目录盘点一:网上支付增长迅速,交易额连续五年翻番领跑互联网

1盘点二:应用行业拓展积极,推动电子商务化和支付便利化.
3盘点三:支付服务推陈出新,安全、易用和协同为创新热点.
4盘点四:手机支付渐行渐近,未来格局未明6盘点五:监管逐渐明朗,2010年有望纳入金融体系7【艾瑞预测】网上支付行业前景光明,2012年交易额规模将超2万亿.
8【艾瑞智慧产品介绍】9中国电子银行监测月报(第6期)网上支付2009年度大盘点蒋李鑫分析师bryan@iresearch.
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cn许小乐分析师siulok@iresearch.
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cn2009年12月25日艾瑞智慧银行版1编者按:2009年,是中国网上支付发展的第十一个年头,也是中国逐渐从经济危机中走出,迎来新的发展的一年.
第三方网上支付企业化危机为契机,通过应用行业拓展和服务产品创新的方式,积极而扎实的参与和推动着中国电子商务化和支付便利化的进程.
艾瑞咨询从2009年网上支付行业发生的富有代表性的事件中,总结了五大热点,希望能够对过去一年中网上支付发展做一个梳理,并从中发现中国网上支付市场的发展趋势.
盘点一:网上支付增长迅速,交易额连续五年翻番领跑互联网2009年,网上支付延续了2008年强劲的增长态势,交易额连续5年翻番增长,2009年将达5766亿元,预计增速为110.
2%,远高于互联网经济的增速,再次成为中国互联网领跑行业.
商户规模和用户规模双增长推动了交易额连年翻番.
网上支付市场5年增长了近30倍.
网上支付已成为互联网明星行业,领军者支付宝(刚成立五年)成为互联网最令人期待的新星.
2009年中国网上支付市场交易额高速增长,市场交易规模有望连续五年翻番艾瑞咨询数据显示,2009Q3网上支付市场交易额规模达1560亿元,环比上涨26.
2%,同比上涨117.
3%.
前三季度交易规模之和为3892亿元,同比上涨119.
7%.
艾瑞预计2009年中国网上支付市场规模将达5766亿元人民币,相比2008年的2743亿元增长110.
2%.
网上支付交易额连续五年增速超100%.
2005-2009年这五年间,交易规模增长了近30倍.
2网上支付用户规模达9000万,网民渗透率达23.
1%艾瑞iUserTracker网民行为监测系统数据显示,09年10月网上支付月度覆盖人数达3002万人,同比08年10月上涨11.
7%.
艾瑞预估09年底网上支付深度用户规模(月均使用一次)接近3300万.
艾瑞咨询预计,2009年,中国网上支付用户(半年至少使用过一次)规模将达9000万,同比2008年的5200万增长73.
1%.
网民渗透率将达到23.
1%,相比2008年有望提高5.
7个百分点.
支付宝注册用户突破两亿,合作商户46万家,日交易额突破12亿元网上支付的领军者支付宝的用户规模和交易数量迅猛发展.
根据支付宝官方数据,2007年底支付宝注册用户在6000万左右,2008年5月突破8000万,8月突破1亿.
而到2009年7月6日,支付宝宣布其用户数已经突破2亿.
用户规模增长迅速且呈加速增长的态势.
在不到1年的时间里,支付宝注册用户实现翻番,进一步巩固行业领军者的地位.
支付宝成立5年以来日交易额显著提升,到2009年12月7日,即在支付宝成立五周年纪念日前一天,支付宝宣布其日交易额突破12亿元,达到12.
13亿元.
从2006年支付宝对外扩展以来,其外部商户数已经增长到46万家.
庞大的用户规模和商户规模是支付宝交易额增长迅速的坚实基础.
3盘点二:应用行业拓展积极,推动电子商务化和支付便利化第三方支付企业在09年应用行业扩展方面表现积极而卓有成效.
继去年商户大幅增加后,今年在网络购物、航空客票、网络保险等领域增加了大量的合作伙伴.
此举客观上推动了中国的电子商务化和支付便利化的进程.
艾瑞观察到(典型行业):航空客票:09年1-2月,支付宝相继与携程、芒果等旅行预订网站签订合作协议,这标志着第三方支付已经全面切入航空客票销售领域.
第三方支付的合作企业包括南航、国航等航空公司、悟空网、51666商旅等机票代理公司和携程、艺龙等机票分销平台.
合作领域包括B2C直销和B2B企业间结算.
电子保险:2009年网上支付与保险行业联合,推动保险行业电子支付应用提速.
截至7月底的统计数据显示,已有中国平安、中国太保、太平人寿、友邦保险、美亚保险、大地财险等14家保险公司正式开通保险电子支付服务.
此外,中国人寿、中国人保、泰康人寿、新华人寿、阳光保险、中美大都会等也在积极筹备并开始试运行线上电子支付.
创新型支付企业快钱在保险行业扩展积极.
房产交易:2009年网上支付领军品牌支付宝再添新应用,介入房产交易,推出购房定金预付服务.
09年4月,支付宝与成都绿地集团达成房产交易领域的合作,双方将共同推动国内首创的支付宝预付定金制度.
目前支付宝集中在购房定金等款项的支付领域.
每笔房产交易预付定金一般在2-5万左右.
通过接入支付宝,绿地集团真正实现了在线即时定房.
网购火车票:支付宝在车票网上购买方面也有新的动态.
09年9月,支付宝在上海地区联合申通快递创办的票务通网站,推出火车票代购业务.
票务通会在2小时内通知用户是否代购成功,代购成功的会在48小时内送票上门,而代购失败的则会在24小时内全额退款.
艾瑞分析认为,应用行业深度推进和新兴应用行业全面拓展,可有效扩大用户规模,推动交易额的增长.
行业拓展需要第三方支付把握电子商务发展的基本脉络,并且理清细分行业资金管理的基本规律.
B2C/B2B的突破在09年卓有成效,在未来几年依然有待突破.
2010年应用行业推进依然是第三方支付的工作重点.
对此,艾瑞建议:1、加大网络保险、B2B资金结算的推广力度和产品创新力度,与银行差异化发展;2、积极拓展火车票等新兴市场;3、把握电子商务拓展脉搏,帮助传统企业电子商务化.
4盘点三:支付服务推陈出新,安全、易用和协同为创新热点"用户为王"依然是网上支付行业竞争的不二法则.
艾瑞调研显示,安全性和易用性是现有用户和潜在用户最为关注的两大方面.
针对这两方面的产品和服务创新是网上支付行业保持竞争力、网上支付平台保持差异化的最有力手段.
2009年,支付宝和财付通在支付产品和服务的创新上,表现较为突出.
支付宝近半份额领军,财付通二成份额随后艾瑞数据显示,以交易额规模估计,支付宝以49.
8%的市场份额领先.
支付宝强化了个人用户端的优势,在增强安全保障、提升用户体验、创新个人服务、增加应用领域和完善支付渠道方面,都有较佳表现.
其用户增长速度极快,在08年8月到09年7月不到一年的时间中,其注册用户增加1亿达到2亿人.
而财付通采用跟随策略,并且走出一条与支付宝差异化的发展道路.
其重点发力的领域在航空B2C合销、航空B2B结算和企业资金清结算,网络游戏强项也得以保持.
财付通以20.
6%的市场份额位居第二,支付宝和财付通共同占据网上支付70%的市场份额.
网上支付创新积极,安全、易用和协同为创新热点艾瑞从2009年众多的网上支付创新实践中,选择较为经典有效的创新案例,银行可以从中学习:支付宝货到付款:5在支付服务创新方面,淘宝和支付宝开始探索和推广推广货到付款服务.
2009年8月20日,淘宝网、支付宝宣布与多家快递公司达成合作,正式在淘宝网全网推行货到付款,这意味着支付宝一直在探索的货到付款项目已经步入正式推广阶段.
支付宝表示:与推动网点支付服务的初衷一样,支付宝货到付款项目也是将部分可以在线下实现的环节转移到线下,降低网购门槛.
支付宝用户端大额支付:支付宝推出的大额支付业务也方面了给大宗交易的提供了便捷的支付途径.
09年8月24日,支付宝宣布推出信用卡大额支付业务,可以支持交行、广发、中行、光大、兴业、招行六家银行.
用户在支持该业务的商家购买大额商品时,只要使用相应银行的信用卡就可以进行大额支付,一次付清.
在商户选择方面,支付宝会执行严格的审核标准.
支付宝风险管理部门会以具体的交易记录和数据来做分析,从源头开始就做好商家的评估和判定,最后做出是否接纳商家接入信用卡大额支付服务的决定.
财付通微支付:财付通则将向网游及SNS提供微支付服务.
2009年,财付通宣布"游戏账户"正式上线,成为国内第一家支持微支付的第三方支付公司.
财付通通过分账户的形式,对支付损失进行预设限,以这种用户接受和经常采用的形式破解小额支付的难题.
财付通称该账户系统未来将向网游和SNS开放.
支付宝安全策略中心:随着网上支付交易额和交易次数的迅速增加,网上支付的安全也成为用户比较关心的问题.
对此,支付宝推出安全策略中心上线,保障支付的安全.
新的支付宝安全中心除了继续保障用户的账户、交易、隐私等安全外,还将向用户提供量身定制的五重安全保护.
除了登录密码和支付密码等多重密码保护,支付宝的风险控制系统会提供全天候的异常操作检测,以及手机动态口令等免费信使服务.
艾瑞认为,未来围绕安全、易用和协同的支付服务创新仍需努力,对于用户需求的把握和用户群体的细分,是未来创新工作可以考虑的方向.
在支付宝和财付通较为强势的市场格局下,艾瑞建议中小平台差异化竞争,从行业、地区、用户等维度考虑分众.
6盘点四:手机支付渐行渐近,未来格局未明朗09年移动运营商和第三方支付的强力介入,推动了手机支付的迅速发展.
手机支付将从以短信支付为主的1.
0时代逐渐过度到以WAP支付和近端刷卡支付为主的2.
0阶段,而2009年无疑是手机支付2.
0的元年.
年内,移动运营商近端刷卡支付的方案基本成型,进入试点,有望2010年大力推广.
而WAP支付也在3G的推动下应用场景有望更加丰富.
艾瑞认为,2010年将是手机支付发展和转型最为关键的一年.
移动运营商推出手机支付新产品2009年,中国移动试水手机小额支付业务,已经确定在湖南、上海、重庆、广东四省市试点手机小额支付业务,技术和业务方案基本完成.
今后四省市用户只需和移动签约,即可实现手机支付功能.
余额用完后,可以通过营业厅、登录中移动网站或手机银行网充值.
此外,09年三大运营商纷纷推出手机近端刷卡支付的业务.
该业务都采用了已经较为成熟的NFC(近场通信)技术标准,而实现方法并不统一.
中国联通需更换内置NFC芯片的定制刷卡手机或在普通手机外贴NFC卡;中国电信将NFC芯片与SD卡集成;中移动采用了2.
4GHz的RF-Sim技术,试图放弃NFC的原有应用场景,打造全新的支付产业链.
网上支付开始涉足移动模式,支付宝布局多种无线支付支付宝无线业务负责人陈磊介绍,目前支付宝无线支付业务已经在手机客户端、WAP网站、SMS短信以及语音支付方面完成了基本布局.
陈磊还透露,支付宝也正在与运营商谈合作,但现阶段多为预研式的,应用可能不会那么快.
此外,支付宝也在与苹果接触,商讨改变Appstore在中国支付不畅的合作方式.
手机支付和线下支付活跃的合作将成为未来的一种形态以拉卡拉为代表的线下支付也表现活跃.
线下支付和手机支付与网上支付有一定的竞争和合作关系.
艾瑞认为未来各种支付方式将以合作为主.
艾瑞认为,手机互联网与互联网作为平行的渠道,使用时间、地点都有较大的差异,两者的融合将覆盖更广的人群和包围个人更多的生活场景,并有助于支付安全的强化;手机电脑化和电脑手机化的趋势愈发明显,未来包围了两种终端的企业在理解用户方面才能先行一步;线下支付与网上支付存在竞合关系,合作更符合双方的利益.
因此,艾瑞建议网上支付积极推进渠道合作,特别是在手机端的合作.
7盘点五:监管逐渐明朗,2010年有望纳入金融体系2009年,网上支付的监管政策和体制开始得到关注.
从年初的提案到年中的摸底再到年末的表态,央行对于第三方支付的调研进入尾声,网上支付有望在2010年正式纳入金融监管体系.
在2009年两会期间,政协委员马蔚华,人大代表王梅珍等委员分别就规范电子支付、规避第三方支付平台流动性风险、信用风险和操作风险、用户沉淀资金归属等问题予以提案,引发业界广泛关注.
4月下旬,央行公告要求从事支付清算业务的非金融机构须在今年7月31日之前进行登记备案,这是央行首次摸底第三方支付清算业务.
12月底,央行支付结算司司长欧阳卫民在"2009中国网上银行年会"新闻发布会上表示,央行下一步要给快速发展的第三方支付平台发放通行证.
他表示,"央行给第三方支付发牌照,主要对电子支付的从业资格和经营范围进行规范,其本意在于把非金融机构的第三方支付融入金融体系,和银行等金融支付体系协同发展.
目前,央行正在做这方面的工作.
"艾瑞分析认为:政策层面上的稳健监管态度渐明.
央行监管路径的选择和执行体现出对待行业审慎、稳健的监管风格,这将有利于政策出台后网上支付行业短期平稳的过渡.
监管政策的出台会对行业产生较深远的影响,而短期的冲击不大.
网上支付平台业务开展会保持平稳.
艾瑞将持续关注央行的监管动态以及对行业造成的影响.
8艾瑞预测:网上支付行业前景光明,2012年交易额规模将超2万亿2009年网上支付行业发展速度超艾瑞年前预期,体现出行业强劲的发展势头.
基于上述原因,艾瑞继续保持对行业的乐观预期,预测2012年行业交易规模将超2万亿元.
按照0.
5%的收益率(营收/交易额)估计,届时行业营收规模将超100亿元.
艾瑞判断基于以下因素:(1)第三方网上支付占社会支付交易额比重任然较低,艾瑞数据显示,2009年,第三方网上支付交易额仅占中国非现金支付交易额比重的不到0.
1%,仅占银行卡支付交易额的3%左右,渗透率依然较低,有极高的增长潜力.
目前第三方网上支付运营商是电子支付产业链中最有竞争力的一环;(2)目前电子商务一定程度上改变了中国的商业环境,未来这种改变仍将继续,而未来五年是初见成效和继续推进的时期;(3)目前来看网上支付行业竞争较为良性,与产业链合作较为紧密,能够为多方创造价值.
艾瑞分析认为,未来用户端服务仍将是第三方支付服务重点强调的方面.
未来网上支付的市场进一步开拓,需要深度挖掘潜在用户,关键还在于黏住现有的用户.
艾瑞数据显示,2009年网上支付用户规模增速73.
1%,而深度用户的增速不及20%.
提高用户的使用黏性是网上支付发展的关键.
除支付宝外,行业内其它平台难以寻找到持续有效的吸引用户使用的方法,这也成为众多平台难以与支付宝抗衡的关键.
为拓展更多用户、增强用户使用黏性,艾瑞建议:1、系统性优化用户体验,向支付宝学习;2、针对人群特性分众拓展,针对分众人群提供差异化支付整体解决方案;3、拓展民生行业,如火车票网购、医院预定等,虽然拓展有一定难度,但能够解决民生所需,增强用户使用黏性;4、积极与用户沟通,针对用户反映不足进行产品和体制创新.
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网上支付研究:网上支付行业、厂商研究及交易数据及银行合作监测ii.
电子商务研究:电子商务行业、厂商研究及交易数据及银行合作监测iii.
银行电子商务研究:银行电子商务发展及最新合作监测功能模块:数据库:不同纬度上百个细分指标的连续性采集监测报告:年度和季度报告、案例报告、新闻周报等不同类型宏、中、微观类型报告沟通:分析师及时即时互动交流沟通培训:专业系统化培训课程和资深讲师培训服务沙龙:围绕电子银行业内关心话题组织主题式沙龙主要提供:电子银行业内最新行业及企业资讯深度解析竞争者电子银行业务发展详细情况及自身定位品牌和新产品整体营销方案和投放效果反馈国内外电子银行最新产品创新动态跟踪和研究相关产业及企业发展情况和关联性研究分析服务/咨询:艾瑞市场咨询有限公司北京地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1509室,100022电话:010-51283899-843或821艾瑞市场咨询有限公司上海地址:上海市徐汇区漕溪北路333号中金大厦B幢701室,200030电话:021-51082699-业务部艾瑞市场咨询有限公司广州地址:广州市天河区林和西路3-15号耀中广场707室,510620电话:020-38010229