经济政策及证券市场信息;负责向监管机构报告公司重大事项和披露公司信息;负责公司股东的登记和管理;组织召开公司董事会和股东大会,保管会议文件.
2、财务部:负责公司财务管理与会计核算;完善企业内部财务运作规范和经济责任制度并实施检查监督,根据收集的财务信息,进行财务分析,编制会计报表及相关收支统计报表,辅助经营决策.
3、研发部:负责公司核心技术的研发工作;项目过程的质量控制,不断促股东大会董事会监事会战略委员会提名委员会薪酬与考核委员会总经理审计委员会董事会秘书财务总监副总经理采购与设备管理中心研发部财务部综合部总工程师办公室工程管理部物业部证券事务部审计部各项目部中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-96进项目质量的提高;负责前瞻性技术跟踪和信息收集工作.
4、采购与设备管理中心:负责公司仪器仪表、车辆等资产日常管理及采购;项目材料采购、供方评审及管理工作.
5、总工程师办公室:负责公司质量体系维护,项目质量监督与检查工作,安全生产监督与检查工作.
6、工程管理部:负责工程项目招投标、项目运营管理、成本分析及结算管理;拟定项目管理的各项规范化文档和制度;依照项目管理相关制度,管理项目整体运作;为公司各个项目提供项目管理的咨询和指导;为公司提供项目管理专业的技能支持;根据公司经营方针制定市场策划方案并组织实施;负责项目合同的管理;收集归档市场信息并进行分析,为公司管理层提供决策依据.
7、物业部:负责公司办公场地修缮、消防安全检查、保洁等日常管理;负责公司食堂管理等后勤保障工作;负责公司租赁房屋管理.
8、综合部:负责公司员工招聘、培训、绩效考核、企业文化建设;负责与员工签定劳务合同;制定薪酬、福利等人事政策;处理日常行政性事务工作;公司行政文书的处理,以及档案资料管理工作;印鉴、文印的管理等.
9、审计部:审计部对董事会下属审计委员会负责,主要负责对公司财务收支和经济活动进行内部审计和监督等工作,对公司内部控制制度建立和执行情况进行监督审计,是内部审计与外部审计之间沟通的桥梁.
10、各项目部:负责各地区的业务推广及实施.
六、发行人控股子公司、参股子公司的简要情况截至本招股说明书签署日,公司拥有一家全资子公司,无其他控股、参股公司.
报告期内,公司曾拥有一家全资子公司、两家控股子公司及一家民办非企业单位,基本情况如下:(一)吉林百信公司名称:吉林百信人力资源咨询有限公司中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-97成立时间:2007年12月10日注册资本:144万元实收资本:144万元法定代表人:王振刚住所:长春市高新开发区震宇街36号经营范围:职业介绍、职业培训、劳务派遣(吉林省内)(许可证有效期至2015年3月31日);劳动事务代理;邮电人才素质测评;通信技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流(需专项审批项目除外);住宿(特种行业许可证有效期至2014年3月15日)(卫生许可证有效期至2017年5月29日);企事业机关单位食堂:中餐类制售(不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品)(食品卫生许可证有效期限至2016年3月31日).
股权结构:中通国脉持有100%股权吉林百信主要财务数据如下:项目2013.
12.
312012.
12.
31总资产(元)1,451,798.
05531,592.
60净资产(元)770,929.
16-330,555.
63项目2013年度2012年度净利润(元)1,101,484.
79-244,735.
11审计情况已审计审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)吉林百信自成立以来股权变动情况如下:1、吉林百信设立2007年12月10日,吉林百信由吉邮有限、霍艳萍、莫营、方秀丽、孙爱萍、苏春明、王晓东、张丽丽、于赢博、邱猛共同以货币方式出资设立,注册资本144万元,其中吉邮有限出资100万元,出资比例为69.
44%,霍艳萍等9名自然人出资44万元,出资比例为30.
56%.
2、吉林百信第一次股权转让中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-982009年2月11日,吉林百信召开股东会,通过张丽丽、方秀丽分别将其持有的吉林百信3万元出资额转让给宋玉芝的议案,本次股权转让完成后,吉林百信出资情况为:吉邮有限出资100万元,出资比例为69.
44%,霍艳萍等8名自然人出资44万元,出资比例为30.
56%.
3、吉林百信第二次股权转让2012年12月10日,中通国脉与霍艳萍、宋玉芝、孙爱萍、苏春明、王晓东、于赢博、邱猛、莫营签署《股权转让协议》,受让霍艳萍等8名自然人持有的吉林百信44万元(占注册资本的30.
56%)出资额,受让金额为44万元.
本次股权转让后,中通国脉持有吉林百信100%的出资额.
2013年2月1日,吉林百信在吉林省工商行政管理局进行工商变更登记,并领取《企业法人营业执照》(注册号为220000000020379),公司类型变更为有限责任公司(法人独资).
(二)长春百信机构名称:长春百信通信技术培训学校成立时间:2009年5月8日开办资金:10万元机构性质:民办非企业单位业务主管单位:长春市劳动和社会保障局机构登记证书发证机关:长春市民政局法定代表人:王世超住所:长春市高新开发区震宇街36号出资结构:吉林百信全额出资经营范围:电信线务、电信话务、电信业务、电信机务培训(初、中、高级)长春百信为民办技术培训学校,属非企业单位,公司为专注于主业经营,决定注销长春百信.
2013年1月4日,吉林百信作出《关于长春百信通信技术培训学校终止办学并注销的决定》,决定将出资举办的长春百信终止办学并注销.
2013年11月28日,长春百信注销手续办理完毕.
中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-99长春百信主要财务数据如下:项目2012.
12.
312011.
12.
31总资产(元)684,749.
81641,084.
55净资产(元)-1,030,630.
93-294,250.
78项目2012年度2011年度净利润(元)-736,380.
15-377,620.
60审计情况已审计审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)(三)恒阳通信公司名称:吉林省恒阳通信科技有限公司成立时间:2010年9月26日注册资本:200万元实收资本:200万元法定代表人:王世超住所:长春市高新区震宇街36号第五层经营范围:通信工程施工、筑路工程施工、建筑工程施工、装修工程施工(凭资质证经营),通信产品研究、开发,通信技术开发、技术服务,计算机软件开发,经销通信设备、器材及材料,各类通信工程设计、防雷工程设计、施工及设备检测,施工及设备检测,废旧金属回收(以上各项法律、行政法规、国务院规定禁止的不准经营;需经专项审批的项目未经批准之前不准经营).
2010年9月26日,恒阳通信由吉邮股份以货币资金出资设立,注册资本200万元,公司设立时,吉邮股份持有恒阳通信100%的出资额.
自恒阳通信设立以来,股权结构未发生变更.
恒阳通信自成立以来未开展业务,吉邮股份于2012年5月18日召开董事会决议注销该公司,2013年3月12日,恒阳通信注销完毕.
恒阳通信主要财务数据如下:项目2012.
12.
312011.
12.
31总资产(元)1,982,005.
771,993,090.
44中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-100净资产(元)1,982,005.
771,993,090.
44项目2012年度2011年度净利润(元)-11,084.
67-3,660.
00审计情况未经审计(四)北联显示公司名称:吉林省北联显示技术有限公司成立时间:2011年3月8日注册资本:100万元实收资本:100万元法定代表人:徐万成住所:高新区震宇街36号东侧四层经营范围:通信工程测试仪表及智能设备的显示器产品、计算机显示器、工业显示器产品、计算机软、硬件及辅助设备研究、开发、销售,计算机维修,电子产品销售(以上各项法律、行政法规、国务院规定禁止的不得经营;需经专项审批的项目未经批准之前不得经营).
北联显示主要财务数据如下:项目2012.
12.
312011.
12.
31总资产(元)1,013,107.
451,026,473.
24净资产(元)987,262.
42935,636.
84项目2012年度2011年度净利润(元)51,625.
58-64,363.
16审计情况已审计审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)北联显示自成立以来股权变动情况如下:1、北联显示设立2011年3月8日,北联显示由吉邮股份、徐万成、单冰、董正强共同以货币出资设立,其中吉邮股份出资51万元,占注册资本的51%;徐万成出资25万元,占注册资本25%;单冰出资14万元,占注册资本的14%;董正强出资10万中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-101元,占注册资本的10%.
2、北联显示第一次股权转让2012年6月25日,北联显示召开股东会,通过徐万成、董正强分别将其持有的北联显示5%的出资额转让给刘富文的议案.
本次股权转让完成后,北联显示的股权结构为:吉邮股份出资51万元,占注册资本的51%,徐万成等4名自然人股东出资49万元,占注册资本的49%.
3、北联显示第二次股权转让为了集中精力于自身的主业,公司决定转让北联显示的股权.
2012年12月10日,北联显示召开股东会,通过了本公司将所持北联显示51%出资额转让给自然人徐万成、单冰、刘富文、唐志勇,董正强将其持有的北联显示5%出资额转让给徐万成的决议.
2013年1月8日,北联显示在长春市工商行政管理局完成工商变更登记.
本次股权转让完成后,北联显示股权结构如下:股东名称出资额(万元)出资比例徐万成38.
0038.
00%单冰27.
0027.
00%刘富文25.
0025.
00%唐志勇10.
0010.
00%合计100.
00100.
00%七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况(一)持有发行人5%以上股份的主要股东截至本招股说明书签署日,持有公司5%以上股份的股东为王世超,其持有公司5,589,000股,占公司总股本8.
47%,王世超简历参见"第八章董事、监事、高级管理人员与核心技术人员".
(二)控股股东及实际控制人公司控股股东、实际控制人为王世超、唐志元、李春田、李全林、张显坤、中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-102王振刚、张建民、田国华、于生祥、孟奇十名自然人,具体信息如下:李全林,出生于1953年7月,本科学历.
曾任长春市邮政局保卫科科员,长春市电信局政治处副科员、宣传部副部长、纪检监察室副主任、主任,吉林省电信实业公司党务工作部主任,吉邮工程局党委副书记,吉邮有限党委副书记、工会主席,公司党委副书记、工会主席.
现已退休.
田国华:出生于1971年12月,本科学历.
曾任吉邮工程局财务部出纳、会计,吉邮有限财务部副主任,吉邮股份监事、核算中心主任.
现任公司财务部经理.

其他人员具体信息详见本招股说明书"第八章董事、监事、高级管理人员与核心技术人员"相关内容.
公司的共同实际控制人为王世超、唐志元、李春田、李全林、张显坤、王振刚、张建民、田国华、于生祥、孟奇十名股东,报告期内未发生变更.
具体情况如下:1、报告期内,该十名共同实际控制人一直密切合作,对公司发展战略、重大经营决策均通过协商达成一致意见来共同实施重大影响,在公司历次股东大会上均形成相同的表决意见,该十人能够对公司的股东大会实施有效的控制.
自报告期初以来,该十人持有公司股份比例情况具体如下:股东姓名2011-01-01至2012-08-22持股比例2012-08-22至今持股比例王世超10.
35%8.
47%唐志元2.
48%2.
03%李春田2.
48%2.
03%李全林2.
48%2.
03%张显坤2.
48%2.
03%王振刚2.
48%2.
03%张建民2.
11%1.
73%田国华1.
93%1.
58%于生祥1.
84%1.
50%孟奇1.
26%1.
03%合计29.
89%24.
46%2、自报告期初至今,该十人中在公司历次股东大会上均表达了一致意见.

中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-1033、自报告期初至今,该十人中的成员一直在公司分别担任法定代表人、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等重要职务,是公司的核心管理团队,对公司日常经营管理能够实施有效的控制.
4、2012年11月1日,该十人共同签订了《一致行动协议》,作出如下约定:"一、各方同意,在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会作出决议的事项时均应采取一致行动.
二、采取一致行动的方式为:就有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持一致.
三、各方同意,本协议有效期内,在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会提出议案之前,或在行使股东大会的表决权之前,一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调;出现意见不一致时,以一致行动人中投票表决权最多的意见为准.
四、在本协议有效期内,除关联交易需要回避的情形外,各方保证在参加公司股东大会行使表决权时按照各方事先协调所达成的一致意见行使表决权.

各方可以亲自参加公司召开的股东大会,也可以委托本协议他方代为参加股东大会并行使表决权.
五、各方应当遵照有关法律、法规的规定和本协议的约定以及各自所作出的承诺行使权利.
六、本协议对各方及其继承人、受让人均具有约束力.
七、本协议自各方签署之日起生效,有效期至公司股票上市之日起满36个月.
本协议有效期满,各方如无异议,自动延期三年.
本协议一经签订即不可撤销,除非本协议所规定的期限届满.
"截至本招股说明书签署之日,上述十名自然人持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况.
(三)控股股东和实际控制人控制的其他企业截至本招股说明书签署日,公司控股股东、实际控制人王世超等十名自然人不存在控制其他企业的情形.
中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-104八、发行人股本情况(一)本次拟发行的股份及发行前后公司股本结构本次发行前,公司总股本为6,600万股,本次拟公开发行【】万股,其中新股发行【】万股,股东公开发售股份【】万股.
发行前后公司股本结构如下:(二)前十名自然人股东及其在发行人担任的职务序号股东名称持股数量(股)持股比例(%)在公司任职情况1王世超5,589,0008.
47董事长、总经理2唐志元1,339,0002.
03董事、副总经理3李春田1,339,0002.
03董事、副总经理4李全林1,339,0002.
03见注15张显坤1,339,0002.
03董事、副总经理、财务总监6王振刚1,339,0002.
03董事7张建民1,141,0001.
73董事、工程管理部经理发行前股本结构发行后股本结构股东名称持股数量(股)持股比例(%)持股数量(股)持股比例(%)有限售条件流通股66,000,000100.
001王世超5,589,0008.
472唐志元1,339,0002.
033李春田1,339,0002.
034李全林1,339,0002.
035张显坤1,339,0002.
036王振刚1,339,0002.
037张建民1,141,0001.
738田国华1,041,0001.
589于生祥992,0001.
5010孟奇678,0001.
0311孙重阳等167名自然人股东49,864,00075.
55本次发行流通股合计66,000,000100.
00%中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-105序号股东名称持股数量(股)持股比例(%)在公司任职情况8曲国力1,075,0001.
63监事会主席、总工程师和总工程师办公室主任9田国华1,041,0001.
58财务部经理10于生祥992,0001.
50董事、第三项目部经理合计16,533,00025.
06注1、李全林曾任公司党委副书记、工会主席,于2013年退休(三)国有股份或外资股份公司无国有股份或外资股份.
(四)股东中的战略投资者持股情况公司股东中无战略投资者.
(五)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例本次发行前,公司各股东间的关联关系如下所示:序号股东姓名持有股份数(股)股东姓名持有股份数(股)关联关系王晓明60,000.
00舅甥关系(王晓明为张显坤外甥)1张显坤1,339,000.
00张帆60,000.
00连襟关系(张显坤、张帆二人妻子为姐妹)2张利岩529,000.
00王剑529,000.
00夫妻关系3郭明678,000.
00施俊良30,000.
00施俊良为郭明妹夫除上述情况外,本次发行前各股东间不存在其他关联关系.
(六)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺公司本次发行前总股本为6,600万股,持有该部分股份的股东已分别作出如下承诺:1、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员序号股东姓名在公司担任的职务持股数(股)占比(%)1王世超董事长、总经理5,589,000.
008.
472唐志元董事、副总经理1,339,000.
002.
03中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-1063李春田董事、副总经理1,339,000.
002.
034李全林-1,339,000.
002.
035张显坤董事、副总经理、财务总监1,339,000.
002.
036王振刚董事1,339,000.
002.
037张建民董事、工程管理部经理1,141,000.
001.
738曲国力监事会主席、总工程师、总工程师办公室主任1,075,000.
001.
639田国华财务部经理1,041,000.
001.
5810于生祥董事、第三项目部经理992,000.
001.
5011马思龙监事、总工程师办公室主管827,000.
001.
2512孟奇副总经理、董事会秘书综合部经理、证券事务部经理678,000.
001.
03合计18,038,000.
0027.
34公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员王世超、唐志元、李春田、张显坤、李全林、王振刚、张建民、于生祥、孟奇、曲国力、马思龙、田国华12名自然人作出承诺:"鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市,且本人持有的公司股份中有部分将可能在首次公开发行时向公众投资者公开发售,现就扣除公开发售部分后本人持有的公司股份的锁定期限及相关事宜作出承诺如下:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份.
本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月.
上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东、实际控制人、职务变更或离职而终止.
上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理.
"此外,王世超、唐志元、李春田、张显坤、王振刚、张建民、于生祥、孟奇、曲国力、马思龙10名自然人作为公司董事、监事、高级管理人员还作出如下承诺:"上述锁定期届满后,在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%;在离职后六个月内,不转让本人所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-107牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%.
"2、与第一部分股东合计持股超过发行前公司股本51%的股东序号股东姓名在公司担任职务持股数量(股)占比(%)1孙重阳第六项目部经理992,000.
001.
502郭明采购与设备管理中心经理678,000.
001.
033野战兵物业部经理678,000.
001.
034万邦锋审计部部长678,000.
001.
035丛军第一项目部党委678,000.
001.
036贾世援第十项目部经理678,000.
001.
037赵柏顺第八项目部副经理562,000.
000.
858姚文斌总工程师办公室主管546,000.
000.
839陈夫第二项目部经理546,000.
000.
8310樊华第二项目部项目经理546,000.
000.
8311姜滋民第四项目部主任工程师546,000.
000.
8312孙秉政第二项目部副经理546,000.
000.
8313田海波第九项目部经理546,000.
000.
8314王伟第九项目部副经理546,000.
000.
8315孙力工程管理部主管529,000.
000.
8016张利岩第一项目部经理529,000.
000.
8017张秋明第四项目部经理529,000.
000.
8018刘亚平第七项目部经理529,000.
000.
8019蔡立明广东项目部经理529,000.
000.
8020佟洪军第五项目部经理512,000.
000.
7821范东焱采购与设备管理中心主管512,000.
000.
7822田慧勇第八项目部主任工程师479,000.
000.
7323王东工程管理部主管413,000.
000.
6324李印第六项目部项目经理413,000.
000.
6325任泽柱第六项目部项目经理413,000.
000.
6326赵飞鹏第八项目部主任工程师413,000.
000.
6327刘玉城第八项目部经理413,000.
000.
6328赵伟平综合部副经理281,000.
000.
4329沈兆军第六项目部副经理281,000.
000.
4330宁雪峰第二项目部主任工程师215,000.
000.
3331孔令权第三项目部项目经理215,000.
000.
3332李春华第三项目部主任工程师215,000.
000.
3333刘天宇第五项目部项目经理215,000.
000.
3334薛占龙第十项目部副经理215,000.
000.
3335韩德鹏广东项目部副总经理215,000.
000.
3336王军辉智能项目部经理132,000.
000.
20中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-108合计16,963,000.
0025.
70公司股东张利岩、范东焱等36名自然人作出承诺:"鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市,且本人持有的公司股份中有部分将可能在首次公开发行时向公众投资者公开发售,现就扣除公开发售部分后本人持有的公司股份的锁定期限及相关事宜作出承诺如下:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份.
"3、截至2014年5月6日,持有公司股份超过36个月的其余股东序号股东姓名持股数(股)占比(%)1矫铁军678,0001.
032杨祝臣678,0001.
033李立新546,0000.
834王剑529,0000.
805崔英福413,0000.
636李志洪381,0000.
587刘贵良314,0000.
488刘伟忠281,0000.
439王海涛281,0000.
4310孔晓秋281,0000.
4311付玉利281,0000.
4312于嘉281,0000.
4313王锐281,0000.
4314马静281,0000.
4315逯宝华281,0000.
4316王旭光281,0000.
4317张伟栋281,0000.
4318陈志军281,0000.
4319闫春刚281,0000.
4320李铁1281,0000.
4321马春明281,0000.
4322佟冬265,0000.
4023刘志波265,0000.
4024贾长吉248,0000.
3825刘忠义248,0000.
3826赵建忠248,0000.
3827刘鹏2248,0000.
3828张孝文248,0000.
3829戴龙231,0000.
35中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-10930施亚庆231,0000.
3531冯万富231,0000.
3532祝世光231,0000.
3533赵喜庆231,0000.
3534王萍215,0000.
3335项志光215,0000.
3336张丹峰215,0000.
3337张秋成215,0000.
3338王玉斌215,0000.
3339宋晓欣215,0000.
3340苑彤215,0000.
3341吴勇215,0000.
3342张晓飞215,0000.
3343赵睿215,0000.
3344赵玉敏215,0000.
3345安申超215,0000.
3346杨文娟215,0000.
3347许灿光215,0000.
3348赵生215,0000.
3349郭刚215,0000.
3350张朋飞215,0000.
3351张小舟215,0000.
3352徐彬215,0000.
3353吴志强215,0000.
3354孙祥198,0000.
3055王豪杰182,0000.
2856陶涛182,0000.
2857刘鹏1165,0000.
2558王涛149,0000.
2359韩国江149,0000.
2360李晓冬149,0000.
2361王继涛132,0000.
2062车秀明116,0000.
1863曲健99,0000.
1564李军99,0000.
1565李雪峰99,0000.
1566李铁299,0000.
1567王辉元99,0000.
1568宋震龙99,0000.
1569李庆宇83,0000.
1370杨松83,0000.
1371蔡林强83,0000.
13中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-11072马恩平66,0000.
1073郑研峰60,0000.
0974陈晶60,0000.
0975吕宏伟60,0000.
0976李志宏60,0000.
0977张杰60,0000.
0978孔德辉60,0000.
0979金光辉60,0000.
0980张明辉60,0000.
0981徐大伟60,0000.
0982李冬春60,0000.
0983王晓明60,0000.
0984贺长泰60,0000.
0985吴瑞云60,0000.
0986尹大宇60,0000.
0987李洪亮60,0000.
0988李岩60,0000.
0989王雪峰60,0000.
0990许正国60,0000.
0991孙雷60,0000.
0992王金锁60,0000.
0993钱闯60,0000.
0994李继宝60,0000.
0995王忠生60,0000.
0996张洪鹏60,0000.
0997张帆60,0000.
0998边铎60,0000.
0999赵欣60,0000.
09100邵玉广60,0000.
09101安申明60,0000.
09102张成义60,0000.
09103姚强60,0000.
09104刘长久60,0000.
09105刘名凯60,0000.
09106张勇凯60,0000.
09107施俊良30,0000.
05合计19,099,00028.
94注:截至2014年5月6日,李志洪持有的381,000股股份中100,000股持股时间未满三十六个月,不能参与首次公开发行时向公众投资者公开发售.
公司股东陈志军、孔晓秋等107名自然人股东承诺:"鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市,且本人持有的公司股份中有部分将可能在首次公开发行时中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-111向公众投资者公开发售,现就扣除公开发售部分后本人持有的公司股份的锁定期限及相关事宜作出承诺如下:自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份.
"4、其他股东序号姓名持有公司股份数额(股)持股比例(%)1王鸿生900,0001.
362张洪刚900,0001.
363任泽峰900,0001.
364曹玉坤900,0001.
365杨春雷900,0001.
366王成瑞900,0001.
367王暄900,0001.
368郭秀琴850,0001.
299陈海锋700,0001.
0610杜桂华700,0001.
0611尹帮600,0000.
9112李绍申550,0000.
8313宋桂春450,0000.
6814孙锦洵400,0000.
6115李艳春300,0000.
4516孙秀军200,0000.
3017牟柏玲200,0000.
3018郭荣久200,0000.
3019刘在恒150,0000.
2320姜涛100,0000.
1521咸秀云100,0000.
1522陈丹100,0000.
15总计11,900,00018.
03公司股东陈海峰、杨春雷等22名自然人股东承诺:"自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由股份公司回购该部分股份.
"九、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况公司历史上存在委托持股的情况,并已于2010年7月清理完毕.
具体情况详见本节"三、发行人设立以来股本的形成及变化和重大资产重组情况之(一)中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-112发行人历史沿革".
截至本招股说明书签署日,公司不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、股东数量超过200人的情形,除上述情况外,公司不存在其他委托持股情况.
十、发行人员工及其社会保障情况(一)发行人的劳动用工情况截至2013年12月31日,公司在册员工总数为558人,员工专业结构、受教育程度及年龄分布情况如下:1、专业结构专业分工人数占员工总数比例工程技术人员49187.
99%营销人员101.
79%研发人员122.
15%管理人员213.
76%财务人员71.
26%其他173.
05%合计558100%2、受教育程度受教育程度人数占员工总数比例本科及以上学历19134.
23%大专学历32057.
35%中专及以下学历478.
42%合计558100%3、年龄分布年龄区间人数占员工总数比例30岁以下26246.
95%31-40岁21939.
25%41-50岁7112.
72%51岁以上61.
08%中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-113合计558100.
00%除上述自有员工外,截至2013年12月31日,公司正在雇佣的劳务派遣人员为916人.
(二)员工的社会保障情况公司实行劳动合同制,员工的聘用和解聘依据《中华人民共和国劳动法》的规定办理,员工根据与公司签订的合同享受权利和承担义务.
截至本招股说明书签署日,公司已按国家法律法规及当地社会保险政策,为在册员工办理了基本养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险和医疗保险.
公司实际控制人王世超等10人已出具承诺,承诺中通国脉及各子公司已经按照国家和地方政策缴纳了养老、医疗、工伤、生育、失业保险、住房公积金.

如中通国脉及各子公司被要求为其员工补缴或者追缴养老、医疗、工伤、生育、失业保险、住房公积金,由王世超等10人全额负责补缴,与公司无涉;如因以前年度未足额缴纳的员工社会保险和住房公积金而给本公司及各子公司带来的任何其他费用支出或经济损失,由王世超等10人全额负责承担,与公司无涉.
十一、持有5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺及其履行情况(一)关于招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏造成后果的赔偿承诺公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺:"若公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,本人将在中国证监会认定有关违法事实后30天内依法回购本人已转让的原限售股份(如有),股份回购价格按照发行价格确定.
致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将在该等违法事实被中国证监会认定后30天内依法赔偿投资者损失,但本人能够证明自己没有过错的除外.
"中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-114公司实际控制人承诺:"若公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,本人将在中国证监会认定有关违法事实后30天内依法回购实际控制人、董事、监事、高级管理人员以外的股东已转让的原限售股份(如有),股份回购价格按照发行价格确定.
"上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理.
(二)关于避免同业竞争的承诺实际控制人、控股股东及持有5%以上股份的主要股东关于避免同业竞争的承诺详细参见本招股说明书"第七节同业竞争与关联交易"之"一、(五)避免同业竞争的有关协议或承诺".
(三)关于股份锁定的承诺公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员有关股份锁定的承诺详见本节之"八、(六)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺".
(四)关于稳定股价的承诺1、实际控制人关于稳定股价的承诺王世超等10人作为公司实际控制人,对稳定公司股价做出了如下承诺:"一、公司上市后三年内,当公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产时,且在符合上市公司回购股份的相关法律法规的条件下,本人将在股东大会上对公司回购股份的预案投赞成票.
二、将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《关于制定稳定股价预案的议案》,包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务.
"2、董事及高级管理人员关于稳定股价的承诺公司全体董事对稳定公司股价做出了如下承诺:本人作为公司董事,在公司中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-115上市后三年内,当公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产时,且在符合上市公司回购股份的相关法律法规的条件下,届时本人如继续担任董事职务,本人将在董事会上对公司回购股份的预案投赞成票.

同时,除独立董事外,其余董事和全体高管对稳定公司股价做出了如下承诺:本人作为公司董事或高级管理人员,本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《关于制定稳定股价预案的议案》,包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务.
(五)实际控制人关于社会保障的声明与承诺公司实际控制人关于员工社会保障情况的承诺详见本节之"十一、(二)员工的社会保障情况".
中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-116第六节业务与技术一、公司主营业务与主要产品(一)主营业务公司作为国内专业的通信技术服务商,自设立以来始终专注于通信技术服务主业,致力于为基础电信运营商和通信设备商提供涵盖核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信网络工程和维护综合技术服务.
随着我国通信行业的快速发展和基础电信运营商对通信网络技术服务需求的日益提升,公司不断提高服务能力、加大技术投入、加强人才培养,经过多年不懈努力,公司已经具备了专业的综合技术服务能力.
同时,公司还是吉林省内领先的通信技术服务企业.
公司提供的通信技术服务主要包括通信网络工程服务和通信网络维护服务两大类型.
其中通信网络工程服务是指核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信线路、通信管道等的建设,以及通信设备的安装与调测等服务,是目前公司的业务重心.
公司具备住建部颁发的通信工程施工总承包一级资质、电信工程专业承包一级资质和工信部颁发的通信信息网络系统集成甲级资质,可在全国范围内承担各类通信信息网络工程的施工,各种规模的通信信息网络建设工程总体方案策划、设计、设备配置与选择、软件开发、工程实施、工程后期的运行保障等业务.
公司在着力提升通信网络工程服务技术水平和服务质量的同时,也在努力拓展通信网络维护服务业务.
通信网络维护服务主要包括通信信息网络的运行管理、故障维修及日常保养等服务.
(二)公司主要服务及主要客户公司提供的主要服务如下:业务细分具体内容通信网络通信网络工包括核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信线路、通中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-117程服务信管道等的建设,以及通信设备的安装与调测等.
技术服务通信网络维护服务保证通信网络设备正常运行,设备的性能及技术指标、机房环境条件符合标准;排除通信网络各种网络设备故障,缩短故障排除时长;合理调整网络设备配置,提高网络设备的利用率,建立业务响应机制,强化对市场前端的支撑响应,提升用户满意度;采用新技术提高技术装备水平、完善运维支撑手段,提高工作效率.
公司主要客户均为国内外知名通信企业,包括中国联通、中国移动、中国电信等基础电信运营商,以及阿尔卡特、爱立信和华为等国际知名的通信设备商.

客户类型客户名称行业地位中国联通三大基础电信运营商之一中国电信三大基础电信运营商之一基础电信运营商中国移动三大基础电信运营商之一阿尔卡特语音、数据和多媒体信息通信领域国际知名企业爱立信国际知名通信企业通信设备商华为国际知名电信网络解决方案提供商电信基站设备供应商公司成立之初,主要为吉林省内通信网络客户提供技术服务,随着公司业务规模的日益壮大及行业知名度的逐步提高,公司在确保本地业务规模稳定增长的前提下,逐步向全国范围拓展市场.
目前,公司已经在吉林、辽宁、黑龙江、内蒙古、北京、天津、河北、陕西、江苏、上海、浙江、广东、广西等省市开展了通信技术服务业务,通信业务地域的拓展,丰富了公司的客户结构,提高了公司的行业知名度,进一步提升了公司的行业竞争力.
二、发行人所处行业、监管体制、主要法律法规及政策(一)行业类别公司所属行业为通信技术服务业.
通信技术服务业包含通信网络工程服务、通信网络维护服务、通信网络优化服务三类业务,目前公司主要从事通信网络工中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-118程服务和通信网络维护服务业务.
根据中国证监会的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司主营业务归属于信息传输、软件和信息技术服务业中的电信、广播电视和卫星传输服务业(I63).
通信网络技术服务业为电信、广播电视和卫星传输服务业的细分行业.
(二)行业主管部门与监管体制目前,公司所属行业由政府部门进行宏观管理,行业协会进行行业自律管理.
住建部、工信部为公司所属行业的行政主管部门;中国通信企业协会是公司所属行业的自律性组织,是经民政部核准注册登记的非营利全国性社团法人.

(三)行业主要法律法规及政策1、通信技术服务行业遵循的主要法律法规如下:序号法律法规颁布单位实施时间1《建设工程质量管理条例》国务院2000年2《中华人民共和国电信条例》国务院2000年3《通信建设项目招标投标管理暂行规定》原信息产业部2000年4《建筑业企业资质等级标准》原建设部2001年5《通信信息网络系统集成企业资质管理办法》原信息产业部2001年6《电信建设管理办法》原信息产业部、国家计委2002年7《建筑业企业资质管理规定》原建设部2007年8《电信网络运行监督管理办法》工信部2009年2、与通信技术服务行业相关的产业政策及简介如下:序号产业政策颁布单位实施时间1《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》全国人民代表大会2011年2《产业结构调整指导目录(2011年本)》国家发改委2011年3《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》国务院2011年4《软件和信息技术服务业"十二五"发展规划》工信部2012年5《通信业"十二五"发展规划》工信部2012年6《互联网行业"十二五"发展规划》工信部2012年中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-1191、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》第十章"培育发展战略性新兴产业"中,将新一代信息产业列为战略性新兴产业,提出要把战略性新兴产业培育发展成为先导性、支柱性产业.
新一代信息产业的重点是要大力发展新一代移动通信、下一代互联网、三网融合、物联网、云计算等.

2、《产业结构调整指导目录(2011年本)》《产业结构调整指导目录(2011年本)》将信息产业列入鼓励类目录,包括数据通信网设备制造及建设、物联网(传感网)、智能网等新业务网设备制造与建设、宽带网络设备制造与建设、数字蜂窝移动通信网建设等.
3、《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》将发展信息技术服务列为重点任务,要充分发挥现有信息网络基础设施的作用,依托宽带光纤、新一代移动通信网、下一代互联网、数字电视网等信息基础设施建设,大力发展网络信息服务和三网融合业务,着力推进网络技术和业务创新,培育基于移动互联网、云计算、物联网等新技术、新模式、新业态的信息服务.
4、《软件和信息技术服务业"十二五"发展规划》《软件和信息技术服务业"十二五"发展规划》提出发展目标,"十二五"时期,要实现软件和信息技术服务业平稳较快发展,产业的整体质量效益得到全面提升,创新能力显著增强,应用水平明显提高,推动经济社会发展、促进信息化和工业化深度融合的服务支撑能力显著增强.
5、《通信业"十二五"发展规划》《通信业"十二五"发展规划》提出以加快通信业转型升级为主线,实施"宽带中国"战略,实现通信业持续健康发展,推动新一代信息技术产业加快发展,为信息社会的建设奠定坚实基础.
到"十二五"期末,通过实施"宽带中国"战略,初步建成宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施,初步实现"城市光纤到楼入户,农村宽带进乡入村,信息服务普惠全民",新兴信息服务成为中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-120推动行业发展的重要力量,通信业在全面提升国家信息化水平和支撑经济社会发展中的战略性、基础性和先导性作用更加突出.
6、《互联网行业"十二五"发展规划》《互联网行业"十二五"发展规划》提出,到"十二五"期末,我国将建成宽带高速、广泛普及、安全可靠、可信可管、绿色健康的网络环境,互联网接入能力实现跃升,网络设施升级优化,互联网产业迈上新台阶.
在发展任务中提出要推进网络基础设施优化升级,实施宽带中国战略,综合利用光纤接入和宽带无线移动通信等手段,加速网络宽带化进程.
三、发行人所处通信技术服务行业基本情况(一)通信技术服务行业概述通信网络,是指将分布在不同地点的多个用户通信设备、传输设备及交换设备,用通信线路按照一定的组织形式互相连接,在相应通信软件支持下所构成的传递信息的网络系统.
该网络利用电缆、无线、光纤或者其它电磁系统,传送、发射和接收标识、文字、图像、声音或其它信号,以实现远距离的通信,是国家信息基础设施的重要组成部分.
通信网络是基础电信运营商提供通信服务的物质载体,通信网络的性能对通信业务的内容和质量具有非常重要的影响.
因此,通信网络的扩建、升级及维护成为各大运营商每年的投资重点,也成为通信技术服务商的主要服务领域.
通信网络的通信内容可以概括为语音业务、数字业务和广播及图像业务三大类.
通信网络按照通信业务的类型可以划分为电话通信网、广播电视网、数据网、计算机通信网、多媒体网、传真网、综合业务网、智能网、信令网、同步网、管理网等.

近年来,我国的通信网络实现了快速发展,骨干传输网已基本实现光纤化,正在向以宽带化、融合化以及面向多领域应用为特点的下一代通信网络发展,移动互联网、物联网和三网融合等新兴业态迅速崛起.
通信技术服务主要是在实现通信网络初始规划设计目标的基础上,对整个通信网络进行工程建设、维护、优化服务.
其包括三个内容:一是对通信网络进行中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-121线路和设备等基础工程的网络建设服务;二是对持续运行的通信网络进行运行管理、故障维修及日常保养等全方位的网络维护服务,以保障通信网络的正常运行;三是对现有网络运行状况进行测试、分析网络的性能参数及覆盖、容量特性,提出优化方案的网络优化服务,以使通信网络达到最优运行状态.
近年来,我国通信业的快速发展使得通信网络的规模和架构日益庞大和复杂,已经形成为一个多设备商、多网络制式并存的复杂通信网络,融合了核心网、传输网、接入网等各种功能子网.
在通信网络需求的拉动下,通信技术服务行业得到快速发展,但同时市场竞争日益激烈,通信技术服务商若要在市场中取得一定的竞争优势,必须具备专业化的综合技术服务能力,能够跨多电信运营商、多网络制式、多技术平台、多设备供应商为客户提供包括通信网络工程、维护、优化等技术服务.
(二)我国通信技术服务行业市场分析1、通信业的持续发展为通信技术服务业发展提供巨大动力我国的通信技术服务业随着通信业的快速发展不断发展壮大和日趋成熟,通信业成为我国通信技术服务业发展的重要推动因素.
我国的通信业主要在以下两方面推动通信技术服务业的持续发展:(1)通信业固定资产投资规模持续增长我国通信技术服务业的发展与通信业规模的增长息息相关,而通信业规模增长的主要推动因素是电信业固定资产投资.
近年来,我国电信业固定资产投资保持较高的增速,推动通信业规模不断增长,进而为通信技术服务业提供了广阔的市场空间,为通信技术服务业的发展奠定了坚实基础.
根据工信部的统计数据,近年来我国电信业的固定资产投资规模整体呈现增长趋势,2005年固定资产投资为2,098亿元,2012年固定资产投资为3,614亿元,固定资产投资的复合增长率为8.
08%.
《通信业"十二五"发展规划》提出,"十二五"期间,我国信息基础设施累计投资规模将超过2万亿元.
随着国内电信业固定资产投资规模的不断增长,中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-122以及电信业务总量与终端用户的持续扩容,通信网络规模将不断扩大,将为通信技术服务商提供更加广阔的市场空间.
(2)通信业进入转型升级新阶段我国通信业的发展进入到了转型升级新阶段,为通信技术服务业提供了广阔的发展前景.
《通信业"十二五"发展规划》提出,要以加快通信业转型升级为主线,实施"宽带中国"战略,构建下一代国家信息基础设施,初步实现信息网络演进升级、加快3G网络建设以及促进物联网和三网融合等新兴业态崛起等重要目标.
通信业的转型升级对通信技术服务业的发展产生以下积极影响:①光纤宽带网络建设光纤宽带网络建设是信息网络演进升级的重点,"光进铜退"是信息网络发展的必然趋势.
在我国,光纤宽带网络建设已经被列入《通信业"十二五"发展规划》,该规划提出,"十二五"期间,我国(固定)互联网宽带接入用户将超过2.
5亿户,光纤入户网络覆盖2亿个家庭,全国光纤入户用户将超过4000万户;接入网以光纤到户方式为主部署城市宽带网络,城市新建住宅光纤入户率达到60%以上,城市已建区域加快"光进铜退".
在未来的5~10年,光纤宽带网络建设将为通信技术服务业提供广阔的市场前景.
②加快3G网络建设,4G网络进入建设期3G,即第三代移动通信技术,是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术.

2010年4月,工信部、发改委等八部门联合发布了《关于推进第三代移动通信网络工程建设的意见》,指出"3G网络建设是3G发展中的关键环节,是促进产业壮大和应用繁荣的基础,关系3G发展的成败.
"三大基础电信运营商积极推进3G网络建设,截至2012年底,我国3G用户数已达到2.
3亿户(数据来源:工信部,《2012年全国电信业统计公报》).
《通信业"十二五"发展规划》提出,要加快3G网络建设,在"十二五"期间3G网络要基本覆盖城乡,3G用户将超过4.
5亿户.
在加快3G网络建设的同时,4G网络进入建设期.
4G,即第四代移动通信技中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-123术,4G集3G与WLAN于一体,能够传输高质量视频图像,其图像传输质量与高清晰度电视不相上下.
《通信业"十二五"发展规划》提出要实现LTE商用,加快部署LTE增强型关键技术研发和产业化,4G网络进入建设期.
随着LTE商用化,4G网络建设将会进入迅猛发展期,对4G网络的固定资产投资将会出现快速增长.
3G网络建设的加快,4G网络进入建设期,将为通信技术服务商提供更加广阔的市场空间.
③新兴业态的崛起通信业中的新兴业态是指"三网融合"、"物联网"和"云计算"等这些新近崛起的商业领域,这些领域的发展均以光纤宽带网络为基础.
2010年1月13日,国务院召开了常务会议,决定推进"三网融合".
三网融合是指电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中,三大网络通过技术改造,其技术功能趋于一致,业务范围趋于相同,网络互联互通、资源共享,能为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务.
国家广电总局已经提出了打造下一代广播电视网的计划,构建适合我国国情的、"三网融合"的、有线无线相结合的、全程全网的下一代广播电视网络.
该计划的实施,需要对原有的网络进行扩建和升级,需要对广电网络建设进行巨额投资,将为通信技术服务业带来强劲的需求.
"物联网"是指在各种物体上加装信息传感设备,通过各个流通环节的扫描或信号跟踪,将该物件连接到互联网中,实现对目标物体的智能跟踪、监测或识别,以及对物流过程的有效管理.
"云计算"则是一种基于互联网的计算方式,通过这种方式,共享的软硬件资源和信息将统一到网络中进行管理和调度,从而形成一个像"云"一样的无限扩展,按需访问,智能丰富信息的网络应用服务.

《通信业"十二五"发展规划》已经将"物联网"和"云计算"等新兴信息化技术的崛起列为重要目标.
没有高速宽带网络的支持,"物联网"和"云计算"都无法实现应用,现有的通信网络容量和信号传输速率已经成为制约新技术发展的主要约束之一.
随着"物联网"和"云计算"产业的发展,基础电信运营商将会持续对其基础通信网络进行投资建设,将带动通信技术服务业的持续发展.

2、我国通信技术服务业的发展现状中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-124在通信业持续发展及转型升级的拉动下,我国通信技术服务业实现了持续、稳定的快速发展,规模日益扩大,模式日趋成熟.
(1)通信技术服务业快速发展近年来,我国通信技术服务业在通信业的强劲拉动下保持快速发展,市场规模不断扩大.
2007年至2012年,我国通信技术服务行业市场规模总体呈增长态势,由403亿元增加至860亿元.
通信技术服务行业三个子行业中,通信网络工程服务占比最高,与通信业固定投资规模关联性最强,2007年至2012年变动趋势与通信技术服务行业一致,整体呈上升趋势,2012年达到了425亿元;通信网络维护服务次之,通信网络优化服务较小,2007年至2012年呈逐年增长态势,2012年,通信网络维护服务市场规模达到了362亿元,通信网络优化服务市场规模达到了73亿元(数据来源:中国通信建设管理协会,《我国通信网络技术服务行业的发展状况分析》).
随着3G、4G多网络制式通信网络的大规模建设,"三网融合"、光纤宽带建设的不断推进,三大基础电信运营商对国内电信业的投入将进一步加大,将为我国通信技术服务业带来良好的发展契机,提供巨大的发展空间,通信技术服务业的市场规模将保持持续增长.
全国通信技术服务行业市场规模(亿元)中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-125数据来源:中国通信建设管理协会,《我国通信网络技术服务行业的发展状况分析》(2)通信技术服务专业化的行业模式日益成熟通信技术服务专业化的行业模式是指通信网络的工程、维护、优化等技术领域的工作交由专业的通信技术服务商以及设备商来承担的业务模式.
近年来,随着我国电信体制改革的深化发展,通信技术服务专业化行业模式逐渐成熟,为通信技术服务行业的快速发展提供了发展机遇.
2008年电信体制改革前,通信技术服务业务主要由运营商来承担.
电信体制改革后,我国电信业完成重组,在原来六家基础电信运营商基础上重组形成了目前中国电信、中国移动和中国联通三大基础电信运营商并存的市场格局,三家运营商均获得3G牌照,并实现了全业务经营,此竞争格局的形成对通信技术服务专业化行业模式的发展成熟具有重要推动作用.
实现全业务经营后,基础电信运营商竞争的重点领域转向增值业务开发、品牌建设和客户关系管理等核心业务及其创新,这些核心业务具有较高的利润空间,符合运营商的长期发展战略.
在这种情况下,通信技术服务业务主要由运营商来承担的业务模式逐步向由专业的通信技术服务商来承担转变.
同时,通信业进入3G时代以后,客户需求日益多样化,通信网络的工程、维护所需要的技术服务也日益专业化、复杂化和规模化.
通信技术服务业务由专业的通信技术服务商来承担有利于基础电信运营商将精力集中于核心业务,增强其竞争力,有利于基础电信运营商节约人工成本,提高经济性,有利于基础电信运营商降低通信网络的运营管理难度,该模式符合运营商的战略需求.
综上所述,随着我国电信体制改革进程的深入和通信业的发展,通信技术服务专业化的行业模式逐渐发展成熟,通信技术服务行业不断发展壮大,现在已经成为通信网络产业链中的重要环节,对整个通信网络的快速发展和稳定运行起着非常重要的作用,通信技术服务专业化的行业模式是未来发展的必然趋势.

(3)通信网络对通信技术服务提供商的要求愈加严格我国的通信网络架构日益复杂,规模日益庞大,在这种发展趋势下,通信技术服务商要获得竞争优势,必须要具备专业化的综合技术服务能力,能够跨越多中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-126电信运营商、多网络制式、多技术平台、多设备供应商为客户提供包括通信网络工程、维护、优化等技术服务.
随着我国通信业进入转型升级的新阶段,光纤宽带的普及以及"三网融合"、"物联网"和"云计算"等新兴业态的崛起,我国的通信网络技术不断更新换代,这对我国的通信技术服务商在紧跟市场变化而不断提升自身业务水平方面提出了更高的要求.
通信网络对运行的安全性要求极高,一旦通信网络的运行出现故障,极有可能导致不可估量的经济损失及严重后果.
因此,重要的通信网络,不但需要能够无故障运行,还需要在出现故障时能及时排除,尽量降低带来的经济损失和社会影响.
基于此,通信网络的建设和维护对通信技术服务商的要求愈加严格,特别是重要的骨干网,其建设和维护对技术服务提供商有严格的资质、经验、技术水平等各方面的综合要求,以确保通信网络的安全运行.
(三)我国通信技术服务行业发展趋势1、行业将持续高速增长随着我国通信业规模的的持续增长、通信技术服务专业化行业模式的发展成熟,以及通信业的转型升级,我国的通信技术服务业将持续高速增长.
工信部预计,"十二五"期间,我国电信业总体投资规模将达到2万亿元,其中宽带投资约占总体投资的80%.
而在"十一五"期间,宽带投资占总体投资的比例约为40%,"十二五"期间对宽带投资的比例比"十一五"提高了一倍.
同时,随着通信技术服务专业化行业模式的发展成熟,通信业务的分工愈加明确,通信技术服务商在通信网络产业链中发挥的作用日益重要,通信网络工程服务、通信网络维护服务、通信网络优化服务等基础网络业务交由专业的通信技术服务商承担的比例将会越来越高.
随着通信业进入转型升级的新阶段,通信网络会面临新一轮的规模扩大和技术升级,由此会给通信技术服务业带来良好的发展前景和广阔的市场空间.
2、服务范围及服务对象越来越广泛随着电信业的发展,我国通信技术服务行业的服务范围将越来越广泛,除了为最初的电信行业提供技术服务外,通信技术服务商的服务范围将逐渐扩展到为中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-127互联网、广电网、电力、交通等行业的通信网络提供技术服务.
随着社会信息化的加速,政务信息化、企业信息化等向纵深展开,这些变化使得各行业对通信网络技术服务的需求亦持续扩大.
随着通信技术服务专业化行业模式的发展成熟,通信技术服务业的服务对象愈加广泛,不仅限于基础电信运营商这一传统客户,逐渐地开始为媒体运营商、设备制造商、专用通信网及政府机关、企事业单位的通信网络提供技术服务.
通信技术服务服务对象的扩充为通信技术服务行业提供了更为广阔的市场空间.

3、行业集中度逐渐提高在欧美发达国家,通信业发展成熟,通信技术服务行业专业化程度较高,专业的通信网络技术服务商技术水平也较高.
而在我国,通信技术服务行业还处于成长期,市场正处于逐步成熟的阶段,大多数的专业通信技术服务商起步较晚,同时由于通信技术服务商多是主要集中在某个或某几个省、市地区,以本地服务为主,地域特性显著,普遍具有业务范围较窄、规模较小的特征,从整个行业看,行业的集中度较低.
随着我国通信业的发展,以及通信技术服务专业化行业模式的发展成熟,通信技术服务行业的市场化程度将逐渐提高.
在激烈的市场竞争中,经验丰富、专业性强、规模较大的通信技术服务商凭借经营业绩、资本实力、技术水平、管理团队等诸多优势,能够实现业务的区域拓展,占有更多的市场份额,并与运营商建立稳定、持续的长期合作关系.
在市场竞争中,通过优胜劣汰的选择,行业的集中度将逐渐提高,优势企业将发展为全国性企业,市场占有率不断提高.

4、技术要求趋向综合化目前,我国通信网络正向融合多运营商、多厂商设备、多网络制式的综合性网络转型,运营商也在由传统的单一电信业务提供商向基于多媒体交互的综合业务提供商转变.
在两者转型的过程中,众多厂商的通信设备及其相应网络系统的共存,致使通信网络更为复杂化,为电信运营商带来了大量技术难题和管理难度,增加了网络安全风险和网络运营成本.
面对复杂的网络和业务,电信运营商为了提高运行效率、减低运营成本,更中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-128趋向于选择具备专业的综合技术服务能力的通信技术服务商.
在与电信运营商的合作过程中,通信技术服务商不仅要提供通信网络工程、网络维护、网络优化等技术服务,还须突破不同网络制式、不同厂商设备、不同技术平台、不同运营商的制约,根据客户需求开展技术复杂度高的业务.
随着电信业的持续发展,电信运营商与通信技术服务商合作的逐步深化,对通信技术服务商技术综合化的要求将越来越高.
与此同时,具备技术优势、质量优势、设备优势、资本优势、人才优势以及营销渠道优势等综合优势的通信技术服务商在市场竞争中将会获得更多的发展机会,能够拓展更大的区域范围,占有更高的市场份额.
5、行业规范程度将不断提高我国通信技术服务行业由于招投标管理的逐步公开透明,行业竞争将趋于有序规范.
由于行业对技术的要求趋向综合化,此发展趋势使得电信运营商对通信技术服务商的要求愈加严格.
为了确保通信网络的安全运行,运营商制定了规范的招投标管理办法,通过公开招投标方式选择通信技术服务商.
近年来,运营商的招投标管理工作日益规范成熟,将有利于形成健康有序充分竞争的通信技术服务市场.
随着通信技术服务行业的进一步发展,通信技术服务市场将日趋规范成熟,竞争实力较强的通信技术服务商将有更多机会打破地域壁垒,拓展外地业务,不断增强竞争力,提升知名度,扩大业务规模,提高市场占有率.
(四)行业竞争格局及行业内主要企业1、行业竞争格局目前,我国通信技术服务行业处于基础电信运营商、设备厂商和独立的通信技术服务商并存的竞争格局,三方在承担通信网络技术服务时市场份额、参与程度、业务分工各有不同.
运营商下属企业和通信设备商凭借其资源优势、资本优势,长期以来在通信技术服务市场所占的份额较大,而独立的通信技术服务商虽然数量众多,但规模普遍较小,区域性特征明显.
随着电信体制改革和通信业的持续发展,面对激烈的市场竞争,基础电信运营商为了提高核心竞争力,将主要精力投入到核心业务中,逐步降低了通信技术中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-129服务业务的投入,通信设备商为了避免通信技术服务中多厂商设备的技术限制,亦开始减少通信技术服务业务.
同时,通信技术服务商凭借专业化的综合技术服务,不断增强自身实力和业务规模,突破了技术限制、网络限制、业务限制、地域限制,不断发展壮大.
我国的通信技术服务行业,总体呈现通信技术服务逐渐向独立的专业通信网络技术服务商转移的趋势.
2、行业内主要企业(1)中国通信服务股份有限公司中国通信服务股份有限公司是目前中国最大的通信技术服务公司,由中国电信控股,在香港上市.
该公司在全国范围内为通信运营商、媒体运营商、设备制造商、专用通信网及政府机关、企事业单位等提供网络建设、外包服务、内容应用及其他服务.
2013年,公司实现经营收入684.
59亿元,其中电信基建服务收入为320.
36亿元,网络维护服务收入为68.
84亿元(数据来源:上市公司年报).
(2)广东宜通世纪科技股份有限公司广东宜通世纪科技股份有限公司为国内深圳证券交易所上市公司,是一家专业提供包括核心网、无线网、传输网等通信网络工程建设、维护、优化和系统解决方案的技术服务商.
2013年,公司实现通信网络技术服务收入6.
58亿元,其中网络工程服务收入3.
47亿元,网络维护服务收入2.
48亿,网络优化服务收入0.
63亿元(数据来源:上市公司年报).
(五)进入行业的主要障碍1、资质壁垒通信技术服务商提供的技术服务对于通信网络的安全、稳定运行具有非常重要的影响,为此行业监管部门制定了具体的资质标准,通信技术服务商必须具备相应资质才能开展相关业务.
同时,电信运营商和设备商在通过招投标采购技术服务时对技术服务商的资质也有严格要求,通信技术服务商要承担特定类型的项目必须要具备相应的资质方可投标.
例如要承担一级干线通信工程项目,通常要求通信技术服务商要具备通信工程施工总承包一级资质或电信工程专业承包一中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-130级资质.
通信技术服务行业相关资质的取得非常严格,通信技术服务商只有具备足够的项目经验、完成一定的工程与收入、配备专业的管理与技术人员等,才能申请取得相应资质并从事该类业务.
这种严格的行业监管规定,对通信技术服务行业的新进者及规模较小企业构成了较高的资质壁垒.
2、技术壁垒通信技术服务行业系通信、建筑施工、物理、电子信息等诸多学科的综合性领域,工作流程复杂、专用性强、技术水平高,是典型的技术密集型行业.
该行业对管理人员素质、行业经验、设备配置以及技术水平等具有较高要求,主要体现为通信技术服务商不仅要全面掌握不同电信运营商的网络系统、技术平台,同时还必须掌握多家通信设备商的设备规格、参数设置,并能通过合理、有效的工作流程来实施制定的工作方案,这些构成了新进企业及小规模企业在短期内难以解决的技术障碍.
由于目前我国通信业处于转型升级的新阶段,随着4G网络的推广、"三网融合"、"物联网"和"云计算"等这些新兴业态的出现,我国通信网络的制式和架构将更加复杂,这些因素也增加了潜在进入者进入本行业的技术壁垒.
3、经验壁垒通信网络的安全、稳定运行,对于电信运营商而言至关重要,关系到整个信息网的正常运转.
因此,电信运营商在选择通信技术服务商时非常重视通信技术服务商的项目经验、项目管理人员的行业经验,其直接关系到网络工程或网络系统的运行情况.
另外,通信行业相关资质的取得要求通信技术服务商必须具备规定的从业年限和项目经验才能从事诸如核心网这种技术水平要求高的项目.

与此同时,通信技术服务商通过长期的项目积累和经验积累,对电信运营商的业务具有深入的了解,与其建立了长期、紧密、稳定的合作关系,进一步增强了自身的竞争优势,更有利于获得客户资源和项目资源,对行业的新进者形成了一定障碍.
4、客户壁垒为了保证通信网络运行的高稳定性和高可靠性,电信运营商一般会优先选择中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-131与技术能力强、行业经验丰富、过往业绩突出、品牌知名度高、综合实力强的通信技术服务商合作.
电信运营商在选择通信技术服务商时会通过招投标方式,其中通信技术服务商以往提供的服务情况成为重要的参考指标,电信运营商通常倾向于选择长期稳定合作的通信技术服务商.
经过长期的业务合作,通信技术服务商积累了长期稳定的客户资源,对行业内其他企业形成了一定的客户壁垒.

5、人才壁垒随着通信行业的日益发展、通信技术的更新换代以及"三网融合"和"物联网"等新兴业态的出现,通信技术服务业对人才的综合素质要求越来越高,人才短缺问题将成为制约通信技术服务业快速发展的主要因素之一.
通信技术服务人员除了需要具备通信网络技术理论基础外,还需要丰富的工作经验,才能掌握各类通信网络技术、精通各种网络、熟悉多家设备厂商的设备.
只有配备足够经验丰富的管理和技术人才,通信技术服务商才能向电信运营商提供专业化的、高质量的技术服务,此类人才数量及其技术水平的高低已经成为通信技术服务商的重要竞争力之一.
从事通信技术服务行业的企业,必须要具有一定数量、一定水平的技术人才,而培养一名高端的管理或技术人才需要几年的时间,这些因素对于行业新进者构成了一定的人才壁垒.
(六)行业利润水平变动趋势及变动原因通信技术服务行业市场需求稳定、客户群体集中,行业专业化要求较高,存在一定的技术壁垒,因此行业的平均利润处于较高水平.
但随着行业竞争的加剧,以及电信运营商采用招投标方式集中采购通信技术服务,将对通信技术服务行业的盈利水平构成压力;但同时行业集中度的提高,对具备技术优势、资本优势、人才优势以及营销渠道优势的通信技术服务商将带来盈利能力的提升.
(七)影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素(1)国家产业政策支持中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-132近年来,国家出台了一系列促进通信业发展的产业政策,极大地拉动了通信技术服务业的发展.
《通信业"十二五"发展规划》中提出,"宽带中国"战略是统领下一代国家信息基础设施发展的国家战略,通过实施此战略,要建成宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施,同时,深化信息通信技术和服务在国民经济和社会发展各领域的应用推广和融合创新,提升国家信息化发展整体水平.
通信业的产业政策指出了明确的发展目标并从不同方面提出了新的需求,为通信技术服务业创造了良好的发展机遇.
(2)通信业市场需求和投资规模的增长随着中国通信市场的快速发展,人们的通信需求也日益多样化,从最初较为单一的通话及短信业务发展到现有的上网、购物、休闲娱乐等多样化的服务.
这些服务的实现需要庞大的基站数量和更加复杂的网络技术来支撑,随之而来的是运营商对通信网络投资规模的增长.
对通信网络投资规模的增长会刺激通信技术服务业市场需求的增长.
同时,基础电信运营商为有效应对市场竞争并提升未来的竞争力,对网络维护投入将不断增加,以支撑持续稳定增长的业务需求.
通信业市场需求和投资规模的增长,将为通信技术服务行业开拓广阔的市场空间.

(3)通信业的转型升级我国的通信业正处于转型升级新阶段,光纤宽带建设将会加速推进,用光纤宽带替代传统的传输介质,以及新增光纤宽带用户,将为通信技术服务业带来巨大的市场空间.
同时,3G网络建设的加快、"三网融合"、"物联网"和"云计算"等新兴业态的崛起,将会进一步刺激通信网络的扩容和升级.
我国通信业的变化发展,将为通信技术服务行业的发展带来新的契机.
2、不利因素(1)高端管理及技术人才短缺随着通信业的发展,通信网络的架构日益复杂,通信技术不断更新换代,这要求通信技术服务商所掌握的技术必须与通信网络的发展阶段及通信技术发展水平相一致并具有前瞻性.
面对规模日益庞大和复杂的通信网络,通信技术服务商必须要储备相当数量的高端项目管理人才和技术人才,对项目进行有效管理与中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-133实际操作,才能为客户要提供高品质的、高可靠性的技术服务.
目前,行业内高端的管理及技术人才较少,且培养周期较长,高端人才的短缺构成了行业发展的短板之一.
(2)企业规模偏小,行业集中度有待提高我国通信技术服务行业,企业规模普遍较小,行业集中度较低,造成这种情况的主要原因是通信技术服务行业尚处于成长期,大多数的专业通信技术服务商起步较晚,且地域特征明显,业务范围较窄.
这种行业结构不利于行业的技术进步、不利于发挥规模效应、不利于行业整体竞争能力的提升,更不利于通信技术服务行业的发展,在某种程度上制约了通信技术服务商的发展壮大.
(八)行业技术水平和技术特点、行业特征1、行业技术水平和技术特点通信技术服务业的技术水平与通信网络的发展状况密切相关.
经过20多年的发展,我国的通信网络在网络规模、网络架构、用户数量以及技术水平上取得了显著的进步,位居世界前列,通信技术服务业的技术水平亦随之大幅提高,具体体现在对核心网、传输网以及接入网等各种复杂网络架构的技术服务,对不同网络制式通信技术的掌握,对各类设备及仪器仪表的运用等.
但是,与国际少数先进国家相比,我国通信技术服务行业的技术水平尚存在一定差距.
2、行业经营模式通信技术服务专业化行业模式日趋成熟,在这种模式下,电信运营商通过招标的方式确定通信技术服务商或设备商.
在通信技术服务行业,通信技术服务商能够实现跨网络制式、跨技术平台、跨多厂商设备为运营商提供综合技术服务,而设备商更侧重自身设备的产品质量和技术研发,逐步将设备的安装和调试等服务工作向通信技术服务商转移.
目前,通信技术服务行业主要有两种经营模式:第一种是电信运营商将技术服务直接外包给通信技术服务商;第二种是电信运营商将技术服务外包给设备商,设备商再将其中的部分业务外包给通信技术服务商.
中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-1343、行业的周期性、季节性或区域性特征(1)周期性通信技术服务行业与通信业发展密切关系,其业务主要受通信业网络规模和固定资产投资影响.
随着宏观经济环境和国家产业政策的调整,我国通信业的发展将呈现周期性变化,通信技术服务行业也相应地随之呈现周期性变化.

(2)季节性通信技术服务行业主要包括通信网络工程业务、网络维护业务和网络优化业务,其中通信网络工程业务季节性特征明显,受运营商投资规划的影响,上半年业务较少,下半年业务较多.
网络维护业务和网络优化业务无明显的季节性特征.
(3)区域性目前,我国通信技术服务行业存在一定的区域性特征,地方性的通信技术服务企业较多,全国性的大企业较少.
形成这种区域性特征的主要原因是由于通信技术服务行业处于成长期,大多数通信技术服务商起步较晚,企业规模较小,客户资源、资本实力、技术水平、人才储备、管理能力等因素限制了企业的发展.

(九)发行人所处行业与上下游行业之间的关系通信技术服务行业的上游主要为通信网络的线路和设备等基础设施提供商,以及在通信网络工程、维护技术服务中所使用的仪器仪表和工程车等基础设备提供商.
通信技术服务行业的下游客户主要为基础电信运营商、通信设备商以及政府部门和其他企事业单位的客户.
通信技术服务行业产业链结构图中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-1351、上游行业的发展状况对本行业的影响目前,我国通信网络相关的线路和设备等基础设施行业和通信技术服务中使用的仪器仪表、工程车等基础设备行业,发展较为成熟,市场化程度较高,属于完全竞争性行业.
随着上游行业市场竞争的加剧和市场的扩容,通信网络基础设施及设备的价格呈逐年下降的趋势.
因此,通信技术服务业受上游行业的影响较小,同时对上游行业具有较高的议价能力.
2、下游行业的发展状况对本行业的影响通信技术服务业的下游客户主要为基础电信运营商和通信设备商.
通信业是新时期全球战略制高点,是发展现代产业体系、提高产业核心竞争力、培育发展战略性新兴产业、加快经济结构战略性调整、全面提高经济社会信息化水平的重要载体.
我国正在实施"宽带中国"国家战略,构建下一代国家信息基础设施,实现通信业的转型升级,我国的通信业将迎来快速发展期.
通信业的快速发展,将为通信技术服务业带来更为广阔的市场空间.
四、公司在行业中的竞争地位和竞争优势(一)公司竞争地位吉邮工程局原为电信运营商下属企业,属于国内较早的通信技术服务商,具有丰富的项目经验和行业经验,在行业内具有较高的知名度与信誉度,积累了丰中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-136富的业务资源,储备了相当数量的技术和管理人才,服务水平和设备配置处于行业前列;公司设立后,承继了上述优势并逐步形成了自身的核心竞争力,现在已经发展为一家颇具市场规模、与基础电信运营商合作关系稳定、能提供高质量的专业化综合技术服务的通信技术服务商.
(二)公司竞争优势1、专业的综合技术服务能力目前,我国的通信网络已经发展成为多电信运营商、多设备商、多网络制式、多技术平台并存的网络架构,复杂的网络结构对通信技术服务商提出了更高的要求.
面对通信网络的复杂变化和激烈的市场竞争,公司不断提升自身的技术服务能力,经过多年的摸索和行业经验的积累,形成了具有自身特色的服务模式,具备了专业的综合技术服务能力,即通过一整套有效的技术服务操作流程,整合多网络制式的通信技术,对基于不同技术的设备、网络架构等进行分析,对网络故障进行检测、排查和修复,为电信运营商提供专业化的综合技术服务.
通过这种综合技术服务,公司可以为不同客户提供包括通信网络工程服务和运维服务在内的专业化技术服务,针对客户基于不同技术的设备、网络架构等通信资源,制定相应的实施、运维等技术方案,有效地对客户的通信网络资源进行整合和管理;在客户的通信网络出现故障的时候,制定相应的检测、排查和修复的措施和方案,及时发现故障原因并修复,对故障造成的影响及时控制和消除,有效预防故障的再次发生.
这种专业的综合技术服务能力显著地提升了公司的核心竞争力,有利于公司巩固与原有客户的长期合作关系,同时有利于开拓新的客户资源.
2、专业的资质认证通信技术服务行业存在较高的资质壁垒,对于通信技术服务商而言,具备相应的资质认证对获取项目资源、扩大市场份额、增强自身竞争优势至关重要.

行业内重要的资质认证主要有通信工程施工总承包资质、电信工程专业承包中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-137资质、通信信息网络系统集成资质、通信网络代维企业资质、有线电视工程设计及安装许可证、建筑智能化设计与施工资质等.
公司在通信工程施工、电信工程承包、通信信息网络系统集成资质这三个具有重要意义的资质上均获得最高资质,同时,公司还具备通信网络代维设备与线路双重资质.
目前,国内通信技术服务行业对于资质的认证非常严格,通信工程施工总承包一级资质、电信工程专业承包一级资质和通信信息网络系统集成甲级资质的认定非常复杂,特别是通信工程施工总承包一级资质,仅有少数大型的通信技术服务商具备.
国内电信运营商在项目招标时,对通信技术服务商的资质具有明确的要求,重大项目必须要求具备相应的资质,以确保通信网络的安全运行.
严格的资质认定提高了行业新进者的门槛,一定程度上降低了市场竞争程度,有利于公司进一步获得市场份额、增强自身竞争实力.
3、长期稳定的客户资源通信技术服务商为电信运营商提供技术服务必须经历长时间的服务磨合,并要具备持续不断的技术跟踪与创新能力,以满足客户服务和网络升级换代需求的变化,凭借过硬的服务质量与良好的服务态度,才能与客户开展长期稳定的业务合作.
目前,公司已与中国联通、中国移动、中国电信、阿尔卡特、爱立信和华为等国内外知名企业建立了稳定的长期合作业务关系.
经过多年积累,公司与三大基础电信运营商均建立了良好的合作关系,其中中国联通是公司最大的客户.
2009年,公司被中国联通吉林分公司授予"施工工艺规范专业技术精湛"荣誉.
2011年,公司被中国联通广州分公司授予"2010年度[飞越100]网络建设大会战优秀合作单位",被中国联通佛山分公司网络分公司授予"2010年度网络建设优秀合作单位".
2010年,公司在中国电信吉林分公司对通信技术服务商资格审查评选中被评为系统集成服务一类服务商、设备施工服务一类服务商、管线施工服务一类服务商.
此外,凭借可靠的服务质量和先进的技术水平,公司与通信设备提供商阿尔卡特、爱立信和华为长期合作,提供服务的同时不断学习先进技术与经验,进一步提高自身的服务技能.
通过为客户提供长期、稳定、高质量的通信技术服务,公司已经形成了稳定成熟的客户群,随着公司规模与实力的日益壮大,公司将不断丰富客户结构、拓中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-138展客户地域分布以开拓更多的客户资源.
4、丰富的行业经验通信网络对于稳定性、可靠性、安全性、持续性要求极高,一旦出现故障或问题,将会造成巨大的经济损失和重大影响.
通信技术服务的质量对于通信网络的稳定性和持续性至关重要,因此,电信运营商在选择通信技术服务商时,非常关注其行业经验和服务质量.
丰富的行业经验是公司能够与基础电信运营商开展长期稳定合作的重要因素之一.
公司从事通信技术服务行业时间较早,承担的项目繁多,经验非常丰富,熟悉不同电信运营商的网络特性及设备提供商的产品特点,在项目实际操作过程中,能快速、有效地完成项目并解决技术难题.
在多年的技术服务中,公司积累了丰富的通信网络技术经验,并对不同运营商的通信网络均有多年的实际技术服务沉淀积累,对未来的技术发展趋势有深入的了解,由此形成了明显的专业经验优势,较难被行业新进入者和行业一般竞争对手超越.
5、领先的技术水平和先进的仪器设备对于通信技术服务商而言,技术水平和设备配置成为其能否取得电信运营商工程项目的关键要素之一.
国内通信网络日益庞大复杂,不仅涉及多家设备商、多种网络制式,还融合了核心网、传输网、无线网、接入网等各种功能子网,对通信技术服务商的技术水平和设备配置提出了极高的要求.
为了满足电信运营商对通信网络性能的要求及网络转型升级需求,公司不断加大技术人员培训学习力度,加强技术人员储备,提高业务人员技术水平,同时加大技术服务关键设备的投入支出,增强公司的设备实力.
经过多年不断的技术积累和设备更新,公司已拥有一支成熟稳定的技术服务人才队伍,熟练掌握各大运营商的网络特点和各主流设备商的通信设备特性,精通各种网络技术的应用模式和技术要点,公司拥有的通信网络工程相关设备已经处于行业先进水平,确保了通信技术网络工程服务和维护服务的高效实施.
公司领先的技术水平和先进的设备配置,进一步增强了公司的综合竞争力.
6、稳定的管理团队与专业的技术人才中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-139作为国内专业的通信技术服务商,公司一直注重现代企业制度的建立与完善,深知管理团队的稳定性与技术人才的专业性对企业经营管理的重要性.

目前,公司已经拥有了一支团结稳定、结构合理、经验丰富的管理团队和一支经验丰富、技术水平高、服务意识强的技术队伍.
公司的核心管理团队均是行业内专业的管理人员或技术人才,平均从业十余年,具有丰富的项目经验和客户资源,对专业技术或行业发展具有深入的了解.

公司核心管理团队均为公司股东,良好的激励机制和企业文化使公司管理团队更加稳定、持续,有利于企业发展的持续性.
长期以来,公司的核心管理团队结构稳定、风格稳健,强调公司可持续发展,注重核心竞争力的提升,并结合企业特点,形成了系统的、行之有效的经营管理模式,公司在成本控制能力和质量管理水平、客户资源开拓能力和业务管理能力等方面都处于行业先进水平,有效提高了公司的盈利能力.
多年来,公司通过组织技术人员进行内外部培训、到先进设备商处学习等方式,培养了大批专业的技术人员,拥有了一支稳定的、业务素质高、服务意识强的技术服务团队.
截至2013年12月31日,公司拥有20名住建部颁证的一级建造师,公司员工有40人次获得华为颁发的初级、中级工程师培训资格证书.
稳定、专业的技术团队为公司通信技术服务业务的持续发展提供了坚实基础.

五、发行人主营业务的具体情况(一)发行人主要业务及服务公司作为一家专业的通信技术服务商,主要业务类型可分为通信网络工程服务及通信网络维护服务.
1、通信网络工程服务公司提供的通信网络工程服务包括通信管线工程、通信设备安装工程.

(1)通信管线工程通信管线工程包括通信线路工程和通信管道工程.
通信线路工程根据线路介质形态可分为光缆线路工程和电缆线路工程等.

一般线路施工可分为施工准备、路由复测、敷设、接续、测试、竣工验收等阶段.

中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-140根据敷设方式的不同,可以分为直埋敷设、管道敷设、架空敷设、桥上敷设、水底敷设等.
直埋敷设方式一般应用于郊外施工;管道敷设方式一般应用于市区施工;架空敷设方式一般应用于市区无法直埋又无市话管道的地段及省内二级光缆线路路由上已有杆路可以利用架挂的地段等;桥上敷设方式用于光缆线路跨越河流的固定桥梁和道路的立交桥等;水底敷设一般应用于光缆线路穿越江河、湖泊、海峡等无桥梁、隧道可利用的地段.
通信管道是承载通信网络的重要组成部分,必须按照规划部门审批的设计图纸施工,满足光(电)缆布放和使用的要求.
通信管道的施工顺序一般为:施工准备、路由复测、管道沟槽开挖、管道基础制作、管道敷设、管道包封、回填、人孔位置选择、人孔开挖、人孔(通道)制作、标识制作等.
通信管道由基础、管材、包封、人孔等组成.
按照管道在通信管网中所处的位置和光电缆布放的需要可分为:进出局管道、主干管道、中继管道、分支管道、用户管道,目前使用的管材有水泥管、钢管、塑料管.
(2)通信设备安装工程公司提供的通信设备安装工程包括有线通信设备安装工程和无线通信设备安装工程等.
有线通信设备安装工程主要包括长途局、市话局、汇接局、交换局、用户交换机房的程控交换设备(用户交换机设备、智能网设备及信令网设备)、传输设备、数据通信设备、电源设备及配套设备安装与调试工程等.
工作内容包含:组立机架、放绑各类通信线缆(电源线、尾纤、信号线等)及配套设备安装、硬件系统测试、软件系统测试等.
按照工程性质可以划分为:新建工程、扩容工程、改造工程、搬迁工程等.
无线通信设备安装工程主要包括安装机架、缆线及辅助设备、安装室内外缆线走道、安装、调试移动通信设备(主设备、天线、馈线等)、安装调测微波通信设备、安装测试卫星地球站设备、电源设备及配套设备安装与调试工程等.

2、通信网络维护服务通信网络维护依据工作性质可分为:日常性基础维护和紧急故障处理.
公司的通信网络维护服务主要内容包括基站设备、室内与小区分布系统、固网及宽带融合业务、塔桅、天馈、机房、动力设备以及通信管道、线路等.
中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-1413、通信网络工程服务与通信网络维护服务之间的关系总体上看,通信网络工程服务和通信网络维护服务之间是相辅相成的关系.

一方面,公司通过成功实施客户委托的通信网络工程及长期积累的专业信誉,与客户建立起了长期合作的关系,有利于公司通信网络维护业务的获得,而且客户不断放开通信网络维护业务是未来的发展趋势,公司不断拓展通信网络维护业务顺应了行业的发展趋势.
另一方面,开展通信网络维护业务可以进一步加强公司与客户的合作关系,可以使公司及时了解到客户潜在的通信网络工程项目机会,有利于提高公司通信网络工程的市场份额和市场地位.
(二)发行人主要业务流程1、通信网络工程服务流程图中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-142中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-1432、通信网络维护服务流程图中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-144(三)公司主要经营模式公司拥有独立完整的采购、工程施工、工程管理、销售、研发、质量控制、安全管理等体系.
公司的运营涉及工程管理部、采购与设备管理中心、总工程师办公室、物业部、综合部、财务部和研发部等各个部门,贯穿从参与招投标、签订工程合同、仓储采购、工程施工、工程管理、质量控制、工程交付、收入确认、工程维护、工程款回收的全部流程.
公司与电信运营商及通信设备商等客户之间有着长期、稳固的合作关系,可以根据与客户签订的具体工程合同情况,结合自身施工能力、淡旺季等因素合理安排生产经营活动.
1、采购模式公司为客户提供通信网络工程服务及通信网络维护服务时,一般由客户提供通信网络设备及其它主要原材料,因此公司原材料采购数量及金额较小.
公司采购的主要内容包括外协采购和原材料采购,其中原材料包括通讯线缆、线路器材、工具用具、钢材铁件、铜材和塑料制品等.
外协系公司在自有工程人员不足时,公司针对通信网络工程和通信网络维护服务中的非核心的、技术含量不高、需要大量劳动力完成的工序向外协商采购劳务服务.
公司根据具体工程情况、原材料库存情况、公司施工能力情况,合理安排采购行为.
公司工程材料物资采购行为的执行部门为采购与设备管理中心,公司外协采购行为的执行部门为工程管理部.
2、销售模式公司的客户以电信运营商和通信设备商为主,公司对电信运营商和通信设备商分别采用以下不同的营销模式:(1)对电信运营商的营销模式一般情况下,电信运营商会定期组织入围招投标,公司按照电信运营商的相关要求参与入围投标,电信运营商根据供应商综合实力、企业资质及经营范围、人员配备、技术装备、企业业绩、商务报价等情况对参与投标的供应商进行综合评审,确定当期中标的入围供应商,如果公司中标,公司与电信运营商签订相关中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-145的框架协议.
针对框架协议规定范围内的项目,公司与电信运营商直接签署具体项目合同;超出框架协议规定范围的项目,电信运营商会针对该工程单独组织招投标,公司就该工程直接参与招投标,如中标,公司与电信运营商就该项目签署具体的项目合同.
公司与电信运营商签订合同后,依据合同规定、参照设计文件并结合电信运营商的具体要求编制具体项目实施方案,内容包括物资采购管理、进度计划、人员配置、机具配置、成本管理、项目质量管理、环境运行管理、安全管理及应急措施等.
项目团队组建后,由项目经理负责组织实施.
有关公司投标和合同管理,分为投标的准备、投标文件和合同评审及签订合同三个阶段,具体流程如下图所示:中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-146中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-147(2)对通信设备商的营销模式公司向通信设备商阿尔卡特、爱立信、华为、中兴通讯提供服务,首先公司参与各个通信设备商的综合评审,评审通过后,通信设备商与公司签署相关协议.
公司向通信设备商提供的服务主要为通信设备的安装、调试及维保等服务.

从公司向通信设备商提供服务的方式上看,可以划分为ARP和ASP两种模式.
ARP(ApprovedResourceProvider)为授权资源供应商,即公司将人员派遣到通信设备商工作,人员由通信设备商项目经理进行管理.
ASP(ApprovedServiceProvider)为授权服务供应商,即公司为通信设备商提供特定要求的服务,通信设备商采用项目委托方式向公司发布项目需求.
2011年、2012年和2013年,公司对各个通信设备商按提供服务的模式划分的营业收入如下:单位:万元客户名称模式2013年2012年2011年阿尔卡特ARP182.
58277.
55449.
73爱立信ASP164.
49293.
42594.
46华为ASP61.
35211.
0482.
19中兴通讯ASP29.
89-39.
07欣网视讯ARP4.
5819.
7723.
51合计442.
89801.
781,188.
96(四)主营业务的生产和销售情况1、报告期内主营业务收入业务类别分布情况单位:万元2013年度2012年度2011年度项目金额比例金额比例金额比例通信管线工程23,713.
2368.
36%21,592.
1960.
77%19,006.
1359.
69%通信网络通信设备安装工程10,738.
4930.
96%12,378.
2234.
84%12,274.
9338.
55%中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-148工程服务小计34,451.
7299.
32%33,970.
4295.
60%31,281.
0698.
24%通信网络维护服务235.
230.
68%1,562.
124.
40%561.
951.
76%合计34,686.
94100.
00%35,532.
54100.
00%31,843.
01100%公司2012年主营业务收入较2011年增长了11.
59%,2013年主营业务收入较2012年略有下降,下降了2.
38%.
公司主营业务收入以通信网络工程服务为主,占主营业务收入的比重在95%以上;通信网络维护服务比重较低,处于业务开拓期.
2、报告期内主营业务收入地区分布情况单位:万元2013年度2012年度2011年度项目金额比例金额比例金额比例东北32,354.
5493.
28%28,719.
0180.
82%27,933.
4587.
72%华南1,524.
524.
40%5,050.
3614.
21%2,607.
218.
19%华北239.
740.
69%1,074.
163.
02%770.
392.
42%华东568.
151.
64%689.
011.
94%523.
611.
64%西北----8.
360.
03%合计34,686.
94100.
00%35,532.
54100.
00%31,843.
01100.
00%2011年、2012年和2013年,公司的主营业务收入主要来源于东北地区,在巩固传统区域的同时,公司的业务已拓展至东北、华南、华北、华东、西北等全国多个区域,覆盖吉林、辽宁、黑龙江、内蒙古、北京、天津、河北、陕西、江苏、上海、浙江、广东、广西等省市,初步实现了全国多区域发展的经营目标.

3、报告期内向前五大客户的销售情况报告期内,公司向前五名客户的销售金额及占主营业务收入的比例如下表所示:单位:万元期间序号客户名称销售金额占主营业务收入的比例1中国联通吉林公司24,127.
4369.
56%2013年度2中国移动吉林公司2,957.
458.
53%中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-1493中国电信吉林公司2,726.
147.
86%4中国联通广东公司1,136.
893.
28%5吉林省森林公安局900.
412.
60%前五名客户合计31,848.
3291.
82%1中国联通吉林公司24,124.
5367.
89%2中国联通广东公司3,910.
1111.
00%3中国移动吉林公司2,824.
147.
95%4中国移动广东公司929.
212.
62%5中国电信吉林公司704.
791.
98%2012年度前五名客户合计32,492.
7891.
45%1中国联通吉林公司21,415.
8367.
25%2中国移动吉林公司3,577.
2411.
23%3中国联通广东公司1,676.
115.
26%4中国电信吉林公司1,056.
213.
32%5中国移动广东公司809.
842.
54%2011年度前五名客户合计28,535.
2389.
61%注:1、中国电信吉林公司的营业收入由中国电信集团公司吉林省电信分公司、中国电信集团公司吉林网络资产分公司、中国电信股份有限公司吉林分公司的收入合计组成.

2、中国移动广东公司的营业收入由中国移动通信集团广东有限公司、中国移动通信集团公司广东分公司的收入合计组成.
报告期内,公司销售集中度较高,符合通信技术服务行业的特征.
2011年、2012年和2013年,公司的前五大客户基本稳定,公司最大客户均为吉林联通,前五大客户销售占主营业务收入比重维持在90%左右.
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方及持有公司5%以上股份的主要股东在上述客户中不占有任何权益.
(五)主要服务的原材料和外协及其供应情况报告期内,公司主营业务主要包括通信网络工程服务与通信网络维护服务两大类,公司一般不提供相关项目的主设备及主材料,一般只提供服务所必须的辅助材料.
工程项目采购涉及外协采购和原材料采购,具体情况如下:中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-1501、外协采购由于公司业务存在较强的季节性,且具体项目执行过程存在阶段性的特点,公司将技术含量较低的非核心工作委托给外协商完成.
2011年、2012年和2013年,公司外协采购金额分别为15,714.
45万元、15,140.
52万元和13,780.
29万元,从总金额上看,外协采购金额呈逐年减少的趋势.
报告期内,公司向前五名外协商采购金额及占同期外协采购总额的比例如下:单位:万元期间序号外协商名称采购金额占外协采购总额的比例1广东鼎熙通信实业有限公司1,887.
9913.
70%2通化市安信达通信工程有限公司755.
575.
48%3四平市凯晟通信管线有限公司600.
484.
36%4东丰镇吉顺通信工程队552.
944.
01%5吉林省盛大通信咨询有限公司528.
833.
84%2013年度前五名外协商合计4,325.
8031.
39%1惠州大亚湾广豫通信管道工程有限公司1,045.
216.
90%2白山市浑江区鹏达通信工程维修处1,044.
586.
90%3四平市铁东区鹏飞通信工程施工处901.
785.
96%4广东鼎熙通信实业有限公司793.
345.
24%5惠州市中科联通信技术有限公司745.
464.
92%2012年度前五名外协商合计4,530.
3729.
92%1白山市浑江区鹏达通信工程维修处1,343.
188.
55%2广东鼎熙通信实业有限公司747.
504.
76%3吉林公主岭经济开发区吉盛通信咨询有限公司667.
424.
25%4长春市宇虹通信工程有限公司655.
404.
17%5吉林省盛大通信咨询有限公司633.
924.
03%2011年度前五名外协商合计4,047.
4225.
76%2011年、2012年和2013年,公司向前五名外协商采购金额占同期外协采购中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-151总额的比例分别为25.
76%、29.
92%和31.
39%,公司向单个外协商的采购比例未超过劳务采购总额的50%,不存在过度依赖于单一外协商的情形.
公司股东与相关外协商股东存在的关系及报告期内公司向相关外协商采购金额相关情况如下表:单位:万元外协商名称外协商股权结构外协商股东与公司股东关系外协商股东持有公司股份及在公司任职情况目前状态2013年度2012年度2011年度长春兴达详见注1详见注1详见注1持续经营181.
66166.
07白山市浑江区鹏达通信工程通信工程维修处其原出资人为张帆(详见注2)出资金额5万元张帆为公司股东,张帆、张显坤二人之妻为姐妹关系;张帆持有公司6万股股权,张帆于2010年至2013年1月5日在公司第四项目部任副经理,2013年1月5日后在公司第一项目部任副经理持续经营7.
261,044.
581,343.
18长春市宇虹通信工程有限公司谭辉:60万杨枫:20万郑研峰:20万注册资本100万郑研峰为公司股东郑研峰持有公司6万股股权,其为公司证券部工作人员已于2011年注销655.
40吉林市跃达丰通信科技有限责任公司李立新480万郑晓辉20万注册资本500万李立新为公司股东李立新持有54.
6万股,其为原公司第一项目部副经理,其于2012年12月4日辞职持续经营13.
00吉林市邦华建筑安装有限公司杜桂华550万杜贵平300万杜贵森250万杜蘅100万注册资本:1,200万(详见注3)杜桂华为公司股东杜桂华持有公司70万股股权,其不在公司任职.
持续经营138.
22通化市安信达通信工程有限公司王福林30万杨春雨25万注册资本55万佟洪军为其原股东(详见注4)佟洪军为公司股东,杨春雨、佟洪军二人之妻为姐妹关系佟洪军持有公司51.
2万股股权,其在公司第五项目部任经理持续经营755.
57305.
08337.
37注1、长春兴达的股权结构、其股东与公司股东关系、股东持有公司股份及在公司任职情况详见第七节"同业竞争与关联关系"之"二、(五)实际控制人关系密切的家庭成员控中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-152制的企业"注2:2013年3月,张帆将其持有的白山市浑江区鹏达通信工程通信工程维修处的权益转让给无关的第三方张云鹏并于当月完成工商变更.
注3、杜贵平、杜贵森与杜桂华三者之间是兄弟关系,杜蘅是杜桂华的侄子注4、2013年6月,佟洪军将其持有的通化市安信达通信工程有限公司25万股权转让给杨春雨.
2013年11月,经公司总经理办公会决议,要求各个项目部禁止和与公司股东、员工及近亲属存在持股或其他利益关系情形的外协单位进行业务往来;公司员工及其直系亲属禁止经营与公司相同或相似业务的公司,且不得在以上公司直接或间接持有股份、担任法定代表人、董事、监事、高级管理人员及其他重要职务.

2、原材料采购报告期内,公司对外采购的原材料主要为通讯线缆、线路器材、工具用具、钢材铁件、铜材、专用设备和塑料制品等,明细情况如下:单位:万元2013年度2012年度2011年度业务种类金额比例金额比例金额比例通讯线缆372.
5818.
87%374.
7227.
18%492.
0038.
01%线路器材152.
677.
73%167.
4712.
15%152.
0811.
75%工具用具72.
923.
69%75.
715.
49%92.
797.
17%钢材铁件185.
169.
38%193.
0714.
00%269.
1920.
80%铜材19.
190.
97%102.
617.
44%69.
345.
36%专用设备882.
6744.
70%283.
8420.
59%--塑料制品及其他289.
4814.
66%181.
2513.
15%218.
9816.
92%合计1,974.
67100.
00%1,378.
67100.
00%1,294.
38100.
00%报告期内,公司向前五名原材料供应商采购金额及占同期原材料采购总额的比例如下:单位:万元期间序号原材料供应商名称采购金额占原材料采购额的比例中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-1531吉林省奇达瑞峰科技有限公司455.
3823.
06%2北京高普乐光电科技有限公司238.
0012.
05%3朝阳区馨月电子产品经销处129.
306.
55%4长春市方得科贸有限公司118.
035.
98%5北京金涛思创网络技术有限公司73.
003.
70%2013年度前五名原材料供应商合计1,013.
7151.
34%1吉林省奇达瑞峰科技有限公司248.
1018.
00%2北京华兴新锐科技发展有限公司194.
3214.
09%3长春市南关区利泰通信器材经销处62.
744.
55%4长春长江数码商务有限公司44.
293.
21%5长春市南关区利佳通信器材经销处44.
233.
21%2012年度前五名原材料供应商合计593.
6943.
06%1长春烽火技术有限公司98.
107.
58%2北京华兴新锐科技发展有限公司92.
827.
17%3吴江远通特种线缆厂61.
754.
77%4中利科技集团股份有限公司48.
013.
71%5延吉市联华五金电动工具商店41.
233.
19%2011年度前五名原材料供应商合计341.
9126.
41%2011年、2012年和2013年,公司向单个原材料供应商的采购比例未超过原材料采购总额的50%.
公司的董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人员、持有公司5%以上股份的主要股东在上述供应商中不存在持股情况及其他权益关系.
公司股东与相关材料供应商股东存在的关系及报告期内公司向相关材料供应商采购金额相关情况如下表:单位:万元供应商名称供应商股权结构供应商股东与公司股东关系公司股东持股及在公司任职情况目前状态2013年度2012年度2011年度吉林省精通通讯有限责任公司王晶68万张春荣32万注册资本100万王晶与公司股东张秋明为夫妻关系,张春荣为公司股东张秋明的姐姐张秋明持有公司52.
9万股股权,其在公司第四项目部任经理持续经营29.
2518.
1936.
43中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-154(六)发行人的安全生产情况公司严格遵守《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产的法律法规,加强安全生产管理,建立健全安全生产管理制度及安全管理体系,完善安全生产条件.
公司设立各个层级机构履行安全生产职责.
公司安全生产工作领导小组全面负责安全生产工作事宜,协调公司所属各单位的工作关系,组织安全生产检查,定期研究并解决生产过程中的安全问题,发布指令性安全技术措施计划.
公司安全生产工作领导小组由公司领导及公司部门领导组成.
公司在总工程师办公室设立专职安全生产管理及检查人员,负责制定、修订公司各项安全生产管理制度,协调公司各职能部门安全生产的日常工作,主管公司安全生产监察及考核.
各职能部门及施工单位负责人作为本部门安全生产工作的责任人,具体负责其所辖部门的安全生产管理工作,各项目部设立安全员.
为加强公司安全生产的日常管理工作,坚持安全教育经常化、制度化,防止生产劳动过程中事故发生,公司下属各项目部在施工生产过程中实行安全生产早会制度.
公司坚持经常性安全检查,建立定期或不定期的安全生产培训、检查制度.
截至本招股说明书签署日,公司不存在违反安全生产法律法规的情形.
(七)发行人的环保情况本公司在经营发展过程中非常重视环境保护工作,已经建立并有效运行环境管理体系.
公司及子公司所在地的环境保护局已出具相关证明,证明公司及子公司未因违反国家和地方环境保护法律、法规受到处罚.
六、发行人主要固定资产及无形资产(一)固定资产截至2013年12月31日,公司固定资产主要包括房屋及建筑物和机器设备,具体情况如下表:中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-155单位:万元净值固定资产类别原值累计折旧金额占全部净值比重成新率房屋及建筑物4,549.
501,409.
113,140.
3964.
14%69.
03%机器设备1,392.
75772.
98619.
7712.
66%44.
50%电子设备374.
97214.
68160.
293.
27%42.
75%运输设备1,423.
09800.
21622.
8812.
72%43.
77%办公设备152.
00109.
6042.
390.
87%27.
89%装修费453.
90143.
74310.
176.
34%68.
33%合计8,346.
203,450.
314,895.
89100.
00%上述固定资产均为公司在业务经营过程中根据实际需要自行购入或自建,目前均处于正常使用状态.
1、房屋及建筑物截至2013年12月31日,公司主要房屋及建筑物的具体情况如下:序号房屋所有权座落地面积(m)用途所有权人房权证号码他项权利1吉林市高新区景山路658号工业三区A-6-4号厂房1,212.
19工业公司吉林市房权证高字第GX000011885号否2吉林市高新区工业三区A-6-4号B号厂房2,294.
78工业公司吉林市房权证高字第GX000011886号否3吉林市高新区工业三区A-6-4号C号厂房649.
88工业公司吉林市房权证高字第GX000011887号否4吉林市高新区工业三区A-6-4号A号办公楼2,008.
85办公楼公司吉林市房权证高字第GX000011888号否5长春市高新技术产业开发区震宇街36号283.
99变电室公司房权证长房权字第1120002974号否6长春市南湖大路副3号2,800.
00企业办公用房公司房权证长房权字第1120002980号否7长春市朝阳区南湖大路副3号454.
00托儿所公司房权证长房权字第1120002976号否8长春市高新技术产业开发区震宇街36号11,390.
93企业办公用房公司房权证长房权字第1120002978号否9长春市高新技术产业开发区震宇街36号2,341.
32车间公司房权证长房权字第1120002979号否10长春市南湖大路副3号285.
00车库房权证长房权字第否中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-156公司1120002981号注:截至招股说明书签署日,公司综合楼、钢构仓库尚未取得产权证书,相关手续正在办理中.
2、主要机器设备截至2013年12月31日,公司及子公司主要机器设备情况如下表:单位:万元序号机器设备名称数量原值净值成新率1光纤熔接机50274.
77118.
9843.
30%2光时域反射仪65252.
90122.
5748.
47%3SDH网络分析仪40G1218.
00117.
9054.
08%4熔接机23105.
1973.
9170.
26%5SDH性能分析仪10G161.
283.
064.
99%6网络分析仪10G157.
0010.
0717.
67%7天馈线测试仪935.
4012.
1934.
44%8带状熔接机434.
4028.
9584.
16%9PMD测试仪129.
5015.
4952.
51%10光谱分析仪117.
290.
864.
97%11单芯光纤熔接机316.
359.
6258.
84%12万兆以太网测试仪114.
2013.
7596.
83%13单芯光纤熔接机211.
880.
594.
97%14带状光纤熔接机110.
802.
2520.
83%合计1,138.
96530.
19截至2013年12月31日,公司固定资产不存在抵押情况.
(二)无形资产截至2013年12月31日,公司所拥有的无形资产主要系国有土地使用权和软件使用权,主要情况如下:单位:万元资产类别原值累计摊销减值准备净值土地使用权2,449.
63227.
57-2,222.
07中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-157软件使用权74.
4070.
70-3.
70合计2,524.
04298.
27-2,225.
771、国有土地使用权截至2013年12月31日,公司拥有的土地使用权情况如下:序号位置面积(平方米)登记的使用权人国有土地使用权证编号权利终止日使用权类型他项权利1延吉市开发区长白路东段北侧7,519.
20公司延州国有(2012)第240100218号2056年7月18日出让否2吉林市工业三区A-6-4号9,278.
46公司吉市国用(2012)第220204005770号2057年6月29日出让否3长春市朝阳区南湖大路6399号3,501.
00公司长国用(2014)第040004771号2045年6月20日出让否4长春市高新开发区震宇街36号19,931.
00公司长国用(2014)第090004772号2048年12月30日出让否5长春市朝阳区南湖大路6399号1,309.
00公司长国用(2014)第040004770号2055年6月20日出让否6长春市朝阳区南湖大路6399号825.
00吉邮工程局吉国用(2004)第0104005432038年9月5日出让否注:上述第6项土地使用权证记载的土地使用权人名称为吉邮工程局,该等土地使用权更名手续正在办理中.
2、软件使用权截至2013年12月31日,公司拥有的软件使用权主要系公司购买的用友NC软件,用于提升公司办公管理水平和工程管理效率.
截至2013年12月31日,公司无形资产不存在抵押情况.
(三)公司资产许可或被许可使用情况公司部分经营性用房系租赁取得,租赁合同具体内容如下:序号承租人出租方坐落面积(平方米)用途金额(元/年)租赁期限1公司韩春鹏辽宁鞍山市铁西区千龙户10栋28.
42仓库7,5002014/02/25至2015/02/25中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-1582公司朱千里四平市铁东区平东中路151号2,250办公271,7402012/06/15至2014/06/153公司徐野延吉市小营镇东新九队189.
9办公、住宅60,0002013/08/10至2014/08/094公司李桂芬敦化市富民委3组烟叶家属楼4单元501101.
29住宅、仓库15,0002013/12/08至2014/12/075公司姚远珲春市靖和街首善委502及32平方米的车库141住宅、库房24,0002013/07/01至2014/06/306公司李庆国和龙市和龙街78-8-4180.
11办公、住宅22,2002014/03/16至2015/03/157公司吕宝昌白河西区6-12号3号楼3单元40368住宅10,3002013/07/03至2014/07/038公司白山市浑江区达兴饲料加工厂白山市板石街道吊水村2,268办公60,1502014/05/01至2015/04/309公司白山市浑江区达兴饲料加工厂白山市板石街道吊水村1,785办公263,6002014/05/01至2015/04/3010公司谢成余抚松县松山街公路段73.
82办公4,0002013/10/21至2014/09/3011公司腾飞龙临江市解放街5委37组60172.
76办公4,5002013/10/25至2014/10/2512公司通化市中诚物业有限责任公司丽园小区物业楼二层三层440办公场所90,0002014/01/01至2015/12/3113公司通化市中诚物业有限责任公司丽园小区物业门卫40仓库6,0002014/01/01至2015/12/3114公司全桂英梅河口市泰安小区33号车库/车库6,0002014/03/07至2015/03/0715公司全桂英梅河口市泰安小区2号楼2单元102室90.
6住宅18,0002014/03/07至2015/03/07中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-15916公司马奎福丽园小区A18#2-1-253.
87住宅7,2002014/04/01至2015/03/3117公司张茂杰通化市丽园小区院内自行车库东侧部分400仓库24,0002014/04/01至2016/03/3018公司周丽艳松原市宁江区厦门街766号493.
41办公、住宅90,0002014/01/01至2014/12/3119公司周丽艳松原经济技术开发区厦门街900仓库130,0002014/01/01至2014/12/3120公司陈玲长岭县宏都小区A栋402住房98办公、住宅20,0002014/01/01至2014/12/3121公司周志超乾安县烟草小区前栋4单元602室内89办公、住宅15,0002014/01/01至2014/12/3122公司高桂香松原市伟业江南印象24栋4单元301室97.
86办公、住宅12,0002014/02/20至2015/02/2023公司中国联合网络通信有限公司白城市分公司白城市胜利西路177号1,030办公场所、仓库175,0002013/01/01至2015/12/3124公司何奇学辽源市龙山区利源小区2单元12818.
45仓库10,0002014/01/01至2014/12/3125公司李吏芹辽源市检查新村3号楼108库房17.
31仓库6,0002014/01/01至2014/12/3126公司李吏芹辽源市检查新村1号楼132库房23.
17仓库6,0002014/01/01至2014/12/3127公司李吏芹辽源市广达房屋开发小区(吉明小区)17.
67住宅7,0002014/01/01至2014/12/3128公司宋策辽源市熙和上书园小区AB号楼149号32仓库7,0002013/08/20至2014/08/2029公司王海平辽源市熙和上书园小区B座9楼921房50.
82住宅13,0002013/09/01至2014/09/01中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-16030公司华晓凤辽源市熙和上书园小区A座3单元1406号74住宅14,0002013/08/12至2014/08/1231公司温宏家辽源市新兴街教师新村西五101号楼63.
35住宅、仓库9,0002013/08/26至2014/08/2532公司韩政轩辽源市熙和上书园小区A座10层101室113办公26,0002013/08/13至2014/08/1333公司高明涛辽源市熙和上书园小区B座2单元312号32住宅7,2002013/08/16至2014/08/1634公司王敏辽源市熙和上书园小区B座5楼521室50.
82住宅13,0002013/08/12至2014/08/1235公司王瀚辽源市熙和上书园小区B座2单元521号50.
82住宅13,0002013/08/12至2014/08/1236公司唐国光辽源市熙和上书园小区B座2单元512号33住宅7,2002013/08/13至2014/08/1437公司谷亚娟辽源市市医院小区1号楼5单元212室89.
94住宅12,0002013/10/13至2014/10/1338公司张铁民辽源市辽河半岛D9号楼182.
43住宅35,0002013/07/12至2014/07/1139公司曹国才辽源市银基花园小区一期四号楼四单元408室103.
64办公、住宅10,0002013/07/01至2014/06/3040公司许涛朝阳区桦甸街8号504室91.
61住宅24,0002014/01/15至2015/01/1441公司蒋敏天河区华利路62号2408143住宅34,0002014/05/01至2014/10/3142公司广东鼎熙通信实业有限公司广州市白云区沙太路华苑街2号大院157.
36办公场所、库房180,0002012/11/01至2014/10/30中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-16143公司王振柱广州市白云区云景路65号1008房149.
16住宅45,6002012/11/01至2014/10/3144公司何增强广州市白云区京溪路220号53.
85住宅19,2002013/10/25至2014/10/2445公司杨少廷广州市天河区子富新村一街一号一楼85住宅27,6002013/12/10至2014/12/0946公司洗志杰广州市天河区子富新村一街十六号一楼85住宅27,6002014/01/13至2015/01/1247公司张智娟上海市浦东新区莲中路250弄莲溪二村4号101室160办公、住宅90,0002014/01/01至2014/12/3148公司胡长春南京市永宁镇高丽村高丽组(高丽村小学对面)180办公、住宅30,0002014/01/01至2014/12/3149公司赵克文南京市浦口区永宁街道高丽村牌坊组花果山700仓库100,0002014/01/01至2014/12/3150公司李颖华北京市朝阳区力源里7号楼117.
13办公、住宅56,0002014/03/22至2014/06/2151公司张庆春内蒙古兴安盟乌兰浩特市书香美地6号楼126.
75办公、住宅20,0002014/04/18至2015/04/17注:上述租赁协议中有部分存在公司员工代为签署的情况;部分租赁协议的房产的出租方未能提供该等房屋权属证书、证明该等房屋所占用土地性质的相关文件和/或出租方有权出租、转租的证明文件.
七、发行人拥有的经营资质公司具备通信工程施工总承包壹级、电信工程专业承包壹级、通信信息网络系统集成甲级等经营资质,具体情况,详见下表.
资质名称发证机关证书编号发证日期有效期截止日资质等级资质对应的业务范围建筑业企住建部A11140220101662012.
9.
25---1、通信1、通信工程施工总承包中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-162业资质证书(原发证日期为2002.
6.
28)工程施工总承包壹级2、电信工程专业承包壹级壹级:可承担各类通信信息网络工程的施工;2、电信工程专业承包壹级:可承担各类通信工程施工.
通信信息网络系统集成企业资质证书中国通信企业协会通信(集)021070172014.
3.
212015.
10.
14甲级可在全国范围内承担:各种规模的基础网、业务网、支撑网的通信信息网络建设工程总体方案策划、设计、设备配置与选择、软件开发、工程实施、工程后期的运行保障等业务.
工程设计与施工资质证书吉林省住建厅C2220064742010.
7.
212017.
6.
6建筑智能化工程设计与施工贰级建筑智能化工程设计与施工贰级:可承担单项合同额1,200万元及以下的建筑智能化工程.
可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务及工程设计、工程施工、项目管理和相关的技术与管理服务.
有线电视工程设计许可证长春市文化广电新闻出版局长文广新【安】字第2013A-031号2013.
9.
62014.
9.
6---省内有线广播电视网工程设计有线电视工程安装许可证长春市文化广电新闻出版局长文广新【安】字第2013A-031号2013.
9.
62014.
9.
6---省内有线广播电视网工程安装安全生产许可证吉林省住建厅(吉)JZ安许证字【2007】0013532013.
3.
262016.
3.
16---安全生产对外承包工程资格证书吉林省商务厅22002000000242012.
10.
11------承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员.
八、发行人的技术研发情况(一)发行人的核心技术中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-163多年来,公司高度重视通信服务技术水平的提升与创新.
公司具有的核心技术如下:序号核心技术名称技术概述先进性1传送网联网调测技术对相关传送设备的局数据进行配置,并需要和正在运行的网络进行联网调试和对接,在网元割接入网后能与在用网络无缝连接.
能高效准确的完成数据设置,进行网络联网调测、业务测试、定位和排查疑难故障,并为运营商提供传送网设备割接入网方案的制定和实施等服务.
国内先进2传送网软件补丁装载、软件升级技术传送网软件补丁装载、软件升级技术属于传送网高端技术,要求实施工程师掌握传送设备软件工作原理和具备丰富的交换机紧急故障处理经验.
公司技术专家能依照设备厂家的操作规程,独立完成相关传送网设备的软件补丁装载、软件升级等技术复杂、对网络影响重大的操作,为设备商和运营商提供相关服务.
国内先进3传送网网络割接优化技术公司的传输网络优化解决方案,为客户提供网络数据收集及评估分析、优化方案设计、优化方案实施、优化前后对比、优化方案改进等一系列优质服务.
帮助客户挖掘原有网络的潜力,提升业务配置的合理性、安全性,增加现有传输网络的利用率,实现网络业务规模和质量的可持续发展.
国内先进4核心网联网调测技术对相关交换局的局数据进行配置,并需要和正在运行的网络进行联网调试和对接,在网元割接入网后能与在用网络无缝连接.
能高效准确的完成数据设置,进行网络联网调测、业务测试、定位和排查疑难故障,并为运营商提供交换局割接入网方案的制定和实施等服务.
国内先进5核心网软件补丁装载、软件升级技术核心网软件补丁装载、软件升级技术属于核心网高端技术,公司技术专家能依照设备厂家的操作规程,独立完成相关核心网交换局软件补丁装载、软件升级等技术复杂、对网络影响重大的操作,为设备商和运营商提供相关服务.
国内先进6核心网网络割接优化技术通过信令和交换机的统计、软件追踪,参数优化,局数据修改等手段,结合设备厂商提供的信令平台和工具软件,实现对各设备厂家的各种制式的复杂核心网络进行分析评估和优化,提高网络的性能和稳定性.
国内先进7数据网联网调测技术对相关数据设备的局数据进行配置,并需要和正在运行的网络进行联网调试和对接,在网元割接入网后能与在用网络无缝连接.
能高效准确的完成数据设置,进行网络联网调测、业务测试、定位和排查疑难故障,并为运营商提供数据设备割接入网方案的制定和实施等服务.
国内先进8数据网网络割接优化技术公司为客户量身订做多种数通网络优化方案,为客户提供网络数据收集及评估、优化方案设计、实施,优化前后对比等一系列优质服务.
帮助客户挖掘现有网络的潜力,提升业务配置的合理性、安全性,提高现有网络的利用率,使网络满足高带宽、低时延、低成本,实现多种新业务的承载,同时针对不同业务实现差异化的服务.
国内先进中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-1649RBS设备调试技术对相关RBS基站设备的数据进行配置,并需要和正在运行的网络进行联网调试和对接,在设备割接入网后能与在用网络无缝连接.
RBS基站设备调测技术要求工程师熟练掌握RBS基站设备数据制作技术,熟悉RBS基站设备原理,具备丰富的故障定位和排查经验,公司技术人员能高效准确的完成数据设置,进行无线网线络联调、话音测试、定位和排查疑难故障,并为运营商提供设备运行保障服务.
国内先进10无线网络优化技术通过路测设备路测结果、专业网管或网优平台等优化手段对全网的重点无线指标进行监查,对影响无线网络质量的指标进行分析,加强网络优化在无线网络质量提升中的指导作用.
通过对系统数据、用户投诉、测试数据的分析,完善无线网络质量,为客户提供优质服务.
国内先进(二)公司研究与开发情况1、正在研发的项目目前,公司正在进行的研发项目有:序号正在研发项目名称项目用途及项目目标进展情况1光缆气吹敷设技术采用高压气流吹送的方式将光缆吹放到预先埋设的硅芯管中,使穿入的光缆随高速气流一道以悬浮状态在管道内快速穿行,可以简化敷设过程、提高敷设效率试行推广阶段2移动通信基站天线美化技术通过各种手段对基站天线的外表进行修饰或隐蔽,达到美化的目的,同时保护天线,保证通信网络质量试行推广阶段3灯杆塔攀爬安全防护保障工程安全、防止安全事故试行推广阶段2、合作研发项目目前,公司正处于研发阶段合作研发项目如下:合作对象正在研发项目名称项目用途及项目目标进展情况用友公司工程项目管理平台工程项目管理规范化、科学化、网络化试运行阶段注:该工程项目管理平台的软件著作权归用友公司所有,公司拥有该软件的使用权公司为了更好地进行项目管理,结合通信网络工程服务和通信网络维护服务的具体情况,与用友公司合作研发了综合项目管理平台系统.
该平台系统以项目任务管理为核心,可以实现从投标管理、合同管理、施工过程管理、工程外协管中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-165理、体系管理、借款管理、成本管理、收入管理、报表管理、查询管理等整个流程的信息化综合管理;该平台还能够很好地解决施工项目的特殊性问题,如:多项目与单一合同对应问题、多项目合并、单项目拆分等具体的需求.
本系统能很好的满足决策层、管理层、项目经理、技术人员及审核人员等网络化协调办公的需求,从而把各种资源与信息有效统一起来,最终实现项目一体化管理.
3、研发机构的设置为应对通信技术服务行业的技术升级,公司设立了研发部门,以此促进公司技术水平的不断提高,保持在通信技术服务领域的竞争优势.
研发部门的主要职责有:一是根据公司的战略规划、未来业务发展的需要和客户要求制定技术开发方向,对新技术的可行性进行论证并展开研究开发;二是负责收集、整理国内外同类工程的技术开发信息,对国内外新产品、新技术保持时刻的敏感性,结合公司实际,积极创新;三是制定研发规范,推行并优化研发体系,规划组织现有项目的改进,监控每个研发项目的执行过程,组织研发成果的鉴定和评审;四是制定并实施研发人员的培训,组织对工程人员进行新技术的培训.
公司现有研发人员12人,其中有4人有一级建造师资格,公司研发人员具有丰富的专业理论知识和实践操作经验,技术素质高,人员结构合理.
4、研发激励机制为了激发公司研发人员参与研发工作的积极性,公司制定了研发人员绩效考核制度.
公司每年对研发人员进行考核,对表现出色的研发人员给予提高薪金和项目奖金等奖励,以便有效发挥研发人员的积极能动性,挖掘研发人员的创新潜力,有利于提高公司研发的质量和效率.
公司保证主要研发人员每年至少参加一次行业高水平的产品展示会或技术交流会,以增加研发人员对行业发展水平和发展方向的认识,提供学习的机会.

5、研发流程公司拥有成熟的研发项目管理与进度控制经验,确保顺利实现研发目标,具体研发流程如下:项目提出项目可研项目立项确定成果目标成立研发组工作分工项目研发(申报专利)成果应用中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-166公司一直高度重视研发工作,已建立了协同、高效的研发体系,确保技术研发有效进行,为公司的技术水平紧跟行业发展步伐提供了有力保证.
6、研发费用2011年、2012年和2013年,公司研发费用情况如下表:单位:万元项目2013年2012年2011年度费用化的研发费用144.
31143.
00101.
30资本化的研发费用---研发费用合计144.
31143.
00101.
30营业收入35,484.
1736,296.
9732,365.
38研发费用占营业收入比例(%)0.
41%0.
39%0.
31%九、发行人质量控制情况1、质量体系标准公司先后通过ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系、GB/T28001‐2001职业健康安全管理体系三个认证体系,从而对公司的质量、环境、职业健康安全管理进行规范.
其中,ISO9001:2008质量管理体系认证产品/服务覆盖范围包括:各类通信网络设备安装、测试、维护和通信线路、管道工程施工与维护;ISO14001:2004环境管理体系适用范围包括:各类通信网络设备安装、测试、维护和通信线路、管道工程施工与维护的环境管理活动;GB/T28001‐2001职业健康安全管理体系适用范围包括:通信网络设备安装、测试、维护和通信线路、管道工程施工与维护的职业健康安全管理活动.

2、质量控制措施依据GB/T19001‐2008《质量管理体系要求》、GB/T50430‐2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001‐2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001‐2001《职业健康安全管理体系规范》,公司制定了《质量、环境和职中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-167顾客顾客质量管理体系的持续改进资源管理管理职责服务实现测量、分析和改进服务要求满意业健康安全管理手册》和全套程序文件,规定了公司质量、环境和职业健康安全管理体系的职责、过程和基本要求,是公司质量、环境和职业健康安全管理的标准和依据.
公司多个部门共同履行质量控制职责,总工程师办公室是工程质量检验归口管理部门,负责工程质量检验的组织和管理;采购与设备管理中心负责采购材料质量检验归口管理,负责采购材料质量检验的实施;各项目部负责工序过程并配合客户竣工检验的实施.
公司在质量管理过程中对质量管理体系持续改进,模式如下:3、质量控制效果2013年,公司被中国质量协会、全国用户委员会评为全国实施用户满意工程先进单位、用户满意企业.
4、产品质量问题纠纷公司拥有完善的质量管理体系,在实际工作中严格按照质量管理体系执行,技术服务符合国家有关标准、规范要求.
报告期内,没有受到质量方面的行政处罚,也未发生因产品服务质量问题而导致的纠纷.
中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-168第七节同业竞争与关联交易一、同业竞争(一)公司与控股股东、实际控制人同业竞争情况公司的主营业务为通信网络工程、维护服务等通信技术服务.
公司控股股东、实际控制人为王世超、唐志元、李春田、李全林、张显坤、王振刚、张建民、田国华、于生祥、孟奇十名自然人.
截至本招股说明书签署日,上述人员对外投资情况如下表所示:股东姓名参与投资的公司名称注册资本经营范围出资金额持股比例王世超长春兴达1,900万元经销安全防范产品,计算机软、硬件开发,网络集成及技术服务,技防设施设计,施工,维修,计算机及周边设备,五金电料,电子元器件,纺织品,机电产品(小轿车除外)销售,自动化控制系统集成,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(以上各项国家法律法规禁止的不得经营;应经专项审批的项目未获批准之前不得经营)300万元15.
79%除上述情况外,公司其他共同实际控制人不存在对外投资情况,公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争情况.
(二)公司与持有5%以上公司股份的其他股东及其控制的企业的同业竞争情况截至本招股说明书签署日,持有公司5%以上股份的股东王世超先生及其控制的企业均不从事与公司相同或相似的业务,与公司不存在同业竞争.
(三)避免同业竞争的有关协议或承诺为避免同业竞争,最大限度地维护公司的利益,保证公司的正常经营,共同控制公司的十名自然人股东出具了《避免同业竞争的承诺函》和《减少与规范关联交易的承诺函》.
中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-1691、避免同业竞争的承诺"本人作为中通国脉通信股份有限公司(以下简称"股份公司")的实际控制人之一,现特向股份公司及股份公司其他股东作如下声明、承诺和保证:(1)如拟出售本人与股份公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益,股份公司均有优先购买的权利;本人将尽最大努力使有关交易的价格公平合理,且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定.

(2)本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外,直接或间接发展、经营或协助经营或参与与股份公司业务存在竞争的任何活动,亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益(不论直接或间接).
(3)本人保证及承诺除非经股份公司书面同意,不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与股份公司业务相竞争的任何活动.
(4)本人将依法律、法规及股份公司的规定向股份公司及有关机构或部门及时披露与股份公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情.
(5)本人将不会利用股份公司实际控制人的身份进行损害公司及其他股东利益的经营活动.
(6)本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失.
"2、减少与规范关联交易的承诺"本人作为中通国脉通信股份有限公司(以下简称"股份公司")的实际控制人之一,现特向股份公司及股份公司其他股东作如下声明、承诺和保证:(1)本人不会利用实际控制人地位,谋求股份公司及其下属全资或控股企业在业务经营等方面给予本人及关联方(股份公司及其下属全资或控股企业除外,下同)优于独立第三方的条件或利益;(2)对于与股份公司经营活动相关的无法避免的关联交易,本人及关联方将遵循公允、合理的市场定价原则,不会利用该等关联交易损害股份公司及其他中小股东的利益;(3)本人将严格按照股份公司的章程及关联交易决策制度的规定,在其董事会、股东大会审议表决关联交易时,履行回避表决义务;(4)如果本人违反上述承诺,并造成股份公司经济损失的,本人同意赔偿股份公司相应损失.
"二、关联方及关联方关系中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-170根据《公司法》、《企业会计准则》等有关法律法规的规定,公司的关联方和关联关系如下:(一)控股股东及实际控制人公司控股股东、共同实际控制人为王世超、唐志元、李春田、李全林、张显坤、王振刚、张建民、田国华、于生祥、孟奇十名自然人.
(二)控股股东及实际控制人控股、参股的其他企业截至本招股说明书签署日,公司控股股东及实际控制人除持有本公司股份外,对外投资其他企业的情况如下:股东姓名参与投资的公司名称注册资本经营范围出资金额持股比例王世超长春兴达1,900万元经销安全防范产品,计算机软、硬件开发,网络集成及技术服务,技防设施设计,施工,维修,计算机及周边设备,五金电料,电子元器件,纺织品,机电产品(小轿车除外)销售,自动化控制系统集成,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(以上各项国家法律法规禁止的不得经营;应经专项审批的项目未获批准之前不得经营)300万元15.
79%(三)持有公司股份5%以上的其他股东持有公司5%以上股份的股东为王世超先生.
(四)公司控股子公司及参股公司截至本招股说明书签署日,公司仅有一家全资子公司,无参股公司,具体情况如下表所示:公司名称成立时间注册资本法定代表人经营范围吉林百信2007.
12.
10144万元王振刚职业介绍、职业培训、劳务派遣(吉林省内);劳动事务代理;邮电人才素质测评;通信技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流(需专项审批项目除外);住宿;企事业机关单位食堂:中餐类制售(不含凉中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-171菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品)(五)实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业公司实际控制人家庭成员参股或控制的其他企业情况如下:公司名称注册资本经营范围股东名称持股比例王绍文32.
63%吕文香20.
00%王世超15.
79%王世刚15.
79%长春兴达1,900万元经销安全防范产品,计算机软、硬件开发,网络集成及技术服务,技防设施设计,施工,维修,计算机及周边设备,五金电料,电子元器件,纺织品,机电产品(小轿车除外)销售,自动化控制系统集成,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(以上各项国家法律法规禁止的不得经营;应经专项审批的项目未获批准之前不得经营)王晶15.
79%上述股东均为王世超关系密切家庭成员,具体情况如下:王绍文为王世超之父,吕文香为王世超之母,王世刚为王世超之弟,王晶为王世超之妹.
王世超及其家庭密切成员间接参股或控制的企业情况如下:公司名称注册资本经营范围股东名称持股比例长春兴达60.
63%席玥15.
61%王绍文11.
88%赵燕宁3.
96%王淑云3.
96%吉林省奇健生物技术有限公司2,525万元化学药品中间体、生物制品中间体、中药制品中间体的开发、生产、批发、零售.
刘晓3.
96%注:席玥为王世超之弟媳.
(六)公司的董事、监事、高级管理人员及其直接或者间接控制的,或者担任董事、高级管理人员的除发行人以外的企业公司的董事、监事和高级管理人员及其直接或者间接控制的,或者担任董事、高级管理人员的除公司以外的企业的情况,参见本招股说明书之"第八节董事、监事、高级管理人员和核心技术人员".
中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-172(七)、其他关联自然人公司董事、监事、高级管理人员的主要家庭成员,包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母均为公司的关联自然人.
(八)报告期内与公司存在关联关系的公司1、报告期内,与公司存在关联关系后注销的公司公司名称成立时间注销时间注册资本法定代表人与本公司关系主营业务恒阳通信2010.
9.
262013.
3.
12200万元王世超公司全资子公司通信工程施工、筑路工程施工、建筑工程施工、装修工程施工,通信产品研究、开发,通信技术开发、技术服务,计算机软件开发,经销通信设备、器材及材料,各类通信工程设计、防雷工程设计、施工及设备检测,施工及设备检测,废旧金属回收.
自2010年9月26日设立以来,恒阳通信实际未开展业务.
2012年12月26日,恒阳通信股东会通过注销议案;2013年3月12日,恒阳通信注销完毕.
2、报告期内,与公司存在关联关系后注销的民办非企业单位名称成立时间开办资金法定代表人与本公司关系主营业务长春百信2009.
5.
810万元王世超公司全资孙公司电信线务、电信话务、电信业务、电信机务培训(初、中、高级)2013年1月4日,长春百信作出《关于长春百信通信技术培训学校终止办学并注销的决定》,决定将出资举办的长春百信终止办学并注销,2013年11月28日,长春百信注销手续办理完毕.
3、报告期内,与公司存在关联关系后转让给无关联第三方的公司中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-173名称成立时间转让日期注册资本法定代表人与本公司关系主营业务北联显示2011.
3.
82012.
12.
10100万元徐万成公司控股子公司通信工程测试仪表及智能设备的显示器产品、计算机显示器、工业显示器产品、计算机软、硬件及辅助设备研究、开发、销售,计算机维修,电子产品销售.
为了集中精力于自身的主业,公司决定转让北联显示的股权,2012年12月10日,公司与北联显示的其他股东徐万成、单冰、刘富文、唐志勇签订股权转让协议,将公司所持有的北联显示51%的股权分别转让给徐万成13%、单冰13%、刘富文15%、唐志勇10%,北联显示完成工商变更登记.
三、关联交易(一)经常性关联交易报告期内,公司与关联方长春兴达发生外协服务采购交易,具体情况如下:时间交易方式关联交易内容金额(元)占同类交易比例占营业成本比例外协室内分布安装工程3,200.
000.
0020%0.
0013%外协室内分布安装工程52,000.
000.
0331%0.
0206%外协GSM无线网底层扩容工程725,681.
200.
4618%0.
2871%2011年外协无线局域网(WLAN)建设工程879,802.
400.
5599%0.
3480%合计1,660,683.
601.
0568%0.
6569%外协GSM无线网室分站扩容工程分布系统353,120.
400.
2346%0.
1292%外协底层网接入管道工程27,213.
000.
0181%0.
0100%外协WLAN接入光缆、管道工程13,645.
980.
0091%0.
0050%外协GSM无线网室分系统建设工程分布系统176,163.
020.
1170%0.
0645%2012年外协无线局域网(WLAN)建设工程分布系统439,136.
030.
2918%0.
1607%中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-174外协3G(TD-SCDMA)网络扩容工程807,309.
610.
5364%0.
2955%合计1,816,588.
041.
2070%0.
6649%2013年,公司不存在关联交易的情况.
2011年、2012年,公司与关联方交易的金额较小,占同类交易比重均低于1.
5%,占主营业务成本比重均低于1%.
1、采购外协服务背景由于公司经营存在较强的季节性及公司具体项目执行过程的阶段性,公司将自有人工的数量控制在一定的水平,在自有人工的施工能力不能满足工程需求时,公司将技术含量较低的非核心工作委托给外协商完成.
2、关联交易价格公允性报告期内,公司与长春兴达的合作方式为采购外协服务,公司将其与中国移动合作项目的部分工作委托长春兴达来完成.
公司与长春兴达的定价机制为:根据工程类别(如室内工程和室外工程、扩容工程和新建工程、管道工程和线路工程等)、施工地点、施工工日制定工程预算总价.
报告期内公司与长春兴达之间的业务往来,系在公平合理的前提下,按照上述定价机制以市场价格为基础确定交易作价.
关联交易定价公允,不存在利益输送,该等事项已经公司独立董事确认.
(二)偶发性关联交易1、关联方资金拆借报告期内,公司及下属子公司向关联股东拆借资金用于短期周转.
2012年公司控股孙公司长春百信与关联方的资金往来情况如下:单位:元关联方股东姓名借款金额还款本金利息费用借款期限王振刚100,000.
00100,000.
003,608.
00合计100,000.
00100,000.
003,608.
002012.
6.
11-2012.
12.
212011年公司与关联方的资金往来情况如下:中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-175单位:元关联方股东姓名借款金额还款本金利息费用借款期限王世超1,500,000.
001,500,000.
00-2011.
9.
28-2011.
12.
27李春田1,500,000.
001,500,000.
00-2011.
9.
28-2011.
12.
27合计3,000,000.
003,000,000.
00--报告期内公司业务发展较快,对资金的需求比较旺盛,仅靠自身的积累很难满足公司经营所需,上述关联方借款在一定程度上缓解了公司资金紧张的问题,对公司的发展起到了积极的作用.
报告期内公司及下属公司从关联方借入资金的行为未侵占公司和股东利益,对公司未造成法律纠纷,也未对公司经营造成障碍,该等事项已经公司独立董事确认.
除上述事项外,公司不存在与关联方资金拆借的情形.
2、关联方担保2013年5月27日,公司部分董事、监事人员及其配偶:王世超、刘桂娥、李春田、董莹、张显坤、吕树春、李全林、宋景华、于生祥、杨宇哲、马思龙、周艳、曲国力、张伟、王振刚、王贺文与中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行签订《保证合同》,合同编号为2013年(自由)字0055号,合同期限为自主合同项下的借款期限届满之次日起两年.
上述保证人为公司与中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行签订的最高借款金额为2,000万元的《流动资金借款合同》提供保证担保.
2013年10月30日,公司部分董事、监事人员及其配偶:王世超、刘桂娥、李春田、董莹、张显坤、吕树春、曲国力、张伟、王振刚、王贺文、于生祥、杨宇哲、马思龙、周艳、张建民、韩秀梅与中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行签订《保证合同》,合同编号为2013年(自由)字0111号,合同期限为自主合同项下的借款期限届满之次日起两年.
上述保证人为公司与中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行签订的最高借款金额为1,700万元的《流动资金借款合同》提供保证担保.
2014年4月14日,公司部分董事、监事人员及其配偶:王世超、刘桂娥、李春田、董莹、张显坤、吕树春、于生祥、杨宇哲、马思龙、周艳、曲国力、张伟、王振刚、王贺文、张建民、韩秀梅与中国工商银行股份有限公司长春自由大中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-176路支行签订《保证合同》,合同编号为2014年(自由)字0028号,合同期限为自主合同项下的借款期限届满之次日起两年.
上述保证人为公司与中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行签订的最高借款金额为1,500万元的《流动资金借款合同》提供保证担保.
(三)关联方往来余额单位:元关联方项目名称2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31长春兴达应付账款253,438.
421,426,694.
721,660,683.
60截至2013年12月31日,公司委托长春兴达承做的工程均已完工,部分工程公司未完成审验,待审验完成后支付余额.
(四)关联交易决策权力与程序的安排公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作细则》等公司治理文件中,对关联交易规定了严格的决策、控制和监督程序,具体如下:1、《公司章程》对关联交易的主要规定第七十五条股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况.
第一百零五条董事会应当确定收购出售资产、对外担保、对外投资、资产抵押和质押、关联交易以及其他交易事项的决策权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准:(五)审议公司与关联法人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在300万元以上且占公司最近一期经审计的净资产绝对值0.
5%以上的关联交易;审议公司与关联自然人发生的金额在30万元以上的关联交易.
公司与关联人发生的关联交易(公司获赠现金资产和提供担保除外),如果交易金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的,由董事会审议通过后,还应提交股东大会审议.
中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-1772、《股东大会议事规则》对关联交易的主要规定第一百一十条本规则中所指的关联交易及关联人,应以《上海证券交易所股票上市规则》规定为准.
第一百一十一条属于股东大会审议范畴的关联交易事项(公司拟与关联方达成的交易总额高于3,000万元且高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易),由董事会提交股东大会审议通过后实施.
第一百一十二条董事会审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决.
关联董事回避后董事会不足法定人数时,应当由全体董事(含关联董事)就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议,由股东大会对该等交易作出相关决议.
前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事:(一)交易对方;(二)在交易对方任职,或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位任职的;(三)拥有交易对方的直接或间接控制权的;(四)交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员(具体范围以《上海证券交易所股票上市规则》规定为准);(五)交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员(具体范围以《上海证券交易所股票上市规则》规定为准);(六)中国证监会或公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士.
第一百一十三条股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况,如有特殊情况关联股东无法回避时,公司在征得有关部门的同意后,可以按照正常程序进行表决,并在股东大会决议公告中作出详细说明.
前款所述应当回避之关联股东包括:(一)交易对方;中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-178(二)拥有交易对方直接或间接控制权的;(三)被交易对方直接或间接控制的;(四)与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的;(五)因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的;(六)中国证监会或公司所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人.
第一百一十四条审议关联交易事项,关联关系股东的回避和表决程序如下:(一)股东大会审议的某项事项与某股东有关联关系,该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系;(二)股东大会在审议有关关联交易事项时,大会主持人宣布有关联关系的股东,并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系;(三)大会主持人宣布关联股东回避,由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决;(四)关联事项形成决议,必须由非关联股东有表决权的股份数的半数以上通过;关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避,有关该关联事项的一切决议无效,重新表决.
第一百一十五条公司与关联方之间的关联交易应当签订书面协议,协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,协议内容应明确、具体.
公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露.

第一百一十六条公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营,损害公司利益.
关联交易活动应遵循商业原则,关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准.
公司应对关联交易的定价依据予以充分披露.
第一百一十七条公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源.
第一百一十八条公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-179易,应当及时披露.
公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.
5%以上的关联交易,应当及时披露.
公司与关联人发生的交易金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,除应当及时披露外,还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构,对交易标的进行评估或审计,并将该交易提交股东大会审议.
3、《董事会议事规则》对关联交易的主要规定第十二条董事会应当在以下股东大会授权范围内,对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易及对外担保等事项行使职权,权限如下:(三)审议公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额低于3,000万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易事项.
第三十条董事长除享有董事的一般职权外,还享有以下职权:(十)审议关联交易事项:1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以下的关联交易;2、公司与关联法人发生的交易金额在300万元以下,或交易金额在300万元以上,但交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.
5%以下的关联交易;4、《关联交易决策制度》对关联交易的主要规定第二条公司的关联交易是指公司及公司的控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项,包括但不限于以下交易:(一)购买或者出售资产;(二)对外投资(含委托理财、委托贷款等);(三)提供财务资助;(四)提供担保(反担保除外);中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-180(五)租入或者租出资产;(六)委托或者受托管理资产和业务;(七)赠与或者受赠资产;(八)债权、债务重组;(九)签订许可使用协议;(十)转让或者受让研究与开发项目;(十一)购买原材料、燃料、动力;(十二)销售产品、商品;(十三)提供或者接受劳务;(十四)委托或者受托销售;(十五)与关联人共同投资;(十六)其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项.
第三条公司的关联人包括关联法人和关联自然人.
第四条具有以下情形之一的法人,为公司的关联法人:(一)直接或者间接控制公司的法人;(二)由上述第(一)项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人;(三)由公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的公司及其控股子公司以外的法人;(四)持有公司5%以上股份的法人;(五)中国证监会、证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能导致公司利益对其倾斜的法人.
第五条具有以下情形之一的自然人,为公司的关联自然人:(一)直接或间接持有公司5%以上股份的自然人;(二)公司董事、监事和高级管理人员;(三)第四条第(一)项所列法人的董事、监事和高级管理人员;(四)本条第(一)项和第(二)项所述人士的关系密切的家庭成员,包括中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-181配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;(五)中国证监会、证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能导致公司利益对其倾斜的自然人.
第六条具有以下情形之一的法人或者自然人,视同为公司的关联人:(一)根据与公司关联人签署的协议或者作出的安排,在协议或者安排生效后,或在未来十二个月内,将具有第四条或者第五条规定的情形之一;(二)过去十二个月内,曾经具有第四条或者第五条规定的情形之一.
第七条公司董事会在审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决;关联董事回避后董事会不足法定人数时,应当由全体董事(含关联董事)就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议,由股东大会对该等交易作出相关决议.
关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事:(一)为交易对方;(二)为交易对方的直接或者间接控制人;(三)在交易对方或者能直接或间接控制该交易对方的法人单位任职;(四)为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员(具体范围参见第五条第(四)项的规定);(五)为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员(具体范围参见第五条第(四)项的规定);(六)中国证监会、证券交易所或者公司基于其他理由认定的,其独立商业判断可能受到影响的董事.
第八条公司股东大会在审议关联交易事项时,关联股东应当回避表决.
关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东:(一)为交易对方;(二)为交易对方的直接或者间接控制人;(三)被交易对方直接或者间接控制;(四)与交易对方受同一法人或者自然人直接或间接控制;(五)因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-182他协议而使其表决权受到限制和影响的股东;(六)中国证监会或者证券交易所认定的可能造成上市公司利益对其倾斜的股东.
关联股东有特殊情况且征得有权部门同意后,可以参加表决.
公司应当在股东大会决议中作出详细说明,同时对非关联方的股东投票情况进行专门统计,并在决议公告中披露.
对应当由社会公众股股东分类表决的关联交易事项,除应由全体股东大会表决通过外,还须经出席会议的社会公众股股东单独表决通过.
第九条公司在审议关联交易事项应遵循以下规定:(一)公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易,应经董事会批准,并在签订协议后的两个工作日内按《股票上市规则》要求进行公告.

(二)公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.
5%以上的关联交易,应经董事会批准,并在签订协议后的两个工作日内按《股票上市规则》要求进行公告.
(三)公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,除应当及时披露外,还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构,对交易标的进行审计或者评估,并将该交易提交股东大会审议.
第十二条所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的,可以不进行审计或者评估.
第十条关联交易涉及第二条规定的"提供财务资助"、"提供担保"和"委托理财"等事项时,应当以发生额作为披露的计算标准,并按交易类别在连续十二个月内累计计算,经累计计算的发生额达到第九条(一)、第九条(二)或者第九条(三)规定标准的,分别适用以上各条的规定.
已经按照第九条(一)、第九条(二)或者第九条(三)履行相关义务的,不再纳入相关的累计计算范围.

第十一条公司在连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易,应当按照累计计算的原则适用第九条(一)、第九条(二)或者第九条(三)的规定.
已经按照第九条(一)、第九条(二)或者第九条(三)履行相关义务的,不再纳入相关的累计计算范围.
中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-183第十二条公司与关联人首次进行第二条第(十一)项至第(十四)项所列与日常经营相关的关联交易时,应当按照实际发生的关联交易金额或者以相关标的为基础预计的当年全年累计发生的同类关联交易总金额,适用第九条(二)、第九条(三)的规定.
公司在以后年度与该关联人持续进行前款所述关联交易的,应当最迟于披露上一年度的年度报告时,以相关标的为基础对当年全年累计发生的同类关联交易总金额进行合理预计.
预计交易总金额达到第九条(二)规定标准的,应当在预计后及时披露;预计达到第九条(三)规定标准的,除应当及时披露外,还应当将预计情况提交最近一次股东大会审议.
第十三条对于第十二条预计总金额范围内的关联交易,如果在执行过程中其定价依据、成交价格和付款方式等主要交易条件未发生重大变化的,公司可以免予执行第九条(二)和第九条(三)的规定,但应当在定期报告中对该等关联交易的执行情况作出说明,并与已披露的预计情况进行对比,说明是否存在差异及差异所在和造成差异的原因.
关联交易超出预计总金额,或者虽未超出预计总金额但主要交易条件发生重大变化的,公司应当说明超出预计总金额或者发生重大变化的原因,重新预计当年全年累计发生的同类关联交易总金额,并按照第九条(二)、第九条(三)的规定履行披露义务和相关审议程序.
5、《独立董事工作细则》对关联交易决策权限的主要规定第二十四条独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外,还行使以下特别职权:(一)重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于三百(300)万元或高于公司最近经审计净资产值的百分之五(5%)的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据.
第三十条独立董事除履行上述第四章所列职责外,还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:(四)公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于三百(300)万元或高于公司最近经审计净资产值的百分之五(5%)的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款;(五)公司关联方以资抵债方案;必要时可聘请有证券期货相关业务资格的中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-184中介机构出具独立财务顾问报告.
(九)按照规定公司应予披露的关联交易;四、关联交易对财务状况和经营成果的影响报告期内,公司发生的经常性关交易价格公允且金额较小;偶发性关联交易性质简单明确.
公司在执行关联交易合同时独立决策、程序合法合规,未对公司正常经营构成重大不利影响.
五、独立董事对发行人报告期内关联交易的意见独立董事对关联交易审议程序的合法性及交易价格的公允性发表如下意见:公司2011年1月1日至2013年12月31日期间发生的关联交易情况,履行了相关决策程序,符合公司章程等有关制度的规定,遵循了平等、自愿、合理的原则,关联交易作价公平、公允,不存在损害公司利益及其他非关联股东利益的情况.

六、规范和减少关联交易的措施1、2013年1月起,公司全面终止了与长春兴达的业务往来,同时公司承诺:自2013年1月起,本公司将不再与长春兴达发生任何业务往来.
2、公司将尽量规范和减少与关联方之间的关联交易.
对于无法避免的关联交易,公司将遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则;切实履行信息披露的有关规定;不损害全体股东特别是中小股东的合法权益.
3、公司依照《公司法》等法律、法规建立了规范、健全的法人治理结构,公司制定的《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作细则》等规章制度,对关联交易决策权力和程序作出了详细的规定,有利于公司规范和减少关联交易,保证关联交易的公允性.
4、公司董事会成员中的独立董事将在避免同业竞争、规范和减少关联交易方面发挥重要作用,进一步保障董事会的独立性和公司治理机制的完善,积极保护公司和中小投资者的利益.
中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-185第八节董事、监事、高级管理人员及核心技术人员一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介(一)董事会成员截至本招股说明书签署日,本公司共有董事11名,其中4名为独立董事.
公司董事由股东大会选举产生,每届任期3年,任期届满可连选连任;独立董事任期3年,任期届满可连选连任,连任时间不得超过6年.
本公司董事会成员情况如下:公司本届董事会成员均为中国国籍,均无境外永久居留权,任期截止日期为2015年6月24日.
1、王世超先生王世超先生出生于1957年12月,硕士研究生学历.
曾就职于吉林市邮电局船营邮电分局、吉林市邮电局龙潭分局.
1995年3月至1998年12月,任吉林市邮电局副局长;1998年12月至2000年8月,任吉林省电信公司吉林分公司副总经理;2000年8月至2006年3月,任吉林省电信实业公司副总经理;2006年3月至2006年9月,任吉林省邮电工程局局长;2006年9月至2009年9月,任有限公司董事长、总经理;2009年9月至今,任股份公司董事长、总经理,兼任吉林百信执行董事、长春兴达监事.
2、唐志元先生唐志元先生出生于1970年8月,硕士研究生学历.
曾就职于吉林省邮电工程公司.
1994年至2006年9月,历任吉林省邮电工程局主任工程师、副处长、处长、副局长;2006年9月至2009年9月,任有限公司董事、副总经理;2009年9月至今,任股份公司董事、副总经理.
3、李春田先生李春田先生出生于1963年4月,本科学历.
曾就职于吉林省邮电工程公司.
1994年至2006年9月,历任吉林省邮电工程局副处长、处长、主任;2006年9月至2009年9月,任有限公司董事、副总经理;2009年9月至今,任股份公司中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-186董事、副总经理.
4、张显坤先生张显坤先生出生于1959年10月,大专学历.
曾就职于吉林省黄泥河林业局、吉林省吉林线务站、吉林省吉林电信传输局.
2001年3月至2002年3月,任吉林省邮电通信电缆厂财务科长;2002年4月至2006年9月,任吉林省邮电工程局财务部主任;2006年9月至2009年9月,任有限公司财务总监;2009年9月至今,任股份公司董事、财务总监,2012年7月至今,兼任股份公司副总经理.
5、张建民先生张建民先生出生于1975年8月,本科学历.
1998年7月至2006年9月,历任吉林省邮电工程局副处长、处长;2006年9月至2009年9月,历任有限公司董事、副总工程师;2009年9月至今,任股份公司董事、工程管理部经理.
6、王振刚先生王振刚先生出生于1965年9月,硕士研究生学历.
曾就职于吉林省邮电工程公司.
1994年至2006年9月,历任吉林省邮电工程局副处长、处长、主任;2006年9月至2009年9月,任有限公司董事、市场经营部部门经理;2009年9月至今,任股份公司董事,兼任吉林百信总经理.
7、于生祥先生于生祥先生出生于1973年3月,本科学历.
1994年至2006年9月,历任吉林省邮电工程局科员、副处长、处长;2006年9月至2009年9月,历任有限公司董事、第三项目部经理;2009年9月至今,任股份公司董事、第三项目部经理.
8、刘金全先生刘金全先生出生于1964年6月,博士研究生学历.
1982年9月至1986年6月,任吉林大学经济管理学院教师;1986年9月至1989年6月,任吉林大学数学系教师;1989年7月至1993年4月,任吉林大学经济管理学院讲师;1993年5月至2000年6月,任吉林大学商学院讲师;2000年7月至2004年7月,任吉中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-187林大学数量经济研究中心副主任;2004年8月至2008年8月,任吉林大学商学院副院长;2008年8月至今,任吉林大学商学院院长;2012年7月至今,任公司独立董事.
9、毛志宏先生毛志宏先生出生于1961年4月,博士研究生学历.
1984年7月至2000年9月,任长春税务学院(吉林财经大学原名)教师;2000年9月至今,任吉林大学商学院会计系主任、教授.
2012年7月至今,任公司独立董事.
10、孙德良先生孙德良先生出生于1948年4月,硕士研究生学历.
曾就职于邮电部、工业局、物资局、北京营造邮电培训中心.
2008年至今,任中国电子商务协会通信分会副理事长.
2012年7月至今,任公司独立董事.
11、刘朋孝先生刘朋孝先生出生于1965年12月,本科学历.
1988年至2007年,任卫生部长春生物制品所法务部主任;2007年至2009年,任丁风礼律师事务所律师;2009年至今,任创一律师事务所刑辩部主任.
2012年7月至今,任公司独立董事.
(二)监事会成员截至本招股说明书签署日,公司监事会由3名监事组成,其中2名股东代表监事由股东大会选举产生,1名职工代表监事由职工代表大会选举产生.
本届监事会成员均为中国国籍,均无境外永久居留权,任期截止日期为2015年6月24日,任期届满可连选连任.
1、曲国力先生曲国力先生出生于1965年6月,本科学历.
曾就职于吉林省邮电工程公司.
1994年至2006年9月,历任吉林省邮电工程局副处长、处长、副主任、监事会主席;2006年9月至2009年9月,任有限公司监事会主席、副总工程师兼总工程师办公室主任;2009年9月至今,任股份公司监事会主席、总工程师兼总工程师办公室主任.
中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-1882、马思龙先生马思龙先生出生于1971年7月,本科学历.
曾就职于吉林省邮电工程公司.
1994年至2006年9月,历任吉林省邮电工程局副处长、所长、监事;2006年9月至2009年9月,任有限公司监事;2009年9月至今,任股份公司监事.
3、解子明先生解子明先生出生于1981年5月,本科学历.
2008年6月至2009年9月,任有限公司项目经理;2009年9月至今,任股份公司项目经理、第九项目部副经理;2012年7月至今,兼任公司职工监事.
(三)高级管理人员公司高级管理人员包括总经理1名、副总经理4名、财务总监1名、董事会秘书1名.
公司高级管理人员任职截止日期均为2015年6月24日.
1、王世超先生董事长、总经理,简历参见"(一)董事会成员".
2、唐志元先生董事、副总经理,简历参见"(一)董事会成员".
3、李春田先生董事、副总经理,简历参见"(一)董事会成员".
4、张显坤先生董事、副总经理、财务总监,简历参见"(一)董事会成员".
5、孟奇女士孟奇女士出生于1966年10月,本科学历.
曾就职于吉林省邮电工程公司.
1994年至2006年9月,历任吉林省邮电工程局团委副书记、副主任、主任;2006年9月至2009年9月,任有限公司主任、综合部经理;2009年9月至今,任股份公司综合部经理,2012年7月至今,兼任公司董事会秘书、证券部经理,2012年12月至今,兼任公司副总经理.
中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-189(四)核心技术人员公司核心技术人员共3名,均为中国国籍,均无境外永久居留权.
1、曲国力先生简历参见"(二)监事会成员".
2、张建民先生简历参见"(一)董事会成员".
3、孙力先生孙力先生出生于1968年11月,本科学历.
1991年8月至2006年8月,历任吉林省邮电工程局主任工程师、副处长、处长;2006年9月至2009年9月,任有限公司第三项目部经理;2009年9月至2012年12月,任公司工程管理部主管;2013年1月至今,任工程管理部主管兼副总工程师.
(五)董事、监事提名和选聘情况1、董事提名和选聘情况姓名任职选举会议召开时间王世超董事长、总经理年年度股东大会2011年月日2012625唐志元董事、副总经理年年度股东大会2011年月日2012625李春田董事、副总经理年年度股东大会2011年月日2012625张显坤董事、副总经理、财务总监年年度股东大会2011年月日2012625张建民董事年年度股东大会2011年月日2012625王振刚董事年年度股东大会2011年月日2012625于生祥董事年年度股东大会2011年月日2012625刘金全独立董事年年度股东大会2011年月日2012625毛志宏独立董事年年度股东大会2011年月日2012625孙德良独立董事年年度股东大会2011年月日2012625刘朋孝独立董事年年度股东大会201120年月日12625中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-1902、监事的提名和选聘情况姓名任职选举会议召开时间曲国力监事会主席年年度股东大会2011年月日2012625马思龙监事年年度股东大会2011年月日2012625解子明职工监事职工代表大会2012年7月9日二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况(一)持有发行人股份情况截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持有公司股份的情况如下表所示:姓名职务持股数(万股)持股比例王世超董事长、总经理558.
908.
47%唐志元董事、副总经理133.
902.
03%李春田董事、副总经理133.
902.
03%张显坤董事、副总经理、财务总监133.
902.
03%张建民董事114.
101.
73%王振刚董事133.
902.
03%于生祥董事99.
201.
50%曲国力监事会主席107.
501.
63%马思龙监事82.
701.
25%孟奇副总经理、董事会秘书67.
801.
03%孙力工程管理部主管、副总工程师52.
900.
80%上述人员的近亲属持有公司股份情况如下:姓名关联关系持股数(万股)持股比例王晓明张显坤之外甥6.
000.
09%张帆张显坤、张帆二人之妻为姐妹关系6.
000.
09%中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-191除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在以其他任何方式持有公司股份的情况.
截至本招股说明书签署日,上述人员所持有公司股份均不存在质押或冻结情况.

(二)近三年所持股份增减变动情况报告期内,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持股份未发生变化,但因公司2012年8月22日完成增资1,200万元,公司总股本增大,上述人员持股比例相应减少,具体如下:单位:万股2011年1月1日年月日2012822姓名持股数比例持股数比例王世超558.
9010.
35%558.
908.
47%唐志元133.
902.
48%133.
902.
03%李春田133.
902.
48%133.
902.
03%张显坤133.
902.
48%133.
902.
03%张建民114.
102.
11%114.
101.
73%王振刚133.
902.
48%133.
902.
03%于生祥99.
201.
84%99.
201.
50%曲国力107.
501.
99%107.
501.
63%马思龙82.
701.
53%82.
701.
25%孟奇67.
801.
26%67.
801.
03%孙力52.
900.
98%52.
900.
80%上述人员所持公司股份变动情况见"第五节发行人基本情况"之"三、发行人设立以来股本的形成及变化和重大资产重组情况".
三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况如下:姓名对外投资情况王世超王世超持有长春兴达15.
79%的股权上述人员从事的对外投资与公司不存在利益冲突.
中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-192除上述情况外,公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他对外投资情况.
四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年收入情况2013年度,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员从公司领取薪酬或津贴情况如下:姓名职务薪酬(元)王世超董事长、总经理279,020唐志元董事、副总经理204,868李春田董事、副总经理202,660张显坤董事、副总经理、财务总监205,060张建民董事121,108王振刚董事125,908于生祥董事128,980刘金全独立董事36,000毛志宏独立董事36,000孙德良独立董事36,000刘朋孝独立董事36,000曲国力监事会主席201,748马思龙监事88,168解子明职工监事96,530孟奇副总经理、董事会秘书200,260孙力工程管理部主管、副总工程师108,818五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况如下:姓名公司职务在公司及控股、参股子公司、分公司以外的其他法人单位兼职情况兼职单位与公司关系王世超董事长、总经理长春兴达监事关联关系刘金全独立董事吉林大学商学院院长、吉林省数量经济协会理事长、吉林舒兰农村商业银行股份有限公司独立董事、吉林德惠农村商业银行股份有限公司独立董事无关联关系毛志宏独立董事吉林大学商学院会计系主任、教授、长春市会计学会副会长、山东蓬翔汽车有限公司独立董事、吉林吉恩镍业股份有限公司独立董无关联关系中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-193事、安华农业保险股份有限公司独立董事、吉林省金冠电气股份有限公司独立董事孙德良独立董事中国电子商务协会通信分会副理事长无关联关系刘朋孝独立董事创一律师事务所刑辩部主任无关联关系除上述情况外,公司的其他董事、监事、高级管理人员与核心技术人员不存在在其他公司兼职的情况.
六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在亲属关系.
七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相关协议及重要承诺(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议公司与全体非独立董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订了《劳动合同书》,与独立董事签订了《独立董事聘任合同》.
除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未与公司签订其他任何协议.
截至本招股说明书签署日,上述合同履行正常,不存在违约的情形.
(二)董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺公司董事、监事、高级管理人员作出了关于招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏造成的后果做出赔偿的承诺,具体参见本招股说明书"第五节发行人基本情况".
公司董事、监事、高级管理人员作出了自愿锁定股份的承诺,具体参见本招股说明书"第五节发行人基本情况".
中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-194公司董事、高级管理人员作出了关于公司股票上市后稳定股价的承诺,具体参见本招股说明书"第五节发行人基本情况".
公司实际控制人关于员工社会保障情况的承诺详见本招股说明书"第五节发行人基本情况".
实际控制人、控股股东及持有5%以上股份的主要股东关于避免同业竞争的承诺详细参见本招股说明书"第七节同业竞争与关联交易"之"一、(三)避免同业竞争的有关协议或承诺".
八、董事、监事、高级管理人员的任职资格公司董事、监事、高级管理人员均符合法律法规及《公司章程》规定的任职资格.
九、董事、监事、高级管理人员近三年变动情况及原因(一)近三年董事变动情况2009年6月30日,吉邮股份召开创立大会暨第一次股东大会,选举王世超、唐志元、李春田、王振刚、张显坤、张建民、于生祥为吉邮股份第一届董事会董事,任期三年.
2009年7月1日,吉邮股份召开第一届董事会第一次会议,选举王世超为第一届董事会董事长.
2012年6月25日,吉邮股份召开2011年年度股东大会,选举王世超、唐志元、李春田、张显坤、张建民、王振刚、于生祥、刘金全、毛志宏、孙德良、刘朋孝为吉邮股份第二届董事会董事,任期三年,其中刘金全、毛志宏、孙德良、刘朋孝为独立董事.
2012年7月6日,吉邮股份召开第二届董事会第一次会议,选举王世超为第二届董事会董事长.
(二)近三年监事变动情况中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-1952009年6月30日,吉邮股份召开创立大会暨第一次股东大会,选举曲国力、马思龙、田国华为吉邮股份第一届监事会监事,任期三年.
2009年6月30日,吉邮股份召开第一届监事会第一次会议,选举曲国力为本届监事会主席.
2012年6月25日,吉邮股份召开2011年年度股东大会,选举曲国力、马思龙为吉邮股份第二届监事会股东监事,任期三年.
2012年7月9日,吉邮股份召开职工代表大会,选举解子明为吉邮股份第二届监事会职工监事.
2012年7月9日,吉邮股份召开第二届监事会第一次会议,选举曲国力为第二届监事会主席.
(三)近三年高级管理人员变动情况2009年7月1日,吉邮股份召开第一届董事会第一次会议,聘任王世超为公司总经理,聘任唐志元、李春田为副总经理,聘任张显坤为财务总监.
2012年7月6日,吉邮股份召开第二届董事会第一次会议,聘任王世超为总经理,聘任唐志元、李春田为副总经理、聘任张显坤为副总经理、财务总监,聘任孟奇为董事会秘书.
2012年12月10日,公司召开第二届董事会第二次会议,聘任孟奇为公司副总经理.
中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-196第九节公司治理一、公司治理概述根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求,公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的完善的法人治理结构,股东大会为公司的最高权力机构,董事会为公司的决策机构,监事会为公司的监督机构,三者与公司高级管理人员共同构建了完善有效的决策机制、管理机制和权力制衡机制.
公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权和履行义务.
为更好地维护股东权益,确保股东、董事、监事职权的有效履行,规范股东大会、董事会及监事会的组织和行为,公司制定和完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作细则》、《内部审计制度》、《对外投资决策制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》等一系列法人治理制度.
二、公司股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况(一)公司股东大会的建立健全及运行情况股东大会作为公司的最高权力机构,依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定行使职权.
1、股东大会的职权决定公司的经营方针和投资计划;选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;审议批准董事会的报告;中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-197审议批准监事会报告;审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;对公司增加或者减少注册资本做出决议;对发行公司债券做出决议;对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议;修改公司章程;对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议;审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;审议批准变更募集资金用途事项;审议股权激励计划;公司发生的交易(公司受赠现金资产除外)达到下列标准之一的,公司应当提交股东大会审议:交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过5000万元人民币;交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元人民币;交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元人民币;交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元人民币;公司拟与关联方达成的交易总额高于3,000万元且高于公司最近经审中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-198计净资产值的5%的关联交易.
上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算.
公司下列对外担保行为,须经公司董事会审议通过后提交股东大会审议:单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币;对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;审议法律、行政法规、部门规章、规范性文件或公司《章程》规定应当由股东大会决定的其他事项.
2、股东大会的运行情况公司自设立以来,股东大会在召集、通知、召开、表决等方面均能够按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定有效执行,公司历次股东大会的召开情况如下:序号会议名称会议时间1创立大会暨第一次股东大会2009年6月30日22009年年度股东大会2010年2月4日32010年第一次临时股东大会2010年2月26日42010年年度股东大会2011年1月28日52012年第一次临时股东大会2012年2月3日62011年年度股东大会2012年6月25日72012年第二次临时股东大会2012年12月31日82012年年度股东大会2013年4月8日92013年第一次临时股东大会2013年4月26日102013年第二次临时股东大会2013年12月20日112013年年度股东大会2014年3月31日122014年第一次临时股东大会2014年4月18日中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-199132014年第二次临时股东大会2014年5月6日142014年第三次临时股东大会2014年5月29日公司历次股东大会的会议通知、提案、出席、议事、表决方式均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,会议记录完整规范,对公司董事、监事和独立董事的选举、公司财务预决算、利润分配、《公司章程》及其他主要管理制度的制订和修改等重大事宜作出了有效决议.
股东大会履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的权利和义务.
(二)公司董事会的建立健全及运行情况公司设董事会,作为公司经营决策的常设机构,对股东大会负责.
董事会依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定行使职权.

1、董事会的设置董事会由11名董事组成,其中独立董事4名,设董事长1名;董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会.

2、董事会的职权召集股东大会,并向股东大会报告工作;执行股东大会的决议;决定公司的经营计划和投资方案;制订公司的年度财务预算方案、决算方案;制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-200决定公司内部管理机构的设置;聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;制订公司的基本管理制度;制订《公司章程》的修改方案;管理公司信息披露事项;向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权.
3、董事会的运行情况公司自设立以来,董事会在召集、通知、召开、表决等方面均能够按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定有效地执行,公司历次董事会的召开情况如下:序号会议名称会议时间1第一届董事会第一次会议2009年7月1日2第一届董事会第二次会议2010年1月26日3第一届董事会第三次会议2010年3月18日4第一届董事会第四次会议2010年4月7日5第一届董事会第五次会议2010年8月2日6第一届董事会第六次会议2010年9月13日7第一届董事会第七次会议2010年10月28日8第一届董事会第八次会议2010年12月20日9第一届董事会第九次会议2011年1月26日10第一届董事会第十次会议2012年1月18日11第一届董事会第十一次会议2012年4月10日12第一届董事会第十二次会议2012年5月2日13第一届董事会第十三次会议2012年5月18日14第二届董事会第一次会议2012年7月6日中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-20115第二届董事会第二次会议2012年12月10日16第二届董事会第三次会议2013年3月18日17第二届董事会第四次会议2013年4月10日18第二届董事会第五次会议2013年4月28日19第二届董事会第六次会议2013年10月25日20第二届董事会第七次会议2013年11月15日21第二届董事会第八次会议2013年12月3日22第二届董事会第九次会议2014年3月10日23第二届董事会第十次会议2014年3月20日24第二届董事会第十一次会议2014年4月2日25第二届董事会第十二次会议2014年4月9日26第二届董事会第十三次会议2014年4月21日27第二届董事会第十四次会议2014年5月13日历次董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,会议记录完整规范,董事会依据《公司法》和《公司章程》规定,对公司高级管理人员的考核选聘、公司重大生产经营计划、投资方案、主要管理制度等作出了有效决议.
(三)公司监事会的建立健全及运行情况公司设监事会,监事会是公司的监督机构,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定,负责对董事会及其成员以及总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员进行监督,防止其滥用职权,侵犯股东、公司及公司员工的合法权益.
1、监事会的设置监事会由三名监事组成,其中两名为股东代表监事,一名为职工代表监事.

职工代表监事由公司职工通过职工代表大会选举产生.
监事会设主席一人.
监事会主席由全体监事过半数选举产生.
2、监事会的运行情况序号会议名称会议时间中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-2021第一届监事会第一次会议2009年6月30日2第一届监事会第二次会议2010年1月26日3第一届监事会第三次会议2010年2月5日4第一届监事会第四次会议2010年12月18日5第一届监事会第五次会议2011年1月24日6第一届监事会第六次会议2012年1月18日7第一届监事会第七次会议2012年5月18日8第二届监事会第一次会议2012年7月9日9第二届监事会第二次会议2013年3月18日10第二届监事会第三次会议2013年4月28日11第二届监事会第四次会议2013年10月25日12第二届监事会第五次会议2014年3月10日13第二届监事会第六次会议2014年4月2日历次监事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议均符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,会议记录完整规范.
监事会履行了《公司法》和《公司章程》赋予的职责,对公司董事会和高级管理人员工作、公司重大生产经营决策、财务状况、关联交易的执行、重大投资等重要事宜实施了有效监督.
(四)独立董事制度的建立健全及运行情况1、独立董事的选举、聘任情况根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号)等法律、行政法规、规范性文件的规定,公司于2012年6月25日,召开2011年年度股东大会,通过选举刘金全、孙德良、毛志宏、刘朋孝为第二届董事会独立董事的议案.
2012年12月10日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《独立董事工作细则》,2014年4月2日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了修订后的《独立董事工作细则》.
2、独立董事行使职权的情况公司独立董事依据《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关法律法规的要求,谨慎、认真、勤勉地履行了权利和义务,参与了公司重大经营决策,对公中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-203司重大关联交易发表了独立公允的意见,为公司完善治理结构和规范运作起到了积极作用.
(五)董事会秘书制度的设立及运行情况2012年7月6日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过聘任董事会秘书、制订《董事会秘书工作细则》的议案,2014年4月2日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了修订后的《董事会秘书工作细则》.
公司董事会秘书自聘任以来,严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的规定,认真履行了各项职责.
(六)董事会专门委员会的设置情况2012年12月10日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于设立董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的议案并选举各专门委员会委员,同时制订了《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》,2014年4月2日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了修订后的《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》.
三、公司最近三年违法违规行为的情况公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度,自成立至今,公司及其董事、监事及高级管理人员严格按照相关法律法规开展经营,不存在违法违规行为,也不存在被相关主管机关处罚的情况.
四、公司最近三年资金占用和对外担保的情况公司有严格的资金管理制度,报告期内公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形.

公司的《公司章程》、《对外担保决策制度》中已明确对外担保的审批权限和审议程序,报告期内公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-204行担保的情形.
五、关于管理层对内部控制完整性、合理性和有效性的自我评估意见公司管理层认为:公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,结合自身的经营特点,制定了一系列严密的内部控制制度.
公司内部控制制度是完整的、合理的,并已得到有效遵循.
公司的内部控制制度保证了公司经营管理的正常进行,对经营风险起到有效的控制作用,能确保公司在财务方面与控股股东、实际控制人及其他关联方保持独立,能保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、管理营运的效率及效果.
六、注册会计师对公司内部控制制度的鉴证意见致同会计师事务所对公司内部控制的有效性出具了致同专字(2014)第110ZA1260号《内部控制鉴证报告》,鉴证意见如下:我们认为,中通国脉公司于2013年12月31日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制.
中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-205第十节财务会计信息致同会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司的委托,对公司的财务报表,包括2011年12月31日、2012年12月31日和2013年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2011年度、2012年度和2013年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了致同审字(2014)第110ZA1808号标准无保留意见的审计报告.
本节引用的财务数据,非经特别说明,均引自公司经审计的财务报告.
公司提醒投资者关注本招股说明书所附财务报告和审计报告全文,以获取全部的财务信息.
一、最近三年的财务报表(一)合并资产负债表单位:元资产2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31流动资产:货币资金39,296,828.
1761,726,487.
2947,102,595.
57交易性金融资产应收票据应收账款311,796,093.
26260,672,999.
69225,680,956.
44预付款项1,379,073.
18350,000.
00638,154.
00应收利息应收股利其他应收款2,154,800.
583,901,583.
002,903,005.
47存货48,261,579.
4047,989,365.
8640,012,161.
04一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计402,888,374.
59374,640,435.
84316,336,872.
52中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-206非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资2,000,000.
00投资性房地产3,517,245.
421,424,903.
921,507,297.
26固定资产48,958,926.
4554,257,144.
8437,583,292.
17在建工程4,846,246.
734,000,000.
002,300,000.
00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产22,257,664.
7722,886,588.
6815,921,173.
83开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产5,826,013.
495,615,437.
564,214,900.
18其他非流动资产非流动资产合计85,406,096.
8690,184,075.
0061,526,663.
44资产总计488,294,471.
45464,824,510.
84377,863,535.
96合并资产负债表(续)单位:元负债和股东权益2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31流动负债:短期借款32,000,000.
0015,000,000.
00交易性金融负债应付票据-应付账款168,359,826.
15195,089,957.
04190,166,536.
21预收款项17,053,301.
473,643,221.
45143,638.
94应付职工薪酬3,278,602.
273,384,731.
453,228,312.
36应交税费17,445,784.
8019,604,088.
4815,378,898.
07中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-207应付利息53,333.
35应付股利-其他应付款2,348,251.
543,638,701.
744,824,103.
97一年内到期的非流动负债-其他流动负债-流动负债合计240,539,099.
58240,360,700.
16213,741,489.
55非流动负债:长期借款-应付债券长期应付款专项应付款-预计负债589,700.
00678,373.
55666,860.
02递延所得税负债3,550,892.
313,649,508.
663,713,648.
85其他非流动负债-非流动负债合计4,140,592.
314,327,882.
214,380,508.
87负债合计244,679,691.
89244,688,582.
37218,121,998.
42股东权益:股本66,000,000.
0066,000,000.
0054,000,000.
00资本公积56,302,776.
0656,302,776.
0630,474,973.
73减:库存股专项储备8,393,455.
635,241,921.
392,646,134.
31盈余公积17,858,080.
0214,398,559.
9110,279,358.
37未分配利润95,060,467.
8578,192,671.
1162,029,297.
53外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计243,614,779.
56220,135,928.
47159,429,763.
94少数股东权益311,773.
60股东权益合计243,614,779.
56220,135,928.
47159,741,537.
54负债和股东权益总计488,294,471.
45464,824,510.
84377,863,535.
96中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-208(二)合并利润表单位:元项目2013年度2012年度2011年度一、营业收入354,841,713.
07362,969,702.
04323,653,771.
20减:营业成本267,074,359.
48273,216,969.
99252,791,909.
11营业税金及附加7,915,864.
267,176,096.
075,599,041.
72销售费用2,514,797.
002,117,217.
971,734,796.
10管理费用24,331,999.
6522,574,648.
3718,180,696.
53财务费用601,947.
23374,870.
63-78,387.
39资产减值损失2,974,940.
183,008,699.
062,840,987.
30加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)-18,965.
79-276,409.
61其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以"-"号填列)49,408,839.
4854,224,790.
3442,584,727.
83加:营业外收入1,030,374.
09172,537.
87132,909.
72减:营业外支出382,566.
13120,112.
4689,424.
85其中:非流动资产处置损失3,213.
5044,164.
0154,413.
65三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)50,056,647.
4454,277,215.
7542,628,212.
70减:所得税费用13,229,330.
5914,001,284.
3210,950,062.
16四、净利润(净亏损以"-"号填列)36,827,316.
8540,275,931.
4331,678,150.
54归属于母公司所有者的净利润36,827,316.
8540,550,420.
1231,912,503.
22少数股东损益-274,488.
69-234,352.
68五、每股收益:(一)基本每股收益0.
560.
700.
59(二)稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额36,827,316.
8540,275,931.
4331,678,150.
54归属于母公司所有者的综合收益总额36,827,316.
8540,550,420.
1231,912,503.
22归属于少数股东的综合收益总额-274,488.
69-234,352.
68中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-209(三)合并现金流量表单位:元项目2013年度2012年度2011年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金314,596,069.
72328,333,563.
50260,484,532.
78收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金5,371,506.
943,797,227.
223,963,939.
57经营活动现金流入小计319,967,576.
66332,130,790.
72264,448,472.
35购买商品、接受劳务支付的现金254,066,788.
27249,992,461.
48210,646,249.
40支付给职工以及为职工支付的现金42,602,420.
1733,941,164.
9520,713,681.
28支付的各项税费24,463,892.
1320,619,797.
7612,052,993.
54支付的其他与经营活动有关的现金17,277,892.
5014,600,495.
6612,422,093.
24经营活动现金流出小计338,410,993.
07319,153,919.
85255,835,017.
46经营活动产生的现金流量净额-18,443,416.
4112,976,870.
878,613,454.
89二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金16,447.
49取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额255,498.
7730,300.
006,279.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金92,853.
35125,843.
11100,222.
01投资活动现金流入小计364,799.
61156,143.
11106,501.
01购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,260,209.
0031,661,224.
565,398,820.
43投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金101,401.
42投资活动现金流出小计4,260,209.
0031,762,625.
985,398,820.
43投资活动产生的现金流量净额-3,895,409.
39-31,606,482.
87-5,292,319.
42三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金36,000,000.
00490,000.
00其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-210取得借款收到的现金32,000,000.
0015,000,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计32,000,000.
0051,000,000.
00490,000.
00偿还债务支付的现金15,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,090,833.
3217,306,496.
2810,125,000.
00其中:子公司支付给少数股东的现金股利支付其他与筹资活动有关的现金440,000.
00其中:子公司减资支付给少数股东的现金筹资活动现金流出小计32,090,833.
3217,746,496.
2810,125,000.
00筹资活动产生的现金流量净额-90,833.
3233,253,503.
72-9,635,000.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-22,429,659.
1214,623,891.
72-6,313,864.
53加:期初现金及现金等价物余额61,726,487.
2947,102,595.
5753,416,460.
10六、期末现金及现金等价物余额39,296,828.
1761,726,487.
2947,102,595.
57(四)母公司资产负债表单位:元资产2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31流动资产:货币资金38,140,049.
8161,457,318.
9943,883,934.
64交易性金融资产应收票据应收账款311,751,910.
01260,450,722.
79225,350,109.
09预付款项1,379,073.
18350,000.
00600,000.
00应收利息应收股利其他应收款2,704,800.
585,815,161.
004,327,888.
47存货48,171,945.
8747,885,927.
7739,954,201.
63一年内到期的非流动资产中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-211其他流动资产流动资产合计402,147,779.
45375,959,130.
55314,116,133.
83非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,009,447.
533,009,447.
533,079,447.
53投资性房地产3,517,245.
421,424,903.
921,507,297.
26固定资产48,797,723.
5454,007,440.
7237,130,974.
01在建工程4,846,246.
734,000,000.
002,300,000.
00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产22,257,664.
7722,886,588.
6815,921,173.
83开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产5,933,651.
615,723,075.
684,322,538.
30其他非流动资产非流动资产合计86,361,979.
6091,051,456.
5364,261,430.
93资产总计488,509,759.
05467,010,587.
08378,377,564.
76母公司资产负债表(续)单位:元负债和股东权益2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31流动负债:短期借款32,000,000.
0015,000,000.
00交易性金融负债应付票据应付账款168,349,026.
15195,072,477.
04190,107,863.
61预收款项17,053,301.
473,353,421.
45125,488.
94应付职工薪酬3,267,466.
673,351,669.
713,201,297.
71中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-212应交税费17,366,551.
8019,570,439.
3615,351,159.
25应付利息53,333.
35应付股利其他应付款2,318,551.
253,620,496.
634,731,279.
17一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计240,408,230.
69239,968,504.
19213,517,088.
68非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债589,700.
00678,373.
55666,860.
02递延所得税负债3,550,892.
313,649,508.
663,713,648.
85其他非流动负债非流动负债合计4,140,592.
314,327,882.
214,380,508.
87负债合计244,548,823.
00244,296,386.
40217,897,597.
55股东权益:股本66,000,000.
0066,000,000.
0054,000,000.
00资本公积57,189,249.
7357,189,249.
7330,474,973.
73减:库存股专项储备8,393,455.
635,241,921.
392,646,134.
31盈余公积17,858,080.
0214,398,559.
9110,279,358.
37未分配利润94,520,150.
6779,884,469.
6563,079,500.
80股东权益合计243,960,936.
05222,714,200.
68160,479,967.
21负债和股东权益总计488,509,759.
05467,010,587.
08378,377,564.
76(五)母公司利润表单位:元项目2013年度2012年度2011年度一、营业收入348,801,876.
07356,379,532.
90319,411,057.
19减:营业成本264,508,524.
71268,952,235.
35250,314,253.
54营业税金及附加7,563,187.
106,966,292.
435,431,393.
15中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-213销售费用2,514,797.
002,075,326.
531,734,796.
10管理费用22,469,232.
5819,594,085.
1615,849,017.
65财务费用598,367.
10356,753.
99-71,110.
54资产减值损失3,952,484.
532,994,848.
862,836,199.
00加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)-18,965.
79-300,900.
00其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以"-"号填列)47,176,317.
2655,139,090.
5843,316,508.
29加:营业外收入1,030,374.
09172,537.
87132,909.
72减:营业外支出382,159.
63120,112.
4689,424.
85其中:非流动资产处置损失2,807.
0044,164.
0154,413.
65三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)47,824,531.
7255,191,515.
9943,359,993.
16减:所得税费用13,229,330.
5913,999,500.
6010,950,062.
16四、净利润(净亏损以"-"号填列)34,595,201.
1341,192,015.
3932,409,931.
00五、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额34,595,201.
1341,192,015.
3932,409,931.
00(六)母公司现金流量表单位:元项目2013年度2012年度2011年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金308,113,277.
72320,778,547.
93255,678,622.
19收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金6,180,248.
144,737,910.
005,865,222.
28经营活动现金流入小计314,293,525.
86325,516,457.
93261,543,844.
47购买商品、接受劳务支付的现金250,729,944.
73244,457,666.
57207,225,140.
79支付给职工以及为职工支付的现金41,998,068.
5933,285,057.
0220,130,528.
85中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-214支付的各项税费24,145,600.
5220,331,761.
1711,826,614.
93支付的其他与经营活动有关的现金16,784,840.
4211,900,600.
0513,339,771.
60经营活动现金流出小计333,658,454.
26309,975,084.
81252,522,056.
17经营活动产生的现金流量净额-19,364,928.
4015,541,373.
129,021,788.
30二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金16,447.
49209,100.
00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额255,198.
7730,300.
006,279.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金91,325.
28113,438.
7388,649.
76投资活动现金流入小计362,971.
54352,838.
7394,928.
76购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,224,479.
0031,574,331.
225,242,176.
00投资支付的现金440,000.
00510,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计4,224,479.
0032,014,331.
225,752,176.
00投资活动产生的现金流量净额-3,861,507.
46-31,661,492.
49-5,657,247.
24三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金36,000,000.
00取得借款收到的现金32,000,000.
0015,000,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计32,000,000.
0051,000,000.
00偿还债务支付的现金15,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,090,833.
3217,306,496.
2810,125,000.
00支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计32,090,833.
3217,306,496.
2810,125,000.
00筹资活动产生的现金流量净额-90,833.
3233,693,503.
72-10,125,000.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-23,317,269.
1817,573,384.
35-6,760,458.
94中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-215加:期初现金及现金等价物余额61,457,318.
9943,883,934.
6450,644,393.
58六、期末现金及现金等价物余额38,140,049.
8161,457,318.
9943,883,934.
64中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-216二、会计师事务所的审计意见类型致同会计师事务所对上述报表出具了致同审字(2014)第110ZA1808号标准无保留意见的《审计报告》.
三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况(一)财务报表的编制基础公司财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称"企业会计准则")编制.
此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2010年修订)披露有关财务信息.
本财务报表以持续经营为基础列报.
本公司会计核算以权责发生制为基础.
除有限公司改制为股份公司时的相关资产、负债是按公允价值计量外均以历史成本为计量基础.
资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备.
(二)合并报表范围及其变化情况1、合并报表范围公司及下属子公司之间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销.
截至2013年12月31日,公司纳入合并报表范围的子公司情况如下:子公司名称成立时间经营范围注册资本持股比例表决权比例吉林百信2007年12月职业介绍、职业培训、劳务派遣(吉林省内);劳动事务代理;邮电人才素质测评;通信技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等144万元100%100%注1:2012年12月10日,公司与霍艳萍、宋玉芝、孙爱萍、苏春明、王晓东、于赢博、邱猛、莫营签署《股权转让协议》,上述8名自然人将其持有吉林百信30.
56%股权以44万元的价格转让给公司;2012年12月25日,上述股权转让款支付完毕,吉林百信成为公司中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-217的全资子公司.
2、合并财务报表的编制方法合并财务报表的合并范围包括公司及全部子公司.
公司合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由本公司编制.
在编制合并财务报表时,本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致,公司间的重大交易和往来余额予以抵销.
3、报告期内合并报表范围的变化情况公司全资子公司恒阳通信成立于2010年9月26日,从设立之日起,公司将恒阳通信纳入合并范围.
2012年5月18日,公司召开董事会并决议:清算并注销全资子公司恒阳通信,并授权公司管理层组织开展清算、注销事宜并签署清算注销涉及的相关法律文件.
2012年12月26日,公司作为恒阳通信股东作出决定:同意注销恒阳通信,成立清算组,并将上述决定登报公告,告知公司债权债务人;2013年3月12日,恒阳通信注销手续办理完毕.
北联显示成立于2011年3月8日,成立时的注册资本为100万元,其中,公司出资51万元,占注册资本51%;徐万成出资25万元,占注册资本25%;单冰出资14万元,占注册资本14%;董正强出资10万元,占注册资本10%,各股东均以货币出资,从2011年北联显示成立之日起,公司将北联显示纳入合并范围.
2012年12月10日,北联显示召开股东会并形成书面决议,一致同意公司将其持有的北联显示13%、13%、15%及10%的股权,分别转让予徐万成、单冰、刘富文及唐志勇,董正强将其持有的北联显示5%的股权转让给徐万成,同日,股权转让方与受让方签署《股权转让协议》,2012年12月26日完成股权转让款的支付,截至2012年12月31日公司不再持有北联显示股权,不再将北联显示纳入合并范围.
2009年5月,公司子公司吉林百信全额出资设立长春百信,从长春百信设立之日起,公司将其纳入合并范围,2013年1月4日,吉林百信决定注销长春百信,2013年11月28日,长春百信注销手续办理完毕.
中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-218四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计(一)收入确认1、销售商品在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现.
2、提供劳务对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入.
劳务交易的完工进度按已经提供的劳务量占应提供劳务总量的比例确定.

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:A、收入的金额能够可靠地计量;B、相关的经济利益很可能流入企业;C、交易的完工程度能够可靠地确定;D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量.
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用.

已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入.
3、让渡资产使用权与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时,本公司确认收入.
4、建造合同于资产负债表日,建造合同的结果能够可靠地估计的,本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用.
如果建造合同的结果不能可靠地估计,则区别情况处理:如合同成本能够收回的,则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认,合同成本在其发生的当期作为费用;如合同成本不可能收回的,则在发生时作为中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-219费用,不确认收入.
合同预计总成本超过合同总收入的,本公司将预计损失确认为当期费用.

合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定.

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足:A、合同总收入能够可靠地计量;B、与合同相关的经济利益很可能流入企业;C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量;D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定.
5、公司收入确认具体方法公司目前主营业务收入由通信网络工程服务收入、通信网络维护服务收入两大类组成.
(1)通信网络工程服务收入确认原则通信网络工程服务收入主要是为客户提供通信管线工程、通信设备安装工程所取得的收入.
其中,通信管线工程包括通信线路工程和通信管道工程,通信设备安装工程包括有线通信设备安装工程和无线通信设备安装等工程.
本公司根据建造合同准则按照完工百分比法确认收入,实际操作中按如下标准确认:①项目实施过程中,因通信网络工程基本均包含隐蔽工程且合同工作量与施工方工程成本并不存在简单的比例关系,而且无法取得客户或独立外部第三方确认的完工进度表、工作量确认表等外部证据,本公司采取终验法确认收入,即在取得客户的验收证明(包括但不限于验收单、完工证明或交付使用证明等)时确认收入.
②对在资产负债表日工程项目劳务成果不能可靠估计的工程项目,如果已经发生的成本预计能够得到补偿,应按能够得到补偿的收入金额确认收入,并按相同的金额结转成本.
如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿,应按能够得到补偿的收入金额确认收入,并按已发生的成本结转成本,确认的收入金额小于已经发生的成本的差额,确认为损失.
如果已经发生的成本全部不能得到补偿,则中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-220不应确认收入,但应将已经发生的成本确认为费用.
(2)通信网络维护服务收入确认原则通信网络维护服务为日常性基础维护和紧急故障处理,主要内容包括基站设备、室内与小区分布系统等的维护业务.
本公司根据收入准则中提供劳务的相关规定按照完工百分比法确认劳务收入,实际操作中按如下标准确认:根据与客户签订的相关合同约定的合同金额与服务期间,按照提供劳务的进度确认收入.
合同明确约定服务成果需经客户验收确认的,根据取得的客户验收单据确认收入.
(二)金融工具金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同.
1、金融工具的确认和终止确认本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债.
金融资产满足下列条件之一的,终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件.
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分.
本公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债.
以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认.
2、金融资产分类和计量本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类:以公允价值计量且其变动计中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-221入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产.
金融资产在初始确认时以公允价值计量.
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额.
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.

对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益.
(2)持有至到期投资持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产.
持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失,均计入当期损益.
(3)应收款项应收款项,是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,包括应收账款和其他应收款等.
应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益.
(4)可供出售金融资产可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述金融资产类别以外的金融资产.
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入.
除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益.
与可供出售金融资产相关的股利或利息收入,计入当期损益.
中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-2223、金融负债分类和计量本公司的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债.
对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,相关交易费用计入其初始确认金额.
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债.

对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益.
(2)其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量.
其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益.
4、金融资产减值本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备.
表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项.
(1)以摊余成本计量的金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值,则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益.
预计未来现金流量现值,按照该金融资产原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值.
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计入当期损益.
对单项金额不重大的金融资产,包括在具中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-223有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试.
单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试.
已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试.
本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益.
但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本.
(2)可供出售金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值,原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益.
该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额.
对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益.
可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回.
(3)以成本计量的金融资产在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益.
发生的减值损失一经确认,不得转回.
(三)应收款项应收款项包括应收账款、其他应收款等.
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准:期末余额达到100万元(含100万元)中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-224以上的应收款项为单项金额重大的应收款项.
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备.
单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项,再按组合计提坏账准备.

2、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备3、按组合计提坏账准备应收款项经单独测试后未减值的应收款项(包括单项金额重大和不重大的应收款项)以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项,按以下信用风险特征组合计提坏账准备:组合类型确定组合的依据按组合计提坏账准备的计提方法账龄组合账龄状态账龄分析法关联方组合合并范围内关联方不计提对账龄组合,采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下:账龄应收账款计提比例%其他应收款计提比例%1年以内(含1年)551-2年10102-3年20203-4年50504-5年80805年以上100100合并范围内的关联方往来应收款项未计提坏账准备.
(四)存货1、存货的分类中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-225本公司存货分为工程施工、原材料、库存商品、低值易耗品等.
2、发出存货的计价方法本公司存货取得时按实际成本计价.
原材料、库存商品等发出时采用先进先出法计价.
建造合同按实际成本计量,包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用.
期末在建合同中已完工项目确认收入并转入营业成本中,未完工项目成本在存货中列示.
为订立合同而发生的差旅费、投标费等,能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的,在取得合同时计入合同成本;未满足上述条件的,则计入当期损益.
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额.
在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响.

资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备.
本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备,资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回.
4、存货的盘存制度本公司存货盘存制度采用永续盘存制.
5、低值易耗品的摊销方法本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销.
(五)长期股权投资1、投资成本确定本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量.
投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,并包括中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-226直接相关费用.
但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资,其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额.
2、后续计量及损益确认方法本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响,且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算;对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算.
采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为投资收益计入当期损益.
本公司长期股权投资采用权益法核算时,对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差额计入投资当期的损益.
采用权益法核算时,当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额.
在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,并按照本公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认.
本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在抵销基础上确认投资损益.
3、减值测试方法及减值准备计提方法对子公司、联营企业及合营企业的投资,本公司计提资产减值的方法见本节之"(十一)资产减值".
持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,本公司计提资产减值的方法见本节之中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-227"(二)、4、金融资产减值".
(六)固定资产1、固定资产确认条件本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产.
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认.
本公司固定资产除有限公司改制为股份公司时按照公允价值计量外均按照取得时的实际成本进行初始计量.
2、各类固定资产的折旧方法本公司采用年限平均法计提折旧.
固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧,终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧.
在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值,本公司确定各类固定资产的年折旧率如下:类别使用年限(年)残值率%年折旧率%房屋及建筑物、构筑物5-25519.
00-3.
80机器设备5-10519.
00-9.
50电子设备5519.
00运输设备6515.
83办公设备5519.
00装修费3531.
67其中,已计提减值准备的固定资产,还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率.
每年年度终了,本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核.
使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命;预计净残中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-228值预计数与原先估计数有差异的,调整预计净残值.
3、减值测试方法及减值准备计提方法固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见本节之"(十一)资产减值".
(七)在建工程本公司在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等.
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产.
在建工程计提资产减值方法见本节之"(十一)资产减值".
(八)无形资产本公司无形资产包括土地使用权、软件使用权等.
无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命.
使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销.

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下:类别使用寿命摊销方法土地使用权50年直线法软件使用权2-10年直线法本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理.

资产负债表日,预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益.
无形资产计提资产减值方法见本节之"(十一)资产减值".
(九)投资性房地产中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-229投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产.
本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物.
本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量.
与投资性房地产有关的后续支出,如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入投资性房地产成本.
其他后续支出,在发生时计入当期损益.
本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量,并按照固定资产或无形资产的有关规定,按期计提折旧或摊销.
投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益.
投资性房地产计提资产减值方法见本节之"(十一)资产减值".
(十)长期待摊费用本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销.

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,其摊余价值全部计入当期损益.
(十一)资产减值本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产(存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试.
对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试.
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定.
本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-230定资产组的可收回金额.
资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据.
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备.

就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合.
相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本公司确定的报告分部.
减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失.
然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失.

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回.
(十二)预计负债如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:①该义务是本公司承担的现时义务;②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;③该义务的金额能够可靠地计量.
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素.
货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数.
本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数.
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认.
确认的补偿金额不超中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-231过所确认负债的账面价值.
(十三)安全生产费用安全生产费用在提取时计入相关产品的成本或当期损益,同时计入"专项储备"科目.
提取的安全生产费按规定范围使用时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备;形成固定资产的,先通过"在建工程"科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧.
该固定资产在以后期间不再计提折旧.

(十四)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理1、同一控制下的企业合并对于同一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日被合并方的原账面价值计量.
合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足冲减的,调整留存收益.
为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益.
2、非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并,合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值.
在购买日,本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认.
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益.
作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额.
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,按成本扣除累计减值准备进行后续计量;对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后计入当期损中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-232益.
通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的,在合并财务报表中,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和.
对于购买日之前已经持有的被购买方的股权,按照购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益;购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益.
五、税项1、主要税种及税率税种计税依据法定税率%营业税应税收入(属地纳税)3、5企业所得税应纳税所得额252、税收优惠及批文报告期内无税收优惠政策.
六、主营业务收入(一)业务分布单位:万元2013年度2012年度2011年度项目金额比例金额比例金额比例通信管线工程23,713.
2368.
36%21,592.
1960.
77%19,006.
1359.
69%通信设备安装工程10,738.
4930.
96%12,378.
2234.
84%12,274.
9338.
55%通信网络工程服务小计34,451.
7299.
32%33,970.
4295.
60%31,281.
0698.
24%通信网络维护服务235.
230.
68%1,562.
124.
40%561.
951.
76%合计34,686.
94100.
00%35,532.
54100.
00%31,843.
01100%(二)地区分布中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-233单位:万元2013年度2012年度2011年度项目金额比例金额比例金额比例东北32,354.
5493.
28%28,719.
0180.
82%27,933.
4587.
72%华南1,524.
524.
40%5,050.
3614.
21%2,607.
218.
19%华北239.
740.
69%1,074.
163.
02%770.
392.
42%华东568.
151.
64%689.
011.
94%523.
611.
64%西北----8.
360.
03%合计34,686.
94100.
00%35,532.
54100.
00%31,843.
01100.
00%七、非经常性损益致同会计师事务所对公司报告期内非经常性损益进行了鉴证,并出具了致同专字(2014)第110ZA1257号《关于中通国脉通信股份有限公司非经常性损益的审核报告》.
依据经注册会计师核验的非经常性损益明细表,公司报告期内非经常性损益的具体内容、金额和扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润金额如下:单位:万元非经常性损益项目2013年度2012年度2011年度非流动性资产处置损益-2.
18-16.
605.
65计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外;103.
00与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益---除上述各项之外的其他营业外收入和支出-37.
94-7.
59-1.
30其他符合非经常性损益定义的损益项目-1.
80-非经常性损益总额62.
88-22.
404.
35减:非经常性损益的所得税影响数-9.
22-4.
191.
09非经常性损益净额72.
10-18.
213.
26减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)---归属于公司普通股股东的非经常性损益72.
10-18.
213.
26中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-234归属于母公司股东净利润(元)3,682.
734,055.
043,191.
25扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(元)3,610.
634,073.
253,187.
99八、最近一期末主要资产情况(一)应收账款截至2013年12月31日,公司应收账款账面价值为311,796,093.
26元,具体情况如下:单位:元账龄原值金额原值占比坏账准备账面价值1年以内306,080,266.
6592.
59%15,304,013.
33290,776,253.
321至2年21,467,062.
276.
49%2,146,706.
2319,320,356.
042至3年1,850,349.
530.
56%370,069.
911,480,279.
623至4年10,995.
000.
00%5,497.
505,497.
504至5年1,068,533.
910.
32%854,827.
13213,706.
785年以上84,911.
410.
03%84,911.
41-合计330,562,118.
77100.
00%18,766,025.
51311,796,093.
26(二)固定资产截至2013年12月31日,公司固定资产如下:单位:元资产类别原值净值折旧年限折旧方法房屋及建筑物45,494,958.
3631,403,903.
695-25年年限平均法机器设备13,927,480.
006,197,663.
795-10年年限平均法电子设备3,749,689.
001,602,930.
795年年限平均法运输工具14,230,876.
006,228,825.
736年年限平均法办公设备1,519,968.
04423,928.
545年年限平均法装修费4,539,035.
003,101,673.
913年年限平均法合计83,462,006.
4048,958,926.
45-公司房屋建筑物明细的情况详见"第六节业务与技术"之"六、主要固定资产和无形资产".
中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-235(三)无形资产截至2013年12月31日,公司无形资产情况如下:单位:元资产类别原值净值摊销年限摊销方法土地使用权24,496,323.
1322,220,659.
6550年年限平均法软件使用权744,035.
0037,005.
122-10年年限平均法合计25,240,358.
1322,257,664.
77--有关公司无形资产的具体情况,详见"第六节业务与技术"之"六、主要固定资产和无形资产".
九、最近一期末主要债项(一)短期借款2013年末,公司短期借款余额为3,200万元,系公司从中国工商银行长春自由大路支行取得的短期借款.
报告期内,公司无已到期未偿还的借款.
(二)应付账款截至2013年12月31日,公司应付账款余额为168,359,826.
15元,具体情况如下:单位:元账龄金额占比1年以内119,373,502.
9370.
90%1至2年42,730,346.
9125.
38%2至3年4,261,460.
882.
53%3年以上1,994,515.
431.
19%合计168,359,826.
15100.
00%报告期内,有关应付账款中应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东或其他关联方款项情况,详见"第七节同业竞争与关联交易"之"三、(三)关联方往来余额".
中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-236十、所有者权益变动情况单位:元项目2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31股本66,000,000.
0066,000,000.
0054,000,000.
00资本公积56,302,776.
0656,302,776.
0630,474,973.
73专项储备8,393,455.
635,241,921.
392,646,134.
31盈余公积17,858,080.
0214,398,559.
9110,279,358.
37未分配利润95,060,467.
8578,192,671.
1162,029,297.
53归属于母公司股东权益合计243,614,779.
56220,135,928.
47159,429,763.
94少数股东权益--311,773.
60股东权益合计243,614,779.
56220,135,928.
47159,741,537.
54十一、现金流量情况单位:元项目2013年度2012年度2011年度经营活动产生的现金流量净额-18,443,416.
4112,976,870.
878,613,454.
89投资活动产生的现金流量净额-3,895,409.
39-31,606,482.
87-5,292,319.
42筹资活动产生的现金流量净额-90,833.
3233,253,503.
72-9,635,000.
00现金及现金等价物净增加额-22,429,659.
1214,623,891.
72-6,313,864.
53十二、资产负债表日后事项、或有事项及承诺事项(一)资产负债表日后事项2014年3月10日,公司召开第二届董事会第九次会议,对股东进行分红,以总股本6,600万股为基数,向股东每10股派发现金红利2元人民币(含税),并提交股东大会审议.
(二)或有事项及承诺事项截至招股说明书签署日,公司不存在需要披露的或有事项及承诺事项.
十三、主要财务指标中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-237(一)主要财务指标指标2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31流动比率(合并)1.
671.
561.
48速动比率(合并)1.
471.
361.
29资产负债率(母公司)50.
06%52.
31%57.
59%资产负债率(合并)50.
11%52.
64%57.
73%归属于公司股东的每股净资产(元/股)3.
693.
342.
95无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例0.
02%0.
02%0.
23%指标2013年度2012年度2011年度应收账款周转率1.
171.
411.
57存货周转率5.
556.
216.
32息税折旧摊销前利润(元)58,912,242.
4561,261,711.
9448,262,212.
22归属于母公司股东净利润(元)36,827,316.
8540,550,420.
1231,912,503.
22扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(元)36,106,324.
1240,732,489.
8031,879,942.
37利息保障倍数(倍)78.
71126.
79-每股经营性净现金流量(元/股)-0.
280.
200.
16每股净现金流量(元/股)-0.
340.
22-0.
12注1:除资产负债率外,上述指标均以公司合并财务报表的数据为基础进行计算上述财务指标的计算公式如下:流动比率=流动资产/流动负债速动比率=(流动资产-存货)/流动负债资产负债率=总负债/总资产*100%归属于公司股东的每股净资产=归属于母公司所有者权益合计/期末股本总额应收账款周转率=营业收入/应收账款原值平均余额存货周转率=营业成本/存货平均余额息税折旧摊销前利润=合并利润总额+利息支出+计提折旧+摊销利息保障倍数=(合并利润总额+利息支出)/利息支出每股经营性净现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额无形资产(土地使用权、特许经营资产除外)占净资产的比例=无形资产(土地中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-238使用权、特许经营资产除外)/净资产注2:各期归属于公司股东的每股净资产、每股经营性净现金流量和每股净现金流量指标,股本按各期末数计算.
(二)报告期净资产收益率及每股收益财务指标和期间每股收益(元)财务指标期间加权平均净资产收益率基本每股收益稀释每股收益2013年度16.
18%0.
560.
562012年度22.
83%0.
700.
70归属于母公司普通股股东的净利润2011年度22.
28%0.
590.
592013年度15.
87%0.
550.
552012年度22.
93%0.
700.
70扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润2011年度22.
26%0.
590.
59注:每股收益和净资产收益率按《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益率的计算及披露》(2010年修订)计算.
十四、发行人设立时及报告期内资产评估情况(一)股份公司设立时的资产评估情况2009年,公司整体变更为股份公司时,进行了资产评估,并进行了评估调账.
长春中鹏资产评估有限责任公司受吉邮有限的委托,对吉邮有限的全部资产和相关负债进行了评估,并于2009年5月28日出具了《吉林省邮电工程有限公司企业价值评估报告书》(长春中鹏评报字【2009】第014号).
本次评估基准日为2009年4月30日,评估方法主要为重置成本法,评估结果如下:单位:万元项目原账面值调整后账面值评估价值评估增值增值率(%)资产9,846.
889,846.
8812,424.
212,577.
3326.
17负债3,769.
983,769.
983,759.
09-10.
89-0.
29净资产6,076.
906,076.
908,665.
122,588.
2242.
59(二)对股份公司设立时资产评估报告的复核情况中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-239鉴于长春中鹏资产评估有限责任公司不具有证券期货相关业务评估资格,2012年12月10日,北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了《吉林省邮电工程有限公司整体改制项目资产评估复核报告》(国融兴华评核字【2012】第007号)对由长春中鹏资产评估有限责任公司出具的《吉林省邮电工程有限公司企业价值评估报告书》(长春中鹏评报字【2009】第014号)进行了复核,评估复核的结论请参阅本招股说明书"第五节发行人基本情况"之"三、(一)、6、②评估报告复核及出资补足".
十五、发行人设立时及报告期内历次验资情况公司历次验资情况详见"第五节发行人基本情况"之"四、(一).
历次验资情况".
中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-240第十一节管理层讨论与分析一、财务状况分析(一)资产状况分析单位:万元2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31项目金额比例金额比例金额比例流动资产40,288.
8482.
51%37,464.
0480.
60%31,633.
6983.
72%非流动资产8,540.
6117.
49%9,018.
4119.
40%6,152.
6716.
28%资产总计48,829.
45100.
00%46,482.
45100.
00%37,786.
35100.
00%报告期内,公司资产规模有所增长,从2011年末的37,786.
35万元增长至2013年末的48,829.
45万元,主要系公司业务规模有所扩大所致,营业收入从2011年的32,365.
38万元增长至2013年的35,484.
17万元.
报告期内,公司流动资产占公司资产总额的比例维持在80%以上,流动资产占比远大于非流动资产占比,与公司作为服务型企业的特征相一致.
1、流动资产公司流动资产的主要构成为货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款以及存货等,具体情况见下表:单位:万元2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31项目金额比例金额比例金额比例货币资金3,929.
689.
75%6,172.
6516.
48%4,710.
2614.
89%应收账款31,179.
6177.
39%26,067.
3069.
58%22,568.
1071.
34%预付款项137.
910.
34%35.
000.
09%63.
820.
20%其他应收款215.
480.
53%390.
161.
04%290.
300.
92%存货4,826.
1611.
98%4,798.
9412.
81%4,001.
2212.
65%流动资产合计40,288.
84100.
00%37,464.
04100.
00%31,633.
69100.
00%中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-241(1)货币资金单位:万元项目2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31现金0.
580.
402.
77银行存款3,929.
116,172.
244,707.
49合计3,929.
686,172.
654,710.
26公司所属行业通信技术服务业近年来快速发展,公司业务规模随之逐年扩大.
2011年末、2012年末和2013年末,公司货币资金余额分别为4,710.
26万元、6,172.
65万元和3,929.
68万元,报告期内公司保持了适度规模的货币资金以满足业务开展之需.
2013年末货币资金余额比2012年末减少了36.
34%,主要原因系:①客户未及时支付工程款;②公司尚未支付的外协款有所减少所致.
2012年末货币资金余额比2011年末增加了31.
05%,主要原因系:①公司于2012年增资3,600万元;②公司于2012年通过银行借款筹集资金1500万元,③经营活动产生的现金流量净额1,297.
69万元.
(2)应收账款2011年末、2012年末和2013年末,公司应收账款账面价值分别为22,568.
10万元、26,067.
30万元和31,179.
61万元,占流动资产的比例分别为71.
34%、69.
58%和77.
39%.
公司应收账款余额较高,符合通信技术服务业的行业特征.
2013年末应收账款原值较2012年末增加了5,406.
97万元,主要原因系客户资金款项支付结算流程减缓所致,2012年末应收账款原值较2011年末增加3,789.
29万元,主要是因为公司当年的营业收入增加所致.
公司的主要客户为中国联通、中国移动和中国电信等优质客户,与公司合作关系长期而稳定,应收账款收回的可靠性高.
①应收账款账龄分析单位:万元应收款项账龄2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31金额比例金额比例金额比例中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-2421年以内30,608.
0392.
59%24,928.
8090.
16%22,342.
9693.
64%1至2年2,146.
716.
49%2,477.
938.
96%1,334.
255.
59%2至3年185.
030.
56%120.
080.
43%168.
370.
71%3至4年1.
100.
00%113.
940.
41%12.
970.
05%4至5年106.
850.
32%7.
080.
03%1.
410.
01%5年以上8.
490.
03%1.
410.
01%--合计33,056.
21100.
00%27,649.
24100.
00%23,859.
96100.
00%2011年末、2012年末和2013年末,账龄在一年以内的应收账款占比分别为93.
64%、90.
16%和92.
59%,公司应收账款账龄结构良好、质量较高.
账龄为1年以上的应收账款主要为工程尾款.
②应收账款坏账准备计提情况2011年末、2012年末和2013年末,公司将应收账款进行分类,并采用单独测试法和账龄分析法等方法足额计提坏账准备,公司2011年、2012年和2013年计提的坏账准备分别为266.
57万元、290.
08万元和294.
66万元.
报告期内,公司没有实际坏账发生的情形.
③应收账款前五名情况单位:万元期间序号客户名称金额占应收账款原值的比例1吉林联通21,868.
2166.
15%2吉林移动4,353.
5813.
17%3吉林电信2,627.
947.
95%4广东联通851.
582.
58%5阿尔卡特511.
001.
55%2013.
12.
31前五名客户合计30,212.
3191.
40%1吉林联通17,099.
3061.
84%2吉林移动4,562.
9616.
50%3广东联通2,250.
918.
14%4吉林电信1,134.
154.
10%2012.
12.
315上海联通794.
702.
87%中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-243前五名客户合计25,842.
0393.
46%1吉林联通15,184.
2363.
64%2吉林移动4,754.
1819.
93%3吉林电信972.
524.
08%4广东联通739.
333.
10%5阿尔卡特478.
202.
00%2011.
12.
31前五名客户合计22,128.
4692.
74%报告期内,公司前五名客户应收账款占公司全部应收账款的比例均达到90%以上,主要原因系公司客户较为集中所致.
报告期内,前五名客户主要是资金实力雄厚、信誉良好的电信运营商中国联通、中国移动、中国电信旗下企业,应收账款无法收回的风险较低.
④应收账款占流动资产比例与同行业上市公司比较公司名称2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31中通服63.
32%57.
41%55.
23%宜通世纪40.
88%23.
96%31.
27%平均数52.
10%40.
69%43.
25%公司77.
39%69.
58%71.
34%注:以上数据来自中通服年报及宜通世纪招股说明书、年报与同行业上市公司比较来看,公司应收账款占流动资产比重较中通服和宜通世纪要高,主要有以下两方面原因:一是公司主要业务集中在东北地区,寒冷气候状况一般到每年四月上旬才能结束,上半年剩余时间通常为工程的启动和投入期,如公司吉林省内的工程一般在下半年进入施工旺季并陆续完工,相应导致年末累积的应收已完工工程款较多,该等款项一般在下一年度才能收回,因此,每年年末公司应收账款账面余额较大;二是受电信运营商及其分支机构的工程决算周期、付款审批流程限制,导致款项支付存在一定周期.
⑤应收账款坏账计提与同行业上市公司比较公司与同行业上市公司坏账准备计提比例对比如下:项目宜通世纪公司1年以内5%5%中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-2441-2年10%10%2-3年20%20%3-4年100%50%4-5年100%80%5年以上100%100%注:中通服未披露坏账计提比例,因此,同行业上市公司的坏账计提比例仅选取了宜通世纪作为比较对象,宜通世纪的数据来自其2013年报.
1年以内、1‐2年、2‐3年,公司坏账计提比例与宜通世纪一致,3年以上账龄的应收账款坏账计提比例略低于宜通世纪.
截至2013年12月31日,公司3年以上账龄的应收账款仅占公司应收账款总额的0.
35%,该部分应收账款坏账的计提对公司利润影响很小.
2011年末、2012年末和2013年末,应收账款中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东或其他关联方款项.
(3)预付账款2011年末、2012年末和2013年末,公司预付账款余额分别为63.
82万元、35.
00万元和137.
91万元,占流动资产的比例分别为0.
20%、0.
09%和0.
34%万元.
2013年末,公司预付账款余额主要系预付的与公司上市相关的中介机构费用.
2011年末、2012年末和2013年末,预付款项中无预付给持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东或其他关联方款项.
(4)其他应收款单位:万元项目2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31备用金115.
90350.
14204.
37投标保证金100.
0053.
6057.
85押金75.
0060.
0060.
00其他1.
00-32.
69原值合计291.
90463.
75354.
91中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-245坏账准备76.
4273.
5964.
61净值215.
48390.
16290.
302011年末、2012年末和2013年末,公司其他应收款金额分别为290.
30万元、390.
16万元和215.
48万元,占流动资产的比例分别为0.
92%、1.
04%和0.
53%.
公司已对其他应收款足额计提坏账准备.
2011年末、2012年末和2013年末,其他应收款中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东或其他关联方款项.
(5)存货2011年末、2012年末和2013年末,公司存货金额分别为4,001.
22万元、4,798.
94万元和4,826.
16万元,占流动资产的比例分别为12.
65%、12.
81%和11.
98%.
报告期各期末公司存货构成情况如下表所示:单位:万元2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31项目金额比例金额比例金额比例原材料58.
711.
22%48.
091.
00%66.
011.
65%工程施工4,758.
4998.
60%4,740.
5098.
78%3,929.
4198.
21%库存商品8.
960.
19%10.
340.
22%5.
800.
14%合计4,826.
16100.
00%4,798.
94100.
00%4,001.
22100.
00%①存货构成分析2011年末、2012年末和2013年末,公司存货余额主要为尚未完工的通信网络工程服务的工程成本,其金额分别为3,929.
41元、4,740.
50万元和4,758.
49万元,占存货余额比重分别为98.
21%、98.
78%和98.
60%.
2013年末工程施工余额与2012年末保持基本稳定;2012年末工程施工余额较2011年末增长了811.
09万元,主要原因系公司2012年通信网络工程服务业务规模较2011年有所增长所致.
②存货跌价准备分析中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-2462011年末、2012年末和2013年末,公司对期末存货均进行了减值测试,未发现期末存货存在减值迹象,公司无需计提存货跌价准备.
2、非流动资产报告期内,公司非流动资产的构成情况如下:单位:万元2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31项目金额比例金额比例金额比例长期股权投资--200.
002.
22%--固定资产4,895.
8957.
32%5,425.
7160.
16%3,758.
3361.
08%在建工程484.
625.
67%400.
004.
44%230.
003.
74%无形资产2,225.
7726.
06%2,288.
6625.
38%1,592.
1225.
88%投资性房地产351.
724.
12%142.
491.
58%150.
732.
45%递延所得税资产582.
606.
82%561.
546.
23%421.
496.
85%非流动资产总计8,540.
61100.
00%9,018.
41100.
00%6,152.
67100.
00%(1)固定资产公司固定资产由房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备和办公设备等构成.
2011年末、2012年末和2013年末,公司固定资产账面价值分别为3,758.
33万元、5,425.
71万元和4,895.
89万元,占非流动资产的比例分别为61.
08%、60.
16%和57.
32%.
报告期内,公司固定资产明细情况如下表所示:单位:万元2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31项目原值净值原值净值原值净值房屋及建筑物4,549.
503,140.
394,852.
263,545.
123,517.
912,358.
09机器设备1,392.
75619.
771,259.
63679.
761,082.
17689.
67电子设备374.
97160.
29311.
96141.
48321.
63129.
58运输设备1,423.
09622.
881,222.
86549.
521,106.
18514.
33办公设备152.
0042.
39142.
9055.
93131.
866.
65装修费453.
90310.
17453.
90453.
90--中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-247合计8,346.
204,895.
898,243.
525,425.
716,159.
683,758.
33报告期内,公司根据业务的需求进行固定资产投资.
2013年末与2012年末相比,固定资产原值变化不大.
2012年末与2011年末相比,固定资产原值增加额为2,083.
84万元,主要原因系:①公司在吉林市购置了经营性用房,金额为865.
29万元;②公司位于二区道路工程由在建工程转为固定资产‐房屋建筑物增加285.
45万元;③吉林市和长春市高新技术产业开发区震宇街的房屋建筑物的装修费用增加453.
90万元.
截至报告期末,公司固定资产不存在抵押情况.
报告期末,公司固定资产不存在减值迹象,故未计提减值准备.
公司房屋及建筑物明细的情况详见"第六节业务与技术"之"六、主要固定资产和无形资产".
(2)在建工程2011年末、2012年末和2013年末,公司在建工程账面价值分别为230.
00万元、400.
00万元和484.
62万元,占非流动资产的比例分别为3.
74%、4.
44%和5.
67%.
报告期各期末的在建工程明细表如下:单位:万元项目2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31二区道路1150.
00钢构小二楼71.
98一区道路8.
02延吉办公楼484.
62400.
00合计484.
62400.
00230.
00截至2011年末尚未完工的二区道路、钢构小二楼和一区道路于2012年完工并转为固定资产;2012年末和2013年末,在建工程余额对应的项目为尚未完工的延吉办公楼.
报告期内,在建工程未发生减值迹象,故未计提减值准备.
中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-248(3)无形资产2011年末、2012年末和2013年末,公司无形资产账面价值分别为1,592.
12万元、2,288.
66万元和2,225.
77万元,占非流动资产的比例分别为25.
88%、25.
38%和26.
06%.
报告期内,公司无形资产明细情况如下表所示:单位:万元2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31项目原值净值原值净值原值净值土地使用权2,449.
632,222.
072,449.
632,284.
441,672.
051,555.
65软件使用权74.
403.
7074.
404.
2274.
4036.
47合计2,524.
042,225.
772,524.
042,288.
661,746.
451,592.
122012年末与2011年末相比,公司无形资产原值增加了777.
59万元,系公司2012年在延吉市和吉林市购置土地所致.
报告期末,公司无形资产未发生减值迹象,故未计提减值准备.
有关公司无形资产的具体情况,详见"第六节业务与技术"之"六、主要固定资产和无形资产".
(4)投资性房地产公司投资性房地产为公司用于出租的房屋建筑物,截至2013年12月31日,原值为513.
27万元,累计折旧和累计摊销为161.
55万元,账面价值为351.
72万元,账面价值占非流动资产比例为4.
12%.
报告期末,上述投资性房地产未发生减值迹象,无需计提减值准备.
(5)递延所得税资产2011年末、2012年末和2013年末,公司递延所得税资产分别为421.
49万元、561.
54万元和582.
60万元,占非流动资产的比例分别为6.
85%、6.
23%和6.
82%.
具体情况如下表所示:单位:万元中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-249项目2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31递延所得税资产:资产减值准备488.
10413.
54338.
67专项储备79.
76131.
0566.
15预计负债14.
7416.
9616.
67小计582.
60561.
54421.
49(二)主要债项1、负债结构分析报告期内,公司的负债构成如下表:单位:万元2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31项目金额比例金额比例金额比例短期借款3,200.
0013.
08%1,500.
006.
13%--应付账款16,835.
9868.
81%19,509.
0079.
73%19,016.
6587.
18%预收款项1,705.
336.
97%364.
321.
49%14.
360.
07%应付职工薪酬327.
861.
34%338.
471.
38%322.
831.
48%应交税费1,744.
587.
13%1,960.
418.
01%1,537.
897.
05%应付利息5.
330.
02%应付股利其他应付款234.
830.
96%363.
871.
49%482.
412.
21%流动负债合计24,053.
9198.
31%24,036.
0798.
23%21,374.
1597.
99%预计负债58.
970.
24%67.
840.
28%66.
690.
31%递延所得税负债355.
091.
45%364.
951.
49%371.
361.
70%非流动负债合计414.
061.
69%432.
791.
77%438.
052.
01%负债合计24,467.
97100.
00%24,468.
86100.
00%21,812.
20100.
00%2011年末、2012年末和2013年末,公司负债总额分别为21,812.
20万元、24,468.
86万元和24,467.
97万元.
2012年末负债总额较2011年末有所增长,主要系短期借款和经营性负债增加所致.
2011年末、2012年末和2013年末,公司负债结构中主要以流动负债为主,中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-250公司流动负债占负债总额的比例分别为97.
99%、98.
23%和98.
31%;非流动负债由递延所得税负债和预计负债构成,占总负债的比例分别为2.
01%、1.
77%和1.
69%.
报告期内,公司负债主要由短期借款、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款和预计负债构成,相关情况如下:(1)短期借款2013年末,公司短期借款余额为3,200万元,系公司从中国工商银行长春自由大路支行取得的短期借款.
报告期内,公司无已到期未偿还的借款.
(2)应付账款2013年末,公司应付账款余额较2012年末有所减少,主要系2013年支付的外协费有所增加所致.
2011年末、2012年末和2013年末,公司应付账款账龄明细如下表所示:单位:万元2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31账龄金额比例金额比例金额比例1年以内11,937.
3570.
90%17,477.
9689.
59%17,802.
0993.
61%1至2年4,273.
0325.
38%1,671.
908.
57%910.
914.
79%2至3年426.
152.
53%125.
860.
65%127.
020.
67%3年以上199.
451.
18%233.
271.
20%176.
630.
93%合计16,835.
98100.
00%19,509.
00100.
00%19,016.
65100.
00%2011年末、2012年末和2013年末,公司应付账款主要为账龄一年以内的应付款项,账龄超过一年的应付账款主要系公司应付外协尾款.
报告期内各期末,公司应付账款前五名情况如下表:单位:万元日期序号单位名称金额占比1四平市凯晟通信管线有限公司948.
735.
64%2013.
12.
312通化市安信达通信工程有限公司669.
973.
98%中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-2513广东鼎熙通信实业有限公司643.
543.
82%4吉林市北方建业劳务服务有限责任公司603.
383.
58%5通榆县新华镇日新通信线路维修队580.
753.
45%应付前五名供应商合计3,446.
3720.
47%1白山市浑江区鹏达通信工程维修处1,129.
665.
79%2四平市铁东区鹏飞通信工程施工处812.
864.
17%3吉林市北方建业劳务服务有限责任公司812.
404.
16%4四平市凯晟通信管线有限公司785.
954.
03%5惠州市中科联通信技术有限公司728.
703.
74%2012.
12.
31应付前五名供应商合计4,269.
5721.
89%1白山市浑江区鹏达通信工程维修处1,187.
246.
24%2吉林市北方宏兴劳务服务有限责任公司1,003.
525.
28%3四平市凯晟通信管线有限公司748.
133.
93%4吉林公主岭经济开发区吉盛通信咨询有限公司705.
423.
71%5吉林市建信劳务有限责任公司655.
873.
45%2011.
12.
31应付前五名供应商合计4,300.
1722.
61%2011年末、2012年末和2013年末,公司应付账款前五名供应商主要为外协商.
2011年末、2012年末和2013年末,有关应付账款中应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东或其他关联方款项情况,详见"第七节同业竞争与关联交易"之"三、(三)关联方往来余额".
(3)预收账款2011年末、2012年末和2013年末,预收账款余额分别为14.
36万元、364.
32万元和1,705.
33万元,占当期负债余额的比重分别为0.
07%、1.
49%和6.
97%.
2012年末,公司预收账款主要系预收吉林森林公安局尚未完工工程的工程款,金额为330.
10万元;2013年末,公司预收工程主要系预收中国移动广东公司和中国联通广东公司尚未完工工程的工程款,金额分别为1082.
76万元和311.
84万元.
报告期内,公司预收账款明细情况如下:单位:万元中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-252项目2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31工程款1,658.
54335.
34-租金46.
79-12.
55培训款28.
98-货款-1.
82合计1,705.
33364.
3214.
36(4)应付职工薪酬2011年末、2012年末和2013年末,应付职工薪酬余额分别为322.
83万元、338.
47和327.
86万元,主要系各期末已计提但尚未支付的员工奖金.
(5)应交税费2011年末、2012年末和2013年末,公司应交税费分别为1,537.
89万元、1,960.
41万元和1,744.
58万元,占负债总额的比例分别为7.
05%、8.
01%和7.
13%.
报告期内各期末,公司应交税费具体情况如下表:单位:万元项目2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31增值税5.
270.
129.
80营业税457.
81250.
4423.
84企业所得税1,231.
141,610.
511,485.
15城市维护建设税33.
0118.
642.
84教育费及附加13.
807.
560.
45其他3.
5473.
1415.
81合计1,744.
581,960.
411,537.
892011年末、2012年末和2013年末,公司的应交税费主要为应交企业所得税和营业税.
(6)其他应付款2011年末、2012年末和2013年末,其他应付款余额分别为482.
41万元、363.
87万元和234.
83万元,占负债总额的比例分别为2.
21%、1.
49%和0.
96%.
中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-253报告期内,其他应付款各项目具体情况如下表所示:单位:万元项目2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31往来款125.
97235.
58348.
92房改款项105.
86105.
86108.
42经济补偿金-17.
0417.
04其他2.
995.
48.
04合计234.
83363.
87482.
412011年末、2012年末和2013年末,公司其他应付款余额中的往来款主要系各期期末尚未支付的员工报销款.
其他应付款余额逐年有所减少,主要系公司及时支付员工报销款所致.
报告期内,其他应付款账龄情况如下表所示:单位:万元2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31账龄金额比例金额比例金额比例1年以下127.
1454.
14%239.
1165.
71%338.
5470.
18%1至2年--0.
100.
03%0.
600.
13%2至3年0.
100.
04%--14.
603.
03%3年以上107.
5845.
81%124.
6634.
26%128.
6626.
67%合计234.
83100.
00%363.
87100.
00%482.
41100.
00%截至2013年12月31日,期末账龄3年以上的其他应付款主要系尚未支付的房改款项.
截至2013年12月31日,公司其他应付款中无向关联方借款.
(7)预计负债2011年末、2012年末和2013年末,公司预计负债余额分别为66.
69万元、67.
84万元和58.
97万元,主要系公司计提的工程现场完工后可能发生的后期费用.
(三)偿债能力分析中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-2541、公司偿债能力分析报告期内,公司与偿债能力相关的财务指标情况如下:资产负债表指标2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31流动比率1.
671.
561.
48速动比率1.
471.
361.
29资产负债率(合并报表)50.
11%52.
64%57.
73%利润表指标2013年度2012年度2011年度利息保障倍数78.
11126.
79-2011年末、2012年末和2013年末,公司流动比率分别为1.
48、1.
56和1.
67,速动比率分别为1.
29、1.
36和1.
47.
2013年末与2012年末相比,流动比率和速动比率均有所增长,主要原因系应收账款有较大幅度的增长而应付账款等流动负债没有同比例增长所致.
2012年,随着公司营业收入的增长及3,600万增资扩股资金投入,流动资产规模有所增加,而经营性应付款项的增长速度低于流动资产的增长速度,使得流动负债的增长率低于流动资产的增长率,因此,2012年末公司流动比率、速动比率与2011年末相比有所上升.
2011年末、2012年末和2013年末,公司资产负债率(合并报表)分别为57.
73%、52.
64%和50.
11%,整体上看公司资产负债率水平比较稳定,2012年末公司资产负债率比2011年末有所降低,主要原因系2012年公司进行增资扩股使得权益资本增加3,600万元所致.
2011年公司未发生银行借款利息支出,2012年和2013年利息保障倍数分别为126.
79和78.
11,公司无法支付借款利息的风险很低.
2、同行业上市公司偿债能力比较分析公司业务主要是向电信运营商和通信设备商提供通信网络工程和通信网络维护服务,与公司业务类似的上市公司有在香港上市的中通服和境内创业板上市的宜通世纪,其中,中通服除了提供通信网络工程服务和通信网络维护服务外,还提供电信基建设计、电信基建监理、电信服务及产品分销等服务,宜通世纪除了提供通信网络工程服务和通信网络维护服务外,还提供通信网络优化服务和系统解决方案服务.
两家公司均以境内三大电信运营商及通信设备商为主要客户.

中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-255中通服和宜通世纪偿债能力指标如下表所示:流动比率(倍)速动比率(倍)资产负债率(合并报表)公司名称2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
312013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
312013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31中通服1.
561.
571.
421.
471.
491.
3453.
81%53.
29%57.
29%宜通世纪3.
874.
803.
033.
154.
062.
5722.
43%19.
75%29.
97%平均值2.
723.
192.
232.
312.
781.
9638.
12%36.
53%43.
63%公司1.
671.
561.
481.
471.
361.
2950.
11%52.
64%57.
73%注:以上数据来自中通服年报及宜通世纪招股说明书、年报从上表可知,公司报告期内的资产负债率与中通服比较接近,但高于宜通世纪.
公司报告期内的流动比率、速动比率与中通服比较接近,但低于宜通世纪,主要原因系宜通世纪2012年通过IPO筹集了大量的权益资金,因此宜通世纪流动比率和速动比率较高.
(四)资产周转能力分析1、公司资产周转能力分析公司报告期内资产周转能力情况如下:项目2013年度2012年度2011年度应收账款周转率1.
171.
411.
57存货周转率5.
556.
216.
322011年、2012年和2013年,公司应收账款周转率分别为1.
57、1.
41和1.
17,应收账款周转率逐年下降.
报告期内,随着通信网络工程投资规模的扩大,电信运营商及其分支机构为了缓解其自身的资金压力,其工程决算周期及付款审批流程有所延长,从而导致公司工程回款周期有所延长、应收账款周转率有所下降.

2011年、2012年和2013年,公司存货周转率分别为6.
32、6.
21和5.
55,存货周转率逐年略有下降,主要原因系随着公司业务规模的扩大,期末未完工工程金额有所增加,存货‐工程施工余额从2011年末的3,929.
41万元增长至2013年末的4,758.
49万元所致.
2、与同行业上市公司资产周转能力比较分析中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-256应收账款周转率存货周转率公司名称2013年度2012年度2011年度2013年度2012年度2011年度中通服2.
883.
113.
4628.
1728.
7425.
54宜通世纪2.
894.
586.
594.
395.
4010.
03平均值2.
893.
855.
0316.
2817.
0717.
79公司1.
171.
411.
575.
556.
216.
32注:以上数据来自中通服年报及宜通世纪招股说明书、年报(1)应收账款周转率分析公司应收账款周转率低于同行业上市公司,与公司业务的季节性和客户工程结算流程有关.
首先,公司主要业务所在的东北地区属于我国气候最为寒冷的地区,冰冻期一般为每年的11月份至次年的3月份,在此期间,公司很难开展室外施工业务;除此之外,公司一般在下半年开始进入施工旺季,而在此期间完工项目的工程款一般在次年才能收回,因此,每年年末公司应收账款账面余额比较大,导致应收账款周转率较低.
其次,工程结算一般需在工程完工后履行工程验收‐‐‐‐工程审定‐‐‐‐通知开票‐‐‐‐实际付款等程序,而由于公司的主要客户均为国有控股公司,上述每一个流程均需其内部逐级严格审批.
目前,吉林地区的电信运营商付款环节审批更为严格,导致工程款结算周期长,从而使得公司应收账款回款周期较长、应收账款周转率较低.
但是,从账龄上看,2013年末账龄一年以内的应收账款占比为92.
59%,且公司客户均为资金实力雄厚的电信运营商和通信设备商,应收账款收回的可靠性高,报告期内,未发生应收账款无法收回的情形.
(2)存货周转情况分析2011年、2012年和2013年,公司存货周转率分别为6.
32、6.
21和5.
55.
根据公司的收入确认政策,期末针对未完工的工程发生的成本计入"存货‐工程施工",使得公司年末存货余额较大,存货周转率低于同行业上市公司的平均值.

二、盈利能力分析中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-257公司主营业务是向电信运营商及通信设备商提供通信网络工程和通信网络维护等服务.
报告期内,公司营业收入从2011年的32,365.
38万元增长至2013年的35,484.
17万元.
从业务分类上来看,公司的利润主要来自于公司主营业务,其他业务收入和营业外收入对公司利润贡献较小.
公司的利润总额从2011年的4,262.
82万元增长至2013年的5,005.
66万元,盈利能力有所增强,公司报告期内的主要经营成果情况如下:单位:万元项目2013年度2012年度2011年度营业收入35,484.
1736,296.
9732,365.
38其中:主营业务收入34,686.
9435,532.
5431,843.
01营业利润4,940.
885,422.
484,258.
47利润总额5,005.
665,427.
724,262.
82净利润3,682.
734,027.
593,167.
82归属于母公司的净利润3,682.
734,055.
043,191.
25扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润3,610.
634,073.
253,187.
99(一)营业收入分析1、营业收入变动分析报告期内,公司营业收入从2011年的32,365.
38万元增长至2013年的35,484.
17万元,主要源自主营业务收入的贡献,其他业务收入占比很小.
报告期营业收入构成如下:单位:万元2013年度2012年度2011年度项目金额比例金额比例金额比例主营业务收入34,686.
9497.
75%35,532.
5497.
89%31,843.
0198.
39%其他业务收入797.
232.
25%764.
432.
11%522.
361.
61%营业收入合计35,484.
17100.
00%36,296.
97100.
00%32,365.
38100.
00%中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-2582011年、2012年和2013年,公司主营业务收入分别为31,843.
01万元、35,532.
54万元和34,686.
94万元,2012年较2011年增长了11.
59%,2013年较2012年下降了2.
38%.
同期公司同行业上市公司中通服和宜通世纪营业收入及相应的增长率情况如下表:单位:万元2013年度2012年度2011年度公司金额增长率金额增长率金额中通服6,845,909.
6011.
28%6,151,737.
5014.
39%5,378,012.
70宜通世纪70,523.
9814.
78%61,444.
0217.
70%52,203.
50公司35,484.
17-2.
24%36,296.
9712.
15%32,365.
38注:以上数据来自中通服年报及宜通世纪招股说明书和年报2013年,电信运营商2G、3G投资放缓,4G投资尚未开始大规模投入,公司2013年营业收入较2012年略有下降,中通服和宜通世纪2013年增长率较2012年也有所放缓.
2012年与2011年相比,公司营业收入的有所增长,趋势与中通服及宜通世纪一致,从增长率上看,公司营业收入的增长率低于同行业上市公司.
2、主营业务收入构成分析报告期内,公司主营业务收入按业务分类列示如下表:单位:万元2013年度2012年度2011年度项目金额比例金额比例金额比例通信管线工程23,713.
2368.
36%21,592.
1960.
77%19,006.
1359.
69%通信设备安装工程10,738.
4930.
96%12,378.
2234.
84%12,274.
9338.
55%通信网络工程服务小计34,451.
7299.
32%33,970.
4295.
60%31,281.
0698.
24%通信网络维护服务235.
230.
68%1,562.
124.
40%561.
951.
76%合计34,686.
94100.
00%35,532.
54100.
00%31,843.
01100%从上表可以看出,公司主营业务收入主要来自通信网络工程服务,报告期内通信网络工程服务收入占主营业务收入的比重一直保持在95%以上,其中,2011年、2012年和2013年,通信管线工程收入占比分别为59.
69%、60.
77%和68.
36%%,通信设备安装工程收入占比分别为38.
55%、34.
84%和30.
96%.
2012年与2011中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-259年相比主营业务收入增长了3,689.
53万元,主要原因系通信管线工程和通信网络维护服务分别增长了2,586.
06万元和1,000.
17万元.
2013年主营业务收入较2012年下降了845.
60万元,主要系通信网络维护服务收入下降所致.
3、主营业务收入区域构成分析报告期内,公司主营业务收入按销售区域划分如下:单位:万元2013年度2012年度2011年度项目金额比例金额比例金额比例东北32,354.
5493.
28%28,719.
0180.
82%27,933.
4587.
72%华南1,524.
524.
40%5,050.
3614.
21%2,607.
218.
19%华北239.
740.
69%1,074.
163.
02%770.
392.
42%华东568.
151.
64%689.
011.
94%523.
611.
64%西北----8.
360.
03%合计34,686.
94100.
00%35,532.
54100.
00%31,843.
01100.
00%报告期内,公司在稳固东北地区业务的同时,积极开拓东北地区以外的市场.
目前,公司的业务已拓展至东北、华南、华北、华东、西北等全国多个区域,覆盖吉林、辽宁、黑龙江、内蒙古、北京、天津、河北、陕西、江苏、上海、浙江、广东、广西等省市,业务覆盖区域不断得到拓展,初步实现了业务收入多区域化的经营目标.
4、主营业务收入的季节性分析公司的业务存在明显的季节性,2011年、2012年和2013年,公司上半年实现的主营业务收入比重在30%左右,下半年实现的主营业务收入比重在70%左右.
公司的主营业务收入主要集中在下半年与公司业务所处地域及行业特性有关,一般电信运营商在每年年初制定投资计划及投资预算,并在每年上半年对工程项目进行招标,上半年工程项目一般处于启动阶段,下半年才进入施工旺季及结算时点.
报告期内,公司上半年、下半年的主营业务收入实现情况如下表:单位:万元上半年下半年中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-260金额比例金额比例合计2013年度10,602.
3130.
57%24,084.
6369.
43%34,686.
942012年度11,897.
6333.
48%23,634.
9166.
52%35,532.
542011年度10,034.
5331.
51%21,808.
4868.
49%31,843.
012011年、2012年和2013年,与公司处于同一行业的上市公司中通服、宜通世纪上下半年实现的营业收入情况如下表:单位:万元上半年下半年公司名称年度金额比例金额比例2013年度3,236,08647.
27%3,609,82352.
73%2012年度2,935,56347.
72%3,216,17552.
28%中通服2011年度2,521,26346.
88%2,856,75053.
12%2013年度29,343.
8241.
61%41,180.
1658.
39%2012年度28,026.
8145.
61%33,417.
2154.
39%宜通世纪2011年度22,594.
7143.
28%29,608.
7956.
72%注:以上数据来自中通服年报、半年报及宜通世纪招股说明书、年报、半年报.

报告期内,中通服上半年、下半年营业收入占比分别为47%左右和53%左右,宜通世纪上半年、下半年营业收入占比分别为43%左右和57%左右,公司主营业务收入的季节性要比同行业上市公司中通服、宜通世纪更加明显,主要原因如下:公司的主要业务集中在东北地区,寒冷气候状况要到每年四月上旬才结束,多数工程在上半年末处于未完工状态,因此,上半年占全年收入比重较低.
(二)主营业务成本分析1、主营业务成本按服务类型分类单位:万元2013年度2012年度2011年度项目金额比例金额比例金额比例通信网络工程服务26,100.
7299.
18%25,409.
0294.
78%24,429.
2497.
93%中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-261其中:通信管线工程18,041.
9168.
56%16,444.
4261.
34%15,356.
1761.
56%通信设备安装工程8,058.
8130.
62%8,964.
6133.
44%9,073.
0736.
37%通信网络维护服务215.
980.
82%1,398.
165.
22%515.
412.
07%合计26,316.
70100.
00%26,807.
18100.
00%24,944.
64100.
00%报告期内,公司的主营业务成本主要为通信网络工程服务成本,与公司主营业务收入结构相匹配.
2、主营业务成本构成情况分析单位:万元2013年度2012年度2011年度项目金额比例金额比例金额比例人工成本8,221.
7731.
24%7,263.
8627.
10%4,938.
6619.
80%外协费12,627.
0647.
98%15,140.
1956.
48%16,133.
8564.
68%物料消耗2,375.
089.
02%1,214.
254.
53%881.
913.
54%差旅费1,000.
273.
80%1,137.
074.
24%1,403.
525.
63%设备使用费271.
031.
03%401.
781.
50%355.
091.
42%车辆费用546.
662.
08%570.
512.
13%491.
281.
97%折旧费265.
951.
01%209.
950.
78%151.
600.
61%搬运费152.
560.
58%132.
770.
50%117.
460.
47%办公费109.
740.
42%112.
770.
42%116.
120.
47%安全生产费338.
231.
29%308.
511.
15%158.
960.
64%房屋租赁成本227.
990.
87%208.
830.
78%110.
980.
44%其他180.
360.
69%106.
670.
40%85.
210.
34%合计26,316.
70100.
00%26,807.
18100.
00%24,944.
64100.
00%注:人工成本包括正式工程人员薪酬与劳务派遣工程人员劳务派遣费报告期内,公司的主营业务成本主要由人工成本、外协费、物料消耗、差旅费等构成,其中占比最高的为人工成本和外协费,二者合计占比在75%以上.
2011年、2012年和2013年,外协费占主营业务成本比重分别为64.
68%、56.
48%和47.
98%,外协费占比逐年下降,人工成本占主营业务成本比重从2011年的19.
80%增长至2013年的31.
24%,主要系:①公司生产人员的人均薪酬在报告期逐年增加;②公司生产人员完成的工作量增加导致外协工作量比重降低中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-262所致.
2013年,物料消耗成本占主营业务成本比重为9.
02%,比2012年度增长了4.
49%,主要原因系吉林省森林公安派出所高清数字审讯系统工程、高清视频会议系统配套项目、警用装备工程项目及吉林莫莫格国家级自然保护区湿地远程监控系统建设项目四项工程由公司提供相关的专用设备,该等四项工程的物料消耗成本金额为1,104.
02万元.
(三)利润主要来源及可能影响发行人盈利能力连续性和稳定性的主要因素分析报告期内,主营业务毛利构成情况如下表:单位:万元2013年度2012年度2011年度项目金额比例金额比例金额比例通信网络工程服务8,351.
0099.
77%8,561.
4098.
12%6,851.
8399.
33%其中:通信管线工程5,671.
3167.
76%5,147.
7859.
00%3,649.
9652.
91%通信设备安装工程2,679.
6832.
01%3,413.
6239.
12%3,201.
8746.
41%通信网络维护服务19.
250.
23%163.
971.
88%46.
550.
67%合计8,370.
25100.
00%8,725.
36100.
00%6,898.
37100.
00%2011年、2012年和2013年,公司主营业务毛利分别为6,898.
37万元、8,725.
36万元和8,370.
25万元,盈利水平总体稳定,公司主营业务毛利主要来自于通信网络工程服务,通信网络工程服务产生的毛利占毛利总额的比例分别为99.
33%、98.
12%和99.
77%,其中通信管线工程毛利占比分别为52.
91%、59.
00%和67.
76%,通信设备安装工程毛利占比分别为46.
41%、39.
12%和32.
01%.
2011年、2012年和2013年,通信网络维护服务处于业务开拓期,毛利金额占比较低,分别为0.
67%、1.
88%和0.
23%.
(四)毛利率分析1、主营业务毛利率分析报告期内,公司主营业务按照业务类型统计的毛利率情况如下表:中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-2632013年度2012年度2011年度项目毛利率变动毛利率变动毛利率通信管线工程23.
92%0.
08%23.
84%4.
64%19.
20%通信设备安装工程24.
95%-2.
63%27.
58%1.
50%26.
08%通信网络维护服务8.
18%-2.
32%10.
50%2.
22%8.
28%合计24.
13%-0.
43%24.
56%2.
90%21.
66%(1)通信管线工程毛利率分析报告期内,通信管线工程成本构成如下:单位:万元2013年度2012年度2011年度项目金额占收入比例金额占收入比例金额占收入比例人工成本5,030.
4821.
21%3,690.
3017.
09%2,302.
1012.
11%外协费10,634.
1644.
84%10,842.
7750.
22%11,440.
0560.
19%物料消耗823.
263.
47%657.
913.
05%443.
012.
33%差旅费388.
051.
64%328.
401.
52%468.
852.
47%设备使用费75.
950.
32%87.
100.
40%97.
250.
51%车辆费用306.
741.
29%252.
111.
17%215.
631.
13%折旧费181.
980.
77%127.
580.
59%90.
490.
48%搬运费53.
350.
22%35.
320.
16%37.
140.
20%办公费70.
660.
30%68.
530.
32%69.
310.
36%安全生产费203.
440.
86%162.
670.
75%76.
990.
41%房屋租赁成本156.
880.
66%126.
900.
59%66.
240.
35%其他116.
960.
49%64.
820.
30%49.
120.
26%通信管线工程成本合计18,041.
9176.
08%16,444.
4176.
16%15,356.
1880.
80%通信管线工程收入23,713.
2321,592.
1919,006.
13通信管线工程毛利率23.
92%23.
84%19.
20%注:人工成本包括正式工程人员薪酬与劳务派遣工程人员劳务派遣费2012年通信管线工程毛利率比2011年提高了4.
64%,主要有以下几个方面的原因:(1)2011年,公司开始对工程团队进行了培训与整合.
培训与整合之前,公司大部分的工程团队一般只能开展通信管线工程或通信设备安装工程,容中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-264易出现阶段性的部分岗位人员不足而部分岗位人员闲置的状态.
经过培训与整合后,工程团队中既能开展通信管线施工,又能进行通信设备安装的人员大幅增加.
经过一段时间磨合后,上述培训与整合效果在2012年体现较为明显,工程人员的工作效率和协同效应得以提高,在一定程度上带来成本的降低.
此外,公司在2012年还增加了部分正式工程人员和劳务派遣工程人员数量.
受上述两个因素的共同影响,2012年公司生产人员完成的工作量比重与2011年相比有所提高,让渡给劳务外协商的利润得到压缩,降低了公司整体成本水平,人工成本与外协费占通信管线收入比重合计由2011年度的72.
30%下降至2012年度的67.
31%,下降了4.
99%;(2)2012年,公司增加了租赁房屋的数量以解决员工的住宿问题,公司工程人员住宿发生的差旅费相应减少,差旅费占通信管线工程收入的比重从2011年的2.
47%下降至2012年的1.
52%,而2012年房屋租赁成本占通信管线工程收入的比重仅比2011年的上升0.
24%.
2013年通信管线工程毛利率较2012年保持基本持平.
(2)通信设备安装工程毛利率分析报告期内,通信设备安装工程成本构成如下:单位:万元2013年度2012年度2011年度项目金额占收入比例金额占收入比例金额占收入比例人工成本3,043.
0328.
34%2,792.
1022.
56%2,370.
6319.
31%外协费1,980.
3218.
44%4,064.
0732.
83%4,577.
5537.
29%物料消耗1,541.
7614.
36%432.
993.
50%401.
053.
27%差旅费598.
775.
58%754.
106.
09%909.
607.
41%设备使用费183.
471.
71%233.
271.
88%225.
301.
84%车辆费用230.
452.
15%260.
222.
10%255.
182.
08%折旧费80.
780.
75%73.
140.
59%58.
440.
48%搬运费98.
800.
92%79.
870.
65%75.
680.
62%办公费38.
590.
36%39.
290.
32%44.
760.
36%安全生产费131.
451.
22%125.
651.
02%77.
500.
63%房屋租赁成本69.
240.
64%72.
750.
59%42.
780.
35%中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-265其他62.
140.
58%37.
160.
30%34.
590.
28%通信设备安装工程成本合计8,058.
8175.
05%8,964.
6172.
42%9,073.
0773.
92%通信设备安装工程收入10,738.
4912,378.
2212,274.
93通信设备安装工程毛利率24.
95%27.
58%26.
08%注:人工成本包括正式工程人员薪酬与劳务派遣工程人员劳务派遣费2012年通信设备安装工程毛利率比2011年提高了1.
50%,主要是差旅费减少等因素引起.
2013年通信设备安装工程毛利率较2012年下降了2.
63%,主要原因有以下两个方面:一是吉林省森林公安派出所高清数字审讯系统工程、高清视频会议系统配套项目和警用装备工程项目收入金额分别为716.
58万元、144.
88万元和38.
95万元,其中与该等工程相关的物料消耗成本金额分别为641.
08万元、63.
78万元和31.
67万元,使得该等三项工程毛利率仅为5.
32%、7.
86%和11.
93%;二是吉林莫莫格国家级自然保护区湿地远程监控系统建设项目工程收入金额为594.
29万元,相关的物料消耗成本和外协费金额分别为367.
49万元和155.
00万元,使得该工程毛利率仅为7.
12%.
(3)通信网络维护服务毛利率分析报告期内,通信网络维护服务成本构成如下:单位:万元2013年度2012年度2011年度项目金额占收入比例金额占收入比例金额占收入比例人工成本148.
2663.
03%781.
4650.
03%265.
9247.
32%外协费12.
585.
35%233.
3414.
94%116.
2520.
69%物料消耗10.
064.
28%123.
347.
90%37.
856.
74%差旅费13.
455.
72%54.
563.
49%25.
074.
46%设备使用费11.
614.
94%81.
425.
21%32.
555.
79%车辆费用9.
474.
03%58.
183.
72%20.
473.
64%折旧费3.
181.
35%9.
230.
59%2.
680.
48%中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-266搬运费0.
410.
17%17.
591.
13%4.
640.
83%办公费0.
490.
21%4.
960.
32%2.
050.
36%安全生产费3.
341.
42%20.
201.
29%4.
470.
80%房屋租赁成本1.
870.
80%9.
180.
59%1.
960.
35%其他1.
260.
53%4.
690.
30%1.
500.
27%通信网络维护服务成本合计215.
9891.
82%1,398.
1589.
50%515.
4191.
72%通信网络维护服务收入235.
231,562.
12561.
95通信网络维护服务毛利率8.
18%10.
50%8.
28%注:人工成本包括正式工程人员薪酬与劳务派遣工程人员劳务派遣费通信网络维护服务的毛利率从2011年的8.
28%增长至2012年的10.
50%,主要是2012年通信网络维护服务收入比2011年增长了177.
98%,从2011年的561.
95万元增长至1,562.
12万元,规模效应有所体现.
2013年,通信网络维护服务毛利率仅为8.
18%,较2012年毛利率有所下降主要系2013年通信网络维护服务业务规模较小所致.
2、与同行业上市公司毛利率比较项目2013年度2012年度2011年度中通服15.
16%15.
91%15.
96%宜通世纪25.
37%34.
12%37.
68%平均数20.
27%25.
02%26.
82%公司综合毛利率24.
13%24.
56%21.
66%注:以上数据来自中通服年报及宜通世纪招股说明书、年报,中通服、宜通世纪的毛利率均为其综合毛利率(1)与中通服的毛利率比较报告期内,公司的综合毛利率与同行业上市公司中通服的毛利率总体都较平稳,但公司的综合毛利率高于中通服的综合毛利率.
鉴于中通服未公开披露其各种服务类型的毛利率,公司估计中通服与本公司毛利率的差异原因可能系:①中通服向客户提供的服务类型与本公司相比存在结构性差异所致,②中通服作为国中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-267有控股公司,其运营成本一般高于民营公司.
2011‐2013年,中通服营业收入按照服务类型划分的情况如下表:单位:万元2013年度2012年度2011年度项目金额占比金额占比金额占比电信基建服务3,203,624.
1046.
80%2,841,336.
0046.
19%2,537,784.
7047.
19%—设计服务632,576.
709.
24%578,800.
509.
41%512,929.
909.
54%—施工服务2,342,670.
2034.
22%2,063,801.
7033.
55%1,855,877.
8034.
51%—项目监理服务228,377.
203.
34%198,733.
803.
23%168,977.
003.
14%业务流程外包服务2,901,157.
7042.
38%2,630,413.
7042.
76%2,232,518.
4041.
51%—维护服务688,429.
1010.
06%641,431.
9010.
43%527,606.
709.
81%—电信服务及产品分销1,893,381.
2027.
66%1,694,417.
5027.
54%1,444,279.
1026.
86%—设施管理319,347.
404.
66%294,564.
304.
79%260,632.
604.
85%应用、内容及其他服务741,127.
8010.
83%679,987.
8011.
05%607,709.
6011.
30%合计6,845,909.
60100.
00%6,151,737.
50100%5,378,012.
70100%注:以上数据取自中通服年报(2)与宜通世纪的毛利率比较报告期内,公司综合毛利率总体低于同行业上市公司宜通世纪的毛利率,但是公司的综合毛利率比宜通世纪的毛利率相对稳定,其主要原因为:报告期内公司的主要业务结构相对稳定.
公司的主营业务以通信网络工程服务为主,占主营业务收入的95%以上,而且都是通信管线工程和通信设备安装工程业务,这两类业务报告期内毛利率总体比较稳定,因此公司的综合毛利率也比较稳定.

而宜通世纪的综合毛利率在报告期内总体呈下滑趋势,尤其是2013年下滑幅度较大,根据宜通世纪2013年报披露的原因包括:①运营商在2G、3G网络投资规模放缓,新的4G网络建设资本开支实际进度未达预期,宜通世纪人员和资源未能紧随业务进度和结构变化进行及时调整,造成人员利用率较低;②由于运营商投资结构影响,宜通世纪毛利水平较高的核心网业务收入下降;③宜通世纪在拓展全国新市场的同时,付出了较高的成本.
2011年、2012年和2013年,宜通世纪主营业务收入按照服务类别划分的情中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-268况如下表:2013年度2012年度2011年度项目收入占比毛利率收入占比毛利率收入占比毛利率网络工程服务49.
22%26.
85%45.
80%40.
83%42.
24%43.
29%网络维护服务35.
14%24.
92%29.
89%25.
99%31.
73%29.
56%网络优化服务8.
95%13.
94%17.
09%32.
17%18.
64%38.
49%信息系统集成6.
69%32.
16%7.
23%29.
75%7.
40%38.
45%合计100.
00%25.
37%100.
00%34.
12%100.
00%37.
68%注:以上数据取自宜通世纪招股说明书、年报(五)利润表逐项分析公司营业收入、营业成本分析见本节前述部分,利润表中其他项目逐项分析如下:1、期间费用分析报告期内,公司销售费用、管理费用和财务费用情况如下表:单位:万元2013年度2012年度2011年度项目金额占收入比例金额占收入比例金额占收入比例销售费用251.
480.
71%211.
720.
58%173.
480.
54%管理费用2,433.
206.
86%2,257.
466.
22%1,818.
075.
62%财务费用60.
190.
17%37.
490.
10%-7.
84-0.
02%合计2,744.
877.
74%2,506.
676.
91%1,983.
716.
13%报告期内,公司三项费用具体情况如下:(1)销售费用2011年、2012年和2013年,公司销售费用分别为173.
48万元、211.
72万元和251.
48万元,其中2012年销售费用比2011年增加38.
24万元,主要系销售人员职工薪酬、招标服务费和业务宣传费增加所致.
2013年销售费用比2012年销售费用增加39.
76万元,主要原因系销售人员职工薪酬和招标服务费增加所致.
销售费用中主要由业务招待费、销售人员职工薪酬、招标服务费、业务宣传中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-269费和差旅费等构成,具体情况如下:单位:万元项目2013年度2012年度2011年度业务招待费64.
5573.
6079.
60职工薪酬91.
7966.
1155.
63招标服务费41.
4724.
408.
91业务宣传费14.
3116.
907.
08差旅费10.
4810.
579.
68其他28.
9020.
1312.
59合计251.
48211.
72173.
48报告期内,公司及宜通世纪销售费用占营业收入比例情况如下表:项目2013年度2012年度2011年度宜通世纪2.
77%2.
69%2.
34%公司0.
71%0.
58%0.
54%注:鉴于中通服没有披露销售费用的具体数据,此处仅选择了宜通世纪作为可比对象.

报告期内,公司销售费用占收入比例低于宜通世纪,主要原因有以下两个方面:①宜通世纪于2012年上市后,积极拓展全国新市场,导致销售费用处于较高水平.
而公司虽然也积极准备在全国开拓市场,但是目前的主要业务还是在吉林省内,因此销售费用水平较低;②公司一贯严格控制各项销售费用的支出,与宜通世纪相比公司与销售相关的业务招待费、差旅费等支出一直处于较低水平.

(2)管理费用2011年、2012年和2013年,公司管理费用分别为1,818.
07万元、2,257.
46万元和2,433.
20万元.
2012年管理费用与2011年相比增加了439.
39万元,主要系管理人员薪酬、折旧费、业务招待费、研发费用和办公费用等增加所致.
2013年管理费用较2012年增加了175.
74万元,主要系管理人员职工薪酬、折旧费等增加所致.
管理费用主要由管理人员薪酬、管理机构固定资产折旧费、业务招待费、研发费用、车辆费用、办公费、无形资产摊销等构成,具体情况如下:单位:万元项目2013年度2012年度2011年度中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-270职工薪酬775.
53699.
76574.
71折旧费416.
06282.
82237.
48业务招待费165.
46158.
31118.
26研发费用144.
31143.
00101.
30车辆费用124.
46116.
71118.
35办公费115.
86101.
3668.
48无形资产摊销50.
1181.
0478.
70电费71.
3770.
3649.
98保洁费81.
6469.
1147.
43中介机构费8.
1661.
2126.
87税金76.
8059.
6155.
40其他403.
45414.
17341.
11合计2,433.
202,257.
461,818.
07(3)财务费用报告期内,公司财务费用主要由借款利息支出、银行存款利息收入、银行手续费等支出组成.
报告期内,财务费用明细如下表所示:单位:万元项目2013年度2012年度2011年度利息支出64.
4243.
15-减:利息收入9.
2912.
5810.
02手续费支出5.
066.
922.
18合计60.
1937.
49-7.
842、资产减值损失分析报告期内,公司资产减值损失均为应收款项坏账准备,具体如下表所示:单位:万元项目2013年度2012年度2011年度坏账准备计提297.
49300.
87284.
10公司及其子公司依据自身业务特点和资产的实际情况制定了合理的资产减值准备提取政策.
中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-2713、营业外收支分析(1)报告期内公司营业外收入分析2011年和2012年,公司营业外收入金额较小,分别为13.
29万元和17.
25万元.
2013年营业外收入中的政府补助主要系公司收到的与上市相关的政府补助100万元.
报告期内,营业外收入构成如下表:单位:万元项目2013年度2012年度2011年度固定资产处置利得0.
0417.
2511.
09政府补助103.
00--其他-2.
20合计103.
0417.
2513.
29(2)报告期内公司营业外支出分析报告期内,公司营业外支出金额较小,2011年、2012年和2013年,营业外支出分别为8.
94万元、12.
01万元和38.
26万元,各期营业外支出构成如下表:单位:万元项目2013年度2012年度2011年度固定资产处置损失0.
324.
425.
44对外捐赠20.
00滞纳金0.
260.
160.
02其他17.
687.
433.
48合计38.
2612.
018.
944、所得税费用2011年、2012年和2013年,公司所得税费用分别为1,095.
01万元、1,400.
13万元和1,322.
93万元.
报告期内,所得税费用明细如下:单位:万元项目2013年度2012年度2011年度按税法及相关规定计算的当期所得税1,353.
851,546.
601,212.
82递延所得税调整-30.
92-146.
47-117.
82合计1,322.
931,400.
131,095.
01中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-272(六)非经常性损益分析单位:万元非经常性损益项目2013年度2012年度2011年度非流动性资产处置损益-2.
18-16.
605.
65计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外;103.
00与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-37.
94-7.
59-1.
30其他符合非经常性损益定义的损益项目-1.
80-非经常性损益总额62.
88-22.
404.
35减:非经常性损益的所得税影响数-9.
22-4.
191.
09非经常性损益净额72.
10-18.
213.
26减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)---归属于公司普通股股东的非经常性损益72.
10-18.
213.
26注:表中数字"+"表示增加和收益,"-"表示减少和损失2011年、2012年和2013年,公司归属于母公司股东的非经常性损益金额均较小,分别为3.
26万元、‐18.
21万元和72.
10万元,公司盈利能力对非经常性损益无重大依赖.
三、现金流量分析报告期内,公司经营活动、投资活动和筹资活动现金流量净额情况如下:单位:万元项目2013年度2012年度2011年度经营活动产生的现金流量净额-1,844.
341,297.
69861.
35投资活动产生的现金流量净额-389.
54-3,160.
65-529.
23筹资活动产生的现金流量净额-9.
083,325.
35-963.
50现金及现金等价物净增加额-2,242.
971,462.
39-631.
39(一)经营活动产生的现金流量分析中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-2732011年、2012年和2013年,公司经营活动产生的现金流量净额分别为861.
35万元、1,297.
69万元和‐1,844.
34万元,与同期净利润的比例分别为27.
19%、32.
22%和‐50.
08%.
报告期内,公司经营活动现金流量具体情况如下表:单位:万元项目2013年度2012年度2011年度经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金31,459.
6132,833.
3626,048.
45收到其他与经营活动有关的现金537.
15379.
72396.
39经营活动现金流入小计31,996.
7633,213.
0826,444.
85购买商品、接受劳务支付的现金25,406.
6824,999.
2521,064.
62支付给职工以及为职工支付的现金4,260.
243,394.
122,071.
37支付的各项税费2,446.
392,061.
981,205.
30支付其他与经营活动有关的现金1,727.
791,460.
051,242.
21经营活动现金流出小计33,841.
1031,915.
3925,583.
50经营活动产生的现金流量净额-1,844.
341,297.
69861.
351、报告期内,公司销售商品、提供劳务收到的现金与同期营业收入,购买商品、接受劳务支付的现金与同期营业成本的比值情况表如下:单位:万元项目2013年度2012年度2011年度销售商品、提供劳务收到的现金31,459.
6132,833.
3626,048.
45营业收入35,484.
1736,296.
9732,365.
38比值88.
66%90.
46%80.
48%购买商品、接受劳务支付的现金25,406.
6824,999.
2521,064.
62营业成本26,707.
4427,321.
7025,279.
19比值95.
13%91.
50%83.
33%2012年销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入比值从2011年的80.
48%增长至2012年的90.
46%,主要原因系2012年末应收账款原值比2011年末仅增长了3,789.
29万元,2012年末较2011年末应收账款增长幅度与2011年末较2010年末相比有所降低所致.
2013年,公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入比值较2012年略有下降,主要系应收账款回款较慢、应收账款增长幅度有中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-274所增加所致.
2012年购买商品、接受劳务支付的现金与营业成本比值比2011年有所提高,主要原因系2012年末应付账款比2011年末仅增加了492.
34万元,2012年末较2011年末应付账款增长幅度与2011年末较2010年末相比有所降低所致.
2013年购买商品、接受劳务支付的现金与营业成本比值比2012年有所提高,主要系2013年增加了外协款的支付使得2013年末应付账款余额较2012年末减少所致.
2、报告期内,公司净利润与经营性现金流量的关系如下:单位:万元项目2013年度2012年度2011年度将净利润调节为经营活动现金流量:净利润3,682.
734,027.
593,167.
82加:资产减值准备297.
49300.
87284.
10固定资产折旧、投资性房地产折旧758.
25574.
26484.
70无形资产摊销62.
8981.
0478.
70长期待摊费用摊销--处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)0.
00-12.
84-5.
65固定资产报废损失(收益以"-"号填列)0.
28--公允价值变动损失(收益以"-"号填列)---财务费用(收益以"-"号填列)55.
1330.
57-10.
02投资损失(收益以"-"号填列)1.
9027.
64-递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-21.
06-140.
05-100.
18递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)-9.
86-6.
41-17.
63存货的减少(增加以"-"号填列)-27.
22-797.
72-8.
12经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-5,174.
50-3,869.
31-6,516.
70经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-1,785.
541,081.
343,397.
37其他315.
150.
71106.
97经营活动产生的现金流量净额-1,844.
341,297.
69861.
35净利润3,682.
734,027.
593,167.
82经营活动产生的现金流量净额与净利润比例-50.
08%32.
22%27.
19%中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-2752011年、2012年和2013年,经营活动产生的现金流量净额均低于各期净利润,主要原因系公司经营性应收项目的增长超过了经营性应付项目的增长所致.