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深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文1深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告二一四年三月二十四日深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名车柯董事因公出差通讯表决公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本.
公司负责人袁明、主管会计工作负责人叶欣及会计机构负责人(会计主管人员)段春辉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
公司存在宏观经济导致的行业景气度下降的风险、市场与经营风险、财务风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险.
公司面临的风险与应对措施详见本报告第二节"董事会报告"的相关内容.
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文3目录2013年度报告.
2一、重要提示、目录和释义.
8二、公司简介.
10三、会计数据和财务指标摘要.
12四、董事会报告.
50五、重要事项.
61六、股份变动及股东情况.
66七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.
77八、公司治理.
86九、内部控制.
89十、财务报告.
217十一、备查文件目录.
229深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文4释义释义项指释义内容公司/本公司/母公司/同洲电子指深圳市同洲电子股份有限公司报告期指2013年1月1日至2013年12月31日证监会指中国证券监督管理委员会深圳证监局指中国证券监督管理委员会深圳监管局交易所/深交所指深圳证券交易所会计师事务所指瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)广电总局指国家新闻出版广播电影电视总局有线运营商指特指广电体系下的,提供有线电视网络服务的运营商摸摸看指将电视屏幕的内容映射到手机、Pad等终端设备,在手机、Pad上实现对电视低延时的操控,是"电视映手机,手机控电视"的技术投投看指将手机屏投射到电视屏,可映射内容包括手机操作界面、音乐、图片、视频等.
OTT指OTT是"OverTheTop"的缩写,是指基于开放互联网的视频服务,终端可以是电视机、电脑、机顶盒、PAD、智能手机等DVB+OTT指即广电行业与互联网行业的融合,有线电视直播+电视互联网多屏互动指在不同多媒体终端上,如手机,PAD,TV等之间,可进行多媒体(音频,视频,图片)内容的传输,解析,展示,控制等一系列操作电视互联网指电视互联网是继PC互联网、移动互联网后又一新的互联网形态,它是广电网络与移动网络和互联网三者结合,而形成的以电视为中心的多屏互联互通的网络格局,是三网融合的产物.
电视互联网将与PC互联网、移动互联网三分天下,并继续推动互联网新进程,构建人类社会新的生活方式.
CA指网络数字认证证书OEM指通俗称代工生产ODM指通俗称贴牌生产ARPU值指每用户平均收入,ARPU注重的是一个时间段内运营商从每个用户所得到的利润IPD指一种研发管理系统大数据分析指对规模巨大的数据进行分析.
大数据可以概括为4个V,数据量大(Volume)、速度快(Velocity)、类型多(Variety)、价值密度低(Veracity).
大数据作为时下最火热的IT行业的词汇,随之而来的数据仓库、数深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文5据安全、数据分析、数据挖掘等等围绕大数据的商业价值的利用逐渐成为行业人士争相追捧的利润焦点.
随着大数据时代来临,大数据分析也应运而生.
分布式数据库指分布式数据库系统通常使用较小的计算机系统,每台计算机可单独放在一个地方,每台计算机中都有一份完整拷贝副本,并具有自己局部的数据库,位于不同地点的许多计算机通过网络互相连接,共同组成一个完整的、全局的大型数据库.
飞系列产品指公司基于多屏互动技术而生产的系列产品4G指第四代移动电话行动通信标准、第四代移动通信技术宽带中国指2013年8月17日,中国国务院发布了"宽带中国"战略实施方案,部署未来8年宽带发展目标及路径,意味着"宽带战略"从部门行动上升为国家战略,宽带首次成为国家战略性公共基础设施.
中间件产品指介于硬件、硬件驱动、操作系统、文件系统等设备底层和上层应用之间的中间层软件产品前端平台系统指运营商建设的,为客户提供服务的网络根节点或分节点的各类应用、管理和监控系统的统称数字电视平移指模拟有线电视网,经设备改造更新,升级为有线数字电视网,把有线模拟电视用户转换为有线数字电视用户的过程三网融合指电信网、广播电视网、互联网的相互渗透、相互兼容、并逐步整合成为全世界统一的信息通信网络PCT国际专利指PCT是《专利合作条约》(PatentCooperationTreaty)的英文缩写,是有关专利的国际条约.
根据PCT的规定,专利申请人可以通过PCT途径递交国际专利申请,向多个国家申请专利四屏合一指数据能跨电视、电脑、手机、平板电脑四种终端的多平台交互云计算指基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源CIBN指CIBN是中国国际广播网络公司的缩写UL认证指UL是美国保险商试验所(UnderwriterLaboratoriesInc.
)的简写.
UL安全试验所是美国最有权威的机构.
UL认证是指对产品进行安全试验和鉴定.
CCC认证指全称为"强制性产品认证制度",它是各国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度.
所谓3C认证,就是中国强制性产品认证制度,英文名称ChinaCompulsoryCertification,英文缩写CCC.
BOSS产品指BOSS是业务运营支撑系统的缩写SAP系统指SAP是全球企业管理软件与解决方案的技术领袖系统KPI绩效考核指关键绩效指标法(KeyPerformanceIndicator,KPI),它把对绩效的评估简化为对几个关键指标的考核,将关键指标当作评估标准,把员工的绩效与关键指标作出比较地评估方法深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文6元指人民币元万元指人民币万元深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文7重大风险提示公司存在宏观经济导致的行业景气度下降的风险、市场与经营风险、财务风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险.
公司面临的风险与应对措施详见本报告第二节"董事会报告"的相关内容.
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文8第二节公司简介一、公司信息股票简称同洲电子股票代码002052股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称深圳市同洲电子股份有限公司公司的中文简称同洲电子公司的外文名称(如有)SHENZHENCOSHIPELECTRONICSCO.
,LTD公司的外文名称缩写(如有)COSHIP公司的法定代表人袁明注册地址深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大楼6A注册地址的邮政编码518057办公地址深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大楼6A办公地址的邮政编码518057公司网址www.
coship.
com电子信箱coship@coship.
com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名叶欣龚芸联系地址深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大楼A6楼深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大楼A6楼电话0755-269992700755-26525099传真0755-267226660755-26722666电子信箱coship@coship.
comcoship@coship.
com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.
cninfo.
com.
cn公司年度报告备置地点董事会办公室深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文9四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册2001年04月29日深圳市福田区福中路七号楼四层440301200210644030527948460327948460-3报告期末注册2013年08月13日深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大楼A6楼44030110302265744030527948460327948460-3公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更历次控股股东的变更情况(如有)无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层签字会计师姓名李泽浩洪霞公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用√不适用深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文10第三节会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据√是否2013年2012年本年比上年增减(%)2011年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入(元)1,956,087,078.
322,106,437,528.
042,106,437,528.
04-7.
14%2,014,387,137.
882,014,387,137.
88归属于上市公司股东的净利润(元)34,156,536.
18193,234,130.
26134,699,896.
08-74.
64%22,438,404.
7822,438,404.
78归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)15,602,555.
39159,034,076.
88121,619,899.
87-87.
17%-26,839,958.
69-26,839,958.
69经营活动产生的现金流量净额(元)-74,726,709.
22223,509,513.
61223,509,513.
61-133.
43%-40,218,316.
20-40,218,316.
20基本每股收益(元/股)0.
050.
280.
2-75%0.
030.
03稀释每股收益(元/股)0.
050.
280.
2-75%0.
030.
03加权平均净资产收益率(%)2.
71%15.
79%11.
28%-8.
57%2.
02%2.
02%2013年末2012年末本年末比上年末增减(%)2011年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产(元)3,307,656,278.
373,187,667,393.
003,154,262,140.
504.
86%2,986,393,740.
912,986,393,740.
91归属于上市公司股东的净资产(元)1,263,250,604.
571,321,776,287.
271,263,242,053.
090%1,126,792,157.
011,126,792,157.
01二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位:元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则34,156,536.
18134,699,896.
081,263,250,604.
571,263,242,053.
09按国际会计准则调整的项目及金额深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文112、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位:元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则34,156,536.
18134,699,896.
081,263,250,604.
571,263,242,053.
09按境外会计准则调整的项目及金额3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明三、非经常性损益项目及金额单位:元项目2013年金额2012年金额2011年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,277,909.
50-93,474.
5836,149,415.
56计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)27,604,963.
2514,098,051.
6521,096,765.
23除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,005,408.
371,383,653.
77-7,238,627.
27减:所得税影响额4,767,664.
592,308,234.
63729,190.
05合计18,553,980.
7913,079,996.
2149,278,363.
47--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因适用√不适用深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文12第四节董事会报告一、概述公司报告期内实现销售收入1,956,087,078.
32元,比上年同期减少了7.
14%.
毛利率为26.
74%,比去年同期减少了0.
66个百分点.
报告期内实现归属于上市公司股东的净利润34,156,536.
18元,较上年同期减少了74.
64%.
1、国内业务的基本情况1)国内机顶盒业务2013年公司国内有线运营商市场保持稳定,与2012年相比公司对几款主打机顶盒产品进行了工艺改良,优化了设计和生产,提高了整机的性能和稳定性.
2013年期间国内机顶盒平均销售价格有所下降,主要原因是机顶盒的销售以招投标采购为主,在市场竞争激烈的情况下,各机顶盒厂家大多以低价策略竞标,导致整体市场价格下降.
相比2012年公司国内机顶盒毛利率下降了约3-4个百分点.
与2012年相比,2013年的客户区域范围继续扩大,基本完成了全国覆盖.
公司在销售机顶盒的同时跟进广电运营商的新变化和新需求,调整了业务组织架构,对新的市场需求进行了跟进和研发,继续在同行业保持市场、产品、技术和服务的相对领先地位.
2)DVB+OTT业务2013年是OTT市场快速发展的一年,互联网企业快速介入视频服务,对有线电视业务造成了一定的压力,广电运营商也开始快速转型,给公司的新业务发展带来了新的机遇.
2013年期间,公司在开创了新技术"摸摸看"的基础上,充分参与广电运营商的变革,利用科技、产品和服务不断推动广电运营商与互联网的业务融合和终端融合.
公司向有线电视用户推出"DVB+OTT"模式的智能机顶盒终端,实现了有线电视用户在数字电视直播节目和互联网点播视频中的自由切换,推动广电网、互联网的融合,向有线电视用户提供一致性的服务,实现真正的多屏互动应用体验,给广电运营商带来新一轮的发展机会.
目前公司已与北方联合广播电视网络股份有限公司、甘肃省广播电视网络股份有限公司、贵州省广播电视信息网络股份有限公司等签订了相关业务的合作运营协议,并在辽宁、贵州展开了业务试点,其他区域的技术准备工作已在进行中.
在合作项目执行层面公司根据广电运营商的当地市场情况分别采用了平移整转、合作运营、终端补贴、捆绑销售、合作营销等方式以保证"DVB+OTT"业务能在当地顺利拓展.
目前,在这些合作区域为消费者提供的视讯服务已经拓展到了广电、互联网的业务和内容融合,能让消费者享受更为丰富的视讯内容.
同深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文13时公司利用"摸摸看"这一全球领先的电视映像触控技术,让消费者享受到基于电视、手机、PAD等多屏终端的互动操控,让消费者可以体验包含了网络新闻、游戏、教育、购物、出行、读书、音乐客户端等丰富应用.
3)移动终端业务公司的"电视映像触控技术"(即"摸摸看"技术)可以有效解决多屏互动业务的输入、传屏等技术核心难题,将移动终端与TV固定终端有效捆绑和交互.
在互联网已经深深改变了人们生活方式的趋势下,移动终端的开拓将帮助公司电视互联网业务抢占客户端,为公司未来的增值业务发展进行布局,手机业务将是公司电视互联网战略中重要的一环.
2013年上半年,公司推出了第一代手机产品"飞PHONE",相比市场同价位产品,飞Phone以支持"摸摸看"、"投投看"的技术为亮点,以功能、外观高性价比的产品定位推出了市场并取得了一定的市场影响;2014年初,公司收购了深圳全智达通信股份有限公司,从而拥有了自主知识产权的智能手机操作系统、软件开发平台产品及开发能力,后续,公司将全面开展搭载自主操作系统手机的经营,智能化、安全化的手机产品将作为点睛产品打造公司移动终端的品牌形象,提升移动终端的品牌影响力,支撑公司电视互联网战略的实施.
2、国际业务的基本情况1)国际机顶盒业务2013年公司充分参与国际市场竞争,推动产品更新换代,在国际市场开拓方面实现了很大的突破.
2013年国际机顶盒业务在面对国际市场竞争激烈的情况下,继续保持产品的竞争力,公司实施产品的技术改造和更新换代,同时积极控制成本,加大高毛利产品的推广,在国际市场价格大战的情况下,2013年公司国际机顶盒产品毛利率依然能够保持稳定.
另外,公司持续对产品进行更新换代,与其主要的芯片,CA公司保持密切的合作关系,使得新产品继续领先竞争对手发布.
2013年国际机顶盒销售前十大客户主要分布在南美,东欧,俄罗斯及东南亚,公司在业务开拓期间,从销售,研发,生产到服务环节及时交付,得到了客户的称赞与信任,进一步增强了与客户的紧密合作关系,巩固了公司在机顶盒业务国际市场的地位.
西欧和北美市场在技术和产品上一直都是全球市场的领导者,2013年公司产品成功打入西欧市场,与荷兰第一大地面运营商,法国第三大卫星运营商建立了战略合作关系,首批产品已经在2014年1月份出货.
因此,进入这个市场充分说明了公司产品在质量和技术上都得到行业的认可,同时,进入这一市场也会让公司在高端产品开发上进一步领先国内同行.
可以预见的是,公司未来的高价格,高毛利的高端产品出货将会持续上升,有助于提升公司的整体毛利率.
2)国际移动终端业务深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文142013年公司通过OEM和ODM的方式生产3G和4G的智能手机,主打ODM、OEM的中高端市场.
经过不到一年时间的发展,公司已与印度、印尼、希腊和越南的客户建立了战略合作关系,同时,也深入开拓独联体、欧洲、中东和拉美的客户.
公司进入国际移动终端生产领域时间不长,但在短期内已经拥有了一批具有市场影响力的客户,且获得订单量持续稳步提升,公司在研发、供应链管理上已经能够满足国际一流客户的需求,未来,公司在研发及供应链管理能力的基础上将继续抢占国际移动终端代工的市场份额,并在一定条件下开拓国际市场自主品牌的渠道,为开拓高附加值的商业模式过渡.
二、主营业务分析1、概述单位:元公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司《2012年年度报告》披露公司2013年的经营目标主要是:在全国广电网络整合带来的巨大市场机遇中占据优势地位,取得相应的市场份额;进一步提升公司产品研发、交付效率,持续改善与企业和客户的合作关系;国际业务将会继续专注重点发展区域;针对农村边远地区,一定程度上提升公司低成本有线数字电视终端产品、无线地面数字电视终端产品和直播卫星机顶盒产品的销售;在智能终端与三网融合的大趋势下,发挥技术服务优势,取得相应的市场地位和经营业绩;公司产品除在传统的广电领域有相应的市场增长外,电信运营商,视频业务运营商、移动互联网络运营商等新兴的视讯客户也将会给公司带来一定量的新兴业务增长.
针对2013年的发展战略和经营计划,公司在2013年内的实施进展情况总结如下:1、针对电视互联网的发展战略,优化研发体制,不断创新2013年,公司一如既往贯彻"以人为本"的方针,把"以人为本"作为企业文化和人力资源管理的核心理念,吸引众多高层次的创新型人才加盟.
公司研发也贯彻了产品IPD的执行,即从概念产生到产品发布的全过程的一种理念与管理方法.
研发部门强调以市场需求作为产品开发的驱动力,将产品开发作为一项投深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文15资来管理.
作为广电行业的领军企业,公司在向电视互联网业务布局,与互联网视频行业其他厂家比较,公司一直在积极创新并以飞快的速度在进步.
在大数据分析、高性能分布式数据库等技术方面,公司已经达到了业界先进水平,在云端盒子矩阵更是业内首创并拥有多项专利.
2013期间,公司针对飞系列产品、DVB+OTT运营,在视频、多屏互动、增值业务的应用上开发出多项关键技术,为后续打造专注、极致、快速响应的互联网业务团队奠定基础.
2、充分参与广电运营商的变革,利用科技、产品和服务不断推动广电运营商与互联网运营商的业务融合和终端融合,公司向有线电视用户推出"DVB+OTT"模式的智能机顶盒终端及丰富的业务和应用.
前述具体情况请参见"国内业务的基本情况"之"DVB+OTT业务".
3、充分参与国际市场的竞争,挖掘重点客户,进军高端市场,开启国际移动终端的业务,为公司打造国际市场品牌影响力不断巩固基础.
具体情况请参见前述"国际业务的基本情况".
4、积极与视频业务运营商、互联网运营商战略合作,打通电视互联网业务通道,布局未来移动终端的推广,为后续的增值业务发展奠定基础.
2013年3月,公司与国广东方网络(北京)有限公司(简称:"国广东方")签署了《互联网电视业务战略合作协议》;2013年12月,公司与合一信息技术(北京)有限公司(简称"优酷土豆")签署了《合作开展战略合作协议》.
国广东方拥有CIBN互联网电视业务经营牌照资质、负责CIBN互联网电视业务的整体运营;而优酷土豆是中国网络视频行业领军企业,旗下拥有中国排名第一和第二的视频网站优酷和土豆网,拥有庞大的用户群、多元化的内容资源及强大的技术平台优势,是真正意义的互联网电视媒体平台.
公司与国广东方、优酷土豆的合作将加快电视互联网业务的快速落地和发展,共同推动基于"手机、电视、PAD"等多智能终端的OTT电视互联网应用的开发和运营.
5、在保证一定毛利预期的情况下持续保有农村市场的份额.
公司在2013年仍然保有"村村通、户户通"卫星机顶盒的出货量,主要销售区域为内蒙古和云南.
在后续发展过程中,公司仍然在确保一定毛利的前提下不放弃农村市场,争取一定的市场份额.
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因适用√不适用2、收入深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文16说明单位:元项目2013年2012年同比增减情况(%)主营业务收入1,881,701,797.
492,051,891,967.
14-8.
29公司实物销售收入是否大于劳务收入√是否行业分类项目2013年2012年同比增减(%)机顶盒及相关设备销售量806.
97797.
21.
23%生产量814.
36799.
791.
82%库存量28.
4921.
135.
02%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用不适用库存量2013年底较2012年底上涨35.
02%,主要原因是公司在2013年12月底为2014年初订单备货所致.
公司重大的在手订单情况适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用√不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)558,282,793.
25前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)28.
54%公司前5大客户资料√适用不适用序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例(%)1SunDirectTVPvtLtd138,493,397.
237.
08%2CableThaiholding135,400,336.
766.
92%3TelmexColombiaS.
A.
125,246,041.
176.
4%4北京广播电视台87,199,999.
964.
46%5贵州省广播电视信息网络股份有限公司71,943,018.
133.
68%合计——558,282,793.
2528.
54%3、成本行业分类深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文17单位:元行业分类项目2013年2012年同比增减(%)金额占营业成本比重(%)金额占营业成本比重(%)机顶盒及相关设备原材料1,234,383,355.
3485.
41%1,345,464,718.
7588.
25%-2.
84%机顶盒及相关设备直接人工79,975,149.
545.
53%75,165,743.
034.
93%0.
6%机顶盒及相关设备制造费用64,113,421.
664.
44%68,973,650.
684.
52%-0.
09%产品分类单位:元产品分类项目2013年2012年同比增减(%)金额占营业成本比重(%)金额占营业成本比重(%)卫星电视用户终端设备原材料427,616,174.
0127.
63%466,097,078.
2030.
11%-2.
49%卫星电视用户终端设备直接人工27,705,062.
061.
79%26,038,983.
201.
68%0.
11%卫星电视用户终端设备制造费用22,210,228.
251.
44%23,893,913.
091.
54%-0.
11%有线电视接入设备原材料698,308,686.
0545.
12%761,149,035.
1149.
18%-4.
06%有线电视接入设备直接人工45,243,109.
732.
92%42,522,358.
252.
75%0.
18%有线电视接入设备制造费用36,269,898.
692.
34%39,019,401.
202.
52%-0.
18%其他原材料108,458,495.
287.
01%118,218,605.
447.
64%-0.
63%其他直接人工7,026,977.
750.
45%6,604,401.
580.
43%0.
03%其他制造费用5,633,294.
720.
36%6,060,336.
390.
39%-0.
03%说明本报告期各项产品分类成本占营业成本的比重同比没有明显变化.
公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)367,458,730.
03前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)27.
42%公司前5名供应商资料√适用不适用深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文18序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例(%)1WEALTHYLINK(ASIA)LIMITED207,850,111.
2415.
51%2深圳市比维视创科技有限公司46,502,352.
503.
47%3HonestarTechnologiesCo.
,Ltd.
40,928,073.
843.
05%4WPIINTERNATIONAL(HONGKONG)LIMITED37,243,562.
042.
78%5WeikengInternationalCompanyLimit34,934,630.
412.
61%合计——367,458,730.
0327.
42%4、费用单位:元(1)2013年度财务费用比2012年度减少25.
32%,主要系公司2012年为提前收回应收款项给予客户一定的现金折扣以及汇兑损益增加财务费用,本年度此项费用减少及汇兑收益减少财务费用.
(2)2013年度所得税费用比2012年度增长18,993,528.
20元,上涨242.
36%,主要系公司在2012年预计母公司未来5年能够实现足够应纳税所得额,对前期未确认可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产、减少所得税费用;本期对于已实现部分转回、递延所得税资产减少,所得税费用增加.
5、研发支出单位:元项目研发支出占期末净资产比例(%)占当期营业收入比例(%)2012年123,943,504.
589.
405.
882013年144,124,875.
3311.
417.
37增减比例(%)16.
282.
011.
496、现金流单位:元项目2013年2012年同比增减(%)深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文19经营活动现金流入小计2,428,897,325.
272,240,423,685.
178.
41%经营活动现金流出小计2,503,624,034.
492,016,914,171.
5624.
13%经营活动产生的现金流量净额-74,726,709.
22223,509,513.
61-133.
43%投资活动现金流入小计17,722,235.
1485,685.
8220,582.
81%投资活动现金流出小计35,647,903.
90242,681,771.
05-85.
31%投资活动产生的现金流量净额-17,925,668.
76-242,596,085.
2392.
61%筹资活动现金流入小计1,838,236,377.
851,837,522,675.
310.
04%筹资活动现金流出小计1,621,666,116.
762,055,006,627.
25-21.
09%筹资活动产生的现金流量净额216,570,261.
09-217,483,951.
94199.
58%现金及现金等价物净增加额122,065,514.
12-239,762,698.
63150.
91%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用不适用1.
报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年度减少133.
43%,主要系报告期内支付供应商货款增加、期间费用增加所致.
2.
报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年度增长92.
61%,主要系报告期内上海文广注销收回投资款及本期投资支出减少所致.
3.
报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年度增长199.
58%,主要系报告期内流动资金借款增加所致.
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用√不适用三、主营业务构成情况单位:元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)分行业通信及相关设备制造业1,881,701,797.
491,378,471,926.
5426.
74%-8.
29%-7.
46%-0.
66%分产品卫星电视用户终端设备452,439,038.
92338,443,820.
8625.
2%-35.
76%-34.
41%-1.
53%有线电视接入设备1,103,664,225.
35819,186,638.
7625.
78%-4.
26%-2.
79%-1.
12%其他设备325,598,533.
22220,841,466.
9232.
17%67.
11%68.
73%-0.
65%深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文20分地区国内981,782,845.
22739,395,932.
9124.
69%-15.
4%-11.
65%-3.
19%国外899,918,952.
27639,075,993.
6328.
99%0.
95%-2.
09%2.
2%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用√不适用四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况单位:元2013年末2012年末比重增减(%)重大变动说明金额占总资产比例(%)金额占总资产比例(%)货币资金417,282,895.
2112.
62%292,111,663.
439.
26%3.
36%主要由于公司短期借款未到期所致应收账款1,378,382,329.
0541.
67%1,382,087,125.
3143.
82%-2.
15%存货320,160,083.
859.
68%301,508,182.
719.
56%0.
12%投资性房地产0%2,677,603.
620.
08%-0.
08%主要由于公司自有房产出租到期收回所致长期股权投资164,663,092.
344.
98%145,120,894.
304.
6%0.
38%固定资产364,389,225.
9911.
02%354,163,871.
5311.
23%-0.
21%在建工程10,056,166.
110.
3%4,226,975.
890.
13%0.
17%主要由于公司全资子公司南通同洲电子有限公司二期厂房建设装修所致递延所得税资产19,558,896.
400.
59%27,511,885.
590.
87%-0.
28%预付款项138,593,841.
804.
19%78,358,002.
022.
48%1.
71%主要系公司为备货预付货款增加所致.
其他应收款90,443,034.
562.
73%103,359,292.
933.
28%-0.
54%无形资产75,528,620.
232.
28%115,367,448.
733.
66%-1.
37%主要系子公司南通同洲以土地使用权对外投资所致长期待摊费用5,196,292.
970.
16%5,007,355.
640.
16%0%深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文212、负债项目重大变动情况单位:元2013年2012年比重增减(%)重大变动说明金额占总资产比例(%)金额占总资产比例(%)短期借款1,286,879,647.
7338.
91%884,852,543.
3128.
05%10.
86%主要由于公司报告期内融资方式主要以短期借款为主长期借款12,934,000.
000.
39%46,624,020.
001.
48%-1.
09%应交税费-20,617,958.
12-0.
62%-239,732.
13-0.
01%-0.
62%其他非流动负债19,655,458.
010.
59%26,457,222.
500.
84%-0.
24%五、核心竞争力分析1、品牌优势公司经过十多年的持续发展,伴随着数字电视机顶盒、智能终端、数字电视端到端解决方案在国内国际市场份额的增加,公司品牌已被行业广泛认同,目前已经是国内、国际数字视讯行业内的知名品牌.
过去一年公司在研发、产品和服务上不断进行创新,在"宽带中国"、"三网融合"的发展趋势下,在原有视讯行业领域的优势上,推动广电运营商与互联网运营商的业务融合和终端融合,为持续发展电视互联网业务,打造互联网品牌的产品和服务奠定了基础.
2、产品研发和创新能力优势作为视讯行业的领军企业,公司保持了与广电总局在数字电视体系标准制定方面的密切合作,产品覆盖了数字视讯行业的多数领域,通过开放性的技术平台和技术合作,形成了行业技术、产品的全覆盖.
公司不断自主创新,保持知识产权数量在同行业领先,公司在向电视互联网业务布局,与互联网视频行业其他厂家比较,公司积极创新并以飞快的速度在进步.
公司的产品研发与技术创新能力在同行业居领先地位,已形成一整套与三网融合技术相关的系统性知识产权.
3、垂直产业链整合优势公司产品覆盖数字视讯前端、终端、智能终端、网络产品、软件平台、中间件产品、运营支持系统、内容产业、应用服务等,是拥有最完善的数字视讯产业链的企业.
在"三网融合"的大背景下,公司的产品布局覆盖了发展电视互联网的需求,在"内容+平台+渠道+终端+服务"的垂直产业链整合已基本完成并广泛推向市场,为充分参与"三网融合"应用市场打下了良好的基础.
4、市场优势深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文22公司的数字视讯端到端解决方案目前服务于国内数十个重点省份的广电运营商,数千万家庭用户,绝大多数三网融合试点城市均有公司的技术或产品应用.
公司的新产品、技术、应用服务均有良好的先行先试基础,对扩大公司产品市场份额,发展电视互联网业务,布局终端产品市场渠道具有决定性作用.
六、投资状况分析1、对外股权投资情况(1)对外投资情况对外投资情况报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度(%)36,000,000.
00102,515,000.
00-64.
88%被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例(%)南通同洲视讯科技发展有限公司视讯产品的研发、生产、销售;房屋租赁;物业管理;建筑材料的销售;商务信息咨询;实业投资.
其中公司全资子公司南通同洲电子有限责任公司的持股比例为40%、南通新东区投资发展有限公司持股比例为40%、深圳市智汇城视讯网络有限公司持股比例为20%.
40%2、募集资金使用情况(1)募集资金总体使用情况单位:万元募集资金总额41,582.
92报告期投入募集资金总额2,024.
72已累计投入募集资金总额19,600.
77报告期内变更用途的募集资金总额1,576.
02累计变更用途的募集资金总额22,460.
51累计变更用途的募集资金总额比例(%)54.
01%募集资金总体使用情况说明公司2013年实际使用募集资金2,024.
72万元,2013年收到的银行存款利息收入扣除手续费等的净额为14.
62万元;累计深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文23已使用募集资金19,600.
77万元,累计收到的银行存款利息收入扣除手续费的净额为917.
37万元.
截至2013年12月31日,募集资金余额为人民币439.
00万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额).
(2)募集资金承诺项目情况单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目年产200万台高清数字机顶盒生产项目否9,8489,8481,004.
179,306.
2794.
5%2012年08月01日3,377否否年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目否9,9479,9471,020.
559,457.
9195.
08%2012年07月20日3,377否否年产400万套直播卫星接收设备生产项目是13,51813,5180%是组建营销与服务网络平台项目是5,0005,000696.
3713.
93%是可靠性工程中心项目【变更用途前项目】是5,0492,496.
1310.
10.
4%是新产品试制验证线项目(NPI线项目)【变更用途后项目】是02,552.
87130.
125.
1%是承诺投资项目小计--43,36243,3622,024.
7219,600.
77----6,754----超募资金投向合计--43,36243,3622,024.
7219,600.
77----6,754----未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)1、可靠性工程中心项目:公司为有效利用募集资金,对可靠性工程中心项目实施主体、地点及用途都先后进行了变更.
变更后的项目为新产品试制验证线项目(NPI线项目).
2、"年产200万台高清数字机顶盒生产项目"与"年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目":这两个项目达到预定可使用状态的日期分别与承诺的预定可使用状态日期2011年4月30日相比有一定时间的延后,主要是由于在建过程中生产项目受南通市政供电的影响,厂房装修进度延迟等原因导致.
目前,这两个项目已经正式投产并基本达到预期产能.
公司于第五届董事会第八次会议审议通过《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》,对这两个项目进行了结项.
3、年产400万套直播卫星接收设备生产项目:公司已分别于第四届董事会第二十四次会议及2011年年度股东大会审议通过《关于公司停止募投项目"年产400万套直播卫星接收设备"的议案》,停止了该项目的建设.
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文244、组建营销与服务网络平台项目:公司已分别于第四届董事会第三十一次会议及2012年第七次临时股东大会审议通过《关于公司终止募投项目"组建营销与服务网络平台项目"的议案》,停止了该项目的建设.
5、新产品试制验证线项目"(以下简称"NPI线"):公司已于第四届董事会第三十四次会议及2013年第一次临时股东大会先后审议通过《关于公司终止募投项目"新产品试制验证线项目"的议案》,终止了该项目的进行.
项目可行性发生重大变化的情况说明1、年产400万套直播卫星接收设备生产项目的终止系受国家直播卫星推广政策及市场因素影响.
原因之一:公司募集资金完成后,由于国家工业和信息化部(以下简称"工信部")相关政策的原因,在公司已经拥有"卫星地面广播接收设备"的定点生产资质下,募投项目实施主体南通同洲电子有限责任公司难以申请同样的资质,同时,公司自己的资质在使用的情况下也不允许转给南通同洲电子有限责任公司使用.
原因之二:自2010年开始,国家广电总局就直播卫星的运营管理做出了重大改革,直播卫星将做为公益与市场相结合的运营平台,不仅担负向偏远地区、有线电视无法通达地区用户传输广播电视节目的公益责任,同时也做为单独的市场主体,参与卫星电视业务的市场拓展和市场竞争,面对以后开放式的市场格局,竞争会越来越激烈,毛利率会直线下降,市场前景无法预测,投入风险加大.
2、可靠性工程中心项目对项目用途都先后进行了变更系可行性发生了重大变化:由于实际生产经营需要,公司在该次变更前已用自有资金在深圳总部投入建设了可靠性工程实验室,建成后的实际效果可以达到原计划的大部分预期功能,同时,根据目前市场资源和生产经营需要的实际情况,公司不需要再按照原计划的另一部分预期功能进行后续投入,以保证募集资金的有效利用率.
3、组建营销与服务网络平台项目的终止系由于广电省网整合使公司的市场区域格局产生很大变化;前端产品线运行稳定、运营模式可复制化,终端产品线市场区域布局基本完成,营销网络和售后服务网络已经没有必要继续扩展,基于经济周期下行的顾虑,为了控制营运成本,降低管理费用,保证募集资金的使用效率,公司将不再继续"网络平台"项目的建设和投入.
4、变更后项目"新产品试制验证线项目"(以下简称"NPI线")进行终止的情况说明:公司投入"NPI线"的初衷是为了公司产品的集成产品开发,但公司在2011年投入建设"NPI线"项目以后,使用"NPI线"项目募集资金130.
12万元主要用于购买工程测试仪器及试产验证线.
在其后的建设过程中,公司将原来以自有资金购买的设备作了调整及改造,结合新设备的使用,实际效果可以达到"NPI线"项目原计划的大部分预期功能.
本着成本节约及有效利用募集资金的原则,公司没有对"NPI线"项目继续进行投入.
而同时公司南通生产基地投产以后,"NPI线"项目原计划的预期功能将完全得到满足,所以公司认为根据目前研发及生产的实际情况,如果继续按照原计划实施将会造成大量资源浪费,有必要终止"NPI线"项目的进行.
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生公司2010年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》,公司将"可靠性工程中心项目"实施地点由原来的公司南通生产基地-江苏省南通市崇川经济开发区东区变更为公司总部所在地深圳市南山科技园北区彩虹科技大厦;实施主体由原来南通同洲电子有限责任公司变更为深圳市同洲电子股份有限公司.
募集资金投资项目实施方式调整情况适用报告期内发生深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文251、公司于第四届董事会第十四次会议及2011年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募投项目"可靠性工程中心"实施方案的议案》,原来的"可靠性工程中心"不再按原计划进行,变为:公司拟计划投入募集资金2552.
87万元用于龙岗生产基地新产品试制验证线的建设,剩余的资金仍将存放在公司募集资金专用账户,公司将根据生产经营的需要进行合理、合规的后续安排.
2、公司于第四届董事会第二十四次会议及2011年年度股东大会先后审议通过《关于公司终止募投项目"年产400万套直播卫星接收设备"的议案》,受国家相关政策的影响及"直播星"市场情况发生变化导致市场前景无法预测,投入风险加大,公司认为按照原计划实施将会造成资源浪费,有必要对"直播星"项目进行终止.
3、公司于第四届董事会第三十一次会及2012年第七次临时股东大会先后议审议通过《关于公司终止募投项目"组建营销与服务网络平台项目"的议案》,因广电省网整合使公司的市场区域格局产生很大变化,前端产品线运行稳定、运营模式可复制化,终端产品线市场区域布局基本完成,营销网络和售后服务网络已经没有必要继续扩展,公司保证募集资金的使用效率,终止了该项目的进行.
4、公司于第四届董事会第三十四次会议及2013年第一次临时股东大会先后审议通过《关于公司终止募投项目"新产品试制验证线项目"的议案》,终止了该项目的进行.
公司投入"NPI线"的初衷是为了公司产品的集成产品开发,但公司在2011年投入建设"NPI线"项目以后,使用"NPI线"项目募集资金130.
12万元主要用于购买工程测试仪器及试产验证线.
在其后的建设过程中,公司将原来以自有资金购买的设备作了调整及改造,结合新设备的使用,实际效果可以达到"NPI线"项目原计划的大部分预期功能.
本着成本节约及有效利用募集资金的原则,公司没有对"NPI线"项目继续进行投入.
而同时公司南通生产基地投产以后,"NPI线"项目原计划的预期功能将完全得到满足,所以公司认为根据目前研发及生产的实际情况,如果继续按照原计划实施将会造成大量资源浪费,有必要终止"NPI线"项目的进行.
5、2013年9月26日,公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》,鉴于公司"年产200万台高清数字机顶盒生产项目"和"年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目"的募投项目已达可使用状态,募集资金对本项目的投资已达预期产能.
公司对"年产200万台高清数字机顶盒生产项目"和"年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目"两个募投项目进行了结项.
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司募集资金于2009年8月18日到位,在此之前公司利用自有资金投入募集资金项目共计1,118.
49万元,已于资金到账后置换.
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用1、公司2009年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,公司将人民币10,000万元用于补充流动资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月,公司已于2010年4月12日归还.
2、公司2009年年度股东大会审议通过了《关于公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,公司将人民币15,000万元用于补充流动资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月,公司已于2010年11月09日归还.
3、公司2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,公司将人民币15,000万元用于补充流动资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月,公司已于2011年5月30日归还.
4、公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,公司将人民币15,000万元用于补充流动资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月,公司于2011年12月23日归还.
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文265、公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,公司将人民币15,000万元用于补充流动资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月,公司已于2012年7月13日归还.
6、公司2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,公司将人民币15,000万元用于补充流动资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月,公司已于2013年1月18日归还.
项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用2013年9月26日,公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》,鉴于公司"年产200万台高清数字机顶盒生产项目"和"年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目"的募投项目已达可使用状态,募集资金对本项目的投资已达预期产能.
公司对"年产200万台高清数字机顶盒生产项目"和"年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目"两个募投项目进行结项.
为降低公司财务费用,充分发挥募集资金的使用效率,为公司和公司股东创造更大的效益,公司将募投项目结项后的全部节余募集资金共计约3,039.
80万元永久性补充流动资金.
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存储于募集资金专项账户内.
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司于2012年第八次临时股东大会通过审议将4420.
72万元的闲置募集资金永久补充流动资金.
公司在2012年8月7日于2012年第五次临时股东大会通过审议将部分闲置的募集资金15,000万元暂时用于补充流动资金,该笔款项已于2013年1月18日归还,该笔款项归还之后,公司于2013年第一次临时股东大会通过审议,将15,000万元募集资金永久补充了流动资金.
公司于第五届董事会第八次会议审议通过《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》,将募投项目结项后的节余募集资金总额3,039.
80万元全部用于永久性补充流动资金.
(3)募集资金变更项目情况单位:万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化新产品试制验证线项目(NPI线项目)可靠性工程中心项目2,552.
870130.
125.
1%0是终止募投项目"年产400万套直播卫星接收设备"年产400万套直播卫星接收设备"000终止募投项目"组建营销与服务网组建营销与服务网络平台项目000深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文27络平台项目"合计--2,552.
870130.
12----0----变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)1、可靠性工程中心项目:公司与第四届董事会第十四次会议及2011年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募投项目"可靠性工程中心"实施方案的议案》(参见2011年7月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn公司2011-056号公告),原来的"可靠性工程中心"不再按原计划进行,变为:公司拟计划投入募集资金2552.
87万元用于龙岗生产基地新产品试制验证线的建设,剩余的资金仍将存放在公司募集资金专用账户,公司将根据生产经营的需要进行合理、合规的后续安排.
2、年产400万套直播卫星项目:接收设备生产项目公司于第四届董事会第二十四次会议及2011年年度股东大会先后审议通过《关于公司终止募投项目"年产400万套直播卫星接收设备"的议案》(参见2012年4月23日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.
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cn公司2012-041号公告),受国家相关政策的影响及"直播星"市场情况发生变化导致市场前景无法预测,投入风险加大,公司认为按照原计划实施将会造成资源浪费,有必要对"年产400万套直播卫星接收设备生产项目"项目进行终止.
3、组建营销与服务网络平台项目:公司于第四届董事会第三十一次会及2012年第七次临时股东大会先后议审议通过《关于公司终止募投项目"组建营销与服务网络平台项目"的议案》(参见2012年9月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.
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cn公司2012-088号公告),因广电省网整合使公司的市场区域格局产生很大变化;前端产品线运行稳定、运营模式可复制化,终端产品线市场区域布局基本完成,营销网络和售后服务网络已经没有必要继续扩展,基于经济周期下行的顾虑,为了控制营运成本,降低管理费用,保证募集资金的使用效率,公司将不再继续"组建营销与服务网络平台项目"项目的建设和投入.
4、新产品试制验证线项目:公司于第四届董事会第三十四次会议及2013年第一次临时股东大会先后审议通过《关于公司终止募投项目"新产品试制验证线项目"的议案》(参见2013年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.
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cn公司2013-006号公告),公司在2011年投入建设"NPI线"项目以后,使用"NPI线"项目募集资金130.
12万元主要用于购买工程测试仪器及试产验证线.
在其后的建设过程中,公司将原来以自有资金购买的设备作了调整及改造,结合新设备的使用,实际效果可以达到"NPI线"项目原计划的大部分预期功能.
本着成本节约及有效利用募集资金的原则,公司没有对"NPI线"项目继续进行投入.
而同时公司南通生产基地投产以后,"NPI线"项目原计划的预期功能将完全得到满足,所以公司认为根据目前研发及生产的实际情况,如果继续按照原计划实施将会造成大量资源浪费,有必要终止"NPI线"项目的进行.
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)1、可靠性工程中心项目:公司与第四届董事会第十四次会议及2011年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募投项目"可靠性工程中心"实施方案的议案》,原项目变为:公司拟计划投入募集资金2552.
87万元用于龙岗生产基地新产品试制验证线的建设,剩余的资金仍将存放在公司募集资金专用账户,公司将根据生产经营的需要进行合理、合规的后续安排.
2、年产400万套直播卫星项目接收设备生产项目:公司于第四届董事会第二十四次会议及2011年年度股东大会先后审议通过《关于公司终止募投项目"年产400万套深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文28直播卫星接收设备"的议案》对该项目进行了终止.
3、组建营销与服务网络平台项目:公司于第四届董事会第三十一次会及2012年第七次临时股东大会先后议审议通过《关于公司终止募投项目"组建营销与服务网络平台项目"的议案》对该项目进行了终止.
4、新产品试制验证线项目:公司于第四届董事会第三十四次会议及2013年第一次临时股东大会先后审议通过《关于公司终止募投项目"新产品试制验证线项目"的议案》对该项目进行了终止.
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明公司投入"新产品试制验证线项目"(以下简称"NPI线")的初衷是为了公司产品的集成产品开发,为产品可靠性验证提供数据支持.
2011年投入建设"NPI线"项目后,公司将原来以自有资金购买的设备作了调整及改造,结合新设备的使用,实际效果可以达到"NPI线"项目原计划的大部分预期功能,而同时公司南通生产基地投产后,"NPI线"项目原计划的预期功能将完全得到满足,所以公司认为根据目前研发及生产的实际情况,按照原计划实施将会造成大量资源浪费,公司经第四届董事会第三十四次会议及2013年第一次临时股东大会先后审议通过《关于公司终止募投项目"新产品试制验证线项目"的议案》,终止了该项目的进行.
3、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况单位:元公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润南通同洲电子有限责任公司子公司电子行业广播电视设备、计算机软硬件的生产和销售29000万563,258,568.
95279,490,676.
62427,057,415.
556,738,552.
1812,286,040.
98深圳市安技能科技有限公司子公司电子行业安防产品、汽车电子产品的开发、销售,电视监控系统、防盗报警系统、建筑智能化的设计、系统集成1000万8,701,358.
23-22,363,057.
452,211,030.
70-646,684.
58-821,099.
61深圳市同洲软件有限公司子公司软件行业电子产品、计算机软硬件开发与销售300万81,152,357.
8767,190,963.
054,823,324.
13509,693.
861,566,195.
55北京同洲时代技术子公司电子行业技术咨询、服务、开1000万36,790,865.
126,733,464.
6532,302,572.
56389,404.
43389,404.
43深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文29有限责任公司发、转让;委托加工;销售电子产品深圳市安巨科技有限公司子公司电子行业电子产品的研发、销售、系统集成;安防及电视监控系统的设计;计算机软硬件的技术开发、销售500万4,073,958.
98-9,367,471.
793,246,071.
13-7,038,192.
52-7,038,392.
52深圳市易汇软件有限公司子公司电子行业计算机软硬件、电子产品、数字电视一体机的技术开发及销售300万25,977,284.
8222,445,417.
8830,156,861.
1017,372,720.
0020,063,053.
08湖北同洲信息技术有限公司子公司电子行业电子产品、计算机软硬、汽车电子产品、LED光电产品、视频云计算系统、数字电视机顶盒、电视机的生产及销售8000万86,832,756.
2170,813,879.
881,244,987.
24-35,276,333.
283,658,504.
90深圳科旭科技有限公司子公司电子行业电子产品、计算机软硬件、数字电视机顶盒、卫星电视接收机、电视机、显示器的研发、销售200万2,005,015.
182,005,015.
180.
002,632.
362,632.
36同洲电子子公司电子行业公司产品2000万元0.
000.
000.
000.
000.
00深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文30(香港)有限公司海外市场销售与服务管理港币同洲电子(柬埔寨)有限公司子公司电子行业信息技术服务、电子产品进出口5000美金184,787.
4130,484.
500.
000.
000.
00深圳市优迅维技术服务有限公司子公司电子行业数字电视机顶盒、电视机、安防产品、电子产品及元器件的销售、安装和维修;有线电视网络和计算机网络通讯系统的开发设计和技术服务500万702,937.
85-228,424.
260.
00-228,424.
26-228,424.
26深圳市飞看科技有限公司子公司电子行业计算机软件产品开发;互联网电视、互联网视频网站运营;计算机多媒体网络的技术开发、系统集成及销售3000万0.
000.
000.
000.
000.
00深圳市摸索科技有限公司子公司电子行业计算机网络系统;计算机软硬件技术开发、销售、软件系统集成1800万0.
000.
000.
000.
000.
00深圳市同洲数码科技发展有限公司子公司电子行业有线电视多功能设备、电子产品、计算机3597.
1223万38,496,931.
7130,932,515.
1134,443,998.
201,295,979.
38932,515.
11深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文31软件的技术开发、销售;经营广告业务;货物、技术进出口东莞市泰斗微电子科技有限公司参股公司电子行业集成电路设计、开发,嵌入式工具软件开发,北斗、GPS导航解决方案及产品开发,无线通信产品解决方案研发;货物技术进出口3500.
2627万89,793,444.
8351,810,100.
1765,678,097.
538,606,350.
3720,464,520.
54国际通信传媒有限公司参股公司电子行业通信设备以及数字多媒体、电视终端产品销售美元5000万283,793,487.
90272,305,615.
820.
00-15,448,912.
35-21,542,907.
97北京捷易联科技有限公司参股公司电子行业终端技术和计算机系统的技术研发、咨询、服务和培训;销售自行研发的产品5363万7,344,684.
785,396,170.
852,605,150.
44-6,988,719.
65-7,036,386.
34深圳市汇巨信息技术有限公司参股公司软件行业计算机应用软件开发、系统集成;计算机信息系统咨询与服务;计算机配套产品服务1600万35,305,274.
5633,070,960.
8029,367,772.
072,634,613.
352,753,437.
71深圳市电参股公司电子行业LED显示3000万75,163,849.
34,920,737.
63,516,215.
-837,558.
2,505,508.
47深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文32明科技有限责任公司屏、LED照明灯具、LED器件、电气设备、自动化控制设备的销售、生产47511131哈尔滨有线电视网络有限公司参股公司电子行业有线电视网络相关业务开发、运营、销售、服务500万282,441,281.
6214,057,381.
74165,057,443.
211,284,949.
02808,631.
69深圳市龙视传媒有限公司参股公司电子行业投资数字电视网络项目,传媒产业及文化产业;数字电视节目及传输系统开发2000万112,164,128.
5027,049,956.
80123,466,300.
0718,754,313.
4520,276,690.
74上海文广视联传媒有限公司(已注销)参股公司电子行业企业管理咨询,企业形象策划,市场营销策划,计算机科技、电子科技领域内的技术开发、咨询、转让,电子通信设备的销售3000万江西新视通广电有限公司参股公司电子行业有线电视视频点播系统服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;数字多媒体及电视终端产品1000万9,768,302.
059,768,302.
050.
00-208,293.
22-208,293.
22深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文33的销售齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司参股公司电子行业有线数字电视、地面数字电视网络的建设、维护、开发、运营、增值业务的开发、运营;数字电子信号的收传、传递、服务2000万113,663,394.
10-17,456,778.
7633,755,887.
77-9,866,014.
04-9,865,663.
74深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司参股公司电子行业数字电视相关标准、技术研究开发和推广应用;数字电子产品的研发和销售;数字电视信息咨询及测试认证服务4000万38,572,318.
0337,060,343.
28436,893.
20-17,158,046.
8412,130,410.
18南通同洲视讯科技发展有限公司参股公司电子行业视讯产品的研发、生产、销售;房屋租赁;物业管理;建筑材料的销售;商务信息咨询;实业投资.
9000万53,870,523.
0153,380,513.
680.
00-619,486.
32-619,486.
32主要子公司、参股公司情况说明1、上海文广视联传媒有限公司清算注销情况说明:2013年3月1日,公司接到参股公司上海文广视联传媒有限公司(以下简称"文广视联")股东会书面决议,文广视联设立以来无法达到设立之经营目的,经文广视联全体股东协商一致,同意对其解散并依法组织清算,相关情况如下:文广视联是由公司与上海文广互动电视有限公司(以下简称"文广互动")共同投资设立的合资企业,深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文34成立于2012年5月10日,注册资本为人民币3000万元,公司现金出资人民币1,470万元,占其股权比例的49%,文广互动现金出资人民币1,530万元,占其股权比例的51%.
文广视联成立初衷是计划对有线电视网络的视频分发业务进行开发和推广,但由于市场、政策等原因,文广视联的运营难以达到其成立初衷,文广视联各方股东都认为没有继续投入的必要,因此一致同意对文广视联进行解散.
根据文广视联的股东会决议,其依据中国《公司法》等有关法律、法规及合资合同、公司章程之规定实施清算,于2013年7月10日在上海市工商行政管理局闸北分局注销了工商登记.
公司本年收回投资款12,672,972.
22元人民币;同时确认了投资损失1,178,043.
79元人民币.
由于文广视联成立时间不长,公司按投入比例所承担的亏损金额不大,其清算注销对公司的经营发展及经营业绩影响不大.
2、南通同洲视讯科技发展有限公司成立情况说明:2013年8月1日公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司南通同洲对外投资的议案》.
议案具体内容详见2013年8月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.
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cn公司2013—053公告.
公司全资子公司南通同洲电子有限责任公司(以下简称"南通同洲")为提高土地利用率,以土地使用权出资,与南通新东区投资发展有限公司(以下简称"南通新东区公司")、深圳市智汇城视讯网络有限公司(以下简称"智汇城")共同组建成立了南通同洲视讯科技发展有限公司,在当地政府资源的配合下,兴建南通基地产业园,吸纳优秀配套企业,成为"三网融合—四屏合一"完整配套产业链示范基地.
南通同洲视讯科技发展有限公司注册资本为9000万元,其中南通同洲以12万平方米的土地使用权出资3600万元,占其40%的股权;南通新东区公司以现金出资3600万元,占其40%的股权;智汇城以现金出资1800万元,占其20%的股权.

报告期内取得和处置子公司的情况√适用不适用公司名称报告期内取得和处置子公司目的报告期内取得和处置子公司方式对整体生产和业绩的影响同洲电子(柬埔寨)有限公司拓展公司产品与服务的海外市场投资设立同洲电子(柬埔寨)有限公司为公司全资子公司,需纳入公司合并报表范围内,对公司业绩有一定影响.
深圳市优迅维技术服务有限公司承揽广电客户整体服务平台业务和其它公司机顶盒售后服务业务.
投资设立深圳市优迅维技术服务有限公司为公司全资子公司,需纳入公司合并报表范围内,对公司业绩有一定影响.
深圳市飞看科技有限公司促进公司在OTT领域的全新投资设立深圳市飞看科技有限公司为深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文35突破公司全资子公司,需纳入公司合并报表范围内,对公司业绩有一定影响.
深圳市摸索科技有限公司增强公司电视互联网业务运营软实力,为电视互联网业务运营提供持续、有针对性的应用软件技术开发支撑,丰富公司业务拓展及盈利渠道.
投资设立深圳市摸索科技有限公司为公司全资子公司,需纳入公司合并报表范围内,对公司业绩有一定影响.
深圳市同洲数码科技发展有限公司开展系统集成和产品代理业务,延伸公司主营业务产业链,为公司增加新的利润增长点,提高公司的市场竞争力和盈利能力.
投资设立深圳市同洲数码科技发展有限公司为公司全资子公司,需纳入公司合并报表范围内,对公司业绩有一定影响.
深圳市同洲数码科技发展有限公司有效激发骨干员工的创业积极性,为加快同洲数码的市场开拓,为其长远发展打下良好的基础.
引进个人投资者曹斌先生及郭孝洪先生.
其中曹斌先生将以现金认缴方式对同洲数码出资300万元,郭孝洪先生将以现金认缴方式对同洲数码出资297.
1223万元.
增资后,同洲数码的注册资本由原来的3000万元增至3597.
1223万元.
曹斌先生拥有同洲数码8.
34%的股权,郭孝洪先生拥有同洲数码8.
26%的股权,公司拥有同洲数码的股权由原来的100%变更为83.
4%,本次增资事宜将导致公司所持同洲数码的股权比例由100%下降为83.
4%,公司仍作为同洲数码的第一大股东对同洲数码具有实际控制权,同洲数码的财务情况仍需纳入公司合并报表范围内.
4、非募集资金投资的重大项目情况单位:万元项目名称计划投资总额本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额项目进度项目收益情况投资成立国际通信传媒有限公司(简称"国通传媒")9,55509,511不适用投资成立湖北同洲信息技术有限责任公司(简称"湖北同洲")8,00009,572不适用合计17,555019,083----深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文36七、公司未来发展的展望(一)公司未来发展展望1、公司总体发展战略公司将在继续保持数字视讯领域先进技术、领先市场的基础上,进一步加强自主创新,努力转型,以电视互联网为业务核心战略,以打造中国最大的电视互联网运营商为目标,借助"宽带中国"、"三网融合"的政策所带来的市场机遇,进一步完善产品、技术、人才和商业模式,在致力于成为中国电视互联网龙头企业的同时,积极开拓国际市场,发展多终端产品及运营服务,以"为全球客户提供一流的数字视讯相关产品和服务"为经营宗旨,不断提高同洲品牌的知名度和影响力,实现"打造百年同洲、创建国际品牌"的目标.
2、未来业务规划1、业务发展目标在过去的发展过程中,公司高度重视科技研发和自主创新,掌握了解决方案与终端产品的关键技术、设备、核心软件,拥有自主知识产权.
公司成功构建了跨越广电网、通讯网及互联网的三网融合产业体系,产品涵盖关键前端系统、网络、核心软件、中间件、运营支持系统、内容服务、增值业务、数字电视机顶盒、数字电视一体机、DVB+OTT机顶盒、OTT机顶盒、手机等产业.
已经从传统的制造型企业转变为可以提供成熟的数字电视全业务互联互通整体解决方案和运营服务型企业,全面转型电视互联网业务.
在国内和国际视讯行业公司打造了"同洲"知名品牌,全面参与和推动了全球数字视讯产业的发展.
互联网行业已经深深地改变了消费者的生活方式,业务覆盖了电商、支付、搜索、广告、游戏、物流、社交、大数据经营和视频.
互联网产品及服务凭借口碑、性价比、规模化、极致的用户体验等特质成就了其对市场的"颠覆性".
而最近两年互联网也在渗透视讯行业,推出了各种基于视频的OTT服务和产品,不断分流市场并对原有的视讯行业市场进行挤压,面对充分竞争和重新洗牌的市场格局,公司早已启动第二次转型,于2012年12月首创开发了"电视映像触控技术——摸摸看",真正实现了"大屏映小屏、小屏管大屏"的低延时操作视听功能,在实现了互联互通的关键技术的基础上,公司随后启动了电视互联网的业务转型并推出DVB+OTT模式(有线电视直播+电视互联网)的双模视讯终端产品"飞看盒子"及"飞TV",消费者可使用机顶盒或智能一体电视机,实现在数字电视直播节目和互联网点播视频中自由切换.
"发展电视互联网"是根据公司的历史、现状及行业发展规律提出的行业角色定位.
过去的一年公司已经在研发、产品和服务上不断进行创新,未来5年,公司将持续发展电视互联网业务,力争在原有视讯行业领域的优势上,来推动广电运营商与互联网运营商的业务融合和终端融合,加大对互联网产品的投入和推广,开发新的增值业务以提升产品更多的应用和内涵,打造具有互联网品牌影响力的产品和服务.
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文372、未来业务规划1)树立公司电视互联网业务的品牌形象,建立线上和线下的用户拓展体系,建立有市场竞争力的项目团队体系,加强与广电、电信运营商的合作,在电视互联网运营服务领域取得突破.
2)加大对电视互联网业务的投资,加强相关业务、产品的研发力度,增加互联网产品及业务的关键技术,组建和加强运营团队的竞争力,为公司的互联网业务发展打下坚实基础.
3)持续推进全国范围内DVB+OTT业务,结合当地有线运营商市场的实际情况,采取不同的营销方式和合作模式加快项目实施进度,在用户规模达到一定基础上,公司将自主开发、合作经营来开展增值运营,打造规模化的电视互联网应用体系,从而提升整体经营实力.
4)在保持国际市场份额持续上升的基础上,国际市场由传统机顶盒业务向移动互联终端产品进军,并能够有计划的在目标市场开展互联网业务的经营,在预期时间内获取重点客户.
5)把握视讯终端、移动终端的发展机遇,加强与视频业务运营商、互联网运营商战略合作,开发更多适合家庭用户的应用服务,开发4G用户的应用服务,共同推动基于"手机、电视、PAD"等多智能终端的OTT电视互联网应用的开发和运营.
6)把握信息网络安全的关键点,树立960安全操作系统品牌,打造960双系统自主免疫手机.
借助4G来临的历史机遇,迅速扩大销量,提升用户口碑,占领移动互联网入口.
3、2014年经营计划1、2014年公司将集中力量深耕电视互联网产品和服务,加强自有研发团队的核心竞争力,以用户体验为导向,打造极致体验的终端产品;以业务运营为主,建立多层次的业务单元;通过抢占移动互联网入口、实现1+1电视互联网服务,打造一支可以专注、极致、快速响应互联网产品和服务团队.
2、加大对手机等移动终端产品的推广力度,与有资源的代理商进行合作,通过赛事、电视、互联网、地面广告等立体式多角度宣传,迅速推广移动终端品牌.
开展线上移动终端产品的销售,利用自有电商平台、大型第三方平台、社会化渠道(包括:手机卖场、专卖店)、运营商渠道来提升移动终端产品的出货量.
3、按计划、有步骤地推进DVB+OTT业务的进行.
提高DVB+OTT运营队伍的项目执行力,开展后期增值业务运营.
4、扩大增值业务运营的合作渠道,利用子公司的形式开展新业务和新项目的前期工作.
关注互联网行业的发展趋势,加强电视互联网平台对优秀产品的聚集效应,组建项目运营团队,开发自有增值业务,力图打造公司电视互联网的明星产品和服务.
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文385、在发展电视互联网的方向下,保持公司国内和国际机顶盒业务的持续发展.
对于国内传统机顶盒业务,加大推广高毛利产品,在研发投入和毛利率的配比上进行协同管理,来保证产品利润率.
在国际业务市场,继续加大产品推广力度,扩大市场份额,逐渐向高盈利模式方向转变,提高高附加值产品和服务的客户比率.
6、着力推广960自主研发国产安全操作系统,提升960自主免疫手机品牌影响力.
关注运营商市场,开发和推广运营商定制手机;关注用户体验,加大电商投入,提高线上销量;重点拓展行业订单,发展高端客户,提升产品销量.
(二)面临的风险与应对措施1、市场竞争风险近年来以互联网企业为代表的OTT运营商推出了各种基于视频的OTT服务,而电信企业大力发展IPTV+OTT业务,广电运营商原有的业务空间受到挤压,并抑制广电用户ARPU值的增长.
公司传统有线运营商的业务可能会发展减速,进而影响公司的业务增长.
但公司凭借研发优势、广电有线网络平台优势、品牌优势、产业化优势,持续提高整体解决方案的市场推广和市场占有率,并逐步在平台覆盖市场上开展新产品的销售和增值服务,从而提升公司的竞争力.
面对互联网产品及服务的充分竞争,公司早已启动第二次转型将持续发展电视互联网业务,过去的一年公司已经在研发、产品和服务上不断进行创新,力争在原有视讯行业领域的优势上,来推动广电运营商与互联网运营商的业务融合和终端融合.
未来,将加大对互联网产品的投入和推广,开发新的增值业务以提升产品更多的应用和内涵,打造具有互联网品牌影响力的产品和服务.
2、国际贸易风险近一年以来我国产品出口频繁受到国际贸易保护主义的影响,给很多企业带来了非常大的困难,公司作为国内领先的数字视讯产品出口企业,同样也会面对这样的风险.
公司已经加大了国际知识产权保护力度,在产品设计、生产、成本等多方面认真研究相关法规,同时关注相关行业和贸易纠纷裁决,提高自身应对国际贸易纠纷的能力.
3、产品交付风险由于公司产品的主要部件基本来自海外,国际金融危机对相关产业和国家的影响仍在继续,上游产业供应商的资金情况、生产能力、人员变化、罢工、国际结算汇率变动等均可能会影响到公司的产品交付,给公司的经营带来影响.
为应对这一情况,在保证研发效果和产品功能的前提下,公司将尽量选择国内的供应商提供的部件,并对通用部件采取多利备选方案,以规避此风险.
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文394、技术开发风险公司未来将持续发展电视互联网业务,而互联网业务的产品及服务都需要准确地把握市场变化格局及行业技术的发展趋势,如果在技术开发方向的决策上发生失误或不能及时将新技术运用于产品开发和升级,将面临技术与产品开发落后于市场发展的风险.
作为广电行业的领军企业,公司在向电视互联网业务布局,2013年开始,公司一如既往贯彻"以人为本"的方针,把"以人为本"作为企业文化和人力资源管理的核心理念,吸引众多高层次的创新型人才加盟.
公司研发也贯彻了产品IPD的执行,即从概念产生到产品发布的全过程的一种理念与管理方法.
研发部门强调以市场需求作为产品开发的驱动力,将产品开发作为一项投资来管理.
与互联网视频行业其他厂家比较,公司一直在积极创新并以飞快的速度在进步.
在大数据分析、高性能分布式数据库等技术方面,公司已经达到了业界先进水平,在云端盒子矩阵更是业内首创并拥有多项专利.
2013期间,公司针对飞系列产品、DVB+OTT运营,在视频、多屏互动、增值业务的应用上开发出多项关键技术,为后续打造专注、极致、快速响应的互联网基因团队奠定基础.
5、知识产权可能遭侵犯的风险公司已经推出"DVB+OTT"智能机顶盒的"摸摸看"技术,可以有效解决多屏互动业务的输入、传屏等技术核心难题,将手机、PAD等移动终端与TV固定终端有效捆绑和交互利用,实现广电用户可以在"任何时间、地点、屏幕,收看任何节目".
而这种多屏互动的技术在市场上也处于领先地位,随着未来相关业务空间的不断扩展,公司新技术涉及的专利、计算机软件著作权等知识产权会存在遭侵犯的可能,这将对公司造成不利影响.
6、税收优惠政策变化风险2011年10月31日,公司被认定为国家级高新技术企业(证书编号:GF201144200145),认定有效期为三年(2011-2013年).
根据《企业所得税法》及相关政策,公司于深圳市南山区地方税务局登记备案,取得深地税南备[2012]693号税收减免登记备案告知书:公司自2011年1月1日起执行减免税,减免时限为2011年1月1日至2013年12月31日,企业所得税税率为15%.
若上述优惠期满后公司未被重新认定为国家级高新技术企业,则按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定,将统一按照25%的税率缴纳企业所得税,该企业所得税税率的变化,将对公司的税后利润产生一定的影响.
公司出口产品执行国家增值税"免、抵、退"税收政策,根据财政部、国家税务总局关于进一步提高部分商品出口退税率的通知(财税[2009]88号),报告期内,公司主要产品适用的出口退税率约为17%.
若未来国家增值税"免、抵、退"税收政策有所变化,也将对公司的业绩产生一定影响.
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文40八、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明2013年4月16日,公司第五届董事会第二次会议通过了《关于变更公司新增机器设备折旧年限的会计估计的议案》.
公司通过多年对生产用机器设备的使用,积累了较多的经验,其实际可使用年限大于原先做出的估计,同时公司之子公司南通同洲电子有限公司厂区投入使用、子公司湖北同洲信息技术有限公司厂区建成投产后,将购置更加先进的机器设备,且新购置的机器设备管理与使用环境、使用强度等与现有设备不完全相同,为了更好的反映公司固定资产核算的内容,更加公允、恰当地反映本公司的资产状况,使公司新增机器设备折旧年限与其实际使用寿命更加接近,对公司(包括子公司)今后购置的机器设备的折旧年限将从目前的5年变更为10年,本次会计估计变更的实施时间为2013年1月1日,且不对原有的固定资产折旧年限做出更改,本次会计估计变更不会影响2012年度资产的折旧金额,也不会影响截至2012年12月31日机器设备未来各年度的折旧金额.
九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明1、前期会计差错更正及追溯调整的原因①同洲电子公司之子公司湖北同洲信息技术有限公司于2012年6月收到荆洲经济技信开发区管理委员会高新技术产业扶持奖励资金7500万元,根据同洲电子公司与荆洲经济技信开发区管理委员会签订的《产业转移协议》约定,同洲电子公司承诺3年向开发区转移产能,带来的产能、销售额不低于35亿,带来的税收年均不低于1亿.
根据协议中的第三项"违约责任"未实现承诺,给对方造成损失的,对方有权追究赔偿责任.
根据同洲电子公司目前建设进展情况,同洲电子公司满足这些条件存在较大的不确定性,基于谨慎原则,把实际收到的补助款暂挂负债即其他应付款,到相关不确定性消除或者降低到可接受程度后,再将该其他应付款转入营业外收入或者递延收益.
②同洲电子公司在上年预计未来五年有3.
4亿的应纳税所得税额,其中2013年为1.
096亿的应纳税所得额,而2013年实际只有920万的应纳税所得.
实际与预测偏差过大,同洲电子公司2012年编制的盈利预测谨慎性不足,对市场预测过于乐观,预测税前补亏期间是否有足够的应纳税所得额存在较大的不确定性,基于谨慎原则,本年将上年已确认的可抵扣亏损相关的递延所得税资产33,405,252.
50元进行了追溯调整.
2、前期差错更正的内容①本年将上年已确认的政府补助收入25,128,981.
68元进行了追溯调整,并将收到的补助款7500万暂挂负债即其他应付款,到相关不确定性消除或者降低到可接受程度后,再将该其他应付款转入营业外收入或者递延收益.
②本年将上年已确认的可抵扣亏损相关的递延所得税资产33,405,252.
50元进行了追溯调整,调减了上深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文41年的递延所得税资产33,405,252.
50元,调增了上年的所得税费用33,405,252.
50元.
3、前期差错更正的会计处理及其影响同洲电子公司对上述前期差错采用追溯重述法进行处理.
前期差错更正采用追溯重述法影响的报表项目及影响金额如下:受影响的报表项目2012年12月31日重述前重述额重述后递延所得税资产60,917,138.
09-33,405,252.
5027,511,885.
59其他应付款17,838,016.
1775,000,000.
0092,838,016.
17其他非流动负债76,328,240.
82-49,871,018.
3226,457,222.
50盈余公积71,227,636.
543,159,450.
1274,387,086.
66未分配利润404,958,874.
09-61,693,684.
30343,265,189.
79营业外收入55,124,274.
04-25,128,981.
6829,995,292.
36所得税费用-41,242,040.
8733,405,252.
50-7,836,788.
374、审议程序公司于董事会审计委员会二零一四年第四次会议及第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于对前期会计差错更正及追溯调整的议案》,负责公司年报审计的瑞华会计师事务所出具了《关于深圳市同洲电子股份有限公司前期差错更正之专项说明》,公司独立董事和监事会分别对该事项发表了同意意见.
该事项的具体情况请参看2014年3月24日巨潮资讯网www.
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cn中《关于对前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告号:2014-020).
十、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明①投资设立子公司深圳市同洲数码科技发展有限公司公司根据2013年3月8日第四届董事会第三十五次会议决议,以自有资金3,000万元投资设立子公司深圳市同洲数码科技发展有限公司(简称"同洲数码"),同洲数码于2013年4月18日成立.
公司自2013年4月将同洲数码公司纳入合并范围.
②投资设立深圳市优迅维技术服务有限公司公司根据2013年3月8日第四届董事会第三十五次会议决议,以自有资金在深圳投资设立全资子公司深圳市优迅维技术服务有限公司(简称"优讯维"),注册资本为人民币500万元,截止2013年12月31日公司尚未出资.
优讯维于2013年4月22日成立,公司自2013年4月将优讯维公司纳入合并范围.
③投资设立深圳市飞看科技有限公司深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文42公司根据2013年5月21日第五届董事会第四次会议决议,以自有资金在深圳设立全资子公司深圳市飞看科技有限公司(简称"飞看科技"),注册资本为人民币3,000万元.
飞看科技于2013年7月29日成立.
截止2013年12月31日公司尚未出资,飞看科技也未开展业务.
④投资设立深圳市摸索科技有限公司公司根据2013年10月24日第五届董事会第九次会议决议,公司以自有资金在深圳设立全资子公司深圳市摸索科技有限公司(以下简称"摸索科技",),注册资本为人民币1,800万元.
摸索科技于于2013年12月23日成立.
截止2013年12月31日公司尚未出资,摸索科技也未开展业务.
⑤投资设立同洲电子柬埔寨有限公司公司于2013年9月以自有资金在柬埔寨设立全资子公司同洲电子柬埔寨有限公司(以下简称"柬埔寨同洲",英文名称"COSHIPELECTRONICSCAMBODIACO.
,LTD.
",注册资本为美金5000元.
柬埔寨同洲于2013年9月17日成立,公司自2013年9月将柬埔寨同洲公司纳入合并范围.
十一、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用不适用1、利润分配政策执行情况2013年4月16日,公司于第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》,并将此议案提交至2013年5月10日召开的2012年年度股东大会审议通过后确定:以截止2012年12月31日的公司总股本341,479,847股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.
00元人民币(含税),共计派发现金股利34,147,984.
70元;以未分配利润送红股,以341,479,847股为基数向全体股东每10股送红股5股(含税),合计送红股170,739,923.
50股;以资本公积金转增股本,以341,479,847股为基数向全体股东每10股转增5股,共计转增170,739,923.
50股.
转增股本和送红股后公司总股本增加至682,959,694股.
该次利润分配事项的制定、审议及执行程序符合相关法规及公司章程的规定.
公司已于2013年6月20日披露了《2012年度权益分派实施公告》,以2013年6月26日为股权登记日,2013年6月27日为除权除息日,完成了本次利润分配的实施.
详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.
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cn公司2013-047号公告.
2、利润分配政策制定情况为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,增加利润分配决策透明度和可操作性,深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文43积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定,公司董事会修订了《公司章程》中相关分红政策,同时重新制定了《公司未来三年股东回报规划(2013-2015年)》.
详见2013年12月30日巨潮资讯网www.
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cn上的《未来三年(2013—2015年)股东回报规划》.
《未来三年(2013—2015年)股东回报规划》及《关于修订的议案》已经公司第五届董事会第十次会议以及公司2014年第一次临时股东大会审议通过,符合公司章程及审议程序的规定,公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见:(1)公司本次对《公司章程》中关于利润分配政策修订的决策程序符合有关法律、法规的规定,修订后的内容明确规定了现金分红相对于股票股利在利润分配方式的优先顺序,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求.
(2)公司制定《未来三年(2013-2015年)股东回报规划》的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定.
本次规划将能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,在保证公司持续经营发展的前提下,采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利,明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序,为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策.
(3)公司本次修订《公司章程》中关于利润分配政策的相关条款及制定《未来三年(2013-2015年)股东回报规划》,进一步明确了公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序,增强了现金分红的透明度及可操作性,有利于维护中小股东的利益.
现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:是分红标准和比例是否明确和清晰:是相关的决策程序和机制是否完备:是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:是现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:是公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况1、2011年利润分配情况2012年4月10日,公司于第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预案》,2011年度母公司实现净利润为7,717.
81万元,归属于上市公司股东净利润为2,243.
84万元,2011年末公司未分配利润为6,064.
12万元,但公司2011年度主营业务亏损,根据公司实际经营情况,为了更好的持续发展,2011年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.
2012年5月18日,公司于2011年年度深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文44股东大会审议通过《关于公司2011年度利润分配的预案》.
2、2012年利润分配情况2013年4月16日,公司于第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》,以截止2012年12月31日的公司总股本341,479,847股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.
00元人民币(含税),共计派发现金股利34,147,984.
70元;以未分配利润送红股,以341,479,847股为基数向全体股东每10股送红股5股(含税),合计送红股170,739,923.
50股;以资本公积金转增股本,以341,479,847股为基数向全体股东每10股转增5股,共计转增170,739,923.
50股.
转增股本和送红股后公司总股本将增加至682,959,694股.
3、2013年利润分配情况2014年3月6日,公司于第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2013年度利润分配的预案》,2013年度归属于上市公司股东的净利润为34,156,536.
18元,2013年末公司未分配利润为167,389,765.
10元.
鉴于公司新业务的拓展对资金的需求量较大,为保证公司稳定快速地发展,同时更好地兼顾股东的长远利益,公司提出2013年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.
本年度公司结余的未分配利润将结转至下年度作为流动资金参与公司运营.
公司近三年现金分红情况表单位:元分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2013年0.
0034,156,536.
180%2012年34,147,984.
70134,699,896.
0825.
35%2011年0.
0022,438,404.
780%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案√适用不适用报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划公司新业务的拓展对资金的需求量较大,为保证公司稳定快速地发展,同时更好地兼顾股东的长远利益,公司提出2013年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.
本年度公司结余的未分配利润将结转至下年度作为流动资金参与公司运营.
十二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案现金分红总额(元)(含税)0.
00现金分红占利润分配总额的比例(%)0%深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文45现金分红政策:其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明2013年度归属于上市公司股东的净利润为34,156,536.
18元,2013年末公司未分配利润为167,389,765.
10元.
鉴于公司新业务的拓展对资金的需求量较大,为保证公司稳定快速地发展,同时更好地兼顾股东的长远利益,公司提出2013年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.
本年度公司结余的未分配利润将结转至下年度作为流动资金参与公司运营.
十三、社会责任情况1、投资者和债权人权益维护(1)公司治理结构的完善报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,并按照中国证监会相关文件及深圳证监局、深圳证券交易所的监管要求,进一步健全内部控制体系,进一步提高规范运作水平,公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求.
(2)股东大会的召开报告期内公司共召开股东大会5次,其中年度股东大会1次,临时股东大会4次.
每次召开股东大会公司均在指定的信息披露报纸及网站刊登会议通知并严格按照规定做好参会登记等相关工作,确保公司所有股东及时、公平地获得公司相关信息,行使自己的权利.
公司在报告期内均以现场会议的形式召开股东大会,其中采取网络投票与现场表决相结合的方式召开会议1次,促使更多的股东参加会议,行使权利.
会场均选择在公司总部,以便股东参观和考察公司实际情况.
(3)投资者关系管理报告期内公司完善了《信息披露事务管理制度》并严格履行信息披露义务.
公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站,真实、准确、及时地披露公司信息,确保公司所有股东公平地获得公司相关信息.
公司的公共网站设置了投资者关系专栏、投资者关系互动平台及投资者热线,投资者可以通过这些平台了解公司最新动态,就公司事项进行专门咨询,能及时有效地和公司取得沟通联系.
2013年度公司共在深交所指定的全景网(http://irm.
p5w.
net)举行两次网上交流会,分别为2013年4月26日举行的公司2012年度报告网上说明会以及2013年9月13日"深圳上市公司投资者关系互动平台启动暨网上集体接待日"活动,公司董事会秘书、部分董事及高级管理人员出席了相关活动,并就公司2012年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题与投资者进行在线交流.
2、股东回馈为完善和健全深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称"公司")科学、持续、稳定的分红决策和监督机深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文46制,增加利润分配决策透明度和可操作性,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定,2013年12月26日公司第五届董事会第十次会议修订了《公司章程》中相关分红政策,同时重新制定了《公司未来三年股东回报规划(2013-2015年)》(以下简称"本规划"),主要内容如下:(1)公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润.
(2)未来三年内,如果公司达到现金分红条件,将积极采取现金分红的方式进行利润分配,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%.
如果未来三年内公司净利润保持持续较快增长,公司可提高现金分红比例,或在满足发放股票股利的条件下,实施股票股利分配,加大对股东的回报力度.
未来三年,公司正处于转型的关键时期,为了满足公司转型所需资金,同时为了充分保护公司全体股东的现金分红权益,公司计划未来三年各期如进行利润分配时,现金分红在当期利润分配中所占的比例不低于20%.
(3)在符合分红条件情况下,公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配.
(4)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项.
公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》,根据公司预计经营状况、股东、独立董事的意见,确定该时段的股东回报规划.
3、职工权益的维护(1)依法保护职工的合法权益,积极参与员工相关制度的建立和评审.
工会依法保护职工的合法权益,积极参与制定、评审了《员工奖惩管理办法》《员工考勤管理办法》《员工假期管理办法》等.
工会作为劳动关系中劳动者代表的身份来维护劳动者的利益,以使劳动关系更加稳定和协调,促使用人单位的规章制度的合理、合法,既保护企业的正当权益,又维护员工的合法权益.
(2)关爱困难员工、为员工争取更多的福利.
公司严格执行国家劳动安全卫生规程和标准.
工会每年定期为员工进行常规体检,每天采取各项卫生防护措施,有效地预防和最大限度地减少病危害.
同时公司采取补贴的性质为员工配备了上下班通勤班车、职工食堂,将大大的降低了员工生活成本.
公司积极采取各项措施为员工提供健康、安全的工作环境和生活环境,工会从员工关怀角度出发,在面对困难家庭、白血病员工的时候,工会在第一时间伸出援助之手.
2013年期内,公司工会针对重病员工、发生交通意外的员工给与积极关爱和组织捐款、关爱资助.
(3)丰富员工业余文化活动,增强员工的归属感.
公司给员工创造了良好的生活环境.
公司工会非常重视员工的业余生活,成立了文体协会,活动丰富多彩,文体协会下辖足球、登山、羽毛球、篮球、乒乓球、台球、摄影协会,吸引了大量员工加入,各协会深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文47在2013年度举办了350余场日常活动,篮球、足球、乒乓球、羽毛球协会组队代表公司参加了各区及行业比赛,取得了优异的成绩.
通过这些活动及比赛不仅增进了员工间的沟通,而且极大的提升了员工对公司的归属感和认知度,较大的提升了员工满意度,增强了企业对员工的凝聚力.
公司积极履行企业公民职责,承担企业社会责任,不断提升公司的公益形象.
2013年公司积极组织并参与南山区两新工委组织的"书记为媒"活动,丰富年轻党员的业余生活,增加归属感和凝聚力;4、供应商及客户权益的维护(1)诚实守信,为客户提供品质稳定优异的产品.
公司自成立之初,就制定了"顾客至上,质量第一"的质量方针.
公司成功导入了ISO9001质量管理体系国际标准并取得认证,确保公司始终如一的聚焦客户和关注客户需求,实现公司与客户共同的最佳绩效.
公司在不断提升产品质量的同时,秉承"以人为本,爱护地球,关注环保,奉献社会"的理念.
为实现可持续发展,预防污染,减少资源能源的消耗,公司于2006年成功导入了ISO14001环境管理体系国际标准并取得认证.
公司严格遵守环境法律法规要求,不断提高公司员工的环境保护意识和环境管理水平,制定了各种"节能降耗,预防污染"的措施,杜绝了减少环境事故风险,取得了经营发展和环境效益的"双羸"局面.
为生产绿色环保产品,提高产品在国内、国际市场的竞争力,公司于2008年成功导入了IECQ-QC080000有害物质过程管理体系(HSPM)国际标准并取得认证,建立完善的HSPM管理体系,确保从设计开发到采购、生产、出货放行的每个环节对有害物质进行全程监控,以有效方式进行源头管理;对公司所有产品全面导入HSPM管理要求,从而增强企业竞争力,以获取更大市场份额,真正实现绿色环保制造,公司不断树立绿色企业形象,力争为国内外知名的环保企业典范,是业内率先获得环境管理体系(ISO14001)和有害物质过程管理体系(IEC-IECQQC080000)认证的企业之一.
为建立完善安规产品认证、产品一致性等生产品质管控体系,公司取得了直播卫星接收机生产许可证和数字卫星接收机生产许可证认证,2013年又顺利通过了UL和CCC认证、集成电路IC卡读卡器生产许可证的审查工作.
公司将与供应商、客户一道,为建立长期双赢的战略合作关系,不断加大资源投入,提升管理水平,增强客户满意,提供客户满意的产品和服务.
(2)建立相应程序,严防商业贿赂.
公司通过不断完善各项內控制度,在销售、采购、工程建设、财务等各环节建立了严格的执行与监督程序,与采购和相关人员签订了《廉洁自律协议》,严格监控和防范公司或职工与客户或供应商进行各类商业贿赂活动.
多年来在采购活动中和工程招标中没有发现一起收贿、受贿事件.
报告期内公司通过公开公平公正的招标活动来选择合作供应商;通过编写并发布器件技术规范,统一了器件标准;通过运作管理部及审计部门的监督,查漏补缺完善各个环节的细节管理,进一步确保了各项业深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文48务活动正常进行、杜绝了商业贿赂行为发生.
(3)遵守商业道德,提供良好的售后服务.
公司在经营中严守商业道德,妥善保管供应商、客户信息,严格遵循与客户、供应商签署的保密协议;同时,公司设立售后服务部并予配置了雄厚人力、物力资源,为客户提供良好周全的售后服务.
公司高度重视供应商、客户等提出的有效投诉和建议,并及时处理投诉,为公司赢得良好声誉,赢得了广大客户的信赖.
公司在同行业售后体系的完善和服务周全,有口皆碑,也为公司树立良好的品牌形象.
5、环境保护与可持续发展公司始终将环境保护与节能减排作为公司可持续发展战略的重要内容.
根据公司生产环境及特点,在报告期内公司采用一系列的方法来提高节能成效.
具体包括:在生产基地组建了节能小组,划分了详细的责任人,发布了"节能管控"的通知,制定了奖惩制度;对现有的生产线进行技术改造,引进先进的生产、测试设备,有效提高生产效率,降低能耗,保证现有的生产线环境保护、污染物排放方面符合国家相关标准;对各办公及生产区域并做到每个电源开关落实到个人,并不定期的对能耗区域进行巡查;重新梳理工厂区域局部照明,取缔了部分区对照明要求不高的灯具,由原来的六千余根照明灯管减少到两千余根,更换高效节能灯具,每小时可节约用电约168度;对员工宿舍及办公区域的热水器进行管控,每天有专人对其进行定时开关,杜绝源浪费;对车间各出入口加装隔温条,减少冷气外泄,以降低中央空调主机的负载,达到节能目的;并对中央空调系统冷凝器加装自动清洗装置,以达到良好的制冷效果和节能降耗;定期作出节能宣传画、群发邮件等,来提高员工的节能意识.
公司总部由行政基建部牵头,成立了专职的节能小组,出台了节能降耗管理办法;每天定时对办公大楼进行巡逻排查,公共区域的用水、用电能够及时关闭;对中央空调进行了良好的控制,对大楼的风机盘管机安装了定时关闭系统,温度随天气变化调节,对洗手间茶水间的水龙头阀门进行调节,避免水流过大而造成浪费;每天晚上进行巡查,针对员工下班后没有及时关闭电源的情况进行巡查;技能小组不定期进行节能降耗宣传,加大员工的节能减排意识,为环保作出贡献.
2013年度同比2012年度,公司在用水用电方面节约数百万元.
6、公共关系和社会责任公司积极承担社会公共责任,投身社会公益事业,提升企业的综合素质和品牌形象,为确保企业又好又快发展创造和谐的内外环境,并把慈善事业、文体教育事业、扶持贵州、江西等贫困山区等确定为重点支持的公益领域.
公司积极对公益支持进行策划,曾低成本向边缘地区捐赠村村通设备,为四川地震灾区提供直播卫星设备,边远地区设立希望小学.
公司产品展示厅还是南山区工业旅游景点,为社会各界提供参观、科普教育等服务.
公司积极采用先进标准和节能技术,淘汰能耗高、污染高的工艺设备,推行清洁生产.
公司还参加了三网融合和数字电视领域多项国家和行业标准的制修订工作,承建了三网融合多媒体交深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文49互技术国家地方联合共建工程实验室,利用公司在技术、行业内的丰富经验和积累,推动三网融合和数字视讯行业健康向前发展.
公司2013年参加的部分社会公益事业如下:(1)2013年4月29日,组织员工参与由南方报业集团、深圳市慈善会等单位主办的"爱在路上·2013(首届)深圳绿道健步节"公益徒步活动,用实际行动,为雅安加油;(2)2013年7月24日,公司作为松禾成长关爱基金会的爱心同盟企业之一,组织员工参与"飞越彩虹"公益特色助学项目向深圳爱心市民与爱心企业演绎的一场民族音乐分享会,持续支持布依族童声合唱团传承布依族的民族文化;(3)2013年12月14日,组织员工参加由深圳市关爱办、关爱基金会、深圳特区报社共同发起的第二届"公益金百万行"活动,为公益慈善活动募集资金;(4)支持阿拉善SEE生态协会的公益事业,并捐款十万元.
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业是√否不适用上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题是√否不适用报告期内是否被行政处罚是√否不适用十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2013年01月18日公司实地调研机构中原证券、中欧基金公司财务情况、转型进展、新产品情况.
具体内容详见公司投资者互动平台《2013年1月18日投资者关系活动记录表》.
2013年01月28日公司实地调研机构兴业证券、申银万国一体机情况、市场竞争与市场份额、新产品销售模式.
具体内容详见公司投资者互动平台《2013年1月28日投资者关系活动记录表》.
2013年03月11日公司实地调研机构生命人寿资产管理、中诚信托、广公司2013年业务预计、一体机情况、新产品盈利模深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文50州鼎力投资、国信证券、博时基金、金元证券、北京中投普信投资策划式.
具体内容详见公司投资者互动平台《2013年3月11日投资者关系活动记录表》.
2013年05月10日公司实地调研机构国信证券、南方基金、华林证券、深圳融捷资产管理、财通基金、融通基金、第一创业证券、民生证券、普尔投资公司2012年度盈利原因、新产品盈利模式、电视机产品发展规划.
具体内容详见公司投资者互动平台《2013年5月10日投资者关系活动记录表》.
2013年05月24日公司实地调研机构广发证券公司转型进展、新产品盈利预期、公司研发侧重点.
具体内容详见公司投资者互动平台《2013年5月24日投资者关系活动记录表》.
2013年06月07日公司实地调研机构光大证券、大智慧、个人投资者公司主营业务情况、未来发展战略、三网融合的影响.
具体内容详见公司投资者互动平台《2013年6月7日投资者关系活动记录表》.
2013年07月10日公司实地调研机构长江证券同洲与CIBN合作事宜、全业务互联网电视业务概念.
具体内容详见公司投资者互动平台《2013年7月10日投资者关系活动记录表》.
2013年07月23日公司实地调研机构民生证券、深圳合心资本"飞看"上市事宜、产品毛利率水平、一体机情况.
具体内容详见公司投资者互动平台《2013年7月23日投资者关系活动记录表》.
2013年08月26日公司实地调研机构中天证券"飞看"上市事宜、公司多屏互动产品优势.
具体内容详见公司投资者互动平台《2013年8月26日投资者关系活动记录表》.
2013年09月02日公司实地调研机构信达证券机顶盒市场情况、公司产品发展方向.
具体内容详深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文51见公司投资者互动平台《2013年9月2日投资者关系活动记录表》.
2013年09月04日公司实地调研机构国金证券机顶盒市场情况、公司核心竞争力、产品毛利率水平.
具体内容详见公司投资者互动平台《2013年9月4日投资者关系活动记录表》.
2013年09月25日公司实地调研机构申银万国9.
23北京发布会对公司的意义.
具体内容详见公司投资者互动平台《2013年9月25日投资者关系活动记录表》.
2013年09月29日公司实地调研机构申银万国公司与兆驰的合作事宜.
具体内容详见公司投资者互动平台《2013年9月29日投资者关系活动记录表》.
2013年10月10日公司实地调研机构华商基金公司的转型战略以及推广模式.
具体内容详见公司投资者互动平台《2013年10月10日投资者关系活动记录表》.
2013年10月12日公司实地调研机构光大永明保险公司传统机顶盒业务以及新业务的情况.
具体内容详见公司投资者互动平台《2013年10月12日投资者关系活动记录表》.
2013年10月29日公司实地调研机构齐鲁证券、大成基金、南方基金、鹏华基金、国信证券、易方达基金、广发证券、榕树投资、泽鑫毅德、长城基金、华鑫基金、东莞证券、普邦投资9.
23北京发布会对公司的意义、公司进入互联网行业的原因、公司与兆驰合作的情况.
具体内容详见公司投资者互动平台《2013年10月29日投资者关系活动记录表》.
2013年11月05日公司实地调研机构西部证券公司与小米或乐视的竞争关系、"四屏合一电视互联网户户通工程"项目对公司的影响.
具体内容详见公司投资者互动平台深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文52《2013年11月5日投资者关系活动记录表》.
2013年11月19日公司实地调研机构国信证券、海富通基金、太平洋证券、长江证券、摩根士丹利华鑫基金电视互联网概念、"OTT+DVB"机顶盒与"OTT"机顶盒的竞争关系.
具体内容详见公司投资者互动平台《2013年11月19日投资者关系活动记录表》.
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文53第五节重要事项一、重大诉讼仲裁事项适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项.
二、媒体质疑情况适用√不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项.
三、资产交易事项1、出售资产情况交易对方被出售资产出售日交易价格(万元)本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)出售对公司的影响(注3)资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)资产出售定价原则是否为关联交易与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移披露日期披露索引袁亚康公司持有的深圳市同洲视讯传媒有限公司5%的股权2013-11-22500-市场价格否是是2013年03月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.
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cn公司深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文542013-017公告四、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引深圳市龙视传媒有限公司参股公司采购货物平台采购市场价格市场价格1,261.
780.
94%现金结算1,261.
782013年04月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.
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cn公司2013-031公告深圳市汇巨信息技术有限公司参股公司采购货物平台采购市场价格市场价格12.
820.
01%现金结算12.
822013年04月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.
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cn公司2013-031公告深圳市同洲视讯传媒有限公司参股公司采购货物平台采购市场价格市场价格341.
880.
26%现金结算341.
88-深圳市同参股公司销售货物平台销售市场价格市场价格31.
190.
01%现金结算31.
192013年-深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文55洲视讯传媒有限公司04月18日哈尔滨有线电视网络有限公司参股公司销售货物机顶盒等销售市场价格市场价格1,579.
480.
73%现金结算1,579.
482013年04月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.
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cn公司2013-031公告齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司参股公司销售货物机顶盒等销售市场价格市场价格431.
440.
2%现金结算431.
442013年04月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.
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cn公司2013-031公告深圳市龙视传媒有限公司参股公司销售货物机顶盒等销售市场价格市场价格151.
190.
07%现金结算151.
192013年04月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.
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cn公司深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文562013-031公告合计----3,809.
78大额销货退回的详细情况无关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因1、哈尔滨有线电视网络有限公司:主要负责哈尔滨有线数字电视市场的整体平移工作,收入主要为以下四个方面:1)有线数字电视增量收视维护费;2)分机用户的销售收入和收视维护费;3)付费电视收费;4)直播回放、视频点播、互动游戏等所有增值业务收费(不含广告收入)该公司收入较为稳定,形成坏帐的可能性较小.
2、齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司:主要负责齐齐哈尔有线数字电视市场的整体平移工作,收入主要为以下四个方面:1)有线数字电视增量收视维护费;2)分机用户的销售收入和收视维护费;3)付费电视收费;4)直播回放、视频点播、互动游戏等所有增值业务收费,该公司收入较为稳定,形成坏帐的可能性较小.
3、深圳市同洲视讯传媒有限公司:具备广电业务销售渠道优势,并专注于视讯产品增值服务的经营,公司认为其业务市场有很大空间,且处于上升阶段,形成坏账的可能性不大.
4、深圳市汇巨信息技术有限公司:是国内广电行业的主流BOSS厂商,目前客户已覆盖全国13个省(如山东、湖南、吉林等),支撑数千万家庭客户.
汇巨技术的主要收入为三个部分:1)自有软件费;2)第三方软硬件集成费;3)系统维护与定制开发费.
汇巨BOSS产品经过多年的持续演进,技术已相当成熟,同时培养了一批具备实战能力的交付团队,具有较强的快速交付能力和服务响应能力.
5、深圳市龙视传媒传媒有限公司具备广电业务销售渠道优势,并专注于视讯产品增值服务的经营,其相关平台产品技术已相当成熟,并培养了一批具备实战能力的交付团队,公司认为其业务市场有很大空间,具备一定的采购交付能力.
关联交易对上市公司独立性的影响公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不因此类交易而对关联方形成依赖.
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)不适用按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)公司分别于第五届董事会第二次会议和20112年年度股东大会审议通过《关于2013年日常关联交易预计的公告》(具体情况请参见2013年4月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.
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cn公司2013-031公告,公司分别对2013年的日常关联交易进行了预计,截止2013年12月31日,公司与哈尔滨有线电视网络有限公司、齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司、深圳市汇巨信息技术有限公司以及深圳市龙视传媒传媒有限公司的日常关联交易实际发生金额均在预计范围内.
2013年期间公司与深圳市同洲视讯传媒有限公司产生的关联交易金额为373.
07万元人民币,尚不到公司上一期经审计净资产的0.
5%,根据公司章程及相关管理制度,2013年期间公司与深圳市同洲视讯传媒有限公司产生的关联交易在董事长权限范围内,因此没有进行公开披露.
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)不适用深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文572、其他重大关联交易1、公司于2013年8月20日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与至高通信传媒集团有限公司关联交易的议案》,详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.
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cn公司2013-058公告.
公司与至高通信传媒集团(柬埔寨)有限公司(以下简称"至高传媒")签署了《至高通信传媒综合业务平台工程项目采购合同书》、《至高通信传媒综合业务平台工程项目服务合同书》以及《至高通信柬埔寨全国数字电视网项目之三网融合全业务运营支撑系统BOSS(一期)工程项目采购合同书》,涉及总金额7,610,076.
00美元(按当时汇率比:1:6.
2,约合47,182,471.
20元人民币).
由于公司董事长袁明和公司时任董事、副总经理马昕分别担任至高传媒的董事,至高传媒为公司的关联方,该交易构成关联交易.
截至报告期末,该关联交易尚无后续进展或变化.
2、公司于第五届董事会第十次会议暨第五届监事会第七次会议以及2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与深圳市龙视传媒有限公司关联交易的议案》,详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.
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cn公司2013-083公告.
深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称"公司")、国广东方网络(北京)有限公司(以下简称"国广东方")、深圳市龙视传媒有限公司(以下简称"龙视传媒")三方经过友好协商,以共同开拓互联网电视市场为目的签署了《国广东方网络(北京)有限公司与深圳市龙视传媒有限公司共同组建合资公司协议》(以下简称"合资协议").
根据协议的约定:国广东方与龙视传媒双方一致同意共同出资成立"东方龙视传媒有限责任公司"(暂定名,以下简称"合资公司").
合资公司注册资本500万元人民币.
国广东方通过现金出资255万元人民币,占合资公司股权比例为51%;龙视传媒通过现金出资245万元人民币,占合资公司股权比例为49%.
在上述《合资协议》中,公司承诺:(1)在龙视传媒未能及时完成本协议规定的出资义务时,应当在收到国广东方书面通知后15个工作日内完成对合资公司的出资、取代龙视传媒成为合资公司股东.
此项交易涉及公司有条件对外投资事宜,即在龙视传媒未能及时完成本协议规定的出资义务时,根据一元一股的比例原则,公司完成出资245万元与国广东方共同投资成立合资子公司,同时取得合资公司49%的股权.
(2)在龙视传媒履行出资义务后自身无法继续经营被迫破产或解散时,按照评估价值受让龙视传媒在合资公司的股权,在此情形下国广东方放弃对该股权的优先购买权.
此交易涉及未来潜在的公司与龙视传媒之间关于合资公司的股权转让.
即在龙视传媒履行出资义务后自身无法继续经营被迫破产或解散时,公司按照评估价值受让龙视传媒持有合资公司的股权.
截至报告期末,该关联交易尚无后续进展或变化.
重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文58关于与至高通信传媒集团有限公司关联交易的公告2013年08月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.
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cn公司2013-058公告关于公司与深圳市龙视传媒有限公司关联交易的公告2013年12月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.
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cn公司2013-088公告五、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)租赁情况租赁情况说明1、公司于2012年1月1日与深圳市彩虹纳米材料高科技有限公司签订了《彩虹科技大厦租赁合同》,公司租赁彩虹大厦面积共计17,588.
1平方米用于办公使用,租赁期内不得转租.
租赁期限为10年,自2012年1月1日起至2021年12月31日止.
租赁期内租金不低于人民币65元每平方米,从2014年开始,每年在上一年每平方米租金的基础上递增5%.
2、公司将位于南山区高新科技园W2-7房屋建筑物自2010年开始出租给深圳市齐心文具股份有限公司,租赁到期日为2013年1月14日,租赁面积为1885.
01平方米.
公司于2013年1月16日与深圳市齐心文具股份有限公司签订了《房地产租赁合同书补充协议》,双方同意租赁期限延长至2013年7月30日,租赁费用变更为每平方米每月人民币95元.
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目适用√不适用2、其他重大合同合同订立公司方名称合同订立对方名称合同签订日期合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)评估机构名称(如有)评估基准日(如有)定价原则交易价格(万元)是否关联交易关联关系截至报告期末的执行情况深圳市同洲电子股份有限公司SunDirectTVPvtLtd.
2012年07月06日21,420市场定价21,420否无截止报告期末,该合同已履行完毕.
北京同洲时代技术有限责任公司北京歌华有线电视网络股份有限公司2011年06月03日21,144.
26市场定价21,144.
26否无截止报告期末,该合同已履行完毕.
深圳市同云南广电2012年4,408.
99市场定价4,408.
99否无截止报告深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文59洲电子股份有限公司网络集团有限公司10月19日期末,该合同已履行完毕.
六、承诺事项履行情况1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺公司控股股东、实际控制人袁明先生(1)本人在深圳市同洲电子股份有限公司期间,如果再设立其他企业,则该等企业和其全资附属企业、控股子公司、参股公司将不以任何方式(包括但不限于单独经营、与他人合资、合作或联营)直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务;本人不会利用在深圳市同洲电子股份有限公司的控股地位进行损害侵占影响公司其他股东特别是中小股东利益的经营活动.
(2)本人承诺今后不通过参股、控股其他公司、与其2004年05月08日长期履行截至目前,袁明先生严格履行了上述承诺,并将持续遵守.
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文60他公司联营或者其他方式从事与公司相竞争的业务.
公司股东及控股股东一致行动人袁华先生本人在深圳市同洲电子股份有限公司期间,如果再设立其他企业,则该等企业和其全资附属企业、控股子公司、参股公司将不以任何方式(包括但不限于单独经营、与他人合资、合作或联营)直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务;本人不会利用在深圳市同洲电子股份有限公司的股东地位进行损害、侵占、影响公司其他股东利益的经营活动.
2003年10月20日长期履行截至目前,袁华先生严格履行了上述承诺,并将持续遵守.
其他对公司中小股东所作承诺深圳市同洲电子股份有限公司未来三年(2013-2015年)股东回报规划2013年12月28日2013-2015年公司将按照承诺事项持续履行.
深圳市同洲电子股份有限公司2013年1月31日前归还用于补充流动资金的部分闲置募集资金2012年07月19日2012年7月19日及2013年1月31日已履行完毕.
公司控股股东、实际控制人袁明先生公司控股股东袁明先生计划在未来12个月内(2012年72012年07月10日2012年7月10日至2013年7月10日已履行完毕.
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文61月10日至2013年7月10日)增持不超过公司总股本2%的股份,且最少不低于1,000,000股.
深圳市同洲电子股份有限公司公司将4420.
72万元的闲置募集资金永久补充流动资金,承诺补充流动资金完成后的12个月内不会从事证券投资等高风险业务2012年11月12日2012年11月12日至2013年11月12日已履行完毕.
深圳市同洲电子股份有限公司公司将15,000万元的闲置募集资金永久补充流动资金,承诺补充流动资金完成后的12个月内不会从事证券投资等高风险业务2013年02月07日2013年2月7日至2014年2月7日截至目前严格遵守了承诺事项,并将持续遵守公司将3,039.
80万元的剩余募集资金及利息永久补充流动资金,承诺补充流动资金完成后的12个月内不会从事证券投资等高风险业务.
2013年09月26日2013年9月26日至2014年9月26日截至目前严格遵守了承诺事项,并将持续遵守.
承诺是否及时履行是未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)不适用七、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文62境内会计师事务所名称瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬(万元)55境内会计师事务所审计服务的连续年限2013年度境内会计师事务所注册会计师姓名李泽浩、洪霞当期是否改聘会计师事务所是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况适用√不适用八、其他重大事项的说明1、公司非公开发行股票事项说明2013年12月26日公司第五届董事会第十次会议及2014年1月15日公司2014年第一次临时股东大会逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》等议案.
议案内容详见2013年12月28日巨潮资讯网www.
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cn公司相关公告:《深圳市同洲电子股份有限公司第五届董事会第十次会议决议及复牌公告》(2013-090)、《深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《深圳市同洲电子股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》、《深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票预案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告》(2013-087).
根据公司非公开发行股票预案:公司拟以不低于12.
45元/股的发行价格向包括公司控股股东、实际控制人袁明先生在内的不超过10名(含10名)特定对象非公开发行不超过6,300万股(含6,300万股)股票,募集资金总额不超过79,315.
82万元(包括发行费用),扣除发行费用后全部投入"辽宁省DVB+OTT电视互联网业务投资项目".
本次非公开发行尚须中国证监会核准后方可实施.
2、公司中期票据发行事项说明2013年5月21日公司第五届董事会第四次会议以及2013年6月7日公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》,批准公司发行不超过人民币5亿元的中期票据,详见2013年6月8日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.
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cn)上公司2013-040号以及2013-044号公告.
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文632013年11月底公司接到中国银行间市场交易商协会下发的中市协注[2013]MTN334号《接受注册通知书》,公司获准注册额度为5亿元的中期票据,注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效,由中国工商银行股份有限公司主承销.
详见2013年11月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.
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cn)上的《关于中期票据获得注册的公告》(2013-080).
公司正积极推进相关工作,后续将及时履行信息披露义务.
九、公司子公司重要事项1、上海文广视联传媒有限公司清算注销情况说明:2013年3月1日,公司接到参股公司上海文广视联传媒有限公司(以下简称"文广视联")股东会书面决议,文广视联设立以来无法达到设立之经营目的,经文广视联全体股东协商一致,同意对其解散并依法组织清算,相关情况如下:文广视联是由公司与上海文广互动电视有限公司(以下简称"文广互动")共同投资设立的合资企业,成立于2012年5月10日,注册资本为人民币3000万元,公司现金出资人民币1,470万元,占其股权比例的49%,文广互动现金出资人民币1,530万元,占其股权比例的51%.
文广视联成立初衷是计划对有线电视网络的视频分发业务进行开发和推广,但由于市场、政策等原因,文广视联的运营难以达到其成立初衷,文广视联各方股东都认为没有继续投入的必要,因此一致同意对文广视联进行解散.
根据文广视联的股东会决议,其依据中国《公司法》等有关法律、法规及合资合同、公司章程之规定实施清算,于2013年7月10日在上海市工商行政管理局闸北分局注销了工商登记.
公司本年收回投资款12,672,972.
22元人民币;同时确认了投资损失1,178,043.
79元人民币.
由于文广视联成立时间不长,公司按投入比例所承担的亏损金额不大,其清算注销对公司的经营发展及经营业绩影响不大.
2、南通同洲视讯科技发展有限公司成立情况说明:2013年8月1日公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司南通同洲对外投资的议案》.
议案具体内容详见2013年8月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.
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cn公司2013—053公告.
公司全资子公司南通同洲电子有限责任公司(以下简称"南通同洲")为提高土地利用率,以土地使用权出资,与南通新东区投资发展有限公司(以下简称"南通新东区公司")、深圳市智汇城视讯网络有限公司(以下简称"智汇城")共同组建成立了南通同洲视讯科技发展有限公司,在当地政府资源的配合下,兴建南通基地产业园,吸纳优秀配套企业,成为"三网融合—四屏合一"完整配套产业链示范基地.
南通同洲视讯科技发展有限公司注册资本为9000万元,其中南通同洲以12万平方米的土地使用权出资3600万元,占深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文64其40%的股权;南通新东区公司以现金出资3600万元,占其40%的股权;智汇城以现金出资1800万元,占其20%的股权.
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文65第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份82,090,18424.
04%41,045,09241,045,09282,090,184164,180,36824.
04%3、其他内资持股82,090,18424.
04%41,045,09241,045,09282,090,184164,180,36824.
04%境内自然人持股82,090,18424.
04%41,045,09241,045,09282,090,184164,180,36824.
04%二、无限售条件股份259,389,66375.
96%129,694,831.
5129,694,831.
5259,389,663518,779,32675.
96%1、人民币普通股259,389,66375.
96%129,694,831.
5129,694,831.
5259,389,663518,779,32675.
96%三、股份总数341,479,847100%170,739,923.
5170,739,923.
5341,479,847682,959,694100%股份变动的原因√适用不适用公司于2013年4月16日第五届董事会第二次会议及2013年5月10日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》,并于2013年6月20日披露了《2012年度权益分派实施公告》,实施了本次利润分配:以截止2012年12月31日的公司总股本341,479,847股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.
00元人民币(含税),共计派发现金股利34,147,984.
70元;以未分配利润送红股,以341,479,847股为基数向全体股东每10股送红股5股(含税),合计送红股170,739,923.
50股;以资本公积金转增股本,以341,479,847股为基数向全体股东每10股转增5股,共计转增170,739,923.
50股.
转增股本和送红股后公司总股本将增加至682,959,694股.
详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.
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cn公司2013-047号公告.
股份变动的批准情况适用√不适用深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文66股份变动的过户情况适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用不适用2012年度权益分派实施完成后,按新股本682,959,694股摊薄计算,且经追溯调整后2012年度每股净收益从0.
57元调减为0.
20元.
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容适用√不适用二、证券发行与上市情况1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明公司于2013年4月16日第五届董事会第二次会议及2013年5月10日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》,并于2013年6月20日披露了《2012年度权益分派实施公告》,实施了本次利润分配:以截止2012年12月31日的公司总股本341,479,847股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.
00元人民币(含税),共计派发现金股利34,147,984.
70元;以未分配利润送红股,以341,479,847股为基数向全体股东每10股送红股5股(含税),合计送红股170,739,923.
50股;以资本公积金转增股本,以341,479,847股为基数向全体股东每10股转增5股,共计转增170,739,923.
50股.
转增股本和送红股后公司总股本将增加至682,959,694股.
详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.
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三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况单位:股报告期末股东总数48,497年度报告披露日前第5个交易日末股东总数49,488持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量袁明境内自然人32.
05%218,856,9109,428,4164,142,754,714,24质押142,751,200王世枕境内自然人1.
14%7,818,3987,818,39807,818,398中国人寿保险股境内非国有法人0.
59%4,000,0894,000,08904,000,089深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文67袁华境内自然人0.
46%3,166,5601,583,28003,166,560中国人寿财产保境内非国有法人0.
44%3,000,0003,000,00003,000,000艾雯境内自然人0.
42%2,886,2852,886,28502,886,285马文忠境内自然人0.
39%2,634,2802,634,28002,634,280覃盛坚境内自然人0.
37%2,560,2722,560,27202,560,272苏永玲境内自然人0.
35%2,388,9002,388,90002,388,900仇非境内自然人0.
33%2,231,2892,231,28902,231,289战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)不适用上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中:股东袁明与袁华为兄弟关系,为一致行动人.
公司无法判断其他前十名股东之间是否存在关联关系,也无法判断他们是否属于一致行动人.
前10名无限售条件股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量袁明54,714,240人民币普通股54,714,240王世枕7,818,398人民币普通股7,818,398中国人寿保险股份有限公司-分4,000,089人民币普通股4,000,089袁华3,166,560人民币普通股3,166,560中国人寿财产保险股份有限公司3,000,000人民币普通股3,000,000艾雯2,886,285人民币普通股2,886,285马文忠2,634,280人民币普通股2,634,280覃盛坚2,560,272人民币普通股2,560,272苏永玲2,388,900人民币普通股2,388,900仇非2,231,289人民币普通股2,231,289前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明股东袁明与袁华为兄弟关系,为一致行动人.
公司无法判断其他前十名无限售条件股东之间,以及其他前十名无限售流通股股东和其他前十名股东之间是否存在关联关系,也无法判断他们是否属于一致行动人.
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)公司股东艾雯通过平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,886,285股;公司股东覃盛坚通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,480,272股;公司股东马文忠通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,000,880股;公司股东仇非通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,841,579股.
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易是√否深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文682、公司控股股东情况自然人控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权袁明中国否最近5年内的职业及职务2001年4月至今任深圳市同洲电子股份有限公司董事长兼总经理;2003年2月至今任深圳市同洲软件有限公司法定代表人;2007年8月至今任南通同洲电子有限责任公司法定代表人;2012年6月至今任湖北同洲信息技术有限公司法定代表人;2012年4月至2014年1月任深圳市金源国富投资有限公司法定代表人;2012年12月至今任国际通信传媒有限公司董事;2013年9月至今任高通讯传媒(柬埔寨)有限公司董事.
过去10年曾控股的境内外上市公司情况无控股股东报告期内变更适用√不适用3、公司实际控制人情况自然人实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权袁明中国否最近5年内的职业及职务2001年4月至今任深圳市同洲电子股份有限公司董事长兼总经理;2003年2月至今任深圳市同洲软件有限公司法定代表人;2007年8月至今任南通同洲电子有限责任公司法定代表人;2012年6月至今任湖北同洲信息技术有限公司法定代表人;2012年4月至2014年1月任深圳市金源国富投资有限公司法定代表人;2012年12月至今任国际通信传媒有限公司董事;2013年9月至今任高通讯传媒(柬埔寨)有限公司董事.
过去10年曾控股的境内外上市公司情况无实际控制人报告期内变更适用√不适用公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文69实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用√不适用四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况股东名称/一致行动人姓名计划增持股份数量计划增持股份比例(%)实际增持股份数量实际增持股份比例(%)股份增持计划初次披露日期股份增持计划实施结束披露日期袁明6,829,5972%2,298,3970.
67%2012年01月05日2013年11月22日其他情况说明公司控股股东袁明先生于2012年1月4日通过深圳证券交易所交易系统首次增持公司股份共计1,005,574股,占公司总股本的0.
29%;2012年7月9日,袁明先生通过股票二级市场增持公司股份共计1,292,823股,占公司总股本的0.
38%.
因此,2012年1月4日至2013年1月4日期间,袁明先生通过股票二级市场增持公司股份共计2,298,397股,占公司总股本的0.
67%,完成了其计划自2012年1月4日起12个月内,增持不超过公司总股本2%的股份,且最少不低于1,000,000股的增持公司股份计划.
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文70第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)期末持股数(股)袁明董事长现任男512010年03月12日2016年03月27日109,428,479109,428,4790218,856,958袁明总经理现任男512010年03月12日2016年03月27日孙莉莉副董事长离任女512010年03月12日2014年02月13日潘玉龙历任董事离任男442012年08月07日2013年12月06日潘玉龙历任副总经理离任男442013年03月27日2013年12月06日马昕历任董事、副总经理离任男422010年08月20日2013年09月16日陈友董事现任男512012年06月11日2016年03月27日郝珠江历任独立董事离任男612010年03月12日2013年03月27日潘玲曼独立董事现任女652010年03月12日2016年03月27日欧阳建国独立董事现任男672011年06月30日2016年03月27日钟廉独立董事现任男532012年02月27日2016年03月27日肖寒梅独立董事现任女462013年06月07日2016年03月27日刘一平监事现任男512010年03月12日2016年03月27日010,000010,000高长令监事现任男682010年08月20日2016年03月27日040,20010,05030,150王红伟监事现任女472011年02月16日2016年03月27日深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文71孙功宪副总经理现任男412011年04月27日2016年03月27日杨瑞良副总经理现任男512011年09月29日2016年03月27日李凯军历任财务总监离任男402012年02月07日2013年09月17日叶欣董事会秘书、副总经理现任男392012年02月07日2016年03月27日袁团柱副总经理现任男512013年01月21日2016年03月27日吴远亮副总经理现任男612013年03月27日2016年03月27日1010020沈力历任副总经理离任男452013年07月04日2013年11月13日易睿副总经理现任男362013年09月26日2016年03月27日易睿董事现任男362014年01月15日2016年03月27日车柯副总经理现任男392013年09月26日2016年03月27日车柯董事现任男392014年01月15日2016年03月27日段春辉财务总监现任男352013年09月26日2016年03月27日合计109,428,489109,478,68910,050218,897,128二、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历公司第五届董事会目前由8名董事组成,其中非独立董事4名:袁明先生、陈友先生、易睿先生、车柯先生,独立董事4名:潘玲曼女士、欧阳建国先生、钟廉先生、肖寒梅女士.
公司第五届监事会目前由3名监事组成,其中非职工监事2名:刘一平先生,高长令先生,职工监事1名:王红伟女士.
袁明先生为公司总经理,杨瑞良先生、叶欣先生、孙功宪先生、袁团柱先生、吴远亮先生、车柯先生、易睿先生为公司副总经理,叶欣先生为公司董事会秘书,段春辉先生为公司财务总监.
非独立董事简历:深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文72袁明先生,1963年生,中国籍,北京大学光华管理学院工商管理硕士,高级工程师,公司实际控制人.
截止2013年12月31日持有公司股份218,856,958股,占总股本的32.
05%.
1984至1993年任安徽淮北发电厂工程师;1994至2001年任深圳市同洲电子有限公司董事长兼总经理;2001年4月至今任深圳市同洲电子股份有限公司董事长兼总经理;2003年2月至今任深圳市同洲软件有限公司法定代表人;2007年8月至今任南通同洲电子有限责任公司法定代表人;2012年6月至今任湖北同洲信息技术有限公司法定代表人;2012年4月至2014年1月任深圳市金源国富投资有限公司法定代表人;2012年12月至今任国际通信传媒有限公司董事;2013年9月至今任高通讯传媒(柬埔寨)有限公司董事.
袁明先生于2012年8月收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市同洲电子股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》(深证上[2012]318号)的通知并得到通报批评的处分,除前述处分之外袁明先生未受到中国证监会的处罚和证券交易所惩戒.
陈友先生,1964年生,中国籍,工学硕士、MBA.
1993年1月至1997年12月担任深圳天源迪科计算机有限公司副总经理;1998年1月至2001年3月担任深圳天源迪科计算机有限公司董事、总经理;2007年4月至今担任深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事长、总经理;2012年06月11日至今任深圳市同洲电子股份有限公司董事;2012年6月至今任深圳市汇巨信息技术有限公司董事长.
陈友先生目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.
车柯先生,1975年生,中国籍,四川师范大学计算机专业学士.
1997年至2002年任深圳市长城宽带网络有限公司深圳区兼广州区经理;2002年至2004年任黑龙江万通联信通信有限公司副总经理;2004年至2007年任中科移动电子商务有限公司中科网视传媒有限公司总经理;2007年至2009年任成都兴洲数字电视传播有限公司总经理;2010年至今任荆门太乙数字电视传播有限公司董事;2012年至今任江西新视通广电有限公司董事;2009年加入深圳市同洲电子股份有限公司任公司运营总监,兼任公司参股公司哈尔滨有线电视网络有限公司常务副总经理;2013年9月至今任公司副总经理;2014年1月15日至今任公司董事.
车柯先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票,没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.
易睿先生,1978年生,中国籍,深圳大学电子与通讯专业硕士.
2001年4月至2005年11月任深圳市冠日科技有限公司部门经理;2005年加入深圳市同洲电子股份有限公司任公司副总工,兼任深圳市飞看科技有限公司总经理.
2013年9月至今任公司副总经理.
2014年1月15日至今任公司董事.
易睿先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票,没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.
独立董事简历:潘玲曼女士,1949年生,中国籍,硕士,高级会计师、高级管理咨询师、中国注册会计师.
1968年至深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文731979年任职于武汉市硚口区工业局,先后担任局长秘书、团委干部、理论教育干部;1979年至1990年5月先后任湖北印刷物资公司会计、财务科长、总经理助理,副总经理;1990年6月至1993年5月任深圳市审计局主任科员、深圳市会计师事务所副所长;1993年至1994年任中国宝安集团股份有限公司审计部副部长、深圳市永信会计咨询有限公司总经理;1994年11月至2013年任深圳中达信会计师事务所、天华会计师事务所、北京大公天华会计师事务所深圳分所所长、副主任会计师;2010年至2012年任天职国际会计师事务所深圳分所副所长、副主任会计师.
现任深圳市永达信工程造价咨询有限公司董事长、深圳市赛为智能股份有限公司独立董事.
2009年11月至今担任公司独立董事.
潘玲曼女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.
欧阳建国先生,1947年生,中国籍,党员,天津大学机械专业学士,高级工程师.
1969年到1992年任南昌手表厂副厂长;1992年到2007年任深圳市科技和信息局处长,于2007年退休;现任深圳市企业技术创新促进会会长、深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事.
2011年6月至今任公司独立董事.
欧阳建国先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票,没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.
钟廉先生,1960年生,中国籍,硕士研究生,曾任深圳市人民政府发展和改革局高技术产业处长.
现任深圳市创新投资集团副总裁、深圳市证通电子股份有限公司独立董事、深圳市翰宇药业有限公司董事.
2012年2月至今任公司独立董事.
钟廉先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票,没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.
肖寒梅女士,1968年生,中国籍,民主党派,湖南大学经济法专业学士,律师.
1996年到1997年任深圳市金三元实业有限公司法律部主任;1997年到2002年任广东信通律师事务所律师、合伙人,2002年到2012年任广东诚公律师事务所律师、合伙人;现任广东诚公律师事务所律师、主任;西安银行股份有限公司监事;深圳仲裁委员会仲裁员.
肖寒梅女士为法律专业人士,已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书.
2013年06月07日至今肖寒梅女士任深圳市同洲电子股份有限公司独立董事.
肖寒梅女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票,没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.
监事简历:刘一平先生,1963年生,中国籍,硕士.
1996年至今在深圳市高新技术投资担保有限公司工作,曾任投资业务二部副经理、研发中心总经理,2003年9月至今任深圳市同洲电子股份有限公司监事、监事会召集人.
现任深圳一德兴业创业投资有限公司董事、深圳坤琦鑫华有限公司监事、深圳国显科技有限公司监事、无锡格菲薄膜科技有限公司监事.
刘一平先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,截至2013年12月31日持有公司10,000股,没有受到过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.