表单blockquote

工作流程设计·培训教程78oa办公系统《工作流程设计》培训教程工作流程是OA办公系统管理思想的精髓,也是OA办公系统的核心功能.
78OA办公系统v4工作流程功能强大,而且设计灵活,可以设计标准企业管理审批流程要求的所有需求,并将其部署于OA办公系统中,彻底实现企业异地物质化办公.
本教程结合实际工作中经常用到的《出差费用报销审批流程》系统化的讲述了工作流程的设计方法和知识,详细描述了流程分析、表单设计、控件设计、流程设计、步骤节点设计等功能的设计方法.
教程内容结合用户设计流程时遇到的困难,对难点采用实例操作的方式给予解说,针对设计者遇到的常见问题,对误区通过分析系统原理给予深刻的剖析.
在教程结尾附加了流程设计中用到的控件说明、控件样式汇总、注意事项,以及设计者容易混淆的一些名词释义.
本教程既适合没有接触过OA流程设计的用户进行系统化的学习,也是有流程设计基础的用户作为完整的参考资料.
2013秦润深圳市鑫星空软件有限公司2013/4/6工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第1页/共58页工作流程设计·培训教程1.
目录1.
目录.
12.
流程分析32.
1分析原表单.
32.
2分析流程.
53.
设计表单63.
1创建表单分类.
63.
2设计表单框架.
73.
2.
1粘贴word表单到"表单设计器"83.
2.
2用html源代码设计表单框架.
113.
3添加表单控件.
153.
3.
1计算控件人民币大写转换功能173.
3.
2添加下拉菜单控件183.
3.
3添加宏控件194.
设计流程224.
1流程分类.
224.
2流程类型.
234.
3新建流程(属性设置)244.
4固定流程步骤节点设计.
274.
4.
1新建步骤节点274.
4.
2节点经办权限304.
4.
3节点基本属性344.
4.
4节点可写字段36工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第2页/共58页4.
4.
5节点条件设置374.
5流程设置.
414.
5.
1监控人员.
414.
5.
2查询人员.
424.
5.
3查询字段(增强版功能)434.
5.
4保密字段(增强版功能)454.
5.
5流程表单.
454.
5.
6克隆流程.
464.
5.
7清空数据.
474.
5.
8删除流程.
475.
测试流程496.
附录.
506.
1名词释义.
506.
2表单智能设计器.
516.
3表单控件说明.
546.
4宏控件说明.
566.
5常见问题.
58工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第3页/共58页2.
流程分析2.
1分析原表单以《出差费用报销审批流程》的《费用报销审批单》为例费用报销审批单编号填报日期姓名出差事由职务起止地点从到部门起止日期至出差事由交通费元其他费用费元住宿费元费元餐饮费元费元合计元大写部门经理分管领导总经理工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第4页/共58页分析表单所填写的内容,预计填写内容所使用的控件设计.
填写内容内容及用到的控件编号报销审批流程的流水编号,采用【文号计数器】宏控件姓名填写人的姓名,采用【用户姓名】宏控件职务填写人的角色职务,采用【用户角色】宏控件部门填写人所在部门,采用【用户部门短名】宏控件填报日期流程开始转交的日期,采用【开始日期】宏控件出差事由描述出差事由,采用【多行输入框】控件起止地点出差起始地,采用【单行输入框】控件起止日期出差起始日期,采用【日历控件】出差事由描述出差的事情,内容比较多,采用【多行输入框】控件各项费用各项出差的费用,采用【单行输入框】控件其他费用费用项目和出差费用,都采用【当行输入框】控件合计小写合计统计各项费用的总和,采用【计算控件】的加法功能合计大写费用总和的大写,采用【计算控件】的加法和人民币大写转换功能部门经理部门经理审批,采用【多行输入框】、【下拉菜单】和【签章控件】分管领导部门经理审批,采用【多行输入框】、【下拉菜单】和【签章控件】总经理部门经理审批,采用【多行输入框】、【下拉菜单】和【签章控件】采用OA办公系统流程以后,表单中很多内容的填写都比传统模式方便了很多,比如下拉菜单、计算控件、人民币大写转换、列表控件、宏控件自动输入这些都比传统办公方式填写内容方便很多,更加高效智能.
系统管理员对表单的分析有利于表单设计,也会减少设计表单时很多不必要的麻烦.
一个标准格式的表单在设计时也非常的方便,例如:单元格内文字与边线的距离、表格内文字的上下左右的对齐方式、表格边线的颜色和粗细、文字的字号颜色……都决定了一个表单的美观程度.
如果设计者没有html基础知识,选择在word中设计表单,首先必须熟练使用MicrosoftOfficeWord功能.
78OA采用B/S模式,用户均采用浏览器访问系统,用户电脑条件会影响表单视觉效果,所以在word中要设计标准化表单,并且表单中所使用的各种格式尽量采用用户电脑浏览器所能支持的范围,例如:尽量采用宋体、黑体、楷体、Arial、TimesNewRoman等常见的用户电脑不用添加字体和低版本浏览器也能解析的字体,不要使用用户浏览器无法解析的表格样式.
工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第5页/共58页2.
2分析流程在设计流程之前,我们先要对业务部门提供的流程图进行分析.
业务部门给我们的是业务需要的流程审批过程,而在OA系统内实现时,信息化的改进和OA流程和数据等方面的要求,可能会根据实际情况做适当的调整,调整原则是在不改变业务流程图所表达的内容基础上,进行优化调整.
该报销审批流程图已经很清晰的告诉我们流程的步骤和要求:节点1:职员提出费用报销审批;节点2:部门经理(主管)审批;节点3:分管领导(副总)审批,总金额小于2000元直接交给财务核对;节点4:总金额在2000元(含)以上时,总经理审批;节点5:财务核对,数据无误转交,数据有误不转交(由于【节点2】对数据进行核对和检查过,一般不会出错,如果有错交由监控人~财务经理~处理,);节点6:结束流程,并通知申请人流程审批完毕.
结合表单进行分析,有以下几点设计时值得注意:1、【节点2】不同意的时候要"返回"给申请人,此时节点2的下一步分别为【节点1】和【节点3】;2、【节点3】审批后转交下一步时,以2000元为界限进行条件判断不同情况下分别转交给【节点4】或【节点5】,条件设置【节点4】和【节点5】的转入条件更灵活,容易实现流程的要求;3、【步骤6】时申请人不能再更改申请的内容,此时不能直接跳到【节点1】,采用增加【虚拟节点1】(也就是【节点6】)可实现此功能,对使用者来说看到的效果完全相同,又能实现【步骤6】不可以更改内容的要求.
4、结束流程由【节点6】或者【节点6】都可以操作,为了方便演示【虚拟节点】用法技巧,我们选择由【节点6】结束流程.
工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第6页/共58页3.
设计表单3.
1创建表单分类78OA表单分类采用树形结构,分类的表单在数量多的时候可提高检索的效率.
每个表单都有自己的归属分类,所以在创建表单之前先要创建表单分类.
在【工作流程】模块,点击【表单分类】,右边出现→【表单分类目录】,在目录下找需要的表单分类,例如:我要找【报销单】下面的【出差费用报销单】,如下图如果找不相应的表单分类,那就新建一个表单分类,【表单分类目录】右边有个【新增分类】按钮,点击【新增分类】按钮弹出"新增表单分类信息"界面【排序号】是表单分类显示的排序,数字越小排序越靠前,数字越大排序靠后.
如果开始不能确定流程分类有多少个,建议用11、12、13……两位数分类.
【分类名称】是分类显示的名称,注意:1、简短明了的名称有利于表单使用者快速找到并使用表单;2、表单分类后最好不要修改,使用者形成了分类习惯,更改将会增加使用者寻找的负担.
所以表单分类命名和排序最好提前设计.
3、表单分类最好符合公司行政管理分类,有利于系统在公司的实施与推行.
工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第7页/共58页【上级分类】你所创建的分类的上一级分类,如果没有上一级分类可不选【分类描述】描述下该类型的表单的用途,建议填写上面的都填完后点击保存,就完成了表单分类的创建.
创建表单分类以后,点击相应的表单分类,右边显示"修改表单分类信息",可以对该表单分类信息进行修改3.
2设计表单框架78OA办公系统v4工作流程的表单数据,都是按照细分控件的形式,将数据通过控件读取和写入数据库,所以表单中的所有控件必须在78OA表单设计器中添加,所有78OA表单设计器以外的程序添加的控件都无法读取和写入数据.
所以我们将表单框架设计和控件设计分开操作.
点击【设计表单】,右侧会出现【表单分类目录】如下图在【表单分类目录】下找到刚创建好了的【表单分类】,点击"*****单",在"流程分类表单管理"界面右上角点击【新建表单】工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第8页/共58页在"新建流程表单"页面,在这里对新增的表单进行排序、命名,也可以调整所在分类,如下图点击【保存】回到"流程分类表单管理"页面.
设计表单框架有两种方式,根据自己的基础,选择一种方法:方法一:复制标准化的word表单,直接粘贴到"表单设计器"中;方法二:有html页面编辑基础的人员在dreamweaver中设计html源代码的方式设计表单框架.
3.
2.
1粘贴word表单到"表单设计器"在word中打开"费用报销审批单",将鼠标移动到表单左上角,右键点击表单左上角的图标工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第9页/共58页在弹出的右键菜单中点击【复制】按钮,将word中的表单复制到内存剪切板中,然后到78OA表单设计其中粘贴使用:在78OA"流程分类表单管理"页面,点击要设计的表单右边的【设计表单】按钮在弹出的"智能表单编辑器"窗口,输入表单标题"费用报销审批单"(宋体、粗体、字号large、居中),按键盘上的【Enter键】插入多行,空行和标题居中设置,如下图:在最后一行处点击鼠标右键,再点击【粘贴】按钮,或者直接点击表单设计器左上角的粘贴按钮工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第10页/共58页在弹出的内存剪切板安全询问对话框中点击【允许访问】按钮,将刚才从word中复制的表单粘贴到78OA办公系统v4表单设计器中.
如果按照标准模式在word设计的表单格式,粘贴后的表单框架没有任何改变,如下图工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第11页/共58页点击左上角的【保存】按钮即可保存这个表单框架.
注意:很多使用者保存以后,表单发生了变化.
这是因为word中的表单粘贴到表单设计器里转换成html的时候,word本身产生了一部分冗余代码,这些代码有些被html(浏览器解析)识别成了空格和换行符.
此时用户只要将每个单元格中最结尾的换行符删除掉即可(鼠标点击到单元格结尾,按键盘上的【backspace】键可删除).
保存后的表格不再居中显示,也是因为word→html时的差异造成的无法识别,用户只要将鼠标点击到表单最结尾处(或者直接按键盘上的Ctrl+End键)再点击表单设计器中的居中样式按钮即可,然后再次点击【保存】按钮保存此表单.
3.
2.
2用html源代码设计表单框架对于具有网页设计基础,熟练使用html语言的用户,建议使用html源代码设计表单框架,这样设计出来的表单框架丰富,而且源代码极度优化,非常有利于设计复杂表单框架.
如果以直接输入代码的方式编写表单框架,就在表单设计器中点击【源码】选框,不勾选选框,编辑器中则显示展示的样式工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第12页/共58页勾选选框以后,表单编辑器处于源代码编辑状态,显示的也是表单的html源代码,您可以直接在源代码编辑器里直接编写代码,如下图如果不会直接编写html源代码,也可以使用一些图形化的html语言编辑器,例如dreamweaver编辑器.
由于78OA办公系统采用GB2312编码,所以使用dreamweaver编辑器之前需要对dreamweaver进行设置,参阅:http://www.
78oa.
com/help/help80.
html(以dreamweaver8为例)操作.
注意:使用Dreamweaver程序设计表单框架时,代码中不能带有html页面的head内容、head标记、body标记和html标记.
在开始设计前必须删除这些工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第13页/共58页内容,参照下面方法操作:『创建新项目』选择HTML,在新的设计界面『代码』中删除下面的代码:Html源代码设计表单框架可以设计复杂的表单框架,而且表单框架也非常的优美,如下图的差旅费报销单:Dreamweaver使用方法和HTML语言不再详细的介绍,设计人员可参考网络上最新的教程.
无标题文档工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第14页/共58页使用外部编辑器设计好表单框架,然后把dreamweaver生成的代码粘贴到表单编辑器的代码框.
或者保存为html或htm格式,再使用78OA办公系统的【表单导入功能】,将表单框架导入到系统里使用.
如下图:在"流程分类表单管理"页面点击需要导入表单操作区的【导入表单】按钮.
点击"浏览"按钮,选择保存的表单框架文件,导入即可.
注意:文件类型必须是txt文本文件或者htm、html文件.
工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第15页/共58页3.
3添加表单控件设计完表单框架,就相当于做好了一个表单的框架,告诉用户什么数据在什么位置.
而此时还没有做表单里填写数据的通道,添加表单控件就是建立使用者填写数据保存到系统数据库里的通道.
控件名称:控件在这个表单内的唯一标识(同表单内控件名称不可重复);控件类型(属性):78OA系统表单控件的功能选项;控件内置样式:该控件数据显示的外观样式(使用html标准style样式);控件【保存】按钮:保存控件设定页面输入的内容;编辑器【保存】按钮:生成一个和数据库表字段相对应的唯一的ID值,该ID值只能在源代码中查看,ID对应的是用户填写的保存在数据库中的内容,所以绝对不能修改.
所以表单控件都只能在78OA办公系统v4"表单设计器"里添加和修改.
特别注意:1、同一表单中,各控件名称绝对不能重复;2、复制的控件,必须修改成不同的控件名称;3、保存过的表单,绝对不能再复制或者修改使用表单控件.
上面任何一个错误操作都会造成用户填写的内容无法保存!
!
!
在78OA"流程分类表单管理"页面,点击要设计的表单右边操作区的【设计表单】按钮在弹出的"智能表单编辑器"窗口中看到已经设计好的"费用报销审批单"表单框架,我们删除不需要的多余空格,在用户需要填写数据的地方,添加相应的控件即可.
在表单"智能设计器"中我们可选择使用的控件非常丰富,几乎满足所有类型表单的需要:工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第16页/共58页1、单行输入框:用户可以输入一行文字,文字不换行,不能输入段落;2、多行输入框:用户可以输入多行文字,文字随着控件大小自动换行,可以输入多个段落文字;3、下拉菜单:用户在下拉列表中选择一个词,避免手动输入;4、单选框:用户在多个词中选择一项,不能选择多项;5、选择框:每个词一项,可以新建多项,用户在多想中可以任意选择;6、列表控件:在表单中插入一个可以动态增加行的列表单;7、日历控件:用户在调出的日历中选择一个日期,不用手动输入;8、宏控件:系统根据用户当前状态,自动读取相应信息产生数据;【宏控件】使用说明可参考文章结尾《附录》学习.
工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第17页/共58页9、计算控件:对单行输入框控件中的文字进行"四种运算,企业版可以将人民币小写转换成大写;10、部门人员列表控件:可以添加一个人员列表,用户从这个列表中选择一个用户名添加;11、签章控件:添加一个签章功能,用户可以在自己步骤签电子章授权处理文件;12、媒体控件:用户在当前表单中添加一幅立刻显示的图片,对纸张扫描的文件流程处理非常有用.
【表单控件】使用说明可参考文章结尾《附录》学习这个示例表单中总共需要添加31个控件,我们只选择添加【计算控件】人民币大写转换、【下拉菜单控件】和【宏控件】,这3个控件示例说明添加控件和设计控件属性的基本方法.
3.
3.
1计算控件人民币大写转换功能在"表单智能设计器"界面,鼠标点击人民币大写输入位置,设置居中,再点击上面的【计算控件】按钮工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第18页/共58页在弹出的"计算控件"编辑页面填入控件名称、计算公式和内置样式注意:计算公式是:rmb(交通费+住宿费+餐饮费+其他费1+其他费2+其他费3)不能是:rmb(费用合计)说明:当用户填写完各项费用时,直接转交下一步,此时"费用合计"控件还没有计算出内容如果采用公式rmb(费用合计)那么"合计费用大写"将获取不到"费用合计"控件的内容,"合计费用大写"将没有结果出现.
如果用户多次点击保存,其他多次套用的数据也许会重复计算和取值,就会造成计算数据错误.
所以计算控件公式一定不能嵌套调用,虽然非嵌套调用方式书写计算公式稍显繁琐,但是绝对不会出现计算结果错误,也不会影响系统性能.
3.
3.
2添加下拉菜单控件部门经理、副总经理、总经理意见填写框使用多行输入框控件,与传统纸质表单不同的是,我们在OA中可以做下拉菜单供领导选择,无需手动输入.
在"表单智能设计器"界面,将鼠标点击到总经理审批的位置,然后点击上面的【下拉菜单】控件按钮工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第19页/共58页在弹出的"下拉菜单控件"编辑页面,填入表单名称、默认值、下拉菜单序号、下拉菜单名称、下拉菜单值,等下拉菜单的信息控件名称:这个下拉菜单控件在这个表单中,与其他所有控件不同的名称;默认值:领导在选择之前的默认值,默认值填写菜单属性中的"菜单值";序号:下拉菜单内容排序号,系统默认,不可修改;菜单名称:下拉菜单内容显示的名称;菜单值:对应"菜单名称"(菜单内容显示名称)在数据库中的唯一标识,所以同一下拉菜单中的【菜单值】之间不能重复,否则使用时选择无效.
3.
3.
3添加宏控件宏控件是用户在使用时可自动化和智能填写的内容,这些内容与系统基础信息相结合进行读取和调用:1、单行输入框控件:自动填写当前步骤状态下特定内容,减少用户工作量;工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第20页/共58页2、下拉菜单分组的控件:当前步骤状态下特定条件范围内的值,方便用户选择使用,减少用户工作量;3、增强版控件:SQL语句查询控件,提供了流程控件与系统内其他模块数据沟通的桥梁,使流程表单更加智能、强大.
我们现在设计总经理步骤时,自动填写总经理信息的宏控件:在"表单智能设计器"界面,将鼠标点击到总经理签字的位置后面,然后点击上面的【宏控件】在弹出的"宏控件设定"页面填写控件属性内容填写了控件名称(总经理),然后选择控件类型,丰富的宏控件类型,可以根据需要选择.
我们现在需要的功能是:当总经理办理工作,在总经理步骤的时候,总经理签章后面自动填写总经理的姓名和办理时间,不需要总经理再手动输工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第21页/共58页入.
我们选择【当前用户姓名日期时间】类型就可以实现.
和其他控件一样,宏控件也可以设置控件样式,以满足控件输出内容样式的多样化,"总经理签名"信息需要加粗放大显示,设置样式为"font-weight:bold;font-size:14px"即可,更多样式说明请参考控件说明文档.
当我们要对控件属性修改时,用鼠标选择表单中该控件,然后点击"表单智能设计器"上面相应的控件按钮,在弹出的控件属性窗口修改保存即可.
如果我们要对一个正在使用中的表单进行修改,一定要保证不修改本表单内控件名称和控件ID值的基础上进行,新建表单、重新导入表单、删除控件都能造成控件ID值的变化,所以表单一旦建立进入正常使用,控件名称和控件ID不要修改和删除,以免造成已完成流程工作和进行中的流程工作数据的丢失.
再次说明【控件名称】和【控件ID】值的用处:【控件名称】值在计算控件、流程步骤可写字段、流程步骤条件判断等更多的地方都要用到,而且作为唯一的标识符使用;【控件ID】值对应数据库中的表,是保证用户工作办理中填写数据在数据库中保存的唯一指向,由系统按照固定的规则自动生成.
用户办理工作时录入数据、工作查询和输出报表时都依据【控件ID】读取数据.
为了避免不必要的麻烦,请不要修改和删除,并保证【控件名称】唯一性.
工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第22页/共58页4.
设计流程4.
1创建流程分类78OA流程分类和表单分类一样都采用树形结构,分类的流程在用户创建和办理工作时可提高工作效率.
每个流程都有自己的归属分类,所以在创建流程之前先要创建流程分类.
在【工作流程】模块,点击【流程分类】,右边出现→【流程分类目录】,在目录下找需要的流程分类,例如:我要找【费用报销流程】下面的【出差费用报销流程】,如下图如果找不相应的流程分类,那就新建一个流程分类,【流程分类目录】右边有个【新增分类】按钮,点击【新增分类】按钮弹出"新流程分类信息"界面【排序号】是流程分类显示的排序,数字越小排序越靠前,数字越大排序靠后.
如果开始不能确定流程分类有多少个,建议用11、12、13……两位数分类.
【分类名称】是分类显示的名称,注意:1、简短明了的名称有利于用户办理工作时快速找到并使用流程;2、流程分类后最好不要修改,使用者形成了分类习惯,更改将会增加使用者寻找的负担.
所以流程分类命名和排序最好提前设计.
3、流程分类最好符合公司行政管理分类,有利于系统在公司的实施与推行.
工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第23页/共58页【上级分类】你所创建的分类的上一级分类,如果没有上一级分类可不选【分类描述】描述下该类型的流程的用途,建议填写上面的都填完后点击保存,就完成了流程分类的创建.
创建流程分类以后,点击相应的流程分类,右边显示"修改流程分类信息",可以对该流程分类信息进行修改4.
2流程类型78OA办公系统v4工作流程强大而且灵活,根据工作模式的不同,工作流程分为【自由流程】和【固定流程】两种类型的流程【自由流程】——过程由新建和办理的工作者自由选择流程流转顺序,没有固定的步骤顺序和数量限制.
设计时相对简单,无需设计办理步骤,只需设置这个流程的新建权限(开始新建自由流程工作的人员权限),如果没有新建权限的人员,在新建工作里看不到这个自由流程,也无法建立这个自由流程的工作.
但是自由流程在实际工作中可操控性比较差,适合控制性不严格的流程,例如:工作交办单,内部联络单,信息传递单.
【固定流程】——过程控制可以做到非常严格的控制,可以设计出步骤顺序、步骤权限、步骤可写字段、有条件传递、步骤操作权限、步骤会签意见、步骤默认选人等可严格控制步骤节点所有信息的流程.
设计相比自由流程设置的工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第24页/共58页属性比较多一些,适合各种需要控制的流程,也适合安全性要求非常高的流程,例如:合同审批流程、费用申请流程、采购审批流程、费用报销流程、项目报表汇报流程、开发计划流程、请假流程单位所有需要审批的流程.
【自由流程】和【固定流程】只要在新建流程或者编辑流程时,在流程基本属性界面选择即可.
本教程所述《费用报销流程》有严格的审批过程和内容固定要求,所以选择使用【固定流程】类型.
4.
3新建流程(属性设置)在左边二级菜单栏点击【设计流程】,右边出现【流程分类目录】,在目录下点击之前创建的流程分类右边工作区是"流程类型管理"页面,展示我们在该分类下建立的所有"流程名称"和"流程类型",按照流程属性中的"流程排序号"由小到大顺序排列流程功能操作区域有流程属性(编辑流程)和流程步骤节点(设计流程)、流程各类操作权限、流程数据维护等按钮,直接点击就可以对其进行操作.
工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第25页/共58页在"流程类型管理"页面右上角点击右【新建流程】按钮,开始新建流程并对这个流程的属性信息进行编辑,如果要对已经建立的流程属性信息进行编辑,点击流程操作区域的【编辑流程】按钮,也可以打开流程属性编辑页面在打开的"编辑流程信息"页面可以添加修改该流程属性1、流程基本属性流程排序号:该流程在所在分类中的排序,序号越小,排序越靠前;流程名称:该流程显示名称(建议简单明了,流程名称保持唯一);流程类型:设置"固定流程"和"自由流程"的流程类型;流程分类:选择该流程所属流程分类;工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第26页/共58页流程表单:该流程所绑定的表单,一个流程只能绑定一个表单,多个表格可编辑在一个表单里;允许是否允许该流程使用上传功能.
2、流程说明为了方便使用者快速办理工作,这里填写这个流程的用途、用法、流程的要求,以及这个流程相关的注意事项.
3、工作名称/文号设置手工输入文号:选择是,在新建工作的时候,可以对工作文号内容修改,选择否,不可以手工修改文号内容.
自动编号计数器:自动文号表达式中{N}的值,这里填的是编号起始值,如果填88,那么第一个新建工作中{N}的值就是89,以后每增加一个工作,这个值增加1,即使删除的流程依然占一个编号;自动编号长度:自动文号表达式中{N}值的显示位数,如果写6,那么{N}值显示为000089,特别注意:当值到999999时,下一个工作编号就是000000;自动文号表达式:自动文号表达式中自动文号都用{X}形式出现,具体每个文号的标记意义,设置非常灵活,例如这个流程写这样的表达式:{F}({N}){Y}年{M}月{D}日{H}:{I}{U}当新建工作时,生成的文号形式就是:出差费用报销审批(009089)2013年04月06日10:30张三设置页面有详细的说明,参照设计即可设计出任何自己想要的自动文号工作文号一般在待办工作、办理中工作、已转交工作、工作查询、工作监控等页面显示每个独立的工作,每个不同时期和不同人发起办理的工作都有唯一的工作文号,即使同一流程多次办理的不同工作,他们之间的工作文号都不相同.
工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第27页/共58页4.
4固定流程步骤节点设计在实际工作中,我们工作中用到的每个流程都有按照规则运转的步骤,每个不同步骤节点都有特定的要求,例如只允许有限范围的人员经办、只允许有限范围的填写内容.
有些流程转交节点还需要根据表单中填写的不同内容,他的转交步骤发生变化和限制条件进行.
有的步骤节点还要求对的控制,甚至是否强制要求填写会签意见.
对于流程各式各样的要求,78OA办公系统v4工作流程模块都可以满足工作需要.
在设计流程这些步骤节点要求之前,我们必须先建立这些步骤节点,然后在每个节点上设置他们的属性信息、经办权限、可写字段和办理条件.
根据设计经验总结,固定流程步骤节点设计,最高效的设计步骤顺序是:1、先分析流程和表单,对即将设计的流程有个宏观的规划;2、建立流程的每个步骤节点;3、设置赋予每个步骤节点的经办权限;4、修改每个步骤节点的属性信息,建立流程节点流转顺序;5、设置每个步骤节点的可写字段;6、设置需要条件判断的步骤节点的办理条件.
按照这个设计顺序,我们结合《出差费用报销审批流程》实例操作来设计固定流程步骤节点.
4.
4.
1新建步骤节点在"流程类型管理"页面,点击《出差费用报销审批流程》右边操作区域的【设计流程】按钮进入到这个流程的"步骤管理"页面,初始状态"步骤管理"页面没有任何步骤节点,在页面的右上角,点击【新建步骤】按钮工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第28页/共58页在弹出的"新增流程步骤—基本属性"页面填写【步骤名称】,其他基本属性信息在设置权限之后再进行统一设置步骤节点序号:当前步骤节点的排序号,保持默认即可;步骤节点名称:当前步骤节点的名称,转交流程看到的步骤节点名称,简明扼要又能说明当前节点的工作事由;公共选项:当前步骤节点的时候,能否删除本工作中的;会签选项:当前步骤节点的时候,对会签权限的设置允许会签:可以填写会签意见,可以查看其他步骤的会签意见;禁止会签:不能填写会签意见,不能查看其他步骤的会签意见;强制会签:必须填写会签意见,可以查看其他步骤的会签意见;查看会签:不能填写会签意见,可以查看其他步骤的会签意见.
办理时限:当前步骤节点的时候,多长时间内必须办理完成(转交给下一步骤),如果超过这个时间没有转交,工作监控中红色加粗显示当前工作.
注意:下一步骤、选人过滤规则、自动选人规则:这三个选项需要在添加完所有步骤节点和设置完经办权限以后再进行设置.
工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第29页/共58页结合我们前面对《出差费用报销审批流程》的分析,按照方法建立6个步骤节点,建立完全部节点以后,"步骤管理"页面【列表视图】展示全部节点页面的右下角有列表视图、图形视图、刷新、打印、返回等按钮列表视图:列表展示当前流程全部节点及步骤顺序;图形视图:图形展示当前流程全部节点及步骤顺序;刷新:请求服务器,重新加载当前流程"步骤管理"列表页面;打印:通过打印机打印输出列表页面;返回:返回到当前流程的"流程类型管理"页面.
在"步骤管理"页面,"列表视图"状态下,点击【图形视图】按钮,以图形化界面显示当前流程节点及步骤顺序,在设置流程步骤之前,"图形视图"下的流程顺序按照"步骤节点序号"从小到大排序工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第30页/共58页"图形视图"状态下,顶部显示流程说明,发起流程步骤绿色显示,结束流程步骤红色显示,选中状态步骤节点紫色显示.
在每个步骤节点上点击鼠标【右键】,弹出步骤操作菜单选项,效果等同于"列表视图"下的步骤操作按钮在"图形视图"界面空白处点击鼠标【右键】,弹出【新建步骤】按钮,效果等同于列表视图下的【新建步骤】按钮保存当前布局:为了步骤节点顺序排列美观,将默认步骤节点拖动改变后,点击【保存当前布局】按钮即可保存,下次打开当前流程"图形视图"后显示的是保存后的图形布局.
4.
4.
2节点经办权限【经办权限】目的是限制当前节点只允许办理的人员,没有经办权限的人员无法办理(上一步骤无法转交到当前步骤所在节点)当前节点,这样可以实现:具有范围控制的流程、同样流程多分公司独立使用很多流程设计的要求第一步骤节点上的经办权限决定了这个流程开始新建工作的人员,第一步骤节点没有经办权限的人员不能新建这个流程.
工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第31页/共58页在"步骤管理"页面点击需要设计步骤节点右边的【经办权限】操作按钮在弹出的"经办人员权限设置"页面根据步骤节点的实际需求设置授权范围授权范围(部门):按照部门选择经办人员权限;授权范围(角色):按照角色选择经办人员权限;授权范围(人员):按照人员选择经办人员权限;经办权限规则:以上三种范围之间的关系设置:工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第32页/共58页授权范围并集——三种范围内,任一符合的人员授权范围交集——三种范围内,同时符合的人员如果"授权范围(人员)"全选,那么"授权范围交集"则是如下情况:设置经办权限只需点击【授权范围(**)】按钮,在弹出的"选择**"网页对话框,点击选择需要开放权限的部门、角色,或者人员即可.
1、【授权范围(部门)】通过树形结构方式,指定授权某个部门或多个部门经办权限.
点击【授权范围(部门)】,弹出"选择部门"网页对话框在左侧组织架构中限定一个范围,然后在右侧选择框中选择相应的部门:全体部门:快捷选择全公司所有部门所有人员(不含离职人员);全部添加:在左侧点击的相应部门,下属部门全体人员(不包括左侧点击部门的本部门人员);全部删除:在左侧点击部门下属部门全部取消授权(不会删除系统部门).
示例技巧:如果只授权"销售部"本部门人员,而不授权"销售部"下属机构人员经办权限——在左侧点击公司名称,在右侧选择框中点击"销售部"的名称,使"销售部"名称前面出现图表,点击关闭即可.
工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第33页/共58页2、【授权范围(角色)】直接选择指定授权某个角色组或多个角色组经办权限.
点击【授权范围(角色)】,弹出"选择角色"网页对话框在展示的全部角色组列表中,选择相应的角色组给予经办权限授权:全部添加:快捷选择全公司所有角色组所有人员;全部删除:所有角色组人员全部取消授权.
按角色选择步骤拥有经办权限的角色组,点击【关闭】即可.
3、【授权范围(人员)】按照组织架构的形式选择人员,这样设置的好处是可以具体到人,可以最大程度限制经办权限,适用于人员比较稳定的公司流程设计.
点击【授权范围(人员)】,弹出"选择人员"网页对话框工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第34页/共58页在左侧组织架构中选择一个部门,然后在右侧选择框中选择相应的人员:全部添加:在左侧点击部门的本部门全体人员(不包括下属部门人员);全部删除:左侧点击部门人员全部取消授权(不会删除系统中的用户).
使用技巧:如果有一部分人员经常一起使用,而又没有规律快速选择设置,我们使用【个人用户组】和【公共用户组】功能就可以方便的选择了【个人用户组】由个人用户在系统的【个人办公】模块下的【个人用户组】中建立添加,【个人用户组】只有个人用户自己使用,其他用户不能使用;【公共用户组】由系统管理与在系统的【系统管理】——【系统数据设置】——【公共用户组】中设置添加,【公共用户组】全体人员都可以使用.
4.
4.
3节点基本属性添加完所有步骤节点和设置完经办权限以后,我们再设置每个步骤节点的下一步骤、选人过滤规则、自动选人规则,这三个选项.
在流程的"步骤管理"中点击对应步骤节点的【基本属性】按钮在弹出的"编辑流程步骤—基本属性"页面,对当前步骤节点的下一步骤、选人过滤规则、自动选人规则进行设置工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第35页/共58页步骤选项:当前节点下一步骤的节点(已选步骤);步骤经办人规则——针对上一步骤节点向本步骤节点转交时的规则:选人过滤规则:允许选择全部指定的经办人:经办权限范围内的全部人员;只允许选择本部门经办人:经办权限范围内与前一步骤办理人同部门的人员;只允许选择本角色经办人:经办权限范围内与前一步骤办理人同角色的人员.
自动选人规则:不自动选择:不自动选人;流程发起人:自动选择流程发起人;本部门主管:自动选择前一步骤办理人的主管;默认人员:指定一个人员流程发起人主管:自动选择流程发起人的主管.
注:主管是指一个部门中,具有管理范围的人.
例如一个部门有A、B、C、D、E、F六个人员,A的管理范围是本部门,那么B、C、D、E、F五个人员的主管就是A.
设置管理范围在【系统管理】——【组织机构设置】——【用户管理】中,编辑用户页面中的"管理范围"进行设置.
结合我们前面对《出差费用报销审批流程》的分析,按照方法设置6个步骤节点的【基本属性】,设置完所有的步骤顺序后,步骤管理【列表视图】如下工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第36页/共58页4.
4.
4节点可写字段流程步骤节点中的可写字段将流程与表单彻底衔接,也赋予了在流程节点办理工作时,填写表单中字段内容的权限.
注意:没有给步骤节点设置可写字段,办理工作时无法填写表单的内容.
在流程的"步骤管理"中点击对应步骤节点的【可写字段】按钮在弹出的"流程步骤可写字段设置"页面有"可写字段"和备选"表单字段"区域,鼠标双击字段名称可左右移动,也可以点击中间的箭头来设置调整.
设置完成后点击【保存】按钮,完成流程步骤节点可编辑内容的字段设置.
结合我们前面对《出差费用报销审批流程》的分析,设置完全部6个步骤节点对应表单的可写字段.
工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第37页/共58页4.
4.
5节点条件设置在78OA办公系统v4中,通过流程步骤节点的条件设置,可以实现流程步骤按照特定的条件(可多个)自动判断,强制流程转交的步骤顺序.
条件设置技巧:转出条件:当前节点转交到下一个节点时,可能会有多个节点供选择,使用转出条件限制下一个接收步骤全部情况,所以一般用于限制当前节点转出.
比如要求:某个字段内容不为空,某个字段内容不能大于另一个字段内容,某个字段内容不能包括特定的字符这些情况比较合适.
转入条件:前一个节点转交到当前节点时,可能要求前面步骤节点某个情况必须成立才能转交到当前节点.
比如:总经理审批前副总经理审批字段内容必须为同意,物资部严审需要总金额字段内容必须大于2000元情况比较合适.
在流程的"步骤管理"中点击对应步骤节点的【可写字段】按钮在弹出的"流程条件设置"页面,填写当前步骤节点的【转入条件】和【转出条件】,如果某个限制需要多个条件综合判断,也可以使用【转入条件公式】和【转出条件公式】进行逻辑运算判断.
工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第38页/共58页为了方便条件准确的书写,我们可以直接使用"条件生成器"来生成条件字段:本流程绑定表单里全部控件名称(条件判断时取对应控件填写的内容),上传的名称,会签意见里的内容,流程节点序号,步骤顺序号;条件:条件判断的公式,包括等于、大于、小于、小于等于、大于等于、包含、不包含等8个判断公式;值:与字段内容进行判断的文本、数字和"变量",条件值可用的变量有:{Y}:表示年{M}:表示月{D}:表示日{H}:表示时{I}:表示分{S}:表示秒{T}:表示流程分类{F}:表示流程名{U}:表示用户姓名{SD}:表示短部门{LD}:表示长部门{R}:表示角色{N}:表示编号,通过『编号计数器』>取值【转入条件】和【转入条件】按钮,将生成的条件表达式自动填写到相应的"转入条件"和"转出条件"表达式输入框.
条件设置包括"转入条件"和"转入条件",每个设置由"条件表达式"和"条件公式"两部分组成,两个以上的条件可相互结合使用条件表达式:条件表达式输入框可以输入一个或者多个条件表达式,每个书写一行.
每个条件表达式由【字段】+【条件】+【值】三部分组成,"字段"和"值"都由单引号"'"引用分割,中间没有空格和其他符号.
工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第39页/共58页序号:每个条件表达式自己的排序行号([N]),在条件公式中序号代表本条件判断的结果;条件公式:根据条件表达式的序号书写的公式,条件公式中可书写的符号:and(与)——条件符号,前后条件必须同时满足or(或)——条件符号,前后条件有一个满足!
(非)、——判断符号(和条件公式的序号一起使用),非本条件[N](序号)——代表条件表达式输入框中对应的条件()(括号)——包括在其中的一组条件公式进行判断,将判断的结果作为一个整体的条件结果.
注意:1、"条件符号"与"条件序号"之间有一个空格隔开;2、条件公式全部使用英文半角符号书写,中文文字、中文符号、全角字符英文以外的符号不能使用在条件公式中;3、如果不设置条件公式,所有条件之间均为"与"的关系;4、只有一个条件表达式的时候,条件公式可以不用输入.
示例说明条件表达式:'副总经理审批'='同意'——"总经理审批"字段内容是"同意";'出差结束日期'BLOCKQUOTE的html缩进量;12、增加缩进量:当前行增加一个BLOCKQUOTE的html缩进量;13、回退:回退到前面一步的操作;14、向前:前进到后面一步的操作;15、文本颜色:给选中文字设置颜色(显示不正常请启用IE浏览器的scriptlet选项);16、背景颜色:给表单背景设置颜色(显示不正常请启用IE浏览器的scriptlet选项);17、样式:给选中的文字设置常用的内置文字样式;18、字体:给选中的文字设置字体格式;19、大小:给选中的文字调整文字大小格式.
6.
3表单控件说明在表单设计器的功能操作按钮区域右上角,有12个表单控件操作按钮.
一、表单设计器控件介绍1、单行输入框:用户可以输入一行文字,文字不换行,不能输入段落;2、多行输入框:用户可以输入多行文字,文字随着控件大小自动换行,可以输入多个段落文字;3、下拉菜单:用户在下拉列表中选择一个词,避免手动输入;4、单选框:用户在多个词中选择一项,不能选择多项;5、选择框:每个词一项,可以新建多项,用户在多想中可以任意选择;6、列表控件:在表单中插入一个可以动态增加行的列表单;7、日历控件:用户在调出的日历中选择一个日期,不用手动输入;8、宏控件:系统根据用户当前状态,自动生成状态数据,无需用户输入和选择,详见《宏控件说明文档》;9、计算控件:对单行输入框控件中的文字进行"四种运算,企业版可以将人民币小写转换成大写;10、部门人员列表控件:可以添加一个人员列表,用户从这个列表中选择一个用户名添加;11、签章控件:添加一个签章功能,用户可以在自己步骤签电子章授权处理工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第55页/共58页文件;12、媒体控件:用户在当前表单中添加一幅立刻显示的图片,对纸张扫描的文件流程处理非常有用.
二、控件属性每个控件一般包括【名称】和【样式】,其他的还有【默认值】、【选项名称】、【选项值】、【列表列宽】、【列表列类型】、【计算公式】、【签章验证字段】,共9类属性.
1、控件名称:填写该控件的名称,一个表单中所有控件的名称唯一,不能重复,如下图示:2、控件内置样式:在这里输入html标准的style样式,可根据需要控制控件内容显示效果;WIDTH:380px;控件宽度HEIGHT:22px;控件高度font-family:Tahoma;———//*内容字体font-size:small;文字大小font-weight:bold;文字粗体font-style:italic;文字斜体text-align:center;文字居中color:#F00;文字颜色3、字段默认值:用户填写前默认的内容,可以自己修改;4、内容选项名称:下拉菜单控件的菜单名称显示的内容名称,如:【同意】、【不同意】;5、内容选项值:下拉菜单控件名称对应的值(不是显示的名称),每个值必须不同,如下图示:工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第56页/共58页6、列表列宽度:列表宽度为列表控件在显示的时候,这一列的宽度,数值单位是【像素】;7、列表列类型:列表类型分为【序号】、【文本】、【日期】、【时间】四种类型,根据当前列的需要选择,如下图示:8、计算公式:计算控件用的公式,所有的公式、符号全部为英文半角字符,公式规则符合php计算编程规则,计算括号只有编程用到的"("和")",不能有我们自认为的"等字符,计算控件公式调用的控件名称均为单行输入框的名称,不能二次调用计算控件名称进行计算.
这些注意事项按照B/S模式和php运算规则理解比较容易,请看下面的示例:计算公式包括:rmb().
6.
4宏控件说明工作流程智能化的宏控件无需用户手动输入,让工作更加智能,宏控件分为【单行输入框控件】和【下拉菜单控件】.
一、单行输入框控件单行输入框控件在流程运行的过程中,内容无需用户手动输入,控件会根据当前步骤的状态自动填入需要显示的内容,目前包括27个控件功能二、下拉菜单控件下拉菜单控件在流程执行过程中,用户在下拉菜单中根据需要选择相应的内容,目前包括5个控件功能工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第57页/共58页三、宏控件介绍单行输入框控件名称描述单行输入框控件展示年当前办理年份2011月当前办理月份12日当前办理日02时当前办理时18分当前办理分03秒当前办理秒43星期当前办理星期星期五日期当前办理日期格式如右2011-12-02日期当前办理星期格式如右2011年12月02日年月当前办理年月2011年12月月日当前办理月日12月02日时间当前办理时间18:03:43系统时间当前办理日期和时间2011-12-0218:03:43用户ID当前用户工号ID1337957878用户姓名当前用户姓名秦润用户部门长名当前用户部门长名称深圳分公司/信息管理部用户部门短名当前用户部门短名称信息管理部用户角色当前用户角色(职位)信息管理员姓名时间当前办理用户姓名当前办理日期和时间秦润2011-12-0218:03:43表单名称当前流程表单的名称宏控件展示名称文号当前流程的名称文号费用审批352189(2011年12月02日17:34)秦润开始日期流程开始日期2011-12-02开始日期时间流程开始日期时间2011-12-0217:34:13流水号工作办理的流水号7文号计数器流程文号计数器编号352189经办人IP经办人电脑IP地址192.
168.
1.
178用户入职日期用户档案入职日期2005年08月08日工作流程设计·培训教程深圳市鑫星空软件有限公司|作者:秦润|更新日期:2013年7月7日第58页/共58页下拉菜单控件名称描述单行输入框控件展示部门列表整个公司的部门列表人员列表整个公司的人员列表角色列表整个公司的角色列表流程经办人列表流程经办的人员列表6.
5常见问题工作流程设计常见问题请到《78oa问答平台》的《oa流程与实施》专栏查看.
工作流程设计遇到新的问题,请到《78oa问答平台》提问.
工作流程设计技术交流,请到《78oa技术论坛》的《工作流程和表单设计》专栏分享和交流.
技术交流QQ群:http://www.
78oa.
com/bbs/thread-3313-1-1.
html在线疑难解答和YY语音培训频道:13357878